I 년 3 월 9 일애플워치정식발표 - 무엇이달라졌나 지난해 9월 9일세상에첫선을보였던애플워치가정확히 6개월후인 2015년 3월 9 일정식으로발표되었다. 작년하반기애플워치가처음모습을드러낼때 내년상반기판매 라는다소두리뭉실한타임라인발표로인해당시보여주었던제품이워킹

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1 디지에코보고서 Issue&Trend 2015 애플워치시장예측 모폰웨어러블스대표김석기 I. 2015년 3월 9일애플워치정식발표 - 무엇이달라졌나 II. 애플워치의스마트워치마켓포지션 III. 애플워치의가격정책과패션제품으로서의포지셔닝 IV. 애플워치얼마나팔릴까 V. 시사점 지난해 9월 9일세상에첫선을보였던애플워치가정확히 6개월후인 2015년 3월 9일정식으로발표되었다. 작년하반기애플워치가처음모습을드러낼때 내년상반기판매 라는다소두리뭉실한타임라인발표로인해당시보여주었던제품이워킹목업이아니냐는이야기와아직까지기술적인문제점이있는데일단발표를하고애플이시간을벌고있다는예측, 과연내년상반기에출시할것인가에대한의구심들이많이있었다. 애플워치가몇가지측면에서미흡한부분이존재하는제품이지만앞서설명한성능및기능, 디자인선호등의문제와는별개로여러가지제품외적인시장요인들로인해, 최고스펙, 최고디자인의스마트워치가아니더라도 1000만대이상판매는무난하게달성할것이다. 애플워치는본격적인웨어러블시대의개막을알리기에부족함이없다.

I. 2015 년 3 월 9 일애플워치정식발표 - 무엇이달라졌나 지난해 9월 9일세상에첫선을보였던애플워치가정확히 6개월후인 2015년 3월 9 일정식으로발표되었다.

2 I 년 3 월 9 일애플워치정식발표 - 무엇이달라졌나 지난해 9월 9일세상에첫선을보였던애플워치가정확히 6개월후인 2015년 3월 9 일정식으로발표되었다. 작년하반기애플워치가처음모습을드러낼때 내년상반기판매 라는다소두리뭉실한타임라인발표로인해당시보여주었던제품이워킹목업이아니냐는이야기와아직까지기술적인문제점이있는데일단발표를하고애플이시간을벌고있다는예측, 과연내년상반기에출시할것인가에대한의구심들이많이있었다. < 애플워치 > 그러나 2015년 4월 10일 Pre-order를시작으로 1차출시국의판매일을발표하자이러한의구심을날려버렸다. 한국의경우 1차출시국의판매일인 4월 24일판매에는제외되었으나 (1차판매국가는미국, 캐나다, 호주, 중국, 홍콩, 일본, 영국, 프랑스, 독일 ) 한국에서의흥행을위해서는애플워치출시일을일년중선물을가장많이하는달인 5월을넘기지않는것이유리하다. 특별한출시지연사유가없다면빠르면 5월에서 6 월중에는한국에서도애플워치를구입할수있을것이다. 애플워치의경우아이폰과달리컨트리락이없고이통사의구애를받지않기에이제까지의한국애플유저들의소비형태를볼때가까운일본이나홍콩등지의애플스토어에서애플워치의구매를위해줄을서는경우도많을것으로예상한다. 특히한국출시일이늦어질때는이러한역수 2

수요가더욱늘어날것이다. 2014년 9월 9일의발표와 2015년 3월 9일의발표는 6개월간의시간적인간극이있을뿐내용자체로는크게다른점이없다. 디자인적인면에서바뀐것은전무하며, 다만 1 만달러이상의 18K 금소재를사용한제품라인의가격이새로소개되었을뿐기기디자인자체는동일하다. 제품디자인외에기능에서도크게달라진점을찾기어렵다.

3 수요가더욱늘어날것이다. 2014년 9월 9일의발표와 2015년 3월 9일의발표는 6개월간의시간적인간극이있을뿐내용자체로는크게다른점이없다. 디자인적인면에서바뀐것은전무하며, 다만 1 만달러이상의 18K 금소재를사용한제품라인의가격이새로소개되었을뿐기기디자인자체는동일하다. 제품디자인외에기능에서도크게달라진점을찾기어렵다. 기능적인측면에서달라진부분이라면첫번째발표에서는애플워치로전화를받는장면만이있었는데정식발표에서는애플워치를통해전화를거는장면이추가되었다. 메디컬리서치도새로이발표된항목인데불특정다수를대상으로병에대해연구하는프로젝트로서최근 7억명을돌파한아이폰사용자들을대상으로질병의징후, 경과를수집하여예방과치료법을찾는연구를지원한다. 리서치에참여하는것은이용자의선택이며애플은직접데이터를수집하거나, 개인을식별하지않는다. 정식발표에서팀쿡이보여준사용자시나리오는 ESPN의경기정보, 페이스북피드, CNN 뉴스속도, 세일즈포스정보, 위챗채팅, 샤잠음악서비스, NFC를이용한호텔체크인이나알람닷컴을이용해차고문을원격으로여는데모들이며대부분기존스마트워치들이보여주었던것과크게다르지않다. < 애플워치앱 > 3

4 오히려달라진점은애플워치가아니라아이폰에서찾을수있다. ios 8.2로업데이트하면자동적으로아이폰화면에 애플워치앱 이생성되었으며 ( 아직판매되지도않았지만 ) 애플워치를가지고있다면블루투스를통해곧바로연결할수있다. 이앱에는아이폰과애플워치를연결하는기능외에 7개의애플워치소개비디오클립이들어있는데, 조니아이브의목소리로설명을들으며볼수있다. 작년초기발표와정식애플워치의발표사이의 6개월간의기간동안겉으로보이는디자인과기능적인측면에서의변화가없다면애플은지난 6개월간무엇을했을까? 기기적인측면에서가능한시나리오를생각해보자면다음과같다. 우선예상할수있는부분은배터리성능개선이다. 첫번째발표때배터리용량과지속시간에대한내용이없었는데정식발표에서는 18시간사용이라공표하였다. 스마트워치에서배터리사용시간은매우민감한문제이며기능이나디자인이아무리괜찬다고해도배터리사용시간이짧다면상품성이없다. 예측하건대초기발표시 12시간내외의배터리사용시간을가지고있었다면, 6개월간의개선작업을통해배터리용량의증가와저전력사용을통한개선을이루어 18시간으로사용시간을늘렸을것이다. 두번째는센서부분에대한변경이있었을수있다. 이역시사용전력을최적 / 최소화하는데초점이맞추어졌을것이며, 메디컬리서치에서사용이필요한센서를조율하기위해서도교체나교환이있었을수있다. 세번째는디스플레이의교체이다. 사실애플워치에서사용되는디스플레이를제공할수있는업체는삼성과 LG디스플레이두곳뿐인데, 삼성에서는납품을하지않아선택지는 LG디스플레이밖에없다. LG디스플레이에게전력소모를줄인업데이트부품을요구했을수있다. 6개월동안겉으로들어나보이는부분이바뀐것이거의없다는것은 6개월전에이미판매를진행해도좋을만큼의기기완성도를갖춘상태라고봐야한다. 하지만기기자체가잘만들어졌다고해도활용할만한앱이없다면별다른쓸모가없다. 애플이 6 개월동안기기의완성도와함께가장신경많이썻을부분은애플워치용앱제작을위한생태계조성에매진했을것이다. 정식발표에서워치킷을통해개발된앱이이미몇천가지라고발표한대목이이를반증한다. 4

5 < 애플워치킷설명 > II. 애플워치의스마트워치마켓포지션 웨어러블디바이스시장에는수많은안드로이드웨어제품과삼성의타이젠이이미판매되고있음에도애플워치의판매에관심이쏠리는이유는단순히애플이디바이스를잘만드는회사이기때문만은아니다. 아이팟이전까지애플의제품들은소수의너드 (Nerd) 들이사용하는제품이라는인식을가지고있었는데, 아이팟이 MP3시장을평정하며주류시장으로들어서면서부터인식이바뀌기시작했다. 미니카세트테이프플레이어를소니사의제품명인 워크맨 (Walk Man) 이라부르던것처럼현재북미에서는 MP3P를애플제품이건아니건 아이팟 (ipod) 이라고부른다. 아이팟판매이전에는애플사의대표제품인 매킨토시사용자 (Macintosh User) 라는단어는 비주류 와거의동의어처럼쓰였다. 이러한현상은 2007년아이폰이발매된이후더욱강화되었는데아이폰과아이패드는해당시장에서주류제품이되었고한발더나아가일종의 지표상품 으로자리잡는다. ( 지표상품 이라는단어는공식적인경제용어가아니다.) 지표상품이란코카콜라나맥도날드같은제품을말하는것으로해당시장의기준이되는상품을뜻한다. 코카콜라는전체음료시장에서대략 10% 내외의시장점유율을가지는데, 한국음료시장에서 1위가아니지만음료시장에서의척도역할을한다. 새로 5

6 신제품음료가나왔을때코카콜라판매량을기준으로코카콜라보다더팔면히트상품음료인것이다. 맥도날드의빅맥지수는다른형태의지표상품으로글로벌하게물가및임금의비교지표로사용되고있다. 아이폰과아이패드는지표상품으로서우선시장가격을주도한다. 고가의플래그십모델의가격은아이폰, 아이패드와비교해서같거나더높게책정되며중저가제품이란아이폰, 아이패드보다싼제품을일컷는것이다. 삼성갤럭시시리즈의화면이크다는것은그냥큰것이아니라아이폰5에비교해서크다는뜻이다. 아이폰6+ 로지표상품의화면사이즈가커지자갤럭시S6에서는큰화면이라는단어가빠지고, 지표상품과차별화되는엣지디자인이강조되었다. 스마트폰제품명뒤에숫자가붙는네이밍규칙도지표상품의영향을받는다는것을알수있다. ( 일반적으로 IT/ 가전제품의네이밍에숫자가쓰일때는 2자리 ~3자리숫자가많이붙는다. 4자리이상의숫자가붙기도하지만한자리숫자가붙는제품은스마트폰과플래그십모델의 DSLR 정도외에는별로없다.) 삼성전자내에서삼성제품은 자사제품, 애플사제품은 A 사제품 그외 LG나소니, 모토로라의제품등은한꺼번에묶어 타사제품 이라고부른다. 삼성전자내에서도애플제품을지표상품으로사용하고있다. 가격이나디자인등의제조사정책뿐아니라소비자의구매에있어서도지표상품의역할은소비자들이구매시비교기준으로사용한다. 특히제품의기능, 스펙, 퀄리티나디자인, 스타일을고려할때지표상품을기준으로자신이원하는제품을비교하여구매한다. 웨어러블디바이스시장에서삼성의갤럭시기어, 소니의스마트워치, 페블, 구글의 G 워치, 모토 360 등많은수의스마트워치가시장에서유통되고, 이번 MWC에서도수십가지의신제품이발표될정도로다양한모델의스마트워치가등장하였지만아직까지지표상품으로포지셔닝할만한제품이없었다. 이러한시장상황에서애플워치의발표는스마트워치지표상품으로서의기대를받기에충분했으며, 2007년이후애플의행보로보았을때충분히가능성이높다. III. 애플워치의가격정책과패션제품으로서의포지셔닝 애플워치가이제까지의애플제품과다른점은 Luxury 제품라인이새롭게런칭했다는 점이다. 애플제품이전체적으로고가시장을형성하고는있지만일반적인사용자들을대 6

상으로하는제품이지절대고가의사치품이아니었다. 애플워치의가격을보면 349 달 러, 549 달러, 1 만 ~1 만 2 천달러까지다양하다. < 애플워치기본형모델 > 옵션에따라서 12000달러를넘는제품도나올가능성도있다. 기본모델은 ( 스틸케이스 ) 직사각형모양이며세로폭이 38mm와 42mm두가지로구성돼있다.

7 상으로하는제품이지절대고가의사치품이아니었다. 애플워치의가격을보면 349 달 러, 549 달러, 1 만 ~1 만 2 천달러까지다양하다. < 애플워치기본형모델 > 옵션에따라서 12000달러를넘는제품도나올가능성도있다. 기본모델은 ( 스틸케이스 ) 직사각형모양이며세로폭이 38mm와 42mm두가지로구성돼있다. 기본모델인 ' 애플워치 ' 는디스플레이커버에사파이어크리스털이적용됐다. 케이스는실버와블랙두가지로출시된다. 가격은 549달러 ( 한화 61만원 ) 이고, 42mm모델은 50달러더비싸다. 애플워치스포츠모델은알루미늄케이스로제작된다. Ion-X 글래스가적용됐는데, 표준합금보다단단하면서도스틸모델보다 30% 가볍다. 기본모델보다저렴한 38mm기준 349달러 ( 한화 39만원 ), 42mm는 399달러 ( 한화 44만원 ) 이다. ' 애플워치에디션 ' 은 18K 금을적용한한정판모델이다. 가격은 38mm가 1만달러, 42mm는 1만 2000달러다. 프레임은옐로골드와로즈골드두가지모델이있다. 밴드는스포츠밴드, 모던버클, 클래식버클세가지타입으로이뤄져있다. 애플워치가이제까지의애플제품과달리패션제품으로서포지셔닝하기위해다양한노력을기울였다는증거는가격대와함께시계줄에다양한옵션을제공한점이다. 애플워치시계줄은가죽밴드와링크브레이슬릿, 밀레니즈루프, 고탄성소재총 4가지중선택할수있다. 금속직물형태의 ' 밀레니즈루프 ' 도스틸소재다. 특수제작한고탄성소 7

8 재의 ' 스포츠밴드 ' 는화이트와블랙두가지로제공된다. 가죽과잘어울리는 ' 모던버클 ' 은핑크, 브라운, 블루 3가지색상으로출시되며, 가죽안에자석이들어있어자동으로손목에감기는 ' 가죽루프 ' 는스톤, 라이트브라운, 브라이트블루세가지색이다. 일반적인 ' 클래식버클 ' 은블랙색상한가지만있다. 애플이애플워치이후스마트운동화나스마트웨어, 스마트고글같은웨어러블제품군을계속생산하면서스마트패션산업쪽으로계속드라이브를거는정책을선택했는지는알수없다. 그런여부와상관없이현재애플이애플워치에서내놓는고가애플워치에디션은고가패션제품의브렌드전략을그대로적용한사례이다. 조르지오아르마니 (Giorgio Armani) 를고가에책정하여고가브렌드의이미지를유지하고, 실제로대다수의구매자는상대적으로저가라인의아르마니진 (Armani Jeans) 이나아르마니익스체인지 (Armani Exchange) 를구매하게유도하는전략이다. 물론이런전략외에중국이나아랍의부호들을대상으로염두해두고 1만달러의가격을책정했을것이다. < 아르마니브랜드라인 > 애플워치의패션속성이잘먹히게된다면애프터마켓에서의변화역시크게작용한다. 애플워치가어떻게조립되어있는지실물을분해해보지못해서정확하게는알수없으나아이폰이나아이패드와비슷한개념으로제조되었다면분해와조립이그리어렵지않을것이다. 많은아이폰유저들이기존의뒷판을분해한후다른컬러나재질의뒷판 8

9 으로교체하여들고다니는것을감안하면골드색상으로업그레이드할수있는 교체용사설골드케이스 나기존스틸케이스를도금해주는사업이시장에가장먼저선보일것이다. 또한다이아몬드나크리스탈등의보석이나준보석을이용한애플워치튜닝시장역시새롭게생겨난다. 이러한튜닝시장은고가의주문제로운영되며이미아이폰이나아이패드시절부터일부계층에서소비되던시장인데, 시계에서는아이폰과달리보호케이스가없어서애플워치의장식과차별화를위해시계줄이나케이스자체에고급화튜닝이더욱활성화될것으로보인다. < 크리스탈로튜닝된아이패드와아이폰. 권창희작가 > IV. 애플워치얼마나팔릴까 애플워치에대해모두가궁금한점한가지는과연시장에서얼마나팔릴것인가하는 것이다. 애플워치의판매량에대해서는여러곳에서예상치를내놓고있는데, 미국시 장조사업체스트래티지애널리틱스 (SA) 는최근발표한보고서에서 애플워치가올해글 9

10 로벌스마트폰시장에서돌풍을일으키며 1540만대를판매, 단번에점유율 55% 를차지할것 으로내다보았으며국내삼성증권에서는첫해 2100만대, 토니사코나기샌포드번스타인애널리스트는올해하반기 7500만대, 내년 2000만대팔릴것이란전망치를내놨다. 월스트리트저널 (WSJ) 은애플이 애플워치 를 4월중출시할예정으로공급체인에 600만대의초도물량을주문했다고 2월17일에보도했는데이는 4~6월의약 2개월분의소비물량이다. 삼성은작년한해동안 120만대의스마트워치를판매해시장점유율 23% 를기록했고 페블 ( 판매량 70만대 ), 일본소니 (55만대), LG전자 (42만대) 순이었다. 그런데기관과애널리스트들은삼성이한해동안판매한양의 10배가넘는수치를예상하고있다. 이렇게급격하게성장하는이머징마켓에서의정확한예측은불가능에가깝지만몇가지상수와변수들을조합해어느정도의판매범위를예상할수있다. 일단애플워치가아무리많은수요가있다고한들생산량을넘어서는판매가일어날수는없다. 애플워치의생산량은월 200만개의한계가존재하는데, 이수치는애플에디스플레이를제공하는 LG디스플레이의생산량이다 2월부터 10개월간꾸준히 200만개씩디스플레이를공급한다고가정해도올해 2000만개이상을생산할수는없다. 이이상의디스플레이를공급받는경우는삼성에서공급받아야하는데, 디스플레이뿐아니라조립라인이나다른부품의수급등의문제에직면하게되어 2000만개생산이한계로보여진다. 따라서애플워치의최대판매예상량은 2000만개이다. 최대판매량 2000만개는애플워치가시장에서수요가공급을넘어서는히트를쳤을때의이야기이고그렇지않을수도있다. 애플워치가인기가시들해서판매가부진하다면삼성기어처럼연말까지 8개월동안 120만개가팔릴것인가? 작년한해동안약 10억개의스마트폰이판매되었으며애플은약 2억개정도를팔았다. 이중상위 5% 정도의유저들은아이폰뿐아니라아애패드및맥북이나맥프로를동시에가지고있는사람들로서애플시계의평이어떻건신경쓰지않고구매할사람들이라는뜻이다. 즉모델별로판매량의차이가있을지언정최소 1000만개의애플워치는판매가이루어질것으로봐야한다. 10

11 V. 시사점 애플워치가판매를시작하면미국, 중국, 일본시장을중심으로돌풍을일으킬것으로예상한다. 미국은애플의자국이자최대시장으로미국시장에서의애플의충성도는다른나라와는비교할수없다. 미국시장에서는특히애플워치가다른애플제품의런칭이나또는다른나라시장과비교할수없을만큼짧은시간동안판매량이오를것으로보이는데이는미국이현재추진하고있는오바마캐어 (Obama Care) 의수혜주가될공산이크기때문이다. 오바마캐어를간단하게설명하면의료보험을의무화법안으로, 일주일에 30시간이상일하는근로자가 50명이상있는회사는일정수준이상의보험을제공해야하는것을골자로여러가지의료보장혜택을제공하는제도이다 년도 1월 1일부터시작된오바마캐어의여러가지사업중헬스캐어부문의보조금제도와애플제품의선호도가맞물려스마트워치구매에건강보조금이없는한국과는다른시장양상을나타낼것이다. 이미중국시장에서애플제품의셀링파워는아이폰5S 이후검증되었으며강력한중국인들의수요로인해아이폰 6와 6+ 의미국외최대시장으로떠올랐다. 이러한중국시장의위상을반영한듯이미중국은애플의 1차출시국으로자리잡았다. 일본역시애플제품에대한선호도나시장점유율이미국과비슷할정도로일본에서의애플의아성은견고하다. 애플워치가몇가지측면에서미흡한부분이존재하는제품이지만앞서설명한성능및기능, 디자인선호등의문제와는별개로여러가지제품외적인시장요인들로인해, 최고스펙, 최고디자인의스마트워치가아니더라도 1000만대이상판매는무난하게달성할것이다. 애플워치는본격적인웨어러블시대의개막을알리기에부족함이없다. 김석기 : 현재 ( 주 ) 모폰웨어러블스대표이사. 모바일전문컨설팅사인로아컨설팅이사, 중앙일보뉴디바이스사업총괄, 다음커뮤니케이션, 삼성전자근무등 IT업계에서일해왔으며, 정부기관에 IT관련정책자문과 IT컨퍼런스강연등으로사람들과인사이트를공유하고있다 11

I. 하이엔드 정보기기 시장의 애플 스티브 잡스 사후 애플에는 많은 변화가 있었다. 단일 해상도, 단일 모델의 아이폰이 아이폰 5C의 출시, 6와 6+ 등 다양한 해상도와 다양한 모델로 나오기 시작했으며, 아이 패드 역시 잡스 사후 아이폰과 같은 길을 걷고있다. 애플

I. 하이엔드 정보기기 시장의 애플 스티브 잡스 사후 애플에는 많은 변화가 있었다. 단일 해상도, 단일 모델의 아이폰이 아이폰 5C의 출시, 6와 6+ 등 다양한 해상도와 다양한 모델로 나오기 시작했으며, 아이 패드 역시 잡스 사후 아이폰과 같은 길을 걷고있다. 애플 디지에코 보고서 2016.03.31 Issue&Trend 애플의 전략 방향성 변화 예측 모폰웨어러블스 대표 김석기 (neo@mophon.net) I. 하이엔드 정보기기 시장의 애플 II. 하이엔드에서 하이엔드-중가시장으로의 포지션의 변화 III. 애플이 하이엔드-중가시장으로 가는 이유 IV. 애플이 나갈 전략 방향 V. 시사점 스티브 잡스 사후 애플에는 많은