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희경 은
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1 Investor Relations Mar. 2018

2 Disclaimer This presentation was made as the dates shown and reflected management views as of these dates. All financial information regarding CJ corp. business results and forward looking statements and beliefs about future events are subject to known risks and uncertainties that may cause actual results to differ from those stated or implied. The financial information in this document are consolidated earnings results based on K IFRS. These statements involve risks and uncertainties, and actual results may differ. CJ corp. is under no obligation or responsibility to update the information provided in the presentation in correspondence to their respective dates.

3 CONTENTS 1. Company Overview 2. 4Q17 Earnings Review 3. Appendix

4 Company Overview

5 COMPANY OVERVIEW Vision & Mission 주요사업 비전건강, 즐거움, 편리를창조하는글로벌생활문화기업 식품 & 식품서비스 30% 2% 기타 18% 17% 미션 생명공학 33% 엔터테인먼트 & 미디어 ONLYONE 적인제품과서비스로고객을위한최고의가치를창출하고, 국가와사회에기여한다 신유통 *2017 년 K-IFRS 연결, 사업군별매출비중 4

6 COMPANY OVERVIEW [2017 년 12 월말기준 ] 상장사 36.7% 100% 39.4% 99.9% CJ 제일제당주식회사 KX 홀딩스 CJ E&M CJ 건설 20.1% 71.3% CJ 대한통운 스튜디오드래곤 식품 바이오 20.1% 47.1% CJ 프레시웨이 40.0% CJ 오쇼핑 39.0% 53.9% CJ CGV 96.0% CJ 푸드빌 55.0% CJ 올리브네트웍스 CJ 헬로 식품 & 식품서비스 생명공학 신유통 엔터테인먼트 & 미디어 기타 ( 시너지 & 인프라 ) *Note: 보통주기준지분율 5

COMPANY OVERVIEW Financial Summary ( 단위 : 억원 ) 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 116,155 132,710 96,652 79,130

20,000 15,000 10,000 5,000 2007년 9월지주회사체제로전환이후, 4대핵심사업포트폴리오강화하며매출 CAGR 14.6%, 영업이익 CAGR 10.3% 성장달성 2017년말기준자산규모 29.

9조원으로같은기간 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 239% 상승 매출 영업이익 Note: K-IFRS 연결기준 Globalization 의가속화 주요계열사

7 COMPANY OVERVIEW Financial Summary ( 단위 : 억원 ) 300, , , , ,000 50, , ,710 96,652 79,130 10,630 7,879 9,006 7,378 5, , , , ,284 7, , ,986 12,529 13,259 12,253 10,031 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 년 9월지주회사체제로전환이후, 4대핵심사업포트폴리오강화하며매출 CAGR 14.6%, 영업이익 CAGR 10.3% 성장달성 2017년말기준자산규모 29.3조원으로지난 9년간 201% 의상승률기록, 매출 26.9조원으로같은기간 % 상승 매출 영업이익 Note: K-IFRS 연결기준 Globalization 의가속화 주요계열사 CJ 제일제당, CJ 대한통운, CJ CGV 등확고한 2008 년 연결매출비중 2017 년 국내 1등사업을기반으로글로벌시장확대지속 2008년연결기준해외매출 6% 에서 2017년 27% 까지성장하며그룹내글로벌사업강화 CJ제일제당바이오부문의주력제품인라이신, 핵산, 트립토판은우수한기술력을바탕으로세계 1위시장점유율달성 해외 6% 국내 94% 해외 27% 국내 73% CJ CGV 는국내는물론베트남, 터키극장사업자 1 위 6

8 COMPANY OVERVIEW Business Overview 그룹내 4 대핵심사업군에대한선택과 집중을통해사업의경쟁력을강화하고 사업시너지극대화를도모함 국내최고의시장경쟁력을기반으로글로벌사업을전개하고있는 CJ 제일제당, CJ 프레시웨이, CJ 푸드빌등의식품 & 식품서비스 지속적인 R&D 투자및혁신기술을앞세워 No.1 바이오기업으로도약중인 CJ 제일제당의 바이오부문과생물자원부문의생명공학 글로벌종합물류사업자로도약하고있는 CJ 대한통운, 국내홈쇼핑산업의선두주자인 CJ 오쇼핑, 국내 1 위헬스 & 뷰티스토어사업자인 올리브네트웍스등의신유통 방송, 영화, 음악, 공연등문화 Contents 를기획, 제작, 투자및유통하는 CJ E&M, CJ CGV 등의 엔터테인먼트 & 미디어 [17 년 12 월말기준 ] 주식종류주식수지분율비고 총발행주식보통주 29,176,998 우선주 2,260,223 자기주식보통주 2,971,572 10% 우선주 1,120 최대주주보통주 12,275,574 42% [ 단위 : 억원, %] B/S P/L Asset 270, ,254 Revenue 239, ,986 Liability 157, ,332 Equity 112, ,922 Liability to Equity Ratio Operating Profit Net Income 12,529 13,260 5,698 11, % 145% OP Margin 5.2% 4.9% Note: K-IFRS 연결기준 7

9 4Q17 Earnings Review 8

10 CJ Corp. 4Q17 Earnings Review Financial Highlights ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 2Q 17 3Q 17 4Q 17 매출액 56,875 58,788 61,073 62,806 63,497 65,050 70,651 69,788 영업이익 3,523 3,288 3,812 1,906 3,317 2,976 4,319 2,648 75,000 65,000 55,000 45,000 56,875 3,523 58,788 3,288 61,073 3,812 62,806 63,497 1,906 3,317 65,050 2,976 70,651 69,788 4,319 2,648 8,000 6,000 4,000 2,000 (%) 6.2% 5.6% 6.2% 3.0% 5.2% 4.6% 6.1% 3.8% 35,000 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 2Q 17 3Q 17 4Q 17 0 매출액 영업이익 매출 69,788 억원 (YoY +11.1%), 영업이익 2,648 억원 (YoY +38.9%) : 제일제당및대한통운고성장세지속하며외형성장견인 : 전년도헬로일시적비용등기저효과와 CGV, 프레시웨이등수익성증가로영업이익증가 포트폴리오의안정화 4 대사업군시장경쟁력강화 : 글로벌성장성보유 - 제일제당바이오제품포트폴리오구축, 대한통운현지업체인수를통한해외거점확보, E&M 콘텐츠제작역량등 : 시너지창출기대 - 생활문화기업으로서식품, 엔터테인먼트, 유통등시너지향유가능한사업군보유 9

11 CJ Corp. 4Q17 Earnings Review 4Q 17 부문별손익 매출액 ( 누계 ) 영업이익 ( 누계 ) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 4Q 16 4Q 17 YoY 식품 & 식품서비스 75,334 81, % 생명공학 42,954 47, % 신유통 77,238 90, % 엔터테인먼트 & 미디어 39,233 45, % 기타 4,783 4, % 계 239, , % 4Q 16 4Q 17 YoY 식품 & 식품서비스 3,639 3, % 생명공학 2,639 2, % 신유통 4,339 4, % 엔터테인먼트 & 미디어 1,517 2, % 기타 ( 연결조정포함 ) % 계 12,529 13, % 안정적사업포트폴리오구축 매출액 영업이익 엔터테인 먼트 & 미 디어 16% 신유통 32% 기타 2% 식품 & 식품서비 스 32% 생명공학 18% 엔터테인먼 트 & 미디어 17% 신유통 33% 기타 2% 식품 & 식품 서비스 30% 생명공학 18% 기타 기타 3% 3% 식품 & 식품서 식품 & 식품엔터테인먼엔터테인먼비스서비스 25% 트 & 미디어트 & 미디어 29% 19% 신유통 35% 12% 생명공학 21% 신유통 35% 생명공학 18% 10

12 비상장자회사 : CJ 올리브네트웍스 Business Overview Business Overview IT 부문 22% 올리브영 부문 78% 2017 매출기준 ( 국내 ) Financial Highlights ( 단위 : 억원 ) 20,674 20,000 1,450 16,000 15,558 1,162 1,150 11,422 12, , ,150 8,000 5, , (50) 매출 영업이익 올리브영 IT부문 Note: 연결기준, 2012~2014 년은 CJ 올리브영과 CJ 시스템즈단순합산기준임 [ 단위 : 억원, %] CJ 올리브네트웍스는국내 1 위헬스 & 뷰티스토어인 올리브영부문과 IT 시스템구축및운영사업을영위하는 IT 부문의사업을영위 B/S P/L Asset 9,525 11,526 Revenue 15,558 20,674 Liability 5,099 6,681 Operating Profit 935 1,162 CJ 올리브네트웍스의올리브영부문은 17 년 12 월말기준 국내 1,074 개매장을보유하고있으며뷰티케어, 헬스케어, 퍼스널케어, 건강식품, 잡화등트렌디한상품을제공 Equity 4,226 4,845 Liability to Equity ratio 121% 138% Net Income OP Margin % 5.6% Note: K-IFRS 연결기준 11

13 비상장자회사 : CJ 올리브네트웍스 Financial Highlights ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 2Q 17 3Q 17 4Q 17 매출액 3,189 3,442 3,662 4,097 4,130 4,718 5,038 4,342 올리브영 2,481 2,600 2,918 3,143 3,339 3,793 3,958 3,191 IT ,080 1,151 6,000 5,000 4,000 3,000 3,189 3,442 3,662 4,097 4,130 4,718 5,038 4,342 1, 당기순이익 점포수 ( 국내 ) ,011 1,074 직영점 가맹점 ,000 1, Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 2Q 17 3Q 17 4Q (200) * Note: 별도기준 매출액 당기순이익 매출 4,342 억원 (YoY +6.0%), 당기순이익 -6 억원 (YoY 적자전환 ) : 국내점포수는 1,074 개 ( 직영 861 개, 가맹 213 개 ) 로전년말대비 274 개증가 : 4 분기매도가능주식손상차손발생으로적자전환 : 출점지속, 점당효율강화를통한매출성장및규모의경제확보지속 (H&B Market 점유율 65.4%, 점포수기준 ) 12

14 비상장자회사 : CJ 푸드빌 Business Overview Financial Highlights ( 단위 : 억원 ) 프랜차프렌차이즈이즈 51% 55% 외식 45% , ,968 13,917 14,275 13,280 12, 매출기준 ( 국내 ) 매출액 영업이익 -600 [ 단위 : 억원, %] 17년 12월말기준총 15개의외식및프랜차이즈브랜드로현재중국, 동남아등적극적으로글로벌진출하고있으며국내 2,488개, 해외 430개점포운영자체개발브랜드로국내외식시장선도하며한식패밀리레스토랑 계절밥상, 디저트카페 투썸플레이스, 플래그십외식복합화공간 CJ푸드월드 등차별화된콘셉트의브랜드확대를통한지속적인성장도모 B/S P/L Asset 5,421 6,435 Revenue 13,917 14,275 Liability 5,355 6,805 Operating Profit Equity Net Income Liability to Equity Ratio 5,949% - OP Margin -0.2% -0.3% Note: K-IFRS 연결기준 13

15 비상장자회사 : CJ 푸드빌 Financial Highlights ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 2Q 17 3Q 17 4Q 17 매출액 3,143 3,030 3,034 3,297 3,141 3,106 3,106 3,236 당기순이익 점포수 2,213 2,259 2,299 2,325 2,356 2,430 2,485 2,488 직영 가맹 1,929 1,978 2,016 2,046 2,075 2,147 2,188 2,191 해외점포 ,400 3,100 2,800 2,500 3,297 3,236 3,143 3,141 3,106 3,106 3,030 3, Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 2Q 17 3Q 17 4Q 17 매출액당기순이익 1, * K-IFRS 별도기준 매출 3,236억원 (YoY -1.8%), 당기순이익 -387억원 (YoY 적자확대 ) : 투썸점포수 ( 전년말 795개 939개 ) 및계절밥상점포수 ( 전년말 45개 54개 ) 증가 : 4분기투자주식손상차손에따른일회성비용발생으로적자기록 : 핵심브랜드지속성장및브랜드별경쟁력제고 (18년 2월투썸플레이스물적분할완료 ) 14

16 Appendix 15

17 Financial statement 연결재무제표 ( 단위 : 억원 ) 구분 4Q 16 4Q 17 증감액 I. 유동자산 78,560 81,601 3, 현금및현금성자산 11,693 12, 단기금융상품 4,774 4, 매출채권 32,847 35,518 2, 재고자산 16,994 17, 기타 12,253 12, II. 매각예정자산 65 1,731 1,666 III. 비유동자산 191, ,921 18,450 자산총계 270, ,254 23,158 I. 유동부채 86,622 93,633 7,011 II. 비유동부채 70,930 79,700 8,770 부채총계 157, ,332 15,781 I. 지배회사소유주지분 37,358 39,298 1, 자본금 1,579 1, 주식발행초과금 9,930 9, 기타의자본항목 -1,146-3,365-2, 이익잉여금 26,995 31,153 4,158 II. 비지배지분 75,186 80,624 5,438 자본총계 112, ,922 7,378 ( 단위 : 억원 ) 구분 4Q 16 4Q 17 YOY 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 I. 매출액 62, ,542 69, , % 12.3% II. 매출원가 44, ,020 48, , % 12.8% III. 매출총이익 18,494 74,522 21,317 82, % 11.2% IV. 영업이익 1,906 12,529 2,648 13, % 5.8% V. 법인세비용차감전순이익 , , % 98.1% VI. 법인세비용 170 2, , % 94.0% VII. 당기순이익 , , % 99.7% 1. 지배기업소유주지분 , , % 107.9% 2. 비지배지분 , , % 94.4% 부채비율 140% 145% 5%pt. 16

18 Financial statement 별도재무제표 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 4Q 16 4Q 17 증감액 I. 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 기타 II. 비유동자산 27,841 27, 자산총계 28,274 28, I. 유동부채 286 1, II. 비유동부채 1, 부채총계 1,351 1, I. 자본금 1,579 1,579 - II. 주식발행초과금 9,930 9,930 - III. 기타의자본항목 -1,624-1, IV. 이익잉여금 17,038 17, 자본총계 26,923 27, Q 16 4Q 17 YOY 구분 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 I. 영업수익 252 1, , % 27.2% 로열티수익 % 11.2% 배당수익 % 기타수익 % 302.4% II. 영업비용 % 36.8% III. 영업이익 % 16.6% IV. 법인세비용차감전순이익 % 2.2% V. 법인세비용 ( 수익 ) % -6.7% VI. 당기순이익 % 3.5% 부채비율 5% 5% - 17

19 COMPANY OVERVIEW :18 년 4 월말예상 [2018 년 4 월말기준 ] 상장사 44.6% 39.4% CJ 제일제당주식회사 CJ E&M 71.3% CJ 대한통운 스튜디오드래곤 식품 바이오 40.1% 39.0% 47.1% CJ 프레시웨이 40.0% CJ 오쇼핑 53.9% CJ CGV 96.0% CJ 푸드빌 55.0% CJ 올리브네트웍스 CJ 헬로 식품 & 식품서비스 생명공학 신유통 엔터테인먼트 & 미디어 *Note: 보통주기준지분율 18

20 Thank you 19

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슬라이드 1 Investor Relations Nov. 2017 Disclaimer This presentation was made as the dates shown and reflected management views as of these dates. All financial information regarding CJ corp. business results and