텔레매틱스보험은운전행태를분석하여보험료를산정하는자동차보험으로, 개인행태정보에기반한보험상품모델은사물인터넷의보급과함께다양한영역으로확산되고있음. 텔레매틱스모델은데이터에기반한위험측정의정교화및개인화된상품제공을통해산업간의경계를재정의하며금융계에새로운기회를제공 텔레매틱스보험의개요및현황

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명민 종
5 years ago
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1 (15-64 호 ) : 사물인터넷시대, 텔레매틱스보험모델의확산 텔레매틱스보험의개요및현황 텔레매틱스보험모델의확산, 개인화데이터기반보험상품 사물인터넷과보험, 향후전망과시사점

2 텔레매틱스보험은운전행태를분석하여보험료를산정하는자동차보험으로, 개인행태정보에기반한보험상품모델은사물인터넷의보급과함께다양한영역으로확산되고있음. 텔레매틱스모델은데이터에기반한위험측정의정교화및개인화된상품제공을통해산업간의경계를재정의하며금융계에새로운기회를제공 텔레매틱스보험의개요및현황 텔레매틱스 (Telematics) 는통신 (Telecommunication) 과정보과학 (Informatics) 의 합성어로, 자동차등에장착된통신단말기를통해이동과관련하여발생하는데이 터를수집 분석하고실시간으로정보서비스를제공하는시스템 1990 년대중반응급구난위치서비스로출발 1 하여, 위성항법장치를이용한 2 세대를지나사물인터넷개념의 커넥티드카 (Connected Car) 로발전 2 미국과유럽에서는블랙박스나 OBD 기기 3, 일본의경우자체내장내비게이션등 을이용하여주로제공되었으며, 최근스마트폰을활용하는사례가증가 현재 GM( 서비스명 OnStar), Ford(MyFord Mobile), Audi(Audi Connect), BMW(Connected Drive), 현대 (BlueLink), 기아 (UVO) 등의자동차제조사들이 서비스를제공하고있으며, 애플과구글등글로벌 IT 기업도사업진출을발표 GSMA 4 는 2018 년전세계자동차판매량의 31% 를텔레매틱스기능이설치된 커넥티드카가차지할것으로전망하는등관련시장의빠른성장이예상됨 텔레매틱스보험은텔레매틱스를이용하여주행거리, 운전특성등운전자별정보 를수집 분석하여이를기반으로보험료를산정하는자동차보험을말함 실제자동차주행행태를기반으로보험료를산정한다는의미로 UBI(Usage Based Insurance) 라고도하며, 주행거리연동 (PAYD, Pay As You Drive) 5 에서 운전행태연동 (PHYD, Pay How You Drive) 형태로진화 운전행태연동보험은기존보험료산정기준외에주행거리, 주행속도, 급제동, 급 가속, 핸들링등의운전정보를분석하여이를기반으로보험료를산정 1 KT 경제경영연구소 ( ), 커넥티드카서비스의진화방향 2 한국지능형교통체계협회 ( ), 텔레매틱스서비스동향 ( 커넥티드카 ) 3 OBD (On Board Diagnostics), 차량자가진단장치 4 Global System for Mobile communications Association(2013.6), Connected Car Forecast 5 한국금융연구원 (2014.5), 자동차보험에서의 UBI 프로그램활용추세및시사점 에의하면우리나라에서는 2011 년 12 월도입이후 2013 년 5 월말기준가입건수가약 177 만건으로전체개인용자동차보험의 13.3% 을점유하고있으며, 단축주행거리정도에따라 5~13% 의할인율적용 1

[ 그림 1] 텔레매틱스보험료산정수집정보 [ 그림 2] 텔레매틱스자동차보험성장전망 자료 : 일본국토교통성 (2014) 자료 : SAS (2013) 텔레매틱스보험은보험료책정의공정성, 보험료감액효과등으로인해인지도가 높아지고있으며, 미국과유럽을중심으로판매확대예상 운전습관에따른보험료할인,

었던가격산출요소를최소화하며 3 최종적으로보험자의안전운전을유도하여손해율과보험료를낮출수있을것으로기대 7 [ 표 1] 각국의텔레매틱스자동차보험현황 국가보험사상품명특징 미국 영국 Progressive SnapShot 운전행태연동, 최대 30% 할인 State Farm In-Drive 운전행태연동, GM 의

상냥한운전캐시백형 ) 운전행태연동, 계측점수에따라보험료캐시백 한국 KB 손해보험, 현대해상, AXA 등 마일리지자동차보험 (KB 손해보험의경우 ) 국내는상품보급초기로주로주행거리연동할인제공 (PAYD, 마일리지특약 ) 자료 : 각사홈페이지, 언론자료재구성 6 Deloitte(2014), Overcoming

3 [ 그림 1] 텔레매틱스보험료산정수집정보 [ 그림 2] 텔레매틱스자동차보험성장전망 자료 : 일본국토교통성 (2014) 자료 : SAS (2013) 텔레매틱스보험은보험료책정의공정성, 보험료감액효과등으로인해인지도가 높아지고있으며, 미국과유럽을중심으로판매확대예상 운전습관에따른보험료할인, 실시간운전정보를이용한운전진단피드백, 사고 예방경고, 도난차추적등의다양한서비스제공등으로인해미국의젊은층에서많은호응을얻고있으며, 텔레매틱스장비설치에긍정적인반응을보이고있음 6 보험사입장에서도텔레매틱스보험은 1 리스크가낮은운전자에게적정한가격 을제시하여가격경쟁력을높이고 2 신용등급, 직업, 교육등기존에논란이있 었던가격산출요소를최소화하며 3 최종적으로보험자의안전운전을유도하여손해율과보험료를낮출수있을것으로기대 7 [ 표 1] 각국의텔레매틱스자동차보험현황 국가보험사상품명특징 미국 영국 Progressive SnapShot 운전행태연동, 최대 30% 할인 State Farm In-Drive 운전행태연동, GM 의 Onstar 활용 Insure the box Base/Bonus/ Reward Miles 최초 6 천마일구입 ( 필요시추가마일리지구입 ) 안전운전및무사고시보너스마일지급 CoverBox CoverBox Car Insurance 시간대별보험료산정, 온라인실시간모니터링 일본 Sony 손해보험 やさしい運転 ( 상냥한운전캐시백형 ) 운전행태연동, 계측점수에따라보험료캐시백 한국 KB 손해보험, 현대해상, AXA 등 마일리지자동차보험 (KB 손해보험의경우 ) 국내는상품보급초기로주로주행거리연동할인제공 (PAYD, 마일리지특약 ) 자료 : 각사홈페이지, 언론자료재구성 6 Deloitte(2014), Overcoming speed bumps on the road to telematics 에의하면미국고객중약 25% 가보험료할인없이도텔레매틱스장비를설치할의향이있으며, 25% 가보험료할인제공시장비설치의향이있다고답변. 또한텔레매틱스장비설치에긍정적인답변비율은젊은층일수록높게나타남 7 보험연구원 (2015.4), 미국의텔레매틱스운전자성향보험 (UBI) 시장현황 2

텔레매틱스보험모델의확산, 개인화데이터기반보험상품 개인화된정보분석에기반한텔레매틱스보험모델은데이터분석능력향상, 웨어러블기기및스마트홈의보급에따라다양한보험상품으로확산되고있음 기존보험상품이집단화된고객군별로리스크를관리하였다면텔레매틱스보험모델은향상된개인정보측정능력을기반으로좀더개인화된보험료산출이가능

4 텔레매틱스보험모델의확산, 개인화데이터기반보험상품 개인화된정보분석에기반한텔레매틱스보험모델은데이터분석능력향상, 웨어러블기기및스마트홈의보급에따라다양한보험상품으로확산되고있음 기존보험상품이집단화된고객군별로리스크를관리하였다면텔레매틱스보험모델은향상된개인정보측정능력을기반으로좀더개인화된보험료산출이가능 개인별리스크를좀더정확하게파악할수있기때문에보험료산정의정확성과투명성이높아져고객간교차보조 8 현상을최소화하고, 사기등악용가능성축소 고객행태정보에기반한피드백을제공하여위험을직접관리할수있으며, 개별화된컨텐츠제공등을통해다양한부가가치창출가능 [ 그림 3] 텔레매틱스보험모델유형별개념도 자료 : WEF (2015) 스마트홈을이용한실시간위험측정 보험료조정사례 미국 nest 사는자사의연기감지기를보험사와연결할경우할인프로그램제공 - 스마트홈의생성데이터를보험사로연결하는프로그램을통해화재등의재난 에대한사전대응력을높이고, 피해규모와보험금지급률의축소가능 미국의보험사 Allstate 는홈모니터링서비스를등록하는고객에게보험료를 25% 감액해주고있으며, American Family Insurance 는향후 nest 외에도스마트홈보 안시스템을사용하여화재, 도난등경보시스템을갖춘고객을대상으로보험료할인을확대할예정이라고밝힘 9 8 교차보조 (Cross-subsidization) 란높은수익이발생하는사업장의이익을수익성이떨어지는사업장에지원하여격차를일부상쇄시켜주는것을말함. 단, 여기에서는위험도가높은고객을위험도가낮은고객의보험료로지원하는효과가발생하는경우로, 수익자부담원칙에반하는부정적인의미로사용 9 Fortune( ), Now it's a whole lot harder to compete with Nest 3

[ 그림 4] 스마트홈을이용한보험료감액사례 자료 : 각사홈페이지, Forbes(2014)

은건강관리업체 Vitality 와연계한생명보험상품을출시하며신규계약시웨어러블기기 Fitbit

이에따른개인화된건강관리프로그램을실시 - 건강관리프로그램의진행상황점검은주로 Fitbit

5 [ 그림 4] 스마트홈을이용한보험료감액사례 자료 : 각사홈페이지, Forbes(2014) 웨어러블기기를이용한개인화된보험계약및건강관리프로그램사례 미국보험사 John Hancock 은건강관리업체 Vitality 와연계한생명보험상품을출시하며신규계약시웨어러블기기 Fitbit 을제공 - 고객은상품가입시 Vitality 사의온라인건강진단을통해건강나이를진단받으며, 이에따른개인화된건강관리프로그램을실시 - 건강관리프로그램의진행상황점검은주로 Fitbit 을통해이루어지며, 기타독감예방접종, 치과검진등각활동에따른점수가부여됨. 이점수를사용하여쇼핑, 여가생활관련할인혜택을부여 - Vitality 사에의하면이러한인센티브프로그램을통해고객이운동을할수있는동기를부여하여건강한생활습관을가지도록유도할수있음 [ 그림 5] Fitbit 기기 [ 그림 6] Vitality 사건강관리프로그램의인센티브효과 자료 : Fitbit 자료 : Vitality(2014), Wearables at Work 보험스타트업 Oscar Health 는웨어러블업체 Misfit과연계한보험상품을출시 - Oscar는가입자전원에게앱으로신청시 Misfit flash를무료로지급하고, 설정한운동목표달성시매일 $1( 월최대 $20) 을아마존기프트카드로지급 - 쉽게달성할수있는목표에서시작하여달성시새로운목표를부여하고운동 4

량을늘려가는방식으로진행되며, 앱을사용한 24 시간무료의료상담제공 - Oscar 사는이러한방식을통해건강한생활습관을가지도록유도하여보험금 지급률을낮추려는의도와함께, 향후자사의의료진을통해축적된생체데이터를활용하는사업방안을모색 10 미국의 IT

Anthem 으로부터연간보험료의 5% 를할인받았으며, 본프로그램을전직원대상으로확대할예정 11 보험사가적극적으로위험을관리 : 영국 Marmalade Insurance 사례

매일의운전기록을평가하여개선사항을이메일로통지하고, 웹사이트에서운전관련개인별특화된 e-러닝을실시하는등피드백을제공하여고객의운전능력향상및안전운전성향강화를통해낮은보험료를유지하도록유도 - Marmalade 는다른영국텔레매틱스자동차보험과달리운행시간,

6 량을늘려가는방식으로진행되며, 앱을사용한 24 시간무료의료상담제공 - Oscar 사는이러한방식을통해건강한생활습관을가지도록유도하여보험금 지급률을낮추려는의도와함께, 향후자사의의료진을통해축적된생체데이터를활용하는사업방안을모색 10 미국의 IT 업계에서는웨어러블기기를통해축적한직원건강데이터를바탕으로 보험사와보험료절감협상에성공한사례도발생 - 샌프란시스코에위치한클라우드서비스관련기업 Appirio 는직원건강관리 프로그램을시작하며참여직원들에게웨어러블기기 Fitbit 을보급 - Appirio 는측정데이터를바탕으로보험사 Anthem 으로부터연간보험료의 5% 를할인받았으며, 본프로그램을전직원대상으로확대할예정 11 보험사가적극적으로위험을관리 : 영국 Marmalade Insurance 사례 Marmalade는타사의텔레매틱스자동차보험이주로운전행태에따른보험료할인을제공하는것과달리고객의주행정보분석을통한운전능력향상에중점 - 기본적으로최저요율의보험료를부과한후블랙박스화면을통해매일의운전을평가하며, 경고수에따라보험료를증액하는시스템 - 매일의운전기록을평가하여개선사항을이메일로통지하고, 웹사이트에서운전관련개인별특화된 e-러닝을실시하는등피드백을제공하여고객의운전능력향상및안전운전성향강화를통해낮은보험료를유지하도록유도 - Marmalade 는다른영국텔레매틱스자동차보험과달리운행시간, 운행거리를제한하지않아강력한피드백기능과함께젊은고객층의호응을얻고있음 [ 그림 7] Oscar 사의앱과웨어러블 (Misfit 사제품 ) [ 그림 8] Marmalade 의블랙박스화면 자료 : Oscar 자료 : Marmalade 10 Forbes( ), Oscar Health Using Misfit Wearables To Reward Fit Customers 11 Mobihealthnews( ), Employer gets $280K insurance discount for using Fitbits 5

7 사물인터넷과보험, 향후전망과시사점 텔레매틱스보험모델은위험측정의정교화및개인화된상품제공이라는장점에도불구하고, 가격 성능문제로인한기기보급지연, 실시간정보처리관련기술 비용문제외에도다음과같은제약이존재하였음 개인정보사용에따른사생활침해가능성및고객이개인정보제공을감수할만한인센티브제공부족 ( 할인율및할인방식의합리성면에서 ) 모델자체적으로고위험고객을배제하는구조는장점으로볼수있으나, 규모의경제를실현할수있는고객규모확보가쉽지않을가능성 그러나사물인터넷의활성화로인한기술적제약극복및서비스의개인화확대, 정 책당국의지원등은고객중심적인텔레매틱스모델확산에우호적환경으로작용 SmartThings, 애플 CarPlay 등의스마트홈및차량통합플랫폼, 애플워치발매 등 Connected device 의확산은행태정보기반보험상품의출시가능성촉진 일본은 텔레매틱스를활용한안전운전촉진보험 을중점검토하고있으며 12 영국 의경우보험사기증가로인해감독당국이텔레매틱스부착을권장하고있고특히여성의텔레매틱스자동차보험수요가증가 13 신규 IT업체들의진출이활발해지면서이를기존보험업에대한위협요인으로인식하고있는경우도있으나, 14 사물인터넷시대는산업간의경계를재정의하면서시너지를창출하고있으며, 텔레매틱스보험모델은금융업계에새로운기회를제공 보험사는상품판매및보험금요청시등으로제한되었던기존고객접점을확대하고실시간피드백을통해지속적으로접점을유지할수있음 사고발생가능성을줄이는적극적위험관리, 행태정보에기반하여고객수요에맞는부가서비스제공으로고객충성도와몰입도제고효과를기대할수있음 이를위해금융계는사물인터넷관련기업들의동향을주시하고, 제품및산업간연계를통해생성된데이터활용방안을정립할필요 < 연구위원정인 (paisley@kbfg.com) 02) > 12 일본국토교통성 (2015.1), 자동차관련정보의활용에대한장래비전 13 보험연구원 (2013.8), 영국의텔레매틱스자동차보험판매증가 에따르면 2012 년 EU 의性차별규제로성별요인이보험료산출요소에서제외되면서여성의자동차보험료가상승하게된것도배경으로작용 14 Forbes( ) 에따르면 SmartThings 의 CEO 는 스마트홈보급으로생성되는대량의데이터는현행보험계리상의문제를적나라하게드러낼것이며, 높은보험료는더이상정당성을잃을것이다 고밝힘 6

, Analyst, 3774 1785, Figure 1 ecall * PSAP (Public Safety Answering Points) : 응급 콜센터 개념 MSD (Minimum Set of Data) : 사고 시간, 장소, 운

, Analyst, 3774 1785, Figure 1 ecall * PSAP (Public Safety Answering Points) : 응급 콜센터 개념 MSD (Minimum Set of Data) : 사고 시간, 장소, 운 Sector comment Korea / Telecommunication 27 May 2016 OVERWEIGHT Stocks under coverage Company Rating Price Target price * 아래의 리스트를 클릭하시면 전체 리포트를 다운 받으실 수 있습니다 사물인터넷(1) IoT 기기의 보급 2015.12.11 사물인터넷(2) IoT