1 일반개황 1.1. 국가개요 1) 지리적위치말레이시아는남중국해를사이에두고크게말레이반도의서말레이시아, 보르네오섬북부의동말레이시아두부분으로나뉨. 서말레이시아는북쪽으로는타이완국경을접하고있으며, 남쪽으로는싱가포르와국경을접하고있음. 동말레이시아는보르네오섬 (Pulau Born

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정화 구
6 years ago
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1 해외환경시장분석보고서 말레이시아환경시장분석보고서 1. 일반개황 2. 환경조직및정책 3. 환경시장동향 4. 진출방안 말레이시아는환경문제에있어서상당히발전한편이나, 지난 10년동안의급속한경제성장및산업화로인하여대기오염, 유해공동폐기물의처리, 산림벌채, 내륙의오염및해수오염, 토양및해양침식등의다양한문제에직면하였음. 말레이시아의환경시장규모는대기오염제어설비, 모니터링시스템설비, 폐기물관리설비등의설비부문 16억달러 ( 말레이시아달러기준 ), 폐기물관리, 하폐수처리, 상수도관리등환경서비스부문은 137억달러정도임 물과폐기물분야의주요문제는노후화된인프라시설로인한물공급효율저하, 해양오염, 고형폐기물의관리및매립장의부족과연결됨. 최근말레이시아정부는물공급및폐기물분야관련정책을수립하고인센티브제도를도입하는등환경분야에집중적으로투자하고있음에따라시장진출기회가존재함. 또한, 폐기물분야에서는 2007년부터국가적차원에서 고형폐기물관리를위한국가전략계획 을수립하는등폐기물관리에관심을갖고있으며폐기물매립장의건립계획등으로인한시장진출기회가존재함 수자원분야에서는수처리용량의수요를충족시키기위하여새로운수처리플랜트 (Water Treatment Plant, WTP) 건설이증가될전망임. 수처리플랜트의개발을위하여 2050 년까지 자본을투자할예정이며, 관련프로젝트가다수진행될예정 물공급서비스의확장, 식수수질관리, 물산업서비스의질을위한표준제정, 재활용기술 및효율적인관리시스템의구축및매립지정비사업등에대한수요가존재함 [Key Word] 말레이시아환경문제, 말레이시아환경정책, 말레이시아물 폐기물산업, 말레이시아시장진출기회

2 1 일반개황 1.1. 국가개요 1) 지리적위치말레이시아는남중국해를사이에두고크게말레이반도의서말레이시아, 보르네오섬북부의동말레이시아두부분으로나뉨. 서말레이시아는북쪽으로는타이완국경을접하고있으며, 남쪽으로는싱가포르와국경을접하고있음. 동말레이시아는보르네오섬 (Pulau Borneo) 의북쪽을차지하고있으며, 인도네시아, 브루나이와국경을접하고있음수도쿠알라룸프 (Kuala Lumpur) 면적 330천 km 2 ( 한반도의 1.5배 ) 인구 29.6 백만명 [ 그림 1] 말레이시아지도 민족말레이계 50.4%, 중국계 23.7%, 원주민 11.0%, 인도계 7.1%, 기타 7.8% 언어말레이시아어 (Bahasa Malasia) 가모국어이나영어및중국어등병용종교 2) 이슬람교 60.4%, 불교 19.2%, 기독교 9.1%, 힌두교 6.3% 등 해외환경시장분석보고서 부존자원석유, 천연가스, 구리, 목재등도시 13개의주 3) 와연방주 3개의연방직할구 4) 로구성되어있음역사및현황 16세기포르투갈의침공이후네덜란드의말라카점령을거쳐, 18세기영국이페낭 (Penang) 을점령하면서말레이시아지역은 20세기초까지외세의지배를받았음 년 8월 31일말라야연방 (Malayan Union) 이대영제국에서독립하였음. 말레이시아의경제는전통적으로천연자원에거의의존하고있었으나, 최근에과학, 관광, 무역, 의료관광등의산업이성장하고있음 1) 2014 세계국가편람, 한국수출입은행, 해외경제연구소 2) kotra( 대한무역투자진흥공사 ) 국가정보 3) 조호르주 (Johor), 크다주 (Kedah), 클란탄주 (Kelantan), 믈라카주 (Melaka), 느그리슴빌란주 (Negeri Sembilan), 파항주 (Pahang), 페락주 (Perak), 프를리스주 (Perlis), 풀라우피낭주 (Pulau Pinang), 슬랑오르주 (Selangor), 트렝가누주 (Terengganu), 사바주 (Sabah), 사라왁주 (Sarawak) 4) 쿠알라룸푸르, 푸트라자야, 라부안 - 1 -

3 기후일년내내고온다습한열대우림기후. 하루에한번씩오후에열대성소나기스콜이자주발생함. 몬순영향으로강우량에따라건기와우기로나눌수있는데반도동해안은 11~1 월사이가강우량이많고, 6~7월이가장건조한편인반면반도나머지지역은 10~11 월과 4~5월에가장많은비가내리고, 1~2월과 6~7월은비가적게오는것이특징임. 최근에는환경변화에따른기상이변으로건기및우기의구별이예전만큼뚜렷하지않음통화 5) 링깃 (MYR) 이라는화폐단위를사용 년평균 0.3달러 ( 원 ) 이며최근환율은 1링깃에 0.31달러 (318.96원) 임비즈니스매너이슬람문화권국가임에따라 라마단 기간동안에는해가지기전까지식사와물을피하는것이좋음. 라마단기간이끝난직후 하리라야 라는말레이시아최대의명절을지니는데이기간에는우리나라와같이고향으로의집단인구이동현상이발생하여동기간전후의일주일은말레이시아방문출장을피하는것이좋음. 이슬람교도와식사할때에는돼지고기금식할것. 사원에들어갈때에는신발을벗을것말레이시아의전압은우리나라와다른 230V, 주파수는 50Hz 임. 제품에따라혼용이되는지확인이필요함. 왼손을부정하게사용함에따라악수를하거나물건을받을때는오른손이용. 머리를신성하게여기므로어린이의머리를쓰다듬거나만지지말것. 일부다처제가많으니가족관계에대한화제는가능한피할것말레이시아인들이보는명함상의지위는의사결정력, 비즈니스경험등을나타내는척도로인식하여비즈니스거래를위한신뢰도와연결지어생각함. 말레이시아에서사장에대한영문명칭에있어 President 라는명칭은거의사용되지않으며보통 Managing Direct 로명기함. Director 또는 General Manager 정도의지위를갖고있으면어느정도의사결정이가능한수준임 5) 외환은행, 환율정보 (

4 1.2. 경제및사회적특성 산업구조, 사회적문제점, 경제지표, 경제현황, 경제전망 12년 1인당 GDP 17,000 달러 13년 1인당 GDP 17,500 달러점차증가추세 말레이시아는경제가성장함에따라인구가지속적으로증가하는추세이며, 또한 1인당 GDP도 2011년 16,400 달러, 2012 년 17,000 달러, 2013 년 17,500 달러로꾸준히증가추세임 [ 표 1] 말레이시아주요경제지표 (2013년추정치 ) GDP(purchasing power parity) $525 billion GDP(official exchange rate) $312.4 billion GDP(real growth rate) 4.7% GDP - per capita(ppp) $17,500 Inflation rate(consumer prices) 2.2% Current account balance $16.67 billion Exports $230.7 billion Imports $192.9 billion ( 출처 : The world factbook) 산업구조 6) 서비스업 46.8%, 제조업 41.2%, 농업 12.0% 사회현황총인구수에비해교역규모가크고비즈니스환경이양호하여각분야에세계적우수업체가진출하여경쟁중임. 특히 1980년대중반이후외국인투자유치정책으로 5,000 여개다국적기업이진출하여전기전자등공산품시장을주도하고있으며, 품질및가격경쟁이치열함 해외환경시장분석보고서 사회적문제점현지진출외국기업및현지기업이대부분완제품조립산업위주의제조활동을하기때문에기계설비, 중간재및부품등자본재에대한수입의존도가매우높은편임 6) 2014 세계국가편람, 한국수출입은행, 해외경제연구소 - 3 -

5 경제적특징 7) 석유가스, 고무, 목재, 주석등자원산업의기반이튼튼하여국외상황의충격에견딜수있는기초를보유함. 또한 1980년대부터제조업기반확충에주력하여전기전자, 자동차, 석유화학, 화학제품및철강분야의제조업에기반을마련함. 말레이시아정부는 비전 2020 이라는장기발전전략과 5년단위의중기발전계획을수립하여경제발전을추구함주요교역현황 8) 수출품 : 전기전자제품 34%, 석유및제품 9.9%, 팜오일 9.3%, 화학제품 6.9%, 기계 3.4%, 금속 3.0% 등수출국 : 싱가폴 13.3%, 중국 12.5%, 일본 10.5%, 미국 9.5%, 태국 5.3%, 홍콩 5.1%, 독일 2.7% 등수입품 : 전기전자제품 31.2%, 석유및제품 10.1%, 화학제품 9.2%, 기계 8.0%, 금속 5.9%, 수송제조장비 5.1%, 철강제품 4.3% 등수입국 : 일본 12.6%, 중국 12.6%, 싱가폴 11.6%, 미국 10.6%, 태국 6.2%, 독일 4.0% 등경제현황 9) 지속적인경상수지흑자, 안정된경제성장률을바탕으로말레이시아링깃은 2013년 6월까지중순까지전반적인강세를유지해왔음. 그러나 2013년 6월부터링깃이달러대비약세를시현하기시작함 건실한자원산업기반 2013년수출부진에도불구, 전년동기대비 4.3% 성장함그러나 2013년 6월이후지속적링깃약세예상 경제전망 10) 홍콩상하이은행 (Hongkong and Shanghai Banking Corporation,HSCB), 골드만삭스, 말레이시아은행 (MayBank) 등주요금융기관들은링깃의약세를예상하고있음. 말레이시아경제는수출부진에도불구하고국내수요가건실한모습을지속함에따라 2013 년 2분기에는전년동기대비 4.3% 성장률 (2013년 1분기성장률 : 4.1%) 을기록함 7) 말레이시아개황, 2009, 외교통상부 8) Market Watch 2012, AHK Malaysia 9),10) 글로벌윈도우 ( 코트라 - 4 -

6 2 환경조직및정책 2.1. 환경행정조직및체계 환경조직, 환경총괄, 환경권한위임기관 환경행정조직의총괄기관은연방정부그아래에너지 녹색기술 수자원부, 천연자원및환경부, 건강부, 재정부로총 4개의부처가각각의역할을담당함 주요환경조직 환경총괄 : 연방정부 환경권한위임기관 : 환경행정조직은에너지 녹색기술 수자원부, 천연자원및환경부, 건강부, 재정부총 4개의부처로나뉘며각각의역할이다름 ( 출처 : Global Water Market, 2014) [ 그림 2] 말레이시아환경행정조직도 해외환경시장분석보고서 말레이시아의환경행정조직은연방정부하위의에너지 녹색기술 수자원부 (Ministry of Energy Green Technology and Water, KeTTHA), 천연자원 환경부 (Ministry of National Resources and Environment, MoNRE), 보건부 (Ministry of Health, MOH), 재정부 (Ministry of Finance, MOF) 로총 4개의부처로나뉨 - 5 -

7 에너지 녹색기술 수자원부 연방정부수준에서수처리및폐수처리서비스를담당함. 특히, 규제정책, 요금체계, 물산업서비스의질에관한표준등을수립함 에너지 녹식기술 수자원부산하에국가수자원서비스위원회 (SPAN), 수자원공급부 (JBA), 하폐수서비스부 (JPP) 가있음 천연자원 환경부 수자원보존, 관개및배수처리를담당함. 산하에국가수자원위원회 (NWRC), 관개및배수관리부 (DID), 환경부 (DOE), 국가수압연구부 (NAHRIM) 가있음환경부에서는개발부와운영부로나뉘어업무가운영되고있음 개발부에서는수자원평가및전략구축업무를담당하며, 운영부에서는해양대기, 유해물질, 행정및금융등에대한관리를담당함보건부 주로수질관리를총괄관리함 재정부 환경관련공공기관을총괄관리함 - 6 -

8 2.2. 환경법및규제현황 말레이시아의환경법, 환경질법, 토지보전법, 지역정부법, 국가산림법, 수자원법 주요환경법현황 1974 년 환경질법 (Environmental Quality Act, 1974) 수자원법 (Water Enactment Act, 1979) 토지보전법 (Land Conservation Act, 1960) 국가산림법 (National Forestry Act, 1984) 환경질법 (Environmental Quality Act, 1974 제정 ) 해외환경시장 환경질법 제정을통해국가환경관리를위한기본틀마련 환경의질개선을위해관련계획및정책수립을제정한국가법 1974년제정되었으며, 하위법령으로지방정부법 (The Local Government Act, 1976) 이있음지방정부법은지방자치단체의법률및규칙, 관할지역의 분석보고서 무역허가에대하여규정하고있음 국가환경관리를위한기본틀을규정하는기본법으로 행정조직의구성및관리, 등록및허가, 오염의관리 및규제, 지정폐기물의관리, 환경세및환경기금등의 내용을담고있음 수자원법 (Water Enactment Act, 1979) 하천에소유권및하천제방의복원, 오염규제, 벌금 등수자원의운영및오염방지규제에대한내용을 담고있음 - 7 -

9 기타환경관련법 토지보전법 (Land Conservation Act, 1960) - 구릉지, 토사및부식토양의정의및관리, 규제, 벌금에대한토지의운영및오염방지규제내용을담고있음 국가산림법 (National Forestry Act, 1984) - 영구보존산림의구성및분류, 산림의관리및개발, 산림보전 등에대한내용을담고있음 2.3. 주요환경정책및프로그램 경제적인센티브제도, 그린비즈니스프로그램, 그린라벨링 프로그램, 제 10 차말레이시아계획, 국가수자원정책 (NWRP) 주요환경정책프로그램 물산업관련정책 - 제10차말레이사아계획 (2011년 ~2015년 ) : 지속가능한물공급을위하여물자원관리방안을재평가함 - 국가수자원정책 (NWRP) : 물의가용성및품질유지, 대체수자원보호, 협력프레임워크개발등의계획 경제적인센티브제도 - 환경관리능력향상을위해다양한환경개선관련활동에인센티브를제공함 그린비즈니스프로그램 - 산업계인식강화, 금융지원활성화, 세계시장진출환경조성을위한계획수립 제10차말레이시아계획, 지속가능한물공급개발을위하여수자원관리재평가및장기적인수자원계획수립 그린라벨링프로그램 - 녹색기술라벨의평가및표준개발을위한계획수립 - 8 -

10 물산업관련정책 국가수자원정책 (NWRP) 수자원안보, 지속가능성유지및공동정책개발 말레이시아정부는안전하고지속가능한수자원을달성하는것을목표로통합된전략적접근방법을개발하는과정에있으며, 그전략의가장큰윤곽은제10차말레이시아계획임제10 차말레이시아계획에서정부에의해해결되어야하는주요문제는지속가능한물공급을개발하기위하여물순환을통하여물자원관리를재평가하는것임. 이목표를달성하기위하여정부가제10차말레이시아계획동안해결해야하는목표는아래세가지영역임 1 물안보를달성하기위한물자원관리를위한장기전략 2 물산업의구조조정완료 3 오염하천의보호세부계획으로는 2012년에제정된 국가수자원정책 이있음. 이는물분야의포괄적인정책의출발점이되었으며, 수자원의안보와지속가능성을유지하기위한전략과가이드라인을제공하고있음 1 수자원안보 : 이는물자원의가용성과품질을유지하기위한모든조치사항을포함함. 이는수자원정보시스템에서수자원의보존과다른수자원사용의개발계획에이르기까지다양함 해외환경시장분석보고서 2 수자원지속가능성 : 이는현재와미래수자원의사용을유지하기위해설정한모든수단을포함함. 이러한조치에는대체수자원및수자원의보호방안이포함되어있음 - 9 -

11 3 공동정책 : 국가수자원정책의방향과목표에효과적인 통합관리를달성하기위해이해관계자들사이의협력프 레임워크를개발하는것을포함함 국가수자원정책은선진국의상태를달성하기위해추구하 는말레이시아정부의프로그램인 비전 2020 을지원하고있 으며, 물부문에대한비전의주요목표는다음과같음 1 국민을위한수자원 2 식량자원과지방지역의개발을위한수자원 3 경제발전을위한수자원 4 환경을위한수자원 경제적인센티브제도 말레이시아는환경관리능력을향상시키기위하여아래와같은활동에경제적인센티브제도를운영하고있음 1 에너지절약활동 2 재생에너지자원을활용하는활동 3 자가소비를위한신재생에너지전력생산 4 조림사업활동 말레이시아기업및개인의환경관리능력향상을위하여환경개선활동에대한투자및금융지원활성화 5 폐기물재활용활동 6 저장, 처리, 독성및유해폐기물의처리활동 7 환경경영가속화를위한자본할당 8 하이브리드자동차에대한수입관세및소비세면제 9 천연가스자동차사용

12 10 녹색기술금융제도 11 그린비즈니스프로그램 녹색기술및기후변화산업 녹색기술및기후변화산업에대하여말레이시아국제교류및산업부실무위원회에의해합의된목표는아래와같음 해 강화를위한그린비즈니스프로그램지원 1 모든산업분야를대상으로저탄소성장및자원효율성에대한산업계인식강화 외환 2 특정인센티브를통하여서비스분야를포함한저탄소및자원효 경 율적인산업에대한투자및금융지원활성화 시 3 수출프로모션을통하여말레이시아에서생산된환경친화적 장 인제품및서비스의세계시장진출조성 분 4 녹색기술향상을위한계획및전략을채택하기를장려함 석 5 녹색기술의개발과타국가로의기술이전 (transfer) 을통하여국제협력을강화시킴 보고서 6 기후변화, 녹색기술의계획과전략의모니터링및평가를진행함 녹색기술의 그린라벨링프로그램 평가및표준개발을위한그린라벨링프로그램지원 에너지녹색기술및수자원부에서예산이지원되며녹색기술라벨의평가및표준을개발하기위한프로그램임시범프로그램은인프라확립, 국가그린조달정책 (National Green Procurement Policy, GPP) 및에코라벨링프로그램을지원하는데필요한능력을형성하는데목표를두고있음

13 3 환경시장및환경산업동향 3.1. 환경시장개요 11) 비전 2020, 말레이시아환경시장현황, 말레이시아주요환경문제, 제 10 차말레이시아계획 환경시장현황 2020년경선진국의대열에하는것을목표로하고있음 급속한산업화와증가하는인구로인하여폐기물처리, 해수오염등의다양한환경문제를겪고있음 주요환경문제 오래된인프라시설로인하여물공급네트워크의효율성이낮음 하수처리장의폐기물, 제조업활동, 가축사육등으로인한해양수질오염 낮은재활용비율, 고형폐기물의관리및매립장의부족 말레이시아의경우, 타국가에비해환경문제에있어서상당한진전을이룬편임. 2010년말레이시아의환경지수는 163개국중 54위에달하였음. 이는폴란드, 미국, 벨기에와같은나라보다더우수한실적이었음그러나지난 10년급속한경제성장과산업화로인하여대기오염, 유해공동폐기물의처리, 산림벌채, 내륙의오염및해수오염, 토양및해양침식등의많은문제를직면하였음말레이시아의주요환경문제점으로는오래된시설로인하여무수익수량 (Non-Revenue Water, NRW) 의평균비율이 36.7%(2012 년기준 ) 으로높은편임에따라수자원공급효율이낮다는것과지표수의오염정도가심각하다는것임 인프라시설의노후화로인한 NWR의높은비율, 해양지표수의오염, 폐기물의처리등이주요한환경문제 년기준, 태국의무수익수량은 34%, 한국 25%, 일본 8.0%, 싱가폴 4.0% 정도임 11) Market Watch 2012, AHK Malaysia

14 - 무수익수량의비율은수공급네트워크의효율성과연관이있음. 무수익수량의비율은각지역별로상이하나, 프를리스주, 파항주, 클란탄주와사바주가 50% 이상으로높은편이며, 풀라우피낭, 라부안, 믈라카주는낮은편임 프를리스주, 파항주, 클란탄주와사바주가 50% 이상으로 NRW의비율이높은편 - 말레이시아수자원의공급효율성이낮은이유로는물리적인 손실 21.9% 와상업적손실 14.7% 로나누어볼수있음. 물리적 손실은파이프의손상, 또는누출등이있으며사업적손실의 예로는수도계량기의불확실성등이있음 - 말레이시아물공급의 90% 가하천지표수를활용함에따라 지표수의오염은심각한문제이며, 그원인으로는하수처리장 의폐기물, 제조업활동, 가축사육, 농식품산업활동등이있음 [ 표 2] 수자원공급시스템용량및 NRW 전망 (2012년기준 ) 지역 물공급실제물 NRW 용량 NRW 소비량 ( 백만 ( 백만 (%) ( 백만 m 3 /yr) m 3 /yr) m 3 /yr) 슬랑오르주 1, , 조호르주 크다주 페락주 사라왁주 파항주 사바주 풀라우피낭주 느그리슴빌란주 트렝가누주 믈라카주 크다주 프를리스주 라부안주 Total 5, , , ( 출처 : Global Water Market, 2014) 해외환경시장분석보고서

15 또한급속한성장과빠른인구증가로인하여늘어나는폐기물의처리와대기질의오염이심각해짐에따라환경관리의필요성이제기되고있으며, 정부차원에서이에대한투자를늘려가고있음제9차말레이시아계획 (2006년 ~2010년 ) 에서정부는환경에부정적인영향을최소화하고, 환경보존력을강화하고, 신재생에너지자원의지속가능한발전을보장하기위한예방조치에중점을두고있음제10차말레이시아계획 (2011년 ~2015년 ) 에서정부는 삶의질을향상시키는환경의구축 에초점을맞추어정책을수립하였음. 제10차말레이시아계획에는국가의환경문제개선을위하여소비자와산업을상대로새로운법률및인센티브를소개하고있음또한신재생에너지분야중특히태양광기술분야에투자하고있음구체적인말레이시아의환경산업규모는 [ 표 3] 과같음 [ 표 3] 환경산업규모 (2010년기준 ) 구분 시장규모 (RM $ million) 기업수 설비 수자원설비및화학물질 대기오염제어설비 모니터링시스템설비 폐기물관리설비 서비스 고형폐기물관리 1, 유해폐기물관리 컨설팅및엔지니어링 폐수처리 1, 상수도관리 2, 환경설비및서비스 7,800 2,710 ( 출처 : The Global Environmental Market, 2013)

16 3.2. 물산업분야 12) 말레이시아민영화, 공영화, 말레이시아의수처리, 공급인프라 구축, 해수담수화플랜트산업, 시장진출기회 민영화와공영화로인하여물산업발전 2020년까지선진국의상태에도달하는것목표 물산업시장 현황 : 인구증가로인하여새로운물공급인프라구축이필요함에따라물공급프로젝트에집중적투자가이루어지고있음 전망 : 말레이시아수자원목표는 2020년까지선진국의상태에도달하는것임에따라정수및폐수두개의분야모두발전가능성이큼현황물산업시장구조 말레이시아에서물산업이잘발달된것은민영화, 공영화, 재민영화의반복으로부터기인하였음 1980년대와 90년대일부정수및폐수시스템은외국기업에민영화되었으나점진적으로거의모든시스템이다시지역정부관리시스템으로복원되었음물공급현황 제10차말레이시아계획의주요목표가물공급시스템을개발하는것임에따라물공급프로젝트에대한집중적인투자가이루어지고있음. 물공급관련프로젝트현황은아래 [ 표 4] 과같음. 또한 2013년기준, 대형프로젝트가진행예정 ( 입찰단계 ) 에있으며, 대부분슬랑오르주지역프로젝트에해당함 해외환경시장분석보고서 12) Global Water Market:Middle East and Asia Pacific, 2014, Media Analytics Ltd.,

17 [ 표 4] 제10차말레이시아계획의물공급프로젝트현황 (2011년기준 ) 사업종류 프로젝트수 총금액 ( 백만 MRY) 건설및물공급시스템의개보수 NRW 개선 개발및수자원보존 물서비스산업에대한인식제고 총합계 63 1, ( 출처 : Global Water Market, 2014) 물처리현황 2011 년기준, 말레이시아의약 461 개의 WTP 가존재하며 설계용량은약 1,742 만 m 3 / 일이고, 실제수처리용량은 약 1,460 만 m 3 / 일임 [ 표 5] 말레이시아의지역별수처리용량 (2011 년기준 ) 지역 WTP수 설계용량 (m 3 /d) 실제수처리용량 (m 3 /d) 클란탄주 , ,000 크다주 33 1,251,000 1,237,000 느그리슴빌란주 , ,000 슬랑오르주 33 4,477,000 4,143,000 믈라카주 8 506, ,000 파항주 76 1,203,000 1,079,000 사바주 51 1,107, ,000 조호르주 44 1,787,000 1,528,000 사라왁주 84 1,459,000 1,083,000 풀라우피낭주 10 1,387, ,000 플루리스주 5 289, ,000 트렝가누주 , ,000 페락주 46 1,740,000 1,109,000 라부안주 4 98,000 54,000 합계 ,422,000 14,563,000 ( 출처 : Global Water Market, 2014)

18 해수담수화현황 증가하는수처리용량의수요를충족시키기위하여새로운 WTP건설에 말레이시아의해수담수화플랜트는 5,000m 3 / 일의비교적적은용량임. 국가의해수담수화플랜트는산업목적으로사용하며, 말레이시아에서총담수용량은 38,350m 3 / 일정도임시장진출기회물공급분야진출기회 수처리용량은 1981년부터꾸준히증가하고있으며 (2011 년 2.5백만m 3 / 일에서 17.4백만m 3 / 일으로성장함 ) 증가하는인구에게안정적인수자원을공급하기위하여새로운인프라가요구되고있음 해외환경시장 대하여 42 백만 링깃투자 전망 가장높은인구밀도와많은물소비로유명한슬랑오르주 (Selangor) 지역은, 증가하는물수요및물관리에대한복잡한상황으로인하여이미수자원위기에직면해있음. 이지역에서는주정부와연방정부, 개인소유수도회사인 Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd (SYABAS) 사이에오랜기간분쟁이있어왔음. SYABAS는이지역의물 분석보고서 공급서비스에대한 30 년간의사업권을가지고있으며, 주 정부의자산취득에대한다양한제안을거절해오고있음. 이러한장기간의의견충돌로인하여필요한투자가지연되 고있으며, 슬랑오르주, 쿠알라룸프르, 푸트라자야지역에 대한물공급서비스가중단되기도하였음 물처리분야진출기회 말레이시아의수자원분야목표는 2020년까지선진국의상태에도달하는것으로정수및폐수두개의분야모두향후계속하여발전할것임. 특히, 물산업분야에서새로운수처리플랜트의건설은국가의증가하는수처리용량의수요를충족시키기위하여요구됨

19 이러한수처리플랜트의개발을위하여 2050년까지필요한예상자본은 42,075백만링깃정도임따라서새로운수처리플랜트건설을위하여많은프로젝트가진행될것이며, 이로인하여수자원공급네트워크가대체되고확장될것으로전망됨. 모든프로젝트가구현된다면약 1,450만m 3 / 일의용량이추가적으로공급될것으로예상됨. 총프로젝트의약 40% 는제10 차말레이시아기간에실현될것임 전망 물분야는 2011 년부터 2015 년까지계속하여지출이예상되며 2020년까지선진국의상태달성에대한목표를달성하기위하여꾸준한성장이기대됨 [ 표 6] 물공급프로젝트와비용예측 (2011년기준 ) 년도 WTP용량 (m 3 /d) 프로젝트수 비용 ( 백만 MYR) 2010년 ~2015년 5,907, , 년 ~2020년 2,166, , 년 ~2025년 1,262, , 년 ~2030년 1,950, , 년 ~2035년 923, , 년 ~2040년 1,885, , 년 ~2045년 380, ,083 합계 14,473, ,075 말레이시아공공식수및폐수처리의투자금액증가추세공공식수 2018년약 9억달러, 공공폐수처리약 10억달러이상달할것전망 ( 출처 : Global Water Market, 2014)

에따르면공공폐수처리투자금액은증가할것이며, 2018년약 10억달러이상에달할것으로전망됨. 폐수처리분야도공공식수분야와마찬가지로대부분의투자가수처리플랜트건설및물공급네트워크분야에집중될것으로예상됨.

20 [ 그림 3] 에따르면말레이시아의공공식수의투자금액은점차증가할것이며, 2018년약 9억달러에달할것으로전망하며, 대부분의투자가수처리플랜트건설및물공급네트워크분야에집중될것으로예상됨 수처리시설 해 외 ( 출처 : Global Water Market, 2014 그래프재구성 ) 배수관망분야 수자원분야 ( 담수화 ) 환경시장 [ 그림 3] 공공식수자본지출전망 (2011 년기준 ) [ 그림 4] 에따르면공공폐수처리투자금액은증가할것이며, 2018년약 10억달러이상에달할것으로전망됨. 폐수처리분야도공공식수분야와마찬가지로대부분의투자가수처리플랜트건설및물공급네트워크분야에집중될것으로예상됨. 슬러지관리의경우해당투자금액비율은낮으나, 지속적으로투자금액이증가하고있다는점을주목할수있음 분석보고서 폐수처리시설 폐수관망분야 슬러지관리 ( 출처 : Global Water Market, 2014 그래프재구성 ) [ 그림 4] 공공폐수처리자본지출전망 (2011 년기준 )

21 [ 그림 5] 에따르면수자원분야의투자시장규모는약 28 억달 러이고운영비용의 63.5% 는물설비구축이차지하고있으며, 폐수처리관련사업이약 33.3% 를차지함 ( 출처 : Global Water Market, 2014 그래프재구성 ) [ 그림 5] 물산업분야운영및지출비용현황 (2013 년기준 )

22 3.3. 폐기물분야 13) 말레이시아폐기물산업현황, 폐기물처리공급인프라구축, 시장진출현황 2007년, 국가차원에서국가전략계획수립폐기물매립장부재로시장진출기회존재 폐기물산업시장 현황 현황 : 고형폐기물의양이증가하고있으나, 대부분소각되며 재활용의비율이현저히낮음 전망 : 매립지건설, 고형폐기물관리를위한국가전략계획 수립등폐기물관리를위한방안을계획 추진중임에따라 폐기물관련산업수요가꾸준히증가할전망 생활수준이높아짐에따라, 고형폐기물의발생량이 증가하고있음. 대표적으로말레이시아반도에서는고 형폐기물의양이 2002 년 17,000 톤 / 일에서 2005 년 19,100 톤 / 일로평균 1 인당 0.8kg/ 일증가하였음 고형폐기물의발생은 2020 년 30,000 톤 / 일이될것으로 예상되며폐기물은플라스틱과같은난분해성물질이높은 비율을차지하고있으며, 폐기물구성은아래와같음 1 음식물 : 45% 해외환경시장분석보고서 2 플라스틱 : 24% 3 종이 : 7% 4 철광물 : 6% 5 기타 : 18% 수집된폐기물의 96% 는폐기처분매립지로이동하고나머지폐기물은소형소각설비로이동됨. 또한수집된폐기물의단 5% 만재활용되고있으나, 정부는 2020년까지 22% 재활용비율을늘릴것을목표로하고있음 13) The Global Environmental Market, 2013, Environmental Business International, Inc

23 시장진출기회 말레이시아는대부분의개발도상국과마찬가지로폐기물의발생과처리에관련된문제에직면하고있음. 재활용비율은아직낮으나, 환경에대한인식이높아지고있으며, 정부가재활용활동을수행하거나첨단기술을보유하고있는기업을장려하고있음에따라현지시장진출의기회가있음 2007년 6월, 정부에서는 고형폐기물관리를위한국가전략계획 을채택하였음. 이계획은통합된물질회수시설과새로운위생매립지의건설을강조하고있음말레이시아는 2007년 4월기준, 291개의매립지를보유하고있으며, 그중 112개는운영이중단되었으며, 179개만운영중임. 이에정부는 비위생적인매립지 의정비사업및새로운매립지건설사업을계획하였음 효율적인폐기물처리를위하여기존의매립지정비및새로운매립지건설사업계획 전망 폐기물관리시장에서는매립지의복원사업, 매립시설및재활용기술등에대하여꾸준한수요가있을것으로예상됨매립지건설, 고형폐기물관리를위한폐기물관련국가전략계획수립등폐기물관리를위한방안을계획 추진중임에따라매립지건설, 고형폐기물관리를위한사업수요가꾸준히증가할것으로예상됨

24 우리나라와의교역규모증가추세로컬사업자와새로운시장진입자의협력진출을통한접근용이 4 환경시장진출방안 4.1. 진출여건분석 우리나라와의교역규모 2013 년수출 : 69억2,400 만달러 ( 전년대비 13.5% 증가 ) 2013년수입 : 88억3,300 만달러 ( 전년대비 8.2% 증가 ) 환경시장진출수요 물공급서비스의확장, 식수수질관리, 물산업서비스질을위한표준제정, 재활용기술및효율적인관리시스템의구축및매립지정비사업등에대한수요존재우리나라와의교역규모 14) 우리나라는 2013년 10월기준, 말레이시아수출 69억 2,400만달러를기록하였으며, 이는 2012년대비 13.5% 증가한수치임. 또한수입은 88억3,300만달러를기록하여전년동기대비 8.2% 늘어남 2012년수출은 77억2,300만달러를기록하여 2011년대비 23.1% 증가하였으며 2012년의말레이시아수입은 97억9,600만달러를기록하여 2011년대비 6.4% 감소하였음. 최근 5년간교역량은경제위기의여파가컸던 2009년을제외하면꾸준히성장해오고있음환경시장진출기회종합분석 해외환경시장분석보고서 말레이시아는이미다양한외국기업의투자유치정책으로다국적기업이진출하였음물및폐기물처리, 대기오염, 산림벌채, 내륙의오염및해수오염, 토양침식등많은환경문제에직면하였고이에대한투자가활성화될것으로예상됨환경정책수립및인센티브제공등에따라현지업체와새로운시장진입자의협력진출을통한접근이용이함 14) 글로벌윈도우 ( 코트라

25 진출여건 수요분석 물산업 : 슬랑오르주지역에서수자원공급네트워크부족으로인하여새로운인프라구축수요가존재함. 또한물공급서비스의확장, 식수수질관리, 물산업서비스의질을위한표준제정등의수요발생함폐기물산업 : 국가적차원에서매립지정비사업을계획중임에따라이에대한수요가발생함. 또한재활용비율이현저히낮음에따라재활용기술및효율적인관리시스템의구축, 담당자의역량제고수요가발생할수있음 4.2. 시장진입전략 전략 1) 자금활용 국내활용가능한인센티브제도가다수존재함에따라이를활용한초기시장진입방안모색사업환경이열악함에따라국내중소기업이투자하기에위험요소가많은편임. 사업발굴시정부기관의관련프로그램을조사하고지원사업을활용하여예비타당성조사사업을진행하는등해당사업에대한역량을강화하여진출함국내관련프로그램으로는환경부의개도국환경개선마스터플랜수립지원사업, 해외환경프로젝트타당성조사지원사업, 해외실증화및국제공동연구를통한환경기술수출사업, 환경기업수출컨설팅기능강화사업, 녹색 ODA 확산을통한환경시장창출사업, 국제개발은행을활용한환경산업진출영역확대사업, 환경산업해외시장개척단파견사업, 해외환경산업협력센터를통한지역거점확보사업등이있음 물공급서비스의확장, 식수수질관리, 물산업서비스의질을위한표준제정, 재활용기술및효율적인관리시스템의구축및매립지정비사업등에대한수요가존재 국제원조자금사업입찰또는국내 ODA 자금을활용한프로젝 트수주등을통하여진출하는것도적절한방안인것으로 평가됨

26 전략 2) 우선진출지역 말레이시아정부에서관심을기울이고있는물공급분야에대하여수요가가장높은슬랑오르주지역및발전수준이상대적으로낮은도시를대상으로진출지역선정함전략 3) 우선진출시장매립지의정비, 재활용관리서비스, 물공급인프라구축, 수처리플랜트건설등에대한시장진출계획수립함 해외환경시장 분석보고서

27 1. GDP( 국내총생산 ) : 국내에거주하는비거주자 ( 외국인 ) 에게지불되는소득과국내거주자가외국에용역을제공함으로써수취한소득을포함하여한나라의영역내에서가계, 기업, 정부등모든경제주체가일정기간동안생산활동에참여하여창출한부가가치또는최종생산물을시장가격으로평가한합계 2. GDP(purchasing power parity, 구매력평가지수 ) : 각국가의물가수준을고려하여산출한 GDP 3. GDP(official exchange rate): 공식환율 GDP 4. GDP(real growth rate) : 실질 GDP 성장률 1. 말레이시아개황, 2009, 외교통상부 2. 세계국가편람, 2014, 한국수출입은행해외경제연구소 3. Market Watch 2012, AHK Malaysia 4. Global Water Market:Middle East and Asia Pacific, 2014, Media Analytics Ltd., 5. Water, and Wastewater Treatment Market in Indonesia, Malaysia, the Philippines, 2013, Frost Sullivan 6. The Global Environmental Market, 2013, Environmental Business International, Inc.

날짜 시간 행사 비고 3/3 목 11:00 인천공항출발-쿠알라룸프르 말레이시아항공 mh 67편 11:00 출발 말레이시아 Ministry 3/4 금쿠알라룸프 10:00- housing and local government 공무원과 면담 3/5 토쿠알라룸프 3/6 일인천

날짜 시간 행사 비고 3/3 목 11:00 인천공항출발-쿠알라룸프르 말레이시아항공 mh 67편 11:00 출발 말레이시아 Ministry 3/4 금쿠알라룸프 10:00- housing and local government 공무원과 면담 3/5 토쿠알라룸프 3/6 일인천 10:00- 워크숍참석 23:00- 쿠알라룸프르출발 mh 68 편 23:00 출발 6:45