세계에너지시장인사이트(제15-25호)

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아정 지
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1 중국의셰일가스개발현황및과제 한양대학교국제학부김연규교수 해외정보분석실김정인 중국은 2014년까지셰일가스개발에총 230억위안을투자하였으며, 추정매장량은 25~36Tcm, 2014년셰일가스생산량은 1.3Bcm임. Sinopec, CNPC 등국영석유가스에의해주로셰일가스개발이진행되고있으며, 2014년생산능력은 3.2Bcm임. 중국은자체적인생산기술확보를위해노력하고있음. 셰일가스개발활성화를위해정부차원의각종정책이추진되고있음. 현재까지 2차례의셰일가스탐사권입찰이진행되었으나, 아직정부의산업개방정도가낮아외국계기업의진입이어렵고이에따라뚜렷한성과가나타나지않고있음. 중국셰일가스개발에있어서주요장애요인은기술및정보부족, 인프라부족, 물부족등을들수있으며, 중국은 13.5계획 을통한목표설정과조사활동확대를통해생산역량을강화하고자함. 1. 중국의셰일가스개발현황 2014 년까지의탐사 개발실적 1) ㅇ중국의셰일가스개발의 2014 년까지실적을종합하면다음과같음. - 총투자규모 230억위안 ( 약 38억달러 ) - 시추정 780개, 2D 탐사지역 21,818km, 3D 탐사지역 2,134km 2 - 탐사권발급면적 17만km 2, 개수 54개 - 주요개발지역충칭 ( 重庚 ) 市푸링 ( 涪陵 ), 쓰촨省창닝 ( 長寧 )-웨이위앤( 威遠 ) 등 - 확인매장량 1,067.5억m 3 중국은 2014년까지셰일가스개발에 230억위안을투자하였음 년셰일가스생산량 1.3Bcm ㅇ중국지질조사국에의한셰일가스자원조사의단계적추진내역 년부터국토자원부는총 6.6억위안 (2014년에 2.8억위안 ) 을투자하였으며, 전국적으로셰일가스자원잠재력평가와중점지역의셰일가스조사를진행하였음. - 탐사시추정 66개 ( 조사정 (Investigation well) 62개, 시험정 4개 ), 중력자력 1) 중국지질조사국 (China Geological Survey) 은셰일가스자원조사와탐사 개발현황을전면적으로파악하여국토자원부, 기타관련부처, 기업등에관련정보를제공하기위해 중국셰일가스자원조사보고서 (2014) 를 2015 년 6 월작성 발표하였음. 세계세계에너지시장인사이트제13-8 제15-25 호 호

2 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 전력 (gravity-magnetic-electrical) 을이용한측정길이는 1,500km, 2D 탐사길이는 210km임. ㅇ지방정부차원의자금지원에의한탐사작업추진 - 총투자비 4.6억위안, 2D 탐사길이 740km, 탐사시추정 45개 - 충칭 ( 重庚 ): 투자비 2.4억위안, 2D 탐사길이 740km, 탐사시추정 14개 - 구이저우 ( 貴州 ): 투자비 1.5억위안, 탐사시추정 26개 - 장시 ( 江西 ): 투자비 3,600만위안 - 산시 ( 山西 ): 투자비 3,000만위안 미국 EIA의자료에의하면, 중국의셰일가스매장량은 36.1Tcm(1,275Tc f) 로미국의 24.4Tcm(862Tcf) 의 1.5배에달하는것으로추산됨 - 기타 : 후난, 후베이, 네이멍구, 안후이등에서도조사진행 ㅇ기업차원의셰일가스개발에대한투자 - CNPC, Sinopec, CNOOC, Yanchang Petroleum, CUCBM(China United Coalbed Methane Co.), 그리고 16개기업은총 218.8억위안투자 - 이들기업의 2D 탐사길이는 2만km, 3D 탐사면적은 2,134km 2, 탐사시추정개수 669개 ( 평가정 90개, 수직정 234개, 수평정 345개 ), 파이프라인길이 235km 기업명 < 중앙 지방정부, 기업차원의셰일가스자원탐사 시추작업실적 > 2D 탐사 (km) 3D 탐사 (km 2 ) 탐사 시추정 ( 개 ) 파이프라인 (km) 2014 년생산량 ( 억 m 3 ) 투자규모 ( 억위안 ) 국토자원부 지방정부 CNPC 4, Sinopec 6, CNOOC Yanchang Petroleum CUCBM 2, 기타 7, 총합계 21, , 자료 : 중국지질조사국 (2015) 셰일가스매장량ㅇ미국 EIA의자료에의하면, 중국의셰일가스매장량은 36.1Tcm(1,275Tcf) 로미국의 24.4Tcm(862Tcf) 의 1.5배에달하는것으로추산됨. - 셰일가스매장지역은대부분전통가스매장지역과일치하며, 특히중남부지 4 세계에너지시장인사이트제 호

역의쓰촨분지와북동쪽의타림분지가전체매장량의 70% 이상을차지 2) 쓰촨, 윈난, 구이저우, 충칭등화남지역과시짱 ( 티벳 ), 신장등중서부내륙지역, 그리고네이멍구, 허베이, 산둥, 랴오닝등화북지역에주로매장 지역별셰일가스지질자원량분포를보면, 쓰촨성 20%(27.5Tcm), 신장자치구 12%(16.01Tcm), 충칭시 9%(12.

- 전국셰일가스가채자원량은 25Tcm - 해상 (sea facies), 육상 (land facies), 육해상교차등 3가지매장지유형존재 가채자원량해상 8.2Tcm, 육상 7.9Tcm, 육 해상 8.9Tcm - 남부지역의고생대해상지층은중국전체적으로셰일가스탐사대상의주요지층임.

3 역의쓰촨분지와북동쪽의타림분지가전체매장량의 70% 이상을차지 2) 쓰촨, 윈난, 구이저우, 충칭등화남지역과시짱 ( 티벳 ), 신장등중서부내륙지역, 그리고네이멍구, 허베이, 산둥, 랴오닝등화북지역에주로매장 지역별셰일가스지질자원량분포를보면, 쓰촨성 20%(27.5Tcm), 신장자치구 12%(16.01Tcm), 충칭시 9%(12.75Tcm), 구이저우성 8%(10.48Tcm), 후베이성 7%(9.48Tcm), 후난성 7%(9.19Tcm), 산시성 5%(7.17Tcm), 광시장족자치구 4%(5.61Tcm) 등이며, 이들지역의총매장량이전체약 72% 차지ㅇ 2011년에중국국토자원부는 41개분지, 87개평가구역, 57개셰일층등에대한셰일가스자원부존잠재량을평가하고개발우선지역을선정하였음. - 전국셰일가스가채자원량은 25Tcm - 해상 (sea facies), 육상 (land facies), 육해상교차등 3가지매장지유형존재 가채자원량해상 8.2Tcm, 육상 7.9Tcm, 육 해상 8.9Tcm - 남부지역의고생대해상지층은중국전체적으로셰일가스탐사대상의주요지층임. 2011년에중국국토자원부는 41개분지, 87개평가구역, 57개셰일층등에대한셰일가스자원부존잠재량을평가하고개발우선지역을선정하였음 양쯔 (Yangtze) 지역의고생대실루리아기롱마시 (Long Ma Xi fm) 층에는품질이우수한혈암 ( 頁岩 ) 이광범위하고두꺼운지층으로분포되어있으며, 가스함유량이우수함. 이지역의셰일가스자원량은전국의 20% 에이름. < 중국의지질탐사조사가스정현황 (2014) > 자료 : 중국지질조사국 (2015) 2) 김평중 (2014.3) 세계세계에너지시장인사이트제13-8 제15-25 호 호

4 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly < 주요기관별중국셰일가스추정매장량 > 발표기관 추정매장량 조사연도 미국 EIA 36.1Tcm(1,275Tcf) 2011년 IEA 26.0Tcm(918Tcf) - 중국국토자원부산하석유 가스자원전략연구센터 25.08Tcm(886Tcf) 2012 년 CNPC 1,084Tcf - 자료 : 기관발표자료참조하여저자작성 생산능력및기술수준 2014년말, 셰일가스연간생산능력은 3.2Bcm에달하였으며탐사 개발기술에대해자체적인기술확보를위해노력중임 ㅇ 2014년말, 셰일가스연간생산능력은 3.2Bcm에달하였음. 주요셰일가스개발기업의생산실적은다음과같음. - Sinopec: 충칭 ( 重庚 ) 푸링 ( 涪陵 ) 지역에서시추를진행한셰일가스수평정은 131개, 완료정 (completion well) 은 112개, 상업적으로생산가능한유정은 75개, 연간셰일가스생산능력은 2.5Bcm임. - CNPC: 웨이위앤 ( 威遠 ), 창닝 ( 長寧 ), 자오퉁 ( 昭通 ) 지역에서셰일가스생산을추진하고있음. 시추정은 96개, 완료정 (completion well) 은 41개, 연간셰일가스생산능력은 0.7Bcm - Yanchang Petroleum: 육상셰일가스시범개발지역내트라이아스기지층 250km 2 에대한기초적인지질탐사작업을진행하였으며, 이지역의셰일가스지질자원량은 387.5억m 3, 연간셰일가스생산량은 2,000만m 3 ㅇ중국은셰일가스시추, 수압파쇄, 유정완결등의탐사 개발기술에대해자체적인기술확보를위해노력중임. - 3,500m의수평정시추와수압파쇄기술을가지고숙련된작업을통해 2,130m의 22단계수평정수압파쇄능력을갖추었음. - 자주적인연구개발을통해이동식천공기와파쇄차량 (Fracturing Truck Type 3000) 등의설비를제작하였음. - 수평정과완료정 (completion well) 의공정주기는 150일에서 70일 ( 최대 46 일 ) 까지단축시켰음. - 수평정 1개당비용은 1억위안에서 5,000~7,000만위안으로감소하였음. ㅇ중국이얼마나빨리셰일가스상업생산에성공할것인가에대한논쟁의초점은중국에너지부 (National Energy Administration, NEA) 가 2012년 3월 16일발표한 2015년까지 6.5Bcm 셰일가스생산 목표치의실현가능성에있음. - 미국은 2000년에셰일가스생산을시작해서 2010년에 140Bcm, 2011년에 180Bcm에이를정도로빠른생산증가속도를보였음. 6 세계에너지시장인사이트제 호

5 - 현재중국에너지국영기업 (CNOOC, Sinopec, CNPC) 들은정부가밝힌대로구체적인셰일가스생산계획을가지고있지않음. 다만, 셰일가스, CBM, 기타비전통가스를합쳐 2015년까지 Sinopec이 2Bcm, CNPC는 1Bcm, Yanchang Petroleum은 0.5Bcm 계획치발표 CNOOC은아직구체적인생산목표를정해놓고있지는않지만 Anhuui 지역에서 2011년개발을시작하였으며, 2011년 CUCBM의 50% 지분을매입하여 CBM과셰일가스개발을본격적으로추진하고있음. - 최근들어중국기업과외국독립계개발기업과의합작기업설립이활발히이루어지고있음. 2014년 6월 Sinopec은미국의최대수압파쇄전문서비스기업인 Frac-Tec International(FTS) 와합작회사 Sino-FTS를설립하고, 중국중부지역, 타림분지, 양즈강유역에서셰일가스개발사업을추진키로합의 2014년 6월중국의 SPT Energy은 Halliburton 社와합작회사 Xinjiang HTDT를설립한다고발표했고, 신장지역에서타이트가스와타이트오일을개발하기로합의 중국의유전개발서비스기업 Anton Oilfield Service는 2010년부터 Halliburton, Schlumberger와협력해왔으며, 2012년 6월 Schlumberger 는 Anton Oilfield Service의지분 20.1% 을인수한다고발표 최근들어중국기업과외국독립계개발기업과의합작기업설립이활발히이루어지고있음 - 한편, 많은전문가들의의견은셰일가스자체만으로 2015년까지 6.5Bcm은다소비현실적이라는것이지배적임. < 중국국영기업의셰일가스생산계획 > ( 단위 : Bcm) 연도 셰일가스생산량 CNPC 국영 Sinopec * 석유기업 CUCBM Yanchang 합계 ~ 계획 에서의목표 * Research Institute of Petroleum Exploration and Development 추정 자료 : Research Institute of Petroleum Exploration and Development 2. 중국의셰일가스개발정책및평가 중앙정부지원정책 ㅇ국가발전개혁위원회 (NDRC), 재정부, 국가에너지국등은다수의셰일가스개 세계세계에너지시장인사이트제13-8 제15-25 호 호

6 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 발지원정책을마련하여추진하고있음. 국가발전개혁위원회 (NDRC), 재정부, 국가에너지국등은다수의셰일가스개발지원정책을마련하여추진하고있음 해당년도 셰일가스산업정책 2008 년 전국지질조사계획에서셰일가스탐사제시 2009 년 2010 년 < 중국의셰일가스산업정책 > 미오바마대통령미 - 중셰일가스협력 MOU 서명 셰일가스잠재력및유망지조사시작 중국 - 미국양국정부의업무행동계획체결 중 - 미석유ㆍ가스산업부문의포럼개최 국토자원부의첫번째우선시험지역선정 탐광부문의전략적인행동요강마련 셰일가스, 독립적인광물자원종류로분류 2011년 국토자원부에서 12.5차계획요강을마련 외자투자산업지도목록에셰일가스포함 1차셰일가스탐사권입찰 정부공작보고에서셰일가스부문강화 셰일가스발전계획 (2011~2015) 발표 2012년 셰일가스개발ㆍ이용보조금정책마련 2차셰일가스탐사권입찰의향서접수완료 셰일가스탐사ㆍ시추관리감독방안발표 전통석유ㆍ가스와동일한증치세 ( 增值税 ) 납부 셰일가스산업정책발표 국가급셰일가스시범지역 4곳발표 2013년 셰일가스매장량및평가요구 셰일가스표준화기술위원회설립 환경영향에대한연구개시 정부공작보고에포함 셰일가스시범기지건설 2014년 구이저우 ( 貴州 ) 省종합적인탐사ㆍ시험지역건설 에너지회의에서 3가지가스 ( 천연가스, 탄층가스, 셰일가스 ) 의탐사개발강화하기로함자료 : 중국지질조사국 (2015) ㅇ국토자원부의셰일가스탐사 개발지원제도 - 셰일가스를독립적인광물자원종류분류 : 국무원의동의를거쳐국토자원부는셰일가스를중국의제172번광물자원으로분류함. - 셰일가스탐사개발과관리강화 : 셰일가스탐사개발및관리감독관련업무에관한통지 를발표하여탐사개발을추진하고, 관리규범을마련함. - 셰일가스탐사개발시장개방 : 두차례의셰일가스탐광권입찰공고와전통석유가스탐광권에셰일가스탐광권을추가하여더욱많은기업이셰일가스개발에참여할수있도록함. - 시범지역설정으로생산능력강화 : 충칭 ( 重庚 ) 푸링 ( 涪陵 ) 셰일가스시범탐사개발지역과첸베이 ( 黔北 ) 셰일가스시범탐사지역이각각설정구축됨. 푸링지역의셰일가스확인매장량은약 100Bcm이며, 2015년말까지연간생 8 세계에너지시장인사이트제 호

7 산능력을 5Bcm, 연간생산량을 3.2Bcm으로증대시킴. - 셰일가스조사평가강화 : 조사범위를확대하여자원부존현황을분명히파악하도록함. - 추적관리감독과기술서비스강화 : 전문적인관리감독, 기술인력양성, 전문가지도등을실시하며, 자료공유플랫폼을구축함. 지방정부지원정책ㅇ지방정부차원의셰일가스개발계획으로충칭 ( 重庚 ) 市와장시 ( 江西 ) 省의중 장기계획이있음. - 충칭 ( 重庚 ) 市의셰일가스산업발전계획 ( 년) 전국셰일가스개발이용의종합적인시범지역을마련하였음. 용지와용수부문에서지방정부의대대적인지원 량장신 ( 两江新 ) 區에셰일가스산업기지를건설하여중국및외국대형기업의자본을유치함. - 장시 ( 江西 ) 省셰일가스탐사개발이용계획 ( 년) 기술지원정책 ㅇ중국정부는기술표준체계를점차적으로마련하기위해관련규범을제정하고있음. - 국토자원부 : 셰일가스자원 / 매장량계산과평가기술규범 - 에너지국 : 셰일가스가스함유량측정방법 - 중국지질조사국 : 셰일가스자원조사평가규범, 셰일가스가스함유량분석기술방법, 셰일가스 TFEM (Time-Frequency Electromagnetic Method) 기술규정, 셰일가스조사및지진자료수집기술규정 등 셰일가스개발정책평가ㅇ미국의 2000년대셰일가스개발초기단계에성공요인은핵심적인개발기술보유, 2007~2009년동안적절하게높은천연가스가격수준등에있었음. 그러나중국의경우에는자체기술력을갖고있지못하며, 시장접근을위한수송시설도크게미비하며, 중국내가스가격도경제성을충족시키기에충분히높지않은편임. 중국의경우에는자체기술력을갖고있지못하며, 시장접근을위한수송시설도크게미비하며, 중국내가스가격도경제성을충족시키기에충분히높지않은편임 - 중국의셰일지층및지질구조는미국과크게다르다는것은이미잘알려진사실임. 이는개발비용과직접연결되어있는바, 중국이미국의기술을응용해중개발에성공한다고하더라도개발비용은미국보다상당히비쌀수있음. 미국의 Barnett Shale Play 의경우에한개의시추정당개발비용은 250 만 세계세계에너지시장인사이트제13-8 제15-25 호 호

8 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 달러로알려져있는데, 미국계메이저기업의임원에의하면, 중국에서개발비용은미국 Barnett에서개발비용의 10배정도높을것으로추산함. - 또한, 중국내천연가스가격은정부에의해규제받고있어서사업의경제성이확보되기위해서는가격개혁이우선시되어야함. 3) - 중국으로서는급증하는천연가스수요를 PNG/LNG 수입이든, 중국내전통및비전통가스자원개발을통해해결해야하기때문에큰변화가올가능성도있음. 셰일가스를포함한비전통가스를개발하지않으면, 천연가스수입의존도가 2030년에는 50% 이상으로급증할것임. 중국정부의외국인투자유인정책도아직은 기술은얻고시장은개방하지않는 (get the technology, but not open the market) 기조를유지하고있음 < 중국과미국의셰일개발환경비교 > 중국 미국 개발기업국영기업독점독립계기업비중 60% 시추정수 ~ 60 개 ~ 400,000 개 시장성 낮은가스가격, 파이프라인부족 높은가격유지 (2007~2009 년 ) 인프라양호 환경규제 유연 엄격 자료 : 저자작성 ㅇ중국정부의외국인투자유인정책도아직은 기술은얻고시장은개방하지않는 (get the technology, but not open the market) 기조를유지하고있음. 그러나셰일가스개발을위해외국기업의기술과자본을크게의존할수밖에없는데, 현재법 제도적으로외국기업이 100% 개발사업을소유 운영할수없게되어있음 년 7월처음으로중국정부가셰일가스전개발입찰을했었는데, 당시 는중국투자자에게만허용되었고, 2012년 10월 2차입찰에서처음으로외 국기업에게허용되었음. 입찰내용및조건은다음과같았음. 입찰대상 광구는 20개, 면적은 20,002km 2, 8개 지역 (Chongqing, Guizhou, Hunan 포함 ) 등록자본금 47백만달러 외국인직접투자불허 개발권을받은기업은 1년동안일정면적당일정수의시추정작업을 완료해야함. 계약체결이후 3년동안 20억달러를의무적으로선정된블록에투자해야함 년 11월 Shell이 CNPC와처음으로합작을시작한것을필두로 BP, Total, Eni, ConocoPhilips 등이중국진출을추진하고있음. 3) Andrew Blohm et al.(2012), pp 세계에너지시장인사이트제 호

9 - 개발초기에중국정부의일관성잃은정책으로메이저기업은중국정부의셰일가스개발정책을크게신뢰하지않았음. - 미국기업들이핵심기술의유출에크게조심하고있으며, 미국정부도중국견제차원에서부정적인것으로알려짐. ㅇ중국정부는 CBM 개발경험을바탕으로셰일가스개발을가장효과적으로추진할수있는규제틀을마련하기위해고심하고있음. - 새로운규제틀의핵심은에너지국영기업에의한독점적인셰일가스개발은개발속도를늦출것이라는원칙에서출발함. 미국의셰일혁명이셰일자원개발의 60% 를메이저대기업이아니라소규모독립기업이담당했다는사실을염두 미국의경험을벤치마킹해서 경쟁촉진 (stimulating competition), 성공사례확산 (spreading best practices), 비용절감 (bringing down cost) 을목표로민간부문의참여를확대하는정책추진ㅇ외국기업의대중국셰일가스개발부문진출은 2007년 10월독립계개발기업 New Field와 CNPC 간기술협력에의해시작되었음. 주요협력내용은쓰촨지역내 Weiyuan Bloc에대한셰일가스공동조사였음. 그러나독립계개발기업의진출은가시적인성과없이실패로돌아간것으로평가됨. 중국정부는 CBM 개발경험을바탕으로셰일가스개발을가장효과적으로추진할수있는규제틀을마련하기위해고심하고있음 - 그이유는불충분한조사작업과정확하지않은조사결과를바탕으로미국의기술을중국에적용해야하는개발초기의높은투자위험을독립계기업이혼자담당하기에벅찼던데있음. - 또한, 미국독립계기업은셰일가스개발기술은갖고있었지만, 독과점형태의중국시장에서성공적으로생존할수있는능력과경험을충분히갖고있지못한것으로평가됨. 2009~2010년에 New Field 社는중국에서철수하고그자리를점차로메이저기업들이차지하게되었으며, 2011년이되면거의모든메이저기업들이중국셰일가스개발에참여하게되었음. 그러나초기에메이저기업과중국국영기업간협약성격은대부분공동조사 지질평가, 기술테스트 (technology testing) 에있었으며, 유일하게 Shell이 2012년 3월 CNPC와생산물분배계약을맺었고, 이어서 10억달러투자계획을발표했음. - CNPC도독립계기업보다메이저기업과의협력을더선호했는데, 그이유는중국내셰일가스초기개발에커다란손해를보더라도다른해외시장에서손해를보전해줄투자기회를메이저기업은제공할수있을것으로생각했기때문임. CNPC는메이저기업과협력해서셰일가스개발에적극적으로나서고있 세계세계에너지시장인사이트제13-8 제15-25 호 호

10 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 으며, 2015년까지 2Bcm 생산목표치를설정한상태임. 반면, CNOOC는중국내셰일가스생산에대한구체적인목표를발표하지않은채북미지역셰일가스전투자에집중하고있음. ㅇ메이저기업은중국내지역별로서로다른진출전략과핵심적진출지역을가지고있음. - Shell은메이저기업가운데현재까지중국셰일가스개발에가장적극적임. - 반면 Chevron은중국의셰일가스개발과는다소상반되는, 중국을포함한아태지역 LNG 공급전략을갖고있는데, 아태시장을겨냥해서호주에 390억달러규모의 Gorgon과 Wheatstone LNG 사업을추진하고있음. 많은분석가들은메이저기업의진출과투자사업에도불구하고중국의셰일개발에대한대규모외국인투자는힘들것으로전망함 이두개사업은 2015 년과 2016 년에가동될계획임. 만약중국이자체적으로셰일가스를대량생산하게된다면, Chevron의호주프로젝트는커다란타격을입을수밖에없음. ㅇ많은분석가들은메이저기업의진출과투자사업에도불구하고중국의셰일개발에대한대규모외국인투자는힘들것으로전망함. 진출년도 외국기업 < 외국기업의중국셰일가스개발진출현황 > 중국기업 협력내용 면적 (km 2 ) New field CNPC 공동조사 Shell CNPC 공동평가 3,000 지역 / 분지 Weiyuan Block, Sichuan Fushun-Yuangchua n Blck, Sichuan 비고 2008 년완료 진행중 BP Sinopec 공동평가 - Kaili Block, Guizhou; Huangqiao Block, 진행중 Jiangsu Statoil CNPC 공동조사 2,000 Sichuan 협상중 /4 분기 /4 분기 Conoco- Philips CNPC 공동조사 2,000 Sichuan 연기 Chevron Sinopec 탐사 Shell CNPC 탐사 ExxonMobil Sinopec 공동조사 3, ENI Sinopec 자료 : 저자작성 셰일가스분야포함한 MOU Longli Country, Guizhou Jinqiu Block, Sichuan Wuzhishan-Meigu Block, Sichuan 진행중 진행중 진행중 세계에너지시장인사이트제 호

11 3. 중국셰일가스개발장애요인과향후정책방향 개발장애요인ㅇ중국셰일가스개발에있어서주요장애요인은기술및정보부족, 인프라부족, 물부족등을들수있음. ㅇ지금까지외국의메이저기업과독립계개발기업의기술과장비에의해셰일가스개발이이루어졌는데, 본격적인상업적생산개시및증대를위해중국현지특성에맞는개발기술및장비개발이더이루어져야함. - 현재셰일가스탐사시추단계에서생산단계로접어들고있는데, 이시점에서가장중요한것은기술자체도중요하지만, 운용능력 (operational capability) 임. 4) 년미국의셰일가스생산량은 140Bcm, 2011년에는 180Bcm에달했음. 이러한추세라면중국이 2020년까지약 50Bcm을생산한다고가정하면지금의기술력으로는매년중국은최소 10,000개의셰일가스시추를해야함. - 최근수평정시추길이와수압파쇄구간을증가시키는다단계파쇄 (Multi-Stage Fracturing) 기술이발달하면서공당시추간격은점차줄어들어시추경제성이크게개선되었음. 시추경제성이점차개선된다해도천문학적인개발비용이들어갈것임. 중국셰일가스개발에있어서주요장애요인은기술및정보부족, 인프라부족, 물부족등을들수있음 ㅇ셰일가스개발에대한민간투자가부진한이유가운데하나로불충분한지질자료및자료공개가지적되고있음. 중국정부산하에지질조사연구기관이설립되었지만, 실제사업의경제성평가를위한탐사 시추결과에대한평가는외국기업에의존하고있어이러한문제가발생하고있는것으로판단됨. ㅇ현재로써는중국의셰일가스개발지역과가스소비지역을연결하는수송인프라가크게부족해생산의걸림돌로되고있음. - CNPC는중국의가스관건설과운용을독점하고있는데생산된셰일가스를 CNPC 가스관을통해소비지까지안정적으로수송해줄지는불확실한상황임. CNPC는우선적으로자사가생산하는가스 ( 전통가스, CBM 등우선 ) 를수송하고, 잉여수송능력이생길때타사의수송요구를수용하려고할것임. - 셰일가스생산지와주요가스소비지인동부연안지역까지장거리이기때문에개발사업에참여하고있는외국기업이나민간기업이독자적으로파이프라인건설사업을추진하기어려운여건임. 4) 중국은수직시추장비및기술은보유하고있고, 셰일가스개발기본장비기술은이미확보한상태임. 전문가들의평가에의하면, 중국이새롭게습득해야할기술로는 whole set of technologies for horizontal drilling, rotary steerable technology, logging while drilling technology, simulation software, analysis software, monitoring tools 등임. 세계세계에너지시장인사이트제13-8 제15-25 호 호

12 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly ㅇ가장큰걸림돌로관심을모은문제가물부족문제임. FracFocus 자료에의하면, 셰일가스개발지역의물사용량은셰일층깊이, 투과율 (porosity), 수평시추길이등에따라상이함. 5) - 중국의수자원은부족하고불균형적으로분포되어있는데, 세계은행자료에의하면 2007년기준 1인당수자원양은 2,156m 3 / 연으로세계평균의 1/4에불과함. - 셰일가스매장량이많은지역은계절적수자원부족지역인데, 2010년남서부지역 (Sichuan, Chongqing, Guizhou, Yunnan, Guangxi) 은 40% 의셰일가스자원을갖고있는데이들지역의 6개월은극심한가뭄기간임. 중국은향후셰일가스탐사 개발 13.5계획 을제정하자원조사역량을강화함으로써셰일가스개발역량을강화하고자함 Ministry of Water Resources(MWR) 자료에의하면, 이들남서부지역내많은인구와가축이충분한물을공급받고있지못하고있음. 26% 의셰일가스자원을가지고있는북부지역과북동부지역의물부족문제는더욱심각한상황임. 1인당물사용량이 700m 3 / 연임. 양쯔강하류-동남부지역은물문제가비교적덜한편이며, 동지역의셰일가스자원량은전체 18% 정도임. - 결과적으로중국정부가남북을연결하는대규모수로공사를하지않는한셰일가스뿐만아니라전반적인물위기문제를해결하기어려울것임. 중국정부의향후정책방향ㅇ셰일가스탐사 개발 13.5계획 을제정하여관련산업의발전을도모함. - 자원조사, 탐사개발, R&D, 자원관리등분야에서 2016~2020년발전목표와중점과제를규정해야함. ㅇ자원조사역량을강화하여탐사 개발을촉진함. - 중앙재정투입을확대하여자원조사평가, 전략적우선지역선정, 잠재자원량파악, 가채자원량파악등을실시해야하며, 기업의탐사개발을위해기본적인자료와탐사대상구역을설정해야함. - R&D 활동을강화하고, 시범응용을확대추진해야함. 국가적으로셰일가스과학기술 연구전문기관을설립하여저장메커니즘, 자원평가방법등의연구를진행하고, 중국자체적인셰일가스이론체계를수립함. 핵심지역 의예측과식별, 심해수평정시추, 수압파쇄등중점기술의연구를통해중국에적합한기술 설비체계를마련함. 5) 일례로한공구를개발하는데들어가는물의양이 4 백만갤런이될정도로셰일가스개발은엄청난양의물을필요로함. 미국의 Haynesville 매장지경우에깊이 3,200~4,110 미터, 물사용량 100 만갤런, 미국의경우에평균적으로 500 만갤런의물필요 ( 드릴링과프레킹과정 ) 14 세계에너지시장인사이트제 호

13 관련기준을제정하고, 신기술을응용보급함. - 생산능력확대를가속화하고, 계획목표를수립함. 푸링 ( 涪陵 ), 촨난 ( 川南, 쓰촨남부지역 ), 첸베이 ( 黔北 ) 등셰일가스탐사 개발시범지역을구축함. 셰일가스확인매장량을명확히하고생산능력확대를가속화하여 2015년연간생산량 6.5Bcm, 2020년 30Bcm 목표실현 참고문헌김평중, 중국셰일가스본격개발의영향과전망, 한국신용평가협회, 오진우, 에너지지형바뀐다4: 셰일혁명 中바통이어받을까, 연합인포맥스, 이광우, 미국의에너지공급확대가아시아로파급, LG Business Insight, LG경제연구원, 미국과러시아에대한에너지수출과관련한동향과진단보고서, Andrew Blohm et al., The significance of regulation and land use patterns on natural gas resource estimates in the Marcellus shale, Energy Policy, Vol. 50, pp , 2012 Christoffersen, Gaye, Russia s Breakthrough Into the Asia-Pacific: China s Role. International Relations of the Asia-Pacific, vol. 6, no.1, 2010 Economist, Natural Gas in China, Gao, Fan, Will There Be a Shale Gas Revolution in China by 2020?", Oxford Institute for Energy Studies, Hu, Desheng and Shengqing Xu, Opportunity, challenges and policy choices for China on the development of shale gas, Energy Policy, 2013 Sandalow, David, Jingchao Wu, Qing Yang, Anders Hove and Junda Lin, Meeting China s Shale Gas Goals, Center on Global Energy Policy, Columbia University, Sigar Center for Asian Studies, China s Energy Outlook and the Shale Revolution: New Actors and Competing Interests, Rising Powers Initiative, 2013 Stevens, Scott, China Shale Gas and Shale Oil Resource Evaluation and Technical Challenges, paper prepared for presentation at the SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition held in Jakarta, Indonesia, October, 2013 国土资源部中国地质调查局, 中国页岩气资源调查报告 (2014), 세계세계에너지시장인사이트제13-8 제15-25 호 호

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-2/17- 제2018-21 호 2018. 10. 4. 조사국국제경제부국제종합팀국제경제리뷰최기산과장 (4259) 김수한조사역 (4293) 최근미국원유생산 수출현황및시사점 미국원유생산량미국원유수출물량및금액 1) 자료 : EIA 주 : 1) 수출금액은천연가스포함자료 : EIA -1/17- -2/17- Ⅰ 국제유가 OECD 석유재고 자료 : EIA 자료 : EIA, Bloomberg