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보미 후
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1 국가별 SW 시장현황 박상욱정보통신기술진흥센터수석 I. 서론 최근 SW 는전산업분야에활용이가속화되며그적용범위를확대하고있다. 초기에전사적자원관리, 영상처리, 오피스웨어등일부분야에국한되어사용되었던 SW 는농업, 자동차, 건설등타산업분야와연계되며, 그무한한가능성을보여주었고온라인서비스를통해국가간의영역을허무는단계까지이르게되었다. 이제 SW 를논하지않고미래산업의경쟁력을확보할수없는시대가도래된것이다. 이런시점에서우리나라 SW 의향후발전방향은기존의국내시장중심에서글로벌시장으로확대되어야할것이다. 국내의경우인구수에따른절대적시장규모의한계, 제한된산업분야등으로성장가능성이높지않으므로노도 ( 怒濤 ) 와같이밀려드는글로벌기업과의경쟁을통해국가산업보호와수익창출을위해서는시야를확대하는것이불가피한일이되었다. < 자료 > IDC, [ 그림 1] 주요국 SW 시장규모 ( 단위 : 십억달러 ) * 본내용은박상욱수석 ( , pso10016@iitp.kr) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 정보통신기술진흥센터 15

2 주간기술동향 IDC 가발표한 2016 년 12 월기준세계주요국 SW 시장의규모를보면, 미국이 4,967 억달러로압도적인시장규모를자랑하고있으며, 이어서영국 805 억달러, 일본 694 억달러, 독일 586 억달러, 중국 370 억달러순이며우리나라는 109 억달러로 16 위를차지하고있다. 우리나라시장규모는주변국인일본, 중국에비해한참뒤쳐져있어국내 SW 기업의해외진출은기업의생존에있어절대적인요소라할수있다. 본고에서는국가별 SW 동향을살펴보고국내 SW 산업의발전방향을고려하려한다. 미국, 중국, 일본등우리나라가무시하지못할주요국가와함께인도네시아, 베트남, 미얀마등최근무섭게떠오르는동남아시아의주요국, 사우디와요르단과같은중동지역의주요국등으로구분하여주요동향을살펴본다. II. 국가별현황 1. 주요국 가. 미국미국은세계최대의 SW 시장으로 SW 분야최고의기업들이무한경쟁하는나라이며초기소용되는비용이크고원산지가어느나라인지에민감한심리적장벽이높은나라이다. 미국의경우풍부한인적자원및자금력등장기적, 안정적생태계환경을구축하고있으며고부가가치실현이가능한구조를보유하고있다. 이미시장을장악하고있는 IT 대기업들이필요기술을가진기업을 M&A 를통해빠르게흡수하여새로운서비스를신속하게출시하면서글로벌 30 대 IT 기업 ( 시가총액기준 ) 중미국 IT 기업들의비중은 1990 년 33% 까지하락하였으나최근 50% 를돌파하며회복기에들어서고있는상황이다. 기존에는일반화된패키지 SW 시장을중심으로, 제품판매후이루어지는 12~25% 의유지보수비용을주요수입원으로성장하였으나최근아마존, 구글, MS, 애플등의클라우드서비스들이성공하면서사용권기반 ASP 사업이주를이루게되었다. 미국은시장규모자체가가장커서중국, 인도, 이스라엘등끊임없이진출을시도하는국가들을중심으로많은성공사례가발생하는편이나국내 SW 기업이미국에진출하여성과를이룬경우는게임분야와공공조달시장을제외하고는거의없는상황이다. 미국시장진출이 16

3 어려운이유는높은초기사업비용 ( 건강보험료, 변호사비용, 특허출원비용등 ), 현지의높은진입장벽 ( 로컬기업이글로벌기업수준임 ), 문화차이로인한비즈니스모델적용불가 (DIY, BYO 등 ), 지재권소송과 M&A 활성화등을꼽을수있다. 미국에진출하기위해서는미국현지에서기술지원이진행되어야하므로현지법인설립및합작등도고려해야한다. 또한, 제품에대한레퍼런스 ( 판매실적및계약등 ) 를요구할수있으므로이에대한대비도필요하며미국인특유의보수적인특성을고려하여미국인이만들었다고생각될정도로제품디자인, 서비스방식등을심도있게고려해야한다. 나. 중국중국은최근 SW 굴기정책으로 SW 시장규모가빠르게증가하고있으나자국 SW 보호정책, 정치적인이슈, 꽌시등으로인해진입장벽이높은시장이며철저한현지화및최고의품질보유가시장의성패를좌우한다고할수있다. 중국 IT 산업은 2014~2016 년지속적인성장을통해 2016 년매출액은 19 조위안을초과하였고, 향후 3 년간 CAGR( 연평균성장률 ) 은 12.4% 로전망되어제조업과통신업의성장속도를앞지르고있다. SW 시장은전체 IT 산업에서 22.8% 의비중을차지, 전년대비 2.1% 상승하였으며, 이가운데 SW 제품, SI( 시스템통합 ) 서비스, 데이터처리 운영서비스, 임베디드시스템 SW 가중국 SW 산업의 4 대세부산업으로, 전체 SW 산업에서 86.9% 의비중을차지하고있다. SW 산업에서서비스화 (SaaS) 추세가한층뚜렷해졌으며, 특히데이터처리 운영서비스가가장빠르게성장하는모습을보이고있다. 중국의 SW 산업은인도의뒤를잇는아웃소싱시장으로성장하여수년전부터국내대형 IT 서비스업체가중국현지개발자를대규모로채용하고원격관리하는방식을적극활용하고있다. 일예로다롄소프트웨어파크는일본 IT 회사의아웃소싱으로성장한사례로볼수있다. 알리바바그룹의오픈소스프로젝트사이트인 알리바바테크 와 타오코드 등에등록된프로젝트가각각 100 개와 373 개를넘었으며오픈스택같은클라우드인프라기술의경우화웨이, 텐센트, 알리바바같은회사는시범프로젝트사용자규모만으로도미국을압도할정도이다. 미국, 유럽등지에서열리는오픈소스컨퍼런스에서중국기업의개발및사례발표는인기를독차지하고있고심지어국내대형인터넷, SW 회사다수가기획만한국에서하고실제개발은중국현지개발자에게맡기고있는경우도볼수있다. 중국의경우주로합작법인의형태로기술이전하는형태를원하고있어국내 SW 기업들의 정보통신기술진흥센터 17

4 주간기술동향 진출시기술유출에대한주의가필요하다. 최근들어, IT 분야에는소스공개를원칙으로하는사이버보안법이발효된것으로파악되어국내우수 SW 기술유출이본격화될것으로예상된다. 또한, 중국은한국면적의 100 배에달하는거대국가로처음부터중국전체를타깃으로삼기보다는, 사전조사를통해자사에맞는곳을선택해집중하면서그실적을바탕으로점차확대해나가는전략이바람직하다고볼수있다. 중국은거대한시장으로가능성도많은반면중국정부의외국기업에대한각종규제및불공정관행, 꽌시등으로만만하게보고진입할수있는시장이아니므로철저한준비및시장조사를통해진입하는것이바람직하다. 다. 일본일본은 SW 품질에대한평가를오랜기간진행하는습성으로인해제품의안정성과성능이보장되지않으면매출로이어지기어려운특징을가지고있다. 지독한품질우선주의로인해매뉴얼의오타하나까지도용인하지않는습성을보이는시장이지만반대로단하나의성공사례가가지는파급력이다른국가에비해크므로성공적인구축사례를만드는것이매우중요하다. 일본은아직까지는패키지 SW 가압도적으로많은비중을차지하고있으나, 패키지시장의성장보다점차클라우드 (SaaS) 제품 SW 가증가하고있다. 일본의경우고객기업의품질에대한수준이매우높기때문에접근하기전에제품현지화를완벽하게마쳐야한다. 국내처럼일정완성도에도달하면바로판매에들어가버전을올리면서완성도를올리는방식은통하지않으므로일본시장에진출을원하는기업은제품완성도를최대한올린다음에제품현지화를하는데최소 2~3 년이상을소비하는것을염두에두어야한다. 유통채널은제품의일본화, 현지화가완료되어안심하고고객에게내놓을수있을때연계되어야하며제품현지화가완료되지않은상황에서유통채널에제품을소개할경우제품에대한나쁜이미지만주면서신뢰관계를형성하지못하여향후거래를하지못하게되는경우가발생하므로주의가필요하다. 2. 동남아시아 가. 인도네시아 인도네시아는동남아지역에서가장큰 IT 시장을보유한국가로, 열악한 IT 인프라와낮은 18

5 정부의신뢰도등많은위험요소가있지만한류에대한호의적인반응과높은품질, 합리적인가격정책으로시장진출시큰성공을거둘수있는시장이다. 인도네시아는아시아태평양지역중휴대전화시장이가장빠르게성장하고있는국가로, 2012 년말기준 2 억 7,800 만의가입자가 2015 년에는 3 억 3,000 만가입자로증가한것으로추정된다. 인도네시아정부는전자상거래 (e-commerce) 분야의활성화에노력을기울이고있으며 ICT 시장의새로운트렌드로주목받고있는클라우드컴퓨팅시장이연 30~40% 의성장률을보이고있다. 시장조사기관 BMI 가 2014 년 7 월에발표한자료에따르면, 2013 년인도네시아 SW 시장규모는 7 조 6,660 억루피 (100 루피는 8.6 원, 기준 ) 로추산되었으며, 2014 년에서 2018 년까지 SW 시장연평균복합성장률 (CAGR) 은 15.9% 로전망하고있으며, 이중금융, 전자정부, 기업용 SW 분야를유망사업분야로제시하였다. 산업별시장이이미어느정도포화상태이고열악한인프라및낮은정부신뢰도등은장애요인이나한류를앞세운한국기업의강점을바탕으로새롭게활용가능한기회요인을적절히접목하면진출이유리할것으로기대된다. 나. 싱가포르싱가포르는작은국토면적과적은인구로인해싱가포르자체시장만으로는큰매력이없으나, 동남아금융의허브중심지로동남아지역진출에있어전초기지역할을하고있으며외국기업에대한차별이없는국가이다. 반면, 높은물가수준으로인해운영비용이많이소요되고글로벌표준기준을준수해야하므로이에대한조사가선결되어야한다. 싱가포르는 2016 년세계금융허브화지수 (Global Finanacial Centres Index) 에서 2015 년 3 위인홍콩을제치고런던, 뉴욕에이어 3 위를차지하였다. 작은국토, 값비싼인건비등으로주변아세안국가에비해제조시설설립매력도가떨어지나정치적안정성, 우수한지적재산권보호제도, 물류허브로서의강점을내세워히타치, 구글, 마이크로소프트, 알리바바등세계유수 IT 기업들의반도체생산및 R&D 센터유치에성공하였다. 싱가포르 SW 시장은필수프로세스의생산성향상과관련된 ERP, CRM 등의기업용애플리케이션시장, 자동화및기업정보의증가에따른미들웨어시장, 정부, 기업및개인의보안의식향상및침입위협에따른보안 SW 시장분야의높은성장이예상된다. 싱가포르는안정성, 지리적이점, 낮은법인세율, 인프라등의이점을바탕으로글로벌기업 정보통신기술진흥센터 19

6 주간기술동향 을적극유치하고있으며, 많은기업들이싱가포르를동남아시장진출의관문으로활용하고 지역본부를설립하고있다. 싱가포르진출글로벌기업대상마케팅을통해동남아, 기타글로 벌시장진출을타진하는것이동남아진출에있어좋은방법이될수있다. 다. 베트남 Next China 의대표주자로거론되는베트남의 IT 시장은최근 5 년간급속한발전을보이고있으며, 정부의 IT 분야의발전의지도강하다. 다만 IT 발전을위한인프라의부족과외국기업에게폐쇄적인정책으로인해현지 IT 기업과의유기적인협력이반드시필요하다. 베트남 IT 산업분야중한국기업진출가능유망분야로는 ITS( 지능형교통시스템 ), 핀테크를들수있으며, 베트남총리는국가고속도로건설계획 2020 을발표 (2016 년 3 월 ), 2030 년까지지속적으로도로발전을추진할예정이다. 총길이 6,411km 의고속도로 89 개선구축계획을발표하였으며, 이중에북부지역 10 개및남부지역의 3 개지역을포함하여현재 13 개의고속도로가완공및가동중이고, 그중 6 개에지능형교통시스템 (ITS) 이설치된다. 또한, 베트남국민은세분화된금융규제와금융규칙의부족으로은행을직접방문하여업무처리를하는습관이있다. 핀테크기술제공기업은고객에게편리한온라인서비스를제공할수있으므로, 핀테크금융기술은신생기업이주목해야하는분야로핀테크도입이향후기업성장을견인할요소가될것으로예상된다. 베트남진출을고려하는한국 IT 투자기업은첨단기술 IT Zone(Concentrated IT Zone) 에위치한특별구역에투자하는것이유리하다. 최신규정에따르면기업소득세율은 20% 이나, 수상령에따라 15 년간 10% 의우대기업소득세율이적용될것으로예상된다. 베트남 IT 정보분야는베트남정부가독점적으로추진하고자하는분야로서 ICB 국제입찰이아닌 NCB 제한입찰 ( 자국기업참여필수 ) 로진행될예정임에따라베트남현지 IT 유력기업과협력파트너또는합작투자파트너십구축이필수적이며, 이를위해하노이주재국영기업과의지속적인네트워킹고려가필요하다. 라. 미얀마미얀마는 2016 년 3 월첫문민정부를출범한이후, 지속적으로정치적 경제적과도기를겪고있다. 미얀마정부는 2012 년이후자국의 IT 산업을외국계기업에개방하였으며, 현재 IT 산업은미얀마의경제, 사회발전의큰축을담당하고있다. IT 산업내에서도 SW 분야가 50% 이 20

7 상을차지하고있으며가장활성화되어있다. 국제적으로비교했을때, 미얀마의 IT 산업은미미한수준이나, 산업저변의규모및높은성장잠재력으로 IT 계의다듬어지지않은원석으로평가받고있으며, 아직미성숙시장으로하이리스크를가지고있지만퍼스트무버로서초기시장선점에성공시하이리턴을얻을수있는장점도있는시장이다. 미얀마는높은토지가격, 열악한기초인프라로인해초기비용이많이드는만큼 3 대 FEZ (Free Economy Zone) 및전용공단등을활용한투자전략이필요하다. 또한, 국제사회의대미얀마에대한지원활동증가로본격적인프로젝트증가세가기대되며, 특히미국의대미얀마제재완화에따른미국과관련된직간접적인투자가급증할것으로예상된다. 3. 중동 가. 사우디사우디는중동지역에서가장큰 IT 시장을보유하고있는데아웃소싱, 클라우드컴퓨팅과스마트서비스수요증가와함께성숙해지고있는시장이다. 그러나현재낮은유가로인해사우디의경제가예측하기힘든불확실성을갖고있어주의가필요하다 년사우디 SW 총판매량은 79 억사우디리얄 (1 리얄은 303 원, 기준 ) 이었으며 2020 년에는 94 억리얄이될것으로예상된다. 현재의낮은 SW 사용률과경제다각화시도라는기회요소는있지만앞으로석유와가스에대한의존성을낮추기위해정부가어떤정책을시행할지에따라 SW 시장의미래가좌우될것으로예상된다. 사우디의 IT 분야를앞으로이끌어나갈또하나의주된요소로는스마트도시건설계획을들수있으며, 이계획은 IT 기반시스템에많이의존할것으로예상된다. 사우디 IT 시장의진출은낮은유가기조가지속되는한큰성장을보이기는쉽지않아보이며, 기존미국, 유럽등의외산 SW 제품들과의경쟁이치열한시장이므로, 중동지역의경제상황을지켜볼필요가있다. 나. 요르단요르단은 ICT 시장규모자체는 790 만명의작은인구로인해크지않지만, 아랍어권시장에진출하려는정부의강력한정책적의지와 ICT 벤처기업들의열의가매우강한나라이다. 10 년사이 (2001~2010) 수출규모가 5 배이상증가할만큼성장동력이충분하므로요르단을발판 정보통신기술진흥센터 21

8 주간기술동향 으로중동의 ICT 시장에진출하려는우리기업은요르단 ICT 시장의구조를면밀히분석할필요가있다 년에발표된 10 개년국가계획보고서인 Jordan 2025 에따르면요르단은중동, 북아프리카 (MENA) 지역 ICT 허브로발전하는것을목표로하고있으며, 정부차원에서관련기업들의마케팅과지원정책을추진하고있다. 안정적인프라개발을위해고속광네트워크를구축하고국제기준에부합한법과정책제정을계획하는중이다. 정부차원에서 ICT 창업센터와중소기업의수출을지원하고전자정부시스템도입을고려하고있다. 요르단은 IT 분야중게임분야가잠재력이높다고판단하고많은투자를하고있으며, 그결과현재요르단은중동에서 60% 의게임개발비중을차지하고있고, 해당분야의수입은 2016 년까지 650 억달러에이를것으로예상된다. 마이크로소프트에따르면아랍지역의클라우드컴퓨팅은다른지역에비해많이뒤처지는것으로평가되고있으나, 최근예산소비감소등장점을인식하면서점점클라우드시스템을도입하려는추세이다. 특히, 요르단에서는정부주도의클라우드컴퓨팅이진행되고있으며, 대표적사례로는 GFMIS(Government Financial Management Infromation System) 가있다. 민간분야에서도지속적으로 PC 보급률및인터넷사용률이증가하고있기때문에향후진출가능성은충분하다고볼수있다. 행정처리가느려입찰예정일보다수개월이상지연되는경우가빈번하니조급한기대를하지말고현지시장의주요의사결정자나핵심인물, 처리과정이어떻게되는지를파악하는것이중요하다. 특히, 대면접촉횟수에비례하여사업수주가능성이높아지는데이는비단 ICT 산업이나요르단에국한되지않고모든중동사회전반에공통된사항이다. 다. 이스라엘이스라엘은내수시장수요는크지않지만, 세계적으로인정받고있는이스라엘 SW 기업과의공동개발또는투자로제 3 국시장진출목적의협업을고려해볼만하다. 이스라엘의 SW 생산및수출은활발한편으로, SW 는이스라엘국내 ICT 총생산의 76%, 이스라엘 ICT 총수출의 64% 를차지할정도이다. 이중에 IT 보안산업은전세계글로벌기업들에게인정받고있으며동분야에서기술강국으로자리매김하고있다. 이스라엘의경우기술솔루션도제공하고있지만기술특허형태로파는경우가많기때문에국내기업들과이스라엘기업들의노하우공유가가능할것으로보이며, 이스라엘사이버혁 22

9 신센터는한국내보안회사들을포함한국내기업과인재교류를희망하고있어동분야진출 이유망할것으로전망된다. III. 결론 필자는 2014 년부터현재까지약 3 년동안글로벌상용 SW 백서작업을추진하고있다. 글로벌상용 SW 백서는전산업분야에활용되는국내외상용 SW 현황을정리한것으로분야별기술및시장동향, 주요이슈, 생태계, 발전방향, 연도별로드맵, 제품목록및편람등을담고있다 년 9 월에 1 차년도작업결과물을공개하였으며, 2017 년에도 9 월말에 2 차년도결과물을공개할예정이다. 2 차년도의경우 1 차년도에비해글로벌이슈내용을강화하였으며생태계, 핵심이슈등을분야별로제시하여국내 SW 산업의향후발전방향을가늠하게하였다. 본고에게재한국가별현황은글로벌이슈내용중일부를발췌, 정리한것으로해외진출을위해준비중인기업또는개인이한번쯤은참고할만한내용이라생각된다. SW 없는미래산업은없다는말이현실로다가오는작금에글로벌시장동향파악이없는정책과사업은사상누각이라할수있다. 모쪼록많은 SW 관계자들이해외시장의실체를파악하고사전준비를철저히하여미래산업을주도할수있는계기를마련하기를바란다. [ 참고문헌 ] [1] IITP, 글로벌상용 SW 백서 2017, [2] IITP, 글로벌상용 SW 백서 2016, [3] KOTRA, KOTRA 주요국무역관자료 2015~2017. [4] IDC Worldwide Blackbook, 정보통신기술진흥센터 23

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 16-27( 통권 700 호 ) 2016.07.08 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총괄 ( 경제연구실장 ) : 주원이사대우 (2072-6235, juwon@hri.co.kr) 경제연구실 / 동향분석팀 : : 조규림선임연구원 (2072-6240,