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지숙 야
5 years ago
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광고비 Data 기준 광고비분석 Data Source : PC Display Ad.

곰tv, 판도라tv, SBS, imbc, KBS, 엠군, 풀빵닷컴 ( 광고주, 플랫폼등상세분류제공하지않음

3 광고비 Data 기준 광고비분석 Data Source : PC Display Ad. Mobile Display Ad. 동영상 Ad. 매체광고비산출時단일매체기준 매체광고비산출시, 네트워크플랫폼이있는경우단일매체가아닌플랫폼기준으로합산 페이스북 Mobile 버전광고비용산출제한 대상매체 : 유튜브, 페이스북, 네이버 tv캐스트, 다음 tv팟, 곰tv, 판도라tv, SBS, imbc, KBS, 엠군, 풀빵닷컴 ( 광고주, 플랫폼등상세분류제공하지않음 ) 수집내용 : 프리롤광고 ( 페이스북은뉴스피드內동영상 Sponsor Ad) * Research AD : 웹사이트및앱에게재된인터넷노출형광고를수집, 분류및통계처리하여데이터서비스를제공하는업체 3

5 1-1. 디지털광고비현황및월별광고비추이 전년동기대비 19% 성장. PC DA 비중이 39% 로가장높으나, Mobile DA/ 동영상비중과큰차이없이고르게분포 디지털총광고비 (PC, Mobile DA 및동영상 ) 전체디지털광고비용비교 ( 16 vs. 17) 광고유형별집행비용비교 ( 16 vs. 17) 19% 5,125 억원 6,086 억원 28% 26% 16 상반기 46% 33% 17 상반기 39% 28% 2016 상반기 2017 상반기 출처 : Research AD 2016, 2017 데이터기준 5

6 1-1. 디지털광고비현황및월별광고비추이 자동차업종은전년동기대비 41% 성장, PC DA 비중줄고 Mobile DA 의비중상승 자동차업종디지털총광고비 (PC, Mobile DA 및동영상 ) 전체디지털광고비용비교 ( 16 vs. 17) 광고유형별집행비용비교 ( 16 vs. 17) 41% 23% 13% 16 상반기 64% 296 억원 25% 209 억원 20% 17 상반기 55% 2016 상반기 2017 상반기 출처 : Research AD 2016, 2017 데이터기준 6

7 1-1. 디지털광고비현황및월별광고비추이 전년동기대비업종별로광고비모두상승세이며, Mobile DA 의비중상승 자동차세부업종별디지털총광고비 (PC, Mobile DA 및동영상 ) 국산자동차 수입자동차 162 억원 115 억원 25 % 20 % 134 억원 24 % 94 억원 27 % 4 % 69 % 12 % 63 % 21 % 30 % 59 % 45 % 16 상반기 17 상반기 16 상반기 17 상반기 출처 : Research AD 2016, 2017 데이터기준 7

8 1-1. 디지털광고비현황및월별광고비추이 3 월제외, 전년동기대비높은광고비추이를보임 상반기광고비상승은일부신차프로모션과경쟁이치열한경차 / 중형차프로모션의광고집행증가영향으로추정 자동차업종월별총집행광고비비교 단위 : 억원 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 출처 : Research AD 2016, 2017 데이터기준 8

9 1-1. 디지털광고비현황및월별광고비추이 PC DA 의경우, 2 월부터 5 월까지큰성장세를보이다다소하락 Mobile DA 와동영상은비슷한추이를보이다 4 월이후동영상광고비가크게상승 자동차업종 2017 년월별광고형태별집행비용비교 PC DA Mobile DA 동영상 단위 : 억원 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 출처 : Research AD 2016, 2017 데이터기준 9

11 1-2. 매체별광고비비교 PC DA 의경우네이버와다음이타매체대비압도적수준 2016 년상반기 2 위였던네이버의매체광고비크게증가하며다음추월 2016 상반기 자동차업종 PC DA Top 10 매체별광고비비교 2017 상반기 단위 : 억원 다음 72.8 (55%) 네이버 80.0 (49%) 네이버네이트 50.6 (38%) 4.6 (3%) 다음 네이트 7.2 (4%) 72.3 (44%) 조선닷컴 1.8 유튜브 1.2 지마켓 0.5 다나와 0.4 연합뉴스 0.4 MSN 0.3 줌 0.3 조선닷컴 0.3 옥션 0.3 연합뉴스 0.3 다나와 0.2 페이스북 0.3 유튜브 0.1 문화닷컴

12 1-2. 매체별광고비비교 Mobile DA 역시네이버가압도적수준 아담은작년동기대비감소했으며, 클릭스매체가올해 TOP10 매체로등장 자동차업종 Mobile DA Top 10 매체 / 플랫폼별광고비비교 2016 상반기 2017 상반기 네이버 12.6 (46%) 아담 11.1 (40%) 애드몹 1.8 (7%) 카카오플러스친구 1.3 네이버 클릭스 아담 애드몹 6.6 (11%) 2.9 (5%) (73%) 단위 : 억원 캐시슬라이드 0.2 와이더플래닛 2.3 MEBA A-PLUS 0.2 카울리 1.0 인모비 0.1 카카오플러스친구 0.3 카울리 0.1 캐시슬라이드 0.3 모비온 0.1 CGV 0.1 국민일보 0.04 MSN

13 1-2. 매체별광고비비교 동영상광고는유튜브가타매체대비압도적인수준이며, 작년동기대비타매체와의격차벌어짐 단위 : 억원 자동차업종동영상광고 Top 10 매체별광고비비교 2016 상반기 2017 상반기 유튜브 19.5 (40%) 유튜브 32.6 (45%) 네이버 10.2 (21%) 네이버 11.8 (16%) 다음 7.3 (15%) 페이스북 9.1 (13%) 페이스북 SBS 다음 곰 TV 곰 TV 0.8 imbc 1.7 엠군 0.5 SBS 1.7 판도라 TV 0.3 채널 A 1.0 풀빵 0.1 판도라 TV 0.9 엠군

15 1-3. 광고주별광고비비교 한국지엠이작년동기대비 2 배이상규모의광고비집행하며 TOP1 유지 자동차업종 Top 10 광고주별광고비비교 (PC DA / Mobile DA 총합 ) 2016 상반기 2017 상반기 한국지엠 34.6 (22%) 르노삼성자동차 25.4 (16%) 한국닛산주식회사 18.2 (11%) 포드코리아 11.6 한국지엠 르노삼성자동차 지엠코리아 포드코리아 34.2 (15%) 15.7 (7%) (34%) 단위 : 억원 토요타코리아 10.6 한불모터스 13.2 기아자동차 8.9 토요타코리아 10.4 아우디코리아 7.1 기아자동차 9.5 볼보자동차코리아 6.5 한국닛산주식회사 8.4 메르세데스벤츠코리아 6.3 랜드로버코리아 8.0 지엠코리아 5.9 재규어코리아

16 1-3. 광고주별광고비비교 PC DA 를살펴보면, 한국지엠광고비집행규모가가장큰수준 작년동기대비한국지엠, 지엠코리아, 한불모터스등광고비집행규모및비중모두크게증가 자동차업종 PC DA Top 10 광고주별광고비비교 2016 상반기 2017 상반기 단위 : 억원 한국지엠 34.1 (26%) 한국지엠 72.2 (44%) 르노삼성자동차 23.9 (18%) 르노삼성자동차 19.3 (12%) 포드코리아 10.4 (8%) 지엠코리아 12.4 (8%) 토요타코리아 8.0 한불모터스 12.4 한국닛산주식회사 7.6 포드코리아 10.8 기아자동차 7.2 기아자동차 7.7 볼보자동차코리아 6.0 토요타코리아 5.5 지엠코리아 5.9 한국닛산주식회사 4.7 아우디코리아 5.8 랜드로버코리아 4.1 한불모터스 5.4 현대자동차

17 1-3. 광고주별광고비비교 Mobile DA 는르노삼성이타광고주대비광고비집행규모큰편 작년동기대비르노삼성의광고비집행규모증가한반면, 한국닛산주식회사다소감소 자동차업종 Mobile DA Top 10 광고주별광고비비교 2016 상반기 2017 상반기 한국닛산주식회사 10.6 (38%) 토요타코리아 2.6 (10%) 르노삼성자동차 토요타코리아 5.0 (8%) 14.9 (25%) 단위 : 억원 재규어코리아 2.3 (8%) 재규어코리아 5.0 (8%) 메르세데스벤츠코리아 1.9 크라이슬러코리아 4.0 기아자동차 1.7 랜드로버코리아 4.0 르노삼성자동차 1.5 메르세데스벤츠코리아 3.9 아우디코리아 1.4 한국닛산주식회사 3.7 포드코리아 1.2 지엠코리아 3.2 크라이슬러코리아 0.9 포드코리아 2.9 랜드로버코리아 0.8 한국지엠

7 네이버 27.8 네이트 5.8 네이버 13.4 클릭스 0.9 애드몹 0.4 네이버 15.8 다음 3.2 유튜브 0.

18 1-3. 광고주별광고비비교 PC DA 의광고비집행은대체로네이버와다음으로양분 Mobile DA 집행또한전반적으로네이버매체에집중 PC DA 자동차업종광고형태별 Top 3 광고주집행매체 Mobile DA 단위 : 억원 ( 한국지엠 ) 다음 37.7 네이버 27.8 네이트 5.8 네이버 13.4 클릭스 0.9 애드몹 0.4 네이버 15.8 다음 3.2 유튜브 0.3 네이버 3.9 애드몹 0.5 카카오플러스친구 0.3 ( 지엠코리아 ) 다음 10.4 네이버 2.0 유튜브 0.01 네이버 3.6 클릭스

20 2. 17 년상반기업종별주요이슈 상반기자동차내수판매정체 상반기의경우, 일부신차출시에따른판매촉진노력多 그러나내수경제전반의침체와지난해개별소비세인하로인한기저효과영향으로전년동기대비판매는감소 2017 년상반기월별자동차판매량 단위 : 대 2017 상반기총 903,449 대판매 작년동기대비증감율 -7.2% 0.2% 7.6% -2.9% -3.1% -6.3% -11.3% 186,035 (+) 국산차신차효과및중대형차판매증가 (+) 노유경유차폐차지원 (-) 연휴등으로인한영업일감소 123, , ,000 (-) 전년도개별소비세인하에따른기저효과로작년동기대비판매감소 (-) 디젤차량관련이슈로일부수입차판매영향 (+) 일부신차출시판족 ( 그렌저, 쏘나타, 수입차 ) 153, , , 년 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 * 출처 : 산업통상자원부, 한국자동차산업협회 20

21 2. 17 년상반기업종별주요이슈 완성차업체중판매량상위 3 개사실적감소 현대자동차는베스트셀링카앞세워실적부진만회중이며, 기아도신형 SUV 를통한반등노력大 반면, 쌍용자동차의경우주력차종소형 SUV 티볼리와신형 SUV 의신차효과약진 17 년상반기자동차브랜드별판매량자동차브랜드별현황 현대 단위 : 대 344,783 작년동기대비증감율 -1.8% 3040 타겟젊어진신형그렌저, 중형세단소나타신차효과大 but 싼타페, 투싼, 엑센트등부진 기아 255, % 5 월판매가본격화된소형 SUV 스팅어긍정평가 But 일부모델노후화, 신차효과감소등주력모델프라이드, K3, 스포티지, 소렌토판매감소 한국지엠 72, % 주력차종티볼리판매확대, 신형 SUV G4 렉스턴약진 쌍용 53, % SUV QM6, SM6 작년대비판매호조 but 경쟁모델등장, 신차효과감소로누적판매 4 위로하락 르노삼성 52, % 경차경쟁심화로스파크부진, 신형크루즈고객인계지연 수입차 127, % 디젤이슈관련영업재제 * 출처 : 산업통상자원부, 한국자동차산업협회, 수입차협회 ** 한국지엠 / 르노삼성수입판매차수치포함 21

22 2. 17 년상반기업종별주요이슈 강력한베스트셀링카, SUV 인기大 현대는그랜저, 쏘나타, 쌍용의경우티볼리등베스트셀링카가중심이되어각브랜드의실적상승견인 카니발, 쏘렌토등 SUV 의판매량순위가상위권으로확인 2017 년상반기자동차판매 매달평균 1 만 2,100 여 현대차실적하락폭만회에기여大 72,666 새로운외관과스마트센서등다양한기능탑재 중형세단경쟁모델대비 2 배가량판매 Top 10 판매량중 SUV 비중 34% 단위 : 대 상반기판매량 TOP10 중 SUV 차량비중높음 높아진레저에대한관심과개선된편의성에기인함 42,037 42,004 36,638 35,953 33,600 28,624 27,403 26,075 23,937 현대그랜저 현대쏘나타 현대아반떼 기아모닝 기아카니발 기아쏘렌토 쌍용티볼리 현대싼타페 기아 K7 한국지엠스파크 출처 : 업계취합, 한국일보, 디지털타임스 22

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