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시연 허
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1 자동차산업의이해 제조산업김태완 (02)

2 I. 자동차산업이해 3 자동차산업역사 자동차산업구성 II. 자동차산업리뷰 년글로벌자동차동향 III 년자동차산업전망 13 중국자동차시장

(PONY) 1975 년, 현대자동차제작 이탈리아 - 조르제토주지아로디자인 1976 년, 에콰도르 6

3 1. 자동차산업역사 대한민국자동차의시작 시발 ( 始發 ) 1955 년, 미군차량개조 서울을지로, 최무성 3 형제제작 산업박람회대통령상수상 드럼통을펴서가내수공예방식제작 대한민국자동차글로벌화첫걸음 포니 (PONY) 1975 년, 현대자동차제작 이탈리아 - 조르제토주지아로디자인 1976 년, 에콰도르 6 대수출 1986 년, 미국수출 국산차 1 호 - 시발 수출차 1 호 - 포니 자료 : 한국자동차공업협회 자료 : 현대자동차

4 I. 자동차산업이해 피라미드형생산조립 / 대규모생산체계 신차개발비용및시설투자자본이큰산업 높은고용창출효과및전후방연쇄효과가큰산업 국내자동차산업직, 간접고용인원 160 만명 글로벌경기와소비심리에판매대수연동 글로벌점유율상승세 대한민국 : 생산대수기준세계 4 위의자동차생산국 다국적기업화와국제분업화가활발한국제화산업 경제성장과더불어자동차생산량증가, 세계수요의 8.3% 공급 높은신흥시장 / 소형차급판매비중을바탕으로점유율확대추세 자동차산업구조 현대차그룹 2013 년지역별판매비중 완성차 1 차부품 2 차부품 자료 : 현대자동차 자료 : 하우투인베스트, 현대차

5 I. 자동차산업이해 대한민국자동차산업의발전 1900~ 자동차시대의개막 1950~ 자동차공업의태동 1960~ 자동차공업육성의기틀마련 1970~ 국산모델개발 1980~ 양산체제와수출기반확립 1990~ 국제경쟁체제와구조조정 2000~ 글로벌기업으로도약 2010~. - 환경친화적인자동차 대한민국자동차산업발전 , 설립 68, 생산개시 82, 미쓰비시그룹자본참여 99, 기아차인수, 현대차서비스, 현대정공자동차합병 현대자동차 44, 경성정공설립 52, 기아산업 로개칭 76, 아시아자동차인수 90, 기아자동차 로개칭 기아자동차 55, 하동환자동차제작소설립 자료 : 하우투인베스트리서치팀 65, 설립 65, 신진자동차설립 72, 신진자동차와미국 GM 합작으로 GMK 설립 67, 생산개시 76, 기아산업의자회사로아시아자동차편입 76, 새한자동차로개칭 78, 대우경영참여 83, 대우자동차로개칭 77, 동아자동차로개칭 86, 쌍용, 경영권획득쌍용자동차로개칭 99, 현대자동차에인수 02, GM에인수 92, GM과합작청산 98, 쌍용차인수 01, 르노삼성차로개칭 04, 상하이차에인수 95, 삼성자동차설립 98, 생산개시 00, 르노차에인수 GM 대우자동차 쌍용차 10, m&m 에인수 르노삼성자동차

6 I. 자동차산업이해 자동차의분류 자동차관리법제 3 조에의거분류 자동차의분류 자동차 승용차 경형차소형차중형차대형차 RV 1,000cc 미만 1,500cc 미만 1,500cc~2,000cc 미만 2,000cc 이상다목적형 모닝, 마티즈프라이드아반떼, 포르테쏘나타, K5, SM5 싼타페, 카니발 상용차 승합차화물차특수차 11인이상운송화물운송기타차량 스타렉스포터2, 봉고소방차, 엠뷸란스 자료 : 자동차관리법제 3 조

7 I. 자동차산업이해 프레스공정 -> 차체공정 ( 용접공정 ) -> 도장공정 -> 조립공정 -> 검수 자동차의구성 자료 : 하우투인베스트리서치팀

8 Ⅰ. 자동차산업이해 차체공정, 용접공정, 도장공정 자동차의구성 차체공정프레스성우하이텍, 화신, 세원정공, 세원물산, 동원금속 공정설비 우신시스템 용접공정 In-house 유성기업, 인지컨트롤스, 코다코, 우수기계 도장공정 도료 KCC 파워트레인 엔진 부품 현대파워텍, 현대위아, S&T중공업 트랜스미션 제조 경창산업, 코다코, 우수기계 부품 경창산업, 코다코, 우수기계 자료 : 하우투인베스트리서치팀

Ⅰ. 자동차산업이해 조립공정 ( 파워트레인, 의장공정 ) 자동차의구성 의장공정 인테리어 시트칵핏모듈 대원강업, 대원산업, 한일이화, 한일내장, 엠시트현대모비스, 한일이화, 덕양산업, 오스템, 한국큐빅 전장및전자 부품 현대오토넷, S&T 대우, 한국단자, 동해전장, 신창전기 오디오 /AV 부품 현대오토넷, S&T 대우, 본텍 구동계통 액슬샤프트 한국프랜지,

9 Ⅰ. 자동차산업이해 조립공정 ( 파워트레인, 의장공정 ) 자동차의구성 의장공정 인테리어 시트칵핏모듈 대원강업, 대원산업, 한일이화, 한일내장, 엠시트현대모비스, 한일이화, 덕양산업, 오스템, 한국큐빅 전장및전자 부품 현대오토넷, S&T 대우, 한국단자, 동해전장, 신창전기 오디오 /AV 부품 현대오토넷, S&T 대우, 본텍 구동계통 액슬샤프트 한국프랜지, S&T중공업카스코, 경창산업 조향 / 현가 / 섀시 펌프 카스코 KCC 섀시모듈 현대모비스, S&T 대우, 오스템 쇽업모듈 만도, Sacks Korea 제동 / 안전장비 브레이크시스템부품 만도, 카스코, 상신브레이크, 한국델파이상신브레이크, 새론오토모티브, 우수기계 에어백 S&T 대우 공조계통 공조센서 한라공조, 삼성공조, 우리산업, 두원공조 자료 : 하우투인베스트리서치팀

Module Front End Module Rear Chassis Module Steering

10 I. 자동차산업이해 종합공업산업 철강, 화학, 전자, 고무, 섬유등의재료를사용한, 2 만개의부품을조립하여완성차를만드는조립산업 자동차의구성 Roof Module Cockpit Module Front End Module Rear Chassis Module Steering Module 자료 : 하우투인베스트리서치팀 Front Chassis Module Door Module Seat Module

) 달러가치상승원화가치하락 ( 수출업체수혜 ) 1 달러 = 1,000 원 원화평가절상 ( 환율하락 ) 달러가치하락원화가치상승 (

11 I. 자동차산업이해 원화평가절하 ( 환율상승 ) - 수출증가, 수입감소 / 원화평가절상 ( 환율하락 ) 수입증가, 수출감소 자동차의구성 수출 (1 달러 = 1,000 원 ) 1 달러 = 1,200-1,000 원 = 200 원환차익 원화평가절하 ( 환율상승 ) 달러가치상승원화가치하락 ( 수출업체수혜 ) 1 달러 = 1,000 원 원화평가절상 ( 환율하락 ) 달러가치하락원화가치상승 ( 수입업체수혜 ) 1 달러 = 1,000 원 원 = 200 원환차익 자료 : 하우투인베스트리서치팀 수입 (1 달러 = 1,000 원 )

12 I. 자동차산업이해 원화절하수혜주 수출대수증가로환율노출도가커짐 원화절하시가격경쟁력및수익성개선 원화강세시수출기업들의수입 ( 원화표시 ) 감소, 채산성악화 냉연가격과연동 자동차원재료에서냉연이차지하는비중은 10% 내외 냉연가격하락시원가경쟁력상승 원자재가격인상은자동차유지비용의증가로판매위축위험 원 / 달러환율과현대차영업이익률 냉연가격과현대차매출원가율추이 영업이익률 (L) 매출원가율 (R) 원 / 달러 (R) 냉연가격 (L) 자료 : 현대자동차 자료 : DATA Stream

13 I. 자동차산업이해 원화절하수혜주 해외시장진출이전에는수출위주 달러가치영향 2000 년이후현대차그룹해외시장 capa 확대 해외생산기지에서생산 - 달러가치의영향많이받지않음 현대차연간영업이익률 VS 원 / 달러추이 엔화가치영향 엔화가치하락에따라일본차대비한국차가격상승 엔화가치상승에따라한국차대비일본차가격상승 엔화가치하락글로벌시장에서일본차수혜 엔화가치상승글로벌시장에서한국차수혜 현대차 & 도요타미국판매가격 자료 : 현대차, Thomson Reuters Datastream, 하우투인베스트리서치팀 자료 : Automotive News, Datastream, 하우투인베스트리서치팀

14 2. 자동차산업리뷰 2012 년글로벌자동차시장판매량 유럽지역자동차수요감소지속 2012 년유럽수요, 12.5 백만대 (-7.8% YOY / 07 년 16 백만대 -23.5%) 현대 / 기아차 - 신차출시, 12 년 77 만대 (11.6% YOY), M/S 6.1%(+1.1%p) 2012 년유럽시장자동차판매 BRICs 중중국시장판매량 4 년연속세계 1 위달성, 만대 (+4.3%) 중국전체판매량 중국브랜드 41.9%(+6.1%) 수입차시장점유율 - 독일 (18.4%), 일본 (16.4%), 미국 (11.7%), 한국 (8.7%) 11 년일본 19.4% => 중 - 일영토분재등으로시장점유율하락 2012 년미국자동차총수요 -> 만대 (+13.4%) 금융위기이전 07 년규모의 90% 수준까지회복 / 3 년연속회복세 2012 년미국자동차시장, 일본자동차업체들의강세현상 2012 년글로벌완성차업체 BRICs 판매 VW PSA Renauti GM Ford BMW Fiat 현대 / 기아 Daimer Toyota Industry 자료 : 하우투인베스트리서치팀, ACEA, 미국자동차시장장기추이 자료 : 하우투인베스트리서치팀, 각국자동차협회, 신한금융투자 자료 : 하우투인베스트리서치팀, Automotive News Data Center, 이트레이드증권리서치본부

15 자동차산업현황 글로벌자동차수요 중국 vs 미국자동차수요전망 중국의자동차등록대수증가율 vs 1 인당 GDP 중국 미국 자료 : 중국자동차공업협회, Automotive News, 하우투인베스트리서치팀 자료 : 중국자동차공업협회, 하우투인베스트리서치팀

16 3. 자동차산업전망 2013 년글로벌자동차수요대부분지역에서성장세둔화예상 신용평가사무디스 년자동차시장전망 4.5% -> 2.9% 하향조정 2012 년 만대 -> 2013 년 만대수준, 소폭개선될예상 2013 년대부분국가, 자동차판매량증가율한자리수 & 부진할전망 전세계자동차성장 2.9% 전망 -> 미국 : 3.4%, 유럽 : -0.3%, 중국 : 10%, 인도 : 7.1%, 러시아 : 3.8%, 브라질 : -2.2%, 한국 : -1.3% 유럽재정위기와미국의경제위기등으로글로벌저성장시대를맞아자동차수요둔화예상 중국 - 시진핑정부의경기부양정책등으로인하여중국자동차시장은두자릿수이상성장전망 주요국가별 2013 년자동차산업성장전망 년 2013 년 자료 : 하우투인베스트리서치팀, 현대 / 기아차 글로벌미국유럽중국한국

17 3. 자동차산업전망 2013 년글로벌자동차시장 중국시장수요성장률이가장높을전망 2012 년, 미국시장수요가 +13.4%(YOY) 성장으로연초예상대비호조 2013 년, 중국시장수요, 주요시장중가장성장률이높을전망 2012 년, 현대 / 기아차 중국시장에서 131 만대판매, 중국자동차시장, 주요 4 대시장중가장큰시장성장 현대차중국 3 공장 - 일본의영토분쟁에따른반사이익으로가동 3 개월만에 100% 가동률달성, 10 월일본 Big3 판매량추월 현대 / 기아차 2011 년이후질적성장선회, 글로벌 capa 증설제한, 중국시장 2016 년 2 백만대판매목표로증설진행중 글로벌 4 대시장중중국시장의성장률이가장높게나타나고있음 원 / 달러환율과현대차영업이익률 현대 / 기아차글로벌 4 대시장판매량추이 자료 : 하우투인베스트리서치팀, 현대차, 동부리서치 자료 : 하우투인베스트리서치팀, 현대차, 기아차, 동부리서치

3. 자동차산업전망 중국 시진핑정권, 경기부양정책등으로 2013 년중국자동차시장긍정적 중국자동차시장 장기적으로세계 1 위의자동차시장으로확고히자리매김할전망 IMF 에따르면중국은 2016 년또는 2018 년미국 GDP 를추월할전망, 중국의임금상승률, 지난 10 년간 CAGR 14.4% 기록, 중국정부 - 최저임금인상정책,15 년까지 CAGR 14.

18 3. 자동차산업전망 중국 시진핑정권, 경기부양정책등으로 2013 년중국자동차시장긍정적 중국자동차시장 장기적으로세계 1 위의자동차시장으로확고히자리매김할전망 IMF 에따르면중국은 2016 년또는 2018 년미국 GDP 를추월할전망, 중국의임금상승률, 지난 10 년간 CAGR 14.4% 기록, 중국정부 - 최저임금인상정책,15 년까지 CAGR 14.8% 성장, 소비에서자동차수요확대 중국시장은 SUV 수요전성기진입, 현대 / 기아차 13 년싼타페 ( 이익 1 조원 ), 14 년쏘렌토 ( 이익 5 천억 ) 출시에따라영업이익증가전망 현대차그룹신차, 20~30 대현재중산층으로부터인기를얻고있어중장기적으로판매가늘어날전망 현재중국중산층의연간가처분소득은최소 2 만달러에이르며소득의많은부분을고급승용차와고가사치품등의구입에사용 중국 높은임금상승률 중국시장 SUV 수요 자료 : 하우투인베스트리서치팀, CEIE, 동부리서치 자료 : 출처 : 하우투인베스트리서치팀, 현대차, 동불리서치

19 자동차산업의이해 제조산업김태완 (02)

4 주요 시장별 수출 전략차종 투입확대 지역별 신차 투입 모델 비고 미 국 현대 신형 i30, 기아 프라이드 후속, K5하이브리드 등 소형차 및 하이브리드 등 고연비차량 투입 * 현지생산 차종( 중형/SUV) 과 차별화 E U 현대 i40, K5, YF쏘나타 등 중형급

4 주요 시장별 수출 전략차종 투입확대 지역별 신차 투입 모델 비고 미 국 현대 신형 i30, 기아 프라이드 후속, K5하이브리드 등 소형차 및 하이브리드 등 고연비차량 투입 * 현지생산 차종( 중형/SUV) 과 차별화 E U 현대 i40, K5, YF쏘나타 등 중형급 보도자료 http://www.mke.go.kr 2011년 12월 9 일( 금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. 자료문의 : 지식경제부 자동차조선과 김정회 과장, 신정환 주무관(02-2110-4825) 본 조사는 자동차공업협회와 수입자동차협회의 회원사 ( 국내 완성차 社 및 수입차판매업체 ) 국내시장 판매대수를 기준으로 조사분석한 잠정치임 12년 자동차 산업