2. 인도네시아스타트업환경 인도네시아는한해 1.1% 정도인구가증가하고있으며, 2045 년에는 3 억 1 천명이넘을것으로전망되며, 이와더불어전체적인소득이향상되 어인터넷사용인구도계속해서증가하고있음. [ 그래프 2] 인도네시아인터넷사용인구 ( 자료원 : 인터넷서비스협회, A

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승언 용
6 years ago
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1 한국무역협회자카르타지부정은지 2018/10/18 인도네시아스타트업시장및진출사례 1. 인도네시아스타트업시장현황 [ 그래프 1] 인도네시아스타트업분야별분포현황 ( 자료원 : Tech in Asia) Tech in Asia에등록한인도네시아내스타트업기업은약 4,361 개이며 E-commerce, Media, Ad Tech 그리고 Life style 등의순으로많은스타트업기업들이있음. 그래프 1 참조 Angel List에는 1,812 개의인도네시아스타트업기업이등록되어있으나, 하루에도수십개의스타트업이생기고, 그중 80~90% 가 1년안에사라지기때문에공식적인스타트업의수를통계내기는어려움.

2 2. 인도네시아스타트업환경 인도네시아는한해 1.1% 정도인구가증가하고있으며, 2045 년에는 3 억 1 천명이넘을것으로전망되며, 이와더불어전체적인소득이향상되 어인터넷사용인구도계속해서증가하고있음. [ 그래프 2] 인도네시아인터넷사용인구 ( 자료원 : 인터넷서비스협회, APJII) 인터넷사용인구는 14,326 만명을기록해전년대비약 8% 가증가하였 으며전체 2 억 6 천만인구중 55% 가량이인터넷을사용하고있음. - 아직까지인터넷미사용비중이큰편이나계속해서증가하는추세를 보이고있어성장잠재력이높음. 또한, 전체인구의 67% 인 17,790 만명이모바일을사용하고있으며, 성 인중 60% 가스마트폰을보유하고있음. - 모바일인터넷사용인구는계속해서증가하고있으며, 모바일로공급 과수요를즉시연결하는온디맨드서비스를제공하는스타트업을중심 으로투자가크게늘어남. - 인도네시아의스타트업투자액은동남아시아전체스타트업투자액의 19% 를차지하며싱가포르에이어 2 위규모로성장하였음.

3 또한, 15 세부터 64 세까지의생산가능인구인젊은층이 2020 년 1 억 8 천만 명에이르고, 중산층이늘면서인도네시아소비자의구매력도지속적으 로증가하는추세로전자상거래시장도더불어커질것으로전망됨. - 모바일기기로앱을이용해쇼핑 금융거래등을하는스타트업의잠 재고객은약 6000 만명에이를것으로집계됐음. - 인도네시아전자상거래매출은 2016 년 60 억달러를기록했으며, 인터넷 이용자중 78% 가온라인쇼핑을이용하는것으로조사됨. 이코노미스트연구소 (EIU) 의 Connecting Commerce 보고서에의하면, 자카르타는 45 개도시중 8 번째로디지털사업하기좋은곳으로선정됨 [ 표 1] 인도네시아스타트업분야별분포현황 Word s 10 best cities for digital companies 1위 방갈로르, 인도 2위 샌프란시스코, 미국 3위 뭄바이, 인도 4위 뉴델리, 인도 5위 베이징, 중국 6위 마닐라, 대만 7위 상하이, 중국 8위 자카르타, 인도네시아 9위 런던, 영국 10위 마드리드. 스페인 ( 자료원 : 이코노미스트연구소 (Economies Intelligence Unit)) - 자카르타는상대적으로인터넷인프라수준이낮은편이나, 런던, 마드 리드, 뉴욕뿐만아니라아세안경쟁국인싱가포르보다높은순위를기 록함.

4 3. 스타트업관련인도네시아정부정책 스타트업활성화위한정부의노력 인도네시아는급속한경제발전과더불어빠르게진행되는도시 화속에서, 무선통신망의발달을배경으로디지털경제를형성하 고있음. - 인도네시아는전통적으로에너지 자원분야가발전의원동력이었 으나최근스타트업투자가급증하여 ICT 산업이인도네시아 산업의중요한축으로부상하고있음. 인도네시아대통령조코위도도역시인도네시아를아시아의디지털허 브로성장시키는것을목표로스타트업육성에적극적임. - 스타트업환경조성을위해규제를완화하고인프라구축에주력하고 있으며디지털혁명을위해 2020 년까지 100 억달러를투자계획을밝힘. 정부의스타트업지원정책들은미시적, 거시적수준의다양한부 문에포진되어있으며, 국가장기개발계획에도포함되어있음. 현재인도네시아정부는 2020 년까지유니콘기업수를총 5 개사로늘리 는것을목표로하고있으며, 시장잠재성이큰 44 개의현지스타트업을 선별하여적극적인지원을하고있음 년에실리콘밸리, 샌프란시스코등미국의주요 IT 및스타트업도 시에상기업체들을초청해스타트업로드쇼를개최했으며, 상하이에서 도로드쇼를개최할계획. - 인도네시아정보통신부는조코위도도대통령의디지털스타트업 1,000 개육성프로그램 (1,000 Digital Startup Movement) 의일환으로인도네시

5 아디지털산업의발전에대한연설과, 현지스타트업과글로벌투자자 들의매칭및홍보를위한회의를주최하기도하였음. 스타트업관련지원정책 인도네시아는주변국들에비해 R&D 지출이상대적으로낮은편이며기 업환경역시미비한편으로고용창출역시한계를보이고있음. - 이를인도네시아의주요당면과제로여긴정부는스타트업활성화를 위해노력하고있음. [ 표 2] 인도네시아스타트업지원정책 Categories Level Type Skills Motivation Opportunity Infrastructure Culture Entrepreneurship Education Entrepreneurship Entrepreneurship Micro Macro Incubator Business Center Youths Agriculture Generations Entrepreneurship Training Entrepreneurship Program Center for Learning Community Activities National Industrial Policy Regional IT Center of Excellence Soft Loan Training for SME Consultancy Trainer Scholarship Program for Trainer National Entrepreneurship Movement Community Entrepreneurship Program ( 자료원 : Mapping on Entrepreneurship Policy in ) 인도네시아의스타트업지원정책은특히기술습득과창업교육에집 중되어있으나, 동기부여, 창업문화, 인프라, 기회등의분야에서는미 미한편임.

6 인도네시아의국제화또는경영대학과같은특정학교들은학생들의창 업교육을위한높은수준의프로그램을제공하고있음. - 대학자체엑셀러레이터를보유한경우도있으며, Mahasiswa Wirausaha 라는대학생들의창업을위한교육, 훈련, 시드펀딩등을제공하는인 큐베이팅프로그램도제공함. 이외에도인도네시아국민들의다양한상업적활동에요구되는자격및 허가를지원하는 원스탑샵 을개설해합법적인서류와절차를따라 창업관련자격을취득할수있도록격려함. - 이는창업인프라구축에기여한성공적인정책으로평가받고있음. 그러나여전히많은정책들이질적으로낮은수준이거나, 계획한만큼 파급효과를보이지못하고있는실정임.

7 4. 인도네시아스타트업기업현황 인도네시아스타트업상위 20 개사및유니콘기업 최근 5 년간인도네시아의스타트업투자는약 68 배가량증가하여 30 억 달러를기록하며계속해서증가세를이어가고있음. [ 표 2] 인도네시아스타트업상위 20개사 ( 최근 2년내투자유치액기준 ) 순위 기업명 기타사항 순위 기업명 기타사항 1 Go-Jek Transportation 11 Sale Stock Marketplaces US$ 1.5 B US$ 27 M 2 Tokopedia Marketplaces 12 Moka Payment US$ 1.1 B US$ 26 M 3 Traveloka Travel & Tourism 13 COCOWORK coworking US$ 500 M US$ 23.5 M 4 Akulaku Lending & Loans 14 KoinWorks Lending & Loans US$ 145 M US$ 16.4 M 5 Matahari Mall E-commerce 15 Snapcart Big Data, Research US$ M US$ 13 M 6 I LOTTE Marketplaces 16 UangTeman Lending & Loans US$ 100 M US$ 12 M 7 PT MCash Internet 17 Sociolla E-Commerce Integrasi US$ 43M US$ 12 M 8 Pundi X Payment 18 Carmudi Market places US$ 35 M US$ 10 M 9 FinAccel Lending & Loans 19 GoWork Coworking US$ 30 M US$ 9.9 M 10 C88 Financial comparison 20 Alodokter Health Care US$ 28 M US$ 9 M ( 자료원 : Tech in Asia) 위표는투자유치액이큰기업순으로나열되어있으며, 이중유니콘 기업 4 개사중 3 개사인고젝 (Go-Jek), 토코페디아 (Tokopedia), 트래블로

카 (Traveloka) 가포함되어각각 1, 2, 3 위를차지함. - 유니콘기업은기업가치가 10 억달러이상이며설립한지 10 년이넘지 않은비상장스타트업기업을뜻함. - 전세계적으로유니콘기업은 236 개가있으며, 이중 80.5% 는미국, 중 국, 인도가차지하고있으며, 한국은 3 개로 1.3%, 인도네시아는 4 개로 1.7% 수준임.

8 카 (Traveloka) 가포함되어각각 1, 2, 3 위를차지함. - 유니콘기업은기업가치가 10 억달러이상이며설립한지 10 년이넘지 않은비상장스타트업기업을뜻함. - 전세계적으로유니콘기업은 236 개가있으며, 이중 80.5% 는미국, 중 국, 인도가차지하고있으며, 한국은 3 개로 1.3%, 인도네시아는 4 개로 1.7% 수준임. 고젝 (Go-Jek) ( 자료원 : Go-Jek) 고젝은 2010 년에설립된오토바이호출서비스를제공하는 O2O 기업으 로, 인도네시아최초로유니콘기업의반열에올랐음. - 고젝은 2016 년에미국의대형투자업체인콜버그크래비스로버츠, 워버 그핀커스등으로부터 5 억 5 천만달러의투자를받으며사업을빠르게 확장시킴 년에는중국테크기업인텐센트와 JD 닷컴으로부터 12 억달러를투자 받았으며, 현재기업가치는 50 억달러에달함. 고젝은오토바이뿐만아니라사업다각화를통해택배, 음식배달, 장보

기, 티켓예메, 그리고자체금융결제서비스인 고 - 페이 등다양한 영역으로서비스범위를넓혔음. - 고 - 페이를통한핀테크시스템을활성화하기위해고젝은인도네시아 주력핀테크업체인 Kartuku, Midtrans, Mapan 등을인수하였음. 고젝은현재베트남등동남아여타국가로서비스확대를추진하고있 으며, 미국나스닥에기업공개 (IPO) 를추진중에있음.

9 기, 티켓예메, 그리고자체금융결제서비스인 고 - 페이 등다양한 영역으로서비스범위를넓혔음. - 고 - 페이를통한핀테크시스템을활성화하기위해고젝은인도네시아 주력핀테크업체인 Kartuku, Midtrans, Mapan 등을인수하였음. 고젝은현재베트남등동남아여타국가로서비스확대를추진하고있 으며, 미국나스닥에기업공개 (IPO) 를추진중에있음. 토코피디아 (Tokopedia) ( 자료원 : Tokopedia) 인도네시아의알리바바로일컬어지는토코피디아는 2009 년설립된오픈 마켓으로인도네시아전자상거래분야 1 위를차지하고있음. 토코피디아는 2017 년소프트뱅크와알리바바로부터 11 억달러의대규모 투자를유치했으며, 인도네시아에서두번째로규모가큰유니콘기업으 로등극해가파른성장을이뤄냄 년기준거래액은설립 6 년만에 50 배성장하여 10 억달러를돌파 하였으며, 최근전자결제등의분야로도확장하였음.

트래블로카 (Traveloka) ( 자료원 : Traveloka) 트래블로카는 2012 년에설립된인도네시아기반의온라인여행플랫폼 스타트업임. - 인도네시아를비롯하여태국, 베트남, 말레이시아, 싱가포르등동남아 시아시장에서서비스를전개하고있음. - 설립당시에는항공궝만을취급했으나, 호텔, 각종교통티켓, 입장권 등으로사업영역을확장하였음.

10 트래블로카 (Traveloka) ( 자료원 : Traveloka) 트래블로카는 2012 년에설립된인도네시아기반의온라인여행플랫폼 스타트업임. - 인도네시아를비롯하여태국, 베트남, 말레이시아, 싱가포르등동남아 시아시장에서서비스를전개하고있음. - 설립당시에는항공궝만을취급했으나, 호텔, 각종교통티켓, 입장권 등으로사업영역을확장하였음. 트래블로카는온라인시장보다는모바일시장에집중을하였으며, 인도네시아의신용카드보급률이 4% 수준으로낮다는것을감안하여, 은행계좌이체등 20여개의지불채널을연동시켜금융인프라부족을극복해나갔음. 설립 5 년만인 2017 년익스피디아 (Expedia) 가 3 억 5 천만달러를투자하 면서유니콘기업으로등극하였으며기업가치는약 20 억달러로추정됨.

부깔라빡 (Bukalapak) ( 자료원 : Bukalapak) 부깔라빡은 C2C 기반의인도네시아전자상거래 (EC) 사이트로인도네시 아의유니콘기업으로기업가치는 10 억달러이상으로추정되고있음. - 일본과인도네시아합작벤쳐 Batavia incubator 로부터투자를받고있음. - 하루평균거래건수는약 32 만건정도이며, 사이트이용자는 3,500 만 명에달함.

11 부깔라빡 (Bukalapak) ( 자료원 : Bukalapak) 부깔라빡은 C2C 기반의인도네시아전자상거래 (EC) 사이트로인도네시 아의유니콘기업으로기업가치는 10 억달러이상으로추정되고있음. - 일본과인도네시아합작벤쳐 Batavia incubator 로부터투자를받고있음. - 하루평균거래건수는약 32 만건정도이며, 사이트이용자는 3,500 만 명에달함. 부깔라빡은중소기업의온라인판매를후원하고있으며, 출점자수는전 년대비 7% 증가한 220 만개로확대되었으며, 출점자중중소기업의매 출은전년대비평균 2 배씩증가함 년말에는반둥, 족자카르타, 수라바야, 수마트라에연구개발센터를 개설해증강현실 (AR) 과사물인터넷 (IoT) 시스템, 가상통화관련기술인 블록체인등의기술개발을추진할계획임. 부깔라빡의전자화폐인 BukaDompet 은전체결제방식의 20% 를차지했 으나, 인도네시아중앙은행의승인을받지못하고있어현재는이용이 불가함.

12 5. 인도네시아스타트업시장진출한한국기업 큐레이브드 (Qraved) ( 자료원 : Mobi Inside) 큐레이브드는김성훈대표가 2013 년도에창업한인도네시아 1 위맛집 정보사이트로월 250 만명이사용하며약 3 만 7 천개의음식점정보를담 고있음. 큐베이브드는인도네시아 IT 정보통신기술부에서선정한 2020 년까지인도 네시아넥스트유니콘이될스타트업에선정되었으며, 한국, 미국, 중 국, 일본, 인도네시아등에서약천만달러의투자를받았음. 영화, 여행, 미용등라이프스타일서비스영역으로사업을확장할계획 에있으며, 향후에는태국, 베트남, 필리핀, 한국등으로진출할계획. - 올해 3 월초에는 Go-Jek 의음식배달서비스인 Go-Food 와제휴관계를 맺어 Qraved 앱을통해음식배달서비스까지이용할수있게됨.

13 마미코스 (MamiKos) ( 자료원 : Platum) 마미코스는월간방문자수가 100 만명이상이며, 하루 15,000 건의원룸 과사용자를연결하는부동산플랫폼으로 2015 년에강성영대표가인도 네시아를기반으로설립한한국스타트업임. 미개척분야였던부동산온라인플랫폼을개발하여원룸등다양한부 동산매물을직접방문하지않고사진및영상으로도확인할수있음. - 인도네시아의젊은 1 인가구를주요고객층으로삼아단기적으로원룸 을렌탈하는사용자특성을고려해빠르고정확한매물정보를제공함. 마미코스는인도네시아시장점유율 70% 를차지하고있으며, 관련앱스 토어 1 위를달성하였음 년 4 월에는본엔젤스와카카오벤쳐스로부터한화 8 억원의투자를 유치했으며, 시드투자단계를마무리했음.

캐시트리 (Cash Tree) ( 자료원 : Cash Tree) 캐시트리는스마트폰의잠금화면을통해광고및뉴스를제공하고리 워드를제공하는모바일광고플랫폼으로 2015 년설립됨. - 사용자는제공받은리워드를인도네시아모바일통신비용지불에사용 되는뿔사 (Pulsa) 로교환해사용할수있는데, 현재까지사용자에게지급 한리워드는 70 억원에달함.

14 캐시트리 (Cash Tree) ( 자료원 : Cash Tree) 캐시트리는스마트폰의잠금화면을통해광고및뉴스를제공하고리 워드를제공하는모바일광고플랫폼으로 2015 년설립됨. - 사용자는제공받은리워드를인도네시아모바일통신비용지불에사용 되는뿔사 (Pulsa) 로교환해사용할수있는데, 현재까지사용자에게지급 한리워드는 70 억원에달함. 출시이후 3 년만에가입자가 1,600 만명을넘어섰으며, 100 억건이상의 광고노출이이뤄지고있고연간매출성장률은 2,800% 에달함. - 인도네시아디지털광고시장에서페이스북과구글의뒤를잇는광고 플랫폼으로자리매김하고있으며, 모바일잠금화면어플 1 위를유지중 년에는카카오벤처스의전신인케이큐브벤처스와한국투자파트너스 로부터 400 만달러의투자를유치했음. 캐시트리는신묘철부사장을 CEO 로선임하고, 브랜드명을캐시트리 AD 로변경하여종합디지털마케팅회사로써입지를다지고있음.

15 - 캐시트리플랫폼외 SNS 마케팅, 크리에이티브영상제작, P2P 금융등 으로사업다각화를추진하고있음. 이외에도크레온 (Kreon) 오케이홈 (OkHome), 아이템쿠 (ItemKu), 애드오피 (AdOp), 에핀 (Epin) 등다양한분야의스타트업들이진출해있음.

16 6. 인도네시아스타트업진출유망분야 : 핀테크 인도네시아핀테크시장개요 인도네시아는젊은중산층인구가많고막강한내수시장을갖춰한국에 서도포스트차이나로주목을받고있음. - 인도네시아의풍부한노동력, 내수시장에따른경제성장은인도네시아 의금융시장활성화에대한높은잠재가능성을내포하고있지만, 실제 로인도네시아의금융서비스는미흡한단계임. - 인도네시아의 15세이상인구중 64% 인 1억 2천만명은은행이나금융서비스계좌가없어동아시아국가를통틀어가장낮은수준이며, 신용카드를보유한사람은단 4% 에불과하며, 전체결제중신용카드사용률은 10% 안팎에불과함. 반면금융감독청 (OJK) 에따르면인도네시아의스마트폰회선수는 3.5 억 개로 1 인당 1 개를초과할정도로스마트폰보급률이높은상태. - 금융서비스관련인프라가부족한탓에많은사람들이상대적으로보급 률이높은스마트폰등모바일을활용해금융서비스를이용하고있으 며, 전자화폐에관심이높음. 1만 7천여개의섬으로구성되어있어금융인프라를확충하는것이어려운인도네시아에서는모바일과핀테크를활용이금융인프라부족을극복할수있는대안으로핀테크결제에대한수요가굉장히높아관련스타트업진출의전망이밝음. 지난 2 년간인도네시아내핀테크관련스타트업은 78% 증가하여 150 개 를초과하였으며, 이중 43% 는결제관련분야임.

- 2021 년에는 371 억달러까지성장할것으로전망되어전자지갑시스템과 함께핀테크서비스의발전은더욱가속화될것으로예상됨. 전자화폐거래가치또한 2012 년과 2017 년사이 6 배증가하여 12 조 3 천 억루피아를달성하였으며, P2P 대출금역시 2 배증가해 6 조 2 천억루 피아를기록함.

17 년에는 371 억달러까지성장할것으로전망되어전자지갑시스템과 함께핀테크서비스의발전은더욱가속화될것으로예상됨. 전자화폐거래가치또한 2012 년과 2017 년사이 6 배증가하여 12 조 3 천 억루피아를달성하였으며, P2P 대출금역시 2 배증가해 6 조 2 천억루 피아를기록함 년 11 월기준인도네시아전자화폐결제금액은전년동월대비 98% 증가해 1 조 6 천 4 백억루피아에달하였음. 인도네시아핀테크업계 ( 자료원 : Fintech Report) 인도네시아의핀테크시장은스타트업이대부분이며최근 BCA, Mandiri, BRI, BTN 등대형금융업계또한금융플랫폼을개설하여전자화폐서 비스를제공하고있음. - 인도네시아핀테크협회에따르면, 핀테크기업의약 76% 는창업 2 년 미만의초기스타트업임. Go-Jek 의결제시스템인 Go-pay 는전체인구의 10% 인 1,100 만명이사용 하고있으며, 텔콤셀의 T-cash 는 2,000 만명, Lippo Group 의 OVO 는 950 만명, Mandiri 은행의 E-Cash 200 만명이사용하고있는것으로집계됨.

18 - 각화폐별로가맹점및혜택이다르며충전하는방법도다양함. 인도네시아핀테크관련정부지원및규제 최근인도네시아정부는핀테크산업을위한새로운규제를발표해핀 테크산업의발전을지지하는정부의상당한관심수준을보여주었음. - 인도네시아금융감독청 (OJK) 는 POJK Nomor 77 tahun 2016 에서정보기 술을바탕으로한 P2P 대출서비스에관한내용을제정함. 중앙은행은 2016 년 11 월핀테크기업을지원하기위한 핀테 크오피스 (BI-FTO) 를설치함. - 핀테크오피스에서는핀테크사업및상품, 서비스진단, 평가 등의업무를수행하며핀테크신사업혁신에따른위험관리, 소 비자보호를위한규제개발등을관리함 년 2 월에발표한 10 차경제활성화패키지를통해서도 E-Commerce 관련외국인투자개방을시작함. - 하지만 2018 년 5 월부터인도네시아전자화폐서비스제공기관의외국 인지분보유한도를기존 85% 에서 49% 로제한함. - 외국인과지역상인을연결하는전자화폐결제기관은자기자본이최 소 30 조루피아 ( 약 20 억달러 ) 이상인인도네시아은행과함께업무를진 행해야규제도있음. - 또한, 인도네시아에서발생하는모든결제는인도네시아중앙은행이감 독해야하며, 해외송금서비스제공자들역시지역회사와협동을해야 함.

19 핀테크스타트업관련한국와의협력 최근인도네시아는한국과핀테크산업성장을위해협력하려는 시도를하고있음. 2016년에자카르타에서개최된 Korea- Fintech 포럼과비즈니스미팅기간중에 Keunju Lee Fintech 사무총장은인도네시아와한국은협력을통해핀테크시스템을조성할필요가있다고언급하였음. - 한국과의기술협력으로핀테크산업을육성하고이는인도네시 아기업들의기회를창출을기대하고있음. - 이러한인도네시아정부의적극적인의지는우리나라금융업계 에게도또한긍정적인기회요인으로작용함. 조코위도도대통령의방한기간중개최한 한 - 인니산업협력포럼행 사에서는 Kotra 와인도네시아 COCOWORK 의스타트업관련 MOU 도체 결하였음. - 양국스타트업 Ecosystem 구축을위한전략적협력, 상호국가및동남아진출, 창업지원, 공동사업 / 워크숍개발및정보교환, 네트워크공유, 양국스타트업투자활성화및지역투자가들과연계를추진하기로함. 인도네시아핀테크스타트업전망및진출전략 인도네시아온라인시장이커지고다양한방식의 O2O 서비스가생겨남 에따라인도네시아소비자들의생활및소비패턴과결제방식에큰변 화가생김.

20 인도네시아의핀테크시장의성장은기존금융시스템의단점을 보완해주고동시에금융시스템에서소외받던서민층들의효율 적인금융서비스를가능하게함. 이는잠재성장가능성이큰인도네시아금융시장의활성화를이 끌것으로전망. - 인니주요기업모두전자결제뛰어들며경쟁치열해지고있으며, 우리나라 IT 대기업인네이버, 다음카카오뿐만아니라 KEB 하나은행, 신항은행, 우리은행등금융기업들과청년스타트업진출도잇따르고있음. 우리기업이핀테크스타트업경쟁에서우위를점하기위해 ' 보스 (BOSS)' 전략이필요함. - BOSS 전략이란블록체인 (Block Chain) 산업발전, 열린정책 (Openness) 및글로벌화, 규제완화및성실한실패인정 (Sand Box), 성장촉진및 투자유치 (Scale Up) 의이니셜. 또한, 인도네시아의네트워크, 현지시장에대한이해가필요하며대규 모투자지원등을바탕으로진출해야함. - 외국인단독투자가제한이되어있으므로관련제도에대해면밀히조 사및분석하고, 시장성도평가해보아야하며능력있는현지인파트 너를신중하게물색해야함. 끝.

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IDR 4,777 IDR 4,530 JSX 5.5% Bloomberg Rating Telkom JCI Index Hyungrea Kim, Analyst hyu IDR 4,777 IDR 4,53 JSX 5.5% Bloomberg Rating 1 Telkom JCI Index 1 13 1 11 9 16.1 16.7 17.1 Hyungrea Kim, Analyst 2-3774-1873 hyungrea.kim@miraeasset.com 2 유선전화 Telkomsel Indosat Ooredoo XL Axiata Others