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윤아 양
5 years ago
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1 관광산업성장을위한역동요소는? 고부가가치형복합리조트, IR 을중심으로 Issue Highlight Tourism Hospitality & Leisure Presented by Jason Eung Seok Lee Principal Financial Advisory

2 고부가가치창출형으로의전환은세계적패러다임이다. Overview 본문에서다루는주제는 3가지로요약될수있음 국내외관광산업 Landscape (Inbound 대상 ) 고부가가치창출형관광산업 Mega Trend ( 컨버전스패러다임을반영한복합형태의 Integrated Resort 등장 ) 중장기적국내관광산업역량을키우기위한대응방안 해외관광객대상국내관광산업은한류에힘입은입국관광객 (Inbound) 증가 Opportunity를저부가가치형관광으로대응하며성장에어려움을겪고있음 최근싱가포르등아시아국가의성공을바탕으로고부가가치형복합리조트인 IR 개발이이슈화되고있음 IR의국내도입에고려되어야할 3가지부분 영종도, 제주도등을중심으로조속한추진, 시장선점필요 해외자본유치의명암 ( 현재해외사중심국내진출시도중 ) 국내역량을키우기위한공공기관등적극참여필요 세계관광산업발전의핵심축은아시아권역이다. 국내외관광산업 Landscape 국제연합세계관광기구 UNWTO(UN World Tourism Organization) 이발간한 Tourism toward 2030 보고서에의하면, 세계관광시장에서주요관광목적지로서아시아대륙이지속적으로성장할것으로전망되고있다. 1980년대유럽 / 미주중심 (86% 점유 ) 으로구성되던세계관광목적지편중은 2010년에들어아시아 / 중동의약진 (11% 28% 로성장 ) 으로재편되었고, 2030년까지아시아가유럽시장에필적하는 Top2 대륙이될것으로전망되고있다. 그중에서도특히, 동북아시아 ( 한중일 ) 의급부상이 Key Issue로꼽히고있다. Asia and the Pacific 8% 22% 23% 16% 3% 3% 6% 5% 30% 14% 8% 7% 63% 51% 41% Americans Middle East Africa Europe < 그림 1> 대륙별 Destination 변화 2 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

3 < 그림 2> 세부지역별 Destination 변화추이 단위 : 백만명 관광산업성장의 Key Issue 는중국관광객으로바뀌었다. 동북아시아지역관광객은 1995년약 4천만명에서 2030년약 3억명수준으로급증하여세계관광시장의핵심목적지로급부상할것으로전망되고있으며, 이는중국의 Outbound 규모성장에가장큰영향을받고있다. (UNWTO의해외관광행태조사에의하면, 세계관광객의 80% 는자신이속해있는동일지역내에서관광하는것으로분석됨 ) 중국의 Outbound는경제발전과국외여행자유국확대정책으로인해지난 10년간연평균 18% 성장해왔고앞으로도연평균 24% 의고성장세를지속할것으로전망되며, 2013년이미 1억명에육박하는관광객을송출한것으로보고된바있다. (UNWTO의 2011년당시전망에의하면 2020년에 1억명에도달할것으로분석됨 ) 이같은중국관광객의공습은한국의관광 Inbound 시장의판도역시바꾸어가고있다. 과거일본이주도하던입국관광객점유율은중국의급격한추격끝에 2013 년에이르러 최대관광객송출국가 = 중국 으로공식을바꾸어놓았고, 국내관광산업의성장을위한실질적인핵으로부상하였다 < 그림 3> 국내 Inbound 시장변동추이 중국 36% 일본 23% 기타아시아국가 22% 기타대륙 29% 아시아 78% 3 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

4 한국관광시장의지속성장은담보되지않는다. 중국 Outbound 는홍콩, 마카오, 대만, 태국, 한국, 싱가포르, 일본순으로많은관광 객을송출해내고있고, 전통적중화권국가인홍콩, 대만등을제외한 Top3 국가에 대한방문객수변동추이를살펴보면 2010 년을기점으로일본의쇠락과싱가포르 의약진이두드러지고있다. 한국이 2011 년과 2012 년주춤하는사이, 싱가포르는 2010~2012 CAGR( 연평균성장률 ) 28.3% 를기록하며중국인관광객을대거유입 해내고있다.( 동기간한국의 CAGR 은 6.9%) 장기적인침체를겪고있던싱가포르의약진은한류열풍에상당부분을의존하고 있는한국의중국관광객성장세와차이점이있으며, 급변하는세계관광시장에서 한국이싱가포르와같은신성장동력을보완하지않는다면, 일본과같은급격한추 락이국내에서재현되지않으리라는보장은없을수도있다. < 그림 4> 중국 Outbound 목적지 Top3 국가 ( 중화권등제외 ) 단위 : 천명 South Korea Singapore Japan 국내관광산업의질적성장이요구되는시점이다. 한국의 Inbound 관광수입은아시아평균과유사한수준으로성장해오고있으나, 외국인관광객 1인당지출수준은아시아평균이하를기록하고있다. 특히, 싱가포르는 2000년대초반한국보다관광수입이저조하였으나, 2010년을기점으로총관광수입및 1인당소비지출수준에서한국을큰폭으로추월하였다. 국내관광시장은입국관광객증가의 Opportunity를저부가가치형관광으로대응하며성장에어려움을겪고있으며, 2010년이후싱가포르의관광산업을오랜정체기간을뚫고고부가가치창출형으로변모시킨것과같은 Drive요인을찾아질적으로성장시켜야할중요한시점으로판단되고있다. 4 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

< 그림 5> 한국 싱가폴의관광수입및인당소비지출 ( 수입 ) 추이 ( 단위 : billion USD) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2-18 12 ( 단위 :USD) 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 1,731 1,251 2005 2006 한국관광수입 2007 2008 2009 2010 싱가폴관광수입

5 < 그림 5> 한국 싱가폴의관광수입및인당소비지출 ( 수입 ) 추이 ( 단위 : billion USD) ( 단위 :USD) 1,800 1,600 1,400 1,200 1, ,731 1, 한국관광수입 싱가폴관광수입 한국인당지출 싱가폴인당지출 고부가가치창출형관광산업 Mega Trend 산업기반의경험중심형관광 Infra 의개선이필요하다. World Economic Forum이분석한국가별관광 Resource 수준발표자료에의하면, 한국은싱가포르등에비해문화자원은우수하나자연자원과관광 Infra가부족한것으로나타나고있다. 세계관광소비 Trend는단순한자연경관관광에서경험중심의관광으로변모하고있기때문에자연자원의개발보다는우선적으로추진가능한관광 Infra( 호텔, 리조트등 ) 를개선할필요성이있다. 관광산업선진국일수록산업발전에기반한대규모융복합관광리조트를중심으로발전되고있는반면, 한국은단편적인관광자원과면세쇼핑중심의한계를벗어나지못하고있다. 시설및테마복합도 High < 그림 6> 관광개발분류및발전 Trend 개도국 Industry Base Experience + Attraction 선진국 테마파크 / 호텔 문화관광 도시관광 / 복합리조트 산업 / 컨벤션 해양 / 크루즈관광 Mean Low Culture + Ride Oriented 휴양지모험관광농촌관광 Nature Oriented 해안관광자연관광 스포츠관광 Low Mean High 부가가치 5 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

싱가포르는장기침체된경제, 관광부흥을위한신성장동력확보가요구되었다. 싱가포르는 1990년대에누리던무역, 금융메카로서의위상을상하이, 홍콩에의해위협받게되어자국의신성장동력확보가요구되었으며, 2000년대부터이어진장기적인관광산업침체로인해 2005년 Tourism 2015 계획을수립하여카지노복합리조트 (IR) 사업유치를본격화하였다.

6 싱가포르는장기침체된경제, 관광부흥을위한신성장동력확보가요구되었다. 싱가포르는 1990년대에누리던무역, 금융메카로서의위상을상하이, 홍콩에의해위협받게되어자국의신성장동력확보가요구되었으며, 2000년대부터이어진장기적인관광산업침체로인해 2005년 Tourism 2015 계획을수립하여카지노복합리조트 (IR) 사업유치를본격화하였다. 본계획은 2015년까지관광수입 300억 SGD, 연간관광객 1,700만명유치, 관광일자리 25만개창출을목표로수립되었고, 싱가포르정부는도덕국가로서형성된카지노도입반대여론에대해, 개발되는 IR의연면적 10% 이하비율로만카지노를도입하겠다는조건을걸고 2개지역 ( 마리나베이, 센토사섬 ) 에대한 IR개발을승인하게되었다. < 그림 7> 카지노복합리조트, IR(Integrated Resort) 개념정의 2000 년이전 2010 년이후 Casino Only 소규모숙박시설연계 Casino Complex Shop, Show 를함께즐기도록구성 IR(Integrated Resort) 레저, 엔터테인먼트, 쇼핑, MICE, 카지노를 One Property 에서이용할수있는시설 Casino Entertain ment Casino Complex Hotel Shopp ing 카지노기본 PKG 대형화복합화 Integrated Resort MICE Shopp ing IR 기본 PKG IR 은리조트관광객에게카지노를부가컨텐츠로제공하는형태이다. IR은본개발계획수립당시싱가포르정부에의해서규정된용어로서, 기존의카지노중심형 Casino Complex를복합리조트의한구성요소로진화시킨형태를의미하고, 레저, 엔터테인먼트, 쇼핑, MICE를 One Property에서이용할수있는시설로정의되고있다. 기존카지노가 Gambling Tourists를대상으로했다면, IR은 General Tourists를정면으로타겟팅하고있고, 컨벤션, 쇼핑등 IR 내복합기능을이용하게하여최소 1박이상의체류형관광을유도해낼수있다는차별점이있다. 관광상품의대형화, 복합화, 고부가가치화 라는세계관광개발트렌드에부합하는 IR은 2010년을기점으로싱가포르와마카오에개발이완료되며카지노시장의패러다임을크게전환시켰고, 세계카지노산업의성장흐름을아시아로이동시켰다. 6 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

7 < 그림 8> 카지노복합리조트 IR 의등장 ( 마리나베이샌즈, 싱가포르 ) IR 은싱가포르관광시장규모 41% 성장, GDP 10% 성장을이끌어냈다. 글로벌카지노기업인 Sands 그룹과 Genting 그룹을대상으로투자유치를받아싱가포르에 2010년오픈한 2개의 IR( 마리나베이샌즈, 리조트월드센토사 ) 은개장첫해약 28억달러, 이듬해 43억달러의매출을기록하였으며 2012년에는라스베가스도시전체의카지노매출을넘어서는큰성공을거두었다. IR은단순한카지노시설이아닌엔터테인먼트, 쇼핑, MICE 관련시설의복합으로연중대규모수요를창출하였으며, IR 도입이후싱가포르관광산업전체매출 41% 상승, 국가 GDP 10% 증가의파급효과를가져다주었다. < 그림 9> 세계카지노산업규모및 IR 공급현황 IR 은메가트렌드를주도하며동아시아중심의대규모공급을예고하고있다. 7 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

8 IR 은아시아권역내관광산업메카로급부상한싱가포르외에, 2002 년외국자본에 독점카지노시장을개방한마카오는베네시안리조트, 갤럭시메가리조트등대 형화, 복합화된형태로지속적으로개장중에있으며, 대만과필리핀, 베트남, 캄보 디아는물론러시아의블라디보스토크와일본까지 IR 을개발하겠다고나서고있 다. ( 일본은 2016 도쿄올림픽을계기로외국인전용카지로를허가하려는움직임을지속적으로보이고있 고, 동경과오사카등대상개발지를내정하는등발빠르게움직이고있음 ) 한해, 해외여행으로지출하는돈이 1,000 억달러 ( 약 100 조원 ) 에달하는중국관광 객들을사로잡기위한 IR 전쟁이벌어지고있는셈인데, 물론이는한국관광시장 역시예외가아니다. 영종도, 제주도의신규 IR 개발매력도상승 영종도와제주도를세계자본이주목하고있다. 세계적인카지노그룹인 Las Vegas Sands는아시아의신규 IR 개발후보지중유력한대상으로한국을주시하고있다. 마리나베이샌즈 CEO에의하면아시아에서한국은관광지로서매우긍정적인이미지로평가받고있기때문에, 유력한 IR이한국에건립될경우중국북부지역을중심으로일본, 대만, 홍콩, 기타동남아시아의많은관광객을유인해낼것으로예상되고있다. 한국내 IR 사업에최대 6조 5천억원을투자할계획이있음을밝히고있는 Sands 그룹외에도, 미국카지노자본인 Caesars Entertainment와중국계인인도네시아의 Lippo 그룹의합작법인인리포 & 시저스 (LOCZ) 는미단시티에 2조 3천억원규모, 일본의 Universal Entertainment는영종하늘도시지구에 4조 9천억원규모의 IR 투자계획을내놓고있고, 미국 PNC 그룹도같은부지에개발계획을발표하며영종도를외국카지노자본의투자각축장으로과열시키고있다. 영종도는아시아권최대규모의국제공항이있고, 주변개발도아직진행중이어서새로운 IR 단지를개 발하는데용이하다는이점이크기때문이다. ( 리포 & 시저스는신용등급문제로부적합판정 을받은이후, 사업방식을일부변경하여 2013 년 12 월카지노업허가사전심사를재청구하였음 ) < 그림 10> 총 20 조원규모의 IR 투자계획을밝히고있는해외자본 8 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

9 영종도외에도제주도에는중국분마그룹이 1조 2천억원규모, 말레이시아버자야그룹이 2조 5천억원규모의 IR 개발계획을진행하며, 관광산업의 Key가된중국관광객의유치에투자를하려는발빠른행보를이어가고있다. ( 버자야그룹은해당사업에 KDB대우증권을금융주관사로하는 MOU를 2013년 12월체결함 ) 해외자본유치의명암과공공기관의주도필요성 해외자본에대한지나친의존은경제효과이면의부작용을내재하고있다. 국내에몰리고있는해외자본과마찬가지로, 싱가포르와마카오등은규제완화와혜택부여를통해 Sands, Wynn, Genting 그룹등글로벌카지노기업의 IR 투자를유치했고, 필리핀도일본 Okada홀딩스의투자를유치해 IR을개발중에있는등해외자본과 Key Player의유치는 IR 개발의핵심성공요소로꼽히는이슈이다. 한국정부도경제자유구역내카지노설립신청의외국인투자금액기준을 5억달러에서 5천만달러로대폭낮추며해외자본의투자를유도하고있다. 다만, 국내 IR이전적으로글로벌카지노기업의투자로만이루어질경우부의해외유출도걷잡을수없이커질것이라는관측은여전히유효하고, 공공성확보와사행성의관리등주요문제에둔감해질수밖에없을것이란주장도제기되고있다. IR이갖는경제효과와사회적부작용의양면을정확히분석할필요가있으며, 중장기적인관점에서국내관광산업의역량을키우기위해서는해외자본에의지나친의존보다는정부주도의공공기관및국내유력기업이적극적으로참여하는 IR 개발이시급하게검토되어야할것이다. 영종도와제주도를중심으로국내주도의경쟁력있는 IR 개발에속도를붙여조속한아시아시장선점이필요한시점이다. 외화세수확대, 관광객증가에기여하는공공성확보 IR 개발에탄력을실어야한다. 현재파라다이스카지노를운영하고있는국내파라다이스그룹은일본게임업체 Segasammy 와 JV 를설립하여영종도에 IR 개발을추진하고있으며, 세븐럭카지 노를운영하고있는한국관광공사자회사 GKL( 그랜드코리아레저 ) 역시신규 IR 사 업에큰관심을보이고있다. 해양수산부는크루즈산업을육성하기위해선상카 지노의도입을구체화하려는움직임을보이고있고, 산업자원통상부역시국내경 기활성화를위해이같은카지노, IR 의도입이필요하다는입장을표명하고있다. 하지만이같은상황에서카지노승인권을가진문화체육관광부는외국의성공사 례와국내의부정적인여론사이에서정확한정부의입장과계획을정확히밝히지 못하고있는상황이다. 사행성등부정여론을잠재울수있고, 외화세수증대, 고용 창출, 관광객증가등에기여하는공공성을우선확보할수있도록관광공사등공 공기관이주도할수있는 IR 개발에탄력을실어실질적인국내관광산업의질적 성장에주력하여, 아시아관광시장에서의위상을지속확보하여야할것이다. 9 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

15 Industry Highlights Issue Highlights 글로벌관광산업 Landscape 향후세계관광산업발전의핵심축아시아! 국제연합세계관광기구 UNWTO(UN World Tourism Organization) 가발간한 Tourism toward 2030

15 Industry Highlights Issue Highlights 글로벌관광산업 Landscape 향후세계관광산업발전의핵심축아시아! 국제연합세계관광기구 UNWTO(UN World Tourism Organization) 가발간한 Tourism toward 2030 Industry Highlights Issue Highlights 여행, 호텔 & 레저 Deloitte Anjin Review 2014 APRIL NO.1 14 관광산업성장을위한역동요소는? 한국형복합리조트 (IR) 의성공모델을중심으로 이응석상무여행, 호텔 & 레저부분 02-6676-2042 eslee@deloitte.com 15 Industry Highlights