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2015년부터큰폭으로감소된반면수입은지속적으로증가함에따른결과 완성차의대중수출은 2015년

1 산업경제정보 제 630 호 ( ) 자동차산업대중국무역수지적자전환과시사점 요약 그동안큰폭의무역수지흑자를거두던대중완성차부문이 2016년 1~5월기간동안 200만달러적자를기록 완성차의대중무역수지적자는수출이 2015년부터큰폭으로감소된반면수입은지속적으로증가함에따른결과 완성차의대중수출은 2015년 47.6% 감소하면서 9억 4,000만달러를기록하였으며 2016년 1~5월기간에전년동기대비 93.7% 급락한 2,679만달러기록 자동차산업의대중수출부진은국내업체들의해외생산증가에따른수출대체와중국업체의경쟁력강화에따른중국의수입감소에서기인 중국토종업체들은 SUV 라인업확대등자국시장에적합한제품라인을구축하고상품경쟁력을향상함으로써일부수입자동차수요를대체 대중국수출이큰폭으로감소하고있는반면수입은 2007년이후지속적으로증가하여 2007~2015년기간동안연평균 10.3% 증가하였으며 2016년 1~5월기간동안 2,854만달러기록 중국업체들은기술이나브랜드경쟁력이중요한승용차시장보다는가격이나경제성등이중시되는소형상용차시장으로진입 중국저가자동차시장의성장에대응하기위해서는브랜드, 상품, 원가등종합적인전략수립이필요 단기적으로는높은품질을유지하면서중국로컬브랜드에비해서는다소높지만선진브랜드에비해서는낮은가격전략이요구 이를위해효율적인생산시스템을개발해중국생산공장에적용하여국내생산부문의효율뿐만아니라해외생산부문의효율도높이는것이필요

2 2016 년 1~5 월완성차사상최초로대중국무역수지적자기록 그동안큰폭의무역수지흑자를거두던대중완성차부문이 2016년들어사상최초로적자로전환 세계최대자동차시장인중국에서우리기업들은현지투자위주로발전해왔지만일정규모의수출은이루어지고수입은거의이루어지지않아큰폭의무역수지흑자를시현 2000년대초반현지공장이설립되면서수출이줄었다가이후다시증가하는패턴을보인반면수입은소폭이나마꾸준히증가 한국완성차 1) 의대중무역수지흑자는 2015 년 8 억 7,100 만달러로큰폭으로감소하였으 며 2016년에도이러한감소기조가지속되면서 1~5월기간동안 200만달러무역수지적자를기록 그림 1 국내완성차의대중수출입및무역수지변화 2,500 ( 백만달러 ) 2,342.7 수출입 수출 수입 2,000 1, ,500 1, ~5 2,500 ( 백만달러 ) 2,311 무역수지 2,000 1,500 1,557 1,496 1,702 1,731 1, ~5-2 자료 : 한국무역협회. 주 : MTI 741 기준. 1) MTI 741 기준. 02

3 그동안완성차의대중무역수지흑자는 2011년 23억 1,100만달러로정점을기록한이후다소감소했지만 2014년에도 17억달러규모유지 완성차의대중무역수지적자폭은미미하지만큰폭의흑자에서적자로전환되었다는점에서우리자동차산업성장에부담으로작용 2016 년 1~5 월국내완성차대중수출 93.7% 급감 중국자동차시장에대한우리자동차산업의대응은주로현지생산을통해이루어져왔지만중국은중요한수출시장이기도하였음. 2010년대초까지는현지생산차종과수출차종간적절한보완관계를형성하면서대중수출도꾸준하게증가 해외생산초기인 2004년완성차의대중수출액은 4억 4,000만달러로완성차전체수출의 1.7% 비중을차지하였으나 2011년 23억 4,000만달러로 5.2% 의비중을차지하면서미국, 러시아에이은세번째수출대상국으로부상 2010년이후중국현지생산이 100만대를넘어서고현지생산차종이증가함에따라국내에서수출할수있는차종이줄어들면서중국수출도감소 북경현대제3공장이설립되었던 2012년완성차수출이감소추세로전환되었으나중국시장의높은성장으로 2014년 17억달러수준까지증가 그러나우리자동차업체들의전반적인판매감소가이루어지면서수출도 2015년전년대비 47.6% 감소하여 9억 4,000만달러를기록하였으며 2016년 1~5월기간에는전년동기대비 93.7% 의급격한하락을기록 표 1 국내업체별대중수출현황 단위 : 대 ~5 대수증감률대수증감률 현대 24,879 33,254 39,957 18,940 17,849 13,812 6, 기아 14,202 23,075 33,649 30,532 30,225 33,478 23, 한국GM 4,012 13,120 21,550 3,522 3, 쌍용 956 2,230 5,339 3,413 6,465 11,976 2, 르노삼성 6,688 16,716 28,307 25,928 33,909 34,907 17, 합계 50,737 88, ,802 82,338 91,493 94,415 49, , 자료 : 자동차산업협회. 03

4 물량기준으로는 2014년 9만 4,000대에서 2015년 4만 9,000대로 47.1% 감소하였으며 2016년 1~5월기간동안전년동기대비 94.8% 하락한 1,231대로급락 이러한하락세는현지생산공장유무와관계없이국내완성차업체모두에서나타나고있음 (< 표 1> 참조 ). 그림 2 차종별대중수출현황 120,000 ( 대 ) 100, ,072 80,000 72,689 65,426 69,372 77,006 60,000 40,000 36,871 40,619 20, ,745 8,743 9,868 5,224 14,628 9,761 8,236 7,919 13,369 8,176 8,903 7,916 5,697 3, ~5 승용차 SUV CDV 상용차 자료 : 자동차산업협회. 그림 3 국내완성차의중국현지생산과수출변화 2,000,000 1,800,000 ( 대 ) 1,784,407 1,697,652 1,600,000 1,400,000 1,342,887 1,200,000 1,000,000 1,043, , , , , , , , ,635 14,686 33,469 51,858 88,395 82,338 94,415 49,915 1, ~5 수출 현지생산 자료 : 한국무역협회. 04

5 년이후모든차종에서큰폭의감소세를보이고있으며차종별비중이높은 SUV 도 2016 년 1~5 월기간동안전년동기대비 95.4% 급락 현지생산증가와중국자동차시장수입수요감소 자동차산업의대중수출부진은국내업체들의해외생산증가에따른수출대체와중국의완성차수입감소에서기인 현대 기아차는중국에연간 210만대생산능력을구축한이후빠른폭으로대중수출이감소 현대 기아차는준중형승용차와 SUV 등주력차종을중국에서현지생산하고있으며대형승용차, MPV(Multi-Purpose Vehicle) 등현지에서생산하지않는차종을중심으로제한적인수출이이루어지고있음. 일부외자계업체들도한국을중국진출거점으로활용했으나글로벌판매전략에따라모기업의중국현지생산이강화되면서중국수출이감소 한국GM은 2011년이후대중수출이감소하기시작하여 2015년부터대중수출을중단하고반조립 (CKD) 제품을수출 르노가현지생산거점을구축하지못해르노삼성이중국진출거점역할을수행하면서한국대중수출의 35% 비중을차지 그러나 2016년상반기르노와둥펑의합작회사인둥펑르노가설립되어현지생산공장이가동되기시작하면서국내역할축소가예상 중국의경제성장률둔화에따른자동차판매위축이수입차에도영향을미치면서자동차수입감소로이어지고있음. 중국경제가초고속성장에서중고속성장으로전환되면서자동차판매도고성장에서안정적성장국면으로전환되어수입자동차수요도감소 중국의자동차수입은 2015년 10여년만에 26.3% 로감소하였으며 2016년에도 1~5월기간동안전년동기대비 10.9% 감소 특히전반적인경기위축과대도시의등록규제등으로고급승용차를선호하는대도시지역의자동차소비가위축되면서고급승용차비중이높은수입자동차판매는더큰폭으로하락 2015년승용차, SUV, MPV의중국수입량은전년대비각각 25.7%, 24.4%, 10.6% 감소하면서 2011년수준으로복귀 05

6 주로고급승용차를수입하고있는독일, 영국으로부터의수입도 2016 년 1~5 월기간 동안각각 14.8%, 11.5% 감소 중국내수시장을기반으로한중국로컬업체의경쟁력강화 중국업체의경쟁력강화도국내완성차수출에부정적요인으로작용 중국은대규모설비확장과정책적지원, 연구개발투자등을통해선진국과격차를줄이려는노력을기울이고있음. 그림 4 중국로컬업체품질및안전기술변화 C-NCAP 5star 획득비율 (%) 초기품질지수 로컬업체 합자업체 ( 건 ) 자료 : 中国汽车技术研究中心, J.D. Power. 주 : 1) C-NCAP 은중국자동차안전도검사. 2) 초기품질지수는신차 3 년동안차량 100 대당발생한문제건수. 06

7 중국로컬업체들의승용차시장점유율은 2014 년 38% 에서 2015 년 41% 로 3% 포인 트증가 중국업체들은 SUV 라인업확대등자국시장에적합한제품라인을구축하고상품경쟁력을향상시키며브랜드이원화를통한저가이미지약화등의전략구사 저가플랫폼을개발하여가격은합자업체들의 50~60% 수준을유지하며품질은유사한수준으로높여상품성을높인 SUV 모델을출시하여점유율확대 SUV 전용브랜드를출시하여그동안각인된저가이미지를분리하여합자업체들과경쟁하려는전략수행 적극적인 R&D를통해기술및품질수준이개선되고있는점도중국로컬업체들의판매가증가하고있는요인으로작용 중국내수시장에한정되기는하지만중국로컬업체와합자업체간의차량결함격차는 2008년이후지속적으로축소되고있는추세 또한안전도측면에서도중국자동차의안전도검사 (C-NCAP) 에서최고수준인별다섯개를받은비율이 2006년 8.3% 에불과했지만 2014년 92.5% 에달하고있음. 현지생산차종과중복을피하기위해대중수출차종은고급승용차나 SUV 등에한정되어있지만고급승용차는합자업체에, SUV는로컬업체에비해경쟁열위로판매부진 국내완성차업체들은고급차종을투입하여중국에서비교적낮은브랜드이미지를제고하려는전략을구사하지만현지생산을하고있는독일계합자업체에비해기술력, 브랜드이미지는물론가격경쟁력등에서도뒤지고있어판매가부진 수출차종인 SUV의중국내주요수요처가소득이낮은중서부내륙지역으로이들수요자에게가격은중요한요인이며중국로컬업체들의저가 SUV가국내업체의수출차량을대체 소형상용차를통한중국로컬업체들의국내시장공략강화 대중국수출이큰폭으로감소하고있는반면수입은 2007년이후지속적으로증가하면서 2007~2015년기간동안연평균 10.3% 증가 완성차의대중국수입은 2007년이후 3,000만달러수준에서정체되어있었으나 2013년 4,500만달러를넘어선이후 2015년 6,900만달러를기록하였으며 2016년 1~5월기간동안전년동기대비 9.9% 증가한 2,854만달러를기록 자동차산업협회와관세청등에따르면 2015년국내에수입된중국자동차는약 980 대에달한것으로추정 07

8 그림 5 국내자동차시장의중국자동차판매현황 1,200 ( 대 ) 1, 자료 : 자동차산업협회, 관세청. 중국자동차수입은국내배출가스기준을충족하지못해제한적으로이루어졌으나 2012년배출가스문제를해결한이후본격적으로이루어지고있음. 연간수입량이 1,000여대수준으로국내수입차시장의 1% 정도에불과하지만가격경쟁력을앞세워틈새시장을공략하며비중을늘리고있음. 중국로컬업체들의국내판매가격은미니밴과소형트럭의경우 1,100만원대로, 유사한크기의국내소형트럭의 70% 수준 국내에진입한중국완성차업체는선룽버스, 포톤, 북기은상등 3개업체로소형상용차를판매 선룽버스는소형버스, 포톤은픽업트럭, 북경기차의자회사인북기은상은미니밴과소형트럭등주로소형상용차위주로판매 또한중국최대전기차제조사인 BYD는전기버스시장에 2017년진출을계획중 중국업체들은기술이나브랜드경쟁력이중요한승용차시장보다는가격이나경제성등이중시되는상용차시장으로진입 국내소형상용차시장은자영업자들이주요수요층으로가격이구매에중요한요인으로작용 소형상용차는수익성이낮아생산모델이많지않은차종으로서특히 1톤이하트럭은국내업체중현대차만이생산을하고있어경쟁이심하지않은차종 여타차종에비해국내시장진입장벽이낮은편이며중국업체들의비교우위인가격경쟁력이효과적으로작용할수있는시장으로중국업체들이영세자영업체들에대한마케팅강화 08

9 지속적으로증대되고있는중국로컬업체의위협 한편중국로컬자동차업체들은내수시장의판매증대를발판삼아해외시장공략을본격화 중국자동차산업은 13 5 규획 기간 (2016~2020) 에양적성장보다로컬브랜드의해외시장진출, 친환경차분야등에역량을집중할계획 중국자동차산업의수출은 2015년 72만 8,000대로낮은수준이나 2020년까지중국로컬브랜드를중심으로총 300만대의해외판매를목표로제시 상하이자동차는 2020년까지자체브랜드승용차의해외판매비중을 20~30% 까지높이려는목표를설정하고오릉 ( 五菱 ) 이라는자체브랜드로 2017년부터인도네시아에서첫현지판매를계획 둥펑, 창청, 베이징등은이집트와알제리, 브라질, 멕시코등신흥국가들에현지공장을구축하고승용차와상용차를생산하는심화된글로벌화전략을계획 합자모기업의글로벌전략등으로한계가있어로컬브랜드를통해독자적인해외진출전략을강화 대륙의실수 로일컫던중국가전업체샤오미가국내소형가전시장에서돌풍을일으키며단기간에 대륙의실력 으로평가를받고있는데자동차산업에서도비슷한상황이재현될가능성다분 자영업이증가하고소형상용차의제품군이다양하지못한상황에서낮은가격과다양한상용차를통해틈새시장으로들어오고있는중국자동차는제한적이나마시장을확보할수있을것으로예상 중국로컬업체들이상용차를넘어서승용차까지안전및품질수준을빠르게향상시키고있고가격은매우낮아가까운시일내소형저가승용차를중심으로국내시장진입이이루어질가능성도배제할수없는상황 중국시장에서중국로컬업체와의경쟁은국내업체들에이미현실적위협으로다가오고있음. 중국시장에서브랜드파워는중국로컬업체 한국계업체 일본계업체 독일계업체순으로, 한국업체들이중국로컬업체들의선전에가장큰타격을받고있음. 또한중국중소도시자동차수요성장과대도시성숙화에따라저가승용차를생산하는중국로컬업체들의시장점유율이향후에도지속적으로상승할것으로예상 09

10 그림 6 카셰어링확대에따른완성차경쟁구도 공유용차량 제품 브랜드별경쟁구도 Mega Fleet( 모빌리티서비스전용차 ) 외주생산 시장대체 소유용차량 저가브랜드 메가플릿보급브랜드강화 가격경쟁력기반일반차시장진입 양산브랜드 프리미엄브랜드 양산브랜드고객유인 ( 복수구매감소로소비고급화 ) 브랜드포지셔닝 자료 : 자동차산업연구소. 공유경제가활성화되면카셰어링 (Car Sharing) 서비스가확산되면서자동차시장도크게소유용차량과공유용차량으로이분화되고공유용차량이소유용차량수요를상당부분대체할것으로예상 공유용차량시장에서는차량사양최소화와가격경쟁력이주요경쟁요인으로부상하면서저가브랜드의공략강화가예상 내수시장을통해기술력과품질경쟁력을제고한중국로컬업체들이공유용차량시장에진입하면서향후국내시장은물론선진시장점유율도확대가능 원가경쟁력개선과브랜드이미지제고필요 중국시장에서는가격경쟁우위를지닌중국로컬업체와브랜드우위를지닌외자계업체들간경쟁이전개 중국시장을확보하기위해서는추격하고있는중국로컬업체와앞서있는일본및독일계업체사이에서우리의경쟁력강화가요구되며, 원가경쟁력개선과더불어브랜드가치제고가필요 단기적으로는높은품질을유지하면서로컬브랜드에비해서는다소높지만선진브랜드에비해서는낮은가격전략이요구됨. 이를위해지속적으로효율적인생산시스템을개발하고, 이를중국생산공장에적용하여국내생산부문의효율뿐만아니라해외생산부문도효율을높여불량률을낮추며, 생산비용을절감할필요 10

11 중국저가자동차시장의성장에대응하기위해서는브랜드, 상품, 원가등종합적인전략수립이필요 저가차의최대경쟁요소는가격경쟁력인만큼현지에맞는품질기준수립과현지부품업체발굴및활용방안을마련하고품질관리시스템을구축하여품질과원가경쟁력을동시에확보 중국시장은선진업체와중국업체의치열한경쟁이전개되면서신모델및신기술도입이빠르게진행되고있어신기술조기도입을통해중국로컬업체와의기술적차별화확대필요 김경유 ( 연구위원 주력산업연구실 ) kykim@kiet.re.kr

12 본자료는산업연구원홈페이지 을통하여항상보실수있습니다. 이미발간된산업경제정보및더욱상세한관련보고서도보실수있습니다. 발행인유병규 / 편집인주현 / 편집 교정조계환 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 Tel : Fax :

4 주요 시장별 수출 전략차종 투입확대 지역별 신차 투입 모델 비고 미 국 현대 신형 i30, 기아 프라이드 후속, K5하이브리드 등 소형차 및 하이브리드 등 고연비차량 투입 * 현지생산 차종( 중형/SUV) 과 차별화 E U 현대 i40, K5, YF쏘나타 등 중형급

4 주요 시장별 수출 전략차종 투입확대 지역별 신차 투입 모델 비고 미 국 현대 신형 i30, 기아 프라이드 후속, K5하이브리드 등 소형차 및 하이브리드 등 고연비차량 투입 * 현지생산 차종( 중형/SUV) 과 차별화 E U 현대 i40, K5, YF쏘나타 등 중형급 보도자료 http://www.mke.go.kr 2011년 12월 9 일( 금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. 자료문의 : 지식경제부 자동차조선과 김정회 과장, 신정환 주무관(02-2110-4825) 본 조사는 자동차공업협회와 수입자동차협회의 회원사 ( 국내 완성차 社 및 수입차판매업체 ) 국내시장 판매대수를 기준으로 조사분석한 잠정치임 12년 자동차 산업