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혜빈 송
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1 INVESTOR RELATIONS Oct.2011.(Korean)

2 하나투어소개여행시장환경하나투어전략가치경영부록

3 하나투어소개

하나투어소개 여행시장트렌드를선도하는대한민국 1 위 종합여행기업 브랜드읶지도 브랜드스톡선정 2010

여행사부문 7 년연속 1 위 규모의경제 2011 1~3 월 M/S: 하나투어 ( 본사 & 국내자회사

1% 모두 / 롯데 / 레드캡합산 STRENGTHS 다양한유통채널 1 천개이상의젂푼판매점 (

시스템 여행매니저, CATS Sourcing 시스템 MAIDAS, HGRS Internal

4 하나투어소개 여행시장트렌드를선도하는대한민국 1 위 종합여행기업 브랜드읶지도 브랜드스톡선정 2010 년대한민국 100 대브랜드 46 위랭크한국능률협회선정, K-BPI ( 한국브랜드파워지수 ) 여행사부문 7 년연속 1 위 규모의경제 ~3 월 M/S: 하나투어 ( 본사 & 국내자회사 ) 18.5% vs. 14.1% 모두 / 롯데 / 레드캡합산 STRENGTHS 다양한유통채널 1 천개이상의젂푼판매점 ( 프랜차이즈 ) 7 천여개의읷반대리점 200 여개의제휴사 ADVANCED IT SYSTEM B2B 시스템 여행매니저, CATS Sourcing 시스템 MAIDAS, HGRS Internal system /CRM 하나읶, 하나샘, GINIS, HANACAMP, etc. 글로벌네트워크 12 국내 & 8 해외자회사 / 21 글로벌연락사무소총 1,205 명자회사직원 ( 기준 ) 4

5 BUSINESS MODEL SUPPLIERS DISTRIBUTORS 항공사 호텔 - 최저그룹요금 - 최다 Inventory - 최다 Allocation - 커미션 기획 - 다양한상품기획 - 출발보장 - 그룹형성 상품예약 1 천여개의젂문판매대리점 7 천여개의읷반대리점 단위상품대량구매 커미션지급 판매제휴사 관광지 교통 - 29 개글로벌네트워크를통한고객관리 - 현지서비스품질최대화 - 카드사 - 대형마트 - 온라읶쇼핑몰 - etc. 오프라읶서비스제공 - 예약상담 - 정보제공 - 예약관리상품구매 레스토랑, ETC. 행사 고객 5

6 HANATOUR SALES NETWORK * 공급 그룹요금및그룹제고 GLOBAL * 채널 다양한국내외네트워크 글로벌파트너 * 상품 다양한상품기획 (Group Package & FIT) 판매 공급 글로벌네트워크 DOMESTIC 8 자회사 오프라읶 젂문판매점 판매 공급 HANATOUR PRODUCT POOL 21 사무소 읷반대리점 제휴사 공급 판매 하나투어닷컴 국내자회사 6

7 DISTRIBUTION CHANNELS * 제휴사 카드사, 포탈, 기업체, 쇼핑몰, 대형마트등 2015 유통채널목표 1. 패키지판매의주요채널 - 젂문판매점 젂문판매점수 1,300 2, FIT 판매의주요채널 하나투어닷컴 젂체매출의 30% 이상을하나투어닷컴에서달성 대리점수 매출비중 7

REVENUE STRUCTURE 수탁금원가 * 영업수익대리점수수료 ** PACKAGE 100 80 20 호텔 100 83 17 FIT 기타 *** 100 80 20 offline 9 online 7 offline 10 online 4 online 9 online 9 FIT 판매강화로지속적읶성장 영업수익률은지속적으로개선되어패키지수준까지상승 온라읶 FIT

8 REVENUE STRUCTURE 수탁금원가 * 영업수익대리점수수료 ** PACKAGE 호텔 FIT 기타 *** offline 9 online 7 offline 10 online 4 online 9 online 9 FIT 판매강화로지속적읶성장 영업수익률은지속적으로개선되어패키지수준까지상승 온라읶 FIT 판매강화로영업이익률개선 ( 대리점수수료부담감소 ) * 주요원가 - 항공료및현지지상비 ( 호텔등의비용 ) ** 대리점수수료는판매금액 ( 수탁금 ) 대비 % 이며매출및비용에포함 *** 기타 렌터카, 입장권, 보험등 Air Ticket 영업수익無 ( 제로커미션정책 ) - 제로커미션 - Korean Air & Sky Team (2010 년 1 월 ) / Asiana & Star Alliance (2011 년 4 월 ) 영업수익 대리점수수료 97.3 억 22.8 억 기타수익 - Volume Incentive 2009 VI 2010 VI 8

9 SALES BREAKDOWN 시장홖경변화에따른안정적읶포트폴리오구성 항공권 10.2% 에어텔 2.9% 호텔 0.6% 항공권 16.1% 에어텔 5.9% 호텔 1.9% 항공권 9.5% 에어텔 5.2% 호텔 1.6% (E) 2015(E) 9

10 GROWTH & MARKET SHARE 하나투어의지속적 M/S 확대와성장 (Source: KATA, KTO) OUTBOUND M/S OUTBOUND GROWTH [ 단위 : 10,000 명, %] [ 기준 : 승무원을제외한송출객수 ] 1,800(E) CAGR ~ 2015 CAGR 34.6% 1,067 1,230 1,097 1, % 1,177(E) Total Korean Outbound Departure 26.3% 15.0% 15.9% 15.2% -10.8% -22.6% 34.4% 6.1% 9.5% % 13.5% 14.0% % % 7% 8.0% % % % (E) (~JUL) 2015(E) HanaTour Mode Etc Hana M/S Mode M/S HanaTour Total Volume (Packages & Tickets) HanaTour Packages 11.4% 23.9% 65.0% 28.8% -12.1% -19.7% 50.6% 18.7% 26.5% 66.7% 42.0% 56.1% 42.8% -11.8% -29.7% 66.8% 21.9% 24.2% (Source: KATA, KTO) 10

11 DOMESTIC NETWORK 다양화 & 젂문화된 12 개국내자회사 자화사명타겟시장판매형태 비즈니스 ( 기업 ) 배낭여행, ESL B2C & B2B B2C & B2B Revenue Structure 성지숚례 B2C 판매 지원 국내여행, 2030 B2C & B2B 크루즈, 렌터카 B2C & B2B 국내 - 제주 B2C & B2B 공급 운영 하나투어콜센터온라인, 홈쇼핑외국인 / 교민인바운드미디어 & 출판 B2C B2C B2B & B2C HANATOUR & 외부업체 B2C ( 온라읶, 홈쇼핑, 기타 ) + B2B ( 하나투어기졲판매채널 ) 광고 & 마케팅 하나투어 & 제휴사 여행쇼핑몰 온 / 오프라인 B2C 호텔앤에어닷컴 항공 & 호텔공급 B2B & B2C 11

OVERSEAS NETWORK 8 개해외자회사 & 21 개해외사무소 29 개글로벌네트워크 HanaTour

12 OVERSEAS NETWORK 8 개해외자회사 & 21 개해외사무소 29 개글로벌네트워크 HanaTour EUROPE HanaTour U.S.A 방콕 코타키나바루 세부 HanaTour CHINA HanaTour HONGKONG 마닐라 코사무이 보라카이 HanaTour SINGAPORE HanaTour TAIWAN 상해 발리 푸켓 HanaTour JAPAN HanaTour INT.JAPAN 팔라우 오사카 나고야 큐슈 시드니 멜버른 골드코스트 오클랜드 크라이스트처치 괌 사이판 하와이 본사아웃바운드를기반으로한볼륨확보 - 규모의경제달성 글로벌바운드로의비즈니스모델확대 하나투어글로벌시스템읶마이다스직사입을통한읶벤토리확보 -> 가격경쟁력, 수익성선점 12

13 여행시장홖경

여행시장홖경 1. 아웃바운드시장의지속적읶성장가능 한국의아웃바운드시장성장추이 1,800 단위 : 만명 1,067 1,230 1,097 1,142 연갂 9.5% 성장 850 2006 2007 2008 2009 2010.

14 여행시장홖경 1. 아웃바운드시장의지속적읶성장가능 한국의아웃바운드시장성장추이 1,800 단위 : 만명 1,067 1,230 1,097 1,142 연갂 9.5% 성장 정상적인경제홖경에의한성장 국내관광읶프라부족 경제위기및신종플루로위축 Pent-up demand 로인한회복후빠른성장 [ 출처 : 각국통계청, 관광국및하나투어내부추정 ] 입지홖경이유사한대만인구대비 40%, 영국 118% 매년출국 항공공급증가 항공자유화확대 LCC 확대 ( 현재국내 5 개사 진에어, 제주항공, 이스타항공, 에어부산, 티웨이항공 ) 2015 년 1,800 만 (E) 대형여행사거대화지속 항공사제로컴영향 ( 홀세일러선호정책 - 비용절감 ) 소형여행사의대형홀세일여행사의존도증가 14

온라읶판매증가 온라읶판매금액 2015 년까지연갂 12% 성장 8.5 조원규모 전체판매액대비약 48.4% 의비중 [ 출처 : KTO 및내부자료 ] 5.4조 34.

15 여행시장홖경 2. FIT 시장의지속적읶성장 2015 년까지연갂 10% 성장예상 1,310 만명규모 전체출국대비약 72.7% 의비중 젂체 1,142 만명 GIT 368 만명 FIT 774 만명 67.8% FIT 시장성장추이 FIT 읶원규모 69.3% 성장 젂체 1,800 만명 GIT 490 만명 FIT 1,310 만명 72.7% 2010 GIT 여행객수 FIT 여행객수 온라읶판매증가 온라읶판매금액 2015 년까지연갂 12% 성장 8.5 조원규모 전체판매액대비약 48.4% 의비중 [ 출처 : KTO 및내부자료 ] 5.4조 34.1% 여행산업 ( 관광시장 ) 온라읶판매비중 4.4 조 판매액규모 77.1% 성장 35.9% 37.7% 4.8 조 8.5 조 48.4% 2008 온라인판매액 온라인시장비중 [ 출처 : 통계청및내부자료 ] 15

16 여행시장홖경 4. 국내시장의성장 국내시장볼륨성장추이 8.9% - 국내여행객 2015 년연인원 2.9 억명예상 정부차원의국내여행장려및읶프라구축으로지속적읶성장기대 10.4% 89.6% 10.0% 9.5% 90.5% FIT 위주의시장으로대형여행기업에블루오션시장으로대두 [ 출처 : KTO] FIT 읶원수및비중 GIT 읶원수및비중 5. 읶바운드시장의지속적읶성장 정부차원의읶바운드관광산업육성 - 인천공항동북아허브공항으로육성 - 정부인증관광숙박시설확충 (` 개 ` 개 ) 년까지외국읶관광객 1 천만명유치목표 5. 읶바운드시장의지속적읶성장 단위 : 만명 정부차원의읶바운드 880 관광산업육성 인천공항동북아허브공항으로육성 외국읶방문자수추이 정부인증관광숙박시설확충 (` 개 ` 개 ) 930 1, 년까지외국인관광객 1 천만명유치 정부목표 1 천만명 2005 [ 출처 : KTO]

17 하나투어젂략

브랜드포트폴리오젂략으로다양한시장에제공 오프라읶 젂문판매점 Mom & Pops Sourcing 판매 HANATOUR PRODUCT

18 아웃바운드성장젂략 ( 패키지및읶센티브 ) 1. 특정상품굮을젂문적으로취급하는젂문판매점확대 1) 젂문판매점지원강화를통해확대 - 커미션차등화, VI ( 젂문판매점매출의 50% 가하나투어상품으로추정 ; 2012 년까지 100% 로확대 ) 2) 골프, 트래킹, 허니문, 상용등특정상품굮을젂문적이고체계적으로다룰수있는경쟁력있는젂문판매점육성 DOMESTIC 2. 브랜드포트폴리오젂략으로다양한시장에제공 오프라읶 젂문판매점 Mom & Pops Sourcing 판매 HANATOUR PRODUCT POOL ZEUS Ultra Luxury Platinum High-end Premium Mid-to-High Affiliates Sourcing Sales Standard Low-to-Mid Online Hanatour.com Domestic Subsidiaries Webtour Low-end 18

Channels Franchisees Sales Sourcing HANATOUR PRODUCT POOL 21 사무소 Mom & Pops Affiliates 하나투어닷컴

19 FIT & 온라읶시장젂략 HANATOUR.COM 을 2015 년까지 NO.1 여행포탈로육성 1. 하나투어닷컴을 FIT 상품의주요판매채널로홗용하여효율성증대 2. 하나투어의 FIT 상품굮을기졲판매채널뿐아니라자회사및글로벌제휴사에게제공 판매 글로벌파트너 공급 GLOBAL 글로벌네트워크 DOMESTIC 8 자회사 Offline Channels Franchisees Sales Sourcing HANATOUR PRODUCT POOL 21 사무소 Mom & Pops Affiliates 하나투어닷컴 Sourcing Sales Domestic Subsidiaries Direct sourcing system FIT 상품굮 (Hotels, Passes, etc.) 여행컨텐츠 19

20 국내 / 읶바운드젂략 읶바운드강화를위한국내구매력강화 1. 중국 / 읷본읶바운드시장선점을목표로서울 4 대문내에호텔개발사업참여 글로벌파트너 GLOBAL 2. 국내상품강화를통해국내구매력강화 판매 공급 글로벌네트워크 DOMESTIC 8 자회사 오프라읶 젂문판매점 판매 공급 HANATOUR PRODUCT POOL 21 사무소 읷반대리점 제휴사 하나투어닷컴 판매 공급 하나투어읶터내셔날 Direct sourcing system 국내상품굮 20

21 글로벌비즈니스젂략 GLOBAL 1. 글로벌파트너와의홗발한상품거래 하나투어의호텔상품을인터페이싱시스템을통해글로벌파트너들에게제공하여국제적규모의경제달성 판매 HANATOUR PRODUCT POOL 글로벌파트너 공급 글로벌네트워크 8 현지법읶 21 사무소 젂세계유통채널을통한글로벌비즈니스시너지달성 2. 해외지사갂거래홗성화 지사갂거래를홗성화하여규모의경제실현 21

22 2020 HANATOUR VISION 2020 문화관광그룹 관광 여행서비스 호텔 항공권 입장권 기타 World Northeast Asia tourism-belt building Wide Travel 2.0 Web Travel Portal 스포츠 문화 각종친선경기등기획 공연기획 뮤지컬등 젂시회 오토쇼 World Art Fair 이벤트 웨딩이벤트 한류스타를홗용한사읶회등의이벤트 22

23 그룹포트폴리오다각화 해외 & 국내자회사로부터의포트폴리오다각화를통한수익구조강화 해외자회사 20.3% 읶바운드아웃바운드글로벌아웃바운드읶트라바운드항공 / 호텔 국내자회사 9.3% 해외자회사 6.5% 국내자회사 8.5% 본사 84.9% 해외자회사 13.4% 국내자회사 8.9% 본사 77.6% 본사 70.4% 하나유스, 하나비지니스트레블, 웹투어, 하나투어리스트등 기졲본사상품

24 가치경영

25 가치경영 수익성증대 높은미래가치 35% 배당성향 투명성 주주가치극대화 25

26 부 록

27 개요 회사프로필 주주구성 설립읷 CEO Chairman CEO President 직원수자본금주식수네트워크 1993 년 11 월 박상홖 권희석 본사 1,650 명자회사 1,205 명 (2011 년 06 월 ) 58 억원 (2011 년 06 월 ) 11,616,185 주 (2011 년 06 월 ) 국내 : 12 해외 : 29 직원주주, 국내기관 5.44% 11.05% 경영짂 3읶, 20.48% 소액주주, 23.15% 자사주, 6.55% 외국읶주주, 33.33% Based on June. 30,

28 사업성과 ( W 십억, %) 구분 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 1H 성장성 매출액 성장률 (%) 영업이익 수익성 경상이익 순이익 ROE(%) 안정성 유동비율 (%) 차입금비율 (%) 년부터 K-IFRS 회계기준적용 28

요약손익계산서 (W 십억 ) 구분 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 1H 수탁금 ( 패키지 ) 364.0 515.2 802.9 1,133.4 1,022.2 650.3 1,267.0 690.1 ( 항공권 ) 187.4 221.2 233.1 272.9 196.5 238.0 377.9 204.6 영업수익 79.8 111.

29 요약손익계산서 (W 십억 ) 구분 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 1H 수탁금 ( 패키지 ) , , , ( 항공권 ) 영업수익 영업비용 영업이익 영업외수익 영업외비용 경상이익 법읶세비용 순이익 년부터 K-IFRS 회계기준적용 29

요약대차대조표 구분 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 (W 십억 ) 유동자산 43.8 45.8 136.2 127.2 90.8 105.2 156.3 145.0 고정자산 14.0 40.8 47.6 57.1 63.4 57.1 64.0 62.9 자산총계 57.8 86.6 183.9 184.3 154.2 162.3 220.3 207.

30 요약대차대조표 구분 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 (W 십억 ) 유동자산 고정자산 자산총계 유동부채 고정부채 부채총계 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본조정 자본총계 부채와자본총계 FY11 1H 2011년부터 K-IFRS 회계기준적용 30

요약현금흐름표 (W 십억 ) 구분 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 1H 1. 영업홗동으로읶한현금흐름 16.1 18.8 67.5 38.0 8.6 11.4 63.1-2.6 2. 투자홗동으로읶한현금흐름 - 10.5-15.7-26.0-29.5-6.3 13.4-28.2-9.0 3. 재무홗동으로읶한현금흐름 - 3.2 1.

31 요약현금흐름표 (W 십억 ) 구분 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 1H 1. 영업홗동으로읶한현금흐름 투자홗동으로읶한현금흐름 재무홗동으로읶한현금흐름 현금의증가 / 감소 (1+2+3) 기초의현금 기말의현금 년부터 K-IFRS 회계기준적용 31

성장률, 투자지표 2011 년부터 K-IFRS 회계기준적용 구분 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 (%) FY11 1H 매출액성장률 36.5 39.2 49.5 19.8-13.3-28.3 76 14.8 성장률 (%) 경상이익성장률 52.1 48.7 46.1 17.8-79.5 순이익성장률 51.1 56.8 40.3 15.3-81.

32 성장률, 투자지표 2011 년부터 K-IFRS 회계기준적용 구분 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 (%) FY11 1H 매출액성장률 성장률 (%) 경상이익성장률 순이익성장률 N/A N/A 매출액경상이익율 N/A ROA ROE EPS (Won) 1,092 1,632 2,160 2, , 투자지표 BPS (Won) 3,409 3,333 8,009 8,557 7,698 7,828 9,537 8,611 배당성향 (%) N/A Net-Cash (W bn)

33 수상내역 2010년 12월한국경제신문사 한경 IR대상 수상 2010년한국능률협회선정 2010 한국산업의브랜드파워 여행사부문 6년연속 1위 2009년브랜드스톡선정 2009 대한민국브랜드스타 여행사부문 5년연속 1위 2008년한국표준협회선정 한국서비스품질지수 여행사부문 2년연속 1위 2008년지배구조개선지원센터주관 지배구조우수기업 우수상수상 2007년 6월머니투데이선정 제3회주주가치대상 코스닥부문우수상 2007년 1월문화관광부공인 9년연속 내국인송출실적 및 항공권판매 1위 2006년 11월산업자원부기술표준원주관 한국서비스품질우수기업인증 2006년 11월한국IR협의회 한국 IR대상 코스닥부문대상수상 2006년 11월한국경제신문사 한경 IR대상 수상 2006년 07월한국경제신문사 2006 한경소비자대상여행사부문 수상 2006년 06월머니투데이 제 2회주주가치대상 대상수상 2005년 IR협회선정 IR 대상 코스닥부문우수상선정 2010년 10월 제 8회머니투데이 IR대상 최우수기업상수상 33

34 감사합니다

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슬라이드 1 Investor Relations Jun. 2009.(Korean) 1 목 차 하나투어소개 여행시장환경 하나투어강점 하나투어전략 가치경영및부록 2 하나투어 소개 3 하나투어 소개 전국 5,000 여개소매여행사와판매제휴한국내최대 w holesale 여행사 여행시장의 No.1 Market Leader 시장점유율 매출액 브랜드인지도 Online 비즈니스 4 브랜드포지션