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1 Smart device Robot Digital broadcasting System Semiconductor 3D Telematics RFID Security

2 목 차 IT해외진출 전략품목 - 3D Part 1. 3D 시장 동향 제1장 시장 개요 3 제1절 연구배경 및 목적 5 제2절 개념 및 범위 8 제2장 산업 동향 11 제1절 시장 동향 13 제2절 기술 동향 31 제3절 정책 동향 43 제4절 국가별 인증동향 50 제3장 주요 기업 동향 53 제1절 삼성전자 55 제2절 LG디스플레이 59 제3절 AU Optronics 62 제4절 CHIMEI INNOLUX 66 Part 2. 주요 국가별 동향 제1장 중국 71 제1절 시장 동향 73 제2절 경쟁 동향 83 제3절 진출방안 및 유의사항 90 제4절 유망 프로젝트 94 제5절 기타 정보 114

3 목 차 IT해외진출 전략품목 - 3D 제2장 일본 119 제1절 시장 동향 121 제2절 경쟁 동향 129 제3절 진출방안 및 유의사항 135 제4절 주요수입 및 유통업체 136 제5절 기타 정보 147 제3장 독일 155 제1절 시장 동향 157 제2절 경쟁 동향 168 제3절 진출방안 및 유의사항 174 제4절 유망 프로젝트 179 제5절 기타 정보 185 제4장 브라질 191 제1절 시장 동향 193 제2절 경쟁 동향 200 제3절 진출방안 및 유의사항 206 제4절 주요 수입 및 유통업체 208 제5절 기타 정보 213 부 록 1. 3D 디스플레이 공급업체 리스트 용어 정리 참고 문헌 230

4 표목차 IT해외진출 전략품목 - 3D <표 1> 3D 활용 분야 및 사례 9 <표 2> 중국 3D TV 시장경쟁 현황 16 <표 3> 3D 어플리케이션 유형별 매출액 현황 및 전망 22 <표 4> 국내 3D 산업의 전망 24 <표 5> 독일 주요 3D 제품 평균 가격 30 <표 6> 3D 디스플레이 방식 32 <표 7> 편광 방식과 셔터글라스 방식 비교 32 <표 8> 3D TV 시장 발전 전망과 로드맵 33 <표 9> 3D 기술 분야별 경쟁력 비교 33 <표 10> 디스플레이 산업의 분야별 경쟁력 현황 34 <표 11> 주요 기업의 3D 디스플레이 개발현황 35 <표 12> 3D 디스플레이 제품 방식별 분류 및 특징 41 <표 13> 3D 디스플레이 기술개발 추이 및 전망 42 <표 14> 3D 시청 가이드라인에 대한 내용 44 <표 15> 하이테크 전략 부문별 예산현황 47 <표 16> 주요 국가별 인증제도 51 <표 17> 3D 디스플레이 기술개발 추이 및 전망 57 <표 18> LG디스플레이 재무현황 61 <표 19> AU Optronics 사업 부문별 매출액 64 <표 20> CHIMEI INNOLUX 社 의 최근 5년 간 부문별 매출액 67 <표 21> 주요 기업의 3D TV 개발 현황 75 <표 22> 2009년 주요 전자정보제품 수입 현황 81 <표 23> 2009년 주요 전자정보제품 수출 현황 81 <표 24> 2009년 전자정보제품 수입 TOP10 지역 82 <표 25> 3D 관련 제품 수입 관세 92

5 표목차 IT해외진출 전략품목 - 3D <표 26> 3C 인증을 취득해야 할 3D 관련 제품 92 <표 27> 일본 TV 생산, 출하 및 재고 현황 121 <표 28> 3D TV 판매 기업 129 <표 29> 3D 액정 TV 판매 순위 131 <표 30> 플라즈마 3D TV 판매 순위 131 <표 31> 독일 주요 3D 제품 평균 가격 158 <표 32> 가정용 3D TV 수요 설문조사 결과 159 <표 33> 하이테크 전략 부문별 예산현황 162 <표 34> 독일 주정부별 입찰정보 사이트 165 <표 35> 07~ 09년 3D 품목 수입 현황 167 <표 36> 2009년 산업 분야별 매출 성장률 194 <표 37> 2010년 산업 분야별 매출 성장률 194 <표 38> 브라질의 2010년 흥행영화 TOP <표 39> 브라질 영화관이 보유한 3D 기술 202 <표 40> Lumina 3D 모니터 특징 204

6 그림목차 IT해외진출 전략품목 - 3D (그림 1) 전세계 3D 디스플레이 및 3D TV 출하대수 추이전망 7 (그림 2) 3D 산업의 정의 8 (그림 3) 3D 산업 Value Chain 10 (그림 4) 3D TV 시장규모 및 전망 15 (그림 5) 주요 국가별 3D TV 시장 점유율 15 (그림 6) 세계 3D TV 시장 : 주요 국가 및 지역 비중 16 (그림 7) 주요 기업별 3D TV 시장 점유율 17 (그림 8) 국내 3D TV 시장규모 전망 18 (그림 9) 국내 3D TV 수요 예측 19 (그림 10) 3D 디스플레이 시장규모 및 전망 20 (그림 11) 3D 어플리케이션 유형별 매출액 전망 21 (그림 12) 3D 디스플레이 시장규모 추이 24 (그림 13) 2018년 산업응용분야별 3D 디스플레이 보급전망 26 (그림 14) 메이저 기업의 북미 3D TV 시장 점유율 58 (그림 15) AU Optronics 매출액 추이 63 (그림 16) CHIMEI INNOLUX Corp. 지역별 매출 비중 68 (그림 17) 외국 영화의 중국내 유통 방식 88 (그림 18) 일본 3D TV 시장 전망 122 (그림 19) 전세계 3D TV 시장 전망 123 (그림 20) 3D 산업 Value Chain 123 (그림 21) 3D 영화 124 (그림 22) 2018년 기준 일본의 분야별 3D 보급 시장 전망 125 (그림 23) 통일 저전력 라벨과 에코 포인트 라벨 127

7 그림목차 IT해외진출 전략품목 - 3D (그림 24) 금액 기준 TV 수출 128 (그림 25) 수량 기준 TV 수출 128 (그림 26) 금액/수량 기준 TV 수출 128 (그림 27) 일, TV시장에 있어서의 3D TV 대수 금액 비율 130 (그림 28) 글로벌 스테레오 3D 하드웨어 시장 성장 전망 160 (그림 29) 글로벌 3D 기술 관련 콘텐츠 시장 성장 전망 161 (그림 30) 소니 3D 카메라 Comfort-3D 169 (그림 31) Spatium 3D 스캐너 203

8 Part 1 3D 시장 동향 제1장 시장 개요 제2장 산업 동향 제3장 주요 기업 동향

9 3D 제1장 시장 개요 제1절 연구배경 및 목적 제2절 개념 및 범위

10 Part 1. 3D 시장 동향 제1절 연구배경 및 목적 최근 영화 아바타 의 흥행과 3D 기술발전에 의한 제작환경 개선, 주요 TV 브랜드의 제품 확대 욕구, 영화계의 콘텐츠 확대 등으로 3D 상업화 가능성이 높아지면서 시장이 더욱 확대되는 계기를 마련하게 되었음 방송의 디지털화에 따라 Full HD-TV로의 이행이 진전되면서 가격이 낮아진 점이 3D 보급에 중요한 계기가 되었고, 특히 영화 아바타 의 성공은 3D 산업을 한단계 발전시키는 중요한 매개체로 작용함 3D 산업은 3D 기술을 활용하여 TV나 소프트웨어, 콘텐츠 등 3D 제품과 영화, 의료 등 3D 응용서비스를 창출하는 고부가가치 산업임 3D 산업의 핵심 요소는 3D 영상 생성기술과 재생기술이라고 할 수 있는데 이러한 3D 기술은 영화, 방송 등 문화산업 뿐만 아니라 의료, 광고, 건축 등 광범위하게 산업에 응용되면서 시장규모가 급증할 전망임 (생성) 3D 영상 실사방식과 2D 3D 변환방식이 존재하나, 입체감의 효과가 높은 실사방식이 궁극적으로 시장을 지배할 전망 (재생) 화면 인식은 2010년 중반까지는 안경방식, 2015년에는 무안경 방식, 그 이후에는 홀로그램 1) 방식이 보편화될 전망 1) 홀로그램은 빛의 산란을 이용하여 입체영상을 재현하는 기술로 실제 사물과 구별하기 어려울 정도로 입체감이 뛰어남 5

11 IT해외진출 전략품목 - 3D 3D 모노 스테레오 전환, 흑백 컬러 전환에 비견되는 경제, 문화, 사회 전반의 비약적인 파급효과를 가져올 것으로 예상됨 그러나 우리나라의 3D 산업은 기술개발의 역사는 오래되었으나 콘텐츠가 부족하고, 3D 디스플레이의 해상도가 낮으며, 눈의 피로 현상 발생 등 소프트웨어, 하드웨어 모두 문제점이 노출되면서 지속적인 시장 확대로 이어지지 못함 국내 굴지의 대기업인 삼성전자, LG 디스플레이, 중소업체인 엘엠에스, 파버나인 등이 3D 디스플레이 시장에서 세계적인 경쟁력을 확보하고 있으나 디스플레이 해상도가 낮은 문제가 있음 또한 3D 제품은 매우 활성화 되어있으나 3D 제품에 적용 가능한 콘텐츠가 없어 3D 콘텐츠 제작에 더욱 관심을 가져야할 필요성이 있음 특히, 우리나라의 경우는 2008년 경제위기를 기점으로 대만의 추격을 따돌리면서 세계시장 지배력을 더욱 강화하였고, 디스플레이의 선도국가인 일본 역시 따돌리면서 세계시장 점유율 1위를 차지하고 하고 있으나, 향후 입지를 더욱 강화하기 위해서는 콘텐츠 발굴이 무엇보다 필요함 3D 디스플레이 활성화를 위해서는 보다 다양한 3D 콘텐츠 개발 및 확보가 중요하기 때문에 3D 콘텐츠 전략을 함께 수립해야 함 Display Search에 따르면 세계 3D 디스플레이 시장은 2010년 전세계 3D 가능 TV 출하 대수를 120만 대로 예상하고 있으며, 2013년에는 1,560만 대에 이를 것으로 전망함 6

12 Part 1. 3D 시장 동향 그림 1 전세계 3D 디스플레이 및 3D TV 출하대수 추이전망 (단위 : 만 대) 자료 : 디스플레이서치, 2010 본고의 목적은 앞으로도 더욱 발전이 기대되는 3D 산업을 바탕으로 세계시장을 선도하고 있는 3D 디스플레이 관련 국내 외 시장 동향 분석을 통하여 향후 3D 디스플레이 산업의 성장이 가져올 변화에 능동적으로 대응하고, 해외 시장 경쟁력 제고에 필요한 기초 자료를 제공하는데 있음 7

13 IT해외진출 전략품목 - 3D 제2절 개념 및 범위 1. 개념 지식경제부에서는 3D 산업에 대하여, 3D 기술을 전통산업(방송, 영화, 게임, 의료, 교육, 건축, 국방 등)에 적용하여 제품(HW, SW, 콘텐츠)을 생산하고 서비스를 창출, 기업의 부가가치와 생산성을 제고시키는 신산업이라고 정의하고 있음 그림 2 3D 산업의 정의 자료 : 지식경제부, D는 최근 의료, 광고 엔터테인먼트, 교육 훈련, 건설 등에서 다양하게 활용되고 있으며, 이에 따라 효용성이 증대된 것으로 나타남 8

14 Part 1. 3D 시장 동향 표 1 3D 활용 분야 및 사례 분야 사례 3D 활용 모델개발 효과 의료 복강경 3D 수술로봇 3D X-ray 3D 안과용 현미경 등 - 수술시간 및 성공률 30% 향상 광고 엔터테인 먼트 옥외용 3D 광고판 3D 실내전시 시스템 등 - 광고 플랫폼(기기) 신시장 창출 - 3D광고용 콘텐츠 응용시장 개척 교육 훈련 3D 학습 콘텐츠 제작 S/W 3D 전자책 개발 시스템 등 - 콘텐츠기업 교구재 분야 시장진출 - 몰입형 학습을 통한 교육성과 향상 건설 (건축, 토목) 3D 도화기 시스템 등 - 국토 도시관리 효율 증대 기타 (군사) 3D 軍 시뮬레이터 3D 군사 훈련용 S/W 등 - 3D 軍 시뮬레이션 SW 시장선점 - 군인 실전 전투력 상승 자료 : 지식경제부, 범위 3D 산업의 Value Chain을 살펴보면 3D Display, 3D 어플리케이션, 3D Contents, 3D Service로 크게 4가지로 구분함 먼저, 입체영상을 실감할 수 있도록 표시장치용 소재와 부품을 가공하거나 조립, 생산하는 3D 디스플레이 패널 시장 3D 디스플레이와 관련한 3D TV, 3D 모니터, 3D 디지털 카메라, 3D 게임기 등의 표시장치를 의미하는 3D 어플리케이션 시장 3D 콘텐츠 생성과 관련한 3D 콘텐츠 제작과 3D 카메라 산업, 변환 및 전송과 관련한 3D 영화, 3D 방송, 3D 게임 소프트웨어 등의 3D Contents 시장 그리고 타 산업과의 융합으로 서비스를 제공하는 영화 배급, 영화전송, 방송사의 3D 전향 등의 3D Service 등으로 구성되어 있음 9

15 IT해외진출 전략품목 - 3D 그림 3 3D 산업 Value Chain 본고에서는 기술 경쟁력에서 글로벌 시장을 선도하고 있는 3D 디스플레이 시장을 중심으로 국내외 시장, 기술, 정책 동향을 살펴보도록 하며, 세부 분류는 3D 어플리케이션 유형별로 구분하여 시장을 분석하도록 함 10

16 3D 제2장 산업 동향 제1절 시장 동향 제2절 기술 동향 제3절 정책 동향 제4절 국가별 인증동향

17 Part 1. 3D 시장 동향 제1절 시장 동향 1. 3D 시장 일반 동향 가. 해외 동향 3D 디스플레이는 현재의 평판 디스플레이(Flat Panel Display, FPD)를 대체할 차세대 디스플레이 기술 중 하나로써 인위적으로 3D 화면을 재생시켜 주는 시스템의 총체라고 정의할 수 있음 인간이 현실에서 느끼는 것과 같은 현실성과 자연성이 뛰어난 완벽한 3차원 영상통신의 구현을 위해서는 몰입도를 극대화시키고, 몰입도의 극대화는 결국 인간생활 공간의 3차원화에 기인한 영상의 3차원적 입체 디스플레이를 의미함 3D 디스플레이가 입체감을 일으키는 가장 중요한 요인은 우리들의 눈이 가로 방향으로 약 65mm 떨어져서 존재하여 나타나게 되는 양안시차(binocular disparity)라 할 수 있음 즉, 좌우의 눈은 각각 서로 다른 2차원 화상을 보게 되고, 이 두 화상이 망막을 통해 뇌로 전달되면, 뇌는 이를 정확히 서로 융합하여 본래 입체 영상의 깊이감과 실제감을 재생하는 것 3D 디스플레이는 기존의 2D 평면 영상과는 달리 사람이 보고 느끼는 실제 영상과 유사하게 깊이 및 공간 형상 정보를 동시에 시각 정보의 질적 수준을 몇 차원 높여 주는 사실적인 영상을 말하며 정보량, 임팩트적 관점에서 현실감이 우수하고 매력적이라고 할 수 있음 13

18 IT해외진출 전략품목 - 3D 전세계 3D 산업 전망은 2008년 1억 4,000달러에서 2009년 144억 달러 규모로 급성장 중으로 현재 본격적인 시장 확대의 초기단계에 진입하였음 디스플레이 세계시장은 현재 기술개발 단계로서 2015년부터 본격 성장단계로 들어서면서 빠른 성장세를 나타낼 것으로 전망됨 초기에는 게임기, 의료 모니터 등 특수 분야에서 3D 디스플레이를 채용하면서 수요를 창출하고 이후 입체방송이 도입되면 3D 디지털 TV 등이 성장을 주도할 것으로 예상됨 평판 디스플레이는 LCD가 주를 이루고 있는 가운데 LED 디스플레이가 시장 확대를 모색하고 있으나, 국내외 경기 침체로 시장 진입은 다소 시간이 소요될 것으로 보임 3D 디스플레이는 기존의 평판 디스플레이에 비해 사용용도가 다소 한정적으로 평판 디스플레이를 완전 대체하지는 못할 것으로 예상 기존 디스플레이 디바이스 별 3D 디스플레이 시장은 금액 기준으로는 2008년 1억 4,000달러에서 2015년 158억 달러로 연평균 95% 성장할 것으로 전망되며, 전체 디스플레이에서 3D 디스플레이가 차지하는 비중은 금액 기준으로 2008년 0.1%에서 2015년 9.2% 정도로 전망됨 3D 디스플레이 시장은 아직까지 본격적으로 형성되지 않은 상태(현재 3D 영화와 테마공원 정도가 일반인들이 접근 가능한 분야)로서 3D 게임기, 3D 휴대폰, 3D DMB 등 개인형 단말기 부문에서 상품화가 진행되고 있으며 IPTV 보급에 따라 3D 디스플레이 시장이 본격적으로 확산될 전망임 시장조사기관인 Display Bank의 발표에 따르면 세계 3D TV 시장규모는 2011년 28억 1,600억 달러, 2012년 46억 4,400만 달러로 급성장하여 2015년에는 158억 2,900만 달러에 이를 것으로 전망 14

19 Part 1. 3D 시장 동향 그림 4 3D TV 시장규모 및 전망 (단위 : 억 원) 자료 : Display Bank, 전자신문, D TV 출하량은 685만 대로 전 분기(491만 대) 대비 약 40% 성장. 또한 매출 규모도 76억 달러로 전분기(61억 달러) 대비 23% 성장 평판TV 시장 내 3D TV 비중은 출하량 기준 12.3%, 매출 기준 26.8%를 차지 주요 생산국인 아시아 3국의 시장 점유율을 살펴보면, 일본이 2010년 4분기 기준 51.5%에서 2011년 3분기 27.6%로 시장 점유율이 급속히 하락하고 있으며, 한국은 40% 수준으로 비슷하게 유지, 중국은 1.6%에서 22.2%로 급속히 확대되고 있음 그림 5 주요 국가별 3D TV 시장 점유율 자료 : DisplaySearch,

20 IT해외진출 전략품목 - 3D 세계 3D TV 시장에서 가파르게 비중을 확대해 온 중국 시장이 3분기 들어 북미, 서유럽 시장을 크게 앞서며 세계 최대 시장으로 자리매김 또한 자국 기업 점유율이 81%(출하량 기준)를 넘어서며 시장 내 한국 및 일본 기업의 위상은 더욱 하락 3D TV 시장 내 중국 시장 비중(2011년 3분기)을 살펴보면, 출하량 기준은 33.6%이며, 매출 기준은 30.7% 수준임 그림 6 세계 3D TV 시장 : 주요 국가 및 지역 비중 자료 : DisplaySearch, 표 2 중국 3D TV 시장경쟁 현황 구 분 10.4Q 11.1Q 2Q 3Q Skyworth 0.0% 9.4% 15.1% 21.9% Hisense 8.5% 23.8% 24.5% 21.1% 중국 Changhong 15.2% 12.7% 14.0% 14.7% 기 타 1.7% 14.4% 22.8% 23.8% 소 계 25.4% 60.4% 76.5% 81.4% Samsung 26.4% 16.5% 9.0% 6.9% 한국 LGE 1.6% 0.8% 2.1% 1.9% 소 계 28.0% 17.4% 11.1% 8.8% Sony 35.2% 16.1% 7.7% 4.6% 일본 기 타 11.5% 6.2% 4.8% 5.1% 소 계 46.7% 22.3% 12.5% 9.7% 자료 : DisplaySearch,

21 Part 1. 3D 시장 동향 주요 기업별로는 LG전자의 시장 점유율이 빠르게 상승하는 반면 Sony는 가파른 하강 곡선을 기록 특히, 중국 기업들의 점유율 잠식이 급격히 진행되며 출하량 기준으로는 Skyworth와 Hisense가 각각 4위와 5위에, 매출 기준으로는 Hisense가 5위에 랭크 이에 소니, 파나소닉 등 일본 TV업체들은 LCD-TV에서 한국의 삼성전자와 LG 전자에 뒤쳐지면서 3D TV를 계기로 시장을 되찾기 위해 공격적인 경쟁을 시작 특히 일본의 3대 전자업체인 소니, 도시바, 파나소닉은 3D TV시장을 선도하기 위해 공조체제를 유지하면서 세계시장 선점을 위해 기술표준화 등을 선도하고 있음 소니는 TV 수상기를 중심으로 영역을 확대하는 전략을 추구하며, 기술적으로 셔터 안경방식을 채용하여 가장 앞선 기술력을 갖고 있는 것으로 평가받고 있음. 향후 3D TV는 물론 블루레이 플레이어, 3D 카메라 등 3D 토털 솔루션을 제공하는 전략을 추구하고 있음 파나소닉의 경우 3D 시장 활성화를 통해 자신들이 강점을 갖고 있으나 내리막 길을 걷고 있는 PDP 시장을 활성화 하는 전략을 추진 중이며, 3D 영상 구현에서 반응 속도가 우수한 PDP를 활용하여 3D 시장을 공략하고 있음 그림 7 주요 기업별 3D TV 시장 점유율 자료 : DisplaySearch,

22 IT해외진출 전략품목 - 3D 나. 국내 동향 국내 3D TV 시장규모는 2011년 1,783억 원에서 2012년 3,263억 원으로 급속히 성장하고, 2016년에는 8,401억 원에 이를 것으로 전망되고 있음 3D TV 시장만 놓고 보면 3D TV 방송서비스 시장도 급성장할 가능성이 크며 방송을 통해 제공되는 3D 입체영상 제작 시장의 규모도 곧 시장이 형성될 것으로 예상되지만 아직까지는 테마파크나 전시관을 위한 3D 입체영상 이 주를 이루는 상황 그림 8 국내 3D TV 시장규모 전망( ) (단위 : 억 원) 자료 : 한국전자통신연구원, 2010 국내 3D TV 수요를 예측해 본 결과, 2011년부터 급성장할 것으로 전망하고 있으며, 낙관적인 전망의 경우 2015년에 약 361만 대까지 수요가 급증할 것으로 예상되며, 비관적인 전망의 경우에도 약 165만 대가 보급되어 연평균 145% 이상 성장할 것으로 예측됨 18

23 Part 1. 3D 시장 동향 그림 9 국내 3D TV 수요 예측( ) (단위 : 천 개) 자료 : 한국전자통신연구원, 2010 국내 3D 산업의 한 부분인 3D 콘텐츠의 3D 입체영상 시장은 이제 막 3D 입체영화 제작 단계에 진입했으며, 3D 하드웨어인 3D TV 역시 시험방송을 추진하는 상황이기 때문에 산업 규모를 측정하기가 쉽지 않음. 다만 전시회, 테마파크의 어트렉션, 애니메이션 등에서 어느 정도 3D 입체영상 시장이 형성되어 있는 상황임 국내 3D 입체영화 시장을 살펴보면, 3D 디지털 영화관의 경우 2009년 6월 집계된 국내 3D 디지털 스크린 개수는 50개로 2006년 이후 꾸준히 늘어나고 있으나, 전체 2,125개 스크린의 2.4%에 불과한 수준임 그러나 영화 아바타 개봉 직후부터 급증하기 시작하여 연이어 디지털 3D 입체 영화가 흥행하고 있기 때문에 디지털 3D 상영관의 증가세는 계속될 것으로 예상 국내 3D 입체영상 시장규모와 향후 전망을 예상해 볼 수 있는 국내 3D 디스플레이의 시장규모를 살펴보면, 국내 3D 디스플레이 시장규모는 2005년도에 2,000만 달러였으나, 2010년 4억 달러에 이르고, 2020년에는 20억 달러에 이를 것으로 전망 19

24 IT해외진출 전략품목 - 3D 현재 국내 3D 입체영상 시장은 3D 디스플레이의 발전 속도를 따라가지 못하고 있는 실정임 대기업 중심의 하드웨어 분야는 어느 정도 세계 수준의 경쟁력을 갖추고 있지만, 3D 제작 장비와 콘텐츠는 선진국에 비해 크게 뒤떨어져 있다는 게 대체적인 평가임 2. 3D 디스플레이 시장 동향 가. 해외 동향 현재의 3D 디스플레이 세계시장은 기술적인 개발단계로서 2010년도가 도입기에 해당 하는 단계였다면 2012년부터는 본격적 성장단계로서 빠른 성장세가 예상됨 3D 디스플레이의 전체 시장규모는 2009년 3.46억 달러에서 2016년 173억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 3D TV는 2016년 약 142억 달러의 시장규모로 3D 디스플레이 시장의 대부분을 차지할 것으로 예상되고 있음 그림 10 3D 디스플레이 시장규모 및 전망 (단위 : 천만 달러) 자료 : DisplaySearch,

25 Part 1. 3D 시장 동향 3D 어플리케이션 유형별 매출액 현황을 살펴보면 3D TV의 매출이 2011년 현재 82.1%로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 다음으로 모니터(5.3%), Public display(4.4%) 순으로 나타남 3D TV 이외 public display, 모니터, 노트북, 휴대폰 등 이들 제품의 시장규모가 현재는 비록 매우 작은 편이지만 2016년에는 각각 6.18억 달러, 6.19억 달러, 6.11억 달러, 3.41억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되고 있음 현재 3D 게임기, 3D 휴대폰, 3D DMB 등 개인형 단말기 부분의 상품화가 진행 중이고, IPTV 보급에 따라 3D 디스플레이 시장이 본격적으로 확산될 전망임 3D 어플리케이션 시장은 초기에는 아바타 처럼 영화 시장을 중심으로 성장할 것으로 예상 미국의 영화 제작사나 배급사들이 3D 콘텐츠 보급에 적극적이며, 현재는 애니메이션 중심으로 제작되겠지만 향후에는 실사영화로까지 확대될 전망임 그림 11 3D 어플리케이션 유형별 매출액 전망 (단위 : %) 자료 : DisplaySearch,

26 IT해외진출 전략품목 - 3D 표 3 3D 어플리케이션 유형별 매출액 현황 및 전망 (단위: 억 달러) 구분 TV ,129 3,978 6,223 9,136 12,108 14,179 Public display 노트북 모니터 휴대폰 인치 이상 모니터 HMD 2) DPF 디지털카메라 캠코더 기타 합계 ,563 4,847 7,564 11,021 14,584 17,295 자료 : DisplaySearch, 2011 영화산업에서 촉발된 3D 디스플레이 시장은 TV세트 업체들의 시장전략에 대응하여 3D TV를 통해 새로운 성장을 위한 전환기를 맞을 것이며, 2011년이 시장 성장의 원년이 될 것으로 보임 3D 전용 방송이 방송사를 통해 실현되기 이전에는 인터넷TV(IPTV)로 3D용 콘텐츠들이 배급되거나 스포츠나 영화전문방송 등을 통한 3D 전용방송이 활성화될 것으로 보임. 결국 3D TV가 점진적으로 보급되면서 IPTV의 성장과 Blu-ray 산업 확대를 유발할 것으로 예상됨 3D 디스플레이의 시장은 시장조사기관마다 수치상 다소 차이는 있지만, 규모에 대해서는 2015년에 150억 달러 이상, 2018년에는 200억 달러를 돌파할 것으로 예측하고 있음 DisplaySearch에 의하면 3D 디스플레이 출하량과 매출은 2008년 70만대와 9억 200만 달러 수준에서 연평균 성장률 75%, 38%씩 기록해 2018년에는 출하량 1억 9,600만대, 매출 220억 달러에 이를 것으로 전망하고 있음 2) HMD(Head Mounted Display) : HMD는 안경처럼 머리에 쓰고 대형 영상을 즐길 수 있는 영상표시장 치로, 휴대하면서 영상물을 대형화면으로 즐기거나 수술이나 진단에 사용하는 의료기기에 적용할 수 있는 차세대 영상표시 장치임 22

27 Part 1. 3D 시장 동향 특히 3D 디스플레이 제품들 중에서 가장 높은 비중을 차지할 3D TV 시장규모는 2011년 235만 대에서 2018년에는 6,400만 대까지 증가할 것으로 전망 (DisplaySearch) 한편, Displaybank는 3D 디스플레이의 매출이 2008년부터 연평균 95%씩 성장해 2015년 158억 달러에 이를 것으로 전망하였으며, 디스플레이 패널 중 AMOLED나 PDP보다는 TFT-LCD의 비중이 약 85%로 가장 클 것으로 예측하고 있음 나. 국내 동향 현재 3D 디스플레이 산업에서 가장 상업화가 기대되는 분야는 무안경식의 모니터 분야임 과거 CRT 모니터가 주류를 이루던 시대에 3D 디스플레이는 안경 식이었으나, LCD와 PDP의 등장으로 무안경식 스테레오 3D 디스플레이가 일반화되고 있으며, 최근에는 미국과 유럽을 중심으로 다시점 무안경식 3D 디스플레이 기술들이 개발되고 있음 이 방식은 FPD를 채용한 방식으로 평판 디스플레이의 장점을 갖추고 있어 원근감과 공간감이 실사와 다름없이 뛰어나고, 입체 영상방식이 부가된 박형 구조로 전 후, 좌 우에서 입체감을 뚜렷하게 느낄 수 있어 개인용 모니터를 비롯한 첨단 정보통신 기기분야에 적용이 가능한 장점을 갖고 있음 국내 3D 디스플레이 산업은 향후 5년 이내에는 다시점 무안경식 3D 디스플레이 기술이, 10년 이내에는 off-line 형태의 디지털 홀로그래픽 3D 디스플레이 기술이, 그리고 15년 이내에는 on-line 형태의 디지털 홀로그래픽 3D TV용 디스플레이 기술이 부상할 것으로 전망되고 있음 국내 3D 디스플레이 시장은 2015년부터 급속히 성장할 것으로 보이며, 2010년 4억 달러에서 2015년에 12억 달러, 그리고 2020년에는 20억 달러까지 증가할 것으로 전망 되고 있음 23

28 IT해외진출 전략품목 - 3D 표 4 국내 3D 산업의 전망 (단위: 백만 달러, %) 연평균증가율 구분 국내시장 400 1,200 2, 생산 600 2,000 3, 수출 300 1,000 1, 수입 자료 : 산업연구원, 2010 다. 주요 국가별 시장동향 1 일본 일본의 3D 디스플레이 시장규모는 2008년도 13억 5,500만 엔 수준에 도달했으며(전년 대비 : 160% 상승), 2014년의 예상치는 223억 7,000만 엔, 2019년은 4,321억 5,000만 엔으로 추정되고 있어 향후에도 성장세가 지속될 것으로 전망됨 그림 12 3D 디스플레이 시장규모 추이 (단위: 백만 엔) 자료 : KOTRA,

29 Part 1. 3D 시장 동향 일본의 3D 디스플레이 시장규모는 급성장할 것으로 예상되고 있으며, 과거 일본의 두 차례에 이르는 시장 확대 실패 원인을 콘텐츠 부재로 꼽고 있음 과거 실패 경험을 바탕으로 향후 3D 영화 콘텐츠뿐만 아니라, 가정용으로도 시청이 가능한 제품을 출시하여 일본 굴지 메이커를 중심으로 지속적인 3D 디스플레이 성장가도를 이어갈 마케팅 전략을 수립하고 있음 2010년 3월에 닌텐도 社 가 인기 휴대 게임기인 닌텐도 DS 신규 모델에 3D 디스플레이 기능의 탑재(예정)를 발표한 이후 모바일 기기용 3D 디스플레이 시장의 움직임이 활성화 되고 있음 닌텐도 DS는 시장규모가 큰 제품이므로 다른 모바일 기기까지 3D 기술을 보급시킬 기폭제 역할을 할 것으로 전망됨 3D 디스플레이 탑재 모바일 기기로는 2002년 샤프에서 판매한 휴대폰, 2009년 히타치 社 에서 판매한 휴대폰과 같은 해 후지필름에서 개발한 디지털카메라 등이 존재하였을 뿐 이 당시 기준으로 3D 디스플레이 시장을 확대시키는 효과는 없었음 향후 각종 모바일기기 수요증가가 예상되고 있는 가운데 모바일 기기용 3D 디스플레이 분야의 제품 기술 개발이 더 활성화될 전망임 일본의 3D 기술은 영상콘텐츠 산업 응용분야에서도 급속히 확산될 것으로 보이며, 분야별 성장 전망은 다음과 같음 의료 : 이미지 의료기기 전체의 30%(약 80,000 시스템)가 3D 대응 영화 : 스크린 수 전체의 30%(약 1,500 스크린)가 3D 대응 박물관 : 박물관의 30% 정도(약 1,700관)가 3D 대응 게임 : 총 게임시장 2조엔 중 20%(4,000억 엔)가 3D 대응 인터넷광고 : 총 인터넷 광고시장의 20%(2,200억 엔)가 3D 대응 교육 : 총 e-learning시장 2,500억 엔 중 25%(625억 엔)가 3D 대응 25

30 IT해외진출 전략품목 - 3D 그림 년 산업응용분야별 3D 디스플레이 보급 전망 (단위 : %) 자료 : KOTRA, 중국 2009년 아바타 열풍에 따라 3D 기술 및 관련 제품에 대한 중국 각계의 관심은 높아졌으나, 아직 중국의 3D 디스플레이 시장은 초기 형성단계로 각 콘텐츠 업체, 하드웨어 공급업체, 서비스 제공업체 등이 분산 발전되고 있음 전세계적으로 3D 관련 콘텐츠의 빈약은 공통적인 문제지만 특히 중국은 영화분야를 제외하고 기타 분야에 콘텐츠가 전무한 상황 콘텐츠가 전무한 이유는 기본적으로 공항이나 호텔의 광고판, 박물관의 10~20 분간 정도의 단기 동영상이 주를 이루고 있다는 점과 아바타 수준의 콘텐츠 제작은 기술력과 자금력 등이 부족하기 때문임 3D 하드웨어의 경우 TV, 모니터, 안경 등은 점차 산업기반을 형성하는 단계이나, 대부분의 핵심기술력은 일본, 미국, 한국 등 외국기업들이 보유하고 있어 중국은 아직까지 선진국의 우수 기술을 전수받는 종속적 지위에 있다고 할 수 있음 26

31 Part 1. 3D 시장 동향 지역별로는 선전( 深 圳 )시의 3D 하드웨어 산업이 기타 지역에 비해 빠른 발전을 보이고 있으며, 이들 지역에 위치한 대부분의 기업들은 대부분 2002년 부터 3D산업에 종사하기 시작해 TCL, SKYWORTH 등 3D TV 생산기업과 3D 안경, 기타 3D 제품을 생산하고 있음 촬영부터 디스플레이까지의 전체 공급 사슬을 구비한 일본 3D 산업에 대비해 중국 3D 산업은 주로 디스플레이에 집중되어 있으며, 현지 3D 관련기업도 대부분은 평판디스플레이 기업임 셔터 글라스를 착용하고 관람하는 3D 디스플레이의 패널은 최소 240Hz에 달해야 하는 것을 감안해 중국 로컬기업의 기술은 아직 초급 단계임 3D TV는 현재 시장 도입기이며, 관련 표준의 제정이 3D 디스플레이 기술의 규모화 및 시장규범화의 전제조건임 아직 중국의 기술표준은 정해지지 않아 기업은 정책 리스크를 염려해 3D 산업에 많은 자금을 투입치 않고 있어, 3D 디스플레이 및 관련 제품(3D 안경, 3D 콘텐츠)도 대량 생산을 하지 못하는 상황임 중국은 3D 디스플레이 기술이수국이며 특히 3D 편광안경을 주로 생산하는 나라임 아바타 의 흥행으로 중국 3D 편광안경 조립업체의 가공오더는 부쩍 늘어 났으나 전세계 시장이 이미 Real D 등 대기업들에 의해 점유돼 있어 중국 가공기업은 저 이윤 상태를 유지 선전시 화둥서편( 華 東 色 片 ) 社 는 2008년 이후 3D 편광안경을 매월 10만 개 내외 출하했으나 아바타 흥행 후 2010년 3월 월 20만 개에 달함 중국 가공기업의 해외수출 가격은 선진국시장 최종 판매가격의 10분의 1에도 미치지 못하는 수준이며, 이들 대부분은 일본, 타이완 등에서 안경렌즈를 수입한 후 소재지 안경렌즈 가공업체나 안경 틀 가공 업체들과 손잡고 조립 가공하는 형태임 3D 안경은 아직 자체 브랜드 없이 OEM 생산에 의존하고 있으며, 주요 생산지역은 선전과 광둥 동관( 東 莞 ) 지역에 집중됐고 가격대는 700~2,000위엔 정도이며, 로컬 기업들은 이 분야를 향후 유망시장으로 전망하고 자체 브랜드 창출에 주력하고 있으나 대부분 초기 투자 및 개발단계임 27

32 IT해외진출 전략품목 - 3D 중국 내 3D 액정 셔터안경의 판매경로는 3D TV를 판매함과 동시에 안경을 증정하는 방식으로 유통되고 있는데, 이들은 3D TV 생산업체와 전략적 제휴를 맺고 해당 TV 제품에 적합한 기술규격으로 안경을 생산하여, TV 생산업체 로고를 붙여 소비자에게 전달되고 있음 향후 모든 TV 제품에 적용 가능한 만능 3D 액정 셔터안경 개발업체가 경쟁우위를 차지할 전망임 편광필름의 경우 중국 토종 브랜드는 가격 우위를 차지하는 반면 품질은 외국산에 비해 뚜렷하게 떨어지는 수준이며, 토종 브랜드 가격은 20~60위엔 정도, 외국산은 대부분 150~200위엔 이상임 3 미국 미국의 3D 디스플레이 산업은 정보통신과 멀티미디어 발전에 발맞추어 발전하고 있음 통신, 정보, 교육, 의료, 엔터테인먼트 등 폭 넓은 분야에서 3D 디스플레이 연구가 진행되고 있으며, 미국의 2015년 전체 디스플레이 시장의 9.2%는 3D 산업으로 전망됨 대형 TFT-LCD 디스플레이 모니터, 의료산업용과 CAD용으로 이미 생산 활용 되고 있음 28 미국의 3D 디스플레이 산업의 대중화는 일반 소비자들을 대상으로 한 3D PDP TV가 주도할 것으로 예상됨 전문 시장조사기관 Dispalybank는 전세계적으로 3D 디스플레이 판매를 2010년 전년과 비교하여 91% 증가한 620만 개로 추정 2014년에는 8,300만 개의 디스플레이가 가정에서 사용될 것으로 예상되며, 이는 전체 TV 시장의 31%를 차지하는 것임 삼성전자, 소니, 파나소닉 등 주요 TV 제조업체가 shutter glass type 및 polarizer glass type으로 3D LCD TV를 출시하고 있으며, 2014년까지 꾸준히 높은 상승세가 예상되고 있음

33 Part 1. 3D 시장 동향 3D 안경시장의 선두주자는 Real D로 약 400만 개의 안경이 판매되었음 Real D는 미국에서 아바타 개봉 때 사용되었던 안경이며, Polarized 렌즈를 사용하고 개당 65센트에 판매됨 업계 2위인 Dolby Laboratories는 영화관 음향시스템 업체로 빨강, 초록, 파랑의 다른 주파수를 이용한 안경을 제조하여 개당 28달러에 판매. 돌비는 2,200개의 상영관에서 사용되고 있음 XpanD는 업계 3위로 배터리를 사용한 LCD 셔터를 이용하며 개당 50달러이며, 세계적으로 2,000여 개의 상영관에서 사용됨 각 업체별로 자사 안경과 기술이 더 좋다고 하지만 영화관 별로 사용하는 디지털 프로젝션 시스템이 다르기 때문에 사용하는 안경도 달라짐 4 독일 독일 3D 시장에는 현재 삼성 소니 파나소닉 도시바 등 아시아계 기업이 주축이 되어 각종 3D 제품이 출시되고 있으나, 아직까지 소비자들은 미온적인 반응을 보이고 있음 관련 업체 역시 디지털 및 HDTV 시장을 중점적으로 공략 중 독일을 비롯한 유럽 3D 시장의 성장 속도가 빠르지는 않지만 빠른 시일 내에 급속도로 성장할 가능성은 매우 높음 독일전자전기중앙산업협회(ZVEI)는 2012년까지 원격의료시장이 약 3배 성장한 약 14억 유로 규모에 달할 것으로 전망 소비자들의 미온적인 반응에도 불구하고 독일에서 판매되고 있는 주요 3D 제품의 가격대는 여전히 높은 수준임 주요 3D 제품의 가격대가 높은 이유는 홈 엔터테인먼트 3D 시청을 위해서는 3D TV 및 PC 모니터를 비롯하여 HD 리시버, HD 셋톱박스, 3D 블루레이 플레이어 등을 필요로 하기 때문임 29

34 IT해외진출 전략품목 - 3D 또한 고가격 외에도 소수 제품을 제외하고 3D 안경 착용이 필요한 점도 소비자 선호도에 부정적인 영향을 미치고 있는 하나의 돌발변수임 표 5 독일 주요 3D 제품 평균 가격 (단위 : 유로) 품목 가격 사양 3D TV 1,399 40인치 기준 4,499 65인치 기준 3D 프로젝터 799 HD-ready 11,499 Full-HD 3D Blu-ray 플레이어 D용 안경 고가의 경우 200유로 선 자료 : KOTRA,

35 Part 1. 3D 시장 동향 제2절 기술 동향 1. 일반 현황 3D 디스플레이 기술발전 추이를 살펴보면 1920년대에 편광방식이, 그리고 1948년에 광학 홀로그램이 개발되었으며, 1980년대에 편광 안경식과 1990년대 Lenticular 방식의 입체영화가 실용화되기 시작하여 현재 Electro-Holography 방식에 의한 3D TV 관련 연구가 활발하게 진행되고 있음 3D는 1920년대에 3D 영화나 3D TV에 대한 기술개발이 시작된 이래 30가지 이상의 방식이 개발되고 있으나 세계적으로 표준화된 것은 없음 영상인식 정도에 따라 양안 방식(Stereoscopic Display)과 3차원 방식 (Volumetric Display)으로 분류됨 양안방식은 양안시차를 이용한 것으로 관찰자의 별도 안경착용 여부에 따라 안경식 색차방식, 편광방식, 시분할방식, 무안경식의 Parallax Barrier방식, Lenticular 방식이 있음 무안경식의 Parallax Barrier 방식은 기존 디스플레이로서 가능하지만 별도의 편광 또는 액정셔터 안경을 착용해야 하며, Lenticular 방식은 각 Image Splitter와 Cylindrical Lens Array가 결합된 구조로 관찰범위가 고정되어 소수 인원에 한정되지만 별도의 안경을 착용하지 않는 특징이 있어 무안경식 Parallax보다 실용성이 있음 31

36 IT해외진출 전략품목 - 3D TV로 채택되어 시장 형성중인 안경방식은 편광 방식과 셔터글라스 방식이 경합 중 따로 촬영한 이미지들을 해당 눈에만 보이도록 통제하기 위해 안경을 착용하며, 이미지 분리방식에 따라 편광 및 셔터글라스 방식으로 구분 표 6 3D 디스플레이 방식 ( 필요/가능: X 불필요/불가능) 구분 Stereoscopic Display Volumetric Display 자료 : 광학세계, 2010 방식 안경 착용 Color 통화상 대먼적 다수 관람 시야각 시점 이동 색차방식 X 편광안경식 X 시분할식 X 2안 Lenticular식 X X X 다안 Lenticular식 X- Integral Photography X- 깊이표본화식 Holography X- X- 표 7 편광 방식과 셔터글라스 방식 비교 구분 편광필터(Patterned Retarder) 셔터글라스(Shuter Glasses) 특징 장점 단점 - LCD 패널에 편광필름을 부착 - 편광필름이 왼쪽 영상과 오른쪽 영상을 선별, 한 화면에 동시에 짝수 홀수 줄에 따라 교대로 나타 나게 함 - 편광안경이 좌우 영상을 선별하여 보여줌 - 어지럼증이 적음 - 안경가격이 저렴(10 달러 이하) - Cross Talk&Flicker 3) 현상 적음 - 화질이 낮음 - 상하 시야각 좁음 - TV 제조비용 높음(패널 부착) - 디스플레이에서 보내는 신호와 셔터안경의 싱크로 3D 구현 - 왼쪽 영상과 오른쪽 영상이 화면에 빠른 속도로 교대로 나타남 - TV와 안경이 주파수로 교신, 왼쪽 영상이 들어올 때 좌안 렌즈를 열고 우안 렌즈는 닫아버리는 방식으로 3D 인식 - 화질이 좋음 - 시야각 우수 4) - TV 제조비용 낮음 - 안경이 무겁고 가격이 비쌈(약 150 달러) - Cross Talk&Flicker 현상으로 두통, 어지럼 증, 시력피로 유발 채택 회사 - LG전자, 현대아이티, 파버나인 외 - 삼성전자, LG전자, 소니, 파나소닉, 샤프, SEC 외 자료 : 산은경제연구소, ) Cross Talk는 왼쪽, 오른쪽 눈에 각각 가야 할 영상이 엇갈리는 현상 Flicker는 육안이 안경의 개폐 속도를 인식하게 됨에 따라 나타나는 것으로 화면의 밝기가 불안정해지는 현상 4) 모니터를 볼 때 정면이 아닌 좌우상하 몇 도까지 왜곡이 없는가를 나타내는 기준 32

37 Part 1. 3D 시장 동향 2015년 무안경식 3D TV가 상용화될 전망 표 8 3D TV 시장 발전 전망과 로드맵 10년 12년 14년 17년 세계시장규모 620만 대 3,300만 대 8,360만 대 TV 제품 방송서비스 (국내기준) 자료 : 산은경제연구소, 2010 편광안경식 (2009) 3D 위성시험방송 (2010) 무안경식 (2015 ) 3D CATV본방송 (2013 ) 3D 본방송(2015) 능동형 셔터안경식 (2010) 무안경 다시점 시험 방송(2014) 2. 해외 동향 일본, 미국, EU, 중국 등의 3D 기술을 분야별로 살펴보면 다음과 같음 일본, 미국, EU, 중국 중에서 상대적으로 한국은 3D 디스플레이가 강점을 보이고 있음 표 9 3D 기술 분야별 경쟁력 비교 경쟁국 대비수준 분야 일본 미국 EU 중국 비고 3D 데이터 생성기술 열위 열위 열위 우위 3D 카메라, 스캐너 등 3D 콘텐츠 제작기술 열위 열위 열위 동등 애니메이션, 영화 등 3D 소프트웨어 열위 열위 열위 동등 외산 Tool에 전적으로 의존 3D 디스플레이 동등 동등 동등 동등 디스플레이 패널분야 강세 3D 인터랙션기술 열위 열위 열위 동등 모션인식, 멀티터치 등 3D 부품 열위 열위 열위 동등 센서, 필름 등 자료 : 지식경제부 기술표준원, D 디스플레이 산업의 분야별 경쟁력을 살펴보면 우리나라는 패널 분야에서는 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있으나, 소재 및 장비 부문에서는 일본에 크게 뒤처지고 있어 이에 대한 경쟁력 제고가 필요 33

38 IT해외진출 전략품목 - 3D 표 10 디스플레이 산업의 분야별 경쟁력 현황 구분 가격경쟁력 기술경쟁력 품질경쟁력 한국 일본 대만 한국 일본 대만 한국 일본 대만 패널 소재 장비 자료 : 지식경제부, 2010 가. 일본 일본의 3D 디스플레이 기술에 관한 연구는 약 20년의 역사를 가지고 있으며, 특히 미래 3D TV 구현을 위한 3차원 입체영상의 획득, 저장, 압축, 전송 및 복원 관련된 기반기술을 적극적으로 연구 개발하고 있음 34 일본은 1992~1996년 총무성 산하의 TAO(Telecommunications Advancement Organization) 주도로 고도 3D TV 프로젝트( ) 를 통하여 기존 양안식 3D TV가 가지는 거리에 의한 부자연성 및 장시간 시청으로 인한 피로감을 해결하기 위해 다시 점영상 방식 또는 홀로그래피를 이용한 특수한 디스플레이 기술을 개발 중 도시바는 18시점 15.4인치와 32시점 20.8인치 다시점 모니터의 원형을 개발 하였으며, 시점 간의 분리가 우수하여 상용화의 가능성을 제고하고 있음 샤프는 노트북과 모니터, 휴대전화에 2D 3D 전환 가능 2시점 무안경식 3D 디스플레이를 개발하여 상용제품으로 판매, 2003년부터는 액정 배리어 방식의 3D 모바일 폰과 노트북을 개발하여 판매하고 있음 동경 농공대는 과거 TAO의 45시점 흑백에서 발전하여 128시점 컬러의 초 다시점 시스템을 개발하였으며, 3차원 영상 시청시 발생하는 눈의 피로현상과 관련하여 SMV 시스템 및 다양한 3D 디스플레이 시스템을 연구하고 있음 니혼대는 AOM과 LCD 방식을 이용하여 홀로그램 동영상 재생시스템을 구축하였음 일본은 총무성 주관으로 2005년 말 유니버설 커뮤니케이션 산학연 포럼을 통해 UCT(Universal Communication Technologies) 기술개발 계획을 수립하였으며, 여기 에는 2020년 향기를 맡을 수 있는 공감각 입체 TV 기술개발 내용도 포함되어 있음

39 Part 1. 3D 시장 동향 2007년 12월부터 위성 채널인 BS11에서는 편강방식 3D 디스플레이 기술을 이용하여 3차원 입체 시범방송을 시작하였고, 2008년 4월부터는 15분 단위로 1일 3 4회씩 3D 위성방송을 실시하고 있음 최근 3D 아바타 열풍과 함께 소니, 파나소닉 등의 일본 업체들은 한국의 경쟁업체로부터 3차원 입체 영상을 이용하여 TV 시장 주도권을 되찾으려 3D TV 개발에 주력하고 있음 나. 중국 중국 3D 산업은 주로 디스플레이에 집중되어 있으며, 현지 3D 관련 기업도 대부분 평판디스플레이 기업임 현지 기업의 3D 디스플레이 개발 현황을 살펴보면 아래의 표와 같음 표 11 주요 기업의 3D 디스플레이 개발현황 브랜드 모델 사진 인치 백라이트 Hz 안경 유형 Skyworth E90RD LED 240 셔터 글라스 Changhong 3D55830QE 55 LED 240 셔터 글라스 KONKA LED55TS98D 55 LED 240 셔터 글라스 TCL TD-42F 42 LED 60 나안 Hisense T29GP3D LED 240 셔터 글라스 자료 : KOTRA,

40 IT해외진출 전략품목 - 3D 다. 미국 국가 차원의 3D TV 관련 프로젝트는 수행하고 있지 않으며, 기술 분야별로 기업체, 연구소, 대학 등이 독자적으로 연구하고 있음 미국의 대학 및 기업은 스테레오 및 다시점 방식에 의한 3D 디스플레이 기술을 연구하고 있으며, 3D 홀로그램 디스플레이를 2020년 실용화 목표로 추진하고 있음 그 중에서도 미국 매사추세츠 공과대학 내에 있는 세계적인 미디어 융합 기술연구소인 MIT 미디어랩은 AOM(Acouto-Optic Modulator)과 LCD방식을 이용하여 홀로그램 동영상 재생시스템을 구축하였으며, 디지털 홀로그램형 5인치급 3D 동영상을 시연하였음 스테레오 그래픽스 社 는 9시점용 렌티큘러 스크린을 사용한 다시점 3D 모니터를 개발하였으며, 현재 판매하고 있음 DTI는 패러랙스 배리어형 12 18인치급 LCD 입체 모니터 시제품을 개발하고 상품화, ITI는 오토 스테레오그램 기술을 개발, DMA는 홀로그램 및 체적영상 방식을 개발하고 상용화함 라. EU EU는 7개 유럽국가 19개 기관을 컨소시엄으로 구성하여 홀로그래픽 3D TV 기반을 중심으로 연구를 진행하고 있으며, 대학과 기업에서도 다양한 방식의 3D 디스플레이 개발을 진행하고 있음 케임브리지 대학은 시간 분할방식에 근거한 시점 10인치 화면, 7시점 25인치 화면, 28시점 25인치 화면, 15시점 50인치 화면의 3차원 영상시스템을 개발하였고, 현재는 완전 VGA 해상도 시스템 구현을 위해 FLCD(ferroelectric liquidcrystal display)를 이용한 방법을 연구 중 필립스는 18인치급 LCD 입체 모니터 시제품을 개발하였고, 최근 액정을 적용한 렌티큘러 스크린을 사용하여 2D 3D가 가능한 모바일폰과 40인치 모니터를 개발하였음 36

41 Part 1. 3D 시장 동향 HHI는 스테레오스코픽 영상의 시점변경에 따른 좌우영상의 적응적 렌더링을 위하여 시청자의 eye tracking 시스템을 개발하였음 마. 독일 프라운호퍼 연구소 : 3D 소프트웨어 2004년 3월에 프라운호퍼 컴퓨터 그래픽 연구소(IGD)가 I.S.I 社 와 3D 시뮬레 이션 소프트웨어 시스템 HEye Wall 을 개발하였으며, 2009년 7월에 공장운영 및 자동화연구소(IFF)는 발전소 등의 에너지시설 영상화를 위한 3D 소프트 웨어를 개발 인공 지능연구센터(DFKI) 및 인텔 영상 컴퓨팅 연구소(IVCI) : 3D-웹 브라우저 기술 DFKI는 IVCI와 협력하여 XML3D-포맷 웹 브라우저를 개발하고 있으며, 또한 개발자는 손쉽게 복잡한 3D 그래픽을 직접 웹 브라우저에 융합할 수 있도록 플러그인(Plug-in) 절차가 없어도 재생이 가능하도록 연구 중 막스플랑크 영상컴퓨팅 및 커뮤니케이션 센터(MPC-VCC) : 정보화 기술과 영상 컴퓨팅 및 커뮤니케이션에 대한 공동 프로젝트 MPC-VCC는 사실적인 3D 컴퓨터 애니메이션을 제작하기 위해 간편하면서도 시간, 비용 절감효과가 높은 Motion Capturing 개발에 집중 이는 Markerless Performance Capture 공법으로 불리며, 인체의 움직임을 모션 캡처 기술의 다양한 공법을 통해 영상 아바타에 접목 가능함 미국 Brighton 대학 & 독일 프라운호퍼 그래픽 데이터 연구소(IGD) : 3D-COFORM 3D COFORM은 예술작품의 3차원 영상화 작업을 통해 전세계의 학계 및 복원 전문가에게 자료를 제공하는 EU 지원 프로젝트로서, 본 프로젝트에는 유럽과 북아프리카의 19개 대학이 참여하고 있으며, 총 지원규모는 846만 유로임 37

42 IT해외진출 전략품목 - 3D 3. 국내 동향 연구소, 산업체 및 대학 등에서 입체카메라 기술, 다시점 신호처리 기술, 입체방송 기술, 안경식 무안경식 입체 디스플레이 기술 등을 연구하고 있음 국내의 3D 디스플레이 기술개발 현황을 살펴보면, 연구소의 경우 KIST의 3D 디스플레이 연구, KETI의 3D 신호처리 연구, ETRI의 3D 방송과 홀로그래픽 시스템 연구 등이 진행 중에 있으며, 대기업으로는 삼성전자, 삼성SDI, LG전자, LG디스플레이 등이 3D 디스플레이 개발을 진행하고 있음 특히 삼성전자의 경우 국내 대기업 중에서 가장 적극적으로 3D 디스플레이 장치를 개발하고 있으며, 다시점2D 3D 전환가능 3D 디스플레이를 적극적으로 개발 중 대학으로는 광운대, 강원대, 광주과기원, 서울대 등이 3D 디스플레이 및 3D 신호처리분야를 연구하고 있고, 중소기업으로는 파버나인 코리아가 무안경식 스테레오 3D 모니터를, 레드로버가 편광식 고해상 3D 디스플레이를 개발하고 있음 가. ETRI ETRI는 국책 프로젝트로 2000년부터 HD급 입체 카메라를 개발하고 관련 장비를 구축하여 2002년 월드컵 기간 중에 입체 TV 시범중계를 실시한바 있음 ETRI는 정통부 국책과제인 SmartTV(Super-intelligent Multimedia Anytimeanywhere Realistic TV) 연구에서 실감방송 연구 를 하였고, 이에는 다시점 입체영상, 홀로그래피, 객체기반 3차원 오디오 기술 연구 등이 포함되어 있음 나. KIST 다시점 영상 합성기술 및 입체영상 표현기술, 몰입형 혼합 가상현실 생성 및 응용기술, 체공 영상 기술, 다초점 영상 기술 등을 연구하고 있음 38

43 Part 1. 3D 시장 동향 고속 CRT와 고속액정셔터를 이용하여 16시점까지 실시간 입출력 가능한 다시점 3D 디스플레이를 개발 일본의 초 다시점 기술을 변형 발전시켜, 수평 시차만을 제공하는 방식으로 초점 조절이 가능한 HMD형 초 다시점 시스템을 개발 시연하였으며, 완벽한 초점 조절이 가능한 완전시차 방식의 HMD형 초 다시점 시스템을 개발 중 홀로그래픽 동영상 표시 장치는 MIT 방식을 발전시켜 폴리곤 미러를 대체하는 정지 미러 세트를 개발하였고, 수평방향의 AOM 배열로 인한 해상도 향상 기술을 개발하였음 홀로그래픽 동영상 표시장치에 적용 가능한 CGH 연산 방법론 연구 및 디지털 홀로그램기술과의 접목을 통한 홀로그램 데이터 입출력 시스템을 연구하고 있음 3D 다시점 디스플레이 상용화를 위해 Human factor와 관련된 기초연구를 진행 다. 대기업 삼성전자는 10년 후 미래의 고수익 신사업 아이템으로 3D 디스플레이 사업을 채택 추진할 계획이며, 현재 무안경식 16시점의 디스플레이가 가능한 시제품을 개발하고 있음 2005년 11월 삼성SDI는 MBC와 함께 3차원 입체영상을 이동디지털미디어방송(DMB) 단말기에 표출하는 기술개발에 성공하고 12월 1일 지상파 멀티미디어방송을 본 방송에 맞춰 입체 영상 서비스를 개시한다고 밝힌 바 있음 삼성SDI는 2D 3D 전환이 가능한 무안경식 스테레오 Parallax Barrier 휴대전화용 3D 디스플레이를 개발하였음 현대아이티는 3D LCD TV를 출시하였으며, 또한 일본의 BS방송과 조인하여 현지에서 실시간 3D 방송도 시작했음 39

44 IT해외진출 전략품목 - 3D 라. 대학 한양대는 삼성전자와 공동으로 IP 변형 형태로 렌티큘러 기반 다시점 디스플레이 연구를 진행하고 있음 서울대는 IP의 시야각 향상기술, 재생상 깊이 영역의 확대방법, IP에서의 2D 3D 전환 방법, Floating Image 기술과 IP의 결합을 연구하고 있음 세종대, 서울대, 부경대 및 광운대는 디지털 홀로그램과 CGH를 기반으로 하는 홀로그래픽 시스템에 대한 기초 연구를 진행하고 있음 특히 광운대는 2000년부터 과학기술부의 국가지정연구실 사업(NRL)으로 초다시점 3D 디스플레이 광학판 기술 개발 이라는 과제를 수행하였으며, 2003년부터는 정보통신부의 ITRC(Informatipn Technology Research Center) 프로그램의 지원 아래 국내외 30여 기관과 함께 차세대 완전 입체형 3D 디스플레이 기술의 연구개발 을 수행 중 현재까지 3D 디스플레이는 양안시차를 이용한 안경 방식이 주를 이루며, 양안시차 무안경 방식의 3D를 거쳐 시각적 피로도를 없앤 무안경 방식으로 발전할 것으로 전망됨 안경 방식은 사용자가 전용 안경을 착용해야 입체감을 느낄 수 있다는 단점이 있지만 입체효과가 월등하고 구현방식이 용이하며, 현재 주요 영화 제작사들이 안경방식에 기반을 두고 있다는 점에서 콘텐츠의 수급이 용이 무안경 방식은 이동성 측면이 중요한 모바일 기기 등에서 필수적인 방식이나, 좁은 시야각으로 인한 제한적 시청위치, 해상도 감소, 콘텐츠 수급이 까다롭다는 단점이 있음 현재 우리가 접할 수 있는 3D TV는 안경식으로 크게 편광안경 방식과 셔터안경 방식으로 구분되는데 삼성전자와 LG전자는 2009년까지 편광안경 방식을 선보였으며, 2010년에는 3D LED TV에 본격적으로 3D 셔터안경 방식을 적용할 예정 40

45 Part 1. 3D 시장 동향 현재까지는 Sony 등이 채택하고 있는 셔터안경 방식이 기술적으로 앞서 있는 것으로 평가되고 있음 표 12 3D 디스플레이 제품 방식별 분류 및 특징 방식 구현방식 특징 적용 업체 안경 방식 무안경 방식 편광안경 방식 (Passive 방식) 셔터안경 방식 (Active 방식) 애너글리프 (적청)방식 전체 렌티큘러 렌즈 (lenticualr lens) 방식 시차 배리어 방식 전체 자료 : 한국수출입은행, 편광필름 안경을 통해 3D 구현 - 우수한 3D 영상 및 시야각, 고휘도, 저비용 경량의 편광안경 - 수직해상도 1/2로 감소, 고가의 편광필름으로 인한 패널 가격상승 - 일본위성방속 BS11에서 채택하였으며, 현재 영화관 방식 - 디스플레이와 셔터안경의 싱크를 통해 3D 구현 - 3D 영상 및 시야각이 우수, 해상도 저하 없음, 저렴한 패널 생산비용, 2D 3D 전환 가능 - 저휘도, 고비용의 안경 필요, 어지럼증 유발 가능 - 기존 디스플레이로 3D 효과 적용 가능 - 3D 구현 비용이 저렴하고 3D 콘텐츠가 많음 - 적청 색분리로 인한 어지러움 및 색감왜곡 심함 - 사용자가 3D 안경을 써야 입체감을 느낄 수 있다는 번거로움이 있지만 입체 효과가 월등하고 입체구현 방식이 용이 - 할리우드의 메이저 영화사들이 안경방식에 기반을 두고 진행 중이기 때문에 콘텐츠의 수급이 용이 - 현재 영화관에서 구현되는 방식 - 디스플레이의 렌티큘러 렌즈를 통한 빛의 굴절을 이용하여 3D 구현 - 저렴한 비용으로 구현 가능 - 수평해상도 1/2로 감소, 대형화 어려움, 2D 3D 전환 불가 - 콘텐츠 제작비용이 높음. - 수직 배리어에 의한 좌우 영상 분리를 이용하여 3D 구현 - 2D 3D 전환 가능, 소형 디스플레이에 적용 용이 - 수평해상도 1/2로 감소, 좁은 시야각, 낮은 휘도 - 높은 콘텐츠 제작비용 - 수평방향으로 일정한 위치에서 봐야 하기 때문에 시청의 위치와 시야각이 제한받는 단점이 있고, 여러 사람이 볼 수 있도록 다시점으로 확장할 경우에는 해상도가 떨어짐 - 콘텐츠 제작기술이 까다롭고 제작비용이 상당히 고가이므로 일부 소형 디스플레이 단말기나 광고용 제품 등 시험적이고 한정된 분야에 사용됨 JVC, LG, Sony, 현대IT, 파보나인, 잘만테크 Sony, 삼성전자, LG전자, Viewsonic(미) 디스플레이 단품용으로 거의 사용하지 않음 LG디스플레이, 필립스, Alioscopy(프) 파보나인, 삼성전자, Hitachi 41

46 IT해외진출 전략품목 - 3D 아직 기술개발 단계에 있는 3D 디스플레이는 2008년 이후가 되서야 모바일 기기 위주로 본격적인 상용화 제품이 출시될 것으로 전망되며, 2015년에는 3D HDTV와 홀로그래픽 모니터가 양산될 전망 방식 면에서는 Stereoscopic 3D 디스플레이에서 2010년 이후 다시점 3D 디스플 레이를 거쳐 2015년 이후 홀로그래픽 3D 디스플레이로 발전할 것으로 예상됨 이를 뒷받침하기 위해 2D 3D기술, 고해상 다시점 기술, 인터랙티브 초 다시점 기술, 실감형 초 다시점 기술, 실감형 홀로그래픽 3D 기술이 개발될 전망 Human factor에서는 시청피로 저감기술, 화질향상기술, gumut(디스플레이 장치의 색상재현 범위) 확장 기술 등이 진행될 것으로 예상됨 표 13 3D 디스플레이 기술개발 추이 및 전망 시기 기술유형 주요기술 및 응용분야 1960 홀로그래피 기술 - Optical Holography(1947) - Laser Holography(1963) D 영화 - 다수시청용 입체영화: 편광안경, 색차안경 방식 1990 스테레오 3D 체적형 3D 1995 프로젝션형 3D 2005 개인단말형 3D 다시점 3D - Head Mounted Display: 가상현실, 게임기기 - 개인용 입체 모니터(Sanyo): 가상현실, 게임, 의료용 - 표시면 진동, 이동, 회전방식: Volumetric - 다시점 3D TV(NHK): 렌티큘러 Multiview 방식 - 2D.3D TV(Sanyo): 셔터안경 방식 - 무안경식 3D(Cambridge Univ): Time-Multiplexing - 3D PC(Sharp): 2D 3D 겸용 노트북 PC - 3D Mobile Phone(Tokomo): 2D.3D 겸용 핸드폰 - 다시점 3D(Philips, Infinity): FPD 다시점 3D) 2010 다시점 무안경식 3D - 게임기 등 2015 홀로그래픽 3D - off-line 형태의 디지털 홀로그래피 2020 홀로그래픽 3D 자료 : KOTRA, on-line 형태의 Digital holography - Holography 3D TV 42

47 Part 1. 3D 시장 동향 제3절 정책 동향 1. 해외 동향 가. 일본 3D 산업육성 지원정책 경제산업성은 제조업체에 의한 3D 영상제작의 기술발전 지원 및 관련 산업에 종사할 인재의 육성을 위한 강좌 지원 등을 구상 중에 있으나 아직 세부적인 정책내용은 발표되지 않음 안전성 위주의 국제적 가이드라인 수립 추진 경제산업성은 3D 입체영상의 보급을 위하여, 안전하게 3D 화면을 시청할 수 있는 영상제작의 국제적 가이드라인 추진방침을 5월 초 발표 3D 관련 연계개발 지원 독립행정법인 신에너지 산업기술종합개발기구(NEDO)는 3D기술을 접목한 의료기기나 로봇 등의 연구개발을 전개하고는 있으나, 단발적인 연구수준 이며, 3D 관련 기술의 집중적인 육성을 위한 연구개발은 진행되지 않음 3D 시청 가이드라인을 통한 규제 43

48 IT해외진출 전략품목 - 3D 산업기술종합연구소와 전자정보산업협회(JEITA)는 2009년 11월 경제산업성 으로부터 위탁받아 쾌적3D기반연구추진위원회 를 설치, 본 위원회는 쾌적 3D기반연구추진 프로젝트 를 추진하여 2010년 4월 3D 컨소시엄과 공동으로 3D 안전 가이드라인 을 발표 표 14 3D 시청 가이드라인에 대한 내용 분류 가이드라인 내용 시청자가 인식해야 할 가이드라인 콘텐츠제작자를 위한 가이드라인 제조자를 위한 가이드라인 자료 : KOTRA, 2010 GL-1 콘텐츠제작자를 위한 가이드라인 제조자를 위한 가이드라인 GL-4 GL-5 GL-6 GL-7 입체시 성립의 확인 역시방지를 위한 확인 시청자세 시청위치 시청시간 저연령층을 위한 배려 시청중의 주의환기 GL-8 개산방향의 시차제한 GL-9 쾌적시차범위 GL-10 융합제한 GL-11 디스플레이 사이즈와 시차 GL-12 카메라 촬영 GL-13 카메라의 동기(동기( 同 期 )) GL-14 GL-15 크로스토크 시분할입체방식추장주파수 나. 중국 중국과학기술부 중국과학기술부는 3D 산업을 12.5 중대 전략 신흥산업 에 포함시켰음 44 중국공업 및 정보화부 중국공업 및 정보화부는 중국전자영상산업협회( 中 國 電 子 視 象 行 業 協 會 )와 공동으로 3D 산업표준을 제정 중에 있음

49 Part 1. 3D 시장 동향 2010년 발표한 2010년도 전자정보 산업발전기금 프로젝트 가이드 중에서 3D 관련 R&D에 대해 자금을 지원하고 있음 3D 입체 TV시스템 핵심기술 연구개발 및 응용 3D CAD 소프트웨어 연구개발 및 산업화(건축, 의류분야) 게임설비 삽입식 가상 3D 영상처리시스템 연구개발 국가방송총국 중국 국가방송총국은 3D 방송신호, 시청효과 등 방송 내용에 대한 표준을 제정할 예정 국가방송총국 과학기술위원회 부주임 두바이촨( 杜 百 川 )은 중국 3D 산업의 발전이 TV 등 디스플레이부터 시작한다고 밝힌 적이 있으며, 이에 따라 3D 하드웨어 관련정책이 먼저 나올 것으로 보임 3D 시청 가이드라인을 통한 규제 현재 방송중인 3D 프로그램이 없어 관련 시청 가이드라인이 없는 상태이며, 관련규제 역시 제정 중에 있음 다. 미국 연구 활성화를 통한 개발 추진 ARPA(Advanced Visual Display System)가 연구과제로 채택되었으며 3D 입체영상 및 그래픽 디스플레이 기술개발 로 세분화 NASA, AT&T, MIT 대학 등을 중심으로 연구가 활성화되고 있으며, 항공 우주, 방송통신, 국방, 의료 등의 응용을 목적으로 3차원 다중매체 개발 2006년도부터는 Indight Media 社 와 미국 디스플레이 컨소시엄(US Display Consortium)이 공동 주최 45

50 IT해외진출 전략품목 - 3D 제조 업체별 3D 시청 가이드라인을 통한 규제 삼성의 가이드라인 - 미국 3D TV 출시의 선두주자 격인 삼성에서 자체적으로 가이드라인을 제시 - 3D 화면 시청 시 성인보다는 어린이 및 청소년의 시력이 예민할 수 있으므로 특히, 어린이 및 청소년 등은 3D TV 시청 시 보호자의 감독을 요하고 있음 - 집중력이 떨어지거나, 졸리거나, 피곤하거나, 몸이 아플 때는 장시간 3D 화면시청을 금하도록 하고 있으나 구체적인 화면시청 시간은 없음 - 감광성 발작 및 기타 건강 위험에 대비하여 뇌졸중 가족력이 있을 경우 3D 화면을 시청하기 전 의사와 상담을 권유하고 있음 여론 경고 - 일반 TV 시청보다 3D TV 시청이 3배 해롭다고 안과의사 및 연구원들은 3D 시청의 권고사항을 Fox News에 인용하고 있음 - 3D TV 시청은 30분 간격으로 휴식을 취해야 하며, 청소년, 임산부, 노약자, 알코올 중독자, 수면장애를 가진 사람은 시청을 권하지 않음 라. 독일 독일 정부는 별도의 3D 지원 프로젝트를 운영하지 않으나, 지난 2005년 이후 하이테크 전략(Hightech-Strategie) 5) 프로그램을 통해 3D 기술개발을 지원하고 있음 하이테크 전략 실행 관련 중간평가에 따르면, 2006년~2009년 중 독일 정부의 총 지원규모가 146억 유로에 이르고 있음 5) 17개의 주요 미래 산업과 기술연계ㆍ융합 지원 46

51 Part 1. 3D 시장 동향 표 15 하이테크 전략 부문별 예산현황( ) (단위: 백만 유로) 하이테크 전략 지원사업 11,940 나노공학 640 환경 420 생명(바이오)공학 430 차량 및 교통 770 마이크로 시스템 220 항공 270 광학 310 해양 150 재료공학 420 보건연구 및 의료 800 우주항공 3,650 농업 300 정보통신 1,180 보안 80 생산 250 서비스 지원 50 에너지 2,000 기술관련 연계 융합지원 2,660 산학연계 600 혁신 중소기업 여건개선 1,840 혁신 중소기업 창업지원 220 기관(대학 연구소) 지원 14,600 자료 : KOTRA, 2010 독일의 3D 관련 프로젝트는 PRIME, Mikrosysteme, Forschungsverbund 3D-Tissue Screen 등이 있음 PRIME은 디지털 영화 제작, TV, 게임 분야의 확대연구로서, 독일 항공 및 우주항공 센터에 의해 관리되고 있음 Mikrosysteme는 모빌리티, 산업공정 개선, 의료 및 보건, SI 분야 등의 마이크로 시스템 접목 가능성 및 개발과 관련한 연구로서, 연방산업협회(VDI)+연방전자 및 정보기술협회(VDE Innovation + Technik GmbH)에 의해 관리되고 있음 Forschungsverbund 3D-Tissue Screen은 접근이 어려운 심장근육 세포 등 살아있는 세포를 3차원 영상으로 관찰 가능한 기술적인 연구와 치매 기본 매커니즘을 연구하는 여기에는 총 11개의 기업, 연구소, 대학 등이 참여하고 있음 47

52 IT해외진출 전략품목 - 3D 3D 시청 가이드라인을 통한 규제 현재까지 별도의 시청 가이드라인이나 규제를 두고 있지 않으나 영화관 관람 시 별도의 3D용 안경 구입이 필요함 2. 국내 동향 국내에서도 3D 입체영상에 대한 사회적 관심이 증가하면서 정부가 3D 입체영상을 산업적으로 육성하기 위한 진흥정책을 본격적으로 추진하고 있음 정부는 지난 2010년 4월 제4차 국가고용전략회의 에서 초기시장 창출, 기업현 안 해소, 기술역량 강화, 3D 콘텐츠 기업 육성제고, 해외진출 기반 강화 등 5대 핵심전략과 16개 정책과제로 구성된 3D 산업 발전전략 을 제시함 문화체육관광부는 3D 산업 발전전략 의 후속조치로 3D 콘텐츠 산업육성 계획 을 2010년 5월 19일에 발표하고 한국콘텐츠진흥원과 한국영화진흥위원회를 중심으로 다양한 진흥 사업 추진 3D 콘텐츠 기반구축, 3D 콘텐츠 제작 활성화, 기술개발 역량강화, 글로벌 시장 진출 확대 등 4대 중점 전략과제에 약 4,100억 원을 투입하고, 3D 콘텐츠 산업의 초기 활성화를 통하여 2015년까지 영상 콘텐츠의 20%를 3D로 전환하는 계획을 제시(문화체육관광부, ) 방송통신위원회는 지상파 3D 시험 방송 을 실시하고 3D 시청 안전성 협의회 를 구성하여 국내 3D 방송의 조기 추진을 유도 지상파 방송4 社 는 임시 채널사용 허가를 받아 2010년 5월 19일부터 세계 최초로 3D 시험 방송을 실시하고 있으며 현재까지 정규방송 시간과 동일한 시간대로 3D 프로그램을 편성 3D 시청 안전성 협의회 가 2010년 5월 6일에 출범하여 3D 방송에 대한 임상 실험과 조사연구를 거쳐 최근 3D 영상 안전성에 대한 임상적 권고안 을 발표 48

53 Part 1. 3D 시장 동향 지식경제부, 문화체육관광부, 방송통신위원회는 2015년 3D 영상 시대를 대비하여 세계 시장 진출 기반을 마련하기 위한 10개년 목표의 3D 산업 통합기술 로드맵 을 작성하고 2010년 11월에 공청회를 개최하였음 이처럼 세계 3D 입체영상에 대한 관심 증대에 대응하고 국내 산업을 발전시키 기 위한 여러 진흥정책이 추진되고 있으나 정책의 실용성 차원에서 몇 가지 한계가 지적되고 있음 - 첫째, 신기술을 적용한 콘텐츠 산업의 성장은 공급과 수요를 동시에 촉진하는 선순환 구조를 형성하도록 해주는 종합적인 정책이 중요하나(Generator, 2010), 국내 진흥정책은 3D 기술 개발과 보급, 서비스의 초기 정착 등 수요를 창출하기 위한 정책에 편중됨 - 둘째, 뉴미디어 등장은 기존 콘텐츠가 새로운 표현 형식을 수용하도록 하여 콘텐츠의 진화 또는 혁명을 유도하게 되는 바(Manovich, 2002/2004), 3D 입체영상 기술로 예상되는 영상 콘텐츠 제작의 변화와 발전 방향을 충분히 검토하여 정책에 반영했어야 하나 이러한 작업이 충분히 이루어지지 않음 - 셋째, 수용자(소비자)가 3D 입체영상에 대한 니즈를 갖도록 고품질 콘텐츠를 공급해야 하나 영화, 애니메이션, 방송프로그램 등에 대한 3D 입체영상 제작 지원정책이 제한됨 49

54 IT해외진출 전략품목 - 3D 제4절 국가별 인증동향 현재 세계 각국은 수출입 품목에 대한 인증 제도를 시행하고 있으며, 이는 국내업체들의 해외진출 시 진입장벽이 될 수 있으나 각국의 인증마크를 획득하게 되면 수출품목에 대한 신뢰성을 높일 수 있어 해외진출 시 유리한 고지를 점할 수 있음 해외 주요 국가별 인증현황을 살펴보면 크게 환경, 설비 및 안전, 전자파 인증 등 3가지 부문으로 나누어 볼 수 있음 환경에 영향을 미치는 납, 수은, 카드뮴, 크롬, PBB 등이 제품에 함유되어 있는 전자제품 판매 제한을 두고 있으며, 이에 해당하지 않으면 친환경 제품으로 인증함 설비 안전 인증은 제품이 이용자의 건강과 안전, 환경 등에 영향을 미치지 않는 안전한 제품임을 인증해주는 제도임 전자파 인증은 전기전자 제품에 한하여 제공되는 인증으로 전기전자 제품 사용 시 발생되는 전자파에 대해 규제하고, 전자파가 발생하지 않는 안전한 제품을 인증함 3D 디스플레이는 3D TV 등의 소비자 가전, 스마트폰 등의 모바일 기기, 노트북 및 데스크톱 등에 사용되므로 국가별 인증제도는 상기 품목들의 인증에 포함됨 3D 디스플레이 관련 국가별 주요 인증제도로는 1) 환경 인증으로 ENERGY STAR, WEEE, RoHS가 있으며, 2) 설비 안전 인증은 CCC, SRCC, JATE, MPHPT, CB-IECEE, CE, S-Mark, NRTL, UL, PTCRB, ETL, SEMI, 3) 전자파 인증은 VCCI 등이 있음 50

55 Part 1. 3D 시장 동향 표 16 주요 국가별 인증제도 구분 국가 규제명 시기 내용 품목 환경 설비 안전 미국 EU 중국 중국 CB가입 국가 (43개국) 유럽 27개국 일본 ENERGY STAR RoHS (유해물질사용 제한지침) Restriction of Hazardous Substances WEEE (폐전자제품 처리지침) Waste Electrical and Electronic Equipment China RoHS (Restriction of Hazardous Substances) China WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment ) CCC (China Compulsory Certification) SRRC (State Radio Regulatory Commission) CB-IECEE Certification Body CE (Conformite European) JATE (The Japan Approvals Institute for Telecommunications Terminal Equipment) MPHPT (Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications) S-Mark (Safety Mark) 전기제품, 냉난방기, 단열제품, 에너지 효율 제품의 개발과 가정용 전기기기, 사무용기기, 사용을 통해 돈을 절약하고 전등, 상업용 조리기기, 기타 환경을 보호하는 목적 상업용 제품들 납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBB 및 PBDE 함유 전기 전자 전기 전자제품 제품 판매제한 폐전기 전자제품의 회수 및 재활용 의무화 전기 전자제품 납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBB 및 PBDE 함유 전기 전 전기 전자제품 자제품 판매제한 폐전기 전자제품의 회수 및 재활용 의무화 전기 전자제품 IEC(국제전기표준협회) 및 중국국가표준에 준하여 안전 전기용품 100개 품목, 및 품질인증을 받도록 하는 기타 39개 품목 제도 통신제품에 대한 강제 인증 제도를 시행 전기전자 제품의 안전과 전자 파에 대한 국제인증제도 FM Transceiver, FM AM TV Broadcasting System. 무선전 화기 등 전기, 전자 및 관련된 기술 분야 제품이 건강, 안전, 환경 및 소비자 보호 관련 EU지침에 저전압기기 - 전기 및 전자 적합함을 인증(전기제품 관련 장비 안전 인증) 전기통신회선에접속되는단말기기 PSTN에 연결되는 단말기기 Wireless Paging Equipment에 전기 통신 회선에 접속되는 연결되는 단말기기 단말기기의 기술기준 적합 ISDN 기기에 연결되는 단말기기 인정 Leased Line Digital Data Transmission 기기에 연결되는 단말기기 무선기기에 대한 기술기준 적합인증 일본 전기제품 안전인증 휴대전화, 미약전파기기, PHS, Mobile WiMAX제품, WiFi제품, Bluetooth제품, 5GHz WiFi제품, RFID리더기기, W-CDMA 중계기, 디지털 무선전화기외 기타 무선 통신기기 일체 등 전기용품취급법의 대상이 되는 제품 저전압전원에 접속하여 사용되는 전기기기 51

56 IT해외진출 전략품목 - 3D 구분 국가 규제명 시기 내용 품목 전자 파 미국 전세계 미국 일본 NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) UL (Underwriters Laboratories Inc) PTCRB (PCS Type Certification Reivew Board) ETL (Electrical Testing Laboratory) SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) FCC (Federal Communications Commission) VCCI (Voluntary Control Council for Interference) 자국 내 사용되는 제품으로 모니터, 컴퓨터, A/V기기, 가전 부터 국민을 보호하기 위한 기기, 소화 장비, 가스장비 등 제도 37개품목군 약 660여 개 품목 안전 검사를 실사하는 비 강제 인증제도 사업자들이 구축해 놓은 네트 워크 시스템을 검증되지 않은 휴대폰으로부터 보호하고 휴대폰 고객에게 제공 되는 서비스의 질적 저하를 방지 제품안전규격에 의해 시험을 하여 안전인증 자료 : 한국품질인증표준원,2011, 티유브이슈드코리아, 2011, 인사이트플러스 재구성 전기기기, 기계류, 건축 자재 등 1,400여 개 대상 품목 냉난방기와 조명기기를 비롯한 전기전자기기, 식품 관련 기기, 유 무선 통신기기, 의료용기기 등의 제품 케미컬, 장비자동화(하드웨어, 세계반도체 장비 및 재료에 소프트웨어), 재료, 가스, 마이 대한 가장 포괄적인 국제 표준 크로패턴, 설비 및 안전, 패키징, 규격 평판 디스플레이 등 반도체와 평판 디스플레이 장비 및 재료 미국 통신법 (The communications Act)에 송 수신기, 정보기기류, 방송 의거무선전화및저출력송신기 수신기(FM, TV, VCR), CB송 등 통신기기의 성능 및 안전에 수신기 등 대한 인증 1) ITE 정의에 해당되는 경우 에도 국내 규정이나 법규로 지정된 기기 2) 통신센터에서 사용되는 기기 정보기술 장치로부터 발생 3) 정보처리기능이부수적목적인 하는 방해파를 자주적으로 공업용 Plant 제어장비 규제 4) 정보처리기능이 System의 2차 목적인 공업용, 과학용 의료용 시험측정 장비 5) 소비전력이 6nW 이하의 ITE 기기 52

57 3D 제3장 주요 기업 동향 제1절 삼성전자 제2절 LG디스플레이 제3절 AU Optronics 제4절 CHIMEI INNOLUX

58 Part 1. 3D 시장 동향 제1절 삼성전자 1. 기업 개요 삼성전자는 1969년 1월 13일 삼성전자공업(주)으로 설립한 뒤 1975년 6월 증권거래소에 상장하였으며, 1977년 삼성산요전기(주)를 흡수합병함 1981년 흑백 TV 1,000만 대 생산을 돌파하고 흑백 TV 수출실적 세계 1위를 차지하였으며, 2010년 기준 매출 154.6조 원, 순이익 15.8조 원을 기록한 글로벌 IT기업임 주요 사업부문은 완제품 분야인 통신, 디지털 미디어 부문과 부품 분야인 반도체, 디스플레 이 분야가 있음 삼성전자의 주요 제품군은 메모리 반도체(DRAM, NAND), 시스템 LSI, HDD 등의 반도체 TFT-LCD로 대표되는 디스플레이 패널 3G폰, 스마트폰 등의 휴대폰 및 태블릿PC 디지털 TV, PC, 모니터, 프린터, 에어컨, 냉장고 등의 디지털 미디어 제품군이 있음 55

59 IT해외진출 전략품목 - 3D 설립일 사업분야 주요제품 매출액(2010) 순이익(2010) Samsung Electronics Co., Ltd. 1969년 1월 13일 반도체, 통신, 디스플레이, 디지털 미디어 반도체(메모리 반도체, 시스템 LSI, HDD 등) 디스플레이(TFT-LCD) 통신(3G폰, 스마트폰 등 휴대폰, 태블릿 PC, 네트워크 시스템) 디지털 미디어(디지털TV, PC, 모니터, 프린터, 에어컨, 냉장고 등) 154.6조원 15.8조원 종업원수(2010) 95,659명 소재지 경기도 수원시 영통구 매탄동 416번지 전화 홈페이지 자료 : 삼성전자 홈페이지 2. 기업 동향 삼성전자의 2011년 2분기 전체 매출액은 39.44조 원이며, 영업이익은 3.75조 원을 기록 2분기는 유럽 지역 재정불안 등 글로벌 경기 불안정이 지속되는 가운데 계절적 비수기 영향으로 주요 제품 수요의 부진 등 어려운 경영 환경이 지속되었음 어려운 여건 하에서 삼성전자 2분기 실적은 전년과 비교하여 스마트폰 판매 호조에 따른 휴대폰 부문 호실적 등으로 매출이 4% 증가, 메모리 수요 둔화 및 대형 LCD TV 패널 가격 하락 등으로 영업이익은 25% 감소 디스플레이 패널(DP) 부문은 LCD 패널의 판가 하락과 수요 감소에 따라 적자를 기록 56 사업 부문별 매출액 비중을 살펴보면, 디지털미디어&어플라이언스, 디스플레이 부문의 매출은 감소한 반면, 통신부문 및 반도체 부문의 매출은 증가 디스플레이 패널 부문은 계절적 비수기와 선진 시장의 경기회복 둔화에 따른 셋트 수요 감소로 LCD 패널 수요 증가가 제한적이었으며, 매출은 7.09조 원, 영업이익은 0.21조 원 적자를 기록

60 Part 1. 3D 시장 동향 표 17 3D 디스플레이 기술개발 추이 및 전망 (단위 : 조 원) 구분 사업부문 Q Q Q 성장률 반도체 % 디스플레이 % 매출 통신 % DM&A 기타 합계 % 반도체 % 디스플레이 % 영업이익 통신 % DM&A % 기타 합계 % 자료: 삼성전자, 2011 차별화된 기술력과 리더십을 바탕으로 한 삼성전자는 9년 연속 LCD 패널 시장 점유율 1위를 달성하였으며, 또한 업계 최초로 True 240Hz를 적용한 Active 3D 기술을 바탕으로 3D TV 시장의 주도권을 강화하고 있음 LCD는 TV 패널의 경우 프리미엄 제품 판매 증가와 함께 보급형 판매도 지속 확대할 예정이며, IT 패널의 경우에는 LED 모니터, 슬림 노트북, 태블릿 판매를 늘려나갈 계획임 밝고 화사한 색감을 표현하면서 최대 시야각을 확보한 태블릿PC용 LCD, Advanced LED 백라이트 기술을 적용한 초저소비전력 IT 패널 및 Super Narrow Bezel DID 제품 등을 출시하여 디스플레이 업계의 새로운 트렌드를 리드하고 있음 2011년에는 초대형 패널기술, LED, LCD 패널 제품 Full line up을 비롯하여 고부가 IT제품 및 DID 등 차별화 제품 개발에 주력하고 있음 또한 산화물 반도체, 플라스틱 LCD, 투명 LCD 등 차세대 디스플레이 준비와 함께 업계 최고 수준의 고효율, 고품질 프리미엄 광에너지 제품을 적극 57

61 IT해외진출 전략품목 - 3D 개발하여 사업화를 준비하고 있는데 이는 LCD 패널 시장에서의 시장입지를 굳히기 위한 것으로 보임 삼성전자는 확고한 기술과 디자인을 통한 경쟁력 우위를 바탕으로 2006년부터 5년 연속 세계 TV시장 점유율 1위를 차지하고 있음 2009년 LED TV로 새로운 시장을 창출한 삼성전자는 2010년에는 Full HD 3D LED TV의 본격적인 보급에 힘입어 TV 총 판매수량 4,511만 대, 평면 TV 3,926만 대를 기록하여 경쟁사와의 격차를 더욱 확대하여 시장점유율을 굳건히 하고 있음 특히 3D TV 200만 대를 판매하여 혁신 제품의 시장 진입을 성공적으로 이끌고 있는 선도 브랜드 회사임 2011년에는 콘텐츠를 보다 쉽게 즐길 수 있는 스마트허브(Smart Hub) 기능과 생생한 Full HD 화질, 몰입감 있는 시청 경험을 제공하는 초슬림 베젤을 갖춘 새로운 스마트 TV를 통해 세계시장에서 제품 리더십을 지속적으로 확보해 나갈 것으로 보임 그림 14 메이저 기업의 북미 3D TV 시장 점유율 (판매량 기준) 자료 : 전자신문( ) 재구성 (원소스: NPD, GfK) 58

62 Part 1. 3D 시장 동향 제2절 LG디스플레이 1. 기업 개요 LG디스플레이의 금성소프트웨어(주)로 1985년 2월에 설립되었으며, 1998년 LG전자(주)와 LG반도체(주)로부터 LCD 사업을 이관 받아 TFT-LCD 제품의 생산 및 판매를 주요사업으로 하고 있으며, 파주에 TFT-LCD 공장, OLED 공장 및 LCD 연구소 그리고 구미에 TFT-LCD 공장 및 OLED 공장을 보유하고 있으며, 미주, 유럽 및 아시아에 해외 현지법인을 두고 있음 2008년 2월 12일 LG 필립스 LCD는 기술제공사인 네덜란드 필립스가 지분매각에 나서자 당해 3월 3일부터 LG디스플레이라는 이름으로 사명을 개명 LG디스플레이는 2004년 7월에 뉴욕 증권거래소(NYSE: LPL)와 한국 증권거래소(KRX : )에 상장했으며, 현재 LG가 지분의 37.9%를, 그리고 필립스 전자가 16%를 소유하고 있음 주요 사업은 TFT-LCD, LTPS-LCD 및 OLED 등의 기술을 활용한 디스플레이 및 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매임 59

63 IT해외진출 전략품목 - 3D 설립일 사업분야 주요제품 매출액 (2011년 2분기) 순이익 (2011년 2분기) LG Display Co., Ltd. 1985년 - TFT-LCD(Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display) - Flexible Display - OLED TV용/IT용/모바일용 LCD, 응용제품 LCD, LED 백라이트 LCD, 3D LCD, EPD (Electronic Paper Display), 플라스틱 EPD, 플렉서블 터치 E-Paper, TV용 AMOLED 6,047,062.0M 24,931.0M 종업원수(2010) 34,118 소재지 서울시 용산구 한강로3가 번지 전화 홈페이지 자료 : LG디스플레이 홈페이지 2. 기업 동향 LG디스플레이는 삼성전자 LCD 사업부와 액정 디스플레이의 공급부분에서 각축전을 벌이고 있으며, 2006년 4월에 액정 디스플레이 시장에서 22%의 점유율을 기록 2010년 3월말 현재 IT 사업부, TV 사업부, Mobile OLED 사업부 산하에 각각 영업 및 고객 지원조직을 두고 있으며, 해외 판매망은 미국, 독일, 대만, 상해, 심천 및 싱가포르 판매법인 등이 있으며, 이 법인들은 판매 및 현지 기술서비스를 제공 60 LG디스플레이의 2011년 2분기 매출 6조 471억 원, 영업 손실 483억 원, 당기순이익 213억 원을 기록 전 분기(5조 3,655억 원)대비 약 13%가 증가하였고, 영업손실은 지난 분기 (-2,392억 원)대비 감소한 483억 원의 손실을 기록 당기순이익은 전 분기 1,154억 원과 비교하여 수익성이 개선되었으며, 전년 동기대비 5,548억 원의 당기순이익을 기록, EBITDA는 8,453억 원(EBITDA 이익률 14%)을 기록

64 Part 1. 3D 시장 동향 LG디스플레이는 유럽 일부 선진국의 재정위기 등 급격한 글로벌 경영환경 변화에서도 전분기 대비 13%의 매출 증대를 달성, 이는 FPR 3D 및 스마트폰, 태블릿PC용 IPS 패널 등 차별화된 제품력과 탄탄한 고객기반을 바탕으로 안정적인 시장점유율을 확보하였기 때문임 그러나 하반기 불확실성을 반영하여 고객들이 보수적인 재고 정책을 유지하였 으며, LCD 가격의 회복도 기대에 못 미쳐 483억 원의 영업 손실을 기록 표 18 LG디스플레이 재무현황 (단위: 십억 원) 구분 Q Q Q 매출액 6,047 5,366 6,454 영업이익 EBITDA ,433 당기순이익 자료 : LG디스플레이,

65 IT해외진출 전략품목 - 3D 제3절 AU Optronics 1. 기업 개요 AU Optronics는 편광방식의 3D 패널을 위주로 개발 및 생산하고 있으며 Ocuity 社 의 렌티큘러 렌즈 기술을 구매하여 Super D 社 와의 협력을 통해서 세계 최초로 Dead-Zone 3D 패널을 개발한 업체임 AU Optronics는 리서치, 개발, 생산 그리고 원래의 장비 제조 서비스 제공업체로서 TFT-LCD 및 평판 디스플레이를 판매하고 있음 노트북 컴퓨터, 데스크탑 모니터, 휴대전화를 포함한 소비자 가전제품, 디지털 포토 프레임에서 카메라, 내비게이션 디스플레이, 휴대용 DVD 플레이어, LCD 텔레비전, 소비자 가전제품, 산업 디스플레이에 이르기까지 컴퓨터 제품 에 사용할 수 있는 패널을 제공하고 있음 AU Optronics는 설계, 개발 및 그리고 태양열 PV 모듈 및 시스템을 제조하고, 태양열 시스템 프로젝트와 관련하여 다양한 서비스를 제공하고 있으며, 대만을 포함하여 중국, 일본, 싱가포르, 한국, 미국, 유럽 등에서 작동되고 있음 AU Optronics는 Acer 디스플레이 기술을 가진 유명한 회사로서 1996년 대만의 Hsinchu 에서 태생했으며, 2001년 5월 AU Optronics로 사명을 변경 62

66 Part 1. 3D 시장 동향 AU OPTRONICS Corp. 설립일 1996년 매출액(2010) NT$ 467,158.0M 종업원 수(2011) 62,953 소재지 No 1 Li-hsin Road 2, Hsinchu Science Park, Hsinchu, 30078, Taiwan 전화 홈페이지 사업 분야 컴퓨터 주변기기 주요제품 디스플레이(TFT-LCD) 유리 및 플랫 패널 디스플레이 자료 : AUO 홈페이지 2. 기업 동향 AU Optronics의 매출액 추이를 살펴보면 2007년 처음으로 4,000억 대만달러를 넘긴 이래 글로벌 경기침체 시기인 2009년을 제외하고 꾸준히 4,000억 대만달러 수준을 기록하고 있음 그림 15 AU Optronics 매출액 추이 자료 : AUO 홈페이지 63

67 IT해외진출 전략품목 - 3D AU Optronics의 2010년 매출액은 전년대비 30% 성장한 약 4,672억 대만달러를 기록 하며, 지난 5년 간 2번째로 큰 규모의 매출을 달성하였음 2010년 사업부문별 매출 비중을 살펴보면 LCD TV 패널 부문이 48.9%를 차지하며 절반가량의 매출 비중을 기록하고 있으며 노트북, 모니터 패널 등 PC 부문의 제품이 그 뒤를 잇고 있음 LCD 패널의 매출액은 전년대비 37% 상승한 약 2,286억 대만달러를 기록했으며, 노트북 패널의 매출액은 전년대비 16% 상승한 564억 대만달러를 기록하였음 표 19 AU Optronics 사업 부문별 매출액 (2006~2010) (단위 : 백만 NT$) 구분 매출액 293, , , , ,158 노트북 패널 46,897 89,030 81,101 60,432 70,390 모니터 패널 100, ,278 93,097 68,431 77,942 소비자 전자 제품 패널 39,152 55,011 55,579 46,940 56,402 LCD TV 패널 104, , , , ,644 기타 1,688 2,291 5,306 17,121 33,778 자료 : AUO 홈페이지 AU Optronics의 2010년 지역별 매출 비중은 아시아가 48.8%로 가장 높으며, 다음은 대만 39.1%, 일본 4.9%, 유럽 3.5% 등 주로 아시아 지역에서 매출이 발생하고 있는 것으로 분석됨 아시아의 지역별 평균 매출비중은 43.5%로서 대만의 평균 매출비중인 38.5% 보다 상대적으로 높음 향후 매출액 제고를 위해 아시아를 주된 공격 시장으로 하고, 대만 자체의 내수시장을 굳건히 할 마케팅 전략을 수립할 필요성이 있음 AU Optronics는 2013년 전세계 LCD TV의 30%, PC의 10%가 3D로 바뀔 것으로 예상하며, 무안경 3D LCD 패널, 필름방식의 편광 3D 패널(FPR)의 양산 등 3D 패널 시장의 수요에 맞는 다양한 패널의 개발 및 양산을 계획하고 있음 64

68 Part 1. 3D 시장 동향 2011년 3분기 중 안경이 필요 없는 3D LCD 패널을 양산 예정이며, 이를 탑재한 15.6인치 노트북을 출시할 예정임 4분기에는 LG 디스플레이에 이어 업계 두 번째로 필름방식의 편광 3D 패널 (FPR)의 양산을 계획 중에 있음 주로 유리 방식의 편광 3D 패널(GPR)을 개발, 공급해 온 AU Optronics가 필름편광 방식을 양산하는 이유는 필름편광 방식이 셔터글라스 방식을 제치고 시장을 주도할 것으로 예상되기 때문임 FPR 패널의 양산을 위해 자회사인 벤큐 머트리얼과 일본 필름 업체와 협력을 추진하는 등 다양한 방법을 모색하고 있음 65

69 IT해외진출 전략품목 - 3D 제4절 CHIMEI INNOLUX 1. 기업 개요 Chimei Innolux는 TFT-LCD 패널과 모듈, 그리고 LCD 모니터를 생산 및 판매하고 있는 기업 - TV 패널, 모니터 및 노트북 컴퓨터 패널, AV 및 모바일 패널, 의료 디스플레이 패널, 그리고 특수 응용 패널뿐만 아니라 데스크탑 모니터 및 텔레비전 등의 제품을 소유 - 정보 및 소비자 가전제품을 전세계에 공급하고 있음 과거 Innolux 디스플레이 회사로 잘 알려졌으며, 2010년 3월에 Chi Mei 광전자 및 TPO 디스플레이( 社 )와 합병하여 2003년 Chimei Innolux 社 로 설립 대만의 Chunan에 기반을 두고 있으며, 전세계 70여 개국에 자회사를 운영하고 있는 글로벌 기업임 설립일 CHIMEI INNOLUX Corp. 2003년 매출액(2010) NT$ 473,696M 소재지 No 160 Kesyue Road Chu-Nan Site, Hsinchu Science Park, Miao-Li, Chunan, 350, Taiwan 전화 홈페이지 사업 분야 주요제품 자료 : CHIMEI 홈페이지 소비자 가전 및 모듈 LCD 모니터, 모듈 등 66

70 Part 1. 3D 시장 동향 2. 기업 동향 2008년 글로벌 경제 위기로 Chimei 社 역시 전년대비 11% 매출액이 급감되었으나, 대형 TV와 3D 디스플레이 등의 수요 증가로 2010년 매출액은 215,829 NT$로 전년대비 55.41% 이상 급성장 애플의 아이패드2 패널 납품으로 판매로 인하여 2010년 대형 모듈의 매출이 다른 부분보다 급성장 표 20 CHIMEI INNOLUX 社 의 최근 5년 간 부문별 매출액 (단위 : 백만 NT$) 구분 매출액 105, , , , ,696 LCD 모니터 89, , , , ,230 중소 모듈 12,642 24,572 18,548 21,068 72,291 노트북 모듈 ,097 31,892 대형 모듈 2,973 1, , ,829 기타 ,239 23,454 자료 : CHIMEI INNOLUX Corp. 홈페이지 CHIMEI의 LCD/LED 디스플레이는 해외 시장, 특히 중국과 아시아 및 태평양 지역으로의 수출 증대 자국 내 매출 비중이 점차 커져 2010년에 전체 매출액의 25% 차지 주요 수출국인 한국, 중국 및 일본 시장의 수요 증가로 인하여 2010년 기준 CHIMEI의 전체 매출 중 52%를 아시아권이 차지 67

71 IT해외진출 전략품목 - 3D 그림 16 CHIMEI INNOLUX Corp. 지역별 매출 비중 자료 : CHIMEI INNOLUX Corp. 홈페이지 2009년 하반기에는 필요시 일반적인 2D 스크린으로도 사용이 가능한 23.6인치와 18.4 인치 120Hz 풀 HD가 가능한 3D LCD 패널을 출시함 2011년 초 샤프와 CHIMEI는 전략적 제휴를 통하여 Sharp는 LCD TV 전력 소비량을 줄일 수 있는 핵심 기술과 40인치 이상의 패널을 제공하고 CHIMEI에 20~39인치 LCD 패널 생산을 위탁해 중형 패널을 저렴하게 조달할 계획이며, 이에 따라 CHIMEI는 3D 등 첨단 기술 획득 및 매출 증대 효과를 누릴 수 있을 것으로 예상됨 68

72 Part 2 주요 국가별 동향 제1장 중국 제2장 일본 제3장 독일 제4장 브라질

73 3D 제1장 중국 제1절 시장 동향 제2절 경쟁 동향 제3절 진출방안 및 유의사항 제4절 유망 프로젝트 제5절 기타 정보

74 Part 2. 주요 국가별 동향 제1절 시장 동향 1. 시장 개요 미국산 영화 아바타 열풍에 따라 3D 기술 및 관련 제품에 대한 중국 각계의 관심이 높아지고 있음 아바타 는 중국에서 2010년 1월 4일에 상영되어 2,000만 명을 넘는 관객을 동원해 총매출 12억 5,000만 위엔을 달성 중국의 3D 시장은 기술력과 자금력 부족으로 아직까지 초기 형성단계로서 콘텐츠 제작, 하드웨어 공급, 서비스 제공 등 산업기반을 점차 이루고 있음 3D 콘텐츠 제작이 빈약하여 영화와 애니메이션 분야를 제외하고 기타 분야 콘텐츠가 거의 없는 실정임 중국에서 3D 콘텐츠는 기본적으로 공항이나 호텔 광고판, 박물관의 10~20분간 단편 동영상 내용이 주류가 되고 있음 아직 상용화 단계는 아니지만 3D 온라인게임이 출시되고, 충칭시( 重 庆 )에서는 3D 신문을 발행할 예정인 등 3D 관련 콘텐츠 제품개발이 적극적으로 진행되는 단계임 73

75 IT해외진출 전략품목 - 3D 3D 하드웨어의 경우 핵심기술력은 일본, 미국, 한국 등 외국계 기업이 보유하고 있으나, TV 등 분야에서는 중국 본토의 가전대기업 주도로 기술혁신과 제품출시를 서두르고 있음 TCL, 하이신( 海 信 ), 창훙( 长 虹 ), 촹워이( 创 维 ) 등 유명 로컬 가전업체들이 3D TV 제조와 판매 시작 TCL는 2009년말 광저우( 广 州 )와 션전( 深 圳 ) 공항에서 3D TV를 상용화하 였고, 2010년에는 가정용 3D LED TV 신제품을 출시할 예정임 하이신( 海 信 )과 창훙( 长 虹 )도 2010년 내에 3D PDP TV와 3D LED TV 신제품을 출시할 예정임 서비스분야의 경우 중국은 아직 3D 관련 전문 방송채널이 전무한 상태로서 2010년 안에 톈진( 天 津 )을 포함한 일부 지역 시범방송 예정임 가. 시장 규모 1 3D TV 현재 중국에서 가장 활성화되고 있는 분야가 3D TV 시장임 삼성, 소니, LG 등 외국계 기업과 TCL, 하이신( 海 信 ), 촹워이( 创 维 ), 창훙 ( 长 虹 ), 캉쟈( 康 佳 ) 등 중국 로컬 기업들이 대거 합류해 3D TV를 출시함 74

76 Part 2. 주요 국가별 동향 표 21 주요 기업의 3D TV 개발 현황 브랜드 모델 사이즈 백라이트 패널(Hz) 안경 TCL TD-42F 42인치 LED 60 나안 하이신 T29GP3D 47/55 인치 LED 240 셔터 글라스 촹워이 E90RD 42/47/55 인치 LED 240 셔터 글라스 창훙 3D55830QE 55인치 LED 240 셔터 글라스 캉쟈 55TS98D 55인치 LED 240 셔터 글라스 자료 : 하지만 3D TV 대량 판매는 이루어지지 않고 소비자 대상 홍보를 위주로 시장공세가 진행되고 있으며, 50% 이상의 핵심 특허기술이 일본, 한국계 기업에 의해 장악돼 현단계 에서 외국기업이 우위를 차지하고 있음 2010년 5.1절 휴무기간 중국 가전전문매장 수닝( 苏 宁 )은 전국적으로 약 1,000대 정도 판매했으며 기업별로는 삼성이 기타 브랜드에 비해 다소 호조를 보임 동 기간 삼성은 중국 전역에서 약 3,000대의 3D TV를 판매하고 그중 베이징 궈메이( 国 美 ) 가전매장에서는 약 10대 내외 판매함 동일 매장의 TCL 육안 3D TV는 겨우 2대 판매됨 75

77 IT해외진출 전략품목 - 3D 3D TV가 전반적으로 판매호조를 보이지 못한 원인은 우선 적합한 프로그램 컨텐츠가 없고 다음은 높은 가격대에 있음 현재 유통되는 제품 중 유일하게 삼성이 TV판매와 동시에 3D 플레이어, 3D 영화 1편을 증정하며 기타 브랜드는 모두 3D 안경만 증정하는 상황임 일부 TV업체들이 출시한 제품은 2D를 3D로의 기능이 있으나 실제 효과 또한 소비자 기대치에 미치지 못한 실정임 베이징시 각 매장에 판매되는 3D TV 규격은 보통 40인치~55인치이며 가격대는 1만~2만 6,000위엔 정도로 대부분이 동일 브랜드 액정(LCD) TV에 비해 3,000~5,000위엔 높은 수준임 TCL, 하이신 등 업체는 2010년에 3D TV 판매 호조기를 이루기는 어려울 것이나 향후 장기적인 시각에서 유망시장으로 판단하여 적극 대응하고 있음 2 3D 안경 저렴한 편광방식 3D 안경이 대부분을 차지하고, 보통 광학재료 업체나 안경전문 제조업체 들에 의해 생산됨 과거 외국 브랜드를 조립 가공해 미국이나 유럽으로 재수출하였지만, 현재는 상하이잉리광학재료유한회사( 上 海 影 利 光 学 材 料 有 限 公 司 )를 비롯한 일부 토종 기업들이 자체 생산제품을 해외로 수출하고 있음 76 아바타 의 흥행으로 3D 안경 가공수요가 부쩍 늘어났으나 전세계 시장이 이미 Reald 등 대기업들에 의해 점유돼 있어 중국 가공기업은 저이윤 상태를 유지하고 있음 3D 안경 제조업체는 광저우( 广 州 ), 션전( 深 圳 ), 상하이( 上 海 ), 저쟝성( 浙 江 省 ) 등 남부지역에 집중되어 있으며, 가격대는 5~100위엔 이상으로 상이함 션전에 소재한 화둥서편회사( 深 圳 市 华 东 色 片 公 司 )는 2008년부터 3D 편광안경 가공업을 시작한 후 월평균 10만 개 내외를 출하했으나 '아바타' 개봉 후 2010년 3월만 해도 20만 개에 달함

78 Part 2. 주요 국가별 동향 중국 가공기업의 해외수출 가격은 선진국시장 최종 판매가격의 10분의 1에도 미치지 못하는 수준임 최근 액정 셔터방식 3D 안경이 추세로 뜨고 있으며, 중국기업은 아직 자체 브랜드 없이 OEM 생산에 의존하고 있음 주요 생산지역은 션전과 둥관( 东 莞 ) 등 지역에 집중돼 있고, 가격대는 900~2,800위엔 정도임 일부 중국 로컬기업들은 이 분야를 향후 유망시장으로 전망하고 자체 브랜드 창출에 주력하고 있으나, 아직 초기 투자 및 개발단계에 처해 있음 그 중 션전에 소재한 이스다( 亿 思 达 )는 과거 액정디스플레이기기 생산기업 이었으나 현재 이미 3D TV, 영화 등 동영상 관람용 안경 및 주변기기 제조업체로 전환 중국내 3D 액정 셔터 안경의 판매경로는 3D TV를 판매함과 동시에 안경을 증정하는 방식으로 유통 3D TV 제조업체와의 전략적 제휴를 통해 해당 TV제품에 적합한 기술사양 에 따라 안경을 생산해 TV업체 로고를 붙여 소비자에게 판매 이스다( 亿 思 达 )는 하이신( 海 信 ), 하이얼( 海 尔 ), 창훙( 长 虹 ), 촹워이( 创 维 ), TCL 등 로컬 TV제조업체와 전략적 파트너십을 맺고 TV와 동봉 판매되고 있음 따라서 향후에는 복수 브랜드 TV 제품에 모두 적용 가능한 만능( 万 能 ) 3D 액정 셔터 안경개발업체가 경쟁우위를 차지할 것으로 전망됨 나. 시장 전망 중국3D산업연맹( 中 国 立 体 视 像 产 业 联 盟 ) 탕빈( 唐 斌 ) 비서장은 향후 3년간 중국에서 3D TV가 급속히 보급될 것으로 전망 77

79 IT해외진출 전략품목 - 3D 과거 흑백TV에서 컬러 TV로 과도하는데 10년이란 시간이 소요된 것은 컴퓨터, 통신, 방송 등의 보급률이 낮아 TV시청이 일반화되지 못했기 때문임 하지만 현재는 대부분 지역에 컴퓨터, 통신, TV시청이 보급화 되어 있고, 3망 융합( 三 网 融 合, 방송ㆍ인터넷ㆍ통신 등 3대 네트워크 융합) 추진과 함께 제품의 갱신주기가 과거에 비해 짧아졌다는 견해임 3D 기술은 영상과 디지털 엔터테인먼트 제품에서의 응용뿐만 아니라 공업, 의료위생, 건축, 군사 등 분야에서 광범위하게 사용되어, 향후 시장수요와 성장 잠재력이 큼 공업분야 : 생산과정통제, 컴퓨터보조설계 및 제조(CAD/CAM)설계, 공업검 측, 원거리감시, 위험제품생산과 설치 등에서 핍진( 逼 真 ) 시각효과 달성 가능 의료위생 : 내시경 도면, 안과질병진단, MRI, CT, 초음파영상 형성 등에서 풍부한 정보를 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 원거리진단과정에서 의사와 전문가 에게 직접적인 검측현황과 진료상황도 제공 가능 건축분야 : 시공 착수전 디자이너와 작업자에게 설계, 인테리어, 환경미화 등 구체적인 정보를 제공해 모든 설계작업을 사전에 완성하도록 도움을 제공 군사분야 : 실제 작전환경을 반영해 비행모의훈련, 통제시스템 시현, 잠수함 항로안내 등 적극 이용될 것으로 보임 2. 정부 정책 가. 3D 관련 정부 정책동향 중국 과학기술부( 科 学 技 术 部 )는 3D산업을 12.5규획(12.5 規 劃 ) 즉 12차 5개년 계획 중대전략신흥산업에 포함시킴 2008년 10월 말부터 중국3D산업연맹( 中 国 立 体 视 像 产 业 联 盟 ) 을 설립해 전반적인 통합 관리를 진행하고 있음 78 중국공업정보화부( 工 业 和 信 息 化 部 )는 중국전자영상산업협회( 中 国 电 子 视 像 行 业 协 会 )와 공동으로 3D 산업표준을 제정하고 있음

80 Part 2. 주요 국가별 동향 2010년 3월에 발표한 2010년도 전자정보산업발전기금 프로젝트 가이드(2010 年 度 电 子 信 息 产 业 发 展 基 金 项 目 指 南 ) 중에서 3D 관련 R&D에 대해 자금 조달 지원 3D TV 시스템 핵심기술 연구개발 및 응용 3D CAD소프트웨어 연구개발 및 산업화(건축, 의류분야) 게임장비 삽입식 가상 3D 영상처리시스템 연구개발 중국국가방송총국( 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 )은 3D 방송신호, 시청효과 등 방송 콘텐츠에 대한 표준을 제정할 예정임 국가방송총국 과학기술위원회 두바이촨( 杜 百 川 ) 부주임은 중국 3D산업의 발전이 TV 등 디스플레이부터 시작한다고 밝힌 적이 있음. 이에 따라 3D 하드웨어 관련 정책이 먼저 출범될 것으로 보임 나. 3D 시청 가이드라인 및 규제동향 현재 공개 방송중인 3D 프로그램이 없어 관련 시청 가이드라인도 미출범 상태임 관련 규제는 언론상 제정중인 것으로 밝혀져 있고, 공개된 자료는 없음 3D TV는 현재 시장 도입기에 처해 있어 관련 표준의 제정이 3D 디스플레이 기술의 규모화 및 시장규범화 등 산업발전에 촉진 역할을 하게 될 것임 현재 중국에서 관련 기술 표준은 아직 발표되지 않아 생산기업은 정책리스크를 염려해 3D산업에 많은 자금을 투입하지 않고 있음 따라서 3D 디스플레이 및 주변제품(3D 안경, 3D 콘텐츠)도 대량 생산되지 못하는 상황 다. 정부 주도 시험방송 추진 현황 현재 베이징( 北 京 ), 톈진( 天 津 ), 상하이( 上 海 ) 등 중국 국내 7~8개 방송국이 3D 채널의 개설을 신청 중이나 허가 받은 방송국이 아직 없는 것으로 알려짐 79

81 IT해외진출 전략품목 - 3D 상하이방송국( 上 海 电 视 台 )은 2008올림픽 개막식 중계방송을 하면서 3D 시험방송을 진행한 적이 있었으나, 방송범위는 방송국 내부로 한정되어 있어 일반인은 시청하지 못했음 상하이 SMG 社 ( 上 海 文 广 传 媒 集 团 )는 소니와의 제휴를 통해 2010년 상하이 엑스포의 공연을 3D영상으로 방송하겠다고 대외 홍보하였으나, 구체적인 시청 채널과 시간이 알려진 바 없어 진행 여부는 확인할 수 없음 광둥방송국( 广 东 电 视 台 )은 2010년 11월 광저우( 广 州 )에서 진행할 아시아게임도 일부분을 3D로 중계 방송할 예정이었으나 중국방송관리 주무부처에서 허가를 내리지 않음 라. 정부 입찰공고 매체 中 国 政 府 采 购 网 ( 中 国 招 标 信 息 网 ( 电 子 信 息 产 业 发 展 基 金 网 ( 中 国 电 子 报 (epaper.cena.com.cn), 中 国 计 算 机 行 业 网 ( 등 일부는 회원전용 사이트로 가입시 자세한 일찰공고 정보를 제공 받을 수 있음 3. 수입 동향 가. 제품별 수입 동향 중국해관총서( 中 国 海 关 总 署 )와 중국공업정보화부( 工 业 和 信 息 化 部 )가 발표한 통계자료에 따르면, 3D 제품은 3D TV, 3D 디스플레이, 3D 안경 등 세부 품목으로 명확히 분류되어 있지 않아 자세한 수입 통계 수치 파악이 불가능 3D 관련 제품을 포함한 액정TV, 액정모니터, 디스플레이 등 일부 전자정보제품 ( 电 子 信 息 产 品 ) 관련 수출입 통계는 나와 있음 글로벌 금융위기의 영향으로 인해, 2009년 중국의 전자정보제품 수출입 총액은 7,719억 달러로 전년대비 12.8% 감소되었음 80

82 Part 2. 주요 국가별 동향 전자정보제품의 수입액은 3,147억 달러로 전년대비 13.5% 감소되었으나, 전체 수입 상품 중에서 여전히 상당히 높은 비중(31%)을 차지하고 있음 2009년 중국의 전자기기와 부품, 컴퓨터 관련 제품 수입액은 2,244억 달러로 전체 전자정보제품 수입액의 71.3%를 차지 전자기기 수입액은 1.367억 6.000만 달러로 전년대비 7.7% 감소, 전자부품 수입액은 709억 1,000만 달러로 전년대비 22.9% 감소, 컴퓨터 관련 제품 수입액 은 449억 1,000만 달러로 전년대비 8.2% 감소되었음 표 년 주요 전자정보제품 수입 현황 (단위 : 억 달러, %) No. 상품명칭 수입액 증감율 1 중앙 제어 장치 (CPU) 액정 디스플레이 집적회로 (IC) 메모리 장치 하드 드라이버 휴대폰 부품 층 이하 인쇄 회로 기판 (PCB) 리튬 배터리 층 이상 다층 인쇄 회로 기판 CD-ROM 드라이브 자료 : 중국공업정보화부. "2009년 전자정보제품 수출입 통계", 표 년 주요 전자정보제품 수출 현황 (단위 : 억 달러, %) No. 상품명칭 수입액 증감율 1 휴대용 컴퓨터 모바일폰 액정 디스플레이 패널 휴대폰 부품 중앙 제어 장치 (CPU) 액정 모니터 하드 드라이버 액정 TV 메모리 장치 디지털 카메라 자료 : 중국공업정보화부. "2009년 전자정보제품 수출입 통계",

83 IT해외진출 전략품목 - 3D 나. 지역별 수입동향 중국의 전자정보제품 관련 무역은 주강삼각주( 珠 三 角 ), 장강삼각주( 长 三 角 ), 발해만( 环 渤 海 ) 등 동부 연해 지역에 집중되어 있으며 지역 간 수입 격차가 큼 그 중 광둥, 쟝수, 상하이 등 3개 지역의 전자정보제품 수입액은 2,462억 달러로 전체수입의 78.2%를 차지 표 년 전자정보제품 수입 TOP10 지역 (단위 : 억 달러, %) No. 지역 수입액 증감율 비중 1 광둥성( 广 东 省 ) 1, 쟝수성( 江 苏 省 ) 상하이( 上 海 市 ) 베이징( 北 京 市 ) 산둥성( 山 东 省 ) 톈진( 天 津 市 ) 푸잰성( 福 建 省 ) 저쟝성( 浙 江 省 ) 스촨성( 四 川 省 ) 랴오닝성( 辽 宁 省 ) 자료 : 중국공업정보화부. "2009년 전자정보제품 수출입 통계",

84 Part 2. 주요 국가별 동향 제2절 경쟁 동향 1. 경쟁동향 분석 가. 3D 하드웨어 기기 촬영부터 디스플레이까지의 완전 공급사슬을 구비한 일본 3D산업에 비해 중국 3D산업은 주로 디스플레이에 집중되어 있음 따라서 현지 3D 관련 기업도 대부분은 평판 디스플레이를 생산하는 기업임 셔터 글라스를 착용하고 관람하는 3D 디스플레이 패널은 최소 240Hz에 도달해 야하는 점을 감안해 중국 로컬기업의 제조 기술은 아직 초급단계에 머물러 있음 편광필름은 주로 3D 프로젝터에 많이 사용되고 있으며, 중국 토종 브랜드는 가격우위를 차지하는 반면 품질은 외국산에 비해 현저히 떨어지는 수준임 토종 브랜드 제품의 가격은 20~60위엔 정도이며, 외국산은 대부분 150~200위엔 이상임 중국에는 3D 화면을 지원하는 프로젝터는 많으나 진정한 3D 기술을 이용한 프로젝터는 없음 시중 제품 대부분 2대의 프로젝터기에 편광 필름을 붙혀 3D 화면을 구현하고 있음 83

85 IT해외진출 전략품목 - 3D 따라서 특정된 브랜드가 없으며 주로 군사, 대학교, 연구기관, 대기업 회의실 등에서 많이 응용되고 있음 중국에 유통되는 3D 모니터는 광학방식과 액티브 방식 2개 유형이 있음 핵심 브랜드는 삼성, ViewSonic( 优 派 ), PLANAR( 平 达 ), True 3Di 등임 그 중 삼성과 ViewSonic는 액티브 방식의 3D 모니터를 출시했고, PLANAR와 True 3Di는 광학방식의 3D 모니터에 집중함 광학방식의 3D 모니터는 액티브 방식에 비해 원가가 높아 최종 판매 가격도 약 4배 정도 높은 수준임 한국계 기업인 True 3Di의 제품은 8~40인치 등 다양한 규격이 있으며, 가격대는 전부 2만 5,000위엔을 초과하고 있음 반면 삼성과 ViewSonic의 액티브 방식 3D 모니터는 모두 22인치 규격으로 가격은 각각 2,000위엔과 4,000위엔 정도임 현재 중국에서는 3D 모니터의 주요 유통채널로 PC방을 지목하고 있으나 아직 초기 모색 단계에 그침 소비자들이 게임 시 3D 모니터를 선호할 것이라는 판단 하에 PC방을 주요 유통채널로 지정하고 있으나, 이 경우 3D 화면을 지원할 수 있는 윈도우 프로그램도 교체해야 하는 어려움이 있음 토종 브랜드 아이궈저( 爱 国 者, aigo)로 유명한 베이징 소재 IT기업 화치즈쉰( 花 旗 资 讯 )은 최근 3D 영화를 지원하는 멀티미디어 플레이어를 출시하였음 이로써 중국계 기업은 TV를 제외하고 또 하나의 3D 제품을 개발 아이궈저의 3D 멀티미디어 플레이어는 가격대가 900위엔으로 기타 제품에 비해 가격이 저렴하면서도 3D영화 지원 기능도 갖추어 소비자들의 구매 욕구를 불러일으키는 적합한 품목으로 주목받고 있음 84

86 Part 2. 주요 국가별 동향 반면, 일부 업계 전문가들은 플레이어나 휴대폰 등은 업그레이드 주기가 짧아 경쟁우위를 유지하기 어려운 품목이라며 그 전망에 대하여 비관적으로 보고 있음 나. 3D 콘텐츠 제작 중국은 2009년 9월에 최초 3D 애니메이션 영화 '제천대성전기'( 齐 天 大 圣 前 传 )를 제작 하여 발행한 바 있음 약 2년 6개월 만에 제작 완료 후 상영됐으나 초기 대규모 홍보와 상반되게 관객들의 반응은 미미하였음 관객들은 스토리 구성의 창의성이 부족하고 역사를 왜곡한 것이 아니냐는 등 불만을 토로하면서 3D 화면 기술도 어색한 감을 준다는 지적을 함 이 밖에 일부 영화에서 10여 분 동안의 3D 화면을 보여준 바도 있었으나 대부분 영상처리 기술이 낙후하다는 평가를 받음 2010년에 들어서 제작 계획 중인 3D 영화는 총 15편 정도에 달할 것으로 예상됨 돈키호테 ( 堂 吉 诃 德 )와 천궁난동 ( 大 闹 天 宫 ) 등 중국 대륙 감독이 주도한 영화 외에도 홍콩계 감독들이 주도한 중국어판 3D 영화도 포함 그 중 7000만 위엔을 투자하여 촬영한 돈키호테 는 이번 여름방학 기간에 상영 예정이며, 천궁난동 은 연내 촬영을 시작할 예정임 상기 2편의 영화를 담당한 아간( 阿 甘 ) 감독은 3D 영화의 전망에 대해 높게 평가하며 3D 영화가 향후 5년 내 전체 국산영화의 50% 정도를 차지할 것으로 전망 하지만 유명 감독 장이머우( 张 艺 谋 )는 3D 영화는 신기술분야로 주변 환경이 성숙되지 않아 향후 장기간 내 전통 영화 시장을 대체하기는 어려울 것이라고 언급 85

87 IT해외진출 전략품목 - 3D 3D 영화는 콘텐츠 구성, 촬영기기, 후기 편집, 최종 상영 등 전반적인 과정에서 전통영화에 비해 높은 기술력과 자금이 필요 하지만 중국은 내용 구성부터 편집이나 촬영기기를 다룰 전문 인력, 자금력 등이 모두 부족한 실정임 아간 감독에 따르면 현재 중국에는 3D 촬영기기는 있으나 기기를 다룰 수 있는 기술 인력이 없어 외국의 전문가를 특별히 초청해야 하는 상황이라고 함 현재까지 독자적으로 개발한 3D 애니메이션은 없으며, 중국의 애니메이션 기업들은 대부분 해외 기업들로부터 수주 받아 제작 후 해외로 재수출되고 있음 수주에 의한 제작만 대행하는 중국기업에게는 애니메이션 발행권이 없음 초기 제작에는 미국 오토데스크(Autodesk) 社 의 마야(Maya) 프로그램을 사용하고 있으며, 후기 편집에는 미국 퀀타(Quanta) 社 의 기기를 이용하고 있음 중국산 3D 온라인게임(MMORPG) 무술신 ( 武 神 )이 2010년 5월 출시되었음 베이징 소재 온라인게임회사 무신세기( 北 京 武 神 世 纪 网 络 技 术 有 限 公 司 )에서 약 2년간 거쳐 개발한 다중접속역할수행게임(MMORPG)으로서, 중국 고대 수당( 隋 唐 )시대를 배경으로 신화적인 무협 관련 내용을 엮은 것임 이 게임은 공개테스트(OBT) 단계에서 동시접속 이용자 수가 급증하면서 서버가 다운되는 사례도 발생하였음 다. 3D 서비스 중국에는 아직 3D TV 방송이 시작되지 않았으며 해당 채널도 없음 국가광전총국( 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 )의 주도하에 일부 지방 방송국이 공동 참여로 3D TV 방송 채널을 준비하는 단계임 86

88 Part 2. 주요 국가별 동향 2007년부터 해외 3D 영화를 수입하기 시작했으며, 현재 중국의 3D 스크린 수는 미국을 이어 세계 2위를 차지 도킨닷컴(docin.com)이 발표한 2009~2010년 중국 3D영화산업 연구보고 에 따르면, 2009년 중국내 3D 스크린 수는 330개에 도달하여 전년대비 170% 증가 2010년 전국 3D 스크린 수는 1,300개로 급증할 것으로 전망 중국에서 3D 영화를 포함한 영화산업의 유통과정은 정부주도로 이루어지고 있으며, 유관부처의 사전 심사를 거쳐야 함 영화 수입사와 배급사 자체가 국영기업이며, 영화관리국(국가광전총국내 한 개 부처)의 영화 내용에 대한 심사를 거쳐 상영허가증을 발급받아야 함 과거 50년간 외국영화 수입의 배급은 중국영화그룹사( 中 国 电 影 集 团 公 司 )가 독점해 왔으나, 2003년 6월 화샤영화발행회사( 华 夏 电 影 发 行 有 限 责 任 公 司 )가 설립되면서 현재 두 기업이 영화배급시장을 분할하는 국면이 조성됨 중국내 수입영화 구매방식은 수입사, 배급사와 외국 제작사가 영화 상영 수익을 일정 비율로 분배하는 분장제 ( 分 成 )와 일정 금액을 지불하고 해외 영화 판권을 직접 사들이는 매단제 ( 买 断 ) 2가지로 나눠져 있음 이언컨설팅( 艺 恩 咨 询 )이 발표한 2009~2010년 중국 영화산업 연구보고 에 따르면, 수입영화의 분장 비율은 극장 48%, 배급사 17%, 제작사 35%로 되어 있음 국산영화는 배급사( 中 影 / 华 夏 )가 국내 판권을 매단하기 때문에, 제작사의 수익분장율은 43%로 수입영화 대비 높음 87

89 IT해외진출 전략품목 - 3D 그림 17 외국 영화의 중국내 유통 방식 자료 : 이언컨설팅. "2009~2010년 중국 영화산업 연구보고", 한국산 제품 현지평가 가. 국내기업 진출 현황 2010년 3월 삼성은 일본 디스플레이 기업보다 앞서 중국시장에서 먼저 3D TV 예약판매를 시작하였음 베이징에서 신제품 발표회를 개최하여 3개의 시리즈, 총 11개의 3D TV 모델을 출시 현재 중국시장에서 c7000시리즈 제품만 판매하고 있으며, 아직 대량 판매를 이루지 못하고 있음 2010년 4월 LG는 베이징에서 2010년 춘계 신제품 발표회 를 개최하여 2개의 시리즈, 총 5개의 3D TV 모델을 출시하였음 현재 중국시장에서 주로 LX6500-CA 제품을 판매 기업 관계자에 의하면, 초기단계로 성과보다 시장성을 탐지하는데 더 큰 의미가 있음 88

90 Part 2. 주요 국가별 동향 레드로버는 2004년에 설립된 3D 연구개발 전문기업으로서, 캐나다, 미국, 일본, 중국 등 주요 국가에서 글로벌 네트워크를 구축해 활발한 활동을 하고 있음 대표 브랜드 제품은 True 3Di 광학식 입체 모니터로 8인치에서 40인치까지 다양한 모델을 출시 이외에도 3D 카메라 리그, 입체 현미경, 프로젝터 등 하드웨어 기기와 3D 관련 소프트웨어 및 3D 애니메이션, TV 프로그램 등 콘텐츠 제작 사업을 진행하고 있음 2008년 말에 중국에 진출해 3D 모니터를 비롯해 3D 영상시스템 관련 제품을 판매하고 있음 현재 중국 국가전력망( 国 家 电 网 ), 국가수리국( 国 家 水 利 局 ), 중국석유천연 가스관도국( 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 ), 중국과학원 컴퓨터연구소 등 공기관을 대상으로 납품하고 있음 2010년 상하이 엑스포의 3D 촬영 프로젝터에 소형 모니터를 납품한 실적을 바탕으로 향후 방송국이나 영화제작사에 공급하는 채널을 개척할 전망 나. 국내기업 제품에 대한 현지 반응 한국의 3D 제품은 기술적인 차원에서 미국산 제품이나 일본산 제품과 비슷한 수준에 도달했음 한국의 3D 제품은 미국 제품보다 조금 늦게 중국에 들어왔으나 품질 대비 가격경쟁력이 강해 빠르게 시장을 차지하고 있음 중국 로컬 기업은 한국산 제품을 모방한 일부 제품을 출시했으나 핵심기술이 부족하므로 시장경쟁에서 밀려나고 있음 소비자들이 한국 제품을 비롯한 외국제품에 대해 사후 서비스(A/S) 요구가 높음 89

91 IT해외진출 전략품목 - 3D 제3절 진출방안 및 유의사항 1. 진출방안 가. 3D 액정 셔터 안경렌즈와 편광필름의 중국 수출 유망 중국기업은 3D 액정 셔터 안경 기술력이 부족해 안경렌즈는 대부분 일본과 타이완에서 수입하고 있음 시장 공략을 위하여 중국기업들과 합작해 주문자상표부착생산(OEM) 가공 방식으로 가격 경쟁력을 확보하는 방안을 제언 편광필름은 중국산도 있지만 전체적으로 외국산 제품의 품질이 우수하다는 평가가 대세이며, 중국 내 프로젝터 사용 분야가 광범위해 3D 프로젝터 화면의 필수품으로 수요가 지속 증가할 전망 나. 3D TV와 모니터 제조에 필수적인 부품소재 시장 진출도 유망 중국에는 그래픽과 메인보드 칩 관련 자체 브랜드가 없으며, 중국 기업은 해당 분야 기술력을 아직 보유하지 못한 것으로 파악됨 현재 주로 엔비디아(NVIDIA)와 에이티아이(ATI) 등 세계 유명 브랜드를 사용하고 있으며, 향후 장기간 외국 브랜드에 대한 의존도가 높을 것으로 예상 3D 영화와 TV의 활성화로 3D 게임과 모니터의 수요가 늘어 날 것이며, 이로써 향후 그래픽 카드와 메인보드에 대한 수요가 지속 증가할 것으로 전망 90

92 Part 2. 주요 국가별 동향 중국 로컬 가전제품 제조기업들은 대부분 일본과 대만의 액정패널을 사용하고 있음 TCL는 타이완의 AUO( 友 达 ) 패널을 사용, 촹워이( 创 维 )는 일본의 SHARP 제품을 사용하고 있음 중국계 기업들도 점차 이 분야 진출을 시도하고 있으나, 전체적으로 일본이나 한국계, 타이완계 기업들에 비해 후발주자로 경쟁력 미약 중국 기업들은 프로그램 소스와 신호처리 분야 기술경쟁력이 취약해 현재까지 대부분 일본과 미국, 유럽에서 3D 영상처리 칩을 수입하는데 의존 하지만 3D TV분야에서 소프트웨어의 비중이 점차 늘어나는 가운데 TCL, 창훙 등 로컬기업들도 3D 전반적인 솔루션 개발에 주력하고 있음 3D TV는 240Hz와 1080P급 평판TV와 결합해야 할 것이며, 이로써 해상도에 대한 기준이 엄격해 타이밍컨트롤러(TCON)에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됨 따라서 타이밍컨트롤러 생산업체들의 대중 수출이 증가할 전망 다. 3D 소프트웨어는 패키지 방식으로 판매하는 것이 바람직 중국에서 3D 분야는 전체적으로 완벽한 공급사슬이 형성되지 않은 초창기 단계에 처해 있어 일정한 기술지식을 보유한 벤더나 영업요원이 필요 따라서 3D 제품 판매는 패키지 방식이 비교적 성행하고 있음 3D 프로젝터, 3D 화면을 지원하는 소프트웨어 대리업체와 합작하여 3D 모니터를 판매하는 경우가 많음 반면, 3D 관련 소프트웨어개발업체는 해당 화면을 체현 가능한 모니터나 프로젝터 등 하드웨어 대리상과 합작해 패키지 판매를 시행하고 있음 91

93 IT해외진출 전략품목 - 3D 2. 관세 가. 3D 관련 제품 수입 관세 중국해관총서( 中 国 海 关 总 署 )의 규제에 의하면, 3D 관련 제품은 따로 분류 되어 있지 않으며, 3D 관련 하드웨어는 TV, 액정 디스플레이, 안경 등에 포함시킴 표 25 HS코드 3D 관련 제품 수입 관세 상품명칭 최혜국 (%) 보통세 비율 증치세 비율 수출세금 반환 TV 액정 디스플레이 안경 자료 : 중국해관수출입세칙조정위원회. "중국해관수출입세칙", 비관세 장벽 가. 인증 TV, 모니터, 멀티미디어 플레이, 프로젝터 등 하드웨어 제품은 중국품질인증센터(China Quality Certification Centre) 3C 인증을 취득해야 함 표 26 3C 인증을 취득해야 할 3D 관련 제품 No. 제품명 3C인증표준 국제표준 샘플 수량 1 멀티미디어 디스플레이 2 TV/모니터 3 프로젝터 자료 : GB GB GB GB GB GB GB GB GB IEC 60065:1998 IEC/CISPR 13:2001 IEC :2001 IEC 60065:1998 IEC/CISPR 13:2001 IEC :2001 IEC 60065:1998 IEC/CISPR 13:2001 IEC :2001 2대 2대 2대 92

94 Part 2. 주요 국가별 동향 나. 3D 관련 표준화 현황 입체TV술어( 立 体 电 视 术 语 ) 발표예정 : 2011년 발표기관 : 중국공업정보화부 참여기관 : 난징대학교( 南 京 大 学 ), 중국전자기술표준화연구소( 中 国 电 子 技 术 标 准 化 研 究 所 ), 창훙( 长 虹 ), TCL, 하이신( 海 信 ), 촹워이( 创 维 ) 등 주요내용 : 3D 디스플레이 관련 전문용어에 대한 정의와 해석 입체TV영상품질측정방법( 立 体 电 视 图 像 质 量 测 试 方 法 ) 발표예정 : 2011년 발표기관 : 중국공업정보화부 참여기관 : 중국전자기술표준화연구소, TCL, 하이신, 촹워이 등 주요내용 : 3D 디스플레이 주요 성능에 대해 명확히 규정하고 3D 디스플레이의 품질에 대한 측정조건 및 측정방법을 규정 93

95 IT해외진출 전략품목 - 3D 제4절 유망 프로젝트 1. 정부(공공) 분야 가. 정부 입찰 구매 현황 현재 3D 관련 구입은 주로 극장, 병원, 대학원 등 정부 주도 사업기관에 집중되어 있음 대부분 정부 입찰은 응찰 업체에 대해 등록자본금, 자격증 등 엄격한 제한조건이 요구되고 있음 94

96 Part 2. 주요 국가별 동향 나. 정부 입찰 구매 공고 다롄시 구강병원 구강악안면 3D X-ray 장비 구매 1 프로젝트명 다롄시 구강병원 구강악안면 3D X-ray 장비 구매 2 국명 중국 3 위치 랴오닝( 辽 宁 省 )/다롄시( 大 连 市 ) 4 발주방식 입찰 5 사업자선정 방식 종합 평가 6 사업주체 다롄시 구강병원 7 프로젝트 규모 250만 위엔 8 프로젝트 개요 구강악안면 3D X-ray 장비 1대 9 재원조달방식 다롄시 재정국 10 진행 상황 낙찰 업체 선정 및 납품 단계 11 입찰일 2010년 2월 11일, 오전 9:00 발주처명 다롄기계설비세트회사( 大 连 机 械 设 备 成 套 公 司 ) 담당자 Gao Shi Peng( 高 士 鹏 ) 부서명 영업부 12 발주처 전 화 팩 스 이메일 [email protected] 주 소 다롄시 사허커우구 서남로 558-7호 ( 大 连 市 沙 河 口 区 西 南 路 号 ) 13 특이상황 - 응찰 업체는 의료기기 생산 및 경영 허가증을 제출해야 함 - 응찰 제품 관련 의료기기 등록증( 注 册 证 )과 3C인증서를 제출해야 함 - 응찰 업체는 다롄시정부조달사이트( 大 连 市 政 府 采 购 网 )와 중국국제조달사이트 ( 中 国 国 际 招 标 网 )에 사전 등록해야 함 14 정보원 및 관련 문서 - 관련 입찰 서류는 1월 22일부터 2월 10일까지 다롄시기계설비세트회사에서 구매할 수 있으며, 서류 가격은 500위엔임 15 KBC 의견 외국제품에 대한 제한이 없으므로 한국기업도 응찰이 가능함. 95

97 IT해외진출 전략품목 - 3D 푸잰성 인민극장 3D 상영시스템 구매 1 프로젝트명 푸잰성 인민극장 3D 상영시스템 구매 2 국명 중국 3 위치 푸잰( 福 建 省 )/푸저우시( 福 州 市 ) 4 발주방식 입찰 5 사업자선정 방식 최저 가격 6 사업주체 푸잰성 인민극장 7 프로젝트 규모 200만 위엔 8 프로젝트 개요 3D 디지털 상영시스템 1세트 9 재원조달방식 푸잰성 재정청( 财 政 厅 ) 10 진행 상황 낙찰 업체 선정 및 납품 단계 11 입찰일 2010년 3월 10일, 오후 15:00 발주처명 푸잰성가신입찰대리유한회사( 福 建 省 嘉 信 招 标 代 理 有 限 公 司 ) 담당자 Mr. Jin( 金 先 生 ) 부서명 입찰처 12 발주처 전 화 팩 스 이메일 N/A 주 소 푸저우시 동가 7호 신식광장 서구 9층 ( 福 州 市 东 街 7 号 信 息 广 场 西 区 9 层 ) 13 특이상황 - 중국내에 법인을 설립한 생산기업과 대리상만 입찰 접수 14 정보원 및 관련 문서 - 관련 입찰 서류는 2월 8일부터 3월 9일까지 푸잰성가신입찰대리유한회사에서 구매할 수 있으며, 서류 가격은 100위엔임 15 KBC 의견 한국기업은 중국내 합법적인 대리상을 통해 응찰 가능함. 96

98 Part 2. 주요 국가별 동향 왕창현정부 디지털 영화 상영장비 구매 1 프로젝트명 왕창현정부 디지털 영화 상영장비 구매 2 국명 중국 3 위치 쓰촨( 四 川 省 )/왕창현( 旺 苍 县 ) 4 발주방식 입찰 5 사업자선정 방식 최저 가격 6 사업주체 왕창현 방송국 7 프로젝트 규모 500만 위엔 8 프로젝트 개요 디지털 영사기, 디지털 영화관 서버, 3D 시스템, 3D 안경, 스크린, LED영상처리장비 및 전송카드 9 재원조달방식 국가재정부 쓰촨지진 재해복구 지원금 10 진행 상황 낙찰 업체 선정 및 납품 단계 11 입찰일 2010년 3월 17일, 오후 14:30 발주처명 왕창현 정부조달센터( 政 府 采 购 中 心 ) 담당자 Ms. Li( 李 女 士 ) 부서명 항목부 12 발주처 전 화 팩 스 이메일 N/A 주 소 사천성 왕창현 정무센터 4층( 四 川 省 旺 苍 县 政 务 中 心 四 楼 ) 13 특이상황 - 응찰 업체는 중국 공상관리부문에 등록한 법인이여야 하며, 최저 등록자본금은 200만 위엔 이상 - 해당 프로젝트는 기업 컨소시엄 응찰 불가 - 입찰보증금 1만8000위엔을 사전 납부해야 함 14 정보원 및 관련 문서 - 관련 입찰 서류는 2월 10일부터 3월 16일까지 왕창현 정무센터 4층에서 구매할 수 있으며, 서류 가격은 150위엔임 15 KBC 의견 수입제품은 대리상을 통해 응찰 할 수 있어 한국기업들도 응찰이 가능 97

99 IT해외진출 전략품목 - 3D 닝보시 3D 극장 장비 구매 1 프로젝트명 닝보시 3D 극장 장비 구매 2 국명 중국 3 위치 저쟝( 浙 江 省 )/닝보시( 宁 波 市 ) 4 발주방식 입찰 5 사업자선정 방식 최저 가격 6 사업주체 닝보 소프트웨어 및 서비스 파크 관리센터 7 프로젝트 규모 3,000만 위엔 8 프로젝트 개요 3D 극장 장비 및 전기 제품, 극장 인테리어 등 9 재원조달방식 닝보시 재정국 10 진행 상황 낙찰 업체 선정 및 납품 단계 11 입찰일 2010년 3월 30일, 오후 13:30 발주처명 닝보시국제입찰유한회사( 宁 波 市 国 际 招 标 有 限 公 司 ) 담당자 Zhang Hai Bo( 章 海 波 ) 부서명 입찰처 12 발주처 전 화 팩 스 이메일 [email protected] 주 소 닝보시 쟝베이구 정다샹 32호( 宁 波 市 江 北 区 正 大 巷 32 号 ) 13 특이상황 - 수입제품은 중국내 대리상을 통해서만 입찰에 참가할 수 있음 14 정보원 및 관련 문서 - 관련 입찰 서류는 3월 23일부터 3월 29일까지 닝보시국제입찰유한회사에서 구매할 수 있으며, 서류 가격은 300위엔임 15 KBC 의견 외국제품에 대한 제한이 없으므로, 한국기업도 중국내 합법적인 대리상을 통해 응찰 가능함. 98

100 Part 2. 주요 국가별 동향 광둥성 교육기관 3D 모형 제작 시스템 구매 1 프로젝트명 광둥성 교육기관 3D 모형 제작 시스템 구매 2 국명 중국 3 위치 광둥( 广 东 省 )/광저우( 广 州 市 ) 4 발주방식 입찰 5 사업자선정 방식 최저 가격 6 사업주체 광둥 교육장비센터 교육구매관리판공실 7 프로젝트 규모 150만 위엔 8 프로젝트 개요 광둥성 교육기관에서 사용할 3D 모형 제작 시스템, 지능형 로봇 등 9 재원조달방식 광둥성 재정청 10 진행 상황 낙찰 업체 선정 및 납품 단계 11 입찰일 2010년 4월 27일, 오전 9:30 발주처명 광둥원정입찰구매유한회사( 广 东 元 正 招 标 采 购 有 限 公 司 ) 담당자 Ms. Hu( 胡 小 姐 ) 부서명 입찰부 12 발주처 전 화 팩 스 이메일 N/A 주 소 광저우시 사허구 용강로 8호 웨신빌딩 19층 ( 广 州 市 沙 河 龙 岗 路 8 号 粤 信 大 厦 19 楼 ) 13 특이상황 - 응찰 업체는 중국내 공상관리부문에 등록한 법인이여야 하며, 최저 등록자본금은 50만 위엔 이상 - 해당 제품 최종 사용자 소재지에서 사후 서비스(A/S)를 제공해야 함 14 정보원 및 관련 문서 - 관련 입찰 서류는 4월 2일부터 4월 26일까지 광둥원정입찰구매유한회사에서 구입할 수 있으며, 서류 가격은 150위엔임 15 KBC 의견 사후 서비스에 대한 요구가 높아, 응찰에 신중히 대처해야 함 99

101 IT해외진출 전략품목 - 3D 러산시 3D GIS 디지털도시정보시스템 구축 1 프로젝트명 러산시 3D GIS 디지털도시정보시스템 구축 2 국명 중국 3 위치 쓰촨( 四 川 省 )/러산시( 乐 山 市 ) 4 발주방식 입찰 5 사업자선정 방식 최저 가격 6 사업주체 러산시 기초시설 정보관리센터 7 프로젝트 규모 1억 5,000만 위엔 8 프로젝트 개요 러산시 도시 중심구 3D GIS 디지털도시정보시스템 9 재원조달방식 러산시 재정국 10 진행 상황 낙찰 업체 선정 및 납품 단계 11 입찰일 2010년 6월 10일, 오전 9:30 발주처명 러산시 정부조달센터( 乐 山 市 政 府 采 购 中 心 ) 담당자 Mr. Li( 李 先 生 ) 부서명 항목부 12 발주처 전 화 팩 스 이메일 N/A 주 소 러산시 봉황로 548호 정무서비스센터 5층 ( 乐 山 市 凤 凰 路 中 段 548 号 政 务 服 务 中 心 5 楼 ) 13 특이상황 - 응찰 업체는 중국내 공상관리부문에 등록한 합법적인 법인이여야 함 - 중국 유관부처에서 발급한 소프트웨어기업 인증서를 제출해야 함 - 입찰에 참여하기전 러산시 정부조달센터에 사전 등록해야 함 14 정보원 및 관련 문서 - 관련 입찰 서류는 4월 13일부터 6월 9일까지 러산시 정부조달센터에서 구입할 수 있으며, 서류 가격은 300위엔임 - 입찰 서류 구매자는 반드시 법인대표 혹은 법정위탁인이여야 하며, '보안책임승낙서' 에 회사직인을 날인해야 함 15 KBC 의견 해당 프로젝트는 기업 컨소시엄 입찰이 가능하므로, 현지 기업과 제휴하여 대응하는데 주력하는 것이 좋음 100

102 Part 2. 주요 국가별 동향 션전시 3D 디지털 의료영상 장비 구매 1 프로젝트명 션전시 3D 디지털 의료영상 장비 구매 2 국명 중국 3 위치 광둥성( 广 东 省 )/션전시( 深 圳 市 ) 4 발주방식 입찰 5 사업자선정 방식 종합 평가 6 사업주체 션전시 바오안구 인민병원 7 프로젝트 규모 400만 위엔 8 프로젝트 개요 3D 디지털 이미징 X레이 장비 1대 9 재원조달방식 션전시 재정국 10 진행 상황 낙찰 업체 선정 및 납품 단계 11 입찰일 2010년 6월 9일, 오전 9:15 발주처명 션전시 바오안구청조달센터( 深 圳 市 宝 安 区 政 府 采 购 中 心 ) 담당자 Ms. Peng( 彭 小 姐 ) 부서명 시장부 12 발주처 전 화 팩 스 이메일 N/A 주 소 션전시 바오안구 후빈동로40호( 深 圳 市 宝 安 区 湖 滨 东 路 40 号 ) 13 특이상황 - 션전시정부조달센터에 사전 등록하고 심사를 거쳐 지정공급상( 注 册 供 应 商 )으로 선정된 업체만이 입찰에 참가할 수 있음 - 션전시 바오안구청조달사이트에 온라인으로 입찰 신청해야 함 - 응찰 업체는 법인증서와 영업허가증사본을 제출해야 함 14 정보원 및 관련 문서 - 관련 입찰 서류는 5월 20일부터 6월 8일까지 션전시 바오안구청조달사이트에서 온라인으로 구입할 수 있으며, 서류 가격은 150위엔임 - 입찰 서류 구매자는 일정한 보증금을 사전 납부해야 함 15 KBC 의견 외국 제품에 대한 제한이 없으므로 한국기업들도 응찰 가능 함 101

103 IT해외진출 전략품목 - 3D 베이징시 천문관 3D 극장 프로그램 제작 1 프로젝트명 베이징시 천문관 3D 극장 프로그램 제작 2 국명 중국 3 위치 베이징시( 北 京 市 ) 4 발주방식 입찰 5 사업자선정 방식 종합 평점 6 사업주체 베이징 천문관 7 프로젝트 규모 500만 위엔 8 프로젝트 개요 9 재원조달방식 10 진행 상황 3D 및 4D 극장 프로그램 각 1부 제작 베이징시 재정국 입찰서 접수 단계 11 입찰일 2010년 6월 22일, 오전 9:30 발주처명 베이징회성진쵸입찰대리유한회사 ( 北 京 汇 诚 金 桥 招 投 标 代 理 有 限 公 司 ) 담당자 Zhang Jie( 张 洁 ) 부서명 입찰처 12 발주처 전 화 ext.831 팩 스 이메일 주 소 N/A 베이징시 조양구 융안리갑1호빌딩 통용국제센터 B청사 5층 ( 北 京 市 朝 阳 区 建 外 大 街 永 安 里 甲 3 号 院 1 号 楼 通 用 国 际 中 心 B 座 5 层 ) 13 특이상황 - 정부조달사업에 참여하기전 3년간 위법경영활동 없어야 함 - Simex-Iwerks Motion Rides Hurricane 설비의자 및 시스템 컨트롤 능력 구비해야 함 - 최소 20분장 이상 Simex-Iwerks 3D 과학보급 프로그램을 제작해야 함 - 4D 영상 필름을 이어 맞추기, 변형, 융합 능력을 갖추어야 함 - 영업허가증 사본 및 법인대표 위탁서, 최근 3개월 사회보장금 납부 증명서를 제출해야 함 14 정보원 및 관련 문서 15 KBC 의견 - 관련 입찰 서류는 6월 1일부터 6월 20일까지 베이징회성진쵸입찰대리유한회사에서 구매할 수 있으며, 서류 가격은 300위엔임 - 입찰 서류 전자파일을 요구시 100위엔 추가 납부해야 함 외국 제품에 대한 제한이 없으므로 한국기업들도 응찰 가능하지만, 콘텐츠제작에 대한 요구가 비교적 높음 102

104 Part 2. 주요 국가별 동향 쟝수 싱푸란하이극장 3D 장비 구매 1 프로젝트명 쟝수 싱푸란하이극장 3D 장비 구매 2 국명 중국 3 위치 쟝수( 江 苏 省 )/난징시( 南 京 市 ) 4 발주방식 입찰 5 사업자선정 방식 종합 평점 6 사업주체 쟝수싱푸란하이영화텔 레비전문화그룹 7 프로젝트 규모 1,300만 위엔 8 프로젝트 개요 쟝수성 성도 난징시와 기타 주요 도시 극장 3D 장비 구입 및 장착 9 재원조달방식 난징시 재정국 10 진행 상황 입찰서 접수 단계 11 입찰일 2010년 6월 25일, 오전 9:00 발주처명 쟝수성국제입찰회사( 江 苏 省 国 际 招 标 公 司 ) 담당자 Song Hang( 宋 航 ) 부서명 입찰처 12 발주처 전 화 팩 스 이메일 [email protected] 주 소 난징시 서강로 7호 611( 南 京 市 西 康 路 7 号 611 室 ) 13 특이상황 - 회사구좌 은행에서 제출한 최근 3개월 자산신용증명서를 제출해야 함 - 쟝수지역에 상설 사후서비스(A/S) 지점이 있어야 함 14 정보원 및 관련 문서 - 관련 입찰 서류는 5월 28일부터 6월 24일까지 쟝수성국제입찰회사에서 구매할 수 있으며, 서류 가격은 300위엔임 - EMS로 입찰 서류를 구입시 50위엔 추가 납부해야 함 15 KBC 의견 외국 제품에 대한 제한이 없으므로 한국기업들도 응찰 가능하지만, 사후 서비스(A/S)에 대한 요구가 높아 신중히 대응해야 함 103

105 IT해외진출 전략품목 - 3D 2. 주요 수입업체 China Film Group Corporation 회 사 명 China Film Group Corporation 설립연도 1999년 종업원수('09) 3만명 대 표 자 韩 三 平 (Han San Ping) 매 출 액('09) 160억 위엔 주 소 No.25 Xinjiekouwai Road, Haidian District, Beijing, P.R.C 전 화 담당자명 杨 步 亭 (Yang Bu Ting) 팩 스 구 전 화 이 메 일 [email protected] 매 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 영화, 애니메이션, 캐릭터, 완구 N/A 비 고 중국 최대 영화 수입사 겸 배급사 Huaxia Film Distribution Co., Ltd. 회 사 명 Huaxia Film Distribution Co., Ltd. 설립연도 2003년 종업원수('09) 1,500명 대 표 자 谷 国 庆 (Gu Guo Qing) 매 출 액('09) 90억 위엔 주 소 9/F, Gengfang Center 7 Tower, No.13 Huayuan Road, Haidian District, Beijing, P.R.C. 전 화 담당자명 刘 建 中 (Liu Jian Zhong) 팩 스 구 전 화 이 메 일 [email protected] 매 팩 스 홈페이지 이 메 일 N/A 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 영화, 애니메이션, 캐릭터, 완구 N/A 비 고 중국 메이저 영화 수입사 겸 배급사 104

106 Part 2. 주요 국가별 동향 Beijing KAKU Cartoon Satellite TV Co., Ltd. 회 사 명 Beijing KAKU Cartoon Satellite TV Co., Ltd. 설립연도 2006년 종업원수('09) 500명 대 표 자 帅 民 (Shuai Min) 매 출 액('09) 7억 위엔 주 소 No.98 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, P.R.C. 전 화 담당자명 梁 文 心 (Liang Wen Xin) 팩 스 구 전 화 이 메 일 매 팩 스 홈페이지 이 메 일 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 애니메이션, 캐릭터, 완구 N/A 비 고 베이징 방송국 산하 애니메이션 TV채널 운영업체 Shenzhen Hostlord Technology Development Co., Ltd. 회 사 명 Shenzhen Hostlord Technology Development Co., Ltd. 설립연도 1999년 종업원수('09) 1,200명 대 표 자 钟 艳 平 (Zhong Yan Ping) 매 출 액('09) 1억 4,000만 위엔 주 소 15/F, Hongtu Edifice, Fuhua Road, Futian District, shenzhen, P.R.C. 전 화 담당자명 方 向 (Fang Xiang) 팩 스 구 전 화 이 메 일 [email protected] 매 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 3D 안경 비 고 디지털카메라, MP3/MP4 플레이어, PSP게임기, UMPC, GPS 등 105

107 IT해외진출 전략품목 - 3D Shenzhen Kingkai-tat Import & Export Co., Ltd. 회 사 명 Shenzhen Kingkai-tat Import & Export Co., Ltd. 설립연도 2003년 종업원수('09) 500명 대 표 자 赵 修 (Zhao Xiu) 매 출 액('09) 8,000만 위엔 주 소 Room 1305, Luen Hing Building Main Wing, Wenjin Middle Road, Luohu District, Shenzhen P.R.C 전 화 담당자명 钟 军 (Zhong Jun) 팩 스 구 전 화 이 메 일 [email protected] 매 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 3D 안경 비 고 편광방식 3D 안경 및 3D 필름, 필터 등 WWEE Group Limited 회 사 명 WWEE Group Limited 설립연도 2006년 종업원수('09) 1,400명 대 표 자 李 军 (Li Jun) 매 출 액('09) 9억 위엔 주 소 D-E Building, Laifu Industry Park, Heping Jingfang Road, Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen P.R.C. 전 화 담당자명 马 超 (Ma Chao) 팩 스 구 전 화 이 메 일 [email protected] 매 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 3D 동영상 관람용 안경 배터리 비 고 3D 안경, MP3 플레이어, 포터블 DVD, MID 전지 등 106

108 Part 2. 주요 국가별 동향 3. 주요 유통업체 TCL Co., Ltd. 회 사 명 TCL Co., Ltd. 설립연도 1981년 종업원수('09) 5만 명 대 표 자 李 东 生 (Li Dong Sheng) 매 출 액('09) 442억 위엔 주 소 8/F, TCL Industrial Building, No.6 ELing South Road, Huizhou, Guangdong P.R.C. 전 화 담당자명 王 红 波 (Wang Hong Bo) 팩 스 구 전 화 이 메 일 매 팩 스 홈페이지 이 메 일 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 컬러TV, 통신기기, 셋톱박스, 컴퓨터, 디지털 카메라, 백색가전, 디지털 보안시스템, LED조명 등 비 고 3D TV 및 각종 전기, 전자제품 유통업체 N/A Hisense Co., Ltd. 회 사 명 Hisense Co., Ltd. 설립연도 1969년 종업원수('09) 6만 명 대 표 자 周 厚 健 (Zhou Hou Jian) 매 출 액('09) 560억 위엔 주 소 Hisense Tower 17 Donghaixi Road, Qingdao P.R.C. 전 화 담당자명 刘 军 (Liu Jun) 팩 스 구 전 화 이 메 일 [email protected] 매 팩 스 홈페이지 이 메 일 N/A 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 컬러TV, 통신기기, 셋톱박스, 백색가전, ITS, POS장비 등 비 고 3D TV 및 각종 전기, 전자제품 유통업체 N/A 107

109 IT해외진출 전략품목 - 3D Hisense Co., Ltd. 회 사 명 Haier Co., Ltd. 설립연도 1989년 종업원수('09) 5만 명 대 표 자 张 瑞 敏 (Zhang Rui Min) 매 출 액('09) 812억 위엔 주 소 No.1 Haier Road Hi-Tech Zone, Qingdao P.R.C. 전 화 담당자명 明 国 珍 (Ming Guo Zhen) 팩 스 구 전 화 이 메 일 [email protected] 매 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 TV, 백색가전, 온수기, 컴퓨터, 휴대폰, 디지털 카메라, 프로젝터, 바이오 의료기기 등 N/A 비 고 3D TV 및 각종 전기, 전자제품 유통업체 Skyworth Co., Ltd. 회 사 명 Skyworth Co., Ltd. 설립연도 1988년 종업원수('09) 2만 명 대 표 자 张 学 斌 (Zhang Xue Bin) 매 출 액('09) 210억 위엔 주 소 13/F, Tower A Skyworth Building, Gaoxin Nan Jian Road, Nanshan District, Shenzhen P.R.C. 전 화 담당자명 梁 子 正 (Liang Zi Zheng) 팩 스 구 전 화 이 메 일 [email protected] 매 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 TV, 휴대폰, 디지털 보안시스템, 셋톱박스, 차량탑재용 전자기기, 멀티미디어 플레이어, LED조명, 백색가전 등 N/A 비 고 3D TV 및 각종 전기, 전자제품 유통업체 108

110 Part 2. 주요 국가별 동향 CHANGHONG Co., Ltd. 회 사 명 CHANGHONG Co., Ltd. 설립연도 1958년 종업원수('09) 5만 명 대 표 자 赵 勇 (Zhao Yong) 매 출 액('09) 655억 위엔 주 소 35 East Mianxing Road, High-Tech Park, MianYang, P.R.C. 전 화 담당자명 谭 明 献 (Tan Ming Xian) 팩 스 구 전 화 이 메 일 매 팩 스 홈페이지 이 메 일 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 TV, IT, 통신, 셋톱박스, 디지털제품, 백색가전, 태양광 에너지 장비 등 N/A 비 고 3D TV 및 각종 전기, 전자제품 유통업체 KONKA Group Co., Ltd. 회 사 명 KONKA Group Co., Ltd. 설립연도 1980년 종업원수('09) 3만 명 대 표 자 侯 松 容 (Hou Song Rong) 매 출 액('09) 150억 위엔 주 소 Overseas Chinese Town, Nanshan District, Shenzhen P.R.C. 전 화 담당자명 李 杰 (Li Jie) 팩 스 구 전 화 이 메 일 [email protected] 매 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 TV, 통신장비, LED 디스플레이, 셋톱박스, 백색가전 등 N/A 비 고 3D TV 및 각종 전기, 전자제품 유통업체 109

111 IT해외진출 전략품목 - 3D Shanghai YingLi Optic Material Co., Ltd. 회 사 명 Shanghai YingLi Optic Material Co., Ltd. 설립연도 2005년 종업원수('09) 350명 대 표 자 王 黎 明 (Wang Li Ming) 매 출 액('09) 8,000만 위엔 주 소 No.4036 Gaoke West Road Pudong Shanghai P.R.C. 전 화 담당자명 王 刚 (Wang Gang) 팩 스 구 전 화 이 메 일 [email protected] 매 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 3D 안경, 필터, 레이저 안경 등 N/A 비 고 미주, 유럽 시장으로 3D 안경 수출 Shenzhen Estar Display Technology Co., Ltd. 회 사 명 Shenzhen Estar Display Technology Co., Ltd. 설립연도 2004년 종업원수('09) 400명 대 표 자 刘 美 鸿 (Liu Mei Hong) 매 출 액('09) 1억 위엔 주 소 2C-B1 South Area, Science and Technology Garden, Nanshan District Shenzhen P.R.C. 전 화 담당자명 张 丽 (Zhang Li) 팩 스 구 전 화 이 메 일 [email protected] 매 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 3D 안경, 동영상 관람용 입체안경, PMP 멀티미디어 플레이어 등 N/A 비 고 미주, 유럽 시장으로 3D 안경 수출 110

112 Part 2. 주요 국가별 동향 Beijing Huaqi Information Digital Technology Co., Ltd. 회 사 명 Beijing Huaqi Information Digital Technology Co., Ltd. 설립연도 1993년 종업원수('09) 1,800명 대 표 자 冯 军 (Feng Jun) 매 출 액('09) 20억 위엔 주 소 전 화 th Floor, Ideal Plaza, No.58 West Road, North 4th Ring Road, Haidian District, Beijing P.R.C. 담당자명 翁 文 武 (Weng Wen Wu) 팩 스 구 전 화 이 메 일 매 팩 스 홈페이지 이 메 일 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 3D 멀티미디어 플레이어, MP3/MP4 플레이어, 디지털 카메라, DV, 프로젝터, 디지털 포토 프레임, 현미경, USB 디바이스, 전자북, 휴대폰, 모바일 TV, 녹음펜 등 비 고 IT제품 유통업체 N/A Beijing Thinkforge Digital Media Technology Co., Ltd. 회 사 명 Beijing Thinkforge Digital Media Technology Co., Ltd. 설립연도 2001년 종업원수('09) 160명 대 표 자 王 晓 功 (Wang Xiao Gong) 매 출 액('09) 4,500만 위엔 주 소 No.95 Zhongguancun East Road, Haidian District, Beijing , P.R.C 전 화 담당자명 戈 景 瑞 (Ge Jing Rui) 팩 스 구 전 화 이 메 일 [email protected] 매 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 3D 애니메이션, Flash, 3D 디지털영화, VR, 멀티미디어, 광고, 공문/재무/인사관리 소프트웨어 등 비 고 3D 콘텐츠 유통업체 N/A 111

113 IT해외진출 전략품목 - 3D Beijing Digital Light Magic Technology Co., Ltd. 회 사 명 Beijing Digital Light Magic Technology Co., Ltd. 설립연도 2002년 종업원수('09) 50명 대 표 자 陈 琳 (Chen Lin) 매 출 액('09) 1,000만 위엔 주 소 1/F, Building 13, No.15 An Ning Zhuang West Road, Haidian District, Beijing P.R.C 전 화 담당자명 赵 雪 怡 (Zhao Xue Yi) 팩 스 구 전 화 이 메 일 [email protected] 매 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 3D 애니메이션, 캐릭터, 3D 영화, 프로그램 포장, 광고, 컨셉 디자인 등 비 고 3D 콘텐츠 유통업체 N/A Beijing 1MAX Digital Technology Co., Ltd. 회 사 명 Beijing 1MAX Digital Technology Co., Ltd. 설립연도 2001년 종업원수('09) 60명 대 표 자 薛 涛 (Xue Tao) 매 출 액('09) 1,300만 위엔 주 소 전 화 Room421, Zhong Yang She Yuan, Zhongguancun South Street, Haidian District, Beijing P.R.C 담당자명 严 鹏 (Yan Peng) 팩 스 구 전 화 이 메 일 [email protected] 매 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 3D 애니메이션, 영화 제작, 가상 현실, 건축 디자인, 프로젝트 애니메이션 설계, 멀티미디어, 광고 등 비 고 3D 콘텐츠 유통업체 N/A 112

114 Part 2. 주요 국가별 동향 Qingdao Newray Digital Media Co., Ltd. 회 사 명 Qingdao Newray Digital Media Co., Ltd. 설립연도 2005년 종업원수('09) 100명 대 표 자 李 华 (Li Hua) 매 출 액('09) 2,400만 위엔 주 소 전 화 E102, International Animation Industry Park, No.67 Yinchuan West Road, Qingdao P.R.C 담당자명 李 向 飞 (Li Xiang Fei) 팩 스 구 전 화 이 메 일 매 팩 스 홈페이지 이 메 일 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 3D/VR, 기업내부 시스템 솔루션, 웹사이트 제작, 인터넷 부가서비스 등 비 고 3D 콘텐츠 유통업체 N/A Shenzhen Achievement dream Animation Design Co., Ltd. 회 사 명 Shenzhen Achievement dream Animation Design Co., Ltd. 설립연도 2007년 종업원수('09) 150명 대 표 자 刘 秉 量 (Liu Bing Liang) 매 출 액('09) 3,200만 위엔 주 소 D2504, Jihao Tower A, No.1086 Shennan East Road, Luohu District, Shenzhen P.R.C 전 화 담당자명 罗 娜 (Luo Na) 팩 스 구 전 화 이 메 일 [email protected] 매 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 3D/VR, 캐릭터, 비디오 특효 후기 제작, 프로그램 포장, 디지털 멀티미디어제, 3D영화, 광고 등 비 고 3D 콘텐츠 유통업체 N/A 113

115 IT해외진출 전략품목 - 3D 제5절 기타 정보 1. 전시정보 중국 평판 디스플레이 전시회 2010 전시회명 (국문) 중국 평판 디스플레이 전시회 2010 전시회명 (영문) FPD China 2010 개최국가 / 도시 중국 / 상하이 개최 주기 매년 최초 개최년도 2004년 개최 기간 ~ 전 시 장 Shanghai New International Expo Centre 참가국 수 10 개최국 참가업체 수 70 외국 참가 업체 수 59 개최국 참관객 수 32,350 주요 참가국 중국, 대만, US, 캐나다, 한국 한국 업체 참가 여부 YES 한국 참가 업체 수 10 전시회 지명도 상 부스배정난이도 상 전시 분야 임차료 수준 (2009년 기준) 주최 기관 주최기관 담당자 TFT-LCD, OLED, E-paper, PDP, LED, FPD TV 등 조립식 부스 $4,200 (10/10) 독립식 부스 중국전자상회, SEMI Mr. Li Zhong Hao, [email protected] 주최기관 주소 Rm.201, No.291 Zuchongzhi Road, Zhangjiang Hi-tech Park Pudong Shanghai China 주최기관 Tel 주최기관 Fax 주최기관 URL 주최기관 이메일 전시 품목 [email protected] 3D TV, LCD, LED 제품 전반 비고 - 114

116 Part 2. 주요 국가별 동향 중국 3D 세계 포럼 및 전시회 전시회명 (국문) 전시회명 (영문) 개최국가 / 도시 중국 3D 세계 포럼 및 전시회 China International 3D World Forum & Exhibition 중국 / 상하이 개최 주기 매년 2회 최초 개최년도 2008년 개최 기간 ~ 전 시 장 Shanghai New International Expo Centre 참가국 수 4 개최국 참가업체 수 30 외국 참가 업체 수 10 개최국 참관객 수 38,500 주요 참가국 중국, 일본, 미국 한국 업체 참가 여부 YES 한국 참가 업체 수 2 전시회 지명도 상 부스배정난이도 상 전시 분야 3D 제품 임차료 수준 (2009년 기준) 조립식 부스 독립식 부스 $2,000 (10/10) 주최 기관 주최기관 담당자 주최기관 주소 China 3D Industry Association, CVIA, CEC Mr. Liu Zhao Hui, [email protected] Rm.506, Haoxuan Business Center, No.24 Fuxing Road, Haidian District Beijing China 주최기관 Tel 주최기관 Fax 주최기관 URL 주최기관 이메일 전시 품목 [email protected] 3D 관련 제품 전반 비고 - 115

117 IT해외진출 전략품목 - 3D 중국 전자제품 박람회 전시회명 (국문) 중국 전자제품 박람회 전시회명 (영문) 76th China Electronics Fair(CEF Shanghai 2010) 개최국가 / 도시 중국 / 상하이 개최 주기 매년 2회 최초 개최년도 1964년 개최 기간 ~ 전 시 장 Shanghai New International Expo Centre 참가국 수 20 개최국 참가업체 수 1,600 외국 참가 업체 수 200 개최국 참관객 수 59,526 주요 참가국 중국, 대만, 홍콩, 일본, 미국 한국 업체 참가 여부 YES 한국 참가 업체 수 10 전시회 지명도 상 부스배정난이도 상 전시 분야 임차료 수준 (2009년 기준) 조립식 부스 독립식 부스 전자, IT 제품 $6,620 (10/10) 주최 기관 주최기관 담당자 주최기관 주소 China Electronic Appliance Corporation Ms. Yang Jing, [email protected] No.49 Fuxing Road, Beijing China 주최기관 Tel 주최기관 Fax 주최기관 URL 주최기관 이메일 전시 품목 [email protected] 전자제품, 반도체, 디스플레이, 통신장비, 디지털 제품, IT 비고 - 116

118 Part 2. 주요 국가별 동향 아시아 국제 시청장비 및 기술 전시회 전시회명 (국문) 아시아 국제 시청장비 및 기술 전시회 전시회명 (영문) InfoComm Asia 2010 개최국가 / 도시 중국 / 홍콩 개최 주기 매년 1회 최초 개최년도 2004년 개최 기간 ~ 전 시 장 Hong Kong Convention & Exhibition Centre 참가국 수 23 개최국 참가업체 수 84 외국 참가 업체 수 196 개최국 참관객 수 30,000 주요 참가국 중국, 홍콩, 대만, 한국, 일본, 미국, 싱가폴 한국 업체 참가 여부 YES 한국 참가 업체 수 5 전시회 지명도 상 부스배정난이도 상 전시 분야 임차료 수준 (2009년 기준) 주최 기관 조립식 부스 독립식 부스 비디오 및 오디오 관련 제품 InfoComm Asia Pte Ltd. $3,800 (10/10) 주최기관 담당자 주최기관 주소 Mr. Richard Tan, [email protected] Rm.1010, Guangzhou Cyber Port 80 Xinlie Zhong Road, Guangzhou China 주최기관 Tel 주최기관 Fax 주최기관 URL 주최기관 이메일 전시 품목 [email protected] 3D 관련 제품 포함, 비디오 및 오디오 관련 전반 제품 비고 - 117

119 IT해외진출 전략품목 - 3D 2. 정부기관, 협회, 유용한 사이트 연번 정부기관, 협회 사이트 1 중국공업정보화부( 工 业 和 信 息 化 部 ) 2 중국전자상회( 中 国 电 子 商 会 ) 3 중국전자비디오산업협회( 中 国 电 子 视 像 行 业 协 会 ) 4 중관촌가상현실산업연맹( 中 关 村 虚 拟 现 实 产 业 联 盟 ) 5 중국3D입체신문망( 中 国 3D 立 体 新 闻 网 ) 6 3D동력망(3D 动 力 网 ) 7 3D중국(3D 中 国 ) 118

120 3D 제2장 일본 제1절 시장 동향 제2절 경쟁 동향 제3절 진출방안 및 유의사항 제4절 주요 수입 및 유통업체 제5절 기타 정보

121 Part 2. 주요 국가별 동향 제1절 시장 동향 1. 시장 개요 가. 일본 TV 시장 전망 3D 산업의 인프라로 중요한 일본 TV 시장규모는, 생산수량 측면에서는 지속적으로 증가 추세이나, 생산금액 기준으로는 감소 추세 6) 액정 TV와 플라스마 TV의 시장규모는 생산수량을 기준으로 10:1 규모이고, 금액 기준으로는 4:1 5:1 규모임 액정 TV보다 플라스마 TV의 단가 가격이 2배 정도 높은 수준 표 27 일본 TV 생산, 출하 및 재고 현황 제품 TV 전체 액정 TV 년 수량 생산 출하수량 및 판매금액 연말 재고 금액 (백만 달러) 수량 금액 (백만 달러) 수량 ,718, ,893 13,356,142 1,280, , ,673,969 1,033,418 10,402,058 1,280, , ,595,694 1,010,135 9,056,980 1,176, , ,419, ,499 12,042,930 1,068, , ,440, ,252 9,061,538 1,052, , ,308, ,895 7,405, , , ,298, ,394 1,313, ,124 19,986 플라스마 TV ,233, ,166 1,340, ,351 16, ,287, ,240 1,651, ,843 49,065 출처 : 경제산업성 생산동태통계 통계표 일람(기계통계) 6) TV 생산규모는 증가 중이나 가격 하락으로 매출액은 감소하고 있는 것으로 해석 121

122 IT해외진출 전략품목 - 3D 나. 일본 3D 영상 시장 전망 1 3D TV 시장 전망 2000년~2012년에는 TV 시장을 견인하는 제품 분야가 벽걸이형 TV, 디지털 TV, 하이비 젼 TV로부터 2010년을 전후하여 3D TV로 전환 추세 일본 3D TV 시장은 2008년 기준 13.6억 엔 규모에서, 2014년에는 223.7억 엔, 2019년에는 4,321.5억 엔으로 급성장 전망 그림 18 일본 3D TV 시장 전망 출처 : 야노경제연구소( : yano.co.jp/press/press.php/462) 전세계 3D TV 시장은 2010년 기준 420만 대(74억 달러)에서, 2015에는 7,800만 대(644억 달러)로 급성장할 것으로 예상됨 - 동기간 판매 대수 기준으로는 19배, 금액 기준으로는 9배 성장 전망 122

123 Part 2. 주요 국가별 동향 그림 19 전세계 3D TV 시장 전망 출처 : Global 3-D TV Shipments Set to Soar to 78 Million Units in 2015(isuppli, ) 2 3D 산업 Value Chain 동향 3D 생산(카메라, 기록기기 등), 유통(방송망, DVD 등), 수신기(3D TV) 등 3D 제작 및 유통과정이 3D화됨에 따라, 이에 대응하고자 하는 규격 정비 움직임 활발 미국 SMPTE(Society of Motion Picture and Television Engineers)는 홈 마스터 포맷(Home Master Format) 이라는 3D 영상 기본 데이터 형식을 표준화하는 3D 영상 산업 육성 조직 운영 미국 CEA(Consumer Electronics Association)는 HDMI 1.4 라는 규격에서 3D 사양 표준화 완료 그림 20 3D 산업 Value Chain 출처 : 123

124 IT해외진출 전략품목 - 3D 3 3D 콘텐츠 산업계 동향 3D TV와 콘텐츠는 닭과 달걀 의 관계이며, 3D TV 보급률이 70%에 달하지 않는 한 지상파 3D 방송은 어렵다 는 견해 다수 당분간은 3D TV 콘텐츠보다는 3D 영화가 핵심 콘텐츠로 기대됨 3D 영화 제작건수 증가 3D 영화 제작건수는 2008년 11건, 2009년 19건, 2010년은 22건 등으로 지속적 으로 증가 그림 21 3D 영화 출처: Screen Digest(정보통신 심의회 정보통신 정책부회 발표 자료) 3D 방송 개시 3D 콘텐츠 방송사로는 BS11 디지털( 후지TV( J:COM( 스카파 JSAT( 등이 있음 124 3D 영상 콘텐츠 산업 응용 분야 전망 2018년 기준 주요 분야별 3D 시장 전망 - 의료 : 이미지 의료기기 전체의 30%(약 80,000시스템)가 3D 대응 - 영화 : 전체 스크린의 30% 정도(약 1,500스크린)가 3D 대응

125 Part 2. 주요 국가별 동향 - 박물관 : 박물관의 30%정도(약 1,700관)가 3D 영상 도입 - 게임 : 총 게임시장 2조엔 중 20%(4,000억 엔)가 3D화 - 인터넷광고 : 총 인터넷 광고시장의 20%(2,200억 엔)가 3D화 - 교육 : 총 e-learning시장 2,500억 엔 중 25%(625억 엔)가 3D화 그림 년 기준 일본의 분야별 3D 보급 시장 전망 출처 : Seed Planning( : seedplanning.co.jp/press/2008/1117.html) 2. 정부 정책 가. 3D 관련 기술 개발 지원 경제산업성은 1억 엔 규모의 3D 영상기술 개발과 실증 사업을 2009년 5월부터 2010년 3월 31일까지 실시 3D 영상 제작 경쟁력 강화를 목적으로 하여 영상제작 지원기술 영상제작 기법 가시화 기술 시청자에 미치는 영향측정 기술 등의 개발을 실시 나. 3D 관련 연계 개발 지원 경제산업성은 1억4,000만 엔 규모의 2D 또는 3D 애니메이션 제작 인재 육성 사업을 2011년 3월 31일까지 실시 사업 내용을 공모로 모집하며, 인재육성 거점 정비, 인재육성 과정 책정, 인재육성 실시 등을 주 내용으로 한 지원을 실시 125

126 IT해외진출 전략품목 - 3D 다. 안전성 위주의 국제적 가이드라인 수립 추진 경제산업성은 3D 입체영상의 보급을 위하여, 안전하게 3D 화면을 시청할 수 있는 영상제작의 국제적 가이드라인 수립을 추진해나갈 방침임 수립된 가이드라인은 추후 경제산업성이 설치할 검토위원회를 거쳐, 빠른 시일 내에 국제표준화기구(ISO)로 제안 예정 3D는 현장감 넘치는 영상을 즐길 수 있는 반면, 눈에 피로를 주거나 시청자로 하여금 구토를 유발하게 할 수도 있어, 경제산업성은 제작자 측으로 하여금 입체감을 너무 강조하지 않는 작품 제작을 촉진시키기 위한 기준 마련 라. 3D 시청 가이드라인 정비 2010년 4월 산업기술종합연구소, 전자정보기술산업협회(JEITA), 3D컨소시엄은 3D 안전 가이드라인을 공동 발표 세부내용 분류 가이드라인 내용 시청자 대상 주의 가이드라인 콘텐츠 제작자 대상 가이드라인 제조자 대상 가이드라인 GL-1 GL-2 GL-3 GL-4 GL-5 GL-6 GL-7 GL-8 GL-9 GL-10 GL-11 GL-12 GL-13 GL-14 GL-15 입체시 성립의 확인 역시방지를 위한 확인 시청자세 시청위치 시청시간 저연령층를 위한 배려 시청중의 주의환기 개산방향의 시차제한 괘적시차범위 융합제한 디스플레이 사이즈와 시차 카메라 촬영 카메라의 동기( 同 期 ) 크로스토크 시분할입체방식추장주파수 126

127 Part 2. 주요 국가별 동향 마. 3D TV 구입 보조금 제도 : 에코 포인트 제도 ( ) 일본 정부는 지구 온난화 방지 및 지상파 디지털 TV보급 확산 정책으로 저전력 지상 디지털 TV에 대해 정부가 보조금을 지급 통일 저전력 레벨 4 이상의 지상 디지털 방송 대응 TV 대상 환경성, 경제산업성, 총무성이 공동 주관하는 2,946억 엔 규모 지원 사업 TV 화면 크기에 따라 보조금 지급액에 차이가 있음 26인치 미만 7,000엔, 26-32인치 12,000엔, 37인치 17,000엔, 40-42인치 23,000 엔, 46인치 이상 36,000엔 지급 에코 포인트 정책으로 TV 판매량이 2,954,084대 증가 2008년 기준 10,402,058대 판매량이 2009년 13,356,142대로 증가 그림 23 통일 저전력 라벨과 에코 포인트 라벨 3. 교역 동향 수출액 금액 기준 TV 수출은 2007년까지는 263억 엔 규모였으나 그 후 지속적으로 하락하여 2009년에는 130억 엔 규모로 하락 월간 수출액 평균치는 253.2만 엔 127

128 IT해외진출 전략품목 - 3D 그림 24 금액 기준 TV 수출 단위: 천엔 출처 : 재무성무역통계(toukei-is.com/get_pdf/?p= &f=00&ie=1) 2010년 기준 기준 TV 수출규모는 50만 대 규모 2003년부터 월평균 수출규모는 490,235대 수준 그림 25 수량 기준 TV 수출 출처: 재무성무역통계(toukei-is.com/get_pdf/?p= &f=00&ie=1) TV 1대당 가격은 2007년부터 계속 하락 추세 2003년 기준 9만 엔까지 상승한 TV 수출 단가는 2010년에는 2만 엔까지 하락하고, 2003년부터의 월평균 수출액은 47,254엔/1대 수준 그림 26 금액/수량 기준 TV 수출 출처: 재무성무역통계(toukei-is.com/get_pdf/?p= &f=00&ie=1) 128

129 Part 2. 주요 국가별 동향 제2절 경쟁 동향 1. 경쟁 동향 분석 현재 일본에서는 파나소닉, 소니, 샤프, 도시바, 미쓰비시가 3D TV 제품을 출시하여 고객 선점을 위한 치열하게 경쟁 해외에서는 삼성전자, LG전자 등 한국기업을 중심으로 3D TV 경쟁 치열 표 28 3D TV 판매 기업 기업명 모델명, 가격 출시시기 2010년 판매 목표 파나소닉 소니 샤프 TH-P50VT2 50인치, 43만 엔 TH-P54VT2 54V인치, 53만 엔 LX 인치, 29~58만 엔 HX 인치, 39~47만 엔 HX 인치, 22~28만 엔 AQUOS 3D 60인치, 60만 엔 AQUOS 3D 52인치, 45만 엔 AQUOS 3D 46인치, 37만 엔 AQUOS 3D 40인치, 28만 엔 만 대 250만 대 38-78만 대 (2011년:380만 대) 토시바 46XE2 46인치, 33만 엔 55인치, 43만 엔 미정 미쓰비시 75-LT1 75인치, Open가격 미정 삼성 UN46C 인치, 2,339달러 UN55C 인치, 2,969달러 PDP 50인치, 2,339달러 PDP 63인치, 5,000달러 만 대 LG 47인치, 4,000달러 만 대 129

130 IT해외진출 전략품목 - 3D 2010년 4 5월 기준 일본의 전체 TV 판매대비 3D TV 판매 실적은 금액 기준으로 1% 수준, 판매량 기준으로 0.3% 수준임 5월 마지막 주는 금액 기준, 판매량 기준 전주대비 3배 증가 - 동 5월 기준 판매량은 1% 수준인데 반해 금액이 3% 수준인 이유는 제품 가격이 다른 TV 보다 높은 고부가가치 제품임을 의미함 그림 27 일, TV시장에 있어서의 3D TV 대수 금액 비율 출처: BCN( 130

131 Part 2. 주요 국가별 동향 2010년 7월의 3D 액정 TV 판매 순위는 SONY가 최상위 그룹 점유 판매가격 기준으로는 20만엔 대 판매순위가 1~3위를 차지함 표 29 3D 액정 TV 판매 순위 ( ~25) 순위 기업명 모델명 시장 가격(엔) 1 SONY 3D BRAVIA KDL-40HX ,800 2 SONY 3D BRAVIA KDL-46HX ,600 3 SONY 3D BRAVIA KDL-40LX ,200 4 SONY 3D BRAVIA KDL-46LX ,000 5 SONY 3D BRAVIA KDL-52LX ,900 6 Sharp AQUOS 3D LC-46LV3 330,000 7 SONY 3D BRAVIA KDL-52HX ,800 8 Sharp AQUOS 3D LC-40LV3 241,900 9 SONY 3D BRAVIA KDL-46HX , Sharp AQUOS 3D LC-52LV3 405, SONY 3D BRAVIA KDL-60LX , Sharp AQUOS 3D LC-60LV3 500,500 출처: BCN( 3D 플라즈마 TV 시장은 Panasonic이 독점하고 있으며 50인치 모델을 중심으로 판매 호조 표 30 플라즈마 3D TV 판매 순위 ( ~25) 순위 기업명 모델명 시장 가격(엔) 1 Panasonic 3D VIERA TH-P50VT2 348,300 2 Panasonic 3D VIERA TH-P42VT2 258,700 3 Panasonic 3D VIERA TH-P65VT2 625,100 4 Panasonic 3D VIERA TH-P54VT2 380,000 5 Panasonic 3D VIERA TH-P58VT2 425,900 6 Panasonic 3D VIERA TH-P46VT2 296,800 출처: BCN( 131

132 IT해외진출 전략품목 - 3D 2. 주요 기업 경쟁전략 PANASONIC - 新 방식 풀HD, 3D 대응 시스템 개발 2009년 9월 풀HD 3D대응 50V형 PDP 와 고밀도 액티브셔터 글래스 를 개발하였는데, 기존 가정용 풀HD 3D플라즈마 홈시어터시스템 을 진화시 켜, 홈시어터의 볼륨존으로 기대되는 50V형 시청 시스템을 실현시킨 바 있음. 이 제품의 경우 Frame-Sequencial 방식을 채용함 또 새로운 단자광형광체나 발광제어기술 등을 통해 좌우 화상간에 발생되는 이중상을 억제하는 2중상 저감 기술 도 채용 이를 통해 PDP 특유의 높은 컨트러스트와 색재현성을 겸비한 선명한 3D 영상표시에 한발 다가섬 2009년 2월 헐리우드 3D영화를 불루레이 디스크로 오서링 수록하는 PANASONIC 헐리우드 연구소 어드벤스드 오서링 센터 를 설립 2009년 8월에는 20세기 폭스필름 및 영화 제작사인 라이트스톰 엔터테인먼트 (Lightstorm Entertainment)와 신작영화 아바타(Avatar) 의 촬영협력 및 공동 프로모션 추진에 합의한 바 있음 SHARP - 4원색 기술 탑재 3D 액정 디스플레이 SHARP는 오른쪽 눈과 왼쪽 눈의 영상이 겹쳐 보이는 크로스토크 발생이 지극히 적은 4원색 기술을 탑재한 3D액정 디스플레이를 세계 최초로 개발함 새롭게 개발된 이 디스플레이에는 TV용 액정패널의 중핵기술인 UV2A기술 에 2원색기술, FRED기술, 사이드 마운트 스캐닝 LED 백라이트 기술 등 SHARP 측 독자 개발한 기술들이 융합됨 이 제품의 화면상의 밝기는 종래 제품의 1.8배이며, 크로스토크 발생이 적기 때문에 3D TV로서는 최적의 디스플레이로 평가를 받고 있음 SHARP는 3D TV 판매비율을 2010년도 10% 정도, 차년도 이후 20%대를 목표로 하고 있음 132

133 Part 2. 주요 국가별 동향 NHK방송기술연구소 - 수직시차를 실현시키고 장시간 시청 가능한 인테그랄(Integral) 입체 TV 개발 NHK 방송기술 연구소는 1997년 최초로 인테그랄 입체TV 시험제작에 성공하여, 2006년도부터 2010년도에 걸쳐 정보통신연구기구(NICT)로부터 위탁연구 다병렬 상재생형( 像 再 生 型 ) 입체TV시스템 연구개발 을 추진하는 등 적극적인 연구수행을 추진하고 있음 인테그랄 입체TV란, 피사체를 복수의 시점에서 기록하여 피사체의 3차원정보를 얻는 촬영 과 그 복수시점영상을 재생하여 피사체의 입체상을 재현하는 표시 의 2단계로 나눠짐 인테그랄 입체TV의 강점으로는 1 장시간 시청해도 눈에 피로나 부담이 덜하다는 점, 2 수직방식의 시청변화에도 대응이 가능하다는 점, 3 실사영상을 리얼타임으로 재생할 수 있다는 점을 들 수 있음 NEW SIGHT JAPAN - 70인치 디스플레이 도쿄 소재 기업인 뉴사이트재팬은 안경 없이 볼 수 있는 3D 액정디스플레이 로서는 세계 최대급인 70인치형 제품을 플렛 패널 디스플레이(FPD) 관련 전시회로는 일본 내 최고급 규모인 파인테크(FINETECH) 재팬 2010에 출품해 업계의 주목을 받음 시차를 이용하여 양쪽 눈에 상이한 영상을 보여주는 파라락스 방식을 도입한 이 제품은 화면에서 5~15미터 떨어진 곳에서 화면을 볼 경우 영상이 입체적으 로 보이게 됨. 가격대는 약 300만 엔임 133

134 IT해외진출 전략품목 - 3D 3. 한국산 제품 현지 평가 7) 3D 콘텐츠의 일본시장 진출을 위해서는 현지 방송사, 통신회사, DVD 제작회사, 영화 배급사 등과의 협력 필요 참고로 배용준의 현지 이벤트를 3D로 제작(100분)하여 영화화하여 반응이 매우 좋았음. 동 영화는 현재 일본 전국의 3D영화관에서 5월부터 상영 중임 일본시장은 현재 파나소닉, 소니, 샤프 社 가 2011년 상반기에 3D TV를 출시하여 판매 중. 가격대는 40만 엔~70만엔 대이며, 현재 최대 화면크기는 65인치까지 출시함. 월드컵 전후로 판매량 증가 일반적으로 3D TV는 일반 TV 가격대비 15만 엔 정도로 고가이나 인기가 있음 LG 전자 3D TV제품은 금년 가을부터 당점에서 취급할 예정이나 현재로서는 가격, 출시 모델 등이 결정된 바 없음. 일본시장에서 30만 엔 정도의 가격 책정이 가능하면 가격 경쟁력이 있을 것으로 판단함 한국산 3D TV는 일본 현지에서 브랜드 인지도가 낮음 LG 전자의 경우 과거 22인치 TV 로엔드 제품 모델로 일본진출을 시도 하였으나 철수함. 동사는 2010년 하반기에 55인치 고급 모델까지 다양한 모델로, Y 社 와 협력을 통해 일본시장 재진출 예정 일본의 유저는 자국산 영상제품에 대한 충성도(로열티)가 대단히 높음. 3D TV의 경우 자국산 제품이 삼성전자, LG전자 제품보다 기술력이 앞서 있다고 인지하고 있음. 3D TV의 어지럼 현상에 대하여 파나소닉 기술이 한국산 제품보다 안정적이라고 판단하고 있음. 따라서 한국 영상제품의 일본시 장 진출은 저가격 전략이 유망함 7) 일시 : (월)-8.10(화) 면담자 : 총무성 콘텐츠유통촉진 SWG 위원 겸 일본콘텐츠협회 사무국장 김정훈, 요도바시카메라 TV 판매 구로이와 담당, LG전자 공재후 과장 면담내용 : 한국산 3D TV제품 반응, 일본 내 취급 계획, 진출 유망 분야 등 134

135 Part 2. 주요 국가별 동향 제3절 진출방안 및 유의사항 1. 진출 방안 한국 3D TV 제품의 현지판매 촉진을 위해서는 저가격 전략 필요 한국 제품은 현지 시장에서 브랜드 인지도가 낮고, 반면 현지 고객은 자국 제품에 대한 로열티가 높음. 이를 극복하기 위해서는 낮은 가격 전략 필요 한류 붐을 이어갈 수 있는 킬러 콘텐츠로 3D 콘텐츠 시장 진출 유망 3D 영상시장은 성장 초기단계로, 콘텐츠 부족이 심각함. 따라서 한국에서 성공한 3D 콘텐츠를 일본시장에 적극적으로 판매하는 전략 필요 2. 관세 및 비관세 장벽 관세 : 무관세 TV 관련 HS code 85.28, , , , , , , , 등 제품은 무관세임 비관세 장벽 전기제품이 원인으로 발생하는 화재나 감전 등으로부터 소비자를 보호하기 위해 적합 제품에 PSE 마크를 의무적으로 부착하여 판매해야 함 - 동 PSE 마크 획득을 위한 시간과 비용 소요 (소요 시간, 3개월) 135

136 IT해외진출 전략품목 - 3D 제4절 주요 수입 및 유통업체 1. 3D TV FUJITSU LIMITED 회 사 명 FUJITSU LIMITED 종업원수('10) 25,134 설립연도 1935년 매 장 수('10) N/A 대 표 자 Mr. Yamamoto 매 출 액('09) 230억 달러 주 소 Higashi-Shimbashi Minato-ku, Tokyo , Japan 전 화 담당자명 Mr. Nakamura 팩 스 N/A 전 화 이 메 일 [email protected] 팩 스 N/A 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 컴퓨터, 생활기기 외 8541~,8542~류 외 다수 비 고 IT관계 부품 전반 136

137 Part 2. 주요 국가별 동향 TOSHIBA CORPORATION 회 사 명 TOSHIBA CORPORATION 종업원수('10) 33,520 설립연도 1875년 매 장 수('10) N/A 대 표 자 Mr. Sasaki 매 출 액('09) 300억 달러 주 소 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo , Japan 전 화 담당자명 Mr. Katsuhiko 팩 스 전 화 N/A 이 메 일 팩 스 N/A 홈페이지 이 메 일 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 생활가전, 반도체, 시스템 외 8541~,8542~류 외 비 고 전기기기 기구 제품 전반 KYOCERA Corporation 회 사 명 KYOCERA Corporation 종업원수('10) 63,876 설립연도 1959년 매 장 수('10) N/A 대 표 자 Mr. Kuba 매 출 액('09) 124억 달러 주 소 6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto, Japan 전 화 담당자명 N/A 팩 스 N/A 전 화 N/A 이 메 일 [email protected] 팩 스 N/A 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 전자제품 전반 8541~,8542~류 외 비 고 반도체, 통신 및 전자기기 전반 137

138 IT해외진출 전략품목 - 3D 2. 디지털 카메라 메이커 Canon Inc. 회 사 명 Canon Inc. 종업원수('10) 25,683 설립연도 1937년 매 장 수('10) N/A 대 표 자 Mr. Mitarai 매 출 액('09) 370억 달러 주 소 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo , Japan 전 화 담당자명 Mr. Watanabe 팩 스 N/A 전 화 이 메 일 N/A 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 카메라, 복사기 8529~류 외 비 고 카메라, 복사기, 프로젝터 외 소형 전자기기 CASIO COMPUTER CO., LTD 회 사 명 CASIO COMPUTER CO., LTD 종업원수('10) 12,247 설립연도 년 매 장 수('10) N/A 대 표 자 Mr. Casio 매 출 액('09) N/A 주 소 1-6-2, Honchou, Shibuya-ku, Tokyo, , Japan 전 화 담당자명 Mr. 팩 스 전 화 이 메 일 N/A 팩 스 홈페이지 이 메 일 N/A 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 카메라, 전자사전 8529~류 외 비 고 카메라, 휴대전화, 전자사전 외 138

139 Part 2. 주요 국가별 동향 Olympus Corporation 회 사 명 Olympus Corporation 종업원수('10) 35,376 설립연도 1919년 매 장 수('10) N/A 대 표 자 Mr. Kikukawa 매 출 액('09) 102억 달러 주 소 2-3-1, Nishi-shinjyuku, Shinjyuku-ku, Tokyo, , Japan 전 화 담당자명 Mr. 팩 스 전 화 이 메 일 N/A 팩 스 N/A 홈페이지 이 메 일 N/A 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 카메라 8529~류 비 고 카메라 3. 어뮤즈먼트 기기 메이커 SEGA 회 사 명 SEGA 종업원수('10) 2,652 설립연도 1951년 매 장 수('10) N/A 대 표 자 Mr. Satomi 매 출 액('09) N/A 주 소 , Haneda, Oota-ku, Tokyo, , Japan 전 화 담당자명 N/A 팩 스 전 화 이 메 일 [email protected] 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 게임기기 N/A 비 고 게임기기 전반 139

140 IT해외진출 전략품목 - 3D SANKYO 회 사 명 주식회사 SANKYO 종업원수('10) 929 설립연도 1966년 매 장 수('10) N/A 대 표 자 Mr. Busujima 매 출 액('09) N/A 주 소 , Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, , Japan 전 화 담당자명 N/A 팩 스 N/A 전 화 이 메 일 [email protected] 팩 스 N/A 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 게임기기 N/A 비 고 게임기기 전반 KONAMI CORPORATION 회 사 명 KONAMI CORPORATION 종업원수('10) 5,708 설립연도 1969년 매 장 수('10) N/A 대 표 자 Mr. Kozuki 매 출 액('10) 5억 달러 주 소 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan 전 화 담당자명 N/A 팩 스 전 화 이 메 일 N/A 팩 스 홈페이지 N/A 이 메 일 N/A 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 게임기기 N/A 비 고 게임, 건강기기 전반 140

141 Part 2. 주요 국가별 동향 4. 가전양판점 Yamada Denki Co.,Ltd. 회 사 명 Yamada Denki Co.,Ltd. 종업원수('10) N/A 설립연도 1973년 매 장 수('10) N/A 대 표 자 Mr. Yamada 매 출 액('09) 7억 달러 주 소 1-1, Sakae-machi, Takasaki-Shi, Gunma, Japan 전 화 담당자명 N/A 팩 스 N/A 전 화 이 메 일 팩 스 N/A 홈페이지 이 메 일 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 디지털 가전제품 N/A 비 고 디지털 가전, 생활용품 전반 BICCAMERA INC. 회 사 명 BICCAMERA INC. 종업원수('10) 5,882 설립연도 1980년 매 장 수('10) 34 대 표 자 Mr. Arai 매 출 액('09) 68억 달러 주 소 , Takada, Toshima-ku, Tokyo, Japan 전 화 담당자명 N/A 팩 스 N/A 전 화 이 메 일 [email protected] 팩 스 N/A 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 디지털 가전제품 N/A 비 고 디지털 가전, 생활용품 전반 141

142 IT해외진출 전략품목 - 3D EDION Corporation 회 사 명 EDION Corporation 종업원수('10) 17,011 설립연도 2002년 매 장 수('10) 1,101 대 표 자 Mr. Kubo 매 출 액('09) 95억 달러 주 소 Dojima Grand Building, , Dojima, Kita-ku, Osaka Japan 전 화 담당자명 Mr. Suzuki 팩 스 전 화 이 메 일 N/A 팩 스 홈페이지 이 메 일 N/A 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 가전제품 N/A 비 고 가전, 컴퓨터, S/W, 시스템 전반 5. 3D 콘텐츠 KADOKAWA PICTURES,INC 회 사 명 KADOKAWA PICTURES,INC 종업원수('10) 249 설립연도 2002년 매 장 수('10) N/A 대 표 자 Mr. Kadokawa 매 출 액('09) N/A 주 소 9F, 3-6 Kioi-cho,Chiyoda-ku,Tokyo , Japan 전 화 담당자명 N/A 팩 스 N/A 전 화 이 메 일 N/A 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 영상물 N/A 비 고 영상물, 연극, 음악관련 엔터테인먼트 전반 142

143 Part 2. 주요 국가별 동향 Toho Co.,Ltd. 회 사 명 Toho Co.,Ltd. 종업원수('10) 370 설립연도 1932년 매 장 수('10) 8 대 표 자 Mr. Takai 매 출 액('09) N/A 주 소 Yuraku-cho,Chiyoda-ku,Tokyo , Japan 전 화 담당자명 Mr. 팩 스 전 화 이 메 일 [email protected] 팩 스 홈페이지 이 메 일 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 영상물 N/A 비 고 영상, 연극 전반 TOEI COMPANY,LTD. 회 사 명 TOEI COMPANY,LTD. 종업원수('10) 301 설립연도 1949년 매 장 수('10) 14 대 표 자 Mr. Okada 매 출 액('09) N/A 주 소 Ginza, Chuo-ku, Tokyo , Japan 전 화 담당자명 Mr. Kanda 팩 스 N/A 전 화 이 메 일 [email protected] 팩 스 N/A 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 영상물 N/A 비 고 영상물 전반 143

144 IT해외진출 전략품목 - 3D 6. 디지털 사이니지 NGC corporation 회 사 명 NGC corporation 종업원수('10) N/A 설립연도 1985년 매 장 수('10) 2 대 표 자 Mr. Suwa 매 출 액('09) 2,600만 달러 주 소 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo , Japan 전 화 담당자명 N/A 팩 스 전 화 이 메 일 [email protected] 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 S/W기기 N/A 비 고 S/W기기 판매, 제작 ITOCHU ELECTRONICS CORP 회 사 명 ITOCHU ELECTRONICS CORP. 종업원수('10) 100 설립연도 1982년 매 장 수('10) N/A 대 표 자 Mr. Tsuji 매 출 액('09) 6,270만 달러 주 소 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo , Japan 전 화 담당자명 N/A 팩 스 전 화 이 메 일 N/A 팩 스 홈페이지 이 메 일 N/A 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 N/A N/A 비 고 e-crm, 비즈니스, 광고, IT컨설팅 사업 전반 144

145 Part 2. 주요 국가별 동향 Macnica Networks Corp. 회 사 명 Macnica Networks Corp. 종업원수('10) 219 설립연도 2004년 매 장 수('10) 3 대 표 자 Mr. Miyabukuro 매 출 액('09) N/A 주 소 Shinyokohama, Kouhoku-ku, Yokohama , Japan 전 화 담당자명 N/A 팩 스 전 화 이 메 일 [email protected] 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 S/W N/A 비 고 보안, 네트워크, S/W 전반 7. 3D서비스(영상전송서비스 업체) NTT Plala Inc. 회 사 명 NTT Plala Inc. 종업원수('10) 280 설립연도 1995년 매 장 수('10) N/A 대 표 자 Mr. Bandou 매 출 액('09) N/A 주 소 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo , Japan 전 화 담당자명 N/A 팩 스 N/A 전 화 이 메 일 [email protected] 팩 스 N/A 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 N/A N/A 비 고 인터넷 서비스 관련 전반 145

146 IT해외진출 전략품목 - 3D KDDI CORPORATION 회 사 명 KDDI CORPORATION 종업원수('10) 16,967 설립연도 1984년 매 장 수('10) N/A 대 표 자 Mr. Onodera 매 출 액('09) 51억 달러 주 소 Garden Air Tower, , Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo , Japan 전 화 담당자명 N/A 팩 스 전 화 이 메 일 [email protected] 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 N/A N/A 비 고 통신사업 전반 VIC TOKAI CORPORATION 회 사 명 VIC TOKAI CORPORATION 종업원수('10) 1,228 설립연도 1977년 매 장 수('10) 7 대 표 자 Mr. Tokida 매 출 액('09) 5,840만 달러 주 소 Tokiwa-cho, Aoi-ku, Shizuoka-Shi, Shizuoka , Japan 전 화 담당자명 N/A 팩 스 전 화 이 메 일 [email protected] 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 N/A N/A 비 고 시스템 솔루션, 통신서비스 전반 146

147 Part 2. 주요 국가별 동향 제5절 기타 정보 1. 전시회 정보 INTEROP TOKYO 2011 전시회명 (국문) Interop Tokyo 2011 전시회명 (영문) Interop Tokyo 2011 개최국가 / 도시 일본 / 치바현 개최 주기 매년 최초 개최년도 1994년 개최 기간 전 시 장 마쿠하리멧세 참가국 수 7 개최국 참가업체 수 300사 외국 참가 업체 수 31 개최국 참관객 수 14만 명 주요 참가국 미국, 캐나다, 중국 홍콩, 싱가포르 등 한국 업체 참가 여부 YES 한국 참가 업체 수 11 전시회 지명도 최상 부스배정난이도 중 전시 분야 임차료 수준 (2010년 기준) 주최 기관 주최기관 담당자 네트워크, 컴퓨팅, LAN 및 인터넷 관련 하드웨어, 소프트웨어, 서비스, 주변기기, 모바일 제품 조립식 부스 JPY590,000 (3.0m * 3.0m) 독립식 부스 Interop Tokyo 2011 실행위원회 [email protected] 주최기관 주소 Nishiki 21 Bldg. 4F., Nishiki Naka-ku Nagoya 주최기관 Tel 주최기관 Fax 주최기관 URL 주최기관 이메일 전시 품목 비고 [email protected] 네트워크, 컴퓨팅, LAN 및 인터넷 관련 하드웨어, 소프트웨어, 서비스, 주변기기, 모바일 제품 디지털 사이네지 JAPAN 동시 개최 147

148 IT해외진출 전략품목 - 3D 3D & VIRTUAL REALITY EXPO 2011 전시회명 (국문) 3D & VIRTUAL REALITY EXPO 2011 전시회명 (영문) 3D & VIRTUAL REALITY EXPO 2011 개최국가 / 도시 일본 / 도쿄 개최 주기 매년 최초 개최년도 1992년 개최 기간 전 시 장 빅사이트 참가국 수 12 개최국 참가업체 수 1,600 외국 참가 업체 수 100 개최국 참관객 수 8만 4,000명 주요 참가국 중국, 한국, 대만 등 한국 업체 참가 여부 YES 한국 참가 업체 수 24 전시회 지명도 최상 부스배정난이도 중 전시 분야 고정세 디스플레이, 3D디스플레이, 초고속도카메라, 3D 콘텐츠, 3D CG소프트웨어, Web 3D 등 임차료 수준 (2010년 기준) 주최 기관 주최기관 담당자 조립식 부스 독립식 부스 JPY470,000 (3.0m * 2.7m) 리드 익시비션 재팬 Mr. Matumoto, [email protected] 주최기관 주소 Nishishinjuku Shinjuku-ku Tokyo 주최기관 Tel 주최기관 Fax 주최기관 URL 주최기관 이메일 전시 품목 비고 [email protected] 고정세 디스플레이, 3D디스플레이, 초고속도카메라, 3D 콘텐츠, 3D CG소프트웨어, Web 3D 등 설계 제조 솔루션전, 기계요소 기술전 동시 개최 148

149 Part 2. 주요 국가별 동향 CEATEC JAPAN 2011 전시회명 (국문) 시텍 재팬 전시회명 (영문) CEATEC JAPAN 2011 개최국가 / 도시 일본 / 도쿄 개최 주기 매년 최초 개최년도 2000년 개최 기간 전 시 장 Makuhari Messe 참가국 수 22 개최국 참가업체 수 590 외국 참가 업체 수 263 개최국 참관객 수 15만 명 주요 참가국 일본, 한국, 미국, 중국 홍콩, 싱가폴 한국 업체 참가 여부 Yes 한국 참가 업체 수 62 전시회 지명도 최상 부스배정난이도 중 전시 분야 임차료 수준 (2010년 기준) 주최 기관 주최기관 담당자 조립식 부스 독립식 부스 IT, 전자 제품 전반 JPY378,000 (3m * 3m) CEATEC JAPAN 실시 협의회 Mr. Kunda [email protected] 주최기관 주소 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 주최기관 Tel 주최기관 Fax 주최기관 URL 주최기관 이메일 전시 품목 (사무국) (전시회) [email protected] IT, 전자 제품 전반 비고 - 149

150 IT해외진출 전략품목 - 3D NEW MEDIA TECHNOLOGY 3D EXPO 2010 전시회명 (국문) NEW MEDIA TECHNOLOGY 입체 EXPO 2010 전시회명 (영문) NEW MEDIA TECHNOLOGY 3D EXPO 2010 개최국가 / 도시 일본 / 요코하마 개최 주기 매년 최초 개최년도 2004년 개최 기간 전 시 장 파시피고 요코하마 참가국 수 0 개최국 참가업체 수 17 외국 참가 업체 수 0 개최국 참관객 수 2,860명 주요 참가국 - 한국 업체 참가 여부 YES 한국 참가 업체 수 0 전시회 지명도 중 부스배정난이도 중 전시 분야 입체 영상 관련 시스템, 기계, 콘텐츠 등 임차료 수준 (2010년 기준) 주최 기관 주최기관 담당자 조립식 부스 독립식 부스 JPY262,500 (3.0m * 3.0m) 애드컴 미디어 Mr Kita, [email protected] 주최기관 주소 Hyakunin Cho Shinjuku-ku Tokyo 주최기관 Tel 주최기관 Fax 주최기관 URL 주최기관 이메일 전시 품목 비고 [email protected] 입체 영상 관련 시스템, 기계, 콘텐츠 등 국제화상기계전, 선단광테크놀로지전 동시 개최 150

151 Part 2. 주요 국가별 동향 FINETECH JAPAN 2011 전시회명 (국문) FINETECH JAPAN 2011 전시회명 (영문) FINETECH JAPAN 2011 개최국가 / 도시 일본 / 도쿄 개최 주기 매년 최초 개최년도 1990년 개최 기간 전 시 장 빅사이트 참가국 수 11 개최국 참가업체 수 684 외국 참가 업체 수 90 개최국 참관객 수 6만 6,739명 주요 참가국 일본, 한국, 미국, 캐나다, 영국, 중국, 대만, 독일, 이탈리아, 홍콩 한국 업체 참가 여부 YES 한국 참가 업체 수 52 전시회 지명도 최상 부스배정난이도 중 전시 분야 액정, 플라즈마, 유기EL, 전자 페이퍼, 3D 등 최신 디스플레 임차료 수준 (2010년 기준) 주최 기관 주최기관 담당자 조립식 부스 독립식 부스 JPY946,000 (6.0m * 2.7m) 리드 익시비션 재팬 Mr. Fujii, [email protected] 주최기관 주소 Nishishinjuku Shinjuku-ku Tokyo 주최기관 Tel 주최기관 Fax 주최기관 URL 주최기관 이메일 전시 품목 비고 [email protected] 플랫패널디스플레이제조와 관련이 있는 모든 기술, 부품, 재료 등 국제 터치패널 기술전, FPD연구개발 제조기술전, Display 2011, FPD부품 재료EXPO의 4개 전시회로 구성됨 151

152 IT해외진출 전략품목 - 3D 2. 정부 기관 및 협회 경제산업성( 経 済 産 業 省 ) 연락처 : 홈페이지 : 관련 부서 : 제조산업국( ), 경제산업정책국( ), 산업 기술환경국( ) 등 3D컨소시엄 기관 목적 : 일본내 대부분의 3D 관련 제조업체들을 회원사로 운 3D 산업 관련 단체. 주로 관련 세미나를 개최하거나 일본 내외 대규모 전시회에 참가함. 3D 관련 안전가이드라인 설립함 홈페이지 : 주소 : 東 京 都 千 代 田 区 神 保 町 2-23 アセンド 神 保 町 5F 전화번호/FAX : / 사단법인 전자정보기술산업협회(JEITA) 기관 목적 : 전자기계, 전자부품의 건전한 생산, 무역 및 소비의 증진을 도모함 으로써 전자정보기술산업의 종합적인 발전을 이룩함을 목적으로 함 홈페이지 : 주소 : 東 京 都 千 代 田 区 大 手 町 大 手 センタービル 전화번호/FAX : / 입체영상산업추진협의회 기관 목적 : 입체EXPO, 워킹그룹활동, 시장조사연구회, 이업종교류 등을 통하여 만남의 장을 넓혀 비즈니스 구축을 위한 한층의 기회창출 도모함

153 Part 2. 주요 국가별 동향 홈페이지 : 주소 : 東 京 都 新 宿 区 百 人 町 전화번호/FAX : / 사단법인 정보통신연구기구(NICT) 기관 목적 : 정보통신분야의 연구개발, 외부와의 협력, 지원을 통해 일본 기술을 발전시켜 정보통신정책에 기여 홈페이지 : 주소 : 東 京 都 小 金 井 市 貫 井 北 町 전화번호/FAX : 사단법인 디지털 콘텐츠협회(DCAj) 기관 목적 : 정보화사회를 이끄는 양질한 디지털 콘텐츠(영상 화상 음성 문자 등)제작, 유통, 이용, 활용을 추진하여 관계 산업, 국민생활 및 국제 공헌에 기여 홈페이지 : 주소 : 東 京 都 千 代 田 区 日 本 生 命 一 番 町 ビルLB 전화번호/FAX : / 차원 영상 포럼(3D FORUM) 기관 목적 : 화상 기술자와 공간시각 연구자 이용자와의 교류, 정보 교환에 기여 홈페이지 : 주소 : 横 浜 市 鶴 見 区 上 末 吉 전화번호/FAX :

154 IT해외진출 전략품목 - 3D 참고 사이트 총무성 lets corporation SONY 3D TV와 표준화 파나소닉 소니 미쓰비시 토시바 정보통신 심의회 정보통신 정책부회 발표 자료 soumu.go.jp/main_content/ pdf 경제산업성 생산동태통계 통계표 일람 야노경제연구소 Seed Planning 154

155 3D 제3장 독일 제1절 시장 동향 제2절 경쟁 동향 제3절 진출방안 및 유의사항 제4절 유망 프로젝트 제5절 기타 정보

156 Part 2. 주요 국가별 동향 제1절 시장 동향 1. 시장 개요 가. 시장 규모 독일에서는 최근 들어 3D 제품이 출시되고 있으나, 시장규모를 측정할 만한 통계자료는 집계되고 있지 않음 다만 독일 통계관련 온라인 포탈인 Statista가 집계한 바에 따르면, 10년 글로벌 스테레오 3D 하드웨어 시장은 6억 4,000만 달러 규모로 예상되며, 글로벌 3D 기술 관련 콘텐츠 시장의 경우 5,100만 달러 규모로 추정됨 3D 전문가인 토마스 닉에 따르면, 3D 관련 기기 보유율이 약 55% 이상인 미국시장과는 달리, 독일을 비롯한 유럽의 보유율은 16%에 불과하여 신기술에 대한 친숙도가 매우 낮은 편 블루레이 플레이어의 경우에도 미국 소비자들의 16%가 보유하고 있는 것으로 드러난 반면, 유럽의 경우 7%에 불과 그러나 2010년 6월부터는 3D 블루레이 영화가 3D로 시판되고 있고, 글로벌 기업들의 3D 제품 시장 출시가 이어지고 있음 157

157 IT해외진출 전략품목 - 3D 나. 시장 수요 및 가격 동향 現 독일 3D 시장에는 현재 삼성, 소니, 파나소닉, 도시바 등 아시아계 기업이 주축이 되어 각종 3D 제품이 출시되고 있으나, 소비자들은 아직까지 미온적 반응 독일 연방정보기술미디어협회(Bitkom)에 따르면, 독일시장에서 10년 3월 이래 출시된 3D TV는 그 이후 약 4만 대가 판매되었으며, 10년 말 까지 약 10만 대가 판매될 것으로 예상됨 현재 독일에서 판매되고 있는 주요 3D 제품의 가격대는 여전히 매우 높은 수준 홈 엔터테인먼트 3D 시청을 위해서는 3D TV 및 PC 모니터를 비롯, HD 리시버, HD 셋톱박스, 3D 블루레이 플레이어 등을 필요로 하기 때문에 비용 부담이 큰 편 또한 소수 제품을 제외하고 3D 안경 착용이 필요한 점도 소비자 선호도에 부정적인 영향을 미치고 있음 표 31 독일 주요 3D 제품 평균 가격 (단위 : 유로) 품목 가격 기타 3D TV 1,399 40인치 기준 4,499 65인치 기준 3D-프로젝터 799 HD-ready 11,499 Full-HD 3D Blu-ray 플레이어 250~499 3D용 안경 3.50~5.50 고가의 경우 200유로선 자료 : 디지털 TV 및 테스트 전문 매거진 SATVISION 가정용 3D TV 수요 설문조사 결과, 독일 소비자의 49.3%가 구매의사가 없다 고 응답하였고, 단지 6.6%만이 구매의사가 있는 것으로 나타남 158

158 Part 2. 주요 국가별 동향 특히, 18.9%의 응답자가 3D용 안경이 별도로 필요하지 않을 경우에 한해 구매의사가 있다 고 응답, 추가 장비 구입 없는 편리한 사용을 선호 표 32 가정용 3D TV 수요 설문조사 결과 (단위: %) 응답 내용 응답률 구매의사 없음 49.3 가격 인하 시점까지 구매 유보 D용 안경이 별도로 필요 없는 경우에 한해 구매의사 18.9 구매의사 있음 6.6 비디오게임만 구매할 의사 2.7 자료 : 디지털 TV 및 테스트 전문 매거진 SATVISION 다. 시장 잠재력 및 시장전망 독일을 비롯한 유럽 3D 시장은 여전히 한국이나 일본 등에 비해 성장 속도는 느린 편이나, 향후 급속도로 성장할 가능성은 있음 3D 영상은 엔터테인먼트 분야뿐만 아니라 제품 건축 설계 시 정밀한 분석이 가능하므로 디자이너, 상품 개발자, 건축설계사는 3D 영상으로 비용 및 시간 절감효과 제고 가능 소비자 역시 가상현실 속에서 상세한 제품 설명을 접할 수 있어 산업 분야 활용이 늘어날 전망 2010년 2월 개최된 CeBIT(하노버 IT) 전시회와 2010년 8월 개최된 쾰른의 Gamescom 에서는 3D 전자제품 및 3D 게임이 선풍적인 인기 2010년부터 시장에 3D 신제품 출시가 본격화될 것으로 예상됨에 따라, 향후 3D 기술은 영화뿐만이 아니라 게임, 애니메이션, 건축, 자동차 등 여러 분야에 파급효과를 가져올 것으로 예상 3D 시설을 구비한 영화관이 늘어나고 있고, Sony의 3D TV 출시와 함께 헐리우드 3D 영화가 다수 상영될 예정으로 있어, 2010년은 3D 기술의 한 해가 될 것으로 전망 159

159 IT해외진출 전략품목 - 3D 아직은 독일 소비자 반응이 미온적이나 블루레이 게임 역시 상승세가 기대되며, 특히 영화, 컴퓨터 게임, 애니메이션의 모션 캡춰링(Motion Capturing)에 대한 인기가 높을 것으로 전망 이에 따라 방송 및 영상 콘텐츠 제작에도 새로운 변화가 감지 라. 중장기 전망 독일 통계관련 온라인 포탈인 Statista에 따르면, 글로벌 스테레오 3D 하드웨어 시장은 2010년~2012년 사이 급증세를 보일 것으로 전망됨 특히 2014년에는 총 시장규모가 248억 7,600만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 이는 2010년 6억 4,000만 달러 대비 약 3,787%에 이르는 증가율임 독일의 경우, 별도 통계가 집계되고 있지 않으나, 이러한 글로벌 트렌드와 함께 상승세를 보일 것으로 예상됨 그림 ~2014년 글로벌 스테레오 3D 하드웨어 시장 성장 전망 (단위 : 십억 달러) 자료 : de.statista.com 160

160 Part 2. 주요 국가별 동향 또한 글로벌 3D 기술 관련 콘텐츠 시장의 경우에도 2010~2012년을 기점으로 높은 성장세가 예상되며, 2014년에는 45억 달러 수준에 이를 것으로 예상 그림 ~2014년 글로벌 3D 기술 관련 콘텐츠 시장 성장 전망 (단위 : 십억 달러) 자료 : de.statista.com 아울러 독일 전자전기중앙산업협회(ZVEI)는 2012년까지 원격의료 시장이 약 3배 성장한 약 14억 유로 규모에 달할 것으로 전망 중 장기적으로 엔터테인먼트 분야뿐만 아니라 홈 케어 분야에서도 3D의 이점이 부각될 것으로 기대 이에 따라 아직은 시기상조라 할 수 있으나 3D 기술 개발은 산업 패러다임을 재편할 것으로 보는 견해가 우세하며, 시장선점 여부가 향후 성패를 좌우 2. 정부정책 가. 3D 관련 정부 정책동향 현재 독일 정부는 별도의 3D 지원 프로젝트를 운영하지 않으나, 지난 2005년 이후 17개의 주요 미래 산업과 기술연계ㆍ융합을 지원하는 하이테크 전략 (Hightech-Strategie) 프로그램을 통해 3D 기술개발을 지원 161

161 IT해외진출 전략품목 - 3D 표 33 하이테크 전략 부문별 예산현황( ) (단위: 백만 유로) 하이테크 전략 지원사업 11,940 나노공학 640 환경 420 생명(바이오)공학 430 차량 및 교통 770 마이크로 시스템 220 항공 270 광학 310 해양 150 재료공학 420 보건연구 및 의료 800 우주 항공 3,650 농업 300 정보통신 1,180 보안 80 생산 250 서비스 지원 50 에너지 2,000 기술관련 연계ㆍ융합 지원 2,660 산학연계 600 혁신 중소기업 여건개선 1,840 혁신 중소기업 창업지원 220 기관(대학 연구소) 지원 14,000 자료 : 연방교육부 나. 프로젝트 현황 PRIME 디지털 영화의 제작 및 3D 영화, TV, 게임 분야로의 확대연구 형식 : 자금 지원 규모 : 소요비용의 50%(기업), 소요비용의 100%(대학 및 연구소) 소관 : 독일항공및우주항공센터(Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt e.v.) Mikrosysteme 모빌리티, 산업공정 개선, 의료 및 보건, SI 분야 등의 마이크로 시스템 접목 가능성 및 개발 연구 162

162 Part 2. 주요 국가별 동향 형식 : 자금 지원 규모 : 소요비용의 50%(기업), 발생비용 실비지원(대학 및 연구소) 소관 : 연방산업협회(VDI) + 연방전자및정보기술협회(VDE Innovation + Technik GmbH) Forschungsverbund 3D-Tissue Screen 8) 접근이 어려운 심장근육 세포 등 살아있는 세포를 3차원 영상으로 관찰 가능한 기술 연구 및 치매 기본 메커니즘 연구 프로젝트 파트너 : 총 11개의 기업, 연구소, 대학 등의 공동 협력 사업 - TILL Photonics GmbH - TOPTICA Photonics AG - arivis Multiple Image Tools GmbH - ibidi GmbH - PicoQuant GmbH - Universität Münster, Centrum für Biomedizinische Optik und Photonik (CeBOP) - LMU München, BioImaging Zentrum (BIZ) - LMU München, Zentrum für Neuropathologie und Prionforschung (ZNP) - Universität des Saarlandes, Institut für Molekulare Zellbiologie (MCB) - Universitätsklinikum München, LIFE-Zentrum, Laser-Forschungslabor (LFL) - Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Zentrum für Angewandte Biowissenschaften(ZAB) 8) 교육연구부(BMBF) 지원 산학연계 프로젝트 163

163 IT해외진출 전략품목 - 3D 다. 정부 주도 테스트 및 시험방송 추진현황 2012년까지 전체 방송을 HDTV로 제작할 계획 9) 그러나, 현재 3D 테스트 및 시험방송 추진 계획은 없으며, 새로운 디지털 규격으로 인터넷 연결이 가능한 HbbTV 도입에 집중할 계획 향후 3D 기술이 확대 보급될 것으로 전망됨에 따라 관련업계(방송국, 케이블 통신업체, 기기 제조사, 대학, 연구소, 정부) 및 기업/연구소 등의 연합인 독일 TV 플랫폼(Deutsche TV-Plattform)은 시험방송 추진을 고려 중임 라. 민영 테스트 및 시험방송 추진현황 2010년 아이스하키 월드컵 개막식이 인터넷 TV로 3D 위성중계 되었으며, 위성방송국인 Astra와 Eutelsat 역시 최근 3D 시험 방송을 실행 특히 5.4~7 쾰른에서 열린 Anga Cable(케이블, 위성, 멀티미디어) 전시회에 맞춰 시험 방송을 실시한 Astra 대표에 따르면, 이는 우선적으로 일반 소비자가 아닌 유통업체를 위한 시험방송이었음 독일 Sky 채널은 2010년 3월 독일 바이어 레버쿠젠과 HSV 함부르크의 분데스리가 축구경기를 일부 시청자에게 3D 방식으로 중개 Sky는 남아공 월드컵 경기 중계시 약 25개의 경기의 3D 시험방송 여부를 고려한 바 있음 그러나 리시버나 관련 어플리케이션 기기 시장이 초기단계에 있어 시기상조 라는 판단 하에 계획을 중단 독일 Sat. 1 역시 유럽 챔피언스 리그 FC 바이에른 뮌헨 대 맨체스터 유나이티드 FC와의 경기를 선별된 소규모 시청자에게 3D 방식으로 중개 9) 독일 공영방송 ZDF의 베레츠키(Andreas Bereczky) 제작부장 의견 164

164 Part 2. 주요 국가별 동향 프랑스의 Canal+wird 역시 오는 12월 3D 방송을 개시할 예정으로 있으나, 현재 대부분의 독일 방송국은 3D 시험방송 및 추진 계획 미발표 또한 2010년 8월 독일과 프랑스의 합작 방송사인 Arte에서는 히치콕(Alfred Hitchcock) 감독과 아르놀드(Jack Arnold) 감독의 영화를 3D로 방영 마. 정부 입찰정보 정부 입찰공고는 정부 사이트( 유럽연합 의 사이트(ted.europa.eu)에서 확인 가능하며, 주정부의 입찰공고는 아래 사이트에서 확인 가능 표 34 독일 주정부별 입찰정보 사이트 연방주 입찰 공고 정보 사이트 바덴뷔르템베르크 바이에른 베를린 브란덴부르크 vergabemarktplatz.brandenburg.de 브레멘 함부르크 헤센 멕클렌부르크-포어폼머른 니더작센 노르트라인-베스트팔렌 라인란트-팔츠 자르란트 작센 작센-안할트 슐레스비히-홀슈타인 튀링엔 자료 : 공공조달 관련 컨설팅기관 Abst(

165 IT해외진출 전략품목 - 3D 바. 입찰 참여시 참고 사항 외국 기업은 독일 기업과 동등한 조건 하에 경쟁하며, 외국 기업으로서 불이익을 당하지 않도록 공정한 심사기준을 적용 특히, 한국은 정부조달협정(GPA: Agreement on Government Procurement) 체결국으로 독일 국내기업과 동등한 대우를 받음 그러나 독일 조달시장에서 해외 기업에게 수주가 돌아가는 비율이 극히 낮기 때문에 입찰을 위해서는 각 전문 분야 협회 또는 연맹 등과 긴밀한 협력관계를 형성하고, 이를 바탕으로 협력업체 형식으로 진출하는 것이 바람직 특히 대형 과제이거나 또는 조달 규모가 큰 경우 컨소시엄 구성이 필요하며, 이 경우 협력 네트워크 및 현지 파트너를 통한 동반 진출이 유리 입찰절차는 중앙정부와 지방정부별로 상이하고 발주처 별로도 달라 주의를 요하며, 구입자재 품목 등에 대한 합리적인 견적을 제시할 필요 외국 기업의 경우, 기술 노하우 증빙이나 사업자등록 등 구비서류 증빙, A/S, 손해보상 청구 등의 문제로 인한 어려움이 있으므로 독일 내에 지사나 대리인 지정이 필요 또한 입찰 참여 이전에 필요한 인증을 반드시 확보하고, 이 외 품질보증 및 안전시험 결과물을 체계적으로 준비하는 것이 중요 이 외에도 연방정부와 주정부의 경우, 입찰 참여관련 상담을 제공하는 전담 창구가 있음. 이를 활용하여 필요한 정보 지원을 받는 한편, 현지의 입찰 코디네이션 전문 업체들과 연계하여 입찰에 참여하는 방식도 고려해 볼만함 166

166 Part 2. 주요 국가별 동향 3. 수입 동향 독일의 3D 제품과 관련하여 세부 HS 코드 별로 통계가 집계되고 있지 않으므로, 주요 품목 관련 수입현황은 관련 제품에 상응하는 HS 코드 기준으로 집계 가능한 수치임 이에 따라 3D 제품 정확한 수입 현황 파악은 불가함 3D 제품을 포함한 일반 세부 품목별로 가장 수입규모가 큰 품목은 휴대폰과 TV 제품으로 각각 09년 기준 총 44억 4,400만 달러, 44억 2,300만 달러 규모임. 특히 TV 제품( 4.9%) 은안경 제품( 12.9%)과 함께 성장세를 보임 그 외 비디오 게임( 27.7%), 모니터 제품( 24.8%), 홈시어터( 22.7%)의 경우에는 큰 폭의 감소세를 기록하였으며, 방송장비와 휴대폰의 경우에도 13.9%, 6.1%의 감소세를 나타냄 이와 같이 '09년 기준으로 수입 감소세가 두드러진 점은 글로벌 경제 위기의 영향으로 인한 수요 감소가 크게 작용한 것으로 분석됨 표 35 07~ 09년 3D 품목 수입 현황 (단위 : US$ 백만, %) 품목명/HS코드(품목) 3D-TV/ (기타 TV) 3D-모니터/ (영상모니터) 3D-홈시어터/ (음향증폭세트) 3D-휴대폰/ (휴대폰) 3D-방송장비/ (수신기기를 갖춘 송신기기) 3D 안경/ (기타 안경) (비디오 게임) 자료 : World Trade Atlas *주 : 동 통계는 HS 코드 기준으로 집계 가능한 수치임 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 증감율

167 IT해외진출 전략품목 - 3D 제2절 경쟁 동향 1. 주요국 제품의 경쟁동향 분석 가. 한국 삼성전자는 3D 기술을 접목한 LED TV, LCD TV, PDP TV로 시장을 공략하고 있으며, 이미 2010년 4월에 3D TV 출시 현재 삼성은 가장 다양한 3D TV 포트폴리오(총 5개 모델)를 구비하고 있으며, 3D 블루레이도 출시 완료 TV를 시청하면서 뉴스, 일기예보, 증권, 동영상 등 인터넷 콘텐츠를 즐길 수 있는 인터넷@TV 기능을 적용한 제품군을 대폭 확대 예정 LG의 경우, LCD, PDP, 프로젝터 등 진보된 3D 기술로 승부하고 있으며, 2010년 중반 3D TV를 출시예정 그 외 독일 게임시장에서 선전하고 있는 기타 한국기업의 경우, 현지 게임 퍼블리셔 및 통신 서비스 업체 등을 통해 공급선을 확대 중임 나. 일본 독일 3D 시장에서 경쟁관계에 있는 일본기업은 소니, 도시바, 샤프, 파나소닉, 후지필름 등이며 이들은 2010년을 기점으로 각종 신제품을 출시할 예정 168

168 Part 2. 주요 국가별 동향 최초의 3D TV 모델을 출시한 JVC를 비롯, 5월 초 3D TV 시리즈 및 블루레이 플레이어를 출시한 파나소닉에 이어 Scharp, Toshiba 등도 2011년 하반기 잇따라 제품 출시 예정 소니 2010년 말 최초의 3D LCD TV를 독일 시장에 출시할 예정을 다소 앞당겨 오는 5월 말에 출시 그 외에도 4월 말 블루레이 플레이어 출시에 이어 Vaio 노트북, 카메라, PlayStation3 등도 3D용으로 출시 이에 따라 10년도 상반기 소니 社 에서 내놓은 3D용 홈 엔터테인먼트 제품은 AV 리시버를 비롯한 총 18개이며, 그 이후에도 7월 3D용 LX9- 및 HX9 TV 시리즈 출시 또한 동사는 89년 인수한 Columbia Pictures를 통해 콘텐츠 제작 능력을 보유하고 있어 현재 지상파 방송을 제외한 3D 토털 솔루션을 제공할 수 있는 유일한 기업임 특히 소니의 게임기 사업부와 계열사인 Sony pictures의 3D 콘텐츠 제작이 강점으로, 여기에 방송장비 분야의 기술 노하우까지 곁들여 글로벌 시장에서 절대적인 우위 확보 그림 30 소니 3D 카메라 Comfort-3D 기존 카메라와 형태는 크게 다르지 않으나, 새로운 트렌드로 부상하고 있는 3D 비디오 전문 촬영기기 09.9월 독일 베를린에서 개최된 국제가전 박람회(IFA)에서 최초 소개, 이를 통해 공간 촬영이 가능해짐 169

169 IT해외진출 전략품목 - 3D Toshiba Toshiba와 RealD는 공동으로 3D 기술의 상용화를 기획하고 있으며, Toshiba는 향후 입체영상 RealD 포맷을 지원하여 REGZA-TV에 탑재 예정 10년 3/4분기 중 REGZA 모델의 3D LCD TV 유럽시장 출시를 계획 하고 있으며, 이미 일본에서는 CELL REGZA 55X1가 판매 중임 이미 세계 최대 전자제품 박람회인 CES 2010에서 플레이스테이션의 핵심부품인 Cell 프로세서를 탑재한 CellTV의 프로토 타입을 소개 Fujifilm : Finepix Real 3D W1 그림이나 비디오 영상을 3D로 녹화할 수 있는 제품으로, 판매시 디지털 포토프레임 Real 3D V1를 함께 제공 및 3D 프린트 서비스 제공 (Cebit) Sharp : Quattron(RGBY) Technology 기존의 LCD TV가 적색(Red) 녹색(Green) 청색(Blue)의 3가지 기본색상을 픽셀 구조에 적용했으나, 추가로 황색(Yellow)을 기본색상으로 추가하여 금색이나 피부색이 한층 더 실감나게 재현 다. 독일 Kinoton 독일 게르머링(Germering)에 본사를 두고 있는 방송용 장비 제조 및 시스템 솔루션 제조 분야 세계 선두 기업으로, 프로젝터 및 오디오 기술 노하우를 바탕으로 3D 영상기술 제공 본사 인근에 기술센터를 운영하고 있으며, 내부에 세미나 센터와 데모 센터 및 D-Cinema, E-Cinema, 3D 영화관 관련 테스트 시설 보유 독일 뿐 아니라 남아공, 호주, 미국, 러시아 등 100개국 80여 개 社 를 통해 정비 및 기술 서비스를 제공 170

170 Part 2. 주요 국가별 동향 현재 동사는 호주, 남아프리카공화국, 미국, 러시아 등을 포함한 약 100여 개국에 진출 Carl Zeiss 3D 안경 "chemizer Plus"을 CeBIT에 출시한 바 있으며, 동 제품을 통해 사실감 높은 치과 시술 및 플레이스테이션3, ipod, iphone 연결이 가능 안경에 장착된 소형 LCD 화면이 영상을 각각 입체적으로 조명하여 착용시 1.15m2의 화면을 2미터 정도의 거리에 보는 것과 같은 효과 가능(이어폰 기본 장착) Seefront 함부르크 소재 기업인 Seefront은 3D 안경 없이 3D 효과를 볼 수 있는 기술 개발 일반 디스플레이를 자동 스테레오 자동 입체 3D 영상으로 바꾸는 기술임. CeBIT에 소개하였으며, 특수 모니터 부착을 통해 별도의 안경이 불필요 기타 상용화가 임박한 3D 기술 CeBIT의 부대 이벤트인 Europe 에서 소개된 막스플랑크 영상컴퓨팅 및 커뮤니케이션 센터의 Markerless Performance Capture 기술은 특수 개발된 알고리즘으로 다양한 카메라 앵글로 3D 촬영이 가능 - 시간과 비용절감 효과가 높아 향후 소규모 영화 제작 시 활용 가능 독일 바덴-뷔르템베르크 州 는 상하이 엑스포 프라이부르크 市 국가관(Urban Best Practices Area)에 입체영상 여행을 제공 중 - 방문객은 유명한 볼거리 뿐만 아니라 제품이나 기술을 이른바 Motion-Ride 차원에서 인터액티브(interactive) 체험 가능 - 슈투트가르트 市 의 영상전문 업체인 VISENSO와 주정부 산하 혁신기업에 대한 서비스 및 마케팅을 지원하고 있는 BIOPRO Baden-Württemberg GmbH의 협력 프로젝트로 추진 중임 171

171 IT해외진출 전략품목 - 3D 라. 미국 Reallusion : 3D 애니메이션 3D 애니메이션 소프트웨어 프로그램인 Crazy Talk는 인물이나 동물의 그림, 만화 캐릭터, 사물을 음성이나 음악에 맞추어 입을 동일하게 움직이게 할 수 있음 업그레이드 버전인 Crazy Talk 6는 얼굴이나 머리 형태 등을 보다 섬세하게 수정 가능하며, 4개의 캐릭터 작업을 동시에 수행가능 PNY : Shuttle Glasses 하드웨어 전문기업으로 NVIDIA의 Quadro 그래픽 카드와 호환 가능한 3D 안경 출시 마. 대만 Acer : Aspire 5740D 지난 2010 CeBIT 박람회에 노트북 3D 디스플레이가 장착된 Aspire 5740D 모델을 소개 별도의 그래픽카드 없이 자체의 3D용 안경을 통해 3D 효과를 볼 수 있는 제품으로 2차원 비디오나 그림 영상을 3D 영상으로 호환 가능한 미디어 플레이어인 TriDef 3D Experience 가 번들로 제공 15.6인치 고화질 HD 디스플레이는 특수 필름으로 처리되었으며, 함께 제공 되는 편광안경으로 3D 영상을 감상 가능 HDMI 연결 가능, 블루레이, 블루투스 및 지문 인식기능 등이 탑재되어 있으며, 또한 가격도 799유로 선으로 비교적 저렴하게 책정 172

172 Part 2. 주요 국가별 동향 2. 한국산 제품 현지평가 한국 3D 제품은 아직 보급이 보편화되어 있지 않아 전반적인 기술 및 제품에 대한 평가가 어려우나, 한국 대기업 제품은 기존 제품의 선전으로 인해 긍정적인 평가 현재 한국 삼성 및 LG의 고화질 HD TV는 기술적으로 높게 평가되고 있으며 이러한 제품 브랜드 인지도를 바탕으로 현재 3D시장에서 주목 또한 디지털 매거진에서 실시한 삼성, 파나소닉, 소니의 3D TV 테스트 결과, 파나소닉이 다소 우세한 것으로 나타났으며 소니와 삼성 제품은 만족할 만한 수준인 것으로 평가 기타 3D 제품은 아직 널리 보급되지 않고 있고, 독일 내 구매 수요 역시 기대에 미치지 못하고 있으나, 3D 게임의 경우 한국은 온라인 게임 산업의 종주국으로서 좋은 반응을 얻고 있음 173

173 IT해외진출 전략품목 - 3D 제3절 진출방안 및 유의사항 1. 진출방안 가. 정부의 역할 현재 3D TV를 비롯하여 블루레이 플레이어 등 출시 후 소비자 반응이 가장 기대되는 품목인 경우에도 향후 3D 콘텐츠 공급이 함께 이루어지지 않는 경우 시장의 주도권을 갖기 힘든 상황 현재 3D 분야 선두기업들은 빠르게 문화콘텐츠 공급과 관련하여 글로벌 제휴를 강화하고 있으며, 향후 한국 내에서도 콘텐츠 개발을 위한 정부 차원의 지원이 필요한 실정 게임산업은 첨단기술 개발과 높은 고용창출로 높은 부가가치를 창출하나, 사회적 폐해가 적지 않아 교육 및 치료효과가 뛰어난 기능성 게임(Serious Game) 공동개발을 위한 한-독 정부간 협이 필요 나. 국내기업 진출을 위한 제언 어플리케이션 기기의 경우 각종 평면 TV시장을 선도하고 있는 한국기업은 유리한 입지를 이용하여, 3D TV, 프로젝터, PC, 모니터, 휴대전화, 블루레이 플레이어, 카메라, 디지털 포토 프레임 등 시장선점에 주력할 필요 이에 따라 아직 활성화되어 있지 않은 3D 시장에서의 주도권을 잡기 위한 초반 시장공략이 중요하며, 특별 판촉 마케팅 등을 통한 소비자 인지도 제고 필요 174

174 Part 2. 주요 국가별 동향 현재 기존의 Value Chain을 극대화하되 콘텐츠 확보를 위한 협력관계 구축이 절실하며 글로벌 온라인 판매 사이트를 통해 3D 제품의 유통망을 확보하는 것이 필요 콘텐츠를 중심으로 한 시장의 경우, 특히 한국이 강세를 보이는 모바일 게임의 경우, 현지 통신업체와의 제휴가 필요하며 휴대폰 공급업체와의 조인트 공급 가능성도 검토 필요 이미 삼성의 경우, 글로벌 엔터테인먼트 회사와 손잡고 3D 제품 구입시 애니메이션 필름을 함께 공급하는 형식의 서비스를 제공할 예정 현재 개런티를 요구하지 않는 중국 온라인 게임의 독일진출이 활발한 상황이며, 독일 게임 퍼블리셔의 개발을 통해 경쟁이 치열한 가운데, 온라인 게임 시장에 진출한 대형 미디어 그룹을 타깃으로 집중 공략할 필요 독일 게임시장 공략을 위해서는 독일에서 개최되는 온라인 게임 전시회참가가 필수 독일 GCO( 09년 최초 개최)나 Gamescom ( 등의 전문 전시회가 유망 특히 글로벌기업 중심의 대규모 전시회보다 국내기업의 경쟁력이 강한 품목 전시회에 참가하는 것이 더 큰 시너지 효과 발휘 가능 독일 개발사 퍼블리셔와 국내 개발사와의 전략 파트너링이 지속 증가할 것으로 기대 되며, 특히 개발단계에서 3D 영상 기술업체와의 제휴 하에 3D게임 출시에 박차를 가할 수 있을 것으로 예상 국내 기업들의 EU시장 진출이 빠른 속도로 증가하면서 업체간 경쟁이 치열해 졌고, 이로 인해 게임 라이센스 가격이 점점 하락세를 보임에 따라 국내기업이 현지에 직접 서비스를 하는 방식의 진출 증가 전망 이에 따라 현지서비스를 직접 수행하는 국내 게임사의 경우, 3D 시장 선점을 위해서 현지진출 3D 어플리케이션 기업과의 협력을 통해 제품을 패키지 형식으로 판매하는 진출도 가능 175

175 IT해외진출 전략품목 - 3D 2. 관세 가. 세부 품목별 관세 3D 주요 제품별 독일 및 유럽 관세는 아래와 같음 HS 코드 품목명 (HS 코드 해당 품목) 관세율(%) , D-TV (기타 TV 제품) D-모니터 (영상 모니터) D-홈시어터 (음향 증폭세트) D-휴대폰 (휴대폰) D-방송장비 (수신기기를 갖춘 송신기기) D 안경 (기타 안경) D 비디오 게임 (비디오 게임) 0 * 자료 : 유럽통계청 * 주: 관세율은 현재 유럽 관세청 HS 코드 기준으로 검색 가능한 범위에서 조사됨 나. 부가세 : 19% 3. 비관세 장벽 가. CE 인증 CE 마크는 Conformity to European 으로 지난 1993년 유럽연합(EU) 시장이 단일화 되면서 역내 기술 장벽을 제거하기 위해 만들어진 인증제도 CE 마크를 획득한 제품은 소비자의 안전과 건강, 위생, 환경보호와 관련된 유럽의 규격조건을 준수한다는 의미로 받아들여짐 특히 인체의 안전 건강 및 환경 등에 관련된 제품은 CE마크를 붙이지 않고 유통 판매할 수 없음 176

176 Part 2. 주요 국가별 동향 CE 인증절차는 해당제품에 속한 모듈에 따라 차이가 있음 기본규격(EN규격)을 분석해 제품의 시험성적서가 필요할 경우, 공인시험 기관에 의뢰해 시험과 수정보완을 거쳐 기술문서를 작성해야 함 인증기관의 승인을 받아 제조자가 최종으로 적합선언서에 서명하고 스스로 CE마크를 부착 기간 및 비용 한국화학시험연구원, Tuev, 한국 표준 인증원(KSC) 등 CE 인증을 국내에서 테스트를 통해 받을 수 있는 기관이 다수 있음 비용은 기관 및 제품에 따라 많은 차이가 있으며, 제품 테스트 기간에 따라 인증까지 소요되는 기간도 3개월에서 1년 반 정도까지 상이 나. 전자파 적합성 규정 및 저전압 관련 규정 LED 제품을 유럽 내에 유통하기 위해서는 유럽차원의 안전규정인 전자파적합성 규정 (Elektromagnetische Vertr glichkeit-emv) 및 저전압 관련 규정(Niederspannungs- Richtlinie) 준수 필요 이에 상응하는 독일 내 규정은 전자파 적합성 규정(EMVG)과 독일 전자기기 및 제품 안전법(GPSG)임 다. 폐전기전자제품 처리지침(WEEE : Waste Electrical and Electronic Equipment) 2003년 1월 EU가 발표하였으며, 2005년 3월 독일에서 전자전기기기법으로 입법화되어, 지침에 따라 폐기되는 전자제품의 무료 수거가 의무화됨 2005년 11월 24일부터 독일에서 전기, 전자제품을 판매하는 모든 생산자는 담당관청에 등록해야 하며, 생산자는 회수처리 시스템 구축, 회수처리 비용부담, 재활용정보 공개, WEEE 마크 표시 등의 의무를 지님 177

177 IT해외진출 전략품목 - 3D 등록, 수거 규정, 제품수집 규정 등을 관할하는 기관은 폐가전등록재단(EAR)이며, 등록의 무를 이행하지 않은 업체의 경우 5만 유로까지 벌금 부과 라. 유해물질 사용제한 지침(RoHS-The Restriction of the use of certain Hazardous Substances) 건강을 해치는 유해물질의 사용량을 줄이는 목적으로 제정됐으며, 2006년 7월 1일부터 EU내 판매되는 전자제품에 대해 납, 수은, 카드뮴, 가크롬, 브롬계 비페닐 난연제, 브롬계 디페닐 난연제 등 6가지 유해물질 사용금지 주요 가전제품별로 재생, 재사용 및 리사이클 비율을 설정하고, 유통 업체와 제조업체에 가정으로부터 폐가전 무료 수거 의무 규정 178

178 Part 2. 주요 국가별 동향 제4절 유망 프로젝트 1. 정부(공공)분야 뢴트겐 기기 (Roentgengeraete 2010/S ) 1 프로젝트명 뢴트겐 기기 (Roentgengeraete 2010/S ) 2 국명 독일 3 위치 뉘른베르크 4 발주방식 - 5 사업자선정 방식 공개 입찰 6 사업주체 8 프로젝트 개요 9 재원조달방식 10 진행 상황 Justizvollzugsanstalt Nuernberg(뉘른베 르크 교도소) 7 프로젝트 규모 3D 천장 삼각대 포함 디지털 뢴트겐 시스템 리스 사진 감정을 위한 작업장 구입 및 리스 3D 천장 삼각대 포함 디지털 뢴트겐 시스템 지방 정부 재원 입찰 제안서 접수 중 ( 10년 7월 8일 공시) 11 입찰일 - 12 발주처 13 특이상황 14 정보원 및 관련 문서 15 KBC 의견 발주처명 Justizvollzugsanstalt Nuernberg(뉘른베르크 교도소) 담당자 Ms.Pauli 부서명 경제 행정부 전 화 팩 스 이메일 주 소 [email protected] Justizvollzugsanstalt Nürnberg, Wirtschaftsverwaltung, Mannertstraße 6, Nürnberg DEUTSCHLAND 입찰 선정시 주요 기준은 경제성이며, 세부 적용 기준 비중은 아래와 같음 1. 납기, 서비스 비용 : 15% 2. 정비 비용 : 30% 3. 1회 지불 비용 : 5% 4. 리스 비용 : 50% 외국산이나 외국기업 입찰에 대한 별도의 제한 없음. 여러 면에서 구입 및 리스 비용이 저렴하며, 향후 정비 비용 역시 저렴한 업체 제품 선정 179

179 IT해외진출 전략품목 - 3D 레이저 스캐닝 - 단지 모델 개발 1 프로젝트명 레이저 스캐닝 - 단지 모델 개발 2 국명 독일 3 위치 에어푸르트(Erfurt) 4 발주방식 - 5 사업자선정 방식 공개 입찰 6 사업주체 튀링엔주 지리측정 및 지리 정보청 (TLVermGeo) 7 프로젝트 규모 공공 지형 및 지도 정보시스템(ATKIS )의 차원에서 디지털 단지 모델 개발 8 프로젝트 개요 공공 지형 및 지도 정보시스템(ATKIS )의 차원에서 총 5,463 km² 에 이르는 부지에 대한 항공 레이저 스캐닝(Airborne Laser Scanning)을 통한 디지털 단지 모델 DGM2 (가로, 세로 각각 2m) 개발, 이 결과를 토대로 3D 건물 모델 건축, 향후 환경, 경제, 행정 등과 관련한 다양한 업무 분야에 이용 예정 9 재원조달방식 지방 정부 재원 10 진행 상황 입찰 제안서 접수 중 11 입찰일 2010년 9월 6일 15시 발주처명 튀링엔주 지리측정 및 지리 정보청 담당자 Ms. Seela 부서명 Dezernat(분야) 발주처 전 화 팩 스 이메일 [email protected] 주 소 Freistaat Thueringen, Landesamt fuer Vermessung und Geoinformation Hohenwindenstraße 13a Dezernat Erfurt Deutschland 13 특이상황 입찰 서류는 반드시 독일어로 작성 14 정보원 및 관련 문서 KBC 의견 외국산이나 외국기업 입찰에 대한 별도의 제한 없음. 180

180 Part 2. 주요 국가별 동향 비즈니스 로케이션 센터의 EDV 서비스 및 컨설팅 1 프로젝트명 비즈니스 로케이션 센터의 EDV 서비스 및 컨설팅 (EDV-Dienst- u. Beratungslstg. - Business Location Center) 2 국명 독일 3 위치 베를린(Berlin) 4 발주방식 - 5 사업자선정 방식 비공개 입찰 6 사업주체 Berlin Partner GmbH (베를린 지역 기업 입주, 수출, 마케팅 컨설팅업체) 7 프로젝트 규모 지리 정보시스템 관리 8 프로젝트 개요 9 재원조달방식 10 진행 상황 베를린 경제지도(베를린 관련 각종 인프라, 전문 분야 관련 정보 제공) 및 온라인 및 전시용 3D 도시 모델 제작용 Berlin Business Location Center의 2D 및 3D GIS 사용 관련 기술 정비 및 확장, 또한 제 3의 시스템 사용과 연결 및 관리 Berlin Partner GmbH 자체 재원 입찰 제안서 접수 중 11 입찰일 2010년 9월 13일 12 발주처명 Berlin Partner GmbH 담당자 Ms. Karin Teichmann 부서명 - 12 발주처 전 화 팩 스 이메일 [email protected] 주 소 Berlin Partner GmbH Ludwig Erhard Haus Fasanenstraße Berlin DEUTSCHLAND 13 특이상황 14 정보원 및 관련 문서 15 KBC 의견 입찰 선정시 주요 기준은 경제성이며, 세부 적용 기준 비중은 아래와 같음 1. 가격 : 80% 2. 기업의 프레젠테이션 : 10% 3. 품질 안전 기준 : 5% 4. 분쟁 관련 조처 : 5% 그 외에도 다수의 입찰 참여 조건 1. 참여 기업의 영업 등록 관련 문서 사본 제출 2. 최소 설립 3년 이상 경과된 기업, 관련 기업 영업보고서 첨부 3. 기업의 고용인원수 및 직원 현황 4. 영업 책임자의 사인이 첨부된 주주 리스트 원본 5. 영업 책임자의 사인이 첨부된 공급업체 자가 선언 6. 수주 경험: 최소 3개 이상의 고객 및 완료한 프로젝트 외국산이나 외국기업 입찰에 대한 별도의 제한 없음. 181

181 IT해외진출 전략품목 - 3D 2. 주요 수입업체 현재 3D 제품들이 일부 출시되고 있으나, 아직 기초단계로 이를 전문으로 수입하거나 유통하고 있는 업체는 소수에 불과하며, 대부분은 대규모 전자제품 전문 유통업체를 통한 직수입 및 해외 대기업의 현지 공급 경로로 유통되고 있는 상황임 3D 제품을 취급하고 독일 바이어 업체를 접촉한 결과, 아직까지는 한국 제품에 대한 관심도가 크게 높지 않은 상황 Philip Kurzenberger e.k. 회 사 명 Philip Kurzenberger e.k. 설립연도 N/A 종업원수('09) N/A 대 표 자 Mr. Philip Kurzenberger 매 출 액('09) N/A 주 소 Ehrengutstrasse 9, D Muenchen 전 화 담당자명 Ms. Barth 팩 스 전 화 이 메 일 [email protected] 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 3D 안경전문 9004류 비 고 주로 저렴한 3D용 안경을 대량 공급하는 유통회사로 통신 판매에 주력하고 있음. Ms. Barth와 접촉 결과, 한국 제품에 대한 기본적인 관심은 표했으나 구체적인 사항에 대해서는 언급하기를 꺼림. 182

182 Part 2. 주요 국가별 동향 Tridelity Display Solutions GmbH 회 사 명 Tridelity Display Solutions GmbH 설립연도 N/A 종업원수('09) N/A 대 표 자 Mr. Michael Russo Mr. Johannes Sigwart Mr. Marco Lopes 매 출 액('09) 주 소 Leopoldstrasse 1, D St. Georgen 전 화 +49-(0) 담당자명 Mr. Michael Russo 팩 스 +49-(0) 전 화 +49-(0) 이 메 일 팩 스 +49-(0) 홈페이지 이 메 일 비 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 일반 모니터 및 3D 모니터 8528류 고 별도의 3D용 안경을 필요로 하지 않는 3D 모니터 전문 제조 및 유통업체 높은 고화질의 3D 제품을 주로 생산 및 유통하며, 3D 광고 및 엔터테인먼트나 학계, 재계 및 교육용 제품을 주로 취급 N/A 3. 주요 유통업체 Media-Saturn-Holding 회 사 명 Media-Saturn-Holding 종업원수('09) 56,199명 설립연도 1979년 매 장 수('09) 818개 대 표 자 Mr. Roland Weise 매 출 액('09) 196억 9,300만 유로 주 소 Wankelstr. 5, Ingolstadt 전 화 담당자명 Ms. Kathrin Sedlmair 팩 스 전 화 이 메 일 [email protected] 팩 스 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 가전 8418류, 8519류, 8523류, 8531류 2 PC 하드웨어 및 소프트웨어 8471류, 류 3 조명류 8539류, 8541류 LCD 및 PDP TV, DVD 플레이어, MP3, 셋톱박스, 내비게이션, 홈 오디오 시스템, 휴대폰, 비 고 각종 조명 램프 및 기타 전자전기제품 및 관련 부품 183

183 IT해외진출 전략품목 - 3D Conrad Electronic SE 회 사 명 Conrad Electronic SE 종업원수('09) 250명 설립연도 1923년 매 장 수('09) 유럽 34, 독일 26개 대 표 자 Mr. Werner Conrad 매 출 액('09) 196억 9,300만 유로 주 소 Klaus-Conrad-Str. 1, D Hirschau, Germany 전 화 +49-(0) 담당자명 M. Schmidt 팩 스 전 화 +49-(0) 이 메 일 [email protected] 팩 스 +49-(0) 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 가전 제품 전분야 8418류, 8471류, 8519류, 8523류, 8531류, 8539류, 8541류, 류 비 고 동사는 독일에서 가장 인지도가 높은 전자제품 전문 유통기업 중의 하나로 벨기에, 프랑스, 네덜란드, 오스트리아, 스웨덴, 스위스, 슬로바키아, 슬로베니아 등에 지사를 보유 홍콩 구매 담당 부서 Tel.:

184 Part 2. 주요 국가별 동향 제5절 기타 정보 1. 전시정보 CeBIT (하노버 정보통신기술 전시회) 전시회명 (국문) 세빗 (정보통신기술 전시회) 전시회명 (영문) CeBIT 개최국가 / 도시 독일 / 하노버 (Hannover) 개최 주기 연 1회 최초 개최년도 1986년 개최 기간 전 시 장 298,800m2 ( 10년 기준) 참가국 수 총 69개국( 09년 기준) 2010년 총 68개국 개최국 참가업체 수 2,089개 ( 09년 기준 총 3,901개 中 ) 2,111개 ( 10년 기준 총 4,157개 中 ) 총 362,321명( 09년 기준) 총 334,000명( 10년 기준) 외국 참가 업체 수 1812( 09년 기준) 2,046( 10년 기준) 참관객 수 주요 참가국 09년 독일(2089), 대만 (257), 한국(124), 미국(100), 홍콩(96) (2009년 기준) 10년 독일(2111), 대만 (221), 홍콩(93), 한국(89), 미국(79) 한국 업체 참가 여부 Yes 한국 참가 업체 수 124( 09년) / 89( 10년) 전시회 지명도 상(0), 중( ), 하( ) 부스배정난이도 상( ), 중(0), 하( ) 전시 분야 IT, 정보 통신 및 각종 전자제품 임차료 수준 조립식 및 독립식 부스 205유로/m2 부터 (2009년 기준) 야외 전시장 93유로/m2 부터 주최 기관 Deutsche Messe AG 주최기관 담당자 Ms. Vera Cornelius (Next level 3D 부문) 주최기관 주소 Deutsche Messe AG Messegelaende Hannover 주최기관 Tel , (프로젝트팀) 주최기관 Fax , (프로젝트팀) 주최기관 URL 주최기관 이메일 [email protected], [email protected](프로젝트팀) 전시 품목 정보통신기술 분야의 신기술 및 미래 기술/비전 중심, 09년의 주요전시 품목은 웹 시티, 그린IT, e-health, 보안, 이동기술 관련 신기술과 제품 한국사무소 : IPR Forum Co. Ltd. (Mr. Chris Maeng) 2F. World Trade Tower 비고 159-1, Samsung-dong, Kangnam-ku, Seoul , Korea TeL :

185 IT해외진출 전략품목 - 3D IFA (베를린 국제 방송기기 전시회) 전시회명 (국문) 전시회명 (영문) 개최국가 / 도시 베를린 국제 방송기기 전시회 IFA(Internationale Funkausstellung) 독일 / 베를린(Berlin) 개최 주기 연 1회 최초 개최년도 1924년 개최 기간 전 시 장 ,000m2 ( 09년 기준) 참가국 수 총 46개국 ( 09년 기준) 개최국 참가업체 수 399개 ( 09년 기준) 외국 참가 업체 수 765 ( 09년 기준) 참관객 수 총 224,235명 ( 09년 기준) 주요 참가국 (2009년 기준) 09년 독일(399), 중국(257), 대만(65), 한국(37), 홍콩(48) 한국 업체 참가 여부 Yes 한국 참가 업체 수 37( 09년) 전시회 지명도 상(0), 중( ), 하( ) 부스배정난이도 상( ), 중(0), 하( ) 전시 분야 IT, 정보 통신 및 각종 전자제품 임차료 수준 (2009년 기준) 주최 기관 조립식 및 독립식 부스 야외 전시장 Messe Berlin GmbH 171유로/m2 부터 유로/m2 부터 주최기관 담당자 주최기관 주소 주최기관 Tel 주최기관 Fax 주최기관 URL 주최기관 이메일 전시 품목 비고 Ms. Verena Krumrey (오디오 및 홈 엔터테인먼트) Messedamm 22, Berlin / (프로젝트팀) / (프로젝트팀) [email protected] 오락제품, 라디오, 텔레비전, IT, 통신, 멀티미디어 한국사무소 : Korean-German Chamber of Commerce and Industry 담당자: Ms Ji-Eun Kang Hannam Plaza, 28-2 Hannam-dong, Yongsan-ku, Seoul Tel.: 팩스: [email protected] Website: 186

186 Part 2. 주요 국가별 동향 GC (라이프치히 온라인 게임전시회) 전시회명 (국문) 전시회명 (영문) 개최국가 / 도시 라이프치히 온라인 게임전시회 GC(Games Convention Online) 독일 / 라이프치히(Leipzig) 개최 주기 연 1회 최초 개최년도 2002년 개최 기간 전 시 장 40000m2 ( 09년 기준) m2 ('08년) ( 09년 라이프치히와 쾰른으로 양분, 규모축소) 참가국 수 총 31개국 ( 09년 기준) 개최국 참가업체 수 313개사( 08년 기준) 외국 참가 업체 수 230개사 ( 09년 기준) 참관객 수 203,005명 ( 09년 기준) 주요 참가국 (2008년 기준) 독일(313), 프랑스(44), 영국(28), 네덜란드(27), 스웨덴(14), 한국(13) 한국 업체 참가 여부 Yes 한국 참가 업체 수 13개사 ( 08년) 전시회 지명도 상( ), 중(0), 하( ) 부스배정난이도 상(0), 중( ), 하( ) 전시 분야 임차료 수준 (2009년 기준) 주최 기관 주최기관 담당자 주최기관 주소 조립식 및 독립식 부스 IT, 컴퓨터 게임 및 기술 최소 6m2 1,150유로~최대 20m2 5,600유로 Leipziger Messe GmbH Ms. Sandra Thiemer Messe-Allee 1, Leipzig 주최기관 Tel 주최기관 Fax 주최기관 URL 주최기관 이메일 전시 품목 비고 / (프로젝트팀) / (프로젝트팀) [email protected] (프로젝트팀) 소프트웨어, 컴퓨터 하드웨어, 컴퓨터 게임, 컴퓨터기술 07년~ 09년 동 전시회와 연계된 해외 게임전시회 Games Convention Asia가 싱가포르에서 개최. 09년의 경우 한국이 주빈국으로 초청되어 온라인게임 산업의 종주국으로서의 면모를 과시 187

187 IT해외진출 전략품목 - 3D Gamescom 게임전시회 전시회명 (국문) 전시회명 (영문) 개최국가 / 도시 게임전시회 Gamescom 독일 / 쾰른(Koeln) 개최 주기 연 1회 최초 개최년도 2009년 개최 기간 전 시 장 284,000m2( 10년 기준), m2( 09년 기준) 참가국 수 31개국 ( 09년 기준) 개최국 참가업체 수 248개사 ( 09년 기준) 외국 참가 업체 수 198개사 ( 09년 기준) 참관객 수 226,818명 ( 09년 기준) 주요 참가국 (2009년 기준) 09년 기준 총 31개국, 주요 참가국 별도 통계 N/A 한국 업체 참가 여부 N/A 한국 참가 업체 수 N/A 전시회 지명도 상( ), 중(0), 하( ) 부스배정난이도 상(0), 중( ), 하( ) 전시 분야 IT, 텔레커뮤니케이션, 전자오락기술, TV 및 라디오기술 임차료 수준 (2009년 기준) 주최 기관 주최기관 담당자 주최기관 주소 조립식 및 독립식 부스 95.00/m2 부터 Koelnmesse GmbH Mr. Schwartze Messeplatz Koeln 주최기관 Tel 주최기관 Fax 주최기관 URL 주최기관 이메일 전시 품목 비고 , / (프로젝트팀) / (프로젝트팀) [email protected], [email protected] 각종 전자오락 기기, 특히 비디오, 컴퓨터 게임 09년에 처음 개최된 신규 전시회로, 유럽최대의 오락기기 전문 전시회 188

188 Part 2. 주요 국가별 동향 2. 정부기관, 협회, 유용한 사이트 연방 정보 미디어 기술협회(BITKOM) 기관명 주소 BITKOM-Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.v. Albrechtstraße 10 A Berlin-Mitte Postfach Berlin 전화번호 팩스 홈페이지 메일 설립연도 대표(회장) 주요활동 [email protected] 1999년 Mr. August-Wilhelm Scheer - 정보 통신, 커뮤니케이션, 엔터테인먼트 정보시스템 관련 조합 - 1,300개 회원사 이해관계 대변 독일 인터액티브 엔터테인먼트 소프트웨어협회(BIU) 기관명 주소 BIU-Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.v. Rungestraße 18, D Berlin 전화번호 팩스 홈페이지 메일 설립연도 대표자명 주요활동 [email protected] 2005년 4월 7일 Mr. Olaf Wolters - 대중매체와 관련 산업분야 이해관계 대변 - 라이프치히 GCO 전시회 및 쾰른 Gamescom 전시회 주최 189

189 IT해외진출 전략품목 - 3D 독일 엔터테인먼트 소프트웨어 셀프 컨트롤(USK) 기관명 주소 USK-Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) Marchlewskistraße 27, Berlin 전화번호 팩스 홈페이지 메일 설립연도 대표자명 주요활동 [email protected] 1994년 Mr. Felix Falk, Mr. Olaf Wolters, Mr. Claas Oehler - 연령에 맞는 컴퓨터 및 비디오게임 사용을 위한 기업과 유통업체들의 자발적 결성 단체 - BIU와 컴퓨터게임 개발자 협회(G.A.M.E.) 등과 긴밀한 협력관계 190

190 3D 제4장 브라질 제1절 시장 동향 제2절 경쟁 동향 제3절 진출방안 및 유의사항 제4절 주요 수입 및 유통업체 제5절 기타 정보

191 Part 2. 주요 국가별 동향 제1절 시장 동향 1. 시장 개요 가. IT 시장 현황 최근 수년 동안 유래 없는 경제호황을 누려 왔으며 글로벌 금융위기도 큰 피해 없이 잘 견뎌낸 브라질 시장은 여타 시장에 비해 비교적 탄탄한 경제 구조를 지니고 있음 이러한 경제구조를 더욱 발전시키기 위해 브라질 정부와 기업들은 IT 기술 발전 투자액을 매년 증가시키고 있음 Gartner Group의 설문조사 결과 2013년 브라질 IT 서비스 분야 예상 투자액은 221억만 달러로 2008년 투자액 156억만 달러보다 약 30% 증가하게 될 것으로 전망하고 있음. 한편 동 보고서는 2010년 브라질 기업들이 IT 서비스 분야에 약 165억만 달러를 투자하게 될 것으로 전망함 한편 또다른 컨설팅 업체 Growbiz는 브라질 전역에 산재해 있는 다양한 분야의 기업들을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 2009년 및 2010년 가장 높은 성장이 기대되고 있는 분야는 IT 및 통신 이라고 발표함 2009년 IT 및 통신 분야 업체 성장률(매출액 기준)은 19.6%로 조사되었으며 동 분야 2010년 성장률은 29.5%로 나타나 2년 연속 IT 및 통신 분야가 브라질 산업 중 가장 높은 성장이 기대되는 분야로 조사됨 193

192 IT해외진출 전략품목 - 3D 표 년 산업 분야별 매출 성장률 (2008년 대비) 평균 성장률 14.5% 상위 6개 산업 분야(매출 성장률 기준) 1 IT 및 통신 19.6% 2 컨설팅 16.4% 3 소매 16.3% 4 미디어 및 커뮤니케이션 17.9% 5 건강 및 복지 13.4% 6 의류, 보석 및 신발 18.2% 자료 : Growbiz 보고서 2010 표 년 산업 분야별 매출 성장률 (2009년 대비) 평균 성장률 26.7% 상위 6개 산업 분야(매출 성장률 기준) 1 IT 및 통신 29.5% 2 컨설팅 분야 27.7% 3 소매 24.8% 4 미디어 및 커뮤니케이션 39.1% 5 건강 및 복지 19.6% 6 의류, 보석 및 신발 25.3% 자료 : Growbiz 보고서 2010 나. 3D 시장 현황 3D TV 시장 브라질은 2014년 월드컵, 2016년 올림픽 등을 비롯하여 다수의 스포츠 행사를 개최할 예정으로 주요 경기를 고화질 TV로 시청하려는 소비자의 수요가 많아 향후 기존 브라운관 TV를 Plasma, LCD 또는 LED TV 등 고화질 제품으로 교체하려는 소비자가 폭증하게 될 것으로 전망됨 한편 얼마 전 폐막한 남아공 월드컵의 경우, 월드컵 사상 최초로 3D 기술을 사용한 경기를 방송하여 전세계의 관심을 모았으며 이를 계기로 3D TV 기술 확장이 빠르게 진행될 것으로 전망되고 있음. 또한 3D TV 수요 증가와 함께 3D 콘텐츠도 함께 늘어나게 될 것으로 전망됨 194

193 Part 2. 주요 국가별 동향 시장조사 전문 업체 isuppli 전망에 따르면, 3D TV 세계시장 판매량은 2011년 현재의 3배로 증가될 전망임 년 3D TV 판매량은 420만대, 2011년에 판매량은 1290만 대로 예상됨 - isuppli는 또한 향후 세계시장 3D TV 판매가 연평균 80% 증가를 유지하여 2015년에는 약 7800만대가 판매될 것으로 전망함 상기에 언급한 바와 같이 세계 3D TV 시장이 성장하기 위해서는 다음과 같은 3가지 조건을 충족할 필요가 있는 것으로 나타남: 1) 비디오 형식의 표준화 2) 3D 콘텐츠 공급 증가 3)3D TV용 안경의 호환성 개선(TV 브랜드에 관계없이 사용 가능) 브라질 3D TV 시장은 아직 초창기 단계에 있으며 LG, Sony, Samsung 등 국내 주요 TV 제조사들은 지난 6월 3D TV 제품을 출시하고 현재 예약 판매 중인 것으로 나타남 - 3D TV 출시는 당초 4월 중에 이루어질 예정이었으나, 제조업체들의 사정으로 출시 일자가 지연되어 6월에나 대형 유통업체 매장에서 전시되기 시작함 - 현재 대부분의 TV 제조업체들은 3D TV 수상기, Blue-Ray기기, 3D 영화 비디오 등을 하나로 묶어서 판매하는 패키지 판매를 시도하고 있으나, 이같은 패키지 판매를 금지하고 있는 브라질 현행법에 저촉되어 현재 실제적인 판매는 매우 적으며 주로 예약 판매 형태로 거래되고 있는 것으로 나타남 3D 영화 시장 3D 영화 기술이 본격적으로 도입되고부터 브라질 국내 극장의 영화표 판매가 대폭 증가한 것으로 나타남 - 현재 브라질에는 주요 75개 3D 영화 상영관 수익은 1억 800만 헤알(2008년 7월 매출액)에서 1억 4,300만 헤알(2009년 7월 매출액)로 약 24% 증가함 Filme B(브라질 영화시장 전문포털 사이트) 조사에 따르면, 3D 영화표 판매 증가와 더불어 일반 영화표 판매도 증가한 것으로 밝혀짐 - 브라질 영화표 판매액은 2005년 6억 7,200만 헤알에서 2009년에 9억 7,040만 헤알로 증가함 195

194 IT해외진출 전략품목 - 3D 현재 브라질에서 3D 영화관을 설치하기 위한 비용은 약 50만 헤알 정도이며 일반 영화관 설치비용은 약 20만 헤알로 추산되고 있어 3D 영화관 설치비용은 일반영화관의 2배 이상이 소요되는 것으로 조사됨 현재 브라질에는 약 140여 개의 3D 영화 상영관이 운영되고 있으며 이중 70여 개 상영관이 2009년에 개장한 것으로 나타남. 브라질 3D 영화 관람객은 2004년부터 점차 감소되는 추세였으나 본격적으로 3D 영화가 상영되기 시작 하고 다수의 3D 영화 상영관이 개장된 2009년부터 관객 수가 폭증하기 시작함 년 브라질 극장에서 영화를 관람한 관객 수는 8910만 명으로 조사되었 으며 동 수치는 2009년 1억 1270만 명으로 증가함 2010년 상영된 영화 중 가장 많은 매출을 기록한 영화는 Avatar 와 Alice in Wonderland 로 두 영화 모두 3D 기술로 제작된 영화임 Pricewater House Coopers 조사 보고서에 의하면, 3D 영화 티켓은 일반 영화 보다 비쌈에도 영화 관람객 수가 나날이 증가하고 있어 3D 영화 열풍은 전세계적으로 지속될 전망으로 나타남 - 동 보고서는 북미 지역의 경우 영화표 판매액이 2009년 115억 달러에서 2014년 153억 달러로 증가할 것이라고 전망(평균 연성장률 5.8%)하였음 - 남미의 경우도 북미와 크게 다르지 않을 것이라고 전망한 가운데 영화표 판매액이 2009년 14억 달러에서 2014년 19억 달러로 증가할 것으로 전망(평균 연 성장률 5.3%) 표 38 브라질의 2010년 흥행영화 TOP 10 인기영화 순위 (2010년 7월 4일까지 티켓 판매 금액 기준) 영화 유통업체 1. Avatar FOX 2. Alice in Wonderland DISNEY 3. Alvin and the Chipmunks II FOX 4. Chico Xavier(국산) DTF/SONY 5. Iron Man 2 PARAMOUNT 6. Clash of Titans WARNER 7. Toy Story 3 DISNEY 8. Sherlock Holmes WARNER 9. How to Train Your Dragon PARAMOUNT 10. Twilight PARIS 자료 : Filme B 196

195 Part 2. 주요 국가별 동향 3D 게임 시장 3D 게임시장을 주도하는 다국적기업은 Microsoft, Nintendo, Sony 등으로 현재 3D 게임 브라질 시장 출시를 검토 중인 것으로 나타남 브라질 Nintendo 유통업체 Mr. Rafael Gomez에 따르면, 2011년 3월중에 동사의 3D 게임기 Nintendo 3DS 가 미국 및 브라질 시장에 동시 출시될 예정인 것으로 나타남. 동 게임기는 LCD IPS 화면을 보유하고 있어 더욱 입체적으로 게임을 즐길 수 있으며 특수 안경 등 보조장비가 불필요하다는 잠이 특징임 Sony 라틴아메리카 지역 마케팅 담당자 Mr. Mark Stanley에 따르면 3D 게임이 가능한 게임기 PlayStation3가 올해 안에 브라질 시장에 공식 출시될 예정인 것으로 밝혀짐 - 동 게임기의 경우, 지금까지는 해외에서 직접 구입하거나 밀수 시장을 통해 유입된 제품이 유통되고 있었음. 브라질 정부로부터 인증 취득하는 문제로 인해 여타 시장보다 공식 출시가 늦어진 것으로 나타남 - Sony 社 는 Playstation3 게임기 소유자를 대상으로 올해 안에 2번의 Update를 실시할 예정임. Update 내용은 Playstation Network 온라인망을 통해 게임기 소유자에게 직접 전달될 예정으로 3D 게임 및 3D 영화를 즐기기에 적합한 환경을 제공하는 것을 목적으로 하고 있음 Microsoft의 3D 게임 Kinect의 경우 아직 브라질 시장 출시 계획이 구체적 으로 수립되어있지 않은 것으로 조사됨 기타 3D 제품 국내기업 Spatium 3D가 3D 스캐너 시장에 진출하였다며, 100% 국내 기술을 활용하여 3D 스캐너를 개발 국내 제조업체 Lumina3D는 특수 안경이 필요 없는 3D 모니터를 개발하였으며, 동제품은 Lumina 3D CEO인 동시에 엔지니어인 Mr. Marcelo Diamand가 2년 연구 끝에 개발함 197

196 IT해외진출 전략품목 - 3D 브라질 시장 내에서 3D 콘텐츠 재생이 가능한 Blu-Ray Player가 있으나 아직까지 판매량은 적은 편임. 동제품 가격이 하락세를 지속하고 있소 향후 판매량이 대폭 증가할 것으로 전망됨 2. 정부 IT 정책 Information Society Program(ISP) & FUST 브라질 정부의 Digital Divide Gap을 줄이기 위한 프로그램으로, 주로 교육, 건강, 정부서비스 등에 중점을 두고 있으며 2001년부터 추진, 이를 위해 브라질 통신사업자 수익의 1%로 구성된 통신서비스 보편화 기금 (FUST:Fund for the Universalization of Telecommunications Services) 12억 달러를 조성함 Project Open Door 브라질 우정원(Brazilian Post Office Agency, ECT)에 의해 추진되고 있으며, 우체국에 PC로 구성된 Kiosk를 설치, 브라질 5,500개 도시에 대중 인터넷 서비스, 온라인 쇼핑, 전자메일 서비스 제공하고 있음 People on the Internet 프로그램 상파울루 주에서 2001년 12월에 시작한 프로그램으로서, PC를 개량한 공중 접속터미널(Public Access Terminal, TAP) 2,000개를 지하철역에 설치함 전자정부(e-Governo) 브라질에서 전자정부의 개념은 지난 2000년 처음 도입되어, 정부기관 서비스 통합, 민원처리 기능 향상 및 국민의견 청취 등 여러 분야에서 매우 큰 성과를 거두고 있음 198

197 Part 2. 주요 국가별 동향 주요 추진 정책으로는 프리셰어 소프트웨어(Free Share Software) 도입, 디지털 인클루전(Inclusїo Digital), 시스템 통합(System Integration), 온라인 서비스 창구를 통한 민원 접수 및 처리, 네트워크 인프라 구축, 정부 대 정부 (G2G), 전략적 정보 수집 등이 있음 국민 PC 정책 2001년부터 약 1억 5,000만 달러를 투자하는 국민 PC 보급 정책을 실시하였 으며, 현재 500~600달러 수준의 국민 PC가 장기 할부로 판매되고 있음 Infovia Brasilia 국내 모든 연방 공공기관을 하나로 연결하는 전국 차원의 네트워크, 멀티미디어 데이터의 고속 전송이 가능하게 하는 프로젝트로서, 1차 단계로 브라질리아에 위치한 정부 주요 행정부처 건물을 중심으로 실시되고 있음. 주관기관은 SLTI (Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informaїїo : 물류 IT 담당국)로 예산 기획부 소속 기관임 e-ping (Padrїes de Interoperabilidades de Governo Eletrônico) 전자정부 내각 기관 간 협력 증대를 위해 하나로 통일된 시스템을 구축하는 프로젝트로 정부 각 기관에서 사용 중인 서로 다른 정보 시스템이 상호간 원활한 교류를 통해 공공 기관 간 등록 기록 공유, 안전 시스템 통합, 교통 안전 기관 정보 통합 등의 효과가 목표임 예산 기획부 소속 기관인 SLTI(Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informaїїo : 물류 IT 담당국)와 SERPRO(Serviїo Federal de Processamento de Dados: 연방 정보처리서비스 기관), ITI/PR(Instituto de Tecnologia : 파라나 州 기술연구소) 등이 동 프로그램을 주관하고 있음 3D 기술과 관련 정부정책 3D기술이 보급 된지 얼마 되지 않은 브라질의 경우 3D 제품과 관련된 특별한 정부정책은 현재까지 없는 것으로 나타남 199

198 IT해외진출 전략품목 - 3D 제2절 경쟁 동향 1. 경쟁 동향 분석 가. 3D TV 및 Blu-Ray player 제조업체 LG전자 동사는 브라질 시장에 2010년 6월에 출시하였으며 가전제품 유통업체인 Fnac에 동사 제품 독점판매권을 부여함 현재까지 동사가 브라질 시장에 출시한 3D TV 제품은 LX ) 과 LX ) 등 2가지 모델임 삼성전자 동사가 제조한 LED 3D 7000 TV는 6월말에 브라질 시장에 진출함 FULL HD 3D TV의 경우 40인치와 46인치 2가지 크기의 화면 제품이 판매되고 있으며 동 제품들은 2D에서 3D 영상으로 변환이 가능한 기능을 보유함. 현재 삼성 전자 3D TV 제품은 총 9개 모델로 이중 2개는 플라즈마 화면이고 나머지 7개는 LCD/LED형인 것으로 나타남 10) 3D, LED Plus, NetCast 등의 기술 보유하고 있으며 Full HD, wireless AV Link, 240Hz TruMotion을 제공. 현재 화면 크기 42, 47, 55 제품이 시판 중임 11) Live Borderless, Full LED 3D, NetCast 등의 기술을 보유하고 있음. Full HD, 보더리스, Magic Motion 리모컨, 60인치 및 72인치 제품이 2010년 하반기에 출시 예정이며, 현재 화면 크기 47인치, 55인치 제품이 시판 중임 200

199 Part 2. 주요 국가별 동향 현재 동사는 40인치 TV 수상기, Blu-Ray player, 특수 안경 2개, 영화 1편 등을 포함한 패키지 상품을 8,000헤알에 판매하고 있으며 TV 수상기만의 가격은 6,000헤알임 Sony Bravia 동사 3D TV 제품은 2010년 하반기에 브라질 시장에 출시될 예정으로 9월 이후 구매가 가능함 브라질 시장 출시를 앞두고 있는 Sonydml 3D TV 제품은 Full 3D HD LX905 12), Full 3D HD HX905, Full 3D HD NCX715 13) 등 3가지가 있음. 1만 2,000헤알~ 1만 6,000헤알에 판매될 것으로 전망됨 Panasonic 동사의 3D TV 제품은 지난 3월 미국 시장에 출시된 바 있으며 브라질 시장에는 2010년 말에 진출할 예정임. 현재 동사 제품은 미국 시장에 약 2,500달러 안팎에 판매되고 있는 것으로 밝혀짐 Blu-Ray player 제조업체 현재 브라질 시장에 판매하고 있는 주요 Blu-Ray player 브랜드는 LG, 삼성, Sharps, Philips, Sony, TECTOY, Denon 등이 있음 2~3년 전 3,000헤알을 상회하던 Blu-Ray player 가격은 현재 600헤알 대에 판매되고 있으며, 가격 하락과 더불어 판매량도 늘고 있는 것으로 나타남 나. 3D 영화 3D영화가 전체 영화 티켓 판매 수익 증가 견인 12) Motioflow 480Hz, BraviaInternet Video, Wi-Fi, USB, Energy Saving Switch 기능 보유 13) Motioflow 480Hz, BraviaInternet Video, Wi-Fi, USB 기능 보유 201

200 IT해외진출 전략품목 - 3D 3D 영화 인기가 폭증하면서 영화관 매출도 증가하고 있음. FilmeB (브라질 영화 전문 포털 사이트) 설문조사에 따르면, 2005년 영화 티켓 판매 수익은 약 6억 7,200만 헤알이었으나 3D 영화가 본격적으로 상영되기 시작하면서부터 티켓 판매가 급격히 증가하기 시작하여 2009년에는 9억 7,040만 헤알의 수익을 기록함 3D 영화, TV 보다는 영화관에서 즐겨 현재까지 브라질 시장에서 판매된 3D TV는 매우 소수로, 대부분의 소비자들은 아직까지 영화관에서 3D 영화를 즐기고 있는 것으로 조사됨. 기존 영화관에 비해 3D 영화관 장치비용이 훨씬 높음에도 불구하고 많은 수의 기업이 3D 영화상영관을 갖추기 위해 투자를 아끼지 않고 있음 표 39 브라질 영화관이 보유한 3D 기술 기술명 Real D 사용 영화관 Cinemark 기술제공 기업 Absolut Technologies 특징 : 어두운 이미지 투영. 프로젝터에 안에 이미지 분리기능 LCD 필터가 설치되어있음. 스크린 색상이 은색이라야 동 기술 사용 가능함 장점 : 일회용 특수 안경이 저렴함 단점 : 장비 사용료로 연 2만 5000 달러를 지불해야하며 사용허가 취득 비용 4만 달러를 별도로 지불해야 함 기술명 사용 영화관 기술제공 기업 Dolby Cinemark과 Box를 제외한 모든 영화관 Centauro Equipamentos de Cinema e Teatro LTDA 특징 : 관람객의 눈 각각에 서로 다른 이미지 전달하는 기능을 보유한 색상필터가 프로젝터 내부에 설치되어 있음으로 특수 스크린이 필요 없음 장점 : 비교적 밝은 영상을 비춤. 장비 임차 비용 없음 단점 : 동 시스템 사용에 필요한 특수안경은 대당 59달러에 판매됨 (1회용 안경이 아님) 기술명 사용 영화관 기술제공 기업 XpanD Box RAIN NETWORK 특징 : IMAX와 가장 비슷한 최신 기술. 특수 안경 렌즈에 LCD가 있음. 특수 안경 덕분에 관람객의 눈에 3D 효과가 나타남 장점 : 높은 광채덕분에 작은 스크린에도 재생이 가능. 허가취득 비용 또는 임차 비용 없음 단점 : 특수 안경 가격이 80 달러로 가격이 높은 편인데다가 파손되기 쉽다는 단점이 있음. 안경을 구부릴 경우 액정 누출의 위험도 있음 자료 : Severiano Ribeiro Group 202

201 Part 2. 주요 국가별 동향 3D 영화관 14) 3D 영화관 설치 비용은 11만 달러 정도로 여기에 세금이 포함될 경우 약 두 배 이상으로 경비가 상승하게 됨. 반면 보통 디지털 장비는 8만 달러임. Mr Paulo는 비싼 가격에도 불구하고 3D 장비에 투자할 가치가 있다. 3D 기술로 만든 영화가 다수 상영되면서 관람객이 더 비싼 가격을 지불하고 영화 티켓을 구매하고 있고, 이에 따라 티켓 판매 수익도 증가하고 있다 는 의견 제시 다. 3D 스캐너 Spatium 3D 스캐너 현재 브라질에는 Spatium 3D Technologies가 국내 기술로 만든 3D 스캐너가 시판되고 있음. 현재 시판 중인 3D 스캐너는 Spatium FMM 2MP(1MPixel, 카메라 2대, 100만 화소)와 Spatium FMM 4MP(2MPixel, 카메라 2대, 200만 화소) 등 2가지 종류임 그림 31 Spatium 3D 스캐너 14) 3D 영화시장 전문가 Paulo Sergio Almeida(Filme B 이사) 의견 203

202 IT해외진출 전략품목 - 3D 라. 3D 모니터 삼성전자 동사는 브라질 최초로 3D 모니터 SynMaster 2233RZ를 출시함. NVIDIA GeForce 3D Vision이라는 특수 안경과 비디오 카드를 사용하여 기존 2D 형식의 게임을 3D로 변환하여 즐길 수 있음. 현재 시중에서 유통 중인 3D 모니터 크기는 22인치임. 동제품의 판매 가격은 800헤알~1,000헤알 사이임 * 환율: 1달러=1.78헤알 현대전자 현재 전자의 3D 모니터 it W220S는 삼성 제품과 유사한 기능을 가지고 있으나 가격이 약 4,800헤알 안팎으로 삼성 모니터보다 훨씬 비싼 가격에 유통되고 있음 Lumina 3D 동사는 브라질 국내 기술로 3D 모니터를 제조하는 유일한 업체로 현재 Display 3D 46인치와 Display 3D 22인치 두 종류의 모델이 유통되고 있음 표 40 Lumina 3D 모니터 특징 Display 3D 46 (LUM3D46A) Display 3D 22 (LUM3D22A) 화면 대각선 길이 46인치 22인치 최적 사용 거리 3m 2m 해상도(픽셀) 1920 x x 1050 응답 시간(분) 6 5 입력 커넥터 HDMI HDMI 무게 35 kg 10 kg 규격 113 x 11 x 72cm3 57,4 x 17,2 x 49,3cm3 전원 V AC V AC 자료 : Lumina3D 사이트 204

203 Part 2. 주요 국가별 동향 2. 한국산 제품 현지평가 가격대비 품질이 우수함 여타 브랜드 비해 한국산 전자제품은 일반적으로 가격이 다소 저렴하다는 장점이 있음. 유사한 가격대의 제품 비교 시 LG나 삼성의 가전제품이 디자인, 품질, 기능 등 모든 면에서 우수하다는 것이 소비자들의 공통적 의견임 한국 제품, 상호 호환성이 없어 불편 한국 가전제품의 경우 같은 한국 산임에도 불구하고 상호 호환되지 않아 사용 시에 많은 불편을 겪는 경우가 많다는 것이 브라질 소비자들의 의견임 205

204 IT해외진출 전략품목 - 3D 제3절 진출방안 및 유의사항 1. 진출방안 전시회 참가를 통해 제품 홍보 및 현지 분위기 파악 한국 업체들은 브라질 현지에서 열리는 관련 분야 전시회에 적극 참가하여 제품 및 브랜드를 홍보하는 한편 현지 바이어와의 상담을 통해 브라질 시장 분위기를 파악할 필요가 있음 브라질 시장조사 대행 브라질 시장 진출을 위해서는 해당 품목의 시장현황을 정확히 파악해야하며 이를 위해서 무엇보다도 시장조사가 선행돼야 함. 코트라가 제공하는 조사대행 서비스를 활용하여 브라질 시장에 대한 다양한 정보를 수집한 후 진출 전략을 세워는 것이 좋음 현지 수입업체 및 유통업체 통해 첫 진출 시도 이미 전국 유통망을 확보하고 있는 기존 생산업체나 수입업체를 통해 브라질 시장 진출을 시도한 후 수출량을 늘려가며 단계적으로 시장에 보다 깊숙이 진입하는 방법을 권유 206 신속 철저한 사후 서비스 시스템 갖춰야 브라질 시장 진출 전에는 짜임새 있는 전략을 세우고, 진출 후에는 부속 교체 및 고장 수리 등의 기술 지원 문제 까지도 고려하여 제품을 구입한 소비자들로 하여금 한국 제품에 대해 신뢰감을 가질 수 있도록 하는 것이 무엇보다도 중요

205 Part 2. 주요 국가별 동향 2. 관세 HS Code 8528 제품 관세율 브라질 관세체계 브라질은 남미공동시장 회원국으로서 대외 공동 관세를 사용하며 수입관세, 공업세, 유통세, 사회보장세가 누진 적용됩니다. 유통세의 경우 주마다 유통세율이 상이하며 상파울루 주의 경우 일반적으로 18%가 적용되며 최종소비자에 게 전가되며, 사회보장세의 경우 수입자가 내게 됩니다. 아래 계산은 귀사 제품을 100불로 가정하고 세금을 누진 적용하여 최종가격을 참고로 알려드리기 위한 것이며 실제 세금 적용 시 주유통세, 사회보장세 등에 따라 달라질 수 있습니다. HS Code 8528 제품의 경우 제품 사양에 따라 수입세 및 공업세가 달라짐. 아래 경우는 제품을 기준으로 가격을 산정한 것임. CIF 가격 100 USD 수입관세 (I.I) 20 % 공업세 (IPI) 20 % 유통세 (ICMS) 18 % 사회보장세 (PIS/Cofins) 9.25 % Example CIF 가격 USD 수입관세 (I.I) % 수입관세 산정가격 USD 공업세 산정기준 (CIF+I.I) USD 공업세 (IPI) % 공업세 산정가격 USD 유통세 산정기준 (CIF+I.I+IPI) USD 새로운 유통세 산정기준 [(CIF+I.I+IPI)*100]/(100-ICMS) USD 유통세 (ICMS) % 유통세 산정가격 USD 사회보장세 산정기준 (CIF+I.I+IPI+ICMS) USD 사회보장세 (PIS/Cofins) 9.25 % 사회보장세 산정가격 (수입자부담) USD 최종가격 USD 자료 : Tecwinweb Aduaneiras / Aliceweb-MDIC 207

206 IT해외진출 전략품목 - 3D 제4절 주요 수입 및 유통업체 1. 주요 수입업체 LG Electronics Ltda 회 사 명 LG Electronics Ltda 설립연도 1995년 종업원수('09) 5,000명 대 표 자 N/A 매 출 액('07) 25억 달러 주 소 Avenida Doutor Chucri Zaidan 940 3층 - Sao Paulo - SP 전 화 (55-11) 담당자명 Fernanda Summa 팩 스 (55-11) 전 화 (55-11) 이 메 일 [email protected] 팩 스 (55-11) 홈페이지 이 메 일 N/A 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 3D TV Infinita 비 고 LG 전자 브라질 법인, 가전제품 제조업체 208

207 Part 2. 주요 국가별 동향 Samsung Electronics 회 사 명 Samsung Electronics 종업원수('08) N/A 설립연도 1996년 매 장 수('08) N/A 대 표 자 N/A 매 출 액('08) N/A 주 소 Avenida Nacoes Unidas Torre Oeste 8층 - Sao Paulo - SP 전 화 (55-11) 담당자명 Ms. Soo Yoon 팩 스 (55-11) 전 화 (55-11) 이 메 일 N/A 팩 스 (55-11) 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 3D TV 비 고 삼성전자 브라질 법인, 가전제품 제조업체 Sony Brasil Ltda 회 사 명 Sony Brasil Ltda 종업원수('08) 1,914명 설립연도 1958년 매 장 수('08) N/A 대 표 자 N/A 매 출 액('08) N/A 주 소 Rua Inocencio Tobias 215 Bloco A - Sao Paulo - SP 전 화 (55-11) 담당자명 Lucio Pereira 팩 스 (55-11) 전 화 (55-11) 이 메 일 [email protected] 팩 스 (55-11) 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 Bravia 3D TV 비 고 다양한 전자제품 제조업체 209

208 IT해외진출 전략품목 - 3D 2. 주요 유통업체 Fnac Brasil Ltda 회 사 명 Fnac Brasil Ltda 종업원수('08) N/A 설립연도 2000년 매 장 수('08) N/A 대 표 자 Pierre Courty 매 출 액('08) N/A 주 소 Praca dos Omaguas 34, Pinheiros - Sao Paulo - SP 전 화 (11) 담당자명 Mr. Luciano Jose Cruz 팩 스 (11) 전 화 (55-11) 이 메 일 [email protected] 팩 스 (55-11) 홈페이지 이 메 일 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 3D TV 제품 비 고 전자제품 유통업체 Casas Bahia 회 사 명 Casas Bahia 종업원수('09) 5만 7,518명 설립연도 1952년 매 장 수('09) 565 대 표 자 Michael Klein 매 출 액('09) 140억 레알 주 소 Avenida Cidade Francisco Matarazzo Sao Caetano do Sul - SP 전 화 (55-11) 담당자명 Mr. Marcilio 팩 스 (55-11) 전 화 (55-11) 이 메 일 [email protected] 팩 스 (55-11) 홈페이지 이 메 일 N/A 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 3D TV 비 고 가구 및 전자제품 유통업체 210

209 Part 2. 주요 국가별 동향 Magazine Luiza 회 사 명 Magazine Luiza 종업원수('09) 1만 명 설립연도 1958년 매 장 수('09) 350 대 표 자 Luiza Helena Trajano 매 출 액('09) 20억 레알 주 소 Rua Voluntarios da Franca 1465, Centro - Franca - SP 전 화 (55-11) 담당자명 Ms. Maria Abadia Ramos 팩 스 (55-11) 전 화 (55-11) 이 메 일 N/A 팩 스 (55-11) 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 3D TV 비 고 가구 및 전자제품 유통업체 Fast Shop Comercial Ltda 회 사 명 Fast Shop Comercial Ltda 종업원수('08) N/A 설립연도 1986년 매 장 수('08) N/A 대 표 자 N/A 매 출 액('08) N/A 주 소 Avenida Zaki Narchi Carandiru - Sao Paulo - SP 전 화 (55-11) 담당자명 Mr. Fernando Barros 팩 스 (55-11) 전 화 (55-11) 이 메 일 [email protected] 팩 스 (55-11) 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 3D TV 비 고 가전제품 유통업체 211

210 IT해외진출 전략품목 - 3D 3. 기타 제조업체 스캐너 제조업체 회 사 명 Spatium Tecnologia 3D Ltda 설립연도 2004년 종업원수('08) N/A 대 표 자 Israel Nacaxe 매 출 액('08) N/A 주 소 Rua Alfredo da Costa Figo 280 sala4 - Campinas - SP 전 화 (55-19) 담당자명 Mr. Israel Nacaxe 팩 스 (55-19) 전 화 (55-19) 이 메 일 [email protected] 팩 스 N/A 홈페이지 이 메 일 [email protected] [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 3D Scanner 비 고 모니터 제조업체 회 사 명 Lumina3D 설립연도 2007년 종업원수('08) N/A 대 표 자 Marcelo Diamand 매 출 액('08) N/A 주 소 Avenida Nossa Senhora de Copacabana 1072 sala Rio de Janeiro - RJ 전 화 (55-21) 담당자명 Mr. Marcelo Diamand 팩 스 (55-21) 전 화 (55-21) 이 메 일 [email protected] 팩 스 (55-21) 홈페이지 이 메 일 [email protected] 취급품목 및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 3D 모니터 비 고 특수 안경 불필요 212

211 Part 2. 주요 국가별 동향 제5절 기타 정보 1. 전시 정보 Eletrolar Show 2010 전시회명 (국문) 엘레트로랄 쇼 2010 전시회명 (영문) 개최국가 / 도시 Eletrolar Show 2010 (전시회 담당자: Mr. Carlos Clur) 브라질/상파울로 개최 주기 매년 최초 개최년도 2005년 개최 기간 ~ 전 시 장 Transamerica Expo Center 참가국 수 10 개최국 참가업체 수 70 외국 참가 업체 수 10 개최국 참관객 수 (2009년) 7,000 주요 참가국 미국, 일본, 영국, 한국 (브라질 현지 법인 참가) 한국 업체 참가 여부 YES 한국 참가 업체 수 2 전시회 지명도 중 부스배정난이도 N/A 전시 분야 임차료 수준 (2009년 기준) 주최 기관 주최기관 담당자 주최기관 주소 조립식 부스 독립식 부스 가전제품 일체 국내 사무실 또는 공장이 있는 기업만 참가 가능 Azul Play Ms. Regina Martins (55-11) , [email protected] Av. Brigadeiro Luis Antonio 층 32호 - Sao Paulo - SP - Brazil 주최기관 Tel (55-11) 주최기관 Fax (55-11) 주최기관 URL 주최기관 이메일 전시 품목 [email protected] 가전제품 비고 - 213

212 IT해외진출 전략품목 - 3D BITS Business IT South America 전시회명 (국문) 전시회명 (영문) 개최국가 / 도시 바이츠 비즈니스 아이티 남아메리카 BITS Business IT South America 브라질/포르도 아레그래 개최 주기 N/A 최초 개최년도 2011년 개최 기간 ~ 전 시 장 Centro de Eventos Fiergs 참가국 수 N/A 개최국 참가업체 수 N/A 외국 참가 업체 수 N/A 개최국 참관객 수 N/A 주요 참가국 N/A 한국 업체 참가 여부 N/A 한국 참가 업체 수 N/A 전시회 지명도 N/A 부스배정난이도 N/A 전시 분야 임차료 수준 (2011년 기준) 주최 기관 조립식 부스 독립식 부스 B2B 대상 IT 산업 - 기본형: 442헤알/m2 - 기본형(플러스): 476헤알/m2 - 독립식 부스: 380헤알/m2 Deutsche Messe AG (DMAG) 주최기관 담당자 Mr. Fabio Mensen - [email protected] Adriana Oliveira - [email protected] 주최기관 주소 Av. Angelica 688 8층 802호 - Sao Paulo - SP - Brazil. CEP 주최기관 Tel (55-11) 주최기관 Fax (55-11) 주최기관 URL 주최기관 이메일 전시 품목 [email protected] B2B를 위한 IT제품 비고 - 214

213 Part 2. 주요 국가별 동향 2. 정부기관, 협회, 유용한 사이트 과학기술부 통상개발산업부 마나우스 자유무역지대 관리청 IT산업협회 IT&C산업협회 국가 영화산업국 Filme B(영화산업 포털 사이트) 전기전자산업협회 215

214 부 록 1. 3D 디스플레이 공급업체 리스트 2. 용어 정리 3. 참고 문헌

215 부 록 1. 3D 디스플레이 공급업체 리스트 가. 삼성전자 협력 공급업체 Applied Materials Inc. 업체 명 업종 사업영역 공급 부품 소재지 Applied Materials Inc. 반도체 장비 & 부품 반도체, 플랫 패널 디스플레이등 LCD Equipment 3050 Bowers Avenue, Santa Clara, CA , USA 전화 팩스 홈페이지 AU Optronics Cor. 업체 명 업종 사업영역 공급 부품 소재지 AU Optronics Cor. 컴퓨터 주변기기 디스플레이(TFT-LCD) 유리 및 플랫 패널 디스플레이 LCD 패널 No 1 Li-hsin Road 2, Hsinchu Science Park, Hsinchu, 30078, Taiwan 전화 팩스 홈페이지 219

216 IT해외진출 전략품목 - 3D Cheil Industries Inc. 업체 명 Cheil Industries Inc. 업종 전자 재료, 케미칼, 패션 사업영역 반도체, 휴대폰, TFT-LCD 제조 공급 부품 디스플레이 필름 소재(POL) 소재지 경기도 의왕시 고천동 전화 팩스 홈페이지 Corning Inc. 업체 명 Corning Inc. 업종 특수 유리 및 세라믹 제품 제조 사업영역 환경기술, 정보통신, 생활과학 부문 디스플레이 유리 공급 부품 디스플레이(TFT-LCD) 유리 소재지 One Riverfront Plaza Corning, NY USA 전화 [email protected] 홈페이지 Kopin Corp. 업체 명 Kopin Corp. 업종 반도체 제조업 사업영역 플레 패널 디스플레이 제조 및 개발 공급 부품 Semis 소재지 200 John Hancock Road, Taunton, MA , USA 전화 팩스 홈페이지 220

217 부 록 Photon Dynamics, Inc. 업체 명 Photon Dynamics, Inc. 업종 플랫 패널 디스플레이 사업영역 플랫 패널 디스플레이 등 공급 부품 LCD 장비 소재지 5970 Optical Court, San Jose, CA 95138, USA 전화 팩스 홈페이지 Trident Microsystems Inc. 업체 명 Trident Microsystems Inc. 업종 전문 반도체 제조 사업영역 광전자집적회로 제조 및 소프트웨어 개발 공급 부품 비디오 광전자집적회로 소재지 1170 Kifer Road Sunnyvale, CA, 94086, USA 전화 홈페이지 나. LG Display 협력 공급업체 ASAHI GLASS CO LTD 업체 명 ASAHI GLASS CO LTD 업종 유리 및 플루오린 화학 사업영역 유리, 전자 & 디스플레이, 화학 등 공급 부품 디스플레이(TFT-LCD) 유리 소재지 , Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan 전화 팩스 홈페이지 221

218 IT해외진출 전략품목 - 3D Corning Inc. 업체 명 Corning Inc. 업종 특수 유리 및 세라믹 제품 제조 사업영역 환경기술, 정보통신, 생활과학 부문 디스플레이 유리 공급 부품 디스플레이(TFT-LCD) 유리 소재지 One Riverfront Plaza Corning, NY USA 전화 [email protected] 홈페이지 Heesung Electronics 업체 명 Heesung Electronics 업종 특수 유리 제조 사업영역 블랙 나이트 유닛, 램프, LED 공급 부품 블랙 나이트 유닛 소재지 710, Ho san-dong, Dal seo-gu, Dae gu-si, South Korea 전화 팩스 [email protected] 홈페이지 LG Innotek 업체 명 LG Innotek 업종 차세대 부품 및 소재 공급 사업영역 LED, PCB, 모바일, 디스플레이 등 공급 부품 LED, 테이프 서브스트레이트, 포토마스크 소재지 LG Twin Towers 33/34F, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu, Seoul, , South Korea 전화 팩스 홈페이지 222

219 부 록 NIPPON ELECTRIC GLAS 업체 명 NIPPON ELECTRIC GLAS 업종 특수 유리 제조 사업영역 LCD, PDP, CRT, 전자 디바이스 등 공급 부품 디스플레이(TFT-LCD) 유리 소재지 7-1 Seiran 2-chome, Otsu, ,Japan 전화 팩스 홈페이지 다. AU Optronics 협력 공급업체 ASAHI GLASS CO LTD 업체 명 ASAHI GLASS CO LTD 업종 유리 및 플루오린 화학 사업영역 유리, 전자 & 디스플레이, 화학 등 공급 부품 디스플레이(TFT-LCD) 유리 소재지 , Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan 전화 팩스 홈페이지 CORETRONICS Corp. 업체 명 업종 사업영역 공급 부품 소재지 CORETRONICS Corp. 디스플레이 솔루션 LCD 백라이트 등 백라이트 No. 2, Ke Bei 5th Rd., Science Park, Chu-Nan 35053, Miao-Li County, Taiwan, R.O.C. 전화 홈페이지 223

220 IT해외진출 전략품목 - 3D Corning Inc. 업체 명 Corning Inc. 업종 특수 유리 및 세라믹 제품 제조 사업영역 환경기술, 정보통신, 생활과학 부문 디스플레이 유리 공급 부품 디스플레이(TFT-LCD) 유리 소재지 One Riverfront Plaza Corning, NY USA 전화 [email protected] 홈페이지 FORHOUSE Corp. 업체 명 FORHOUSE Corp. 업종 광학 - 전자 부품 제조 사업영역 소비자 가전, 옵트로닉스 공급 부품 백라이트 소재지 No 45, Lane 313, Section 3, Minsheng Road, Daya District, Taichung, 42844, Taiwan 전화 팩스 홈페이지 NIPPON ELECTRIC GLAS 업체 명 NIPPON ELECTRIC GLAS 업종 특수 유리 제조 사업영역 LCD, PDP, CRT, 전자 디바이스 등 공급 부품 디스플레이(TFT-LCD) 유리 소재지 7-1 Seiran 2-chome, Otsu, ,Japan 전화 팩스 홈페이지 224

221 부 록 NOVATEK MICROELECTRONICS COR 업체 명 NOVATEK MICROELECTRONICS COR 업종 반도체 제조업 사업영역 IC칩 제조 공급 부품 Driver IC 소재지 2nd Floor No 13 Innovation Road I, Hsinchu Science Park, Hsinchu, 300, Taiwan 전화 팩스 홈페이지 Radiant Opto-Electronics Corp. 업체 명 Radiant Opto-Electronics Corp. 업종 디스플레이 솔루션 사업영역 LCD 백라이트 모듈 및 라이트 가이드 플랫 공급 부품 백라이트 소재지 No 1 Yugang Central six Road, Cianjhen District, Kaohsiung City, 806 Taiwan 전화 팩스 홈페이지 Raydium Semiconductor Corp. 업체 명 업종 사업영역 공급 부품 소재지 Raydium Semiconductor Corp. 반도체 제조업 TFT-LCD driver IC, control IC, power management IC, LED driver IC and Touch panel controller IC. Driver IC 21F.-2, No.307, Sec. 2, Minsheng Rd., West Central Dist.,Tainan 700,Taiwan 전화 팩스 홈페이지 [email protected] 225

222 IT해외진출 전략품목 - 3D 라. Chimei Innolux 협력 공급업체 ASAHI GLASS CO LTD 업체 명 ASAHI GLASS CO LTD 업종 유리 및 플루오린 화학 사업영역 유리,전자 &디스플레이, 화학 등 공급 부품 디스플레이(TFT-LCD) 유리 소재지 , Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan 전화 팩스 홈페이지 CORETRONICS CORP 업체 명 CORETRONICS CORP 업종 디스플레이 솔루션 사업영역 LCD 백라이트 등 공급 부품 백라이트 소재지 No. 2, Ke Bei 5th Rd., Science Park, Chu-Nan 35053, Miao-Li County, Taiwan, R.O.C. 전화 홈페이지 Corning Inc. 업체 명 Corning Inc. 업종 특수 유리 및 세라믹 제품 제조 사업영역 환경기술, 정보통신, 생활과학 부문 디스플레이 유리 공급 부품 디스플레이(TFT-LCD) 유리 소재지 One Riverfront Plaza Corning, NY USA 전화 [email protected] 홈페이지 226

223 부 록 Himax Technologies Co 업체 명 Himax Technologies Co 업종 반도체 제조업 사업영역 플레 패널 디스플레이 제조 및 개발 공급 부품 Driver IC 소재지 No.26, Zilian Rd., Xinshi Dist., Tainan City 74148, Taiwan 전화 팩스 홈페이지 NIPPON ELECTRIC GLAS 업체 명 NIPPON ELECTRIC GLAS 업종 특수 유리 제조 사업영역 LCD, PDP, CRT, 전자 디바이스 등 공급 부품 디스플레이(TFT-LCD) 유리 소재지 7-1 Seiran 2-chome, Otsu, ,Japan 전화 팩스 홈페이지 NOVATEK MICROELECTRONICS COR 업체 명 NOVATEK MICROELECTRONICS COR 업종 반도체 제조업 사업영역 IC칩 제조 공급 부품 Driver IC 소재지 2nd Floor No 13 Innovation Road I, Hsinchu Science Park, Hsinchu, 300, Taiwan 전화 팩스 홈페이지 227

224 IT해외진출 전략품목 - 3D Kenmos Technology Co., Ltd 업체 명 Kenmos Technology Co., Ltd 업종 특수 유리 제조 사업영역 액정 디스플레이 (TFT - LCD), 백라이트 모듈 공급 부품 백라이트 소재지 741 台 南 科 學 工 業 園 區 南 科 一 路 3 號 전화 팩스 홈페이지 Radiant Opto-Electronics Corp. 업체 명 Radiant Opto-Electronics Corp. 업종 디스플레이 솔루션 사업영역 LCD 백라이트 모듈 및 라이트 가이드 플랫 공급 부품 백라이트 소재지 No 1 Yugang Central six Road, Cianjhen District, Kaohsiung City, 806 Taiwan 전화 팩스 홈페이지 228

225 부 록 2. 용어 정리 2D 3D AMOLED AOM CAD CRT DP FLCD FPD HDTV HMD IPTV LCD LED OEM OLED PDP TFT-LCD 2 Dimension 3 Dimension Active-Matrix Organic Light Emitting Diode Acouto-Optic Modulator Computer Aided Design Cathode Ray Tube Display Panel Ferroelectric Liquid Crystal Display Flat Panel Display High Definition TeleVision Head Mounted Display Internet Protocol TeleVision Liquid Crystal Display Light Emitting Diode Original Equipment Manufacturing Organic Light Emitting Diode Plasma Display Panel Thin Film Transistor Liquid Crystal Display 229

226 IT해외진출 전략품목 - 3D 3. 참고문헌 - 국내 문헌 - 경기디지털콘텐츠진흥원, 3D 입체영상산업 집적단지 구축을 위한 경기도 추진 전략연구, 김규헌ㆍ안충현ㆍ김성규ㆍ유지상, 3D 기술 표준화 동향, 광운대학교 방송 공학학회지, 제13권. 김대식, 3D 디스플레이 기술 동향 및 향후 전개방향, 광운대학교 방송공학학회지, 제13권. 김은수ㆍ김승철, 3D 디스플레이 기술의 최근 연구개발 동향, 정보와 통신, 문현찬, 최신 3D 기술 및 동향, 정보통신산업진흥원, 박재형, 3D 디스플레이 기술 소개 및 개발 동향, 인포메이션 디스플레이 2009년 제10권 제3호, 방송통신위원회, 범 정부차원의 3D 산업 발전전략 마련, 산은경제연구소, 2011년 하반기 경제ㆍ산업ㆍ금융 전망, 신한금융투자, 디스플레이 산업, 유경재, 이중 스크린을 이용한 3차원 디스플레이의 스크린특성 개선에 관한 연구, 홍익대학교 대학원, 이상훈, 3-D 디스플레이 응용을 위한 깊이정보기반 선택적 주의집중 모델, 연세대학교 대학원 석사학위논문, 이성균, 3D 디스플레이 관람용 안경테의 설계, 을지대학교 보건대학원 석사학 위논문, 이성중, Wire Grid 3D 디스플레이, 광학세계, 이승현, 3D 디스플레이 기술, 조명ㆍ전기설비학회지. 전자신문 미래기술연구센터, 3D 입체 영상 산업 현황과 정책 과제,

227 부 록 정보통신산업진흥원, 스마트폰 시대의 소프트웨어 해외 진출 전략 연구, 중소기업청, 3D 디스플레이 시장 기술 보고서, 지식경제부 기술표준원, KATS 기술보고서: 3D 기술 및 표준화 동향, 지식경제부, 디스플레이 최강국 Korea의 새로운 도약을 다짐하다, 최봉현, 아바타와 3D콘텐츠 육성정책, KIET 산업경제. 코트라, 글로벌 주요국 3D 산업 현황과 진출방안, 트렌드리포트, 전세계 3D LCD 패널 시장 동향, 하나금융그룹, 2011년 디스플레이산업 전망, 한국과학기술기획평가원, 디스플레이 기술 및 정책 동향, 한국디스플레이산업협회, 디스플레이포커스 한국수출입은행, 2011년 1분기 IT산업 리스크 분석, 한국수출입은행, 3D 영상 디스플레이 산업 현황 및 전망, 한국인터넷진흥원, 2011년 상반기 스마트폰이용실태조사, 한국전자통신연구원, 유럽 3D 기술동향, 한국콘텐츠진흥원, 국내 3D 입체영상 제작의 현황과 미래, 현대리서치, 디스플레이, 웹사이트 - Gatner IDC KOTRA globalwindow KT경영경제연구소 LG경제연구원 YANO Research 231

228 IT해외진출 전략품목 - 3D 디스플레이뱅크 방송통신위원회 이전자부품연구원 전자정보센터 정보통신산업진흥원 정보통신정책연구원 지디넷코리아 지식경제부(IT STAT) 한국인터넷진흥원 232

229 IT해외진출 전략품목 - 3D KOTRA 자료 발 행 인 홍석우 발 행 처 KOTRA 발 행 일 2011년 12월 주 소 서울시 서초구 헌릉로 13 (우 ) 전 화 02) (대표) 홈페이지 Copyright c 2011 by kotra. All right reserved. 이 책의 저작권은 KOTRA에 있습니다. 저작권법에 의하여 한국 내에서 보호를 받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.