DISCLAIMER IPO PRESENTATION,. PRESENTATION...,,,,, E, F.,,., PRESENTATION,....

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송 도
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2 DISCLAIMER IPO PRESENTATION,. PRESENTATION...,,,,, E, F.,,., PRESENTATION,....

3 CONTENTS 01. Prologue Appendix

4 01 Prologue 01_ OLED 02_OLED 03_KPS

5 01 디스플레이메가트랜드 OLED Prologue I I 1. I 2. I Appendix 디스플레이산업에서차지하는현재 OLED 의가치 TV Display Mobile Display VR Display Smart Watch Display Flexible Display OLED Keyword OLED Phone / OLED / OLED OLED CRT CRT CRT PDP LCD INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 05

6 02 OLED 핵심장비기업 Prologue I I 1. I 2. I Appendix 초정밀제어가가능한 OLED 핵심장비공급기업 전공정 후공정 Step1 Step2 Step3 Step4 Step5 TFT 공정유기물증착공정박막봉지공정유리기판제거공정모듈공정 OLED KPS Open Mask TFT TFT TFT TFT TFT FMM FMM Source Source Source Source Source KPS 제조장비 - FMM AOI/IQC - PPA - MGV - MGV INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 06

7 03 KPS 주요고객사 Prologue I I 1. I 2. I Appendix OLED 산업 Top tier 업체와파트너쉽구축 TTC INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 07

8 02 01_ 02_ 03_ 04_

~ 2004 2005 ~ 2006 2006 ~ 2000 09 04 15.

9 01 회사개요 Prologue I I 1. I 2. I Appendix 기업현황 주요경영진소개 30 CEO ~ ~ ~ ~ ~ LG KIST 3 OLED Clariant Korea Air Product Korea http // MMT INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 09

10 02 성장연혁 Prologue I I 1. I 2. I Appendix [ ] 사업기반확립기 2000~2008 성장기반구축기 2009~2013 OLED 시장진출 도약기 2014~ 전문성강화및글로벌네트워크구축 정밀장비기술구축 CSI Air Bearing Stage DOI Japan 8 Air Bearing Stage 3 Stage, Stage / OLED Optic OLED / EDO OLED TIANMA OLED LG OLED OLED Applied Materials OLED CSOT OLED TCL INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 10

11 03 경영성과 Prologue I I 1. I 2. I Appendix 지속적인매출증가및 OLED 장비제품의지속성장 매출액 영업이익 순이익 [ ] [ ] [ ] H H H -14 INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 11

12 04 제품소개 Prologue I I 1. I 2. I Appendix 유기물증착용 FMM( 마스크 ) 제작공정및 KPS 공급장비 공정투입 Mask Frame & 분할마스크 (Stick) Stick Inspection Support Stick Welding Frame Stick IQC/AOI MGV PPA / AOI / FMM/CMM Mask Complete TP/CD Inspection Stick Trimming Fine Metal Mask & Open Mask Welding INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 12

13 _ OLED 02_ 03_ 04_ 05_ 06_ OLED

14 01 디스플레이패러다임변화및 OLED 시장 Prologue I I 1. I 2. I Appendix 스마트폰용 OLED 패널출하량전망 (4~6 inch) [ M Pcs] OLED Foldable CAGR 35% OLED Rollable 1,727 OLED 1,422 1, F 2018F 2019F 2020F 2021F [, ] PDP LCD 미래 CRT 2012 CRT OLED CRT 1995 ~1980 ~1970 / 100% INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 14

15 02 변화하는주요디스플레이업체의점유율추이 Prologue I I 1. I 2. I Appendix 주요디스플레이업체연간 OLED CAPA 추이및전망 ( 면적기준 / 누적 ) LG [ m 2 ] % % % 8.4% 83.3% 48.5% 26.2% F 2018F 2019F [ HIS, 2016] LG 10.5% 주요디스플레이업체연간 OLED 수량추이및전망 ( 수량기준 ) LG [ / ] F 2018F 2019F % 2017 Capa Capa. 15% 16% 16% 74% 21% 39% 7% [ HIS, 2016] INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 15

16 03 시장변화에따른고객다변화전략 Prologue I I 1. I 2. I Appendix 고객다변화전략을통한안정적인성장동력지속확보 KOREA USA ISRAEL CHINA TAIWAN TTC 글로벌스마트폰업체 ~2016 8% 91% YET 16% 14% 44% TIANMA LG A 2 A 1 YET 5% 5% 5% 10% 11% 24% 23% TIANMA LG A 1 A 2 EDO YET 21% 12% CSOT 10% INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 16

17 04 고객다변화를통한업계최고의이익률보유 Prologue I I 1. I 2. I Appendix 기술혁신및고객다변화를통한수주경쟁력강화 기술력 Top tier 공정기술 고객다변화 고부가가치장비공급 영업이익률지속증가 높은매출성장률및이익률 16% 30% 25% 20% 15% 17 1H 18% KPS 8% H 10% 5% B 사 A 사 -11% 0% 100% INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 17

18 05 중국비즈니스를통한업계유일공정기술확보 Prologue I I 1. I 2. I Appendix 정밀고속위치제어기술력기반으로제조부터 Line 운영 / 제어까지차별화된비즈니스구축 Step1 Step2 Step3 Step4 New Step1 수주생산납품 Line 운영 / 제어 Sep-up - Co-Work New Step2 마스크디자인 / 시뮬레이션 Co-Work Set-up 2014 EDO/TIANMA FMM FMM ~ INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 17

19 06 중국 OLED 설비투자확대에따른수혜기대 Prologue I I 1. I 2. I Appendix 주요중국업체 OLED 투자계획 업체명 Fab. Gen F 2018F 2019F 2020F B7 G6H 48K B11 G6H 48K B12 G6H 48K B13 G6H 32K T4 G6H 45K Shanghai2 G6H 45K Wuhan G6H 45K Shanghai2 G6H 45K Huizhou 2 G6H 30K Gu an G6H 60K Royole OLED G5.5Q 45K MGV Ningbo G6H 45K 연도별투자 (G6H 기준 ) 36K 60K 175K 175K 100K [, 17.02, 17.02] INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 18

20 _OLED Total Solution 02_ 글로벌 Toptier 업체와파트너십구축 03_ 시장의트렌드 6세대신형장비개발완료 04_ 1 05_ 2 06_ 07_

21 01 OLED 마스크공정 Total Solution Prologue I I 1. I 2. I Appendix 기구 ( 설계및정밀제어 ) 운영제어 양산라인적용경험 Core Competence MMI, 마스크디자인 & 시뮬레이션 비전 ( 광학 ) 기술 FMM Align INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 21

22 02 글로벌 Top tier 업체와파트너십구축 Prologue I I 1. I 2. I Appendix 글로벌메이커와협력하여 OLED 기술및장비기술의공동개발을통한선도기술확보 글로벌스마트폰업체 OLED LGD OLED OLED 협력현황 협력현황 6 향후협력방향 향후협력방향 OLED KPS OLED KPS INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 22

& PPA - Size - Glass - Applied Materials 6 세대신규투자계획 LG [ / ] 120 175 90 105 30 15 37 30 30 0

23 03 시장의트렌드 6 세대신형장비개발완료 Prologue I I 1. I 2. I Appendix 6 세대 OLED 패널에최적화된신형 OLED 마스크인장기공급 6 세대장비개발 OLED % 34% 줄임 30% 향상 Tact Time 30% 향상 & PPA - Size - Glass - Applied Materials 6 세대신규투자계획 LG [ / ] F 2018F F 2018F F 2018F F 2018F F 2018F [, 2017] INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 23

24 04 적용기술분야확장성 1 Prologue I I 1. I 2. I Appendix 정밀고속위치제어의핵심기술을바탕으로다양한산업으로확장가능 IT KPS 기술포지셔닝 KPS 기술적용분야 INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 24

25 05 적용기술분야확장성 2 Prologue I I 1. I 2. I Appendix 고난도대면적고속반사측정장비제작에필요한필수핵심기술확보를통해 3 차원비접촉검사기제작 / 3 차원비접촉검사기제작기술확보 Reflectometry 3D LCD OLED INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 25

26 06 독자기술및경쟁우위영역 Prologue I I 1. I 2. I Appendix 핵심기술및독자기술을보유한세계최고의 OLED 마스크인장기 Provider 마스크기술정밀제어기술광학기술운영제어기술양산경험 독자기술영역경쟁우위영역경쟁영역 독자기술영역확대 기존기술역량확대 글로벌비즈니스가속 INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 26

27 07 미래비전 Prologue I I 1. I 2. I Appendix 혁신적인 R&D 진행, 신규장비개발, 글로벌업체와협력을통해세계적인초정밀장비기업으로성장 ~2025 ( 장기 ) 매출 2,000 억원 2025 년세계적인초정밀장비기업도약 ( 디스플레이, 반도체, 자동차, IT, IoT 등 ) 2020 년 Performance Goal ~2020 ( 중기 ) OLED 3 ~2018 ( 단기 ) INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 27

28 05 Appendix 01_IPO Plan 02_

29 01 IPO Plan Prologue I I 1. I 2. I Appendix 공모개요 공모후주식현황 1,079, % 16,000 ~ 20, ~ % 39.0% 4,270, ~ % 23.1% 보호예수 / 의무예탁사항 749, % 440, % 공모일정 280, % 76, % ~ 24 30, % 30, % ~ , % , % - 76, % , % , % 3 1,990, % - 1., 1,606, % 2. INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 29

30 02 요약재무정보 Prologue I I 1. I 2. I Appendix 재무상태표 손익계산서 [ ] [ ] ,426 19,743 5,730 7,048 7,310 7,933 25,474 27,053 13,662 11,037 16,996 6,003 3,123 3,808 12,524 14,160 20,804 18,526 1,579 1,463 1,000 10,868 8, ,165-3,708-6,264 11,314 6,250-4,864 14,204 17,547 8,556 8,237 11,442 7,408 5,967 6,105 1,148 1,703 3,382 2,074 4,263 2, ,313 3,281 3,018-1, ,543 2,555-1,435 INVESTOR RELATIONS 2017 I KPS I 30

31 ( 주 )KPS Tel Fax ~1 I

Contents Why YEST? Chapter 01_ Investment Highlights Chapter 02_ Growth Strategy Chapter 03_ Financial Highlights Appendix

Youngin Equipment Solution Technology Contents Why YEST? Chapter 01_ Investment Highlights Chapter 02_ Growth Strategy Chapter 03_ Financial Highlights Appendix Why YEST? 01, YEST 38.3%, YEST 580 2015