현안분석국제 LNG 수급동향과주요이슈 p.3 주간포커스 중국의 2015 년전력수급현황및 2016 년전망 p.19 주요단신 중국 중국국가에너지국, 16 년풍력발전건설방안에관한통지발표 중국지방정부, 석탄과잉생산해소위한감산계획발표 중국 CNNC- 선화집단, 전략적제휴체결 p

Transcription

1 제 호 / 1 현안분석국제 LNG 수급동향과주요이슈 유가하락과공급과잉으로최근아 태지역의 LNG 교역가격이큰폭으로하락하고있음. 신규공급과기존설비의안정적인가동으로인한공급량증가와함께동북아지역의수요감소가공급과잉의동인이되고있음. 특히, 호주와미국으로부터의신규공급이점차늘어나게되면, 국제 LNG 시장의공급과잉이심화될것으로예상됨. 국제 LNG 현물가격은미국산 LNG 의가변비용이나발전용석탄가격영향을받을가능성이높아지고있음. 그러나원유가격의하락과함께 LNG 현물가격의하락은신규 LNG 프로젝트의추진을어렵게할수있음. 주간포커스 중국의 2015 년전력수급현황및 2016 년전망 주요단신 도쿄전력, 18년내석유화력발전소가동전면중지 러정부, 셰일자원개발촉진위한제도정비계획 석유메이저, 저유가로탐사활동저조및신규투자감소 멕시코, 전력부문개방으로미국전력기업들의투자확대전망 스코틀랜드, 100여년만에석탄화력발전전면중단 사우디아라비아, 이집트에 200억달러규모의석유제품수출전망

2 현안분석국제 LNG 수급동향과주요이슈 p.3 주간포커스 중국의 2015 년전력수급현황및 2016 년전망 p.19 주요단신 중국 중국국가에너지국, 16 년풍력발전건설방안에관한통지발표 중국지방정부, 석탄과잉생산해소위한감산계획발표 중국 CNNC- 선화집단, 전략적제휴체결 p.31 제 호 일본 러시아 중앙아시아 일본, CCS 기술실용화를위한체제정비 이카타원전 1호기폐로결정으로일본정부의 2030 년전원구성비중달성불투명 도쿄전력, 18년내석유화력발전소가동전면중지 Rosneft, 15년기업실적및 16년투자계획발표 러정부, 셰일자원개발촉진위한제도정비계획 러에너지부, 석유부문기술자립도제고위한노력지속 Gazprom, 對발트 3국첫가스경매개최 p.35 p.39 북미 미가정용태양광시스템, 州정부의태양광보조금감축으로전망어두워 석유메이저, 저유가로탐사활동저조및신규투자감소 미국産원유, 금수조치철폐이후최초로 16 년 5 월초일본도착예정 p.43 중남미 멕시코, 전력부문개방으로미국전력기업들의투자확대전망 브라질국영석유기업 Petrobras, 15 년손실로부채약 8 천억헤알로증가 칠레, 트럭수송을통한국내 LNG 수송망확대계획 p.47 유럽 스코틀랜드, 100 여년만에석탄화력발전전면중단 프랑스, 태양전지패널도로개발프로젝트착수 유럽, 15 년재생에너지투자규모 9 년만에역대최저치기 p.50 중동 아프리카 쿠웨이트, 가스화력발전소증설에따른 LNG 수입량증가 에티오피아, 對중국 LNG 수출발판마련 사우디아라비아, 이집트에 200 억달러규모의석유제품수출전망 메이저석유기업의 MENA 지역석유생산량감소 p.54 아시아 호주 말레이시아 Petronas 의 Pacific Northwest LNG 프로젝트환경영향평가결과발표연기 말레이시아 Petronas, FLNG 가동준비 호주 Woodside 社, Browse LNG 프로젝트재보류 p.58

3

4

5 국제 LNG 수급동향과주요이슈 가스정책연구실서정규선임연구위원 유가하락과공급과잉으로최근아 태지역의 LNG 교역가격이큰폭으로하락하고있음. 신규공급과기존설비의안정적인가동으로인한공급량증가와함께동북아지역의수요감소가공급과잉의동인이되고있음. 동북아지역의수요가늘어나지않고있는상황에서호주와미국으로부터의신규공급이점차늘어나게되면, 국제 LNG 시장의공급과잉이심화될것으로예상됨. 특히, 호주와미국산 LNG 중상당량이미계약물량으로, 이들물량이현물시장으로유입되어아 태지역 LNG 현물가격을안정시킬가능성이높음. 그러나아 태지역의수입수요의부족으로잉여물량의대부분으로유럽으로유입되어유럽의현물가스가격을압박할것으로예상됨. 국제 LNG 현물가격은미국산 LNG 의가변비용이나발전용석탄가격영향을받을가능성이높아지고있음. 그러나원유가격의하락과함께 LNG 현물가격의하락은신규 LNG 프로젝트의추진을어렵게할수있음. 1. 머리말 2015 년아시아 태평양지역 LNG 가격변화추세 ㅇ원유가격하락으로 LNG 장기계약도입가격이하락하는가운데 2015년중에아 태지역의 LNG 현물가격도큰폭으로하락함. IHS Energy 자료에따르면, 2015년일본의장기계약도입가격은평균 US$ 9.75/MMbtu 로 2014년대비 36% 하락함. 또한아 태지역 LNG 단기시장의수급상황을설명해주는지표로동아시아 LNG 현물가격은 2015년에 US$7.83/MMbtu 로 2014년대비절반수준임. 원유가격하락으로 LNG 장기계약도입가격및아 태지역의 LNG 현물가격도큰폭으로하락 ㅇ아 태지역 LNG 현물가격약세는아 태지역의신규공급증가와동북아지역과남미지역의수요부족이주된동인인것으로보임. MENA 지역신규수입국이잉여물량의일부를흡수하였으나, 나머지는유럽지역으로유입되어유럽현물시장가격을압박함. ㅇ 2015년부터시작된호주의신규공급과 2016년 2월부터시작된미국의신규액화플랜트의가동은국제 LNG 시장의공급과잉을심화시켜현물가격하락을더욱부추기게될것으로예상됨. 호주는 2개의 CBM 액화프로젝트가공급을개시하여 2015년에 550만톤을수출함. 2016년 3월부터는고곤프로젝트가 LNG 수출을시작함. 미국에서는 세계에너지시장인사이트제 호

6 2016년중에사빈패스프로젝트의 2개트레인이생산을개시함. 2015년교역량의 8.8% 에해당하는약 2,200만톤에해당하는 LNG 물량이새로시장에유입될것으로예상됨. ㅇ아 태지역의 LNG 현물가격은 2016년들어추가하락하고있으며, 3 4월도착기준으로 US$ /MMbtu에도달하고있음. 향후공급량이늘어나게되면현물가격이공급가변비용수준까지낮아질수도있지만, 최종적인수준은신규수요발생혹은생산감축등에의해결정될것으로보임. ㅇ수급상황변화와원유가격하락으로인한 LNG 구매가격의하락은 LNG 구매자들에게긍정적일수있으나, 장기적인관점에서는국제 LNG 시장의불확실성을높이는요인이될수도있음. 유가하락과시황의변화로수입국과수출국간에는기존혹은신규 LNG 수입가격의결정방식에대한재협상이이루어지고있음. 그러나낮은 LNG 가격과수입수요의부족은신규프로젝트추진을불확실하게할수있음. 즉, 가격하락으로신규프로젝트는수익률하락위험에직면할수있음. ㅇ본고는 2015년국제 LNG 수급실적분석과함께향후국제시황의변화방향그리고관련이슈들을살펴봄 년세계 LNG 수급실적 수요부문 2015 년 LNG 수요변화의특징은동북아및미주지역의수요가감소하고, 유럽및 MENA 지역의수요가증가했다는점임. 2015년 LNG 수요부문변화의특징은전통적인수입국인동북아와최근몇년간수입이증가하던미주지역의수요가감소한반면, LNG 잉여물량을흡수한유럽과 MENA 지역의신규수입국들의수요가증가했다는점임. < 2014년 2015년국가별 LNG 수입증감 > 자료 : IHS Energy 4 세계에너지시장인사이트제 호

7 한국과일본의 2015년 LNG 수입은 711만톤감소하였으며, 중국은경기둔화와높은규제가격으로인해수요의변동이거의없었음. 한국과일본의수요감소는그동안수요증가를주도하던발전부문수요가감소하는구조적인변화에의한것으로, 당분간이들두국가의 LNG 수입수요증가를기대하기어렵다는의견이지배적임. 동북아지역의 LNG 수입수요감소로파키스탄의신규수요와저렴한현물을이용하려는인도, 대만, 그리고일부동남아국가의수요증가에도불구하고전체아 태지역의 LNG 수입수요는감소함. 2015년유럽의 LNG 수요는 5백만톤증가함. 아 태지역의공급증가와수요약세로인해발생한카타르의잉여물량이유럽으로유입되고, 아 태지역으로의재수출이감소하게됨에따라 LNG의자체소비가증가함. 아 태지역의공급증가와수요약세로인해발생한 LNG 잉여물량이유럽으로유입 LNG 현물가격의하락으로카타르산 LNG가벨기에로유입되어네덜란드가스생산감소를보충함. 유가에연동하여가격이결정되는카타르산장기도입계약물량이이탈리아현물가격을하회함에따라이탈리아로유입되는 LNG 물량도증가함. 노르웨이산파이프라인가스공급증가와저장물량인출량증가로프랑스의 LNG 수입은감소한것으로나타남. 스페인과포르투갈은하절기폭염으로냉방용전력수요가증가한반면, 가뭄으로수력발전을활용할수없게됨에따라가스수요가증가함. 영국은저온현상으로 1월 9 월중전년대비 14% 증가함. 이에따라 LNG 수입수요도증가함. 신규수입국인리투아니아는러시아산가스 (PNG) 가격의하락으로 LNG 수입터미널가동률이낮아짐. 폴란드는연말에수입터미널시운전용으로 LNG 수입을개시함. 이에따라이들 2개신규수입국의 LNG 수입수요는전년대비 30 만톤증가하는데그침. 2015년 LNG 수요가가장많이늘어난지역은 MENA 지역으로 2015년 LNG 수요가전년대비 620만톤증가함. 기존의 2개수입국 ( 쿠웨이트와 UAE) 은전력수요증가와수입가격하락으로 LNG 수입이증가함. 2개의신규수입국 ( 이집트와요르단 ) 은이집트의가스부족으로인해 LNG를도입하기시작함. 미주지역 LNG 수요의 66% 를차지하는멕시코, 아르헨티나, 브라질의수요가전년대비 2백만톤감소함. MENA 지역은 LNG 수요가가장많이증가한곳으로, 이집트와요르단이신규수입국으로등장 미국으로부터의파이프라인가스공급이증가함에따라멕시코의 LNG 수입수 요가감소함. 이러한구조적인이유때문에향후에도 LNG 수입수요는늘어나 세계에너지시장인사이트제 호

8 지않을것으로예상됨. 미주지역의멕시코, 아르헨티나, 브라질의 LNG 수요는감소 LNG 가격이하락함에도불구하고, 외환위기로인해아르헨티나의 LNG 수입이증가하지못하고있음. 브라질은경기침체에따른전력수요감소와함께수력발전소의발전량이증가함에따라 LNG 수입이감소함. 2015년에는 9개신규 LNG 수입터미널의완공 ( 일본과스웨덴소형터미널제외 ) 과 1개의시설확장이이루어져세계 LNG 수입터미널의용량이약 3,500 만톤 / 년늘어남. 신규수입터미널중 5 건은 FSRU 시설임. 특히, 요르단, 이집트, 파키스탄등이 FSRU 를가동함에따라 LNG 수입국은 33 개국으로늘어남. < 2004 년 2015 년지역별 LNG 수입 > ( 단위 : 백만톤 ) 지역 2004년 2011년 2014년 2015 년 증감 04 15년 년 일본, 한국, 대만 % 1.4% 중국 % 인도 % 5.6% 기타아시아 % MENA % 유럽 % -12.9% 북중미 % -8.0% 남미 % 15.7% 합계 % 0.8% 자료 : IHS Energy, 순수입기준수입량임. 공급부문 2015 년세계 LNG 공급량은약 2억 4,950 만톤으로전년대비 3.11% 증가 2개프로젝트 ( 예멘, 이집트 ) 의 LNG 수출이중단되었음에도불구하고, 2015년세계 LNG 공급량은약 2억 4,950만톤으로전년대비 3.11% 증가하였음. 호주의 Curtis LNG의 2개트레인과 Gladstone LNG의첫번째트레인이가동에들어감에따라호주 LNG 수출량이증가함. 당초일본, 중국, 한국, 말레이시아로공급될예정이었으나, 이들국가들의가스수요부족으로동남아와 MENA 지역으로공급됨. Donggi-Senoro 플랜트의가동으로파푸아뉴기니와인도네시아의 LNG 수출량이증가함. 항만사용의제약으로페루의수출이소폭감소한것을제외하고, 아 태지역의모든생산국의수출량이증가함. 중동지역에서는공칭능력을초과하여생산한카타르의수출량이증가함. 저유가로인한원유판매수입감소에대응하기위해생산량을늘린것으로알려져있음. 부산물수입으로생산단가가낮은카타르는신규시장을확보하기위해기존장 6 세계에너지시장인사이트제 호

9 기계약수입자에재판매하지않는조건으로낮은가격을제시하거나인도등과의가격재협상에도적극나서, 시장점유율을일정수준유지하려는전략도구사하고있는것으로추정됨. 오만과 UAE는전년수준으로수출한반면, 예멘은내전으로 LNG 수출이중단상황이지속되고있음. < 2014년 2015년국가별 LNG 생산증감 > 자료 : IHS Energy 안정적인가스공급에힘입어플랜트가동률이늘어난나이지리아의수출량이증가하였으며, 기술적인문제를해결한노르웨이 Snøohvit 플랜트도설계용량에근접한수준까지생산을늘림. 반면, 앙골라 LNG는여전히기술적문제가해결되지않아플랜트가동이중단됨. 이집트는국내가스수요증가로인한원료가스부족때문에 LNG 플랜트의가동이중단된상태임. 트리니다드토바고도원료가스공급상의문제로전년대비수출량이 190만톤감소함. IHS Energy 자료에따르면, 2015년중 LNG 플랜트의총용량은평균 2억 8,500만톤 / 년내외이며평균이용률은약 87% 수준임. 주요전문기관들이제시하고있는 LNG 수요전망 ( 연평균수요증가율 4% 5%) 을전제로할때, 수급상황이안정되기위해서는향후 15년간 2억 2 억 7천만톤 / 년정도의액화용량이추가로확보되어야함. 이를위해서는매년 1,300 1,800 만톤 / 년의용량을제공하는신규플랜트건설에대한최종투자결정이필요함. 결국, 수급이안정되기위해서는신규로매년 2 3 개의프로젝트에대한최종투자결정이이루어져야한다는것을의미함. 수급상황이안정되기위해서는향후 15년간 2억 2 억 7천만톤 / 년정도의액화용량이추가로확보될필요 그러나호주, 미국등의신규프로젝트추진으로최소한 2020 년까지는생산능 력이부족하지않을것으로예상됨 년초에 1 억톤 / 년을초과하는신규혹은확장프로젝트에대한최종투자 세계에너지시장인사이트제 호

10 결정이있을것으로예상하였으나, 최종적으로는 4건의프로젝트 ( 총용량 2,030 만톤 / 년, 호주 NWS 프로젝트에공급할목적의상류부문최종투자결정은제외 ) 만이최종투자를결정함. 최종투자결정이이루어진프로젝트는미국의 3개프로젝트 (Corpus Christi T1 T2, Freeport LNG T3, Sabine Pass T5) 와 Cameroon FLNG 등임. < 연도별최종투자결정프로젝트용량추이 > 자료 : LBR, IHS Energy 2015 년교역동향 아 태지역의역내교역량의증가로중동과대서양지역에서아 태지역으로의수출량이감소 2015년중아 태지역의역내교역량의증가로중동과대서양지역에서아 태지역으로의수출량이감소함. 호주와파푸아뉴기니생산증가로아 태지역역내교역량이증가함. 이에따라대서양지역과카타르에서아 태지역으로의교역량이감소하였음. 특히, 예멘의생산중단으로중동- 아 태지역간의교역량이크게감소함. < 2014년 2015년지역간 LNG 교역량및재수출 > 자료 : LBR, IHS Energy 2015년중에중국, 인도, 싱가포르, 영국등으로재수출이이루어졌지만, 전체재수출물량은큰폭으로감소함. 이는아 태지역과대서양지역간의가격차이가축소된데따른것임. 지역간가격차이의축소에도불구하고, 동북아지역의수요약세와호주, 인도네시아, 파푸아뉴기니신규물량증가로현물및단기교역량이증가함. 2015년중계약기간이 2년미만의단기교역량은 6,750만톤으로전체교역량 8 세계에너지시장인사이트제 호

11 의약 27% 를차지함. 일부계약의종료와현물구매의증가에따라 5년미만의중기교역량은전년대비 370만톤감소함. 2015년에체결된 15년이상의장기계약들은 1,574만톤 / 년으로북미지역과모잠비크 Coral FLNG의계약이외에는대부분포트폴리오사업자의계약임. 미국의신규장기계약은 Corpus Christi T3과 Sabine Pass LNG T5 T6 의설비이용매매계약임. 모잠비크 Coral FLNG 운영자인 ENI는 BP와도착지제한이없는 20년장기매매계약을체결함. 유가에연동하는가격결정방식을채택하고있으며, 유가연동비율은 11% 내외인것으로알려짐. 계약기간이 5년 10 년인매매계약으로는호주고곤 LNG, 인도네시아본탕 LNG, 말레이시아 MLNG, Cameroon 등과함께 5개의포트폴리오사업자의매매계약등모두 8건이있으며, 계약물량은총 581만톤 / 년임. 2015년에체결된계약들중약 70% 는 150만톤 / 년이하의계약들이며, 2011년 2013 년중에체결된계약 (20% 30%) 들에비해물량규모가작아짐. 선택가능한공급원이많아지고불확실한수요에대응할필요성, 장기계약에필요한신용도의부재, 소규모프로젝트건수의증가등이이유임. 신규 LNG 공급물량을많이확보한아 태지역의구매자 (Kogas, 오사카가스, 인도의 Gail, 간사이전력등 ) 들은북미, 호주등지의프로젝트와계약한물량혹은시설이용계약용량중잉여부분을대서양지역의구매자 (Total, Engie, Shell, EDF, E.ON 등 ) 들과거래및수송부문의최적화, 스왑등을통해해소하고있음 년에체결된계약들중약 70% 는 150 만톤 / 년이하의계약들로, 물량규모가다소작음 2015 년가격동향 2014년 4/4분기부터시작된원유가격하락으로원유가격연동의장기계약 LNG 가격이큰폭으로낮아짐. 원유가격에연동하여결정하는동북아지역의대표계약가격인일본의수입가격은 2015년 12월에 US$7.50/MMbtu 로 2014년 12월대비 45% 하락함. 2016년들어원유가격이하락세를보이고있고, 현물원유가격이 LNG 계약가격에반영되는시차 (4 6 개월 ) 를고려할때당분간동북아지역의 LNG 계약가격은더욱하락할가능성이있음 년 4/4분기부터원유가격연동장기계약 LNG 가격이큰폭하락 동북아지역 LNG 장기계약가격은몇개월의시차를두고일본수입원유가격에따라변동함. 그리고일본수입원유가격은두바이현물원유가격과 1개월정도의시차가있음. IHS Energy 원유가격 ( 일본수입평균원유가격 ) 전망자료를전제로할때, 2016년중반에계약도입가격은도착도기준으로 US$4.00/MMbtu 까지하락할가능성이있는것으로추정됨. 세계에너지시장인사이트제 호

12 < LNG 교역가격추이 > 주 : 미국 LNG 수입가격추정치는헨리허브가격 115% 할증가격에액화비용 (US$3.0/MMbtu, 해상수송비용 (US$2.0/MMbtu) 을더한것임. 자료 : 에너지경제연구원, IHS Energy 최근의아 태지역 LNG 현물가격약세는수요부족이주된동인 최근의아 태지역 LNG 현물가격약세는 LNG 공급증가가하나의이유가될수있지만, 수요부족이주된동인인것으로보임. 2015년에예멘의공급중단에도불구하고호주, 파푸아뉴기니, 인도네시아등의신규공급이아 태지역의 LNG 현물가격하락에영향을줌. 그러나온난한겨울철기온, 발전용연료소비중천연가스비중의감소로일본과한국의 LNG 수요가큰폭으로감소하고, 아 태지역수급상황을압박할수있는중남지역의수요가감소한것이 LNG 시황에더큰영향을미침. 잉여물량중일부는역내가스부족문제를해결하려는 MENA 지역의신규수입국 ( 이집트, 요르단 ) 으로흡수되었으며, 나머지는유럽지역으로유입되어유럽현물시장가격을압박함. 2015년 12월영국 NBP 현물가격은 US$5.02/MMbtu 로연초대비 26.5% 하락함. 연중에아 태지역현물가격과비슷하던 NBP 현물가격이 2015년연말에는다시 US2.0/MMbtu 이상차이가발생함. < LNG 현물거래가격추이 > 자료 : IHS Energy 10 세계에너지시장인사이트제 호

13 2015 년수송선시장동향 2014년부터시작한수송선용량의과잉상태는 2015년들어더욱심화됨 년도에비해평균수송선용선료가 50% 가까이하락함. 투기적인목적의수송선건조와미국, 호주등의방대한공급량을배경으로건조된선박이 2015년중에 29척이인도됨. 반면에호주신규프로젝트들의가동지연에따라세계교역량이 750만톤증가에그침. 수송선용량의과잉상태는 2015 년들어더욱심화 < LNG 수송선수및단기용선료추이 > 자료 : IHS Energy 3. 향후수급상황전망과주요변화요인 LNG 공급여건 2016년에는 9개의액화트레인이신규로가동에들어갈것으로예상되며, 2014 년에가동이중단된앙골라 LNG도가동을재개할것으로예상됨. 2016년에는육상의액화플랜트이외에세계최초로 FLNG 프로젝트가말레이시아에서가동에들어갈것으로예상됨. 이들트레인의생산용량은약 3,200만톤 / 년에해당함. 실제생산량은이들트레인의가동개시시점, 액화트레인의가동률등에따라달라질수있음. 호주에서 2개의 CBM 액화프로젝트와고곤 LNG T1이본격가동에들어감. 이들플랜트의용량은약 2,200만톤에해당함. 미국최초의 LNG 수출프로젝트인 Sabine Pass T1 T2 도가동에들어감 년에는 9개의액화트레인이신규로가동착수예정 2014 년에가동이중단된앙골라 LNG 도가동을재개예상 그외인도네시아, 말레이시아의신규프로젝트가동으로 LNG 생산용량이 4 백만톤정도증가할것으로예상됨. 기존프로젝트중에서는앙골라 LNG의본격가동으로생산용량이 433만톤 / 년증가할것으로추정됨. 예상되는가동시점, 기존프로젝트의가동률변동등에따른생산량증감을고 세계에너지시장인사이트제 호

14 려할때, 2016년중 LNG 공급량은전년대비 2,200만톤정도 (2015년대비 8.8%) 늘어날것을추정됨. 유가하락과 LNG 현물가격하락으로신규프로젝트의가동시점이늦추어질수도있으나, 건설지연에따른 EPC 사업자의벌과금부담, 상류부문가스공급지연에따른비용발생, 초과비용지출로인한조기완공필요성등으로인해프로젝트가동이지연될가능성은그리높지않다는것이일반적인견해임. 다만, 기술적인문제로 CBM을활용한 LNG 프로젝트나 FLNG 등의가동이늦추어질수도있으나, 이들몇개의프로젝트지연으로 2008년 2013 년중경험한사례와같은수급불안상황이발생할가능성은낮은편임. 신규프로젝트추진에있어액화설비투자비는하락은긍정적요인으로, 현물가격하락은부정적요인으로작용 최근액화설비투자비는하락하고있으나, 유가하락, 수요정체와경쟁심화에따른현물가격의하락은신규 LNG 프로젝트의개발전망을어둡게하는요인이될수있음. 최근유가하락에따른석유 가스분야투자의감소로 LNG 건설비용이하락하고있음. 이는신규프로젝트추진에긍정적인영향을줄수도있음. 그러나유연물량의증가에따른경쟁심화와유가하락으로당분간대규모신규프로젝트의최종투자결정을기대하기쉽지않을것으로예상됨. IHS Energy 자료에따르면, 2020년이후수요가공급을초과하기위해서는향후매년평균 6% 이상 LNG 수요가증가해야함. 일부에서는 2015년말의 FLNG 프로젝트최종투자결정과매매계약체결을근거로향후다수의 FLNG 사업추진가능성을지적함. 그러나일시적인사례일수있고, 유가가배럴당 30달러수준에머물게되면사업추진자체가어려울것이라는지적도있음. 한편, 유가하락으로미국내천연가스현물가격에연동하여매매가격이결정되는미국산 LNG의경쟁력이낮아짐에따라미국내신규 LNG 프로젝트의추진도당분간어려울것이라는견해가지배적임. 신규프로젝트추진의부진은장기적으로아 태지역의단기교역시장형성과유가연동의경직적인매매계약체계의변화를어렵게할수있음. 지역별수요변화 용량의확대에따른과잉공급이신규수요를창출하는상황이전개될것 단기적으로세계적인 LNG 생산용량의확대에따른과잉공급이신규수요를창출하는상황이전개될것으로보이며, 유럽, 인도, 동남아중심으로잉여물량을흡수할것으로예상됨. 일정이불투명하지만, 원전재가동으로인한발전용천연가스수요감소가일본의 LNG 수입수요를줄일것으로보임. 또한수입가격이하락한대체연료 ( 석 12 세계에너지시장인사이트제 호

15 탄, 석유 ) 와의경쟁도 LNG 수입수요를줄이는하나의요인이될수있음. 이러한상황은한국도유사함. 그러나대만은원전폐지정책에따라천연가스수요가증가할가능성이높은편임. 중국은잉여계약물량과경제성장둔화로당분간 LNG 수입수요의증가를기대하기어려운상황임. 중국은 2015년에이미계약물량의인도시점조정, 잉여물량의해외처분, 국내생산및 PNG 수입물량의조절등을통해과잉공급물량을조절한바있음. 인도와동남아지역에서추가수입수요가발생할가능성이있지만, 연간 5백만톤이상의추가수요가발생할가능성은높지않은것으로추정됨. 국내가스생산부진으로비료산업및발전부문에서필요로하는천연가스를충분히공급하지못하고있는인도는낮은현물가격을배경으로 LNG 수입을늘릴수있음. 또한 LNG 수입가격이낮은수준을유지하게되면, 가격에민감하게반응하는산업부문에서 LNG를수요할수도있음. 낮은국내가스가격, 공급인프라부족, 석탄대비경쟁열위등이인도네시아 LNG 수요증가에장애가됨. 말레이시아도낮은석탄가격과가스가격으로 LNG 수입수요가크게늘지않을것으로예상됨. 유럽, 인도, 동남아중심으로잉여물량을흡수할것으로예상 파키스탄은정치및재정적위험으로인해장기공급계약의추진이어려울수있음. 필리핀은발전부문의낮은석탄가격이천연가스보급에장애가되고있음. 태국은다수의 LNG 신규계약으로점진적으로 LNG 수입이늘어날것으로보임. 중동지역은 LNG 수입가격의하락과전력수요의증가로꾸준히 LNG 수입수요가늘어날것으로예상됨. 반면, 중남미지역에서는칠레, 콜롬비아, 파나마, 우루과이등신규수입국이수입량을늘릴것으로예상되나, 2020년이전에는멕시코의 PNG 수입증가, 아르헨티나, 브라질 LNG 수요의가변성 ( 고온, 가뭄, 경제사정등과같은외부여건에따라변동 ) 등으로전체 LNG 수입수요가크게증가할가능성은낮은것으로평가됨. LNG 잉여물량의상당부문은유럽지역에서흡수할가능성이높은것으로전문가들은추정하고있음. 유럽은방대한수입터미널용량을보유하고있으며, 유동적인시장이존재하는지역임. 전문가들은 LNG 수입물량의증가가유럽가스시장가격에미치는영향과시장점유율이낮아지는것에대한러시아의대응이유럽으로유입되는 LNG 물량의크기를결정할가장중요한요인이될수있다고예상함. 세계에너지시장인사이트제 호

16 교역조건및가격요인 호주산과미국산 LNG 공급의증가에따라현물혹은단기거래시장의규모가더욱확대될것 아 태지역의신규공급물량과수요부족으로인해잉여물량들은유럽으로유입될가능성이높음 호주산과미국산 LNG 공급의증가에따라현물혹은단기거래시장의규모가더욱확대될것으로보임. 호주의신규공급물량의상당부분은장기계약에의해일본, 한국, 말레이시아, 인도, 중국등으로공급될것으로예상됨. 그러나빌드업 (build-up) 기간중에공급되는물량과일부과잉계약물량 ( 중국의 APLNG 계약물량 ) 은시장수급불균형을심화시킬수있음. 단기적으로는앙골라 LNG, MLNG T9와 FLNG 신규물량, Sabine Pass 물량중포트폴리오사업자에게할당된물량등도새로운수요처를확보해야함. 아 태지역의신규공급물량과수요부족으로인해대서양지역프로젝트물량이아 태지역으로유입되는것이어려워질수있으며, 잉여물량들은유럽으로유입될가능성이높음. IHS Energy 의분석에따르면, 대부분의 LNG 생산프로젝트의단기가변비용은 US$2.00/Mmbtu 보다낮음. 따라서미국과호주의신규물량이유입되더라도계속생산을할가능성이있는것으로추정함. 잉여 LNG 물량의유입으로유럽의현물가격이미국산 LNG의가변비용이하로낮아지게되면, 미국 LNG 프로젝트의가동률이낮아질수도있음. 낮은가격이장기간지속될경우에는유럽이외의새로운수입국으로잉여물량 이흘러들어갈가능성이높고, 이들국가들이 2020 년이후시장이잉여물량을 흡수하게될수있다고 IHS Energy 는분석하고있음. 미국, 호주물량의시장유입으로카타르의시장점유율이낮아질가능성 미국, 호주물량의시장유입으로카타르의시장점유율이낮아질가능성이있음. 지금까지카타르는유럽과아 태지역시장을구분하여이익극대화를추구해왔으나, 향후에는이러한전략의추진이어려워질것으로예상됨. 카타르는이미인도 Petronet 과의계약재협상을통해 2016년부터신규가격공식을적용하고장기계약물량을상향조정함. 또한파키스탄과도양호한조건으로계약을추진함. 카타르가낮은생산비용을배경으로생산량조절을통해수급을조절하는역할을수행할가능성도있으나, 장기적으로시장점유율하락위험에직면할수도있어쉽게선택할수있는대안이아닌것으로전문가들은추정함. 국제 LNG 시장내에잉여물량이증가하게되면, LNG 현물가격이계속해서낮아질수있음. 아 태지역의 LNG 현물가격은 2016년들어이미전년말대비 33% 하락함. 14 세계에너지시장인사이트제 호

17 특히, 아 태지역의수요부족으로 LNG 잉여물량이유럽으로유입되면, 러시아산가스 (PNG) 와경쟁하게될것으로보임. 이는유럽의현물가격하락을부추기게될것으로예상됨. 미국산 LNG 가격이유럽현물가격의하한을형성할것이라는지적이있으나, LNG 공급과잉상황을고려한다면발전부문의석탄가격의영향이더클것으로보는전문가들도있음. 전력수요증가, 노후석탄발전소의해체, 역내가스생산의감소등으로유럽의천연가스수요잠재력은큰것으로추정됨. 따라서 LNG 공급량의증가가러시아산가스공급에미치는영향을그리크지않을수도있음. 대부분의기존액화설비의가변비용은 US$2.00/MMbtu 수준이며, 러시아산가스의가변비용또한 US$2.5/MMbtu 수준임. 따라서공급과잉의해소는잉여 LNG나러시아산가스가아닌유럽역내가스공급원의생산량감축에의해해소될수도있다고 IHS Energy 는전망하고있음. 구매자에게유리한시장환경이조성되면서, 기존 LNG 수입국들이가격재협상에관심을보이고있음. 특히, 기존계약에재협상조항이없음에도불구하고, 인도 Petronet 과카타르 RasGas 가재협상을통해가격결정공식을변경한사례가수입국의재협상요구를부추기는자극제가될수도있음. 그러나카타르의재협상사례가타수입국에도적용될것인지여부는불투명함. 구매자에게유리한시장환경이조성되면서, 기존 LNG 수입국들이가격재협상에관심 참고문헌에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트, 관련각호 IHS Energy, 10 Question for the LNG Market in 2016, IHS Energy LNG Strategic research and Forecast, Insight, , LNG Market Briefing: balancing hinge on Europe's roel as a residual market, IHS Energy market Briefing, Regular Update, , The Four Floor of Global Gas Prices, , Trends in LNG Trade: 2015 in Review, , Trends in LNG capacity utilization: 2015 in review, , Trends in Spot LNG Trade: 2015 in Review, , LNG variable Cost Curve: Influencing how low LNG prices can go, , Historical and Forecast LNG Prices Data Sheet, , LNG Supply Demand Gap, LNG Business Review, LNG supply and demand in Q4'15 and final overview of 2015, , Vol. 9, Issue 2 세계에너지시장인사이트제 호

18 , The outlook for LNG in supply growth but where is the demand?", , Vol. 9, Issue 1, Bad timing? - LNG plant economics and the oil price", , Vol. 9, Issue 1 World Gas Intelligence, 관련각호 Interfax Natural gas Daily, "BP named as buyer for Eni's FLNG in Mozambique, 세계에너지시장인사이트제 호

19

20

21 중국의 2015 년전력수급현황및 2016 년전망 해외정보분석실김정인 중국전력기업연합회 ( 中國電力企業聯合會 ) 는 2015 년중국전력수급실적및 2016 년전력수급전망 1) 을발표하였음 년중국전력소비량은 5.55 조 kwh 로전년대비 0.5% 증가하였으나, 증가율은전년대비 3.3%p 하락하였음 년중국의발전설비용량은 2014 년대비 10.5% 증가한약 1,508 백만 kw ( 월말기준 ) 수준이었으며, 총발전량은전년대비 0.5% 증가한 5.6 조 kwh 에달하였음. 중국의 2015 년전력소비는서비스산업과가정용부문에서증가가시현되었으나, 가장큰비중을차지하고있는 4 대에너지다소비산업의전력소비증가가감소하여전체적으로소비증가가정체되었음 년중국전력수요는경제성장세의둔화및에너지다소비산업의성장정체로 1~2% 증가할것으로전망되고있음 년중국전력수급실적 전력소비실적및변화요인 2015년중국전력소비량은 5.55조kWh 로전년대비 0.5% 증가하였으나, 전력소비량증가율은전년대비 3.3%p 하락하였음. 또한, 12.5 계획 (2011~2015 년 ) 기간의연평균전력소비증가율은 5.7% 로, 11.5계획 (2006~2010 년 ) 기간보다 5.4%p 하락해뚜렷한전력소비감소추세를보임. 전력소비증가율감소, 산업별전력소비구조의변화, 전력소비량증가의주요원인변화등은중국이실현하고자하는경제신창타이 ( 新常態, New-normal) 구조를나타내고있음 년중국전력소비량은전년대비 0.5% 증가, 전력소비량증가율은전년대비 3.3%p 하락 신창타이 ( 新常態 ) 는 뉴노멀 (New-Normal) 의중국식표현으로, 중국경제가지난 30년간의고속성장을마치고새로운단계에진입했음을의미함. 중국의 2015년전력소비실적을지역별로살펴보면, 동부지역의증가율이가장높고, 변화추세도점진적인구조를보여주고있음. 1) 본고는 2016 년 2 월 3 일중국전력기업연합회가발표한 2016 年度全国电力供需形势分析预测报告 를토대로작성한것임. 세계에너지시장인사이트제 호

22 < 중국지역별전력소비변화추이 (2013~2015 년 ) > ( 단위 : %) 자료 : 中國電力企業聯合會 2015 년전력소비는 2013 년대비크게하락되었고, 전력소비변화폭도크게둔 화되는모습을시현하였음. 특히, 동북지역의전력소비는 2014 년 1.7% 증가에서 1.7% 하락반전이기록되었음. 전력소비증가율둔화의요인은크게경제성장세둔화, 산업구조조정, 기온효과등이있음 중국의 2015 년전력소비증가율이둔화된요인은크게경제성장세둔화, 산업구조조정, 기온효과등이예시되고있음. 경제성장세둔화 : 2015년중국은건설부문의성장둔화로철강및중화학, 건축자재생산이감축되었음. 산업의구조조정 : 중국정부가추진하는경제구조조정으로첨단기술산업의비중이확대되고, 에너지다소비산업을포함한 2차산업의비중이축소되었음. 기온효과 : 2015년중국의많은지역에서동절기온난현상이발생하였고이의결과로전력소비증가가둔화되었음. 발전무문의자체전력소비감소 : 2015 년중국의화력발전은감소되었으며, 이에따라화력발전소의전력소비량또한감소된것으로분석되고있음. 발전설비규모변화 2015년중국의발전설비용량은 2014년대비 10.5% 증가한약 1,508백만 kw ( 월말기준 ) 수준이었으며, 총발전량은전년대비 0.5% 증가한 5.6조 kwh에달하였음. 2015년발전설비평균이용률은감소한 45.3% 로, 전년대비 3.9%P 하락하였으며, 이와같은하락추세는 2013년이후부터지속되고있음. 20 세계에너지시장인사이트제 호

23 2015 년전체에서차지하는비화석에너지발전설비용량과발전량비중은 2010 년 대비각각 8.1%p, 8.3%p 증가하였으며, 전체설비용량에서비화석에너지의비중 은전년대비 1.7% 증가한 35.0% 수준임 년수력발전총설비용량은전년대비 3.2% 증가한 319 백만 kw 이고, 발전량 은전년대비 5.1% 증가한 1.11 조 kwh 임 년수력발전설비이용률은 41.3% 로최근 20 년동안 2005 년 (41.8%) 과 2014 년 (41.8%) 에이어세번째로높은수준을기록함 년말기준, 중국이신규건설중인수력발전소규모는전년대비 17.0% 감 소한 3,200 만 kw 로 2 년연속감소했으며, 향후몇년간은이러한추세가이어질 것으로전망됨. 발전설비용량 ( 백만 kw) 발전량 (kwh) 전체 1, 조 비화석에너지 < 2015 년중국발전설비용량및발전량 > 수력 조 풍력 ( 계통연계 ) 130 1,851 억 원자력 ,605 억 화력발전 조 석탄 자료 : 中國電力企業聯合會 2015 년수력발전총설비용량은전년대비 3.2% 증가한 319 백만kW 이고, 발전량은전년대비 5.1% 증가한 1.11 조kWh 임 풍력 ( 계통연계 ) 과태양광발전설비용량과발전량은현저하게증가하였음. 2015년풍력발전 ( 계통연계 ) 신규설비용량은역대최고치를기록했으며, 총누적설비용량은 130백만 kw에달함. 중국은 2016년초에풍력발전 On-grid가격 ( 발전기업이전력망기업에게판매하는가격 ) 조정계획을확정하였음 계획기간에풍력발전설비용량이급증해 5년간누적신규설비용량은약 100백만kW 에달함. 2015년풍력발전량은전년대비 15.8% 증가한 1,851억 kwh이고, 설비이용률은전년대비 2.0% 감소한 19.7% 를기록함 년풍력발전 ( 계통연계 ) 신규설비용량은역대최고치를기록했으며, 총누적설비용량은 130 백만kW 에달함 중국정부는최근 3년간태양광발전산업지원정책을지속하여왔으며, 이에따라태양광발전은 12.5계획기간의신에너지발전설비용량확대에크게기여하였음. 특히, 동부지역과서북지역의분산형태양광발전설비용량이급속도로증가하였음. 그러나동북지역과서북지역내풍력발전및태양에너지발전비중이높은지역에서는기풍 ( 棄風 ) 및기광 ( 棄光 ) 문제가비교적두드러지게발생함. 세계에너지시장인사이트제 호

24 기풍 ( 棄風 ) 이란송전망접속능력부족, 전력공급의불안정성등으로인해완공된풍력발전소를가동하지못해서풍력자원을에너지로활용하지못하는현상을말함. 기광 ( 棄光 ) 이란기풍과마찬가지로송전망접속능력부족, 전력공급의불안정성등으로인해완공된태양에너지발전소를가동하지못하는현상임. 중국의원전설비용량은 2015 년전년대비 29.9% 증가 중국의원전설비용량은 2015년전년대비 29.9% 증가하여총 2,608만 kw를기록하여역대최대치를기록하였으며원자력발전량도급속도로증가하였음. 2015년에총 600만kW 의원전설비가완공되어상업운영에돌입했으며, 12.5 계획기간의원전설비용량증가율은연평균 19.2% 에달하였음. 원전의발전량은 2014 년대비 27.2% 증가하였으며, 설비이용률은 83.9% 로전 년대비 0.5% 감소하였음 년화력발전설비용량은전년대비 7.8% 증가, 이중석탄화력설비용량은전체화력발전중에서 89.3% 를차지 2015년화력발전설비용량은전년대비 7.8% 증가한 990백만 kw이고, 그중석탄화력설비용량은 880백만 kw로전체화력발전중에서 89.3% 를차지함. 2015년신규화력발전설비용량은 7,202만 kw( 그중석탄발전 5,186만 kw) 으로 2009년이후가장크게증설되었음. 설비이용률은전년대비 4.7% 감소한 49.4% 를기록했으며, 이는 1969년이후최저치임. 설비이용률감소는발전설비용량의증설추세반대로전력소비증가율이크게둔화되었기때문임. 2015년화력발전량은전년대비 2.3% 감소해 2년연속마이너스성장을기록하였고, 그중석탄화력발전량이 73.1% 를차지하였음. 이는 2010년대비하여 7.7%p 하락한결과임. 화력발전량이중국총발전량에서차지하는비중이크고, 가격경쟁력이높아단기간내에화력발전의기저부하역할은타에너지원으로전환되지는않을것으로보임. 그러나 2015년석탄화력의설비용량비중은 65.7% 수준으로발전량비중보다낮아, 발전량기준전원구성변화가더욱진전될전망임. 22 세계에너지시장인사이트제 호

25 < 발전량및발전설비용량비중변화추이 (2010, 2015 년 ) > ( 단위 : %) 2010 년 2015 년변화 (%P) 전체발전량 (4.23조kWh) (5.60조kWh) 0.0 그중수력 화력 원자력 풍력 전체발전설비용량 (962백만kW) (1,508백만kW) 0.0 그중수력 화력 원자력 풍력 자료 : 中國電力企業聯合會 전력소비구조변화 중국의 2015년전력소비는서비스산업과가정용부문에서증가가시현되었으나, 가장큰비중을차지하고있는 4대에너지다소비산업의전력소비증가가감소하여전체적으로소비증가가정체되었음. 2차산업에서전력소비는전년대비 1.4% 감소해 40년만에처음으로감소세를시현하였고, 이는주로철강업 (9.3%) 과건축자재산업 (6.7%) 의소비감소에기인하는것으로보임. 4대에너지다소비산업의전력소비량은전년대비 3.4% 감소하였고, 분기별로는각각 1.3%, 1.7%, 3.6%, 6.6% 감소하였음. 중국의 2015 년전력소비는서비스산업과가정용부문에서증가가시현되었으나전체적으로소비증가가정체되었음 4대에너지다소비산업은화학공업, 건축재료, 철금속, 비철금속을의미하며, 특히, 4분기큰폭의전력소비량감소는동기간중국전체전력소비량이감소를주도하였음. 2015년에 2차산업전력소비비중은 2014년과 2010년대비각각 1.4%p, 2.7%p 감소한 72.2% 를차지했음. 그중, 4대에너지다소비산업의전력소비비중은 2014 년과 2010 년대비각각 1.2%p, 2.0%p 감소해전력소비구조조정이발생하고있는것으로보임. 전력소비총량기준으로볼때, 3차산업과가정용소비증가에힘입어 0.5% 증가가시현되었음. 2015년중국의전력소비는 3차서비스산업및가정용중심으로수요증가가유발되고있음. 세계에너지시장인사이트제 호

26 3 차산업의급속한성장과도시화로인한가정용전력소비량이증가함에따라 3 차 산업과가정용전력소비량은전년대비각각 7.5%, 5.0% 증가하였으며, 증가속도 또한전년대비각각 1.1%p, 2.8%p 증가하였음 계획기간중건축재료, 비철금속, 철금속산업의연평균전력소비증가율은타제조업에비해큰폭으로둔화되었음 12.5계획기간중건축재료, 비철금속, 철금속산업의연평균전력소비증가율은 11.5계획기간대비각각 7.5%p, 10.5%p, 11.5%p 감소해타제조업에비해큰폭으로둔화되었음. 12.5계획기간중, 3차산업의전력소비의연평균증가율은 2차산업보다 4.8%p 높게증가하여전력소비의구조변화가초래된것으로보임. 특히, 3차산업중 IT산업의급속한발전으로소프트웨어관련산업의전력소비량은전년대비 14% 증가를시현함. < 2015년및 12.5계획기간의전력소비현황 > 전체전력소비량 단위 2015 년 2015 년의전년대비증가율 12.5 계획기간연평균증가율 55, % 5.7% 1 차산업 1, % 0.9% 2 차산업 40, % 5.0% 공업 39, % 4.9% 억kWh 경공업 6, % 4.7% 중공업 32, % 4.9% 3 차산업 7, % 9.8% 가정용 7, % 7.4% 자료 : 中國電力企業聯合會 전체전력소비량 단위 2015 년 2015 년의전년대비증가율 12.5 계획기간연평균증가율 55, % 5.7% 1 차산업 1, % 0.9% 2 차산업 40, % 5.0% 공업 39, % 4.9% 억kWh 경공업 6, % 4.7% 중공업 32, % 4.9% 3 차산업 7, % 9.8% 가정용 7, % 7.4% 자료 : 中國電力企業聯合會 < 2015 년및 12.5 계획기간의전력소비현황 > 24 세계에너지시장인사이트제 호

27 < 전력의산업별소비비중변화추이 (2010, 2015 년 ) > ( 단위 : %) 2010년 2015년 변화 (%P) 전체전력소비 차산업 차산업 차산업 가정용 자료 : 中國電力企業聯合會 < 최근 10 년간중국발전설비용량, 전력소비량, GDP 증가추이 > 자료 : NEA, NDRC, 中國電力企業聯合會, 박준관 (2014) 을토대로재구성 년중국전력수급전망 전력수요및전원구성변화전망 2016년중국전력수요는경제성장세의둔화및에너지다소비산업의성장정체로전년대비 1~2% 증가할것으로전망되고있음. 2015년에 2차산업 ( 철금속과건축재료산업 ) 의전력소비량감소폭은 2016년다소줄어들것으로전망됨. IT산업의성장과도시화프로젝트추진으로 3차산업과가정용전력소비량은지속 2016 년중국전력수요는전년대비 1~2% 증가할것으로전망 세계에너지시장인사이트제 호

28 적인증가가전망됨. 전력판매가격하락과전력직거래가시행되면, 전력사용기업의생산원가가줄어들어기업들의경영상황개선에긍정적인역할을하고, 전력소비가확대될것으로기대됨. 2016년발전설비이용률은전년대비 3.1% 감소한 42.2%, 그중화력발전설비이용율은전년대비 3.8%P 감소한 45.6% 가될것으로전망됨. 중국의 2016 년총발전설비용량은전년대비 6.5% 증가한 16.1 억kW 가될것으로전망 중국의 2016년총발전설비용량은전년대비 6.5% 증가한 16.1억kW 가될것으로전망되고있음 년신규발전설비는약 1억kW 증가할것으로예상되며, 그중비화석에너지발전설비는 5,200 만kW 에달할전망이며, 비화석에너지발전설비비중은전년대비 1.0%p 증가한 36% 에달할것으로전망됨. 비화석에너지중수력발전은 3.3억kW, 원자력은 3,450 만kW, 풍력 ( 계통연계 ) 은 1.5억 kw, 태양에너지 ( 계통연계 ) 는 5,700 만kW 가될것으로전망됨. 중국은지역적으로전력의공급과잉상황이기에일부지역에서는잉여전력이발생할것으로전망됨. 베이징을포함하고있는화북지역에서는전력수급균형이유지될것으로보이나, 동북, 서북, 화중 ( 華中 ), 화동 ( 華東 ), 남부지역에서는전력과잉공급이발생할전망 년전력부문핵심정책과제 신규발전설비규모를설정하고엄격히제한하는조치를통해기존의전력과잉공급상황해소필요가있음 신규발전설비적정규모설정및제한 2015 년의전력소비증가율감소세와 13.5 계획기간의전망치를고려해신규발전설비규모를설정하고엄격히제한하는조치를통해기존의전력과잉공급상황해소필요 석탄화력발전소증설프로젝트승인을취소하고, 이미승인한프로젝트추진을연기함으로써전력과잉공급상황악화대비 풍력발전과태양광발전의기술적특성을반영하여전력공급의불안정성이발생하지않는수준에서개발 보급시기를결정 수력및원자력발전은풍력발전, 태양에너지발전보다발전단가가상대적으로저렴하고이용효율도비교적높기때문에신규발전프로젝트에서해당발전프로젝트를우선적으로추진 중국국가에너지국 (NEA) 은 2020 년까지 2.3조위안 ( 약 3,500 억달러 ) 을신규재생에너지프로젝트에투자하는내용이포함된 재생에너지부문 13.5계획 (2016~ 세계에너지시장인사이트제 호

29 년 )( 안 ) 을 1월 29일발표한바있음 ( 인사이트제16-5 호.(2.5일자 ) p.35 참조 ). 2020년까지비화석에너지의설비용량목표치중수력발전은 3.8억kW( 양수발전 0.4억kW 포함 ), 태양에너지는 1.6억kW( 태양광발전 1.5억kW 포함 ), 풍력발전은 2.5억kW 임. 기후변화대응역량강화및전력망연계확충 온실가스감축을위한발전부문대응정책으로석탄화력발전전원의신재생에너지전원으로의대체강화 석탄화력전원구성비지속감축추진, 발전원별온실가스감축목표설정및저감대책시행, 전력소비부문별절약활동강화를통한전력이용효율화도모 청정에너지원의송 배전망건설확충을통한지역별전력잉여공급발생여지차단 서부지역의청정에너지원잉여전력을동부, 중부지역에서소비가가능하도록전력망연계확충 온실가스감축을위한발전부문대응정책으로석탄화력발전전원의신재생에너지전원으로의대체강화 급속도로확대되고있는전기자동차충전시설수요등다변화되고있는국민들의 전력이용수요에대응하여배전망의개선 확충추진 윈난, 쓰촨, 3북 ( 三北, 동북, 화북, 서북 ) 지역간전력망을연결하는송전선을건설해재생에너지원소비시장확대를통한재생에너지발전전력의기풍 ( 棄風 ), 기광 ( 棄光 ) 문제해결 재생에너지 13.5계획 ( 안 ) 에서풍력발전부문의구체적인시행계획은송전선로와발전소를연결하고, 대형풍력발전단지를건설하는것등임. 그중, 삼북지역의대형풍력발전단지건설계획규모는 1.7억kW 임. 또한, 1,000만 kw 규모의해상풍력단지건설프로젝트를적극적으로추진할계획임. 일대일로주변및대상국가들과전력부문에서협력강화를통해국가간초고압송전망을건설하고, 발전설비및기술이전, 발전시스템운영 관리부문의저우추취 ( 走出去, 해외진출 ) 를촉진 일대일로주변및대상국가들과전력부문에서협력강화를통해에너지부문의저우추취 ( 走出去, 해외진출 ) 를촉진 참고문헌에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트, 각호中国电力企业联合会, 2016 年度全国电力供需形势分析预测报告, 中国电力企业联合会, 2015 年度全国电力供需形势分析预测报告, 세계에너지시장인사이트제 호

30

31

32

33 중국 중국국가에너지국, 16년풍력발전건설방안에관한통지발표 중국국가에너지국 (NEA) 은신에너지중풍력발전비중을확대하기위해 2016년중국풍력발전건설방안에관한통지 ( 이하 통지 ) 를발표함 ( ). 2016년중국풍력발전소신규건설계획규모는 3,083만 kw로책정되었으며, 그중계획규모가비교적큰지역은허난 (350만kW), 산둥 (330만kW), 후난 (260만kW), 구이저우 (210만kW), 윈난 (200만kW), 샨시 ( 陝西 )(200만 kw) 등임. 2015년중국풍력발전소신규건설규모는 4,300만kW이었음. 2015년에기풍 ( 棄風 ) 현상이심각했던지린, 헤이룽쟝, 네이멍구, 간쑤, 닝샤, 신쟝 ( 新疆 ) 등의 6개성 ( 省 ) 에한해서는신규건설계획규모를설정하지않았음. 기풍 ( 棄風 ) 현상은송전망접속능력부족, 전력공급의불안정성등으로생산된전력일부가전력망으로연계되지않아풍력에너지가낭비되는현상을말함. 국가에너지국 (NEA) 은각성 ( 省 ) 급발전개혁위원회에풍력발전프로젝트투자규모, 설비용량목표치등을포함한해당지역의연간풍력발전개발방안을 3월말까지보고하도록요청하였음. 또한, 각성 ( 省 ) 급발전개혁위원회에풍력발전소건설과정에서품질에대한관리감독을철저히함으로써생산된전력이모두전력망과연계되어기풍 ( 棄風 ) 문제가발생하지않도록요구함. 12.5계획 (2011~2015 년 ) 기간의신규건설규모가당초계획규모에도달하지못한지역의풍력발전소건설프로젝트는올해계획규모에포함시킨후, 재승인을얻어야함. < 2016 년중국풍력발전신규건설계획 > ( 단위 : 만 kw) 지역 건설계획 지역 건설계획 1 톈진 허난 허베이 후베이 산시 ( 山西 ) 후난 랴오닝 광둥 상하이 광시 쟝쑤 충칭 10 7 저쟝 쓰촨 43 8 안후이 구이저우 푸젠 윈난 쟝시 샨시 ( 陝西 ) 산둥 칭하이 100 합계 3,083 자료 : NEA 세계에너지시장인사이트제 호

34 한편, 국가에너지국 (NEA) 이발표한 2015년풍력발전현황 ( ) 에따르면, 2015년중국풍력발전신규설비용량은전년 (1,981 만kW) 대비 66.4% 증가한 3,297만 kw로역대최고치를기록하였음 ( 인사이트제16-6호 (2.19일자 ) p.13 참조 ). 풍력발전누계설비용량은 1억2,900 만kW(129GW) 로전체발전설비용량의 8.6% 를차지하였음. 반면, 2015 년에기풍현상이심화되어기풍전력량이전년대비 213억 kwh(21.3twh) 증가한 339 억kWh(33.9TWh) 에달함. (NEA 홈페이지, ; 新華社, ) 중국지방정부, 석탄과잉생산해소위한감산계획발표 중국국무원이 석탄산업과잉생산해소에관한의견 을발표 ( ) 함에따라산시 ( 山西 ), 네이멍구, 산둥, 샨시 ( 陝西 ), 신쟝, 구이저우, 간쑤, 안후이, 쓰촨, 쟝쑤, 충칭, 닝샤, 허난등 13개지방정부에서석탄과잉생산해소를위한구체적인계획을수립함. 국무원은석탄산업발전에대한가이드라인인 석탄산업과잉생산해소에관한의견 을통해 2016년부터향후 3~5년내에 5억톤규모의생산량을감산해과잉생산문제해소추진을결정한바있음 ( 인사이트제16-6호 (2.19일자) p.23 참조 ). 산시 ( 山西 ) 지역은향후 2년내에약 1억톤의생산량을줄이고, 2020년까지는 2.58억톤을감축할계획임. 산둥지역은 13.5계획의마지막해인 2020년까지 1억톤의생산량을감축할계획임. 한편, 산둥지역의석탄기업수는 2010 년 131 개에서현재 59개로축소되었으나, 단위기업의연평균생산량은 130 만톤에서 290 만톤으로증가하였음. 이와함께선화 ( 神華 ) 집단, 중메이 ( 中煤 ) 집단, 퉁메이 ( 同煤 ) 집단, 핑메이 ( 平煤 ) 집단등대형석탄기업들도이와관련한세부계획을연이어발표함. 선화집단은링원 ( 凌文 ) 사장을중심으로 과잉생산해소를위한위원회 를설립하였으며, 이를통해생산비용이높거나, 저품질석탄생산량을축소하기로결정함. 선화집단리둥 ( 李東 ) 부사장은 2016 년부터 12곳의탄광을폐쇄하고, 매년약 3,000 만톤의생산량을감축해본격적으로생산량을점차줄일계획이라고밝힘. 한편, 선화집단의감산조치는과거에도진행한바있음. 2014~2015 년까지채탄여건이불안정하고품질이낮은일부탄광에대해생산중지, 또는감산조치를취함으로써 9,500 만톤을감산함. 이를통해 2년간석탄판매량이 1.7 억톤이상감소하였음. 중메이 ( 中煤 ) 집단은 2016년석탄목표판매규모를 2015년판매량 (9,757 만톤 ) 보다 18% 감소한 8,000만톤으로계획하였음. 퉁메이 ( 同煤 ) 집단장요우시 ( 張有喜 ) 회장은 13.5계획 (2016~2020 년 ) 기간에 12곳의탄광을폐쇄해 1,255만톤의생산량을감축하겠다고발표함. 32 세계에너지시장인사이트제 호

35 또한, 핑메이 ( 平煤 ) 집단은 7개산하기업과 11곳의탄광의석탄생산을중단함으로써적자규모를줄일계획임. 중국석탄기업들과각지방정부에서마련한석탄과잉생산해소방안을종합해보면, 지방정부의총감축목표가기업들의목표를상회함. 또한, 중국다수의석탄기업과지역에서감축목표를계속해서발표할것으로전망됨에따라향후에는중국정부에서설정한감축목표치를넘어설것으로보임. ( 證券日報, ; 中國能源報, ) 중국 CNNC- 선화집단, 전략적제휴체결 중국국영원전기업인중국핵공업집단 (CNNC) 과국영석탄기업인선화집단 ( 神華集團 ) 은청정에너지개발을위해전략적제휴에합의함 ( ). 양사는이번전략적제휴를통해우라늄및석탄자원의공동채굴, 원전프로젝트추진, 선진원전기술개발, 저우추취 ( 走出去, 해외진출 ) 전략추진, 설비제조, 핵의학등다양한부문에서협력하기로합의함. 선화집단의장위주어 ( 張玉卓 ) 회장은양사가이번협정체결을통해청정에너지개발에공동으로노력하고, 향후에는전방위부문으로협력을확대하길기대한다고밝힘. CNNC 는중국의원자력개발과원전건설의주력기업으로, 중국내약 50% 의원전을운영하고있음. 또한, 선화집단은중국최대규모의석탄기업으로운영설비의현대화정도가중국에서가장높음. 중국내대형기업인양사가이번에전략적제휴를체결한배경에는중국정부가추진하는원자력발전규모화전략과관련이있는것으로분석됨. 중국정부는 13.5계획 ( ) 을통해 2020년까지가동중인원전설비용량 5,800만 kw에더해 3,000만 kw의설비용량을증설할계획을밝힘. 중국국영원전기업 CGN 이 3월에발표한자료에따르면, 2015 년말기준, 중국의가동중인원자로는 30기이고, 총설비용량은 2,857 만kW, 건설중인원자로는 26기이고, 설비용량은 2,946 만kW 임. 최근선화집단이석탄산업의불황이계속되어경영실적이악화됨에따라원자력등청정에너지개발에높은관심을보이고있는것으로알려짐. 선화집단의 2015 년연차보고서 ( ) 에따르면, 2015 년매출액은 1, 억위안 ( 약 273 억달러 ) 으로전년대비 30% 감소하였으며, 순이익은 억위안 ( 약 25억달러 ) 으로전년대비 56.9% 감소하였음. CNNC 관계자에따르면, 양사는현재신형 4세대원전기술 TWR(Traveling Wave Reactor) 에대한협력을진행중임. 한편, 양사는 2014년 8월에네이멍구오르도스분지내석탄및우라늄의공동탐사 개발, 원자력발전부문의협력등에대해논의한바있음. 세계에너지시장인사이트제 호

36 당시양사는지분참여방식으로오르도스분지석탄및우라늄공동개발을진행하는것에대 해동의하였음. 그러나구체적인지분구조는언급되지않았음. ( 中核集團, ; 一財網, ) 34 세계에너지시장인사이트제 호

37 일본 일본, CCS기술실용화를위한체제정비 경제산업성은 CCS기술과개발 활용을촉진하기위해미국에너지부와협약을체결 ( 월 ) 하고 CCS기술을활용한이산화탄소배출감축에주력하고있음. 일본의경우, 동일본대지진이후전면가동중지된원전대신석탄등의연료를사용하는화력발전이증가하여발전시배출되는이산화탄소증가가문제시되어왔음. 이에 CCS기술이화력발전소를계속사용하기위한기술로주목받고있음. 양국은화력발전소및공장에서배출되는이산화탄소지하저장및관리방법등과관련된기술분야에서협력을진행하여왔음. 주요전력회사, 정유기업등 35개사가출자한 일본CCS 조사 는이산화탄소를지하에저장하는시설을홋카이도도마코마이市에설치하여 2016년 4월부터실증시험을시작할계획임. 본사업은경제산업성이공모한사업 ( 2012 년이산화탄소감축기술실증시험사업 ) 으로 2020 년 CCS기술실용화를목표로시작되었음. 인접한 Idemitsu Kosan 의정제시설로부터이산화탄소를다량포함하고있는가스를구입하여이산화탄소를분리한뒤, 향후 3년간연 10만톤이상규모를지하 1,200m 와 2,800m 지층에이산화탄소를주입할계획임. 또한, 주입완료후 2년간은유출여부를확인할계획임. 또한, INPEX, JAPEX, Taisei 건설, OYO, 국립연구개발법인산업기술종합연구소, 공익재단법인지구환경산업기술연구기구는 2020년까지 CCS 안전성을관리하는기술을개발하고, 2030년에연 100만톤의이산화탄소저장을실용화하는목표를설정하고공동연구에착수하였음. 경제산업성의인가를받아 ( ) 올 4월에 이산화탄소지중저류기술연구조합 을설립할계획이며, 올해부터향후 5년간본연구조합을통해 50억엔규모의사업비가투자될전망임. 연구조합은해저에부설한케이블등을이용하여땅속에높은압력으로이산화탄소를주입할시발생하는미미한진동을관측하여안전주입여부를판단하는시스템을개발할것임. 또한, 매장된이산화탄소의상황을확인하기위해중력을세밀하게측정하여지층밀도를확인하는시스템도개발할것이며, 광섬유로온도 압력등을관측하여지층안정성을평가할수있도록할것임. ( 日本経済新聞, ,23) 세계에너지시장인사이트제 호

38 이카타원전 1 호기폐로결정으로일본정부의 2030 년전원구성비중달성불투명 시코쿠전력이수익성을이유로이카타원전 1 호기 ( 가동연수 38 년, 약 56 만 kw) 의폐로를결정하 였음. 일본원전중 12 번째폐로가결정되면서 2030 년전원구성목표달성이더욱불투명해졌음 년최적전원구성은원전비중 20~22%, 화력비중 56%( 석탄 26%, 가스 27%, 석유 3%), 재생에너지비중 22~24% 로구성되어있음 ( 인사이트제 호 (6.5 일자 ) p.44 참조 ). 동일본대지진이전가동원전은총 54 기였으며, 그중지금까지폐로가결정된원전은후쿠시 마제 1 원전 1~6 호기, 사가원전 1 호기, 미하마원전 1,2 호기, 겐카이 1 호기, 시마네 1 호기임. < 후쿠시마원전사고이후폐로결정원전 > 원전발전형태출력규모 (MWe) 가동중지시기가동연수 후쿠시마제 1 원전 1 호기 BWR 후쿠시마제 1 원전 2 호기 BWR 후쿠시마제 1 원전 3 호기 BWR 후쿠시마제 1 원전 4 호기 BWR 후쿠시마제 1 원전 5 호기 BWR 후쿠시마제 1 원전 6 호기 BWR 1, 사가 1 호기 BWR 년 1 개월 미하마 1 호기 PWR 년 4 개월 미하마 2 호기 PWR 년 9 개월 겐카이 1 호기 PWR 년 6 개월 시마네 1 호기 BWR 년 1 개월자료 : 일본원자력산업협회 (JAIF) 시코쿠전력폐로결정의가장큰이유는작은발전규모에비해재가동안전심사를통과하기 위한안전대책비용규모가과대하여재가동을하더라도이익을얻을수없을것이라판단하 였기때문임. 가동연수가 40 년이넘는원전은가동연장을위해신규제기준에의거한원자력규제위원회의 안전심사를통과해야함. 이에는 1 기당적어도 1,000 억엔규모의투자가필요하며내진보강 등으로비용이더늘어나는경우도많음. 출력규모가 100 만 kw 규모의대규모원전이라면수익 창출을기대할수있으나 50 만 kw 의소규모원전의경우에는비용대비효과가미흡 년에가동을시작한이카타원전 1 호기의경우, 후쿠시마원전사고이후도입된신규제 기준을만족시키기위해서는전원케이블의난연가공등이중요함. 이에대한비용이약 2,000 억엔으로폐로에필요한비용 (400 억엔 ) 의약 5 배에달할전망임. 간사이전력미하마원전 3 호기 ( 가동연수 39 년, 82 만 6 천 kw) 도가동연장심사를신청했으나 안전대책비용이당초예상했던 1,290 억엔에서최대 2,700 억엔으로약 2 배이상늘어나, 재가동을해도얻을수있는수익이낮아져폐로가능성이높아졌음. 한편, 해당원전의폐로로정부교부금이축소되는등원전입지지자체 ( 아이치縣이카타町 ) 의 고용및재정에도영향이있을것으로전망됨. 36 세계에너지시장인사이트제 호

39 현재이카타町는동일본대지진이후원전가동중지에따른영향을이미받고있는상황임. 조사에따르면이카타町의인구는 5년전에비해 11.5% 감소하였음 ( ). 이카타원전 1~3호기직원은약 350명이며, 협력회사를포함한현지주민은약 1,700명수준임. 한편, 시코쿠전력은폐로작업을통해새로운고용을창출하기위해정부가참여하는폐로관련검토회를마련할생각 일본정부는후쿠시마원전사고이후에도원전을기저전원으로설정하고 2030년전원구성가운데원자력의비중을 20~22% 로하였음. 이를위해서는원전 30기의재가동이요구됨. 현재재가동원전은센다이 1,2호기 ( 규슈전력 ) 뿐임. 심지어재가동을한원전의경우에도사법판단에의해가동중지되는등원전재가동전망은더욱불투명해지고있음. 오쓰지방법원은올 1~2 월재가동을시작한다카하마원전 3,4호기 ( 간사이전력 ) 에가동금지가처분결정을내렸음 ( 인사이트제16-11 호 (3.25 일자 ) pp.42~43 참조 ). 또한, 부지내활단층이존재의심이있는사가 2호기, 후쿠시마縣이폐로를요구하고있는후쿠시마제2원전의 1~4호기등재가동에어려움을겪고있는원전이적지않게존재함. (JAIF 홈페이지, ; 日本経済新聞, ,26) 도쿄전력, 18년내석유화력발전소가동전면중지 도쿄전력은연료비용이높고환경부하가높은석유화력발전소가동을 2018년중에전면중지하고이를가스등신형화력발전소로교체할것을결정하였음. 경제산업성이발표한전원별 1kWh 당발전비용 (2014년 ) 에따르면석유화력발전은 30~40 엔으로석탄 ( 약 12엔 ) 및가스 ( 약 14엔 ) 과비교하여경제성이크게떨어짐. 또한, 이산화탄소배출량은가스화력발전보다 50~80% 정도과중함. 도쿄전력이중지를결정한발전소는히로노화력발전소 1~4호기 ( 후쿠시마縣 ), 가시마화력발전소 1~6호기 ( 이바라키 ), 오이화력발전소 1~3호기 ( 도쿄 ) 임. 총규모는 900만kW 로모두원유및중유를연료로사용하고있음. 중지된발전시설의처리는향후당국및지자체등과조정하면서신중하게진행해나갈것임. 가스및석탄을사용하는발전소로교체하는등활용책을포함하여검토할것임. 석유화력은원전과는달리가동중지후곧바로폐로작업을할필요가없음. 도쿄전력은 2015~2024 년에가스 석탄화력의신설및고효율화에 5,000억엔투자할계획임. 석유화력의전면가동중지를제시한것은전력업계에서는최초로향후타발전사도이를따를가능성이있어발전방식에서脫석유움직임이본격화될가능성도있음. 석유화력발전은 1970년대에는도쿄전력공급지역의 70% 를담당하는주력전원이었으나, 석유파동이후 2015년에는 7%( 사상최저수준 ) 까지떨어짐. 도쿄전력의경우, 후쿠시마제1 원전사고이전에는 30% 이상차지하고있던원전이전면가동 세계에너지시장인사이트제 호

40 중지되고이를대체하는가스 석탄화력발전비중이높아지고있음. 도쿄전력의 2014 년전원구성은가스화력 (67%), 석탄화력 (17%) 이주종을이루고있음. 반면, 석유화력발전은냉방수요가증가하는여름철시기에만가동되는피크전원으로운영되고있음. ( 日本経済新聞, ) 38 세계에너지시장인사이트제 호

41 러시아 중앙아시아 Rosneft, 15년기업실적및 16년투자계획발표 Rosneft 의 Igor Sechin 회장은 3월 28일푸틴대통령과의회담에서 2015년기업실적을보고하고, 2016년투자는전년대비 30% 증대시켜 1조루블 ( 발표당일환율기준, 약 145.5억달러 ) 규모로계획한다고발표함. Rosneft 의 2015년석유생산 수출량을포함한주요실적은다음과같음. Rosneft 의탄화수소생산량은전년대비 1% 증대되어 25,420 만toe(516 만boe/d) 를달성, 최고치를경신하였음 년 Rosneft 의수출물량인 10,900 만톤중 3,970 만톤이아 태지역으로공급되었으며, 이는 2014 년대비 18.5% 증대된수치임. 이중, 對중국공급량은전년대비 14% 증대되어 3,110 만톤을기록하였음 년약 1,800 개이상의신규정이시추되었고, 신규매장지모색을위한지질탐사작업이활발히이루어졌음. 이에 2015 년한해의매장량증가분이 27,600 만toe 를기록하였음. 특히북극지역에서만 7개매장지와 118 개유전층이발견되었음 ( 총가채매장량 (C1+C2 범주 ) 23,200 만toe). 2015년 Rosneft 의투자규모가전년대비 23.8% 증대된 6,600억루블을기록한데이어, Rosneft 는 2016년투자규모를더욱확대하는계획을수립하고있음. Rosneft 는상세한투자프로그램을공개하지않았지만, 동시베리아유전개발에집중할계획이라고밝힘. 그중동시베리아유전사업을담당하는 Vankorneft(Rosneft 의자회사 ) 사업에 Suzunskoye, Tagulskoye, Lodochnoye, Tokhomskoye 매장지등을포함시켜이들매장지개발에막대한투자계획 Igor Sechin 회장은자사가현불안정한석유시장을잘이겨내고있으며, 저유가상황에서석유생산만증대시킨것이아니라시추서비스의현지화부문, 가스부문등다방면에서큰성과를거두었다고덧붙였음. 2015년시추작업의 56% 를자사자체적으로해냈으며, 나머지는외국시추서비스기업의도움이아닌 Eriell 社를포함한여러러시아시추서비스기업이진행하였다고언급함. 그리고 Rosneft 의 2015년가스생산량은전년대비 10% 증대된 62.54Bcm 을기록하였고, 수반가스의활용비중역시 2014년의 80.9% 에서 2015년 87.9% 까지증대되었음. 이밖에루블화가치폭락으로인한환율불안정상황을개선하기위해 2014년 930억달러의 세계에너지시장인사이트제 호

42 자사보유외화를매각한데이어, 2015 년 450 억달러의외화를매각하였다고밝힘. (Oilru; Lenta, ,30; RG.ru; Vestifinance; Izvestia, ; Kp.ru, ) 러정부, 셰일자원개발촉진위한제도정비계획 셰일자원개발촉진의일환으로아직정확한매장량평가조차어려운셰일자원매장량계산을위하여, 러시아연방예산기관 (Federal budget institution) 의 국가광물매장량위원회 (State Commission on Mineral Reserves, GKZ) 는신규산정방식을마련하는중이라고 Igor Shpurov 위원장이발표함 ( ). 셰일자원매장량계산의신규산정방식은금년 2분기에공동안건으로상정될예정이며, 승인은 3분기에있을계획 러시아셰일오일매장량의대부분은서시베리아지역에부존되어있으며, 특히야말- 네네츠자치구 Vyngayakhinskoye 매장지의 Bazhenovskaya 셰일층에집중되어있음. Shpurov 위원장은매장량증가에대한평가가 50억톤에서 4,000 억톤으로큰차이를보이는상기셰일층에비방법론적 (unmethodological) 인평가방식을시행하였으나, 아직정확한수치를알수없으며매장량평가를하는것도시기상조라고언급함. 한편, 2013 년 6월 EIA 가발표한 42개산유국의셰일자원가채매장량자료에따르면, 러시아는세계에서셰일오일매장량 1위 ( 약7%) 를차지하고, 특히 Bazhenovskaya 셰일층의셰일오일매장량을 1.24 조배럴 ( 약 1,700 억톤 ) 로추산하였음. 러시아연방지하자원청 (Rosnedra) 은동셰일층의매장량을 100~300 억톤이라고평가하고있는등러시아셰일자원매장량수치는평가기관마다상당한차이를보이고있음. 이와더불어천연자원환경부장관은 채굴이어려운매장지 ( 주로셰일자원 ) 개발장려를위해지하자원이용법에새로운규정이도입되어야한다고밝혔음 ( ). 이는일부행정절차간소화와관련된것임. 러시아의 채굴이어려운매장지 는치밀 셰일자원을일컫는저투수층지대와천연역청, 오일샌드와같은중유및고점성원유매장지를가리킴. 현재석유 가스기업들이 채굴이어려운매장지 를보유하고있어도생산지역승인허가 (mining allotment) 이전에는법적으로개발이금지되고있지만, 앞으로기업들이신속하게개발할수있도록천연자원환경부가이러한행정절차의제거가능성을검토하고있음. 생산지역승인허가 (mining allotment) 는유전광구에서시추등지질탐사를완료하고매장량을확정 승인받은후채굴대상지역을최종적으로선정받는본격적인생산직전단계를말함. 또한, 셰일자원개발을위한혁신기술생산기업들에도세제혜택등의장려책이마련되어야한다고피력함. 이밖에신규기술개발을위해정부차원에서도 석유 Skolkovo 연구개발단지 를조성해야한다고주장함. Skolkovo 연구개발단지는러시아의지속가능한성장을위한경제현대화추진정책일환 40 세계에너지시장인사이트제 호

43 으로 5 대핵심산업 ( 에너지효율화, 원자력기술, 우주기술, 의료기술, 정보기술 ) 의중점육 성을목표로 2009 년부터추진 진행되고있음. (Oilru; Neftegaz, ; Oilru, ) 러에너지부, 석유부문기술자립도제고위한노력지속 현재러시아석유부문에서외국산기술 설비의존도가심각한수준이지만, 저유가상황이자국연료에너지산업의수입대체정책에부정적인영향을미치지않으며, 반대로자국산기술개발을더욱촉진하고있다고에너지부 Kirill Molodtsov 차관이언급함 ( ). 현재전통탄화수소생산부문에서의외국산기술 설비의존도는 60%, 수압파쇄공법등비전통자원생산부문에서는 95%, 시추장비부문에서는 83% 를차지하고있음. 수입대체정책은 2014년발우크라이나사태로인한서방의對러제재조치시행이후정부에의해적극적으로추진되고있음 년 10월러시아산업통상부는 80% 이상수입에의존하고있는석유부문에서의수입비중을줄이고, 제재에동참하지않은국가의설비로대체한다는내용의수입대체방안을발표한바있음 ( 인사이트제14-39 호 ( 일자 ) pp.44~45 참조 ). 이후 2015 년 3월러시아에너지부는수입대체정책을한단계심화시켜향후 2020 년까지수입비중을 43% 까지낮추는목표를설정하였음. 이에따라정부및기업들은외국기술 설비의존도를줄이기위해계속노력해오고있음. 러시아정부는산업의현대화, 신상품제조, 수입대체지원을위해산업발전기금을설립하였고, 새로운첨단기술및경쟁력있는제품개발을위한사업에자금지원혜택을제공하고있음 년에는그규모가 200 억루블 ( 약 2억8,887 만달러 ) 이었음. Gazprom Neft 는셰일자원개발을위해수평및다층시추장비와다단계수압파쇄공법과같은혁신적인기술을개발 사용하는등역량을증대시키고있음. 또한, 에너지부 Kirill Molodtsov 차관은중기적전망하에대륙붕원유생산에사용되고있는수입산기술 설비중약 60% 를자국산으로대체할수있다고밝힘. 현재러시아해상대륙붕유전사업에서외국기술 설비에대한의존도는 98% 를차지하고있음. 최근에에너지부는여러석유기업과대륙붕원유생산사업시요구되는약 600여종의기술 설비들의목록을작성 평가하여 3그룹으로분류하였는데, 이중 1,2그룹은단기및중기적으로국산화할수있다고덧붙임. 작년에너지부는향후 2020년이후에는대륙붕작업에사용되는모든외국산기술 설비를자국산으로대체한다는목표를설정하기도하였음. (Oilcapital, ; Uiec.ru, ) 세계에너지시장인사이트제 호

44 Gazprom, 對발트3 국첫가스경매개최 Gazprom Export(Gazprom 자회사 ) 는발트 3국 ( 리투아니아, 라트비아, 에스토니아 ) 만을위한첫가스경매를 3월 15~17 일시행하였으며, 총경매물량중 75% 가판매되었다고 Elena Burmistrova 회장이발표함. Gazprom 은 2015 년말까지장기계약이만료되었지만, 계약연장을원하지않은발트 3국에대한가스공급을지속하기위해경매를제안한바있음 ( 인사이트제16-9 호 (3.11일자 ) pp.31~32 참조 ). 이번가스경매를통해 Gazprom 은총 0.56Bcm 의물량중 0.42Bcm 이상의가스를판매하였으며, 향후금년 2~4분기에걸쳐공급할계획 경매는 80개의 lot로치러졌고, 그결과 6개의계약자로구성되었음. 이중리투아니아의 Achema 社, Lietuvos energija 社, Haupas 社와에스토니아 Eesti Gaas 社등이있음. Gazprom 측은이번경매의가스가격을공개하지않았지만, 일부전문가들은 Gazprom 이성공적으로경매를시행한것을고려했을때, 현가스시장가격에적합했을것이라고분석하였음. 하지만, 장기계약보다경매가격이더높았을것이라고 Vygon Consulting 의 Mariya Belova 분석가가언급하였음 년 1분기가스가격은 1,000m 3 당약 180 달러였음. Gazprom Export 의 Elena Burmistrova 회장은자사의두번째가스경매가만족스럽게시행되었고, 이러한가스경매시스템을유럽의다른가스시장에서도확대 적용할계획이라고언급함. 對유럽 ( 주로독일 ) 첫번째가스경매 ( 월 ) 를통해총 3.2Bcm 물량중약 38%(1.2Bcm) 만판매되었던것에비해금번가스경매가비교적성공적이었다고덧붙였음. Gazprom 의 Alekandr Medvedev 부회장역시 2016~2017 년사이對유럽가스공급량의 10% 가량 ( 약 16Bcm) 을경매에서판매할계획이라고밝힘. 이와관련하여러시아국가에너지안보기금의 Aleksei Grivach 분석가는경매가해당가스시장의기준가격을형성하고러시아産가스가격적정성에대한대외적인의구심제거에도움이된다고지적함. 현재 EU 집행위원회의 Gazprom 을상대로한반독점법위반혐의제소근거역시 Gazprom 이남 동유럽 8개국 ( 발트3 국, 폴란드, 헝가리, 불가리아, 체코, 슬로바키아 ) 의가스시장을독점하고가격차별정책을펼치고있다는것에있음. 게다가 EU 집행위원회는이러한가스가격차별해소를위해 Gazprom 에현물거래를계속요청한바있음. (Topneftegaz, ) 42 세계에너지시장인사이트제 호

45 북미 미가정용태양광시스템, 州정부의태양광보조금감축으로전망어두워 현재다수의州정부가태양광보조금축소및제도변경을고려하면서가정용태양광시스템 (home solar system) 을설치한가정과설치기업에어려움이야기될것으로전망 현재미전역 90만이상의가정이태양광패널을갖추고있으며, 각가정에서사용후남은전력을지역전력회사에판매하고있음. 태양광패널보유가정은잉여전력판매를통해설치비용의 30% 정도를충당하고있음. 그러나네바다와하와이를포함한여러州정부가태양광보조금을삭감한다고결정함에따라상기넷미터링 (net metering) 프로그램의이용률이대폭하락할것으로전망됨. 가정용태양광시스템설치율이전국 8위인네바다州가지난해말가정에지급하던전력가격은삭감하고수수료는대폭인상하는결정을내리자, 태양광패널임대사업자 SolarCity Crop. 와 Sunrun Inc. 가지난 12월철수를결정하였음. 현재잉여전력을판매하는가정에지급하는가격은 9센트 /kwh(2015 년대비 19% 상승 ) 이나, 앞으로계속하락해 2028 년까지 3센트 /kwh 수준으로떨어질것임. 반면, 가정용태양광시스템과전력망연계수수료는인상되어현재월 18달러 (2015 년대비 40% 인상 ) 를지불해야하며, 2028 년까지월 39달러로인상될예정임. 그외애리조나, 콜로라도, 루이지애나, 유타를포함한다수의州정부가넷미터링제도수정또는태양광패널과전력망연계수수료인상안을강구하고있음. 태양광전문연구기관 North Carolina Clean Energy Technology Center 에따르면, 총 24개州가지붕태양광에대한인센티브나기타재생에너지제도변경을고려하고있음. 이같은제도변경의배경에는전력망유지비용을소비자에게모두부과해서는안된다고주장하는전력회사의거센반발이있음. 미국최대가정용태양광시스템전문기업 SolarCity 는 2016년 1,250MW 의태양광패널을설치할계획이었으나, 2016년 1사분기설치실적이예상보다 10% 낮게나타남. J.P. Morgan chase는현재상황에서 SolarCity 가새로운투자를유치하는데어려움이있을것으로보인다며, 신중하고보수적인투자자라면미래수익성보다지금당장수익이나는곳에투자한다고밝힘. 실제로 2012년 12월기업공개를한이후 SolarCity 는계속해서손실을내고있으며, 네바다州의결정이큰타격을입히면서 2016년들어주가도 58% 하락하는양상을보이고있음. 세계에너지시장인사이트제 호

46 많은가정이태양광패널을직접구입하기보다임대후대여비용을부담해왔으나, 제도변경 으로더는전기료를절감할수없다면프로그램에참여할이유가없어짐. < 미국 10 대가정용태양광시스템보유州 > * 바탕색이파랑인주는보조금삭감을단행했거나삭감및제도변경을고려중자료 : Wall Street Journal (Wall Street Journal, ) 석유메이저, 저유가로탐사활동저조및신규투자감소 ExxonMibil, Royal Dutch Shell을포함한세계 7대석유기업의 2015년신규석유 가스확인매장량이동년생산량의평균 75% 수준에그쳐, 확인매장량의감소폭이지난 10년동안가장큰것으로나타남. 석유기업이미국증권거래위원회 (Securities and Exchange Commission, SEC) 에매년제출하는확인매장량보고에따르면, ExxonMobil 社는 2015년생산량의 67%, BP 社는 61%, Statoil ASA 社는 55% 에해당하는신규확인매장량을발견하는데그침 ( 기업인수및합병에의한결과는제외 ). Shell 社의경우 2015년신규로발견한매장량이전혀없고, 오히려확인매장량감소분이동년생산량보다더큰것으로나타남. 이는저유가가계속되면서개발비용이많이소요되는캐나다오일샌드프로젝트를포기한다고결정하였기때문임. 이처럼일부기업들은현재와같은저유가상황에서이윤을창출하기어려운것으로밝혀진일부지역을자사의보유확인매장량에서제거하는경우가발생하고있음. 그러나 Chevron Corp., Eni, Total SA 등은신규발견확인매장량규모가 2015년생산량보다더큰것으로나타남. 44 세계에너지시장인사이트제 호

47 < 세계 7 대석유기업확인매장량 > < 단위 : billion Boe> 자료 : Wall Street Journal 과거투자자나경영진은확인매장량감소에민감하게반응했으나, 현재저유가가계속되면서신규탐사에거액을투자해확인매장량을보태기보다비용지출을줄이는데집중하는양상을보이고있음. 과거석유기업은추후생산량을유지하기위해신규매장량발견에사활을걸었으나, 현재는탐사시추를취소하고신규투자를축소하고있음. Morgan Stanley 는지난해석유부문에서허가된신규개발프로젝트가 6개에그쳤다고발표하였음. Eni 社의 Luca Bertelli 탐사총책임자 (Chief Exploration Officer) 는위험도가크고생산성이높은프로젝트에투자하기보다이미생산이개시된유 가스전에더욱집중하고있다고밝힘. 그러나이같은상황이계속된다면머지않아석유 가스공급부족사태로이어지면서가격상승이야기될수있다는우려가일고있음. (Wall Street Journal, ) 미국産원유, 금수조치철폐이후최초로 16년 5월초일본도착예정 일본의정유회사 TonenGeneral 社가수입하는미국산원유 200만배럴이오는 5월초일본에도착해도쿄만에위치한 TonenGeneral 의 Kawasaki 정유공장 (25만8,000b/d 규모 ) 에공급될예정임. 또한, 일본의 Cosmo Oil이미국에서수입하는원유 ( 서부텍사스유 30만배럴 ) 와콘덴세이트 (70 만배럴 ) 100만배럴을선적한카고도오는 5월초일본에도착할것임. 세계에너지시장인사이트제 호

48 당초 4월중순일본에도착예정이던同수입물량은선적지연으로미뤄졌으며, 시험운행을위해도쿄만의 Chiba 정제공장 (22만 b/d 규모 ) 과일본중부의위치한 Yokkaichi 정제공장 (13만 2,000b/d 규모 ) 에공급될예정임. 2015년 5월일본의원유수입량이 331만b/d 에달한것을기준으로볼때, 오는 5월에미국이일본의 10대원유도입처가될것으로분석됨. 2015년데이터기준, 3만3,000b/d 이상의원유를일본에수출하는국가는對일본 10대원유수출국에포함 아시아지역에서원유를전문적으로거래하는한싱가포르기업은이번에미국산원유를일본에수출한기업이미국의다국적기업 Phillips 66으로추정되며, 유종은주로경질유 (light crude) 일것이라고밝힘. Phillips 66는올해초부터아시아시장에미국산원유와콘덴세이트를적극적으로마케팅해왔다고덧붙임. 미정부는 40년동안지속해왔던원유수출금지제도를 2015년 12월 18일철폐하였으며, 일본은금수조치해제이후이번에처음으로미국産원유를수입하는것임. 세계최대독립원유거래社 Vitol이수입한미국産원유는지난 1월중순프랑스에도착한바있음 ( 인사이트제16-4호 (1.29일자 ) p.47 참조 ). (Platts, ) 46 세계에너지시장인사이트제 호

49 중남미 멕시코, 전력부문개방으로미국전력기업들의투자확대전망 멕시코는에너지개혁중하나로전력도매시장을출범시켰으며금년부터외국기업들의참여를허용할계획임. 이에따라자국내전력가격하락으로신규시장을모색하고있는미국의전력기업社들의참여가확대될전망 멕시코정부는외국인투자유치를위해약 70년동안중앙정부소유였던탄화수소부문과발전부문을민간에개방하기로했음. 소매시장개방에이어외국기업들은직접적으로전력도매시장에참여할수있게됨. 전력도매시장 (Mercado Eléctrico Mayorista): Cenace가운영하며제3자가 Cenace와의계약을통해발전 송전 서비스를제공할수있으며, 청정에너지인증서를포함하여국가전력시스템 (Sistema Eléctrico Nacional) 운영에필요한상품등에대한매매거래를시행할수있음 ( 외교부중남미자원 인프라협력센터참조 ). Cenace는국가전력시스템및전력시장운영을담당하는국가기관임. 이에따라멕시코국가에너지관리센터 (National Electricity Control Centre, Cenace) 는송전과운영권을대상으로한경매를개최할계획임. 현재까지약 80여개의기업과컨소시엄이참여의사를밝혔음. Sempra 社등미국의주요전력기업들은전력수요가증가추세이고전력단가가높은멕시코시장에진출하고자함. 멕시코의 2015 년 Mwh 당비피크가격 (non-peak price) 은미캘리포니아남부평균 달러, 휴스턴평균 달러보다높은 55달러 ~65 달러사이였음. 멕시코에너지부에따르면멕시코는 2040년까지약 7,533MW 전력이필요한데현재자본과기술부족으로발전시설을적기확충하지못할것으로보임. Bloomberg 는전력도매시장출범으로멕시코의발전량을증대시키는데필요한민간투자를유치할수있을것으로전망 (Mondaq, ; Bloomberg, ) 브라질국영석유기업 Petrobras, 15년손실로부채약 8천억헤알로증가 브라질국영석유기업 Petrobras 는저유가로인한자산가치감소및투자감소, 뇌물수수로인한벌금등으로인해 2015년 4분기순손실이동기대비약39% 증가했다고발표함. 이에따라 Petrobras 의총부채는전년대비약 10% 증가한약 8,000억헤알로증가됨. 세계에너지시장인사이트제 호

50 2015년 4분기순손실은 2014년 266억헤알에서약 369억헤알 ( 약 100억달러 ) 로증가했음. Petrobras 는신용평가기구인 S&P와 Moody s 가 Petrobras 의신용등급을작년에각각추가적으로강등하면서자금난이더욱심화되었다고전함. Moody s 는 2월 24일 Petrobras 고위층의뇌물수수스캔들이후정확한피해규모산정실패및 3분기실적발표지연등을이후로, Petrobras 의신용등급을정크등급 (Junk Status) 으로강등함 ( 인사이트제15-8 호 ( 일자 ) p.45 참조 ). 또한, 2015년하반기달러대비헤알의가치하락이손실을심화시켰음. < 브라질헤알대비달러환율 (2015 년 ~2016 년 ) > 자료 : Market Realist 자금난에도불구하고 Petrobras 의 2015년원유 가스생산량은 2014년약 270만boe/d 에서약 280만boe/d 로증가함. 암염하부층원유생산량이 767,000b/d 로증가하였으며작년 12월 4일은사상최고인 942,000b/d 를기록했음. 리오데자네이루남부에있는암염하부층은 2009년 5월부터원유생산을시작하였는데, 부유식생산 저장 하역설비 (FPSO) 를설치한후 Santos 분지내 Búzios 유전과 Campos 분지내 Marlim 유전이생산을개시함에따라생산량이증가하게되었음 ( 인사이트제15-19호 ( 일자 ) p. 참조 ). (Wall Street Journal, ; Energy Intelligence, ; Market Realist, ) 칠레, 트럭수송을통한국내 LNG 수송망확대계획 칠레최대발전기업 Endesa Chile는자국내원활한가스공급을위해파이프라인이없는곳에트럭으로 LNG를수송하는 가상파이프라인 (Virtual Pipeline) 을도입하기로함. 가상파이프라인 (Virtual Pipeline) 은파이프라인인프라가없는곳에 LNG 를트럭으로수송 48 세계에너지시장인사이트제 호

51 하는것으로파이프라인을신규로건설하는것보다저렴함. Endesa Chile는수도 Santiago 에서북쪽으로 400km 떨어진 Coquimbo 州에소규모 LNG 터미널을건설했다고발표함. Endesa 는칠레의중부 Quintero 터미널에서 Coquimbo 터미널까지 LNG를트럭으로수송할계획임. 수송된 LNG는재기화된후 Coquimbo 와 La Serena 인근지역으로공급될것임. 해당지역은인구가빠르게증가하고있는지역으로산업과주거부문에서가스수요가증대될것으로예상 칠레는아르헨티나국경과근접한지역과남부쪽에 2개터미널을신규로건설해트럭수송망을확대할계획임. 칠레의 가상파이프라인 은연간 3Bcm 규모로증대될것으로전망 산업부문에서 1.2Bcm 전력부문에서 1.1Bcm, 주거및수송부문에서 8Mcm 수요가증대될전망 칠레외에콜롬비아, 볼리비아등의인접국가도 가상파이프라인 도입을고려중임. 콜롬비아 Altenesol LNG는 Cordoba 州북부에액화플랜트를건설중이며여기서생산된연료를인접지역으로트럭을통해수송할계획임. 볼리비아와페루또한외곽지역가스공급을위해 가상파이프라인 도입을고려중이라고 Natural Gas Daily는밝힘. (Natural Gas Daily, ) 세계에너지시장인사이트제 호

52 유럽 스코틀랜드, 100여년만에석탄화력발전전면중단 영국 Scottish Power 社가스코틀랜드최대규모의 Longannet 석탄화력발전소 ( 총약 2.4GW) 를 46년동안의가동끝에전면폐쇄함으로써 ( ), 스코틀랜드내에서석탄화력발전소를통한전력생산이 100여년만에완전히중단됨. Scottish Power 社는영국의주요 6개전력회사가운데하나로스코틀랜드중 남부지역등에전력및가스를공급하고있으며, 2006년에스페인 Iberdrola 그룹의자회사가되었음. Longannet 석탄화력발전소는 1969년가동시작당시유럽최대규모로주목받았으며, 현재유럽에서폴란드 Bełchatów 발전소와영국잉글랜드 Drax 발전소에이어 3번째로큰규모에해당함. Scottish Power 社에따르면, 향후해당석탄화력발전소부지에대한구체적일정은아직결정된바없으나, 2016년말이내에관련계획을발표할예정 Longannet 발전소는가동시연간 2백만가구이상의전력수요를충당할수있는발전량을공급해온만큼향후스코틀랜드전력공급안정성에대한우려가제기됨. 반면, 세계자연기금 (WWF) 등의환경보호단체는동발전소폐쇄가향후세계적추세에따라재생에너지를중심으로한에너지전환에기여할것으로기대함. Scottish Power 社는 Longannet 발전소폐쇄에따른영향평가및관리를위해노조, 지방의회, 스코틀랜드자치정부등과공조해오면서, 관련피해를최소화하는데주력하고있음. Scottish Power 社는최근대대적인 5개년투자계획발표를통해 2020 년까지연평균약 13억파운드의자금을지원하며, 2016 년에재생에너지수출증대및에너지공급안정성강화를위한해저인터커넥터구축, 신규육상풍력단지건설, 전력망개선등의사업을추진 또한, Scottish Power 社는자사내다른사업부문으로의인력재배치, 조기퇴직및정리해고위로금지급등고용문제해결방안을모색함. 한편, 최근영국석탄화력발전소는설비노후화, 전력가격하락, 높은영국탄소세등의요인과함께정부의장기적인석탄발전비중감축계획등으로어려움을겪고있음. 지난 2015년 11월, Amber Rudd 에너지 기후변화부장관은 2023년부터자국의석탄화력발전사용을제한하고 2025년까지 CO 2 포집및저장 (CCS) 기술미적용석탄화력발전소를단계적으로전면폐쇄할계획임을밝힌바있음 ( 인사이트제15-43 호 ( 일자 ) pp.54~55 참조 ). Amber Rudd 장관은 2025 년폐쇄대상이되는전체 19GW 규모의석탄화력발전소를대신하여신규가스화력발전소를건설함으로써발전량부족분을충당하겠다는의사를밝힘. 50 세계에너지시장인사이트제 호

53 그러나당시환경단체는영국정부의脫석탄정책기조를긍정적으로평가하면서도, 새로운대안으로가스화력발전대신재생에너지발전증대에주력할것을주장하였음. 영국전력생산에서석탄이차지하는비중은약 30%(101TWh) 로집계되었으나 (2014년기준 ) 점차감소하는추세이며, 2016년 4월이후부터 Engie 社의 Rugeley 발전소, SSE 社의 Ferrybridge 발전소등약 7GW 규모의석탄화력발전설비가가동중단될예정 (Scottish Power; Financial Times; Platts, ) 프랑스, 태양전지패널도로개발프로젝트착수 프랑스환경 에너지 해양부는향후 5년에걸쳐자국내약 1,000km 길이의태양전지패널도로개발프로그램이행에본격적으로착수함 ( ). Ségolène Royal 환경 에너지 해양부장관은프랑스남동부지역의 Marseille 에서열린태양전지패널도로착공식에참석하면서, 동프로그램착수를위해약 5백만유로의첫자금지원계획을발표함. 이번착공식에서동프로그램의첫태양전지패널시제품의전력생산성능테스트가이루어짐. 프랑스환경 에너지 해양부는태양전지패널도로프로젝트를테스트면적에따라총 3단계로나누어추진할계획이며, 최종적으로 1,000km 에달하는플러스에너지도로를구축 동프로그램은 2015 년 11월 Colas 社가개발및제안한 Wattway 태양전지패널기술을도입함. Watteway 태양전지패널은내구성이높은두께 7mm 의 140kW c 급모듈로기존도로에설치되며, 전력생산뿐만아니라자동차미끄럼방지효과도제공함. Watteway 패널은 1m 2 당 110 와트의전력을생산할것으로추산되며, 20m 2 의경우일년동안한가구에서사용하는전력수요를충당할수있음. 프랑스는향후태양전지패널도로를구축함으로써태양광발전설비부지확보의어려움을해소하는동시에, 기술혁신, 녹색성장관련고용창출, 기후변화대응을위한공약이행가속화등긍정적파급효과를기대 프랑스정부는 2015 년말개최된제21 차 UN 기후변화협약당사국총회 (COP21) 에서자국의온실가스감축공약을위해이번태양전지패널도로개발프로그램의추진의사를밝힌데이어, 2016 년 1월다시한번더재확인한바있음. 동프로그램은 2016년부터시범단계를거쳐 2017년이후산업화및보급이이루어질계획. 그러나일반태양광발전설비보다약 6배나높은투자비용 ( 와트당 6유로 ) 등으로동프로그램의경제성에대한우려가제기됨. 지난몇년동안프랑스태양광산업이저조한성장세를보이는상황에서 Ségolène Royal 장관은자국에너지전환정책의일환으로태양광프로젝트입찰일정을공개하는등해당산업활성화를위한대책마련에나섬. 세계에너지시장인사이트제 호

54 프랑스태양광발전연구기관 France Territoire Solaire 에따르면, 2015년프랑스의신규태양광발전설비용량은전년대비 4% 감소한 853MW c 로집계되면서부진한실적을기록함. 지난 2015 년 11월, Ségolène Royal 장관은 2016년에 800MW, 2017년과 2018년에는각각 1,450MW 등태양광프로젝트입찰일정 (2016~2019 년초 ) 을발표하였음. 당시 Ségolène Royal 장관은육상풍력과태양광의발전설비용량을 2018 년과 2023 년에각각 24GW, 36~43GW 까지증대하겠다는목표치를제안한바있음. 한편, 프랑스는 COP21 의의장국으로서기후변화대응의모범적선례가되기를바라며자국내에서뿐만아니라국제적차원에서도태양광산업을위한활동에적극참여함. 프랑스 François Hollande 대통령과인도 Narendra Modi 총리는 2030년까지태양에너지개발관련 1조달러이상의기금조성을위해 국제태양광연합 (International Solar Alliance) 을출범한바있음 ( 인사이트제15-45 호 ( 일자 ) pp.62~63 참조 ). 양국정상은이를통해태양에너지자원이풍부한남북회귀선사이열대지역개도국내태양에너지개발비용절감, 신규시장개척, 관련기업의사업기회창출등의효과를기대함. (Les Echos, ; Le Point, ) 유럽, 15년재생에너지투자규모 9년만에역대최저치기록 유엔환경계획 (UNEP) 의제10 차연례보고서에따르면, 2015 년세계재생에너지에대한신규투자규모는전년대비 5% 증가한 2,859 억달러로최고치를기록한반면, 유럽의투자규모는전년대비 21% 감소한 488억달러로 9년만에최저기록을갱신함. 유엔환경계획 (UNEP) 의 2016 년재생에너지투자글로벌경향 (Global Trends in Renewable Energy Investment 2016) 보고서는대형수력발전을제외한재생에너지투자현황을제시함. 선진국가운데서도특히유럽국가의재생에너지투자는해상풍력발전의성장세에도불구하고전반적으로저조한한편, 중국을중심의개발도상국및신흥경제국의재생에너지투자규모 (1,560 억달러, +19%) 는사상처음선진국의투자규모 (1,300 억달러, -8%) 를넘어섬. 2004~2015 년기간동안유럽내에서재생에너지에대한신규투자는 2011 년에약 1,229 억달러로사상최대치를기록한이후급감하였으며, 2015 년에는 2006 년 (469 억달러 ) 이래최저수준으로감소하였음 년유럽의재생에너지부문별신규투자는풍력 (284 억달러 ) 이가장많았으며, 다음으로태양에너지 (158 억달러 ), 바이오매스및폐기물에너지 (25억달러 ), 지열 (12 억달러 ), 바이오연료 (7억달러 ) 등의순이었음. 이와같은유럽의재생에너지신규투자감소세는스페인, 루마니아등을비롯한유럽국가의재생에너지보조금및지원책축소, 남유럽의경기둔화, 독일및이탈리아등의태양에너지산업붐쇠퇴, 태양광패널관련비용감소등복합적요인에따른것으로분석됨. 52 세계에너지시장인사이트제 호

55 특히재생에너지에대한유럽국가의일관성없는지원제도시행으로인해정책적인불확실이증대됨에따라투자심리가약화되어왔음. 최근 EU 집행위원회가에너지전환및에너지공급위기에대비하고자 EU 차원의 에너지안보패키지 (energy security package) 를발표하였으나 ( ), 환경단체및일부정당은가스중심의에너지안보강화계획에대해기후 환경적측면에서의접근이부족하다고비판함. EU 집행위원회의에너지안보패키지는 4개문건 (1에너지분야정부간협정에관한결정개정안, 2가스공급안정성규정개정안, 3EU LNG 가스저장전략, 4EU 냉 난방전략 ) 으로구성됨. EU 집행위원회는가스를청정화석연료로서에너지전환이행을위한주요에너지원으로지목하였으나, 환경단체는화석연료인가스보다재생에너지원을우선시하길권고함. 일각에서는향후유럽재생에너지산업의전반적인부진을전망하면서, 해당산업의성장을위해서는재생에너지에대한일관성없는정책시행을지양하고각국및 EU 차원에서지속적이고적극적인정부지원이필요하다고강조함 년에 IEA 는향후 5년동안세계전력생산에서재생에너지의발전비중이신흥국을중심으로빠르게증가할것으로전망한반면, EU, 일본등일부국가는정책적불확실성등으로상대적으로더딘성장을예상한바있음 ( 인사이트제15-37 호 ( 일자 ) pp.57~58 참조 ). < 2015 년지역별신규재생에너지투자규모비교 > ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : UNEP; Bloomberg New Energy Finance (UNEP 홈페이지 ; The Guardian, ; Les Echos, ) 세계에너지시장인사이트제 호

56 중동 아프리카 쿠웨이트, 가스화력발전소증설에따른 LNG 수입량증가 쿠웨이트가스화력발전소건설증가에따른수요증가로 2009년부터시작된 LNG 수입이점차증가할것으로전망 2014년쿠웨이트의가스소비량은총 201억m3로생산량 164억m3으로충당하지못한 37억m3 ( 약 3억6,000 만 cfd) 를 FSRU 를통해도입함. FSRU(Floating Stroage Regasification Unit): 부유식저장및재기화설비 가스부존량이약 18조m3에달하는쿠웨이트의 2014 년가스생산량은약 16억 cfd 이지만국내정치적갈등으로말미암아상류부문개발사업이미진하여, 2014 년부터 FSRU 설비를임대하여공급부족을충당하고있음 년, 쿠웨이트정부는 Shell, BP와 2020 년까지매년 LNG 250 만톤을공급받는계약을맺음. < 쿠웨이트가스생산량대소비량 > ( 단위 : 10억m3 ) 자료 : BP 쿠웨이트석유공사 (Kuwait National Petroleum Company, KNPC) 가 29억3,000 만달러규모의계약을발주하여, 한국의 Hyundai E&C, Hyundai Engineering and Kogas가참여한컨소시엄이 Al-Zour 에 LNG 수입터미널을건설할예정이며이를통해 LNG 수입이더욱확대될전망 건설될 LNG 터미널의수용능력은 30억 cfd로기본설계는영국의 Amec Foster Wheeler 社가맡았으며 2020 년완공예정 54 세계에너지시장인사이트제 호

57 현재쿠웨이트정부는민간자본도입을통한가스화력발전설비증설을추진중 쿠웨이트협력기술국 (Kuwait s Partnerships Technical Bureau, PTB) 은 2013년 1월 Al-Zour North plant 1 개발을위한민관협력체를구축함. Al-Zour North 1의가스화력발전소 (1.5GW) 의지분분배는쿠웨이트정부가 60%, 프랑스의 Engie 17.5%. 일본의 Suminoto 17.5%. 쿠웨이트의 AH Al Sagar and Brothers 5% 로이루어져있으며발전소에서생산되는전력은 40년동안전량쿠웨이트에공급되기로합의됨. 추가로쿠웨이트협력기술국은 Al-Zour North 2, Al-Abdaliyah, Al-Khairan 프로젝트를추진함. Al-Zour North 2는보유하는 Al-Zour North 1과마찬가지로지분의 40% 는외국투자자나지역민간투자자가소유하고 60% 는정부가가지는가스화력발전소가될예정임. Al-Abdaliyah 는통합태양열순환발전소 (integrated solar combined cycle, ISCC Plant) 프로젝트로발전소의발전설비용량은 280MW 이며가스화력발전터빈 (gas-fired combined cycle gas turbine CCGT unit) 내에발전소의열회수증기발생기 (heat recovery steam generators) 의효율성향상을위한태양열시설 (60MW) 을보유함. Al-Khairan 는원유나경유, 천연가스를대체연료로사용할수있는저유황유화력발전소건설프로젝트로쿠웨이트정부는이를위한지분입찰을모집해오고있으나입찰최종기한이연장되었음. (MEES, ) 에티오피아, 對중국 LNG 수출발판마련 에티오피아 Orgaden 분지에서생산되는가스를지부티 Damerjog 항만으로수송하여액화하기위한 40억달러규모의가스관및수출설비건설프로젝트가착수됨. 중국합작회사 Poly-GCL Petroleum Group Holdings 가재원을투자하고개발하는본사업에는 Orgaden 분지와지부티의 Damerjog 항만을잇는연간 120억m3의가스를수송하기위한 700km 길이의가스관및연 300만톤규모의석유저장액화플랜트 ( 최대 1,000만톤까지확장가능 ) 건설로구성됨. 지부티정부관계자가발표한바로는 3월초이스마엘오마르괼레 (Ismail Omar Guelleh) 대통령이주재한건설기공식을기점으로가스관및저장플랜트건설은 8월시작예정이며 2018 년중후반완공을목표로함. Poly-GCL 은프랑스 Technip 社와 Damerjog 항만의내륙액화설비설치에관한분석을하는한편영국전문기술회사인 Halcrowd 社와계약을맺고중국의항만에서수출된 LNG를공급받을수있도록 FSRU를중국항만에설치할예정 Poly-GCL 은개조된 FSRU 를자사의가스화력발전소 7기가있는중국장수성동부연안이나설비공급을위해홍콩연안에설치할계획 세계에너지시장인사이트제 호

58 한편, 에티오피아 Ogaden 지역의불안정한상황은해당건설사업에위험으로작용하고있음. Ogaden 지역은에티오피아에서가장빈곤한지역중하나로식량부족과가뭄을주기적으로겪고있으며정부군과오가덴민족해방전선 (Ogaden National :Liberation Front, ONLF) 과같은분리파들간의충돌이잦음. Ogaden 지역내 Hilala 및 Calub 가스전은유엔군이진주하고있는만큼아직무력공격은없었지만, 가스관건설시방어가힘들뿐더러 ONLF 의주공격목표가될수있는위험이상존. 구소련의탐사회사인 Soviet Petroleum Exploration Expedition의 1990년대초추산치에따르면 Hilala 가스전의매장량은 368억m3이며 Calub 가스전의원시매장량은 765억m3에달함. (Thomson Reuters Zawya, ; Interfax, ) 사우디아라비아, 이집트에 200억달러규모의석유제품수출전망 사우디아라비아는지난 3월 20일제5차사우디 -이집트협력위원회 (Saudi Egyptian Cooperation Council, SECC) 회담에서향후 5년간이집트에약 200억달러규모의석유제품수출을위한협정을맺음. 올해 1월사우디아라비아는양국관계증진을도모하기위하여앞으로 5년간약 200억달러규모의석유제품을이집트로수출할것을합의했으며, 이를통해이집트의부족한석유제품공급문제를해소하고사우디의수에즈운하이용율을증대시킬계획 사우디아라비아 Ibrahim Nin Abdulazaz Al-Assaf 재무부장관과이집트 Sahar Nasr 대외협력부장관등이주재한본회담에서는석유수출협정외개발협정도체결됨. 사우디아라비아는 15억달러규모의사우디개발펀드 (Saudi Fund for Development, SFD) 협정을맺고이를통해이집트는 Sinai 반도의주거시설과도로건설및관광, 농업, 에너지개발을위한기반시설확충에나설계획 (Ministry of International Cooperation, Egypt, ; Ahramonline, ) 메이저석유기업의 MENA 지역석유생산량감소 메이저석유기업의아부다비육상석유운영회사 (Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations, ADCO) 의조광권계약이 2013 년만료됨에따라 MENA 지역석유생산량이감소함. BP 社의 2015년이라크 Rumaila 유전원유생산량은전년 5.5만b/d 보다급증한 12.3만b/d 였지만, ADCO 조광권계약만료이후아부다비원유생산량이 2013년 23.1만b/d 에서 2015년 9.6 만b/d 로급감하여 MENA 지역총원유생산량은 2013년수준으로복귀하지못함. Shell 社의 MENA 지역원유생산량은 ADCO 조광권만료이후약 2/3 감소하였고다른지역에서도생산량이많지않은결과로 2015년 Shell의 MENA 지역생산량은감소하였음. 56 세계에너지시장인사이트제 호

59 <BP 社의 2012~15 년 MENA 지역원유생산량 > ( 단위 : 천 b/d) 자료 : MEES ExxonMobil 社의경우에도 2013년 50만b/d 을넘었던 MENA 지역원유생산량은 2015년 40 만b/d 이하로감소하였으며, 이로인해 2014년에미국에서생산한원유량이중동에서생산한원유량을넘어섬. 한편, UAE의육상석유광구양허계약에따라신규컨소시엄구성체로선정된 Total 社는걸프지역에서순수생산량으로타메이저석유회사를추월함. ADCO 의조광권지분 10% 를소유한 Total의경우 2013년 32.4만b/d 이었던걸프지역순원유생산량이 2014년 19.2만b/d 로감소하였지만 2015년 35.1만b/d 를기록하면서순원유생산량에서 BP와 Shell 를추월함. 기존컨소시엄의지분구조는 Total, Shell, BP, ExxonMobil 이각 9.5%, Partex가 2% 였지만신규컨소시엄을구성하면서 2016년 3월현재이들중 Total만이 ADCO 사업에참여하고있음 ( 인사이트제 15-5호 ( 일자 ) p. 55 참조 ). (MEES, ; ) 세계에너지시장인사이트제 호

60 아시아호주 말레이시아 Petronas 의 Pacific Northwest LNG 프로젝트환경영향평가결과발표연기 캐나다환경영향평가기관 CEAA(Canadian Environmental Asseessment Agency) 는 Petronas 의캐나다 Pacific Northwest LNG 프로젝트환경영향평가결과발표를 3개월연기할것이라고발표함 ( ). Pacific Northwest LNG 프로젝트는캐나다 B.C. 州 Lelu 섬에 LNG 플랜트를건설하는 360 억캐나다달러 (280 억달러 ) 규모의사업으로서 2018 년부터연간 1,200 톤규모의 LNG 를아시아시장에공급할계획임. CEAA 는 3월중에결과를발표할예정이었으나 Petronas 가프로젝트추진중에예상되는환경 정치적문제해결책을제시하여 ( ), 이를검토하고평가할시간이더필요하다고함. Pacific Northwest LNG 프로젝트컨소시엄대표 Michael Culbert 는프로젝트승인을신청한날로부터 750일이지났다고강조하면서도캐나다정부와 CEAA 에계속협조할것이라고함. Petronas 는조건부정부승인을받았고 ( ) 최종투자결정 (FID) 을위해서 CEAA 의환경영향평가를통과, 연방정부및州정부의승인을받아야함 ( 인사이트제15-24 호 ( 일자 ) p.53 참조 ). 더불어최근기후변화대응전략수립을강조하는캐나다 Justin Trudeau 총리가집권하였고기후변화대응전략이중요한안건으로다뤄지고있음 ( 인사이트제15-39 호 ( 일자 ) pp.51~52 참조 ). 캐나다환경부와자원부는에너지부문프로젝트의환경영향평가항목에각프로젝트가탄소배출에미치는영향을평가하는항목도포함시킬것이라고발표함 ( ). 이는 Kinder Morgan 社의 TransMountain 송유관프로젝트, TransCanada 社의 Energy East 송유관프로젝트에적용될것이며 LNG 터미널을비롯한다른프로젝트에도적용될것이라고함. 캐나다 Financial Post 는 Petronas 가이런상황에부담을느끼고있고 3월 31일까지프로젝트승인이내려지지않을경우프로젝트를취소하겠다며캐나다정부에압박을가했다고보도함 ( ). 그러나 Petronas 는보도내용이사실이아니며, 자사는 Pacific Northwest LNG 프로젝트최종승인 (FID) 을위해계속노력하고있다고밝힘 ( ). 이러한정책변화와더불어저유가장기화등으로인해대규모 LNG 생산국이되고자하였던캐나다의 LNG 프로젝트전망이불투명해졌고, 이번 Pacific Northwest LNG 프로젝트승인여부는향후캐나다내다른 LNG 프로젝트투자및추진결정에큰영향을미칠것으로전망 20개의 LNG 프로젝트계획이제안되었던 B.C. 州는계획단계에머물러있는 LNG 프로젝트활성화를위해 LNG 세금을낮추는수정안을발표하기도함 ( 인사이트제14-38 호 ( 일자 ) pp.52~53 참조 ). 58 세계에너지시장인사이트제 호

61 캐나다석유 가스생산자연합회 (Canadian Association of Petroleum Producers) 는향후다른 LNG 프로젝트투자유치에미칠영향을고려해정부가 Pacific Northwest LNG 프로젝트승인하기를희망함. 3월 18일 CEAA 와캐나다정부가 B.C. 州내 Woodfibre LNG 프로젝트를승인하였음에도전문가 Chris McCluskey 는 Pacific Northwest LNG 프로젝트승인여부가향후캐나다 LNG 프로젝트투자전망에더정확한기준이될것이라고말함. Woodfibre LNG 프로젝트는연간 150~210만톤 ( 약 200~280MMcf/d) 규모의 LNG를 25년간생산을할계획. 운영사는인도네시아 Royal Golden Eagle Group 소유 Pacific Oil & Gas 社의자회사인 Woodfibre LNG Limited임. (Reuters, ; Bloomberg, ; Platts ) 말레이시아 Petronas, FLNG 가동준비 말레이시아국영석유 가스기업 Petronas 가발주한 FLNG(Floating Liquefied Natural Gas) PFLNG Satu가 FLNG 로는세계최초로 2016년 2분기에가동을시작할예정임. FLNG는해상에서생산 액화 정제 저장 하역을모두할수있다는점에서가스업계에서는 LNG 부문에큰변화를가져올기술 (game changer) 로기대 Petronas 가 10억달러를투자한 PFLNG Satu는대우조선해양이건조하였고, 무게는약 132천톤으로연간생산용량은약 120만톤임. PFLNG Satu는현재건조중인다른 FLNG 선박보다작아기동성이높고 LNG와콘덴세이트모두를채굴할수있어다양한가스전에배치하기가용이할것으로기대 향후 5년간은최고수심이 200 미터인천해 (shallow sea) 지역의 Kanowit 가스전에투입될예정이나터렛 (Turret) 만교체한다면심해에서도가동이가능함. 터렛 (Turret) 은선체를관통하여해저와연결되도록고안되어 FLNG가파도에휩쓸리지않도록고정하는역할을하며원천가스를 FLNG로안정적으로운송할수있게함. 현재 FLNG Satu 를말레이시아이외지역에배치할계획은알려지지않았으나향후에는해외프로젝트에배치하거나외국기업들에임대할가능성도있는것으로외신은전함. Frost&Sullivan 은세계최초로가동되는 FLNG 인만큼기술적문제가발생할가능성도있지만 Petronas 와협력기업들은 LNG 부문에서의풍부한경험을바탕으로적절히대처할것으로전망 PFLNG Satu 를통해생산한 LNG 는수출하거나가스가부족한말레이시아지역에공급할계획 Wood Mackenzie 의 LNG 전문가는 Petronas 가한국, 일본, 중국과의 LNG 장기계약체결기회를모색하고있으나향후에는 LNG 현물시장에서도적극적일필요가있다고함. 현재태국 PTT사와중국 Xingian Guanghui 와의장기계약등다수의장 단기 LNG 판매계약을확보하고있음. Petronas 는카타르와같은 LNG 수출국과는달리생산한가스를모두수출하지못할경우자국내가스시장에판매할수있음. 세계에너지시장인사이트제 호

62 Petronas 는 PFLNG Satu 이외에도 FLNG 1척을발주하여삼성중공업이건조중이나 Petronas 의재정상황악화로인도시점이 2년정도늦춰짐. 해당 FLNG 는 PFLNG Satu 보다조금더큰규모로생산용량은연간 150 만톤이며가동가능한수심도 PFLNG Satu 보다 1,500 미터더깊을것으로알려짐. Petronas 는자국내가스수요증가세를고려하여 LNG 생산량을지속적으로증대하기위해노력하고있으며 FLNG 도입을통해가스매장량이작은가스전도개발하고자함. Frost&Sullivan 에따르면말레이시아의자국내가스수요가 2016년의 36.6Bcm 에서 2020년에는 14% 증가한 41.8Bcm 수준에이를것이라고함. < 말레이시아가스생산량과소비량 > 자료 : Frost & Sullivan 말레이시아에는현재 8개의육상 LNG 트레인이가동중이며해당트레인들의생산용량은연간총 2,600 만톤임. Satu의 LNG 생산이시작과더불어생산용량이연간 360만톤인 9번째트레인이완성되면말레이시아 LNG 생산량은 2017 년까지연간 3,000 만톤까지증가할것으로예상 Petronas 는호주 Santos 社와의합작사업을통해호주 Gladstone 에서도 LNG 를확보하고자함. 말레이시아에는가스매장량이 280억 cm(cubic meter) 이하인가스전이많은데대부분주요시설과멀고파이프라인으로연결하기에는경제성이낮아서 FLNG 도입전에는개발할수없었음. (Natural Gas Daily, ) 호주 Woodside 社, Browse LNG 프로젝트재보류 호주 Woodside 社는저유가상황과아시아시장에서의 LNG 공급과잉상태가지속됨에따라 300억달러규모의 Browse LNG 프로젝트추진을보류하기로하였다고발표함 ( ). Browse LNG 프로젝트지역은호주서해상 Torosa, Brecknock, Caliance 가스 콘덴세이트전으로매장량은가스 16Tcf, 콘덴세이트 4억6,600 만배럴로추정함. 또, 각각연간생산용량이 360만톤에이르는 3개의 FLNG(Floating Liquefied Natural Gas) 시설을건설할계획이었음. 60 세계에너지시장인사이트제 호