<BFACB1B8BAB8B0EDBCAD D31315FC0CEBDB4BEEEC5D7C5A920C7F5B8ED5F E687770>

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1 Ⅴ. 인슈어테크 (InsurTech) 사례 1. 디지털판매 (Digital distribution) 전통적으로보험은대리인 (agent) 이나브로커 (broker) 와같은오프라인채널을통해판매되어왔다. 인터넷과전자상거래의발달로온라인과모바일거래가급격히늘어나고, 소비자들은보험상품도온라인에서정보를획득하고비교하기시작하였다. 웹서비스사용의일상화로현대소비자들은제품의구매에있어서, 온라인으로이용가능한편리함, 많은정보를빠르게얻고이해할수있는신속함, 가격투명성, 다른상품들을쉽게비교할수있는정보제공의투명성등을중요시하게되었다. 이에최근보험도온라인채널이활성화되어소비자들이웹이나모바일상에서보험상품견적을비교하고, 구매하는것이가능해졌다. 은행에직접가지않고모바일로하는송금에익숙한세대는오프라인채널을통한보험상품구매에불편함을느낄수밖에없을것이다. 이처럼소비자들의변화된소비패턴과기술의혁신은보험판매채널에도새로운바람을불어넣고있다. 최근자동차보험이나정기보험상품과같은상대적으로표준화되어있고단순한상품들을중심으로온라인채널은급속히성장하고있다. 국내에서도다이렉트자동차보험판매가급증하고쉽게상품및가격비교가가능한보험다모아서비스가시작되었다. 대부분의보험시장에서여전히보험설계사가여전히가장중요한채널이긴하지만, 일부상품에대해서는온라인채널이머지않아전통적보험판매채널을대체할것으로보인다. 미국자동차보험시장에서는 75% 의구매자들은이미온라인으로상품구매를시작했고 (Accenture 2011), 영국의경우자동차보험구매중에그리게이터 (aggregator) 를통한것이이미 60% 를넘어섰다. 3) 온라인판매채

2 44 연구보고서 널은원수사가직접온라인채널을제공하는형태, 단순상품이나가격비교만하는서비스의형태, 판매와브로커의역할까지하는것, 온라인판매채널도제공하는것이아니라완전한디지털보험사까지다양한형태의사업모델이나타나고있다. 가장많은인슈어테크스타트업투자가이루어지고있는영역으로형태도다양하고정확한분류도쉽지않지만, 대략적인분류를통하여사례들을소개한다. 디지털브로커또는디지털원수사로도볼수있는 P2P보험사는채널을넘어서는개념이므로다음장에서따로정리하도록한다. 가. 가격비교사이트와디지털에이전시, 브로커 1) 에그리게이터와가격비교사이트 인슈어테크라는용어가생겨나기전부터도보험상품과가격을비교하는웹사이트는생겨나기시작했으며, 최근이들에그리게이터 (aggregator) 와가격비교사이트 (PCW: Price Comparison Website) 들이기술의발달로지속적인성장을하고있다. 가장단순한형태로는보험계약을중개또는대리하는판매채널이라기보다는, 보험가격비교정보를제공하고, 고객을보험사에게연결해주는역할 (lead generator) 만하는 Quotelab, Insurancequotes, netquote, SELECTQUOTE, insweb, QuotePie 등이있다. 다음으로고객이정보를입력하면실시간으로보험사들에게정보를전달하여정확한가격또는거의정확한가격을제시하는 Easypolicy, CompareAsiagroup, The Zebra, FINANZCHEF24, Policybazaar, GoCompare 같은회사들이있다. 이들가격비교사이트도비슷해보이지만대략적인견적만제공하는에그리게이터부터계약한보험사로부터받아온정확한가격정보를제시하는형태, 보험사로연결하거나견적사이트의에이전트에게연락을해서계약을할수있는형태까지조금씩다른특성들을보인다. Policybazaar는인도의기업이며, FINANZCHEF24 는독일기업으 3) CB Insights( )

3 인슈어테크 (InsurTech) 사례 45 로, 온라인으로보험상품의가격비교및구매활동은선진국뿐만이아니라, 다양한국가에서전세계적으로실행되고있다는점을알수있다. 미국내에서자동차보험의카약 (Kayak 비행기가격비교사이트 ) 이라불리는 The Zebra의경우, < 그림 V-1> 에서보듯몇초안에수십, 수백가지의자동차보험가격견적을제시한다. The Zebra는미국 50개주에있는 200개가넘는자동차보험사의 1,800여개의보험상품을바로비교할수있는플랫폼을제시하고있는데, 이는십년도넘게운영되고있는 Insurance.com 과같은형태의비교사이트에서 17개사의상품만비교할수있는것과는매우큰차이이다. 이차이는 The Zebra의경우실제가격이아닌견적을제공하기때문에가능한것이다. 4) The Zebra의수백가지의상품을동시에꽤정확한가격으로비교할수있는다른이유는이들가격비교사이트가정형화된조건의옵션 (prepackaged options) 몇가지만을선택하는방식으로되어있기때문이다. 5) 이들사이트는정형화된옵션을제시하고오직가격비교만을최우선목표로하여, 상품을정확하게이해하지못하는고객들의니즈를제대로파악할수없는문제가있으므로 1:1 맞춤서비스를제공할수있는기존의대리인에비해취약점이있다는평가도있다. < 그림 Ⅴ-1> The Zebra 의가격비교 자료 : The Zebra 홈페이지 ( 4) Shin, Laura(2015) 5) The Zebra의경우 state minimum, basic, better, best의네가지옵션만이비교가능함

4 46 연구보고서 자동차, 정기보험뿐만아니라미국의경우오바마케어 (ACA: Affordable Care Act) 이후로보험거래소에서건강보험을선택하도록하는정책적변화로많은건강보험비교사이트들이생겨나게되었다. 이들은개인맞춤형계획추천, 비교, 온라인등록, 상품설명등을제공한다. HoneyInsured와 ehealth는모두 HealthCare.gov와협력관계이며, 모든보험거래소에등록된상품들을모두확인한후고객들이가장좋은거래를할수있도록도와준다. 관련기업의사례로 Picwell, HealthSherpa, SimplyInsured, GoHealth, HoneyInsured, Stride, GetInsured 등이있다. 2) 디지털에이전시, 브로커 많은회사에서제공하는거의동일한상품의가격비교를목적으로하는가격비교사이트들의단점을해결하는대안으로조금다른형태인디지털에이전시와브로커들이등장하고있다. 이들은원수보험사들과파트너십을가지고가격비교사이트와유사하게가격비교정보를제공하며, 알고리즘을사용하여맞춤형추천상품들을제공하기도한다. 아래의 < 그림 Ⅳ-2> 는 Insurify에서구매과정을보여주고있다. 고객은페이스북메신저에서챗봇인 Evia와대화를통해서적합한상품을추천받고, 정확한가격정보를제공받으며, 구매방법에대한여러옵션을선택할수있다. 최종가격을구매자들에게통지해주지만, 해당웹사이트에서바로구매를하는것이아니라보험사의웹사이트로연결을하거나오프라인에이전트와통화를하거나만나는경우도종종있다. 관련기업사례로는 CoverHound, Insurify, Coverfox, Insureon, Goji, Wobi, Policygenius, TOPCHECK, Mylo 등이있다. Wobi는이스라엘의기업이며, TOPCHECK는나이지리아기업이다. Insurify에서는보험구매에서챗봇과의대화중자신에대한정보를입력하는귀찮은단계를단순화하기위해자동차번호판사진만찍어서문자로전송하면정보가자동으로입력되는기술등을적용중이다.

5 인슈어테크 (InsurTech) 사례 47 < 그림 Ⅴ-2> Insurify 의챗봇 (Chatbot) Evia 와의대화 자료 : Insurify 홈페이지 ( 이러한디지털에이전시는온라인판매채널이자동차보험이나정기보험을넘어서는영역에도적용될수있는가능성을열어주었다. < 그림 V-3> 은미국시장에서중소기업을대상으로하는기업보험도디지털채널로옮겨가고있다는것을보여주고있는데, BCG에따르면 2018년그규모가 17% 에이를것으로예측되고있다. Embroker, Insureon, Zenefits, biberk, Coverwallet, Attune, Collective Health, Decisely, Namely, Justworks와같은많은회사들이디지털채널을통해중소기업의보험을판매하는기업들이다. 디지털브로커들은예측모델링기법등의최신기술을적용하여커버리지와최적가격을제시하여고객이시간과비용을절약하고실제위험에적합한상품을구매하는것을도와준다.

6 48 연구보고서 < 그림 Ⅴ-3> 미국중소보험시장에서디지털판매인수확대 자료 : BCG analysis of companies up to 30 workers(bcg 2016 재인용 ) 이들중 biberk는 Berkshire Hathaway사의온라인상업보험채널로, Berkshire Hathaway사는상업보험의영역도자동차보험과다를바없이디지털채널이빠르게잠식해나갈것이라는판단하에, 선두그룹에서기위하여 2017년에론칭하여상업보험의디지털채널판매에대한실험을하고있다. 6) biberk 사의최고운영책임자 (chief operating officer) 는빅데이터전문가로기존브로커가하던많은영역을변화시키고있는데, biberk 출시이후 1년사이에고객이두배증가하는효과를보여주기도했다. 7) 디지털브로커리지와에이전시회사들의한가지특징은 Zenefits와같은 HR 솔루션과관련된스타트업들이높은비중을차지하고있는것인데, 이는건강보험의대부분을기업에서제공하는민영보험에의존하고있는미국시장의경우기업이구매하는보험중중요영역이인사부서에서관리하는건강보험및각종직원혜택과관련된부분이기때문인것으로보인다. 6) 2016년 Cover Your Business 로시작했다가, 2017년브랜드명을바꾸고본격적으로온라인사업을시작하였음 7) Stempel, Jonathan(2017)

7 인슈어테크 (InsurTech) 사례 49 브로커리지와에이전시의디지털화로기존에존재하지않았던보험관리솔루션 (insurance management solutions) 과같은새로운서비스사업모델도탄생하게되었다. 국내에출시된보맵과유사한 Knip, Fluo, Clark, GetSafe, FinanceFox, Brolly 와같은스타트업들은고객이가지고있는모든보험포트폴리오를한가지앱에서관리하는것을가능하게해준다. 단순히자신이가입한보험의목록만을보는것이아니라이들은개인보험매니저의역할을수행하는데, 인공지능분석으로커버리지갭이나중복된커버리지를파악하고그에맞는적당한상품을추천하며구매를돕고, 보험계약갱신, 취소등의전과정에걸쳐에이전시의역할을수행한다. 이들그룹중선두주자인 Knip은모바일기반스위스기업으로, 2013년에시작하여이미 100명이넘는직원을가진기업으로성장, 스위스, 독일, 세르비아의 3개나라에서영업을하고있다. 나. 원수사의디지털채널 기존의보험사들과브로커들은디지털채널도입에조금느린행보를보이는것은채널충돌 (channel conflict) 이주요원인인것으로꼽힌다. 기존의보험사들은많은기존의보험상품들이브로커나에이전트에게묶여있기때문에, 오프라인에이전트들에게완전히등을돌리고전격적으로직접판매채널로돌아서기가곤란한위치에있는경우가많다. 그래서여전히많은경우에원수보험사들은온라인견적을제시하고, 바로결재까지이어가기보다는, 에이전트에게연결을해주는방식의온라인서비스를제공하고있다. 이러한한계는스타트업에게는좋은기회가되어기존의설계사가없는수많은인슈어테크스타트업들이나타나고, 일부시장에서이들이빠르게시장을잠식하고있다. 이에원수보험사들도점차직접판매온라인채널을도입하고확장해가고있는모습을보이고있는데, 온라인채널에적극적인대표적인원수보험사로는 Progressive, Geico와같은자동차보험사가있다. 반면 Progressive, Geico의경쟁사인 Esurance는 1999년온라인보험사로탄생하였으나, Technology When You Want It. People When You Don t. 라는광고문구에서읽을수있듯이

8 50 연구보고서 비디지털세대를위하여오프라인채널도도입하여운영하고있다. 원수사들은온라인전속보험사들과의본격적인경쟁을위해서디지털브랜드를새롭게시작하기도하는데, 앞서소개한 biberk도이러한사례에속한다고볼수있겠다. Swiss Re 그룹은 SwiftRe라는온라인셀프서비스재보험플랫폼을시작하였고, BGI 그룹은 Pinnacle Life와 BeagleStreet.com을, MassMutual은 Haven Life를, AAA life는 ExpressTerm을각각시작하여온라인정기보험판매를본격화하고있다. 다. 디지털보험사 (Digital Insurance Company) 디지털보험사란보험가치사슬전영역의디지털화를추구하는회사들로, 이 들회사는대부분따로판매조직을두지않고, 오직디지털채널을통해서판매 를한다. < 그림 Ⅴ-4> 인슈어테크회사투자펀딩분포 (2010~2015) 자료 : CB insights( ) < 그림 V-4> 의 CB 인사이트의자료에따르면 년에서 2015 년에인슈어테크 관련펀딩중 56% 는건강보험관련회사에게이루어진것으로나타난다. 이는인슈 어테크기술발달과별개로미국보험시장에일어난중요한정책변화인 Affordable

9 인슈어테크 (InsurTech) 사례 51 Care Act(ACA) 와관련되어있다. 2010년 3월제정된소위오바마케어라불리는 ACA 의핵심변화는건강보험미가입자를의무적으로모두가입시키고, 이를보험거래소라는플랫폼에서구현하는것이다. 보험미가입자의수가전국민의 15% 를넘어서는미국에서이는가입자수의급격한확대를의미하며, 고용주를통하지않고직접구매하는개인건강보험시장은특히급증하였다. 이와같이새로운보험시장을만들어낸 ACA를타겟으로많은인슈어테크기업들이탄생하게되었다. 이들은비용효율성을최대화하고개인고객들에게쉽게접근할수있는온라인전속사의형태로시작되었다. 대표적인기업은 2012년설립된 Oscar사이다. 이기업은인슈어테크기업중중국의중안보험사다음으로가장많은펀딩을받았고가장성공적인기업으로평가받고있다. Oscar는단순히온라인 / 모바일채널을통한판매가이루어지는것을넘어서서새로운건강보험의모델을제시하고있다. 건강보험이재무리스크만을해결해주는기존의보험의역할만하는것이아니라의료와관련된다양한서비스를함께제공하는데, 예를들어, Oscar 앱을통해서의료진과의상담을요청하면, 10분이내에전화통화가가능하고, 간단한진료및처방전을받을수도있다. 또한병원및의사의검색, 비교, 건강보험계획, 건강관리스케줄관리및예약도가능하며, 응급실가기경미한부상이생겼을때, 긴급케어클리닉서비스활용하여가장가까운케어클리닉방문하는것을도와준다. 이러한혁신적인서비스로불필요한지출의감소를가능하여의료비를줄일수있고, 환자들이더좋은의료진을만날수있도록도와주는효과도있다. 뿐만아니라사물인터넷 (IoT) 기술을활용하여직접적으로고객들의건강을관리하기도한다. 일상활동및수면시간을기록하는 Misfit사웨어러블기기를무료로받은고객들에한해, 일정운동목표량에도달시오스카회사에기록이보고된다. 목표량을채운고객들은연간 240달러, 매월 20달러의제한금액으로하루에 1달러를아마존기프트카드형태로제공받는다. 이러한혜택은 Oscar사뿐만아니라다양한보험상품에광범위하게적용되고있는데, 인슈어테크와함께변화하고있는대표적인보험상품혁신사례로이는사물인터넷과함께추가로논의하도록한다.

10 52 연구보고서 Oscar, Bright Health, Clover 등의건강보험사이외에도 Quilt, Jetty와같은임차인보험 (renters insurance), Ladder와같은정기생명보험, Next Insurance, FounderShield와같은상업보험등의영역에도온라인전속사들이생겨나고있다. 이들은단순히기존의보험회사가온라인전속채널만을운영하는것을넘어서서새로운사업모델을제시하는경우가많은데, 예를들어, 프로페셔널책임보험에특화되어있는 Next Insurance는 PT 트레이너나요가트레이너, 사진작가등특수직업군에게특화된보험상품만을취급하고있고, FounderShield는스타트업의리스크에특화된보험을제공한다. 그외에도디지털전속사는 P2P보험사와같은새로운형태의보험모델을제시하는회사, 중안보험사와같이 IT기업과의합작기업으로탄생한온라인보험사등다양한형태가있는데이러한변화에대해서는 Ⅵ장에서조금더논하도록한다. 경제학적으로소액의손실에대한보험은수수료등의비용을정당화할만큼의효용의증가를가지고오기어렵다고본다. 하지만디지털보험은비용효율성을급격히개선하였고, 이러한비용효율성은비용에민감할수있는소액위험을포괄할수있도록보험가능성 (insurability) 의확장을가져오게되었다. 미소보험 (microinsurance) 은주류보험서비스에접근하기어려운빈곤층과저소득층을보호하기위해개발도상국을중심으로성장해왔다. 컴퓨터를이용한인터넷접속이거의불가능한아프리카나인도와같은개발도상국에도스마트폰의보급률은눈부시게증가하고있고, 이점에착안하여모바일회사들과의파트너십을통해모바일채널을활용한보험상품의판매가활성화되었다. BIMA는생명, 사고, 그리고건강관련보험상품을판매하고판매되는상품들의일별평균비용은약 0.02달러이다. Ghana에서처음시작되었으며, BIMA는이제아프리카, 아시아, 라틴아메리카, 그리고카리브해지역등의총 14개국가에서사용되고있다. EdgePoint는탄자니아의 Vodacom, Jubilee 보험회사와제휴관계를맺고, 모바일건강보험상품서비스를제공해주는 BimaAFYA를설립했다. 의료서비스를받기위해서보험계약자들은문자메세지를통하여 BimaAFYA측에서보내는숫자와더불어사진확인절차가요구된다. Bima사의가입자는 2016년 2천 4백만명이었고, MicroEnsure사는 2017년현재가입자가 5천 4

11 인슈어테크 (InsurTech) 사례 53 백만명이넘어섰고이중약 2 천만명이 2016 년신규가입자로폭발적인성장 을하고있다. 8) 라. 인터넷소매업체및 IT 기업의진입 이미대규모고객과의접점을확보하고, 그들의소비패턴등에대한데이터가축적되어있으며소비자행동에대한상당한이해를하고있는온라인소매업체들 (online retailers) 도보험판매채널에관심을가지고진입하고있다. < 표 Ⅴ-1> 은대표적인사례들을정리하고있다. 이들인슈어테크기업중가장많은펀딩을받은중안보험사는중국의종합손해보험사로 2013년 11월알리바바, 텐센트, 핑안보험사의합작으로탄생하였다. 중안보험사는보험밸류체인의전영역에걸친디지털혁신으로온라인상판매가능한단순한보험상품을간단한절차에따라판매하며, 대부분업무 ( 보험계약, 요율산출, 인수심사, 보험금지급등 ) 를자동화해사업비절감을이루고있다. 특이한점은중안보험은알리바바타오바오와같은협력업체를통해고객에게보험을판매하는 B2B2C(Business to Business to Consumer) 형태를가진다는것이다. 중안보험은보험상품을다양한인터넷협력업체들이판매하도록한다. 판매채널다각화의성공적사례로, 중안보험의협력업체중하나인알리바바에서의배송반송보험판매및타오바오의판매자를위한보증보험판매등이있다. 이는다수의회원을확보한인터넷사업자들을판매채널로이용하여영업효과극대화를기대할수있는것으로보인다. 중안보험에서는다음의 < 표 V-1> 에제시된것과같은다양한상품을출시하고있으며, 출시상품으로여행, 건강, 기타손해관련다양한보험상품출시, 운영하고있다. 8) MicroEnsure 사홈페이지 (

12 54 연구보고서 < 표 Ⅴ-1> 온라인소매업체의보험업진출 파트너보험회사설명 Overstock Walmart Rakuten Alibaba Group Tencent Pingan Baidu, Allianz Google 자료 : FT Partnets(2016) Overstock.com Insurance autoinsurance Rakuten Insurance ZhongAn Insurance Bai An Google Compare, compare.com CoverHound 사적라벨보험에이전시와의파트너십을통해서 Overstock 는집, 자동차, 그리고사업보험을 2014 년 4 월부터제공해주기시작했다 2014 년 4 월월마트는 Autoinsurance.com 과팀을꾸려서자동차보험비교및온라인구매서비스를제공하기시작했다. 월마트웹사이트에들어가서직접구매할수있다 이전의 AIRIO 생명보험사로잘알려진 Rakuten Life 는정기생명보험상품을인터넷으로팔고있다 ( Rakuten Life Love ) 2013 년 11 월에시작되었으며알리바바, 테센트, 핑안과합작투자이다. 중국에서최초의온라인보험회사이다 여행에서부터테이크아웃음식까지날마다일어나는인터넷거래와더불어오프라인 - 온라인서비스까지의다양한시나리오를기반한보험상품을제공하고있다 2015 년초반구글은 compare.com 과의제휴관계를공시했다. 또한유사한자산을갖고있는 CoverHound 와의제휴관계를밝히기도했다. 하지만 2016 년서비스가종료되었다 < 표 Ⅴ-2> 중안보험상품 상품군여행손해관련건강비용관련기타자료 : FT Partnets(2016) 제공내용여행자보험, 항공지연보험, 항공도착지연보험, 카드사기보험건강보험, 의료보험, 상해보험, 질병보험드론보험, 자동차보험, 자동차구매사기보험, 개인법률비용보상보험 구글의경우비록 compare.com 은실패로끝났으나, < 그림 V-5> 에서보는것처 럼그들의다양한보험및인슈어테크스타트업에투자를늘려가고있으며, 추후다 른형태로보험가치사슬어딘가로재진입할수있을가능성도있는것으로보인다.

13 인슈어테크 (InsurTech) 사례 55 < 그림 Ⅴ-5> 구글의보험관련투자 자료 : CB Insights( ) 마. 교차판매및핀테크허브 은행에서보험을판매하여종합금융서비스를제공하는방카슈랑스는이미중요한판매채널로자리를잡았다. 이와유사하게은행, 결제등의영역에서시작한핀테크기업들도인슈어테크의영역으로진입하고있다. 예를들어, 온라인대출업으로시작한 SoFi는대출고객들을대상으로생명보험의교차판매를시작하였고, 생명보험뿐만아니라손해보험의영역까지확대할가능성이있다고발표했다. 9) 아직많은기업들이본격적인보험서비스를출시하지는않았지만, 독일의모바일은행인 N26도알리안츠사와파트너십을맺고여행자보험을제공하기시작했다. N26의 CEO는핀테크에서가장관심을가져야할영역을보험이라고언급하면서보험업에본격적으로진출할가능성을열어두고있다. 중국에서가장큰모바일대출회사인 WeLab도신용위험평가능력을기반으로보험업에진출할뜻을내비쳤다. 또한국내의가장성공적인핀테크기업사례로손꼽히는토스도 2017년토스앱에서여행자보험을구매하는것이가능하도록하면서보험채널로진입하였다. 간편송금으로시작하여 20~30대고객을대거확보한토스앱은이제간편결제, 크라우드펀딩, 보험까지영역을확장하면서종합핀테크허브의모습을갖추어가고있는것으로보인다. 마지막으로 Simplesurance는전자 9) CB Insights( )

14 56 연구보고서 상거래의물품구매단계에서구매물건들에대한상품보험 (product insurance) 을간단하게함께구매할수있도록하는교차판매모델을제시하고있다. 2. P2P 보험 보험이란유사한위험에노출된사람들이모여위험의공유를통해서변동성을줄이는제도이다. 익명의다수와보험계약을통해그들간의위험분산을돕는현대의변동성관리에는매우탁월하다. 하지만익명의사람들이위험을보험사에게전이하고, 중개자인보험사가넘겨받은위험의분산을하는주체가되어가입자들을대리인으로서관리를하기때문에, 가입자들은위험을 공유 한다는개념보다자신의위험을 전이 한다는개념으로접근하게되었다. 이에고위험가입자가다른익명의가입자가지불한보험료를자신이가져오려는인센티브가생겨나게되고, 자신의위험정도를숨기고가입하는역선택, 보험가입후손실이늘어나는도덕적해이, 도덕적해이가더심해져손실을부풀리거나없는손실을만들어내는보험사기등의문제가보험계약의핵심문제들로등장한다. 또한보험가입후보험사는보험금지급을최소화하는인센티브를가지게되어, 손해사정에있어서가입자와보험사간의이해상충문제 (conflict of interest) 도발생하게된다. 이러한문제에대한해결책으로크라우드펀딩 (crowdfunding), P2P 대출등전통적인금융중개기관을거치지않고개인과개인이온라인플랫폼을통해하는금융거래가늘어나게되었다. 보험도예외는아니어서 2010년독일의 Friendsurance 등을시작으로 P2P보험사라는새로운형태의디지털보험사들이생겨나게되었다. P2P보험사는보험회사가위험을인수하는것이아니라, 위험을공유하고자하는사람들에게플랫폼을제공하고, 일정수준의수수료만취하는형태의보험사이다. 이는로이즈오브런던커피하우스가사람들이모여계약할장소를제공했던것처럼기술의발달이로이즈오브런던시대의보험계약을온라인플랫폼상에서더효율적으로운영하는것을가능하게해준것이라볼수있겠다.

15 인슈어테크 (InsurTech) 사례 57 P2P보험사들도조금씩다른특성을가지는데, 가장초기의모델인 Friendsurance, Guevara 등은유사한위험에노출된사람들이소규모그룹을만들어그룹내에서위험을공유하도록하는플랫폼을제시하였고, 비교적최근에시작하였고진정한의미의최초의 P2P보험사라고주장하는 Lemonade와같은회사는조금더기존의상호회사와유사한형태의운영을하고있다. P2P보험의중요한특징은고객들이직접유사한위험에노출되어있는지인들을모아서함께위험을공유할그룹을형성한다는것이다. 따라서 P2P보험에서는여러가지온라인서비스및기술중에서도특히페이스북, 트위터등으로대표되는소셜네트워크의성장과깊은관련이있다. 소셜네트워크는초기에고객들에게상품을홍보하고서비스나상품에대한빠른피드백을받는등의목적으로마케팅부서등에서주로활용되었다. 하지만인슈어테크가발전해나가면서페이스북의메신저를이용한보험판매와같이직접적인채널로역할을수행하기시작했고, 이제소셜네트워크는 P2P보험에서위험을공유할그룹을형성하는도구가되는보다중추적인역할을하고있다. 기존의보험회사의모집기능을소셜네트워크등을통하여고객이직접하게된것이다. P2P보험사는변동성관리측면에서는기존의보험사보다취약할수있으나지인네트워크를통한위험공유그룹의형성은기존보험계약이가진문제인정보비대칭성을비약적으로줄일수있고, 소규모그룹을위한보험상품은보험계약을가능하게해보험계약의맞춤형다품종소량생산을가능하게한다. P2P보험사들은 Bought by Many나 Be-sure와같이소규모의소비자들이그룹을형성해서그것이무엇이든 Be-sure에는상징적인의미로잃어버린양말을위한보험풀도존재한다 - 그들이원하는보험계약을하는것을돕기도하고, 특정한보험상품에중점을두기도한다. 특정리스크에집중하는 Dynamis는역선택및도적적해이문제에가장취약하여사실상민영시장은성공할수없다고여겨지던고용보험을 P2P 플랫폼에서제공하고있고, Gather은역시도덕적해이에취약할수있는스마트폰보험등에중점을두고있다. 이장에서는현존하는다양한형태의 P2P보험사를사업모델에따라 < 표 V-3> 에제시한것과같이분류하여소개한다.

16 58 연구보고서 < 표 Ⅴ-3> P2P 보험사분류 종류특징예 브로커형 일부손실공유형 전체손실공유형 원수사형 유사리스크의단체보험협상, 소그룹내위험공유라고볼수는없음 기존의보험계약에있는자기부담금위험을소그룹내에서운영하는풀을통해공유하는형태, 큰손실은기존의보험이해결하고그룹손실총액이크지않을경우는풀에남아있는돈은환급 기존보험계약없이손실전체를소규모그룹에서공유하는형태, 손실의크기가풀의재원을초과할경우사고발생시보험금이충분하지않을수있음 상호보험회사인원수사와재보험회사의형태로운영, 단원수사는항상수수료만취득하고남는재원은가입자가지정하는단체로기부, 손실이큰경우는재보험사를통해해결하는모델 Bought by many Friendsurance, Guevara, InsPeer Teambrella, Cycle Syndicate Lemonade 가. P2P 브로커모델 2012년설립된 Bought by Many는구글검색자료나고객들의회사홈페이지검색단어등을이용해서보험틈새시장을찾고, 이수요를소셜네트워크등에서검증한뒤구체적위험에대한보험수요자를모집한다. 이는 P2P보험사라기보다는소셜네트워크와웹서비스를활용한단체보험브로커형태라고볼수있겠다. Bought by Many는소셜네크워크가보험회사가듣고자하던피드백을제공하는수준을넘어서서고객중심에서고객이원하는상품의설계를요구하고단체협상과구매에나서는것을가능하게하였다. 예를들어, 여행자보험이필요한당뇨병환자, 특별한종류의애완견이있는사람등유사한위험에노출되었으나정형화된상품을구하기는어려운사람들이모여서위험풀을구성하고 Bought by Many를통해서여러보험사들과보험계약에대한협상을한다. 현재 300개가넘는그룹에 250,000명이넘는고객이참여하고있으며브로커로시작한 Bought by Many는이제 Munich Re와재보험계약을맺고직접위험을인수하는보험사역할도하고있다.

17 인슈어테크 (InsurTech) 사례 59 나. 일부손실공유모델 최초의 P2P보험사라고알려져있는독일보험사 Friendsurance의모델이다. 2010년시작된 Friendsurance는보험계약을가진사람들이모여지인중심의소규모그룹을이루고보험료의일부를보험료환급풀 (cashback pool) 이라고하는곳에모아두었다가, 보험기간동안지불된총보험금지불액이환급풀에모인금액보다적은금액일경우그룹의참여자들에게남은돈을환급해주고부족할경우기존의보험계약이재보험의역할과유사한형태로손실금을지불한다. 따라서상호보험사 (mutual insurance company) 의유배당상품과유사한형태라고볼수있겠다. Friendsurance는위험의인수는하지않고, 일정수준의수수료만취득한다. Guevara, Jointly, InsPeer 등이유사한사업모델을가지고있다. 그룹의크기 < 표 Ⅴ-4> Guevara 의보험수수료구조 보험수수료 (insurance fees) 5~ ~ ~ ~ ~ 자료 : Guevara 홈페이지 ( ( 단위 : %) 공유손실기여금 (pool contribution) P2P보험사는보통소규모지인들이소셜네트워크등을통해서그룹을형성하고함께보험에가입을하거나, 이미형성된그룹에들어가는것을신청할수있는형태로운영된다. Friendsurance의경우그룹사이즈가 4에서 16명정도로운영된다. 기존의보험사에비해매우소규모로, 그룹에속한가입자들의위험속성을서로가이해하고도덕적해이나보험사기등에대해지인들이서로감시할수있으며, 본인의손실이보험료환급에미치는영향이직접적이므로역선택, 도덕적해이, 보험사기

18 60 연구보고서 등의통제에매우탁월하다. Friendsurance사는그룹의 80% 가실제로환급을받았다고광고하고있다. 하지만소규모그룹은변동성관리에취약할수있는데, 그러므로보험료의일부는풀로운영되고나머지는재보험과같은형태로기존의보험계약에대한보험료지불로사용된다. 그룹손실의변동성은그룹크기와직결되므로, 영국의 Guevara의경우는다음의 < 표 V-4> 와같은형태로보험료및풀기여금을운영하고있다. 즉, 그룹의크기가커질수록그룹이부담하는보험료수수료 (insurance fees) 가줄어들고공유하는손실 (pool contribution) 의크기가늘어날수있다. 다. 전체손실공유모델 Be-sure, Teambrella, Cycle Syndicate, Gaggle, Gather와같은회사들은셀프보험 (self-insurance) 모델형태의 P2P보험모델을제시한다. 즉, 자기부담금수준의일부손실만그룹에서공유하는것이아니라전체손실을그룹의풀에서해결한다. 이와같은경우총손실액이커질경우지급불능상황이발생할수있는데, 각회사들은다양한방식으로지급불능상황에대한해결책을제시한다. 예를들어, Be-sure 의경우에는풀에남아있는자금이 1,000달러인데, 10명이 200달러씩을청구하여보험금지급승인을받은경우, 200달러가아니라 100달러씩가져갈수있다고명시하고있다. Teambrella의경우도, pool에남아있는돈이충분하지않은경우, 부분적인보상만받을수있다고명시하고있다. 전체손실 P2P보험의이러한특징때문에참여자가지급불능상황에대한이해, 완전보상이가능하지않다는점에대한이해등이계약전에완벽하지않은수준으로이루어진다면추후소비자보호와관련된문제의소지가있을수있어보인다. P2P 자전거보험인 Cycle Syndicate의경우보험기간동안커버할보험료를정확하게계산하여지불하고보험료를풀에서운영하다보험금을지불하는형태가아니라, 누군가에게손실이발생했을경우, 자신의자전거금액에비례하는금액이가입자들에게청구되고, 바로손실이발생한사람의계좌로입금된다. pay-as-you-go 형태로보험사에서선수보험료와자산운용이사라진것이다.

19 인슈어테크 (InsurTech) 사례 61 P2P보험이자전거나전화기와같은소액위험에대해서만존재하는것은아니다. Gather의경우는단체캡티브 (group captive) 보험사와유사한형태로큰회사들이자가보험 (self-insurance) 이나캡티브 (captive) 보험사운영에서누리는혜택을소규모회사들도누리는것을가능하게한다. 비슷한위험에노출된회사들이 Linkedln, Facebook, 이메일등을통한네트워크에서커뮤니티를형성하고, 캡티브보험사를함께운영해가며 Gather사는 5% 의수수료취득후캡티브보험사의손실처리등의운영을돕는플랫폼을제공한다. 따라서 Gather의경우자전거나애완동물등을다루는다른 P2P보험사들보다큰규모의손실공유가일어날수있다. 이러한사업모델을가진전체손실 P2P보험사들의경우는그룹의참여자들이보다큰권한및의무를가지는형태를보여참여자들이지급불능등의위험에대한이해수준이높을것으로추정된다. Teambrella나 Be-sure, Cycle syndicate 등은모두그룹별로손해사정시스템을구축하여참여자들이손실에대해직접평가하고승인하며풀에남은잔액들을관리한다. < 그림 V-6> 은 Teambrella에서손실청구에대해그룹가입자모두가보험금지급액에대한투표를하는화면을보여주고있다. 이투표에서승인된금액만큼자동으로보험금이지불된다. 뿐만아니라그룹가입자들은위험공유계약에대한계약조항들도투표를통해서자유롭게만들어간다. Teambrealla는수수료를받고이러한위험공유를할플랫폼만을제시하는것이다.

20 62 연구보고서 < 그림 Ⅴ-6> Teambrella 의보험금설정투표 자료 : Teambrella 홈페이지 ( 라. 원수사모델 2016년 9월에시작한 Lemonade는스스로를최초의진짜 P2P보험회사라고칭한다. Lemonade는기존의보험사와가장유사한원수보험사의형태를가지면서수수료만받는 P2P보험사의성격을가진다. 보험가입자들은소셜네트워크를통해스스로그룹을형성하는것이아니라기존의보험사에가입을하는것과같이 Lemonade로바로가입을하고, 가입을원하는그룹을선택한다. 여기서그룹은다른 P2P보험사에서와는달리공통의코즈 (cause) 를가진집단인데, 여기서코즈는재보험보험료를제외한순보험료가보험금지급후에도남는경우그남은금액을기부할곳을의미한다. 따라서 Lemonade는지인들이아니라같은곳에기부하고싶은사람들이모여서그룹을형성하고, 남는돈은환급받는것이아니라자선단체에기부하는형태로운영된다. 이러한사업모델을가지기때문에 Lemonade는 B-Corp(Benefit Corporation) 으로등록이되어있다. 다른 P2P보험사들은소수의지인그룹을통해역선택과도덕적해이등의문제를해결한다면 Lemonade는보험사와가입자간의이해상충문제에조금더집중하는

21 인슈어테크 (InsurTech) 사례 63 모델이라고볼수있다. 기존의보험사는보험계약을체결한후에보험사평판을크게해치지않는수준에서라면보험금지급을덜할수록이익이증가하게된다. 이에가입자와보험사간의이해상충이발생하고, Lemonade는이러한이해상충이보험사에대해가지고있는많은부정적인인식의원인이라고본다. 나아가서 Lemonade 는이해상충에의해발생하는보험사에대한부정적인식이많은사람들이보험사기가윤리적으로나쁜행동이라고인식하지못하는원인이라고본다. Lemonade는보험료의 35% 는보험사기관련지출이라는통계에주목하며, 이해상충문제의해결을위해서손실지불후수익을보험사가가져가는것이아니라, 보험사는보험료의 20% 를수수료로받고, 수익전액은가입자지정기부단체에기부하는형태로운영한다. 정해진수수료만받으므로보험사는손실지급을덜할인센티브가없게되고, Lemonade는보험사와가입자간이해상충이없다는점을강조하기위해손실청구후 90초안에보험금이지급되는등의시스템을구축하였다. 기부하는 B-Corp와계약을원하는가입자들이선한의지를가지고모이기때문에시작부터보험사기나도덕적해이가발생할가능성이낮은가입자들의풀로구성이될가능성이있고, 보험청구프로세스시작단계에고객들은그들이청구하는것은모두진실되었다는사실을기재한문서에서명하도록하는등의절차를통해보험사기등을통제한다. 최근시작된인슈어테크기업중 Givesurance, Grunversichert 와같은회사들도 Lemonade와같은 B-corp 형태로자선단체에기부를하는모델을가지고있다. Grunversichert는녹색보험이라고번역되며, 회사는환경보험을판매한다. 75% 의수익은자선단체에기부되고, 보험가입자들은친환경자격을충족시켜야가입이가능하다. 인간의선한의지에기대하는 Lemonade 방식은그룹이소규모이고, 지불하고남은보험료를환급받는다른형태의 P2P보험사에비해도덕적해이통제능력은떨어질수있다. 하지만기존의원수보험사와같이큰풀에다수의가입자가속하게되므로변동성관리에더용이하며, 재보험을쉽게활용할수있는형태인것으로보인다.

22 64 연구보고서 사물인터넷과인슈어테크 사물인터넷 (IoT: Internet of Things) 이란전자센서, 소프트웨어, 네트워크등으로연결된물건, 기기, 이동수단, 건물등을의미한다. 네트워크에연결된각각의기기에서정보가수집되고연결된서버와서로피드백을주고받을수있다. 자동차를네트워크에연결시키는텔레매틱스기기는자동차의유지, 보수, 안전운전유도및운전자를위한각종편의기능을제공할수있고, 애플와치나핏빗 (fitbit) 과같은웨어러블기기는건강상태모니터링부터관리까지가능하게하는손목위의건강관리사로진화하고있다. 스마트홈의각종기기들은자동으로우유, 계란을주문하고도난, 화재, 누수를감지하여통보하며, 서로연결된기기들은자동차가집에접근하면자동으로집안의온도를조절하고등을켜는등의방식으로기기간의소통을하기도한다. 이렇듯인간삶의질을높이고있는이러한기기들은동시에다양한데이터를수집, 축적하고있는데, 보험대상물에서실시간으로직접수집된이러한데이터는보험대상물의위험분석의정확성을획기적으로향상시킬수있다. 보험계약에서가장문제가되는역선택과도덕적해이는보험회사와가입자간의정보의비대칭에기인하는데, 사물인터넷은가입자의행동을지속적으로관측가능하게하여계약전후의정보비대칭을비약적으로완화시킬수있다. 단, 사생활및개인정보보호라는결코가볍지않은문제가있어편의성을제공하는사물인터넷에서축적된데이터를보험사가활용하기위해서는다양한고민과해법이필요할것으로보인다. 그러한문제가있음에도불구하고사물인터넷은이미보험계약과연계되어다양하게활용되기시작했으며, 사물인터넷에서축적된데이터가가장활발하게사용되고있는분야는자동차보험이다. 다른영역에서는아직자동차보험수준으로보편화의가능성을보여주고있지는않지만, 사물인터넷과결합된보험계약은일부보험계약들에서보험의기본기능을변동성완화에서위험관리로재정의하고, 보험가능성 (insurability) 의경계선을허물어뜨리는등보험업에매우중요한변화의바람을일으키고있다. 미래보험계약이가야할길을재정의하고있는사물인터넷의중요한

23 인슈어테크 (InsurTech) 사례 65 역할에주목하며, < 그림 V-7> 에서제시하는것과같이많은보험사들은사물인터넷스타트업기업또는사물인터넷데이터활용을하는인슈어테크회사들과파트너십을맺고투자를늘려가고있다. 이장에서는사물인터넷과관련된보험사례들을텔레매틱스, 웨어러블, 스마트홈, 기타사례들로나누어소개한후보험의기능변화및보험가능성확장에대한논의를한다. < 그림 Ⅴ-7> IoT 에투자하는보험사들 자료 : CB Insights( ) 가. 텔레매틱스 (Telematics) 텔레매틱스기술은사물인터넷의한종류로서전자통신과정보과학간의융합기술 이다. 텔레매틱스는자동차건강관리 ( 정비, 부품, 서비스, 비상 roadside assistance

24 66 연구보고서 등의서비스 ) 를제공하는일차적목표이외에도센서를통해운전정보를수집하고가공해서위험을더정교하게측정하는것을통해보험료의할인을받을수도있게한다. 뿐만아니라실시간사고및보험청구정보수집을통해손해보상프로세스도효율화하고이러한정보의활용을통해운전자들에게사고위험지역을경고할수도있다. < 그림 Ⅴ-8> 전세계사물인터넷연결기기수 자료 : Gartner(2015)(CIO 기사 10) 재인용 ) 텔레매틱스기기에축적된데이터를요율요소로반영하는 UBI(Usage-Based Insurance) 는미국자동차보험의선두주자인 Progressive사가 1998년부터시작하여이는 2008년시작된현재의 Snapshot 프로그램으로발전하였다. 장치의비용문제, 개인정보보호와관련하여다수의고객들이텔레매틱스장치를통해보험회사가운전자를모니터링하는것에대한거부감, 데이터부족으로인한적극적인요율반영의어려움등으로시작부터폭발적인시장의증가를보이지는못했지만, 현재는 Progressive사매출의 10% 에해당하는 4백만명이넘는운전자들이이프로그램에가 10) Paredes, Divina(2015)

25 인슈어테크 (InsurTech) 사례 67 입하고있으며가입자들은평균적으로 150달러정도의할인을받는것으로나타나고있다. 11) < 그림 V-8> 의 IT 분야리서치기업인가트너 (Gartner) 에따르면, 2015년사물인터넷을통해연결된기기는 49억개이고 2016년 64억개로증가했다가 2020년까지는약 210억개까지증가할것이라예상했다. 또한커넥티드모빌리티 (connected mobility) 전문컨설팅기업 Ptolemus Consulting에따르면보험회사들이 2년전에비해두배나많은 230여개의텔레매틱스프로그램을출시했다고한다. 이들은 2020년까지전세계적으로 1억여대의자동차들이텔레매틱스보험상품에가입하고, 2030년까지는전세계운송수단의 50퍼센트정도가텔레매틱스보험상품에가입할것이라고예측한다. 텔레매틱스는스마트폰에설치한앱또는플러그인장치의설치를통해구현될수있는데, 그각각의장단점이있다. 모바일앱에서수집된운행정보는운전시사용을하지않거나타인이운전하는경우에작동을하는등의정확도에문제가있을수있고, 플러그인장치나 GM의 Onstar와같이빌트인장치의경우이런문제에서자유로울수있다. 하지만플러그인장치의경우적지않은설치비용이발생할수있으므로, 설치비용이상의보험료할인을받을수있는운전자들만설치하는문제등이발생하였다. 반면모바일앱의경우비용측면에서는앱을통한정보수집이효율적이어서좀더광범위하게사용될수있다. Snapshot 프로그램은고객이자신의스마트폰에모바일앱을설치하거나 < 그림 V-9> 와같은플러그인장치 (plug-in device) 를자동차의 OBD-Ⅱ 포트에간단하게설치하여정보를수집하는두가지방식중한가지를선택할수있게한다. 초기의텔레매틱스장치들은비용이꽤비쌌으나, Snapshot 플러그인장치는고객이구매를한다기보다사용후, 충분한정보가수집되면보험사로반환하고, 분실했을경우에만 50달러의비용을부과하여비용문제를크게완화하였다. Snapshot의모바일앱은 Progressive가 2014년개최한스타트업경진대회에서우승한스타트업인 True Motion사 (Censio에서사명변경 ) 가개발하고있는데, 이앱 11) Tanner, Adam(2013)

26 68 연구보고서 은차를타거나내릴때끄거나켤필요가없고, 또한전화기가자동차대쉬보드에붙어있고차량왼쪽에서안으로들어갔는지를탐지하는등의움직임분석을통해서자동으로해당앱설치자가실제로운전을하는지여부를판단하여모바일앱의한계를극복하고있다. 뿐만아니라앱은운전습관에대한피드백을지속적으로제공하고, 급제동등을경고하며, 운전중전화기를사용하는지여부도체크하여점수에반영할수있어, 단순히운전습관을파악하여요율에반영하는것을넘어서서적극적으로안전운전을유도하고있다. 이처럼텔레매틱스장치의설치자체가안전운전을유도할수있기때문에, State Farm, 21stCentury 등의보험사들은 GM Onstar 장치가설치되어있는고객들에게그들이보험사에게운전습관등을통해책정한운전점수정보를전달하고요율을조정하는 UBI 프로그램에가입하지않더라도, 텔레매틱스장치가설치된차량의운전자는보험료할인을받을수있도록하고있다. 텔레매틱스장치자체를사고를줄일수있는안전장치로보고있는것이다. < 그림 Ⅴ-9> 텔레매틱스플러그인장치 자료 : Progressive( 최근 True Motion사와같은자동차보험에서텔레매틱스기술을이용하는인슈어테크기업들이많이생겨나고있는데이들은 < 표 V-5> 에정리되어있다. 지금까지는텔레매틱스기업의대부분이 2010년이후설립된미국및영국기업들임을알수있다. 이러한스타트업기업들뿐만아니라 GM의텔레매틱스인 OnStar도다수의보험

27 인슈어테크 (InsurTech) 사례 69 회사와파트너십을맺고있으며, BMW도최근수집된자료의활용방안을발표하였다. 국내에서도 SK Telecom의티맵에서수집된정보가동부화재 UBI 상품과연계가된것처럼미국 Verizon사등의통신사도텔레매틱스시장에다양한방식으로참여하고있다. < 표 Ⅴ-5> IoT 기술활용보험사 기업명 주소 설립연도 분야 The Floow 영국, 셰필드 2012 UBI 솔루션 Automatic 미국, 샌프란시스코 2011 자동차어댑터, 스마트운전앱 OCTO 영국, 런던 2002 글로벌텔레매틱스보험 Hubio 영국, 캠벌리 2002 기업용보험 True Motion 미국, 알스톤 2012 스마트폰 UBI 플랫폼 My Drive 영국, 런던 2010 통합텔레매틱스서비스 City Mile 브라질, 리우데자네이루 2015 UBI 플랫폼 Ingenie 영국, 서레이 2010 블랙박스보험 Metromile 미국, 샌프란시스코 2011 운전거리기반보험 (Pay-Per-Mile) Driveway 미국, 샌프란시스코 2010 스마트폰 UBI 솔루션 Scope Technologies 미국, 미들섹스 1999 UBI 솔루션및보험청구지원 자료 : FT Partners(2016) 대부분의텔레매틱스기반 UBI 는일부운전자들에게할인을해주는목적으로만 사용되고있다. 하지만가입자가늘어남에따라 Progressive 와같이최근일부위험 운전자의할증도하는경우도생겨나고있으며, Allstate 는한걸음더나아가위험단 위충전방식보험 (risk unit insurance) 특허를내기도했다. 위험단위충전방식보험 은 1 년이나 6 개월과같은일정보험기간에대한보험에가입하는것이아니라위험 한행위를할때마다위험단위 (risk unit) 가소진되는보험상품으로, 위험단위가소 진될때마다새로구입을해야하는완전히새로운방식의보험료책정방식이다. 사 고를가장효과적으로줄일수있는차량안전장치는백미러에그려져있는경 찰차라는통계도있는것으로볼때, 12) 벌금을부과하는경찰차와같이위험한 행동을할때마다보험료를지불해야하는이와같은방식은사고를획기적으로

28 70 연구보고서 줄일수도있을것으로예상된다. 이는오직주행거리에따라서요율책정이되는 Metromile사의보험이나운전하는시간동안에만보험에가입할수있는 Cuvva 등과유사한개념인것으로도볼수있으나, 주행거리이외의더정교한운전습관이단순히할인이아니라더적극적으로요율에반영될수있는가능성을보여주고있다. Allstate사의위험단위충전방식보험은아직상용화되지는않았으나, 이러한예들은성별, 나이, 차량의종류, 과거사고기록등에의해결정되는현재보험요율책정방식이머지않아혁신적으로변화할수있을것이라는것을예상하게해준다. 나. 헬스케어웨어러블 건강및생명보험사에게고객의건강에대한정보는인수및가격결정에있어서가장핵심이되는정보이다. 고객은건강보험에가입하고, 의료서비스를사용하며, 보험사로부터보상을받는다. 보험에가입하는순간의료서비스사용에따른금전적손실에대한위험은보험회사로전가되므로, 계약후보험가입자뿐만아니라보험회사도고객의의료손실완화및건강관리에대한인센티브를가지게된다. 반면, 계약후보험가입자는손실관리에대한인센티브가줄어들게되는데, 이러한현상이건강관리에서의도덕적해이이고, 그로인하여보험이기대손실을증가시키는부작용이생긴다. 웨어러블장치가널리퍼지기전에도손실발생시부담이증가하는보험사가가입자의건강증진을위해관리를하는개념은존재하였다. 국민건강보험에서도예방접종이나정기적인건강검진을장려하고의무화하고있으며, 해외사례를보면각종민영보험사들이식습관개선이나운동에대한정보들을제공하였다. 이러한보험사의건강관리역할을보험료나가입자의혜택등금전적인센티브로적극적으로활용한보험계약의형태도나타나기시작했는데, 가장지속적으로발전해나가고있으며널리알려진것이 Vitality 프로그램이다. 12) Passikoff, Robert(2015)

29 인슈어테크 (InsurTech) 사례 71 < 그림 Ⅴ-10> Vitality 프로그램참여자의활동량변화 자료 : Discovery(2015) Vitality는 1997년남아프리카공화국의 Discovery보험사가시작한보상프로그램으로, 보험가입자들에게운동, 금연, 정기검진등건강증진을위한활동들을권유하고그런것들을잘따라했을경우보상을해준다. 현대인의대부분의질병은상해와관련된질병이라기보다는라이프스타일과관련된당뇨, 혈압등이대부분으로지속적인건강관리가의료손실관리와직결될수있다는데에서이러한프로그램이시작되었다. 남아프리카공화국에서시작된이프로그램은영국의 Prudential, 중국의 Ping An, 8개아시아국가의 AIA, 미국의 John Hancock사와파트너십을맺고크게확장되고있다. Vitality 프로그램을통한보상이과연실제라이프스타일변화와연결이될수있는가, 그리고그변화가고객을더건강하게만들고, 비용을더줄였는가에대한데이터는지속적으로축적중이다. < 그림 V-10> 에서보면일정수준이상의운동량을채웠을때, 스타벅스커피쿠폰을지급하기시작하고부터프로그램참여자들의운동량이급격히증가한것을볼수있다. Discovery사의분석에따르면, Vitality 프로그램은손실감소의효과도있지만고객이탈방지에매우큰효과를보이고있는것으로나타났다고한다. 즉, 건강해서보상을지속적으로받는고객들의만족도가높아서건강한고객들이오랫동안보험계약을그회사와유지해나가는

30 72 연구보고서 효과가있을수있는것이다. 이렇게보험사가고객의보험계약체결시의정확한위험평가를가능하게할뿐만아니라, Vitality 프로그램과같이보험계약체결후, 고객과의상호작용을획기적으로개선하여보험사의고객건강위험관리를가능하게하는중요한기기가되고있는것이웨어러블장치이다. 웨어러블장치는안경, 시계, 옷과같이입을수있는형태의컴퓨터로사물인터넷기술과결합되어그효용성이크게확대되고있다. 현재보험산업과가장긴밀한연관성을가지는기기는 Fitbit이나애플워치와같은손목액세서리형으로, 이들장치는지속적으로건강상태를체크하고행동을모니터링하여건강에대한정보를수집한다. 이러한웨어러블기기들은심박동수, 혈압, 체온등을지속적으로체크하여심혈관계질병이나감염등에대한모니터링을할수있고, 병원방문을권할수도있으며, 운동량체크등을통해건강한라이프스타일유지를도와줄수도있다. 뿐만아니라웨어러블기기를통해수집된정보는건강에매우직접적으로관련이있는자료로, 건강및생명보험사등에의해활용될수도있다. 이러한활용은 Vitality뿐만아니라광범위하게많은보험사들에의해서도입되고있는데, 예를들어, 건강보험스타트업 Oscar는 Misfit의웨어러블기기를사용하여건강활동을많이하는자사의건강보험가입자들에게최대연 240달러를지급하고있고, 대형건강보험사인 Aetna도 2016부터고객의건강증진을위한전략으로일부고객들이애플와치를살때보조금을지급하고건강관리를하는앱을사용하도록하고있으며, John Hancock은자사의생명보험가입자들에게무료료 Fitbit 기기를제공하고활동적인가입자들에게보험료를할인해주고추가보상을제공한다.

31 인슈어테크 (InsurTech) 사례 73 < 그림 Ⅴ-11> HCS 스마트안전조끼및헬멧 자료 : 한국건설연구원 (2017) 웨어러블을활용한보험은다른형태로도확장되고있는데, 예를들어 PetPace나 Nuzzle은애완동물의웨어러블로애완동물의건강상태, 위치추적등을도우며동시에애완동물보험과도연계되어운영되고있다. < 그림 V-11> 은 HCS(Human Condition Safety) 사의 AI 연동스마트안전조끼및헬멧으로작업자가어떻게움직이는지관찰하고, 너무무거운것을드는지, 위험한장비근처로가는지등에대한정보축적하여바람직한방법이아니면다른방식으로할것을권하는등의방식으로산업재해사고를줄일수있음을보여준다. AIG보험사는산업재해보험과 HCS 안전조끼를연동하여보험료할인을제공한다. 그외에도매일대소변을분석하여의사에게전달하는스마트변기, 규칙적인양치를체크하는 Beam의스마트칫솔등다양한건강관리관련사물인터넷이지속적으로개발되고있으며, 건강한생활습관을장려하고, 건강에대한정보를축적하는사물인터넷과연계된보험상품도지속적으로개발될것으로보인다. 이러한변화는보험계약의성격을본질적으로변화시키고있으며, 이에대해서는다음장에서자세히논하도록한다.

32 74 연구보고서 다. 스마트홈 텔레매틱스가 자동차를 관리하고, 웨어러블이 사람들의 건강을 관리하고 모니터 링한다면, 스마트홈 장치들은 집 및 건물을 관리한다. 집보험이나 화재, 도난 등으로 부터 손실을 보상하는 손해보험상품들이 보상하는 위험과 직결되어 있으며, 따라서 스마트홈 관련 사물인터넷들은 이러한 보험상품들과 연계되고 있다. <그림 V-7>에 있는 보험사가 투자하고 있는 사물인터넷기업 중 매우 높은 비중을 차지하고 있 는 것이 Ring, Nest, Cocoon, Hive 등과 같은 스마트홈 사물인터넷기업들이다. <그림 Ⅴ-12> 스마트 홈 장비들 Ring / American Family Insurance 자료: American Family Insurance 홈페이지( <그림 V-12>는 Ring이라는 스마트 초인종을 보여주고 있는데, 이 초인종은 누가 문 앞에 있는지 영상으로 지속적으로 감시하여 도난 사건을 줄여준다. Ring은

33 인슈어테크 (InsurTech) 사례 75 American Family Insurance와계약을체결하여집보험료 5% 인하와함께, 도난사건이발생했을경우 Ring에서자기부담금을전액부담한다. Ring에서는마케팅전략으로, 보험사에서는실질적인손실감소안전장치설치를장려하는형태로파트너십을맺고있다. 독일 Panasonic과 Allianz는 Panasonic 장치를사용하여누수가있거나창문이깨지는등의이벤트가발생하면, Allianz와고객에게즉시그정보를전송하여도난등을방지함은물론, 보험사가손해사정프로세스를사고발생즉시시작할수있도록한다. 이외에도보험사와스마트홈사물인터넷기업간의다양한파트너십이있는데, 이는 < 표 V-6> 에정리되어있다. 보험사 스타트업 기능 American Family Insurance Ring 도난방지모니터링초인종 American Family Insurance / Liberty Mutual / State Farm Nest 연기, 일산화탄소경고장치 Liberty Mutual Vivint 자동보안시스템 Liberty Mutual / State Farm Allstate < 표 Ⅴ-6> 스마트홈사물인터넷과보험사파트너십사례 Canary 자동보안시스템 Liberty Mutual August Home 스마트락시스템 Aviva Cocoon 스마트보안시스템 AXA british gas Hive 연기, 일산화탄소경고장치 Allianz Panasonic 누수, 창문깨짐모니터링 Desjardins Roost 누수방지 Aviva Homeservice labs 누수방지 장치설치시보험료할인및손해청구프로세스간소화이외에조금더발전된형태로, 텔레매틱스를활용한 pay-as-you-go 와유사한상품도나왔는데, Baseline Telematics는 Nest와같은스마트홈디바이스를통해 Pay-as-you-Dwell 서비스를개발하고있다. 스마트홈장치들이외에도손해보험의영역에서실시간날씨및재해추적장치등을보험사가활용하려는움직임들이있다. IBM은기상정보와자사의왓슨 IoT 클

34 76 연구보고서 라우드와결합한정보를보험사들에게제공하기위해 2016년 1월날씨데이터플랫폼기업 The Weather Company를인수했다. Understory는건물지붕에센서를부착하여매우정확도높은날씨데이터를수집하여보험사의손해사정및위험관리를도울수있는데이터를제공하고있다. American Family Insurance는 Understory 데이터를이용한첫고객이었다. The Climate Corporation은특정지역기상모니터링, 농경모델링및고해상도의기상시뮬레이션을결합한서비스를제공하여농업의디지털화를하여농작물위험측정및관리를하고있다. 2016년농작물보험 (crop insurance) 부문을 Amtrust Financial Services Inc. 에팔면서보험사업을접기는하였으나, 스마트팜과보험의결합도가능할것으로보인다. 4. 빅데이터, 인공지능과인슈어테크 보험산업은무형의요소들과일어나지않은사건들을평가하고가치를매겨야한다. 그러므로물리적인요소들뿐만아니라많은양의데이터와정보들이분석되어야한다. 보험업자들은위험을관리하기위해경향성을파악하고사건과고객들과의상호작용을이해해야한다. 최근증가하는소셜미디어와온라인활동은보험업자가보험가입자의위험을분석하는데사용할수있는상당한양의데이터들을생성하고있다. 빅데이터와이에상응하는분석방법론을사용한다면보험업자들은고객에대해심도깊게이해할수있을것이고, 이를통해더소비자중심의보험시스템으로이동할수있을것이다. 뿐만아니라보험업자들은더정교한인수및가격정책, 보험사기탐지, 그리고신규고객유치및기존고객유지를가능하게하여사업적인측면에서도유리할것이다. 인슈어테크는우선데이터수집및관리단계에서빅데이터를사용하여잠재된경향과패턴, 그리고대상사이의관계를파악하는데집중한다. 또한분석및예측모델링단계에서는복수의분석기법을사용하여미래예측결과를도출한다. 이단계에서는행동과학적요소를고려하여고객의미래행동에대한정교한통계모델을

35 인슈어테크 (InsurTech) 사례 77 구축한다. 마지막으로의사결정단계에서는결정을한이후에피드백과정을거쳐자기학습이이루어지고, 더욱더향상된결정을하기위한시스템을구축한다. 데이터분석에서인슈어테크는크게두가지의의를가지는데먼저다양한데이터수집및이용이가능해졌다는것이고, 더발전된데이터분석방법이가능해졌다는것이다. < 표 V-7> 은인슈어테크를통해수집이가능해진다양한데이터원천을나타낸다. 데이터는크게내부데이터, 외부데이터, 그리고제3자데이터로이루어지는데내부데이터는구조화된데이터인소비자정보와비정형데이터인소셜미디어정보로나누어진다. 외부데이터와제3자데이터의경우에는각종센서와장비들을통해수집된다. 둘째로인슈어테크로인해더발전된분석이가능해졌다. 이전에는보험회사들이기존의비즈니스인텔리젼스시스템을통해사업성과를분석하고그들이가진내부데이터를구조화하는데집중했다. 그러나이제는다양한데이터분석방법과전문데이터분석서비스제공회사들을통해보험회사들이미래의결과를예측하고사업성과를최적화하는데빅데이터를사용할수있게되었다. 이러한기술에는세분화, 예측모델링, 시각화방법들, 시뮬레이션모델링, 실시간의결결정지원시스템, 그리고아파치하둡 (Apache Hadoop) 과같은오픈소스데이터관리시스템등이포함된다. 이장에서는빅데이터와인공지능활용에대한사례를인수및가격결정, 마케팅, 손해사정및보험사기의영역으로나누어소개하도록한다.

36 78 연구보고서 < 표 Ⅴ-7> 데이터의원천 수집방법종류내용 소비자정보 소셜미디어 센서및장비들 내부데이터 자료 : FT Partners(2016) 구조화테이터 비정형데이터 외부데이터 제 3 자데이터 - 보험증권, 청구서, 보험청구시스템을통한과거고객정보 - 고객설문조사 - 보험통계데이터 - 이메일 - 보험앱 - 보험청구내역서 - 웹로그데이터, 인터넷클릭스트림등과같은온라인활동 - 소셜미디어내용 - 음성데이터 ( 녹화된동영상및대화내역 ) - RFID 데이터 - 센서, 웨어러블및텔레매틱스 - 기관데이터 - 공공및정부기관의오픈데이터 - 신용등급과같은제 3 자소비자및비즈니스데이터 - 지형공간정보 - 날씨데이터 가. 인수, 가격결정, 그리고리스크선별 보험업에서인수란보험가입자의잠재적위험이어느정도인지를결정하는과정을의미한다. 인수과정에서는나이, 성별, 건강, 의료및재정상황, 직업및취미와같은요소들을고려하여등급을매기게된다. 데이터과학은보험사가더효율적으로인수하는것을도울뿐만아니라, 인수과정을자동화하는데사용된다. 2015년 LIMRA 보고서에따르면, 미국과캐나다의 2/3의생명보험사들은적어도부분적으로는인수과정을자동화하였으며, 나머지 32% 도준비중이라고한다. 대부분의생명보험사는 MIB(Medical Information Bureau) 데이터와의료처방기록, 검진결과, 자동차운전기록, 가입자및가족의질병기록및라이프스타일등에대한정보를활용해서자동생명보험인수결정을한다. 이러한데이터분석을통하여 Principal사는생명보험인수를완전자동화하였다. 그외에도다양한인수과정에서

37 인슈어테크 (InsurTech) 사례 79 의혁신이일어나고있는데, 영국자동차보험사 Admiral은 Facebook 포스트를분석하여지나치게느낌표를많이쓰는경우과신을하는경향이있고, 사고율이높을수있다는결과등을얻기도했고, 일본의 Dai-Chi 생명은캐나다스타트업 Modiface사와협업을실제나이가아닌셀카사진을활용한신체나이추정을요율에반영하려는시도를하고있다. Lapetus사도신체나이추정을하며, 몇몇생보사들이이러한데이터활용방안의가능성을타진중이다. 인수과정자동화를도와줄수있는스타트업으로는 EagleEye Analytics, Quan Template, Praedicat, Analyze Re, DataRobot, Captricity 등이있다. 먼저 EagleEye Analytics는미국및캐나다의상위 10개손해보험회사중세기업에서비스를제공하는기업이다. 이기업은보험사의가격결정및인수과정을향상시키기위해머신러닝을활용한예측모델링을사용한다. QuanTemplate는보험사들의성과및리스크를평가하고준비금을관리해주는비즈니스인텔리젼스회사이다. Praedicat은수천개의회사데이터를정리하고 2천 2백만개의과학저널논문들의비정형데이터를분석해서손해보험회사의재난위험모델링소프트웨어를개발하는회사이다. Analyze Re는재보험회사의리스크가격결정및최적화를도와주는플랫폼을제공하는회사로, 2012년부터빅데이터관련 12개이상의기업을인수하면서데이터분석의공룡이되어가고있는 Verisk Analytics사에 2016년인수되었다. DataRobot은 Travelers보험사출신에의해설립되었고, New York Life와전략적파트너십을맺고있는스타트업으로머신러닝을활용하여다양한예측을돕는다. Captricity는손글로작성된다양한문서들의디지털화를하는기업으로, 보험인수부터손해청구까지업무의디지털화및데이터분석을가능한기반을만든다. 이와같은인수과정자동화 (automated underwriting) 는장단점을가지는데, 먼저장점으로는정확한가격결정과빠른속도를들수있다. 손실예측모델 (loss predictive models), 회피율예측모델 (rate evasion predictive model), 보험증권간손실확률모델 (modeling relative to the probability of loss across policies) 등과같은정교한리스크모델들이보급되면서좀더정밀한가격결정이가능해졌다. 뿐만아니라부분적혹은완전히자동화된인수시스템은보험업자들이고객당생산성

38 80 연구보고서 을늘릴수있도록도와준다. 하지만자동화된인수과정은인간적인직관을가지지않는다는단점이있다. 왜냐하면예측모델들은이상현상이나시계열데이터에서포함하지않는정보들을놓칠수있기때문이다. 이러한관점에서전프로세스가완전히자동화가되어인간을대체한다기보다는인간직관의활용은계속될것으로예측된다. < 표 V-8> 은인수과정자동화의역사를시대별로정리한것으로, 1990년대경험에온전히의존하던인수과정에서점차자동화가진행되다가 2020년대에는다시인간적요소로회귀할것이라예측하고있다. 즉, 자동화에의한결과를마지막결과로보지않고인수과정의한단계로써인식할것이라고보는것이다. < 표 Ⅴ-8> 시대별인수과정변화 연도 인수방법 경험에의존 단순자동화 기본적자료수집및기록 자동화확대통합및정교화 예측모델링 인간적요소회귀 자료 : FT Partners(2016) 나. 보험사기관리 보험회사운영에있어서보험사기관리는큰비중을차지한다. FBI에따르면건강보험을제외한미국에서의보험사기로인한비용은한해 400억달러가넘는다. 이로인해미국가정들은평균적으로연 400에서 600달러정도더많은보험료를내게된다. Insurance Europe에따르면유럽에서의보험청구지불의 10% 정도가보험사기에의한것이라고추정된다고한다. 빅데이터및다양한데이터분석방법론은보험사기를줄이는데다양한방식으로활용되고있다. 인수단계에서는보험사기에관련되었던사람들이나가능성이높은사람들의보험가입을빅데이터를활용하여걸러낼수도있고, 손해청구시보험사기의확률이높은건에대한적발도가능하다.

39 인슈어테크 (InsurTech) 사례 81 보험사기탐지분야의대표적인기업으로는미국의 Enservio와프랑스의 Shift Technology사가있다. 먼저 Enservio는 Content Analyzer라는소프트웨어를제공하는데이를통해실시간으로보험청구데이터에점수를매기고보험청구사기를찾아낼수있다. Shift Technology는인공지능기술을이용하여보험청구데이터를분석하고보험사기를찾아낸다. Shift Technology는 2017년까지 75백만건의보험금청구건을분석하였으며, 의심이되는것들에대해서 75% 의확률로보험사기임을밝혀냈다. 이는완벽하지는않지만꽤높은확률이며, 시스템이개선되고러닝이늘어날수록그정확도도함께증가할것으로기대된다. Everledger는다이아몬드에인증장부를주입하는방식으로블록체인기술을적용하여, 다이아몬드도난관련보험사기를막는기술을선보이고있다. 다. 고객세분화, 신규고객유치및기존고객관리 데이터와데이터분석방법들을이용하면목표시장과고객계층을찾아낼수있다. 잠재계층회귀분석모델링 (latent class regression modeling) 은고객세분화와소비자행동예측에사용될수있다. 그뒤고객계정과거래내역을이용하면, 예측모델은어떤상품과서비스가고객의요구를충족하는지알아낼수있고, 또언제이를팔아야하는지알수있다. 이러한전략들은더많은고객참여를이끌고새로운상품광고를촉진시켜준다. 소셜미디어를활용하여더욱향상된분석기법들을사용하면, 고객유지능력을향상시키고아직서비스를사용하지않는젊은세대시장에도서비스를제공할수있게될것이다.

40 82 연구보고서 < 그림 Ⅴ-13> 향상된분석기법을사용하여고객정보를활용하는모델 자료 : FT Partners(2016) < 그림 V-13> 은향상된분석기법을사용하여고객정보를활용하는모델을묘사하고있다. 처음고객이오면내부정보, 외부정보, 제3자정보를수집한다. 그뒤데이터분석을통해고객세분화를하고위험등급을매기고가격을매긴다. 이과정에서보험사기를탐지하거나잠재적인확률을계산할수있다. 그뒤예측활동을통해보험계약을마무리짓고, 그이후에도지속적으로고객과소통을하게된다. Saffron의알고리즘을활용하여, USAA는인구통계학적자료, 보험및기타금융상품가입히스토리, 채널선호도분석, 콜센터의기록, 웹사이트트랙킹기록, 모바일앱사용기록등을활용한빅데이터타겟마케팅을시작하였는데, 그결과예전보다타겟마케팅의결과가 50% 향상되었고보고하고있다. 5. 기타프로세스개선 보험업무관리 (insurance administration) 에서최근의키워드는자동화와셀프서 비스이다. 보험관리는보험증권발행부터보험금지급까지의보험서비스사슬에서

41 인슈어테크 (InsurTech) 사례 83 의모든활동을다룬다. 전통적으로보험회사들은서비스프로세스에서다양한기존시스템에의존했고많은부분에서오류가발생하기쉬웠다. 그러나최근많은수의소프트웨어회사들이보험증권발행, 문서화, 그리고컴플라이언스와관련된보험업무관리프로세스자동화를도와주고있다. 특히규제및컴플라이언스와관련된영역에있어서는복잡해진금융기관규제관리를위하여규제 (regulation) 와기술 (technology) 의합성어인 Regtech라는용어가등장할정도로다양한회사들이소프트웨어를개발하여관리를돕고있다. 보험업무관리자동화의장점은 < 표 V-9> 에정리되어있다. 해당시장의기존참여자로는 Majesco, Guidewire, Insurity사등이있고, 스타트업기업으로는 Outshared, Insly 등이있다. < 표 Ⅴ-9> 보험업무관리자동화 기록관리향상 장점 수동프로세스감소 컴플라이언스요구사항충족 보험금지급과정단순화및속도향상 자료 : FT Partners(2016) 비고 상당한양의고객정보를빠르고정확하게처리 시간및자원절약 일일데이터입증및컴플라이언스이슈즉시파악 데이터를사용해보험청구를확인하고가능한고객정보를데이터분석방법을통해즉시분석 보험금청구프로세스에있어서도다양한기술의도입으로자동화가진행되고있다. 이영역에서눈에띄는기술중하나는드론이다. 드론은파손된건물의지붕이나재난지역과같이사람이쉽게접근하기어려운지역이나영역에손쉽게접근하여이미지파일을전송하고, 분석을가능하게하여손해사정업무의효율성을증가시킬수있다. < 그림 V-14> 은드론이향상시킬수있는업무효율성을보여주고있다. 20 층이상의고층빌딩의경우, 검사시간을드론이획기적으로감소시킬수있다는것을알수있다.

42 84 연구보고서 < 그림 Ⅴ-14> 드론을통한효율성증가 : 검사에걸리는시간 자료 : CB Insights( ) 드론을사용한손해사정은먼미래의이야기가아니라이미대형손보사및재보험사를중심으로도입되어사용되고있다. State Farm은 Airware사에서맞춤제작된드론으로빠르고효율적인손해사정업무를시작하였으며, Aerobotics사는보험사와농부들에게빠르고정확한농작물관련데이터를전송하여, 보험가격결정, 손해사정정확성향상, 재보험요율결정등에활용될수있는정보를제공한다. 이는보험관련의사결정뿐만아니라농부들이데이터분석을통해위험자체를경감하고관리할수있는툴이되어손실을줄여주는역할을하여, 농작물보험에서는드론이자동차보험에있어서텔레메틱스나건강및생명보험에서웨어러블과유사한역할을한다고볼수있다. Cape Alanytics사에서도드론에서촬영한이미지데이터를분석하여손해보험언더라이팅및손해사정업무를돕는등다양한기술개발이이루어지고있고, 이러한기술을보험사들은적극적으로도입하고있는모습을보이고있다. < 그림 V-15> 는이러한증가추세를잘보여주고있다.

43 인슈어테크 (InsurTech) 사례 85 < 그림 Ⅴ-15> Fortune 500 손해보험사중드론이용률 자료 : CB Insights( ) 마지막으로, 자동화된미래보험계약유지및손해사정프로세스를그려보면다음과같을것이다. IoT는데이터를만들고, 블록체인은데이터를받아서저장한다. 사물인터넷과블록체인의조합은신뢰하는제삼자를완전히대체하고스마트계약을만들수있다. 사물인터넷이지속적으로공기중의습도및연기등을모니터하고, 데이터는실시간으로블록체인에저장된다. 이러한빅데이터는분석을통해정보화되며이상한징후가나타났을때, 바로화재를인지할수있게된다. 인지된정보는블록체인은실시간으로소방서와보험사에전달될것이다이런과정을통해 95% 이상의손해사정업무는이세가지로대체될것이다.