연구담당 박기환허성윤이동소 연구위원초청연구원초청연구원 연구총괄 제 장 제 장 부록자료분석및정리콜롬비아화훼자료수집

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1 연구보고 신성장동력발굴을위한원예 특작산업발전전략 (2/2 차연도 ) 소비안정및수출산업화를위한화훼산업발전전략 박기환허성윤이동소 연구위원초청연구원초청연구원

2 연구담당 박기환허성윤이동소 연구위원초청연구원초청연구원 연구총괄 제 장 제 장 부록자료분석및정리콜롬비아화훼자료수집

3 머리말 화훼산업은농업부문의위축속에서도국민소득향상과소비패턴변화 고소득작목이라는인식확대등의영향으로그동안성장을지속해왔다 더욱이화훼는수출이크게증가하면서정부의수출전략품목중의하나로선정되어집중육성되는등수출효자품목으로도각광받았다 이처럼성장을지속하던화훼산업은최근들어경영비상승 소비감소 수출침체등 중고에시달리면서생산이축소로전환되었으며 이러한상황이계속될경우향후에도화훼산업의전망은그다지밝지않다 이때문에본연구는화훼산업이재도약할수있는계기를마련하고 향후에도화훼산업이농업발전을견인할수있는새로운동력산업중의하나로구축될수있도록화훼산업을둘러싼각부문별현황과당면문제를실증적실태조사를통해진단한후 이를기초로발전전략을제시하고자수행되었다 연구를위해아낌없는조언을해주신자문위원과한국화훼협회 한국절화협회 한국백합생산자연합회 한국난재배자협회관계자 설문조사에적극협조해주신화훼재배농가와한일소비자분들께감사드린다 아무쪼록이연구결과가정부의화훼산업정책수립의기초자료로활용되기를바라며 현재화훼산업이처한어려움을극복하여농업발전에지속적으로기여할수있기를기대한다 한국농촌경제연구원장최세균

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5 요 약 화훼산업은농업부문의지속적인위축에도불구하고그동안계속적인성장이이루어졌으며 수출도크게늘어수출효자품목으로각광받았다 그러나최근경영비상승 소비감소 수출부진등의영향으로생산축소현상이뚜렷이나타나고있다 이처럼화훼산업을둘러싼대내외여건이크게악화되면서화훼산업은위기국면을맞이한것으로평가되고있다 이때문에화훼산업의부문별생산 유통 소비 수출입 제도등 현황과당면문제를진단한후이를기초로발전전략을제시함으로써향후화훼산업이재도약하는계기를마련할필요가있다 이러한전략수립을통해앞으로도화훼산업이농업발전을견인할수있는새로운동력산업으로자리잡도록해야한다 화훼산업과관련된기초통계파악을위해농림축산식품부등의자료및선행연구 통계청의원데이터등을활용하였으며 전문가간담회개최를통해현재화훼업계의애로사항과중점적으로다루어야할핵심과제를도출하였다 생산농가의경영실태는총 명의농가조사를기초로파악하였으며 화훼의소비자구매행태와소비요인분석을위해국내소비자는물론 일본소비자에대한설문조사도각각 명씩실시하였다 또한 해외선진시스템과수출시장에서경쟁국가의현황파악을위해네덜란드와콜롬비아의현지조사를실시하였다 품목별수급모형구축을통해화훼의중장기수급을전망하였으며 소비부문은 서열로짓모형 등다양한모형을활용하였다

6 본연구에서는화훼산업을둘러싼각부문별현황과당면문제의실증적실태조사및수급전망을통해현안과제를도출하였으며 이를기초로여러가지문제점들을극복할수있는방안을제시하였다 화훼산업발전의최종비전으로는 안정적지속적인화훼산업발전을설정하였으며 이러한비전달성을위한기본방향으로첫째 고품질저비용생산기반조성 둘째 유통선진화시스템구축 셋째 안정안심소비정착 넷째 수출산업화체계마련의 가지를설정하였다 설정된기본방향을기준으로다음과같은각각의세부추진전략을수립하였다 화훼의고품질저비용생산기반조성을위해서는생산시설의개보수추진과함께저비용생산구조전환으로농가경영을안정시킬필요가있다 또한 친환경적인화훼생산인증제도인 를적극도입함으로써환경부하저감을통한소비자니즈를충족시키고 데이터기입으로인한생산효율제고로비용을절감하도록한다 화훼유통선진화시스템구축은거점화훼도매시장조성을통해공영시장이화훼유통을주도할수있도록하며 습식저온유통의적극추진으로달성하도록한다 또한 변화하는시장환경에대응할수있도록다양한거래형태를도입해야하며 화훼인증제도를마련할필요가있다 안정안심화훼소비정착의세부추진전략으로는화육 실시와함께수입화훼에대한원산지표시단속강화및국내화훼산지표시제도의도입을고려해야한다 또한 소비자의접근성제고를위한화훼전문대형원예점개설과화환재사용금지나생화이용계도를통한소비자의신뢰향상을들수있다 화훼의수출산업화체계는안정적인수출물량확보가가능한수출전용단지지정제도도입과수출물류비부담완화 주력수출시장의점유율회복 수출시장다변화와철저한시장조사 협상국의움직임에적극대응등으로달성할수있다

7 ABSTRACT Research Background Despite the constant downswing of agriculture, the floricultural industry has been continuously developed. It has been also regarded as one of the most profitable items because of the significant increase of export. Recently, however, the production in the floricultural industry has notably decreased due to the increase of management cost, dwindling consumption, and sluggish export. With this exacerbated situation of the global and domestic floricultural industry, the industry is evaluated to be facing a crisis. Therefore, for the resurgence of ther floricultural industry, it is needed to suggest the development strategies based on the diagnosis of the current status and problems of each component (e.g., production, distribution, consumption, and policy) in the industry. Through the establishment of the strategies, the floricultural industry should play a leading role as a new growth engine industry for the development of agriculture. Research Method In order to understand the basic statistical data regarding the floricultural industry, this study used the data including the resources and previous study data from the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs and the raw data from Statistics Korea. The problems and the major issues in the current floricultural business were explored through hosting expert symposiums. The current status of production management was investigated based on the total of 774 farms. In order to explore the consumers' purchase patterns and the factors in consumption, the surveys were conducted to 1,000 respondents in Korea and Japan, respectively. Moreover, field sur-

8 veys in the Netherlands and Colombia were carried out to understand the advanced systems abroad and the current status of rival countries in export markets. Through developing the supply and demand model by product items, the supply and demand of flowering plants for the medium- and long-term period were anticipated. With regard to the consumption part, diverse models were employed, including the Habit Formation Model and Ordered logistic regression model. Results and Discussion This study draws emerging problems and issues through empirical investigation of the current status and problems in each area of the floricultural industry and through the prospect of the supply and demand. Based on these results, this study suggests measure to address diverse problems. The final vision of the floricultural industry development is stable and constant development of floricultural industry In order to achieve the vision, four basic directions are suggested: (1) development of production infrastructure for high quality and low cost, (2) establishment of advanced distribution system, (3) settlement of stable and assured consumption, and (4) preparation for the systems of export industrialization. Based on aforementioned basic directions, the detailed development strategies are established as follows. For the development of production infrastructure for high quality and low cost flowering plants, it is required to make the management of farms stable by converting it into low cost production system as well as by renovating the production facility. Moreover, the active adoption of the eco-friendly flower production certification system, MPS Certification, can reduce the environmental loads, leading to meeting consumer's needs. Also, understanding effects of production efficiency through data recording can reduce the cost. The establishment of advanced distribution system for flowers can make the public markets play a leading role in the distribution system through developing hub wholesale markets for flowers. It can also be achieved by actively adopting a wet and cold distribution system. In addition, diverse dealing methods should be introduced to meet the changing environment of markets and flower production certification system should also be prepared.

9 The detailed developmental strategies for the settlement of stable and assured consumption include the implementation of flower education, the reinforcement of a place-of-origin indication system for imported flowers, and the introduction of the place-of-origin indication system for domestic flowers. Moreover, the consumers' trust can be established by opening easily accessible large-scale horticultural stores, prohibiting garland recycling, and encouraging the use of real flowers. The preparation for the systems of export industrialization can be achieved by introducing the designation system of dedicated export complex which can secure the stable export volume, reducing the distribution costs, restoring the major export market share, diversifying the export markets, investigating the market thoroughly, and actively responding to the movement of FTA countries. Researchers: Ki-Hwan Park, Seong-Yoon Heo, Dong-So Lee address: kihwan@krei.re.kr

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11 차 례 연구의필요성과목적 선행연구검토 주요연구내용 연구범위와방법 생산주도품목의변화와요인 생산농가경영현황과시설운영실태 생산경영과정에서의당면문제 도매시장현황 유통경로와유통실태 도매유통단계의문제 해외선진국의화훼유통시스템과시사점 소비동향과특징 소비자구매행태와소비습관형성분석 소비활성화저해요인 수출입현황 대일수출시장의존도심화와경쟁관계변화

12 최근의 추진과화훼수입확대가능성 수출환경변화와당면문제 중장기수급전망 화훼산업발전의목표와기본방향 화훼산업발전의세부전략 부록 콜롬비아화훼산업동향과지원정책 참고문헌

13 표차례 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 화훼산업관련선행연구종합 본과제의화훼산업연구대상품목 본과제의화훼산업부문별비교대상국가범위 화훼관련전문가간담회개최개요 화훼재배농가조사개요 화훼관련소비자조사개요 화훼관련해외현지조사개요 화훼의부류별생산추이 분화의주요품목별생산비중변화 난의주산지변화 화훼생산유통지원사업사업비및주요절화류비중 화훼농가수및전업비중추이 화훼의호당재배면적변화 화훼의면적규모별농가수분포년기준 화훼의시설화율추이 조사대상화훼재배농가개요 화훼와주요농산물의소득비교년기준 장미농가의경영비및소득변화 장미조사농가의연간소득및경영비항목별비중 국화농가의경영비및소득변화 국화조사농가의연간소득및경영비항목별비중 백합농가의경영비및소득변화

14 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 백합조사농가의연간소득및경영비항목별비중 화훼품목별온실유형별재배시설개보수경험 화훼재배시설의개보수필요성여부 화훼재배시설의개보수필요이유 화훼의주요품목별품종보호등록현황 년 월기준 화훼의국내품종보급률추정 화훼조사농가의재배품종원산지비중 백합구근및난초묘목수입액추이 화훼조사농가의생산과정상애로사항 양재동화훼공판장주요시설및입주업체현황 년 양재동화훼공판장경매실적 농협부산화훼공판장경매실적 한국화훼농협화훼류취급실적 영남화훼원협절화류취급실적 부산경남화훼원협화훼류취급실적 광주원예농협화훼류취급실적 화훼공영시장및민간시장운영체계비교 절화조사농가의공영시장출하이유 절화조사농가의민영시장출하이유 절화조사농가의저온저장고보유현황 절화조사농가의습식유통출하경험 장미의유통경로별농가수취율비교 화훼조사농가의유통과정상애로사항 일본의화훼도매시장현황및취급실적 일본의절화습식유통비중추이 일본화훼도매시장의전자상거래현황

15 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 일본의 세대당절화및원예품지출액추이 가구당화훼관련용품지출액및가계소비지출대비비중 절화소비관련월별주요특정행사 화훼구매행태조사대상한일소비자의인구사회적개요 한일소비자의화훼인식상황 경제상황악화시한일소비자의화훼지출변화의향 경제상황악화시한일소비자의화훼지출감소의향정도 한일소비자의품목별화훼구매경험 한일소비자의난류및초화류구입목적 한일소비자의연간품목별화훼구입빈도 한일소비자의화훼구입시품목별 회평균지출액 한일소비자의화훼품목별주요구입처 한일소비자의화훼품목별구입시고려사항 한일소비자의선호절화및주구입절화품목 한일소비자의선호난및주구입난종류 한일소비자의절화품목별선호색상 한일소비자의외국산화훼구매경험 한일소비자의국산대비외국산화훼품질가격평가 품질동일시소비자의국산및외국산화훼구입의향 소비자의외국산대비국산화훼지불의향 화훼 분석의변수 화훼소비습관형성모형분석추정결과

16 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 농산물수출입대비화훼의비중 화훼수출입실적추이 화훼의국별수출실적추이 화훼주력수출품목의국별수출비중년기준 일본시장내수입장미의국별단가 일본시장내수입국화의국별단가 일본시장내수입백합의국별단가 엔화환율하락이후주요절화품목의대일수출실적 엔저이후일본의주요절화품목의국별수입비중 중국의화훼산업현황 중국의화훼수출실적 중국의절화류주요국별수출실적 중국의화훼산업발전 대체계구축 콜롬비아의화훼재배면적추이 콜롬비아의국별화훼수출추이 한콜롬비아 절화류양허안 우리나라의중국화훼수입실적 우리나라의콜롬비아절화수입실적 화훼농가의수출과정상애로사항 일본시장내한국중국콜롬비아산장미와국화수입비중 화훼수급모형품목구분및외생변수 화훼수급모형설정시단위환산계수산출 화훼류중장기수급전망

17 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 부표 부표 부표 부표 부표 부표 부표 시설원예품질개선사업의원예전문생산단지재정투입계획 화훼농가의타작목전환의향 농어업에너지이용효율화사업재정투입계획 친환경화훼의소비자구매의향및지불의향 화훼농가의판매처변경계획 화훼농가의선도유지제사용여부 농식품원산지표시대상품목 소비자의화훼원산지표시제도강화필요성 소비자의원예용대형양판점개설필요성및이용의향 화훼소비확대방안중요도의소비자평가 화훼농가의수출약속불이행및수출업체계약단가인상경험 일본화훼의도소매단계주요판매점시장규모 콜롬비아의화훼생산량 콜롬비아의화훼수출입실적 콜롬비아의국별화훼수출추이 콜롬비아의특별신용대출 선정기준및조건 년 콜롬비아의특별신용대출 이자율 콜롬비아의환율대책프로그램지원그룹분류및기준 콜롬비아의화훼관련지원예산

18 그림차례 그림 절화의주요품목별생산비중변화 그림 장미의주산지변화 그림 국화의주산지변화 그림 백합의주산지변화 그림 우리나라의로열티지불액추이 그림 절화의유통경로년 그림 절화의유통경로년 그림 장미의유통경로 그림 국화의유통경로 그림 백합의유통경로 그림 난의유통경로년 그림 난의유통경로년 그림 일본의절화유통경로 그림 일본의 시스템개요 그림 일본 시스템의품목별평균반입비중 그림 일본화훼도매시장의경매입찰비중추이 그림 일본오사카츠루미화훼도매시장의인터넷거래시스템 그림 네덜란드화훼산업의유통가치사슬 그림 네덜란드알스미어화훼경매장의습식유통전경 그림 네덜란드알스미어화훼경매장의셔틀시스템전경 그림 화훼산업종합인증

19 그림 화훼 인당소비액추이 그림 화훼 인당소비액과 인당 명목기준 관계 그림 주요절화품목의월별가격편차연평균 그림 한일소비자의절화구입목적 그림 한일소비자의장미국화꽃형태선호도 그림 주요화훼수출품목의변화 그림 일본시장내수입장미의국별비중변화 그림 일본시장내수입국화의국별비중변화 그림 일본시장내수입백합의국별비중변화 그림 엔화환율변화추이 그림 콜롬비아의화훼수출추이 그림 한중 단계합의품목군별정의 그림 화훼수급모형의구조 그림 화훼산업발전의목표와기본방향 그림 화훼농가의국내육종품종재배확대의향 그림 인증마크 그림 네덜란드 인증참여업체의비용절감정도 그림 장미의습식건식유통후수명비교 그림 콜롬비아의화훼인증마크 그림 일본의남성대상꽃선물촉진팸플릿 그림 원산지표시위반행위적발건의처리절차 그림 일본의화훼산지표시사례 그림 대형유통업체마트내화훼상설매장건립시소비자이용의향

20 그림 정부의농식품수출지원제도 부그림 부그림 부그림 부그림 부그림 부그림 부그림 콜롬비아의화훼재배면적추이 콜롬비아의화훼주산지 콜롬비아의화훼품목별재배비중년기준 콜롬비아의화훼산업분야 당고용자수 콜롬비아의화훼유통구조 콜롬비아의화훼수출추이 콜롬비아의화훼인증마크

21 서론제 장 연구의필요성과목적 1.1. 연구의필요성 농업부문은농가의고령화 농산물가격불안정성 시장개방확대등의영향으로지속적으로위축되고있으며 이에따라경지면적도 년 만에서 년 만 로 감소하였다 그럼에도불구하고화훼산업은국민소득향상과소비패턴변화 고소득작목이라는인식확대등의영향으로재배면적이 년 에서 년 로 나신장되었다 이때문에화훼가전체경지면적에서차지하는비중은 년 에서 년 로증가하였으며 특히재배면적점유율보다생산액비중이동년 로높아고부가가치품목으로부상되었다 더욱이화훼수출실적은 년 만달러에서 년 만달러로 배증가하는등크게늘어수출효자품목으로각광받고있으며 최근정부의수출전략품목중장미와백합이선정되어집중육성되고있어수출산업화에도적합한품목으로볼수있다 농림축산식품부는뉴질랜드의키위 노르웨이의연어같은스타상품이없다는문제의식하에스타품목을집중육성하고자 년말 개수출전략품목의중점육성방안을발표하였다 전략품목가운데는김치 인삼 파프리카 딸기등과함께장미가선정되었으며 이후백합이추가되었다

22 서론 이와같이성장을지속하던화훼산업은최근자재비 인건비상승으로인한경영비증가 소비위축등의영향으로화훼재배면적은정점이었던 년대비 년 나감소하는등침체현상이뚜렷이나타나고있다 특히 화훼는생필품이아닌기호품적성격이강하기때문에경제상황이소비에많은영향을미치는등소비의생활화가미정착되어 인당소비량도최근감소하고있다 이밖에화훼는 년대중후반정부의시설현대화지원정책으로인해생산의시설화율이 년 에서 년 로크게높아졌으나 설치된시설이 년이상경과함에따라시설노후화로인한상품성저하문제가발생하고있다 또한 화훼는공영시장이아닌민간시장중심의유통구조가지속되고있어불공정거래등의문제가계속제기되고있으며 꽃을사치품으로여기는소비자가많아가정내소비정착이이루어지지않은상태이다 더욱이한중및한콜롬비아 협상과정에서화훼관세가단계적으로인하된다면 상대적으로저가의중국산과콜롬비아산화훼수입이증대하여화훼산업전반에영향을미칠우려가있다 화훼산업은농업부문의성장동력산업으로각광받으며성장을지속하여왔었으나 생산에서최종소비에이르기까지여러가지문제점이노출되면서최근침체경향으로전환되어위기상황으로평가되고있다 따라서그동안전반적인농업부문의위축속에서도지속적인성장으로관심이집중되었던화훼산업이최근에처한어려움을극복하고계속적인발전을도모할수있는방안을마련함으로써향후에도화훼산업이농업발전을견인할수있는새로운동력산업중의하나로구축되도록할필요가있다 1.2. 연구목적 본연구는화훼산업의부문별 생산 유통 소비 수출입 제도등 현황과 당면문제를진단하고 이를기초로발전전략을제시함으로써향후화훼산 업이재도약하는계기를마련할뿐만아니라타농업부문이성장산업으로

23 서론 서벤치마킹할수있는방안을제시하는데그목적이있다 또한 각품목별실태조사를통해발전전략을제시함으로써화훼산업에대한정부의시책마련에기초정보를제공하고자하며 특히본연구는국내농업의위축속에서도성장을지속해왔던화훼산업이향후에도농업부문의성장동력산업으로정착될수있도록기여하고자한다 선행연구검토 2.1. 각부문별관련연구 육성발전방안관련연구 이두순외는화훼의생산 유통및소비 수출가능성 정책등전체부문을진단하고 화훼산업의중장기발전방향을제시하였다 본과제는화훼산업전반을다룬최초의연구로서의의가크지만 년이상경과되어현상황을반영하는데곤란한한계를지닌다 수익성분석관련연구 이두순외는절화의생산구조를살펴본후 장미국화백합농가의경영수익성을온실형태별로분석하고 정부지원시설의상환여력을추정한후절화생산농가의경영개선방향을제시하였다 은한국의장미산지확대와이로인한출하량증가가가격변동에미치는영향을 을활용하여분석한후 농가대응방안을마련하였다 강진구외는장미국화백합농가의경영성과를분석하고 경영효

24 서론 율성제고를위해상위농가벤치마킹 경영규모와투자수준적정화 품질 향상 에너지절감기술도입을제안하였다 유통브랜드가격관련연구 박현태외는화훼류도매유통구조와경로를조사하고 공영시장과민간시장의운영실태를비교함으로써화훼류도매유통체계개선방향을제시하였다 본과제는그동안실태조사가이루어지지않았던민간시장을심층조사하였을뿐만아니라유통경로별비중도추정한최초의연구이며 이후화훼유통연구는전무한상황이다 문상호는제주도백합의생산과유통실태를농가조사를통해분석한후개선과제를간략히언급하였으며 은한국의장미도매시장일별거래실적자료를활용하여 로가격에미치는영향을분석한후 이를기초로농가전략을제시하였다 최재섭은화훼산업동향과화훼유통구조및문제점 개선방안을간략히제시하고있으나 박현태외 자료를대부분인용한수준이다 이종욱외는화원과소비자간화훼유통구조및문제점을분석하고이를개선하는방안으로다양한수요자발굴 종사자인식및사회적평판개선을제시하였다 이종욱외는꽃배달전국체인제도의문제점에대해실태조사를통해분석한후개선방향을간략히언급하였다 유기준은유통주체생산자 생산자단체 중도매인 위탁도매상 소매상 소비자 대량수요처 설문조사를통해꽃의상품차별화수단별신품종개발 고품질생산 저온유통체계 습식유통 조사결과를정리하였다 김준기외는현장조사와참고문헌을토대로화훼유통관련브랜드유형을선정하고 국내화훼산업과비슷한시장환경에서도입가능한브랜드사례를분석하였다 이순실은국내화훼산업경쟁력강화를위한방안으로브랜드개발을제시하고브랜드화에필요한요인들을분석하였으며 브랜드화를위해서는브랜드전략에따른철저한관리 조직화 규모화 홍보등을지적

25 서론 하였다 권영규는화훼산업및유통현황을정리하고 화훼도매시장중도매인위탁상등을조사한후 기법을이용하여절화도매시장기능에대한우선순위를설정하고 도매시장활성화방안을제시하였다 소비관련연구 신학기는국민의생활수준이향상됨에따라원예치료 실내환경조성 건축물녹화등소비자가풍요로운삶을추구하면서화훼소비는확대할것으로전망하였다 박기환은한일간절화소비동향과월별소비행태를파악하고 한일소비자조사를통해절화소비행태를비교분석하였다 소비자조사결과는 을이용하여소비결정요인을분석하였으며 이를기초로소비확대방안을제시하였다 수출관련연구 한국화훼산업육성협회 는유럽네덜란드 일본 중국 북미미국 캐나다의화훼산업동향에대해소개하고있으며 김판중은국내화훼산업의현황과성장과정 정부지원사업 경쟁국화훼산업동향을살펴보고 대외경쟁력향상방안을마련하였다 박현태외는 추진대상국가인미국 일본 중국의화훼산업동향과교역현황을정리하고 에따른파급영향을계측한후대응방안을제시하였다 박기환외는일본시장에서한국산장미의품질및가격경쟁력을일본화훼도매시장경매가격분석을통해경쟁국과비교하고 수출확대를위한과제를제시하였다 박기환외는화훼류수출입동향 주요수출시장인일본에서한국

26 서론 산화훼의경쟁력및평가분석등을통해수출과정에서의문제점을정리 하고 컨조인트분석을이용하여일본소비자의한국산화훼선호도를분 석한후화훼수출확대를위한방안을제시하였다 수급분석관련연구 김명환외 는한국농업전망모형 의개발과정에서 대상품목으로화훼를포함한생산 수급 가격 수출입전망이가능한모 형을구축하였다 2.2. 선행연구와의차별성 화훼산업전반에관한연구과제는당연구원에서수행한과제외에는대체로석사학위논문이나학회논문중심이며 생필품적성격이강한품목이아니기때문에연구원에서도간헐적으로연구가이루어졌다 더욱이대부분의연구원보고서는 년대후반이나 년대초반에작성되어현재의상황을반영하는데한계가있다

27 서론 한산업의당면문제는어느한부문에만국한되어있지않고생산부터최종소비에이르기까지다양한문제가존재하므로본연구에서는화훼산업의각부문별발전전략을모색하고자한다 이는본연구원에서과거에수행하였던선행연구과비슷한패턴을가지고있으나 부문별로중점이슈를선정한후이를집중적으로비교분석하고 조사를통한실증적분석을시도하고자한다는점에서선행연구와차이가있다 즉 품목별농가조사와소비자등의심층적조사를근거로성장전략을마련함으로써방안의구체성을도모하려는점에서기존의연구와차별화를시도하고자한다 주요연구내용 이연구는무기질비료산업의동향과발전방안도출을위해총 개의장으로구성되어있다 제장서론에이어제장에서는화훼생산주도품목의변화와요인 생산농가경영현황과시설운영실태를파악하고 생산경영과정에서화훼산업이처한당면문제를정리하였다 제장에서는화훼도매시장현황 화훼의주요품목별유통경로와유통실태분석을통해화훼도매유통단계의문제점을제시하였으며 선진유통시스템을구축한일본과네덜란드사례와시사점을도출하였다 제장에서는화훼소비동향및특징과함께우리나라소비자뿐만아니라소비선진국인일본소비자도조사하여그결과를기초로소비자구매행태를파악하였으며 을활용하여소비습관형성관계를분석하였다 이러한분석을종합하여화훼의소비활성화저해요인에대해정리하였다 제장에서는화훼수출입현황 대일수출의존도심화와주요시장내에

28 서론 서의경쟁관계변화를살펴보았을뿐만아니라최근의한중및한콜롬비아 추진동향과중국과콜롬비아화훼산업현황을토대로수입확대가능성을분석하였으며 최종적으로화훼수출환경변화와당면문제를제시하였다 제장에서는중장기수급전망과제장부터제장까지조사분석된내용을통해화훼산업이직면한위기상황을직시하고 화훼산업이재도약하여신성장산업으로자리매김할수있는발전전략을제시하였다 제장에서는현재까지연구된연구결과를주요핵심사항별로요약하고 결론을유도하였다 연구범위와방법 4.1. 연구범위 화훼는통계분류상여섯가지로나누어지고있으며 이중생산액에서차지 하는비중이가장큰부류는분화와절화로서두부류가 이상의점유율 을나타내고있어본연구의연구범위로분화류와절화류를선정하였다

29 서론 절화류는이른바 대절화로불리는장미 백합 국화의비중이 이상이기때문에이들품목을연구대상으로선정하되 백합은재배시구근이중요한요소로작용하므로연구내용의전개과정에서일부백합구근을다루도록한다 분화류는난류가운데호접란팔레놉시스 덴파레 심비디움등양란을중심으로하며 소비부문에서난의대체품목으로초화를일부포함시켰다 화훼산업은아직소비가미정착되어있는등선진국대열에포함시키기곤란하며 향후우리와경쟁관계로전개될국가도있기때문에유통 소비 수출입등부문별로국가를선정하여비교할수있도록한다 유통부문의경우선진국인일본과네덜란드의시스템을비교분석하며 소비는세계 대소비권중의하나인일본 수출입은 와관련이있을뿐만아니라주요수출시장에서경쟁관계인중국및콜롬비아를대상으로하고자한다 4.2. 연구방법 화훼산업과관련된기초통계파악을위해농림축산식품부 농촌진흥청등의통계데이터및선행연구자료등을활용하였으며 네덜란드 일본 중국 콜롬비아등의해외데이터도이용하였다 연구내용설정이전에현재의애로사항과중점적으로다루어야할핵심과제를도출하고자농림축산식품부 화훼협회 주요품목별협의회 양재동화훼공판장 농협등의관계자로구성된전문가간담회를개최하였다

30 서론 생산농가의경영실태 애로사항등을파악하기위한농가조사도실시하였는데 회수율제고를위해전화조사 우편조사 팩스및온라인조사방법을병행하였다 조사는한국절화협회 한국백합생산자연합회 한국난재배자협회소속 농가를대상으로하였으며 농가가응답하여회수율은 를나타내고있다 단위 농가 화훼의소비자구매행태와소비요인분석을위해국내소비자설문조사를실시하였으며 우리나라에비해상대적으로소비가안정적인일본소비자를대상으로도설문조사를실시하여비교분석이가능하도록하였다 설문조사는소비자패널이구축되어있는업체를선정하였는데 우리나라는

31 서론 마크로밀엠브레인이조사를대행하였으며 일본은 クロスマケティング에조사위탁하였다 설문은온라인조사로실시하였으며 국내및일본소비자조사는각 명을대상으로조사하였다 또한 화훼의가계소비지출구조를파악하기위해통계청가계동향조사원데이터를연도별로구입하여분석하였다 화훼산업이직면한당면문제파악등을위해서국내현지출장을통해관계자면담조사를실시하였다 또한 해외선진시스템의파악은물론 주요수출시장및수출시장에서의경쟁국가의현안과제를도출하기위해네덜란드와콜롬비아의현지조사를실시하였다

32 서론 화훼수급전망은캘리포니아주립대의 교수에게의뢰하여주요부류별품목별수급모형을구축하였다 소비부문은 서열로짓모형 의사결정나무모형등다양한모형을활용하였으며 분석은중앙대진현정교수에원고의뢰하여재정리하였다

33 화훼의생산구조변화와시설운영실태 제 장 생산주도품목의변화와요인 1.1. 생산동향과재배품목변화 농업부문은농가의고령화 농산물가격의불안정성 시장개방확대등의영향으로지속적으로위축되고있으며 이에따라경지면적도 년 만 에서 년 만 로 감소하였다 이에비해화훼는국민소득증가와소비자기호변화 고소득작목으로부상등으로인해농업부문축소에도불구하고화훼재배면적은 년 에서 년 로연평균 의높은증가세를보였다 화훼생산액도 년 억원에불과하였으나 년에는 억원으로 년대비 배가증가하였으며 년에는 조 억원으로사상최대치를기록하였다 그러나이후부터는경제침체영향등으로생산액이감소로전환되어 년은 년에비해 감소한 억원으로나타났다 이처럼화훼가그동안의성장세에서최근침체기로전환됨에따라농림업생산액에서차지하는비중은 년 에서 년 로높아졌다가최근에는 로낮아진상태이다 화훼생산의대표적인부류는 년대의경우소나무 단풍나무 주목등의관상수류가중심이었으나 년대에들어서는난중심의분화류생산비중이높았다 년대중반부터는정부의시설현대화추진으로유리온실

34 화훼의생산구조변화와시설운영실태 이나자동화비닐온실면적이증가되면서절화생산이크게확대되어절화가 년부터 년까지대표적인화훼생산부류였다 그러나최근초화류를 비롯한분화류의비중이증가하여초화분화중심으로생산구조가변화되었다 단위 백만원 주 내는화훼전체에서차지하는비중임 년분화류생산액에는초화류가포함되어있음 자료 농림축산식품부 각연도화훼재배현황 절화류의품목별생산변화를살펴보면 년에는국화 장미 안개초 카네이션 백합등의순으로생산액비중이높았으나 정부의시설현대화정책추진의초기단계였던 년부터장미의비중이확대되기시작하여이시기에는장미 국화 안개초의생산비중이높은편이었다 정부의시설현대화추진정책이어느정도완료되었던 년에는장미생산액비중이 이상으로크게높았으며 다음으로국화와백합등의순으로나타나이른바절화류 대품목인장미 국화 백합이절화

35 화훼의생산구조변화와시설운영실태 의주류를형성하였다 최근에는장미생산비중이 대로하락하였으나 여전히 대절화품목의비중이전체의 이상을차지하는구조가지속 되는등절화의생산품목이다양하지못한특징을보이고있다 주 내는전체절화생산액에서차지하는비중임 자료 농림축산식품부 각연도화훼재배현황 분화류에는선인장 야자류 고무나무류 난등다양한품목이포함되어있으나 난의생산비중이 년대초까지가장높은구조가지속되고있어분화류의대표적인품목으로자리잡고있다 한편 초화류는 년대후반부터생산이확대되기시작하여전체화훼생산에서차지하는비중은 년 에서 년 로크게증가하였다 단위 억원 주 내는분화계에서차지하는비중임 자료 농림축산식품부 각연도화훼재배현황

36 화훼의생산구조변화와시설운영실태 1.2. 주요품목별주산지변화 장미는절화품목가운데생산비중이가장높은품목으로서전통적으로대도시인근지역인경기와부산경남이주산지였다 장미주산지는 년경기가전체의절반이상인 를차지하고있었으며 다음으로부산경남이 로써이들지역이 가까운점유율을보였다 년에도경기와부산경남의생산비중이여전히높지만 두지역의점유율이 로하락한가운데 전남이 로재배면적이크게확대되었으며 전북과충북 비중도증대하는등비교적전국적으로고르게재배되는구조로변화되었다 최근에는경기와부산경남 지역의생산비중이높아전통적인주산지로서현재까지도자리잡고있으며 이들지역과함께전남 과전북에서도장미가꽤생산되고있는데 특히전북지역에는장미최대수출단지중의하나인로즈피아와임실장미영농조합이있다 주 내는전체장미재배면적에서차지하는비중임 경기는서울인천경기 충남은세종대전충남 전남은광주전남 경북은대구경북 경남은부산울산경남의합계임 자료 농림축산식품부 각연도화훼재배현황

37 화훼의생산구조변화와시설운영실태 국화는부산경남이최대주산지며 이러한구조는현재까지도이어지고있는구조이다 이밖에경기와전남의국화재배비중이높은편이었으며 현재에도이러한구조는지속되고있으나 경기비중이 이상하락한반면 충남이제의국화주산지로자리잡고있다 한편 경북지역의비중은 년 에불과하였으나 년 로확대되었는데이는우리나라최대국화수출단지인구미원예수출공사가있기때문이다 주 내는전체국화재배면적에서차지하는비중임 경기는서울인천경기 충남은세종대전충남 전남은광주전남 경북은대구경북 경남은부산울산경남의합계임 자료 농림축산식품부 각연도화훼재배현황 백합은 년대까지만해도제주 경기 충남 강원 전북등많은지역에서재배되고있었으나 재배에필요한구근을거의대부분수입함에따라종묘비에대한부담때문에많은지역에서백합재배가축소되었다 현재는구근생산도확대되고있는강원도가최대주산지로자리잡았으며 다음이전통적인주산지였던제주로이들두지역이전체의 이상을생산하고있어백합의경우주산지가명확한특징이나타나고있다

38 화훼의생산구조변화와시설운영실태 주 내는전체백합재배면적에서차지하는비중임 경기는서울인천경기 충남은세종대전충남 전남은광주전남 경북은대구경북 경남은부산울산경남의합계임 자료 농림축산식품부 각연도화훼재배현황 난의경우경기 경남 충남 제주에서많이생산되고있으며 현재에도이러한구조는크게변화되지않고있다 다만 경남과제주의생산비중이줄어들고있는반면 경기와충남의비중은확대되어이들두지역비중이 년 에서 년 로 상승하였다 단위 주 내는전체난재배면적에서차지하는비중임 경기는서울인천경기 충남은세종대전충남 전남은광주전남 경북은대구경북 경남은부산울산경남의합계임 자료 농림축산식품부 각연도화훼재배현황

39 화훼의생산구조변화와시설운영실태 1.3. 변화요인 정부는첨단농업육성을위해화훼시범단지조성사업 년을시행하였으며 년부터는생산유통지원사업을추진하여선진국형시설현대화정책을적극적으로전개하였다 그결과유리온실과자동화비닐온실등첨단시설에서화훼를재배하는농가가확대되었는데 주로장미 국화 백합등절화품목이이들시설에서재배되었다 정부보조가폐지되기이전인 년까지지원된화훼생산유통지원사업비는유리온실등시설현대화를중심으로추진되었으며 지원받은시설에는장미 국화 백합등절화류가 에달하였다 이때문에관상수와분화류중심이었던화훼생산구조가 년대중반이후부터절화류중심으로변화되었으며 이른바 대절화라불리는장미 국화 백합의비중도확대되게되었다 단위 백만원 자료 농림축산식품부 화훼재배현황 에서산정 화훼는생필품이아니라기호품적인성격이강하기때문에경제상황에 민감히반응하게되는데 최근의경제침체로소비가위축되면서대표적인 년부터추진된 화훼생산유통지원사업 의지원조건은 년까지보조융자자부담이 였으나 년에는 년은 로정부보조가점차축소되었으며 년은 농업종합경영자금제도 실시로인해지원조건이정부보조없이융자로전환 되었다

40 화훼의생산구조변화와시설운영실태 생산품목인절화소비가감소하여절화의생산비중은감소하는추세이다 반면 비교적저렴하면서도장기간관상이가능한화훼에대한소비자관심이높아졌으며 정원조성붐등의영향으로소비자선호도변화하면서초화류소비가확대되어초화류의생산비중이최근확대되는추세로변화되고있다 주요절화품목인장미 국화 백합의생산비중은여전히높은편이지만 이상의비중을차지하던장미는유가상승으로인한난방비부담가중 소비위축 수출부진등의영향으로토마토나파프리카등으로작목전환하는농가가많아져생산비중이줄어드는추세로변화하였다 화훼는도시근교농업성격이강하기때문에장미 국화 백합 난등주요화훼류는서울과부산등대도시인근인경기와경남이전통적으로최대주산지였다 그러나교통의발달 저장운송시설향상등으로인해특정주산지에서전국적인재배로확대되어신규화훼생산지역이나타나게되었다 또한 지자체의적극적인육성정책도주산지확대에기여하게되었다 예컨대충남에는국화시험장이있어기술지도나품종보급이원활히이루어지고있을뿐만아니라태안꽃박람회개최등으로제의국화주산지로자리잡았으며 제주도는백합종구생산단지를조성하는등의노력으로국내백합주산지로형성해가고있다 충남은 년부터 년까지 태안백합꽃축제 라는명칭으로박람회를개최한바있으며 년부터는 태안꽃축제 로명칭을변경하여매년실시하고있다 제주특별자치도는백합종구생산공급및종합처리시설을운영중에있을뿐만아니라 년이후수출백합종구의자급체계를 에서 로확대하고자원종장생산량을증대 매년 만구 시키고 양구전문농가의육성을추진하고있다

41 화훼의생산구조변화와시설운영실태 생산농가경영현황과시설운영실태 2.1. 농가일반현황 전체농가수는 년 만호에서 년 만호로연평균 의감소율을나타내어지속적으로줄어드는반면 화훼재배농가수는 년 호로 년에비해 증가하였다 그럼에도불구하고전체농가수에서화훼가차지하는비중은 내외에불과한실정이다 한편 전업농가비중은전체평균이 년 인데비해화훼농가의경우전업비중이 로상대적으로높은특징을나타내고있다 단위 자료 농림축산식품부 각연도 농림수산식품주요통계 농림축산식품부 각연도 화훼재배현황 화훼는전업농가비중이높은편이며 호당재배면적은 년 에서 단위 호 자료 농림축산식품부 각연도 농림수산식품주요통계 농림축산식품부 각연도 화훼재배현황

42 화훼의생산구조변화와시설운영실태 년 로증대되었으나 농가평균 에비해서는작아영세규모농가도많은것으로판단된다 즉 농가평균은 이상이전체의 인데비해화훼농가의경우 로낮으며 미만이 로가장높은것으로나타나화훼농가의재배규모는상대적으로영세함을알수있다 단위 자료 농림축산식품부 각연도 농림수산식품주요통계 농림축산식품부 각연도 화훼재배현황 화훼는대체로주년생산주년수확하는작목이많기때문에시설에서재배하는비중이높다 화훼농가의시설면적비중은 년대중반까지 이상으로상당히높은편이었으나 시설화율이높은절화가소득감소와소비위축등으로시설채소로작목전환되면서시설면적비중은 대로낮아졌다 그럼에도불구하고채소의시설비중 에비하면매우높아타작목보다는시설화가크게진전되었다고볼수있다 단위 자료 농림축산식품부 각연도 농림수산식품주요통계 농림축산식품부 각연도 화훼재배현황

43 화훼의생산구조변화와시설운영실태 2.2. 농가의경영상태와시설운영실태 조사농가개요 화훼재배농가의경영상태와시설운영실태파악을위해장미 농가 국화 농가 백합 농가 난 농가등총 농가를대상으로설문조사를실시하였다 조사농가의평균연령은 세이며 평균재배면적은전국의호당화훼면적 평과비슷한수준인 평으로시설형태별로는유리온실 비닐온실 노지 이다 조사농가중화훼와관련된각종교육을받아본경험이있는농가는 로상당히높은편이며 주로재배기술관련교육을받은것으로조사되었다 자료 농가조사결과 품목별경영상태 화훼재배농가의규모는영세하지만 단위면적당소득수준은타작목에 비해높은편이다 화훼의 당소득은딸기와파프리카등일부고소득 작목을제외하면쌀이나수박 과일등에비해높은것으로나타났다

44 화훼의생산구조변화와시설운영실태 단위 천원 기작 주 배추는가을배추 수박과토마토 딸기는반촉성기준임 자료 농촌진흥청 각연도 농산물소득자료 화훼농가의소득수준이타작목보다상대적으로높은편이나 농자재나유류비 고용노력비등의상승으로경영비가증가하면서소득률은지속적으로하락하고있어최근의화훼생산감소에영향을미친것으로보인다 장미의경우농가의 년도본당명목판매가격은 년보다 상승하여조수입은 증가하였지만 경영비는같은연도대비 배나증가하여소득은오히려 감소한것으로분석되었다 경영비항목별로는광열동력비의비중이가장높은데 년광열동력비는국제유가상승영향으로 년보다 배나증가하였으며 시설재배율이높아영농시설상각비도상당한비중을차지하고있다 종묘비가경영비에서차지하는비중은 내외로큰변화는없으나 우리나라의 가입으로품종에대한로열티지불이확대되면서종묘비도 배증가하였다 이와같이가격상승률에비해경영비증가율이더욱커지면서소득률은 년 에서 년 로 하락함에따라장미농가가파프리카나토마토등으로작목전환하여최근장미재배면적이감소하고있는것으로판단된다 국제유가 유기준 는 년배럴당 달러에서 년 달러 년 달러 년 달러로 배나크게상승하였다 일가격을연간으로평균한가격임 파프리카재배면적은 년 에서 년 로 증가하였으며 토마토는 년대들어계속감소하는추세로 미만까지줄었으나 국내소비확대영향으로현재는 내외까지확대되었다

45 화훼의생산구조변화와시설운영실태 단위 천원 기작 주 내는경영비계에대한구성비임 년은경기도와경남의평균임 자료 농촌진흥청 각연도농산물소득자료 농가조사결과에서는 년장미의연간소득률이 로농촌진흥청의소득률보다는다소높은것으로나타났지만 과거에비해상당히낮음을알수있다 경영비중에서가장큰비중을차지하는항목은역시광열동력비이며 다음이농약비 인건비등의순으로조사되어유가상승에따른장미농가부담이상당함을알수있다

46 화훼의생산구조변화와시설운영실태 단위 천원기작 주 내는경영비계에대한구성비임 자료 농촌진흥청 각연도농산물소득자료 단위 만원 자료 농가조사결과 국화재배농가의 년조수입은본당명목판매가격이 년보다 배상승함에따라 증가하였지만 경영비는같은연도대비 배 나증가한것으로나타났다

47 화훼의생산구조변화와시설운영실태 경영비중에서는종묘비비중이 내외로가장높았으나 년에는 로낮아졌으며 종묘비증가율은타항목에비해상대적으로낮은편이다 가장높은상승률을나타낸항목은비료비이며 다음이광열동력비로나타났다 이는비료원재료의국제가격상승과국제유가급등이주요원인이며 특히작년도광열동력비가경영비중가장큰비중을차지하였다 이처럼전반적인경영비가판매가격보다높게상승하여소득이감소함에따라소득률은 년 에서 년 로하락하였다 농가조사를통한 년국화의연간소득률은 로 년농촌진흥청의소득률보다는높은편이나 과거에비해낮은것으로조사되었다 경영비중에서가장큰비중을차지하는항목은광열동력비 인건비 농약비 종묘비로유가상승과삽목에따른고용노력비부담등이많은것으로나타났다 단위 만원 자료 농가조사결과 백합의 년도본당명목판매가격은 년보다 상승했음에도불구하고경영비가 증가하여소득은동년대비 감소한것으로분석되었다 백합은재배를위해구근이반드시필요한데대부분의구근은네덜란드등으로부터수입하고있어종묘비가경영비에서차지하는비중이 로타작목에비해상당히높다 백합구근은 년 만 천달러가수입되었으며 이중네덜란드로부터 를수입한것으로나타났다

48 화훼의생산구조변화와시설운영실태 또한 광열동력비비중도높은편인데 최근국제유가상승영향으로 년보다 년에 배나증가하였다 이와같이백합은판매가격의하락과전반적인경영비증가로인해소득이크게감소하여 년 였던소득률은 년에는 로낮아졌다 단위 천원기작 주 내는경영비계에대한구성비임 강원 제주 충남의평균임 자료 농촌진흥청 각연도농산물소득자료

49 화훼의생산구조변화와시설운영실태 농가조사결과 년백합의연간소득률은 로조사되었으며 경 영비중에서가장큰비중을차지하는항목은종묘비로구근수입에따른 농가부담이커이에대한대책마련이필요하다 단위 만원 자료 농가조사결과 시설관리실태 유리온실과같은첨단시설의경우채소는 년 로전체시설면적의 에불과하지만 화훼는 로시설의첨단화도타작목에비해상대적으로이루어진상황이다 그러나유리온실이나자동화비닐온실등은 년대중반정부의보조정책에의해설립되었기때문에현재 여년이경과되어시설노후화문제가크게대두되고있다 시설노후화는화훼작물의상품성저하로이어지고 이는시장에서낮은평가를받게되어가격이하락할뿐만아니라개화등의문제로소비자불만을야기함으로써소비감소와도직결된다 특히 시설에서재배되는비중이높은절화류는대표적인수출품목이지만 저품위상품을수출할경우수출시장에서높은단가를받기어려워경쟁국과의경쟁에서우위를점할수없게된다 조사대상농가는대부분재배시설의개보수경험이있는것으로조사되었으나 당시정부지원을받았던경험이있는농가는 로상당수는자부담으로개보수를하여제대로된시설개보수형태는아니었던것으로조사되었다

50 화훼의생산구조변화와시설운영실태 단위 자료 농가조사결과 이때문에재배시설의개보수가여전히필요하다고응답한농가가평균 에달하고있다 단위 자료 농가조사결과 시설의개보수가필요한이유는잦은고장으로인한수리비과다 작업의편리성제고등도있지만 시설의내구연한연장과꽃의상품성향상이가장큰이유로나타나시설관리의중요성에대해농가인식도가상당히높음을알수있다 단위 주 복수응답기준임 자료 농가조사결과

51 화훼의생산구조변화와시설운영실태 1.3. UPOV 협약하국산종묘이용현황 우리나라는 년국제식물신품종보호동맹 에가입하였으며 가입후 년이지난작년년부터모든작물을품종보호대상으로지정해야만했다 해외에로열티로지불하는금액이 년 억원으로매년증가하는추세인데 모든작물의품종보호지정으로인해지불해야하는로열티는더욱증가할것으로예상된다 억원 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 금액 자료 농촌진흥청 화훼의경우농촌진흥청국립원예특작과학원화훼과에서품종을육종하여농가에보급하고있으나 화훼선진국인네덜란드나일본등에서육종된품종을농가가계속재배하여왔으며 육종기술도선진국보다낮아국내품종보급률은낮았다 그러나독일코르데스사와일본경성장미와의품종분 국제식물신품종보호동맹 는새로육성된식물품종을각국이공통의기본원칙에따라보호하여우수한품종의개발 유통을촉진함으로써농업발전에기여하고자설립되었다 우리나라는 년 에가입하였으며 이에따라식물품종의지적재산권에대한국제적규범을준수해야되게되었다 년현재 에가입된국가는 개국으로 년 개국보다크게증가하였다

52 화훼의생산구조변화와시설운영실태 쟁문제를겪고 국제적인품종보호강화로인해정부와민간부문에서적극적으로신품종을육종하면서품종보호등록이활발히이루어지고있는편이다 년 월기준전체품종보호등록건수는 건이며 이중화훼는 건으로전체의 를점유하는등가장많은등록을하는품목이다 화훼품목별로는장미가화훼류등록건수의 인 건으로가장많으며 다음으로국화가 인 건 백합이 건으로 의비중을차지하고있다 난류중에서팔레놉시스 호접란는 건으로 심비디움은 인 건으로절화류에비해등록수가적은편이다 단위 건 자료 국립종자원 국내품종육종이지속적으로전개되면서국내품종의보급률은최근향상되고있는추세이다 농촌진흥청에의하면 장미는 년 에불과하던국내품종보급률이 년 까지증가하였으며 국화도동년 에서 로확대된것으로추정된다 다만 난의경우보급률이 로낮아상당량을수입품종에의존할수밖에없다 농가조사결과 국화의국산품종재배비중은 로농촌진흥청추정치보다크게높은데비해장미는 로다소낮은것으로나타났다 독일육종회사코르데스사는 년장미품종에대해상표등록을하고품종사용에대한로열티지불을우리나라에요청한후 레드산드라 와 카디날 에대해손해배상을청구하는소송을하였다 또한 일본의경성장미원예회사도 년자사품종 롯데로즈참밍 파레오등 에대한로열티를요구하는등로열티를둘러싼분쟁을겪었던경험이있다

53 화훼의생산구조변화와시설운영실태 단위 자료 농촌진흥청내부자료 백합과난의경우국내품종재배비중은 로매우낮아수입종묘 구근 의존도가높은상황이다 단위 자료 농가조사결과 백합은구근의국내생산이많지않고아직까지품질도네덜란드등선진국에비해낮기때문에상당량을수입하여사용하고있다 이로인해백합구근수입액은 년 만달러에서 년 만달러로크게증가하였다 난초도국내품종보다는수입묘목을사용하는비중이높아수입액이 만달러내외를기록하고있다 단위 천달러 자료 한국농수산식품유통공사무역정보

54 화훼의생산구조변화와시설운영실태 따라서국내육종품종의보급률을향상시켜종묘비에대한농가부담을 완화시킴으로써농가소득을보전하는방안을모색해야한다 생산경영과정에서의당면문제 전체화훼의재배품목은다양하지만 화훼생산을주도하는절화와분화의경우특정품목의생산비중이상당히높은특징을지닌다 절화는이른바 대절화라불리는장미 국화 백합비중이 이상이며 분화도난이상당한비중을차지하고있다 이러한특정품목의생산비중의과다는소비확대를유도하는데걸림돌로작용하며 과잉생산으로인한판매가격하락문제도야기하므로유망품목개발과보급이필요하다 화훼판매가격은크게상승하지않는반면 농자재나유류가격상승등으로인해경영비는대폭증가함으로써농가소득률이지속적으로감소하고있어화훼농가의경영이불안정한상황이다 품질향상을통한판매가격상승과경영비절감을위한경영효율화가요구되지만 이는농가의노력만으로해결될수없는사안도많기때문에정부의적극적인지원이요구된다 화훼는정부의시설근대화정책추진으로어느정도시설화를달성하였으나 정부지원이래 여년이경과됨에따라시설노후화문제가심각히대두되고있다 화훼는일반농산물과달리재배환경에매우민감히반응하기때문에시설노후화로광투과율이낮아지거나누수현상등이발생하면상품성이크게떨어지게된다 이는곧판매가격과직결되기때문에시설개보수를위한다양한대응책마련이시급한과제이다 화훼는채소종자와는달리민간이육종판매를담당하지않고상당부분정부가주도하여품종을개발보급하고있으나 그동안전통적으로해외품종을무단증식등의방법으로사용해옴에따라국내품종보급률이낮

55 화훼의생산구조변화와시설운영실태 은편이다 그러나우리나라의 가입 해외의품종보호권강화등대내외여건이변화하고있으며 화훼는품목에따라종묘비부담이차이가있으나대체로종묘비부담이높은편이므로경영비절감을위해서도국내품종을적극육종하여농가에보급하는것이필요하다 농가조사에서도생산과정에서의가장큰애로사항으로경영비상승 과노동력부족을들고있으며 시설노후화로인한수량성상품성저하 우수한국내육성품종부족 등을들고있어이에대한대책마련이중요하다 비중 단위 주 복수응답결과임 자료 농가조사결과

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57 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 제 장 도매시장현황 1.1. 시장형성과정 우리나라의화훼시장이최초로형성된시기는 년대이며 년에서울의남대문시장내에있는대도상가에최초의꽃시장인남문꽃상가가개설되었다 이후재배농가와상인들간이해상충과경험부족등으로 년남대문시장내에절화및분화류를취급하는남대문대도꽃상가를재개설하여위탁시장으로서의기능을수행하였다 대도꽃상가상인들은 년반포동인창상가지하로이주하여코벤트꽃도매상가를개설했으나 건물주와상인들의마찰로 년고속터미널경부선지하점포로다시이주하여현재의터미널꽃도매상가를형성하였다 코벤트에는기존상인들이경부선지하로이주한후새로상인들이모여들어 년인창상가 층에강남꽃도매상가를개설하게되었다 이러한과정을거쳐강남터미널꽃도매상가가현재민간시장의중심으로자리잡고있다 이와같이우리나라화훼시장은민간시장이중심이되어출발하였으나 민간시장형성과정은박현태이두순박기환정훈 을요약정 리하였다

58 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 민간시장의거래방법은위탁거래가주류를이룸에따라정부는생산농가의안정적판로확보 기존시장의왜곡된거래관행에대한공정거래조기정착유도등을위해경매중심의법정도매시장을건립하게되었다 최초의화훼법정도매시장은서울양재동화훼공판장으로 년 월에개장되었으며 운영은한국농수산식품유통공사에서담당하고있다 또한 년 월에는화훼주산지이자대표적인소비권인부산에법정도매시장인엄궁동화훼공판장을개설하였으며 운영은농협중앙회가담당하고있다 법정도매시장외에도전문농협이운영하는화훼공판장이있으며 현재 개소가운영되고있다 화훼는이러한시장형성과정을거쳐현재법정도매시장과전문농협이운영하는화훼공판장등의공영시장과터미널꽃시장등의민영시장으로크게대별할수있다 1.2. 공영시장및민영시장개요 법정도매시장 정부는생산농가의안정적판로확보 지역화훼시장거래활성화 공정 거래유도등을위해서울양재동에우리나라최초의화훼법정도매시장을 건립하였다 양재동화훼공판장은경매장 중도매인점포 화훼점포 분화 자료 한국농수산식품유통공사 양재동화훼공판장연보사업실적및가격동향분석

59 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 온실 자재종묘등이있으며 소속된중도매인은절화 명 난 명 관엽 명등 명이있다 양재동화훼공판장은개설된이래절화류만취급하였으나 년 월부터난류에대한경매가실시되었고 년 월부터는관엽류도함께취급하고있다 절화류경매실적은매년증가하여 년 억원에서 년 억원으로 배나신장하는등기존민간시장의견제기능뿐만아니라공정한화훼가격형성역할도어느정도수행할수있게되었다 난류의경우경매초기인 년경매실적이 억원에불과하였으나 년에는 배나증가한 억원이며 관엽도 년 억원에서 년 억원으로급증하였다 단위 천속 천분 백만원 주 절화의 년경매실적은 월자료임 자료 한국농수산식품유통공사 각연도 양재동화훼공판장연보 정부는서울양재동화훼공판장건립에이어화훼주산지이자대표적소비권인부산에도법정도매시장을건립하였다 농협부산화훼공판장은 년 월에개장하였으며 절화뿐만아니라 년 월부터는난류 년에는관엽도취급하고있다 절화경매실적은 년 억원에서 년 억원이며 난은동년 억원에서 억원 관엽은 년 억원에서 년 억원으로양재동화훼공판장과같은높은취급신장률은보이지않고있다 이는인근

60 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 에부산경남화훼원협공판장과영남화훼원협공판장등이있어물량이분 산되고있기때문이다 단위 백만원 주 년난류경매실적은 월자료임 자료 농협부산화훼공판장업무보고 농림축산식품부 각연도 화훼재배현황 전문농협화훼공판장 전문농협이운영하는공판장에서도화훼경매를실시하고있는데 년까지는경기화훼 영남화훼 부산경남화훼 광주원예 호남화훼 한국난농협 경남중부화훼의 개가있었다 경기화훼와한국난농협의통합 경남중부화훼의 년폐쇄 광주원예와호남화훼통합등으로현재는한국화훼농협 영남화훼원협 부산경남화훼원협 광주원예농협의 개가있다 한국화훼농협은 년경기화훼농협으로출발하여 년절화와관엽경매를실시하였으며 년에는난류도경매하고있다 년한국화훼농협으로명칭을변경하였으며 년한국난농협과흡수합병하여현재에이르고있다 현재는절화는경매하지않고난류와관엽경매를실시하며 년취급액은 억원정도이다 단위 백만원 자료 농림축산식품부 각연도 화훼재배현황

61 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 영남화훼원협은 년영남화훼농협으로인가를받아 년영남화훼농협공판장으로승격이되었으며 년경남중부화훼농협과합병하였다 년영남화훼원예농협으로명칭을변경하여현재에이르고있으며 절화류만취급하여수지식경매를하고있다 경매는월요일부터토요일까지주 일실시하며 화훼공판장부지는 연건평 경매장 이다 단위 백만원 자료 농림축산식품부 각연도화훼재배현황 부산경남화훼원협은 년부산김해원협으로시작하여 년부산경남화훼원협으로명칭을변경하여현재에이르고있으며 절화난관엽경매를실시하고있다 공판장중도매인수는절화 명 난 명등 명이며 총 여명의출하자가있다 년화훼류취급액은 억원으로한국화훼농협과비슷한수준으로나타나고있다 단위 백만원 자료 농림축산식품부 각연도화훼재배현황 광주원예농협은 년조합설립인가를받아 년경매식화훼직판장을개장하였으며 화훼뿐만아니라채소와청과도취급하고있다 절화는주 회월 수 금 난류는주 회목 경매를실시하고있으며 중도매인은절화 명 난류 명등 명이다

62 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 단위 백만원 자료 농림축산식품부 각연도화훼재배현황 민영시장 일반상인조직인민영시장은전통적으로우리나라화훼유통을주도해왔으며 현재에도화훼유통의주요한역할을담당하고있다 주로절화류취급비중이높으며 고정거래처를확보하고있어비수기에도물량처리능력이뛰어나화훼농가가공영시장이외에민영시장에도상당량을출하하고있는상황이다 그럼에도불구하고경매가아닌위탁중심의거래가이루어지기때문에고정적폐쇄적성격이강하여거래의투명성측면에서부정적시각이많으며 일부판매가격정산조작이나대금결제지연등의불공정거래의소지도지니고있다 이때문에민영시장의정확한시장취급규모등을파악하는것은불가능하며 대략절화생산액의 를취급하는것으로추정되고있다 공영시장및민영시장운영형태비교 공영시장에는법정도매시장과전문농협화훼공판장이있는데 법정도매시장의운영주체는한국농수산식품유통공사와농협중앙회이며 절화와난류 관엽을취급하고있다 거래는전자식경매로 의상장수수료를책정하고있으며 법정도매시장취급액은 억원내외이다

63 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 자료 조사결과및농림축산식품부 각연도 화훼재배현황 전문농협화훼공판장의취급품목은전문농협별로차이가있으나 주로 절화와난류중심이며 전자식혹은수지식경매를하고있다 수수료는법 정도매시장과동일한 이며 취급액은 억원정도이다

64 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 민영시장은일반상인중심의위탁거래가이루어지고있으며 취급품목 은절화류를중심이다 위탁수수료는 이며 정확한추산은불가능하지 만절화취급액은대략 억원내외인것으로추정된다 유통경로와유통실태 2.1. 유통경로와민영시장비중 절화류 화훼는전통적으로민간시장이유통을주도해왔으며 이러한상황은지 속되고있어공영시장의취급비중이아직까지높지않은상황이다 절화 의경우 년의법정도매시장유통비중이 전문농협화훼공판장 자료 박현태이두순박기환정훈 화훼류유통구조실태와개선방향 한국농촌경제연구원에서재정리

65 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 등공영시장이 의비중을차지한반면 민영시장은 로과반이상으로나타나민간시장중심의유통구조가지속되었다 특히 법정도매시장중양재동화훼공판장비중은 로높지않아당시까지는공영시장이도매가격형성을주도할수없는상황이었다 년에는공영시장비중이 로 년보다 상승하였으며 민영시장은 로다소비중이감소한것으로추정된다 그럼에도불구하고여전히많은물량이민간시장으로유통됨에따라절화는민간시장중심의전근대적유통구조가크게변화되지않고있다 자료 농림축산식품부 화훼재배현황 의자료를활용하여추정 절화의품목별유통경로를농가조사결과로추정해보면 장미의경우법정도매시장과전문농협공판장출하비중은각각 로공영시장비중이전체의 이며 민영시장은 인것으로조사되었다 국화의공영시장출하비중은 법정도매시장 전문농협공판장 이며 민영시장은 로나타나장미보다는공영시장비중이다소높은것으로나타났다

66 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 자료 농가조사결과 자료 농가조사결과 백합은생산액대비수출비중이높은품목으로재배농가에서수출되는 비중이 로가장높으며 공영시장은 민영시장은 의비 중을나타내고있는것으로조사되었다

67 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 자료 농가조사결과 한편 절화류재배농가가공영시장으로출하하는이유로는법정도매시장의경우가격이공정하게결정되고 물량분산을통한판매위험을줄이기위해서가높은비중을차지하고있다 전문농협공판장출하이유에는예전부터관행적으로거래했기때문과공정한가격결정 물량분산을통한위험회피등이있다 단위 자료 농가조사결과

68 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 반면 농가가민영시장으로절화를출하하는이유로는물량분산을통한위험회피 물량처리능력양호 관행적거래지속 여름철등비수기판로확보용이등으로나타나고있다 공영시장출하의중요한이유중하나는공정한가격형성이지만 민영시장은이에대한비중이크게낮은것으로나타나농가도민영시장의불공정거래형태를잘인지하고있는것으로판단된다 단위 자료 농가조사결과 난류 난류의 년법정도매시장유통비중은 전문농협공판장은 로공영시장이 인반면 산지직판장이나민영시장이 로민간시장의역할이컸다 특히 법정도매시장에서거래되는난의비중은 에불과하지만 전문농협은 정도를차지하고있다 이는경충난농협과같은난취급전문농협이있었기때문이다 그렇지만 년에는법정도매시장으로난이유통되는비중이 로크게확대되었으며 전문농협공판장도 로증가하여공영시장이유통물량의 이상을취급하고있어난은공영시장중심의유통구조로재편되었다 경충난농협은한국난농협으로개명되었으며 년에한국화훼농협과합병되 었다

69 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 자료 박현태이두순박기환정훈 화훼류유통구조실태와개선방향 한국농촌경제연구원에서재정리 자료 농림수산식품부 화훼재배현황 의자료를활용하여추정

70 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 2.2. 저온유통실태 화훼가운데특히절화는선도유지가가장중요하기때문에유통과정에서저온유통이이루어지지않을경우조기개화나꽃시듦현상가속화등으로가격하락은물론 소비자불만가중으로소비가감소하는등여러가지부작용을유발할수있다 그러나절화재배농가중저온저장고를보유하고있는농가는 이나 보유하고있지않은농가도 나되는것으로조사되었기때문에산지출하단계에서부터저온유통이이루어지는콜드체인시스템을구축하는데한계가있다 단위 자료 농가조사결과 현재일본이나네덜란드는절화습식유통이상당부분이루어지고있으나 우리의경우습식유통으로출하해본경험이있는농가는전체의 이며 대부분단발성출하에그치고있는것으로조사되었다 양재동화훼공판장은 년절화류습식유통사업추진계획안을마련하여절화류습식유통지원대상자를선정하였으며 사업예산으로 억 만원을책정정부보조 자부담 하였다 습식유통심의위원에서는지원대상자를 개소선정하였으며 습식상자임차료 운송 수명연장제 일본의경우장미의습식유통비중은 안개초 등이며 네덜란드는알스미어경매장에서체계적인습식유통시스템이기구축되어있다 자세한사항은 절참조

71 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 자료 농가조사결과 단위 구입비용의 이내에서지원하기로하였다 이에따라양재동화훼공판장의절화습식유통출하물량은 년 만속 년 만속 년 만속으로증가하였으며 출하금액도 년 억 만원 년 억 만원 년 억 만원을기록하는등해마다 의성장세를보이고있다 그럼에도불구하고절화습식유통은양재동화훼공판장절화취급물량의 에불과한실정이며 금액기준으로도 수준으로아직까지상당히낮은수준이다 2.3. 경매외거래제도운영현황 현재화훼공영도매시장에서는경매를중심으로거래가이루어지고있어공정한가격형성에상당한기여를하고있다 그러나경매제도는시간이 시간장시간소요되기때문에중도매인의안정적물량확보에애로요인으로작용한다 이로인해양재동화훼공판장은출하물량증가에따른신속한처리능력제고를위해장미 거베라 국화 심비디움등을대상으로사전주문거래제도를도입하였으며 전담인력도 명을배치하고있다 또한 사전주문거래에참여하는출하농가는상장수수료를 에서 로인하해주며 출하장려금도 지원해주고있다 중도매인에게는사전주문거래실적평가지표에반영하여매대조정을해주거나대출이자율도인하해주고있다

72 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 양재동화훼공판장의사전주문거래액은 년 만원에서 년 억 만원으로 배증가하였다 그럼에도불구하고사전주문거래가양재동 화훼공판장거래실적에서차지하는비중은 수준에불과한실정이다 도매유통단계의문제 절화의경우제도권공영시장의물량처리능력부족으로민간시장이여전히도매유통을주도하는전근대적구조가지속되고있어공정성과투명성이미흡한실정이다 공영시장의가격형성기능은어느정도정착되었으나 민간시장취급비중이높기때문에공영시장의주도적인가격형성기능이아직은부족한단계이다 특히 민영시장이유통을주도할경우농가수취가격이하락하는문제가발생하는데 장미를예로들면공판장유통경로에비해민간시장경로의농가수취가격이낮음을알수있다 단위 자료 한국농수산식품유통공사 주요농산물유통실태 대표적인법정도매시장인양재동화훼공판장의거래실적은크게증가하였으나 현재의시설규모로물량처리확대에한계가있으며 부산엄궁동화훼공판장의절화거래실적은큰변화없이정체되고있다 또한 일본오타화훼도매시장과같은거점시장의부재로시장간물량이동이발생함

73 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 으로써물류의비효율성도초래하고있다 즉 일부출하물량의경우역류현상에따른유통비용가중 신선도저하 상품파손등문제가발생된다 화훼는선도유지가가장중요하기때문에유통과정에서저온유통이이루어져하지만저온저장고를보유하고있지않는절화농가가 이상존재하며 습식유통도시행초기단계에있다 이로인해화훼의콜드체인시스템화를구축하는데걸림돌로작용하고있으며 고품질화훼유통이원활하지못해소비확대에도영향을미칠것으로보인다 화훼유통을둘러싼새로운환경변화에도불구하고도매시장의유통시스템은경매중심으로만운영되고있어새로운유통시스템도입을위한기반이미흡한실정이다 선취거래나예약상대거래 전자상거래등다양한시스템이확대되는추세이나 공영시장의경우대부분경매방식에의존하고있다 일부선취매매를시범실시하고있으나 거래량에서차지하는비중극히일부이다 양재동화훼공판장은사전주문거래를실시하고있는데전체거래금액의 에불과하다 한편 농가조사결과 유통과정에서가장큰애로사항으로민간시장의위탁가격에대한신뢰부족과공영시장의물량처리능력미흡 이높은비중을차지하고있어이에대한개선방안을조속히마련할필요가있다 주 복수응답결과임 자료 농가조사결과 단위

74 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 해외선진국의화훼유통시스템과시사점 4.1. 일본일본의화훼도매시장은 년총 개소이며 이중중앙도매시장은 개소이다 중앙도매시장화훼취급액은 년 억엔에서 년 억엔으로증가하였지만최근감소추세이며 지방도매시장은구조조정등의영향으로시장수가감소함에따라취급액도지속적으로줄고있다 화훼도매시장중취급액이가장많은시장은오타화훼도매시장의오타화훼및 츠루미화훼도매시장의나니와하나이치바순이며 이들 시장의점유율은 년기준 내외이다 단위 개소 억엔 자료 センタ フラワ デ タブック デ タ 일본의절화유통체계를살펴보면 절화개별생산자규모가작아농협 이나집출하업자가생산자의출하판매업무를담당하며 생산자로부터수 집된절화는농협의공동공판혹은개별공판을거쳐도매시장으로유통된 년일본의화훼도매시장취급액은 억엔정도이며 이중오타화훼취급액은 억엔 는 억엔 나니와하나이치바는 억엔이다

75 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 다 도매시장으로출하된절화는도매업자가중도매인이나매참인에판매하고 이를꽃전문점 홈센터 슈퍼등으로판매하여최종적으로소비자나관혼상제등의업무수요자에게판매된다 이처럼일본의절화는대부분도매시장을거쳐유통되는구조이다 자료 キ 일본은절화의수명연장을통해소비자욕구를충족시킴으로써소비확 대를도모하고자습식유통을확대하고있다 절화습식유통량은 년 억 단위 자료

76 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 만본 전체출하물량의 로 년의 에비해크게증가하였다 품목별습식유통비중은안개초가 장미 카네이션 등으로상당히높은반면스타티스 국화 거베라등은낮은편이다 이처럼최근선도유지측면에서습식유통이주목을받고있는데 오타화훼도매시장의 는 양동이 시스템을개발하여 년부터보급하고있다 시스템은 시스템의약자로양동이에물을대어절화를세워유통시키고 사용후용기의재이용 재생을도모하는새로운절화유통시스템이다 기본적으로 은판매품이아니라도입도매시장사업부가소유권을지니며 이용할산지는사용료를부담한다 자료 フラワ グリ ンビジネス 은재이용사업 과재생사업으로구분되어운영되고있다 재이용사업은 을배송하는데생산자는사용료를부담하고 배송비는사업부가부담 생산자는시스템을이용할해당회사로절화를 으로출하 의해당회사의중도매인매참인은 그대로용기로이용 중도매인매참인은 을도매시장사

77 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 업부창구에반납재이용가능한 은유료로환급 재이용불가능한 은무료로회수 사업부는회수한재이용가능한 을세정 다시 로진행의절차를통해이루어진다 재생사업은재이용불가능한 을회수하여분쇄재생하게된다 의 시스템을통해도매시장에반입되는물량은품목에따라상이하지만 대략전체취급물량의 수준으로상당히높은편이다 알스트로메리아 74.33% 해바라기델피니움 38.85% 36.14% 안개초 68.12% 거베라 40.87% 터키꽃도라지 64.13% 스프레이카네이션 42.64% 스탠다드카네이션스프레이장미 61.30% 63.43% 스탠다드장미 89.73% 주 비중은 반입물량대비 시스템반입물량이며 년 월 년 월까지의실적기준임 자료 フラワ グリ ンビジネス 일본은도매시장법상도매시장에서업자는시장내물품이외의것을원칙적으로도매해서는안된다고적시상물일치 되어있으나 규격성이있어현물을보지않아도거래가가능한조건을만족하면 해당시장개설자의승인을받아상물분리거래대상획득이가능하다 이와같은예외규정 일본도매시장법제 조 매매거래방법 제 항매일도매예정수량가운데적어도일정비율에상당하는부분에대해경매또는입찰방법이적당한신선식료품등으로사업규정에정해진것 매일도매예정수량중개설자가신선식료품등의품목마다정한일정비율에상당한부분에대해서는경매또는입찰 그

78 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 으로인해경매이외에선취거래 예약상대거래 전자상거래등다양한거래방법이도입되어유통효율을도모하고있다 일본화훼중앙도매시장의경매입찰비중은 년 에서 년 로크게낮아진것으로나타났다 % % 29.7% '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 주 중앙도매시장의취급액기준임 자료 デ タ 일본화훼의또다른특징중의하나는특정화훼도매시장의집중화현상이다 오타시장오타화훼 의취급액은 억엔으로전체도매시장취급액의 에달하며 상위 시장이전체거래의 이상을차지하고있어화훼도매시장의거점화가진행되고있다 또한 최근화훼도매시장에서는인터넷을통한예약상대거래가확대하고있는데 대표적인인터넷예약상대거래사업을추진하는시장으로는절화중심인오타화훼의 시스템을들수있다 분화중심의토요아케화훼의이로도리미도리 イロドリミドリ 츠루미화훼의에프콘エフコン 등도있다 이외의부분에대해서는경매내지는입찰방법또는상대에의한거래방법 하나의도매업자와하나의도매상대가개별로도매거래를하는방법을말하며 이하상대거래라함

79 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 자료 フラワ グリ ンビジネス 오사카츠루미화훼지방도매시장은인터넷거래시스템을구축 가입비 만엔 월회비 만엔 함으로써매참인의거래가더욱원활해졌으며 편리 성도제고되는것으로평가되고있다 자료 フラワ グリ ンビジネス 한편 일본도매시장은최근부상하고있는 를취득하고있

80 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 는데 년 월오타화훼가처음취득한이후 화훼는 년 월 플라워옥션저팬은 년 월 플라워브릿지는 년 월에취 득하였다 4.2. 네덜란드 네덜란드는전세계화훼생산액의 유럽화훼생산액의 를차지하는세계최대화훼생산국이자세계화훼교역의절반정도를담당하는최대수출국이기도하다 특히 네덜란드는알스미어화훼경매시장이라는전세계거점화훼시장을보유하면서최적의유통시스템을구축하고있는화훼유통선진국이다 네덜란드화훼산업의생산자와시장간유통가치사슬은전통적으로생산자중심의구조이다 주 개의경매장을운영하였으나 벤로 는독일회사로인수합병되었음 자료 박지숙 기술이 차산업의가치사슬에미치는영향연구 네덜란드화훼산업을중심으로 한국항공대석사학위논문에서재작성 절화최대수출국은네덜란드로전세계수출액의 를차지하고있으며 다음이콜롬비아 에콰도르 케냐 등의순이다

81 화훼 유통 현황과 민간시장 거래 중심 실태 생산자는 95% 내외의 가족농과 기타 B.V(유한회사) 및 61 N.V(주식회사) 형태인데, 이러한 생산구조로 유통단계까지 집적화를 통해 효율성 극대화 를 추구하고 있다. FloraHolland는 네덜란드 화훼시장의 가장 중요한 중개 자 역할을 담당하고 있으며, 단일 비즈니스 시장을 형성하여 국제 화훼시 장에서 소비자에게 고품질의 다양한 제품을 제공하고 있다. FloraHolland는 5개 경매장을 운영 중에 있는데, 알스미어(Aalsmeer), 날 드바이크(Naaldwijk), 라인스 브르그(Rijnsburg)는 주로 수출고객 대상의 경매장이며, 블라이스바이크(Bleiswijk), 엘더(Eelde)는 내수용으로만 운영 되고 있다. 이전에는 6개 경매장이 운영되었으나, 그중 벤로(Venlo)는 독일 회사에 인수 합병되었다. FloraHolland 5군데의 경매장 거래액은 2012년 기준 42억 유로이며, 5,000여 농가가 가입하여 다양한 종류의 절화와 분화 가 거래가 되고 있다. 알스미어 화훼경매장의 운반차량은 온도를 20 로 유지, 4만 의 저온 저장고에 보관한 후 습식유통(영양분+물)을 하며, 수국이나 장미 등은 전 부 습식유통의 형태로 운송되고 있다. 습식유통은 농가에서 물과 영양분을 담아 도매시장으로 유통하며, 사용된 통은 80 에서 소독하여 재사용하고 있다. 생산자가 습식유통용 통이 필요한 경우 ① 도매시장에서는 사용된 대표적인 조직인 그림 네덜란드 알스미어 화훼경매장의 습식유통 전경 자료: 현지조사 결과.

82 62 화훼 유통 현황과 민간시장 거래 중심 실태 ② 이때 영양분 주입까지 처방해주면, 생산자는 물을 대고 유통, ③ 렌트 후 습식유통용 통 유입, ④ 비용을 지불하되 환수한 후 통을 소독한 후 대여, 수수료를 제외하고 대여할 때 지불한 비용을 환불해 주고 있다. 알스미어 경매장은 이른바 알스미어 셔틀이라 부르는 시스템을 구축하 고 있어 자동으로 경매된 물량을 이동시키고 있다. 총 길이는 5km 16km이며, 밖에 창고가 있는데 경매 완료 후 대량 구입한 구입자에게 꽃을 옮기 는 자동화 시스템(대량 구매자용)으로 시간당 11km 이동이 가능하다. 자동 화시스템 구축을 통해 신속한 물량의 수송이 이루어져 꽃의 선도 유지와 빠른 배송에 상당한 기여를 하고 있다. 그림 네덜란드 알스미어 화훼경매장의 셔틀시스템 전경 자료: 현지조사 결과. 네덜란드 화훼 유통은 대부분 전자 경매거래를 통해 이루어지는데, 경매 장에 상품을 비치하지 않고 경매 시계와 사진만으로만 시행되는 시스템으 로 구매자들 대부분이 생산자의 이름을 보고 구매하고 있다. 역경매(Dutch Auction)를 적용하고 있는데, 일반적인 경매방식은 경매 호가가 올라가는 반면, 이 방식은 호가가 내려가는 것이 특징으로 빠른 시간 내 경매 물량 을 소진할 수 있는 장점이 있다. 등급은 생산자가 결정하여 A1, A2, B로 나뉘고 있으며, 신뢰도 항목도 표시되어 있어 A~D 등급까지 구분되는데, 구매자가 구매 경험을 통해 결정하지만, 생산자의 노력 여하에 따라 변동

83 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 이가능하다 한편 최근 라는화훼원예농업환경프로그램이부상되고있는데 당초화훼생산자를위한환경인증프로그램으로 년네덜란드에서시작되었다 년에는화훼유통업계에 라고불리는인증시스템인 와통합 또한 농업의생산에서유통에걸친제조공정기준을정한것의벤치마크를인증하고 선도 품질보증 노동환경과의인증폭을확대하였다 년부터는생산과유통의중간역할을하는시장에걸맞은인증이이루어지고 생산에서유통까지가일체가된화훼업계전체로서의체제를가능하게하는것이큰특징이라할수있다 최근농산물은환경배려의필요성 사업자책임의명확화 유통과정의투명화 이력추적등이강하게요구되고있으며 화훼업계에서도이러한요구는높아질것으로보여화훼업계에서 취급의중요성은향후더욱커질것으로예상된다 자료 네덜란드

84 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 4.3. 시사점 화훼부문의선진유통시스템을구축한네덜란드와일본은알스미어시장과오타화훼시장등거점시장을중심으로도매시장을경유하는화훼비중이높아투명한거래가이루어지고있으며 도매시장이가격형성을주도할수있는구조이다 또한 네덜란드와일본화훼도매시장은기본적으로경매를기본으로거래되기때문에공정한가격형성이이루어질수있다 그럼에도불구하고정비된대규모화훼도매시장에서는대량품목품종의화훼가입하되고있어경매시상당한시간이소요될뿐만아니라산지에서규격품의출하판매가증가하여현물경매방식의필요성이감소하고있다 더욱이업무용을주로취급하는대규모화훼전문점의경우사전주문에따른대량구매와다품목구매의필요성이확대되고있다 이때문에네덜란드와일본의화훼도매시장에서는경매이외에도예약상대거래나선취거래 인터넷을이용한전자상거래등이크게증가하여변화하는시장환경에적극대응함으로써거래처가주요성수기에필요물량을신속히확보할수있는거래의효율성을도모하고있다 일본의경우경매비율이 년 에서 년 로크게감소한반면 선취거래등다양한거래방법은증가하는추세이다 일본과네덜란드는습식저온유통을적극추진하여화훼선도유지향상을위해노력하고있다 습식저온유통되는화훼물량의증가로꽃의상품성제고에기여하는동시에소비자의선도유지요구충족으로생산농가의수취가격상승에도도움을주고있다 한편 추진확대로환경부하저감 선도관리 품질관리 이력추적을실현하고있으며 생산자 중도매인 소매점의신뢰제고 신규고객과의거래확대로유통되는화훼의종합적품질선도향상에기여하고있다

85 화훼소비동향과소비자선호도분석 제 장 소비동향과특징 1.1. 소비추이 화훼 인당소비액은국민소득증가 소비자기호변화등으로 년 원에서 년 만 원으로 배신장되었다 그러나국내경기침체와국제경제악화등의영향으로화훼소비액은감소로전환되어 년은 년보다 줄어든 만 원으로나타났다 25,000 원 20,000 15,000 10,000 5,000 - '90 '95 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 자료 농림축산식품부 각연도 화훼재배현황

86 화훼소비동향과소비자선호도분석 일본의경우도세계대화훼소비권중의하나임에도불구하고장기경기침체영향으로화훼소비액이감소하는경향을보이고있어 년 세대당 만 엔이던소비액은 년은 만 엔으로 감소하였다 그렇지만일본은여전히화훼소비선진국으로가구당소비액이우리나라의 배내외많다 단위 엔 자료 フラワグリンビジネス 통계청가계동향조사 의원데이터를이용하여가계의소비지출구조를분석한결과 가구당화훼관련용품의월평균지출액은 년 원에서 년 원으로 배증가하였다 그러나소비지출액중에서화훼지출이차지하는비중은 년 에서 년 로증가하였지만 이후큰변화없이 수준에서정체하고있는것으로분석되어실질적으로화훼부문지출액은감소경향을나타내고있다 단위 원월평균 주 화훼관련용품은꽃 화초 정원관련식품및소모품임 내는소비지출액에대한화훼관련용품지출액의비중임 자료 통계청 가계동향조사 연도별원데이터분석

87 화훼소비동향과소비자선호도분석 1.2. 소비특징 화훼는생필품적성격이아니라기호품혹은사치품으로취급하는소비자가상당수있어소득에민감히반응하는특징을지니고있다 화훼 인당소비액과 인당 의관계를살펴보면 대체로 증가시화훼소비액도증가하는것으로나타나소득과화훼소비와의관계가밀접함을알수있다 수급모형구축을통한분석결과에서도장미의소득탄력성은 난은 인데비해 에서분석된쌀은 가을배추 사과 포도 등으로화훼가훨씬탄력적이다 25,000 원 달러 25,000 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 5,000 1 인당소비액 1 인당 GDP 5,000 - '90 '95 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 - 자료 통계청및농림축산식품부 각연도 농림축산식품주요통계 화훼는월별가격편차가심한특징을나타내는데 비교적동계는가격이높게형성되는반면 여름철에는가격이크게낮다 연평균가격을 으로했을때장미의 월가격은 월은 이며 국화는각각 백합은 인반면 월과 월은장미가각각 국화 백합은 으로동계와하계의가격차가심한특징을나타내고있다

88 화훼소비동향과소비자선호도분석 % 장미국화백합 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 주 가격은 년의평균임 자료 한국농수산식품유통공사 각연도 양재동화훼공판장연보 이는특정시기에소비가많이이루어지고있는화훼의특성때문인데 대체로소비량이증가하여가격이높게형성되는동계에는 월신정 월졸업시즌과발렌타인데이 월입학시즌과화이트데이 월크리스마스와연말수요등이있다 그러나한여름철인 월과 월에는특별한행사가없어화훼소비가많지않아가격이상당히낮게형성되고있다

89 화훼소비동향과소비자선호도분석 소비자구매행태와소비습관형성분석 2.1. 소비자조사개요 화훼구매행태조사를위해소비자설문조사를실시하였는데 일본은대표적인화훼소비국이기때문에한일간비교를통해시사점을도출하고 화훼소비확대방안마련에활용하고자한다 조사는한일전국의소비자각각 명을대상으로실시하였으며 연령별성별분포는각국의인구통계적구성에맞게표본추출하였다 월평균가구소득은우리나라의경우 만원미만이 만 만원미만 만원이상이 이며 일본은 만엔이하가 만만엔미만 만엔이상은 이다 학력분포는우리나라가고졸이하 전문대졸이상 이며 일본의경우는전문학교졸업이하가 단기대학졸업이상은 인것으로나타났다 2.2. 소비자의구매행태 소비자의화훼인식과경제상황대응정도 화훼에대한소비자의인식을조사한결과 화훼를사치품이나사치품은아니더라도구입하기아까운품목으로간주하는소비자가 였으며 필요시언제나구입가능한일반농산물로인식하는비중은 생활필수품으로인식하는소비자는전체의 로나타나과거에비해화훼의부정적인식이어느정도개선되었다 일본의경우는우리보다화훼의부정적인식이낮은것으로나타났으나 두드러진차이는없는것으로판단된다

90 화훼소비동향과소비자선호도분석 단위 명 주 월평균가구소득은통계청및일본총무성분류기준에맞춰재분류하였음 자료 한일소비자조사결과

91 화훼소비동향과소비자선호도분석 단위 자료 한일소비자조사결과 그렇지만경제상황이어려워질때화훼의지출소비를줄일의향이있는소비자는 로꽃에대한부정적인식이개선되고있음에도불구하고여전히경제상황에소비자가민감히반응한다는것을알수있다 단위 자료 한일소비자조사결과 경제상황악화시소비지출을감소시킬의향이있는소비자가운데 는평소보다 이상줄일계획으로응답하여최근의화훼소비 감소가경기침체와밀접한관련성이있는것으로나타났다 반면 일본의 경우소비지출을줄이겠다는소비자는우리보다낮은 이며 이중 미만으로축소하려는소비자비중이절반이상인 이다 단위 자료 한일소비자조사결과

92 화훼소비동향과소비자선호도분석 화훼구입경험및구입목적 최근 년내화훼를구입한경험이있는소비자는절화의경우 이며 난은 로크게낮은반면 성장세를보이고있는초화류는 로절반이상이구입경험을나타내고있다 일본은절화와초화의구입경험이우리나라보다다소낮으며 난의경우구입경험이있는소비자가 에불과한것으로조사되었다 단위 자료 한일소비자조사결과 소비자의꽃구입경험이우리에비해낮음에도불구하고일본이우리나라보다 배내외화훼소비액이많은소비선진국대열에들어설수있었던것은꽃의생활화와밀접한연관이있다 소비자의절화구입목적은우리나라의경우선물용 이나결혼개업장례식등행사용 이 를차지하고있는반면 꽃생활화의정착지표로볼수있는가정용소비 즉집안장식용은 에그치고있다 반면 일본은집안장식용 성묘용 공양을위한신불용 등 가가정용소비이기때문에구입경험이우리보다다소낮음에도불구하고전체적인화훼소비는상당히높은수준이다 이때문에소비확대를위 한국농수산식품유통공사의조사결과 에서도소비자의절화구입용도는마음전달선물용이 행사용화환 로 이상이행사용으로나타나행사용비중이다소감소하였지만 여전히높은상황이다 일본은부처 조상신등을모시는관습이있어이들을위한불단이가정내에설치되어있는경우가많은데 박기환 의조사에의하면불단이설치되어

93 화훼소비동향과소비자선호도분석 해서는가정내소비가정착될수있는다양한방안을마련할필요가있다 자료 한일소비자조사결과 난과초화류도집안장식용구입목적이우리나라보다일본이높은비중 을차지하고있으며 특히초화류는취미생활을위해구입하는일본소 비자가상당히많은것으로조사되었다 단위 자료 한일소비자조사결과 있는세대비율은 로나타났다 이로인해절화구입용도가운데신불용비중도높은편이다 년의한국농수산식품유통공사의소비자조사에서는난의구입용도가집안장식용 가정감상용 로가정용소비가 인것으로나타나최근과비슷한수준이었다

94 화훼소비동향과소비자선호도분석 화훼를최근 년내구입한소비자의구입빈도를살펴보면 개월에한번이상구입하는소비자가 년에한번이상 년에한번미만은 인반면 한달에한번이상절화를구입하는비중은 에불과하다 이는구입목적이선물용이나행사용이큰비중을차지하고있어필요에의해간헐적으로절화를구입하기때문이다 일본의경우에는 의소비자가한달에한번이상절화를구입하는것으로나타나구입경험은우리보다다소낮을지라도구매충성도는월등히높은수준임을알수있다 난과초화의구입빈도는한일간큰차이는없으며 난은 개월에한번이상구입하는비중이양국모두 이상으로나타났는데 이는난이상대적으로고가이기때문이다 단위 자료 한일소비자조사결과 절화의 회평균지출액은 만원미만이 만원이상은 인데반해일본은 엔미만이대부분이며 엔이상은 에불과하였다 이는가정용소비가많아소규모로자주구입하는일본의절화소비특성을반영하고있을뿐만아니라특히 절화는다양한품목을묶어판매하는이른바팩꽃꽃이저가로많이유통되기때문이다 난은비교적고가이기때문에평균지출분포가한일간큰차이는없는것으로보인다 초화의지출액은 만원이상지출하는비중이 인반

95 화훼소비동향과소비자선호도분석 면 일본은 엔미만이대부분을차지하고있다 일본소비자의초화류 회평균지출액이적은것은홈센터나가드닝센터에서저가의초화류를 대량판매하고있기때문으로판단된다 단위 자료 한일소비자조사결과 절화의주요구입처는동네꽃가게가 로가장높으며 다음이화훼도매시장 인터넷전화꽃배달 등의순으로나타났다 일본은꽃가게뿐만아니라슈퍼나편의점의꽃매장 홈센터가든센터 등화훼를전문적으로판매하는다양한판매처가존재하는특징을보이고있다 특히 일본소비자가운데난과초화류를홈센터가든센터에서구입하는비중은각각 로이들품목의중요한구매처로자리잡고있다 이러한다양한판매처는소비자의접근성향상에상당한기여를할수있으므로우리나라도화훼판매점의다양화를위한방책이마련될필요가있다 년소비자조사결과에서도절화의주요구입처는동네꽃가게가전체의 도압도적으로높아 한국농수산식품유통공사 소비자의절화구입처는큰변화가없는것으로나타났다

96 화훼소비동향과소비자선호도분석 단위 자료 한일소비자조사결과 소비자가절화구입시고려하는사항으로는가격 신선도 꽃의종류 개화정도와꽃의모양크기등의순으로일본과유사한패턴을보이고있 다 난류는가격이가장큰고려사항인가운데 다음이신선도 개화정도 나꽃의모양 관리의용이성등이며 초화류도동일한순서의비중을나타 단위 자료 한일소비자조사결과 한국농수산식품유통공사의소비자조사결과 절화구입시고려사항은꽃잎의신선도가 로가장높으며 다음이꽃의개화정도 꽃잎의모양과크기 가격 등의순으로가격보다는신선도등이더욱중요한요소였다 그러나최근에는가격의비중이가장높아우선순위가다소변화되었다

97 화훼소비동향과소비자선호도분석 내고있다 가격에대한응답비중이압도적으로높을것으로예상되었으 나 신선도와꽃의상태등에소비자의관심이더높기때문에소비확대를 위해서는품질향상을위한노력이필요하다 선호품목및색상 소비자가가장선호하는절화품목은장미 국화 백합 등이른바 대절화의비중이 로압도적으로높은가운데 최근프리지어의선호도가확대되고있는추세이다 주로구입하는절화품목은선호품목과유사한패턴을보여 대절화의비중이 로크게높다 카네이션의경우선호도는 로낮지만 어버이날구입용품목이기때문에구입비중은 로나타나고있다 단위 자료 한일소비자조사결과 일본은선호하는절화품목이장미 백합 튤립 카네이션 안개초 거베 라 국화등다양하며 특히기타의비중이 로소비자선호도가다양 년소비자조사에서는봄의선호절화품목이장미 카네이션 프리지어 등의순으로 한국농수산식품유통공사 최근프리지어선호도가높아지고있다

98 화훼소비동향과소비자선호도분석 한특징을보이고있다 주로구입하는절화품목은국화 장미 카네이션 백합등으로선호품목과는순서의차이가나타나는데 국화와백합은성묘용과성불용 카네이션은어머니의날과아버지의날증정용으로구입하고있기때문이다 소비자가선호하고구입하는화훼는일부특정품목에한정되어있어생산의다양화를통한소비확대를도모하는데한계가있으므로일본과같이소비자의다양한선호가정착되도록방안마련이필요하다 난의경우소비자는동양란을가장선호하고구입비중도가장높은가운데 양란중에서는호접란의선호도와구입비중이높은편이다 반면 일본은동양란보다는심비디움이나덴파레등의양란에대한선호도와구입비중이높아우리나라와큰차이를보이고있다 단위 자료 한일소비자조사결과 장미의소비자선호색상은적색이전체의 로압도적으로높으며 다음이핑크색 등의순이다 국화는황색과흰색의비중이대부분을차지하고있으며 백합도흰색선호도가 로크게높은것으로조사되었다 일본은장미의경우적색 핑크 황색등의비중이 일본은우리나라와는달리어버이날을어머니의날과아버지의날로구분하고있다 어머니의날 の 은 월둘째주일요일이며 아버지의날 の 은 월셋째주일요일이다 한국농수산식품유통공사의소비자조사결과에의하면 장미의선호색상은적색이 로크게높으며 국화는백색 황색 등으로선호

99 화훼소비동향과소비자선호도분석 높으며 국화는황색 흰색 황백색 백합은흰색 핑크등의순으로우리나라보다는선호색상이다양한것으로나타났다 소비자의절화선호색상이다양하지않고특정색의선호도가크게높은것은쉽게싫증을유발하여소비확대에악영향을미치게되므로다양한색상의품종을육종하여소비자의선택권을확장시킬필요가있다 단위 자료 한일소비자조사결과 장미와국화는스탠다드형의선호도가높으나 국화의경우스프레이국 화선호비중이 로상당히높게나타나스프레이국화품종육종확 스프레이 19.9% 17.5% 일본 한국 % 60.2% 46.4% 한국 39.8% 일본 30 스탠다드 80.1% 82.5% 스탠다드 스프레이 자료 한일소비자조사결과 색상패턴의큰변화는나타나고있지않다

100 화훼소비동향과소비자선호도분석 대로장례식용품목이라는국화의이미지를개선하여소비확대를유도해야한 다 일본의소비자의향도장미는비슷한형태를나타내고있으나 국화는여전 히대국의선호가높아스탠다드형국화의선호비중이 로조사되었다 외국산화훼선호도화훼는대체로원산지표시가잘이루어지지않기때문에소비자가국산인지외국산인지구분하기어려운상황이며 원산지가외국산인것을알고도구입해본경험이있는소비자는 로나타났다 원산지를알고도구입한품목으로는장미가 튤립 이며 대중국수입비중이높은카네이션이 국화 등으로조사되었다 단위 자료 한일소비자조사결과 외국산화훼를구입해본소비자가운데품질측면에서국산과거의동 일하다고응답한비중은 로가장높으며 낮다고평가한소비자는 로나타났다 일본의소비자도자국의화훼와비교해볼때외국산의 품질은비슷 하거나낮은수준 으로평가하고있다 외국산 화훼의원산지별로품질은다를수있으나 대체로소비자들은외국산의 품질이높다고판단하는비중보다낮게평가하는비중이높기때문에품질 향상을통해외국산과의차별화를도모해야할것이다 정부는국내농산물은물론 화훼가포함된수입농식품에대해농산물원산지제도를도입하여시행하고있으나 화훼는식품이아니라원산지표시가잘이행되지않는편이다 자세한농산물원산지제도에대해서는제 장을참조

101 화훼소비동향과소비자선호도분석 단위 자료 한일소비자조사결과 품질이동일하다면 원산지에관계없이마음에드는화훼를구입 하거나선도가높고 가격이저렴한 화훼를구입하겠다는소비자비중이 이상을차지하고있는반면 무조건국산화훼를구입하려는소비자는 에불과하여소비자의국산충성도는높지않은편이다 더욱이현재수입절화가운데중국산비중이상당히높은데향후중국의화훼재배기술이더욱향상되어품질이개선된다면 국내시장에서경쟁이치열해질것으로보여이에대한대응책마련이필요하다 단위 자료 소비자조사결과 소비자들의국산화훼충성도는높다고평가할수없으나 외국산화훼 으로가정에비해국내화훼에 더많은지불의향이있는것으로조사되어노력여하에따라서는소비자의국산화훼선호도를향상시킬여지가충분하다

102 화훼소비동향과소비자선호도분석 단위 자료 소비자조사결과 2.3. 소비습관형성의소비영향분석 분석모형 소비자들은각각의시점에서효용극대화를추구하여소비선택을하며 이러한소비선택은어느원인에의해특정구매행동으로습관화혹은체계화되어굳어지는경향이있다 즉 시간의흐름으로볼때이러한과정속에서현재선호나소비행동은과거소비행동과이에영향을미쳤던특정요인에의해영향을받아점차체계화된다는것이다 기존연구들에서는이러한영향을모형화하여분석한경우이를 로지칭한다 모형에대한통계적분석은시계열자료와횡단면자료를이용한분석모두다가능하나 본연구에서는설문조사에바탕을둔횡단면자료이기때문에개인별과거의경험차이가소비습관이나선호로이어졌는지를횡단면에기초하여분석하고자한다 또한 주요요인들간의상호작용분석을통해요인간상호작용이선호나습관을증가하는지혹은감소시키는지를살펴보도록한다 추정과관련된모형선정에있어서는이러한과거의경험들이현재의소비형태에영향을미치는가를측정하는데있어서소비형태의어떤특징을변수화한종속변수의모습에따라달라질수있다 본연구의자료에서는종속변수가서열적성격을갖는범주형자료이기때문에통계적도구로는서열로짓모형 을이용한다

103 화훼소비동향과소비자선호도분석 변수설정 종속변수는화훼의연간구입빈도로하고 구입을하지않는경우는 구입을하는정도는 부터 으로하여서열척도변수를생성하여서열로짓

104 화훼소비동향과소비자선호도분석 모형으로추정하되절화 난 초화를분리하여각각별도로분석한다 독립변수는인구사회통계변수로성별 나이 기혼여부 월평균가구소득 학력 직업을포함하며 일반소비영향변수로화훼에대한이미지를선정하였다 모형의핵심변수인과거경험변수로는주변의친척이나지인혹은기타타인으로부터화훼를선물받아본경험이있는지여부 가족중에서부모나손위형제자매의화훼구매여부 화훼관련교육이나꽃꽂이강습경험유무이다 분석결과와시사점 모형의적합도는포함된모든설명변수들이종속변수를설명하는데전혀도움이되지않는다는귀무가설에대한로그비카이제곱 통계량이절화 난 초화각각 로모두유의확률이 으로분석되었다 이는귀무가설을기각할수있음을제시하며 동시에전체적으로세가지추정모형의적합성이어느정도확보된것을의미한다 추정결과 수준과 수준에서유의한변수들은나이와소득인데 모두양의부호이므로나이가많고소득이높을수록화훼를보다자주구입하는것을분석되었다 화훼에대한인식은 수준에서유의한데 이는화훼가주는가치를높게평가할수록구입이많아지는것을의미한다 과거의특별한경험들이현재소비에영향을미치는가를분석하기위해포함한선물받은경험 가족의과거소비에대한기억 화훼관련교육이나꽃꽂이강습경험은모두유의하게나타났다 한편 동일품목화훼의과거경험이아닌타품목화훼의과거경험이영향을미치는경우가나타났는데 가족의초화구입이절화구매에 초화를선물받은경험은난구매에 절화를선물받은경험은초화구입에영향을미치는것으로분석되었다

105 화훼소비동향과소비자선호도분석 β β β 주 는 수준 는 수준에서유의한변수를의미함 상기의분석결과를통해얻어지는시사점으로는첫째 화훼는꽃이주는가치를높게평가할수록구입이많아지는것으로나타났으므로소비확대를위해서는화훼의환경적정서적가치에대해서교육및홍보를강화할필요가있다 둘째 선물받은경험이통계적으로유의하게나타나선물이사람의소

106 화훼소비동향과소비자선호도분석 비습관을만들어낼수있으므로꽃선물하기운동등을전개하여현재의소비증진과함께장기적인측면에서소비창출을도모해야한다 셋째 화훼관련교육이나꽃꽂이강습이화훼소비를강화시키거나혹은창출할수있는것으로분석되었으며 화훼의과거구매경험이동일품목뿐만아니라타품목의구매에도영향을미치는것으로추정되어구매경험향상을위한다양한대책마련이요구된다 소비활성화저해요인 우리나라는생산단계에서시설현대화가이루어지고있음에도소비구조는화훼선진국인일본에비해불안정한상태로화훼소비가경제상황에민감히반응하는특징을지닌다 이는화훼소비자인식과도연계가되는데 화훼를사치품으로간주하는인식이많이개선되었지만 여전히부정적으로인식하는소비자가상당수있으며 경제상황악화시화훼의지출소비를줄이고자하는소비자비중도크게높은상황이다 일본이우리나라보다 배내외화훼소비액이많은소비선진국대열에들어설수있었던것은꽃의생활화와밀접한연관이있다 우리나라의경우절화구입목적이선물용이나행사용이대부분이며 꽃생활화지표인가정용소비비중은높지않은편임에도불구하고가정용소비확대를위한방안마련은미흡한실정이다 소비확대는구입접근성제고를통해서도개선이가능하지만 소비자가접근이가능한화훼구입처는꽃가게와화훼도매시장정도에불과하며 일본과같은슈퍼나편의점의꽃매장 홈센터가든센터등화훼전문매장은아직개설되지않은상황이다 또한 소비자가선호하는화훼품목과색상이특정몇가지품목 특정색상에한정되어있어생산의다양화를통한소비확대에한계가있다

107 화훼소비동향과소비자선호도분석 소비습관형성의소비영향분석결과 화훼는꽃이주는가치를높게평가할수록구입이많아지는것으로나타났으며 꽃선물이사람의소비습관을만들어낼수있을뿐만아니라화훼관련교육이나꽃꽂이강습이화훼소비를강화시키는것으로분석되었다 그럼에도불구하고화훼의환경적정서적가치에대해서교육및홍보 화훼구매경험향상을위한근본적대책마련은여전히미흡한상황이다

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109 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 제 장 수출입현황 1.1. 무역수지 농업부문수출은 년사상최대인 억달러를기록하면서크게신장되고있으나 농축산물시장개방확대와소비패턴변화등으로수입이더욱크게증가하면서무역수지적자는 년 억달러로매년확대되는추세이다 농산물수출은 년 억달러에서 년 억달러로 배증가하였는데 이중화훼가차지하는비중은 내외로나타나고있다 반면 농산물수입대비화훼비중은 수준으로수출비중보다낮 단위 천달러 주 내는농산물전체수출및수입에대한화훼각각의비중임 자료 한국농수산식품유통공사무역정보

110 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 아화훼의수출증가세가더크다는것을알수있다 화훼가전체농산물수출에서차지하는비중이최근 내외로미미한수준이지만 무역수지흑자를나타내고있어수출효자품목으로각광을받고있다 화훼수출은 년 만달러에불과하였으나 년에는 배증가한 만달러로증가하였는데이는 관리체제로인한국내수요의급격한위축으로적극적인해외시장개척을도모한결과이다 이후에도수출은지속적으로증가하여 년에는 억달러를돌파하였으나 최근감소하여 년 만달러를나타내고있다 단위 천달러 자료 한국농수산식품유통공사무역정보 1.2. 주요수출품목및수출국 화훼의주요수출품목으로는 년선인장과백합이며 이두품목이전체의 를차지하였다 년대들어서는선인장과백합의수출비중이감소한반면 장미 국화 난초의비중은증가하는구조로변화되었으며 년은난초와장미 백합이주요수출품목이었다 최근에는백합비중이전체의 로가장높아주력수출품목으로자리잡았으며 다음으로장미 난초 국화등의순으로나타나 년대에비해서는수출품목이다양화되었다 그럼에도불구하고수출품목은 대절화인백합 장미 국화와난중심인구조가여전히지속되고있는상황이다

111 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 자료 한국농수산식품유통공사무역정보 화훼의주요수출국은 년대초반에는네덜란드와미국이큰비중이차지하였으며 년대중반부터는네덜란드비중이감소한반면일본수출이확대되기시작하였다 년대에는절화류의대일수출이증가하면서일본의수출비중이크게증대되어 내외의화훼가일본으로수 단위 천달러 주 내는계에대한구성비임 자료 한국농수산식품유통공사무역정보

112 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 출되는것으로나타났다 화훼의경우대일수출비중이높은구조가지속되어수출시장다변화가미흡한반면 농업부문전체의수출시장은일본중심에서중국 미국 홍콩 등다변화되고있다 대일수출시장의존도심화와경쟁관계변화 2.1. 일본시장집중과일본내타수출국과의경쟁 대일수출집중도 화훼주력수출품목인장미 국화 백합등은거의 일본으로수출하고있는데 이는선도유지가중요한화훼특성으로인해인접한일본으로신속한수송이가능할뿐만아니라거리가가까워물류비가절감되기때문이다 장미는일부러시아시장으로수출되고있지만 비중은미미한수준으로대부분일본으로수출하고있다 국화는스프레이국중심으로수출되고있는데 거의전량일본으로수출하고있으며 백합도일본이외수출되는국가는없는상황이다 난류는중국시장비중이 이상으로높으며 대일수출비중은 내외이나 양란의경우일본으로수출되는비중이 로압도적이다 전체농업부문의최대수출국은일본이나 대일수출비중은 년 에서 년에는 로크게감소하였다 반면 대중국수출은확대되면서중국이우리나라제 의수출국으로부상하였으며 아세안수출비중도확대되고있다 이러한수출국다변화로인해상위 개국집중도는 년 에서 년은 로대폭낮아지게되었다

113 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 주 내는계에대한구성비임 자료 한국농수산식품유통공사무역정보 단위 천달러 일본시장내경쟁국과의관계변화 화훼수출은전체농식품수출과는달리일본시장의의존도가상당히높은특징을보이고있으며 일본은절화최대수입국중의하나이기때문에여러국가에서꽃을수입하고있다 이때문에일본시장에서우리나라를포함한화훼수출국간경쟁이치열할것으로보여어떤경쟁관계가형성되는지파악할필요가있다 일본의절화수입은지속적으로증가하는추세로 년 억엔이던절화수입액이 년에는 억엔으로 배확대되었다 일본의절화최대수입국은말레이시아이며 다음이중국 콜롬비아 대만 태국 한국등의순이다 일본의절화수입액은 년 억엔이며 국별로는말레이시아가 중국 콜롬비아 대만 태국 한국 등의순이다

114 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 우리나라의주력화훼수출품목인장미는대부분일본으로수출되고있는데 일본의장미수입량은 년 만본이었다 일본의장미수입국은 년인도 한국 네덜란드 등으로이들 개국에서대부분의장미를수입하였다 그러나 년에는케냐 인도 한국 콜롬비아 로인도와한국비중은감소한반면 케냐와콜롬비아가크게증대한것으로분석되었다 주 검역실적기준임 자료 일본은국화최대소비국가이자국화수입도많은최대수입국으로서 년에 억 만본을수입하였다 주요국화수입국은 년말레이시아 한국 네덜란드 대만 베트남 등으로비교적다양하였다 그러나 년의국화수입은말레이시아가절반이상인 로크게증대되었으며 다음으로는중국이 로이들 개국에서전체수입량의 정도가이루어지고있다 말레이시아는고랭지에서국화가재배되어품질이우수할뿐만아니라가격도낮아수요가많으며 중국은곤명시에서대규모국화가재배되어저가로일본시장을공략하고있다 이에반해한국의수입비중은 로심각한수준까지하락하여기타수입국으로전락하였다

115 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 주 검역실적기준임 자료 일본의백합수입은많지않은편으로최근수입량이정체하는경향이있으며 년 만본이수입되었다 백합수입은 년대초반까지만해도한국 기후가반대인뉴질랜드 고품질의네덜란드 로 등분되었으나 최근에는한국비중이압도적으로높아져대부분의수입백합은한국산으로나타났다 주 검역실적기준임 자료

116 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 최근이스라엘의철포백합을중심으로수입이조금씩증가하는추세이며 신흥화훼수출국으로부상한콜롬비아백합도일본시장에유입되기시작하여우리나라와의경쟁국으로부상할가능성도배제할수없어지속적인관찰이필요하다 2.2. 일본시장내한국산절화의가격변화 화훼의주요수출품목인장미의일본시장내수입단가는 년본당 엔에서매년하락하는경향을보여 년에는 엔으로 하락한것으로분석되었다 이에비해우리나라의수출경쟁국으로부상중인콜롬비아의경우 년 엔에서 년에는 엔으로 나상승하는등지속적으로수입가격이오르고있으며 케냐도동년 상승하였다 단위 엔 본 주 단가는수입액을검역실적으로나누어산정하였음 자료 우리나라는스프레이장미를중심으로일본에수출하고있으며 콜롬비아나케냐등은스탠다드장미를주로수출하기때문에단가의절대적비교는곤란할수있으나 가격등락의추이는비교할수있다고판단된다

117 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 일본은절화가운데국화의수입이가장많은데한국산국화의수입단가는 년대초반까지본당 엔대였으나 이후 엔대로하락하고있다 반면 일본의최대국화수입국인말레이시아산국화의수입단가는매년 엔중반내외로일정한수준을유지하고있으며 중국산국화도 년본당 엔에서 년 엔으로지속적인상승세이다 단위 엔 본 주 단가는수입액을검역실적으로나누어산정하였음 자료 일본시장에서수입되는백합가운데한국산비중은여전히압도적으로높 단위 엔 본 주 단가는수입액을검역실적으로나누어산정하였음 자료

118 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 지만 수입단가는 년본당 엔을정점으로매년하락하는추세이며 년에는 엔을기록하여 년의 수준까지떨어진상황이다 2.3. 최근엔저지속과화훼수출영향 화훼의대일수출비중이압도적으로높은구조가지속되면서엔화환율변동이화훼수출에미치는영향은상당히크다 엔화평균환율은그동안 원대수준이었으나 일본의아베정권출범이후엔저정책추진으로 년 월 원대로하락하다가 년 월에는 원대 최근에는 원선도무너지는등급락한상황이다 원 /100엔 1, ,314.6원 1, 년 12월 13일 1,292.9원 1, 년 1 월 11 일 1,193.4 원 1, , , , 년 11 월 1 일 1,077.9 원 1, 주 엔화환율은매매기준율기준임 자료 외환은행 이로인해화훼의대일수출은크게감소하고있는데 대표적인수출품목인장미 국화 백합의 년 월대일수출은물량기준으로전년보다 감소하였으며 금액기준으로는 나줄어수출농가나수출업체등수출관계자가상당한곤란을겪고있는상황이다

119 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 단위 천본 천달러 주 물량은검역실적임 자료 엔화환율급락이후일본의절화수입선변화를살펴보면 장미는최근의엔저와일본시장내가격하락영향등으로 년 월누계검역실적이전년동기보다 감소하였으며 고정출하처가있는베트남을제외하고는모든국가로부터수입이감소한것으로나타났다 특히 한국산장미의비중은 년 월누계 에서 년 로 하락하였지만 우리의수출경쟁국인인도와베트남 케냐는비중이소폭상승하였다 일본은국화최대수입국으로 년대초까지만해도한국산수입비중이 정도였으나 최근에는말레이시아와중국이주요수입국으로부상하였다 금년 월의일본국화전체검역실적은전년보다 증가했음에도불구하고우리나라국화는최근의엔저현상과난방비상승등으로수입비중은 하락한반면 최대수입국인말레이시아는 상승하였다 일본에수입된백합은한국산이대부분이며 엔저로인한채산성악화로우리나라수출이감소하자금년 월일본의백합수입도전년대비 줄어든것으로나타났다 한국산백합비중은전년보다 하락하였으나 대만과네덜란드산의비중은각각 상승하였다

120 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 단위 주 검역본수기준임 자료 최근의일본시장내주요절화의국별수입비중은한국산이소폭감소하 고 우리와경쟁관계에있는인도 베트남 케냐 말레이시아등은조금씩 비중이반등하고있는것으로분석되었다 그럼에도불구하고엔저현상으 로우리나라의수출이감소하면서일본의주요절화수입선이타국가로 대체되고있다고판단할수는없다 그러나향후에도한국으로부터수입이 원활하지않을경우일본은다른국가로수입선을변경할가능성은충분하 다 특히 장미는케냐등의아프리카 국화는말레이시아와중국 백합은 대만과이스라엘의수입을확대할것으로보여이들국가가일본화훼수 입시장을더욱빠르게잠식해갈것으로전망된다

121 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 최근의 추진과화훼수입확대가능성 3.1. 협상대상국중국과콜롬비아의화훼수출동향 중국 중국의화훼재배면적은 년만해도 만 내외였으나 국민생활수준이크게향상되면서화훼수요가증가하여 년에는 만 년 만로 년에비해 배정도크게확대되었다 화훼재배면적이 배정도증가했음에도재배농가수는 년 만호에서 년 만호로 배증가하는데그쳐호당재배면적은동년 에서 로증대하였다 자료 및중국화훼협회에서재정리 중국의화훼수출은 년 만달러에서 년 만달러로 배증가하였으며 년에는 억 만달러로 년대비무려 배나신장되는등급격히증가하는추세이다 화훼수출을주도하는품목은절화류로 년에는 에불과하였으나 년에는 로비중이크게높아졌다 절화류의주요수출국은전통적으로세계 대화훼소비권인일본인가

122 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 단위 천달러 주 내는화훼수출액에대한각부류별구성비임 자료 무역협회 운데 년대중반까지는일본과홍콩이양분하는구조였으나 년대후반에들어서는일본 태국 베트남 싱가포르 한국 말레이시아등다양화되는경향으로있다 특히 중국의대일본수출비중이 년 년 등절반정도를차지하고있어품목에따라서는일본시장에서우리나라와경쟁관계를형성할것으로보인다 더욱이카네이션 국화등절화류의대한국수출액도최근증가추세이기때문에한중 협상타결로관세인하조치가취해질경우중국산화훼수입은더욱확대될것 단위 천달러 자료 무역협회

123 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 으로예상된다 특히 중국은정부차원에서화훼산업발전대책을수립하고있어중국국가임업국이 년 월전국화훼산업발전규획 년을발표함으로써화훼산업발전을위한목표 중점사업계획등을제시하였으며 년까지화훼재배면적은 만 수출은 억달러로증대시킬계획이다 중국화훼산업발전전략의핵심은발전목표에근거하여화훼품종혁신체계구축 화훼기술개발보급체계수립 화훼생산경영체계개선 화훼시장물류체계완비 화훼사회화서비스체계혁신 화훼문화체계확대등 대체계로설정하였다 자료 이와같은정부의적극적인화훼산업발전정책추진으로중국의화훼가 양적질적향상을달성하게된다면 수출시장에서중국과의경쟁은물론국 내수입증가로우리나라화훼산업전반에큰영향을미칠것으로전망된다

124 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 콜롬비아 콜롬비아의화훼재배면적은 년 에서 년 로 나증가하여지속적인신장세를보였으나 최근에는감소로전환되어 년 로 년대비 줄었다 최근재배면적이감소하게된것은콜롬비아의페소 환율강세로화훼수출에어려움을겪고있기때문이다 콜롬비아의화훼생산량은 년까지 만만톤내외를유지하였으나 년에는재배면적이전년보다 줄어생산량은 만톤으로감소하였다 단위 자료 콜롬비아농림부 콜롬비아는수출을목표로화훼재배를시작하였기때문에생산된물량의 내외를수출하고있는세계최대화훼수출국중의하나이다 이때문에수입보다수출이압도적으로많아매년화훼의무역수지흑자는 억달러를기록하는등증가추세이다 콜롬비아의화훼수출은 년대 억억달러내외였으나 년대중반이후부터크게성장하기시작하여 억달러이상을기록하다가 년대들어더욱급격한성장세를나타내고있다 년수출액은 억 만달러로세계최대화훼수출국인네덜란드다음으로많은화훼를수출하는국가이다 특히 콜롬비아의화훼품질은천혜의자연조건과함께네덜란드와같은화훼선진국의기술전수등으로크게향상되고있다 세계화훼수출 년기준 은네덜란드가전체의 로가장높은비중을차지하고있으며 다음으로콜롬비아가 에콰도르 케냐 등의순으로콜롬비아가제 의화훼수출국이다

125 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 자료 콜롬비아화훼수출협회 화훼수출이크게증가함에따라콜롬비아전체항공화물운송액에서화훼가차지하는비중은 인 억 만달러를기록하는등화훼산업이국가의주요한기간산업으로자리잡고있다 콜롬비아의주요화훼수출국은지리적으로가깝고꽃소비가많은미국 단위 천달러 자료 콜롬비아농림부 및 보고타지사조사자료

126 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 으로전체수출액의 이상이수출되어압도적인비중을보이고있으며 다음이러시아 일본 영국 캐나다등의순이다 러시아 일본 캐나다의수출비중은 내외로높지않지만 최근수출이크게신장되고있어이들국가로의수출은더욱확대될가능성이높은것으로판단된다 특히 일본수출비중은 년 였으나 년에는 로확대되어일본시장에서우리나라의주요경쟁국으로부상하고있다 또한 콜롬비아화훼수출관계자들이일본을비롯한아시아시장에주목하고있어향후우리나라에서도콜롬비아화훼수입이확대될가능성은충분하다 콜롬비아의경우도화훼를포함한농업관련지원제도를운영중에있으며 대표적인정책으로는도농간균형발전을위한농촌균형개발프로그램 환변동위험에노출된화훼수출업체의손실을보전해주는환율대책프로그램 화훼판매촉진프로그램 등이있다 특히 환율대책프로그램은세계경제위기에따른환율불확실성을완화하고 환율하락에따른농가및수출업체의손실감소를목적으로시행하고있다 수출업자의환율대책프로그램운영방식은첫째 수출업자가환변동에상관없이농가에게적정금액을지불하여화훼를구매한후 수출이전에프로그램을신청하여환변동에따른손실분을보상받는방식 둘째 수출업자가농가에서싸게구매한후 수출이전에프로그램을신청하여환변동에따른손실분을보상받고이를농가와일정부분분배하는방식의두가지로구분된다 이와같은정부의적극적인수출진흥방침으로콜롬비아화훼수출은더욱확대될가능성이높아우리나라의콜롬비아산화훼수입확대는물론 주요수출시장인일본에서의경쟁도더욱심화될것으로예상된다 콜롬비아의자세한화훼관련지원제도는부록을참조

127 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 3.2. FTA 추진동향과화훼수입확대가능성 한중및한콜롬비아 추진경과 한중 는 년한중민간공동연구 년산관학동공연구를실시하고 산관학공동연구종료시양국합의에따라민감성처리방안등에관한정부간사전실무협의를 년 월년 월까지진행하였다 년 월 일한중정상회담에서우리측국내절차가완료되는대로협상을개시하는데합의함으로써한중 공청회 추진위원회 대외경제장관회의 국회보고 등국내절차를진행하였으며 대외적으로는중국과협상운영세칙등에대한사전협의를 년 월실시하였다 한중통상장관회담 을계기로협상개시선언및공동성명문 을발표하였으며 주요내용으로는단계별협상 상품분야초민감민감일반품목군설치등을포함하고있다 협상개시선언이후 차례협상을개최하였으며 제차협상에서한중 단계상품 서비스투자 기타분야농수산협력 의모델리티협상이타결되었다 상품분야에서품목군은일반민감초민감품목군으로구분하여일반품목군은 년이내철폐 민감품목군은 년초과 년이내철폐 초민감품목군은양허제외 부분철폐 계절관세등으로정의하는데합의하였다 일반및민감품목군의자유화수준은품목수기준 수입액기준 에대해관세를철폐하되 향후상향조정가능성을모색하기로하였다 위생검역은별도챕터구성에합의하고 협정상의권리와의무를재확인하면서국민의생명과건강보호를위한각국의정당한권리를보장한다는원칙에합의하였다

128 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 자료 농림축산식품부 경제협력챕터에농수산협력분야포함및모델리티일부요소에합의하였는데 식량안보 농수산투자 기술정보교환 산림협력을논의대상으로합의하였으며 지속가능하고책임있는어업 식품안전및협력위원회설치의 단계협상논의근거를마련하였다 기타원산지기준및절차 통관절차의간소화신속화를위한제도 관세행정의일관성투명성확보및관세위원회설립등을논의대상에포함시키기로합의하였으며 무역규제반덤핑 세이프가드 상계관세 등의구성요소에도합의하였다 또한 비관세장벽협의메커니즘필요성을비롯한비관세장벽이슈를 단계협상시논의하기로하였다 현단계까지한중 단계모델리티협상이타결되었으며 향후 단계협상을진행할예정이다 한콜롬비아 협상은 차례의공식협상이후최종합의되어 년 월에가서명을완료하였다 한콜롬비아 협상과정에서절화류의경우 년철폐로양허하였으며 장미및기타절화는매년 만큼관세감축을하여관세감축률은연평균 이다 자료 농림축산식품부

129 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 중국산및콜롬비아산화훼수입현황 중국에서수입되는화훼류는난초 소재용기타화훼 국화 카네이션등이며 수입액은 년 만달러에서 년 만달러로무려 배증가하여전체화훼수입액의 를차지하고있다 수입비중이가장높은난초의경우 년대초반까지만해도대만에서 이상종묘를들여와재배후판매하는형태였으나 중국산난초의가격경쟁력이높아이후대중국수입이확대되어현재난초전체수입량에서중국산이 내외를점유하고있다 카네이션은 월어버이날주로소비되는특성이있는데중국산이매년 만만달러이상이수입되었으며 년에는 만달러로사상최대치를기록하여국내카네이션재배농가에심각한타격을주고있다 국화는 년대중반까지수입이많지않은품목이었으나 이후수입이급격히늘면서 년에는 만달러가수입되어국내소비와수출부진으로애로를겪고있는국내국화재배농가가중국산수입확대로더큰어려움을겪고있다 단위 천달러 자료 한국농수산식품유통공사무역정보 우리나라가콜롬비아로부터주로수입하는농산물은커피류로전체의약 를차지하고있으며 화훼류는 내외에불과하다 그럼에도불구하고화훼의경우전체수입액가운데콜롬비아산의비중은 년 에서 년 로크게신장되었다

130 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 콜롬비아로부터수입하는화훼품목은장미 카네이션 기타절화신선 건조 등이며 이가운데기타절화의수입이많은데기타절화의대부분은수국으로장미와카네이션의수입은적은편이다 수국은정부통계자료에도구분되지않을만큼국내생산이많지않은품목이며 주로호텔이나결혼식장의장식용으로이용되고있다 단위 톤 자료 화훼수입확대가능성 중국으로부터는난초 카네이션 국화등이상당량수입되고있는데 이들품목은국내절화및분화의대표적인재배품목이기때문에현재에도중국산수입급증으로인한영향이큰상황이다 절화의실행관세는 이나 한중 협상타결로단계적으로관세가폐지될경우카네이션 국화의대중국수입은더욱확대될가능성이높아국내재배농가에상당히심각한피해를미칠것으로전망된다 이뿐만아니라현재중국에서장미는 만달러정도가수입되어국내에직접적인영향은없으나 만약관세가철폐될경우장미수입확대가능성도배제할수없는상황이다 난초는종묘형태로수입되고있어농가에

131 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 직접피해는발생하지않을수도있으나 관세인하시고품질의대만산난종묘가중국산으로급격히대체됨에따라재배과정에서품질저하등이우려된다 콜롬비아는장미와국화다음으로수국의재배비중이높은품목으로콜롬비아산수국이상당량수입되고있는상황이다 한콜롬비아 협상타결로관세가인하될경우현재보다수국수입량은더욱증가할것으로예상된다 다만 국내수국생산농가가많지않아수국수입증대로화훼전반에미치는영향은크지않겠으나 수국재배농가에직접적인피해가발생할것으로보인다 콜롬비아는장미재배면적비중이 로가장높으며 생산량의대부분은수출하고있으나 우리나라가수입하는물량은 톤미만으로국내생산량에비하면미미한수준이다 그러나장미국별수입에서콜롬비아가차지하는비중은 로나타나고있어관세인하시수입이증가할가능성이있다 더욱이콜롬비아화훼수출협회는미국중심의수출구조에서러시아 캐나다 아시아지역등으로수출다변화를도모하고있어한국시장을적극공략할것으로예상된다 우리나라의경우장미가대표적인절화생산품목이자수출품목이기때문에콜롬비아산장미수입확대시화훼산업에미치는영향은상당히클것으로전망된다 다만 국내장미가격이일본에비해낮은상황이기때문에항공수송에따른물류비부담을고려한다면 단기적으로는일본시장확대에주력하면서중장기적으로한국시장진출을시도할것으로판단된다 콜롬비아는미니카네이션을중심으로재배되고있는데국내수입량은최근 톤내외에불과하며 대부분중국으로부터수입되고있는상황이다 한콜롬비아 협상타결로관세인하시현재보다카네이션수입량은증가할것으로예상되지만 저가의중국산과경쟁해야하므로단기적으로 콜롬비아화훼수출협회 를직접방문조사 하여관계자를인터뷰한결과이다 에대한자세한사항은부록을참조

132 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 급격한수입확대는어려울것으로전망된다 장미와카네이션은수국과는달리국내재배농가가많아콜롬비아산의수입확대시파급영향이클것으로예상되므로수입확대에대비한대책마련이필요하다 수출환경변화와당면문제 화훼는대표적인농산물수출효자품목으로각광받고있으나 주요수출시장인일본의지속적인엔저로최근수출에많은애로를겪고있으며 콜롬비아 중국 케냐 말레이시아 베트남등신흥화훼수출국의등장으로국제시장에서경쟁이심화되는등화훼수출의대내외환경이변화하고있는상황이다 더욱이화훼는수출확대를위한체계적시스템을구축하여수출이증가한것이아니라내수소비침체에따른수요개척이주요요인이었기때문에수출의지속적성장세유지에한계가있다 또한 화훼수출품목이과거보다다양화되기는하였으나 여전히특정품목중심구조이다 선인장중심의수출품목이절화와난등으로다양화되었으나 장미백합국화등특정품목의수출집중도는여전한상황이며 특히이들품목의생산대비수출비중이타품목에비해높은편이다 이때문에수출곤란시수출물량의내수전환으로국내가격에영향을미치는구조이다 농식품수출국은다변화되고있으나 화훼는일본시장의존도가심화되고있기때문에일본의경제상황이나환율변동에따라수출이변동되는리스크가상존하고있다 수출시장이일본에한정되다보니국내수출업체간과당경쟁등으로수출단가가계속하락하는문제도발생하고있다 농가조사결과에서도환율변동 수출업체간과당경쟁 수출단가하락등으로수출에애로를겪고있는것으로조사되었다

133 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 단위 주 복수응답결과임 자료 농가조사결과 한편 케냐 말레이시아 중국등신흥화훼수출국등장으로주요화훼수출시장인일본내경쟁이더욱치열해지고있어일본시장에서한국산화훼점유율이지속적으로감소하고있다 특히 콜롬비아와중국은한중및한콜롬비아 협상타결시국내화훼산업에상당한영향을미칠것으로우려될뿐만아니라국제시장인일본에서도경쟁은불가피할것으로전망된다 콜롬비아화훼는미국수출이중심이지만 일본이콜롬비아화훼수출국 위를기록할만큼주요수출시장이며 중국도절화수출의절반이상을일본으로수출하고있을정도로일본이중요한시장이다 이때문에일본시장에서수입산장미가운데콜롬비아산의비중은 년 에서 년 로확대되었으며 중국산국화는동년 에서 로크게증가하였다

134 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 특히 콜롬비아와중국은정부차원에서화훼산업육성을위한다양한정책을추진하고있어기술수준향상등으로품질이더욱향상될것으로보여향후에도일본시장내콜롬비아산과중국산절화의비중은확대될가능성이높다 따라서우리나라는주요수출시장인일본에서이들신흥화훼수출국과치열한경쟁이불가피할것으로예상되므로대응책을시급히마련할필요가있다 단위 톤 주 검역물량기준 자료

135 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략제 장 중장기수급전망 1.1. 품목구분과모형구성 화훼수급모형은기본적으로농림축산식품부의화훼재배현황에의해 개분류별로구성하였으며 이중절화는장미 국화 백합 기타절화로 분화류는난과기타분화류로세부품목을나누었다 분류된모든그룹들은다른그룹이나품목들과동시에상호작용을하도

136 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 록구축하였다 농가나소비자가의사결정을할때대체가능한품목의가격을고려하기때문에그룹혹은품목간주로가격변수를통해연결하였으며 수출입은수급에영향을미치도록국내가격에연동되도록하였다 화훼류수급모형은품목별수급및가격에초점을맞추고 디플레이터 투입요소가격등은외생처리하였다 구축된모형은동시부분균형모형으로 방법에의해추정되었으며 마이크로소프트엑셀을이용하여향후 년을예측가능하도록구축하였다 화훼는절화류는 본 분화류는 분 종자류는 리터 구근류는 구 등부류별로상이한단위를사용하기때문에상이한단위를하나로변환하여사용하게되면총계오류 발생가능성이높아진다 이에따라부류별로사용하는단위와동일하도록모형을구성하였으며 수출입함수는톤단위로추정을하되 공급량과수요량계산시단위환산계수를적용하여반영하였다 절화류의주요수출국인일본은절화수입량이검역기준인 본으로집계되기때문에단위환산계수적용에큰무리가없을것으로판단된다

137 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 주 기타절화류의단위환산계수는 품목의수출물량을사용하여가중평균함 1.2. 모형설정 화훼수급모형에서재배면적함수는부분균형모형 과단순기대 가설을기초로도출되었다 재배면적함수를다음과같이가정하자 여기서 기대면적 기대가격 기대기타요인 오차항 부분균형모형에따라다음과같이표현할수있다 여기서 기의실제재배면적 기의실제재배면적 조정계수상기모형을동태적면적반응함수로유도하면다음과같다 여기에단수기대가설 을적용하면최종적으로재배면적함수가도출 된다

138 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 각품목혹은그룹의재배면적은전기종속변수 전기자체기대가격 전기대체재기대가격 전기투입요소가격의함수로구성하였다 농가판매가격은생산액을생산량으로나누어산출하였으며 모든가격은 디플레이터를활용하여실질화하였다 재배면적 자체가격디플레이터 대체재가격 디플레이터 투입요소가격 디플레이터우리나라의화훼소비와수출입은경기에민감하며 자료의제약이있어단수회귀모형으로주로추정하였다 단수모형은주로전기종속변수와추세변수로구성하였으며 추세변수는기술진보의대리변수로사용하였다 단수 추세변수 수요함수는마샬리안수요곡선으로부터도출하였는데 이미용도별절화 분화등로품목구분을하였기때문에형태별수요를별도로구분할필요는없다 현재품목구분에따른소비자가격이없기때문에고정마진을가정하여소비자가격과농가판매가격이같다고가정하였으며 수요함수의형태는다음과같다 인당소비량 자체가격디플레이터

139 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 대체재가격 디플레이터 인당 디플레이터우리나라는화훼의국제교역에서수급및가격에직접적으로영향을미치지않는소국가 로취급하여세계화훼시장의가격수취자 로상정하였다 이에따라수입수요함수는국내가격과관세를포함하는수입가격으로구성하였다 수입량 국내자체가격 디플레이터 수입단가관세율 환율디플레이터수출함수또한수출단가와국내자체가격의함수로설정하였다 수출량 국내자체가격 디플레이터 수출단가환율 디플레이터 1.3. 전망결과 수급모형에의해중장기화훼재배면적을추정한결과 화훼전체재배면적은 년 로 년대비 감소할것으로전망되며 년에는 년보다 가감소한 가될것으로추정되었다 절화류는 년에 년에비해 감소할것으로예상되며 년에는동년대비 줄어들것으로전망되어전체화훼재배면적감소에주도적영향을미칠것으로보인다 절화품목가운데장미의경우면적감소가상당할것으로보이는데

140 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 년에는 년보다 줄것으로전망되었다 국화와백합재배면적도 년에는 년에비해각각 감소할것으로추정되었다 분화류는 년 로 년대비 감소할것을보이며 대표적인품목인난의경우도동년대비 줄것으로전망된다 다만 초화류는현재보다면적이증가하여 년에는 로 년보다 나크게늘것으로예상된다 화훼소비량은절화의경우 인당소비량이 년 본에서 년 본 년 본으로지속적으로감소하여 년대비각각 줄어들것으로전망되고있다 분화류는 년 분으로 년에비해 년에는 감소한 분으로예상되어분화류도소비가감소할것으로보이나 절화류감소폭에비하면상대적으로적을것으로전망된다 초화류는지속적인소비확대가전망되며 년에는 인당소비량이 분 년에는 분으로 년보다각각 증가하여화훼류중에서소비확대가예상되는품목이다 이와같이화훼류는현재의상태가지속된다면 재배면적의감소는물

141 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 론 소비량도줄어들것으로예상되어화훼산업이위축될가능성이높다 화훼는농업부문의축소속에서도그동안성장을지속해왔던성장품목으로각광받았으므로향후에도화훼산업이농업발전을견인할수있도록할필요가있다 따라서지금의어려움을극복하여화훼산업이계속발전할수있는종합적인대응방안을마련함으로써화훼산업이신성장동력산업으로자리잡을수있도록하는것이중요하다 화훼산업발전의목표와기본방향 앞장에서화훼산업의각부문별진단과수급전망을통해현안문제를도출하였으며 이를기초로여러가지문제점들을극복할수있는방안을제시함으로써화훼산업이다시성장동력산업으로자리매김하도록해야한다 이로인해화훼산업의최종비전은 안정적지속적인화훼산업발전으로

142 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 설정하였으며 이러한비전과목표는앞에서검토한생산 유통 소비 수출부문의실증적분석을기초로각각의기본방향을설정하였다 기본방향으로는첫째 고품질저비용생산기반조성 둘째 유통선진화시스템구축 셋째 안정안심소비정착 넷째 수출산업화체계마련의 가지로하였다 이러한기본방향을기준으로각각의세부추진전략을수립하였는데 고품질저비용생산기반조성을위해서는생산시설의개보수추진 저비용생산구조전환으로농가경영안정 친환경생산체계도입을들수있다 유통선진화시스템구축은거점화훼도매시장조성으로공정거래정착 습식유통확대및품질관리철저 새로운거래방식확대 화훼인증제도도입등이다 안정안심소비정착의세부추진전략에는화육실시 원산지표시강화및산지표시제도도입 화훼전문대형원예점개설추진 화환재사용금지및생화이용계도등을설정할수있다 수출산업화체계를마련하기위해서는수출전용단지제도도입 수출물류비부담완화 주력수출시장의점유율회복 수출시장다변화와철저한시장조사 협상국의움직임에적극대응등을들수있다 화훼산업발전의세부전략 3.1. 고품질저비용생산기반조성 생산시설의개보수추진화훼는정부의시설근대화정책추진으로어느정도시설화를달성하였으나 정부지원이래 여년이경과됨에따라시설노후화문제가심각히대두되고있다 화훼는일반농산물과달리재배환경에민감히반응하기

143 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 때문에시설노후화로광투과율이낮아지거나누수현상등이발생하면상품성이크게떨어지게된다 대부분의화훼농가는재배시설의개보수를실시한경험이있는것으로조사되었으나 자부담으로개보수한농가가많아비용부담으로인해전면적인개보수가아닌꼭필요한부분만하여추가적인개보수가필요한것으로나타났다 절화와난류는유리온실과같은시설에서재배되는비율이타작목에비해높은편인데 유리온실은설치당시평당 만만원이소요되었던첨단시설이나 자동화시스템고장이나광투과율저하등의문제가발생할경우최첨단시설의최적활용이불가능해진다 이경우출하되는화훼의품질이저하될수밖에없어판매가격하락과직결되며 더욱이수출시바이어들의불만가중으로신뢰저하와수출단가하락등의문제를유발하므로시설개보수를위한다양한대응책마련이시급한과제이다 정부는시설원예품질개선사업을통해원예전문생산단지시설의현대화 규모화증개축 전문화를지원함으로써원예작물의품질개선과안정적 단위 백만원 자료 농림축산식품부 농림사업시행지침서 정부의생산유통지원사업으로시설현대화가추진되었는데 년까지는유리온실의경우 평이하는평균 만원이었으나 년은 만원으로인상되었으며 경질판온실은 년평당 만원 년 만원수준이었다 이두순박현태박기환

144 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 인수출기반을구축하고있다 년까지원예전문단지시설현대화및단지증개축 개소를추진할계획이며 년 억원 년이후 조 억원의재정을투입할예정이다 지원은국고보조 지방비 융자 이자율 년거치 년분할상환 자부담 이다 그러나현재절화농가의경우소득률이크게떨어져시설개보수를위해자부담할여지가많지않으므로원예전문생산단지를중심으로국고보조비율을상향조정하거나융자의이자율을현행보다낮춰농가가적극적으로시설을개보수할수있도록유도하는조치가필요하다 저비용생산구조전환으로농가경영안정 화훼의 년생산액은전년보다 감소하는등 년을정점으로매년줄어들고있는추세인데 이는화훼판매가격은크게상승하지않는반면 농자재나유류가격상승등으로인해경영비는대폭증가함으로써화훼농가소득률이지속적으로감소하여타작목으로전환하고있기때문이다 화훼생산위축은수급전망모형설정을통해분석된바와같이향후에도계속될것으로예상되며 조사결과에서도타작목전환의향농가가상당수있어이러한현상은당분간지속될전망이다 타작목전환을하려는이유는난방비등경영비부담이가장많으며 높지않은판매가격 소비위축 등의순으로조사되었다 단위 자료 농가조사결과 따라서저비용생산구조전환을통해농가경영을개선시켜안정적인화 훼생산이이루어질수있도록해야한다 장미와국화등화훼농가경영

145 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 비가운데가장큰비중을차지하는항목은광열동력비인데 우리나라는화석연료를수입에전적으로의존하기때문에국제유가를제어할수있는방법이없다 이로인해화석연료를대체할수있는신재생에너지를적극활용하는방안을모색해야한다 정부는농어업에너지이용효율화사업을전개하여국제유가와농자재가격상승으로인한농가경영비부담을경감하고에너지이용의효율화를위해신재생에너지시설등의설치를지원하고있다 년이후까지총 조 억원의재정투입이계획되어있으며 지열냉난방시설설치의지원조건은국고보조 지방비 자부담 이다 단위 백만원 자료 농림축산식품부 농림사업시행지침서 정부지원에도불구하고지역냉난방시설등신재생에너지시설을설치한화훼농가는 에불과한것으로조사되었는데 이는자부담을감당하기어려울뿐만아니라재정이건전하지못한지자체에서지방비부담을꺼리는등여러가지요인때문이다 그러나신재생에너지시설을설치한농가는상당한냉난방비절감효과를보고있는것으로조사되었기때문에국고보조비율을 수준으로인상하고 자부담을낮추는방안을고려할필요가있다 자부담비중인하시신재생에너지시설을설치할의향이있는화훼농가비중은 로지원조건조정으로상당한효과를볼수있을것으로기대된다 신재생에너지시설은설치비용의과다등으로인해전체시설에도입하

146 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 는것은한계가있으므로신재생에너지시설도입을적극추진함과동시에시설을설치하기어려운농가를위해서면세유공급을확대할필요가있다 다만 면세유배정량대비실제사용량은 이내이며 부정사용문제가지속적으로제기됨에따라면세유사후환급제도를활용하도록한다 즉 화훼농가는유류사용량계측기를설치한후 배정받은면세유이외의추가물량이필요할경우과세가격으로구입하여면세유관리기관 지역농협등을통해관할세무서에신고하고세금을환급받도록한다 백합 난류등의화훼농가의경영비가운데큰비중을차지하는항목은종묘구근이나 아직까지국내품종보급률은낮은편이다 화훼는품목에따라종묘비부담이차이가있으나 대체로종묘비부담이높은편이므로경영비절감을위해서도국내품종을적극육종하여농가에보급하는것이필요하다 농가조사에서도국내품종육종시재배를확대할의향이있는농가비중이 로나타나국내품종보급률향상이어느정도가능할것으로보이며 이를통해종묘비와로열티지불부담을완화시켜농가경영안정에일정부분기여할수있을것으로판단된다 축소의향 (3.2%) 확대의향 (25.2%) 현재상태유지 (71.6%) 자료 농가조사결과 농림축산식품부외

147 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 친환경생산체계도입 최근전세계적으로 에대한관심이커지고있으며 독일의 네덜란드의알버트하인과대형양판점은상품의투명성상품이력 안심안전을확보하기위해구매조건으로 를추가하는등 도입이확대되는추세이다 는화훼생산및유통단계에서환경영향을최소화하는가운데신선도와품질관리 고용노동관리등화훼산업전반적인활동까지아우르는친환경적인화훼생산인증제도이다 는 환경 프로그램 화훼의약자로 협회는 년공식인증기관으로인증을획득하였으며 년에는화훼유통업계에 라고불리는인증시스템인 와통합하였다 생산자용인증으로는 가있는데 는생산과정의농약 비료 에너지등환경부하저감노력에대한인증으로전세계농가가참여하고있으며 아시아에서는일본 중국 인도 스리랑카 말레이시아 베트남등이 인증프로그램에참여하고있다 인증참여생산자는농약및비료 냉난방에사용되는에너지 물사용현황 폐기물분리등 항목에따라평가를받으며 기준달성단계에따라 의등급을부여받는다 자료 네덜란드 협회

148 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 인증에참여하면환경문제에관심을가진유통업체로부터출하지명을받을수있으며 데이터기입으로생산효율효과의파악이가능하여비용을절감할수있다 네덜란드에서는 여년간농약및에너지에대해참가한 개업체중평균 의비용이절감된것으로보고되고있다 자료 마츠시마요시유키 화훼산업종합인증 란 경험에의한농업에서데이터에의한농업으로 고양국제꽃박람회국제세미나 이처럼 인증참여시다양한장점이있으며 앞으로 의중요성은더욱확대될가능성이높으므로농가참여를위한체계를구축해야한다 우선 인증에대한대대적인홍보로이제도에대해농가가충분히숙지할수있도록하고 아시아지역의 는 협회에서관할하는데 가입비가대략 만원정도이므로농가참여를유도하기위해가입비를정부가지원하도록한다 소비자조사에서도친환경화훼를구입할의사가있는소비자비중은 로크게높으며 일반화훼보다친환경화훼에대해 더지불할의향이있는것으로조사되었으므로 인증화훼의판매가격은상승될가능성이충분하다 이때문에 인증참여농가는저투입에따른비용절감효과뿐만아니라판매가격의상승효과도얻을수있는장점이있다

149 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 단위 자료 소비자조사결과 3.2. 유통선진화시스템구축 거점화훼도매시장조성으로공정거래정착 네덜란드의알스미어나일본의오타화훼도매시장은화훼도매유통의상당부분을담당함으로써화훼유통의주도적역할이가능한거점도매시장이다 우리나라화훼도매유통의가장큰문제점은거점도매시장부재로인해여전히민간시장이유통의상당부분을담당하고있어거래의투명성과공정성이부족하다는점이다 네덜란드와일본과같은거점화훼도매시장건립시물류의효율성제고로국내화훼유통의선진화달성은물론 재배농가의안정적판로확보와공정한가격형성으로농가수취가격상승에도기여할수있을것으로판단된다 더욱이거점시장건립시민간시장의위탁상인을흡수하여제도권화함으로써화훼유통의전근대적인위탁거래를근절시킬수있을것이다 따라서공영시장중심의공정하고투명한거래정착과공영시장이화훼유통을주도할수있도록수집및분산기능을강화하는등공영시장의기능활성화를위한정부의제도적장치를마련할필요가있다 농가의경우현재의판로를계속유지하려는비중이높기는하지만 공영시장으로판매비중을확대할의향도 로나타나거점화훼조성의기반구축은가능할것으로보인다

150 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 단위 자료 농가조사결과 최근생산단계에서의환경배려필요뿐만아니라유통단계에서도사업자책임의명확화 유통과정의투명화 이력추적등이요구되고있어 와같은인증을취득하는화훼도매시장이확대되는추세이다 이때문에거점화훼시장건립시가급적 를취득할수있도록필요한조건을마련하여유통선진화시스템구축에노력해야할것이다 습식유통확대및품질관리철저 화훼는유통과정에서선도유지가가장중요하기때문에일본과네덜란드같은선진국은습식저온유통을적극추진하고있다 우리나라도절화류습식유통체계가점진적인성장세를보이고있으며 양재동화훼공판장뿐만아니라금년 월부터는부산엄궁농협공판장 부경원협 영남화훼등부산경남의화훼시장에서도습식유통을시작하면서전국적인습식유통확대의기틀이마련되고있다 습식유통은건식유통보다도매시장에서높은가격에거래되고있는데 장미의경우습식유통단가가건식유통보다 높게거래되는등농가수취가격상승으로소득향상에기여하고있다 더욱이수명연장에따른소비자니즈충족으로꽃소비확대에도기여할수있는장점이있다 실험결과에의하면보관온도가 이상이될경우습식유통을하는것이 양재동화훼공판장의장미습식유통경매단가는속당평균 원으로건식 원보다 높게형성되고있다

151 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 건식유통보다수명이더연장되는것으로분석되었는데 이렇게될경우소비자만족도향상으로소비증가에긍정적영향을미칠수있다 정부도원예농산물저온유통체계구축사업을실시하여화훼류습식용기수송비 박스임차비 신선유지제등습식유통을지원하고있으며 지원조건은국고보조 자부담 이다 그럼에도불구하고습식유통되는비중은양재동화훼공판장거래금액기준으로 내외로상당히낮은상황이다 수명일수 ( 일 ) Dry Wet 건식 습식 0 온도 ( ) 주 장미를대상으로실험한결과임 자료 고양국제꽃박람회국제심포지엄자료집 따라서일본 의 과같은시스템을도입하여습식유통거래비중을확대시키고 시스템이어느정도정착될경우화훼의습식유통을의무화하는방안을추진할필요가있다 화훼는수확후관리여하에따라선도유지는물론 수명연장에도큰영향을미치게되므로습식유통과함께적절한온도유지는물론 처리제사용도필요하다 그렇지만화훼농가가운데선도유지제를사용하고있 실험결과 수확후적절한처리제를사용한경우물만이용한장미보다최대 배수명이연장되는것으로분석되어선도유지제같은처리제의처방이중요하다 카이시타노부야

152 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 는농가는전체의 이며 전혀사용하지않는비중이 로매우 높은편이다 단위 자료 농가조사결과 습식유통시선도유지제를적절히사용할수있도록도매시장에서처방해줌으로써화훼유통과정에서꽃의수명이연장될수있게해야한다 또한 정부의원예농산물저온유통체계구축사업을활용하도록하며 특히수출화훼의경우선도유지제구입비용지원사업을적극이용할필요가있다 또한 한국농수산식품유통공사에서는수출물류비지원대상수출자및수출조직에대한화훼류절화 의선도유지제구입비용공급가액 부가세제외의 를지원하고있으므로수출농가는이를적극활용하도록한다 상당수농가들은습식유통과선도유지제의적절한사용의중요성에대해인지하고는있으나 사용기준이나방법등은제각각다르기때문에일본처럼습식유통을위한품질관리매뉴얼을작성하는것도중요하다 새로운거래방식확대 네덜란드나일본등화훼선진국은거래처가주요성수기에필요한물량 을신속히확보할수있는거래의효율성을도모하기위해경매외에도예 일본은습식저온유통을위한품질관리매뉴얼을제작하였으며 매뉴얼에는절화의생산특성에따른유의사항 유통각단계 생산자 소송업자 도매시장 꽃가공업 소매업자 에서의품질관리등이제시되어있다 き システム

153 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 약상대거래나선취거래 인터넷을이용한전자상거래등다양한거래형태를도입함으로써변화하는시장환경에적극대응하고있다 그러나우리의경우도매시장에서의거래는경매가대부분을차지하고있으며 사전주문거래는 수준에불과한실정이다 현재양재동화훼공판장은사전주문거래참여농가에상장수수료인하 장려금지원등지원책을펼치고있으나 다양한거래제도정착에는한계가있다 기본적으로경매이외의선취거래나사전주문거래같은예약상대거래는신뢰를바탕으로이루어지는제도이므로생산단계에서등급화표준화가철저히이행되지않으면정착되기어려우므로이를위한농가의노력이요구된다 또한 참여중도매인에게는성수기물량선점우선권을부여함으로써경매과정에서소요되는시간절약으로안정적물량확보가가능하도록조치하는것이필요하다 네덜란드와일본은시장내현장경매이외에도전자상거래를적극추진하고있어신속한유통이이루어지도록하고있다 우선양재동화훼공판장에알스미어나오타시장의웹 경매시스템을도입함으로써원활한유통흐름과유통비용절감이가능하도록한후 평가를통해농협부산화훼공판장등으로점차확대추진하도록한다 인증제도도입 우리나라의대표적인화훼수출시장인일본에서최근경쟁관계를형성하고있는콜롬비아는화훼업계의규약및엄격한사회적환경적기준을설정하고규제함으로써화훼산업을촉진시키기위해화훼인증제도를운영하고있다 화훼인증 는화훼인증협회가설립되면서이루어졌는데 심사는제의독립기관이실시함으로써공정성을강화하고있다 매년 억본정도의화훼가인증을받고있는데 수출용화훼는반드시인증제품만수출할수있다 인증은글로벌 의요구조건을충족시키고있기때문에 년부터 인증과글로벌 의동등성을인정받았다

154 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 우리나라는아직화훼인증제도가도입되지않고있으며 산지에서의등급구분만하는상황이기때문에샘플경매가이루어질수없는구조로다양한거래제도도입의걸림돌로작용하고있다 콜롬비아와같은화훼인증제도가도입될경우인증마크가부착된화훼는시장에서신뢰도가높아일반화훼보다높은가격을수취할수있을뿐만아니라샘플경매로경매시간단축은물론 고품질의화훼수출로수출시장에서의신뢰구축에커다란영향을미칠것으로판단된다 더욱이 제도도입시친환경인증부분도같이다룰수있어 인증뿐만아니라품질보장에대한별도의인증제도도입도필요하다 정부차원에서절화를중심으로인증제도도입을검토하여지원방안을모색하고 인증제도운영은한국화훼협회등민간기구가담당하도록하되 심사는제의공정한기관을지정하는것이바람직할것으로생각된다 자료 콜롬비아화훼인증협회 콜롬비아의화훼인증제도에대한구체적인내용은부록참조

155 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 3.3. 안정안심소비정착 화훼교육 이른바화육 실시 소비조사결과를기초로화훼소비습관형성모형분석을시도한결과 꽃이주는가치를높게평가할수록구입이많아지며 화훼관련교육이나꽃꽂이강습이화훼소비를강화시키거나혹은창출할수있는것으로분석되었다 이에따라화훼소비확대를위해서는화훼의환경적정서적가치등에관한교육및홍보를강화할필요가있다 일본은범정부차원에서식육을추진하고있으며 이와는별도로농림수산성에서는화육도실시하고있다 농림수산성은 년전국적으로화훼교육이나지역활동등에대해전국사례를조사한후전국화육활동사례집 을발간하여향후화육이더욱확산되어화훼수요확대에기여하도록하였다 이를계기로 년 전국화육활동추진협의회 가발족하였으며 화육활동보급 화육활동모델지구등지도지원 화육상담자네트워크시스템운영 화육활동지원자금모집 행정기관등제언등의사업을실시하고있다 우리나라도화훼에대한가치나소비생활의의미 꽃이주는좋은점등에대한교육및홍보로소비를창출하거나증대시키도록해야한다 이를위해서는미래잠재꽃소비군인청소년을대상으로체험이나꽃꽂이강습 원예학습등다양한교육프로그램을농협이나생산자단체 화훼관 일본의내각부는식품의안전성 영양 식습관등정보제공을농림수산성등관계성청과연계하여식육을실시하고있다 국민운동으로서의식육은식육기본법및제 차식육추진기본계획에근거하여관계부성청이연계하면서가정 학교 지역의국민운동으로식육을추진하고있다 유아아동기에꽃에대한친근감과키울기회를제공하는것은부드럽고아름다움을느낄수있는정서를향상시킬뿐만아니라지역활동의관점에서볼때화훼로인해지역연계가심화될것으로기대되기때문에일본농림수산성은 년부터화육 을추진하게되었다

156 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 련협회등이주체가되어운영할필요가있으며 교육부와협의를통해특성화교육등에화훼교육을포함하는방안을마련해야할것이다 한편 일본꽃보급센터는남성의화훼소비확대를도모하기위해팸플릿을 만부제작하여무료배포하는등적극적인홍보활동을전개하고있다 소비자조사결과 최근 년내절화류구입경험비중을보면 여성은 인반면 남성은 로 가까이남성이낮은것으로조사되었다 이때문에여성전용물로인식되는화훼를남성도선물용등다양한용도로의구입을유도하기위해관련팸플릿을제작한후무료로배포하는등의방안도고려할필요가있다 자료 センタ 원산지표시강화및국내화훼산지표시제도도입 정부는수입개방화추세에따라외국산농산물이대량수입되고 이를국산으로부정유통하는사례가증가함에따라공정한거래질서확립과생산농가와소비자보호를위해 년 월부터농산물원산지제도를도입하여시행하고있다 대상품목에는미곡에서육류에이르기까지국내농산

157 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 자료 국립농산물품질관리원 물은총 품목이며 수입농식품은화훼등 품목 가공식품 품목등으로대부분의농식품이포함되어있다 이에따라원산지표시를하지않거나허위표시등위반행위적발시과태료를부과하거나형사입건하는등의조치를취하고있다 자료 국립농산물품질관리원

158 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 원산지표시의대상품목은상당히다양하며 철저한단속도이루어지고있으나 화훼는식품이아니기때문에표시제도이행에소홀한측면이있다 소비자조사결과에서도원산지표시가되어있지않아외국산인지구분할수없다고응답한비중이 이상을차지하고있다 최근중국산카네이션과국화수입이급증하고있지만 원산지표시제도를제대로이행하지않아국내재배농가의피해는물론 소비자의안심감을충족시키지못하게되는데 이는소비확대의저해요인으로작용한다 따라서원산지표시단속의상시실시혹은 월의졸업입학시즌이나 월어버이날등특수기라도특별단속을실시하는등의단속을강화하여원산지표시제도가정착될수있도록해야한다 특히 소비자조사결과 화훼의원산지표시가강화되어야할필요가있다고응답한소비자비중이 로압도적으로높은것으로나타났다 단위 자료 소비자조사결과 한편 국내농산물의원산지표시대상품목에는곡물 채소 과일 육류등다양한품목이있으나 화훼는수입농식품대상에는포함되어있지만국내의대상품목에는포함되어있지않다 일본은소비자및화훼업계조사를통해화훼의산지표시제도가화훼산지의차별화브랜드화및소비자의화훼관심이나구매욕구를제고시키는수단으로유효하다는판단을하 국림농산물품질관리원의원산지표시위반단속실적 년기준 을살펴보면 거짓과미표시적발건수는전체 품목 건이었다 이중화훼류는 건으로전체의 에불과하였으며 단속건수의 는미표시인것으로나타났다 국립농산물품질관리원

159 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 자료 のパンフレット 여 년부터산지표시제도를시행하고있다 이처럼화훼산지표시제도는소비자에게화훼관련정보제공뿐만아니라선택권보장 친밀감증대 소매점과소비자간커뮤니케이션확장 산지브랜드화차별화도모 생산자의노력전달등다양한장점이있다 이는결국소비자에게안심감과신뢰성을주어화훼소비확대에도상당히긍정적으로작용할수있으므로국내농산물원산지표시에화훼도포함되도록제도개선이필요하다 화훼전문대형원예점개설추진 일본은꽃전문점뿐만아니라편의점슈퍼꽃매장 홈센터가드닝센터등대형원예양판점에서화훼를취급하고있으며 네덜란드도양판점에서화훼와원예용품등을판매하고있어소비자의접근성이용이한장점이있다 우리나라의경우꽃전문점이외에는마땅히화훼를구입할만한구매처가없어소비확대를저해하는하나의요인으로작용하고있다 따라서농협의하나로마트나하나로클럽을중심으로 회성이아닌화훼전문상설매장을개설하여소비자의구매용이성을제고시키는것이필요

160 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 하다 소비자도대형유통업체나마트에상설판매장이생기면이용할의향 이있는비중이 로조사되었다 없음 20.7% 있음 79.3% 자료 소비자조사결과 장기적으로는원예용대형양판점개설을유도하여화훼판매처를다양화함으로써소비확대를도모하는것이필요하다 소비자의 는원예용대형양판점개설이필요하다고응답하였으며 이중 가량은이용할의향이있는것으로조사되었으므로정부지원을통해전문화훼농협이운영하는원예전문대형양판점을시범개설하는것을검토해볼필요가있다고판단된다 단위 자료 소비자조사결과

161 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 화환재사용금지및생화이용계도 농림축산식품부는결혼식과장례식등에사용되는경조화환이연간 만개가유통되는데 이가운데 만 만개 가재사용되는것 으로추정하고있다 재사용화환으로인한화훼농가매출피해액은연간 억 억원에이른다는조사결과도발표된바있다 화환재사용은농가피해발생은물론 선도가저하된꽃을사용함으로써 화훼에대한소비자인식에악영향을미쳐결국소비확대를저해하게된다 이에따라화환재사용방지를위한법안을추진할필요가있으며 화환재 사용의폐단등을언론매체를통해적극홍보하는방안도마련해야한다 최근들어결혼식과장례식에사용되는경조화환은주로생화를사용하 지만 백합등일부품목은조화를이용하는비중이크게증가하고있다 연간조화로대체되는생화비중을정확히알수는없으나 상당량이되는 것으로추정되는데 이또한생산농가의소득저하와함께꽃에대한소비 자의인식도나빠지게되는등부작용이크다 따라서화환협회등에생화 사용을적극계도하도록하고 우수화환제작업소를선정하여시상하는 방안도마련할필요가있다 한편 소비자가판단하는화훼소비확대를위해필요한사항으로는소비 자가격인하 수명연장 판매처다양화 품질향상 관리설명서첨부 이 미지개선등위에서언급한내용을지적하고있다 단위 주 우선순위별가중치를부여해산정하였음 자료 소비자조사결과 농민신문 일자기사

162 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 3.4. 수출산업화체계마련 수출전용단지제도도입 우리나라의화훼수출은수출추진초기부터체계적인시스템을구축하여추진한것이아니라 관리체제로내수소비침체에따른수요개척이주요요인이었기때문에수출의지속적확대에한계가있는구조이다 특히 화훼는소비성수기가존재하는특성이있기때문에성수기국내가격이상승하게되면 수출물량이내수로전환되는경우가많아수출물량확보에어려움을겪고있다 선행연구에의하면 화훼수출업체가운데농가의수출약속불이행으로애로를겪은경험이있는업체비중은평균 로절반이상인것으로조사되었다 수출업체는농가의약속불이행에도불구하고계속적인수출을위해서는농가와의거래관계를유지해야하기때문에수출업체의 는당초약정했던수출단가보다인상해주고수출한것으로나타났다 단위 자료 박기환외 농식품수출품목의부가가치증대를위한정책지원시스템개편방안 농식품수출증대를위한중장기정책지원방안마련 한국농촌경제연구원 수출약속불이행은국내수출업체와수입국바이어들간의계약이행곤란으로수출시장에서신뢰가저하되는원인으로작용한다 특히 화훼는주요수출국인일본의성수기와국내성수기가겹쳐수출물량확보에곤란을겪고있는반면 국내가격이낮게형성되는비수기에는저품위제품을

163 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 수출함으로써수출시장에서한국산의이미지가크게악화되고있다 이러한상황은화훼분야에서만발생되는것은아니며 신선농산물수출전반에걸쳐나타나는문제이기때문에정부는수출전용단지조성을적극검토하고있다 수출전용농산물생산으로수출물량을안정적으로확보하는 수출전용단지제도 를 년도입을목표로하고있다 화훼는시설화율이타작목에비해높은편이며 기존의원예전문단지로지정된지역도많을뿐만아니라생산확대단계에서영농법인설립등으로비교적집단화되어있기때문에수출전용단지도입에적합한품목이다 더욱이화훼류가운데최근수출실적이가장많은백합은강원 충청 제주등주산지가명확하고작기도서로달라수출전용단지도입에적합한품목이라볼수있으며 장미나국화도비교적집단화되어있어타작목에비해수출전용단지지정은용이한장점이있다 화훼수출전용단지지정을위해서는우선 관리가가능하도록농식품부에서별도의 를부여하는방안을검토해야한다 파프리카는일본후생노동성의 를발급받아야수출이가능한데 이를벤치마킹하여수출전용단지지정에적용하면 효율적으로관리할수있을것으로보인다 를부여받은화훼단지나농가는수출만하고일체내수로전환하지않는것을의무화하도록한다 대신 수출의무화에따른인센티브를부여해야만전용단지의지속성을보장받을수있다 즉 수출전용단지지정단지나농가에대해서는현행수출물류비지원비율보다더높은비율을책정하여지원하고 생산시설개보수비용을우선지원하되국가보조비율을상향조정하도록한다 또한 동절기수출물량확보를위해난방이불가피할경우유류비에대한지원방안을마련하고 신재생에너지시설도적극지원할필요가있다 특히 소비성수기에는수출단가보다국내판매가격이상당히높은반면 비수기에는반대의현상이발생하는등수출에따른가격불안정문제가상시존재하므로수출전용단지지정농가에대해 수출농식품가격안 농림축산식품부 농식품수출중장기기본계획 을참조

164 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 정보험제도 를도입하는방안을고려해야한다 또한 지정단지나농가가 수출국기호에맞는품종을식재하여수출하고자할경우에는종묘비의일 정부분을지원하여초기투자비부담을줄일수있도록추진하도록한다 수출물류비부담완화 정부는농식품의해외시장진출과수출확대로인한농가소득향상등을위해해외시장개척지원사업 농축산물판매촉진사업 우수농식품구매지원사업등수출지원제도를시행하고있다 이가운데가장대표적인지원사업이수출물류비지원으로화훼를포함한많은품목들이물류비지원을통해수출이확대되었다 그러나수출물류비지원은향후 협상결과에따라감축또는철폐되어야하는직접적보조의성격이기때문에현재에도지원수준을단계적으로축소하고있는상황이다 수출물류비지원조건은 년에표준물류비대비 였으나 년은 년 년 로매년축소되고있다 한국농수산식품유통공사

165 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 이러한상황속에서유가나인건비상승등으로화훼수출에따른물류비부담이가중되고있어수출물류비지원이축소될경우수출에상당한어려움을겪게될것으로보인다 따라서공동물류이용으로비용부담을완화시킬필요가있는데 화훼는해상을통한수출이대부분이므로노선별로공동물류전문업체를지정활용하여운임을절감하도록해야한다 또한 정부는일본등주요시장에냉장공동물류센터를지정하고 이용시보관비용을지원해주는방안을마련할필요가있다 바이어확보와유망품목발굴로주력시장점유율회복 우리나라화훼의핵심수출시장인일본은최근의엔저현상지속과신흥수출국출현으로인한경쟁심화등의영향으로상당히고전하고있어일본이수입하는화훼가운데한국산이차지하는비중은크게낮아지고있다 그러나일본은지리적으로상당히인접하고있어수출화훼의선도유지와물류비절감에상당히유리하며 세계대화훼소비권이라는거대시장이기때문에앞으로도대일수출은지속할수밖에없는상황이다 이에따라신흥화훼수출국과의경쟁에서우위를점하기위해서는고품질화훼수출로전환해야하며 특히향후시장규모가확대될가능성이높은도소매점과의직거래를도모할필요가있다 일본의꽃전문점시장규모는 년 억엔에서 년 억엔으로감소추세인반면 양판점과홈센터는 년대비 년각각 신장되고있다 따라서기존의수입바이어와거래에서양판점이나홈센터와직거래하여시장을선점하는방안이요구된다 다만 양판점이나홈센터에서는고가의화훼보다는여러종류의화훼를묶어서판매하는이른바 팩꽃꽃을주로취급하고있으므로시장에맞는맞춤형전략을수립하여접근할필요가있다

166 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 단위 억엔 자료 フラワグリンビジネス 한편 우리나라의절화수출품목은장미 국화 백합등으로한정되어있는구조이므로새로운품목을발굴하여수출하는전략을수립해야한다 예컨대일본은최근꽃도라지トルコギキョウ 에대한소비자들의반응이좋은것으로알려져있는등새로운소비유망품목이등장하고있으므로향후유망품목을중점육성하여수출하는방안을고려해야한다 이와같이주요수출국인일본시장내새로운거래처를확보하고 앞으로소비확대가능성이높은품목을발굴하여수출할경우시장점유율향상을도모할수있을것으로판단된다 수출시장다변화와철저한시장조사 주요수출품목인절화류의수출시장은거의대부분일본으로이루어지고있어환율변동등과같은위기상황발생시신속한대처가불가능하여수출에많은애로를겪을수밖에없는구조이다 대표적인사례가엔화환율급락을들수있는데 이로인해수출시장다변화에대한요구가어느때보다강해지고있다 따라서성장가능성이높은신규시장을개척할필요가있으며 신규유망시장에대해서는판촉행사나바이어초청행사등을 일본의꽃도라지재배면적이전체절화류면적에서차지하는비중은크지않지만 년 에서 년은 로소폭증가한것으로나타났다

167 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 지속적으로확대하여한국산화훼에대한인식을확장시켜나가야한다 정부의수출지원사업가운데해외대형유통매장연계판촉행사시식 홍보 프로모션등를통해한국농식품의입점확대및소비자인지도를제고시키기위한해외유통업체연계판촉행사지원이있으며 국제박람회참가지원사업도있으므로이를적극활용하여시장을개척할필요가있다 특히 신규유망시장개척으로수출을도모하기위해서는사전에심층적인해당시장의정보조사를실시해야만수출과정에서의시행착오를최소화할수있으므로반드시철저한시장조사가필요하다 협상국의움직임에적극대응 한중및한콜롬비아 협상이추진중에있어이들국가와의 협상타결시국내화훼산업에미칠영향은두가지로구분하여검토해야만한다 즉 이들국가로부터화훼수입이확대되어국내화훼업계에미칠영향과역으로우리나라도이들국가에화훼수출을도모할기회를얻을수있는요인의 가지로나눌수있으므로이에대한대응책마련이필요하다 첫째 협상타결시중국산과콜롬비아산화훼의수입확대가능성은높다고볼수있다 이때문에원산지표시제도단속강화 식물검역제도의보다엄격한운영 소비자기호에맞는품종의재배판매등의전략을통해차별화를도모하는것이필요하다 협상체결이후이들국가로부터수입이급증하게될경우정부의 피해보전대책을적극활용하여생산자에게가격차보상과폐업지원을하는방안도고려해야한다 둘째 협상타결시협상국의관세인하로우리나라화훼수출확대를도모할수도있다 그러나현실적으로생산량의 이상을수출하는콜롬비아에수출을꾀하는것은무리가있으며 억명의거대한잠재시장중국을적극공략할필요는있다 중국은전통적으로난류소비가많아우리나라난수출의상당부분은중국이었으나 최근과소비억제정책영향으로수출이급감하고있는상황이다 그렇지만중국의경제성장은당

168 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 분간지속될가능성이높아국민소득이더욱향상될경우화훼수요는커 질전망이므로협상과정에서철저한준비로대중수출확대를모색하는 것이중요하다

169 요약및결론 제 장 농업부문은지속적으로위축되고있음에도불구하고화훼산업은국민소득향상과소비패턴변화 고소득작목이라는인식확대등의영향으로그동안계속적인성장이이루어졌으며 수출도크게늘어수출효자품목으로각광받았다 이처럼성장을지속하던화훼산업은자재비 인건비상승으로인한경영비증가등의영향으로최근들어면적감소현상이뚜렷이나타나고있다 또한 화훼는여전히민간시장중심의유통구조가지속되고있어불공정거래등의문제가계속제기되고있으며 꽃의가정내소비정착도이루어지지않은상태이다 더욱이최근엔화환율급락으로인해수출이여의치않을뿐만아니라신흥화훼수출국가와의경쟁도치열해지고있다 이와같이화훼산업은농업부문의성장동력산업으로각광받으며성장을지속하여왔었으나 생산에서최종소비에이르기까지여러가지문제점이노출되면서위기국면으로전환된것으로평가되고있다 따라서현재화훼산업이처한어려움을극복하고계속적인발전을도모할수있는방안을시급히마련할필요가있다 이때문에본연구는화훼산업의각부문별생산 유통 소비 수출입 제도등 현황과당면문제를진단한후이를기초로발전전략을제시함으로써향후화훼산업이재도약할수있는계기를마련하고 향후에도화훼산업이농업발전을견인할수있는새로운동력산업중의하나로구축될수있도록기여하고자수행되었다 연구결과를요약하면다음과같다

170 요약및결론 화훼의생산구조변화와시설운영실태 화훼는국민소득증가와소비자기호변화 고소득작목으로부상등으로인해농업부문축소에도불구하고화훼재배면적은연평균 의높은증가세를보여왔으나 최근의경제침체영향등으로생산은감소로전환되었다 화훼생산은관상수류중심에서분화류로변화되었으며 이후정부의시설현대화추진정책에힘입어절화가대표적인부류도부상하였다 그러나최근초화류를비롯한분화류의비중이증가하여초화분화중심으로생산구조가재편되었다 절화류의품목별생산변화를살펴보면 이른바 대절화품목인장미 국화 백합의비중이전체의 이상을차지하는구조가지속되고있으며 분화류도난중심구조가이어지고있다 이러한화훼생산구조변화속에서농가의경영상황과시설운영실태를파악하기위해장미 농가 국화 농가 백합 농가 난 농가등총 농가를대상으로설문조사를실시하였다 대표적인절화품목인장미 국화 백합은농자재나유류비 인건비등의상승으로인한경영비증가로소득률이큰폭으로하락장미의소득률은 년 에서 년 국화는 에서 백합도 에서 로하락하여타작목전환농가가늘면서최근의화훼생산감소에영향을미치고있다 이때문에품질향상을통한판매가격상승과경영비절감을위한경영효율화도모는물론 농가의노력만으로해결될수없는사안도많기때문에정부의적극적인지원이요구된다 화훼는정부의시설현대화정책추진으로어느정도시설화를달성하였으나 정부지원이래 여년이경과됨에따라시설노후화문제가심각하게대두되고있는것으로조사되었다 화훼는일반농산물과달리재배환경에매우민감히반응하기때문에시설노후화로광투과율이낮아지거나누수현상등이발생하면상품성이크게떨어지게된다 이는곧판매가격과직결되기때문에시설개보수를위한다양한대응책마련이시급한과제이다 화훼는그동안전통적으로해외품종을무단증식하는등의방법을사용

171 요약및결론 해옴에따라농가조사결과국내품종이용률은낮은편이었다 그러나우리나라의 가입 해외의품종보호권강화등대내외여건이변화하고있으며 화훼는대체로종묘비부담이높은편이므로경영비절감을위해서도국내품종을적극육종하여농가에보급하는것이필요하다 화훼유통현황과민간시장거래중심실태 우리나라화훼시장은전통적으로민간시장이중심이되어출발하였으나 민간시장의거래방법은위탁거래가주류를이룸에따라정부는생산농가의안정적판로확보 기존시장의왜곡된거래관행에대한공정거래조기정착유도등을위해경매중심의법정도매시장을건립하였다 현재화훼도매시장은법정도매시장 개소과전문농협이운영하는화훼공판장 개소의공영시장과터미널꽃시장등의민영시장으로크게대별할수있다 절화의유통경로를살펴보면 년공영시장비중이 로 년보다 상승하였으며 민영시장은 로다소비중이감소한것으로추정된다 그럼에도불구하여여전히많은물량이민간시장으로유통됨에따라절화는민간시장중심의전근대적유통구조가크게변화되지않고있다 품목별로는장미의공영시장출하비중은 민영시장이 이며 국화는공영시장 민영시장은 백합의경우공영시장 민영시장 의비중을나타내고있는것으로조사되었다 난류는공영시장이유통물량의 이상을취급하고있어년 난은공영시장중심의유통구조로재편되었다 이와같이절화는제도권공영시장의물량처리능력부족으로민간시장이여전히도매유통을주도하는전근대적구조가지속되고있어공영시장의주도적인가격형성기능이아직은부족한단계이다 또한 거점시장의부재로시장간물량이동이발생함으로써물류의비효율성도초래하고있어이에대한대책마련이필요하다 화훼는선도유지가가장중요한품목임에도저온저장고를보유하고있지않는절화농가가상당수존재하며 습식유통도시행초기단계에있어

172 요약및결론 화훼의콜드체인시스템화를구축하는데한계가있다 또한 화훼유통을둘러싼새로운환경변화에도불구하고도매시장의유통시스템은경매중심으로만운영되고있어선취거래나예약상대거래 전자상거래등다양한시스템의도입이미흡한상황이다 화훼부문의선진유통시스템을구축한네덜란드와일본은알스미어시장과오타화훼시장등거점시장을중심으로효율적인화훼유통이이루어지고있으며 경매외에도예약상대거래나선취거래 인터넷을이용한전자상거래등이크게증가하여변화하는시장환경에적극대응하고있다 또한 일본과네덜란드는습식저온유통을전면추진함으로써화훼선도유지향상을위해노력하고있으며 추진확대로환경부하저감 선도관리 품질관리 이력추적을실현하고있어우리에게시사하는바가크다 화훼소비동향과소비자선호도분석 화훼 인당소비액은그동안크게신장되다가국내외경기침체등의영향으로최근감소로전환되었으며 세계 대화훼소비권중의하나인일본도장기불황여파로화훼소비액이감소하는경향을보이고있다 그럼에도불구하고일본은여전히화훼소비선진국으로가구당소비액이우리나라의 배내외많다 이때문에한일간소비자구매행태비교분석을통해소비확대방안도출시활용할필요가있다 소비자조사는한국과일본의전국거주자각각 명을대상으로실시하였다 일본이우리나라보다 배내외화훼소비액이많은소비선진국대열에들어설수있었던것은꽃의생활화와밀접한연관이있다 소비자의절화구입목적은우리나라의경우선물용이나행사용이 를차지하고있는반면 일본은 가가정용소비인것으로조사되었다 이때문에소비확대를위해서는가정내소비가정착될수있는다양한방안을마련할필요가있다 절화의주요구입처는우리나라의경우동네꽃가게가 로가장높지만 일본은꽃가게뿐만아니라슈퍼나편의점의꽃매장

173 요약및결론 홈센터가든센터 등다양하다 특히 일본소비자가운데난과초화류를홈센터가든센터에서구입하는비중은각각 로이들품목의중요한구매처로자리잡고있다 이러한다양한판매처는소비자의접근성향상에상당한기여를할수있으므로우리나라도화훼판매점의다양화를위한방책이마련되어야한다 소비자가선호하고구입하는화훼는일본과같이다양하지않고 장미국화백합프리지어카네이션등일부특정품목에한정되어있는것으로조사되었다 또한 특정선호색상의소비자선호도가뚜렷한장미는적색선호비중이 국화는황색 백합은흰색 것으로나타났다 이는소비확대측면에서좋지않은영향을미치게되므로다양한품목과색상의품종을육종하여소비자의선택권을확장시킬필요가있다 을통해소비습관형성의소비영향을분석한결과 화훼는꽃이주는가치를높게평가할수록구입이많아지는것으로나타났으며 꽃선물이사람의소비습관을만들어낼수있을뿐만아니라화훼관련교육이나꽃꽂이강습이화훼소비를강화시키는것으로분석되었다 그럼에도불구하고화훼의환경적정서적가치에대해서교육및홍보 화훼구매경험향상을위한근본적대책마련은여전히미흡한상황이다 화훼수출입동향과특정시장의존도심화 화훼는대표적인농산물수출효자품목으로각광받고있으나 주요수출시장인일본의지속적인엔저로최근수출에많은애로를겪고있으며 신흥화훼수출국의등장으로국제시장에서경쟁이심화되는등화훼수출의대내외환경이변화하고있는상황이다 더욱이화훼는수출확대를위한체계적시스템을구축하여수출이증가한것이아니라내수소비침체에따른수요개척이주요요인이었기때문에수출의지속적성장세유지에는한계가있다 화훼수출액은 년 만달러에서 년 만달러로무려 배나증가하였지만장미백합국화난등특정품목의수출집중도는여

174 요약및결론 전한상황이며 특히이들품목의생산대비수출비중이타품목에비해높은편이다 이때문에수출곤란시수출물량의내수전환으로국내가격에영향을미치는구조이다 화훼의주요수출국은일본비중이 내외로높은가운데 주력수출품목인장미 국화 백합등은거의 일본으로수출되고있다 이처럼화훼는일본시장의존도가심화되고있기때문에일본의경제상황이나환율변동에따라수출이변동되는리스크가상존하고있다 대표적인사례가최근의엔화환율하락으로인한대일화훼수출급감을들수있다 즉 엔저현상으로 년 월대일수출액은전년동기보다 나감소하였다 또한 수출시장이일본에한정되다보니국내수출업체간과당경쟁등으로수출단가가계속하락하는문제가발생하고있다 한편 콜롬비아 중국 케냐등신흥화훼수출국등장으로주요화훼수출시장인일본내경쟁이더욱치열해지고있어일본시장에서한국산화훼점유율이지속적으로감소하고있다 한국산장미의점유율은 년 에서 년 로감소하였으며 국화는동년 에서 로심각한수준까지하락하였다 특히 콜롬비아와중국은최근한중및한콜롬비아 협상이추진중에있어일본시장에서의경쟁이심화될뿐만아니라 타결시국내화훼산업에상당한영향을미칠것으로우려된다 더욱이콜롬비아와중국은정부차원에서화훼산업육성을위한다양한정책을추진하고있어향후에도일본시장내콜롬비아산과중국산절화의비중은확대될가능성이높다 따라서우리나라는주요수출시장인일본에서이들신흥화훼수출국과치열한경쟁이불가피할것으로예상되므로대응책을시급히마련할필요가있다 소비안정과수출산업화를위한화훼산업발전전략 화훼수급모형구축을통해중장기수급전망을해본결과 화훼전체 재배면적은 년에 년대비 년에는 감소할것으

175 요약및결론 로추정되었다 특히 절화류의재배면적감소폭이커화훼면적감소의주도적인요인으로작용할전망이다 다만 초화류는현재보다재배면적이크게증가할것으로예상된다 절화 인당소비량은지속적으로감소하여 년에는 년대비 줄어들것으로보이며 분화류는동년대비 감소할전망이다 이와같이화훼류는현재의상태가지속된다면 재배면적의위축은물론 소비량도감소할것으로예상되어커다란위기를맞이할가능성이높다 따라서지금의어려움을극복하여화훼산업이계속발전할수있는종합적인대응방안을마련함으로써화훼산업이신성장동력산업으로자리잡을수있도록하는것이중요하다 이에따라화훼산업의발전목표로 화훼산업의신성장동력산업육성을설정하였으며 이러한목표는앞장에서검토한각부문별실증적분석을기초로각각의기본방향을설정하였다 기본방향으로는첫째 고품질저비용생산기반조성 둘째 유통선진화시스템구축 셋째 안정안심소비정착 넷째 수출산업화체계마련의 가지로하였다 이러한기본방향을기준으로다음과같은각각의세부추진전략을수립하였다 고품질저비용생산기반조성을위해서는생산시설의개보수추진과함께신재생에너지시설적극추진 면세유사후환급제도도입등저비용생산구조전환으로농가경영을안정시킬필요가있다 또한 친환경적인화훼생산인증제도인 를적극도입함으로써환경부하저감으로인한소비자니즈를충족시키고 데이터기입으로인한생산효율효과파악으로비용을절감하도록한다 유통선진화시스템구축은거점화훼도매시장을조성하여공영시장중심의공정하고투명한거래정착과공영시장이화훼유통을주도할수있도록하는것이중요하다 화훼는유통과정에서선도유지가가장중요하기때문에일본과네덜란드같은습식저온유통을적극추진할필요가있다 또한 변화하는시장환경에적극대응할수있도록경매외에도예약상대거래나선취거래 전자상거래등다양한거래형태를도입해야하며 화훼

176 요약및결론 인증제도를마련하여시장에서의판매가격향상은물론 소비자니즈에부응 수출시장에서신뢰도제고등에기여할수있도록해야한다 안정안심소비정착의세부추진전략으로는화육 실시를들수있다 소비습관형성모형분석결과 꽃이주는가치를높게평가할수록구입이많아지며 화훼관련교육이화훼소비를창출할수있는것으로분석되었다 이에따라화훼소비확대를위해서는화훼의정서적가치등에관한교육및홍보를강화할필요가있다 또한 소비자의안심감충족은물론 국내재배농가피해방지를위해수입화훼에대한원산지표시단속을강화하고 국내화훼산지표시제도의도입을고려해야한다 소비자의접근성제고를위해화훼전문대형원예점개설을추진하고 화환재사용금지나생화이용계도로소비자의신뢰를향상시키는것이중요하다 수출산업화체계를마련하기위해서는안정적인수출물량확보가가능한수출전용단지지정제도의도입을고려해야하며 축소되는물류비보조에대응할수있도록공동물류를이용하거나주요수출시장내공동물류센터를지정운영하는방안을마련할필요가있다 또한 우리나라의핵심수출국인일본시장에서점유율을회복시키기위해향후시장규모확대가예상되는도소매점과의직거래를도모하고 새로운소비유망품목을발굴해야한다 이와함께수출시장다변화를위한다양한전략을수립하고 협상국의움직임에적극대응할수있도록준비하는것이중요하다 화훼산업은성장을지속하다가최근경영비상승 소비위축 수출침체등 중고에시달리면서생산이축소로전환되었으며 이러한상황이계속될경우향후에도화훼산업의전망은밝지않다 이때문에화훼산업이재도약할수있는전략을마련하는것이중요하다 농업부문의전반적인축소경향속에서도그나마성장동력산업화가가능했던화훼산업마저위축된다면 농업부문에서희망을찾기어렵기때문이다 따라서업계 학계 연구기관 정부등관련주체들의적극적인관심과노력으로화훼산업이처한현재의어려움을극복하고 농업발전에지속적으로기여할수있기를기대한다

177 콜롬비아화훼산업동향과지원정책 부록 화훼생산및유통현황 1.1. 재배면적과주요생산품목 콜롬비아의화훼재배면적은 년 에서 년 로 나증가하여지속적인신장세를보였으나 최근에는감소로전환되어 년 로 년대비 줄었다 최근재배면적이감소하게된것은콜롬비아의페소 환율강세로화훼수출에어려움을겪고 ha 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 면적 5,906 6,201 6,544 6,953 7,266 8,023 8,357 8,482 9,039 7,902 6,516 자료 콜롬비아농림부

178 부록 있기때문이다 콜롬비아의화훼생산량은 년까지 만만톤내외를유지하였으나 년에는재배면적이전년보다 줄어생산량은 만톤으로감소하였다 당화훼생산량은 년 톤 년 톤 년 톤으로큰변화없이 톤정도를유지하고있다 단위 톤 톤 자료 콜롬비아농림부 콜롬비아행정구역은수도보고타의 개수도주 와 개주로구성되어있는데 화훼는 년기준 개주에서생산되고있다 화훼최대주산지는수도보고타를둘러싸고있는쿤디나마르카 주로서전체재배면적의 를차지하고있어콜롬비아의경우도화훼생산은대도시중심의근교농업이주류를형성하는구조이다 제의화훼주산지는콜롬비아최대커피생산지역인안티오키아 주이며 면적비중은 로쿤디나마르카와안티오키아두지역의점유율이 로대부분을차지하고있다 기타화훼생산지역은리사랄다 칼다스 보야카 카우카 카케타 낀디오 주등이다 콜롬비아가생산하고있는화훼품목은장미가전체의 로가장많으며 다음이국화 수국 팜팜 미니카네이션 등의순으로나타났다 콜롬비아화훼수출협회방문조사결과 재배되는화훼품종은네덜란드 프랑스등에서수입하고있으며 전체로열티를지불하여도입하고있는것으로조사되었다

179 부록 페루백합 (4.7%) 기타 (21.0%) 장미 (37.9%) pompom (8.9%) 미니 카네이션 (5.6%) 수국 (9.8%) 국화 (12.0%) 자료

180 부록 콜롬비아의경우 당화훼농가의고용인원수는 명정도인데비해바나나는 명이며 주요생산품목인커피는 명내외로화훼부문고용인원이많아농촌지역일자리창출에상당한기여를하고있는것으로평가받고있다 화훼관련직접고용인원수는 만 명 간접고용인원수는 만명으로총 만 명이화훼업계에종사하고있는것으로추정된다 단위 명 화훼 바나나 채소 감자 과일 조리용코코넛 당근 담배 사탕수수커피 바나나 자료 1.2. 유통구조 콜롬비아화훼유통구조는표준공급체인으로설명할수있는데 공급체인은농자재공급업자에서부터최종소비자까지의여섯가지주요경로로구성된다 유통구조와관련이있는경로는콜롬비아화훼상인 국제도매상 국제소매상의 가지이다 콜롬비아농림부화훼담당자인터뷰결과 이며 수출업체관계자등을포함한화훼업계전체고용인원수는 만명내외에이르는것으로추정된다 콜롬비아화훼수출협회방문조사 결과

181 부록 콜롬비아화훼상인 은내수와수출중어느하나를담당하며 콜롬비아지역항구에서최종도착지항구까지수송을관리하는데이과정은화훼포장과냉장이라는중요한요소를포함하기때문에상당한지식이필요하다 국제도매상 은도착시장의지역상으로서화훼를구입하여화원과슈퍼에직접판매하고있으며 특별한경우콜롬비아상인과직접거래할수있는능력과물류를갖추면서자신의점포에서화훼를판매하기도한다 자료 보고타지사조사자료 이와같이콜롬비아의화훼유통은민간수출업자와상인중심으로이루어지고있어민간부문이화훼유통을주도하고있는것으로나타났다 이때문에화훼는민영시장에서거래되고있으며 공영도매시장이개설되어있지않은상황이다 대표적인화훼민영시장은 로써대도시인보고타 인근에위치하고있다 화훼도매시장은민영시장으로 일을제외 월 일 월 일 부활절주간마지막금요일 하고연중개장

182 부록 되며 개장시간은새벽시부터오전 시까지임 보고타지역은이시장을통해서만화훼가유통되며 도매가격은꽃상태 당일출하물량등을감안하여시장상인들이결정하고있음 화훼가격은성수기와비수기에따라상이하며 특정기념일이아닌이상가격이거의비슷하게유지되고있음 특정기념일로는아버지의날 어머니의날 성발렌타인데이 세례식 여자의날 사랑과우정의날등이있음 가장많이판매되는화훼품목은장미 카네이션 국화등임 시장상인의매대는민영시장에서분양받았으며 매월관리비를지급하고있는데매장규모는 가지로구분됨 배송차량진입가능매대 규모 월관리비 만페소 배송차량진입불가능매대 규모 보관창고별도 월관리비 만페소 보관창고를포함한 의매대는현시가로 억페소정도이며 임대시월 만페소임 배송차량진입가능매대규모 의경우 만만페소 시장상인의 일매출액은 만만페소내외이며 수익은매출액의 정도임 꽃은농가에서직접구매하여판매하고있으며 상인별로고정구매처를보유하고있음 농가로부터꽃을 페소에구입한후도매시장에서는 페소로판매하고있음 화훼농가는수출시수익이더욱높기때문에수출에더많은관심을가지고있어내수물량확보에어려움을겪고있는실정임 화훼도매시장의방문조사 결과를정리한것이다

183 부 록 163 < PLAZA PALOQUEMAO 시장 전경 > 2. 화훼 수출입 동향 콜롬비아는 수출을 목표로 화훼재배를 시작하였기 때문에 생산된 물량 의 95% 내외를 수출하고 있는 세계 최대 화훼 수출국 중의 하나이다. 이 때문에 수입보다 수출이 압도적으로 많아 매년 화훼의 무역수지 흑자는 억 달러를 기록하는 등 증가하는 추세이다. 부표 2. 콜롬비아의 화훼 수출입 실적 수출 수입 무역수지 ,094,044 2,672 1,091, ,049,180 3,369 1,045,811 자료: 콜롬비아 농림부(MADR-ICA) 및 단위: 천 달러 ,240,551 1,238,273 1,270,007 3,993 5,827 5,099 1,236,558 1,232,446 1,264,908 KOTRA 보고타 지사 조사자료. 1980년대에는 1억~2억 달러 내외였으나, 1990 성장하기 시작하여 5억 달러 이상을 기록하다가 콜롬비아의 화훼 수출은 년대 중반 이후부터 크게 12