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1 부산항 /BPA Vision 2030 ( 요약본 ) Dec

2 제 1 부부산항비전 2030 수립 I. 국내외해운항만환경의변화및동향분석 II. 부산항 2030 III. 결론 - 1 -

3 세계경제중장기전망 I. 국내외해운항만환경의변화및동향분석 1. 세계경제환경의변화 예측기관 (IMF, Global Insight, Economist Intelligence Unit, LG 경제연구원등 ) 마다차이는있지만아시아의밝은전망, 특히중국, 인도의성장주도에대해서컨센서스가이루어지고있음 세계경제성장률중장기전망 평균 전세계 선진국 개도국 아시아개도국 중국 인도 한국 * 출처 : IMF, 평균 전세계 아시아 중국 인도 * 출처 : Economist Intelligence Unit, 년평균 전세계 3.1 선진국 1.7 개도국 5.7 중국 7.8 인도 7.0 한국 3.2 * 출처 : LG경제연구원, 2012 * 출처 : Global Insight, June, 향후 10년간세계경제는 4% 내외로성장할전망. 아시아지역은 5-6%, 일본이제외된아시아개도국은 7% 이상성장할것으로예상되는데이는중국, 인도등이주도할것으로예상 아시아개도국으로의경제패권이전은지속될것임 - 2 -

4 한국경제중장기전망 I. 국내외해운항만환경의변화및동향분석 1. 세계경제환경의변화 아시아의도약에도불구하고한국의성장률감소는불가피할전망 한국의장기잠재성장률전망. OECD 전망에따르면, 한국의잠재성장률이 에는미국수준으로, 2031 년이후에는세계 최하위수준으로하락할전망 인구구조, 선진국형성장구조등으로한국의잠재성장률감소는불가피한미래 - 3 -

5 세계무역량전망 I. 국내외해운항만환경의변화및동향분석 1. 세계경제환경의변화 IMF 전망에따르면아시아개도국의높은무역량증가가예상되며한국의중기적높은증가율전망이주목됨 세계무역량증가율전망 평균 전세계 선진국 개도국 아시아개도국 중국 인도 한국 * 출처 : IMF, 평균 전세계 OECD 글로벌경제성장이국제무역에의존하는경향이강하므로경제성장률을초과하는무역량증가가예상됨 중기적으로도아시아개도국의무역량증가가세계평균을압도할것임 IMF 의전망에따르면한국의중기무역량증가가매우높게예측됨 지속적으로높은아시아개도국의무역량증가전망은컨테이너화물의지속적증가를예측하게함 Non-OECD * 출처 : Economist Intelligence Unit,

6 세계컨테이너물동량전망 I. 국내외해운항만환경의변화및동향분석 2. 세계물류환경의변화 세계컨테이너물동량전망 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년연평균증가율 World 616, , , , , , % ( 증가율 ) (4.1) (5.0) (6.2) (6.4) (6.5) (6.5) Far East ( 증가율 ) ,374 (5.9) 259, , , ,120 (6.7) (7.6) (7.8) (7.6) 동북아컨테이너항만물동량전망 348, % (7.6) ( 단위 : 천TEU) 년동안전세계컨테이너물동량은연평균 6.1% 증가할전망 2017 년세계물량은 829 백만 TEU 처리예상 2017 년동북아물량은 348 백만 TEU 로세계전체의 42% 비중을차지할것임 high case base case low case 동북아지역의큰비중에도불구하고세계평균을상회하는증가율을보일전망 * 동북아지역 : 한국, 중국, 홍콩, 대만, 일본, 러시아극동, 괌자료 : Drewry Shipping Consultants Ltd. Annual Container Market Review and Forecast-2012/13, 중기적으로는중국을비롯한아시아개도국의컨테이너화물의지속적증가를예측 - 5 -

7 부산항컨테이너물동량전망 I. 국내외해운항만환경의변화및동향분석 2. 세계물류환경의변화 시나리오별부산항컨테이너물동량전망은다음과같음 시나리오별전망 ( 단위 : 만 TEU) 시나리오 시나리오 시나리오 부산항컨테이너물동량전망 ( 기간별연평균 ) 년 년 년 년 시나리오1( 중립적 ) 4.88% 4.26% 3.81% 4.41% 시나리오2( 부정적 ) 4.23% 3.55% 3.06% 3.72% 시나리오3( 긍정적 ) 5.37% 4.48% 3.96% 4.73% 부산항의컨테이너물동량은향후 18 년간연평균 4.41% 증가할것으로전망됨 ( 중립적 ) 부정적시나리오하에서는 3.72%, 긍정적시나리오하에서는 4.73% 의연평균증가율이예상됨 증가율자체는감소하나매년 100 만 TEU 이상의물량증가로 2030 년에는 3,700 만 TEU 를초과할것으로예상됨 2030 년에는 3700 만 TEU 의물량처리가예상되나장기예측의경우오차가누적되므로최소 ±400 만의 range 관리가필요함 - 6 -

8 부산항부두별컨테이너물동량전망 I. 국내외해운항만환경의변화및동향분석 2. 세계물류환경의변화 부경대글로벌물류연구소에서전망한북항 VS. 신항컨테이너물동량은다음과같음 북항 VS. 신항컨테이너물동량전망 ( 단위 : 백만 TEU) 부산항 - 신항 신항 년 2-4(3 선석 ), 2020 년 2-5(2 선석 ), 2022 년 2-6(3 선석 ) 이운영개시되는것으로가정하고운영개시후 3-4 년차에최대하역량 ( 적정하역능력의 155%) 에도달하는것으로가정함 신항피더부두 2 선석은 2019 년, 나머지 2 선석은 2022 년에각각운영개시되는것으로가정하고운영개시후 3 년차에최대하역량 ( 적정하역능력의 155%) 에도달하는것으로가정함 시나리오하의신항물동량을가정할때, ( 부산항 - 신항 ) 은신항에서처리되는물량을초과하는부산항의컨테이너물동량임. 따라서추가항만개발계획이없는기간동안은북항에서처리될수있는기대물량으로추정할수있을것임 참고사항 : 북항의최대하역능력은 920 만 TEU( 신선대, 270 만 ; 자성대, 220 만 ; 감만, 240 만 ; 신감만, 130 만 ; 우암, 60 만 ) 내외임 북항의 5 개컨테이너부두는 2015 년까지특히운영에어려움을겪을것으로예상됨 그러나북항 5 개부두가모두존치되더라도 2017 년이후는운영의어려움이다소줄어들것임 2025 년이후에는부두시설부족현상에직면할수있음 그러나수많은요인들 ( 물동량예측오류, 신항의 ODCY, 신항 3 단계개발계획, 부두운영사의마케팅능력등 ) 에따라결과는변할수있음 향후물동량추세를보면서북항부두의활용방안, 신항 3 단계개발계획등이연계된정책수립이필요할것임 - 7 -

9 부산항만시설수급전망 I. 국내외해운항만환경의변화및동향분석 2. 세계물류환경의변화 부산항의항만시설수급전망은다음과같음 항만시설수급전망 물동량전망 ( 중립적 ) 물동량전망 ( 보수적 ) 물동량전망 ( 낙관적 ) 최대처리능력최대처리능력 ( 자성대, 우암폐쇄시 ) 적정처리능력적정처리능력 ( 자성대, 우암폐쇄시 ) * 2019 년 2-4(3 선석 ) 와피더부두 (2 선석 ), 2020 년 2-5(2 선석 ), 2022 년 2-6(3 선석 ) 과피더부두 (2 선석 ) 가각각운영개시하는것으로가정 ** 처리능력은운영개시직후모든부대시설이완공되어최대처리능력활용이가능하다고가정 *** 그러나현실적으로크레인, 공컨, 환적물량비중등의여건에따라변할수있음 - 8 -

10 부산항만시설수급전망 I. 국내외해운항만환경의변화및동향분석 2. 세계물류환경의변화 물동량추세를면밀히관찰하며북항컨테이너부두활용및개발, 신항 3 단계개발등의항만계획을수립할필요가있음. Trigger Rule 설정필요 항만시설수급전망 본연구소의물동량전망 ( 중립적 ) 에의하면 2025 년이후는항만시설부족에직면할것임 년엔최대처리능력기준으로도약 730 만 TEU 의물량초과가발생할수있음. 낙관적시나리오하에서는약 950 만 Teu 의물량초과가발생하며보수적시나리오하에서도약 300 만 TEU 의시설부족현상 - 물동량추세가전망대로이어진다면, 신항 3 단계개발은 2025 년부터단계적으로완공될수있도록계획을수립할필요가있음 자성대와우암부두를 ( 용도변경, 북항 2 단계개발등으로 ) 폐쇄한다면폐쇄즉시시설부족현상에직면할수있으므로이에대한대책이필요 - 자성대와우암을폐쇄한다면 2016 년이후시설부족현상이발생할수있으므로단기적으로는신항 2-5 와 2-6, 그리고피더부두의조기완공이이루어져야할것임 - 신항 3 단계개발계획도 2023 년부터단계적으로완공될수있도록계획을수립할필요가있음 - 자성대와우암이폐쇄된다면보수적물동량전망하에서도 2024 년부터시설부족에직면할것임 장기적으로 (2030 년이후 ) 신항중심 ONE PORT 전략을추구한다면신항의대규모추가개발계획이동반되어야할것임 - 북항컨테이너부두전체를폐쇄하고신항으로이동한다면, 2030 년기준으로 ( 최대처리능력기준으로도 ) 현재보다 1,650 만 TEU( 대략 개선석 ) 의추가시설이필요함. 보수적전망하에서는 1,230 만 TEU, 낙관적전망하에서는 1,860 만 TEU 의추가시설이필요 - 9 -

11 내부에서바라본부산항위험요인 내부에서바라본부산항위험요인은다음과같음 II. 부산항 내부에서바라본부산항위험요인 1 신항 - 북항이원화문제 3 낮은부가가치 5 불안정한항만수요 북항 - 신항의관계설정및전략수립문제가핵심과제 BPA 및해수부의첫번째과제는부산항북항의조기안정화 단순하역비의존비중이높음 경기침체등에따른항만물량변동시급속히부실화우려 환적이전체항만물동량의 50% 차지 글로벌수요감소시큰타격우려 수출입물동량이금융위기이후증가폭둔화 2 TOC 수익성악화 4 Too many Players 6 배후지원부문 TOC 업체의경영상황이매우취약 향후 TOC 의 BEP 수준악화예상 터미널업체수가지나치게많아업체간경쟁격화가능성 TOC 업체의과도한경쟁체제 항만 - 배후지간연계성부족 ( 특히신항 ) 신항배후를지원하는배후도로체증

12 Jan-06 Jun-06 Nov-06 Apr-07 Sep-07 Feb-08 Jul-08 Dec-08 May-09 Oct-09 Mar-10 Aug-10 Jan-11 Jun-11 Nov-11 Apr-12 Sep-12 Feb-13 위기전개과정 II. 부산항 내부에서바라본부산항위험요인 내부에서바라본부산항위험요인의위기전개과정은다음과같음 원인 예측과괴리된과도한북항물량의연쇄유출 신규물량이창출되기보다는북항의물량을신항으로유출하는형국전개 항만환경불안 전개 북항위기가항만전체로전이부산항성장위기 부산항개장후후처음으로북항등주요터미널업체가 (-) 성장 100% 북항의점유율 80% 60% 40% 20% 0% 침체장기화 항만운영침체에서회복까지장기간소요예상 최근사태로인한항만회복에대한반응 4-5 년이후회복예상 내용자체회복예상시점 허치슨 2010 년이후적자시작, 향후적자지속예상회복불가 신선대부두 2011 년주요고객선사의신항이전발생후적자반전, 회복소요기간 4-5 년예상 2015 년 감만부두 2011 년이후추세성장률회복소요기간 : 약 4 년 년

13 신항 - 북항이원화상황 II. 부산항 위험요인평가 전체물동량 ( 월역전 ) 환적물동량 ( 월역전 ) 1,200, ,000 1,000, , , , , , , , , , New Port North Port New Port North Port 주요국주식시장 수출입물동량 ( 월역전 ) 700, , , , , , , New Port North Port

14 TOC 수익성악화 II. 부산항 위험요인평가 북항의상황 일부부두수익성적자로전환, 수익율도악화 북항 5 개터미널중 4 개사가적자상태 - 최근운영사의재정상황이급속히악화 - 자성대, 우암, 감만 (2 개사 ), 신선대 항만시설확대공급자제북항재개발성공적안착 1 2 부산항해결과제 1 순위 신항의개장이북항수익성에직접적인영향 신항의연속적인개장및하역능력공급여파 신항북항이원화문제해결 1 항만물동량은 1700 만을넘어사상최대이나 전체적인영업이익은오히려감소하고있음 항만임대료축소항만시설지속확대공급 신항의상황 재무건전성의성격상큰문제가없는상황 2 개사가적자상태 PNIT/BNCT 외에는대체로흑자기조유지 단, 7 년전설정된하역료는거의불변상황전반적수익성은악화 % 항만임대료축소 신항측의해결과제 1 순위 40% 신항북항이원화

15 하역료 II. 부산항 위험요인평가 현상황 글로벌항만경쟁, 신항개장등의영향으로물가상승분정도의조정은커녕 7 년전하역료로영업해야하는상황 < 00~12 년중소비자물가상승율 (2010=100)> 평가 업체들이겪는가장큰어려움중하나, 낮은부가가치 응답업체의애로사항 : 하역료 낮은하역료 전체 매우심각 어느정도심각 보통 빈도입지의 % 빈도입지의 % 빈도입지의 % 빈도입지의 % 입지 신항 북항 전체 % 80.0% 80.0% %.0% 10.0% % 20.0% 10.0% % 100.0% 100.0% 10 개터미널운영업체중무려 9 개업체가항만하역료의심각성을문제점으로지적 하역료신고제를인가제로복귀시켜야한다고주장하는업체가대부분이었음

16 터미널운영업체과다 II. 부산항 위험요인평가 북항은적절히운영될경우유효한정책수단이나 최근 TOC 간과잉경쟁으로시설운용의비효율초래 부두 업체상호간칸막이식운영 신항 / 북항이원화 북내항터미널의경쟁력상실 시설운용의비효율관리상의비효율항만자원낭비초래 부산항혁신차원에서업체간통합필요

17 Jan-06 May-06 Sep-06 Jan-07 May-07 Sep-07 Jan-08 May-08 Sep-08 Jan-09 May-09 Sep-09 Jan-10 May-10 Sep-10 Jan-11 May-11 Sep-11 Jan-12 May-12 Sep-12 Jan-13 May-13 Jan-06 May-06 Sep-06 Jan-07 May-07 Sep-07 Jan-08 May-08 Sep-08 Jan-09 May-09 Sep-09 Jan-10 May-10 Sep-10 Jan-11 May-11 Sep-11 Jan-12 May-12 Sep-12 Jan-13 May-13 Jan-06 May-06 Sep-06 Jan-07 May-07 Sep-07 Jan-08 May-08 Sep-08 Jan-09 May-09 Sep-09 Jan-10 May-10 Sep-10 Jan-11 May-11 Sep-11 Jan-12 May-12 Sep-12 Jan-13 May-13 Jan-06 May-06 Sep-06 Jan-07 May-07 Sep-07 Jan-08 May-08 Sep-08 Jan-09 May-09 Sep-09 Jan-10 May-10 Sep-10 Jan-11 May-11 Sep-11 Jan-12 May-12 Sep-12 Jan-13 May-13 수요부문 II. 부산항 위험요인평가 신항으로의 물량쏠림심화 년 1/4 분기부터신항물동량점차증가환적물동량도빠르게상승 신항수출입물량 신항환적물량 북항은대규모의 물량유출 낮아진북항의수출입점유율 (06 년, 98.3% 12 년, 49.9%) 낮아진북항의환적점유율 (06 년, 97.4% 12 년, 38.6%) 북항수출입물량 북항환적물량

18 배후지원부문 II. 부산항 위험요인평가 또다른애로요인중하나는신항배후지원기능의부족현상임. 이중배후연결도로의체증현상은신항의배후지원시설가운데가장심각한현한과제중하나임 신항배후도로체증문제 항만기능제고를위하여는인접연결되는교통체계구축이필수 현재신항제 1 배후도로의교통체증등간선도로로서의기능저하가심각한상황 배후부지의개발및입주가속속진행됨에따라신항 - 부산지역을연결하는배후도로의교통체증이최대현안으로부상 현행체증구간 항만및배후연계교통, Sea and Air 서비스는생각도할수없는형편 신항측의배후지원기능조속해결필요

19 북항지역중기종합대책 II. 부산항 부산항의중장기발전방향 북항 - 신항이원화해소 재개발규모결정 재개발시점확정 선석통합개혁완성 북항전체단일통합 신항까지통합확산 북 항 적정하역능력수정 실질적, 현실적능력적용 향후항만개발지표설정 관광, 크루즈항만 관광, 고부가가치 싱가포르형관광항만 항만의효율성 수급조절 부가가치제고

20 북항재개발구역조정 II. 부산항 부산항의중장기발전방향 항만환경의변화 항만환경이급변하고있는상황하에서항만의원활한기능을보장하고글로벌 으뜸항만으로서의지위를공고히할전략적대안이무엇인지검토해야할상황 대안 1 대안 2 대안 3 Survival 자성대만폐지 자성대 + 우암동시폐지 컨테이너기능유지 부두기능전환 부두기능전환 컨테이너부두임대 ( 계속 ) 기존기능유지보호및컨기능으로서의효용성제고 단, 임대업체부재시 BPA 직영 고부가가치토지활용도제고 안정적재원유치용이 타터미널운영업체활력제고 개발방식놓고통제곤란가능성 광범위한재개발 컨기능포기놓고반발예상 부산신성장엔진화 개발방식놓고주체간이견예상

21 북항재개발구역조정 II. 부산항 부산항의중장기발전방향 자성대우암존속 VS. 자성대우암폐쇄시시설수급 실제능력기준- 자성대및우암존속경우 물동량 17,046 19,713 24,959 30,754 37,088 북항능력 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 신항능력 14,300 14,300 18,090 20,540 20,540 실제능력기준 - 자성대및우암폐쇄경우 물동량 17,046 19,713 24,959 30,754 37,088 북항능력 9,200 9,200 6,400 6,400 6,400 신항능력 14,300 14,300 18,090 20,540 20,540 소요물동량 (6,454) (3,787) (2,331) 1,014 7,348 소요물동량 (6,454) (3,787) 469 3,814 10,148 소요선석 단계 2 8 소요선석 단계 * 2-4 단계 2-5 단계및피더부두 2 선석은 2019 년, 2-6 단계및피더부두 2 선석은 2022 년완공가정임. 단 2-4 와 2-5 는계획이며나머지부두는미정이므로변경될수있음. / 자성대및우암부두는 2020 년폐쇄가정

22 북항재개발구역조정 II. 부산항 부산항의중장기발전방향 북항부두중시설별정비방안 허치슨부두 북항재개발계획에편입 UTC 부두 북항재개발계획에편입 감만부두 신감만부두 신선대부두 점진적통합 존치운영

23 북항재개발구역조정 부두별 선석수 수심 (m) 현황 길이 (m) 접안능력 업체요구 양곡부두 1 개 ,000 1 N.A. II. 부산항 부산항의중장기발전방향 부산시 의견 해양특구 검토의견 ( 플랜트등 ) 부두기능변경 자성대 부두 5 개 15(4 개 ) 11(1 개 ) 1,447 50, ,000 1 폐쇄 해양특구 ( 플랜트등 ) 부두기능변경 우암부두 2 개 , ,000 2 기능전환일반화물부두기능변경 감만부두 4 개 15 1,440 50,000 4 존치컨테이너컨부두존치 신감만부두 3 개 12(1 개 ) 15(2 개 ) 826 5, , ,000 1 존치컨테이너컨부두존치 신선대 부두 5 개 14(2 개 ) 16(3 개 ) 1,500 50,000 5 존치컨테이너컨부두존치

24 북항재개발구역조정 II. 부산항 부산항의중장기발전방향 북항외항지역 ( 신선대, 감만, 신감만 ) 북항이갖는부산항의대외이미지및상징성 북항신항위기발생시의대체 CY 기능 (Contingency Plan) 시설사용연한이 년이상남아있음 국제물류 Cluster 정착 ( 활성화방안을찾아야 ) 북외항은활성화방안을먼저찾고장기적으로는북항외곽지역폐쇄및신항전면이전으로가닥 (2030 이후 )

25 항만운영업체통합 II. 부산항 부산항의중장기발전방향 정책적으로북항경쟁력강화를위한대책마련을요구하는것도중요하지만 궁극적해법은스스로의개혁 업체간통합유도 북항 신감만부두감만부두신선대부두신항도통합유도 통합유도 터미널운영업체수통합 북항 1 개업체 신항 3 개업체이내

26 북항 Cruise Hub II. 부산항 부산항의중장기발전방향 친수관광시설이있는동북아의관문도시 북항재개발지역을해외관광친수공간으로조성 관광인프라확충이선결조건 마스터플랜 볼거리에대한마스터플랜부재 싱가포르사례 성공한항만 / 성공한관광지 기존관광시설로는한계 자갈치시장, 국제시장, 용두산공원등 북항재개발과연계 북항재개발사업 / 관광친수공간등

27 적정하역능력정책수정 II. 부산항 부산항의중장기발전방향 북항이위기에처하게된근본원인은적정하역능력정책 공칭능력및확장적항만개발정책에대한일체의고정관념을배제하고합리적, 현실적항만능력접근이필요 컨하역능력산정시지나치게경직된측면이있었음 ( 선석당 45만TEU내외 ) 비현실적적정하역능력정책수정필요 현재의선석당공칭능력은아무의미도없고비현실적 공칭능력유지시 2030년엔현재의북항 + 신항규모의항만을추가건설해야함 현정책유지시항만시설과잉공급 항만시설의매립및도심재개발 혈세낭비및국부유출논란의악순환 선석당 만 TEU 의적정하역능력수정이불가피한과제

28 신항부문 - 종합 II. 부산항 부산항의중장기발전방향 Container Hub in North East Region 세계으뜸항만을철칙으로 초대형선박에대한대책을실질적으로 미래를내다보는 Multi Function 항만 Bunkering Hub 항만산업은외형보다부가가치를 유류중계기능을고부가가치지식집약산업으로 Ship Repairing Cluster Hub 신항물류기능, 선박수리도경쟁력있는산업으로 선박수리 Hub, 신항에도수리기능중심으로 Sea and Air Hub 가덕신공항을미래물류기간산업으로 신공항유치는가덕도동해안유치 North Pole Hub 북극항로대책은항만간연대를통해 마산. 진해항과의연대로컨테이너집중을해소 균형있는항만포트폴리오로골고루혜택을

29 BEAM GT S.Draft L.O.A 신항부문 초대형컨테이너부두개발 ( 신항 3 단계 ) 3 단계컨테이너부두개발시최근의선박대형화추이를반영할필요가있음 II. 부산항 부산항의중장기발전방향 컨테이너선크기와흘수변화 (16m) 컨테이너선크기와 LOA 변화 (400m) ,000 8,000 12,000 16, ,000 8,000 12,000 16,000 Nominal Teus Nominal Teus 컨테이너선크기와선폭변화 (59m) 컨테이너선크기와 GT 변화 (16 만 GT) 200, , , , , ,000 8,000 12,000 16,000 Nominal Teus 0 4,000 8,000 12,000 16,000 Nominal Teus * 출처 : CMA-CGA 사의컨테이너선박 414 척을분석하여작성

30 신항부문 Sea & Air Hub 최근의복합운송추세에부응할수있도록허브항만과허브공항의균형과조화를구축 II. 부산항 부산항의중장기발전방향 가덕신공항입지필요 허브항만과허브공항의연게통한창조경제 1 허브항만과허브공항의시너지창출 2 국토의균형발전 ( 수도권 vs. 지방중심공항 ) 3 김해국제공항의시설능력한계극복 4 부산신항과신공항의배후지원시설공유 ( 창고시설, 배후도로, 배후물류지원기능 ) 5 Sea and Air 허브기능및연계물량창출 6 항공안전 ( 해안 ), 소음피해없음, 항공수요등 신공항

31 신항부문 Bunkering Hub 부산항부가가치창출을위한가장큰목표중하나는부산항유류중계기지의확충 II. 부산항 부산항의중장기발전방향 유류중계기지설립필요성 유류중계기지구축을통한신항경쟁력강화 현재선박에공급되는유류는연간 2 천만톤상회 싱가포르의사례 : 연간 70 억달러의외화수입원 싱가포르의사례 : 품질관리를위한면허제, 각종산업표준설정 4 신항, 동북아최대벙커링 hub 구축 5 유류공급을위한특별묘박지구역설정 유류중계기지 6 유류공급만을목적으로입항하는선박에대해서는항비인하등인센티브부여

32 신항부문 Ship Repairing Hub 신항수리조선클러스터조성을통한고부가가치복합항만으로의도약 II. 부산항 부산항의중장기발전방향 신항수리조선단지구축필요성 수리조선단지구축을통한신항경쟁력강화 1 부산항은동북아주간선항로에입지 선박의대형화및입출항증대로대형선에대한수리조선수요증가 물동량의원활한처리, 고부가가치항만도약, 글로벌대외경쟁력확보위해수리조선클러스터구축 부산항이용선박에대한서비스다양화위해신항내수리조선단지건설 신항의국제적항만비즈니스클러스터화달성 항만시설 + 배후단지 + 산업단지 + 수리조선 + 벙커링 고부가가치환적황완성 수리조선단지

33 북극항로대책 - 마산, 진해항과연대 II. 부산항 부산항의중장기발전방향 북극극지의해빙문제와국제물류 북극은지상에서역사상가장빠른속도로해빙이진행중 부산항에도커다란파급효과를야기할수있다는점에서대책마련필요 북극항로를이용한항해거리의단축및운송항로의상업적이용 벌크화물부문이북극항로이용측면에서주목을받고있는화물군임 철광석, 석탄등의벌크화물이광범위하게매장 부산항인근항만과의연대및모범사례를전파 마산항 진해항등과의연대및협력사례구축

34 부산항비전 2030 단계별전략 II. 부산항 시사점 북 항 부산항이수출입위주의물류활동이아니라 TS 중심의물류구조 물류기능의집약화및대형화추진논의는지속적으로제기될것 어차피선사 / 대형선은신항으로가게되어있음. 이러한흐름을무시한채신항 - 북항간균형발전을도모하는것은외견상타당해보이지만실효성없음 북항에대한준설, 리모델링등항만투자를늘려도한번떠난선사, 대형선이돌아오지않음 북항향후방향 운영사가사업을접지않고, 항만시설에대한수요가존재하는한항만시설존치단순유지보수이외의시설투자를억제하고투자는신항에 ( 북항투자수익율없음 ) 2030년이후에는항만기능자체를신항쪽으로완전집약해규모의경제효과, 왜곡된항만운영구조를합리화

35 부산항비전 2030 결론 III. 결론 1. 부산항비전 2030 결론 글로벌물류네트워크중심항 단기 ( 현재 -2020) 중기 ( ) 장기 (2030 이후 ) 북항 - 신항특성화를 통한항만서비스 및효율성제고 고부가가치를 지향하는 동북아시아허브항 초일류항만서비스구축을통한글로벌물류네트워크중심 글로벌허브항만을창조하는국민기업

36 부산항비전 2030 결론 III. 결론 1. 부산항비전 2030 결론 단기 ( 현재 2020) 현안및 BPA 대응전략 핵심현안및문제점 북항운영사의경영난 ( 낮은요율및과당경쟁 ) 북항-신항셔틀요구및비용부담문제 부산시, 지역주민등의북항재개발압력 북항컨부두폐쇄 ( 재개발 ) 범위에대한이견 북항재개발사업 1단계성공여부 BPA의재무구조및수익성악화가능성 신항지역항만배후기반시설의부족 항만부가가치창출미흡 ( 단순환적중심 ) BPA 대응전략방안 북항부두운영사의통합및구조조정유도 한시적해상 / 육상셔틀지원방안강구 자성대, 우암부두폐쇄에따른활용방안수립 ( 부두재개발시 BPA 수익확보방안마련 ) 북항재개발사업시자체비즈모델확보 BPA 사업다각화를통한재정확충기반구축 신항 2-5/2-6 및피더부두건설 ( 신항 3단계부두건설계획착수 ) 고부가가치창출을위한항만배후단지운영 고려사항 컨테이너물동량 vs. 부두처리능력, 북항재개발 1단계성과, 경제상황, BPA의재정영향등을고려하여 2단계 ( 자성대, 우암 ) 북항컨테이너부두재개발계획수립북항재개발투자재원의성공적유치및신항부두개발재원의국비확보여부등운영사인센티브지급및셔틀지원비용관련국고확보여부

37 부산항비전 2030 결론 III. 결론 1. 부산항비전 2030 결론 단기 ( 현재 2020) 부산항발전전략요약 자성대, 우암 폐쇄시개발 북항재개발 계획수립 북항운영사 신항 3 단계부두 건설계획착수 신항 2-5/2-6, 피더부두건설 1단계성공적수행 통합운영 신항배후기반 시설확충 단기핵심목표 : 북항 - 신항특성화기반구축 북항 : 운영사통합을통한경쟁력제고북항지역재개발을통한재도약기반구축신항 : 컨테이너물류중심항으로특성화항만인프라 (2-5,6, 피더부두건설, 3 단계착수등 ) 의지속적확충

38 부산항비전 2030 결론 III. 결론 1. 부산항비전 2030 결론 중기 ( ) 현안및 BPA 대응전략방안 핵심현안및문제점 북항배후물류연관산업의공동화가능성 국내수출입무역관문지위약화가능성 컨테이너물동량의지속적증가로인한추가선석필요가능성 북항폐쇄및신항개발에따른 BPA ( 임대 ) 수익성악화심화우려 신항터미널운영사간경쟁심화로저부가가치지속가능성 ( 북항문제의반복 ) BPA 대응전략방안 북항재개발을통한산업구조고도화추진 ( 국제해양관광 / 해양플랜트등신성장산업개발 ) 수도권 / 내륙물류거점과 logistics corridor 강화 신항내 Ship-repairing, Bunkering Hub 기능도입 물동량추세를고려해신항 3단계개발계획추진 ( 국고확보를통한 BPA 관리운영권유지 ) ( 신 ) 감만, 신선대부두의탄력적활용방안수립 BPA 미래신성장동력사업개발 ( 사업다각화 ) ( 해외항만개발 / 공항-도시교통연계관련사업등 ) 신항운영사간중장기통합운영유도 중장기예측대로물동량의지속적증가여부 [ 신항부두개발계획및북외항 ( 신 ) 간만, 고려사항 신선대등 ] 부두활용방안에직접적영향 주변국항만과의경쟁으로인한환적화물감소가능성 가덕도신공항유치를통한물동량증대여부등

39 부산항비전 2030 결론 III. 결론 1. 부산항비전 2030 결론 중기 ( ) 부산항발전전략요약 신항 3 단계 부두건설 벙커링, 수리조선 단지건설 북항재개발을통한신성장동력산업발굴 ( 해양관광 or 해양플랜트 ) ( 신 ) 감만 / 신선대탄력적운영 ( 유지 or 재개발 ) 신항운영사간 통합운영추진 중기핵심목표 : 컨 물류기능신항일원화 가덕도신공항 건설및운영 북항 : 북항재개발을통한신성장동력산업개발물동량증가에따른 ( 신 ) 감만 / 신선대탄력적운영 신항 : 컨테이너물류기능신항으로일원화완성항만인프라 ( 벙커링, 수리조선,3 단계부두 ) 구축서측, 남측, 북측운영사의중장기통합운영

40 부산항비전 2030 결론 III. 결론 1. 부산항비전 2030 결론 장기 (2030 이후 ) 부산항의미래모습 2030 이후부산항의모습 기능재배치를통한부산항의종합항만화달성 신항 : 컨테이너물류중심완벽한 One-Stop Service 체제구축, 가덕신공항과연계 Sea-Air 물류 북항 : 해양관광 / 친수여가기능또는해양경제특구등다양한항만복합기능단지로전환 기타 : 북극항로활성화등에대비하여마산진해항과연계한항만물류종합벨트형성 북항의미래모습 북항컨테이너물류기능의신항이전완료 북항지역재개발사업을통한관광및친수중심항만으로재편 부산지역경제활성화를위한신성장동력산업기지제공 ( 해양관광, 해양플랜트등 ) 신항의미래모습 해상, 육상, 항공복합운송물류네트워크완성 컨테이너물류 One-Stop Service 체제구축 (40여개선석, 벙커링, 수리조선소등운영 ) 가덕신공항과연계Sea-Air 복합운송시스템구축 인근마산진해항과벌크화물협력연계체제구축

41 부산항비전 2030 결론 III. 결론 1. 부산항비전 2030 결론 장기 (2030 이후 ) 부산항의미래모습 신항 3 단계부두건설완공 신항지역 컨테이너중심물류종합항만건설 항만배후단지개발완료및고부가가치창출 벙커링, 수리조선소등 One-Stop 항만서비스체제구축 해양관광, 비즈니스, 해양플랜트단지 해양관광, 문화, 비즈니스단지 북항지역 복합터미널, 복합물류단지, 해양산업단지 컨테이너물류기능을신항으로완전이전하고지역경제활성화를위한복합기능단지로재탄생 가덕도신공항운영을통한 Sea-Air 복합물류체계완비 장기핵심목표 : 기능재배치를통한종합항만화달성 북항 : 재개발을통한고부가가치창출기지 ( 관광및친수 / 해양플랜트등 ) 신항 : 해상, 육상, 항공복합운송네트워크구축기타 : 인근마산진해항과연계한항만물류종합벨트형성

42 제 2 부 BPA 비전 2030 수립 I. 경영여건분석 II. 중장기전략체계재설정

43 1. 분석 Framework BPA 비전 2030 수립 Framework 은다음과같음 I. 경영여건분석 1. 분석 Framework BPA 비전 2030 수립 Framework Module I : 경영환경분석및전략방향설정 Module II : 중장기전략체계재설정 Module III : 전략실행체계구축 외부환경분석 내부역량분석 거시환경 항만산업 벤치마킹 이해관계자 공사역량분석 사업구조분석 조직문화진단 시사점도출 경영여건이슈도출 Issue Grouping 이슈영향력평가 SWOT 분석 경영가치체계타당성검토 중장기비전및경영목표재설정 2030 New Vision 설정 중장기경영목표설정 중장기전략및전략과제재설정 전략방향설정 경영가치체계고도화 전략과제 42 설정 경영가치체계고도화방안 실행과제설정 실행계획수립 Action Plan 수립 중장기재무및인력운영방안 중장기재무전략재설정 중장기인력계획재설정

44 2.1 외부환경분석 Framework I. 경영여건분석 2. 외부환경분석 분석방법분석내용이슈도출 경제및산업환경 국내외경제동향및물동량추이분석 산업내패러다임변화 주요환경변화이슈동인분석 산업내경쟁환경 국내외경쟁동향 경쟁항만정책분석 동북아경쟁환경분석 외부환경기회 / 위협 SWOT 분석 외부환경분석 사회및기술 Trend 분석항만및신정부정책분석 크루즈, 여객선등해양관광및레저 Trend 분석 항만및물류시스템발전방향분석 해수부등항만관련주요정책분석 신정부비전운영기조분석 신정부공공기관운영방안분석 이슈그룹핑 이슈중요도평가 외부환경의기회및위협 고객및이해관계자분석벤치마킹분석 공사의가치흐름에따른이해관계자정의 외부고객 In-Depth Interview 이해관계자관계유형및주요니즈정의 국내공공기관사업다각화트렌드및사례분석 BPA 와유사한여건및산업내선진 PA 벤치마킹 외부환경기회 / 위협요인선정 + 내부역량의강점및약점

45 2.7 외부환경분석종합 _ 주요이슈 Flow 외부환경주요이슈흐름분석을통해다음과같은 5 가지핵심이슈를도출하였음 I. 경영여건분석 2. 외부환경분석 Cause Effect 경제 / 산업 및 경쟁환경 세계경제저성장고착화 중국및아시아경제의높은성장 국내경제저성장 세계물동량증가율감소 중국내수시장및물동량증가 아시아물동량의높은증가 중국환적화물증가 산업내에서고효율, 경제성추구 중국의직기항정책수립 선사간전략적제휴 해상운송망변화 규모의경제실현 선박의대형화 항만간경쟁심화 핵심이슈 (Key Issues) 물동량증대및고객유치활동강화 항만기능및서비스고도화 / 다양화 일본 / 중국의부산항견제심화 산업내환경변화대응역량강화 정책 및 신정부출범 신정부의창조경제구축요구 국가경제발전거점으로항만육성필요 공공기관투명성및재무건전성요구 항만기능다양화추진 항만정책의효율적이행 T R E N D 여가 Trend 변화및친환경관심증가 부산항여객활성화미흡 해양레저및관광수요증가 항만의고부가가치물류허브화 문화, 관광과의연계정책수립 정부정책효율적대응

46 2.6 벤치마킹분석 _ 분석종합 (2/3) I. 경영여건분석 2. 외부환경분석 벤치마킹분석을통한주요분석결과는다음과같음 구분 항만, 개발 항만기본사업 항만운영 항만 하역 배후부지개발 선박금융 해양관광 해외투자 항만관련연계및확장사업 해양장비 복합운송 선박수리 유류기지 선박예 / 도선 컨설팅 / 교육 물류 기타 운영구조 개발방향 부가가치창출분야 PSA O O O O O O O O O O O O O 민영화 자회사운영 ( 신규사업추진 ) 운영 / 관리이원화 환적화물에집중 ( 환적화물연계효율성추구 ) 최신인프라구축 자유무역지대 선용품및선박급유 해외투자 로테르담 O O O O O O O O O O O 회계운영의독립 ( 주도적역할가능 ) 부서별독립형태 별정부서존재 ( 공공관련업무 ) 철도 / 공항과의연계 ( 선진운송체계구축 ) 환경친화 지역과의상생 자유무역지대 물류클러스터 부동산, 합작투자 뉴욕 / 뉴저지 O O O O O O 주정부에의한운영 재원확보를통한운영자율성확보 운송기반구축 ( 항공, 교통등 ) 지역교통및토지이용효율화 경제성논리중시 지역교통관련시설구축 건물임대등부대사업수행 주요시사점 운영관점 수익사업수행및사업다각화를위한운영자율성확보필요 신규사업발굴및시행을위한조직신설또는기존조직에역할부여 사업운영및감독의분리를통한사업효과성확보 신규사업관점 지역내물류, 교통시설 ( 항공, 교통등 ) 과의연계를통한서비스경쟁력향상연계서비스발굴필요 사업의공간적한계탈피 ( 항만 ) 및산업영역확대필요 수익사업수행을통한자율성확보및사업추진재원확보필요 물동량한계극복을위한해외항만진출및터미널운영사업수행

47 2.6 벤치마킹분석 _ 분석종합 (3/3) I. 경영여건분석 2. 외부환경분석 벤치마킹분석을통한항만의역할과기능을분류하였으며, 그에따른부산항만공사의방향성은다음과같음 사업범위확대 ( 항만이외 ) 주요 PA 유형분류 사업수행시수익성을최우선고려 항만뿐아니라공항, 교량등교통관련사업수행 뉴욕 / 뉴저지 민간역할 1) 공공역할 역할및사업범위의제한탈피필요 사업시주도적이가능하나, 지역과의상생추구로공공성이높음 로테르담을중심으로한핵심역량강화로부가가치창출 싱가포르 부산항으로사업범위제한 수익성보다공공성에초점을맞춘사업수행 부산항만공사 로테르담 대부분항만과관련된사업수행 ( 일부자회사를통한보험, 컨퍼런스등수행 ) 정책에따른운영권독립 ( 자회사를통한수익사업수행 ) ) 사업범위제한 ( 항만 ) BPA 관점사업추진방향성 운영의효과성과자율성확보필요 부산항경쟁력강화와선진항만으로의발전을위해운영자율성확보와사업범위의제한탈피가필요 운영상사업수행과관리의분리를통해사업효과성과사업수행의부실방지필요 시너지효과를고려한사업범위의확대및 수익창출필요 현재부산항만공사의주수익은항만시설을통해이루어지고있어공간적한계와수익의편중이발생하고있음 이에부산항이라는공간적사업범위의탈피와재원확보를위한수익사업수행이필요함 1) 공공및민간역할구분은사업성격에따른수익성추구여부에따라결정 2) 범위는사업이항만에국한되었는지여부에따라결정

48 내부역량분석 Framework 공사의내부역량분석의 Framework 은다음과같음 I. 경영여건분석 3. 내부역량분석 분석 Framework 분석방법분석내용이슈도출 비전체계분석 미션, 비전, 정체성등의연계성 비전및핵심가치, 경영방침등정합성 내부역량분석 사업구조및현황분석조직구조및기능분석운영및법률체계분석공사역량분석 기존사업분류체계검토 사업 History 분석 사업전략및유형분석등 조직구조및수직, 수평적기능분석 인력구조및직무분석 관련설문분석 ( 리더십, 조직구조 ) 등 현운영체계분석 법률현황분석 공사핵심업무분석 Value-Chain 분석 내부역량강, 약점 이슈그룹핑 이슈중요도평가 SWOT 분석 외부환경의기회및위협 + 조직문화설문및인터뷰 조직문화설문분석 내부조직원인터뷰 내부역량강점및약점요인선정 내부역량의강점및약점 재무분석 매출및이익구조 안정성및 Risk 현황분석등

49 3.9 내부역량분석종합 _ 주요이슈 Flow 내부역량주요이슈흐름분석을통해다음과같은 5 가지핵심이슈를도출하였음 I. 경영여건분석 3. 내부역량분석 Cause Effect 비전 비전과전략방향간적합성미흡 목표와전략간연계성미흡 비전목표의명확화와연계성확보필요 핵심이슈 (Key Issues) 사업구조 차별적사업전개미흡 사업및전략기획역량미흡 법률상사업범위수행미흡 항만개발 / 관리등사업범위협소 해외항만개발 연구 / 조사기능미흡 비전및목표명확화 조직 운영구조 신규사업추진조직부재 Control Tower 기능및권한미흡 상위기관에대한높은정책의존도 특정부서에업무편중 책임소재의불명확 공사의자율성확보미흡 각기관간이해관계존재 부서간시너지창출미흡 신규사업추진 공사역할및권한강화 조직역량강화 신규사업발굴및매출확대 FGI / 설문 사업기획및발굴역량미흡 공사미래에대한부정적인식 대외환경에민감한사업구조 국내외경쟁심화 대외경쟁력하락 추가수익창출필요 사업추진의자율성 책임성확대 재무 높은임대매출의존 항만개발에서높은공사사업비비중 높은매출의존 부채비율의중가 부채관리필요 재무건전성확보

50 BPA 미래방향성설정 II. 중장기전략체계재설정 1. 경영가치체계설정 新정부정책및대외환경변화에선제적으로대응하고지속적인성장 발전을위한 BPA 역할의패러다임변화를설정하고, 이를토대로 BPA 의미래모습을설정함 BPA 발전패러다임의전환 전략적방향성 [ As-Is ] [ To-Be ] Service Provider 역할 기능 Value Creator 항만공간재창조를위한공공기관으로서의사회적책임강화필요 항만서비스제공자를넘어항만및해양분야가치창출자로서역할전환필요 BPA 자체발전차원 발전관점 항만산업생태계조성 BPA 의기관차원성장보다는항만산업생태계전체차원의가치제고및일자리창출기여를발전목표로설정할필요 항만물류및관리중심 사업 Focus 항만부가가치창출및운영확대 항만건설및운영관리, Landlord 역할에서벗어나항만물류각분야별가치창출및직접운영, 해양관광을포함한해양산업까지사업을확대하고관련된사업역량육성 개발필요 국내 ( 부산항 ) 중심 사업영역 해외확대 축적된항만건설관리노하우를바탕으로민간기업과의협력을통한신흥국중심의항만건설, 운영, 컨설팅, 교육강화

51 1.1 SWOT 분석 _ 기회, 위협요인도출 외부환경분석을통한 BPA 의기회요인과위협요인은다음과같이도출됨 II. 중장기전략체계재설정 2. 전략적방향성도출 경제및산업환경 경쟁환경 사회 / 기술동향 기회 (Opportunities) 요인 아시아경제의지속성장과그에따른물동량증가 항만의물류서비스고도화, 네트워크확대등발전및개발패러다임변화 중국의경제성장으로인한물동량및환적화물증가 크루즈입항의지속적증가 해양레저및관광에대한수요와관심증가 친환경, 비용효율화, 생산성등을고려한기술발전 위협 (Threats) 요인 세계경제의저성장고착화와이로인한세계컨테이너물동량증가둔화 국내경제의지속적경기침체 선박의대형화와해상운송망의 Hub & Spoke 로변화 P3 Alliance 체계구축으로인한 Big3 선사영향력확대 GTO 의전세계물동량처리비중및글로벌네트워크확대로인한시장지배력강화 국내항만간물동량경쟁심화 중국항만의성장으로부산항물동량처리순위하락 중국과일본의자국항만경쟁력강화정책에의한부산항견제심화 신항활성화로인한북항운영사수익률저하 국내외관광객대상의부산항여객활성화미흡 항만정책환경 정책적측면의해양관광, 레저, 문화등항만의다기능화와물류거점으로기능고도화추구 항만배후물류단지의중요성증대 정부정책 경영자율권기관선정으로인한책임 자율경영추진가능 신정부에서의창조경제생태계조성요구증대 공공기관 3.0 및합리화정책에따라정보제공의투명성및재무건전성확보에대한요구

52 1.1 SWOT 분석 _ 강점, 약점요인도출 II. 중장기전략체계재설정 2. 전략적방향성도출 내부역량분석을통한 BPA 의강점및약점은다음과같이도출됨 강점 (Strength) 요인 약점 (Weakness) 요인 비전및전략체계 동북아허브항선점을위한경영전략체계지속 컨테이너처리량세계 5 위권지속유지 공사주도의장기적인경영전략수립미흡 비전목표달성을위한신규매출목표달성계획미흡 사업구조및현황 북항재개발에따른국제해양관광거점기반구축 항만건설및운영중심의공익적사업구조 단순임대사업중심의항만운영사업구조 항만배후단지활성화미흡 운영및법률체계 부산항개발및관리주체로핵심역할수행 공기업특성으로각종규정과법, 그리고정부정책에의한신규사업영역진출제약 항만관련기관간역할중복발생 지배구조에따른독립, 책임경영의어려움 공사역량 높은수준의항만개발및관리노하우보유 네트워크확대및물동량창출에대한기관장의높은의지 신항건설에따른항만인프라시설지속확대 관리중심의역량으로인한기획및마케팅역량미흡 글로벌환경변화에따른역량개발체계미흡 전략기획및차별적사업전략수립역량미흡 성과관리실행및환류체계미흡 조직문화설문 조직에대한높은충성도및조직원간신뢰 비전에대한공감대형성미흡 도전과혁신문화구축미흡 재무 임대료등안정적매출구조확보 최근매출액정체및임대료에대한높은매출의존 항만개발사업의지속추진으로인한부채의증가

53 1.1 SWOT 분석 _SO 전략수립 II. 중장기전략체계재설정 2. 전략적방향성도출 외부기회요인과내부강점요인분석을통한 SO 전략시사점은다음과같음 Strength Opportunities S1. 컨테이너물동량기준세계 5 위권, 환적화물기준세계 2 위로허브항으로서부산항의높은브랜드이미지와위상 S2. 부산항개발및관리주체로핵심역할수행 S3. 동북아허브항선점을위한경영전략체계지속 S4. 북항재개발에따른국제해양관광거점기반마련 S5. 높은수준의항만개발및관리노하우보유 S6. 네트워크확대및물동량창출에대한기관장의높은의지 S7. 신항건설에따른항만인프라시설지속확대 S8. 조직에대한높은충성도및조직원간신뢰 S9. 임대료등안정적매출구조확보 SO 전략 ( 기회활용 ) 시사점 물동량유치및네트워크확대중심의마케팅활동강화 기존사업노하우를활용한사업다각화 글로벌 Leading 부산항 BPA 위상확립 성공적인북항재개발을통한국제해양관광거점기반구축 항만산업생태계조성을통한항만관련산업육성 O1. 아시아경제의지속성장과그에따른물동량증가 O2. 항만의물류서비스고도화, 네트워크확대등발전및개발패러다임변화 O3. 중국의경제성장으로인한동아시아물동량및환적화물증가 O4. 크루즈입항의지속적증가 O5. 해양레저및관광에대한수요증가 O6. 항만기술분야의친환경, 비용효율화, 생산성추구 O7. 해양관광, 레저, 문화등항만의다기능화와물류거점으로기능고도화추구 O8. 물동량창출을위한항만배후물류단지의중요성증대 O9. 경영자율권기관선정으로인한책임 자율경영추진가능 O10. 정부의창조경제생태계조성정책에따른항만내주도적역할기회부여

54 1.1 SWOT 분석 _ST 전략수립 II. 중장기전략체계재설정 2. 전략적방향성도출 외부위협요인과내부강점요인분석을통한 ST 전략시사점은다음과같음 Strength Threats S1. 컨테이너처리량세계 5 위권지속유지로부산항의높은브랜드이미지와위상 S2. 부산항개발및관리주체로핵심역할수행 S3. 동북아허브항선점을위한경영전략체계지속 S4. 북항재개발에따른국제해양관광거점기반구축 S5. 높은수준의항만개발및관리노하우보유 S6. 네트워크확대및물동량창출에대한기관장의높은의지 S7. 신항건설에따른항만인프라시설지속확대 S8. 조직에대한높은충성도및조직원간신뢰 S9. 임대료등안정적매출구조확보 T1. 세계경제의저성장고착화와이로인한세계컨테이너물동량증가둔화 T2. 국내경제의지속적경기침체 T3. 선박의대형화와해상운송망의 Hub & Spoke 로변화 T4. P3 Alliance 체계구축으로인한 Big3 선사영향력확대 T5. GTO 의전세계물동량처리비중및글로벌네트워크확대로인한시장지배력강화 T6. 국내항만간물동량경쟁심화 T7. 신항활성화로인한북항운영사수익률저하 T8. 중국항만의성장으로인한부산항물동량처리순위하락 T9. 중국과일본의자국항만경쟁력강화정책에의한부산항견제심화 T10. 국내외관광객대상의부산항여객활성화미흡 T11. 공공기관 3.0 및합리화정책에따라정보제공의투명성및재무건전성확보에대한요구 ST 전략 ( 위협극복 ) 시사점 부산항및 BPA 글로벌경쟁력강화를위한해외사업기반구축 P3 선사, GTO 등산업내네트워크확대항만운영의효율성제고글로벌경쟁력강화를위한항만생산성제고공기업으로서책임및상생경영, 사업관리체계강화

55 1.1 SWOT 분석 _WO 전략수립 II. 중장기전략체계재설정 2. 전략적방향성도출 외부기회요인과내부약점요인분석을통한 WO 전략시사점은다음과같음 Weakness Opportunities W1. 공기업특성으로각종규정과법, 그리고정부정책에의한신규사업영역진출제한 W2. 항만관련기관간역할중복및비효율성발생 W3. 공사주도의장기적인경영전략수립미흡 W4. 비전목표달성을위한신규매출목표달성계획미흡 W5. 단순임대사업중심의공익적사업구조 W6. 항만배후단지활성화미흡 W7. 관리중심의역량으로인한기획및마케팅역량미흡 W8. 글로벌환경변화에따른역량개발체계미흡 W9. 비전에대한공감대형성미흡 W10. 도전과혁신문화구축미흡 W11. 성과관리실행체계미흡 W12. 최근매출액정체및임대료에대한높은매출의존 W13. 항만개발사업의지속추진으로인한부채의증가 O1. 아시아경제의지속성장과그에따른물동량증가 O2. 항만의물류서비스고도화, 네트워크확대등발전및개발패러다임변화 O3. 중국의경제성장으로인한동아시아물동량및환적화물증가 O4. 크루즈입항의지속적증가 O5. 해양레저및관광에대한수요증가 O6. 항만기술분야의친환경, 비용효율화, 생산성추구 O7. 해양관광, 레저, 문화등항만의다기능화와물류거점으로기능고도화추구 O8. 항만배후물류단지의중요성증대 O9. 경영자율권기관선정으로인한책임 자율경영추진가능 O10. 정부의창조경제생태계조성정책에따른항만내주도적역할기회부여 W0 전략 ( 약점보완 ) 시사점 고객대상서비스개선및차별화전략수립항만배후단지물동량창출확대기관간협력관계구축을통한사업효율성확보고부가가치항만의적기개발및안정적운영기반확립미래환경변화에대비한 Green Port 구축

56 1.1 SWOT 분석 _WT 전략수립 II. 중장기전략체계재설정 2. 전략적방향성도출 외부위협요인과내부약점요인분석을통한 WT 전략시사점은다음과같음 Weakness Threats W1. 공기업특성으로각종규정과법, 그리고정부정책에의한신규사업영역진출제한 W2. 항만관련기관간역할중복및비효율성발생 W3. 공사주도의장기적인경영전략수립미흡 W4. 비전목표달성을위한신규매출목표달성계획미흡 W5. 단순임대사업중심의공익적사업구조 W6. 항만배후단지활성화미흡 W7. 관리중심의역량으로인한기획및마케팅역량미흡 W8. 글로벌환경변화에따른역량개발체계미흡 W9. 비전에대한공감대형성미흡 W10. 도전과혁신문화구축미흡 W11. 성과관리실행체계미흡 W12. 최근매출액정체및임대료에대한높은매출의존 W13. 항만개발사업의지속추진으로인한부채의증가 T1. 세계경제의저성장고착화와이로인한세계컨테이너물동량증가둔화 T2. 국내경제의지속적경기침체 T3. 선박의대형화와해상운송망의 Hub & Spoke 로변화 T4. P3 Alliance 체계구축으로인한 Big3 선사영향력확대 T5. GTO 의전세계물동량처리비중및글로벌네트워크확대로인한시장지배력강화 T6. 국내항만간물동량경쟁심화 T7. 신항활성화로인한북항운영사수익률저하 T8. 중국항만의성장으로인한부산항물동량처리순위하락 T9. 중국과일본의자국항만경쟁력강화정책에의한부산항견제심화 T10. 국내외관광객대상의부산항여객활성화미흡 T11. 공공기관 3.0 및합리화정책에따라정보제공의투명성및재무건전성확보에대한요구 WT 전략 ( 약점보완 ) 시사점 글로벌위상강화를위한조직운영및인재육성체계강화일자리창출과사회공헌활동강화를통한기업의사회적책임강화글로벌지향적조직문화구축재무건전성확보및전사적리스크관리체계구축

57 1.1 SWOT 분석 _ 전략방향도출 SWOT 분석을통해다음과같이전략방향성을도출함 전략적시사점 II. 중장기전략체계재설정 2. 전략적방향성도출 물동량유치및네트워크확대중심의마케팅활동강화 기존사업노하우를활용한사업다각화 4 대전략방향 SO 글로벌 Leading 부산항 BPA 위상확립성공적인북항재개발을통한국제해양관광거점기반구축항만산업생태계조성을통한항만관련산업육성 1 글로벌허브항만경쟁력강화 ST WO WT 부산항및 BPA 글로벌경쟁력강화를위한해외사업기반구축 P3 선사, GTO 등산업내네트워크확대항만운영의효율성제고글로벌경쟁력강화를위한항만생산성제고공기업으로서책임및상생경영강화고객대상서비스개선및차별화전략수립항만배후단지물동량창출확대기관간협력관계구축을통한사업효율성확보고부가가치항만의적기개발및안정적운영기반확립미래환경변화에대비한 Green Port 구축글로벌위상강화를위한조직운영및인재육성강화일자리창출과사회공헌활동을통한기업의사회적책임강화글로벌지향적조직문화구축 재무건전성확보및전사적리스크관리체계구축 미래성장동력확보 상생과협업을통한고객서비스제고 창조경영시스템확립

58 1.2 전략과제도출 Ⅱ. 중장기전략체계재설정 2. 전략방향및전략과제도출 4 대전략방향전략방향설명 글로벌허브항만경쟁력강화 부산항관리주체로서대외환경변화에선제적으로대응하고동북아허브항으로위상확립을위한기존사업의경쟁력강화 전략과제 (16 개 ) 항만수요증대를위한글로벌마케팅강화항만경쟁력확보를위한인프라적기확충항만운영효율성강화항만배후단지활성화 미래성장동력확보 고부가가치항만조성과해양산업을연계한글로벌부산항을창조하기위한사업다각화및 BPA 의사업영역확대 지속가능성장을위한사업영역확대 노후항만의융 복합항만공간재창조 항만산업생태계조성 3.1 Green & safety port 실현 상생과협업을통한고객서비스제고 BPA 의위상및사업효율성제고를위해이해관계자들과의적극적협력체계를구축하고항만이용고객에게부가적인가치를제공 플랫폼을통한고객서비스강화국민공감활동강화 3.4 대외이미지혁신 창조경영시스템확립 글로벌환경변화에적극적으로대처할수있는글로벌조직강화와인재육성, 경영관리체계선진화구현 재무건전성확보 미래지향적조직문화구축 선진경영시스템확립

59 경영가치체계정합성검토및개선방향설정 II. 중장기전략체계재설정 1. 경영가치체계설정 기존가치체계 가치체계재설정필요성 개선방향 Mission 부산항개발및관리운영의전문성과효율성을높임으로써부산항을경쟁력있는동북아해운물류중심기지로육성하여국민경제발전에기여 경영환경변화에따른부산항성장의한계로사업범위의확대필요 기존미션에서 부산항 이라는부분제외 Vision 고객중심초일류항만 미션에따른사업범위의확대 단순한초일류항만에서세계적기업으로서의비전재정립필요 동북아허브항에서글로벌허브항으로사업범위와목표강화 BPA 역할강화를통한국민기업지향 핵심가치 고객지향 역량결집 창조경영 미래지향적지속가능경영체계구축고려 업무효율및가치창출측면의핵심가치제시필요 미래가치창출을위한사고, 행동, 역할지향점제시 4 대전략방향 동북아 Hub항선점 지속성장기반구축 다가가는항만서비스 핵심역량강화 외부위협요소대응과미래성장동력창출을위한전략필요 재무건전성확보와조직경쟁력강화측면의전략제시요구 글로벌지향지속가능기업으로사업패러다임전환 단순목표제시에서구체적방식을표현

60 2030 New Vision II. 중장기전략체계재설정 1. 경영가치체계재설정 기존 Vision 고객중심초일류항만 New Vision 글로벌허브항만을창조하는국민기업 1 사업 Domain 글로벌허브항만 동북아허브항만의위상을선점하고미래성장동력사업의발굴을통해글로벌경쟁력을갖춘허브항만으로서입지를확립하겠다는사업영역확장에대한의지표현 2 제공가치 창조하는 부산항을글로벌해운물류중심기지로육성하기위해기존항만산업뿐만아니라항만과연계한해양, 관광산업을육성하여새로운부가가치를창조하는역할을수행 3 지향목표 국민기업 대한민국을대표하는항만공기업으로서차별적사회공헌활동과책임경영으로지역사회에공헌하고글로벌허브항만으로국가발전에기여하는국민기업이되겠다는도전적목표의의미

61 핵심가치도출 _ 핵심가치선정 II. 중장기전략체계재설정 1. 경영가치체계재설정 선정된핵심가치 Keyword 를통하여조직내부관점, 고객관점, 사회적관점을고려한핵심가치안을도출하여 BPA 의비전및 CEO 의경영방침등을종합적으로고려하여추천안선정 핵심가치 ( 안 ) 최종후보 조직내부관점고객관점사회적관점 1안 2안 3안 4안 열정 (Passion) 완벽 (Perfection) 균형 (Perspective) 임직원의열정으로적극적사업추진 고객에게완벽한서비스제공으로고객가치창조 공익성과수익성의균형추구로이해관계자들과의상생발전추구 열린사고가치창출공생발전 임직원의열린사고를기반으로사업수행및적극적업무추진 고객최우선으로새로운고객가치를창출 공사로서의사회적책임을다함으로써이해관계자들과의공생발전추구 미래창조고객존중사회공헌 적극적, 긍정적마인드로 BPA 의새로운미래를창조 고객을존중하는마음으로최고수준의서비스제공 공익성과수익성의조화로사회발전에공헌 도전 (Challenge) 창조 (Creation) 협력 (Collaboration) 도전적대응으로신규사업등적극적사업수행의지강화 새로운고객서비스및가치를창조 다양한이해관계자들과의협력을통한발전추구

62 2.4 중장기목표설정 _ 중장기경영목표지표선정 중장기경영목표지표 Pool 검토후최종경영목표지표를선정함 II. 중장기전략체계재설정 4. 미래상 중장기경영목표지표 전략방향주요선정지표최종선정지표 글로벌허브항만경쟁력강화 미래성장동력확보 상생과협업을통한고객서비스제고 창조경영시스템확립 총화물물동량 컨테이너화물물동량 환적화물비중 항만운영수익 미래성장사업투자비율 미래성장사업매출액 미래신사업수 항만경제파급효과 고객만족도 협력사만족도 청렴도 국민평판도 부채비율 자산회전율 ROIC 일하기좋은기업 환적화물비중 - 부산항의항만경쟁력을평가하기에적합 항만경제파급효과 - 창조경제생태계조성과항만산업활성화를위한협업 동반성장의효과를측정하기에적합 고객만족도 - 지속가능경영을위해서는고객만족도가장중요 ROIC - 재무건전성에대한현안을평가하기에적합

63 New 경영전략체계 II. 중장기전략체계재설정 4. BPA 미래상 미션 항만시설의개발및관리 운영에관한업무의전문성과효율성을높임으로써항만을경쟁력있는해운물류의중심기지로육성하여국민경제의발전에이바지 비전 글로벌허브항만을창조하는국민기업 경영목표 환적비중 60% 항만경제파급효과 7.7 조원 고객만족도 95 점이상 ROIC 7.0% 핵심가치 도전창조협력 CEO 경영방침 청렴한조직 꿈꾸는조직 전문적인조직 4 대 전략방향 글로벌허브항만경쟁력강화 미래성장동력확보 상생과협업을통한고객서비스제고 창조경영시스템확립 항만수요증대를위한글로벌마케팅강화 지속가능성장을위한사업영역확대 Green & Safety Port 실현 재무건전성확보 16 대 전사 전략과제 항만경쟁력확보를위한인프라적기확충 항만운영효율성강화 노후항만의융 복합항만공간재창조 플랫폼을통한고객서비스강화 국민공감활동강화 미래지향적조직문화구축 항만배후단지활성화항만산업생태계조성대외이미지혁신선진경영시스템확립

64 전사전략 Map II. 중장기전략체계재설정 4. BPA 미래상 비전달성과전략의체계적실행을위해전략과제를 BSC 관점의인과관계측면에서전사전략 Map 은다음과같음 재무성과 항만경쟁력확보를위한인프라적기확충 항만배후단지활성화 지속가능성장을위한사업영역확대 항만산업생태계조성 고객 / 이미지 항만수요증대를위한글로벌마케팅강화 플랫폼을통한고객서비스강화 국민공감활동강화 대외이미지혁신 프로세스 재무건전성확보 미래지향적조직문화구축 항만운영효율성강화 학습 / 혁신 Green & Safety Port 실현 노후항만의융복합항만공간재창조 선진경영시스템확립

65 단계별전략방향 II. 중장기전략체계재설정 4. BPA 미래상 항만산업내부가가치창출과지속경영을위한경쟁력을강화하여, 2019 년부가가치창출액 2 천억, 환적비중 55% 이상을달성하여 Global Hub 항만을실현함 글로벌허브항만실현 항만부가가치창출 (2019~) 세계 5 위컨테이너항만 ( 현재 ) 지속경영기반확립 (2014~2015) 글로벌마케팅강화를통한환적비중 50% 이상조직역량강화기반확립해외사업기반구축미래신성장사업발굴 (2016~2018) 해외사업수행및컨테이너, 여객터미널운영을통한신규부가가치창출국제해양관광거점구축환적비중 53% 이상 북항및항만배후단지활성화환적비중 55% 이상국민평가 95 점이상 ROIC 7.0%

66 실행과제정의 II. 중장기전략체계재설정 3. 실행과제정의 전략방향전략과제세부실행과제 글로벌허브항만경쟁력강화 1. 항만수요증대를위한글로벌마케팅강화 선사대상전략적마케팅강화 선진항만정책및동향분석기능강화 크루즈선유치활동강화 2. 항만경쟁력확보를위한인프라적기확충 항만수요증대에대비한항만인프라적기구축 선박대형화에대비한항만시설경쟁력확보 기능최적화를위한항만시설유지관리활동강화 3. 항만운영효율성강화 신항과북항운영사통합 환적화물유치피더네트워크확대추진 저비용고효율 Smart 항만시설확보 4. 항만배후단지활성화 항만배후단지인프라적기조성 항만배후단지기능강화 배후단지부가가치물동량확대

67 실행과제정의 II. 중장기전략체계재설정 3. 실행과제정의 전략방향전략과제세부실행과제 미래성장동력확보 1. 지속가능성장을위한사업영역확대 미래성장동력사업발굴 신사업추진기반구축 해외항만개발및운영진출 2. 노후항만의융 복합항만공간재창조 글로벌해양관광거점육성 북항재개발친수공간활용 마리나시설구축및운영방안수립 3. 항만산업생태계조성 국제선용품센터활성화 항만클러스터육성 항만물류데이터공개및활용지원

68 실행과제정의 II. 중장기전략체계재설정 3. 실행과제정의 전략방향전략과제세부실행과제 상생과협업을통한고객서비스제고 1. Green & Safety Port 구축 기후변화대비항만온실가스감축추진 항만내신재생에너지발전시설도입 항만보안인프라강화 2. 플랫폼을통한고객서비스확대 고객초접점항만서비스강화 선제적이고지속적인이해관계자협력체계구축 3. 국민공감활동강화 차별적사회공헌활동지속추진 협력업체와의상생경영강화 4. 대외이미지혁신 항만고객 One-Stop 서비스제공 부산항및 BPA 홍보활동강화

69 실행과제정의 II. 중장기전략체계재설정 3. 실행과제정의 전략방향전략과제세부실행과제 창조경영시스템확립 1. 재무건전성확보 사업관리프로세스고도화 통합리스크관리체계강화 구분회계도입을통한사업의책임성강화 2. 미래지향조직문화구축 BPA-Way 기업문화구축 경영이념및비전공유확대 청렴문화정착을통한 Clean Port 구현 3. 선진경영시스템확립 전략실행중심의조직체계구축 글로벌인재육성체계확립 성과관리수용도제고

70 BPA 신규비즈니스전략 _ 방향성도출 II. 중장기전략체계재설정 5. 신사업발굴 내외부분석을통해 BPA 사업상주요이슈를확인하고그에따른사업진출방향성을도출하였음 비즈니스관련외부기회및위협요소 기회요소 중국및아시아경제성장으로인한물동량및환적화물증가 해양레저및관광에대한수요증가 항만의다기능화와물류거점으로기능고도화추구 위협요소 세계경제의저성장고착화와이로인한세계컨테이너물동량증가둔화 북항운영사수익저하및이탈심화 중국 / 일본의자국항만경쟁력강화정책에의한부산항견제심화 비즈니스방향성 기존인프라활용사업추진 물동량증가등의기회요소와운영효율성측면의컨테이너터미널직접운영 크루즈관광수요증가에따른국제여객터미널운영 부가가치및시너지창출사업추진 서비스질향상, 물동량유치등항만의핵심기능에부가가치및시너지를창출할수있도록하는기타항만부대사업시행 수익창출범위확대및사업다각화 기존의부산항에한정된수익창출범위를벗어나해외항만에대한투자및운영 기존사업수행노하우및핵심을역량을활용한컨설팅, 교육등의사업다각화 신규사업영역추진 북항재개발추진방향에따른해양관광, 레저사업등유관사업진출 BPA 의투자여력을활용하여, 부산항을기반으로한신규사업진출 비즈니스관련내부강점및약점 강점요소 부산항의높은브랜드이미지와위상 항만개발, 관리, 운영의노하우보유 부산항개발및관리주체로핵심역할수행 약점요소 지배구조에따른독립, 신규사업수행의어려움 매출액정체및임대료에대한높은매출의존 항만개발사업의지속추진으로인한부채의증가등

71 BPA 신규비즈니스전략 _ 신규사업사업타당성평가 분류 사업명 평가영역 BPA 연관성사업효과성진입용이성법률적타당성 II. 중장기전략체계재설정 5. 신사업발굴 1.1 국내컨테이너터미널운영수행가능 1 순위 종합 1. 항만관련사업 1.2 정보사업 ( 부산항입항하는선박에정보제공 ) 수행가능 1.3 해외항만투자및운영수행가능 2 순위 1 순위 1.4 국제여객터미널운영수행가능 1 순위 2.2 물류서비스사업 ( 창고임대, 운송등 ) 수행가능 3 순위 2. 항만부가가치사업 2.5 항만컨설팅 ( 기술, 지식 ) 일부개정필요 2 순위 2.7 교육사업수행가능 2 순위 2.8 항만장비임대업일부개정필요 3 순위 2.9 선박보험 / 금융일부개정필요 3 순위 3.3 마리나, 크루즈등수상레져사업수행불가추후검토 3. 해양관광사업 3.4 복합리조트사업수행불가추후검토 3.6 면세점운영수행불가추후검토 4. 기타신규사업 4.1 부동산임대업 (BPA 사옥건립 ) 수행가능 4 순위 4.4 신재생에너지사업수행불가추후검토

72 BPA 신규비즈니스전략 _ 사업다각화방향성도출 II. 중장기전략체계재설정 5. 신사업발굴 BPA 비즈니스확대전략은기존부산항인프라의활용한사업수행을통해터미널운영및사업노하우를체득하고이를통해해외항만에대한운영과항만관련사업을수행하는것이타당함 비즈니스확대전략 신규영역 시장확대사업다각화 2 4 Market Expansion Diversification 사업범위확대 1. 해외항만투자및운영 2. 북극항진출 3. 항만건설컨설팅 4. 교육사업등 임대업 1. 부동산임대업 기존영역 기존인프라활용사업 1. 국내컨테이너터미널운영 2. 정보서비스사업 3. 국제여객터미널운영등 항만관련부가사업 1. 물류서비스사업 2. 항만장비임대업 3. 선박보험 / 금융등 시장진입서비스고도화 1 3 Market Penetration Service Development 기존서비스 신규서비스

73 BPA 신규비즈니스전략 _ 중장기전략방향 II. 중장기전략체계재설정 5. 신사업발굴 신규비즈니스추진을위한중장기사업추진전략은다음과같은단계를통해이루어짐 중장기사업추진전략 1 단계 2 단계 3 단계 추진성과 사업추진기반조성 사업진입및성장 사업정착확대기 ~ 목표 자율성확보위한법 / 제도개편 이해관계자설득및사업타당성확보 해외항만투자가능지역검토 국내컨테이너터미널운영및매출안정화 해외항만건설투자및운영 사업확대를위한타당성분석및자금확보 사옥건립을위한재정확보및북항내부지선정 항만관련부가사업및기타신규사업진출 해양관광등사업확대및다각화추진 주요추진계획 TFT 구성 ( 전담조직구성 ) - 사업성검토및투자영역도출 정부및민간이해관계자대응 컨테이너및여객터미널운영 해외항만건설투자및운영 자회사및투자회사설립타당성확인 물류서비스업, 항만부가사업 북항내해양관광사업참여 면세점, 외식업등신규사업추진 부동산임대업 ( 사옥건립 )

74 제 3 부사업관리체계고도화 I. 프로젝트 Framework II. III. IV. BPA 사업진단모델수립 사업관리체계상세진단 사업관리체계고도화방안수립

75 1. 사업관리체계고도화방향 I. 프로젝트 Framework 공기업관련주요현안이슈중 BPA 에가장큰영향을주는것은재무건전성확보에관한것이며, 이를위해서는예측과통제가가능한사업관리체계정립이필요함 공기업적용대상정부정책방향 Framework 사업관리체계고도화접근방향 부산항발전전략 新정부 3.0 공기업의사업관리와선진화에대한정부방침과계획 평가관련주요 Drive BPA 발전전략 현안과제 공공기관 3.0 Prospect 예측 / 통제가능한사업관리체계 사업관리고도화 체계적부채관리로재무건전성확보 공공기관지방이전에따른새로운문화구축 공공기관의지속적기능조정및역할재구축 공공기관운영시스템개선 투자심사, 예산의반영, 및집행의통제와편의에대한균형 사업관리목표에대한 R&R 과프로세스의명확화

76 2. 사업관리체계정립방안 I. 프로젝트 Framework 사업관리체계정립을위해서는투자심사에서사후평가까지의사업진행 Process 를체계적인관점에서 관리포인트를설정하고, 현수준에대한진단과개선을통해 Level up 시키는것이필요함 정부의정책 Drive 종합부채관리시스템도입 사업별구분회계제도도입 신규사업에대한사전 / 사후평가제도강화 감사운영내실화에대한제도적장치마련 BPA 사업관리체계고도화전략 Plan Do See 사업 1 사업 2 재무건전성확보 중. 단기계획의연계성 사업의전략적연계성강화 사업계획의구체화와정확도제고 투자타당성검토적정성 예산통제와편의성균형 자금소요예측및운용강화 사업의원활한추진 신속한사업결산체제 사업별관리회계도입 사업관리를위한전사 KPI관리및 Feedback체제 ( 조기경보체제 ) 사업진척상황의가시화 ( 예산, 사업공정, 이슈사항 ) 사업별성과평가체제강화 사업 N 5 DP (Process, 제도와정책, 조직 R&R, 시스템, 성과지표 ) 측면의진단및개선

77 1. 사업관리체계진단대상정의 II. BPA 사업진단모델수립 BPA 의현황과정부의정책방향을고려하여사업관리체계고도화를위한사업관리체계진단 대상프로세스를정의함 현황파악및특성정의 체계진단대상프로세스 재정운영성과 매출구성및손익비용내역 투자심사 재무건전성 중. 단기계획의연계성 정부의정책 Drive 예산관리 주요투자사업및특징 종합부채관리시스템도입 사업별구분회계제도도입 재무 Risk 관리 신규사업에대한사전 / 사후평가제도강화 감사운영내실화에대한제도적장치마련 사업진척관리 투자심의적정성 사업추진이력 사후평가관리 사업결산체계 Risk 관리체계

78 2. 사업관리체계진단모델정의 II. BPA 사업진단모델수립 BPA 의사업관리체계고도화를위한관리체계진단모델은다음의 4 가지사항을반영하여 수립하였음 진단모델반영사항 1 BPA 의業의특성을반영한진단 2 3 사업관리체계에대한통합진단 사업관리체계진단모델 현수준에대한명확한진단및 To be Model 정의 4 지속적개선을위한진단모델

79 2. 사업관리체계진단모델정의 II. BPA 사업진단모델수립 공사의사업관리체계진단모델은투자, 예산, 재무, 진척관리, 평가관리분야별운영현황과효율화 측면의점검을통해관리수준을평가할수있게구성되어있음 BPA 사업관리체계진단모델 1. 투자심사 2. 예산관리 3. 재무 Risk 관리 4. 사업진척관리 5. 사후평가관리 1.1 투자심사운영 2.1 예산관리운영 3.1 중기경영계획운영 4.1 심사규정운영 5.1 사후평가관리운영 항만건설사업 예산수립업무부하 주요경영지표관리 월별진도분석 평가관리프로세스 출자 투자 구축물 예산심의회운영 재무개선계획구체성 정기심사분석 KPI 관리여부 항만시설유지관리 기본운영계획현황 재무 Risk 관리체제 수시심사분석 프로젝트별책임제 정보화사업 총사업비관리현황 목표달성실행력 이슈관리현황 심사지침적용현황 예산집행실적관리 1.2 투자심사효율화 2.2 예산관리효율화 3.2 재무관리효율화 4.2 진척관리효율화 5.2 평가결과활용도 사업계획보고서충분성 예산예측도수준 결산체제신속도 진척상황의효율적관리 투자관련자료의축적 실무심사유효성 예산집행실시간관리 사업별구분회계 주요진행업무프로세스 축적자료의활용도 심사효율화사례 통제와편의성균형 자금관리효율화 부서간 R&R 운영의투명성과객관성 적정예산반영 중기재무계획정확도 사업추진실행력 투자심사기준

80 2. 사업관리체계진단모델정의 II. BPA 사업진단모델수립 각분야별 Level 은관리수준에따라 5 단계로구분하여 BPA 사업관리체계의현수준에대한진단과 지속적개선을통해달성해야될모습을설정하였음 분야별 Level 정의 투자심사 예산관리 재무 Risk 관리 사업진척관리 사후평가관리 Level 5 산업계 BP * BP 사례로인정받는수준 - 효율적이고유효성있는투자심사로사업 Risk 최소화와성공적인추진 - 신속한의사결정체계구축 * BP 사례로인정받는수준 - 예산수립정확도가높아예산변경최소화 - 총사업비증감시사전인지및적정성검토 - 예산통제와편의성균형유지 * BP 사례로인정받는수준 - 중. 단기계획의 Gap 이작아중간 Rolling 이불필요한상태 - 재무건전성이확보되도록예상시나리오에따른선행지표관리를통해 Risk 사전대응 - 사업별구분회계제도의정착 * BP 사례로인정받는수준 - 시스템을통한사업진척상황의실시간가시화구현 ( 예산, 사업공정, 이슈사항등 ) * BP 사례로인정받는수준 - 사후평가를위한점검프로세스와 KPI 의효율적관리 Level 4 운영향상 * 보완 개선활동실행단계 - 투자심의프로세스의유효성검토, 보완 - 심사첨부서류의적정성및기준의 level up 노력 * 보완 개선활동실행단계 - 예산수립프로세스의효율성검토, 보완 - 예산집행월단위실적분석 - 예산관리의고도화진행 : 총사업비관리체제도입 : 예산집행관리의효율화 * 보완 개선활동실행단계 - 중. 단기계획의 GAP 축소를위한중간 Rolling 이적기에되고있는상태 - 사업별구분회계제도의도입 - 재무건전성관련지표들의유효성을검토하고개선 * 보완 개선활동실행단계 - 사업진척상황이관리는되나시스템화가덜된상태 * 보완 개선활동실행단계 - 사후평가효율성을높이기위한개선노력시도 Level 3 업무구축 * 업무수행시항상적용되는단계 - 투자심사지침에따른전체운영 * 업무수행시항상적용되는단계 - 예산집행분기실적분석관리 - 수작업과시스템작업의병행 * 업무수행시항상적용되는단계 - 중. 단기계획의 GAP 이커서중간 Rolling 이필요하나못하고있는상태 - 분기결산체제를하고있으나업무부하가많음 * 업무수행시항상적용되는단계 - 심사분석규정에따른전체운영되며, 상황파악부하가큼 * 업무수행시항상적용되는단계 - 사후평가를위한점검프로세스가수립되어운영되는상태 Level 2 부분적용 * 부분적으로적용중인단계로적용사례를확인가능 * 부분적으로적용중인단계로적용사례를확인가능 * 부분적으로적용중인단계로적용사례를확인가능 - 중. 단기계획의연계성이거의적어별개운영 - 재무건전성확보를위한지표를일부관리중이나활용도가적음 * 부분적으로적용중인단계로적용사례를확인가능 * 부분적으로적용중인단계로적용사례를확인가능 Level 1 업무시작 * 개인적경험에의존하여비체계적인절차로진행하는단계 * 개인적경험에의존하여비체계적인절차로진행하는단계 * 개인적경험에의존하여비체계적인절차로진행하는단계 * 개인적경험에의존하여비체계적인절차로진행하는단계 * 개인적경험에의존하여비체계적인절차로진행하는단계

81 3. BPA 사업관리체계현수준진단 II. BPA 사업진단모델수립 수립된사업관리체계진단모델을활용해사업관리체계의현수준을진단하였으며, 향후관리체계 분야별고도화에대한방향성을설정하였음 투자심사 Level 5 산업계 BP 수준 사후평가 예산관리 Level 4 운영향상단계 높은업무성과를창출하며, 업무프로세스자체가 BPA 경쟁력으로서 BP 사례로인정받는수준 사업진척관리 2 3 재무 Risk 관리 Level 1 업무시작단계 해당업무에대한필요성을인지하고검토하는단계로서, 개인적경험에의존하여비체계적인절차로진행하는단계 Level 2 부분적용단계 업무진행을위한절차와기준이있으나, 부분적으로적용중인단계로적용사례를확인가능 Level 3 업무구축단계 업무절차와기준이명확하고업무수행시빠짐없이항상적용되고있는단계 업무적용성과가검증되고있으며, 검증된사항을보완하고개선하기위한활동이실행되고있음

82 4. 사업관리체계고도화방향 II. BPA 사업진단모델수립 공사의사업관리체계현황수준에대한진단결과와주요이슈등을종합해볼때 전략적통합사업 관리체계 구축이필요함 전략적통합사업관리체계구축 Objectives 가시화 사업관리의통합화 고도화 Components 투자심사 예산관리 재무 Risk 관리 사업진척관리 사후평가관리 AS IS TO BE

83 업무고도화개선과제도출 III. 사업관리체계상세진단 사업관리분야별업무프로세스에대한현수준과상세진단을통해도출된 Issue 사항에대하여 업무고도화를위한개선과제를도출함 프로세스개선영역현황및 Issue 사항업무고도화개선과제 추진사업의전략적연계성강화필요 사업추진시기, 규모등의적정성근거명확화 1 투자심사지침개정 사업투자목적을명확화하고수익성제고 개선영역 1 출자회사설립시사전타당성확보강화필요 2 투자심사업무매뉴얼화 해외사업타당성분석에대한선제적활동필요 투자심사 투자심사지침업데이트필요 3 투자사업타당성검토강화 투자심사지침서가매끄럽지않아이해도저하 대규모사업보다는경상사업계획서의내용미흡 자체타당성분석대상에대한투자심사를보완 4 해외사업추진역량강화 투자심의시작성근거 Data 의검증이어려움

84 업무고도화개선과제도출 III. 사업관리체계상세진단 사업관리분야별업무프로세스에대한현수준과상세진단을통해도출된 Issue 사항에대하여 업무고도화를위한개선과제를도출함 프로세스개선영역현황및 Issue 사항업무고도화개선과제 과다예산확보경향과수립업무부하가큼 개선영역 2 총사업비변경시사유명확화와이력관리필요 5 예산수립프로세스효율화 예산관리 공사전체의총사업비가연단위로업데이트됨 대규모투자에따른재무 Risk 증가 6 총사업비관리체계화 개선영역 3 중기목표와중장기재무계획의연계성미흡 재무 Risk 관리 7 전사적 Risk 관리체계강화 분기결산자료의신속성측면에서미흡 자금관리를위한업무프로세스개선필요

85 업무고도화개선과제도출 III. 사업관리체계상세진단 사업관리분야별업무프로세스에대한현수준과상세진단을통해도출된 Issue 사항에대하여 업무고도화를위한개선과제를도출함 프로세스개선영역현황및 Issue 사항업무고도화개선과제 개선영역 4 분기예산집행실적보고의실효성제고필요 사업진척관리 부진사업에대한개선방안강화필요 8 진척관리효율화 사업추진실행력확보를위한 KPI 관리강화 개선영역 5 소규모사업들에대한평가와피드백이미흡 9 사후평가관리체계화 기존사업자료의체계적인관리와활용도미흡 사업사후평가 사후평가를위한절차와양식화가필요 10 통합사업관리시스템구축 사업관리분야별업무프로세스를체계적으로관리운영할수있는 통합사업관리시스템구축필요

86 1. 투자심사업무 IV. 사업관리체계고도화방안수립 개선과제 1 투자심사지침개정 개선전 (Image) 현황및문제점 조직변동에따른조직명과역할의명확화필요 예비심사를위한투자심사소위원회가운영되지않으며, 수시 투자심사등업무프로세스의변경을반영필요 투자심의를위한사업계획서작성양식등이변경되어 11 년말 부터활용중에있으므로반영필요 12년경영평가결과내용반영필요 - 출자회사설립시사전타당성을확보하기위하여객관적이고업격한심사분석및평가필요 ( 외부전문가활용권고등 ) - 해외투자사업의타당성분석에대한선제적이고구체적인노력이필요

87 1. 투자심사업무 IV. 사업관리체계고도화방안수립 벤치마킹및개선안 (1) 투자및자금업무심위원원회운영규정 ( 한국공항공사 ) 1. 위원회심의 의결사항 - 관계법령및정관에서정해지지않은총사업비 50억이상사업계획 - 원화 100억, 외화천만불이상해외투자또는외자유치 - 50억이상의파생금융상품거래계획 - 연간 ( 또는분기별 ) 국내의채권발행계획 - 사장이필요하다고인정하는사업계획 2. 위원회구성 - 외부관련분야전문민간위원 15명내외 ( 사장이위촉 ) - 위원장은호선으로선출된위원 - 간사 1명 : 예산담당부서의장 3. 위원회운영 - 필요시 5명이내소위원회운영 ( 투자타당성, 해외투자, 외자유치, 자금운용 ) - 임기 : 2년 (1회연임가능 ) - 위원회또는소위원회소집 : 사장 4. 심의결과조치 - 사장은위원회및소위원회심의결과를이사회에보고하여야하며, 사장은특별한이유가없는한심의결과를반영하는등필요한조치를시행 5. 기타 - 위원에게는경비를지급할수있으며, 지급방법과금액등은사장이별도정함 벤치마킹 포인트 현재운영중인투자심사위원회에외부전문가의자문형태로활용을검토할필요 심의 의결대상및금액에대한수정필요성여부

88 1. 투자심사업무 IV. 사업관리체계고도화방안수립 벤치마킹및개선안 (2) 투자심사운영지침 ( 인천항만공사 ) 1. 투자심사대상 - 총사업비 30억원이상의투자사업 - 사업기간중연평균운영관리비 20억이상인운영관리의위 수탁사업 - 사업기간중연평균사업비 10억원이상인기술용역사업및 3억원이상의일반용역사업 - 총사업비 3억원이상의신규투자사업으로서공연 축제등의각종행사성사업 - 기타사업부서장또는심사부서장이심사의필요성이있다고인정하는사업 2. 재심사대상 - 다음각호의어느하나에해당되는경우, 심사를거친경우라도 당해사업의타당성여부등에대하여재심사를거쳐야한다. 1 심사후사업비가 20% 이상늘어난사업 2 심사후사업비가 20% 미만늘어난사업중사업비가 50억원이상늘어난사업 3 심사후 3년이상사업추진이지연되거나보류된사업 3. 투자심사절차 - 당해년도에예산변경을통해사업을시행하고자하는경우에는 사장방침을받기이전에투자심사를의뢰하여야한다. - 심사부서장은사업계획의미비또는업무의성질상심사가불가능하다고판단시투자심사를반려가능 - 투자사위원회에간사를두며, 간사는투자심사업무담당자가되며회의에출석하여발언가능 벤치마킹 포인트 투자심사대상에대한수정필요성여부검토 투자재심사대상프로세스의도입여부및기준검토 투자심사절차상내용상세화필요성검토

89 1. 투자심사업무 IV. 사업관리체계고도화방안수립 개선과제 1 개선후 (Image) 투자심사지침개정 _(1/6)

90 1. 투자심사업무 IV. 사업관리체계고도화방안수립 개선과제 1 투자심사지침개정 _(6/6) 개선후 (Image) 기존양식 변경양식 < 개선사항 > * BPA 연계성명확화 * 검토결과의명확화를위해누락항목추가 * 사업계획보고서의작성항목과순서의일치화로실무심사시편의성, 명확성향상

91 2. 예산관리업무 IV. 사업관리체계고도화방안수립 개선과제 5 예산수립프로세스효율화 개선전 (Image) 기획조정실 예산편성기준배포 현업예산담당자교육 - 중요성, 일정, 편성기준등 현황및문제점 현업부서 사업계획및예산수립 (2 달소요 ) 간부회의시예산편성독려후 1주일후마무리 현업부서의예산요청자료취합 1개월이상지연 사업계획및예산수립자료의내용불충분성 - 추정근거자료불명확, 내용누락등 예산수립시기준 Data 의적용오류발생 기획조정실 & 현업 예산조정 (20 일소요 ) 예산절충안수립 예산수립양식을벗어난자료의작성 Main 장표와 Back Data의불일치 예산심의의결 (1 달소요 ) 예산안확정 예산과대수립으로인한예산불용률발생

92 2. 예산관리업무 IV. 사업관리체계고도화방안수립 개선과제 5 예산수립프로세스효율화 개선후 (Image) AS-IS TO-BE 예산편성방향및중요성공감대확보 기획조정실 현업부서 기획조정실 & 현업 예산편성기준배포 사업계획및예산수립 (2 달소요 ) 예산조정 (20 일소요 ) 예산심의의결 (1 달소요 ) 예산편성기준배포 사업계획및예산수립 (1 달 ) 예산조정 (20 일 ) 예산심의의결 (1 개월 ) 간부회의시보고현업예산담당자교육진척상황보고예산절충안수립예산안확정예산편성경과보고 - 조직리더및담당자관심도제고 : 일정지연예방을위한사전조치 예산편성관련 KPI 관리및평가에대한공유 - 예산편성업무의우선순위제고활동 - KPI( 예 ) : 예산수립일정지연일수 : 예산수립재수립횟수 : 예산불용률등 예산편성업무의우선순위제고활동 - 그룹웨어게시및 Mail 발송 ( 참조, 각본부장, CEO) : 예산편성절차및일정 : 부서별예산수립진척현황등 (Ranking) 예산확정후간부회의시편성과정에대한경과보고 - 문제점해결을위한보완대책마련 - KPI 결과에따른차별화된 Merit 제공 (ex. 조직관리비등 )

93 6. 공통사항 IV. 사업관리체계고도화방안수립 개선과제 10 통합사업관리시스템구축 개선전 (Image) 현황및문제점 ERP 시스템 그룹웨어시스템 BSC 시스템 다양한시스템들이공사내운영중에있으나, 사업관리를 체계적으로할수있는시스템이없음 통합관리미흡 재무위험관리시스템 사업관리를위해서는여러시스템에흩어진정보들을모으고 수작업관리 Data 를가공, 분석해야되는어려움이있으며, 많은시간이소요됨 사업의시작부터종료까지의 History 파악과산출물에대한 체계적인관리가미흡 의사결정을신속하고효율적으로하기위한인프라미흡 수작업관리

94 6. 공통사항 IV. 사업관리체계고도화방안수립 벤치마킹및개선안 (1) 디지털예산회계시스템 ( 기획재정부 ) 1. 시스템개요 - 사업관리, 예산, 회계, 통계분석등단위업무시스템과외부연계시스템으로구성 - 3년동안개발하여 2007년개발완료운영中 자료 : 2. 주요기능 1) 사업관리 업무절차및관련정보를제공, 예산, 회계모듈과연계 사업의시작부터종료까지전과정을관리 개별사업및집행내역등실시간현황관리 2) 예산관리 국가재정운용계획을수립하고, 각부처별예산요구안을작성 사업별집행상황, 성과정보, 예비타당성정보를검색하여부처요구안을검토후정부예산을확정 3) 회계관리 재정자금집행과동시에실시간자동분개처리후해당사업별원가를계산하여성과관리에활용 4) 성과관리 사업관련과제를설정하고연간목표와그에대한실적을계획, 보고하며평가를통하여성과와예산을연계 5) 통계분석 분야별, 부처별, 기능별등과거실적, 현황, 예측등을분석

95 6. 공통사항 IV. 사업관리체계고도화방안수립 벤치마킹및개선안 (2) 자료 : 한국건설관리학회제 13 권제 2 호 국방시설통합정보체계사업관리정보시스템 ( 국방부 ) 1. 추진배경및목적 - 건설사업집행기관의전문성및효용성강화를위해 3군통합건설사업집행국유재산관리전담조직이확대개편됨 - 통합시설관리체계를통한국방자원의낭비방지목적으로추진 2. 주요목표기능 1) 시설사업표준화 - 국방시설사업관리를위한각종업무체계표준화및유기적체계연동을추진 2) 단위사업관리기능 - 하나의계약자운영체계및공사감독자운영체계를구축하여사업환경변화에따른감독및계약자의업무체계를마련하여업무효율성을향상시키고, 각각별개로운영되던건설사업의 PMIS를관리기관중심으로통합관리 3) 사업비관리기능 - 단위사업별기성및준공금지급에대한실시간관리뿐만아니라, 시설사업총사업비에대한사업비집행의추적모니터링을통하여업무효율화를도모 4) 공정관리기능 - 단위사업의공정관리기능과더불어각단위별 ( 지역시설단, 공종, 각군, 사용부대등 ) 시설사업진행현황을분석, 관리할수있는체계를구축

96 6. 공통사항 IV. 사업관리체계고도화방안수립 개선과제 10 통합사업관리시스템구축 ( *IPCS )_( 1/6 ) 개선후 (Image)_ 시스템개념도 경영진 투자심사 사업관리부서 경영진 전체사업의종합적인현황을파악하고신속한의사결정이가능 - 사업관리프로세스별주요지표 현황및상세조회기능 사업별상세모니터링및분석을통한 종합현황 Status Monitoring & Graphic 한분석 Tool 제공 예산관리 Project/ 팀별비용투입현황 관련시스템인터페이스 사업관리부서 진행사항의파악 / 진척예측 사업예산및프로젝트 History 관리 사업진행문제점의조기파악대응 표준 Template 사용을통한상세계획및일정수립 사후평가 사업추진부서 IPCS Server Risk 관리 * IPCS : Integrated Project Control System 관련부서 ( 지원부서포함 ) 진척관리 표준 Template 시공사 & 용역업체 업무스케쥴 / 진척도확인 PMS DB 사업추진부서등 축적된기존 Data 의활용을통한사업계획정확도제고 프로젝트진행의실시간모니터링및 작업지시 선행작업에대한상황체크를통해후행작업준비시점예측 업무할당 List 에의한업무실적보고 ( 완료여부, 이슈사항, 투입공수, 비용 ) 프로젝트산출물의등록및조회 업무프로세스의시스템화로진행현황명확화와조직구성원의역량강화

97 6. 공통사항 IV. 사업관리체계고도화방안수립 개선과제 10 통합사업관리시스템구축 ( IPCS )_( 2/6 ) 개선후 (Image)_ 시스템매뉴구성도 Portal 예산관리 메뉴 Tree 공지사항업무할당현황사업진척현황이슈처리현황사업관리 KPI현황.. 투자사업종합현황업무매뉴얼조회사용자정보변경 투자심사 중장기사업예산집행예산 예비타당성조사신청투자실무심사신청투자사업등록.. 투자심사현황종합 중장기계획현황년간사업예산현황.. 예산집행현황종합사업추진일정 (WBS) Risk 관리 재무지표현황 Simulation.... 집행예결산 진척관리 사업진척현황등록사업진척현황.... 진척현황종합 사후평가 사업평가등록사업평가현황.. 사업산출물현황사업평가결과종합 Sitemap Risk 현황종합 투자사업내용 ERP 시스템 BSC 시스템... 그룹웨어시스템

98 6. 공통사항 IV. 사업관리체계고도화방안수립 개선과제 10 통합사업관리시스템구축 ( IPCS )_( 3/6 ) 개선후 (Image)_ 시스템주요화면예시 통합사업비관리상황판 (Dashboard) 통합공정관리 < 통합사업비분석 > < Dashboard_ 총괄 > < 통합공정분석 > < 예산 / 집행상세 > < Dashboard_ 상세 > < 일정 / 진도상세 > 자료 : 국토해양부 4 대강살리기 통합사업관리체계구축용역

99 6. 공통사항 IV. 사업관리체계고도화방안수립 개선과제 10 통합사업관리시스템구축 ( IPCS )_( 4/6 ) 개선후 (Image)_ 시스템주요화면예시 < 신규사업등록 > < 개별사업세부내용현황조회 > < 단년도예산편성 > < 집행실적모니터링 > 자료 :

100 6. 공통사항 ( 시스템화 ) IV. 사업관리체계고도화방안수립 개선과제 10 통합사업관리시스템구축 ( IPCS )_( 5/6 ) 개선후 (Image)_ 시스템주요화면예시 < 감독관관리내용 > < 설계자, 시공사관리내용 > 자료 : 한국건설관리학회제 13 권제 2 호

101 6. 공통사항 ( 시스템화 ) IV. 사업관리체계고도화방안수립 개선과제 10 통합사업관리시스템구축 ( IPCS )_( 6/6 ) 개선후 (Image)_ 시스템구축기대효과 업무프로세스와연계된 체계적인사업관리및지원 자료의체계적관리와활용을위한 사업정보분류체계의표준화 사업별상세모니터링및분석을통한 진행상황의파악 / 진척예측 수많은사업관리정보가체계적으로 축적되어재사용과 History 관리가능 IPCS 사업예산관리및사업진행 문제점의조기파악대응 사업관련참여자간원활한의사소통및 신속한정보전달을위한공유수단확보 전체사업의종합적인현황을실시간 파악하여신속한의사결정가능

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