FTA로다시보는필리핀 CONTENTS PART. 1 국가일반현황 1. 국가개황 경제 교역 물류 PART. 2 FTA 체결현황 1. 한국의 FTA 체결현황 한 -ASEAN FTA 개요

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1 2016 로다시보는필리핀 EFTA EU 터키 중국 대한민국 캐나다 미국 인도 베트남 ASEAN 싱가포르 필리핀 (ASEAN) 호주 뉴질랜드 콜롬비아 페루 칠레

2 FTA로다시보는필리핀 CONTENTS PART. 1 국가일반현황 1. 국가개황 경제 교역 물류 PART. 2 FTA 체결현황 1. 한국의 FTA 체결현황 한 -ASEAN FTA 개요 ASEAN, 필리핀교역현황 한 -ASEAN FTA 협정분석 주요 FTA 협정현황 한 - 필리핀 FTA 체결을위한제언 PART. 5 전문가및소비자조사 PART. 6 한국산수출품목조사 1. 전문가조사 조사품목선정과정 소비자조사 스타품목 가. 라면 나. 과자류 다. 두유 라. 아이스크림 유망품목 가. 소스및장류 나. 냉동만두 다. 단감 전략품목 가. 차류 나. 인삼조제품 hilippine 다. 딸기

3 PART. 3 통관및검역제도 1. 수입통관제도 식물검역및식품검사 원산지증명조건 통관애로사항 PART. 4 농식품시장동향 1. 식품정책현황 유통현황 식품현황 한국식품현황 PART. 7 농식품수출확대전략 1. 3C 및 STD 환경분석 SWOT을통한최적전략 STP 심층분석 Marketing Mix 전략

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5 FTA 로다시보는필리핀 PART. 1 국가일반현황 1. 국가개황 2. 경제 3. 교역 4. 물류

6 Philippine PART 1. 국가일반현황 1. 국가개황 국가개요 국 명 필리핀공화국 (The Republic of the Philippines) 수 도 마닐라 ( 메트로마닐라 ; Metro Manila, 12,877천명 ) 인 구 약 1억 98만명 (2015) 국 토 300,400km2 ( 한반도의 1.3배 ), 7,107개의도서로구성, 국토의약 65% 가산악지대 기 후 고온다습한열대몬순형기후 주요도시 마닐라, 바기오, 다바오, 세부, 일로일로등 민족구성 말레이계가주종, 네그리토 / 인도네시안 / 중국 / 메스티조 / 모로등여러종족간혼혈 종 교 로만카톨릭 (83%), 기독교 (9%), 이슬람교 (5%), 기타 (3%) 언 어 필리핀어 ( 따갈로그어 ), 영어 ( 공용어 ), 지방토착언어 ( 세부아노, 일롱고등 ) 경 제 GDP - 2,920억달러 (2015)/ 1인당 GDP - 2,877 달러 (2015) 화폐단위 페소 (PESO,, PHP) 환 율 1페소당 24.86원 (2015년평균 )/ 0.02달러 (2015년평균 ) 회계연도 1월 1일 ~12월 31일 정부형태 대통령중심제 국가원수 로드리고두테르테 (Rodrigo Duterte)/ 2016년 6월 30일부터 (6년임기 ) 국토 필리핀의권역구분은북부의루손 (Luzon), 중부의비사야스 (Visayas), 남부의민다나오 (Mindanao) 로나눌수있으며, 이들을다시 18 개지방으로나누어볼수있다. 행정구역구성 : 18 개의행정구 (Region) 와 82 개의주 (Province), 144 개의시 (City) 로구 성되어있으며, 하위구성인 1,490 개의지자체 (Municipality) 와 42,028 개의바랑가이 (Barangay; 한국의읍 / 면, 동에해당 ) 로구성되어있다. 각권역마다중심행정도시가있어주도의역할을수행하고있으며, 각권역에는적게는 3 개의주및시, 많게는 17 개의주및시로구성되어있다. 6

7 인구 국가일반현황 필리핀의인구는 2015년 8월기준 1억 98만명 (2015년인구센서스 ) 이며필리핀인구의대다수를차지하고있는젊은연령층인구때문에필리핀인들의중위연령은 23.4세로매우젊은국가의모습을보여주고있다. 필리핀인들은아직까지는개발도상국형태의인구피라미드를가지고있으며, 현재까지는출생률또한높은편이라지속적으로인구가증가할것으로보인다. 현재는여성의인구가더많지만, 지속적인남성인구의증가로인해미래에는남성인구가더많아질것으로보이며, 중위연령대또한아직까지는낮은모습을보여향후에도소비지출증가에따른시장형성이지속적으로이루어질것으로보인다. < 필리핀의인구피라미드 > 농업 출처 : 필리핀통계청 (PSA, CIA World Fact Book 2016 필리핀은국토의약 41% 를농업용지로사용하고있으며, 이중 18.2% 는경작가능지이고, 17.8% 는영구경작지, 5% 는영구목초지이다. 필리핀의농업면적은 2014년약 13백만 ha이며, 주요작물로벼가약 473만 ha, 옥수수약 261만 ha, 코코넛이약 350만 ha에서재배되고있다. 1) 필리핀의농업은총 GDP의 11% 를차지하는데, 이중농수산의각세부분야를보면농작물이 50%, 수산이 18%, 축산이 14% 를차지하고있다. 가장많이생산되는작물은쌀로전체생산량의약 21% 정도이며, 그다음으로옥수수와코코넛, 사탕수수, 바나나등이주로재배되고있다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 1) 출처 : Selected Statistics on Agriculture 2015, 필리핀통계청 (PSA, 7

8 Philippine 2. 경제 다방면에서편차가뚜렷한소비위주의시장 필리핀은산업별편차, 소득수준별격차, 인구와산업의수도권집중등다방면에걸쳐서 편차가뚜렷하게구분되는시장이다. 민간소비가국가 GDP 의 70% 규모를보일만큼내수 위주의시장이면서또한공급자중심의시장을형성하고있다. 제조업의기반이취약하기때문에소비재의대부분을수입에의존하고있으나, 최근 5 년간 약 6% 대의지속적인성장을통해, 국민들의소득수준개선이이루어져소비가더욱활성화 되고있는시장이기도하다. 필리핀해외근로자 (Overseas Filipino Workers) 의송금 2015년기준필리핀해외근로자의송금액은 250억달러를기록하였으며, 전년대비약 2.8% 증가한것이다. 필리핀해외근로자의송금액은 2015년기준 GDP의약 8.5% 를차지하는큰규모이며, 이자금이자국내가족에게송금되어국내필리핀소비자들의구매력상승에따른내수경기를활성화하는성장동력원으로서의역할을수행하고있다. < 필리핀해외근로자의본국송금액 > 단위 : 백만 USD ,762 20,116 21,391 22,986 24,348 25,607 출처 : 필리핀중앙은행 (BSP, 주요경제지표 단위 GDP 십억 USD 인당 GDP USD 2,381 2,612 2,788 2,864 2,877 소비자물가지수 % 인플레이션 % 실업률 % 경상수지십억 USD 경상수지율 % 출처 : 국제통화기금 (IMF, 8

9 주요경제정책 국가일반현황 2011~2016 중장기경제발전계획수립 : 빈부격차해소와저소득층의소득수준향상을위해필리핀정부는중장기경제발전계획을수립하여빠르고지속가능한경제성장및일자리창출과빈곤개선을꾀하고있다. 정부주도의외부투자유입을통한인프라개발 : 낙후된인프라와불충분한에너지수급문제의해결을위해필리핀정부는 인프라펀드 를설립하여외부투자를적극적으로유치하고있다. 지속적인빈곤개선프로그램 : 필리핀정부는높은빈곤층의비율을줄이기위해경쟁력이약한중ㆍ소기업들의생산성을향상시켜고용창출및시장에서의경쟁력확보를통한국민들의소득수준향상을목표로빈곤개선프로그램사업을진행하고있다. 3. 교역 무역수지적자의지속적인발생 필리핀은국내식품제조업을제외한제조업산업기반이약하고, 산업시설이현대화되지못한부분이많은등경제전반에있어취약한모습을보이고있어, 원유, 곡물, 공산품의대부분을수입에의존하고있다. 이에따라만성적인무역수지적자를보이고있는국가이며, 매년발생하는무역적자를해외에진출한근로자 (Overseas Filipino Workers; OFW) 의송금액으로충당하고있다. < 필리핀의수출입동향및무역수지 > 단위 : 천 USD, % 구분 수출액 56,697,803 61,809,755 58,648,083 수입액 65,705,431 67,718,869 70,153,466 무역수지 9,007,628 5,909,114 11,505,383 출처 : 세계무역센터 (ITC, 필리핀의주요수출품목은전자제품이며, 이외기타공산품과기계류및운송장비, 화학제품등이주요수출품목이며, 수출대상국으로는일본, 미국, 중국, 싱가포르등이있다. 한국은필리핀의제 7위의수출대상국이다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 9

10 Philippine 필리핀의주요수입제품은전자제품과기계제품, 연료, 플라스틱, 철강등의완제품류와 소비재상품, 최종재수출을위한중간재와곡물등이있다. 주요수입대상국은중국, 미 국, 일본, 대만등이있으며, 한국은싱가포르에이은필리핀의제 6 대수입대상국이다. 4. 물류 필리핀의물류는마닐라를중심으로해상운송이주로이루어진다. 하지만항구가포화상 태이고, 낙후된항만시설및행정절차의문제등이주요이슈로제기되고있다. 필리핀대표항구인마닐라항구는 3 개의대표적항만인 1North Harbor, 2South Harbor 및그사이에위치한 3MICT(Manila International Container Terminal) 로구성 되어있다. 부산항에서마닐라항까지해상운송은약 4 일정도소요되며, 해상운임의경우아래의예 시를참조하면된다. 단, 아래의운임표의경우수시조정이이루어지기때문에자세한사 항은해운사에문의해보는것이좋다. < 해상운임표 ( 예시 ) > 기준 : USD/all-in-rate 출발 도착 TEU FEU 부산 마닐라 부산 세부 출처 : 한국무역협회한국화주협의회 (shippersgate.kita.net) 필리핀에는 2015 년현재총 85 개의공항이있으며, 이중국제공항은마닐라, 세부, 수빅, 클락등 10 곳으로이중북부루손섬에 3 개의국제공항이위치하고있다. 인천국제공항에서마닐라니노이아키노국제공항까지의비행시간은약 4 시간정도소요 되며, 항공운임의경우아래의예시를참조하면된다. 단, 아래의운임표의경우수시조정 이이루어지기때문에자세한사항은항공사에문의해보는것이좋다. < 항공운임표 ( 예시 ) > 기준 : 원 /Kg 출발 도착 100kg 300kg 500kg 1,000kg 인천 마닐라 1,100 1,100 1,100 1,100 출처 : 한국무역협회한국화주협의회 (shippersgate.kita.net) 10

11 FTA 로다시보는필리핀 PART. 2 FTA 체결현황 1. 한국의 FTA 체결현황 2. 한-ASEAN FTA 개요 3. ASEAN, 필리핀교역현황 4. 한-ASEAN FTA 협정분석 5. 주요 FTA 협정현황 6. 한-필리핀 FTA 체결을위한제언

12 Philippine PART 2. FTA 체결현황 1. 한국의 FTA 체결현황 세계적인 FTA 확산추세에대응하여안정적인해외시장의확보와경제의경쟁력 확보를위해적극적으로 FTA 추진을실시 2016 년현재 FTA 체결국가 : 15 건, 52 개국 ( 싱가포르, 베트남은중복제외 ) ( 발효 ) 칠레, 싱가포르, EFTA, ASEAN, 인도 CEPA, EU, 페루, 미국, 터키, 호주, 캐나다, 중국, 뉴질랜드, 베트남, 콜롬비아 < 한국의 FTA 체결현황 > 기체결 FTA 협상중 검토중 ( 협상중 ) 한중일, RCEP, 중미, 에콰도르 SECA, 이스라엘 ( 협상재개여건조성 ) 인도네시아 CEPA, 일본, 멕시코, GCC MERCOSUR, 말레이시아 주 : 터키와의 FTA 는기본협정과상품무역협정은 2013 년 5 월발효되었으며, 서비스협정과투자협정은 2015 년 2 월정식서명하였다. ( 한국은 2015 년 11 월 30 일비준동의안국회통과 ) 2. 한 -ASEAN FTA 개요 한 -ASEAN FTA 는 2004 년 8 월협상개시선언이후 2006 년 4 월, 11 차에걸친협상끝에 상품무역협정이타결되었으며, 2007 년 6 월부터국가별, 협정별로날짜를달리하여발효 되었다 년 10 월에는서비스무역협정이, 2009 년에는투자협정이타결되었으며, 서비스, 투 자협정의경우에도국가별, 협정별로발효시점은상이하다. < 한 -ASEAN FTA 회원국별, 협정별발효시기 > 국가 상품무역협정 서비스무역협정 투자협정 한국싱가포르 2009년 9월 1일 말레이시아 2009년 5월 1일 년 6월 1일미얀마 - 베트남 2009년 9월 1일 인도네시아 - - 필리핀 2008년 1월 1일 2009년 5월 1일 - 브루나이 2008년 7월 1일 2009년 5월 1일 - 라오스 2008년 10월 1일 - - 캄보디아 2008년 11월 1일 - - 태국 2010년 1월 1일 2010년 1월 1일 2009년 9월 1일 주 : - 는미발효를의미출처 : FTA 종합포털 ( 12

13 FTA 체결현황 ASEAN 지역의경제는유로존지역의금융위기와미국의출구전략에따른위험에도불구하고세계경제성장률보다높은경제성장률을기록하면서안정적인성장세를이어나가고있다. ASEAN 지역의인구성장과각국국민들의소득수준또한성장하고있어가처분소득증가에따른소비시장의확대또한이루어질전망이다. 한-ASEAN FTA가체결된결과 ASEAN시장에대한한국기업들의접근성이개선되면서구매력의증가로시장확장에적극적으로대응할수있게되었다. 3. ASEAN, 필리핀교역현황 한국의對 ASEAN 교역 한국의對 ASEAN 수출은 2001년약 164억달러에서 2015년 748억달러로약 4.6배증가하였으며, 이는동기간동안한국전체수출이 4배가량증가한것에비해증가율이높아 ASEAN 시장이더중요해졌다는점을나타내고있다. - 한국의주요 ASEAN 지역수출국가는베트남과싱가포르이며, 이외필리핀과인도네시아, 말레이시아, 태국으로의수출은원활히진행되고있는모습이다. 한국의對 ASEAN 수입은 2001년 159억달러에서 2015년 450억달러로약 2.8배증가하였으며, 동기간수입증가율은연평균 6.4% 이다. 한국의필리핀교역 한국과필리핀의교역규모는 2007년부터꾸준히증가하여 2015년약 115억달러를기록했다. 한국의對필리핀수입은증가와감소를반복하고있으며, 수출은 2007년부터 2014년까지전세계적인경제불황이지속된 2009년도를제외하고는, 지속적으로증가하다가 2015년다시감소하였다. - 필리핀은한국의무역수지흑자대상국으로무역수지또한 2007년부터 2015년까지지속적으로증가하였다. 2015년현재한국의對필리핀수출은약 83억달러, 수입은약 32억달러로무역수지는약 50억달러흑자를기록하고있다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 13

14 Philippine 對필리핀농식품수출현황 2015년한국의對필리핀농식품수출은전년대비 3.9% 상승한 146백만달러를기록하였다. - 이는필리핀현지에서큰영향력을발휘하고있는한류의영향으로현지소비자들의한국식품에대한호감이상승하면서한국식품소비가증가하고있기때문으로보인다. 주요수출품목은기타조제식료품과라면, 비스킷을비롯한과자류, 혼합조미료, 소스류, 아이스크림등으로가공식품이대부분을차지하고있다. HS Code 품목명 < 주요농식품분야품목수출변화 > 단위 : 톤, 천 USD 중량금액중량금액 농식품수출계 (HS Code 1~24 류 ) 129, , , , 기타조제식료품 2) , , 라면 1,899 10,788 2,028 9, 비스킷, 쿠키및크래커 497 4, , 혼합조미료 358 3, , 기타소스류 593 2, , 아이스크림 620 2, , 곡물 ( 기타, 압착, 플레이크 ) 417 1, , 기타채소류조제품 , 단감 ( 신선 ) 992 1, , 베이커리제품 ( 기타 ) , 만두류 ,025 * 2015 년 1 백만달러이상수출품목출처 : at 한국농수산식품유통공사, KATI( 4. 한 -ASEAN FTA 협정분석 상품협정 한국과필리핀 (ASEAN 6 국가 3) 에해당 ) 은필리핀은민감품목을전체품목수의 10% 까지 지정할수있으며 (HS 6 단위로 522 개품목 ), 지정품목들의수입액합이수입액기준전체 수입의 10% 를넘어갈수없다. 2) HS Code 는따로분류되지않은기타의조제식료품으로 1 직접식용으로사용하는조제품과가공 ( 조리ㆍ용해또는물ㆍ우유등에끓이는등 ) 후식용으로사용하는조제품, 2 전부또는일부가식료품으로이루어진조제품을뜻한다. 3) ASEAN 6 국가 : ASEAN 창설국가. 필리핀, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아, 브루나이, 태국으로 6 개국이다. 14

15 FTA 체결현황 - 필리핀은민감품목군을전체품목의 6.70% 에해당하는 350 개로지정하였으며, 이들품목의수입액은 9.97% 로상한선인 10% 에근접하였다. 민감품목중초민감품목으로필리핀은 93 개품목을지정하여품목수는적지만, 수입액 기준상한선인 3% 에맞추었다. < 한 -ASEAN FTA 의관세철폐및인하를위한품목분류 > 일반품목군 (NT) 일반민감품목 (SL) 초민감품목 (HSL) 2010 년까지관세철폐실시 베트남은 2016 년까지관세철폐 CLM 국가는 2018 년까지관세철폐 관세품목 5% 는 2 년연장 품목수 90% 이상 수입액 90% 이상 2016 년까지 0-5% 로까지인하 베트남은 2021 년까지인하 CLM 국가는 2024 년까지인하 품목수 6-7% 수입액 7% HSL 에대해서도베트남 2021 년, CLM 2024 년까지스케줄연장 ** CLM : Combodia( 캄보디아 ), Laos( 라오스 ), Myanmar( 미얀마 ) 출처 : 한 -ASEAN FTA 이행상황평가, 대외경제정책연구원, 2015 상품무역협정 A. 50% 관세율상한설정 B. 20% 만큼관세인하 C. 50% 만큼관세인하 D. TRQ 설정 E. 양허제외 (40 개 ) 품목수 (HS6 단위 ) 200 개 ( 또는 HS10 단위 3% 이하 ) 수입액 3% 이하 상품무역협정상필리핀의 1 일반품목은전자부품, 자동차부품, 석유제품, 철강등이며, 2 민감품목으로분류된것은오리, 고등어, 야자수, 소시지, 신발류등이고, 3 초민감품 목은닭, 돼지, 양배추, 마늘, 플라스틱제의류 ( 코팅의류 - 우비, 방수의류등 ) 이다. 벼, 사탕수수당, 시동전동기, 와이어링세트등은양허제외품목으로분류되었으며, 쌀, 쇠 고기, 돼지고기, 닭고기, 민어, 조기, 고추류등의 108 개초민감품목도양허대상에서제외 되었다. 협정발효에따라, 발효즉시일반품목군 ( 전체품목의 90%) 의 50% 에해당하는한국상품 의관세가 0~5% 로인하되고, 2012 년 1 월 1 일로일반품목군의모든관세가철폐되었다. < 필리핀의관세양허 (HS Code 8 단위 ) > 카테고리농식품분야 (a) 기타 (b) 총계 (a+b) 단위 : 개, % NT( 일반품목 ) 748 8,812 9,560 SL( 민감품목 ) HSL( 초민감품목 )-A HSL( 초민감품목 )-B HSL( 초민감품목 )-C HSL( 초민감품목 )-D HSL( 초민감품목 )-E 총계 1,014 9,649 10,663 출처 : Impact of ASEAN-Korea FTA on the Philippines Intra-ASEAN and Bilateral Trade with Korea, Lorna Tabali, PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 15

16 Philippine ASEAN 10 개국통상장관은 2015 년 8 월말레이시아에서열린한 -ASEAN 경제장관회의 에서 3 차상품협정개정의정서 (Protocol) 에서명하였으며, 이개정으로전자원산지증명서 에대한내용을공식적으로협정문에규정하였고, 사전심사제도를새롭게도입하였다. 또한상호주의제도를축소해나가기로하였으며, 이에따라필리핀은민감품목을더이상 늘리지않기로하였다. < 필리핀의주요농식품분야민감품목, 초민감품목 > 구분세부내용주요품목 SL ( 민감품목 ) HSL ( 초민감품목 ) 2016 년까지 0~5% 로관세인하 가금류육 ( 닭고기이외의것 ), 콩, 고추류, 커피, 후추, 생강, 벼, 밀가루, 야자유외식물성유지와그분획물, 소시지, 돼지고기 ( 부분 ), 소고기, 파스타류, 토마토조제품등 A 2016 년까지 50% 이하로관세감축 - B C 2015년까지양허제외 2016년까지1/5 관세감축 2015년까지양허제외 2016년까지 1/2 만큼관세감축 돼지고기, 닭고기, 양파, 마늘, 양배추, 고구마등 D TRQ 제공 ( 현행관세유지 ) - E 현행관세유지 ( 양허제외 ) 벼, 쌀, 사탕수수당, 사탕무당등 출처 : 필리핀관세위원회 (Philippines Tariff Commission, AKFTA 필리핀주요농식품 FTA 체결전후비교 년 1월 FTA가발효된이후對필리핀수출실적은전년대비 7.8% 가증가하였으나, 실질적으로한국과필리핀간 AKFTA가발효되어공식적인관세인하효과를받기시작한 2010년이후전년대비 27.5% 가증가하였으며, 2007년대비 81.3% 가신장하는등한국의수출이급상승하고있는모습을볼수있다. 특히 95% 이상품목의관세가철폐된 2010 년이후수출이급신장하여 2015 년말에는 2007 년대비 184% 가신장하는등연평균 23% 라는높은성장률을보여주고있으며, 2012 년부 터우리나라농식품수출 10 위국으로부상했다. 주요수출품목관세인하에따른비용절감효과 한 -ASEAN FTA 가발효된이후관세인하에따라수출업체들의관세부담이줄어들어비 용절감효과를받을수있게되었다. 16

17 HS Code 품목명 기타조제식료품 < 주요수출농식품관세철폐에따른비용절감효과 > 한국의필리핀수출액 MFN 관세율 AKFTA 관세율 FTA 체결현황 단위 : USD, % 예상관세절감액 (2015) 645,970 4,457,060 12,094, , 라면 2,629,480 4,623,559 9,357, ,403, 비스킷, 쿠키및크래커 157, ,163 5,165, , 혼합조미료 983,485 1,849,307 3,160, , 기타소스류 497, ,681 2,716, , 아이스크림 675,737 1,593,082 2,647, , 소주 938,061 1,110,544 2,214, , 기타채소류조제품 21, ,907 1,159, , 단감 ( 신선 ) 5, ,457 1,109, , 베이커리제품 밀크대용물함유조제품 1,802,201 1,633,176 1,094, ,150 28,381 22,599 1,051, , 만두류 15, ,827 1,025, , 기타음료수류 307, , , , 고추장 271, , , , 기타파스타류 과실주스음료 974, , , , , , , , 고추류 67, , , , 간장 1,089, , , , 김치 193, , , , 된장 195, , , ,318 20대품목수출소계 11,703,651 19,944,201 47,725,392 5,543, 농수산식품수출총합계 56,132, ,812, ,609,331 13,300,777 * 주 : HS Code 의경우한국의 HS Code 이며, 각품목에해당하는필리핀품목의관세를이용하여작성하였음출처 : at 한국농수산식품유통공사, KATI( 트레이드내비 ( 주요 20 대농식품수출관세의경우 FTA 가발효되기이전에는평균 12.5% 였으나, 2010 년일반품목 (NL) 의경우관세철폐가완료되었으며, 이를토대로 2015 년관세절감액은약 5,543 천달러, 농수산식품수출총예상관세절감액의경우약 13,300 천달러로파악된다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 17

18 Philippine 5. 주요 FTA 협정현황 필리핀은 ASEAN과의연대를통해주로 FTA협상에임하고있으며, ASEAN 자유무역협정과한국, 중국등의국가들과 FTA 협정을진행하였다. 현재는역내포괄적동반자협정 (RCEP; Regional Comprehensive Economic Partnership) 을추진중에있다. < ASEAN 의 FTA 추진현황 > 구분국가 ( 협정명 ) 추진경과 EHP 4) 발효 상품협정발효 중국 FTA(CAFTA) 서비스협정발효 투자협정발효 서비스 2 차양허표공표 업그레이드개정의정서서명 일본 EPA 발효 투자ㆍ서비스협정협상개시 발효 상품협정발효 서비스협정발효 한국 FTA(KAFTA) 투자협정발효 개정의정서 (3 차 ) 서명 개정의정서발효 ( 태국 ) 협상중 협상중단 인도 FTA(AIFTA) 호주ㆍ뉴질랜드 FTA(AANZFTA) RCEP 홍콩 EU FTA 상품협정발효 서비스ㆍ투자협정발효 발효 개정의정서발효 ~ ~ 협상개시 차 ~11 차협상진행중 1 차 ~4 차협상진행중 협상중단 ASEAN 전체국가 개별국으로협상전략변경 5) 4) EHP : 선자유화조치 (Early Harvest Program). 농산물일부품목 ( 교역액기준 1.5%) 의관세를조기에철폐하는프로그램이다. 5) ASEAN 10 개국간경제격차와일부국가의인권문제로협상이중단되었으며, EU 는 ASEAN 개별국가와양자 FTA 를추진하기로결정하였다. 18

19 6. 한 - 필리핀 FTA 체결을위한제언 한 - 필리핀 FTA 체결제언 FTA 체결현황 필리핀은 ASEAN에속한국가로개별국가 FTA 보다는 ASEAN 차원의 FTA에많이참여하였다. 한국과의 FTA도 ASEAN 10개국과의협정당시체결되었으며, 상품무역관련양허내용의경우 2012년에협정당시관세철폐내용은모두완료되었다. 단, 베트남과의개별 FTA 사례에서도볼수있듯이필리핀과도개별 FTA를체결하여필리핀의양허수준을더욱높이고, 각종투자제한등의사안을해결하는것이필요하다. 한 - 필리핀 FTA 체결방향 ASEAN 국가중싱가포르, 베트남은개별국가와의 FTA체결을통해 ASEAN FTA보다높은수준의 FTA를체결하였다. - 필리핀은 2012년부터우리나라의 10대농식품수출국으로부상되었으며 ASEAN 10개국중베트남, 인도네시아에이어 3위교역대상국가이다. 필리핀은농업이주산업인국가이지만, 열대지방으로농식품은베트남에비해우리나라와경쟁이적고 FTA체결후우리나라가공식품수출이급속히증대하였으므로양허대상품목을확대하는방향으로검토하는것이필요하다. 새로운수출품목개발을위한검역협상을위하여베트남과의 FTA 협상내용과같이 위생및식물위생조치에관한위원회 를설치하는방안이필요하다. 원산지증명이나상호주의완화, 관세양허품목의확대등 FTA와관련된규제를가능한줄이는방향을검토하는것이필요하다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 19

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21 FTA 로다시보는필리핀 PART. 3 통관및검역제도 1. 수입통관제도 2. 식물검역및식품검사 3. 원산지증명조건 4. 통관애로사항

22 Philippine PART 3. 통관및검역제도 1. 수입통관제도 필리핀으로의수출 Flow Chart 수출ㆍ입통관절차 신고전준비 1 수입자는필리핀국세국의고객등록시스템에기업정보를등록하고수입면허 (CAS) 를필수적으로획득해야한다. - 연간등록비및사후갱신비용을지불해야한다. 2 무역산업부수입서비스국 (BIS) 을통해통관절차및규제내용을확인한다. - 수입물품은수입허가 / 규제 / 금지품목으로분류된다. 3 한 -ASEAN FTA 관세양허대상품목여부를확인한다. - 관세청 FTA 포털 6), 트레이드내비 7), 필리핀관세위원회 8) 를통해 HS Code, 협정세율및원산지기준을확인할수있다. - 필리핀은행정명령 EO812/EO638 을통해한 -ASEAN FTA 관세양허를규정한다. 22

23 수입신고 심사및검사 관세납부 신고수리및물품반출 수입업체통관단계별유의사항 신고전준비 수입신고 통관및검역제도 1 필리핀정부부처가연계된단일통관창구 (National Single Window) 9) 를통해수입신고를실시한다. - 수입통관서류및요건을온라인으로일괄제출할수있다. - 세관시스템에수입화물정보를입력하며출력한후세관에수입통관프로세스진행 2 수입신고서류및품목별추가서류는다음과같다. - 필수서류 : 선하증권, 화물운송장, 상업송장, 견적송장, 포장명세서등 - 추가서류 : 수입규제품목관련라이센스, 품질인증마크 / 품목별인증등 1 우수인증수입업체에는 Super Green Lane 제도를통해서류및물품검사없이신속통관혜택을부여한다. - 그외수입업체는 Red Lane( 전수검사 ), Yellow Lane( 추가서류검사 ), Green Lane( 서류검사 ) 으로수입통관진행한다. 2 세관원은물품의가격을평가하고필요시샘플검사를진행한다. - 송장, 선서진술서, 제조원가보고서등을조사한다. 3 단순소비재 / 단순소비재가아닌경우로구분하여통관실시한다. 1 관세의납부는주로은행을통한송금으로이루어진다. 2 세관원은관세상용담보나관세납부를확인한후신고를수리한다. - 담보의경우국내선하증권, 은행지불보증, 채권등이있다. 3 필리핀과세가격은거래가격을기본으로결정된다. 4 수입물품에관세, 부가세 (12%), 특소세 (Excise Tax), 물품세를부과한다. - 특소세는광물, 석유제품, 자동차, 주류, 담배, 화장품등에부과된다. 세관은 OLRS(On-line release system) 로은행으로부터관세납부사실을통보받은후수입자에게화물을양도한다. 1 해당물품이필리핀내수입가능한제품인지확인해야한다. - BOC(Bureau of Customs), AAB(Authorizes Agent Bank) 에문의하면된다. 2 수입관리대상품목의공표가늦어질수있어사전에무역산업부수입서비스국 (BIS) 에문의하여정확히확인해야한다. 3 수입규제품목수입시인증이복잡하고다수의증빙을요구한다. 4 수입면허의유효기간은 1 년으로매년갱신이필요하다. 1 FTA 양허품목등에대한정보부족으로수입신고의지연이발생한다. 2 품목분류및가격평가에있어세관별로상이한경우가발생한다. 3 수입신고과정에서추가비용이발생할수도있다. 6) 관세청 FTA 포털 : 7) 트레이드내비 (Trade NAVI) : 8) 필리핀관세위원회 : 9) 단일통관창구 (National Single Window) : PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 23

24 Philippine 심사및검사 관세납부 신고수리및물품반출 1 일부품목은세관에물품이도착하기전수입허가를받아야한다. - 도착후수입허가를받아서류를제출할경우벌금이부과된다. 2 C/O(Crtificate of Origin, 원산지증명서에문제가있다고판단될시철저한검증서류를요구한다. - 수입통관시 C/O 원본을제출해야한다. - 생산자와수출자정보가다를경우추가증빙을요구해야한다. 3 특정품목은통관시추가서류를제출해야한다. - 추가서류요구품목 : 비료, 동물성식품, 식물 / 식물생산물등 1 신고가격과거래가격이다를경우세관에서신고가격에대한근거자료를요구한다. - 세관에서책정한수입가격에대해불복이있는경우세관의관세관련부서에이의를제기할수있다 4 신규반입제품에대해높은관세를부과하는경향이있다. 5 6 개의민감품목은최소시장접근정책 (MAV) 으로규제되며관세율은약 20~25% 가부과된다. - 대상품목군 : 옥수수, 설탕, 돼지고기, 가금류, 커피, 커피추출물 1 보세구역반입물품은통관항도착일로부터최대 1 년간장치가가능하다. 2 개인창고사용료는세관지정보세창고이용료를초과하여지불할수없다. 3 수입자는수입관련자료를수입일로부터 3 년간보관해야한다. - 3 년간수입업자가보관한서류를검사, 세관규칙준수여부를확인한다. 4 항만사용료및컨테이너종류별운송비용이비싼편이다. 5 마닐라항만및해운사에부두사용료 (Port Charge) 를납부하게된다. 수출소요기간및비용 ( 예시 ) 수출절차 기간 ( 일 ) 비용 (USD) 서류준비 세관통관 2 85 항만및터미널처리 내륙운송및취급 합계 출처 : 신흥교역국의통관환경연구 - 필리핀, 한국조세재정연구원, 2015 수입통관기타 필리핀은통관관련부처인세관이나식약청직원들의부정부패가심해, 고의로지연시키고 진행비용을요구하는등의경우가있다. 통관에드는비공식비용이높아지는경우가격이높아져, 가격경쟁력이낮아질수있다. 관련제도나법률변경시에도공지가늦거나공지를하지않기도하는등관리가정확하게 이루어지지않는다. 24

25 한국및타경쟁국의수입관세변동사항확인하기 통관및검역제도 한국및타경쟁국의수입관세변동사항을확인하기위해아래내용을참조해야한다. 필리핀관세위원회의관세파인더사이트접속 (finder.tariffcommission.gov.ph) * 모든수입관세내용은영문으로제공되며이해하기쉽게정리되어있다. 필리핀의수입관세검색 (* 중간에 Tariff Search 아이콘을클릭함 ) (** 위와같이수입관세를확인할수있는검색창이뜸 ) 출처 : 필리핀관세위원회 ( PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 25

26 Philippine HS CODE 입력 (* 상위 HS CODE 칸에해당식품의필리핀 HS CODE를입력함 ) (** 바로아래있는 Search 아이콘을클릭함 ) (*** 특정 FTA에대한수입관세만확인하고싶다면좌측의 Select tariff schedule(s) 에서해당 FTA를선택한후돋보기모양아이콘을클릭함 ) (**** 입력결과는다음과같이나오며여기에서해당하는품목을클릭하면된다.) 출처 : 필리핀관세위원회 ( 26

27 2. 식물검역및식품검사 식품기준관리체계 통관및검역제도 필리핀의식품기준관리체계에따른식품규정은미국 FDA 및기타국가에유사규정기관에서제정한규정사항과 CODEX의지침을따른다. 필리핀의식품관리는 Republic Act No otherwise known as the Food and Drug Administration Act of 2009에따라관리되고있다. 식품에대한미생물학적기준은아직확립되지않았고, 다른국가규제기관의규정을활용하고있다. 신선농산물검역절차 필리핀농업부 (Department of Agriculture; DA) 산하의식물산업국 (Bureau of Plant Industry; BPI) 이신선과일및채소의수입을규제하고있다. 모든수입과일및채소는식물산업국의수입허가를받기위하여검역승인이필요하며, 필리핀수입자는매선적에대해검역승인을신청하여야한다. 신선농산물수출시원산지에서발급된식물위생허가가수입허가도되며, 식물위생증명서 (Phytosanitary Certificate; PC) 가필요하다. 수출선적전 ( 필리핀 )BPI에서사전수입허가서를발행받아야하며, ( 한국 ) 농림축산검역본부에서수출대상품목식물검사합격증을신청하여발행받아야한다. 선적분도착시검역실시및수입통관을완료한다. - 수입허가서나식물검사합격증명서가없는선적분에대해서는사전수입허가서와식물검사합격증을제출할때까지세관에압류조치된다. - 위의서류를제출하였더라도서류에문제가있거나제품에문제가발생한경우반송혹은폐지조치될수있다. 27 PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7

28 Philippine 라벨링 수입물품은필리핀내최종소비자가원산지를알수있도록눈에띄는위치에알기쉽게필 리핀내공식언어 ( 영어 ) 로표기해야된다. 위반수입상품은적정원산지표시가이루어지고벌과금 (5 만 ~5 십만페소 ) 이완납될때까 지통관이보류된다. 개별상품에원산지표기가불가능한경우포장상자에표기를허용하고있다. 미국의라벨링규정이필리핀에도적용된다. 모든성분을소비자가잘알수있도록필요한 정보를부합하게표시해야하며, 주요안내부분은소비자가구입시잘볼수있도록디자 인해야한다. 필리핀식품의약품청 (Food and Drug Administhation; FDA) 에서라벨링에포함된내용 이필리핀식품및의약품국 (Bureau of Food and Drugs; BFAD) 의기준에적용이되는지 여부를세밀하게검토한다. 각라벨에포함된영양및의학적성분내용은수입제품을등록하기위한신청서를평가할 때 BFDA 에서고려하는요소중하나이며입증될수없는내용이표기된제품은반입이금 지된다. BFAD 에포함된식품라벨링규정에관한자세한정보는 에포함된 AO No. 88-B (1994) 에서확인할수있다. 신청서류를 FDA 에제출하면담당부서가검토하여제품등록을승인하며 4,000 ~10,000 페소의비용이발생하고, 약 90 영업일의기간이소요된다. 28

29 항목 < 필리핀식품라벨링표기사항 > 설명 1 상품명일반제품명이아닌 BFDA 에승인받은제품명기입필요 2 원재료명및함량 3 순내용물중량 통관및검역제도 원재료전체와그함량, 기본원재료이외의사항모두표기 ( 사용된양이큰순서대로 / 첨가제, 향료, 방부제포함 ) 제조원및판매원의이름과주소를기입 ( 수입물품의경우필리핀수입자 / 유통업자의주소기입 ) 4 제조원및판매원제조원및판매원이름과주소기입 5 Lot 번호영구적기입법으로개별포장과전체포장에모두기입 6 유통기한유통가능한연월일필수기입 7 제품의원산지 8 재품의사용법, 보존방법 출처 : 필리핀보건부 (DOH, 생수, 포장가공육 특별식이식품 ( 당뇨환자용등 ) 식음료제품 어류및수산식품 순내용물중량 유통기한 < 제품특성별표시사항 > 라벨사본을미리제출하여제품등록에사용함. FDA 규정을준수해야한다. 비타민, 미네랄, 식이요법성분을포함해야한다 라벨사본을미리제출하여제품등록에사용함. Codex, FDA 규정을준수해야한다. 원산지명, 어류의품종, 무게와내용물, 공급자주소 < 필리핀과자의라벨링표기사항 > 상품명 식품영양정보 원재료명및함량생산국및제조원 / 판매원 PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 29

30 Philippine 사전수입허가제 수입허가가필요한품목은살아있는식물, 묘목, 특별검역령으로수입금지또는제한품으 로지정된신선과일, 채소및기타물품등이다. 사전수입허가가필요하지않은것은식용, 사료용, 제조용또는가공용의과일, 채소등의식물성산물로검역제한이나금지에해당하지않는것, 흙, 모래또는토양이없는신선화훼, 꽃바구니등이해당된다 ( 수출국의식물검역증이필요하며 10~15% 를샘플검사함 ). 수입금지또는제한식물및식물성산물 - 식물및식물의부분 ( 국가별로지정 ): 대나무속, 카카오, 감귤속, 코코넛, 양마, 망고, 파초아과, 용설란, 벼, 고무, 사이설삼, 사탕수수, 담배 - 채소및다른과일식물성산물 ( 국가별로지정 ): 신선과일및채소, 건조또는미가공대나무, 볏짚, 왕겨, 코코넛잎, 사탕수수, 밀짚, 풀및잡초 2016 년 8 월현재필리핀에검역협상요청을한품목은멜론과포도, 토마토, 브로콜리, 딸 기가있으며, 이중딸기의경우양국관계기관의협의가거의마쳐수입허용절차완료가 임박해있는상황이다. 한국의필리핀수출가능 / 불가품목 (2015) 1. 수출가능품목 곡류 : 쌀 ( 백미, 현미, 흑미 ) 과실류 : 사과, 배, 감, 단감, 감귤 ( 현지검역조건 ), 파프리카 채소류 : 양파 종자류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 브로콜리, 수박, 오이, 호박, 참외, 토마토, 고추, 시금치, 파 절화류 : 장미, 카네이션, 심비디움, 팔레놉시스, 난초, 국화, 튤립, 백합, 글라디올러스 2. 수출불가품목 과실류 : 포도, 복숭아, 참다래, 자두, 살구, 밤등 채소류 : 메론 ( 참외 ), 토마토, 딸기등 출처 : 신선농산물수출검역요건, 농림축산검역본부, 가공식품수입허가등록절차 수입가공식품은그제품이안전한것인지확인하기위해필리핀식품의약품관리국 (BFAD) 에등록해야한다. 30

31 < 필리핀수입허가등록절차 > 통관및검역제도 2014 년부터새로도입된수입면허취득절차로인해종전에는관세청에만등록했으나현재 는국세청등록이의무화되었다. 증권거래위원회 (SEC) 10) 의확인및국세청등록절차가추가되어취득기간이 2 주에서 8 주 로증가하였다. 모든식품은식품의약품관리국에등록해야하며필리핀기관 ( 개인또는법인 ) 만수입품을 등록할수있고, 수출업체의경우필요한서류와제품샘플을관세청에제출해야한다. 발급수수료는유효기간 1 년의경우 4,000 페소가청구되며 2 년의경우 8,000 페소가청구된다. 가공식품등록카테고리 1 카테고리 1 : 제빵, 알코올성분이없는음료, 캔디, 제과, 코코아관련제품, 커피, 티및크리머, 조미 료, 소스, 젤라틴, 디저트, 낙농품, 드레싱, 밀가루, 수산물, 과일, 채소류및버섯류, 면류, 파스타, 견과 류, 오일, 쇼트닝, 스낵, 시리얼, 설탕등 2 카테고리 2 : 알코올음료, 식품첨가제, 차류 ( 허브 ), 생수, 유아및영아용식품, 특수식이요법식품, 유 전자변형식품, 필리핀에서흔하지않은해외민속음식 (Ethnic Food with indigenous ingredient) 10) 필리핀증권거래위원회 (Securities and Exchange Commission) : 필리핀증권거래위원회는정부발급면허나허가기업, 업체에관한관리및감독하며, 유가증권시장에대한전반적인업무담당하는등의업무를진행하고있다. 필리핀에서수입업체등록을하려면국세국 (BIR) 과동시에증권거래위원회의허가또한받아야한다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 31

32 Philippine - 서류는브랜드별로필리핀수입업체를통하여등록되어야하며, BFAD 에등록된제품만이필리핀에서 판매될수있다. 식물과식물제품수입허가 필리핀으로식물과식물제품수입하는개인과회사는수입전에식물검역 (Plant Quarantune Service; PQS) 을받아야하며, 수입허가신청서 (BPI Q Form No.1) 을작성 해야한다. 신선식품수입허가절차 1 수입허가를발행하기전에신청서평가와해충위험분석 (pest risk analysis; PRA) 가이루어진다. 2 작성된신청서를평가한다. 3 수입허가발행을위한신청서가승인된다. 4 신청서가승인되고수수료가지불되면신청한수입업자에게수입허가 4부 ( 원본 1부, 사본 3부 ) 가발행된다. 5 원본은수입항의식물검역담당자에게제출해야한다. 6 사본한부는약정된조건과조건의준수를위해농림축산검역본부에검역신청시제출한다. 7 사본한부는수입항의세관에제출한다. 8 사본한부는 PQS에제출한다. 9 수입업자는화물도착최소 24시간전에 PQS에검사를위한신청서를제출서류와함께제출해야한다. * 제출서류 ⅰ) 농림축산검역본부에서발행한식물위생검역증명서 ⅱ) PQS에서발행한수입허가 ( 원본카피 ) ⅲ) Bill of Lading/airway bill ⅳ) 적하목록과세관반입신고서 ( 사본 ) 수입허가나식물위생검역증명서가없는화물은해당서류가제시될때까지수입자의요청에의해 PQS 로보내지거나세관에구류된다. 수입허가나식물위생검역증명서가모두없는경우에는원산지 로반출되거나다른국가로재수출되거나파기될수있다. 32

33 3. 원산지증명조건 원산지증명서 발급주체 서식 유효기간 한국 - 세관, 상공회의소 ( 개성공단의경우세관에한정 ) ASEAN - 세관등국가기관 통일증명서식 (FORM AK) 발급일로부터 1 년 제출면제기준 FOB 가격기준미화 200 불이하 ( 상품또는우편물 ) 소급발급 원산지결정기준 ( 부호 ) 부가가치계산방법 역외가공 계산방법 부가가치기준 35~60% 기준가격 비고 소급발급시 Issued Retroactively 표기 일반원칙 - WO : 완전생산기준 - CTH : 세번변경기준 (HS 4 단위 ) 또는 RVC 40% : 부가가치기준 품목별원산지기준 (PSR) - WO-AK( 체약당사국 ) : 완전생산기준 - CTC : 세번변경기준 (2 단위, 4 단위, 6 단위 ) - RVC% : 부가가치기준, Specific Process : 특수공정수행물품 - Rule 6 : 개성공업지구에서생산된물품 공제법 (BD) : 한국, 캄보디아, 말레이시아, 필리핀, 베트남, 태국 직접법 (BU) : 브루나이, 인도네시아, 라오스, 미얀마, 싱가포르 FOB 통관및검역제도 직접법과공제법중국가선택 ( 한국, 필리핀은공제법 ) * 직접법계산시 [ 원산지재료 (VOM) 가격에직접노무비, 직접경비, 운임, 이윤포함 )] 품목 100 개 (HS 6 단위 ) 지역 가공비 제 3 국발행시송장 원산지검증 검증 회신 참고사항 개성공단 역외부가가치 40% 이하 역내산재료비 60% 이상 Third country invoicing 13 번란에체크표시, 이경우 7 번란에는송장발행회사, 국가명기재 검증방법 ( 원칙 ) 간접, ( 예외 ) 직접 검증주체 수출국세관 ( 간접 ), 수입국세관 ( 직접 ) 회신기간 2 개월 ( 간접 ), 30 일 ( 직접 ) 회신주체 수출국세관 ( 간접 ), 수입자또는생산자 ( 직접 ) 미회신조치 근거조항 협정관세적용제한 부속서 3 부록 1 제 14 조, 제 15 조 원산지증명서발급기관 1 브루나이 - 외교통상부 2 캄보디아 - 상무부 3 인도네시아 - 통상부 4 라오스 - 상공회의소 5 말레이시아 - 국제통상산업부 6 미얀마 - 상무부 7 필리핀 - 관세국 8 싱가포르 - 세관 9 베트남 - 통상부 10 태국 상무부 - 라오스는 이후상무부에서상공회의소로발급기관변경 상호대응세율 상호대응세율이적용되는품목 ( 기획재정부고시별표 ) - 우리나라는 ASEAN 수입품에대해관세를철폐 (Normal Track : 일반품목 ) 하였으나상대방은동일한우리수출품에대해관세를철폐하지않고고관세를유지 (Sensitive List : 민감품목 ) 하는경우에우리나라도해당품목에대해협정관세율을적용하지않고일반세율적용 원산지증명서발급시주의사항 - 한 -ASEAN FTA 원산지증명서는반드시원산지증명서뒷면에 OVERLEAF 를인쇄하여수입국세관에제출해야관세특혜를인정 PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 33

34 Philippine 한 ASEAN FTA 협정에따른대한민국의원산지증명서 ( 갑지 ) 서식 * [ 관세청종합솔루션홈페이지 FTA 활용 원산지증명서발급 원산지증명서서식 ] 에서다운로드받을수있음 ( 7#none) 34

35 이서식은영문으로작성합니다. 작성방법 통관및검역제도 1. ASEAN 회원국과의협정에따른원산지증명서의서식은다음국가에적용됩니다. 브루나이다루살람, 캄보디아, 인도네시아, 대한민국, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남 2. 모든물품은각해당물품별로 ASEAN 회원국과의협정에따른협정관세를적용받기위해서다음각 호의요건을충족하여야합니다. 가. 협정관세적용대상물품의품명과일치하여야합니다. 나. ASEAN 회원국과의협정부속서 3 제 9 조에따른직접운송요건을충족하여야합니다. 다. ASEAN 회원국과의협정부속서 3 의원산지규정을준수하여야합니다. 3. 제 1 란에는수출자의성명 ( 상호 ), 주소, 수출국을적습니다. 4. 제 2 란에는수입자의성명 ( 상호 ), 주소, 수입국을적습니다. 5. 제 3 란에는물품을운송하는선박 ( 항공기 ) 의출항일, 선박명 ( 편명 ), 양륙항등운송수단및운송경로를 알고있는범위에서적습니다. 6. 제 4 란에는수입당사국의세관공무원이해당물품의협정관세적용여부를 표시한후서명합니다. 7. 제 5 란에는품목번호가다른물품들은같은종류별로구분하여일련번호를부여합니다. 8. 제 6 란에는물품에대한표시및일련번호를적습니다. 9. 제 7 란에는포장개수ㆍ포장형태ㆍ품명ㆍ수량ㆍ품목번호등을적습니다. 가. 품명은해당물품을검사하는세관공무원이확인할수있도록상세하게적고, 상표도적습니다. 나. 품목번호 (HS No.) 는수입당사국의 통일상품명및부호체계에관한국제협약 에따른품목번호를 적습니다. 10. 제 8 란에는수출자 ( 제조자및생산자포함 ) 가해당물품에대한원산지결정기준을다음표에정한방법 으로적습니다. 가. 수출당사국의영역에서완전생산된물품 생산또는제조형태기재요령 ( 영문으로기재 ) 나. ASEAN 회원국과의협정부속서 3( 원산지규정 ) 제 4.1 조에따라수출당사국의영역에서당해물품의생산과정에서통일상품명및부호체계 (HS) 상 4 단위이상의세번변경이발생하였거나, 역내부가가치비율이 40% 이상되는물품 다. 품목별원산지결정기준을충족하는물품 (1) 세번변경기준을충족하는물품 (2) 체약당사국의영역에서완전생산된물품 (3) 일정역내부가가치비율을충족하는물품 ( 예 : 역내부가가치비율이 45% 이상인물품 ) (4) 세번변경기준과역내부가가치비율을동시에충족하는물품 (5) 특정공정을수행한물품 라. ASEAN 회원국과의협정부속서 3 제 6 조를충족하는물품 ( 개성공업지구에서생산된물품 ) WO CTH 또는 RVC 40%) CTC WO-AK RVC % RVC 40% CTH + RVC 40% Specific Process Rule 6 PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 35

36 Philippine 11. 제 9란에는해당물품의총중량과역내가치포함비율기준이사용된경우로한정하여 FOB 가격을적습니다. 다만, 캄보디아와미얀마로수출되는물품에대한원산지증명서의경우이서식개정안시행후 2년동안에는사용된원산지기준에관계없이 FOB가격을적습니다. 12. 제 10란에는송장의일련번호및발급일자를적습니다. 13. 제 11란에는수출자 ( 제조자및생산자포함 ) 가원산지증명서수출국, 수입국, 신청일자, 장소를적은후서명합니다. 14. 제 12란에는원산지증명서발급담당자가원산지증명서의발급일자및발급장소를적고, 서명한후발급기관의인장을날인합니다. 15. 제 13란은다음구분에따라 표시를합니다. 가. 수출당사국이아닌제 3국에서송품장이발급된경우 제 3국송품장 (Third country invoicing) 란에 표시를합니다. 이경우제 7란에는송장을발행한회사의상호및국가명을적습니다. 나. 수출당사국이아닌제 3국에서의전시를위해수출당사국에서제 3국으로송부된물품으로서제 3 국에서전시도중또는전시후에수입당사국으로의수입을위해판매된경우 전시 (Exhibition) 란에 표시를합니다. 다. 연결원산지증명서인경우 연결원산지증명서 (Back-to-Back CO) 란에 표시를합니다. 출처 : 관세청 ( 4. 통관애로사항 필리핀은수출국가에도동등한규제가가능하도록한국제무역기구 (WTO) 의규정과기준을감안하여, 민감품목과초민감품목으로분류된농산물분야를제외하고는수입규제와관련된사안이많지는않은편이다. 하지만필리핀에서가장취약업종으로꼽히는농업부문의경우고율관세와쿼터등을통해보호조치가이루어지고있다. 관세관련사항 설탕 ( 사탕수수 ) 에가장높은 50~65% 의관세율이적용되어있으며, 쌀에는 40~50%, 옥수수는 35~50%, 가금류식품, 감자, 마늘, 양배추 (40%) 등다양한농 축산물을대상으로높은세율이부과되고있다. 쌀의경우필리핀은 WTO 상품무역이사회에서 2017년까지양적제한방식 ( 쿼터 ) 의수입제한의연장을허가받았으며, 35만톤한도로필리핀에수입되는쌀에대해 40% 의관세를매길수있다. 수입쿼터관련사항 수입쿼터의경우정부의수입할당을받은업체만수입면허를취득할수있으며 (Republic Act No.650) 지정품목은주요농수산식품류인쌀, 밀, 생선통조림, 오징어, 고등어, 청어, 연어, 소고기통조림, 냉동소고기, 우유등이다. 36

37 수입절차관련사항 통관및검역제도 필리핀에수입되는모든식품은사전에등록이이루어져야수입이가능하기때문에, 원칙 적으로통관거부사례가존재하지않는다. 수입관리대상품목을선정하여품목별로해당정부기구의승인을거쳐관련라이센스. 품질 인증마크, 품목별인증서등을획득한후에공인은행을통해부과된세금을지불한다. 쌀, 옥수수 양파, 마늘, 감자, 양배추 ( 종자용 ) 신선과일및채소류 신선및냉동어류 < 필리핀의수입관리품목리스트 ( 식품류 ) > 품목 국내에서충분히생산되는농산물 - 옥수수, 가금류 / 돈육및그제품, 쇠고기는제외한육류및그제품 동물성사료 출처 : 신흥교역국의통관환경연구, 한국조세재정연구원, 2015 필리핀의수입통관실무 관련기관 국립식품청 (NFA) 식물산업국 (BPI) 수산및수산자원국 (BFAR) 국립식품청 (NFA), 동물산업국 (BAI) 동물산업국 (BAI) 필리핀은식품수입전제품등록이우선적으로이루어지기때문에실제통관단계 에서검사는간단하게이루어지는경우가많다. 식품수입전필리핀식품의약품청 (FDA) 에등록해야하는데식품등록의경우각 식품의첨가물과재료별로등록해야한다.( 용량별등록은하지않아도된다.) 하지만현실적으로모든종류의식품을등록하기에는어려움이많으며, 이에따라 식품수입업체들의경우편법을이용하여식품통관을실시하는경우가많다. - 필리핀은아직까지는전산화되지않은수입통관및검역과정과뒤처진통관시스템등 으로인해수입품목별통관검사가아닌컨테이너별수입통관검사가시행되고있다. 또한현지통관브로커를이용하지않으면수입통관이거의불가능한점도문제가 되고있는데, 현지통관브로커들의지인이통관관련공무원으로재직중인항구를 통하여수입통관을실시해야빠르게통관이이루어지는문제또한있다. 출처 : 현지수입업체인터뷰를통한재구성 PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 37

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39 FTA 로다시보는필리핀 PART. 4 농식품시장동향 1. 식품정책현황 2. 유통현황 3. 식품현황 4. 한국식품현황

40 Philippine PART 4. 농식품시장동향 1. 식품정책현황 1) 영양개선계획 국가영양협의회 (National Nutrition Council) 에의하면필리핀 82 개주중 49 개주에서식량 부족을겪었으며, 특히영유아및임신한여성들이충분히영양을섭취하지못하고있다. 이에 필리핀정부는국가개발계획의일환으로 영양계획을수립, 필리핀사람들의영 양상태개선을위한세부계획들을계획및실행중이며, 중점개선사항은아래와같다. 1 기아 2 아동영양결핍 3 산모영양결핍 4 철, 요오드, 비타민 A 결핍 5 비만및과체중 2) 새로운 GMO 법안 2016 년 4 월 GMO 에대한새로운법안을발표했다. 필리핀의경우 2002 년부터 GMO 식 품의사용, 실험, 판매와수입등을허용한아시아최초의국가였으나, 2015 년대법원은 GMO 의안전성에대한우려로 GMO 허가를금지했었다. 하지만이법안으로인해식량난 에대한우려가증가하여법안점검을시작, 2016 년새로운 GMO 법안을발표하였으며, GMO 작물및원료의사용및수입식품에대한규제를강화할전망이다. 11) 3) 학교내에서정크푸드판매금지 2013 년 7 월학교내에서정크푸드판매를금지시켰다. 어린이및중 고등학생들의정크 푸드섭취량이증가함에따라, 비만문제, 구강및심혈관질병이심각하여이를개선하기 위해제정한법령으로, 정크푸드, 학교등에대한정의는아래와같다. - 정크푸드 : 칼로리및설탕과소듐이교육부및보건부와관련유관기관에서정한영양범위를초과하여함유한 - 학교 모든식품및음료를말한다. : 모든주요한시설및필리핀국경안에있는중고등학교를말한다. 만약위의법령을준수하지않을시, 첫준수위반일경우최소 300,000 페소, 두번째일경 우 600,000 페소, 세번째일경우 1,000,000 페소의벌금을지불해야한다. 11) 출처 : 40

41 2. 유통현황 소매유통현황 농식품시장동향 지속적인경제성장과 BPO(Business Process Outsourcing, 기업콜센터등 ) 산업의발달, 해외근무자의송금등으로필리핀으로유입되는금액이많아지면서소매유통시장이성장 하고있다. 유통시장의규모는 2015 년 699 억달러규모로 GDP(2,920 억 USD) 의 23.9% 를차지하고 있다. 구분 < 필리핀소매유통매출규모 > 단위 : 십억 USD, % 금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률 점포기반 식료품 비식료품 혼합 고급 비점포기반 직접판매 온라인중개 온라인직판 합계 * 비점포기반중직접판매는방문판매, 통신판매등점포가없지만판매가이루어지는형태를말한다. ** 온라인중개는자사제품이없는판매 ( 한국의온라인쇼핑몰 ), 온라인직판은자사제품이있는판매 ( 항공권, 서적등 ) 를말한다. 출처 : Retailing in the Philippines, Euromonitor, 2016, The Report : Philippines, Oxford Business Group, 2016 종합 소매유통구분 필리핀의소매유통망은현대적인유통망과전통적인유통망으로구분된다. - 현대적인유통망은주로메트로마닐라일대인수도권과세부, 다바오등지의대도시중심으로분포하 고있으며, 대상소비자도중간소득층이상을대상으로하고있다. - 전통적인유통망의경우전국적으로퍼져있어일반소비자들이쉽게접근할수있다는장점이있다. 저 소득층소비자들은필요시마다제품을구매하는패턴을가지고있기때문에이들이주로이용하는전 통적인유통망은매출액이나매장수에있어서절대적인우위를차지하고있다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 41

42 Philippine < 필리핀의유통망형태 > 구분현대적유통망전통적유통망 - 식품잡화슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 편의점 - 집및원예용품 - 건강및미용용품 - 가전제품 - 의류 - 레저및개인용품 소규모독립매장, 사리 - 사리 (Sari-Sari) 스토어 전문브랜드아울렛소규모독립매장 - 혼합제품백화점, 전문브랜드아울렛소규모독립매장 필리핀에서현대적소매유통시장은필리핀의대기업을중심으로운영되고있다. 외국계 자본종합유통기업의진출은거의없으며미니스톱등의편의점과, 유니클로등의전문점 판매점만현지에진출하고있다. 유통구조 필리핀은선진국에비해도매유통기능이크게발달하지않았으며, 필리핀전역으로물류 를유통하는식품도매기업은거의없다. 외국계도매업체가일부진출해있으며, 수입업 체가물류배송업체를통해유통시키거나소매처에직접배송하는것이일반적이다. < 필리핀유통현황 > 42

43 물류현황 농식품시장동향 필리핀의수도권인메트로마닐라일대는교통혼잡이극심하여물류에미치는영향이크다. - 메트로마닐라일대는인구의급속한증가와교통인프라의미정비등으로교통체증이만성화되어있다. 특히비가오면차량이동이증가하기때문에더욱체증이악화되고있다. 필리핀현지의콜드체인유통망구축이미흡하다. - 필리핀은발전소시설이부족하여전기요금이높은편으로, 콜드체인물류비용이높으며, 현지지방정부입장에서는사업체가적어콜드체인에대한필요성을느끼지못하는상황이다. 섬나라로해운물류가더중요한입장이다. - 수입업체들이직접물류업체를운영하는경우가많으며, 자국내해상운송사업체간의경쟁이적은편이어서운임도고가이다. 소비패턴 필리핀의메트로마닐라의중심부에서현대적인고층빌딩과고급쇼핑몰이들어서현대적인판매가많다. - 반면지방은물론도시지역에서도중심가에서약간만벗어나면사리-사리 (Sari-Sari) 스토어나일반소매식품점에서식료품을주로구매등의전통적인거래가아직일반적인모습이다. 사리-사리스토어는현지어로 잡다한 이라는의미로, 일용잡화와식료품, 문구류등다양한상품을판매하며, 필리핀전역에분포한다. - 이용자중에는일급생활자 ( 저소득층 ) 가많아소액자금으로도구입할수있는소량판매와낱개판매가일반적으로행해지고있다. < 필리핀현지의사리-사리 (Sari-Sari) 스토어 > PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 43

44 Philippine 현지소비자들은기본적으로집가까이생활권안에있는사리 - 사리스토어에서일상생활 에필요한가공식품과생활잡화등을매일구입하고, 채소와고기등신선농산물은주변 시장이나마트에서구입한다. - 사리-사리스토어를가장많이운영하고있는 Puregold Price Club 등은도매매장에서대량구입한제품을소분하여매장에서판매하므로, 일반적으로사리-사리스토어의상품은슈퍼마켓등에서구입하는것보다다소가격대가높다. - 사리-사리스토어는인근주민들이모이는커뮤니티로서의역할도담당하고있으며, 소유자는구매자와낯이익으므로신용, 즉외상으로상품을살수도있다. 마닐라수도권등도시지역을중심으로슈퍼마켓등에서구입하는소비자가증가하고있 으며, 특히, 소매최대기업인 SM Supermarkets 는전국주요도시에점포가많다. - 슈퍼마켓에서는가공식품, 신선농산물, 잡화등을냉방이완비된깨끗한공간에서판매하며, 살아있는물고기를수조에넣어디스플레이하거나샐러드바를설치하는등신선함을어필하고있다. - 상품이적정한온도에서위생적으로관리되는장점이있지만, 반면에, 사라사리스토어에비해접근성이부족하며로컬마켓에비해신선도가떨어지는등의단점도있다. 슈퍼마켓에서의구매패턴은주말에차로점포에나가한꺼번에많이구입하는것이일반 적이며. 지불은슈퍼마켓에서에서현금으로지불되는경우가많다. - 메트로마닐라지역에서는교통체증이심각하여차량을이용해점포까지가는데시간이많이걸리는 점또한단점으로꼽히고있다. 필리핀에서월급을 2 회로나누어지급하는곳도많아월초와월중 (16 일이후 ) 에소비가 늘어난다. 기타일반적인소비스타일은소포장제품을자주구매하고저축은거의하지않 는경향이많다. - 식사에관해서는 굶주림을불허하는 문화가있으며, 3 번식사외에도여러번의간식 ( 메리엔다 ) 을하 는습관이있다. 단맛을가장선호하고있으며, 이외짠맛, 매운맛, 신맛도선호한다. 44

45 3. 식품현황 가. 필리핀식품산업 신선농산물 농식품시장동향 필리핀의주요생산품목인사탕수수, 쌀, 바나나, 옥수수, 파인애플등의생산이모두지속적으로상승하는추세이다. 필리핀은육류소비가많은국가로주로돼지고기와닭고기를섭취하며, 돼지고기와닭고기의생산이지속적으로증가하고있다. 가공식품 필리핀의식품가공산업규모는 2014년기준전년대비 13% 증가하였으며, 2010년대비약 45% 증가하는급성장을보여주고있다. < 필리핀식품가공산업규모 > 단위 : 10억 USD 출처 : Gain Report-Philippines. USDA, 2015 필리핀에는다국적식품생산업체인 Nestle, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Del Monte 등의공장이자리잡고있으며, 필리핀에서생산한가공식품을전세계로수출하고있다. 이외현지기업인 San Miguel, Tanduay Distillers 등과해외합작기업인 Monde Nissin 등의기업도현지에서많은매출을올리고있다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 45

46 Philippine 나. 필리핀외식산업 필리핀의외식산업의경우 1억명의인구를바탕으로지속적으로성장하고있다. 특히필리핀인구의 40% 는 20세이하의어린소비자들이며, 인구의 52% 는고향이아닌타지역에서의생활을이어가고있어외식산업이급속도로성장하는배경이되었다. 이외약 18백만 ~20백만명으로추산되는중산층의성장과쇼핑몰등현대식유통시설의확대에따른외식공간의진화, 서구브랜드에대한거부감이없고건강과삶의질을높이려는필리핀소비자들의성향이맞물리면서외식산업이지속적으로성장하고있는모습이다. < 필리핀의연간신규창업외식매장수 ( ) > 단위 : 개매장 출처 : Gain Report-Philippines. USDA, 2015 다. 필리핀식품유통시장 1) 식품소비현황 필리핀은 6 인이상의대가족을형성하여거주하는경우가많지만, 2000 년대이후들어점 차핵가족화가이루어지고 1 인가구가증가하면서간편하게구입이가능한포장식품류와 가공식품류의소비가증가하고있는모습이다. 필리핀의식품소비는 2006년이후 3년단위로약 40% 씩급성장하고있는모습을보여주고있는데, 그요인으로는도시화현상의가속화와해외투자의급증으로인한고용창출증대, 중산층의성장으로인한가처분소득의증가, 인구의 70% 가 50대이하의젊은소비자층인것등을들수있다. 필리핀식품안전정보시스템의통계조사에의하면필리핀가계지출에서식품이차지하는 비중은 42.8% 로조사되었다. 46

47 2) 식품유통시장현황 농식품시장동향 필리핀의식품유통시장은필리핀의인구성장과중산층의형성, 맞벌이가정의증가와가 처분소득의증가, 빠르게변화하는라이프스타일등의요인으로인해지속적으로성장하 고있다. 출처 : Gain Report-Philippines. USDA, 2015 < 필리핀식품유통시장의매출성장 > 단위 : 십만 USD 슈퍼마켓과하이퍼마켓, 편의점등의현대적시설을갖춘소매유통시설은메트로마닐라 일대지역부터시작해서점차대도시로퍼져나갔으며, 현재는중소도시지역으로점차매 장을늘려나가고있다. 현대적인시설을갖춘소매점들은전통적인시설을갖춘소매점들보다청결상태와매장규 모, 구비제품종류등모든면에서앞서고있고, 제품범위가다양하여현지소비자들에게 많은지지를받고있다. < 필리핀식품유통채널별매출규모 > 단위 : 백만 USD, % 점유율 (2014) 슈퍼마켓 6,347 6,805 7,653 8,181 8, 하이퍼마켓 1,313 1,501 1,798 2,340 2, 편의점 전문소매점 ( 주류, 담배등 ) 3,345 3,465 3,681 4,009 4, 독립소매점 22,976 23,668 24,803 25,525 26, 합계 34,277 35,767 38,321 40,533 42, 출처 : Gain Report-Philippines. USDA, 2015 PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 47

48 Philippine 3) 주요식품유통체인가 ) 전통유통채널 필리핀식료품판매의약 70% 가전통적인유통채널에서이루어지며, 주로쌀, 생선, 해산물, 과일, 채소등의신선농산물을판매하는소규모유통채널이다. 필리핀인구대다수가소득수준이낮기때문에소포장상품을주로취급하며구멍가게와 같은사리 - 사리 (Sari-Sari) 스토어가필리핀동네곳곳에분포하고있다. < 전통적인유통채널 > 사리 - 사리 (Sari-Sari) 스토어 전통시장 (Traditional Market) 나 ) 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 / 창고형매장 필리핀의현대적인식품유통망중가장큰비중을차지하고있는것은슈퍼마켓 (20.6%) 이며, 하이퍼마켓 (6.2%) 이그뒤를잇고있다. - 대형유통매장은 4~5개업체가과점하는형태이며식품의품질과안전에대한소비자의인식이높아지면서슈퍼마켓과하이퍼마켓에대한선호가높아지고있다. 특히 SM 브랜드체인이약 116개로필리핀대형유통매장체인의 50% 를차지하고있다. 필리핀은쇼핑센터가발달되어있어쇼핑센터중심으로소비가이루어지기때문에쇼핑센터내에주요슈퍼마켓및하이퍼마켓이입점해있는경우가많다. < 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 > 슈퍼마켓 (SM Supermarket) 하이퍼마켓 (SM Hypermarket) 48

49 농식품시장동향다 ) 미니마트 미니마트의경우최근급부상하고있는현대식유통시설로, 대형유통체인들이모두진출했다. 대형슈펴마켓과편의점의중간사이즈규모의매장을말하며 SM Supermarket이필리핀전역에 2015년 11월기준 89개매장을열어최대의유통체인으로자리잡고있다. < SM Save More > 라 ) 편의점 필리핀은최근편의점수요가증가하고있다. 편의점은쾌적한환경을제공하고 24시간운영하기때문에소득수준이높은필리핀중산층이선호하고있으며높은접근성과편의성으로인해향후지속적인성장이전망된다. < 편의점 > 7-Eleven MiniStop 마 ) 온라인시장 필리핀의온라인쇼핑시장은 2009년 65억 7800만페소 ( 약 1억 4600만달러 ) 에서 2014 년 139억 2300만페소 ( 약 3억 900만달러 ) 를기록하면서 5년동안 2배가넘는성장을기록했다. - 모바일인터넷쇼핑시장은 2012년점유율 1.0% 를기록한이후 2014년 3.0% 로아직비중이크지는않지만, 지속적으로성장하는모습을보이고있다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 49

50 Philippine 필리핀온라인시장의특징 1 필리핀은신용카드보급률이 ( 약 3% 수준 ) 으로높지않아거래의 80~90% 가배달시현금을지불하는 COD(Cash On Delivery) 방식으로구매가이루어지고있다. 2 필리핀에는카드결제대행업체 ( 일명 PG 사 ) 가존재하지않아페이팔 (Paypal) 을통해카드결제를대행 하고있는데수수료가 15~20% 에달해온라인시장판매업체들의비용부담이커고객들이 COD 방식 으로결제하는것을선호하고있다. 3 필리핀은제조업기반이취약하기때문에온라인으로거래되는상품의대부분은수입상품이며, 주로 의류와신발, 전자기기및게임ㆍ미디어제품등이거래되고있다. 라. 식품소비트렌드 1) 퓨전음식 필리핀의식품시장은 2000 년대들어새로운형태의음식들을소비하려는모습들이나타 나기시작했다. 프랑스음식과일본음식의퓨전, 일본음식과남미음식의조합등의새로운 형태의요리들이개발되고있다. 퓨전음식은시장의다양성을넓히는데큰도움을주며, 소비자들도이런음식을소비하는 데주저함이없으며새로운음식을먹는데열광적인모습을보이고있다. 2) 새로운방식의디저트음식 최근들어필리핀소비자들은전통적인디저트를섭취하는동시에새로운방식으로만들어 진디저트를섭취하고있는모습이다. 컵케이크와크로와상의크로스오버크레이프케이크 와커스터드크림의조화등이있다. 이들모두는 SNS 가매우발달한필리핀의특성상주로젊은세대에서소비가이루어지고 있다. 3) 국제프랜차이즈음식 필리핀소비자들은외국의프랜차이즈음식에큰거부감이없으며. 오히려새롭게출시된 메뉴의경우우선적으로소비하려는경향을보이고있다. - 이에따라한국, 미국, 일본, 이탈리아등의다양한국가들의식품프랜차이즈기업들이필리핀진출했 거나, 적극적으로추진중에있는모습이다. 50

51 4) 유기농식품 농식품시장동향 소득수준이상승하고국민들의의식수준개선과더불어건강에대한관심이증가하면서점차유기농식품에대한관심이커지고있다. 고소득층을대상으로하는일부슈퍼마켓과식당들은유기농관련제품들을출시하고있다. 유기농식품은고가이기때문에일부고소득층에게만확산되고있으며, 배달서비스또한작은규모이다. 5) 패스트푸드와조리식품의소비지속 경제성장으로맞벌이가정이증가하고패스트푸드가확산하는등환경변화로, 직접조리해먹기보다는조리된음식을구매하는소비자들을많이볼수있다. 이는라이프스타일의변화와더불어국민의 70% 가저소득층인필리핀의특성상음식의냉장보관이어렵기때문인것으로보인다. 필리핀사회의도시화 / 현대화는현지소비자들에게강도높은업무환경을조성하였으며, 이러한환경이패스트푸드와조리식품의소비를지속적으로유지할수있게하는원인으로파악된다. 특히패스트푸드의소비가일상적인소비자들덕분에현지대표패스트푸드프랜차이즈인졸리비 (Jollibee) 나해외프랜차이즈인맥도날드, KFC, 버거킹등이큰인기를얻고있다. 6) 웰빙과건강 전세계적으로유행하고있는웰빙, 건강식품트렌드는필리핀도예외가아니다. 필리핀소비자들또한웰빙과건강에관해지대한관심을보이고있다. 건강웰빙식품에대한필리핀인들의수요가증가함에따라현지슈퍼마켓과하이퍼마켓등의현대식유통업체들은발빠르게현지소비자들의트렌드에맞추어매장내제품구성을변화시키고있다. 마. 필리핀의식문화 1) 자극적이고기름진음식 자극적인음식을주로소비하는필리핀소비자들은 단맛, 짠맛, 매운맛, 신맛 에익숙하며, 튀기거나볶은기름진음식을주로소비한다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 51

52 Philippine 식문화에따라조미료와소스류의매출이높은편인데, 이에따라비만인구와고혈압환자가증가하는등의모습이보여필리핀정부당국은국민들의의식개선을위해힘쓰고있는중이다. 2) 주로곡류와육류를소비하는현지식문화 필리핀현지소비자들은아직까지는채소류보다는곡류와육류를주식으로하는식문화를 이어오고있다. 주로쌀과돼지고기, 닭고기를많이소비하고, 서양식식습관의영향으로 빵과밀가루제품도많이소비한다. 3) 가공식품의천국 필리핀소비자들은신선식품보다는가공식품을섭취하는모습을보이고있다. 라면과통조 림식품의매출이많으며, 신선우유보다는분유, 물보다는음료수나아이스티등가공식품 을주로섭취하고있다. 이는간편식을선호하는현지소비자들의경향과더불어아직까지는가정내냉장보관시 설이부족하기때문에상온에서장기보관할수있는가공식품을선호하고있는것으로보 인다. 4) 수입식품의인기 필리핀소비자들은과거스페인과미국의식민지시절부터수입식품을접해수입식품에대 한거부감이적다. 와인과치즈, 가공분유, 초콜릿, 스낵, 라면등가공식품류에서수입식 품을주로소비하는모습이다. 5) 이민족의영향에따른다양한식문화발달 필리핀은스페인의식민지, 미국의통치로서양음식의영향을많이받았으며중국상인들 의방문과화교들의이민으로국수류등중국음식문화또한발달하였다. 6) 할랄식품에대한관심이증가 할랄은이슬람율법내에서무슬림이먹고쓸수있도록허용된제품으로필리핀은가톨릭국가이지만, 필리핀남부의민다나오지역에이슬람교도 350만명이분포하고있을뿐만아니라, 필리핀농산물의최대수출시장인인도네시아와말레이시아시장을타깃으로할랄인증에많은관심을갖고있다. 52

53 4. 한국식품현황 가. 필리핀수입식품시장 수입식품은주로대형유통업체를통해유통 농식품시장동향 필리핀은식품수출보다는수입이많은국가로, 2012년식품과음료, 해산물등의전식품분야의수입이 51억달러로 2007년에비해약 10.8% 증가한모습을볼수있다. 주요식품수입은밀과가공조제식품류, 쌀, 그리고연유와크림제품등이며, 주로미국과호주, 중국, 베트남등의국가에서수입하고있다. 수입식품은곡류를제외하면주로현대식유통채널인대형유통업체를통해유통이진행되고있다. 대형유통업체의경우슈퍼마켓과하이퍼마켓등대형매장을중심으로수입식품코너를따로설치하고판매하는등의모습을보여주고있으며, 수입식품판매에적극적이다. 나. 필리핀한국식품시장 지속적으로소비가확대되고있는한국식품 1) 한류열풍의영향을받고있는필리핀소비자 세계적으로유행하고있는한류의영향을필리핀소비자들역시강하게받고있는모습이다. 필리핀소비자들은한국드라마와예능프로그램을필리핀공중파방송과인터넷을통해시청하며한국인의생활에많은관심을가지고보이고있다. 현지소비자들은이미한국식품에대해서꽤많이알고있어요. 여기공중파방송에서도한국드라마를방영하는데, 그거보고와서제품을찾아요. 제딸이여기서학교를다니는데하루는매운볶음라면을박스로학교에가지고가더라구요. 왜그러냐고물어보니같은반중국계친구가인터넷을보고매운볶음라면을먹어보고싶다고물어본모양이더라구요. (A 한국식품점 ) PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 53

54 Philippine 각종 영상 매체의 영향으로 한국 제품에 대한 관심이 많아지면서 수요 또한 지속적으로 상 승하고 있다. 현지 대형유통업체인 SM Hypermarket/Supermarket과 Rustan s, Robinson Supermarket 등 많은 유통업체들이 한국 식품 코너를 따로 개설하고 한국 식품을 구비하여 소비자들을 유인하고 있다. < 대형 유통업체의 아시안 식품 코너 > * ShopWise Supermarket 주요 대형유통업체에는 라면과 과자류, 아이스크림, 음료수류 등이 구비되어 있으며, 장류 와 소스류, 냉동식품류로 점차 확대되고 있다. < 현지 대형유통업체에 입점해있는 한국 식품 > Walter Mart Supermarket Landmark Supermarket Rustan s Supermarket SM Hypermarket 필리핀 현지 소비자들은 한국의 비빔밥과 라면, 떡볶이 등에 대해 지속적인 관심을 보이고 소비하고 있으며, 특히 비빔밥의 경우 현지에서 건강식으로 인지하여 현지화된 볶음 비빔 밥 매장이 대형 쇼핑몰에 입점되어 있는 등 소비자들의 많은 관심을 받고 있다. 54

55 농식품시장동향 저는한국식품을취급하지는않아요. 하지만, 한국식당에가서한국식품을많이먹어보았고, 슈퍼마켓에서한국아이스크림도자주사먹어요. 주로빙수와삼겹살을먹어요. (A식품수입업체) 2) 한국식품점의규모화와대형화 필리핀내한국식품점은약 180여곳으로, 대도시와그주변지역에주로위치한것으로나타났다. 특히주요도시인메트로마닐라일대와관광객이많은세부지역, 한국교민이많이거주하는바기오지역과남부의다바오지역등에주로위치해있는것으로나타났다. 기존한국식품점의경우소규모였으나, 메트로마닐라와세부등의지역을중심으로수요가증가하면서점차대형화되고있다. - 일부한인식품점의경우규모를더욱키우고여러매장을운영하고있으며, SNS를통한홍보와홈페이지구축, 이벤트활성화와배달등다양한시도를통해적극적인마케팅을펼치고있다. 현지한국식품점의경우과거에는주로현지교민이주판매대상이었다면, 현재는현지소비자들의비중이점차높아지고있다. 과거에는주고객층이한국교민이었다면, 이제는현지인들도한국식품을많이찾아요. 주로라면, 과자이런것들을찾아요. 과거에는한국교민들이약 80% 이상이었다면, 이제는한국교민대신현지인들의비중이절반이넘어요. (A 한국식품점 ) 단, 주판매대상은현지인이지만, 고객당매출액은아직까지는한국교민들이높으며, 그비율은약한국인 1명당필리핀소비자 30명정도이다. 물론한국식품점에필리핀현지소비자들이많이늘어난것은사실이에요. 하지만, 그들만을대상으로해서는매장운영이이루어지지않아요. (A 한국식품점 ) 한국식품의매출비율은한국인소비자 1명의매출이필리핀소비자 30명과비슷한수준입니다. 주요한이유로는한국소비자들의경우용량이크고다양한종류의식품을구매하지만, 필리핀인현지소비자들의경우에는주로구매하는것이가격대가상대적으로저렴한과자류와라면, 아이스크림등에한정되어있습니다. 그러다보니이렇게비중이차이가나지요. 과거에는한국인교민만대상으로했었지만, 이제는한국인교민만을대상을해서도, 현지필리핀인소비자들만을대상을해서도매장운영이안됩니다. 균형적으로판매가이루어져야됩니다. (C수입업체) PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 55

56 Philippine < 현지한국식품점 > A 마트 W 마트 3) 가공식품위주로판매되는한국식품 라면과과자, 음료수와아이스크림등가공식품위주로판매되는한국식품 한국산가공식품은다양한상품들이소비자들에게판매되고있으며, 라면과과자, 음료 수, 아이스크림등의제품들은현지인소비자들도많이구매하고, 그맛과품질을인정하고 있다. 하지만아직까지는특정제품군만소비되고있는데, 이는필리핀소비자들의편중된한국 식품인지도와소비성향, 경제사정등의이유때문이다. - 필리핀현지소비자들은아직한국식품에대해잘알지못하고있다. 일부품목인라면과과자, 음료수, 아이스크림제품의경우일찍부터현지시장에진출하여현지인대상의마케팅을지속적으로진행해왔 으며, 현지소비자들의취향에맞춘제품들을출시하여현지화를꾀한모습도있다. < 현지대형유통업체에서판매되는수출용한국라면 > - 하지만, 대다수의한국식품의경우아직필리핀소비자들이많이접해보지못하여이제관심을가지는 단계이기때문에아직까지는매출이많지는않은모습이다. 필리핀소비자들이한국식품이좋은것은다알아요. 하지만, 일부제품에한해서이죠. 아직까지는홍보가많이부족한상황이에요. (A 한국식품점 ) 56

57 농식품시장동향 한류열풍이한식에대한관심으로이어지고있는중입니다. 하지만, 아직까지는일부품목에한해서현지소비자들에게판매가잘되는모습인데, 가장큰이유는경험부족이라고여겨집니다. 현지소비자들은한국식품을먹는방법조차도모르기때문에시식회를꾸준히개최하고, 요리강좌등을열어한국식품요리법을전파하는것이중요하다고봅니다. (C 수입업체 ) - 또한필리핀일반소비자들의경제상황이한국식품을소비하기엔어려운점도일부품목에한정되어판매가일어나는현상의원인으로파악된다. 필리핀소비자들은 1억명이넘는큰규모의시장을형성하고있지만, 그중 70% 는서민층이에요. 그래서가격에매우민감한모습을보입니다. 한국식품을자주그리고다양하게접하기에는한국식품이가격이높은편이죠. (A 한국식품점 ) 이곳소비자들이많은한국식품을소비하기는하지만, 한국식품의실질적인주타겟은상위 10% 이상의 A클래스소비자라고생각합니다. 그정도가되어야한국식품을구매할수있는구매력이있어요. (B 수입업체 ) 필리핀현지에서한국식품은제한적으로구매가이루어지고있습니다. 모든것은가격이문제가되기때문인데, 전반적으로한국식품의가격이비싼것이원인입니다. (C 수입업체 ) 판매가매우어려운신선식품. 그이유는? 제한적으로나마소비저변이많이확대된가공식품에비해신선식품의경우판매가매우어려운모습이다. 한국에서직접필리핀으로수출되는신선식품은버섯류와일부과일류에불과하다. < 현지에서판매되는한국신선식품 > 배새송이버섯팽이버섯 PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 57

58 Philippine 검역협정의미타결과현지의식습관, 현지산제품과의경쟁열위, 콜드체인유통물류시 스템의미비로인한냉장유통의어려움등으로신선농산물판매가부진하다. 신선식품의경우에는가격적인문제가가장큰이유일것이에요. 감이나배의경우에는판매가어느정도이루어지지만사과의경우에는가격경쟁력에있어서아예불리하고, 또현지인들이즐겨하지는않아요. 포도도가격적인문제가아마가장클것이고파프리카도가격적인문제가걸려서판매가안될것이에요. (A 한국식품점 ) 신선식품의경우에는우선유통기한이매우짧다는점이문제입니다. 1 컨테이너를수입하면현지 유통사정상운송기간빼고 2 주안에판매를해야되는데, 그것이사실상어렵다는것이문제입니 다. (B 수입업체 ) 신선식품이요? 일단규제가많아서수입이힘듭니다. 검역협상이되어야되거든요. 그리고수입 이가능한감이나배, 사과, 감귤등도가격대가높아서이곳에거주하시는교민분들이주대상인 제품들입니다." 신선식품류는대형유통업체의진출도어렵습니다. 일단시장을중국화교들이거의독점하고있는 시장이기도하고, 또설사대형유통업체에입점이진행된다하더라도대형유통업체가신선식품을 세심하게관리하지않기때문에품질에문제가생기는경우가매우많습니다. (C 수입업체 ) 다. 한국식품수출시고려사항 수출확대가기대되는한국식품. 하지만현지시장상황의파악이우선적 한국식품의현지주요경쟁국은품목별로상이하지만, 대체적으로현지산제품과중국, 일본, 태국등의아시안식품수출국가, 그리고다국적식품회사의제조공장이설립되어있는말레이시아와싱가포르, 인도네시아산제품, 그리고필리핀소비자들에게익숙한미국산과호주, 뉴질랜드산등의서양계식품으로나누어볼수있다. 필리핀의경우국토가 7,000 여개가넘는섬으로이루어져있어물류유통이원활하지않으 며, 마닐라지역으로수입된뒤타지방으로유통되기때문에물류비용이많이발생한다. 58

59 농식품시장동향 필리핀의소비자들은제품가격에대해서비교적보수적인경향을가지고있으며, 구매시우선적으로제품의가격대를따지는모습이다. 이에따라제품의가격경쟁력을갖추는것이필수적이다. 필리핀소비자들에게한국은선호하는국가, 한국식품은선호하는식품이다. 한류의영향으로한국식품에대한관심이매우높지만현지시장에진출하기위해서는충분히현지소비자들에게접근하고제품에대한인지도를높인뒤진출하는것이바람직하다. 필리핀내에서한국의전통식품은건강식의이미지가강하다. 이를강점으로삼아마케팅전략을펼쳐상류층시장을공략하는것이좋다. 한국식품에대한관심도를수출에직접연결되도록 현지소비자들의대부분은한국식품을아직접해보지못하여새로운제품을구매해보는것을꺼려하는모습을보인다. - 따라서현지의시식홍보행사등의판촉행사를확대하여한국식품의우수성을홍보하고, 한국식품의맛을알려주는전략이필요하다. 필리핀에서김치와같은한국의전통식품은건강식의이미지가강하다. 이를강점으로삼아마케팅전략을펼쳐상류층시장을공략하는것이바람직하다. 필리핀의소비자는대체로낮은소득수준으로인해가격에대한민감도가높은편이며대량구매를통한할인보다는소포장을선호하는경향이있으므로현지에서판매되는품목에대한용량및포장디자인에대한개선이필요하다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 59

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61 FTA 로다시보는필리핀 PART. 5 전문가및소비자조사 1. 전문가조사 2. 소비자조사

62 Philippine PART 5. 전문가및소비자조사 1. 전문가조사 조사목적 국내외전문가자문과기업체인터뷰및기초조사를통해수집된필리핀소비자의식품구매형태와한국식품및수입식품에대한인식등소비관련정보를파악하여산국제품의필리핀시장수출판매전략을세우는데기초자료로사용할목적으로실시 조사내용 유통현황및소비트렌드 수입통관절차및라벨링 포장디자인및신제품개발사례등 한국식품의유통현황 수출애로사항과개선방안 한국식품수출확대전략 조사대상 NO 구분회사명 / 직위소개 1 식품수입업체 F 사 / Marketing Assistant 다양한식품류를유럽과미국등의서양국가로부터수입 2 한국식품점 WO 사 / 대표전반적인한국식품유통 3 통관사 L 사 / 통관사 4 한국식품수입업체 G 사 / Marketing Manager 한국식품수입 다양한품목의현지통관업무 (KFC 등대형식품업체통관 ) 5 한국식품수입업체 A 사 / Manager 한국식품수입및유통 6 한국식품점 WA 사 / 대표한국식품유통 7 한국식품점 B 사 / 대표한국식품유통 8 외식업체 M 사 / Purchasing Manager 호텔식당구매담당. 다양한식품류구매 9 통관사 U 사 / 통관사다양한품목의현지통관업무 10 로컬유통업체 S 사 / Purchasing Manager 다양한식품류를일본과미국등의국가로부터수입 62

63 주요결과 1) 통관, 검역 전문가및소비자조사 현지통관절차는비교적간단하다. 한국에서식품위생증을수령한후 ( 주한필리핀대사관공증필요 ), 이를 FDA에제출하면제품이등록되고, 이후정식으로수입을할수있다. 단, 수입할때는수출기업과제품이모두등록되어있어야한다. 통관브로커를선임는것이통관시편리하다. 통관브로커의유무에따라통관기간의차이가많이나며, 통관브로커가없는경우심하면통관이불허될수도있다. 최근에통관지연사례가많아, 신선식품류의경우문제가많이발생하고있다. 가공식품의경우에는 BAI의등록과 FDA의승인이필요한데, 제품마다모두등록하여종류별등록증이있어야하며등록된제품만수입이가능하다. - 예를들어종류 ( 맛 ) 가 3가지라면 3가지제품모두등록해야한다. 단, 사이즈의경우에는상관없으나, 만약가공식품내첨가물의종류가달라진다면모두제품등록이이루어져야한다. 하지만우선 1가지제품이등록이된다면, 비슷한종류의제품은등록이조금쉬워진다. 신선식품의경우에는등록은필요없지만, 대신수입승인허가가필요하다. - 검역의경우에는비교적간단하게며, Sample Check 후이상이없으면승인이된다. - 검역시수출국의검역증명서가있으면 Sample Check에서 Sample 송부를조금늦게해도되는등검역당국의승인이쉽다. 주요수입항구는마닐라남항과북항이며, 필리핀은모든물류가우선마닐라로온뒤전국으로퍼져나가는방식이다. 특이한점은한국에서필리핀으로오는물류비용보다필리핀국내에서유통하기위해드는물류비용이더많이소모된다는점이다. 12월은통관이매우어렵다. 필리핀은카톨릭국가특성상 12월에많은축제들이열리며, 크리스마스전후및연말연시기간동안휴가기간이매우길어서, 12월중순만넘어서도통관이거의진행되지않는다. 필리핀은전산화도미비하고, 업무처리도주먹구구식으로아직통관검역시스템이완비되지않았다. 이에따라통관시제품별개별관세를매기지않으며, 컨테이너별관세를주로매기고있다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 63

64 Philippine 육류는수입이원천적으로금지되어있으며, 가공육의경우도마찬가지이다. 만두도야채만두는정식적으로수입이되지만고기만두는수입이금지된다. 하지만, 비공식적인루트를통해수입이금지된품목도수입을실시하고있다. 2) 소비트렌드 현재필리핀은 70% 가서민층이거나그이하로, 제품가격에민감하다. 또한, 현지인들은 매우보수적이어서신제품이나왔다고바로사먹지는않으며, 유기농등에아직까지는민 감하지않다. 현지소비자들은짜고, 달고, 자극적인식품을주로섭취하고있으며, 특히식초를많이섭 취해서식초류도많이판매되고있다. 최근건강식품류와미니소포장식품이인기를끌고있다. 최근소비자들이건강에대해많은관심을가지고있어건강식품류의매출이높은편이며, 발전가능성도높다. 미니소포장식품의경우소비자들의소득수준에맞추어용량과가격이정해져있기때문에판매가많이되고있다. 3) 유통업체동향 농식품유통의경우유통업체의선정이가장중요하다. 필리핀은넓은섬나라로, 유통체 계가잘잡혀져있지않기때문에한개업체만을선정해서일괄적으로유통을진행할수는 없으며, 각유통경로별로유통업체를별도로선정해야한다. 필리핀은상품이판매된후 3 개월뒤에대금을결제하는방식을취해유통업체의힘이매 우강력하다. 현지유통업체가가져가는마진은약 20-35% 수준이며, 대형유통업체의경우상품당약 2,000 페소 ( 한국돈약 45 천원 ) 의등록비를지불해야한다. 신선식품을현지대형유통업체에게납품하기위해서는우선각매장마다매대당임대비용 으로 1 일 1,500~3,000 페소를지불해야한다. 예를들어현지세븐일레븐에입점을한다고하면매장수익으로약 35% 가량이들어가며, 5% 의시설이용비를부담해야한다. 또한이외각매장별, 제품별로등록비 (Listing Fee) 가발생한다. 64

65 전문가및소비자조사 필리핀의현지유통업체들은공급자도고객으로보며, 공급자를대상으로매장위치를장사하는경우가많다. 4) 한국식품점현황 필리핀현지에한국식품점은약 180 곳이상으로, 현지소비자들중한국식품에관심이많은소비자들은주로한국식품점에가서구매한다. 이에따라한국식품점의방문고객은현지인의비중이약 60~65%, 외국인이 10~15%, 한국교민은약 20~30% 수준이다. 물론현지소비자들이한국식품점을많이찾고있지만, 그래도단위당매출은아직까지는한국인이높아, 한국인 1명이필리핀현지인 30명정도의매출규모를보여준다. 5) 한국식품소비동향 현재공중파방송에서한국드라마를지속적으로방송하고있는데, 전날방송을본소비자들이다음날가게에와서방송에나왔던음식을찾는경우가많다. 현지소비자들은한류의영향을지속적으로그리고많이받고있다. 특히젊은소비자층에게한류의영향력은매우크며, 필리핀은젊은소비자가많아한국식품이한류를이용하면수출확대가능성이충분하다고본다. 필리핀소비자들은한국식품에대해품질이좋다는이미지를가지고있다. 특히정식으로수입된수출용제품보다는비공식적인루트로수입된한국내수용제품을더안전하고품질이좋은것으로여기고있으며, 이에따라한국내수용제품들의매출이더높은편이다. 과거에는일본음식, 멕시코음식등이현지소비자들이선호하는식품트렌드였지만, 한류의영향으로점차한식으로옮겨오고있으며, 과거에는잡채, 파전등일부메뉴가유명했는데, 이제는분식등전체한식메뉴로확장되고있다. 건강에대해현지소비자들이관심이많은데, 한국식품특히비빔밥이건강식이라는이미지가확고하여현지화된비빔밥전문체인점이대형쇼핑몰곳곳에위치하고있다.. 6) 한국식품유통현황 주로유통되는신선식품은두부와버섯, 김치, 감, 배, 귤등이있다. - 배의경우에는수확기에한국에서들여오는데, 선물용으로반응이좋으며, 도매가격으로 10kg에약 1,400 페소 ( 한국돈약 3만원 ) 정도에판매된다. - 버섯류는팽이버섯과새송이버섯을수입하며, 최상류층을대상으로판매하고있다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 65

66 Philippine 신선식품중에서가장많이수입되고있는품목은단감으로, 11~12 월의 2 달정도집중적으 로유통되고있다. 배는도매업체들이자체적으로수입을진행하고있으며판매가잘되고있다. 사과는크기가크고당도가높으며맛도좋은등품질이높지만, 단가가너무높아판매가 잘되지않는다. 복숭아는중국산이유통되고있다. 귤은소량을시범수입하였지만판매가잘이루어지지는않았다. 포도는미국산포도가주로판매되고있다. 인삼은경우에는소비층확대가관건으로, 현재는교민위주로소비되고있다. 한국산가공식품중라면, 과자, 아이스크림, 음료수같은품목은판매가잘이루어지고있 으며, 최근에는잡채의인기가높아당면의매출이상승하고있다. 김치는진출 3 년만에매출이안정권에접어들었다. 라면의경우점점매운맛의라면으로주판매품목이옮겨가고있는중이다. 대부분의경쟁 품이저가시장에포지셔닝하는데, 고가시장은일본의닛신제품이유명하며, 한국라면은 품질은좋으면서가격은중간대로포지셔닝하여현지소비자들이많이찾고있다. 과자류의경우도젊은소비자가파티를열게되면대량구매하는등매출이높다. 한편현 지소비자들은초콜릿과자류와칩류, 비스킷류를좋아하며, 파이류는좋아하지않는다. 7) 한국식품유망품목 필리핀에서는겨울에볶은밤을간식으로많이먹는데, 중국산밤이주로이용되고있다. 품질이좋은한국산밤을수출하여군밤등 K- 식문화로발전시키는것이가능하다. 딸기는현지에서도생산되지만, 당도가낮고, 크기가작아품질이좋지않다. 또, 필리핀에서는딸기를생으로먹기보다는주로쉐이크나음식에토핑으로얹어먹기때문에미국산냉동딸기를많이수입하는데, 신선딸기를생으로먹는 K-식문화로홍보하면태국, 미얀마처럼한국산딸기에대한반응이좋을것으로예상된다. 66

67 전문가및소비자조사 8) 한국식품취급애로사항 한국에서신선식품을수입하려면어려운점이유통기한이짧다는점이다. 1컨테이너를수입하면 2주안에판매가이루어져야하는데, 그것이사실상어렵기때문에신선농산물은버리는경우가많다. 한국식품은대용량제품이많아현지소비자들이구매를꺼리는경우가많으므로소포장상품이필요하다. 필리핀은전세계에서덤핑이가장많이일어나고있는국가라고해도될정도로수출덤핑이매우많이발생하는국가로, 가격교란이매우심한편이다. 한국의중소업체들의경우에는가격과영문패키징등다음의 4가지가문제점으로보인다. 1 가격문제의경우중소업체들이필리핀에출장와서자사제품과유사한품목의대기업제품들의가격을보고그수준으로가격책정을하곤하는데, 가격책정을좀현실적으로낮추어야할것이다. 2 영문패키징문제이다. 필리핀은영어를사용하는국가이다보니영문패키징이필요한데, 이것이잘이루어지지않는점이많다. 3 현지시장에맞지않는 MOQ( 최소발주수량 ) 요구이다. 제품을현지시장에서테스트하지않고바로판매를하겠다면서최소발주수량을요구하는경우가많다. 4 소극적인마인드이다. 특히대형유통업체벤더에게수출하는수출업체가많이당하는데, 필리핀의경우유통업체는장소만제공하고대부분의비용은벤더가부담을하게된다. 벤더들은당연히비용부담이많기때문에중ㆍ소수출업체에게이런, 저런명목으로각종비용을요구한다. 수출업체들은현지상황도잘모르고현지업체가하는말이다보니무조건적으로들어주는모습을보여주어비용부담이많이발생하기때문에조금더협상을전략적으로실시해야한다. 인터뷰대상자가말하는현지계약팁 현지에서 수출계약을실시하게되면계약서 (TTA; Trading term Agreement) 를작성하게되는데, 여기에벌금부여항목이있다. 각종항목위반시 P/O의 3%, 5% 차감항목을많이작성하게된다. 하지만, 현지바이어라고해서모든것을맞추어줄필요는없으며, 판매물량완성시판매금액에대한인센티브를제공하는쪽으로계약서를작성하는편이더유리하다. 또한 현지바이어들은중국산과의비교를꼭실시하기때문에, 중국산과의차별점을상세하게설명해야한다. 그리고 유통업체는공급자에대한예의와배려가전혀없기때문에이점을꼭숙지하고필리핀시장에수출을진행해야한다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 67

68 Philippine 2. 소비자조사 가. 온라인조사결과 조사개요 조사대상 : 2016 필리핀전역거주비 ( 非 ) 한인 (Non-Korean) 24세이상성인 조사기간 : 2016년 8월 조사방법 : 온라인설문플랫폼을통한수집 표본크기 : 300명 조사항목 : 식품구매행태, 수입식품구매행태, 한국식품과한식인지도및구매행태 구분 나이 인종 결혼여부 자녀유무 가구소득 ( 단위 : PHP) 범주 표본구성 (N=300) 표본수구성비 (%) 이상 백인 (White) 히스패닉 (Hispanic) 흑인 (Black) 아시안 (Asian) 기타 계 ( 명 ) 100% (300) 100% (300) 기혼 % 미혼 (300) 있음 % 없음 (300) 50,000 ~ 79, ,000 ~ 99, ,000 ~ 129, ,000 ~ 149, ,000 이상 % (300) 설문조사결과 주로구입하는식품 (N=300) - 필리핀소비자들은주로수산물과육류및가공식품을구입하는것으로나타났다. 수산물, 육류 가공식품 채소및과일 < 주로구매하는식품종류 > 유제품 곡류 건강보조식품 기타 단위 : % 계 68

69 전문가및소비자조사 식품구입경로 (N=300) - 필리핀소비자들은식품구입시주로 SM이나 Rustan s와같은대형유통업체를이용한다고하였으며, 그다음으로는거주지인근 재래시장 에서식품을구입한다고응답하였다. - 필리핀은거주지근처에대형유통업체의매장이많이존재하고있어, 소비자들이대형유통업체에서식료품을많이구매하고있음을알수있다. * 단, 이설문조사는소득수준상위 40% 를대상으로이루어졌기때문에, 재래시장이나사리-사리 (Sari- Sari) 스토어등의로컬마트에서주로식료품을구매하는중산층이하의소비자들과는다른구매패턴을보이고있다. < 식품구입경로 > 식품구입결정요인 (1순위 : N=299, 2순위 : N=262, 무응답 =38) - 필리핀소비자들에게맛, 가격, 영양정보는식품구입시 3대고려요소인것으로나타났다. 식품구입시맛을가장최우선적으로고려하고있으며, 가격이나영양성분도중요시여기고있다. < 식품구매결정요인 > PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 69

70 Philippine 수입식품구입시원산지와브랜드결정기준 (N=300) - 수입식품을구입할때브랜드와원산지두요소만을기준으로삼을경우절반이넘는필리핀소비자들 은두요소를모두중요시하는것으로나타났다. 브랜드가원산지보다중요하다 < 수입식품구매시우선고려요인 > 원산지가브랜드보다중요하다 둘다중요하지않다 둘다중요하다 계 단위 : % 수입식품구입시라벨링확인 (N=300) - 현지소비자들의 92%( 보통이다, 확인하는편이다, 반드시확인한다 의합 ) 는식품구매시라벨링을 살펴보는것으로나타나식품정보에민감한편임을알수있다. < 수입식품구매시라벨링확인빈도 > 수입식품신뢰도 (N=300) - 응답자의 67.3%( 신뢰한다, 매우신뢰한다 의합 ) 가수입식품을신뢰한다고응답하여, 수입식품을대 체적으로신뢰하고있는것으로나타났다. < 수입식품신뢰도 > 70

71 전문가및소비자조사 한식에대한관심도 (N=300) - 현지소비자들의한식에대한관심도는 매우많다 와 많다 가 74.3% 로한식에대한관심도가매우높은것을알수있다. - 한식에대한관심도가높은것은관심이곧한국식품및식재료 (Korean Food Product) 에대한관심및구매로이어질수있다는점에서매우긍정적인것으로보인다. < 한식관심도 > 한국음식의이미지 (N=300, 주관식문항 ) - 필리핀소비자들에게 한국음식 은 김치 와 맵다 라는이미지를가지고있다는응답이높게나타났으며, 이외라면이나비빔밥, 삼겹살, 떡볶이, 아이스크림이라는응답지를선택한설문응답자도있었다. < 한국음식의이미지 > 단위 : % 김치맵다라면 / 짬뽕비빔밥삼겹살떡볶이아이스크림기타계 * 기타의응답으로는김밥, 맛있다, 채소가많다, 품질이좋다, 소주등의응답이있었다. 한국식품구매경험여부 (N=300) - 필리핀소비자들의 84.0% 는한국식품을직접구입한경험이있다고응답하였으며, 이는한국식품에관심이있는소비자들이설문조사에응했기때문인것으로보인다. < 한국식품구매경험유무 > PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 71

72 Philippine 주로구입하는한국식품 (N=252, 복수응답, 한국식품구매경험자에한함 ) - 필리핀소비자들은한국식품기업에서생산한가공식품 (29.3%) 과유제품 (20.9%), 과일및채소류 (16.5%) 를주로구입하였고, 수산물과육류도 16.1% 로쇼핑품목리스트에올랐다. 가공식품 유제품 채소및과일 < 한국식품주요구매품목종류 > 수산물및육류 곡류 건강보조식품 기타 단위 : % 계 한국식품구입장소 (N=252, 한국식품구매경험자에한함 ) - 한국식품구매경로질문에대해한국식품점이 49.3% 로가장높았지만, SM이나 Rustan s 등과같은대형유통업체를통해서구입한다는응답자또한 38.7% 를차지하였다. - 대형유통업체를통해한국식품을구입한사례가많은것은한국식품이필리핀내에서비교적안정적인유통망을확보하고있음을알수있는대목이다. < 한국식품구매경로 > 한국식품의만족도 (N=252, 한국식품구매경험자에한함 ) - 한국식품에대해만족한다는응답률은 90% 로필리핀소비자들은한국식품에대해매우만족하고있음 을알수있다. < 한국식품만족도 > 전혀만족하지않는다 만족하지않는다만족한다매우만족한다계

73 전문가및소비자조사 한류와한국식품 (N=252, 한국식품구매경험자에한함 ) - 필리핀현지소비자들의 71%( 많다 와 매우많다 의합 ) 가한국식품을구매하는데한류가상당한영향을미친다고응답하여한류와한국식품구매사이에밀접한연계성이있음을보여주고있다. - 필리핀에서는 K-pop과 K-Drama로대표되는한류가큰호감을받고있으며, 드라마나영화, 뮤직비디오와같은영상물에등장하는한식이나가공식품이소비자들의구매욕구를자극하고있다. < 한류의한국식품구매영향도 > 한국식품구매요소 (N=247, 무응답 =53, 주관식문항 ) - 한국식품에대한구매요소를묻는문항에서는맛 (39.7%) 이가장높았고, 한류와미디어 (23.7%) 가그뒤를이었다. 지인의권유 (5.6%) 의경우에는오히려낮게나타나는모습을보였다. < 한국식품구매요소 > PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 73

74 Philippine 나. 오프라인설문조사 조사개요 조사대상 : 2016 필리핀전역거주한국식품구매경험이있는비 ( 非 ) 한인 (Non-Korean) 24세이상성인 조사기간 : 2016년 8월 조사방법 : 시식전ㆍ후설문조사 표본크기 : 100명 조사항목 : 식품구매행태, 한국식품과한식인지도및구매행태, 시식평가 구분 나이 인종 결혼여부 자녀유무 가구소득 ( 단위 :PHP) 표본구성 (N=100) 계 ( 명 ) 범주표본수구성비 (%) 계 ( 명 ) Over 백인 (White) 히스패닉 (Hispanic) 흑인 (Black) 아시안 (Asian) 기타 % (100) 100% (100) 예 % 아니오 (100) 예 % 아니오 (100) 50,000~79, ,000~99, ,000~129, ,000~149, ,000 이상 % (100) 시식품목및시식방법 오프라인소비자설문조사시실시한시식후설문조사의경우 1 두유, 2 냉동만두, 3 고추장, 4 라면, 5 인삼조제품그리고 6 아이스크림제품의시식을실시하였다. 시식방법의경우아래표와같은방법을이용하여시식을실시하였다. 74 시식품목 1. 두유 50ml 컵 ( 소주잔사이즈 ) 에따라서음용 방법 2. 냉동만두야채냉동만두 ( 전자레인지 ) 1 개씩시식 3. 고추장비빔밥처럼고추장에비빈밥을미니주먹밥형식으로제공 4. 라면컵라면을조리하여제공 5. 인삼조제품홍삼캔디제공 (2 개 ) 6. 아이스크림메론맛아이스크림을균일사이즈로제공 * 단, 아이스크림의경우후식의개념및현지인들이매운맛에익숙하지않기때문에매운맛을사라지게하는개념으로가장뒤에시식하게함 )

75 시식설문조사결과종합 맛평가 상품선호요인 전문가및소비자조사 구분두유냉동만두고추장라면인삼캔디아이스크림 구매경험 62.2% 54.0% 47.0% 92.9% 37.8% 81.8% 평점 4.4/5 점 4.4/5 점 4.1/5 점 4.4/5 점 3.6/5 점 4.7/ 점 총평 4.6/5 점 4.5/5 점 4.5/5 점 4.7/5 점 3.6/5 점 4.9/5 점 가격 58% 24% 49% 54% 20% 57% 건강 / 영양 92% 81% 85% 60% 85% 68% 용량 / 크기 56% 56% 63% 65% 64% 63% 포장 / 외관 82% 89% 89% 87% 77% 92% 호감도 91% 97% 86% 96% 61% 96% 강점맛, 영양맛, 영양맛, 영양맛영양, 맛맛 약점 분석기준 가격, 접근성, 포장 가격, 접근성, 용량 접근성, 가격 가격, 접근성 맛, 가격 구매경험 : 시식참가자중해당품목을구매한응답자비율 맛평가 접근성 - 평점 : 품목별시식후맛구성항목별평가점수의평균 (5 점척도 ) - 총평 : 시식후품목별로느낀맛을종합평가한점수 (5 점척도 ) 가격 : ( 저렴하다 + 매우저렴하다 ) 응답비율 건강 / 영양 : ( 좋다 + 매우좋다 ) 응답비율 용량 / 크기 : ( 많다 + 매우많다 ) 응답자비율 포장 / 외관 : ( 좋다 + 매우좋다 ) 응답비율 선호도 : ( 선호한다 + 매우선호한다 ) 응답비율 강점, 약점 : 1 순위또는 2 순위응답비율이 20% 이상인항목 PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 75

76 Philippine 품목별시식평가결과 1) 두유 맛평가결과 (N=100, 5 점척도 ) - 두유제품에대한시식후맛에대한종합평가점수는 4.59(5 점척도기준 ) 으로높은평점을받았으며, 특 히단백한맛 (4.53) 과향 (4.46) 과단맛 (4.45) 에대한평가가높았다. < 두유맛구성요소별평점 > 단위 : 5점척도 색 향 짠맛 단맛 고소한맛 단백한맛 종합적평가 두유제품의강점 (1순위 : N=100 / 2순위 : N=53 / 무응답 =14) - 필리핀소비자들은두유의맛 (61.0%) 이강점이라 1순위로답하였다. 2순위로는건강및영양이 50.0% 로나타났다. < 두유강점 > 두유제품의약점 (1순위 : N=99, 무응답 =1 / 2순위 : N=71 / 무응답 =29) - 두유의가격이약점이라 1순위로응답한비율이 22.2% 로나타났다. 하지만접근성과포장또한각각 19.2% 와 15.2% 로비교적비슷한수치를보였다. < 두유약점 > 76

77 전문가및소비자조사 두유제품의지불용의가격 (N=100) - 두유에대한지불용의가있는금액이얼마냐는질문에 59.0% 가 25.00페소라고가장많이답하였다. < 두유지불용의가격 > 단위 : PHP, % ( 시식제품가격 ) 기타 계 ( 기타 ) : P18, P20(9명 ), P22 2) 냉동만두 맛평가결과 (N=100, 5점척도 ) - 냉동만두에대한시식후맛에대한종합평가점수는 4.53(5점척도기준 ) 으로상당히높은평점이나왔으며, 특히짠맛 (4.52) 에대한평가가높았다. < 냉동만두맛구성요소별평점 > 단위 : 5점척도 색 향 짠맛 식감 종합적평가 냉동만두제품의강점 (1순위 : N=100 / 2순위 : N=86 / 무응답 =14) - 필리핀소비자들은냉동만두의맛 (67.0%) 이강점이라 1순위로 2/3 이상이답하였다. 2순위는건강및영양이 38.4% 로나타났다. < 냉동만두강점 > 냉동만두제품의약점 (1순위 : N=99 / 무응답 =1 / 2순위 : N=71 / 무응답 =29 / 복수응답 ) - 냉동만두의가격이약점이라 1순위로응답한비율이 41.4% 로높게나타났다. 또한, 접근성이 23.2% 로비교적높은수치를보였다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 77

78 Philippine < 냉동만두약점 > 냉동만두제품의지불용의가격 (N=100) - 냉동만두에대한지불용의가있는금액이얼마냐는질문에 46.5% 가시식제품가격인 페소라가장많이답하였다. 이는낮은범주가격인 페소 (13.1%), 페소 (29.3%) 보다높은것으로보아필리핀소비자들이냉동만두의현재가격에만족하고있는것으로판단된다. < 냉동만두지불용의가격 > 단위 : PHP, % ( 시식제품가격 ) 기타 계 ( 기타 ) : P50, P150(3명 ), P250(4명 ) 3) 고추장 맛평가결과 (N=100, 5점척도 ) - 고추장에대한시식후맛에대한종합평가점수는 4.48(5점척도기준 ) 으로높은평점을받았다. 여러항목에대한평가중색 (4.45) 에대한평가가특히높은것으로나타난것을보아고추장의색을선호한다고볼수있다. < 고추장맛구성요소별평점 > 단위 : 5점척도 색 향 짠맛 매운맛 단맛 신맛 점성 종합적평가 고추장제품의강점 (1 순위 : N=100 / 2 순위 : N=83 / 무응답 =17) - 필리핀소비자들은고추장의맛 (58.0%) 이강점이라 1 순위중가장높았다. 2 순위는건강및영양이 36.1% 로가장높았으며, 가격이 26.5% 두번째로높았다. 78

79 전문가및소비자조사 < 고추장강점 > 고추장제품의약점 (1순위: N=100 / 2순위 : N=71 / 무응답 =29) - 고추장의접근성이약점이라 1순위로응답한비율이 32.0% 로가장높게나타났다. 이는가격 (22.0%) 보다높은수치로고추장의접근성을강화시킬필요가있음을보여주는수치이다. < 고추장약점 > 고추장제품의지불용의가격 (N=100) - 고추장에대한지불용의가있는금액이얼마냐는질문에 55.0% 가 페소이라고가장많이답하였다. 이를보아필리핀에서고추장의가격설정이적절히이루어진것이라볼수있다. 하지만현재가격인 페소보다낮은가격이 적절하다 라고답한비율도 34.0% 으로나타났기때문에수출전략을세울때이를적용한다면고추장이더욱경쟁력을가질수있을것이라판단된다. < 고추장지불용의가격 > 단위 : PHP, % ( 시식제품가격 ) 기타계 ( 기타 ) : P95,P200(2명 ) P500 PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 79

80 Philippine 4) 라면 맛평가결과 (N=100, 5점척도 ) - 라면맛에대한종합평가점수는 4.67(5점척도기준 ) 으로매우높은편이며, 필리핀소비자들의 92.9% 가라면을시식전경험해보았다고답하여, 한국라면의세계화를보여준다. - 색, 향, 짠맛, 매운맛기름짐, 식감에대한평가중향 (4.53), 매운맛 (4.58) 대한평가가특히높은것으로보아라면의매운맛이긍정적인반응을얻고있음을보여준다. < 라면맛구성요소별평점 > 단위 : 5점척도 색 향 짠맛 매운맛 기름짐 식감 종합적평가 라면제품의강점 (1순위 : N=100 / 2순위 : N=88 / 무응답 =12) - 필리핀소비자들은라면의맛 (68.0%) 이강점이라고응답한비율이 1순위중압도적으로높았다. 2순위에서는가격이 36.4% 로가장높은응답률을보여, 라면의가격이상당히경쟁력을가지고있음을알수있다. 또한, 원산지에대해서도높은응답률 (10.2%) 을보여한국산의이미지가높게평가되는것을확인할수있다. < 라면강점 > 라면제품의약점 (1 순위 : N=100 / 2 순위 : N=66 / 무응답 =34) - 라면의가격과접근성이약점이라 1 순위로응답한비율이 22.0%, 19.0% 로나타났다. < 라면약점 > 80

81 전문가및소비자조사 라면제품의지불용의가격 (N=100) - 라면에대한지불용의가있는금액이얼마냐는질문에 66.0% 인 2/3의응답자가현재설정되어있는가 격인 25.00페소라고답하였다. < 라면지불용의가격 > 단위 : PHP, % ( 시식제품가격 ) 기타 ( 기타 ) : P250 5) 인삼캔디 맛평가결과 (N=100, 5점척도 ) - 인삼캔디에대한시식후맛에대한종합평가점수는 3.6(5점척도기준 ) 으로보통의평점을받았다. 이는 6개의시식품목중가장낮은수치로현지에서인삼캔디는아직낯선것으로판단된다. 또한, 필리핀소비자들은 64.3% 가인삼캔디를시식전경험하지못했다고답하였다. - 색, 향, 단맛, 쓴맛에대한평가중색 (3.88) 의평가가비교적높은것으로나타났다. 인삼특유의향과맛이현지에서는아직익숙하지않다고할수있다. < 인삼캔디맛구성요소별평점 > 단위 : 5점척도 색 향 단맛 쓴맛 식감 종합적평가 인삼캔디제품의강점 (1순위: N=100 / 2순위 : N=86 / 무응답 =14) - 필리핀소비자들은인삼캔디의건강및영양 (51.0%) 이강점이라 1순위중가장높았다. 인삼이건강식품이라는인식을기반으로인삼캔디또한건강에좋을것이라평가한것으로보여진다. < 인삼캔디강점 > 인삼캔디제품의약점 (1순위 : N=100 / 2순위 : N=76 / 무응답 =24) - 인삼캔디의맛이약점이라 1순위로응답한비율이 41.0% 에달했다. 또한, 2순위에서가격 (35.5%) 이가장높은수치를보였으며, 접근성또한 1(15.0%),2(13.2%) 순위모두에서다소높은수치로나타났다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 81

82 Philippine < 인삼캔디약점 > 인삼캔디제품의지불용의가격 (N=100) - 인삼캔디에대한지불용의가있는금액이얼마냐는질문에 44% 의응답자가 페소이라고답하였다. 이는기타를제외한설문지항목의 200~500페소중가장낮은항목이고, 현재가격의절반수준으로인삼캔디를비싸게인식하고있음을보여준다. < 인삼캔디지불용의가격 > 단위 : PHP, % ( 시식제품가격 ) 기타 계 ( 기타 ): P100, P150(4명 ), P250(6명 ), P500, 구매하지않음 6) 아이스크림 맛평가결과 (N=100, 5점척도 ) - 아이스크림에대한시식후맛에대한종합평가점수는 4.86(5점척도기준 ) 로매우높은평점을받았다. - 아이스크림의종합적인평가점수는조사한품목인 6개중가장높은평점이며, 모든항목에서 4.7점이상을얻어모든항목에서긍정적인평가를받았다. 색, 향, 단맛, 쓴맛, 식감에대한평가중색 (4.86) 과식감 (4.81) 의평가가 4.8점이상으로매우높았다. < 아이스크림맛구성요소별평점 > 단위 : 5점척도 색 향 단맛 쓴맛 식감 종합적평가 아이스크림제품의강점 (1 순위 : N=100 / 2 순위 : N=86 / 무응답 =14) - 필리핀소비자들은아이스크림의맛 (83.0%) 을강점으로꼽았다. 82

83 전문가및소비자조사 < 아이스크림강점 > 아이스크림제품의약점 (1순위 : N=96 / 무응답 =4 / 2순위 : N=61 / 무응답 =39) - 접근성을약점의 1순위로응답한비율이 25.0% 로아이스크림의강점이접근성때문에제대로발휘되지못할수있기때문에현지에서아이스크림판매처를확대할필요가있다. < 아이스크림약점 > 아이스크림제품의지불용의가격 (N=97, 무응답 =3) - 아이스크림에대한지불용의가있는금액이얼마냐는질문에 68.00% 의응답자가현재가격인 20.00페소라고답하였다. < 아이스크림지불용의가격 > 단위 : PHP, % ( 시식제품가격 ) 기타계 ( 기타 ) : P15 미만 PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 83

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85 FTA 로다시보는필리핀 PART. 6 한국산수출품목조사 1. 조사품목선정과정 2. 스타품목가. 라면나. 과자류다. 두유라. 아이스크림 3. 유망품목가. 소스및장류나. 냉동만두다. 단감 4. 전략품목가. 차류나. 인삼조제품다. 딸기

86 Philippine PART 6. 한국산수출품목조사 1. 조사품목선정과정 가. 수출품목선정기준 1 수출확대를위해서는해당국가에서수입시장이일정규모로형성되어있어야하기때문에, 수입시장규모가 15년(ITC 자료 ) 기준국가별경제력및구매력등을고려하여 HS Code 01~25류 (03은수산물로제외 ) 까지의품목들중 10백만달러이상의품목을대상으로하였다. * 자료는 ITC(International Trade Centre) 의자료를이용. 당해연도에서구할수있는가 장최근통계인 2015 년의수출입금액을이용하였다 2 농가소득창출에기여할수있는품목을우선적으로선정하고커피등주원료를해외에서 수입하는제품은제외하였으며현재는검역협상이타결되지않아수출이어렵지만검역협 상중인품목은대상품목에포함하였다. 3 특정품목의해당국가에대한수출경쟁력을파악하여품목풀을구성하기위해시장비교 우위지수 (MCA) 를사용하였다. * 시장비교우위지수 (MCA; Market Comparative Advantage) : 특정품목의수출비중이전세계를 1 로보았을때특정국가에서얼마나큰지를살피는방법으로, MCA 가특정국가에서 1 보다크면그국가에서당해품목의수출경쟁력이있다고판단할수있다. MCA = 한국의제품대해당국가수출액 / 한국의대해당국가총수출액 한국의제품대세계수출액 / 한국의대세계총수출액 4 특정품목이해당국가시장에서얼마나수요가증가하는지를파악하여품목풀을구성하기 위해수입증가율차이 (DIG) 를사용하였다. * 수입증가율차이 (DIG; Difference between Import Growth from Korea and World) : 특정시장에서특정품목이전세계로부터수입이증가한정도와한국으로부터수입이증가한정도를비교한것으로, 한국산의수입증가율이총수입증가율보다크면한국산의인기가좋은것으로판단할수있다. DIG = 해당품목한국산수입증가율 - 해당품목전체수입증가율 86

87 한국산수출품목조사 5 한국의수출금액을파악하여수출금액순으로나열한후, 품목별로구분실시스타품목한국의수출금액이 2백만 USD 이상인품목유망품목한국의수출금액이 2백만 USD 미만인품목전략품목한국의수출금액이 1백만 USD 미만인품목이거나, 향후수출전망이있는품목 6 조사품목선정은필리핀의수입시장규모가 1천만달러이상품목중시장비교우위지수 (MCA) 가 1 이상인품목과수입증가율차이 (DIG) 가 0보다큰품목을대상으로전문가설문조사를거쳐높은점수순으로조사품목을선정하였다. - 계량적으로도출하기어렵지만현지의식품트렌드와국내외전문가자문의견을종합하여비계량적으로조사품목을추가하였다. - 조사품목을선정한후한국의수출금액을감안하여스타품목과유망품목, 전략품목을구분하였다. 나. 전문가자문의견수렴 목적 : 수출ㆍ유통분야권위있는전문가를확보하여국가별수출유망품목선정, 확대를위한정책적제언등자문수렴실시 자문위원 : 한국농수산식품유통공사, 수출관련전문가, 사업수행기관, 현지조사기관등 13명 자문방식 : 응답지를통한서면응답요청 ( ) 평가기준 : 현지소비자기호적합도, 수입, 유통관련자선호도, 현지시장진입가능성, 농가소득창출기여도등 4개항목평가 1 전문가추가추천품목 : 냉동채소, 단감, 냉동만두, 김치, 라면, 과일, 건강식음료, 요리분말제품 ( 믹스호떡등 ) 2 소비자조사및시식품목제언 - 소득수준별소비성향및선호하는식품파악필요 - 냉동만두, 두유, 라면, 음료 3 수출확대전략을위한제언 - 한류를이용한마케팅및가공식품판매루트추가확보 - 현지소비자들이주로소비하는닭고기와돼지고기와함께먹을수있는수출품목개발 - 필리핀현지소비자의기호에맞는완제품수출 - 시식마케팅을통한현지소비자의입맛공략 PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 87

88 과실에대한긍정적인반응도이끌어내고있어향후발전가능성이있음전략품Philippine 다. 품목선정 (10 개품목 ) 구분 NO 품목선정사유스1 라면 2 과자류 3 두유 4 아이스크림 현지소비자들에게거의주식이나다름없음 현지시장은현지기업과일본계현지기업, 타동남아시아산제품이각축을벌이고있는중 현지소비자들의매운맛에대한적응이점차이루어져매운맛라면의매출이상승하는중. 추가매출증대가기대됨 현지소비자들이간식으로가장많이섭취 한국산과자류에대한높은현지소비자들의관심 비스킷류와스낵류에대한관심과매출은높지만, 파이류에대한관심은상대적으로떨어지는현지시장 과자류와함께당과류또한현지소비자들이많이찾아한국산매출상승이기대됨 가격이비싼생우유와일반적으로판매되는분유대신많이현지소비자들이많이구매 콩의인체에좋은성분이각광받으며현지에서건강식및다이어트식품으로각광받고있음 최근각종건강에대한현지소비자들의관심이점차상승하면서각종건강음료와기능성음료에대한관심도점차높아지는중 날씨가무더운국가답게높은아이스크림매출이높음 다국적아이스크림제조업체와각축을벌이고있는한국아이스크림 현지소비자들의한국산아이스크림에대한반응은매우 1 망품목소스및장류좋음유2 냉동만두 3 단감 달고, 짜고, 자극적인 음식을즐기는현지소비자 현지소비자들의식습관에따라소스와조미료의매출이매우높음 최근한류의영향을받아한국산고추장에대한관심이높아지고있는중 현지소비자들의즉석식품에대한높은관심이각종냉동식품에대한매출상승으로이어지고있는중 현지소비자들은필리핀식튀긴만두를즐겨섭취하며, 중국식만두에도익숙함 현지시식결과한국식만두에대해서도호감을보였으며, 시식대상자가구매처를묻는등긍정적인반응을보였다. 현지필리핀소비자들에게는아직낯선한국산단감 가격적인문제와신선식품은통관이어렵다는문제가있어현지필리핀소비자보다는중국계소비자와한국교민들이주로구입 한류열풍에따라한국산식품의매출이점차증가하고있으며, 이는한국산 목2 인삼조제품 1 차류 3 딸기 현지소비자들의점차증가하는웰빙과건강에대한관심 뜨거운차류의소비는적지만, 시원한음료를찾는소비자들중건강을생각하는소비자들이차류제품의소비를증대시키는중 향후소득수준이높아지고건강에대한의식개선이더이루어진다면발전가능성이높은시장임 점차증가하는현지소비자들의건강에대한관심 건강에대한관심이높아짐에따라점차건강식품의매출이상승하는중 건강식품에대한관심이높아짐에따라인삼조제품또한건강식품으로서의시장확장가능성이높음 현지에서는고산지역인바기오지역을중심으로생산되는딸기 중국산, 미국산만수입실시 현지산과타국가산딸기의품질은한국산보다낮은편임 한국산딸기는검역협상이진행중 딸기의진출이이루어진다면현지소비자들에게품질과당도로두각을나타낼수있음 88

89 수출시주의사항 가공식품 한국산수출품목조사 현지에서가공식품을판매하기위해서는 FDA 에서가공식품의등록및인증서 (Certificate of Product Registration; CPR) 를취득해야한다. 제품등록인증서신청 시에는영업허가신청때와마찬가지로원산지국가기관이발행하며, 재외필리핀영 사관등에서인증을받은자유판매증명서 (Certificate of Free Sale; CFS) 를첨부해야 한다. 필리핀식품법은식품첨가제에대해가공식품제품의구성요소의일부가되거나식품 제품의특성에영향을미치는물질이라정의하고있으며, 이를폭넓게인정하고있다. 따라서식품의생산, 제조, 가공및준비에사용하거나포장, 처리, 운송및보관에사 용한결과, 식품에직접또는간접적으로영향을주는모든물질을식품첨가제에포함 시키고있다. - 필리핀은포지티브방식의리스트를적용하고있어사용하는식품첨가물의확인이필수적으로필 요하다. 식품첨가물의허용된리스트는필리핀식품의약국에서찾아볼수있다. 12) 신선농산물 ( 단감 ) 단감의경우현지의쿼터가존재하지않으며, 수출자체에는큰요건이있지는않다. 단감의경우식물식품류로, 필리핀에식물과식물식품류를수입하기위해서는수입 전에 PQS( 식품검역서비스, Plant Quarantine Service) 를받아야하며, 수입허가신 청서 (BPI Q Form No. 1) 를작성해야한다. 식물및식물제품의수입허가절차 1 수입허가를발행하기전에신청서평가와해충위험분석 (pest risk analysis,pra) 진행 2 작성된신청서를평가 3 수입허가발행을위한신청서승인 - 신청서가승인되고수수료가지불되면신청한수입업자에게수입허가 4 부 ( 원본 1 부, 사본 3 부 ) 가 발행됨 12) -products-and-supplements /food-fda-circular/19772-bureau-circular-no PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 89

90 Philippine - 원본은수입항의식물검역담당자에게제출 - 사본한부는약정된조건과조건의준수를위해원산지국의식물검역소에제출 우리나라의경우국립식물검역소 ( 에검역신청시제출 - 사본한부는수입항의세관에제출 - 사본한부는 PQS에제출 4 물품도착후검사 - 수입업자는화물도착최소 24시간전에 PQS에검사를위한신청서를제출서류와함께제출 - 제출서류 원산지국의식물검역기관에서발행한식물위생검역증명서 ( 우리나라의경우농림축산검역본부 ( 에서식물위생증명서를발급 ) PQS에서발행한수입허가 ( 원본카피 ) Bill of lading/airway bill 적하목록과세관반입신고서 ( 사본 ) 수입허가나식물위생검역증명서가없는화물은해당서류가제시될때까지수입자의요청에의 해 PQS 로보내지거나세관에구류된다. 수입허가나식물위생검역증명서가모두없는경우에는원 산지국으로반출되거나다른국가로재수출되거나파기될수있다. 수출시유의사항 ( 수출검역증명 ) 1 모든수출화물은수출식물검역합격증명서가첨부되어야한다. 2 식물검역관은검역후합격한화물에대하여수출식물검역합격증명서를발급한다. 3 모든콘테이너는봉인 (seal) 되어야하고, 봉인번호 (seal number) 는수출식물검역합격증명서의상표란 (Distinguishing Marks) 에표기되어야한다. 4 수입업자의수입허가번호를수출식물검역합격증명서상에부기한다. 한국의수출금액과필리핀의수입금액이다른이유각종통계자료를살펴보면한국의수출금액과필리핀의수입금액이일치하지않은경우를많이볼수있는데, 이는 1 한국과필리핀의품목별 HS Code가상이하여수입업체들이품목수입시유리한조건 ( 적은관세부담, 통관용이 ) 을위해다양한 HS Code를이용하는것과 2 품목별통관검사를통한통계계상이아닌컨테이너혼합적재에따른일부품목에한정된통관검사의실시, 3 통계집계시점의차이등의이유가있다. 90

91 2. 스타품목 가. 라면 품목정보 상품명 한국필리핀관세율 (%) HS Code HS Code* HS 2007 HS 2012 AKFTA 한국산수출품목조사 라면 * 한 -ASEAN FTA 에서필리핀의특혜관세는 HS 2007 을기초로하고있어, 필리핀관세당국 (Tariff Commission) 이제공하는 8 단위연계표를기준으로 HS 2007 과 HS 2012 의연계를통한관세율확인이필요하다. 출처 : 관세청세계 HS 정보시스템 ( 트레이드내비 ( 필리핀관세당국 ( 종합 HS Code 의적용의경우라면은필리핀현지에서는 Instant Noodle 의코드를대표적으로 이용하고있으나, 필리핀현지에서사용하는코드는다를수있기때문에사전에현지에서 사용하는 HS Code 의확인을필수적으로해야한다. 원산지결정기준 품목동향 제품명 ( 원문 ) Other instant noodles 한국산수출현황 수입현황 유통현황 시장현황 원산지결정기준 1 역내부가가치비율이 FOB 가격의 40% 이상 2 4 단위세번변경기준 - 위두가지의기준중하나를충족시키면된다. MFN 한국산라면은 2015 년전세계에약 2 억달러가넘게수출되었으며, 중국, 미국, 일본, 홍콩등의국가로주로수출되었다. 필리핀으로의수출은 2015 년 9 백만달러, 2,028 톤이수출되었다. 필리핀은 2015 년약 12 백만달러의인스턴트면류를수입하였으며, UAE, 중국, 한국, 인도네시아등의국가로부터주로수입을실시하였다. 인스턴트면류는슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 편의점, 식료품판매점등의소매판매점을통해유통이진행되고있으며, 슈퍼마켓의판매비중이 38.5% 로가장높다. 필리핀은세계에서 7 번째로인스턴트면류를많이섭취하는국가로연간 30 억봉 / 컵의인스턴트면류를소비하고있다. 필리핀의인스턴트면류시장은 2013 년 5 억 5 천만달러를기록하였으며연평균약 3% 대의성장을기록하여 2017 년 6 억 2 천만달러까지시장이확대될것으로보인다. 필리핀소비자들은약 80~90g 대의소용량팩 / 컵의라면을주로구입하며, 볶음면형태의라면을소비한다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 91

92 Philippine 한국산 제품 인지도 필리핀에서 한국 라면은 대표적인 수입 인스턴트면류로 인식되고 있으며, 얼큰하고 매운 독특한 맛으로 소비자들에게 인기가 높다. 가격이 로컬브랜드에 비해 4~5배 비싸지만, 제품 크기도 로컬제품의 포장단위보다 두 배 이상 크고 고급 식품이라는 인식도 존재한다. < 필리핀 대형유통업체의 한국 라면 코너 > 한국산 라면은 현지의 대형 유통업체나 편의점, 한국 식품점 등에서 쉽게 찾을 수 있어 소 비자의 접근도가 높다. 라면의 경우 저희 업체가 주로 수입하는 품목입니다. 종류는 매우 다양해서 아마 한국에서 판매되는 거의 모든 품목을 수입하고 있습니다. 현지 대형마트와 편의점 등에 납품하고 있는데, 반응이 좋습니다. (C 한국 식품 수입업체) 시장 상품 분석 사진 제품 정보 사진 제품정보 상품명 : ㅅ라면 제조사 : N사 원산지 : Korea 규격 : 120g 가격 : PHP 판매처 : BigMart 상품명 : PANCIT CANTON 제조사 : Lucky Me!(Nissin) 원산지 : Philippines 규격 : 80g 가격 : PHP 판매처 : SM Hyermarket 상품명 : Instant mami chicken 제조사 : Lucky me!(nissin) 원산지 : Philippines 규격 : 55g 가격 : 7.10 PHP 판매처 : SM Hypermarket 상품명 : Mini cup noodles 제조사 : Nissin 원산지 : Philippines 규격 : 40g 가격 : PHP 판매처 : SM Hypermarket 한국 N사의 매운 라면 - 한국 N사의 매운 라면은 필리핀에서 가장 유명한 수입 라면 중 하나이다. 필리핀 소비자들이 처음에는 한국식 매운 맛에 익숙하지 못해 매워하지만, 점점 익숙해지면서 지속적으로 재 구매하는 제품이다. 92

93 Pancit Canton 한국산수출품목조사 - 럭키미!(Lucky me!) 는필리핀인스턴트라면을대표하는 Monde Nissin 사의브랜드이다. 다양한종류 의라면중판싯칸톤 (Pancit canton) 은볶음면스타일의라면으로물에라면을끓이고라면이익으면 물을버린후스프와간장소스를섞은후즐기면된다. 다양한맛이있어기호에맞게소비되고있다. 한국산진출가능성 현지소비자들에게한국산라면은익숙한제품으로, 한류의영향을받아한국에서인기있 는제품이현지에서도바로인기를끄는모습이나타나고있다. 현지소비자들에게점차익숙해지고있지만, 아직까지는한국식매운맛의라면을즐기지 못하는소비자들도많기때문에이들을공략할다양한맛의라면을진출시키고더익숙하 게할필요가있다. 수출확대전략 Customer Value Cost Convenience Communication 필리핀소비자들에게점차익숙해지는매운맛의한국라면 매운맛에점차익숙해지고있는현지소비자들의기호에맞춘라면을주로수출하되현지소비자들은볶음면스타일의라면에여러부가재료를첨가하여먹기때문에현지화의일환으로라면소스를추가로제공하는등의마케팅방안이필요하다. 크거나중간사이즈의비싼한국라면. 소용량제품의출시를통해가격경쟁에도나서야 한국라면중량은현지산라면의약 1.5 배 ~2 배수준이며, 현지산라면에비해약 3~5 배가량비싼가격에판매되고있다. 현지소비자들을공략하기위해소용량의라면을출시하여현지소비자들의눈높이에맞춘가격전략을펼쳐현지시장의시장점유율확대에나설필요가있다. 쉽게찾아볼수있는한국라면. 하지만조금더확대가필요한유통저변 필리핀에서대형유통업체를방문하면한국라면을쉽게찾아볼수있지만, 현지소비자들은의외로한국라면을찾기가어렵다는의견도많았는데, 이는일부에한정된유통채널때문으로파악된다. 아직까지필리핀소비자들의주요식품구매처는일반소형마트또는사리 - 사리 (Sari-Sari) 스토어나재래시장으로지속적인공략을통해일부유통체인에한정되어있는판매점을확대시켜소비자의접점을더욱늘리는것이필요하다. 매운맛의대중화, 건강한라면이라는이미지의활성화 현지소비자들에게매운맛은점차적으로익숙해지고있다. 한국식품소비가늘어나면서매운맛을즐기는현지소비자들도늘어나고있지만, 이를더욱촉진시켜판매확대를꾀해야한다. 일부제품에한정되었지만, 한국산라면의경우특히그매운맛에의해건강에좋지않다는의견도점차나타나고있기때문에, 나트륨함량을줄이고, 튀기지않는등의방법을통해건강하고맛있는라면이라는이미지를활성화시켜야할것이다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 93

94 Philippine 나. 과자류 품목정보 한국필리핀관세율 (%) 상품명 HS Code HS Code* HS 2007 HS 2012 AKFTA** MFN 스낵류 곡물혼합과자류 기타스낵류 스위트비스킷류 ( 코코아미포함 ) 스위트비스킷류 ( 코코아포함 ) 기타비스킷류 * 한 -ASEAN FTA 에서필리핀의특혜관세는 HS 2007 을기초로하고있어, 필리핀관세당국 (Tariff Commission) 이제공하는 8 단위연계표를기준으로 HS 2007 과 HS 2012 의연계를통한관세율확인이필요하다. ** 콘플레이크와콘칩, 볶은쌀의경우에는 0% 의관세를부과하고있으며, 기타의경우에는 5% 의관세를부과하고있다. 출처 : 관세청세계 HS 정보시스템 ( 트레이드내비 ( 필리핀관세당국 ( 종합 과자류의경우다양한품목군으로인해단일 HS Code 로정의하기어려워, 대표적인 HS Code 6 가지의내용만작성하였다. 단, 각품목의수입 HS Code 의경우현지의사정에따 라다르게적용될수있으니필수로현지에서이용되는 HS Code 의확인이필요하다. 원산지결정기준 제품명 ( 원문 ) HS 1904 류 : Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products 원산지결정기준 1 역내부가가치비율이 FOB 가격의 40% 이상 2 4 단위세번변경기준 - 위두가지의기준중하나를충족시키면된다. HS 1905 류 : Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. 1 역내부가가치비율이 FOB 가격의 40% 이상 2 2 단위세번변경기준 - 위두가지의기준중하나를충족시키면된다. 94

95 품목동향 한국산수출현황 수입현황 유통현황 시장현황 한국산제품인지도 한국산수출품목조사 한국산과자류는전세계로수출되고있으며, 이중비스킷류의경우 1 억 3 천만달러가수출되었다. 주요수출대상국은중국, 미국, 홍콩, 대만등이다. 필리핀으로의수출은기타비스킷류의수출이많은데 2010 년 23 만달러가수출되었던것이 2015 년에는 5 백만달러가넘게수출되면서약 20 배의성장률을기록하였다. 필리핀은주로태국과말레이시아를비롯한동남아시아국가와미국, 중국, 한국등의국가에서과자류를수입한다. 현지소비자의입맛이다양해지면서수입대상국가또한다변화되는모습이다. 필리핀소비자들은대형유통업체, 드러그스토어 ( 약국을겸비한슈퍼마켓 ), 편의점, 사리 - 사리 (Sari-Sari) 스토어등매우다양한유통경로를통해과자류제품을구입하고있다. 슈퍼마켓을위시한대형유통업체가가장대표적인유통경로이며, 전체과자류매출의약 50% 정도를차지하고있다. 필리핀과자류시장의총규모는 2013 년기준약 3 억달러에달하며, 이중비스킷 ( 비스킷, 쿠키, 스낵바포함 ) 시장의규모는 2 억달러, 스낵 ( 감자칩을포함한각종칩류와스낵과자류 ) 시장의규모는 1 억달러로추정되고있다. 성장가능성은높아 2015 년약 4% 의성장을, 2016 년이후향후 5 년간평균약 5% 대의성장을기록할것으로보인다. 필리핀은어린유ㆍ소년층부터성인에이르기까지다양한연령층이과자류를하루평균한봉지이상구입하고있다. 최근소비자들의소득수준개선과건강에대한관심이증가하면서건강간식의매출도점차증가하고있는추세이다. 필리핀에서한국산과자제품의경우판매가잘진행되고있으며, 한국산과자류의맛을따 라한제품도출시되는등한국산과자류의인기가매우높은모습을알수있다. 한국산과자류의가격은필리핀현지산에비해약 2~5 배가량높지만, 현지소비자들은한 류와현지소비자들이접하지못했던새로운맛등의영향으로매출이지속적으로이루어 지고있는모습이다. < 필리핀현지대형유통업체의한국과자류진열 > PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 95

96 Philippine 특히가격대비맛이나제품의품질이좋다는현지소비자들의반응이많아재구매율이높아향후시장점유율확대가가능할것으로보인다. 현지소비자들의한국과자류에대한반응이굉장히좋아요. 맛이나제품의품질이가격 대비매우뛰어나다는것을이미인식하고있고그렇기때문에구매하는것이죠. 그러다보니한번구매해본소비자들의재구매율이매우높아요. (B 한국식품업체 ) 시장상품분석 사진제품정보사진제품정보 상품명 : ㅅ새우맛과자제조사 : N 사원산지 : Korea 규격 : 75g 가격 : PHP 판매처 : Rustans 상품명 : P 스틱형초콜릿과자제조사 : L 사원산지 : Korea 규격 : 47g 가격 : PHP 판매처 : SM Hyermarket 상품명 : Cheese ring 제조사 : Regent 원산지 : Philippines 규격 : 50g 가격 : PHP 판매처 : SM Hyermarket 상품명 : Prawn Crackers 제조사 : Oishi 원산지 : Philippines 규격 : 95g 가격 : PHP 판매처 : SM Hyermarket 상품명 : Ticky 제조사 : Uni Firms 원산지 : Thailand 규격 : 22g 가격 : PHP 판매처 : SM Hyermarket 상품명 : Piattos cheese 제조사 : Jack & Jill 원산지 : Philippines 규격 : 85g 가격 : PHP 판매처 : SM Hyermarket * 환율정보 ( ) 100 페소 (PHP) : 2,408 원, 2.14 달러 한국 L 사의스틱형초콜릿과자 - 많은필리핀소비자들은한류의영향을받아한국 L 사의스틱형초콜릿과자를구매하고있다. Prawn Crackers - Oishi사의 Prawn Cracker는필리핀에서거주하는중꼭한번은섭취하게되는스낵중하나이다. 현지소비자들의매우큰사랑을받고있어대형유통업체부터사리-사리스토어에이르기까지전유통체널을망라한거의모든가게에서찾을수있으며작은포장에서부터큰포장까지있다. 필리핀소비자들은매운맛보다특유의고소한맛을더선호한다. 96

97 한국산진출가능성 한국산수출품목조사 현지소비자들에게한국산과자제품은익숙한제품으로, 한류의영향을받아한국에서인 기있는제품이현지에서도바로인기를끄는모습이나타나고있다. 아직한국과자류의매출은일부품목에만한정되어있는모습인데, 현지소비자들의소비 패턴의파악과현지소비자입맛에대한이해가우선적으로필요하다. 현지소비자들을파악한뒤맛의다양화와더불어소용량제품을출시하여현지진출을꾀 한다면현지시장매출확대가이루어질것으로보인다. 수출확대전략 Customer Value Cost Convenience Communication 현지소비자들의소비특성에맞춘맞춤공략이필요 현지소비자들이주로소비하는과자류는감자칩등칩류와과자와초콜릿과자류가주를이루고있어현지소비자들의소비특성을파악하는것이필요하다. 현지산과자류에비하면비싸지만품질을인정받고있는한국산과자 한국산과자류제품들은가격이비싸지만품질이우수하고맛이뛰어나며다양한상품군이판매되고있어, 현지소비자들의인정을받고있다. 소포장제품출시를통한가격인하효과를주는것을고려해야한다. 주요대형유통업체에서판매되고있는한국산과자. 하지만편의점이나일반소매상, 사리 - 사리스토어에서는찾아보기힘들어 대형유통업체에서는쉽게찾아볼수있지만, 편의점이나일반소매상에서는쉽게찾아볼수없거나한정된품목만을찾을수있으며, 필리핀소매유통의큰축을담당하는사리 - 사리스토어에서는거의찾아볼수없어시장점유율확대및판매확대를위해서는이들유통채널에서도판매할수있는방안이필요하다. 현지소비자반응이좋은한국산과자제품. 다양한상품군의확충과한류열풍을이용한현지소비자들의반응을이끌어내야 한국산과자제품들은현지소비자의반응이매우좋으며, 주변인의추천의향도높아시장확장성이높다. 또한현지한류열풍의영향으로현지소비자들의한국에대한국가이미지와더불어제품이미지또한좋아매출증가가기대되는상황이다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 97

98 Philippine 다. 두유 품목정보 상품명 한국필리핀관세율 (%) HS Code HS Code* HS 2007 HS 2012 AKFTA 두유 * 한 -ASEAN FTA 에서필리핀의특혜관세는 HS 2007 을기초로하고있어, 필리핀관세당국 (Tariff Commission) 이제공하는 8 단위연계표를기준으로 HS 2007 과 HS 2012 의연계를통한관세율확인이필요하다. 출처 : 관세청세계 HS 정보시스템 ( 트레이드내비 ( 필리핀관세당국 ( 종합 MFN 두유의경우한국과필리핀현지가단일코드를사용하고있어코드상분류가어렵지는않 지만, 현지에서적용하는 HS Code 와 AKFTA 상관세율을확인하는것이필수이다. 원산지결정기준 제품명 ( 원문 ) Soya milk drinks 원산지결정기준 1 역내부가가치비율이 FOB 가격의 40% 이상 - 위의기준을충족시키면된다 타한국산제품들이세번변경기준과부가가치비율의두가지원산지결정기준을인정받는반 면두유는부가가치비율의한가지기준만을인정받기때문에이를확인하는것이중요하다. 품목동향 한국산수출현황 수입현황 유통현황 시장현황 두유를포함한기타비알콜음료수 (HS Code ) 의수출은 2015 년약 1 억 9 천만달러를기록하였으며, 미국과중국으로주로수출되고있다. 필리핀으로의수출은 2010 년 19 만달러에서 2015 년 94 만달러로약 9 배의성장을기록하였다. 필리핀의두유수입은 2015 년 11 백만달러를기록하였으며, 이중태국으로부터의수입이약 81.9% 에이르고있다. 이외말레이시아, 홍콩등의국가에서수입을실시하고있지만그양은많지않다. 필리핀소비자들은대형유통업체나편의점, 식품소매점에서두유를구매하고있으며, 이중대형유통업체에서의매출이많은비중을차지하고있다. 현지에서두유제품들은테트라팩포장이된다양한용량과맛을가진제품들이판매되고있다. 필리핀의두유시장규모는 2014 년약 21 백만달러이며연평균약 9.2% 의성장을기록하였다. 현지제조업체인 Vistasoy 의제품들이두유시장의약 28% 를차지하고있으며, 이외 Nestle(20%) 와 Asia Soy Food Manufacture(17.3%) 등의기업이시장을차지하고있다. 두유의주소비층은 14 세이하의어린이ㆍ청소년층과 15~24 세의젊은소비자층인것으로나타났다. 98

99 한국산제품인지도 < 필리핀현지한국식품점의두유제품판매 > 시장상품분석 필리핀에서두유제품의인지도는아직까지는낮다. 현 지소비자들은한국산두유를섭취해본경험이거의 없으며, 한국산두유가판매된다는사실을아는소비자 들도극히일부소비자에불과했다. 한국산두유의현지판매가격은필리핀현지산에비해 약 2~3 배가량높으며, 판매처또한한국식품점에한정 되어있어현지소비자들이한국산두유를접하기에는 어려운모습을보이고있다. 사진제품정보사진제품정보 Soy Milk (VitaMilk) 상품명 : 두유제조사 : S 사원산지 : Korea 규격 : 6.5OZ/190ml 가격 : PHP 판매처 : BigMart 상품명 : Soya milk 제조사 : Tionghwa 원산지 : China 규격 : 500ml 가격 : PHP 판매처 : SM Hypermarket 한국산수출품목조사 상품명 : Soymilk 제조사 : Vitamilk 원산지 : Philippines 규격 : 250ml 가격 : PHP 판매처 : SM Hypermarket 상품명 : Soymilk very vanilla 제조사 : Silk 원산지 : Philippines 규격 : 240ml 가격 : PHP 판매처 : SM Hypermarket - 비타밀크 (VitaMilk) 는일반맛, 초코맛, 에너지맛등의다양한맛의제품을판매하고있다. 판매처가매 우다양해필리핀에서가장작은단위인사리 - 사리스토어에서도이제품은판매가되고있으며, 가격 도저렴한편이다. Soy Milk Very Vanilla(Silk) - 유제품을좋아하는소비자들이많이구매하는제품이다. 시리얼이나커피또는우유대신먹는다. 일반 우유보다칼슘함유량이 50% 높으며, 타사의제품보다현지소비자들이더선호하고있다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 99

100 Philippine 한국산진출가능성 현지산두유의경우다양한맛과다양한용량제품, 추가성분첨가등다양한제품군을출시 하고있어현재까지는경쟁우위에있다. 하지만, 진한원료의맛이나고식품안전성이뛰어난한국두유의장점을내세우고소용량유리병두유제품, 다양한건강보조첨가물을첨가한제품등의출시와더불어현지에서의한류영향력을이용하여마케팅전략을펼치고, 현지소비자들의접점을늘리기위해한국식품점에한정되어있는유통경로를더욱확대한다면긍정적인효과가있을것으로기대된다. 수출확대전략 Customer Value Cost Convenience Communication 현지소비자들에게한국산두유가가지는장점을어필하는것이필요 현지에서판매되고있는두유가다양한맛과다양한성분첨가로소비자에게인기를끌고있기때문에우선적으로이것들과는차별화된한국산두유가가지는장점을현지소비자들에게어필하여현지소비자인지도를높이는것이필요하다. 가격이 2 배가량비싼한국산두유. 고가의프리미엄두유로포지셔닝해야 한국산두유의현지판매가격은현지산두유판매가격의약 2 배가량높게책정되어있어현지소비자들이쉽게구매하기는어렵다. 한국산두유의가격은그대로유지하되한국산두유가가지는특별화된장점을내세우고 Non-GMO 제품, 소용량살균병제품, 유기농콩을사용한제품등고가프리미엄두유로포지셔닝하여현지상류층소비자들을공략 판매처의확대를통해소비자접점을우선늘리는것이필요 한국산두유제품의판매처는한국식품점뿐이다. 현지소비자들의접점이매우부족하다. 현지소비자들의판매접점을늘리기위해우선적으로현지대형유통업체나편의점등에납품하는것을목표로진출전략을수립하여소비자들에게제품을노출시키는것이우선적으로필요하다. 한국산두유의장점과한류의영향력을결합시킨마케팅방안수립 현지에서판매되는두유제품들은비타민, 아미노산등의추가성분을첨가한제품들이많기때문에이것과는다른성분의추가또는컨셉 ( 예 ) 다이어트용 ) 제품의출시가필요하다. 100

101 라. 아이스크림 품목정보 상품명 코코아를함유하지않은아이스크림 한국필리핀관세율 (%) HS Code 기타아이스크림 코코아를함유하지않은빙과 기타빙과 HS Code* HS 2007 HS 2012 AKFTA 한국산수출품목조사 MFN * 한 -ASEAN FTA 에서필리핀의특혜관세는 HS 2007 을기초로하고있어, 필리핀관세당국 (Tariff Commission) 이제공하는 8 단위연계표를기준으로 HS 2007 과 HS 2012 의연계를통한관세율확인이필요하다. 출처 : 관세청세계 HS 정보시스템 ( 트레이드내비 ( 필리핀관세당국 ( 종합 품목의 HS Code 의경우한국은코코아성분의함유에따라아이스크림제품코드가다양 하지만, 필리핀의경우에는 의코드단한가지만을가지고있어현지에도본코 드로통관이진행되는것으로보인다. 단, 실제수출진행시에는현지에서통용되는코드가 맞는지수입업체에확인하는작업이필요하다. 원산지결정기준 품목동향 제품명 ( 원문 ) Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa. 한국산수출현황 수입현황 유통현황 원산지결정기준 1 역내부가가치비율이 FOB 가격의 40% 이상 2 4 단위세번변경기준 - 위두가지의기준중하나를충족시키면된다 한국산아이스크림은 2015 년전세계에약 39 백만달러가넘게수출되었으며, 중국과미국, 필리핀등의국가로주로수출되었다. 필리핀으로의수출은 2015 년 27 십만달러, 790 톤이수출되었다. 필리핀은 2015 년 53 십만달러의아이스크림제품을수입하였으며, 주로인도네시아와미국에서수입했다. 아이스크림은그특성상냉동저장창고를보유한직수입업체를통해수입되거나, 대형유통업체로직수입되어필리핀전역에냉동유통이가능한대형유통업체및편의점에서주로유통되고있다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART

102 Philippine 시장 현황 필리핀의 아이스크림 시장은 2011년 기준 약 13천만 달러로 연평균 3%대의 지속적인 성장이 예상된다. 아이스크림 제품은 전 세대에서 다양한 맛을 소비하고 있다. 현지 시장에서는 큰 포장 제품 안에 여러개의 소포장 제품이 있는 포장 형태가 가장 많이 팔리고 있으며, 전체 시장의 약 44.7%를 차지하고 있다(2014) 일부 소비자는 아이스크림 브랜드에 대한 충성도가 있지만, 대다수의 소비자들은 브 랜드보다는 맛을 중요시 여기고 있어, 구매 가능한 맛에 따라 구매 브랜드를 변경하 는 모습을 보이고 있다. 한국산 제품 인지도 한국산 아이스크림의 경우 2012년부터 현지 유통매장에 본격적으로 입점을 시작해 현지 소 비자들의 인기를 얻어 현재는 현지의 대형유통업체와 편의점, 한국 식품점에서 쉽게 한국 산 아이스크림을 찾아볼 수 있다. 아이스크림은 물론 저희 마트에서도 판매하고 있지만, 현지 대형 유통업체에서도 쉽게 찾아보실 수 있을 것입니다. SM이나 S&R, Rustan s 등 아마도 거의 대부분의 대형 유통업체에는 다 한국 아이스크림이 있을 것입니다. (A 한국식품점) 현지 소비자들은 한국산 아이스크림에 대한 선호도가 높으며, 맛과 품질에 높은 점수를 주 고 있어 향후 시장 확대 또한 더욱 기대된다. < 필리핀 대형 유통업체의 한국 아이스크림 판매 > 102

103 시장상품분석 사진제품정보사진제품정보 상품명 : M 메론맛아이스크림제조사 : B 사원산지 : Korea 규격 : 75ml 가격 : PHP 판매처 : 진마트 상품명 : White almond 제조사 : Magnum(Selecta) 원산지 : Philippines 규격 : 63g 가격 : PHP 판매처 : SM Hypermarket * 환율정보 ( ) 100 페소 (PHP) : 2,408 원, 2.14 달러 한국 B 사의메론맛스틱아이스크림 한국산수출품목조사 상품명 : Cornetto 제조사 : Selecta 원산지 : Philippines 규격 : 110ml 가격 : PHP 판매처 : Ministop 상품명 : Butterscotch salted caramel 제조사 : Selecta 원산지 : Philippines 규격 : 70ml 가격 : PHP 판매처 : Seven Eleven - 한국 B 사의메론맛스틱아이스크림은필리핀소비자들사이에서널리알려진아이스크림이다. 현지소 비자들이쉽게접하는초콜릿맛이나치즈맛, 우베 ( 고구마맛과비슷함 ) 맛과는다른새로운맛이며, 현 지소비자들이구매하기에가격이저렴하고, 맛도좋아서많은판매가이루어지고있는상품이다. Cornetto - 셀렉타 (Selecta) 의콜네토 (Cornetto) 는 10 가지맛의아이스크림으로가격이매우저렴하고맛이좋다. White Almond(Selecta Magnum) - 매그넘은상류층소비자들의아이스크림으로알려져있어높은가격에도불구하고호기심에한번씩먹 어보는아이스크림이다. 이제품은다른제품에빨리녹지않는특징이있다. 한국산진출가능성 현지소비자들에게한국산아이스크림제품은인기있는제품으로새로운맛과색다른형 태의아이스크림제품판매를통해현지시장진출을이루어냈다. 다만, 현지아이스크림시장의주요매출품목인대용량개별포장제품에는아직진출하지 않은상태이기때문에현지시장의점유율확대를위해다양한포장형태의아이스크림제 품을적정가격에출시한다면충분히현지시장을공략하여시장점유율을확대할수있을 것으로보인다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART

104 Philippine 수출확대전략 Customer Value 다양한맛과특이한제품군으로현지소비자들에게사랑받고있는한국산아이스크림제품 한국산아이스크림제품은현지소비자들이맛보지못한메론맛, 단팥맛등다양한맛과과자안에아이스크림이포함되어있는특이한형태현지소비자들에게많은사랑을받고있다. 현지소비자들의아이스크림소비는주로용기아이스크림이이끌고있어향후한국산아이스크림또한이러한형태의아이스크림제품출시가필요하다. Cost 현지소비자들도구매할수있는수준의가격책정. 현지산아이스크림보다는약 1.5 배가격 현지소비자들은한국산아이스크림제품이가격대비품질이뛰어나다는인식을가지고있기때문에현재의가격경쟁력을잃지않으면서다양한제품군출시를통해시장점유율을확대해야한다. Convenience 대형유통업체와편의점에서쉽게구매할수있는한국산아이스크림 한국산아이스크림의인기가높아현지대형유통업체들또한한국산아이스크림제품을구비하고현지소비자들에게판매하고있다. 다만상류층타겟의대형유통업체에서주로판매되고있기때문에, 중류층타겟의대형유통업체와현지일반소매점에서도판매하는등전략적인시장확대를위해마케팅을펼쳐야한다. Communication 현지소비자들이주로소비하는아이스크림형태의출시와한류의영향력을이용한마케팅방안이필요 현지소비자들은주로대용량의개별포장아이스크림을가정에서소비하는형태이다. 한국산아이스크림제품들은주로바형태나콘형태로판매되고있기때문에개별포장된대용량아이스크림제품출시를통해현지소비자들을유인하는것이필요하다. 또한현지에서영향력이큰한류를이용한한류스타마케팅을펼쳐주요아이스크림구매층인젊은소비자층을공략하는것또한필요하다. 104

105 3. 유망품목 가. 소스및장류 품목정보 한국산수출품목조사 한국 필리핀 관세율 (%) 상품명 HS Code* HS Code HS 2007 HS 2012 AKFTA MFN 간장 된장 춘장 고추장 기타장류 기타소스류 * 한 -ASEAN FTA 에서필리핀의특혜관세는 HS 2007 을기초로하고있어, 필리핀관세당국 (Tariff Commission) 이제공하는 8 단위연계표를기준으로 HS 2007 과 HS 2012 의연계를통한관세율확인이필요하다. 출처 : 관세청세계 HS 정보시스템 ( 트레이드내비 ( 필리핀관세당국 ( 종합 필리핀에서는국제적으로공통의 HS Code 를사용하고있는간장을제외하면한국의소스 류및전통장류는기타소스류로분류된다. 다만, 실제수출시에는현지수입업체에적용 되는 HS Code 를문의해야한다. - 특히 HS Code 별품목마다수입관세가다르게적용되고있기때문에필수적으로이를파악하는것이 중요하다. 원산지결정기준 HS ( 간장 ) : Soya sauce 제품명 ( 원문 ) HS ( 기타장류 ) : Other sauces and preparations therefor 원산지결정기준 1 역내부가가치비율이 FOB 가격의 40% 이상 2 4 단위세번변경기준 3 Chap.7 의재료 ( 콩류 ), Chap.9 의재료 ( 고추류 ) 가당사국의영역에서완전생산된것을바탕으로조제한것 - 위세가지의기준중하나를충족시키면된다. 보통 2 가지의원산지결정기준을가지고있는타품목과는달리소스및장류의경우에는 1 부가가치비율결정기준과 2 세번변경기준결정기준, 그리고이에한가지더하여 3 장류의원재료가되는콩이나고추가제품생산당사국에서완전생산된것 ( 재배된것 ) 이 어야한다는결정기준이추가되어있기때문에유리한원산지결정기준을적용하여원산 지인정을받는것이필요하다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART

106 Philippine 품목동향 한국산수출현황 한국산간장과기타소스및장류의전세계수출은 2015 년 133 백만달러로, 이중간장은 13 백만달러, 소스및장류는 120 백만달러가수출되었다. 주요수출대상국은미국, 중국, 러시아등이있다. 필리핀으로의간장과기타소스및장류의수출은 2015 년약 447 만달러를기록하였다. 된장 (23%) 과고추장 (22%), 기타장류 (84%) 모두전년대비모두큰폭의수출상승세를보여주고있다. 수입현황 유통현황 시장현황 필리핀의간장과기타소스류의수입은 2015 년 116 백만달러수준으로이중간장은 5 백만달러, 기타소스류는 106 백만달러가수입되었다. 간장은주로싱가포르와중국, 인도네시아, 홍콩등주요간장양조국가에서수입하고있으며, 기타소스류의경우태국, 중국, 미국, 말레이시아등에서수입하고있다. 필리핀에서소스류의경우대형유통업체부터사리 - 사리 (Sari-Sari) 스토어까지전유통업체에서유통되고있다. 이중대형유통업체와식품소매점의유통비중이높은데, 이는현지소비자들이가격과맛을비교하기위해유통업체를방문하여구매하기때문이다. 필리핀소스류시장은 2015 년약 2% 대의성장을보일것으로예상된다. 필리핀산업부는필리핀내소스류제조업체는약 1 천여업체로파악하고있으며, 이중필리핀식품의약국에등록된업체는 500 곳정도로절반에불과해품질및식품안전관리에문제가있다. 필리핀소비자들은다양한소스류및조미료, 드레싱을구매하며, 여러요리에활용하거나또는완전제품에추가해먹는형태를보이고있다. 한국산제품인지도 현지소비자들이한류의영향을받고한식에대한선호도가증가함에따라한국산소스및 전통장류를찾는횟수또한점차늘어나고있다. 현재한국식품점과더불어다양한대형유통업체에서한국의전통장류를찾아볼수있다. 특히현지소비자들은매운맛의고추장과더불어한국식 BBQ 소스를많이찾는데, 특히한국식 BBQ소스인불고기소스류의경우현지소비자들의입맛에맞아많은소비자들이찾는다. 한국소스류의매출은주로불고기소스류가많이나가고있습니다. 소고기불고기소스와함께최근에는매운맛을찾기시작하면서돼지불고기소스도찾기시작했습니다. ( 중략 ) 장류의경우에는고추장을찾는현지소비자들이많으며, 이외한국식고기쌈이현지소비자들에게알려지면서쌈장의매출도조금씩상승하고있습니다. (C 한국식품점 ) 106

107 PART. 1 한국산 수출품목 조사 < 현지에서 판매되고 있는 한국산 소스류와 장류 > PART. 2 시장 상품 분석 제품 정보 사진 PART. 3 사진 제품정보 상품명 : Premium Soy sauce 제조사 : Lee Kum Kee 원산지 : China 규격 : 500ml 가격 : PHP 판매처 : SM Hyermarket 상품명 : Soy sauce 제조사 : Silver swan 원산지 : Philippines 규격 : 500ml 가격 : PHP 판매처 : SM Hypermarket 상품명 : Patis especial 제조사 : SM BONUS 원산지 : Philippines 규격 : 500ml 가격 : PHP 판매처 : SM Hypermarket 상품명 : T고추장 제조사 :C사 원산지 : Korea 규격 : 1kg 가격 : PHP 판매처 : BigMart PART. 5 상품명 : Premium Soy sauce 제조사 : Kikkoman 원산지 :Japan 규격 : 600ml 가격 : PHP 판매처 : SM Hyermarket PART. 4 상품명 : J간장 제조사 : S사 원산지 : Korea 규격 : 500ml 가격 : 100 PHP 판매처 : BigMart * 환율 정보( ) 100페소(PHP) : 2,408원, 2.14달러 PART. 6 Soy Sauce(Silver Swan) - 필리핀 음식을 만들때 가장 많이 사용하는 간장이다. 이 간장은 슈퍼마켓, 편의점, 사리-사리 스토어에 서도 판매하고 있어 접근성이 매우 뛰어나며, 가격도 매우 저렴한 편이라 많은 소비자들이 구매하여 사 용하고 있다. 한국산 T고추장 PART. 7 - 현지에서 판매되는 한국산 고추장 제품들은 고객들이 접하기 쉬우며, 가격도 저렴한 편이다. 매운 맛의 정도는 필리핀 소비자들이 자신의 입맛에 맞게 조정하여 섭취하며, 한국식으로 참기름과 함께 비벼서 먹거나 여타의 식품을 찍어서 소스 먹는다. 107

108 Philippine 한국산진출가능성 필리핀현지에서아직까지는한국산소스및장류제품들은많이대중적인제품들은아니다. 하지만, 현지한류열풍과더불어한식에대해호감을가진소비자들이점차증가하면서, 한국음식을접하고, 이에더하여한국전통장류와한국산소스류제품을접해보는소비자들이점차증가하고있다. 특히현지소비자들이매운맛에익숙해짐에따라고추장에대한선호도가증가하고있어, 고추장을현지음식에활용하는레시피필요하며, 현지에서선호하는소포장으로변경하 고, 좀더친숙할수있게광고를추진하면, 수출이더욱증대될것으로보인다. 수출확대전략 Customer Value Cost Convenience Communication 현지소비자들에게점차익숙해지고있는한국의맛. 맛의다양성을강조하여익숙하게해야 현지에서한국식품에대한관심이증가하면서한국전통장류및한국식소스제품에대한매출또한증가하고있다. 현지소비자들이접해보지못했던다양한맛의한국전통장류와현지소비자들이선호하는맛인한국식불고기소스를한류와한국식품에대한호감을바탕으로마케팅전략을펼쳐판매저변을확대하여현지소비자들이좀더익숙해질수있도록하는것이필요하다. 필리핀소비자들에게적정한수준으로책정되어있는한국산소스및장류. 지속적인가격정책을펼쳐현지소비자들에게다가가야 현지소비자들은한국산소스및장류의가격수준을적정하다고하고있기때문에, 현재의가격정책을지속적으로유지함과동시에품질의상승은지속적으로꾀하여한국산소스류가현지에서고품질의새로운식품으로포지셔닝할수있도록해야한다. 한국산소스및전통장류의유통저변확대가필요 한국산소스류및전통장류의주요판매처는대형유통업체와한국식품점으로대형유통업체는일부품목만판매되고있어아직까지는한국식품점이주요판매처라고할수있다. 현지대형유통업체에전통장류와한국소스류제품의판매품목군을더욱확충하고더나아가현지의중ㆍ소형유통업체에도진출하는전략이필요하다. 소용량제품이주로판매되는현지소비자시장. 일회용제품의출시도고려 현지소비자들이주로구매하는현지소스류의경우주로작은용량의제품이다. 가정에서요리하는빈도가높지않고, 아직까지는소득수준이낮은현지특성상작은용량의제품을여러번구매하는것을더선호한다. 한국산소스류및장류제품들은한국교민이구매하기에는적정하지만, 현지소비자들이구매하는패턴으로파악해보았을때는양이많다는의견이많았다. 용량을줄여 100 ml이하의제품을출시하는것이필요하며, 또한일회용제품출시또한고려해볼필요가있는것으로보인다. 108

109 나. 냉동만두 품목정보 상품명 한국필리핀관세율 (%) HS Code 냉동만두 HS Code* HS 2007 HS 2012 AKFTA 한국산수출품목조사 MFN * 한 -ASEAN FTA 에서필리핀의특혜관세는 HS 2007 을기초로하고있어, 필리핀관세당국 (Tariff Commission) 이제공하는 8 단위연계표를기준으로 HS 2007 과 HS 2012 의연계를통한관세율확인이필요하다. 출처 : 관세청세계 HS 정보시스템 ( 트레이드내비 ( 필리핀관세당국 ( 종합 한국의냉동만두의 HS Code 의경우속을채운파스타류의 HS Code 인 으로파악되었으나, 필리핀의경우속을고기류로채운 , 속을생선류로채운 과기타재료로채운 의세가지로분류가가능하다. 원칙적으로필리핀에현재육류가포함되어있는제품은수출이금지되어있기때문에현 지에서사용되는 HS Code 는 으로예상되지만, 실제수출시에는현지에서사 용하는 HS Code 를현지수입업체에사전에파악하는것이중요하다. 원산지결정기준 품목동향 제품명 ( 원문 ) Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared 한국산수출현황 수입현황 유통현황 시장현황 원산지결정기준 1 역내부가가치비율이 FOB 가격의 40% 이상 2 4 단위세번변경기준 - 위두가지의기준중하나를충족시키면된다 한국산만두류제품수출은 2015 년약 19 백만달러가진행되었으며, 미국, 중국, 호주, 일본등의국가로수출되었다. 필리핀으로의수출은 2010 년대비약 6.1 배의성장을기록하여 102 만달러를수출을실시하였다. 필리핀은 2013 년기준약 1 백만달러를수입하였으며, 인도네시아와 UAE, 한국, 중국, 일본등의국가에서속을채운파스타류 ( ) 를수입하였다. 냉동즉석식품의경우제품의특성상냉동유통시설을구비할수있는대형유통업체를중심으로판매되고있다. 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓을위시한대형유통업체에서냉동즉석식품의 70% 가유통되고있다. 필리핀의냉동즉석식품시장은 2014 년약 1 억달러의규모를형성하였으며, 2018 년약 1 억 3 천만달러까지성장할것으로예측된다. 현지소비자들의냉동즉석식품의소비확산에따라향후연평균 5% 대의안정적인성장을지속할것으로예상된다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART

110 Philippine 시장현황 필리핀소비자들은가정내냉장고보급이부족한등냉동식품을보관할여력이되지않기때문에소용량패키지상품을구입하여바로먹는것을선호한다. 만두류경우아직까지는중국계또는필리핀계만두가게에서기조리된제품을구매해서섭취하는패턴을보이고있으나, 점차냉동즉석식품이인기를얻음에따라냉동만두의매출또한점차증가하고있는모습이다. 한국산제품인지도 필리핀현지에서한국산냉동만두의인지도는아직높지않다. 현지소비자들은주로각종해물과고기류가들어가고, 만두피가얇은필리핀만두나중국식만두를즐겨먹고있으며, 한국만두에대한정보는많이알려져있지않은상황이다. 현지소비자들이한국만두를섭취해보았을때맛도좋고품질도좋아구매처가어디인지묻는경우가많았으며, 반응또한좋은모습을볼수있었다. 시장상품분석 사진제품정보사진제품정보 상품명 : B 군만두제조사 : C 사원산지 : Korea 규격 : 450g 가격 : PHP 판매처 : 진마트 상품명 : Pork Shau mai 제조사 : HOTSA 원산지 : Philippines 규격 : 18 pcs 가격 : PHP 판매처 : SM Hypermarket 상품명 : Pork Siomai 제조사 : Nathaniels 원산지 : Philippines 규격 : 475g 가격 : PHP 판매처 : SM Hyermarket 상품명 : Pork Siomai 제조사 : FAT & THIN 원산지 : Philippines 규격 : 270g 가격 : PHP 판매처 : SM Hypermarket * 환율정보 ( ) 100 페소 (PHP) : 2,408 원, 2.14 달러 한국 C 사의군만두제품 - 필리핀소비자들은한국만두에아직익숙하지않지만먹어본사람들은만족해하고있다. 군만두, 찐만 두모두필리핀소비자들의입맛에맞는모습이다. Pork Siomai (Nathaniels) - 냉동만두로잘알려진 Nathaniel 의브랜드는가격도저렴하고맛도좋아소비자들에게좋은평을받고 있다. 110

111 한국산진출가능성 한국식만두제품은부추만두등야채만두류위주로수출되고있다. 한국산수출품목조사 원칙적으로는한국에서육류및육류제품의수입이금지되어있지만우회경로를통해수 출이진행되고있으며, 접해본현지소비자들의반응은매우좋았다. 현재는야채만두위주로수출되고있지만, 향후검역타결등의방안을통해육류가포함된 제품의수출이공식적으로진행되고, 현지대형유통업체에납품이된다면한국냉동만두 제품의수출또한증가할것으로기대된다. 수출확대전략 Customer Value Cost Convenience Communication 현지소비자들의입맛에맞는한국냉동만두 현지소비자들이주로섭취하는만두는필리핀식, 중국식만두로피가얇고, 내용물이많지않은작은만두이다. 한국산만두제품의경우현지소비자들의입맛에도맞으며, 그크기가커쉽게포만감을줄수있어만족해하는모습이다. 다양한만두속을첨가한만두의출시로한국식만두수출의증대를노려야한다. 현지소비자들에게적정한수준의판매가격. 현가격졍책을지속적으로유지하는것이필요 현지소비자들이구매할수있는한국식만두제품은주로일부대형유통업체나한국식품점에한정되어있다. 판매가격은여타제품과비슷한수준을보여주고있어지속적인가격유지정책을펼침과동시에품질은향상시키는전략이필요하다. 냉동유통시설이갖추어진일부유통채널에서만판매되는한국만두제품. 냉동유통시설이갖추어진타유통채널로의진출이필요 한국냉동만두제품의주요유통채널은일부대형유통업체와한국식품점으로한정되어있는모습을보여주고있다. 판매확대를위해서는우선소비자에게노출되는것이필요하며, 이를위해서판매촉진지원이필요한모습이다. 현지소비자들이잘모르는한국만두제품의매력. 한류의영향력과다양한한국만두제품의출시를통한마케팅전략수립 한국만두제품을직접먹어본현지소비자들은맛이좋다고평가하면서구매처는어디인지, 판매가격은얼마인지적극적으로질문하는모습이었다. 한국만두제품에대한다양한맛을홍보하는것이우선적으로필요하며, 김치만두등의여타한국적인만두속이들어간만두제품을출시하고지속적인시식회등을통해한국만두제품이현지소비자들에게익숙해지도록하는것이우선적으로필요하다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART

112 Philippine 다. 단감 품목정보 상품명 한국필리핀관세율 (%) HS Code HS Code* HS 2007 HS 2012 AKFTA 단감 * 한 -ASEAN FTA 에서필리핀의특혜관세는 HS 2007 을기초로하고있어, 필리핀관세당국 (Tariff Commission) 이제공하는 8 단위연계표를기준으로 HS 2007 과 HS 2012 의연계를통한관세율확인이필요하다. MFN 출처 : 관세청세계 HS 정보시스템 ( 트레이드내비 ( 필리핀관세당국 ( 종합 한국산단감의 HS Code 는단일코드로필리핀의감 HS Code 와동일하다. 단, 2007 년기 준작성되어사용되던 HS Code 와 2012 년에개정된 HS Code 가다르기때문에이에대한 확인이필요하다. 또한현지수출시수입통관과정에서사용하는 HS Code 는다를수있기때문에수출전 현지수입업체의코드확인이필수적이다. 원산지결정기준 제품명 ( 원문 ) Persimmons 원산지결정기준 1 완전생산기준 단감은신선식품류에속해완전생산기준의원산지결정기준을따른다. 품목동향 한국산수출현황 수입 / 유통현황 시장현황 한국산단감은 2015 년전세계에약 11 백만달러가진행되었으며, 말레이시아와싱가포르, 홍콩, 캐나다등의국가로수출이실시되고있다. 필리핀으로는 2015 년 110 만달러, 약 801 톤이수출되었다. 수출은주로단감의주출하시기인 10~12 월에집중되었다. 유통판매점은매우한정되어있는데, 신선식품으로현지수입이어렵고, 생산단가가맞지않으며, 필리핀현지의부족한냉장유통시스템상일부상류층대상의고급슈퍼마켓과한국식품점등에국한되어있다. 필리핀에서단감은아직생소한과일에속하며, 거의생산되지않아유통물량의대부분은수입산이다. 현지소비자들은아직단감을많이접해보지못했으며, 주요소비자는단감의맛을알고있는한국인과중국인, 그리고일부필리핀현지소비자들에국한되어있다. 판매가격또한매우높아중국산단감 1kg 에 300 페소 ( 약 7,200 원 ) 에달하고있어상류층이나외국인이아니면구매하기어려운가격에판매되고있다. 112

113 출처 : at 한국농수산식품유통공사, KATI( 한국산제품인지도 < 2015 년월별대필리핀단감수출액, 수출량 > 한국산수출품목조사 단위 : 천 USD, 톤 한국산단감에대한인지도는매우낮은데, 이는현지에서주로소비되는과일이아니며, 현지소비자들이구매하기에는가격이너무비싸기때문으로보인다. 또한한국산단감의주출하기인 10 월에서 12 월사이에만유통되어현지소비자들에게노 출되기어렵다는단점도있다. 시장상품분석 사진제품정보사진제품정보 상품명 : Persimmon 원산지 : China 가격 : 300 PHP/1kg 판매처 : Rustans * 환율정보 ( ) 100 페소 (PHP) : 2,408 원, 2.14 달러 현지에서판매되고있는단감은중국산단감과한국산단감이다. 상품명 : Persimmon 원산지 : Korea 가격 : 150 PHP /1pack(5units) 판매처 : 한국식품점 중국산단감의경우일부대형유통업체에서판매되고있다. 가격은 1kg 당 300 페소 ( 약 7,200 원 ) 대로매우높은모습이며, 상류층이나외국인이아니면현지소비자들이구매하기 어려운가격에유통되고있다. 한국산단감의경우한국식품점에서만판매되고있다. 가격은 5 개입봉지 ( 약 1kg) 당 150 페소로높은모습이다. - 중국산단감보다는가격이낮지만판매장소가일부한국식품점에국한되어있어소비자접근성이매우 떨어져한국식품점을방문하는일부고객만구매를하고있다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART

114 Philippine 한국산진출가능성 현지소비자들의온대과일에대한선호가한국산단감에대한관심으로이어질수있는가 능성이충분히있다. 하지만현지유통시신선도유지, 높은가격과한정된구매처등이유로현지소비자들은 한국산단감에대한인지도가낮다. 지금은단감의맛을알고있는한국교민이나중국계소비자들만구매를했지만, 현지상류 층소비자를대상으로마케팅하는것이필요하다고본다. 수출확대전략 Customer Value Cost Convenience Communication 현지소비자들에게생소한온대과일단감 현지소비자들에게비교적널리알려져있는온대과일인사과나배와는달리단감은아직까지는많이알려져있지않으며, 이에따라주요판매대상은현지에거주하는한국인과중국인으로한정되어있다. 현지주판매대상인한국인과중국인외에현지소비자들을대상으로하는시식회를개최하고감의우수성을알리는것이우선되어야한다. 현지일반소비자들이구매하기에는부담스러운가격. 하지만고가의프리미엄전략을통해현지소비자를공략해야 필리핀현지에서단감의판매가격은매우높아상류층소비자나외국인소비자외에는구매하기매우어렵다. 생산단가와필리핀까지의수출운임등을고려하면현지에서의판매가격을인하하기에는어려운점이많기때문에, 고품질고가격의프리미엄전략을통해현지상류층소비자를공략하는것이바람직하다. 현지소비자들에게아직다가서지못한한국산단감. 유통처의확대를통해소비자접점을확대할필요가있어 현지에서한국산단감을만나보기에는매우어렵다. 약 3 개월정도만한국산단감을찾아볼수있으며, 그나마도현지유통되는물량이많지않아현지의일부대형유통업체와일부한국식품점을제외하면현지에서한국산단감은거의찾아볼수없는상황이다. 신선농산물특성상현지에서냉장보관및유통이가능한곳이면서상류층소비자들이많이방문하는대형유통업체를중심으로점차유통을늘려나가는것이필요하다. 한국산단감의달콤하고아삭한식감을현지소비자들에게어필하여수출확대를꾀하는것이필요한현지시장 필리핀현지소비자들이많이접해보지못한온대과실류는달콤하면서도아삭한식감을가지고있어현지소비자들의선호도가점차증가하고있다. 한국산단감특유의달콤하면서도아삭한식감을시식회등을통해직접체험해보고구매하게하면점차현지소비자들의관심도늘어날것이다. 114

115 4. 전략품목 가. 차류 품목정보 상품명 설탕 레몬이나내용물을함유한조제품 한국산수출품목조사 한국필리핀관세율 (%) HS Code 티백포장제품 HS Code* HS 2007 HS 2012 AKFTA MFN 기타곡물차류및차조제품 (A)** 기타차류및차조제품 (B)*** 5, * 한 -ASEAN FTA 에서필리핀의특혜관세는 HS 2007 을기초로하고있어, 필리핀관세당국 (Tariff Commission) 이제공하는 8 단위연계표를기준으로 HS 2007 과 HS 2012 의연계를통한관세율확인이필요하다. ** (A) 는차류의분말 *** (B) 는기타의것임. 설탕과레몬또는그대체품이함유되어있는것은 5%, 기타의것은 10% 의관세가적용된다. 출처 : 관세청세계 HS 정보시스템 ( 트레이드내비 ( 필리핀관세당국 ( 종합 차류및차조제품의 Hs Code 는한국은크게 4 가지코드로구분할수있으며, 필리핀의경 우에는크게 3 가지의코드로구분해볼수있다. 이중특히 의경우 (A) 와 (B) 의두가지코드로분리하여별도의관세가적용되며, 이는분말제품과기타의제품으로 구분이된다. 또한 (B) 내에서도설탕이나레몬, 그대체품이함유된제품의관세는 5%, 기 타의제품은 10% 로협정세율이책정되어있어, 수출전각제품이현지에게통용되는 HS Code 를파악하는것이매우중요하다. 원산지결정기준 제품명 ( 원문 ) Other extracts, essences and concentrates, of tea or mate, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate: 원산지결정기준 1 역내부가가치비율이 FOB 가격의 40% 이상 2 4 단위세번변경기준 - 위두가지의기준중하나를충족시키면된다. * 단, 차류중 0902( 녹차와홍차 ) 류가원재료인제품들은위의원산지결정기준과더불어원재료가완전생산기준을충족해야한다 PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART

116 Philippine 품목동향 한국산수출현황 차류및차류조제품은 2015 년전세계에약 55 십만달러가수출되었으며, 중국, 미국, 일본, 홍콩등으로주로수출되었다. 필리핀으로는 2015 년 58 천달러가수출되었다. 수입현황 필리핀의차류및차류조제품의수입은약 14 백만달러규모이며, 주요음료제조국가인미국과네덜란드, 인도네시아와주요차생산국인인도, 대만등의국가로부터수입하고있다. 유통현황 다양한차류제품들중현지소비자들이가장많이찾는가루봉지제품의경우대형유통업체부터사리 - 사리 (Sari-Sari) 스토어에이르기까지전유통채널에서판매되고있다. RTD 차류제품의경우냉장유통이가능한대형유통업체나편의점, 일반식품소매점및현지에있는다양한커피 / 음료판매점에서찾아볼수있다. 티백제품의경우주로대형유통업체에서찾아볼수있다. 시장현황 즉시섭취할수있는 RTD 13) 차류시장은 2015 년약 2% 대의성장을기록하였으며, 건강제품에대한수요증가와간편함을추구하는식품트렌드로인해성장률이더욱상승할것으로기대된다. 필리핀차시장은글로벌식품제조업체인유니레버사의립톤브랜드가시장 1 위를차지하고있으며, RTD 차류시장의경우유니버셜로비나사가시장점유율 1 위를차지하고있다. 현지소비자들은각종차류및차류조제품을플라스틱병에담겨져있는완제품을구매하거나또는분말로되어있는제품을많이구매하고있다. 현지소비자들이가장많이구매하는제품은봉지형태의가루분말차제품으로가격도저렴하고, 많은양을한번에제조할수있어많이판매되고있다. 한국산제품인지도 현지에서는가루를물에타서차를마시기때문에, 한국같은티백제품은많지않으며, 한 국차류또한찾아보기힘들다. 여러대형유통업체에서편의점, 일반식품소매점까지탄산음료나에너지드링크, 과실음료등의다양한음료수제품들은많이유통되고있다. 하지만한국산 RTD 차제품의경우에는한국식품점을제외하면찾아보기가매우어려운모습이며, 이에따라현지소비자들도한국산차류제품에대한인식은낮은편이다. 13) RTD(Ready To Drink) : 포장되어있어구매즉시섭취가가능한음료수, 주류를뜻하는말 ( 차음료, 캔커피등 ) 116

117 시장상품분석 1 티백차류 사진제품정보사진제품정보 Yellow Label Tea (Lipton) 상품명 : H 녹차제조사 : D 사원산지 : Korea 규격 : 37.5g 가격 : PHP 판매처 : 진마트 상품명 : Green tea honey apple 제조사 : Real leaf 원산지 : Philippines 규격 : 480ml 가격 : PHP 판매처 : SM Hypermarket 한국산수출품목조사 상품명 : Yellow Label Tea 제조사 : Lipton 원산지 : Singapore 규격 : 50g 가격 : PHP 판매처 : SM Hypermarket 상품명 : Wintermelon milk tea 제조사 : Schlurp 원산지 : Philippines 규격 : 500ml 가격 : PHP 판매처 : SM Hypermarket - 립톤은현지소비자들에게널리알려진브랜드이며, 쉽게찾을수있다. 현지소비자들은주로가루분 말형태의립톤티제품을많이구매하고있지만, 티백형태제품을구매하는소비자들도조금씩늘어 나고있다. 2 RTD 차류 Green Tea Honey Apple(Real Leaf) - Real Leaf 는다른브랜드보다늦게진출하였지만널리알려져있다. Real Leaf 는 Honey Apple, Honey Lychee and Honey Lemon 의세가지맛의제품이출시되어있으며, 이브랜드의제품들은여 타의다른제품과는다르게설탕을쓰지않고꿀을대신넣어제품을만들어현지소비자들의많은인기 를끌고있다. Assam Milk Tea(Schlurp) - 필리핀에서밀크티제품은현재크게유행중에있다. Schlurp 의밀크티제품은현지에서처음으로출 시된밀크티제품으로소비자들이밀크티매장에서직접구매하지않고도쉽게구매하여바로음용할 수있는대안을제시하여많은사랑을받고있다. 한국산진출가능성 한국산차류제품의판매를증대시키기위해현지소비자들이많이음용하는맛과, 많이구 매하는용량등의제품분석이필요하며, 새로운맛을알리기위한시음회나행사시제품 제공등의다양한마케팅또한필요하다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART

118 Philippine 수출확대전략 Customer Value 다양한종류의음료수를마시는현지소비자 현지소비자들이많이마시는차류는분말형태의제품이많으며, 복숭아맛, 레몬맛등다양한맛과다양한용량의제품이판매되고있다. 한국에서많이판매되는또는유자, 매실, 꿀등의차류제품등을현지에소개한다면단맛을선호하는현지소비자들의좋은반응이있을것으로보인다. Cost 매우가격이싼현지차류음료수제품. 직접적인가격경쟁보다는프리미엄화가필요 현지에서가장많이판매되는차류는 1 회용분말제품으로봉지 1 개당제품가격이한국돈으로약 1 백원에불과하며, 이제품하나로약 1~2l 의차류를조제할수있어현지소비자들이많이구매하고있다. 한국산차류제품은현지소비자들이많이찾는제품들과직접적인가격경쟁은어렵고, 고품질제품의출시를통한프리미엄화전략을통한현지상류층소비자들을공략하는것이필요하다. Convenience 한국산차류제품. 유통점확대가필요 한국산차류제품은그판매처가일부대형유통업체나한국식품점을제외하면거의찾아보기힘들어현지소비자들의접점은매우부족하다. 현지소비자들의구매장소를파악하여일부대형유통업체에한정되어있는판매처를더확대시키는것이필요하다. Communication 현지소비자맞춤형제품출시필요 필리핀현지소비자들의차류음료수구매의경우주로가루봉지제품또는플라스틱병제품으로바로마실수있는제품에한정되어있다. 현지소비자들에게맞는다양한한국식차류의맛을가루봉지제품으로만들어판매하고, 한국식의유자, 매실, 꿀등의차류제품을플라스틱소용량병제품으로출시하는등현지화노력이필요한것으로판단된다. 118

119 나. 인삼조제품 품목정보 한국산수출품목조사 한국필리핀관세율 (%) HS Code* 상품명 HS Code 상품명 AKFTA** MFN HS 2007 HS 2012 인삼차 인삼뿌리 0( 백삼기반 ), 백삼 기반물품 7( 홍삼기반 ) 조제품홍삼차 홍삼인삼뿌리기반조제품 ( 백삼기반 ), 조제품 7( 홍삼기반 ) 인삼음료 * 한 -ASEAN FTA 에서필리핀의특혜관세는 HS 2007 을기초로하고있어, 필리핀관세당국 (Tariff Commission) 이제공하는 8 단위연계표를기준으로 HS 2007 과 HS 2012 의연계를통한관세율확인이필요하다. ** 백삼기반제품은관세가 0%, 홍삼기반제품은관세가 7% 출처 : 관세청세계 HS 정보시스템 ( 트레이드내비 ( 필리핀관세당국 ( 종합 한국의인삼제품의 HS Code 는인삼차, 인삼조제품, 홍삼차, 홍삼조제품, 인삼음료등으 로세분화되어있다. 하지만필리핀의경우에는인삼뿌리기반의물품과조제품의단두가 지의코드가존재하고있다. 그러나같은인삼뿌리기반의물품이나조제품이라고하더라도백삼기반의제품과홍삼 기반의제품의관세율이다르기때문에이를파악하는것이중요하며, 또한현지에서통용 되는 HS Code 를현지수입업체에사전에문의하여파악하는것이필수이다. 원산지결정기준 제품명 ( 원문 ) HS : Ginseng based products HS : Ginseng based preparations 원산지결정기준 1 역내부가가치비율이 FOB 가격의 40% 이상 * * 단, ( 인삼 ), ( 인삼의수액및추출물 ) 의재료는완전생산기준으로생산된것을사용해야한다. 세번변경기준과역내부가가치비율이함께적용되는타품목과는달리, 인삼조제품의경우 역내부가가치비율만인정이되고있다. 단, 기본조건의경우원재료인인삼이나인삼의 수액및추출물이완전생산기준인제품만인정이되는데, 이는한국에서재배한인삼이나 한국에서추출한인삼수액및추출물만을원재료로인정하는것이어서원산지결정기준 적용시주의가필요하다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART

120 Philippine 품목동향 한국산수출현황 한국산인삼조제품및인삼음료는 2015 년약 38 백만달러를수출했으며, 주요수출대상국가는베트남, 일본, 미국, 중국등이다. 필리핀으로는 2015 년약 33 만달러, 58 천톤의제품을수출했다. 수입 / 유통 / 시장현황 필리핀건강보조식품시장은현지소비자들의건강에대한관심증가로지속적으로성장하고있다. 현지소비자들은건강식품및다양한약용식물섭취를늘리고있다. 단, 인삼및인삼조제품의경우아직까지인지도가높지는않다. 인삼및인삼조제품의수입통계의경우정확한수출입통계자료가존재하지않다. 현지에서건강보조식품의경우대형유통업체나드러그스토어등전문판매점에서주로판매되고있다. 필리핀소비자들은일반적으로는저렴한가격을제품구매요소로꼽지만, 건강보조식품의경우품질을더우선시하고있다. 건강보조제품또한현지소비자들에게는치료용의목적으로많이판매되고있으며, 일반의약품보다저렴하면서도부작용이적어선호도가증가하고있는추세이다. 한국산제품인지도 현지에서인삼조제품을주로구매하는소비자는그효능을알고있는한국인과중국인및 일부인삼조제품을경험해본필리핀상류층소비자들이며, 판매처또한한정되어있다. 시장상품분석 사진제품정보사진제품정보 상품명 : H 젤리제조사 : M 제과원산지 : Korea 규격 : 300g 가격 : PHP 판매처 : BigMart 상품명 : H 차제조사 : H 사원산지 : Korea 규격 : 100 bags 가격 : PHP 판매처 : 전문판매점 상품명 : H 정제조사 : H 사원산지 : Korea 규격 : 120g 가격 : PHP 판매처 : 전문판매점 상품명 : L 캔디제조사 : H 사원산지 : Korea 규격 : 500g 가격 : PHP 판매처 : 전문판매점 상품명 : H 캡슐제조사 : H 사원산지 : Korea 규격 : 60g 가격 : PHP 판매처 : 전문판매점 * 환율정보 ( ) 100 페소 (PHP) : 2,408 원, 2.14 달러 120

121 H 젤리 한국산수출품목조사 - H 젤리는한국의홍삼제품으로, 필리핀현지소비자들에게는익숙하지않으며, 한국인삼제품전문점에 H 캡슐 서만거의판매를하여소비자들이찾기거의힘들다. - H 캡슐은섭취편의를위해캡슐로만든제품으로, 아직현지소비자들에겐거의알려지지않았다. L 캔디 - 처음 L 캔디를접하는소비자들은그특유의향과맛때문에바로뱉는모습을많이보인다. 현지유통업 H 차 체관계자에따르면이제품을처음구매하는소비자들은건강에좋다는평을듣고구매하고있으며, 홍 삼의성분을모르는구매자들은구매가격이비싸다고하지만, 홍삼의성분을잘알고있는소비자들은 가격책정이적절하다고하고있다. - 필리핀소비자들이구매하기에는가격이비싸서현지소비자들은이제품을거의구매하지않고주로 중국계소비자들을대상으로제품을판매한다. 한국산진출가능성 현지소비자들에게인삼제품의효능은아직까지널리알려져있지는않지만, 직접사용해 본소비자들은인삼제품의품질과그효능을인정하고있다. 지금까지는주요구매소비자가현지거주한국인이나중국계소비자였지만, 가격대가저 렴한캔디나젤리제품을중심으로소비자저변을확대함과동시에고가격대의홍삼정이나 홍삼캡슐등을바이럴마케팅과언론홍보를통해그효능을알리고적극적인마케팅을실 시한다면, 건강보조제를많이먹는현지소비자들에게크게어필을할수있을것이다. 수출확대전략 Customer Value Cost 건강보조제로인정받는인삼제품. 하지만아직잘모르는소비자가대다수인현지시장 인삼제품은그뛰어난효능과안전한제품의이미지때문에전세계에서지속적으로매출이상승중이지만, 필리핀에서는아직까지는인삼의효능에대해잘모르는소비자들이대다수이다. 따라서, 인삼에대해잘아는한국인이나중국인, 일부현지소비자들은인삼제품의소비에적극적인모습이어서, 이를이용하여바이럴마케팅을펼침과동시에인삼의효능을적극적으로알리는데주력할필요가있다. 현지소비자들이쉽게접근할수있는가격대의제품으로시작해야 인삼제품의판매가격은제품마다큰편차를보이고있는데, 캔디류제품이나젤리제품의경우소득수준이일정수준이상인소비자들이구매하기에큰무리가없는수준으로책정되어있다. 캔디나젤리등의제품의경우소비자저변을확대시키기위해현재책정가격정책을유지하고, 홍삼정이나캡슐등고부가가치제품의경우프리미엄고가전략을펼쳐현지상류층들이구매하게끔하는투트랙전략이필요하다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART

122 Philippine Convenience 매우제한적인소비자접점. 점진적인판매처확대가필요 인삼제품의판매처는일부품목의경우한국식품점에서도구매가가능하지만, 대다수고가의제품은전문인삼제품판매점에서만가능하다. 현지소비자들에게어필하기위해서는우선소비자접점확대를통해현지소비자들이직접적으로판매처를알수있게하는것이필요하다. 이를위해현지소비자들이많이찾는대형쇼핑센터에인삼제품판매점이직접입점하거나, 또는캔디나젤리등의제품의경우현지대형유통업체에유통시키는등의방안이필요하다. Communication 인삼의효능을우선적으로널리알리는것이필요 현지소비자들중인삼제품을직접적으로사용해본소비자들은그효능을인정하고있지만, 아직까지는가격대가높아대다수의소비자들은효능을잘모르고있다. 현지소비자에게인삼의효능과제품별효과를알리는데주력하는것이가장우선적이며, 또한현지소비자들이쉽게접할수있는제품의개발을통해소비자를유인해야한다. 122

123 다. 딸기 품목정보 상품명 한국필리핀관세율 (%) HS Code HS Code* HS 2007 HS 2012 AKFTA 한국산수출품목조사 딸기 * 한 -ASEAN FTA 에서필리핀의특혜관세는 HS 2007 을기초로하고있어, 필리핀관세당국 (Tariff Commission) 이제공하는 8 단위연계표를기준으로 HS 2007 과 HS 2012 의연계를통한관세율확인이필요하다. ** 딸기의경우현재검역협상이진행중이며, 현지전문가인터뷰결과수출이실시된다면현지의반응이좋을것으로판단하여전략품목으로설정하였다. 출처 : 관세청세계 HS 정보시스템 ( 트레이드내비 ( 필리핀관세당국 ( 종합 필리핀과한국사이에검역협정이체결되어있지않아딸기의직접적인수출은불가능하 지만, FTA 협정상상품협정은체결되어있다. HS Code 의경우동일한 HS Code 를사용 하고있으며, 관세율은 FTA 협정상 5% 로되어있다. 원산지결정기준 제품명 ( 원문 ) Strawberries 원산지결정기준 1 완전생산기준 딸기는신선농산물로완전생산기준의원산지결정기준을가지고있다. 품목동향 한국산수출현황 수입현황 생산 / 유통 / 시장현황 MFN 한국산딸기는 2015 년전세계에약 32 백만달러가수출되었으며, 주로홍콩과싱가포르, 말레이시아, 태국으로수출되고있다. 필리핀은딸기를중국과미국에서수입하고있으나, 그금액은 2015 년 4 만달러로매우적다. 필리핀은자국딸기산업을보호하기위해미국등최혜국대우국가외에는딸기수입을금지하고있다. 필리핀의딸기생산은고산지역인바기오와라트리니다드지역을중심으로이루어지고있으며, 특히주생산시기인 12 월에서익년 2 월까지는필리핀정부가수입을금지하고있기때문에, 이시기를피해 3 월 ~11 월사이에미국산과중국산이수입되어대형유통매장을중심으로고가에유통되고있다. 수입딸기는대부분수입업체를통해수입되어, 대형유통업체의냉장과일코너에서판매되고있다. 필리핀현지소비자들은딸기를생식으로섭취하기보다는주로쉐이크나스무디등의음료형태와케이크등에들어가있는장식으로주로인지하고있으며, 필리핀산딸기가사이즈가작고색감과모양이좋지못하여고소득층을중심으로고가의수입산을선호하고있다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART

124 Philippine 시장상품분석 사진제품정보사진제품정보 상품명 : 딸기제조사 : Driscoll s 원산지 : USA 규격 : 454g 가격 : PHP 판매처 : Rustans 상품명 : 딸기제조사 : GSP Strawberry 원산지 : Philippines 규격 : 232g 가격 : PHP 판매처 : SM Hypermarket * 환율정보 ( ) 100 페소 (PHP) : 2,408 원, 2.14 달러 미국산딸기 (Driscoll s) - Driscoll s 의딸기는미국캘리포니아주에서생산된것으로, 수확하고며칠뒤슈퍼마켓에유통되므로 선도도떨어지고수입제품이기때문에가격도비싸필리핀소비자들이자주사먹지못하는과일이다. 필리핀산딸기 GSP Strawberry - GSP 딸기는바기오에서재배되며, 한국산과비교했을때맛과크기가떨어진다. 이상품은필리핀내다른딸기생산농장에비해약간비싸긴하지만과육이크고포장도잘되어있어선물용으로많이소비된다. 한국산진출가능성 현지소비자들은딸기를주로스무디등음료, 또는케익의장식으로섭취하고있으며, 딸 기를생식해본소비자는적다. 필리핀산딸기는과실의당도나품질이한국산에비해좋지못하고, 크기또한작아현지 소비자들이많이구매하지않는다. 단일부농장에서재배한딸기의경우일반적인딸기보 다는크기가크지만, 향과맛이부족하다. 주로미국과중국에서수입하고있는데, 특히미국산딸기의경우가격대가상당히높다. 하지만이역시한국산딸기에비해크기가작고, 맛과향이부족하며, 무엇보다제품의신 선도가떨어진다. 현지에한국산딸기가진출한다면그크기와뛰어난향, 달콤한맛등에의해시장점유율 확대가가능할것으로판단된다. 가격은미국산과비슷한수준으로책정해서고가의프리 미엄농산물판매전략을펼치는것이좋을것으로판단된다. 124

125 FTA 로다시보는필리핀 PART. 7 농식품수출확대전략 1. 3C 및 STD 환경분석 2. SWOT을통한최적전략 3. STP 심층분석 4. Marketing Mix 전략

126 Philippine PART 7. 농식품수출확대전략 1. 3C 및 STD 환경분석 가. 3C 를통한분석 Customer ( 고객 ) Competition ( 경쟁 ) Company ( 기업 ) 인구가 1 억명이넘으며, 인구의 55% 가 15~54 세이하의경제활동인구로성장잠재력이큰시장이다. 현지소비자들은지출의상당부분을식품구입에할애하고있으며, 식품류의소비는꾸준하게증가하고있다. 필리핀의해외근로자는약 1 천만명수준으로인구의약 10% 가해외에근무하면서해외송금이늘어나면서민간부분의소비도점차활성화되고있다. 내수시장이큰필리핀시장을차지하기위해네슬레와유니레버등다국적식품기업이많이진출해있으며, 다양한국가의제품들이유통되고있다. 특히가공식품의경우현지브랜드와더불어미국과호주, 뉴질랜드를비롯한선진국부터말레이시아, 인도네시아, 태국등의인근동남아시아국가산까지매우치열한경쟁을벌이고있다. 한류의영향으로한국문화에대한관심이한국식품의소비로이어지고충성도도높은편으로, 한국식품에대한긍정적인모습으로나타나고있다. 한국이라는국가브랜드의이미지가좋아한국산농식품에대한인지도와신뢰도가높은편이며, 한국에서일해본사람이많아한국상품에대한인지도는높은편이다. 특히라면과과자등의일부가공식품의경우한류의영향으로브랜드가치가높게형성되어있으나, 중소기업제품보다는일부대기업제품이대부분이다. 필리핀은 1 인당 GDP 가 3,000 달러에못미치고빈부차가매우심하여현지국내산과의가격경쟁력에서한국산의어려움이크다. 나. STD 분석 Strength Trends Dynamics 한류열풍으로한국식품에대한관심증가와브랜드이미지가구축되고있다. 한국산식품은이미현지소비자들에게그가치와품질을인정받고있다. 중국산식품에비해서는품질경쟁력이, 일본산및미국산식품보다는가격경쟁력에서우위에있기때문에중간의포지션을취할수있다. 현지소비자들의웰빙과건강에대한관심이점차높아지면서현지소비자들은식품안전성과식품의품질또한고려하기시작하였다. 수입식품에대한거부감이적고개방적인태도를보인다. 도시화가가속화되면서맞벌이가족의증가와핵가족화가이루어지고있어반조리식품과냉동식품의매출이지속적으로상승하고있다. 소셜미디어 (SNS) 를적극적으로활용하고있는현지소비자들은식품쪽에도이를접목시키고있어소셜미디어를활용한마케팅이적극적으로이루어지고있다. 한류가현지소비자들에게큰영향을미치고있기때문에이점을적극적으로활용하여마케팅전략을펼치면온라인세대인 30 대이하소비자들에게쉽게다가갈수있다. 126

127 ( 주요시사점 ) 한류를활용한적극적인한류마케팅전개 1 억명이넘는넓은소비시장의공략이필요 농식품수출확대전략 경제활동인구인 15~54 세의인구가인구구성의 55% 를넘게차지하기때문에이 를감안한마케팅전략수립이필요 현지의 30 대이하젊은소비자들은온라인 SNS 활용도가매우높기때문에이를활 용한마케팅실시 2. SWOT 분석을통한최적전략 가. SWOT 분석 기회 (Opportunity) 현지에 8 만명이넘는교민이거주, 주요어학연수지역으로한국식품의수요가꾸준함 소득수준상승과해외노동자들의송금액이증가하면서구매력이지속적으로개선 수입식품에대한현지소비자들의의존도가높으며, 수입식품에대한거부감이적음 위협 (Threat) 현지에진출해있는다국적기업의현지생산품 저렴한가격을내세워시장점유율을확대하고있는중국산제품과한국산모조품 현지에서직접생산하고있는한국계제조품 나. 최적전략 SO 전략 ( 강점 - 기회 ) WO 전략 ( 약점 - 기회 ) ST 전략 ( 강점 - 위협 ) WT 전략 ( 약점 - 위협 ) 강점 (Strength) FTA 를활용한관세절감혜택 한류영향으로한국산식품에대한이미지와브랜드가치상승 식품안전성에대한높은신뢰를얻고있으며, 고품질의안전한식품이라는이미지가형성 약점 (Weakness) 다양한소비계층을공략할품목다양화미흡 현지소비자들에게맞춘패키징과라벨링부족 타국가대비 ( 특히일본 ) 전략적인마케팅활동부족 현지산, 중국산, 동남아시아산대비가격경쟁력이부족함 AKFTA 통한관세절감, 시장진입장벽, 무역규제완화등의효과활용 한류열풍을활용한적극적인온ㆍ오프라인판촉행사실시 현지소비자가많은대형유통업체를활용한한국식품소비촉진전략구축 다양한소비계층을공략할수있는현지업체들의위협을최소화 현지소비자들의지속적인구매력개선을위한품목의다양화 현지사정에어두운중ㆍ소제조업체를위한컨설팅확대 현지다국적기업생산품의위협을한류의높은선호도를활용하여극복 저렴한가격의현지기업생산제품과차별화된마케팅을실시 현지진출다국적기업생산제품과의경쟁을위해전략적인마케팅을실시 장기적인국가마케팅으로인지도및브랜드파워제고 PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART

128 Philippine 3. STP 심층분석 가. STP 설정 나. Segmentation( 시장세분화 ) 1) 지역별시장세분화 루손지역 비사야스지역 민다나오지역 필리핀의 3대권역인루손지역과비사야스지역, 민다나오지역의대도시를우선적인타겟으로설정하여진출하는것이필요할것으로보인다. 1 루손지역의경우수도권인메트로마닐라일대와경제자유지구가설치되어있는수빅지역, 루손섬중앙에위치해있으며, 인구밀도가높은바기오지역등의대도시중심으로진출해야한다. 2 비사야스지역의경우중심도시이자관광도시인세부와일로일로, 보라카이등의대도시지역을중심으로진출해야한다. 3 남부의민다나오지역의경우민다나오섬의서부지역은이슬람자치구가위치해있고, 치안이불안 정하기때문에섬의남단에위치한중심도시이자주요관광도시인다바오지역을중심으로진출해야 한다. 128

129 2) 소득수준별시장세분화 농식품수출확대전략 개발도상국인필리핀은국민들의소득수준이지속적으로개선되고있지만, 아직까지한국식품을구매할수있는수준의소비자는실질적으로상위 40% 이내의고소득층, 중산층과일부서민층이다. - 고소득층의경우고품질제품에대한 Needs ( 니즈 ) 가있으며, 한국산식품에대한신뢰도와인지도가높기때문에이를이용하여현지소비자들에게접근할수있는마케팅방안이필요하다. - 필리핀의중산층과상위서민층의경우지속적인경제발전과소득수준의개선을통해상품구매력이개선되고있으며, 고소득층과마찬가지로한국산식품에대한신뢰도와인지도가높다. - 필리핀의상위 40% 소득소비자들은최신유행과소비트렌드에민감하며, 식품안전성에대해서도관심이많다. - 다만, 가격에관계없이소비를하는고소득층과는달리중산층과서민층의경우제품구매결정시가격을우선적으로고려한다. 3) 시장세분화종합 각세분집단교집합시장별농 식품구매시추구하는편익 소득별세분시장 1 - 고소득층 1. 백화점, 대형마트, 슈퍼마켓 2. 고품질 / 식품안전성 / 프리미엄 소득별세분시장 2 - 중산층, 상위서민층 1. 대형마트, 슈퍼마켓 2. 구매접근성 / 품질 / 가격 소득별세분시장 3 - 일반서민층, 차상위층, 빈곤층 1. 전통재래시장, 소매시장 2. 구매접근성 / 가격 다. Targeting( 타겟팅 ) 고소득층 - 고품질의제품에대한 Needs( 니즈 ) - 한국산식품에대한신뢰도및인지도높음 지역별세분시장 1 : 루손지역 성장하는중산층과상위서민층 - 구매력상승 - 유행, 소비트렌드에민감 - 한국산식품에대한신뢰도및인지도가높음 - 식품안전성에민감 - 가격을고려한소비 * 참조 : 1. 주요이용유통채널 /2. 소비트랜드 /3. 식품선호국 지역별세분시장 2 : 비사야스지역 지역별세분시장 2 : 민다나오지역 3. 미국산, 일본산, 한국산 : 선진국제품에대한신뢰도가높으며국가이미지가곧제품의이미지로연결된다. 3. ASEAN 국가 ( 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아 ) : 중국산보다는좋은제품이고유럽국가및미국등의선진국보다는저렴한가격으로 ASEAN 국가들의제품을선호한다. 3. 현지산, 중국산 : 현지산과중국산의경우가격적우위와더불어중국산상품의경우 ACFTA 로대부분의관세가 0% 여서가격경쟁력이절대우위에있는경우가많다. 서민층소비자들은저렴한가격에구입할수있기에선호하고있다. 한류문화에영향을받는젊은소비자세대 - 인구의 70% 가넘는 50 대이하의주력소비계층 - 주소비계층인 25 세에서 54 세의인구는 36.7%, 잠재적인소비계층인 25 세이하인구는인구전체의 53.2% 를차지하고있음 PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART

130 Philippine 라. Positioning( 포지셔닝 ) 프리미엄제품으로포지셔닝 - 일본산, 미국산과함께프리미엄제품으로포지셔닝하여현지소비자들에게각인 중국산보다우월한제품 - 중국산보다우월한제품으로포지셔닝하여소비자에게각인 1) 품목별포지셔닝 130

131 2) 한국산식품의포지셔닝 * 주 : 별표는한국산식품이일본산, 미국산식품과동일품질선상에있을때의가격설정포지셔닝 4. Marketing Mix 전략 국가브랜드전략 마케팅이원화전략 4C 전략 Global Food Korean Food Customer Value ( 선택과집중 ) Cost ( 부가가치창출 ) Convenience (Push 마케팅 ) Communication (Dealer, Consumer) 세분화, 다양화로소비자공략 새로운아이디어가공식품개발 특정소비시즌의선물용상품개발 현지판매가격인하방안마련 직접거래바이어발굴 조리세트개발등부가가치창출 대형식품박람회참여홍보확대 한국식품의시장접근성개선 바이어초청프로그램실시 지역별 K-FOOD 행사마케팅개최 꾸준한홍보로소비자의식개선 벤더전용상담창구개설 Made in Korea 한류의영향을바탕으로한맛있고품질좋은한국산식품 Global Food / Korean Food 농식품수출확대전략 Global Food 와 Korean Food 의차별화된마케팅이원화전략 한식대중화를위한새로운소스공급 패키징및라벨링개발 지역행사참여로현지소비자체험 대형유통업체납품판촉비용지원 적정가격상품으로소비층확대 필리핀내운송물류비용절감방안 온라인시장의적극적개척 한국식품의매체노출극대화 한국의맛체험소비자저변확대 관광객대상적극적인홍보활동 한식동호회설립및 SNS 홍보 TV 광고등언론매체홍보확대 PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART

132 Philippine C1 Customer Value ( 선택과집중 ) 구분 Global Food 수출확대방안 품목의세분화, 다양화를통한다양한계층의소비자공략 - 고가제품의경우포장디자인을고급화하여고소득층소비자들을대상으로집중공략하며, 가격에민감한중산층 / 서민층소비자를대상으로한중저가상품을개발및공략하여시장점유율을높인다. 필리핀인입맛에맞는새로운아이디어가공식품개발 - 젊은사회진출인구를대상으로한간편및즉석식품의수요가크게늘어나고있으므로한국의맛과어울리는라면이나음료등을개발하여보급한다. 특정소비시즌을고려한선물용상품개발 - 특별소비시즌에맞추어한국산선물용상품을개발하여차별화된고객가치를통해현지소비자들에게한국산제품의우수성을각인시키도록한다. Korean Food 한식의대중화를위한한식당대상표준매뉴얼과새로운소스공급 - 현지한식당들을대상으로현지사정에맞는한식조리표준매뉴얼을개발하여보급하고현지소비자들에게맞는새로운소스등식자재를개발하여보급한다. 현지에맞는패키징및라벨링으로현지소비자들의상품접근성개선 - 한국식품판매시현지법규에맞으며소비자에게신뢰감을주는패키징및라벨링을위해현지전문업체에게맞춤컨설팅을의뢰하고개선된것을통해현지소비자들의상품접근성을개선토록한다. 지역행사참여를통한현지소비자체험실시 - 유동인구가많은곳에품목홍보부스를설치하고적극적인체험활동실시를통해현지소비자들이다가올수있도록해야한다. C2 Cost (Price, Flagship 과 Cash-cow 의조화, 부가가치창출 ) 구분 Global Food Korean Food 수출확대방안 현지생산품과의가격경쟁력제고를위해현지판매가인하방안을마련 - 현지상품과의가격경쟁력의제고를위해벌크수출을통한현지재포장, 대형판매업체직판체제활용등다양한판매단가인하방안마련이필요하다. 단감등일부신선농산물의직접거래바이어발굴지원 - 현지바이어와의직접거래를위한바이어상담회, 바이어신용도조사, 초기판촉전지원등의다양한지원방안이필요하다. 한식매뉴얼별조리세트개발을통해새로운부가가치창출 - 주요한식메뉴를쉽게조리할수있는레시피, 식재료세트, 조리방법동영상링크정보와조리도구등을패키지세트로개발하여새로운부가가치를창출한다. 현지소비자가격에맞는적정가격의상품으로소비계층의확대 - 현지소비자들의소득수준이낮으므로한국의전통식품은용량을줄이고적정가격의책정을통해현지소비자들이구매할수있도록한다. 대형유통업체납품확대를위한판촉비용지원확대 - 현지대형유통업체에납품을위해판촉비용등입점비용부담이과중하므로판촉지원을위한정책적지원을확대한다. 필리핀국내운송물류비절감방안마련 - 수출물량의규모화와현지대형물류업체활용등을통해다양한물류비절감방안을마련하고정책적지원을확대하는것이필요하다. 132

133 C3 C4 Convenience (Place, Push 전략과유통망의완성 ) 구분 Global Food Korean Food Communication (Promotion, 딜러및소비자와소통 ) 구분 Global Food Korean Food 수출확대방안 대형식품박람회참여를통한식품홍보활동 농식품수출확대전략 - World s Food Expo 와같은현지개최박람회에참가하여한국식품을적극적으로홍보하고현지유력바이어와의네트워크형성을통해수출증대를꾀해야한다. 한국식품의지속적인시장접근성개선 - 대부분의한국식품들은한국식품점에서구매할수있으므로. 현지소비자들이더욱다양한품목을접할수있게한국식품의시장접근성을높인다. 바이어초청프로그램실시 - 현지유력바이어들을한국에초청하여유통되는매장과산지재배현황을보고원하는상품을쉽고편리하게주문할수있도록바이어초청프로그램을실시해야한다. 온라인시장적극적개척 - 필리핀의현지의젊은소비자층의경우온라인구매도적극적이므로향후지속적인한국식품소비계층으로형성되도록한다. 다양한방법을통한한국식품의매체노출극대화 - 영상매체와소셜미디어등에 PPL 광고와한류스타마케팅을전개하여노출극대화를통한인지도향상과매출증대를노려야한다. 한식의건강과맛체험을통한소비자저변확대 - 한식수용도가높은소비자를대상으로한제품의개발및시식을통해바이럴마케팅을진행함으로서한식소비자저변의확대를꾀해야한다. 수출확대방안 지역별 K-FOOD FESTIVAL 등의행사로현지마케팅 - 각업체별로산발적으로이루어지고있는홍보행사를묶어통합 K-FOOD Festival 을개최하여종합적이고체계적인현지마케팅을펼친다. 지속적이고꾸준한현지홍보활동을통한현지소비자의식개선 - 지속적인한국식품홍보활동을통해소비자들의의식개선을꾀한다. 한국식품구매벤더전용상담창구개설을통한 B2B 마케팅적극실시 - 식품구매전문벤더를위해잡지, 신문, 언론, 온라인공간등에적극적으로한국식품을소개및홍보하여판매자와수요자를이어주는 B2B 마케팅을실시한다. 필리핀지역관광객대상의적극적인홍보활동실시 - 관광지역에한식과한국식품홍보를하는전문센터를설립하여지속적으로한국식품마케팅을실시한다. 한식을사랑하는한식동호회설립및 SNS 등을통해한국식문화홍보 - 현지소비자들에맞는 SNS 운영을통해한식과한국식품에대해소통하는마케팅을실시한다. 현지 TV 광고등각종영상매체와언론매체에적극적인노출실시 - 한류드라마, 영화등에한국식품 PPL 광고로한국식품구매시소비자가느낄수있는가치를극대화시켜소비자만족도를향상시켜야한다. PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART

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135 보고서기획및작성 - 한국농수산식품유통공사수출정보부 - ( 사 ) 한국농식품미래연구원 발행일 2016 발행처 한국농수산식품유통공사 [58217] 전라남도나주시문화로 자료문의 at 수출전략처수출정보부 본자료는요약본으로본문전체는한국농식품유통공사농수산식품수출지원정보사이트 본자료집에서실린내용은한국농수산식품유통공사의공식견해와반드시일치하는것은아닙니다. 본자료집의내용은출처를명시하면인용할수있으나무단전재, 복사는법에저촉됩니다.