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1 SK Daily () 증시 급락의 배경 Market Point : 9 14~18%...KOTRA 시황포인트 : SK 포트폴리오 종목 SCREEN : 산업/기업 Update : ASI SBS TV, 선물 시황 / 차트 분석 : 옵션 시황 / 포트폴리오 : SK Option Portfolio 투자자별 매매동향 증시지표 채권시황

2 Market Point 현 물 선 물 외국인 주식/채권 매매 KOSPI ( -0.29% ) KO ( -0.46% ) 거래량(만주) 57,839 ( -1,494 ) 선물 9월 ( -1.05% ) 거래대금(억원) 20,268 ( -2,130 ) 미결제약정(계약) 74,008 ( -3,432 ) KOSDAQ ( -0.07% ) KQ ( -0.45% ) 거래량(만주) 28,069 ( 645 ) 선물 9월 ( -1.71% ) 거래대금(억원) 8,132 ( 366 ) 미결제약정(계약) 1,518 ( 219 ) () 금리 및 고객예탁금 환 율 반도체 가격 국고채 3년 5.34% ( ) 원/달러 1, ( ) 256M DDR 266 $6.73 ( 0.00 ) 고객예탁금(억원) 90,406 ( 173 ) 엔/달러 ( ) 128M SD램 133 $1.61 ( ) % , $ 8 120, M SD , M DDR ,000 /US$ /US$() 90,000 2 () , /01 02/04 02/07 02/01 02/04 02/07 01/10 02/01 02/04 02/07 9 월 수출 14~18% 증가 전망...KOTRA 삼성전자 3분기 실적 전망 및 투자의견... 연합뉴스 주요 기관의 영업이익 최대 조원, 최소 1.7 조원 예상 투자의견은 대부분 Buy 이상인 것으로 나타남 中, 오는 2006 년까지 연 7.5~8.3% 성장 전망...신화통신 日 고이즈미, 다음주 방미 전 경기부양책 발표..교도통신 니케이, 저가 매수로 장중 2% 대 상승하는 등 반등 시도 LG 그룹, 내년 전자부문 R&D 투자 20% 늘리기로 1 5, 1 8 현대차, 8 월 미국 판매 사상 최대...기아차는 2.4% 감소 GM, 국내 자동차부품업체와 1억달러 구매 계약 반도체 업체 LSI 로직, 3 분기 매출 2분기보다 10% 증가전망 GM, 8 월 미국시장 판매 18% 증가...순익 전망치 상향조정 순익전망치 90 센트에서 1달러 이상으로 상향 반도체 생산업체인 내셔널 세미, 분기 순익 전망치 부합 KT 외국인한도 철폐 고려하지 않아, 이통요금 소폭 인하시사 EU 집행위, 올해 유로존 성장률 1% 로 하향조정 전망 올 하반기 세께 LCD 시장 공급 초과 가능성...LG 경제연구소 日 4~6 월 설비투자 전년비 15.5% 감소 일 은행시스템은 개혁이 어려울울만큼 부실...무디스경고 美 8월 체인점 판매 약세(1.7% 감소)... 개학전 판매 부진진 부시, 이라크의 대량살상무기에 대해 경고하고, 의회승인후 공 격 가능성 시사 유가 하락후 재반등, 미국 주간 원유재고 630 만배럴 감소소 CSFB,인텔 목표 주가 및 실적 전망 하향 조정 인텔의 목표주가를 32 달러에서 21 달러로 하향조정 EPS 전망치는 올해 55 센트에서 51 센트로, 내년 80 센트에서 70 센트로(대만 업체 마크로닉스 9월매출 전년비 6% 감소) 미국 최대 판매 및 고객 서비스 관련 소프트웨어 제작업체인 지벨 시스템스의 현 분기 IT 지출 수준은 2분기 침체 수준 - 1 -

3 시황포인트 (8874) / 증시 급락의 배경, overshooting, conference call..., overshooting,..,

4 시황포인트 2 5, PC ~ (Pt) () ~ ,. 11, ,

5 시황포인트.,, ( 7,200 ) % ( /3 50% 9 50% %

6 SK 포트폴리오 (8897) / 종 목 투 자 포 인 트 (:,, %) < 거래소 > 부산은행 (05280) : 6,110(-20) : 6,300(-3.0%) 9/3.. LG 증권 (05940) : 16,600(-150) : 17,200(-3.4%) 9/2 1.. 삼성전기 (09150) : 53,500(-900) : 54,300(-1.4%) 8/21 MLB, BGA RF. BGA. 동양화재 (00060) : 14,100( - ) : 13,250(+6.4%) 8/ % 8,

7 SK 포트폴리오 < 코스닥 > 태진미디어 (32540) : 5,020(-170) : 5,030(-0.1%) 8/23 2/4... LG 마이크론 (16990) : 27,150(+150) : 25,500(+6.4%) 8/19 TV Shadow Mask PC

8 종목 SCREEN / 기관,외국인 매매 (8920) / 전일 국내기관 및 외국인 매매 상위 종목 거래소 코스닥 외국인 매매 특이종목 주가 제 이평선 상회 아이디스 KH 제 이평선 수렴형 LG

9 종목 SCREEN / 기술적 관심주 (8920) / 기술적 관심주 신규등록주 중 바닥권 정호코리아 주가 60 일 이평선 상회 한국컴퓨터 주가 제 이평선 상향돌파 네티션닷컴

10 종목 SCREEN / 특징주 및 뉴스 (8920) / 특징종목 데이콤 동부제강 ,, KTB. (AIG, ), ().. 4 (KS-SQI), %. 2 NKK 5. 신성무역 한빛소프트 % '.. 종목 관련 뉴스 담배인삼공사 , (). (CRC).,

11 산업/기업 Update (8906)/ ASI 와 SBS TV 광고판매율 상승, 광고경기 호조세 전망 160 <ASI > /05 01/07 01/09 01/11 02/01 02/03 02/05 02/07 02/09 :

12 산업/기업 Update <TV > (:, %) % 100% % 90% 85% 80% 75% 300 : SBS 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2001년 기본재원 2002년 기본재원 2001년 판매율 2002년 판매율 70%

13 선물시황 (8880) / 반전 기대가 쉽지 않은 선물시장,. 1. KOSPI 90 91, ,000., M 60MA..,. KOSPI200. 2~3,

14 선물 차트 분석 (8880) / 다시 베어마켓으로의 회귀인가? < 연결 선물 60 분 봉 차트 >

15 옵션시황 (8283) / 가두리 VS 변동성 확대...,...(KOSPI200).. Base Base. Base., KOR200 지수옵션 이론갭챠트 PUT/CALL RATIO 추이 KOR200 역사적변동성추이 () /18 5/2 5/16 5/30 6/13 6/27 7/11 7/25 8/8 8/22 9/5 P/C RATIO 5MA KOR200 5MA()

16 옵션 포트폴리오 (8880) / SK Option Portfolio 중기전략 : 랭글 헤지 전략 포지션 조정 (만기구간 축소) 중기전략 손익 그래프 구성방법: 포지션 구성 종목 구분 수량 매매단가 매매기준일 C 매수 C 매도 P 매수 P 매도 C 매수 C 매도 합성 포지션 민감도 γ ν θ 손익표 KOR200 지수 평가손익 만기이론손익 , ,000 주간전략 : 콜 백 스프레드 + 풋 레이쇼 전략 포지션 조정 (상승 레인지 축소) 주간전략 손익 그래프 포지션 구성 구성방법: 종목 구분 수량 매매단가 매매기준일 C 매도 C 매수 P 매수 P 매도 C 매도 합성 포지션 민감도 γ ν θ 손익표 KOR200 지수 평가손익 만기이론손익 , ,

17 투자자별 매매동향 / 거래소, 코스닥 투자자별 매매 동향(거래소 + 코스닥) 단위 : 억원 국내기관 외국인 개인 법인 증권 보험 투신 은행 기타 계 08/ / ,432 2, / / , , , / , (거래소) ,097-8 (코스닥) 일 누적 -1, , , , (거래소) -1, , , , (코스닥) , 기관&외국인의 누적 순매수 추이 기관별 누적 순매수 추이 간접투자자금 & 투신 순매수 누적 추이 이익모멘텀 지표와 외국인 순매수 누적

18 투자자별 매매동향 / 선물, 옵션 선물 투자자별 매매 동향 단위 : 계약 국내기관 외국인 개인 법인 증권 보험 투신 은행 기타 계 08/ ,075 1, ,832 5,458-8, /02 2, , ,607-1,722-3, / ,665-10,222 12, /04 2, , ,838-5, / , 누적포지션 4,322-1,513 1, ,711-5,272 1, 누적포지션은 6/14일부터 KO200 선물 순매수 누적 추이 선물 미결제 약정과 KOSPI 선물 순매수 누적과 미결제약정 추이 외국인의 현물/선물(KO200) 누적순매수 추이

19 투자자별 매매동향 / 선물, 옵션 프로그램 매매 동향 전일 차익잔고 = 전전일 잔고+전일매매로 계산 단위 : 억원 08/30 09/02 09/03 09/04 09/05 매 도 756 1,127 1,009 1, 차익 매 수 순매수 , 매 도 비차익 매 수 순매수 합 계 (순매수) , 차익잔고 (순매수) 6,676 5,807 5,280 3,481 3,146 BASIS & 차익거래 잔고 차익거래 잔고와 KOSPI 옵션 투자자별 매매 동향 단위 : 계약 CALL PUT 증권 투신 외국인 개인 증권 투신 외국인 개인 08/30-1,621-7,987 8,225 12,034-27,832-10,017 18,025 34,581 09/02 13,553-6,340 29,680-20,789-63,825-2,880-29, ,169 09/03-53,171-8,674 71,267 6,613-37,013 3,263 21,950 17,304 09/04-115,233 1,435-81, ,756 12,420 3,850 46,744-60,235 09/05-64,966 11,872 17,739 48,841-43,317 12,595 5,091 31,203 누적포지션 -817,322-59,979 86, , ,055-15, , ,151 BULL - BEAR 전 일 누적포지션 -21, ,648 17, ,267-44,473-72, ,785 누적포지션은 8/9일부터, BULL=콜매수+풋매도, BEAR=콜매도+풋매수 KO200 옵션 BULL - BEAR 누적 추이 투자자별 옵션 포지션 누적 현황

20 증시지표 증시자금 동향 단위 : 억원 구 분 08/28 08/29 08/30 09/02 09/03 09/04 전주대비 고객예탁금 95,697 93,732 92,532 90,802 90,233 90,406-5,291 (증감) ,965-1,200-1, 신용융자 2,408 2,427 2,445 2,473 2,545 2, 미 수 금 6,539 6,484 6,333 6,267 6,035 6, 주식형(순수) 103, , , , , , (증감) 1, 주식형(혼합) 163, , , , , , 채권형(혼합) 418, , , , , , 채권형(장단기) 571, , , , , ,418 2,626 (증감) 460 2, ,199 펀드잔고는 회사형이 포함된 수치임 간접투자자금 & 고객예탁금 주식/채권간 자금유출입(증감누적 기준) 주식공급 지표 반도체 가격 및 국제유가 미국 주가지수 개도국 지역별 주가 추이

21 채권시황

Market Point 주요 지표 현 물 선 물 외국인 주식/채권 매매 KOSPI 72.1 ( 2.27% ) KO 2 92.32 ( 2.41% ) 거래량(만주) 55,954 ( -94 ) 선물 6월 92.45 ( 2.32% ) 거래대금(억원) 29,74 ( 8,997

Market Point 주요 지표 현 물 선 물 외국인 주식/채권 매매 KOSPI 72.1 ( 2.27% ) KO 2 92.32 ( 2.41% ) 거래량(만주) 55,954 ( -94 ) 선물 6월 92.45 ( 2.32% ) 거래대금(억원) 29,74 ( 8,997 (화) 자체 펀더멘탈 관련 부담 요소에 집착할 때는 아니다 Market Point!"#$% &'(! SK #%)+,- Screen ENC./ 1!" 자체 펀더멘탈 관련 부담 요소에 집착할 때는 아니다 IT 와 금융주의 지수 견인력 부각, 이틀째 상승 제외 : 엘앤에프, 렉스진바이오 기술적 관심주 / 기관 외국인 매매 광동제약, 한국정보통신 조정 시 단기 매수

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