파산재단등보유비상장유가증권매각입찰안내서 1. 입찰시행자 ( 매도인 ): 예금보험공사가파산관재인인파산재단, 예금보험공사및 케이알앤씨 ( 이하 파산재단등 ) 2. 매각주관사 : NH투자증권, 삼일회계법인 ( 이하 매각주관사 ) 3. 매각대상유가증권 : 총 50종목 (* 세

Size: px

Start display at page:

Download "파산재단등보유비상장유가증권매각입찰안내서 1. 입찰시행자 ( 매도인 ): 예금보험공사가파산관재인인파산재단, 예금보험공사및 케이알앤씨 ( 이하 파산재단등 ) 2. 매각주관사 : NH투자증권, 삼일회계법인 ( 이하 매각주관사 ) 3. 매각대상유가증권 : 총 50종목 (* 세"

우석 우
6 years ago
Views:

1 파산재단등보유비상장유가증권매각 입찰안내서 본입찰안내서상의입찰일정및내용은파산재단등 매각주관사의사정에따라변경, 연기또는취소할수있습니다.

2 파산재단등보유비상장유가증권매각입찰안내서 1. 입찰시행자 ( 매도인 ): 예금보험공사가파산관재인인파산재단, 예금보험공사및 케이알앤씨 ( 이하 파산재단등 ) 2. 매각주관사 : NH투자증권, 삼일회계법인 ( 이하 매각주관사 ) 3. 매각대상유가증권 : 총 50종목 (* 세부사항은 [ 별첨1] 참고 ) 4. 입찰일정 본건매각대상인 [ 별첨 1] 유가증권의입찰 ( 본건거래 ) 에참여하기위해서는반드시사전에 입찰참가신청서를제출하여야함 가. 입찰참가신청 제출서류 ( 개인 ) : 입찰참가신청서, 신분증사본 ( 대리인의경우대리인신분증포함 ) 제출서류 ( 법인 ) : 입찰참가신청서 ( 법인인감날인 ), 사업자등록증사본, 법인인감증명서법인등기부등본각 1부, 대리인의경우대리인의신분증사본 1부 제출기한 : 2016년 12월 16일 ( 금 ) 09 :00 ~11 :30, 13 :00~ 16:00 ( 방문접수의경우 ) ( 등기우편입찰참가신청의경우 12월 16일 ( 금 ) 16 :00까지 NH투자증권류승우대리앞으로접수된신청서에한해유효한접수처리 ) 입찰참가신청마감시한까지 NH투자증권본점의제출장소를직접방문하여입찰참가신청서및첨부서류를직접제출하는것을원칙으로하며, 부득이한경우입찰참가신청마감시한까지도착한등기우편에한해서만효력인정 제출장소 : 서울특별시영등포구여의대로 60 NH 투자증권본점 8 층 IB 사업부 - 홍국일부장 Tel) 류승우대리 Tel) 강정아대리 Tel)

3 나. 입찰 제출서류 : 입찰서및입찰보증금송금증사본 ( 단, 인터넷뱅킹으로송금할경우이체내역출력하여제출하시기바랍니다.) 일시 : 2016 년 12 월 20 일 ( 화 ) 14:00 ~ 16:00 ( 등기우편접수의경우 12 월 20 일 ( 화 ) 16 :00 까지 NH 투자증권류승우대리앞으로접수된 입찰서에한해유효한접수처리 ) 입찰장소 : 서울특별시영등포구여의대로 60 NH 투자증권본점 4 층우리아트홀 입찰보증금납부마감시각 : 2016 년 12 월 20 일 ( 화 ) 16:00 입금계좌 : 우리은행 ( 예금주 : NH 투자증권 (SI)) 입찰마감시한이전까지입찰장소를직접방문하여입찰서및첨부서류를제출해야하며, 부득이한경우입찰마감시한이전도착한등기우편에한해서만효력인정. ( 단, 우편으로입찰서를접수할경우서울특별시영등포구여의대로 60 NH투자증권 8층 IB사업부류승우대리앞으로발송 ) 다. 낙찰자결정및매매계약체결 낙찰발표 : 예금보험공사홈페이지를통해낙찰유가증권에한하여추후공고예정이며, 입찰장에서입찰참가자에한하여예금보험공사직원이낙찰자, 낙찰종목, 낙찰수량, 낙찰가격을구두로발표할예정 ( 단, 낙찰자에게는입찰당일 17 :00 이후유선개별통보 ) 계약체결및잔금납부기한 : 낙찰개별통보다음날로부터 5영업일 ( 공휴일제외 ) 이내 ( 단, 희망수량경쟁입찰에따른권종분할등이필요한경우동업무처리에필요한기간은불산입합니다. 또한, 한국거래소 종목은낙찰후법원허가및한국거래소의주식양도승인절차와공익기금출연확약서작성 ( 공익기금의출연은향후동주식의상장차익중일부를출연하는것으로매도자와매수자간의협의가필요하되단, 이건은매수자가부담함 ) 이필요 ( 최소 4주이상소요예상 ) 하며, 주식양도승인거절로낙찰결과가취소될수있음을유의하시기바랍니다. 5. 입찰방법 사전에입찰참가신청을한자에한해입찰참가가가능하며, 입찰참가신청하지않은종목에 대해서는입찰에참가할수없음을유의하시기바랍니다. 입찰참가신청자가다수인경우매도인과매각주관사의판단으로본입찰참여대상자를 선정하여개별통보할예정이며, 본입찰참여기회가제공되지않을수도있습니다. 본입찰은희망수량경쟁입찰에의하며, 위 4. 에서정하는입찰장소, 입찰일자와입찰서 2

4 제출시한에입찰을실시합니다. 입찰서제출은방문접수를원칙으로합니다. 희망수량경쟁입찰방식은입찰자가입찰에참여하고자하는희망수량과희망입찰금액 ( 단가 ) 을 동시에기재하는방법입니다. 입찰자의사유로입찰참가신청서, 입찰서 ( 이하 " 입찰관련서류 ") 를직접방문제출하기어려운경우, 입찰자의사정을고려하여매각주관사와상담하여등기우편의방법으로만입찰관련서류를제출할수있습니다. 이러한경우송달지연등직접방문제출하지않음에따라발생할수있는불이익에대해서전적으로입찰자가부담해야합니다. 등기우편으로입찰관련서류를제출하는경우, 반드시사전에매각주관사중 NH투자증권의담당자와상담하시기바랍니다. 입찰자는입찰서의제출시, 기제출한인감 ( 혹은서명 ) 과동일한인감을날인 ( 혹은서명 ) 한뒤입찰당일밀봉하여반드시입찰자본인 ( 대리인접수의경우입찰자의대리인본인 ) 이입찰함에제출하여야합니다. 잘못기재된입찰서및첨부서류로발생한불이익은전적으로입찰자에게책임이있습니다. 또한기제출한입찰서는입찰함에서다시꺼낼수없으니제출하실때신중을기하시기바랍니다. 입찰대리인을통하여입찰참가신청서를제출하는등대리인을통하여본입찰에참여하는 경우, 입찰참가신청대리인과입찰의대리인이동일하여야합니다. 입찰대리인을통하여본입찰에참여하는경우, 입찰참가신청시입찰자는입찰대리인란에입찰자의인감을날인 ( 혹은서명 ) 하여야하고, 입찰대리인은입찰참가신청서하단신청인기재란에입찰대리인이날인 ( 혹은서명 ) 하여야하며, 첨부서류로서입찰대리인신분증사본을추가로제출하여야합니다. 입찰대리인선정의철회, 취소또는입찰대리인의변경등입찰대리인지위의변동을 발생시키는입찰자의행위는어떠한경우에도그효력을인정하지않으므로, 입찰대리인의 선정시신중을기하시기바랍니다. 입찰대리인을통한입찰참여시매각주관사는입찰자의진정한의사를확인하기위하여 필요한조사를행할수있으며, 그러한조사결과입찰자의진정한의사가의심된다고 판단되는경우매각주관사측의전속적재량으로입찰참가자격을부여하지않을수있습니다. 6. 입찰참가신청서및입찰서작성시유의사항 입찰자는 [ 별첨 1] 의매각대상유가증권희망수량주식수또는전체주식수에대해서입찰할수 있습니다. 본거래는희망수량경쟁입찰방식으로진행하고있으며, 1 주단위로입찰참여가가능합니다. ( 단, 첼시투자자문 ( 주 ) ( 담보비상장유가증권 ) 는전체주식수에대해서만입찰참여가능 ) 입찰참가신청서및입찰서는반드시매각주관사가작성하여발송한양식의입찰서에소정의 필요사항을기재한후기명날인 ( 혹은서명 ) 해야하며, 날인 ( 혹은서명 ) 이없는경우나 입찰참가신청서와인감 ( 혹은서명 ) 이상이한경우는무효로처리합니다. 3

5 입찰참가신청서및입찰서의기재사항중삭제또는정정한곳이있을때에는, 삭제또는 정정이필요한곳에가로로두줄을긋고, 삭제또는정정한곳에입찰참가신청서에날인한 인감 ( 혹은서명 ) 과동일한인감으로날인 ( 혹은서명 ) 해야합니다. 입찰참가신청서상에입찰대리인을지정한경우, 입찰서상입찰자에대한사항은입찰 대리인이아닌입찰자본인 ( 위임자 ) 에대한사항을기재하여야합니다. 7. 입찰보증금 입찰자는희망입찰수량에대한총입찰예정가격의 10% (10% 이상입금불가 ) 예 )KDB생명( 구. 금호생명 ) 입찰주식수 100주, 입찰단가 2,000원에입찰시입찰보증금은총입찰예정가격 (1,984원*100주) 의 10% 인 19,840원입금에해당하는금액 ( 원단위미만절사 ) 을입찰일 16:00까지지정된입찰보증금납부계좌 ( 예금주 : NH투자증권 (SI), 은행명 : 우리은행계좌번호 : ) 에원화로입금하여야합니다. 입찰보증금송금증은입찰서제출시사본을첨부하여제출하시기바랍니다. 여러종목에입찰한경우입찰보증금을종목별로입금하거나총금액으로입금해도 무방합니다. 입금시수수료가발생될경우입찰자가부담하여야하며, 입찰결과무효또는유찰된경우에는전입찰자에게, 입찰결과낙찰자가결정된경우에는낙찰자를제외한나머지입찰자들에게입찰보증금을지정된환불계좌로입찰일익일에이자없이환불하며, 별도의송금수수료가발생될경우에는입찰보증금에서이를공제합니다. 입찰보증금납부시입찰서에명기된보증금전액을납부하여야하며입찰보증금을창구에서 수표로입금하는경우에는창구은행이발행한수표만입금가능합니다. 8. 입찰예정가격 매각주관사는매각대상각종목에대한미래영업성과의예측및과거재무현황에대한재무실사를수행하지아니하였으며, 각종목별주당최저매각가격은각종목별로입수가능한최근재무제표상순자산가치를적용합니다. 다만, 각종목별로상대가치또는최근의유상증자가격, 유상감자가격등이용가능한거래가격정보가있을경우이를적용하여산정하였습니다. 공사의판단에따라일부종목의경우공개를제한할수있습니다. 단, 대흥산업 및 기협기술금융 은 NH 투자증권이단독으로그매각의자문사역할을 수행하오니참고하시기바랍니다. 각종목의입찰예정가격은 [ 별첨 1] 을통해서확인하시기바랍니다. 4

6 9. 입찰의무효처리 본입찰안내서에따른입찰참가자격이없는자가입찰한경우 동일인이동일유가증권에대해 2 건이상입찰에참가하였고 2 건의입찰총금액에차이가 있는경우, 낮은입찰금액을기재한입찰 동일인이동일유가증권에대해 2 건이상입찰에참가하였고, 2 건의입찰모두동일입찰가인 경우, 後제출된입찰서에의한입찰 입찰서에주요부분을기재하지아니하거나이를조건부로기재한경우 ( 단, 관계법령등에따라유가증권취득과정에서사전승인필요등정당한사유는인정 ) 입찰서에기재된내용이불분명하거나, 입찰참가신청서제출시날인한인감날인 ( 혹은 서명 ) 없이정정한경우 입찰서에날인된인감 ( 혹은서명 ) 이입찰참가신청서에날인된인감 ( 혹은서명 ) 과상이한경우 입찰자가입찰참가신청서상의참가하고자하는유가증권의종목명에기재하지아니한 유가증권에대하여입찰서를제출한경우, 해당유가증권에대한해당입찰 입찰보증금을납부하지않은입찰 기타본입찰안내서상의내용을위반한입찰 상기입찰종목중일부또는전부는매각에대한법원의승인이필요할수있으며, 낙찰자 결정이후법원의승인여부에의해입찰결과가취소될수있음 기타위와유사한사항으로매도인및매각주관사의독자적인판단에의하여무효한입찰로 판단할수있음 10. 낙찰자결정방법 본건거래의낙찰자선정은희망수량경쟁입찰방식을적용하며, 희망수량단위당입찰예정가격 이상이며고가기준의입찰자순으로낙찰자를결정합니다. 입찰자중매각예정물량전체를대상으로입찰한자가경합하는경우, 낙찰은입찰자중최고가입찰자를낙찰자로결정하되, 동가의최고가입찰자가 2인이상인경우에는동가의최고가입찰자를대상으로재입찰을실시합니다. 단, 재입찰시단가는기제출한입찰최고가이상이어야합니다. 재입찰은 1회에한하며, 재입찰결과최고가입찰자가 2인이상인경우재입찰대상종목주식을최고가입찰자들에게안분배정합니다. 최고가입찰자를대상으로실시하는재입찰일정및절차등에대해서는매각주관사가개별적으로통지할예정입니다. 희망수량경쟁입찰방식에서낙찰자선정시, 단가우선으로낙찰자를선정하고단가우선으로 5

7 선정한낙찰자가경합하는경우, 수량기준으로낙찰자를선정합니다. 매도인및매각주관사의고유한재량에따른독자적판단에의해낙찰자를선정하지않을수 있습니다. 11. 계약체결및대금납부방법 낙찰자는낙찰일로부터 5영업일이내 ( 희망수량경쟁입찰에따른권종분할등특별한사정이있다고매각주관사가인정할경우연장가능 ) 에관련서류를구비하여주식매매계약을체결하여야하며, 주식매매계약을체결하지않을경우에는낙찰을무효로하고입찰보증금은배정된입찰참가대상주식수에관계없이입찰참가대상주식을소유한파산재단등에귀속됩니다. 계약체결시입찰보증금은계약보증금으로대체됩니다. 낙찰자는주식매매계약체결일이전에계약보증금을제외한잔액을보증금납부계좌로 납부하여야하며, 계약체결일에유가증권 ( 주권이발행되지않은경우주식보관증또는주식 미발행확인증 ) 을교부합니다. 주식매매계약체결시반드시낙찰자본인의인감도장 ( 서명불가 ) 으로날인해야하며, 대리인이 계약체결을하는경우위임장을지참해야합니다. 상기계약체결및대금납부등의일정은입찰관련기관의불가피한사정 ( 법원의승인, 낙찰물량에따라유가증권권면분할등의일정등 ) 으로인하여지연될수있습니다. ( 한국거래소 종목은법원허가및한국거래소의주식양도승인절차와공익기금출연확약서작성 ( 공익기금의출연은향후동주식의상장차익중일부를출연하는것으로매도자와매수자간의협의가필요하되단, 이건은매수자가부담함 ) 필요 ( 최소 4주소요예상 )) 또한매도인및낙찰자간의상호동의하에상기일정은조정가능합니다. 12. 입찰자주의사항 본건거래에참여가능한투자자의자격및참여방법등에관한기타자세한사항은매각주관사담당자에게문의하시기바라며, 사전에매각주관사담당자와충분한상담을거치지않아발생한입찰자의불이익에대해매도인및매각주관사는어떠한법적책임도지지않습니다. 입찰참가신청서, 입찰서및부속서류에는입찰자 ( 컨소시엄신청자일경우해당컨소시엄구성원전원포함 ) 본인이나그의적법한대리인, 대표자의서명또는날인이있어야합니다. 대리인또는자문기관이제출할경우에는입찰자본인으로부터적법하게권한을위임받아야하고, 그증빙서류를함께제출해야합니다. 입찰참가신청서, 입찰서및부속서류의제출은제출기한내에인편에의해직접제출하는것을 원칙으로합니다. ( 사전에매각주관사와상담하여제출기한내에입찰서류를등기우편접수한 경우에도동일하게적용 ) 제출기한후에도달하는입찰참가신청서, 입찰서및부속서류에 6

8 대하여는공정성유지측면에서유효한입찰로인정하지않습니다. 송달지연으로인한입찰 접수무효처리에대해서입찰자는일체의이의를제기할수없습니다. 매각주관사는고유재량에의한독자적판단에따라입찰자가제출한서류에대한보완을요구할 수있고, 추가적인서류를요구할수도있습니다. 입찰자가매각주관사담당자의요구에정당한 이유없이응하지않는경우에는본건거래에서배제되거나기타불이익을받을수있습니다. 입찰자가제출한입찰참가신청서, 입찰서및부속서류는입찰자가임의로취소, 철회, 회수, 교환 또는변경할수없습니다. 접수된일체의서류는그비밀이보장되며매각주관사는본건 거래의중단등여하한경우에도입찰자가제출한서류를반환하지않습니다. 매도인및매각주관사는내부심사기준에의거, 입찰참가신청서, 입찰서및부속서류에대한 검토를하고고유재량에의한독자적판단에따라낙찰자를선정할것이며, 입찰자는낙찰자 선정결과에대하여사유를불문하고어떠한형태의이의제기도할수없습니다. 매각주관사는본건거래진행과관련하여입찰자에게사전통지없이일정및절차를중단, 변경하거나취소할권리를가지며, 이러한경우매도인및매각주관사는입찰자에게기제출한보증금반환의무이외에어떠한법적책임도지지않습니다. 또한, 입찰자는본건거래와관련되어본인에게발생되는모든비용에대하여스스로부담하여야하며어떠한경우에도매각주관사에게이를청구하거나배상을요청할수없습니다. 희망수량경쟁입찰방식에따라입찰하여매각예정수량보다적은수의유가증권을낙찰받은경우, 유가증권발행회사의사정에따라유가증권권종분할등의업무에상당한기간이소요될수있습니다. 권종분할등의소요기간이낙찰일로부터 5영업일을초과할수있으며, 이러한경우본계약체결종결일정을매각주관사의판단에따라조정할수있습니다. 희망수량을매각예정수량총수보다적게기재하여낙찰받음에따라발생할수있는본계약종결일정지연등에따른불이익에대해서낙찰자는어떠한형태의이의제기도할수없습니다. 표준주식매매계약서는입찰전에입찰안내서 [ 별첨 4] 에서확인하실수있으며, 입찰자가본건 거래의낙찰자로선정된후에는동표준주식매매계약서에대한수정을요구할수없음을알려 드리오니이점유의하시기바랍니다. 본건거래와관련한제반신고, 인허가, 승인등의절차에관한검토및이행여부에따른 책임은전적으로입찰자에게있습니다. 입찰자가본건거래와관련된추가적인자료및정보의요청은오직매각주관사를통하여하여야하며, 본건거래의진행과관련하여불필요하거나적합하지않다고판단되는자료나정보제공요구에대하여매도인, 회사및매각주관사는이를거부할권리를갖습니다. 또한, 어떠한방식으로든매각주관사를경유하지않고매도인및또는회사의임직원, 거래선, 고객등과직접적또는간접적으로접촉하는것은허용되지않으며, 이경우매각주관사의고유재량에의한독자적판단에따라본건거래의참여를배제할수있습니다 본입찰과관련하여매각주관사가제공하는모든정보및자료는입찰자의참가여부를단순히 조력하기위한목적으로만제공되는것으로서그정확성과완전성에대하여어떠한명시적또는 묵시적진술및보장도하지않습니다. 따라서, 매각주관사는제공되는모든정보또는자료에 7

9 근거하여입찰자에게관련회사의분식결산여부등관련회사의제반사정에대한어떠한형태의 책임을지지않사오니입찰자는입찰전에기업의재무상태, 주주현황등제반정보를전문가의 조력을받는등의방법으로스스로정확히파악하신후입찰에참가하시기바랍니다. 본유가증권매각입찰안내서에따른입찰참가신청서및입찰서의제출과관련된사항은 자본시장과금융투자업에관한법률이나기타법률상의청약이나청약의권유가아닙니다. 담보비상장유가증권중첼시투자자문 ( 주 ) 는전체주식수에대한입찰참여만가능하오니 유의하시기바랍니다. 담보비상장유가증권의낙찰이후발생되는비용일체및모든책임은전적으로매수자에게 있으며, 매도인및매각주관사는어떠한법적책임도지지않습니다. 한국거래소 종목은 - 한국거래소 주식양도승인기준 에따라한국거래소의주주 ( 단, 한국거래소의자회사인주주는제외 ) 및회원만입찰이가능 - 의결권이있는총발행주식수 5% 초과소유제한 - 낙찰후법원허가및한국거래소의주식양도승인절차 ( 최소 4주소요예상 ) 와공익기금출연확약서 ( 공익기금의출연은향후동주식의상장차익중일부를출연하는것으로매도자와매수자간의협의가필요하되단, 이건은매수자가부담함 ) 작성필요 - 주식양도승인이거절됨에따라낙찰이취소될수있음을유의하시기바랍니다. 13. 입찰참가자격요건제한 아래의사항에해당하는투자자는본입찰의참여를제한합니다. 또한입찰신청일기준으로아래의 사항에해당하는투자자가본입찰에참여하여낙찰받은경우에매도인및매각주관사가낙찰자가 아래의사항에해당하는사실을알게된경우본건거래의결과를무효로합니다. 전국은행연합회의신용정보관리규약에의하여신용유의정보 ( 신용정보관리기준상연체정보, 대위변제, 대지급정보, 부도정보, 관련인정보, 금융질서문란정보, 공공기록정보 ) 에등재된자 채무자회생및파산에관한법률에의한회생절차또는파산절차가진행중이거나개시될 우려가있는자 무리한인수조건제시혹은입찰시행자에게현저하게불리할것으로예상되는추가제안 사항을제시한자 기타위에준하는정도의사유로입찰시행자및매각주관사가입찰적격자로부적합하다고 판단하는자 입찰장소및그주위를소란케한자와입찰을실시하는담당직원의직무집행을방해한 사실이있는자 타인의입찰참가방해, 최고가격입찰자결정의방해또는매수인의매수대금납부를방해한 8

10 사실이있는자 입찰에있어부당하게가격을떨어뜨릴목적으로담합한사실이있는자 허위명의로매수신청한사실이있는자 특정인낙찰을목적으로담합등입찰의자유경쟁을부당하게저해하는불공정행위를한자 업무담당자등에게직 간접적으로뇌물이나부당한이익을제공하는행위를한사실이있는자 예금보험공사임 직원및그배우자, 예금보험공사소속관재인 ( 대리인 ) 및그배우자, 해당재단소속보조인 예금자보호법 제21조의2( 손해배상청구권의대위행사등 ) 에따른부실관련자 [ 부실금융기관등의전 현직임 직원, 상법 제401조의2제1항각호에규정된자, 부실금융기관등에대하여채무를이행하지아니한채무자 ( 채무자가법인인경우당해법인의전 현직임 직원, 상법 제401조의2제1항각호에규정된자및대통령령이정하는주요주주를포함한다 ) 그밖의제3자를말한다 ] 및이해관계인 ( 부실관련자의배우자및부실관련자와그배우자의직계존 비속, 부실관련자와재산권을목적으로한법률행위로인하여직접이익을받은자및전득자, 그밖에부실관련자의재산은닉에관련이있는자 ) 14. 기타사항 기타입찰및계약관련제반사항은매각주관사담당자에게문의하시기바랍니다. IB 사업부 Coverage 본부 Strategy Industry 부홍국일부장 ( 전화번호 : ) IB 사업부 Coverage 본부 Strategy Industry 부류승우대리 ( 전화번호 : ) IB 사업부 Coverage 본부 Strategy Industry 부강정아대리 ( 전화번호 : ) [ 별첨1] 매각대상유가증권 [ 별첨2] 입찰참가신청서 [ 별첨3] 입찰서 [ 별첨4] 표준주식매매계약서 2016년 12월 08일파산재단등보유비상장유가증권매각주관사 NH투자증권삼일회계법인 9

11 [ 별첨 1] 매각대상유가증권 ( 총 50 종목 ) 1. 비상장유가증권 NO 주식명 주식수 지분율입찰예정가격 법인등록번호 (1 주 ) 1 KDB 생명 ( 구 : 금호생명 ) 33,455 주 0.0% 1,984 원 골든브릿지캐피탈 187,000 주 3.8% 100 원 금광기업 40,624 주 3.6% 34,763 원 레이브앤씨 100,000 주 7.5% 1,243 원 매일방송 128,334 주 0.2% 2,116 원 메르디안솔라앤디스플레이 11,389 주 0.3% 3,428 원 메티스파트너스 * 2,000 주 3.9% 2,908 원 미래 32,000 주 9.9% 50 원 삼미 12,918 주 0.3% 15,200 원 삼우이엠씨 2,610,709 주 23.7% 5 원 세모 26 주 0.0% 2,918 원 아이씨뱅큐 2,134 주 1.4% 5,937 원 애플투자대부 ( 구 : 엔씨에프티 ) 38,047 주 5.2% 1,845 원 오리엔트전자 33 주 0.0% 1,966 원 우방 ( 구 : 씨앤우방 ) 2,453 주 0.0% 5,178 원 제이피에셋자산운용 100,000 주 5.0% 1,196 원 제일종합건설 53 주 0.1% 552,643 원 채널에이 1,380,000 주 1.7% 1,223 원 첼시투자자문 ( 구 : 티에스아이투자자문 ) 60,000 주 9.1% 1,494 원 캐슬파인리조트 * 462,390 주 6.7% 3,248 원 파이낸스그룹텐 129,996 주 9.3% 50 원 한국거래소 13,416 주 0.1% 129,935 원 한국경우 AMC ( 구 : 한국부동산운용 ) 40,000 주 2.8% 541 원 한솔서플라이 9,910 주 0.9% 431 원 한일건설 50,041 주 3.0% 3,000 원 현대페인트 2,489,362 주 6.7% 252 원 경남무역 60,000 주 4.8% 2,182 원 경남신문사 2,644 주 0.1% 1,038 원 기산정보시스템 167,000 주 11.7% 223 원 기협기술금융 30,000 주 0.5% 2,422 원 대흥산업 84,757 주 10.4% 9,785 원

12 NO 주식명 주식수 지분율입찰예정가격 법인등록번호 (1 주 ) 32 사이버이메지네이션 140,000 주 7.6% 208 원 삼원에스앤디 799,950 주 16.1% 2,017 원 서광 107,879 주 13.5% 1,164 원 서륭 5,024 주 0.5% 61 원 소프트가족 35,000 주 9.5% 2,995 원 신명엔지니어링 50,000 주 2.9% 472 원 아침기술 35,000 주 14.0% 2,345 원 에이치에스아이앤디 ( 구 : 흥서산업 ) 27,734 주 18.5% 6,256 원 엑스코 ( 구 : 대구국제컨벤션센터 ) 49,818 주 0.1% 1,795 원 영남일보 39,620 주 3.1% 4,851 원 중원산업 265 주 0.4% 27,789 원 첨단엔프라 417,560 주 9.6% 221 원 충북투자 40,000 주 2.0% 571 원 핑거 3,862 주 0.2% 3,346 원 하이웨이브 400,000 주 10.0% 615 원 한국경제신문 83,386 주 0.5% 3,741 원 OPENPOP 416,667 주 5.1% 25 원 ( 외국법인 ) * 메티스파트너스는상환우선주입니다. * 캐슬파인리조트주식의경우골프장이용권으로전환할수있는옵션이부여되어있습니다. * 대흥산업및기협기술금융은 NH 투자증권이단독으로자문사역할을수행하오니참고하시기바랍니다. 2. 담보비상장유가증권 *1 NO 주식명주식수지분율 입찰예정가격 (1 주 ) 법인등록번호 1 첼시투자자문 ( 구 : 티에스아이투자자문 ) 30,000 주 4.6% 1,494 원 한겨레신문 10,000 주 0.1% 1,916 원 *1. 상기담보비상장유가증권중첼시투자자문 ( 담보 ) 는전체주식수에대한입찰참여만가능하오니 참고하시기바랍니다. 11

13 [ 별첨2-1] 1. 입찰에관한사항입찰일자입찰건명 입찰참가신청서 2016 년 12 월 20 일화요일 파산재단등보유비상장유가증권매각 희망입찰수량에대한총입찰예정가격의 10% 입찰보증금 ( 원단위미만절사 ) 참가하고자하는유가증권의종목명 입찰보증금은입찰서제출일에기입해주시기바랍니다. 2. 입찰신청인등에관한사항법인명 ( 성명 ) 사업자등록번호 ( 주민등록번호 ) 신청인 주소 담당자 전화번호 입찰대리인 본건입찰에관한일체의권한을다음의자에게위임합니다. 신청인 : ( 인 ) 성명 : 주민등록번호 : 연락처 : 본인은본건의입찰에관한입찰안내서의유의사항을숙지한후이에동의하여입찰참가신청을합니다. 2016년 12월 16일신청인 ( 인 ) 1 첨부서류 1. 신청인의법인등기부등본 ( 개인인경우신분증사본 ) 1부 2. 신청인의 ( 법인 ) 인감증명서 1부 (* 개인은서명한경우에만인감증명서제출하지않음 ) 3. 신청인이법인인경우사업자등록증사본 1부 4. 입찰대리인이있는경우입찰대리인의신분증사본 1부 1 입찰대리인을통하여입찰참가신청서를제출하는경우위신청인서명날인란을다음예와같이기재하여 주시고, 반드시입찰대리인이서명하시기바랍니다. 예 ) 신청인 o o o 의입찰대리인 ( 인 ) ( 입찰대리인서명 ) 12

14 [ 별첨 2-2] 입찰참가신청서 ( 컨소시엄 ) 1. 입찰에관한사항 입찰일자 2016 년 12 월 20 일화요일 입찰건명 파산재단등보유비상장유가증권매각 희망입찰수량에대한총입찰예정가격의 10% 입찰보증금 ( 원단위미만절사 ) 참가하고자하는유가증권의종목명 입찰보증금은입찰서제출일에기입해주시기바랍니다. 2. 입찰신청인등에관한사항 (1) 컨소시엄대표자법인명 ( 성명 ) 사업자등록번호 ( 주민등록번호 ) 컨소시엄대표자 주소 담당자 입찰대리인 전화번호 본건입찰에관한일체의권한을다음의자에게위임합니다. 성명또는법인명 : 사업자 ( 주민등록 ) 번호 : 연락처 : 신청인 : ( 인 ) (2) 컨소시엄참가자내역 회사명 대표자 사업자등록번호 ( 주민등록번호 ) 담당자성명 및연락처 13

15 당컨소시엄은당컨소시엄대표자에의한또는컨소시엄대표자에대한의사표시및모든통지가컨소시엄참가자에게도동일한효력이있다는것에동의하고확약합니다. 당컨소시엄이상기확약을위반하는경우매도인및매각주관사에게발생한일체의손해를배상할책임을컨소시엄구성원이연대하여부담할것임을확약합니다. 본인은본건의입찰에관한입찰안내서의유의사항을숙지한후이에동의하여입찰참가신청을합니 다 년 12 월 16 일 컨소시엄대표자 ( 성명 ) ( 인 ) 2 컨소시엄참가자 ( 성명 ) ( 인 ) 컨소시엄참가자 ( 성명 ) ( 인 ) 첨부서류 1. 컨소시엄대표자 ( 신청인 ) 및참가자의법인등기부등본 ( 개인인경우신분증사본 ) 각 1부 2. 컨소시엄대표자 ( 신청인 ) 및참가자의 ( 법인 ) 인감증명서각 1부 (* 개인은서명한경우에만인감증명서제출하지않음 ) 3. 컨소시엄대표자 ( 신청인 ) 및참가자가법인인경우사업자등록증사본각 1부 4. 입찰대리인이있는경우입찰대리인의신분증사본 1부 2. 입찰대리인을통하여입찰참가신청서를제출하는경우위신청인서명날인란을다음예와같이기재하여주시고, 반드시입찰대리인이서명하시기바랍니다. 예 ) 신청인 o o o 의입찰대리인 ( 인 ) ( 입찰대리인서명 ) 14

16 [ 별첨 3-1] 입찰서 1. 입찰자에대한정보구분 입찰자본인 입찰자의대리인 법인명 ( 개인인경우이름 ) 사업자등록번호 ( 개인인경우주민등록번호 ) 주소 전화번호 대리인이입찰에참가하는경우에도입찰자본인의정보를기재하고, 입찰자대리인의정보를부기하여주시기바랍니다. 2. 입찰하고자하는유가증권의종목및총금액 종목명입찰수량입찰단가입찰보증금총입찰금액 합계 입찰보증금반환계좌 : 은행지점, 계좌번호 :, 계좌주 : 3. 입찰사실등의확인본인은위와같이파산재단등이보유한비상장유가증권매각과관련하여, 상기 1 과같이입찰내용을확인하며낙찰이되고도, 계약기간내에주식매매계약을체결하지않을경우입찰안내서에의거하여보증금반환청구권을포기할것을확인합니다. 2016년 12월 20일 입찰자 ( 인 ) 3 첨부서류 : 입찰보증금송금증사본 1 부 3 입찰대리인을통하여입찰서를제출하는경우위입찰자서명날인란을다음예와같이기재하여 주시고, 반드시입찰참가신청서에서명한입찰대리인서명하시기바랍니다. 예 ) 입찰자 o o o 의입찰대리인 ( 인 ) ( 입찰대리인서명 ) 15

17 [ 별첨 3-2] 입찰서 ( 컨소시엄 ) 1. 입찰자에대한정보구분 입찰자본인 입찰자의대리인 법인명 ( 개인인경우이름 ) 사업자등록번호 ( 개인인경우주민등록번호 ) 주소 전화번호 대리인이입찰에참가하는경우에도입찰자본인의정보를기재하고, 입찰자대리인의 정보를부기하여주시기바랍니다. 2. 입찰하고자하는유가증권의종목및총금액 종목명입찰수량입찰단가입찰보증금총금액 합계 입찰보증금반환계좌 : 은행지점, 계좌번호 :, 계좌주 : 3. 컨소시엄구성내역 회사명대표자입찰참가금액 합계 16

18 4. 입찰사실등의확인당컨소시엄은당컨소시엄대표자에의한또는컨소시엄대표자에대한의사표시및모든통지가컨소시엄참가자에게도동일한효력이있다는것에동의하고확약합니다. 당컨소시엄이상기확약을위반하는경우매도인및매각주관사에게발생한일체의손해를배상할책임을컨소시엄구성원이연대하여부담할것임을확약합니다. 본인은위와같이파산재단등이보유한비상장유가증권매각과관련하여, 상기 1 과같이입찰내용을확인하며낙찰이되고도, 계약기간내에주식매매계약을체결하지않을경우입찰안내서에의거하여보증금반환청구권을포기할것을확인합니다 년 12 월 20 일 컨소시엄대표자 ( 성명 ) ( 인 ) 4 컨소시엄참가자 ( 성명 ) ( 인 ) 컨소시엄참가자 ( 성명 ) ( 인 ) 첨부서류 : 입찰보증금송금증사본 1 부 4 입찰대리인을통하여입찰서를제출하는경우위입찰자서명날인란을다음예와같이기재하여 주시고, 반드시입찰참가신청서에서명한입찰대리인서명하시기바랍니다. 예 ) 입찰자 o o o 의입찰대리인 ( 인 ) ( 입찰대리인서명 ) 17

19 [ 별첨 4] 주식매매계약서 [ ]. [ ]. < 매도자 > [ ] < 매수자 > [ ] 18

20 주식매매계약서 [ ] 와 [ ]( 이하 매수자 라한다 ) 은 [ ] 에본사를두고있는 [ ]( 이하 대상회사 라한다 ) 발행보통주를매매함에있어서 2015 년 [ ] 월 [ ] 일다음과 같이주식매매계약 ( 이하 본계약 이라한다 ) 을체결한다. 제 1 조 ( 매매대상주식 ) - 다음 - 본계약에의하여 매도자 가 매수자 에게매도하고, 매수자 가 매도자 로부터 매수할주식의종류와수 ( 이하 대상주식 이라한다 ) 는다음과같다. 매도자발행회사주식의종류액면가 대상주식수 매각금액 제 2 조 ( 매매대금 ) 매수자 가매수할 대상주식 에대한매매대금은 1 주당金 [ ] 원 ( ) 으로하며, 총 매매대금은金 [ ] 원 ( ) 으로한다. 제 3 조 ( 매매대금의지급및지급조건 ) 1 매수자 는 [ ] 년 [ ] 월 [ ] 일예금보험공사 ( 또는 케이알앤씨 ) 가시행한 대상주식 의매각을위한경쟁입찰에응찰하였고, 매수자 가매수를희망하는 총입찰예정가격의 10% 인金 [ ] 원 (\ ) 을예금보험공사 ( 또는 케이알앤씨 ) 가 지정한계좌에입찰보증금으로납부 ( 계약체결시입찰보증금은계약금 ( 이하 계약금 ) 으로대체 ) 하였으며, 본계약 체결일 [ ] 월 [ ] 일 ( 이하 잔금납부기일 ) 에 매도자 에게제2조에서규정한매매대금중기납부한계약금을제외한金 [ ] 원 (\ 이하 잔금 이라한다 ) 을아래에명시된 NH투자증권명의의은행계좌 ( 이하 입금계좌 라한다 ) 에전신환송금을하거나즉시인출및사용가능한자금으로입금하여야한다. 19

21 은행명 : 우리은행은행계좌번호 : 은행계좌명의자 : NH 투자증권 (SI 부 ) 2 매수자 가 잔금납부기일 까지 잔금 의전부또는일부를납부하지못한경우, 매도자 는 본계약 을해제할수있고, 기납부된 계약금 및납부한 잔금 의 일부는반환하지않는것으로한다. 3 1 항의 매수자 의대금지급은그대금지급일현재제 5 조의보장사항의위반이 없음을전제조건으로한다. 4 본조제 3 항의조건이충족되지아니하는경우, 매수자 는제 5 조의보장사항의 위반사실이치유될때까지매매대금의지급을유보할수있다. 제4조 ( 주권등의교부 ) 1 매도자 " 는계약체결일에 매수자 가매수할 매매주식 을교부하기로한다. 또한 매도자 " 는 매수자 로부터 입금계좌 로입금받음과동시에아래에명시된 매수자 가지정한계좌로계좌간대체의방법에의하여교부하기로한다. 금융회사명 : [ ] 계좌번호 : [ ] 계좌명의자 : [ ] 2 1항의 매도자 의주권교부는그주권교부일현재제6조의보장사항의위반이없음을전제조건으로한다. 3 본조 2항의조건이충족되지아니하는경우, 매도자 는보장사항의위반사실이치유될때까지주권의교부를유보할수있다. 제5조 ( 매도자의보장 ) 1 매도자 는본계약을체결하고그에따른의무를이행하며본계약에의하여의도된거래를실행하는데필요한법적능력및권한을가지고있으며, 본계약을체결하고본계약에따른의무를이행하는데필요한모든조치를다하였음을보장한다. 2 매도자 는 매수자 에대하여, 본계약에따라 매도자 가매도하는주식들은 20

22 모두 매도자 의적법한소유이고, 본계약일현재압류, 가압류, 가처분등의제한이나질권기타담보권, 소송계류, 집행등 대상주식 의양도를제한하는어떠한사유도존재하지않음을보장한다. 3 매도자 의본계약의체결및이행등은 매도자 의내부승인절차에의하여적법하게승인되었으며, 더이상어떤승인및결재등을필요로하지아니한다. 4 매도자 의본계약의체결및이행은 매도자 의정관, 매도자 가당사자로되어있거나그에구속되는어떠한계약, 증서에도위배되지아니한다. 5 대상주식 의양도에있어서제3자로부터어떠한형태의이의가제기되는경우, 매도자 는 매수자 를면책하고방어하여야한다. 제6조 ( 매수자의보장 ) 1 매수자 는본계약을체결하고그에따른의무를이행하며본계약에의하여의도된거래를실행하는데필요한법적능력및권한을가지고있으며, 본계약을체결하고본계약에따른의무를이행하는데필요한모든조치를다하였음을보장한다. 2 매수자 는본계약을체결함으로써본계약은 매수자 에대하여구속력이있으며, 계약조건에따라 매수자 에대해집행될수있다. 3 매수자 가본계약을체결, 교부및이행하는것은 매수자 에게적용되는법규, 규칙, 규정, 명령, 판결, 결정또는판정을위반하거나그에상충되지아니한다. 4 매수자 는본계약에따른의무를이행할수있는충분한자금을보유하고있거나이를쉽게조달할수있는능력을보유하고있으며, 이와관련하여본계약의완결이원활하게이루어지는데방해되는장애가발생하지아니할것이다. 5 대상주식 의양수에있어서제3자로부터어떠한형태의이의가제기되는경우, 매수자 는 매도자 를면책하고방어하여야한다. 제 7 조 ( 주식매매의완결 ) 본계약의완결 ( 이하 완결 이라한다 ) 은, 제 5 조및제 6 조의보장사항의위반사실이 없음을전제로하여, 제 3 조에서정한 잔금납부기일 에 매수자 가제 2 조에서정한 21

23 대상주식 의 잔금 을 매도자 가지정한계좌에입금하고, 매도자 가제 4 조에의거, 주권및필요서류를 매수자 에게교부하는시점을말한다. 제8조 ( 계약의해제및손해배상 ) 1 당사자일방이본계약의어느조항을위반또는불이행하여상대방으로부터시정요구또는이행청구를받고도 7일이내에시정또는이행하지아니한경우, 일방당사자는위반당사자에대한서면통지로써즉시본계약을해제할수있다. 다만, 매수자가잔금을기한내에납부하지아니하여매도자가본계약제3조제2항의규정에의한계약해제권을가지게되는경우에는해제권을가지게되는날부터이를즉시시행할수있다. 2 매수자 는 매수자 의귀책사유로 본계약 을완결할수없는경우 매도자 에대하여기지급된 계약금 의반환등을요구할수없다. 3 각당사자는본계약상의의무를위반하거나불이행한경우그로인하여상대방이입은일체의손해를배상하여야한다. 제9조 ( 비밀유지 ) 각당사자들은본계약과관련하여입수한정보를본계약의이행이외의목적으로사용할수없고, 당사자가합의하거나기타관련법률이나거래관행상필요한공개절차를제외하고는, 본계약의체결사실및그내용을비밀로유지하여야한다. 제10조 ( 확약사항 ) 본계약과관련하여 매도자 와 매수자 간적법하게체결되고, 매수자 가 잔금납부기일 이내에 잔금 을지급하여 대상유가증권 의매매거래가완료된이후 매수자 는 매도자 에게어떠한이의를제기하지않는다. 제 11 조 ( 조세및비용 ) 본계약과관련하여각당사자에게부과되는조세와기타비용은각자의부담으로 한다. 22

24 제12조 ( 기타 ) 1 본계약은당사자의서면합의에의해서만변경할수있다. 2 본계약의해석과이행은대한민국법률에따르며, 본계약에정하지아니한사항에대하여는대한민국의일반적상관습에따른다. 3 매도자 또는 매수자 는상대방의사전서면승인없이본계약상의권리, 의무의전부또는일부를제3자에게양도할수없다. 4 본계약과관련한분쟁에대하여는상호원만하게해결하는것으로하며원만하게해결되지않아소송으로진행할경우서울중앙지방법원을그합의관할법원으로한다. 5 공익기금출연확약서에따른공익기금의출연은향후동주식의상장차익중일부를출연하는것으로주식매매계약서에서정하는매수자가출연한다. * * 본조항 ( 제 12 조 5 항 ) 은 한국거래소 주식에대해서만적용 < 이하기명날인또는서명을위한여백 > 23

25 위와같이계약이성립되었음을증명하기위하여본계약체결일자에본계약서 2 부를작성하여 매도자 와 매수자 가기명날인한후각각 1 부씩보관한다. 매도자 [ ] 매수자 [ ] 24

고객회사명 HY 중명조 10pt

고객회사명 HY 중명조 10pt 인천종합에너지주식회사 지분 매각에 대한 안내문 2014년 2월 20일 한국지역난방공사 매각주간사 딜로이트 안진회계법인 인천종합에너지주식회사 지분 매각에 대한 안내문 인천종합에너지 주식회사(이하 회사 라 함)의 주주인 한국지역난방공사(이하 매도자 라 함)는 매도자가 보유하고 있는 회사 발행 주식 50%를 잠재적 투자자에게 일괄 매각(이하 본거래 라 함)하고자