<A1DABBE7BFECB5F05FC5F5C0DABDC7B9ABB0A1C0CCB5E52D31322E32325FBCF6C1A4B9DDBFB55F76332DB4EBC7D12E687770>

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1 KOTRA 자료 사우디아라비아 Saudi Arabia

2 이책에서제공하고있는정보는참고용으로제공하는것이며, KOTRA 및저자들은사우디투자실무가이드내용의일부또는전체로인하여발생가능한모든결과에대해일체의책임이없음을밝힙니다. 보다정확하고구체적인사항은 SAGIA 및관련기관의출판물, 홈페이지, 법령등을참조하시고, 특히민감한사안에대해서는반드시법률전문가등에게확인하시기바랍니다.

3 현재사우디정부는석유자원고갈시대에대비한산업다각화의일환으로외국인투자유치에적극적인자세를견지하고있습니다. 특히 2016 년부터사우디비전 2030 을추진하며글로벌투자환경개선에도노력을기울이고있습니다. 경제규모 MENA 지역 1위 ( 세계 19위 ), 세계최대산유국, 기업하기좋은나라 세계 26위등의타이틀을가진사우디아라비아는이러한장점을바탕으로중동지역최대시장으로자리매김하고있습니다. 사우디정부는원칙적으로외국인투자를장려하고있으며투자절차도간소화하여법인설립을장려하고있습니다. 하지만행정처리의문제점, 국제관행과다른이슬람법및관행, 불공평한조세제도등으로제조, 유통등현지화전략을위한투자진출은아직까지드물며, 실질적인어려움들이여전히남아있는것이사실입니다. 이에 KOTRA 는우리기업의사우디진출에최대한도움이되고자사우디투자실무가이드를발간하게되었습니다. 이책에는우리기업의사우디시장에대한이해를돕기위한최근이슈, 비즈니스정보, 투자현황, 유망산업등의자료가수록되어있습니다. 이책을통해사우디투자진출을계획하는우리기업이사우디를더깊이있게알아가는데많은도움이될수있기를기대합니다. 끝으로이이책을발간하기위하여전문성과정확성을가지고정보수집과집필, 편집등모든과정에심혈을기울여준전략시장진출지원단, 리야드무역관담당자들에게고마움을전합니다. 또한, 법률감수를맡아주신법무법인율촌담당자분들에게도감사의말씀을전합니다. 2017년 12월 KOTRA 정보통상지원본부장윤원석

4 1. 외국인직접투자동향 개요 국가별외국인직접투자동향 산업별외국인투자동향 7 2. 한국의투자진출동향 한국기업투자현황 업종별투자동향 투자지로서의장단점 투자지로서의장점 투자지로서의단점 투자진출시애로사항 일반환경 국가개요 자연환경 역사적환경 정치여건 대외관계 사회문화 교육 의료 생활양식 국민성향과비즈니스관행 37

5 2. 경제 산업환경 경제동향 산업동향 교역동향 사우디시장의특성 주요인프라여건 전력 용수 물류운송 교통 통신 노동 행정서비스 입지 산업도시개황 주요산업도시 경제신도시 산업단지육성계획 지역별투자여건 ( 중부수도권, 서부지역, 동부지역 ) 현지생활여건 주택 ( 사무실 ) 자녀교육 자동차 병원 약국 생필품 여가생활 136

6 1. 개요 법령및담당기관 외국인투자유치관련법령 외국인직접투자관련기관 투자유치정책 투자유치장려및제한분야 투자인센티브 사전조사 사전조사의목적 사전조사유의사항 파트너선정 진출형태별설립절차및세부사항 개요 현지법인 지사 과학 기술서비스사무소, 임시법인등록 공장설립 부지확보및임차계약 건축절차 163

7 4. 회사설립관련현지법률서비스제공회사 법률사무소및회계법인 투자관련번역회사 직원현지파견 개요 파견근무자비자취득 파견근무자의비자연장 내수관리 판매망구축 물류망구축 투자기업운영관리 출자 전기 통신 상하수도신청 상품검사제도 상표등록 인터넷도메인등록 수입업자명부등록 수출입통관 수출입통관 관세율 수출입규제제도 비관세장벽 원산지규정 188

8 5. 조세제도 법인소득세 개인소득세 법인관련주요세금 기타세금및비용 금융제도 개요 과실송금 금융권 주요은행현황 주식시장 금융서비스 현지자금조달 외환관리제도 노무관리제도 노동인구개관 사우디노동법개관 휴일 휴가제도 자국민의무고용제도 평가제도 외국인고용, 임시직고용 채용 구인방법 고용계약체결 해지 급여 ( 인건비 ) 근로시간 관련수당 222

9 2.5. 퇴직급여 노동조합 개요 철수및청산방법 철수및청산관련법령 기업형태별청산절차 투자유망분야 투자진출전략 사우디투자청투사신청서양식 사우디노동법 사우디회사법 사우디기업등록법 사우디외국인투자법 사우디투자청법 사우디소득세법 356

10 1. 외국인직접투자동향 2. 한국의투자진출동향 3. 투자지로서의장단점

11 2 Ⅰ 사우디아라비아는외국인직접투자유치확대를위해 2000 년 4월기존의외국인투자법을전면개정하고, 투자유치전담기관인사우디아라비아투자청 (SAGIA: Saudi Arabian General Investment Authority) 을설립해과거보다적극적인외국인직접투자에나서고있다. 2003년부터국제유가가급등하면서세계최대산유국이자석유수출국인사우디에막대한오일머니가유입되고, 그자금을바탕으로건설, 플랜트등인프라프로젝트발주가확대되면서외국자본유입도함께크게증가했다. 또한, 2005 년세계무역기구 (WTO) 에가입하면서경제개방을가속화하여외국인투자유치또한, 확대를위해투자환경을개선하려는노력도기울였다. 사우디는외국인직접투자유치확대를위해특히대규모플랜트프로젝트발주시수주기업에수주액대비일정액을사우디제조업등에투자할것을조건으로하는방식이늘어남에따라외국인투자가큰폭의증가세를보이며 2008년에는 394억달러로최고치를기록하기도했다. 그러다 2009년글로벌금융위기로인한프로젝트의지연및취소, 다국적기업의투자축소등으로對사우디외국인직접투자는증가추세가꺾이고감소추세로돌아섰다. 이어 2011 년에는유럽재정위기에따른불확실성증가와중동민주화열풍인이른바 아랍의봄 으로인해지역정세가불안정해지는등의악재로외국인직접투자가 44% 나급감, 163억달러로감소했다. 2012년에도사우디를비롯한중동, 서아시아부근국가들은 2009년부터시작된투자유치감소추세를벗어나는데실패했다. 이에대한주요요인은해당지역에서

12 3 계속되고있는정세불안과예측하기어려운경제전망때문인것으로분석되고있다. 사우디의경우정부의적극적경기부양책에도불구하고정치적, 사회적긴장감과글로벌경제위기로일부선진국에서부실은행들이속출함에따라외국인들의채권발행이어려워지면서투자유치는하향세를타게되었다 년부터현재까지도해외자본유치가하락세를지속하고있으며, 중동지역의정치적, 사회적긴장상태, Saudization 전략 ( 자국민고용정책 ) 으로인한노동시장경직성, 급격한유가하락등의요소들이 FDI 유입에걸림돌이되고있다. 2016년사우디가유치한외국인직접투자 (Foreign Direct Investments) 는총 75억달러로 2015 년 81억달러에비해 8.4% 하락한수준이다. 사우디정부는젊은층에일자리를제공하고사업을다각화하기위해서 FDI가가장효율적인방법이라고보고있으며, 이를위해인프라건설을비롯하여투자환경을개선하고있다. 그러나사우디는각종글로벌금융위기의영향이강하게미친 2009 년부터투자감소추세가지속되고있는 2012년에도중동지역에서유일하게 100억달러이상의투자유치를기록한최대투자유치국으로총 GCC (Gulf Cooperation Council, 걸프협력회의 ) 투자유치액의약 70% 를차지하고있다. 2017년 UNCTAD 의 World Investment Report 에의하면아랍국가들은세계전체외국인직접투자의 1.4% 를 2015년에, 그리고 2016년에는 1.8% 를소화하였다. 이중에서도 UAE 가 89억달러, 이집트가 81억달러, 사우디아라비아가 74억달러로 FDI 유입규모의상당부분을차지하였다. 이렇듯, 사우디는이집트, UAE 에이어서아시아에서세번째로많은 FDI 수령국이다. 이세국가를합친규모는아랍국가들전체 FDI 유입의 79% 를차지하고있다. 저유가는 FDI 유입에영향을미치는요소중하나로 2014년급락한오일가격은 2015 년과 2016년에도회복하지못하였으며이는 2015년의 81억달러대비 8.5% 하락한 2016년도의 74.5억달러라는수치에서도보여주고있다. 아랍국가들에 FDI 유입은크게세가지주요요인들에의해영향을받고있으며, 이는불안정한유가를비롯한오래지속되고있는정치적또는지정학적인요소들과이라크와시리아등주변국간의정치적충돌과갈등들이다. 기존의고유가는관련기업들의기대수익창출에대한투자증대를비롯하여인프라등의공공지출을늘리며 FDI 유입에매혹적인투자환경을제공하였다. 하지만저유가사태는이러한상황 ( 전개 / 투자환경 ) 에직접적인타격을입혔으며, 주변국들과의대립은기존에쌓아온비즈니스관계를단절시키며외국인

13 4 직접투자유입에결정적인영향을주었다. 구분 ( 연평균 ) < 사우디아라비아외국인직접투자유치현황 > ( 연평균 ) ( 단위 : US$ 백만 ) 당해년도 ,643 16,308 12,182 8,865 8,012 8,141 7,453 증가율 % -25.3% -27.2% -9.6% 1.6% -8.5% GDP 대비 % 1.7% 1.2% 1.1% 1.2% 1.2% * 주 : 2017년 4월기준입수가능최신자료 * 자료원 : OECD, UNCTAD < 중동주요국별외국인직접투자 (FDI) 유치현황 > 투자유입액 100억달러이상터키 50억 ~99억달러사우디아라비아,UAE 10억 ~49억달러레바논, 요르단 10억달러미만바레인, 쿠웨이트, 오만, 카타르 * 주 : 2017년 7월기준입수가능최신자료 * 자료원 : UNCTAD (2017년) 국가 사우디정부는석유자원고갈시대에대비한산업다각화추진의일환으로외국인투자유치에적극적인자세를견지하고있으며, 견고한성장세를바탕으로건설, 플랜트등인프라프로젝트와더불어교육, 의료등다양한분야에대한투자를계획추진하고있어투자매력도역시더욱증가할것으로보인다. 더욱이지금까지의사우디증시는외국인의경우허가받은브로커를통해서간접적으로만주식을거래할수있었는데, 사우디정부가현재외국인직접투자를허용하는계획을구상하고있는것으로알려져외국자본의유입은지속적으로확대될전망이다 년부터사우디정부는투자환경에대한규제를완화하며사업체의부분적소유권을허용하는방법으로시장의자율화를추진해왔다. 2016년 6월 SAGIA 의발표에의하면사우디는유통업분야에서일정한조건으로 100% 외국인투자를허용하였다. 전제조건을다음과같이규정하였다. - 최소현금자산 (minimum cash capital) 3000 만사우디리얄 ( 약 800만달러 ) - 비사우디인의경우, 최소 3개국에사업장이있어야함

14 5 - 비사우디인의경우, 5년내최소 2억사우디리얄 ( 약 5,330만달러 ) 를투자할것을약정함 ( 초기자본 3000만리얄포함 ) - 기업은 LLC ( 유한책임회사 ) 또는외국기업의지사로설립가능 - 비사우디기업의경우는노동부에서정한 Saudization 의비율 (Nitaqat) 에따라사우디인을채용하며첫 5년내에핵심직에사우디인을고용하는계획수립및실행과고용을보장해야함 - 연간최소 30% 의사우디인직원들에대한교육보장 - 첫 5년내에다음중 1개또는그이상의조건들에부합해야함제조업 : 사우디내에서납품되는제품중 30% 는사우디내에서생산되어야함 R&D: 전체매출의최소 5% 는사우디내에서의연구개발프로그램에할당되어야함물류및유통 : 사우디내에통합센터를설립하여물류및유통과 A/S 를제공해야함 SAGIA는 2016년 6월부터미국화학회사다우케미칼 (Dow Chemical) 사를시작으로 3M, 화이자 (Pfizer), 화웨이 (Huawei), 애플 (Apple) 그리고삼성등에허가증을부여하였다. 한편사우디아라비아투자청 (SAGIA) 은 2010년이후외국인직접투자통계를공개하지않고있어우리기업들의최근투자동향파악등에애로를겪고있다. 2007~2010년누계기준, 對사우디최대투자국은미국이었다. 미국은 2001년 9.11테러이후 2002~2005 년동안투자가급감했다가 2006 년이후회복세를보여 2008 년에는 52억으로최대치를기록했고다시 2009년글로벌금융위기사태로투자액이 19억달러로급감했다. 이후 2010년에는 41억달러를투자, 2008년수준에는못미치나 2007 년보다는많은금액을투자하는등 2007~2010 년기간중투자액은 152 억달러이며이기간외국인투자의 11.7% 로, 2015년에도 13.7% 로 1위를차지하였다. 쿠웨이트는對사우디 2위투자국이자 GCC 국가중최대투자국으로 2010년 24억달러, 2007년 ~2010년기간에총 145억달러 ( 투자비중 11.2%) 를투자했다. 주목할만한사실은 2009 년글로벌금융위기당시 GCC 회원국들모두對사우디투자규모를줄인반면, 쿠웨이트는 2009 년총 50억달러를투자하면서 UAE를제치고세계

15 6 2위, MENA 지역최대對사우디투자국으로올라섰다. 하지만, 2015년투자비중은예전에비해줄어들어 9.9% 를기록하였다. 3위투자국은프랑스로 2010 년총액 38 억달러를투자하면서 EU 국가중최대투자국으로집계됐으며, 2015 년도총투자의 9% 를유지하며 3위자리를지키고있다 년기준, 중국이 2010년 19억달러를투자하면서제친일본이다시 4위를차지하면서아시아국최대투자국으로다시올라섰으며, 8.5% 의비중을차지하였다. 상위 10위권안에는 UAE, 바레인등의 GCC 회원국들을비롯하여유럽등서방선진국, 그리고중국이자리하고있는데이는단순히경제적요인뿐만아니라정치적영향도있는것으로보인다. * 자료원 : The Arab Investment & Export Credit Guarantee Corporation 입수가능한최신자료 SAGIA가최근발표한보도자료에의하면 2017년상반기투자프로젝트가전년같은기간대비 133% 로 13억9000만리얄 (3억7000만달러 ) 에서 32억 5000만리얄 (8억6700만달러 ) 로증가하였으며, 이러한결과는 127개의라이센스를허가한 2016년상반기에비해 2017 년도같은기간동안에 158 개의라이센스를허가하였기때문이라고보고있다 년상반기가장많은투자기업을유치한나라는중국이며, 프로젝트규모는 2억5400 만사우디리얄 (6800 만달러 ) 이다. 그뒤를이어 1억 8700 만사우디리얄 (5000 만달러 ) 을투자한미국과 1억8000 만리얄을투자한네덜란드등이있다. 이는 SAGIA 의투자자들의대변인역할강화, 라이센싱절차자동화, 구비서류간소화 (21개에서 2개 ) 등의주도적인노력에의한결과로보고있다. < 국가별투자통계 > ( 단위 : 백만 U$) 순위 구분 누계 ('07~'10) 금액비율금액 1 미국 3,978 5,228 1,912 4, % 15,244 2 쿠웨이트 2,370 4,638 5,067 2, % 14,518 3 프랑스 1,136 3,022 2,569 3, % 10,548 4 중국 1,428 1,323 3,605 1, % 8,317 5 UAE 2,381 5, % 8,063 6 독일 ,640 2, % 6,970 7 바레인 593 1,681 3,026 1, % 6,483 8 영국 ,531 2, % 6,064 * 주 : 자료 : 사우디투자청 (SAGIA), 사우디국가경쟁력센터 (NCC)

16 7 2010년사우디의업종별외국인투자유치액을살펴보면프로젝트발주에따른공사계약수주 (Contracting) 관련투자가 59억달러로전체의 21% 에달해가장높은비중을차지했다. 2015년도에도수주관련비율은 20.9% 를유지하고있다. 그다음은부동산으로 35억달러 12.4%, 물류및통신업이 20억달러 7.2%, 무역업 16억달러 5.2%, 광산업및오일, 가스채굴이 7억달러 2.4% 등이다. WTO 에가입한 2005년직후금융, 보험등의서비스부문에서외국인지분한도가 60% 까지확대되면서금융서비스및보험분야에대한투자도증가했었으나최근에는은행등금융기관의추가진출을허가하지않는것으로알려져있다. < 주요업종별외국인투자통계 > ( 단위 : 백만 U$) 2010 구분 금액 비중 (%) 공사계약수주 3,634 4,444 5, 부동산 6,996 4,658 3, 물류및통신업 2,866 1,987 2, 무역업 1,021 1,307 1, 광산업및오일, 가스채굴 2,866 2, 금융서비스및보험 4,139 3, 기타산업 17,281 16,520 14, 합계 38,803 35,414 28, * 자료원 : 사우디투자청 (SAGIA), 사우디국가경쟁력센터 (NCC) * 주 : 표1과표4의외국인투자통계합계가다르게표시된것은, 각기관별로통계를잡는기준이다다르기 때문임. 표1인 UNCTAD에서표4는사우디투자청에서발표한자료임. 사우디투자청은 2010년이후투자통계를공개하지않고있으며, 업종및국가별투자통계자료도 2010 년도자료가최신자료임. UNCTAD 는 2012 년까지의투자통계를발표하고있으나업종및국가별자료는발표하지않음.

17 8 < 주요외국투자기업 > ABB Automation Co Ltd ABB Contracting Co Ltd ABB Eastern Region Accenture Saudi Arabia Advanced Electronics Co(AEC) Advanced Telecom Co. Arabian Bemco Contracting Co., Ltd. Arabian Drilling Company Air France Alcoa Al Catel Lucent France Al-Salam Aircrafts Co., Ltd. Al-Jubail Fertilizer Company(Al-Bayroni) Aluminum Corporation of China Al-Safi Danon Co.Ltd Al-Mabani Gen. Contractors Co. Ltd. ALSTOM Saudi Arabia Amlak International for Real Estat Development & Finance Co. Amex (S A) Limited[AMERICAN EXPRESS] Arab National Bank Aramco-Total Refinery AXA Insurance BAE Systems Bank Al-Jazira Baitek Real Estate Co. Baker & McKenzie Banque Saudi Fransi BMW Dabbab Street Service Centre BMW-Mohamed Yousuf Naghi Motors BP Solar Arabia, British Airways plc BT Al-Saudia, Bureau Veritas Celanese Chemical CEMS Cerner Chrysler-United Motors Company(UMC) CISCO The Coca-Cola Bottling Company of Saudi Arabia Colgate-Palmolive Arabia (Al Olayan) Contracting and Trading CO(CAT) Corus UK Ltd (Damman Branch) Konoco Philips Deloitte & Touche Saba & Co Delta Electrical Systems Ltd Dow Chemical Company Heath Lambert (Saudi Arabia) Hilton International Hitachi-Nichimen JV Hudson Products Huntsman IKEA Jubail Water and Power Jubail Energy Company Jesco KPMG Saudi Arabia Luksar Energy Limited LG Electronics Inc Lockheed Martin Middle East Services Logica CMG (Saudi Arabia) Lummus Technology Medgulf Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia "Zain" Middle East Engineering & Development Co., Ltd. Modern Products Company Microsoft Arabia Mitsubishi Corporation Mitsui & Co Ltd Saudi Arabia Branch Mobil Saudi Arabia Inc Motorola Inc National Methanol Co. (IBN SINA) National Pipe Company Ltd Netsol Technologies Nissan Motor Company NTCC Olympic Airways P&O Nedlloyd Pirelli Rabigh Refining and Petrochemical Company Rabigh Arabian Water & Electricity Company Reuters Saudia LTD Rio Tinto Alcan Rolls-Royce International Limited Rolls-Royce International Turbines SABB (Saudi British Bank)

18 9 Delta Group Ltd Diners Club Saudi Arabia Dowell Schulumberger Saudi Arabian Co., Ltd Emaar-Economic City Future Pipe Industries L.L.C SABTANK Saudi Aramco Lubricating Oil Refining co. (LUBEREF) Saudi Chevron Phileps Company Saudi Ethylene & Polyethylene Company Saudi Methanol co. (Al-Razi) Saudi Petrochemical co. (SADAF) Saudi Polymers Company Saudi Yanbu Petrochemical Co. (YANPET) Schlumberger Middle East SA South Rub' al-khali Company SRAK DP World Eastern Petrochemical co. (SHARQ) Electrolux Saudi Services Ltd Emirates Airlines EniRepSa Gas Limited Ericsson Ernst & Young Saudi Arabia Etisalat Fluor Arabia Ltd GDF Suez General Electric Gillette Middle East Gulf Stevecoring Company Ltd Habitat Furniture & Co Ltd Jen De Nul Saudi Arabia Co., Ltd. Jubail Petrochemical Co. (KEMYA) SAP Saudi Aramco Mobil Refinery co. LTD(SAMREF) Saudi Aramco Shell Refinery co. (SASREF) Saudi Chevron Phileps Company Saudi Investment Bank Saudi Halliburton Logging Co., Ltd. Saudi Hollandi bank Shaibah Water & Electricity Company Shell Overseas Services Ltd Stroytransgaz Siemens Ltd Sino Saudi Gas Limted Skanska Saudi Arabia SHEFA Sumitomo Chemical Tayhama Power Generation Co., Ltd. Technip Saudi Arabia Tetra Pak Central & Eastern Region Tetra Pak Saudi Arabia Thales Thunderbird School of Global Management Toshiba Corp Jeddah Office (Overseas Office) Total Toyobo, Itochu Toys 'R' Us Unilever Arabia United Sugar Company York Zurich Life Insurance Co Ltd 우리나라의對사우디아라비아투자의주요특징은중동의건설붐과연계된투자라는점에서대부분이건설업과제조업에집중되어있다 년대중동건설프로젝트발주확대로우리나라의對사우디투자는 1980년대중반까지활기를띠었다가 80년대

19 10 후반부터건설경기의부진으로급격히감소했다. 이후 2000 년대중반고유가에힘입은사우디경기활성화로다시대형프로젝트발주가확대되면서 2006 년이후부터투자가크게증가했다. 특히중동지역최대시장인사우디는제2의중동붐을주도하고있으며, 담수및발전플랜트, 주택건설등인프라에적극적으로투자, 각종대형프로젝트를지속해서발주하고있다. 이에우리나라도수주경쟁에뛰어들고있으며, 동시에對사우디투자역시지속적으로확대하고있는추세이다. 다만, 제도상의제약등으로인해제조, 유통등현지화전략을위한투자진출은아직까지드문것이사실이다. 우리나라의투자는 2013년말누계기준 7억 4463만달러, 총 551건을기록했다. 제2 중동붐에따른우리기업진출활성화로최근 5년간우리나라의對사우디투자가꾸준히증가하였다. 2011년에는 1억1583만달러로, 1억달러를처음돌파했고, 2012 년에도 1억 7978 만달러로역대최고치로늘어났으며, 2013 년에는삼성물산의라빅2 IPP 프로젝트수주성공으로최고치를새로경신하게되었다 년 2월에는한화건설이사우디국영광업회사 (Ma aden) 등이발주한 9억3500만달러규모의인산생산설비화공플랜트공사를수주하면서對사우디투자가더욱확대될것으로전망하였다. 한국의사우디투자는건설프로젝트수주와연계되어있는것이특징이며, 2015년역대최고실적을기록한이후감소추세이다. 저유가추세지속으로 2016 년 8억 6100 만달러로전년대비 36.8% 가감소하였으며, 주로건설업이투자를선도하는데저유가로사우디의재정긴축드라이브에따라대규모프로젝트가중단이나연기되는점을고려하면중단기적으로對사우디투자감소가예상된다. 우리나라의對사우디투자는 2017년 2분기누계기준 40억 3200만달러를기록했다. < 우리나라對사우디투자현황 > ( 단위 : 백만 U$) 구분 분기 누계 투자금액 , ,032 투자건수 신규법인수 * 자료원 : 한국수출입은행 * 주 : 2017년 9월기준최신자료

20 년 6월까지투자누계금액기준으로는건설업이 36억 100만달러로가장높은비중인 89.3% 를차지했으며, 제조업이뒤이어 2억 9300 만달러로 7.3% 비중을차지했다. 상위 2개업종인건설업과제조업투자비중이전체의 96.6% 를차지한것이다. 신규법인수기준으로도건설업이 35개 (57%) 를차지하며, 제조업이 41개사 (17.3%) 로뒤를잇고있다. 이는건설프로젝트수주를위한건설관련대기업들진출과더불어협력기업들의동반진출에따른것으로분석된다. < 업종별투자현황 > ( 단위 : 개사, 천U$, %) 업종대분류 신규법인수투자금액투자건수건수비중금액비중 건설업 , 제조업 전기, 가스, 증기, 수도사업및기타 합계 , * 자료원 : 한국수출입은행 * 주 : 2017년 9월기준최신자료 제조업은법인당투자금액이높은것이특징이다. 제조업종별로는석유화학관련업종이 1억 9378만달러로전체투자금액의 82.8% 로가장높은비중을차지하고있다. 다음으로는금속가공제품제조업이 1471만달러로 6.3% 를기록하고있다. 기계및장비제조업이 1056 만달러로 4.5% 를차지하고있는데, 이는석유화학플랜트등대형프로젝트수주와관련장비, 기자재납품을위한투자때문인것으로분석된다.

21 12 < 제조업투자현황 > ( 단위 : 개사, 천 U$, %) 업종중분류 신규법인수 송금횟수 투자금액 화학물질및화학제품제조업 ( 의약품제외 ) ,781 금속가공제품제조업 ( 기계및가구제외 ) ,583 기타기계및장비제조업 ,565 1차금속제조업 3 5 5,118 기타제품제조업 1 1 1,520 전기장비제조업 1 1 3,999 의료, 정밀, 광학기기및시계제조업 ,003 식료품제조업 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업 비금속광물제품제조업 합계 ,045 * 자료원 : 한국수출입은행 지리적장점 사우디아라비아는지리적으로동서양을잇는허브인중동에위치하고있을뿐만아니라 4억소비인구를보유한 MENA 지역중큰경제규모를가진중심국가이다. 서쪽으로는세계최대의소비시장인유럽연합 (EU) 을비롯하여동유럽과 CIS 지역, 동쪽으로는현재급속한발전을이루고있는서아시아및아시아태평양지역과접근이용이하다. 아울러서남쪽으로는자원이풍부한아프리카가접해있어주요시장에대해높은지리적접근성을갖춘입지조건을갖고있다. 내수시장 사우디의 2016 년 GDP 는전년대비 1.7% 성장한 6464 억달러, 1 인당 GDP 2 만 28 달러를

22 13 기록하였으나, 이는전년대비 2015년의성장률인 4.1% 에비해크게못미치는수치이다. 2017년에도이러한하락세는지속되어약 0.6% 성장할전망이다. 사우디는 2017년 10월기준 3,174만의인구를보유하고있으며, 연평균 2~3% 수준에이르는인구증가율을보이고있다 년을기준으로전체인구의 61% 는취업가능연령이고전체인구의 40.4% 가 25세이하로매우젊은나라이다. 견고한경제성장세를바탕으로한개인소득증가, 현대식소매업수용, 도시개발확대, 여성의사회적지위상승등에힘입어탄탄한내수시장을형성해나가고있다. 사우디살만빈압둘아지즈알사우드국왕은 2018년 6월부터사우디에서의여성의운전을허용한다는칙령을 2017년 9월 26 일에발표하였다. 이로써사우디는전세계에서마지막으로여성운전을허용하는국가가되면서자동차업계에서는앞다투어마케팅경쟁에돌입하였다. 지난 3년간유가가하락하면서침체기에들어선자동차업계는 1천만명의여성인구가잠재적고객으로부상하면서세계유명자동차업체들의공격적인마케팅이예상된다. 풍부한인력사우디는개인소득세가없어제3국인력들이많이유입되고있다. 사우디인구의 27.4% 인 800만명이인도, 파키스탄, 방글라데시, 스리랑카, 필리핀, 요르단, 예멘, 수단등제 3국인력으로저임금외국인숙련공을구하는데어려움이없었으나이제는상황이좀달라진것으로보인다. 2013년상반기, 불법체류외국인노동자및스폰서에대한법규위반단속지침이각료회의에서통과된이후약 3개월의유예기간을거쳐 11월 3일불법체류자및불법외국인근로자에대한단속을실시하여이틀만에 1만 7,000 명을추방했으며, 11월 28일까지약 7만 1,000명이추방조치되었다. 11월 3일부터 12월 6일까지매일약 5천 ~7천명, 총 15만명의불법근로자가추방된것으로집계됐으며, 유예기간까지포함하면 90만명의외국인근로자가추방된것으로알려졌다. 또한, 비슷한방법으로 2017 년 3월 29일부터시작된 90일간의 A Nation Without Violations ( 위반하지않는나라 ) 캠페인을통해불법체류자및불법외국인근로자가아무런법적처벌없이출국할수있게허용하였으며, 이기간을 6월 25일을기점으로한달더연장하였다. 이기간동안 60 만명정도의불법체류자들이사우디를떠났으며,

23 14 이중합법한절차를통해비자를받고재입국한외국인은 1만5,000 명으로추정된다. 이제부터는사우디프로젝트수행시제3 국노동자확보방안을미리강구해야할것이다. 반면, 사우디정부는지식기반경제속에서자국민의고용률이향상될수있도록교육에적극투자하고있다. 2013년교육에전체예산의 25% 인 544억달러의예산을배정한데이어 2014년에도전년대비 3% 증가한 560억달러를배정하였다. 또한, 타계한압둘라국왕이직접교육및인적자원개발에대해재차강조하는등교육분야에지속적으로투자를확대하며인력양성에집중하였다. 특히, 고등교육부문중여자대학교와전문대학및기술기관신설에집중투자하였으며, 2016년기준국비지원해외유학생수가 17만 7,982명 ( 정부지원을받는부양가족포함 ) 을넘어서는등향후젊은인력들이사회로진출시고급인력이풍부해질전망이다. 유가하락으로예산이감소하였음에도불구하고 2016년에도전체예산의 25% 를교육예산으로유지하면서자국민교육에지속적인노력을기울이고있다. 에너지강국사우디는원유생산량세계 2위, 매장량 2위를차지하고있으며, 천연가스매장량도세계 4위인에너지강국으로연료및전기료등의에너지가격이저렴하다. 뿐만아니라, 연간약 8% 씩증가하는전력수요를충족시키기위해 2010년킹압둘라원자력신재생에너지도시 (KACARE) 를설립하여 1000 억달러에이르는원자력발전프로그램계획을세웠으며최근태양광에너지를비롯한친환경에너지에도관심을기울이고있다. 외국인투자자에대한혜택부여외국기업들은투자청 Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) 로부터외국인투자허가증을발급받아야한다. SAGIA 는최근외국기업들이투자허가증을더빠르고쉽게신청할수있도록 fast track 서비스를제공하고있으며, 이방법을통해외국기업은신청서류를모두제출한후영업일기준으로 5일뒤에허가증을받을수있다. 구비서류의종류도간소화되었다. 사우디에사업체를설립하고자하는투자자들은다음과같은조건에부합하여야만이서비스를받을수있다. - 자국또는국제증권거래소에공개적으로상장된다국적기업

24 15 - 승인된제품을생산하고인증된공정기술을보유한기업 - 지적재산권등록및보유또는혁신기업으로분류되는중소기업 - 국제적인기업으로사우디에 regional center 를설립하는기업 - 자국내에서 first class ( 일류 ) 로분류되는건설회사또는 5억만리얄이상의가치를지닌프로젝트를수행하고, 2,000 명이상의인력을보유하고있으며, 총자산이 5,000 만달러이상인회사 - 사우디정부기관이나사우디 CMA(Capital Market Authority) 에상장된회사또는국유기업또는정부소유주식회사로부터자격을받은회사와파트너쉽을체결하는기업 - SAGIA 의 fast track 서비스의목표는 ICT, 석유화학및광산업, 산업제조업, 의료및생명과학, 교통및인프라, 인적자원개발및에너지및석유화학제품분야에대한외국인직접투자를촉진하기위함이다. 더불어 2015 년부터사우디정부는유통업분야에한해외국인투자자의 100% 소유권을허용하였다 년 8월에는엔지니어링회사로이를확대하였고, 의료및교육분야로빠른시일내에확대할것이라발표하였다. 의료부문에서는앞으로 5년동안 180억달러규모의투자기회를제공할것이며, 공공의료기관및약국을사유화시키는방안과학교건물들의건설및관리를사유화하는방안도검토중이다. 이렇듯사우디정부는외국인투자자들을늘리기위해다양한규제완화정책을검토하며실행하고있다. 기타외환거래에대한제약이없어자본, 활동경비, 배당, 수익금등투자자금과과실송금이자유롭다. 제조업투자시물류비용, 세제혜택등의장점이있으며, 석유화학관련해서는원료를저렴하게확보할수있다. 또다른장점은사우디리얄화환율이안정적이라는점이다. 미국달러화에대한페그제를통해미화 1달러당 3.75리얄의비율로고정되어있다. 대외송금에도특별한제한이없기때문에투자자에게는큰장점으로작용할수있다.

25 16 업무처리의비효율성및외국인차별대우사우디는원칙적으로외국인투자를장려하고있으나문화 관습적이유로정부기관의업무처리가비효율적이다. 투자절차간소화를추진하여조건하에 fast track 서비스를실시하고있지만, 담당자에따라실질적으로법인또는지사설립에는더오랜시간이소요된다. 또한, 최근실시되고있는유통업분야의외국인 100% 투자허용은최소현금자산 3,000만리얄및 5년내에최소 2억리얄투자조건등의 7가지의전제조건들이있어외국기업들이혜택을누리며현지에진출하는데애로사항이있다. 유통업분야만 25% 지분소유가인정되고, 제조업, 일반법인등기타분야는 100% 지분소유가인정된다. 하지만이러한규제완화는많은전제조건들을내재하고있어실질적인투자환경이아직까지는규제로부터자유롭지못하다. 이렇듯외국투자자에대한내국인의대우는아직우호적이지않다. 사우디의자국민의무고용정책 (Saudization) 강화 Saudization 은사우디인의실업률을낮추기위해정부가시행한자국민의무고용정책인데, 이름에서도알수있듯이기업의직원중일정비율이상을사우디인으로채용할것을의무화하는정책이다 년 5월고용보험제도와연계하여산업별, 기업규모별사우디인의무고용비율을지정하고 4가지등급으로분류하는 Nitaqat 제도를시행하면서사우디인고용비율준수여부에따른처벌과인센티브를강화했다 년부터는사우디인들보다많은수의외국인을고용한회사에게그외국인의수만큼매년 2,400 리얄이부과된다. 또한, 3,000 리얄이상의급여를받는사우디인이 사우디직원 1인 으로계산되는방식이도입되어 1500리얄을받는사우디인은 0.5인으로적용되며, 그미만의금액은 Saudization 비율에적용되지않는다. 예외적으로, 미얀마, 팔레스타인, 투르키스탄근로자들은 1인이 0.25 인 으로계산된다. 그러나기업내전체근로자의 50% 이상이이같은근로자들일경우, 예외없이 1인의외국인근로자로계산된다.

26 17 < 기존 Saudization 비율 > 총직원수 Saudization 비율 Red Yellow Green Platinum % 5 9% 10 39% 40% % 6 11% 12 39% 40% 500 2, % 7 11% 12 39% 40% 3, % 7 11% 12 39% 40% * 주 : Wikipedia: Saudization Nitaqat Program, 2011년 2017년 9월부터새롭게시행되는법령은 Nitaqat (Phase III) 규준을수정하여회사규모 ( 직원수 ) 에따라사우디인의비율을조정하였다. 대기업들은직원의 85% 를, 또석유및가스회사의경우는직원의 91% 를사우디인으로채용해야 Platinum 범주에들어갈수있다. 기존에는 10 명이하의직원을고용하는회사는이제도에서제외되었지만 9월부터는 6명이상의직원을고용하는회사는 Nitaqat 조건에준수하여사우디인을고용하여야한다. 또한, Block Visa ( 외국인을채용할수있는 quota) 자격을받기위해서는기존에 green 에서 high green 또는 platinum 범주에들어가야한다. 이렇듯새롭게추가된 high green 과 platinum 범주만이 higher tier ( 상위계층 ) 로분류되어그외의등급의기업들은불이익을받을수있다. 특히, 건설부문프로젝트를실행하는계약업자와기업중 Nitaqat 조건을만족시키지않는회사는 정체된회사 (Stalled Company) 로분류돼공공계약에대한입찰이불허되고적색등급에소속된회사들은고용허가증발행과갱신등의서비스를받을수없게된다. 이렇듯제도가갈수록강화되고있는추세여서외국인투자기업에게큰부담이되고있다. 제3국인력에비해임금이높고, 업무효율성이떨어지는사우디인채용이불가피해짐에따라외국인투자기업의경쟁력약화를초래할것이라는전망이나오고있다. 더불어사우디노동부는사우디인진출이활발하지못한소매업부문에자국인 25만명고용캠페인을추진중이다. 스폰서제도및외국기업의무역업제한 외국인은사우디스폰서쉽을바탕으로만비자취득, 은행거래, 각종영업행위등현지

27 18 활동이가능하기때문에우리기업들의활동에제약이따른다. 스폰서와의관계악화시각종불이익이발생할가능성이높으며, 매년고액의수수료를지불하는경우도있다. 또한, 외국기업은독자적인무역업활동에제약이있어스폰서쉽지사형태로진출하는경우가많다. 따라서사우디현지기업 ( 스폰서 ) 의고용인형태로취업, 스폰서에따라활동범위에큰제약이있고주재원신분확보가불안한단점이있다. 최근에는자국민고용확대정책의일환으로스폰서쉽제도를강화하고, 위반자단속및처벌수위를높이면서외국기업들이현지에서의저렴하고우수한제3국인력을확보하는데어려움을겪고있다. 각종불공정관행상존정부발주프로젝트의경우공사계약및집행시국제관행을준수하지않는경우가많다. 공사대금지급의지연, 추가공사경비불인정등은상례화되어있으며, 발주처와의법적분쟁시이슬람법및관행을들어외국인들이불이익을당하는경우도있다. 불공평한조세제도사우디에서는내외국인모두에게개인소득세를부과하지않는다. 외국인자영업자나외국기업 ( 합작기업포함 ) 에게 20% 의법인세를부과하지만내국기업인에게는 Zakat 라는종교세 2.5% 외에다른소득세를부과하지않는다. 외국인력에대한비자발급제3국인력에대한 Block Visa 를획득하는데상당한시간이걸리고, 확보한쿼터만큼의비자를발급해주지않아국내업체들의인력수급에큰걸림돌로작용한다. Block Visa: 사우디정부에서자국시장에필요한외국인력의취업을위해해당업체가신청한인원중일정인원 ( 쿼터 ) 을정해인원수대로일괄발급하는비자

28 19 복잡한투자절차최근사우디는외국인투자유치확대를위한행정절차간소화, 소요시간단축등을추진하고있으며 One-stop 서비스를표방하고있다. 그러나사우디투자청 (SAGIA) 의업무처리에있어, 담당자에따라요청서류의종류가달라지는등일정한기준없이진행되는경우가많아기업들이행정업무처리에많은시간과비용을소비하게된다. 최근외국인투자기업의유입이증가하면서명확한이유없이진출기업승인이나지않는경우도있으며규제, 법령, 제도변경에따른정보를신속하게전파하지않아어려움을겪는경우가많다. 최소자본금최근외국인투자기업이증가하면서사우디투자청 (SAGIA) 에서는건설업등일부업종에대해서는당초 SAGIA 의규정과는달리최소 200만리얄 ( 약 54만달러 ) 이상의투자신청건에대해서만승인을내주는추세다. 외국인투자법상사우디진출을위한최소자본금을 50 만리얄로규정하고있으나검토단계에서승인이나지않거나지체되는경우가많아우리기업의애로가가중되고있다. 또한, 지난 2년간의저유가추세지속에따라사우디아라비아의재정적자가큰폭으로확대되자다양한세수의발굴차원에서사우디아라비아투자청 (SAGIA) 는투자라이센스발급시건설업종에대해투자라이센스발급수수료로 50만사우디아라비아리얄 (13만 3,000 달러 ) 을별도로청구하고있어사우디아라비아투자에서대부분을차지하는건설업종의한국중소건설업체들이사우디아라비아진출시부담으로작용하고있다. 외국인의관청출입문제사우디정부주요부처및기관의경우외국인이관청출입을하려면복잡한절차를거쳐승인을받아야하는등제한이많다. 특히제3국노동자들은입구에서출입을거부당하는경우가많다보니정부기관출입문제를해결하기위해사우디인을고용하는기업도있다. 현지인을통해업무를처리한다할지라도관련공무원과의업무협의시간접적인의사소통으로의사전달의정확성이떨어져업무처리지연등의문제가자주발생하고있다.

29 20 정부부처공무원을알고있는경우해당부처및기관방문이한결수월해지므로적극적으로네트워크를구축하는것이좋다. 외국인거주문제외국인투자기업들의직원들은안전및편의등의이유로외국인전용주택단지 ( 컴파운드 ) 에거주하고있다. 그러나컴파운드수요가계속증가하는반면공급이부족하여임대료가매년 10~15% 씩급등하고있으며, 6개월이상입주를기다려야하는사례가많았다. 거주문제를해결하기위해사우디정부는꾸준히주택건설프로젝트를진행하고있으며, 컴파운드도늘어나는추세이다. 하지만최근들어 Saudization 의영향을비롯하여계약만료가되어본국으로돌아가는외국인이늘어나는추세여서컴파운드도앞다투어입주민들을놓치지않으려는마케팅전략을펼치고있다. 이러한추세로서양인들보다비교적더많은중동 ( 레바논, 요르단, 이집트등 ) 인들이컴파운드에입주해있으며, 생활습관과종교가다른데서생기는어려움도경험할수있기때문에지인의소개를통해관련정보를구하는것을추천한다. 그외에일반집을계약할경우에도많은어려움이따른다. 부동산관련정보를구하는것이쉽지않으며, 합리적인가격의좋은집들은대부분가족주거용 (family flat) 이므로독신자숙소를구하는데상당히제약이따른다. 또한, 계약서는아랍어로만작성되는경우가많아계약시현지인과의동행을권장한다. 사우디는외국인투자법개정 ( ), WTO 가입 ( ) 등실질적인노력을통해외국인투자를장려하고있다. 그러나현실적으로진출에있어어려운점이존재한다. 각종투자혜택은사우디 25% 지분참여를최소한의요건으로하고있는경우가많다. 특히, 제조업등의분야에서 100% 외국인투자는드문편이다. 토지소유및유통사업도사우디인과 GCC 국민만이가능한것을비롯해외국투자자에대한내국인대우는아직요원한편이다.

30 1. 일반환경 2. 경제 산업환경 3. 주요인프라여건 4. 입지 5. 현지생활여건

31 22 Ⅱ

32 23 국명 사우디아라비아왕국 (Kingdom of Saudi Arabia) 위치아라비아반도 ( 동경 45 도, 북위 25 도 ) 면적 215 만 km²( 아라비아반도의 4/5 차지, 한반도의 10 배 ) 기후 리야드등내륙지역은일반적으로고온건조. 젯다등홍해연안과담맘등걸프연안은고온다습 - 평균섭씨 32~34 도, 최고 54도, 최저 0도 수도 리야드 (Riyadh) 인구 총 3,000만명 ( 사우디인 2,027만명, 외국인 972만명 ) 주요도시 리야드 (713만), 제다 (398만), 메카 (168만), 메디나 (118만), 담맘 (103만)/2017년 민족 아랍족 ( 아랍 90%, 아프리카아랍 10%) 언어 아랍어 종교 이슬람교 ( 수니파 90%, 시아파 10%) 건국일 ( 독립일 ) 9월23일 ( 사우디왕국선포일 ) 정부형태 전제군주제 ( 정교일치 ) 국가원수 ( 실권자 ) 압둘라왕 : King Abdullah bin Abdulaziz al-saud( 취임 ) 두성지의수호자 (the Custodian of the Two Holy Mosques) 로칭함. 없음 ( 국왕의자문기구인슈라위원회 (Shura council) 가정부법안을심의함으로써 입법부 입법부의기능을가짐. 슈라위원회의위원은총 150명으로국왕이임명하며총원의 20% 인 30명을여성으로임명 ) 정당 없음 정부성향 대외적 : 친서방, 온건노선국내적 : 정교일치의보수이슬람 가. 개요사우디아라비아는아라비아반도의 4/5 를차지하고있으며, 동쪽으로걸프만, 서쪽으로홍해와닿아있다. 인접국가로북쪽으로는요르단, 이라크, 쿠웨이트, 동쪽으로는카타르, 아랍에미리트, 남동으로는오만, 남쪽으로는예멘과접해있다. 또한, 서쪽으로는홍해를사이에두고이집트, 수단, 에리트레아, 에티오피아와인접해있다. 국토의대부분이사막지대로토양은척박하고, 내륙지방은혹서기후로극도로건조하며, 해안지방은습한기후가병존한다.

33 24 나. 지형특색 헤자즈 (Hejaz) 요르단의아카바 (Aqaba) 만과메디나 (Medina) 사이에뻗쳐있는해안지방으로헤자즈동부는강우량이부족함에도불구하고농경지역이형성되어있다. 아시르 (Asir) 티하마 (Tihama) 라불리는홍해연안평야중북위 20도이남으로좁게뻗은다습한고원지역 ( 해발 1,500m, 연간강우량 150~300mm ) 으로농경지로의개발이가능하다. 예멘과접경한아시르州는산악지역의자연경관을이용하여사우디제일의관광지역으로개발하기위해정책적인노력을기울이고있다. 나지드 (Najd) 수도리야드주변의아라비아반도중심부를말하며, 오아시스농경지역으로유명하다. 석유수입의증대로인해많은인구가도시로몰리고있다. 룹알 - 칼리 (Rub'al-Khali) 오만및예멘과접하고있는남부사막지방으로면적이 50만km2에달하는세계최대의사막중하나이며, The Empty Quarter 라고도불린다. 하사 (Hasa) 오만의무산담 (Musandam) 반도와샤트알-아랍만 (Shatt Al-Arab, 이란, 이라크및쿠웨이트연결 ) 사이에뻗쳐있는해발 200m 이하의해안지방으로 ( 사우디내에서는쿠웨이트와카타르사이의해안지방의미 ) 대량의석유자원이매장된지역이다. 푸드 (Nafud) 사우디에서가장건조한사막으로북부 ( 요르단인접지역 ) 에위치하며, 여름기온이 49 에달하나겨울에는서리가내릴정도로기온이낮다.

34 25 다. 기후와강수량 사우디는아열대고기압의영향으로남서부홍해연안의예멘접경지역인아시르지방을제외하고는대체로고온건조하고강우량이극히적은전형적인사막성기후이다. 연교차가매우심한편으로연중최저기온섭씨 0에서최고 50도를넘기기도하며, 대륙성기후의영향을받아일교차도매우심하여겨울철에는해가지고나면추위를느낄정도이다. 내륙지방은고온건조하고홍해및걸프연안등해안지방에는습한기후가병존한다. 특히중부및북부내륙지방은사막성기후로, 기온은연평균 32~38 도이며여름철에는 45~50 도가넘는기온에도불구하고입술이마를정도로건조하다. 또한, 대륙성기후의영향으로여름에해가지면서늘하고, 때때로강한북동풍이불어많은먼지와모래바람을동반하기도한다. 강우량은비가제일많이오는제다 (Jeddah) 의경우에도연평균 284mm에불과하며비가적은아라르는연간총 6.3mm에불과하다. 해발 595m의리야드는아라비아반도의중동부에위치한사막가운데오아시스를중심으로발달한도시로고온건조한지역이다. 반면, 해발 10m인홍해연안의제다, 해발 20m인걸프연안의다란과담맘은아열대성기후로여름은고온다습하고겨울 (11~12월 ) 은따뜻하며때때로비가내린다. < 주요도시기온및월평균강수량 > < 리야드 > 월 연평균 최고기온 최저기온 강수량 (mm) 강우일수 ( 일 )

35 26 < 제다 > 월 연평균 최고기온 최저기온 강수량 (mm) 강우일수 < 담맘 > 월 연평균 최고기온 최저기온 강수량 (mm) 강우일수 * 자료 : Statistical Yearbook( 사우디통계정보부, 2010), WMO( 세계기상기구 ) 연중 8개월이상이한여름날씨이므로하복또는춘하복을착용하는것이좋다. 겨울시즌인 1~2 월에는생각보다날씨가쌀쌀한편으로춘추복정장에얇은스웨터를입거나가벼운겉옷을착용하면밤에도큰불편함은없다. 여름에실내에서는에어컨을켜고생활하고대부분자동차로이동하므로야외활동을제외하면더위를별로느끼지않는다. 태양빛이매우뜨거워야외활동시에도긴소매셔츠를입는것이좋으며, 시력보호를위해자외선차단기능이확실한선글라스를휴대하고필수적으로착용해야한다. 고온에도불구하고건조한날씨로인해땀이바로증발해버리므로땀을흘리는것을특별히느끼지못하지만물은자주마셔줘야한다. 현재의사우디아라비아왕국은 1744 년리야드인근디라이야 (Diraiya) 를근거지로

36 27 한나지드 (Najd) 지역의지도자모하메드빈사우드 (Mohammad bin Saud) 와엄격한종교생활을요구한종교학자모하메드빈압델-와하브 (Mohammad bin Abdel- Wahhab) 의연합으로시작됐다. 사우드왕가는압델-와하브가주창한정통와하비즘 (Wahabism: 일체의해석을배제하고오로지꾸란과순나를따르는이슬람사회를구현해야한다고주장 ) 을전개했으며, 이는사우디왕가의초석이되고있다. 19 세기초사우드家의군대는이슬람의두성지인메카와메디나의지배권을차지했다가오스만터키제국의반발을초래했다. 오스만터키제국의지원을받은이집트군대와경쟁가문인알-라쉬드 (Al-Rashid) 부족과의전투에서패해쿠웨이트로피신했던압둘아지즈빈압둘라흐만이븐사우드 (Abdel-Aziz bin Abdelrahman Ibn Saud) 는 1902년리야드를재탈환함으로써사우디재건의기반을확보했다. 1926년압둘아지즈이븐사우드가히자즈 (Hijaz) 왕국을선포하고, 1932년 Najd 및 Hijaz를통합하고그해 9월 23일현재의사우디아라비아왕국 (Kingdom of Saudi Arabia) 의건국을선포했다. 1953년압둘아지즈사망이후그유언에따라형제상속의원칙에입각해왕위를계승하고있다. 1982년즉위한제5 대파하드 (Fahd) 前국왕은이슬람정상회의와각종회의기구, 세계무슬림연맹등에서이슬람의단결을위해각별한노력을기울였다. 그는 1986 년호칭을 폐하 (Majesty) 에서 두성지의수호자 (Custodian of the Two Holy Mosques) 로바꾸며이슬람을통한단결과결속을이루려는의지를보여줬다 년 8월파하드국왕서거이후그의이복동생인압둘라 (Abdullah bin Abdulaziz Al Saud) 왕세제가제6대왕으로즉위하여 10년간사우디아라비아를통치해왔으며, 2015년 1월 23일사망하면서그의이복동생이자수다이리파출신의살만빈압둘아지즈 (Salman bin Abdulaziz Al Saud) 가왕위를계승하며사우디의 7대국왕으로추대되었다. 또한, 2015년 4월개각을단행하여무함마드빈나이프 (Mohammad Bin Naif Bin Abdul Aziz Al Saud) 를제1 왕세자로격상시켰고, 살만왕의아들인무함마드빈살만 (Mohammad bin Salman Bin Abdul Aziz Al Saud) 을제 2왕세자로책봉하였다. 살만국왕이사망할경우빈나이프왕세자가왕위를이어받을것이라는예상과달리 2017 년 6월살만국왕은서열 2위인자신의아들을제1왕세자로격상시켰다. 무함마드왕세자는국방장관을맡으며예멘공격을주도하였고, 비젼 2030 등의석유의존도를줄이는사우디경제구조개편을이끌어가고있다.

37 28 사우디국왕은총리직을겸하고입법 사법 행정의 3권을행사하며종교수장을겸직한다. 국왕이왕세제직을임명하거나박탈할수있으며, 왕세제직은종교지도자회의 (Ulama) 와왕족으로구성된왕실위원회및충성위원회 (Allegiance Committee) 의승인으로확정된다. 국왕이왕실위원회와각료회의 (Council of Minister) 를주재, 국정을총괄한다 년 2월압둘라국왕은공석이었던제2 부총리자리에사우디정보국장인 Muqrin 왕자를임명했다. 국방이나, 외교, 내무부등과같은주요장관직도왕가의일원등이차지하고있다. 장관직은 4년에재연임하는형식이지만특별히부정부패또는실정을하지않는이상평생직이라할정도로거의내각교체를하지않는것이특징이다. 주요중앙조직으로우리나라국회에해당하는슈라위원회가있다. 슈라위원회는법률제 개정및정부정책을심의 자문하는역할을수행하고있으며, 외교협정 경제계획등의정책제시, 정부의예산검토및이를위한각부장관호출권한등을갖고있다. 위원회는국왕이임명하는의장 1명과위원 150 명으로구성된다. 1992년국왕칙령에의해 1927 년최초로제정된아시슈라 (Ash-Shura) 법에따라제정및설립되었으며, 위원수는 1996년 60명에서 90명, 2001년 120명, 2005년에는 150명으로증원되었다. 슈라위원회위원으로임명되려면 30세이상의사우디국민이어야한다. 공무원겸직은금지돼있으며, 임기는 4년으로새로운위원회가구성될때는신임위원수가전체위원수의 50% 이상이어야한다. 위원들은전직각료, 공무원, 의사, 기업인, 군인, 학자, 언론인등사회각계전문가그룹에서임명된다. 일반적으로기수별로시대상황등을고려하여인선하는성향이있으며, 인구와출신지역의중요성등을감안해배분된다. 결원발생시위원을추가임명하며, 위원수는상시 150 명을유지한다 년 1월에는위원전체 150명중 20% 인 30명을여성으로임명하는왕령을발표하였고, 이들은남성위원과동등한권한을갖게된다고밝혔다. 슈라위원회의기능은크게심의 자문기능과법률제 개정기능으로나뉜다. 심의 자문기능에는 1 경제및사회개발정책심의 2 법률, 국제법, 조약등에관한심의및법의해석 3 정부각부처의연차보고서심의등이며, 법률제 개정기능은 10명이상의

38 29 위원발의로법률제정및개정에대해제안하는것이다. 의사정족수는의장을포함한위원의 2/3 이상이참석해야만가능하고, 의결은과반수찬성에따른다. 슈라위원회운영위원회는의장, 부의장및각위원회위원장으로구성된다. 의장은의사결정권자로서슈라위원회의모든활동을감독하고동기구를대표하며, 운영위원회는회의및각위원회운영계획준비, 슈라위원회회의의제준비및회의결과보고서작성관리등의업무를한다. 슈라위원회가처음결성되었을때는 8개의특별위원회로구성돼 1995년 12월위원회들의성격과위원회별위원수가규정됐지만, 현재는 8개의특별위원회가아래와같이 12개위원회로증가했다. ㅇ이슬람, 사법및인권위원회ㅇ사회, 가족및청소년위원회ㅇ경제및에너지위원회ㅇ안보위원회ㅇ교육및과학연구위원회ㅇ문화및정보위원회ㅇ외교위원회ㅇ건강및환경위원회ㅇ재정위원회ㅇ운송, 통신, 정보기술위원회ㅇ수자원, 공공시설및서비스위원회ㅇ행정, 인적자원및청원위원회사우디의지방행정조직은 13개주로구성돼있으며, 각주지사는왕실에서임명한왕자가맡고있다. 각주는내무부장관이임명하는정원 30 명의주자문위원회를운영하고있다. 지방행정자문회의 (Municipality Council, 우리의지방의회에해당 ) 는전체의석 (1,184석) 중 1/2에해당하는 592석에대해 2005년 2월부터 3단계에걸쳐직접선거를통해선출한다. 이는압둘라국왕이추진중인정치개혁의일환으로사우디역사상최초실시된주민직접선거로기록됐다.

39 30 최근사우디는국제사회위치를공고히하기위해적극적으로외교활동을벌이고있다. 국제및지역기구에서아랍 이슬람세력을대변하고해당국가들에대한정치, 경제적지원강화를통해사우디의위상제고를추진하고있다. 아울러대미의존도를낮추기위해한국, 일본, 중국등아시아국가들과경제를포함한다양한분야에서의협력관계를강화하는등소위동방정책 (Look East) 을적극적으로추진하고있다. 국제연합 (UN), 아랍연맹 (AL) 등에서아랍평화구상안 (Arab Peace Initiative) 에입각한아랍-이스라엘분쟁해결, 이라크통합및정파간화해, 팔레스타인정부지원등을추진하면서 2005 년 12월이슬람협력기구 (OIC) 회의를메카에서주재했고, 매년 12월말에개최되는걸프협력협의회 (GCC) 정상회의에서도주도적으로의견을개진하였다. 2013년 9월시리아정부가민간인및반정부군에게화학무기를사용, 대량살상행위를자행했다는의혹에대해서는시리아정부를응징해야한다는내용으로아랍국가들중에서도가장강경한입장을취하였으며, 나아가서국제사회에시리아사태를종식시킬효과적이고단호한조치를촉구하는등아랍및이슬람의맹주의자리를공고히하고있다. 또한, 지난 2008년 11월워싱턴, 2009년 4월런던, 2010년 11월서울에서개최된 G20 정상회담에서는중동및아랍산유국을대표하는 G20국멤버로참석했다. 특히워싱턴회의에서는중동평화를위해미국등서방세계가노력해줄것을요청했고, 각국의경기부양이주요현안이었던런던회담에서는선진국들이자국시장을보호하기위해추진중이던각종규제정책을비판하기도했다. 2013년 1월개최된스위스다보스포럼에서사우디재무장관은수출확대를위한자국통화의평가절하정책에대해우려를표시하기도했다. 동방정책추진과관련해서는 2005 년 8월과 11월이해찬전국무총리가사우디를 2회방문했고, 2006 년 1~2 월에는압둘라국왕이중국, 인도, 말련, 파키스탄을방문했으며, 2006년 4월에는 Sultan 왕세제가일본과싱가포르를방문했다. 2007년 3월에는노무현대통령이국빈방문해양국간관계강화를위한노력을확대했다. 2012년 2월개최된사우디자나드리아민속축제에한-사우디수교 50주년을기념하여한국관이구성되었으며, 축제개막에맞춰이명박대통령이방문하여양국간교류협력을더욱

40 31 강화했다. 2013년 9월 17일에는보건복지부장관이국내의학교수들로사절단을구성하여사우디를방문, 한-사우디보건의료협력시행협약 (Executive Agreement) 을체결했다 년 3월에는박근혜전대통령이사우디를방문하였으며, 이는한국의해외건설진출 50주년및중동진출 40주년을맞는해이기도했으며, 사우디방문기간동안신임국왕을비롯하여주요인사들과접견하며외교안보를비롯한에너지원전, 건설플랜트, 보건의료등여러분야에대한협력을도모하였다. 사우디는국왕이전권을가지고있는전제군주제이자이슬람을바탕으로하는정교일치의국가로, 사회전반이이슬람율법에따라관습화되어있다. 전국민이무슬림으로서 1일 5회기도를실시하고살라 ( 기도시간 ) 중에는식당, 쇼핑몰및상점등이약 30분간영업을중단한다. 또한, 전국적으로주류의유통및판매, 도박등이금지돼있다. 아울러영화및공연등이공식적으로허용이되지않아극장도없는매우보수적인문화가자리하고있다. 특히, 여성들은운전이금지되고, 외출시아바야라는검은색천으로된옷에히잡, 니깝, 부르카등으로얼굴을가리고다니는등남성중심의사회관습을이어오고있다. 압둘라국왕은즉위이후부패척결, 정의실현및국민복리증진등민생을위한정책을최우선으로하고있다. 특히, 왕족들의부정부패단절을각기관에지시하는등부의공정한배분을통한빈부격차해소에주력하고있으며, 여성들의사회참여를장려하는등점진적인개혁을추진하고있다. 사우디정부는실업률을 10% 대초반으로발표하고있으나실제로는 15~20% 내외의높은수준으로추정된다. 특히대졸청년층의실업률은매년높아지는추세로정부는실업해소를위한방안으로자국민의무고용제도인 Saudization 정책을강력히추진하고있다. 2017년 1분기실업률은 12.7% 로 2016년같은기간에비해 1% 높은수치이다. 무함마드빈살만왕세자가강력하게추진하고있는사우디비젼 2030은그동안오일에의존하고있던사우디경제의구도를바꾸면서결과적으로실업률을낮추는데도기여할것이라고예측하고있지만아직까지는실행 / 반영되고있지않은상황이다.

41 32 사회안정도및테러동향 1995 년까지만해도사우디내에서반정부세력이나활동은미약했고, 그나마외부와연계되지않은단순극소수의반미, 반왕정활동으로만간주됐다. 그러나 1995 년 11 월리야드폭탄테러사건에이어 1996 년 6 월담맘미군기지아파트폭파테러가발생하면서사우디소수종파인동부지역의시아파를중심으로한반왕정, 반미세력의활동이조직적이며외부세력과도연대한것임이알려졌다. 특히 2003 년 5 월, 11 월 2 차례에걸친리야드외국인거주단지에대한연쇄자살폭탄테러는인명피해도컸을뿐만아니라국제테러조직인알카에다와연계된것으로추정하고있다. 사우디정부는 9.11 사건이후소원해진미국과의관계를청산, 긴밀한관계를유지하면서테러리즘척결에앞장서고있다. 압둘라국왕은 2005 년취임이후사우디내테러리즘척결을최우선시하고미국등서방과의공조하에강력한테러소탕작전을전개했다. 사우디정부의대테러진압활동의강화로 2007 년이후대규모테러사건은발생하고있지않다. 그러나, 2012 년 8 월에는리야드및제다인근에서 2 개의테러조직을적발, 사우디인 2 명과예멘인 6 명등모두 8 명을체포하고, 2013 년 4 월정유소폭파모의등테러관련혐의로사우디인 7 명과예멘인 1 명에게징역형을선고하는등간헐적인테러위험은여전히남아있다. 사우디정부는그동안알카에다와함께싸우던무장세력을교화시키기위한회복프로그램을운영하고있다. 사우디내테러가국민저변에확산되어있는반미및반서방정서, Al-Saud 왕가의장기집권과부패, 빈부격차, 높은실업률등에기인하고있는것으로분석된다. 또한, 여전히예멘과접경하고있는남부지역등지에알카에다조직원들이활동하고있는것으로파악돼테러를완전척결하는것은쉽지않을전망이다 년 5 월동부에위치한시아 (Shia) 모스크를공격하여 25 명이사망하였으며, 2016 년 7 월에는메디나에있는예언자의 (Prophet s) 모스크근처를포함하여몇차례폭탄테러가발생하였다. 사우디는 2014 년 ISIS 를테러단체로지정하였으며이들을대항 / 방지 / 척결하는국제연합에가입하였다. 최근의사우디에서열린아랍 - 이슬람 - 미국정상회의에서트럼프대통령은미국과이슬람의공통의적인극단주의와테러리즘척결을위한협력을제안하였으며이싸움에앞장서주기를당부하였다. 가. 교육사우디교육은전통적으로코란의교리에기초한이슬람교육을바탕으로하고있으며, 이는종교의무로간주된다. 이슬람사원을중심으로이슬람교육만이실시되어오다 1920년부터는소수의사립교육기관이설립되어소년들에게만한정된초기근대식교육을실시하게되었다 년에최초로교육부가설치되었으며, 이시기를전후로학교설립, 교사신축등근대적인교육제도의기본골격을정비하게되었다 년에는리야드에최초의대학이설립되었으며이후다수의종합대학교를비롯한상당수초급

42 33 및단과대학이신설되어현대적인교육제도가마련되었다. 1990년대 Saudization 정책의일환으로대학에전문기술교육을확대시켜나가고있는추세이다. 사우디는이슬람율법에의거, 남녀를구분하고있는종교사회체제상교육주관부서가교육부 (Ministry of Education), 고등교육부 (Ministry of Higher Education), 기술교육직업훈련공사 (Technical and Vocational Training Corporation) 로 3원화되어복잡하게운영되고있다. 교육부는 1953년에설립됐으며, 초 중 고, 사범학교, 성인교육을담당하고있다 년에설립된고등교육부는대학교이상교육을관할하고있으며사우디전역의 25개종합대학을총괄한다. 마지막으로기술교육직업훈련공사는 1980 년에설립돼직업교육및실업전문학교, 중 고등기술학교등에관한업무를하고있다. 사우디학제의경우초등 6년, 중등 3년, 고등 3년, 대학 4년으로운영되고있다. 전교육과정은무상이나의무교육제도가아니어서강제성은없으며, 전교육과정에이슬람 ( 코란 ) 교리등종교교육이실시된다. 남녀내외가엄격한현지관습에따라여성교육은유치원에서부터분리된다 ( 학교건물또는남녀학교로분리 ). 또한, 여타국가와다른특징으로음악및무용등이슬람정서에맞지않는분야는교육에서제외된다. 사우디는 1957년에리야드대학교 (1982년 King Saud 대학교로개칭 ) 가최초로설립된이후, 수많은국립대학과단과대학들이설립되었다. 종합대학교의경우여성교육을위해남학생캠퍼스와분리되어있는여성캠퍼스를운영한다. 국 공립대학의경우등록금, 학비등은무료이며, 국립대학의경우기숙사생활과월 1000리얄의학비보조금도지급한다. 압둘라국왕즉위이후국립대학을대폭확장, 2014년현재약 25개의국립대학을운영하고있다. 현대교육에있어서도모든교육은코란의교리와이슬람의가치기준에따라이슬람교도적인인격형성에우선적인목표를두고있기때문에, 전교육과정중코란의숙독과교리의이해는필수이다 테러이후종교중심의교육체제를개편하려는움직임이있으나종교및보수세력의반대로인해급격한변화는어려울것으로보인다. 최근사우디정부는인적자원개발에총력을기울이고있으며 2014 년정부예산에도전체예산의 25% 를교육부문에배정했다. 대부분의고급인력과기술인력을해외인력에의존하고있는사우디는인력자원의자국인화실현을목표로직업교육확대및기술인력양성에정책적인노력을기울이고있다. 또한, 여성의사회참여제고를위해여성교육에도

43 34 많은노력을기울이고있어여성의대학교육 ( 교사, 의사, 약사, 간호사등전문분야 ) 참여가매년확대되고있는추세이다. 나. 의료사우디의공공의료와민간의료는보건부가책임을지고있다. 사우디아라비아의의료시스템은지역을기준으로도시지역에위치한병원과전문화된치료시설과지방에서의예방의료, 산부인과및소아과의료, 긴급의료, 이동식치료, 그외기본적인서비스등으로나눌수있다. 사우디의의료시스템은 1970년대에정부의 5개년개발계획의일환중하나로발전을시작했다. 이러한의료산업개발계획을통해서병원, 치료실, 약국, 실험실, 조사기관이설립되었다. 하지만그때당시해당기관에서는외국인들이업무를담당했으며, 점차사우디인들을대상으로는의료분야에대한직업교육을장려하기시작했다. 보건부의조사에따르면 1970 년당시에는 74개의병원과 9039 개의병상이있었으며 2015년을기준으로총 590개의병원이있으며 7만844개의병상을보유하고있다. 정부가운영하는대학으로는의과대학 30개, 치과대학 20개, 약학대학 21개가있으며민간대학으로는의과대학 6개, 치과대학 6개, 약학대학 6개가있다. 보건부는병원의 62%, 치료센터의 53% 를운영하고있다. 나머지시설들은국방부, 국가방위군, 내무부등기타정부기관에서운영되거나민간부문에의해운영되고있다. 가. 이슬람및아랍관습사우디는이슬람을바탕으로하는정교일치국가로생활문화를포함한사회전체에이슬람율법이녹아들어있다. 사우디전역에걸쳐간음과매춘행위, 음주, 돼지고기판매, 이자놀이등이생활금기로되어있으며, 신앙생활을해치는가무나요란한음악, 영화등은허락하지않고있어극장도공식적으로금지돼있다. 학교에서도음악, 무용

44 35 등의교육과목이전무하다. 또한, 매년히즈라력 9월 ( 라마단월 ) 은무함마드가지브릴 ( 가브리엘 ) 천사를통하여코란을최초로계시받은성스러운달로여겨지고있으며, 한달간은고행과수도의달로서해가뜬후부터해가지기전까지는물, 음료, 담배등일절음식물을금식하게되는데, 대신밤에는식사를하고특별예배를보며대부분야간활동이활발하다. 라마단 ( 금식월 ) 중에외국인은금식하는아랍인앞에서음식을먹거나, 마시거나, 담배를피우지않는것이좋으며, 특히거리에서의흡연을삼가고기타아랍인들의종교생활에거슬리는행동을하지않는것이좋다. 남녀간내외를엄격하게지키므로가족이아닌여자와함께다니거나, 여인의사진을찍거나말을거는등접근을삼가야한다. 왼손은불결한것에만사용하고깨끗한일은오른손으로하는관습이있기때문에악수를한다거나물건을주고받거나음식을먹을때왼손을사용하는것은예의에어긋나므로주의해야한다. 옷차림은남자들은외출시토브 (thobe) 라고하는하얀색의전통복장과구트라 (goutra) 라고하는흰바탕에붉은체크무늬또는흰색천을머리에두르며여인들은아바야 (abaya) 라고하는검정겉옷을입고, 검은머플러로머리와얼굴을가린후외출한다. 외국여인들도강제로아바야를착용해야한다. 권유받은선물이나음료, 음식등은거절하지않는것이좋으며집으로초대받았을때에는세번이상거절하면예의상곤란하다. 나. 결혼이슬람법에있어결혼은모든무슬림들의의무사항이며, 이혼도법적으로허용되고있다. 배우자선택에있어서는중매결혼이원칙이며사촌간의근친결혼이관습적이다. 민족이다른사람간에도양가의합의와결혼당사자간동의만있으면결혼이가능하다. 법적으로코란에따라 1부 4처까지허용되어있으나오늘날에는 1부 1처제의경향으로바뀌고있다. 약혼합의시신랑이신붓감에게주는마하르 (Mahr) 라는결혼지참금제도는아직도관습으로남아있어가난한서민층에서는지참금때문에혼기를놓쳐결혼을못한남자들도많다.

45 36 결혼에있어무엇보다도중요한것은순결과정절로여성들은몸가짐에매우조심하고있다. 간통죄가성립되려면 4명의증인과분명한물증이필요하고, 형벌은기혼자인경우더욱엄격하고미혼자간의경우는태형을받은후반드시간통당사자간에결혼해야한다. 다. 음식개, 돼지, 맹수류, 맹금류, 파충류와이슬람식으로도살되지않은고기, 죽은짐승의고기와피, 내장등은식음할수없다. 사우디인들은샤이 (shai) 라고부르는홍차와노란색박하향기의차를즐겨마시며손님접대시아랍커피까흐와 (qahwah) 와함께차를권유하는것이상례이다. 라. 예절윗사람들을매우공경하고, 찾아오는손님에대해서는극진하게접대하는것이예의이며미덕으로간주하고있다. 속담에 손님이찾아오지않는집에는천사도찾아오지않는다 는말이있는데이는인적이드문사막의생활환경에서사람을만나는것이반갑다는이유에서뿐만아니라종교예식상공덕을많이쌓기위한것으로간주된다. 라. 장례사우디는수니파이슬람근본주의의전통에따라소박하고간소하게장례를치른다. 이슬람교리에따라 모든이슬람신자는알라의아들로서사후에는알라의품으로돌아가며알라앞에서는평등하다 라고믿고있다. 압둘라국왕서거시에도관도없이시신을천으로덮은뒤평민이묻히는공동묘지에매장하였다. 일반적으로는사망당일해가지기전에시신을묻고장례절차를마무리한다. 외국인또는비무슬림의경우는다르다. 외국인이사망하였을경우, 시신을사우디내에매장시킬수없으므로모든시신을본국으로이송해야한다. 유가족들은복잡한절차를비롯하여많은비용을부담해야하므로큰어려움이있다. 사망자의스폰서가모든절차의총책임자이며의사로부터사망진단서를발급받은후관련부처를방문하여 final exit 및시신본국이송절차를밟아야한다.

46 37 - 보건부 ( 법적효력을가지는사망진단서발급 ) - 대사관 ( 시신수송에대한허가 ) - Jawazat ( 사망자의이카마를포기하고 Final Exit 비자를발급받음 ) - 시신을본국으로이송한다는상속인의선서 (affidavit) - 항공화물사무소및사우디세관 ( 시신이송관련 ) 가. 국민성향대체로대륙적기질로내성적인면이강하여좀처럼자신의속마음을드러내지않는다. 만사를서두르지않고여유가있으며, 자존심이강하며, 이슬람교가아닌이방인을경계하여정을주지않고의심이많은편이나, 신의와위신, 덕망, 친절, 선행을중시하는기질이있다. 이슬람의영향을받아가족과사회에대한의무감이강하고, 남자는위엄과강인한것을중히여겨어려서부터낙타경주, 승마등을가르치고특히가부장제로남아선호사상이높은편이다. 고온건조한사막에서오랫동안살아온베두윈 ( 유목민 ) 민족으로무뚝뚝하고거칠며과격한면이적지않으나, 이슬람교의영향으로순화되어있어정서면에서는많이안정적이다. 엄격하고검소한이슬람교리와사막의전통적인생활관습영향으로문화생활은거의없는상태이다. 다만경제여건의향상과도시의발달, TV, 인터넷등의보급및발달로생활수준이향상되고있으며, 위성안테나설치를통하여서구문화및정보를접촉할수있다. 와하비즘의영향으로엄격한이슬람계율을요구하며음악, 무용, 연극, 영화등오락및대중예술은허용하지않고있다. 그러나라디오방송등은외국의팝송도방송하고있다. 스포츠행사시에도남녀가공동집회를할수없으며대중음식점은물론공공장소에서는남녀를분리한다. 그동안은여성운전이금지되어있어여성활동에많은제약존재하였으나, 2018 년 6월부터허용되는여성운전이이를해소해줄것이라보고있다.

47 38 나. 비즈니스관행 현지에이전트확보사우디는자국시장과자국민보호를위해외국기업의국내비즈니스활동및공공부문입찰참가를제한하고있다. 현지의대규모마케팅이필요하거나입찰참가를추진하는경우는적극성, 마케팅역량, 자금력, 현지시장평판등을고려해능력있는현지에이전트를확보하는것이필수이다. 특히에이전트선정은신중을기해야하는데에이전트에따라현지업무추진및영업능력에서큰차이를보일수있으며, 추후에이전트교체시기존에이전트의동의를확보해야하는경우도있기때문이다. 최근에는위험부담을줄이기위해지역별에이전트를따로선정하거나브랜드를다각화해브랜드별로에이전트를선정하는경우도있다. 이슬람율법및현지문화사우디는이슬람종주국으로이슬람율법이생활및비즈니스는물론사회시스템의근간을이루고있어이슬람문화에익숙하지않은외국인은종종어려움을겪는경우도있다. 최근엔드문경우지만상담또는면담중기도시간 ( 살라 ) 이되면상담을중단하고기도하러가는경우도있었다. 또한, 애매한상황에서는 인샬라 ( 알라의뜻 ) 라고말하며, 시간을끌거나명확한답을주지않는등현지의문화로인해비즈니스에어려움을겪는경우가있다. 그러나아랍인들은자신의종교에대단한자부심을가지고있어이에불쾌감을나타내거나당장의확답을요구하는것은피하는것이좋다. 따라서, 상호간에정확한날짜를협의하고, 무슬림은약속을잘지킨다는점을강조하는등상대방의자발적인행동을이끌어내는노하우를터득하는것이좋다. 구매시즌에맞춰상담필요일반소비제품의경우이슬람최대명절인라마단이나하지기간에소비량이크게증가한다. 라마단은우리나라의명절과유사해전자제품, 가구등을교체하고선물을교환하는등소비자의구매활동이왕성한시기이다. 이에수입업자들은명절대목에맞춰통상 3~4개월전부터수입을위한거래를개시한다. 이에해당시즌에맞춰서수입상과접촉하는것이보다효율적이다. 라마단과하지기간에는단축근무와성지순례

48 39 휴가등으로현지바이어와연락이극히어렵기때문에모든거래는반드시해당기간전에마무리짓는것이필수이다. 가격을가장중요시하는사우디바이어사우디는전세계상품이각축을벌이는완제품수입시장으로비슷비슷한제품이치열하게경쟁하는장소이기도하다. 따라서가격에매우민감해경쟁사가비슷한시기에저가로견적을제시할경우품질이우수해도계약이어려운경우가많다. 단적인예로 10년간계약을해온회사라도가격이맞지않으면바로거래처를변경할수도있을만큼가격을중요시한다. 일단현지바이어와의가격협상요령은여유있는가격을제시한후목표가격에접근하는방식이바람직하다. 최근중국의저가제품에실망한바이어와소비자들사이에서품질의중요성에대한인식이조금씩확대되고있으나여전히가격은중요한구매결정요소이다. 바이어의거래의향파악하기사우디바이어는당장이라도계약을성사시킬것처럼관심을보이다가가격협상등본격적인거래에들어서면진전이없는경우가많다. 이것이무관심의표현인지협상의일환인지구별하기가매우애매하기때문에그의도를파악하기매우어렵다. 또한, 대부분의바이어들이자신들의취급제품이아님에도불구하고일단관심을보이며그안에서가능성을평가하려는경향이강하기때문에성사가능성을가늠하기위해서는회사규모, 취급품목, 실제거래가능성여부등을파악하는것이중요하다. 이때회사소개서와취급품목및관련자료와같은상세한정보를바이어에게요구하는것이좋다. 대부분의사우디바이어들이요청한정보등에답신을잘하지않기때문에회신여부, 정보의성실성등으로바이어의성향과비즈니스관심도를파악할수있다. 더불어아랍인들은협상에능하고달변인경우가많아모든협의사항을확인하고서면으로남겨놓는것이좋다. 또한, 상담을진행하는경우그자리에서모든협상내용을결정하기보다는시간을갖고협상을진행하며의사결정하는것이좋다. 기타 기타아랍어사용에따른의사소통, 원거리, 커뮤니케이션문제등이있다. 아랍어는

49 40 크게표준아랍어, 구어체아랍어로나누어져있는데, 22 개나되는아랍국가마다고유의구어체를사용하고있으며, 심지어같은나라안에서도지역에따라사용하는구어체가다르므로의사소통에제약이따른다. 외국인인력들이많아영어가비즈니스언어로많이쓰이고있으나아랍어를사용하면현지비즈니스에유리한경우가많다. 그러나현지에서전문적인한-아랍어통역을구하기가어려운것이현실이다. 더불어거래에있어장기간거래관계를유지하고친분을쌓았다고판단되더라도가격조건에따라거래선을쉽게바꾸는경향도있다. 이는거래성사에있어서가격이최우선시되며친분과비즈니스를구분하려는경향이강하기때문이다. 가. 개관사우디는 2016 년기준총 GDP 6,464 억달러, 1인당 GDP 2만 28달러이며 2017 년 10월기준인구 3174 만명의중동지역최대시장이다. 또한, 전세계석유의 15.6% 가매장돼있는세계제2의산유국이다. 원유, 가스등광물자원관련산업이전체 GDP 의 39.8% 를, 수출의 90% 를차지하고있을정도로원유의존도가높은산업구조를갖고있다 년기준전체 GDP 에서제조업이차지하는비중은약 11.7% 정도에불과하며, 그중약 50% 가석유화학관련제조업이다. 특히, 1970년대부터원유수출에따른정부수익을바탕으로한공공부문이사우디경제의중추를이루고있으며정부는원유세입상당부문을원유및가스개발뿐만아니라건설및플랜트프로젝트발주등을통한정부주도의경제정책에활용하고있다. 최근에는인프라외에도석유화학, 전력, 담수화, 교통 ( 철도 ), 교육, 복지등의분야에도집중투자하고있다 년대의원유수출로벌어들인막대한오일머니를소모성예산지출, 군비확충등비생산적인분야에사용한사우디는 1980~1990년대국제유가가하락하면서어려움을경험했다. 사우디는이런어려움에서벋어나기위해원유의존도가높은경제구조에서벗어나미래성장동력을확보하여지속가능한성장을가능케하려는데초점을맞추고있다.

50 41 또한, 제조업육성및비석유부문집중투자를통한산업다각화추진을통해오일머니활용을극대화하려는전략을갖고있으며, 공기업민영화추진을재검토하는등민간부문을활성화시키려는노력도기울이고있다. 그러나여전히몇몇주요기업들은국가가소유하고있으며, 이들국영기업은사우디경제에매우큰영향을미치고있다. 아울러국가예산지출을바탕으로하는정부주도형경제정책이사우디경제를견인하고있는것이사실이다. 사우디는고용창출및주택수요, 천연자원의수요관리등의측면에서도전에직면해있다. 현재사우디에는 1천 2백만명 ( 전체인구의 1/3) 에달하는외국인이거주하고있으며이들이민간부문일자리의 86% 를차지하고있다. 이에정부는 Saudization 등민간부문에서의자국민고용증대를위한노동정책을적극적으로추진하고있다. 아울러사회인프라투자확대, 중소기업육성프로그램개발등지속가능한성장을위한경제정책을적극도입하고있으며, 특히, 사우디정부는청년실업자들을대상으로한취업교육프로그램을운영하는등교육및훈련에적극적으로투자하면서고용정책에우선순위를두고있다. 또한, 여성고용창출을위한노력을주목할만하며이러한일련의노력을기울인결과, 2015년사우디인의실업률이 11.8% 를기록했다. 최근사우디아라비아는국왕이직접교육및인적자원관리에대해적극적으로투자하겠다고발표한바있다. 15세미만이전체인구의 1/3을차지하는젊은국가로해외유학등양질의교육받은젊은세대가사회에진출하게되면사우디의경제성장을이끌것으로기대된다. 그러나여전히민간부문에서교육훈련을통한사우디노동자들의경쟁력제고와여성에대한고용기회확대등이과제로남아있다. 또한, 고용구조는여전히정부부문에치중돼있으며종교, 문화적으로여성에대한고용기회가상대적으로박탈돼있다. 최근에는자국민고용정책의일환으로 120만명가량의불법노동자를추방해소매, 건설, 사교육분야에서의노동력부족문제가표면화됐다. 탈석유시대대비및고용창출을위해제조업육성, 현재경제성장의 80% 를차지하는정부부문의비중을줄이는민간부문의비중증가와경제 GDP의 45% 를차지하는석유부문비중을축소하기위한비석유부문의확대를지속적으로추진하고있다. 2014년 6월원유가격의급격한하락이 2016년에도지속됨에따라사우디재무부는재정수지부족을채우기위해서외환보유고를활용했으나유가하락의추세가변경되지

51 42 않을것으로예상해 2015년 6월 40억달러규모의국채를발행한데이어 2015년 8월 12일 53억 3,000만달러규모의국채발행을발표했다. 동발행국채는 5년물, 7년물, 10년물세가지종류이며금리는각각 1.92%, 2.34% 및 2.65% 이며대부분은공공기관및상업은행등에서매입할것으로예상된다. 또한, 2016년 10월에는사우디최초로 175억달러의국제채권을발행하기도했으며, 2017 년에도국제채권 130억달러를포함한국내외채권 320억달러발행을계획하고있다. 사우디는재정수입의 90% 이상을원유판매에의존하는기형적인경제구조로인해유가등락과경제는밀접하게연계돼있어저유가추세지속으로 2015년에이어향후몇년간어려운상황에직면할것으로예상된다 에도원유수입감소에따라확대된재정적자를벌충하기위해외환보유고활용및채권발행하기도하였는데외환보유고는 2015년말 2014년동기대비 14.8% 가감소한 6,164억달러, 2016년에는 5358억달러로감소했다. 향후몇년간저유가추세지속에따라사우디정부는 GCC 국가와협력해부가세도입, 미개발토지에대한세금징수, 전기, 가스, 유류등의보조금삭감, 공무원임금삭감, 국가산업의민영화등을통한재정수익원다변화와정부부처의신규프로젝트중지, 설비구매및신규인원충원금지등의재정지출합리화를추진하고있다. 나. 경제지표별동향 < 주요경제지표 DB> 지 표 단위 명목 GDP US$ 6,695억 7,360억 7,529억 7,564억 6,540억 6,464억 실질경제성장률 % 인당 GDP US$ 29,499 30,775 32,018 24,575 20,733 20,029 소비자물가상승률 % 수출 (FOB 기준 ) US$ 3,647억 3,884억 3,770억 3,567억 3,683억 1,796억 수입 (FOB 기준 ) US$ 1,200억 1,418억 1,470억 1,575억 1,708억 1,314억 무역수지 (FOB 기준 ) US$ 2,448억 2,466억 2,301억 1,992억 1,975억 4,814억 경상수지 US$ 1,585억 1,648억 1,354억 738억 -567억 -249억 민간소비증가율 % 외국인투자유입액 ( 당해분 ) US$ 163억 121.8억 88.6억 80.1억 81.4억 74.5억 외환보유고 US$ 5,411억 6,569억 7,336억 7,319억 6,160억 5,354억 외채 US$ 1,137억 1,363억 1,494억 1,622억 1,712억 1,357억 실업률 %

52 43 지 표 단위 환율 ( 연말기준 ) US$ 두바이연평균유가 US$ /Bbl 일일원유생산량 Thousand B/D * 주 : 2017 년 9 월기준, 현재입수가능한최신통계 * 자료원 : IHS, IMF, 사우디중앙은행, 세계은행, 사우디통계청 (GASTA) * 연간원유수출액 2016 년도수치는추정액 11,144 11,530 9,877 9,941 10,416 10,686 연간원유수출액 US$ 3,191 억 3,361 억 3,370 억 3,220 억 2,850 억 1,570 억 * 경제성장률및전망 2008 년 GDP 4,763 억달러로역대최대치를기록한후글로벌금융위기여파에따른유가하락등으로 2009 년 3,767 억달러, 0.1% 성장에그쳤다. 그러나 2010 년 GDP 4,508억달러를기록하며글로벌금융위기에서빠른회복세를보였다. 사우디는원유의존도가높은경제구조상국제유가에영향을많이받는데, 2008년기준두바이유현물시장연평균유가는배럴당 94.34달러였으나 2009년글로벌금융위기여파로 달러로하락하면서사우디경제에도악영향을미쳤다. 그러나 2010 년유가가 80 달러수준까지재상승하다가 2015 년에는큰폭으로하락하면서배럴당 50.7달러를기록하였으며, 2016 년에는 41.4달러까지하락하였다 년사우디경제는 GDP 6,695 억달러, 실질성장률 8.6% 를기록하며사상최고의호황기를맞이했다. 이는 2010 년대비 10% 가량증가한원유생산량 ( 일일 9.4 백만배럴 ) 에힘입어수출액이사상최대치인 3,020 억달러를기록하는동시에배럴당 107 달러이상을기록한고유가를바탕으로한원유수출수익의증가에따른것으로분석된다. 특히, 2011년중동사태로인하여일일 150만배럴에달하던리비아의원유생산이중단됐으며, 이에사우디는국제유가의안정을위하여원유생산을늘렸다. 불안정한중동정세로인한고유가상황에서의원유증산은사우디경제에큰호재로작용하였으며, 그결과 2011년사우디는 8.6% 라는고성장을이룰수있었다. 2012년에도사우디는실질성장률 5.1% 를기록하면서견고한성장세를보였다. 리비아사태안정화, 유럽재정위기여파로인한세계경기침체기조에따른국제석유

53 44 수요감소등으로원유생산량이감소되면서경제성장률이다소감소하였다. 사우디경제는그동안원유생산및수출에의존하는경제구도였다. 2015년원유가격이전년대비 47.4% 하락하였으나, 이에반해 GDP 는상대적으로 13.8% 소폭하락하면서기존흐름에변화가나타나고있다. 최근들어원유의존도를낮추기위한사업다각화를추진하고있으며, 이에일환으로사우디비전 2030 프로젝트를진행하면서사우디경제의새로운시대를열어갈것이라예측하고있다. < 사우디 GDP 와두바이연평균유가추이 > < 연도별사우디경제성장률및전망 > 구분 *2017 실질GDP성장률 (%) * 2017 년은전망치 * 자료원 : EIU, 사우디경제기획부, IMF 2013년사우디경제는 4.3% 성장했는데이는연초전망인 4.2% 보다약간증가한수치이나예년에비해성장률이저조한주요인은원유생산감축에따른것으로분석된다. 2012년일일원유생산량이 990만배럴이었던것에반해 2013년은 940~950만배럴수준으로감소하면서경제성장에부정적인요인으로작용했다. 또한, 유로존사태발발이후형성된글로벌경기침체기조와세계수요의전반적감소역시사우디경제에부정적인요인이다. 그러나이러한세계적불황에도불구하고사우디는젊은연령층이

54 45 기업활동을촉진하고, 비석유부문의성장률이 9% 에이르는등석유부문의저성장을상당부분상쇄하고있어여타국가들에비해타격을적게받은것으로평가되며추후에도견고한경제성장률을유지할것으로전망된다. 2014년경제성장은주택, 도로등인프라개선, 인적자원개발, 제조업투자등정부지출이지속적으로확대되면서연평균 4.4% 를기록할것으로예상됐지만실제로는 3.6% 를기록했다. 특히건설, 플랜트를비롯해교육, 의료, 수처리등다양한프로젝트가발주가계획돼있어수입수요역시함께확대될것으로예상됐으며, 지속적으로확대되고있는중산층과가처분소득증가로구매력제고, 소비활성화추세가지속될것으로판단됐다. 실제로현재진행중인주택공급, 철도연결망의확대, 리야드지하철건설등대형프로젝트들이진행중에있다. 이외에도 Sadara 석유화학복합단지, 가스전추가개발등민간분야의프로젝트들이경제성장에긍정적영향을미칠것으로보인다. 그러나 2014년 5월까지외국인노동자 50만명이추가적으로추방돼국내수요및노동력감소로이어질것으로보인다. 또한, MERS 바이러스의발병으로사우디관광산업이위축될것으로보인다. 최근국제유가하락으로인한사우디재정악화의우려가있으나, 대부분현지매체들은유가하락으로인한급격한정부투자축소는없을것으로내다보고있다. 유가하락우려에도불구하고 2014년경제성장률은 3.6% 기록했다. 2015년에의경제성장률은 2.4% 로낮아질것으로전망되는데이는지난해 6월부터시작된유가하락이 2015 년에도지속될것으로예상되기때문이다. 원유산업이사우디경제성장에서 45% 를차지하므로저유가기조는사우디경제성장의부정적인영향을미칠것으로예측된다. 2015년중반 IMF 는사우디가 2015년 2.8% 의실질경제성장을기록할것으로전망했으나 3.5% 의성장을달성했다 년에는저유가추세지속에따른재정지출축소조정등으로전년대비대폭감소한 1.4% 성장을보였으며, 2017 년에는전년도말 OPEC( 석유수출국기구 ) 과주요석유수출국간의원유감산합의 (2017년 6개월간 ) 및원유감산연장 (2018년 3월한 ) 에따라유가반등이어려울것으로예상하여 0.2% 의경제성장률을달성할것으로전망되고있다.

55 46 물가 2005년까지사우디는상승률 1% 미만의저물가상황을오랫동안유지해왔으나, 2006 년부터달러화에연동 (Peg) 돼있는사우디리얄화가치가달러가치하락과함께크게떨어지면서수입물가상승, 투자유입확대, 통화량증가등으로물가가크게상승했다. 특히국제유가상승과함께원자재및건설관련자재가격등이상승하면서 2008년도에는 10% 를육박하는고인플레현상을보였다 년들어서세계금융위기여파로인해전반적으로물가가 5.1% 상승에그쳤으며, 2010년다시 5.3% 정도로상승해비교적높은인플레이션을보이고있다. 2011년의경우정부의지출확대및고성장으로인한인플레이션에대한우려가높았으나실질적으로 5% 의인플레이션을기록, 다소안정적으로운용되었다 년상반기임대료의상승에따라 5% 중반대의다소높은물가상승률을기록하며하반기물가상승압력이가중될것이라는전망이지배적이었다. 계속되는주택공급부족문제로 2012년 5월한때임대료가 9.2% 까지상승하기도했다. 정부의지속적인주택보급노력의일환인주택담보대출법이통과되면서연말에는임대료가연평균 6.3% 까지감소했고, 하반기식료품가격도하락하면서연평균물가상승률은 2.9% 에그쳤다. 2013년연평균물가상승률은 3.5% 를기록했으며, 식료품과주택이물가상승의주요원인으로꼽혔다. 사우디아라비아중앙은행은 IMF의자료를인용해 2014 년 1분기에식음료가격상승압력이줄어들고이로인해예상연간물가상승률이 3% 이하로떨어질것으로예상했다. 또한, SAMA 역시식음료를포함한대부분의상품군의인플레이션이감소함에따라 2분기에도점차적으로인플레이션이낮아질것으로판단했으며결국 2014 년말물가상승률은 2.7% 를기록했다 년에는저유가추세의지속으로각종프로젝트의중단내지연기로물가상승요인이거의없어 2.2% 를기록했다. 하지만 2015 년말전격시행한유류세인상과전기, 수도등의인프라요금인상등으로 2016년의사우디의물가상승률은 3.4% 기록했으며 2017년에도 2017년 6월 15일자로도입된담배및음료에대한개별소비세 (Selective Tax) 신설, 2017년 7월 1일부로시행된사우디거주외국인부양자에대한세금인외국인세금 (Expat Dependent Fee) 그리고 2018년 1월시행예정인부가가치세도입전사전구매심리상승등으로높은물가상승률을기록할것으로전망된다.

56 47 < 사우디연도별물가상승률현황 > ( 단위 : %) 구분 연평균물가상승률 (%) * 자료원 : EIU, IMF. 사우디통계청 (GASTA), 2017년 7월기준최신자료 이자율 사우디의이자율은사우디중앙은행인 SAMA(Saudi Arabian Monatery Agency) 에서결정되며, 이자율변동시환매이자율 (Repo Rate) 을발표한다. 1992년 ~2012년까지 20년간사우디의평균이자율은 4.09% 를기록했으며, 2000년 5월 7% 로최고치를기록한후지속적으로하락, 2004 년 1.5% 로최저치를기록했다. 이자율변동은기존 2.5% 에서 2.0% 하향조정된 2009년 1월이래지금까지 2.0% 를유지하고있다. 2017년 6월 14일사우디중앙은행 (SAMA) 은이자율금리는변동이없으나각국의통화긴축을시행하는국제금융시장의최근변화를반영하여역레포금리를 1.0% 에서 1.25% 로인상하였다. 향후사우디이자율은국제금융환경추세에비추어중장기적으로인상될것으로전망된다. < 사우디이자율변동내역 > ( 단위 : %) 구분 ~ 16 이자율 * 자료원 : SAMA 다. 경제정책 2017년사우디정부재정은수입은 1,845 억달러, 지출은 2,373 억달러로재정적자 528 억달러로편성하였다. 사우디정부는부족한재정을보유외환활용및채권발행으로보충할계획이다. 2017년사우디는 2016년에이어국제채권 130억달러를포함한 320억달러의채권을발행할계획이다. 이에따라올해말정부부채는 GDP 의 16.4% 에해당하는 1,154억달러에이를전망이다. GDP 대비정부부채율은 2014년 2%, 2015년 5.8%, 2016년 12.4% 을각각기록했다.

57 년사우디예산규모및중점분야 2017년예산은 2016년도사우디정부가발표한 ' 사우디비전 2030' 과국가발전계획 2020(National Transformation 2020: NPT 2020) 을구현하는방향으로편성되었다. 2017년도의예산은 ' 사우디비전 2030' 의실현과 ' 국가발전계획 2020' 의원활한달성을위해 2016년예산보다증가편성됐으나, 실상은약 280억달러의작년도미지급정부부채가포함돼있어올해집행예정인예산은작년보다 146억7,000만달러가줄어든 2093억3,000만달러로, 올해예산사정역시그리넉넉한상황은아니다. 올해사우디정부의예산은이전의예산안에비해투명성과지출에대한기능적인면을명확하게밝힌것이특징이다. 예산중보건과교육예산이전체의 36% 로가장큰비중을차지했으며, 이어서국방과치안이 32% 에이른다. 올해정부예산중자본지출 ( 설비투자 ) 은 693억3,000만달러로, 작년도의 202억7,000만달러에비해크게증가하였다. 이는 ' 국가발전계획 2020: NPT 2020' 의원활한달성에필요한민간분야의성장을지원하기위한것으로보인다. 2017년도예산안의또다른특징은 사우디비전 2030 에명시된균형재정달성프로그램을내포하는것이다. 이를위해사우디정부는비석유부분의수입을확충하고예산지출의효율성을강조하고있으며, 사우디비전 2030 의달성과연관된예산집행에관한설명을동반하고있다. 올해사우디정부는비석유부분의수입목표를 565억 3,000만달러로설정해작년도의 6.5% 성장보다비약적인증가수치인 17.8% 로확정하였다. 이는사우디국부펀드 (Public Investment Fund: PIF) 의투자수익증가를고려한것이며, 또다른측면은정부의비조세수입 ( 인두세, 위해물질에부과하는세금, 비자수수료, 교통범칙금의인상 ) 의증가를염두에둔목표설정으로풀이된다. 한편 2017년도의평균유가는배럴당 52달러정도로전망되며, 1일평균생산량은 1010 만배럴정도를유지할것으로보이며이는 OPEC 의감산합의에따라 2016 년에비해 1일 30만배럴이줄어든수치나, 전체적으로는큰차이가없는양이다 년사우디정부예산은 2020 년까지균형예산달성을목표로비석유부문의수입증대, 지출사업의효율성제고, 재무개혁을통한투명성향상등개혁작업을꾸준히추진해재정적자를줄이는노력을보여주고있다.

58 년석유부문재정수입은 1,280억달러로 2016년예상치보다 46% 상승하였으며, 비석유부문재정수입은 565억달러로 6.5% 상승예상이다. 2017년예산은오일예상가격을포함한국내외경제발전을고려하여준비되었고지출의대폭증가를방지하고재정통제에대한강한집중을확실할예정이며경제개발위원회 (CEDA) 에소속된경제부처에의해국가개혁계획 (NTP) 하에제시된리스상의프로젝트만이승인되며경제개발위원회 (CEDA) 에의해승인되지않은프로젝트는미미한예산이배정될예정이다. 사우디는경제개발위원회 (CEDA) 산하지출및합리화국 (Spending and Rationalization Office) 은자본과경상지출을검토하고지출효율성을지속적으로제고할계획이다. 주요부문별예산배정현황은다음과같다. 공공행정 : 전체 71억달러가배정되었으며프로젝트, 프로그램및 46개신규프로그램에집행될것이며동예산은법무부, 하지및움라부및지방자치부를포함한국가개혁계획 (NTP) 2020의프로그램을추진하는데사용되며기존재원효율성제고와품질생산성을최대화함으로써동부처들의실적제고가목표이다. 국방 : 국방예산에 509억달러가배정되었으며신규프로젝트및기존프로젝트지원을포함하여국방증진을위한장비, 시설물, 무기및설비를지원할예정이다. 보안및지역행정 : 전체 258억달러가배정되었으며신규프로젝트에집행된다. 대부분이국경수비를위한해군기지설치와통합보안연계 (TETRA) 의두번째단계추진에관련되었으며기존프로젝트추가확장에 32억달러가이중 21억달러는정보부및보안부처의활동에배정될것이다. 지방자치서비스 : 128 억달러가배정되었으며지방및농촌부를포함한지방자치서비스부문에배정될예정이다. 국가개혁계획에연계된신규프로젝트와기존프로젝트확장에 2.8억달러, 기업관리시스템개발및제고에 1억 1천 5백만달러, 지방쓰레기관리시스템의개발에 97백만달러가지원될예정이다. 교육 : 공교육, 고등교육및훈련에 534 억달러의교육예산이배정되었으며부문별예산은교육관련모든활동의신규프로젝트와기존프로젝트확장에충당될

59 50 예정이다. 세부적으로는킹압둘라압둘라지즈공공교육프로젝트개발에 24억달러, 전국의여자대학리노베이션에 13.3 억달러, 국왕해외장학금프로그램은교육부감독하에 20억 7천명 ( 가족포함 ) 이해외로유학을시행할예정이며 44억달러, 교육관련국가개혁계획 (NTP) 의프로그램예산이 16억달러가배정된다. 보건및사회개발 : 321억달러가보건및사회개발부문에지출될예정이다. 동예산은신규프로젝트와건축완료및전국의병원및보건센터의장비비치에사용되며전국 38개의신규병원건축및 9,100 병상건설및 2,350 개의병상을갖춘 2개의료단지건설에사용된다. 경제적자원및총프로그램 : 126억달러가경제적자원및총프로그램에배정될예정이며신규프로젝트와 13.6 억달러에달하는기존프로젝트확장에사용되고주요프로젝트는대성당확장, 운송역소유권이전및대성당확장, 인근의순환도로건설그리고수자원개발로상수도공급, 하수도공급, 댐및지하수개발, 수자원누설감지, 용수및배수시스템교체, 용수및전기소비합리화, 재생에너지지원및신규담수플랜트건설에사용된다. 인프라및운송 : 인프라및운송프로젝트에 139억달러가배정되었으며동부문의예산은프로젝트, 프로그램, 116개의신규프로젝트에 44억달러가배정되어도로, 항만, 철도, 공항, 우편서비스및산업단지건설에사용된다. 공공프로그램 ( 국가개혁계획 (NTP) 2020) : 국가개혁계획 (NTP) 2020을수행하기위해 2020년까지 715억달러가배정되었으며이중 2017년에는 112억달러가배정되었으며 2016 년에는 2.4 억달러가집행되었고 2018~2020 간국가개혁계획 (NTP) 2020을실행하기위해 579억달러의예산이편성된다.

60 51 <2017 국가예산편성내역 > ( 단위 : 억, %) 구분 예산규모현지화 (SAR) 미화 (US$) 비중 (%) 교육훈련 2, 보건의료및사회개발 1, 국방및치안 2, 인프라건설및수송정보망구축 상하수도등일반사업 1, 공공행정 도시관리지방자치서비스 경제자원개발 합계 8,900 2, * 주 : 2017년 7월기준정보 올해예산비목중가장비중이큰국방치안예산이작년도에는분리됐으나, 올해에는통합돼편성되었으며예멘과의전쟁, 테러대비치안태세강화, 시리아내전등과연관돼증액편성됐으며, 전체예산중가장큰비중인 32.4% 를차지한다. 올해사우디정부는국방치안분야의중점사업으로예멘과의국경부근에해군기지건설, 메카메디나의성지순례객을위한치안개선, 기타전략무기도입등을추진할것으로보인다. 교육훈련은산업계가필요로한인력의교육및훈련을통한자국민의취업확대, 필요인력의적기공급, 미래성장동력을위한인력확보등을중점적으로추진할것으로보이며, 기타간호사, 의사와같은부족한전문인력의교육과양성에도많은투자를단행할것으로예상된다. 전년대비 4% 가증가한보건의료분야는약 38개병원 9,100병상의병원을신규로건설하며, 메르스와같은전염병의방역시스템확충, 장애인을위한지역복지센터건설, 첨단의료기기장비의도입등에집중투자할계획이다. 예산비목중경제자원개발은명칭과상이하게주로메카와메디나의이슬람사원건축과개보수등의경비지원과관련된지출이며, 공공행정은 국가발전계획 2020 : NTP 2020 의목표달성을위한성지순례객확대를위한인프라구축, 법무부의법령전산화, 기타국민민원서비스개선과관련된예산지출이다.

61 52 인프라및교통시설건설예산은도로, 항만, 공항, 철도및쥬베일, 얀부, 라스알카이르와같은산업도시건설, 기타광물자원개발등에투입될재원이며, 일반사업은세부적으로설명을하지않았으나국민생활에필요한서비스와인프라확충에투입될예산으로보인다. 2017년도예산분석 : 긴축재정과경제개혁 2016년에이어 2017년에도사우디의재정적자가크게개선될것으로예상되는등재정상태가호전될것으로예상되며이번예산안발표에서나타났듯이사우디경제가저유가, 예멘전수행등의어려움을극복하고목표한대로 2020년까지균형재정을달성할수있을것으로전망된다. 그러나사우디재정의근간을이루는저유가기조가근본적으로개선된상황이아니기때문에, 2017 년예산집행에도사우디정부는지출에대한엄격한통제와각종사업에대한검토강화, 재정적자를축소하기위한긴축재정의지속, 비석유부문의재정수입과경제비중을늘리기위한각종보조금의축소및신규조세항목신설등의긴축재정기조를지속할것으로보인다. 특히재정지출중자본지출의규모가대폭감소할것으로예상되어우리기업들의관심이집중되고있는인프라와대형프로젝트예산이전년도에비해큰변화가없어, 올해및내년도의프로젝트시장에서예전과같은물량을기대하기가힘들것으로보인다. 또한, 비석유부분의수입확대를위한인두세의도입, 관세율의인상, 2018년도에예고된부가가치세도입등은민간의경제활동을위축시키고소비를감소시켜상품수출환경에도부정적인영향을미칠것으로보인다. 따라서향후사우디정부는 사우디비전 2030 과 국가발전계획 2020 달성에재정지출의초점을맞춰불요불급한예산지출을최대한자제하면서도세수확대를위한다양한조세및준조세신설과외국인및외국법인을대상으로한다양한규제를도입할가능성이높으며, 자국민을대상으로도보조금을축소시킴으로써생활물가인상을가속시킬가능성이큰것으로분석된다.

62 53 국가개혁프로그램 (NTP) 2020 추진경제개발위원회 (CEDA) 가수립하고각료회의가승인한국가개혁프로그램 (NTP) 은 VISION 2030 실현을위한구체적행동계획으로각분야 24개정부기관의목표를설정하고 2020년까지이를실행하는것을목표로한다. * 2020년까지향후 5년간총 543개의개혁프로젝트를이행하며 2,680억리얄 ( 약 720억달러 ) 의예산을배정하였다. 정부재정분야주요내용은비석유수입을현 1635억리얄 (436억달러 ) 에서 5,300억리얄 (1,410 억달러 ) 로확대하고, 국가자산을현 3조리얄 (8천억달러 ) 에서 7조리얄 ( 약 1조 8,700억달러 ) 로증대하며공공부문인건비지출을현 4,800억리얄 (1,280억달러 ) 에서 4,560 억리얄 (1,216 억달러 ) 로감축하고수도 전기보조금삭감 ( 총 2,000 억리얄의재정절감효과 ), VAT 도입및담배등유해제품에세금부과 ( 내외국인에대한소득세부과계획은현재없음 ), 개혁프로젝트예산의 40% 를민간부문에서조달하는것이다. 경제 투자부문주요내용은총 45만개의일자리공급및여성의노동시장참여율을현 23% 에서 28% 로확대하며, 비석유수출을현 1,850억리얄에서 3,300억리얄로확대하고외국인직접투자를현 300 억리얄 (80 억달러 ) 에서 700 억리얄 (187 억달러 ) 로확대하는것이다. 에너지부문주요내용은산유량은일일 1,260 만배럴수준을유지하나, 가스생산량을현일일 120 억입방피트에서 178 억입방피트로확대하며, 정유능력을현일일 290 만배럴에서 330 만배럴로확대하고전체전력생산의 4% 를재생에너지로생산하는것이다. 사우디의 2016년기준총 GDP는 6,464억달러로집계되었으며, 이중오일및가스산업부문의규모는 2,589억달러로전체의 40.2% 비중을차지하는등광물성원료의존도가매우높다. 특히, 오일및가스의비중은유가가급등한 2008년 63.8% 까지증가하는등국제유가의등락에큰영향을받고있다. 국가경제전체가석유라는단일한자원상품의국제가격등락에민감하게반응하면서불안정한모습을보이는것이

63 54 사우디아라비아산업구조의특징이었다. 이에반해제조업은전체 GDP의 11.4% 에불과하며전체제조업 GDP의 25.3% 를석유정제부분이차지하는등제조업역시원유관련산업의비중이높다. 따라서생필품, 소비재등의완제품수입의존도가매우높아글로벌기업들이치열하게경쟁하고있는시장이다. 그러나최근사우디제조업은정부의적극적석유화학산업육성정책과원유의존도를낮추기위한정부의비탄화수소산업부문장려정책, 산업다각화정책추진등에힘입어그규모가점차확대되고있는추세로제조업중비석유부문의비중이 8.5% 까지상승하는모습을보이는등꾸준한성장을지속하고있다. < 산업별 GDP 구조 > ( 단위 : 백만 US$, %) 2014 분야 금액 비중 증감률 A. 산업생산 ( 정부서비스제외 ) 581, , , , 농림수산업 12,843 13,284 13,770 13, 광산및채석업 324, , , , a) 오일 & 가스 321, , , , b) 기타 2,338 2,498 2,647 2, 제조업 67,201 72,048 75,536 73, a) 석유정제 17,124 18,289 17,955 18, b) 기타 50,077 53,759 57,581 54, 전력, 가스및수처리 7,543 8,020 8,166 8, 건설 28,539 31,603 35,852 32, 도소매, 유통 52,780 58,438 64,423 60, 수송, 통신 30,739 33,141 36,095 36, 금융 보험 부동산, 기타서비스 52,014 61,983 70,042 60, 기타 16,525 17,771 18,904 7, B. 정부생산, 서비스 83,282 93,240 96,247 92, C. 관세수입 4,609 5,732 5,655 5, 총 GDP (A+B+C) 669, , , , * 주 : 명목 ( 경상 ) GDP 기준 * 자료원 : 사우디중앙은행 (SAMA)

64 55 < 산업별비중 > * 자료원 : 사우디중앙은행 (SAMA) 가. 석유산업 개요사우디는세계최대의석유부존및산유국으로 2015년기준확인된석유매장량은 2666억배럴 (2016, BP Report) 로전세계매장량의 15.6% 에해당되며, 가채년수는 59년에달한다. 석유및가스산업이사우디경제에서차지하는비중은 1970 년대에는경상 GDP 의 80% 를차지하였으나, 석유및가스에경제의존도를낮추기위한사우디정부의지속적인노력으로 2013년에는 GDP 의 45%, 2015년에는 30% 로경상 GDP 대비의존율이떨어졌다. 그러나, 석유수출은사우디재정수입의 90% 가까이아직차지하고있어, 국제유가는사우디경제전반에많은영향을주고있다 년이후유가하락과함께, 사우디정부는사우디비전 2030 을 2016 년에제시하여, 장기적인저유가시대를대비하고지속적인탈석유-제조육성을위하여산업및경제전반에대한개혁을도모하고있다. 최근전력발전수요증가에따라석유화력발전에서가스화력발전으로의변화를도모하고있다. 전력발전에사용되는석유소비를줄이고수출량을늘리기위하여, 가스탐사및개발을사우디전역에서추진하고있다.

65 년기준사우디의석유생산능력은일일 1,230만배럴로전년대비 3.0% 상승했으며세계석유생산능력의 13.4% 를차지한다. 사우디의석유산업은국영기업인 ARAMCO 에의해이루어지고있으며, ARAMCO 는 2016 년말기준으로약 2,666 억배럴의석유와 298조평방피트의가스가매장된 130여개의유정을관리하고있다. ARAMCO 는일일생산량 만배럴을여유생산능력을유지하며, 국제석유시장의동향에따라증산과감산을하는사우디정부의석유정책을실행하여왔다. ARAMCO 는총길이 15,000Km, 90여개의원유파이프라인을가동중이며주로원유생산지대, 정제시설, 수출터미널을연결하고있다. 홍해와페르시아만사이에위치하고있는사우디는아시아와유럽에수출하기좋은위치를잡고있으며, 주요수출항구는페르시아만에있는 Ras Tanura 과홍해에위치한 Yanbu 와 Rabigh 가있다. 산유약사사우디는세계석유수급사정을감안하여탄력적인산유정책을추진해왔다. 1978년말, 1979년초이란의석유수출중단과 1980년 9월이란 이라크전쟁으로야기된세계적인석유수급불균형완화를위해산유량을지속적으로증가시켜 1980년에는일일 1,027만배럴, 1981년에는 1,026만배럴을기록했다. 그러나국제원유공급과잉이후 1982년말부터시작된 OPEC 단일유가체제를유지하기위하여대폭적인감산정책을실시, 1985년에는일일 360만배럴까지산유량을줄인바있다 년을기점으로세계원유수요가점차늘어남에따라사우디의산유량은 1990 년 8월걸프전발발직전에일일 710 만배럴까지증산됐던바있다. 걸프전이후산유량을계속증대하여, 1997년에는일일 940만배럴을생산했다. 이후 2002년까지일일 880만 ~940만배럴을유지했으나, 중국, 인도등의급격한산업발전에따라원유수요가급증하여 2003년에다시일일생산량이 1,000만배럴을초과했다. 2004년에서 2009년사이에 1000억불에이르는유전개발투자프로그램을통하여일일생산량 1,200만배럴로증가시켰다. 2009년글로벌금융위기로인하여잠시줄었던산유량은자국에부과된경제제재의해제를요구하는이란의호르무즈해협봉쇄위협, 아랍의봄 혁명에따른중동지역의정세불안으로원유생산량이전반적으로감소하자공급차질이우려되면서사우디스스로생산량을늘려공급하였다.

66 년후반에시작된급격한유가하락에도불구하고, 2014 년 11월사우디주도의 OPEC은감산하지않기로결정하고, 2015년 6월기준으로사우디는일일 1,050만배럴의생산을하였다. 이후사우디는러시아와함께감산을주도하여 OPEC 과비OPEC 회원국의일일생산량을 2017년 6월까지 180만배럴감산하는합의를이루어냈다. 이합의는 2017년 5월의 OPEC 회의를통하여 2018년 3월까지연장되었으며, 2017년 11월 OPEC 회의를통하여 2018 년말까지추가연장이논의될예정이다. 감산합의로인하여, 사우디의일일생산량은 2017년 9월기준으로 998만배럴로줄어들었다. 유전개발사우디는세계석유시장주도를목적으로석유생산능력을확대를위한유전개발을지속적으로추진중이다. 사우디의원유매장은소수의초대형유전에상대적으로집중되어있다. 사우디매장량의 25% 를차지하는초대형육상유전인 Ghawar는중요한 Super Light 석유를생산하여, 노후화된유전의석유와혼합하여판매되고있다. 다섯개의대형해상유전들 (Safaniyah, Zuluf, Marjan, Manifa, Berri) 도 25% 의사우디매장량을가지고있으며, 중형육상유전인 Khurais, Khursaniyah 및 Shaybah 가 17% 를차지한다. 나머지는사우디동부지역의 80개정도의소형육상유전에나누어져있다. ARAMCO 는신규유전의개발과함께기존유전의생산능력을증가시키는노력을하고있다. 2016년 Damma인근의 Jubah와 Hadidahd에서두개의유전을개발하였으며, Rub al-khali 에위치한 Shaybah 는생산량을 25만배럴증가시켰다. Riyadh 인근의 Khurais 도현재의 120 만배럴에서 150 만배럴로 30 만배럴을 2018 까지증가시킬예정이다. 시추기술향상과함께시추가능매장량이현재의 50%~70% 정도더높아질것으로전망된다. 사우디는정제시설확충을통해원유보다부가가치가높은석유제품을직접수출하는전략을수립해추진중이다. 사우디에는 2016년기준총 9개의정제시설이있으며일일 212 만배럴의정제능력을보유하고있다. 9개의정제시설중 4개는 ARAMCO 에서운영하고있으며, 5개는 ARAMCO 와외국기업의합작운영시설이다. 이외에도사우디의남서쪽지잔지방에일일 40 만배럴을정유할수있는정유시설이건설중이며, 2018 년에생산을시작할계획이다. 해외시장에서도, ARAMCO 는미국 (1998), 우리나라 (1991), 일본 (2004), 중국 (2005), 인도네시아 (2012) 에합작회사로진출하여일일 110만배럴

67 58 규모의 ARAMCO 지분정유능력을확보하고있으며, 인도와의합작도추진하고있다. 걸프만과홍해에 9개의석유제품수출용터미널을보유하고있으며, 이중걸프만의 Ras Tanura, Ras Al-Ju'aymah와홍해의 Yanbu 등 3대터미널을통해사우디전체수출물량의 70% 이상을수출하고있다. 3대수출터미널의처리능력은일일 1,400만배럴수준으로사우디의원유생산량을능가한다. 그외에도걸프만에 Jubail 터미널, Jizan 의석유제품터미널, Zuluf 해상터미널이있으며, 홍해에는 Jeddah 터미널, Rabigh 터미널, 중립지대에는 Ras Al-Khajif 터미널이있다. < 사우디아라비아 ARAMCO 정유공장생산규모 > 구분 총생산규모 ARAMCO 지분 ARAMCO 생산규모 국내설비 Ras Tanura 55만배럴 100% 55만배럴 Riyadh 12.6만배럴 100% 12.6만배럴 Jeddah 7.7만배럴 100% 7.7만배럴 Yanbu 24.3만배럴 100% 24.3만배럴 Petro Rabigh 40만배럴 37.5% 15만배럴 SAMREF-Yanbu 40만배럴 50% 20만배럴 YASREF-Yanbu 40만배럴 62.5% 25만배럴 SASREF-Jubail 30.5만배럴 50% 15.3만배럴 SATORP-Jubail 40만배럴 62.5% 25만배럴 해외설비 Motiva 107만배럴 50% 53.5만배럴 S-Oil 66.9만배럴 63.4% 42.4만배럴 Showa Shell 44.5만배럴 15% 6.7만배럴 FREP 20.8만배럴 25% 7만배럴 * 자료원 : ARAMCO BP Report에따르면사우디의천연가스매장량은 2016년기준 8조 4300억입방미터 (bcm) 로가채년수는 77년에달하고, 세계총매장량의 4.5% 를차지하며, 이란, 러시아, 카타르, 투르크메니스탄, 미국에이은 6위국가이다. 사우디의가스생산은 1970년대에생산을시작하여급격한증가세를보이며, 2016년기준생산량은 입방미터 (bcm) 로전년대비 11.1% 상승했으며, 세계천연가스생산량의 3.0% 를차지한다. 사우디는생산된가스를국내에서소비하고있으므로, 지속적인가스전개발이되지

68 59 않는다면공급의부족으로인한석유대체수요가위축하게된다. 특히석유를많이사용하는서부지역에서의가스및전력인프라개발이가스사용확대와수요증가를가지고올것으로전망된다. 주요가스전으로육상의 Ghawar 유전과해상의 Safaniya 유전, Zuluf 유전이있다. 대부분의비수반가스 (non-associated gas) 는 Ghawar 유전하층부의 Khuff 구조에존재하며, Dorra 가스전은쿠웨이트와의중립지대 Khafji 유전인근에위치하고있다. < 사우디채굴가능천연가스생산소비현황 > 구분 매장량 ( 십억입방미터, bcm) 8,060 8,170 8,330 8,430 8,430 천연가스생산량 ( 십억입방미터, bcm) * 자료원 : BP Report 최근전력발전수요증가와담수플랜트의지속적인확충에따라가스수요가증가하고있는사우디는천연가스탐사및개발확대를사우디전역에서추진하고있다 년까지는사우디동부에위치한 Karan, Arabiyah 및 Hasbah 가스전을통하여가스공급의증가가있을것으로전망된다. 석유대체수요외에, 석유화학산업원재료수요의증가는세일가스 (shale gas, unconventional gas, tight oil gas) 의개발도촉진시키고있다. 현재 ARAMCO는석유화학수요와운송인프라가충분한 Ghawar 인근의 Qusaiba 에서세일가스를개발하는중이며, 향후에는북서쪽의요르단국경근처가스전에서세일가스개발에집중할것으로예상된다. 하지만, 현재로서세일가스개발은경제성측면에서도전을받고있다. 생산비용이 $8.9/mmbtu 에이르는 Qusaiba 세일가스는가스가격이 $1.25/ mmbtu 로고정되어있는사우디국내에서는경제적이득이없다. 이와함께, 사우디의빈약한수자원은가스전당몇십톤의물이필요한세일가스생산에걸림돌이되고있다. 사우디는 1975년가스저장및운송관네트워크 (MGS: Master Gas System) 를건설하여 Ghawar 가스전과가스가공공장을파이프라인으로운송관으로연결하였다. 일일운송능력 3.5 bcf로 1982년부터운영을시작하여, Khuff, Abqaiq, Safaniyah 및 Zuluf 가스전들로확장하였으며, Yanbu 와 Rabigh 까지확장시키는중이다. 사우디전체의일일가스가공능력은 2016년기준 11.3 bcf에이르고, 주요가스가공공장들은

69 60 Shedgum, Ju'aymah, Haradh, Hawiyah 에위치하고있다. 1980년대부터생산을시작한 Yanbu, Shedgum, Ju'aymah 의공장들은설비확장을실시하여생산량을늘리고, 2003년에완공된 Haradh 공장외에도 Jubail지역에 Fadhili와 Tabuk지역에 Midyan 공장을신규설립하였다. 나. 건설 / 인프라 / 플랜트 건설산업 산업개요사우디건설시장의성장이사우디경제발전에크게기여했다. 사우디건설산업생산액은 2011년에서 2015년동안연평균 6.35% 의성장을이루었고 2020년에는 7.05% 성장할것으로예상된다. 2015년건설시장규모는 1,056억달러를기록했고 2020년에는 1,485억달러로성장할것으로예상된다. 과거빠른인구증가와소득증가덕택에주택수요가늘어나고있으며, 이로인해사우디아라비아건설시장이확장됐지만지난 2년간의오일가격하락은향후건설경기부진요인으로작용할것으로예상된다. 2015년건설발주액은 596억달러로 2014년 589억달러대비 1.2% 미증했다. 하지만, 유가하락에따라사우디아라비아정부의재정적자심화로대형프로젝트의규모축소와우선순위부여등으로 2016 년에이어 2017 년에도발주액이감소할것으로예상된다. 2016년사우디재무부가사회인프라지출액을 2015년 168억달러에서 2016년 64억달러로 60% 감축한다고발표한이후, 사우디건설시장은부진에빠졌다. 사우디아라비아건설시장은현지기업들이주도한다. 2012년사우디아라비아건설시장에서외국기업이차지하는시장규모는 7% 에불과했다. 외국기업과합동프로젝트를진행할때도있긴하나, 사우디아라비아에서외국기업이건설사업을하는것은쉽지않다. 사우디아라비아에서외국기업이건설활동을하려면투자청 (SAGIA) 에서외국인투자허가증을받는것을비롯한여러까다로운절차를거쳐야하므로, 외국기업들은사우디아라비아에서건설활동을하는것을꺼린다. 사우디아라비아건설시장은안정적인수익성을실현하고있다 년이후로사우디아라비아건설시장의이익률은두자릿수를기록했으며, 2013년의이익률은총매출의 31.9% 였다. 그러나정부에서등록되지않은저임금의외국인노동자의규모를축소시키면서, 사우디아라비아건설기업들은비용상승의압박에직면했다.

70 61 <2008~2013년사우디아라비아건설시장매출액과이익률 > ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 매출액 46,303 48,023 56,030 64,752 73,438 80,557 판매이익 13,814 13,567 16,373 19,294 21,838 25,669 이익률 * 자료원 : Euromonitor International 시장동향 사우디건설산업에는중소기업의비중이많이차지한다. 2012년기준으로사우디건설산업에 37만 6,506 개의기업이종사하고있으며, 그중 99% 의기업은직원수가 10 명도안되는소규모의기업들이다. 하지만직원수가 20 명이상인기업들에서사우디건설산업전체매출액의 89% 를차지하고있다. Saudi BinLadin Group Ltd 가점유율 9% 로시장을주도하고있다. Saudi BinLadin Group Ltd가점유율 9% 로시장을주도하고있는가운데, 그뒤를 Arabian Bemco Contracting Co(2%) 와 Almabani General Contractors(1%) 이따르고있다 년기준으로상위 5개기업의매출액점유을은 13% 인것에서도알수가있듯이사우디건설시장은매우세분돼있다. Saudi BinLadin Group Ltd는건설과에너지사업을하는사우디아라비아현지기업이다. Saudi BinLadin Group Ltd는주택프로젝트와금융단지건설사업을담당했을뿐만아니라, 사원이나호텔, 다리, 고속도로, 대학교건설등폭넓은건설사업을하고있다. 이기업은사우디를비롯해 UAE, 요르단, 말레이시아, 세네갈, 예멘, 이집트그리고카타르에서건설사업을하고있다. 시장전망 사우디건설시장의향후전망은긍정적이다. 2018년까지사우디아라비아건설시장의연평균예상성장률이 8% 인것을고려하면, 사우디아라비아건설시장의향후전망은매우밝다. 사우디아라비아건설시장은지속적으로증가하는인구와정부의전폭적인지원을바탕으로꾸준하게성장할것으로예상된다. 또한, 가장성공적인건설시장중하나인중동건설시장의중심이사우디는점을고려했을때, 사우디아라비아는외국인들에게매력적인투자시장이다. 메카지역에시작된새로운도시건설프로젝트는

71 62 건설시장을더욱확장시킬것이다. 2013년초에공지한메카행정구역의새로운도시건설프로젝트는사우디아라비아건설시장의확장을촉진시킬것이다. Mecca Gate라고불리는 8,300만평규모의신도시에는주거시설뿐만아니라교육기관과정부청사, 국립공원이지어질예정이다. 다. 관광 / 교육 / 서비스 - 교육산업 산업개요사우디교육시장은 2007 년에서 2012 년동안연평균 12% 의성장률을기록했다. 사우디정부는 2007 년에서 2012 년동안 21개의교육센터와 72개의여성글배움센터를새로건설했다. 그결과, 2007 년에서 2012 년동안사우디여성의식자율은 79% 에서 83% 로증가했으며사우디아라비아남성의식자율은 89% 에서 91% 로증가했다. 사우디교육시장의주요고객은사우디정부이다. 사우디교육시장에서정부가많은비용을지출하고있는데, 2012 년에는그비율이전체의 80% 에이르렀다. 사우디정부는 2007 년이후로매년평균교육지출비용을 12% 씩늘리고있다. 한편, 기업고객은 2012년기준으로전체의 11% 를차지하고있다. 사우디교육시장에서일반소비자는전체의 8% 를차지하고있다. 사우디교육시장은서구교육시장과상당한격차가있다. 사우디교육시장은공립학교, 사립학교, 사립국제학교, 대사관학교등의다양한교육제도가있다. 대사관학교를제외하면대부분의사우디교육기관은성별구분교육기관이다. 시장동향사우디교육산업은매우세분돼있다. 2012년기준으로사우디교육산업에 5만 4,935개의기업이종사하고있으며, 2007년에서 2012년동안교육산업종사기업수의변동은거의없었다. 2012년에교육산업에서직원이 50명이하인기업은전체의 99% 였으며, 이기업들의총매출액은전체매출액의 45% 를차지했다 년, 대형교육기업의매출액은전체매출액은 40% 를차지했고, 중형교육기업은매출액은전체매출액의 15% 를차지했다. Al Khaleej Training and Education Co는사우디를대표하는교육기업이다. 이

72 63 기업은개인이나기업, 정부기관을대상으로정보기술 (IT) 과영어그리고행정훈련을제공하고있다. 또한, 이기업은 11개의프랜차이즈와 86개의지점을보유하고있으며, 사우디아라비아주식시장에서거래되고있는주식회사이다. 킹사우드대학교는사우디최고의대학교육기관이다. 사우디를대표하는대학교인킹사우드대학교는인문학, 자연과학, 의학그리고사회학을제공하고있으며, 여학생을위한여러교육과정도보유하고있다. 이대학교에는 5,000명에육박하는직원들이근무를하고있으며, 3만 7,894 명의대학생및대학원생이재직중이다. 또한, 킹사우디아라비아대학교는킹칼리드병원과킹압둘라지즈병원을통해의료서비스도제공하고있다. 프린세스노라대학교는사우디를대표하는여자대학교이다. 사우디최고의여자대학교인프린세스노라대학교는리야드에위치하는 15개의단과대를보유하고있다. 이대학교에는과학, 문학, 사회학그리고보건학분야의교수진이있다. 프린세스노라대학교에는 2010년을기준으로 6,212명의직원과 5만 1,092명의학생이있다. 시장전망 사우디교육시장의향후전망은매우긍정적이다. 사우디정부는국민의노동숙련도를향상시키기위해지속적으로교육시장에투자를할것이다. 또한, 변화하는교육과정과학교의현대화는교육산업의수요를촉진시킬것이다. 그결과, 사우디교육시장은 2018년까지연평균 10% 의성장률이예상된다. 사우디교육시장은모든분야에서지속적인성장을보이고있다. 사우디교육시장에서초 중등교육은가장큰비중을차지하고있으며, 2015년에서 2018년까지그추세는이어질것으로전망되며, 2015년에서 2018년까지고등교육분야의성장세가가장클것으로예상된다. <2016~2018년사우디아라비아교육시장분야별예상매출액 > ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2016년 2017년 2018년 초중등교육 25, , , 고등교육 23, , , 성인교육과그외의교육 17, , , 총합계 67, , , * 자료원 : Euromonitor International

73 64 라. 자동차 / 수송기기 - 항공우주산업 산업개요사우디항공우주시장은 2007년에서 2013년동안연평균 4.6% 의성장률을기록했다. 2013년에사우디항공우주시장의규모는 19억 4,710만달러에이르렀다. 사우디항공우주시장의대부분의수요는현지항공사와정부의국방투자에서비롯됐다. 사우디와미국의우호적인관계는사우디항공우주시장성장에긍정적인영향을끼친다. 항공우주산업에서사우디와미국은상업적, 군사적으로오랫동안우호적인관계를유지하고있다. 이러한우호적인관계덕택에미국기업인 General Electric 과 Boeing 은사우디의항공시장에서큰비중을차지하고있다. 2011년에미국은사우디에 294억달러에 84개의 F-15 제트기를판매했다. 사우디가성지순례의메카라는점은사우디항공시장에큰도움을주고있다. 성지순례기간동안사우디에많은순례자들이방문하는덕택에사우디항공시장은이기간동안큰이익을실현한다. 사우디에성지순례객을비롯한여행객의수가해마다늘어나고있기때문에사우디항공사들은이에맞춰시장규모를확장시키고있는데, 예를들면사우디는 2012년에 8대의 Boeing ER 항공기를 24억달러에구매했다. 사우디의항공우주시장규모가 2009 년부터 2013년까지지속적으로성장세를보이고있다. 사우디항공우주시장의이익 (profit) 은 2009년부터 2013년동안연평균 24.8% 의성장세를보이고있다. 사우디아라비아항공우주시장의이익률 (profit margin) 은 2007 년이후에두자릿수를기록한이후꾸준히증가해 2013 년에는이익률이 28% 에이르렀다. 2009년에서 2013년까지사우디항공우주시장의총비용은연평균 16.5% 씩증가해, 2013년에는그비용이 1억 870만달러에도달했다. 시장동향사우디와미국은합동사업을진행하고있다. 사우디와미국의우호적인관계덕택에미국의 Boeing 사는사우디의 Al-Salam 항공사와합동사업을진행할수있었다. 이러한합동사업덕택에 Al-Salam 항공사는 VIP 항공기설치와기술지원뿐만아니라항공기의수리, 개조, 점검서비스를제공할수있게됐다. 사우디아라비아우주항공산업에

74 65 종사하는기업개수의변동성은적은편이다. 사우디아라비아우주항공산업의안정적인기업의수와상승하는매출액을고려할때, 이산업의효율성이증가하는것으로보인다. 한편, 사우디아라비아항공우주산업에종사하는기업중에직원수가 9명이하인기업개수는전체의 43% 이며, 이기업들은산업총생산의 10% 를담당하고있다. Al-Salam 항공사가사우디아라비아항공우주산업을주도중이다. Al- Salam 항공사가전체항공우주산업생산의거의절반을차지하고있다는점을고려하면, 사우디아라비아항공우주산업은매우응집돼있다. Al-Salam 항공사는항공기보수및개조그리고기술지원을담당하고있다. 이항공사는여객기보수뿐만아니라전투기보수도제공하고있다. 시장전망사우디아라비아항공우주시장은앞으로도지속적인성장을보일것으로전망된다. 2015년에서 2018년까지사우디아라비아항공우주시장은연평균 10.1% 씩증가해 2018 년에는총매출액이 2억 4,936 만달러에도달할것으로예상된다. 사우디아라비아정부의아낌없는국방비지출과여객기분야의성장이이러한긍정적전망의근거이다. 하지만사우디아라비아항공우주시장이수입에큰의존을한다는점은한가지불안요소이다. 사우디아라비아정부는항공시장의민영화와자유화에큰노력을기울이고있다. 사우디아라비아정부는이를통해시장경쟁을증가시킴으로써항공시장의더빠른성장을기대하고있다. 사우디아라비아항공사중하나인 Saudi Arabian Airlines 는이러한경쟁에대비해, 국내선과국제선의연결망을강화하고있다. 사우디아라비아정부는국방부분에꾸준한투자를할것으로예상된다. 전문가들은사우디아라비아정부가향후에전체 GDP 의 8% 이상을국방비지출에소비할것이며, 이중전투기에많은투자가있을것으로예상한다. 사우디아라비아정부의 Boeing F-15 전투기대량구매를고려했을때, Boeing 사는향후에도사우디아라비아국방부분에서큰비중을차지할것으로예상된다. 부유한소비자의증가로인해개인여객기의수요도증가할것으로예상된다. 이러한수요의증가를예상해미국의 Lockheed Martin 사는중동시장에초점을맞춘초음속제트여객기를개발중이다. 한편, 사우디아라비아가꾸준히스페이스프로그램에투자함에따라, 우주선분야가빠른속도로성장을할것으로예상된다. 실제로사우디아라비아는러시아와같은외국과합동작업을활발히진행중이다.

75 66 마. 의료바이오 - 의료산업 산업개요사우디아라비아의료시장은 2007 년에서 2012 년동안연평균 10% 의성장률을기록했다. 이러한사우디아라비아의료시장의지속적인성장은증가하는인구와늘어나는건강에대한인식에기인한다. 사우디아라비아의료시장은전체 GDP에서차지하는비중이 5% 나되기때문에, 사우디아라비아경제에서매우중요한시장이다. 또한, 사우디아라비아는중동에서가장큰의료시장을보유하고있다. 사우디아라비아의료서비스는주로보건부와같은공공기관을통해제공되고있다 년에사우디아라비아정부는의료서비스에국가예산의 12% 를할당했는데, 이는교육서비스다음으로큰예산규모였다 년을기준으로사우디아라비아에는 400 개의병원과 2,000 개가넘는 1차의료기관이있다. 또한, 같은연도에사우디아라비아의료시설을이용한외래환자는 1억 3,100만명이었으며입원환자는 300만명이었다. 대부분의사우디아라비아의료시설중에서사설의료시설도지속적으로성장하고있다. 사우디아라비아사설의료시설의주된고객은사람들로붐비는국립병원을이용하기를꺼리는부유한소비자들이다. 또한, 국립병원의제한된운영시간과전문성이부족한치료기술로더많은사람이개인병원으로향하고있다. 2010년기준으로사우디아라비아사설의료시설을이용한환자는대략 87만명이었으며, 입원환자의경우 1인당평균 2,133달러를소비했다. 핵심동향사우디아라비아의료시장은매우세분돼있다. 사우디아라비아정부는의료산업을 2단계로분리했는데, 첫번째단계는 1차의료기관과진료소이고두번째단계는 2차의료기관과전문치료시설이다. 2007년에서 2012년까지의료기업에종사하는기업의수는 21% 가증가해 2만 3,600 개에이르렀다. 사우디아라비아의료시장중에서소규모기업들의성장세가돋보였는데, 다른규모의기업들은연평균 12% 의성장률을보인반면소규모기업들은연평균 17% 의성장률을보였다. 사우디아라비아의료시장에서상위 3개기업은 Al Mouwasat Medical Services Co, DAllah Hospital 그리고 Jeddah National Hospital이다. Al Mouwasat Medical Services Co는

76 67 사우디아라비아에서가장큰의료기업으로 4개의병원과 2개의진료소그리고 3개의전문치료센터를보유하고있다. Dallah Hospital 은사우디아라비아에서두번째로큰규모의의료기업으로심장병과외과수술을전문적으로다루고있다. Jeddah National Hospital 은사우디아라비아에서세번째로큰규모의의료기업으로응급서비스, 치과진료, 신경외과, 소아과, 신생아학등의광범위한의료서비스를제공하고있다. 시장전망사우디아라비아의료시장은지속적으로성장세를보일것으로전망된다. 사우디아라비아의료시장은 2015년에서 2018년까지연평균 8% 의성장률을보일것으로전망된다 년이되면사우디의료시장은규모는 422 억 3,721 만에도달할것으로예상된다. 사우디아라비아사회가서구화되면서새로운의료문제가발생하고있다. 인구증가, 사회고령화, 개선된소득수준때문에사우디아라비아에는비만, 당뇨, 심혈관병등의새로운의료문제가발생하고있다. 이러한의료문제때문에사우디아라비아정부의의료지출이점점증가해 2016년에는 200 억에도달할것으로예상된다. 새롭게발생하는의료문제를해결하기위해사우디아라비아정부는조만간의무적의료보험가입을법으로제정할것이라고공표했다. 사우디아라비아의료시장에서사설의료시설은지속적으로증가할것으로예상된다. 사우디아라비아정부에서증가하는의료서비스에대한수요를충족시키기위해의료지출비용을늘리고있음에도전체의료수요를충족시키기는어려울것으로예상된다. 그렇기때문에사우디아라비아에사설의료시설에대한수요가꾸준히증가할것이다. < 사우디아라비아의료시장예상매출액 : 2016~ 2020년 > ( 단위 : 백만달러 ) 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 총매출액 34, , , , ,787.9 * 자료원 : Euromonitor International

77 68 바. 화학 - 기초화학산업산업개요사우디아라비아기초화학시장은큰폭의성장세를보이고있다. 사우디아라비아기초화학시장규모는 2009년에서 2013년동안연평균 20.1% 성장률을보였다. 사우디아라비아기초화학시장은 2009 년에서 2013 년까지 2배이상의성장을보였는데, 2009년에 16억 8,170만달러였던시장규모는 2013 년에 34억 1,970 달러에이르렀다. 사우디아라비아기초화학시장중대부분의수요는기업수요이다. 사우디아라비아기초화학시장에서기업수요는 2013 년에전체수요의 98% 를차지하고있으며, 반면에가계수요는전체수요의 2% 밖에되지않았다. 그러나, 사우디아라비아기초화학시장에서가계의소비는급격히증가하고있는데, 2007년에서 2013년까지연평균 13% 의증가율을보였다. 같은기간동안기업의소비는연평균 10% 의증가율을보였다. 사우디아라비아기초화학시장은대부분을수입에의존하고있다. 사우디아라비아기초화학시장은많은부분을수입에의존하고있는데, 2013 년에기초화학품시장의수입의존도는 87.3% 에이르렀다. 기초화학시장에서총수입액의증가액추세는전체수요량증가액보다조금낮다. 사우디아라비아는인도에서가장많은기초화학품을수입하고있으며, 이란과독일에서도많은양을수입중이다. 사우디아라비아는중동에서가장큰규모의기초화학시장을보유하고있다. 사우디아라비아기초화학시장은 2013년을기준으로 177억 1,630만달러의총매출액을기록했다. 사우디아라비아기초화학시장은값싼공급원료와잠재력있는아시아국가들과의인접성, 정부의아낌없는지원덕택에기초화학시장의성장을이룰수있었다. 또한, 사우디아라비아는많은양의석유와천연가스를보유하고있기때문에, 기초화학분야에서유리한위치를점하고있다. 시장동향사우디아라비아기초화학시장에종사하는기업의수는조금씩증가하는추세이다. 사우디아라비아기초화학시장에서직원수가 10명이하인소기업들이전체의 46% 나됨에도불구하고, 이들기업의매출액은전체매출액의 1% 이다. 기초화학시장은높은초기투자액과규모의경제를필요로하기때문에, 큰규모의기업들이주를이루고

78 69 있다. 사우디아라비아기초화학시장에서규모가큰상위 3개기업은 Saudi Basic Industries Corp와 Natioanl Industrialization Co, 그리고 Yanbu National Petrochemicals Co이다. Saudi Basic Industries Corp 는사우디아라비아정부에서많은지분을소유하고있는기업으로화학품, 비료, 플라스틱, 금속을생산하고있다. Natioanl Industrialization Co는직원수가대략 1,000명정도인큰규모의기업으로, 화학품, 석유화학, 플라스틱, 고무등을생산하고있다. Yanbu National Petrochemicals Co는에틸렌, 에틸렌글리콜, 폴리에틸렌등의석유화학품을생산하는기업이다. 사우디아라비아정부는기초화학시장에외국인직접투자를장려하고있다. 사우디아라비아정부는외국인직접투자를장려하기위해외국기업의부지소유를허가했다. 또한, 자본의송환금제한을없앴으며외국인투자허가증의발급절차를간소화했다. 이러한사우디아라비아정부의노력덕택에, 외국인직접투자에의한여러화학프로젝트가이미활발히진행중이다. 시장전망사우디아라비아기초화학시장은앞으로도빠른성장세를보일것으로예상된다. 사우디아라비아기초화학시장은꾸준한외국인투자덕택에향후에도빠른성장세를보일것으로예상된다. 사우디아라비아기초화학시장의수입의존도는향후에도줄어들지않을것으로예상된다. 사우디아라비아기초화학시장규모는염색제품, 색소, 유기물화학품의성장을바탕으로 2015년에서 2018년까지연평균 12% 의성장률을나타낼것으로예상된다. 사우디아라비아기초화학시장에서무기물화합물과산업가스분야는그성장세가조금감소할것으로예상된다. 2009년에서 2013년까지연평균 11.6 의성장률을보인무기물화합물과산업가스분야는향후에그성장세가조금더뎌질것으로예상된다. 무기물화합물과산업가스분야는 2015 년에서 2018 년동안연평균 9.2% 의성장세를보여 2018년에그규모액이 6억 9,934만달러에이를것으로전망된다. 사. 농림수산식품 - 농업산업개요사우디아라비아농업시장은조금씩성장세를보인다. 사우디아라비아농업시장은 2009년에서 2013년까지연평균 2.4% 의성장세를보였으며, 2013년에시장규모는

79 70 234억 7,640만달러에이르렀다. 사우디아라비아의인구와소득의증가, 변화하는생활방식, 그리고성장하는경제상황은농산물에대한수요를증가시켰다. 사우디아라비아정부는농산물에대한수입의존도를낮추려고노력중이다. 사우디아라비아정부의노력으로사우디아라비아의농산물자급률이조금씩늘어나고있다. 이러한정부의노력에도불구하고, 사우디아라비아는농업에불리한날씨, 물과경지의부족때문에많은농산물을수입에의존하고있다. 사우디아라비아의농산물수입의존도는 2013년에 18.9% 를기록했으며, 같은해에농산물수입액은 40억 3,200 만달러였다. 사우디아라비아는우크라이나에서가장많은농산물을수입하고있다. 2013년에사우디아라비아는우크라이나에서 11억 6,120만달러규모의농산물을수입했다. 사우디아라비아는우크라이나이외에도호주, 독일, 시리아, 그리고미국에서많은농산물을수입하고있다. 사우디아라비아정부는 2008년부터서아프리카를비롯한해외농경지를확보하는중으로, 이지역에서농산물생산을통해수입의존도를낮추려고노력하고있다. 시장동향사우디아라비아농업시장에종사하는기업의수는지속적으로증가하고있다. 사우디아라비아농업종사기업의수는 2009 년에 19만 7,903 개에서 2013 년에 23만 7,096 개로많이상승했다. 사우디아라비아농업시장은직원수가 9명이하인소기업들이대부분인세분화된시장이다. 사우디아라비아농업시장에서직원수가 9명이하인소기업들은전체의 99% 를차지하고있으며, 이기업들은전체농업생산중 63% 를담당하고있다. 사우디아라비아농업시장에서대기업의비중은낮은편이다. 전체농업시장에서 2013년에상위 5개기업이차지하는생산비율은 4% 에불과하다. 사우디아라비아농업시장에서상위 5개기업은 National Agriculture Development Co, Hail Agriculture Development Co, Al Jouf Agricultural Development Co, 그리고 Tabuk Agriculture Development Company, Ash Sharquyah Developmet Co이다. National Agricultural Development Co가사우디아라비아에서가장큰농업종사기업이다. National Agricultural Development Co는농산물생산뿐만아니라식품가공과식품배급사업도운영하고있다. 이기업은낙농업, 식품가공, 벌꿀생산, 대추야자가공등사업의다양화를실천하고있다. 이기업은또한, 밀과옥수수같은곡물, 야채, 과일, 올리브와동물사료생산에도종사하고있다.

80 71 시장전망사우디아라비아농업시장의향후전망은긍정적이다. 꾸준히증가하는인구와농업수요를통해긍정적인사우디아라비아농업시장의전망을예상할수있다. 게다가, 사우디아라비아소비자들이점점농산물의질에도관심을가지기시작했다. 사우디아라비아농업시장규모는 2015 년에서 2018 년까지연평균 4% 의성장률을보일것으로예상된다. 하지만, 사우디아라비아농업시장이물과농경지의부족때문에큰폭으로성장할수는없을것이다. 과학자들은사우디아라비아의농업환경이향후에더욱악화될것으로예상한다. 전문가들은향후에사우디아라비아의기후가더욱더워지고강수량은더욱감소해, 농업생산성에부정적인영향을미칠것으로예상하고있다. 사우디아라비아정부는이에대비해원활한물공급대책을세우고있는데, 사우디아라비아수도인리야드에관개시설설치프로젝트를계획중이다. 사우디아라비아농업시장에대한정부보조금은줄어들고있는추세이다. 사우디아라비아정부는농업시장이사우디아라비아 GDP 에대한기여도가적고생산성이낮기때문에, 농업에대한보조금을점점낮추고있다. 사우디아라비아정부는특히밀생산에대한보조금을낮추고있으며, 부족한밀은수입을통해공급할예정이다. 사우디아라비아정부가이렇게보조금을낮추고수입에조금더의존할지라도, 해외에확보한농경지가있기때문에식량안보에는지장이없을것으로예상된다. 아. 관광 / 교육 / 서비스 - 여행산업 산업개요사우디아라비아여행산업은지속적으로성장하고있다. 사우디아라비아여행산업은 2012 년에소폭하락한것을제외하면지속적으로성장중이다 년에사우디아라비아여행산업의규모는 71억 6,203만달러로, 2009년의규모인 54억 6,083만달러에비해 31% 나상승했다 년의사우디아라비아여행활동중가장큰비중을차지하는것은쇼핑 (36%) 이며, 그뒤를유적지방문 (16.5%) 과박물관방문 (9.4%) 이잇고있다.

81 72 <2010~2015년사우디아라비아여행활동규모액 > ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 유적지 박물관 테마파크 쇼핑 국립공원 그외활동 총합계 5, , , , , , * 자료원 : Euromonitor International 핵심동향 비자발급의완화로사우디아라비아여행산업이상승세를보인다. 사우디아라비아는무슬림의메카로많은무슬림관광객을수용하고있다. 2014년, 사우디아라비아정부가움라플러스비자라는완화된순례자비자를도입해순례자들이순례지뿐만아니라다른도시들도관광할수있게됐다. 이때문에현지여행의침체에도불구하고사우디아라비아여행산업이상승세를보인다. 사우디아라비아여행산업이인터넷보급으로큰이익을실현한다. 인터넷과스마트폰의보급으로사우디아라비아여행업체들은온라인을통해저비용으로여행상품을판매할수있게됐다. 이때문에여행중계업체뿐만아니라항공사, 호텔그리고렌트카회사까지도저비용으로큰이익을취할수있게됐다. 소비자들도온라인으로여행상품을구입하는것이편하기때문에온라인여행상품판매의비율이급격히늘어나고있다. 사우디아라비아저가항공사인 NAS는사우디아라비아여행산업을촉진시켰다. NAS 는합리적인가격의항공료로사우디아라비아여행산업의상승세를이끌었다. 이항공사는인터넷웹사이트뿐만아니라모바일앱의개발에도신경을써서여행산업의확장을도모하고있다. 한편사우디아라비아의보수적인환경이여행산업발전의장애가되고있다. 사우디아라비아정부가적절한여행객비자를도입하려는노력을함에도불구하고, 사우디아라비아의보수적인환경이여행산업발전을저해하고있다. 사우디아라비아는무슬림관광지를제외하고영화관이나극장같은오락시설이부족하기때문에, 이웃국가인 UAE 보다경쟁력이떨어진다.

82 73 시장전망현지여행사업의회복세와함께종교여행이두드러진성과를보일것으로예상된다. 메카성지주변의확장사업과여러호텔건설사업으로더많은성지순례자들을수용할수있을것으로예상된다. 한편, 사우디아라비아정부가제다, 메카, 메디나를이어주는철도를건설하는것과같은인프라시설확장에신경을쓰고있기때문에, 사우디아라비아여행사업은지속적으로성장할것이다. 라마단휴가가여름으로바뀌면서여름활동이활성화될것이며, 이는현지여행사업의회복을도울것으로예상된다. 앞으로도사우디아라비아여행산업의밝은전망이예상된다. 사우디아라비아여행산업은 2019 년까지지속적으로성장할것으로보인다. 2015년에서 2019년동안연평균예상성장률은 3.5% 이며, 2019년에여행산업의예상규모액은 84억 4,393만달러로예상된다. 2015년에서 2019년까지도사우디아라비아여행활동중가장큰비중을차지하는것은쇼핑이며, 그뒤를유적지방문과박물관방문이잇고있다. 자. 섬유 / 패션 - 의류 신발산업 산업개요사우디아라비아의류 신발시장은 2014년까지꾸준한성장세를보였다. 사우디아라비아의류 신발시장은 2009년에서 2014년동안총 41.7% 성장해, 시장규모액이 2014년에는 150억 3,967만달러에이르렀다. 사우디아라비아의류 신발시장은 2009년에서 2014년동안연평균 7.2% 의성장률을보였다. < 사우디아라비아의류 신발시장규모 : 2010~2015년 > ( 단위 : 백만달러 ) 의류 9, , , , , ,147.5 신발 1, , , , , ,345.2 스포츠의류 총시장규모 * 자료원 : Euromonitor International

83 74 사우디아라비아의인터넷의류 신발시장은뚜렷한성장세를보이지못한다. 사우디아라비아인터넷의류 신발시장은 2014년에전체의류 신발시장에서그비중이감소했다. 인터넷소매시장붐에휩쓸려의류 신발시장에도인터넷소매시장이나타나기는했지만, 사우디아라비아소비자들은여전히대형매장에서의복과신발의구매를선호한다. 시장동향사우디아라비아젊은이들의글로벌패션에대한인식이상승하고있다. 증가하는인터넷과스마트기기의보급덕택에사우디아라비아젊은이들은해외브랜드의류에큰관심을보이기시작했다. 사우디아라비아젊은세대는다른세대보다빠르게세계적패션동향을접할수있는데, 이는 Facebook, Twitter, Instagram 등소셜미디어의영향이다. 이러한사우디아라비아젊은세대의수요를충족시키기위해소매업자들은빠르게최신의패션상품을들여오는추세이다. 사우디아라비아의류 신발시장에서세계적인브랜드들이강세를띠고있다. 사우디아라비아의류 신발시장이매우세분화돼있기는하나, 세계적인브랜드들의강세가뚜렷하다. 사우디아라비아소비자들은세계적으로유명한브랜드를선호하는경향을보인다. 이는사우디아라비아에서해외여행과인터넷이보편화됨에따라소비자들의패션에대한관심이증가했기때문이다. 이러한추세를따라 Fawaz Abdulaziz Al Hokair 와 M H Alshaya 같은기업들은 Gap, Zara, Bershka, Stradivarius 등의여러해외브랜드를사우디아라비아에들여왔다. 사우디아라비아의류 신발시장은사우디아라비아의긍정적경제상황덕택에지속적으로성장중이다. 실업률감소, 증가하는 GDP, 늘어나는가처분소득등의개선되는성장지표는사우디아라비아의류 신발시장이호황인이유를방증한다. 사우디아라비아소비자들의소득이늘어남에따라이들은더많은지출을의류 신발에소비하고있다. Al Bandar Trading 나 M H ALshaya, Fawaz Abdulaziz Al Hokair와같은의류기업들은의류 신발시장의호황추세에발을맞춰새로운아울렛을개점할예정이다. 사우디아라비아의경제호황덕택에가장큰혜택을보는의류 신발시장은고가의의류 신발분야이다.

84 75 시장전망사우디아라비아젊은이들은점점더현대화된패션을선호하는경향을보일것으로예상된다. 인터넷과스마트폰의보급그리고통신사들의인프라시설에대한투자덕분에사우디아라비아젊은이들은보다빨리최신패션을접하게될것이다. 사우디아라비아정부또한, 현대화의추세에맞추어보수적인국가라는이미지를개선시키기위해 HAYA 라고불리는종교경찰의영향력을제한시킬예정이다. 사우디아라비아젊은이들이패션에민감해졌기때문에, 사우디아라비아의류 신발소매업자들이앞으로더큰이익을거둘것으로예상된다. 사우디아라비아의세계적으로유명한브랜드에대한선호는향후에도지속될것이다. Zara와같은세계적인브랜드는향후에도새로운패션을이끌것이며, 그인기또한꾸준히유지할수있을것이다. 사우디아라비아소비자들의이러한선호추세를따르기위해세계적으로유명한브랜드들은사우디아라비아에여러아울렛을만들고있는데, Marks&Spencer 의경우이미향후 2년안에 10개의아웃렛을더건설할것이라고언급했다. 한편 Karl Lagerfeld와같은프리미엄디자이너브랜드또한 2018년까지사우디아라비아에입점을할것이라고언급했다. 사우디아라비아경제의전망이밝기때문에의류 신발시장도꾸준한성장을이룰것이다. 2019년까지 GDP 는연평균 4% 성장을유지하고, 실업률은 6% 이하의추세를유지할것으로예상된다. 이러한안정적인향후경제상황을고려해, Fawaz Abdulaziz Al Hokair 와 Al Bandar Trading 그리고 M H Alshaya 는거대한확장계획을이미공표했다. 차. 광물 / 에너지 - 광물자원산업산업개요사우디아라비아의광물자원보유현황중 2015년말을기준으로한사우디아라비아의석유매장량은베네수엘라다음의 2위로 2,683 억배럴에이르고있으며이는 2015 년 1일평균생산량 1,030만배럴을앞으로 71년동안채굴할수있는양이다. 사우디아라비아는석유이외에도 30종에이르는다양한광물을보유하고있으며상업적

85 76 개발이가능한광물은 15종에이른다. 사우디아라비아전역에귀금속광물은 1,273 개소, 비금속광물은 1,171 개소에매장돼있다. 사우디아라비아가보유하고있는세계수준의생산광물은알루미늄, 시멘트, 인산염, 유황, 금등이며탐사와개발이진척됨에따라생산량이증가하고있다. 특히귀금속인금은국가적차원에서본격적인탐사와채굴이진행되고있다. 사우디아라비아광업공사 (Maaden) 는 1988년상업적인생산을시작한이래로현재까지약 113.4톤에이르는금을생산했다. < 주요사우디아라비아광물보유현황 2013년기준 > ( 단위 : MT, %) 품목 사우디아라비아생산량 사우디아라비아비중 세계생산량 알루미늄 74만 1.2 6,300만 시멘트 630만 억 석고 240만 1.0 2억 5,000만 암모니아 370만 2.6 1억 4,400만 인산염 300만 1.4 2억 2,000만 유황 400만 5.5 7,400만 철광 547만 억 * 자료원 : USGS 2015 사우디아라비아에매장돼있는주요광물자원은금, 은, 동, 아연, 인산염, 보크사이트, 백운암, 점토, 장석, 석류석, 화강암, 흑연, 석고, 탄탈, 규토, 석회암, 대리석, 감람석, 비석, 화산회, 마그네슘, 우라늄, 유황등이다. 시장현황 ㅇ주요광물자원보유및생산현황 2015 년도에발표된미국지질학회 (US Geological Survey) 의보고서에따르면주요광물중사우디아라비아가에너지자원이외에많은생산량을보이고있는광물은알루미늄 74만톤, 시멘트 630만톤, 인산염 300만톤, 유황 400만톤등이다. 금속광물부문에서사우디아라비아는 2013년도에합금철을 19만 6,000톤을생산했고철광은 75만톤, 철은 607 만톤, 강은 547 만톤을생산했다. 주요금속광물인구리는 9,950 톤, 아연은 2만 8,000톤, 납은 550톤은은 7.9톤, 금은 3.8톤정도로아직까지생산량은많지않은편이다.

86 77 < 사우디아라비아의연도별주요광물생산현황 > 금속광물 (Metal) 생산량 단위 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 알루미늄 (Alumium) 천톤 보크사이트 (Bauxite) 천톤 ,044 동 (Copper) 톤 1,719 1,603 1,620 6,000 9,950 금 (Gold) KG 4,857 4,476 4,674 4,347 3,789 철 (Direct-reduced iron) 천톤 5,000 5,500 5,800 5,700 6,070 합금철 (Ferroalloys) 톤 178, , , , ,000 철광 (Iron Ore) 천톤 강 (Steel) 천톤 4,700 5,000 5,300 5,200 5,471 납 (Lead) 톤 은 (Silver) KG 8,527 7,670 7,900 7,900 7,900 아연 (Zinc) 톤 4,952 4,897 4,934 15,000 28,000 중정석 (Barite) 톤 30,000 30,000 30,000 30,000 32,000 시멘트 (Cement, hadraulic) 천톤 46,000 47,500 50,700 56,200 57,000 점토 (Clays) 톤 4,704,166 5,806,200 6,005,000 6,058,000 6,064,000 장석 (Feldspar) 톤 55,000 42, , , ,000 인산비료 (Fertilizer, phosphatis) 천톤 석고 (Gypsum) 천톤 2,000 2,100 2,239 2,351 2,500 마그네슘 (Magnesite) 톤 - 24, ,284 39,000 29,500 질소 (Nitrogen) 천톤 4,000 4,300 4,800 5,900 4,768 인산광 (Phosphate rock) 천톤 ,810 소금 (Salt) 천톤 1,640 1,800 1,864 1,957 2,000 혼합재 (Aggregate) 천톤 259, ,000 2,727,000 2,863,500 3,000,000 백운암 (Dolomite) 천톤 화강암 (Granite) 천톤 1,100 1, ,043 1,000 석회암 (Limestone) 천톤 47,422 46,453 47,070 49,424 48,800 대리석 (Marble) 톤 85,000 48,000 24,000 25,000 25,000 * 자료원 : USUG 2015

87 78 시장전망사우디아라비아는방대한면적만큼다양하고풍부한광물자원을보유하고있는자원부국이다. 그동안에는석유와천연가스등의에너지자원에가려그실태를알수없었으나 90년대후반금과알루미늄등일부광종을중심으로잠재력이확인되고있다. 사우디아라비아는당분간은석유와에너지자원을통한국부창출이가능하기때문에기타자원을무분별하게개발하거나외국기업개발권을제공하지는않을것으로전망된다. 이에사우디아라비아광업공사 (Maaden) 과합작투자내지는개발형태의제한적인허용을할가능성이높으며대부분의프로젝트가자원개발과이를활용한생산시설이결합하는형태가될가능성이높다. 카. 제조업사우디의제조업은 GDP 의 10% 수준에불과하며, 이중 23.8% 가량이석유정제관련제조업으로구성되어있다. 정부가직접투자하여운영하는중화학공업부문과민간부문이주로운영하는소규모공업으로대별할수있으며, 이중중화학부문은주로석유화학계열, 시멘트, 철강, 비료등소수기간산업을중심으로육성되고있다. 특히, 석유화학산업은사우디기반공사 (SABIC), Saudi ARAMCO와같은국영기업과글로벌기업간의 JV 기업들이이끌고있다. 2011년말기준제조업체수 ( 생산공장 ) 는총 4,878개이며 ( 투자규모 1,325억달러 ), 고용인구는 60만 3,054 명으로정제및석유화학분야가최대산업을형성하고있으며, 비금속광업과금속업, 식음료업등이뒤를잇고있다. 석유화학분야는총제조업투자액의 51% (537억달러 ), 제조업종업원수의 13%, 사업장의 12.3% 를차지하고있다.

88 79 구분 < 사우디제조업현황 (2011 년기준 )> 금액 총투자액 비중 ( 단위 : 백만 US$, 명, 개 ) 종업원수업체수 ( 공장 ) 원유정제 55, % 28, 석유화학 17, % 52, 비금속광물 15, % 92, 기타 12, % 157,276 1,356 금속 11, % 44, 식음료 11, % 116, 고무 & 플라스틱 3, % 46, 전자기기 2, % 23, 금속구조물 2, % 40, 합계 132, % 603,054 4,878 * 자료원 : Saudi Arabian Monetary Authority(SAMA) 비중 < 사우디제조업비중 (2006~2011)> ( 단위 : 백만 US$,%) 구분 금액 18,678 22,216 26,323 22,666 30,380 40,300 전체 GDP 내 비석유산업 GDP 내 * 자료원 : Central Department of Statistics & Information 사우디정부는높은원유의존도, 정부주도경제상황을탈피하기위해대표적비탄화수소부문인제조업육성에적극적으로나서고있다. 사우디제조업의근간을이루는석유화학산업에있어서도기존정제및정유에머물지않고기초유분, 중간원료, 합성수지등중간재단계를거처자동차부품용플라스틱제품생산까지추진하고있다. 또한, 2014 년을최종기한으로하는제9차 5개년개발계획 (2010 년승인 ) 에서는국가경쟁력강화와생산기반및수출제품의다양화를위한일환으로제조업육성정책을적극추진하고있다. 동계획에서는 2020년까지 GDP 내제조업비중 20% 확대, 기술기반제품의생산비중을전체 60%, 제조업제품의수출비중을전체의 30%, 제조업고용비중을전체 30% 로확대를목표로하고있다. 이를위해자동차및자동차부품, 금속가공업, 범용기계장비, 건설자재, 포장용기등 5개육성업종을선정하고, 지원할예정이다.

89 80 타. 전력산업사우디의발전용량은 2011년기준 57,432MW로전년대비 3.9% 증가했다. 총발전량중사우디전력청 (SEC) 이 75%, 사우디담수청 (SWCC: Saline Water Conversion Corporation) 이 9%, 기타발전기관들이 16% 를차지하고있다. 2011년 Shuqaiq Water & Electricity 사에서 1,020MW의발전을새롭게시작했다. 사우디의발전소는 100% 가화력발전소이며, 발전설비의경우가스터빈이 62%, 복합화력이 32% 가량을차지하고있다. 2011년기준발전연료의비중은가스와원유가 74% 를차지하는데가스 37%, 원유 37%, 디젤 21%, HFO(Heavy Fuel Oil) 가 5% 를차지하고있다. < 사우디발전능력현황 (2012)> 발전주체 발전소수 ( 개 ) 발전용량 (MW) Saudi Electricity Co. (SEC) 46 50,829 Saline Water Conversion Corporation (SWCC) 6 5,018 Jubail Water and Electricity Co. 1 2,875 Shuaibah Water and Electricity Co. 1 1,191 Tihamah Power Generation Co. 4 1,083 Marafiq (Yanbu) 1 1,039 Shuqaiq Water and Electricity Co. 1 1,020 Saudi ARAMCO 6 1,189 Rabigh Arabian Water and Electricity Co. (RAWEC) Saudi Cement Company Jubail Power Co Rabigh Electricity Co. (RABEC) Al Tuwairqi Co Aman Modern Energy Co 합계 75 66,081 * 자료원 : Electricity & Cogeneration Regulatory Authority 2012 Annual Report 사우디의전력수요는 2000 년대중반부터시작된제조업, 기간산업육성에적극적인투자로인해급증하고있으며더운날씨로인해전력수요가여름기간내에집중되는경향을보이고있다기존의전력시설여건으로는이를충족시키는데에는절대적으로부족한실정이어서향후발전산업에대대적인투자를계획하고있다.

90 81 또한, 사우디수전력부에서는현인구증가속도를감안할때 2023 년에는인구가 50% 수준이더늘어나 3,800 만명수준에이를것으로전망하고있으며이로인해전력수요또한, 매년연평균 4.5% 씩증가하여 2023 년에는발전용량이지금의거의두배수준인 60,000 MW 수준에이를것으로전망하고있다. 이러한수요에발맞춰최근사우디아라비아정부는 2020년내로중동지역내최대규모의전력공급망을보유할의지를피력했다. 이에대한일환으로 SEC는오는 2020년까지 51,160MW의발전량을추가확충할예정으로총 1,000억달러의예산을투자할계획이다. 이중 460억달러는 Power Generation 분야, 300억달러는 Transmission 분야, 200억달러는 distribution 분야, 기타분야에 40 억달러등을각각투자예정이다. 총신설확충예정인 51,160MW 는 SEC 에서약 67% 인 34,186MW, IPP로 11,929MW인 23.3%, SWCC 등기타기업이 5,045MW인 9.9% 를개발예정이다. 또한, 최근에열린 Mega Infrastructure Projects 포럼에서사우디아라비아정부가 2014년까지전력분야의민간기업화를추진할것이라고말했으며이는전력생산과공급분야의경쟁력있는시장을만들기위한전략의일환이라고밝혔다. 한편, 사우디전력공사 (SEC) 가추진하는 Independent Power Plants (IPP) 프로젝트프로그램의수장인 Amir Al-Sawaha는 2014년까지총 4개의전력생산회사를설립할것이라고말했다. 이 4개의회사는지역에상관없이거의비슷한규모와기술로지어질예정이다. 파. 기타 신재생에너지사우디정부는높은화력발전의존도를우려해장기적으로발전에너지원을태양광및풍력등의신재생에너지로확대, 도입하는것을적극검토중이다. 이에 2010년 4월원자력및재생에너지연구센터 (KACARE: King Abdulla City for Atomic and Renewable Energy) 를왕령에의해설립, 적극적인개발의지를나타내고있다. KACARE 는 2012년말사우디전역에서태양광, 풍력, 지열및폐기물등신재생에너지자원평가프로젝트를착수하였다고발표했다. KACARE 는이프로젝트가미국 Battelle Memorial 연구소, 신재생에너지연구소등다수의연구기관과대학의참여를통해

91 82 다양한기후조건에서신재생에너지원을이용한발전과담수화적합기술을데이터베이스화하는데목적을두고있다고밝혔다. 이와함께사우디정부는 2020년까지 23GW, 2032년까지총전력수요 (120GW) 의 45% 에달하는 54GW( 태양광에너지 41GW, 풍력에너지 9GW, 폐기물재활용에너지 3GW, 지열에너지 1GW) 를신재생에너지로충당해일일최대 120만배럴의석유를절약할수있도록목표를세우고있다. 특히, 사우디는태양광산업육성의최적지로 1년 124,000TWh 발전이가능해 MENA 지역 2위의태양광발전잠재력을가지고있으나, 상대적으로높은발전단가와풍부한화석연료로개발유인이크지못했다. 그러나높은일조량, 215 만km2 ( 한반도의 10배 ) 에달하는넓은국토, 태양광기초소재인 ( 기초소재이자 ) 규소의원료인모래가풍부하며, m2당연평균 2,200KWh, 최대 2,550KWh 까지발전가능해최근정부및민간부문에서높은관심을보이고있다. 이에 KACARE 는 2012년 5월태양광에너지발전용량을 2032년까지 41GW까지확대하겠다는목표를가지고 1,090억달러규모의계획을수립하고투자자를물색하고있다. 그러나전력공급및국가재정을원유에전적으로의존하고있는사우디아라비아가어떻게신재생에너지의확대및도입을이룰것인지에대한확신이없는상태이다. IEA(International Energy Agency) 나관련업계에서는정부에신재생에너지산업으로의전환을위한예측가능하고신뢰할수있는정책구조, 구체적이고점진적인세부목표설정, 장기적인계획과동시에단기적인목표수립을요구하고있는상황이다. 자동차산업사우디자동차산업시장규모는 2012년기준 74만 2,597대판매, 총 161억달러규모로중동최대시장이며 2013년자동차판매량은약 80만대, 판매액은 178억 4,000만달러규모로전망되고있다. 아울러 2011년에중동최대자동차및자동차부품수입국의자리를확보했다. 향후 2015년까지시장규모의연평균성장률은 6.7% 수준에달할예정이며, 2018년에는연간판매량의수가 100 만여대에달할예정이다. 국가별브랜드시장점유율은도요타 (40%), 닛산 (9.5%) 을포함한일본자동차브랜드가전체시장의 60% 를차지하고있으며 BMW, 메르세데스벤츠, 폴크스바겐등의유럽브랜드가시장의 18% 를점유하고있다. 뒤이어 10%( 단일브랜드로는 2위 ) 를차지한

92 83 현대자동차를앞세운한국이전체시장의 12% 를점유하고있다. Ford, GM 등의미국브랜드는전체시장의 6.5% 를차지하고있다. 사우디자동차산업부문은안정적인내수시장과경제성장률, 주요고객층인청년층을포함한급격한인구증가, 정부차원의장려정책등다양한성장요인을지니고있다. 사우디노동부의 2011 년발표에따르면 1만 3,000 여개의신규일자리가동시장에서창출되었으며, 향후 7만 7,000여개의추가적인일자리가창출될것으로전망되고있다. 한편, 전세계에서유일하게여성의운전을금지하고있는사우디에서최근여성운전금지령의해제를위한움직임들이지속적으로목격되고있으며, 장기적관점으로보았을때금지령이해제될경우여성운전자들은시장최대의잠재적고객이될것으로전망된다. < 사우디자동차판매, 수입시장규모및전망 > ( 단위 : 십억달러, 대 ) *2014 *2015 자동차판매대수 687, , ,00 802, ,210 자동차판매액 자동차수입대수 704, ,167 89, ,991 1,017,71 자동차수입액 * 자료원 : NCB, NICDP IT 및통신 사우디아라비아 ICT 시장은 2012년기준하드웨어, 소프트웨어시장을합한 250억달러로중동국가내최대규모이며연평균성장률 10% 을유지하고있다. 산업다각화에따른소프트웨어, 장비, 서비스의수요증가는 ICT 시장확대를견인하고있으며, 거대한자본을바탕으로사우디는 GCC 국가들중최대규모의 ICT 시장을보유하고있다. 모바일회사간의경쟁과스마트폰의보급, 다양한데이터패키지가가입자를증가시키고있으며향후, 4G 무선브로드밴드기술이출시예정이다. 스마트폰, 고속통신망, 정부의프로젝트시행에따라관련서비스분야도높은성장을이룰것으로예측된다.

93 84 < 사우디 ICT 시장규모 > ( 단위 : 10만명, %) 구분 모바일서비스가입자수 ( 십만명 ) 증가율 (%) 인터넷가입자 ( 십만명 ) 증가율 (%) 모바일고속데이터통신망가입자 ( 십만명 ) 증가율 (%) 유선고속데이터통신망가입자 ( 십만명 ) 증가율 (%) * 자료원 : ICT Indicators Report 2013 Q3 의료및제약산업 사우디는 GCC 역내최고의료시장이며, 2014년까지 200억달러시장규모로성장이전망된다. 2012년기준약 2,900만인구 (GCC 역내인구의 2/3) 와매년 2.6~3% 에이르는인구증가율에비해의료시설은매우부족한상황으로 2016년까지약 7만개병상이추가로필요할것으로예상된다. 이에사우디정부는 2011~2016 년동안 121개의신규병원건설과기존 66개병원의시설개설과함께다수의메디컬시티건설을추진중이다. 또한, 2012년이미 22개의병원이완성됐으며, 2012년초정부는병원건설, 의료기기, 약품제조및공급, 병원및연구소장비설치등민간부문과 8억달러에이르는계약을다수체결했다 년에는총 3,700 개의병상을수용할수있는 16개의병원이신설됐다. 2014년예산안에도보건및사회복지부문에전년대비 8% 증가한 SR 1,080억 (USD 288억 ) 을배정했다. 연평균 3.15% 로폭발적으로증가하고있는사우디인구는 2015년 3,100만명에이를것으로예상돼정부는의료산업확장을적극적으로추진중이다. 사우디전역에기초진료센터설립을포함 11 개신규병원, 2개의료단지 11 개의료센터, 10개종합클리닉을건설할예정이다. 2013년에는총 3,700개의병상을수용할수있는 16개의병원이신설됐다. 이렇게많은시설들을건설하는것이외에도, 정부는새병원을짓는기업들에게건설비용의 50% 가량을무이자대출로제공하겠다고밝혔다. 또한, 공공기관에근무하고

94 85 있는자국민을대상으로몇년내에건강보험이적용될예정이다. 이건강보험이사우디근로자들과그가족들을포함한 600 만명의사람들에게적용됨에따라민간분야의의료시설에대한수요가급증할것으로예상된다. 이와더불어의료기기시장역시 2013 년 11억달러에서 2018 년에는중동의료기기시장의절반인 16억달러까지그규모가급성장할것으로예상된다. 제약시장은 2012 년도기준으로 39억 3,500 만달러규모로 2008~2012 년까지연평균 5.9% 성장했다. 이는 GCC 국가중최대규모이며, GCC 국가판매량의 65% 를차지한다. 정부부문이주요소비주체로 2008 년기준전체판매의 54.6% 가사우디보건부, 국방부등공공부문이었으며, 2012년사우디제약시장제품중 82.4% 가수입품일정도로수입에절대적으로의존하고있다. 제약시장은사우디총인구및평균수명증가, 노인층확대, 보건의료비지출증가등으로시장규모가더확대될전망이다. 특히생활방식및식생활습관등으로인한성인병과만성질환환자가급증하면서관련의약품수요가증가하고있다. 가. 교역총괄 2017 년 1~7 월한-사우디교역액은전년동기대비 23.6% 로대폭증가하였는데이는수입비중이높은광물성연료인유가가전년대비반등함에따라수입액의대폭증가에기인했다. 특히 2014 년 6월에발생한유가하락기조가지속돼유가하락및내수부진에따라지난 2년간교역액이대폭감소했다. 사우디아라비아와의교역이시작된이래지속적으로적자기조를유지하고있으나이는對사우디아라비아교역구조상원유, LPG, 나프타등광물성원료의수입의존도가높은것에기인한다. 2017년무역수지는전년동기대비증가세로전환되었는데자동차, 철강등의주력제품의수출감소폭이줄고무엇보다도원유가격이전년동기대비반등한결과, 수입비중이높은광물성연료인원유수입액이대폭증가한데기인한다. 2015년한-사우디교역규모는전년동기대비 34.5% 감소하였으며수출이 14.4% 증가하였으나수입은 46.7% 감소하여무역수지는 64.5% 감소를기록하였는데수출이전년동기대비증가하여고무적이나수입이큰폭으로감소하여전년동기대비교역액이

95 86 감소하였다 년한-사우디교역규모는전년대비 26.4% 감소하였는데이는수출은저유가에따른사우디의내수부진에따라 40.5% 감소하고수입은높은비중을차지하는광물성연료의원유가격하락및수입물량감소에기인한다. < 한 - 사우디교역동향 > ( 단위 : 백만달러,%) 구분 2015년 2016년 2017년上금액증감률금액증감률금액증감률 총교역 29, , , 수출 9, , 수입 19, , 수지 10, , * 자료원 : 한국무역협회 ( * 주 : 이하모든통계는 2017년 7월최신통계자료기준 사우디아라비아는 2017년 1~7월기준중국, 미국, 일본, 베트남, 홍콩, 호주, 대만, 독일에이은우리나라의 9대교역대상국으로 월수출기준세계 22위수출대상국가이며, 중동내 UAE, 터키에이어최대수출대상국이다. 수입기준중국, 일본, 미국에이어 4위수입대상국이다. < 월국가별교역액 > ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 국가 수출액 수입액 교역액 1 중국 76,257 55, ,731 2 미국 39,667 30,113 69,780 3 일본 15,403 31,552 46,955 4 베트남 26,958 8,556 35,514 5 호주 15,506 11,309 26,815 6 홍콩 20,608 1,009 21,617 7 대만 8,590 10,390 18,980 8 독일 5,075 11,109 16,184 9 사우디아라비아 3,020 11,362 14, 싱가포르 6,539 5,110 11, 인도 8,707 2,913 11,620 * 자료원 : KITA

96 87 나. 수출동향 2003년이후폭발적인증가세를지속하던對사우디수출은, 2008년 52억 5,000만달러로최고치를기록했으나 2008년말세계금융위기로인한여파로 2009년들어서는 26.6% 감소한 38억 5,700만달러를기록한바있다. 2010년글로벌금융위기에서회복세를보이던사우디경기는 2011년주변국들의혼란에도불구, 안정된국제유가와정부의적극적인투자로인해호황을누렸다. 특히, 2012년對사우디아라비아수출은 91억달러를달성하며최고치를기록했고, 기존중동내최대수출국이었던 UAE를제치고 1위수출시장이됐다 년對사우디수출은전년대비 3.1% 감소한 88 억 2,800 만달러를기록했고, 2014 년 8월까지도전년동기대비 13.0% 감소하며수출성장세가다소주춤하는모습을보이고있다. 그러나여전히사우디는우리나라의세계 14위, 중동지역 1위수출시장이며, 최대건설 플랜트프로젝트수주시장이다. 2016년수출은전년동기대비 41.2% 의대폭감소를기록했다. 이는 2014년 6월촉발된저유가추세가지속되자사우디는대형프로젝트중단및연기와내수부진에따른소비재수출감소에기인한다. < 연도별對사우디아라비아수출및증감률현황 > 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 1-7월 수출액 6,964 9,122 8,828 8,287 9,482 5,644 3,020 증감률 * 자료원 : 한국무역협회 ( 2015년對사우디상위품목군의수출증감을보면, 중전기기 (32%), 기초산업기계 (66.7%), 전자부품 (33.7%), 가정용전자제품 (40.7%), 광물성연료 (1,156%) 등은대폭증가, 수송기계 (9.9%), 철강 (13%), 산업기계 (0.7%), 고무제품 (1.3%) 소폭증가한반면석유화학제품 ( 30%), 전선 ( 11.7%) 등은대폭감소했고산업기계 (0.7%) 은미증기록했다 년對사우디수출은전년동기대비 41.2% 감소하였는데이는사우디건설경기부진에따른관련기자재와정부의재정긴축정책에따른사우디소비자의소득감소로주요내구재품목이자주력수출품목인승용차의대폭감소가주요요인이었다.

97 년 1~7월對사우디상위품목군의수출증감을보면, 전기기기 ( 43.9%), 철강제품 ( 16.2%), 기초산업기계 ( 30.1%), 산업기계 ( 21.5%), 가정용전자제품 ( 10.9%), 산업용전자제품 ( 42.1%) 등의제품군은대폭감소하였으며고무제품 ( 5.5%), 직물 ( 2.1%), 비철금속제품 ( 7.4%) 등은소폭감소한반면, 석유화학제품 (62.9%) 만이대폭증가하였고수송기계 (1.5%) 및전자부품 (1%) 는소폭증가하였다. 對사우디수출제품군중수출비중이 47.2% 로가장높은수송기계류의경우, 선박 (273%) 및항공기부품 (206%) 의수출은대폭증가하였으며승용차 ( 14%), 자동차부품 ( 20%), 특장차 ( 51%) 등은대폭감소하였고주력제품인승용차 ( 14%) 가대폭하락하였지만전체수송기계류의수출은전년동기대비소폭증가하였다. < 수출상위 10 대품목별수출동향 > ( 단위 : 백만달러, %) 구분 ~7월금액금액증감률 비고 (MTI 4단위 ) 수출총계 5,644 3, 승용차 1,063( 14%), 화물자동차 55(1%), 선박 수송기계 (74) 2,401 1, (273%), 자동차부품 22( 20%), 항공기부품 3(206%), 특장차 2( 51%) 변압기 74( 49%), 전선 70( 15%), 접속및차단기 전기기기 (84) ( 15%), 배전부분품 14( 42%), 발전기 9(855%), 전동기 6(6), 제어용케이블 4( 36), 전원장치 3( 41%) 철강제품 (61) 주단강 46(15%), 중후판 39(132%), 아연도강판 34(70%), 열연강판 20(11%), 철강관 18( 49%), 철구조물 24( 63%), 전기강판 12( 28%), 철강및비합금강형강 13( 70%), 도금강판 6( 21%), 주철 5( 48%) 석도강판 7(500%), 냉연강판 4(572%) 석유화학제품 (21) 기타석유화학제품 77(114%), 합성수지 76(13%), 기초유분 18(144%), 석유화학합성원료 8(5,061%), 석유화학중간원료 2(131%), 합성고무 3(111%) 고무제품 (32) 타이어 133( 4%), 타이어튜브 5(12%), 기타고무제품 2( 58%) 펌프 58(33%), 공기조절기 51( 33%), 광학기기 기초산업기계 (71) (20%), 운반하역기계 8( 15%), 냉방기 7( 51%), 원동기 3( 51%), 가열난방기 2(94%) 전자부품 (83) 축전지 75(3%) 세탁기 27( 3%), 칼라TV 23( 3%), 냉장고 가정용전자제품 (82) ( 17%), 에어컨 6( 32%), 선풍기 4(52%), 기타조명기기 2( 37%), 카스테레오 2(26%)

98 89 구분 ~7월금액금액증감률 산업기계 (72) 비철금속제품 (62) 직물 (43) 산업용전자제품 (81) 생활용품 (51) * 자료원 : 한국무역협회 ( 비고 (MTI 4 단위 ) 건설중장비 30( 5%), 화학기계 16( 35%), 기타산업기계 8( 34%), 고무플라스틱가공기계 4(2%), 금속절삭가공기계 4(45%), 섬유기계 2( 36%) 아연괴및스크랩 38(16%), 알루미늄조가공품 20(5%), 동조가공품 7(65%), 알루미늄케이블 2(92%), 알루미늄구조물및용기 3( 49%) 폴리에스터직물 50(7%), 폴리에스터단섬유직물 7( 16%), 편직물 5( 10%), 자수포 4( 26%) 의료용전자기기 10(23%), 무선전화기 8( 70%), TV 카메라및수상기 9( 25%), 계측기 5( 78%), 기타통신기기 3( 22%), 방송용통신기기 4(831%), X 선및방사선기기 4(55%), 전자현미경 3(1794%) 주방용품 11(13%), 문구 7( 19%), 안경 5(35%), 위생용품 4(91%) ~7 월수출상위 20대품목은작년대비변동사항은크지않으며다만중후판, 아연도강판, 건설중장비및세탁기제품의수출실적이크게증가하였다. 2016년기준수출상위 20대품목중배전및제어기 (5위 =>120위 ), 경유 (7위 => 수입실적무 ), 밸브 (18위 =>30 위 ), 철강및비합금강형강 (20 위 =>32 위 ) 이 ~7 월에는 20위권밖으로밀려났고, 반면중후판 (25위 =>15 위 ), 아연도강판 (29위 =>17위 ), 세탁기 (30위 =>19위 ), 건설중장비 (24위 =>18위 ) 20대품목으로진입하였다. < 월수출상위 20 대품목현황 > ( 단위 : 백만불, %) 순위 품목 수출액 증감률 비고 1 승용차 1, 선박 기존수주선박의일부인도에따른수출실적 3 타이어 기타석유화학제품 합성수지 축전지 변압기 전선 접속기및차단기 펌프

99 90 순위 품목 수출액 증감률 비고 11 화물자동차 공기조절기 폴리에스터직물 주단강 중후판 아연괴및스크랩 아연도강판 건설중장비 세탁기 철구조물 * 자료원 : KITA, MTI 4단위기준 다. 수입동향 우리나라의對사우디수입은글로벌금융위기의여파로 2009 년대폭감소했으나, 2010 년다시상승세로전환된후지속해서증가해 2012년사상최고치를기록했다. 그러나 2013년에는 376억달러, 2014년에도 367억달러로각 5.1% 와 2.1% 감소했으며특히 2015년에는 46.7% 가감소한 196억달러, 2016년 10월기준에는 25.3% 가감소한 126억달러를기록했다. 이는 2014년 6월유가가 50% 하락한영향이크며당분간저유가기조가유지된다면수입은지속해서감소할것으로전망된다. 2017년 5월기준주요수입품목은광물성원료로원유, 나프타 2개품목이수입의 93.05% 를차지할정도로의존도가높으며원유의경우 2017년 5월기준우리나라는사우디아라비아로부터수입액기준 73억달러상당을수입하며전체원유수입의 29.8% 를차지했으며이는원유수입국중최대에달하는수치이다. 그외품목은대부분소량수입하며, 거래형태에따라일시적으로수입량이증감하는모습을보이고있다. 글로벌금융위기여파로국제유가가배럴당 61.9 달러로최저치를기록했던 2009년수입액은전년대비 -41.6% 급감했다. 그러나국제유가가상승세를기록하던 2010, 2011년수입액증가율이각각 35.9%, 37.9% 로대폭급등했다가 2014년중반시작된유가하락기인 2015년, 2016년에는각각 46.7%, 19.5% 로큰폭으로감소하는등국제유가는對사우디아라비아수입액에큰영향을미치는경향이있다.

100 91 < 원유수입비중 > 구분 ~7월 수입액 ( 백만불 ) 36,695 19,561 15,742 11,362 광물성원료 ( 원유등 )( 백만불 ) 35,187 18,468 14,903 10,681 비중 (%) * 자료원 : KITA < 연도별수입현황과국제유가 > 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 1~7월 수입액 36,973 39,707 37,665 36,724 19,573 15,742 11,362 증감률 국제유가 * * * 주 *: 국제유가는 Dubai유가기준 (2017년 7월11일종가 ) * 자료원 : KITA, 산업통상자원부 지난몇년간지속된고유가및사우디아라비아석유화학산업성장에따른생산품목다양화로우리나라의관련제품수요가증가하면서원유수입액이지속적인증가세를보였지만 2014 년 6월유가가거의 50% 하락후유가하락추세가지속됨으로써 2016 년원유수입액이 19.3% 감소함에따라전체수입액이대폭감소했다. 한국의경제성장및원유등의광물성연료의가격에따라수입액의증감이구조적으로발생한다. 그외품목의경우대부분소량으로수입하며, 거래형태에따라일시적으로수입량이증감한다 ~7월기준세부품목별수입증감을보면, 수산물 ( 72.9%) 과산업용전자제품 ( 27.2%) 를제외한광물성연료 (37.8%), 석유화학제품 (42.5%), 비철금속제품 (29.3%), 정밀화학제품 (153.5%), 요업제품 (68.4%), 기타화학공업제품 (20%) 등대부분의제품이대폭증가하였다. 전년동기대비유가반등으로원유및원유관련석유화학제품의수입가격상승으로수입증가하였다.

101 92 <10 대품목별수입동향 > ( 단위 : 백만달러, %) 구분 ~7월금액금액증감률 비고 수입총계 15,742 11, 광물성연료 (13) 14,903 10, 원유 9,869(41%), 나프타 686(3%), LPG 102 (70%), 유연탄 13( 신규 ), 기타석유제품 9( 2%) 석유화학제품 (21) 기타석유화학제품 117(69%), 석유화학합성원료 108(7%), 기초유분 47(183%), 합성수지 42(108%), 석유화학중간원료 6( 68%) 비철금속제품 (62) 동괴및스크랩 104(123%), 알루미늄괴및스크랩 93( 12%), 연괴및스크랩 7(57%) 정밀화학제품 (22) 암모니아수 133(191%), 기타정밀화학원료 6( 30%) 요업제품 (24) 판유리 5( 69%) 기타화학공업제품 (29) 기타화학공업제품 3(20%) 산업용전자제품 (81) 무선통신기기부품 2(417%) 수산물 (04) 새우 2( 74%) * 자료원 : 한국무역협회 ( 라 년수출입분석및향후전망 2017 년 1~5월수출은전년동기대비 13.4% 나감소했다. 이는사우디아라비아수출주력품목인승용차 ( 전체수출액중 34.2% 비중차지 ) 등수송기계류가 1.5% 에미증한데영향을받았다. 이는저유가추세지속으로사우디아라비아의긴축재정드라이브가경기부진에이르고결국내수감소에영향을미쳤다. 수입은전년동기대비 54% 로대폭증가했는데이는수입액중절대액을차지하는유가반등의영향을받았기때문이다. 무역수지는적자기조를유지하고있으나수입의 93.9% 가광물성연료및에너지관련제품으로교역구조는건전한상황으로평가된다. 비록수입이수출의 3.8배에달할정도로불균형적인구조를보였고원유및 LPG의수입가격이상승하면서무역수지적자폭이전년동기대비크게증가했다. 향후사우디아라비아경제는저유가추세지속에따른사우디정부의긴축재정드라이브로자본지출의대다수를차지하는프로젝트발주가중단내지연기로경기회복이지연되어내수부진이심화될것으로예상되며 OPEC ( 석유수출국기구 ) 와비OPEC 주요석유생산국간원유감산합의가 2018 년 3월로연장됨으로써유가의유의미한반등이어려울것으로예상되어향후수출은대폭감소하고수입은소폭증가할것으로예상된다.

102 93 가. 개요약 3,200만인구의사우디는 30세미만이인구의약 60% 를차지하고있고 2~3% 수준의높은인구증가율로 2030년이면 3,800만명까지인구가증가할것으로예상된다. 아울러여성관련제품의수요가높아지고있으며특히외모에대한관심이증가하면서화장품, 미용기기등관련제품이유망할전망이다. 사우디는 2016년기준전세계석유매장량의 15.6% 인 2,665 억배럴, 천연가스세계총매장량의 4.5% 를보유하고있는세계최대에너지부국이다. 더불어 2016년기준명목 GDP 6,464억달러, 1인당 GDP 2만 28달러로 MENA 지역최대시장이다. 사우디경제는 2011년전년대비 8.6% 로최고수준의성장률을기록한후 2012년도와 2013 년도에는전년대비각각 5.4%, 2.7% 의성장하면서성장세가다소주춤하는모습을보였다 년국제유가하락으로국가재정수입에대한우려가있었으나 3.6% 성장했고현지매체들은사우디아라비아정부가계획한프로젝트및투자를계속해나갈것으로전망한다. 저유가추세지속에도불구하고산업다각화노력과정부프로젝트추진등다양한노력의결과 2015 년에는불안한지역정세등몇몇악재에도불구하고 3.5% 의성장을기록했으나 2014년 6월의유가하락추세에영향을받아 2016년은 1.7% 의성장에그쳤다. 사우디는세계최대에너지부국답게광물성원료 ( 원유, 나프타, LGP) 와석유화학제품이전체수출의 95.4% 를차지하는경제구조를보이고있다. 사우디아라비아시장은근본적으로석유의존도가지나치게높은것이부정적으로인식되고있다. 석유관련산업비중이 GDP 의 50%, 수출산업의 79%, 정부수입의 73% 를차지하고있다. 이에따라국제유가변동과사우디 GDP 증감및수입액의상관계수가 1에가까우며시장은유가에민감한반응을보이고있다. 더욱이사우디는프로젝트분야의정부지출이상품및소비시장에큰영향을끼치는구조를띠고있어석유가격변동이사우디시장에부정적영향을끼칠우려가있다. 최근에는원유의존도를낮추기위한산업다각화를추진하면서非석유분야또한성장하고있다. 더불어경제가개방됨에따라, 사우디내에서석유부문을제외한여타부문들에서

103 94 꾸준한외국인직접투자가유입되고있다. 또한, 계속된고유가를바탕으로정부예산, 경상수지흑자가지속되고있다 년세계은행의보고서에따르면, 사우디는 189 개의나라중에비즈니스하기쉬운나라 26 위로등재됐다. 그러나행정절차, 현지관행등으로현지진출이쉽지만은않은것이사실이다. 나. 소비자및시장특성 가처분소득증가및높은구매력사우디소비자는가처분소득의증가에따라높은구매력을보이고있다. 유로모니터에따르면 2011년 1인당가처분은 2008년대비 39% 증가한 7,890달러로나타났으며, 2011년가계소득은 2006년대비 23% 증가한 14만 7,452 리얄 (3만 9,320달러 ) 로조사됐다. 또한, 2015년 1인당 GDP는 2만 720달러를기록했다. 특히, 사우디는개인소득세, 부가세, 소비세등세금제도가없어실질소득대비가처분소득 ( 개인소비 + 개인저축 ) 이타국가에비해상대적으로높은것으로평가된다. 고가 VS 저가시장사우디는고가시장과저가시장으로양분돼있다. 이는사우디인구구성과도밀접한관련이있다. 중류층이상의사우디인들은고가, 고급브랜드를선호하는반면저소득층을비롯인구의약 1/3을차지하는제3국노동자들은저가품을찾는다. 한가지단적인예로최근인기를얻고있는에너지드링크의경우수입품인 Red Bull 제품은 6리얄 ( 한화약 1800 원 ) 에판매되고있으나, 저가로컬제품인 BISON 은 2리얄 ( 한화약 600 원 ) 에불과하다. 제1 구매결정요소 가격 사우디바이어들이가장중요하게생각하는구매결정요소는가격이다. 사우디는완제품수입의존도가높은국가로세계주요브랜드의각축전이벌어지는시장이다. 비슷비슷한제품들다수가치열하게경쟁하다보니바이어들역시구매결정요소로가격을우선시해가격경쟁력강화가시장진출및성공의중요한요소가된다. 아울러제조업비중이

104 95 낮아제품의종류가다양하지못하며, 고객만족, A/S 등의개념이정립되어있지않은, 공급자위주의시장성격이강하다. 따라서수입업자는자신의수익극대화를위해품질보다는최대한저렴하게구입하려는성향을보이고있다. 다만최근들어낮은품질의중국제품에실망한소비자및바이어들사이에서품질을중시하는경향이조금씩나타나고있어적절한가격과품질유지가중요해질전망이다. 쇼핑몰중심의소비패턴이슬람율법의영향으로사우디아라비아에는영화관, 극장, 음악등별도의여가문화가발달되어있지않은데다가더운기후로인해쇼핑몰방문이하나의레저활동으로여겨지고있다. 대규모쇼핑몰이주요도시에잘조성돼있으며, 가족단위로이루어지는소비패턴으로쇼핑몰내에아동을위한소규모테마파크를구성해놓은곳도다수이다. 인터넷쇼핑몰발달이아직미비하다는점과여성의활동에종교적경제적제약이따르므로여성들에게쇼핑은일상이되어있다. 특히가족단위의쇼핑객이많으며, 쇼핑몰방문이구매로이어지는경우가많아소매시장성장의주요동력으로작용하고있다. 여성의소비증가사우디는종교적인이유로인해여성의사회참여에제약이많다. 그러나인터넷, 위성TV를통한외국문화의유입과해외유학의증가등으로많은변화가일어나고있다. 여성의권익을신장하자는목소리가높아지고있다. 이에따라사우디내의젊은여성의경제활동참여가늘어나고많은상점에서여성인력이채워지고있다. 이는여성소비자구매력증가로이어지고여성관련제품의수요가높아지고있다. 따라서향후여성을타겟으로하는제품의성장률이높을것으로예상된다. 특히외모에대한관심이증가하면서화장품, 미용기기등관련제품이유망품목으로떠오르고있다. 따라서향후젊은세대및여성을대상으로한마케팅이비즈니스성공의열쇠가될것으로보인다. 다. 한국상품인지도 삼성, 현대, LG, 대우등대기업의전자제품, 자동차등을위주로하여한국상품에

105 96 대한인지도가높게형성되어있으며, 한국상품은대체로긍정적인평가를받고있다. 품질면에서는유럽, 미국, 일본제품과비교해같거나약간낮은수준으로인식되고있으며, 가격은중국제품에비해비싸지만, 선진국에비해경쟁력을갖추고있다고인식되고있다. 한국상품에대한이미지는대체로긍정적이다. 현지의폐쇄적인이슬람문화및국가정책으로인해눈에띄는한류붐이일고있지는않으나젊은이들사이에서는인터넷을통해일부마니아층이형성돼있는것으로파악된다. 이를통해한국제품의이미지에긍정적인영향을미치고있으며, K-pop, 드라마, 한국음식에대한관심도조금씩확대되고있는것으로분석된다. 라. 주요시장별트렌드 소비재및소매시장확대추세견고한경제성장세와그에따른개인소득증가, 현대식소매업의수용, 도시개발확대, 젊은층의인구증가, 여성의사회적지위상승등에힘입어향후사우디아라비아소비재및소매시장은지속적인성장이전망되고있다. 사우디소매업시장규모는 2006 년 474 억달러에서 2011 년 770 억달러로매년 10% 이상성장했고 2014 년에는 986 억달러에달했다. 제조업기반이취약한사우디는소비재물품의많은부분을수입에의존한다. 식료품, 특히농산물의경우전체국토의 2% 에못미치는경작지와고온건조한기후로인해수입의존도가매우높다. 이에따라 2014 년사우디아라비아소매판매의 40% 가식료품, 음료, 담배등식품부문에서발생했다. EIU에따르면사우디내식료품에대한지출이고기, 과자류, 인스턴트등의소비증가로인해향후매년평균 6.9% 성장할것으로전망된다. 건강, 웰빙등신시장확대현재사우디의인구수는도시화가계속됨에따라기하급수로늘어나고있다. 그러나매년 2.6~3% 에이르는인구증가율에비해의료시설은매우부족하다. 사우디정부는 2011~2016년동안 121개의신규병원건설과기존 66개병원의시설개설과함께

106 97 다수의메디컬시티건설등이적극추진되고있다. 사우디정부는이를바탕으로 2016 년까지약 70,000 개의병상이증가할것으로예상하고있으며, 병원도 364 개에서 502개로증가할것으로보고있다. 또한, 사우디아라비아정부는 2017년예산안중보건및사회복지부문에전년대비 14.7% 증가한 1,200억사우디아라비아리얄 (320억달러 ) 을배정하면서의료산업확장을적극적으로추진중에있다. 개인병원, 제약회사, 의료기술제조회사또한국제적파트너십의구축을원하고있다. 사우디아라비아는고령인구가늘고있으며가처분소득이증가해건강에대한관심이늘어나고있다. 또한, 전체인구의 29% 가비만이며, 당뇨병유병률은 16.8% 에이르는등건강관리가사회문제로대두되고있다. 이에더해서구생활습관및연예인문화에대한사우디아라비아젊은이들의관심이합쳐져체중조절식품시장이꾸준히성장하고있다. 해당시장은 2012년기준전년대비 14.7% 성장했으며, 2017년까지약 67.2% 추가성장할것으로전망된다. 또한, New Health-Care 고객층에의한 20억달러규모의소비가발생할것이라예상된다. 디지털 모바일트렌드사우디아라비아에도 4G 등의초고속인터넷망이점차보급되면서스마트폰, 노트북, 태블릿PC 등의수요가급증하는등모바일기기에대한수요가증가하고있다. 사우디아라비아인들은스마트폰을직장용과개인용을따로구입해 2개이상보유하고있는경우도많다. 또한, 요금제와관련해서통화용과인터넷용으로구분해서보유하는경우도많다. 한편사우디아라비아정부는인터넷인프라구축과보급에심혈을기울이고있다. 2014년까지 STC( 사우디아라비아국영통신사 ) 는 4G 서비스 95% 보급 (2012년 4G 보급률 65%) 했다. 세계적인시장조사전문기업 Nielsen 사에따르면, 2014년 6월기준으로사우디아라비아인구의 67%(16 세이상 ) 가스마트폰을이용하고있으며특히, 스마트폰을이용하는 15세이하의청소년비중은약 73% 수준으로, 스마트폰보급을주도하고있다. 스마트폰점유율은삼성 (44%), 애플 (23%), 블랙베리 (19%) 순이며노키아는시장점유율이꾸준히하락세 (38% 11%) 를보이고있다. Nielsen 사에따르면, 사우디아라비아의경우고객들이스마트폰을구매하게된결정적요인이가격이아니며소비자들은구매전에사용자편의성 (OS 부분 ), 화면크기등을우선적으로고려하고또한, 스마트폰의특정브랜드또는모델이영향력있는그룹의

107 98 주목을받을때실제판매에도영향을주고실제로사우디아라비아의경우스마트폰구매소비자중 23% 가친구와가족의추천을참고한다. 사우디아라비아의높은스마트폰보급률로모바일파생시장도활기를불어넣을것으로예상되며현재 SMS 기반의모바일광고가주로많으나, 애플리케이션, 동영상관련광고시장에긍정적영향을미칠것으로전망된다. 전자상거래확대에따른유통망변화이동전자상거래시장역시현재는 10% 나, 향후스마트폰을활용한전자쇼핑이더욱증가할것으로예상되며모바일광고와이동전자상거래시장이데이터공급자들에있어서큰기회 ( 데이터사용수입극대화, OTT(Over The Top) 파트너십, 콘텐츠개발등 ) 가될것으로전망된다. 안정적인경제성장을기반으로가처분소득이증가하며사우디전자상거래시장역시급속하게확대되고있다. 인터넷보급률역시 2007 년에서 2012 년 12% 에서 48% 로증가하면서전자상거래부흥을가속화시키고있다. 특히사우디여성의사회적제약과 30 대미만인구의지속적성장은더욱더사우디전자상거래시장규모를증가시킬것이다. 전자제품, 비디오게임기기가주요거래물품이며, 처방전이필요하지않은여성질환제품역시눈에띄는성장을보이고있다. 사우디아라비아전자상거래시장은유로모니터에따르면 2013년판매액기준 44% 의성장을기록했으며, 2018년까지연평균 30% 성장할것으로전망된다. 마. 유통채널사우디아라비아내유통채널은매우단순한편으로일반적인유통경로는다음과같다. ㅇ제조업자 에이전트 ( 수입업자 ) 유통업자 소매업자 소비자ㅇ제조업자 에이전트 ( 수입업자 ) 유통업자 소비자ㅇ제조업자 유통업자 소매업자 소비자외국기업의경우주로에이전트를통해서제품을공급하는관계로대부분첫번째또는두번째의유통구조를활용한다. 수입업자또는유통업자의경우통상다수의국가, 다수의제품을취급하고있는경우가많으며, 동일제품의경우에도여러브랜드를취급하는경우가많다. 현재외국기업이판매법인을설립, 유통에참여하는것은현지법상

108 99 불가능하다. 따라서우리기업은현지의수입자나에이전트 ( 지역별에이전트지정가능 ) 를확보해야한다. 특히독점에이전트를지정할경우에이전트의형태와업무및권한의범위가매우중요하며, 그능력에따라현지판매실적이크게좌우되는경우가많다. 따라서사우디비즈니스에서는에이전트의선정이제품경쟁력확보에버금가는중요한요소이다. 에이전트계약은사우디상공부와지역상공회의소에등록돼야하나의무사항은아니다. 사우디바이어와의수출상담시첫상담부터독점계약을요청하는경우가많다. 이는제품에높은관심을갖고있는경우도있으나, 대부분에이전트교체시기존에이전트의동의를얻어야하기때문에일단독점에이전트십을먼저확보하려는경우가많아유의해야한다. 일반적으로대도시에소재하면서전국적인네트워크를확보하고있는에이전트를선정하는것이무난하다. 가. 전력사우디아라비아의발전회사는사우디전력공사 (SEC) 외 5개발전회사가있으나, SEC 가전체발전용량의약 81% 를차지하고있는최대국영발전회사이며, 나머지발전회사는발전전문회사가아니다. SEC에서전력공급, 요금징수등의업무를수행하고있다. 전력산업의허가, 규제감독독립관청으로사우디전력규제청 (Saudi Electricity & Cogeneration Regulatory Authority : ECRA) 이있는데, ECRA 는 내각의결 (#236) 에따라사우디전력규제청 (Saudi Electricity Regulatory Authority : SERA) 으로설립된이후 2004 년에폐열 ( 廢熱 ) 발전부문 (Cogeneration) 의규제감독업무를추가함으로써현재의사우디전력규제청 (ECRA) 으로명칭이변경 ( 내각의결 #163, ) 되었다. 현재사우디전력규제청 (ECRA) 은전력및담수발전산업분야의허가, 규제, 감독, 요금결정, 민간투자유치등의업무를담당하고있다.

109 100 전기요금표 소비범주거주용상업용정부용 민간용교육시설 민간용의료시설 농업용 자선사업용 kwh (SR) (SR) (SR) (SR) (SR) (SR) (SR) * 주 : SR= 사우디리얄 * 자료원 : SEC 2017년기준최신자료 나. 용수사우디의연간강우량은매우미미하며지하수와담수화과정을거친해수를혼합해수도로사용한다. 비교적저렴한편이며큰불편없이사용가능하다. 수도신청등관련업무는 NWC (National Water Copany, 에서관장하며, 요금은 2017년 9월현재아래와같다. 수도소비범위 (m3) 1~50 51~ ~ ~ ~ 변경전 비용 ( 리얄 /m3) 0.1 (USD 0.027) 0.15 (USD 0.04) 2 리얄 (USD 0.533) 4 리얄 (USD 1.066) 6 리얄 (USD 1.60) * 자료원 : NWC 2017 년기준최신자료 수도소비범위 (m3) < 공공수도요금 > water consumption value ( 리얄 /m3) 변경후 depreciation value of exchange ( 리얄 /m3) total consumption value ( 총소비비용 ) ( 리얄 /m3) 1~ ~ ~ ~ ~

110 101 일부산업도시에서는민간회사에서식수, 산업용수, 폐수용으로구분해수도를공급하고있다. < 상업수도요금 ( 산업도시 )> ( 단위 : 리얄 /m 3 ) 구분 요금 지역 식수 산업용수 폐수 Jeddah 1st. Industrial City Jeddah 2nd Industrial City Jazan Al-Baha Tabuk Dammam 1st. Industrial City Dammam 2nd Industrial City Dammam 3rd Industrial City Al-Ahsa MODON Oasis in Al-Ahsa Hafr Al-Batin Al-Qassim 1st Industrial City Al-Qassim 2nd. Industrial City Sudair Al-Kharj Shaqraa Durma Ha il Riyadh 2nd. Industria lcity Riyadh 3rd. Industrial City Al-Zulfi Jeddah 2nd. Industrial City * SR 1= USD 3.75 * 자료원 : MODON 2017년 9월입수가능최신자료 가. 주요항구 ( 무역항 ) 사우디는아시아, 아프리카, 유럽대륙의중간에있으며, 아시아와인접해있는동부지역해안은 700km, 아프리카, 유럽, 아메리카의반대편에있는서부지역해안은

111 km 이다. 사우디의서부지역해안은국제무역의주요경로에있어항구가발달해있다. 사우디에는 6개의상업무역항과 3개의산업무역항이있으며 Ras Al-Khair 항은현재도개발중이다. 연간처리물동량은다음과같다. < 사우디항구연간처리실적 > 구분 전년대비증가율 연간처리물동량 2억3,395만톤 2억 3,835만톤 1.9% 연간컨테이너처리물량 661만 TEU 682만 TEU 3.2% 승객수송 135만명 124만명 -8.1% * 자료원 : Saudi Ports Authority * 주 : 2017월9월현재입수가능한최신통계 화물형태 벌크화물 (solid) < 화물형태별처리실적 (2014~2016)> ( 단위 : 톤 ) 하역선적하역선적하역선적 32,359,669 9,193,473 30,480,970 13,282,966 23,544,735 7,623,987 벌크화물 (liquid) 12,289,718 77,096,935 20,557,576 88,098,048 28,427,755 92,385,539 일반화물 9,676,542 1,290,004 10,647,321 1,355,430 9,949,972 1,295,046 컨테이너 ( 톤 ) 36,924,884 28,418,039 38,574,081 27,510,763 36,359,622 36,197,440 수송기계 2,449, ,822 2,826, ,564 1,926, ,740 가축 252, , ,733 - 계 93,952, ,193, ,364, ,587, ,435, ,916,752 합계 210,146, ,952, ,351,794 * 자료 : Saudi Ports Authority * 주 : 2017년 9월현재입수가능한최신통계

112 103 상업무역항 < 제다이슬람항 (Jeddah Islamic Port)> 정박지수 (Number of berths) 58 깊이 (Depth) 16m 용량 (Capacity) 연간 3,060만톤 터미널수 (Number of Terminals) 7 재수출영역 (Re export area) 90만m2 창고지역면적 (Warehouses City) 1,050만m2 연간처리물동량 (2016) 5,180만톤 연간컨테이너처리물량 (2016) 396만 TEU 승객수송 (2016) 30만6753명 2개도크를갖춘수리조선소및운반능력 45천톤 < 담맘킹압둘아지즈항 (King Abdulaziz Port, Dammam)> 정박지수 (Number of berths) 39 깊이 (Depth) 14m 용량 (Capacity) 연간 1,940만톤 터미널수 (Number of Terminals) 7 재수출영역 (Re export area) 40만m2 창고지역면적 (Warehouses City) 1200만m2 연간처리물동량 (2016) 3,195만톤 연간컨테이너처리물량 (2016) 178만 TEU 승객수송 (2016) - 2개도크를갖춘수리조선소및운반능력 45천톤 < 쥬베일상업항 (Jubail Commercial Port)> 정박지수 (Number of berths) 12 깊이 (Depth) 14m 용량 (Capacity) 연간 580만톤 터미널수 (Number of Terminals) 3 연간처리물동량 (2016) 1,073만톤 연간컨테이너처리물량 (2016) 54만 TEU 승객수송 (2016) -

113 104 < 얀부상업항 (Yanbu Commercial Port)> 정박지수 (Number of berths) 9 깊이 (Depth) 11m 용량 (Capacity) 연간 370만톤 터미널수 (Number of Terminals) 3 연간처리물동량 (2016) 319만톤 연간컨테이너처리물량 (2016) 17 TEU 승객수송 (2016) 2만 5,625명 < 지잔항 (Jizan Port)> 정박지수 (Number of berths) 12 깊이 (Depth) 12m 용량 (Capacity) 연간 640만톤 터미널수 (Number of Terminals) 2 연간처리물동량 (2016) 224만톤 연간컨테이너처리물량 (2016) 44 TEU 승객수송 (2016) 47만 8,339명 < 디바항 (Dhiba Port)> 정박지수 (Number of berths) 3 깊이 (Depth) 10.5m 용량 (Capacity) 연간 90만톤 터미널수 (Number of Terminals) 2 연간처리물동량 (2016) 231만톤 연간컨테이너처리물량 (2016) - 승객수송 (2016) 42만 5,165명 산업무역항 < 쥬베일킹파드공업항 (King Fahad Industrial Port Jubail)> 정박지수 (Number of berths) 23 깊이 (Depth) 28m 용량 (Capacity) 연간 1억380만톤 터미널수 (Number of Terminals) 2 연간처리물동량 (2016) 1,073만톤 연간컨테이너처리물량 (2016) 54만 TEU 승객수송 (2016) -

114 105 < 얀부킹파드공업항 (King Fahad Industrial Port Yanbu)> 정박지수 (Number of berths) 23 깊이 (Depth) 32m 용량 (Capacity) 연간 8,090만톤 터미널수 (Number of Terminals) 2 연간처리물동량 (2016) 1억 2,166만톤 연간컨테이너처리물량 (2016) 3,945 TEU 승객수송 (2016) - < 라스알카이르항 (Ras Al-Khair Port - Jubail)> 정박지수 (Number of berths) 3 깊이 (Depth) 15m 용량 (Capacity) - 터미널수 (Number of Terminals) - 연간처리물동량 (2016) 379만톤 연간컨테이너처리물량 (2016) - 승객수송 (2016) - 나. 공항 사우디는현재 4개의국제공항과 23개의국내공항을보유하고있으며, 2015 년 Prince Mohammad Bin Abdulaziz 메디나국제공항이완공되었으며 4백 80 만명의승객들을수용할수있는규모이다. 사우디민간항공청 (GACA) 은 2030 년까지 억달러를투입하는신공항건설계획을발표했다. 신공항은지잔, Al-Qasim, Abha 지역에위치할예정이다. 국제공항을통한연간승객수송은 2015년도 6835만명, 23개국내공항을통한승객수송은약 1351만명등총 8186만명을기록, 전년대비 9.5% 증가했다.

115 106 < 항공승객수송실적 (2005~2015)> Total Passenger Traffic Kingdom-Wide Arrival + Departure for 2005~2015 연도 국내선 국제선 합계 ,628 28,982 36, ,964 29,679 37, ,353 35,237 41, ,642 36,670 42, ,927 38,360 44, ,386 41,567 47, ,594 46,866 54, ,433 55,339 64, ,555 57,565 68, ,015 62,734 74, ,509 68,352 81,861 * 자료원 : General Authority of Civil Aviation * 주 : 2008년부터메디나공항 (Prince Muhammad Bin Abdulaziz Airport) 이국제공항으로변경 ( 단위 : 천명 ) 항공화물은 2015년에기준국내공항 1만2531톤, 국제공항 115만1164톤, 합계 116만 3695 톤으로전년대비 14.1% 증가했다. 국제공항화물은전년대비 14.4% 증가했으나국내공항화물은 4.55% 감소하였다. < 항공화물처리실적 (2005~2015)> Total Passenger Traffic Kingdom-Wide Arrival + Departure for 2005~2015 연도 국내선 국제선 합계 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,766 1,003,562 1,018, ,579 1,045,489 1,059, ,129 1,006,676 1,019, ,531 1,151,164 1,163,695 * 자료원 : General Authority of Civil Aviation * 주 : 2017년 9월입수가능최신자료 ( 단위 : 톤 )

116 107 제다국제공항 : King Abduaziz International Airport(KAIA) 사우디국제공항개발계획에의거, 1981년에개관한사우디최초의국제공항이다. 제다북쪽 19km 에위치하고있으며, 면적은약 105k m2 ( 부대시설포함 ) 이다. 제다는사우디상업중심지임과동시에메카와메디나순례자들의진입점이며사우디항공 (Saudia) 의본거지이다. 연간 1500만명의승객수송처리능력을갖고있으며화물터미널면적은 3만7458m2규모로연간 20만톤, 1회 7500톤의항공화물처리가가능하다 년기준제다국제공항화물처리실적은국내선 9만 7507 톤, 국제선 61 만 9103 톤, 총 71만 6610 톤을기록했다. 아울러 KAIA 는새로운공항발전프로젝트를진행중인데국가항공운송시스템을지원함으로써사우디경제발전에이바지할수있는복합운송허브가되는것을목표로삼고있다. 프로젝트는 2035년까지 3단계에걸쳐진행될예정이며, 이를통해 7000~ 8000만명의승객수송처리능력을갖추게될것이다. < 제다국제공항화물처리실적 > Cargo & Mail Traffic at King Abdulaziz International Airport Arrival + Departure for 2005~2015(metric tons) Year Scheduled & Non Scheduled General Domestic International Totals Aviation Grand Totals , , ,344 2, , , , ,063 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,610 * 자료원 : General Authority of Civil Aviation * 주 : 2017년 9월입수가능최신자료

117 108 리야드국제공항 : King Khalid International Airport(KKIA) 리야드국제공항인 KKIA 는사우디수도이자교통의중심인리야드지역의국제및국내항공교통수요에대응하기위해 1983년에개항했다. 면적은 225km2로터미널, 사원, 관제탑및각각 4.2km 의활주로 2개를포함하고있다. 공항의디자인은이슬람문화와사막의자연미를보여준다. 2015년리야드국제공항은국내선 4만 4969 톤, 국제선 27만 8016 톤, 기타범용 5520 톤총 32만 8505 톤의화물처리실적을기록했다. < 리야드국제공항화물처리실적 > Cargo & Mail Traffic at King International Airport Arrival + Departure for 2005~2015(metric tons) Year Scheduled & Non Scheduled General Grand Domestic International Totals Aviation Totals , , ,384 3, , , , ,287 4, , , , ,751 3, , , , ,158 3, , , , ,111 3, , , , ,508 5, , , , ,886 10, , , , ,573 9, , , , ,132 9, , , , ,776 10, , , , ,985 5, ,505 * 자료원 : General Authority of Civil Aviation 담맘국제공항 : King Fahad International Airport(KFIA) 동부지역의중심도시인담맘에위치한국제공항으로지역경제및문화적발전과인근걸프연안국과상호교류를목적으로건설됐다. 776k m2의면적으로담맘북서쪽 50km, 쥬베일산업도시남서쪽 75km 지점에위치하고있다. 항공화물터미널면적은 3만 9500 m2로연간 9만 4000 톤의화물처리능력을갖고있다. 화물처리시스템자동화를추진하고있으며, 시스템구축완료시화물처리능력은연간 17만 6000 톤으로늘어날전망이다 년화물처리실적은국내선 1만6843 톤, 국제선 7만7510 톤기타범용 967톤으로총 9만5320톤을기록했다.

118 109 < 담맘국제공항화물처리실적 > Cargo & Mail Traffic at DAMMAM, King Fahd International Airport Arrival + Departure for 2005~2015(metric tons) Year Scheduled & Non Scheduled General Grand Domestic International Totals Aviation Totals ,341 35,292 49, , ,612 45,998 59, , ,852 55,769 66, , ,957 85,864 96, , ,191 72,753 82, , ,641 71,224 82, , ,231 72,025 82, , ,087 92, , , , , ,343 3, , , , ,999 5, , ,843 77,510 94, ,320 * 자료원 : General Authority of Civil Aviation 메디나국제공항 : Prince Muhammad Bin Abdulaziz International Airport(PMIA) 사우디북동부메디나지역에 1972년건설됐으며, 시내중심에서 15km 떨어진곳에있다. 이슬람성지인메디나순례자와모하메드모스크방문객들이주로이용하고있으며, 2008 년부터국제공항으로변경되어이슬람성지순례자들의허브로자리잡았다. 사우디정부는순례자들의안전및편안함을위해현재월 40만명수용규모의메디나국제공항을향후 25년동안월 100만명규모로확장할계획을갖고있다. 2015년기준화물처리실적은국내선 3954톤, 국제선 6775톤, 총 1만729톤을기록했다.

119 110 < 메디나국제공항화물처리실적 > Cargo & Mail Traffic at Prince Muhammad Bin Abdulaziz International Airport Arrival + Departure for 2008~2015(metric tons) Year Scheduled & Non Scheduled General Domestic International Totals Aviation Grand Totals ,932 1,504 4, , ,768 2,036 4, , ,237 1,562 3, , ,173 2,016 4, , ,449 3,801 6, , ,187 5,634 7, , ,001 7,390 9, , ,954 6,775 10, ,729 * 자료원 : General Authority of Civil Aviation 다. 운송요금 주요구간별해상운송요금및소요기간은아래와같으며, 단지대략적인요금및기간으로단순참고용으로제시함을감안해야한다. < 운송비용및소요기간 > ( 단위 : US$) 구간 40 컨테이너 20 컨테이너 평균소요기간 부산-리야드 Dry port 1, 일 부산-제다 Port 일 부산-담맘 Port 일 제다-리야드 육상운임 ( 대형트럭 : 430) ( 중형트럭 : 270) 담맘-리야드 육상운임 ( 대형트럭 : 320) ( 중형트럭 : 270) * 주 : 동운송비용및소요기간은대략적인비용이며, 특정기간따라변동될수있음,

120 111 < 주요항구및공항세관리스트 > 항구및공항 도시 주소 전화번호 Jeddah Islamic Port Jeddah King Abdulaziz Port Dammam Yanbu Commercial Port Yanbu Jubail Commercial Port Jubail Dhiba Port Diba Jizan Port Jizan King Abdulaziz Airport Jeddah King Khalid Airport Riyadh Prince Muhammad Airport Madina King Fahad Airport Dharan 라. 주요운송회사및통관서비스회사 < 주요운송회사및통관서비스회사리스트 > 회사명전화번호홈페이지 / Al-Barrak Shipping agencies Co., Ltd. ECU Line Saudi Arabia Emery Worldwide-Yusuf Bin Ahmed Kanoo Ahmed Saleh Al-Zahrani Trading Est.- GAB Freight International Bahri(NSCSA) United Arab Shipping agencies Co. (Saudi) Four Winds Saudi Arabia Ltd Saudi Maritime Company audi.html Namma Cargo

121 112 회사명 전화번호 홈페이지 / Pantos Logistics Co.Ltd. ( 범한판토스사우디법인 ) Arabian Establishment for Trade & Shipping(AETS) Haji Abdullah Alireza & Co., Ltd sungjoo.kim@pantos.com aetjed@aetshipping.com 가. 교통 시내교통 사우디는대중교통이발달되지않고, 이동거리가긴편으로반드시차량이있어야한다. 부가세등이없어차량가격이상대적으로저렴한편이며, 산유국으로연료비도매우저렴해국민의대부분 ( 약 44%) 이차량을보유하고있다. 외국인의경우도정착시대부분차량을구입하며, 렌탈비용도적당해서 3~4개월생활할경우렌터카를이용하는것이좋다. 택시요금은비교적저렴한편이며택시수가많아이용이용이하다. 리야드시내에서의근거리는 20리얄, 외곽의원거리는 40리얄정도면갈수있다. 통상리야드에서는택시요금을미리정하고타는데이가격이미터기요금보다낮아흥정해타는요령이필요하다. 리야드의경우, 택시기본요금이 5리얄이며, 1km 당 1.6리얄이추가되며, 대기비용은분당 0.7 리얄이다. 간혹미터기를개조하여터무니없이가격이올라가는경우도있으니흥정이후탑승하기를권한다. 리야드에는택시가매우많으므로협상이실패하면바로다음택시기사와협상을할수있다. 최근에는앱을다운받아 Uber 를이용하는사람들이늘어나면서중요한교통수단으로자리매김하고있다. 시내버스의경우, 리야드시내에서 25인승중형버스가각노선별로운행되고있다.

122 113 그러나배차간격이길고시내의극히일부구간에서만운행되어, 대중교통의역할을하지못하고있다. 아울러차량상태가매우열악해주로저소득층의제3국인들이이용하고있으며요금은 3리얄을받고있다. 최근차량의증가로출퇴근길에교통체증이매우심해지고있으며, 이같은심각한교통체증의해소를위해리야드내지하철건설및공공버스노선망구축이진행하고있다. 리야드뿐만아니라메카와제다등주요도시에서도지하철을건설할예정이다. 리야드의경우지난 2013 년 7월리야드내에 176km 6개라인, 225억리얄 ( 한화약 7조 3천억원 ) 규모의리야드메트로프로젝트를공개, 추진하고있다 년착공하여 2018년완공을목표로하고있다. 리야드메트로프로젝트가완공되면교통체증이완화될것으로기대된다 년 5월까지약 50% 의공정률을보이고있으며 2019 년에운행을목표로하고있다. 항공사우디는국토면적이넓어항공편이잘발달되어있는편으로국내 24개공항이있다. 리야드- 제다구간의경우, 왕복요금은약 600리얄 (US $ 160) 정도로하루수편이운항되고있다. 항공권은예약이필요하나, 좌석이있을경우에는공항에서직접구매할수있다. 국내거점도시이동시에는철도나고속버스보다는비행기를이용하는것이안전하며시간을크게절약할수있다. 버스 ( 도시간 ) 주요도시를연결하는고속버스도있으나배차간격도길고노선이다양하지않아이용률은극히낮은편이다. 인터넷이나전화로예약하는시스템이갖추어져있지않으며, 좌석을확보하려면사전에표를구매해야한다. 철도 철도는리야드-담맘간노선만이유일하게운행되고있으며운행횟수도적고시간도약 8시간정도소요되어대부분화물운송목적으로사용되거나저임금의외국인

123 114 노동자들이이용하고있다. 인터넷이나전화예약시스템이없으며, 좌석을확보하려면사전에표를구매해야한다. 최근신규철도프로젝트가진행되고있어향후철도수송환경이개선될전망이다. 최근사우디아라비아철도청 (The Saudi Railway Organization, SRO) 은 Jazan, Asir, Najran 을잇는철도확장계획을발표했다. 길이는 9,900km 로 19개의철도노선을확정했으며추가확장도검토중에있다. 철도노선확장으로인해, 자동차사고를줄이고여행기회도많아져, 시민및외국인으로부터호응을얻고있다. 현재사우디아라비아철도청은제다 (Jeddah)- 자잔 (Jazan) 600km 구간, 타이프 (Taif)- 아셔 (Asir) 700km 구간등의철도망을보유하고있다. 나. 통신 국내전화유선전화 (Land Line) 는 STC 에서독점공급하고있으며, 유선통신여건은양호한편이다. 전화사용방법은한국과유사해동일지역내로전화를걸경우에는지역번호없이전화번호만누르며, 시외전화를할경우에는지역번호를포함해번호를눌러야한다. 전화요금은리야드시내의경우, 분당 5 할랄라 (15원정도 ) 이다. o 리야드에서리야드시내전화 : o 리야드에서리야드휴대전화 : 011( 리야드지역번호 ) o 리야드에서제다로시외전화 : 012( 제다지역번호 ) 국제전화사우디의국가번호는 966이며다른국가와전화를거는방법과동일하다. o 한국에서리야드로통화할경우 : 001( 또는 002) ( 무역관 ) o 사우디에서한국으로통화할경우 : (KOTRA 서울본사 ) o 한국으로전화할경우, 호텔에서는분당 2-3달러로매우비싸나일반사무실이나주택에서는분당 1달러에가능하다.

124 115 주요지역지역번호 2013 년 8월 18일기준으로사우디아라비아전역의지역번호가변경되었다. 기존지역번호는 0 다음에각지역에해당하는번호 ( 리야드의경우 1) 가바로오는것이었으나, 변경이후에는모든지역번호 0 뒤에 1이추가되어리야드의경우는기존 01 에서 011 로, 젯다의경우기존 02 에서 012 로변경되었다. o 리야드 : 011 o 제다, 메카, 타이프, 라비그등지의서부지역 : 012 o 담맘, 다하란, 하파르알-바테인등지의동부지역 : 013 o 메디나, 바다, 타부크, 알-자우프, 얀부, 투라이프등지의북부지역 : 014 o 알-카심, 부레이다, 마즈마 & 하일 : 016 o 아시르, 알-바하, 지잔, 나즈란 & 카미스무샤히트등지의남부지역 : 017 인터넷사우디는통신기반시설인프라가양호하지않아인터넷환경의경우한국이나선진국에비해열악한편이지만최근무선인터넷을비롯해 3G 및 4G 의도입등으로많이개선된상황이다. 인터넷신청은 STC, Mobily, Zain 등주요통신회사대리점에서가능하다. 무선 (Wi-Fi) 의경우라우터및요금제를대리점에서직접가입할수있으며, SIM 카드구매후충전하는방식도가능하다. 과거에는호텔에서도인터넷비용을청구했으나, 최근에는호텔을비롯주요카페, 커피숍에서와이파이 (Wi-Fi) 를무료로제공하는곳이많다. 라우터를사용하는무선인터넷은휴대및신청방법이간편하나연결이불안하며만족할만한속도가나오지않고유선인터넷서비스의경우신청절차및설치과정이복잡하나연결이안정적이며속도도빠르니용도에맞게신청하면된다 년기준사우디인총인구는 3,261 만명이며, 전년대비 2.4% 의인구증가율을

125 116 보이고있다. 특히사우디인구는 1990년 1,520만명과비교했을시비약적으로증가했다. 아울러 30세미만의청년층이인구전체의 60% 에달하는젊은국가로서성장및소비잠재력이타국가에비해크다고할수있다. 전체인구의 3분의 1인약 972만명이외국인이며인도, 파키스탄, 방글라데시, 스리랑카등대부분제3국근로자들이다. 사우디정부는 2016년기준외국인포함전체실업률을 5.6%, 사우디인실업률은 12.3% 로발표하였으나연평균 2.4% 수준의높은인구증가율등을감안할때, 실제실업률은더높을것으로추정된다. 또한, 청년인구비율이높아지면서신규일자리수요에비해공급이적어지속적인실업률증가가우려되는상황이다. 현재 15세이상취업연령층인 526만명의사우디아라비아시민들중 62만 9,000명이넘는사우디아라비아인이실직상태이다. 연간대졸자 2만2000 명중 5% 만이공공부문에취업이가능하며, 나머지는민간부문이고용해야하나아직사우디기업들이생산성등을이유로자국민고용을꺼리고있다. 최근에는자국민우선고용정책 (Saudization) 을강화한 Nitaqat 프로그램을실시하면서사우디인을위한일자리가 60만개이상창출됐으며 41만명이넘는사우디인들이민간부문에고용되었다. 그럼에도불구하고, 노동인력의상당부분이외국인노동자에의해충당되고있는데, 이는사우디인의경우고등학교와대학교졸업자들의기술수준과근로의욕이기업이요구하는수준에미치지못해서이다 년전체고용인력은총 1394만명중사우디인은 22% 인 306만명을차지하고있으며, 나머지 1088만명가량을외국인노동자가차지하고있는실정이다. 사우디아라비아는높은자국민실업률타개를위해 Nitaqat 프로그램과더불어실업급여프로그램인 Hafiz 를 2011년 12월도입했다. 해당프로그램은실업상태인사우디아라비아인에게한달에약 2,000 사우디아라비아리얄 (533 달러 ) 을최대 1년간지급한다. 아울러사우디아라비아는남성중심의보수적인이슬람문화특성상여성취업이매우제한적이어서사우디아라비아여성의실업률은 33.3% 에달할정도로높다. 이에사우디아라비아정부는 Nitaqat 프로그램및 Hafiz 프로그램을통해여성고용에힘쓰고있다. Hafiz 프로그램수혜자의약 85% 이상이여성으로나타났으며, Nitaqat 프로그램등을통해 2010년 5만 6,000명에서 2014년 4월 40만 2,000명에해당되는여성인구가민간부문에채용됐다고발표했다. 외국인의경우는대부분이근로자등으로서취업을전제로거주하는인구이기때문에실업률은 0.4% 로매우낮다.

126 년말, 불법체류외국인근로자및스폰서법규위반자단속지침시행으로유예기간까지포함하여 90 만명의외국이근로자가추방된것으로알려져, 제3국저임금숙련노동자확보가어려워지고있다. 그리고 2014년 6월에시작된저유가추세가지속되자 2017년 3월 29일부터 7월 24일까지특별사면프로그램을시행하여동사면기간중귀국시벌금, 처벌, 강제추방자지문등록등불법체류로인한불이익이모두면제되며, 본국귀국후합법적인절차를통해사우디에재방문할기회를부여불법체류외국인의자발적인귀국을유도하였다. 동기간에불법체류외국인이귀국시는항공임지원은물론이고귀국후사우디정식방문이가능하도록하는파격적인조치를하였다. 이는불법체류외국인이사회적부담을증가시키고사우디인의고용환경을악화시킨다는배경에서결정된판단에서였다. 불법체류외국인들을고용하고있는업체들이적발될경우고용주는위반정도에따라불법체류외국인 1인당 10만사우디아라비아리얄 ( 약 2만 6,666달러 ) 의벌금, 또는징역 2년형, 벌금형과징역형을동시에처벌받는다. 노동부는이번조치에따른사우디아라비아인의일자리증가가장기적으로경제성장에긍정적인영향을끼칠것이라고전망하고있다. 그러나불법외국인근로자단속초기외국인기술자들의대규모결근사태가지속되는등건설및전기통신분야의프로젝트가차질을빚고있다. 일부도소매업자들도극심한인력난을겪고있으며, 건설플랜트하청업체의 75% 가근로자체류자격변경에실패하는등우리기업들의주의가요구된다. 일각에서는불법체류단속과자국민고용할당제강화로수십년간, 특히에너지, 건설, 서비스부문에서외국노동자들에게의존한사우디아라비아경제가어려움을겪는것아니냐는우려도나오고있다. 사우디공무원들은사우디인이아닌제3국인들은만나주지도않을정도로고자세이며, 일부부처의경우제3국인은출입자체가불가능한경우도있다. 또한, 아랍국가라도민간기업의 CEO 등요직에있는사람외에는잘만나지않는경우도있다. 이에외국인투자기업들의경우관공서출입을위한목적으로사우디인직원을고용할정도이다. 그런데실제로이들을직접만나보게되면중간관리자급이상의사우디공무원들은

127 118 매너있고협조적이며, 유창한영어실력을지닌경우가많으니자연스럽게용건이나필요한내용들을협의하면된다. 방문전에는용건과관련된레터를사전에준비해팩스로보내거나휴대하는것이좋으며, 복장은정장차림이바람직하다. 현실적으로민원처리기간은잘지켜지지않으며담당자가자의적으로판단하여처리하거나휴가등으로부재중인경우일이진행되지않으므로항상시간적인여유를가지고미리미리신청하는것이좋다. 사우디는정부부처뿐만아니라민간기업담당자들도우리기업의제안검토, 현안협의, 문의사항등에대한답변및회신에있어매우느리며, 심한경우중요한현안을앞두고담당자와연락이잘안되는경우도많아우리기업들이애로를겪는다. 특히, 라마단을전후로한휴가기간동안에는한달이상연락이되지않고, 업무대행자를정하지않는경우가대부분이다. 따라서현지에서연락을받지않거나회신을하지않는경우에는특별한방법이없기때문에담당자의상사, GM, CEO 등다양한연락경로를확보하는것이좋다. 사우디는 1970년부터산업도시 (Industrial City) 개발계획을진행하기시작했으며, 1973 년사우디주요도시인리야드, 제다, 담맘등총규모 1400 만m2의산업도시들이세워졌다. 사우디정부는산업도시에공장을세워각도시들이필요로하는기본상품과서비스를제공하고, 고용을창출하며자원을분배해사우디각도시의균형잡힌성장을추구하고있다. 현재사우디산업공단관리청 (The Saudi Industrial Property Authority: MODON) 산하에 2015년현재 35개의산업도시가있으며, 왕실위원회산하에주베일과얀부등 2개의대규모산업도시가운영중이다.

128 119 MODON 내 29개산업도시는리야드 (1~3), 제다 (1~4), 담맘 (1~3), 마카, 카심 (1~2), 알-아사 1, 메디나, 알-카지, 수다이르, 알-줄피, 샤그라, 드얼마, 하일, 타부크, 아라르, 알조우프, 아시르, 자잔, 나즈란, 알바하 (1~2), 하프르알바틴, 라비흐등이며, 이중와아드알-슈말, 알-카심오아시스는현재개발계획중이다. 그알-아흐사, 제다, 알유프안얀부오아시스등도포함하고있다. 이외에도 MODON 은글로벌스탠다드를가진 6개의민간산업도시를감독하고있다. 2015년말산업도시에는약 3,054개의공장이가동중이며 1억 8,200 만s/m 의규모를차지한다. 산업도시에서의투자액은 5000억달러를초과하며고용인원도 52만 8000명에달한다. 이렇게사우디는특별경제구역, FEZ 등을도입하지않고, 각도시별산업단지또는공단형태의 산업도시 를설치해다양한입주인센티브를제공하고있다. 사우디정부는산업다각화정책을통한경제발전을추진하고있으며, 이를위한전략으로산업단지 ( 클러스터 ) 를적극육성하고있다. 주요인센티브내역은다음과같다. ㅇ장기계약에한해, 1년간입방미터당최대 0.27 US 달러에산업부지임대ㅇ투자액의최대 75% 까지정부융자알선가능ㅇ공업용전력 KWS당최소 0.03 US 달러보조금지급ㅇ생산과정에필요한설비, 기기및원자재세금감면혜택ㅇ식수및산업용수, 연료등을상대적으로저렴한가격에공급ㅇ초고속통신망등사회기반시설발달ㅇ정부, 금융, 보안, 주거, 상업서비스및시설완비ㅇ HADAF (Human Resources Development Fund) 프로그램을통해교육받은지역노동인구지원ㅇ수출보증및재정지원프로그램제공경제개발계획을추진하면서단계별공단개발도병행추진했기때문에중부사막지대를제외하고는거의전지역에산업도시및공단이발달해있다. 이에따라정부는이러한산업공단내에신규공장을설립할것을권장하고있다.

129 120 왕립위원회산하주베일및얀부산업도시 1975년 9월 21일주베일 얀부산업도시왕립위원회 (Royal Commission for Jubail and Yanbu: RCJY, 가설립된이래산업도시로개발, 운영되어오고있다. 또한, 축제개최, 호텔및교통수단을정비하여관광발전또한모색해나가고있다. 사우디아라비아산업공단관리청 (MODON) 산하산업도시 MODON 의주요한업무는사우디아라비아의산업도시의계획설립, 개발및관리등의유지관리및감독이라고할수있다. 그러나이에국한되는것은아니다. MODON 내산업도시를개발하는전략을구현하고, 이를위한규칙을재정하며, 산업도시의개발, 관리, 유지, 보수및운영을하는데필요한절차를구상한다. 위와같은과정을통해서사우디아라비아사회를발전시키고기술적이고발전적인산업에대한동기부여를시키며투자자들로하여금사우디아라비아의산업에투자를하도록유도하고있다. 사우디아라비아의 35개산업도시들은 Saudi Industrial Property authority (MODON) 에의해관리된다. 각도시에는투자자들과개발진행에필요한사안들을지원하기위해행정기관을두고있다. 주요산업도시리스트는아래와같으며관련정보는 에서확인할수있다. 주베일산업도시 (Jubail Industrial City) 주베일산업도시는사우디동부지역주베일에소재한대표적석유화학중심산업도시로공단, 주택단지, 공항, Al-Batwah 섬, 공원 (Picnic Zone) 등 5개지역으로구분되어있다. 160개기업의입주가가능하고, 약 7만여명을수용할수있는주택단지를제공하고있다. 약 8천헥타르에이르는공단지역에는국영기업인 SABIC 감독하에 19개주요공장이철강, 알루미늄, 플라스틱, 비료등을생산하고있으며이제품들의수출입이이루어지고있다. 또한, 걸프만지역에있는주베일산업도시는수십개의공장과산업편의시설 ( 담수시설, 항구도시, 직업교육기관및대학 ) 을갖추고있으며해군기지로

130 121 사용되기도한다. 10만명의인구가살고있는주베일은사우디전체 GDP 의 7% 이상을차지한다 년초사우디광산회사인 Ma aden 은회사근로자를위한 Mutrafiah Housing Project 의첫번째로 10 억리얄을투자하여주베일산업도시내에 800 개빌라를건설하는프로젝트계약을체결하였다. 향후 3,600 개의빌라를건설할계획으로계속해서도시내시설이발전할것으로예상된다. 한편, 2005년에는공단지역서쪽 3km 떨어진곳에 62km2규모의제2주베일산업도시개발계획이발표됐으며, 제2도시는 4단계에걸쳐완성될예정이다. 1단계는약 60억달러가투자되어 2007년에완성됐으며 2020년까지나머지 3단계가완공될예정으로약 40억달러의비용이소요될전망이다. 사우디왕립위원회는제2 주베일산업도시개발을통해약 560억달러의투자를유치할것으로전망하고있으며, 5만 5000개의직접고용과 33만개의간접고용이창출될것으로기대하고있다. 얀부산업도시 (Yanbu Industrial City) 제다에서북서쪽으로 350km, 홍해연안에자리잡은약 185km2규모의산업도시로 3개의정유공장, 석유화학플랜트, 각종제조업및관련기업등다수의중소기업이소재하고있다. 특히홍해에위치한얀부상업항의경우하루 300 만배럴이상의원유를수출할수있는설비를갖추고있으며, 수에즈운하를통해유럽시장과아프리카및중동신흥시장으로의접근이용이하다. 또한, 최신식고속도로시스템을갖추어다른도시들과의접근역시용이하며공항도갖추고있다. 얀부는유전지역이밀집한동부와거리는멀리떨어져있지만, 사우디를가로지르는파이프라인을통해연료및주요산업용원료로사용되는원유및 NGL(Natural Gas Liquids) 를공급받고있다. 얀부에소재한각종플랜트들은석유화학제품등과같이다운스트림제조기업을위한제품을생산하고있다. 사우디왕립위원회는얀부지역의성장과발전을위해민간분야의투자를적극유치할전망이다.

131 122 사우디산업공단관리청 (MODON) 산하산업도시위에서설명한바와같이사우디산업공단관리청에서는 29개의산업도시를운영하고있다. 주요산업도시리스트는아래와같으며관련정보는 gov.sa 에서확인이가능하다. <MODON 산하주요산업도시리스트 > ( 단위 : 천m2, 명 ) 산업도시명 설립공단규모고용공장수연도 ( 천m2 ) 인원 ( 명 ) 위치 Riyadh(1공단 ) ,485 리야드철도역뒤편, Dry Port 부근 Riyadh(2공단 ) ,786 1, ,000 Eastern Ring Road 교차로남쪽 12km Riyadh(3공단 ) 예정 리야드중심으로부터남쪽 72km Jeddah(1공단 ) , ,00 Jeddah시중심에서 5km Jeddah(2공단 ) , Jeddah Islamic Port에서 45km Jeddah(3공단 ) , Jeddah시중심에서 80km 거리 Jeddah(4공단 ) 2015 예정 5, Jeddah시북동쪽에위치 Dammam(1공단 ) , ,000 Dammam-AlKhobar 고속도로 Dammam(2공단 ) , ,000 Dhahran - AlAhsa Road Dammam(3공단 ) 예정 48, Dammam 서쪽 60km 거리 Droma 예정 12, Ahsa(1공단 ) , ,000 Oqair Road를연결하는Al-Ahsa- ammam 고속도로 Ahsa(2공단 ) - 300, Modon Oasis Ahsa(3공단 ) Al-Qassim(1공단 ) , ,000 Buraidah City로부터 15km 거리 Al-Qassim(2공단 ) 예정 4, Al-Kharj , Al Kharj 남쪽 Al Kharj Industrial City Road Makkah ,000 Makkah 시북쪽 8km 거리 Al Madinah Al Munawwara , Yanbu 상업항구에서 190km 거리 Tabuk , Tabuk시중심에서 14km 거리 Hail Al Qassim Al-Madina 고속도로교차로위치 Shaqraa Shaqraa governorate의북서쪽 Sudair 2009 총 260,000 (8,000만개발됨 ) - - Ushairat Sudair에위치 Ar'ar ,000, 사우디아라비아- 이라크접경지대부근 new Ar ar Najdiah road 위치 Assir , Khamis Masheet - Al-Ammarah Road 북쪽 Al-Zulfi , Al-Zulfi 행정구역으로부터 19km 거리 Najran Najran시에서 55km 거리 Jazan Jazan port와근접 * 자료원 : MODON

132 123 <MODON 산하산업도시현황 > 구분 2007년 2012년 2015년 산업도시수 ( 개 ) 기업수 ( 개 ) 1,950 4,718 6,953 토지 (km2) 발전량 (MW) 1,600 3,360 6,766 * 자료원 : MODON(2015 연차보고서 ) 사우디는석유, 천연가스, 광물등풍부한자원을보유한에너지강대국으로안정적인시장중하나로꼽힌다. 장차석유고갈시대에대비해원유의존도를낮추고경제성장을지속할수있도록 4개의경제신도시를건설하고있다. 사우디투자청 (Saudi Arabian General Investment Authority) 에따르면경제신도시들이 2020 년까지사우디전체 GDP를 1500억달러증가시킬것으로예상하고있다. King Abdullah Economic City (KAEC), Rabigh 제다북쪽에위치한 King Abdullah Economic City(KAEC) 는항만산업, 물류산업, 경공업및서비스업에초점을맞추어개발중이다. 1억 6800만m2의부지는 200만인구를수용할수있으며다양한분야에 100만개의일자리창출이기대되고있다. 세계적인수준의공업단지, 교육시설, 관광단지를갖춘항구도시를목표로하고있다. 도시건설위치 도시건설주안점 도시규모투자액수용인구고용창출효과 ( 추정 ) 도시구성 ( 프로젝트내역 ) ㅇ라비그 (Rabigh) - 사우디서부해안지대ㅇ투자유치확대를통한경제발전을지향 - 우수한부두및물류체계확보 - 다양한서비스체계확보 - 경공업위주의산업단지조성ㅇ168km2 ( 해변거리 35km) ㅇ500억달러ㅇ200만명ㅇ100만개의일자리창출 * 서비스및산업관련인력 ㅇ현대식항만 (Sea Port) - 프로젝트예산 : 60 억달러

133 124 프로젝트기간 - 1,660만m2규모, 컨테이너 3000만 TEU 처리용량ㅇ산업단지 (Industrial District) - 프로젝트예산 : 40억달러 만m2규모, 2700개의경공업위주의산업단지ㅇ금융중심단지 (Financial Island, 50만m2 ) - 프로젝트예산 : 40억달러 / 금융및상업단지건설ㅇ리조트 (Waterside Resorts, 400만m2 ) - 프로젝트예산 : 40억달러, 12개호텔건설ㅇ거주단지 (Residential Area, 35만m2 ) - 프로젝트예산 : 40억달러 - 아파트 26만채, 빌라 5만6000호건설ㅇ교육단지 (Education Zone) - 프로젝트예산 : 40억달러 - 대학및각종교육시설건설예정ㅇ착공 : 2006년 7월ㅇ완공예정 : 2030년 Prince Abdulaziz Bin Musaid Economic City (PABMEC), Hail PABMEC 는중동의유서깊은교통중심지인 Aja 산근처에위치해물류업, 농업, 건축자재등에초점을맞춰개발되고있다. 1억 5600 만m2의부지에는 30 만명을수용할수있으며, 약 5만 5000개의일자리창출을예상하고있다. 도시건설위치도시건설주안점도시규모투자액수용인구고용창출효과 ( 추정 ) 도시구성 ( 프로젝트내역 ) ㅇ하일 (Hail) - 사우디북부지역 ( 리야드에서 700km) ㅇ물류, 농업, 건설자재및광물개발중심도시지향ㅇ156km2ㅇ80억달러ㅇ30만명ㅇ5만5000개의일자리창출ㅇ교통. 물류허브 (Logistics &Supply Chain Zone) - 프로젝트예산 : 20억달러 - Logistics center : 75,000 t/y - 국제공항 : 874만m2, 310만승객수송, 130천톤화물수송 - Dry Port : 210천m2, 150만톤화물수송 ) - Supply Chain 센터등건설ㅇ교육지구 (Educational District) - 프로젝트예산 : 12.5억달러, - 연구센터, 대학, 초. 중. 고학교건설 : 10백만m2ㅇ농업 식품서비스지역 (Agriculture &Food Processing Services Area) - 프로젝트예산 : 12.5억달러, - 연구센터, 가공공장건설ㅇ광물서비스지역 (Mining Service Area) - 프로젝트예산 : 12.5억달러, - 광물관련산업지구건설ㅇ엔터테인먼트허브 (Entertainment Hub) - 프로젝트예산 : 12.5억달러,

134 125 - 호텔, 쇼핑센터건설, 관광지개발 ( 관광객연 70 만 ) ㅇ거주단지 (Residential District) - 프로젝트예산 : 10 억달러, - 주택 3 만채건설 (14 만명 ) ㅇ상업지역 (Commercial Area) : 사무실 3,000 개 프로젝트기간 ㅇ착공 : 2010 년ㅇ완공예정 : 2025 년 Knowledge Economic City (KEC), Madinah KEC 는세계최초로이슬람문화에대한깊은이해를바탕으로지식기반산업에초점을둔경제신도시이다. 규모는 4.8 m2으로앞서말한 KAEC, PABMEC 에비해소규모이나 15 만명을수용할수있으며, 신규일자리약 2만개를창출할수있을것으로예상된다. KEC는의료과학, 생명공학, 이슬람문명연구에특화된최첨단경제신도시를목표로하고있다. 도시건설위치 ㅇ메디나 - 사우디서부지역, 이슬람성지 도시건설주안점 ㅇ이슬람문화에근간을둔지식기반도시건설 도시규모 ㅇ4.8km(9km에서축소 ) 투자액 ㅇ80억달러 수용인구 ㅇ15만명 고용창출효과 ( 추정 ㅇ2만개의일자리창출 도시구성 ( 프로젝트내역 ) 프로젝트기간 ㅇ기술공원 (High-Tech Park) ㅇ이슬람교육 문화공원 (Educational / Entertainment Park Themed around the Prophetic Heritage) ㅇBT, 의학연구센터 (Medical Sciences and BT Center) ㅇ교통센터 (Multimodal Transportation Center) ㅇ비즈니스지구 (Business District) ㅇ상업지구 (Major Retail Hub) ㅇ호텔지구 (Hotel complex) ㅇ착공 : 2006년ㅇ완공 : 2020년 Jazan Economic City (JEC), Jazan 사우디남서쪽홍해근처에위치한 Jazan 은농업관련비즈니스를하기에적합한곳으로 Jazan Economic City (JEC) 는중공업분야및첨단농업분야에특화될예정이다. 110k m2의부지는 30만인구를수용할수있으며 JEC를통해약 10만개의일자리가창출될것으로예상된다.

135 126 도시건설위치 도시건설주안점 도시규모 투자액 수용인구 고용창출효과 ( 추정 ) 도시구성 ( 프로젝트내역 ) 프로젝트기간 ㅇ지잔 (Jizan) - 사우디남서부 ㅇ에너지및중공업기반산업발전중심도시 ㅇ 110k m2 ㅇ 300 억달러 ㅇ 30 만명 ㅇ10만개의일자리창출ㅇ산업단지 (Industrial Park) : 170억달러 - 도시규모의 2/3를산업단지로구성할예정 - 석유화학단지, 알미늄단지, 전력담수플랜트, 철강클러스터, 원유정제단지, 수산업, 금속및비철금속, 농업기반산업등ㅇ비산업지구 (non-industrial zone) : 130억달러 - 비즈니스지구 (Central Business District) - 주거지역, 교육, 의료, 리크리에이션지구, 상업지구, 교욱시설, 기타공공서비스시설등ㅇ착공 : 2007년ㅇ완공 : 2037년 사우디상공부는 UNIDO(United Nations Industrial Development Organization) 와공동으로 2020년산업발전비전 과이에대한전략을수립중이며, 이전략중의하나는 사우디산업경쟁력향상및다변화를위한전략 으로전산업분야를통합해산업클러스터를육성하는내용을포함하고있다. 해당전략수립을위해석유광물부장관을위원장으로하고경제기획부, 상공부등정부기관및관련유관기관이참여하는산업클러스터개발위원회가설립돼클러스터육성전략을추진중이다. 2006년 11월산업클러스터개발위원회는 1차로자동차 (Automotive), 건설 (Construction), 기계설비 (appliance), 포장 (Packaging) 산업을산업클러스터로선정했고, 최종적으로는자동차, 건설자재, 금속가공, 포장, 소비가전, 태양광분야등 6개산업을중점육성클러스터로지정해 왕령에의거, 정부내태스크포스가설치되어외국인투자유치활동을중점적으로추진하고있다.

136 127 가. 중부수도권 ( 리야드 ) 리야드지역은사우디의정치, 행정, 금융의중심지로 2012년기준사우디인구의약 19% 인 550만의인구를가진사우디최대도시이자걸프지역최대도시이다. 도시북동부부근에킹칼리드국제공항 (King Khaled International Airport) 이있으며도심쪽에는주요기업이입주한각종랜드마크빌딩을비롯해넓은고속도로가갖추어져있다. 리야드는 2030 년까지 800 만이상의인구를가진거대도시로지속성장할전망이다. 2017년현재파이살빈반다르빈압둘아지즈왕자 (Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz) 가주지사를맡고있다. 농업도시알-크하리, 고대도시다라이야, 그리고그외의도시다와드미, 줄피, 마즈마, 샤그라등이리야드지역에포함된다. 리야드는현재 150 억달러규모, 347 개이상의프로젝트가진행중으로인프라분야를바탕으로급성장하고있다. 아울러정부는도시경제의성장과교통체증에따른대기오염및지속적인인구성장에대비, 물류및운송수요충족을위해킹칼리드국제공항확장공사, 70~80 억달러규모의리야드메트로, 버스시스템도입등에적극투자하고있다. 리야드메트로의경우 2019년완공을목표로 2014년 1분기시공에착수했다. 동프로젝트의추진에힘입어약 3만개의일자리가창출될것으로예상된다. 아울러리야드는사우디내에서도코스모폴리탄인제다, 비즈니스에집중화된담맘, 이슬람성지인메카와메디나보다종교적인면에서더보수적인도시로알려져있다. King Abdullah Financial District (KAFD) 킹압둘라금융지구는사우디내가장큰메가프로젝트중하나로 78 억달러가투자되어리야드북쪽약 1.6km2부지에건설중이며, 상업, 주거, 의료, 소매, 오락등다양한입주환경을제공할예정이다. 이는중동최대규모의금융센터로, GCC 내에서도두바이, 카타르, 바레인등의인근국가들이중동의금융허브를목표로대규모금융센터를운영하는가운데, 사우디도이에뒤지지않기위해공사를서두르고있었다. 아울러 KAFD에는사우디증권거래소 Tadawul 및 CMA(Capital Market Authority)

137 128 본사, 은행등금융기관, 금융아카데미, 전시장및컨퍼런스, 호텔등이입주예정이며, 레크레이션센터, 수로, 공원및스포츠시설등의건설을통해각종부대시설을갖춘종합금융센터가될전망이다. 향후각종금융기관을비롯해박물관, 수족관, 금융아카데미등에대한입찰이시작될예정이다. 특별상업지구 (Special business zone) 로지정하여입주기업들에게금융인센티브를비롯하며, 비자면제와경쟁력있는규정들로기업들을유치하려했으나 2017년현재까지공사비용초과, 소유주미확정, 입주자특혜에대한규정및결정보류등의이유로해당프로젝트의미래는불확실하다. King Abdulaziz City for Science & Technology (KACST) 사우디의과학. 기술개발촉진을위해설립된기관으로사우디국립과학원의기능도수행하고있으며, 사우디의혁신및외부연구를위한자금펀딩촉진도담당한다. KACST 는미국의록히드마틴, 인텔, 톰슨로이터등과같은다수의글로벌기업들과연계, 사우디의과학기술개발촉진과지원업무를수행하고있으며, 아울러사우디내특허승인업무를관장하고있다. KACST 는현재제다인근타이프시에테크노파크와연계한과학기술도시건설을추진하고있다. 2013년 2월 KACST 측은한국을방문해테크노파크조성및운영, 수익모델과기업육성등운영전반에대한정책개발에협력해줄것을인천테크노파크측에요청하였으며, 이를통해지속적으로교류협력을이어나갈전망이다. 나. 서부지역 ( 제다 ) 사우디서부지역은제다 (Jeddah) 와이슬람의두성지인메카 (Mecca) 와메디나 (Madinah) 를중심으로발달했다. 특히제다는리야드다음으로큰사우디제2의도시이며 360 만의인구가살고있다. 서부지역은약 600만명에이르는인구가상주하고있으며, 메카의경우매년 1500만명의성지순례객들이찾는도시이다. 하지 (Hajj) 및움라 (Umrah) 성지순례객은매년약 300억달러의비용을지출하며, 메카의호텔객실점유율은평균 90% 에이른다. 제다, 메카, 메디나외에타이프, 라빅, 쿤푸자등의도시가사우디서부지역에해당한다.

138 129 최근사우디정부는서부지역의교통인프라에적극적으로투자하고있다. 제다지역대중교통시스템도입안이각료회의의승인을받아, 약 120억달러가투자되어열차 3개노선, 버스 816 개노선, 해상교통정류장 10개를 2020 년완공목표로건설중이다. 또한, 서부지역개발의일환으로사우디국영해수담수화공사 (SWCC) 는세계최대의담수화플랜트를건설할예정이다 년 1분기에착공하여, 2018 년중완공예정으로사우디서부지역의제다, 메카, 타이프등에물을공급할예정이다. 2007년부터 2013년 10월까지서부지역장을역임했던 Prince Khalid bin Faisal Al Saud 는압둘라국왕의명을받아교육부장관으로복무하다지난 1월 29일살만국왕이즉위하며다시서부지역을관할하고있다. 제다 (Jeddah) 제다는인구는 360만명의사우디제2의도시로, 이슬람두성지인메카와메디나의출발지점이고사우디최대항구인제다항이있다. 2009년 Jeddah Centeral District Company 는제다시중심부에 6km2, 80억달러규모의재건계획을발표했다. 이프로젝트는제다의공해를줄이고현대적인인프라를구축하는것을목적으로추진하며 2032 년완공예정이다. 그외에도약 240 억달러에달하는프로젝트들이연구및진행중에있어향후더욱발전이기대되는지역이다 년에서 2012 년까지연평균성장률은 9.6% 를기록했다. 항구의컨테이너물동량면에서만족할만한성장률에미치지는못한실정이나현재총력을가하고있다. 제다항은트럭의입구와출구가한곳밖에존재하지않아혼잡한것이단점으로지적되고있다. 다. 동부지역 ( 담맘, 알코바, 다란 ) 사우디동부지역담맘, 알코바, 다란으로이루어진담맘메트로폴리탄지역은인구 250만으로리야드, 제다에이어사우디 3대도시이다. 특히담맘에는걸프만에서가장큰항구이자홍해에위치한제다항에이어 2대항구인 King Abdulaziz 항구, 사우디 4대공항중하나인 King Fahd International Airport 가있다. 동부지역은사우디국영석유회사인사우디 ARAMCO가 1938년 4월사우디에서처음으로유전을개발한 Dammam 7이있다. 이 Dammam 7을중심으로도시가

139 130 형성되었으며, ARAMCO 가동지역경제의중심을이루고있다. 2013년 1월부터동부지역은 Prince Saud Bin Nayef가관할하였으나, 2017년 4월부터는살만국왕의세번째손자인 Prince Ahmed bin Fahd bin Salman bin Abdulaziz 이관할하고있다. 담맘 (Dammam) 담맘메트로폴리탄지역의중심지로서, 석유회사부터케이터링회사까지석유자회사및관련서비스산업이집중된지역으로 1938년원유발견이래급성장한도시이다. 도시규모에비해스모그, 교통체증, 도로시스템미비로주민들의불만이많았으나, 최근도시를정비하고인공어초인 Half Moon bay와 Coral Island 등관광산업에적극적으로투자하고있다. 동부지역주요항구인담맘항이소재해있으며, 제다와마찬가지로최근급성장으로인해물동량이많아혼잡한상황이나현재까지는통제가가능한수준에있다. 2016년 178만톤의물동량을처리했다. 알-코바 (Al-Khobar) 유전이발견되기전작은어촌이었던알코바는유전발견이후 ARAMCO 의활동이확대, 담맘의북쪽지역에 ARAMCO 의석유수출터미널이건설되면서크게발전했다. 아울러알코바를관통해사우디와바레인을연결하는킹파드코즈웨이 (King Fahd Causeway) 완공이후알코바는무역의중심지로발전하고있다. 다란 (Dhahran) 다란은사우디석유산업의중심도시로서, Aramco를비롯한사우디석유관련기업들의본사가있다. 세계최대의석유항인 Ras Tanura 가있으며더불어사우디최고대학중하나인 King Fahd University of Petroleum and Minerals 가있다. 80여년동안 ARAMCO 본사가다란에위치하여 ARAMCO 직원주거지역인아람코캠프 (Aramco Camp) 가형성되어있다.

140 131 사우디는정교일치국가로이슬람종주국이라는자부심으로외국인의생활도매우엄격하게통제하는편이다. 따라서외국인들은주로안전및생활편의성과자율성등을이유로컴파운드형태의집단주거지역에서생활하고있다. 리야드에는약 40여개의크고작은컴파운드가있는것으로파악된다. 2005년부터외국기업진출이급격히증가하면서수요대비공급부족으로 2007년컴파운드임차료가대폭인상됐으며, 매년 10~15% 이상인상되는추세였으며, 신규입주의경우통상기존입주자보다높은금액을요구하는경우도있다. 또한, 시내에위치해사무실, 기관등주요시설에접근성이좋은컴파운드는입주를약 1년이상기다려야하는경우도있었으나 2014년 6월유가하락이후사우디정부의재정지출합리화조치에따라건설프로젝트가중단이나연기되면서경기부진으로인한외국인의귀국추세에서 2017년의상반기는컴파운드입주상황이좋아지고있다. 외국인들이현지인들의아파트나일반주택을직접임차할경우, 경제 문화적차이도감수해야하고안전및관리를본인이직접담당해야하는불편을감수해야한다. 외국인들은주택을직접소유할수없으며임차만가능하다. 임차기간은통상 1년단위이고임차료도 1년치를선금으로내야한다. 중간에집을옮긴다고해도임차료를환불받기는거의불가능하므로신중하게주택을선정해야한다. 신규컴파운드건설후에도안전, 보안등을이유로공개적인마케팅과홍보를하지않아외국인들은보통지인들의소개로컴파운드관련정보를구하거나소개를받아입주하는경우가대부분이다. 또한, 현지인들이거주하는아파트나일반주택을직접임차할수도있으며비용도경제적이다. 최근다세대주택형태의 1룸스튜디오나원룸 투룸이상의아파트들이확대되고있는추세이긴하다. 그러나문화의차이에서비롯되는불편한점, 각종편의시설, 안전, 주택관리등을추가로확보해야하는불편은감수해야한다.

141 132 컴파운드를제외하고임차형식의저렴한플랫과같은주거공간은구하기가어렵다. 특히독신남성 (Bachelor) 에대한임차는거의이루어지지않고있으며, 독신남성을위한매물이있어도가격이비싸거나주거환경이매우열악한편이다. 렌트는 6개월또는 1년단위로이루어지며, 스폰서의공식서한, 이까마 (Iqama, 체류허가증 ) 사본이필요하다. 모든임차형주택에는 아까리 라고불리는부동산중개비및주택유지보수비를내야하는데이는전체계약액의 5% 정도이다. 주택임차관련아래사이트를참고할수있다. 익스패트리어트 : 리야드, 제다등 2개지역에학생수가각각약 10~20 명수준인한국초등학교가있으며, 연 1500달러정도의수업료를내야한다. 이외에도영미계외국인학교가있다. 중학교과정이상은외국인학교에서만수학할수있다. 1998년부터고등학교과정 (10~12학년 ) 이인가된뒤부터는기존영미계학교들이설립한학교에서고등학교과정을수학할수있다. 연간수업료는 American International School-Riyadh 의경우고등학생기준으로 2만5000달러정도이며그외에외국인학교는이보다약간저렴하다. < 한국초등학교 > 학교명전화팩스주소웹사이트 리야드한국학교 (011) (011) 제다한국학교 (012) (012) P.O.Box Riyadh P.O.Box 4322 Jeddah com/riyadhkorean school/ an.net 영미계학교외에도외국인학교가다수있으나이들학교는사우디교육부에서제시하는교과과정 ( 이슬람방식의교과목포함 ) 을준수하고있으므로이슬람문화에익숙하지않은외국인에게는다소간어려움이따른다.

142 133 대학교의경우비무슬림의입학은허용되지않으나, 일부국내대학과의교류를바탕으로입학이가능한경우가있다. 학비등은정부로부터지원되나, 최근들어기존에지급되던기숙사비및교재비등은개인이부담하는추세로변하고있다. 대학교과과정이이슬람교육에지나치게편중돼있어기술분야등전문인력양성이미비한실정이다. 아랍어교육 킹사우드대학교와이맘이슬람대학교의경우, 직장인을위한야간아랍어어학당을운영하고있다. 이까마를등록한후반편성시험을본뒤에반이배정되며전액무료로교육된다. 보통오후 5~8시까지 1주일에 2~3회수업의개월코스로, 보통 1월, 4월, 7월, 10월에진행되며, 날짜는조금씩상이하니해당대학에문의하여정확한정보를얻은후등록하면된다. < 주요외국인학교 > 학교명 전화 팩스 American International School Riyadh (011) (011) British International School Riyadh (011) (011) Nour Al-Maaref International School (011) (011) Middle East International School (011) (011) Saudi International School Multi Section (011) (011) < 주요대학교 > 학교명 전화 웹사이트 King Saud University (011) King Abdulaziz University (012) King Fasial University Umm Al-Qura University (012) King Fahd University of Petroleum and Minerals (013) Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University (011) Islamic University of Madinah (014) Institute of Public Administration (011) King Khalid University (017) Taibah University (014)

143 134 사우디는대중교통이발달하지않아생활을위해선자동차가필수품이다. 세계각국의자동차브랜드가진출해있어제조사별, 모델별로선정해구입할수있다. 부가세, 소비세등이없기때문에자동차가격은다른국가에비교해저렴한편이다. 또한, 유류비가저렴해유지비가싼편으로현지인들은중형이상중대형차또는대형 SUV 를선호한다. 특히, 운전습관이매우거칠어소형차사고시에대형사고로이어질가능성도있다. 최근에는사우디젊은층과제3국인력들이소형차를선호하면서소형차의판매도늘어나고있는추세이다. 자동차구입은해당메이커의딜러를통해구입하는것이보통으로별다른어려움은없다. 사우디는대금결제시스템이매우낙후돼있어자동차구매도현금으로결제하는경우가많다. 구입시자동차등록 ( 번호판취득 ) 업무를대행해주며, 차량등록비용은연간 100리얄선이다. 보험료는운전경력과상관없이차의가격에따라다르며대인. 대물배상보험의경우 1200리얄, 자차포함의경우 4000리얄 (US$ 1,065) 이상인경우가많다. 중고차의경우 등과같은중고차사이트를통해정보를구할수있고개인및딜러간거래도가능하다. 또한, 중고자동차시장에서는차량을직접시운전할수도있으며, 일정금액을흥정할수도있다. 리야드의가장큰중고차거래시장은리야드중남부알-나심 (Al-Naseem) 지역의 Haraj Market 이며, 대부분의현지인이직거래로중고차량을구매할때이시장을이용하고있다. 자동차정비의경우리야드도심의움무알-함맘 (Umm Al-Hammam) 지역과남동부의알-시나이야 (Al-Sinaiyah) 지역이가장유명하다. 사우디정비소의정비사들은영어를하지못하는경우가많고, 현지사정을잘모르는외국인을상대로과도한요금을부가하는경우가있어주의를요한다. 따라서차에해박한지식을갖고있으며아랍어 -영어통역이가능한현지인과함께가서정비하는편이좋다. 현지는정비소와수리부속판매가분리되어있다. 즉, 정비소는부품전문판매상에서부품을구입해공임을받고자동차를정비하는시스템이다. 타이어교체나간단한정비, 세차의경우주변주유소에모두이용할수있다.

144 135 정부에서운영하는병원과민간에서운영하는병원이있으며, 정부에서운영하는병원은외국인이이용할수없으나최근응급환자의경우이용가능토록변경되는추세이다. 정부가운영하는병원이나대형민간병원의경우의료진및시설이선진국수준이나, 소규모민간병원및클리닉의경우수준이떨어지는편이다. 종합병원이외에분야별로전문클리닉이다수있어이용하는데는큰어려움이없으며, 의료보험제도가있어쉽게이용할수있다. 약국도시내에서쉽게찾아볼수있으며, 유럽, 미국등선진제약회사들의제품들을어렵지않게구할수있다. 또한, 일부약품의경우의사의처방전없이도구매할수있다. 아울러약국에서화장품, 화장지등간단한생활용품을구입할수있다. < 주요정부운영병원 > 병원명 전화 웹사이트 King Abdulaziz Medical city for National Guards (011) King Faisal Specialist Hospital & Research Center (011) King Khalid University Hospital (011) Riyadh Maternity & Children Hospital (011) King Saud Medical City (011) < 주요민간병원 > 병원명 전화 웹사이트 Dallah Hospital (011) Al Hammadi Hospital (011) Riyadh National Hospital Specialized Medical Center Hospital (011) Saudi-German Hospital (011) Dr. Sulaiman Al Habib Hospital (011)

145 136 사우디아라비아는선진국수준의대형유통망이잘갖춰져있어생필품구입에는큰어려움이없다. Hyper Panda, Tamimi Market 과같은현지유통망은물론 Carrefour, Lu Lu Hypermarket 등과같은해외대형유통망도진출해있으며, 일부매장의경우 24시간운영하기도한다. 또한, 가구및생활용품을취급하는 IKEA 도진출해있으며, 전자제품및생활가전유통망 extra, 건축기자재및생활용품유통망 SACO, 서점및사무용품 ( 전자제품포함 ) 유통망 Jarir Book Store 등다양한종류의유통망들이있어필요한상품들을쉽게구매할수있다. 다만편의점시스템은없어간단한식료품구입시불편을겪을수있으며, 동네영세마트또는주유소의수퍼마켓을이용해야하는경우도있다. 사우디는공식적으로극장, 음악공연등이금지돼있고고온건조한기후등으로인해여가및문화생활을즐길수있는환경이매우열악하다. 현지인들은집또는쇼핑몰에서가족과시간을보내며, 카페등에서친구들과만나물담배, 차등을즐기며여가생활을한다. 일부쇼핑몰의경우주말에는싱글남성의출입을제한하고있으니유의해야한다. 외국인들은수영장, 피트니스, 볼링센터등이갖춰진컴파운드내에서시간을보내거나주변국으로여행을가기도한다. 날씨가선선해지는 11월과 3월사이에는리야드내외교단지 (DQ) 에서조용한산책을즐길수있으며, 리야드근교에위치한투마마공원에서의피크닉, 붉은사막에서의 4륜오토바이라이딩, 리야드북동쪽 180km 떨어진곳에있는거대한절벽인엣지오브더월드등의관광명소에서색다른여가생활을즐길수있다.

146 1. 개요 2. 법령및담당기관 3. 투자유치정책

147 138 Ⅲ 사우디는외국인투자법개정 ( ) 과함께외국인투자유치및승인기관인사우디투자청 (SAGIA: Saudi Arabia General Investment Authority) 신설, WTO 가입 ( ), 외국인투자시행법개정등실질적인노력을통해외국인투자유치정책을적극적으로추진하고있다. 세계은행에서각국의투자환경을분석하여매년현지비즈니스정책, 규제, 법규등에대한기업환경연차보고서인국가별 Doing Business 을발간하는데사우디는 2016년도에 기업하기좋은나라 세계 147 위를차지했다. 사우디는 MENA 지역에서의 1위및세계에서 20번째로큰경제규모와고정환율제도자본및수익의자유로운해외송금등의장점들을내재하고있지만, 실무적으로투자진출이쉽지않은국가이다. 특히, 기업들은진출초기이슬람교를바탕으로한문화, 관습, 제도와불안정한중동정세, 행정처리의문제점및불확실성등으로인해많은어려움을겪고있다. 사우디는해외투자자들을유치하기위해자국법을재검토하는등투자환경개선을위해노력하고있다. 예를들면, 전자시스템을도입해편의성을제공하고, 자카트와소득세그리고사회보험관련부처 (Department of Zakat and Income Tax and General Organization of Social insurance) 를통합센터 (Unified Center) 로합쳐서신규기업들의등록절차를간소화 ( 쉽게 ) 하였다. 또한, 2017 년에는회사정관에대한공증절차를단축했다.

148 139 사우디정부는 1956 년에외국인투자법을최초로제정했으며, WTO 가입을위해 2000 년 4월전면으로개정하였다. 사우디아라비아외국인투자법은외국인투자촉진을위해외국자본투자에관한전반적인사항을규정한기본법이다. 또한, 합법적인절차를밟은외국자본에대해서는국가산업보호및진흥에관한법률에서규정하는국내자본에대한모든혜택을부여할것을명시했다. 2000년개정된외국인투자법의주요내용은아래와같다. - 외국인투자자인센티브, 보증등에있어서내국민대우 - 외국기업단독투자시에도보조금성격의개발기금이용가능 - 수익과자본의자유송금보장 - 투자허가절차를간소화, 법인세인하등이포함이외에도외국인투자환경을크게개선했다는평가를받고있다. 또한, 사우디투자청 (SAGIA: Saudi Arabia General Investment Authority) 을설립하고투자유치 승인 허가기능수행조직을일원화함으로써외국인투자를적극적으로유치하기시작했다. 외국인투자법개정전사우디정부는국가발전계획에부합하고기술이전을촉진하는분야를중심으로외국인투자를제한적으로허가하였으나외국인투자법개정이후투자금지업종 (Negative List) 제도를도입해투자금지업종을제외한모든분야에대해투자를개방했다. 그러나현지의비효율적이고불투명한행정업무등으로현지진출에많은애로사항이있는것이사실이다. 최근에는건설업등일부업종에대해터무니없이높은자본금을요구하거나특별한사유없이투자승인을거절하는등간접적으로투자를제한하는추세이다. 특히정확한승인거절사유를밝히지않고, 관련규정이변경됐는지여부등을통보하지않아우리기업들이더욱어려움을겪고있다.

149 140 < 외국인투자법주요개정내역 > 외국인투자허가기관투자가서비스및규제기관 구분구법 (1956 년 ) 신법 (2000 년 ) 외국인투자개방분야 공업전력부외국인투자사무국 여러정부부처분산 국가개발계획하의개발프로젝트로서외국의전문기술이전이수반되고외국투자담당기관이실용성이있는것으로승인한프로젝트 투자허가결정기간명시되지아니함. 최대 30 일 1 개이상허가취득가능여부 제한됨. 같은활동을해야함. 사우디투자청 (SAGIA) 신설 투자청투자가서비스센터 (9 개정부부처담당자파견 ) 투자금지업종 (Negative list) 을제외한전분야 외국인투자가는여러분야에서 1 개이상의허가취득가능 외국인투자형태 100% 외국인투자보다는합작투자선호 100% 단독투자및합작투자모두가능 인센티브 투자보장 부동산소유 벌칙조항 면세 스폰서십 외국자본은단지제조산업에만자본투자가능. 사우디지분의비중은 25% 이상이어야함. 명시되지아니함. (1957 년이후투자금몰수사례는없음 ) 외국인투자가의부동산소유금지 - 일정기간내위반사항을바로잡도록공업전력부로부터경고를받은투자가에대해허가취소또는인센티브거부가능 - 투자가는 30 일내상소가능 사우디지분 25% 인경우공업및농업프로젝트는 10 년간세금면제, 기타 5 년간면세, 소득세최고 45% 외국인투자가는사우디국민을스폰서로두어야함. 외국인투자자는국내기업에적용되는모든인센티브및특권을향유 외국인투자가는자본매각대금또는이익금의국외이전권리보유, 외국인투자가관련된투자는법원결정없이몰수되지아니함. 외국인투자회사, JV 등은허가된활동, 직원의거주를위한목적으로토지소유가능 ( 일부지역제외 ) 토지에대해일정조건 (SR 30 백만이상투자, 5 년내개발, 지역제한등 ) 하에외국인투자를허용 벌칙에대한청원은투자가가직접소청위원회에제출해야하며, 가능한벌칙은다음과같음. - 외국인투자가에제공된인센티브취소 - 50 만 SAR 이내벌금부과 - 법규위반교정통보받은후에도계속위반할경우투자허가취소 소득세 20% 로인하, 손실금은다음연도로이월 외국인투자가스폰서제도폐지, 외국인투자가와외국인직원은허가받은투자프로젝트에의해스폰서를받음.

150 141 한편, 외국인투자가가동법을위반하면상공부장관은투자가로하여금지정하는기간내에동규정을준수할것을경고하고, 이후에도관련규정을이행치않을경우외국자본투자위원회의권고에따라사업허가를취소하거나투자기업자체를해산시킬수있다. 2014년 3월 28일사우디투자청에서는외국인투자시행법을개정했다. 주요개정내용은다음과같다. ㅇ신규및기등록기업은반드시사우디경제에기여하고노하우전수가가능해야한다. ㅇ모든기업은반드시제공하는재화와용역및그것들이현지시장 ( 본사소재도시 ) 에주는이익에대한종합비즈니스계획을제출해야한다. 이계획에는사우디인고용인수, 훈련프로그램, 향후 3년간자국민우선고용정책 (Saudization) 비율유지계획, 지점수, 예상운영비용및투자자본등의내용이포함되어야한다. ㅇ기존투자자의경우신규 ( 기존 ) 업종으로투자확대가가능하나같은도시안에서만가능하다. ㅇ모든기업들은기업이름, 주요직원, 주소 ( 사서함포함 ), 회사위치, 허가된업종및활동, 프로젝트또는제품, 기타회사관련이슈등을포함한웹사이트를반드시개설해야한다. ㅇ투자기업들은시행법에서제시한외국인투자시행법, 관련규정, 승인조항및조건등과관련한 46가지의위반내역을확인하고준수해야한다. 외국인투자신청및승인관련주무부서는사우디투자청 (SAGIA) 으로일원화되어있다. 사우디투자청은 2000년 4월개정된외국인투자법에의거하여설립된외국인투자허가및투자유치전담정부조직으로주요업무및연락처는다음과같다. ㅇ주요업무 - 외국인투자허가심사및승인 - 외국인투자가및잠재투자가에대한각종지원 - 외국인투자유치환경개선및각종투자유치정책수립및시행 - 외국인투자유치활동및홍보

151 142 - 투자지원센터 (OSS) 운영 : 수도인리야드를비롯해제다, 담맘, 주베일, 얀부및마디나등주요도시에투자가원스톱서비스센터인투자지원센터 (OSS) 를지역상공회의소및주정부와협력하에운영ㅇ연락처 - 주소 : P.O.Box 5927, Riyadh 11432, Kingdom of Saudi Arabia - 전화 : 팩스 : 웹사이트및 투자신청및허가와관련, 실무절차는투자청감독하에주요지역별투자가지원센터인 SAGIA OSS(One Stop Shop) Center (SAGIA Business Center) 에서수행하고있다. 2000년하반기에첫사무소가수도인리야드에설립됐고, 2001년에제다와담맘에추가로설립됐다. 이사무소들이정식투자신청서양식을배포하고, 모든면허와허가업무를수행하고있으며, 투자허가실무이외에외국인투자에대한자세한안내및투자관련서비스를담당하고있다. 또한, 외국인투자자가투자신청을하기전에받아야할허가나승인들을담당하는정부모든부서들의직원들이상주하고있으며, 128개이상의정부서비스를한곳에서처리하고있다. 정부부처상주직원의주요서비스는아래와같다. ㅇ상공투자부 (Ministry of Commerce & Investment) 직원은투자신청이승인되면상업등기서류를발급ㅇ내무부의여권국 (General Directorate of Passports) 과고용관리국 (General Administration for Recruitment), 노동사회부의노동실 (Labor Office) 직원은투자신청이사우디인고용의무조건충족하는지의여부를확인한후노동허가서와거주허가서를발급ㅇ재무부의자카트소득국 (Zakat and Income Department) 직원은회계와세무보고준비가되어있음을확인. ㅇ사우디산업개발기금 (Saudi Industrial Development Fund: SIDF) 의직원은개발프로젝트인경우동기금의지원가능성을확인.

152 143 ㅇ지역별투자가지원센터 (OSS) 지역 ( 도시 ) 주소 전화 팩스 Riyadh SAGIA 본사참고 - - Jeddah On al amir Sultan Street P. O. Box 1001 Jeddah (966) (966) Dammam Medinah Khobar Street, Eastern region Cement Towers, ground floor. P. O. Box 1234 Dammam King Abdel-Aziz Street, The Chamber of Commerce and Industry Building, P. O. Box 443 Al-Medinah (966) (966) (966) (966) Abha - (966) (966) Tabuk - (966) Hail - (966) (966) Najran - (966) (966) Jazan - (966) (966) 가. 투자유치장려분야 최근사우디는광물자원의존도가높은경제구조를개선하고자제조업육성을통한산업다각화를추진하고있다. 이에정부가적극적으로나서서외국기업투자유치를통해제조업분야의기술을이전받기위해노력하고있다. 사우디정부는부가가치및고용유발효과가큰자동차, 금속가공, 건설자재, 포장재, 소비전자클러스터에태양광분야를추가, 6대산업클러스터 (National Industrial Clusters Development Program: NICDP) 로지정하고, 이분야에외국기업의투자를적극적으로유치하고있다. 에너지 (Energy), 운송및물류 (Transport and logistics), 정보통신기술 (Information Communication Technology), 건강 (Health), 생활과학 (Life Science), 인적자본 (Human Capital) 분야가중점투자유치분야 (Key Sector) 로

153 144 선정되어있다. 사우디 ICT 시장은중동지역전체의 50% 이상을차지하는가장큰규모의 ICT 시장으로, 정보통신기술분야에강점을가지고있는기업들의전자정부, e-learning 시장등에대한진출기회가확대될전망이다. 또한, 의료및보건분야의경우최근우리보건복지부장관의사우디방문을통해한-사우디의료분야협력을합의했다. 사우디정부의높은관심과함께의료기술, 교육, 병원등우리기업의적극적인투자진출이기대되는분야이다. 보험및금융업외국보험회사가진출하여영리목적의보험회사 ( 주식회사, 조합, 법인또는외국합작 ) 를설립할수있으며외국인지분은 60% 까지허용하고있다. 2005년 12월 WTO 가입당시외국보험회사는 3년내사우디기업또는외국기업지사로의전환을허용한바있다. 국내법인, 주식회사또는국제은행의지점형태의상업은행설립을허용하고있으며, 금융분야합작기업의외국인자산보유한도를 60% 까지확대했다. 반면, 금융서비스는상업은행만허용하며자산관리와자문서비스는비상업금융기관에게도허용하고있다. 통신 2008 년말까지통신분야외국지분비율이 70% 까지확대되었고이는기초통신서비스및부가가치통신서비스에모두적용된다. 공공통신서비스는주식회사만이가능하다. 유통분야 유통분야의경우 2009 년부터상품유통일부를제외하고단계적으로규제를철폐하여까르푸등의유통업체의진출이증가하는추세이다. 나. 투자유치제한분야 투자금지업종 (Negative List) 는외국인투자법제3 조에의거하여최고경제위원회의결정에따라사우디투자청에서매년발표하고있으며, 금지업종은다음과같다.

154 145 < 외국인투자금지업종 > 구분 산업부문 서비스부문 금지업종 원유탐사, 시추및생산 ( 국제산업분류코드에서정하는 CPC 리스트의광산부문관련서비스제외 ) 군사장비, 장치, 유니폼제조업 민간폭발물제조업 군사부문음식납품 (Catering) 보안, 탐정서비스 메카및메디나 ( 이슬람성지 ) 지역부동산중개업투자 성지순례 (Hajj 및 Umrah) 관련여행안내서비스 현지직업사무소를포함한직업채용및고용서비스 부동산중개업 인쇄출판업 ( 관련국제분류기준에서정하는일부항목제외 ) 전처리인쇄 (88442), 인쇄기 (88442), 그림및서예 (84501), 사진 (875), 라디오및 TV 방송스튜디오 (96114), 해외언론사무실및특파원 (962), 판촉및광고 (871), 홍보 (86506), 출판 (8442), 보도서비스 (88442). 컴퓨터소프트웨어생산, 판매및임대 (88), 미디어컨설턴트및연구 (853), 타이핑및복사 ( ), 영화및비디오테이프유통서비스 (96113) 는예외적으로허용 국제분류기준에서정하는일부위탁업 ( 국제산업코드 621) 시청각및미디어서비스 도시간철도여객운송을제외한육상운송서비스 국제분류에따른조산사, 간호사, 물리치료서비스, 준의사가제공하는서비스일부 어업 * 자료원 : SAGIA 2017 년 9 월최신자료 * 부로영화비디오테이프유통서비스, 의약소매및개인약국업을포함한도소매유통서비스, 상업대리업, 통신서비스, 위성송수신서비스, 도시간열차승객수송서비스및항공운송서비스분야가금지분야에서해제되어외국인투자가허용됨. 가. 개요사우디아라비아는타선진국에비해행정처리가느린것은사실이나사우디정부차원에서많은노력을기울이고있다. 외국인은출판과미디어서비스중에서몇몇분야, 내륙운송업그리고 Upstream 석유생산부문을제외하고모든분야에서투자할수있다. 또한, 최근들어관료주의적관행, 요식행위를줄이고투자절차를간소화하는등각종인센티브를제공하며외국인투자를유치하기위해힘쓰고있다.

155 146 나. 투자인센티브 금융인센티브사우디아라비아는개인과기업에대해별도의세금은없으나 ( 종교세개념인 Zakat 는납부제외 ) 외국인투자법인의경우 20% 의법인소득세를부과하고있다. 대차대조표상손실을무기한이월할수있으며, 외국인투자자도다음과같은지역또는국제금융프로그램을활용할수있다. ㅇ AFESD(Arab Fund for Economic and Social Development): 아랍국가의경제와사회개발프로젝트금융지원프로그램ㅇ Arab Monetary Fund: 회원국간아랍금융시장과금융거래개발을촉진, 회원국의자원투자에대한컨설팅지원ㅇ Arab Trade Financing Program: 개인및상업거래를위해개인또는기관에중 장기대출제공ㅇ Inter-Arab Investment Guarantee Corporation: 아랍국가간투자에대한보험, 상업및비상업리스크에대한수출신용제공ㅇ Islamic Development Bank: 유망한프로젝트와회사에자본과보조금제공등ㅇ The Human Resources Development Fund: 사우디근로자의교육훈련및채용을지원ㅇ기타 : 전기, 물, 토지임대등에있어서경쟁력있는산업공공요율제공, 천연가스우선할당, 킹압둘라과학기술대학교 (KAUST) 및사우디첨단도시개발위원회 (KACST) 의연구지원금제공등또한, 정부는 SIDF 를운용해제조업육성을추진하고있다. SIDF 는사우디로컬기업은물론외국기업에게도제조업분야의투자에대해서는금융지원을해주고있는데, 제조업에투자할경우투자금액의 50% 까지장기저리로융자해주며, 외국인투자기업도단독, 합작투자등투자방식에관계없이수혜가가능하다. 단제조업투자시에만융자혜택을받을수있음에유의해야한다. 최대융자금액은프로젝트규모의최대 75% 이며, 연 2% 내외의관리수수료를징수하고, 대출기간도최대 20년이나실제로는평균 9.5 년정도이다. 융자신청시근로자를고용및훈련계획, 건설기법, 기본설비, 가격등을제출해야한다. 서류완비시 4개월이내에융자여부를결정되는것이원칙이나그

156 147 기한을넘기는경우가있을수있다. 또한, 사우디정부는 2012년 4월 SIDF의자본을 200억사우디아라비아리얄에서 400억사우디아라비아리얄규모로증액해서산업발전에노력을기울이고있다. 최근 SAMA( 사우디중앙은행 ) 의보고서에따르면 2016 년 SIDF 의대출실적은대출프로젝트 120 건에대출금액 15억 7,000 만달러, 투자액은 27억 2,000 만달러를기록했다. 또한, 2016년 SIDF 자금대출의대부분은엔지니어링산업분야에할당됐다. 지역별인센티브사우디는주요지역에산업도시또는제조업공단을조성운영중이다. 산업도시 ( 공단 ) 에입주할경우공장부지, 전력, 수도료등에특별혜택을받을수있다. 현재리야드, 제다, 담맘, 쥬베일등사우디주요도시에사우디산업공단관리청 (The Saudi Industrial Property Authority: MODON) 산하에 34개 (2015년기준 ) 산업도시가있으며, 왕실위원회산하에주베일과얀부및라스알크하이어와자쟌경제도시등 4개의대규모산업도시가운영중이다. 상공투자부에따르면사우디외국인투자의 50% 정도가주베일산업단지에집중되어있으며, 이곳에외국인투자를적극적으로유치하고있다. 아울러사우디정부는하일, 자잔, 나이란, 알-바하, 알-조우프, Northern Territory 등 6개저개발지역에서사우디인을채용하고훈련을제공할경우세금인센티브를제공하고있다. 특별세율은투자프로젝트가시작된후 10년동안적용된다. ㅇ사우디근로자교육훈련비 50% 에상응하는세금공제ㅇ사우디근로자에게지급되는연급여 50% 에상응하는세금공제ㅇ 100 만리얄 ( 미화약 27 만달러 ) 이상의프로젝트를수행하거나 5명이상의사우디인을기술직이나관리직으로 1년이상채용시추가적인공제사우디정부는최근민간합동프로젝트의일환으로 600억불을투자해 King Abdullah Economic City(KAEC) in Rabigh, Jazan Economic City(JEC) in Jazan, Prince Abdul Aziz bin Mousaed Economic City(PABMEC) in Hail, Knowledge Economic City in Medina 등 4개의경제신도시건설을추진하고있다. 해당프로젝트는

157 년까지로예정돼있으며사우디정부는이사업을통해경제다각화, 130만개이상의일자리창출, 4~5백만명을위한주거단지건설, 1,500만달러가치의 GDP 기여등다양한효과를기대하고있다. 2006년에는중소기업대출보증프로그램 (KAFALH) 을시행해 2015년에는 4007건의보증이승인돼 2014년대비 11% 가증가했고보증프로그램의혜택을받은기업체도 2014년 1,497개사에서 2015년 1,643개사로 10% 나증가했다. 보증금액도 2014년 4억 5000만달러에서 2015년 4억 9000만달러로 8% 증가했다. 또한, 상업은행을통한신용보증도 2014년 9억 2000만달러에서 2015년 9억 9000만달러로 8% 의증가실적을기록했다. 기타기타인센티브는다음과같다. ㅇ플랜트합작투자시사우디산업개발자금 (SIDF) 융자혜택 ( 총자본금의 50% 까지장기. 저리융자, 15년상환 ) ㅇ산업단지염가입주지원 (US$ 0.26/ m2 ) ㅇ관세면세 : 생산원자재및설비면세통관ㅇ수출시각종혜택 : 항만사용료 50% 감액, 창고보관료 10일간면제등 ( 단, 전력, 운송등국가안보관련분야및주요공공시설관리, 그리고전략산업인원유탐사및 upstream 분야에는외국인투자제한 ) ㅇ일부품목의경우, 합작투자기업생산제품에대해일정조건으로동종수입상품에 20% 보호관세부과

158 1. 사전조사 2. 진출형태별설립절차및세부사항 3. 공장설립

159 150 Ⅳ 외국으로투자진출을위해서는면밀한사전조사절차가필수적으로, 투자의형태, 목적등에따라사전정보를수집 분석해야한다. 사우디의경우사전타당성검토를위한정보획득이매우제한적이어서우리기업들이어려움을많이겪는다. 또한, 이질적인이슬람문화로인해시장의특징을파악하는데어려움이있으며, 느린행정처리와비즈니스관행으로인한불확실성으로예상치못한비용과시간이소요되는경우가많아더욱면밀한사전조사가필수적이다. 현지진출을위한파트너선정이불가피한경우가많은데투자목적및형태에맞는적정파트너발굴이매우중요하다. 사우디에는각종산업별협회, 경제연구소등이없어시장현황파악이매우어렵고현지기업들의정보공개도매우미미하다. 또한, 신용정보회사가없기때문에파트너의객관적인신용상태를파악하기가어렵다. 첫째, 철저한조사를해야한다. 일반적으로해외투자철수기업의경우, 불충분한사전조사가공통적인실패요인으로지적되고있다. 특히, 사우디의경우앞에설명한바와같이정확한현지시장정보확보가쉽지가않은국가로관련자료, 파트너의예상, 현지정부발간자료등으로는조사에한계가있다. 따라서현지출장을통한시장조사가반드시선행되어야한다. 또한, 다양한정보원으로부터수집된자료를바탕으로조사해야한다. 중요하다고생각되는항목이나불확실한정보에대해서는반드시둘이상의정보처로부터정보를입수하여확인할필요가있다. 둘째, 이슬람문화를먼저이해하고현지관점에서판단해야한다. 실제로사고방식의

160 151 차이는비즈니스에큰영향을미치며한국을기준으로판단하는경우많은오류를초래할수있다. 사우디는특히현지생활은물론, 비즈니스및업무관행에서정치, 법까지이슬람문화가녹아들어있다. 따라서이슬람문화에대한이해가반드시선행돼야하며, 그렇게해야만실무과정에서예상치못한어려움을줄일수있다. 셋째, 객관적인사실정보를기초로하여신중하게예측해야한다. 특히현지파트너로선정된후보나현지정부는외국인투자유치를위해낙관적예측을제공하는사례가많다. 따라서현지파트너나국가기관에서제공하는자료에대해서는보수적으로판단하는것이좋다. 마지막으로사우디현지의행정관련규정등은변경이되더라도해당부처및기관등을통해잘전파가되지않는경우가많다. 사전조사및투자결정이후에도지속적으로모니터링할필요가있다. 사우디진출시현지시장의특수성, 행정서비스의편의성, 네트워크구축등을위해현지파트너를확보해시장에진출하는경우가많다. 에이전트선정시고려할중요한요소로는기업규모와같은외형적인부분보다는향후전담할담당자의적극성, 마케팅역량, 에이전트의현지시장평판등이있다. 기존에한국기업의에이전트경험이있는현지기업이라면해당한국기업을접촉해현지기업의적극성및현지네트워크역량을확인할수있다. 정부발주처와좋은관계를유지하고있는파트너를선택하는것도좋은방법이다. 사우디에서는수출입거래초기부터독점에이전트쉽을요청하는경우가많다. 그러나거래를같이해보지도않고독점권을주는것은지양해야한다. 현지기업의역량에따라업무추진, 영업, 행정처리능력등에서큰차이가날수있기때문에장기간비즈니스후신중하게결정해야한다. 최근에는프로젝트수주, 제품구매, 파트너쉽및투자를위한계좌개설명목등으로커미션또는비용송금을요청하는사기사례가늘고있다. 현지실정에익숙하지못한외국기업을대상으로왕족, 정부기관, 현지대기업등을사칭하거나정부발주처와의

161 152 네트워크를과시하며프로젝트수주를위한커미션지급을요구한다면한번의심해봐야한다. 특히, 문서, 이메일, 홈페이지위조등그수법이치밀해져가고있어면밀하게조사하는것이바람직하며, 왕족, 대기업회장임을자처하며대형계약건이있다는식으로먼저접근하는경우반드시사실관계를파악하고비즈니스를진행해야한다. 사우디현지투자를위해서는사우디투자청 (SAGIA) 으로부터투자허가를취득해야한다. 진출형태에따라제출서류의종류가조금씩달라지나, 외국인투자법에따라 SAGIA 는신청서접수후 30일이내에투자승인여부를결정해야한다. 30일내아무런통보가없으면자동승인으로간주한다. 그러나 SAGIA 가대외적으로는 30일이내승인을강조하고있지만, 공식적인절차를바탕으로하면투자신청부터 CR 등록까지약 8개월이소요되어야한다. 게다가서류미비등을사유로 12개월이상소요되는경우도허다하다. 특히 SAGIA 서류접수담당자들이서류에미비한점에대해한꺼번에보완을요구하지않고, 각단계별로지적사항이나오면반송시켜첫단계부터다시검토를시작하는등행정절차가매우더디다. 따라서신속한진행을위해사전에신청서류를완벽히구비하는것이중요하다. 기존에는 SAGIA 라이센스는매년갱신하여야했지만, 2017년 6월 10일부터는라이센스유효기간이 5년으로연장되었다. 사우디내의기업들이이혜택을누리기위해서는동일한구비서류를준비해온라인으로해당서비스를신청해야하며, 1만사우디리얄을갱신비용으로지불해야한다. 투자허가승인후에는외국인투자법이아닌상업등기법에따라상공투자부 (Ministry of Commerce and Investment; MOCI) 에법인등록 (Commercial Registration Certificate; CR) 을해야하며, 이를위해상공투자부에법인등록신청서를제출해야한다. 최근에는건설업등일부업종에대해외국인투자승인을내주지않는등외국인투자를

162 153 간접적으로제한하는것으로나타나고있다. 하지만건설업종의경우사우디아라비아내발주한프로젝트의수행계약에따라공사계약등으로인해진출시는건설업투자라이선스를쉽게발급해주며최소자본금으로 50만리얄을허용한다. 경험이많은현지설립대행컨설팅회사또는법무법인들에의뢰및조언을구하면시간을허비하지않을수있다. 설립계약을할경우, 대행료를한번에지불하지말고업무진행정도에따라순차적으로지불하는방식으로하거나정해진기한내에상업등기를획득하지못할경우위약금을적용하는등의조항을삽입하는것이좋다. 현지로펌, 컨설팅회사, 법무법인들은청구하는금액에비해업무처리속도가더디고, 업무의난이도에관계없이외국기업들에게과도한금액을수수료로요구하는경우가많으므로여러회사들을면밀히비교해본후결정하는것이좋다. 가. 유한책임회사 (LLC: Limited Liability Company) 유한책임회사는외국투자가들이가장선호하는형태로, 설립및관리가용이하고투자가의책임이출자비율에따라제한된다. GCC 규정과달리사우디회사법은유한책임회사의외국인참여단계를제한하지않으며, 산업, 농업, 컨트랙팅, 서비스프로젝트등에 100% 외국인소유회사도등록할수있다. SAGIA 이사회의결정에따라특별지역에대한투자, 수출프로젝트투자, 중요기술투자등은최소자본금감액이가능하다. 회사설립시자본금은즉시현금또는현물로지급돼야하며, 현물출자의경우유형재또는특허 (Patent), 상표권 (Trademark) 과같은등록된권리여야한다. 유한책임회사는보험이나금융업종에서는활동을금지하고있으며, 유한책임회사의주식과관련된사항은모든주주들에게동등한의결권이부여돼야한다. 또한, 최대주주는여타주주들이주식을제3자에게매각하는것과관련해서선취권을가질수있다. 유한책임회사의대차대조표, 손익계산서는매년회계연도에맞추어준비해야하며, 이는사우디의공식회계감사절차에따라감사를받아야한다.

163 154 유한책임회사가회사자본의 1/2 이상의손실을입었을경우, 관리자는주주에게이를통보해야하고 CR에기록해야하며 90일안에주주회의소집해야한다. 어떤결정을내리든, 결정된사항은공식관보 (Official Gazette) 에게재되어야한다. 유한책임회사는회사법 151조에의해최소 1인 2인 ( 조직 ) 이상, 최대 50인 ( 조직 ) 미만의개인또는투자조직으로구성되어야한다. 만약 50인이넘을경우 1년안에 JSC 로전환하여야한다. 투자가 ( 조직 ) 가 2개미만이될경우자동으로소멸된다. 자본투자금에대한부채금에책임이부과된다. 사우디또는 GCC 투자자들의 wholly-owned 기업에게는최소자본금을요구하지않는다. 하지만, 외국인투자법에따라외국기업참여시유한책임회사의최소자본금은 50만리얄이며, 제조업 ( 산업프로젝트 ) 의경우 100 만리얄, 농업 ( 농업프로젝트 ) 의경우 2500 만리얄, 유통업 (trading business) 의경우는 2000 만리얄이며, 서비스업은최소자본금규정이없다. 100% 지분을단독으로갖는 LLC를설립하기원하는외국기업은자회사또는그들이선택한특정개인이최소지분만보유하게하는방법을취하기도한다. 또한, LLC는자본금의 30% 까지매년순이익의 10% 를준비금으로적립해야한다. 경영진은 1명이상의인원을보유할수있으며, 반드시사우디인이경영인이되어야하는것은아니다. 주주가 20명을넘을경우최소 3인이상의감사위원회를설치해야한다. 회사법상회사의손실이자본금의 75% 를초과하고회사를지속하거나투자자에게부채상환방안이없다는것이 30일안에받아들여지는경우, 투자자들은회사의모든부채에대한책임을지게된다. 지분을제3자에게양도하려면반드시 SAGIA 와상공투자부의승인을받아야하며지분의제3자양도여부에따라 SAGIA 라이선스, 상업등기, 회사정관을개정해야한다. 대부분의경우주주동의안은외국투자가들의유일한보호장치가되기때문에이점을항상명심해야하며, 유한책임회사법규외의주주동의안도다른모든계약과마찬가지로샤리아법과사우디회사법상의의무사항을벗어나지않아야한다.

164 155 나. 주식회사 (Joint Stock Companies) 주식회사설립은유한회사에적용되는승인절차보다다소세부적이고, 복잡하나관련요구사항, 운영요건이특별히까다로운것은아니며, 회사관리에소요되는비용역시유한회사와비교할때크게높은편은아니다. 주식회사설립을위해투자사는타당성조사보고서를작성해상공부의검토및승인을득해야한다. 주식회사설립에있어절차가지연되는것을방지하기위해서회사정관은상공투자부에서지정한양식을따르는것이좋다. 또한, 사우디현지투자자가의무적으로참여해야하는것이아니므로, 외국투자자들이회사지분 100% 를소유할수도있다. 다만회사이름을정할때사람이름으로된특허품을사용하지않는이상개인의이름을회사명으로사용할수없다. 주식회사를설립하기위해서는상공회의소에서허가증을받아야하며특정주식회사는왕령에의하여규정된허가증없이는주식회사로등재될수없다. 예를들어공공기관설립을위한회사, 국가의보조금을지원받는회사, 금융이나보험과관련된회사는주식회사형태로설립될수없다 년개정법 (2016 년 5월부터시행되는 ) 에의하면주식회사의최소자본금은 50만리얄이지만, 외국투자기업일경우 SAGIA 는더높은최소자본금을요구할수있다. 상장회사를설립할경우최소자본금은 1000 만리얄이된다. 주식회사의주주는최소 5명 2명이상, 회사설립시각각의주주는보유지분총금액의 25% 이상을현금으로상공투자부에서지정한회사계좌에입금해야하고, 총입금액이회사전체자본금의 50% 이상이돼야한다. 주식회사는최소 3명이상으로구성된이사회를운영해야한다. 이사회는구성원중에서의장과관리이사를선출해야하며, 의장과관리이사는겸임할수있다. 사우디법률에따라만들어진이사회외에별도감사회는존재하지않는다. 일반적으로이사회의결의는구성원참여비율에대한회사내규가존재하지않을시과반수의임원들이참석하여야하고, 그참석인원이 3명이넘을시에만유효하다. 이사회의모든회의내용은항상공식도장이찍힌기록부에기록되어야하며의장과총무의서명이있어야한다. 주주총회는최소 1년에한번, 회사의회계연도가지난후 6개월이내에개최해야하며,

165 156 주주는투표권을행사 ( 또는위임 ) 할수있다. 주주총회는회사자본의 50% 이상에해당하는주주가참석해야정상적으로성립된다. 임시주주총회는회사자본의 10% 이상에해당하는주주들이요청할경우이사회에의해개최될수있으며, 의결은회의참석주주의 2/3 이상의동의가있어야가능하다. 아래사항들은임시주주총회회사정관의개정목록에서제외된다. ㅇ회사주주로서의기본적권리박탈ㅇ특정주주의금융부채증가ㅇ사우디내등록회사를외국으로이동ㅇ회사의국적을바꾸는행위 < 유한책임회사와주식회사의주요차이점 > 구분유한책임회사 (LLC) 주식회사 (JSC) 소유권 Joint venture or wholly foreign-owned Joint venture or wholly foreign-owned 별도법인여부 해당됨 해당됨 유한책임여부 해당됨 해당됨 경영관리 소유권비율에따름 ( 투자자 20명초과시감사위원회필수 ) 완전경영및운영가능 이윤분배 자본출자지분에따름 정관또는주주협약에따름 최소자본투자제한 50만리얄 50만리얄 법인세 20% 20% 투자인센티브 있음 있음 다. 법인설립절차 No. 구분 준비사항 유의사항 담당부서 1 투자준비 투자목적, 투자방식, 투자선, 투자지역등을사전확정 2 3 투자허가신청 투자허가서류제출 제조업, 서비스업, 프로젝트설립등설립목적에따른신청서작성 회사정관 사우디투자의결서 ( 이사회의견 ) 한국의사업자등록증 상표명예약증사본 제출서류가투자방식과종류에따라다름 ( 계약수주업, 외식산업, 경공업의경우기준동의서약서를작성 ) 모든서류는한국공인기관의영문확인서및상공회의소확인과주한사우디대사관의인증필요 ( 등록수수료 SR2,000) SAGIA SAGIA ( 현지컨설팅업체나변호사회사와진행가능 )

166 157 No. 구분 준비사항 유의사항 담당부서 법인대표자임명결의서및위임장 ( 기타서류는투자업종및프로젝트에따라달리제출해야함 ) 4 허가서발급 SAGIA 5 6 법인등록신청서제출 법인등록증발급 7 법인등록 8 9 상공회의소등록 노동부, 보험공단, 국세청등록 투자허가증사본 법인조건변경신청서 법인정관 상공부전산국의동일상호미등록확인서공증서류, 일간지법인설립공고, 자본금납입증명서 법인사무실계약서, 법인장및파트너신분증 - - 투자허가날짜를기준으로 1 개월내신청 * 등록수수료 - SR1,000~SR10,000 5 년마다갱신 투자형태, 자본금규모등에따라금액차등책정 * 회원수수료 - SR1,000~SR10,000 매년갱신 투자형태, 자본금규모등에따라금액차등책정 노동부에서법인장거주허가증, 노동비자발급신청진행, 보험공단에서종업원산재보험가입 국세청등록 상공투자부 상공투자부은행 상업등기소 투자지역관할상공회의소 노동부, 보험공단, 국세청 외국회사의지사형태로진출할수있으며, 일반적인투자법인형태인유한책임회사와유사하나책임의범위가다르고, 단독진출만가능하다. 즉유한책임회사가투자자별로지분비율만큼책임을부담하는것이라면지사 (Branch) 의경우본국의본사에책임이있다. 신청시상공부가발급하는외국자본투자면허, 상업등기, 본국본사의사업자등록증등이필요하다. 지사는정관승인절차가제외되는반면, LLC 법인시필요한동일기준의 50만리얄의최소자본금과자본금 30% 의준비적립금을요구하고있다.

167 158 법인형태의지사외에사우디기업의스폰서쉽하에등록없이활동하는경우도있는데각종신고등의절차없이사우디내에서활동이가능하므로확실한에이전트 ( 스폰서 ) 가존재하는한국기업의경우이런방식으로진출하기도한다. 하지만이경우지사의법적인지위가스폰서의피고용인형태이며, 활동범위역시스폰서의업종및현지활동범위에따라크게영향을받게되므로현지스폰서또는스폰서가될파트너를어떤기업으로할지숙고해야한다. < 지사설립절차 > No. 구분준비사항유의사항담당부서 1 투자허가서류제출 본국본사의등기부등본 모기업정관 사우디지사설치이사회의결서 한국사업자등록증 지사장임명결의서및위임장 투자허가신청서 모든서류는한국공인기관의영문확인서및상공회의소확인과주한사우디대사관의인증필요 ( 등록수수료 2000 리얄 ) SAGIA ( 현지컨설팅업체나법무법인과진행가능 ) 2 허가서발급 SAGIA 3 법인등록신청서제출 4 법인등록 5 6 상공회의소등록 노동부보험공단, 국세청등록 모기업정관 사업자등록증 지사설치의결서및지사장임명서 자본금납입증명서 사무실임차계약서 근로자신분증 모든서류는영문과아랍어로번역해제출 * 등록수수료 ~1 만리얄 5 년마다갱신 투자형태, 자본금규모등에따라금액차등책정됨 * 회원수수료 ~1 만리얄 매년갱신 투자형태, 자본금규모등에따라금액차등 노동부에서법인장거주허가증, 노동비자발급신청. 보험공단에서종업원산재보험가입. 국세청등록 상공투자부 상업등기소 투자지역관할상공회의소 노동부보험공단국세청

168 159 그외에도사우디회사법에따라법인형태이외의외국기업들은과학 기술서비스사무소 (Technical and Scientific Services Office) 및임시법인등록 (TCR: Temporary Commercial Registration) 을통해프로젝트를이행하게되며그범위가매우제한적이다. 가. 과학 / 기술서비스사무소 (TSO) 외국제약회사들만합법적으로 TSO 를설립할수있다. 非제약회사의경우도 SAGIA 와 MOCI 의재량권으로설립하는경우도있다. 지사와설립절차는유사하나더간소하고최소자본금요건도해당하지않는다. 사우디내에상업에이전트를두고있는외국회사가상공투자부의허가를받아연락사무소형태로설립할수있다. 활동범위는자사의상품구매고객들이나자사가지정한상업에이전트 ( 동에이전트는법상등록의무가있음 ) 에대한과학 기술및자문서비스에국한되며, 회계감사및사우디인고용의무가있다. 이는, 이윤을창출하는업무를할수없으며지명된사우디배급업자 / 유통업자의 (distributor) 연락사무소및지원센터 (liasion office and support center) 의역할을하게된다. < 지사와연락사무소주요차이점 > 구분 지사 (Branch) 기술과학사무소 (TSO) 소유권 외국인단독소유 외국기업단독소유 별도법인여부 아님 아님 유한책임여부 아님 아님 경영관리 단독경영및운영가능 단독경영및운영가능 이윤분배 본사기준에따름 이윤창출없음 최소자본투자제한 50만리얄 없음 법인세 20% 없음 투자인센티브 있음 없음

169 160 나. 임시법인등록 (Temporary Commercial Registration; TCR) 정부발주프로젝트이행을위해외국기업들은통상적으로한시적법인허가 (Temporary License) 를득한후임시법인등록 (TCR: Temporary Commercial Registration) 을통해프로젝트를이행하게된다. 이때외국회사가별도의법인등록을하지않았다면프로젝트가종료되면 ( 종료되며 ) TCR도종료된다. 프로젝트종료후후속프로젝트나사후관리등을위해운영하는것이연락사무소이다. 실제로는대부분이정부프로젝트를수주한회사에만해당한다. 사우디에서제조공장설립하려면투자청의승인 (Industrial License) 을받아야한다. 투자청에제출하는설립신청서에는공장위치, 설립자본금, 생산품목, 생산규모등의내용이기재되어야한다. 투자청이제조업설립신청에타당성이있다고판단하면기업설립신청자에게별도의허가신청양식을배부하는데, 투자가는교부받은허가신청양식에다프로젝트의경제적타당성검토에관한구체적인내용을작성한뒤다시신청서를신청자의 ID 사본과함께사우디투자청에제출해야하며이때별도의프로젝트타당성조사결과를같이제출해야한다. 외국인자본과합작으로제조법인을설립할경우는최초의합작계약서사본을신청서류에첨부하며외자투자위원회에제출해야한다. 이것은외국인합작파트너가해당제조업분야와생산전인제품의마케팅분야에경험이있는지를심사하기위함이다. 사우디투자청의승인을받으면 MODON 또는왕립위원회산하산업도시의공장부지확보신청이가능하다. 추가로별도승인을받아야하는경우가있는데식품, 의약품, 화장품공장의경우보건부와사우디식약청 (SFDA) 의승인이필요하며, 잠재적으로환경오염위험성이있는

170 161 공장의경우 PME(Presidency of Meteorology and Environment) 의승인이필요하다. 요청된부지의규모는공장의제조및생산에필요한사항에따라승인되며, 해당공장은최소한의현대적인장비, 기계및기술, 제조방법등을활용할수있어야한다. MODON 의부지확보및계약절차는다음과같다. 1 온라인 ( 을통해부지신청 - 투자승인을받은곳과동일한곳에위치한산업도시부지에신청가능 - ID, CR(Commercial Registration), Industrial License 첨부 2 신청이승인되면, MODON 에서부지를확보 - 부지는 15일간확보되며, 관련비용을납부해야함 3 투자자의비용납부 - 비용을납부하지못하면, 부지확보는취소 4 4개월용부지할당승인서류발급 (MODON) 5 공장도면요청서통지 (MODON) 6 공장도면검토및승인 7 MODON과투자자간계약 8 건축허가발급 - 임대료납부후허가발급 MODON 산업도시의도시별공장부지임대료는다음과같다. <MODON 산업도시부지임대료 > ( 단위 : SR/ m2 ) 산업도시 연간입대료 Entitlement Period against Allocation Against Allocation (SR) (SR/m²) (for new land) Riyadh 1st Jeddah 1st Dammam 1st Riyadh 2nd Dammam 2nd Makkah AlMukarama Qassim 1st Monthly Al-Ahsa 1st Monthly AlMadina AlMunawwara Monthly

171 162 산업도시 연간입대료 Entitlement Period against Allocation Against Allocation (SR) (SR/m²) (for new land) Ha il Monthly Assir Monthly Jeddah 2nd Monthly Jeddah 3rd Monthly Dammam 3rd Monthly Sudair Monthly Al-Kharj Monthly Qassim 2nd Monthly Durma Monthly Tabuk One-time Najran One-time Jazan One-time Al-Baha One-time Al-Baha 2nd One-time Al-Zulfi One-time Ar ar One-time Shaqraa One-time Hafr Al-Batin One-time Al-Ahsa 2nd One-time 산업단지 일반요금 공해공장기준임대료 인센티브율 Al-Ahsa 2nd. (Salwa) Al-Baha 1st Al-Baha 2nd Al-Kharj Dammam 3rd Al-Zulfi Qassim 2nd AlMadina AlMunawwara Tabuk Jazan Jeddah 3rd Ha il Sudair Shaqraa Durma Ar ar Assir 2nd Najran Hafr Al-Batin * 주 : 2017년 10월기준최신자료 * 자료원 : MODON

172 163 MODON 에서제시하는공장설립에대한요구사항은아래와같으며, 자세한가이드라인은부록 #11 (Guidelines and Building Requirements for Factories and Services Facilities Buildings inside Industrial Estates) 에서확인이가능하다. ㅇ공장설립허가서와면허증이제출되어야하며생산작업실, 원자재창고, 생산된자재보관소, 피고용인서비스시설, 전력공급실, 안전보안실, 내부통로, 행정사무소시설등을갖추어야한다. ㅇ생산작업실의높이는생산공정에필요한모든활동을할수있을만큼충분히높아야한다. ㅇ원자재창고는 3개월간공장을가동하는데에필요한원자재를보관할수있는정도의규모가되어야한다. ㅇ생산자재보관소는공장에서 2개월간제품생산가능한자재를수용가능한규모여야한다. ㅇ피고용인서비스시설은화장실, 사원 ( 모스크 ), 응급시설, 식당, 탈의실이구비되어야한다. ㅇ행정사무소에는공장행정을위한사무실을포함해야한다. ㅇ전력공급실은중, 저압공급기기와전력차단실을포함해야한다. ㅇ보안안전실은소화설비와화재경보기를포함한다. ㅇ내부통로는작업원들의이동을위한것이어야하며주요통로와연결되어있어야한다. ㅇ건물과울타리와의간격은 5m미터를넘지못하며건물간의거리는최소 5m가넘어야한다.

173 164 ㅇ MOHAMAD AL JARBOU LAW FIRM - 전화번호 : / 팩스 : 주소 : 2615, Hajjaj Bn Youssef Street, P.O.Box Riyadh 11371, KSA - 홈페이지 : - 이메일 : info@aljarboulaw.com - 담당자 : Mr. Jad Younes - 참고 : 한국기업법인 ( 지점 ) 설립경험보유ㅇ Khalid Bin Saeed Al-Shahrani Law Firm - 전화번호 : 팩스 : 주소 : Prince Abdulaziz Bin Musaed Bin Galawi Street, P.O.Box Riyadh 11443, KSA - 홈페이지 : - 이메일 : info@shahranilawfirm.com - 담당자 : Mr. Khalid Bin Saeed Al-Shahrani - 참고 : 변호사사무실로법인설립및법률서류작성지원가능ㅇ Salah Al-Hejailan - 전화번호 : 팩스 : 주소 : Al-Dahna Center, 54 Al-Ahsaa Street, Malaz District, P.O.Box 1454 Riyadh 11431, KSA - 홈페이지 : - 이메일 : Lfshriyadh@hejailanlaw.com

174 165 - 담당자 : Mr. Robert Thoms - 참고 : 국제로펌으로독일계변호사. 현재한국기업지원중ㅇ KPMG - 전화번호 : 팩스 : 주소 : KPMG Tower, Salahudeen Street, P.O.BOX 92876, Riyadh, KSA - 홈페이지 : home@kpmg.com - 이메일 : saleemsheikh@kpmg.com - 담당자 : Mr. Saleem Sheikh - 참고 : 한국기업지원경험유ㅇ Ernst & Young - 전화번호 : 팩스 : 주소 : Al Faisaliah Tower, P.O.Box 2732, Riyadh 11461, KSA - 홈페이지 : - 이메일 : mohammed.almulhim@sa.ey.com - 담당자 : Mr. Mohammed I. Al Mulhim - 참고 : 한국기업지원경험유ㅇ Shearman & Sterling LLP in association with Dr. Sultan Almasoud & Partners - 전화번호 : 팩스 : 주소 : Kingdom Centre 24th Floor, P.O.Box 90217, Riyadh 11613, KSA - 홈페이지 : - 이메일 : sultan.almasoud@sa.shearman.com - 담당자 : Dr. Sultan Almasoud - 참고 : 한국기업지원경험유

175 166 사우디행정처리의특성상모든서류는아랍어로작성해야하며반드시허가된번역기관에서번역을받아야한다. SAGIA 등재된허가번역기관들은다음과같다. ㅇ DELTA FOR TRANSLATION - 전화번호 : 팩스 : 주소 : Suleimaniyah District P.O. Box 59195, Riyadh 11525, KSA - 담당자 : YOUSEF A. ALYOUSEF - 면허번호 : 년 9월ㅇ AL-MA AJEM TRANSLATION BUREAU - 전화번호 : 팩스 : 주소 : 7811 Althohali St, Al Murabba, Riyadh 12612, KSA - 담당자 : MOHAMMED K. A. AL-KHALAF - 면허번호 : , 1992년 6월ㅇ MUWAFAK LUFTA TRANSLATION OFFICE - 전화번호 : 팩스 : 주소 : 7044, Al Mathar Ash Shamali, Riyadh 담당자 : Samia Abdulrahman - 면허번호 : 735, 2012년 5월ㅇ ALMADANI TRANSLATION OFFICE - 전화번호 : 팩스 : 주소 : Salah Ad Din Al Ayyubi Rd., Ad Dhubbat, Riyadh 12632, KSA - 담당자 : BAHJAT JAMAL ALMADANI - 면허번호 : 64 19, 1983년 2월

176 167 ㅇ HUMOUD Z. AL-SHEHRI TRANSLATION OFFICE - 전화번호 : 팩스 : 주소 : Olaya District, P.O. Box 50791, Riyadh 11533, KSA - 담당자 : HUMOUD Z. AL-SHEHRI - 면허번호 : 159 0,5 1989년 7월ㅇ BAKR A. ABULKHAIR TRANSLATION OFFICE - 전화번호 : 팩스 : 주소 : Olaya Main Street P.O. Box 213, Riyadh 11411, KSA - 담당자 : BAKR A. ABULKHAIR - 면허번호 : , 1984년 11월ㅇ AL-SALIM TRANSLATION BUREAU - 전화번호 : / 팩스 : 주소 : Takhassusi Street, Olaya District P.O. Box 4279, Riyadh 11491, KSA - 담당자 : KHALID F. A. AL-SALIM, ALI A. AL-DHOWAHER, MOHAMMAD ATA AMIN - 면허번호 : , 1986년 9월ㅇ MIDDLE EAST OFFICE FOR TRANSLATION - 전화번호 : 팩스 : 주소 : Ash Shaikh, Abdul Rahman Ibn Hasan, Al Wizarat, Riyadh 담당자 : SALEH AL MOHAMMED AL-REBDI - 면허번호 : 4 02, 1975년 10월

177 1. 직원현지파견 2. 내수관리 3. 투자기업운영관리 4. 수출입통관 5. 조세제도 6. 금융제도 7. 외환관리제도

178 169 Ⅴ 사우디진출외국기업은투자신청단계에서 GM(General Manager) 를선정해야하며, GM은사우디사업자등록이라할수있는 CR(Commercial Registration) 에정식으로등록이된다. GM으로지정된사람에게는사우디투자청에서직접취업허가증을발급해주는데, 이것을이용하여취업비자를발급받은후사우디를방문할수있게된다. 사우디에파견된직원이가장먼저해야할일은이까마 (Iqama) 라는거주증을신청하는것으로, 이까마가발급되어야가족초청, 운전면허취득, 개인은행거래등의업무를진행할수가있다. GM을제외한일반직원의파견은 GM이사우디노동부에별도의취업허가 (Work Permit) 를신청하여진행할수있다. 한두명의직원파견시에는개별취업허가를이용하지만, 프로젝트현장에서근무할대규모직원파견의경우 Block Visa 를활용해야하며, 이역시노동부에신청하여발급받을수있다. 사우디비자는크게 3가지이다. 첫번째는사우디에서합법적으로노동활동을할수있는취업비자이며, 두번째는비즈니스목적방문자에게발급되는상용비자이다. 마지막비자형태는사우디내이슬람성지인메카, 메디나방문을희망하는사람들에게발급되는종교비자로써, 무슬림들에게만발급된다. 관광비자는현재논의중에있으며첫단계로 / 우선적으로여행사를통한단체관광객에게허용될것으로보고있다.

179 170 사우디진출기업에파견되는근무자의경우취업비자를받아야하며, 취업비자로입국한경우에만이까마 (Iqama) 를발급받고정상적으로사우디에서생활할수있다. 간혹 180 일방문비자를발급받아사우디에파견후업무를보는경우가있는데, 이경우이까마가없이비자만으로체류해야하므로차량운전도할수없고, 은행계좌개설도할수없는등여러가지불편을감수해야한다. 또한, 180일비자라고하더라도 1회최대체류가능기간은 60일이며, 60일이지나기전에외국을한번방문했다가다시사우디로입국해야한다. 이렇게사우디 1회최대체류기간을 60일로제한하는것은방문상용비자로입국후실제로는회사에취업하여근로하는것을방지하기위함이다. 취업비자발급을위해서는진출기업이사우디노동부로부터취업허가를받아야한다. GM의경우사우디투자청에서취업허가를발급해주므로별도의신청이필요하지는않으나, 그외파견직원의취업허가는회사에채용된사우디인 (Public Relation Officer; PRO) 만이신청할수가있다. 따라서사우디에진출한외국기업은반드시한명이상의사우디인을채용해야만한다. 취업허가는노동부및 GOSI (General Organization of Social Insurance) 에파일을등록한후노동부에서신청할수있다. 취업허가신청시사우디노동부에서는 Nitaqat 제도에따른 Saudization 비율을검토한후 Red나 Yellow 와같이사우디인의무채용비율을준수하지않은기업에대하여는신규비자발급을거부할수있다. 취업허가를받게되면한국의주한사우디아라비아대사관에서취업비자를받을수가있는데, 사우디비자신청의접수는대사관에직접할수가없고, 사우디비자센터를통해서만가능하다. 사우디비자센터에관한정보는 에서확인할수있다. 비자신청시제출해야하는비자신청서양식은아래와같다.

180 171 취업비자를발급받아사우디에입국한후에는이까마 (Iqama) 라는거주허가증을발급받아야한다. 고용주는피고용인의사우디입국일로부터 90일이내에거주증및

181 172 근로증을발급해야하며근로자임금, 거주증과근로증발급및갱신비용, 이와관련된벌금, 재입국비자발급비용을부담해야한다. 이를이행하지않을경우, 벌금이부과되며이에따른모든책임은고용주에게있다. 근로자는근로증취득을위해사우디내공인의료기관에서건강상태와관련된증명서를발급받아야한다. 근로증은 1년또는 2년기준으로발급되며고용주와근로자의상호동의하에비슷한기간내에갱신되어야한다. 근로증의갱신연장이지연될경우, 벌금이부과되므로기간만료이전에갱신되어야한다. 고용주는이와관련된절차를도와줄의무가있으며그렇지않을경우근로자는노동사무소에이를신고하여문제를해결해야한다. 근로증갱신시소요되는비용은 2000 리얄이며, 고용주가비용을부담해야한다. 근로증은아래와같은조건하에서발급이가능하다. - 근로자가사우디입국시법적문제가없을경우 - 근로자가사우디투자법상인증된사우디및비사우디고용주와근로계약을체결한경우 - 최소 6개월간유효한여권을소지할경우 - 사우디정부가요구하는전문적능력또는학위가있을경우 - 질병에관한결격사유가없을경우이까마의경우매 1~2년마다갱신이되어야하며, 이까마갱신시소요되는비용은 500리얄 (1년) 이다. 이까마는타인에게양도해서는절대안되며, 저당잡히는것또한엄격하게금지되어있다. 최근에는 웹사이트를이용하면직접방문하지않고도이까마갱신이가능하다. 사우디에입국한근로자의비자연장의경우근로증연장과함께자동으로연장이가능하다. 단, Saudization 에따른사우디인고용비율을준수하지않은기업의경우외국인직원에대한취업허가갱신이제한될수있으며, 이경우사우디에더이상체류하지못하고본국으로귀국해야하는사태도발생할수있다. 이와함께최근들어사우디인만근로가능한업종이증가하고있다.

182 173 사우디진출기업의 90% 가량은건설업종으로등록되어있으며, 나머지 10% 의기업들이제조업과서비스업으로운영중이다. 개정된사우디투자법에따르면외국기업의경우무역업 ( 유통업 ) 을하기위해서는자본금 3000만리얄이상을투자해야하며, 100% 외국인투자가가능하게되었지만 ( 사우디파트너가 25% 지분소유시, 자본금 2000 만리얄 ) 아직까지는일부글로벌기업만가능하고중소기업의진출에는여전히어려움이있다. 우리기업중무역업을운영중인기업은아직한곳도없으며, 이로인하여현지에서유통업을진행하거나별도판매망구축이필요한경우도거의없는실정이다. 현지에제조업으로진출한기업중에서우리투자기업들의경우에도다른외국기업들과마찬가지로현지내수판매를하려는경우에도판매망구축이필요한데, 현재사우디에진출한모든제조업기업들의경우사우디기업과합작투자형태로진출해있다. 우리는제품생산을담당하고사우디파트너기업이현지내수유통을담당한는경우가대부분이다. 따라서합작투자의형태로사우디에진출, 내수시장개척을희망하는기업의경우현지파트너사선정이내수판매망구축의가장중요한요소라고할수있다. 외국투자기업들의경우사우디의특수한비즈니스환경으로인해단독으로진출하여시장을개척하고판매망을구축하는데있어매우제한적일수밖에없다. 반면, 사우디기업대부분은현지판매망은갖추고있으나독자적인생산기술이없어외국기업의기술력을도입하기를희망한다. 이러한상호필요에의하여사우디에진출하는외국제조기업들의경우사우디기업과합작투자형태로진출하는것이일반적이며, 외국투자기업은제품생산을, 사우디기업은내수판매, 유통을담당하는것이대부분의진출형태이다. 이외서비스업으로진출한기업들도대부분도건설업과마찬가지로, 일반적인서비스제공이아닌프로젝트수주영업활동을하므로별도의판매망이필요한경우가별로없다.

183 174 사우디에진출한외국기업들중무역업허가를갖고있는경우를제외하고는제품을수입하거나유통을하는일은없다. 따라서사우디진출우리기업들이별도의물류망을구축하는경우는없으며, 위에서언급한바와같이현지시장개척을목적으로진출한제조업체의경우에도대부분사우디측파트너기업이물류를담당하므로독자적으로별도의물류망을구축하지는않는다. 참고로사우디국내물류의경우 2017년현재항공, 철도, 차량등의수단이주로이용되고있는데, 이가운데차량을통한물류이동이대부분을차지하고있다. 사우디전역에도로망이비교적잘구축되어있고, 제3국인력을활용한저렴한인건비, 리터당 0.20 ~ 0.24달러 (0.75 ~ 0.90 리얄 ) 인저렴한유류비등의환경이차량을이용한물류가용이한바탕이되고있다. 2017년 11월 1일부터유류비가 80% 인상될것이라고발표하였다. 사우디에는 4개의국제공항과 24개의국내공항이운영되고있어항공망은비교적잘구축되어있는편이나, 운송료가비싸므로항공편을이용한물류이동은제한적일수밖에없다. International Airports < 국내공항승객, 물류운송량 > Cargo (in tons) International Domestic Gen. Aviation Total King Abdulaziz International 619, ,570 97,507 48, , ,911 King Khaled International 278, ,731 44,969 29,045 5,520 10, , ,545 King Fahd International 77, ,370 16,843 8, ,831 95, ,830 Prince Muhammad Bin Abdulaziz 6,775 7,390 3,954 2, ,728 9,390 International Total 981, , ,273 88,016 6,487 16,600 1,151,164 1,006,676 * 자료원 : General Authority of Civil Aviation * 주 : 2017년 9월입수가능한최신자료

184 * 자료원 : General Authority of Civil Aviation * 주 : 2017 년 9 월입수가능한최신자료 175

185 176 철도의경우현재리야드- 담맘을잇는 450km 노선만이운행중에있으므로물류이동의역할이매우제한적인상황이다. 사우디정부는대중교통보급확대및물류이동효율화를위하여사우디남북, 동서를가로지르는철도건설을계획하고있으나, 완공시기는아직미정인상황이다. 이이외에도리야드-알쿠라얏을잇는 1242km 노선이 2017년초에완공되어현재시험운행중이다. 2017년 12월부터개통될예정이다. < 사우디남북, 동서철도노선도 > * 자료원 : wikipedia 현재조성중인남북철도의경우총 2개의노선으로되어있는데, 요르단국경지역인 Al Haditha 와 Riyadh 를연결하는노선과북부광산지역인 Hazm Al Jalamid 와동부 Ras Al-Khair 와 Jubail 을연결하는노선이건설될예정이다. 이남북철도의총노선길이는 2750km이다. 동서철도의경우 Jeddah와 Riyadh 를잇는신규 958km의노선이신규로건설될예정이며, 이노선은기존 Riyadh-Dammam 노선과연결될예정이다. 향후남북, 동서철도가완공되면사우디전역이철도로연결되어도시간이동및물류유통에새로운전기가마련될것으로기대된다.

186 177 사우디투자지출외국기업은최초투자시투자금액을산정하여투자신청시제출해야하며, 이금액은투자허가취득시사우디법인계좌에입금되어야한다. 사우디투자청에서는외국기업의투자업종별최소자본금을산정하여동금액이상을투자하는경우에만투자를승인해주고있다. < 투자분야별최소자본금 > 투자분야개인사업자유한회사지사 서비스업 (Service) 제조업 (Industrial) 기술과학사무소 불요불요 50 만리얄불요 100 만리얄 100 만리얄 100 만리얄불요 2000 만리얄 무역업 (Trading) N/A * 사우디파트너와합작해야함. 외국인최소지분 75% 만리얄 N/A 불요 * 외국인투자 100% 인경우 부동산업 (RealEstate) 농업 (Agriculture) 최저프로젝트규모 3000 만리얄 최저프로젝트규모 3000 만리얄 최저프로젝트규모 3000 만리얄 N/A 2500 만리얄 2500 만리얄 2500 만리얄 N/A 위최소자본금의경우사우디투자청에서투자승인을받기위해필요한, 말그대로의 최소한자금 을뜻하며, 2010년전후까지는최소자본금만으로도투자허가를받는것이어렵지않았으나, 2012 년이후사례를보면최소자본금의 2~3 배에해당하는금액을최소자본금으로산정하여신청을하는경우에도투자허가를받지못하는경우가늘어나고있다.

187 178 기진출한기업의경우회사계좌를통한추가증자에별도의규제는없으며, 투자진출기업의이익금의송금에대하여도별도규제는없다. 다만, 자금의해외송금의경우기업이익에대한송금으로간주하여 5% 의원천세를징수하고있으며, 원천세로세금을납부한경우에는법인세납부시납부한세금에대하여공제를받을수있다. 사우디진출시제조업으로진출하지않는경우반드시사무실을계약해야 CR (Commercial Registration) 을등록할수있다. 일반사무실을임차하는경우전기와상하수도는사무실에설치되어있는경우가대부분이며, 미설치된사무실의경우관리사무소를통해설치가가능하다. 통신의경우유선전화는사우디국영통신회사인 STC(Saudi Telecom Company) 에신청하여설치할수있으며, CR 사본을첨부하여신청한다. 제조업으로진출하는경우사우디내공장설립은산업단지에만가능하며각각의산업단지별로운영하는관리사무소를통해전기. 통신. 상하수도를설치할수있다. 사우디정부는국민의건강과안전보장, 소비자보호, 종교및공공도덕유지, 환경보호및비정상적인거래방지를위해자국산이건수입품이건자국내에서유통되는모든상품에대해품질표준을정하고해당표준에적합한경우에만유통을허용하고있다. 사우디내유통되는모든상품에대한표준은국가기관인사우디표준청 (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization: SASO) 에서수립하고관리한다. SASO는 2013년 12월기준으로사우디에서유통되는약 14,820개상품에대한표준의제정및관리를담당하며, 해당상품의임의표준율은 83.1%, 강제표준율은 16.9% 에달한다 년 WTO 가입과함께무역에관한 WTO 기술장벽협약 (TBT: Technical Barriers on Trade) 사항을준수해기술적인표준을정비했으며관련변경사항을지속적으로

188 179 발표하고있다. 사우디표준규정적합여부를판단하는인증제도의운영은수입상품의경우상공투자부 (Ministry of Commerce & Investment: MoCI), 국내상품의경우자치부 (Ministry of Municipalities), 농업부 (Ministry of Agriculture) 와상공투자부등에서관장하고있다. 이렇게사우디내유통되는모든상품에대해서표준에적합함을증명하는인증을제도화하면서수출국입장에서는비관세장벽으로인식되어왔다. 그러나이제도는수입상품뿐만아니라국내제조상품의경우에도동일하게적용되기때문에유통제품의품질유지를위한특별제도라고볼수있으며, 국가적특수사정을감안해 WTO에서도합의한사항이다. 사우디시장에서유통되는의료기기, 의약품, 식품등의경우사우디식약청 (Saudi Food & Drug Authority; SFDA) 에등록하는것이필수이다. SFDA 는사우디의료기기관련규제당국으로 2007년설립된보건부산하기관으로사우디내식품, 의약품및의료기기의등록을관장하며, 유통 판매의규제 감시를수행한다. SFDA 는환자들의건강과안전의확보및유지를목표로의료기기감시체계를포함한의료기기부작용관리활동과시장관리등을추진하고있다. 제품테스트는 SFDA 나보건부산하기관의연구소에서수행되며, 식품, 의약품, 의료기기와관련된소비자인식조사도담당하며, 수출입은물론헬스케어제품의제조, 광고등에대한규제도담당한다. 사우디상표권은 1984 년제정됐으며, 2002 년상표권규제, Royal Decree No. M/21 에의하여 2002 년 8월 8일개정되었고, 개정된상표권법은 2002 년 12월부터실행되었다. 상표권법에따르면사우디내등록된상표권및서비스권의유효기간은등록일부터헤지라력 10년 ( 약 9년 9개월 ) 이다. 또한, 유효기간마지막해에신청서제출하여 10년간갱신이가능하며, 만기일로부터 6개월까지갱신의연체가허용되나추가비용을지불해야한다. 상표권의갱신절차는처음등록할때와동일하다. 만약, 5년동안연속해서쓰이지않는다면상표권은삭제혹은취소될수있다. 등록된상표권은사우디와의상호주의에의해타국에서도보호된다 년 12월신규개정된상표권법에따르면상표권법위반행위에대해최소 5만리얄 ( 미화약 13만300달러 ) 에서백만리얄 ( 미화약

189 180 26만7000달러 ) 의벌금, 최고 1년의징역이부과될수있으며, 상습범의경우 2배로가중처벌될수있다. 사우디는최근 GCC 상표권법을도입하기로결정하였으며, 시행법은 2016년 9월 29일부터적용되었다 년상표권법과비교해변경된부분들을아래에표와같다. 순수등록비용을변경전후로비교했을때인상폭은 7000리얄에서 9000리얄로 2000리얄이다. 상표권신청등록 변경전 변경후 신청비 (Application) 1000 리얄 1000리얄 Publication 3000 리얄 3000리얄 등록비 (Registration and Issuance of a Certificate) 3000 리얄 5000리얄 합계 7000리얄 9000리얄 상표권갱신변경전 변경후 갱신신청비 (Application) 5500 리얄 5500 리얄 Renewal Publication 3000 리얄 3000 리얄 합계 8500 리얄 8500 리얄 2002 년 11월부터적용되는신상표권법은상업용과산업용이명확히구분될수있도록상표권등록시고유의이름, 단어, 숫자, 모양등을요구하고있다. 상공투자부는상표권의등록여부를 60일이내에결정하며, 탈락되었을경우 60일간 ( 기존 90일에서 ) 서류를보완할수있는기간을준다. 항소는기존고충위원회가아닌사우디상표권사무소에서할수있다. 상표권등록시다음과같은사항이포함되어야한다. ㅇ등록할상표권관련사본 (JPEG) 1부ㅇ이름, 제목, 주소, 국가, 필요시신청자의이름. 신청자가법인일경우, 본사의이름과주소, 국적이표시되어야한다. ㅇ변호사가신청서를제출할장소, 변호사의성명및신청서의제목이언급되어야한다. ㅇ등록할상표권에대한설명ㅇ상표권이등록될상품과서비스에관한분류

190 181 ㅇ신청자와변호사의서명ㅇ등록시보낸상표의샘플과동일한 10개의상품ㅇ상표권을등록하는목적을확인할수있는원본과함께변호사의권한이부여된사본ㅇ상표권규정에따른등록수수료서비스권과상표권은등록이가능하며, 단체표장 (Collective Mark) 도이용할수있다. 법적으로이름또는구별가능한모양, 서명, 단어, 글자, 그림, 숫자, 심볼, 도장, 유명한글외에도기타사인또는그조합물등을상표권으로사용할수있다. 사용되는마크는반드시상업적, 직업적, 농업적상품구별에적합해야하며, 제조, 선택, 또는상표권에등록된제품의교환에대한소유권및특정서비스의제공을나타낸다. 사우디인터넷도메인신청은 SaudiNIC(Saudi Network Information Center) 를통해서가능하다. 기존도메인확인및신규도메인등록모두웹사이트상에서가능하며, SaudiNIC 웹사이트는 이다. 사우디에서수입업무를하기위해서는무역업등록을해야하는데, 현재외국기업이무역업에등록하기위해서는최소자본금 2000 만리얄을투자해야하며, 반드시사우디파트너가 25% 이상의지분을보유하거나외국기업이 100% 지분을소유하게될경우는 3000만리얄을최소자본금으로투자해야한다. 이와같은까다로운조건으로인해우리나라기업중아직까지무역업으로투자진출한기업은없다. 업종이무역업으로등록된기업의경우별도수입업자등록없이제품을수입할수있다. 제조업진출기업의경우제품생산에필요한원재료나부품등을수입할수있으며, 이역시별도의등록이필요하지는않다. 또한, 사우디내프로젝트를수주한기업의경우프로젝트현장에서사용되는장비등을수입할수있는데, 프로젝트발주처의확인서한을발급받아세관에제출해야통관이가능하다. 프로젝트현장용으로수입된제품의경우프로젝트종료와함께다시사우디에서반출되어야한다.

191 182 사우디는통관절차가복잡하고불투명하며요구하는서식이많아통관이쉽지않다. 세계은행이발간한 Doing Business 2017에따르면 OECD 국가들은평균적으로수출통관에는 6.6 일이, 수입통관에는 6.2 일이소요되는반면, 사우디의평균수출통관시간은 6.6 일정도이며평균수입통관시간은 15 일정도소요된다고보고하고있다. 현지업체에따르면, 실질적으로는수출은 2~3일정도이며수입은 7~10 일정도소요된다고한다. 특히통관업무수행기준이통관담당자마다상이한경우가많으며, 정책및규정의변경사항을공지를하지않는경우도있어수출시어려움을겪을수있다. 또한, 통관에도이슬람율법을엄격히적용하고있는데소비재물품의경우제품포장및디자인등에대한검토가까다롭고, 특히돼지고기와그기름이포함되어있는식품이나알코올성분이들어간식품, 주류등은통관이불가하다. 이슬람문화에반하는디자인이포함된소비재역시통관이매우까다롭다. 또한, 통관시담당세관원이자의적으로규정을적용하는경우도있어박람회에전시되는물품또는견본제품등에도관세를부과하거나통관을지연시키는사례가일어나기도한다. 사우디는수출 수입간의비용차이도두드러지는데, 수출시 369 달러, 수입시 1,169 달러가소요되어그차이가 800 달러로크다. OECD 국가들이평균적으로수출시에는 552 달러수입시에는 653 달러가소요되어 101 달러의차이가나는것과비교해비용의차이가대조적이다. 제품을수입하는경우상품이도착하면세관에서지정한장소에하역하고, 수입상은수입신고및통관절차를진행한다. 수입신고는수입신고서 (Bill of Entry) 를작성한후선하증권 (B/L), 상업송장 (Commercial Invoice), 원산지증명서 (C/O), 포장명세서 (Packing list) 등을첨부해세관의 Documentation Department에제출한다. 수입신고서에는수입상품의수량및종류, 상품명세, 가격, 중량등을상세히기재한다. 물품검사는샘플검사를시행하게되는데, 수입제품중무작위로샘플을선정해수입금지

192 183 품목여부, 수입신고서내용과의일치여부등을확인한다. 수입신고서와기재내용이다르거나품목이상이한경우에는수입통관을거부하거나전수검사를실시하는경우가있다. 수입금지품목이나이슬람율법에어긋나는제품을수입하거나통관시법적제재를받을수있다. 기본적인통관절차는 상품도착 세관창고하역 통관서류제출 시스템등록 이다. ㅇ FCL 의경우 : 상품을컨테이너야적장으로이동샘플링검사 관세부과 관세납부 통관완료ㅇ LCL의경우 : 상품검사 관세부과 관세납부 통관완료관세가납부된상품은통관이완료된것으로볼수있으나세관정문에서필요한경우세관장의지시하에재검사를요구받을수도있다. 소요기간은근무일기준약 5일이소요되며, 세관업무시간은 07:30~16:00 이고금, 토요일은휴무이다. 참고로사우디에는보세구역이없다. 사우디에서제품통관시제출해야하는주요서류는아래와같다. ㅇ원산지증명서 3부 ( 상공회의소인증필요 ) ㅇ INVOICE( 상공회의소인증필요 ) ㅇ BILL OF LADING ㅇ보험증명서 (CIF의경우 ) ㅇ수입검사인증서 (SASO 적합인증서 ) ㅇ유전자변형식품은 GE(Genetically-Engineered) 마크필히부착ㅇ위생검사서 (SFDA 인증서 / 의약품, 식품인경우에만해당 ) 사우디관세는통치기본법 (Basic Law of Governance) 제20조에의거, 내각에서세율을결정하고왕령에의거확정되는데, 관세적용품목의분류는 HS 2002 기준에따라분류하고, HS 8단위기준으로관세를부과하고있다. 사우디관세는기본적으로 HS 방식기준의종가세제도로통상관세율은 0%, 5%, 12%, 20% 로구분되며, 자국유치산업보호를위해특수한품목의경우에는 100% 로적용하고

193 184 있다. 사우디아라비아의평균관세율은 5% 또는 12% 로개발도상국평균관세율 15%~20% 와비교할때다소낮은편이다. 그러나국내생산품과경쟁관계에있는시멘트, 계란, 윤활유, 철망, 카펫, 펜스및철조망, 철관및황산등유치산업보호품목은 20% 의관세를적용한다. 쌀, 설탕등의기본식품, 의약품을포함한생활필수품과대형프로젝트를위한기자재수입은대부분무관세이며, 일반상품의경우 5%, 자국생산등유치산업보호를위한품목은 12% 로책정된다. 대추야자는 40%, 밀가루 25%, 가금류의고기는 20% 또는 1키로 (.267 달러 ) 중높은금액을부과하며, 담배는 100% 의고관세를부과하고있다. 한편, 걸프지역국가나아랍국가들에서 40% 이상의가치가부가된상품의경우, 국산품으로인정, 관세면제를받을수도있다. 그러나관세행정의미비등으로최저관세, 관세부과가격산정, 관세환급에서불합리한조치를받는경우가있으므로세심한주의가필요하다. 수입시에는관세및통관수수료를부담하는것이외에별도부담금은없었다. 하지만, 사우디는 2018년 1월부터부가세를부과하기로결정하고이에대한법령을 2017년 8월에공표하였다. 수입에관련된부가세신고는시행법 8장 ( 제39~42 조 ) 에규정되어있다. 부가세납부자등록이되어있는바이어에게수출할경우, 대리납부메카니즘이적용되어신고의무자가판매자가아닌구매자로바뀐다. 사우디수입관세율은관세청웹사이트 ( 를통해검색이가능하다. 관세율은 Item No. H.S. Code(8 단위 ), Description, Unit, Duty Rate 등으로검색이가능하며, 수입금지품목도확인할수있다. 그러나관세청직접연락정보 ( 전화번호, 이메일 ) 로접촉시담당자연결이매우어렵고이메일로는회신을받지못한다. 사우디는취약한제조업기반으로인해생필품, 소비재등완제품수입의존도가높은국가로, 종교 안보등에악영향을미치는일부품목들을제외하고는대부분수입을허가하고있다. 그러나수입품전반에대하여엄격하게이슬람율법이적용된다. 이슬람

194 185 율법에어긋나는돼지고기, 술 ( 알코올 ) 관련제품을비롯해비할랄제품, 사회안정을저해한다고판단되는마약류, 향정신성의약품, 비의료용약품등 H.S. Code 8단위기준약 92여개품목에대해서는수입을금지하고있다. < 사우디수입금지품목 > 품목번호 H.S Code 적요 순종의사육동물 kg 미만 kg 이거나그이상 지육, 이분체 넓적다리살 어깨살과이들을절단한것 ( 뼈가있는것에한한다 ) 기타 지육, 이분체 넓적다리살 어깨살과이들을절단한것 ( 뼈가있는것에한한다 ) Other 기타 돼지고기 ( 생, 냉동 ) 간 기타 개구리다리 넓적다리살 어깨살과이들을절단한것 ( 뼈가있는것에한한다 ) 복부살과이를 절단한것 기타 돼지등의강모 부수지도잘게부수지도않은것 부수거나잘게부순것 양귀비씨 양귀비 대마씨 코카인잎 양귀비짚 검정양귀비 대마 아편 대마초 라드 기타돼지기름t Of pig Of pig

195 186 품목번호 H.S Code 적요 Of pig 넓적다리살과그절단육 어깨및그절단육 기타 ( 혼합물을포함한다.) 동물의피의조제품 술을포함함화이트초콜릿 알코올을포함하는것 알코올을포함하는것 주정을포함하는것 주정을포함하는것 주정을포함하는것 주정을포함하는것 주정을포함하는것 주정을포함하는것 주정을포함하는것 주정을포함하는것 주정을포함하는것 주정을포함하는것 맥주 스파클링와인 리터이하의용기에넣은것 리터이상 10리터이하의용기에넣은것 그밖의포도즙 리터이하의용기에넣은것 기타의발효주 ( 예 : 사과술ㆍ배술ㆍ미드 ), 따로분류되지아니한발효주의혼합물및발효주와비알코올성음료와의혼합물 기타 포도주또는포도즙을짜낸찌꺼기에서얻은증류주 위스키 럼주그리고발효된 Sugar-cance 제품을 dostilling 획득된기타주정 진과제네바 보드카 리큐르류및코디얼 기타 포도주리 잘려있거나씹는담배 담배가들어있는씹을수있는담뱃재 청석면 기타

196 187 품목번호 H.S Code 적요 브롬산칼륨 코카인 아동용제품 전동차 ( 스테이션왜건과경주용자동차를파함한다 ) 에사용된종류의제품 버스또는 4륜짐마차에사용된종류의것 버스항공기에사용된종류의것 기타 중고공기타이어 돼지 습윤상태 ( 웨트블루를포함 ) 건조상태 돼지 코란 사양하던의류및기타사용하던제품 석면을함유한것 청석면 압축가공한시트모양이나롤모양인석면섬유조인팅 석면을함유한것 전자담배 전자담배통 전자담배배관통 시샤 기타 펜이나메달또는기타의모양을지닌휴대용레이저포인터 사우디는 2005 년 10월세계무역기구 (WTO) 에가입해무역장벽을점진적으로완화하는한편외국상품의시장접근을수월하게하도록제도를개선하였다. 그러나아직 WTO 가지향하고있는수준에는못미치며자국산업보호를위한각종지원제도가존재한다. 이스라엘과카타르를제외하고특정국제품수입금지를목적으로한비관세장벽은매우드물다. 그러나관세부과및통관진행과정상의불확실성과인증, 제품등록등으로인한제도 행정적문제점과절차등에따른어려움이여전히있다.

197 년부터사우디관세청은사우디에수출되는모든제품은원산지 (Country of Origin; CoO) 를각인하거나, 제거불가능한스티커를부착하도록하는규제를적용했다. 이는 Made in xxx 또는 Manufactured in xxx 의형식으로표기해야한다. 또한, 포장된식품의라벨은반드시아랍어로또는아랍어와영어로제작되어야하며, 모든식품은생산일과유통기한두가지날짜를꼭표시해야한다. 또제품이하나이상의유전자조작식물성분을포함하고있다면삼각형안에 유전자변형제품 (Genetically Modified Food) 이라고기록해야한다. 제품이규격에맞게라벨링이되지않는경우통관을거부하고반송하며이와관련된추가인건비, 운송비, 과징금은수출자에게부과된다. 최근제품의포장에표기된원산지와제품자체에새겨진원산지가상이해통관이거부되는사례도있으므로통관시불이익을받지않기위해서는원산지표기를정확히해야한다. 사우디는이슬람율법에의거해소득세, 부가세, 법인세등의세금이없었다. 하지만 2017 년 7월부터는모든외국인의부양가족에게부과되는인두세 (expat dependent fee) 를도입하였고, 2018년 1월부터는부가세제도를도입한다. 부가세에대한최종법령을 2017 년 8월공표하였다. 사우디법인세는크게두범주로나뉘어적용되는데 Non-Saudi, Non-GCC Company (Foreign Company) 와사우디내국기업, GCC-Company 로구분할수있다. 반면, 사우디내외국인출자법인의경우, 법인소득세 20% 를납부하는데 2004년에종전의 30% 에서낮춰진것이다. 외국인투자자의세금납부및회수, 처리절차등소요시간이짧고절차가간소한편으로조세관련투자환경은긍정적으로평가되며세금도낮은편이다. 사우디내국기업의경우법인세납부대상에서제외되며대신종교

198 189 세에해당하는연 2.5% 수준의 Zakat를납부한다. 사우디내에서외국인투자기업중내국인출자기업및합작기업의경우사우디지분에해당하는만큼의종교세와외국인투자지분의법인소득세를각각납부해야한다. 납세신고서를제출하고세금을납부하면임시납세증명서를발급받게되며, 이증명서가있어야비자발급, 외국인고용, 계약입찰등이가능하다. 그러나통상계약액의 10% 인계약액최종지급분을수령하려면세금완납증명서가필요한데, 이증명서는자카트소득세국 (Department of ZAKAT & Income Tax; DZIT) 이납세신고를검토해세금정산이완결돼야발급된다. 사우디납세체계는유한책임회사 (Limited-Liability Company) 나주식회사 (Joint- Stock Company) 에유리하다. 이형태의회사들은사우디내어디에서나지사설립이가능하고, 세금신고도지사들이속하는한법인이통합해서단일신고만하면된다. 지사의경우, 본사의비용할당이나관리비는세금공제대상이아니며, 납세신고가지사의비용들은세무당국의검사를받기도한다. 외국인투자기업이나합작기업의외국인지분에대해서는사우디내에서발생하는이익에대해법인세를납부해야한다. 사우디세법에따라외국인투자기업의법인세율은진출산업분야에따라아래와같이적용된다. ㅇ사우디소득세법에따른모든기업납세자 : 20% ㅇ천연가스부분투자에참여한납세자 : 30% ㅇ원유 (Oil), 탄화수소생산에참여한납세자 : 85% 과세는이익의유보또는배당에관계없이연간기준으로산정된다. 합작투자기업의사우디인투자자또는 GCC 회원국투자자는고정자산에투자되지않은수익금에대해 ZAKAT 2.5% ( 고정 ) 를부담해야한다. 반면, 외국기업의경우수익금의 20% 를법인세로납부해야한다. 일반적으로과세는기업의총수입이대상이되는데, 회사수입, 이익은물론사업에관계있는시설의이용, 서비스제공으로부터발생한수입과자본소득, 부수이익등기업활동으로부터산출되는모든종류의이윤도과세대상이된다. 그러나피고용인의

199 190 급여는과세대상에서제외된다. 건설의경우수익은완공기준이아니라공정진행기준으로산정된다. 사우디내자산매각에서발생한이익은신고해야한다. 해외소득은해외활동이사우디내활동과같은시기에같은법인에의해발생한경우과세대상이되며, 현실적으로과세가어려우나원칙적으로사우디거주자인외국법인의해외영업에서발생한소득도과세대상에포함된다. 외국법인이사우디내에서현지대리인을통해영업할경우, 해외에서사우디내의구매자에게물품을판매하고그공급계약이사우디내의서비스 ( 플랜트의경우설치등 ) 를수반할경우과세대상이다. 공급계약에사우디내서비스를적시하고그가액이정해져있으면그가액이과세소득이며, 서비스의가액이확정되어있지않은경우각종류의서비스에대해각각계약액의 10% 가서비스가액으로의제적용된다. 공급계약이사우디내서비스를수반하지않으면물품공급이사우디내에서이루어지더라도비과세이다. 물품공급부분과사우디내서비스부분을별도의계약으로분리하면물품공급부분을과세대상에서제외시킬수있다. 합작기업의로열티지급은전액외국인투자자의이익으로간주되어법인세과세대상이며, 로열티지급시에로열티지급기업은법인세를원천징수해 Zakat 소득세국 (DZIT) 에신고해야한다. 사우디주식시장에서거래된증권의처분으로인한자본이득, 기업활동에사용되는자산이외소유물처분이득의경우소득세가면제된다. 세금신고가필요한납세대상자는규정된양식에맞게정해진 TIN(Taxpayer Identification Number) 를사용하여세금신고서를작성후제출하여, 당해연도말로부터 120일이내로당국에세금을납부하면된다. 비즈니스활동을중단할경우에는중단일로부터 60일이내로당국에통보를해야하며, 동기간에세금신고도끝마쳐야한다. 100만리얄이상납세대상자의경우사우디공인회계사에게검증받고세금신고서를제출해야한다. 세금신고를하지않을경우최고 2만리얄이하총수입의 1% 에해당하는벌금이부과되며, 세금신고지체시아래의기준에따라벌금이부과된다. 단, 전술한벌금이다음의부과기준보다낮을경우에한해적용된다.

200 191 < 세금신고지체벌금구간 > 초과일 벌금 마감기한 ~ 30일이하 미납된세금의 5% 30일초과 ~ 90일이하 미납된세금의 10% 90일초과 ~ 365일이하 미납된세금의 20% 365일초과 미납된세금의 25% 세금을회피할의도로납세자또는공인회계사가아래와같은행동을하였을시에는세금차액의 25% 에해당하는벌금을내야한다. ㅇ현재납세자의실제상태를반영하지않는장부, 기록, 계정, 또는문서를제출ㅇ이익을줄이거나손실을과장할의도로송장및문서를변경ㅇ과세대상활동에관해보고하지않는경우ㅇ정부부처가확인하기전고의로장부, 기록, 문서를손상시키거나숨기는경우사우디는이슬람력 (Hegira) 을동시에사용하므로, 과세대상자는세무당국에서양력 (Gregorian Calendar) 에납부한다는의사를반드시사전에통보해야한다. 그렇지않을경우이슬람력에따라세금을납부해야하며, 서양력과차이가있으므로납세일을정확하게확인하지않으면불이익을당할수있다. 납세신고는회계연도말후 2개월 15 일내에이루어지며, 6개월연장이가능하다. 이경우연장신청시잠정세금을납부해야하며, 납부한잠정세액이최종정산세액에 10% 이상미달하면벌금이부과된다. 과세는발생한수익을대상으로하는발생주의를따른다. 더불어원천징수대상세금과선분납세금을포함해납부일을넘겼을경우, 납세마감일로부터납세일까지를산정해연체 30일마다납세금의 1% 벌금이부과된다. DZIT 는세금연체에초과일을측정하여과징금을부과하고과세대상수입을누락하면 25% 의과징금을추가로부과한다. 사우디는개인에대하여는세금을부과하지않는다. 하지만, 2017년 7월 1일부터부양가족에대한인두세 (expat dependent fee) 를부과하였다. 부양가족 1명당연간 1200 (100 리얄 / 월 ) 을납부해야한다. 이금액은매년증가하며, 2018 년 7월에는 1인당

201 192 월별 200 리얄로, 2019 년 7 월에는 300 리얄, 2020 년 7 월에는 400 리얄로인상된다. 사우디진출외국기업에대한세금은법인세만존재한다. 사우디는 Saudization 정책의일환으로자국민취업률을높이기위한제도들을마련하고있다. 기업의외국인대비자국민직원수를규정하고있으며이에상응하지않을경우에는제재들이가해진다. 예를들어외국인직원비율이사우디인을증가할경우, 직원 1명당월 400 리얄의세금을내야하며, 반대로외국인비율이적을경우에는직원 1명당월 300리얄의세금을납부해야한다. 이렇게매해증가하여 2020년에는외국인비율이높을경우 800리얄을, 적을경우 700리얄을납부해야한다. 사우디는 2018년 1월부터부가가치세제도를도입한다. 최종법령은 2017년 8월에공표하였으며 375,000 리얄이상의연간턴오버 ( 매출 ) 의기업은등록절차를거쳐부가세를신고해야한다. 부가세법은 2018년 1월부터기업들에적용된다. 웹사이트 를참고하여부가세에적용받는품목들을더자세하게확인할수있다. ㅇ식음료 5% ㅇ운송업 ( 내국 ) - 5% ㅇ부동산매입또는호텔숙박업 5% ㅇ사립교육및개인병원 5% ㅇ원유, 천연가스등 5% ㅇ해외송금수수료 5%

202 193 사우디아라비아의금융규제당국으로통화청인 SAMA(Saudi Arabian Monetary Agency) 와자본시장규제를목적으로설립된자본시장청 CMA (Capital Market Authority) 가있다. 특히 SAMA는현지통화인사우디리얄화를발행하며, 정부예산편성을위한유동성을공급하고, 현지상업은행들을관리 감독한다. 또한, SAMA 는외환보유고관리및환율안정과화폐가치안정을위한금융정책을수립하는등금융체계유지를위한강력한권한을가지고있다. 각금융기관별로별도의이슬람전업은행과이슬람윈도우영업에대한규제를위해샤리아위원회를설치해상품및판매에이르기까지샤리아법관련통제를하고있다. 그러나샤리아위원회가각금융기관마다설치됨에따라각위원회별해석의불일치문제가발생하고있어, 통합적해석을위한노력들이이루어지고있다. 은행의경우은행규제법 (Banking Control Law) 과통화청법 (Charter of SAMA) 에의해규제되며, SAMA 는은행규제법상정하고있는은행감독기관으로광범위한규제권한을가지고있다. SAMA 의감독아래각은행들은은행규제법상이정하고있는유동성보유기준, 보증금지기준, 외국투자기준등을준수해야한다. 사우디에있는모든은행들은적립준비금 (Statutory Reserve) 를쌓아야하며, 양대금융당국 (SAMA, CMA) 의회계감사를받아야하고 Monthly Report 를 SAMA 에제출할의무가있다. 은행규제법 (Banking Control Law) 은 SAMA에게특정한문제에대한원칙을규정하도록권한을부여하고있다. 자본시장은주로 CMA가감독, 규제하는데주식발행, 주식의거래, 상장등록의승인및취소, 수수료율의제시, 예탁거래규범설정등의역할을하며, 자본시장참가기관들은 CMA 의관련개별규정을준수해야한다. 한편자본시장법은증권거래소 (Tadawul) 의운영및조직, 활동에관한일반기준을제시하고있으며, 증권거래소에대한감독은 CMA를통해이루어진다.

203 194 보험업의경우 SAMA가보험감독의주무관청이다. 보험감독법 (Law on Supervision of Cooperative Insurance Companies) 은보험회사의형태, 보험가입자간이익배분의기준, 보험회사의최저자본수준규제를통한리스크관리, 영업활동의형식, 이사회의구성및요건, 감사활동, 감독당국에대한정보의제공, 의무위반시의제재사항등을정하고있다. 보험회사의경영과재정에관한광범위한통제권은다음과같다. ㅇ보험회사수석요원 (Senior manager) 과이사회는 SAMA 의승인을받아야한다. ㅇ보험회사를합병하거나양도받은자는 SAMA 의승인받아야한다. ㅇ SAMA 는보험금지급과관련하여최대최소한도액을설정할권리를가진다. ㅇ SAMA 의승인을받지못한다면, 위험에대한보장은 30% 이하여야한다. ㅇ보장은보험증권용지에명시된대로제공되어야하며, 보험증권에대한조건을 SAMA로부터승인받아야한다. 기업은세금신고서를제출하면이익배당의송금에대한규제는없다. 또한, 투자한기업은사우디투자청 (SAGIA) 으로부터감사승인을받고세금미납이없다는증빙서를제출하면투자자본을본국으로자유롭게송금할수있다. 사우디아라비아통화청 (SAMA) 이중앙은행역할을하고있으며, 시중은행들에대한강력한통제권을가지고있다. 사우디아라비아내에는총 12개의시중은행이있으며국립상업은행 (National Commercial Bank), 리야드은행 (Riyad Bank), 알라즈히금융투자회사 (Al Rajhi Banking and Investment Company) 는사우디왕가가소유하고있다. 이중알라즈히금융투자회사는이자를금하는이슬람원칙에따라운영되고있다. Banque Saudi Fransi, Alawwal Bank ( 전 Saudi Hollandi Bank), Saudi British

204 195 Bank(SAAB) 와같은이름에서도알수있듯이나머지 9개는외국은행과합작투자형태이며예금과대출이외에외환시장참여, 은행간예금, 외채와공채업무등도담당하고있다. 사우디정부는현재의은행으로경제운영이충분하다고여기고있으며, 더이상의지방은행이나합작투자은행은허가하지않을방침인것으로알려져있다. 지급준비율의경우, 은행들은중앙은행인 SAMA 에요구불의 7% 와저축성예금의 4% 를무이자로적립하고있다. 걸프전이후해외에예치된민간부문자금이국내로유입되어자금유동성이크게확대되었으나, 사우디정부발행공채의과다한인수등금융부문자체의부담이커지고있어향후민간부문을통한자금조달에도어려움이있을것으로예상된다. 최근의경기회복세로인해주식시장은상승세를나타내고있다. 사우디내주요은행은아래와같다. ㅇ Arab National Bank - 주소 : P.O.Box 56921, Riyadh 11564, Saudi Arabia - 전화 : 팩스 : 홈페이지 : ㅇ Banque Saudi Fransi 주소 : P.O.Box 56006, Riyadh 11554, Saudi Arabia 전화 : 팩스 : 홈페이지 : ㅇ Samba Financial Group(Saudi American Bank) 주소 : P.O. Box 25895, Riyadh 11476, Saudi Arabia 전화 : 팩스 : 홈페이지 : ㅇ Alawwal Bank

205 196 주소 : P.O.Box 1467, Riyadh 11431, Saudi Arabia 전화 : 팩스 : 홈페이지 : shb.com.sa/en/ ㅇ Saudi British Bank 주소 : P.O.Box 9084, Riyadh 11413, Saudi Arabia 전화 : 팩스 : 홈페이지 : ㅇ Al-Rajhi Investment and Banking Corporation - 주소 : PO Box 28, Riyadh 11411, Saudi Arabia - 전화 : 팩스 : - ( 없음 ) - 홈페이지 : ㅇ Riyad Bank - 주소 : P.O.Box Riyadh 11416, Saudi Arabia - 전화 : 팩스 : - ( 없음 ) - 홈페이지 : ㅇ The Saudi Investment Bank - 주소 : PO Box 3533, Riyadh 11481, Saudi Arabia - 전화 : 팩스 : 홈페이지 : ㅇ Bank Al-Jazira - 주소 : PO Box 6277, Jeddah 21442, Saudi Arabia - 전화 : 팩스 :

206 197 - 홈페이지 : ㅇ National Commercial Bank - 주소 : PO Box 3555, Jeddah 21481, Saudi Arabia - 전화 : 팩스 : 홈페이지 : ㅇ Bank AlBilad - 주소 : P.O. Box 140, Riyadh, Al Malaz, Steen Street, Saudi Arabia - 전화 : 팩스 : / 홈페이지 : 증권거래소인 The Tadawul All-Share Index (TASI) 이운영되고있으며, 이는사우디통화청 (Saudi Arabian Monetary Agency: SAMA) 과자본시장청 (Capital Markets Authority: CMA) 의감독및규제를받는다. Tadawul 은현재전체걸프지역 80% 규모에해당하는가장큰주식시장이며 2013년 1월기준거래비용이 4170억달러에달하고있다 년부터는외국인투자자들도뮤츄얼펀드를통해사우디주식시장에참여할수있게되었다. 최근사우디정부는국내주식시장을개방하여외국인투자자를유치하는계획을검토중이다. 특히, 2013년 6월부터변경된주말체계 ( 과거목 금, 2013년 6월부터금 토 ) 도주식시장개방을염두에둔것이라는분석도나오고있다. Tadawul 은외국인투자자유입을통해유동성을증가시키고투자자기반을다양화시킬수있다. 더불어사우디개인투자자들의경험부족으로인한잦은주가변동도줄일수있어사우디주식시장에전반적으로안전성을가져올수있을것으로기대된다. 사우디아라비아자본시장청은 2015 년 6월에외국인주식시장개방을추진했고투자은행인 Exotix 는살만국왕취임이후복지, 인프라, 국방, 해외원조등에서국가지출증가를예상하고, 향후주식시장에서정부시책의수혜대상으로 Jarir Marketing, United Electronics Co. Fawaz Alhokair

207 198 Co( 부동산, 호텔, 레저산업영위 ) 등을선정했고, 정부가소비자금융관련규정을완화할경우 Al Rajhi 등은행권주식도수혜대상이될것으로전망했다. 사우디는현재걸프국가들의국민이아닌외국인들에게는주식스왑과상장지수펀드 (ETF) 를통해서만투자를허용하고있다. 하지만중개인들을통해서만거래할수있고또중개수수료도높기때문에외국인들의투자규모는 5% 이하에머물고있다. 외국인들의직접투자가허용된다면이수준은 15% 선이될것으로전망되고있다. 사우디아라비아자본시장청은 2015 년 2월증권시장내투명성제고를위한공시강화조치를발표했다. 자본시장청 (Capital Market Authority, CMA) 은사우디아라비아증권시장에서중요정보의적시제공을통한투명성및효율성증대와모든투자자에대한동등한정보제공을통한투자자보호를위해공시제도를강화하기로했으며자본시장청은공시제도강화노력의일환으로상장규정 (Listing Rules) 제41조에서모든상장회사는회사의영업활동과정에서회사의자산과부채또는재무상태에영향을줄수있는중요정보를지체없이자본시장청및투자자에게공시할의무를부과하고있으며, 상장회사가공시해야할중요정보의유형은다음과같다. ㅇ회사순자산의 10% 이상에해당하는자산의취득이나매각, 이에상당하는차입이나손실발생ㅇ회사의생산활동이나생산환경과관련되는중대한변화ㅇ회사대표 (CEO) 또는이사회구성원의변경ㅇ회사순자산의 5% 이상에해당하는중대한법적절차의진행ㅇ회사순자산또는순이익의 10% 이상의증감ㅇ회사매출액의 5% 이상에해당하는계약의체결또는해지ㅇ회사의프로젝트나자산에대한투자자또는금융제공자등이해관계자와의거래ㅇ회사또는그자회사의고유영업활동의중단등또한, 자본시장청은상기정보제공시증시개장 2시간전에공시하도록의무화하는한편, 상장회사로해금이에필요한내부절차를개발하도록촉구했다. 사우디일반예금의대부분이당좌계좌로은행여신은단기금융이대부분이다.

208 199 상업은행들의당좌대월이대표적인단기금융상품으로서금융비용이저렴하고이용이편리하다는장점이있다. 외국인회사가상업은행의당좌대월을이용하려면모회사의지급보증이필수적이며, 팩토링은허용되나잘이용되지않고있다중장기금융은정부금융기관인사우디산업개발기금 (SIDF) 과공공투자기금 (PIF) 이주로담당했다. 2000년 4월외국인투자법개정에따라외국인지분이 100% 인기업도 SIDF자금을최초투자비용의 50% 까지차입할수있다. 현재 SIDF는재원을자체조달하고있다. SIDF 는산업발전을위해 1974 년설립된재무부산하 100% 정부투자기관이다 년 155 개프로젝트에 30억 4900 만달러, 누계기준 345 억달러를지원했다. 지원금액은매년증가하고있으며주요수혜업종은화학, 엔지니어링, 건설자재, 소비재등으로주로현지유망분야위주로신규금융지원이이루어지고있다. <2015년 SIDF 대출실적 > ( 단위 : 건, 백만달러 ) 구분 대출건수 대출금액 비고 화학산업 50 1,768 엔지니어링산업 소비재산업 시멘트산업 현지생산이내수충족 기타건축자재산업 기타산업 계 155 3,049 * 자료원 : SIDF(Saudi Industrial Development Fund)

209 200 <SIDF 누계대출금액현황 (1974~2015)> ( 단위 : 백만달러, %) 구분 누계대출금액금액비중 화학산업 13, 엔지니어링산업 6, 소비재산업 5, 시멘트산업 3,097 9 기타건축자재산업 3, 기타산업 1,747 5 계 34, * 자료원 : SIDF(Saudi Industrial Development Fund) SIDF 는일반적으로프로젝트에소요되는모든자금을지원하는것이아니라, 소요자금의 50% 혹은 1억 6000 만달러중적은금액이적용된다. 총상환기간은 15 년이며생산개시전까지일부유예가가능하다. 이자율은행정비용및기술지원수수료등의명목으로연 1.2%~1.5% 를부과한다. 지원신청시해당프로젝트의사업성에대한전문가의보고서가필수적이다. 향후 SIDF 자금은사우디투자청 (SAGIA) 또는경제시청 (ECA) 등과의협력하에이루어진외국인투자에주로제공되나, 절차가복잡하고시간이많이소요된다. 필요서류를잘갖추면 3개월안에도지원받을수있지만실제로는그보다더많은시간이필요하다. 더불어 SIDF 는지역경제발전을위해프로젝트가진행되는위치에따라 First, Second, Third 카테고리로나누어상환기간과지원비용을달리한다. 사우디주요도시인리야드, 젯다, 담맘, 쥬베일등에서의프로젝트는 50% 까지지원이가능하며상환기간은 15년이다. Second 카테고리에속하는카심, 메디나, 타이프, 즉준경제발전지역의프로젝트에는 60% 까지지원이가능하며최대상환기간은 20년이다. 그리고지잔, 알바하, 나즈란과같이많은발전이필요한도시의프로젝트에는 75% 까지지원가능하며상환기간은 20년이다. SIDF 대출지원에필요한구비서류는다음과같다. 1) SIDF 신청서사본 2) 주주별로작성한개인순자산증명서 (Statement of Personal Net Worth)

210 201 3) Industrial License 사본 4) 프로젝트발주처의신상정보 5) 아랍어또는영어로작성된타당성조사보고서 ( 대출신청일기준일년이내로실시된조사자료여야함 ) 6) 상업등기사본 ( 상업등기미보유시대체자료로회자정관사본제출가능 ) 7) 산업도시내에위치할경우토지임대동의안, 산업도시외의경우부동산권리증서, 사유지의경우임대계약서제출 ( 계약서의모든조항은 SIDF 의승인을받아야하며지방자치단체혹은그에준하는지역기관의인증서도첨부해야함 ) 8) 세곳에서받은기계및설비견적서 ( 상세한가격및제품정보포함 ) 9) 기계배치도가포함된건물도면 10) 건물및토목공사에관한건축견적서 11) 세곳에서받은원자재및포장재료견적서 12) 경영노하우, 마케팅, 유통등과관련된타회사와의합의안사본 13) 진행중인프로젝트에사용되는기계교체, 현대화, 확장을위해서는최근 3년간의감사받은재무제표제출 SIDF 외에부동산개발기금, 사우디농업은행, 사우디신용은행, 공공투자기금 (PIF) 등 4개정부산하금융기관이여신을공여하지만, 외국기업에대한여신은취급하지않고있다. 외국은행이사우디아라비아법인에게자금을대출하는경우에대한규제는없다. 사우디은행이리얄화표시신디케이트론에외국금융기관을참여시키려면중앙은행인 SAMA 의사전승인을받아야하는데대부분승인이이루어지며, 대부분의대형신디케이트론에는외국은행들이참여하고있다. 또한, 일부은행들은고객을위해금리스왑도하고있다.

211 202 < 프로젝트대출금융기관 > 금융기관 사우디산업개발기금 (Saudi Industrial Development Fund) 공공투자기금 (Public Investment Fund) 부동산개발기금 (Real Estate Development Fund) 사우디농업은행 (Saudi Arabian Agricultural Bank) 이슬람개발은행 (Islamic Development Bank) 자금조달및지원분야 산업프로젝트에저비용중장기대출지원 SIDF 관련프로젝트에마케팅, 기술적, 재정적조언및지원 상업은행들에의해보장되지않은대규모정부, 민영산업프로젝트들에중장기대출제공 주택및상업지구프로젝트참여개인사업자나기업에중장기대출제공 농업프로젝트와농업종사자들에대출제공 이슬람국가들과무슬림공동체의경제적, 사회적발전을위한프로젝트에대출제공 1966 년은행관리법에따라중앙은행인사우디통화청 (SAMA) 을설립, 사우디리얄화의환율및통화관리를전담하고있다. SAMA 는 1986 년부터사우디리얄의가치를미국달러에고정하는페그제를선택하고있다. 실제로는 IMF 복합통화단위인 SDR에 리얄 /SDR 1 비율로고정되어있었다. 공식적으로 2003년 1월 1일부터 3.75리얄 /US $1의비율로사우디리얄의가치를미국달러에고정하고있다. 페그제로인해사우디리얄화는통화의수요공급에의한단기환율변동에영향을받지않는다. 고정환율제도는 2017 년현재까지도지속중이며단기간내에변경되지않을것으로예상된다. 아울러사우디는안정적인거래활동과민간투자환경조성을위해 GCC 국가들과도고정환율제도를실시하고있다. 아래의 GCC 국가통화환율현황 표에서볼수있듯이 2007 년페그제를포기한쿠웨이트를제외하고, 타 GCC 국가들과의환율은일정하게유지되고있다.

212 203 < 사우디아라비아리얄화 : GCC 국가통화환율현황 > 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 쿠웨이트디나르 * 바레인디나르 오만리얄 카타르리얄 UAE 디르함 * 주 *: 쿠웨이트변동환율제채택 * 자료원 : SAMA(2017년 7월기준최신자료 ) 개인재산권을존중하는이슬람법에의거, 이스라엘과의거래를제외하고, 사우디정부는사우디리얄화의자유로운태환성을유지하고있다. 따라서거주자또는비거주자를불문하고자금의국외이동, 외환보유, 반입, 반출에관한규제는없으며외화계정개설이자유롭고무역외지급과자본거래에대한제한도없다. 외환거래에특별한금지규정은없으나투기, 금융사기, 자금세탁등을방지하기위해 SAMA는주요외환거래를모니터링하고있다. 중앙은행인사우디통화청은상업등기가되어있지않은회사가국내은행에개설한외화당좌계좌를폐쇄하도록하고있으며, 은행은사우디화폐의반출을통화청으로보고해야한다. 또한, SAMA의사전승인을받아야하는외국은행의활동은다음과같다. ㅇ국내은행이채권을해외에서발행하는경우ㅇ국내은행이국내외에서리얄화표시신디게이트론을주선하고외국은행을참가시키는경우ㅇ국내은행이해외에서리얄화표시신디게이트론에참가하거나비거주자를위한외국통화표시신디게이트론에참가하는경우ㅇ역외은행이사우디내에서리얄화표시신디게이트론에참가하는경우

213 1. 노무관리제도 2. 채용 3. 노동조합

214 205 Ⅵ 사우디경제기획부에따르면, 연평균 2~3% 수준의높은인구증가율을보이고있는사우디인구는 1990년 1520만명에서 2017년상반기기준 3261만명으로비약적으로증가했다. 또한, 30세미만의청년층이인구전체의 60% 에달하는젊은국가로성장및소비잠재력이크다. 전체인구의 3분의 1인약 1218만명이외국인이며인도, 파키스탄, 방글라데시, 스리랑카등대부분제3국근로자들이다. < 사우디아라비아인구 > ( 단위 : 백만명 ) 구분 사우디인외국인합계남자여자계남자여자계남자여자계 上 * 주 : 2017년 7월기준현재입수가능한최신통계 * 자료원 : 사우디통계청 (GASTA) 2017 사우디통계청에서가장최근에발표한 2016 년노동통계에의하면, 15 세이상노동력은 1394만명으로사우디인이 306만명, 외국인이 1088만명으로사우디인의비중이 22% 에불과한실정이다. 사우디정부는 2017년상반기기준실업률을 12.8% 로발표했으나연평균 2.4% 의높은인구증가율등을감안할때, 실제실업률은더높을것으로추정된다. 또한, 2016 년기준 40세미만인구가 69.4% 로청년인구비율이높아지면서신규일자리수요에

215 206 비해공급이적어지속적인실업률증가가우려되는상황이다. 현재 15세부터 60세의 1267 만명의사우디시민들중 62만 9000 명 107 만6000 명이넘는사우디인들이실직상태이다. 연대졸자 22,000명중 5% 만이공공부문에취업이가능하며, 나머지는민간부문이고용해야하나아직사우디기업들이생산성등을이유로자국민고용을꺼리고있다. 최근에는자국민우선고용정책 (Saudization) 을강화한 Nitaqat 프로그램을실시하면서 60만개이상의사우디인을위한일자리가창출됐으며 41만명이넘는사우디인들이민간부문에고용되었다. 그럼에도불구하고, 사우디인의경우고교와대학졸업자들의기술수준과의욕이기업이요구하는수준에미치지못해노동인력의상당부분이외국인노동자로충당하고있다. 특히사우디는남성중심의보수적인이슬람문화의특성상여성취업이매우제한적이어서사우디여성의실업률은 28.3% 에달할정도로높다. 역시 Nitaqat 프로그램및 Hafiz 이시행되면서사우디여성들의채용도크게증가하고있는추세이다. 가장최근자료에의하면 210만명의사우디인들이 2011년 12월도입된실업급여프로그램인 Hafiz 의수혜를받고있으며, 수혜자의약 85% 93% 이상이여성으로나타났다. 2013년부터이프로그램은구직자를신입과경력으로나눠혜택을제공하고있다. 신입의경우, 실업상태인 세의사우디인에게한달에약 2000 리얄 ( 미화 533달러 ) 을최대 1년간지급하는것이며, 경력의경우는실업상태인 35-60세의사우디인에게 1500리얄씩지급하고있는프로그램이다. <Hafiz 수혜자통계 > ( 금액단위 : 백만리얄 ) 월평균수혜자수 월평균수혜액 연평균수혜액 신입구직자 85,123 명 170 리얄 2,043 리얄 경력구직자 173,482 명 260 리얄 3,123 리얄 합 258,605 명 430 리얄 5,166 리얄 * 주 : 2017년 10월입수가능최신자료 * 자료원 : Ministry of Labor 외국인의경우는대부분이근로자등으로, 취업을전제로거주하는인구이기때문에실업률은 0.4% 로매우낮다.

216 207 < 사우디노동인구통계 (2016 년상반기기준 )> ( 단위 : 천명 ) 구분 고용인구전체인구남자여자계남자여자계 사우디아라비아인 2,062 1,019 3,061 10,404 10,023 20,427 외국인 9, ,884 8,341 3,844 12,185 합계 11,936 2,009 13,945 18,745 13,867 32,612 * 주 : 2017년 7월기준현재입수가능한최신자료 * 자료원 : 사우디통계청 (GASTA) 년상반기, 국내에불법으로체류하는외국인노동자및스폰서법규위반자단속지침이각료회의에서승인을받았다. 이후약 3개월의유예기간을거쳐 11월 3일불법체류자및불법외국인근로자에대한단속을실시하고이틀만에 1만7000명을추방했으며, 11월 28일까지약 7만1000명이추방조치되었다. 11월 3일부터 12월 6일까지매일약 5000~7000명, 총약 15만명의불법근로자가추방된것으로집계됐으며, 유예기간까지포함하면 90 만명의외국인근로자가추방된것으로알려졌다. 그리고 2014년 6월에시작된저유가추세가지속되자 2017년 3월 29일부터 7월 24일까지특별사면프로그램을시행하였으나 11월 14일까지추가연장하여이기간이후에남아있는불법이민자들은더욱엄격하게처벌하겠다고발표하였다. 동사면기간중귀국시벌금, 처벌, 강제추방자지문등록등불법체류로인한불이익이모두면제되며, 본국귀국후합법적인절차를통해사우디에재방문할기회를부여하여불법체류외국인의자발적인귀국을유도하였다. 동기간에불법체류외국인이귀국시는항공운임지원은물론이고귀국후사우디정식방문이가능하도록하는파격적인조치를하였다. 이는불법체류외국인이사회적부담을증가시키고사우디인의고용환경을악화시킨다는배경에서결정된판단이다. 불법체류외국인들을고용하고있는업체들이적발될경우고용주는위반정도에따라불법체류외국인 1인당 10 만리얄 ( 약 2만 6666 달러 ) 벌금이나징역 2년형, 또는벌금형과징역형을동시에처벌받는다. 노동부는이번조치로인한사우디인들의일자리증가가장기적으로경제성장에긍정정인영향을끼칠것이라고전망하고있다. 그러나불법외국인근로자단속초기에외국인기술자들의대규모결근사태가지속되는등건설및전기통신분야의프로젝트가차질을빚었다. 일부도소매업자들도인력난으로

217 208 어려움을겪고있으며, 건설플랜트하청업체의 75% 가근로자체류자격변경에실패했다. 이로인해노동부단속이후현재진행중인건설프로젝트가동역량의 50% 가감소된것으로알려지고있다. 사우디노동법은 1969 년에제정된노동 노동자법 (Labor and Workers Law) 이있으며, 이법은노동자와고용주의권리, 노동계약의기본조건, 해고, 노동분쟁해결절차등의기본사항을규정하고있으며, 내외국인모두에게적용된다. 2005년외국인근로자의권익보호, 근로조건개선, 사우디인의무고용제 (Saudization) 비율 75% 상향조정등을골자로하는노동법이각료회의 ( 의장 : 국왕 ) 의결을거쳐전면개정되어 2006 년 4월에발효됐다. 새로운노동법에서는외국인근로자근로계약명문화, 외국인근로자고용관련제비용의고용주부담의무명문화를포함, 휴가제도, 여성, 청소년, 장애인고용개선, 퇴직금산정, 고용사무소설치등의내용을담고있다. 2006년 4월 23일발효된노동법의주요내용은다음과같다. ㅇ남성의경우 65세, 여성의경우 55세에고용계약이자동으로종료됨. ㅇ 30일이넘지않는범위내비전문분야에노동자배치허용ㅇ퇴임근로자는최소 2년간, 혹은회사와약속한기간동안기밀정보누출방지책임이부여됨. ㅇ외국인근로자고용관련제비용의고용주부담의무명문화ㅇ외국인근로자근로계약명문화 ( 반드시문서화해야함 ) ㅇ휴가제도개선 : 근무연수 5년미만시연 21일이상 ( 유급휴가 ), 5년이상장기근무자연간유급휴가일수 21일에서 30일로상향조정, 병가일수를 90일에서 120 일로상향조정 ( 처음 30 일 100% 유급, 다음 60 일 75% 유급, 이후무급 ), 근로자희망시 20일간의무급휴가부여ㅇ장애인의고용개선 : 장애인의무고용대상기업을 50인이상사업장에서 25인이상사업장으로확대. 의무고용비율도전체근로자의 2% 에서 4% 로상향조정ㅇ여성근로자종사가능업종을일하기에적합한전분야로확대하고육아휴직제도개선, 명예퇴직금제도신설, 탁아지원등명문화

218 209 ㅇ임시고용노동관계법규는없으며정시고용과같이해석ㅇ고용사무소설치규정신설 : 노동부에노동사무소를설치하여구직등록, 구인등록을받아취업알선무료서비스ㅇ고용주는 3개월의수습기간에는임의로해고할수있으며, 3개월이후해고의경우적법한절차를이행해야함. ㅇ고용계약기간중의해고는노동자가노동사무소에항의할수있으나, 계약기간만료시의고용종료는문제가없음. 그후, 사우디는 2015 년 4월사우디인노동자의훈련과장기고용을위한노동법개정안을만들어발표하였다. 이를통해사우디아라비아노동부는 Saudization 에더큰힘을부여하고피고용인에대한보호를강화하는한편, 고용주에게도직원의해고사유에해당되는내용들을제77 조와제80 조에개정하였다. 노동법과시행법의개정안은 2016년 4월22일부터발효되어시행되었다. 노동법개정안에대한주요내용은다음과같다. ㅇ근로계약 (Term Contract) 은기한부 (fixed term) 계약과무기한 (indefinite term) 계약으로나뉜다. 무기한계약은 1) 근무기간이 4년이지나거나, 2) 갱신에대한내용이조항에없지만, 태도의과정 (course of conduct) 을통해결정하거나, 3) 계약을 3번연속연장한경우에해당된다. ㅇ기업이 Saudization 에의거한사우디인의무고용할당제도에부합하지못할경우, 노동청은사업면허갱신을거부할수있다. ㅇ 50인이상의사우디인을고용하고있는기업은기존사우디근로자의 6% 의무훈련보다더높은 12% 의의무훈련을수행해야한다. 사우디아라비아인피고용인중교육및훈련을원하는이가있다면 12% 범위내에서의무적으로수행해야하며이에대한교육및훈련비용은고용주가부담한다. 만약훈련받은사람이훈련을이수한후새로운직장으로옮기거나일을그만둘경우훈련에대한비용은훈련받은사람이부담한다. ㅇ회사는수습기간 (probation period) 을공휴일제외하고최대 90일까지로지정할수있다 (90일을넘길수없다 ). 고용주와고용인이서면으로쌍방합의할경우이기간을 180일로연장가능하다.

219 210 ㅇ피고용인이정당한사유없이연간 30일또한, 15일연속결근할경우, 고용주는피고용인을해고조치를취할수있다. 첫번째의경우, 20 일을결근할경우경고장을서면으로통보해야하며, 두번째의경우는 10 일연속결근할시에서면으로통보해야한다. ㅇ근로계약의종료시, 고용주는퇴직금을의무적으로지급해야한다. 근속기간에따라다르게책정되며, 피고용인의마지막월급을기준으로산정되며수당을제외한기본급을기준으로산정됨을쌍방합의하여야한다. 5년미만근속시에는마지막월급의 50% 를근무연수에곱하며, 5년이상근속시는마지막월급의 100% 를근무연수에곱한다. ㅇ퇴직시, 피고용인의요청에따라추천서를작성할의무가고용주에게있으며추후취업의기회또는고용인의평판에해가될만한평가를자제해야한다. ㅇ유급휴가는최소 21일을지급해야하며, 5년근속시, 30일로늘어난다. ㅇ근로자의가족이사망할경우지급되는휴가는 3일에서 5일로늘어났다. ㅇ근로자의아내가출산할경우하루가아닌 3일의휴가가주어진다. 여성근로자에해당되는노동법 ( 노동법 조 ) ㅇ여성은위험하고해로운직업을가질수없으며, 야간근무 ( 연속 11시간의기간을포함하는 ) 를금지한다. ㅇ출산휴가는유급으로 10주를사용할수있으며이기간은출산예정일 4주전부터사용할수있다. 기간만료시, 추가한달을무급휴가로사용할수있다. 신생아가건강상문제가있을경우, 기간만료후, 추가한달을유급휴가로받을수있으며, 이후에추가한달을무급휴가로받을수있다. ㅇ무슬림직원의남편이사망할경우, 남편사망일로부터 4개월 10일의유급휴가를받을수있다. 비무슬림직원의경우는 15일의유급휴가가주어진다. 청소년근로자에해당되는노동법 ( 노동법 조 ) ㅇ청소년은위험하고해로운직업을가질수없으며, 15세미만의청소년은고용될수없으며작업장에들어올수없다. ㅇ청소년근무시간은하루 6시간을넘길수없으며, 라마단기간에는 4시간으로제한한다.

220 211 사우디는이슬람율법을철저히지키는국가로 목, 금요일 주말체계를지속해왔으나 2013년 6월 29일을기해 금, 토요일 주말체계로변경하는왕의칙령이공포됐다. 이에따라정부부처및기관, 중앙은행, 금융기관등은 6월 29 일부터동체계가적용되어, 각급학교, 대학교등의경우는그다음학기부터적용되었다. 피고용자는정당한절차를거쳐휴무일을바꿀수있으나주근무시간이 6일을넘어선안된다. 유급휴가는동일고용주하에, 5년미만근무시연 21일이상, 5년이상근무시연 30일이상의유급휴가를받을수있으며, 휴가를가불할수없으며근무기간동안금전으로환산하여받을수없다. 고용주-근로자간최초협의한근로계약서및회사내부규정에따라휴가일수조정이가능하다. 고용주는업무상황에따라근로자의휴가시작일을결정할권한이있으며, 근로자는고용주의승인후상호합의한기간동안무급휴가를사용할수있다. 병가의경우, 질환으로판명된후최초 30일은 100% 유급휴가, 다음 60일은급여의 3/4을지급받으며, 그다음 30일은무급휴가를원칙으로한다. 이는고용주또는정부기관지정의사가발급한진단서를바탕으로 1년간유효하다. 고용주는병가기간이규정기한을넘지않는한질병을사유로근로자를해고할수없으며, 근로자는연차휴가를병가와연결해사용할수있다. 이외에도본인의결혼, 배우자혹은본인의직계존속사망시 3일 5일, 건국기념일 1일, 자녀출산시 3일, 이드알피트르와이드알아드하에각각 4일의유급휴가를사용할수있다. 2년이상근무한근로자의경우, 이드알아드하기간에성지순례를원할시재직중 1회에한해 10일 ~ 15일까지유급휴가를받을수있다. 출산휴가는모든여성근로자들에게적용되며출산예정일 4주전부터 10주의전액유급출산휴가를받을수있다. 또한, 동기간중근로자에게해고및그에상응하는경고를할수없다. 비무슬림여성근로자의배우자사망시, 사망일로부터 15일의 100% 유급휴가가주어진다. 무슬림여성의경우는개정법에의해 4개월이상의긴유급휴가가주어진다.

221 212 사우디는 1970 년대경제개발초기단계부터숙련노동자부족으로외국인력에크게의존해왔다. 그러나최근사우디인의실업률증가와청년층인구확대등에따라외국인력을자국인력으로대체하기위해기업의사우디인의무고용제 (Saudization) 를도입했다. 기업의피고용인중사우디인을의무적으로고용토록하는 Saudization 비율을 1999 년 44.2% 에서매년 5% 씩증가해 2004 년 53.2% 까지확대했다. 또, 청년실업의지속적인증가에따라 2005 년 9월노동법개정을통해사우디인의무고용비율을 75% 로확대했다. 다만, 사우디인력으로대체하기어려운직종에대해서는노동부장관이비율을조정할수있도록하고있다. Saudization 미준수기업에대해서는노동비자갱신, 시설확장, 외국인근로자관리등에대해불이익을주고있다. 2016년통계에의하면외국인비자 ( 이카마 ) 신청자중 60% 가거부당했다. Saudization 은 3단계에걸쳐추진되고있다. 첫단계에서는전반적으로규모나사이즈에상관없이모든고용주에게일정비율의사우디인을고용할것을요구하였다. 두번째단계에서노동부는 Nitaqat 제도를도입하여 Saudization 의효율화를증대하는데노력을기울였다. Nitaqat 제도의가장큰특징은직원들의고용현황을사회보장보험과연계해실시간으로파악이가능하다는점이다. 이에따라전체기업들에대한관리및확인과제재가훨씬용이해졌다. 이러한관리상의이점을활용하여기업들을 Red, Yellow, Green, Blue 등 4단계로구분을하였으며, 할당된사우디인의무고용비율을채우지못한 Red, Yellow 그룹기업들에게는제재를부가하였다. 기존에는종업원수가 10인미만의기업인경우에는사우디인고용의무로부터자유로웠지만, 최소 1명이상의사우디인을반드시정규직으로채용하여야했다. 세번째단계는 2016 년 4월 20일에실행될것으로계획하였으며, Red 에해당되는고용주는취업허가증이갱신이안되는조건이었다. 하지만, 가장크게타격을입을것으로예상되는생산, 건설, 소비재분야의기업들의반발이거세지면서세번째단계는연기되었다. 2017년 9월부터새로운시행법은사우디인의비율을회사규모에따라조정하였다. 기존 4단계의분류에서 2단계가추가되어 Red, Yellow, Green (high, medium, low), Platinum (blue 에서변경됨 ) 등 6단계로나뉘며, High Green 과 Platinum 만

222 213 우수등급으로분류되어우호적인비자프로세스혜택을누릴수있다. 기업들은 Medium Green 까지의등급을유지해야한다. Low Green, Yellow, Red 등급을받는기업들은비자발급이불가능하며, 직원들이더높은등급의회사로이직하더라도법적인제제를가할수없다. 또한, 25명이상의직원을보유한사기업들은 Saifi 제도에의거하여사우디인학생들 (17 세이상 ) 에게인턴쉽을제공해야한다. 인턴쉽은 4주프로그램으로진행되어야하며, 월최소 1500리얄을급여로제공해야한다. <Nitaqat 제도그룹별제재및인센티브 > 카테고리 Platinum (VIP category) High & Medium Green (Excellent category) Low Green 제재및인센티브 ㅇ모든국가의근로자자율채용ㅇ비자발급과정간소화ㅇ전자시스템을통한소속근로자들의경우, 사우디인으로한정된직업으로도변경가능 ( 공무원, 접수담당자, 정부연락관, 재무부직원, 경비원제외 ) ㅇ무 ( 無 ) 조건비자전환 : 기업주의동의없이 Yellow, Red 기업내의외국인근로자채용가능ㅇ두달에한번이상노동부웹사이트를통해외국인근로자비자발급및채용가능ㅇ두달에한번외국인근로자채용직종변경가능및 2년미만근무외국인근로자스카우트가능 ( 사우디외국인근로자는첫직장에서 2년이상근무해야이직이가능 ) ㅇCR 등각종면허갱신 1년간유예 ㅇ Yellow, Red 기업주의동의서없이외국인근로자스카우트가능ㅇ두달에한번새로운외국인근로자비자신청가능ㅇ취업허가증갱신가능ㅇ소속근로자들의경우, 사우디인으로한정된직업외타직종으로변경가능ㅇ외국인근로자 2 명이귀국했을경우새로운비자 1 개취득가능ㅇ외국인근로자기한 3 개월이상남았을경우비자갱신가능ㅇ Yellow, Red 기업내의외국인근로자채용가능및기업주의동의없이비자전환가능ㅇ수입증명및종교세납부기한 6 개월유예 ㅇ외국인근로자채용직종변경가능ㅇ취업허가증갱신가능ㅇ Yellow, Red 기업주의외국인근로자스카우트및비자이전가능ㅇ수입증명및종교세납부기한 6 개월유예ㅇ신규비자신청불가 Yellow (Poor compliance) Red (Non-complia nce) ㅇ새로운외국인근로자비자신청불가ㅇ 6 년이상근무외국인근로자비자갱신금지ㅇ외국인근로자 2 명귀국시새로운비자 1 개취득가능ㅇ타기업에서외국인근로자스카우트불가, 외국인근로자채용직종변경불가 ㅇ새로운외국인근로자비자신청불가ㅇ외국인근로자비자갱신, 취업허가증갱신, 스카우트, 채용직종변경불가ㅇ CR 갱신금지및지점개설금지

223 214 최근지속적으로이슈가되고있는사우디인고용확대를위해제3국근로자스폰서쉽제도및위반에대한단속과처벌을강화하는정책을추진하고있다. 스폰서쉽하에사우디를방문한근로자들의경우원칙적으로지정된스폰서아래에서만근무가가능하며, 그외의사업장에서근무하는것은원칙적으로불법이다. 이에 2013 년 3월사우디정부는자국민고용확대를위해노동법 39조항을개정하고스폰서쉽위반노동자들에대한단속과처벌을강화해 3월에만 20만명이상의불법노동자들을강제추방조치했다. 2013년 11월까지 3개월의유예기간을거쳐, 2013년에만약 90만명의외국인근로자가추방된것으로알려졌다. 2017년 3월 29일부터 7월 24일에있었던유예기간에도 60만명이넘는불법거주외국근로자들이처벌없이본국으로돌아갔다. < 업종별사우디인의무채용비율 > Oil & Gas Extraction 분야 Small Class B Medium Class A Medium Class B 기업사이즈 Medium Class C Large Larger Red 0-10% 0-10% 0-10% 0-10% 0-15% 0-15% Yellow 11-17% 11-29% 11-29% 11-29% 16-34% 16-34% Low Green 18-30% 30-45% 30-45% 30-45% 35-55% 35-55% Medium Green 31-45% 46-65% 46-65% 46-65% 56-70% 56-70% High Green 46-65% 66-80% 66-80% 66-80% 71-90% 71-90% Platinum % % % % % % Mines & Quarries 분야 기업사이즈 Small Class Medium Medium Medium B Class A Class B Class C Large Larger Red 0-7% 0-14% 0-15% 0-16% 0-20% 0-20% Yellow 8-12% 15-25% 16-26% 17-27% 21-35% 21-35% Low Green 13-18% 26-32% 27-33% 28-34% 36-45% 36-45% Medium Green 19-26% 33-40% 34-41% 35-42% 46-55% 46-55% High Green 27-36% 41-49% 42-50% 43-51% 56-65% 56-65% Platinum % % % % % %

224 215 Manufacturing 분야 ( 일회용기 ) 기업사이즈 Small Class Medium Medium Medium B Class A Class B Class C Large Larger Red 0-5% 0-6% 0-6% 0-6% 0-8% 0-8% Yellow 6-8% 7-15% 7-15% 7-15% 9-20% 9-20% Low Green 9-14% 16-20% 16-20% 16-20% 21-25% 21-25% Medium Green 15-20% 21-25% 21-25% 21-25% 26-30% 26-30% High Green 21-25% 26-30% 26-30% 26-30% 31-36% 31-36% Platinum % % % % % % Petrochemical, Coal & Rubber 분야 기업사이즈 Small Class Medium Medium Medium B Class A Class B Class C Large Larger Red 0-7% 0-7% 0-7% 0-7% 0-19% 0-19% Yellow 8-11% 8-24% 8-24% 8-24% 20-44% 20-44% Low Green 12-20% 25-31% 25-31% 25-31% 45-56% 45-56% Medium Green 21-30% 32-38% 32-38% 32-38% 57-68% 57-68% High Green 31-% % 39-44% 39-44% 69-79% 69-79% Platinum % % % % % % Electricity, Gas, & Water 분야 기업사이즈 Small Class Medium Medium Medium B Class A Class B Class C Large Larger Red 0-6% 0-10% 0-10% 0-10% 0-15% 0-15% Yellow 7-10% 11-17% 11-17% 11-17% 16-22% 16-22% Low Green 11-18% 18-35% 18-35% 18-35% 23-40% 23-40% Medium Green 19-24% 36-45% 36-45% 36-45% 41-55% 41-55% High Green 25-43% 46-65% 46-65% 46-65% 56-75% 56-75% Platinum % % % % % %

225 216 Building, Materials & Construction 분야 기업사이즈 Small Class Medium Medium Medium B Class A Class B Class C Large Larger Red 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% Yellow 6-8% 6-7% 6-7% 6-7% 6-7% 6-7% Low Green 9-12% 8-10% 8-10% 8-10% 8-10% 8-10% Medium Green 13-16% 11-13% 11-13% 11-13% 11-13% 11-13% High Green 17-21% 14-15% 14-15% 14-15% 14-15% 14-15% Platinum % % % % % % Construction Maintenance & Cleaning Operation & Substance 분야기업사이즈 Small Class B Medium Class A Medium Class B Medium Class C Large Larger Red 0-4% 0-4% 0-4% 0-4% 0-4% 0-4% Yellow 5-11% 5-11% 5-11% 5-11% 5-11% 5-11% Low Green 12-16% 12-16% 12-16% 12-16% 12-16% 12-16% Medium Green 17-20% 17-22% 17-22% 17-22% 17-22% 17-22% High Green 21-30% 23-32% 23-32% 23-32% 23-32% 23-32% Platinum % % % % % % Wholesale & Retail Trade I 분야 ( 의류악세서리등 ) 기업사이즈 Small Class B Medium Class A Medium Class B Medium Class C Large Larger Red 0-8% 0-14% 0-17% 0-19% 0-24% 0-25% Yellow 9-16% 15-22% 18-23% 20-25% 25-30% 26-31% Low Green 17-20% 23-26% 24-27% 26-29% 31-35% 32-36% Medium Green 21-25% 27-31% 28-32% 30-34% 36-41% 37-42% High Green 26-33% 32-39% 33-40% 35-42% 42-50% 43-51% Platinum % % % % % %

226 217 Telecommunications 분야 Small Class B Medium Class A Medium Class B 기업사이즈 Medium Class C Large Larger Red 0-6% 0-15% 0-15% 0-15% 0-20% 0-20% Yellow 7-25% 16-35% 16-35% 16-35% 21-40% 21-40% Low Green 26-35% 36-45% 36-45% 36-45% 41-50% 41-50% Medium Green 36-45% 46-55% 46-55% 46-55% 51-60% 51-60% High Green 46-60% 56-70% 56-70% 56-70% 61-75% 61-75% Platinum % % % % % % Laboratory 분야 Small Class B Medium Class A Medium Class B 기업사이즈 Medium Class C Large Larger Red 0-9% 0-11% 0-11% 0-11% 0-12% 0-12% Yellow 10-14% 12-16% 12-16% 12-16% 13-17% 13-17% Low Green 15-19% 17-21% 17-21% 17-21% 18-22% 18-22% Medium Green 20-24% 22-26% 22-26% 22-26% 23-27% 23-27% High Green 25-29% 27-31% 27-31% 27-31% 28-32% 28-32% Platinum % % % % % % * 2017 년 9 월발표된 Nitaqat 프로그램 * 자료원 : Niqatat 제도는다음과같은기준으로기업에점수를부여하고있다. 기준 계산법 최고치 Saudization 비율 ( 지난 26주기준 ) 1% = 10 점 1000점 사우디인여성비율 1% = 2 점 200 점 사우디인보유율 1년 = 4 점 100 점 사우디인평균급여 1000리얄 = 6점 270 점 고임금의사우디인 1% = 0.1점 10 점 * 자료원 : Ministry of Labor and Social Development, Nitaqat * 주 : 2017년 10월입수가능한최신자료

227 218 위계산법에따라다음에해당되는점수가기업에부여되어등급이결정된다. 카테고리 Platinum High Green Medium Green Low Green Yellow Red 점수 175점이상 점 점 점 점 0-35 점 * 자료원 : Ministry of Labor and Social Development, Nitaqat * 주 : 2017 년 10 월입수가능한최신자료 이카마 (Muqeem) 번호만으로 Nitaqat 등급을쉽게확인할수있다. 사우디노동부웹사이트로접속하여두번째박스에이카마번호를기입한다. sa/services/inquiry/nonsaudiempinquiry.aspx 모든게정상일경우, Nitaqat 등급이해당색상으로표시된다. Yellow 와 Red등급회사의근로자는고용주 (sponsor) 의허락없이다른기업으로이직할수있으며법적인제제를받지않는다. 사우디정부는사우디인구의증가와공공부문인력고용의한계에따라가능한사우디인력을많이채용하도록장려하면서외국기업의투자신청서에사우디인의직업훈련에대한계획서를반드시첨부하도록하는등외국인고용을제한하고있다. 과거에는사우디인의무고용제를준수하지않았어도크게제재를가하지않았으나최근자국민실업이크게증가하면서규제가강화되고있다. 외국인고용제한직종 ( 노동허가를받을수없는직종 ) 으로인사관리자, 재무관리자, 경매인, 통관인, 메신저, 경비원, 현금출납인등 13개직종이있으며, 화물하역, 보험관련모든일자리는기존노동허가의갱신을불허하고있다. 또한, 일반관리자, 사무원, 경리, 전화교환원, 창고관리원, 구매담당자, 타이피스트, 모든관리직, 리셉셔니스트등 14개직종에대해서는노동허가갱신기간이통상 1년이다. 임시직에대한노동관계법규는없으나임시고용한경우에도정식고용과같이해석한다. 아울러파트타임직업으로는외국인에게노동비자가주어지지않으며, 노동비자를위한증명서를발급한스폰서업체가아닌곳에서일하는것은불법이다.

228 219 사우디내인력채용은크게두가지방법으로구분된다. 한가지는신문등직원채용광고를통하는것이며, 다른방법은리크루팅사를통해필요한인력을채용하는것이다. 사우디는아직도신문광고가인력채용의중요한수단중하나로활용되고있으며, 매일많은구인광고가아랍어, 영자신문에게재되고있다. 온라인취업사이트 ( 예 : 등이활성화되어사이트를통해서구인구직활동을할수있다. 또한, 리크루팅사역시다양하게운영중에있어, 이들을통해일정조건에맞는직원을채용할수도있다. 우리기업들이다수진출해있는프로젝트시장의경우현장인력을대거채용해야하는경우가빈번한데, 이경우블록비자를이용하여인도, 파키스탄, 방글라데시등서남아인력을채용하는것이일반적이다. 외국인력의경우사우디내인력을공급해주는컨설팅사나인력회사들이있으며, 직원한명당 50~100 리얄가량의수수료를지불하고인력을채용할수있다. 직접현장근로자를채용하지않고, 사우디내인력회사의인력을파견받아운영하는경우도있다. 그런데 2013년사우디정부의스폰서쉽단속으로인해이러한인력조달에큰차질이발생하였으며, 사우디정부에서지정한몇몇인력회사만을통해서인력을공급받을수있게되자인건비상승등의애로를호소하는기업이다수생겨났다. 그이후기존의인력회사들이건설업등으로업종을변경하여프로젝트수주기업과하청계약을체결, 하청업체인력의형태로공사현장에인력을파견하는등사우디정부의규정을위반하지않으면서인력을파견받을수있는방안들이새롭게등장하고있다. 근로계약시고용주는반드시근로자의수습여부를명시해야한다. 수습기간은최대 90일이며, 주요종교휴일 ( 이드알피트르와이드알아드하 ), 병가는포함되지않는다. 고용자와근로자양측은계약서상한쪽의일방적인계약종료권한을명시하지않는

229 220 한수습기간중임의로계약을종료할수있다. 수습기간이후해고는적법한절차를따라야한다. 고용계약기간중의해고는노동자가노동사무소 (Labor Office) 에항의할수있으나계약기간만료시의고용종료에는문제가없다. 고용기간이확정된고용계약의해지는계약서에명시된기간이만료된경우, 근로자의동의가서면으로제공돼양측이합의한경우, 회사규정에따른정년을넘길경우등이다. 그러나, 다음과같은경우고용주는사우디노동법 80조에의거하여보상, 사전통보, 배상등의절차없이계약을해지할수있다. ㅇ근로자가근무중또는업무를사유로고용주또는상사를폭행한경우ㅇ계약서상의기본적인의무를수행하지않은경우또는법질서 ( 법규명령 ) 를따르지않은경우또는고용주의서면경고에도불구안전관련사항을따르지않은경우ㅇ근로자가불법행위를했거나정직성 진실성에위배되는행위를한것이확실한경우ㅇ고의적으로근로자가고용주에게물질적손해를입힐수있는행위를한후 24시간내에해당관리자에게연락하지않은경우ㅇ근로자가취업을위해각종서류를위조한경우ㅇ수습기간중의근로자ㅇ근로자가정당한사유없이 1년에 30일이상결근하거나, 연속 10일 15일이상결근한경우ㅇ근로자가자신의직위를이용불법적으로개인적이득을취한경우ㅇ업무기밀사항을폭로한경우고용기간이확정되지않은고용계약의해지는월급노동자의경우 30일전 60일전, 기타노동자의경우 30일전서면으로사전통지가필요하다. 또한, 근로자는다음과같은경우사우디노동법 81조에의거하여근로자의법적권리를유지하며아무제재없이퇴사할수있다. ㅇ고용주가기본적인계약조건이나근로자에대한법적의무를이행하지않을경우ㅇ고용주또는그에상응하는대표자가계약상의근로조건및환경에대해속인상황을증명할경우ㅇ고용주가근로자와의계약또는노동법 60조항 ( 부록2 참조 ) 에위반하는일을맡길경우

230 221 ㅇ고용주및그의가족, 책임관리자가근로자와그의가족에게폭력을행사하거나비도덕적인행동을저지른경우ㅇ고용주및책임관리자의대우가잔혹, 부당하거나모욕적인경우ㅇ근무지에근로자의안전과건강에심각한위협이되는요소를고용주가인지하고도방치할경우ㅇ고용주또는그에상응하는대표자가부당대우및계약위배등을통해, 근로자가계약파기당사자처럼보이게할경우 사우디의임금수준은공무원, 공공부문, 민간부문등순으로임금의격차가있으며, 공무원의경우외국인의취업이금지되어있다. 공공부문고용은경력과자격에의해임금이결정되나민간부문임금은시장에서결정되며인도, 이집트, 파키스탄등많은제3국인력들이종사하고있다. 특히, 사우디인들에게는인기있는직종은공무원및공공부문이며, 그외은행등금융회사가선호된다. 사우디는 2005 년 8월압둘라국왕이취임하면서같은해 10 월부터공무원급여를 15% 인상시켰고, 2006년이후물가급등에따라 2008년 1월에다시 30% 인상하는등공무원에대한대우가좋은편이다. 이후 2011 년 3월압둘라국왕은중동지역민주화사태에따른민생안정지원정책의일환으로공무원급여 15% 인상및공공분야최저임금을 3000리얄로인상하는방안을발표했다 년최근사우디통계청자료에의하면, 1분기기준공공부문에종사하는사우디노동자의평균월급의경우, 남성이 10,480리얄, 여성이 10,358리얄을기록했다. 공공부문에종사하는외국인노동자의경우는월평균남성이 9406리얄이고여성이 7973리얄을받는다고조사되었다. 민간사업장근무자의경우는사우디인남성이월평균 8025리얄, 사우디인여성이월평균 5305리얄을, 외국인남성의경우 3676 리얄, 여성의경우 5204리얄을받는것으로조사되었다. 사우디인과제 3 국인력들의임금격차는비슷한학력, 경력을가지고있다하더라도

231 222 사우디인이외국인보다급여수준이훨씬높다. 대졸초임의경우사우디인이제3국인력보다약 2~2.5 배정도높은편이다 년도 10 월 Gazett 뉴스에의하면사우디인월평균급여가 2분기기준 9911리얄이었으며이는전분기보다.27% 상승하였으며, 외국인노동자의경우는 3876리얄로 1분기보다 7.3% 상승하였다. 사우디노동법에따라근로자는하루에 8시간이상일을할수없으며, 주당 48시간이규정근무시간이다. 라마단기간중에는하루 6시간, 일주일에 36시간내에서근무가가능하다. 상기노동시간규정을초과하여근무하는경우기본수당에 50% 가추가된금액을근로자에게지급해야하며, 공휴일근무역시 50% 의수당이추가로반영되어야한다. 노동법은퇴직금에대해다음과같은의무규정을담고있다. 84조항 : 노동계약만기, 고용주는다음과같은방법으로퇴직금을산정하여지급해야한다. ㅇ 5년미만근무시 : 월급여의 1/2 근무연수ㅇ 5년이상근무시 : 5년까지는월급여의 1/2 5년, 6년째부터는연 1개월치월급지급 85조항 : 자발적퇴사의경우ㅇ 2년이상 5년미만근무시 : 84조항에명시된퇴직금의 1/3 ㅇ 5년이상 10년미만근무시 : 84조항에명시된퇴직금의 2/3 ㅇ 10년이상근무시 : 84조항에명시된퇴직금전액 87조항 : 85조에명시된사유이외에불가항력적인이유로퇴사할경우ㅇ퇴직금보상을받을자격이있다ㅇ여성근로자의경우, 결혼후 6개월또는출산후 3개월안에계약을파기할경우,

232 223 전액보상이가능하다. 88조항 : 계약종료시, 정산된급여및퇴직금은종료일로부터 7일이내에지급되어야하며, 자발적퇴사의경우는, 고용주는그의권리를청산하고모든사항들을검토하고정산하여 2주안에지급하여야한다. * 자료원 : 사우디는이슬람교율법인샤리아에따라, 단체결사를허용하지않고있으며, 특정집단의이익을대변할수있는협회등의조직구성을허용하지않고있다. 특히 1958 년노동조합결성및파업도금지돼노조를통한쟁의, 단체교섭등이불가능하며, 단지노동부에취업자들의권익보호조치만을요청할수있다. 2002년 4월부터 100명이상의사우디인을고용한기업에는노동분쟁조정위원회 (Labor Committee) 를조직할수있도록허용하고있다.

233 1. 개요 2. 철수및청산방법 3. 철수및청산관련법령 4. 기업형태별청산절차

234 225 Ⅶ 사우디내기업은 1965년제정된회사법의통제를받았으며, 2015년 12월발표한개정법이 2016년 5월2 일부터발효되었다. 사우디도산법 (Insolvency Law) 은두개의법정조항으로이뤄졌으며, 이는 1931년제정된 Commercial Court Law (CCL; 상업법률 ) 와 1996년제정된파산방지합의법 (Law of Settlement Preventing Bankruptcy) 이다. 상무부는 2015 년도에도산법개정에대한정책서 (Policy Paper) 를발표하였으며, 이는조정 (conciliation), 회생 (rehabilitation), 청산 (liquidation) 의세가지절차를포함하고있다. 임의청산의경우, 사법기관의관리 감독을최소화하기위해기업파트너가사업을해산해야한다. 청산은기업을마무리짓고자산을재분배하는과정이다. 매각자산은 1 기업청산으로인해발생하는비용지불 2 채무상환 3 자본금중파트너의지분배상 4 잔존흑자의경우, 기업운영방침에따라파트너에게분배되는데사용되어야한다. 법인철수및청산의원인은다양하다. 기업이목적을달성했을수도있고파트너와의합작사업이완료되었을수도있으며, 파트너와분쟁이발생한경우도있다. 또한, 세금및경영관리목적으로기업을재편성하기위함일수도있고합병이임박해서일수도있으며, 중요파트너의은퇴때문일수도있다. 그러나철수및청산시회사손실이자본의 50% 에도달할경우, 경영자는의무적으로회사운영지속여부에대해파트너들과논의해야한다. Joint Stock Company 의경우는 15일안에주주들에게통보하여 45일안에회의를소집하여야하며 ( 회사법 150조 ), LLC의경우는 181조에의거해 90일안에주주들을소집하여야한다. 정관에특별히명시되지않았을경우, 규제 / 법에따라청산절차를밟아야한다 (204조). 최종결정을위해서는반드시회사자본의최소 75% 를보유한파트너들의승인이필요하다. 이를따르지않거나최종결정을내리지못할경우에는이해관계인들에게기업해체를요청할권리가주어진다.

235 226 법인철수는 1) 청산원인결정 2) 파트너결의안통과 3) 청산인선정 4) 정부관련절차 5) 자산및부채조사 6) 회계연도말회계관리 7) 자산분배순위 8) 최종보고서작성 9) SAGIA 승인 의절차를걸쳐서이루어진다. 1) 청산원인결정철수및청산을위해서는다음과같은원인이있어야한다. ㅇ명시된사업기간만료ㅇ회사설립목적달성또는달성가능성희박ㅇ파트너혹은주주에게지분이전ㅇ회사자산의전부또는대부분의손실ㅇ정관상의내용과무관하게회사해체에관한파트너의승인ㅇ기업합병ㅇ만약동업자가중대한사유로철수및청산을요청했을경우, 기업분쟁위원회에서결정 2) 파트너결의안통과파트너들은총회또는서면으로사우디아라비아내기업운영중단과기업체청산에관한결의안을만장일치로통과시켜야하며, 다음과같은내용을포함해야한다. ㅇ 1인이상의청산인임명및명시 ( 단, 결의안내용에따라파트너들이청산인업무를대행할수도있음 ) ㅇ청산인의권한명시결의안은공증인의공증을받아야하며, 공식적으로사우디신문인 Um al-qura 에게재돼야한다.

236 227 3) 청산인선정파트너가청산인을선정하면, 청산인에게자사 부채의회계감사, 통제, 부채상환및잔여재산배분등의권한이위임된다. 만약청산인이 1인을초과할경우, 그들은범법행위에대한연대책임을갖는다. 청산인은일반적으로넓은범위의권한을갖게되며, 기업은권한내에서청산인의처리과정이수월하게진행될수있도록전념해야한다. 청산인은다음사항과관련된명백한법적책임을갖는다. ㅇ현존계약의무 : 현재유효한합의및제안사항을마무리해야함ㅇ건물임대차및사무실용품처분ㅇ고용관련문제 : 사우디노동법은일반적으로노동계약과관련해고용인친화적임노동계약이만료될때까지회사는근로자에게월급을지급하거나, 이에상응하는혜택을지불해야하므로회사에큰부담이된다. 고용관련문제는외국인근로자들의스폰서이전및노동비자취소를포함하므로, 절차상의시간이많이소요된다. 4) 정부관련절차기업은다음의행동지침을따라야한다. ㅇ청산인을대표해행동위임장발행ㅇ회사공문을작석한후, Zakat 및소득세관련문제가없다는사실을상공회의소로부터확인ㅇ스폰서이전및비자말소를포함한모든종사자와의계약관계종료합의후, 외교부로부터모든종사자비자취소가명시된인쇄물혹은레터를취득ㅇ외교부발행레터 ( 또는인쇄물 ) 를이용해, 노동사무소정보무효화조치ㅇ외국인투자자에게허가증을부여하는 SAGIA 에기업활동중지및허가증삭제요청파일을제출 ( 전액사우디출자기업경우에는필요없음 ) ㅇ사회보험취소ㅇ지방자치허가증취소ㅇ상공부회원자격취소ㅇ상업등기취소

237 228 5) 자산및부채조사청산인은기업회계감사원과협동하여기업의전자산및부채를상세히조사해야하며, 경영진은모든관련사업서류를제출해야한다. ( 모든서류는제출전 3개월내에완성된것이어야함 ) 6) 회계연도말회계관리 회계연도말에청산인과회계감사원은청산절차보고서및기업회계서류를준비해야한다. 이서류들은기업총회에서파트너에게제공되거나, 기업내규에따라처리된다. 7) 자산분배순위기업자산분배는다음의순서를따른다. 1 청산과관련된지출및수수료 2 채무상환 3 파트너납입자본반환 4 잔여재산은기업내규에따라파트너에게지급되며, 내규부재시, 비례지급한다. 8) 최종보고서작성 청산완료후, 파트너는최종보고서를승인하고청산인은기업내규요구조건및청산인행동관련최초결의안에따라청산완료를공표한다. 9) 결의안발행 청산완료를공표하고파트너의인준은 Um al-qura 에게재돼야한다. 인준은공증될필요없다. 10) SAGIA 승인 최종절차가마무리되면 SAGIA 신고후 GM (General Manager) 의최종 EXIT

238 229 비자를발급받은후사우디에서출국이가능하다. 기업철수및청산관련법령은 2015 년에개정되고 2016 년 5월2일부터실행된회사법 10장에명시돼있다. ㅇ 203조 : 1. 청산결정즉시기업은청산절차에들어간다. 그러나기업관련문제를마무리하고청산이완료될때까지법적지위는유지된다. 2. 경영진또는이사회의권한은기업청산과함께소멸된다. 그러나청산인이정해질때까지, 이들은기업운영을지속해야한다. 3. 주주총회는청산절차기간동안유지되어야한다. 그들의역할은청산인과충돌하지않는한에서권한을행사하는것으로제한될것이다. 4. 청산기간동안주주는규정이나회사정관또는세칙에의해설정된회사의서류를액세스 ( 접근 ) 할수있는권한을보유한다. ㅇ 204조 : 청산하는방법이세칙이나정관에명시되어있지않는한, 청산은규정의조항에따라수행되어야한다. ㅇ 205조 : 1. 청산은 1인또는 1인이상의청산인에의해이루어지며이는주주일수도있고아닐수도있다. 2. 사법적청산은관할법원이내린판결에의한다. 자발적인청산은주주또는일반협의회의결의로이루어진다. 주주간에의견이제3 조항에항목들과일치하지않을경우, 사법당국은이에대한결정을내릴것이다. 3. 사법또는자발적인여부에관계없이청산결정은청산인을임명하고그의권한과수수료, 그의권한제한및청산에필요한기간을결정해야한다. 청산인은세칙또는회사정관의개정을위해설정된발표절차에따라청산확인서를발행해야한다. 4. 자발적청산기간은 5년을초과하지않아야하며, 사법명령없이는연장될수없다. ㅇ 206조 : 만약청산인이 2인이상일경우, 청산인임명단체에서따로활동하는것을주장하지않는이상반드시공동활동을해야한다. 또한, 그들이권한을넘어서는행위및업무상실수로기업에피해를입히는경우회사, 혹은파트너에게보상해야

239 230 하며공동책임을져야한다. ㅇ 207조 : 1. 청산인임명문서에포함된내용에따라청산인은입찰또는경매를통해동산및부동산을매각하여회사자산을현금화할수있는가장큰권한을가진다. 2. 하지만만약청산인임명단체가허락하지않는다면청산인은한번에모든회사자산을매각할수는없다. 3. 더불어청산인은이전청산작업의완료에필요한경우를제외하고는새로운청산작업을시작할수없다. 4. 회사는자신의권한범위내에서청산인이수행한모든행위에구속된다. 5. 청산인의권한은규정의조항에따라연장되지않는한청산기간만료시에만료된다. ㅇ 208 조 : 1. 청산인은지불해야하는회사부채를반드시상환해야하며, 부채상환의지연이나분쟁발생의경우를대비, 상환에필요한자금을별도로설정해야한다. 2. 청산으로인한부채는타부채보다상환우선권을가진다. 3. 위에서술된바와같이, 채무변제후청산인은반드시구성원들에게자본지분을반환해야하며회사내규및정관에따라수익을배분해야한다. 만약정관에이와관련된항목이없을시, 수익은지분지분비율에따라구성원들에게분배돼야한다. 4. 회사순자산이구성원에게상환해야하는금액보다적을경우, 손실분배조항에명시된바에따라손실분이나눠진다. ㅇ 209 조 : 1. 취임 3개월이내에청산인은기업회계감사원과함께회사자산및부채를조사해야한다. 2. 경영진또는임원은청산인에게회사회계장부, 기록, 문서및청산인이요구하는상세자료등을청산인에게제출해야한다. 3. 매회계연도말에청산인은대차대조표, 손익계산서및청산과정에대한보고서를준비해야한다. 이서류들은회사정관및규약에따라승인을위해총회또는구성원에제출된다. 4. 청산완료후, 청산인은그들의활동에관한최종보고서를제출해야하며, 정관또는부속정관에명시된방법으로청산완료를통지해야한다. ㅇ 210조 : 사기와위조를제외하고는 209조규정에따라, 청산완료공고가발표된날로부터 5년경과후부터는기업운영구성원및경영인, 임원, 회계감사관에대한소송이금지된다. 또는청산인의퇴직으로부터 3년경과후부터는청산에관해청산인에대한소송은금지된다.

240 231 주식회사 (Joint-Stock Company) ㅇ특별주주총회개최ㅇ청산결정에관한증빙서류 (Testimonial) 를관보 (Official Gazette) 에기재ㅇ최종청산일까지의 Zakat 지불ㅇ피고용인에관련된모든문제가해결되었다는노동국의승인획득ㅇ기업부채가없다는것을증빙할수있는최종회계장부작성ㅇ청산내용을관보 (Official Gazette) 에기재ㅇ상업등기철회 유한책임회사 (Limited Liability Company) ㅇ파트너의의견이첨부된기업청산요청서류제출ㅇ정확한청산날짜가기재되어있으며, 칙허회계사로부터승인을받은최신재무보고서제출ㅇ청산인임명과청산여부에관해발표ㅇ파트너와칙허회계사로부터승인받은청산에관한최종회계장부제출ㅇ상업등기취소를가능하게하는 Department of Zakat & Income Tax부터의납부증명제출ㅇ피고용인에관련된모든문제가해결되었다는노동국의승인획득ㅇ청산종료발표 합자회사 (Limited Liability Partnership) ㅇ파트너의의견및서명이첨부된기업청산요청서류제출ㅇ정확한청산날짜가기재되어있으며, 칙허회계사로부터승인을받은최신재무보고서제출ㅇ청산인임명과청산여부에관해발표ㅇ파트너와칙허회계사로부터승인받은청산에관한최종회계장부제출

241 232 ㅇ상업등기취소를가능하게하는 Department of Zakat & Income Tax부터의납부증명제출ㅇ피고용인에관련된모든문제가해결되었다는노동국의승인획득ㅇ청산종료발표

242 1. 투자유망분야 2. 투자진출전략

243 234 Ⅷ 가. 제조업사우디정부의최대관심사는석유산업의존에서탈피하고외국의선진기술을이전받을수있는있는제조업분야의투자유치가최대목표이다. 2006년 12월사우디정부는산업구조다변화를통한석유산업의존에서탈피하기위한조치로자동차, 건설기자재, 금속가공, 포장재, 소비가전산업을중점육성 5대클러스터로선정 (National Industrial Cluster Program) 하고있어, 동클러스터분야가중점투자유치분야에해당한다. 우리기업으로는 LG전자가 2006 년현지유통전문기업인 Shaker 와합작으로에어컨공장을설립하여운영중이다. 사우디정부는우리기업을대상으로자동차 / 부품, 생활가전제품생산투자를적극희망하고있다. 이에대우인터내셔널은사우디내자동차조립공장설립을사우디기업과합작투자를통해진행중인것으로알려졌다. 나. 석유화학플랜트현재여러한국기업이사우디석유화학플랜트프로젝트에참여하고있는데, 일부프로젝트에서는한국기업끼리경쟁할정도로한국기업의석유화학플랜트수주가활발히이루어지고있다. 이러한석유화학플랜트수주는단기적인관점에서우리기업의수주실적을올리는긍정적인면이있으나, 장기적으로는저렴한원료공급을강점으로하는사우디의석유화학산업강화에따라세계석유화학시장에서한국업체의시장이잠식당할가능성도있다. 따라서국내석유화학기업의기술력및생산성향상을통한경쟁력강화와더불어, 전략적으로사우디업체와의합작을통한사우디석유화학산업으로진출이필요하다.

244 235 한화케미칼은사우디의저렴한원료를활용하여사우디석유화학대표기업인 Sipchem 과 9억달러규모의합작투자를통해주베일에 EVA( 태양광, 전선용시트 ) 생산공장을설립중이다. 다. 건설업과거 년대우리기업의사우디건설시장진출은도로, 교량, 빌딩등일반토목공사위주로이루어졌으나, 현재이러한분야는중국기업이나사우디현지기업들의저가공세로우리기업이직접경쟁하기어려운상황이다. 이러한여건변화에따라우리건설기업은신도시, 병원, 공항, 항만, 철도, 메트로, 초고층빌딩, 환경등보다높은기술력을요구하는건설분야에집중하여야한다. 그간사우디내건설프로젝트수주를위해현지법인, 지사등의개설을통해우리기업의투자진출이가장활발한분야가건설업이다. 현재대기업과전문공사협력업체를중심으로 70개사가사우디에진출하여활동하고있으며, 향후에도수주프로젝트의수행을위해투자진출확대가지속적으로필요하다. 라. 태양광등재생에너지사우디정부는포스트오일시대를대비해사우디최고의자원을풍부한태양에너지로꼽고있으며, 태양에너지관련산업적극육성중이다. 또한, 풍력, 지열등신재생에너지에도큰관심을갖고있다. 이에사우디정부는 2010 년에원자력및재생에너지총괄기구 (KACARE : King Abdullah Atomic and Renewable Energy) 를설립하여, 원자력발전소태양에너지, 원자력발전소건설등다양한프로젝트의발주를적극진행하고있다. 특히태양에너지발전소는 2032 년까지 41 GW( 태양광 15 GW, 태양열 26 GW) 규모로, 원전은 1,000억달러를투자하여 16기를건설할계획이다. 우리와는원자력협정체결등을통해원전건설투자진출협력을적극진행중이며, 태양에너지분야에서도 KCC가사우디기업과합작투자를통해태양전지원료인폴리실리콘공장을설립중이다. 향후원전건설프로젝트와관련우리의기자재협력업체는현지기업과의합작투자를통한지속적인사우디투자진출이필요하다.

245 236 마. 정보통신기술 (ICT) 사우디의 ICT 시장은대규모인구를바탕으로 2012년기준 250억달러규모로중동지역전체의 40% 를점유, 최근 5년간연평균 10% 이상의고속성장을지속하여오고있다. 사우디정부는국가정보통신산업계획 (National Communication and Information Technology Plan ; NCITP) 하에전자정부사업 (e-government : Yesser Plan), 공개키기반구조 (Public Key Infrastructure : PKI) 사업등을역점적으로추진하고있다. NCIPT 는정부차원의대규모 ICT 사업개발계획으로 7대핵심과제를이행하기위해 98개의프로젝트로구성되어있으며, 매 5년단위로진행되며, 이미 1단계프로젝트는완료되었으며, 2단계프로젝트를진행중이다. NCIPT 의일환으로추진하는전자정부 (e-government : Yesser) 구축은 년 1단계 5개년사업완료이후 년간 2단계사업을공공의료, 교육부문을중심으로활발하게진행중이다. PKI사업을통해정부, 기업간전자문서교환의보안강화를위한전자인증시스템, 즉, 한국의공인인증서에해당하는서명시스템을구축중이다. 특히교육부는 IT 기술도입을통한통합교육행정정보시스템인 Noor Education Management System 을구축하여사우디전역 3만 3천개초중고학교를대상으로교육자료를온라인으로제공하고, 교사, 학생, 학부모등 55개부문의교육관계자에게효율적인서비스를제공하게된다. 아울러이러닝, e-training 등의 IT 기술을통해교육활동과교육평가제도를강화하고있다. 이에우리기업은정보통신부문의하드웨어, 소프트웨어, 애플리케이션, 컨텐츠개발을이슬람문화에맞추어현지화를위해현지기업과의합작투자를통한진출을확대해야한다. 현재삼성전자는사우디통신기업인 Mobily 를대상으로무선통신장비개발, 공급과시스템운영사업에진출하고있으며, 삼성SDS, LG CNS 는현지투자법인설립, 운영을통해현지시스템통합프로젝트수행뿐만아니라삼성SDS는광통신케이블공사도진행중이다.

246 237 바. 의료, 보건사우디는 GCC 내최대인구, 연간 2-3% 의높은인구증가율, 인구고령화, 그리고국민의복지수요확대로 2012년기준연간 120억달러에달하는역내최대규모의의료시장으로매년초고속으로성장하고있다. 정부는의료보건산업에지속적인투자를하고있으나, 인구급증에따른의료수요를충족하지못하고있는실정이다. 이에 2010 년말기존 415개병원이외에 년간 121개의신규병원건설과기존 66개병원의시설개선과함께 5개의메디컬시티를건설하고있어, 의료기기, 의약품에대한수요가폭증하고있다. 사우디의산업특성상의료기기, 의약품등은국내생산기반이매우취약하여외국으로부터의수입에대부분의존하고있다. 따라서사우디정부도취약한국내의료보건산업을육성하기위해외국인의투자를적극권장하고있다. 이와관련, 수입특허약품이외의제약부문의제네릭제품은 27 개의사우디현지시설에서생산하여국내시장에판매하고일부제품은걸프국가로수출되고있다. 그러나최신의료시설의증가에따른국내의운영기술, 인력이부족한관계로첨단병원을운영하는데외국인의투자가필요하다. 이에의료시설과 ICT를융합한한국산의료시설운영부문은우리가강점을보유하고있어사우디투자진출이유망하며, 세부부문으로는 HIS(Hospital Information System), EMR. PACs, 병원운영관리 S/W, 국민의료정보중앙집중관리시스템 (IDC), 환자진료디지털사진기록원격판독시스템, 방사선진단장비등이있다. 특히 HIS 분야의사우디진출유망한국기업으로는동분야세계최고인증서인 HIMSS 7단계기술개발, 운용경험과실적을보유하고있는서울대분당병원등이있다. 사. 플랜트기자재사우디에서는포스트오일시대를대비한산업다각화의일환으로발전, 담수, 정유, 철강, 폐수처리, 석유화학등의플랜트를대규모발주하고있으며, 기존건설된다수의플랜트운영을위하여기자재류에대한수요가지속확대되고있다. 우리기업의사우디내발전, 석유화학, 오일가스부문건설플랜트프로젝트수주는 2000년대초부터급증하여 2008년 41억달러, 2010년 105억달러에서 2011년에는 166 억달러로최고에달했으나, 2012년 161억달러, 그리고 2013년에는 99억달러로감소추세이다. 이와같은플랜트프로젝트수주확대는우리의기자재공급으로이어지게되며, 우리나라의

247 238 플랜트기자재관련제품의對사우디연간수출액은 50 억달러이상으로주력수출품목이되었다. 진출유망플랜트기자재로는밸브, 파이프, 압력용기, 보일러, 열교환기, 펌프, 변압기, 차단기, 케이블 ( 전력용, 통신용 ) 등이포함된다. 이들플랜트기자재에대한사우디정부의기자재현지구매가증가하고있고기자재의국산화를위해국산기자재의구매를의무화하는정책을시행하고있어, 우리기업의기자재현지생산투자진출이절실히필요하다. 우리나라 S&TC 는사우디동부담맘소재산업공단에열교환기, 압력용기등플랜트기자재생산공장을단독투자를통해설립, 운영하고있다. 아. 4대경제도시개발사우디정부는투자유치확대, 일자리창출, 비석유제조업확대등장기적경제발전을목적으로양호한비즈니스환경조성, 세계적인프라시설구축, 글로벌경쟁력을갖춘개발, 자족도시로개발을통한균형적발전을꾀한다는기본전략하에 2006년부터 2037 년까지장기간대규모 4대신도시도시를개발하고있다. 킹압둘라경제도시 (KAEC) 등 4대신도시는라빅, 하일, 메디나, 지잔에건설되며, 수용인구 275만명, 고용창출 120만명을목표로하고있으며, 2,000억달러이상을투자할예정이다. 이들경제도시건설에필요한인프라조성, 설계, 감리, 토목 / 건축공사, 정보통신프로젝트에참여할뿐만아니라경제도시내생산제조공장설립에단독, 혹은합작투자진출이필요하다. 가. 투자리스크최소화위한사전준비철저사우디는외국인의투자를적극권장하는등투자환경을개선하고있으나, 외국인투자자로서는해당산업의전망, 투자인센티브, 투자장려업종또는금지업종, 투자관련승인면허, 법규, 제도등을철저히파악하고투자타당성조사, 자금조달방안, 사업리스크최소화하도록사전에준비해야투자실패를줄일수있다. 특히사우디의투자법규는수시로변경되며, 더욱이아랍어로공포되므로외국인투자자로서는변경내용을

248 239 파악하는데애로가매우크다. 특히현지법인설립시투자신청서를제외하고는제출서류가아랍어로요구하고있고, 사우디정부기관의특성상외국인이접근하기매우어려울뿐만아니라투자면허승인요건, 노동관련법규, 사우디자국민의무고용규정, 출입국비자규정등의변경등에효과적으로위해서는코트라현지무역관뿐만아니라현지법무법인, 컨설팅기관그리고회계기관을적극활용하여야한다. 합작투자시투자관련계약서는영어와아랍어로작성되는데, 구두합의와는달리실제계약내용에파트너가유리한조항을삽입하는경우가있는지여부와문제발생시해결방안등에대해자세히검토해야한다. 분쟁발생시에는현지어계약이우선하므로외국투자가가불리하게되니, 유의해야한다. 나. 중소기업투자금융지원전문기관 (SIDF) 프로그램적극활용사우디는국내제조업육성을위한자금지원을위해사우디공업개발기금 (SIDF) 을설립하여제조업분야에금융지원을하고있다. 자금지원조건은국내외기업을불문하고제조업에투자하는경우투자자금의 50%, 대상지역이벽지인경우 75% 까지장기저리융자하며, 비제조업의경우국내기업이라하더라도융자대상에서제외된다. 따라서외국인투자기업의경우단독또는합작투자를불문하고제조업에투자하는경우에만융자지원된다. 최대융자지원금액은프로젝트당 1.6억달러이며, 중동에서는대부자금법상이자율개념이없어연 % 내외의관리수수료만부과되며, 최대 15년간장기융자가가능하다. 단, 융자승인신청시지정기관에서실시하는사업타당성조사보고서를준비하여야한다. 사우디현지에서공장을설립운영코자하는외국기업에게매우유리한제도이고, 심지어는현지에공장을설립하고자하는현지업체대상설비를공급하려는우리수출업체에도좋은기회로작용하고있다. 다. 정부특별지원 5대산업클러스터진출확대사우디정부가고용창출을위한중소기업을중점육성지원하는분야에우리기업의사우디진출을확대해나가야한다 년부터사우디는유엔공업개발기구 (UNIDO) 와공동으로미래성장동력산업육성을위한연구를실시했으며, 이를바탕으로 2006 년

249 240 5개분야, 상업클러스터계획을구상했다. 2007년 2월압둘라국왕의재가를얻어관련정부부처및기관과강력한네트워크를구축한 국가산업클러스터개발프로그램 (NICDP : National Industrial Cluster Development Program) 이란독립기구가발족되면서산업클러스터개발정책추진이본격화되었다. 이프로그램에따라향후수십년간사우디가국가적역량을총동원하여집중하게될핵심산업군은자동차, 광물및금속가공, 태양에너지, 플라스틱및포장, 가전제품등 5가지이다. 라. 산업단지투자진출적극활용사우디는제조업을육성하기위해산업단지를상공부산하 MODON ( 산업단지공단 ) 에서운영중이며, 현재주베일, 얀부, 리야드, 제다, 까심, 아다, 메카등에총 29 개가조성되어있으며향후 5년이내 40개까지로확대할예정이며, 왕실위원회에서도주베일과얀부등 2개의대규모산업단지를별도로운영중이다. 사우디상공부에따르면외국인투자의 50% 이상이주베일산업단지에집중되어있으며, 현재 MODON 이운영하는 92s/km 규모의산업단지에는 3천개기업이입주하고있으며, 외국인투자규모는 670억달러, 고용창출규모는 30만명에달하며, 사우디정부는향후산업단지에외국인투자를적극유치할예정이다. 산업공단내입주업체는공장부지, 전력, 수도, 연료 ( 가스, 디젤, 가솔린 ) 등에대한특별할인혜택을받을수있으며, 공단내설비시설을편리하게사용가능하다. 또한, 생산원자재및설비의면세통관지원등을받을수있을뿐만아니라수출시 50% 항만사용료감액, 10일간의창고보관료면제등이지원된다. 이에따라우리기업도산업단지내투자를적극추진하여야한다. 마. 현지기업과의합작투자파트너신중선정합작투자시에는파트너의선정이매우중요하며, 파트너는비즈니스마인드가있는기업을선정하고합작투자의진의를확인할필요가있다. 일부파트너의경우금융기관융자에만의존하고직접투자는최소화하면서경영권을확보하여국내법에의한우월한지위를확보하려는경향이있다. 합작파트너를교체하는것은매우어려운일이므로처음부터다시시작해야할뿐만아니라분쟁발생시사우디인위주로처리되는관행이

250 241 있음을감안하여파트너선정시신중을기해야한다. 특히건설시장에서우리기업의진출을확대하기위해서는사우디기업과의전략적파트너십형성이매우중요하다. 최근사우디기업들의기술능력이향상되면서일반토목공사뿐만아니라대형건물, 철도및공항건설등에도사우디기업의수주실적이크게증가하고있다. 또한, 대형프로젝트수주를위해서는기술력과현지네트워크능력이우수한현지파트너의선정이이매우중요하므로현지건설기업과의파트너십형성을위한노력이필요하다. 바. 국방조달투자개발사업발굴사우디내절충교역, 합작투자방식의전략을모색해야하며, 국부펀드투자를활용하여무기분야를사우디기업과공동으로개발해나가야한다. 사우디의절충교역 (Offset) 은각각의경우에따라달라지나, 최소공급계약액의 35% 는 10년간사우디내, 50% 의경우는 5년간투자가필요하다. 사우디회사와 50대 50의소유권을분배하는합작투자 (Joint Venture) 형태이며, 기술이전및사우디국민의기술훈련, 기부형식등선호하고있는것으로알려지고있다. 이를정확하게파악하고현지에서저렴하게제공되는원자재이용, 무역장벽을극복하는등의전략적이점을충분히활용해야한다.

251 1. 사우디투자청투자신청서양식 2. 사우디노동법 3. 사우디회사법 4. 사우디기업등록법 5. 사우디외국인투자법 6. 사우디투자청법 7. 사우디소득세법

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