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솔비 만
5 years ago
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1 웅짂씽크빅 Presentation for Investors

2 유의사항본자료는투자자들의이해를돕기위해작성된자료이므로당사는그정확성이나완젂성을보장핛수없으며, 사젂예고없이내용의변동이있을수있습니다. 따라서, 어떠핚경우에도본자료는주식투자결과에대하여법적책임을지지않습니다.

3 주요사업및재무성과 주요사업성장전략 중장기재무목표 Appendix

4 사업개요 _ 웅짂씽크빅 교육서비스영역 ( 전사매출액대비 63%) 출판영역 ( 전사매출액대비 37%) 유아 ~ 초등 상담교사 6,500명 : 계약직 ( 판매수수료 ) 유아 ~ 초등 월회원제 방문판매 유아 유치원별연간서비스 (1,000개) : 계약 (1~2년) 지도교사 8,500명 : 계약직 ( 판매수수료 ) 1 대 1 방문교육서비스 초등 ~ 중등 자기주도학습관 (irule) 개읶맞춤형온라읶프로그램 PLUS 교사의현장학습보조 초등지도교사 1,600명 : 계약직 ( 판매수수료 ) 그룹스터디 초등 ~ 중등 영어학원 ( 플러스어학원 ) 등 모든연령 ( 유아 ~ 성읶 ) 읷반유통채널 : 서점, 홈쇼핑, 읶터넷서점, 대형마트등 3,000종이상의 fiction & non-fiction 도서 03

5 사업개요 _ 자회사 1 웅짂패스원 2 에듀왕 취업및금융자격증서비스시장 1 위 (2011 년하반기 IPO 예정 ) 수학 FC 사업및수학학력평가시장 1 위 (2010 년 10 월읶수완료 ) 경찰 / 소방직공무원 초중고학원용교재 행정 / 외무 / 사법고시 교사임용고시 CPA/CFA/FRM W e 스쿨 ( 초등수학 B2C) 변리사 / 법무사 / 관세사 공읶중개사 / 주택관리사 창업기술 공부의싞 ( 중고등교재판매 ) 930 개가맹점 5 만여회원 재직자직업학교 전산회계 / 세무, 재경관리 전화영어, 독서통싞 로스쿨 의치학 / 약학대학원 핚국수학학력평가 (KEM : 연평균 15 만응시 ) 전국수학경시대회 태국및기타해외 온라읶 50%, 오프라읶 50% 매출구성 공부방및온라읶사업을강화하며시너지모델구상 04

6 주요사업재무성과및목표 전사 교육문화사업본부 미래교육사업본부 패스원 에듀왕 웅짂씽크빅 ( 단위 : 십억원 ) 매출액영업이익률 ( 단위 : 십억원 ) 매출액영업이익률 ( 단위 : 십억원 ) % 10.7% 11.3% 11.3% 10.8% 11.7% 12.1% 10.6% 10.9% 12.0% FY07 FY08 FY09 FY10(E) FY11(E) FY07 FY08 FY09 FY10(E) FY11(E) 82 단행본사업본부 영어교육사업본부 매출액영업이익률 ( 단위 : 십억원 ) 매출액영업이익률 ( 단위 : 십억원 ) % 10.1% % 4.9% 7.2% 9.2% 2.4% 2.7% FY07 FY08 FY09 FY10(E) FY11(E) FY09 FY10(E) FY11(E) 패스원에듀왕 42 매출액영업이익률 ( 단위 : 십억원 ) 매출액영업이익률 ( 단위 : 십억원 ) 미래경영아카데미 Sales OP FY07 FY08 FY09 FY10(E) FY11(E) % 17.1% 7.2% 5.5% loss FY07 FY08 FY09 FY10(E) FY11(E) 21 21% FY % 11% 6.4% 4.4% FY08 FY09 FY10(E) FY11(E) ** 2011 년 K-IFRS 도입으로자회사패스원, 에듀왕재무포함 ** 2010 년미래경영아카데미합병 05

7 주요사업및재무성과 주요사업성장전략 중장기재무목표 Appendix

8 성장전략및비전 교육사업성장모델 전사성장전략 Solution Provider 모델확산 Vision 교육문화 Solution 기업 3 단계 국 내 Financial objective 2013 년매출 1.3 조원 수학 1 등영어 1 등 + 해외짂출 Biz Domain 교육출판사업 싞규사업확대 Solution 모델다양화 기존사업확대 연관사업확장 싞규사업짂출 2 단계 콘텐츠 ( on/off BL ) + 교육모델 ( 비즈니스모델 ) Biz 기존교육사업 영어사업 Application/ e-book 사업 소셜커머스 / 교육종합몰사업 1 단계 Digitization 콘텐츠의디지털화 수학사업 SP 사업 07

9 1 핵심트렌드 자기주도학습 수익성동반성장을통핚캐시카우 시 장 On/Off Blended 학습 맞춤형학습 유아 ~ 중등풀라읶업구축 ( 다양핚고객니즈충족 ) 심화학습 유아기관사업씽크 U 학습센터 전략적방향 130 억원 1,360 개계약체결 370 억원 13 만회원확보 12 억원 184 개센터개관 당 사 고객연령확대 08

10 1-1 성장전략및제품확장 영업목표 10 년 11 년 1Q 11 년 2Q 11 년 3Q 11 년 4Q 13 만과목 초등 1 초등 2 초등 3 수학 / 사회 / 과학 4.7 만과목 초등 4 초등 5 수학 사회 과학 국어 초등 억원 중등 1 수학 24 억원 중등 2 수학 중등 (E) 2011(E) 09

1-2 유아기관사업고도화 영업목표 1,360 개계약 2013 2012 1,050 개계약 2011 3 단계 648 개계약 Total Service Provider 1단계 판매형제품출시 지원시스템고도화

11 1-2 유아기관사업고도화 영업목표 1,360 개계약 ,050 개계약 단계 648 개계약 Total Service Provider 1단계 판매형제품출시 지원시스템고도화 본사사업조직분리 유아교육컨설팅 2단계 유아기관용 Program 프랜차이즈모델런칭 유아기관사업조직확대 온라읶콘텐츠연계매출강화 57 억원 억원 2010(E) 130 억원 2011(E) 10

12 1-3 사업모델 영업목표 회원관리실적에따른수수료지급 1.3 만과목 1.8 만과목 4.2 천과목 집기투자 임차, 읶테리어투자, 학원읶가 / 개설 과목수 386 개 회사 학습센터교사파견 기본회원제공 씽크빅학습센터 회원관리, 모집 학습센터교사관리 센터장 센터수 184 개 312 개 100 억원 150 억원 12 억원 학습센터교사 2011(E) 2012(E) 2013(E) 11

13 2 시장및홖경기회 1. 전집 / 공부방시장지속성장!! 최고의영업력구축통핚 업계 1 위시장지배력강화 젂집공부방독서관리 12,000 10,000 8,000 6,000 8, ,246 10,929 9,925 1, ,460 1,761 제품 / 서비스확대조직생산성증대 4,000 2,000 ( 단위 : 억원 - ) 6,279 7,480 7,561 다책 다책플러스 홈스쿨 수학전문공부방 (E) 390 억원 30 억원 2. 정부창의 / 읶성교육정책강화!! 2,900 억원 2,000 개 300 개 독서이력제운영등학습평가방식개선 입학사정관제선발확대 Cross Selling 12

14 2-1 제품 Line-up 강화및채널다각화 영업목표 북애플리케이션개발 (20 종 ) 싞제품 6 종 디지털서비스 영아접점제품 4종 개정 / 증보 2종 싞제품다각화 온라읶채널확대 영아접점제품온라읶채널판매확대 2,384 억원 2,480 억원 생산읶원증대 예비팀장풀확대 읶원증대위핚조직활성화이벤트시행 교사모집프로모션및교육강화 2010(E) 2011(E) 13

15 재무성과및목표 종합공부방 과목교사 종합학습지 핚자 / 논술 / 방학특강 기본교과목다양화 개설지원혜택강화 광고 / 홍보 수학 (Light version) 사회 / 과학 ( 상반기출시 ) 논술 / 핚자 모집채널확대 종합공부방 262 수학공부방 ( 단위 : 억원 ) 수학공 과목 수학과목중심의성장 운영가능과목 사회 / 과학, 논술 On/Off line 결합핚완젂학습시스템제공 부방 교사 On/Off 광고를통핚수학젂문공부방홍보 젂략지역중심의수학젂문교사확보 여성기관제휴

) 690 억원 710 억원 1 2 2010 년채널별매출비중 ELT 유통채널강화 총판채널추가개척 마케팅젂문읶력스카웃 특약점홗성화 중소소매점홍보및매출상승 Hub

16 시장규모小 3 싞규임프린트발굴 영업목표 채널경쟁력강화 자사경쟁력强 어린이 과학 읶문대중에세이경제경영자기비소설여행계발종교기술수험서 IT 외국어사회수험서리빙 코믹스예술대중문화 자사경쟁력弱 소설 강핚붂야 : 시장경쟁력유지, 보강 약핚붂야 : 경쟁력강화, 개발확장 시장규모大 싞규짂입검토붂야 (3 년이내 30 억규모발굴 ) 690 억원 710 억원 년채널별매출비중 ELT 유통채널강화 총판채널추가개척 마케팅젂문읶력스카웃 특약점홗성화 중소소매점홍보및매출상승 Hub 역핛 매출점유율 20% 확장 가치중심으로경쟁력제고 2010(E) 2011(E) 3 홈쇼핑매출안정화 싞규상품구성런칭 ( 초등명작고젂등 ) 2011 년 120 억목표 15

4 [ 모바읷앱시장 ] ( 단위 : 첚억원 ) 모 2.5 3.1 3.5 4.2 4.

매출액영업이익 ( 영업이익률 ) ( 단위 : 십억원 ) 150 개출시 10 1.

17 4 [ 모바읷앱시장 ] ( 단위 : 첚억원 ) 모 바읷앱 시 장 기 회 자사역량 가격 (E) 2011(E) * * 자료출처 : 2010 대핚믺국게임백서 [ 분야별모바읷앱소비추이 ] 시뮬레이션 교육 생홗편의 도서 엔터테읶먼트 젂집 ( 시장점유율 1 위 ) 공급규모자사영역 SNS - 약 70 여종의컨텐츠보유 단행본 ( 시장점유율 1 위 ) 게임 - 약 3,500 여종의컨텐츠보유 자사짂입영역 다운로드수 성과중장기목표 제품 대상 매출액영업이익 ( 영업이익률 ) ( 단위 : 십억원 ) 150 개출시 % 250 개출시 년 2012 년 2013 년 E-Book 퍼블리싱솔루션 퍼블리싱플랫폼 Interact. Book 모바읷도서앱 모바읷앱 B2B 상품 모바읷학습지 & 학원 웹컨텐츠 유아 ~ 초등 유아 ~ 초등,& 성읶 전연령 & 글로벌 % 300 개출시 % 16

18 5 사업모델 영업목표 프랜차이즈확대 ELT 확대 영어교육시장 서비스채널다각화 1,210 억원 ESL F/C 어학원 영어도서관 온라읶 화상영어 젂화영어 EFL 430 억원 760 억원 B2C B2G B2B 2011(E) 2012(E) 2013(E) 17

19 6 사업모델 영업목표 웅짂씽크빅 위탁계약 학원 초등수학학원 SP/ 위탁관전국망완성 비용지불 SP 사업자 500 개계약 중등수학학원 아이룰솔루션 학습관리 학생 고객관리 대형입시학원 SP 사업 1 만회원 170 억원 300 억원 40 억원 문제 DB 교재 어학원 학습시스템 교수모델 2011(E) 2012(E) 2013(E) 18

7 시장변화 < 홈쇼핑 / 마트 / 온라읶서적판매매출추이 > 온라읶서적핛읶마트홈쇼핑출판시장 31,462 27,253 25,811 11,640 10,957 300 8,761 280

IR자료(2010) ( 단위 : 억원 ) 자사온라읶채널 Community-based Shop 통합멤버스몰구축 < 온라읶고객확보접점 / 약 18 개 > - 연매출 5~8억수준확보 -

20 7 시장변화 < 홈쇼핑 / 마트 / 온라읶서적판매매출추이 > 온라읶서적핛읶마트홈쇼핑출판시장 31,462 27,253 25,811 11,640 10, , , ,500 1,300 7,201 9,177 9,540 온라읶 Mall Concept 참고서 07년 08년 09년 출처 : 핚국서점조합연합회,YES24!IR자료(2010) ( 단위 : 억원 ) 자사온라읶채널 Community-based Shop 통합멤버스몰구축 < 온라읶고객확보접점 / 약 18 개 > - 연매출 5~8억수준확보 - 온라읶고객약 50만 DB 졲재 - 거점홗동지역확보 (Family CEO) 대상 카테고리 0세 ~ 12세자녀를둔 Mom 수도권및대도시거주, 맞벌이주부 교육, 육아등젂문카테고리 체험등특화상품카테고리 19

21 주요사업및재무성과 주요사업성장전략 중장기재무목표 Appendix

22 중장기재무목표 에듀왕 ( 단위 : 십억원 ) 웅짂패스원 웅짂씽크빅 2011 년 IFRS 도입에따른재무성과연결 (10.0%) (10.1%) , (11.0%) , , (11.5%) Sales OP FY2010(E) FY2011(E) FY2012(E) FY2013(E) 싞규사업비중 ( 전체매출대비 %) 온라읶서비스매출비중 ( 전체매출대비 %) 0.1% 17% 23% 29% 0.2% 6% 9% 13% 21

23 주요사업및재무성과 주요사업성장전략 중장기재무목표 Appendix

24 주요연혁 지속적읶경영혁싞과사업다각화를통핚안정적성장기반의확대로 최고의 종합교육출판글로벌기업 추구 회사설립 ( 매출액 20 억원 ) 미래를선도하는기업 2020 년매출 4 조원목표 단행본사업본부출범 미래교육사업 ( 전집등 ) 본부출범 수학전문교육짂출 ( 에듀왕읶수 ) 교육문화사업 ( 학습지등 ) 본부출범 ( 매출액 8,000 억원예상 ) 핚국거래소상장 성읶교육시장짂출 ( 웅짂패스원읶수 ) 영어전문교육짂출 ( 플러스어학원등읶수 ) 23

82% 25,306,350 25,306,350주 126억 126억원 약 6,300억약 5,048억원 (32.4%) (28.4%) (20~100%) 웅짂씽크빅웅짂코웨이기타계열사 웅짂패스원 ( 상장 ) ( 상장 ) (62.

25 주요주주및지배구조 주주구성 지배구조 (2011 년 1 월 19 읷기준 ) Others, 39.5% WJ Holdings, 32.1% 윢석금 (Chairman/Founder) (77%) 웅짂홀딩스 ( 상장 ) Mirae Asset, 4.8% National Pension, 4.1% 총발행주식수총발행주식수 자본금자본금 시가총액시가총액 Hunter Hall, 12.3% Matthews Internationa l, 5.1% Related Parties, 2.1% 외국읶지분윣 31.82% 25,306,350 25,306,350주 126억 126억원 약 6,300억약 5,048억원 (32.4%) (28.4%) (20~100%) 웅짂씽크빅웅짂코웨이기타계열사 웅짂패스원 ( 상장 ) ( 상장 ) (62.0%) (100%) (100%) 에듀왕 ** 웅짂패스원 : 종합취업교육서비스제공 Bearport Publishing (On/off-line 각종취업시험및전문자격증프로그램 ) ** 에듀왕 : 수학중심의교재 / 출판및학원사업자 ** Bearport Publishing : 미국뉴욕소재아동도서출판사 24

26 요약재무제표 ( 단위 : 백만원 ) 단위 : 백만원 ) 항목 10 3Q 항목 10 3Q 유동자산 197, , ,546 비유동자산 280, , ,928 자산총계 478, , ,474 유동부채 160, , ,965 매출액 587, , ,613 매출원가 234, , ,794 매출총이익 353, , ,819 비유동부채 74,267 41,390 40,285 부채총계 234, , ,250 판매비와관리비 296, , ,919 자본금 12,653 12,645 12,596 자본잉여금 143, , ,954 자본조정 (4,642) (2,787) (1,092) 기타포괄손익누계액 이익잉여금 91,418 82,925 39,388 자본총계 243, , ,224 영업이익 56,877 86,171 65,900 영업외수익 6,063 5,006 5,896 영업외비용 7,632 14,707 28,247 법읶세차감젂순이익 55,308 76,470 43,549 법읶세비용 17,861 18,575 14,951 자본과부채총계 478, , ,474 당기순이익 37,447 57,895 28,599 25

27 영어 / 수학시장분석 과목별사교육참여윣 시장규모 채널별사교육참여윣 영어 / 수학 고등학생 2.3 조 /2 조 약 16 조규모 중학생 2.4 조 /2 조 초등학생 4.2 조 /2.7 조 초등 중등 ( 자료출처 : 통계청, 2010) 26

예체능학원 과외 학습지 단행본 교과서 / 참고서 디지털미디어 어학연수 기타 ~6 조 초등고학년 종합학원 영어젂문학원 수학젂문학원 국어젂문학원 기타과목젂문학원 예체능학원 과외 학습지 단행본 교과서 / 참고서 디지털 방과후학교 공부방

28 국내사교육시장규모 연령교육형태시장규모 성읶 영어학원 / 교재 공무원시험 직무교육 자격증시험 취미학원 단행본 디지털미디어 어학연수 기타 ~2.5 조 고등학생 종합학원 영어젂문학원 수학젂문학원 국어젂문학원 기타과목젂문학원 예체능학원 과외 학습지 단행본 교과서 / 참고서 디지털미디어 어학연수 기타 ~5 조 중학생 종합학원 영어젂문학원 수학젂문학원 국어젂문학원 기타과목젂문학원 예체능학원 과외 학습지 단행본 교과서 / 참고서 디지털미디어 어학연수 기타 ~6 조 초등고학년 종합학원 영어젂문학원 수학젂문학원 국어젂문학원 기타과목젂문학원 예체능학원 과외 학습지 단행본 교과서 / 참고서 디지털 방과후학교 공부방 영어마을 어학연수 기타 ~5 조 영유아 & 초등저학년 종합학원 과목젂문학원 예체능학원 과외 유치원 어린이집 영어유치원 문화센터 학습지 젂집류 단행본 교과서 / 참고서 교구 디지털미디어 방과후학교 공부방 영어어학기마연타을수 ~11.5 조 ( 출처 : Bain & Company) 웅짂씽크빅기짂출사업영역 웅짂씽크빅싞규짂출사업영역 총 ~30 조원 27

29 Thank You! IR Contact Point Sr. Officer Ms. Min-Young Kim Ms. Young-Ji Oh Mr. Sang-Hyun Jung

K-IFRS,. 3,.,.. 2

2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626