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1 ISSN 년 45 호 2017 년수출입평가및 2018 년전망 2017 년 11 월동향분석실문병기수석연구원 ( 평가 / 전망 ) 김경훈수석연구원 ( 세계경제 ) 심혜정수석연구원 ( 원자재 ) 강내영연구원 ( 환율 ) / 김건우연구원 ( 동향 ) 통상연구실정혜선연구원 ( 통상 )

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3 CONTENTS [ 요약 ] ⅰ Ⅰ 년수출입동향및평가 1 Ⅱ 년무역 통상환경전망 15 III 년수출입전망 24 Ⅳ. 품목별수출동향및전망 26 Ⅴ. 결론및시사점 84 보고서내용문의처동향분석실문병기수석연구원 ( , bkmun@kita.net)

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5 요약 년수출입동향 2017 년수출은전년대비 16.1% 증가한 5,750 억달러, 수입은 17.7% 증가한 4,780 억달러, 무역수지는 970억달러흑자추정 수출은세계경기회복및교역량증가에힘입어최대치 (2014년 5,727억달러 ) 를상회할전망 품목별로는반도체가 1~10 월동안 55.6% 증가하며단일품목최초로 900억달러를돌파할것으로전망되는가운데선박, 철강, 석유화학, 석유제품, 디스플레이등 5개품목이수출증가를주도 지역별로는중동을제외한모든지역으로의수출이증가했으며, 특히베트남등아세안지역으로의수출이큰폭으로증가 수입은유가상승으로인한원자재수입증가와설비투자확대에따른자본재수입증가로올해 1~10 월중전년동기대비 18.7% 증가 * 국제유가 (Dubai 油, $/B) : ( 16.1~10 월 ) 39.9 ( 17.1~10 월 ) 51.6, 29.3% 상승 수출과수입이모두두자리수증가를기록하며금년에는 2014년이후 3년만에무역 1조달러를회복할것으로전망 * 무역규모 ( 억달러 ) : ( 13)10,752 ( 14)10,982 ( 15)9,633 ( 16)9,016 ( 17 e )10,530 구 분 수출액 ( 증가율 ) 수입액 ( 증가율 ) <2017 년수출입실적 > ( 억달러, 전년동기대비 %) 2016년 2017년 上 下 연간 上 下 연간 2,412 2,542 4,954 2,791 2,959 5,750 (10.2) (1.6) (5.9) (15.7) (16.4) (16.1) 1,931 2,131 4,062 2,342 2,438 4,780 (13.1) (0.5) (6.9) (21.3) (14.4) (17.7) 수지 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 ⅰ

6 년수출입평가 금년우리무역은세계수출순위 6위, 세계시장점유율신기록달성과함께 2014 년이후 3년만에무역 1조달러돌파 ( 성과 ) 세계경제가무역을중심으로성장세가확대되는가운데우리기업이경쟁력을보유하고있는 IT 경기호황, 원자재가격상승, 벤처기업과신산업수출확대, 아세안 인도등으로의시장다변화등이수출호조에기여 <2017 년우리무역의 5 大성과 > 금년우리무역규모는 2014 년이후 3 년만에무역 1 조달러돌파 * 반도체, 디스플레이등 IT 부품과원유관련제품, 선박, 철강등이수출증가를견인 * 1~10 월수출증가기여율 (%) : ( 반도체 ) 40.1 ( 선박 ) 14.9 ( 석유화학 ) 10.2 ( 석유제품 ) 9.3 ( 철강 ) 7.7 ( 일반기계 ) 4.8 ( 자동차 ) 4.3 ( 디스플레이 ) 3.5 ( 컴퓨터 ) 0.8 우리수출의세계순위지난해 8 위에서 6 위로상승, 세계시장점유율신기록 * 우리수출의세계시장점유율 (%) : ( 15) 3.19 ( 16) 3.10 ( 17.1~6 월 ) 3.33 * 수출증가율 (1~9 월, %) : ( 韓 ) 18.5 ( 中 ) 7.5 ( 日 ) 7.9 ( 美 ) 6.2 ( 獨 ) 6.1 ( 세계 ) 9.2 벤처기업, 4 차산업혁명관련신산업수출호조로혁신성장기반조성 * 벤처기업수출액은 200억달러를상회하여최대치를기록할전망 * 신산업수출증가율 ( 17.1~9월, 전년동기대비, %) : (8대신산업전체 ) 29.1 ( 전기차 ) ( 스마트미터 ) 81.7 ( 항공우주 ) 44.0 (OLED) 28.4 ( 로봇 ) 26.8 ( 전기차 ESS 용축전지 ) 26.2 ( 첨단신소재 ) 14.6 ( 바이오헬스 ) 11.1 * 전체수출중 8 대신산업비중변화 : ( 14 년 ) 8.4% ( 17 년 1~9 월 ) 12.0% 中 美에대한수출의존도완화로수출시장다변화진전 * 中 美수출의존도 ( ~10, %) : ( 중국 ) ( 미국 ) * ASEAN, 인도수출비중 ( ~5, %) : (ASEAN) ( 인도 ) 수출증가가경제성장과일자리창출을주도 * 1~9월경제성장률 (3.1%) 에대한지출항목별기여율 (%) : ( 재화수출 ) 78.5 ( 설비투자 ) 47.5 ( 민간소비 ) 35.3 ( 서비스수출 ) * 제조업취업자수는 6월부터증가세를지속하면서 6~10월전체취업자수증가의약 10% 를차지 ( 과제 ) 수출증가가경제성장과일자리창출을주도하기시작했지만제조업가동률제고, 청년취업애로해소등낙수효과는아직까지미흡하여소비재 신산업 서비스의수출경쟁력강화, 중소 중견기업의수출비중확대, 소재 부품산업의고부가가치화, 보호무역주의등에대한통상협력강화등이필요 ⅱ 2017 년수출입평가및 2018 년전망

7 년수출입환경 세계경기회복, 글로벌 IT 경기호조등의호재가지속될전망 아시아 미국 유럽등의수요증가를바탕으로한세계경기회복에힘입어글로벌교역증가세지속전망 * 경제성장률 (%, IMF, p 18 p ) : ( 세계 ) ( 한국 ) * 수입물량증가율 (%, WTO, p 18 p ) : ( 선진국 ) ( 신흥국 ) 년원 / 달러환율은평균 1,100 원내외로미국금리인상등에도불구하고국내경기회복, 경상수지흑자기조지속등으로전년 (2017 년 1~10 월평균 1,138 원 ) 대비하락할것으로예상 국제유가는배럴당평균 50달러중반을유지하면서수출입단가상승을견인할전망 한 미 FTA 재협상등보호무역주의기조가지속될우려 <2018 년수출입환경전망 > 무역 통상환경전망 세계경제환율국제유가통상환경 세계경제는생산및무역회복, 민간부문심리개선등으로성장세확대 * 세계경제성장률 (IMF) : ( 16) 3.2% ( 17 p ) 3.6% ( 18 p ) 3.7% 원 / 달러환율은평균 1,120 원내외로금년대비하락할전망 * 강세요인 : 한국의수출호조등경기회복, 경상수지흑자, 한 중관계개선, 미국정부의원화절상압박, 韓기준금리인상가능성 * 약세요인 : 미국금리인상, 미국경제의펀더멘탈양호, 美세제개편안통과기대, 브렉시트협상, 북핵리스크 2018 년국제유가는배럴당평균 50 달러중반을기록할전망 * 상승요인 : 세계경기회복 ( 수요 ), 사우디등산유국지정학적불안, 베네수엘라디폴트위기, 트럼프이란핵협상불인증 ( 공급 ) * 하락요인 : 미국셰일오일생산증가 ( 공급 ), 보호무역주의로인한개도국경제성장둔화가능성 ( 수요 ) 중미 5 개국과의 FTA 발효로총 57 개국과 16 건의 FTA 발효전망 * 한 칠레, 한 아세안, 한 인도등기체결 FTA 추가자유화논의 한 미 FTA 개정협상등보호무역주의기조가지속될우려 IIT, 국제무역연구원 ⅲ

8 년수출입전망 2018 년우리수출은전년동기대비 4.7% 증가한 6,020 억달러전망 수출은미국등선진국과주요신흥국을중심으로한세계수요회복과 IT 경기호조등의영향으로증가세가지속될전망 품목별로는반도체수출액이전년대비 8.8% 증가하면서단일품목최초로 1,000억달러돌파가기대되며일반기계, 석유화학, 자동차, 석유제품, 디스플레이등의수출이증가예상 * 반면선박은수주잔량급감에따라수출액이절반수준으로감소하고철강은중국과의경쟁심화및미국의수입규제강화로, 가전 섬유는해외생산확대로수출감소전망 < 주력품목 2018 년수출증가율전망 (%)> 주력품목 선박류 (-52.2) 철강 (-9.1) 가전 (-9.0) 섬유류 (-1.0) 석유화학 (3.9) 무선통신기기 (1.8) 자동차 (5.9) 석유제품 (5.6) 디스플레이 (5.0) 자동차부품 (5.9) 반도체 (8.8) 일반기계 (6.0) 컴퓨터 (9.0) 증가율구간 -60% ~ 0% 0% ~ 5% 5% ~ 6% 6% ~ 10% 수입은전년대비 6.3% 증가한 5,080 억달러로 940 억달러무역흑자전망 수출입증가세지속으로 2년연속무역 1조달러달성이기대되며, 수출액과무역액모두최대치를기록할것으로예상 * 수출증가세제약요인 : 미국 유럽등주요국통화긴축기조, 한 미 FTA 재협상등보호무역주의, 달러화 엔화대비원화강세등 <2018년수출입전망 > ( 억달러, 전년동기비 %) 2016년 2017년 1~10월 ( 실적 ) 연간 ( 추정 ) 2018년 ( 전망 ) 수출 ( 증가율 ) 4,954 (-5.9) 4,751 (17.3) 5,750 (16.1) 6,020 (4.7) 수입 ( 증가율 ) 4,062 (-6.9) 3,928 (18.8) 4,780 (17.7) 5,080 (6.3) 수지 무역규모 9,016 8,679 10,530 11,100 자료 : 국제무역연구원전망 ⅳ 2017 년수출입평가및 2018 년전망

9 5. 정책제언 2018 년수출액과무역액은세계경기회복, 글로벌 IT 경기호황지속에힘입어최대치달성이예상되나, 증가세는둔화될전망 2018 년전체무역규모는전년대비 5.4% 증가하면서 2017 년에이어 2년연속무역 1조달러를달성할것으로기대 미국등선진국과주요신흥국의경기회복, 국제유가상승등우리수출에긍정적인측면이존재하지만, 미국의추가금리인상등주요국의통화긴축기조, 한 미 FTA 재협상등보호무역주의, 달러화 엔화대비원화강세등불안요인도적지않은상황임대외무역환경에좌우되지않고양적인수출증가세를이어감과동시에수출의일자리창출효과를높이고국내경제와조화롭게성장하기위해서는수출기업의경쟁력향상, 수출구조의고도화를위한대응책마련이필요 보호무역, 환율및금리의변동성확대등단기리스크에적극대응 - 한 미 FTA 재협상등보호무역주의에대한통상협력강화, 中 美수출의존도완화 (China+1) - 미국 유럽등주요국통화긴축기조에따른환율과금리의변동성확대에적극대처 - 국제유가불안과북핵리스크대응 글로벌시장접근강화및경쟁력개선 - 철강, 화학, 섬유등소재 부품산업의고부가가치화 - FTA 체결확대및 FTA 활용도제고등글로벌시장접근확대 - 4차산업혁명관련신산업에대한규제완화와기술적변화주시 수출의낙수효과제고 - 수출 투자 내수 의선순환구조구축 - 고용창출효과가높은소비재 신산업 서비스수출경쟁력강화 - 중소기업수출참여도확대, 벤처기업및수출강소기업육성 IIT, 국제무역연구원 ⅴ

10 증가 보합 감소 품목 반도체 일반기계 자동차 석유화학 석유제품 디스플레이 자동차부품 컴퓨터 무선통신기기 섬유류 철강 선박류 가전 <2018 년품목별수출전망 ( 요약 )> 2016 년 ( 실적 ) 2017 년 ( 추정 ) 2018 년 ( 전망 ) ( 억달러, 전년대비 %) 품목별업황전망 ,050 IoT, 빅데이터등의투자확대에 따른수요증가, 수요대비공급 (-1.1) (55.1) (8.8) 부족에따라수출호조 선진국경기회복, 중국건설경기 호조, 베트남 인도등신흥국정부의 (-2.9) (9.1) (6.0) SOC 투자확대예상 국산차품질경쟁력및인지도 향상, 친환경차및신차효과 (-11.2) (8.3) (5.9) 해외생산확대가제약요인 유가상승및신증설설비가동에 (-4.3) (22.5) (3.9) 따라수출단가 물량증가 아시아를중심으로수요증가, (-17.3) (27.3) (5.6) 국제유가회복으로단가상승 LCD는가격하락으로부진하나 OLED 는스마트폰의 OLED 신규 (-15.5) (10.1) (5.0) 채용및 OLED TV 판매증가로호조 중국과의관계개선 ( 사드보복완화 ) (-4.6) (-7.7) (5.9) 완성차수요증가로동반회복 고용량및차세대기술중심의 SSD (8.5) (8.0) (9.0) 수요확대 (-9.0) (-25.2) (1.8) 해외생산거점과해외고객 ( 애플, 중국업체 ) 으로의부품공급확대 신흥시장은중국업체, 프리미엄시장은애플등과치열한경쟁 수출의 80% 를차지하는직물과 섬유제품의가격경쟁심화및 (-4.7) (-0.9) (-1.0) 해외생산확대 중국의수출증가로경쟁심화, (-5.5) (19.5) (-9.1) 미국수입규제등보호무역확산 최근 2년간수주량급감에따라 (-14.6) (22.1) (-52.2) 수출이절반수준으로감소 평창동계올림픽등대형TV 수요 (-11.6) (-19.6) (-9.0) 요인이있으나국내생산저조 주 : 증가 / 보합 / 감소구분은 2018 년수출의전년대비증감기준 ⅵ 2017 년수출입평가및 2018 년전망

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13 Ⅰ 년수출입동향및평가 1. 수출입동향 (1) 수출입총괄 2017 년수출은전년대비 16.1% 증가한 5,750 억달러, 수입은 17.7% 증가한 4,780 억달러, 무역수지는 970억달러흑자추정 수출은세계경기회복및교역량증가에힘입어최대치 (2014년 5,727억달러 ) 를상회할전망 품목별로는반도체가 1~10 월동안 55.6% 증가하며단일품목최초로 900억달러를돌파할것으로전망되는가운데선박, 철강, 석유화학, 석유제품, 디스플레이등 5개품목이수출증가를주도 지역별로는중동을제외한모든지역으로의수출이증가했으며, 특히베트남등아세안지역으로의수출이큰폭으로증가 수입은유가상승으로인한원자재수입증가와설비투자확대에따른자본재수입증가로전년동기대비 17.7% 증가할전망 수출과수입이모두두자리수증가를기록하며금년에는 2014년이후 3년만에무역 1조달러를회복할것으로전망 * 무역규모 ( 억달러 ) : ( 13)10,752 ( 14)10,982 ( 15)9,633 ( 16)9,016 ( 17 e )10,530 구 분 수출액 ( 증가율 ) <2017 년수출입실적 > ( 억달러, 전년동기대비 %) 2016년 2017년 上 下 연간 上 下 연간 2,412 2,542 4,954 2,791 2,959 5,750 (10.2) (1.6) (5.9) (15.7) (16.4) (16.1) 수입액 1,931 2,131 4,062 2,342 2,438 4,780 ( 증가율 ) (13.1) (0.5) (6.9) (21.3) (14.4) (17.7) 수지 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 1

14 (2) 수출동향금년들어 10월까지우리수출은전년동기대비 17.3% 증가한 4,751 억달러를기록하면서 2014 년이후 3년만에증가로전환 글로벌경기가회복되며 1~8월중세계교역량은전년동기대비 4.4% 증가하면서최근 5년 (2012~2016 년 ) 평균증가율 (2.3%) 을크게상회함 * IMF 세계경제성장률전망상향조정 ( 17년 7월 10월 ) : ( 17) , ( 18) * 글로벌제조업 PMI(JP Morgan, 17년 10월 ) : ( 17.6)52.6 (7)52.7 (8)53.2 (9)53.2 반도체, 컴퓨터, 디스플레이등고부가가치 IT 제품의수출이호조를보였고유가등원자재가격상승으로인해석유화학, 석유제품, 철강제품의수출이크게증가함 * 정보통신기술 (ICT) 수출증감률 (%, 전년동월비 ) : ( 17.7)20.8 (8)23.8 (9)32.6 (10)20.6 * 국제유가 ( 두바이油, $/Bbl) : ( 15)50.7 ( 16)41.4 ( 17.1~6 월 )51.5 (9)53.7 (10)55.5 올해들어수출물량과단가모두매달전년동월대비증가하며수출증가를견인 * 수출물량상승률 (%, 전년동월비 ) : ( 17.1)5.8 (3)4.6 (5)1.5 (7)0.1 (9)19.8 * 수출단가상승률 (%, 전년동월비 ) : ( 17.1)8.1 (3)10.3 (5)9.6 (7)9.0 (9)8.3 일평균수출은 2 월이후 8 개월연속전년동월대비두자리수증가율을기록 * 일평균수출추이 ( 억달러 ) : ( 17.1월)18.7 (5)21.4 (7)20.8 (9)23.5 (10)25.0 * 일평균수출증가율 (%, 전년동기대비 ) : ( 17.5월)15.7 (7)19.5 (9)20.5 (10)33.7 < 수출물량, 수출단가의변동률추이 > 주 : 무역지수 ( 수출물량및단가지수 ) 는선박, 항공기등제외자료 : 한국무역협회, 한국은행 년수출입평가및 2018 년전망

15 [ 품목별 ] 13 대주력품목중 10 개품목이증가했으며반도체, 선박, 철강, 석유화학, 석유제품, 디스플레이등 6개품목은두자리수의증가율기록 반도체 (+55.6%, 1-10 월누계 ) 는 D램의가격상승과신형스마트폰출시에따른수요증가에힘입어 9월에최대월별수출실적 (96.9 억달러 ) 을경신하는등 2016 년 11월부터 12개월연속으로두자리수증가율기록 * D 램현물가격 (4GB, $) : ( 16.6 월 )1.51 ( 17.6 월 )3.24 (8)3.57 (9)3.86 (10)4.72 디스플레이 (+12.1%) 는 LCD 수출감소에도불구하고모바일기기를중심으로 OLED 수요가크게늘어나며 11개월연속수출증가 * OLED 수출증가율 (%, 전년동기비 ) : ( 17.1 월 )36.5 (6)16.0 (8)28.6 (9)56.2 (10)72.4 MCP SSD OLED 등 IT관련고부가가치제품의수출은급속도로증가했으며 5대유망소비재의경우패션의류를제외한 4개품목 ( 의약품, 화장품, 생활용품, 농수산식품 ) 이전년동기대비증가 * 수출증가율 (%, 1-10 월누적 ) : (MCP)45.8 (SSD)48.5 (OLED)33.4 ( 생활용품 )33.3 ( 화장품 ) 17.3 ( 의약품 )15.7 ( 농수산식품 )5.5 ( 패션의류 )-1.6 무선통신기기 (-24.9%) 와가전 (-22.2%) 은해외생산확대와글로벌경쟁심화로수출이감소했으며, 자동차부품 (-8.6%) 은우리나라최대수출시장인중국과미국내완성차판매부진으로마이너스증가율기록 < 주요품목의수출증가율 > ( 억달러, 전년동기비 %) 품목명 2016년 1-10월 2016년 1-12월 2017년 1-10월금액증가율금액증가율금액증가율 반도체 일반기계 선박류 석유화학 자동차 철강제품 석유제품 디스플레이 자동차부품 무선통신기기 섬유류 가전 컴퓨터 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 3

16 [ 지역별 ] 보호무역주의기조확산에도불구하고중동을제외한모든지역으로의수출이증가했으며, 특히베트남등아세안지역으로의수출이급증 [ 베트남 ] 해외생산이확대됨에따라반도체 평판디스플레이및센서 평판디스플레이제조용장비 계측제어분석기등부품및제조장비를중심으로수출이크게증가 (+48.6%, 1-10 월 ) * 품목별수출증가율 (1~10 월, %) : ( 반도체 ) 97.2 ( 평판디스플레이및센서 ) ( 평판디스플레이제조용장비 ) 1,410.7 ( 계측제어분석기 ) ( 기타기계류 ) [ 중국 ] 중국과의통상갈등에따른국내완성차업체의해외공장생산감소로인해자동차부품수출은감소했으나메모리수요증가로인한반도체수출증가등으로對중국수출은 12 개월연속증가 (+13.4%) * 수출증가율 (%) : ( 17.1 월 )13.4 (3)11.9 (5)7.3 (7)6.5 (8)15.5 (9)23.4 (10)13.5 [EU] 선박수출이전년대비 101.3% 증가 (1~10 월 ) 하며수출증가를견인했으며경기회복세가지속됨에따라자동차, 무선통신기기, 반도체등을중심으로수출증가 (+20.6%) * 구매자관리지수 (PMI) : ( 17.1Q)52.5 (2Q)55.6 (8)55.8 (9)56.7 (10)55.9 * 선박을제외한수출증가율비교 (%, 1~10월 ) : ( 선박포함 ) 20.6, ( 선박제외 ) 11.7 [ 미국 ] 최근생산, 소비, 고용관련지표가개선되며우리나라의對미국수출은 3.5% 증가했으나대미수출상위 5 개품목중석유제품을제외한자동차, 자동차부품, 무선통신기기, 반도체모두수출이정체또는부진한상태며세탁기에대한세이프가드발동으로인한수출감소가우려됨 * 실업률 (%, 계절조정 ) : ( 17년.1 월 )4.8 (5)4.3 (7)4.3 (8)4.4 (8)4.2 (10)4.1 * 상위 5개품목수출증가율 (%, 1-10 월 ) : ( 자동차 )-2.0 ( 자동차부품 )-15.6 ( 무선통신기기 )-21.8 ( 반도체 )0.0 ( 석유제품 )36.1 < 주요지역별수출증가율 > ( 억달러, 전년동기비 %) 지역별 2016년 1-10월 2016년 1-12월 2017년 1-10월금액증가율금액증가율금액증가율 전체 4, , 중국 1, , 아세안 베트남 미국 E U 중남미 일본 중동 자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2018 년전망

17 (3) 수입동향 2017 년 1~10 월수입은전년동기대비 18.8% 증가한 3,928 억달러기록 국제유가및원자재가격이회복되며원유, 석유제품, 석탄등에너지수입금액이증가 (39.7% 증가, 1-10 월기준 ) * 국제유가 ( 두바이油, $/Bbl) : 50.7( 15) 41.4( 16) 51.5( 17.1 ~ 6 월 ) 53.7(9) 55.5(10) * 유연탄 (FOB Richards Bay, $/ 톤 ) : ( 15)47.7 ( 16)52.5 ( 17.1 ~ 7 월 )68.8 (8)73.7 (9)74.5 <6 대에너지수입동향 > ( 억달러, 전년동기비 %) 품목 2016년 1-10월 2016년 1-12월 2017년 1-10월금액증가율금액증가율금액증가율 원유 석탄 석유제품 천연가스 LPG 우라늄 대에너지계 자료 : 한국무역협회 설비투자가 2016 년 11 월이후 10 개월연속증가 ( 전년동월비기준 ) 하며반도체제조용장비, 평판디스플레이제조용장비등의수입이크게증가 * 설비투자지수증가율 (%, 전년동월비 ) : ( 17.1Q)18.1 (2Q)17.7 (7)25.1 (8)13.2 * 주요자본재품목의수입증가율 (%, 1-10 월, 전년동기비 ) : ( 반도체제조용장비 ) ( 평판디스플레이제조용장비 ) 82.9 ( 광학기기 ) 27.4 독일등으로부터의자동차수입이감소하며 EU 수입이전체수입에서차지하는비중은감소한반면 (-0.9%p) 미국으로부터의수입비중은반도체제조용장비등의수입증가로증가함 (+0.1%p) - 원유및원자재가격상승으로인해사우디아라비아, 호주, 러시아, 이란등원유및원자재수출국으로부터의수입비중은나란히증가 < 우리나라수입상위 5 개지역 > ( 억달러, 전년동기비, %, %p) 순위 지역 2016년 2017년 1-10월비중증감수입액증가율비중 (a) 수입액증가율비중 (b) (b-a) 1 중국 EU 일본 ASEAN 미국 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 5

18 (4) 무역수지 2017 년 1~10 월중무역수지흑자규모는 824 억달러로 2016 년 1~10 월 (744 억달러 ) 에비해 80 억달러 (10.7% 증가 ) 對중국무역흑자규모는디스플레이, 자동차부품및컴퓨터의수출감소에도불구하고반도체수출이크게증가하며전년동기대비 44.6 억달러 (14.9%) 증가함 * 품목별무역수지증감액 ( 17 년 1-10 월기준, 억달러, 전년동기대비 ) : ( 반도체 )93.4 ( 평판디스플레이및센서 ) ( 자동차부품 ) ( 컴퓨터 ) 對아세안무역수지는반도체, 디스플레이, 디스플레이제조용장비등의수출증가에힘입어전년동기대비 98.1 억달러 (39.9%) 증가 * 품목별무역수지증감액 ( 17 년 1-10 월기준, 억달러, 전년동기대비 ) : ( 반도체 ) 43.0 ( 평판디스플레이및센서 ) 33.0 ( 평판디스플레이제조용장비 ) 11.5 對미국무역흑자는무선통신기기와자동차부품등의수출감소와반도체제조용장비등의수입증가로전년동기대비 49.6 억달러감소 * 품목별무역수지증감액 ( 17 년 1-10 월기준, 억달러, 전년동기대비 ) : ( 무선통신기기 ) ( 자동차부품 ) -8.8 ( 반도체제조용장비 ) 유가등원자재가격상승으로인해對중동무역수지는전년대비 억달러하락 * 6 대에너지 1) 의무역수지증감액 ( 17 년 1-10 월기준, 억달러, 전년동기대비 ) : < 주요지역별무역수지추이 > ( 억달러 ) 월 1 10월 1 10월증감액 미국 중국 일본 중동 E U 중남미 아세안 자료 : 한국무역협회 2017 년연간무역수지는주요수출품목의단가 물량회복세에힘입어수출액이큰폭으로증가하면서 970억달러에이를것으로예상 1) 6 대에너지는원유, 석탄, 석유제품, 천연가스, LPG, 우라늄 년수출입평가및 2018 년전망

19 2. 수출입평가 (1) 총평금년우리무역은세계수출순위 6위, 세계시장점유율신기록달성과함께 2014 년이후 3년만에무역 1조달러재달성 세계경제가무역을중심으로성장세가확대되는가운데우리기업이경쟁력을보유하고있는 IT 경기호황및원자재가격상승, 벤처기업과신산업수출확대, 아세안 인도등으로의시장다변화등이수출호조에기여 수출증가가경제성장과일자리창출을주도하기시작했지만제조업가동률제고, 청년취업애로해소등낙수효과는아직까지미흡하여소비재 신산업 서비스의수출경쟁력강화, 중소 중견기업의수출비중확대, 소재 부품산업의고부가가치화, 보호무역주의등에대한통상협력강화등이필요 <2017 년우리나라무역의성과와과제 > 성과 과제 1 무역 1 조달러 3 년만에재달성 무역을중심으로세계경제성장세확대 IT 경기호황및원자재가격상승 2 수출, 세계 6 위 세계시장점유율신기록 세계수출순위 : ( 16)8 위 ( 17)6 위 세계시장점유율 3.3% 를돌파 3 벤처기업, 4 차산업혁명관련신산업수출호조로혁신성장기반조성 4 中 美수출의존도완화로시장다변화 아세안 EU 인도등에대한수출비중상승 5 수출이경제성장 일자리창출주도 1~9 월수출의경제성장기여율은 78.5% 제조업취업자수는 6 월부터증가세지속 1 소비재 신산업 서비스수출경쟁력강화로수출의낙수효과제고 수출호조세를전업종으로확산하고제조업가동률을높여좋은일자리창출 2 중소기업수출참여도확대, 벤처기업과수출강소기업육성 중소 중견기업수출비중 (%) : ( 15)35.9 ( 16)37.5 ( 17.1~9) 소재 부품산업의고부가가치화및수출품목다변화 철강, 화학, 섬유등소재산업경쟁심화 4 한 미 FTA 재협상, 보호무역주의등에대한통상협력강화 中 美수입시장한국産점유율하락 IIT, 국제무역연구원 7

20 (2) 성과 1 무역 1조달러 3년만에재달성최근세계경제는무역을중심으로성장세가확대되는모습 올해들어선진국과신흥국은 2010 년이후처음으로성장세가동시에확대 * 경제성장률 (%, IMF, 16 17) : ( 선진국 ) ( 신흥국 ) 년이후세계무역량신장률이세계경제성장률을하회했으나, 금년에는세계무역이다시추월 * 세계상품무역량증가율 (%, WTO, CPB) : ( 12~ 16) 2.3 ( 17.1~8) 4.4 * 세계경제 무역전망 ( 17.10월, 16 17) : ( 세계경제 ) ( 상품 서비스무역량 ) < 세계경제성장률추이 > < 세계무역량증가율 / 경제성장률배수 > 자료 : IMF, World Economic Outlook( 월 ) 자료 : IMF 자료를이용해저자계산 세계경기회복, IT 경기호황, 원자재가격상승등에따라우리무역액도연간 17% 정도증가하면서 2014 년이후 3년만에무역 1조달러회복 2) 반도체, 디스플레이등 IT 부품 ( 수출기여율 44.4%) 과원유관련제품 (19.5%), 선박 (14.9%), 철강 (7.7%) 등이수출증가를견인 < 우리나라무역규모추이 > <2017.1~10 월수출증가기여율 > 자료 : 한국무역협회국제무역연구원자료 : 한국무역협회국제무역연구원 2) 우리무역은 2011 년부터 4 년연속 1 조달러를상회했으나, 2015~2016 년에는세계경제침체, 저유가등의영향으로 9,000 억달러대에그침 * 무역규모 ( 억달러 ) : ( 11) 10,796 ( 12) 10,675 ( 13) 10,752 ( 14) 10,982 ( 15) 9,633 ( 16) 9,016 ( 17 e ) 10, 년수출입평가및 2018 년전망

21 2 세계시장에서한국수출의위상이높아짐 ( 세계 6 위, 세계시장점유율신기록 ) 2017 년수출액은 5,750 억달러로 2014 년실적 (5,727 억달러 ) 을경신하고최대치를기록할전망 ( 금년 1~10 월수출은 17.3% 증가 ) 가격효과가수출증가세를주도하는가운데세계경제회복과함께수출물량도호조를보이면서수출액은 12 개월연속증가세 * 수출물량증가율 (%) : ( 15) 2.5 ( 16) 1.0 ( 17.1~9 월 ) 6.2 * 수출단가상승률 (%) : ( 15) ( 16) -6.4 ( 17.1~9 월 ) 9.4 < 월별수출증가율추이 > < 수출물량및수출단가추이 > 자료 : 한국무역협회 자료 : 한국은행자료를이용해저자계산 2017 년우리수출은세계 10 대수출국중가장높은수출증가율을기록하면서세계수출순위 6 위, 최고의세계시장점유율을달성 금년세계수출순위는 2016 년 8 위에서 6 위로두계단상승 * 지난해수출순위 6 위를기록했던홍콩은금년도 1~9 월에 7 위로하락, 프랑스는 7 위에서 8 위로하락 금년상반기우리나라수출의세계시장점유율은 3.33% 를기록하면서최고치 (2015 년 3.19%) 를경신 * 우리수출의세계시장점유율 (%) : ( 15) 3.19 ( 16) 3.10 ( 17.1~6 월 ) 3.33 < 주요국수출동향 (2017년 1~9월 )> < 우리나라의세계수출시장점유율 > 수출액 16년순위국가증가율 ( 억달러 ) 순위 1 중국 16, 미국 11, 독일 10, 일본 5, 네덜란드 4, 한국 4, 홍콩 4, 프랑스 3, 이탈리아 3, 영국 3, 자료 : WTO, 한국무역협회 자료 : WTO IIT, 국제무역연구원 9

22 3 벤처기업과 4차산업혁명관련신산업의수출호조등혁신성장기반조성지난해 180억달러를기록했던벤처기업수출액은금년에는 200억달러를상회하여최대치를기록할전망 벤처기업수출은반도체제조용장비, 광학렌즈, 의료용기기, 의약품등기술력기반의제품수출이호조 < 벤처기업수출추이 > <1~9월벤처기업주요품목의수출증가율 > 자료 : 한국무역협회 자료 : 한국무역협회 4차산업혁명관련 8대신산업 3) 수출은 1~9월에전년동기대비 29.1% 증가하면서새로운수출동력으로부상 전체수출에서차지하는 8대신산업의비중도 2014 년 8.4% 에서금년 1~9 월 12.0% 로점진적확대추세 신산업주요품목중전기차, 항공우주, 유기발광다이오드 (OLED), 로봇, 첨단신소재, 바이오헬스등이두자리수증가 <8대신산업수출비중추이 > <1~9월주요신산업품목의수출증가율 > 자료 : 한국무역협회자료를이용해저자계산 자료 : 한국무역협회자료를이용해저자계산 3) 2017 년 4 월에산업통상자원부와한국무역협회는공동작업을통해 4 차산업혁명과연관성이큰 12 대신산업중 9 개분야 * 에대한 HS 코드를신설 / 지정하여수출입동향을확인할수있는기반을처음으로마련 * 9 대신산업 : 1 전기차, 2 로봇, 3 바이오헬스, 4 항공우주, 5 프리미엄소비재, 6 에너지신산업 ( 태양광 전기차 ESS 용축전지 스마트미터 ), 7 첨단신소재, 8 차세대디스플레이, 9 차세대반도체 / 소비재제외시 8 대신산업 년수출입평가및 2018 년전망

23 4 中 美수출의존도완화및수출시장다변화진전우리나라의최대수출국인중국과미국에대한수출의존도가낮아짐 2017 년 1~10 월중중국과미국에대한수출의존도는각각 24.1% 와 12.0% 로 2016 년대비 1.0%p 와 1.4%p 감소 - 한 미 FTA 재협상등미국의통상압박, 중국과의사드갈등등불안요인이상존하는가운데中 美에대한수출의존도완화 - 특히중국은가공무역비중이하락하고중간재자급률이높아지고있어우리의대중국수출의존도를낮추는것이필요 * 중국의가공무역비중 (%) : ( 05) 48.6 ( 15) 31.5 ( 16) 29.9 ( 17.1~9) 28.6 * 중국가공무역의자급률 (%) : ( 05) 34.2 ( 15) 44.0 ( 16) 44.6 ( 17.1~9) 42.4 반면아세안 ( 베트남 ), EU, 인도등에대한수출비중은상승하면서수출시장이다변화 아세안, EU, 인도, CIS 등에대한수출호조세로이들시장에대한수출비중은 1~10 월에각각 16.5%, 2.7%, 1.6% 를기록하여 2016 년과비교시 1.5%p, 0.2%p, 0.4%p, 0.2%p씩상승 - 對베트남수출은현지투자증가로인해 2010 년이후 8년연속플러스성장을나타내면서 2015 년부터일본을제치고우리의제3 위수출대상국으로의자리매김 (2017.1~10 월수출비중 8.3%) * 지역별수출증가율 ( 17.1~10, %) : ( 아세안 ) 29.2 ( 베트남 48.6) (EU) 20.7 ( 인도 ) 35.2 (CIS) 38.6 < 주요지역별수출비중변화 > 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 11

24 5 수출증가가경제성장과일자리창출을주도 수출호조에따라생산및투자증가로올해우리경제의성장률은 2014년이후 3년만에 3% 를상회 1~9 월중한국의경제성장률은 3.1%( 전년동기대비 ) 로이에대한재화수출의기여율은 78.5% 로 5년만에최고치를기록 * 1~9 월경제성장률 (3.1%) 에대한지출항목별기여율 (%) : ( 재화수출 ) 78.5 ( 설비투자 ) 47.5 ( 민간소비 ) 35.3 ( 서비스수출 ) 수출호조세를보이고있는반도체 ( 단일품목최고치인 900 억달러돌파 ) 등 IT 업종을중심으로한설비투자증가로관련기계류수입증가 * 1~10 월수입증가율 (%) : ( 반도체제조용장비 ) ( 평판디스플레이제조용장비 ) 91.9 < 재화수출의경제성장기여율추이 > < 경제성장률및설비투자동향 > 자료 : 한국은행자료를이용해저자계산 자료 : 한국은행 제조업취업자수는 6월부터증가세를지속하면서 6~10 월전체취업자수증가의약 10% 를차지 (7월고용률은역대최고치를기록 ) < 제조업취업자수및고용률 > < 제조업전체취업자수증감 > 자료 : 통계청 자료 : 통계청자료를이용해저자계산 년수출입평가및 2018 년전망

25 (3) 과제 1 고용유발효과가큰소비재 신산업 서비스수출경쟁력강화로수출의낙수효과제고 수출호조세가전업종으로확산되지못하고있어제조업가동률제고, 청년취업애로해소에는부족 수출증가를견인하고있는 IT, 석유화학의고용유발효과는식료품, 자동차등에비해낮음 * 취업유발계수 ( 명 / 십억원, 14) : ( 음 식료품 )18.0, ( 섬유 가죽 )10.5, ( 자동차 )8.6, ( 합성수지 합성고무 )5.5, ( 컴퓨터 )4.9, ( 전자표시장치 )3.9, ( 반도체 )3.6 < 제조업평균가동률추이 > <2017 년월별 20 대취업자증감추이 > 자료 : 통계청자료 : 통계청 최근새롭게부상하고있는화장품등소비재, 4차산업혁명관련신산업에대한지원과투자를강화하는한편, 상대적으로부가가치창출및고용유발효과가큰서비스산업의수출산업화및융합전략 ( 제조 + 서비스 ) 추진을통해수출의국민경제파급효과를극대화할필요 < 수출과내수의선순환구조 > IIT, 국제무역연구원 13

26 2 중소기업수출참여도확대, 벤처기업과수출강소기업육성 대기업주력품목에대한수출의존도가심화되면서중소 중견기업의수출비중이 2016 년 37.5% 에서올해 1~9 월 33.8% 로하락 - 대기업주력품목인반도체 선박 석유화학 석유제품이 1~9 월전체수출증가 (18.5%) 의 70.0% 를차지하면서대기업 (22.0%) 수출증가율이중소 중견기업 (6.3%) 을상회 * 1~9 월수출증가기여율 : ( 반도체 ) 36.1 ( 선박 ) 14.2 ( 석유화학 ) 10.4 ( 석유제품 ) 9.3 수출잠재력있는중소 중견기업에대한맞춤형지원강화, R&D 우대, 판로확대등을통해내수기업수출기업화를통한수출활력제고 3 소재 부품산업의고부가가치화및수출품목다변화 미국, 독일, 중국등주요국의투자확대로철강, 화학, 섬유등소재산업의경쟁이심화되고있어고부가가치제품개발을통한경쟁력강화가시급 일본, 미국, 독일, 중국등주요국의수출상위 10대품목이전체수출에서차지하는비중이하락했으나우리나라는 2016 년 32.9% 에서금년 1~9월 33.5% 로상승하여품목다변화는경쟁국대비여전히미흡 < 중소 중견기업수출금액및비중 > < 주요국 10대품목의수출비중변화 > 자료 : 한국무역협회, 중소벤처기업부주 : HS6 단위, 17 년은미국 1~8 월, 독일 1~7 월기준자료 : 한국무역협회자료를이용해저자계산 4 한 미 FTA 재협상, 보호무역주의등에대한통상협력강화 中 美수입시장내한국産제품의점유율이하락하고있으므로, 다양한채널을통해통상마찰방지에주력하는한편리스크요인에대해적극대응 * 한국제품점유율 (%, ~8 월 ) : ( 中 ) , ( 美 ) 한 중 FTA, 한 아세안 FTA 등상대적으로저조한 FTA 활용률을제고하고 FTA를활용한글로벌시장접근강화 * FTA 수출활용률 (%, 16) : ( 중국 ) 33.9 ( 아세안 ) 52.3 (EU) 84.8 ( 미국 ) 년수출입평가및 2018 년전망

27 Ⅱ 년무역 통상환경전망 1. 세계경제성장률 2018 년세계경제는 2016 년부터나타난투자, 교역, 산업생산등의회복세가완만하게지속되는가운데 2017 년 (3.6%) 보다 0.1%p 상승한 3.7% 의성장률을보일전망 (IMF, 17.10) 각국의자국중심주의강화와높은정책불확실성, 브렉시트이후영국과 EU 간의새로운관계설정, 주요국의통화정책정상화에따른신흥국의금융불안, 지정학적리스크등이세계경제의하방요인으로작용할가능성 선진국경제는미국과유로지역을중심으로강한회복세를보이며 2.2% 의성장률을보였으나, 2018 년에는 2.0% 로다소둔화될전망 (IMF, 17.10) ( 미국 ) 연준의금리인상과보유자산축소등통화정책정상화가시장친화적으로진행될것으로예상되면서경기회복에대한기대감이높으나, 낮은물가상승률과실질임금증가율이지속되면서제한적인회복세를보일전망 ( 유로지역 ) 2017 년에는견조한수출증가, 내수와고용의회복세를바탕으로높은성장률을보였으나, 2018 년에는유로화강세에따른수출둔화, 빠른고령화추세와더딘생산성증가등으로성장률이다소감소할전망 ( 일본 ) 세계교역회복에따른수출증가와재정지출확대의효과로 2017 년에는경기가호조를보였으나, 2018 년에는추경에따른공공투자증가의효과가감소하고민간소비증가세가둔화되면서성장률이낮아질전망 < 세계경제성장률전망 > ( 전년대비, %) 기관 IMF( ) OECD(2017.9) 연도 p 2018 p p 2018 p 세 계 선진국 미국 유로 일본 신흥국 중국 인도 브라질 러시아 자료 : IMF World Economic Outlook( 월 ), OECD Global Economic Outlook( 월 ) IIT, 국제무역연구원 15

28 신흥국의경제성장률은 2017 년 4.6% 에서 2018 년 4.9% 로 0.3%p 상승할전망 (IMF, 17.10) ( 중국 ) 소비및수출을중심으로경기호조세가지속되면서 2017 년성장률이반등하는모습을보였고, 2018 년에도안정적성장세가이어질전망 - 시진핑 2기를맞아개혁정책추진이가속화되면서과잉생산해소, 기업부채감축등공급측구조조정이지속되고부동산경기도둔화될전망이나, 소비증가세가이어지면서 6% 중반의성장세를유지할것으로예상됨 ( 인도 ) 지난해 11월의화폐개혁과올해 7월의단일부가가치세도입에따른실물경기위축으로 2017 년성장률전망은 6% 대로하향조정되었으나, 중기적으로는개혁의성과에힘입어 7% 대성장률을회복할전망 ( 브라질 ) 2017 년에는수출경기회복과원자재가격상승에힘입어지난 2년간의마이너스성장률을벗어났고 2018 년에도완만한회복세가지속될전망이나, 정정불안에따른경제개혁지체및투자부진이향후성장에걸림돌로작용할가능성 ( 러시아 ) 유가및원자재가격안정에따라수출이증가세를보이고있고, 통화가치가회복되면서인플레이션이둔화되고소비여건이개선되고있어 2018년 1% 중반의완만한성장세가예상됨세계교역량증가율은 2016 년 2.4% 에서 2017 년 4.2%, 2018 년에는 4.0% 로상승할것으로예상되며, 이에따라 2016 년 0.7:1 까지떨어졌던세계교역량증가율과경제성장률의비율도다시 1:1 이상으로회복될전망 < 세계무역량증가율전망 > ( 전년대비, %) 기관 IMF( ) WTO(2017.9) 연도 p 2018 p p 2018 p 세계무역 ( ) 수출 선진국 ( ) 신흥국 ( ) 수입 선진국 ( ) 신흥국 ( ) 주 : IMF 는상품 + 서비스, WTO 는상품기준자료 : IMF World Economic Outlook( ), WTO Trade statistics and outlook(2017.9) 년수출입평가및 2018 년전망

29 2. 환율美달러화는 GDP 성장률호조에도불구하고세제개편안통과불안, 트럼프행정부정책불확실성등으로약세예상 허리케인영향이예상보다미미한가운데소비지출, 재고조정, 민간투자등의견조한성장에힘입어美경제의상승세 * 가둔화될가능성은제한적이며올 12월추가금리인상기대는견고해지는분위기가있음 트럼프행정부및공화당이추진하고있는세제및규제개혁효과가가시화될경우에는성장속도가더가팔라질가능성이높음 * GDP 디플레이터상승률 (%, 전기비연률, 계절조정치 ) : (2/4 분기 )1.0 (3/4분기 )2.2 * PCE 물가상승률 (%, 전기비연율, 계절조정치 ) : (2/4 분기 )0.9 (3/4분기 )1.3 < 달러인덱스추이 > < 美경제성장지표 > 주 : 1973 년 = 100 기준자료 : CEIC 주 : 전기비연률, 계절조정치자료 : Bloomberg 향후엔화는약세, 반면위안화강보합, 유로화강세예상 ( 엔화 ) 엔화는구미세제개편불확실성에따른안전자산선호강화로일시적으로강세를보일수있으나, BOJ 의물가전망치하향조정과여당의총선승리에따른아베노믹스지속등에비추어미국, 유로지역등과달리통화정책의양적완화기조가이어질전망 ( 위안화 ) 북한관련지정학적위험확대로위안화에서안전통화성향이나타날가능성에도불구, 중국금융시스템취약성, 트럼프대통령의중국對美무역흑자에대한강경발언자제등으로위안화강세지속가능성은크게제한적일것으로예상 IIT, 국제무역연구원 17

30 ( 유로화 ) 견조한경기회복세 * 를바탕으로 ECB 가 2018 년초이후채권매입액축소 (Tapering) 계획 ** 을결정하는등통화량증가를제한적으로만허용 * 유로존의 PMI 제조업지수 : (9 월 )58.1 (10 월 )58.6 유로존의실업자수 ( 백만명 ) : (2016 년말 ) 15.6 (2017 년 8 월 )14.7 유로존의 IMF 경제성장률전망치 (%, ( 전망시점 ) 17.4 월 월 )) : (2017) , (2018) ** 2018 년 1 월부터 9 월까지채권매입규모를현행월 600 억유로에서 300 억유로로축소. 다만, 경기가악화되거나금융시장여건이물가목표치 (2%) 달성에상응하지못할경우자산매입규모와기간을늘릴수있음도언급 < 주요투자은행환율전망 > 엔화 ( 엔 / 달러 ) 유로화 ( 달러 / 유로 ) 위안화 ( 위안 / 달러 ) 개월 6 개월 9 개월 개월 6 개월 9 개월 개월 6 개월 9 개월 JP 모건 BNP 파리바 Morgan Stanley HSBC 노무라 평균 주 : 년수치는 1/1 ~ 11/17 기간동안의평균치 2. 평균은 14 개주요투자은행전망평균치임자료 : 국제금융센터 ( 일기준전망치 ) 2018 년원화는경기회복세로달러대비점진적강세예상 글로벌무역및중국의수입수요회복을반영하여 IMF는 2018 년한국경제성장률전망치를 3.2% 로지난 4월에비해 0.4%p 상향조정 최근한은이금년중 GDP 성장률전망치를상향조정 (2.8% 3.0%) 함에따라예상보다빠르게연내 1회인상할가능성이높아짐. 이에따라미연준의추가금리인상기대에도불구한 미간정책금리역전가능성이낮아져국내에유입된외국인투자자금이탈우려가축소 * 10 월금융통화위원회 (MPC) 는예상대로기준금리 (1.25%) 를동결. 다만, 2016 년 4 월이후처음으로소수의견이나오면서통화정책기조변화가능성시사 년수출입평가및 2018 년전망

31 美재무부가올 10월환율보고서에서원화가달러화에비해완만하게절상되는상황에서도당국의순매수개입규모를 GDP 대비 0.3% 수준인것으로평가하며중장기적인원화절상을권고 내년도에는원화강세요인이약세요인보다커원 / 달러평균환율이 1,100 원전후를기록할것으로전망 * 원 / 달러환율전망 ( 전망시점 = 2017/11/17, 자료 : Bloomberg) : - ( 17.4Q)1,135 ( 18.1Q)1,135 ( 18.2Q)1,126 ( 18.3Q)1,120 - (2018)1,106 (2019)1,100 (2020)1,090 (2021)1,090 < 원 / 달러및엔 / 달러변동추이 > 자료 : 한국은행 < 원 / 달러환율결정요인 > 상승요인 ( 원화약세 ) 하락요인 ( 원화강세 ) 美 GDP 성장률호조 美 PCE 물가상승률상승 美세제개편안통과기대 외국인투자자금이탈우려축소 미국내정치적불확실성고조 美재무부의관찰대상국지정 한 미정책금리역전가능성낮음 IIT, 국제무역연구원 19

32 3. 국제원자재가격 2018 년국제유가 ( 두바이기준 ) 는 2017년대비소폭상승한배럴당 50달러중반대전망 ( 원유수요 ) 세계경기회복세가가속화되면서신흥국을중심으로원유수요가증가할전망 - 최근 2년간경기침체를겪었던러시아, 브라질의경기회복세가전망되는가운데중국, 인도의견고한성장세에힘입어원유수요는꾸준히증가할전망 ( 원유공급 ) 사우디를중심으로일부산유국의지정학적불안이가중되면서원유공급에차질을빚을우려 * 사우디반부패숙청에따른정정불안, 미국 이란핵협상, 쿠르드족독립분쟁, 베네수엘라국영석유회사디폴트우려등 - 산유국의감산기간종료에따른초과공급가능성 *, 미국의원유재고증가 ** 등으로유가상승폭이제한될여지도존재 * OPEC은감산기간 ( 일일 180만배럴생산 ) 을 2018년 3월까지연장결정 ( ) ** 미국원유재고전망 ( 백만배럴 ;EIA ) : ( 16년) 485 ( 17년) 467 ( 18년) 488 석유수출국기구 (OPEC) 를중심으로한공급감소우려와미국셰일오일생산증가의힘겨루기상황에서유가등락이이어질전망 < 세계원유수급전망 > < 유종별가격전망 > ( 달러 / 배럴 ) 유종 WTI Brent Dubai 자료 : 미에너지정보청 (EIA, 월 ) 자료 : Bloomberg( 월 ) 년수출입평가및 2018 년전망

33 비철금속은품목별수급여건에따라혼조세전망 전기동은중국의수요증가, 니켈은공급부족영향으로각각가격상승세전망 알루미늄은중국의생산증대에따른재고증가로가격하락압력을받고있으며, 올해공급부족을보인아연은 2018 년하반기이후수급균형을찾아가면서가격안정세전망 < 비철금속가격추이 > < 주요비철금속가격전망 > ( 달러 / 톤 ) 구분 전기동 6,000 6,013 6,500 알루미늄 1,933 1,936 1,959 니켈 10,161 10,435 11,088 아연 3,295 3,192 2,974 주 : LME 현물시장기준자료 : Bloomberg 주 : LME 현물시장기준, 주요전망치평균자료 : Bloomberg( 월 ) 2018 년국제곡물가격은원활한수급여건에힘입어전반적인안정세가전망됨. 향후작황및기후요인등에따라등락할여지가있음 미국, 남미등곡물주산지의기상상황이양호하여전반적인생산량이 2017 년에이어높은수준을유지할것으로보임 < 세계곡물생산량및재고량전망 > < 주요곡물가격전망 > ( 백만톤 ) 구분 품목 2016/ /18 생산량 기말재고량 주 : 재고량은기말재고량자료 : 미농무부 (USDA, 11 월 ) 옥수수 1,075 1,032 소맥 대두 옥수수 소맥 대두 ( 센트 / 부셸 ) 구분 옥수수 소맥 ( 밀 ) 대두 ( 콩 ) ,012 주 : CBOT 선물시장기준, 주요전망치평균자료 : Bloomberg( 월 ) IIT, 국제무역연구원 21

34 4. 통상환경 2018 년중미 5 개국과의 FTA 발효로총 57 개국과 16 건의 FTA 발효전망 월가서명을완료한한 중미 FTA 가서명및국내비준을거쳐 2018 년발효예정 * 당초중미 6 개국 (SIECA) 와의협상이추진되었으나과테말라는추후협정이발효된이후다시참여하겠다는의사를전달함에따라 5 개국과의 FTA 로발효될예정임 현재정체되어있는 RCEP 및에콰도르, 이스라엘과의 FTA는 2018 년연내타결을목표로추진될전망 체결된지오랜시일이지난일부기체결 FTA 의추가자유화논의가지속될예정 아세안, 인도, 칠레등 FTA를발효했음에도불구하고일부상품의양허및원산지기준이제한되어있는협정을중심으로추가자유화논의가진행중임 - 추가자유화협상이우리무역업계의 FTA 활용제고에실질적으로기여할수있도록상품개방수준을높이고원산지규정개선을위한전략적협상방안마련이필요 <2018 년 FTA 추진전망 > 발효 (16 건, 57 개국 ) 협상중검토중 旣발효 (15 건, 52 개국 ) 신규발효 (1 건, 5 개국 ) 신규 개선 협상재개여건조성 여건검토 공동연구 칠레, 싱가포르, EFTA(4), ASEAN(10), 인도, EU(28), 페루, 미국, 터키, 호주, 캐나다, 중국, 베트남, 뉴질랜드, 콜롬비아 중미 (SIECA - 과테말라제외, 5) 한중일, RCEP(16), 에콰도르, 이스라엘 아세안, 인도, 칠레, 한중 FTA 서비스 투자 멕시코, GCC MERCOSUR, EAEU 자료 : 산업통상자원부, 한국무역협회 년수출입평가및 2018 년전망

35 ( 한 미 FTA) 통상절차법에따른국내절차완료이후미국과의개정협상이개시될전망 한국측은통상절차법에의거, 공청회 대외경제장관회의 국회보고등국내절차를거쳐이르면 2017 년말 2018 년초협상개시전망 - 미국은상품양허등제한적범위내에서는무역촉진권한 (TPA) 을거치는등美의회승인을받지않아도대통령의권한으로협정문을수정 (modifications) 할수있는것으로해석됨 사전에국내업계의의견을종합하여미국측요구에효과적으로대응할수있도록협상전략을마련할필요 ( 수입규제 ) 트럼프행정부출범이후지속되고있는미국발수입규제가한층강화될가능성에대비 반덤핑 상계관세관련, 기업의청원없이미국상무부가자체적으로조사를개시 (self-initiation) 하거나조사과정에서상당한재량권을행사하는형태로수입규제가강화될가능성에유의 - 미국상무부는 2017 년對한국반덤핑조사과정에서불리한이용가능정보 (AFA), 특별시장상황 (PMS)* 등을활용해고율의반덤핑관세를부과한사례가있어타케이스에대한적용추이를지속주시할필요 * 불리한이용가능정보 (Adverse Facts Available) : 반덤핑 상계관세조사에서기업이정보제공요구에최선을다하지않았다고판단될경우, 제소측미국기업이제공한정보등불리한이용가능정보를활용 * 특별시장상황 (Particular Market Situation) : 보조금등으로특정시장상황이존재할경우, 내수가격대신제 3 국수출가격또는구성가격등을활용해덤핑마진을산정 그외세이프가드, 수입제품의국가안보위협조사등가능한모든수단이동원되고있으므로상시모니터링강화및수출물량에대한전략적인의사결정을통해사전대응방안을마련해야함 < 미국의對한국반덤핑 상계관세조사개시동향 > 자료 : 수입규제통합지원센터 (ntb.kita.net) IIT, 국제무역연구원 23

36 Ⅲ 년수출입전망 2018 년수출은전년대비 4.7% 증가한 6,020 억달러, 수입은전년대비 6.3% 증가한 5,080 억달러로 940 억달러무역흑자전망 수출은미국등선진국과주요신흥국을중심으로한세계수요회복과 IT 경기호조등의영향으로증가세가지속될전망 수입은민간소비등국내경기회복과국제원자재가격의상승등으로증가세를이어갈것으로예상 수출액, 무역액모두최대치를기록할전망 2018 년전망의전제 1 세계경제는생산및무역회복, 민간부문심리개선등으로성장세확대 * 경제성장률 (%, IMF, p 18 p ) : ( 세계 ) , ( 한국 ) * 세계상품무역량증가율 (%, WTO) : ( 16) 1.3 ( 17) 3.6 ( 18) 선진국과신흥국모두수입물량이확대될전망 - 선진국경제는미국과유로존, 신흥국은중국, 아세안등아시아를중심으로회복세예상 * 수입물량증가율전망 (%, WTO, p 18 p ) : ( 선진국 ) ( 신흥국 ) * IMF 성장률전망치상향조정 ( 17.7 월대비 10 월, %p) : ( 미국 ) 0.2 ( 유로존 ) 0.2 ( 일본 ) 0.1 ( 중국 ) 환율은평균 1,100 원내외로전년대비하락할전망 ( 17 년연평균 1,138 원 / 달러 ) 4 국제유가는전년에비해소폭상승한배럴당평균 50달러중반을유지할것으로보여수출입단가상승을견인할전망 ( 17년평균유가배럴당 52.4달러 ) <2018년수출입전망 > ( 억달러, 전년동기비 %) 2016년 2017년 1~10월 ( 실적 ) 연간 ( 추정 ) 2018년 ( 전망 ) 수출 ( 증가율 ) 4,954 (-5.9) 4,751 (17.3) 5,750 (16.1) 6,020 (4.7) 수입 ( 증가율 ) 4,062 (-6.9) 3,928 (18.8) 4,780 (17.7) 5,080 (6.3) 수지 무역규모 9,016 8,679 10,530 11,100 자료 : 한국무역협회국제무역연구원 년수출입평가및 2018 년전망

37 품목별로는반도체수출액이전년대비 8.8% 증가하면서단일품목최초로 1,000 억달러돌파가기대되며일반기계 (6.0%), 자동차 (5.9%), 석유화학 (3.9%), 석유제품 (5.6%), 디스플레이 (5.0%) 등의수출이증가예상 반면선박은수주잔량급감에따라수출액이절반수준으로감소하고철강수출은중국과의경쟁심화, 미국의수입규제강화로감소세로전환전망 * 철광석가격전망 ( 달러, 블룸버그 / 골드만삭스 ) : ( 17) 70 ( 18) 40~50 증가 보합 감소 품목 반도체 일반기계 자동차 석유화학 석유제품 디스플레이 자동차부품 컴퓨터 무선통신기기 섬유류 철강 선박류 가전 <2018 년품목별수출전망 ( 요약 )> 2016 년 ( 실적 ) 2017 년 ( 추정 ) 2018 년 ( 전망 ) ( 억달러, 전년대비 %) 품목별업황전망 ,050 IoT, 빅데이터등의투자확대에 (-1.1) (55.1) (8.8) 따른수요증가, 수요대비공급부족에따라수출호조 선진국경기회복, 중국건설경기 (-2.9) (9.1) (6.0) 호조, 베트남 인도등신흥국정부의 SOC 투자확대예상 국산차품질경쟁력및인지도향상, (-11.2) (8.3) (5.9) 친환경차및신차효과 해외생산확대가제약요인 유가상승및신증설설비가동에 (-4.3) (22.5) (3.9) 따라수출단가 물량증가 아시아를중심으로수요증가, (-17.3) (27.3) (5.6) 국제유가회복으로단가상승 LCD는가격하락으로부진하나 (-15.5) (10.1) (5.0) OLED 는스마트폰의 OLED 신규채용및 OLED TV 판매증가로호조 중국과의관계개선 ( 사드보복완화 ) (-4.6) (-7.7) (5.9) 완성차수요증가로동반회복 고용량및차세대기술중심의 SSD (8.5) (8.0) (9.0) 수요확대 해외생산거점과해외고객 ( 애플, 중국업체 ) 으로의부품공급확대 (-9.0) (-25.2) (1.8) 신흥시장은중국업체, 프리미엄시장은애플등과치열한경쟁 138 (-4.7) 137 (-0.9) 136 (-1.0) 수출의 80% 를차지하는직물과섬유제품의가격경쟁심화및해외생산확대 중국의수출증가로경쟁심화, (-5.5) (19.5) (-9.1) 미국수입규제등보호무역확산 최근 2년간수주량급감에따라 (-14.6) (22.1) (-52.2) 수출이절반수준으로감소 평창동계올림픽등대형TV 수요 (-11.6) (-19.6) (-9.0) 요인이있으나국내생산저조 IIT, 국제무역연구원 25

38 Ⅳ. 품목별수출동향및전망 반도체 2017 년반도체수출은 PC 및스마트폰성장정체에도불구하고메모리탑재용량증가에따른수급상황개선및메모리가격상승세에힘입어전년대비 55.1% 증가한 965억달러추정 2018년수출은 IoT, 빅데이터등의투자확대에따른수요증가및타이트한수급상황지속에따라전년대비 8.8% 증가한 1,050 억달러전망 ( 전년도수출호조에따른역기저효과로증가세는둔화 ) 2018 년 : 전년대비 8.8% 증가한 1,050 억달러전망 품목별 : 메모리는타이트한수급상황지속으로상반기까지는가격안정세를유지할것으로예상되며, 시스템반도체도국내반도체업체의시스템 LSI 및파운드리사업강화전략으로견조한수출유지전망 지역별 : 대부분지역에서전년도와유사한수출상황이지속될것으로보이며, 특히중국및베트남등해외생산거점으로의수출증가기대 <2018 년반도체수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2016년 ( 실적 ) 2017년 ( 추정 ) 2018년 ( 전망 ) 수출액 62,230 96, ,000 ( 증감률 ) (-1.1) (55.1) (8.8) 주 : MTI 831 기준자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2018 년전망

39 년수출동향및추정 2017 년반도체수출은전년대비 55.1% 증가한 965 억달러로추정 IT 기기당메모리탑재용량증가에따른수급상황개선및메모리가격상승세에힘입어큰폭의수출증가세시현 * 스마트폰 1대당 NAND 용량 (MB) : (16년 ) 4,287 (17년) 5,930 / 38.3% * D램현물가격 (DDR4 4Gb, $) : ( 17.1)3.15 ( 17.4)3.35 ( 17.7)3.45 ( 17.11)4.82 * NAND 현물가격 (64Gb, $) : ( 17.1)3.14 ( 17.4)4.33 ( 17.7)4.75 ( 17.11)4.27 4분기는반도체비수기임에도불구하고타이트한수급상황이지속되고있어견조한수출증가세유지전망 품목별수출개요 메모리반도체 : 전년대비 84.5% 증가한 650 억달러추정 - 수요대비공급부족현상지속및 Set 기기당메모리탑재용량의지속적인증가에따른메모리가격상승으로년간최대수출기록달성전망 * 메모리수출실적 ( 억불,%) : ( 15) ( 16) ( 17) IoT, 인공지능등데이터센터 4) 를기반으로한메모리수요강세지속 시스템반도체 : 전년대비 26.5% 증가한 259 억달러추정 - IoT 자율주행차등신규시장성장에따른 AP 센서등의수요가확대 - 글로벌 IT업체들의대규모서버투자와하드웨어의스마트화가가속화되면서상반기에이어견조한수출증가세유지 - 스마트폰內홍채인식, 카메라 ( 듀얼 ), 지문인식등을위한다양한부품탑재등으로디스플레이구동칩 (DDI), 이미지센서 (CIS) 등의수출이크게확대 4) 데이터센터는서버, 스토리지, 네트워크등 IT 서비스제공이필요한장비를한건물안에모아 24 시간 365 일운영하고통합관리하는시설을말함. 빅데이터를저장하고유통시키는핵심인프라로대규모전력을필요로함 IIT, 국제무역연구원 27

40 년수출여건현장점검결과 반도체수요패러다임변화 ( 컨슈머 IT 제품중심 IT 인프라투자중심 ) 4차산업혁명의패러다임이가속화되면서최근반도체수요를견인하고있는것은기존스마트폰, 노트북등컨슈머 IT 제품에서빅데이터, 인공지능, IoT 등분야로크게확대 - 빅데이터와인공지능개발을위한데이터센터, 클라우드서비스등에대한투자확대로이와관련된반도체수요가계속증가하고있는것이최근반도체호황의직접적원인 메모리반도체업체들의투자확대우려에도불구, 내년상반기까지수요대비공급부족현상지속으로가격안정세유지전망 최근메모리업체들의미세공정전환 (20 나노이하 ) 의어려움, 업체들의수익성위주전략으로공급량확대가더디게진행 D램은삼성전자 Capa 전환 (DRAM System LSI) 과 SK하이닉스 / 마이크론의공정전환준비가집중되는상반기까지공급부족지속전망 낸드는메모리업체들의투자확대 (Capa 증설과 3D NAND 전환집중 ) 로상반기공급과잉우려 - 도시바정상화, 삼성전자평택공장가동및 SK하이닉스 M14 가동이집중되는상반기공급과잉이후, 3분기이후수급개선전망 국내업체시스템반도체사업강화 삼성전자, SK하이닉스등국내반도체업체의시스템 LSI 및파운드리사업강화로시스템반도체수출증가기대 * 삼성전자파운드리팀독립사업부로격상 ( 17.6 월 ) : 16 년 11 월세계최초핀펫공정적용 * SK 하이닉스파운드리사업부분사 ( 17.7 월 ) : 전력반도체등 200 나노주문형파운드리를중심으로사업확대 년수출입평가및 2018 년전망

41 < 반도체업계현장점검결과 > 분야 세부내역 글로벌업체들의 IoT, 빅데이터투자확대, SET 기기당메모리탑재용량의지속적인증가로타이트한메모리수급상황지속전망 수출여건 - D 램은미세공정 (20 나노이하 ) 전환에따른수율불안정으로공급이제한적이며, NAND 는 Capa 증설과 3D NAND 에투자집중으로소폭의공급과잉전망 * D 램공급초과율 (%) : ( 17 년 ) -4.3 ( 18 년 ) -4.7 * 낸드공급초과율 (%) : ( 17 년 ) -3.0 ( 18 년 ) 시스템반도체는국내업체 ( 삼성전자, SK 하이닉스 ) 의 Foundry 사업강화및해외시장다변화노력성과가가시화되면서견조한수출증가세유지전망 메모리업체들의고부가시장선점을통한수익성극대화전략추진 제품 / 기술동향 - TLC 기술을이용한 SSD, 응용복합 NAND 등의제품개발활성화가기대되며 3D 단수증가및 COP(Cell On Chip) 등의차세대메모리개발을통한경쟁력확보가주요쟁점이될전망 - 낸드플래시는기존 3D NAND 시장을독점하던삼성전자와해외업체들간의경쟁이더욱치열해질전망 - 메모리반도체업체들간 3D NAND 경쟁본격화로제조단가를낮추기위한기술개발이쟁점 반도체수출은시장수급상황이매출액의 90% 이상을결정해환율및유가변동이수익성에미치는영향이크진않으나, 기업마다체감차이가큼 유가 원자재환율영향 - 생산투자를위해해외차입의존도가높은경우환율하락이경영수지에도움이되는쪽으로작용하기도함 - 환율보다는수급상황에따른가격, 수요변동으로인한영향이큼 중국업체들의메모리시장진입에대한우려 업종별이슈및애로사항 - 칭화유니그룹, XMC 등은 18 년 1 분기가동을목표로대규모투자를통한메모리시장진입 * 중국업체투자계획 : 칭화유니그룹 (120 억불 /D 램 ), XMC(240 억불 /Nand, D 램 ), Sino King(70 억불 /DRAM) - 한국경쟁사대비기술력, 제품경쟁력이열등하지만중국내수시장의일부만차지하더라도충분히생존이가능하다는전략 IIT, 국제무역연구원 29

42 년수출전망 2018 년반도체수출은전년대비 8.8% 증가한 1,050 억달러전망 Set 기기당메모리탑재용량지속증가및 IoT, 빅데이터등글로벌업체들의본격적인투자확대에따른수요증가로타이트한수급상황지속전망 ( 품목별 ) 주력제품인메모리는수급상황호전에따른가격안정세지속예상. 시스템반도체도파운드리사업강화및해외시장다변화노력성과가시화전망 - 메모리는고성능 SSD, 서버, 고용량스마트폰등수요증가로메모리가격안정세지속예상 - 시스템반도체는파운드리해외고객확대노력및 14nm 핀펫기술적용확대로, 점진적수출향상기대 < 품목별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 품목 2016년 ( 실적 ) 2017년 ( 추정 ) 2018년 ( 전망 ) 메모리 35,223 65,000 (84.5) 71,000 (9.2) 시스템반도체 20,471 25,900 (26.5) 28,000 (8.1) 광 개별소자 6,536 5,600 (-14.3) 6,000 (7.1) 총계 62,230 96,500 (55.1) 105,000 (8.8) 주 : ( ) 는증감률자료 : 한국무역협회 ( 지역별 ) 대부분의지역에서점차수출회복예상. 특히해외생산거점 ( 베트남 ) 을중심으로수출증가예상 < 지역별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 지역 2016년 ( 실적 ) 2017년 ( 추정 ) 2018년 ( 전망 ) 중국 24,237 37,300 (53.9) 40,300 (8.0) 베트남 4,576 9,700 (212.0) 11,000 (13.4) 미국 3,350 3,700 (10.4) 3,900 (5.4) 일본 1,470 1,130 (-23.1) 1,100 (-2.7) EU 1,429 1,770 (23.9) 2,000 (13.0) 주 : ( ) 는증감률자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2018 년전망

43 일반기계 2017 년수출은저유가에따른중동지역수요부진에도불구하고중국, 미국등주요국의수요증가와베트남등신흥국설비투자증가영향으로전년대비 9.1% 증가한 477억달러추정 2018 년수출은중국의건설경기가호조세가지속되는가운데선진국경기회복과신흥국의설비및인프라투자증가에따라전년대비 6.0% 증가한 505억달러전망 2018 년 : 전년대비 6.0% 증가한 505 억달러전망 품목별 : 중국의건설경기와미국, 베트남등의설비투자증가에따라건설기계, 공작기계, 기계요소등의수출이양호할것으로전망 지역별 : 중국과미국의건설기계, 공작기계중심의수요증가와함께베트남, 인도지역의 SOC 설비투자증가에따른수출증가전망 <2018 년일반기계수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2016 년 ( 실적 ) 2017 년 ( 추정 ) 2018 년 ( 전망 ) 수출액 43,675 47,660 50,500 ( 증감률 ) (-2.9) (9.1) (6.0) 주 : MTI 71, 72, 75, 79 기준자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 31

44 년수출동향및추정 2017 년일반기계수출은전년대비 9.1% 증가한 477 억달러추정 선진국경기회복및관련산업의호조세와그에따른신흥국설비투자수요증가영향으로증가세지속되어전년대비 9.1% 증가한 477억달러전망 품목별 지역별수출개요 ( 품목별 ) 건설광산기계, 금속공작기계, 공구등대부분의품목이수출증가 - 미국, EU 등선진국의건설경기회복및신흥국인프라투자확대영향으로건설광산기계수출이증가하였으며, 관련산업의호황에따른설비증설과신흥국에진출한국내기업의설비투자확대영향으로공작기계및관련설비의수출이증가 - 1~10 월중건설광산기계는전년동기대비 23.8% 증가한 48억달러, 금속공작기계 15.5% 증가한 23억달러, 공구 7.0% 증가한 11억달러를기록 ( 지역별 ) 중국및미국 EU 등선진국뿐만아니라베트남등신흥국수출이증가세를이끌었으나지속되는저유가영향으로중동수출은부진 - 중국의건설경기회복과굴삭기교체시기도래등에따라건설광산기계중심으로수출회복세가지속되었으나, 자동차판매부진에따른부품공장설비증설지연으로금속공작기계및기계요소일부품목은감소세를나타냄 - 미국의경기회복과정부인프라투자확대에대한기대로건설광산기계및공작기계중심의수출회복세가지속되어 2017 년 10월누계기준으로 17.0% 의높은증가율을나타냄 - 베트남에진출한국내대기업의설비투자와반도체, 디스플레이, 스마트폰등의호조에따른자동화설비투자증가로공작기계및자동화설비등의수출이크게증가하여 1~10 월에전년동기대비 66.9% 증가 년수출입평가및 2018 년전망

45 - 저유가가지속됨에따라중동지역수출은부진하여 2017 년 1~10 월기준으로전년동기대비 16.5% 의큰폭의감소세를나타냄. 특히공기조절기및냉난방기 ( 15.2%), 건설광산기계 ( 20.5%) 등의수출이크게감소 <2017 년일반기계지역별수출동향 (1~10 월 )> ( 백만달러, 전년동기대비 %) 국가별금액 ( 증가율 ) 경제권 대륙권금액 ( 증가율 ) 중국 8,758 (5.2) EU 4,811 (10.8) 미국 6,055 (17.0) ASEAN 7,016 (39.6) 베트남 4,185 (66.9) 중동 2,688 (-16.5) 일본 2,436 (4.6) 중남미 2,217 (-2.4) 인도 1,322 (10.3) 오세아니아 370 (22.8) 주 : MTI 71, 72, 75, 79 기준 년수출전망 2018 년일반기계수출은전년대비 6.0% 증가한 505 억달러전망 글로벌경기회복세가 2018 년에도지속될것으로전망되면서미국등선진국뿐만아니라중국과베트남등의신흥국수출증가세도지속될것으로전망 - 유가상승전망과함께중동지역건설기계, 냉동공조기계등의수요도증가할것으로전망 중국의인프라투자정책기조영향으로건설기계수요가꾸준히증가할것으로전망되며, 중국내국산차판매감소에따른부품공장설비증설지연, 부품수요부진등의부정적인요인이해소될것으로전망 미국의통상압박이우려되지만인프라투자확대정책및경기회복에따라건설기계, 공작기계등의수요증가가지속될것으로전망되며, 소비확대에따른프리미엄가전등관련금형수요증가전망 베트남에진출한대기업의투자확대와산업단지조성및정부인프라투자증가에따라공작기계, 건설기계, 기계요소및자동화설비등의수요전망 IIT, 국제무역연구원 33

46 < 주요품목의지역별수출전망 > 품목 수출여건전망 중국시장의회복으로수출증가세지속 * 17 년중국굴삭기시장이전년대비 2 배성장 건설광산기계 미국정부의인프라투자확대및원유재고량감소에따른건설장비수요증가 유로존경기회복과러시아등원자재가격회복에따른건설장비수요증가 베트남, 인도등인프라건설투자확대에따른증가전망 * 신흥국내국산브랜드건설기계의점유율이점차증가 중국반도체, 디스플레이가공장비수요증가및자동차부품공장설비증설등에따른공작기계수요증가가기대되지만중저가범용장비의자체조달비중상승으로중국시장내경쟁심화 공작기계 인도정부의제조업육성정책과기아차신규공장설립영향으로머시닝센터, CNC 선반등공작기계수요증가 국제유가상승과함께미국에너지산업회복시대형설비수출이증가할것으로기대 베트남, 글로벌수요기업생산기지의신 증설에따라금형수요증가 금형 인도자동차수요증가에따른자동차관련대형플라스틱및프레스금형수요증가 유럽시장내플라스틱금형 ( 중국 ), 프레스금형 ( 일본 ) 의경쟁심화 냉동공조 최대시장중하나인중국의내수시장회복이최대관건이며중국로컬기업과의경쟁심화에대한우려 유가상승에따른중동 SOC 및설비투자확대에따른수요전망 미국소형트랙터시장확대로수출증가세전망 * 농기계수출의 50% 이상이對미국수출 농기계 중국농산물가격하락에따른농기계수요감소로중국농기계주요업체들도실적감소추세이며로컬기업의평균가대비 70% 수준가격의제품수요증가추세 동남아시아시장이신흥시장으로주목받고있으나일본에서태국을기점으로시장을선점하여국내업체는후발주자로시장참여 년수출입평가및 2018 년전망

47 자동차 2017 년수출은전년대비 8.3% 증가한 435 억달러추정 2018 년수출은전년대비 5.9% 증가한 461 억달러전망 2018 년 : 전년대비 5.9% 증가한 461 억달러전망 2018 년수출은세계경기회복세에따른선진국과신흥국의수요성장세, 국산차품질경쟁력및인지도향상, 친환경차및신차효과, FTA 활용확대등으로수출에긍정적영향예상 반면, 한 미 FTA 재협상등보호주의적통상환경확산및유럽, 일본등경쟁국메이커들과의주요수출국에서의경쟁심화등으로전년대비 4.6% 증가한 455억달러전망 <2018 년자동차수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2016년 ( 실적 ) 2017년 ( 추정 ) 2018년 ( 전망 ) 수출액 40,155 43,500 46,050 ( 증감률, %) (-11.2) (8.3) (5.9) 주 : MTI 741 기준자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 35

48 년수출동향및추정 2017 년자동차수출은전년대비 8.3% 증가한 435 억달러로추정 전년도두자리수감소에따른기저효과와국산차의품질경쟁력향상, 신차투입, 친환경차수출확대등영향으로회복세를보임 중국사드사태이후현지한국브랜드판매의급격한위축등어려움을겪고있으나수출비중이낮아전체수출에미치는영향은미미한것으로나타나자동차수출은견조한회복세를보일것으로추정됨 한편, 세계적인자국보호주의확산, 관세회피, 환리스크관리, 생산원가절감등을위해현지생산 판매전략을추진, 2016 년까지지속적으로생산량이증가하였으나금년은중국사드의영향과미국현지수요감소등으로전년대비 10% 이상위축된 390만대정도로예상 차종별 지역별수출동향 ( 차종별 ) 중소형 SUV 를중심으로수출의증가세가두자리수 (21.2%, 대수기준 ) 를나타내는등세계적수요증가추세지속, 니로, 아이오닉등친환경차수출호조를보이고있는반면, 승용차는상대적으로정체 - 상용차의경우, 중동지역으로의소형트럭수출이호조 ( 지역별 ) 미국경기회복에따른수요가정점을통과해하강국면에진입하고, 중동지역수출이다소정체현상을보이고있으나독일, 영국등 EU지역, 호주등대양주및알제리등아프리카지역의호조로두자리수증가를기록하는등지역별로전반적인수출회복국면을보이고있음 <2017 년지역별국가별수출동향 (1-9월 )> ( 백만달러, 전년동기대비 %) 지역별 금액 증가율 국가별 금액 증가율 북미 13, 미국 11, E U 5, 캐나다 1, 중동 4, 호주 1, 중남미 2, 사우디아라비아 1, 대양주 2, 독일 1, 아시아 1, 영국 1, 아프리카 러시아 1, 자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2018 년전망

49 년자동차업계수출여건현장점검결과 < 자동차업계현장점검결과 > 분야 세부내역 세계경제회복세에따른수출환경개선 ( 18 년 3.6% 3.7% 로상향조정 /IMF) 유로지역, 일본, 중국, 신흥유럽, 러시아가세계자동차성장견인예상 수출여건 다양한신차출시로업계경쟁력강화 현대차 : 친환경차아이오닉, 코나 ( 소형 SUV) 기아차 : 친환경차니로, 스토닉 ( 소형 SUV), 스팅어 ( 대형승용 ) 한국지엠 : 크루즈디젤 르노삼성 : 신형 QM6, 로그 쌍용 : G4 렉스턴, 티볼리 한 미 FTA 재협상등보호무역기조에따른주요수출국의수출둔화예상 연비, 주행성능개선을위한차량경량화 기존스틸차체에알루미늄, 탄소섬유, 고강도플라스틱등경량화소재확대적용및공기역학기술활용강화를통한연료소모효율성증대 엔진다운사이징 ( 터보, 연료직분사 ) 으로엔진부피및중량저감 제품 / 기술동향 자율주행자동차기술개발확산 차선이탈방지시스템, 차량제어장치기술, 장애물회피제어기술등스마트기술의적용확대 HEV, PHEV, EV, FCEV 등친환경차의보급확산에따른배터리기술향상 안전도개선을위한기술채택확대 자동주차기능, 긴급자동제동시스템, 졸음방지기술, 사각지대경보장치등 유가 원자재환율영향 금리, 유가동반상승지속으로인해중동지역이외의자동차수요위축이우려되는반면전기차등대체연료친환경차의선진국중심수출확대기대 해외생산 자동차산업보호주의에대응하기위한해외생산능력은 2017 년현재전년보다 60 만대가증가한 550 만대생산능력을보유 ( 중국현대차북경공장 4, 5 공장가동추가 ) - 17 년 1-9 월해외생산은중국현지공장의생산감소등으로전년동기대비 13.2% 가감소한 290 만대기록 일자리창출효과 업종별이슈및애로사항 노사문제로인한국내자동차생산경쟁력하락으로국내일자리창출효과미미 중국사드사태로촉발된중국생산및현지판매급감으로자동차최대시장에서의경쟁력이약화되고, 향후발전가능성이위축되는데따른피해를막는대책이절실히필요 통상임금소송과관련한판결로인해자동차메이커부담이가중되어국내생산위축, 고용감소는물론수출경쟁력악화등부정적요인으로작용 IIT, 국제무역연구원 37

50 년수출전망 2018 년수출은전년대비 5.9% 증가한 461 억달러로전망 유럽등선진국과신흥국의수요성장세, 국산차품질경쟁력및인지도향상, 친환경차및신차효과, FTA활용확대등으로수출증가기대 - 반면, 한 미 FTA 재협상등보호주의적통상환경확산및유럽, 일본등경쟁국메이커들과의주요수출국에서의경쟁심화등은부정적요인으로작용 ( 차종별 ) SUV, 친환경차, 대형승용차의증가, 소형차감소추세로전망 - 아이오닉, 쏘울등 PHEV, EV, HEV, 그리고 FCEV(ix35) 등친환경차, 소형 SUV( 코나, 스토닉, 티볼리등 ), 대형승용차 (GENESIS G80, EQ900 등 ) 주요차종의수출확대가예상 - SUV 가수출시장을잠식한경형 ( 스파크, 모닝 ), 소형차 ( 엑센트, K3, 프라이드등 ) 의수출감소전망 * 월 SUV 수출 10 만대초과모델 : 투산, 쏘울, 스포티지, 트렉스등 4 개모델로차종별로수위차지 (10 만대이상여타모델 : 모닝, 엑센트, 아반테 ) ( 지역별 ) 유럽의경기호조에따른주요수요국 ( 독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 스페인 ) 판매증가, 호주의포드 ( 16), GM( 17), 토요다 ( 17) 현지공장철수에따른한국산차수출증가예상 - 미국은 2015~2016 년경기회복에선행해수요가정점을통과함으로써수요가둔화될전망이나, 캘리포니아등지역의전기차보조금지급에따른친환경차수출증가예상 - 중동은유가상승전망에따라최대수출국인사우디등산유국의판매증가와최근경기가회복되는아랍에미레이트, 경제제재조치가해제된이란의수요증가로수출호전전망 - 아프리카는남아공, 알제리가주요수출지역으로남아공은시장회복세에있고, 알제리에현대차조립공장가동 ( 16) 에따른쿼터혜택으로수출증가전망 * 중국, 미국, EU, 인도, 브라질, 러시아등주요국현지생산은 17 년도중국사드영향에따른기저효과등으로증가가예상되어국내수출의증가상쇄요인으로작용전망 년수출입평가및 2018 년전망

51 석유화학 2017 년수출은유가상승에의한제품단가상승, 설비신증설에따른수출물량확대, 역내수급개선으로전년대비 22.5% 증가한 443억달러추정 2018 년수출은전세계적인경기회복이예상되고, 제품단가상승및설비증설에따른수출여력증가로전년대비 3.9% 증가한 460억달러전망 2018 년 : 전년대비 3.9% 증가한 460 억달러전망 품목별 : 세계경기회복에따른수요증가세가지속되나, 미국대규모신증설에의한공급증가로합성수지를중심으로업황호조세는다소둔화될것으로예상 지역별 : 세계적인경기개선에힘입어전반적으로수출증가가전망되며, 최대수요처인중국수요증가기대 * 중국의석탄화학기반제품은저유가로인한경쟁력하락및대규모투자비, 환경문제로공급증가제한예상 <2018 년석유화학수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2016년 ( 실적 ) 2017년 ( 추정 ) 2018년 ( 전망 ) 수출액 36,164 44,290 46,000 ( 증감률 ) (-4.3) (22.5) (3.9) 주 : MTI 21 기준자료 : 한국무역협회, 석유화학협회 IIT, 국제무역연구원 39

52 년수출동향및추정 2017 년석유화학수출은유가상승에의한단가개선과신증설설비가동에따른수출여력증가, 역내수급개선으로전년대비 22.5% 증가한 443억달러추정 ( 단가 / 물량 ) 유가상승에의한수출단가상승및신증설설비가동에따른수출물량확대 * 유가 ( 불 /B, 전년비 %) : ( 16) 41.37(-18.8) ( 17 e )51.5(24.5) * 수출단가 ( 달러 / 톤, 전년비 %) : ( 16) 1,04(-6.7) ( 17 e )1,185(13.4) * 수출물량 ( 천톤, 전년비 %) : ( 16) 34,629(2.6) ( 17 e )37,386(8.0) ( 품목별 ) 역내수급이타이트한합성수지를중심으로수출이증가하였으며, 합섬원료와합성고무는역내수급상황이다소개선되고기저효과영향으로수출이큰폭으로확대 * 합성수지수출 ( 백만달러, 전년비 %) : ( 16) 17,484(-5.1) ( 17 e )20,289(16.0) * 합섬원료수출 ( 백만달러, 전년비 %) : ( 16) 1,749(-23.1) ( 17 e )2,159(23.4) * 합성고무수출 ( 백만달러, 전년비 %) : ( 16) 2,156(-3.6) ( 17 e )3,027(40.4) ( 지역별 ) 제품단가상승및수출물량확대로전지역수출증가 * 지역별수출비중 (%) : ( 중국 ) 46.0, ( 아세안 ) 11.7, (EU) 8.5, ( 미국 ) 4.6, ( 일본 ) 3.6 * 지역별수출증가율 (%) : ( 중국 ) 21.8, ( 아세안 ) 26.5, (EU) 20.3, ( 미국 ) 14.7, ( 일본 ) 23.1 세계경기부진지속에도불구, 석유화학제품수급개선과저유가및원료가격하락에따른산업경쟁력강화로양호한업황지속 년수출입평가및 2018 년전망

53 년수출여건현장점검결과 세계경기회복에따른수요증가세에도불구, 미국신증설에의한공급증가로합성수지를중심으로업황호조세는다소둔화될것으로예상 경기회복으로원자재가격상승예상되며, 미국을중심으로개도국경제성장에따라세계수요확대전망 * 미국 GDP 전망 : ( 16) 1.6% ( 17) 2.3% ( 18) 2.6% 2018~2019 년까지미국을중심으로대규모에탄크래커투자확대로공급물량증가전망, PE를중심으로업황일부조정불가피 운송료등고려시아시아지역유입까지일정시간소요예상되나, 글로벌공급증가로국제가격하락가능성 < 미국 ECC 신증설프로젝트 > 연도 업체 지역 생산능력 ( 천톤 ) 가동시기 Oxychem/Mexichem Texas Q 2017 Dow Chemical Texas 1, Q ExxonMobil Texas 1, Q 합계 3,545 Chevron Philips Chemical Texas 1, Q Formosa Plastics Texas 1, H 2018 Shintech Louisiana H Axiall Lotte Chemical Louisiana 1, Q Sasol North America Louisiana 1, H 합계 6,100 < 석유화학업계현장점검결과 > 분야 수출여건 제품 / 기술동향 유가 원자재환율영향 세부내역 미국의에탄크래커증설에따른공급증가로업황조정이예상되며, 유가상승시하락폭확대전망 - 미국의셰일가스기반제품은원가경쟁력우위를바탕으로 20 년까지약 1천만톤증산예정 중국등아시아지역수출확대계획 R&D 및관련투자확대를통해수출경쟁력강화및신시장개척추진 - 18 년 10 월롯데케미칼 NCC 200 천톤증설 - 18 년 9 월 LG 화학 LLDPE 설비 200 천톤증설 - 18 년 9 월한화토탈벤젠 70 천톤, PX 171 천톤증설 - 18 년상반기 S-Oil PO/PP 설비신규가동 유가안정에따른석유화학제품가격안정세유지전망 IIT, 국제무역연구원 41

54 년수출전망 2018 년수출은전년대비 3.9% 증가한 460 억달러전망 ( 단가 / 물량 ) 2018 년수출단가는유가상승에도불구, 북미신증설영향으로상승세둔화전망, 수출물량은설비신증설에의한수출여력증가로상승전망 * 유가 ( 불 /B, 전년비 %) : ( 17 e )51.5(24.5) ( 17 p )53.6(4.1) * 수출단가 ( 달러 / 톤, 전년비 %) : ( 17 e )1,185(13.4) ( 17 e ) 1,192(0.6) * 수출물량 ( 천톤, 전년비 %) : ( 17 e )37,386(8.0) ( 17 e ) 38,329(2.5) ( 품목별 ) 세계경기회복에따른수요증가세에도불구, 북미신증설에의한공급증가로합성수지를중심으로업황호조세가다소둔화될것으로예상 < 품목별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 품목 2016년 ( 실적 ) 2017년 ( 추정 ) 2018년 ( 전망 ) 합성수지 17,484 (-5.1) 20,289 (16.0) 21,200 (4.5) 합섬원료 1,749 (-23.1) 2,159 (23.4) 2,220 (2.8) 합성고무 2,156 (-3.6) 3,027 (40.4) 3,120 (3.1) 기타석유화학 14,775 (-0.6) 18,815 (27.3) 19,460 (3.4) 총계 36,164 (-4.3) 44,290 (22.5) 46,000 (3.9) 주 : MTI 21 기준, ( ) 는증감률자료 : 한국무역협회, 한국석유화학협회 ( 지역별 ) 전세계적으로경기회복이기대, 최대수요처인중국의석탄설비가동률하락및환경규제로수출확대전망 < 지역별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 지역 2016년 ( 실적 ) 2017년 ( 추정 ) 2018년 ( 전망 ) 중국 16,735 (-2.1) 20,376 (21.8) 21,021 (3.2) 아세안 4,091 (2.5) 5,177 (26.5) 5,330 (3.0) 미국 1,779 (-6.2) 2,041 (14.7) 2,091 (2.5) E U 3,128 (-4.4) 3,761 (20.3) 3,872 (3.0) 일본 1,230 (0.9) 1,599 (23.1) 1,651 (3.2) 총계 36,164 (-4.3) 44,290 (22.5) 46,000 (3.9) 주 : MTI 21 기준, ( ) 는증감률자료 : 한국무역협회, 한국석유화학협회 년수출입평가및 2018 년전망

55 조선해양플랜트 2017 년수출은전년대비 22.1% 증가한 419 억달러추정 2018 년수출은전년대비 52.2% 감소한 200 억달러전망 2018 년 : 전년대비 52.2% 감소한 200 억달러전망 최근 2년간수주량감소에따라 2018 년수출액은전년대비절반수준으로감소하면서 10년만에최저치를기록할전망 고가의해양플랜트인도여부에따라계획대비상향전망이예상되나공정지연및인도연기등부정적요인도존재함 <2018 년조선해양플랜트수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2016 년 ( 실적 ) 2017 년 ( 추정 ) 2018 년 ( 전망 ) 수출액 34,268 41,850 20,000 ( 증감률, %) (-14.6) (22.1) (-52.2) 주 : MTI 746 기준자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 43

56 년수출동향및추정 2017 년수출은전년대비 22.1% 증가한 419 억달러로추정 1~10 월중수출은 Drillship, 해양생산설비등고부가가치제품의인도로 2016 년도연간수출액 (342.6 억달러 ) 대비 13.8% 증가한 억불기록 체인지오더 ( 발주처로부터변경계약 ) 를받은고가의해양플랜트인도증가로인해 2017년수출은 2016년말전망대비크게증가 인도지연된 Driilship, FPSO 등해양생산설비수출로전년대비실적이큰폭으로개선 품목 선박해양구조물및부품 <2017 년조선해양플랜트수출동향 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 2016년 2017년상반기 10월하반기 e 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 34, , , , 주 : MTI 746 기준, ( ) 는증가율 년수출여건현장점검결과 2018 년수출액은최근 2년간수주량감소에따라 10년만에최저치를기록할전망. 고가의해양플랜트인도여부에따라계획대비상향전망이예상되나공정지연및인도연기등부정적요인도존재함 2018 년건조계획이확정되어수출액또한큰폭으로하락예상 년대비 2018 년수출액큰폭으로하락할전망 년수출입평가및 2018 년전망

57 < 조선해양플랜트업계현장점검결과 > 분야 수출여건 제품 / 기술동향 유가 원자재환율영향 업종별이슈및애로사항 세부내역 2017 년세계발주량은 23.2 백만CGT 에달할것으로전망되며수주저조시선박및해양플랜트건조일정변경등수출에부정적영향 유가가상승하지못하고저유가기조로지속시해양플랜트부문의발주연기및취소등의발생으로향후수출부진우려 2020 년까지 LNG 선수요가증가할것으로전망되나 LNG 선의충분한수주잔량이존재함으로추가적인발주는많지않을전망 IMO의환경규제강화로친환경선박에관한수요증가추세이며친환경선박등지속적성장을위해 R&D 역량강화필요 조선업계는수주액의상당부분을환헤지하고있어환율영향이적으나, 급격한환율변동에는대응이어려울수있음 중국철광석수요증가로인한철광석가격의상승으로조선용후판가상승. 원자재가격이지속적으로상승한다면채산성악화전망 2017 년발주량은전년대비큰폭으로증가했으나조선업계건조능력을만족시키기엔불충분 년은전년대비발주량이소폭증가할것으로보이나조선업계에충분한작업물량확보에는미치지못할전망 여신축소및관리에따른수출 ( 수주 ) 경쟁력약화우려 년수출전망 2018 년수출은지난해수출액 (419 억달러 ) 대비 52.2% 감소한 200 억달러전망 2017 년 12월에계획된건조물량이이월되고 2019 년 1월에계획된건조물량이앞당겨진다면 2018 년수출액은전망대비소폭상승예상 기존수주규모및계약시납기일을고려할때 2018 년이후수출규모는급격히감소할전망 품목 선박해양구조물및부품 <2018 년수출전망 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 2017년 2018년상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율 23, , , , , IIT, 국제무역연구원 45

58 석유제품 2017 년수출은국제유가상승에따른수출단가상승으로전년대비 27.3% 증가한 337 억달러추정 2018 년수출은견고한석유수요와국제유가상승에따른수출단가상승으로전년대비 5.6% 증가한 356억달러전망 2018 년 : 전년대비 5.6% 증가한 356 억달러전망 아시아를중심으로한수요증가와국제유가회복으로인한단가상승에힘입어수출액증가세가이어질전망 다만, 중국등의정제설비확충으로수출경쟁은심화되고있음 <2018 년석유제품수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2016년 ( 실적 ) 2017년 ( 추정 ) 2018년 ( 전망 ) 수출액 26,472 33,700 35,600 ( 증감률, %) (-17.3) (27.3) (5.6) 주 : MTI 831 기준자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2018 년전망

59 년수출동향및추정 2017 년석유제품수출금액은전년대비 27.3% 증가한 337 억달러추정 수출물량은전년같은기간과유사한수준 (2.0% 증가 ) 이나, 국제유가상승에따라수출단가또한상승 (23.9%) 하여수출금액동반증가 ( 단가 / 물량 ) - 석유수요및가동률이전년수준을보임에따라수출물량도소폭증가 * 수출물량추이 : ( 16) 533,174 천배럴 ( 17) 543,592 천배럴, 2.0% - 글로벌경기회복에대한기대감및 OPEC 의감산기간연장가능성이높아짐에따라국제유가상승 / 석유제품수출단가또한상승전망 * 수출단가추이 : ( 16) 50.1$/b ( 17) 62.1$/b, 23.9% - 석유제품수출단가상승에따라수출금액또한상승할것으로보임 ( 품목 / 물량기준 ) 증가 : 경유 (0.5%), 등유 (131.4%), 중유 (5.8%), 항공유 (10.7%), 윤활유 (20.1%) 감소 : 휘발유 (-1.0%), 나프타 (-3.9%), 아스팔트 (-10.3%) - 중유 : 경기회복에따른물류량증가의영향으로선박용연료수요증가 - 항공유 : 경기회복에따른여행수요증가의영향 - 윤활유 : 자동차시장성장및친환경 고품질윤활기유수요증가 * 한국은세계윤활기유수요의 25%, 그룹 Ⅲ 수요의 60% 가량을차지하고있음 - 나프타 : 대만 중국등인근국가석화설비정기보수종료의영향으로감소 - 아스팔트 : 중국자체생산증가에따라한국산수입대체 ( 지역 / 물량기준 ) 증가 : 대만 (63.4%), 일본 (8.6%), 인도 (32.9%), 미국 (18.9%), 호주 (23.4%), 아프리카 (12.2%), 아메리카 (4.1%), 중동 (35.2%) 감소 : 싱가포르 (-26.1%), 유럽 (-29.4%) - 동남아지역 : 동남아국가환경규제강화에따라중개시장인말레이시아와싱가포르를중심으로경유 ( 자동차용 ) 중유 ( 선박용 ) 수출이증가하였으나, 타제품의경우직수출증가로중개시장수출감소 - 일본 : 공정노후화에따른설비폐쇄로석유제품수입증가 * 일본정제설비 ( 천 b/d) : ( 06) 4,588 ( 11) 4,274 ( 16) 3,600 IIT, 국제무역연구원 47

60 - 인도 : 경제성장에따른석유소비증가, 특히자동차시장성장에따라윤활 ( 기 ) 유소비증가 * 인도자동차시장판매 ( 백만대 ) : ( 12) 17 ( 14) 18 ( 16) 20 ( 17) 22 - 미국 : 여행수요증가에따른항공유수입증가 / 베네수엘라항공유대체 - 호주 : 석유설비노후화에따른자체설비폐쇄및수입증가 * 호주석유수요 ( 천 b/d) : ( 06) 936 ( 11) 1,006 ( 16) 1,036 호주정제설비 ( 천 b/d) : ( 06) 694 ( 11) 742 ( 16) 452 <2017 년주요제품 / 국가별수출금액 물량추정 > ( 천배럴, 백만달러 ) 품목 구분 일본 중국 싱가폴 호주 미국 총계 금액 ,653 휘발유 증감률 19.0% % -9.0% 124.2% 24.5% 물량 6,036-6,585 14,951 1,712 86,331 증감률 -2.7% % -26.5% 92.7% -1.0% 금액 ,888 1, ,975 경유 증감률 39.0% 57.2% 49.9% 70.3% -48.8% 32.3% 물량 4,548 12,559 45,818 29, ,780 증감률 3.4% 18.0% 12.7% 34.1% -55.2% 0.5% 금액 435 1, ,117 2,816 8,384 항공유 증감률 109.8% 33.1% -69.0% 181.7% 49.7% 37.1% 물량 6,838 18,333 4,356 17,820 44, ,486 증감률 63.8% 8.5% -75.0% 119.3% 19.3% 10.7% 금액 137 1, ,420 아스팔트 증감률 67.2% 34.2% % % 물량 3,190 24,959-2,008-31,303 증감률 10.7% -15.1% % % 금액 ,759 윤활유 증감률 17.9% 22.3% 50.4% -2.5% 83.2% 43.3% 물량 609 2,651 1, ,320 18,631 증감률 4.1% 3.3% 23.3% -15.6% 42.2% 20.1% 금액 2,654 5,782 3,856 4,147 3,235 33,741 총계 증감률 40.2% 32.9% -3.2% 54.0% 50.0% 32.6% 물량 47, ,794 60,358 65,085 48, ,592 증감률 8.6% -1.3% -26.1% 23.4% 18.8% 2.6% 2017 년특이사항 석유제품수출량역대최고치경신예정 - 견고한글로벌석유수요및안정적가동률유지로수출물량최고치예상 ( 16 년 ) 533,174 천배럴 ( 17 년 ) 543,592 천배럴 * 글로벌석유수요전망 (EIA, 백만 b/d) : ( 16) 96.1 ( 17) 97.7 * 국내정유업계가동률현황 ( 석유공사 ) : ( 16) 91% ( 17) 98% - 미국, 허리케인하비에따른정제시설일시적가동중단으로수입증가 * 9 월미국석유제품수출비교 ( 16.9 월 / 17.9 월, 만 b) : ( 항공유 ) 284/564 ( 윤활유 ) 12/ 년수출입평가및 2018 년전망

61 년수출여건현장점검결과석유수요가점진적으로증가하고있으나, 중국등의정제설비확충으로수출경쟁은심화되고있음 아프리카, 중동등으로의수출다변화및기존수출국대상전략적접근필요 분야 수출여건 < 정유업계현장점검결과 > 세부내역 견고한석유수요유지예상 - 글로벌석유수요가꾸준히상승함에따라수출시장은확대 유지가능할것으로보임 * 석유수요 (IEA, 백만 B/D) ( 17 년 ) 97.7 ( 18. 上 ) 98.5 ( 18. 下 ) 특히한국수출의대부분을차지 (80% 이상 ) 하는아시아지역의석유수요가세계석유수요견인 * 아시아석유수요 (IEA, 백만 B/D) ( 17 년 ) 33.8 ( 18 년 ) 34.6 주요국의정제설비확충에따라수출대상국이수출경쟁국으로변화 - 정제설비확충에따라석유자급률향상및수출경쟁심화 * 정제설비확충추이 (BP, 11 년 / 16 년, 백만 B/D) : ( 중국 ) 10.8/14.2 ( 인도 ) 3.8/4.6 ( 사우디 ) 2.1/2.9 (UAE) 0.7/ 저유가지속등에따른글로벌정제설비신증설속도감소 ( 백만 b/d) * ( 14) 1.5 ( 15) 0.14 ( 16) 0.72 ( 17) 0.75 ( 18) 0.72 중국 : 과도한정제설비확충중단및소규모정제설비가동률하락 * 경제성없는소규모정제설비 (tea-pot refinery) 가동률낮게유지 호주 / 일본 : 노후화설비폐쇄로한국산석유수입증가 - 일본석유수요는정체이지만, 호주는꾸준히수요증가 * 정제설비추이 : (BP, 11 년 / 16 년, 백만 B/D) : ( 호주 ) 7.4/4.5 ( 일본 ) 4.3/3.6 * 석유수요추이 : (BP, 11 년 / 16 년, 백만 B/D) : ( 호주 ) 0.9/1.0 ( 일본 ) 4.4/4.0 주요국가동향 인도 : 제 2 의중국, 아시아원유시장의블랙홀이라불리는신흥시장이나, 자급률또한높아전략적접근모색 - 한국은윤활유수출의 30% 를인도로판매 * 인도석유수요추이 : (BP, 11 년 / 16 년, 백만 B/D) : 3.5/4.5 * 한국의對인도윤활유수출추이 : ( 석유공사, 11 년 / 16 년, 백만배럴 ) : 3.6/4.0 동남아지역 : 필리핀, 말레이시아, 인도네시아등을중심으로환경기준이강화된유로 4 기준도입및이에따른한국산수송용연료수요증가예상 - 인도네시아 : 2018 자카르타아시안게임준비를위해환경규제강화 ( 저유황 고옥탄프리미엄가솔린시장확대 ), 인프라개발계획추진중 ( 물류량증대 석유수요증가기대 ) - 베트남 : 자동차시장확대및교통인프라구축 ( 교통망연결마스터플랜 2020) 예정으로, 휘발유수요지속확대예상 / 자급률상승으로수출감소우려 유가영향 2018 년국제유가는점진적으로상승할것으로보임 ( 석유제품수출단가동반상승 ) * 국제유가전망 (WTI 기준, 블룸버그, $/B) (1Q) 52.0 (2Q) 51.5 (3Q) 53.0 (4Q) 53.0 IIT, 국제무역연구원 49

62 년수출전망 2018 년수출은전년동기대비 5.6% 증가한 356억달러로전망 ( 단가 / 물량 ) 수출물량은전년동기대비 2.6% 증가, 단가는 2.8% 증가하여수출금액은 5.6% 증가예상 - 수출물량추이 : ( 17) 543,592천배럴 ( 18) 557,986천배럴, 2.6% - 수출단가추이 : ( 17) 62.1$/b ( 18) 63.8$/b, 2.6% - 수출금액추이 : ( 17) 33,741 백만달러 ( 18) 35,615 백만달러, 5.6% 최근국제유가동향및전망 ( 석유공사, $/B) - 17년상반기국제유가는지속감소하였음 (1월) 55.1 (2월) 55.1 (3월) 54.2 (4월) 52.7 (5월) 52.4 (6월) 49.9 (7월) 최근국제유가증가세 (9월) 51.9 (10월) 55.5 (11.1) 59.6 (11.6) 60.6 (11.8) 61.8 OPEC감산종료기간연장에대한기대감 ( 18.3월 18년말 ) 경제회복기대감및경제지표호조세예상중동의지정학적리스크및감산합의지지해온빈살만왕세자입지강화 ( 품목 / 물량기준 ) 항공유, 윤활유, 아스팔트를중심으로수요가증가할전망 * 항공유 : 경기회복에따른여행수요증가의영향 * 윤활유 : 친환경 고품질윤활기유수요증가 * 아스팔트 : 베트남등신흥국의도로수요증가로수요증가 * 경유 : 중국산경유재고증가에따른역내경쟁심화 / 선박용경유수요증가 * 중유 : 선박용연료의경유전환에따라중유수요감소 * 등유 : 난방용연료로, 날씨에따라상이한추이 ( 지역 / 물량기준 ) 일본과호주의석유설비노후화에따른폐쇄로수입수요가증가할것으로예상. 반면중국은자급률제고로수입수요감소 * 일본 : 석유소비감소및설비노후화에따른폐쇄로수입증가 * 호주 : 석유설비노후화에따른자체설비폐쇄및수입증가 * 인도 : 경제성장에따른석유소비증가 * 중국 : 석유자급률상승에따라수입감소 * 베트남 : 경제성장에따른석유소비증가하고있으나, 자체설비증설로수출감소전망 년수출입평가및 2018 년전망

63 철강 2017 년은글로벌철강수요회복, 원료가격상승등에따른단가회복으로전년대비 19.5% 증가한 341억달러추정 수출물량감소및국제가격하락, 보호무역확산의영향으로 2018 년철강제품수출은전년대비 9.1% 감소한 310억달러에그칠전망 2018 년 : 전년대비 9.1% 감소한 310 억달러전망 ( 글로벌수요 ) 세계철강수요증가율둔화 (2.8% 1.6%) 불가피 - 주력수출시장중인도 (5.7%), 아세안 (6.8%) 등을제외하고 1~3 위수출시장인중국 (0%), 일본 (0.8%), 미국 (1.1%) 철강수요둔화 ( 통상환경 ) 美조사결과발표 (2018.1) 등전반적으로수출여건악화가능성이높음 - 수출물량증가의대부분을차지했던강관수출이주력시장인미국의수입규제심화로수출위축불가피 - 美무역확장법 232 조조사결과에따라철강수입규제가주요시장으로확산될가능성상존 <2018 년철강제품수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2016 년 2017 년 ( 추정 ) 2018 년 ( 전망 ) 철강 28,535 34,100 31,000 주 : MTI 61 기준자료 : 한국무역협회 ( 증감률 ) (-5.5) (19.5) (-9.1) IIT, 국제무역연구원 51

64 년수출동향및추정 ( 최근동향 ) ~9 월현재철강수출은 268 억달러, 24.7% 증가기록 세계철강수요 (2.8% ) 호조, 단가상승, 국내업계의수출노력등이작용 수출단가상승으로대부분국가로의수출이증가한가운데특히일본, 미국, 인도, 노르웨이, 멕시코, 인니등이증가세주도 ( 수출여건 ) 보호무역주의심화불구, 글로벌수요, 수출단가회복등전반적인수출여건은개선 ( 글로벌수요 ) 전세계수요의절반가까이를차지하는중국의적극적경기부양에힘입어세계철강수요가기대이상으로회복 - 특히, 그동안통계에잡히지않았던생산통계를감안할경우실질적인수요증가율은 7% 수준에이를것으로추정 - 중국철강시황회복으로세계최대수출국 ( 세계수출시장의 25%) 인중국의철강수출이 30% 정도감소 ( 국제가격 ) 글로벌수급개선 ( 수요증가 + 과잉설비감축 ), 연초철강원료수급타이트 ( 중국정부의생산규제등 ) 등으로국제가격큰폭회복 - 원료가격은 2/4 분기이후안정세를찾았으나전년대비높은수준유지 ( 연간전망 ) 연간기준 341 억달러, 전년비 19.5% 증가, 역대 4 위기록예상 * 철강수출순위 ( 억불 ) : ( 11)385 > ( 12)370 > ( 14)355 > ( 13)325 > ( 15)302 > ( 08)298 ( 물량 ) 글로벌수요회복, 에너지용강재수요호조등의영향으로전년대비 3% 증가전망 ( 단가 ) 원료가상승, 중국의저가수출감소등으로 2014 년부터하락세를보여온수출단가가전년대비 15% 이상상승 품목 <2017 년철강 (MTI 61) 수출동향및전망 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) /4분기 2017년연간 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 철강 26, , , 년수출입평가및 2018 년전망

65 년수출여건현장점검결과 ( 종합 ) 중국의철강구조조정등긍정적요인보다철강원료가하락, 중국의수출증가가능성등부정적요인부각가능성 ( 글로벌수요 ) 수요는 1.6% 증가에그치는반면, 세계최대과잉설비국인중국의설비감축이마무리되는등수급여건은크게개선되기어려울전망 일부신흥국제외대부분국가가둔화, 특히세계최대철강소비국중국 (2017 년세계수요의 47%) 의철강수요는정체또는감소가능성 * 세계철강수요증감률 (%, 전년비 ) : ( 16) 1.0 ( 17) 2.8 ( 18) 특히, 중국의경기부양정책기조는유지될것이나강도는크게둔화되면서저가수출이확대되는등글로벌철강수급을압박할가능성이큼 공급은중국의설비감축 (1~1.5 억톤 ) 으로과잉구조가상당히개선되었으나글로벌설비과잉률이 30% 를상회, 시황압박요인으로작용 ( 국제가격 ) 원료가하락영향으로국제철강가격은 5% 내외하락전망 글로벌철강수급여건개선이어려운가운데철강원료 ( 철광석, 원료탄등 ) 가격하락으로 cost-pull 형철강가격하락불가피전망 * 철광석가격전망 ( 블룸버그, 골드만삭스 ) : ( 17)$70 ( 18)$40~50 세계최대수출국인중국의저가수출을확대할경우 2015 년말의극심한글로벌철강시장불황이재연될가능성상존 ( 통상환경 ) 보호무역주의가확산되고있는가운데, 내년초로예상되는美 232 조조치에따라수입규제조치가전세계로확산될가능성상존 한국산철강제품은전세계 17개국, 84건규제 (73) 및조사 (11) 중 ( ) * 對韓규제국 : ( 미국 ) 27 건 > ( 인도 ) 12 > ( 태국 / 말련 ) 11 > ( 호주 ) 10 > ( 인니 / 캐나다 ) 8 順 미국을중심으로 AFA( 불리한이용가능한정보 ), PMS( 특별한시장상황 ) 등공격적보호무역조치의확산추세가지속될전망 - 특히, 미국의무역확장법 232 조조치가세이프가드등공격적수입규제조치로전환될경우철강보호무역주의가전세계로확산될가능성우려 IIT, 국제무역연구원 53

66 년수출전망 ( 종합 ) 2018 년철강수출은글로벌수요위축, 수입규제강화등의영향으로전년대비 9.1% 감소한 310억달러전망 ( 물량 ) 글로벌수요위축, 수입규제강화등으로철강재및기타철강재 ( 철구조물, 2차가공제품등 ) 모두전년대비 5% 내외감소할전망 ( 단가 ) 하반기로갈수록하락폭이커지는상고하저의패턴이예상되며, 연간기준으로는전년대비 5% 내외하락할전망 ( 품목별전망 ) 철강재수출은전년대비 5% 내외로감소하는반면, 철구조물등기타철강은전년대비 20% 이상감소예상 ( 철강재 ) 글로벌수요둔화, 수입규제강화로전년대비 5% 내외감소가불가피할전망 - 특히, 중국의수요둔화에따른저가수출이확대되어, 전세계로수입규제가확산될경우더큰폭의감소가능성도상존 ( 기타철강 ) 해양구조물등프로젝트성기타철강은최근수년간큰폭으로감소했던수주가시차를두고내년실적에반영될전망 <2018 년철강수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2016 년 2017 년 ( 추정 ) 2018 년 ( 전망 ) 철 강 28,535 34,100 31,000 ( 증감률 ) 철강재 22,423 26,900 25,500 ( 증감률 ) 기타철강 6,112 7,200 5,000 ( 증감률 ) 주 : MTI 61 기준자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2018 년전망

67 디스플레이 2017 년디스플레이수출은 LCD 수급개선에따른가격상승, LCD TV 사이즈대형화및 OLED 의스마트폰 TV 채용확대에힘입어전년대비 10.1% 증가한 276억달러추정 2018 년수출은전년대비 5.0% 증가한 290억달러전망. 스마트폰의 OLED 채용및 OLED TV 판매증가로 OLED 수출은지속증가하나, LCD 가격하락에따른 LCD 수출감소예상 2018 년 : 전년대비 5.0% 증가한 290 억달러전망 품목별 : LCD 는중국발공급과잉에따른가격하락및우리기업의사업전략변화 (LCD OLED) 로수출이감소하며, OLED 는스마트폰의 OLED 신규채용및 OLED TV 판매증가영향으로큰폭의수출증가전망 국가별 : 디스플레이최대수요국가이자국내기업의모듈공장이위치한중국비중이약 50% 이며, OLED 모듈공장을증설중인베트남으로의수출비중이 30% 까지지속확대전망 <2018 년디스플레이수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2016년 ( 실적 ) 2017년 ( 추정 ) 2018년 ( 전망 ) 수출액 25,106 27,630 29,000 ( 증감률, %) (-15.5) (10.1) (5.0) 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 55

68 년수출동향및추정 2017 년디스플레이수출은전년대비 10.1% 증가한 276 억달러추정 LCD : 전년대비 0.8% 증가한 184 억달러수출 - 우리기업의기존 LCD 라인에대한 OLED 로의전환, 재고감소에따른수급개선영향으로 LCD 가격상승에따른수출증가 * 대형디스플레이공급과잉률 (%) : ( 16.1Q)20.9 (3Q)8.2 ( 17.1Q)11.6 (3Q)7.2 * LCD 평균가격 ($) : [TV] ( 16) 127 ( 17) 156, [ 모니터 ] ( 16) 69 ( 17) 75 * 한국의 LCD 생산비중 (%) : [ 중국 ] ( 16)15 ( 17)21, [ 국내 ] ( 16)85 ( 17)82 - 국내기업의 TV용 LCD 출하량은감소하였으나, 중국과의경쟁및차별화를위해 50인치이상출하량을전년대비 25% 확대하였고, 50인치출하량비중을대폭확대한점도수출증가요인 * 한국의 TV 용 LCD 패널출하량 ( 백만개 ) : [ 전체 ] ( 16)101 ( 17)92, [50 이상 ] ( 16)125 ( 17)32 * 한국의 TV 용 LCD 에서의 50 인치이상출하량비중 (%) : ( 16)25.2 ( 17)35 OLED : 전년대비 30.6% 증가한 92.4 억달러수출 - 중국휴대폰업체및애플등의 OLED 를채용한스마트폰생산증대와프리미엄급 TV를판매하는 OLED TV업체확대에따른수요증가 * 글로벌모바일용 AMOLED 출하량 ( 백만대 ) : ( 16)390 ( 17)444 * OLED TV 를판매하는 TV 업체가 16 년에 LG 전자, 스카이웍스등 5 개사였으나, 17 년에는 LG 전자, 스카이웍스, 소니, 파나소닉등 10 개사이상 - 모바일용은수요증가뿐아니라해상도및사이즈증가등으로가격이상승하였고, TV용은수율향상을통한가격하락으로긍정적요인 * 글로벌 OLED 가격 ($) : [ 모바일 ] ( 16)35 ( 17)47, [TV] ( 16)979 ( 17)972 * 모바일 OLED 에서의 QHD 급이상출하량비중 (%) : ( 16)23 ( 17)41 지역별로는세계최대디스플레이수요시장및우리기업의모듈공장이위치한중국으로의수출이 55% 이상으로가장큰수출국이며, 베트남, 멕시코, 폴란드등으로수출하는구조 * 국가별디스플레이수출비중 (%) : ( 중국 ) 55.9, ( 베트남 ) 23.6, ( 멕시코 ) 6.4, ( 홍콩 ) 베트남에는삼성디스플레이및 LG디스플레이의 OLED 모듈공장이위치해있어 OLED 수요확대에따라베트남수출도증가전망 년수출입평가및 2018 년전망

69 년수출여건현장점검결과글로벌디스플레이시장전망 2017 년 1,271 억달러에서 2023 년에는연평균 1.6% 성장한 1,399 억달러전망 - 연평균성장률 (2017~2023) : LCD -2.2%, OLED 12.8%, 전체 1.6% - 디스플레이시장에서의 OLED 비중은 2017 년 18.9% 2023년 35.3% < 디스플레이세계시장규모및전망 > ( 억달러, %) 출처 : IHS ( 17.2Q) 중국은 2017 년세계최대 LCD 생산설비보유국가로도약 중국은정부의산업육성의지, 안정적내수를바탕으로 LCD 생산설비를대폭확충시켜왔으며, 2017년부터는한국의생산능력을추월 - 또한, 중국은 18년부터 BOE 의 10.5 세대및 CEC-Panda 의 8세대 LCD 생산공장등신규가동이예정되어격차는더욱벌어질것으로예상 < 디스플레이세계시장규모및전망 > ( 억달러, %) 출처 : IHS ( 17.2Q) IIT, 국제무역연구원 57

70 국내기업의중국생산비중확대 세계최대인중국시장을겨냥한국내기업의중국패널공장생산물량은전략적으로확대되면서전체생산비중도점증예상 년중국생산비중은 21% 였으나, 현지생산확대와국내생산축소가겹치면서 2020년에는 24% 까지확대될전망 < 국내기업의지역별생산능력 (1,000m2 )> 국가 국내 98,672 98,521 94,622 92,919 88,263 75,719 74,429 77,065 76,987 중국 281 6,072 10,428 15,708 20,130 21,945 24,750 24,750 비중 0.3% 6.0% 10.1% 15.1% 21.0% 22.8% 24.3% 24.3% 출처 : IHS ( 17.2Q) 세계디스플레이시장점유율 2004 년부터세계시장 1위를지속유지하고있는국내유일한산업으로 LCD 분야에서중국의시장점유율이빠르게상승중 년한국은 LCD 36.9%, OLED 98.1% 의점유율로세계 1위 - 중국의 LCD 점유율은 : 2013 년 11.5% 2016년 20.5% 한국의대규모 OLED 설비투자 (LG디스플레이) 10.5 세대 OLED 생산을위한선행투자에 2.8조원, 중소형 POLED 분야에 5조원등 10조원이상의설비투자전망 - 글로벌 OLED TV의수요증가에대응하기위해중국광저우에 8.5세대 OLED 생산을위한합작법인설립계획발표 (2017.8) ( 삼성디스플레이 ) LCD 라인전환 3조원, A3 플렉시블 OLED 라인증설에 3조 ~ 4조원등 OLED 분야에 10조원내외투자전망 - 애플아이폰등의수요에대응하기위해베트남 OLED 모듈공장에 2020 년까지 2.8조원을투자하여생산능력을확대할계획 년수출입평가및 2018 년전망

71 년수출전망 2018 년디스플레이수출은전년대비 5.0% 증가한 290 억달러전망 ( 품목별 ) LCD 170 억달러 ( 전년대비 -7.5%), OLED 120 억달러 ( 전년대비 29.8%) - LCD 는중국발공급과잉에따른가격하락및우리기업의사업전략변화 (LCD OLED) 로전년대비 7.5% 감소전망 * 글로벌 LCD 평균가격 ($): [TV] ( 17)156 ( 18)145, [ 모바일 ] ( 17)15.7 ( 18)12.8 * 한국의생산설비 (1,000 m2 ) : [LCD] ( 17)76 ( 18)74, [OLED] ( 17)11 ( 18)16 - OLED 는스마트폰의 OLED 신규채용및 OLED TV 판매증가영향으로전년대비 29.8% 의큰폭의수출증가전망 * OLED 출하량 ( 백만개 ) : [ 모바일 ] ( 17)445 ( 17)593, [TV] ( 17)1.6 ( 18)2.7 전체 OLED 수출중 TV 용이약 13% 수준이었으나, 지속적인수율향상과판매처확대로 2018 년에는 20% 까지확대될것으로전망 < 디스플레이품목별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 품목 2016년 ( 실적 ) 2017년 ( 추정 ) 2018년 ( 전망 ) LCD 18,245 18,388 (0.8) 17,000 (-7.5) OLED 6,861 9,237 (34.7) 12,000 (29.8) 총계 25,106 27,630 (10.1) 29,000 (5.0) 주 : ( ) 는증가율 ( 지역별 ) 중국으로의수출비중은 50% 로여전히최대수출국이며, OLED 모듈공장이있는베트남수출비중이 30% 까지확대전망 - 중국의자급률확대및우리기업의 LCD OLED 모듈생산거점을중국에서베트남으로일부이전하면서중국의수출은감소전망 * 중국로컬 TV 기업의 LCD 자급률 (%) : [ 스카이웍스 ] ( 15)13 ( 16)24 ( 17F)32, [ 하이센스 ] ( 15)9 ( 16)28 ( 17F)45 - 베트남은삼성디스플레이에이어 LG 디스플레이도올해 9 월부터베트남공장가동이시작되어, 2018 년에는생산물량증가로수출증가전망 < 지역별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 지역 2016년 ( 실적 ) 2017년 ( 추정 ) 2018년 ( 전망 ) 중국 18,525 15,339 (-17) 13,878 (-10.7) 베트남 2,477 6,471 (161) 8,066 (23.0) 멕시코 945 1,767 (87) 1,880 (5.0) 홍콩 (3) 679 (2.0) 폴란드 (17) 673 (3.3) 주 : ( ) 는증감률 IIT, 국제무역연구원 59

72 자동차부품 2017 년자동차부품수출은금년 3월부터본격화된중국의사드보복여파와미국시장에서의주력모델 ( 아반테, 쏘나타, 싼타페 ) 노후화등의악재로전년대비 7.7% 감소한 236억달러예상 (3년연속마이너스 ) 2018 년수출은중국과의관계개선합의에따른사드發문제정상화기대, 내년에미국및중국시장에서다수신차종출시예정, 멕시코 러시아 브라질등주요신흥시장의경기회복에따른자동차수요증가에따라전년대비 5.9% 증가한 250 억달러전망 2018 년 : 전년대비 5.9% 증가한 250 억달러전망 중국과의사드갈등점진적해소에따른한국산자동차판매회복 * 2017 년 8 월말현대차충칭공장 ( 연산 30 만대 ) 가동개시 ( 17 년 3 만대생산예정 ) 중국및미국시장을중심으로신차효과기대 EU 의경기안정화에따른자동차수요증가, 멕시코 러시아 브라질등신흥국시장에서의국산차판매호조에따른조립용부품수출증가 <2018 년자동차부품수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2016년 ( 실적 ) 2017년 ( 추정 ) 2018년 ( 전망 ) 수출액 25,565 23,600 25,000 ( 증감률 ) (-4.6) (-7.7) (5.9) 주 : MTI 742 기준자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2018 년전망

73 년수출동향및추정 2017 년자동차부품수출은전년대비 7.7% 감소한 236 억달러예상 중국의사드보복에따른국산차판매급감 - 사드미사일오산기지본격반입 (3월 ) 에따른중국의보복및반한구매심리증가 * 현대차의판매감소폭이 5 월에전년대비 65% 에달했으나 8 월에는 30% 대로감소, 9 월에는 18% 감소를기록 - 대중국부품수출이 1 9 월동안전년동기대비약 40% 감소 (6월에는전년동월대비 65% 감소 ) * 3 9 월에는현지진출한국부품업체들의공장가동률이전년대비평균 50% 이상하락 * 중국은미국이나 EU 보다현지조립용 (OEM) 부품수출비중이높기때문에부품수출이직격탄을맞음 - 북경현대차의납품대금장기미지급문제이슈화 (8 월 ) - 북경현대차는연말까지 30 만대정도를추가생산할예정 * 올해총 80 만대 (2016 년약 118 만대 ) * 사드보복속에서도적극적인판촉활동과중국제품개발본부를출범하는등현지화노력 미국내판매부진 - 대기수요소진에따른완성차판매부진및금리인상에따른할부금융위축 - 현대 기아차의주력모델노후화및플릿판매 ( 법인, 렌터카회사등에대량으로차량판매 ) 축소에따른재고증가로조립용부품수출하락세지속 * 미국시장에서인기를끌고있는 SUV 및픽업트럭라인업부족 EU 의경기회복세 - 미국, 중국에이은우리나라제3의최대수출시장으로서 2014 년부터상승세로전환 - 브렉시트영향미미, EU 전반적으로脫재정위기분위기유지에따른자동차수요소폭증가세 IIT, 국제무역연구원 61

74 주요신흥국경기회복세 - 러시아및브라질은자국경제침체에따른자동차수요하락으로 2014 년부터 3년간수출감소세를보이다가올해다시증가세로전환 - 멕시코는부품현지화증가와북미자동차수요감소로예년에비해증가폭은둔화되었으나상승세는유지 - 인도는현대-기아차현지판매호조에도불구하고한 인도 FTA 의높은원산지기준과자동차부품관세로부품현지화가속 * 한국으로부터의직수출감소추세 품목별 지역별수출개요 ( 품목별 ) 보수용 (A/S) 부품수출보다는금액비중이훨씬큰완성차조립용 (OEM) 부품의수출이주류를이루고있으며, 과거범용부품위주에서점차기술 안전부품의수출이늘어나고있음 - 미국 EU 등주요국가와의 FTA 체결이후해외선진완성차업체로의조립용부품수출이꾸준히늘어나고있음 ( 지역별 ) 중국과미국이수출감소세를주도하였으나유럽과신흥시장의경기회복에따른수출증가분이이를일부상쇄시킴 <2017 년지역별자동차부품수출동향 (1 9 월 )> ( 백만달러, 전년동기대비 %) 지역별 금액 증가율 국가별 금액 증가율 아시아 5,097 (-20.2) 미국 4,540 (-13.4) 북미 4,716 (-12.5) 중국 2,481 (-39.7) 유럽 4,455 ( 6.7) 멕시코 1,439 ( 16.1) 중남미 2,301 ( 19.0) 러시아 835 ( 59.6) 중동 1,083 ( 23.6) 일본 712 ( 7.0) 대양주 101 (-29.4) 인도 704 ( -0.4) 아프리카 58 (-15.2) 브라질 503 ( 33.2) 자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2018 년전망

75 년수출여건현장점검결과 < 자동차부품업계현장점검결과 > 분야 수출여건 세부내역 중국과의관계개선합의에따른중국시장정상화, 신흥국경기호전, 주요수출시장에서의신차종및라인업강화로수출상승세전환기대 - 기체결 FTA 를활용하여신규공급선을확보함으로써기존현대 기아차에편중됐던매출구조에서탈피하기위해노력중 미국연준의내년추가적인금리인상예고 - 미국이인상시기와폭에따라미국내수시장자동차수요및신흥국경기가영향받을가능성 제품 / 기술동향 연비및배출가스규제강화에따른친환경차 ( 부품 ) 개발이주요이슈로부상 - 폭스바겐디젤게이트이후더욱강화된연비 배출가스규제에따른하이브리드차, 수소연료전지차, 전기차등친환경자동차부품의기술개발과양산단가인하를위한노력활발 - 경량화소재개발 자율주행차, 커넥티드카개발에따른전기 전자 IT 업종의자동차산업군편입 기존가솔린엔진배기량의다운사이징기술연구적극추진 유가 원자재환율영향 유가는수요우위로대체적으로소폭강세를보일전망이지만, 산업금속은지난 9 월 8 일中인민은행에서선물환거래액의 20% 를 1 년간제로금리로예치하는규정을철폐하면서달러대비위안화절하전환에中트레이더들중심으로매도세가확대되었고, 미국의 12 월금리인상가능성이재차확대되고있는상황에서원자재가격의디스카운트요인발생 - 주요원자재공급국가들에게큰부담으로작용하지는않을전망 국내부품업체들의주수출대금결제통화는미국달러화이므로미국금리인상시달러화강세는수출가격경쟁력에긍정적이지만, 미국시장수요감소와신흥국경기침체측면에서는우려 해외생산현황 현대차중국충칭공장의본격가동 (3 30 만대생산으로확대 ) 부품업체들의해외동반진출확대 통상임금범위, 최저임금인상, 근로시간단축문제 노조의불법파업, 공장점거등의부당노동행위에대한신속하고엄정한대처요구 업종별이슈및애로사항 중소자동차부품업체의수출전문인력채용및교육지원 대기업의정부 R&D 과제주관기업참여제한완화 기존내연기관용핵심부품육성을위한 R&D 자금지원 IIT, 국제무역연구원 63

76 년수출전망 2018 년자동차부품수출은전년대비 5.9% 증가한 250 억달러전망 2018 년세계경제전망이긍정적이어서자동차수요도증가할것으로예상되며, 특히중국에서의사드문제정상화와그동안라인업부재로고전했던주요시장에서의공격적인신차발표로국산차판매가늘어날것으로예상되어부품수출도소폭상승할것으로전망됨 (1) 긍정적요인 중국의사드보복완화및경기안정화기대 - 중국은 2018 년에도 2017 년과유사한안정적인경제성장세를이어갈것으로예상됨에따라자동차수요도성장세를유지할전망 - 한 중간관계개선합의로중국내한국차판매가조만간다시증가할것으로기대하며, 적어도 2/4 분기내지는하반기부터는부품수출도사드이전상태로회복할것으로예상 * 2017 년 8 월말가동을개시한현대차충칭공장 ( 연산 30 만대규모 ) 본격가동에따른조립용부품납품증가 중국및미국시장을중심으로신차효과기대 - 그동안부진했던중국과미국시장을중심으로 2017 년하반기부터단계적인신차공개및라인업강화로조립용부품납품증가 * 중국현대 : 올뉴 REINA, IX35, 신형밍투등기아 : 니로하이브리드, 신형 K2, KX-CROSS, PEGAS, K4 CACHET 등 * 미국현대 : G70, 코나, 신형싼타페, 코나전기차, 차세대수소연료전지차등기아 : 스팅어, 신형프라이드 /K3/K5/K7/ 소울 / 카니발등 EU 및신흥국경기회복 - 브렉시트결정에도불구하고 EU의경기는호전세를보임에따라자동차수요도소폭증가세를유지할전망 년수출입평가및 2018 년전망

77 - 지역분쟁및원자재가격하락등으로경기침체를겪었던러시아, 브라질등신흥시장의경기회복으로조립용부품수출증가예상 (2) 부정적 ( 우려 ) 요인 중국시장정상화지연및경제경착륙가능성 - 북핵문제장기화에따른중국과의마찰재발가능성 * 중국합작사 ( 북경기차, 동풍열달기차 ) 의한국부품업체에대한납품단가인하압력가능성 - 일부는중국부동산거품붕괴 ( 공급과잉 ) 에따른중국경제경착륙내지는성장둔화가능성제기 미국의추가금리인상시기와폭 년 10월부터매월 100 억달러씩현금을회수하는실질적인긴축정책개시 년최소세차례금리인상예상 * 현재 1.25% 수준이나 2018 년말까지 2.25% 로인상계획 - 우리부품업계에미치는영향 원 -달러환율이상승하는부분은경쟁력제고에도움이되지만, 미국자동차내수시장이크게위축될경우우리나라자동차부품최대수출시장인미국으로의부품납품이감소할가능성 한국은행이투자금이탈을막기위해기준금리를인상할것으로예상되기때문에중소부품업체의이자부담이가중 한 미 FTA 재협상 - 재협상을통해관세가부활될경우, 그만큼의납품단가상승요인으로작용하기때문에우리나라부품업체들은현지에서의직접납품을더욱강화할것으로예상됨 ( 미국에 90여개, 멕시코에 30여개현지진출 ) * 따라서장기적인관점에서볼때한국에서미국으로의부품수출 ( 보내는물량 ) 은다소감소할가능성있음 - 또한미국과 FTA 를체결하지않은나라에비해그동안관세할인혜택 (2.5%) 으로인한가격경쟁력을보유할수있었지만수입관세가부활되면신규 Bidding 참여시경쟁국대비이점소멸 IIT, 국제무역연구원 65

78 무선통신기기 2017 년수출은글로벌스마트폰시장의저성장지속 ( 17:7.4%), 중국업체 ( 비보 오포 화웨이 ) 공세심화, 경쟁력제고를위한해외생산 ( 베트남 인도 ) 확대등으로전년대비 25.2% 감소한 222억달러추정 2018 년수출은인공지능 (AI), 풀스크린, 듀얼카메라등을탑재한프리미엄시장공략강화, 해외생산거점과해외고객 ( 애플, 중국업체 ) 으로의부품공급요구확대로전년대비 1.8% 증가한 226 억달러전망 2018 년 : 전년대비 1.8% 증가한 226 억달러전망 품목별 : 중국업체의공세심화및스마트폰생산확대로완제품수출은부진이예상되나프리미엄제품확산으로이에탑재되는부품 (emmc, 카메라모듈등 ) 수출은소폭상승세전망 지역별 : 베트남 중국등해외생산거점에서고사양제품의출하가확대되면서이들지역은회복세가예상되며미국도프리미엄제품공략으로소폭상승세기대 <2018 년무선통신기기수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2016 년 ( 실적 ) 2017 년 ( 추정 ) 2018 년 ( 전망 ) 수출액 29,664 22,190 22,600 ( 증감률, %) (-9.0) (-25.2) (1.8) 주 : MTI 812 기준자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2018 년전망

79 년수출동향및추정 2017 년무선통신기기수출은전년대비 25.2% 감소한 222억달러추정 스마트폰시장이성숙기에진입해지속적인수요증가를기대하기어려운환경에진입한가운데후발업체외연확장으로수출여건이악화 - 스마트폰에 듀얼카메라 금속프레임 대용량배터리채택 무선충전기술 OLED 디스플레이 생체인식등이탑재가확대되면서판매가는반등 * 스마트폰 ASP(Average Selling Price) 추이 (SA) : ( 14)246 ( 15)242 ( 16)233 ( 17)240 국내업체는고사양프리미엄제품출시, 제품구성 ( 라인업 ) 다양화등의전략실행에도불구하고글로벌경쟁격화로부진한수출실적기록 - 자국시장을바탕으로계속해서성장하고있는화웨이, 오포, 비보, 샤오미등에밀려중저가부문에서는중국업체와의경쟁에서고전품목별 지역별수출개요 휴대폰 : 전년대비 14.3% 감소한 69.9 억달러추정 - 상반기에는갤럭시S8과 G6가, 하반기에는갤럭시노트8과 V30 등전략폰이각각선전했으나애플 화웨이등과의경쟁심화로회복세전환에실패 * 국내업체스마트폰점유율 (%, SA) : ( 14)29.3 ( 15)26.3 ( 16)24.5 ( 17.3Q) 중국업체들은최근가성비 ( 가격대비성능 ) 가높은고성능프리미엄폰을잇따라출하하며삼성전자와애플이우위를점한프리미엄시장을공략 무선통신부품 : 전년대비 33.0% 감소한 억달러추정 - 베트남등해외거점의생산물량확대와맞물려원가절감등경쟁우위확보를위해부품업체의해외진출도늘어나는추세 * 스마트폰해외생산비중 (%, IITP) : ( 14)86.3 ( 15)88.1 ( 16)89.7 ( 17.1~2Q) 즉, 중국에서국내업체의입지가약화되고, 베트남에서는현지부품공장가동을확대한결과국내기반부품수출은부진 * 국내업체 ( 삼성전기 LG 이노텍 ) 는스마트폰원가절감을위해카메라모듈해외생산을확대 IIT, 국제무역연구원 67

80 년수출여건현장점검결과 중국업체의경쟁력확대, 스마트폰기술경쟁가속화등으로제품차별화를통한경쟁우위창출이더욱어려워지는국면이전개 고급사양을갖춘제품들을삼성 애플보다더저렴한가격으로출하하며내수를장악한중국업체들은인도등글로벌시장공략도박차 * 중국업체의글로벌스마트폰시장점유율 (%, SA) : ( 13) 25.4 ( 14) 32.6 ( 15) 34.1 ( 16) 39.5 ( 17.3Q) 화웨이가다양한라인업전략을전개하며애플을추격하는가운데, 오포 비보도제품을차별화하고오프라인마케팅에도투자를강화하며성장세구가 스마트폰성능이상향평준화되면서인공지능 (AI), 듀얼카메라, 베젤리스디자인, 유기발광다이오드 (OLED) 패널등프리미엄제품출시확산 - 프리미엄스마트폰의기능과서비스가중저가폰까지확대되면서전체적인사양이동반상승하는추세가전개되며이익창출여건이악화 글로벌최대시장으로꼽히는중국못지않게거대한내수시장을갖춘인도가글로벌스마트폰제조사들의새로운격전지로부상 * 인도에서는 4G 네트워크가확산되면서 LTE 를지원하는스마트폰수요가확대 13억명의인구를가진인도는 3억 2,000 만명의미국에비해월등히높은수요잠재력을지니고있어 2018 년에는미국과의격차가더좁혀질전망 * 글로벌스마트폰시장에서의인도비중 (SA) : ( 16) 7.8% ( 17) 8.2% ( 18)9.6% - 샤오미 비보 오포 지오니 레노버등중국제조사들은중저가제품으로인도에서영향력을확대한결과 2017 년 2분기에는각각 2~6 위를차지 (Gartner, 17.8) - 특히샤오미는온라인중심의판매망을, 비보 오포는중국처럼 2선도시중심의오프라인영업망을각각구축하면서현지시장에서빠르게입지를확보 - 인도스마트폰시장이아직까지는저가중심이지만점차프리미엄성능을갖춘스마트폰인기가높아지면서애플도현지공장을가동하며대응 년수출입평가및 2018 년전망

81 < 무선통신업계현장점검결과 > 분야 수출여건 세부내역 글로벌스마트폰시장은프리미엄제품수요를차지하기위한경쟁이치열한가운데, 기술발전에의한스펙평준화와저성장시대에돌입 * 18 년스마트폰성장률 (SA) : 출하대수 16.6 억대 (6.0% ), 매출액 4,219 억달러 (12.3% ) 화웨이등을필두로중국업체의공세가신흥국에서선진국으로확대되면서글로벌시장선점을위한업체간경쟁은더욱격화 기술고도화로스마트폰의역할이동영상이나게임등 보는 트렌드로다양해지면서프리미엄폰의 대용량, 고가격 추세지속 - 유기발광다이오드 (OLED), 듀얼카메라, 베젤리스디스플레이, 생체인식등의요소를탑재한 프리미엄폰 출시가확대 - 특히인공지능 (AI) 비서, 고용량콘텐츠등을비롯한애플리케이션의메모리사용량이늘어나면서대용량 D 램및저장공간수요가동반증가 제품 / 기술동향 성숙된스마트폰시장에서인공지능 (AI) 이중요한경쟁요소로부각 - 삼성전자의 갤럭시노트 8, LG 전자 V30, 애플 아이폰 8 은각각 빅스비, 구글어시스턴트, 시리 등한층강화된 AI 기능을탑재 스마트폰경쟁의최대화두로화면을접었다펴는 폴더블폰 이주목 - 접었다폈다할수있는디자인뿐만아니라스마트폰의사용성면에서도 다음단계혁신 으로꼽히는제품 - 이와같이제조사와사용자모두에게매력적인제품으로기대를받으면서삼성전자등을필두로주요업체가폴더블폰출시를준비 유가 원자재환율영향 환율은수출가격경쟁력, 채산성등에영향을미칠수있으나스마트폰의해외생산비중은 90% 에달해그영향은제한적일전망 중국업체들의프리미엄폰경쟁력이향상등 가성비 ( 가격대비성능 ) 높은제품을앞세워해외시장개척에적극적으로진출 - 스마트폰글로벌톱 10 기업가운데 7 곳이중국업체이고, 이들브랜드를합한세계시장점유율은 40% 를상회 - 특히글로벌 3 위로자리매김한화웨이는기술력을바탕으로유럽, 남미에이어내년초에는미국시장진출도계획 업종별이슈및애로사항 구글의 HTC 인수는스마트폰시장에서영향력을확대해 AI, 클라우드, IoT 등신사업을강화하기위한전략으로풀이 - 구글이앞으로직접스마트폰제조 판매에나서면삼성전자 LG 전자등기존안드로이드폰제조사들도적지않은영향을받을전망. 국내외스마트폰업체들이고성능과대화면을추구하면서원가상승지속 - 대화면과대용량저장장치와배터리, 초고속소프트웨어구동칩, 1000 만화소가넘는전 후면카메라, 지문 홍채 얼굴인식모듈등부품과소재의고급화가원가상승을견인 IIT, 국제무역연구원 69

82 년수출전망 스마트폰양대시장인미국 ( 프리미엄 ) 중국 ( 중저가 ) 에서의경쟁심화에따른판매여건악화등으로해외거점을통한대응력이증가할것으로관측 휴대폰 : 전년대비 8.8% 감소한 64 억달러전망 - 전략폰 ( 상반기 : 갤럭시S9 G7, 하반기 : 갤럭시노트9 V40) 을중심으로수출이전개될전망이나중국업체의프리미엄제품역량강화, 아이폰영향력지속 (17년 2.3 억대 18년 2.4억대, 4.7% ) 등불리한대외환경이수출개선의걸림돌로작용 * 화웨이 오포 비보 샤오미등중국업체는스마트폰디자인, 제조역량뿐아니라판매망및협력업체를통한홍보, 마케팅에서삼성 애플의역량에근접 - 또한신흥시장 ( 인도등 ) 경쟁심화와애플의프리미엄시장 ( 미국등 ) 위세확장 ( 신제품효과 ) 은국내업체의해외생산확대를압박 무선통신부품 : 전년대비 2.9% 증가한 113 억달러전망 - 글로벌경쟁심화에따른마케팅비용상승등스마트폰판매여건악화에도불구, 글로벌 IT 업체들은하드웨어성능향상을통한차별화경쟁을더욱치열하게전개할것으로예상 - 그결과국내업체가경쟁력을확보한카메라모듈, emmc, PCB, MLCC 등휴대폰용부품의수요가확대되면서국내기반부품수출여건이개선 < 품목별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 품목 2016 년 ( 실적 ) 2017 년 ( 추정 ) 2018 년 ( 전망 ) 무선전화기 ( 휴대폰 ) 8,157 6,989 (-14.3) 6,374 (-8.8) 무선통신기기부품 16,384 10,974 (-33.0) 11,290 (2.9) 기타 5,123 4,227 (-17.5) 4,936 (16.8) 전체 29,664 22,190 (-25.2) 22,600 (1.8) 주 : 무선전화기 (MTI 8121), 무선통신부품 (8128), 기타 (8122~8127), ( ) 는증감률자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2018 년전망

83 고사양제품출시확대가예상되는중국 베트남등해외생산거점으로부품수출이증가하고미국은전략폰마케팅강화에힘입어소폭상승세기대 중국 ( 홍콩 ) 및베트남 : 각각 2.0% 증가한 66.8 억달러및 8.1% 증가한 37.1 억달러전망 - 베트남은해외생산확대로부품을중심으로수출증가세가예상되며중국은프리미엄제품에탑재되는부품을중심으로상승세기대 미국 : 전년대비 1.3% 증가한 62.9 억달러전망 - 수익성확보를위한전략프리미엄스마트폰마케팅강화로판매가확대 EU 및일본 : 각각 7.0% 감소한 13.5 억달러및 8.2% 감소한 5.3 억달러전망 - EU시장은가격경쟁력확보뿐아니라물류측면에서유리한베트남등해외거점을통한대응을더욱강화할것으로관측 - 일본은애플의시장장악력이견고한가운데소니등현지업체에대한선호도가높아국내업체의수출확대가제약 < 지역별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 지역 2016 년 ( 실적 ) 2017 년 ( 추정 ) 2018 년 ( 전망 ) 중국 ( 홍콩포함 ) 11,398 6,547 (-42.6) 6,681 (2.0) 미국 7,496 6,210 (-17.2) 6,288 (1.3) 베트남 5,192 3,433 (-33.9) 3,710 (8.1) 일본 (-21.8) 532 (-8.2) 인도 1,120 1,687 (50.6) 1,658 (-1.7) E U 1,059 1,451 (37.0) 1,349 (-7.0) 전체 29,664 22,190 (-25.2) 22,600 (1.8) 주 : MTI 812, ( ) 는증감률자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 71

84 섬유류 오더감소와가격경쟁심화에따른수출단가하락세지속등으로주력품목인직물, 섬유제품의수출이줄면서 2017 년섬유류수출은전년대비 0.9% 감소한 137 억달러추정 의류경기회복지연과국내제조여건악화, 해외생산확대, 보호무역주의강화등으로대내외불확실성이확대되면서 2018 년수출은 136 억달러로 1.0% 감소전망 2018 년 : 전년대비 1.0% 감소한 136 억달러전망 품목별 : 고부가제품생산확대와마케팅강화로원료및사의수출증가가예상되지만, 직물과제품은가격경쟁력약화와국내제조여건악화, 해외생산확대영향등으로감소전망 국가별 : 베트남등아세안지역과중남미는선진국봉제오더증가로, EU는소비회복세로소폭수출증가가예상되지만, 중국, 미국등은자체생산확대와수요둔화등으로감소전망 <2018 년섬유류수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2016( 실적 ) 2017 년 ( 추정 ) 2018 년 ( 전망 ) 수출액 13,807 13,680 13,550 ( 증가율 ) (-4.7) (-0.9) (-1.0) 주 : MTI 4 기준자료 : 한국무역협회 (kita.net) 년수출입평가및 2018 년전망

85 년수출동향및추정 2017 년섬유류수출은전년대비 0.9% 감소한 137 억달러추정 오더감소와가격경쟁심화에따른수출단가하락세지속등으로주력품목인직물과의류등섬유제품수출이줄면서올 10월까지수출은 억달러로전년동기대비 0.6% 감소 - 화섬생산증가와내수부진을만회하기위한업체들의수출확대전략, 마케팅강화등으로수출물량은전년보다확대 * 섬유류수출물량 ( 천톤 ) : ( 16.1~10 월 ) 2,275 ( 17.1~10 월 ) 2,366(4.0% 증가 ) 품목별 지역별수출현황 품목별로는직물과섬유제품의수출이감소했으며, 섬유원료와섬유사등사류수출은증가세를보임 - 직물, 섬유제품단가하락으로섬유류평균수출단가는 4.4% 하락 * 섬유류수출단가 ($/kg): ( 16.1~10 월 )4.99 ( 17.1~10 월 )4.77 (-4.4%) * 16.1~10 월 p 주요품목별수출실적 ( 억달러, 전년동기대비 %) : ( 섬유원료 ) 10.5, 13.7, ( 섬유사 ) 12.6, 5.3, ( 직물 ) 62.7, -3.4, ( 섬유제품 ) 26.9, -1.2 지역별로는베트남으로수출이증가세를보였지만, 중국, 미국, 인니, 일본등으로의수출은감소 - TPP 무산에도불구, 베트남의수출성장세가지속되면서섬유소재수요가늘었으며, 중국은자체생산확대와사드영향등으로감소 * 17.1~10 월주요국별섬유류수출액및증가율 ( 억달러, 전년동기비 %) : ( 베트남 ) 23.9, 4.4, ( 중국 )16.1, -5.7, ( 미국 )10.7, -4.2, ( 인니 )9.0, -3.6, ( 일본 )6.5, -6.6 * 17.1~8 월중국의對세계섬유류수출은 1.2% 감소, 동기간베트남수출은 10.0% 증가 IIT, 국제무역연구원 73

86 년수출여건현장점검결과 선진국경기회복세에도불구, 의류경기는회복이지연되고있으며, 유통환경변화에따른가격경쟁심화, 국내제조여건악화, 해외생산확대등으로수출여건이개선되기힘들전망 최대소비국인미국의의류소매판매는미진한상황이며, 온라인시장확대등유통환경변화로의류리테일, 유통업체의구조조정이지속 * 美의류소매판매 ( 전월비, %) : ( 17.5월) 0.0, (6월) 0.7, (7월) 0.3, (8월) -0.6, (9월) 0.4 * 크레디트스위스는 16년미국내유통매장 8,640 개가문을닫을것으로추산 가격, 납기등의문제로섬유원부자재해외소싱이확대되고있으며, 국내제조여건악화로해외투자증가가지속 * 의류수출업체의버티컬시스템강화및국내업 - 미들스트림베트남투자증가세 의류용섬유시장의정체지속이예상되는반면, 산업용분야용도확대등으로비의류용섬유제품의수출은성장세 * 저융점섬유와탄소섬유, 아라미드, 공업용섬유제품등의수출이증가추세 < 섬유업계현장점검결과 > 분야 수출여건 제품 / 기술동향 유가 원자재환율영향 업종별이슈및애로사항 세부내역 선진국경기회복세에도불구, 의류경기는회복이지연되고있으며, 온라인시장급성장에따른유통환경변화와가격경쟁심화, 국내제조여건악화, 해외생산확대, 글로벌보호무역주의강화등으로불확실성이확대추세 친환경, 고기능성섬유제품과산업용섬생산확대를위한연구개발투자와 ICT 융복합제품기술이활성화되고있으며, 4 차산업혁명시대를맞아제조공정자동화, 인공지능과빅데이터등을활용한상품추천, 개인별맞춤형의류제작등신기술이도입 제조원가상승및환율변동성확대등으로경영환경악화예상 최저임금인상, 근로시간단축, 인력부족심화등으로국내제조여건이급격히악화되고있으며, 사업지속에대한불안감이확대 년수출입평가및 2018 년전망

87 년수출전망 ( 품목별 ) 섬유원료및사증가, 직물, 섬유제품감소지속전망 고부가제품생산확대와수출마케팅강화로원료및사의수출증가가예상되지만, 주력제품인직물과섬유제품은가격경쟁력약화와국내생산감소및해외생산확대영향등으로감소전망 < 품목별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 품목 2016 년 ( 실적 ) 2017 년 ( 추정 ) 2018 년 ( 전망 ) 섬유원료 1,125 ( -5.3) 1,263 (12.3) 1,300 ( 2.9) 섬유사 1,440 (-10.4) 1,517 ( 5.4) 1,550 ( 2.2) 섬유직물 7,910 (- 5.5) 7,625 (-3.6) 7,450 (-2.3) 섬유제품 3,333 ( 0.4) 3,275 (-1.7) 3,250 (-0.8) 총계 13,807 ( -4.7) 13,680 (-0.9) 13,550 (-1.0) 주 : MTI 기준 ( 섬유원료 41, 섬유사 42, 섬유직물 43, 섬유제품 44), ( ) 는증가율자료 : 한국무역협회 ( 지역별 ) 아세안, EU, 중남미소폭증가, 중국, 미국, 중동등감소전망 베트남등아세안지역과중남미지역은선진국봉제오더증가로, EU는소비회복세로각각소폭증가가예상되지만, 중국, 미국등은자체생산확대와수요둔화등으로수출감소전망 < 지역별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 지역 2016 년 ( 실적 ) 2017 년 ( 추정 ) 2018 년 ( 전망 ) 아세안 4,944 ( 0.4) 5,035 ( 1.8) 5,080 ( 0.9) 중국 2,124 ( -5.9) 2,010 (-5.3) 1,900 (-5.5) E U 1,326 ( -1.6) 1,326 ( 0.1) 1,330 ( 0.3) 미국 1,323 ( -6.3) 1,270 (-3.9) 1,240 (-2.4) 중동 744 (-18.3) 688 (-7.6) 670 (-2.6) 일본 827 ( 4.8) 778 (-5.9) 750 (-3.6) 중남미 526 (-15.4) 545 ( 3.7) 550 ( 0.8) 기타 1,994 (-10.6) 2,028 ( 1.8) 2,030 ( 0.0) 총계 13,807 ( -4.7) 13,680 (-0.9) 13,550 (-1.0) 주 : ( ) 는증가율자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 75

88 가전 2017 년수출은인공지능등첨단기술을채용한대형 고기능가전제품을중심으로글로벌시장을공략하고있으나, 주요기업의현지생산정착영향으로국산제품의직수출은전년대비 19.6% 감소한 91억달러추정 2018 년수출은미국 EU 등주요국의경기회복세가지속될것으로예상하여집중적으로공략하고있으나, 주요기업의국내생산및국내소비, 해외생산해외소비전략영향으로전년대비 9.0% 감소한 83억달러로감소전망 2018 년 : 전년대비 9.0% 감소한 83억달러전망 품목별 : 카스테레오등음향기기와 400 리터이상의냉장고및부품, 고급형난방기기수출은증가하겠지만, 가장큰비중을차지하는 TV수출은프리미엄제품의선전에도불구하고해외생산비중증가지속으로가전제품전체의직수출은감소할것으로전망 * 17년글로벌 TV시장 ( 전년대비증감, IHS) : 2억 2,417만대 (1.4% ) * 17년글로벌 OLED TV시장 (IHS) : 16년대비출하기준 2배성장, 매출기준 63.2% 상승 * 해외생산비중 (%, 후지키메라 ) : TV 97.3, 에어컨 78.9, 냉장고 80.7, 세탁기 79.1 지역별 : 고용시장개선에따른소득증가, 주택경기회복및프리미엄가전에대한수요증가로대미수출은강보합수준의성장을시현할것으로전망되나, TV부품비중이높은멕시코 중국 베트남등을중심으로감소전망 * 미국노동부 : 실업률 4.1%(16 년만에최저 ), 임금상승지속 (2.4%, 17.10월) * 가전수출中 TV 부품수출비중 ( 16) : 멕시코 51.7%, 중국 18.2%, 베트남 43.4 <2018 년가전수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2016년 ( 실적 ) 2017년 ( 추정 ) 2018년 ( 전망 ) 수출액 11,343 9,120 8,300 ( 증감률 ) (-11.6) (-19.6) (-9.0) 주 : MTI 82 기준자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2018 년전망

89 년수출동향및추정 2017 년가전수출은전년대비 19.6% 감소한 91억달러로추정 미국 중국 EU 경기동반회복세가지속되고있어글로벌시장을집중적으로공략하고있으나, 해외생산확대등으로국내생산제품의직수출은감소 * 17년 TV 시장은신규수요부진으로출하량감소가예상되지만고사양모델 (OLED UHD TV) 판매호조로매출액은 4.9% 성장한 880억달러를기록할전망 (IHS, 17.6월) * 1,500 달러이상프리미엄 TV시장점유율 (%, IHS) : ( 삼성전자 ) ( 15.1Q) 46.2 ( 16.1Q) 39.5 ( 17.1Q) 13.2 (LG 전자 ) ( 15.1Q) 13.9 ( 16.1Q) 17.7 ( 17.1Q) 35.8 (SONY) ( 15.1Q) 13.6 ( 16.1Q) 17.5 ( 17.1Q) 39.0 세탁기 에어컨등대형가전수출호조에도불구하고, 보호무역조치강화등하방요인과함께해외업체의약진, 부분품현지조달이확대된 TV를중심으로수출감소 * ( 미국 ) 월풀, ITC에세탁기세이프가드청원서접수 (5.31), WTO 에세이프가드통지문회람 (6.12), 산업피해판정공청회개최 (9.7), 산업피해 긍정 판정 (10.5), 구제조치공청회 (10.19) 등 ( 한국 ) 긴급대책회의 (6.7 통상협력국장 ), 수입규제협의회 (9.28, 차관보 ), 정부서면의견서제출 (8.29), 공청회참석 (9.7) 등 * OLED TV 시장은선진시장 ( 북미 서유럽등 ) 을중심으로수요가확대돼올해출하량은 138만대 (90.7% ) 를기록하고매출액은 29.4 억달러 (61.9% ) 규모에이를것으로예상 * UHD TV 시장은전지역에서고르게수요가확대되면서전년대비 42.1% 상승한 8,104 만대출하량을기록, 전체 TV시장에서 36.3% 를점유추정 * 중화권등에서 UHD 8K 해상도제품선호도가꾸준히증가하고있어프리미엄 TV를통한이미지개선을시도하는업체는 50인치이상대화면 TV 생산비중을크게확대하는추세 IIT, 국제무역연구원 77

90 년수출여건현장점검결과 미국을시작으로금리인상과출구전략이유럽등다른지역으로확산할것으로보여, 소비심리에영향을크게받는가전제품의특성상수출여건은상고하저예상 대형TV 수요는내년 2월개최되는평창동계올림픽의특수와함께대화면영상기기선호도확산으로견조한성장전망 * 미국 TV 소비자들이 일반적인사이즈 라고생각하는 TV 사이즈가지속적으로확대. 가장많은소비자들이 65 인치 TV 를가정의메인 TV 로구매 (emarketer) K-뷰티열풍으로미국에서한국뷰티제품에대한관심증가. 가정용전동미용기기중전동칫솔의경우시장이성숙기에접어들어성장세가둔화되고있으나, 전동세안기기제품시장은꾸준한확대전망 * 전동세안기 : 미국시장에서지난 5 년간연평균 25% 씩시장이확대되고있음 인공지능, 사물인터넷등첨단기술이접목된주방가전보급이빠르게확산하고있어경쟁력유지를위해기술혁신필요성대두 * 인공지능을주방에서완전히활용하기까지 5 10 년이내가능 * 사물인터넷기반제품시장은 2018 년 245 억유로에서 2020 년 501 억유로로급성장할전망 (Statista, 독일 ) 무선가전수요시장이노인층과거동이불편한사람들을중심을빠르게성장하고있어가전제품의무선화바람이거세게불고있음 * 코드없는로봇청소기의영국시장이올해 10 만대를돌파하는등급성장추세 (Euromonitor) 폴란드등동유럽국가의소득증가와아파트단지건설, 지구온난화등의영향으로에어컨수요가빠르게증가하고있음 * 폴란드의에어컨설치가구수 : ( 만가구 ( 만가구 * 폴란드의에어컨선호형태 : 이동식에어컨 고정식에어컨 ( 전력효율성, 1/2 1/3 수준 ) 러시아시장에서의가습기, 공기청정기수요급부상 * 스모그현상이빠르게확산하고있은하바롭스크등중국국경지역중심수요확대 년수출입평가및 2018 년전망

91 년수출전망 주요국의금리인상영향으로소비자들의구매심리가위축될것으로전망되나, 평창동계올림픽등수요촉진요인도있어전년대비 9.0% 감소한 83억달러로감소폭둔화전망 (TV) 대형. 프리미엄제품의수요는증가할것으로전망되나, 해외현지화진전으로직수출은감소할것으로전망 * 고사양모델 (OLED UHD TV) 평균가격은올해 2,392 달러에서 20 년에는 50.6% 하락한 1,181 달러로 LCD TV 와가격차이가축소되면서수요가빠르게확대될전망 (IHS, 17.6 월 ) * 해외생산비중 (%, 후지키메라 ) : TV 97.3 ( 대형가전 ) 인구증가에따른수요기반확대영향으로글로벌시장은꾸준히확대될것이나, 해외생산영향으로직수출은감소할것으로전망 * 세계생산전망 ( 백만대, 후지키메라 ) : 냉장고 ( 17) 110 ( 22) 120, 세탁기 ( 17) 109 ( 22) 122 * 해외생산비중 (%, 후지키메라 ) : 냉장고 80.7, 세탁기 79.1, 에어컨 78.9 < 품목별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 품목 2016 년 ( 실적 ) 2017 년 ( 추정 ) 2018 년 ( 전망 ) 영상기기 (MTI 821) 3,818 1, , 음향기기 (MTI 822) 1,072 1, , 냉장고 (MTI 823) 2,241 2, , 가정용회전기기 (MTI 824) 1,608 1, , 난방및전열기기 (MTI 825) 조명기기 (MTI 826) 1,763 1, , 전체 11,343 9, , 자료 : 한국무역협회, MTI 82 < 지역별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 지역 2016년 ( 실적 ) 2017년 ( 추정 ) 2018년 ( 전망 ) 미국 2,400 2, , E U 1,769 1, 중국 1, 멕시코 일본 전체 11,343 9, , 자료 : 한국무역협회, MTI 82 IIT, 국제무역연구원 79

92 컴퓨터 2017 년수출은글로벌 PC 시장수요부진에도불구하고, 고용량및차세대기술이적용된보조기억장치인 SSD 수요가크게확대된데힘입어전년대비 8.0% 증가한 91 억달러로추정 2018 년수출은고용량및차세대기술이적용된 SSD 등보조기억장치수요의견조한증가와함께, 완제품 PC 수출이플러스성장할것으로보여전년대비 9.0% 증가한 99 억달러로전망 2018 년 : 전년대비 9.0% 증가한 99억달러전망 품목별 : 컴퓨터부문에서가장큰비중을차지하는 SSD를포함한보조기억장치가올해에이어내년에도높은증가율을시현할것으로예상. 해외생산체제가완비된모니터와국내생산이위축되고있는프린터는마이너스성장전망 * 컴퓨터수출중 SSD 비중 (%) : ( 17.7)64.4 (8)64.1 (9)59.5 (10)64.4 * SSD 평균용량 (gigabyte, IDC) : ( 17)360 ( 18)465 ( 19)595 ( 20)745 * 증가품목 (%) : 보조기억장치 21.0, 컴퓨터완제품 8.4, 컴퓨터주변기기 1.0 * 감소품목 (%) : 컴퓨터부품 -12.5, 프린터 -7.7, 모니터 -7.5 지역별 : 미국, EU, 일본등경제고성장이예상되는선진국으로의수출은견조한성장을시현할것으로전망되나, 해외생산체제가완비된중저가제품소비국인중국, 아세안으로의수출은선진국의출구전략영향으로감소할것으로전망 * 경제성장률 (IMF, %) : 세계 3.7, 미국 2.3%, EU 1.9, 중국 6.5 * 수출증가국 ( 전년대비증감률, %) : 미국 28.9, 일본 22.3, EU 8.7 * 수출감소국 ( 전년대비증감률, %) : 중국 -3.3, 아세안 <2018년컴퓨터수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2016년 ( 실적 ) 2017년 ( 추정 ) 2018년 ( 전망 ) 수출액 8,406 9,080 9,900 ( 증감률 ) (8.5) (8.0) (9.0) 주 : MTI 813 기준자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2018 년전망