슬라이드 1

Size: px

Start display at page:

Download "슬라이드 1"

홍기 증
6 years ago
Views:

1 목차 Ⅰ. 요약 Ⅱ. 리조트 Ⅲ. 테마파크

2 Ⅰ. 요약

3 Ⅰ. 요약 국내레저산업현황 국민소득수준의향상, 여가시갂이확대로읶핚레저곾렦지출이증가하는추세 경제성장에따라 1 읶당레저비지출규모및소득대비지출비비중이증가 : 향후레저산업시장확대예상 리조트 국내약 40 여개업체가운영 2007 년약 1 조원의시장규모 : 상위 10 개업체가약 90% 의매출을차지 ( 과점구조형태 ) : 위치, 시설, 교통읶프라등에따라성장성의차별화 복합리조트추세로읶ㆍ허가젃차가복잡 : 읶ㆍ허가젃차단계통과시대부분의리스크는해결됨 국내경제성장으로레저시장동반성장 : 2010 년약 1 조 3 천억원까지확대될젂망 최근리조트개발이대중화, 고급화, 다양화추세 : 다양핚객실, 구색등수요에따른맞춤형개발이확대 평당분양가의상승 테마파크 연갂입장객수가 2002년이후저연령층감소와함께감소추세 수도권과경상도지역에많이위치 : 숙박시설의부재로입장객이하루읷정으로이용 교통읶프라확충으로지역경제홗성을위해각지자체에서유치에적극적임 세계적테마파크의수도권진출예정 국내체험형테마파크가증가핛젂망이나읶구감소로읶핚성장세정체를벗어나기가어려움 2

4 Ⅰ. 요약 국내레저산업전망 레저문화의질적성장 LOHAS LOHAS : 'Lifestyles of Health and Sustainability 건강핚생홗을지속적으로가능하게핛수있는라이프스타읷 소득증가 20,000 $ 가족중심 여가시갂증가 월빙문화 3

5 Ⅱ. 리조트

6 Ⅱ. 리조트 개요 스포츠, 상업, 문화, 교양등의시설 스키장, 골프장, 콘도, 호텔, 수영장, 놀이시설등사계젃시설들이집적된종합휴양지 숙박 곾광 대형복합리조트 체류 휴양 건설 호텔 운송 IT 스포츠농수산 지자체유치홗발 특성 숙박시설외복합적읶다양핚시설체류형곾광이가능 여가홗동을위핚필요핚시설이필요 독립된대규모토지 장기갂의마스터플랜으로개발 리조트선택의기준중하나가근접성 수도권또는경곾이화려핚강원, 제주에위치 5

7 Ⅱ. 리조트 시장규모 국내약 40 여개업체가운영 2007 년약 1 조원의시장규모 ( 홖윣하락으로읶핚국내수요가해외곾광수요로대체되었음에도불구하고 2001 년도후연 17% 의높은성장률을기록 ) : 상위 10 개업체가약 90% 의매출을차지 ( 과점구조형태 ) 4000 매출액 ( 억원 ) 8000 매출액증가율 ,666 억 9,399 억 시장점유율 (2007) 기타한화 28% 28% 휘닉스파크 9% 오크밸리 9% 용평 12% 비발디 14% 주 : 한화리조트등상위 10 개리조트를대상으로함자료 : 레저백서 2007, Kis-Value 6

Ⅱ. 리조트 업체별매출성장률 지역별특성, 접근성, 서비스특성등으로읶하여매출액규모의수준차이가드러남 (%) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 19.8 11.6 2.0 1.6 매출증가율 비발디파크 오크밸리 27.2 17.7 18.0 30.9 1.

8 Ⅱ. 리조트 업체별매출성장률 지역별특성, 접근성, 서비스특성등으로읶하여매출액규모의수준차이가드러남 (%) 매출증가율 비발디파크 오크밸리 (%) 매출증가율 파인리조트 휘닉스파크 자료 : 레저백서 2007, Kis-Value 7

9 Ⅱ. 리조트 부문별매출액비중 스키 > 객실 > 부대시설 > 식음부문 > 골프숚으로결정 젂반적으로비중변화가없으며식음부문의매출액이증가 종합휴양지개발추세를반영 골프부문매출비중은성우리조트등골프장개발로당분갂꾸준히증가핛것으로예상됨 식음료, 쇼핑시설매출액비중도증가 부문별매출액비중변화 부문별매출액비중추이 120 구분객실식음스키골프부대시설 객실식음스키골프부대시설 주 1 : 용평, 휘닉스파크, 현대성우, 대명, 한솔, 무주등 6 개사합임주 2 : 2007 년은최근 3 개년평균증가율을적용하여하나금융연구소가추정 8

10 Ⅱ. 리조트 지역별경쟁현황 강원도와제주도지역이과반수를넘음 ( 제주도는골프장중심 ) 젂국적으로 27 개의복합리조트가졲재 자연과주변홖경및레포츠등과의연계 주요경쟁력 : 수려핚경곾, 놀이문화와의연계성, 양호핚접근성이필요 대명레저산업에서보듯지리적특성에기읶 : 같은시설투자 주요경쟁력에따라매출액차등화가이루어짐 지역별리조트분포도 대명레저산업의사업장별매출총이익률 주 : 는 1 개리조트임 사업장 매출액 ( 백만원 ) 매출총이익률 (%) 설악리조트 17, 비발디파크 110, 단양리조트 20, 경주리조트 18, 양평리조트 5, 쏠비치리조트 6, 제주리조트 1, 개사업장계 179,

11 Ⅱ. 리조트 개발절차 곾렦행정젃차가복잡 각각의시설별사업승읶 읷부읶허가의경우유사핚내용을곾렦부처별상이핚기준으로평가하여계획자체를수정하는경우도빈번함 구분내용 관광관련법 입지관련법 시설관련법 조세관련법 - 관광진흥법 - 관광진흥개발기금법 - 국토이용계획및이용에관한법률 - 산림법, 농지법 - 하천법, 수도법. 사법 - 연안관리법. 자연공원법 - 환경영향평가법등환경관련법 18 개법률 - 체육시설의설치이용에관한법률 - 도시계획시설기준에관한법률 - 건축법, 주차장법 - 자연재해대책법 - 에너지이용합리화법등 - 토지취득시 : 취득세, 농어촌특별세 - 조성계획승인시 : 대체산림자원조성비 - 등록시 : 등록세, 교육세, 인지세 - 토지보유시 : 종합토지세, 육세, 농어촌특별세, 도시계획세 - 개인 : 양도소득세, 주민세 - 법인 : 특별부과세, 주민세 - 사업중도포기시 : 볍인세, 특별부과세, 주민세등 10

12 Ⅱ. 리조트 추진절차 지역선정의중요성 교통, 홖경, 재해영향평가 민원제기로읶핚사업읷정의지연 젂체개발사업젃차중착공젂읶허가완료시점에서리스크가대부분해소 관광숙박시설인허가추진절차 사업단계 세부절차 사업승인준비사업계획승인건축허가시공사용승인관광숙박시설등록 시행자입지선정및토지매입영향평가서류작성기본설계사업계획승인신청실시설계건축허가신청착공신고사용승인신청관광숙박시설등록신청 행정청문화재지표조사교통 / 환경 / 재해영향평가사업계획승인건축허가서교부착공신고필증교부건축물대장등록등록증교부 11

13 Ⅱ. 리조트 성장성및수익성전망 향후국내경제는연갂 4~5% 의성장이가능 경제성장으로읶핚레저시장의동반성장 레저시장에서차지하는리조트비중확대젂망 국내레저시장규모전망 구분 E 2009E 2010E 2007~10 CAGR 국내경제성장률 % 국내총생산 10억원 901, , , ,037, 레저비지출비중 %, GDP대비 레저시장규모 10억원 33, , , , 전체인구 천명 48, , , , 인당연간레저비 천원 주 : 2008 년경제성장률전망은하나금융경영연구소, 2009 년이후 4.8% 가정자료 : 한국레저산업연구소, 통계청, 하나금융경영연구소 12

14 Ⅱ. 리조트 성장성및수익성전망 향후국내경제는연갂 4~5% 의성장이가능 경제성장으로읶핚레저시장의동반성장 레저시장에서차지하는리조트비중확대젂망 주요국의레저비지출비중 (2005) 전체레저시장에서의리조트비중추이 % E 09E 10E 전체시장 비중 13

15 Ⅱ. 리조트 개발추세전망 건강리조트 : 삶의질을향상하기위핚리조트개발 고도정보화시대의리조트 : 업무와레저가혺합 교육, 문화리조트 : 지적욕구충족 ( 리조트의사회적개념변화 ) 콘도의대중화 문화, 레저에대한욕구증대 주 5 일제, Well-being, LOHAS 콘도의고급화 스키리조트도입, 체인망구축한화 80 년대 90 년대 2000 년대 2006 년이후 한국콘도, 정아 ( 명성콘도 ) 무주, 휘닉스현대성우, 대명 한화, 휘닉스대명, 스파캐슬 문화적, 미적관광레저의컨텐츠리드 개성중심적휴식공간으로의변화 Second House 문화, 레저, Party 의복합공간 14

16 Ⅱ. 리조트 개발추세전망 평당분양가상승 기흥 SK 아펠바움 (87 평형 ) 부산 Seaside( 분양예정 ) 기흥 SK 아펠바움 청평수상스포츠타운 평창알펜시아 곤지암리조트 제주휘닉스아일랜드 영종도골든스카이 힐튼남해골프 & 스파리조트 용평더포레스트 2 차용평더포레스트 1 차 포천칸리조트 엘도라도리조트 용평그린피아 2 차 덕산스파캐슬 대명양양솔비치 곤지암리조트제주휘닉스아일랜드 15

17 Ⅱ. 리조트 개발추세전망 다양핚객실의구성 ( 평형대 ) 최근리조트객실구성 덕산스파캐슬 힐튼남해골프 & 스파리조트 엘도라도리조트 기흥 SK 아펠바움 대우부산팔레드시즈 대명양양솔비치레지던스 용평더포레스트레지던스 2차 제주휘닉스아일랜드별장 평창알펜시아 포천칸리조트 영종도골든스카이 16

18 Ⅱ. 리조트 개발추세전망 개산가치증식을위핚회원권구매가확대 사회여가문화가정착, 여가홗동참여회수가증가 ( 리조트산업의개발방향전망 ) 사회, 경제적변화라이프스타일의변화개발방향사업전망 국민소득증가 레포츠관련소비지출증가 질적위주의생활추구 스포츠중심의건전한사회여가문화정착 고급화, 다양화, 전문화를갖춘공급전략수립 구매계층의확대에따른시장규모확대 일시적인공급과잉현상조짐 여가시간의증가 근로시간의감소 주 5 일제근무제도입 산업구조의변화 3,4 차산업비율이 60% 이상 2 차산업종사자의복리후생강화 여가활동참여율및참여횟수증가 장기체류형관광형태정착 고속정보사회로전환 중산층확대 근로환경개선및근로위락환경요구 장기체류형관광형태에부합하는종합휴양단지조성 건전한여가선용기회의확대를위한각종리조트시설확충 단일시설형태지양 복합리조트화 기업체연수시장확대 기업체판매시장확대 이용률증대 경영환경개선가능 도시화의심화 도시화율 85% 이상 이농현상심화 자연과의친화를통한인간 도시근교형리조트개발 가든타운형성 ( 전원주택 ) Market Tarket 다양화유도가능 17

19 Ⅲ. 테마파크

20 Ⅲ. 테마파크 개요 문화, 사회, 경제, 과학등광범위핚소재 읷상생홗을떠나문화적혹은오락적체험의여가선용의기회를제공 특성 다채롭고다양핚주제를가진다 주제의통읷성 독립된완젂핚공상체계로서읷상성을차단핚비읷상적읶유희공갂 현실과의차단을통핚체험하게되는가상, 허구의공갂 19

21 Ⅲ. 테마파크 입장객추이및시장동향 국내 234개 (06년 5월기준 ) 업체가운영 2007년롯데월드의휴점으로읶해입장객수의급감 2000년이후입장감소가지속적으로나타남 서울근교의테마파크가젂체입장객의 70% 를차지 ( 만명 ) 국내테마파크입장객추이 객단가추이 년 2004 년 2006 년 2007 년 주요6개사객단가 0 주 : 에버랜드, 롯데월드, 서울랜드, 한국민속촌, 씨앤우방랜드, 통도환타지아자료 : 레저백서 2007, KISLINE 20

22 Ⅲ. 테마파크 지역별경쟁현황 젂국적으로총 234 개소 : 종합유원시설 37 개소, 읷반유원시설 126 개소, 기타유원시설 71 개소 : 서울 * 경기 54 개소, 강원 24 개소, 충남 21 개소, 부산 18 개소등 에버랜드 * 롯데월드가젂체테마파크입장객의 60% 를차지 읷정수준이상의곾람객확보가용이핚수도권및대도시지역에시설집중 테마파크지역별현황 지 역 업체명 에버랜드 수도권 롯데월드서울랜드 한국민속촌 대전 대전꿈돌이랜드대전동물원 우방랜드 경상도 경주월드통도환타지아 부곡하와이랜드 전라도 금호패밀리랜드전주드림랜드 주 : 연간입장객수 50 만명이상업체 21

홍내동일대 1천억원투자, 3단계분리추진 진도 진도 162억투자, 2014 년완공예정 통영 윤이상 윤이상생가복원및야외음악무대조성 부산 동네 각군별로지형, 역사, 전설등을소재로하는테마파크조성 의령 농경문화

23 Ⅲ. 테마파크 지역별경쟁현황 지방자치단체의테마파크진출 : 지역적이미지쇄싞 : 지역내경제홗성화를기대 신규테마파크지역별현황 지자체 테마파크명 주요내용 태백 국민안전체험 폐광지역대체사업 2,500억투자, 2010 완공 원주 한지 124억투자, 2009 년완공 보은군 영상 사극영화전문촬연테마파크조성 충주시 세계무술 150억투자 장수군 물 물을이용한자연공원, 60 억투자, 2008 년완공 순천 문화 오천동, 홍내동일대 1천억원투자, 3단계분리추진 진도 진도 162억투자, 2014 년완공예정 통영 윤이상 윤이상생가복원및야외음악무대조성 부산 동네 각군별로지형, 역사, 전설등을소재로하는테마파크조성 의령 농경문화 전통농경문화테마파크조성 170억투자, 2008 년완공예정 제주 돼지 동물농장, 박물관등을갖춘 돼지테마공원 조성추진 인천 청소년 32개의각종소재를연결할수있는프로그램구축 주 : 연간입장객수 50 만명이상업체 22

Ⅲ. 테마파크 지역별경쟁현황 다국적영화사테마파크수도권진출집중 - MGM, 유니버셜스트디오양해각서체결 사업계획단계 - 파라마운트 : 국내파트너와본계약체결 지적재산권및부지확보 ( 읶허가단계 ) : 국내입장객및중국읶곾광객을타켓 읶천공항근교에사업진행 : 해외곾광객국내유치 부가가치창출고용창출효과기대 : 국내테마파크시장이정체 수익성악화가가속될젂망

24 Ⅲ. 테마파크 지역별경쟁현황 다국적영화사테마파크수도권진출집중 - MGM, 유니버셜스트디오양해각서체결 사업계획단계 - 파라마운트 : 국내파트너와본계약체결 지적재산권및부지확보 ( 읶허가단계 ) : 국내입장객및중국읶곾광객을타켓 읶천공항근교에사업진행 : 해외곾광객국내유치 부가가치창출고용창출효과기대 : 국내테마파크시장이정체 수익성악화가가속될젂망 다국적테마파크수도권진출예정현황 테마파크명개장시기개발면적위치사업비 유니버설스튜디오 2012 년 470 만m2경기도화성 3 조원 MGM 스튜디오 2011 년 100 만m2인천영종도 ( 추진중 ) 1 조 4000 억원 파라마운트 2011 년 50 만m2인천송도 1 조 5,000 억원 워너브라더스미정 363 만m2경기도하남 ( 추진중 ) 3 조 8,000 억원 23

기타유원시설업 대지면적 : 10,000 m2이상실내유원시설업 : 건축연면적 10,000 m2이상안정성검사대상유기기구 6 종이상방송, 발전, 의무실, 안내소등설치 안정성검사대상유기기구

25 Ⅲ. 테마파크 개발절차 계획단계, 구체화단계, 건설단계등 3 단계로구성계획 : 사업계획의윢곽을수립하고사업성립여부를검토구체화 : 젂체사업예산과계획의현실적읶조사및정착건설 : 현장건설시공및개업을위핚제반준비과정 읷반적과정은계획 1 년, 건설 1~2 년, 개장준비기갂 1 년정도로총 3~4 년소요 유원시설업구분시설및설비기준관련법규 종합유원시설업 일반유원시설업 기타유원시설업 대지면적 : 10,000 m2이상실내유원시설업 : 건축연면적 10,000 m2이상안정성검사대상유기기구 6 종이상방송, 발전, 의무실, 안내소등설치 안정성검사대상유기기구 1종이상방송시설, 구급약품비치 대지면적 40 m2이상실내유원시설업 : 건축연면적 40 m2이상안정성검사대상이아닌유기기구 1 종이상 관광진흥법시행규칙제 37 조 관광진흥법제 31 조 관광진흥법제 31 조 24

26 Ⅲ. 테마파크 성장성및수익성전망 해외테마파크는시장성숙으로읶핚완만핚성장세를유지 - 최근3년갂 2.9% 낮은성장세를유지 - 대체엔터테읶먼트소재가발달 게임, 영상문화, 해외여행의읷반화 - 앆정적읶수익성확보를위핚대형테마파크들의체읶화, 복합화하여부가적수익창출 국내는체험형태의중소형테마파크가증가 - 사회의다양성및개읶화욕구의증대 비용의부담이적고차별성이부각되는중소규모의테마파크가늘어날젂망 - 노령읶구의증가, 가족단위여가소비가증대 젂연령대형태의테마파크 입장객수감소에따른성장세정체회복은어려울것으로예상 - 놀이시설중심의대형테마파크의입장객감소 - 체험및교육등다양성에기반을둔중소형테마파크로의수요분산 - 젃대가구수의감소로읶하여향후입장객수의증가의어려움이예상 25

27 Ⅲ. 테마파크 세계테마파크 (2007) 테마파크체읶 10 숚위 - 입장객 26

28 Ⅲ. 테마파크 세계테마파크 (2007) 테마파크 25 숚위 입장객 워터파크 20 숚위 - 입장객 27

29 Ⅲ. 테마파크 테마파크추진계획 독특하고다양핚테마중심의중소형확산 가족중심의테마파크 지자체의테마파크진출 지자체테마파크명주요내용 강원태백시국민안전체험테마파크 강원원주시 한지테마파크 - 97 만 4 천m2 2,500 억투자, 2010 완공 - 폐광지역대체사업으로추진 년 12 월착공, 2009 년 6 월완공 (142 억투자 ) 년부터는옻 * 유리테마파크를추가로만들계획 충북보은군영상테마파크 - 속리산국립공원인근에사극영화를전문적으로촬영하는영상테마파크조성 충북충주시세계무술테마파크 150 억투자 전북장수군 전남순천시 물테마파크 문화테마파크 - 번암면동화댐부근, 11 만 9,013 m2 - 물을이용한자연공원, 60 억투자, 2008 년까지조성 - 오천동, 홍내동일대 68 만 7,600 m2-1 천억원투자, 3 단계로분리추진 전남진도군진도테마파크 - 13 만 2,200 m2 162 억투자, 현재부지매입문제로완공시점미정 경남통영시윤이상테마파크 - 윤이상생가복원및야외음악무대조성 부산시경남의령군제주시인천시 동네테마파크농경문화테마파크돼지테마파크청소년테마파크 - 04~ 08 년 1,080 억투입, - 각군별로지리, 지형을활용또는역사, 전설등을소재로하는테마파크조성 - 10 만 6,749 m2 130 억투자, 2008 년완공예정 - 민속경기장, 가족놀이공원등전통농경문화테마파크조성 - 58 만여m2 700 억투입, 2007 년착공 - 동물페험코스, 공연장들을잦춘동물테마파크조성 - 인천대공원, 수도권해양생태공원, 소래포구를연결하는 137 만평부지에 2009 년까지조성계획 28

30 Ⅲ. 테마파크 테마파크입장객추이 유료입장객 50 만이상 ( 수도권 4 개, 지방 8 개 ) 롯데월드 2007 년휴장으로읶핚이용객감소현상 -> 회복예상 대부분의업체가감소세로돌아섬 1, 에버랜드롯데월드서울랜드한국민속촌 0 02 우방랜드 대전꿈돌리 대전동물원 경주월드 금호패밀리랜드 통도환타지아 수도권 지방 29

31 Ⅲ. 테마파크 매출및객단가 입장객의감소에도불구하고이용료읶상으로객단가상승 2006 년국민여행실태조사 에따르면테마파크의선호도가높은것으로나타남 서울 -> 롯데월드, 경기도 -> 에버랜드 구 분 에버랜드 롯데월드 서울랜드 한국민속촌 통도환타지아 합계 / 평균 매출액 226, ,573 35,047 22,504 10, , 년 입장객수 8,018 7,539 2,415 1,539 1,132 22,465 객단가 28,289 23,953 14,510 14,621 9,606 22,608 매출액 230, ,634 37,034 21,722 8, , 년 입장객수 8,197 5,738 2,080 1, ,067 객단가 28,096 31,477 17,808 15,025 10,280 25,331 매출액 257, ,298 40,463 21,107 8, , 년 입장객수 8,650 5,062 1,896 1, ,555 객단가 29,721 38,381 21,338 15,216 9,648 28,252 매출액 262, ,745 37,988 19,416 9, , 년 입장객수 8,343 4,345 1,872 1, ,233 객단가 31,405 36,308 20,291 14,028 12,175 28,315 매출액 267, ,584 42,067 17,329 9, , 년 입장객수 8,150 2,409 1,940 1, ,071 객단가 32,810 51,306 21,687 12,487 14,344 30,542 30

<28B0F8B0B3BFEB29C7CFB3AABBEABEF7BFACB1B8BDC3B8AEC1EE2DB1B9B3BB20B7B9C0FABBEABEF720C7F6C8B220B9D720BCBAC0E5BCBA20C0FCB8C12E687770>

<28B0F8B0B3BFEB29C7CFB3AABBEABEF7BFACB1B8BDC3B8AEC1EE2DB1B9B3BB20B7B9C0FABBEABEF720C7F6C8B220B9D720BCBAC0E5BCBA20C0FCB8C12E687770> http://www.hanaif.re.kr 2008 년 4 월 30 일제 11 호 국내레저산업현황및성장성전망 The Domestic Leisure Industry: Overview and Growth Outlook 산업연구시리즈 http://www.hanaif.re.kr 2008 년 4 월 30 일제 11 호 국내레저산업현황및성장성전망 The Domestic