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준용 구
5 years ago
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1 ( ) ( 호 ) 소프트웨어산업전망 지은희 최무이 예영선

2 본보고서는 미래창조과학부정보통신진흥기금 을지원받아제작한것으로미래창조과학부의공식의견과다를수있습니다. 본보고서의내용은연구진의개인견해이며, 본보고서와관련한의문사항또는수정 보완할필요가있는경우에는아래연락처로연락해주시기바랍니다. 소프트웨어정책연구소통계 동향연구팀지은희

3 2016년국내소프트웨어 (SW) 산업은전년대비성장했으나 ( 시장 3.9%, 생산 4.5%, 수출 4.0%), 국내경기전반의침체와맞물려 15년성장률보다는다소감소했다. IT서비스부문의성장세가다소주춤한가운데패키지SW가산업성장을주도하는모습을보였다. 부문별로는패키지SW기업들의기존제품클라우드서비스화, 대형 IT서비스기업들의물류IT솔루션사업, 기존 IP를활용한모바일게임출시등이두드러졌다. 인공지능등신기술에기반한투자확대와서비스발굴노력은전부문에걸쳐추진되었다. 2017년세계및국내경제는저성장기조가고착화되고트럼프집권, 브렉시트현실화, 지정학적분쟁등으로글로벌시장의불확실성이더욱증폭될것으로전망된다. 이러한불확실성과다가올 4차산업혁명에대비하여해외주요국들은 AI, 자율주행차, 스마트시티등 SW신산업과관련한제도정립과투자를지속적으로추진할것으로보인다. 2017년국내 ICT시장은 IT 하드웨어 (HW) 시장의마이너스성장이심화되고, 통신시장의마이너스성장전환에도불구하고, SW시장의성장에힘입어전체적으로는 ZERO성장률을기록할것으로예상된다. 국내SW시장은산업內경쟁이심화되고전통사업영역이위축되는가운데금융, 유통, 통신등주요제조산업의신SW수요 ( 핀테크, 데이터커머스, 스마트팩토리등 ) 를중심으로전년대비 3.1% 성장할것으로전망된다. 클라우드, 빅데이터, IoT 등신SW서비스시장은 17년에도두자리수이상의높은성장률을지속하며전체 SW시장을성장을견인할것으로보인다. 17년공공부문의신규 SW투자예산은 3조 7천억원으로전년보다 7.7% 감소할것으로보인다. 2017년 SW산업內기업들의경기전망지수는 98.2점으로올해경기를부정적으로보는기업들이더많은것으로집계되었다. 마지막으로세계적인저성장기조와불확실성, 4차산업혁명에선제적으로대응하기위한전략들을짚어보았다.

4 In 2016, Domestic software (SW) Industry grew up over last year (market 3.9%, production 4.5%, export 4.0%), however, growth rate was slightly declined compared to 2015 because of overall domestic economic downturn. Among SW industry, package software sector led the industry growth, and IT service sector growth slowed down compare to past year. Partly as part, package software companies turned their business into Cloud services, logistics IT solution, and mobile games using existing IP. Investment in new technologies such as artificial intelligence(ai) increased across all sectors for discovering business opportunities. In 2017, global and domestic economy will be slowed down and face uncertainties by Trump's inauguration, realization of Brexit, and geopolitical disputation. To prepare these uncertainties and the advent the 4 th industrial revolution, developing countries are expected to continue to invest to new SW industries such as AI, autonomous vehicles, and smart City. The domestic ICT market in 2017, IT hardware sector growth will be slowed down seriously and telecommunication sector will show negative growth. However rapid growth of the SW sector, overall ICT market expected to record the zero growth rates. In the domestic SW sector will become more competitive because of demand decreased. Demand for new SW(Fintech, Data Commerce, Smart-Factory, etc.) will rise in major industries such as finance, distribution, and telecommunications, the domestic SW market is expected to grow by 3.1% over the last year. The new SW services sector such as Cloud, Big data, IoT will be expected to grow continuously by double-digit rate in 2017 and will lead the growth of the overall SW market. In 2017, the new SW investment budget for public sector is 3.7 trillion won (KRW, ), which is decreased by 7.7% from the previous year. In 2017, the business survey index in the software industry is 98.2, indicating that more companies expected economy downturn compared to previous year. Finally, we present strategies to respond preemptively to the global low growth trends, uncertainties, and 4 th industrial revolution.

5 년소프트웨어 (SW) 산업결산 1 (1) 2016 년국내 SW 산업실적 1 (2) 2016 년주요 SW 기업활동 2 (3) 2016 년주요 SW 기업실적 년대내 외환경변화 9 (1) 2017 년국내 외경제전망 9 (2) 주요국정책환경변화 년 SW 산업전망 14 (1) 2017 년세계 SW 시장전망 14 (2) 2017 년국내 SW 시장전망 17 (3) 2017 년국내부문별 SW 시장전망 22 (4) 2017 년국내산업별 SW 시장전망 25 (5) 2017 년국내 SW 기업의경기전망과투자계획 요약및시사점 31

6 년소프트웨어 (SW) 산업결산 (1) 2016 년국내 SW 산업실적 ( 시장 ) 16 년 SW 시장은다소완화된 3.9% 성장률을기록하며 113 억달러 시장을형성하였고부문별로는패키지 SW 가 7.0%, IT 서비스는 2.1% 성장 * ( 생산 ) SW 생산은전년대비 4.2% 성장한 41.1 조원을달성하였고패키지 SW 가 상대적으로높은성장률로시장성장을견인 * ( 수출 ) 전산업의수출액이마이너스성장을기록 * 한반면 SW 수출은패키지 SW 성장이지속 ** 되며전년대비 6.0% 성장한 63.8 억달러 1

7 (2) 2016 년주요 SW 기업활동 ( 패키지SW) 기존제품의클라우드서비스화가본격화되고, 신기술에기반한신사업투자가확대됨ㅇ ( 클라우드서비스본격화 ) 패키지SW기업들이보유하고있는기존제품을기반으로 SaaS 등클라우드서비스로의확대움직임 ㅇ ( 해외진출노력 ) 클라우드서비스등을기반으로국가별맞춤형솔루션을제공하며수출활로모색 ㅇ ( 신기술기반신사업투자확대 ) 인공지능기술을활용한데이터분석, IoT, 헬스케어등의신사업투자확대 - 더존비즈온, 와이즈넛등은자사솔루션에빅데이터및인공지능기술을적용하여데이터분석서비스를제공하고, 핸디소프트는사업다각화를위해 IoT 서비스개발등신사업투자확대중 (IT 서비스 ) 시스템통합 (SI) 사업의성장이정체된가운데, 물류 IT 솔루션사업 확대및글로벌시장과새로운서비스발굴을위해투자 ㅇ ( 물류 IT 솔루션사업확대 ) SI 사업의시장정체로 IT 서비스기업들이스마트 팩토리등관련물류 IT 솔루션사업확대하며매출다각화추진 ㅇ ( 해외진출노력 ) 대형 IT 서비스기업들을중심으로해외현지기업과의 공동투자및협력을통해적극적인해외진출추진 2

8 ㅇ ( 신사업발굴을위한투자 ) 신SW기술에기반한신서비스를다양한산업분야에서확대시도 - IoT, 인공지능, 빅데이터등기술을활용하여금융, 의료, 유통등의다양한분야에서신서비스개발을위한투자확대 ( 인터넷SW) 모바일인터넷이용이급증함에따라기업들이모바일콘텐츠를확충하고다양한서비스발굴을적극적으로추진ㅇ ( 콘텐츠확보노력 ) 택시, 대리운전, 헤어샵등생활밀착형온오프연계 (O2O) 서비스및개인방송, 웹툰, 지도서비스등다양한콘텐츠확보에주력 ㅇ ( 신기술기반신서비스발굴 ) 인공지능, 빅데이터, IoT 등의신기술을통한신서비스발굴에적극적 - 가상비서등인공지능기술을기반한챗봇서비스, 빅데이터분석을통한개인맞춤형서비스등신기술을활용한다양한콘텐츠확보에주력 ( 게임SW) 온라인게임업계들은지적재산권 (IP) 을기반으로하는모바일게임출시및다양한기기보급으로인한 VR/AR 게임개발활발ㅇ ( 기존 IP활용모바일게임출시 ) 모바일게임시장의지속성장에맞춰게임업체들은기존인지도가있는게임 IP를기반으로모바일게임출시활발 3

9 ㅇ (VR/AR 관련개발개발 ) 가상현실 (VR) 및증강현실 (AR) 기기의보급확산및포켓몬GO의성공으로 VR 및 AR 게임개발확산 (3) 2016 년 SW 기업실적 ( 매출액 ) 2016 년국내 SW 기업의매출액은전년보다 4.1% 증가할전망 1) ㅇ ( 패키지SW) 패키지 SW 기업의매출실적은경기회복지연등경기하락요인에도불구하고 IoT, 클라우드등신사업영역에서보안솔루션의강조로꾸준하게성장 (2.2% 성장 ) ㅇ (IT서비스 ) 전반적인경기하락및대기업계열사의투자감소로인해 2015년에마이너스성장 ( 1.5%) 이이뤄졌으나, 2016년에는해외수출증대및신사업진출등으로전년보다 2.0% 성장이이뤄질것으로예상됨ㅇ ( 게임SW) 2015년총매출규모가전년보다 19.8% 로크게증가한데이어 2016 년에도전년보다 5.0% 성장예상. 모바일게임의성장세가두드러지고있는가운데, 대기업의높은매출증가율 (2015년 24.8%, 2016년 5.4%) 이전체산업의성장을견인ㅇ ( 인터넷 SW) 2015년의고성장 ( 전년대비 19.5%) 에이어 2016년매출증가율도 14.7% 로고성장기조가유지됨. 특히네이버등대기업이 15.7% 성장하여전체산업의성장을주도함 2) 1) 2016 년 SW 기업실적데이터는소프트웨어정책연구소가조사한 2016 년 SW 산업실태조사 (1,447 개기업대상표본조사 ) 결과임 2) 인터넷 SW 부문은웹포탈및웹기반콘텐츠전송서비스영역을포함 4

10 ㅇ ( 임베디드 SW) 제품의지능화, 고부가가치화로인한임베디드 SW 수요가 증대함에도불구하고국내제조업의전반적인경기하락으로 2016 년임베디드 SW 기업실적은전년보다 5.2% 감소할것으로예상됨 5

11 ( 영업이익 ) 2016 년 (E) 국내 SW 기업의영업이익은전년보다 9.0% 증가예상 ㅇ이러한 SW산업의영업이익증가는 2015년패키지 SW와 IT서비스업의영업이익마이너스성장에서 2016 년에는플러스성장으로전환된것이주요원인으로보임 - 특히 IT서비스업종은 2016 년영업이익이전년보다 28.7% 증가하였는데이는 IT 서비스대기업들이수익성위주의사업수주와내부적인사업구조조정의노력이수익성개선에기여한것으로보임 ㅇ한편, 2016년 (E) SW기업의평균영업이익률은 10.9% 로 2015년 (10.4%) 보다수익성이소폭개선 - 그동안높은영업이익률을기록하였던게임SW 와인터넷SW 기업은 2016년에영업이익률이감소한데비해, IT서비스기업은전년보다영업이익률이 1.3%p 증가하여수익성이개선 - 타산업의평균영업이익률과비교하며소프트웨어산업은상대적으로고수익산업으로판단 3) 6

12 ㅇ업종별 2016년 (E) 영업이익률을살펴보면, 게임SW(31.5%) 와인터넷SW(14.5%) 는매우높은영업이익률을보이는반면, 전통적인 SW산업인패키지SW(7.0%) 와 IT서비스 (6.3%) 의영업이익률은상대적으로낮음 - 이는사업의특성상용역인건비의비중이높아고수익을내기어려운점도있으나, 국내 SW기업의수익성제고노력이부족한점도한요인으로작용 - IT서비스업의경우 2016년기업의강도높은구조조정및수익위주의경영으로영업이익률은전년보다 1.3%p 상승 ( 수출액 ) 2016 년국내 SW 기업의수출실적은전년보다약 10.1% 증가예상 4) ㅇ전체 SW 수출액에서 IT 서비스기업의수출비중 (57.6%) 이가장높지만, 수출 증가율은게임 SW(16.4%) 와인터넷 SW(28.5%) 가가장높음 - 게임 SW 는모바일게임의해외진출증대가전체수출증가의주요요인으로 3) 한국은행의발표에의하면, 2015 년도 43 만개기업의평균영업이익률이 4.7%( 중위수 2.9%, 3 분위수 7.4%) 로조사되었는데, SW 산업의영업이익률은 8.4% 로타산업보다 2 배이상수익성이높음 4) SW 수출기업실적은 2016 SW 산업실태조사 (SPRi) 에서수출실적이있다고응답한기업 234 개기업대상으로조사한결과임 7

13 작용하였으며, 인터넷 SW 는네이버의라인수출증가의영향으로전체인터넷 SW 수출액이크게증가 - 한편패키지 SW(5.1%) 와 IT 서비스 (5.9%) 부문의수출은글로벌경기침체의 여파로상당수기업들의수출실적이하락하였으나, 중견기업및대기업의 수출증가로전체수출실적이소폭증가함 ㅇ국내 SW 수출액의 95% 이상이매출규모 1000 억이상의기업이수출실적을 달성하고있는데, 패키지 SW 기업의경우 300 억에서 1000 억미만의기업수출액이 57.1% 를차지하여타업종과는달리대기업보다중견기업의수출비중이 높은것으로조사됨 8

2. 2017 년대내 외환경변화 (1) 2017 년국내 외경제전망 세계경제전망 ㅇ 17년세계경제는 16년대비 0.1%p 하락한 2.

14 년대내 외환경변화 (1) 2017 년국내 외경제전망 세계경제전망 ㅇ 17년세계경제는 16년대비 0.1%p 하락한 2.8% 성장전망, 미국, 중국, 일본등주요국가도 16년대비경제성장률이다소하락할것으로예상 - ( 미국 ) 기준금리인상으로신흥국경기하락유발, 트럼프發보호무역기조강화, 이민제한등정치 경제적불확실성가중 - ( 중국 ) 기업의부채리스크확대, 수출부진장기화, 부동산경기둔화및민간소비하락등으로 6% 대감속성장이지속될전망 - ( 유럽 ) 브렉시트등국가간통합약화움직임이세계교역위축요인으로작용하고, 난민및테러문제등정치사회적갈등고조 - ( 일본 ) 달러강세및트럼프의재정부양정책등대미수출기회가확대될것으로예상되나, 경기회복선순환구조형성은지연될전망 9

15 국내경제전망 ㅇ 17년은미국發금리인상으로인한외자이탈, 국내주력산업경기침체및내수위축으로 2% 대의저성장기조가지속될것으로예상 - 미국금리인상 ( 16.12) 은외국자본이탈, 부동산위축으로가계빚상환부담증가등국내경기에직 간접적인파급력을미칠것 - 주력산업침체로설비투자지연및고용이둔화되고, 개별소비세인하종료, 김영란법시행여파가지속되며소비활력이저하되어내수위축 - 수출은국제유가상승세지속, 엔화강보합등환율영향으로내년에는증가세로전환할예상이지만, 중국의비관세장벽확대, 미국의보호주의강화로체감수출경기는어려울것 - 경제연구원들이발표한 17년경제전망에따르면, 최근이어지는정치사회적리스크를반영할경우제반지표의성장률이추가적으로하락할것으로전망 10

16 (2) 주요국정책환경변화 미국 ㅇ ( 정치 / 경제 ) 트럼프정부의재정확대, 보호무역, 이민제한등경제정책조합으로자국경기부양예상되며금리인상기조가신흥국등에영향미칠것 - 공공인프라투자확대, 국방예산증액등재정확대정책으로인한산업육성및이에따른인플레이션유발예상 - 이민정책등사안에서트럼프당선인과갈등을겪어온실리콘밸리 IT기업들에대한정책변동으로미국 IT시장은다소위축될가능성존재 (KOTRA, 16.11) - 우리나라는對미국무역수지가대규모흑자 * 를기록하고있어보호무역강화에따라중국과함께무역제재의표적국이될가능성 ** - 미국금리인상으로신흥국및우리나라도자금유동성이경직될우려존재 ㅇ (4 차산업혁명대응 ) 자율주행차, AI, 스마트시티등 4 차산업혁명관련 SW 신산업에대한구체적인정책방향및투자계획발표 - 커넥티드카해킹방지가이드라인, 기술및안전성확보를위한자율주행 가이드라인발표 ( 16.10, 미도로교통안전위원회 ) - 민간투자가힘든부분의연방투자를집중하기위한인공지능 R&D 7 대 전략계획 * 을수립 발표 ( 16.10, 국가과학기술위원회 ) - IoT 등첨단기술을적용하는스마트시티이니셔티브에추가투자방안을 발표 * 하고스마트시티첨단교통기술관련신규기술투자안을발표 11

17 중국 ㅇ ( 정치 / 경제 ) 중속성장고착화와경착륙리스크가상존, 사드배치관련 지정학적분쟁으로對중국수출환경불확실성확대 - 대규모경기부양책등국유기업투자는확대되는반면민간투자는부진하고, 공급과잉산업에대한구조조정지연, 기업부채확대 * 등경착륙리스크가상존 - 한한령 ( 限韓令 ) * 등사드 (THAAD) 배치와관련된비관세장벽 ** 확대및 반한감정에따른중국소비자들의불매운동확산우려 ㅇ (4 차산업혁명대응 ) 중국제조 2025 와인터넷플러스정책의융합발전 촉진을결정 * 하고관련된세부기술정책들을발표 / 추진 - 중국제조 2025 정책을기반으로차세대 IT 산업발전등을목표로하는 산업기술혁신능력발전계획 ( 16~ 20) 을공표 ( 16.10, 공업신식화부 ) * - 인터넷플러스정책의일환으로 인공지능 3 년행동실시방안 을발표 ( 16.6, 과학기술부 ), 인공지능관련신흥산업육성을추진 - 클라우드컴퓨팅표준규범제정, 빅데이터기반지능형 SW 개발과기술 체계구축, 빅데이터시각분석시스템발전계획등 ( 16.10, 과학기술부 ) 12

18 유럽연합 ㅇ ( 정치 / 경제 ) 주요교역국인미국과중국경기둔화로수출부진이지속되고, 브렉시트등정치사회적불확실성이확대되며경기는하향흐름을탈것 - 브렉시트진행과정에서갈등증폭, 독일, 이탈리아등주요은행들의 부실여신등위기확산등포괄적인불확실성이유로전역에영향 - 프랑스대선, 독일총선등에서극단주의정당의약진이예상되어글로벌 교역에도부정적영향미칠가능성 ㅇ (4 차산업혁명대응 ) 유럽연합은 Horizon 2020 에서디지털전환관련 신프로젝트를공모하고, 영국과독일도디지털활용확대프로그램을추진 - Horizon 2020 의신규공모프로젝트 6 개분야 * 에총 5 억 5 천만유로를 지원할예정이며그중스마트시티분야를포함 ( 16.11, 유럽연합 ) - 독일산업계는인더스트리 4.0 을위한디지털교육 (ICBM) 과자격시험을 정규교육제도에포함시켜줄것을요구 ( 16.5, 독일엔지니어연합 ) - 영국은 Digital Built Britain 프로그램을출범하고건설부문디지털화및스마트 시티, 사이버 물리보안등정부부처의디지털전환도추진 ( 16.11, 이노베이트 UK * ) 13

19 년 SW 산업전망 (1) 2017 년세계 SW 시장전망 세계 ICT 시장전망 ㅇ 17 년세계 ICT 시장은 IT 기기시장성장정체, 통신시장의저성장기조에도 SW 시장이전체성장을견인하며전년대비 2.5% 성장한 3.5 조달러를예상 SW 시장전망 ㅇ 17 년세계 SW 시장은 SW 신기술에기반한디지털전환수요가본격대두 * 되며전년대비 4.4% 성장한 1.1 조달러에이를전망 14

- 17년패키지SW는솔루션의서비스화, IoT를결합한수익모델창출시도가부각되며전년대비 6.3% 성장전망 ( 시스템SW 4.5%, 응용SW는 7.0%) - IT서비스는 IoT 등디지털전환추진기업의아웃소싱수요가지속적으로증가하여전년대비 3.1% 성장전망 ( 기획및실행 3.7%, 관리지원 2.

20 - 17년패키지SW는솔루션의서비스화, IoT를결합한수익모델창출시도가부각되며전년대비 6.3% 성장전망 ( 시스템SW 4.5%, 응용SW는 7.0%) - IT서비스는 IoT 등디지털전환추진기업의아웃소싱수요가지속적으로증가하여전년대비 3.1% 성장전망 ( 기획및실행 3.7%, 관리지원 2.5%) 新 SW 시장전망 ㅇ 17 년세계新 SW 시장은기업의디지털전환과 4 차산업혁명에대한대응이 구체화되며두자리수이상의고속성장추세 * 를이어갈전망 - 클라우드중심의 IT 인프라구축및신서비스수요가지속되며시장이성장 하고, 비중이가장큰 SaaS 대비 IaaS/PaaS 시장이상대적으로빠르게성장 * - 빅데이터시장 * 은기업들의데이터기반의사결정에대한인식증대, 클라우드 기반분석플랫폼과인지컴퓨팅 (AI) 관련신서비스영역이확장되면서 꾸준한성장 15

21 - IoT 는과거 HW 와 Connectivity 중심으로형성되었던시장이점차 IoT 플랫폼 등엔드유저에중점을둔 SW 중심으로전환되고있음 * 16

22 (2) 2017 년국내 SW 시장전망 국내 ICT 시장전망 ㅇ 17 년국내 ICT 시장은 IT 기기시장의성장하락세가심화되어전체적으로는마이너스 성장률을기록하지만, SW 시장은경기불황속에서도꾸준히성장 (3.1% 성장 ) SW 시장전망 ㅇ 17 년국내 SW 시장은산업내경쟁이심화되고전통사업영역이위축되는 가운데신 SW 수요중심으로전년대비 3.1% 성장할것으로전망 - 패키지 SW 기업은자사솔루션기반으로 SI 사업에진출하고, IT 서비스기업은 솔루션을출시하는영역간경계가희석되는경향 * 17

23 新 SW 시장전망 ㅇ클라우드, 빅데이터, IoT 등신 SW 서비스시장은전통 SW시장보다훨씬높은성장률 * 을보이며전체 SW시장성장을견인할것으로예상 18

24 ㅇ ( 클라우드서비스 ) 대기업참여허용으로다소미진했던공공부문클라우드활용 확대, 기업활용경험축적및서비스모델정교화등으로안정적성장전망 - 국내클라우드서비스시장은 IaaS 와 SaaS 시장이큰비중을차지하고, 2017 년성장률은 20% 대의높은성장률을보임 * 19

ㅇ ( 빅데이터 ) 제조분야혁신을위한수요외에맞춤형상품제공및구매 유도등커머스시장에서의활용등이강조되며시장성장이지속 - 부문별로는빅데이터인프라가주요한시장비중을차지하고, 성장률은 인프라, SW, 서비스부문이고른비율로성장 ㅇ (IoT) 제조, 통신등전통산업영역에서의료, 드론,

25 ㅇ ( 빅데이터 ) 제조분야혁신을위한수요외에맞춤형상품제공및구매 유도등커머스시장에서의활용등이강조되며시장성장이지속 - 부문별로는빅데이터인프라가주요한시장비중을차지하고, 성장률은 인프라, SW, 서비스부문이고른비율로성장 ㅇ (IoT) 제조, 통신등전통산업영역에서의료, 드론, 커넥티드카등신산업영역으로적용시도가확대되며 2017년에는 15.6% 성장전망 - 글로벌추세와같이모듈, 센서등 HW중심에서 IoT 플랫폼등 SW중심으로이동하고, 이와관련된서비스수요가증가할것으로전망 * - 국내대형 IT 서비스사업자들은해외를포함한대외시장으로 IoT 기반의 신규시장발굴작업을확대할것으로전망 20

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27 (3) 2017 년국내부문별 SW 시장전망 패키지 SW 시장 ㅇ 17 년패키지 SW 시장은스마트팩토리, 핀테크, 데이터커머스등신 SW 기술이 필요한시장수요가확대되며전년대비 5.0% 성장한 4.9 조원시장을형성할전망 - 패키지 SW 기업은경쟁적으로클라우드기반신제품을출시 * 하고, AI, IoT 등을활용한기존제품고도화및신서비스준비에집중 ** IT 서비스시장 ㅇ 17년 IT서비스시장은금융권의대규모시스템구축, 전통산업의클라우드, IoT 기반모델확산등전년대비 2.0% 성장한 8.3조원에이를전망 - IT서비스기업은기업의디지털전환수요에대응하여신SW기술을활용한솔루션개발 / 출시에박차 * 22

28 인터넷서비스시장 ㅇ ( 포털 ) 모바일을중심으로한포털수익확보에집중하고, 챗봇, O2O 등 신서비스관련오픈 API 도입을통한플랫폼경쟁력강화전략을추진 - 카카오는모바일포털개편및 O2O 서비스를직접운영에서오픈형플랫폼전략으로 전환 * 하고, 네이버는다양한챗봇을서비스할수있도록 AI 아미카를공개 ** ㅇ (O2O 서비스 ) 경쟁이본격화되는 O2O 시장은서비스간연합움직임이확대 * 되고, VR 등과결합한새로운옴니채널시도 ** 가가속화될전망 23

29 게임 SW 시장 ㅇ 17 년게임 SW 시장은모바일게임성장률이다소완화된가운데전년대비 4.9% 성장한 9.8 조원규모를형성할전망 - 온라인게임은플러스성장세로전환되고, 모바일게임은성장률이완화되나 여전히높은성장률 (8.9%) 로전체시장성장을견인 ㅇ성공한기존콘텐츠의지적재산권 (IP) 을활용한모바일게임출시가경쟁적으로가열 ㅇ포켓몬고가 17 년 1 월한국출시한가운데 VR, AR 게임관련국내업체들 * 은 아직시험단계수준이나, 17 년하반기본격적인콘텐츠를생산할예정 24

(4) 2017 년국내산업별 SW 시장전망 산업별 SW 시장 ㅇ 2017년산업별 SW시장의성장전망을살펴보면, 유통 / 물류시장의성장세는다소둔화되지만, 통신시장은높은성장률을기록할것으로예상 - ( 금융 ) 주요은행및보험사들의대규모시스템업그레이드가지속되고, 주요금융사데이터센터신축작업이지방은행등으로확장되면서시장성장예상 - ( 제조 ) IoT,

30 (4) 2017 년국내산업별 SW 시장전망 산업별 SW 시장 ㅇ 2017년산업별 SW시장의성장전망을살펴보면, 유통 / 물류시장의성장세는다소둔화되지만, 통신시장은높은성장률을기록할것으로예상 - ( 금융 ) 주요은행및보험사들의대규모시스템업그레이드가지속되고, 주요금융사데이터센터신축작업이지방은행등으로확장되면서시장성장예상 - ( 제조 ) IoT, 빅데이터등신기술을접목한공정및시스템고도화수요가증대되고, 패션등전통산업에서도경쟁력제고를위한 PLM 등 SW도입수요확대 - ( 통신 ) 스마트홈을비롯한 IoT/ 콘텐츠관련신서비스투자수요가지속되며시장성장률이전년대비상승할전망 - ( 유통 / 물류 ) 옴니채널확대를위한기술개발및모바일어플최적화를위한투자수요등신서비스창출및경쟁력제고를위한신규투자지속 25

31 공공 SW 시장 ㅇ 2017년공공SW 예산은 3조 6,997 억원으로전년보다 7.7% 감소할것으로예상 - 이중전체예산의 71% 를차지하는 SW구축사업예산의감소 ( 3.8%) 를비롯하여全부분에서크게감소 26

32 - SW 구축사업에서 SW 개발사업은올해보다 18% 이상감소하는반면, 운영유지사업은 4.2% 증가하여서, 신규사업의기회가더적을전망 27

33 (4) 2017 년국내 SW 기업의경기전망과투자계획 2017 년기업경기전망 (BSI) ㅇ ( 종합 ) 2016년 SW산업의기업경기실사지수는 84.1점으로부정적으로응답한기업의수가더많았으며, 2017년경기전망역시 98.2점으로부정적전망을가진기업이더많은것으로조사됨 - 게임SW 의 2017년기업경기지수는 118으로매우긍정적으로경기를전망하고있으며, 인터넷SW 도 101로 2016년과비슷하게경기를예상 - 패키지 SW, IT서비스, 임베디드 SW 기업들은 2017년기업경기실사지수가 100점미만으로나타나 2016년보다더호전되지않을것으로전망 28

34 ㅇ ( 내수와수출 ) 국내 SW기업들은 2017년에는내수시장보다수출시장의경기가더호전될것으로전망ㅇ기업규모별로는대체적으로대기업이중소기업보다더긍정적인경기전망을하고있지만, 패키지SW 부문은중소기업이수출시장에서대기업보다더긍정적인수출전망을하고있음ㅇ전반적으로긍정적인경기전망을하고있는게임SW 부문을제외하고대부분의중소기업은 2017년이내수경기를 100미만으로평가하면서중소기업의경영여건악화가더심화되고있음을알수있음 2017 년 SW 기업신사업추진계획 ㅇ전통적인 SW영역의수요가점차감소하고산업의디지털전환수요가가속화되는가운데국내 SW기업들은신사업진출에적극적인대응 - 국내 SW기업이신사업으로진출한분야는 IoT, 클라우드, 빅데이터, 가상현실 / 증강현실 (VR/AR), 보안이높은비중을차지ㅇ핀테크, O2O, 인공지능 (AI) 등핫이슈가되고있는분야는아직까지기업이신사업으로추진하고있는비중은미미하나, 향후진출을고려중 29

35 2017년 SW인력채용계획ㅇ국내 SW기업의 2017년인력채용계획에대한조사결과, 37.7% 의기업이 SW인력을채용할계획이있다고응답ㅇ 2017년에채용을진행하겠다는 591개기업에대해채용예정인력에대해조사한결과, 기업당평균 5.6명, 현원대비 2% 수준에서채용할계획 30

36 ㅇ 2017년채용인력중신사업분야에채용예정인인력은약 609명으로현재신사업분야에고용된인력 (3,865명) 의 15.7% 를신규채용할것으로조사됨 - 신규채용할신사업관련인력은클라우드서비스, IoT, 빅데이터, VR/AR, 융합분야가많은것으로조사됨 4. 요약및시사점 2017 년전망의요약 ㅇ 17년세계및국내경제는저성장기조가고착화되고, 트럼프집권, 브렉시트현실화, 지정학적분쟁등으로글로벌시장의불확실성이더욱증폭될것ㅇ이러한불확실성과다가올 4차산업혁명에대비하여해외주요국들은 AI, 자율주행차, 스마트시티등 SW신산업관련한제도정립과투자를지속추진중ㅇ 17년국내 ICT시장은 HW시장의마이너스성장에도 SW시장의지속적인성장영향으로전체적으로는 ZERO성장을기록할전망ㅇ SW시장은패키지SW, IT서비스등전통사업의영역간경계가희석되는가운데, 디지털전환관련신SW시장이시장성장의동력으로작용 31

37 대응전략 : 저성장과불확실성, 4차산업혁명에대한대응ㅇ ( 시장新수요창출 ) 전통적인시장수요에끌려가기보다 SW신기술에기반한새로운시장수요를선제적으로창출하기위한노력필요 - 4차산업혁명시대에 Fast Follower 로는지속생존을담보할수없으며, 新수요를선제적으로창출하는 First Mover 지위선점을위한노력필수적 - 전통사업의존도를순차적으로낮추고 SW신기술에기반한전통산업과의융합분야중심으로 R&D투자등역량강화가선행되어야함ㅇ ( 기업간협업체계구축 ) 기술력을가진다수의 SW기업들간협업생태계를구축하여 4차산업혁명에대응하는신서비스를적극발굴할필요 - 4차산업혁명은단일기술만으로는구현하기곤란하며, 관련된기술요소를개별기업이모두내재화할수없음 - AI, 클라우드컴퓨팅, IoT 등핵심기술력을가진 SW기업들간협업생태계를구축하여새로운서비스를공동개발하는시도를확산할필요ㅇ ( 해외사업정책적조력 ) 보호무역기조, 지정학적분쟁등으로 SW기업들의수출에차질이발생하지않도록정보공유및정책적지원필요 - 최근트럼프집권으로보호무역기조가강화되고, 지정학적분쟁등의직 간접영향으로기존수출계약파기등수출기업에영향을미칠우려 - 각국수출동향등에대해수출지원기관의정보공유및분쟁발생시통상전문인력지원등정책적인지원필요성이더욱절실해짐ㅇ (SW융합전문인력육성 ) 4차산업혁명에대응할수있는산업간융합전문인력을중장기적인계획하에체계적으로육성할필요 - 정부가추진하는 4차산업혁명전문인력육성외에민간기업에서도기존인력의재교육등을통해비즈니스혁신역량을단계적으로내재화할필요 32

38 2017 년소프트웨어산업전망주요지표 ㅇ국내소프트웨어생산 ㅇ국내소프트웨어수출 ㅇ세계 ICT/SW 시장규모 33

39 ㅇ세계클라우드, 빅데이터, IoT 시장규모 ㅇ국내 ICT/SW 시장규모 ㅇ국내클라우드, 빅데이터, IoT 시장규모 34

40 ㅇ국내게임소프트웨어시장 ㅇ국내공공부문소프트웨어예산 35

41 [ 참고문헌 ] 1. 국내문헌 소프트웨어정책연구소 ( ), 소프트웨어수출통계조사. 소프트웨어정책연구소 ( ), SW생산/SW수출액추정. 소프트웨어정책연구소 ( ), 2016년 SW산업실태조사 (2017년 1월예정 ). 한국은행 ( ), 경제전망보고서. 한국개발연구원 ( ), KDI 경제전망, 2016하반기. 한국경제연구원 ( ), KERI 경제전망과정책과제, 2016년 4/4분기. 한국정보통신진흥협회 ( ), ICT실태조사. LG경제연구원 ( ), 2017년경제전망. 현대경제연구원 ( ), 2017년한국경제전망. 국회예산정책처 ( ), 2017년및중기경제전망. KT경영경제연구소 ( ), 2017년 ICT 10대주목이슈. 한국콘텐츠진흥원 ( ), 2016 대한민국게임백서. 정보통신산업진흥원 ( ), 2017년공공부문 SW ICT장비 정보보호수요예보 ( 예정 ). 2. 국외문헌 IDC( ), IDC Worldwide Black Book 2016, Version 3.1. IDC( ), Worldwide and Regional Public IT Cloud Services Forecast, IDC( ), Worldwide Big Data Technology and Services Forecast, IDC( ), Worldwide Internet of Things Forecast Update, IDC( ), IDC Korea Public IT Cloud Services Forecast. IDC( ), Korea Big Data Technology and Services Forecast. IDC( ), IDC Korea Internet of Things Forecast IDC(2016), IDC Korea IT Market by Industry data. 36

42 주의 1. 이보고서는소프트웨어정책연구소에서수행한연구보고서입니다. 2. 이보고서의내용을발표할때에는반드시소프트웨어정책연구소에서수행한 연구결과임을밝혀야합니다. [ 소프트웨어정책연구소 ] 에의해작성된 [SPRI 보고서 ] 는공공저작물자유이용허락표시기준제 4 유형 ( 출처표시 - 상업적이용금지 - 변경금지 ) 에따라이용할수있습니다. ( 출처를밝히면자유로운이용이가능하지만, 영리목적으로이용할수없고, 변경없이그대로이용해야합니다.)

목 차 Ⅰ. 조사개요 2 1. 조사목적 2 2. 조사대상 2 3. 조사방법 2 4. 조사기간 2 5. 조사사항 2 6. 조사표분류 3 7. 집계방법 3 Ⅱ 년 4/4 분기기업경기전망 4 1. 종합전망 4 2. 창원지역경기전망 5 3. 항목별전망 6 4. 업종

2 0 1 4 년 4 / 4 분기 2014. 9 목 차 Ⅰ. 조사개요 2 1. 조사목적 2 2. 조사대상 2 3. 조사방법 2 4. 조사기간 2 5. 조사사항 2 6. 조사표분류 3 7. 집계방법 3 Ⅱ. 2014 년 4/4 분기기업경기전망 4 1. 종합전망 4 2. 창원지역경기전망 5 3. 항목별전망 6 4. 업종별전망 7 5. 규모및유형별전망 8 6. 정부경기부양정책발표에따른영향