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1 영업보고서 2013년제13기 ( ~ )

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3 목 차 02_ 영업개황 04_ 회사의주요현황 06_ 임원현황 07_ 자회사현황 08_ 타법인출자현황 11_ 차입부채현황 12_ 주식에관한사항 13_ 회사의주요경영 14_ 자회사의주요경영 ( 은행부문 ) 16_ 자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 22_ 기타사항 23_ 감사보고서 24_ 외부감사인의감사보고서 ( 별도 ) 25_ 재무상태표 26 _ 포괄손익계산서 27_ 현금흐름표 29_ 자본변동표 30_ 이익잉여금처분계산서 31_ 외부감사인의감사보고서 ( 연결 ) 32_ 연결재무상태표 34_ 연결포괄손익계산서 36_ 연결현금흐름표 39_ 연결자본변동표

4 영업개황 영업개황 안녕하십니까? 존경하는주주여러분! 지난해세계경제는전반적으로완만한회복세를보이면서도, 동시에여러불안요인을드러냈습니다. 선진국경제는서서히회복되었지만, 미국의양적완화축소움직임에따라신흥시장의불확실성은커졌습니다. 국내경제의경우, 일부대외지표가개선되었지만기업투자와소비의부진으로실물경기는여전히어려운상황입니다. 이처럼어려운환경속에서도신한금융그룹은균형잡힌포트폴리오를바탕으로꾸준한자산성장과건전성관리를통해차별화된성과를거둘수있었습니다. 어려운환경속에서도차별화된성과달성은행부문은금리하락에따른마진감소에도불구하고 1조 3,871 억원의순이익을달성하면서, 그룹의주축으로서역할을다했습니다. 비은행부문역시카드의안정적인에힘입어 38% 의높은이익기여도를유지하면서, 신한금융그룹의차별성을다시한번보여주었습니다. 그룹전체적으로는 2013 년연간 1조 9,028 억원의순이익으로국내금융지주회사중최고의을기록하며 대한민국선도금융그룹 의위상을더욱확고히하였습니다. 또한, 따뜻한금융을꾸준히실천한결과, 국내금융그룹최초로 DJSI 월드지수에편입되는성과를거두었으며, 다보스포럼에서는글로벌지속가능 100대기업중국내기업으로는가장높은 30위에올랐습니다. 브랜드가치에있어서도최근영국더뱅커誌가발표하는금융브랜드가치평가에서글로벌 43위에오르며대한민국을대표하는금융그룹으로인정을받았습니다. 어려운여건에도불구하고이렇게차별화된성과를거둘수있었던것은모두주주여러분들의한결같은믿음과격려덕분이라생각합니다. 이자리를빌어다시한번깊은감사의말씀을드립니다. 다른생각, 새로운시작존경하는주주여러분! 올해도세계경제의저성장추세는계속될것으로예상됩니다. 이러한경영환경속에서과거양적성장기의대응방식은더이상유효하지않습니다. 이런때일수록금융의본업으로돌아가서근본적인경쟁력을높일수있는방법을찾아야합니다. 신한금융그룹은뉴노멀이라불리는새로운환경속에서도, 고객의가치를높일수있는창조적인금융의방식을찾아냄으로써, 고객과주주그리고사회의가치가함께성장하는 미래를함께하는따뜻한금융 을중점적으로추진해나갈것입니다. 2 신한금융지주회사

5 영업개황 이에신한금융그룹은 2014 년전략목표를 다른생각, 새로운시작 으로정하고구체적인실행과제를도출했습니다. 먼저, 지금까지추진해온따뜻한금융을조직의시스템과문화속에내재화하겠습니다. 또한, 시대와환경의변화에대응하여금융의본업을더잘하기위한새로운방법을찾아나가겠습니다. 우리사회가직면한은퇴문제와관련하여금융이올바른솔루션을제공할수있도록사업모델을재정립하는한편, 성장잠재력이높은글로벌시장에서새로운진입기회를모색하고현지시장에뿌리를내릴수있도록하겠습니다. 마지막으로, 고객의니즈와기술의변화에대응하여채널운영전략을혁신해나가겠습니다. 존경하는주주여러분! 신한금융그룹은견고한시스템과자기혁신의기업문화를바탕으로어려운상황일수록더욱빛을발해왔습니다. 앞으로신한은새로운환경에대응하여 다른생각, 새로운시작 을추진함으로써, 고객과사회에차별화된가치를제공하는금융그룹으로성장해나갈것입니다. 주주여러분들의한결같은지지는저희에게무엇보다든든한힘이됩니다. 앞으로도변함없는애정과관심을부탁드리며, 여러분모두의가정에건강과행운이함께하시길기원하겠습니다. 감사합니다 년 3 월 26 일 신한금융지주회사 회 장한동우 2013 년영업보고서 3

6 회사의주요현황 회사의주요현황 회사개황 (2013년 12월 31일기준 ) 설립년월일 : 2001년 9월 1일 자본금 : 2조 6,451억원 ( 보통주 2조 3,710억원, 우선주 2,741억원 ) 총자산 : 311조 2,968억원 ( 연결재무제표기준 ) 자회사현황 : 13개자회사, 18개손자회사 본점소재지 : 서울특별시중구세종대로 9길 20 ( 태평로 2가 120번지 ) 사업목적 금융업을영위하거나, 금융업의영위와밀접한관련이있는회사의지배내지경영관리 자회사에대한출자및자회사등에대한자금지원및자금지원을위한자금조달 자회사등과공동상품의개발 / 판매및설비 / 전산시스템등의공동활용등을위한사무지원 기타위업무와부수또는관련된업무 임직원현황 : 총 180 명 ( 자회사겸직임직원제외 ) 이사인임원 ( 상임, 비상임 ) : 12명 팀장급 (M1, M2, P4) : 16명 이사아닌임원 : 4명 직원 (P3, P2, P1, 계약직 ) : 132명 상무 : 3명 외부용역 : 13명 주요연혁 신한금융지주회사설립발표 주식이전, 지주회사설립등기 ( 자본금 14,617 억원 ) ( 주 ) 이신한, 신한맥쿼리금융자문 ( 주 ) 자회사편입 BNP Paribas 와전략적제휴체결 굿모닝증권인수발표및신한-굿모닝증권합병추진위원회결성 제주은행자회사편입 신한은행카드사업부문을분할신한카드 ( 주 ) 설립 신한신용정보 ( 주 ) 설립 굿모닝신한증권 ( 주 ) 출범 신한신용정보 ( 주 ) 허가및지주회사편입 신한투신지분 (50%-1 주 ) BNP파리바자산운용그룹에매각, 신한 BNP파리바투신운용출범 방카슈랑스부문합작자회사인 SH&C 생명보험 ( 주 ) 설립, 자회사편입 예금보험공사로부터 ( 주 ) 조흥은행지분 80.04% 를인수 ( 주 ) 조흥은행자회사편입본인가취득 미국증권거래위원회등록및뉴욕증권거래소상장 미국연방준비제도이사회 (FRB) 로부터미국내은행지주회사 (Bank Holding Company) 자격취득 조흥은행완전자회사를위한소규모주식교환완료 굿모닝신한증권완전자회사를위한주식교환및공개매수실시결의 신한 Private Equity( 주 ) 설립및자회사편입 신한생명보험 ( 주 ) 자회사편입결정 이신한청산 신한생명보험주식교환을통해완전자회사로편입 통합신한은행출범 LG카드지분인수를위한우선협상대상자로선정 4 신한금융지주회사

7 회사의주요현황 LG카드 ( 주 ) 자회사편입 소규모주식교환을통한 LG카드 100% 인수 통합신한카드출범 미국연방준비제도이사회 (FRB) 로부터미국금융지주회사 (financial holding company) 자격취득 신한 BNP파리바자산운용통합출범 신한금융지주회사 1.3조원주주배정방식유상증자 SH&C생명보험자회사탈퇴 ( 주 ) 신한데이타시스템자회사편입 신한맥쿼리금융자문자회사탈퇴 신한 BNP파리바자산운용홍콩 손자회사편입 신한저축은행자회사편입 신한아이타스자회사편입 예한별저축은행자회사편입 예한별저축은행, 신한저축은행합병 조직 지배구조 : 이사회 ( 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 10명 ) 이사회내에지배구조및회장후보추천위원회, 이사회운영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 리스크관리위원회, 보상위원회, 감사위원후보추천위원회설치 자회사경영관리위원회, 그룹경영회의설치 조직구조 : 16개팀 (CIB기획실, WM기획실제외 ) 조직도 (2013 년 12 월 31 일기준 ) 지배구조및회장후보추천위원회이사회운영위원회감사위원회사외이사후보추천위원회보상위원회리스크관리위원회감사위원후보추천위원회 주주총회 이사회 대표이사회장 자회사경영관리위원회 그룹경영회의 부사장 부사장 부사장 부사장 부사장 부사장 상무 상무 준법감시인 전략기획팀 재무팀 IT 기획팀 홍보팀 WM 기획실 CIB 기획실 글로벌전략팀 IR 팀 감사팀 업무지원팀 리스크관리팀 준법지원팀 신한 FSB 연구소 HR 팀 시너지추진팀 사회공헌문화팀 스마트금융팀 이사회사무국 2013 년영업보고서 5

8 임원현황 임원현황 성명직위담당업무비고 한동우 대표이사회장 총괄 이사회운영위원회위원장 지배구조및회장후보추천위원회위원 서진원기타비상무이사 - 등기 권태은 김기영 김석원 남궁훈 고부인 윤계섭 사외이사 사외이사 사외이사 사외이사 사외이사 사외이사 감사위원회위원 지배구조및회장후보추천위원회위원 리스크관리위원회위원장 지배구조및회장후보추천위원회위원장 이사회운영위원회위원 감사위원회위원 이사회운영위원회위원 이사회의장 리스크관리위원회위원 보상위원회위원 지배구조및회장후보추천위원회위원 이사회운영위원회위원 지배구조및회장후보추천위원회위원 감사위원회위원장 보상위원회위원 이정일사외이사보상위원회위원등기 이상경 사외이사 보상위원회위원장 감사위원회위원 히라카와하루키사외이사이사회운영위원회위원등기 Philippe Aguignier 김형진 소재광 민정기 이신기 사외이사 부사장 부사장 부사장 부사장 리스크관리위원회위원 지배구조및회장후보추천위원회위원 전략기획팀 / 글로벌전략팀 / 신한 FSB 연구소 시너지추진팀 / 스마트금융팀 / IT 기획팀 / 감사팀 HR 팀 / 재무팀 / IR 팀 홍보팀 / 사회공헌문화팀 / 업무지원팀 등기 등기 등기 등기 등기 등기 등기 등기 등기 비등기 비등기 비등기 비등기 임영진부사장 WM 기획실비등기 이동환부사장 CIB 기획실비등기 * 사외이사후보추천위원회위원은 2014년 2월 11일이사회에서선출되었으며, 임기는 2014년사외이사선임시까지입니다. - 위원장 : 윤계섭 - 위원 : 윤계섭, 고부인, 이상경, 이정일, 한동우 ** 감사위원후보추천위원회위원은사외이사전원으로하고, 임기는사외이사임기만료시까지로합니다. - 위원장 : 김기영 (2013 년 12 월 31 일현재 ) 6 신한금융지주회사

9 자회사현황 자회사현황 (2013년 12월 31일현재 ) 상호 설립일 자본금 ( 억원 ) 주요업종 발행주식수 ( 주 ) 소유비율 비고 신한은행 ,281 금융 1,585,615, % 자회사 신한카드 ,268 금융 125,369, % 자회사 신한금융투자 ,970 금융 259,399, % 자회사 신한생명보험 ,000 보험 40,000, % 자회사 신한BNPP자산운용 금융 15,074,747 65% 자회사 신한캐피탈 ,800 금융 32,250, % 자회사 제주은행 ,106 금융 22,128, % 자회사 신한저축은행 금융 47,673, % 자회사 신한데이타시스템 금융전산 200, % 자회사 신한아이타스 사무수탁 470, % 자회사 신한신용정보 금융 600, % 자회사 신한프라이빗에쿼티투자자문 금융 2,000, % 자회사 SHC매니지먼트 금융 100, % 자회사 신한아주금융유한공사 ,168 금융 1,000,000 신한은행100%-1 주 손자회사 아메리카신한은행 ,430 금융 3,514,283 신한은행100% 손자회사 SBJ은행 ,958 금융 30,000,000,000 신한은행100% 손자회사 유럽신한은행 금융 유한회사 신한은행100% 손자회사 신한크메르은행 금융 20,000,000 그룹사93.25% 손자회사 신한카자흐스탄은행 금융 1,002,872 신한은행100% 손자회사 신한은행중국유한공사 ,421 금융 유한회사 신한은행100% 손자회사 캐나다신한은행 금융 50 신한은행100% 손자회사 신한베트남은행 ,709 금융 유한회사 신한은행100% 손자회사 신한마리타임제1호사모투자전문회사 금융 합자회사 신한금투7.14% 손자회사 코에프씨신한프런티어챔프 2010의 4호사모투자전문회사 금융 합자회사 그룹사34.64% 손자회사 신한금융투자유럽 금융 0 신한금투100% 손자회사 신한금융투자미국 금융 15,000 신한금투100% 손자회사 신한금융투자홍콩 금융 40,000,000 신한금투100% 손자회사 신한BNPP자산운용홍콩 금융 31,000,000 신한BNPP100% 손자회사 신한국민연금제1호사모투자전문회사 금융 합자회사 그룹사36.70% 손자회사 신한제2호사모투자전문회사 ,100 금융 합자회사 그룹사32.62% 손자회사 신한-스톤브릿지페트로사모투자전문회사 ,182 금융 합자회사 그룹사1.82% 손자회사 2013 년영업보고서 7

10 타법인출자현황 타법인출자현황 ( 지분율 10% 이상 ) (2013년 12월 31일현재 / 단위 : 주, %) 피투자회사명 보유주식수 지분율 투자회사명 한국C&T 290, 신한PEF2 호 유리공모주PEF 신탁7호 6,097,902, 신한캐피탈 캠코밸류리크리에이션제 6차유동화전문 ( 유 ) 신한은행 현대유퍼스트사모특별자산투자신탁 2호 6,138, 신한캐피탈 아주-SHC 상생기업3호투자조합 4, 신한캐피탈 에스에이치씨 -아이엠엠신성장펀드 10, 신한캐피탈 ( 주 ) 홍익레저산업 6,881, 신한은행 한솔아트원제지 2우B 260, 신한은행 메디치2호투자조합 신한캐피탈 신한제5호기업구조조정조합 3, 신한캐피탈 미래에셋좋은기업투자조합 3호 신한캐피탈 에스티아이신성장동력투자조합 신한캐피탈 QCP신기술투자조합 20호 2, 신한캐피탈 에버다임 8,091, 신한PEF2 호 한국투자사모뉴코아부동산투자신탁 9,900,990, 신한캐피탈 전주페이퍼 4,200, 신한PEF2 호 씨엔티산업개발 45, 신한은행 대원토스 115, 신한은행 SK인천석유화학 6,826, 신한PEF2 호 Truston Falcon Asia US Feeder Fund 90, 신한금융투자 PT Clemont Finance Indonesia 30,000, 신한캐피탈 아주강소기업 4호투자조합 신한캐피탈 중앙리스금융 1,500, 신한은행 ( 주 ) 에스비텔콤 3,840, 신한은행 티에스2013-6M&A 투자조합 신한캐피탈 흥국하이클래스사모특별자산투자신탁 36호 4,585,326, 신한캐피탈 이노폴리스- 씨제이바이오헬스케어투자조합 4, 신한금융투자 훼미리식품 ( 주 ) 152, 신한캐피탈 해진선무유한공사 (OSS) 960, 신한캐피탈 두루로지텍 54, 신한은행 아펙스글로발 14, 신한은행 The Asia Pacific Capital Fund II L.P. 35,058,461, 신한금융투자 코스모텍 9,812, 신한은행 케이디비대우증권플래티넘 PEF 6,290,639, 신한캐피탈 파트너스제3 호동반성장 신한금융투자 케이쓰리삼호 PEF 7,000,000, 신한캐피탈 큐씨피1호기업구조개선 PEF 6, 신한캐피탈 카즈애플타운인베스트먼트제 1차 39, 신한금융투자 큐씨피3호PEF 2, 신한캐피탈 에스피제일호 PEF 3, 신한캐피탈 KoFC 신한프런티어챔프 2010의4 호PEF 15,812,148, 신한은행 ( 주 ) 펨코로지스틱제삼호부동산투자 225, 신한캐피탈 8 신한금융지주회사

11 타법인출자현황 피투자회사명 보유주식수 지분율 투자회사명 미래신용정보 114, 신한카드 민테크 7, 신한은행 쌍용건설 2,707, 신한은행 주식담보대출특정금전신탁 1호 5,000,000, 신한캐피탈 ( 주 ) 대한조선 5,071, 신한은행 코스톤PEF 2,000,000, 신한캐피탈 이레볼루션제 1호PEF 신한캐피탈 엠브이피창투 2012PEF 신한캐피탈 연합자산관리 ( 주 ) 85, 신한은행 ( 주 ) 제이알제10 호위탁관리부동산투자회사 980, 신한생명 두성정밀 100, 신한은행 엠브이피창투 2013KVF 3, 신한캐피탈 비엔더블유엔피제 1호PEF 5,000,000, 신한캐피탈 오리온전기CRV 157, 신한은행 코에프씨칸서스기업재무안정 PEF 4,000,000, 신한캐피탈 인희 184, 신한은행 ( 주 ) 웨이브시티 9, 신한은행 ( 주 ) 웨이브시티개발 300, 신한은행 카디프생명보험 6,040, 신한은행 보고PEF 29, 신한은행 한국금융안전 ( 비상장 ) 178, 신한은행 포항테크노파크 2PFV 894, 신한은행 대동주택 14, 신한은행 코크랩제14 호 594, 신한생명 극동건설 711, 신한은행 밸류업PEF 2,250,000, 신한캐피탈 KTB2005PEF 2,209,755, 신한은행 에스에이엠티 11,441, 신한은행 면화실업 ( 주 ) 40, 신한은행 YOLREFTRANS 3,086, 신한은행 이지무브 57, 신한은행 동부자산운용 ( 비상장 ) 840, 신한은행 코스톤팔호PEF 2,000,000, 신한캐피탈 쌍용양회 10,024, 신한은행 ( 주 ) 엔티에스 ( 비상장 ) 800, 신한은행 케이쓰리제사호 PEF 2,000,000, 신한캐피탈 이앤농업투자조합 1호 신한캐피탈 ( 주 ) 휘닉스디지탈테크 52, 신한캐피탈 메트로코로나 7, 신한은행 ( 주 ) 영광스텐 77, 신한은행 아주캐피탈 7,395, 신한은행 한국신용카드결제 109, 신한카드 2013 년영업보고서 9

12 타법인출자현황 피투자회사명 보유주식수 지분율 투자회사명 케이에스신용정보 ( 주 ) 100, 신한캐피탈 프레스토PEF 4,000,000, 신한캐피탈 유가증권신탁카즈너지 1, 신한금융투자 엠브이피창투 20122PEF 신한캐피탈 더커프론티어사모특별자산 1호 3,891,967, 신한캐피탈 재영솔루텍 3,792, 신한은행 옥산누리시스템 2, 신한은행 미래에셋증권 PEF일호녹색성장이천구 1,812,000, 신한캐피탈 케이티엘아이지 PEF 3,174,964, 신한캐피탈 강남실버케어 ( 주 ) 42, 신한생명 에트론 19, 신한은행 Peregrine Greater China Capital Fund 13,228, 신한은행 와이티엔라디오 300, 신한은행 엔지브이아이 948, 신한은행 성용하이테크 ( 비상장 ) 48, 신한은행 아이비케이제삼호 PEF 신한캐피탈 큐씨피6호프로젝트 PEF 7, 신한캐피탈 ( 주 ) 모닝브릿지 ( 비상장 ) 258, 신한은행 모닝브릿지자산관리 6, 신한은행 제이케이엘제사호 PEF 2, 신한캐피탈 유나이티드피에프제일차기업재무안정 PEF 118, 신한은행 씨모텍 492, 신한은행 신한인프라포트폴리오투융자회사 6,031, 신한은행 신한케이투세컨더리투자조합 3, 신한캐피탈 휘닉스디지탈테크 42, 신한은행 제이에이치화학공업 ( 주 ) 1,333, 신한캐피탈 한국사모탄소특별자산 1호투자회사 4,587,958, 신한생명 10 신한금융지주회사

13 차입부채현황 차입부채현황 (2013년 12월 31일현재 / 단위 : 십억원 ) 구분 발행일자 만기일자 액면이자율 액면금액 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 50.0 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 70.0 원화사채 % 원화사채 % 50.0 원화사채 % 원화사채 % 90.0 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 70.0 원화사채 % 원화사채 % 80.0 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 90.0 원화사채 % 원화사채 % 50.0 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 80.0 원화사채 % 년영업보고서 11

14 주식에관한사항 구분 발행일자 만기일자 액면이자율 액면금액 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 80.0 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 80.0 원화사채 % 원화사채 % 원화차입금 % 2.5 원화차입금 % 5.0 원화차입부채합계 7,117.5 주식에관한사항 발행한주식의종류와수 (2013 년 12 월 31 일현재 ) 주식의종류주식수액면금액 보통주 ( 기명식 ) 474,199,587 주 2 조 3,710 억원 상환우선주 ( 기명식 ) 11,100,000 주 555 억원 합계 485,299,587 주 2 조 4,265 억원 * 발행한주식중기상환된상환우선주 96,294,961 주는제외되었음 주식소유현황 ( 보통주 ) (2013 년 12 월 31 일현재 ) 주주명 주식수 지분율 국적 국민연금공단 41,795, % 한국 BNP PARIBAS SA 25,356, % 프랑스 우리사주조합 19,332, % 한국 SAUDI ARABIAN MONETARY AGENCY 17,112, % 사우디 CITIBANK.N.A[ADR DEPT] 12,143, % 미국 THE GOVERNMENT OF SINGAPORE 9,612, % 싱가포르 LAZARD FUNDS INC 9,094, % 미국 삼성자산운용 6,023, % 한국 MIZUHO 5,955, % 일본 ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY 5,550, % 아랍에미리트 DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND 5,415, % 미국 기타주주 316,806, % 합계 474,199, % 12 신한금융지주회사

15 회사의주요경영 회사의주요경영 신한금융지주회사 2013 년 2012 년 ( 단위 : 십억원 ) 2011 년 총자산 연결기준 311, % 304, % 288,041.8 별도기준 27, % 27, % 30,844.3 자기자본 연결기준 1) 27, % 26, % 24,396.5 별도기준 19, % 19, % 19,430.8 납입자본금 2, , ,645.1 당기순이익 연결기준 1) 1, % 2, % 3,100.0 별도기준 % % 1,672.9 ROA 0.7% -0.1%p 0.8% -0.3%p 1.2% ROE 7.2% -2.1%p 9.3% -3.2%p 12.6% 고정이하여신비율 2) 1.26% -0.08% 1.34% 0.05%p 1.29% NPL 커버리지비율 163% -7%p 170% 8%p 162% 그룹 BIS 자기자본비율 3) 13.4% 0.9%p 12.5% 1.1%p 11.4% 1) 연결지배기업소유주주지분기준 2) 금감원연결업무보고서기준 3) 2011 년, 2012 년은 BASEL 1 기준, 2013 년은 BASEL 3 기준 연결총자산 ( 단위 : 조원 ) 당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) ,100 2,322 1, 년영업보고서 13

16 자회사의주요경영 ( 은행부문 ) 자회사의주요경영 ( 은행부문 ) 신한은행 2013 년 2012 년 ( 단위 : 십억원 ) 2011 년 총자산 ( 연결기준 ) 238, % 237, % 232,078.4 자기자본 ( 연결기준 ) 20, % 20, % 19,350.7 납입자본금 7, , ,928.1 총수신 179, % 174, % 170,152.1 총여신 170, % 167, % 166,432.5 충당금적립전이익 ( 연결기준 ) 2, % 2, % 3,310.9 당기순이익 ( 연결기준 ) 1, % 1, % 2,118.4 ROA 0.59% -0.13%p 0.72% 0.03%p 0.69% ROE 7.28% -1.72%p 9.00% 0.44%p 8.56% 고정이하여신비율 1.16% 0.08%p 1.08% -0.01%p 1.09% 연체대출채권비율 1) 0.39% -0.22%p 0.61% 0.01%p 0.60% BIS 자기자본비율 2) 16.3% 0.5%p 15.8% 0.5%p 15.3% 1) 1 개월이상원리금연체기준 2) 2011 년, 2012 년은 BASEL 2 기준, 2013 년은 BASEL 3 기준이며잠정치임 총수신 / 총여신 ( 단위 : 조원 ) 손익현황 ( 단위 : 십억원 ) 건전성비율 ( 단위 :%) ,311 2,118 2,913 2, ,663 1, 총수신총여신충당금적립전이익당기순이익고정이하여신비율연체대출채권비율 14 신한금융지주회사

17 자회사의주요경영 ( 은행부문 ) 제주은행 2013 년 2012 년 ( 단위 : 십억원 ) 2011 년 총자산 3, % 3, % 3,200.6 자기자본 % % 납입자본금 총수신 2, % 2, % 2,483.4 총대출 2, % 2, % 2,258.8 충당금적립전이익 % % 40.4 당기순이익 % % 22.4 ROA 0.58% -0.22%p 0.80% 0.41%p 0.39% ROE 6.76% -3.04%p 9.80% 4.80%p 5.00% 고정이하여신비율 1.53% 0.04%p 1.49% -0.13%p 1.62% 총자산 ( 단위 : 조원 ) 당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 고정이하여신비율 ( 단위 :%) 년영업보고서 15

18 자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 신한카드 2013 년 2012 년 ( 단위 : 십억원 ) 2011 년 총자산 21, % 22, % 22,318.9 자기자본 6, % 5, % 5,245.5 납입자본금 신용카드이용액 134, % 132, % 134,355.1 신용판매 98, % 94, % 92,013.9 현금서비스 16, % 19, % 21,099.3 리볼빙 7, % 8, % 8,805.1 카드론 6, % 5, % 5,869.8 기타 4, % 4, % 6,566.9 영업이익 % % 1,137.4 당기순이익 % % ROE 12.0% 2.7%p 9.3% -6.8%p 16.0% 신용카드이용액 당기순이익 ( 단위 : 조원 ) ( 단위 : 십억원 ) 신용카드이용액신용판매현금서비스 리볼빙카드론기타 16 신한금융지주회사

19 자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 신한금융투자 2013 년 1) 2012 년 1) ( 단위 : 십억원 ) 2011 년 1) 시장점유율주식 6.1% 1.1%p 4.9% 0.5%p 4.4% 선물 7.1% 0.4%p 6.7% -1.7%p 8.4% 옵션 3.5% -1.4%p 4.9% -1.2%p 6.0% 금융상품잔고 2) 28, % 20, % 15,530 당기순이익 % % ROE 3.4% 0.4%p 3.0% -1.9%p 4.9% 총자산 19, % 16, % 12,166 자기자본 2, % 2, % 2,120 1) Calendar year 기준 2) 금융상품잔고 : 펀드, 신탁 / 퇴직연금,Wrap,RP,ELS/DLS 금융상품잔고 당기순이익 ( 단위 : 조원 ) ( 단위 : 십억원 ) 년영업보고서 17

20 자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 신한생명 2013 년 1) 2012 년 1) ( 단위 : 십억원 ) 2011 년 1) 총수지차 2, % 2, % 2,194.6 보험영업수지차 1, % 2, % 1,552.4 투자수지차 % % 기타수지차 % % 42.7 책임준비금전입액 ( ) 2, % 2, % 1,882.4 당기순이익 % % ROE 6.0% -11.0%p 17.0% -4.9%p 21.9% 지급여력비율 253.1% -34.6%p 287.7% -36.3%p 324.0% 1) Calendar year 기준 총수지차 ( 단위 : 십억원 ) 당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 지급여력비율 ( 단위 :%) 2,827 2,195 2, 신한금융지주회사

21 자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 신한 BNP Paribas 자산운용 2013 년 1) 2012 년 1) ( 단위 : 십억원 ) 2011 년 1) 수탁고 2) 33, % 33, % 32,667.5 주식형 9, % 11, % 12,116.2 혼합형 1, % 1, % 1,267.6 채권형 11, % 11, % 10,722.0 MMF 5, % 4, % 4,495.7 기타 5, % 4, % 4,065.9 당기순이익 % % 35.0 총자산 % % 자기자본 % % 납입자본금 ROE 21.4% % -2.5%p 23.9% 1) Calendar Year 기준 2) 투자일임포함기준 수탁고 ( 단위 : 조원 ) 당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 년영업보고서 19

22 자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 신한캐피탈 2013 년 2012 년 ( 단위 : 십억원 ) 2011 년 총자산 3, % 3, % 3,518.3 영업자산 3, % 3, % 3,261.0 자기자본 % % 납입자본금 충당금적립전이익 % % 당기순이익 % % 51.1 ROA 1.4% 1.3%p 0.1% -1.3%p 1.4% ROE 10.2% 9.2%p 1.0% -10.1%p 11.0% 고정이하여신비율 2.2% -0.8%p 3.0% 0.8%p 2.2% 자산규모 ( 단위 : 조원 ) 당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 총자산 영업자산 20 신한금융지주회사

23 자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 신한저축은행 1) ( 단위 : 십억원 ) 2013년 3) 총자산 자기자본 납입자본금 당기순이익 2) ) 2013 년 1 월 ( 구 ) 예한별저축은행이신한금융지주회사자회사로편입되었음 2013 년 4 월 ( 구 ) 예한별저축은행이 ( 구 ) 신한저축은행을흡수합병하고, 상호를 신한저축은행으로변경하였음 2) 2013 년당기순이익은 ( 구 ) 예한별저축은행의 2~3 월손익, ( 구 ) 신한저축은행의 1 분기손익, 흡수합병후존속법인의 (4 월 ~ 12 월 ) 손익을합산하여작성하였음 3) Calendar year, IFRS 기준 신한데이타시스템 2013 년 2012 년 ( 단위 : 십억원 ) 2011 년 총자산 % % 15.5 자기자본 % % 6.7 납입자본금 당기순이익 % % 1.1 신한아이타스 1) ( 단위 : 십억원 ) 2013 년 2012 년 2011 년 총자산 % % 28.3 자기자본 % % 24.9 납입자본금 당기순이익 % % 3.6 1) 2012 년 11 월신한은행자회사에서신한금융지주회사자회사로편입 2013 년영업보고서 21

24 기타사항 신한신용정보 2013 년 2012 년 ( 단위 : 십억원 ) 2011 년 총자산 % % 19.5 자기자본 % % 13.5 납입자본금 당기순이익 0.2 N/A -0.0 N/A -0.7 신한프라이빗에쿼티투자자문 ( 단위 : 십억원 ) 2013 년 1) 2012 년 1) 2011 년 1) 총자산 % % 자기자본 % % 8.6 납입자본금 당기순이익 % 2.0 N/A ) Calendar year, 연결재무제표기준 기타사항 당사가대처할과제는 영업의개황 을참조 결산일이후경영에중요한영향을미치는사항은없음 22 신한금융지주회사

25 감사보고서 감사보고서 본감사위원회는주식회사신한금융지주회사의제 13 기사업연도 (2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 ) 의회계및업무에대한감사를실시하고그결과를다음과같이보고합니다. 1. 감사방법의개요 회계감사를위하여내부감사부서로하여금회계에관한장부와관계서류를열람 대조 실사 조회기타적절한감사절차를적용하여감사하도록하고그결과를확인하였으며, 외부감사인으로부터회계감사결과를보고받아그내용을검토확인하였습니다. 업무감사를위하여이사회및그밖의중요한회의에출석하고필요하다고인정되는경우이사로부터업무에관한보고를받았으며중요한업무에관한서류를열람하고그내용을검토하는등적절한방법을사용하였습니다. 2. 재무상태표 연결재무상태표및포괄손익계산서 연결포괄손익계산서에관한사항 재무상태표 연결재무상태표및포괄손익계산서 연결포괄손익계산서는법령및정관에따라회사의재무상태와경영성과를적정하게표시하고있습니다. 3. 이익잉여금처분계산서에관한사항 이익잉여금처분계산서는법령및정관에적합하게작성되어있습니다. 4. 영업보고서에관한사항 영업보고서는법령및정관에따라회사의상황을적정하게표시하고있습니다 년 2 월 25 일 주식회사신한금융지주회사 감사위원회위원장윤계섭 ( 인 ) 2013 년영업보고서 23

26 외부감사인의감사보고서 ( 별도 ) 외부감사인의감사보고서 ( 별도 ) 주식회사신한금융지주회사 주주및이사회귀중 2014 년 3 월 14 일 본감사인은첨부된주식회사신한금융지주회사의 2013년 12월 31일과 2012년 12월 31일및 2012년 1월 1일현재의재무상태표와 2013년 12월 31일과 2012년 12월 31일로종료되는양회계연도의포괄손익계산서, 자본변동표및현금흐름표를감사하였습니다. 이재무제표를작성할책임은회사경영자에게있으며본감사인의책임은동재무제표에대하여감사를실시하고이를근거로이재무제표에대하여의견을표명하는데있습니다. 본감사인은한국의회계감사기준에따라감사를실시하였습니다. 이기준은본감사인이재무제표가중요하게왜곡표시되지아니하였다는것을합리적으로확신하도록감사를계획하고실시할것을요구하고있습니다. 감사는재무제표상의금액과공시내용을뒷받침하는감사증거에대하여시사의방법을적용하여검증하는것을포함하고있습니다. 또한감사는재무제표의전반적인표시내용에대한평가뿐만아니라재무제표작성을위해경영자가적용한회계원칙과유의적회계추정에대한평가를포함하고있습니다. 본감사인이실시한감사가감사의견표명을위한합리적인근거를제공하고있다고본감사인은믿습니다. 본감사인의의견으로는상기재무제표는주식회사신한금융지주회사의 2013 년 12 월 31 일과 2012 년 12 월 31 일및 2012 년 1 월 1 일현재의재무상태와 2013 년 12 월 31 일과 2012 년 12 월 31 일로종료되는양회계연도의재무성과및현금흐름의 내용을한국채택국제회계기준에따라중요성의관점에서적정하게표시하고있습니다. 감사의견에영향을미치지않는사항으로서연결재무제표에대한주석 2에서설명하고있는바와같이, 당기부터회사는한국채택국제회계기준제1019호 ' 종업원급여 ' 의개정사항을적용하여당기손익으로인식하던퇴직급여재측정요소의증감액을기타포괄손익으로인식하였으며, 비교표시된 2012년 12월 31일로종료하는회계연도의재무제표와 2012년 1월 1일현재의재무상태표를재작성하였습니다. 삼정회계법인 대표이사김교태 이감사보고서는감사보고서일 (2014 년 3 월 14 일 ) 현재로유효한것입니다. 따라서감사보고서일이후이보고서를열람하는시점까지의기간사이에첨부된신탁의재무제표에중대한영향을미칠수있는사건이나상황이발생할수도있으며이로인하여이감사보고서가수정될수도있습니다. 24 신한금융지주회사

27 재무상태표 재무상태표 제 13( 당 ) 기기말 2013 년 12 월 31 일현재제 12( 전 ) 기기말 2012 년 12 월 31 일현재제 12( 전 ) 기기초 2012 년 01 월 01 일현재 주식회사신한금융지주회사 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제 13( 당 ) 기말 제 12( 전 ) 기말 제 12( 전 ) 기초 자산 1. 현금및예치금 ,783 2,220, 단기매매금융자산 520, ,548 1,856, 대출채권 1,337,083 1,359,605 1,104, 유형자산 1,159 1,264 1, 무형자산 6,508 7,112 7, 관계기업에대한투자자산 25,261,909 25,216,096 25,050, 이연법인세자산 2,331 1, 기타자산 295, , ,048 자산총계 27,424,645 27,212,924 30,844,250 부채 1. 차입부채 7,500 10,000 5, 사채 7,098,797 7,196,951 7,034, 확정급여부채 2,981 2,602 2, 기타부채 340, ,450 4,371,989 부채총계 7,450,173 7,546,003 11,413,443 자본 1. 자본금 2,645,053 2,645,053 2,645, 신종자본증권 537, , , 자본잉여금 9,494,842 9,494,842 9,494, 기타포괄손익누계액 (2,919) (2,650) (1,605) 5. 이익잉여금 7,300,053 6,992,233 7,053,935 자본총계 19,974,472 19,666,921 19,430,807 부채와자본총계 27,424,645 27,212,924 30,844, 년영업보고서 25

28 포괄손익계산서 포괄손익계산서 제 13( 당 ) 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지제 12( 전 ) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지 주식회사신한금융지주회사 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제 13( 당 ) 기 제 12( 전 ) 기 Ⅰ. 영업이익 729, ,003 (1) 순이자손익 (248,574) (273,881) 1. 이자수익 61,864 67, 이자비용 (310,438) (341,678) (2) 순수수료손익 114, , 수수료수익 114, , 수수료비용 (214) (231) (3) 배당수익 919, ,223 (4) 단기매매금융상품관련이익 10,991 10,071 (5) 금융상품자산손상차손환입 (6) 일반관리비 (66,785) (61,808) Ⅱ. 영업외이익 1,654 1,313 Ⅲ. 법인세비용차감전순이익 731, ,316 Ⅳ. 법인세수익 (430) (1,178) Ⅴ. 당기순이익 731, ,494 Ⅵ. 기타포괄손익 (269) (1,045) 후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익 : (1) 확정급여부채의재측정요소 (269) (1,045) Ⅶ. 총포괄이익 731, ,449 Ⅷ. 주당이익 ( 단위 : 원 ) 기본및희석주당순이익 1,349 원 1,035 원 26 신한금융지주회사

29 현금흐름표 현금흐름표 제 13( 당 ) 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지제 12( 전 ) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지 주식회사신한금융지주회사 ( 단위 : 백만원 ) 과목제13( 당 ) 기제12( 전 ) 기 Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 341,314 2,357,473 (1) 세전순이익 731, ,316 (2) 손익조정사항 (671,231) (526,342) 1. 이자수익 (61,864) (67,797) 2. 이자비용 310, , 배당수익 (919,805) (800,223) (3) 현금유출입이없는손익항목 4,776 2, 단기매매금융상품관련이익 (1,116) (398) 2. 대손충당금환입 (10) (342) 3. 종업원관련비용 4,732 1, 감가상각비및기타상각비 1,113 1, 영업외손익 (4) 자산ㆍ부채의증감 (401,830) 1,737, 예치금 단기매매금융상품 (400,452) 1,738, 기타자산 확정급여부채 (1,878) (2,442) 5. 기타부채 (5) 이자의수취 62,672 79,755 (6) 이자의지급 (304,086) (326,135) (7) 배당금의수취 919, ,223 Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 (23,761) (409,767) 1. 대출채권의증가 (137,500) (460,000) 2. 대출채권의회수 160, , 년영업보고서 27

30 현금흐름표 주식회사신한금융지주회사 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제 13( 당 ) 기 제 12( 전 ) 기 3. 유형자산의취득 (363) (548) 4. 무형자산의취득 (85) (79) 5. 종속기업에대한투자자산의취득 (45,813) (166,094) 6. 기타자산의감소 - 11,954 Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 (529,989) (3,955,450) 1. 신종자본증권의발행 - 298, ( 전환 ) 상환우선주의상환 - (3,765,124) 3. 차입부채의증가 17,500 60, 차입부채의상환 (20,000) (55,000) 5. 사채의발행 1,600,000 1,300, 사채의상환 (1,700,000) (1,140,000) 7. 사채발행비의지급 (3,475) (3,490) 8. 배당금지급 (424,014) (650,697) Ⅳ. 현금및현금성자산의증가 (212,436) (2,007,744) Ⅴ. 기초현금및현금성자산 212,818 2,220,562 Ⅵ. 기말현금및현금성자산 , 신한금융지주회사

31 자본변동표 자본변동표 제 13( 당 ) 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지제 12( 전 ) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지 주식회사신한금융지주회사 ( 단위 : 백만원 ) 과목자본금신종자본증권자본잉여금기타포괄손익누계액이익잉여금총계 Ⅰ. 2012년 1월 1일 ( 전기초 ) 2,645, ,582 9,494,842-7,052,330 19,430,807 회계정책의변경 (1,605) 1,605 - 재작성된금액 2,645, ,582 9,494,842 (1,605) 7,053,935 19,430,807 총포괄이익 (1,045) 591, ,449 (1) 당기순이익 , ,494 (2) 기타포괄이익 (1,045) - (1,045) 1. 확정급여부채의재측정요소 (1,045) - (1,045) 소유주와의거래등 - 298, (653,196) (354,335) (1) 연차배당 (629,508) (629,508) (2) 신종자본증권이자 (23,688) (23,688) (3) 신종자본증권발행 - 298, ,861 Ⅱ. 2012년 12월 31일 ( 전기말 ) 2,645, ,443 9,494,842 (2,650) 6,992,233 19,666,921 Ⅲ. 2013년 1월 1일 ( 당기초 ) 2,645, ,443 9,494,842-6,989,583 19,666,921 회계정책의변경 (2,650) 2,650 - 재작성된금액 2,645, ,443 9,494,842 (2,650) 6,992,233 19,666,921 총포괄이익 (269) 731, ,369 (1) 당기순이익 , ,638 (2) 기타포괄손익 (269) - (269) 1. 확정급여부채의재측정요소 (269) - (269) 소유주와의거래등 (423,818) (423,818) (1) 연차배당 (393,878) (393,878) (2) 신종자본증권이자 (29,940) (29,940) Ⅳ. 2013년 12월 31일 ( 당기말 ) 2,645, ,443 9,494,842 (2,919) 7,300,053 19,974, 년영업보고서 29

32 이익잉여금처분계산서 이익잉여금처분계산서 제13( 당 ) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제12( 전 ) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 처분예정일 : 2014년 3월 26일처분확정일 : 2013년 3월 28일 주식회사신한금융지주회사 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제 13( 당 ) 기 제 12( 전 ) 기 Ⅰ. 미처분이익잉여금 5,674,306 5,415, 전기이월미처분이익잉여금 4,969,958 4,846, 회계정책의변경 2,650 1, 신종자본증권이자 (29,940) (23,688) 4. 당기순이익 731, ,494 Ⅱ. 대손준비금환입액 1,165 9,901 합계 (Ⅰ+Ⅱ) 5,675,471 5,425,531 Ⅲ. 이익잉여금처분액 443, , 이익준비금 73,164 59, 배당금 370, ,878 가. 보통주배당금 308, ,940 나. 우선주배당금 61,938 61,938 Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 5,232,139 4,972, 신한금융지주회사

33 외부감사인의감사보고서 ( 연결 ) 외부감사인의감사보고서 ( 연결 ) 주식회사신한금융지주회사 주주및이사회귀중 2014 년 3 월 14 일 본감사인은첨부된주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 이하 " 연결실체 " 라함 ) 의 2013년 12월 31일과 2012년 12월 31일및 2012년 1월 1일현재의연결재무상태표와 2013년 12월 31일과 2012년 12월 31일로종료되는양회계연도의연결포괄손익계산서, 연결자본변동표및연결현금흐름표를감사하였습니다. 이연결재무제표를작성할책임은회사경영자에게있으며본감사인의책임은동연결재무제표에대하여감사를실시하고이를근거로이연결재무제표에대하여의견을표명하는데있습니다. 본감사인은한국의회계감사기준에따라감사를실시하였습니다. 이기준은본감사인이연결재무제표가중요하게왜곡표시되지아니하였다는것을합리적으로확신하도록감사를계획하고실시할것을요구하고있습니다. 감사는연결재무제표상의금액과공시내용을뒷받침하는감사증거에대하여시사의방법을적용하여검증하는것을포함하고있습니다. 또한감사는연결재무제표의전반적인표시내용에대한평가뿐만아니라연결재무제표작성을위해경영자가적용한회계원칙과유의적회계추정에대한평가를포함하고있습니다. 본감사인이실시한감사가감사의견표명을위한합리적인근거를제공하고있다고본감사인은믿습니다. 본감사인의의견으로는상기연결재무제표는연결실체의 2013 년 12 월 31 일과 2012 년 12 월 31 일및 2012 년 1 월 1 일 현재의재무상태와 2013 년 12 월 31 일과 2012 년 12 월 31 일로종료되는양회계연도의재무성과및현금흐름의내용을 한국채택국제회계기준에따라중요성의관점에서적정하게표시하고있습니다. 감사의견에영향을미치지않는사항으로서연결재무제표에대한주석 2에서설명하고있는바와같이, 당기부터연결실체는한국채택국제회계기준제1019호 ' 종업원급여 ' 의개정사항을적용하여당기손익으로인식하던퇴직급여재측정요소의증감액을기타포괄손익으로인식하였으며, 한국채택국제회계기준제1110호 ' 연결재무제표 ' 의제정사항을적용하여연결재무제표에서연결되는기업들을결정하고있습니다. 연결실체는동회계정책의변경을적용하였으며, 비교표시된 2012년 12월 31일로종료하는회계연도의연결재무제표와 2012년 1월 1일현재의연결재무상태표를재작성하였습니다. 삼정회계법인 대표이사김교태 이감사보고서는감사보고서일 (2014 년 3 월 14 일 ) 현재로유효한것입니다. 따라서감사보고서일이후이보고서를열람하는시점까지의기간사이에첨부된신탁의재무제표에중대한영향을미칠수있는사건이나상황이발생할수도있으며이로인하여이감사보고서가수정될수도있습니다 년영업보고서 31

34 연결재무상태표 연결재무상태표 제 13( 당 ) 기기말 2013 년 12 월 31 일현재제 12( 전 ) 기기말 2012 년 12 월 31 일현재제 12( 전 ) 기기초 2012 년 01 월 01 일현재 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제 13( 당 ) 기말 제 12( 전 ) 기말 제 12( 전 ) 기초 자산 1. 현금및예치금 16,472,509 13,507,249 14,799, 단기매매금융자산 18,033,298 16,654,255 14,520, 당기손익인식지정금융자산 3,360,765 2,542,333 1,800, 파생상품자산 1,717,468 2,170,765 2,321, 대출채권 205,722, ,288, ,229, 매도가능금융자산 33,604,301 36,283,918 34,015, 만기보유금융자산 11,031,307 11,659,682 11,894, 유형자산 3,214,303 3,108,457 2,993, 무형자산 4,226,378 4,195,496 4,203, 관계기업에대한투자자산 328, , , 당기법인세자산 6,184 14,128 9, 이연법인세자산 196,780 99,964 31, 투자부동산 690, , , 기타자산 12,449,193 13,282,907 10,948, 매각예정자산 242,815 54,412 15,792 자산총계 311,296, ,939, ,547,854 부채 1. 예수부채 178,809, ,295, ,243, 단기매매금융부채 1,258,283 1,370, , 당기손익인식지정금융부채 5,909,130 4,822,197 3,298, 파생상품부채 2,026,534 1,904,044 1,972, 차입부채 20,142,908 19,518,040 20,255, 사채 37,491,439 38,838,467 39,735, 확정급여부채 117, , , 충당부채 750, , , 신한금융지주회사

35 연결재무상태표 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제 13( 당 ) 기말 제 12( 전 ) 기말 제 12( 전 ) 기초 9. 당기법인세부채 239, , , 이연법인세부채 14,625 41,746 21, 보험계약부채 15,656,455 13,418,559 10,867, 기타부채 19,020,815 21,592,861 19,816,727 부채총계 281,437, ,026, ,628,462 자본 1. 지배기업소유지분 27,542,673 26,371,891 24,457,088 (1) 자본금 2,645,053 2,645,053 2,645,053 (2) 신종자본증권 537, , ,582 (3) 자본잉여금 9,887,335 9,887,199 9,886,849 (4) 자본조정 (393,128) (393,097) (392,654) (5) 기타포괄손익누계액 671, ,121 1,032,780 (6) 이익잉여금 14,194,163 12,715,172 11,046, 비지배지분 2,316,988 2,541,253 2,462,304 자본총계 29,859,661 28,913,144 26,919,392 부채와자본총계 311,296, ,939, ,547, 년영업보고서 33

36 연결포괄손익계산서 연결포괄손익계산서 제 13( 당 ) 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지제 12( 전 ) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제 13( 당 ) 기 제 12( 전 ) 기 Ⅰ. 영업이익 2,637,581 3,177,967 (1) 순이자손익 6,602,856 6,979, 이자수익 12,588,015 13,998, 이자비용 (5,985,159) (7,018,391) (2) 순수수료손익 1,386,355 1,543, 수수료수익 3,489,624 3,491, 수수료비용 (2,103,269) (1,947,959) (3) 보험손익 (379,322) (209,303) (4) 배당수익 158, ,325 (5) 단기매매금융상품관련손익 77, ,861 (6) 외환거래손익 296, ,028 (7) 당기손익인식지정금융상품관련손익 (122,020) (532,070) (8) 매도가능금융자산처분손익 700, ,578 (9) 금융상품자산손상차손 (1,339,897) (1,416,220) 1. 대손상각비 (1,124,927) (1,315,365) 2. 기타금융상품손상차손 (214,970) (100,855) (10) 일반관리비 (4,202,550) (4,061,576) (11) 기타영업손익 (539,687) (723,519) Ⅱ. 관계기업이익에대한지분 7,286 27,538 Ⅲ. 영업외손익 37,268 25,131 Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 2,682,135 3,230,636 Ⅴ. 법인세비용 (622,565) (738,727) Ⅵ. 당기순이익 2,059,570 2,491,909 Ⅶ. 기타포괄손익 (309,900) (50,975) 후속적으로당기손익으로재분류되는포괄손익 : (328,499) (51,154) 34 신한금융지주회사

37 연결포괄손익계산서 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제 13( 당 ) 기 제 12( 전 ) 기 1. 해외사업환산손익 (57,845) (84,917) 2. 매도가능금융자산평가손익 (270,103) 13, 관계기업의기타포괄손익에대한지분 (4,811) 4, 현금흐름위험회피 6,089 15, 특별계정포괄손익 (1,829) 570 후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익 : 18, 확정급여부채의재측정요소 18, Ⅷ. 총포괄이익 1,749,670 2,440,934 Ⅸ. 당기순이익의귀속 2,059,570 2,491,909 지배기업소유주지분 1,902,808 2,321,890 비지배지분 156, ,019 Ⅹ. 총포괄이익의귀속 1,749,670 2,440,934 지배기업소유주지분 1,594,494 2,269,231 비지배지분 155, ,703 XI. 주당이익 ( 단위 : 원 ) 기본및희석주당순이익 3,819 원 4,684 원 2013 년영업보고서 35

38 연결현금흐름표 연결현금흐름표 제 13( 당 ) 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지제 12( 전 ) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과목제 13( 당 ) 기제 12( 전 ) 기 Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 (1,099,517) 9,068,314 (1) 세전순이익 2,682,135 3,230,636 (2) 손익조정사항 (6,760,872) (7,154,043) 1. 이자수익 (12,588,015) (13,998,109) 2. 이자비용 5,985,159 7,018, 배당수익 (158,016) (174,325) (3) 현금유출입이없는손익항목 4,000,021 3,674, 수수료손익 82,410 39, 보험손익 2,760,884 3,043, 단기매매금융상품관련손익 227,976 (414,253) 4. 외환거래손익 (2,520) (86,820) 5. 당기손익인식지정금융상품관련손익 (177,645) 353, 매도가능금융자산처분손익 (700,609) (535,578) 7. 대손상각비 1,124,927 1,315, 기타금융상품손상차손 214, , 종업원관련비용 80, , 감가상각비및기타상각비 319, , 기타영업손익 61,074 (534,076) 12. 관계기업이익에대한지분 (7,286) (27,538) 13. 기타영업외손익 15,510 (25,126) (4) 자산ㆍ부채의증감 (7,089,532) 3,638, 예치금 (1,954,448) 1,843, 단기매매금융상품 (1,305,364) (1,414,528) 3. 당기손익인식지정금융상품 396, , 파생상품 21, , 대출채권 (7,444,790) (8,940,062) 36 신한금융지주회사

39 연결현금흐름표 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제 13( 당 ) 기 제 12( 전 ) 기 6. 기타자산 (65,799) (3,232,456) 7. 예수부채 5,825,422 8,444, 확정급여부채 (140,462) (206,635) 9. 충당부채 (105,796) (154,851) 10. 기타부채 (2,315,596) 6,530,566 (5) 법인세의납부 (695,725) (1,074,846) (6) 이자의수취 12,499,754 13,569,246 (7) 이자의지급 (5,891,494) (6,990,531) (8) 배당금의수취 156, ,475 Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 3,395,920 (2,525,677) 1. 당기손익인식지정금융자산의감소 57,833 52, 당기손익인식지정금융자산의취득 (7,937) (134,507) 3. 매도가능금융자산의감소 29,917,886 40,687, 매도가능금융자산의취득 (26,999,720) (42,572,548) 5. 만기보유금융자산의감소 2,393,951 2,684, 만기보유금융자산의취득 (1,806,589) (2,489,373) 7. 유형자산의처분 29,021 8, 유형자산의취득 (294,003) (292,898) 9. 무형자산의처분 8,097 6, 무형자산의취득 (154,407) (123,736) 11. 관계기업에대한투자자산의처분 27,466 50, 관계기업에대한투자자산의취득 (55,389) (43,353) 13. 투자부동산의처분 38,085 2, 투자부동산의취득 (234,432) (296,316) 15. 매각예정자산의처분 49,185 6, 기타자산의증감 39,509 (166,593) 2013 년영업보고서 37

40 연결현금흐름표 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제 13( 당 ) 기 제 12( 전 ) 기 17. 파생상품의증감 2,073 (58) 18. 사업결합에따른순현금흐름 385,291 95,270 Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 (1,286,956) (5,521,833) 1. 신종자본증권의발행 - 298, 차입부채의증가 21,665,428 22,256, 차입부채의상환 (21,142,955) (22,743,958) 4. 사채의발행 10,338,560 11,696, 사채의상환 (11,352,135) (12,506,217) 6. ( 전환 ) 상환우선주의상환 - (3,765,124) 7. 기타부채의증감 31,893 20, 배당금의지급 (424,014) (650,697) 9. 파생상품의증감 (24,292) 36, 비지배지분의증감 (379,441) (164,874) Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산에대한환율변동효과 3,964 4,316 Ⅴ. 현금및현금성자산의증가 1,013,411 1,025,120 Ⅵ. 기초현금및현금성자산 5,007,765 3,982,645 Ⅶ. 기말현금및현금성자산 6,021,176 5,007, 신한금융지주회사

41 연결자본변동표 연결자본변동표 제 13( 당 ) 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지제 12( 전 ) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과목자본금 신종자본증권 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 총계 Ⅰ. 2012년 1월 1일 ( 전기초 ) 2,645, ,582 9,886,849 (392,654) 1,188,948 10,829,723 2,462,304 26,858,805 회계정책의변경 (156,168) 216,755-60,587 재작성된금액 2,645, ,582 9,886,849 (392,654) 1,032,780 11,046,478 2,462,304 26,919,392 총포괄이익 : (52,659) 2,321, ,703 2,440,934 (1) 당기순이익 ,321, ,019 2,491,909 (2) 기타포괄손익 (52,659) - 1,684 (50,975) 1. 해외사업환산손익 (84,695) - (222) (84,917) 2. 매도가능금융자산평가이익 , , 관계기업의기타포괄손익에대한지분 , , 현금흐름위험회피 , , 특별계정포괄손익 확정급여부채의재측정요소 (1,138) - 1, 소유주와의거래등 : - 298, (443) - (653,196) (92,754) (447,182) 1. 연차배당 (629,508) - (629,508) 2. 신종자본증권이자 (23,688) - (23,688) 3. 신종자본증권발행 - 298, , 기타연결자본잉여금의변동 기타연결자본조정의변동 (443) (443) 6. 기타비지배지분의변동 (92,754) (92,754) Ⅱ. 2012년 12월 31일 ( 전기말 ) 2,645, ,443 9,887,199 (393,097) 980,121 12,715,172 2,541,253 28,913, 년영업보고서 39

42 연결자본변동표 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과목자본금 신종자본증권 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 총계 Ⅲ. 2013년 1월 1일 ( 당기초 ) 2,645, ,443 9,887,199 (393,097) 1,134,820 12,499,259 2,469,146 28,779,823 회계정책의변경 (154,699) 215,913 72, ,321 재작성된금액 2,645, ,443 9,887,199 (393,097) 980,121 12,715,172 2,541,253 28,913,144 총포괄이익 : (308,314) 1,902, ,176 1,749,670 (1) 당기순이익 ,902, ,762 2,059,570 (2) 기타포괄손익 (308,314) - (1,586) (309,900) 1 해외사업환산손익 (57,825) - (20) (57,845) 2. 매도가능금융자산평가이익 (268,854) - (1,249) (270,103) 3. 관계기업의기타포괄손익에대한지분 (4,811) - - (4,811) 4. 현금흐름위험회피 , , 특별계정포괄손익 (1,829) - - (1,829) 6. 확정급여부채의재측정요소 ,916 - (317) 18,599 소유주와의거래등 : (31) - (423,817) (379,441) (803,153) 1. 연차배당 (393,878) - (393,878) 2. 신종자본증권이자 (29,939) - (29,939) 3. 기타연결자본잉여금의변동 기타연결자본조정의변동 (31) (31) 5. 기타비지배지분의변동 (379,441) (379,441) Ⅳ. 2013년 12월 31일 ( 당기말 ) 2,645, ,443 9,887,335 (393,128) 671,807 14,194,163 2,316,988 29,859, 신한금융지주회사

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