170523_기회와위협이_공존하는_베트남자동차시장.hwp

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민수 구
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1 기회와위협이공존하는베트남자동차시장 - 시장동향, 소비자트랜드, 경쟁분석및전망 - 주호치민지상사협의회

2 - 목차 - 1. 성장하는베트남자동차시장 주요시장분류및판매량 분류시장별구매결정요인 자동차시장경쟁구도분석 자동차시장의성장과장애요인 자동차정책및향후전망...11 첨부 : 자동차분류체계...14

3 성장하는베트남자동차시장 년 년연평균성장률 베트남자동차제조자협회 에따르면 베트남자동차산업은큰폭의성장률을보이는성장단계에있으며 년 년연평균성장률은 를기록 년연간자동차판매량은 대 년자동차수입량은 대를기록하여 년 년연평균성장률은 에달했음 도요타등일본자동차업체들이집중투자한태국이베트남의최대자동차수입국이며중국과한국이그뒤를있고있음 년베트남의차량판매와수입 대수 자료 - 1 -

4 주요시장분류및판매량 시장분류 베트남은유럽식분류체계를따라 차량을디자인 크기 가격에따라구분하고있음 차량은 소형차 경차 중형차 대형차 고급차 고급대형승용차 다목적차량 스포츠카 로분류됨 이중 그룹인중형차 가가장인기있는세그먼트임 업계의선두주자쯔엉하이 기아 마쓰다 의브랜드자동차를생산하는자동차제조사쯔엉하이 가베트남자동차판매 위를차지함 년쯔엉하이 는버스와트럭을포함하여 대를판매 년버스와트럭판매량은 대를판매 쯔엉하이 에이어 대자동차업체는 대를판매한도요타 대자동차업체는 대를판매한현대자동차 위는 대를기록한포드 자동차임 년도요타 가판매량 대로최다자동차모델이고 기아자동차의 이판매량 대로 위이며 뒤이어포드의 가 대판매됨 그외의인기모델로는 의 도요타의 - 2 -

5 기아의 혼다 의 포드의 등이있음 판매량으로본상위 개자동차브랜드 대수 자료 쯔엉하이는기아와마쓰다자동차를생산하며 도탄 은현대의버스와트럭을생산 분류시장별구매결정요인 소형차량 미니카 소형차량 미니카 의구매결정에서가장중요한요인은안정성 과연비 임 베트남인들은평균수입 대비높은자동차가격으로상대적으로저렴한소형차량 미니카 를선호 소형차량 미니카 에서는가치 와품질 이기술 과디자인 에비해중요한구매결정요인임 - 3 -

6 소형차 ( 미니카 ) 주요구매결정요인 (%) 컴팩트세단 컴팩트세단 구매결정요인에서가장중요한요인은안정성 과연비 임 편안한인테리어 와드라이빙퍼포먼스 가가격보다주요한구매결정요인인반면 기술 은큰고려요소가아님 컴팩트세단주요구매결정요인 (%) - 4 -

7 세단 세단 시장에서품질 과연비 가가장주요한결정요인임 안정성 과평판도세단 구매시주로고려하는요소인반면 기술 과드라이빙퍼포먼스 는주요구매결정요인이아님 세단주요구매결정요인 (%) 픽업트럭 픽업트럭 시장에서는연비 와 품질 이가장중요한소비자구매결정요소로조사됨 부품대체용이성과기술 또한주요고려요소인반면 가격은주요구매결정요소가아님 - 5 -

8 픽업트럭주요구매결정요인 (%) 주요 구매목적이장기가족여행이기에안정 이가장큰구매결정요인임 아울러 품질 연비 기술 또한주요고려요소로조사됨 SUV(Sports Utility Vehicle) 주요구매결정요인 (%) - 6 -

9 세그먼트에서는연비 와품질 이소비자구매결정의가장주요한요인으로조사됨 안정성 과가격도주요한고려요소인반면 디자인과드라이빙퍼포먼스는큰고려요소는아님 MPV(Multi-Purpose Vehicle) 주요구매결정요인 (%) 자동차시장경쟁 분석 베트남자동차시장은진입비용이높고 공급자및수요자의힘의약해외부경쟁으로부터보호받는면이있으나최근의가격할인으로내부경쟁은격렬함 약한공급자의교섭력 베트남에는약 개의부품생산업체가있으나대부분은중소기업으로국내수요의 만생산가능함 - 7 -

10 베트남내에서제조되는부품은거울 좌석 배터리 플라스틱과같은기본적인것들임 낮은수입관세로부품을자국내에서조달하기보다는해외부품을사용하는상황임 소비자구매력부족 베트남 인당 는 달러 이며 자동차평균가격은 달러이기때문에대부분의사람들에게자동차구매는쉽지않은일임 아울러 베트남자동차소유주들은자동차외에등록비 보험료등다양한관리비용을지출해야함 한편으로 자동차표준화정도가매우높고 자동차를바꿀때전환비용이낮으므로소비자는공급자에비해우위를가짐 진입장벽상존 자본집약적이고기술주도의자동차산업은시장진입이제한적인분야임 손익분기점을넘기기위해자동차업체는일정규모의경제에도달해야함 대체재상존 소비자가다른경쟁사로옮겨갈위험성뿐만아니라다른교통수단선택의위험이있음 1) 년세계은행 자료 2) 년 에따르면베트남에서가장흔한교통수단은오토바이임 - 8 -

11 자동차에서이륜차 로옮겨가는것또한매우전환비용이낮고이륜차의가격또한낮음 치열한내부경쟁 년 월부터쯔엉하이 는공격적인가격할인정책을지속함 도요타도최초로 의소매가격을내렸고 혼다 포드 쉐보레 닛산 도유사한가격할인정책을채택함 내부경쟁심화는새로운자동차모델이급속도로도입되는것으로알수있음 도요타는최근 와 의새모델을도입했고 모델을업그레이드하였으며 포드는 미쓰비시는 와 를도입함 자동차시장의성장과장애요인 성장요인 베트남자동차시장은낮은차량보급률 인구통계학적황금기 증가하는중산층및향상된사회기반시설로성장세를지속할것으로전망됨 태국자동차보급률은 대 명 말레이시아자동차보급률은 대 명인데비해베트남 대 명수준임 베트남의인구통계학적황금기는 년까지지속되고 인당 는현재 달러에서 년 달러로증가할것으로예상됨 - 9 -

12 베트남정부는 하노이 과 호치민 을잇는고속도로와고속도로체제에투자를확대할예정이며 이로인해자동차여행이용이해질전망임 장애요인 낮은수준의자동차부품산업 동남아시아국가연합 차량에대한 의수입관세 여전히작은시장규모등이베트남자동차산업의성장을지연시키는요소임 연간 대이상의자동차를판매하는베트남은다른동남아시아시장과비교할때시장이작음 시장창출을위해적어도연간 대이상을생산해야하지만 오직상위 개사만 대이상의판매를기록중임 자동차공급체계 자동차글로벌가치체인 자료

13 로칼자동차업체는자동차조립및외국자동차제조사와의합작회사 설립방식으로사업을전개중임 예를들어 은현대차와 는마쓰다및기아차와합작회사를설립함 베트남로칼업체들은주로 차협력업체이며부품시장에서활동함 베트남부품산업이성장하지못하고더높은부가가치를지닌공급자로올라가지못하는이유는태국등타지역공급업자를이용하려는성향때문임 동남아최대자동차생산국으로서의태국 자동차산업은태국의주요산업으로서태국전체 의 차지 약 만대를생산하고 만대를내수판매하며 만대를수출 개의 등급자동차부품공급자를가지고있으며 등급과 등급또한 여개에이름 등급부품공급업체의절반이상이자동차부품전문회사이며전세계 대자동차부품공급업체중 이상이태국에있음 태국은타이어에서소모품에이르기까지자동차생산에필요한모든부품을만들어낼수있는기반을보유 자동차정책및향후전망 자동차 국가주요산업으로채택 년베트남정부는자동차업계를국가주요산업으로채택 산업경쟁력강화를통해국내자동차수요를충족하고 글로벌가치체인에통합되도록할방침

14 연료를덜소비하고현재인프라에더적합한소형승용차가자동차정책에있어더욱우선시될것임 베트남은변속기 기어박스 엔진 몸체와같은핵심부품을직접생산하는것을목표로삼고있으며 조립사와부품제조사간협력강화를위해클러스터를조성할방침임 비효율적정책및일관성부족 재정 금융정책믹스 은종합적이나 정책실행은매우비효율적임 자동차제조사에게는정책적일관성 투명성및예측가능성 그리고정책추진일정등을필요로함 하지만 베트남에서는지나치게많은부서와규제로모순되는정책이입안되는등정책일관성이낮은것이가장큰단점임 정부는직접적인영향을주는정책수립시자동차업계와더욱오랜협의기간과적절하면서명확한정책추진일정을제공해야함 향후전망 시장상승세지속 베트남자동차의 년 년연평균성장률이 를기록한것처럼향후에도베트남자동차시장은한동안두자리수의지속적성장이예상됨 낮은차량보급률 인구통계학적황금기 증가하는중산층및향상된사회기반시설은베트남자동차시장성장의동력으로작용할전망 향후전망 수입차 현지생산차경쟁구도격화

15 아세안경제공동체 발효로 년부터태국등에서제조된자동차가영세율로본격수입되면베트남자동차제조업에큰위기가될전망 도요타의 라인제품인 는이미인도네시아에서수입되고있으며 혼다의첫베트남제조자동차인 도태국으로부터수입되고있음 베트남자동차시장이규모의경제 에이르지못했기때문에자동차시장을개방하기로한것은조금조급한결정이었던것으로여겨짐 새로운수입관세체제에서일부제조업체들은비교우위를가질수있지만 다른업체들은완성품수입업체로바뀔것이라는전망도있음 향후전망 베트남정부정책옵션 완성차수입및경쟁심화를통해자동차판매를늘려시장을확대해나가는정책과수입관세인하등세수감소로인한국가재정악화를방지하고국내제조업자보호를위한조치를도입하는정책등다양한옵션이존재 자동차수입관세인하와현지자동차산업경쟁력강화사이에서다양한정책을추진할수있음 특별소비세산출방식변경등을통해완성차 (CBU) 수입사보다자동차조립생산업체 (CKD) 에더유리한조치를도입함으로써, 현지제조업체를일정부분보호하면서도부품및산업경쟁력을강화해나가는것이가장현실적인대안일것으로판단됨 끝

16 부록 자동차분류체계 소형차 차체의길이가 이하이며대부분해치백 의형태 엔진배기량은대개 리트이하로 여성운전자혹은자동차를처음구매자에게적합함 가격은 베트남동 임 기아의 쉐보레의 현대의 대우의 와 등이해당 경차 차체가 를넘지않아야함 엔진배기량은 리터 가격은 베트남동 임 세단 도요타의 혼다의 마쓰다 의 포드의 현대의 닛산의 미쓰비시의 등이해당됨 해치백 도요타 스즈키 포드의 마쓰다 기아리오 미스비시의 등이해당 중형차 차체의길이가 에해당 엔진배기량은 리터혹은 리터에미치기도함 가성비가좋아가장인기많음 가격은 베트남동 임 세단 도요타 마쓰다 혼다 포드 현대 기아 쉐보레 등이해당

17 해치백 포드의 마쓰다 등이해당 대형차 차체의길이가 에해당 엔진배기량은 리터 가격은 베트남동 임 대형차그룹은장비가잘갖춰져있으며 더넓고안락함 도요타의 혼다의 마쓰다 현대 기아 푸조 의 이해당 고급차 차체의크기는 대형차그룹과큰차이없음 하지만 그룹은디자인이훨씬세련됐으며더나은장비를갖춤 메르세데스 벤츠 의 아우디 의 의 렉서스 가해당됨 고급대형승용차 그룹은 개의하위그룹으로분류됨 메르세데스 벤츠의 의 의 메르세데스 벤츠의 의 의 렉서스의 마이바흐 롤스로이스 벤틀리 그룹은 개의하위그룹으로분류됨

18 전세계적으로 차량은점점유명해지고있으며 중형차그룹의뒤를따르고있음 다양한크기와편의수준으로나뉨 에해당하는차로는포드의 혼다의 의 도요타의 의 현대 도요타 이있음 차로는아우디 메르세데스 벤츠의 아우디의 의 메르세데스 벤츠의 렉서스의 아우디의 의 메르세데스 벤츠의 렉서스의 포르쉐카이엔 이있음 다목적차량 일반적으로 명이탑승할수있는크기 큰트렁크와접이식좌석이특징 보다지상간격이높고 부드러운디자인을가짐 도요타의 스즈키 기아 미쓰비시 마쓰다 등이있음 스포츠카 개의문이있으며 때때로 개의문을가진것도존재 로드스터 지붕이없고좌석이 개인차량 컨버터블 접이식지붕혹은탈착식지붕을가진차량 초고성능자동차 등이 스포츠가그룹에해당됨 아우디 메르세데스 벤츠 마쓰다 등이있음 페라리 포르쉐 맥라렌 등이있음

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 개관 완성차브랜드현황 협력업체 ( 부

Global Market Report 17-039 Global Market Report 태국자동차산업글로벌밸류체인 (GVC) 진출방안 방콕무역관 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 13 3. 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 16 1. 개관