PowerPoint 프레젠테이션

Size: px

Start display at page:

Download "PowerPoint 프레젠테이션"

창엽 후
6 years ago
Views:

1 2015 년연간광고비분석보고서

2 1. PC 광고비분석 년총광고비 1-2. 월별광고비현황 1-3. 광고비 Top10 업종현황 1-4. 업종별이슈 1-5. Top 10 광고주현황 1-6. Top 10 광고주 2014 Vs 본광고비자료는 ResearchAD, Koreanclick 데이터를기준으로작성되었습니다

3 1. PC 광고비분석 년총광고비 최근 3 개년 PC 광고비의연평균성장률 -2% 로, 소폭감소추이를보이고있음 ( *13 년 : 7,298 억원, 14 년 : 7,214 억원, 15 년 : 7,005 억원 ) PC 총광고비 7,005 억원으로, 전년대비 -3% 감소 PC 총광고비 2014 년 VS 2015 년 721,407,759-3% 광고비감소 (-208 억원 ) 700,599,770 [ 단위 : 천원 ] 2014 년 2015 년 - 출처 : ResearchAD 2014, 2015 데이터기준 - PC 동영상광고비 : 유튜브, SMR, 티빙등동영상광고상위비중을차지하는매체의광고비가일부만집계됨 3 해당데이터를기준으로, PC 동영상광고비를추정하기어려움

4 1. PC 광고비분석 1-2. 월별광고비현황 2015 년월별광고비는 (2 월과 8 월제외 ) 지속적인성장세를보임 5 월부터 2014 년대비증가세를보이며, 12 월 671 억원으로가장높은수치기록 월별광고비는대체로성장세를보이며, 12 월최고광고비기록! PC 월별광고비 VS 년월평균광고비 : 584 억 전년대비월평균성장률 : -3% 감소 [ 단위 : 천원 ] 4% 61,668,253 8% 63,285,878 4% 66,688,040 3% 59,888, % 60,246,699 8% 63,343,261 4% 67,107,920 18% 46,503,694 21% 41,996,494 14% 52,577,907 9% 56,957,093 6% 60,336,065 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 2014 년 2015 년 - 출처 : ResearchAD 2014, 2015 데이터기준 4

5 1. PC 광고비분석 1-3. 광고비 Top10 업종현황 2015 년업종 TOP3 컴퓨터및정보통신 > 서비스 > 금융 / 보험및증권 순으로나타남 유통업종의경우, 전년도대비 -43% 하락하며가장큰광고비축소현상을보임 패션 / 의류업종의경우, 광고비성장률 +66% 로가장높은성장률을보임 유통업종의광고비축소, 패션 / 의류업종의광고비상승 업종별 PC 광고비 (TOP10) VS 년 TOP 10 업종 2014년 [ 단위 : 천원 ] 116,751,534 2% 컴퓨터및정보통신 ( 게임포함 ) 114,057, ,915,026 4% 서비스 105,082,883 83,500,794 6% 금융 / 보험및증권 89,036,501 59,942,079 43% 유통 104,877,846 56,049,549 5% 제약및의료 53,374,333 43,188,997 14% 교육및복지후생 37,971,990 36,334,499 21% 관공서및단체 29,985,051 34,093,381 18% 화장품및보건용품 28,934,043 32,853,733 66% 패션및의류 19,796,014 30,129,012 5% 수송기기 31,739,835 - 출처 : ResearchAD 2014, 2015 데이터기준 593,758,604 3% TOTAL 614,856,445 5

게임출시에따른경쟁이심화되면서전체적인광고비도증가 컴퓨터및정보통신 : 업종광고비 1 위!

6 1. PC 광고비분석 1-4. 업종별이슈 1 컴퓨터및정보통신 총광고비 +2% 증가하면서 2014 년에이어업종 1 위로선정 (*2014 년광고비 : 1,140 억원 ) 집행매체카테고리비중은포털 > 뉴스 / 미디어 > 게임 > 엔터테인먼트순임 2015 년 7 월이후, 게임출시에따른경쟁이심화되면서전체적인광고비도증가 컴퓨터및정보통신 : 업종광고비 1 위! 총 1,167 억원집행 매체카테고리별집행비중 월별광고집행현황 [ 단위 : 억원 ] 게임 9% 뉴스 / 미디어 12% 엔터 4% 포털 73% 포털사이트뉴스 / 미디어게임엔터테인먼트전자상거래생활정보 77-7 월 : 메이플스토리 2 런칭 - 8 월 : 도미네이션즈 런칭 - 11 월 : 히트, 이데아 런칭 -> 하반기에신규게임출시본격화 네이버 68% - 다음 28% - 네이트 3% 금융 / 부동산커뮤니티기타 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 - 출처 : ( 좌 ) Koreanclick 2015 기준 ( 우 ) ResearchAD 2015 기준 6

/ 미디어 > 엔터테인먼트 > 전자상거래순임 유통 : 2015 년총광고비 599 억원으로 4 위 매체카테고리별집행비중 월별광고집행현황 [ 단위 : 억원 ] 엔터 5% 뉴스 / 미디어 17% - 다음 52% - 네이버 32% -

7 1. PC 광고비분석 1-4. 업종별이슈 2 유통 작년대비 -43% 광고비감소하며업종 4 위 (*2014 년광고비 : 1,048 억원, 3 위 ) 상반기까지꾸준히성장률을보이던유통업종이하반기에는 9 월이외에지속적인하락세를보임 집행매체카테고리비중은포털 > 뉴스 / 미디어 > 엔터테인먼트 > 전자상거래순임 유통 : 2015 년총광고비 599 억원으로 4 위 매체카테고리별집행비중 월별광고집행현황 [ 단위 : 억원 ] 엔터 5% 뉴스 / 미디어 17% - 다음 52% - 네이버 32% - 네이트 14% 포털 73% 포털사이트뉴스 / 미디어엔터테인먼트전자상거래커뮤니티생활정보기타게임금융 / 부동산 월코리아그랜드세일에앞서, 9 월부터광고진행시작 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 - 출처 : ( 좌 ) Koreanclick 2015 기준 ( 우 ) ResearchAD 2015 기준 7

8 1. PC 광고비분석 1-5. Top 10 광고주현황 2015 년광고주 TOP3 위메프 > 넷마블게임즈 > 삼성화재 광고주순 10 위권내광고주의총광고집행금액은 2014 년대비 14% 성장률을 (+139 억원 ) 보임 순위권내광고비가축소된광고주는 현대캐피탈 > 삼성전자 > 위메프 순 스베누광고비 830%, 넷마블 617% 의높은성장률 광고주별 PC 광고비 (TOP10) VS 년 TOP 10 광고주 2014년 [ 단위 : 천원 ] 17,040,990 23% 위메프 22,030,741 (2 위 ) 14,695, % 넷마블게임즈 2,049,687 (64 위 ) 14,461,821 17% 삼성화재 17,330,170 (3 위 ) 13,748,584 49% 한국피앤지 9,197,845 (9 위 ) 10,534,304 61% 넥슨 6,528,113 (13 위 ) 9,117,373 27% 15% 삼성 10,668,873 (7 위 ) 8,508, % 스베누 915,072 (153 위 ) 8,475,096 28% 삼성전자 11,843,719 (5 위 ) 8,125,750 31% 현대캐피탈 11,833,362 (6 위 ) 7,744,798 26% 한국피자헛 6,130,940 (17 위 ) - 출처 : ResearchAD 2014, 2015 데이터기준 112,452,063 14% TOTAL 98,528,522 8

9 1. PC 광고비분석 1-6. Top 10 광고주 2014 Vs 게임 / 패션 / 서비스업종광고주들이광고비 +166% 성장하며순위권내진입 위메프, 삼성화재, 삼성, 삼성전자, 현대캐피탈은광고비가감소되었으나, 순위권유지 이베이코리아, SK 플래닛, SK 텔레콤은 2014 년대비광고비큰폭으로감소 신규진입 4 개광고주 +166% 광고비성장, -67% 광고비감소된 14 년상위광고주 2014 VS 2015 순위권내광고주현황 (* 2015 순위 ( 광고비 ) 2014 순위 ( 광고비 ) 광고주 ) 신규진입 4 개광고주 155 억 413 억 ( 2014 광고비 2015 광고비 ) 2 위 (146 억 ) 64 위 (20 억 ) 넷마블게임즈 7 위 ( 85 억 ) 153 위 (9 억 ) 스베누 5 위 ( 105 억 ) 13 위 (65 억 ) 넥슨 10 위 ( 77 억 ) 17 위 (61 억 ) 한국피자헛 순위권유지 6 개광고주 826 억 707 억 1 위 ( 170 억 ) 2 위 (220 억 ) 위메프 3 위 (144 억 ) 3 위 (173 억 ) 삼성화재 4 위 ( 137 억 ) 9 위 (91 억 ) 한국 P&G 6 위 ( 91 억 ) 7 위 (106 억 ) 삼성 8 위 ( 84 억 ) 5 위 (118 억 ) 삼성전자 9 위 ( 81 억 ) 6 위 (118 억 ) 현대캐피탈 순위권이탈 4 개광고주 559 억 185 억 15 위 (55 억 ) 1 위 (238 억 ) 이베이코리아 70 위 (20 억 ) 8 위 (103 억 ) SK 텔레콤 14 위 (58 억 ) 4 위 (132 억 ) SK 플래닛 16 위 (52 억 ) 10 위 (86 억 ) 한국도미노피자 - 출처 : ResearchAD 2014, 2015 데이터기준 9

10 2. Mobile 광고비분석 년총광고비 2-2. 월별광고비현황 2-3. 광고비 Top10 업종현황 2-4. 업종별이슈 2-5. Top 10 광고주현황 2-6. Top 10 광고주 2014 Vs 본광고비자료는 Researchad, Koreanclick 데이터를기준으로작성되었습니다

11 2. Mobile 광고비분석 총광고비 최근 3 개년 Mobile 광고비의연평균성장률 +31% 로높은증가추이를보이고있음 ( *13 년 : 1,055 억원, 14 년 : 1,606 억원, 15 년 : 1,770 억원 ) m.web Mobile 광고비중은 m.app 비중이높으나, m.web 비중이점차증가하고있음 Mobile 총광고비 1,770 억원으로전년대비 +10% 증가 Mobile 총광고비 VS 2015 [ 단위 : 천원 ] 160,673,010 34,164, % 광고비증가 (+163 억원 ) 177,045,144 74,096,823 m.web m.app m.web 21% m.app 79% m.web m.web 42% m.app m.app 58% 126,508, ,948, 년 2015 년 2014 년 2015 년 - 출처 : ResearchAD 2014, 2015 데이터기준 - Mobile 광고비 : 안드로이드기반의모바일웹 & 앱노출형광고일부만집계됨 11

12 2. Mobile 광고비분석 2-2. 월별광고비현황 2015 년 12 월, 광고비 200 억원대진입하면서 2015 년모바일광고비성장견인 (* 유통업종을중심으로광고비성장, 12 월광고비중유통업종비중 25%) 2015 년 11 월, 12 월모바일광고비는전년대비큰폭으로상승 월별광고비성장세, 전년대비역시성장세! Mobile 월별광고비 VS 2015 [ 단위 : 천원 ] 2015 년월평균광고비 : 148 억 전년대비월평균성장률 : +11% 증가 28% 21,786,759 42% 13,198,176 21% 12,681,867 17% 15,489,285 14% 15,403,719 11% 14,890,436 24% 16,634, % 13,372,151 3% 13,321,161 10% 13,001,865 8% 13,874,271 1% 13,390,889 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 2014 년 2015 년 - 출처 : ResearchAD 2014, 2015 데이터기준 12

13 2. Mobile 광고비분석 2-3. 광고비 Top10 업종현황 2015 년업종 TOP3 유통 > 컴퓨터및정보통신 > 서비스 순으로나타남 유통업종의경우, 성장률 +53% 로가장높은성장률을보임 2014 년 1 위였던컴퓨터및정보통신업종은 +13% 성장하였으나, 유통업종의성장으로 2 위기록 유통업종의광고비상승, 제약및의료업종의광고비축소 업종별 Mobile 광고비 (TOP10) VS 년 TOP 10 업종 2014년 [ 단위 : 천원 ] 48,859,693 53% 유통 31,871,989 45,444,611 13% 컴퓨터및정보통신 ( 게임포함 ) 40,173,167 21,009,047 5% 서비스 20,056,579 11,885,961 46% 제약및의료 22,118,987 8,983,953 8% 교육및복지후생 8,342,735 7,428,751 24% 금융보험및증권 9,770,123 6,372,104 3% 화장품및보건용품 6,183,088 4,458,729 19% 패션및의류 3,745,943 3,612,993 32% 관공서및단체 2,732,260 3,125,755 16% 가정용전기전자 2,683,890 - 출처 : ResearchAD 2014, 2015 데이터기준 161,181,597 9% TOTAL 147,678,761 13

14 2. Mobile 광고비분석 2-4. 업종별이슈 1 유통 유통업종, PC 광고비는감소세를보이나모바일광고비는 +53% 증가 (*PC: -43% 감소 ) (* 유통업종광고주들의모바일광고집행선호 : 모바일앱에서의구매유도캠페인多 ) TOP10 광고주 ( 이베이코리아, SK 플래닛등 ) 들이전년대비 200% 성장률을보이며유통업종성장률견인 유통 : 2015 년총광고비 488 억원으로모바일광고업종순위 1 위! 매체플랫폼별집행비중 월별광고집행현황 m.app [ 단위 : 억원 ] m.web 60% - 네이버 55% - 다음 21% m.app 40% - 캐시슬라이드 22% - 카카오톡 9% m.web CJ 오쇼핑, GS 홈쇼핑, 이베이코리아등광고주 : 크리스마스 / 블랙프라이데이 / 연말시즌특가프로모션집행 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 - 출처 : ResearchAD 2015 년기준 14

15 2. Mobile 광고비분석 2-4. 업종별이슈 2 제약및의료 2014 년업종 3 위였던제약및의료업종, 광고비 -46% 감소됨 (*2014 년 : 221 억원 ) 코리아성형외과, 석플란트치과병원등제약및의료상위광고주들의전체적인광고비축소현상발생 집행매체플랫폼은 m.app 70%, m.web 30% 로 m.app 의비중이높음 제약및의료 : 2014 년 3 위업종, 2015 년총광고비 119 억원으로 4 위 매체플랫폼별집행비중 월별광고집행현황 m.app [ 단위 : 억원 ] m.web 30% - 프레시안 10% - 네이트 9% m.app 70% - 캐시슬라이드 14% - 카카오톡 9% m.web 성형외과광고주들, 1~2 월광고집중 : 홍진주성형외과, 브라운성형외과의원등 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 - 출처 : ResearchAD 2015 년기준 15

16 2. Mobile 광고비분석 2-5. Top10 광고주현황 2015 년광고주 TOP3 이베이코리아 > SK 플래닛 > GS 홈쇼핑 순임 TOP10 광고주총광고집행금액은 2014 년대비 +80% 성장률을 (+180 억원 ) 보임 2014 년 1 위광고주였던 GS 홈쇼핑 은 -18% 광고비하락하며 3 위기록 이베이코리아광고비 +97% 성장하며 1 위, 옐로모바일 ( 쿠차 ) 675% 가장큰폭으로성장! 광고주별 Mobile 광고비 (TOP10) 2014 VS 년 TOP 10 광고주 2014년 [ 단위 : 천원 ] 9,951,019 97% 이베이코리아 5,059,201 (2 위 ) 5,268,688 57% SK 플래닛 3,365,320 (3 위 ) 5,168,543 18% GS 홈쇼핑 6,316,321 (1 위 ) 4,309, % 포워드벤처스엘엘씨 2,151,477 (5 위 ) 4,119, % 옐로모바일 531,680 (38 위 ) 2,535,118 94% 홈앤쇼핑 1,308,135 (11 위 ) 2,514,075 88% CJ 오쇼핑 1,337,457 (9 위 ) 2,443, % 티켓몬스터 708,546 (25 위 ) 2,232, % 삼성 900,627 (16 위 ) 2,064, % 넷마블게임즈 846,848 (18 위 ) - 출처 : ResearchAD 2014, 2015 데이터기준 40,606,007 80% TOTAL 22,525,612 16

17 2. Mobile 광고비분석 2-6. Top 10 광고주 2014 Vs Top10 중유통업종광고주들이광고비의 79% 비중차지 옐로모바일 ( 쿠차 ), 홈앤쇼핑, 티켓몬스터유통업종신규광고주의순위권진입 Supercell, 삼성전자, 네시삼십삼분, 아모레퍼시픽, 위메프는평균 -11% 광고비하락하며순위권이탈 신규진입 5 개광고주평균 261% 광고비성장, -31% 광고비감소된 14 년상위광고주 2014 vs 2015 순위권내광고주현황 (* 2015 순위 ( 광고비 ) 2014 순위 ( 광고비 ) 광고주 ) 신규진입 5 개광고주 5 위 ( 41 억 ) 38 위 ( 5 억 ) 옐로모바일 9 위 ( 22 억 ) 16 위 ( 9 억 ) 삼성 42 억 133 억 6위 ( 26억 ) 11위 ( 13억 ) 홈앤쇼핑 10위 ( 20억 ) 18위 ( 8억 ) 넷마블게임즈 8위 (24억) 25위 ( 7억 ) 티켓몬스터 순위권유지 5 개광고주 181 억 272 억 1 위 ( 100 억 ) 2 위 ( 50 억 ) 이베이코리아 2 위 ( 53 억 ) 3 위 ( 34 억 ) SK 플래닛 3 위 ( 51 억 ) 1 위 ( 63 억 ) GS 홈쇼핑 4 위 ( 43 억 ) 5 위 ( 21 억 ) 포워드벤처스엘엘씨 9 위 (25 억 ) 9 위 ( 13 억 ) CJ 오쇼핑 순위권이탈 5 개광고주 95 억 66 억 14 위 ( 15 억 ) 4 위 ( 33 억 ) Supercell 18 위 ( 10 억 ) 6 위 ( 19 억 ) 삼성전자 24 위 ( 8 억 ) 7 위 ( 16 억 ) 네시삼십삼분 13 위 (16 억 ) 8 위 ( 14 억 ) 아모레퍼시픽 12 위 ( 17 억 ) 10 위 ( 13 억 ) 위메프 - 출처 : ResearchAD 2014, 2015 데이터기준 17

18 감사합니다

PowerPoint 프레젠테이션

PowerPoint 프레젠테이션 2014 년국내온라인 / 모바일광고집행분석 2015.02 1 c MezzoMedia Inc. INDEX I. 온라인노출형광고집행분석 II. 모바일앱 / 웹광고집행분석 1. 기간 : 2013년 1월 ~ 2014년 12월 2. 데이터제공 : 리서치애드 (Researchad) 2 c MezzoMedia Inc. I. 온라인노출형광고집행분석 1. 기간별광고비분석 2.