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옥담 장
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1 해외경제 투자정보 해외경제연구소국별조사실 러시아자동차산업최근동향및전망 1. 러시아자동차시장1) 규모 2008년자동차판매대수기준세계 5위규모 경제호황과함께국민소득증가로꾸준히확대되어온러시아자동차시장 (Passenger Car 및 LCV) 은 2008년판매대수가 3 백만대를초과하며미국, 중국, 일본, 독일에이어세계 5위의자동차시장으로성장 * 국가별자동차내수규모(2008 년) : 미국 13,493 천대, 중국 9,381 천대, 일본 5,082 천대, 독일 3,425천대 당초 2008년에는독일을제치고유럽최대의자동차시장으로부상할것으로 예상되었으나, 하반기이후유가하락, 글로벌금융위기의영향으로인해수 요가급격히감소함으로써독일을추월하지못하게됨. 연도별자동차생산및판매현황주 ) 구분 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 판매대수 1,462 1,565 1,995 2,604 3,030 2,250 증감률 18.4% 7.0% 27.5% 30.5% 16.4% -25.7% 생산대수 1,298 1,260 1,390 1,520 1,671 1,504 증감률 7.9% -2.9% 10.3% 9.4% 9.9% -10.0% 주) 승용차(Passenger Car) 와경상용차(LCV) 를합한수치임 자료 : Global Insight (f) 1) 승용차 (Passenger Car) 및경상용차 (Light Commercial Vehicle) 를포함한시장을의미하며, 이하에서도같음

2 최근 5년간연평균 20% 의성장으로 BRICs 국가중가장빠른성장세 러시아자동차시장은최근 5년간연평균약 20% 성장하여 BRICs 국가중 가장빠른성장세를보임. 러시아자동차시장의급성장은경기호황에따른국민소득증가, 금융확대, 금리하락및실업률감소등에기인 자동차할부 2. 러시아자동차시장의특징 외국자동차업체들이시장확대를견인 투자부진으로인한러시아자동차업체들의경쟁력약화, 소득증가로인한국민들의외국산자동차선호경향등으로러시아국산자동차의시장점유율은점차낮아지고외국산자동차의시장점유율은꾸준히증가하는추세 - 외국산자동차의시장점유율은 2004년 27.9% 에서 2008년 68.7% 로대폭상승 연도별외국산자동차주 ) 판매및시장점유율현황 구분 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 연간총판매대수 1,462 1,565 1,995 2,604 3,030 외국산자동차 ,020 1,645 2,081 ( 증감률) (-) (50.0%) (66.7%) (61.3%) (26.5%) ( 시장점유율 ) (27.9%) (39.1%) (51.1%) (63.2%) (68.7%) 주) 승용차(Passenger Car) 와경상용차(LCV) 를합한수치임 자료 : Global Insight 및 AEB( 유럽기업인협회) 세계각국자동차업체들의각축장 러시아자동차시장은국내자동차업체외에미국, 독일, 일본등의글로벌 자동차업체와중국, 인도등의후발자동차업체들이모두진출, 세계각국 자동차업체들의각축장이되고있음

3 2008년판매대수상위 10대자동차업체에는 1위를차지한러시아국영자동차 업체인 AvtoVAZ( 시장점유율 20.7%) 외에미국, 독일, 일본, 한국등주요 글로벌자동차업체들이모두포함되어있으며, 이들업체들의시장점유율도 3~12% 로시장을주도하고있는업체가없는실정임. 그룹별자동차(LCV 포함) 판매현황및시장점유율 ( 천대) 업체명 2007년 2008년증감률시장점유율비고 AvtoVAZ % 20.7% 러시아업체 GM % 11.9% Hyundai 주 ) % 9.2% Toyota % 7.2% Ford % 7.1% Nissan % 5.1% VW % 5.0% Mitsubishi % 3.7% Honda % 3.2% UAZ % 2.2% 러시아업체 주) 현대차및기아차판매량합계 자료 : Global Insight 신차구매시자동차할부금융이용률높은편임 최근수년간러시아자동차시장이급성장한주요원인중하나는금융기관들 의자동차할부금융제공이확대된것임. 러시아에서의신차구매시자동차할부금융이용률은약 으로알려지고있음 % 에이르는것 - 3 -

4 3. 최근러시아자동차시장판매동향 2008년 4/ 4분기이후자동차판매가급속히감소 2008년하반기글로벌금융위기발생이후자동차판매량이급속히감소 하여 2008년연간자동차판매증가율은 2007년의 30.5% 보다크게낮은 16.4% 에그침. 2009년들어신차판매감소세는더욱심화되고있는실정으로 1-4월중누적 판매대수가전년동기대비약 44% 의대폭적인감소를기록하였음. 이러한판매량의감소는경기침체에따른실업증가, 금융권신용경색으로인한자동차할부금융제공중단및루블화가치하락으로인한수입자동차가격상승등에기인함. 경기침체로인해외국산자동차의판매감소가상대적으로큼 경기침체로구매력이약화됨에따라러시아소비자들이가격이저렴한러시아 국산자동차의구입을선호하고있어외국산자동차의판매가상대적으로큰 폭으로하락 특히러시아중산층이선호하던우리나라및일본자동차업체의중소형 자동차판매가크게감소 년 1-4 월중업체별판매실적을보면, 러시아최대국영자동차업체인 AvtoVAZ 는 42.1% 를기록한데비해, 우리나라와일본업체는현대 57.8%, Toyota 50.6%, Mitsubishi 65.6% 및 Honda 48.7% 를각각기록 2009년 1-4월중판매대수상위 10위자동차모델중 7개모델이러시아국산 자동차또는현지생산외국자동차모델로외국산수입자동차가상대적으로 약세를보임

5 업체명 월중그룹별신차(LCV 포함) 판매현황 월 월증감률비고 AvtoVAZ % 러시아업체 GM % Ford % VW % Nissan % Hyundai % Toyota % Renault % Kia % Daewoo % Honda % Mitsubishi % 자료 : Association of European Business ( 천대) 4. 러시아자동차생산업계동향 (1) 국내자동차업계동향 수요감소에따른생산중단및생산목표감소 2008년 4/4분기이후급속한수요감소로인해재고가누적됨에따라조업을중단또는단축하거나일부모델에대한생산을중단 2009년 3 월, 러시아최대국영자동차업체인 AvtoVAZ사는 2009년생산목표를 전년대비약 36% 감소된 59만대로하향조정 GAZ사는 월자동차수요감소및루블화약세에따른경쟁력약화를 이유로 Siber 모델2) 생산중단 2) 크라이슬러社 Sebring 모델을러시아현지에맞게개조한모델로서 월생산개시 - 5 -

6 기술및디자인등개선을위한글로벌자동차업체와의전략적제휴확대 2008년3월AvtoVAZ는프랑스르노자동차앞지분25% 를매각 월 AvtoVAZ사의대주주인 Russian Technologies사는 AvtoVAZ의 해외전략적파트너로르노자동차를선정하고상호협력을위한 MOU 체결 - AvtoVAZ 와르노자동차는생산및마케팅기술을공유하고, 엔진및변속기 개발에협력하며, 총 9억불을투자하여생산능력을확대키로합의 - AvtoVAZ사는 3.2 억달러를지급, 르노자동차로부터 Logan 및 Logan VAN 모델의기반기술(Platform Technology) 과2개엔진생산라이센스를인수 미국 GM이파산보호신청을함에따라 2009년 5월말독일정부는 GM 독일 자회사인 Opel사를캐나다 Magna Int'l, 러시아국영은행 Sberbank 및러시아 자동차업체인 GAZ사컨소시움에매각키로잠정결정 * 매각후 Opel 사의지분구조 : 캐나다 Magna Int'l사 20%, Sberbank 35%, GM 35%, Opel 임직원 10% - GAZ 사는자금여력이없어지분인수에는참여하지않으나, 생산을담당하는파트너로동컨소시움에참여 인수후자동차 - GAZ사는 2007년 2월캐나다 Magna Int'l의지분 20% 를인수하였으나, 2008 년말글로벌금융위기로인해채무상환에어려움을겪게되자지분 인수를포기하고동지분을채권자앞양도 현대자동차러시아조립생산업체인 TagAZ사는 2006년 5월한국에 TagAZ Korea라는 R&D담당자회사를설립 - TagAZ Korea는 월쌍용코란도및무쏘생산라인을인수, 현재 러시아 TagAZ에 CKD방식으로부품수출중 - 6 -

7 - 2009년 3 월, TagAZ Korea는한국소재 R&D 센터에서개발한자체모델 C-100 을공개하였으며, 5월부터러시아시장에대한수출개시 러시아국내자동차생산업체현황 업체명공장주요생산모델생산량 (2008 년) AvtoVAZ Togliatti, Roslada, Moscow GM- AvtoVAZ Togliatti GAZ Sollers Izhmash Nizhniy- Novogorod Ulyanovsk, Chelnye Izhevsk Lada 등 ( 자체모델) Chevrolet (Niva, Viva) Volga, Gazel ( 자체모델) Sobol UAZ( 자체모델), Lada, 쌍용차 Izh Oda( 자체모델 ), Lada(Riva), 기아차 856 천 55 천 비 고 -러시아최대국영자동차생산업체 -프랑스 Renault 사가지분 25% 보유 -GM과 AvtoVAZ 합작회사 -연산 12만대생산능력보유 245천 -Basic Element 그룹계열 120 천 64 천 SeAZ Serpukhov Lada(Oka) 1천 Avtotor TagAZ Kaliningrad Rostov BMW, 기아차, Chery, Chevrolet, Hummer, Cadillac 현대차, 쌍용차, Chery( 중국) -Severstal-Avto그룹계열사 -쌍용차, 피아트모델조립생산 -SOK그룹계열사 - 주로기아차(Spectra, Rio) 조립생산 -Avtokom 그룹계열사 월 Lada Oka 모델생산중단선언 109천 -외국산자동차조립업체 107천 - 현대차, 쌍용차조립생산 최근러시아정부의국내자동차업계지원 러시아최대국영자동차업체인 AvtoVAZ앞자금지원 년 3 월, 푸틴총리는국부펀드를통해약 7.5억달러규모의자금을국영 자동차업체 AvtoVAZ 에지원토록지시하고, 국영은행에도동사앞 Brigde Loan 을지원하도록요청 - 7 -

8 자국자동차산업보호를위해수입자동차에대한관세를인상 년 1월부터 9개월간잠정적으로수입완성차에대하여는 5% 포인트, 수입중고차에대하여는차종및연식에따라 15% ~50% 수입관세를인상 30여개차종의신차구매고객에대하여할부금융이자율을 2/3 수준으로인하 (2) 외국자동차업계동향 가격경쟁력확보를위한현지생산체제구축 글로벌자동차업체들은러시아자동차시장이빠르게성장하고있고업체간 경쟁이치열해짐에따라현재수입관세가 확보를위해앞다투어현지생산체제를구축 25% 에달하는상황에서가격경쟁력 러시아정부는 5 년이내, 부품국산화율 50% 를조건으로각종세제혜택을 제공함으로써글로벌자동차업체들의현지생산공장투자를유도 - 현물출자에대하여는수입관세및부가가치세면제 - 조립생산부품에대하여는수입관세를기존 12-15% 에서 3-5% 로인하 - 러시아내에서생산되고조달할수있는부품에대하여는수입관세를부과 하나, 엔진등특정부품에대해서는수입관세를면제 상트뻬쩨르부르크가러시아자동차산업의메카로부상 글로벌자동차업체들의현지생산공장건설은러시아최대의항구도시로부품조달이용이하고, 러시아현집권세력이권력기반을가지고있는상트뻬쩨르부르크지역에집중되어있음. - 폴크스바겐(VW) 과르노자동차(Renault) 를제외한대부분의글로벌자동차 업체들은상트뻬쩨르부르크인근지역에현지생산공장건설추진중 - 8 -

9 외국자동차업체의러시아현지생산공장투자현황 업체명 소재지 투자금액 ( 백만달러 ) 생산개시생산능력비고 Toyota St. Petersburg 년 20천연산 20만대증설계획 VW Kaluga 州 ( 모스크바인근 ) Eur 10억 Ford St. Petersburg N/A 2002년 125천 GM St. Petersburg 년 70천 Nissan St. Petersburg 년 50천 Renault- Avtoframos Moscow N/A 1999년 80천 2007년 150천연산 30만대증설계획 - 09 년까지 1.5 억불투자연산 16만대증설계획 -Moscow 시지분 5.9% 보유 Hyundai St. Petersburg 년 100천 -현재공장건설중 자료 : Global Insight 5. 자동차부품업계동향 러시아국내자동차생산업체는자체생산, 수입을통해부품조달 글로벌자동차생산업체는 러시아자동차산업은완성차업체와부품업체가통합되어있어그동안러시아 국내자동차생산업체들은부품을대부분자체생산해옴. 현지진출글로벌자동차업체들은현지생산부품의품질저하등으로인해 현지에서의부품조달이어려워대부분의부품을수입에의존 글로벌자동차부품업체들의러시아시장진출확대 러시아자동차시장의확대와글로벌완성차업체의현지생산체제구축활성화 에따라글로벌부품업체들의러시아진출도확대되고있는추세 신규부품공장건설은글로벌완성차업체들의신규공장이많이건설되고 있는상트뻬쩨르부르크및모스크바인근지역에주로위치 - 9 -

10 자동차부품의현지조달확대추세 러시아정부는외국자동차생산업체의현지직접투자시세제혜택부여조건으로 5년이내에부품의 50% 를국산화할것을의무화함. 또한최근에는국내자동차부품산업발전을위해현지자동차부품생산시설 투자시우대관세혜택을확대하기로결정 러시아주요자동차부품생산업체현황 업체명주요생산부품주요공급처비고 Amtel Vredestein ( 네덜란드) Bosch ( 독일) Faurecia ( 프랑스) Knorr-Bremse ( 독일) Magna Int'l ( 캐나다) Michelin ( 프랑스) Tenneco ( 미국) ZF Friedrichshafen ( 독일) Avtoagregat ( 러시아) 타이어 점화플러그, 엔진제어장치, 연료분사장치 시트, 인테리어, 도어, 음향장치 브레이크장치 타이어 N/A 배기장치 수동변속장치, 트랜스퍼케이스, 클러치 에어필터, 브레이크장치 AvtoVAZ, GAZ, UAZ, KamAZ GAZ, AvtoVAZ, GM-AvtoVAZ, ZMZ, KamAZ Peugeot-Citroen KamAZ GAZ Group, AvtoVAZ, VW Renault-Avto framos AvtoVAZ, GM- AvtoVAZ, Ford, Renault-Avtof ramos KamAZ UAZ, GAZ, KamAZ, Ford, ZMZ( 러시아) 엔진 UAZ, GAZ 월, Moscow Tyre Plant 합병 -러시아내 3개생산공장과 1개부품판매회사(AV-TO 社 ) 보유 - 모스크바, 상트뻬쩨르부르크에부품공장설립계획 -Saratov지역에자회사보유 -Peugeot-Citroen 자회사 월, 2010년까지 2개생산시설가동계획을발표 월, 타타르스탄공화국에 KamAZ와 Joint Venture 설립 -2011년까지 1.3 억달러투자, 상트뻬쩨르부르크에부품공장건설계획 -모스크바인근부품공장설립 ( 약 1.6 억달러투자, 04.7 월가동) -2006년타이어 132만개생산 -03 년사마라(Togliatti) 에첫생산공장설립 -07.9월상트뻬쩨르부르크생산공장가동개시 -05 년, 타타르스탄공화국에 KamAZ와 JV(ZF Kama) 설립 -2010년까지 1.6 억유로투자, 공장증설계획 -Avtokom 사의자회사 -러시아 Sollers자동차그룹자회사 -06 년말, 이태리 Fiat Powertrain Technologies사와 JV 설립, 1억달러규모의투자계획발표

11 6. 전망및시사점 2009 년러시아자동차시장은급속히위축될것으로전망 2009년자동차판매량은최저 25% 에서최대 50% 까지크게감소되어전체 시장규모가 2006 년수준( 약 190 만대) 으로위축될것으로예상 판매량급감은경기침체로인한실업증가및소득감소, 자동차할부금융의 중단, 금리상승및루블화약세등으로인해구매력이크게약화된데기인 장기적으로는높은성장잠재력을보유 2007년기준러시아의자동차보급률은인구 5.1명당 1 대수준으로미국, EU 등선진국뿐만아니라동유럽국가들보다낮아향후경제가회복될경우 추가적으로성장할가능성이높은편임. 국가별자동차보급률비교( 자동차 1 대당인구, 2007 년) 미국서유럽체코폴란드헝가리한국러시아 PwC은러시아자동차시장은 2012년이후에는위기이전의성장세를회복할 것으로예상하고 2025년까지인구 2.5명당 1대수준으로자동차보급이확대 될것으로전망 러시아자동차판매량장기전망 자료 : PwC

12 WTO 가입문제가당분간은러시아자동차산업에큰변화를가져 오지는않을것으로전망 러시아의 WTO 가입은상당기간지연될것으로예상됨 년 6월 9 일, 러시아푸틴총리는러시아, 벨로루시및카자흐스탄 3국간 관세동맹(Customs Union) 이체결될것이며, 동관세동맹을바탕으로 3국이 공동으로 WTO 가입협상을진행할것이라고발표 -3국간관세동맹은2010년1 월구성될예정이며, 관세동맹이구성될때까지는 그동안개별적으로진행하던 WTO 가입협상을중단할계획 러시아는자국자동차산업보호를위해 WTO 가입이후에도 7년간의유예 기간을두고점진적으로자동차수입관세를인하할계획 - WTO 가입이후 7년이내에자동차수입관세율을 15% 로인하( 첫 5년간은 현행수입관세율 25% 유지) 하고, 그이후에도유럽국가들보다는 50% 높은 수준의수입관세율을유지할계획 - 러시아는 WTO 유지할계획 가입이후에도수입중고차에대하여는현행수입관세율을 글로벌자동차업체와의경쟁을위해서는우리나라자동차업체들도 현지생산체제구축이필수적 현재대부분의글로벌자동차업체들이러시아에현지생산공장을건설하였거나건설중에있는바, 향후러시아시장에서경쟁하기위해서는우리나라업체들도현지생산체제를갖추는것이불가피한실정 - 글로벌자동차업체들은현지생산자동차의품질개선과가격경쟁력확보를통해시장확대를꾀할것이므로수입자동차에대한높은관세율(25%) 을감안할때완성차수출을통한현지시장점유율확대는어려운실정

13 완성차업체와함께우리나라부품업체들의동반진출도필요 자동차부품의모듈화, 부품현지조달을통한가격경쟁력확보및고객앞애프터서비스편의제공등을감안, 완성차업체와함께자동차부품업체들의동반진출도필요 부품업체들은우리나라완성차생산업체에대한납품을통해안정된영업기반을확보하고, 동시에현지러시아국내자동차업체및글로벌자동차업체로의판로확대도모색가능 선임조사역 : 안상훈( ) ash1199@koreaexim.go.kr

200907_RU_Cars_Industries.hwp

200907_RU_Cars_Industries.hwp 러시아자동차산업의최근동향과전망 안상훈 / 국별조사실선임조사역 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. 머리말러시아자동차시장현황러시아자동차산업의주요정책국내자동차업체동향 Ⅴ. 글로벌자동차업체투자동향 Ⅵ. 자동차부품업계동향 Ⅶ. 전망및시사점 요약 러시아자동차시장은높은경제성장지속과함께최근 5년간연평균약 20% 의급격한성장세 를보여 2008년에는판매대수가 3백만대를초과하는세계 5대자동차시장으로성장하게되