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예준 황
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1 Investor Relations Envision your future, Beyond technology

2 Contents Corporate Overview Business Overview Display Semiconductor Lithium Battery Key Points Financial Highlights Affiliates Income Statements / Balance Sheet

Corporate Overview 회사일반 대표이사 : 정지완 / 조진욱 총발행주식수 : 16,206,744주 종업원 : 1,350명 ( 연구소 150명 ) 주요제품 : 디스플레이, 반도체, 2차전지공정재료 사업장 : 성남 / 공주 / 장항 / 안성 / 파주 / 신갈 회사연혁 1986 회사설립 1992 공주공장준공 ( 제조업으로전환 )

3 Corporate Overview 회사일반 대표이사 : 정지완 / 조진욱 총발행주식수 : 16,206,744주 종업원 : 1,350명 ( 연구소 150명 ) 주요제품 : 디스플레이, 반도체, 2차전지공정재료 사업장 : 성남 / 공주 / 장항 / 안성 / 파주 / 신갈 회사연혁 1986 회사설립 1992 공주공장준공 ( 제조업으로전환 ) 1994 중앙연구소설립 1998 Display용 Etchant 공장준공 1999 테크노세미켐으로사명변경 주주구성 대표이사및특수관계인 47% 2000 코스닥시장상장 2001 CMP Slurry 공장준공 2006 Thin Glass 공장준공 2010 솔브레인 MI 설립 기타 53% 2011 솔브레인으로사명변경 2013 솔브레인씨그마알드리치설립 3

Business Overview 부문별제품 / 고객 ( 연결매출기준 ) 디스플레이재료반도체재료 2

G 67% 900 Etchant 케미컬 1,000 33% Etchant & Organic

Etchant & 1,800 세정 76% 전극단자 5% 전해액 95% 임대매출외기타기타매출 16%

연결매출기준 ) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 8% 9% 7% 8% 9% 32%

6,000 4,000 2,000 2,901 CAGR 31% 255 1,242 1,174 3,485

4 Business Overview 부문별제품 / 고객 ( 연결매출기준 ) 디스플레이재료반도체재료 2 차전지재료 전자재료외 T.G 외 T.G 67% 900 Etchant 케미컬 1,000 33% Etchant & Organic Material CMP Slurry % CVD 11% 400 precursor 외 식각 Etchant & 1,800 세정 76% 전극단자 5% 전해액 95% 임대매출외기타기타매출 16% 200 ND자석 ND자석 % 부문별매출비중 ( 연결매출기준 ) 부문별매출추이 ( 연결매출기준 ) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 8% 9% 7% 8% 9% 32% 43% 38% 38% 41% 55% 41% 44% 37% 47% 기타 2차전지반도체디스플레이 6,000 4,000 2,000 2,901 CAGR 31% 255 1,242 1,174 3, ,340 1,544 4, ,012 1,782 6, ,899 2,513 3, ,546 2,721 기타 2차전지반도체디스플레이 4

5 Display - Etchant 주요이슈 매출추이 Etchant( 식각액 ) > 패턴을형성하기위하여금속배선의필요하지않은부분을선택적으로제거하는 etching 공정에사용되는화학약품 1, CAGR 2% 금속배선 Drain Gate Source Glass Color Filter Cell TFT-Array LCD PANEL 국내 Panel 생산면적증가기대 > 고객사가동율, Capa 증설에따라 Etchant 공급량변화 > 2013 년고객사의안정적가동율유지기대 시장현황 (Al, Cu etchant) 기술변화에대한대응 > 금속배선변화 : Al 배선에서 Cu 배선으로변화 > 향후 Cu layer 적용확대및이에따른 Cu etchant 시장확대예상 경쟁사 60% 솔브레인 40% 시장규모 3,000 억 > O.L.E.D 시장확대 : TFT-LCD 와유사한 O.L.E.D etching 공정 5

Display Thin Glass / Scribing 주요이슈 매출추이 Thin Glass / Scribing(Soulbrain SLD) 2,000 1,816 1,812 > Thin Glass : 화학적방식 (etching) 으로 glass 두께축소 > Scribing : 물리적방식으로패널을셀사이즈에맞게절단 1,600 1,200 CAGR 124%

6 Display Thin Glass / Scribing 주요이슈 매출추이 Thin Glass / Scribing(Soulbrain SLD) 2,000 1,816 1,812 > Thin Glass : 화학적방식 (etching) 으로 glass 두께축소 > Scribing : 물리적방식으로패널을셀사이즈에맞게절단 1,600 1,200 CAGR 124% 스마트폰, 태블릿 PC 등관련시장의성장기대 > 모바일기기필수공정 : 두께, 무게등이중요한모바일기기에적합 > 2013 년스마트폰, 태블릿 PC, 울트라북시장의지속적확대 Thin Glass 선두업체로서강력한경쟁우위확보 시장현황 (at S.E.C) > T.G 와자회사솔브레인 SLD 의 Scribing 일괄진행으로공정효율성확보 O.L.E.D T.G 시장에서주요공급사위치 패널메이커 Thin Glass (SB) Scribing (SB SLD) 패널메이커 경쟁사 50% 솔브레인 50% 시장규모 2,500 억 > 우수한 etching 관련기술보유 6

B) Color Filter Column Spacer Resin Black Matrix Cell LCD PANEL TFT-Array 400 300 200 100-201 CAGR 23% 376 305 155 252 공급제품확대노력 시장현황

7 Display 유기재료 주요이슈 매출추이 유기재료 : Resin Black Matrix, Column Spacer, Color Resist 외 > R.B.M : R.G.B 사이에서빛의투과를막기위하여사용되는유기박막층 > Column Spacer : TFT-LCD기판사이의간격을유지시켜주는감광성액체 Color Resist(R.G.B) Color Filter Column Spacer Resin Black Matrix Cell LCD PANEL TFT-Array CAGR 23% 공급제품확대노력 시장현황 (Resin Black Matrix & Column Spacer) > Resin Black Matrix 매출증가기대 : 점유율증대 > R.B.M Column Spacer, Color Resist 등으로제품확대 > J/V( 솔브레인 50 : 미쯔비시화학 50) 역할강화 : 연구기능, 원재료생산 솔브레인 10% J/V 설립 제품생산 자체연구소 원재료생산 경쟁사 90% 시장규모 3,500 억

8 Semiconductor 식각 / 세정 주요이슈 매출추이 HF, B.O.E(Buffered Oxide Etchant), 전해이온수장비등 > HF,B.O.E : 반도체공정 etching 및 cleaning 에사용되는화학약품 > 전해이온수장비 : D.I.W 를전기분해하여알칼리이온수생성 / 반도체세정공정등에적용 2,000 1,500 1, CAGR 26% 1,012 1,468 1,984 1,186 > 원재료내재화에따른경쟁력강화 : 불화암모늄, 무수불산 500 Chemical/ 이온수 - Etching/Cleaning 시장현황 (HF & B.O.E) 반도체업체의생산량증대기대 > 모바일시장호황에따른 Nand, System-LSI 등물량증가기대 > 지속적인시장지배력유지노력 > Solar Cell등으로시장확대 경쟁사 5% 솔브레인 95% 시장규모 1,900 억 8

Semiconductor Precursor 외 주요이슈 매출추이 CVD(Chemical Vapor Deposition), ALD(Atomic Layer Deposition) 재료 > 화학물질을플라즈마등을이용웨이퍼위에반응시켜박막을형성시키는박막증착공정에사용되는전극재료 (High-K), 저유전체 (Low-K) 등 >

9 Semiconductor Precursor 외 주요이슈 매출추이 CVD(Chemical Vapor Deposition), ALD(Atomic Layer Deposition) 재료 > 화학물질을플라즈마등을이용웨이퍼위에반응시켜박막을형성시키는박막증착공정에사용되는전극재료 (High-K), 저유전체 (Low-K) 등 > 공정미세화에따라신규제품에대한수요증대 CAGR 21% CVD / ALD 시장현황 신규제품을통한매출증가기대 > 합작법인설립 : 솔브레인씨그마알드리치 솔브레인 15% > 미세화, 고기능화에적합한차세대신규물질지속개발 > L.E.D용 CVD재료로시장확대 경쟁사 85% 시장규모 3,000 억 9

Semiconductor CMP Slurry 주요이슈 매출추이 CMP(Chemical

197 186 50 CMP Slurry 0 CMP HEAD WAFER CMP PAD 시장현황

10 Semiconductor CMP Slurry 주요이슈 매출추이 CMP(Chemical Mechanical Polishing) Slurry > 반도체박막평탄화를위한연마재료 / 연마대상막질에따라 Ceria, W, Cu Slurry 등으로구분됨 > 반도체공정미세화에따라수요증가 CAGR 34% CMP Slurry 0 CMP HEAD WAFER CMP PAD 시장현황 고객사확대노력지속 > Ceria Slurry 고객사확대기대 > Cu Slurry 신규공급기대 솔브레인 10% 기타 90% 시장규모 4,000 억 10

2 차전지 주요이슈 매출추이 800 2 차전지전해액 / Lead Tab > 전해액 : 음극과양극사이의원활한이동을유도하는화학혼합물 > Lead Tab : 전지에서발생한에너지를 device 로전달하는역할 600 400 200 225 CAGR 37% 295 462 591 361 IT 용 2 차전지시장의안정적성장 > 2

11 2 차전지 주요이슈 매출추이 차전지전해액 / Lead Tab > 전해액 : 음극과양극사이의원활한이동을유도하는화학혼합물 > Lead Tab : 전지에서발생한에너지를 device 로전달하는역할 CAGR 37% IT 용 2 차전지시장의안정적성장 > 2 차전지필수소재 > IT 용전지의대용량화에따른공급량증가 - > 리튬폴리머시장에서의점유율상승기대 시장현황 (at Samsung SDI) E.V 등대용량 2 차전지시장의본격화기대 > 전지업체와의공동기술개발등진행 > 글로벌전해액생산업체중유일하게미국현지생산대응능력보유 경쟁사 50% 솔브레인 40% 시장규모 1,200 억 11

12 Key Points 고객별매출비중 100% 80% 60% 40% 20% 0% Others Hynix L.G.D SEC(display) SEC(semi) 안정적고객분산 안정적매출구조유지 > 단일고객사, 전방산업에의존적이지않은매출구성 > 각고객사별다양한제품군보유 > IT관련, 해외업체,Solar cell업체, L.E.D 업체등고객사확장 중장기매출목표 15,000 10,000 5,000-5 yr CAGR 30% 1,665 4,812 30% 4 yr CAGR 20% 6,636 10, (P) 연평균 20% 이상성장유지 > 기존사업에서의안정적성장유지 > 2 차전지, L.E.D, O.L.E.D, 반도체공정미세화등산업변화에따른제품확장전략 ; R&D, J/V, M&A 등다양한방안모색 안정적이익율유지 > 업황의변화와상관없는안정적이익창출 12

Financial Highlights 매출액 영업이익 당기순이익 5,852 6,636 1,004 1,070 741 4,812 4,580 3,593 3,486 4,009 4,899 655 586 716 830 397 611 548 599 499

13 Financial Highlights 매출액 영업이익 당기순이익 5,852 6,636 1,004 1, ,812 4,580 3,593 3,486 4,009 4, ~3Q ~3Q ~3Q13 parent consolidated parent consolidated parent consolidated 13

Financial Highlights 자기자본이익율 총자산이익율 주당순이익 12% 16% 16% 18% 10% 11% 13% 3,876 원 8% 9% 5% 2,271원 1,800원 1,270원 1,181 원 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011

14 Financial Highlights 자기자본이익율 총자산이익율 주당순이익 12% 16% 16% 18% 10% 11% 13% 3,876 원 8% 9% 5% 2,271원 1,800원 1,270원 1,181 원 유동비율 부채비율 주당순자산 155% 87% 28,238 원 109% 82% 98% 122% 36% 40% 52% 39% 10,800 원 12,500 원 14,800 원 15,923 원

15 계열회사 계열회사 - 디스플레이 계열회사 - 반도체 회사명주요사업지분율 솔브레인에스엘디 솔브레인옵토스 Scribing 임가공 광학필름임가공 100% / 설립 ( 연결 ) 75% / 인수 ( 연결 ) 솔브레인이엔지패널검사장치 33% / 인수 엠씨솔루션 Resin Black Matrix 외 50% / 합작 회사명주요사업지분율 훽트 HF, B.O.E 생산 49% / 합작 솔브레인씨그마알드리치 솔브레인나노텍 솔브레인 Electronics Materials Precursor 반도체세정장비외 중국생산법인 50% / 합작 62% / 인수 ( 연결 ) 100% / 설립 ( 연결 ) 계열회사 -2 차전지 계열회사 - 기타 회사명주요사업지분율 회사명주요사업지분율 솔브레인 MI 미주전해액생산 100% / 설립 ( 연결 ) 나우아이비캐피탈기업인수자문외 42% / 설립 솔브레인엘티케이 Lead Tab 생산 90% / 인수 ( 연결 ) 솔브레인저축은행저축은행업 50% / 인수 솔브레인 E&I Malaysia 말레이시아전해액생산 100% / 설립 ( 연결 ) 15

16 손익계산서 ( 연결 / 단위 : 백만원 ) 구분 매출액 302, , , ,609 매출원가 242, , , ,420 매출총이익 60,617 76, , ,189 판매관리비 23,922 31,356 46,690 48,175 기타수익 - 3, 기타비용 - 4, 영업이익 36,695 44,726 58, ,013 기타수익 - - 4,649 4,424 기타비용 - - 7,089 9,726 금융수익 11,714 1,140 1,195 1,718 금융비용 13,368 3,026 7,821 8,566 관계회사투자주식처분손익 관계회사투자주식손상차손 ,085 - 법인세비용차감전순이익 35,041 43,008 18,690 96,006 법인세비용 9,125 10,642 11,720 21,829 당기순이익 25,916 32,366 6,969 74,177 16

17 재무상태표 ( 연결 / 단위 : 백만원 ) 구분 유동자산 146,183 98, , ,194 비유동자산 183, , , ,179 자산총계 329, , , ,373 유동부채 134, , , ,984 비유동부채 8,097 3,388 78,931 39,033 부채총계 142, , , ,018 자본금 7,343 7,343 7,343 8,103 주식발행초과금 ( 자본잉여금 ) 17,825 17,825 17,825 66,624 자기주식 ( 자본조정 ) -3,321-3,321-3,321-3,321 기타잉여금 1,860 3,472 17,384 6,296 이익잉여금 157, , , ,297 자본총계 186, , , ,355 17

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