러시아경제개관러시아자동차시장현황및전망러시아자동차산업의생산구조러시아자동차산업정책시사점 1

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러시아자동차산업과협력방향 작성자 : 김학기연구위원작성일 : 2012. 11.

1 러시아자동차산업과협력방향 작성자 : 김학기연구위원작성일 : ( 참조 : 본자료는한국자동차산업협회 (KAMA) 에서 2012 년 11 월에발표한자료입니다 )

2 러시아경제개관러시아자동차시장현황및전망러시아자동차산업의생산구조러시아자동차산업정책시사점 1

3 Ⅰ. 러시아경제개관 2

4 1 최근러시아경제동향 2010 년이후 4% 대성장유지 1990 년대의심각한경제위기이후국제유가상승에힘입어 2000 년이후러시아 GDP 성장률은 8% 전후로매우양호한성장세유지 연간 1,500 억 ~ 2,000 억달러흑자 2008~2009 년세계금융위기를거치면서 2010 년이후는 4% 를다소상회하는성장세 < 최근러시아의주요경제지표추이 > GDP 공업생산량 농업생산량 고정자본투자 수출 (10 억달러 ) 수입 (10 억달러 ) 물가상승률 (CPI) 공업생산자가격 화물운송료 자료 : CIS 통계위원회, 러시아중앙은행 년수출수입은 1~8 월. 3

5 2 러시아경제전망 우랄유가 100~115달러로보수적으로볼때 2015년까지 GDP는 1~4% 성장전망 년원유평균수출가격 107.3달러 / 배럴, 2012년 1분기 113.7달러, 2분기 111.7달러 < 러시아경제의시나리오별전망 > 우랄원유가격 ($/b) 실질 GDP 성장률 (%) 고정자본투자 (%) 수출 ( 십억달러 ) 시나리오 C A C A C A C A 자료 : 러시아경제개발성. 유가상승 (C), 약간낙관 (2), 보수적 (1), 유가하락및루블안정 (A) 등 4개의시나리오중앙은행은유가 73달러의경우 0.4% 감소, 97달러의경우 3.7% 증가, 121달러의경우 4% 증가예상. 2012년도 1~9월소득증가율은 3.6%, 평균유가는 111달러였음. ( 로시스카야가제타 ) 4

6 3 푸틴신정부의경제정책 푸틴신정부, 자원수출형경제를극복하고테크놀로지형경제로재편천명 푸틴신정부는향후 6 년간 강한경제 = 강한러시아 라는기치하에혁신과인력양성, 투자환경및인프라개선강화예정 분야. 기술적후진성극복 혁신정책과인프라정비 투자활성화와자본조달 규제축소와민영화확대 재원확보 < 푸틴신정부의경제정책방향과수단 > 5 주요정책내용 - 자원수출형경제극복, 테크놀로지형경제비중확대 - 의약품, 하이테크화학, 혼합 비금속소재, 항공기, ICT, 나노기술, 원자력, 우주산업등기술산업을중점육성 - 우선육성분야와국가지원에대한투명성과공개성확대 - 응용기술의상업화실현을위한제도구축지속 - 대학및연구센터의국제경쟁력향상 - 기업의연구개발분야투자확대 - 교통망등인프라정비, 대도시권반경 1.5~2 배확대 - 농업분야지원과보조금지급, 농업분야중소비즈니스확대 - 하이테크분야에대한국내외투자유치 - 민간투자활성화를위한여건개선 - 경제정책에서의국가규제완화 - 국가기업자산매각등부분적민영화 - 독점적기업들의타사출자및자산취득제한 - 조달관리, 세출효율화, 연금제도개선, 사치세부과등을통한재원확보 - 신중한재정차입 자료 : 푸틴, 우리경제의과제에대해, 내용정리, 베드모스찌, 푸틴은러시아의비즈니스환경을 2018년까지 20위가되도록취임직후지시. 2012년 183개국가중 120위, 2013년 112위로다소개선.

7 Ⅱ. 러시아자동차시장현황및전망 6

8 1 러시아자동차시장동향 유럽최대시장으로부상 국제원유가상승, 경제회복에힘입어 2000 년대이후크게성장 - 특히 2000 년대중반부터급격히확대 년도판매는세계금융위기로인해전년에비해절반가까이줄어든 147 만대 ( 소형 LCV 포함 ) 년에도침체가계속될것으로예상되었지만약 191 만대판매됨 2010 년에도침체가계속될것으로전망되었으나 3 월에도입된스크랩인센티브조치등에힘입어저가자동차의매출이크게증가 년은더욱확대되어약 265 만대판매됨 조만간유럽최대시장으로부상할것으로전망 - 판매대수는프랑스와비슷한규모로조만간독일시장에필적 7

9 1 러시아자동차시장동향 < 원유가격과러시아자동차판매추이 > 자료 : 자동차판매대수는 IHS 오토모티브 (2011 년은 AEB), 원유가격은 IMF - Primary Commodity Prices. JAMA 자료재인용. 8

10 1 러시아자동차시장동향 2011년도러시아자동차시장규모약 589억달러 ( 전년대비 70% 증가 ) - 수입차약 48%( 전년대비 63% 증가, 283억달러 ) - 러시아제외국브랜드차약 40%( 전년대비 98% 증가, 237억달러 ) - 러시아산순국산차약 12% ( 전년대비 33% 증가, 69억달러 ) 신차 1대당평균단가 2만 3,500 달러 ( 전년대비 18% 증가 ) - 순국산차약 1만 1,000 달러 - 러시아제외국브랜드차약 2만 3,000 달러 - 수입차약 3만 4,000 달러 9

11 1 러시아자동차시장동향 저가모델, B segment 이상의크기가인기 2011년도시장의특징은러시아국내에서생산된저가모델중에서도일정한크기이상의자동차가주종을이룸 년도판매랭킹 4위이내모델은모두 32만루블 ( 약 1만달러 ) 미만 (LADA Kalina, Priora, 사마라, 클래식등모두 LADA 계열 ) - 5위 ( 현대 Solaris)~10위의모델은 50만루블 ( 약 17,150달러 ) 미만 - 상위 10위이내모델은모두 B segment 이상의크기 10

12 1 러시아자동차시장동향 고급해외브랜드자동차선호 저렴한가격의러시아브랜드보다는고급해외브랜드자동차선호 년대초반러시아브랜드의시장점유율 90% 년경부터해외브랜드의러시아시장진출크게증가 - 러시아내생산자동차에대한각종인센티브부여로해외메이커의러시아국내생산확대 년이후순러시아국산차와해외기업의현지생산차판매증가 11

13 1 러시아자동차시장동향 < 러시아시장에서의현지생산차와수입차의판매추이 > 12

14 1 러시아자동차시장동향 치열한해외브랜드의점유율경쟁 2010년기준으로러시아국산브랜드의시장점유율은 35% - 기타, 유럽계 22%, 일본계 16%, 한국계 15%, 미국계 11%, 중국계 2% - 유럽계와미국계브랜드의러시아현지생산비율은 60% 이상 - 한국계의경우 2011년부터현대자동차의현지생산에힘입어현지생산비율이크게증가 - 일본계는 13% 정도. 판매량의대부분이수입에의존 13

15 1 러시아자동차시장동향 < 러시아승용차시장에서의국가별브랜드점유율추이 > 자료 : IHS 오토모티브, JAMA 자료재인용. 주 : 지분구조가아닌브랜드가소재한국가나지역기준 14

16 1 러시아자동차시장동향 < 러시아승용차시장에서의국가별브랜드의점유율 (2010 년 )> 자료 : IHS 오토모티브, JAMA 자료재인용. 주 : 지분구조가아닌브랜드가소재한국가나지역기준 15

17 1 러시아자동차시장동향 < 러시아시장에서의주요브랜드별판매대수 (LCV 포함 )> ( 단위 : 대 ) 브랜드 2010 년 2011 년증가율 (%) 1.LADA 522, , 쉐보레 116, , 현대 87, , 르노 96, , 기아 104, , 닛산 79, , 도요타 79, , 포드 90, , VW 58, , 대우 74,419 92, GAZ 76,647 89, 미쓰비시자동차 45,538 74, 스코다 45,631 74, 오펠 40,875 67, UAZ 49,043 57, 푸조 35,734 44, 마쓰다 24,926 39, 스즈키 28,690 35, 메르세데스벤츠 19,724 29, 피아트 21,943 28, 자료 : AEB. 16

18 1 러시아자동차시장동향한국계브랜드인기상승 한국계브랜드차평가급속히개선 - 최첨단기능과품질면에서는일본계브랜드에미치지못하나비용면에서높은경쟁력 - 러시아의기후 운전특성에맞춘옵션, 기능등현지화전략성공 (2010년) 브랜드별판매대수기아 3위, 현대 6위 (2011년) 현대 3위. 기아 5위. 닛산 (6위), 도요타 (7위) 등일본계추월 (2012년 1~10월 ) 기아 3위, 현대 5위 ( 합계 30만 425대판매 ) - 기아 15만 7,519대, 현대차 14만 6,739대 - 브랜드별순위 : 라다 ( 러 ), 쉐보레 ( 미 ), 기아, 르노, 현대 - 현대솔라리스 9 만 4,308 대, 기아뉴리오 7 만 2,373(89% 중가 ) 17

19 1 러시아자동차시장동향 < 주요모델별판매대수 > ( 단위 : 대 ) 모델명 2010년 2011년 전년대비증가율 1.LADA Kalina 108, , LADA Priora 125, , LADA 사마라 105, , LADA 클래식 138, , 현대솔라리스 0 97, 포드포커스 67,041 82, 르노로간 62,862 81, LADA NIVA ,635 60, 대우넥시아 43,943 54, 쉐보레 NIVA 35,380 54, VW 폴로세단 10,410 52, 기아리오 29,165 49, 오펠아스트라 (Cabrio포함) 30,432 48, 르노산데로 19,232 45, 쉐보레라세티 31,885 42, 스코다옥타비아A5 18,256 41, 대우마티스 30,476 38, 쉐보레크루즈 18,857 37, 닛산 Qashqai 21,489 35, 기아 Ceed 26,647 28, 도요타 RAV4 16,479 27, 도요타카로라 16,417 27, 쉐보레아베오 22,784 25, 기아 Sportage 20,274 23, 닛산 X-Trail 16,158 22, 자료 : AEB. 18

20 1 러시아자동차시장동향 2012 년 1~9 월승용차판매동향 2012년 1 ~ 9 월신차판매실적은총 219 만대 - 저가차중심으로감소 2012 년 1 ~ 9 월신차승용차및 LCV 의판매대수는전년동기대비 14 % 증가한약 219 만대 9 월은전년동월대비약 10% 감소 - 현대솔라리스의매출도감소 - 저가브랜드 Lada 는작년말에발매된 Granta 을제외하고 Kalina, Priora, Samara 등은일제히감소 판매감속원인 - 르노측, 생산체제의변경 - 스즈키, 폐차처리비용제도시작에따른물류상이유이며, 수요감소는없다고설명 (10 월 9 일자코메르산트 ) 19

21 순위모델브랜드대수전년동기비신장률 대수 (9 월한달 ) 전년동월비 신장률 1 Kalina LADA 96,513-12% 9,315-23% 2 Priora LADA 94,519-12% 11,609-15% 3 Solaris HYUNDAI 84,430 27% 9,096-4% 4 Granta LADA 80,965-14,050-5 Focus FORD 68,332 21% 7,782 6% 6 New Rio KIA 64,353 97% 7, % 7 Polo VW 52,158 49% 6,108 19% 8 Samara LADA 51,009-40% 4,342-60% 9 Logan RENAULT 47,820-23% 3,108-47% 10 Cruze CHEVROLET 46,448 70% 5,091 40% 11 Niva CHEVROLET 44,031 21% 5,050-2% 12 Astra(Astra Cabrio포함 ) OPEL 41,094 19% 3,972 1% 13 Nexia DAEWOO 40,724-3% 4,360-13% 14 4x4 LADA 40,496-9% 5,072-18% 15 Octavia A5 SKODA 37,659 35% 4,833 30% 16 Sandero RENAULT 36,647 20% 2,758-26% 17 Qashqai NISSAN 29,093 25% 2,928 18% /2105/2107 LADA 28,449-70% 2,662-67% 19 Lacetti CHEVROLET 27,399-12% 3,057-12% 20 Tiguan VW 27,250-5, Corolla TOYOTA 26,620 31% 2,706 11% 22 Matiz DAEWOO 25,761-13% 2,673-23% 23 Camry TOYOTA 25,753 58% 2,949 95% 24 Juke NISSAN 24, % 2,764 57% New Sportage KIA 23,834 38% 2,691-2%

22 1 러시아자동차시장동향 일본계브랜드다소퇴조, 미국계는협상을통해경쟁력확보일본계세단차브랜드인기다소퇴조 - 금융위기이전까지는고품질, 높은연비, 충실한애프터서비스등으로러시아브랜드시장점유율과비슷한점유율 - 인기있는 B, C 클래스등의세단타입은러시아국내생산자동차에대한우대조치, 유럽계브랜드의현지생산확대등으로점유율면에서다소밀리는양상 - 젊은이중심으로판매가확대되고있는 SUV 는일본계브랜드의점유율이 40% 이상으로여전히인기 - (2012 년 1~10 월 ) 도요타캠리 2 만 8,707 대 ( 전년비 66% 증가 ) 코롤라 2 만 8,707 대 (33% 증가 ) 미국계브랜드는높은현지생산비율을바탕으로러시아정부와협상, 경쟁력있는비즈니스환경조성 - GM 의경우부품의현지조달비율을높이는대가로특혜관세혜택을받음 21

23 세단의인기감소, SUV 인기지속적증대승용차시장에서여전히세단의인기가높으나그비중이감소중인반면, 해치백, 스테이션왜건, SUV 의비중은증가세 2010년 2011년 세단 39.1% 35.7% 해치백 28.3% 28.7% 스테이션왜건 6.5% 7.6% SUV 23.4% 25% 2011 년도승용차판매 1/4 이 SUV ( 유럽내 SUV 비중약 10%) - 열악한도로사정과넓은영토로인해인기 - SUV 중에서도소형저가모델이인기세단보다 SUV 가격이대체로높아구매자확보가쉽지않음. - 경제성장으로러시아인구매력증가에따라 SUV 수요확대, 고급모델인기확대예상 2012 년도에도 4WD 차량인기지속, 1~9 월, 시장의약 30% 를차지 ( 베드모스찌, ) - 러시아에서가장인기있는크로스오버차량인시보레 Niva 는 21 % 증가한 4 만 4,000 대 - 기아뉴스포티지는 38% 증가 (2 만 3,800 대판매 - Lada 4 4 는국내 2 위로호조이지만, 판매대수는 9% 감소 ( 경제호조시고급차선호경향때문 ) 메이커들은저가세단차는이미포화상태라보고, 급성장중인 4WD 부문에주력하기시작 - 마츠다와솔러스블라디보스톡합작공장 (Mazda Sollers Manufacturing Rus ) 에서크로스오버 SUV CX 년 10 월 8 일부터양산시작 초기생산연간 5 만대, 향후 9 만대목표 내년초까지도요타랜드크루저프라도생산예정 ( 연간 2 만 5,000 대능력 ) ( 솔러스극동이라이선스생산중인쌍용크로스오버차량포함 ) 22

24 2 러시아자동차시장전망수요측면에서확대가능성높음 낮은보유율과신규수요확대가능성러시아 1,000명당약 271대승용차보유 (2012년 1월기준 ) - 인구 1억 3,874만명 (2011년 7월 ) 승용차등록차량 3,500만대중약 1,500만대가 18~20년된낡은자동차로, 대규모교체수요기대자동차재구입주기 3~5년으로짧은편세컨드카구입가정증가여성운전자수크게증가 (2006년 170만명 2011년 307만명 ) 23

25 2 러시아자동차시장전망 단기적시장불안요인도있음. 단기적시장불안요인 - 아직은저가자동차가주력 ~2011 년의시장확대는정부의보조금정책영향 - 한정된구매력때문에경제가어려워질경우 2009 년과같이다시위축될가능성있음. 고가외국브랜드차판매호조는지속예상 - 러시아순수국산브랜드보다는기술력에서앞선외국브랜드차선호 24

26 2 러시아자동차시장전망 판로확대를통해매출확대노력 AvtoVAZ, Lada 딜러망을현재 434 개, 2013 년 500 개, 2014 년 600 개로확대할것이라고발표 ( 자료 : 베드모스찌, ) - 확대전략의핵심은다른저가차보다크게높은 9.8% 의판매마진때문. - 러시아자동차딜러협회 (ROAD) 에따르면, 중 저가신차판매마진은평균 6% - 신차판매마진의감소로딜러들의판매가격경쟁치열. 아우디같은고급브랜드에도파급 AvtoVAZ 는또한타사에앞서계약기간을 2013 년부터 3 년간으로연장저가격대에서상인은 1 개점포당연간 2,000 대는팔아야채산이맞는데, 점포수가 600 개가되면고객이분산된다는문제가있다는지적도나옴. 러시아반독점청, 자동차딜러와의계약 5 년이상으로권고러시아자동차딜러협회, 계약기간 5 년요구, 반독점금지청에제소 - 기존 1 년계약, 메이커의일방적계약중단위협 (2011 년 8 월, 제소 ) - 판매와유지보수세트진행, 경쟁업체자동차수리금지요구, 딜러판매가격지정등에반발반독점청권고 - 제조또는유통업체의딜러와의계약 5 년이상, 대형투자업체는무기한으로권고은행융자등자금문제도움예상 - 기존 1 년계약시, 은행이융자에난색 ( 자료 : 베드모스찌, ) 25

27 Ⅲ. 러시아자동차산업의생산구조 26

28 외국브랜드차중심으로자동차생산증가추세 세계금융위기로주춤하던승용차생산이 2010년부터다시증가 년생산대수는소련해체후최저인 59만 9,265대 년에는인센티브등에힘입어 120만 7,544대 ( 전년비약 2배증가 ) 년에 173만 8,163대 ( 전년비 43.9% 증가 ) 그중러시아국산차 66만 3,142대 ( 전년비 13.4% 증가 ) 외국브랜드차 107만 5,021대 ( 전년비 72.6% 증가 ) 2010 년에처음으로외국브랜드차생산이러시아국산차생산을추월 년에는차이가 2 배가까이확대 27

29 러시아순국산차생산은급격한감소추세 현재러시아순국산차를생산하고있는메이커는 6개사 - 6개사중 5개사가 AvtoVAZ와관련된회사 - AvtoVAZ가러시아국산차거의대부분을생산 < 러시아순국산차의생산메이커별생산대수 > ( 단위 : 대 ) 메이커 2010년 2011년 증가율 (%) AvtoVAZ 545, , Izh-Avto 5,589 63,753 약 11.4배 UAZ 24,716 30, Super-Avto 3,537 6, 체첸 Avto BRONTO GAZ 5, ZIL 0 1 합계 자료 :ASM 홀딩 ZIL 2013 년부터현대자동차와함께상용차생산에관한협정체결 ( 베드모스찌, ). 상용차, 중형트럭, 버스생산을검토중현재는세미넉다운, 2015 년상반기전체생산공정 ( 용접, 도장, 조립, 프레스가공 ) 으로전환예정 ZIL 그룹은 2012 년 1~8 월트럭 839 대, 버스 6 대, 리무진 1 대생산 28

30 외국브랜드차생산의급속한증가 2011년외국브랜드차최대생산공장은러시아회사인 AvtoTOR - 자유경제지역인칼리닌그라드의이점을활용하여각종브랜드를 SKD 방식으로생산 년생산대수는약 22만 2,000대 기타, 연 10 만대이상을생산하는공장은현대, 아프토후라모스, VW 등 29

31 < 러시아내외국브랜드차생산현황 > ( 단위 : 대 ) 지역별메이커 2010년 2011년 증가율 (%) AvtoTOR 170, , GM-AvtoVAZ 36,761 55, TagAZ 26,918 26, Derway 11,713 31, IRITO(IMS) 0 15,235 - 아프토후라모스 86, , 포드러시아 80,390 98, IzhAvto 0 2,480 - Sollers( 타타르스탄 ) 10,658 19, Sollers극동 13,662 25, 소계 (A) 437, ,380 상트뻬쩨르부르그지역소계 (B) 69, , GM n.a 약 60,000 토요타 15,892 14, 닛산 약 24,500 약43,200 현대 0 138,987 칼루가지역소계 (C) 115, , VW n.a 약 134,000 PSA/ 미츠비시 n.a 약 44,000 합계 (A+B+C) 622,748 1,075, 자료 : ASM 홀딩, Autostat. 30

32 외국브랜드차생산증가에따라부품메이커진출활발 최근 1~2 년사이구미부품메이커의러시아진출본격화 - 외국및러시아국내자동차메이커의생산증가 - 외국자동차메이커에대한부품현지조달요구확대 - 러시아정부의자동차산업정책 2005 년에도입된 공업어셈블리 조치등 최근사례 - 독일 VW, 러시아칼루가주에엔진생산공장건설예정 ( 연간 15 만개, 1600cc 가솔린엔진을칼루가 VW 공장과니즈니노브고로드시의협력업체 GAZ 에공급, 2 억 5,000 만유로투자예정 ) 마즈다와솔라스블라디보스톡합작공장가동 ( 본격적인가동은 10 월 8 일 ) 에따라부품업체들극동진출 공업어셈블리조치에따라 2 년 6 개월후에전체조립라인가동예정 일본의플라스틱부품, 유리, 서스펜션, 카일렉트로닉스등의업체를유치예정 세미녹다운방식, 초기생산 5 만대, 향후 9 만대목표 31

33 부품메이커는볼가, 칼루가주, 상트뻬쩨르부르그에집중 러시아자동차및부품메이커가위치하고있는주요지역 - 소련시대부터산업집적지역이었던볼가연안지역 - 르노가위치한모스크바시, 폭스바겐, 푸조시트로엥, 미츠비시등의공장이있는칼루가주포함하는중앙지역 - 외국계조립메이커가집중해있는상트뻬쩨르부르그가위치한북서지역 32

34 Ⅳ. 러시아자동차산업정책 33

35 러시아정부는석유 가스등에너지산업에대한의존이심한자국경제의단점을극복하고자가공산업육성을통한산업구조다변화정책을추진중제조업부문의가공산업육성정책의대표적예가자동차산업육성자동차산업과관련한주요정책 2005년부터시행해오고있는 공업어셈블리 정책 2020년까지의러시아자동차산업개발전략 WTO 가입과관련한자동차관련조치 34

36 공업어셈블리정책 생산능력이나현지조달율에있어러시아정부가정하는기준만족시자동차 ( 완성차및부품 ) 의현지조립프로젝트 ( 러시아자본, 외자의구별없음 ) 에대해특혜제공 - 부품이나원재료의수입관세율을일정기간 0 또는 3~5% 로감면 - 관세감면을포함한동조치의적용에관한협정의유효기간은완성차조립의경우최장 8 년 - 구공업어셈블리조치적용에관한협정의체결은 2007 년 11 월 10 일까지 ( 극동지역등경제발전이늦은지역에대해서는일부예외적용 ) 2005 년이후시행, 외자계완성차 부품메이커가이조치의적용을받아러시아에서현지생산중 35

37 < 러시아의공업어셈블리정책 > 구공업어셈블리조치신공업어셈블리조치 1 생산능력을협정발효후 4년이내 1 공업어셈블리조치의적용에관한에연간 30만대이상으로함협정발효후 30개월이내에용접 도 2 부품 원재료의현지조달율협정발장라인설치 CKD( 컴플리트넉다운 ) 효후 4년째에 30% 이상, 5년째에방식의생산개시 40% 이상, 6년째이후는 60% 이상으 2 협정발효후 8년이내에생산능력로함을연간 2만 5천대이상으로함 3 생산되는자동차의 30% 대해러시아 3 감면세율에의한부품 원재료의수에서생산한엔진및 ( 또는 ) 트랜스미입가액을 CKD 개시부터 2년후에부션장착품 원재료총액의 10% 상당분감소시 4 협정발효후 4년이내에프레스라인켜, 3년반후와 4년반후에추가적으설치로 10% 상당분씩감소 5 협정발효후 4년이내에 R&D 센터 36 설치

38 현지진출기업들, 2011 년초신공업어셈블리정책협정체결 현재, 다수의완성차조립과부품조립프로젝트들은신, 구공업어셈블리조치적용에관한협정을체결하였거나진행중 - 신조건에따라협정이체결 (2011 년 5 월말 ) 된사례 1 르노 / 닛산 /AvtoVAZ/IzhAvto 연합 2 포드 /Sollers 연합, 3 VW, 4 GM 등 - 부품조립프로젝트에대해서도 2011 년말현재 50 개이상의외자계메이커가신공업어셈블리조치의적용에관한 메모랜덤 체결 (2011 년 2 월말 ) 최종성공여부는미지수 - 러시아내의소재나부품관련업체의낮은기술수준, 운송지체, 포장단위상의문제등현지조달에는아직도많은문제가있음. 37

39 WTO 가입으로공업어셈블리정책일부완화 러시아는 2012 년 8 월 23 일 WTO 에정식가입 - WTO 가입조건으로 3~7 년간의이행기간을거쳐최종적으로자동차관세율을 15% 까지인하하기로약속 - 신차관세는 30% 에서 25% 로, 중고차는 35% 에서 25% 로인하 공업어셈블리조치는 WTO 의무역관련투자협정 (TRIM 협정 ) 에위반 TRIM 협정은무역왜곡효과를가져오는투자관련조치를금지 EU 측에서대러시아자동차부품수출감소를예상하여강한우려제기 신공업어셈블리조치일부완화 - WTO 가맹교섭에서신조건의현지조달율에대해비판이집중 - 신조건이의무화하는현지조달율 60% 를완화. 구조건 30% 를 5 포인트웃도는 35% 정도로적용하는선에서적용하기로약속 년까지로되어있던신공업어셈블리협정의유효기간을 2018 년 6 월말까지로단축 38

40 WTO 가입에따른자동차산업보호책강구에고심 WTO 가입으로러시아국산브랜드자동차가곤경에처하게되고, 결국파산을면치못할것이라는전망제기 - 관세가인하되면중고차와함께자동차수입확대로이어져러시아생산신차의판매는영향을받을수밖에없을것 그러나러시아는자국산업보호와경제적지원을목적으로수시로법령을수정 보완 - 관련법령이 WTO 협정과일치하지않는경우도발생할수있다는우려 - 푸틴대통령은 러시아의법령을 WTO 기준과규정에적합하도록하겠다 고발표 러시아정부는 WTO 가입의영향을최소화하려고노력 39

41 WTO 가입에대응조치 년 9 월 1 일부터, 자동차리사이클세도입 리사이클세도입목적 ( 산업 상업성관계자 ) - 러시아에는낡은차비율이매우높고, 향후폐차가될차가급증할것으로전망. 이에대응하는인프라정비목적으로리사이클세를도입 - 또한 WTO 가입에따라예상되는수입관세수입의감소분을보충하는의미도있다고설명실제로는자동차수입을곤란하게하여러시아국내자동차산업을보호하려는것이주목적리사이클세는 WTO 협정위반이라고반발 (EU 등 ) 40

42 리사이클세세율 산업 상업성이제안하고있는리사이클세기본세율 - 승용차 : 2만루블 ( 약 70만원 ) - 트럭, 버스 15만루블 ( 약 523만원 ) (1루블 = 약 34.3원 ) < 폐차처리료요율표 ( 승용차 )> 승용차 ( 정원 8 명이하, 총중량 3.5 톤이하 ) 신차 3 년이상경과한차 ( 제조일로부터폐차요금납일까지 ) 기본요금 ( 루블 ) 20,000 계수 금액 계수 금액 전기자동차 , ,000 배기량 1000cc 이하 , ,000 배기량 1000cc 초과, 2000cc 이하 , ,200 배기량 2000cc 초과, 3000cc 이하 , ,400 배기량 3000cc 초과, 3500cc 이하 , ,000 배기량 3500cc를초과하는것 , ,200 개인이용을위해개인이수입하는것 , ,000 자료 : 2012 년 8 월 30 일자러시아정부결정 870 호, 로시스카야가제타

43 리사이클세도입영향 리사이클세예시 - 3,500 CC 이상수입신차 : 2만루블 x 5.5 = 11만루블 ( 약 377만원 ) - 2,000 CC 미만중고차 : 2만루블 x 8.26 = 16만 5,200 루블 ( 약 567만원 ) 승용차신차의경우큰영향없지만, 중고차는큰영향 - 신차는 WTO 가입에의한관세율인하 (30% 에서 25% 로 ) 혜택이있고, 리사이클세율또한높지않은편. 큰영향없을것으로예상 - 중고차는 2,000 CC 미만의소형차라해도 WTO 가입에의한관세율인하 (35% 에서 25% 로 ) 되어도, 높은리사이클세로비용부담이큰편 7 년이상의중고차수입관세율은 WTO 가입해도그대로유지. 리사이클세부과로더욱큰부담. 42

44 리사이클세도입영향 리사이클세도입으로관세가인하되기전보다오히려소비자가격이올라가는경우도발생 신차트럭및버스의수입관세율은 WTO 가맹후에 25% 에서 10~15% 로한꺼번에인하 - 러시아내메이커에부정적영향클것으로예상 - 높은리사이클세도입으로 WTO 가입에따른영향으로부터러시아국내의트럭및버스메이커보호목적명백 우크라이나, 폐차처리비용법제정공표 - 배기량 1000cc 미만의신차승용차기준 4,730 흐리브냐 (575 달러 ), 2000cc 미만은 7,370 흐리브냐 (896 달러 ), 3000cc 미만 1 만 4,080 흐리브냐 (1712 달러 ) - 관세동맹 ( 벨라루스, 카자흐스탄 ) 국과마찬가지로우크라이나도과세대상에서제외될것을기대했지만제외되자대응조치강구 - 올상반기러시아에서 ( 관세동맹국외에 ) 수출된승용차 2 만 8,915 대중, 우크라이나에대한수출은 1 만 8,859 대로 50 % 이상은 AvtoVAZ 차량. 금년상반기우크라이나에서판매된승용차는총 10 만 2,795 대, 그중 Lada 브랜드차량의판매는전년동기대비 37 % 감소한 8,525 대 43

45 장기자동차산업육성전략 2010년 4월 2020년까지의러시아자동차산업개발전략 승인 2020년경주요목표 - 러시아자동차산업의부가가치비중 48% (2008년 21%) - GDP에서차지하는자동차산업비중 2.38% (2008년은 0.98%) - 주민들의자동차보유대수는 100명당 36.3대 (2008년은 22.5대 ) 목표달성을위해다음의정책들이필요하다고강조 - 지속가능한국가자동차산업의창조 - 혁신과수입대체, 생산성증가, 전략적제도 - 자동차클러스터전략 44

46 러시아자동차산업의위상 (2020 전략작성시점인 2009 년기준 ) 자동차산업은국민총생산의 1% 차지자동차산업과관련된기업총수는약 400개직접적인자동차생산및부품산업관련종사자 40만명 - 하청업체종사자 100만명자동차연관산업 ( 전기기술업체, 야금, 화학, 전기, 기타경공업산업 ) 포함할경우러시아자동차제조업은국가경제에서추가로 450만명고용창출 45

47 < 러시아자동차관련주요지표 (2020 전략 )> ( 평가 ) 2020( 예측 ) GDP ( 디플레이션지표고려 ), 10억루블 32,743 38,743 63,366 주민수, 백만명 노동가능주민수, 백만명 GDP내자동차산업비중, % 0.98% 0.57% 2.38% 전체노동가능주민중 자동차산업종사자비중, % 0.7% 0.6% 0.6% 46

48 < 러시아자동차시장예측 (2020 전략 )> 단위 : ( 수입중고차제외 ), 천대 ( 평가 ) 2020( 예측 ) 총계 3, , ,166.6 승용차 (ЛА) 2,801 1,400 3,600 상용경차 (ЛКА) 화물자동차 버스 20,3 11,4 26,6 47

49 < 러시아자동차생산예측 (2020 전략 )> 단위 : 천대 ( 평가 ) 2020( 예측 ) 총계 1, ,745 승용차 (ЛА) 1, ,150 상용경차 (ЛКА) 화물자동차 버스 < 러시아자동차시장등록 (2020 전략 )> ( 평가 ) 2020( 예측 ) 승용차등록대수, 백만대, 연말기준 주민자동차보유, 대 / 인구천명

50 러시아자동차산업의낙후된 R&D 러시아 R&D는세계적인수준에비해뒤쳐져있음. - 러시아자동차생산업체의 R&D 투자는연수익의 1% 미달 ( 선진국의 R&D 투자는 4~5% 를상회 ) - 새로운모델개발주기매우느림러시아자동차산업의가장기본적인문제점은제품의경쟁력을결정짓는설계와기술의부재중장기적으로경쟁력있는신제품을생산하기위해서는 R&D를위한국가적지원이필요러시아정부가 2020 전략에서추진하고자하는 R&D 전략은중장기전략으로구분 49

51 < 러시아정부의자동차산업육성을위한중장기 R&D 전략 > 단계 중기 전략 주요 R&D 전략 - 전기차량개발 - 새로운기술개발및대체에너지사용차량개발 - 4륜구동기반로봇기술을사용하는플랫폼생성 - 환경보호와에너지효율제고를위한디젤엔진의유해배출물처리시스템및새로운기술개발 (EURO 5, EURO 6 기준 ) - 지능형 ATS 안전시스템개발, 지능형마이크로프로세서기반의관리, 진단및통제시스템의적용 - 나노기반의복합재료개발 - ATS의친환경적이고안전한활용및에너지효율을위한연구개발지원 - 저압타이어개발등교통흐름을감안한친환경교통수단개발 - 지능형자가통제민간용무인자동차교통수단개발 - 핵에너지활용과첨단기술및효율적에너지의지상모바일플랫폼조성장기 - 나노기반의복합재료개발전략 - 북극해개발용다양한용도의특수차량제작 - «비행자동차» 교통수단개발, 2030년까지예상되는사업용, 군사용, 특수목적의운송서비스시장의첨단기술개발을감안모스크바시는 2008년에자동차연료배기가스규제기준을유로 3 기준도입. 2013년부터유로 4로올릴예정 ( 로시스카야가제타.) 50

52 자동차산업클러스터정책 러시아의주요자동차생산지역은북서, 중앙, 볼가관구등에위치조립공장은칼리닌그라드, Taganrog, 예카테린부르크, 노보시비르스크등에위치 년말에는극동지역에서도자동차생산을시작했지만기본적으로러시아의유럽지역에집중현재, 러시아에는세개의주요자동차클러스터가조성되어있음. 그러나러시아자동차클러스터는발전하지못하고한계를보임. - 자동차클러스터형성에관한정책부재탓 51

53 권역볼가연안중앙북서 < 러시아의자동차클러스터 (2020 전략 )> 클러스터 - Togliatti 시 / 사마라시 - Naberezhnye Chelny / SEZ "Alabuga - 울리야놉스크 - 니즈니노브고로드 - 모스크바시 / Kaluga 시 - 블라디미르시 - 상트페테르부르크 - 벨리끼노브고로드시 / 프스코프시 < 러시아자동차시범클러스터 (2012 년 8 월확정 )> 지역클러스터의명칭주요사업분야코디네이터 니제고로드주 니제고로드자동차제조 석유화학분야공업이노베이션클러스터 석유 가스가공, 석유 가스화학, 자동차제조 니제고로드주투자정책성 타타르스탄공화국 타타르스탄공화국캄스키이노베이션지역생산클러스터 석유 가스가공, 석유 가스화학, 자동차제조 과학합동 캄스키이노베이션지역생산클러스터 자료 : 2012 년 8 월 28 일, 러시아연방정부제정 52

54 Ⅴ. 시사점 53

55 러시아자동차산업의높은성장잠재력에대응한수출및투자 러시아자동차시장확대에따른글로벌기업들의대규모투자진출확대 - 유럽최대시장으로부상, 보다적극적대응전략강구필요 - 카자흐스탄, 벨로루시등관세동맹으로역내시장은더욱확대 ( 관세동맹국가간리사이클세면제및각종세금감면등인센티브제공 ) 러시아시장의수요를감안한대응책강구 전체적으로중소형승용차수요유지될것이지만부유층중심으로중대형차수요도꾸준히증가할것으로예상 RV 차량다양화고급화추세지속될것으로예상 54

56 러시아정부의각종인센티브및관세정책에대응 자국내산업육성을위한다양한조치지속될것으로예상 WTO 가입에따른자동차관세인하무력화시키는리사이클세도입 공업어셈블리정책에따른현지조달비율감안한투자진출 완성차업체와부품업체의동반진출불가피 ( 상트뻬쩨르부르그현대자동차공장사례 ) 러시아정부의자동차클러스터정책을활용한투자진출 러시아의정부의적극적인산업육성전략의하나인 혁신적지역클러스터정책 활용 - 각종경제특구에준하는인센티브제공및제도적편의제공 확정된자동차클러스터에관심 - 니제고로드와타타르스탄자동차이노베이션클러스터 - 칼리닌그라드, 상트뻬쩨르부르그등예상되는자동차클러스터전략에대응 ( 기아자동차등 ) 55

57 러시아정부의자동차산업육성을위한중 - 장기 R&D 전략에대응 전기자동차등대체에너지차량개발 나노기반복합재료개발분야협력 북극해개발과관련다용도특수차량제작 비행자동차개발등의분야에서공동연구협력시스템구축등 푸틴신정부의경제정책방향 혁신을통해기존의자원수출형경제를극복하고테크놀로지형경제로탈바꿈하기위해경쟁력있는산업육성과제도개선을추진 선거운동과정에서전략적산업육성을위해정부지원의투명성과공개성확대, 과학기술자임금 2 배확대, 세계적대학육성을통한노동생산성향상, 투자환경개선등을약속 56

58 기술개발에대한푸틴의생각 현대경제에서는하이테크의개발 보유자는유저에대해서핵심기술에접근시키려하지않는다. 우리나라는세계경제위기속에서러시아기업이국외의자산을매수하려했을때그것을깨닫게되었다. 완전사이클의기술에이야기가미치자마자, 그것이자동차산업이든, 서방파트너들은거기에서스톱이었다. 공급자는통상, 새로운기술을판매할때에설비및기술적프로세스서비스등고급요소는스스로에게남기려한다. 그렇게해서구매자는기술적경제적으로공급자에게의존하게된다. 어느나라나하이테크아웃사이더가되어버리면항상경제적손실을입게된다. 자국에조립생산을유치했다고해도이익의대부분은본사나연구 설계소가위치한곳으로넘어가버린다.... 기술적우위를되찾기위해서는우선분야를주의깊게선정할필요가있다. 그후보가될수있는것은, 의약품, 하이테크화학, 혼합 비금속소재, 항공기, ICT, 나노텍등이될수있을것이다. 물론, 원자력, 우주라고한전통적인분야에서도, 우리나라는우위를잃지않았다. 이리스트는고정된것이아니고, 세계경제상황과각기업의창의성에따라바뀔수있다.... 한국이나중국과같은나라의경제근대화성공의예가보여주고있는것은, 국가에의한지지가필요하고, 그효과는잘못을무릅쓰는리스크보다크다. ( 자료 : 푸틴, 우리경제의과제에대해, 베드모스찌, ) 57

59 13 개도시 1,700 명대상조사 / 58

60 9 월 1 일부터시행된폐차처리비부과로러시아의 9 월상용차수입크게감소 9 월상용차 (LCV 포함 ) 의전년동월대비수입은한국, 중국, 태국, 이탈리아, 독일, 벨라루스등의것으로격감했다. 7 ~ 8 월은갑작스런수요로수입증가 폐차처리비용부과전인지난 8 월에는한국차 3000 대, 중국차 3700 대, 이탈리아차 2500 대, 독일차 1500 대, 스페인차는 1000 대수입등수요급증 8 월 22 일부터러시아의 WTO 가입으로관세가떨어진것도 8 월에집중된한요인 일부업체는폐차처리비용의도입을 8 월부터예상, 7 월에앞당겨수입 수입상용차는특히중국차가폐차처리비용으로큰타격받을전망. 중국차는러시아의상용차시장 (KamAZ 과 MAZ 포함 ) 에서약 15 % 의점유 1 ~ 9 월은전년동기 32.5 % 증가한 1 만 2,800 대수입 앞으로도시베리아와극동을중심으로시장을선점해나갈것으로예상 59

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러시아의 WTO 가입과 우리의활용방안

11-039 2011. 12.15 러시아의 WTO 가입과 우리의활용방안 C O N T E N T 목 차 요약 / 4 1. 러시아의 WTO 가입과시장변화 / 5 2. 한. 러무역투자에미치는영향 / 21 3. 우리의활용방안 / 41 Global business Report 11-039 요 약 4 러시아의 WTO 가입과우리의활용방안 1. 러시아의 WTO 가입과시장변화