목 차 ICT SPOT ISSUE Ⅰ. 스마트워치최근동향과업체별전략 1 1. 스마트워치시장개관 2 2. 주요업체별전략 6 3. 스마트워치출시동향 (MWC 2015) 맺음말 13 Ⅱ. 모바일데이터, 음성서비스추월 통신서비스시장의메가트렌

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영란 하
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1 [ Spot ] 2015 ICT Spot Issue Ⅰ. 스마트워치최근동향과업체별전략 Ⅱ. 모바일데이터, 음성서비스추월

2 목 차 ICT SPOT ISSUE Ⅰ. 스마트워치최근동향과업체별전략 1 1. 스마트워치시장개관 2 2. 주요업체별전략 6 3. 스마트워치출시동향 (MWC 2015) 맺음말 13 Ⅱ. 모바일데이터, 음성서비스추월 통신서비스시장의메가트렌드 급증하는글로벌모바일데이터트래픽 국내모바일데이터트래픽특성및전망 시사점 23 Institute for Information & communications Technology Promotion

3 ICT Spot Issue Ⅰ. 스마트워치최근동향과업체별전략 기술정책단산업분석팀정해식수석 1. 스마트워치시장개관 2. 주요업체별전략 3. 스마트워치출시동향 (MWC 2015) 4. 맺음말 ICT Spot Issue Institute for Information & communications Technology Promotion

4 Ⅰ. 스마트워치최근동향과업체별전략 1 스마트워치시장개관 o 스마트워치, 다양한기능을탑재하며소비자의이목을집중시키는데성공 스마트워치는알림 ( 통화 메일 메시지 일정등 ), 헬스케어 ( 심박측정, 거리측정 ), 자체통신 ( 일부 ) 등다양한부가기능을통해소비자들의주의를환기 최근에는전용앱개발을통해모바일결제, 자동차제어등으로기능이확장되고심미적측면도강화되면서사물인터넷 (IoT) 시대핵심적역할을수행할기기로써도주목 [ 그림 I-1] 스마트워치기능변화상 자료 : 언로보도재구성 국내에서도스마트워치가자동차 금융등의분야에서활용되기시작하면서향후 응용분야확대가기대 현대자동차는 CES 2015 를통해기존텔레매틱스서비스를스마트폰뿐만아니라스마트워치를 통해서도가능하게하는 블루링크 시스템을공개 운전자는안드로이드웨어스마트워치용리모콘앱을통해시동걸기, 문여닫기, 주차장에서자동차찾기, 원격공조시스템작동등의기능을운전자의목소리를통해제어 농협은행도올해 1 월간편비밀번호만으로각종금융서비스를제공하는스마트워치기반 웨어러블뱅킹을개시 계좌잔액조회, 거래내역조회, 거래내역통보, 인증같은단순서비스에서향후에는위치정보기반서비스, 자금이체, 지급결제등다양한부가서비스를제공할방침 2

부풀려진기대의정점도달 단계로평가 [ 그림 I-3] 웨어러블기술의하이프사이클 자료 : Gartner(2014.

5 Ⅰ. 스마트워치최근동향과업체별전략 [ 그림 I-2] 현대자동차블루링크시스템 / NH 농협워치뱅킹 자료 : 현대자동차, NH 농협 스마트워치가스마트폰의보완재에서벗어나차별화된기능을탑재하면서향후시장성장가능성에대한기대가확산 이를반영하듯 Gartner 는자사의하이프사이클 (Hype Cycle) 에서스마트워치등웨어러블관련기술을 부풀려진기대의정점도달 단계로평가 [ 그림 I-3] 웨어러블기술의하이프사이클 자료 : Gartner(2014.7) 주 : Hype Cycle 은시장조사회사인 Gartner 가 IT 혁신이확산되는양상을설명하기위해채택한개념. 시간경과에따른성숙도 (x 축 ) 와업계에회자되는가시성 (y 축 ) 을이용해기술의진화를설명. 신기술등장 (1 단계 ), 부풀려진기대의정점도달 (2 단계 ), 거품소멸 (3 단계 ), 점진적시장수용 (4 단계 ), 생산성안정화 (5 단계 ) 의단계로구성 3

Ⅰ. 스마트워치최근동향과업체별전략 o 글로벌스마트워치시장은초기수용자를중심으로가파른성장추세 스마트워치출하대수는 14년 1분기 70만대 (250% ), 2분기 100만대

스마트폰과의묶음판매 ) 을구사한결과 2014년기준시장점유율 61% 를차지하며독주체제를구축 [ 그림 I-4] 스마트워치출하대수및업체별점유율 자료 : SA

신제품수용자유형과스마트워치단계 자료 : Roges, IITP 주 : 로저스 (E. M. Roges) 는신제품을수용하는시기에따라다섯가지유형으로분류.

6 Ⅰ. 스마트워치최근동향과업체별전략 o 글로벌스마트워치시장은초기수용자를중심으로가파른성장추세 스마트워치출하대수는 14년 1분기 70만대 (250% ), 2분기 100만대 (376% ), 3분기 100만대 (194% ), 4분기 190만대 (68% ) 로비교적높은성장세를구가 삼성전자가한국 미국 영국 호주등전략시장에서집중적마케팅 ( 스마트폰과의묶음판매 ) 을구사한결과 2014년기준시장점유율 61% 를차지하며독주체제를구축 [ 그림 I-4] 스마트워치출하대수및업체별점유율 자료 : SA 스마트워치시장은혁신수용자단계를지나올해에는조기수용자단계로접어들 것으로예상되며판매가증가되지않고정체되는캐즘 (Chasm) 극복여부가관건 [ 그림 I-5] 신제품수용자유형과스마트워치단계 자료 : Roges, IITP 주 : 로저스 (E. M. Roges) 는신제품을수용하는시기에따라다섯가지유형으로분류. 혁신소비자는어떤신제품이출시되면가장먼저받아들이는사람. 조기수용자는얼리어답터라고도하며신제품이출시되면비교적일찍제품을구입하는사람들. 전기다수수용자는비교적신중한성향을지닌소비자그룹. 후기다수수용자는신제품수용에의심이많은사람들. 지각수용자는변화를거부하고전통에집착하는소비자 4

등의시장이성장을견인할것으로기대 이에따라삼성전자와애플은미국 중국등주요시장에서스마트워치주도권확보를위한치열할경쟁을벌일것으로전망 한편중남미 (120 만대 ), 동유럽 (100 만대

7 Ⅰ. 스마트워치최근동향과업체별전략 o 스마트워치시장규모는 2020 년 1억대에이를것으로전망 글로벌스마트워치시장은 14 년 460 만대에서 15 년 2,810 만대 (511% ) 로증가하고 20년에는 1억대를돌파할것으로추정 올해스마트워치시장은아시아태평양 (1,160 만대 ) 1), 북미 (810만대 ), 서유럽 (540만대 ) 등의시장이성장을견인할것으로기대 이에따라삼성전자와애플은미국 중국등주요시장에서스마트워치주도권확보를위한치열할경쟁을벌일것으로전망 한편중남미 (120 만대 ), 동유럽 (100 만대 ), 아프리카중동 (90 만대 ) 등신흥시장은규모면에서 100만대수준에그칠것으로예상 [ 그림 I-6] 스마트워치시장전망과지역별매력도 자료 : SA 주 : 지역별전망에서판매대수를원의크기로표시 5

8 Ⅰ. 스마트워치최근동향과업체별전략 2 주요업체별전략 o (#1 삼성전자 ) 플랫폼강화와다양한제품출시로스마트워치시장공략 삼성전자는가격이다소저렴한보급형부터프리미엄제품까지다양한종류의 스마트워치를출시하는전략을추진 2013 년 9 월첫스마트워치인갤럭시기어출시를시작으로지금까지기어 2, 기어 2 네오, 기어핏, 기어라이브, 기어 S 까지모두 6 종의스마트워치를출시 운영체제 (OS) 도안드로이드, 타이젠등으로다양화하고디자인도사각형제품에서휘어진 제품에이어둥근제품까지내놓을예정 삼성전자는구글안드로이드 OS 를기반으로한첫스마트손목시계 갤럭시기어 에이어 기어라이브 를출시한이후, 기어 2, 기어 S 등나머지제품에는모두타이젠 OS 를탑재 웨어러블기어시리즈에탑재된타이젠 OS 의개발도구를적극배포하는등개발자 지원을강화하는등앱생태계도강화 삼성전자는나이키 스카이커뮤니티 오페라 씨온등의업체들과제휴하며위치기반서비스와 교육, 웹브라우저, 내비게이션, 근접통신등앱서비스를다양한분야로확장 최근에는미국모바일결제솔루션업체루프페이 (LoopPay) 2) 를인수함으로애플워치처럼 향후차기스마트워치에모바일결제기능 3) ( 삼성페이 ) 도탑재할것으로예상 삼성페이 는근거리무선통신 (NFC) 뿐아니라마그네틱보안전송 (MST) 방식을모두지원해전세계약 3,000 만개매장에서바로사용가능한결제서비스 특히 MST 방식을이용하면가장일반적인마그네틱방식의결제기에서스마트폰으로결제가가능해별도의추가설비나교체없이기존결제기에서도모바일결제가지원 2) 3) 6

9 Ⅰ. 스마트워치최근동향과업체별전략 < 표 I-1> 삼성전자가출시한스마트워치 자료 : 삼성전자 7

Ⅰ. 스마트워치최근동향과업체별전략 o (#2 애플 ) 애플워치 차별화된기능과디자인으로생태계를웨어러블로확장 애플은 14 년 9 월아이폰 6 공개행사에서 18 캐럿 (18K) 금으로만들어진 에디션, 활동적인라이프스타일을위한 스포츠, 일반모델등 3 종의애플워치를소개 시곗줄, 색상등을다양화하면서 IT 기기라기보다 똑똑한 패션액세서리로포지셔닝하는등

애플은이미 ESPN, 어메리칸에어라인, 인스타그램등다수업체와앱개발을진행 15 년 3 월 9 일에는애플워치의실제제품과상세한기능, 가격, 판매일정등을공개 [ 그림 I-7] 애플워치이미지 자료 : Apple 주 : 애플워치는정사각형의네모난 1.

10 Ⅰ. 스마트워치최근동향과업체별전략 o (#2 애플 ) 애플워치 차별화된기능과디자인으로생태계를웨어러블로확장 애플은 14 년 9 월아이폰 6 공개행사에서 18 캐럿 (18K) 금으로만들어진 에디션, 활동적인라이프스타일을위한 스포츠, 일반모델등 3 종의애플워치를소개 시곗줄, 색상등을다양화하면서 IT 기기라기보다 똑똑한 패션액세서리로포지셔닝하는등 애플워치는기능뿐만아니라디자인측면에서도주목 자신의손목크기에따라 38mm, 45mm 제품중한가지를선택할수있으며가격은디스플레이크기, 애플워치종류에따라 30 만원대에서 1,000 만원이넘는제품까지다양 14 년 11 월 18 일에는애플워치의활용도를좌우할전용앱개발을위해개발자를대상으로 소프트웨어개발도구 (SDK) 위처키트 (WatchKit) 를배포하며생태계조성도본격화 애플은이미 ESPN, 어메리칸에어라인, 인스타그램등다수업체와앱개발을진행 15 년 3 월 9 일에는애플워치의실제제품과상세한기능, 가격, 판매일정등을공개 [ 그림 I-7] 애플워치이미지 자료 : Apple 주 : 애플워치는정사각형의네모난 1.5 인치플라스틱유기발광다이오드 (OLED) 화면을탑재했고소재는알루미늄, 철, 24K 금등금속 ( 메탈 ) 소재를적용했으며배터리사용은 18 시간정도 애플워치의주요기능으로는음악재생, 소셜네트워크서비스 (SNS) 알림, 음성통화, 메시지송수신, 심장박동측정, 건강관리, 일정관리, 내비게이션기능등다양 특히애플워치는애플페이와연동해오프라인에서결제가필요한시점에 NFC 를이용한 결제가가능 애플은경쟁사에앞서기위해 2,500 개은행과애플페이사용제휴를맺었으며현재 7,000 여개의소매점에서소비자가이를이용해결제가능 애플워치는 4 월 10 일부터미국 중국 홍콩 호주 캐나다 프랑스 독일 일본 영국등 9 개국 애플스토어에서예약주문을받으며 24 일부터출시 시장조사기관 SA 는애플의애플워치가올해 1,540 만대가출하돼 55% 의시장점유율을차지하며글로벌 1 위를차지할것으로전망 ( ) 8

스마트홈네트워크 등차세대스마트기기와기존아이폰 / 아이패드를애플생태계속에서효율적으로

11 Ⅰ. 스마트워치최근동향과업체별전략 [ 그림 I-8] 애플워치와에코시스템과애플워치의모바일결제용화면 자료 : Digieco, 2014 사물인터넷 (IoT) 시대에애플워치는스마트 TV 및스마트카, 스마트홈네트워크 등차세대스마트기기와기존아이폰 / 아이패드를애플생태계속에서효율적으로 연결하는핵심역할을담당할것으로예상 [ 그림 I-9] 애플이추구하는 IT 세상의미래와 애플워치 의역할 자료 : 유진투자증권 9

알림등을제공하고문자메시지에빠르게답할수있는등사실상스마트폰의기능을거의대부분스마트워치로구현 [ 그림 I-10] 안드로이드웨어발표현장과이를탑재한스마트워치 자료 : IT 동아 2014 년 5 월 18 일에는구글 I/O 에서는모토로라모빌리티, 삼성전자, LG 전자, HTC,

12 Ⅰ. 스마트워치최근동향과업체별전략 o (#3 구글 ) 웨어러블안드로이드생태계구축을목표로플랫폼확산에주력 14년 3월에는웨어러블디바이스전용 OS인 안드로이드웨어 발표와동시에소프트웨어개발도구 (SDK) 를공개하며생태계조성을본격화 안드로이드웨어는음성명령방식을통해스마트워치를제어하는웨어러블디바이스전용 OS로구글나우서비스지원, 스케줄관리, 피트니스트래킹, 배터리효율화기능등이있으며안드로이드기반의스마트폰과태블릿모두연동 날씨, 교통정보확인, 운동량체크, 음악감상, 알림등을제공하고문자메시지에빠르게답할수있는등사실상스마트폰의기능을거의대부분스마트워치로구현 [ 그림 I-10] 안드로이드웨어발표현장과이를탑재한스마트워치 자료 : IT 동아 2014 년 5 월 18 일에는구글 I/O 에서는모토로라모빌리티, 삼성전자, LG 전자, HTC, 에이수스를주요파트너로선정하고제품공개및출시행사를진행 LG 전자의 G 워치와 G 워치 R, 모토로라의모토 360, 에이수스의젠워치, 소니스마트워치 3 등 다양한제조사들이구글안드로이드웨어기반의스마트워치를출시하고있고, 개발자 참여도급격히증가 에이수스, 브로드컴, 파슬, HTC, 인텔, LG 전자, 미디어텍, 이메지네이션테크놀노지, 모토로라모빌리티, 퀄컴, 삼성전자등이파트너로참여 10

13 Ⅰ. 스마트워치최근동향과업체별전략 < 표 I-2> 안드로이드웨어를탑재한스마트워치 자료 : 각사 구글은다양한제조사와제휴를확대해안드로이드생태계를웨어러블디바이스로확장하기위한노력을지속할것으로예상 다만애플 (ios) 뿐만아니라삼성전자 ( 타이젠 ), LG전자 (LG웨어러블플랫폼 ) 등모바일기기제조사들이웨어러블기기에서만큼은독자 OS 개발에중점을두고있는만큼웨어러블디바이스시장에서구글 OS 영향력이지속될지주목 스마트워치안드로이드점유율은 2013 년 60.0% 에서 2014 년 53.7% 로 6.3%p 하락 [ 그림 I-11] 스마트워치 OS 별점유율 자료 : SA 11

Ⅰ. 스마트워치최근동향과업체별전략 3 최근스마트워치출시동향 (MWC 2015) o LG전자의스마트워치가주목받은가운데다양한업체가제품을출시

에서공개 LG 워치어베인 LTE는세계최초 LTE 통신모듈, 세계최대대용량배터리 (700mAh), 최고 1m 수심에서 30분까지견딜수있는

한편중국의화웨이뿐만아니라청바지로유명한패션업체게스도스마트워치를출시하며자사제품알리기에주력 < 표 I-3> MWC 2015

14 Ⅰ. 스마트워치최근동향과업체별전략 3 최근스마트워치출시동향 (MWC 2015) o LG전자의스마트워치가주목받은가운데다양한업체가제품을출시 LG전자가 LG 워치어베인 과세계최초로 LTE 통신기능을탑재한스마트워치 LG 워치어베인 (Urbane) LTE 등 2종을 MWC2015 에서공개 LG 워치어베인 LTE는세계최초 LTE 통신모듈, 세계최대대용량배터리 (700mAh), 최고 1m 수심에서 30분까지견딜수있는 IP67 등급의방진 방수기능, 세계최초 NFC 기반스마트워치결제서비스등차별화된기능을탑재 한편중국의화웨이뿐만아니라청바지로유명한패션업체게스도스마트워치를출시하며자사제품알리기에주력 < 표 I-3> MWC 2015 에서공개된주요스마트워치 자료 : 각사 그외에 ZTE, 레노버는각각스포츠용스마트워치 G1 S2, 모토 360 을, 일본소니 는 NFC 기능을탑재한스마트워치 3, 아수스는사각형모양의 젠워치 등을전시 12

15 Ⅰ. 스마트워치최근동향과업체별전략 4 맺음말 o 스마트워치시장선점을위한업체간플랫폼경쟁이애플참여로본격화 애플이 애플워치 의 4월출시를공식화하면서삼성전자, 구글등각기다른플랫폼과하드웨어, 콘텐츠로무장한 3개업체의경쟁이본격화 특히다양한기능을탑재한 애플워치 는아이폰출시와때와같이스마트워치시장의성장을촉발하며시장지배적제품으로자리매김할것으로예상 애플의브랜드인지도, 높은고객충성도, 애플스토어등강력한유통망, 방대한앱생태계등이애플워치의성공적출시를가늠하는배경 경쟁사대비덜매력적인디자인, 짧은배터리수명, 프리미엄제품의높은가격등은애플이차기제품에서개선해야될과제로제기 한편, 애플워치의성공적시장진입은전체스마트워치시장을확대하는역할을할것으로예상되는만큼국내업체에게는악재인동시에호재로작용할전망 따라서국내업체는애플워치가스마트워치시장에미칠파급력에대한대응시나리오를마련하고제품디자인및생태계측면에서선제적대응능력을제고 o 활용성확대를위한혁신적서비스발굴이차별화된경쟁우위창출의관건 스마트워치는타산업과의융합을통해사용가치가더욱확대되는특성이있는만큼다양한서비스발굴등소비자수용도제고를위한노력을강화 대부분의스마트워치에서통화기능, 헬스케어기능탑재가기본으로자리잡은가운데이에더하여플랫폼업체간다양한특수기능으로차별화를시도 국내업체는제품판매로인한수익을꾀하기보다는웨어러블앱생태계를확대하고사용자데이터기반의다양한수익모델을발굴 이를위해통신사, 의료기관, 자동차, 금융등다양한업체와협업하여스마트워치만이제공할수있는서비스와콘텐츠를지속적으로확충 더나아가해외유망스타트업이국내스마트워치플랫폼생태계를활용해비즈니스를펼칠수있도록글로벌교류와협력을확대 13

16 ICT Spot Issue Ⅱ. 모바일데이터, 음성서비스추월 기술정책단산업분석팀변화성수석 1. 통신서비스시장의메가트렌드 2. 급증하는글로벌모바일데이터트래픽 3. 국내모바일데이터트래픽특성및전망 4. 시사점 ICT Spot Issue Institute for Information & communications Technology Promotion

17 Ⅱ. 모바일데이터, 음성서비스추월 1 통신서비스시장의메가트렌드 o 통신서비스시장 4) 은모바일데이터서비스중심으로본격전개 통신서비스세계시장에서유선 (Fixed) 서비스 ( 음성 + 데이터 ) 는 2007년이후하향세이며, 모바일서비스 ( 음성 + 데이터 ) 와격차증가 이미 2006년이후모바일서비스는유선서비스시장을추월하였으며, 2015년에는통신서비스시장의 65.0%(2018 년 68.9%) 에이를전망 2015년에는데이터 ( 유선 + 무선 ) 서비스시장 (8,549억달러 ) 이음성 ( 유선 + 무선 ) 서비스시장 (7,827억달러 ) 을추월하는원년이될전망 세계통신서비스시장에서데이터서비스의비중은 2012년 41.8% 였으며, 2015년 52.2%, 2018년에는 61.1% 에이를전망 특히모바일데이터서비스도 2015년이 5,330억달러로모바일음성서비스 (5,309억달러 ) 를추월하는분기점이될전망 유선데이터서비스는 2013년유선음성서비스를넘어섰고, 모바일데이터서비스는이미유선데이터및유선음성서비스를추월 [ 그림 II-1] 세계통신서비스의부문별세계시장 ( 억달러 ) 추이 자료 : Gartner, ( 재구성 ) 4) 통신비스세계시장은 2014 년 1 조 6,263 억달러 ( 전체 ICT 시장 3 조 7,368 억달러의 43.5%) 에서 2018 년에는 1 조 7,349 억달러규모에이를전망 (Gartner, ) 15

Ⅱ. 모바일데이터, 음성서비스추월 o ICT 세계시장에서모바일데이터서비스는 PC, SW( 패키지 ), 모바일폰등을이미추월하였음 (2018년 7,269억달러규모 ) ICT 세계시장에서모바일폰 ( 피처폰 + 스마트폰 ) 은 2006년 PC( 태블릿포함 ) 를추월하였으나, 2010년에는모바일데이터서비스에추월되었음 [ 그림 II-2] ICT 주요품목세계시장 (

18 Ⅱ. 모바일데이터, 음성서비스추월 o ICT 세계시장에서모바일데이터서비스는 PC, SW( 패키지 ), 모바일폰등을이미추월하였음 (2018년 7,269억달러규모 ) ICT 세계시장에서모바일폰 ( 피처폰 + 스마트폰 ) 은 2006년 PC( 태블릿포함 ) 를추월하였으나, 2010년에는모바일데이터서비스에추월되었음 [ 그림 II-2] ICT 주요품목세계시장 ( 억달러 ) / 스마트폰과 PC 보급률 (%) 비교 자료 : Gartner, ( 재구성 ) 자료 : ITU, emarketer, (KT, 재인용 ) 한편, 모바일서비스의대표기기인스마트폰은 2014년전세계인구당보급률이 24.5% 로 PC(20.0%) 를추월하였음 PC는 2007년대표적음성서비스기기인유선전화보급률을추월하였으나, 정체된가운데 2014년에는모바일서비스의대표기기인스마트폰보급률에추월됨 o 주요국가별모바일서비스시장구조로의전환시점 일본이가장빠르게 (2012년이전 ) 모바일데이터중심의시장구조로전환된데반해남미, 동유럽, 중동, 아프리카국가들은 2019 년에도모바일음성서비스위주로통신서비스시장을이어갈전망임 [ 표 II-1] 주요국가별시장에서모바일데이터서비스의모바일음성서비스추월년도 연도 국가명 2012년이전 일본 2013 미국, 영국, 아일랜드, 호주, 홍콩 2014 오스트리아, 독일, 캐나다 2015 한국, 중국, 벨기에, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 네덜란드, 노르웨이, 스웨덴 2016 이스라엘, 이탈리아, 포르투갈, 스페인, 스위스, 대만, 터키 2017 아르헨티나, 말레이시아 2018 그리스, 남아공, 태국 2019년이후 브라질, 칠레, 콜롬비아, 멕시코, 체코, 헝가리, 폴란드, 러시아, 인도, 뉴질랜드 자료 : Gartner, ( 재구성 ) 16

19 Ⅱ. 모바일데이터, 음성서비스추월 2 급증하는글로벌모바일데이터트래픽 o 세계인터넷에연결된모바일기기는세계인구 (70억명추정 ) 를추월 시스코 ( ) 는전세계모바일이용자가 2014 년 43억명에서 2019 년에는 52억명으로증가하고, 인터넷에연결된모바일기기는 2014 년 74억개에서 2019 년 115억개로증가할것으로전망 모바일연결기기비중중스마트폰이 2014 년 28.5% 에서 2019 년에는 39.9% 로증가하고, M2M 5) 도 2014년 7% 에서 2019년 27% 로가장큰속도로증가할전망 모바일속도는 2013년 1.38Mbps 에서 2014년 1.68Mbps 로 21% 증가하였으며, 2019년에는 4.0Mbps 로크게빨라질전망 < 표 II-2> 세계모바일이용및연결기기비중 (%) 추이 구분 연결기기 연결기기 모바일이용자 ( 억명 ) 스마트폰 비스마트폰 모바일연결 ( 억개 ) 랩탑 M2M 7 27 모바일속도 (Mbps) 태블릿 기타기기 자료 : Cisco( ) VNI Mobile, 2015 ( 재구성 ) o 세계 IP( 인터넷프로토콜 ) 트래픽은 2014 년 62.5EB 6) 규모로 2013 년 51.2EB 대비 22.1% 증가하였고, 2018 년에는 131.6EB 로늘어날전망 2014 년 IP 트래픽의부문별분포를보면, 유선인터넷이 67.4%, Managed IP 7) 가 28.4%, 모바일데이터가 4.1% 임 < 표 II-3> 세계 IP( 월간 ) 트래픽추이 구분 트래픽 (EB) 비중 (%) 트래픽 (EB) 비중 (%) 유선인터넷 (Fixed Internet) 매니지드 IP(Managed IP) 모바일데이터 (Mobile data) 자료 : Cisco VNI, 2014 ( 재구성 ) 5) M2M(Machine to Machine): GPS, 자산추적시스템 ( 제조 / 출하 ), 계량기, 보안및감시비디오등 ( 시스코는스마트시계, 무선웨어러블카메라, 건강관련트래킹디바이스등웨어러블기기도포함 ) 6) 1EB(Exabite)=1,024 페타바이트 (PB)=1,024x10 3 테라바이트 (TB)=1,024x10 6 기가바이트 (GB)=1,024x10 9 메기가바이트 (MB)=1,024x10 15 바이트 7) 기업체에서자체인력으로직접관리하지않고, 통신사업자가일괄적으로관리대행하는네트워크 (IP) 17

20 Ⅱ. 모바일데이터, 음성서비스추월 세계기기 (Device) 별 IP 트래픽비중을보면여전히 PC가가장크며, 다음으로 TV가차지하고있음 세계 IP트래픽중가장많이차지하고있는 PC와 TV는감소할전망 (2013 년 93.7% 2018년 66.4%) 스마트폰, 태블릿및 M2M의 IP트래픽은 2018년까지 5~7배증가할전망 < 표 II-4> 세계기기별 IP 트래픽비중 (%) 추이 연결기기 연결기기 PC 비-스마트폰 스마트폰 M2M 태블릿 기타기기 TV 자료 : Cisco VNI, 2014 ( 재구성 ) o 세계모바일데이터트래픽 ( 사용량 ) 은 2014 년부터연평균 57.3% 성장하 여 2019 년까지 10 배규모로성장할전망 ( 시스코, ) 세계월간모바일데이터트래픽은 2014 년 2.5EB( 연간 30.3EB) 로 2013 년 1.5EB 대비 69% 증가하였으며, 2019 년에는 24.3EB( 연간 291.8EB) 로증가할전망 8) 가트너 ( ) 는모바일데이터트래픽을 2013~2015 년에는시스코보다다소높게, 2016 년은다소낮게전망하였음 [ 그림 II-3] 세계모바일데이터트래픽추이 2014 년 30.3EB 2019 년 291.8EB (CAGR 57.3%) 2013~2016 년 CAGR 61.0% 자료 : Cisco( ) VNI Mobile, 2015 ( 재구성 ) 자료 : Gartner, ( 재구성 ) 8) 에릭슨 (Ericsson, ) 은세계월간모바일트래픽을 2014 년 3.2EB, 2020 년 25EB 로전망 18

Ⅱ. 모바일데이터, 음성서비스추월 o 세계모바일트래픽은디바이스별로는스마트폰이, 용도 ( 어플리케이션 ) 별로는비디오 ( 동영상 ) 이, 연결망으로는 4G망이압도적으로큰폭증가 스마트기기는모바일트래픽중 2014년 88% 를유발하였고 2019년에는 97% 에이를전망이며, 이중스마트폰트래픽은 2014년 69%(1,735TB/ 월 ) 에서 2019년

21 Ⅱ. 모바일데이터, 음성서비스추월 o 세계모바일트래픽은디바이스별로는스마트폰이, 용도 ( 어플리케이션 ) 별로는비디오 ( 동영상 ) 이, 연결망으로는 4G망이압도적으로큰폭증가 스마트기기는모바일트래픽중 2014년 88% 를유발하였고 2019년에는 97% 에이를전망이며, 이중스마트폰트래픽은 2014년 69%(1,735TB/ 월 ) 에서 2019년 75%(18,235TB/ 월 ) 로증가할전망 용도별로는전세계모바일트래픽중비디오 ( 동영상 ) 트래픽이 2014년 55%(1,377TB/ 월 ) 를차지하고있으며 2019년에는 72%(17,454TB/ 월 ) 로더욱증가할전망 9) [ 그림 II-4] 세계모바일데이터트래픽 (TB/Month) 추이 ( 디바이스별 ) ( 어플리케이션별 ) 자료 : Cisco( ) VNI Mobile, 2015 ( 재구성 ) LTE 등 4G망 (M2M 제외 ) 의경우세계디바이스연결비중은 2014년 7% 에서 2019년 31% 로증가할전망이며, 이에따른모바일트래픽비중은 2014년 40% 에서 2019년 68% 에이를전망 현재는 2G망비중이가장크나점차감소하고, 2019년에는 3G망의연결비중 (48%) 이가장클것으로전망 < 표 II-5> 세계통신망별모바일데이터트래픽비중 (%) 추이 트래픽점유 망점유 ~2.5G G ~3.5G G G G 7 31 자료 : Cisco( ) VNI Mobile, 2015 ( 재구성 ) 9) 모바일서비스매출비중 (2011 년 ): 문자메시지 (SMS, MMS) 54%, 동영상 7.9% (Portio Research) 19

Ⅱ. 모바일데이터, 음성서비스추월 3 국내모바일데이터트래픽특성및전망 o 국내무선 ( 모바일 ) 데이터트래픽특성 기술방식별로는 2G/3G 트래픽이감소하는가운데 4G트래픽이급격하게증가하면서대부분 (2014.12, 85.6%) 을차지하고있음 2G 무선데이터트래픽은 2012.12 월 9TB 에서 2014.

22 Ⅱ. 모바일데이터, 음성서비스추월 3 국내모바일데이터트래픽특성및전망 o 국내무선 ( 모바일 ) 데이터트래픽특성 기술방식별로는 2G/3G 트래픽이감소하는가운데 4G트래픽이급격하게증가하면서대부분 ( , 85.6%) 을차지하고있음 2G 무선데이터트래픽은 월 9TB 에서 월 6TB 로감소 콘텐츠유형별로는동영상이크게증가하면서절반 (55.5%, ) 을넘었고, 전년동월대비 SNS 도다소증가하였으나그외멀티미디어, 웹포탈등은감소하였음 2012 년 10 월, 4G 무선데이터트래픽 (21,493TB) 이 3G 무선데이터트래픽 (21,007TB) 추월 [ 그림 II-5] 국내무선데이터트래픽현황 ( 추이 ) 기술방식별트래픽 (TB) 콘텐츠유형별비중 (%) 주 ) WiFi 트래픽은통신사업자의망에한하며, 이용자개별설치 WiFi 트래픽은배제되었음 자료 : 무선데이터트래픽통계, 미래창조과학부, ( 재구성 ) 주 ) 분기중선정된측정일 (24 시간 ) 동안측정된트래픽중상위 30 개사이트의트래픽을분류 국내무선데이터요금제별트래픽 (1 가입자당 ) 특성 일반요금제가입자 : 3G(250MB 수준 ), 4G(2GB 수준 ) 모두일정한편임 무제한요금제가입자 : 3G 가입자의무선데이터사용은완만하게상승하는추세이나, 4G가입자는 2013 년 6월도입초기에는 35GB 수준으로매우많이사용하다 2014 년 9월 9GB 수준으로감소한후안정적인증가추세를이어가고있음 2014 년 12 월기준, 무제한요금가입자당 12.9GB 사용 20

Ⅱ. 모바일데이터, 음성서비스추월 [ 그림 II-6] 요금제별국내무선데이터트래픽추이 (1 가입자당 ) 일반요금제 (MB) 무제한요금제 (MB) 자료 : 무선데이터트래픽통계, 미래창조과학부, 2015.2. ( 재구성 ) 특히국내무선데이터이용자분포 (2014.12 월기준 ) 를보면, 3G 의경우상위 1% 가 43.5% 를차지 ( 상위 10% 이용자는 88.

23 Ⅱ. 모바일데이터, 음성서비스추월 [ 그림 II-6] 요금제별국내무선데이터트래픽추이 (1 가입자당 ) 일반요금제 (MB) 무제한요금제 (MB) 자료 : 무선데이터트래픽통계, 미래창조과학부, ( 재구성 ) 특히국내무선데이터이용자분포 ( 월기준 ) 를보면, 3G 의경우상위 1% 가 43.5% 를차지 ( 상위 10% 이용자는 88.2%) 하였고, 4G 이용자의경우도 상위 10% 가 53.8% 를차지하여전체의절반을넘었음 하위 90% 이하이용자의무선데이터이용은 50% 아래 ( ) 로떨어졌음 2014 년 12 월 1 개월동안상위 10% 무선데이터이용자는 3G 로 5,423TB, 4G 로 60,985TB 사용 [ 그림 II-7] 국내무선데이터트래픽의이용자분포 3G 이용자별비중 (%) 4G 이용자별비중 (%) 자료 : 무선데이터트래픽통계, 미래창조과학부, ( 재구성 ) o 국내모바일데이터트래픽전망 시스코 ( ) 는 2014년우리나라모바일데이터트래픽이전년대비 55% 증가한 113.3PB/ 월 10) 로추산하고, 2019 년에는연평균 42% 성장하여 664.8PB/ 월에이를것으로전망 어플리케이션별로는비디오가이미 50% 를넘어 2019년에는 75% 까지늘어날전망이며, 디바이스별로는스마트폰이대부분을차지하는가운데태블릿이 2019년에는 13% 까지증가할전망 10) 가트너 ( ) 는 2014 년우리나라모바일데이터사용량을 132.3PB 로추산 21

Ⅱ. 모바일데이터, 음성서비스추월 < 표 II-6> 국내모바일데이터트래픽의어플리케이션및디바이스별비중 (%) 추이 어플리케이션 20

24 Ⅱ. 모바일데이터, 음성서비스추월 < 표 II-6> 국내모바일데이터트래픽의어플리케이션및디바이스별비중 (%) 추이 어플리케이션 디바이스 비디오 스마트폰 오디오 ( 스트리밍 ) 7 6 랩탑 2 1 파일공유 2 1 태블릿 5 13 웹및기타 기타 6 10 자료 : Cisco( ) VNI Mobile, 2015 ( 재구성 ) 우리나라이용자당월간모바일데이터트래픽은 2014 년 2,505MB 로스웨덴 (3,783MB) 에 이어 2 위이며, 연평균 40% 증가하여 2019 년에도 12,590MB 로스웨덴 (14,251MB) 에 이어 2 위로전망되고있음 [ 그림 II-8] 주요국가의이용자별모바일데이터트래픽 (MB/Month) 추이 자료 : Cisco( ) VNI Mobile, 2015 ( 재구성 ) 모바일데이터서비스의국내시장증가율은세계시장증가율보다높음 2014 년 106 억달러로전년대비 17.5% 증가하였으며이후연평균 14.3% 증가하여 2018 년에는 181 억달러규모에이를전망 비중측면에서보면, 2014 년국내모바일데이터시장은세계시장의 2.2% 이며, 2018 년 에는 2.5% 로다소늘어날전망 [ 그림 II-9] 국내모바일데이터시장추이 자료 : Gartner, ( 재구성 ) 22

25 Ⅱ. 모바일데이터, 음성서비스추월 4 시사점 o 데이터서비스세계시장이음성서비스세계시장을추월 (2015 년 ) 하는등 모바일데이터서비스산업의 ICT 지배가본격적으로전개되고있어이에 대한환경변화에적극대응해야하는상황임 전통적으로음성통화매출에의존하던글로벌통신회사들이새로운수익 모델창출을데이터서비스중심으로전환하고있음 기존음성통신위주의통신산업경쟁구도가데이터 ( 무선인터넷 ) 중심으로재편될것으로 예상되며, 아울러폭증하고있는모바일데이터트래픽을처리하기위한효율적인데이터센터구축, 무선데이터의프라이버시및사이버테러문제등이야기될것임 모바일데이터트래픽신성장및관련새로운비즈니스기회창출 여건이급속하게 확산될것으로보임 스마트모바일신성장영역 : 모바일데이터사용이증가하고있는웨어러블및 M2M 의 신규애플리케이션부문 서비스확산영역 : 스마트디바이스, 무선인터넷포털, 스마트콘텐츠, 스마트교육, 헬스케어, 보안, 교통및스마트카, IoT, 빅데이터등 모바일앱산업이가파르게성숙될전망으로이에대한대비가시급함 모바일에서가장큰데이터트래픽은여전히동영상이고, 그규모는점점더확대되고 있어모바일비디오관련앱이모바일시장에서가장빠르게성장할전망 스마트기기등을통한동영상 ( 비디오 ) 사용량이 2019 년전체모바일트래픽의 70% 가넘게 되는점에크게주목해야함 전세계모바일데이터트래픽이 5 년내 10 배증가에가장크게영향을미치는 스마트기기와차세대망에대한기술경쟁력선도가치열할것임 데이터통신속도경쟁과함께현재낙후된중동, 아프리카, 동유럽, 남미지역의차세대 모바일사용급증에대비하여차세대모바일망이나기기의진출전략필요 남미지역은아직도 2~2.5G(GSM, EDGE(Enhanced Data GSM Environment) 기반의 2 세대망이지배적임 23

26 Ⅱ. 모바일데이터, 음성서비스추월 o 4G 망및스마트기기보급등에서크게우위에있고성장하고있는국내의 경우, 무선 ( 모바일 ) 데이터이용자의편중현상이너무심하며, 요금체계 개선이요구됨 모바일데이터트래픽이급증하여이용자당사용량이세계 2 위수준으로모바일 데이터국내시장성장및세계시장에서차지하는비중이증가하는추세로서모바일 콘텐츠및앱과의연계등을더욱강화할필요가있음 국내무선데이터이용자의편중현상이심해이에대한개선이요구됨 무선데이터이용자중하위 90% 의사용량이전체무선데이터사용량의 50% 도안되는 왜곡된현상은우리나라무선데이터산업의지속적발전에저해요소가될수있음 국내이동통신은음성서비스중심으로요금제가형성되어데이터와음성을조합 하는맞춤형이나유연성이부족함 국내이동통신 3 사가다양한요금제를모색하고있으나소비자수요에부응할수있도록 데이터 ( 모바일 ) 중심의요금체계로개편해나가는것이바람직함 우리나라이동통신요금제는 750MB~10GB 범위에서총 5 개구간의데이터요금제인데반해미국이동통신 3 사 (Verizon, AT&T, Sprint) 의경우는 500MB~20GB 범위로넓고총 14 개구간으로선택폭이다양하며, 또한요금을인하하는추세임 24

27 2015 년 ICT Spot Issue 발간자료목록 호제목담당자이메일 인공지능시장경쟁, 딥러닝으로재점화 박혜영 valuability 2. 플렉시블디스플레이최근동향 조성선 ssj 1. 3D 프린팅활용분야및발전전망 유영신 yshin 2. 공유경제동향및시사점 이승민 itzme 1. 스마트폰시장환경 3대쟁점 정해식 junghs 2. 3D프린팅의핵심, 소프트웨어 채송화 shchae 1. 상장 ICT 기업의위험도평가 김현중 ilovemkt 2. O2O 최근동향 조성선 ssj 1. ICT 산업위험요인도출및평가 박혜영 valuability 2. ICT 기업이주도하는 FinTech 산업 유영신 yshin 1. 후발스마트폰업체의부상과시사점 정해식 junghs 2. 최근특허분쟁및 IoT 특허동향 이재환 jaylee 1. 중국특허동향및시사점 이재환 jaylee 2. 드론상용화원년, 2015년 채송화 shchae 1. 스마트워치최근동향과업체별전략 정해식 junghs 2. 모바일데이터, 음성서비스추월 변화성 hsbyeon

28 1. 본보고서는정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀에서수행하는 IT통계조사및동향분석 사업의연구결과입니다. 2. 본보고서의내용을전재할수없으며, 인용할때는반드시 미래창조과학부정보통신정보화및정책지원사업 (IT통계조사및동향분석 ) 의연구결과 임을밝혀야합니다. 3. 본보고서의내용은정보통신기술진흥센터의공식견해와다를수있습니다. 사업책임자 : 과제책임자 : 참여연구원 : 이효은홍승표변화성, 이재환, 장효성, 조성선, 정해식, 김현중, 유영신채송화, 이승민, 박혜영 - 기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) , 팩스 : (042)

Microsoft Word - ICT Reprot

Microsoft Word - ICT Reprot ICT Report ICT Report 모바일데이터, 음성서비스추월 * 1. 통신서비스시장의메가트렌드 통신서비스시장은모바일데이터서비스중심으로본격전개 통신서비스세계시장에서유선 (Fixed) 서비스 ( 음성 + 데이터 ) 는 2007 년이후하향세이며, 모바일서비스 ( 음성 + 데이터 ) 와격차증가 - 이미 2006 년이후모바일서비스는유선서비스시장을추월하였으며,