CONTENTS [ 요약 ] ⅰ Ⅰ 년상반기수출입동향및평가 1 Ⅱ 년하반기무역 통상환경전망 14 III 년하반기수출입전망 23 Ⅳ. 품목별수출동향및전망 25 Ⅴ. 결론및시사점 65 보고서내용문의처문병기수석연구원 (

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1 ISSN 년 235 호 2018 년상반기수출입평가및 하반기전망 동향분석실문병기수석연구원 ( 평가 / 전망 ) / 정귀일연구위원 ( 세계경제 ) / 강내영연구원 ( 환율 ) 김건우연구원 ( 평가 ) / 이진형연구원 ( 동향 ) / 유서경연구원 ( 원자재 ) 통상지원단정혜선과장 ( 통상 )

2 CONTENTS [ 요약 ] ⅰ Ⅰ 년상반기수출입동향및평가 1 Ⅱ 년하반기무역 통상환경전망 14 III 년하반기수출입전망 23 Ⅳ. 품목별수출동향및전망 25 Ⅴ. 결론및시사점 65 보고서내용문의처문병기수석연구원 ( , bkmun@kita.net)

3 [ 요약 ] 1. 상반기수출입동향 2018 년 1 ~ 5 월수출은전년동기비 8.1% 증가한 2,463 억달러, 수입은 13.6% 증가한 2,201 억달러, 무역수지는 262 억달러흑자를기록 4 월수출은지난해 4 월수출급증의기저효과 ( 선박수출집중, 5 월초장기 연휴대비조기통관등 ) 로일시적으로감소했으나 5 월에다시반등 * 수출증가율 (%) : ( 18.1) 22.3 (2) 3.3 (3) 6.0 (4) -1.5 (5) 13.2 * 수출물량 단가변동률 (1~5 월, 한은, 선박 무기류 항공기등제외 ) : ( 물량 ) 7.7 ( 단가 ) 4.9 품목별로는반도체, 일반기계, 원유관련품목의수출이호조를보인 반면무선통신기기와가전등은부진 - 반도체는 5 월사상최대월간수출실적 (109 억달러 ) 을기록하는등 1~5 월에전년동기대비 43.8% 증가하여수출호조를견인 * 반도체수출증가율 (%) : ( 17)57.4 ( 18.1)53.3 (2)40.8 (3)44.2 (4)37.0 (5)44.5 지역별로는세계경제및무역이회복됨에따라중동을제외한대부분 지역으로의수출이증가함 수입은국내경기회복과국제유가상승에힘입어금년들어 19 개월연속증가 - 국내생산과설비투자가증가하고민간소비심리도개선흐름이지속되어 1 차산품, 자본재, 중간재, 소비재의수입이모두증가 * 2018 년 1/4 분기성장률 ( 전년동기대비, %) : (GDP) 2.8, ( 민간소비 ) 3.5, ( 설비투자 ) 7.3 * 설비투자지수증가율 (%) : ( 17.2Q)17.8 (3Q)20.6 (4Q)2.0 ( 18.1Q)9.3 - 원유등원자재가격상승으로에너지수입액이크게증가 * 국제유가 (Dubai 油, $/B) : ( 17.1~5 월 ) 52.5 ( 18.1~5 월 ) 66.9, 21.5% 상승 < 최근수출입실적추이 > ( 억달러, 전년동기대비 %) 구분 17.1~5 1~ ~5 수출액 2,278 5, ,463 ( 증가율 ) (16.2) (15.8) (22.3) (3.3) (6.0) (-1.5) (13.2) (8.1) 수입액 1,937 4, ,201 ( 증가율 ) (21.6) (17.8) (21.4) (15.2) (5.4) (14.7) (12.7) (13.6) 수지 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 i

4 2. 상반기수출입평가 상반기우리무역은세계경제성장세지속, IT 경기호황, 국제유가상승등에힘입어양호한흐름수출은작년상반기 15.7% 라는높은증가율에도불구금년 1~5월중전년동기대비 8.1% 증가했으며, 월평균무역규모는 933억달러로 10.7% 증가 - 올해 6월수출은작년선박수출호조 * 에따른기저효과, 통관일수부족 (-1.5일) 등으로전년수준또는마이너스를기록할가능성이높음 * 고부가가치선인해양플랜트 3척포함총 26척수출로사상최대선박수출실적인 74억달러기록 4차산업혁명관련신산업, 유망소비재등고부가가치품목을중심으로수출품목이다변화 - 신산업수출은 1~5월에전년동기대비 29.2% 증가했으며, 유망소비재수출은 18.6% 증가하면서같은기간전체수출증가율 (8.1%) 을크게상회 * 총수출중비중변화 ( ~5,%) : (8대신산업 ) (5대유망소비재 ) * 신산업수출증가율 ( 18.1~5 월, 전년동기비, %) : (8대신산업전체 ) 29.2 ( 전기차 ) ( 차세대반도체 ) 39.1 ( 바이오헬스 ) 39.6 ( 첨단신소재 ) 27.1 ( 에너지신산업 ) 21.5 다만, 반도체집중도상승, 對베트남수출증가세둔화, 미국수입규제품목의수출부진등이두드러짐수출호조세가반도체에집중되면서반도체수출비중이지난해 17.1% 에서금년 1~5월에는 20.3% 로상승대베트남수출은지난 3년간연평균 28.8% 씩증가했으나, 현지공장신증설완료로인해자본재수출이감소하고해외생산의부품현지조달이늘면서올해상반기 5% 미만증가에그침올해미국의대한국수입규제로인해쿼터를적용받은철강제품의대미수출은 3월부터감소했으며, 세이프가동발동대상품목인세탁기와태양광은 1~5월에전년동기대비각각 50.0%, 16.6% 감소 * 쿼터적용철강제품의대미수출증가율 (%) : ( 18.1)30.5 (2)43.2 (3)-8.4 (4)-21.0 (5) 년 4~5 월대미수출증가율 (%) : ( 쿼터적용품목 )-34.1 ( 쿼터미적용품목 )46.1

5 3. 하반기수출입환경 2018 년하반기에세계수요회복, IT 경기호조등의호재가지속될전망 미국 유럽 아시아등의투자호조, 수요증가를바탕으로한세계경제성장세지속에힘입어글로벌교역증가세지속전망 * 경제성장률 (%, IMF, p ) : ( 세계 ) ( 한국 ) * 수입물량증가율 (%, WTO, p ) : ( 선진국 ) ( 신흥국 ) 반도체가격상승세는하반기이후중국의대규모메모리투자에따른생산본격화와기저효과등으로점차둔화될것으로예상 * 중국 YMTC 는 32 단 NAND 공정을기반으로 8Gb SD 메모리카드용칩을수주하였고, 금년하반기본격적인생산체제에진입할것으로예상 원 / 달러환율은작년수준 (1,131 원 ) 보다낮아질전망 미국금리인상과미 중무역갈등심화가능성등으로단기적급등가능성상존 국제유가는하반기에배럴당평균 70 달러수준을유지하면서수출입단가상승을견인할전망 * 두바이유 ( 블룸버그 ) : ( 18.1Q) 70.8 (2Q p ) 72.6 (3Q p ) 74.0 (4Q p ) 72.7 미국의통상압력, 미 중무역갈등심화등보호무역기조가지속될우려 < 2018 년하반기수출입환경전망 > 무역 통상환경전망 세계경제환율국제유가통상환경 선진국은미국과유로존, 신흥국은아시아, 원자재수출국을중심으로수입물량이확대 * 세계경제성장률 (IMF) : ( 16) 3.2% ( 17) 3.8% ( 18 p ) 3.9% 원 / 달러환율은작년수준 (1,131 원 ) 보다소폭하락할전망 * 강세요인 : 韓경상수지흑자, 미국정부의원화절상압박, 韓기준금리인상가능성 * 약세요인 : 美금리인상, 미중무역갈등, 브렉시트협상, 이탈리아유로존탈퇴가능성 금년하반기유가는배럴당평균 70 달러전후를기록할전망 * 상승요인 : 세계수요증가, OPEC 생산감축, 베네수엘라위기, 중동 북아프리카지정학적리스크 * 약세요인 : OPEC 의점유율확대전략, 고유가로인한수요감소, 미국셰일유전생산확대 중미 5 개국과의 FTA 발효시총 57 개국과 16 건의 FTA 발효전망 - 한 칠레, 한 아세안, 한 인도등기체결 FTA 추가자유화논의 미국이무역확장법 232 조를근거로수입차에수입규제조치가능성 - 미 중무역갈등심화가능성에대비한시나리오별협상전략마련필요 IIT, 국제무역연구원 iii

6 4. 하반기수출입전망 하반기우리수출은전년동기대비 4.6% 증가한 3,080 억달러전망 수출단가상승세둔화와함께작년선박인도집중, 반도체호황의기저효과 등으로수출증가율이상반기 6.4% 에서하반기 4.6% 로소폭둔화예상 품목별로는반도체쏠림현상이다소완화되고주요품목들의수출부진이 개선되면서양호한증가세를이어갈것으로전망 세계경제의견조한성장세지속, IT 경기호조, 국제유가상승등에힘입어반도체, 석유화학, 석유제품, 컴퓨터, 일반기계가호조 - 다만, 반도체수출증가율은중국의대규모메모리투자에따른생산본격화와기저효과등으로상반기 41.8% 에서하반기 16.6% 로낮아질전망 상반기수출이감소했던자동차와자동차부품은신차출시, 국내생산안정화, SUV 및친환경차수출확대로수출증가율이증가세로반전될전망 * 다만, 미국의무역확장법 232 조적용자동차고관세부과여부가수출에상당한변수로작용 - 무선통신기기, 디스플레이등은우리기업과해외업체의신제품 ( 스마트폰 등 ) 출시와스포츠이벤트 ( 아시안게임 ) 개최등의호재로인해수출부진완화 이에따라반도체의전체수출증가에대한기여율은 1~5월 82.1% 에서하반기에는 68.2% 로낮아질것으로예상 * 반면선박은수주잔량급감에따라수출액이절반수준으로감소하고철강수출은원료가격하락및중국과의경쟁심화, 미국發전세계적인수입규제강화로감소세로전환전망 < 주력품목하반기수출증가율전망 (%) > 주력품목 선박류 (-56.2) 가전 (-13.4) 디스플레이 (-9.7) 무선통신기기 (-7.9) 철강 (-7.5) 자동차부품 (8.2) 자동차 (5.4) 일반기계 (4.5) 섬유류 (1.3) 반도체 (16.6) 석유제품 (34.3) 컴퓨터 (28.9) 석유화학 (28.1) 증가율구간감소 0% ~ 10% 10% ~ 20% 20% 이상

7 금년연간으로는수출이전년대비 5.5% 증가한 6,050 억달러, 수입은 11.0% 증가한 5,310 억달러로 740 억달러무역흑자예상 무역액은전년대비 8.0% 증가하면서 2 년연속무역 1 조달러달성전망 ( 연간수출액과무역액모두최대치예상 ) 물량 3.0% 증가, 단가 2.5% 내외증가예상 수입은국내경기회복과국제원자재가격의상승등으로전년대비 11.0% 증가한 5,310 억달러, 무역수지는 2017 년에비해축소된 740 억달러전망 구분 수출 ( 증가율 ) 수입 ( 증가율 ) < 2018 년상반기수출입추정및하반기전망 > 2017 년 2018 년 ( 억달러, 전년동기비 %) 상반기하반기연간상반기 e 하반기 p 연간 p 2,791 (15.7) 2,342 (21.3) 2,946 (15.9) 2,443 (14.6) 5,737 (15.8) 4,785 (17.8) 2,970 (6.4) 2,660 (13.5) 3,080 (4.6) 2,650 (8.5) 6,050 (5.5) 5,310 (11.0) 수지 무역규모 5,133 5,389 10,522 5,630 5,730 11,360 자료 : 국제무역연구원전망 IIT, 국제무역연구원 v

8 5. 정책제언 하반기수출이양호한증가세를보이는가운데에도미국발통상압력, 미 중통상분쟁에따른보호무역주의확산, 미금리인상가속화에따른 신흥국경기불안등수출불안요인은지속될것으로예상 따라서하반기에수출이견조한흐름을이어감과동시에수출확대가 부가가치제고, 일자리창출확대로연결될수있기위해서는수출기업의 경쟁력향상, 수출구조의선진화를위한종합적인대응책마련이필요 보호무역, 환율및금리의변동성확대등단기리스크에적극대응 - 미국發전세계적인보호무역에대한통상외교강화, 수출시장다변화 - 환율, 금리, 유가의변동성확대에대응 - 미국금리인상에따른신흥국경기부진가능성대비글로벌시장접근강화및경쟁력개선 - 철강, 화학, 섬유등소재 부품산업의고부가가치화 - FTA 체결확대및 FTA 활용도제고등글로벌시장접근확대 - 4차산업혁명관련신산업에대한규제완화와기술적변화주시 수출의낙수효과제고 - 수출 투자 내수 의선순환구조구축 - 고용창출효과가높은소비재 신산업 서비스수출경쟁력강화 - 중소기업수출참여도확대, 벤처기업및수출강소기업육성 이를위해서는정부는기업이경영활동에매진하여경쟁력을확보할수있도록경영환경을개선하고, 기업은경쟁기업및경쟁국가의변화에대응하여끊임없이혁신하고수요자의선택에민감하게반응하면서새로운품목을개발하고제품을차별화하려는노력을기울여야함

9 [ 참고 ] 2018 년품목별수출전망 품목 반도체 2017 년 ( 실적 ) 상반기 ( 추정 ) 2018년하반기 ( 전망 ) 연간 ( 전망 ) ,250 (57.4) (41.8) (16.6) (27.7) ( 억달러, 전년동기대비 %) 하반기품목별업황전망 메모리서버용수요강세와탑재용량증가로수요대비공급부족, 시스템패키징 파운드리물량증가 다만, 중국의메모리양산돌입, 기저효과등으로증가율둔화 석유화학 유가상승, 타이트한수급, 신증설설비가동으로수출단가 물량증가 (23.6) (13.2) (28.1) (20.7) 증가 감소 일반기계 석유제품 자동차 자동차부품 섬유류 컴퓨터 철강 디스플레이 무선통신기기 선박류 가전 미국 중국 인도등주요시장의 SOC 및설비투자확대로수요증가 (10.1) (8.7) (4.5) (6.6) 국제유가회복으로단가상승, 아시아를중심으로수요증가 (32.4) (30.0) (34.3) (32.3) 신차출시, 국내생산안정화, SUV 및친환경차수출확대 (3.8) (-4.6) (5.4) (0.3) 미국현지신차생산개시, 중국과의사드갈등해소로수출회복 (-9.5) (-2.1) (8.2) (2.9) 글로벌가격경쟁심화, 해외생산확대로수출증가세둔화 (-0.5) (5.3) (1.3) (3.3) 차산업혁명관련전방산업에서 (9.2) (32.8) (28.9) (30.7) 고속 대용량 SSD 수요증가 원료가격하락및중국저가수출확대로단가하락, 미국發전세 (19.9) (0.2) (-7.5) (-3.7) 계적인수입규제강화움직임 중국의 LCD 패널생산확대에따른공급과잉으로가격하락 (9.1) (-15.6) (-9.7) (-12.5) 중국스마트폰업체의추격과애플의신제품출시등으로선진 (-25.5) (-17.8) (-7.9) (-12.9) / 신흥시장에서치열한경쟁 최근 2 년간수주량급감에따라수출이절반수준으로감소 (23.1) (-54.0) (-56.2) (-55.0) 신기술을채용한프리미엄가전중심으로마케팅및투자를 (-22.2) (-16.7) (-13.4) (-15.1) 강화하고있으나국내생산저조 주 : 증가 / 감소구분은 2018 년하반기수출의전년동기대비증감기준 IIT, 국제무역연구원 vii

10 본문

11 Ⅰ 년상반기수출입동향및평가 1. 상반기수출입동향 (1) 총괄 2018 년 1 ~ 5 월수출은전년동기비 8.1% 증가한 2,463 억달러, 수입은 13.6% 증가한 2,201 억달러, 무역수지는 262 억달러흑자를기록 4 월수출은지난해 4 월수출급증의기저효과 ( 선박수출집중, 5 월초장기 연휴대비조기통관등 ) 로일시적으로감소했으나 5 월에다시반등 * 수출증가율 (%) : ( 18.1) 22.3 (2) 3.3 (3) 6.0 (4) -1.5 (5) 13.2 세계경기가회복됨에따라세계무역량또한상승세를이어가고있으며, 우리수출은수출물량과단가모두상승세 * 세계무역량증가율 ( 계절조정후전기비, %, 네덜란드경제정책분석국 (CPB)) : ( 17.12) 4.6 (18.1) 5.7 (2) 5.4 (3) 2.1 (4) 14.5 * 수출물량 단가변동률 (1~5 월, 전년동기비, %) : ( 물량 ) 7.7 ( 단가 ) 4.9 품목별로는반도체, 일반기계, 원유관련품목의수출이호조를보인반면무선 통신기기와가전등은부진 지역별로는중동을제외한대부분지역으로의수출이증가하였으며특히 중국과일본에대한수출은두자릿수증가를기록 수입은국내경기회복과국제유가상승에힘입어 19 개월연속증가 * 1~5 월성질별수입증가율 (%) : (1 차산품 ) 19.5, ( 자본재 ) 12.7 ( 중간재 ) 10.0 ( 소비재 ) 18.8 * 2018 년 1/4 분기성장률 ( 전년동기대비, %) : (GDP) 2.8 ( 민간소비 ) 3.5 ( 설비투자 ) 7.3 < 최근수출입실적추이 > ( 억달러, 전년동기대비 %) 구분 17.1~5 1~ ~5 수출액 2,278 5, ,463 ( 증가율 ) (16.2) (15.8) (22.3) (3.3) (6.0) (-1.5) (13.2) (8.1) 수입액 1,937 4, ,201 ( 증가율 ) (21.6) (17.8) (21.4) (15.2) (5.4) (14.7) (12.7) (13.6) 수지 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 1

12 (2) 수출동향 금년들어수출은 4월을제외하고 5월까지증가세를이어나가고있음수출물량과단가모두상승추세를이어가나고있음 * 수출물량증가율 (%, 전년동월비 ) : ( 17)5.3 ( 18.1)14.8 (2)-0.9 (3)4.0 (4)7.4 (5)13.8 * 수출단가변동률 (%, 전년동월비 ) : ( 17)8.8 ( 18.1)6.9 (2)5.0 (2) (3)4.3 (4)3.8 (5)4.7 일평균수출또한증가세를보이며 5개월연속 20억달러이상기록 * 일평균수출증감률 (%) : ( 17.12) 18.5 ( 18.1) 9.6 (2) 16.5 (3) 8.3 (4) -3.7 (5) 10.8 [ 품목별 ] 반도체, 일반기계, 원유관련품목의수출이호조를보인반면무선통신기기와가전등은부진반도체는 5월사상최대월간수출실적 (109 억달러 ) 을기록하는등 1~5 월에전년동기대비 43.8% 증가했고석유제품은단가상승으로 27.1% 증가 * 반도체주요품목인 D램과 NAND의수요대비공급부족으로인해단가와물량모두호조 * 반도체수출물량 단가변동률 (1~5월, 전년동기비, %) : ( 물량 ) 22.4 ( 단가 ) 17.5 반면국제경쟁심화, 완제품해외생산확대로무선통신기기 (-20.4%) 와가전 (-17.6%) 의수출이감소했으며선박 (-42.7%) 은수주잔량급감으로수출부진 품목명 2017 년 < 주요품목의수출증가율추이 > 2018 년 ( 전년동기대비, %) 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 1~5 월 반도체 석유제품 석유화학 자동차 일반기계 선박 컴퓨터 철강 무선통신기기 자동차부품 평판디스플레이 섬유류 가전 자료 : 한국무역협회 2

13 [ 지역별 ] 세계경제및무역이회복됨에따라중동을제외한대부분지역으로의수출이증가 對중국수출은 4 차산업혁명관련반도체수출호조와사드갈등해소등으로 20% 가까이증가, 對일본수출도두자릿수증가율기록 * 품목별對중국수출증가율 (1~5 월, %, 전년동기대비 ) : ( 반도체 ) 59.2, ( 비누치약및화장품 ) 62.2, ( 컴퓨터 ) 55.0, ( 석유제품 ) 53.4 반면對美수출은미국의경기회복세에도불구하고미국의통상압력과자동차, 무선통신기기등의수출부진으로전년수준에그침 * 품목별對미국수출증가율 (1~5 월, %, 전년동기대비 ) : ( 자동차 ) -21.0, ( 무선통신기기 ) -4.0, ( 반도체 ) 30.6, ( 석유제품 ) < 주요지역별수출증가율 > ( 전년동기대비 %, 비중 %) 17 년 18.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 1 ~ 5 월 전체 비중 중국 ASEAN 베트남 미국 EU 일본 중동 중남미 자료 : 한국무역협회 (3) 수입동향 2018 년 1~5 월수입은전년동기대비 13.6% 증가한 2,201 억달러기록 국내생산과설비투자가증가하고민간소비심리도개선흐름이지속되어 1 차산품, 자본재, 중간재, 소비재수입모두증가함 * 설비투자지수증가율 (%) : ('17.2Q)17.8 ( 3Q)20.6 (4Q)2.0 ('18.1Q)9.3 * 소비자심리지수 : ('17.12)111 ('18.1)110 (2)108 (3)108 (4)107 < 성질별수입증가율추이 > ( 전년동기대비 %, 비중 %) 17 년 18.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 1~5 월 전체 비중 1차산품 소비재 자본재 중간재 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 3

14 원유등원자재가격상승으로에너지수입액이크게증가 * 국제유가 (Dubai 油, $/B) : ( 17.1~5 월 ) 52.5 ( 18.1~5 월 ) 66.9, 21.5% 상승 - 원유, 석탄, 석유제품, 천연가스등 6대에너지수입액은 566억달러로전년동기대비 24.3% 증가 품목 < 6 대에너지수입동향 > ( 억달러, 전년동기대비 %) 2017년 1-12월 2017년 1-5월 2018년 1-5월 금액증가율금액증가율금액증가율 원유 석탄 석유제품 천연가스 LPG 우라늄 대에너지계 1, (4) 무역수지 1~5 월중무역수지는수입이수출증가율을상회한결과전년같은기간 (341 억달러 ) 대비감소한 262 억달러흑자를기록 對美수출은정체흐름인반면반도체장비, 육류, 천연가스등의수입은 큰폭으로증가하여對美무역흑자는전년동기대비 28 억달러감소 * 對美수입증가율 (%) : ( 18.1) 24.2 (2) 21.7 (3) 20.3 (4) 17.0 (5) ~5 월중대중동무역수지는선박수출부진등으로전년동기대비 55 억달러감소한반면대중국무역수지는 69 억달러증가 < 주요지역별무역수지추이 > ( 억달러 ) ~5월 1~5월 증감액 전체 미국 중국 일본 중동 EU 중남미 ASEAN 자료 : 한국무역협회 4

15 .. 2. 수출입특징및평가 (1) 총평 상반기우리수출입은견조한세계경제성장세지속, IT 경기호황, 국제유가상승등에힘입어두자릿수증가 4 차산업혁명관련신산업, 유망소비재등고부가가치품목을중심으로수출이호조를보인가운데수출물량은주요국대비큰폭으로증가 다만, 주요선진국대비수출단가상승률이낮은수준에머물러세계수출 순위가 7 위로지난해에비해한계단하락했으며반도체집중도상승, 對 베트남수출증가세둔화, 미국수입규제품목의수출부진등이두드러짐 < 2018 년상반기우리무역의 7 大특징 > 수출입두자릿수증가 * 금년 1~5 월동안월평균무역규모는 933 억달러로전년동기대비 10.7% 증가 * 1~5 월수출증가기여율 (%) : ( 반도체 ) 82.1 ( 석유제품 ) 20.0 ( 일반기계 ) 12.2 ( 석유화학 ) 12.2 ( 컴퓨터 ) 6.5 ( 철강 ) 0.2 * 1~5 월성질별수입증가율 (%) : (1 차산품 ) 19.5, ( 자본재 ) 12.7, ( 중간재 ) 10.0, ( 소비재 ) 18.8 수출물량주요국대비선전 * 수출물량증가율 ( 18.1Q, 전년동기비 %) : ( 세계 )3.9 ( 韓 ) 6.0 ( 美 )4.6 ( 日 )4.3 ( 유로존 )3.5 * 품목별수출물량증가율 (1~5 월, %) : ( 의약품 ) 56.7 ( 컴퓨터 ) 28.6 ( 화장품 ) 29.7 ( 반도체 ) 22.4 ( 석유화학 ) 8.9 ( 의료및측정기기 ) 6.6 ( 농림수산품 ) 19.2 신산업, 유망소비재등고부가가치품목의호조 * 신산업수출증가율 ( 18.1~5 월, 전년동기비, %) : (8 대신산업전체 ) 29.2 ( 전기차 ) ( 차세대반도체 ) 39.1 ( 바이오헬스 ) 39.6 ( 첨단신소재 ) 27.1 ( 에너지신산업 ) 21.5 * 총수출중비중변화 ( ~5,%) : (8 대신산업 ) (5 대유망소비재 ) 수출, 세계 7 위로한단계하락 * 수출증가율 (1~4 월, %) : ( 韓 ) 6.9 ( 中 ) 13.9 ( 日 ) 10.3 ( 美 ) 8.8 ( 獨 ) 20.4 ( 세계 71 개국 ) 14.5 * 수출단가상승률 ( 18.1Q, 전년동기비 %) : ( 세계 )10.0 ( 韓 )5.4 ( 유로존 )16.2 ( 日 )5.5 ( 美 )3.3 ( 신흥국 )7.6 수출호조세가반도체에집중 * 반도체제외수출은금년 1~5월에전년동기대비 1.7% 증가에그침 * 반도체가 1~5월전체수출증가의 82.1% 를기여 대베트남수출증가세둔화 ( 현지공장신증설완료및해외생산의부품현지조달확대 ) * 대베트남수출은지난 3 년간연평균 28.8% 씩증가했으나올해 5% 미만증가 * 1~5 월대베트남수출증가율 (%) : ( 자본재 ) ( 중간재 )15.8 ( 소비재 )16.1 ( 전체 ) 3.5 철강 ( 무역확장법 232 조 ), 세탁기 태양광 ( 세이프가드 ) 등미국수입규제품목의수출부진 * 쿼터적용철강제품의대미수출증가율 (%) : ( 18.1)30.5 (2)43.2 (3)-8.4 (4)-21.0 (5) 년 4~5월대미수출증가율 (%) : ( 쿼터적용품목 )-34.1 ( 쿼터미적용품목 )46.1 * 세이프가드발동 (1월 ) 품목의대미수출증가율 (1~5 월, %) : ( 세탁기 )-50.0 ( 태양광모듈 )-16.6 IIT, 국제무역연구원 5

16 (2) 2018 년수출입의특징 1 수출입사상최대치경신 최근세계경제는무역을중심으로성장세가확대 세계경기개선, 글로벌투자호조, 제조업경기확장등에힘입어선진국과 신흥국은 2 년연속성장세가동시에확대 * 경제성장률 (%, IMF, ) : ( 선진국 ) ( 신흥국 ) * OECD 국가의투자증가율 (%) : ( 16) 1.6 ( 17) 3.4 ( 18) 년이후세계무역량신장률이세계경제성장률을하회했으나, 2017 년부터세계무역이다시추월 * 세계경제 무역전망 (%, IMF, 17 18) : ( 세계경제 ) ( 상품 서비스무역량 ) < 세계경제성장률추이 > < 세계무역량증가율 / 경제성장률배수 > 자료 : IMF, World Economic Outlook( 월 ) 자료 : IMF 자료를이용해저자계산 금년 1~5월동안월평균무역규모는 933억달러로사상최대실적 * 1~5월수출은전년동기비 8.2% 증가한 2,464억달러로역대 1~5월실적중최대치세계경기회복, IT 경기호황, 국제유가상승등에따라수출은사상최초로 3월부터 3개월연속 500억달러돌파 * 국제유가 (Dubai 油, $/B) : ( 17.1~5 월 ) 52.5 ( 18.1~5 월 ) 66.9, 21.5% 상승수입은국내경기회복, 설비투자증가, 국제유가상승등에힘입어 1~5월중 1차산품, 자본재, 중간재, 소비재모두전년동기비 10% 이상증가 * 1~5 월성질별수입증가율 (%) : (1차산품 ) 19.5%, ( 자본재 ) 12.7, ( 중간재 ) 10.0, ( 소비재 ) 18.8 < 우리나라월평균무역규모추이 > < ~5 월수출증가기여율 > 자료 : 한국무역협회국제무역연구원 자료 : 한국무역협회국제무역연구원 6

17 2 수출물량주요국대비큰폭증가 한국수출물량증가율이세계교역량증가율을상회 금년 1~3 월우리나라의수출물량증가율은 6.0% 로세계평균및주요 선진국상품수출물량증가율을상회하면서선전 * 수출물량증가율 ( 18.1Q, 전년동기비 %) : ( 세계 )3.9 ( 韓 ) 6.0 ( 美 )4.6 ( 日 )4.3 ( 유로존 )3.5 품목별로는유망소비재 ( 의약품, 화장품, 농림수산품 ), IT 부품 ( 반도체, 컴퓨터 ), 석유화학등이수출물량증가를견인 * 수출물량증가율 (%) : ( 15) 2.5 ( 16) 1.0 ( 17) 5.3 ( 18.1~5) 7.7 * 품목별수출물량증가율 (1~5월, %) : ( 의약품 ) 56.7 ( 컴퓨터 ) 28.6 ( 화장품 ) 29.7 ( 반도체 ) 22.4 ( 석유화학 ) 8.9 ( 의료및측정기기 ) 6.6 ( 농림수산품 ) 19.2 < 주요국수출물량증가율 ( 18 년 1~3 월 ) > < 한국품목별수출물량증가율 ( 18 년 1~5 월 ) > 자료 : 네덜란드경제정책분석국 (CPB), 한국은행 자료 : 한국은행 3 신산업, 유망소비재등고부가가치품목의선전 4차산업혁명관련 8대신산업 1) 수출은상반기수출증가세를견인우리나라 8대신산업수출은 2018년 1~5월에 256억달러로전년동기대비 29.2% 증가하며동기간전체수출증가율 (8.1%) 을크게상회 1) 2017 년 3 월에산업통상자원부와한국무역협회는공동작업을통해 4 차산업혁명과연관성이큰 12 대신산업중 9 개분야 * 에대한 HS 코드를신설 / 지정하여수출입동향을확인할수있는기반을처음으로마련 * 9 대신산업 : 1 전기차, 2 로봇, 3 바이오헬스, 4 항공우주, 5 프리미엄소비재, 6 에너지신산업 ( 태양광 전기차 ESS 용축전지 스마트미터 ), 7 첨단신소재, 8 차세대디스플레이, 9 차세대반도체 * 8 대신산업은 9 대신산업에서프리미엄소비재제외 IIT, 국제무역연구원 7

18 이에따라, 우리나라전체수출에서 8 대신산업이차지하는비중은 2014 년 8.4% 에서 2018 년 1~5 월에 13.4% 로 5.0%p 상승 < 8 대신산업수출금액및증가율 > < 8 대신산업수출비중추이 > 자료 : 한국무역협회 자료 : 한국무역협회 품목별로는차세대반도체, 에너지신산업, 바이오헬스등 6 개품목에서증가했으며, 특히전기자동차는 114.3% 의높은증가율을기록 < 2018 년 1~5 월 8 대신산업품목별수출증가율 ( 전년동기대비 ) > 주 : 수출규모순으로정렬 ( 괄호안은 8 대신산업수출에서각품목이차지하는비중 ) 자료 : 한국무역협회 농수산식품, 생활용품, 화장품, 의약품, 패션의류등 5 개유망소비재수출은 2016 년이후 3 년연속으로두자릿수증가율을기록 올해 1~5 월유망소비재수출은 115 억달러로전년동기비 18.6% 증가 * 유망소비재수출증가율 (%) : ( 15)-3.4 ( 16)12.0 ( 17)14.1 ( 18.1~5)18.6 의약품과화장품의수출호조를중심으로유망소비재수출비중은 2013 년 3.7% 에서 2018 년 (1~5 월 ) 4.7% 로 1.0%p 상승 - 우리나라의의약품최대수출시장인 EU 로의수출이전년동기대비 95.9% 증가한데힘입어의약품수출은 57.1% 로크게증가함 8

19 * 대 EU 의약품수출비중 (%) : ( 13)11.8 ( 15)25.2 ( 17)34.2 ( 18.1~5)36.0 < 유망소비재수출금액및비중 > < 유망소비재품목별수출증가율 > 자료 : 한국무역협회 주 1 : 2018 년 1~5 월수출기준주 2 : 수출규모순으로정렬 ( 괄호안은비중 ) 4 수출, 세계 7 위로한단계하락 우리수출은세계 10 대수출국중홍콩다음으로낮은수출증가율을 기록하면서세계수출순위가 7 위로전년대비한계단하락 1~4 월한국의수출증가율은 6.9% 로세계평균의절반수준에도미치지못함 * 수출증가율 (1~4 월, %) : ( 韓 ) 6.9 ( 中 ) 13.9 ( 日 ) 10.3 ( 美 ) 8.8 ( 獨 ) 20.4 ( 세계 71 개국 ) 14.5 수출단가상승폭이크게둔화되면서유로존등주요선진국을하회 * 수출단가상승률 (%) : ( 15) ( 16) -6.4 ( 17) 8.8 ( 18.1~4) 5.0 * 수출단가증가율 ( 18.1Q, 전년동기비 %) : ( 세계 )10.0 ( 韓 )5.4 ( 유로존 )16.2 ( 美 )4.6 ( 日 )4.3 < 세계 10대국가수출순위비교 > ( 억달러, 전년동기대비 %) ~ 자료 : WTO < 주요국수출단가변동률 ( 18 년 1~3 월 ) > 자료 : 네덜란드경제정책분석국 (CPB), 한국은행 IIT, 국제무역연구원 9

20 5 수출호조세가반도체에집중 반도체수출은금년에 1,000 억달러를돌파하면서단일품목사상최대의금액및수출비중을각각달성할것으로기대 반도체수출은 2017~2018 년에 50% 내외증가율을보이면서수출비중이 20% 이상으로상승 - 반도체수출비중은 2008 년 7.8% 에서올해 1~5 월 20.3% 로최근 10 년 동안 12.5%p 상승 * 5 월사상최대월간수출실적 (108.5 억달러 ) 을기록하는등최고치기록을경신중 < 최근반도체수출동향 > ( 억달러, 전년동기대비, %) ~5 수출금액 수출증감률 수출비중 자료 : 한국무역협회 메모리반도체의수요대비공급부족과시스템반도체파운드리 2), 종합반도체 3) 수출물량증가에힘입어단가와물량모두호조 * 1~5 월반도체수출증가율 ( 전년동기비, %) : ( 전체 )43.8 ( 메모리 )42.9 ( 시스템 )17.9 * 반도체수출물량 단가변동률 (1~4 월, 전년동기비, %) : ( 물량 ) 20.3 ( 단가 ) 19.3 반도체제외수출은금년 1~5 월에전년동기대비 1.7% 증가에그침 반도체가 1~5 월전체수출증가의 82.1% 를기여했으며, 반도체무역수지는 325 억달러흑자로반도체제외한품목의무역수지는오히려적자 < 최근반도체및기타품목수출동향 > ( 억달러, 전년동기대비, %) 월무역수지구분 ~5 총수출 (a) 5,737 (15.8) 2,278 2,463 (8.1) 반도체 (b) 979 (57.4) (43.8) 반도체제외 (a-b) 4,758 (9.8) 1,930 1,962 (1.7) 주 : ( ) 내는전년동기대비증감률자료 : 한국무역협회 2) 다른업체가설계한제품을주문자생산방식 (OEM) 으로제작만담당 3) 삼성전자, SK 하이닉스와같이설계와제작을모두담당 10

21 6 대베트남수출증가세둔화 지난 3 년간연평균 28.8% 씩증가했던대베트남수출은올상반기 3.5% 증가하는데그침 월별수출은 3 월부터마이너스로전환, 이는 2016 년 1 월 (-8.3%) 이후최초 현지공장신증설완료로인해자본재수출이감소했으며해외생산기지의부품현지조달확대로중간재수출증가세둔화대베트남수출의약 20% 를차지하는자본재수출이전년동기대비 36.1% 감소하면서증가세둔화를주도함 * 가공단계별수출비중 (%, 2017): (1차산품 )0.2 ( 소비재 )4.0 ( 자본재 )19.5 ( 중간재 )76.2 1~5월대베트남무선통신기기부품수출이전년동기대비 18.7% 감소하며중간재수출증가세는소폭둔화 * 대베트남중간재수출증가율 (%): ( 15)23.3 ( 16)24.4 ( 17)38.0 ( 18.1~5) 15.8 < 월별베트남수출증가율 > < 가공단계별수출증가율 > 주 : 전년동월대비자료 : 한국무역협회 주 : 2018 년 1~5 월, 전년동기대비자료 : 한국무역협회 그러나베트남의내수시장이견조한성장세를유지함에따라소비재수출은증가세를유지베트남의 18년 1/4분기 GDP 성장률 (7.4%) 은지난 10년간가장높은기록패션의류 ( 전년동기대비 22.1% 증가, 1~5월기준 ), 화장품 (57.0%), 농수산식품 (21.5%) 등의유망소비재수출이호조를보이고있으며국제유가상승으로인해석유제품 (54.8%) 또한빠르게증가 IIT, 국제무역연구원 11

22 7 철강, 세탁기, 태양광등미국의수입규제품목의수출부진 한국산철강재의대미수출에대해쿼터가설정된이후쿼터대상품목의 대미수출은급감하고있음 한국은미국의무역확장법제232조철강관세부과조치에서면제를받는데성공했지만한국산철강재의대미수출에대해 15~17년간평균수출량의 70% 에해당하는쿼터가설정되었음 * 쿼터대상품목의대미수출금액은전체대미철강제품수출금액의 80.4% 수준 (17년기준 ) < 미국의무역확장법제232 조에근거한철강관세부과조치경과 > 일자 내용 트럼프대통령조사개시행정명령서명 상무부조사결과대통령전달 대통령수입산철강및알루미늄에대한관세부과최종결정 한미양국은관세부과조치에서한국을국가면제하기로합의한국산철강재에대한대미수출쿼터수용 자료 : 한국무역협회 2018년 1~5월한국의대미철강제품수출금액은 14.6억달러로오히려전년동기대비소폭증가했지만월별로보면쿼터적용품목의대미수출은 2018년 3월부터빠르게감소한것으로나타남 * 쿼터대상철강제품의대미수출증가율 (%): ( 18.1)30.5 (2)43.2 (3)-8.4 (4)-21.0 (5)-46.1 < 대미철강제품수출금액및증가율 > < 쿼터적용품목의수출금액및증가율 > 주 : MTI 61 철강제품기준자료 : 한국무역협회 자료 : 한국무역협회 12

23 우리기업들은철강재수출품목및대상국포트폴리오를조정하여미국의쿼터조치에따른수출감소효과를완화하기위한노력을보임 년 3 월을기점으로쿼터적용품목의수출은급감한반면쿼터미적용품목의수출은급속도로증가하여쿼터미적용품목의대미수출비중은 2018 년 3 월 23.6% 에서 2018 년 5 월 37.6% 로증가 * 18 년 4~5 월대미수출증가율 (%) : ( 쿼터적용품목 )-34.1 ( 쿼터미적용품목 ) 쿼터적용품목의대미수출은 2018 년 3 월이후감소했지만미국을제외한대세계수출증가율은동기간상승하여우리기업들은다른국가로의수출을늘림으로써쿼터에대응하고있는것으로나타남 < 쿼터적용및미적용품목의대미수출증가율 > < 쿼터품목의대미 대세계수출증가율 > 자료 : 한국무역협회 자료 : 한국무역협회 세탁기와태양광모듈에대해발동된세이프가드 ( 긴급수입제한조치 ) 로인해한국의대미세탁기및태양광모듈수출은전년대비감소함 2018 년 1~5 월한국의대미세탁기및태양광모듈수출금액은각각전년동기대비 50.0%, -16.6% 감소 * 18 년 1 월 22 일미국이세탁기와태양광모듈에추가관세를부과하는세이프가드를발동함에따라미국에수출하는한국산세탁기에최대 50% 의관세가부과되고태양 광모듈에는초과물량에대한 30% 관세가부과됨 < 대미세탁기수출금액및증가율 > < 대미태양광모듈수출금액및증가율 > 자료 : 한국무역협회 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 13

24 II 년하반기무역 통상환경전망 1. 세계경제성장률 2018 년세계경제는무역량증가, 제조업경기확장, 투자호조등에힘입어 선진국과신흥국모두완만한상승세를나타낼전망 보호무역주의강화와정책불확실성, 미국통화정책정상화에따른신흥 국의금융불안가능성등이세계경제의하방위험으로작용 선진국의경제성장률은 2017 년 2.3% 에서 2018 년 2.5% 로 0.2%p 상승전망 ( 미국 ) 트럼프행정부의감세및재정확대, 고용시장의호조, 자산가격과 소비자신뢰지수상승등으로 3% 에근접한회복세를보일것으로전망되나, 중국등과의무역갈등및통화긴축의속도가변수로작용할전망 ( 유로존 ) 투자와소비에대한자신감, 글로벌경제확장에따른순수출 증가, 금융비용하락, 고용시장의안정으로유로존경제는지난해에 이어완만한상승세가예상되나양적완화종료가변수로작용할전망 ( 일본 ) 수출, 투자및소비가증가하고기업수익상승이임금상승으로 이어지면서성장률이 1.2% 에달할전망. 단역대최대치로치달은정부 부채문제가잠재적위협이될것으로예측 < 세계경제성장률전망 > ( 전년대비, %) 기관 IMF OECD 연도 p 2019 p p 2019 p 세 계 선진국 미국 유로 일본 신흥국 중국 인도 브라질 러시아 자료 : IMF World Economic Outlook( 월 ), OECD Global Economic Outlook( 월 ) 14

25 신흥국의경제성장률은 2017 년 4.8% 에서 2018 년 4.9% 로 0.1%p 상승전망세계수입수요회복, 원자재가격의상승세, 산업생산과제조업의호조등에힘입어신흥국의성장률은중기적으로 5% 를회복할전망 ( 중국 ) 수출과투자가안정화되고공공부문에대한투자속도가완만해지면서 2018 년중국의경제성장률을전년대비 0.3%p 하락한 6.6% 로전망 - 중국정부는적절한통화정책을운용하고지방정부의부채문제를조정하는한편, 금융시장을개방을통해환율및금융리스크안정화및외국인투자자금유입등우호적인대외환경을조성중 ( 인도 ) 2016년조세및화폐개혁에따른소비위축으로성장률이하락하였으나올해투자및소비증가에힘입어 7% 가넘는높은성장률을기록할전망이며, 중기적으로개혁의성과에힘입어성장률은더높아질전망 ( 브라질 ) 2018년에도작년에이어농산물수출증가, 원유및원자재가격상승, 투자와소비증가등에힘입어완만한회복세를보일전망이나, 환율및금융불안가능성은존재 ( 러시아 ) 유가및원자재가격상승에따라민간소비와투자가상승세를보이면서경제성장률은지난해 1.5% 성장에이어완만하게상승할것으로예상 세계무역 ( 상품, 서비스 ) 교역량증가율은 2017 년 4.9% 에서 2018 년 5.1% 로 높아질것으로예상 (IMF, 18.4) 되고, 세계상품교역량증가율은 2017 년 4.7% 에서 2018 년 4.4% 로하락할것으로예상 (WTO, 18.4) 수출 수입 < 세계무역량증가율전망 > ( 전년대비, %) 기관 IMF(2018.4) WTO(2018.4) 연도 p 2019 p p 2019 p 세계무역 선진국 신흥국 선진국 신흥국 주 : IMF 는상품 + 서비스, WTO 는상품기준자료 : IMF World Economic Outlook(2018.4), WTO Trade statistics and outlook(2018.4) IIT, 국제무역연구원 15

26 2. 환율 美달러화는 ECB 의양적완화종료 (2018 년 12 월 ) 효과先반영등의영향 으로올하반기전반적으로약세예상 미국고용지표의전반적인호조등을감안시美연준의연내금리인상 속도가예상보다빨라질것으로기대되어단기적으로는달러화가치상 승요인이존재 그러나장기적으로는유로화강세에대한기대가더크게작용함에따라 하반기美달러화약세예상 < 미국양적완화 (QE) 정책변화와달러화지수추이 > 자료 : CEIC 위안화는달러대비약세, 반면유로화및엔화는강세전망 ( 위안화 ) 중국의경제성장둔화속에서외자기업우대축소, 생산요소가 격상승등이외국인의對中직접투자를제약하면서자본유출및외환보 유액감소로이어져위안화강세는제한적일것으로예상 ( 유로화 ) ECB 의완만한통화정책정상화가예상되는가운데유로존경 기도회복세를보여유로화는강세구간에접어들것으로전망 ( 엔화 ) 미국경기의두드러진상승에도불구하고일본정부의추가양적 완화의한계점이부각되어엔화는달러대비강세전망 16

27 < 주요투자은행환율전망 > 엔화 ( 엔 / 달러 ) 유로화 ( 달러 / 유로 ) 위안화 ( 위안 / 달러 ) 3개월 6개월 9개월 3개월 6개월 9개월 3개월 6개월 9개월 JP 모건 BNP 파리바 Morgan Stanley HSBC 노무라 평균 주 : 평균은 12개주요투자은행전망평균치 ( 단, 최고 / 최저제외 ) 자료 : 국제금융센터 (2018년 6월 ) 원 / 달러환율은경상수지흑자, 미국의원화절상압박, 북한리스크완화등 이동시에작용하여올하반기전년대비소폭하락예상 최근한 미정책금리격차가역전됨에도불구하고美달러화약세에대한높 은기대감이원 / 달러환율의하락압력으로작용할전망 < 원 / 달러및엔 / 달러변동추이 > < 한 미금리차추이 > 자료 : 한국은행 주 : 韓금리 美금리차 기준자료 : CEIC 또한최근美재무부가한국정부의인위적외환시장개입등을언급하며원 화절상에대한압박수위를높인가운데북 미정상회담개최등남 북관계 개선이원화강세요인으로작용 < 2018 년원 / 달러환율결정의주요변수 > 상승요인 ( 원화약세 ) 하락요인 ( 원화강세 ) 美경기회복세 美연준금리인상 한 미정책금리역전 한국경상수지흑자, 양호한펀더멘털 美재무부환율보고서, 원화절상압박 ECB 양적완화종료 ( 18.9) 북한리스크축소 IIT, 국제무역연구원 17

28 3. 국제원자재가격 2018 년하반기국제유가 ( 두바이기준 ) 는상승, 하락요인이혼재하여 배럴당 70 달러수준에서등락을거듭할전망 ( 상승요인 ) 세계경제성장세로원유수요증가와함께 OPEC 주도하생산감축, 베네수엘라위기심화, 중동-북아프리카지정학적리스크 * 에따른공급차질등으로국제유가는강세를보이는상황 * 사우디- 이란종파갈등, 리비아 예멘 시리아내전, 나이지리아정정불안등 - 원유수입국 1,2위인중국과인도를중심으로경기상승세에힘입어원유소비는지속적으로증가할전망 - 미국의대이란제재가복원되면이란산원유수출이하루평균 20만 ~100 만배럴까지감소할수있어단기적으로공급차질우려 * 이란원유수입금지는 180일유예기간종료후 11월 5일발효예정 ( 하락요인 ) OPEC 의시장점유율확대전략, 고유가로인한원유수요감소가능성, 미국셰일유전등비OPEC 의생산확대등은유가상승폭을제한 - 유가상승에따라세계원유수요증가세가둔화될것으로예상 - 미국셰일오일유전지대의원유시추기수가급감후 2016년중반이후증가세로전환 * 지대별시추기증가 ( 17.1~ 18.5) : Eagle Ford 26기, Permain 211기, Bakken 24기 < 원유세계수급전망 > < 주요유종별유가전망 > ( 달러 / 배럴 ) 자료 : EIA( 18.6 월 ) 자료 : Bloomberg( 18.6 월 ) 18

29 비철금속은세계경기회복으로가격상승전망 구리, 니켈등은주로건설, 운송, 전기등인프라산업에쓰여경기흐름에 민감하게반응 - 최근중국과미국등주요비철수입국에서인프라투자가확대되어수요 증가로상승세전망 < 비철금속가격추이 > < 주요비철금속가격전망 > ( 달러 / 톤 ) 주 : LME 현물시장기준자료 : Bloomberg 주 : LME 현물시장기준, 주요전망치평균자료 : Bloomberg( 18.6 월 ) 하반기곡물가격은세계곡물재고율하락으로상승할것으로전망하나기상이변이부재할것으로예상되어상승폭은제한적일것옥수수와대두의생산량은소폭증가, 재고량감소, 소맥은생산량과재고량이모두증가하였으나소비량도증가하여가격상승여지가있음 < 세계곡물생산량및재고량전망 > < 주요곡물가격전망 > ( 백만톤 ) 주 : 재고량은기말재고량자료 : 미농무부 (USDA, 18.3 월 ) ( 센트 / 부셸 ) 주 : CBOT 선물시장기준, 주요전망치평균자료 : Bloomberg( 18.6 월 ) IIT, 국제무역연구원 19

30 4. 통상환경 1 FTA 2018 년하반기중미 5개국과의 FTA 발효시 57개국과 16건의 FTA 발효전망 한 중미 (5개국) FTA는올해 2월정식서명이완료됨에따라각국의비준절차를거쳐발효예정 일개시된한 메르코수르 TA 협상은하반기부터본격화될전망 - 최근아르헨티나와브라질에개방형통상정책을지향하는신정부가연이어수립되면서중남미최대경제권인메르코수르와의협상진전기대한미 FTA 개정은양국이원칙적합의에도달함에따라협상결과에대한국내비준절차가개시될것으로예상 < 한미 FTA 원칙적합의주요사항 > 분야 내용 화물자동차관세 미측관세철폐기간연장 (10년차 (2021년 ) 철폐 20년연장 (2041년 ) 철페 ) 자동차안전기준 제작사별연간 50,000 대까지미측안전기준준수시한국기준준수로간주 ISDS 투자자남소방지및정부의정당한정책권한관련요소반영 자료 : 수입규제통합지원센터 (antidumping.kita.net) 기체결 FTA 가운데우리수출주력품목에대한상품양허가 제한되어있거나개방수준이낮은협정 ( 칠레, 아세안, 인도 ) 을 중심으로추가자유화논의가지속될예정 추가자유화가업계의 FTA 활용제고에기여할수있도록상품개방수준 확대, 원산지규정개선, 통관절차원활화등전략적협상방안필요 < 2018 년한국의 FTA 추진현황 > 발효협상 (15건, 52개국 ) ( 예정 ) ( 신규 ) ( 개선 ) ( 예정 ) 칠레, 싱가포르, EFTA(4), ASEAN(10), 한중일, RCEP(16), 칠레, 중미인도, EU(28), 페루, 미국, 터키, 호주, 에콰도르, 이스라엘, 아세안, EAEU 5개국캐나다, 중국, 뉴질랜드, 베트남, 콜롬비아메르코수르 (5) 인도 자료 : 산업통상자원부, 한국무역협회 20

31 2 수입규제 월말기준, 한국은 27 개국으로부터총 202 건의수입규제를 받고있음 ( 형태별 ) 반덤핑 157 건, 상계관세 9 건, 세이프가드 36 건으로반덤핑이전체 수입규제의 77.7% 를차지 < 對한국무역구제조치현황 > 분류 건수 반덤핑상계관세세이프가드 (AD) (CVD) (SG) 조사중 규제중 합계 자료 : 수입규제통합지원센터 (antidumping.kita.net) 가장많은對한국수입규제를부과하고있는미국 * 은 40건의조치를 (AD CVD SG) 를규제 조사중이며, 철강 알루미늄에이어자동차에대해서도 232조국가안보위협여부를조사중임 2018 년상반기에는세탁기및태양광셀 모듈에대한세이프가드를발동하였으며, 철강 알루미늄에대해서도국가안보위협을근거로수입을규제중임 - 한국은철강에대해 232 조에따른관세 25% 를면제받는대신쿼터를 적용받고있음 * 국가별對한국수입규제건수 ( 규제중 + 조사중 ) : 미국 40 건, 인도 30 건, 터키 17 건, 중국 15 건 < 미국의對한국수입규제현황 > 무역구제 반덤핑 (AD) 상계관세 (CVD) 세이프가드 (SG) 232조 ( 국가안보위협 ) 규제중 32건 23건 7건 2건 2건 ( 철강 알루미늄 ) 조사중 8건 7건 1건 - 1건 ( 자동차 자동차부품 ) 자료 : 수입규제통합지원센터 (antidumping.kita.net) 최근에는수입규제조치건수증가뿐아니라미국조사당국의재량권 확대로고율의반덤핑 상계관세를부과하는사례가증가 IIT, 국제무역연구원 21

32 중국을겨냥하여고율의반덤핑 상계관세를부과하기위해개정한 AFA 및 PMS 조항이한국에대해서도빈번히적용되는실정 [ 불리한이용가능한자료 (AFA: Adverse Facts Available)] 조사대상기업이정보제공요구에최선을다해협조하지않았다고판단할경우, 불리한이용가능한자료 ( 즉, 제소기업들이제공한불리한정보들 ) 를사용할수있도록한규정 [ 특별시장상황 (PMS: Particular Market Situation)] 조사당국이수출국가의시장에판매비용및원가를왜곡하는특별한시장상황이존재하는것으로판단하는경우, 조사대상기업의제출자료를부인하고조사당국재량의방식으로반덤핑관세를산정할수있는근거규정 하반기에는 5 월에개시된자동차및자동차부품에대한국가안보위협 조사결과가발표되고미국의중간선거 (11 월 ) 이전에조치가취해질 가능성이있음 미국자동차시장이전세계수요에서차지하는비중이크고연관산업의범 위가넓기때문에수입규제조치가실제로취해질경우그파급효과는매우 클것으로예상 우리나라가미국의자동차및부품에대한 232 조조사대상에서벗어날수는 없겠지만최종조치대상에서는면제될수있도록민관이협력하여전략적으로 대응할필요 또한미국과중국간통상마찰이심화되고상호간수입을규제하기 위해관세조치를취하는품목의범위가확대될경우우리기업들에 대해서도직 간접적으로영향이있을것으로보임 미국은 1974 년통상법 301조에근거하여중국산수입품에대해 25% 관세를부과할 1,102 개대상품목을발표하였으며 (6.15), 이중 818개품목에대해서는 7월 6일부터관세가부과될예정대상품목들은미국이중국의첨단기술관련품목을규제하기위한목적으로선정되었기때문에중국에서관련품목을생산하여미국에수출하거나중국에관련원부자재를수출하는기업들은지속적인모니터링과대응이필요 22

33 Ⅲ 년하반기수출입전망 하반기우리수출은전년동기대비 4.6% 증가한 3,080 억달러, 수입은 8.5% 증가한 2,650 억달러전망 세계수요회복과 IT 경기호조, 원자재가격상승등으로증가세를유지할것으로예상되나, 하반기로갈수록반도체경기상승세둔화및선박인도물량감소등으로증가세가둔화되면서상고하저 ( 上高下低 ) 전망 - 수입도전년동기대비유가상승폭둔화및설비투자기저효과등으로하반기증가율이상반기에비해완만해질것으로예상 연간수출은전년대비 5.5% 증가한 6,050 억달러, 수입은 11.0% 증가한 5,310 억달러로 740 억달러무역흑자, 2 년연속무역 1 조달러달성전망 하반기전망의전제 1 세계경제는제조업경기확장, 투자호조등에힘입어양호한성장세지속 - 선진국은미국확장재정, 유로존의안정적성장등으로성장세확대, 신흥국도선진국수요회복과함께동반성장 * 경제성장률 (%, IMF, p ) : ( 세계 ) , ( 한국 ) * 세계상품무역량증가율 (%, WTO) : ( 16) 1.3 ( 17) 4.7 ( 18 p ) 선진국과신흥국모두수입수요증가가지속될전망 - 선진국은미국과유로존, 신흥국은아시아, 원자재수출국을중심으로수입물량이확대 * 수입물량증가율전망 ( p, %, WTO) : ( 선진국 ) ( 신흥국 ) * IMF 경제성장률전망상향조정 ( 18.1 월대비 4 월, %p) : ( 미국 ) 0.2 ( 유로존 ) 0.2 ( 브라질 ) 원 / 달러환율은작년수준 (1,131 원 ) 보다낮아질전망 - 미국금리인상과미 중무역갈등심화가능성등으로단기적으로환율급등가능성상존 4 국제유가는하반기들어평균배럴당 70 달러수준을기록할것으로보여수출단가상승을견인할전망 ( 17 년하반기평균유가배럴당 54.9 달러 ) < 2018 년연간수출입전망 > ( 억달러, 전년동기비 %) 구분 2017년 2018년상반기하반기연간상반기 e 하반기 p 연간 p 수출 ( 증가율 ) 2,791 (15.7) 2,946 (15.9) 5,737 (15.8) 2,970 (6.4) 3,080 (4.6) 6,050 (5.5) 수입 ( 증가율 ) 2,342 (21.3) 2,443 (14.6) 4,785 (17.8) 2,660 (13.5) 2,650 (8.5) 5,310 (11.0) 수지 무역규모 5,133 5,389 10,522 5,630 5,730 11,360 자료 : 한국무역협회국제무역연구원 IIT, 국제무역연구원 23

34 품목별로는하반기들어반도체수출액이전년동기대비 16.6% 증가하면서단일품목최초로연간 1,000 억달러돌파가기대되며석유화학 (28.1%), 석유제품 (34.3%), 자동차 (5.4%), 컴퓨터 (28.9%) 등의수출이증가예상 반면선박은수주잔량급감에따라수출액이절반수준으로감소하고철강수출은원료가격하락및중국과의경쟁심화, 미국發전세계적인수입규제강화로감소세로전환전망 증가 감소 품목 반도체 석유화학 일반기계 석유제품 자동차 자동차부품 섬유류 컴퓨터 철강 디스플레이 무선통신기기 선박류 가전 < 2018 년품목별수출전망 ( 요약 ) > ( 억달러, 전년동기대비 %) 2017 년 ( 실적 ) 상반기 ( 추정 ) 2018년하반기 ( 전망 ) 연간 ( 전망 ) ,250 (57.4) (41.8) (16.6) (27.7) 하반기품목별업황전망 메모리서버용수요강세와탑재용량증가로수요대비공급부족, 시스템패키징 파운드리물량증가 다만, 중국의메모리양산돌입, 기저효과등으로증가율둔화 유가상승, 타이트한수급, 신증설 (23.6) (13.2) (28.1) (20.7) 설비가동으로수출단가 물량증가 미국 중국 인도등주요수출시장의 (10.1) (8.7) (4.5) (6.6) SOC 및설비투자확대로수요증가 국제유가회복으로단가상승, 아 (32.4) (30.0) (34.3) (32.3) 시아를중심으로수요증가 신차출시, 국내생산안정화, (3.8) (-4.6) (5.4) (0.3) SUV 및친환경차수출확대 미국현지신차생산개시, 중국과의 (-9.5) (-2.1) (8.2) (2.9) 사드갈등해소로수출회복 글로벌가격경쟁심화, 해외생산 (-0.5) (5.3) (1.3) (3.3) 확대로수출증가세둔화 차산업혁명관련전방산업에서 (9.2) (32.8) (28.9) (30.7) 고속 대용량 SSD 수요증가 원료가격하락및중국저가수출확대로단가하락, 미국發전세계 (19.9) (0.2) (-7.5) (-3.7) 적인수입규제강화움직임 중국의 LCD 패널생산확대에 (9.1) (-15.6) (-9.7) (-12.5) 따른공급과잉으로가격하락 중국스마트폰업체의추격과애플의신제품출시등으로선진 / (-25.5) (-17.8) (-7.9) (-12.9) 신흥시장에서치열한경쟁 최근 2년간수주량급감에따라 (23.1) (-54.0) (-56.2) (-55.0) 수출이절반수준으로감소 신기술을채용한프리미엄가전중심으로마케팅및투자를강화하고 (-22.2) (-16.7) (-13.4) (-15.1) 있으나국내생산저조 주 : 증가 / 감소구분은 2018 년하반기수출의전년동기대비증감기준 24

35 Ⅳ. 품목별수출동향및전망 반도체 2018 년상반기수출은메모리수요대비공급부족현상이지속되어전년동기대비 41.8% 증가한 608 억달러추정 2018 년하반기수출은메모리수요증가에따른타이트한수급상황지속으로전년동기대비 16.6% 증가한 642 억달러전망 2018 년연간수출은전년대비 27.7% 증가한 1,250 억달러전망 년상반기수출동향및추정 2018 년상반기수출은전년동기대비 41.8% 증가한 608 억달러로추정 ( 단가 / 물량 ) IT 기기당탑재용량증가에따라높은가격대를유지 * D 램현물가격추이 (DDR4 4Gb, $) : (17. 上 )3.31 (18. 上 p )4.49 / 35.8% * NAND 현물가격추이 (MLC 64Gb, $) : (17. 上 )4.04 (18. 上 p )3.85 / 4.7% * 중저가스마트폰평균 D 램탑재량 (%) : (17 년 ) 3.2GB (18 년 p ) 3.8GB / 18.8% ( 품목 ) 메모리는서버용수요강세지속, 시스템반도체는 IoT 자율주행차 등신규시장성장에따른패키징 파운드리물량증가로수출증가 * 메모리반도체수출실적 ( 억불,%) : (16. 上 ) (17. 上 ) (18. 上 p ) * 시스템반도체수출실적 ( 억불,%) : (16. 上 ) 98.3 (17. 上 ) (18. 上 p ) ( 지역 ) 최대교역국인중국을포함한전지역에걸쳐수출증가세시현 * 지역별수출비중 (%): 중국 (41.9), 홍콩 (26.8), 베트남 (10.1), 대만 (4.1), 미국 (3.0), 일본 (1.0) * 지역별수출증가율 (%): 중국 (57.2), 홍콩 (34.3), 베트남 (39.5), 대만 (16.4), 미국 (19.2), 일본 (4.6) 품목 < 2018년반도체상반기수출동향 > 2017 년 2018년 1~5월 ( 실적 ) 6월 e 상반기 e 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 IIT, 국제무역연구원 25

36 년하반기수출여건현장점검결과 2018년하반기수출은타이트한메모리수급상황지속으로증가세가유지될것으로전망되나, 전년도대비기저효과로증가율은다소둔화될전망데이터센터서버용 D램, 낸드플래시등메모리반도체수요가하반기에도지속될전망이나, 중국의메모리양산돌입등부정적요인도공존 < 반도체업계현장점검결과 > 분야 세부내역 ~ 26

37 년하반기수출전망 2018 년하반기수출은전년동기대비 16.6% 증가한 642 억달러로전망 ( 단가 / 물량 ) D 램은수요대비공급부족현상지속으로고가격세유지, NAND 는신규설비가동에따른공급부족완화로단가는인하전망 * D 램현물가격추이 (DDR4 4Gb, $) : (17. 下 ) 4.21 (18. 下 p ) 4.05 / 3.8% * NAND 현물가격추이 (MLC 64Gb, $) : (17. 下 ) 4.34 (18. 下 p ) 3.35 / 22.7% ( 품목 ) 메모리는타이트한수급상황지속으로수출증가세를유지할것 으로전망되나, 중국의반도체투자확대로인한공급증가우려공존 * 중국 YMTC 는 32 단 NAND 공정을기반으로 8Gb SD 메모리카드용칩을수주하였고, 2019 년부터 64 단 3D NAND 생산계획발표 품목 < 2018 년수출전망 > 2017 년 2018 년 상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 ( 지역 ) 상반기에이어대부분의지역에서수출증가세지속전망 < 지역별수출전망 > 지역 2017년 2018년상반기 e 하반기 p 연간 p IIT, 국제무역연구원 27

38 석유화학 2018 년상반기수출은전년동기대비 13.2% 증가한 250 억달러추정 2018 년하반기수출은전년동기대비 28.1% 증가한 290 억달러전망 2018 년연간수출은전년대비 20.7% 증가한 540 억달러전망 년상반기수출동향및추정 2018 년상반기수출은전년동기대비 13.2% 증가한 250 억달러로추정 ( 단가 / 물량 ) 유가상승, 타이트한수급여건에의한수출단가상승 * 수출단가 ( 달러 / 톤, 전년비 %) : ( 16. 上 ) 1,202(27.5) ( 17. 上 p ) 1,382(13.2) * 수출물량 ( 천톤, 전년비 %) : ( 16. 上 ) 18,355(7.6) ( 17. 上 p ) 18,073(-1.7) ( 품목 ) 역내수급이타이트한합성수지를중심으로수출이증가하였으나, 합성고무는기저효과로다소감소 * 합성수지수출 ( 백만달러, 전년비 %) : ( 17. 上 ) 9,940(16.1) ( 18 上 p ) 11,526(16.0) * 합섬원료수출 ( 백만달러, 전년비 %) : ( 17. 上 ) 1,068(22.0) ( 18. 上 p ) 1,245(16.6) * 합성고무수출 ( 백만달러, 전년비 %) : ( 17. 上 ) 1,617(60.0) ( 18. 上 p ) 1,547(-4.4) ( 지역 ) 제품단가상승과수요호조로대부분의지역으로의수출증가 * 지역별수출비중 (%) : 중국 (43.4), 아세안 (11.5), EU(9.3), 미국 (4.8), 일본 (4.0) * 지역별수출증가율 (%) : 중국 (8.9), 아세안 (7.4), EU(25.6), 미국 (14.4), 일본 (21.2) 석탄가격상승에따른 CTO/MTO 가동률하락으로인한공급감소, 중국 정부의폐플라스틱수입규제로수요증가 * 중국정부는환경오염등을이유로금년부터폐플라스틱 (PE, PET) 등고체폐기물 24 종전면수입중단 품목 2017 년 < 2017년상반기수출동향 > 2018년 1~5월 ( 실적 ) 6월 e 상반기 e 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 28

39 년하반기수출여건현장점검결과 글로벌수요증가로업황은당분간호조세유지가전망되나, 최근북미신증설증가는우려전세계적인경기회복으로수요증가세가지속될전망이나, 북미대규모신증설로인해업황에악영향가능성 분야 세부내역 * IIT, 국제무역연구원 29

40 년하반기수출전망 2018 년하반기수출은전년동기대비 28.1% 증가한 290 억달러로전망 ( 단가 / 물량 ) 하반기수출단가는유가상승과전반적으로타이트한수급 여건으로전년대비 23.0% 상승한톤당 1,476 달러, 수출물량은신규완공 설비정상가동으로전년대비 1.4% 증가한 37,709 천톤기록전망 * 수출단가 ( 달러 / 톤, 전년비 %) : ( 17. 下 ) 1,201(11.8) ( 18. 下 p ) 1,476(23.0) * 수출물량 ( 천톤, 전년비 %) : ( 17. 下 ) 18,854(7.3) ( 18. 下 p ) 19,636(4.2) ( 품목 ) 수급이타이트한합성수지를중심으로수출증가가예상되며, 합섬원료와합성고무도시황이개선되어수출증가전망 * 합성수지 ( 백만달러, 전년비 %) : ( 17. 下 ) 10,496(17.7) ( 18. 下 p ) 13,580(29.4) * 합섬원료 ( 백만달러, 전년비 %) : ( 17. 下 ) 1,142(30.8) ( 18. 下 p ) 1,468(28.6) * 합성고무 ( 백만달러, 전년비 %) : ( 17. 下 ) 1,374(19.9) ( 18. 下 p ) 1,988(44.7) 품목 < 2018년수출전망 > 2017 년 2018 년상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율 ( 지역 ) 단가상승및수요호조로중국을비롯한대부분지역수출증가 지역 2017 년 < 지역별수출전망 > 2018년 상반기 e 하반기 p 연간 p 중국 20,551 10, , , 미국 2,120 1, , , E U 3,772 2, , , 아세안 5,209 2, , , 일본 1,617 1, , , 기타 11,420 6, , , 총계 44,689 24, , ,

41 일반기계 년상반기수출은중국 미국등주요시장의건설및설비투자확대로전년동기대비 증가한 억달러추정 년하반기수출은전년동기대비 증가한 억달러전망 년연간수출은전년대비 증가한 억달러전망 년상반기수출동향및추정 2018 년상반기수출은전년동기대비 8.7% 증가한 263 억달러로추정 ( 요인 ) 중국, 미국등주요수요국의건설경기지속과설비투자증가영향 으로베트남등신흥국수출감소에도불구하고수출증가세지속 월누계기준전년동기대비 11.4% 증가하여 222 억달러기록 - 특히, 對중국, 對미국, 對인도등의수출이높은증가율을나타낸반면對베트남수출은전년동기대비감소세를나타내고있음 * 국별수출금액, 증가율 (5 월누계 ) : 중국 (55 억불, 24.5%), 미국 (35 억불, 19.0%), 인도 (9 억불, 23.1%), 베트남 (15 억불, -31.4%) ( 품목 ) 건설광산기계, 원동기및펌프, 기계요소, 기타기계류등대부분의 품목수출이높은증가세를나타냄 - SOC 투자확대 ( 건설기계 ), 설비투자 ( 공작기계, 기계요소등 ) 영향으로관련품목수출증가 * 품목별수출증가율 (5 월누계, %) : 건설광산기계 (32.5%), 금속공작기계 (12.0%), 기계요소 (11.9%), 금형 (8.7%) < 2018 년상반기일반기계수출동향 > 품목 2018년 2017년 1~5월 ( 실적 ) 6월 e 상반기 e 금액증감률금액증감률금액증가율금액증감률 , 주 : MTI 71, 72, 75, 79 기준 IIT, 국제무역연구원 31

42 년하반기수출여건현장점검결과주요수출국인중국과미국의인프라및설비투자의확대로건설기계, 공작기계, 기계요소 ( 밸브, 베어링등 ) 의수요증가인도는정부투자증가와국내기업진출확대로건설기계, 공작기계등의주요수출시장으로부상하고있으며자동차산업발전에따른금형, 베어링시장성장 < 기계업계현장점검결과 > 32

43 년하반기수출전망 2018 년하반기수출은중국 미국등주요국중심의수출증가세가이어져 전년동기대비 4.5% 증가한 255 억달러로전망 ( 중국 ) 인프라투자확대정책에따라건설경기호조세영향으로건설기계 중심의수출증가세지속전망 ( 미국 ) 경기회복에따른설비투자증가, 정부 SOC 투자및주택경기호조세 영향으로건설기계, 공작기계등의수출증가지속전망 ( 인도 ) 인도제조업육성정책, 기아차공장설립및인프라투자증가 영향으로공작기계, 금형및건설기계등의수요증가전망 ( 베트남 ) 우리기업의현지공장신증설완료에따라수출감소전망 < 2018년수출전망 > IIT, 국제무역연구원 33

44 석유제품 2018년상반기수출은견고한석유수요및수출단가상승에따라전년동기대비 30.0% 증가한 213억달러추정 2018년하반기수출은전년동기대비 34.3% 증가한 248억달러전망 2018년연간수출은전년대비 32.3% 증가한 461억달러전망 년상반기수출동향및추정 2018 년상반기석유제품수출금액은전년대비 30.0% 증가한 213 억달러추정 수출물량은전년동기와유사한수준 (1.7% 증가 ) 이나, 국제유가상승에 따라수출단가또한상승 (27.9%) 하여수출금액동반증가 ( 단가및물량 ) * 수출물량추이 : ( 17. 上 ) 264,600 천배럴 (. 上 ) 268,968 천배럴, 1.7% * 수출단가추이 : ( 17. 上 ) 62.0$/b ( 18. 上 ) 79.2$/b, 27.9% * 수출금액추이 : ( 17. 上 ) 16,392 백만 $ ( 18. 上 ) 21,303 백만 $, 30.0% ( 품목 / 물량기준, 전년동기대비증감 ) 증가 : 중유 (330%) 아스팔트 (12.1%) 윤활유 (3.8%) 감소 : 휘발유 (-7.3%) 경유 (-4.3%) 나프타 (-9.4%) 항공유 (-6.4%) * 고유가장기화에따라휘발유 / 경유 / 항공유등수송용유류수요감소로해당제품의수출은감소하였으나, 자동차증가및환경규제강화에따라윤활유수요는늘어나고있으며, 도로용아스팔트수요또한증가하고있음. * 나프타의경우타국가석화설비정기보수종료등에따라수출감소 ( 지역 / 물량기준, 전년동기대비증감 ) 증가 : 일본 (40.7%) 중국 (40.1%) 말레이시아 (80.1%) 베트남 (21.4%) 아프리카 (113.5%) 감소 : 대만 (-35.4%) 싱가포르 (-30.1%) 호주 (-18.1%) 미국 (-53.9%) 유럽 (-76.7%) * 인근아시아국가의석유수요증가등에따라일본, 중국, 베트남등으로의직수출이증가한반면, 싱가폴 네덜란드등중개시장으로의수출은감소하였으며, 상대적으로거리 34

45 가멀어경제성이떨어지는미국 호주로의수출도감소 < 2018 년상반기주요제품 / 국가별수출금액 물량추정 > ( 천배럴, 백만달러 ) 품목 금액 / 물량 2017 년 < 2018 년상반기수출추정 > 증가율금액 / 물량 2018년 1~5월 ( 실적 ) 6월 e 상반기 e 증가율금액 / 물량 증가율금액 / 물량증가율 IIT, 국제무역연구원 35

46 년하반기수출여건현장점검결과 석유수요가점진적으로증가하고있으나, 글로벌정제설비확충으로수출경쟁은심화되고있음아프리카, 중동등으로의수출다변화및기존수출국대상전략적접근필요 < 정유업계현장점검결과 > 분야 세부내역 36

47 년하반기수출전망 2018 년하반기수출은전년동기대비 34.3% 증가한 248 억달러로전망 ( 단가및물량 ) 하반기수출물량은전년동기와유사한수준, 단가는 34.7% 증가하여수출금액은 34.3% 증가예상 하반기국제유가전망 : 상승요인강세로유가상승예측 ( 상승요인 ) OPEC 주도하의생산감축, 시리아 / 예맨긴장고조, 미국의對이란제재등 ( 하락요인 ) 미국원유생산증가에따른공급증가등 * 수출물량추이 : ( 17. 下 ) 282,548 천배럴 ( 18. 下 ) 281,752 천배럴, 0.3% * 수출단가추이 : ( 17. 下 ) 65.3$/b ( 18. 下 ) 88.0$/b, 34.7% * 수출금액추이 : ( 17. 下 ) 18,461 백만 $ ( 18. 下 ) 24,794 백만 $, 34.3% ( 품목 / 물량기준 ) 항공유, 윤활유, 아스팔트를중심으로수요증가 * 항공유 : 경기회복에따른여행수요증가의영향 * 윤활유 : 친환경 고품질윤활기유수요증가 * 아스팔트 : 베트남등신흥국의도로수요증가로수요증가 * 경유 : 중국산경유재고증가에따른역내경쟁심화 / 선박용경유수요증가 * 중유 : 선박용연료의경유전환에따라중유수요감소 * 등유 : 난방용연료로, 날씨에따라상이한추이 ( 지역 / 물량기준 ) 일본과호주의석유설비노후화에따른폐쇄로수입수요가증가할것으로예상. 반면중국은자급률제고로수입수요감소 * 일본 : 석유소비감소및설비노후화에따른폐쇄로수입증가 * 호주 : 석유설비노후화에따른자체설비폐쇄및수입증가 * 인도 : 경제성장에따른석유소비증가 * 중국 : 석유자급률상승에따라수입감소 < 2018년수출전망 > 2017년 2018년품목상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율 IIT, 국제무역연구원 37

48 자동차 2018년상반기수출은원화강세, 신흥시장의경기회복부진등에따라전년동기대비 4.6% 감소한 205억달러추정 2018년하반기수출은신차의본격적인수출등으로전년동기대비 5.4% 증가한 213억달러전망 2018년연간수출액은전년수준인 418억달러전망 년상반기수출동향및추정 2018 년상반기수출액은전년동기대비 4.6% 감소한 205 억달러로추정 ( 단가 / 물량 ) 수출물량은 7.5% 감소가전망되나상대적으로단가가높은 전기차, SUV 등의증가로수출금액은 4.6% 감소에그칠것으로전망 * 수출물량 ( 천대, 전년비 %) : ( 17. 上 ) 1,321(-1.0) ( 18. 上 p ) 1,222(-7.5) * 전기차수출대수 ( 대, 전년비 %) : ( ) 6,383(24.4) ( ) 8,328(30.5) ( 지역 ) EU와동유럽을포함한유럽전역이내수증가세를보이고있으며, 북미, 중동, 중남미, 아시아등기타지역은전년에이어감소세 * 지역별수출비중 (%, 1-5 월 ) : 북미 (37.8%), EU(22.7%), 유럽기타 (7.2%), 중동 (10.2%), 남미 (6.8%), 아프리카 (2.8%), 오세아니아 (6.6%), 아시아 (5.1%) 상반기특이사항 ( 물량 ) 한국 GM 군산공장철수결정에따른일부차종수출중단 < 2018년상반기수출동향 > 2018년 2017년품목 1~5월 ( 실적 ) 6월 e 상반기 e 금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율 38

49 년하반기수출여건현장점검결과 신차 ( 싼타페, K3, 스파크등 ) 의본격적인투입, 유가상승, 국내제조시설의생산안정화등은수출증가요인다만원화강세기조, 미국기준금리인상기조에따른미국내내수감소, 중남미지역경제불확실성증대우려등으로수출감소전망 < 자동차업계현장점검결과 > 분야 세부내역 IIT, 국제무역연구원 39

50 년하반기수출전망 2018 년하반기수출액은전년동기대비 5.4% 증가한 213 억달러로전망 ( 물량 ) 신차의본격적인수출, 국내제조업체의생산안정화등으로수출 여건이상반기에비해다소개선되나, 수출물량기준전년동기비로는 여전히소폭감소 (-1.0%) 전망 * 수출물량 ( 천대, 전년비 %) : ( 17. 下 ) 1,209(-6.0%) ( 18. 下 p ) 1,197(-1.0%) * 수출단가 ( 달러, 전년비 %) : ( 17. 下 ) 16,719(8.8%) ( 18. 下 p ) 17,799(6.5%) ( 단, 수출금액은관세청, 수출대수는 KAMA 기준 ) ( 품목 ) 세단형승용차에대한글로벌수요감소세가지속될전망이며, 다만 일부차종 (SUV 및친환경차등 ) 은하반기에도지속적으로수출증가 * 주요수출모델 : ( 상반기출시 ) 렉스턴스포츠, K3/5/9, 벨로스터, 싼타페, 카니발, 스파크 ( 하반기출시 ) 아반떼, 현대대형 SUV, 쏘울등 < 2018년수출전망 > 2017 년 2018 년 품목 상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율 ( 지역 ) 유럽, 오세아니아지역을중심으로수출증가세가이어질것으로예상되며중남미, 아시아등기타지역은감소전망 - 최대수출국인미국은기준금리인상기조에따른소비감소세지속우려 - 유럽지역은친환경차와소형SUV 에대한수요증가가하반기에도지속예상 < 2018년수출전망 > 2018년 지역 2017년 상반기e 하반기p 연간p 40

51 자동차부품 2018년상반기수출은전년동기대비 2.1% 감소한 117억달러추정 2018년하반기수출은전년동기대비 8.2% 증가한 122억달러전망 2018년연간수출은전년대비 2.9% 증가한 238억달러전망 년상반기수출동향및추정 년상반기수출은전년동기대비 감소한 억달러로추정 사분기 전년동기대비 감소한 억달러기록 * 미국시장은대기수요소진에따른업체간경쟁심화속에현지생산한국차모델의노후화문제까지더해져재고증가로인한조립용 (OEM) 부품수출감소 * 중국은작년사드갈등문제가조금씩해소되고는있지만 1 사분기까지그여파가지속되어전년대비 30% 대의수출감소세를기록 * GM 의유럽시장철수 (2017.3) 이후한국 GM 의 EU 向 ( 스페인, 폴란드등 ) CKD 부품수출물량이점차감소세 * 멕시코는기아차공장가동 (2016.5) 이후수출상승세를지속해왔으나점차현지부품조달을늘려감에따라수출증가율둔화 * 신흥시장은보합세내지는소폭상승세유지. 특히유가 원자재가격회복으로그동안부진을면치못했던러시아, 브라질은수출상승세회복 사분기 전년동기대비 증가한 억달러기록예상 * 미국시장에서현대 - 기아차의완만한판매회복세속에하반기생산예정인신차부품의수출개시로수출증가세로반등 * 중국과의사드갈등점진적해소및신차효과 ( 코나, 신형스포티지 R) 로수출회복세전환 * 나머지지역은 1 사분기와유사 품목 2017 년 < 2018 년상반기수출동향 > 2018 년 1~4 월 ( 실적 ) 5 6 월 e 상반기 e 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 IIT, 국제무역연구원 41

52 년하반기수출여건현장점검결과 최대수출시장인미국, 중국시장에서의수출회복세속에친환경자동차, 자율주행차, 커넥티드카의기술주도권을쟁취하기위한자동차선진국간경쟁가속화전망 < 자동차부품업계현장점검결과 > 분야 수출여건 제품 / 기술동향 유가 원자재환율영향 해외생산현황 업종별이슈및애로사항 세부내역 최대수출시장인미국과중국에서의수출회복세, 신흥국경기호전, 신차종및라인업강화로하반기는수출상승세예상 - 미국추가금리인상, EU 경기침체우려, 이란제재등변수는존재 미국연준의추가적인금리인상예고 - 미국이인상시기와폭에따라미국내수시장자동차수요및신흥국경기가영향받을가능성 미국을중심으로보호무역주의강화 - 자동차및부품에대한미국정부의무역확장법제 232 조적용여부조사개시 연비및배출가스규제강화에따른친환경차 ( 부품 ) 개발에집중 - 강화되고있는연비 배출가스규제에따른친환경자동차부품의기술개발과양산단가인하를위한노력이활발 - 경량화소재개발 자율주행차, 커넥티드카개발에따른전기 전자 IT 업종의자동차산업군편입가속화 기존가솔린엔진배기량의다운사이징기술연구적극추진 이란핵협정탈퇴, 중동지역의지정학적불안, OPEC 의감산논의, 견조한석유수요등으로인해유가는 60 달러후반까지상승할것으로예상되며원자재가격도보호무역강화로인해계속상승할전망 - 유가및원자재가격인상으로인한신흥국의자동차수요증가로조립용부품수출은늘어나는반면, 원자재수입가격은증가하여생산원가는다소상승 국내부품업체들의주수출대금결제통화는미국달러화이므로미국금리인상시달러화강세는수출가격경쟁력에긍정적이지만, 미국시장수요감소와신흥국경기침체측면에서는우려 미국의자국내투자및생산확대압력강화 - 무역확장법제 232 조적용여부에따라수출및해외생산전략의대대적인수정필요 베트남을중심으로 ASEAN 지역으로의투자관심고조 통상임금범위, 최저임금인상, 근로시간단축문제 노조의불법파업, 공장점거등의부당노동행위에대한신속하고엄정한대처요구 중소자동차부품업체의수출전문인력채용및교육지원 대기업의정부 R&D 과제주관기업참여제한완화 기존내연기관용핵심부품육성을위한 R&D 자금지원 42

53 년하반기수출전망 년하반기수출은전년동기대비 증가한 억달러로전망 미국 한국차재고감소및현지에서신차 현대싼타페 아반테 를생 산개시할예정이어서하반기에도회복세를이어갈것으로전망되나 추가적인금리인상이예상되고있어인상폭과시기에따라자동차 수요에다소부정적인영향을미칠가능성이있음 * 자동차및부품에대한미국상무부의무역확장법제 232 조조사결과에따라향후대미수출이큰영향을받을가능성있음 중국 중국의사드보복으로야기되었던수출감소세가점차회복하고있으며북미핵폐기협상이후한 중관계가회복될것으로기대됨 또한현대 기아차의현지전략형신차 현대라페스타 기아이파오등 가 하반기출시될예정이어서조립용부품수출증가가예상됨 * 7 월 1 일부터중국이완성차및부품수입관세인하조치 ( 완성차 :25 15%, 부품 :10 6%) 를단행할예정임에따라, 만약유럽차에게시장을빼앗길경우현지재고증가로조립용부품수출증가세가주춤할가능성도있음 기타 * 미국의추가금리인상시일부신흥국의경기침체로차량수요감소에따른조립용부품수출감소가능성 * 이탈렉시트 (Italexit) 우려에따른 EU 경기위축가능성 * 이란의핵협정탈퇴에따른미국의이란제재로대이란부품수출감소예상 품목 < 2018년수출전망 > 2017 년 2018 년 상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율 IIT, 국제무역연구원 43

54 섬유류 년상반기수출은전년동기대비 증가한 억달러추정 년하반기수출은전년동기대비 증가한 억달러전망 년연간수출은전년대비 증가한 억달러전망 년상반기수출동향및추정 상반기수출은수출단가상승및선진국의경기회복에따른섬유류 수요증가등으로회복세를보이면서 증가한 억달러추정 단가 물량 원료가격상승으로수출단가상승세가지속되고 선진국 의경기회복등에따른섬유류수요증가로수출물량도동반상승 * * 품목 사류수출은단가상승및물량증가로대폭증가하였으며 섬유 제품은소폭증가 섬유직물은전년수준유지 지역 미국및 아세안등주요수출지역수출증가 중동지역 감소 중국은감소세가둔화되어전년수준유지 * 상반기섬유류수출증가요인은수출단가상승과국내내수부진을 만회하기위한업계의수출확대노력에기인 품목 2017 년 < 2017년상반기수출동향 > 2018년 1~5월 ( 실적 ) 6월 e 상반기 e 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 44

55 년하반기수출여건현장점검결과 세계경제성장세지속에따른섬유교역이확대되는등세계섬유수요증가가예상되나, 글로벌경쟁심화와유통환경변화등에따른바이어가격인하압력가중등으로소폭증가에그칠전망 < 섬유업계현장점검결과 > 분야 세부내역 IIT, 국제무역연구원 45

56 년하반기수출전망 년하반기수출은해외생산확대및글로벌경쟁심화등어려운여건 이지만세계경제의성장세지속으로인한섬유류수요증가와더불어내수 부진을만회하기위한수출확대노력으로 증가한 억달러로전망 품목 사류수출호조 섬유제품소폭증가 섬유직물전년수준 섬유원료가격상승으로사류수출은호조세를유지하고 섬유제품은의류부속품수요증가로소폭증가 섬유직물은전년수준유지 품목 < 2017년수출전망 > 2017 년 2018 년 상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 지역 미국 수출호조 중국수출회복 중동감소전망 미국과 등은안정적인성장세기조로수출호조세가지속되고 중국은한한령완화및자국환경규제강화등으로소폭증가되는반면 아세안지역은전년수준 중동지역은수출감소전망 지역 2017 년 < 지역별수출전망 > 2018년 상반기 e 하반기 p 연간 p 46

57 컴퓨터 2018년상반기수출은전년동기대비 32.8% 증가한 54억달러추정 2018년하반기수출은전년동기대비 28.9% 증가한 65억달러전망 2018년연간수출은전년대비 30.7% 증가한 120억달러전망 년상반기수출동향및추정 2018 년상반기수출은전년동기대비 32.8% 증가한 54 억달러로추정 ( 단가 / 물량 ) 슬림형 게임용노트북및대용량정보처리, 저장을위한 고성능 SSD 의기업용수요증가, PC 부품교체 (HDD SSD) 글로벌수요 확대등으로수출확대는지속추정 * '18 년 SSD 글로벌시장전망 (IDC) : ( 출하량 ) 2.1 억대 (+17.4%), ( 매출 ) 271 억불 (+6.5%) * SSD 수출물량증감률 (%) : ( 18.1) 66.0 (2) 76.8 (3) 57.8 (4) -1.1 * SSD 수출단가증감률 (%) : ( 18.1) 7.7 (2) -6.6 (3) 20.5 (4) 13.8 ( 품목 / 지역 ) 차세대기억장치 (SSD) 를포함한보조기억장치가미국, 중 국, EU 및아세안등대부분국가로의수출이호조를보이면서컴 퓨터의수출증가를견인 * 컴퓨터수출증감률 (%) : ('18.1)38.6 (2)33.9 (3)43.4 (4)38.3 * SSD 수출증감률 (%) : ('18.1)79.3 (2)71.9 (3)78.2 (4)60.0 * 국가별컴퓨터수출증가율 (%, 18.4 누계 ) : ( 중국 ) 58.7, ( 미국 ) 48.1 품목 2017 년 < 2018년상반기수출동향 > 2018년 1~5월 ( 실적 ) 6월 e 상반기 e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 년하반기수출여건현장점검결과빅데이터, 인공지능, 스마트카, 사물인터넷등 4차산업혁명관련전방산업이활성화되면서관련핵심부품인차세대저장장치 (SSD) 는개인소비자용제품뿐만아니라기업용시장에서도수요가확대 IIT, 국제무역연구원 47

58 * 18년 SSD 시장은제품가격하락으로교체수요가늘고기업용시장호조에힘입어출하량 (2.1억대, 전년대비 17.4% ), 매출액 (271억달러, 6.5% ) 모두상승 (IDC) * 소비자용시장은 PC 교체수요 (HDD SSD) 가증가하면서출하량 (1.7억대, 18.1% ) 이증가하겠지만제품가격인하로매출액 (115.1억달러, -4.8%) 은감소할전망 * 기업용시장은 IoT 클라우드서비스확대를위한서버투자수요확대로출하량 (2,703 만대, 16.3% ), 매출액 (153.5억달러, 16.6% ) 이모두상승하는호조세예상 < 컴퓨터업계현장점검결과 > 분야 세부내역 48

59 년하반기수출전망 2018 년하반기수출은전년동기대비 28.9% 증가한 65 억달러전망 ( 단가 / 물량 ) 4 차산업혁명관련전방산업에서고속 대용량 SSD 의수요 * 가증가하면서, 기업용 SSD 시장을중심으로고성능제품수요증가가이어짐에따라경쟁력이우수한국산제품 ** 의수출물량증가예상 * 18 년 SSD 시장은제품가격하락으로교체수요가늘고기업용시장호조에힘입어출하량 (2.1 억대, 전년대비 17.4% ), 매출액 (271 억달러, 6.5% ) 모두상승세예상 (IDC) ** 전체 SSD 시장점유율 ( 17 년매출기준 ) 은삼성전자 (40.5%), WD(13.5%), 인텔 (13.1%), 도시바 (9.2%), Micron(6.7%), SK 하이닉스 (3.0%) 순으로삼성전자가상위권을기록 (IDC) ** 소비자용시장에서 WD 는높은성장세 (17.1 억달러, 102.1% ) 를기록하며추격의고삐를죄고있으나삼성전자 ( 매출액 50.2 억달러, 16 년대비 22.7% ) 가여전히압도적점유율유지 ( 품목 / 지역 ) 게임용고성능데스크톱 PC 와슬림 경량화노트 PC 에서의 SSD 채용이확대되고있으며, 글로벌클라우드서비스업체들의서버투자확대와인공지능 (AI), 사물인터넷 (IoT) 등새로운서비스시장의성장은수출에호재로작용할것으로전망 - 다만, 중국기업들의 SSD 시장진출본격화 * 는하반기이후수출에부정적영향을끼칠가능성이존재 * 中칭화유니그룹, 인텔에서낸드플래시를공급받아 SSD 등다양한메모리상품을제작, 판매예정 품목 < 2018 년수출전망 > 2017 년 2018 년 상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률 지역 2017 년 < 지역별수출전망 > 2018년 상반기 e 하반기 p 연간 p IIT, 국제무역연구원 49

60 철강 2018 년상반기는수입규제불구, 전년수준인 169 억달러추정 2018 년하반기는보호무역확산으로전년동기비 7.5% 감소한 161 억달러전망 연간수출은전년대비 3.7% 감소한 330 억달러로역대 5 번째수준전망 년상반기수출동향및추정 2018년상반기수출은전년동기대비 0.2% 증가한 169억달러추정 ( 단가 / 물량 ) 물량은소폭감소, 단가는최근상승세둔화 - ( 단가 ) 철강제품은글로벌가격상승으로전년비 10% 이상증가했으나기타철강은 30% 수준감소하면서, 전체수출단가는소폭증가에그침 - ( 물량 ) 철강제품은전년수준을유지했으나기타제품은전년비 10% 이상감소하며, 전체물량은전년비 1.5% 감소추정 * 수출물량 ( 천톤, 전년비 %) : ( 17. 上 ) 17,082(5.1) ( 18. 上 p) 16,836(-1.5) ( 품목 ) 철강수출의 80% 내외를차지하는철강재는전년비 10.9% 증가한반면, 철구조물, 철강가공제품등기타제품은전년비 39.9% 감소 ( 지역 ) 주력시장중 EU(31.4), 북미 (7.2), 중남미 (12.9) 는전년비증가 한반면동남아 (-19.1) 는큰폭감소, 동북아 (0.9) 는전년수준유지 * 지역별수출비중 (%) : 동북아 25, 아세안 18, 서남아 9, 유럽 13, 북미 12, 중남미 7 철강제품은글로벌수입규제확산불구하고증가세를유지했으나기타 철강제품의부진으로상반기수출은전년수준에그칠것으로추정 품목 2017 년 < 2018 년상반기수출동향 > 2018 년 1~5 월 ( 실적 ) 6 월 e 상반기 e 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 7,256 50

61 년하반기철강수출여건 < 철강업계현장점검결과 > 구분 시장동향 IIT, 국제무역연구원 51

62 년하반기수출전망 2018 하반기철강수출은전년동기대비 7.5% 감소한 161 억달러전망 * 하반기분기별수출증가율전망 : ( 18.3Q) -12.2% (4Q f ) -1.4% ( 단가 ) 수요부진가운데, 철광석공급확대로원료가격하락, 중국의저 가수출확대로수출단가하락세전환불가피우려 < 전세계철강가격지수 > ( 물량 ) 미국의 232 조조치발동이 EU 와터키의세이프가드조사등수 입규제강화를촉발시켜수출물량감소불가피전망 * 철강재수출물량 ( 천톤 ) : ( 17.2H) 15,691 ( 18.2H f ) 15,519, 전년비 -1.1% ( 지역 ) 주요지역대부분에서수출증가세둔화가운데, 전세계적인보호 무역주의확산움직임으로적극적수출전략전개어려움 < 2018년수출전망 > 2017 년 2018 년 품목 상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율 52

63 디스플레이 2018 년상반기수출은전년동기대비 15.6% 감소한 111억달러추정 2018년하반기수출은전년동기대비 9.7% 감소한 128억달러전망 2018년연간수출은전년대비 12.5% 감소한 239억달러전망 년상반기수출동향및추정 2018 년상반기수출은전년대비 15.6% 감소한 111 억달러로추정 ( 요인 ) LCD 는중국의생산확대에따른공급과잉으로패널가격이전년대비 20% 이상하락하였고, OLED 는프리미엄시장에서의 TV 판매증가와 스마트폰출하량증가로수출증가에기여 * LCD 평균가격 ($) : ( 17.Q1)160 (Q2)155 ( 18Q1)120(-25%) (Q2)125(-20%) * 한국모바일용 OLED 출하량 ( 백만개 ) : ( 17. 上 )181 ( 18. 上 )191(5.5%) - 다만모바일용 OLED 출하량은증가하였으나, 중저가스마트폰에적용되는 리지드 ( 평판 ) OLED 패널가격이하락하여수출증가율은제한적 * 5 인치리지드 OLED 패널가격 ($) : ( 17.Q1)22.7 (Q2)22.6 ( 18Q1)17.6 (Q2)16.5 ( 품목 ) LCD 수출은우리기업의주력품목인 50 인치이상에서큰폭의가격 하락으로전년대비 22.7% 감소하였으며, OLED 수출은스마트폰및 TV 판매증가로전년대비 1.3% 수출증가 ( 지역 ) 디스플레이수출은중국 (52%) 과베트남 (30%) 이대부분이며, 중국의생산및자급률확대정책으로중국수출은감소세를보이고있으며, 우리기업의 OLED 모듈생산이확대되면서베트남수출비중이증가 품목 < 2018 년디스플레이상반기수출동향 > 2017 년 2018년 1~5월 ( 실적 ) 6월 e 상반기 e 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 IIT, 국제무역연구원 53

64 년하반기수출여건현장점검결과 LCD는중국의생산확대에따른가격하락률이변수이며, OLED는모바일시장에서의수요증가와신제품출시시점등에따른변화가예상 < 디스플레이업계현장점검결과 > 분야 세부내역 하반기디스플레이수요는소폭증가하나, 중국의대형 LCD 패널생산 확대영향으로글로벌공급과잉은지속될전망 수급상황 * 8 세대이상 LCD 생산캐파증감률 (%) : [ 중국 ]('18.Q3)23 (Q4)22, [ 한국 ]('18.Q3)-2 (Q4)-2 * 대형디스플레이공급과잉률 (%) : ( 18.Q1)13.5 (Q2)10.5 ('18.Q3)9.3 (Q4)15.7 OLED 의경우 TV 수요는지속증가하며, 아이폰신제품출시 ( 19 년초 ) 예정등에따라하반기 OLED 패널수요는증가할것으로전망 * 한국 OLED 출하량 ( 백만개 ) : [TV]( 17. 下 )1.1 ( 18. 下 )1.5, [ 모바일 ]( 17. 下 )210 ( 18. 下 )254 공급과잉영향으로 LCD 가격하락은하반기까지지속되나, 연말기대 수요영향으로가격하락폭은점차줄어들것으로예상 가격 * LCD 가격 ($) : [50 TV]( 17.Q3)173 (Q4)150 ( 18.Q3)136(-21%) (Q4)135(-9.7%) [55 TV]( 17.Q3)184 (Q4)178 ( 18.Q3)178(-3.6%) (Q4)172(-3.0%) 중저가스마트폰에적용되는리지드 OLED 패널의경우 LCD 패널과의 경쟁에따라가격하락압박은지속될것으로전망 * 5 인치패널가격 ($) : [LCD] ( 17.Q3) 9 (Q4) 9 ('18.Q3) 8 (Q4) 8 [OLED(RIgid)] ( 17.Q3) 22 (Q4) 21 ('18.Q3) 15 (Q4) 15 중국의 생산확대 (LCD) 중국의대규모시설투자확대로 17 년에한국의 LCD 생산능력을 넘어섰으며, 19 년에는한국의 2 배규모로성장전망 (OLED) 중국은 BOE, EverDisplay 등일부기업이 OLED 를소량생산하고 있으나, 많은기업에서시설투자단계로향후생산확대전망 * OLED 양산계획 : Visionox 6G('19 년 ), CSOT 우환 6G('19 년 ), Ever Display( 19 년 ), BOE 면양 6G( 19 년 ), BOE 충칭 6G('20 년 ), Truly 메이산 6G('21 년 ) 신속한 OLED 로의전환및투자지원을위해 신성장기술사업화시설 투자세액공제 요건완화를통한기업의시설투자지원이필요 애로사항 - 우리기업은신성장 OLED로의신속한전환및생산캐파확대를위해 Flexible 및대형 OLED에대한시설투자진행 - 시설투자세액공제요건이엄격하여기업에서활용이불가하기때문에매출액대비 R&D 비중 5% 이상에대한삭제및완화필요 * 세액공제요건 : ❶ 기업전체매출액에서 R&D 비중 5% 이상, ❷ 기업상시근로자수가전년보다감소하지않을것, ❸ 전체 R&D 에서신성장 R&D 비중이 10% 이상 54

65 년하반기수출전망 2018 년하반기수출은전년대비 9.7% 감소한 128 억달러전망 ( 요인 ) LCD 는 TV 모니터용 LCD 출하량은전년대비소폭증가하나, LCD 패널가격하락은연말까지지속될것으로예상되며, OLED 는 TV 와 모바일용제품의출하량확대속에일부중저가제품의가격하락 * 한국 OLED 출하량 ( 백만개 ) : [TV]( 17. 下 )1.1 ( 18. 下 )1.5, [ 모바일 ]( 17. 下 )210 ( 18. 下 )254 * 모바일 OLED 가격 ($) : [5 ]( 17.Q3)22 (Q4)21 ( 18.Q3)15(-31%) (Q4)15(-30%) - 다만, 연말기대수요영향으로 LCD 가격하락폭은점차줄어들것으로예상 * LCD 가격 ($) : [50 TV]( 17.Q3)173 (Q4)150 ( 18.Q3)136(-21%) (Q4)135(-9.7%) [55 TV]( 17.Q3)184 (Q4)178 ( 18.Q3)178(-3.6%) (Q4)172(-3.0%) ( 품목 ) LCD 수출은패널가격하락세가지속되면서전년대비 15.9% 감소되며, OLED 수출은 TV 와모바일제품수요확대로 0.8% 증가전망 ( 지역 ) 중국이최대수출국이나중국공장으로공급하는물량이일부베트남 공장으로공급되면서베트남수출비중이증가될것으로전망 품목 < 2018 년하반기디스플레이수출동향 > 2017 년 2018 년상반기하반기상반기 e 하반기 e 금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률 ( 해외생산 ) 우리기업은중국내수시장진출및제 3 국수출을위한생산 기지활용을위해 13 년중국에진출하였으며, 중국에서의 LCD 생산비중은 2017 년 22% 에서 2018 년 24.2% 로확대될전망 < 국내기업의 LCD 지역별생산능력 Capa( 단위 : 1,000m2) > IIT, 국제무역연구원 55

66 무선통신기기 2018 년상반기수출은중국업체의공세로인한경쟁심화와해외거점용부품수출부진으로전년동기대비 17.8% 감소한 90 억달러추정 2018 년하반기수출은아이폰출시에따른프리미엄시장경쟁심화, 부품수출부진 ( 현지조달 ) 으로 7.9% 감소한 102 억달러예상 2018 년연간수출은전년대비 12.9% 감소한 193 억달러전망 년상반기수출동향및추정 2018년상반기수출은전년동기대비 17.8% 감소한 90억달러로추정 ( 단가 / 물량 ) 갤럭시S9 G7 ThinQ 등전략폰출시가본격화하면서단가는높게형성됐으나글로벌시장침체와경쟁심화로물량은감소 ( 품목 / 지역 ) 미국은어려운여건에도전략폰출시로선전하였으나중국 베트남등생산거점은현지조달확대로부분품을중심으로실적악화선진국뿐아니라중국등신흥시장도성숙기로진입한가운데스마트폰교체주기 (2년 3년) 연장과중국업체의해외진출확대로수출부진 < 2018년상반기수출동향 > 품목 2017 년 2018년 1~5월 ( 실적 ) 6월 e 상반기 e 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 56

67 년하반기수출여건현장점검결과 보급률포화로전세계스마트폰시장성장세가확연히둔화되고한정된 수요를차지하기위한업체간경쟁이치열해지면서수출여건이불투명 스마트폰수명증가 ( 수요 ), 고사양에따른가격상승, 혁신저하등이 시장회복을제약하는가운데중국업체는해외로외연을빠르게확대 분야 세부내역 IIT, 국제무역연구원 57

68 년하반기수출전망 2018 년하반기수출은전년동기대비 7.9% 감소한 102 억달러로전망 ( 단가 / 물량 ) 갤럭시노트 9(8월추정 ), V40 등전략폰출시및애플向부품공급등으로단가상승과물량확대가전망되나경쟁격화로효과는제한적 ( 품목 ) 애플이신제품을출시하고중국업체의해외시장공략이탄력을받으면서스마트폰뿐아니라부분품도실적회복에제약이예상 품목 < 2018년수출전망 > 2017 년 2018 년 상반기하반기상반기 e 하반기 p 연간 p 금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율 ( 지역 ) 애플의지배력이높은미국과화웨이등이장악한중국등에서국내업체의영향력확대가쉽지않아전체적으로부진한실적예상 - 특히중국은교체수요둔화로출하량이줄고, 기술상향평준화로가성비 ( 가격대비성능 ) 전략도효력이약화돼, 로컬업체간경쟁도치열 지역 2017 년 < 지역별수출전망 > 2018년 상반기 e 하반기 p 연간 p 58

69 조선해양플랜트 2018 년상반기수출은전년동기대비 54.0% 감소한 110 억달러추정 2018 년하반기수출은전년동기대비 56.2% 감소한 80 억달러예상 2018 년연간수출은전년대비 55.0% 감소한 190 억달러전망 년상반기수출동향및추정 2018 년상반기수출은전년동기대비약 54.0% 감소한 110억달러로추정 1~5 월중수출은기선박수주잔량감소등으로전체선박수출급감하여전년동기대비 67.1% 감소한 95억달러기록 2016~2017년선박수주감소, 전년도동월대규모해양플랜트수출등에따른기저효과영향으로수출부진 < 년수출동향 > IIT, 국제무역연구원 59

70 년하반기수출여건현장점검결과 2018년수출액은계약취소된고가의해양플랜트계약여부에따라계획대비상향전망가능성존재계약이취소된고가의해양플랜트 ( 드릴쉽 ) 계약이진행된다면하반기수출액전년대비증가예상 < 조선업계현장점검결과 > 60

71 년하반기수출전망 2018 년하반기수출은전년동기대비 56.2% 감소한 80 억달러예상 계약취소된해양플랜트가인도가된다면하반기수출액은전망대비소폭 상승예상 기존수주규모및계약시납기일을기준으로평가할때 2018 년이후수 출규모는소폭증가할전망 < 2018년수출전망 > ( 지역 ) 선박해양구조물및부품은편의치적국인파나마, 마셜, 라이베리 아, 버뮤다등의지역에수출이많은것이특징 2 년전수주계약시수출지역과최종수출지역이변동가능성이많아 지역별수출전망불가능 IIT, 국제무역연구원 61

72 가전 2018 년상반기수출은전년동기대비 16.7% 감소한 38 억달러추정 2018 년하반기수출은전년동기대비 13.4% 감소한 37 억달러전망 2018 년연간수출은전년대비 15.1% 감소한 75 억달러전망 년상반기수출동향및추정 2018 년상반기수출은전년동기대비 16.7% 감소한 38 억달러로추정 ( 단가 / 물량 ) 인공지능 (AI), 음성인식기술등 4 차산업혁명관련기술을채용한프리미엄전략강화로냉장고수출단가는증가 *, 세탁기수출단가는중고가시장인미국향세탁기수출수요감소로하락 **, TV 는글로벌대형수요확대에도불구하고경쟁심화 *** 및해외생산 **** 으로감소추정 * 냉장고평균수출단가증감률 (%) : ( 18.1) 11.9 (2) 16.8 (3) 54.7 (4) 18.8 ** 세탁기평균수출단가증감률 (%) : ( 18.1) 28.3 (2) (3) 7.6 (4) ** 對미세탁기수출증감률 (%) : ( 18.1) (2) (3) (4) *** 2,500$ 이상 TV 점유율 ( 16 17, %) : ( 삼성,LG) , ( 소니 ) **** 해외생산비중 ( 13 17,%) : ( 세탁기 ) , ( 냉장고 ) , (TV) ( 품목 / 지역 ) 품목별로는스포츠이벤트 ( 러시아월드컵, 아시안게임 ) 개최로대형 TV * 등수요확대예상 ** 되나해외생산비중이높아수출증가영향은제한적이며, 패널가격하락이 TV 가격 *** 하락을유발한것으로추정. 세탁기는미국의수입규제등으로감소추정. 국가별로는호경기지속중인일본외에는마이너스성장 * 삼성전자 75 인치이상 TV 시장점유율 ('17, IHS, %) : ( 중남미 ) 59.7, ( 유럽 ) 59.2, ( 북미 ) 52.4, ( 중동 / 아프리카 ) 50.2, ( 아시아 ) 39.3 ** LG 전자, 18 년멕시코시장 OLED TV 판매목표 4 배확대 (2 만대, 18.4 월발표 ) *** 18 년 55 인치이상 TV 가격전망 (IHS): OLED(2,286 달러, -5.6%), LCD(724 달러, -4.8%) 품목 < 2018 년상반기수출동향 > 2018년 2017년 1~5월 ( 실적 ) 6월 e 상반기 e 금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률 62