순 서 2018 년중국지역본부사업전략 1 Ⅱ. 정부핵심정책이행방안 Ⅲ. 신시대중국정부정책을활용한무역투자확대전략 Ⅳ. 중국 4 차산업혁명연계협력및진출방안

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욱기 구
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1 중국지역무역투자확대전략회의 중국지역본부

2 순 서 2018 년중국지역본부사업전략 1 Ⅱ. 정부핵심정책이행방안 Ⅲ. 신시대중국정부정책을활용한무역투자확대전략 Ⅳ. 중국 4 차산업혁명연계협력및진출방안

3 Ⅰ 2018 년중국지역본부사업전략

4 Ⅰ 2018 년중국지역본부사업전략 I 한 - 중경제협력의새로운패러다임 1. 한 - 중경제협력패러다임의변화양상 임금상승등으로소비기반이확대되어소비재수입확대, 韓中韓中 - 1 -

5 2. 한 - 중경제협력재도약방향 前方 - 2 -

6 II 한 - 중新경제협력시대, 중국시장진출기회 1. 시진핑 2 기집권, 경제정책변화의방향성 質 - 3 -

7 일대일로 ( 해상 + 육상실크로드 ) < 아시아 -CIS- 중동 - 유럽연계 > 계 > 공급과잉해결 ( 수출촉진 ) 위안화국제화 ( 금융주도 ) 실현 영향력확대 ( 미, 일대응 ) 투자다변화 ( 성쟝동력 ) 정책소통인프라연결무역활성화재원마련민심상통 국가간교류교통, 에너지투자장벽해소 AIIB 설립인적교류 사업방향 중국을통한제조 기술협력기반제 3 국실크로드개척지원, AIIB, ADB 금융투자활용일대일로연선국가프로젝트수주지원 사업방향 GVC 진입고도화전략을통한 Made with China 전략업그레이드, 신에너지, IoT, 인공지능, 전기차등신산업분야협력모델창출 - 4 -

8 2. 우리정부의대중국경제협력원칙과방향 3 대기본원칙 大衆創業萬衆創新中風韓流 - 5 -

9 3. 시장환경변화 사업방향 전자상거래플랫폼및온 오프라인전문유통채널과의협력지속, 왕홍마케팅, O2O 플랫폼, K- 뷰티, 패션, 푸드소비재및관련 마케팅서비스공급채널확보를통한소비직결마케팅추진강화 - 6 -

10 급속히 중국형서비스중심경제 로재편중 사업방향 한 - 중 FTA 서비스투자협상에따른관광, 의료, 문화컨텐츠, 금융등 전문서비스분야진출로드맵제시및기업지원강화 4. 리스크관리 - 7 -

11 III 2018 년중국지역본부사업전략 비전 한 - 중新경제협력시대중국시장진출과일자리창출을선도하는글로벌비즈니스플랫폼 2018 년목표 수출 1,500 억달러, 외국인투자 25 억달러달성선도 세부목표 추진과제 시장진출방식 고도화 글로벌일자리 창출 수출시장과 품목다변화 경제협력기회 다각화 - 8 -

12 1 시장진출방식고도화 1 중국미래혁신 신산업 분야협력및진출지원 As-Is 제품 부품중심의대중수출증대 자동차, 모바일등국한된산업분야 미래산업분야기업육성필요 추진체계개선 To-Be 일방적수출보다상호협력 4 차산업및융복합산업으로확대 미래산업분야협력으로공동발전 - 9 -

13 GVC 변화에대응한한중협력모델고도화

14 고급소비재중심유통플랫폼사업고도화

15 2 글로벌일자리창출 현지수요와연계한청년취업지원

16 일자리창출중심전략적투자유치 진출기능강화 對韓先後 ( )

17 혁신스타트업창업지원플랫폼구축 한국스타트업중국시장진출여건 ( 中 ),,, ( 韓 ), /, /,,,,

18 3 수출시장 품목다변화 1 한 - 중 FTA 수혜산업의중국시장진출지원강화 [ 성공사례 ] W 대학병원보건의료프로젝트지원사업 열달그룹 Fortune 400, 중국 106 위 첨단의료단지건설 W 대학병원첨단의료서비스 지원내용 중국의료시장환경 수출바우처사업지원 협력방식 의료인프라부족 첨단의료서비스수요 맞춤형마케팅지원 시장조사및파트너발굴 ( 단기 ) 표준의료서비스정착 ( 중장기 ) 생애전주기관리형종합의료시스템구축

19 협업을통한미개척시장 (2-3 선도시 ) 진출지원 목표 미개척시장에대한우리기업의시장선점효과극대화 중진공충칭정책매장 위치및규모 : 충칭대형쇼핑몰용호시대 ( 龍湖時代 ), 652 m 2 입점기업 : 중소기업 212 개사, 1,600 여개제품전시및판매

20 중국형프로젝트시장진출지원,,,,

21 4 경제협력기회다각화 1 일대일로와신남방 신북방정책연계사업발굴 일대일로란?

22 도시간협력지원강화로호혜적협력모델구축

23 대북정세변화에따른경제협력기회발굴 한국 - 북한 - 중국의공동경제협력의의의

24 첨부 2018 년주요사업일정표 시장진출방식고도화 글로벌일자리창출 수출시장과품목다변화 경제협력기회다각화

25 Ⅱ 정부핵심정책이행방안

26 1 신북방 신남방정책과일대일로연계방안 - ( ) - 粵

30 2 일자리창출을위한사업확대방안, 大衆創業萬衆革新,

31 중국지역 해외취업 지원 현황과 사업추진 방향 2. 년도 중국지역 해외 취업 지원 현황 취업자수 전년대비 상승한 명 년 명 년 명 년 명 유형 진출기업 개사 외국기업 개사 교포기업 개사 직종 사무 관리직 명 연구직 명 기타서비스직 명 평균연봉 만원으로글로벌기업 진출기업등 좋은일자리 취업자다수존재 2017 K OT R A (量) - ( ) - ( ) (質) 연번 22 3,137 홍콩 다롄 충칭 상하이 5 ( (72.1%), 9 베이징 4 31 취업자수 2 43 (51.2%), 지역 % 5 (11.6%), C사(호 L 43 ) (14.0%) 5 주요기업 거 텔 D사(IT), A사(전자상 (34.9%),, (11.6%) 사(금융)등 9개사 패 래), M사(금융) 등 8개사 ), M사( 션) 등 13개사 H사(금융) 1개사 1 S사(제조) 1개사 대내외 사업 추진의 기회요인과 제약요인 기회요인 제약요인 (인력풀) 풍부한 중국어 능통 유학생 보유 * 재중 한국인 유학생 7만명(전세계 1위) (기업) 中 대외개방 확대로 다국적기업 구인 (거시)中 성장률 둔화에 따른 대졸자 취업난 * 18년 대졸자 820만명 예상 수요 증가 * 시진핑 주석, 개혁개방 로드맵 발표( 18.3) (정책) 일대일로 관련국 취업수요 증가 기대 (창업) 중국의 적극적인 스타트업 지원책 (제도) 취업허가 기본요건으로 석사 이상 또는 2년 이상 경력자 요구 (임금) 현지직원-외국인직원간 임금격차 2배 (사업) 재중 유학생 대상 지원사업 부족 (플랫폼) 중국내 취ㆍ창업 지원 플랫폼 보강 필요 (협력) 한중 FTA 서비스분야 후속 협상 향후 사업 추진 방향 중국특성 맞춤형 전략으로 좋은 일자리 발굴 통한 성과 창출 <사업 추진 방향> 기존(As-Is) 정형화된 일률적 사업 추진 사업 추진의 분절화, 단편화 취ㆍ창업의 연계성 부족 개선(To-Be) 현지 수요 연계 성과 중심 사업 플랫폼 기반의 사업 추진 협업을 통한 취ㆍ창업 시너지 효과 제고

32 목표 구분 한중新경제협력을촉진하는일자리창출지원 추진과제 성과중심 현지수요연계형청년해외취업지원 단계별, 맞춤형취업지원패키지사업추진 플랫폼구축 글로벌창업기업플랫폼구축을통한일자리창출지원 상생협업 공관협업을통한양질의글로벌일자리창출지원 ➀ GVC 확산에따른글로벌인재수요

33 ➁ ICT, R&D, 친환경 신산업 분야수요 2025, * ( 사례 ) 중관춘블록체인연맹산하회원사대상구인수요처발굴 유학생취업ㆍ인턴박람회참가, 구인수요 7 개사 36 명, 인턴수요 9 개사 33 개명 - 회원사인중국기업블록체인스타트업채용설명회별도개최협의중 R&D * ( 사례 1) M 사 ( 자동차부품 ) R&D 센터 - 한국인유학생 ( 이공계 ) 채용성과 ( 17.6 명채용 ) - 18 년에도약 10 명정도의유학생채용예정 (KOTRA 협력중 ) ( 사례 2) K 사 ( 난방용품제조 ) 베이징스마트공장 - 최근중국의환경규제영향으로친환경난방제품시장개척, 매출 2~3 배 - 기존在韓중국유학생채용에서在中한국인유학생채용으로확대 ( 구인 7 명 ) ➂ 중국일대일로관련국구인수요 ㅇ * ( 사례 ) KOTRA 베이징무역관단기용역근무유학생 (GP 사업담당 ) 이 GP 사업에참가한화웨이에취업. 7 월부터화웨이중동지사에서근무예정 ➃ 중국의서비스산업육성에따른관련수요 * (IIE STRA) 중국기업 ( 컨텐츠서비스기업 ) 한국인 1 명채용예정 ( 월 ) 베이징취업ㆍ인턴박람회현장부스참가후 2 차면접후합격통보 - 한국팀사업개발인력으로先인턴後채용통한비자문제해결

34 * ( 사례 ) 중국판유투브콰이쇼우 (Kwai, 중국최대영상클립공유앱 ) - 중국내한국직원수약 10 명 - 중국문화콘텐츠의한국현지화위해한국인재수요증가, 취업준비취업지원사후지원 유학생취업역량강화 유학생회, 연구생회연계멘토링및구직자 pool 운영 현지수요연계형구인처발굴확대 유학생취업ㆍ인턴박람회 공관협업통해정착지원 중국취업헬프데스크운영 유학생 K-move 서포터즈 ( 국내 - 해외 ) 온라인채용상담회 K-move 취업자 3 ㆍ 6 관리 취업준비 : 취업역량강화

35 취업지원 : 좋은일자리매칭 채용정보수집ㆍ전파채널개선 ( 안 ) 채널다변화 : 중국최대 SNS 플랫폼위챗활용, 맞춤형구인처발굴및전파 * 위챗한국어플랫폼 : 중국기진출 ( 예정기업 ) 대상구인처, 구직자 * 위챗중국어플랫폼 : 중국로컬기업대상구인처 대외협업 : 네이버 X 중국판과취업ㆍ채용정보협력예정 중국취업카페 : 유학생및국내취업희망자대상정보공유및멘토링 사후지원 : 커뮤니티촉진

36 * 글로벌창업기업의수출및고용창출효과 ( 자료원 : KIET) - 글로벌창업기업평균수출액 35.7 억원 ( 비글로벌창업기업 22.6 억원 ) - 글로벌창업기업순고용창출 7 명 ( 일반창업기업은 3.4 명 ) 등높은실적 한중스타트업오픈인큐베이션플랫폼구축,

37 < 공관협업을통한 HRD 컨소시엄구축 > 공관 ( 고용관, 교육관, 정통관 ) KOTRA (K-move 센터 ) 유관기관 ( 상회, 무협,KIC) 취창업멘토단 유학생회 취창업협의회운영 정부간제도개선 제도개선, 정책지원 취창업역량강화지원 현지수요발굴 구인처, 구직자 DB 구직자사후관리 회원사대상취창업수요발굴 유학생멘토링 취업역량교육 구직자애로접수 취창업사업기획 인프라지원취창업기업멘토링취창업희망자

38 첨부 1 중국내유학생현황

39 첨부 2 K-move 사업중국취업지원현황 2, K-Move

40 첨부 3 유학생창업성공사례 A (, KOO ) M ( Application, KOO ) ( 复旦大学经济学院 ) KOO 4 (2011 4, ) T (SNS, JOO )

41 첨부 4 중국외국인취업허가및비자관련제도 ➀ ➁ ( 陕西 )

42 Ⅲ 신시대중국 정부정책을활용한무역투자확대전략

43 1 신유통혁명을활용한내수시장진출지원방안 售售售, 网网网

44 中售

45 중국내수시장트렌드

46 - 43 -

47 - 44 -

2 한-중 FTA 활용 중국 서비스시장 진출전략 (발제 : 광 저 우무역관) 가 중국 서비스시장 현황. 중국경제, 서비스 중심의 경제구조로 재편 년 이후 중국 중 차 산업이 최대 비중 차지 중국의 차산업은 고기술 및 고부가가치 분야가 선도 13 GDP - 3 3 < 17년 중국 주요 지역별 3차산업 비중> * 3차산업 비중 : ( 07년) 42.

48 2 한-중 FTA 활용 중국 서비스시장 진출전략 (발제 : 광 저 우무역관) 가 중국 서비스시장 현황. 중국경제, 서비스 중심의 경제구조로 재편 년 이후 중국 중 차 산업이 최대 비중 차지 중국의 차산업은 고기술 및 고부가가치 분야가 선도 13 GDP < 17년 중국 주요 지역별 3차산업 비중> * 3차산업 비중 : ( 07년) 42.9% ( 12년) 45.3% ( 17년) 51.6% 신창타이 환경 하에 내수확대 고용촉진을 위해 중국정부는 서비스업 육성과 서비스무역 확대 정책을 추진 규획 에서 서비스업 육성 방안 구체적으로 제시 (新常態) - <13 5 > 획 촉 ③ * 13 5규 전문화 - *, 서비스업 육성방안 : 진, ① 서비스업 대외개방 확대, 생활형 서비스업 품질 개선, ④ ② 책및 생산성 서비스업 서비스업 발전정 환경 개선 특히 현대 서비스업 을 서비스업 발전방향으로 규정하고 제조업 농업 등 모든 산업분야에 서비스 개혁을 연계, 현 *, 치 대 서비스업 : 첨단기술 기반, 전문화, 고부가가 넷 러 ** 인터 플 스(+)를 통해 다 넓게 합 양한 업종이 폭 결 ** 칭 서비스업 통 합 그, 업종간 융 과 업 레이드 추진 등

49 - 46 -

50 ,

51 - 48 -

52 - 49 -

53 중국서비스시장진출질적 / 양적수준제고 구분분야별지역별진출방식 진출전략 고부가가치전문서비스업진출확대 한류등우리가경쟁력을갖춘분야진출지원강화 개방진행속도가빠른자유무역시험구우선진출 한중산업단지및한중 FTA 지방경제협력시범도시활용 수출, 투자진출 (+ 창업 ), 투자유치등융복합진출 현지경영리스크관리지원강화 KOTRA KOTRA 기능의통합, 개방서비스해외진출플랫폼으로서의역할강화

54 - 51 -

55 Ⅳ 중국 4 차산업혁명연계협력및진출방안

56 1 중국의 4 차산업육성과한 - 중미래협력방안 가중국의 4 차산업육성전략과현황 중국이 4 차산업혁명을이끌고있다 다보스경제포럼클라우드슈밥의장 생산자와소비자직소통 스마트팩토리로진화 실감형컨텐츠기반교육훈련 당일배송을위한하이브리드물류 지능형교통운송시스템 빅데이터와 AI 전쟁 서비스융합 B2C 온라인확대, 온오프유통융합, EWTP 주창 *CBT 80.6%, 전자상거래 11.6% 로봇과 IoT 도입확대, 최대로봇시장 원격지온라인교육, VR 체험장 챠이나오 (AI 물류 ), 드론배송, 허마센셩 ( 신유통 ) * 택배연 400 억 6,000 만건 (70% 전자상거래 ) 공유자동차, 공유자전거, 신재생자동차, 알리클라우드교통개선시스템 구이저우빅데이터거래소, BAT 출자 AI R&D 센터 AI 원격진료 (1 억명 ), O2O 전시판매, 무인점포, 소규모대중창업 * 플랫폼경제확산

57 ㅇ 년 산업 경쟁력 세계 위 지향 차산업 핵심인 인공지능 사물인터넷에 의해 중국 산업 급속 진화 2050, ICT 1-4 * 중국의, IT 서 비 스,S W 성장세가 쟁 * 2020년, 중국 제조업 경 ㅇ 타 산업 대비 빠른 ICT 속도로 확대 전망 (ITTP, 2015) 딜 력은 미국에 이어 세계 2위 전망 ( 로이트) 육성 현황과 주요 적용사례 육성 현황 제조 2025로 제조업 혁신, 인터넷+로 서비스 혁신하면서 지속적 상호연결 정책 환경) 과감한 정책 이니셔티브와 민관학의 전방위 참여 창업환경 조성 (사업 환경) 산업 및 지역간 이종융합 장려, 융복합생태계 조성 (투자 환경) 과감한 투자합작, 스타트업 지원 통해 기술력 견인 ( 정책 목표 육성 방향 량혁 합 제조업 기초 역 전략 산업 밀 치 및 농 고정 신 수 제어, 로봇 차세대 IT기술, 항공우주장비 제조업 국제화 수준 제고 제조 제조업 친 2025 혁신 우리의 기회 해양장비 IT기술+제조업 융 전력설비 신에너지차, 스마트 환경 제조업 업 바이오의약, 신소재 팩토 축 - 중국 산업용 로봇 교체 프로젝트, 전기차 보조금 지급 - 첨단전력 설비, 스마트 리 구 능 템 넷 크 더 거 창 농 물 빅데 및 능 능 거 헬 케 격 V점 인터넷 서비스업 브 물 + 혁신 우리의 기회 크 더 거 책 온 블 합 핀테크 새 운 참 거 론 창 벤치 킹 지 (인터 업/ +) 형 교통시스 로스보 업 / 금융 / 류 / 교통 / 스 하이 - 로스보 - 록체인, 의료융, - 공유차, 공유자전, 전자상 래 육성 정 활용 로 업 인공지 어, 원 리드 기반 B2C 등 드 전자상 이터 교 육/ 인 공 지 / 전 자 상 래/ 환 경 (공유경제) 진료, 래 (AI) R 류 라인 유통 확대 시장의 공동 마 여 포

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59 나 한 중 협력 유망 분야 한 중 비교 우위 한국 인프라 제조 분야의 비교우위가 있는 것으로 일반 평가 - 그러나 년 이후 산업의 글로벌 성장축은 제조 분야에서 서비스 분야로 빠르게 이동 중 ㅇ ( ) ICT 2010 ICT IT 혁신성장동력 육성 시행계획 발표 (미래성장동력 특위, ) 티 13개 혁신 성장 동력 분야에 22년까지 9조 투입 혁 할혁 있음 티 현실 행 빅데 맞춤 헬 케 능 론 능 능 - AI, 로봇, 스마트시 등 - 17년 13개 4차 산업 * 스마트시 * 지 ㅇ 명을 선도, 증강 형 로봇, 드 신 성장 동력 분야를 선정한 바, 신재생에너지, 자율주 차,, 차세대 통신, 첨단 소재, 지 이터, 형 스 형 반도체, 인공지 등 어 중국 서비스 분야 강세 - 온라인 유통 스마트 물류 금융 공유 경제 등 서비스 분야 비교 우위 - 모바일 관련 데이터 저장 전송 검색 등 분야에 경쟁력이 높음 - 모든 산업이 를 통하여 재편되고 있음 코딩과 디자인의 중요성 ( ) ICT,, APP,,, S/ W ( ) 별 & 2018년 양회에서 경제사회 분야 10대 중점업무 발표 측 혁 신성장동력 육성 강조 넷 빅데 능 실물 합 인터넷+정책 강조 * ICT서비스분야의 국 - 공급 - 인터 구조 개, 세계R D 투자비중( 03-12) : 중국 35%, 한국 3.3% 과 이터, 인공지 과 경제의 융 발전을 위한 한 중 협력 방안 대통령 중국 국빈방문 신분야 협력과 4차 산업혁명에 대비한 미래 지향적 협력을 정부간 합의 중국은 미국을 추월하기 위해 독일 제조기술 이스라엘 혁신기술 과 협력 가능성 높아 한국정부 차원에서 중국과의 협력방향을 선제적개발 제안 필요 (, ), ( )

60 협력방안 ( ),, ( ) 4 ( ) ( ) AIIB ICT ( ) ( )

61 -,

62 다 KOTRA 4 차산업관련편성사업과추진가능사업 ( 안 )

63 ( ) ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ

64 4) 1:1 (K-Startup in China) ㅇ - ( ) -

65 참고 1 중국인터넷 + 로드맵및추진경과 목표인터넷 + 전통산업의융합 ICT 기반서비스강국 인터넷을기반으로새로운형태의산업新성장동력구축 특징 중국 인터넷 + 11 대추진분야 10 대중점업무 1 인터넷 + 창업혁신 2 인터넷 + 협동제조 3 인터넷 + 현대농업 4 인터넷 + 스마트에너지 5 인터넷 + 금융혜택 6 인터넷 + 서비스 7 인터넷 + 물류 8 인터넷 + 전자상거래 9 인터넷 + 교통 10 인터넷 + 녹색생태 11 인터넷 + 인공지능 1 개방형창업공간 2 스마트로봇등제어시스템 3 농산품안전시스템 4 스마트그리드 5 인터넷금융플랫폼 6 환경빅데이터 7 스마트운송시스템 8 국경간전자상거래 9 에너지, 의료등전자상거래범위확장 10 정부데이터개방플랫폼 인터넷 + 인프라건설 스마트유통정책연구및인프라건설 모바일, 물류배송등전자상거래인프라구축 전자상거래및물류시험기지건설 빅데이터, 전자상거래통계및감독시스템구축 상표권, 지재권보호시스템구축 4 대중점 액션플랜 인터넷 + 창의경제 인터넷 + 창업육성 서비스형전자상거래응용확대 전통유통기업의 O2O 융합판매루트다변화 대중혁신 창업 ( 大衆創新, 萬重創業 ) 홍보강화 전자상거래전문인력육성 인터넷 + 정책지원 전자상거래법 온라인비즈니스보호규정 입법추진 APEC, 한 중 일, BRICs 등국제경협확대 국경간 ( 국제 ) 전자상거래정책적발전지원

66 항저우의 인터넷+ 육성정책과 창업생태계 참고2 중국의 실리콘밸리 항저우 ㅇ 2015년 초부터 선도적으로 인재 유치 정책 27조 발표 ㅇ 2017년 기준 인재 순유입량 최대치 기록(항저우>선전>청두) * 협단체 5,473개, 첨단 기술 기업 291개사 입주, 12,585명 저장성 소재 전문산업단지 79개 창 배 업자 출( 17년) ㅇ [4차 산업혁명 관련 산업단지] 넷창 타운 넷타운 클 컴퓨팅타운 젤 타운 거 센 o 센 클 컴퓨팅센 빅데 센 넷 혁 센 물 센 센 인터 업 전자상 래 인터, 모바일인터 터, I T 금융 신, 터, 라우드 라우드 터, 스마트 류, 엔 터, 투자 이터 산업 터, 자동화 로봇기술, 터, 터 등 창업인큐베이터 40개 (국가급 인큐베이터 4개 : 중국 전체의 20%) ㅇ [창업 전문 단지] - 멍샹샤오전 梦想小镇 향 학 창 만 - 윈치샤오전 云栖小镇 향 ~ 련 배 - 푸디촹예원 福地创业园 거 넷게 蘑菇街 콰 디다처 快的打车 와 挖财 타 례 - 헝셩과기원 恒生科技园 법 > 거 o 넷 디 창 다 창 ( ) 후 3년 내 대 ( ) 후 3 5년간 1,000개의 관 ( ) 전자상 모구지에( ), 이 ( 전자상 생 업자 1 래, 모바일인터 ( ), 차이( ) 입주기업에 교육, 금융, 래, I T, 인터 금융, 공업 자인, 문화 명 기업, 출 임 등 분야 ) 등의 스 트업 성공사 률서비스 제공 - 의, OEM 등 양한 분야. 업대회 주관 ㅇ - 외국인 창업 취업 활성화 V 콘텐츠 카 저 림타운 & 합 립 oz m u v s 카 저 패 립 저 릿 타운 거페 릿타운 R - R - ( e )의 항 erie C e a ( 장성 자싱시 초콜 우드 )의 항 R D 중외 우위항 션회사 설 이 초콜 자회사 설 외국인 부사장 취 업

67 2 중국제조 2025 연계 GP 사업혁신방향

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70 다. 실행전략 韓 중소 중견기업 中 소재부품시장 진출지원 기반 구축 목표 추진 과제 사업분야 협력대상 프로세스 신산업 GP수요 개발 매핑DB 고도화 잠재 글로벌기업 발굴 스타트업 집중 공략 민관협력 GP사업 개발 맞춤형 제안 설계 사업 전략 추진 전환기 대응 기존 주력사업을 유지하되 산업 구조 전환을 준비 올해는 우리 기업이 당장 직면한 경영난 타개를 돕기 위해 내연 기관 자동차 프로젝트도 지속하여 단기 성과를 창출하되 ( 사업분야 新舊 ) T WO-T R ACK, (T wo-t rack ) - 옌청 실 * 기아 협력사 간담회( 17.11/ 거 다변 래선 - < ) : 영 극심 부품업계 경 화에 국가 차원 지원 절 18년 창, 난...국내 대기업 국한된 충칭 안포드 상담회 개최( 난징 협업) 전기차 스마트카 등 수년 내 시장이 급증할 것으로 예견되는 중장기 유망 신산업 분야 사업 수요도 선제적으로 개발, > 중국 부품소재 수출상담회( 18.4/베이징) 기존 분야 (내연)자동차 순 방식 심 단 소싱 중 개선 스마트카, 경량화 등 기술협력, 투자유치 강화 기업 신산업 진출기업 정보 확충 및 역량별 세분화 신산업 분야별 기업 확대 기업별 역량정보 퍼런 보완으로 매칭 정확성 제고 진출기업 자동차 분야 진출기업 구축 현지 공장 보유 기업과 협력을 희망하는 고객 수요에 효과적으로 대응 감 물 편 ( - DB) ( ) - ( DB, ) IT 창 * ( 안포드) 충칭 (기술 레 DB, (원가절 굴희 소재 기업 발 축 능 망 (FMC) 난징 공장 구 스 등) 가, 류 이성) 기업 협력 우선시

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72 수요대응 기업별 맞춤형 제안 설계, 적극적 협력 관계 구축 기존 프로세스는 초기 접촉 시 단순 제공 지원 수요 대응 미흡 글로벌기업 수요별 맞춤형 제안서 를 제공 중장기 협력관계 심화 ( ) - DB * - 축 * 대외협업체계 구 -,, 필 : (산업프로 필 ) KDB, 산업연구원 (기업프로 ) KDB, 기술보증기금 한 중 산업 간 경쟁력 비교에 입각해 협력 방식 다각화 * (경 쟁 치 쟁열 우위) 소싱(수출)+기술협력+투자유 주체 무역관 본사 < 본사/무역관 본사/외부협력기관 위) 기술도입+M GP 사업 프로세스 개선제안 기존 굴 잠 동 - 희 망 국내기업 선정 동 1:1상담지원 (GP 상담회) 동 & 량 국내기업 역 강화 지원 & 국내기업 역 (R D, 품질교육 등) 성약 발생 본사/무역관 글로벌기업 사후관리 강화 지원 (R D, 품질교육 등) 글로벌/국내기업 A 등 동 재 국내기업 정보제공 협력 > & 개선 좌 좌 기업 맞춤형 중장기 협력 프로포절 제시 좌 좌 기술협력, M&A 지원 량 글로벌기업 수요발 본사/무역관 글로벌기업 (경 좌 좌 동 동 < 분야별 추진과제 요약 > 방향 사업분야 다각화 협력대상 확대 프로세스 고도화 추진과제 전기차, 경량화 소재 등 신산업 신규 수요 선제적 발굴 국내기업 DB 양적 확대 및 질적 개선으로 수요대응 효율화 잠재 글로벌 기업으로 타겟 협력 대상 확대 시장변화에 부합하는 사업구성 및 평가제도 개선 지역별 신산업 분야 신규 정부 인프라와 네트워크 확충 유관기관 협력 플랫폼 활용, 해외수요처 맞춤형 제안서 설계

73 첨부 1 중국제조 2025 로드맵및추진현황 목표제조업대국제조업강국 (1 단계 ) 중국제조 2025 (2 단계 ) 중국제조 2035 (3 단계 ) 중국제조 2049 정책 글로벌 2 대강국진입 ( 독일 일본수준 ) 제조제 1 강국 ( 미국 ) 중간수준까지성장 제조업제 1 강국진입 전산업체질개선과전략산업육성병행 특징 [5 대기본방침 ] 혁신능력제고, 품질개선, 친환경성장, 산업구조최적화, 인재육성 중국제조 대주요임무 1 제조업혁신능력제고 2 정보화와공업화융합추진 3 공업기초역량강화 4 품질강화, 브랜드구축 5 녹색제조전면추진 6 10 대중점영역발전추진 7 제조업구조조정심화 8 서비스형제조업, 생산형서비스업발전추진 9 제조업국제화발전수준향상 10 대핵심산업 1 차세대정보기술 2 고급디지털선반및로봇 3 항공우주장비 4 해양공정장비및고기술선박 5 선진궤도교통장비 6 신에너지자동차 7 전력장비 8 농기계장비 9 신소재 10 바이오의약및고성능의료기계 구분혁신역량질적성과 IT+ 제조업융합친환경성장 달성목표 매출액대비 R&D 지출비중 (%) : 0.88( 13) 1.68( 25) 매출액 1 억위안당발명특허수 : 0.36( 13) 1.1( 25) 제조업품질경쟁력지수 * : 83.1( 13) 85.5( 25) 제조업노동생산성증가율 : 6.5%( 년평균 ) 인터넷보급률 (%) : 37( 13) 82( 25) 핵심공정컴퓨터수치제어공작기계비중 (%) : 27( 13) 64( 25) 산업생산단위당에너지소모감축비율 : 15 년대비 34% 감축 산업생산단위당 CO2 배출감축비율 : 15 년대비 40% 감축

74 시범도시 구축 지역별 행동계획 수립 및 시범도시 군 구축 개시 성시별 지침서 제정으로 중복개발 방지 및 지역별 차별화 발전 도모 개도시군과 개도시를시범도시군으로지정 성공사례창출노력 현 ( - ) ( 16) 4 12 ( < 4대 도시군 쑤 ), 중국제조 2025 시범지역 ( 18.5월 재) > (장쑤), (광둥) 창 탄헝 (후난) 뤄 (허난) 12개 도시 닝 취 저 창춘 칭다 청두 깐저 저 허페 저 : 난도시군 주장서안도시군 도시군, 정 : 우한, 우중, 광 우,, 도시군 보, 안 오, 이, 후 주 우,,, 우, 우 대 프로젝트 추진현황 5 국가 제조업 혁신센터 설립 국가급 혁신센터 5곳 설립 성급 혁신센터 48곳 설립 스마트 제조 스마트제조 표준화 검증 프로젝트 428건 스마트제조 시범 프로젝트 206건 공업기초역량강화 산업기술 기초공공서비스 플랫폼 19개 구축 중요 프로젝트 331건 추진 친환경 제조공정 중요 친환경 프로젝트 225건 추진 51개 국가 저탄소 공업원구 건설 5대 프로젝트 추진내역 (~2017년) 첨단장비 혁신 대형 여객기(C919) 첫 비행 성공 수륙양용 비행기(AG600) 비행 성공 등

75 첨부 2 주요국 4 차산업혁명 12 개기술경쟁력비교 < 한국과중국의현재기술격차 > < 한국과중국의 5 년후기술격차 > < 한국과미국의현재기술격차 > < 한국과미국의 5 년후기술격차 > < 한국과일본의현재기술격차 > < 한국과일본의 5 년후기술격차 >

76 첨부 3 한중중점육성산업현황표

77 첨부 년주력산업업종별한 중경쟁구조 첨부 5 4 차산업혁명분야 BAT(Baidu, Alibaba, Tencent) 참여현황

78 첨부 6 GP 사업개요

회원번호 대표자 공동자 KR000****1 권 * 영 KR000****1 박 * 순 KR000****1 박 * 애 이 * 홍 KR000****2 김 * 근 하 * 희 KR000****2 박 * 순 KR000****3 최 * 정 KR000****4 박 * 희 조 * 제

회원번호 대표자 공동자 KR000****1 권 * 영 KR000****1 박 * 순 KR000****1 박 * 애 이 * 홍 KR000****2 김 * 근 하 * 희 KR000****2 박 * 순 KR000****3 최 * 정 KR000****4 박 * 희 조 * 제 KR000****4 설 * 환 KR000****4 송 * 애 김 * 수 KR000****4