<28B0F8B0B3BFEB29C7CFB3AABBEABEF7BFACB1B8BDC3B8AEC1EE2DB1B9B3BB20B7B9C0FABBEABEF720C7F6C8B220B9D720BCBAC0E5BCBA20C0FCB8C12E687770>

Transcription

1 년 4 월 30 일제 11 호 국내레저산업현황및성장성전망 The Domestic Leisure Industry: Overview and Growth Outlook

2 산업연구시리즈 년 4 월 30 일제 11 호 국내레저산업현황및성장성전망 The Domestic Leisure Industry: Overview and Growth Outlook 연구원박선현 /shpark@hanaif.re.kr / 수석연구원김남훈 /zec89@hanaif.re.kr / 연구원안혜영 /mith5@hanaif.re.kr / 연구원강현 /tome@hanaif.re.kr /

3 요 약 국내레저산업현황 국민들의소득수준이높아지고여가시간이확대되면서레저관련지출도증가하는추세 경제성장에따라 1인당레저비지출규모및소득대비지출비비중이꾸준히증가하고있어향후레저산업시장확대가예상됨 본연구에서는국내레저산업중시장규모가크고대규모부동산개발과연계되어있는리조트산업과테마파크산업에대해살펴봄 리조트 국내에서는약 40여개의업체가운영하고있으며 2007년약 1조원의시장규모를나타내고있음 이중상위 10개사가전체시장의 90% 정도를차지하고있는과점구조로리조트의사업장위치, 제공레저시설 ( 골프장, 스키장, 온천등 ), 객실인테리어및직원들의서비스수준, 교통인프라등에따라성장성차별화 리조트개발이점차복합리조트추세로진행됨에따라인 허가절차도더욱복잡해지고있으며착공전인 허가단계를통과하면대부분의리스크는해소됨 국내경제성장으로레저시장도동반성장할것으로전망됨. 또한, 전체레저시장내리조트비중이차츰높아짐에따라리조트시장은주요 10개사기준으로 2010년약 1조 3천억원까지확대될전망 한편, 최근리조트개발이대중화 고급화 다양화추세로진행되고있음. 또한다양한객실구색등수요에따른맞춤형개발이확대되면서평당분양가상승 - i -

4 테마파크 연간입장객수가 100만명을넘었던 6개테마파크의입장객수는 2002년이후저연령층감소와함께감소추세를나타냄 지역별로는수도권과경상도지역에많이위치하고있으며숙박시설의부재로대부분의입장객이하루일정으로이용 교통인프라확충으로전국적으로접근성이향상되면서각지자체는지역경제활성을위해테마파크유치에적극적임 또한, 유니버셜스튜디오등세계적테마파크체인 4개가수도권에진출할예정이이어서초과공급이우려되기도함 향후국내테마파크는체험형태의테마파크가증가할전망이나주요연령층인구감소로성장세정체를벗어나기는어려울듯 - ii -

5 Summary Overview of the domestic leisure industry Rising income levels and increases in available leisure time are driving growth in leisure-related expenditures. As the economy expands, per capita leisure spending and the leisure portion of total expenditures have been rising steadily. As a result, the leisure industry is expected to grow as well. This report examines the resort and theme park industries, both of which have sizeable markets and are linked to large-scale real estate development projects. Resorts About 40 companies operate in this industry domestically, and the market was estimated to be approximately 1 trillion won in The industry is highly oligopolistic, with the top 10 companies holding about 90% market share. Growth potential is influenced by a number of factors including resort location, facilities (golf, ski slopes, hot springs), guest room interiors, service, and accessibility. The trend in resort development is towards mixed-use complexes, making the approval and licensing process more complicated. If the necessary approvals and licenses are obtained prior to beginning construction, the majority of the risk factors will have been resolved. The leisure market is expected to grow in line with the overall economy. Also, resorts are likely to account for a steadily increasing portion of the total leisure market. The total resort market, estimated as the top 10 companies, is forecast to reach 1.3 trillion won by iii -

6 Resorts are becoming larger, more luxurious, and more diverse, as a result of customized development stemming from rising per-square-meter prices for new buildings and demand for a variety of guest rooms. Theme Parks There are six theme parks that draw over 1 million visitors each per year, but the number of visitors has been in decline since By region, the Seoul metropolitan area and Gyeong-Sang Province have the most theme parks, and a lack of lodging facilities limits visitors to taking day trips to these parks. Expansion of the transportation infrastructure has allowed theme parks to draw visitors from all over the country, and each region is eager to have a theme park in order to stimulate its economy. However, 4 major global theme parks, including Universal Studios, are planning to open in the Seoul area, raising the possibility of oversupply. Going forward, the number of experience-oriented theme parks is likely to rise. However, the ongoing decline in the number of theme park visitors is a significant obstacle to continued growth. - iv -

7 - v -

8 목차 Ⅰ. 서론 1 Ⅱ. 리조트 2 1. 개요및특성 2 2. 시장규모 3 3. 개발절차 7 4. 리조트성장성및수익성전망 9 5. 리조트개발추세전망 12 Ⅲ. 테마파크 입장객수추이및시장동향 지역별경쟁현황 개발절차 테마파크성장성및수익성전망 25 - vi -

9 표목차 표 1 부문별매출액비중추이 5 표 2 대명레저산업사업장별매출총이익률 6 표 3 복합리조트개발관련법률 8 표 4 국내레저시장구모전망 10 표 5 리조트산업의개발방향전망 15 표 6 주요 6개사영업이익률추이 17 표 7 테마파크의사업허가기준 24 표 8 글로벌 10대테마파크입장객수추이 26 표 9 지자체들의테마파크추진계획 28 - vii -

10 그림목차 그림 1 상위 10위리조트시장규모 3 그림 2 상위 10위시장점유율 (2007년) 3 그림 3 업체별매출증가율추이 ( 높은성장률 ) 4 그림 4 업체별매출증가율추이 ( 낮은성장률 ) 4 그림 5 부문별매출액비중변화 5 그림 6 지역별리조트 ( 콘도포함 ) 분포도 6 그림 7 관광숙박시설인허가추진절차 9 그림 8 주요국의레저비지출비중 (2005년) 11 그림 9 전체레저시장에서의리조트비중추이 11 그림 10 리조트의사회적개념변화 12 그림 11 최근리조트분양가추세변화 13 그림 12 최근리조트분양가추세변화 14 그림 13 주요 6개사합산입장객수및객단가 16 그림 14 주요 6개사매출액및증감률추이 16 그림 15 테마파크지역별현황 18 그림 16 현재지자체들이추진중인테마파크사업 19 그림 17 다국적테마파크의수도권진출예정현황 21 그림 18 테마파크개발절차및관련법규 23 그림 19 5~54세가장가구수추계전망 29 그림 20 가장연령대별가구수추계전망 29 그림 21 저연령층인구추이 29 그림 22 가구당소비지출동향 29 그림 23 교양오락비규모와소비지출대비비중추이 30 그림 24 주요 6개사입장객수및객단가전망 30 그림 25 주요 6개사매출액전망 30 - viii -

11 Ⅰ. 서론 Ⅰ. 서론 1인당국민소득이 2만달러에이르면서우리나라국민들의웰빙에대한관심도높아지고있다. 1990년대중반이후토요격주휴무제및조기출퇴근제의확산으로직장인들의여가시간이많아지고가전제품의발달로주부들의가사시간축소, 핵가족화가진행되면서주말을가족단위의여가시간으로활용하는가구수가증가하는추세이다. 또한주5일근무제가사업장규모별로연차적으로의무화되고학교의토요일등교도탄력적으로운영되면서주말가족나들이가더욱활발해지고있다. 레저 (leisure) 란 참가의주된목적이의식주문제의해결이아닌, 노동 ( 구속, 의무 ) 이외의자발적인여가활동 으로정의된다. 즉, 레저는여가시간에타인의강요가아닌자발적인의사에서출발한순수한여가활동이다. 국내에는약 100종이상의레저활동이있는것으로파악되고있으며레저활동을스포츠, 취미 교양, 관광, 오락등 4개부문으로구분하고있다. 이와같은레저활동은일상생활권과脫일상권으로구분될수있는데, 일상권레저는일상생활권내에서반복적으로시행되는레저활동을뜻하고, 脫일상권레저는기존의관광개념을포함하는것으로여기에는그성격에따라동적요소와정적요소로구분되기도한다. 레저시장을확대시키는중요한요소중하나는국민소득수준의향상이다. 국민들의소득수준이높아지고여가시간이확대되면자연적으로레저관련지출이늘어날수밖에없다. 미국, 일본등선진국의예를보면, 1인당국민소득이 1만달러가되기까지는해마다두자리수이상의높은성장률을나타내다가 1만달러를돌파한이후에는양적성장이둔화되는모습을나타낸다. 국민소득 2만달러시대가다가오는우리나라도이제는레저산업의양적성장대신질적성장이이루어질것으로예상되며이는레저산업의개발추세및성장성변화에도영향을미칠것으로전망된다. 본보고서에서는국내레저산업중시장규모가크고대규모부동산개발과연계되어있어하나금융그룹의투자기회가많은리조트산업과테마파크산업을중심으로현재동향과향후성장성및수익성전망, 개발추세변화등에대해살펴볼것이다

12 국내레저산업현황및성장성전망 Ⅱ. 리조트 1. 개요및특성 리조트는일정규모의지역에레크리에이션, 스포츠, 상업, 문화 교양, 숙박등을위한시설들이복합적으로갖추어져있으며스키장, 골프장, 콘도 호텔, 수영장, 놀이시설등고객유치를위한사계절형시설들이집적된종합휴양지이다. 국민소득수준의향상, 주5일제근무정착, 가족단위의레저활동등으로레저패턴이점차단순숙박또는관광형에서체류 휴양형으로변화함에따라다양한시설을구비한대형 복합리조트들이조성되는추세이다. 리조트산업은해당산업외에도건설업, 호텔산업, 스포츠산업, 여객운송업, 인테리어산업, 하이테크사업등타산업에많은전후방산업연관효과를발생시킨다. 따라서복합리조트개발은지역주민의고용창출, 지역경제의활성화등지역경제에기여할수있는부분이많기때문에지방정부의유치의사가적극적이다. 그러나사업자또는투자자입장에서는분양상의차질가능성과대규모의투자와자본회수기간의장기화, 비수기의경영악화등운영상의리스크가있어투자에신중을기해야하는특성이있다. 리조트의특징은다음과같다. 첫째, 숙박시설외에복합다양한기능을가지고있다. 리조트는체류형관광이가능한곳이기때문에리조트내에서의여가활동을위해볼링장, 골프장, 스키, 온천, 게임장, 쇼핑시설이입지하게된다. 둘째, 독립된대규모토지에장기간의마스터플랜을가지고개발하게된다. 대부분 100만평이상의대규모로개발이이루어지며숙박시설의경우최근개발되는리조트기준으로평균 1,000실정도를보유하고있다. 셋째, 이용자들이리조트를선택하는기준중의하나인접근성이양호해야한다. 리조트로서좋은입지의판단기준은대도심에서 2~3시간정도의거리, 주변에국제공항이나지역공항존재유무, 인근에고속도로입지등이있다. 최근에는레저활동패턴에가족중심의체류형리조트를선호하는경향에맞추어리조트내스파, 워터파크, 골프장, 스키등이함께들어서는복합리조트로개발되는추세이다. 국내리조트들은대부분수도권또는경관이수려한강원도, 제주도에위치하고있으며대규모투자에따른적자를면치못하고있는상황이다. 그러나최근이용객수가증가하면서운영수입증가로인해흑자로의전환이기대된다

13 Ⅱ. 리조트 2. 시장규모 가. 상위 10 개사매출액규모 국내에서는약 40여개의리조트업체가운영을하고있다. 2007년현재전체리조트산업은약 1조원의시장규모를나타내고있는데이중한화리조트를포함한상위 10개사가전체시장 (Kis-Value 산업구분상 리조트 기준 ) 의약 90% 를차지하고있는과점형태의시장구조를보여주고있다. 상위 10개리조트의리조트매출액 ( 분양수입 + 운영수입 ) 기준으로살펴보면, 2001년 3,666억원에서연평균 17.0% 씩성장하여 2007년에는 9,399억원의매출액규모를나타내었다. 국내리조트산업은환율하락에따라국내수요가해외관광수요로대체되었음에도불구하고주5일레저문화정착과가족단위의주말수요증가등으로 2007년까지의꾸준한성장세가가능했던것으로분석된다. 국내의주요리조트업체는한화리조트, 대명레저산업, 용평리조트, 보광, 한솔개발의 5개사이다. 이중한화리조트는리조트사업부문과외식사업부문을함께운영하고있고보광은부동산개발및운영사업, 한솔개발은건설업, 부동산임대업등을함께영위하고있다. 그림 1 상위 10 위리조트시장규모그림 2 상위 10 위시장점유율 (2007 년 ) 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 ( 억원 ) 10 개사매출액매출액증가율 ( 우 ) (Y oy, %) 주 : 한화리조트등상위 10 개리조트를대상으로함자료 : 레저백서 2007, Kis-Value 기타 27.9% 휘닉스파크 8.7% 오크밸리 9.2% 용평 12.6% 한화 27.8% 비발디 13.7% 주 : 한화리조트등상위 10 개리조트를대상으로함자료 : 레저백서 2007, Kis-Value - 3 -

14 국내레저산업현황및성장성전망 순수리조트개발 운영을목적으로하는회사는 2005년 10월대명홀딩스의콘도미니엄사업부문일체를물적분할하여설립된대명레저산업과용평리조트 2곳이다. 특히, 대명레저산업은국내최대의단일리조트인비발디파크외설악리조트, 양평리조트, 쏠비치리조트등 6개리조트를함께운영하고있는대규모리조트개발회사이다. 한편, 한화리조트는회사전체매출액의 60% 가리조트사업으로발생하고있고 12개리조트를운영하고있는국내최대의리조트회사이다. 2007년매출액기준으로상위 10개사의시장경쟁현황을살펴보면, 한화리조트가 27.8% 의시장점유율로압도적인 1위를나타내고있으며다음으로대명비발디파크 13.7%( 대명레저산업의전체매출액기준으로는 19.8%), 용평리조트 12.6%, 한솔오크밸리 9.2%, 보광휘닉스파크 8.7% 인것으로나타났다. 한편, 업체별매출액성장률을살펴보면, 한솔오크밸리가 2007년 36.6% 의가장높은성장률을나타내고있고대명비발디파크는 24.2% 의매출액성장률을보여주고있다. 이는 2007년상위 10개사의평균매출액증가율이 10.1% 인것을감안하면상당히높은성장세이며오크밸리와비발디파크의시장점유율은 2003년대비각각 4.1%p(2007년점유율 13.7%), 1.6%p(2007년점유율 9.2%) 의점유율확대가있었다. 반면, 파인리조트와휘닉스파크는 2002년이후지속적인매출액감소를면치못하고있다. 두회사모두 2002년 20% 이상의높은매출액성장을이루었지만 2007년에는파인리조트가 2.6%, 휘닉스파크는 1.6% 의성장에그쳤다. 점유율또한감소하여 2007년두회사의시장점유율은각각 3.9%, 8.7% 에불과하다. 그림 3 업체별매출증가율추이 ( 높은성장률 ) 그림 4 업체별매출증가율추이 ( 낮은성장률 ) (Y oy, %) 비발디파크오크밸리 자료 : 레저백서 2007, Kis-Value (YoY, %) 파인리조트휘닉스파크 자료 : 레저백서 2007, Kis-Value - 4 -

15 Ⅱ. 리조트 이처럼업체별성장성이차별화되는이유는비교년도의매출액규모수준차이와함께위치한지역별특성, 접근성, 서비스특성등에따라다르게나타난것으로판단된다. 주요리조트업체의사업부문별매출액비중을살펴보면스키부문의비중이가장높고다음으로객실 21.0%, 부대시설 17.2%, 식음부분 17.1%, 골프부문 13.1% 로나타났다. 스키부문의매출액은 2001년 30% 에서 2003년에는 33.4% 까지상승했으나 2007 년에는 31.7% 로비중축소가추정된다. 객실부문의매출액비중은 2001년 24.7% 에서 2005년까지 22.0% 대를유지하다가 2007년에는 21.0% 로하락할것으로추정되며골프부문역시여름철수해등으로 2006년 13.0% 대로하락한것이 2007년에도 13.1% 의수준이추정된다. 전반적으로사업부문별매출액비중추이가큰변화를나타내지않는가운데객실부문매출액은소폭감소하였고대신스키, 골프의레저활동사업부문과이에수반된식음부문의매출액비중이증가하였다. 이는최근리조트가복합레저활동이가능한종합휴양지로개발되고있는추세를반영하는것으로해석할수있다. 그림 5 부문별매출액비중변화표 1 부문별매출액비중추이 100% 80% 60% 40% 20% 0% (P) 부대시설등골프부문스키부문식음부문객실부문 주 1 : 용평, 휘닉스파크, 현대성우, 대명, 한솔, 무주등 6 개사의합임주 2 : 2007 년은최근 3 개년평균증가율을적용하여하나금융경영연구소가추정자료 : 레저백서 2007 구분 객실식음스키골프부대시설 합계 (P)

16 국내레저산업현황및성장성전망 한편, 골프부문의매출비중은현대성우리조트등의골프장개발로당분간꾸준히증가할것으로전망되며식음료시설과쇼핑시설등이포함된부대시설매출액비중의증가도예상된다. 나. 지역별경쟁현황 지역별리조트현황을살펴보면강원도와제주도지역이전체리조트공급의과반을넘고있어압도적으로많다. 강원도에는두산리조트를포함하여총 8개의리조트가있고, 제주도역시국내제일의관광지답게 8개의리조트가분포되어있다. 특히, 제주도는수려한해양경관과연중따뜻한기후상의특성때문에골프장중심의리조트가많은입지해있고강원도와마찬가지로총 8개의리조트가있다. 다음으로경기도 3개, 부산 1개, 통영 1개, 전남 2개등복합리조트는총 23개가전국적으로분포하고있다. 그림 6 지역별리조트분포도표 2 대명레저산업의사업장별매출총이익률 사업장 매출액 ( 백만원 ) 매출총이익률 (%) 설악리조트 17, 비발디파크 110, 단양리조트 20, 경주리조트 18, 양평리조트 5, 쏠비치리조트 6, 제주리조트 1, 개사업장계 179, 주 : 는 1개의리조트임자료 : 문화관광부 자료 : 사업보고서 - 6 -

17 Ⅱ. 리조트 리조트는자연과주변환경및레포츠등과의연계가필요한입지산업으로주요경쟁력중하나가수려한경관과놀이문화와의연계성, 양호한접근성이다. 이는위의지역별분포도에서알수있듯이수려한경관을보유한강원도와제주도에리조트가포진해있는사실로도알수있다. 한화리조트와함께국내주요리조트운영회사인대명레저산업의사업장별매출액을보면, 강원도홍천에위치하고있는비발디파크가매출액의 60% 를차지하면서총 7개의사업장중압도적인매출액비중을나타내고있다. 주요리조트업체들의사업부문별매출총이익률을살펴보아도 2007년비발디파크운영매출총이익률이 22.7% 로 7개사업장평균영업이익률인 14.9% 를약 8%p를상회하는것으로나타났다. 즉, 동일한업체의같은수준의운영시스템과시설투자에도불구하고이와같이사업장별로큰편차가발생하는주요원인은지리적특성에기인하는경우가많다. 여기서지리적특성이란첫째, 주변의수려한자연경관및레저시설 ( 골프장, 스키장, 온천등 ), 둘째, 리조트객실인테리어및직원들의서비스수준, 셋째, 인근에위치하고있는국제공항및고속도로, 철도등의유무이다. 3. 개발절차 복합리조트개발은관련행정절차가매우복잡하다. 그이유는리조트안에숙박시설, 골프장, 스키장, 테마파크, 쇼핑센터, 음식점, 게임장등다양한기능과시설이입지하게되고여러시설들이각각관련된법제도에의거하여사업승인을받아야하기때문이다. 또한, 일부인 허가의경우유사한내용을상이한기준으로평가하고, 중간과정에서차질이생길경우다시원점으로돌아가초기의계획자체를수정하는경우도빈번하다

18 국내레저산업현황및성장성전망 표 3 복합리조트개발관련법률 구분 관광관련법 입지관련법 시설관련법 조세관련법 - 관광진흥법 - 관광진흥개발기금법 내용 - 국토이용계획및이용에관한법률 - 산림법, 농지법 - 하천법, 수도법, 사법 - 연안관리법, 자연공원법 - 환경영향평가법등환경관련법 18 개법률 - 체육시설의설치 이용에관한법률 - 도시계획시설기준에관한규칙 - 건축법, 주차장법 - 관광숙박시설지원등에관한법률 - 자연재해대책법 - 에너지이용합리화법등 - 토지취득시 : 취득세, 농어촌특별세 - 조성계획승인시 : 대체산림자원조성비 - 등록시 : 등록세, 교육세, 인지세 - 토지보유시 : 종합토지세, 교육세, 농어촌특별세, 도시계획세 - 개인 : 양도소득세, 주민세 - 법인 : 특별부과세, 주민세 - 사업중도포기시 : 법인세, 특별부가세, 주민세등 자료 : 이경호 고석찬, 복합리조트개발특성과발전방향에관한연구, 2004 리조트 ( 휴양콘도미니엄 ), 관광호텔등의관광숙박시설개발을위한절차는다음과같다. 먼저사업을추진하고자하는지역을선정하고법에서규정한일정비율이상의토지에대한소유권을확보한후사업계획승인을위한문화재지표조사및교통 환경 재해영향평가를실시한다. 행정관청과의협의를완료한후개발사업담당부서에사업계획승인을요청하게되며, 승인완료후공사가가능한수준의실시설계도면을첨부하여건축허가를신청한다. 건축허가승인시시행자는착공신고를한후공사를시작하며공사가완료된후사용승인을통해신규건축물을건축물대장에등록한다. 건축물대장등재가완료되면각종영업허가서류를준비하여관광숙박시설업등록을신청하고행정관청에서검토후등록증을교부하면관광숙박시설의개발절차가완료된다. 이때사업계획승인까지를착공전인허가단계로구분하며전체개발사업절차중인허가단계의리스크는착공전인허가가완료되면대부분해소된다

19 Ⅱ. 리조트 사업자의입장에서는행정청의교통 환경 재해영향평가를무사히통과하는것이중요하다. 리조트는골프장과마찬가지로경관이수려한곳에위치하여개발과정에서어쩔수없이환경훼손이불가피하다. 또한, 행정청의승인이난후에라도민원제기등이발생하면사업일정이지연된다는리스크가존재하기때문에입지선정단계에서부터꼼꼼한확인작업이필요하다. 그림 7 관광숙박시설인허가추진절차 사업단계 세부절차 시행자 행정청 사업승인준비입지선정및토지매입문화재지표조사 영향평가서류작성 교통 / 환경 / 재해영향평가 사업계획승인 기본설계 사업계획승인신청 사업계획승인 건축허가 실시설계 건축허가신청 건축허가서교부 시공 착공신고 착공신고필증교부 사용승인 사용승인신청 건축물대장등록 관광숙박시설등록 관광숙박시설등록신청 등록증교부 자료 : 하나금융경영연구소 4. 리조트성장성및수익성전망 가. 향후국내경제는연간 4~5% 의성장이가능 국민소득과여가시간의증대, 가치관의변화, 교통통신의발달, SOC 확충에따라향후국내레저수요는지속적으로증가할것이다. 리조트시장을전망하기위해서는여러가지요소가있지만그중에서도경제성장이나소비문화변화, 레저비지출비용확대등에따른수요변화를우선적으로살펴볼필요가있다

20 국내레저산업현황및성장성전망 우리나라경제는 2007년 5.0% 의 GDP 성장률을기록하였으며향후에도연평균 5.0% 내외수준의안정적인성장이예상되고있다. 그러나단기적으로 2008년에는내수경기및국내외여건의불확실성이증가하면서 GDP 성장률의성장세가소폭둔화되어 4.8% 의성장에그칠전망이다. 산업구조가과거자동차, 철강, 조선등중후장대형산업중심에서 IT, 전자통신등경박단소형산업으로변화하면서생활에대한가치관도함께변화하고있다. 특히, 2003년이후주5일근무제가정착하고가족중심의여가생활패턴이확대되면서최소한의레저비지출수준이크게확대된상태이다. 2008년비록 0.2%p 감소한경제성장률이전망되고있지만신정부의적극적인경제성장정책추진과레저관련가계소비지출비중확대로전체레저시장규모의확대는지속될전망이다. 나. 경제성장으로레저시장도동반성장 향후우리경제가꾸준히 4~5% 수준의성장이가능할것으로전망됨에따라레저산업도함께성장할것으로예상된다. 레저관련지출이국내총생산에서차지하는비중은가처분소득증가와레저수요증대로지속적으로확대되고있는추세이다 년 2.2% 에불과하던레저비지출비중은 2002년에는 4.4% 까지확대되었으며이후 2005년에는 3.7% 인것으로나타났다. 우리나라의 2005년레저시장규모비중이일본과미국에비해 2.6~2.7%p 낮은수준인것으로나타나향후경제가성장함에따라비중도함께상승할것으로예상된다. 따라서본보고서에서는보수적관점에서 2007년비중을 2005년수준인 3.7% 로설정하고이후매년약 0.1%p씩상승한다는가정으로 GDP 대비총레저시장규모를분석하였다. 표 4 국내레저시장구모전망 구분 2007E 2008E 2009E 2010E 2007~10 CAGR 국내경제성장률 국내총생산 (10억원) 901, , , ,037, 레저비지출비중 (%, GDP 대비 ) 레저시장규모 (10억원) 33, , , , 전체인구 ( 천명 ) 48, , , , 인당연간레저비 ( 천원 ) 주 : 2008 년경제성장률전망은하나금융경영연구소, 2009 년이후 4.8% 가정 자료 : 한국레저산업연구소, 통계청, 하나금융경영연구소

21 Ⅱ. 리조트 분석결과, 2007년레저시장규모는 GDP의 3.7% 로 33조 3,440억원으로나타났다. 이후비중이소폭상승하여 2010년에는 41조 4,915억원으로연평균 7.6% 씩확대될전망이다. 1인당레저비지출금액도증가하여 2007년 69만원이던연간레저비용이 2010년에는 85만원까지증가할것으로분석되어연평균 7.3% 씩성장할전망이다. 다. 레저시장에서차지하는리조트비중확대전망 한편, 전체레저시장에서리조트가차지하는비중은앞서분석한주요 10사기준으로 2005년 2.2% 에서 2010년에는 3.2% 로까지증가할전망이다. 국내리조트시장이복합화 종합화 전문화되면서비교적집객력을높이고있고입지한위치나운영서비스에따라경영실적에서차이는보이나전반적으로매출액은꾸준히증가하고있어중장기적으로시장규모확대에는큰무리가없을것으로보인다. 전체레저시장규모가확대되고그중에서리조트규모비중도함께증가할것으로전망됨에따라리조트시장규모 ( 주요 10개대상 ) 는연평균 12.2% 의성장률을나타내며 2010년 1조 3천억원수준이예상된다. 그림 8 주요국의레저비지출비중 (2005 년 ) 9 (%) 한국캐나다독일일본영국미국네덜란드 그림 9 전체레저시장에서의리조트비중추이 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ( 백억원 ) 2.2 전체시장비중 (%) E 2009E 2010E 주 : 가계의레저비 ( 오락문화비 ) 지출액이 GDP 에서차지하는비중임자료 : OECD, OECD Factbook 2007 주 1 : 상위 10 대리조트매출액합임주 2 : 비중전망은최근증가추세를반영자료 : 레저백서

22 국내레저산업현황및성장성전망 5. 리조트개발추세전망 국민소득과여가시간증가, 가치관의변화, 교통통신의발달, SOC 확충에따라리조트에대한수요는급격히증가하고있으며대중화가되는동시에고급화도함께진행되고있다. 현재리조트수요는환경이급격히변화하면서특정한수요패턴을나타내고있지않으나평균적으로대도시중상소득계층, 청장년층의주도로점점다양화, 고급화, 전문화되는추세가뚜렷하게나타나고있으며이는점차중산층을중심으로확산될것으로보인다. 가. 리조트의대중화 고급화진행 과거 1980년대에는국내리조트산업의태동기로용평이최초로스키리조트를도입하고한화가체인망을구축하였다. 이때에는리조트가투자의개념으로부의척도로인식되면서고가의분양가격이형성되었으며주로설악산과부산해운대, 경주등에위치한입지성리조트가대부분이었다. 1990년대에는스키장을중심으로한무주, 휘닉스, 현대성우, 대명이등장하면서체인화가함께진행되어국내리조트의브랜드화를본격화시킨다. 그림 10 리조트의사회적개념변화 문화, 레저에대한욕구증대 콘도의대중화 주 5 일제, Well-being, LOHAS 콘도의고급화 80 년대 스키리조트도입, 체인망구축한화 골프장콘도도입 90 년대 2000 년대 2006 년이후 한국콘도, 무주, 휘닉스, 한화, 휘닉스, 문화적, 미학적관광레저의 정아 ( 명성콘도 ) 현대성우, 대명 대명, 스파캐슬 컨텐츠리드 개성중심적휴식공간으로의변화 Second House 문화, 레져, Party 의복합공간 자료 : 관련자료취합

23 Ⅱ. 리조트 2000년대들어서면서리조트의개념이한단계업그레이드된다. 과거단순여가활동을위한개념에서나아가이용자의개성을중심으로한하나의휴식공간으로서의변화를겪게된다. 이때골프장콘도가본격적으로도입되었으며워터파크, 스키, 골프를망라한종합 복합리조트로탈바꿈하게된다. 당시등장한대표적인골프장리조트가한솔오크밸리, 대명, 나인브릿지등이다. 나. 평당분양가상승 2000년대이후주5일제가시행되고웰빙문화가확산되면서리조트의대중화와동시에고급화가진행된다. 2003~4년을거치면서리조트는일부소득계층에게는제2의주거지개념으로자리잡게되었고 숙박 + 레저 의개념에문화와파티의의미가가미된복합공간으로거듭난다. 대우그린카운티와아펠바움, 나인브릿지가대표적이며이때부터고급리조트가도입된다. 그림 11 최근리조트분양가추세변화 ( 단위 : 평균평당가 ) 기흥 SK 아펠바움 (87 평형 ) 분양가상승 부산 Ssaside( 분양예정 ) 기흥 SK 아펠바움 청평수상스포츠타운 힐튼남해골프 & 스파리조트 평창알펜시아 용평더포레스트 2차용평더포레스트 1차 곤지암리조트 제주휘닉스아일랜드 영종도골든스카이 포천칸리조트 덕산스파캐슬 엘도라도리조트 용평그린피아 2 차 주 : 짙은색은 Full 구좌, 옅은색은구분구좌임자료 : 관련자료취합 대명양양솔비치 곤지암리조트제주휘닉스아일랜드

24 국내레저산업현황및성장성전망 과거리조트가발달한추세를분석해보면, 시설의기능이다양화 고급화 복합화되는모습을알수있으며이사실은분양가가평균적으로상승하고있는모습에서도확인할수있다. 2007년이후에는 Full 구좌기준으로평당평균 2,000만원대를형성하고있다. 특히, 현재분양예정인부산 Seaside 리조트는평당평균 2,400만원을상회하는수준에서형성될예정이어서기흥 SK 아펠바움 (87평형) 이평당 2,700만원을기록한이후최고치를기록할것으로보인다. 다. 다양한객실구색 최근리조트분양의또다른특징은분양가상승과함께분양평형대가양극화를나타내고있다는점이다. 아래그림을살펴보면, 2005년이후최고평형대와최저평형대의차이는최대 60평형대를나타내었지만, 갈수록평형차이는벌어져 2007년이후에는포천칸리조트의최고평형대는 155평형인반면, 최저평형대는 20평형대로나타나평형차이가무려 135평형이나난다. 이처럼동일한리조트내객실의평형이차이가많이나는이유는앞서살펴본바와같이최근리조트의개발추세가대중화되는동시에고급화가진행되고있기때문이다. 그림 12 최근리조트분양가추세변화 ( 평형대 ) 덕산스파캐슬 힐튼남해골프 & 스파리조트 엘도라도리조트 기흥 SK 아펠바움 대우부산팔레드시즈 대명양양솔비치레지던스 용평더포레스트레지던스 2 차 제주휘닉스아일랜드별장 평창알펜시아 포천칸리조트 영종도골든스카이 자료 : 관련자료취합

25 Ⅱ. 리조트 객실의규모와이에따른평당분양가의격차가점차벌어지는추세를반영하면작은평형으로중산층이하의수요를흡수하면서리조트를제2의주거공간, 사회교류의공간, 문화의공간으로향유하려는계층을유인하기위해서는객실의다양화와함께리조트공간의문화적미학적측면에서의다양화필요성이대두되고있다. 라. 수요에따른맞춤형개발확대 리조트의사업환경은사회 경제적배경과수요측면, 그리고공급측면에서변화하고있다. 과거리조트개발은단순숙박시설로서의콘도미니엄개발이나부동산가격증대를노린단순부동산개발로추진되는경향이많아순수리조트로서의기능을잘살리지못하였다. 또한이용자들도재산가치증식을위한회원권구매가많이이루어지고있었기때문에수요자의 Needs를감안한복합리조트개발이현실적으로쉽지않았다. 그러나스포츠중심의건전한사회여가문화가정착하고여가활동참여회수도증가하면서리조트개발도수요자의요구에맞추어변화하는추세이다. 향후국내리조트산업은구매계층확대로시장규모도함께확대되면서복합리조트화가진행될것으로전망되다. 표 5 리조트산업의개발방향전망 사회 경제적변화라이프스타일의변화개발방향사업전망 국민소득의증가 레포츠관련소비지출증대 여가시간의증가 근로시간의감소 주 5 일근무제도입 산업구조의변화 3 4차산업비율이 60% 이상 2차산업종사자의복리후생강화 도시화의심화 도시화율 85% 이상 이농현상심화 질적위주의생활추구 스포츠중심의건전한사회여가문화정착 여가활동참여율및참여회수증가 장기체재형관광형태정착 고도정보사회로전환 중산층확대 근로환경개선및근로위락환경요구 자연과의친화를통한인간성외부활동강화 전원생활에대한동경 고급화, 다양화, 전문화를갖춘공급전략수립 장기체제형관광형태에부합되는종합휴양단지조성 건전한여가선용기회의확대를위한각종리조트시설확충 도시근교형리조트개발 가든타운형성 ( 전원주택 ) 자료 : 박윤진, 복합리조트개발의활성화방안에관한연구, 2006 구매계층의확대에따른시장규모확대 일시적인공급과잉현상조짐 단일시설형태지향 복합리조트화 기업체연수시장확대 기업체판매시장확대 이용률증대 경영환경개선가능 Market Tarket 다양화유도가능

26 국내레저산업현황및성장성전망 Ⅲ. 테마파크 1. 입장객수추이및시장동향 국내유원시설업을행하는사업자는 2006년 5월기준총 234개이며, 이중규모면으로볼경우안전성검사를필요로하는유기기구 6종류이상을설치 운영하는종합유원시설업체가약 37개존재한다. 일반유원시설업체는 1종류이상을설치 운영하는업체이며, 기타는안전성검사대상이아닌유기기구를설치 운영하는업체로전체업체수의 85% 를차지하는 197개에해당한다. 흔히테마파크라일컫는업체들은대부분종합유원시설업체에해당하며, 수도권내업체들의입장객수비중이약 70% 에이를정도로높은편이다 ( 수도권 4개사및지방 8개사포함한입장객수기준 ). 연간유료입장객수가 100만명을넘었던 (2000년기준 ) 6개테마파크의과거입장객수추이는 2002년이후꾸준히감소하였다. 2002년전년대비 3.4% 증가한것을마지막으로 2003~2006년 CAGR -6.3% 의입장객수감소가지속되고있는데특히수도권에서의감소폭이더컸다. 이는지속적인설비투자및안전점검의부재로대형사고가 2006년부터연속적으로발생하였고, 2007년상반기에는롯데월드의입장객수가휴점으로급감했기때문이다. 그림 13 주요 6개사합산입장객수및객단가 300 ( 십만명 ) ( 천원 ) 35 주요 6개사 250 객단가 그림 14 주요 6 개사매출액및증감률추이 ( 십억원 ) (%) 매출액 ( 좌 ) 증감률 (YoY) P 주 : 에버랜드, 롯데월드, 서울랜드, 한국민속촌, 씨앤우방랜드, 통도환타지아자료 : KISLINE, 레저백서

27 Ⅲ. 테마파크 그러나예외적인감소효과를제외하더라도기타 5개사의전체입장객수도감소하면서테마파크업황의전반적인부진이지속되고있는상황이다. 입장객수의감소는곧바로각테마파크의수익력저하로직결된다. 국내테마파크의수익원은대부분입장료및놀이기구사용료에의존하기때문에복합시설과의연계를통한부가적인수익을창출할수있는해외테마파크들과비교시수익의안정성이떨어진다. 다만 1인당객단가가입장객수의감소에도불구하고이용료의인상으로인하여상승하는추세가지속되고있다. 그러나빠른입장객수의감소는결국수익성저하로이어졌으며, 주요테마파크 6개사들의합산영업이익률도 2007년적자로전환한상황이다. 표 6 주요 6개사영업이익률추이 규모 P 합산영업이익 합산영업이익률 주 : 에버랜드는테마파크부문영업이익을알수없어, 전체매출액대비테마파크매출액비중으로영업이익규모를 추정하고합산하여계산 자료 : 에버랜드, 롯데월드, 서울랜드, 한국민속촌, 씨앤우방랜드, 통도환타지아 2. 지역별경쟁현황 가. 대형테마파크의지역별분포현황 국내유원시설업체의수는전국적으로총 234개소에이르고있으며이중종합유원시설업체는 37개, 일반유원시설업체는 126개소, 기타유원시설업체는 71개소이다. 지역별로는서울 경기지역이 54개소로가장많은유원시설을보유하고있는것으로나타났다. 그다음으로는강원도지역이 24개소, 충남 21개소, 부산 18개소를보유하고있는것으로분석되고있다. 유원시설중종합유원시설업체는수도권및대도시주변에집중되어있는것으로나타났다. 이중연간입장객수가 50만명을넘어서고있는 12개테마파크를대상으로살펴본결과서울 경기수도권지역에에버랜드, 롯데월드, 서울랜드, 한국민속촌의 4개시설이위치해있는것으로나타났다. 경상도지역에도경상북도의우방랜드, 경주월드그리고경상남도의부곡하와이랜드, 통도환타지아의 4개의시설이위치하고

28 국내레저산업현황및성장성전망 있다. 그외에인구수가많은대도시인대전 2개, 전주와광주에각각 1개씩있으나수도권대비입장객수는크게뒤처지고있다. 한편강원도제주도에는연간입장객 50만명이상의대규모테마파크는존재하지않는것으로나타나고있다. 그림 15 테마파크지역별현황 지역수도권대전경상도전라도 업체명 에버랜드롯데월드서울랜드한국민속촌 대전꿈돌이랜드대전동물원 우방랜드경주월드통도환타지아부곡하와이랜드 금호패밀리랜드전주드림랜드 주 : 연간입장객수 50 만명이상업체자료 : 레저백서 2007, 하나금융경영연구소 현재서울및수도권근교의테마파크인에버랜드와롯데월드의입장객수가전체테마파크의입장객수의약 60% 에이르고있는것으로조사되고있다. 이와같이대규모테마파크가서울 경기수도권지역및대도시에집중된이유는테마파크가일정수준이상의관람객수가확보되어야수익성유지가가능하다는특성을지니고있기때문이다. 국내테마파크의경우해외유명테마파크와는달리리조트시설이잘갖춰지고있지않아대부분의입장객이하루일정으로방문하는경우가대부분이다. 이에따라테마파크는관람객을확보하기위해서인구수가많고교통이편리한수도권및대도시지역으로집중되고있는것으로분석된다

29 Ⅲ. 테마파크 나. 지역별신규테마파크개발현황 ⅰ) 지자체에의한개발현황최근주5일제의확산및국내교통의발달로이동시간이짧아짐에따라전국적으로접근성이향상되자국내지방자치제들은지역이미지의쇄신, 경제파급효과등의지역경제활성화를기대하면서테마파크사업진출을추진하고있다. 재정자립도가낮은지자체들은수익사업으로테마파크조성에적극적으로나서고있으며테마파크를신사업으로삼으려는건설사와개발사의의도와맞아떨어지면서테마파크는전국적으로활발하게추진되고있다. 지자체중그동안테마파크의조성이가장활발하였던곳은제주도로현재제주에는자생식물, 소리, 성 ( 性 ), 영화, 미니어처, 테디베어등다양한소재를활용한소규모의테마파크가다양하게운영되고있다. 그림 16 현재지자체들이추진중인테마파크사업 입장객 50 만명이상인테마파크지자체가추진중인테마파크자료 : 레저백서 2007, 하나금융경영연구소 지자체테마파크명주요내용 태백 국민안전체험테마파크 폐광지역대체사업 2,500 억원투자, 2010 년완공 원주 한지테마파크 124억원투자, 2009년완공예정 보은군 영상테마파크 사극영화전문촬영테마파크조성 충주시 장수군 세계무술테마파크 물테마파크 국비지방비 150 억원투입, 무술테마공원조성 물을이용한자연공원조성 60 억원투입, 2008 년완공 순천 문화테마파크 오천동, 홍내동일대 1천억원 3단계분리하여주친 진도 진도테마파크 약 162억원투자, 2014년완공 통영윤이상테마파크 부산동네테마파크 의령 농경문화테마파크 제주돼지테마파크 인천 청소년테마파크 윤이상생가복원및야외음악무대조성 각군별로지형, 역사, 전설등을소재로하는테마파크조성 전통농경문화테마파크조성 170 억원투자, 2008 년완공예정 동물농장, 박물관등을갖춘 돼지테마공원 조성추진 32개의각종소재를연결할수있는프로그램구출

30 국내레저산업현황및성장성전망 그러나지자체에의한테마파크중상당수가사업비및운영비부족, 향후운영주체선정등에어려움을겪으면서사업추진이지연되는등난항을겪고있는것으로나타나고있다. 현재태백시가미래성장동력으로추진중인 국민안전체험테마파크 의사례가대표적인예이다. 폐광지역인태백시는국내최고의고원관광도시로변신하기위해 2010년완공을목표로대규모의사업비를투입하여 국민안전체험테마파크 조성중에있다. 그러나이와같은테마파크는향후관리및운영에도많은인력과예산이소요될것으로보여향후운영은소방방재청이맡아줄것을건의하였다. 그러나소방방재청측은확실성이없는테마파크의운영에대해난색을표하고있어, 테마파크운영을놓고태백시와소방방재청간에줄다리기가지속되고있는상황이다. 이러한가운데유일한사업비확보방안인정부보조금또한해를거듭할수록감소하고있어현재사업비확보를위한대책마련도시급한상황에놓여테마파크개발에어려움을겪고있다. 또한무사히테마파크가건립이되더라고현재각지자체들이유사한테마파크를경쟁적으로추진하면서사업성이점차악화될가능성이높을것으로판단된다. ⅱ) 다국적영화사테마파크의수도권진출집중최근다국적영화제작사들이잇따라한국진출을발표하면서글로벌테마파크건립의과열양상이예상된다. 현재예정용지를선정하고양해각서를체결하는등구체적인사업윤곽이드러나기시작한업체는 MGM 스튜디오, 파라마운트스튜디오, 유니버설스튜디오등이있으며이들업체는인천및경기수도권지역에테마파크의설립을계획중인것으로알려지고있다. 현재 MGM테마파크와유니버설테마파크, 파라마운트테마파크등의다국적테마파크의개장일시는 2011~12년으로예정되어있다. 국내에진출예정인다국적테마파크들은국내입장객은물론, 최근국내에급증하는중국인관광객을타켓으로인천공항에근접한지역에서사업을진행중인것으로알려지고있다. 관련업계에따르면새로운테마파크시설이공급될경우그동안홍콩및마카오등으로집중되어있던중국해외관광객을국내로유치할수있으며, 이들의진출로인한부가가치창출및고용창출효과도기대되고있다

31 Ⅲ. 테마파크 그림 17 다국적테마파크의수도권진출예정현황 MGM스튜디오개장시기 : 2011년개발면적 100만m 2 사업비 :1조 2천억원 파라마운트스튜디오개장시기 : 2012년개발면적 470만m 2 사업비 :2조 9천억원자료 : 레저백서 2007, 하나금융경영연구소 유니버셜스튜디오개장시기 : 2012년개발면적 470m 2 사업비 :3조원 워너브라더스개장시기 : 미정개발면적 360m 2 사업비 :3조 8천억원 그러나일부에서는국내시장규모가크지않다는우려의목소리도있다. 수도권에인구가집중되어있고관광객수가증가한다하더라고대규모의테마파크 3~4개를수용할만큼의수요가형성되기는어렵다는입장이다. 국내보다소득수준이높고인구와관광객수가많은일본도현재글로벌테마파크는도쿄의디즈니랜드와오사카의유니버설스튜디오의 2군데에불과한상황이다. 또한, 미국이외의국가에서운영되는테마파크중가장성공적이라는평가를받고있는오사카의유니버설스튜디오도최근에서야흑자전환이가능했을만큼어려움을겪었던것으로나타나고있다. 글로벌테마파크의수도권진출은현재수도권에집중되어있는국내테마파크에도큰영향을미치게될전망이다. 현재국내테마파크시장은성장이정체되어있는상황이며, 그나마입장객수가유지되고있는에버랜드, 롯데월드서울랜드등의주요테마파크는수도권에집중되어있다. 그러나근접거리에글로벌테마파크가대거입성하게될경우이들업체의입장객은큰폭으로감소할것으로보이며, 업체간경쟁은더욱치열해져업체들의수익성악화가가속화될것으로예상된다

32 국내레저산업현황및성장성전망 그러나관련업계에따르면글로벌테마파크가비슷한시기에개장할가능성은매우낮다는분석도있다. 실제로과거에도이와같은발표가종종있었으나아직실현된바가없었고이들글로벌테마파크는실제로고객유치보다는부동산개발위주의사업으로전개될가능성이크기때문이다. 또한현재 MGM 스튜디오와유니버설스튜디오가체결한양해각서의내용은사업계획작성단계에불과한단계여서착공에이르기까지는예정보다많은기간이걸릴것으로예상된다. 다만파라마운트스튜디오의경우현재국내파트너와본계약을체결하고테마파크를운영할수있는각종지적재산권의사용허가권을얻은것으로나타났다. 또한부지를이미확보하고있고인허가단계에있어 2008년하반기에는착공이가능할것으로보이며, 현재국내시장선점의가능성이가장높을것으로분석된다. 3. 개발절차 가. 테마파크의개발과정및사업허가기준 테마파크의개발은통상적으로개설까지의단계를각각계획단계, 구체화단계, 건설단계의 3단계로이루어지고있으며, 또한각각을 2기로나누어총 6단계로구분할수있다. 1단계와 2단계는각각개요설정단계와기본구상단계로이작업은기획을추진하는조직원이외부의조사 컨설팅사, 기획사를활용하여계획의윤곽을수립하고사업성립의여부를검토하는단계이다. 3단계는사업결정, 기본설계, 인서가신청등의상세사업방침을확정하는방침확립단계이며 4단계는설계및건설계획을세우고자금을확보하는단계이다. 3단계와 4단계에서는사업추진조직을설립하여계획을구체적으로추진해나가는단계로전체의사업예산과계획의현실적인조사및정착이요구된다. 마지막으로 5단계와 6단계는현장건설시공과개업을위한제반준비를위한단계이다. 테마파크규모에따라차이는있으나일반적으로구상단계에서개장을하는과정은계획단계 1년, 건설단계 1~2년, 개장준비기간 1년정도로전과정에약 3~4년의기간이소요되는것으로나타나고있다

33 Ⅲ. 테마파크 그림 18 테마파크개발절차및관련법규 개요설정및구상단계 방침확립및계획구체화단계 건설 / 시공및개업준비단계 자료 : 하나금융경영연구소 기본계획서수립 관광지지정신청 관광지지정공시 기본설계수립 조성계획의승인신청및관계행정기관장과의협의 조성계획승인고지 조성사업시행 ( 용재매수및보상 ) 관광지기반시설착공및준공 개별사업계획에대한조성사업, 및허가신청 조성사업시행허가 ( 협의 ) 개별관광시설건축및건축물의사용승인 유원시설업허가및신고 운영 관광진흥법제 50 조 : 시 도지사는개발사업에관한요구서를정부부처에제출함. 이를종합 조정하여기본계획수립 인구, 교통. 재해및환경영향평가, 에너지사용계획 관광진흥법제 52 조 : 정부부처의기본계획에따라시장 군수 구청장의신청에의하여기본계획과권역계획을기준으로시 도지사가지정 국토계획및이용에관한법률상의도시계획시설결정 관광진흥법제 53 조 : 시 도지사는기본및권역계획을수립하거나관광지등의지정을위해해당지역에대한조사와측량을실시함 수도권정비계획법 : 행정기관의장은수도권정비계획에부합하지않는토지이용계획또는개발계획등을수립 시행하여서는아니됨 건축법제 8 조 : 건축물건축또는수선을위해서는해당지역행장정의허가가필요 건축법제 18 조 : 건축주가규정에건축공사를완료한후그건축물을사용하려할때허가권자에게사용승인을신청해야함 관광진흥법제 5 조 : 시설과설비를갖추어시장, 군수및구청장의허가가필요 관광진흥법제 31 조, 32 조, 33 조 : 조건부영업허가, 유원시설등의관리, 안전성검사등이수반되어야함

34 국내레저산업현황및성장성전망 한편테마파크의사업허가를위한시설및설비기준은유원시설업의구분에따라차이가있다. 국내유원시설업은관광진흥법시행법제2조에따라종합유원시설업, 일반유원시설업, 기타유원시설업의 3가지로나누어지고있다. 이중종합유원시설업은유기시설또는유기기구를갖추고이를관광객에게이용하도록하는업으로대규모의대지또는실내에서안전성검사대상유기기구 6종류이상을설치하여운영하는업을말한다. 종합유원시설은관광진흥법시행규칙제 37조에따라, 대지면적또는실내유원시설의건축연면적이 10,000m 2 이상이어야하며시설내에방송, 발전, 의무실, 안내소등이설치되어야한다. 일반유원시설업은유기시설은안전성검사대상유기기구 1종류이상을설치하고운영하는업을말하며관광진흥법제 31조에따라방송시설및구급약품이비치되어있어야한다. 마지막으로기타유원시설업은안전성검사대상이아닌유기기구를설치하여운영하는업으로대지면적및실내유원시설의건축연면적이 40m 2 이상이어야한다. 표 7 테마파크의사업허가기준 유원시설업구분시설및설비기준관련법규 종합유원시설업 일반유원시설업 - 대지면적 : 10,000m 2 이상 - 실내유원시설업 : 건축연면적 10,000m 2 이상 - 안정성검사대상유기기구 6 종이상 - 방송, 발전, 의무실, 안내소등설치 - 안정성검사대상유기기구 1 종이상 - 방송시설, 구급약품비치 -대지면적 : 40m 2 이상기타유원시설업 -실내유원시설업 : 건축연면적 40m 2 이상 -안전성검사대상이아닌유기기구 1종이상자료 : 하나금융경영연구소 관광진흥법시행규칙제 37 조 관광진흥법제 31 조 관광진흥법제 31 조 나. 테마파크개발을위해검토해야할사항 테마파크사업은처음입지선정이개장후의사업수익에큰영향을미치는특징이있기때문에근거리지역의인구현황, 교통여건및미래주변환경및인프라확충등의요인등을고려해야한다. 이에따라주요테마파크는입장객을확실하게끌어들일수있는대도시및근교또는집객력이좋은유명관광지주변에집중되어있다. 테마파크는초기투자비용이매우높은산업이며, 개장후에도지속적으로입장객을끌어들이기위해서는추가적인시설도입이반드시필요하나, 개장후발생하는추가

35 Ⅲ. 테마파크 비용의증가는업체들의경영수지를악화시키는주요원인이되고있다. 이에따라일반적으로테마파크의초기투자액은예비비를포함하여연간매출액의 2~2.5배가가장적정한것으로분석된다. 입장객의테마파크내체류시간과객단가는비례하는것으로조사되고있다. 이는고객들이테마파크내에오래머물게할수록수익성향상이가능하다는것으로, 따라서테마파크를개발할때고객을끌어들일수있는시설의배치와종류의선택이매우중요시되고있다. 또한테마파크에서판매되는음료및스낵과상품판매시설로부터의이익이실제수익성의원천이되고있기때문에이에대한철저한준비및관리가필요한것으로알려지고있다. 마지막으로테마파크사업의수지계획을세울때입장객수를예측하는것이어려우며, 개장후입장객수와객단가가예측치를밑돌경우경영에직접적인타격을주게된다. 따라서유사사례비교, 관광지로서의평가, 교통의편의성등을종합적으로판단하여가장보수적인숫자로수지계획을세우고이를바탕으로자금계획을수립해야한다. 4. 테마파크성장성및수익성전망 가. 해외테마파크는시장성숙으로인하여완만한성장세를유지 해외테마파크시장은산업적인성숙으로인하여최근 3년간 2.9% 의낮은성장세를보이는수준에그치고있으나, 규모의성장세는유지하고있다. 다만과거 1990년대후반부터 2000년초반까지일본의대형테마파크의개장때와같은높은성장세를보이지는못할것이다. 이는해외여행의일반화및게임및영상문화의발달등대체적인엔터테인먼트소재가발달하면서테마파크유인시설의어트랙션의효과가과거에비하여감소하고있기때문이다. 하지만홍콩, 스페인, 싱가폴, 두바이등소득이증가하는지역에서의대형테마파크체인들의추가적인개장에따른효과로인하여전체시장의규모성장세는유지할것으로예상된다

36 국내레저산업현황및성장성전망 한편낮은성장세속에서도안정적인수익성을확보하기위하여테마파크산업은대형테마파크를중심으로체인화되는동시에, 기반체제를복합화함으로써부가적인수익을창출하려는방향으로변화하고있다. 테마파크의집객력을좌우하는어트랙션은주기적인재투자가필요하기때문에수익성이떨어지는반면, 리조트와의연계를통한복합관광상품의판매는입장객들의체류시간을높여주변상권내에서의쇼핑및영화및뮤지컬등문화소비활동으로의유도로높은수익을창출할수있기때문이다. 표 8 글로벌 10대테마파크입장객수추이 ( 단위 : 만명, %) 구분 매직킹덤 1,404 1,404 1,517 1,620 1,664 1,706 2 디즈니랜드 ( 미국애너하임 ) 1,272 1,272 1,336 1,450 1,473 1,487 3 도쿄디즈니랜드 ( 일본동경 ) 1,300 1,318 1,320 1,300 1,370 1,391 4 도쿄디즈니씨 ( 일본동경 ) 1,200 1,217 1,220 1,200 1,210 1,241 5 디즈니랜드파리 ( 프랑스파리 ) 1,030 1,023 1,020 1,020 1,060 1,200 6 엡콧 ( 올랜도디즈니월드 ) ,046 1,093 7 에버랜드 디즈니할리우드스튜디오 ( 미국올랜도 ) 디즈니애니멀킹덤 ( 미국올랜도 ) 유니버설스튜디오저팬 ( 일본오사카 ) 총합계 10,224 10,261 10,770 10,945 11,308 11,749 증감률 주 : 에버랜드는캐리비언베이입장객수를포함 자료 : 나. 국내는체험형태의중소형테마파크가증가할전망이나효과는미지수 테마파크는복합산업으로서막대한자본이필요한장치산업의성격을많이띄고있으나서비스품질과창의적인아이디어가더욱중요한 3차산업적인요소가더욱요구되어지는방향으로변모하고있다. 더구나위락시설과놀이기구에집중되던과거의여가선용방식이체험형여가선용방식으로이전하고있다. 이로인하여대형테마파크에집중화된수요는사회의다양성및개인화욕구가증대되면서더욱분산될것으로예상된다. 또한소득수준의상승과함께여가시간의증대는스포츠, 여행, 게임등특정테마를중심으로한독특한테마로의수요확대를가속시킬것으로보인다. 따라서시설구축비용에대한부담이적고, 차별성이부각될수있는중소규모의테마파크는향후점차늘어날것으로예상되며, 이중지역의천연자원이나예술, 유

37 Ⅲ. 테마파크 물등과같은지역적인요소와결합한중소형테마파크가늘어날것으로전망된다. 특히소비경제의주체에서노령인구가차지하는비중이상승하고가족단위의여가소비가중심이되고있다는점은소비측면에서도전연령대를고객으로흡수할수있는형태의테마파크가조성될수있는가능성을암시한다. 국내테마파크는젊은층가구수가감소세를보이면서어뮤즈먼트파크중심의대형테마파크들의급속한성장세가감소세로전환되었기때문이다. 따라서고령자들이감소하는수요부분을일정부분대체할것으로예상되며, 이들이접근할수있는형태로서가능한것이노인형및복지형테마파크라할수있다. 경제력을갖춘이들노령인구의증가는체험시물레이션형보다는음식, 외국모방, 자연체험뿐만아니라실버타운, 은퇴농장등복지리조트형태의테마파크에대한수요증가로이어질가능성이높다. 한편소득수준의향상과자동차보급의확대로거리상의약점이극복되면서가족단위의레저활동은점차증가하고있다. 특히 30~40 대가정을구성하는주체들의문화체험수준은과거 30~40대에비하여높은편이며, 인터넷의발달과 PC사용에나름대로익숙한세대이기때문에다양한소재의테마파크및체험활동에대한정보를손쉽게확보하고접근할수있다. 이로인하여정보, 편의성, 쇼핑등현재보다다원화된형태의테마파크는향후에도증가할것으로기대된다. 그러나이러한다양성에기반을둔중소형테마파크들의확산으로산업의회복을예상해볼수도있으나니치수요중심의테마파크로현재의감소하는입장객수를회복하기에는다소어려울것으로판단된다. 현재지방에위치한테마파크및위락시설의경우새롭게조성된워터파크와같은경우를제외하면수도권지역에비하여더욱뚜렷한입장객수의감소세를보이고있기때문이다. 또한자본규모의부담이덜어짐에도불구하고테마파크는특성상꾸준한재투자가필요하기때문에중소형테마파크는초기적정규모의집객력을기간내에확보하지못하면대형테마파크에비하여지속적으로운영하기가어렵다는리스크를갖고있다. 과거일본에서도지방테마파크들이입장객수의감소로인하여 1987~2000년사이에 11개의테마파크들이도산하였고, 투자규모가수십억엔에불과하고입장료에수익비중이높은경우대형테마파크에비하여마케팅및집객력, 입지의불리성때문에경영난에어려움을겪은바있다. 따라서지자체들이지역문화활성화와천연자원을활용한테마파크를조성하려

38 국내레저산업현황및성장성전망 는계획을수립하고는있으나, 대부분관련인력의부족과적절한테마확보의어려움이존재하며, 집객력도그다지크지않을것으로전망된다. 표 9 지자체들의테마파크추진계획 지자체별 테마파크명 주요내용 강원 국민안전체험테마파크 97만4 천m 2, 총 2,500억원투입해 2010년완공, 폐광지역대체사업 원주 한지테마파크 총 142억원투자, 옷, 유리테마파크추가계획 보은군 영상테마파크 속리산국립공원인근에사극영화전문영상테마파크조성 충주시 세계무술테마파크 13만5 천m 2, 총300억원투입, 무술테마공원조성 전북장수군 물테마파크 번암면동화댐제방밑부근 11만9 천, 60억원사업비투입자연형공원을 2008년까지조성 전남순천시 문화테마파크 과내오천동, 홍내동일대 20만8 천평, 총 1,000억원을투입 전남진도군 진도테마파크 13.2만m 2, 총 억원투입 경남통영시 윤이상테마파크 윤이상의생가복원, 야외음악무대조성 부산시 동네테마파크 총 1,080억원투입. 구군별로고유지리, 지형을활용한역사등을소재로조성 제주양돈축협 돼지테마파크 동물농장, 박물관등을갖춘테마공원조성 경남의령군 농경문화테마파크 16.5만m 2 총 170억원투입전통농경문화테마파크조성 인천시 청소년테마파크 공연장, X게임장, 대공원인라인스케이트장등 32개소재를연겨 f하는프로그램구축 자료 : 레저백서, 2007 다. 입장객수감소에따른성장세정체를벗어나기는어려울듯 국내테마파크산업의성장을이끌어오던놀이시설중심의대형테마파크의입장객수는감소하고있으며, 체험및교육등다양성에기반을둔중소형테마파크로의수요분산효과와절대가구수의감소로인하여향후에도입장객수의지속적인증가를기대하기는어려울것으로예상된다. 중고등학생연령군은 2010년부터학생수감소를보일전망이며, 20~30대초반의연령군은이미감소세를보이고있다. 또한 25~50대가장이속한가구수는 2010년을정점으로빠른감소를보일전망이다. 이중주요고객군이라할수있는초등학생이하자녀를보유한가구인 25세 ~45세가장이속한가구는이미 2000년대초반부터가구수의감소가지속되고있으며, 30~50 대가장이속한가구도 2005년을정점으로감소하고있다. 또한노령인구가점진적으로증가하는데비하여초등학생이하연령대인구는빠른감소를보이고있기때문에노령인구를흡수함으로써발생하는수요확산효과가상대적으로비중이큰대형테마파크입장객수의성장세를이끌어내기에는힘들것으로판단된다

39 Ⅲ. 테마파크 그림 19 25~54 세가장가구수추계전망 그림 20 가장연령대별가구수추계전망 9,200 9,000 ( 천가구 ) 2010 년 7,000 6,500 ( 천가구 ) 30~50 대가장의가구수감소시작 8,800 6,000 8,600 5,500 8,400 5,000 8,200 4,500 8,000 7,800 4,000 3,500 25~45 대가장가구는이미감소세가지속 7, , 자료 : 통계청 자료 : 통계청 한편가구당평균소비성향은답보상태에머물러있고, 도시근로자의소비지출에서교양오락비가차지하는비중또한정체되어있는상황이다. 가구당평균소비성향 (= 소비지출 / 가처분소득 * 100) 은 2000년 76.4% 를보였으나이후내수경기부진으로인하여꾸준히하락하고있으며, 교양오락비의비중또한조금씩감소하고있다. 따라서향후소비규모의증가가지속되겠지만증가율은소득증가율을넘지못하는선에서머물것으로예상된다. 또한여가활동에소비하는비중도현수준을유지할것으로보여, 대체활동의증가에따른테마파크에대한지출규모는정체될가능성이높다. 그림 21 저연령층인구추이 그림 22 가구당소비지출동향 14 ( 백만명 ) 78 (%) ~34 14~ IMF 이전 IMF 이후 자료 : 통계청 자료 : 통계청

40 국내레저산업현황및성장성전망 그림 23 교양오락비규모와소비지출대비비중추이 ( 십만원 ) 교양오락비 ( 좌 ) (%) 교양오락비 / 소비지출 국내총생산성장률 (YoY) 자료 : 통계청 또한사람들의여가활동은가족화되는가운데더욱다양화, 분산화될것으로보여어뮤즈먼트중심의테마파크나위락시설의집객력은점차약화될것으로판단된다. 더구나 2006년부터발생한일련의안전사고가지속적으로발생하면서이용객들의불안감이증대된요소또한당분간대형테마파크의입장객수감소를유도할것으로보여전체적인테마파크시장의정체상황은지속될것으로보인다. 다만 2007년롯데월드의상반기보수공사에따른폐장의효과로 2007년에급감했던입장객수및매출액은전년도의기저효과로 2008년에는다소회복되는모습을보일것으로예상된다. 그림 24 주요 6 개사입장객수및객단가전망 그림 25 주요 6 개사매출액전망 ( 십만명 ) 주요 6개사 ( 천원 ) 객단가 ( 십억원 ) P 08E 09E P 08E 09E 자료 : 각사사업보고서, 전망은하나금융경영연구소 자료 : 각사사업보고서, 전망은하나금융경영연구소

41 참고문헌 참고문헌 [1] 한국레저산업연구소백서, 레저백서 2007 [2] 삼성경제연구소, 한규우드사업성분석 [3] 하나금융경영연구소정귀수 노희순, , 워터파크및 SPA 시장전망및도고온천지역의경쟁력분석 [4] 문화관광부, , 관광숙박업업무편람 [5] 서충원김영곤, 2007,7, 글로벌테마파크의산업특성과개발동향, 대한국토도시계획학회 [6] 박윤진, 2007, 복합리조트개발의활성화방안에관한연구 [7] 이경호, 2004, 복합리조트개발특성과발전방향에관한연구