현안분석 주간포커스 p.3 세계바이오매스 ( 우드팰릿 ) 수급현황및시장변화요인 p.35 멕시코, 청정에너지공급의무화제도도입과당면과제 주요단신 중국 p.47 중국, 국영석탄기업및철강기업의 17 년생산과잉해소목표달성전망 제 호 중국국가발전개혁위

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1 제 호 현안분석 세계바이오매스 ( 우드팰릿 ) 수급현황및시장변화요인 주간포커스 멕시코, 청정에너지공급의무화제도도입과당면과제 주요단신 중국, 국영석탄기업및철강기업의 17년생산과잉해소목표달성전망 일본원전관련기업, 차세대원자로 SMR 개발계획 러-일간극동지역공동석유탐사프로젝트, 미국의對러제재로차질우려 미국 멕시코, 에너지장관회담에서양국간에너지협력강화에합의 베네수엘라, 정치 경제적불안확산으로석유산업위축 프랑스정부, 원전기업 Areva 社의유상증자에 20억유로불입 OPEC, 17년 6월석유생산량전월대비 4만b/d 증가 IMF, 파키스탄의에너지 인프라구축사업에대한평가보고서발표

2 현안분석 주간포커스 p.3 세계바이오매스 ( 우드팰릿 ) 수급현황및시장변화요인 p.35 멕시코, 청정에너지공급의무화제도도입과당면과제 주요단신 중국 p.47 중국, 국영석탄기업및철강기업의 17 년생산과잉해소목표달성전망 제 호 중국국가발전개혁위원회, 중장기석유 가스파이프라인네트워크구축계획발표 중국산태양광제품에대한미국의제3 차반보조금상계관세부과최종판 일본 p.51 일본원전관련기업, 차세대원자로 SMR 개발계획 도쿄가스, 동남아시아도서지역을중심으로 LNG 공급사업착수예정 경제산업성, EU집행위와유연한 LNG 시장확립을위한협력각서에서명 러시아중앙아시아 p.54 러 - 일간극동지역공동석유탐사프로젝트, 미국의對러제재로차질우려 러시아, 인도와러시아産 PNG 공급에대한타당성조사추진 아제르바이잔, 카스피해産가스의對유럽공급능력증대할계획 북미 p.59 미국 멕시코, 에너지장관회담에서양국간에너지협력강화에합의 IEA, 석유 가스상류부문대한투자소폭증가할것으로전망 미트럼프행정부, Eni 社에북극해에서의탐사정시추승인 중남미 p.62 베네수엘라, 정치 경제적불안확산으로석유산업위축 브라질, 향후 10 년간에너지분야에 4 천억달러이상투자할계획 브라질, 암염하부층유전개발위해중국과전략적파트너십체결 유럽 p.65 프랑스정부, 원전기업 Areva 社의유상증자에 20 억유로불입 중동아프리카 아시아호주 영국정부, Euratom 탈퇴에대한입장발표 프랑스국사원, 정부에 EU 대기오염지침준수를위한새로운계획수립명령 p.68 OPEC, 17 년 6 월석유생산량전월대비 4 만 b/d 증가 이집트, 전력수급불균형해소에주력 카타르, 단교사태에따른에너지부문의영향제한적인것으로평가 p.73 IMF, 파키스탄의에너지 인프라구축사업에대한평가보고서발표 인도, 국가에너지정책 ( 안 ) 발표

3 국제에너지가격및세계원유수급지표 국제원유가격추이 구분 Brent ($/bbl) WTI ($/bbl) Dubai ($/bbl) 주 : Brent, WTI 선물 (1 개월 ) 가격기준, Dubai 현물가격기준 자료 : KESIS 2017 년 7/14 7/17 7/18 7/19 7/ 천연가스, 석탄, 우라늄가격추이 구분 천연가스 ($/MMBtu) 석탄 ($/000Metric ton) 우라늄 ($/lb) 2017 년 7/14 7/17 7/18 7/19 7/ 주 : 선물 (1 개월 ) 가격기준 1) 가스 : Henry Hub Natural Gas Futures 기준 2) 석탄 : Coal (API2) CIF ARA (ARGUS-McCloskey) Futures 기준 3) 우라늄 : UxC Uranium U3O8 Futures 기준자료 : NYMEX 세계원유수급현황 ( 백만 b/d) 구분 2017 년증감 4 월 5 월 6 월전월대비전년동기대비 세계석유수요 OECD 비 OECD 세계석유공급 OPEC 비 OPEC 세계재고증감 주 : 세계재고증감 은 세계석유공급 세계석유수요 로계산한값이며, 반올림오차로인해합계가일치하지않을수있음. 자료 : Energy Intelligence, Oil Market Intelligence 2017 년 7 월호, p.17

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7 세계바이오매스 ( 우드팰릿 ) 수급현황및시장변화요인 해외정보분석실양의석선임연구위원 (esyang@keei.re.kr), 김아름전문연구원 (arkim@keei.re.kr) 지역협력연구실김비아전문연구원 (bia@keei.re.kr) 세계주요국들은파리기후협약 INDC 공약이행을위하여자국의에너지믹스구조전환을추진하고있으며, 특히脫화석에너지전원구조로개편을위해노력하는한편, 바이오에너지전원개발도적극주도하고있음. 우드팰릿은국제표준에의한연료요건을준용하여개별국이정립한연료기준하에서이용되고있음. 국제표준품질기준이외에, 구매국가 ( 자 ) 의요구에따라 ISO 보다강화된품질인증기준이적용될수있음. 전세계우드팰릿생산능력은 4,110 만톤 / 년규모에이르며, 현재개발중인생산설비를포함할경우, 생산능력은 5,610 만톤 / 년에달할것으로추계됨 년전세계우드팰릿생산량은전년대비약 7.7% 증가한 2,800 만톤규모임 년우드팰릿생산국가의수출량은총 1,616.4 만톤규모로전년대비약 7.4% 증가하였음. 세계주요국의 2015 년우드팰릿수입량은 1,559 만톤규모로전년대비 7.9% 증가하였음 년세계우드팰릿총수요량은전년대비약 6% 증가한 2,860 만톤을기록함. 세계우드팰릿수요량중 1,530 만톤은난방용으로, 1,340 만톤은산업용으로사용되었음. 향후우드팰릿시장은공급측면에서는주요생산국의생산설비증설여부와수요측면에서소비국의바이오매스발전소프로젝트추진, 신재생에너지지원제도변화등에의해결정될것으로판단되고있음. 1. 개요 세계주요국들은파리기후협약 INDC 공약이행을위하여자국의에너지믹스구조전환을추진하고있으며, 특히脫화석에너지전원구조로개편하기위한노력을기울이고있음. EU는 2020년까지온실가스배출량감축, 재생에너지비중확대, 에너지효율개선등 3대정책기조 ( 목표 ) 1) 를설정하고, 회원국들이이에공조할수있도록주도력을발휘하고있음. EU의각회원국은 EU재생에너지지침에근거하되, 자국의에너지공급여건을반영한재생에너지보급확대실행계획을수립 운영하고있음 ( 인사이트제 16-21호 ( 일자 ) pp.17~18 참조 ). 신재생에너지확대를선도하는국가들은청정전원개발을위해풍력및태양광, 해상풍력, 소수력전원등을확대하는한편, 바이오에너지전원개발도적극주도하고있음. 세계주요국들은脫화석에너지전원구조로의개편을위해노력하는한편, 바이오에너지전원개발을주도하고있음 영국은脫석탄정책의일환으로기존의석탄발전설비 (ex. Drex 발전소 ) 를바이오 매스전원으로대체를추진하고있으며, 덴마크및일본등도바이오매스발전 1) 2020 기후 에너지패키지 (2020 Climate and Energy Package) 세계에너지시장인사이트제 호

8 설비확충을추진하고있음. 우드팰릿은세계적으로활용되고있는바이오매스발전연료의일종으로脫석탄전원대안연료로서널리활용되고있으며, 향후지속적으로수급이확대될것으로전망되고있음. 본현안분석은바이오연료 ( 우드팰릿 ) 의연료요건 ( 발전 산업부문별 ), 공급역량과공급여건, 수요구조, 가격결정요인등을점검하여우리나라발전부문의발전연료다각화전략수립에기여하고자함. 2. 우드팰릿연료특성및요건 (Fuel Specifications) 우드팰릿연료요건 ( 국제표준 ) 우드팰릿은국제표준에의한연료요건을준용하여개별국이정립한연료기준하에서이용됨 우드팰릿은세계적으로가정 상업부문난방연료및산업부문열원, 발전부문의연료로활용되고있으며, 국제표준에의한연료요건을준용하여각국가가개별적으로정립한연료기준下에이용되고있음. 2014년도입된국제표준 ISO ) 는우드펠릿품질기준을크게가정 상업용 (A1, A2, B) 과산업용 (I1, I2, I3) 으로구분하여규정하고있음. 3)4) 우드팰릿연료품질기준은우드팰릿원료의성상을기준으로설정되고있으며, 가정 상업용품질요건이일반적으로환경적 위생적요건충족필요성때문에산업용 ( 발전용 ) 보다더강화되어있음. 가정 상업용 (A1, A2, B) 우드팰릿은난방용스토브또는보일러에사용되며, 상대적으로강화된품질기준을적용하고있음. 품질구분은 A 등급 ( 스토브및 50kW 이하의소형보일러용 ) B등급 (50kW 초과 500kW 이하보일러용 ) 으로나뉘고있음. 산업용우드팰릿은품질등급 I1, I2, I3 등 3단계로나뉘고있으며, 주로산업용보일러연료와바이오매스발전설비연료로사용되고있음. 특히, 발전용은온실가스감축목적으로석탄혼소발전또는바이오매스 ( 우드팰릿 ) 전용발전설비에청정연료로사용되고있음. 우드팰릿의품질기준은가정용 A1, A2, B 등급품위 (A1 > A2 > B), 산업용은 I1, I2, I3 등급 (I1> I2> I3) 으로품위가차별화되어있음. 2) International Organization for Standardization 3) IEA(2017), Global Wood Pellet Industry and Trade Study ) 고체바이오연료에대한품질기준은 ISO17225 시리즈 (part1~7) 에규정되어있으며, 그중 part2: Graded wood pallets 가우드펠릿에관한것임. 4 세계에너지시장인사이트제 호

9 주요요건 직경 * 단위 (mm) < ISO 의우드펠릿품질기준 > 가정 상업용 산업용 A1 A2 B I1 I2 I 길이 ** (mm) 3.15 L L 40 용적밀도 (kg/m3 ) 회분함량 수분함량 (w-%*** dry) (w-%) 내구성 (w-%) DU DU DU 99.0 발열량 (Mj/kg) 황 S 질소 N 염소 Cl 비소 As 카드뮴 Cm 크롬 Cr 구리 Cu 납 Pb 수은 Hg 니켈 Ni 아연 Zn 회분용융거동온도 (w-% dry) (mg/kg dry) Ÿ 산화조건 (550 ) 에서측정한모든특성온도 ( 수축개시온도 (SST), 변형온도 (DT), 반구형변화온도 (HT), 용융온도 (FT)) 를 로표기해야함 **** Ÿ pre-ashing 온도가 550 가아닐경우이를표기해야함 주 : * 직경기준에서 ± 1mm 까지허용 ; **40mm 를초과하는펠릿은전체의 1% 로제한되며, 최고길이는 45mm 를초과할수없음 ; ***w-% 는중량비 (% of weight) 를의미 ****SST(Shrinkage starting temperature), DT(Deformation temperature), HT(Hemisphere temperature), FT(Flow temperature) 자료 : Coford(2016), Review of worldwide standards for solid biofuels 재구성 세계에너지시장인사이트제 호

10 < ISO 의우드펠릿품질기준별원료조건 > ISO 가정 상업용산업용원료조건 * A1 A2 B I1 I2 I3 1.1 산림, 인공림, 기타원시림 (Forest, plantation and other virgin wood) 뿌리가제거된목재 (Whole trees without roots) 줄기 (stem) 목재 (Stemwood) 벌목잔류물 (Logging residues) 1.2 목재가공에서발생하는부산물및잔류물 (By-products/residues from wood processing industry) 화학처리되지않은목재잔류물 (Chemically untreated wood residue) 1.3 재사용목재 (Used wood) 화학처리되지않은재사용목재 (Chemically untreated used wood) 주 : * 고체바이오매스의분류는 ISO 에근거함 자료 : Coford(2016), Review of worldwide standards for solid biofuels 재구성 국제표준품질기준이외에, 구매국가 ( 자 ) 의요구에따라 ISO보다강화된품질인증기준이적용될수있음 한편, 국제표준 (ISO ) 품질기준이외에, 구매국가 ( 자 ) 의요구에따라 ISO 보다강화된품질인증 (certification) 기준또한적용되고있음. 유럽팰릿협회 (European Pellets Council) 에서설정한우드팰릿품질인증기준인 ENplus 가가정 상업용 ( 난방용 ) 5) 우드팰릿기준으로세계적으로적용되고있음. ENplus(ENplus A1, ENplus A2, ENplus B) 는 ISO 에근거하고있으나, 다음과같은세부항목에서다소강화된품질기준을설정하고있음. < ISO 및 ENplus 품질기준간주요차이점비교 > ISO ENplus 주요단위 ENplus ENplus ENplus 요건 A1 A2 B A1 A2 B 용적밀도 (kg/m 3 ) BD 750 내구성 (w-%)* 크롬 Cr 구리 Cu (mg/kg dry) 납 Pb 아연 Zn 팰릿온도 ** - 40 변형온도 *** 의무표기 1,200 1,100 주 : *w-% 는중량비 (% of weight) 를나타냄 ; ** 최종소비자로의수송을위하여공장출하점을 떠날때제한값이지켜져야함 ; ***pre-ashing 온도는 ISO에서 550, ENplus에서 815 로설정하고있음 자료 : Coford(2016); ENplus(2015) 재구성 5) 산업용 ( 발전용 ) 우드팰릿의품질기준은일반적으로매매자 ( 계약자 ) 간합의에의해결정됨. 6 세계에너지시장인사이트제 호

11 주요선도국의연료요건 ( 유럽 ) 국제표준이설정되기이전부터스웨덴, 오스트리아, 독일등국가들이주축이되어유럽내품질표준 (EN ) 을설정한바있음. 유럽표준 (EN ) 은 2014 년국제표준 (ISO ) 이수립되고난이후국제표준 (ISO ) 으로대체됨. 기존 EN 를기준으로설정된품질인증기준 ENplus 또한 2015년에 ISO 를기반으로한인증기준으로재설정되었음. ISO 국제표준수립이후 EN 유럽표준은국제표준에대체됨 스웨덴 : 자국품질기준인 A1등급 (EN 기반 ) 에근거하여우드팰릿이생산되며, 최근에는시장의요구에따라 ENplus 기준에의한공급이모색되고있음. 오스트리아 : 자국내 86% 우드팰릿생산기업이 ENplus 인증을획득하였으며, 인증받은기업대부분이 ENplus A1 상품을생산하는것으로평가되고있음. 독일 영국 : 가정용 ( 난방용 ) 은 ENplus 기준을, 산업용 ( 발전용 ) 우드팰릿은매매자간계약에의한품질기준으로공급하고있음. ( 미국 ) 우드팰릿품질기준을용도별 ( 산업용 발전용및가정 상업용 ) 로차별화된기준을적용하고있음. 산업 발전용 : 산업용우드팰릿의품질기준은미국의주요수출대상국이 EU국가들이기에 EU 기준에부합하도록최적화되어있음. 미국의우드팰릿생산량중 62%(2015 년 ) 는수출용우드팰릿 ( 산업용 ) 으로수출량 99% 이상이 EU국가로수출되었음. 가정 상업용 : EPA 는가정 상업용우드팰릿품질인증을위하여 PFI(Pellet Fuels Institute) 라벨과 ISO 를기반으로한 ENplus 를가장널리적용하고있음. 미국의우드팰릿품질인증기준으로는 PFI 라벨과 ENplus 가널리이용되고있음 < PFI 와 ENplus 의비교 > 미국 (PFI) ENplus 주요단위 PFI PFI ENplus ENplus ENplus 요건 Standard Premium A1 A2 B 용적밀도 (kg/m 3 ) 609 BD BD BD 750 직경 (mm) 5.84 D ±1, 8±1 길이 ** (mm) 38** 3.15 L 40*** 내구성 (w-%) 회분함량 (w-%*** dry) 수분함량 (w-%) 염소 Cl (ppm) (w-%)* 주 : *w-% 는중량비 (% of weight) 를나타냄 ; **38mm 초과상품을전체에서 1% 이하로제한 ; *****40mm 초과상품은전체의 1% 로제한되며, 최고길이는 45mm를초과할수없음. 자료 : IEA(2017); PFI(2011) 재구성 세계에너지시장인사이트제 호

12 3. 세계우드팰릿공급 세계우드팰릿생산설비능력 전세계우드팰릿생산능력 (2017년 1분기기준 ) 은 4,110만톤 / 년규모에이르고있으며, 현재개발중인생산설비를포함할경우, 생산능력은 5,610만톤 / 년에달할것으로추계되고있음. 전세계우드팰릿생산능력은 4,110 만톤 / 년규모에이르며, 그중미국의생산능력이가장큼 ( 미국 ) 세계에서가장큰규모의우드팰릿생산능력 (1,320 만톤 / 년, 2016 년기준 ) 6) 을보유하고있으며, 2004년이후해외우드팰릿수요 ( 특히 EU) 가급격하게증가함에따라생산설비규모가증설되고있음. ( 캐나다 ) 연간생산능력 (400만톤 / 년, 42개우드팰릿플랜트, 2016년말기준 ) 7) 을보유하고있으며, 풍부한산림자원을바탕으로 8) 해외우드팰릿수요증가에따라급속하게성장하고있음. 캐나다우드팰릿생산설비중 60% 정도는브리티시콜롬비아州에위치하고있으며, 나머지는온타리오州및퀘벡州등에산재되어있음. 우드팰릿생산량은주로수출용으로공급되며, 그중대부분이영국을비롯한유럽국가로수출되고있음. 브리티시콜롬비아州에서생산되는우드팰릿은지리적이점으로인해일본과한국등아시아국가로도수출되고있으며, 온타리오州에서생산되는우드팰릿은주로국내공급용으로활용되고있음. 2015년기준캐나다의산림면적은총 3억4,700만헥타르이며, 이는전세계산림면적의 9% 에해당함. 9) ( 유럽발틱 3국 ) 10) 발칸반도의발틱 3국 ( 라트비아, 에스토니아, 리투아니아 ) 11) 은유럽內에서높은우드팰릿생산능력 (360만톤 / 년, 2017년 1분기기준, 30개설비 (mill)) 을보유하고있음. 라트비아의생산설비규모는 190 만톤 / 년 (2017 년 1분기기준 ) 에달하였으며, 에스토니아 140 만톤 / 년, 리투아니아 30만톤 / 년에이르고있음. 이들국가들은풍부한산림자원, 상대적으로낮은생산비용, 높은항만접근성, 낮은세금등우드팰릿생산에적합한조건을보유하고있음. ( 독일 ) 12) 생산능력이 340만톤 / 년 (2017년 1월기준 ) 에달하고있으나, 2013년 6) IEA(2017.7), Global Wood Pellet Industry and Trade Study ) WPAC( ), Why Canada is a Great Sourcing Option for Wood Pallets 8) NRDL(2013.5), International Trade of Wood Pellets 9) Natural Resources Canada( ), The State of Canada s Forests : Annual Report ) AEBIOM(2016), AEBIOM Statistical Report 2016 : European Bioenergy Outlook 11) Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater ) Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 세계에너지시장인사이트제 호

13 이후중소규모생산업체의운영중단으로생산설비증설은정체되어있음. ( 스웨덴 ) 13) EU 국가중단일국가로는두번째로우드팰릿생산량이많은생산국이며, 생산설비규모는 200만톤 / 년 (2017년 1분기기준 ) 에달하고있음. ( 러시아 ) 2001년처음으로우드팰릿생산을시작하였으며, 이후생산설비가급증하여생산능력은 200만톤 / 년 (2017년 1분기기준 ) 으로추정되고있음. 14) ( 아시아 ) 아시아국가들의우드팰릿생산능력은 180만톤 / 년 (2016년기준 ) 규모로추정되고있으며, 이중베트남의생산설비규모가연간 130만톤에이르며, 나머지는말레이시아, 태국, 인도네시아등이보유하고있음. 베트남의우드팰릿생산능력이크고, 아시아지역에서생산비용이가장낮은이유는대규모가구제조산업에서발생하는폐목재의공급이풍부하기때문임. 15) 전세계적으로개발중인생산설비중계획 인허가 (Planning & Permitting) 중인설비규모는 690만톤 / 년에이르고있음. 증설중인생산설비는 재원조달 계약 (Financing & Contracting) 및재원확보 건설 (Under constr financed) 중 인설비규모도 620만톤 / 년에이르고있음. 또한생산설비증설을위한부지선정단계에있는설비규모도전세계에걸쳐 190만톤 / 년에달하고있음. 신규증설이추진되고있는생산설비는주로미국에서추진되고있으며, 특히, 미국남대서양 (South Atlantic) 과중남부 (South Central) 지역의설비증설규모가세계우드팰릿생산능력을크게증대시킬것으로전망되고있음. 현재개발중인생산설비를포함할경우, 생산능력은 5,610 만톤 / 년에달할것으로추계됨 < 세계우드팰릿생산설비규모 ( 분기 ) > 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater ) IEA(2017.7), Global Wood Pellet Industry and Trade Study ) IEA(2017.7), Global Wood Pellet Industry and Trade Study ) IEA(2017.7), Global Wood Pellet Industry and Trade Study 2017 세계에너지시장인사이트제 호

14 < 지역별우드팰릿생산설비규모 ( 분기 ) > ( 단위 : 천톤 / 년 ) 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 < EU 의우드팰릿생산설비규모 ( 분기 ) > 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 세계에너지시장인사이트제 호

15 세계우드팰릿생산현황 ( 우드팰릿생산 ) 2015년전세계우드팰릿생산량은전년대비약 7.7% 증가한 2,800만톤규모 16) 로지난 10년간 10배규모로증가하였으며 17), 이는유럽국가들의재생에너지이용확대정책에따라바이오매스수요증가에따른결과임. 지역별로는 EU 28개국의생산량이가장많았고 (54%), 미국 (26.5%), 캐나다 (6.8%), 베트남 (3.8%) 등이그뒤를이음. (EU) 18) 2015년 EU국가들의우드팰릿생산량은전년대비 4.7% 증가한 1,410만톤에달하였으며, 이는 EU 국가우드팰릿소비량의 70% 에해당하는규모임. EU 28개국의우드팰릿생산량은 EU 역내수요로충당되고있으며, 공급부족은주로북미지역으로부터수입으로충당되고있음. 국가별우드팰릿생산량은독일 (200만톤 ), 스웨덴 (170만톤 ), 라트비아 (160만톤 ), 에스토니아 (110만톤 ), 오스트리아 (100만톤 ) 등의순임. ( 미국 ) 2015년우드팰릿생산량은 740만톤에달하였으며, 총생산량중 60% 이상이수출되었고, 주력수출시장은 EU국가들 ( 수출점유율 : 99%) 이었음. 미국의우드팰릿공급은지역적으로는 EU시장과의근접성, 바이오매스자원가용성등의이유로주로남동부지역에서이루어졌음. ( 캐나다 ) 우드팰릿생산량은 190만톤 (2015년 ) 에달하며, 주로수출용으로영국을비롯한유럽국가로수출되었음 년전세계우드팰릿생산량은전년대비약 7.7% 증가한 2,800 만톤규모임 온타리오州에서생산되는우드팰릿은주로자국에공급되었으며, 브리티시콜롬비아州에서생산된우드팰릿은지리적이점으로인해아시아시장 ( 일본및한국등 ) 에도수출되었음. ( 독일및스웨덴 ) 19)20) 독일의 2015년생산량은전년대비 3.8% 감소한 200만톤에해당하며, 스웨덴은전년대비 5.5% 증가한 166만톤에달하였음. ( 러시아 ) 2015년우드팰릿생산량은전년대비약 6.7% 상승한 97.4만톤을기록하였으며, 2001년최초로생산을시작한이래완만한증가추세를보이고있음. 21) ( 베트남 ) 베트남의 2015년생산량은전년대비약 61.4% 상승한 106만톤이며 2012년이후생산량은급증하고있음. 22) 16) FAO STAT, 검색일 : ) 17) FAO( ), Wood production sees growth driven by housing and green energy markets 18) AEBIOM(2016), AEBIOM Statistical Report 2016 : European Bioenergy Outlook 19) Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater ) IEA(2017.7), Global Wood Pellet Industry and Trade Study ) IEA(2017.7), Global Wood Pellet Industry and Trade Study ) FAO STAT, 검색일 : ) 세계에너지시장인사이트제 호

16 < 우드팰릿주요생산국의생산량 (2013~2015 년 ) > ( 단위 : 천톤 ) 구분 증감율 ( 전년대비 ) 미국 5,700 6,900 7,400 (25.5) (26.6) (26.5) 7.2 캐나다 1,800 1,900 1,900 (8.1) (7.3) (6.8) 0.0 독일 2,208 2,078 1,998 (9.9) (8.0) (7.1) -3.8 라트비아 1,093 1,280 1,600 (4.9) (4.9) (5.7) 25.0 스웨덴 1,512 1,577 1,663 (6.8) (6.1) (5.9) 5.5 에스토니아 ,100 (2.7) (3.0) (3.9) 43.1 오스트리아 ,000 (4.3) (3.7) (3.6) 5.5 베트남 ,060 (0.8) (2.3) (3.8) 61.4 러시아 (3.6) (3.5) (3.5) 6.7 세계총생산계 22,321 25,963 27, 주 : ( ) 수치는세계전체생산량중국가별점유율 자료 : FAO STAT에기초하여재구성 검색일 : ) 세계우드팰릿무역규모 2015 년우드팰릿생산국가의수출량은총 1,616.4 만톤규모로전년대비약 7.4% 증가하였음 ( 수출 ) 2015년우드팰릿생산국가의수출량은총 1,616.4 만톤규모로전년대비약 7.4% 증가를기록하였음. 23) 미국은전년대비약 14.3% 증가한 457.6만톤 ( 세계전체수출중 28.3%) 의우드팰릿을수출하였으며, 2012년이후캐나다를추월하여세계 1위의수출국으로위상을유지하고있음. 미국은 2015 년우드팰릿 740 만톤을생산하여 만톤을수출하여 61.8% 의수출비중을기록하였음. 2015년의경우캐나다 (162.8 만톤 ) 와라트비아 (160.5 만톤 ) 의수출량규모가유사한수준이며, 타생산국들은베트남을제외하고는 100만톤규모를능가하지못하였음. 캐나다의수출비중은 85.7% 에달하며, 2013 년 91.1% 에비하여다소감소하고있는특성을보이고있음. 이는우드팰릿의국내내수가증가하고있음을의미함. 23) FAO STAT, 검색일 : ) 12 세계에너지시장인사이트제 호

17 라트비아의수출량 (160.5 만톤 ) 은생산량 (160.0 만톤 ) 을초과하는것으로기록 ( 수출률 : 100.0% 초과 ) 되고있으나, 이는기존생산량이 2015 년에수출되었으며, 생산량전체가수출되고있음을의미하고있음. 베트남의 2015 년수출률도 100%( 수출량 : 만톤, 생산량 : 만톤 ) 에달하여내수용으로는사용되지않고있음. < 우드팰릿수출상위 10 개국수출량및구조변화 (2013~2015 년 ) > ( 단위 : 천톤 ) 미국 캐나다 수출국 라트비아 베트남 러시아 에스토니아 포르투갈 독일 오스트리아 루마니아 2,883 (22.9) 1,640 (13.0) 1,056 (8.4) 160 (1.3) 744 (5.9) 613 (4.9) 777 (6.2) 720 (5.7) 483 (3.8) 457 (3.6) 4,005 (26.6) 1,637 (10.9) 1,290 (8.6) 746* (5.0) 879 (5.8) 641 (4.3) 723 (4.8) 683 (4.5) 485 (3.2) 413 (2.7) 4,576 (28.3) 1,628 (10.1) 1,605 (9.9) 1,051* (6.5) 935 (5.8) 883 (5.5) 694 (4.3) 687 (4.3) 555 (3.4) 323 (2.0) 증감율 ( 전년대비 ) 세계총수출계 12,575 15,047 16, 주 : ( ) 수치는세계전체수출량중국가별점유율 * 비공식수치 (unofficial figure) 자료 : FAO STAT에기초하여재구성홈페이지, 검색일 : ) ( 수입 ) 세계주요국의 2015년우드팰릿수입량은 1,559만톤규모로전년대비 7.9% 증가를기록하였음. 24) 영국은세계우드팰릿수입국중가장많은수입량을기록하였으며, 전세계수입량중 42.0% 를점하고있음. 다음으로수입점유율이높은국가들은덴마크 (13.2%), 이탈리아 (10.5%), 한국 (9.4%) 등으로구성되어있음. 세계주요국의 2015 년우드팰릿수입량은 1,559 만톤규모로전년대비 7.9% 증가하였음 24) FAO STAT, 검색일 : ) 세계에너지시장인사이트제 호

18 다수의 EU 국가들이우드팰릿소비량을기록하고있으나, 수입량점유율이크지않은이유는자국생산으로수요를충당하기때문임. 2015년일본의우드팰릿수입량절대규모는 23만톤규모 ( 한국 : 147만톤 ) 에불과하나, 2014년대비수입증가율은 140% 로급격하게증가하였음. 일본및한국은주로동남아시아, 캐나다, 미국산우드팰릿을수입함 일본및한국은주로동남아시아, 캐나다, 미국산우드팰릿을수입하고있으며, 특히한국의베트남수입의존도는 69.5% 에달하는반면, 일본의캐나다의존도는 69.7% 에이르고있음. < 우드팰릿수입상위 10개국수입량및수입구조변화 (2013~2015 년 ) > ( 단위 : 천톤 ) 영국 덴마크 수입국 이탈리아 한국 벨기에 독일 오스트리아 스웨덴 일본 미국 3,389 (28.0) 2,268 (18.8) 1,749 (14.5) 485 (4.0) 896 (7.4) 547 (4.5) 385 (3.2) 713 (5.9) 84 (0.7) 152 (1.3) 4,757 (32.9) 2,150 (14.9) 1,936 (13.4) 1,850 (12.8) 658 (4.6) 419 (2.9) 344 (2.4) 522 (3.6) 97 (0.7) 220 (1.5) 6,548 (42.0) 2,059 (13.2) 1,640 (10.5) 1,471 (9.4) 986 (6.3) 418 (2.7) 369 (2.4) 355 (2.3) 232 (1.5) 207 (1.3) 증감율 ( 전년대비 ) 세계총수입계 12,086 14,450 15, 주 : ( ) 수치는세계전체수출량중국가별점유율자료 : FAO STAT에기초하여재구성홈페이지, 검색일 : ) 14 세계에너지시장인사이트제 호

19 < 한국과일본의우드팰릿수입량 (2015 년 ) > 자료 : ITA( ), 2016 Top Markets Report Renewable Fuels < 세계우드팰릿주요수출입경로 (2014 년 ) > 자료 : propellet(2014); PFI(2014) 에서재인용 세계에너지시장인사이트제 호

20 4. 세계우드팰릿수요 세계우드팰릿시장규모및주요국가별수요 2016 년세계우드팰릿총수요량은전년대비약 6% 증가한 2,860 만톤을기록함 지난 10년간세계우드팰릿시장은급격히성장해왔으며, 2016년세계우드팰릿총수요량은 2,860만톤으로전년대비약 6% 증가하였음. 2016년세계산업용우드팰릿의 77.3% EU에서소비되었으며, 영국, 네덜란드등이주요소비국가임. 아시아국가들의수요가증가하고있으나, 절대적인수준에서는낮은수준에있음. < 우드팰릿수요량 (2015~2016 년 ) > ( 단위 : 백만톤 ) 구분 EU 28 개국 기타유럽 북미 러시아 &CIS* 아시아 전체 주 : * CIS 독립국가연합 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 세계우드팰릿수요량중 1,530 만톤은난방용 ( 주거용, 상업용 ) 으로, 1,340 만톤 은산업용 ( 전력, 열병합발전, 지역난방 ) 으로사용되었음. 25) 산업용우드팰릿은주로석탄대체연료로서산업용열원이나발전용으로사 용되며, 난방용은주거 상업부문에난방에너지로이용됨. ( 난방용 ) 난방용우드팰릿시장은지난 10 년간꾸준히성장해왔으며, 2016 년 소비량은 1,530 만톤임. 유럽의난방용우드팰릿수요는 2008~2013 년동안연평균 17% 26) 로꾸준히 성장해왔으나, 국제유가의하락과유럽지역의온화한겨울날씨로인해 2014 년에일시감소를기록하였음. 난방용우드팰릿수요는난방연료의상대비용 (comparative cost) 에의해좌우 되는경향이있으며, 우드팰릿은산업화시대이전에는모든국가에서가장 낮은비용의난방연료였음. 25) Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater ) Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 세계에너지시장인사이트제 호

21 < 세계우드팰릿산업용및난방용수요 (2016 년 ) > ( 단위 : 백만톤 ) 세계우드팰릿수요량중 1,530 만톤은난방용으로, 1,340 만톤은산업용으로사용 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 (EU) 2016 년 EU 28개국의우드팰릿소비는전년대비 2.3% 증가한 2,212 만톤임. EU의재생에너지지침 (Renewable Energy Directive) 등은회원국의재생에너지보급및촉진을유발하였으며, EU 국가들이바이오매스이용을확대함에따라우드팰릿수요증가와국제거래가확대되어왔음. 용도별로는산업용이 49.8%, 난방용이 50.2% 를차지하였음. 독일, 이탈리아, 오스트리아, 프랑스등의국가에서우드팰릿은주로주거용난방및산업용보일러에사용되며, 영국, 네덜란드, 벨기에등의국가에서는발전부문에주로사용됨. 27) 난방용수요는 2015 년반등되었으나, 보일러및스토브의신규판매량감소, 원유를비롯한他에너지원가격하락에따른우드팰릿의상대가격 (comparative cost) 증가로수요증가세는둔화되었음. 산업용 ( 발전용 ) 우드팰릿의수요증가는영국등 EU 주요국가들이우드팰릿혼소를통한바이오매스발전을확대하고있기때문임. 27) ITA( ), 2016 Top Markets Report Renewable Fuels 세계에너지시장인사이트제 호

22 < EU 의발전용우드팰릿소비량 (2015 년 ) > 자료 : AEBIOM 홈페이지, ( 검색일 : ) < EU 지역주요우드팰릿발전설비 > ( 단위 : MW, 천톤 ) 국가 발전설비 총발전설비바이오매스우드팰릿소비용량용량 (2016년) Drax unit ,280 영국 Drax unit ,190 Drax unit ,980 벨기에 Rodenhuize unit Les Awirs unit 스웨덴 Hasselby unit Avedore unit Amager unit 덴마크 Avedore unit1** Herning CHP** Studstrup 프랑스 St Ouen, heat 주 : 상기발전설비는전세계산업용우드팰릿수요의 70% 이상을소비함. **Global data 홈페이지 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 IEA(2017.7), Global Wood Pellet Industry and Trade Study 세계에너지시장인사이트제 호

23 ( 영국 ) 28) 영국의재생에너지계획 29) 은발전사업자들로하여금대규모석탄화력발전소를우드팰릿혼소방식으로개조하거나바이오매스발전소로전환하도록유도하였음. 영국에너지 기후변화부 (UK Department of Energy and Climate Change) 는영국중북부 Drax 발전소를석탄에서바이오매스로전환함으로써바이오매스발전량 ( 우드팰릿포함 ) 을 2014 년 8,933Gwh 에서 2014 년 13,138Gwh 로 47% 확대하였음. Drax 발전소 ( 설비용량 4GW, 발전기 6기 ) 는 2013 년에발전기 (6기) 중 1기를바이오매스설비 (1.8 백만톤 / 년 ) 로전환하였고, 두번째발전기 (4.5 백만톤 / 년 ) 는 2014 년에전환하였음 년 Drax 발전소에투입된우드팰릿은미국및캐나다로부터의수입량으로공급하고있음. 미국과캐나다는영국의최대우드팰릿공급국가로각각영국총수입의 61%, 19% 를공급하였으며, 나머지발트3국 (10%), 포르투갈 (9%) 등이공급하고있음. ( 덴마크 ) 30) 2015년덴마크의우드팰릿소비량은 260만톤이며, 이중 70% 정도가열병합발전에사용되었음. 영국, 덴마크등의바이오매스이용확대에따라우드팰릿수요가증가하였음 덴마크는총 66개 (2014 년기준 ) 의열병합발전소 (heat and power plant) 를보유하고있으며, 우드팰릿발전연료소비는 140 만톤에달하였음. ( 일본 ) 2016년일본의우드팰릿수요는전년대비 37% 증가하였으며, 산업용우드팰릿수요는전년대비 52% 증가한 35만톤을기록하였음. 31) 일본은후쿠시마원전사고이후재생에너지전원을확대하는과정에서우드팰릿발전설비를증설하였음. 또한, 일본은 2009 년 바이오매스활용촉진기본법 (The 2009 Basic Act for the Promotion of Biomass Utilization) 과 2012년 7월이후시행된재생에너지보조금제도등을통해재생에너지생산및바이오매스활용을촉진하고있음. 일본의바이오매스발전설비는도쿄젼력 (Hitachinaka power station; 1GW), 간사이전력 (Maizuru plant; 1.8GW), 오사카가스 (Nakayama Nagoya 1호기 ; 149MW), Joban Joint Power(Nakoso plant; 1.7GW), Soma Kyodo Power(Shinchi coal plant; 2GW), Showa Shell Sekiyu(Kanagawa 바이오매스발전소 ; 49MW) 등이있음. 28) 인사이트제 호 ( 일자 ) pp.11~12 29) 영국정부는 2009 년신재생에너지실행계획 (National Renewable Energy Action Plan, 2009) 을통해 2020 년까지최종에너지소비중재생에너지비중을 15% 로확대, 전력공급의재생에너지원비중 (30%) 및저탄소에너지원비중 (40%), 수송연료의 10% 를바이오매스로충당하겠다는목표를수립한바있음 ( 인사이트제 호 (7.10 일자 ) p.9 참조 ) 30) IEA(2017.7), Global Wood Pellet Industry and Trade Study ) Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 세계에너지시장인사이트제 호

24 오사카가스 (Nakayama Nagoya 2 호기 ; 110MWe) 는 2017 년가동예정으로건설 되고있음 (2017 년 1 분기기준 ). ( 한국 ) 2016 년한국의우드팰릿총소비량은 190 만톤이며, 그중산업용우드 일본은후쿠시마원전사고이후, 한국은 RPS 도입이후발전부문에서바이오매스수요가증가하고있음 팰릿소비량은 170만톤으로약 89.5% 를차지하였음. 32) 한국은 2012 년신재생에너지의무할당제도 (RPS) 도입이후발전부문에바이오매스 ( 우드팰릿 ) 수요가유발되고있음. 우드팰릿소비는 2009 년이후점증하여 2014 년 만톤까지상승하였으나, 유가하락과이상기후로인한기온상승으로인해 2015 년일시적으로축소된바있음. 33) 2017 년 7 월 1 일, 영동화력발전소 1 호기 (125MW) 는한국의최초 최대규모의 우드팰릿전소발전소로전환되어운영을시작하였음. 34) < 한국의주요석탄혼소및우드팰릿전용발전설비 > 발전소 총설비용량 바이오매스용량 ( 단위 : MW, 천톤 ) 팰릿소비량 (2016 년 ) 하동 1-8 호기 4,000 n.a 300 삼천포 1-6 호기 3,360 n.a 270 영흥 1-6 호기 5,220 n.a 250 태안 1-8 호기 4,000 n.a 200 보령 1-8 호기 4,000 n.a 190 당진 1-2 호기 1,000 n.a 140 당진 군장에너지 여수 2 호기 340 n.a 100 영동 1 호기 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017; IEA(2017.7), Global Wood Pellet Industry and Trade Study ) 투데이에너지 ( ), 위기의펠릿산업 33) 투데이에너지 ( ), 위기의펠릿산업 34) 전기신문 ( ), 국내최대우드팰릿전소발전소영동 1 호기를가다 20 세계에너지시장인사이트제 호

25 5. 우드팰릿산업의비용구조및가격 우드팰릿생산 공급비용구조 35) 우드팰릿의생산비용은크게원료비, 생산비, 수송 공급비로구성되며, 그중원료비 > 생산비 > 수송 공급비순의비용구조를가지고있음. 미국산수출용우드펠릿의경우생산비용요소별구성비는원료비 (52.1%), 생산비 (39.0%) 수송 공급비 (8.9%) 등으로분석되고있음 (2013년분석 ). < 미국산우드팰릿의생산비용 * 분석 > 비용항목 비용 ($/t) 비중 (%) 원료 (feedstock) 비용 생산비용 고정비 변동비 수송 공급비용 직접생산비 수출가격 ( 가격 ($/t), FOB 기준 ) 총이익률 (%) 20.7 주 : 수출용 ( 미국 유럽 ) 우드팰릿의생산을가정한예상비용임. 자료 : U.S. Endowment for forestry and communities(2013.3) 우드팰릿의생산비용은크게원료비, 생산비, 수송 공급비로구성 우드팰릿공급가격 국가 가격지표 비고 내수용 수출용 1) 1포대 (bagged package) 는 40파운드 (18.14kg) 미국 < 주요선도국들의우드팰릿가격 > Ÿ ($/ 톤 ) 275~385 Ÿ ($/ 포대 1) ) 5.0~7.0 우드팰릿상품등급은크게 2 가지 (standard, premium) 로구분 Ÿ 고밀도바이오매스 2) ( 내수용 ): ($/ 톤 ) 145~160 < 고밀도바이오매스 ( 내수용 )> 기준연월 내수용평균가 ($/ 톤 ) 자료 : EIA, 각주참조 36) Ÿ ($/ 톤 ) 155~175 - CIF 조건 Ÿ ($/ 톤 ) 140~155 - FOB 또는 FAS 3) 조건 주로유럽 ARA 4) 에수출 Ÿ 고밀도바이오매스 2) ( 수출용 ): ($/ 톤 ) 125~150 < 고밀도바이오매스 ( 수출용 )> 기준연월 수출용평균가 ($/ 톤 ) 자료 : EIA 자료 : IEA(2017), Global Wood Pellet Industry and Trade Study 2) 고밀도바이오매스 (densified biomass fuel): wood pellets, briquettes, logs 포함 3) FAS 인도조건 : Free-Alongside -ship 4) 유럽 ARA 지역 : Amsterdam, Rotterdam, Antwerp 35) 우드팰릿생산 공급비용구조는국가마다상이한구조를가지나, 본분석에서는미국의비용구조를대표적으로제시하는것으로갈음하고자함. 36) EIA 홈페이지 ( 검색일 : ) 세계에너지시장인사이트제 호

26 < 주요선도국들의우드팰릿가격 ( 계속 ) > 국가 가격지표 비고 수출용 Ÿ (CAN$/ 톤 ) 150~180 - FOB 조건, 2015년수출용우드팰릿가격 Ÿ (CAN$/ 톤 ) 210~280 - 미국수출용포대 (40파운드 (18.14kg)) 포장시톤당가격 < 수출용가격 (CAN$/ 톤 ) > 캐나다 평균 영국 미국 이탈리아 일본 한국 자료 : Statistics Canada를 IEA(2017) 에서재인용, 각주참조 37) 내수용 Ÿ 2007~2015 년내수용우드팰릿가격변화추이 (VAT 25% 미포함 ) ( 단위 : / 톤 ) 스웨덴 자료 : IEA(2017) 내수용 Ÿ 2003~2015년내수용우드팰릿가격변화추이 (VAT 미포함 ) Ÿ 연평균가격에서여름 4%, 겨울 4% 계절차발생 5) ( 단위 : / 톤 ) 독일 5) feedstock 부족으로계절차발생 자료 : C.A.R.M.E.N; DEPI 를 IEA(2017) 에서재인용, 각주참조 38) 주 : ( 환율기준 ), 1 캐나다달러 (CAN$)=1.26 달러 ($), 1 유로 ( )=0.86 달러 ($) 자료 : IEA(2017), Global Wood Pellet Industry and Trade Study 37) Canada Statistics 홈페이지 ( 검색일 : ) 38) DEPI 홈페이지 ( 검색일 : ); C.A.R.M.E.N 홈페이지 ( 검색일 : ) 22 세계에너지시장인사이트제 호

27 국가 가격지표 비고 내수용 Ÿ ( 월간 ) 가격지표 : PPI06 6) 운영 Ÿ 2001~2015년내수용우드팰릿가격변화추이 (VAT 10~13% 포함 ) 오스트리아 < 주요선도국들의우드팰릿가격 ( 계속 ) > ( 단위 : / 톤 ) 6) ISO , ENplus 기준 A1 등급대상 년 1 월가격을 100 으로고정 덴마크 자료 : propellets 자료를 IEA(2017) 에서재인용, 각주참조 39) 내수용 Ÿ 2001~2015년내수용우드팰릿가격변화추이 ( 파랑 : 가정 상업용, 주황 : 산업용 7) ) ( 단위 : / 톤 ) 7) CHP 용대량 장기공급가격은 150 / 톤보다더낮을것으로추정 자료 : IEA(2017) 내수용수출용발틱3 국 8) Ÿ ( / 톤 ) 115~124 Ÿ ( / 톤 ) FOB 조건 (2016년) - ENplus A1등급평균가 - 거래조건에따라상이수출용베트남 Ÿ ( / 톤 ) 90 - 한국 일본 9) 공급가격 (2016년) 주 : ( 환율기준 ), 1유로 ( )=0.86달러($) 자료 : IEA(2017) Global Wood Pellet Industry and Trade Study 8) 라트비아, 에스토니아, 리투아니아 9) 수출량구성한국 : 98%, 일본 : 2% 39) propellets Austria 홈페이지 ( 검색일 : ) 세계에너지시장인사이트제 호

28 6. 우드팰릿시장변화요인 우드팰릿수요전망 향후우드팰릿수요는각국가의신재생에너지보급 확대정책기조에의해결정될것으로보임 향후우드팰릿수요는각국가의신재생에너지보급 확대정책기조에의해규모가설정될것으로판단되고있음. ( 산업용 ) 영국을비롯한 EU국가의산업용우드팰릿수요는꾸준히증가하여 2020년정점에이를것으로전망됨. 그러나 2020년대부터일본과한국에서수요가크게증가하여산업용수요는지속적으로증가할전망임. 일본과한국은자국의바이오매스발전설비증설계획에따라 2020 년부터세계산업용우드팰릿수요증가를주도할것으로보임. ( 난방용수요 ) 우드팰릿난방용수요는주로 EU국가를중심으로안정적인증가추세를시현할것으로전망되고있음. 난방용우드팰릿수요는 2015 년 1,530 만톤규모에서 2020 년까지 1,810 만톤규모로다소높은증가율을보이다가, 이후 2026 년까지완만한증가추세를보일것으로전망되고있음. 24 세계에너지시장인사이트제 호

29 < 산업용우드팰릿수요변화및전망 (2010~2026 년 ) > ( 단위 : 백만톤 ) 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 < 주요국가별산업용우드팰릿수요전망 (~2021 년 ) > ( 단위 : 천톤 ) 국가 영국 4,700 6,800 6,400 7,000 8,700 9,100 9,900 10,000 네덜란드 ,900 2,900 3,500 3,500 덴마크 1,400 1,400 1,450 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 벨기에 550 1,100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 프랑스 핀란드 폴란드 스웨덴 1,300 1,100 1,200 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 기타 EU 캐나다 일본 ,400 1,750 2,500 한국 1,900 1,400 1,700 2,300 2,700 2,800 3,300 3,900 중국 ,000 1,500 2,000 기타아시아 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 세계에너지시장인사이트제 호

30 < 난방용우드팰릿수요량및전망 (2010~2024 년 ) > ( 단위 : 백만톤 ) 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 < 주요 EU 국가난방용우드팰릿수요전망 (~2021 년 ) > ( 단위 : 백만톤 ) 국가 영국 스웨덴 덴마크 오스트리아 프랑스 독일 이탈리아 기타 EU EU 개국자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 세계에너지시장인사이트제 호

31 우드팰릿시장변화요인 향후우드팰릿시장은공급측면에서는주요생산국의생산설비증설여부와수요측면에서소비국의바이오매스발전소프로젝트추진, 신재생에너지지원제도변화등에의해결정될것으로판단되고있음. 세계주요생산국의공급능력은수요에비하여다소잉여설비를보유하고있으며, 생산설비증설은수요에의해결정될것으로판단되고있는반면, 수요는각국가의신재생에너지보급 확대정책변화에의해결정될것으로보임. ( 영국 ) 영국은기존석탄발전을바이오매스발전으로전환 (Drax Unit1, Lynemouth) 하거나신규바이오매스발전소를건설 (Tilbury, MGT 열병합발전 ) 하는프로젝트를추진하고있음. 정부는 2013년부터차액정산계약 (CfD) 경매를도입 추진하는한편, 2013년부터재생에너지의무할당제 (RO) 를점차축소하여 2017년 3월 31일부로 RO를완전폐지하였음. 1차바이오매스프로젝트 CfD 경매 (2015.2) 에이어제2차경매 ( ~4.21) 가개최된바있음. 2차바이오매스프로젝트 CfD 경매규모는 150MW( 7,000 만, $9,010 만 ) 에달하였으며, 바이오매스열병합발전 CfD 권리행사가격은 115($148)/MWh 로책정된바있음 ( 기업에너지산업전략부 ). 향후우드팰릿시장은 ( 공급측면 ) 주요생산국의생산설비증설, ( 수요측면 ) 바이오매스발전프로젝트추진및신재생에너지지원제도변화등에의해결정될것임 프로젝트가동개시내용 Drax Unit 3 ( 석탄 우드팰릿 ) Lynemouth ( 석탄 우드팰릿 ) Tilbury ( 신규우드팰릿 ) MGT 열병합발전 ( 신규바이오매스 ) < 영국의주요바이오매스발전프로젝트 > 2016 년가동 * 2017 년상업가동, 2018 년풀가동예정 2017 년상업가동예정 2020년상업가동예정 Ÿ 2027년까지 CfD 권리행사가격 100($130.3)/MWh 적용 (EU 집행위승인, ) Ÿ 설비용량 630MW Ÿ 체코유틸리티기업 Energeticky a prumyslovy Holdings Ÿ 설비용량 390MW( 전력망연계 ) Ÿ 연간 2.3TWh 전력생산 (70만호공급 ) 40) Ÿ 영국유틸리티기업 Tilbury Green Power Ÿ Tilbury 항내위치 Ÿ 설비용량 42MW, 연간 319GWh 전력생산 (9.7만호공급 ) 41) Ÿ 우드팰릿수요전망 : 27만톤 / 년 Ÿ 영국 MGT Teesside Ÿ 설비용량 299MWe(60만호전력공급가능 ) 42) Ÿ 우드팰릿, 우드칩을연료로사용 주 : *Drax unit1 은 2013 년, unit2 는 2014 년부터바이오매스발전으로전환가동중임자료 : BNEF( ), 1H 2017 Global Biomass Market Outlook; 인사이트제 호 ( 일자 ); Hawkins Wright( ) 재구성 세계에너지시장인사이트제 호

32 ( 덴마크 ) 2030년까지전력공급중재생에너지 100% 달성, 2050년까지 1차에너지공급중재생에너지 100% 달성목표를수립 추진중에있음. 43) 덴마크최대전력기업인 Dong Energy 는 2023년까지전원구성을 100% 脫석탄구조로전환하고, 발전연료의 80% 이상을바이오매스로개편할계획임. < 덴마크의주요바이오매스발전프로젝트 > 영국, 덴마크, 일본, 한국등주요소비국들은다양한바이오매스발전프로젝트를추진중에있음 프로젝트가동개시내용 Studstrup unit3 ( 바이오매스열병합 ) 44) Lisbjerg ( 바이오매스 폐기물열병합 ) Avedøre unit1 ( 바이오매스열병합 ) Skærbæk unit3 ( 바이오매스열병합 ) 45) 2016 년 10 월상업가동개시 2016 년말상업가동개시 2016 년 12 월상업가동개시 2017 년가을상업가동개시예정 Ÿ Dong Energy Ÿ 362MWe/513MWth(23만가구전력공급, 10.6만가구열공급 ) Ÿ 석탄화력 바이오매스 ( 우드팰릿 ) 화력전환 Ÿ 38MWe/78MWth Ÿ 1970년폐기물열병합발전소로가동. 2016년말개보수 확장작업을완료. 바이오매스 ( 스트로우, 우드칩 ) 폐기물연료로전환 상업가동중임. Ÿ Dong Energy Ÿ 254MWe/359MWth(21.5만가구열공급 ) Ÿ 석탄화력 바이오매스 ( 우드팰릿 ) 화력전환 Ÿ Dong Energy Ÿ 95MWe / 320MWth(20만가구열공급 ) Ÿ 1997년부터가스발전소 ( 전력100%) 로가동. 열병합발전 ( 우드칩 ) 으로전환하여발전효율증대 (49% 92%) 를추진 Ÿ 2017년 1분기에상업가동개시예정이었으나, 2017년하반기 ( 가을 ) 로연기됨. 자료 : BNEF( ), 1H 2017 Global Biomass Market Outlook 재구성 ( 일본 ) 정부는 2030 년까지총발전량 (1,065TWh) 에서목질계바이오매스발전비 중이 3.7~4.6% 에이를것으로전망하고있음 ( 경제산업성 (METI), 장기에너지수 급전망, 2015 년 ). 46) 발전전망에기초한바이오매스발전설비증설규모는 2GW( 연간발전량 15.3TWh) 에이르고있음. 일본은총 17GW 규모의석탄화력프로젝트를승인 건설중에있으며, 이들프 로젝트에초초임계 (ultra-supercritical, USC) 기술을도입하는한편, 초초임계 기술 (USC) 적용이불가한소규모발전소를대상으로석탄 바이오매스혼소발 전방식을도입할예정임. 일본은후쿠시마사고이후원전폐쇄 (2012~2013 년 ) 에따른전력수급불안정 을잠식시키기위해석탄화력발전소증설을추진중에있음. 40) Power-technology.com 홈페이지 ( 검색일 : ) 41) tilbury greenpower 홈페이지 ( 검색일 : ) 42) GazetteLive( ) 43) Greenpeace( ), Denmark s commitment to 100% renewable energy 44) Dong Energy 홈페이지 ( 검색일 : ) 45) Dong Energy( ), Skærbæk Power Station getting one step closer 46) Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan(2015), Japan s Energy Plan 28 세계에너지시장인사이트제 호

33 ( 한국 ) 계획된석탄혼소및바이오매스발전사업은총 7 개프로젝트에 2,290MW (2017 년 7 월현재기준 ) 에달하고있으며, 대부분 2020 년까지완공될예정임. 계획된발전설비는석탄혼소및우드팰릿전용발전설비로구성되어있으며, 설 비증설에따른우드팰릿수요는 3,195 천톤 / 년에이를것으로전망되고있음. < 한국의바이오매스발전사업프로젝트추진내역 ( 분기현재 ) > 지역 운영사 총설비용량 (MW) 우드팰릿수요 ( 천톤 / 년 ) 삼척 KOSPO 2, 영주 KOWEPO 군장 KOMIPO Gunsan Biopower 진행단계 ( 예정가동일 ) 건설중 (2018년) 예정 (2019년) 건설준비중 (2020 년 ) 삼척 KOSPO 예정 (2020년) 영동 KOEN 예정 (2020년) 광양 Hanyang 예정 /KHNP (2020년) 미확정 GS Energy 예정 (2020년) 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 세계에너지시장인사이트제 호

34 참고문헌 에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트, 제17-23 호, , 세계에너지시장인사이트, 제16-46호, , 세계에너지시장인사이트, 제16-21 호, , 세계에너지시장인사이트, 제16-20 호, 전기신문, 국내최대우드팰릿전소발전소영동1 호기를가다, 투데이에너지, 위기의펠릿산업, AEBIOM, AEBIOM Statistical Report 2016 : European Bioenergy Outlook, 20 Oct 2016 BNEF( ), 1H 2017 Global Biomass Market Outlook Canadian Biomass, Global pellet market outlook in 2017, 5 Jan 2017 Coford, Review of worldwide standards for solid biofuels, 2016 ENplus, ENplus Handbook Version 3.0, 2015 FAO, Wood production sees growth driven by housing and green energy markets, 14 Dec 2016 GazetteLive, MGT Power show off remarkable progress at 650m Teesside Renewable Energy Plant 2 May 2017 Greenpeace, Denmark s commitment to 100% renewable energy, 27 Oct 2014 Hawkings Wright, The Outlook for Wood Pellets First Quater 2017, 2017, The global outlook for wood pellet markets, 발표자료, 20 Sept 2016 IEA, Global Wood Pellet Industry and Trade Study 2017, July 2017 ITA, 2016 Top Markets Report Renewable Fuels, Nov 2016 Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, Japan s Energy Plan, 2015 Natural Resources Canada, The State of Canada s Forests Annual Report 2017, 6 June 2017 NREL, International Trade of Wood Pellets, May 2013 PFI, PFI Pellet Fuel Standards: What Retailers Need to Know, 2011 U.S. Endowment for forestry and communities, The Wood Pellet Value Chain: An economic analysis of the wood pellet supply chain from the Southeast United States to European Consumers, Mar 2013 WPAC, Why Canada is a Great Sourcing Option for Wood Pellets, 15 May 2017 Canada Statistics 홈페이지, &refYr=2012&refMonth=3&freq=6&countryId=999&provId=1( 검색일 : ) 30 세계에너지시장인사이트제 호

35 C.A.R.M.E.N 홈페이지, ( 검색일 : ) DEPI 홈페이지, 검색일 : ) Dong Energy 홈페이지, e-we-operate( 검색일 : ) Dong Energy, Skærbæk Power Station getting one step closer, May , b%c3%a6k-power-station-getting-one-step-closer EIA 홈페이지, EIA-63C, Densified Biomass Fuel Report, 검색일 : ) FAO STAT 홈페이지, 검색일 : ) Global data 홈페이지, aspx?planttype=biopower&said=9455( 검색일 : ) Power-technology.com 홈페이지, Lynemouth Biomass Power Station, Northumberland, United Kingdom, n-northumberland/( 검색일 : ) propellets Austria 홈페이지, 검색일 : ) tilbury greenpower 홈페이지, 검색일 : ) 세계에너지시장인사이트제 호

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39 멕시코, 청정에너지공급의무화제도도입과당면과제 1) 해외정보분석실김은진 멕시코는 2015 년 12 월 24 일제정 발표한 에너지전환법 (Energy Transition Act) 에기초하여, 신재생에너지개발 보급확대계획을추진하고있으며, 전원믹스 ( 발전량기준 ) 에서신재생에너지비중을 2018 년 25%, 2021 년 30%, 2024 년 35%, 2050 년 50% 까지확대하는목표를설정하였음. 멕시코의 에너지개혁법 에포함되어있는 청정에너지인증시스템 (CECS) 은발전사업자에게총발전량의일정비율이상을의무적으로청정에너지로공급토록의무화하고있음. 청정에너지인증서 (Certificados de Energias Limpias, CELs) 는 CECS 하에서거래가능한인증서로, 재생에너지전력에대해 1 MWh 당 1 CEL 을인증해주는제도임. 멕시코는 CECS 도입에따라, 청정에너지의무공급비율을 2018 년 5% 에서 2019 년 5.8%, 2020 년 7.4%, 2021 년 10.9%, 2022 년 13.9% 로확대할계획임. 멕시코정부는 2018 년청정에너지인증서 (CELs) 비율을 5% 로설정하고있으며, 이를달성하기위해서대략 1,400 만개의 CELs 또는 13.7TWh 의청정전력이필요한것으로예상됨. 멕시코는청정에너지인증서 (CELs) 부족분을충당하기위해신재생에너지전원프로젝트경매를개최하였으나, 낙찰된신재생에너지프로젝트가일정에맞게운영을개시하여 CELs 를생산해낼수있을지에대한의문은여전히존재함. 멕시코는 CELs 확보를위해서 1 경매를통해낙찰된프로젝트의자금확보와 2 청정전원전력을충분히생산하여, 정해진기간내에필요한 CELs 생산에대응하고자함. 1. 청정에너지공급의무화제도도입배경과목적 멕시코신재생에너지정책기조 멕시코는 2015년 12월 24일제정 발표한 에너지전환법 (Energy Transition Act) 에기초하여, 신재생에너지개발 보급확대를가속화하고있음. 2) 멕시코의 에너지전환법 은전원믹스 ( 발전량기준 ) 에서신재생에너지비중을 2018년 25%, 2021년 30%, 2024년 35%, 2050년 50% 까지확대하는내용을담고있음. 멕시코는 신재생에너지개발과에너지전환자금조달법 (Law for the Development of Renewable Energy and Energy Transition Financing, 2008) 에기초하여신재생에너지보급을착수한바있음. 3) 멕시코는 2015 년에너지전환법제정 발표신재생에너지개발 보급확대 1) 본포커스는 BNEF, Mexico s Challenge: Enough Cerificates For Its Clean Energy Mandate (Mar ) 자료에근거하여주요내용을분석하였음. 2) 인사이트제 16-1 호 ( 일자 ) pp.41~42 참조 3) BNEF, Mexico Renewable Energy Council To Steer Push to 2024 Goal Jul 참조 세계에너지시장인사이트제 호

40 정부는 2013년 6월 28일재생에너지위원회 (Renewable Energy Council) 를설립하여, 2014년부터 2018년까지 4년간에걸쳐멕시코의신재생에너지프로그램및목표발전량을설정하며, 신재생에너지보급활동을주도하고있음. 멕시코는바이오메스, 지열, 태양광, 수력, 원자력및열병합발전 (efficient cogeneration) 을청정에너지원으로정의함. 2. 멕시코의청정에너지공급의무화제도구조 청정에너지인증시스템구조 청정에너지인증시스템 (CECS) 하에재생에너지전력 1 MWh 당 1 CEL 를인정해주는청정에너지인증서 (CELs) 제도시행 멕시코는자국의청정에너지생산을확대하기위해 에너지개혁법 ( ) 에근거하여 청정에너지인증시스템 (Clean Energy Certificate System; CECS) 을도입하였음. 멕시코의 에너지개혁법 에포함되어있는 청정에너지인증시스템 은발전사업자에게총발전량의일정비율이상을청정에너지로공급토록의무화하고있음. 멕시코는시범사업으로 2015년부터 CECS 를공공부분대상으로시행해오고있으며, 2018년부터이를민간으로확대시행해나갈계획임. 4) 청정에너지인증시스템 (Clean Energy Certificate System; CECS) 은미국캘리포니아州의재생에너지포토폴리오에서착안한것이며, 캘리포니아州는청정에너지의무할당제 (RPS; Renewable Portfolio Standard) 의도입을통해전력믹스에서재생에너지비중을높였음. 청정에너지인증서 (Certificados de Energias Limpias, CELs) 는 CECS 하에서거래가능한인증서로, 재생에너지전력에대해 1 MWh당 1 CEL을인증해주는제도임. 2014년 10월 31일멕시코에너지부는청정에너지인증서 (CELs) 발행과구매에 청정에너지의무공급비율을 2018 년 5% 에서 2022 년 13.9% 로확대 대한제정법을발표한바있음. 5) 멕시코는 CECS 도입에따라, 청정에너지의무공급비율을 2018년 5% 에서 2019년 5.8%, 2020년 7.4%, 2021년 10.9%, 2022년 13.9% 로확대할계획임. 청정에너지인증서생성및공급자 청정에너지인증서 (CELs) 생산을희망하는발전사업자 (developers) 는아래의같은사업요건을충족하고에너지규제위원회 (CRE) 에등록을통해 CELs 생산자격을부여받게됨. CELs는멕시코에너지규제위원회 (CRE) 가관리하고있음. 4) 인사이트제 호 ( 일자 ) p.45 참조 5) BNEF, Mexico Clean Energy Certificates(CELs) Mar 참조 36 세계에너지시장인사이트제 호

41 멕시코의 에너지개혁법 에따라새로운허가 (permits, generador) 를받은프로젝트의경우, 생산된모든전력은 1 MWh 당 1 CEL을인정받게됨. 멕시코국영전력기업이발전설비를청정전원으로증설할경우, 설비용량확대로생산되는모든전력은 1 MWh 당 1 CEL을인정받게됨. 멕시코의국영전력기업은 에너지개혁법 이후증설한발전설비용량에서생산되는전력에한해 CELs 를인정받게되며, 기존에보유하고있는청정전력발전량에대해서는 CELs 를인정받을수없음. 멕시코연방전력공사 (CFE) 는 14GW 규모의 Centrales Electricas Legadas 발전소를구축하였으나, 에너지개혁법 이전의규정을따르고있어, CELs를생산할수있는자격을인정받지못함. 만약同발전소에서생산되는전력이 CELs로사용될수있다면, 연간약 5 천만개의 CELs를생산할수있을것으로추정되고있음. CELs 생산자격을부여받기위해서는 에너지개협법 에따라새로운허가필요 에너지개혁법 이전규정에따라계약이체결된프로젝트는과거의보조금혜택을포기하고, 새로운허가 (permits, generador) 를받을경우, CELs 생산자격을얻게됨. 이러한프로젝트들은향후 5년뒤에기존의보조금혜택과 CELs 자격인정중에서선택할기회가부여됨 년 3월기준, 4GW 규모에달하는재생에너지프로젝트가기존보조금지급제도에근거하여운영되고있으며, 만약同프로젝트가새로운허가 (permits, generador) 로전환된다면, 연간 140 만개의 CELs 가생산될것으로예상됨. 한편, 청정에너지인증서 (CELs) 생산자격을부여받은발전사업자는 1 MWh 당 1 CEL를인정받으나, 두가지의경우예외가존재함. 열병합 (efficient cogeneration plants) 발전사업자 : 총발전량중공급전력망에연계된전력만 1 MWh 당 1 CEL로인정함. 청정에너지분산형발전량 (distributed generation): 옥상용태양광발전 (rooftop PV) 과풍력등에서생산되는발전량중전력망에연계되는전력에한해 1 MWh 당 1 CEL로인정함. 모든발전사업자와전력공급자는청정에너지인증시스템 (CECS) 에따라의무비율을충족시켜야함. 전력시장의수요및공급자는크게 3부분으로구분됨. 기초에너지공급자 (Basic energy supplier): 전력공급자및연방전력공사 (CFE) 에너지공급자 (Qualified energy suppliers): 소비자에게전력공급서비스를제공하고, 도매시장에서전력판매를할수있는에너지공급자 에너지소비자 (Qualified energy consumers): 1MW 이상의수요를가진대형소비자로서별도의계약을통해전력을공급받는소비자 세계에너지시장인사이트제 호

42 3. 인증서시장및수급여건 인증서시장구조및거래조건 멕시코의청정에너지인증서 (CELs) 시장구조는다음과같이 3가지유형으로구성됨. 직접거래시장 : CELs 생산자와소비자가양자계약을통해가격과사업유효기간을설정하고자유롭게거래함. 중개시장 : 멕시코국립에너지관리소 (CENACE) 가관리하는전력도매시장을통해 CELs 거래가형성됨. 공급과수요변화에따라가격이결정되는현물시장 (Spot market) 형식으로운영됨. 멕시코국립에너지관리소 (CENACE) 는장기청정에너지생산및판매경매를주관하는정부기관임. 멕시코는 CELs 거래를위한시장구조와연차별다른 CELs 의무비율의일정량을다음해로연장할수있는제도를마련 경매시장 : 멕시코정부가주관하는경매를통해 CELs을거래함. 경매에서낙찰된발전사업자는최대 20년간사업계약을체결하고, 경매후 3 년안에생산된전력을통해인정받은 CELs 를멕시코연방전력공사 (CFE) 에판매할수있음. CFE는경매에서발전사업자가제시한 발전설비용량 발전량 CELs 가격을종합하여수요에따라, 가장경쟁력있는가격을제시한사업자를선택함. 경매가개최된같은년도에사업을낙찰받았을경우, 同사업의상업적운영개시일은 3년후 1월 1일이되는반면, 각기다른년도에경매가실시되고사업낙찰이발표된경우同사업은 2년후에운영을개시할수있음. 멕시코는청정에너지인증서 (CELs) 비율을 2018년 5% 에서 2022년 13.9% 까지확대할계획이며, 해당년도에따른 CELs의일정비율을다음해로연기할수있는제도를시행중임. CELs 비율의 25%(1/4) 을다음년도로연장시킬수있음 : 2017년현재기준 5% CELs 의무비율이설정되어있으며, 즉총 5% 중 1.25% 를다음해로연기할수있음. 하지만연장할경우페널티가부과되어해당년도에연기한 1.25% 의무비율이 1.31% 로증가하여, 결국다음해에총청정에너지의무소비비중이높아지게됨. CELs 비율의 50%(1/2) 를다음년도로연장시킬수있음 : 아래와같은전력시장상황에따라허용됨. 전력시장에서이용가능한 CELs 이시장참여자 (market player) 의수요 70% 를충족하지못하는경우 38 세계에너지시장인사이트제 호

43 CELs 의가격이 326 페소 (17.6 달러 ) 를초과하는경우 멕시코는전력시장에서 CELs 거래가시작되는 2018년부터 4년간 CELs 가격에상한선을두고있음. 하지만해당년도에 CELs 의무화비율을준수하지못할경우, 일종의과징금 480~3,361 페소 (25.5~178.3 달러 ) 가부과됨. 인증서시장규모및수급전망 멕시코정부는 2018년청정에너지인증서 (CELs) 비율을 5% 로설정하고있으며, 이를달성하기위해서대략 1,400만개의 CELs 또는 13.7TWh 의청정전력이필요한것으로예상됨. 2019년필요한 CELs(5.8%) 은 1,600 만개로확대될것으로추산됨. 2017년 3월에발표한 2020년 ~2022년까지새로운 CELs 의무화비율을충족시키기위해서는, 2020년 2,100만개 (7.4%), 2021년 3,300만개 (10.9%), 2022년 4,500만개 (13.9%) 의 CELs이필요할것으로예상됨 년 5% 의 CELs 의무화비율을달성하기위해 1,400 만개의 CELs 필요 < 멕시코청정에너지인증서수요 vs. SENER 의전력소비예측 > ( 단위 : TWh/ 백만 CEL) 자료 : PRODESEN, SENER, Bloomber New Energy Finance 멕시코는자국의신재생에너지발전설비용량을기준으로, 청정에너지인증서 (CELs) 생산가능발전량을추산하였음. 2019년신재생에너지발전량을 86TWh 로예상하고있으나, 이중 69TWh 는 CELs로전환하여사용될수없는전력으로판단되고있음. 신재생에너지발전량 86TWh 중 17TWh 만 CELs 로전환가능 즉, 총 86TWh 중나머지 17TWh 의전력만 CELs 로전환이가능할것으로보임 년까지는과거의규정을기반으로운영 가동중에있는신재생에너지발전소 에의존하여 CELs 의무화비율을충족시킬수밖에없을것으로판단하고있음. 세계에너지시장인사이트제 호

44 과거의규정을기반으로하고있는발전소는새로운허가 (permit) 를받게될 것이며, 에너지개혁법 이후증설될설비용량에근거하여 CELs 생산자격을 인정받게됨. < 연간청정에너지목표및 CELs 생산가능발전량변화추이 > ( 단위 : TWh/year) 자료 : SENER, PRODESEN, Bloomberg New Energy Finance 2024 년경청정전력생산량 122.8TWh 중 CELs 로전환가능한발전량은 65% 로확대될전망임. 멕시코 2016 년두차례신재생에너지전원프로젝트경매실시 멕시코는부족한청정에너지인증서 (CELs) 를확보하기위해, 2016년두차례의신재생에너지전원프로젝트경매를실시하였으며, 1차경매에서는 2.1GW 규모의신재생에너지프로젝트를낙찰하였음. 2.1GW 규모의신재생에너지프로젝트는 2018년 3월 30일경전력생산을개시할예정이나, 아직건설자금확보에어려움을겪고있음. 1차경매에서낙찰된풍력과태양광프로젝트의 CELs 가격은 MWh 당 48달러였으며, 제 2차경매에서는높은경쟁률을보이며 MWh 당 33.5달러를기록하였음. 한편, 멕시코의연방전력공사 (CFE) 는제 1차경매 (2016 년 3월 ) 를통해, 발전사업자와 20년간의계약을체결하고, 1,470 만개의 CELs 를확보하였다고전함. 멕시코연방전력공사 (CFE) 는자국에서가장많은전력을생산하는기관으로서, 단기간에가장많은 CELs를확보해야함. 연방전력공사 (CFE) 는계약을체결한발전사부터 2018 년쯤 CELs 를구매할수있게됨. 또한부족한 CELs 를충당하기위해, 2016 년 9월제2차경매에참여하였으며, 同경매를통해체결한전력계약은 2019 년 1월부터 CELs 가생산될것으로보임. 40 세계에너지시장인사이트제 호

45 < 멕시코청정에너지인증서공급및수요현황 (2018~2022 년 ) > ( 단위 : 백만 CEL) 두차례의경매에도불구하고 2018 년 (5%) 목표를달성하기위해 830 만개의 CELs 부족 자료 : SENER, Bloomber New Energy Finance Auction 2015/01의프로젝트는멕시코의제 1차경매인 2016년 3월 30일에낙찰된프로젝트를포함하고있으며, Auction 2016/01의프로젝트는 2016년 9월 28일에개최된제 2차경매에낙찰된프로젝트를포함함. 멕시코에너지부 (SENER) 의전력시장소비전망에따르면, 2018년청정에너지인증서 (CELs) 비율을충족시키기위해서는아직 830만개의 CELs이추가적으로더필요한것으로추산됨. 최근두차례의경매에서낙찰된신재생에너지프로젝트가차질없이이행된다하더라도, 180만개의 CELs이부족한상황임. 멕시코국립에너지관리소 (CENACE) 은 2017년 10월제 3차경매를통해부족한 CELs을확보할예정이라고전함. 제 3차경매조건 ( 발전설비용량, 발전량, CELs의목표량 ) 등자세한사항은올해 4월에발표될예정이라고밝힌바있음. 과거경매와다르게, 제 3차경매는민간전력구매자 (private offtakers) 를대상으로실시될예정이며, 同경매를통해서낙찰된전력사업은 2020년 1월부터전력생산을개시할것으로보임. 멕시코국립에너지관리소는부족한 CELs 확보를위해제 3차경매준비 즉 2018 년 CELs 의무비율을준수하기위해서, 시장참여자 (player) 은발전사업자 (CELs 생산자 ) 와의직접거래또는현물시장 (Spot market) 을통해 CELs 를확보해두어야할필요가있음. 장기적인관점에서현재청정에너지인증서 (CELs) 부족은 향후 2년간 CELs 을공급할수있는충분한발전설비용량의확보유무, 2022 년의 CELs 목표 (13.9%) 를달성하기위한 4천만개 CELs 생산여부에의해결정될것으로보임. 세계에너지시장인사이트제 호

46 4. 청정에너지공급의무화제도안착을위한당면과제 인증서수급불균형 2016년두차례신재생에너지전원프로젝트경매를통해낙찰된신재생에너지프로젝트를제외하고, 3GW규모와 1.1GW규모 2개의재생에너지발전소가 2018 년말과 2019년에각각운영을개시할예정임. 同 2개의재생에너지발전소가생산가동을시작하는첫해인 2019년 ~2020 년에 670만개, 2020년 ~2021 년에 1,740 만개의 CELs 을확보할수있을것으로기대함. 부족한 CELs 를확보하기위해이론적으로 13.6GW 의 PV프로젝트와 9GW 의풍력프로젝트필요 또한분산형신재생전원을통해서 2018년 25만개의 CELs을더생산할수있을것으로추산되면, 5년간연평균성장률이 14% 가될것으로예상하고있음. 이러한긍정적인전망에도불구하고, 멕시코가 2018년청정에너지인증서 (CELs) 목표비중 (5%) 을달성하기위해서는여전히 160만개의 CELs이부족함. 현재 CELs 부족분을해결하기위해, 2018년의목표의총 5% 중 1.25%( 연장가능한최대비율 ) 를다음해로연장시키는방안을고려할수있으나, 미래에 CELs 의무비율이더높아져결국부담으로돌아올수있음. CELs 목표비율중 1.25% 를연장하게되면, 2018 년에사용하지않은 210 만개의 CELs 은그다음해 (2019 년, 5.8%) 목표를달성하기위해사용될수있음. 현재가동을준비중인재생에너지발전소가지연이나차질없이일정을맞추어가동될수있을지에대한확실성이부족하기에 CELs 부족분이더증가할수도있음. 또한 2018년 ~2019 년사이 CELs 의무비율은 0.8% 정도로확대폭이크지않아부족분을해결할수있을지모르나, 2022년까지 3천만개의 CELs이더필요할것으로예상됨. 멕시코정부가설정한연차별 CELs 의무비율을달성하기위해서는이론적으로 13.6GW 규모의 PV 프로젝트 6), 9GW 규모의풍력발전소 7) 가추가적으로필요한상황임. 6) PV 발전소의이용률 (capacity factor) 을 25% 로가정하였을경우 7) 육상풍력발전소의이용률 (capacity factor) 을 38% 로가정하였을경우 42 세계에너지시장인사이트제 호

47 < 청정에너지인증서부족분 vs. 예상인증서공급량추이 > ( 단위 : 백만 CEL) 자료 : CRE, SENER, Bloomberg New Energy Finance Utility scale permits은열병합발전소의전력생산량을포함하지않고있음. 멕시코에너지부 (SENER) 은 2020년까지열병합발전소가연간 140만개의 CELs를생산할수있을것으로추산함. 멕시코가청정에너지인증서 (CELs) 부족분을충당하기위해신재생에너지전원프로젝트경매를개최하였으나, 낙찰된신재생에너지프로젝트가일정에맞게운영을개시하여 CELs를생산해낼수있을지에대한의문은여전히존재함. 제 1차경매 (2016.3) 에서낙찰된 2.1GW의풍력발전소는 2018년 3월 30일에가동될예정이지만, 2017년 1분기를기준으로 168MW 규모의발전소를건설할재원만확보된상황임. Energia Renovable del Istmo 社가同풍력발전소에소유권을보유하고있음. 멕시코의신재생에너지프로젝트의낮은 CELs 입찰가격으로투자자들이충분한이익을확보할수있을지에대한우려 제 2차경매에서낙찰된 3.1GW규모의신재생에너지프로젝트중 68MW만이운영을개시하였음. 나머지프로젝트는건설자금을확보하지못하고있음. 전력생산을시작한 6개의수력발전소 (68MW) 는 Generadora Fenix 社가운영하고있음. 한편, 국내외투자자들은멕시코의신재생에너지프로젝트의낮은청정에너지인증서 (CELs) 입찰가격으로인해충분한이익을확보할수있을지에대한우려를제기하고있음. 제 1차경매에서낙찰된풍력과태양광프로젝트의 CELs가격은 MW/h 당 48달러였으며, 제 2차경매에서는라틴아메리카지역에서사상최저인 MW/h 당 33.5 달러를기록하였음. 또한자금을확보하지못해프로젝트이행에난항을겪고있는상황에서낮은 CELs 입찰가격의유지는외자유치에걸림돌이될수있을것으로예상되고있음. 세계에너지시장인사이트제 호

48 인증서공급부족대응 CELs 의충분한확보여부가멕시코의청정에너지확대목표달성의중요한요소 멕시코는충분한청정에너지인증서 (CELs) 확보가자국의청정에너지목표달성에가장중요한요소가될것으로판단하고있음. 멕시코는 CELs 확보를위해서 경매를통해낙찰된프로젝트의자금확보와 청정전원전력을충분히생산하여, 정해진기간내에필요한 CELs 생산에대응하고자함. 8) 멕시코가당면한문제를해결하지못할경우, 현재멕시코의청정에너지발전비중을고려하였을때, 청정에너지인증서 (CELs) 의무목표비율은다소달성하기힘들것이라는전망이제기되고있음. 참고문헌에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트, 제17-13 호, , 세계에너지시장인사이트, 제16-1 호, BNEF, Mexico s Challenge: Enough Cerificates For Its Clean Energy Mandate, 22 Mar 2016, Mexico Renewable Energy Council To Steer Push to 2024 Goal, 11 Jul 2013, Mexico Sets Clean-Energy Targets for Large Electricity Consumers, 4 Apr 2017 BNEF 홈페이지, 검색일 : ) 8) BNEF, Mexico Sets Clean-Energy Targets for Large Electricity Consumers, Apr 참조 44 세계에너지시장인사이트제 호

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51 중국 중국, 국영석탄기업및철강기업의 17년생산과잉해소목표달성전망 중국국무원국유자산감독관리위원회 (SASAC) 는, 국영석탄기업이금년상반기에석탄생산과잉분 1,959만톤을해소하였고 ( 탄광구조조정을통해 1,300만톤해소 ), 국영철강기업도철강생산과잉분 595만톤을해소함으로써 2017년목표를조기달성했다고밝힘 ( ). SASAC는 석탄생산과잉해소및부실기업퇴출계획 을통해, 2017년중석탄생산과잉분 2,473만톤해소, 철강생산과잉분 595만톤해소, 부실기업 300개퇴출을목표로제시한바있음 ( ). 중국의국영석탄기업및철강기업은 석탄생산과잉해소및부실기업퇴출계획 에따라구체적인계획이행방안을마련하였음 ( 인사이트제 17-15호 (5.1일자) p.35 참조 ). 화넝그룹 ( 華能集團 ) : 2018 년까지석탄생산능력을 914 만톤 / 년감축하고부실자회사 16 개와파산위기자회사 4개를퇴출시킬것이며, 13.5 계획 기간중에석탄화력설비 6.5GW 를폐쇄할계획임. 바오리그룹 ( 保利集團 ) : 향후 3년간 39개부실자회사에대한구조조정을실시하고적자규모를 50% 이상감축할계획임. 난방전력망 ( 南方電網 ) : 발전부분의생산과잉해소를추진할계획이며, 중국남부지역의신규화력발전설비규모를 43GW 이하로억제하고 2020 년부터비화석에너지원의발전설비비중을 50% 로확대할계획임. 션화그룹 ( 神華集團 ) : 친환경화및청정화 를발전방향으로설정하고, 자체적으로마련한 석탄생산과잉해소방안 에따라 2018 년까지석탄생산량을 3,000 만톤 / 년감축하고낙후된석탄생산설비는폐쇄시킬계획임. 안강그룹 ( 鞍鋼集團 ) : 2017년도철강생산능력감축계획에따라, 70톤전기로 1기가동중지, 조강생산능력 50만톤 / 년감축, 관련생산라인폐쇄등을목표로제시한바있는데, 이계획을금년 4월에조기달성하였음. 바오우그룹 ( 寶武集團 ): 2017 년에총조강생산능력의 17% 에해당하는 545 만톤 / 년의조강생산능력을감축할계획임. 바오우그룹은국영철강기업인바오강그룹 ( 寶鋼集團 ) 과우강그룹 ( 武鋼集團 ) 의합병을통해설립되었으며, 바오강그룹과우강그룹은 2016년에각각 555만톤 / 년, 442만톤 / 년의생산능력을감축하였음. 중국국무원, 국가발전개혁위윈회 (NDRC) 등의중앙부처및지방정부도석탄및철강생산과 세계에너지시장인사이트제 호

52 잉해소정책을마련하여생산능력감축을적극적으로추진하고있음. 국무원은 철강산업생산과잉해소를통한발전관련의견 을통해, 향후 5년간철강생산능력을 1~1.5억톤감축한다는목표를제시하고, 보조금지급및재정지원등을포함한 8개의관련정책을발표하였음 ( ). 국가발전개혁위원회등관련부처에서도 2017년석탄과잉생산해소실시방안 을통해석탄생산능력 1.5억톤이상, 조강생산능력 5,000만톤감축을목표로제시하였음 ( ). 간쑤성 ( 甘肅省 ), 네이멍구 ( 內蒙古 ), 허난성 ( 河南省 ) 등 12개지역은 2017년폐쇄예정탄광목록 을발표하고약 1,000여곳의탄광을폐쇄할계획임을밝혔으며, 산시성 ( 山西省 ), 구이저우성 ( 貴州省 ) 및허베이성 ( 河北省 ) 도생산과잉해소를위한정책을발표하였음. 산시성 : 2017 년에철강생산능력 170 만톤 / 년감축, 석탄생산능력 1,740 만톤 / 년감축, 탄광 18곳폐쇄 구이저우성 : 2017 년에석탄생산능력 1,248 만톤 / 년감축, 탄광 82곳폐쇄 허베이성 : 2017 년에제강및제철생산능력각각 1,562 만톤 / 년, 1,623 만톤 / 년감축, 석탄생산능력 742 만톤 / 년감축 ( 經濟參考報, ) 중국국가발전개혁위원회, 중장기석유 가스파이프라인네트워크구축계획발표 중국국가발전개혁위원회 (NDRC) 는 중장기석유 가스파이프라인네트워크계획 ( 中長期油氣管網規劃, 이하 계획 ) 에서석유및가스파이프라인네트워크를전국적으로확대할계획임을밝힘 ( ). 이계획은 중공중앙 ( 중국공산당중앙위원회 ) 국무원석유 천연가스체제개혁을위한의견 ( 中共中央國務院關於深化石油天然氣體制改革的若幹意見 ) 및 에너지생산및소비혁명전략 ( 能源生產和消費革命戰略, ) 에서제시하고있는목표를달성하기위해수립됨. 석유 가스파이프라인네트워크는원유, 석유제품, 천연가스파이프라인및저장시설, 하역시설등관련인프라네트워크를말함. 계획 에따르면석유소비가안정적으로증가하고있고, 난방용에너지를천연가스로대체하는프로젝트의추진등으로인해천연가스수요잠재력이매우크며, 석유및가스수입규모도점차확대되고있음. 이에따라석유와천연가스의안정적인공급을위해 2020년까지원유, 석유제품, 천연가스파이프라인을각각 3.2만km, 3.3만km, 10.4만km 로확장하여전국의석유및가스파이프라인연장을 16.9만km 로확대할계획임. 2025년까지는석유및가스파이프라인연장을 24만km 로확대할계획이며, 전국의석유제품및천연가스간선망을연결하여인구 100만명이상의도시에는석유제품파이프라인을, 인구 50만명이상의도시에는천연가스파이프라인을연계할계획임. 48 세계에너지시장인사이트제 호

53 천연가스사용자가크게증가하고있으므로중국전체에천연가스가공급될수있도록할것이며, 2025 년의천연가스사용인구는 5.5억명에육박하고총에너지소비중천연가스의비중은 12% 까지확대될것으로예상하고있음. 석유 가스의저장및운반능력과긴급상황대비능력도지속적으로제고시켜나갈계획임. 석유비축능력은선진국의평균수준에도달하도록하고, 긴급상황발생시사용가능한가스비축물량 (LNG 포함 ) 을소비량의 8% 에도달할수있도록할계획임. < 2025 년의석유 가스파이프라인네트워크확대계획 > 지수 2015 년 ( 실적 ) 2025 년 ( 계획 ) 연평균증가율 원유파이프라인길이 ( 만 km) % 석유제품파이프라인길이 ( 만 km) % 천연가스파이프라인길이 ( 만 km) % 파이프라인원유수입량 ( 억톤 ) % 해상원유수입량 ( 억톤 ) % 파이프라인천연가스수입량 ( 억 m³) 720 1, % LNG터미널하역능력 ( 만톤 ) 4,380 10, % 천연가스 (LNG 포함 ) 저장능력 ( 억 m³) % 도시지역천연가스사용인구 ( 억명 ) % 자료 : 中長期油氣管網規劃 계획 에서는 2030년에는소도시, 교외지역, 농촌지역까지천연가스공급이가능할것이며, 석유 가스파이프라인네트워크인프라의완비, 관련서비스능력의제고등을통해현대화된석유 가스파이프라인네트워크시스템을구축할수있을것으로전망하고있음. 계획 에서는 일대일로 ( 一帶一路, 육상 해상실크로드 ) 연선 ( 沿線 ) 국가및지역과석유 가스파이프라인네트워크부문의협력을강화해나갈것이라고밝힘. 중-러시아 ESPO 송유관, 중-러가스관동부노선 (Sila Sibiri), 중국- 중앙아시아가스관 D라인등의프로젝트를적극적으로추진할계획이며, 석유및가스파이프라인의안전성을확보할수있도록할것임. 중국- 카자흐스탄송유관 ( 연간수송능력 600 만톤 ), 중국- 미얀마가스관 ( 연간수송능력 9억 300 만m3 ) 및송유관 ( 연간수송능력 2,200 만톤 ) 은이미완공되어석유및천연가스를공급받고있음. 가스수급상황을고려하여 LNG 터미널건설을최적화할계획임. 우선천연가스수요증가폭이크고피크조절능력이높은장강삼각주 ( 長三角 ) 및동남부연해지역에위치한 LNG 터미널의저장및처리능력을확대할계획임. 원유수입증가에맞추어원유수입항의하역능력을확장하였고대형 LNG 인수기지를 13 개를건설하였으며, 석유 가스비축시설및피크조절시스템도구축함. 현재지하가스저장시설의총저량용량은 76억 m³ 이며, LNG 터미널의저장용량은 680 만kl에달함. ( 국가발전개혁위원회홈페이지, ; 经济参考报, ) 세계에너지시장인사이트제 호

54 중국산태양광제품에대한미국의제3차반보조금상계관세부과최종판정 미국상무부는중국산태양광제품에대한상계관세부과와관련된행정재심사의최종결과를발표하였음 ( 中國商務部, ). 2017년 2월미국상무부는중국산태양광제품에대한제3차반 ( 反 ) 보조금상계관세부과와관련된행정재심사에착수하여, 7월 12일중국산태양광제품에 17.14%~18.3% 의반보조금상계관세를부과하기로최종판정함. 한편, 미국상무부가공시한문건에따르면톈허광넝 ( 天合光能, Trinasolar), 징아오타이양넝 ( 晶澳太陽能, JA Solar) 등샘플조사에응한 7개의회사에대해서는별도로 9.61% 의상계관세를부과하기로함. 미국은중국산태양광제품에대해두차례의반덤핑 반보조금조사를진행하였음. 2011년에는최고 % 의관세를부과하기로최종판정하였으며, 2014년에 26.71%~165.04% 의반덤핑상계관세와 27.64%~49.79% 의반보조금상계관세를부과하였음. 태양광업계관계자는, 중국이가격경쟁력을앞세워세계시장으로진출하면서, 중국산태양광제품수입국은저가의중국산태양광제품이자국내의태양광산업에타격을입힌다는우려의목소리가높아, 각국은무역관련제재조치를취하고있는것으로분석함. 중국은미국 유럽등선진국시장으로의진출여건이나빠짐에따라남미, 중앙아시아, 서아시아, 아프리카등신흥국시장으로적극적으로진출하고있음. 샤먼대학에너지경제협동혁신센터 ( 廈門大學能源經濟協同創新中心 ) 린보창 ( 林伯強 ) 소장은태양광제품에대한중국내수요가증가하고있어, 기업들이내수시장으로눈을돌리고있을뿐아니라동남아시아, 일본등의시장에서도태양광제품에대한수요가급격히증가하고있으므로이번조치가중국태양광산업에미치는영향은크지않을것으로분석하고있음. 공업정보화부가금년 3월발표한 2016 년중국태양광산업현황 에따르면 2016 년중국의태양광산업은전반적으로양호한실적을보였으며, 전통적인태양광제품시장인구미국가에대한수출은 30% 이하로감소한반면, 인도, 터키, 칠레, 파키스탄등신흥국시장으로의수출은급격히증가하고있음 년 3분기중국태양광제품수출액의국별비중은미국은 12%, 인도 16%, 일본 19% 임. ( 상무부홈페이지 ; 北京商報, 集邦新能源網 ; ) 50 세계에너지시장인사이트제 호

55 일본 일본원전관련기업, 차세대원자로 SMR 개발계획 일본 Mitsubishi Electric 은미국원자력관련기업인 Holtek 社과제휴하여소형원자로 (Small Modular Reactor, SMR) 의제어장치를공동으로개발할계획임. 일본의원자력관련기업인 Mitsubishi Electric 은향후미국의 SMR 시장이성장할것으로전망하고, SMR 개발에착수한 Holtek 社와제휴하여설비개발초기단계부터참여하여 SMR 시장에진출할발판으로삼을계획임. Holtek 社는발전용량 160MW 의 SMR 을개발하고있으며, 지하에매설하기때문에안전성이높고건설기간이짧은것이특징임. Mitsubishi Electric 은국내시장을중심으로사업을수행해왔으나, 원전신설이전망되는국가를중심으로해외진출을가속화할계획임. Mitsubishi Electric 은터키및동유럽국가에원전을수출할것으로예상되는러시아원전기업의원전설비를수주하기위하여, 원전제어장비를개발중인러시아의 Roastom 社산하기업과기술교류를추진할계획임. Mitsubishi Electric 은기술측면에서대응할수있다고판단되면, Roastom 社와의관계를강화하여원전설비의해외판로를확대할생각임. Hitachi 社는미국 GE 社와합작으로설립한 GEH(Hitachi-GE Nuclear Energy) 社를통해미국 ARC Nuclear 社와제휴하여 SMR 상업화를서두를계획임. GEH 社는원자로건설및원자력관련서비스를제공하는기업으로, GE와 Hitachi가각각 60%, 40% 의지분을보유하고있음. GEH도독자적으로 SMR을개발하고있으나, 소형화에가장중요한나트륨냉각기술및노하우를보유한 ARC Nuclear 와의제휴를통해상업화를앞당길수있을것으로판단하였음. 양사가각각개발에착수한 SMR의발전용량규모는 Westinghouse 社가개발하고있는원자로 AP1000 의 1/10정도임. ( 日本経済新聞, ,7.16) 도쿄가스, 동남아시아도서지역을중심으로 LNG 공급사업착수예정 도쿄가스는에너지수요가확대되고있는동남아시아의도서지역을중심으로 LNG를공급하는사업에착수할예정임. IEA 에따르면동남아시아의천연가스수요는 2040 년까지연평균약 2% 씩증가할전망임. 세계에너지시장인사이트제 호

56 필리핀, 인도네시아, 베트남등동남아시아지역에서는경제성장및인구증가로에너지수요가증가하고있으며, 대형 LNG 인수기지건설계획이잇따라발표되고있음. 다만이들국가는도서지역이많아 LNG를효율적으로수송하는시스템구축이급선무인상황임. 필리핀은 2022~23 년경에자국의가스전이고갈될전망이어서 LNG 수입을위한대규모 LNG 인수기지건설계획을수립중에있음. 도쿄가스는경제산업성의지원을받아필리핀에서도서지역 LNG 공급사업에대한사업타당성조사에착수하였고, 2017년말까지사업모델및수익성평가를완료할계획임. 도쿄가스는도서지역의경우는 LNG 공급이장거리가스관에의한공급보다효율적인것으로보고있음. 도쿄가스는각도서지역마다 LNG 탱크를설치하고소형 LNG 수송선을순회운항하여 LNG 탱크에주1회정도 LNG를공급할계획임. LNG 탱크옆에는가스발전설비를설치하여생산한전기를도서지역의빌딩및가정등에공급할계획임. 현재도서지역에서는발전용연료로주로중유가사용되고있으나, 가격이저렴한 LNG 를연료로사용할경우도서지역주민들의전기요금부담도낮아지고이산화탄소배출량도상대적으로낮아질것임. 도쿄가스는 LNG 인수기지건설부문에서우위를점하고있으며, 동남아시아를중심으로해외사업을강화해나갈방침임. 도쿄가스는연결재무제표상순이익에서차지하는해외사업의비율이 2009~2011 년평균 10% 였으나이를 2020년까지 25% 까지높일계획임. 도쿄가스는현지의에너지및해운기업과연계하여동남아시아의국가의 LNG 인수기지건설사업에의참여도추진하고있으며, 국내에서의 LNG 인수기지건설실적을내세워도서지역에대한 LNG 공급사업을제안하고수주에주력할계획임. 지난 5월도쿄가스자회사인 Tokyo Gas Engineering Solutions(TGES) 社는시코쿠전력, Sumitomo Chemical 社, Sumitomo Joint Electric Power 社와 LNG 인수기지공동건설사업에대한검토에착수하였음. ( 日本経済新聞, ,7.17) 경제산업성, EU집행위와유연한 LNG 시장확립을위한협력각서에서명 경제산업성의세코히로시게장관과 EU집행위원회의 Miguel Arias Cañete 위원은, 유동성이높고유연하며투명한세계 LNG 시장의확립을촉진하기위한협력각서에서명함 ( ). 일본과유럽은경직적인 LNG 매매계약의내용을개선하여유연하고투명한 LNG 시장의확립을위해다음과같은다양한분야에서협력해나갈계획임. LNG 매매계약의유연성향상을위해도착지조항 재판매금지조항및계약기간 가격결정등과관련된조항의개정을통한거래의경직성해소 52 세계에너지시장인사이트제 호

57 투명한가격지표확립을위해 LNG 의실질수요 공급을반영한 LNG 현물가격지표확립 국제회의및국제기관에서에너지분야의연계강화 ( 공급중단시긴급대응방안수립 ) LNG 공급원다변화, 시장규제완화, 가스인프라개방촉진등천연가스및 LNG 관련정책및입장공유 세계 LNG 수입량의약 50% 이상을점하고있는일본과유럽은유연한 LNG 시장확립을위해노력해왔음. 자원에너지청이발표한 에너지백서2017 에따르면세계 LNG 총수입량중일본과유럽의비중은각각 34.9%, 16.3% 임 (2015년기준 ). 유럽은에너지안보강화및경쟁력제고를위해 2016년에 LNG 가스저장전략 을발표하였으며, 일본경제산업성도유동성이높은 LNG 시장을구축하여안정적이고저렴한에너지공급확보를목적으로하는 LNG 시장전략 을 2016년에발표한바있음. 또한, 일본공정거래위원회는 LNG 거래에서판매자가구매자의전매행위를제한하는거래관행은독점금지법에위반될우려가있다는보고서를발표하였음 ( ). 최근 LNG 도입국은동남아시아, 중남미, 유럽등세계각지로확대되고있으며, 미국에서는저렴한셰일가스를원료로한 LNG 생산이본격화되는등 LNG 공급과소비측면에서모두다각화가진행되고있음. 일본정부는 2020 년까지일본을세계 LNG 거래의거점으로육성하기위한정책을내세우고있는데, 그전제중하나가구매자와판매자간의자유로운전매임. 동보고서의내용은강제력은없으나, 판매자와의협상에활용하여자유로운 LNG 거래시장의발판으로삼고자함. ( 경제산업성홈페이지, 日本経済新聞, ) 세계에너지시장인사이트제 호

58 러시아 중앙아시아 러-일간극동지역공동석유탐사프로젝트, 미국의對러제재로차질우려 러시아 Rosneft 와일본기업컨소시엄이추진중인러시아극동지역대륙붕內석유 가스탐사공동프로젝트가미국의반대입장으로방해받고있다고 Bloomberg 가보도함 ( ). 보도에따르면, 미국은對러제재에따라미국기업들의참여가금지된프로젝트를미국의 G7 동맹국들이자국기업에수행할수있도록허용함으로써제재조치를무시해서는안된다는원칙을내세워, 러시아 -일본간공동프로젝트에대해반대입장을유지하고있음. 지난 2016년 12월 15~16 일푸틴대통령의방일기간중, Rosneft 는일본 Marubeni, JOGMEC, INPEX 로구성된컨소시엄과극동지역대륙붕 Tsentralno-Tatarsky 라이선스광구개발사업부문에서의협력에관한기본협정을체결한바있음. 同광구의탐사자원량 (D1+D2 범주 ) 은석유 5,000 만톤, 가스 160Bcm 이며, 2026 년까지의무적으로 3개의탐사- 평가정을시추해야하고지질탐사는 2017 년여름에시작할계획임. 지난해 12월일본기업컨소시엄은, 지질탐사작업을위해일본경제산업성소유의지질탐사선 Shigen 호를투입할계획이라고언급한바있음. 이러한러-일공동프로젝트에대한미국의반대입장제기는, 비록현재일부외국기업들이러시아에너지기업들과협상을추진하고있는것과는상관없이, 미국재무부는對러제재조치에대해확고한입장을견지하고있음을보여줌. 중국 Beijing Gas Group은 Rosneft의동시베리아상류부문자회사지분 20% 를 11억달러에매입하였으며, 이탈리아 Eni는 Rosneft와파트너십의일환으로 2017년말부터러시아흑해에서시추작업을개시할예정이고, 앞으로는북극바렌츠해에서도탐사작업을할계획임. 미국 ExxonMobil 은러시아흑해대륙붕에서시추작업을하기위해미국재무부에제재해제를요청하였으나, 지난 4월재무부는 ExxonMobil 을포함한다른미국기업들에對러제재조치로부터의제외를허용하지않기로결정했다고발표한바있음. 일본측은 Rosneft 와의공동개발프로젝트추진이제재를무시하는것이아니며, 그이유는일본컨소시엄이미국기업들과경쟁하는것이아니기때문이라고주장한것으로알려졌음. 한편, 앞으로일본이이프로젝트를추진할경우, 미국의정치적압력뿐만아니라 Tsentralno- Tatarsky 라이선스광구의심해탐사에필요한미국産장비및기술의사용을제한하는미국의對러제재조치에도저촉될수있음. 심해탐사를필요한장비중 25% 이상이미국産장비임. 특히 Tsentralno-Tatarsky 라이선스광구는미국의제재대상이되는수심 500피트 (152미터 ) 이 54 세계에너지시장인사이트제 호

59 상의심해지역을포함하고있으나, 일부지역은심해로분류되지않는얕은수역에위치함. 2014년 3월발생한우크라이나사태로인해미국및 EU 등국제사회가對러제재조치를시행한이후캐나다, 일본등도제재에동참하였음. 그러나일본의對러제재는미국과 EU가시행한것처럼금융및에너지부문등에대한광범위한제재에는못미치는수준임. 미국과 EU에의해시행된제재조치는러시아의석유및가스생산증대에필요한새로운기술도입을제한하기위한것으로, 흑해및북극해역내심해시추장비, 시베리아지역내셰일자원개발위한수압파쇄장비수출등을금지하고있음. 일본은 2014 년 7월크림반도産제품의수입금지조치를시작으로자산동결, 자본조달제재, 무기및전략물자수출통제조치를시행하는등對러제재에동참하고있음. 제재조치에는 자산동결 ( 우크라이나관료, 동우크라이나반군집단, 친러자치공화국세력, 전우크라이나소속기업등개인 66명및기업 2개, 친러반군집단 14개를제재대상으로지정 ) 자본거래제재 (Sberbank, VTB, Gazprombank, VEB, Russian Agricultural Bank 등 5개러시아은행을제재대상으로지정 ) 수출통제강화 ( 무기및전략물자의對러수출시허가심사강화 ) 등이포함됨. (Bloomberg; 1Prime; Regnum, ) 러시아, 인도와러시아産 PNG 공급에대한타당성조사추진 러시아와인도가러시아産 PNG 의對인도공급을위한타당성조사를준비하고있으며, 타당성 조사결과를바탕으로양국이 PNG 공급에대한최종협정을체결하게될것이라고인도석유 가스부 Dharmendra Pradhan 장관이밝힘 (RIA 와의인터뷰, ). < 러시아産가스의對인도공급에관한협상과정 > 시기 협상당사자 합의내용 월 양국정상 양국정상회담에서러시아탄화수소자원의직접적인對인도육상수송방안연구를위한공동연구그룹구성합의 러시아 -인도간가스파이프라인건설가능성에대한논의시작 월 양국정상 제8차브릭스정상회의에서양국정상이러시아가스의對인도공급을위한로드맵작성작업을통해사전합의도출 월 Gazprom 社 - 러시아및제3국으로부터인도로 PNG를공급하는노선물색을위 Engineers India 社한공동연구에관한 MOU 체결 월 Gazprom 이란을통한對인도가스공급을위해이란과의협력강화방안을검토하는중이라고언급 월 러에너지부 Yuri Senturin 에너지부차관은양국이러시아가스의對인도공급을위한다양한방안을검토하며, 여기에는가스파이프라인건설, 이란을통한스왑거래, LNG로의공급등이있다고언급 월 Gazprom Gazprom의 Aleksandr Medvedev 부회장은중국및이란의참여를통한스왑거래도배제하지않는다고언급 월 양국정부 양국이러시아 PNG의對인도공급에대한타당성조사준비중 자료 : RBC, RNS, RIA, VZ.ru 기사토대로저자작성 Gazprom 의 Aleksei Miller 회장은자사의가스판매시장다변화를위해가스수요가증대될 것으로전망되는인도시장으로진출하는것이큰의미가있으며, 인도시장으로의 PNG 및 LNG 판매에큰관심을갖고있다고밝힘. 세계에너지시장인사이트제 호

60 2009~2016년중에 Gazprom은인도로 LNG 26카고 ( 총 170만톤 ) 를공급한바있음 년 Gazprom Marketing & Trading Singapore(Gazprom 의자회사 ) 는인도 GAIL과향후 20 년간연간 250만톤의 LNG를공급하는매매계약을체결하였고 2018년부터공급을개시할계획임 ( 인사이트제17-14호 (4.24일자) pp.27~28 참조 ). Miller 회장은 2022 년에인도의가스수입수요는지금보다 3배증가할것이고, 2030 년경에는 6배이상으로늘어날것으로전망함 년인도의가스수요는 50.6Bcm 을기록했으며, 이중 29.2Bcm 은국내생산분으로나머지 21.7Bcm 은수입 LNG 로공급하였음. 인도는 PNG 도입을위해러시아이외의다른주변국 ( 이란, 파키스탄, 투르크메니스탄등 ) 과도오래전부터협력해왔으나, 프로젝트참여국간정치적갈등및지역안보문제등으로프로젝트추진에난항을겪었고, 이에따라러시아産천연가스의도입을기대하고있음. Gazprom 의전문가들은인도측파트너社인 Engineers India, ONGC, GAIL, Petronet LNG Ltd. 등과함께인도로의가스공급을위한최적방안에대해연구하였으며, 2017년 3월에는여러개의예상 PNG 공급노선을대상으로각각의사업비를추산함. 총 10개의對인도가스관예상공급노선별사업비는최소 57억달러에서최대 490억달러, 노선의길이는최단 1,130km 에서최장 9,000km 인것으로추산되었음. 이중, 7개는러시아에서시작되는가스관이고, 3개는이란에서시작되는가스관임. 이란에서시작되는가스관의경우, Gazprom 은이란內가스매장지의개발뿐만아니라가스관건설에도참여할것으로예상됨. 10개예상노선중실현가능한 2개의주요노선이검토되었으며, 그내역은다음과같음. Eastern route: Gazprom 의시베리아매장지에서생산되는가스가중국및미얀마를통해방글라데시까지공급된후해상을통해인도까지공급되는노선으로, 사업비는 165 억달러, 가스관길이는 4,500km, 연간수송용량은 31.4Bcm 으로추산되었음. Western route: 이란 Chabahar 항만에서파키스탄의얕은해상을통해인도로연결되는노선으로, 사업비는 57억달러, 가스관길이는 1,130km, 연간수송용량은 33Bcm 으로추산되었음. 가스공급원은이란의대륙붕매장지인 Farzad B가될것으로예상되며, Gazprom 은이매장지의개발에참여할수있음. (RBC, ; RNS, ; RIA; VZ.ru; Newinform, ) 아제르바이잔, 카스피해産가스의對유럽공급능력증대할계획 아제르바이잔 Ilham Aliyev 대통령은 Southern Gas Corridor 프로젝트가 EU의러시아産가스의존도감축을위한유일한대안이며, 아제르바이잔이석유공급부문에서는이미 EU의신뢰할만한파트너지만, 앞으로는가스공급부문에서도공급능력을증대시킬계획이라고밝힘 ( 라트비아대통령과의정상회담, ). 56 세계에너지시장인사이트제 호

61 Ilham Aliyev 대통령은세계석유회의 ( 이스탄불, ) 에서도, 현재아제르바이잔이 new gas boom 의문턱에서있으며對유럽가스공급국중러시아외에유일한국가로서가스공급능력을증대시킬것이라고발표함. 또한, 아제르바이잔, 터키, 투르크메니스탄등 3개국은외무장관회의 ( 아제르바이잔, ) 에서카스피해가스의對유럽공급과관련된협력에대해논의하였고, 카스피해연안국인투르크메니스탄産가스의유럽시장진출을위해카스피해를거쳐아제르바이잔을연결하는가스파이프라인건설의필요성도제기하였음. 아제르바이잔은카스피해에위치한 Shah-Deniz 가스전개발로 2007년부터가스수입국에서수출국이되었으며, 이가스전의확인매장량은 1.2Tcm 임. 특히 Shah-Deniz 가스전의 2단계개발사업 ( Shah-Deniz 2 ) 은 EU가추진중인남부가스회랑 (Southern Gas Corridor, 이하 SGC ) 의주요가스공급원임. EU는에너지안보확보와러시아産가스수입의존도를낮추기위해가스공급원을다변화할목적으로, 카스피해가스를터키를거쳐유럽으로수송하는 SGC 프로젝트를추진중임. SGC 는아제르바이잔과터키를잇는 TANAP 가스관및터키국경에서그리스, 알바니아, 아드리아해를통과해이탈리아를잇는 TAP 가스관건설과가스공급원인 Shah-Deniz 2 개발사업등으로이루어져있음. 아제르바이잔국영기업 SOCAR는 TANAP 가스관건설프로젝트의지분 58% 를, TAP 가스관프로젝트의지분 20% 를보유하고있음. Shah-Deniz 가스전 2단계개발사업에서의가스생산은 2018년에시작할계획이며, 연간 10Bcm 의가스가 TANAP 가스관및 TAP 가스관을통해유럽시장으로공급될것임. < 카스피해 Shah-Deniz 가스전및對유럽 TANAP TAP 가스관노선도 > 자료 : BP 社홈페이지 카스피해지역은유럽으로의가스 (PNG 또는 LNG) 공급을위한막대한자원잠재량을보유하고 있으며, 특히아제르바이잔항구도시바쿠에카스피해가스의對유럽공급을위한가스허브구 세계에너지시장인사이트제 호

62 축이필요함 ( 영국컨설팅기업 SyEnergy 의 Claudio Steuer 회장, ). Claudio Steuer 회장은, 터키남부 Ceyhan 항구의원유터미널과같이, 아제르바이잔은터키와긴밀하게협력하여카스피해가스의對유럽공급증대를위해자국내에대규모 LNG 생산플랜트를건설하는방안도제시하였음. 전문가들은아제르바이잔이카스피해 CNG 해상수송노선을건설하고바쿠市에카스피해가스허브를구축함으로써투르크메니스탄및카자흐스탄과도연결할수있으며, 이미가스허브구축을위한충분한가스매장량을보유하고있는것으로분석함. EU가가스공급원다변화를지속적으로추진하고있고, 아제르바이잔및터키와의전략적관계를유지하고있으며, 對유럽 LNG 공급은아직까지는경제성이낮음. Claudio Steuer 회장은, 카스피해연안국들은해외가스시장진출및시장다변화정책을적극적으로추진해야할시점이라고덧붙임. (Neftegaz; 1Prime, ; Trend.az, ; Centrasia, ,19) 58 세계에너지시장인사이트제 호

63 북미 미국 멕시코, 에너지장관회담에서양국간에너지협력강화에합의 미국과멕시코의에너지부장관은멕시코시티에서회담을갖고, 북미지역의에너지협력을더욱강화하기위해노력하기로합의했다고발표함 ( ). 미국의 Rick Perry 에너지부장관과멕시코의 Pedro Coldwell 에너지부장관은이번회담을통해캐나다를포함한북미 3국의공통의제를도출하였다고밝힘. 앞으로북미 3국은자원개발을가속화하고에너지교역을확대하며, 에너지분야에서의상호협력과에너지안보강화를위해노력할것이라고밝힘. Coldwell 장관은앞으로멕시코는미국과접경한주에서의전력망연결및전력거래등전력부문에서협력을강화하기위해노력할것이라고밝힘 년에는 11개의송전선을통해양국간에 3,781GWh 의전력이거래되었으나, 이는석유 가스교역에비해초기단계에불과하다며, 향후양국간전력거래를늘리기위해양국간전력망연결을확대할수있도록양국의시장규범을개정할것이라고밝힘. 2016년미국과멕시코간에너지교역액은약 390억달러에달하였고, 미국에서수출된천연가스의 58% 와석유제품의 40% 가멕시코로수출되었으며, 멕시코는미국의 4대원유수입국중하나임. Coldwell 장관은또한앞으로양국국경을통과하는석유제품과천연가스관련인프라를확충하기위해노력할것이며, 미국과멕시코를잇는가스관 2개노선을추가건설할계획이라고밝힘. 현재미국과멕시코를잇는가스관은 17개노선이있음. 그러나양국에너지부장관은앞으로있을북미자유무역협정 (NAFTA) 재협상에서의에너지부문협상목표에대해서는언급하지않음. 북미자유무역협정 (NAFTA) 에는에너지관련챕터가별도로없으며상품과서비스에포함됨. 미국, 멕시코, 캐나다등 3국이참가하는 NAFTA 재협상은약 1개월후시작될예정임. (Platts, ; Associated Press, ; Reuters, ; OilPrice.com, ) IEA, 석유 가스상류부문대한투자소폭증가할것으로전망 국제에너지기구 (IEA) 는최근발간한 2017 World Energy Investment 보고서 ( ) 에서 미국셰일기업의투자가급격히늘어난덕분에 2017 년전세계석유 가스전에대한투자가전 세계에너지시장인사이트제 호

64 년대비 3% 증가할것으로전망함. 이같은석유 가스상류부문에대한투자증가는미국셰일오일생산기업의투자가전년대비 53% 증가한덕분이며, 미국의은행들은에너지기업이이익을내지못할때에도셰일자원프로젝트에계속해서자금을지원하겠다는의지를보였다고평가하였음. 미국외에, 저유가에도불구하고상류부문투자지출을늘린중동지역및러시아의석유기업과최근해상광구경매를성공적으로마친멕시코에서투자가증가한것도상류부문투자증대에기여한것으로분석하였음. < 2017년세계석유 가스상류부문투자변화 ( 전년대비 ) > 자료 : EIA 이같은상류부문투자확대전망은, 2014 년시작된저유가로인해 2014 년부터 2016 년까지상류부문에대한투자가 44% 감소하는등 50년만에투자감소를겪고있는에너지산업에희소식이될것으로보임. 에너지기업들은수십억달러규모의대형프로젝트를선호했던과거와는달리, 최근들어서는단기간에투자수익을올릴수있는단순한프로젝트에주력하고있다며, 석유 가스산업이중대한변혁을겪고있다고 IEA는설명하였음. 그러나 IEA는 2017년투자확대규모는비교적낮은편이라고평가하고, 상류부문에대한투자부족으로인해추후원유공급부족현상이야기될수있다고경고하였음 년에너지기업들의투자지출은 6,500 억달러로서전년대비 26% 감소한바있으며, 2014 년이후계속감소해온신규매장지발견을위한투자도 2017 년에 7% 감소할것으로전망됨. 한편, 에너지컨설팅전문기업 PIRA Energy 는텍사스지역의원유생산기업이생산량을확대함에따라미국의원유수출량이향후 3년이내에 OPEC 주요회원국의수출량을상회할것이라고분석하였음. PIRA Energy 는미국의원유수출량이 2020년까지 225만b/d 에달해현재의 4배수준으로증가할것으로전망하였음. 60 세계에너지시장인사이트제 호

65 2016년미국의원유수출량은 52만b/d이었으며, OPEC 회원국인쿠웨이트와나이지리아의수출량은각각 210만b/d, 170만b/d이었음. 2015년말원유금수조치해제이후미국産원유는유럽과중국등신규시장으로수출되고있으며, 트럼프행정부는 미국의에너지지배 (American Energy Dominance) 라는새로운슬로건을내걸고에너지수출확대정책을추진하고있음. 그러나 IHS Markit 의분석에따르면, 2020년미국원유수출량은 140만b/d 를기록할전망이고, 미에너지정보국 (EIA) 의가장낙관적인시나리오하에서도 2025년까지 200만b/d 를넘지않을것으로전망되어 PIRA Energy 의전망치와차이를보임. (IEA 홈페이지 ; Wall Street Journal, ; Financial Times, ) 미트럼프행정부, Eni 社에북극해에서의탐사정시추승인 미국트럼프행정부는이탈리아석유메이저 Eni 社의미국자회사가제출한알래스카州북부의북극해에서석유 가스생산을위한탐사정 (exploratory wells) 사추계획을승인하였음. 이지역의개발권은 2005년연방리스판매에서매입한것으로 2017년말만료될예정이었으며, 오바마행정부시절지정된보호구역밖에위치함. Eni는인공자갈섬인 Spy Island 시추현장에서 4개의탐사정을시추할예정으로, 이지역야생동물에피해를주지않기위해겨울에만시추를실시할계획이며, 시추는오는 12월시작해 2019년 5월에종료할예정임. 이번승인조치는탐사정시추에만국한되는것으로, 원유생산을위해서는별도로생산계획을제출하여허가를신청하고승인받아야함. 미내무부 (Department of Interior, DOI) 산하해양에너지관리국 (Bureau of Ocean Energy Management, BOEM) 은 Eni가제출한계획이매우신뢰성이있다고평가하고, 보퍼트해에는방대한양의석유 가스가매장되어있으며, 이같은에너지잠재력을개발하고자하는 Eni와협력할것이라고밝힘. 전임오바마행정부는북극해에서시추를희망하는기업에엄격한요건을제시하고 2022년까지새로운리스판매를금지하였으나, 친화석연료정책을표방하는트럼프행정부는석유 가스생산을늘리기위해북극해와기타해상에서시추를확대하고자함. 지난 4월트럼프대통령은그동안시추가금지되어있던북극해를비롯한다른해상지역에서석유 가스시추를확대하고에너지산업을지원하기위해 미국우선해상에너지전략 (America-First Offshore Energy Strategy) 이라는행정명령에서명하였음. 이에따라내무부는 5개년에걸쳐적용될신규해상시추계획을수립하기위해각계로부터의견을수렴하고있음 ( 인사이트제17-24 호 (7.17 일자 ) p.30 참조 ). (Associated Press, ; EcoWatch, ; The Hill, ; Reuters, ) 세계에너지시장인사이트제 호

66 중남미 베네수엘라, 정치 경제적불안확산으로석유산업위축 베네수엘라는경제난이가중되고정치적불안이확산되고있는가운데, 석유생산량급감등으로어려움이가중되고있음. 미국 EIA 자료에의하면, 베네수엘라의 2017년 6월원유생산량은 2.2MMb/d 미만으로 2000 년이후로 1MMb/d 정도감소한것으로나타남. 한편 OPEC의 2차통계자료에따르면, 베네수엘라의 6월원유생산량은 1.9MMb/d로베네수엘라정부가발표한수치보다크게낮음 (OPEC Monthly Oil Market Report, ). 베네수엘라는석유생산량급감으로발생하는부족분을충당하고오리노코유진지대 (Orinoco Belt) 에서생산되는초중질원유를희석시키기위해경질원유와석유제품을수입하고있음. 베네수엘라는 3월미국으로부터 37,000b/d 의원유를수입하여대부분을국영석유회사 PDVSA 社의 Curacao 정유공장에서처리했고, 4월에는 93,000b/d 의석유제품을수입함. 또한베네수엘라정유공장의 6월정제가동률은 60.7% 로 778,000b/d 를처리하였음. 한편, 베네수엘라가원유생산을다시증대시키기위해서는생산성이낮은기존유전의생산효율성을높이고, 전통유전에가스를주입하여원유생산량을증대시키는방법등을적용할필요가있다고제안함 (Chevron 社의 Ali Moshiri 중남미탐사부분전대표 ). 특히, Orinoco Belt의오일샌드프로젝트에대해언급하며, 기존유전의생산효율성을 10~15% 만높여도 100,000~150,00b/d 정도의증산이할것이라고밝힘. 또한기존전통유전에가스를주입할경우비슷한규모의증산이가능할것이라고덧붙임. 또한베네수엘라의석유산업이다시활성화되기위해서는충분한석유개발관련서비스와인적자원이필요하다는점도지적함. (Oil daily, ) 브라질, 향후 10년간에너지분야에 4천억달러이상투자할계획 브라질정부는향후 10년간에대한에너지전망보고서를발표하고, 2026년까지전체에너지분야에총 1조4 천억헤알 ( 약 4,320억달러 ) 을투자할계획이라고밝힘. 이보고서에따르면, 정부는총투자비중 70% 를석유와천연가스분야에투입하고, 2017 년 ~2026 년기간중석유 가스탐사 생산부문에만약 2,800억 ~3,000 억달러를투자할계획임. 에너지전망보고서는브라질연방정부산하에너지연구소 (EPE) 에서발간한것으로, 탄화수 62 세계에너지시장인사이트제 호

67 소, 에탄올, 신재생에너지등에너지분야를총망라하고있음. 또한광권양도 Transfer of Rights(TOR) 지역인대규모해상암염하부층 (offshore pre-salt) 광구에서의생산량이늘어나브라질의석유생산량은 2024년경 4MMb/d 로증대될것임. 해상암염하부층광구의잠재자원량 (contingent resources) 을감안할경우, 2026 년경석유생산량은 5.2MMb/d 로현재생산량의 2배가량이될것으로추산됨. < 브라질의 Transfer of Rights(TOR) 지역 > 자료 : Petrobras Transfer of Rights(TOR) 협약 : 브라질정부는국영석유기업 Petrobras와 TOR 협약 을체결하고, 유가가배럴당 100달러수준일때수십억배럴의석유자원이매장되어있는거대해상암염하부층광구의독점운영권을 Petrobras 社에양도한바있음. 현재브라질정부와 Petrobras 社는이협약에대한재협상을진행중에있는것으로알려짐. TOR 유전지대는위의지도를참조 (Oil daily, ). 가스생산량은해상프로젝트를중심으로, 2022년경 127MMcm/d 를기록할것으로예상되며, 가스총생산량중비전통가스자원은 3MMcm/d 정도를차지할것으로보임. 또한, 브라질의 TOR 지역에서현재진행중인석유탐사프로젝트가 2018년이후부터생산단계에접어들면서석유생산량이증대될것으로전망됨. 2018년과 2019년에 Buzios 와 Itapu 유전이생산을개시할경우, 브라질의석유생산량확대에크게기여할것으로기대됨. Libra 유전근처에위치한 Buzios 유전은 2026 년경 900,000b/d 를생산할것으로예상됨. Petrobras, Shell, Total, CNOOC, CNPC 등 5개사로구성된컨소시엄은 Libra 암염하부층광구개발프로젝트를진행하고있으며, 2026 년경생산량이 900,000b/d 가될것으로보임. (Oil daily, ) 세계에너지시장인사이트제 호

68 브라질, 암염하부층유전개발위해중국과전략적파트너십체결 브라질국영석유기업 Petrobras 는브라질의암염하부층유전개발과외자유치확대를목적으로중국국영석유기업 CNPC 와지난주전략적파트너십을체결함 ( ). Petrobras 社는양사가체결한전략적파크너십에는위험분담, 석유 가스분야의공급망투자확대, 기술교류, 기업지배구조개선등의내용이포함되어있다고밝힘. 이번파트너십체결을통해브라질과중국의관계가더긴밀해질것으로기대되며, 수익성이높은상류부분 ( 심해유전의탐사 개발 ) 과투자비부족으로장기간지연되어왔던하류부분프로젝트에활기를불어넣게될것으로평가됨. 브라질의암염하부층유전지대는아직개발단계에있으며, 브라질정부가올해말암염하부층광구를대상으로경매를실시할준비를하고있다는점을고려할때, CNPC 社가암염하부층광구에대한사업운영권을낙찰받아지분을획득할수있는좋은시기라고밝힘 (Teneo Intelligence 社 Nicholas Watson 부사장 ). CNPC 社는 Petrobras 社이외에해외메이저석유기업들과컨소시엄을구성하여, 브라질 Libra 유전에서개발프로젝트를진행해오고있음. 한편, 이번에체결된파트너십을통한중국의對브라질투자는브라질의인프라개발투자범위를확대시켜, 브라질의경제성장을촉진시킬것이라고평가받고있음. 중국은브라질을다양한경제활동의기회가있는투자상대국으로보고있으며, 중국기업들은 저위험, 장기적자금유동성, 지분계약참여기회, 고부가가치기술과기자재수출이가능한브라질의인프라개발프로젝트에대한투자를선호하고있음. 또한 Petrobras 社는 2009년 ~2016 년중수십억달러에달하는자금을중국으로부터조달받았으며, 이번에체결한파트너십을기반으로향후중국중앙은행 (CDB) 과다른기관으로부터도추가적인금융지원을받을수있을것으로판단됨. 재정난으로구조조정과자산매각을진행하고있는 Petrobras 社는 2016 년에 150 억달러를중국중앙은행 (CDB) 으로부터차입하였으며, 석유현물또는금융자산으로상환하는조건임. (Natural Gas Daily, ) 64 세계에너지시장인사이트제 호

69 유럽 프랑스정부, 원전기업 Areva 社의유상증자에 20억유로불입 2017년 7월 12일, 프랑스정부는자국원전기업 Areva 社에대한구조조정의일환으로 20억유로의유상증자대금을불입하여, 정부의결권비중이약 87%( 기준 ) 에서 92% 로증가했다고발표함. 2011년후쿠시마원전사고이후세계적으로원전건설에대한수요가급감하는등경영이악화되자 Areva 社는 2015년구조조정에착수했으며, 2016년자회사로핵연료주기사업을담당하는 NewCo 社를설립하고, 원자로사업을담당하는 Areva NP( 現 New NP) 社를설립하여프랑스국영전력기업 EDF에매각하기로함. 프랑스정부의 Areva 社에대한 20억유로불입은유상증자계획의 1단계이며, 2단계에해당하는자회사 NewCo 社에대한유상증자대금 30억유로 ( 佛정부 25억, 민간투자 5억 ) 불입은늦어도 7월 31일까지완료될예정임. 유상증자를위한신주발행가는 1단계 (Areva 社 ) 와 2단계 (NewCo 社 ) 모두 1주당 4.5유로로책정되었으며, 2단계증자를통해프랑스정부는 NewCo 社의자산및의결권의 55.6% 를보유하게될것임. 한편일본원자력연료주식회사 (JNFL) 와 Mitsubishi 중공업 (MHI) 이 Areva 社의유상증자에참여하여각각 2억5 천만유로를출자함. 2016년 4월, 프랑스정부는자국원전부문의중추기업인 Areva 社의경쟁력회복및재정상황개선을위해 유상증자방식의자금지원, 주식매각및일부사업철수, 핵연료주기부문에사업집중등을내용으로하는구조조정계획안을 EU 집행위에제출하였음. 2017년 1월 10일, EU 집행위는프랑스정부의 Areva 社에대한유상증자 ( 총 50억유로중최대 45억유로 ) 를승인하면서, 2가지전제조건으로 1 프랑스원자력안전청 (ASN) 으로부터 Flamanville 3호기의안전성입증, 2 EU 집행위로부터 EDF의 New NP 社합병허가를제시하였음. Areva 社에대한 1단계증자는위선결조건을충족시킴으로써가능했으나, NewCo 社에대한 2단계증자를위해서는 Areva 社의원자로부문자회사 New NP 社를국영전력기업 EDF에매각하여민간투자금 5억유로를신탁자금으로마련해야함. 이번구조조정으로 Areva 社에대한프랑스정부의직 간접의결권비중은총 91.69% 까지늘어나게되어, 향후에도여전히독점적인지배권을확보할것으로예상됨. (Areva 보도자료 ; 프랑스경제부보도자료, ; Reuters; World Nuclear News, ) 세계에너지시장인사이트제 호

70 영국정부, Euratom 탈퇴에대한입장발표 2017년 7월 13일, 영국유럽연합탈퇴부 (Department for Exiting the European Union, DExEU) 는유럽원자력공동체 (EURATOM) 를탈퇴를최종결정하고, 원활한탈퇴절차의이행과이후에도긴밀한협력을희망한다는입장을성명서를통해발표함. 유럽원자력공동체 (EURATOM) 는 1957년유럽 9개국이로마협정에따라원자력의평화적이용을추진하기위해설립한기구로, 현재는민간분야의원자력사용에관한거의모든분야 ( 안전규정, 장비운반, 폐기물처리, 학술연구등 ) 에대한기준을제시하고있음. 영국의원자력사업은모두 EURATOM 기준에기초하고있어, EURATOM 탈퇴시새로운안전기준마련등의문제로인해진행중인프로젝트가지연되거나개별국가와별도의독자적인협정을새로체결해야딜가능성이있기때문에영국원자력업계와보수당은영국의 EURATOM 탈퇴를반대하였음. 성명서에서는특수핵물질및관련안전장비에대한소유권과책임문제를언급하고있는데, 이는영국에있는일부원자력설비의소유권이 EURATOM 에있어브렉시트비용에영향을미치기때문에협상초반에영국의입장을담은성명서를발표한것으로파악됨. EURATOM은영국이구매하는모든원자력물질및기술의법적구매자이자보증인이며모든원자력물질의법적소유자임. EURATOM 탈퇴로인해영국의핵연료, 장비및관련전문인력의이동과이동관련절차가한층복잡해지고까다로워질우려가있음 ( 인사이트제 15-29호 일자 pp 참조 ) 성명서에서는 EURATOM 탈퇴이후에도영국과 EURATOM 간의상호이해관계를기반으로한긴밀한협력가능성을제시하며, 협력의대원칙으로다음 6가지항목을제시함. 1 지속적인안전규정협의를통한영국원자력안전규정체제로의원활한전환, 2 산업계및기타관련분야에확실하고투명한정보제공, 3 원자력 R&D 에대한협력을통해노하우와자원공유최대화 4 영국-EURATOM- 제3자간의민간용원자력무역장벽최소화, 5 원자력부문숙련인력의이동보장, 6 각종상황에대한협력, 특히긴급상황에대한준비및규제관련협력 (Bloomberg news; 영국정부입장성명서, ) 프랑스국사원, 정부에 EU 대기오염지침준수를위한새로운계획수립명령 국제환경단체 지구의벗 (Friends of the Earth) 프랑스지부가 2015년국내대기오염기준미준수를이유로프랑스정부를제소한사건에대해, 프랑스국사원 (Conseil d État) 은정부에패소판결을내리며새로운대기질관리계획을수립하라고명령함 ( ). 지구의벗 (Friends of the Earth, FoE) : 1969년미국환경운동가 David Brower에의해샌프란시스코에설립되었음. 2017년현재 75개회원국에서 5,000여개의지역활동단체와 2백만명이상의회원을보유하고있는국제환경네트워크로서, 그린피스 세계자연보호기금 (WWF) 와더불어세계 3대민간환경단체로꼽힘. 66 세계에너지시장인사이트제 호

71 국사원 (Conseil d État) : 프랑스최고행정법원임과동시에최고정책자문기관역할도수행하는곳으로, 통상적으로중요한법안에대해자문을함. (1차청원대상 : 프랑스정부 ) 지구의벗 은 2차례 ( , 8.4) 에걸쳐, 1 프랑스전역의행정구역에서미세먼지 (PM10) 와이산화질소 (NO 2 ) 를 EU 기준치인 40µg/m3 이하로감축토록하는대책시행, 2 이를위한신규대기질관리계획의수립을내용으로하는청원서를프랑스정부 ( 대통령, 총리, 환경부및보건부장관 ) 에제출하였음. EU 2008/50/EC 지침의부속서 XI( 인체에대한대기오염물질농도제한 ) 에서는 PM10 과 NO 2 의연평균농도를각 40µg/m3 이하로규정하고있으며, 프랑스에서는이지침을환경법 R 에채택하여시행하여야함. 원고인 지구의벗 은 2012~2014 년기간중프랑스내 19개지역 (PM10 : 3개, NO 2 : 16개 ), 2015 년에는 15개지역 (PM10 : 3개, NO 2 : 12개 ) 에서 EU 대기질규제지침및프랑스환경법을위반하였음을제소이유로제시함. ( 프랑스정부의대응 ) 프랑스정부는위청원을묵살로일관하며기각하였음. (2차청원대상 : 국사원 ) 이에 지구의벗 은 1 프랑스정부의청원기각무효화, 2 기존대기질관리계획의재검토, 3 EU 대기오염기준준수에필요한대책시행, 4 정부에 3,000유로의배상금지급을요구하는내용의청원을국사원 (Conseil d État) 에제출하였음. ( 국사원의판결 ) 국사원은유럽사법재판소 (ECJ) 의 2014년판례를근거로들어, 정부는 1 기존대기질관리계획을통해정해진시일내에 EU 대기질규제기준을준수하는데실패했고, 년해당오염원기준치를초과한지역에대해최대한빠른시일내에대기질관리계획을수립및시행할것, 3 지구의벗 에 3,000유로의배상금을지급할것, 년 3월 31 일까지 EU 지침에부합하는신규대기질관리계획을 EU집행위에제출하라고판결하였음. 한편, 2014년영국환경법전문비영리단체 ClientEarth 는자국내 16개구역에서 NO 2 기준치가준수되지않고있음을이유로영국정부를제소하였고, 이에영국대법원은정부당국이 EU 대기질지침을위반하고있다고선고하며이사건을유럽사법재판소에회부하였음 유럽사법재판소는 1 EU 대기질지침에대한의무는단순한정책시행이아니라성과를포함하므로대기질관리계획을수립하는것만으로는국가가의무를충분히수행한다고볼수없으며, 2 정부가기준치를준수하지않는다면지침준수에필요한모든대책을시행하도록명령을내리는것이사법부의관할이라판시하였음 ( ). 국사원의판결이튿날인 2017년 7월 13일, 환경부와보건부는공동성명을통해모든대기오염배출원 ( 난방, 산업, 교통, 자동차등 ) 에대하여지자체와긴밀한협력을통해지역실정에맞는실질적인로드맵을작성하겠다고발표하였음. 지구의벗 변호인인 Louis Cofflar 는, 이번사건을두고비정부기구가정부로하여금 EU 지침을준수하도록강제하는데성공한최초의케이스라고평가하였음. (Conseil d État 판결문 ; Le Monde; Actu Environnement, ; 프랑스환경부, ) 세계에너지시장인사이트제 호

72 중동 아프리카 OPEC, 17년 6월석유생산량전월대비 4만b/d 증가 OPEC 월간보고서 ( ) 에따르면금년 6월 OPEC 의석유생산량은전월대비 4만b/d(1.4% 증가 ) 증가한것으로나타났으며, 감산조치에서제외된리비아와나이지리아의증산이큰영향을미친것으로분석됨. OPEC 의 6월증산보도에도불구하고미국원유재고 (~7.7 일 ) 가전주보다감소한것으로나타나 7월 12 일브렌트유는배럴당 달러 ( 0.22 달러 ), WTI 유는 달러 ( 0.45 달러 ) 로상승함 (WSJ, ). 6월리비아의석유생산량은 85만b/d, 나이지리아의석유생산량은 173만b/d 를기록함. 감산합의가도출된 2016년 11월, 리비아의석유생산량은내전발생전 (2014년초 ) 의약 160만 b/d에서크게감소한 57.5만b/d, 나이지리아의생산량은국내정세가불안정해지기전 (2015 년말 ) 의 200만b/d에서크게감소한 169.2만b/d이었음. 리비아와나이지리아는 OPEC 모니터링위원회회동 (7.22~24일예정 ) 에참석을요청받았으며, 7월회동에서는양국의감산참여에대한논의가이루어질것으로전망되고있음. 보고서에따르면 6월사우디의석유생산량은 995만b/d( 전월대비 5.1 만b/d), 이라크의생산량은 450만b/d( 전월대비 6.1 만b/d) 로양국모두증산한것으로나타남. 파이낸셜타임즈는사우디가여름철전력수요급증에따른발전용원유수요증가에대비하여증산한것이며, 국제석유시장공급과잉해소노력에역행하는것은아닌것으로해석함. 이라크는감산이행률이가장낮은국가중하나로, 6월생산량도생산쿼터 (435만b/d) 를크게웃돈것으로나타남. OPEC 은이보고서를통해 2018년非 OPEC 산유국들의석유공급및 OPEC의 NGL 공급증가세가국제석유수요증가세를소폭넘어설것으로평가함. 보고서에따르면 2018년對 OPEC 産원유수요는 3,220만 b/d( 전년대비 6만 b/d) 로전망되며, 이는금년 6월 OPEC 의생산량보다 40만b/d 낮은수준이라는점에서 OPEC 이석유생산량을현재수준으로유지할경우내년에도공급과잉상태가이어질수있는것으로해석됨. OPEC 은금년 3분기對 OPEC 産원유수요가 3,334 만b/d(2 분기대비 179 만b/d) 로확대되어금년하반기에는공급과잉이일부해소될것으로평가함. 보고서에서제시된 OPEC의 2018년국제석유수요전망치는 9,760만 b/d, 非 OPEC 산유국의공급전망치는 5,896만b/d, OPEC의 NGL 생산전망치는 649만b/d 임. OPEC 의 2017 년국제석유수요잠정전망치는 9,634 만b/d, 非 OPEC 산유국의공급잠정전망치는 5,782 만b/d, OPEC 의 NGL 생산잠정전망치는 631만 b/d임. 68 세계에너지시장인사이트제 호

73 < OPEC 회원국별감산목표및감산이행량 ( 월 ) > ( 단위 : 천 b/d) 기준산유량 1) (A) 생산쿼터 (B) 감산목표량 (B-A) 6월산유량 (C) 6월감산이행량 5) (B-C) 알제리 1,089 1, , 앙골라 1,751 1, ,668 5 에콰도르 가 봉 이 란 3,707 3, ,790 7 이라크 4,561 4, , 쿠웨이트 2,838 2, ,709 2 카타르 사우디 10,544 10, , UAE 3,013 2, , 베네수엘라 2,067 1, , 총 계 2) 30,968 29,804 1,164 29, 적도기니 3) 리비아 4) 나이지리아 4) 1, ,733 OPEC 합계 33, ,611 주 : 1) 감산합의는 2016년 10월원유생산량을기준으로이루어졌으며, 앙골라는예외적 으로 9월원유생산량을기준으로함. 2) OPEC의 Monthly Oil Market Report( ) 에근거하여추산 3) 적도기니는 OPEC의제172차정기총회 ( ) 에서 OPEC 회원국지위를획득 하였으며, 적도기니의 기준 생산량은 Energy Intelligency의 Oil Market Intelligence( ) 상의추정치를사용함. 4) 생산쿼터적용을받지않는 OPEC 회원국으로, OPEC 의 Monthly Oil Market Report ( , ) 상의수치를사용함. 5) 생산쿼터와 6월산유량과의차이로, 는감산목표미달 감산목표초과를의미 자료 : OPEC( ), OPEC Press Release-Agreement, OPEC( , ), Monthly Oil Market Report Energy Intelligency( ), Oil Market Intelligence (OPEC 월간보고서 ; Platts; WSJ; FT, ) 이집트, 전력수급불균형해소에주력 이집트정부는빠르게증가하고있는전력수요를충당하기위해발전설비및전력망개선 확충사업을추진하고있음. 이와함께전력가격자유화의일환으로에너지보조금개혁 ( 월 ) 을추진해오고있음 ( 인사이트제16-16 호 ( 일자 ) pp.3~14 참조 ). 이집트의전력수요는 2011 년부터빠르게증가하고있는반면발전설비증설에필요한재원과발전연료가부족해심각한전력난을겪어왔음. ( 신규발전설비확충 ) 이집트는신규발전설비용량확충사업을추진하고있으며, 이집트전력부와전력공사 (EEHC) 는금년말까지 2,250MW 규모의민자발전사업 (independent power project, 이하 IPP ) 추진을위해전력구매계약을체결하겠다는의사를표명함. 이집트는 IPP 사업추진을위해사우디 ACWA 와전력구매계약을체결하고 2018년하반기까 세계에너지시장인사이트제 호

74 지재원을확보할계획임. 상기 IPP 사업의사업비는총 22 억달러로추산되며, 발전소부지는당초 Dairut 로예정되 어있었으나 Luxor 로변경되었음 년에는 Siemens 社와총 16.4GW 의신규발전설비용량을확충하기위한계약을체결함. Siemens 는계약에따라가스화력발전소 3 개 ( 총설비용량 14.4GW), 풍력발전단지 12 개 ( 총설 비용량 2GW) 건설을추진하고있음. Siemens 는가스화력발전소건설에이집트기업인 Elsewedy 및 Orascom 과협력하고있음 ( 인사이트제 호 (7.17 일자 ) pp.40~42 참조 ). ( 송 배전설비확충 ) 또한, EEHC 는전력망및배전시설개선 보수사업에 225 억이집트파운드 ( 약 13 억달러 ) 를 3 년에걸쳐투자할계획임 (MEED, ). EEHC 는투자비중 194 억이집트파운드는채권발행형태로현지은행에서조달하고, 나머지 31 억이집트파운드는배전기업들을통해조달할계획이라고밝힘. 구체적인사업내용은주요송전망개선, 지선교체, 신규배전기및중전압급전선설치, 케이블 교체등임 년에발표된이집트의 에너지전략 2022(2022 Energy Strategy) 에따르면, 이집트는 2022 년까지송배전손실률을 12% 에서 8% 로낮출계획임. ( 제도개선 ) 이집트 Mohammed Shaker 전력부장관은 2022 년까지전력보조금을전면폐지하 겠다고발표하였음 (Daily News Egypt, ). Shaker 장관에따르면이집트정부는전력부문의정부보조금을점진적으로축소하여 2022 년 까지완전히폐지하고소규모의교차보조금제도만을존속시킬계획임. < 이집트전력보조금축소계획 > ( 단위 : 이집트파운드 ) 회계연도전력보조금회계연도전력보조금 2017~ 억 2020~ 억 2018~ 억 2021~2022 교차보조금 : 56억 2019~ 억주 : 1) 환율 1달러 =17.94이집트파운드 ( 기준 ) 2) 이집트정부및공공기관의회계연도는 7월 1일부터다음해 6월 30일까지임. 자료 : MEED( ) 바탕으로재구성 Shaker 장관은 2014 년에수립된전력요금개편계획에따라전력보조금전면폐지를결정 한것이며, 세계은행과국제통화기금 (IMF) 의차관공여조건과는무관하다고밝힘. IMF 는이집트에 120 억달러의차관을공여하였으며, 차관공여의선결조건으로에너지보조 금축소및이집트통화의평가절하를제시한바있음. 전력보조금전면폐지계획을발표하기에앞서이집트정부는 2016 회계연도 (2017~2018) 의 신규가정용전력요금을발표한바있음 (Egypt Oil&Gas, ). 70 세계에너지시장인사이트제 호

75 2017 회계연도 (2017~2018 년 ) 의가정용전력보조금은 474 억이집트파운드로전체전력보조 금 (527 억이집트파운드 ) 의약 90% 를차지함. < 이집트의 2017/2018 가정용전력요금 > 전력요금전력요금전력소비량전력소비량 ( 이집트파운드 /kwh) ( 이집트파운드 /kwh) (kwh) (kwh) 기존신규기존신규 0~ ~ ~ ~ ~ ~1, 주 : 환율 1 달러 =17.94 이집트파운드 ( 기준 ) 자료 : Egypt Oil&Gas( ) 바탕으로재구성 (Egypt Oil&Gas, ; Daily News Egypt, ; MEED, ,12) 카타르, 단교사태에따른에너지부문의영향제한적인것으로평가 카타르 Mohammed al-sada 에너지부장관은, 사우디 UAE 이집트 바레인등의對카타르단교선언과그에따른경제 외교적교류중단조치가자국의석유 가스교역에미치는영향은크지않다고평가함 ( ). 사우디 이집트 UAE 바레인은카타르가이슬람극단주의세력을지원하고이란과우호적인관계를맺고있다며카타르와의단교를선언하였으며 (FT, ), 이후예멘 몰디브 모리셔스 모리타니등이단교선언에동참하였음 ( 인사이트제17-21호 (6.26일자) pp.1~25 참조 ). Sada 장관은이스탄불에서열린세계석유회의 (World Petroleum Congress) 에서 단교조치에도불구하고카타르의에너지수출에별다른차질은발생하지않았으며, 자국은오랜기간안정적인에너지수출국으로서쌓아온입지를유지해나가고있다 고밝힘. 또한, 카타르의국제교역에있어주요단교선언 4개국 ( 사우디 UAE 이집트 바레인 ) 이차지하는비중은 8% 에미치지못하는수준으로 4개국의통상적인교류중단으로인한영향은제한적이라는점을강조함. 단교사태는현재까지 ( ) 지속되고있으며, 카타르와단교를선언한나라들은 단교조치해제를위한선결조건이행 을두고입장차를보이고있음. 단교선언국들은단교조치해제의선결조건으로 이란과의교류중단 무슬림형제단을비롯한테러집단과의교류중단 알자지라폐간등 13개사항을제시하였으나 ( ), 카타르는이를이행할수없다는입장을표명해왔음. 미국 Rex Tillerson 국무부장관은對카타르단교사태의종식을지원하기위해카타르및사우디와중재자역할을하고있는쿠웨이트를방문하였음 ( ~13). Tillerson 장관의방문기간중에미국과카타르는 테러집단자금지원 근절을위한협약을체결하였음 ( ). 그러나단교선언국들은해당협약이단교조치해제를위한선결조 세계에너지시장인사이트제 호

76 건으로는 충분하지않다 는입장을표명하였음. 7월 18일단교선언국들은단교조치해제의 13개선결조건 (demand) 을 6가지원칙 (principle) 으로완화하였다 ( ) 는점을다시강조하였음 ( ). 6가지원칙에는 이슬람극단주의및테러세력근절노력에동참하고관련집단에재정적지원이나피신처제공을금할것 증오 폭력을조장 정당화하는표현이나선동을금지할것등이있음. (Guardian, ; Platts, ; Reuters, ; CNN; The National, ) 72 세계에너지시장인사이트제 호

77 아시아 호주 IMF, 파키스탄의에너지 인프라구축사업에대한평가보고서발표 IMF는파키스탄의중국- 파키스탄경제회랑 (CPEC) 프로젝트를포함하여다양한에너지부문개발사업에대한평가보고서를발간하였음 (IMF, ). CPEC는에너지및수송인프라부문을대상으로한대규모투자패키지프로젝트로, 현재 CPEC 프로젝트하에추진중이거나마무리단계에있는프로젝트는총 19개 ( 총투자비 236 억달러 ) 임. 이중에너지부문프로젝트 15개 ( 총투자비 177억달러 ), 인프라부문프로젝트 4개 ( 총투자비 59억달러 ) 로구성되어있음. CPEC 에너지부문프로젝트는외국인직접투자 (Foreign Direct Investment, FDI) 및중국금융기관으로부터의차관 ( 금리 6~7%) 을통해재원을조달하고있으며, 인프라부문프로젝트는중국정부의장기양허성차관 ( 금리 2~2.4%) 으로재원을조달하고있음. CPEC와별개의에너지부문투자사업 ( 이하 非 CPEC ) 은 13개프로젝트 ( 총투자비 254억달러 ) 가있으며국내외금융기관의투자를받아추진하고있음. < 파키스탄의에너지및인프라부문투자계획 (2015~2021 년 ) > ( 단위 : 10 억달러 ) 자료 : IMF Country Report No.17/213 파키스탄은 CPEC 및非 CPEC 프로젝트를통해향후 7~9년동안총 24GW( 이중 CPEC 프로젝트 8.6GW) 의발전설비용량을증설하여전력수급균형을확보해나갈계획임. IMF 는연간전력수요증가율을 6%, 발전설비평균가동률을 85% 라고가정할경우에, 약 6GW 에달하던전력부족현상 (2016 년기준 ) 이 2018 년경에는일시적으로해소될것으로보고있음. 세계에너지시장인사이트제 호

78 < 파키스탄의발전설비용량및전력수요전망 (2016~2024 년 ) > ( 단위 : MW) 자료 : IMF Country Report No.17/213 파키스탄은에너지믹스다변화를통해수입중유의비중을낮출수있을것으로분석됨. < 파키스탄에너지믹스구성전망 (2015~2024 년 ) > ( 단위 : %) 자료 : IMF Country Report No.17/213 파키스탄의에너지믹스 (2015 년 ) 는수력 36%, 중유 30%, 천연가스 28%, 신재생에너지 3%, 원자력 3% 로구성되어있는데, 석탄의비중이 2017 년 7% 에서 2024 년 18% 로점차비중이늘어나면서, 중유의비중은 2024 년에 8% 로점차감소할전망임 년원유수요는 229,400b/d( 생산 89,000b/d, 수입 140,400b/d( 추정 )) 이었는데, 2024 년에는 215,000b/d( 생산 99,800b/d, 수입 b/d) 까지줄어들것으로분석됨 (BMI Research). 파키스탄은에너지및수송인프라부문개발로 GDP가상승할전망이나, 이와동시에약 35 억 ~45억달러 (2024~2025 회계연도기준 ) 에달하는자본유출이발생할가능성이있음. 에너지및수송부문개발프로젝트는중기적관점에서차관원리금상환, 과실송금, 연료수입등으로인해자본유출이발생할것으로분석되며, 자본유출을줄이기위해서는에너지수요성장률의억제및수입석유기반발전설비의폐쇄를가속화할필요가있음. (IMF 홈페이지 ; DAWN, ,7.15) 74 세계에너지시장인사이트제 호

79 인도, 국가에너지정책 ( 안 ) 발표 인도정책연구기관 Niti Aayog 는 2017 년국가에너지정책 ( 안 )( 이하 NEP ) 을발표함 ( ). Niti Aayog 는인도의에너지부문달성목표를이행하기위해매년 NEP 를발표하고있음. 연도별 2018 년 전력화율 100% 2022 년 < 인도의에너지부문연도별달성목표 > 달성목표 24 시간안정적인전력공급 석유수입규모 2014 년 (1 억 8,940 만톤, 1,127 억달러 ) 대비 10% 감축 신재생에너지설비용량 175GW 달성 대기오염물질배출집약도 2005 년대비 33~35% 감축 (2020 년까지 20~25% 감축 ) 2030년 비화석에너지원발전설비비중 40% 이상확보자료 : NEP를토대로저자재구성 NEP 는 4 대목표로 1 에너지접근성증대, 2 화석연료수입의존도감축, 3 신재생에너지성 장을통한저탄소사회구현, 4 효율적인에너지공급을통한경제성장을설정하였음. 이번발표된 NEP 에서주목할점은석유 가스탐사부문활성화및석탄시장자유화임. ( 석유 가스탐사부문활성화 ) NEP 는 E&P 사업활성화를위해정부가구축한지질데이터를 기업에공개하고, E&P 기업의탐사비용부담을완화하기위해다중탐사지출을허용하는정책 이필요하다고밝힘. 총 317 만km2의석유 가스매장가능지 ( 퇴적층 ) 중 19% 만적절한탐사활동이이뤄졌으며 26 개 의퇴적분지중 7 개분지에서만석유 가스를생산하고있음. NEP 는신속하게지질데이터베이스인 National Data Repository(NDR) 를구축하고, 개방형 면적라이센스정책 (OALP) 을도입할것을제안함 년까지모든매장가능지를탐사기업 에할당하기위해서는 2017~2018 회계연도내에입찰기준수립을마무리해야함. OALP 하에예비투자자들은연중수시로탐사블록에입찰할수있고해당블록에대한사 전데이터는 NDR 을통해얻을수있음. 특히, 인도 Dharmendra Pradhan 석유부장관은향후 10 년동안인도석유 가스생산및정제 설비확충, 수송망구축을위해 3,000 억달러의투자를유치할계획이라고언급하면서, 인도 정부가 E&P 사업에주력해나가겠다는의지를보여줌 ( ). Pradhan 장관은인도의 1 인당에너지소비량이세계평균의 1/4 수준인데다, 현재중산층이 증가하고있어향후에너지수요가꾸준히성장해나갈것이라고언급하며투자를독려함. ( 국영석탄기업민영화및석탄부문자유화 ) NEP 는산업전반이대부분시장경제원칙하에운 영되고있으나석탄부문은여전히정부의개입이존재한다고설명하며, 불투명하게운영되는 석탄산업에경쟁체제를도입해야한다고언급함. NEP 는화석연료나신재생에너지원모두시장에서결정되는가격으로향후인도의에너지믹스 세계에너지시장인사이트제 호

80 를구성해야한다는원칙하에국영석탄기업 Coal India 社를민영화하고동기업이소유한다수의자회사가시장에서서로경쟁해야한다고언급함. Coal India 社는인도내석탄생산량의 84% 를담당하고있으며현재가동중인 101 개석탄화력발전소중 98개소에연료를공급하고있음. NEP 는 2016~2017 년동안신재생에너지발전단가가하락하면서동기간신재생에너지발전설비증설분이전통적발전설비증설분을최초로넘어선것을근거로, 정부의개입없이발전원별로각자시장에서경쟁하는것이더나은것으로판단하고있음. 또한발전기업에공급되는석탄은보조금을지원받고있는데, 이는 Coal India 社의낮은생산성에기여하고있다고평가하며현재의가격결정방식을바꿔야한다고분석함. NEP는 2017년 6월기준 192GW 인석탄화력설비용량이 2040년경약 2배증가하여 330~ 441GW 까지성장할것이라고전망하고있음. 그러나 2035년경자국산석탄공급량이정점에이를것으로평가되고있어, 향후석탄수요증가에대응할수있도록신속한국내석탄매장지탐사를제안함. 시장이자유화되면정부는발전및배전기업에보조금을지급하지않으므로, 생활수준이어려운전력수용가 (vulnerable electricity customers) 에직접적으로보조금을지급하는 Direct Benefit Transfer(DBT) 제도를시행할것을제안함. 보조금의적정수준, 보조금수혜자 ( 가족단위 / 개인단위 / 미터기단위 ), 지급방식 ( 특정은행계좌개설여부 ) 등제도의세부내용구성이정책의성공여부에직결됨. 그러나국민대부분이전력요금인상에반대하고있어보조금제도개혁은난항을겪을전망임. 한편, 2016년말에인도중앙전력청에서발간한 국가전력정책 ( 안 ) 에서는 2027년까지석탄화력의증설이필요하지않다고언급하고있어, NEP가제시하고있는 2040년전망에현실성이있는지의문이제기되고있음. < 인도발전믹스변화전망 (2017~2027 년 ) > ( 단위 : GW) 자료 : IndiaSpend (NITI Aayog 홈페이지 ; Economic Times; Bloomberg, ; IndiaSpend, ) 76 세계에너지시장인사이트제 호

81 단위표기 Mcm: 1 천 m³ MMcm: 1 백만 m³ 에너지경제연구원에너지국제협력본부해외정보분석실 해외에너지시장동향홈페이지 Bcm: 10 억 m³ Tcm: 1조m³ Btu: British thermal units Mcf: 1천ft³ MMcf: 1백만 ft³ Bcf: 10억 ft³ Tcf: 1조ft³ MMBtu: 1백만 Btu 세계에너지시장인사이트 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 발행인박주헌편집인양의석 esyang@keei.re.kr 052) 편집위원노동운, 서정규, 마용선, 오세신, 석주헌, 유학식, 김아름, 김비아, 이은명문의김아름 arkim@keei.re.kr 052)

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