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사랑 신
5 years ago
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1 INVESTOR RELATIONS APRIL VER (Korean)

2 COMPANY INTRODUCTION OUTBOUND BUSINESS INTRA / INBOUND BUSINESS HOTEL BUSINESS DFS BUSINESS CULTURE BUSINESS GLOBAL BUSINESS APPENDIX

3 하나투어소개

4 BUSINESS INTRODUCTION 글로벌문화관광유통그룹 OUTBOUND INBOUND GLOBAL BIZ CULTURE LAND OPERATOR HOTEL DFS Global Network Incheon Airport HANA Global Seoul Downtown On-line VISA CENTER 4

1 문화관광유통그룹 1993 1996 1999 2000 2004 2006 2011 2012 2013 2015 2016 2030

5 BRAND HISTORY 3 월 ( 주 ) 하나투어로상호변경 19 년연속해외송출객수 1 위 11 월업계최초코스닥상장 11 월런던증권거래소상장 11 월센터마크호텔개관 5 월 FIT 브랜드 HANAFREE 런칭 글로벌 NO.1 문화관광유통그룹 월국진여행사설립 7 월태국현지법인설립 6 월하나투어닷컴오픈 11 월코스피이전상장 1월 SM면세점서울시내점 9월중국비자센터 11월 SM면세점인천공항점 5

6 MAIN COMPETITIVENESS 국내 / 외다양한유통채널확보 Loyalty Updated 전체고객수 : 1,437 만명 ( 누적 ) 하나투어회원수 : 450 만명 Global Network 9 개지역해외법인 26 개글로벌네트워크 Channels Updated 프랜차이즈 1,214 개 일반대리점 6,188 개 제휴사 374 개 Advanced System On-Line/Mobile IT Service Global BIZ SYSTEM Agency Support SYSTEM 6

7 OUTBOUND BUSINESS

모바일 오프라인서비스제공 - 예약상담및관리 - 여행정보제공 고객 COMPETITIVE ADVANTAGE SCALE 19 년연속송출인원 1 위, 24% 의시장점유율 (2016 년 )

8 BUSINESS MODEL & COMPETITIVE ADVANTAGE Travel Wholesale Business SUPPLIERS DISTRIBUTORS 항공사 단위상품대량구매 상품기획 / 마케팅 상품예약 프렌차이즈 상품구매 / 예약 호텔관광지교통수단등 최저그룹요금최다 Inventory 최다 Allocation & 현지행사 커미션지급 일반대리점판매제휴사온라인 / 모바일 오프라인서비스제공 - 예약상담및관리 - 여행정보제공 고객 COMPETITIVE ADVANTAGE SCALE 19 년연속송출인원 1 위, 24% 의시장점유율 (2016 년 ) DISTRIBUTION 광범위한온 / 오프라인네트워크를이용한판매 재고경쟁력을통한 매일출발상품 제공 하나투어닷컴및모바일어플리케이션운영 규모의경제를통한가격경쟁력및높은수익률 전국 8 천여개의오프라인판매점 8

9 여행시장환경및하나투어의지속적인성장 항공공급증가국내관광인프라부족 & 해외인프라회복소비트렌드의변화 & 항공인프라성장 43,000 38,000 - 국내, 국외 LCC 공급증가 - 다양한수요와항공편의증가로인한노선의다양화 - 중국 ( 제한적 ), 일본, 동남아항공자유화 - 비자발급요건완화 - 중국인해외여행자유화 - 입지환경이유사한대만과영국각각 40%, 118% 출국 - 많은중국인관광객의제주도방문으로국내관광단가상승 - 상대적으로단거리해외여행의단가하락 - 유류할증료 0 원, 엔저형상 - 일본지진회복, 중국비자발급조건완화 - 외부요인변화 : 소득의증가, 휴일수증가 - 1인가구, For Me족들의자신을위한소비증가 - 베이비부머세대의은퇴로인한여행소비계층의확대 년인천공항제2터미널증축 - 중국자체여객기 C919 출항, Open-Sky 가능성 100.0% 한국아웃바운드시장 " 대한민국인구 5,143만명 예상해외여행인구 3,180만명 90.0% 인구대비출국율 60% 이상 CAGR 12.2% 예상 1,036, % 972,584 33,000 28,000 23,000 18,000 13,000 8, , % 519,614 10,671 12, % 13.5% 14.0% 10,973 8, % 16.8% 18.2% 11,419 11,560 12, % 13,525 14,726 17, % 20.9% `06 `07 `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14 `15 `16( E ) `17( E ) `18( E ) `19( E ) `20( E ) 전체출국자수 ( 단위 : 천명 ) 529, , , , , , , , ,889 20, % 855,880 23, % 25, % 28, % 31, % 70.0% 60.0% 50.0% 2020년 1,050만명고객유치 2020년마켓쉐어 33.0% 40.0% CAGR 23.0% 목표 30.0% 20.0% 10.0% 항공공급증대로국내공항 1백만편이상운항 0.0% CAGR 6.6% 예상 국내공항운항편수하나투어 MS [Source: HanaTour Internal Data based on data of Statistical Offices, Tourism Bureaus of Korea, 한국항공공사, 여행신문 ] 9 ( 단위 : 편 ) 912,368 하나투어 2020 목표 항공좌석공급 "

10 여행시장의변화 Travel Agency Airline Company Global OTAs Movie, TV Show Camping, Leisure Sports, Games Market Share 경쟁 차별화없이재고경쟁을통해수익성강화 Time Share 경쟁 차별화를통해복제방지및수익성강화여행관연산업외다른산업들과의경쟁 재고경쟁 가격중심 규모의경제 컨텐츠 가치중심 차별화 기본패키지상품구성 추가되는가치 10

전문해설전문강의 관심사공유가능 Customers sharing same interests

11 아웃바운드상품고도화전략 Why Grand Tour? GRAND TOUR 본래의 Grand Tour 는 17 세기중반부터 19 세기초반까지영국상류층자제들이가정교사를대동한유럽여행의의미 전문가와의공동기획을통한완성형테마상품 지식과취향이경쟁력인현대사회에걸맞는하나투어만의새로운패키지여행상품 + + 관심분야관련체험 전문해설전문강의 관심사공유가능 Customers sharing same interests Experts 높은가격수용성 단거리여행에서장거리여행만큼의수익성확보 높은만족도 & 커뮤니티활성화전문성 & 차별화 만족스러운여행상품으로하나투어만의독자적인상품으로재이용률향상경쟁사들의모방차단 11

12 아웃바운드상품고도화전략 GRAND TOUR, 뭉쳐야뜬다 12

13 아웃바운드고도화전략 NEW PLATFORM HANATOUR PLATFORM HANATOUR.COM 하나투어 전문가 커뮤니티 현지가이드 항공 일정 일정 FIT 인기관광지 호텔 관광지 테마 현지투어 입장권 전문성 현지투어 현지정보 쇼핑 차별화 기타 맛집 13

14 아웃바운드고도화전략 BIG DATA 를이용한감성서비스 상담, 공항이용시가이드, T/C 활용고객만족도조사 여행전여행중여행후 - 선호지역, 숙소, 항공 - 휴가기간, 휴가형태 - 여행스타일, 취미, 관심 - 고객의취향 ( 음식, 관광등 ) - 여행서비스만족도 - 재이용을위한개선사항 B2C 고객접점강화대리점응대강화상품 R&D 기능강화고객감동, 서비스향상 14

15 INBOUND BUSINESS

16 여행시장환경및하나투어목표 관광지로서의이미지구축중국인관광객의증가항공공급증가및정부차원의관광산업육성 35,000 30,000 - 환율의영향으로일본과유럽관광객증가 - 관광객의증가로관광지로서의이미지구축및쇼핑관광지의브랜드화시작 (e.g. 명동쇼핑거리 ) - 중국의폭발적인경제성장으로인해아웃바운드여행수요증가. 특히가장가까운목적지인한국의수요증가 - K-POP 관련물품, 한국음식, 국내화장품에대한수요증가 - 면세점, 호텔, 관광시설등의인바운드관련우호정책 - 인천공항동북아허브공항으로육성 (`17 인천공항제 2 터미널증축, `18 평창동계올림픽 ) - 중국항공사및항공기산업성장으로인한공급증가 - 저가여행상품의규제및한국여행상품의정상화를위한노력지속 - 중국과의드라마합작등관광컨텐츠개발을위한지속적인노력 55,903 62, % 한국인바운드시장 " 예상외국관광객 2,000 만명 출국자대비 79% CAGR 8.0% 예상 50,273 25,000 45, % 20,000 15,000 10,000 5, ,000 17, % 0.3% 16,225 5,236 5,514 5, % 12,667 6, % 14,642 7,816 17,032 22,036 27, % 1.0% 1.2% 1.1% 0.9% 0.7% `06 `07 `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14 `15 `16 `17( E ) `18( E ) `19( E ) `20( E ) 전체입국자수 ( 단위 : 천명 ) 하나투어 MS 8,696 중국항공편수합계 ( 단위 : 편 ) 10,133 10,650 35,481 12,518 36,561 11,848 40,656 14, % 15, % 17, % 18, % 20, % [Source: HanaTour Internal Data based on data of Statistical Offices, Tourism Bureaus of Korea, 한국항공공사, 여행신문, 법무부통계자료 ] 9.0% 4.0% -1.0% 하나투어 2020 목표 2020 년 200 만명고객유치 2020 년마켓쉐어 10.0% CAGR 87.2% 목표 항공좌석공급 " 중국發및중국行항공증가 CAGR 12.2% 예상 16

17 BUSINESS MODEL & CORE COMPETITIVENESS Travel Wholesale Business 현지여행사 TOUR 고객 상품구매 / 예약 글로벌파트너 글로벌협력사 상품예약 오프라인서비스제공 - 예약상담및관리 - 여행정보제공 글로벌네트워크 랜드서비스 IT 서비스제공상품판매 COMPETITIVE ADVANTAGE INFRASTRUCTURE HOTEL : 서울 4 대문內 1,114 객실운영 DUTYFREE : 공항및시내면세점특허권확보 - : 인사동위치, 250 객실 - : 명동위치, 288 객실 - : 회현역위치, 576 객실 Incheon Airport Seoul Downtown 2015 년 11 월 1 일그랜드오픈 2016 년 4 월 29 일그랜드오픈 17

18 하나투어 ITC 하나투어에서 100% 출자하여 2003 년에설립한인바운드전문여행사 고객감동과희망을바탕으로외국인관광객에게대한민국의문화, 역사를알리는역할담당 29 개의해외지사네트워크를이용한활발한영업으로전세계를상대로다양한상품판매중 사업영역 FIT 사업 투어데스크 의료관광 패키지관광 한류이벤트관광 시티투어, 공연, 입장권, 셔틀투어등 FIT 상품기획및판매 FIT 관광객전용투어데스크운영 ( 서울역, 홍대, 동대문 ) 건강검진, 쁘띠성형등다양한분야의최우수병원과제휴 중국, 일본, 동남아, 구미주전담팀을운영만족도높은여행기획 한국대표스타의공연드라마또는영화관련관광지를여행 제 3 국투어하나투어만의 29 개해외지사망을통한외국인및교포제 3 국투어 Discover Korea 대한민국구석구석을찾아다니는고품격한국여행 MICE 국제회의참석자와기업체초청 VIP 관련숙박및여행 은퇴여행 / 수학여행퇴직자또는학생단체등그룹성격에맞는다양한볼거리및체험제공 모국방문여행 해외교포를위한고국의따뜻함을전달하는여행 18

19 호텔비즈니스 국내 해외 Midscale Business Hotel 2012 년오픈, 인사동위치 250 객실보유 Midscale Business Hotel 2013 년오픈, 명동위치 288 객실보유 Upscale Business Hotel 2016 년 6 월오픈, 회현역위치 576 객실보유, F&B, 수영장 Global Network 를이용한호텔판매 Master Lease 방식으로 Asset Light 한형태유지 서울 4 대문內 1,114 객실보유인바운드경쟁력강화 호텔운영관련경쟁력확보 2020 년 7,000 객실보유목표 19

SM 면세점 하나투어가여는대한민국면세점의새로운패러다임문화관광과쇼핑의만남, 글로벌 No.

위인천국제공항면세점 DF9 구역 구매력높은대한항공탑승게이트에위치 5 개매장, 160 여브랜드, 5,000

단독매장운영 2016 년 4 월 29 일 Grand Open 필수관광명소인사동에위치 하나투어본사지하 1 층

서울시내호텔운영으로최고의숙박인프라구축 서울시내점과함께 Open 온라인면세점론칭 (www.smdutyfree.

20 SM 면세점 하나투어가여는대한민국면세점의새로운패러다임문화관광과쇼핑의만남, 글로벌 No.1 문화관광면세점 인천공항점서울시내점온라인점 2015 년 11 월 1 일 Grand Open 세계매출 1 위인천국제공항면세점 DF9 구역 구매력높은대한항공탑승게이트에위치 5 개매장, 160 여브랜드, 5,000 여종의상품 온라인예약주문픽업데스크 24 시간운용 Beanpole, Victoria s Secret 단독매장운영 2016 년 4 월 29 일 Grand Open 필수관광명소인사동에위치 하나투어본사지하 1 층 지상 6 층총 7 개층운영 570 여브랜드, 60,000 여개의상품 국내외고객들이선호하는화장품브랜드입점 서울시내호텔운영으로최고의숙박인프라구축 서울시내점과함께 Open 온라인면세점론칭 ( 하나투어온라인웹사이트및모바일채널과연계 하나투어여행상품구매시추가할인제공 각종프로모션으로하나투어와의시너지확대 글로벌네트워크를활용한판매강화 20

21 문화공연사업투자 하나투어공연컨텐츠투자확대 기존관광사업과의시너지창출 문화컨텐츠신규사업발굴을통한사업영역확장 하나프리티켓브랜드구축및공연티켓유통량극대화 고객에게다양한문화컨텐츠제공 투자구조안정화 리스크를최소화한원금보장및손실 CAP 방식의투자확대 투자상한선제도입 ( 연간라인업검토후투자총액결정 ) 유통권확보를위한투자다변화 ( 단독판매및현장운영권확보 ) 전략적제휴를통한공동투자 ( 소싱 ) 진행 21

22 GLOBAL BUSINESS

23 해외네트워크 23

24 글로벌비즈니스 하나투어글로벌비즈니스 공격적글로벌사업확대를통한글로벌인ㆍ아웃바운드의균형발전 24

25 하나투어재팬 25

26 하나투어차이나 26

27 부 록

28 개요 회사프로필 주주구성 설립일 CEO Chairman 1993 년 11 월 박상환 직원주주, 1.51% CEO President 김진국 국내기관, 25.23% 소액주주, 24.14% 직원수본사 2,451 명 (2016 년 12 월 ) 자본금 58 억원 (2016 년 12 월 ) 주식수 11,616,185 주 (2016 년 12 월 ) 경영진, 18.60% 외국인주주, 18.51% 자사주, 4.73% 네트워크 국내 : 36 해외 : 31 (2016 년 12 월 ) Based on December 31th,

29 가치경영 35% 의배당성향 수익성증대높은미래가치 투명경영 주주가치극대화 구분 기말배당 800원 800원 700원 600원 500원 400원 500원 중간배당 700원 700원 600원 500원 500원 500원 350원 배당금총액 ( 억원 ) 배당성향 206.6% 52.2% 43.3% 36.8% 32.0% 46.0% 38.8% 2011 년부터 K-IFRS 회계기준적용연결배당성향 29

30 사업성과 구분 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 ( 별도 ) ( W 십억, %) FY16 ( 연결 ) 성장성 매출액 성장률 (%) 영업이익 수익성 법인세차감전 순이익 순이익 ROE(%) 안정성 유동비율 (%) 차입금비율 (%)

요약손익계산서 (W 십억 ) 구분 FY09 FY10 FY11 FY12 ( 연결 ) FY13 ( 연결 ) FY14 ( 연결 ) FY15 ( 연결 ) FY16 ( 별도 ) FY16 ( 연결 ) FY17 Guidance ( 패키지 ) 650.3 1,267.0 1,452.9 2,071.9 수탁금 ( 항공권 ) 238.0 377.9 462.5 1,005.

31 요약손익계산서 (W 십억 ) 구분 FY09 FY10 FY11 FY12 ( 연결 ) FY13 ( 연결 ) FY14 ( 연결 ) FY15 ( 연결 ) FY16 ( 별도 ) FY16 ( 연결 ) FY17 Guidance ( 패키지 ) , , ,071.9 수탁금 ( 항공권 ) ,005.8 영업수익 영업비용 영업이익 영업이익률 (%) 법인세차감전순이익 순이익 년부터 K-IFRS 회계기준적용 31

32 요약재무상태표 (W 십억 ) 구분 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 ( 연결 ) FY13 ( 연결 ) FY14 ( 연결 ) FY15 ( 연결 ) FY16 ( 별도 ) FY16 ( 연결 ) 유동자산 고정자산 자산총계 유동부채 고정부채 부채총계 자본금 이익잉여금 기타자본항목 자본총계 부채와자본총계 년부터 K-IFRS 회계기준적용 32

요약현금흐름표 (W 십억 ) 구분 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 ( 연결 ) FY13 ( 연결 ) FY14 ( 연결 ) FY15 ( 연결 ) FY16 ( 별도 ) FY16 ( 연결 ) 1. 영업활동으로인한현금흐름 38.0 8.6 11.4 63.1 47.7 39.2 45.9 103.7 35.0 46.7 27.5 2.

33 요약현금흐름표 (W 십억 ) 구분 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 ( 연결 ) FY13 ( 연결 ) FY14 ( 연결 ) FY15 ( 연결 ) FY16 ( 별도 ) FY16 ( 연결 ) 1. 영업활동으로인한현금흐름 투자활동으로인한현금흐름 재무활동으로인한현금흐름 현금의증가 / 감소 (1+2+3) 기초의현금 기말의현금 년부터 K-IFRS 회계기준적용 33

34 성장률, 투자지표 (%) FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 매출액성장률 법인세차감전순이익성장률 N/A 성장률 (%) 순이익성장률 N/A 매출액경상이익률 N/A 15.0 ROA ROE EPS (Won) 2,160 2, ,193 투자지표 BPS (Won) 8,009 8,557 7,698 7,828 9,537 배당성향 (%) N/A 38.8 Net-Cash (W bn) K-GAAP 기준적용 34

35 성장률, 투자지표 (%) 구분 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 별도기준연결기준별도기준연결기준별도기준연결기준별도기준연결기준별도기준연결기준별도기준연결기준 매출액성장률 법인세차감전순이익성장률 성장률 (%) 순이익성장률 매출액경상이익률 ROA ROE EPS (Won) 1,789 1,930 2,714 3,198 2,881 2,989 2,504 2,978 2,602 2, 투자지표 BPS (Won) 10,249 12,095 13,524 15,907 15,495 16,985 14,933 17,069 16,194 19,682 15,527 19,163 배당성향 (%) Net-Cash (W bn) 년부터 K-IFRS 회계기준적용 ( 연결배당성향은지배기업소유주지분 / 현금배당금총액 ) 35

36 수상내역 2016년한국산업고객만족도 (KCSI) 8년연속 1위선정 2016년일자리창출유공대통령표창수상 2016년국가고객만족도 (NCSI) 3년연속 1위수상 2016년한국소비자브랜드위원회주최 대한민국올해의브랜드대상 9년연속수상 2015년문화체육관광부주최 2015 여가친화기업인증 2015년한국소비자포럼주최 올해의브랜드대상 8년연속 1위 2015년브랜드스탁선정 2015 대한민국브랜드스타 여행사부문 11년연속 1위 2014년공정거래위원회선정소비자중심경영 (CCM) 인증 2014년한국여행업협회선정 우수여행상품인증 2014년 말레이시아투어리즘어워즈 2012/2013 수상 2013년한국소비자브랜드위원회주최 올해의브랜드대상 6년연속수상 2013년한국능률협회선정 2013 한국산업의브랜드파워 여행사부문 9년연속 1위 2013년박상환회장 제 40회관광의날 금탑산업훈장수상 2013년브랜드인터네셔널주관 2013 국가브랜드대상 여행사부문대상수상 2013년한국능률협회선정한국산업의고객만족도여행사부문 5년연속 1위 2013년한국표준협회선정 KS-SQI 한국서비스품질지수 여행업계 1위선정 2012년브랜드스톡선정 2012 대한민국브랜드스타 여행사부문 9년연속 1위 2012년지식경제부선정 수퍼브랜드 여행사부문 7년연속 1위 2011년 12월한국경제신문사 한경 IR 대상 수상 2010년 10월 제 8회머니투데이 IR대상 최우수기업상수상 36

37 감사합니다

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슬라이드 1 Investor Relations Jun. 2009.(Korean) 1 목 차 하나투어소개 여행시장환경 하나투어강점 하나투어전략 가치경영및부록 2 하나투어 소개 3 하나투어 소개 전국 5,000 여개소매여행사와판매제휴한국내최대 w holesale 여행사 여행시장의 No.1 Market Leader 시장점유율 매출액 브랜드인지도 Online 비즈니스 4 브랜드포지션