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해영 임
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1 인도네시아자동차산업, 아세안최대생산국꿈꾼다 자본과기술부족해결위해외국과협력모색 서비스산업경쟁력높은필리핀 전체산업의절반이상이서비스업 BPO 강점 C H I N D I A J O U R N A L

인도네시아자동차산업, 아세안최대생산국꿈꾼다 자본과기술부족해결위해외국과협력모색 인도네시아자동차시장은매월최다판매기록을경신하면서성장하고있다. 인도네시아의대표제조업으로성장중인자동차산업이태국을추월하며아세안자동차산업의맹주로성장할수있을까? 자동차판매급신장, 태국추월코앞 지난해인도네시아자동차판매대수는전년보다 60% 나증가한 76만 5천대를기록했다. 역대최고치다.

2 인도네시아자동차산업, 아세안최대생산국꿈꾼다 자본과기술부족해결위해외국과협력모색 인도네시아자동차시장은매월최다판매기록을경신하면서성장하고있다. 인도네시아의대표제조업으로성장중인자동차산업이태국을추월하며아세안자동차산업의맹주로성장할수있을까? 자동차판매급신장, 태국추월코앞 지난해인도네시아자동차판매대수는전년보다 60% 나증가한 76만 5천대를기록했다. 역대최고치다. 올해에도성장세를꾸준히이어가고있어연간판매량 85만대돌파는무난할것으로전망된다. 이는아세안최대자동차산업국인태국의내수판매대수에육박하는수치다. 2억 3천만명이넘는인구를감안하면, 2~3년후에는인도네시아자동차시장이태국 ( 인도네시아의 3분의 1) 을능가할것으로보인다. 인도네시아의자동차소비는가계소득수준이높은상위 20% 계층 ( 평균소득연 1만달러이상 ) 이견인하고 있다. 하지만이륜차소비급증으로볼때중간계층의잠재적수요가자동차를본격구매할시점도멀지않았다. 자동차의 10분의 1 가격인이륜차판매량은자동차판매량의 10배에이른다. 신흥국의경우이륜차수요증가가자동차수요증가의선행지표인점을고려하면, 이륜차시장의연간생산규모가 800만대에달한다는것은시사하는바가크다. 글로벌기업들, 수출겨냥생산능력확충소비시장뿐아니라자동차생산국으로서인도네시아의존재감도날로커지고있다. 인도네시아의완성차수출이 8만 ~9만대수준에불과하며, 주로내수시장이주축이되어자동차생산량증가를이끌었는데도지난해생산량이 70만대를돌파했다. 그런데글로벌자동차제조사들이생산전략을바꿈에따라앞으로는제3국에대한수출도크게증가할것으로 인도네시아와태국의자동차판매 ( 단위 : 대 ) 2006년 2008년 2010년 인도네시아 태국 인도네시아 태국 인도네시아 태국 승용차 221, , , , , ,644 상용차 97, , , , , ,713 합계 318, , , , , ,357 자료 : FOURIN, Chindia Journal

3 예상된다. 인도네시아자동차판매의 50% 이상을차지하고있는도요타그룹이최근생산능력을본격적으로확장하고있다. 도요타는카라왕공장의연간생산능력을 10만대에서 18만대로확장하기위해제2공장을건설하고있다. 도요타의그룹사인다이하츠도 28만대생산능력을보유하고있는순터공장을 35만대규모로확대하는동시에웨스트자바주에연간 10만대규모의신규공장건설을계획하고있다. 닛산도웨스트자바주치칸벡공장의생산능력을 18만대규모로늘리고 R&D 거점을확충하겠다는계획을발표했다. 스즈키, 다이하츠, 닛산등소형차분야에서세계적인제조기술을보유하고있는일본제조사들은인도네시아에서저연비의소형차를집중적으로생산하여글로벌시장을공략하는전략을구체화하고있다. 동남아최대생산거점될수있나? 그렇다면인도네시아는동남아지역의최대자동차생산거점이될수있을까? 중국진출에상대적으로소극적이었던일본계자동차제조사들은 1970년대부터태국, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀등아세안지역을완성차및부품생산거점으로육성했다. 이때아세안전략의거점국가로선정된곳이태국이다. 일본자동차사들은태국을거점으로하여아세안지역내에서차종별, 부품별분업생산체제를구축했다. 일본계자동차제조사들은아세안지역내국가들간에부품및자동차생산을위한보완적네트워크를형성하고지역별로집중 특화생산 을실시해규모의경제성을확보하고자했다. 이러한일본계제조사들의생산전략상코디네이터역할을담당한태국이아세안지역내자동차산업의메카지위를선점할수있었다. 그리고생산거점으로서인도네시아의영향력은약해지게되었다. 태국의약진은정부의자동차산업정책과도무관하지않았다. 태국정부는 2000년대초반부터 아시아의디트로이트프로젝트 를추진하면서자동차산업진흥책을적극적으로시행했다. 태국을전세계자동차및자동차부품의공급축으로성장시킨다는비전이었다. 여기에주변국보다우수한사회간접자본, 안정적인노동시장이매력요인으로작용해일본계제조사들을불러모았다. 반면인도네시아는시장개방보다국내산업보호에비중을둔소극적인자동차산업정책을중시해오다가최근에서야적극적인자동차산업진흥책을구사하고있다. 2018년의자동차생산목표를 200만대로설정하고글로벌자동차업체를국내에유치하는데힘을쏟고있다. 태국과유사한에코카프로젝트를추진해소형차생산거점으로육성하겠다는계획이대표적이다. 연비가뛰어난경차를인도네시아에서생산하면전폭적인세금우대를실시하는등신규투자를유도하는정책은글로벌자동차제조사들의시선을끌고있다. 아직태국보다미흡하기는하나내수시장의높은성장성과정부정책이상승효과를발휘한다면인도네시아가태국에버금가는자동차생산국으로부상하는일도가능할것이다. 인도네시아와태국의자동차생산대수 ( 단위 : 대 ) 2006년 2008년 2010년 인도네시아 태국 인도네시아 태국 인도네시아 태국 승용차 206, , , , , ,387 상용차 89, , , , ,984 1,090,917 합계 296,008 1,188, ,628 1,393, ,508 1,645,304 자료 : FOURIN, Chindia Journal 63

4 인도네시아자동차관련정책과자동차업체들의대응 시기 자동차정책 주요동향 1970 년대 완성차수입금지 자동차사 CKD 조립공장및판매망설립개시 부품국산화정책으로상용차생산확대시도 상용차중심의보급 1980년대자동차사들의유니트공장설립, 국산화추진주요부품국산화규제강화승용차시장의형성 1990년대완성차수입자유화 (1993년) 기존모델중심의생산판매부품수입관세및과징금대폭인하로규제완화아시아통화위기영향으로자동차산업정체아세안브랜드간보완협정 (1994년) 2000 년대부품국산화규제완화, 유통분야의규제지속일본, 한국등과 FTA 추진 일본자동차사들의태국생산집중화현상 현재 ~ 향후 에코카프로젝트추진등자동차제조사유치에적극 제2의아세안자동차생산거점으로인도네시아부각 자료 : 일본자동차사발표자료및현지언론기사종합 우리기업, 일본과의협력모델개발도필요인도네시아자동차산업이한걸음더도약하기위해서는해결해야할과제도많다. 무엇보다열악한인프라의개선이선결과제다. 자카르타에여행이나출장을가본사람들은누구나극심한교통정체에놀란다. 도로인프라가자동차보유증가를따라가지못해이미한계수준을넘어섰다. 물류인프라의미비는 JIT(Just In Time) 부품조달체제가필요한자동차생산입지에결정적인장애요인이다. 재정이부족한정부는외국자본의힘을빌려가며다양한인프라개발프로젝트를추진하고있으나단기간에큰성과를기대하기는어려워보인다. 인도네시아자동차시장이보여주는변화의움직임은한국의자동차산업관련기업들에게시사하는바가크다. 최근내수시장의정체, 지독한엔고, 동일본대지진의충격등 3중고를경험하고있는일본의자동차산업은새로운시장인인도네시아에서돌파구를모색하고있다. 중국의지리자동차, 독일의폭스바겐도투자계획을발표하면서도전장을냈다. 경쟁업체들이인도네시아자동차산업기회를선점하기전에한국기업들의발빠른대응이필요한때이다. 일본계자동차제조사들과부품업체들은인도네시아시장을대부분장악하고있어, 신규진입이용이하지않다. 긴세월일본기업들이구축해온브랜드파워, 유형무형의폐쇄적인네트워크는신규진출을시도하는한국기업에큰진입장벽임에틀림없다. 세계적으로도약하고있는현대기아자동차그룹도유독인도네시아에서는판매규모가 1만대수준에서정체하고있다. 하지만우리의관심부족으로인도네시아시장진출부진을극복하지못하고있는것도사실이다. 한국자동차사들도경쟁력있는신규모델의투입이나판매네트워크의강화등새로운카드를꺼내들필요가있다. 자동차부품업체들에게도기회가있다. 인도네시아자동차시장이성장하고있는것뿐만아니라일본계자동차사들이자국업체들끼리의폐쇄적인거래를지양하고구매처를다변화하고있는것도고무적이다. 그러므로한국기업들은일본계기업들과의경쟁뿐아니라새로운협력모델을구상해볼필요가있다. 이진우포스코경영연구소연구위원 2jinwoo@posri.re.kr 64 Chindia Journal

5 서비스산업경쟁력높은필리핀 전체산업의절반이상이서비스업 BPO 강점 서비스업비중이 50% 를넘는나라, 영어를상용어로사용하고인구의 90% 이상이가톨릭이나신교를믿는나라. 언뜻서구의어느국가를떠올릴지모르지만필리핀이다. 필리핀은 1521년마젤란이사마르 (Samar) 섬에상륙한후, 신구교간종교분쟁이격화되었던유럽의가톨릭맹주였던스페인에의해 1571년식민지가되었다. 그후330 년간지배를받으며자연스럽게가톨릭이전파되어국민의 80% 이상이가톨릭을믿고있다. 필리핀 (Philippine) 이라는국명도당시스페인국왕의이름인펠리페 (Felipe) 를따서정했다. 1898년에는미국- 스페인강화조약에의해미국의식민지가되었고, 2차대전때인1940년대초반에는약 3년간일본에점령되었다가 2차대전종식이후인 1946년미국으로부터완전독립했다. 동남아시아국가대다수가서구열강의식민지배를받은경험이있지만필리핀만이동남아시아에서유일하게가톨릭을믿고영어를상용어로쓰고있다. 농수산업 (%) 제조업 (%) 서비스업 (%) 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 자료 : Philippine Statistical Yearbook 필리핀의산업구조 산업구조역시다른동남아시아와는확연히다른모습을보인다. 농수산업이 14%, 제조업이 31%, 서비스업이 55% 를점하고있다. 농업은 1990년대산업화전략에따라, 제조업은동남아에서가장비싼전기와물류비 ( 특히보관및내륙운송비 ) 등으로인해발전에한계가있었다. 세계최대쌀수출국에서최대수입국으로 필리핀은한때농업이번성한국가였다. 아열대성기후로일년에삼모작이가능한천혜의자연조건을갖추고있었고, 1960년대에는아시아농업혁명을주도했다. 이에따라주식인쌀생산이증가하여세계최대의쌀수출국이기도했다. 그러나 1990년대들어쌀이남아돌고국제곡물가격의안정세가이어지자, 식량이부족하면수입하면된다는논리가팽배해졌다. 정부는농업에대한투자보다산업화를위한투자를우선하는방향으로정책을선회했다. 그러나 1995년에국내쌀값이급등하면서첫번째위기를맞는다. 이에필리핀정부는 1996년부터연간 100만톤이상의쌀을수입하기시작했다. 쌀수출국에서수입국으로처지가바뀐것이다. 식량수입문제는그때부터시작이 었다. 2008년곡물작황이부진하자곡 55 물가격이두배이상급등했다. 세계최대쌀수입국이되어버린필리핀에 Chindia Journal 65

6 필리핀의해외근로자송금액규모 ( 단위 : 억달러 ) 2007년 2008년 2009년 2010년 2011(F) 자료 : 저자종합 자의송금이소폭증가하는추세를보여올해에도 200억달러를상회할것으로예상된다. 이는인도, 중국, 멕시코에이은세계4위규모다. 프랜차이즈시장도 10년전보다 2배증가하여 94억달러규모에이르러, 세 서는쌀을구하기위해새벽부터줄을서는진풍경도벌계 4위프랜차이즈대국으로성장했다. 정부도프랜차이어졌다. 정부가식량조달문제를해결하기위해많은투즈산업의전문화를위해미국이외지역에서는최초로자를하고있지만효과는아직미약하다. 준 MBA 코스에해당하는 CFE(Certified Franchise Executive) 프로그램을통해전문가육성을지원하고있어, 아시아소비떠받들고있는해외근로자송금의프랜차이즈허브 로불리고있다. 필리핀은제조업이취약하여공산품대부분을수입에의존한다. 제조업은다국적기업이주도하고있으며전콜센터등서비스수출경쟁력높다자산업및의류산업등재수출용산업이주류를이루고필리핀서비스산업은 GDP에서차지하는비중이절반있다. 특히반도체는전체수출에서차지하는비중이막이상이다. 무역및금융부문의호조를기반으로앞으로대한최대수출품목이다. 2006년에 36.2% 에서 2010년에는그비중을더높여갈것으로보인다. 특히콜센터중심는 46.3% 로비중도늘었다. 최근들어섬유산업은하향세의 BPO(Business Process Outsourcing) 산업이최근몇년간인반면식품및의료산업이발달하고있다. 경제발전의주요성장동력으로지목될만큼매년큰폭한편 GDP의 70% 를민간소비가차지할정도로소비활으로성장하고있다. 글로벌금융위기에도불구하고 BPO 동이왕성하다는점도주목할만하다. 소득양극화가심산업은 2009년전체서비스수출액의 71% 를차지했는데, 하여고소득층을위한고급쇼핑몰도많은데, 아시아최이는 GDP의 4% 에달하는규모다. 2010년수출액도전년대쇼핑몰을보유하고있고중소도시까지쇼핑몰이넘쳐보다 26% 성장한 90억달러를기록했고, 50만개의일자리난다. 1970년대부터초대형쇼핑몰이들어섰고, 현재 SM, 를창출했다. Rustan 등미국식대형쇼핑몰과백화점이상권을장악하세계은행은필리핀이개발도상국으로는이례적으로고있다. 2006년부터서비스순수출국으로전환했으며, 전체수출이러한소비중심의경제구조는해외근로자의막대한규모에서 BPO산업을포함한서비스수출비중이 1999년송금이떠받치고있다. 필리핀의해외근로자수는 1천만 9% 에서 2009년 21% 로급증했다고발표했다. 현재와같은명을넘어섰고, 이들이국내에송금하는금액은 2010년발전추세라면 2015년에는전세계BPO 산업에서필리핀 187억달러에달했다. 이규모는 2010년수출액 516억달이차지하는비중이 13%, 250억달러수준으로높아져, 인러의 36.2%, 외국인직접투자 15억달러의 12.5배에해당하도를추월하고세계 1위자리에올라설것으로전망된다. 는엄청난금액이다. 이보고서에따르면필리핀 BPO산업은 IT, 의료, 경영등중동및아프리카정정불안과일본의지진및쓰나미다양한분야에서저렴한노동력과입지조건, 외국문화여파, 그리고미국및유럽의경제문제로해외고용이감에대한친숙도, 정부의각종투자인센티브등의이점을소할것으로우려되는상황에서도 9월말현재해외근로보유하고있다. 66 Chindia Journal

7 필리핀의산업분야별외국인투자유입동향 ( 단위 : 백만달러, %) No. 산업구분 2010년 2011년상반기 비중 (2011년상반기 ) 1 제조업 1,120 1, 부동산 전기, 가스등 BPO ICT 첫해부터총소득의 5% 를법인세로지급하는인센티브제도를운영하고있다. 기업입장에따라유리한제도가다르므로, 기업의특성에적합한제도를철저하게분석해야한다. 자료 : National Statistical Coordination Board, Phillippine 전력과 BPO에 FDI 급증일본이최대투자국의위치를점하고있으며, 미국, 한국, 네덜란드등이뒤를따르고있다. 올해상반기필리핀에유입된외국인직접투자규모는 15억달러수준으로, 제조업 ( 반도체산업중심 ) 에 69%, 부동산과에너지에각각 11% 와 8%, BPO에 8% 가투자되었다. 특히전력과 BPO 분야투자가급증했다. 전력에대한투자는전력난과높은전기요금을해결하기위한투자장려와민영화, 재생에너지개발등에대한투자증가에힘입은것이다. BPO 산업에대한투자는영미계대기업진출의확대로인해증가했다. 한국기업의투자는 2010년 221건, 3억 8,900만달러로금액기준으로사상최대를기록했다. 1962년부터누계기준으로는총 3,004건, 27억 2천만달러에달한다. 한국기업들이주로투자하는업종은제조업, 에너지, 부동산, 관광, 광물, 농업, BPO 등이다. 최근들어서는에너지, 농업, 광물, BPO 등으로분야가확대되고있다. 필리핀에는외국인투자를유치하는기관이투자위원회 (BOI), 경제자유구역청 (PEZA), 수빅자유구역관리청 (SBMA), 클락개발공사 (CDC) 등으로다원화되어있으며, 기관별로제공인센티브가다르다. 투자위원회는법인세면제기간이후30% 의법인세를내는필리핀기업과동등한인센티브를제공하고있으며, 경제자유구역청은법인세면제기간이후총소득의 5% 를내는제도를시행하고있다. 수빅자유구역관리청과클락개발공사는 정부발표 투자우선순위 주목해야 필리핀정부는내국인과외국인의투자활성화를위해매년 투자우선순위계획 과세제혜택등을발표한다. 내수전략기업으로인정받으면법인세면제기간이 8년까지연장되고 17년간법인세가 50% 감면된다. 단, 외국인지분이 40% 이상인기업이이인센티브를받으려면수출중심기업이거나신기술및신사업분야선도자지위를인정받아야한다. 2011년신규투자유치우선분야에추가된분야는민관파트너십 (PPP) 프로젝트, 선박보수해체, 전기자동차사업등이다. 기존투자유치우선분야는농업, 창작산업, 조선, 대규모주택단지건설, 에너지및인프라, R&D, 그린프로젝트, 자동차, 관광분야, 기타벤처비즈니스등 13개산업이다. 한국기업들에게는다양한사업기회가있다. 특히삼모작이가능한기후요건을고려한농업부문과건설, 에너지및인프라, 그리고한국인관광객이가장많다는점에서관광분야등이유망하다. 아웃소싱분야에대한우리기업의참여가능성도커질것으로보인다. 아직화상영어전화교육이대부분이지만향후에는필리핀에진출한다국적기업을대상으로한통합솔루션제공등 IT 분야에서협력기회가확대될것으로기대된다. 조대현포스코경영연구소수석연구위원 dhcho@posri.re.kr Chindia Journal 67

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 개관 완성차브랜드현황 협력업체 ( 부

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