GlobalBusinessReport(09-014)-2007.hwp

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1 인도소매시장현황및진출방안

2 CONTENTS 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 조사배경과목적 / 3 Ⅱ. 인도소매시장의최신동향 / 인도소비시장의특성 2. 인도의소매시장현황및전망 3. 인도의소매시장규제현황및전망 4. 외국기업의인도소매시장진출현황 Ⅲ. 주요기업별소매업분야사업전략 / 인도주요기업사업전략 2. 외국주요기업사업전략 IV. 인도소매시장진출방안 / 진출시고려사항 2. 진출방안

3 인도소매시장현황및진출방안 요약 11억인구에고도경제성장을지속해온인도는소비시장으로서의잠재력이큰것으로평가받고있는데다지난 2006년비록제한적이나마유통업분야에대한외국인직접투자가허용되면서 2007년이후외국기업의인도소매시장진출에대한관심이고조되어온바있다. 최근의글로벌금융위기를계기로효율적인사업추진을위한구조조정이진행되는등영업전략이일부수정되고있기는하지만인도의소매업은구매력을보유한중산층의증가및일반소비자들의전반적인소득수준향상에힘입어그동안규모를가진기업형소매형태로급속히발전해온것이사실이다. 그러나인도소매시장은아직까지, 광범위한지역에산재한다양한저소득일반소비자와구매력있는중산층이상의제한된고객을놓고영세소매상인과기업형소매기업이치열한경쟁을벌이는시장이라는데주목할필요가있다. 이로인해타깃고객을여하히확보하여사업을유지해나갈것인가가사업전략의핵심이되고있고따라서이를위한정보수집과분석능력이무엇보다중요해지고있다는것이현지에서활동중인기업형소매기업들의일반적인지적이다. 또한이들은현지의높은임차료, 열악한인프라, 체계적인공급망부족, 훈련된인적자원의부족, 재래시스템의만연등현지진출을위해해결해야할과제도많다는의견을제시하고있다. 이외에지난 06년제한적인개방이후추가개방이있을것으로기대되었던외국인투자진출에대한규제완화가여전히답보상태에머물고있다는것도하나의걸림돌로작용하고있다. 그만큼인도소매시장의진출이쉽지만은않다는주장이다. 그러나소득향상으로중산층이확대되고이결과기업형소매기업또한늘어나고있다는점은인도소매시장진출을고려하고있는우리기업에시사하는바가크다할것이다. 1

4 인도소매시장현황및진출방안 I. 조사배경과목적 11억이라는거대한인구를보유하고있는데다 2003년이후과거 5년여간 8% 내외의고도경제성장을지속하는가운데구매력있는중산층이급격히늘어나면서인도의소매시장은성장잠재력이무한한것으로평가받고있음 현재인도전체소매시장의 90% 이상을점하고있는재래식영세소매점들이아직까지는다양한제품구색, 쾌적한쇼핑환경, 각종부가서비스제공등중산층이필요로하는욕구를충족시키지못하고있다는점에서앞으로백화점, 할인점과같은신유통업태즉, 기업형 (Organized) 소매산업이확대될전망은크다고할수있음 또한인도정부가지난 2006년, 유통업분야에대한외국인직접투자를제한적이나마허용하면서부터주요외국유통업체의인도소매시장에대한관심이크게고조되었고, 이를계기로현지시장진출에대한노하우습득과아울러시장선점을위한경쟁이일기시작함 - 특히, 월마트, 까르푸, 테스코등 1) 세계적인대형유통업체들이인도투자계획을속속발표하면서인도소매유통시장은더욱주목받게되었고, 릴라이언스, 타타, 비를라등인도의토종재벌들도유통업에대거투자하기에이르렀음 우리나라도극히최근이기는하지만 CJ홈쇼핑이아시아최대미디어그룹인스타그룹과손잡고인도유통업에첫발을내디딘데다앞으로유통시장이추가개방되면우리기업의진출가능성도확대될것이라는점에서인도소매유통시장의성장은우리에게시사하는바가크다할것임 이보고서는인도소매시장에앞서진출한외국기업들의사례를포함하여, 인도소매시장의현황을살펴봄으로써우리기업들이활용할수있는기회를모색해보고자작성됨 1) 종합소매유통업 ( 멀티브랜드소매업 ) 은아직외국인직접투자가금지되어있기때문에, 이들기업들은도매업이나프랜차이즈방식등을통해인도소매시장에의진출을시도하고있음 3

5 Global Business Report 인도의기업형도소매업태종류 구분형태인도의대표적기업 하이퍼마켓 Hypermarket 캐쉬앤캐리 Cash-and-carry, C&C 백화점 Department Store 슈퍼마켓 Supermarket 숍인숍 Shop-in-Shop 전문매장 Speciality Store 카테고리킬러 Category Killers 할인점 Discount Store 편의점 Convenience Store 매장규모가 50, ,000 S/F 정도로, 신선및가공식품, 미용제품, 가정용품, 의류, 가전등의제품을폭넓게취급 매장규모 75,000 S/F 이상의 B2B 형도매업태로다양한상품을대량으로거래. 현재법적제약으로대부분의州에서신선제품이나주류 (liquor) 의판매는금지하고있음 매장규모가 10,000-60,000 S/F 정도로폭넓은고객층을대상으로다양한제품을취급 일반적으로가족을타깃고객으로하여식료품및가정용품을취급 백화점이나슈퍼마켓등대형쇼핑몰안에마련된소규모소매브랜드점포로재고품적재공간이부족하여효율적인공급망관리 (SCM) 에크게의존 충성도가높은동일부류의개인및집단을타깃고객으로하는업태로주로단일카테고리제품을취급 특정분야를중심으로저렴한가격대의상품을폭넓게제공하는대형전문매장 매장규모 1,000 S/F 규모로폭넓은종류의상품을할인가에판매하는소매점 매장규모 800 S/F 정도의주택지인근에위치한소규모소매점으로제한된상품및식료품등취급 RPG 그룹의 Spencer's 하이퍼마켓 Pantaloon Retail 의 Big Bazaar 독일계 Metro K. Raheja Group 의 Shoppers' Stop Tata 그룹 Trent Ltd 의 Westside Pantaloons, Ebony, Lifestyle, the Globus Apna Bazaar, Sabka Bazaar, Haiko, Nilgiri's, Spencer's, Pantaloon Retail 의 Food Bazaar 콜카타소재 Magma 그룹의 Infinity 브랜드점 신발가게, 가전및가정용품가게, 선물용품가게, 음식료품가게등 The Loft(18,000 S/F 규모의신발가게 ) Subhiksha, Margin Free( 식료품 ) 리바이스 / 나이키의공장아울렛, Koutons 의공장아울렛 ( 의류및신발 ) In & Out Safal 자료 : ICRIER, "Impact of Organized Retailing on the Unorganized Sector",

6 인도소매시장현황및진출방안 II. 인도소매시장의최신동향 1. 인도소비시장의특성 구매력을보유한중산층의확대 고도경제성장지속에따른소득수준향상으로구매력을보유한중산층이늘어남으로써인도소매업의성장을뒷받침 ~96 회계년도에 80% 에달하던빈곤층이 회계년도에는 56% 로감소한반면이기간중중산층은 2.7% 에서 11.4% 로확대 2) 인도소비자계층비중의시계열변화 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ( 예상 ) 부유층중산층상승열망층빈곤층 자료 : 인도국가응용경제연구소 (NCAER) 2) 인도국가응용경제연구소 (NCAER) 조사결과. NCAER 은인도의소득계층을연간소득액에따라부유층 (Rich), 중산층 (Middle Class), 상승열망층 (Aspirer), 빈곤층 (Deprived) 등 4 개계층으로구분 5

7 Global Business Report 인도의 회계년도소득분포전망 구분 연간소득예상가구수 ( 천가구 ) 소득군별가구비중 (%) ( 천루피 ) 전체도심외곽전체도심외곽 빈곤층 120미만 114,394 18,049 96, 상승열망층 120~250 75,304 29,249 46, 중산층 250~1,000 28,441 18,942 9, 부유층 1,000이상 3,806 2, 총 계 221,946 69, , 주 : 1 달러 =50.3 루피 (2009 년 4 월 1 일현재 ), 연간소득은 년도가격기준실질소득자료 : 인도국가응용경제연구소 (NCAER), India Retail Report 2009 에서재인용 중산층및상승열망층의성장과더불어인도의 1가구당소비지출규모도 2년전인 2006년에비해 2008년에는약 42% 로확대 높은젊은층인구구성비율 인도는인구증가와더불어전체인구에서젊은층이차지하는비율이상대적으로높아소비시장확대의요인이되고있음 - 전체인구의 60% 가만 25 세이하이며, 75% 가만 35 세이하로구성 - 15~64 세사이의경제활동인구비중은 64% 수준 인도의연령별인구구성비중 (2006 년기준 ) 자료 : Illusion of India, Vandana Maithani 6

8 인도소매시장현황및진출방안 비식료품부문으로의소비패턴변화등소비의고도화진전 2006년비식품소매판매액이전체소매판매액에서차지하는비율이 33.7% 로 2001년대비 6.1% 포인트늘어나는등소비의고도화진전 - 반면식품소매판매액의비율은 2001년의 72.1% 에서 2006년에는 66% 대로오히려하락 인도의소매판매액구성비추이 자료 : Euromonitor International (2007) "Country Market Insight Retailing-India" 소매부문별시장규모로보면식료품이압도적으로크지만성장률은휴대전화, 케이터링, 책 음악 선물등의순으로높고식료품의성장률은가장낮음 인도의소매부문별시장규모및성장률 자료 : KSA Technopak "India Retail Report 2007" 7

9 Global Business Report 소비시장의분산 인도는지형적으로남북 3,300km, 동서 2,700km에이르는넓은국토로이루어져있고, 도로및운송설비등의물류기반이제대로갖추어져있지않아소비시장이분산되어있고상권또한거점도시별로분리되어있음 소비시장이다양하고복잡 인도는인종, 언어, 종교가다양하며, 소득양극화및지역간소득격차, 카스트제도등의영향으로소비시장이다양하고복잡 - 각지역및도시별로소비의식이다르고사용언어또한다르기때문에판매촉진등을위한광고및마케팅등을실시하기위해서는일정수이상의소비자층 ( 크리티컬매스 ) 을획득하는것이과제 여전히심각한빈부격차 인도는현재세계에서가장많은백만장자를보유한국가임과동시에세계절대빈곤선 3) 이하인구의 1/3을보유하고있기도함 - McKinsey Global Institute의조사에따르면 2025년에인도는세계에서 5번째로큰소비시장이될것으로밝혀지고있으나, 현재의빈부격차를해소하지못한다면 2025년경인도의사회불안정성은심각한수준에이를것으로예측됨 지역별소득격차심각 州별일인당국민소득을비교해보면, 인도전체평균소득의 2배에가까운국민소득을보이는찬디가르州에서전체평균소득의 20% 정도에불과한비하르州에이르기까지지역별소득격차심각 3) 하루 1.25 달러이하로생활 8

10 인도소매시장현황및진출방안 인도의州별일인당국민소득 자료 : Central Statistcal Organisation 의자료를기초로작성 9

11 Global Business Report 인도의소매시장현황및전망 가. 소매업규모와기업형소매업의비중 소매업규모 2008년기준인도의소매업시장규모는 11조 6400억루피 ( 약 2,314억달러 ) 에달한것으로추정되고있음 4) - 인도국제관계연구소 5) 는 2006년조사에서인도의소매업시장규모를 1,800억달러로추산하면서이산업이인도전체 GDP의 10%, 전체고용의 7% (2,100만명 ) 를차지한다고발표한바있음 인도의소매업시장은 2010년까지연평균 5~6% 가량지속적으로성장하며이중특히기업형소매업은연 40~50% 의성장세를보일것으로전망됨 전통적영세산업구조에서기업형소매업으로의전환시작 인도는전세계적으로유통밀집도가높은국가로평가되고있으나, 인도의소매업은 94.1% 가전통적영세소매상인, 즉재래시장으로낙후된유통구조를보이고있음 년기준각국의기업형소매업비율을보면미국이 85%, 영국, 프랑스, 독일등이 80%, 말레이시아가 55%, 한국이 15% 인데비해인도는 4% 로매우낮은수준임 6) 경제성장이가속화되면서소비자의소득수준과기대수준이높아짐에따라기업형소매업에대한소비자의니즈가확대되고있어, 앞으로인도의기업형소매업의성장가능성은다대함 - 인도에서는기업형소매업이 1990년대후반부터등장하였으며, 2000년대들면서본격적으로성장 4) 인도의소매업전문연구기관인이미지리테일 (Images Retail) 이인도전경련 (CII), 인도소매업협회, 인도쇼핑센터협회와의협력하에 2009 년조사한결과 5) Indian Council for Research on International Economic Relations, ICRIER 6) ICRIER, Third Eyesight Analysis 및기타자료종합 10

12 인도소매시장현황및진출방안 또한인도의기업형소매산업은 2010년까지는전체소매업의 15.5% 를차지할것으로전망되고있어인도의소매업구조변화가상당히빠른속도로진행될것으로예상됨 인도의연도별기업형소매업시장규모및비중변화추이 ( 단위 : 천만루피 ) 구분 * 2009** 2010** 기업형 28,000 35, ,500 96, , ,000 전체소매업 930, ,500 1,036,000 1,098,000 1,164,000 1,234,000 1,308,000 기업형비중 3.0% 3.6% 4.6% 6.1% 8.3% 11.3% 15.5% 주 1) * 는추정치, ** 는예상치 2) 시장규모는각연도의상품바스켓을 2004 년물가기준으로환산한것으로, 실제시장규모는이보다큼 3) 1 달러 = 50.3 루피 (2009 년 4 월 1 일현재 ) 자료 : India Retail Report 2009, Images F&R Research 무점포소매업의규모및성장률 홈쇼핑, 인터넷판매, 다단계판매 (Direct Selling) 등무점포소매업의경우현재의규모는작지만급속히증가하고있는추세 년기준인도전체소매판매액중무점포소매판매액의비율은 0.4% 에불과 7) 하나무점포소매업의판매액신장율은점포소매업의판매액신장율을상회하고있음 인도의점포및무점포소매판매액변화추이 ( 단위 : 10억루피 ) 구분 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 점포소매판매액 5, , , , , ,360.4 무점포소매판매액 자료 : Euromonitor International (2007) "Country Market Insight Retailing-India" 7) 점포소매판매액은기업형소매업과비기업형소매업의판매액을모두합한것임 11

13 Global Business Report 인도의점포및무점포소매판매액신장률추이 ( 단위 : %) 구분 2001/ / / / /2006 점포소매판매액 무점포소매판매액 자료 : Euromonitor International (2007) "Country Market Insight Retailing-India" 기업형소매업의카테고리별도입정도 시계 (48.9%), 신발 (48.4%), 의류 섬유 패션액세서리 (22.7%) 의도입정도는높은반면식품 (1.1%), 제약 (3.2), 보석 (3.3%) 등은낮은것으로나타남 인도의세부품목군별기업형소매업비중 소매업분류 기업형소매업비중 (%) 의류, 섬유및패션액세서리류 보석류 시계류 신발류 건강및미용관리서비스 제약류 내구소비재, 가정용전기전자제품, 기구류 핸드폰및액세서리, 통신서비스 가구, 부엌용품류 식품류 외식서비스 서적, 음악, 선물류 엔터테인먼트 총계 자료 : India Retail Report 2009, Images F&R Research 인도의소매업선두기업및점유율 인도의소매업은상위집중도가낮아 2006년기준시장점유율 1위업체인 Pantaloon사조차전체시장의 0.2% 를차지하는데그침 12

14 인도소매시장현황및진출방안 인도주요기업의소매업점유율랭킹 ( 전체 ) ( 단위 : %) 순위 기업명 / 년도 Pantaloon Retail India Ltd LG Electronics India Ltd Titan Industries Ltd Bata India Ltd Green Wholesale Club Ltd Arvind Brands Ltd 기타 합 계 인도주요기업의소매업점유율랭킹 ( 식료잡화점및기타 ) ( 단위 : %) 분류 순위 기업명 / 년도 Pantaloon Retail India Ltd Green Wholesale Club Ltd 식료 3 Mother Dairy Fruit & Vegetable Ltd 잡화점 4 기타 합계 식료잡화점외 1 LG Electronics India Ltd Titan Industries Ltd Bata India Ltd Raymond Ltd Shopper's Stop Ltd Tribhovandas Bhimji Zaveri Delhi Pvt Ltd Life Style International Pvt Ltd Vishal Retail India Ltd Reebok India Pvt Ltd Arvined Barands Ltd Trent Ltd Apollo Hospitals Enterpries Ltd Vevek & Co Ltd Nike India Pvt Ltd Aditya Birla Nuvo Ltd ASC Enterprises Ltd Samsung India Electronics Ltd 기타 합계 자료 : Euromonitor International (2007) "Country Market Insight Retailing-India" 13

15 Global Business Report 나. 글로벌금융위기의영향과시장전망 글로벌금융위기와인도소매시장 글로벌금융위기의영향으로작년하반기부터인도의소매시장도상당히위축되는모습을보임 - 주식시장에서외국인자금이대거이탈하면서대부분의기업이자금압박에시달리는등유동성부족및신용경색현상이발생했고이결과각금융기관들이대출을대거축소하면서기업경영환경이악화되고실업률이증가하면서가계지출도위축 이를반영지난 3월초인도유통업자협회 (RAI) 는 2008년 ( 회계년도기준 ) 소매유통시장성장률을하향조정함 - RAI 는당초예측치인 30% 의절반에불과한 15% 정도로성장률을하향조정했는데이는작년하반기이후의경기위축으로소비심리가약화되고신규출점이예상보다저조했기때문임 실제 2008년 10~12월기간중대형유통업체의기존점포매출액은 6년만에처음으로감소 - 종합유통업체인 Future 그룹산하 Pantaloon Retail의경우이기간중기존점매출액이전년동기대비 9% 나감소했고백화점전문업체인 Shopper's Stop의매출도마찬가지로 3% 감소함 년기준매출규모 5억불로인도슈퍼마켓부문 1위업체인 Subhiksha 가과도한출점으로인한자금부족으로지난 1월말전국 1,655개점포대부분의영업을중단하고사실상파산 사업확장을계획하던기타기업형소매기업들도신규출점계획을축소또는지연시키고, 효율성제고및구조조정을추진 - 인도최대재벌기업인 Reliance Retail도출점속도를늦추고, 전체 750개매장의효율성을점검해효율성이낮은매장은폐점또는위치변경을적극추진하는한편상품조달및재고관리의효율성을높이는노력을강화 14

16 인도소매시장현황및진출방안 그러나이같은전반적인매출감소에도불구하고, Pantaloon Retail 은 2008년 10-12월기간중기존점과신규출점을포함해 25% 의매출증가율을기록 - Pantaloon Retail 의매출이증가한것은작년초부터본격적으로전개한효율성제고정책의성과로분석되고있음 - 동사는전산부문등을아웃소싱으로대체하는한편, 통합구매확대, 다양한할인제도실시, 의류등고부가가치부문에서경쟁업체보다더고객지향적인마케팅을전개함 2008 년말불황기의주말저녁대형쇼핑몰전경 주 : 불황의여파로매우한산한 2008 년말주말의앰비언스몰내부전경자료 : 뉴델리 KBC 사진자료 15

17 Global Business Report 인도소매시장전망 일부유통업체들이이처럼공격적경영을견지하는이유는인도소매업자협회가금년도인도의유통시장성장률을지난해의 15% 보다높은 25% 정도로전망하고있는등앞으로의전망이결코나쁘지않기때문으로보임 - 마이너스성장이예상되는주요선진국가들과는달리, 인도의 회계년도경제성장률전망치또한 5-7% 8) 에달함 - 경기부양을위한정부의재정확대및세율인하정책등이점차효과를발휘할것으로예상되는데다, 서비스세 2% 포인트인하가유통업자들의임차비용을낮추는데기여할것이라는점도이같은전망을뒷받침하고있음 월마트, 까르푸, 테스코등글로벌유통강자들도금년부터인도유통시장에본격적으로모습을드러내면서시장확대에기여할것으로전망됨 8) 민간기관과 ADB 는 5% 대, 인도정부는 6-7% 대의성장률을전망하고있음 16

18 인도소매시장현황및진출방안 3. 인도의소매시장규제현황및전망 가. 인도의소매업부문투자유치정책 소매업에대한외국인직접투자규제 인도내소매업에대한외국인직접투자 (FDI) 는농업, 도박, 복권업, 원자력등관련사업과더불어현재금지되어있음 - 인도는지난 1991년부터경제자유화를추진하면서외국자본에대한규제를완화하고있으며, 2002년 2월이후부터는상당부분의업종에대해원칙자동승인을허용하는등개방정책을추진해오고있음 - 모든업종을완전히개방한것은아니며일부규제가명시되어있는업종도존재하는데이중유통업의경우도매업은자동승인업종으로규정되어있지만소매업은원칙적으로외국인직접투자가금지되어있음 - 인도에서유통업분야의외국인직접투자가금지된것은 1997년의일로서이는자국내영세상인의보호를목적으로한것임 다만지난 2006년 2월부터단일 ( 싱글 ) 브랜드소매업에한해인도정부의사전승인하에 51% 까지제한적으로외국인직접투자가허용됨 - 단일브랜드로인정받기위해서는제조시점에부착된브랜드가판매시점까지유지되어야하는외에해당브랜드의매장에서는다른브랜드제품을판매할수없으며, 판매되는제품은국제적으로도동일한브랜드로판매되어야한다는제한조건을충족시켜야함 - 인도정부가단일브랜드소매업시장을개방한목적은생산과마케팅투자를장려하고소비자들에게보다다양한선택의기회를제공함은물론글로벌디자인, 기술및선진경영기법등을접하게함으로써인도기업의경쟁력을높이고자하는데있음 17

19 Global Business Report 인도정부는서방각국으로부터의소매업시장개방압력을회피하기위해, 06년프레스노트 (Press Note) 3, 4, 7을통해캐쉬앤캐리 (Cash & Carry) 도매업과무역업분야에대해지분 100% 까지자동승인루트를통해 RBI 9) 에신고만하면투자가가능하도록허용함 - 현금지불후제품을가져가는형식의도매업 으로정의되어있는 캐쉬앤캐리 업태는사업자용 B2B거래 ( 즉도매업 ) 를전제로하며현금결제가원칙임 - 거래시점에서곧바로계산이이루어져야만하고외상거래및낱개판매는불가능하며판매제품에대해배송서비스를직접하지않는것이특징임 한편, 유통업이금지되기전인 1997년이전에진입한외국자본계소매업은금지대상으로부터제외되어있으며, Dairy Farm International의합작투자회사인 Food World 등은지금도영업을계속하고있음 인도의외국인직접투자개요 자료 : 일본경제산업성, 소매업의국제전개에관한조사보고서 9) Reserve Bank of India, 인도중앙은행 18

20 인도소매시장현황및진출방안 단일브랜드소매업에대한제한적인시장개방이후, 인도정부는전체소매업의 94% 이상을차지하는영세소매업자들의반발을고려하여당초예상보다훨씬오랫동안추가개방을지연시키고있음 FDI 사전승인절차 자동승인업종에속해있는경우기업이필수적으로밟아야하는수속은주식발행일로부터 30일이내에소관지역 RBI( 인도중앙은행 ) 의사무소에신고를하는것뿐임 이에비해, 자동승인업종이아닌경우에는 FIPB(Foreign Investment Promotion Board) 에의한심사가필요함. 다만신청자체는 FIPB가아니라 Department of Economic Affairs에하게됨 단, 단일브랜드소매업에관한신청의경우에는상공부산하산업정책진흥국 (Department of Industrial Policy & Promotion, DIPP) 에신청을해야함 단일브랜드소매업에관한정부사전승인절차 DIPP내산업지원사무처 (Secretariat for Industrial Assistance, SIA) 에신청서를제출하여야하며, 신청서에는정확한제품과제품카테고리를명시하여야함 신청서양식 (FC-IL) 및체크리스트는 접수된신청서는 DIPP의심사를거친후, 다시인도재무부산하외국인투자진흥위원회 (Foreign Investment Promotion Board, FIPB) 에이첩되어정부의최종승인을받게됨 나. 인도정부의소매시장개방에관한입장 개요 인도정부는그간외국으로부터소매업시장개방압력을지속적으로받아왔으나, 공산당, 야당인인도국민당 (BJP) 및집권연정내의소수저항세력을고려하고, 다수중소상인의몰락이야기할심각한사회불안을피해야한다는이유로지금까지전면적인시장개방을미루고옴 년 8-9월경 EU 집행위원회와영국토니블레어수상이인도를방문해인도정부에소매업개방을요구 19

21 Global Business Report 년초미국과의정상회담시미국이월마트의인도진출을위한소매업개방을촉구 - 현재진행중인 EU 및일본과의 EPA 협상에서도협상국으로부터소매업개방촉구를받고있으며, 본서명만남겨둔우리나라와의 CEPA( 포괄적경제협력협정 ) 협상에서도해당산업에대한개방논의가있었음 인도정부는시장개방이자국내산업에미칠영향을면밀히재검토하되일부복수브랜드소매업에대한개방을지속적으로추진할것임을재표명한바있으나, 대중의표를의식한인도정부가적극적으로소매업을개방할의사가있는지에대해서는의문스러운면이있음 - 특히, 현정권이공산당을포함한다수의이해관계정당으로구성된연립정권이라는점에서투자정책을담당하는상공부측에서전향적으로소매업을개방할의사가있다고해도, 집권정당의유보적인태도로인해적극적인정책추진이어려운상황임 최근동향 한편인도정부는최근들어수차례소매유통업개방관련정책을공표했지만여전히애매모호한입장을취하고있음 09년 2월중순외국기업과인도기업의합작기업이출자한회사는외국인투자기업으로간주하지않는다고발표하여외국기업의인도소매유통업에대한우회투자가능성이점쳐짐 - 신 FDI 가이드라인에따르면, 외국기업과합작을통해설립된조인트벤처기업 10) 이인도에거주하는인도국민에의해명목적또는실질적으로경영될경우이들이새로운손회사를설립하게되면해당 JV의지분은인도지분으로 인정됨 11) 10) 단, 외국기업의지분은 50% 미만이어야하고, 설립된 JV 는운영겸지주회사이거나지주회사이어함 11) 2009 년 Dipp Press Note 2, 3 20

22 인도소매시장현황및진출방안 - 즉, 간접투자라는개념이사라진이가이드라인에따르면, 외국기업이인도기업과자사지분이 50% 미만이되도록합작투자를하여지주회사를설립한후, 해당지주회사가 100% 출자해서멀티브랜드소매업에진출을한다고하더라도아무런제약이없는것이됨 그러나 3월초에또다시소매업과통신부문등외국인투자제한업종의경우, 외국기업이위장파트너십을동원하여진입을시도하는지예의주시할것이라고밝힘으로써신 FDI 가이드라인의진의가의심스럽게됨 - 신 FDI 가이드라인에의하면우회방식으로민감부문의지분제한을뚫고들어가는것이허용되기때문에, 통신, 유통업, 항공, 미디어와같은영역의부문별상한을무너뜨릴수있다는전문가들의우려가제기되었으나이를절차적으로보완할정부의정책은추가로발표되지않고있음 향후전망 인도의소매유통업개방은시기의문제로, 08년 5월발표된 ICRIER의연구결과 12) 에서도보듯이산업발전및고용창출등의긍정적인효과측면에서장기적으로는시장개방이대세라는것은부정할수없는현실임 완전개방보다는전기전자제품및부분품, 스포츠용품, 문구류, 건설장비등의일부품목에대해우선개방을하거나, 기간별로 51%, 74%, 100% 등과같이단계적으로개방하는방법을취할가능성도있음 12) 인도의상공부산업정책진흥국이외국의유통업체는물론자국의대형유통업체가영세업체에미치게될피해가능성에대해경제연구기관인 ICRIER 에조사연구를의뢰. 그결과대형유통업개방이영세농민을포함한사회전반에긍정적인영향을미치게될것이라는연구결과가도출됨 21

23 Global Business Report 외국기업의인도소매시장진출현황 가. 외국기업의인도소매시장진출가능방식 유통분야해외직접투자방식 현재로서는 도매 / 캐쉬앤캐리 또는 단일브랜드 진입의두가지방법만이존재 프랜차이즈방식 프랜차이저가외자기업이고프랜차이지가인도기업인경우실제소매경영은인도기업이하게되므로외국인직접투자에대한규제는받지않음 이프랜차이즈방식은외자계기업이실질적으로인도소매시장에진입하는가장일반적인방법으로알려져있음 - 프랜차이즈방식에의해현재인도에서사업전개를하고있는외자계소매업으로서는 Nike, Pizza Hut, Tommy Hilfiger, Marks and Spencer, Mango 등이있음 외국기업이프랜차이즈방식으로인도에서비즈니스를전개하는경우, 로열티나기술협력비용의지불 ( 해외송금 ) 과관련된사항이외에는특별한제약은존재하지않음 프랜차이즈사업관련제약사항 해외기술협력계약에관한지불은아래한도내에서자동승인되며이외는사전승인필요 *200만달러미만의지불, * 내수매출액의 5%, 수출액의 8% 기술이전이없는상표및브랜드네임사용료지불은아래한도내에서자동승인 * 내수매출액의 1%, 수출액의 2% * 상표 / 프랜차이즈에관해서는 RBI의사전승인필요 *RBI에의해인가된딜러만자동승인제의상한내규제에의해로열티지불이나상표 / 프랜차이즈의사용에관한지불을허가받게됨 22

24 인도소매시장현황및진출방안 제조소매방식 인도에서생산한제품을판매하는제조소매방식은점포설립및영업이가능한것으로알려져있지만, 제조업에의한소매는테스트판매이외에명확한근거가없다는지적도있음 외자계기업의인도소매시장진입방법 방법 1997 년이전의진입 도매업 /C&C 로진입단일브랜드를취급하는소매업으로진입 프랜차이즈를통한진입 제조소매 (SPA) 에의한진입 진입사례 RPG Enterprise 와 Dairy Farm International 이 51:49 의비율로출자하여만든합작투자회사인 Food World 가이케이스에해당 메트로의 C&C 가이케이스에해당 크리스찬디오르나에르메스등패션브랜드를전개하는대부분의소매업이이케이스에해당 나이키, 피자헛등이해당. 기타의류관계소매업은단일브랜드로간주되는경우가많음 테스트판매이외에제조소매에관한명확한법적근거가없다는지적을받고있음 전자상거래방식을통한소매업진출가능성 관련법규 * 사업범주는 B2B 전자상거래에국한되며이때에도국내소매 (B2C) 는마찬가지로투자가금지됨. 현재 B2B 전자상거래는외국기업의 100% 직접투자가가능 현실사례 * 미국의대표적인온라인옥션사이트인 ebay는 2004년인도전자상거래업체인 Baazee사를약5 천만달러에인수한후온라인상에서 B2B는물론 B2C 영업까지함. 전자상거래방식의경우 B2B 거래에만국한한다는조건은아직까지존재하는것으로보이나, ebay사의사례를볼때그제한조건의적용여부는불투명한것으로보임 TV 홈쇼핑방식을통한소매업진출가능성 13) 적용될수있는주요규정 * 소매업 FDI 금지 ( 단일브랜드만 51% 까지투자가능 ) * 비뉴스 TV채널업링크 : 100% 가능 * 전자상거래 : 100% 가능 TV 홈쇼핑업종의인도투자진출가능여부에대한규정적용모호 * 도소매업구분이불확실한복합업종인 TV홈쇼핑업종에대한적절한규정이없음 23

25 Global Business Report 나. 외국기업의인도소매시장진출현황 기업별진출현황 월마트 ( 미국 ) - 세계최대소매유통기업인월마트는 07. 8월, 인도재벌인 Bharti Enterprise 와 50 : 50의출자비율로캐쉬앤캐리형태의도매분야합작회사인 Bharti Wal-Mart 설립계약확정 - 또한 Bharti Wal-Mart는 Bharti Enterprise 의 100% 출자자회사인 Bharti Retail 과제휴함으로써소매업에간접진출해있음 - 월마트는 'Best Price Wholesale' 이라는브랜드를최근확정하고, 금년중찬디가르, 암리차르를포함최소 3개이상의도매점을열계획임 월마트의인도에서의사업전개모델 자료 : 일본경제산업성, 소매업의국제전개에관한조사보고서 13) 김정현, 인도, TV 홈쇼핑시장동향, Global Window ( ) 24

26 인도소매시장현황및진출방안 까르푸 ( 프랑스 ) - 까르푸는지난 4월, 금년말에서내년초까지캐쉬앤캐리도매형태의첫매장을오픈할것이라고발표했고현재이를위한인도측파트너기업을물색중임. 뉴델리에일차매장을오픈한후기타지역으로확대한다는계획임 - 매장오픈이지연된것은적절한파트너를찾지못했기때문이며같은이유로지난 07년 6월, 까르푸는인도시장에서발을빼겠다는의사표명까지한바있으나같은해 9월, 다시인도시장진출을선언함 테스코 ( 영국 ) - 테스코는지난 08년 8월, 캐쉬앤캐리사업진출을선언한후금년말까지뭄바이에 1호매장을열고, 이후델리와방갈로르로사업을확대한다는계획을발표 - 테스코는일단도매업으로인도시장에진출한후 Tata그룹의소매부문인 Trent 사와독점프랜차이즈계약을맺고, Star Bazaar라는하이퍼마켓에물건을대는형태의사업을할예정임 - 인도에소매유통매장을내는데큰관심을보이고있는동사는소매업에대한투자규제가완화되면사업분야를도매업에서소매업으로까지확대할의사가있음을표명 - 동사의경우인도시장진출을가장처음으로고려한기업이지만지난 07년중반경, 적절한인도측파트너를구하지못해, 인도소매시장에대한 FDI 진출이허용될때까지인도진출을연기하고대신미국시장에집중하는것이좋겠다고판단한적이있어실제진출이지연됨 막스앤스펜서 ( 영국 ) - Reliance 그룹과 50:49의합작회사를설립하여단일브랜드소매업으로인도시장에진출한후지난 08년 4월, 막스앤스펜서뭄바이 1호점을오픈 - 인도전역에프랜차이즈지점을포함한 12개의아울렛을설립했고인도의대표적인주요도시에모두입점 25

27 Global Business Report 최근의동향 최근들어서도단일브랜드소매업투자를통해진출하거나, 아예소매업이아니라제조업의형태로투자진출 14) 하는등의움직임은지속되고있지만한동안불어닥쳤던인도소매업열풍에비하면다소시들해진모습임 - 그주요한원인은세계경기위축에도있으나, 단일브랜드투자진출의경우제품조달등에있어서많은제약 15) 이따르기때문에시장개방추이를지켜보다가해당산업에대한외국인직접투자의문호가보다폭넓게열렸을때진입하고자대기하는수요도많기때문임 - 현재로서는외국인투자가다소주춤한상황이나, 현행규제가대폭완화된다면, 대기수요투자가대거유입되어, 인도소매시장은최근의경기둔화를뛰어넘어글로벌유통기업들의이목을또다시사로잡을것으로보임 14) 제조업으로투자진출할경우, 지분 100% 를보유할수있으며매장설치도자유로움 15) 인도에서조달해인도인의취향에맞게별도의서브브랜드로론칭하는것등이불가능함 26

28 인도소매시장현황및진출방안 III. 주요기업별소매업분야사업전략 1. 인도주요기업사업전략 가. 스펜서스리테일 (Spencer's Retail) 기업정보 Spencer's Retail 은 RPG그룹산하소매유통부문의하나임. RPG 는남인도에서인도최초로기업형유통업을시작하였으며, 현재는인도전역으로사업을확장중. 산하에 Spencer's Retail(4 가지형태 ) 이외 Music World, Books & Beyond, RPC Cellucom 등주요소매유통부문을보유하고있음 RPG 개요 연간매출액 ( ) 35억달러 소매업매출 ( ) 1.7억달러 소매업개시연도 총매장수 1996 년 410 총소매업면적 (S/F) 200만미만 사업범위인도전역 지분투자 협력 업무제휴기업 Woolworth's( 영국 ), Au Bon Pain( 미국 ), Cellucom( 두바이 ) 주 : 회계년도기준 (4.1 일 - 익년 3.31 일 )( 이하동일 ) Spencer's Retail 개요 매장수 총소매업면적 (S/F) 만 사업형태 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 투자 / 확장계획 N/A * 주요취급품목 : 신선야채 청과류, 육류, 가공식품, 조리식품, 수입식품, 유기농제품, 제과 제빵류, 냉동 냉장식품, 의류, 백색가전, 홈케어제품, 문구류, 장난감등 사업전략 가격위주의경쟁전략에서벗어나틈새시장을타깃화 - 소매업군을피라미드형태로분류해볼경우가격경쟁업체들은소득수준이낮은아래에서두번째영역에서활동하게됨 * 이영역의소비자들은매장선택시가격만을고려하며품질, 편의성, 고객에대한서비스, 매장분위기등에는관심이없는것이일반적 - Spencer's Retail은가격경쟁에서벗어나가격보다는품질등을중시하는아래에서세번째의 경험중시 분야를타깃영역으로삼음 27

29 Global Business Report 스펜서스리테일의소매업분류및타깃사업영역 자료 : 스펜서스리테일소매유통부문 Corporate Head - Spencer's Retail이타깃화한영역의소비자군의특성은아래와같음 * 만 세사이의젊은근로자층이소비의주축을이루며이들은도시지역의핵가족출신이태반으로가처분소득이높음 * 이들은따뜻하고재미있는분위기의매장에서보다편리한원스톱쇼핑을희망 * 상위계층으로의이동가능성이높고, 경제적으로풍요로운이들은가격이나또는가격할인등에민감하지않고오히려상품의다양성과품질을중시 * 이들은품질, 프로모션, 시험쇼핑의순으로상품을선택하며그다음에가격을고려함 * 이들은가격만을고려하는소비자군이아니므로이영역은상대적으로경쟁업체가적은분야임 경쟁을최대한피하고미개발시장영역에접근하기위해상품구색등에서타소매점과차별화 - 식품, 특별식품군 ( 유기농, 무설탕, 수입식자재등 ) 및각종라이프스타일제품군 ( 의류 패션, 전기전자제품 ) 으로상품구색을갖추고, 건강하고위생적인고품질제품, 특히건강, 위생, 청결을중시한제품을합리적인가격으로판매한다는점을소비자들에게어필 - 슈퍼마켓은週단위쇼핑, 하이퍼마켓은週및月단위쇼핑을위한매장으로포지셔닝 28

30 인도소매시장현황및진출방안 스펜서스리테일의하이퍼마켓모습 자료 : 뉴델리 KBC 보유사진자료, Spencer's Hyper 구르가온점포 경영애로사항 대다수상업용쇼핑몰이주차공간이나화장실등각종편의시설을제대로갖추고있지않을뿐아니라매장을내기에적합하지않은곳에위치한경우가많고매장임차료또한매우비쌈 - 입주예상기업이장기적으로입주할수있는형태로쇼핑몰을설계하는것이아니라최대한많은면적을임대할수있도록임대자기준으로매장을구성하는것이문제 도로, 철도, 항공편등의부족을포함, 사회간접자본시설이극히열악하여이것이유통비용의상승을초래 제품조달 미국, 유럽, 태국, 중국등지로부터조달하고있으나아시아지역으로부터의조달비중이큼 29

31 Global Business Report 나. 릴라이언스리테일 (Reliance Retail) 기업정보 Reliance Retail은 Reliance Industry 의자회사로지난 2006년 11월첫번째매장을오픈한후현재70여개이상의주요도시에 700개가넘는매장을보유 ( 총매장규모는 14개州에 360S/F 정도 ). 동사는판매제품군에따라 12개의다양한형태의포맷, 즉하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 백화점, 할인점, 편의점등으로사업을전개중 Reliance Retail 개요 연간매출액 ( ) 소매업매출 ( ) 소매업개시연도 총매장수 총소매업면적 (S/F) 사업범위 지분투자 협력 업무제휴기업 Marks & Spencer( 영국 ), 347억달러 N/A 2006년 11월 약 만 인도전역 Pearle( 유럽 ), Apple( 미국 ), Office Depot( 미국 ), Vornado( 미국 ) Reliance Retail 사업부문개요 사업부문 매장수 총소매업면적 ( 천S/F) 사업형태 Reliance Fresh 631 <6 주택인근슈퍼마켓 Reliance Digital 5 10< 내구소비재및 IT제품 Reliance Mart 8 25< 하이퍼마켓 Reliance Trends 6 5~50 의류및관련제품 Reliance Wellness ~3 건강및미용관련제품 Reliance istore 6 1~2.5 애플 (Apple) 제품판매전용 Reliance Footprint 7 6~10 신발류 Reliance Jewels N/A 5~9 보석류 Reliance Timeout 3 10~50 서적및음반 Reliance Super 15 6~10 대형슈퍼마켓 Reliance Autozone 2 4.5~35 자동차용품전문 Reliance Living Homeware 1 2.5~3.5 가정용품전문 * 주요취급품목 : 사업부문에따라취급품목이다름. 위표에서와같이슈퍼마켓에서취급하는일반적인품목을포함해, 내구소비재, IT제품, 의류, 건강및미용용품, 신발류, 보석류, 서적 음반 문구류, 자동차용품과가정용품등다양한제품을취급 30

32 인도소매시장현황및진출방안 릴라이언스리테일의주요점포모습 자료 : 뉴델리 KBC 보유사진자료, 구르가온앰비언스몰소재점포주 : 시계방향으로 Reliance Trends, Reliance Timeout 2 컷, Reliance Digital 의전경임 사업전략 도심의젊은중산층이상고객을타깃으로청과류및야채분야에집중 - 인도는공급망 ( 서플라이체인 ) 이제대로발달해있지못하다는점에서신선도가중요시되는식품류의경우저장과운송이어려워경쟁자가적기때문 - 하이퍼마켓, 슈퍼마켓과같은다양한형태의매장을도입하고있는것이경쟁력의원천 가능한다양한고객층이전문판매원의설명을들으며자신들의니즈에맞는제품을쉽게구매할수있도록사업부문을다양하게설계 - 최근의소매업에서는고객의다양한욕구를최대한세분화하고이에맞추어고객을유도해나가는것이중요한화두가되어있고릴라이언스리테일역시고객세분화를통한사업목표달성에매진 31

33 Global Business Report 소매업은소비자들의라이프스타일의변화, 구매패턴, 인구구성의변화등에많은영향을받으므로소비자의행태변화를지속적으로관찰하여소비자의니즈와선택에부합해나가는것이중요 경영애로사항 소매공간의부족과매장임차료가높다는것이가장큰애로사항임 숙련된인적자원이부족한데다보유하고있는자원조차도이들이타기업또는타직종으로전직하는것을막기위해필요이상의임금을지불해야하는상황도발생 제품조달 해외로부터도조달하고있지만조달국가에대해서는밝히기가어려움 다. 모어 (More) 기업정보 More는 Aditya Birla그룹산하소매유통기업인 Aditya Birla Retail Ltd.(ABRL) 가지난 07년 5월에론칭한자체브랜드스토어임. ABRL 은현재 656개의슈퍼마켓 (More) 과 2개의하이퍼마켓 (More Megastore) 을보유하고있고총직원규모는 11,000명임. Aditya Birla그룹은매출규모 280억달러상당의포춘 500대기업에속하는기업으로서그룹차원의소매유통업진출은 2006년남인도에기반을둔체인점형태의 Trinethra store를인수하면서부터시작됨 More 개요 연간매출액 ( ) N/A 소매업개시연도사업형태총매장수 2007 년 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 사업범위투자 확장계획 658 인도전역 2013년까지전국에 1,500개의슈퍼마켓과 100개의하이퍼마켓오픈 * 주요취급품목 : 식품류 (More, Feasters, Kitchen's Promise, Best of India 등브랜드 ), 가정및개인용품 (More, Enriche, 110%, Pestex, Paradise, Germex 등브랜드 ), 과일 야채, 일반용품, 의류등 ( 기타 Shop-in-Shop 형태로유지되는점포는빵류, 약품류등도취급 ). 하이퍼마켓의경우이외에전자제품, 컴퓨터, 이동전화, 의류, 스포츠의류등의제품군도취급 32

34 인도소매시장현황및진출방안 사업전략 최근의글로벌경기침체를반영하여당초의사업확장계획을일부수정 마진율제고를위해 Private Label 에주안점을두고있음 제품조달 벤더등록프로그램을통해각종상품을조달하며하이엔드및로우엔드제품에모두관심을가지고있음 모어의점포외관및매장이미지 자료 : 기업홈페이지등 16) 16)

35 Global Business Report 라. 웨스트사이드 (Westside) 기업정보 Westside 는 Tata그룹산하소비자제품취급기업 Trent(1998년설립 ) 가운영하는백화점형태라이프스타일체인중의하나로 Tata그룹이영국의 Littlewoods라는런던기반의소매체인을인수하여개명한것임. Trent 는인도에다수의 Retail 체인을보유하고있으며 Westside 이외에하이퍼마켓체인인 Star Bazaar를비롯한다양한사업을영위 Tata 그룹소매업부문개요 연간매출액 ( ) 소매업매출 ( ) 625 억달러 N/A 소매업개시연도 2006년 11월 총매장수 N/A 총소매업면적 (S/F) N/A 사업범위인도전역 지분투자 협력 업무제휴기업 Woolworths( 호주 ), Tesco( 영국 ), Tommy Hilfiger( 미국 ), Hugo Boss( 독일 ) Westside 개요 매장수 총소매업면적 ( 천S/F) 사업형태 ~ 30 백화점 투자계획 회계년도중 10개이상의신규점포개설 * 주요취급품목 : 남성의류, 여성의류, 아동의류, 신발, 화장품및향수, 핸드백, 가정인테리어소품, 란제리, 선물용품등각종제품취급 사업전략 Westside는고가제품군과저가제품군을모두취급하는백화점식경영을바탕으로고객군별로다양한제품을적기에조달하여제공하는데주력 저가제품의경우 Private Label 을부착하여판매하는전략을전개 34

36 인도소매시장현황및진출방안 웨스트사이드의주요점포모습 자료 : 뉴델리 KBC 보유사진자료, 구르가온앰비언스몰소재점포 경영애로사항 넓은규모에공간구성을효율적으로할수있는적합한쇼핑몰이절대부족하다는점과매장임차료가비싸다는것이가장큰애로점임 - 임차코스트의절감을위해모든점포를직영으로운영하지못하고일부프랜차이즈형태로도운영하고있는상황 로컬마켓 ( 재래영세소매업자 ) 과의경쟁문제. 로컬마켓은가격뿐만아니라, 지역에대한세부사항을파악하고있다는점에서경쟁력이있음 상품조달 일부외국으로부터도조달하고있지만이를구체적으로밝히기는어려움 35

37 Global Business Report 마. 샤퍼즈스탑 (Shoppers Stop) 기업정보 Shopper s Stop은 K Raheja 그룹산하 3대소매기업중의하나로인도전역의 11개 Metro City 에 24개의백화점및 Mothercare 등다양한 Specialty Store 을보유. K Raheja 그룹은이밖에도 Crosswords서점 (30개쇼핑몰에입점 ) 과하이퍼마켓인 Hypercity를보유하고있고 Future 그룹 Retail 자회사인 Pantaloon과더불어인도최대유통기업의하나로꼽히고있음 Shoppers Stop 개요 연간매출액 ( ) 2억달러이상 소매업매출 ( ) 소매업개시연도 총매장수 총소매업면적 (S/F) 1.8 억달러 1991 년 만 사업범위 인도전역 지분투자 협력 업무제휴기업 * 주요취급품목 : 백화점형태의쇼핑몰로의류, 시계, 화장품등각종소비재품취급 사업전략 기존고객의유지및신규고객의확보를위해각종판촉활동, 포인트제및할인제도도입등실시중. 또한상품교환에대한즉시대응, A/S 제도정비, 계산대에서의대기시간단축방안고려등고객만족제고노력강화 상품카테고리는고객충성도가높은고급브랜드위주로구성 - 취급제품의 80% 가브랜드제품이고하우스브랜드나프라이빗브랜드는 20% 에불과해타경쟁자와비교해상대적으로브랜드제품의비율이높음 - Shoppers Stop은브랜드제품매장으로인식되어있는데이이미지는샤퍼즈스탑을차별화하여하이엔드고객을충성고객으로확보하는데도움이됨 36

38 인도소매시장현황및진출방안 소매기업별프라이빗브랜드구성비율 소매기업명 프라이빗브랜드비율 (2007년) Shopper's Stop 20% Trent 90% Pantaloon 75% Globus 60% Ebony 10% Vishal Management 100% 자료 : Technopak Advisors Pvt. Ltd. 최근의불황에대응하기위해임대료재계약, 인건비및고정비절감등을통한구조조정추진, 매장확장계획재검토등을위해노력 샤퍼즈스탑의점포모습 자료 : 기업홈페이지등 17) 17) india.retailmantra.com, corporate.shoppersstop.com,

39 Global Business Report 애로사항 잠재력이나발전가능성이커수익확보가예상되는지역을찾기가쉽지않다는점, 부동산확보가어렵고확보할수있다하더라도매입또는임차비용이비싸다는점등 제품조달및외국기업과의협력방안 대부분의상품은인도국내에서조달하며수입은거의하지않음. 벤더등록도받고있으나, 외국브랜드제품들은인도에이미진출해있는마케팅에이전트나자회사로부터조달 외국브랜드와는쇼핑몰의한구획을할당하고임대료를받든지이윤을공유하는방식의협력이가능하다고보며이러한계약은인도의주요소매점들에게는일반화되어있음 인도시장의특성및외국기업의소매업진출에대한견해 인도는넓은시장이며 2선도시와그이하의도시에는아직소매기업들이충분히진입해있지않다는점에서이들지역에대한신규진출여지는큼 다만단독으로인도소매시장에진출하기는쉽지않을것으로판단됨 - 인도는고객이라는관점에서보면니즈가다양하고경쟁또한치열한시장이므로현재상황에서는대기업들조차도경쟁에서이기기위해중소기업들과손을잡고있는형편임 - 현재활동중인외국기업들은대개가인도기업과함께시장에진출했으며, 독자적으로진출한기업은맥도날드나메트로와같은몇안되는거대기업들뿐임 38

40 인도소매시장현황및진출방안 바. 봄베이스토어 (The Bombay Store) 기업정보 The Bombay Store는 1900년대인도가영국의지배를받던시절, Dr. Dadabhai Naroji가국산품애용운동 (Swadeshi) 의일환으로설립한소매업체로특히인도고유의색상을간직한의류, 패션, 가정소품, 문구류등의제품라인에강함. 100년이넘는역사를자랑하는 The Bombay Store는매장자체가갖는상징적인의미를바탕으로인도소비자들뿐만아니라인도를찾는외국관광객들이기념품구입을위해꼭한번쯤은방문하는장소로인기를끌고있음 The Bombay Store 개요 연간매출액 ( ) 설립연도총매장수사업형태 500 만달러 1906 년 9 소매 사업범위 뭄바이, 고아, 뿌네, 하이데라바드 투자 확장계획 09년내에 3-4개의신규매장을추가로오픈 * 주요취급품목 : 의류, 패션액세서리, 개인용품, 식품, 음료, 가정소품, 문구류등 사업전략 1906년 12월, 뭄바이에첫매장을낸후인근뿌네시에 2호매장을오픈한이외에는한동안매장확장을고려하지않았으나, 최근들어급변하는인도소매시장에발맞추어추가로매장을확대하고보다체계적으로유통망을갖추어나가는데주력하고있음 단순한물품구매뿐아니라쇼핑경험이나서비스에대한소비자의만족이충성고객을확보하는지름길이라는신념하에고객관리시스템 (CRM) 의구축에주력 - 각지역별로상품에대한소비자의니즈가상이하다는점을고려하여상품등의선정시매장인근고객들의취향을파악하는데주력 보다많은고객을매장으로유도하고고객들이매장에머무는시간을늘리도록하기위해매장내무료인터넷시설을설치하는등사업프로세스개선이나혁신에힘씀 39

41 Global Business Report 봄베이스토어의점포이미지 자료 : 기업홈페이지등 18) 외국기업에대한조언 인도소매시장은다양하고광범위한지역에퍼져있는소비자를고객으로하므로소매업진출을고려할경우에는현지시장에정통한기존업체와의파트너쉽체결이필수 상품조달 아이템다각화를위해선물용품혹은아이디어제품등을중심으로두바이, 홍콩, 태국등지로부터의수입비중을점차늘려나가고있음 웹사이트를통해벤더를모집하고있으며, 전세계각지에서등록된벤더를대상으로제품가격및공급조건체결후수요에따라주문을하고있음 19) 18) ) 외국업체벤더등록관련담당자 : Mr. Sai Sudershan, sudershan@asdatrading.com 40

42 인도소매시장현황및진출방안 사. 타이탄 (Titan) 기업정보 Titan은세계에서 5번째로크고브랜드시계분야에서인도제1의시장점유율 (60%) 을차지하는시계제조소매기업. Titan은 quartz기술과세계적인디자인으로인도시계시장에새로운패러다임을불러일으킨인도시계시장선도브랜드임. World of Titan으로불리는 275개의직영점과 700개의애프터서비스센터를보유한 Titan은작년 Economic Times 의 가장존경받는브랜드 랭킹에서 24위를차지함 Titan 개요 연간매출액 ( ) 설립연도 총매장수 사업형태 사업범위 투자 확장계획 183 백만달러 2001 년 275 개직영점 700 개 A/S 센터 제조 / 유통 / 소매 인도전역 2010년 3월까지첸나이, 델리, 콜카타, 살렘, 뿌네, 마두라이등지에 40개가량의신규점포설립 * 주요취급품목 : 시계및선글라스, 기타다수의하위브랜드제품 사업전략 지속적으로변화하는고객의취향과니즈를파악하기위해노력중이며, 각각의고객집단별니즈에정확히부합하는제품을제공하기위해 35개이상의다양한브랜드를선보이고있음 새로운점포를열기전에, 해당지역에대해구체적으로조사하여그지역주민의프로필과니즈를예측해보고, 그결과에따라각각의지역에판매될브랜드와제품을결정 - 대도시중심지역에서는수입브랜드나고가브랜드등고급제품에대한선호도가높지만, 인구가밀집되어있다하더라도중산층이주류인지역에서는고급제품의판매는용이하지않음 주요상권과주력제품은직영점을통해판매하지만, 기타지역이나저가제품의경우에는딜러나프랜차이즈가맹점을통해판매하는방식을택함으로써모든시장및제품분야에제품을내놓으면서도수지를맞추고있음 41

43 Global Business Report 개의배급업자를통해전국의 6,000개가넘는딜러들을관리하고있으며, 점포의 10% 만직영으로운영하고나머지는 90% 는프랜차이즈형태로운영하고있어딜러들과의원활한관계유지가중요 방문객수확보를위해광고와마케팅에많은비용을들이고있음 - 인도는무브랜드시계가유통되는암시장규모가크므로판매제고를위해서는우수한품질의유지와동시에제품의브랜드가치홍보가중요하기때문 타이탄의브랜드제품 자료 : 기업홈페이지등 20) 원재료조달 시계제조를위한스테인레스스틸, 공구스틸, 납, 황동, 엔지니어링플라스틱, 공구, 소모품, 부품등다양한원료및재료를많은국가로부터조달하고있으며, 보석제조를위해서는보석제조공구와소모품을조달함 - 원재료공급업체들은 20여개국에분포해있으며아시아와유럽소재업체가다수를점하고있음 21) 20) images.google.co.kr 21) 벤더등록희망시, vendors@titan.co.in 으로이메일송부또는 Mr. H G Raghunath (Vice President) 에우편으로연락 (Tower A, Golden Enclave Airport Road, Bangalore , India) 가능 42

44 인도소매시장현황및진출방안 한국기업의인도소매시장진출에대한조언 독자적으로진출하려면많은시간과노력이필요하므로인도기업과협력관계를맺고들어오거나최소한인도에이전트를고용하기를권장함 - 대개의외국기업들은인도기업이나또는쇼핑몰과 Shop-in-Shop 계약등협력관계를맺어진출함 - SCM(Supply Chain Management), 판매, 마케팅, 판촉등을위한인도측마케팅에이전트를지정하는것이무엇보다중요하며이같은에이전트를지정하면고급매장에도진출가능함 인도시장에대한정확한분석과이해및인프라구축이필수적임 아. 카야스킨클리닉 (Kaya Skin Clinic Ltd) 기업정보 Kaya Skin Clinic은 Marico그룹이설립한미용및건강관련소매업체임. 지난 2002년탄생한 Marico그룹은초창기낙하산을제조하는섬유기업이었으나, 사업다각화를위한신사업개발프로젝트로시작한 Kaya Skin Clinic Ltd. 가성공하면서인도 Beauty & Health산업의선두주자로각광받기시작 Kaya Skin Clinic Ltd. 개요 연간매출액 ( ) 개시연도 총매장수 N/A 2002 년 75 사업형태 미용 건강관련소매 사업범위 인도전역 투자 확장계획 09 년말까지 개의신규매장추가오픈한다는당초계획이절반수준으로축소된상태 * 주요취급품목 : 피부미용서비스및관련제품 사업전략 비용절감차원에서중간상인을통하지않고필요한제품을직수입하고있으며, 본사일괄구매등의방식을통해가격협상을주도하는전략을추구 43

45 Global Business Report 현재전국각지에 75개의매장을보유하고있으며, 최근의경제위기에도불구하고기존매장수를유지하였으나, 금년말까지 30~40개의신규매장을확대하려던당초의계획은절반수준으로축소한상태임 경영애로사항 고객의특성상, 부지선정에있어부동산가격이높은지역에점포를오픈하여야하는실정이기때문에신규점포를확장하는데어려움이따름 최근의경제위기에따른환율상승으로피부관리를위한미용재료및기구구입비용이상승 카야스킨클리닉의점포및광고이미지 자료 : 기업홈페이지등 22) 22)

46 인도소매시장현황및진출방안 제품조달 벤더등록제 23) 를통해구매하고있으며, 한국기업들의피부미용분야신제품, 기기등에대한판매제안도환영함 - 기업, 제품, 서비스에대한상세한정보와제안서를제출할경우샘플오더와동시에클리닉과, 피부과전문의의피드백을받고난후, 승인과협상에들어갈수있음 - 현재 MDA, 레이저시술기계, 메소건등의의료기기와보톡스등피부관리관련상품을수입하고있음 23) 연락처 : deepakv@maricoindia.net 45

47 Global Business Report 외국주요기업 24) 사업전략 가. 바르티월마드 (Bharti Wal-Mart) 기업정보 Bharti Wal-Mart는세계최대소매유통기업인 Wal-Mart가지난 2007년 8월인도재벌인 Bharti Enterprise와 50:50의비율로설립키로계약한캐쉬앤캐리형태의도매분야합작회사임. Bharti Wal-Mart 는현재 Bharti Retail과제휴하여인도소매업에간접진출해있는상태. Bharti Retail은유 무선통신, 농업, 보험업, 소매업등의사업을전개하는인도재벌 Bharti Enterprise 가 100% 출자한소매유통부문자회사로펀잡州등북인도를중심으로사업을추진하고있으나앞으로는사업영역을전국으로넓혀간다는계획임 Bharti Retail 개요 연간매출액 ( ) 소매업매출 ( ) 소매업개시연도 총매장수 총소매업면적 ( 천 S/F) 사업범위 지분투자 협력 업무제휴기업 N/A N/A 일 펀잡 - Bharti Wal-Mart 개요 매장개점일정 회계연도 1 분기 (4 월 ~6 월 ) 중 1 호점개점 총소매업면적 ( 천 S/F) 투자계획 향후 7 년내 개의 Cash & Carry 점포를개점하고약 5 천명을고용할계획 * 주요취급품목 : 과일 야채, 육류, 식료품, 신발, 의류, 소비가전, 문구류, 담배, 전기전자제품, 장난감, 가정용품, 개인용품등다양한품목취급예정 Bharti 와 Wal-Mart 의합작추진경과와개점계획 양기업은지난 06년 11월, 합작으로인도에캐쉬앤캐리형태로진출한다고발표한이후꾸준한준비를거쳐, 올 회계년도 1분기 (4-6월) 중 1호점을오픈할예정 - 첫매장은루디아나 (Ludhiana) 또는암릿사르 (Amritsar) 등펀잡州에위치할예정 첫회계년도중에는약 4-5개의매장을설립하고각매장에는 400여명의인원을고용할예정 24) 외국기업사례는두가지사례모두소매업이아닌도매업 46

48 인도소매시장현황및진출방안 사업전략 Wal-Mart는향후소매업분야의규제가완화되면직영점을운영한다는계획이며, 우회투자를통한미국대형자본의인도침투와같은나쁜이미지의형성을미연에방지하기위해매장에대외적으로 Wal-Mart라는상호는사용하지않는다는방침을세워놓고있음 Wal-Mart가이같은불이익을감수하면서까지인도시장에진출하려고하는것은전통적영세소매유통업에서기업형유통업으로이행하는초기단계에인도의유통구조를장악하기위함임 한편, Bharti 측입장에서는소매유통업부문의부족한노하우를보완하고, 치열한시장경쟁에서살아남기위해 Wal-Mart와의합작투자를결정함 - Bharti Wal-Mart는 Bharti 의광범위한유통망과 Wal-Mart 의노하우를충분히활용, 저렴한가격및편의성, 다양한상품구색등을앞세워품질수준이높고위생상태가뛰어난각종상품을제공해나감으로써인도유통시장점유율을높여나간다는계획임 애로사항 편의시설이잘갖추어진쇼핑몰의부족, 높은부동산임차료, 상품의보관및운송을위한인프라의부족, 서플라이체인의조직화미흡등이애로요인으로작용. 인도의소매업이한단계발전하기위해서는체계적인유통망과아울러 SCM을위한인프라의구축이무엇보다중요함 기타외국인직접투자와관련된각종제약, 외국기업의브랜딩, 법적절차, 세금, 경기감속등도애로사항의하나로인식 제품조달 Bharti는현재중국을비롯한많은국가들로부터상품을조달하고있지만, Wal-Mart는 Bharti Wal-Mart 합작회사에서판매할상품의 90% 가인도산제품이될것이라고밝힌바있음 47

49 Global Business Report 나. 메트로 (Metro) 기업정보 Metro 는 2003년방갈로르에 2개의매장을오픈하면서인도에최초로 Cash & Carry를통한 B2B 유통모델을선보인기업으로서현재뭄바이, 콜카타, 하이데라바드등 5개소에매장을보유. Metro 는사업자라이센스를보유한고객 ( 도 소매업자, 유통업자, 호텔, 식당등 ) 만을대상으로한회원제로운영하고있음 Metro 개요 연간매출액 ( ) 약 1 억달러 소매업매출 ( ) 약 1 억달러 소매업개시연도 2003 년 5 총매장수사업형태사업범위협력 업무제휴기업 Cash & carry (B2B 도매업 ) 뭄바이, 하이데라바드, 방갈로르, 콜카타등 - * 주요취급품목 : 사무용기기, 가정용전자제품, 의류, 직물, 스포츠용품, 장난감, 여행용가방, 가죽제품등 2만종류이상의상품을취급 ( 취급상품의 50% 상당은식품류 ) 매장확장계획 2개의신규매장을뭄바이와하이데라바드에오픈할계획이었으나경기침체로인해내년으로연기 매장의위치는도매업이라는특성을고려하여상권의중심지보다는재래도매시장이나 APMC 시장 25) 근처의외곽지역을선호 매장설립을위한부지는대개는매입하는편이지만뭄바이같이땅값이너무비싼지역의경우는임차함 25) 농부가도매업자와거래하는시장 48

50 인도소매시장현황및진출방안 메트로매장의외관및내부광경 자료 : 기업홈페이지등 26) 애로사항 인도의소매시장은기업화비율이매우낮고재래시스템이만연해있으며상거래관행도정착되어있지않음 식품류의취급비중이 50% 를넘는다는점에서식품류를신선하게보관하고유통할수있는시스템즉, SCM이무엇보다중요해지며, 전체의 80% 에달하는벤더가상품을적시에배달하지못하는문제점이있어철저한벤더관리가필수적임 - Metro 는본사일괄구매및유통 27) 을통해 SCM 문제에대처하고있음 - 또한최근에도입한벤더교육프로그램을통해벤더들에게 Metro 가도입한시스템을철저하게교육시킴으로써과거통제가어려웠던벤더측문제를해결해나가고있음 26) ) central purchasing and distribution 49

51 Global Business Report 사업전략 Metro 는자체보유하고있는 IT시스템의강점을최대한활용하여사업전반에관해세부적으로검토 통제함으로써매장의효율적인운영및원가절감을도모 - IT시스템을활용하여각상품별로 40개의서로다른보고서를생산하고관리 - 주요고객층인인도의소매업자에관해방대한데이터베이스를구축하여각고객별구매내역등을기록 관리하고이를통해고객의구매패턴변화나요구사항, 잠재력등을파악하여사업계획수립및제품조달시등에활용 제품조달 다국적기업이라는특성상많은국가들로부터상품을조달하고있고, 벤더등록제도를운영하고있으므로신규기업들도 Metro 의벤더가될여지가있음 - 현재치즈, 생선, 여행용가방등을노르웨이, 호주, 일본, 이탈리아, 독일, 프랑스등으로부터조달중 - 벤더등록에관해서는기업과상품에대한정보를상세히검토하여적절하다고판단하면샘플을받아평가를하게되는데무엇보다품질평가를가장중요시하고있음 50

52 인도소매시장현황및진출방안 IV. 인도소매시장진출방안 1. 진출시고려사항 인도에대한환상은금물 인도가향후성장잠재력이높은시장인것만은분명하나당장이윤을확보할수있을만큼쉬운시장은아님 - 경제성장으로일반소비자들의소득이전반적으로증가하고구매력을보유한중산층이늘어나고있다는점은우리진출에긍정적인요인으로작용하지만여전히여타아시아국가에비해 1인당국민소득은상대적으로낮은수준 - 전체소매거래의 60-70% 를식품류가점하고있어접근이쉽지않을뿐아니라비식품류의취급비중이높아지고있다고하지만아직절대적인규모는협소 기업형소매업이늘어나고있지만아직인도소매시장은기업화비율이매우낮고재래시스템이만연해있으며상거래관행도정착되어있지않음 - 인도국내식품류및일용잡화류취급메이커의대부분이영세기업에속해있어대량발주를통한거래코스트절감이용이하지않고납기를맞추는일도쉽지않음 - 거래전표상의상품명과실제납품되는상품명이일치하지않는사례도빈번하여이를주기적으로확인해야하는번거로움도상존 - 상품관리를위한바코드부착율이전체의 65% 에불과한데다바코드가부착되었다해도판독율이 60% 수준이어서제기능을발휘하지못하는경우도다수발생 소매업간경쟁이치열한시장 인도소매시장은아직까지광범위한지역에산재한다양한저소득일반소비자와구매력있는중산층이상의제한된고객을놓고영세소매상인과기업형소매기업이치열한경쟁을벌이는시장임 51

53 Global Business Report 따라서타깃고객을여하히확보하여사업을유지해나갈것인가가사업전략의핵심이되고있으며이를위한정보수집과분석능력이무엇보다중요 법적규제및각종애로요인존재 소매업에대한외국인직접투자의완전개방이지연되고있는등외국기업에게는불리한법적규제가여전히존재 - 이미인도시장에진출한 Metro 의경우소매기업임에도불구하고 FDI 규제로인해도매매장의운영에그치고있고, APMC(Agricultural Produce Marketing Committee) Act 와같은州별농산물거래규정등이별도로존재하여청과류등특정농산물의취급이제한되는케이스도발생 소매점운영시코스트는높이면서수익은저하시키는애로요인다수존재 - 적절한입지와편의시설을갖춘상업용부동산의절대부족및이로인한높은임차료, 물류인프라의부족으로인한물류코스트상승및운송도중의상품손상에따른손해발생률증가, SCM의미발달, 숙련된인적자원의부족, 재래시스템의만연등 숙련인력의부족및높은이직률 인도의경우해외유학경험이있는이공계인재는비교적많은편이나점포운영등을위한숙련된인력은부족하며최근의소매점포수증가로인재확보의어려움은더욱가중되고있는상황 - 최근인도산업연맹 (CII) 및 Tata, Reliance 등재벌기업들이대학등학계와협력하여인재트레이닝센터를설립, 인력개발및확보에노력중이나아직은공급이수요를따르지못하는상황 또한숙련된인력을채용한다해도인도인의특성상조금이라도높은임금을제시하는기업이있으면바로전직을하는등이직률이높다는점에유의하고이에대한대비책마련필요 52

54 인도소매시장현황및진출방안 - 복리후생및인센티브의제공, 소속감과애사심을갖도록유도할수있는각종이벤트의실시등인력의이탈을방지할수있는제도적인시스템의마련이필수 2. 진출방안 진출시기의결정 시장선점을위해서는조기진출이필요하지만, 글로벌금융위기를계기로구조조정을추진하고있는인도현지기업형소매기업들의사례로판단할때투자수익의회수가능성을고려하지않은무리한진출은금물 높은부동산임차료및물류비용등소매점경영을위한비용은높은반면수익을위한일정수이상의고객확보가용이하지않다는점고려필요 또한외국인투자기업의경우법적인제약까지받게되므로현지기업에비해경영비용을감당하는데더큰어려움이따르게된다는점에서현지시장상황및관련법규의변동추이를면밀히파악한후진출시점을결정하여야할것임 진출가능형태의결정 현지기업과의합작투자등을통해직접진출하는형태도검토가능하나기진출대기업및전통적영세소매유통업체와의치열한경쟁을위한마케팅비용및소요시간등을고려할경우기업형소매유통매장에납품하는방식 ( 특히식품류의경우 ) 을채택하는것이효과적 53

55 Global Business Report 우리기업의인도소매시장진출가능형태와특성 구분진출형태비고 개별매장형마케팅 복합매장형마케팅 무점포형 기타 단일브랜드합작투자 프랜차이즈또는라이센스계약 Cash & Carry 도매업 현지유통업체활용 현지소매업체직접공략 전자상거래및 TV 홈쇼핑 현지제조법인설립및혼합형 현지기업과의합작투자를통한 51% 지분확보 고가및전문브랜드제품진출시고려가능 Shop-in-Shop 계약을통한백화점입점도고려가능 식품, 의류, 신발등대부분의인도진출외국기업들이채택하고있는형태 롯테, 이마트, 신세계등규모있는기업일경우진출고려가능 플라스틱제품, 생필품, 문구류등진출에적합 전통적영세유통시장공략을위해필요한전통적인진출형태 기업형도 소매업을운영하는유통업체와의직접거래및납품을통해생활소비재, 전자제품등다양한제품진출가능 B2B 관련 IT 기업고려가능 전망은좋으나아직은미성숙시장임 인도내제조법인설립시 100% 까지직접투자가능 기존유통망의확대를위해필요한혼합유통전략으로단독매장, 프랜차이즈, 유통업체활용등다양한마케팅가능 자료 : KOTRA " 인도소매유통시장현황과전망 ( )" 을기초로수정작성 비식품류의경우에는순수한수출방식보다는투자진출또는투자와수출을연계한방식이보다유리 - 현지에서활동중인소매업분야주요기업과의인터뷰결과에의하면, 슈퍼마켓이나하이퍼마켓과같이식품류취급이많은소매점을중심으로일부상품을해외로부터조달하고있다고답변 - 백화점등비식품류를주로취급하는매장은인도내자체조달이상대적으로많고고가브랜드제품의경우에도인도에이미진출해있는마케팅에이전트나자회사로부터조달하고있다고답변 *Kaya Skin Clinic의경우는현지조달이어려운고급제품에한해해외조달을실시중 54

56 인도소매시장현황및진출방안 기타우리기업의진출가능유망상품류는의류, 안경 시계 보석류, 식음료류, 가정및사무용품, 건강및미용관리용품, 내구소비재등임 현지기업과의전략적제휴 인도의소매유통시장은아직전면개방되어있지않기때문에현시점에서효과적으로인도시장에진출하기위해서는현지유력기업과의전략적파트너쉽체결이불가결한상황 - 테스코와까르푸의인도시장진출이크게지연된한원인도적절한현지제휴업체를발굴하지못했기때문이었음 현지업체와제휴시현지업체가보유한광범위한유통망을활용할수있는데다현지시장파악에도용이하고외국기업만으로는처리가곤란한각종현안사안에대한해결도가능 - 특히인도정부의승인이나허가가필요한사안등은현지파트너를활용할경우의외로쉽게해결되거나승인및허가에소요되는시간도단축할수있는이점이있음 * 인도는아직각관청인허가담당자의재량에의해각종서류의처리결과가달라지는케이스가많으며매장출점이어려운구역이라하더라도쉽게허가나승인을받을수있다는것이인도의현실정임 다만현지제휴업체선정시에는자사의취약점을보완해주면서도사업영역이중복되지않는업체를우선시하여추후의분쟁의소지를방지할필요가있음 - 인도기업과는의사결정의신속성면이나기업운영의유연성, 이익금의활용이나배당및송금등의면에서의견차이를보이는경우가많고이같은파트너와의갈등이현지진출기업의고질적인애로사항으로지적되고있어파트너선정시는신중을기해야함 - 우선은현지발생각종문제에대한대응이나세부적인사무절차등은현지파트너에게맡기고우리측기업은본래의사업에전념할수있는환경을갖추는것이바람직 55

57 Global Business Report 고객의세분화와타깃고객의설정 인도의소매기업들은잠재고객에대한정보를수집, 저장, 분석하여고객을세분화하고, 각각의세분화된소비자군의니즈에맞는상품을제공하거나, 타깃고객군을설정하는전략을매우중시 이는소비자가넓은국토의곳곳에산재해있는데다구매력있는고객을파악하기도쉽지않아사업유지를위한일정수이상의고객확보가용이하지않기때문임 - 인도시장은인도인이공략하기에도어려울만큼다양하고복잡한것으로지적되고있음 고객의매장방문과방문고객의구매유도를위한노력강화 인도의기업형소매기업들은신규고객의확보를위해고객들의매장방문을유도하고방문한고객이실제로구매하도록하기위한각종노력을경주 *Titan은방문객수확보를위해광고와마케팅에많은비용을투입 *Bombay Store는보다많은고객을매장으로유도하고고객들이매장에머무는시간을늘리기위해매장내무료인터넷시설을설치하는등의전략을구사 적절한매장입지선정및운영방식선택 인도는부동산임차료가상대적으로비싸다는점에서비용대비예상수익을철저히비교분석한후적정매장입지를선정하는것이무엇보다중요함 * Westside는소비자통행량, 인구수및인구의질, 여타업체와의경쟁상황, 지역주민들의기업형소매점방문빈도등을고려하여매장입지를결정 * 반면도매기업인 Metro 는상권중심지보다는 APMC 시장근처등도시외곽지역을선호 그러나, 비용대비예상수익의확보가가능한매장적지를예측하여물색하기가쉽지않기때문에매장의일부만직영으로운영하고나머지는프랜차이즈형태로운영하는방식도고려할필요가있음 * Westside는매장임차코스트의절감을위하여모든점포를직영으로운영하지는않으며일부를프랜차이즈형태로도운영 56

58 인도소매시장현황및진출방안 *Titan 역시주요상권의경우직영점을운영하지만기타지역에서는프랜차이즈가맹점을통해판매하는방식을채택 대형쇼핑몰이주요쇼핑장소가되면서쇼핑몰내백화점이나슈퍼마켓안에매장을넣는숍인숍 (Shop-in-Shop) 계약도잠재력이있는매장확보방법이될수있음. 다만이경우에는재고적재공간이부족하다는점에서효율적인공급망관리 (SCM) 가중요 경쟁력있는서플라이체인의확보 인도는물류망이제대로발달되지않아납기를맞추기어려운일도많고, 운송도중상품이손상되는경우도적지않아안정적인서플라이체인의확보가중요함 - 현지물류업자를이용하는경우적하의 10% 가손상되며, 신선도가요구되는상품은콜드체인을이용해도매장도달시까지약 30% 가부패하는사례도다발 - 또한이에더해, 상품이메이커로부터출하되어, 도매업자, 소매업자, 소비자로유통되는과정에서도난이나분실로인해상품수가줄어드는문제도발생 Reliance 는이러한문제의해결을위해자체물류회사를설립하여인재교육을실시하는등의노력을통해비용관리와효율화를추구 - Reliance Retail은이서플라이체인을통해경쟁자가적은청과류및야채류분야에서좋은성과를거두고있음 - Metro 는 80% 에달하는벤더가제품을적시에배달하지못하는문제를해결하기위해자체벤더교육프로그램을도입하여실시중 이처럼인도는아직물류시스템이제대로발달해있지않기때문에물류망정비나서플라이체인구축분야에대해서는외국기업의진입여지가충분하며이를통해유통시장에서주도권을확보할가능성도높음 57

59 Global Business Report Wal-Mart는이러한점을고려하여도매업으로인도시장에진입하여제휴상대인 Bharti 의서플라이체인구축을지원하고있음 현지화된상품의개발 인도의지역별 계층별소득수준과기후, 생활문화, 언어, 종교등을고려하여, 인도의실정에맞는현지화된상품의개발이필요 맥도날드 코카콜라 현지화된상품개발성공사례 소를숭상하는인도의종교관행을고려하여전통적인소고기를포기하고, 치킨버거, 야채버거및인도인이선호하는향신료를주원료로한버거등을개발하여현지시장공략에성공 소득이낮은인도의소도시및농촌지역소비자들에대해서는 300ml 병의크기를 200ml 로줄이고가격을 50% 할인하여판매하는등의마케팅전략을구사 자료 : KOTRA( ) " 인도소매유통시장현황과전망 ", 이대우 " 다국적기업의대명사코카콜라의인도사업명암 ", Chindia Journal, April 2009, vol. 32, p.54 지역별 거점별공략 인도는국토가광활하고인종, 종교, 언어등이다양하고복잡하며소비자의구매패턴및소비의식등도지역별로상이한데다물류시스템발달도미흡하다는특성때문에일거에전국을아우르는대형유통망을갖추는것은불가능 실제구매력을보유한소비자층은주요 4대도시를중심으로분포해있으므로, 초기단계에는이들 4대도시 28) 를중심으로형성된 4대상권에집중하다가성과에따라범위를확대하는것이바람직 28) 북부델리, 서부뭄바이, 동부콜카타, 남부첸나이 58

60 2009 년 KOTRA 발간자료목록 Global Issue Report 번호 제 목 발간일자 글로벌경제위기를극복하는기회시장틈새시장 오바마정부의경제 통상정책방향과시사점 주요국경기부양책및시사점 美경기부양법인분석및활용전략 러시아 CIS 수출환경변화와진출확대방안 한-칠레 FTA 5주년성과와시사점 美 USTR 국별무역장벽보고서 (NTE) - 주요내용및시사점 미 중 일그린뉴딜정책 금융위기속 CIS 진출기업및바이어동향 글로벌경제위기속아프리카 - 중국, 일본, 인도의진출현황및시사점 금융위기이후한중일 3국의대아시아현지진출전략변화와시사점 Global Business Report 번호 제 목 발간일자 년세계자동차시장미리보기 중동의 5대비즈니스유망분야 한-호주, 뉴질랜드 BT산업협력방안 새롭게바뀌는일본의수입인증제도 불황기중국시장, 소비트렌드를읽어라 일본소비재유망상품및수출방안 새롭게주목받는美흑인시장 아프리카전력시장 ON - 전력산업현황과진출방안 중국내수의新블루오션, 유망 2,3선도시소비포인트 세계전자산업및시장의재편과우리기업에의기회 동남아 CDM 시장현황과기회 중동에펼쳐지는친환경녹색도시 - 그린산업현황과기회 해외 LED 5 大시장진출전략 인도소매시장현황및진출방안 미국의쿠바제재조치완화와한-쿠바교역

61 KOTRA자료번호 제 목 발간일자 년지역별진출확대전략 해외프로젝트진출연찬회 해외주요국레져보트산업조사 년지역별수출유망상품 아세안유망시장진출전략 외국인투자환경만족도조사 러시아자동차및자동차부품시장동향 CEO. HR マネージャー向けの主要労働判例集 (2008 年改訂版 ) 중국내수유통경영실무가이드 그린허브코리아주간 2009 종합결과보고서 주요국정보통신현황 - 유럽편 주요국정보통신현황 - 미주편 주요국정보통신현황 - 아시아편 주요국정보통신현황 - 중동 / 아프리카 /CIS편 해외주요국 LED 시장동향 설명회자료번호 제 목 발간일자 년세계시장진출전략설명회 년세계시장진출전략비즈니스포럼 유럽재생에너지시장진출설명회 한미부품소재글로벌파트너링설명회및상담회 TRADE KOREA 2009 해외시장개척설명회및상담회 TRADE KOREA 2009 해외마케팅핸드북 아세안유망시장진출전략설명회 미-중-일그린비즈니스를잡아라 일본기업부품소재구매전략설명회 중국내수시장을제대로뚫기위한성공조건과공략방법

62 작성자 아대양주팀 뉴델리 KBC 뭄바이 KBC 김민정과장 이해인과장 박현성과장 Global Business Report 인도소매시장현황및진출방안 발행인발행처발행일주소전화홈페이지 조환익 KOTRA 2009년 5월서울시서초구헌릉로 13 ( 우 ) 02) ( 대표 ) Copyright c 2009 by KOTRA. All rights reserved. 이책의저작권은 KOTRA 에있습니다. 저작권법에의해한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다.