한식당현황조사 목 차 I. 조사개요 1. 배경및추진목적 3 2. 과업의범위 3 3. 수행방법론 5 II. 글로벌주요도시한식당 DB 구축 1. 원천데이터수집 7 2. 데이터정제및통합 9 3. 전화전수조사및추가조사 데이터검수 글로벌주요도시한식당 DB

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1 2016 글로벌한식당현황조사보고서

2 한식당현황조사 목 차 I. 조사개요 1. 배경및추진목적 3 2. 과업의범위 3 3. 수행방법론 5 II. 글로벌주요도시한식당 DB 구축 1. 원천데이터수집 7 2. 데이터정제및통합 9 3. 전화전수조사및추가조사 데이터검수 글로벌주요도시한식당 DB 구축결과 16 III. 글로벌한식당현황조사 1. 원천데이터수집 데이터정제및통합 글로벌한식당현황분석 글로벌한식당현황요약 59 IV. 한식당분류기준및제언 1. 한식당분류기준 조사결과활용도제고방안 86 1

3 한식재단 2016 글로벌한식당현황조사 제 I 장 조사개요 1. 배경및추진목적 2. 과업의범위 3. 수행방법론 2

4 한식당현황조사 I. 조사개요 1. 배경및추진목적 글로벌한식당현황조사및정보만족도조사를통해정책수립및한식산업통계시스템구축기반마련 2. 과업의범위가. 글로벌주요도시한식당 DB 구축 `글로벌외식및한식산업조사 사업의주요거점도시와 `10 ~ `15년간한식진흥정책사업이추진된 69개도시내의한식당 DB를구축하여 `글로벌외식및한식산업정보시스템 (Glori) 에갱신 수록나. 글로벌한식당현황조사우리나라의재외공관및무역관, 한인회가소재하고있는국가에서운영중인한식당수를조사하고국가 권역별한식당현황및변동추이분석다. 정보만족도및수요조사한식진흥정책고객및정보시스템이용자대상으로설문과대면인터뷰를통해 `글로벌외식및한식산업조사` 정보만족도, `글로벌외식및한식산업정보시스템 (Glori)` 이용만족도, 정보제공컨텐츠만족도및개선방향, 한식산업통계기반구축시필요한조사항목수요등에대한조사및분석 3

5 한식재단 조사대상도시 ( 글로벌주요도시한식당 DB 구축 ) 구분개수대상도시 글로벌외식및한식산업조사거점도시 22 개 한식당협의체구성도시 14 개 한식당추천제시행도시 (`10~`15) 해외한식교육시행도시 (`10~`15) 38 개 39 개 북경, 상해, 홍콩, 우한, 충칭, 대만, 동경, 오사카, 자카르타, 호치민, 방콕, 싱가포르, 쿠알라룸푸르, LA, 뉴욕, 토론토, 모스크바, 파리, 런던, 시드니, 델리, 상파울로상해, 홍콩, 연변, 동경, 오사카, LA, NY, 아틀란타, 시애틀, 런던, 파리, 시드니, 오클랜드, 자카르타북경, 상해, 홍콩, 청도, 뉴욕, 동경, 호치민, 하노이, 방콕, 자카르타, 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 뉴욕, LA, 런던, 뉴몰든, 파리, 바르셀로나, 마드리드, 발렌시아, 라스팔마스, 로마, 밀라노, 베니스, 피렌체, 아테네, 비엔나, 브뤼셀, 암스테르담, 로테르담, 바젤, 제네바, 루체른, 인터라켄, 취리히, 베를린, 뒤셀도르프, 뮌헨, 프랑크푸르트북경, 상해, 홍콩, 광저우, 청도, 청두, 연길, 선전, 말련, 천진, 푸동, 다롄소주, 지안, 충칭, 동경, 오사카, 나고야, 히로시마, 올란바타르, 자카르타, 호치민, 하이퐁, 쿠알라룸푸르, 마닐라, 알마티, LA, NY, 시애틀, 아틀란타, 몬트리올, 토론토, 모스크바, 뭄바이, 푸네, 파리, 런던, 로마, 프라하, 도하, 두바이 한식해외홍보거점도시 5 개상해, 하노이, 호치민, NY, 파리 합계총 69 개 * 중복도시제외 조사대상국가 ( 글로벌한식당현황조사 ) 권역 아시아 (24) 유럽 (31) 북중미 (10) 남미 (12) 오세아니아 (5) 아프리카 (23) 중동 (13) 합계 대상국가 네팔, 대만, 동티모르, 라오스, 말레이시아, 몽골, 미얀마, 방글라데시, 베트남, 브루나이, 스리랑카, 싱가포르, 우즈베키스탄, 인도, 인도네시아, 일본, 중국, 카자흐스탄, 캄보디아, 키르키즈스탄, 태국, 투르크메니스탄, 파키스탄, 필리핀 그리스, 네덜란드, 노르웨이, 덴마크, 독일, 라트비아, 러시아, 루마니아, 벨기에, 벨라루스, 불가리아, 세르비아, 스웨덴, 스위스, 스페인, 슬로바키아, 아일랜드, 아제르바이잔, 에스토니아, 영국, 오스트리아, 우크라이나, 이탈리아, 체코, 크로아티아, 터키, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 헝가리 과테말라, 니카라과, 도미니카, 멕시코, 미국, 엘살바도르, 온두라스, 캐나다, 코스타리카, 파나마 베네수엘라, 볼리비아, 브라질, 수리남, 아르헨티나, 에콰도르, 우루과이, 칠레, 콜롬비아, 트리니다드토바고, 파라과이, 페루 뉴질랜드, 통가, 파푸아뉴기니, 피지, 호주 가나, 가봉, 나이지리아, 남아프리카공화국, 르완다, 리비아, 마다가스카르, 모로코, 모잠비크, 세네갈, 수단, 알제리, 앙골라, 에티오피아, 우간다, 이집트, 짐바브웨, 카메룬, 케냐, 코트디부아르, 콩고, 탄자니아, 튀니지 레바논, 바레인, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 예멘, 오만, 요르단, 이라크, 이란, 이스라엘, 카타르, 쿠웨이트 총 118 개국가 4

6 한식당현황조사 3. 수행방법론 가. 과업수행체계 대과업산출물세부과업조사대상 조사설계 글로벌주요도시 한식당 DB 구축 한식당 DB Glori 갱신및 수록 원천데이터수집데이터정제및통합정보확인및보완데이터검수데이터수록 `글로벌외식및한식산업조사` 사업의주요거점도시와 `10 ~ `15년간한식진흥정책사업이추진된도시 69 개도시 글로벌한식당 현황조사 한식당현황표작성 원천데이터수집 재외공관및무역관, 한식당현황분석 현황분석 한인회소재국가 118 개국가 정보만족도및 수요조사 정보시스템만족도조사 설문조사 한식진흥정책고객및 정보만족도및수요조사 대면인터뷰 정보시스템이용자 320 명이상 나. 과업수행방안 A. 조사설계 B. 데이터수집 C. 데이터정제 D. 데이터정리및분석 Track 1 글로벌주요도시한식당 DB 조사 기초조사온라인수집데이터정제및통합 조사범위및항목결정오프라인수집전수조사및추가수집 표본검수 한식당 DB Glori 갱신및수록 Track 2 글로벌한식당 현황조사 기초조사온라인수집데이터정제글로벌한식당현황 조사범위및항목결정오프라인수집한식당수파악한식당현황분석 Track 3 정보만족도및 수요조사 정보시스템만족도조사정보만족도및수요조사 온라인설문조사 대면인터뷰조사 조사결과취합 조사결과분석 시사점도출 5

7 한식재단 2016 글로벌한식당현황조사 제 II 장 글로벌주요도시한식당 DB 구축 1. 원천데이터수집 2. 데이터정제및통합 3. 전화전수조사및추가조사 4. 데이터검수 5. 글로벌주요도시한식당 DB 6

8 한식당현황조사 II. 글로벌주요도시한식당 DB 구축 1. 원천데이터수집 가. 수집채널확보 글로벌온라인레스토랑평가사이트에서정보수집 - 글로벌주요도시별로 2 3개레스토랑평가사이트선정한식재단과거조사사업자료및협의체회원사자료국가 / 도시별한인회보유자료국가 / 도시별전화번호부 (Yellow Pages) < 표 II-1> 글로벌주요도시별레스토랑평가사이트선정결과 국가 도시 출처 한식당수 * 미국 LA yelp 910 미국 LA zomato 513 미국 LA tripadvisor 109 미국 New York yelp 612 미국 New York zomato 430 미국 New York tripadvisor 100 중국 광저우 tripadvisor 99 중국 광저우 dianping 982 일본 나고야 tabelog 291 한식당수 : Korean Restaurant 분류내식당수 나. 수집데이터항목확정 기초항목은전체식당을대상으로조사함 부가정보는전화조사를통해전체한식당대비 15% 이상수집함 < 표 II-2> 수집데이터항목 기초항목 부가정보 한식당여부한식당명주소전화번호홈페이지이메일위경도좌표 설립년도경영주국적한인타운내위치여부호텔입점여부좌석수일일평균고객수현지인고객비율 대표메뉴1 대표메뉴2 대표메뉴3 메뉴단가 객단가 주차가능여부 7

9 한식재단 다. 데이터수집 1) 온라인수집 레스토랑평가사이트에서카테고리구분이한식인한식당리스트크롤링 2) 오프라인수집 한식재단을통해기존한식당현황조사자료확보 동포재단이관리하는한인회사이트를통해국가 / 도시별한식당목록확보 국가별대표옐로페이지 (Yellow Pages) 를통해한식당목록확보 라. 데이터수집결과 1) 온라인수집 10 개의레스토랑평가사이트로부터 42,855 개한식당리스트확보 < 표 II-3> 온라인수집결과 도시명식당명주소전화번호출처 almaty almaty almaty almaty almaty almaty amsterdam amsterdam amsterdam amsterdam Korean House Korean House Restaurant Misari Shilla ChoSon Korean Cafe Asian Kitchen Seoul Food Restaurant Namu Miss Korea Gogolya St., 2, Almaty 50002, Kazakhstan Kabanbay Batyra St., 92/87, Almaty, Kazakhstan Kozhamkulova 202, Almaty , Kazakhstan Mamyr 4th Microrayon 121, Almaty , Kazakhstan Masanchi 98, Almaty , Kazakhstan Abaya Ave., 80B, Almaty 50046, Kazakhstan Arena boulevard 81, 1101 DL Amsterdam, The Netherlands Kinkerstraat 73A 1053 DG Amsterdam The Netherlands Kostverlorenhof HG Amstelveen The Netherlands Albert Cuypstraat CW Amsterdam The Netherlands tripadvisor tripadvisor tripadvisor tripadvisor tripadvisor tripadvisor tripadvisor yelp yelp yelp 2) 오프라인수집 69개글로벌주요도시에대해한식재단, Yellow Page, 한인회, 회원사를통해 25,184개한식당리스트확보 - 한식재단 조사자료 : 59개도시 5,802개 - 한식재단 조사자료 : 12개도시 7,736개 - Yellow Page : 49개도시 2,405개 - 한인회 : 31개도시 624개, 회원사 : 56개도시 8,617개 8

10 한식당현황조사 < 표 II-4> 오프라인수집결과 도시명 식당명 주소 전화번호 출처 오클랜드 Korean Restaurant 166 Queen St Auckland Central Auckland YellowPage 오클랜드 사랑방 17 Aviemore Rd, High Land Park 회원사 오클랜드 SaRangBang 17 Aviemore Road, High Land Park, Auckland 한식재단 오클랜드 Teolbo 18 Beach Road, Auckland Central, Auckland 한식재단 오클랜드 TASTY HOUSE 18 Rangitikei Street Palmerston North 회원사 오클랜드 오빠 Lorne St, Auckland 회원사 오클랜드 Coocup Wellesley Street East, Auckland CBD, Auckland 한식재단 오클랜드 한식 19 Drake Street, Freemans Bay,Auckland 회원사 오클랜드 THE GRILL 19 Link Drive Glenfield 회원사 2. 데이터정제및통합 가. 정제및통합알고리즘 명확히한식당이아닌경우제외 : japan, sushi, Teriyaki 등이매장명인경우 데이터통합작업을위한데이터전처리 : 공백제거, 전화표시방식등 주소, GPS, 전화번호, 식당명기준으로자료간중복제거 < 표 II-5> 제외키워드목록 영어 일본어 중국어 ( 간체 ) 중국어 ( 번체 ) Ramen ラーメン 拉面 拉麵 Robatayaki ロバタヤキ 炉端烧 爐端燒 Sashimi 刺身 生鱼片 生魚片 sushi 寿司 寿司 壽司 Udon うどん 乌冬 烏冬 japan 日本 日本 日本 Nippon 日本 日本 日本 Sake 日本酒 日本酒 日本酒 Karaoke カラオケ 卡拉 OK 卡拉 OK Teriyaki テリヤキ 照烧 照燒 tenpura 天ぷら 天妇罗 天婦羅 Teppanyaki 鉄板焼 铁板烧 鐵板燒 Bento 弁当 盒饭 盒飯 Shabu シャブー 火锅 火鍋 9

11 한식재단 < 그림 II-1> 온라인 / 오프라인데이터취합시정제알고리즘 나. 온라인데이터통합및정제 31 개국가의 69 개도시에서도시별평균 406 개, 총 28,014 개의한식당의리스트를 확보할수있었음 이메일 식당홈페이지등의부가정보는상대적으로낮은수집률을보임 < 표 II-6> 온라인데이터정제 / 통합결과 국가 도시 조사항목 ( 개 ) 식당명주소전화번호이메일식당홈페이지온라인평가사이트 그리스 athen 네덜란드 Amsterdam 뉴질랜드 auckland 말레이시아 kualalumpur 몽골 ulaanbaatar 미국 atlanta 미국 la 베트남 haiphong 베트남 hanoi < 표 II-7> 온라인에서수집한기초조사항목 항목식당명주소전화번호이메일홈페이지리뷰사이트 수집율 100% 99.6% 99.8% 0.2% 16.0% 80.1% 10

12 한식당현황조사 다. 온 오프라인데이터통합및정제 온 오프라인데이터중복제거후 69 개도시 28,014 개의 1 차통합한식당리스 트를최종도출하였으며, 전수전화조사를위한기본정보는대부분확보함 기본정보에비해부가정보수집비율은낮아전화조사를통해추가수집함 < 표 II-8> 온 오프라인데이터중복제거 도시명식당명주소전화번호출처 오클랜드서울식품 1122 Pukuatua Street Rotorua 회원사 오클랜드중국성 12 ARRENWAY DRIVE, ALBANY 회원사 오클랜드 Chakangogi 12 Arrenway Drive, Albany, Auckland 한식재단 오클랜드 China Castle 12 Arrenway Drive, Rosedale, Auckland zomato 오클랜드에이마트 103 Johnsonville Rd, Johnsonville Wellington 회원사 오클랜드행복한식탁 12 Arrenway Drive, Albany 회원사 오클랜드 Moon's 1/185 Apirana Avenue, Glen Innes, Auckland zomato 오클랜드송도 12 Inverness Rd. Browns Bay 회원사 오클랜드 Song Do 12 Inverness Road, Browns Bay, Auckland zomato 오클랜드 Song Do 12 Inverness Road. Browns Bay, Auckland 한식재단 오클랜드 & Sushi 12 Teed St Newmarket Auckland 1023 New Zealand yelp < 표 II-9> 온 오프라인통합데이터 국가 도시 한식당명 주소 전화번호... 그리스 아테네 Dosirak 11 Voulis Str., athen, Greece (30) 그리스 아테네 Momo Asian Street Food 1 Artemidos, Esperidon Square, Glyfada, Athens , Greece 그리스 아테네 Seoul Restaurant Eleftherias Ave., GR Alimos, athen, Greece (30) 그리스 아테네 Vip 41 Vassilios Georgiou B Str., athen, Greece (30) 네덜란드 로테르담 Gamasot Pannekoekstraat 103A, 3011 LD, Rotterdam (31) 네덜란드 로테르담 Korea Westersingel EL, Berkel en Rodenrijs, Rotterdam (31) 네덜란드암스테르담 Koren Garden Europaplein 21, 1078 GS, Amsterdam (31) 네덜란드암스테르담 Mika buitenveldertselaan 158A, 1081AB, Amsterdam (31) 네덜란드암스테르담 Hwawon Nederhoven 13/15, 1083 AM Amsterdam (31) < 표 II-10> 기초정보, 부가정보수집율 기초정보 식당명 주소 전화번호 이메일 홈페이지 수집률 100% 100% 99.9% 1.1% 15.1% 부가정보 좌석수 대표메뉴1 메뉴단가 대표메뉴2 메뉴단가 대표메뉴3 메뉴단가 주차가능 호텔입점 수집률 17.8% 32.8% 14.6% 30.6% 13.6% 28.3% 13.0% 11.2% 1.6% 11

13 한식재단 3. 전화전수조사및한식당목록도출 가. 전화전수조사 총 3 차에걸친전화통화시도를통해 1 차목록 28,014 건중 58% 인 16,175 건에 대해전화연결에성공함 바쁨, 통화중, 결번등의이유로 9,983 건 (37%) 에대해서는전화조사실패함 < 표 II-11> 전화전수조사결과 구분 건수 비율 통화성공 ( 기초조사 ) 14, % 통화성공 ( 기초 + 부가조사 ) 2, % 바쁨 % 비수신 ( 통화중포함 )* 4, % 결번 5, % 언어소통불가 % ARS % 거절및기타 2, % 비수신 ( 통화중포함 ) : 시간대를바꿔서 3회이상시도하였으나수신이안된경우를의미 나. 소비자관점한식당 * 여부확인 전화조사가진행된 16,175건중해당식당이맞다고응답한식당은 82% 인 13,233건 2,936건은해당식당이아니라고응답했고, 6건은 69개도시에속한식당이아님 소비자관점한식당 : 레스토랑평가사이트, KOTRA, 한인회등에서한식당으로분류한식당 < 그림 II-2> 조사한식당이맞는지확인한결과 12

14 한식당현황조사 다. 경영주관점한식당여부확인 전화조사가진행된 13,233 건중한식당이라고응답한식당은 78% 인 10,335 건, 한식당이아니라고응답한식당은 22% 인 2,863 건이었음 소비자와경영주관점을모두만족하는한식당은 10,335 건으로조사 < 그림 II-3> 한식당이맞는지확인한결과 라. 한식메뉴판매여부로최종확인 경영주가한식당이라고응답한 10,335건중에도메뉴및식당명을기준으로한식당으로보기어려운 42개식당은한식당목록에서제외 - BBQ, Bonchon, NeNe 등국내유명치킨프렌차이즈제외 (25건) - 华松阁狗肉馆, xiangcun dog soup 등보신탕전문판매점제외 (12건) - Nha Hang Sushikazoku 등일식판매점제외 (5건) 경영주가한식당이아니라고응답한 2,863건중에서도부가정보및상호등을기준으로한식을판매하는것으로집계되는 1,676개식당은한식당목록으로추가 - 88 SUL LUNG TANG, Bibimbab 등한국식매장명식당추가 (250건) - 한국식삼겹살, 돌솥비빔밥등한식메뉴를판매하고있는식당추가 (1426건) 따라서, 최종적으로본조사의분류기준에따르면 69개주요도시에서운영되는한식당은 11,969개로집계 4. 데이터검수 가. Random 추출을통한검수데이터구성 11,969 개한식당리스트중 3% 를 Random 추출하여검수데이터구성 (392 건 ) 13

15 한식재단 < 표 II-12> 국가별 3% 를 Random으로추출 구분 국가 모수검수기초부가비율기초부가 아시아 대만 % 8 3 아시아 말레이시아 % 5 2 아시아 베트남 % 4 1 북중미 미국 % 41 3 북중미 캐나다 % 6 2 오세아니아 호주 % 5 2 남미 브라질 % 3 0 유럽 네덜란드 % 0 0 나. 데이터검수 Random 추출된 392개식당에전화해서기존조사내용이맞는지재확인매장명, 주소, 전화번호등 392개식당에대해조사한전체데이터는 12,766개데이터수기준으로 99.4% 정상이었으나매장명, 주소등일부항목이잘못기재된경우가일부존재했고 2개식당은폐점, 없는번호 ( 폐점추측 ) 으로조사됨 < 표 II-13> 데이터검수결과 구분 내용 데이터수 오류율 품질 * 전체 12,766개 정상 정상 12,687개 전체데이터오류 폐점 31개없는번호 37개 0.62% 3등급 전화번호기재방식만오류 2개 (= ) ( 우수 ) 일부데이터오류 매장명만오류 3개 주소만오류 6개 품질 : 한국데이터진흥원의데이터품질평가등급기준으로산정 < 표 II-14> 한국데이터진흥원의데이터품질평가등급기준 평가등급 기준 1등급 ( 탁월 ) 오류율 0.01% 미만 2등급 ( 최우수 ) 오류율 0.50% 미만 3등급 ( 우수 ) 오류율 1.00% 미만 4등급 ( 보통 ) 오류율 2.00% 미만 5등급 ( 미흡 ) 오류율 2.00% 이상 오류율 (%) = 오류데이터수 전체데이터수

16 한식당현황조사 다. 추가검수 (GPS 정보확인 ) 오사카, LA, 홍콩지역대상으로 300개한식당 Random 추출 REDTABLE, 디엔핑 / 오픈라이스, 구글지도비교확인 < 표 II-15> 홍콩지역위치정보검수결과 1차점검 2차점검 최종 정상 43 - 불일치 5 모두지도에표시하여재확인 정상 모두정상 판단불가 2 다수의동일매장구분하여재확인 정상 매장명 < 표 II-16> 불일치매장지도에표시하여재확인한결과 REDTABLE 디엔핑 / 오픈라이스 구글지도 비고 韩冰 위치일치 Urban Oasis 위치일치 mall에입점한경우 J48 위치일치 Lee Fa Yuen Express 위치일치 mall에입점한경우구글지도의경우주소검색시 POI 표시 Isaaks 위치일치 < 표 II-17> 판단불가 2개매장확인결과 매장명 동일매장수 확인 MeokBang Korean BBQ & BAR 11개매장 오픈라이스, 구글지도위치모두일치 Goobne Chicken 5개매장 오픈라이스, 구글지도위치모두일치 15

17 한식재단 5. 글로벌주요도시한식당 DB 구축 가. 글로벌주요도시한식당현황및분류기준 아래와같은기준으로 69개글로벌주요도시에서 11,969 개의한식당 DB를구축함소비자가한식당으로인식여부 - 레스토랑평가사이트, KOTRA, 한인회등에서한식당으로분류되어있는식당 DB 구축후전화조사를통해해당식당이맞는지확인경영주가한식당으로인식여부 - 전화조사를통해한식당이맞는지확인한식메뉴를판매여부 - 한식당이라고했지만한식을판매한다고보기어려운식당제외 e.g. 치킨전문판매, 보신탕전문판매, 일식전문판매등 - 한식당이아니라고했지만한식을판매하는것으로보여지는식당추가 e.g. 88 SUL LUNG TANG 등한국식매장명, 돌솥비빔밥등한식메뉴판매등 < 그림 II-4> 글로벌주요도시한식당현황및분류기준 16

18 한식당현황조사 < 표 II-18> 글로벌주요도시별한식당현황 국가도시한식당국가도시한식당국가도시한식당 그리스아테네 2 인터라켄 2 광저우 367 네덜란드 로테르담 1 스위스제네바 7 다롄 371 암스테르담 8 취리히 5 북경 954 뉴질랜드오클랜드 112 라스팔마스 2 상해 903 대만타이베이 263 마드리드 11 선전 264 스페인뒤셀도르프 15 바르셀로나 8 소주 366 독일 뮌헨 5 발렌시아 2 연길 303 중국베를린 42 싱가포르싱가포르 164 우한 211 프랑크푸르트 21 아랍에미리트두바이 19 지안 16 러시아모스크바 21 영국런던 76 천진 430 말레이시아쿠알라룸푸르 115 오스트리아비엔나 14 청도 539 몽골올란바타르 17 로마 7 청두 269 미국 LA 630 밀라노 13 충칭 231 이탈리아 뉴욕 346 베니스 - 홍콩 297 시애틀 96 피렌체 3 체코 프라하 10 아틀란타 103 델리 8 카자흐스탄알마티 5 하노이 53 인도뭄바이 4 카타르도하 5 베트남 하이퐁 1 푸네 2 몬트리올 33 캐나다호치민 72 인도네시아자카르타 137 토론토 156 벨기에브뤼셀 5 나고야 187 태국방콕 145 브라질상파울로 31 동경 2,032 프랑스파리 93 일본루체른 2 오사카 959 필리핀마닐라 84 스위스바젤 1 히로시마 141 호주시드니 152 합계 11,969 개 17

19 한식재단 < 표 II-19> 연도별글로벌도시별한식당수현황추이표 구분 2014년 2015년 2016년 LA 광저우 나고야 뉴욕 다롄 델리 15 8 도하 6 5 동경 1,421 1,553 2,032 두바이 뒤셀도르프 라스팔마스 4 2 런던 로마 7 7 로테르담 16 1 루체른 1 2 마닐라 4 84 마드리드 모스크바 몬트리올 1 33 뭄바이 1 4 뮌헨 7 5 밀라노 7 13 바르셀로나 5 8 바젤 1 1 발렌시아 3 2 방콕 베니스 - 0 베를린 북경 484 1, 브뤼셀 3 5 비엔나 상파울로 상해 157 1, 선전 소주

20 한식당현황조사 구분 2014년 2015년 2016년 시드니 시애틀 - 96 싱가포르 아테네 3 2 아틀란타 알마티 11 5 암스테르담 - 8 연길 오사카 오클랜드 올란바타르 우한 인터라켄 2 2 자카르타 제네바 4 7 지안 - 16 천진 청도 청두 충칭 취리히 4 5 쿠알라룸푸르 타이베이 토론토 파리 푸네 1 2 프라하 9 10 프랑크푸르트 피렌체 - 3 하노이 하이퐁 - 1 호치민 홍콩 히로시마

21 한식재단 나. 부가정보조사결과 1) 설립년도 69개도시에서운영중인한식당의 72% 가 2010년이후에설립 아시아지역은최근에설립된식당이많고, 유럽, 남미, 중동지역은 2010년이 전에설립된식당이많음 < 표 II-20> 지역별한식당설립년도현황 설립년도 아시아 북중미 유럽 오세아니아 남미 중동 합계 2000 이전 65 (7%) 8 (9%) 17 (21%) 5 (6%) 1 (7%) 1 (33%) 97 (8%) (17%) 24 (28%) 22 (27%) 30 (35%) 7 (50%) 1 (33%) 237 (20%) 2010 이후 701 (76%) 54 (63%) 43 (52%) 50 (59%) 6 (43%) 1 (33%) 855 (72%) 모르겠음 ) 경영주국적 69개도시에서운영중인한식당경영주의 49% 가현지인으로조사됨 아시아지역은경영주가한국인이아닌경우가많고, 오세아니아, 남미지역은 경영주가한국인인경우가많은것으로조사됨 < 표 II-21> 지역별한식당경영주현황 경영주국적 아시아 북중미 유럽 오세아니아 남미 중동 합계 한국인 542 (35%) 98 (69%) 94 (72%) 93 (89%) 14 (100%) 6 (67%) 847 (45%) 한국계현지인 90 (6%) 37 (26%) 17 (13%) 11 (11%) 0 (0%) 0 (0%) 80 (4%) 현지인 911 (59%) 3 (2%) 7 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 921 (49%) 그외외국인 10 (1%) 5 (3%) 13 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (33%) 31 (2%) 모름 / 무응답 ) 한인타운내위치여부 69개도시에서운영중인한식당의 14% 이상이한인타운에서운영중 북중미, 남미지역의경우에서는한인타운내에위치한경우가상대적으로많음 < 표 II-22> 지역별한식당한인타운내위치여부한인타운에위치아시아북중미유럽오세아니아남미중동합계그렇다 198 (12%) 43 (30%) 18 (13%) 15 (14%) 9 (64%) 0 (0%) 283 (14%) 아니다 1,396 (87%) 100 (70%) 115 (86%) 92 (86%) 5 (36%) 9 (100%)1,717 (86%) 모름 / 무응답 2 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (0%) 20

22 한식당현황조사 4) 좌석수 69개도시에서운영중인한식당의 50% 이상이 50석이상의중형규모매장 아시아지역은 50석미만의중소형규모매장비율이 50% 정도되는반면남 미, 중동지역은 80석이상의대형매장비율이 50% 가넘는것으로조사됨 < 표 II-23> 지역별한식당좌석수현황 좌석수 아시아 북중미 유럽 오세아니아 남미 중동 합계 30석미만 347 (25%) 9 (7%) 13 (11%) 11 (12%) 0 (0%) 0 (0%) 380 (22%) 50석미만 310 (23%) 28 (23%) 32 (26%) 18 (19%) 1 (7%) 1 (14%) 390 (23%) 80석미만 339 (25%) 39 (32%) 47 (39%) 32 (34%) 5 (36%) 2 (29%) 464 (27%) 80석이상 375 (27%) 45 (37%) 30 (25%) 33 (35%) 8 (57%) 4 (57%) 495 (29%) 모르겠음 ) 일일평균방문고객수 일일평균방문고객수는전체적으로 명수준으로조사됨 아시아는 명, 북중미는 명, 유럽은 명, 오세아니아는 명, 남미는 명, 중동은 명이일일평균방문하는것으로조사됨 < 표 II-24> 지역별한식당일일평균방문고객수현황 일평균방문고객수 아시아 북중미 유럽 오세아니아 남미 중동 전체 가장적은매장 하위 25% 매장 중간매장 상위 25% 매장 가장많은매장

23 한식재단 5) 한국인고객비율 전체적으로 73% 의한식당이현지인고객비율이 50% 이상인것으로조사됨 유럽은현지인비율이 50% 이상인식당이 80% 이상으로높은반면남미는 50% 미 만인식당이 8% 로매우낮음 < 표 II-25> 지역별한식당한국인고객비율현황 한국인고객비율 아시아 북중미 유럽 오세아니아 남미 중동 합계 0% ~ 25% 591 (57%) 32 (29%) 53 (48%) 25 (36%) 1 (8%) 3 (43%) 705 (52%) 25% ~ 50% 177 (17%) 47 (43%) 36 (33%) 23 (33%) 0 (0%) 1 (14%) 284 (21%) 50% - 75% 215 (21%) 20 (18%) 17 (15%) 17 (24%) 9 (75%) 3 (43%) 281 (21%) 75% - 100% 60 (6%) 11 (10%) 4 (4%) 5 (7%) 2 (17%) 0 (0%) 82 (6%) 모르겠음 ) 대표메뉴가격 대표메뉴가격은전체적으로 5,000 15,000 원수준으로조사됨 아시아지역에서는가격대가 4,600 12,900 원에형성되어있는반면유럽, 오세아니 아, 남미, 중동지역에서는아시아의 2 배수준인 12,000 26,000 원에형성되어있음 < 표 II-26> 지역별한식당대표메뉴가격현황 ( 단위 : 원 ) 대표메뉴가격 아시아 북중미 유럽 오세아니아 남미 중동 전체 가장낮은매장 330 3,379 1,153 1,196 7,219 17, 하위 25% 매장 4,622 9,919 12,341 11,957 14,439 18,565 5,282 중간매장 7,428 13,472 17,072 16,292 15,161 20,112 9,078 상위 25% 매장 12,875 25,085 24,389 26,812 21,658 25,661 14,855 가장높은매장 82,530 79, , , ,754 31, ,756 22

24 한식당현황조사 7) 객단가 69개도시에서운영중인한식당의객단가는전체적으로 6,000 16,000원수준 아시아지역에서는객단가가 6,500 13,000 원에형성되어있는반면유럽, 오세아니아, 남미, 중동지역에서는아시아의 2배수준인 13,000 24,000 원에형성되어있음 < 표 II-27> 지역별한식당객단가현황 ( 단위 : 원 ) 객단가 아시아 북중미 유럽 오세아니아 남미 중동 * 전체 가장낮은매장 990 6,757 6,097 7,971 5,415 31, 하위 25% 매장 6,602 10,981 14,576 12,862 16,244 31,211 6,602 중간매장 8,253 14,778 18,292 17,150 18,049 31,211 9,904 상위 25% 매장 13,205 17,967 21,863 23,986 19,402 31,211 16,506 가장높은매장 82,530 34,095 97,557 64,312 28,878 31,211 97,557 중동의경우객단가가조사된식당이한곳이어서같은값으로표현됨 대표메뉴가 2-3 인용메뉴인경우객단가가대표메뉴보다가격이낮게나타날수있음 8) 주차가능여부 69개도시에서운영중인한식당의 68% 가주차가능공간이있는것으로조사됨 아시아, 북중미지역은 70% 이상의한식당에서주차가가능한반면유럽, 오세아니아, 남미, 중동지역의경우에는 50% 정도의한식당만주차가가능함 < 표 II-28> 지역별한식당주차가능여부주차가능여부아시아북중미유럽오세아니아남미중동합계가능하다 1,119 (70%) 110 (77%) 65 (49%) 53 (50%) 7 (50%) 4 (44%) 1,358 (68%) 가능하지않다 437 (27%) 29 (20%) 65 (49%) 49 (46%) 7 (50%) 3 (33%) 590 (29%) 모르겠음 40 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 5 (5%) 0 (0%) 2 (22%) 55 (3%) 23

25 한식재단 9) 호텔입점여부 * 글로벌지역의호텔에입점해있는한식당은 60 개 (3%) 정도인것으로조사됨 아시아, 북중미, 유럽, 오세아니아, 남미지역에서는호텔에입점해있는식당이 3% 이하인반면중동에서는조사가진행된 9 개식당중두곳이호텔에입점해있는 것으로조사되어상대적으로호텔에입점한한식당비율이높게나타남 < 표 II-29> 국가별한식당호텔입점여부 호텔입점여부아시아북중미유럽오세아니아남미중동합계그렇다 49 (3%) 2 (1%) 4 (3%) 3 (3%) 0 (0%) 2 (22%) 60 (3%) 아니다 1,519 (95%) 137 (96%) 126 (94%) 99 (93%) 14 (100%) 5 (56%) 1,900 (95%) 모르겠음 33 (2%) 4 (3%) 4 (3%) 5 (5%) 0 (0%) 2 (22%) 48 (2%) 호텔입점여부조사 : 부가정보조사를위해전화했을때호텔입점여부를확인 다. 부가정보조사결과 아시아지역 1) 설립년도 아시아지역의한식당 76% 가 2010 년이후에설립된한식당으로조사됨 중국, 말레이시아는최근설립된식당이많은반면일본, 대만은 20% 이상이 2000 년이전에설립된식당으로조사됨 < 표 II-30> 국가별한식당설립년도현황 설립년도 중국 일본 대만 베트남 말레이시아 필리핀 아시아 2000 이전 23 (3%) 29 (25%) 6 (21%) 2 (12%) 1 (3%) 3 (15%) 65 (7%) (14%) 24 (21%) 3 (10%) 6 (35%) 6 (20%) 6 (30%) 153 (17%) 2010 이후 567 (82%) 63 (54%) 20 (69%) 9 (53%) 23 (77%) 11 (55%) 701 (76%) 모르겠음 ) 경영주국적 아시아지역한식당경영주는 65% 이상이현지인으로조사됨 중국은한국인이경영주인식당이 30% 미만이고, 베트남, 말레이시아, 필리핀 은한국인이경영주인식당이 80% 이상으로조사됨 < 표 II-31> 국가별한식당경영주현황 경영주국적 중국 일본 대만 베트남 말레이시아 필리핀 아시아 한국인 349 (29%) 60 (39%) 37 (47%) 21 (78%) 38 (88%) 20 (80%) 542 (35%) 한국계현지인 67 (6%) 11 (7%) 10 (13%) 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%) 90 (6%) 현지인 784 (65%) 80 (52%) 30 (38%) 6 (22%) 3 (7%) 4 (16%) 911 (59%) 그외외국인 5 (0%) 2 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 1 (2%) 1 (4%) 10 (1%) 모름 / 무응답

26 한식당현황조사 3) 한인타운내위치여부 아시아지역은 87% 이상이한인타운내에위치하지않는것으로조사됨 중국, 일본, 대만은 90% 이상이한인타운내에위치하지않은반면베트남은 70% 가한인타운내에위치하고있는것으로조사됨 < 표 II-32> 국가별한식당한인타운내위치여부한인타운에위치중국일본대만베트남말레이시아필리핀아시아그렇다 149 (12%) 3 (2%) 1 (1%) 19 (70%) 14 (33%) 10 (36%) 198 (12%) 아니다 1,081 (88%) 157 (98%) 83 (99%) 8 (30%) 29 (67%) 18 (64%) 1,396 (87%) 모름 / 무응답 2 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0%) 4) 좌석수 아시아지역은 50% 이상이 50석이상의중형규모매장인것을조사됨 베트남말레이시아의경우 50% 이상이 80석이상의대형매장인것으로조사됨 < 표 II-33> 국가별한식당좌석수현황 좌석수 중국 일본 대만 베트남 말레이시아 필리핀 아시아 30석미만 301 (28%) 22 (15%) 13 (20%) 2 (8%) 3 (8%) 5 (28%) 347 (25%) 50석미만 229 (22%) 52 (36%) 14 (21%) 8 (33%) 2 (6%) 3 (17%) 310 (23%) 80석미만 251 (24%) 41 (28%) 23 (35%) 1 (4%) 13 (36%) 3 (17%) 339 (25%) 80석이상 279 (26%) 31 (21%) 16 (24%) 13 (54%) 18 (50%) 7 (39%) 375 (27%) 모르겠음 ) 일일평균방문고객수 아시아지역일일평균방문고객수는 명수준으로조사됨 중국은 명, 일본은 명, 대만은 명, 베트남은 명, 말 레이시아는 명, 필리핀은 명이하루평균방문하는것으로조사됨 < 표 II-34> 국가별한식당일일평균방문고객수현황 일평균방문고객수 중국 일본 대만 베트남 말레이시아 필리핀 아시아 가장적은매장 하위 25% 매장 중간매장 상위 25% 매장 가장많은매장

27 한식재단 5) 한국인고객비율 아시아지역한식당의 74% 는현지인고객비율이 50% 이상인것으로조사됨 일본은한국인고객비율이 25% 미만인식당이 80% 이상으로현지인고객이 많고, 베트남은한국인고객비율이 50% 이상인식당이 77% 이상으로한국인 고객이많음 < 표 II-35> 국가별한식당한국인고객비율현황 한국인고객비율 중국 일본 대만 베트남 말레이시아 필리핀 아시아 0% ~ 25% 452 (54%) 85 (83%) 16 (62%) 4 (24%) 15 (58%) 9 (39%) 591 (57%) 25% ~ 50% 152 (18%) 3 (3%) 6 (23%) 0 (0%) 7 (27%) 4 (17%) 177 (17%) 50% - 75% 181 (22%) 13 (13%) 3 (12%) 4 (24%) 4 (15%) 9 (39%) 215 (21%) 75% - 100% 46 (6%) 2 (2%) 1 (4%) 9 (53%) 0 (0%) 1 (4%) 60 (6%) 모르겠음 ) 대표메뉴가격 아시아지역의대표메뉴가격은 4,600 12,000 원수준으로조사됨 일본은 9,700 22,000 원, 베트남은 10,000 36,000 원수준으로아시아지역내 다른국가에비해가격대가높게형성되어있음 < 표 II-36> 국가별한식당대표메뉴가격현황 ( 단위 : 원 ) 대표메뉴가격 중국 일본 대만 베트남 말레이시아 필리핀 아시아 가장낮은매장 330 3,958 2,807 4,950 3,876 3, 하위 25% 매장 4,127 9,727 5,240 10,000 6,331 5,708 4,622 중간매장 6,602 12,500 8,590 28,000 7,752 10,159 7,428 상위 25% 매장 11,554 22,032 17,527 36,000 11,628 13,413 12,875 가장높은매장 82,530 62,085 70,368 60,000 31,009 50,226 82,530 26

28 한식당현황조사 7) 객단가 아시아지역의객단가는전체적으로 6,600 13,000원수준으로조사됨 일본은 26,000 36,000원, 베트남은 20,000 40,000원수준으로아시아지역내다른국가에비해가격대가높게형성되어있음 < 표 II-37> 국가별한식당객단가현황 ( 단위 : 원 ) 객단가 중국 일본 대만 베트남 말레이시아 필리핀 아시아 가장낮은매장 990 7,292 3,649 10,000 3,230 4, 하위 25% 매장 5,777 26,043 5,755 20,000 6,460 5,708 6,602 중간매장 8,253 31,251 7,486 30,000 7,752 11,415 8,253 상위 25% 매장 11,554 36,460 18,715 40,000 11,887 14,554 13,205 가장높은매장 82,530 78,128 29,944 50,000 18,089 45,660 82,530 27

29 한식재단 8) 주차가능여부 아시아지역 70% 이상의한식당이주차가능공간이있는것으로조사됨 중국, 베트남, 말레이시아는 75% 이상의한식당이주차가가능한반면일본, 대만은주차가능한한식당이 50% 미만으로조사됨 < 표 II-38> 국가별한식당주차가능여부주차가능여부중국일본대만베트남말레이시아필리핀아시아가능하다 919 (75%) 85 (53%) 25 (30%) 20 (74%) 34 (79%) 19 (68%) 1,119 (70%) 가능하지않다 292 (24%) 66 (41%) 58 (69%) 3 (11%) 8 (19%) 5 (18%) 437 (27%) 모르겠음 21 (2%) 9 (6%) 1 (1%) 4 (15%) 1 (2%) 4 (14%) 40 (3%) 9) 호텔입점여부 아시아지역에서호텔에입점해있는한식당은 3% 정도인것으로조사됨 베트남의경우 33% 가호텔에입점해있는것으로조사되어아시아지역내다른국가에비해호텔에입점한식당비율이높은것으로조사됨 < 표 II-39> 국가별한식당호텔입점여부호텔입점여부중국일본대만베트남말레이시아필리핀아시아그렇다 36 (3%) 2 (1%) 1 (1%) 9 (33%) 0 (0%) 0 (0%) 49 (3%) 아니다 1,182 (96%) 154 (93%) 82 (98%) 14 (52%) 42 (98%) 24 (86%) 1,519 (95%) 모르겠음 14 (1%) 9 (5%) 1 (1%) 4 (15%) 1 (2%) 4 (14%) 33 (2%) 라. 부가정보조사결과 비아시아지역 1) 설립년도 비아시아지역은 57% 가 2010 년이후에설립된한식당으로조사됨 캐나다, 독일은 2010 년이후설립된한식당이 70% 이상으로비아시아지역다 른국가에비해높게나타남 < 표 II-40> 국가별한식당설립년도현황 설립년도미국캐나다독일영국프랑스뉴질랜드호주비아시아 2000 이전 7 (15%) 1 (3%) 3 (19%) 4 (19%) 1 (8%) 3 (7%) 2 (5%) 32 (12%) (33%) 8 (21%) 2 (13%) 4 (19%) 6 (50%) 12 (28%) 18 (43%) 84 (31%) 2010 이후 25 (52%) 29 (76%) 11 (69%) 13 (62%) 5 (42%) 28 (65%) 22 (52%) 154 (57%) 모르겠음

30 한식당현황조사 2) 경영주국적 비아시아지역한식당경영주의 76% 이상이한국인으로조사됨 독일은한국인경영주인곳이 56% 수준으로낮지만다른국가는 70% 이상이 한국인경영주가운영하는한식당으로조사됨 < 표 II-41> 국가별한식당경영주현황 경영주국적 미국 캐나다 독일 영국 프랑스 뉴질랜드 호주 비아시아 한국인 51 (72%) 47 (65%) 14 (56%) 24 (89%) 22 (69%) 42 (93%) 51 (86%) 305 (76%) 한국계현지인 19 (27%) 18 (25%) 8 (32%) 1 (4%) 2 (6%) 3 (7%) 8 (14%) 65 (16%) 현지인 0 (0%) 3 (4%) 1 (4%) 1 (4%) 2 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (2%) 그외외국인 1 (1%) 4 (6%) 2 (8%) 1 (4%) 6 (19%) 0 (0%) 0 (0%) 21 (5%) 모름 / 무응답 ) 한인타운내위치여부 비아시아지역은 79% 이상이한인타운내에위치하지않는것으로조사됨 프랑스, 뉴질랜드는 94% 이상이한인타운내에위치하지않는것으로조사되었고, 미국은 39% 가한인타운내에위치하고있는것으로조사됨 < 표 II-42> 국가별한식당한인타운내위치여부한인타운에위치미국캐나다독일영국프랑스뉴질랜드호주비아시아그렇다 28 (39%) 15 (21%) 3 (11%) 7 (26%) 2 (6%) 1 (2%) 14 (23%) 85 (21%) 아니다 43 (61%) 57 (79%) 23 (85%) 20 (74%) 30 (94%) 44 (98%) 48 (77%) 321 (79%) 모름 / 무응답 0 (0%) 0 (0%) 1 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%) 4) 좌석수 비아시아지역은 70% 이상이 50석이상의중형규모매장인것으로조사됨 미국은 44% 이상이 80석이상대형매장이나, 프랑스는대형매장이 10% 미만으로조사됨 < 표 II-43> 국가별한식당좌석수현황좌석수미국캐나다독일영국프랑스뉴질랜드호주비아시아 30석미만 4 (7%) 5 (8%) 1 (4%) 2 (8%) 6 (20%) 5 (13%) 6 (11%) 33 (9%) 50석미만 11 (18%) 17 (28%) 9 (38%) 6 (25%) 8 (27%) 10 (25%) 8 (15%) 80 (22%) 80석미만 19 (31%) 20 (33%) 9 (38%) 9 (38%) 13 (43%) 13 (33%) 19 (35%) 125 (35%) 80석이상 27 (44%) 18 (30%) 5 (21%) 7 (29%) 3 (10%) 12 (30%) 21 (39%) 120 (34%) 모르겠음

31 한식재단 4) 일일평균방문고객수 비아시아지역일일평균방문고객수는 명수준으로조사됨 미국은 명, 캐나다는 명, 독일은 명, 영국은 40 90명, 프랑스는 명, 뉴질랜드는 명, 호주는 명이방문하는것으 로조사됨 < 표 II-44> 국가별한식당일일평균방문고객수현황 일평균방문고객수 미국 캐나다 독일 영국 프랑스 뉴질랜드 호주 비아시아 가장적은매장 하위 25% 매장 중간매장 상위 25% 매장 가장많은매장 ) 한국인고객비율 비아시아권지역한식당의 72% 가한국인고객비율이 50% 미만 ( 현지인고객비율이 50% 이상 ) 인것으로조사됨 독일, 영국, 프랑스는한국인고객비율이 25% 미만인식당이 50% 이상으로현지인고객비율이다른비아시아권국가에비해높게나타남 < 표 II-45> 국가별한식당한국인고객비율현황한국인고객미국캐나다독일영국프랑스뉴질랜드호주비아시아 0% ~ 25% 14 (25%) 18 (33%) 11 (50%) 12 (55%) 15 (56%) 15 (41%) 10 (30%) 114 (37%) 25% ~ 50% 23 (41%) 24 (44%) 10 (45%) 3 (14%) 9 (33%) 14 (38%) 9 (27%) 107 (35%) 50% - 75% 12 (21%) 8 (15%) 1 (5%) 4 (18%) 3 (11%) 8 (22%) 9 (27%) 66 (21%) 75% - 100% 7 (13%) 4 (7%) 0 (0%) 3 (14%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (15%) 22 (7%) 모르겠음

32 한식당현황조사 6) 대표메뉴가격 비아시아권지역의대표메뉴가격은 1, ,000원수준으로조사됨 캐나다 8,400 16,800원, 뉴질랜드 11,000 17,500원수준으로비아시아권지역내다른국가에비해상대적으로가격대가낮게형성되어있음 < 표 II-46> 국가별한식당대표메뉴가격현황 ( 단위 : 원 ) 대표메뉴가격 미국 캐나다 독일 영국 프랑스 뉴질랜드 호주 비아시아 가장적은매장 4,546 3,379 7,561 5,101 5,610 1,196 8,575 1,153 하위 25% 매장 12,490 8,447 10,213 11,296 14,634 11,160 13,077 11,160 중간매장 22,730 10,178 14,573 13,847 18,292 11,957 19,722 15,943 상위 25% 매장 31,254 16,893 30,487 26,965 20,639 17,537 33,871 25,268 가장많은매장 79,555 50,680 60, ,756 51,217 47, , ,756 7) 객단가 비아시아권지역의객단가는전체적으로 12,600 21,400원수준으로조사됨 캐나다는 9,300 14,700원, 독일은 12,000 15,000원수준으로비아시아권지역내다른국가에비해상대적으로객단가가낮게형성되어있음 < 표 II-47> 국가별한식당객단가현황 ( 단위 : 원 ) 대표메뉴가격 미국 캐나다 독일 영국 프랑스 뉴질랜드 호주 비아시아 가장적은매장 11,365 6,757 9,146 11,660 6,097 7,971 11,147 5,415 하위 25% 매장 14,775 9,291 12,195 14,576 14,634 11,957 17,150 12,670 중간매장 17,048 10,981 12,195 21,863 17,072 15,943 21,437 17,048 상위 25% 매장 22,730 14,782 15,243 21,863 19,511 19,929 25,725 21,437 가장많은매장 34,095 22,806 97,557 43,727 34,145 39,857 64,312 97,557 31

33 한식재단 8) 주차가능여부 비아시아권지역 59% 이상의한식당이주차가능공간이있는것으로조사됨 미국은 90% 이상의한식당에서주차가가능한반면독일, 영국, 프랑스, 뉴질랜드는주차가능한한식당이 45% 미만으로조사됨 < 표 II-48> 국가별한식당주차가능여부주차가능여부미국캐나다독일영국프랑스뉴질랜드호주비아시아가능하다 64 (90%) 46 (64%) 12 (44%) 10 (37%) 14 (44%) 18 (40%) 35 (56%) 239 (59%) 가능하지않다 5 (7%) 24 (33%) 13 (48%) 16 (59%) 18 (56%) 26 (58%) 23 (37%) 153 (38%) 모르겠음 2 (3%) 2 (3%) 2 (7%) 1 (4%) 0 (0%) 1 (2%) 4 (6%) 15 (4%) 9) 호텔입점여부 비아시아권지역에서호텔에입점해있는한식당은 3% 정도인것으로조사됨 호주한식당의 5% 가호텔에입점해있는것으로조사되어비아시아권지역내다른국가에비해상대적으로높은것으로조사됨 < 표 II-49> 국가별한식당호텔입점여부호텔입점여부미국캐나다독일영국프랑스뉴질랜드호주비아시아그렇다 1 (1%) 1 (1%) 1 (4%) 1 (4%) 1 (3%) 0 (0%) 3 (5%) 11 (3%) 아니다 68 (96%) 69 (96%) 24 (89%) 25 (93%) 31 (97%) 44 (98%) 55 (89%) 381 (94%) 모르겠음 2 (3%) 2 (3%) 2 (7%) 1 (4%) 0 (0%) 1 (2%) 4 (6%) 15 (4%) 32

34 한식당현황조사 국가 도시 한식당수 < 표 II-50> 도시별부가정보조사현황 조사식당수 한국인경영주 한인타운위치여부 일일평균고객수 대표메뉴가격 객단가 주차가능여부 그리스아테네 호텔입점여부 네덜란드로테르담 % 0.0% % 0.0% 네덜란드암스테르담 % 25.0% , , % 0.0% 뉴질랜드오클랜드 % 2.2% 70 11, , % 0.0% 대만타이베이 % 1.2% 100 8, , % 1.2% 독일뒤셀도르프 % 28.6% , , % 14.3% 독일뮌헨 % 0.0% 75 8, , % 0.0% 독일베를린 % 0.0% 20 11, , % 0.0% 독일프랑크푸르트 % 14.3% , , % 0.0% 러시아모스크바 % 20.0% % 0.0% 말레이시아쿠알라룸푸르 % 32.6% 150 7, , % 0.0% 몽골올란바타르 % 0.0% 100 7,285 9, % 10.0% 미국 LA % 50.0% 0 10, , % 0.0% 미국뉴욕 % 0.0% 60 25,003 11, % 0.0% 미국시애틀 % 36.4% , , % 3.0% 미국아틀란타 % 45.5% , , % 0.0% 베트남하노이 % 69.2% ,000 30, % 30.8% 베트남하이퐁 % 100.0% % 100.0% 베트남호치민 벨기에브뤼셀 % 50.0% 90 21, % 0.0% 브라질상파울로 % 64.3% , , % 0.0% 스위스루체른 % 0.0% % 100.0% 스위스바젤 스위스인터라켄 % 0.0% 20 28, % 0.0% 스위스제네바 % 0.0% , , % 0.0% 스위스취리히 스페인라스팔마스 스페인마드리드 % 33.3% 50 17, , % 0.0% 스페인바르셀로나 % 0.0% , % 0.0% 스페인발렌시아 % 100.0% 0 9, , % 0.0% 싱가포르싱가포르 아랍 에미리트 두바이 % 0.0% , % 12.5% 영국런던 % 25.9% 75 13, , % 3.7% 오스트리아비엔나 % 0.0% , , % 0.0% 이탈리아로마 % 0.0% , , % 0.0% 33

35 한식재단 국가 도시 한식당수 조사식당수 한국인경영주 한인타운위치여부 일일평균고객수 대표메뉴가격 객단가 주차가능여부 호텔입점여부 이탈리아밀라노 % 14.3% 75 18, , % 0.0% 이탈리아베니스 이탈리아피렌체 % 0.0% 75 14, , % 0.0% 인도델리 % 16.7% 55 6, , % 0.0% 인도뭄바이 % 0.0% , % 0.0% 인도푸네 % 0.0% 0 8, , % 0.0% 인도네시아자카르타 % 100.0% % 0.0% 일본나고야 % 3.5% 50 12, , % 2.4% 일본동경 2, 일본오사카 일본히로시마 % 0.0% 50 11, , % 0.0% 중국광저우 % 15.1% 90 8, , % 0.6% 중국다롄 % 7.3% 85 6, , % 3.3% 중국북경 % 0.0% 0 82,530 9, % 0.0% 중국상해 중국선전 % 11.8% 100 8,253 9, % 3.4% 중국소주 % 3.5% 150 7, , % 7.0% 중국연길 % 23.7% 100 5, , % 3.6% 중국우한 % 14.7% 125 6, , % 1.1% 중국지안 % 0.0% 60 5, , % 0.0% 중국천진 % 20.9% 50 6, , % 1.6% 중국청도 % 8.6% 60 5, , % 4.1% 중국청두 % 3.5% 70 6, , % 1.8% 중국충칭 % 0.0% % 0.0% 중국홍콩 % 0.0% 0 2, , % 0.0% 체코프라하 % 0.0% , , % 0.0% 카자흐스탄알마티 % 0.0% 70 9, % 0.0% 카타르도하 % 0.0% ,211 31, % 100.0% 캐나다몬트리올 % 0.0% 150 9, , % 0.0% 캐나다토론토 % 25.9% , , % 1.7% 태국방콕 프랑스파리 % 6.3% , , % 3.1% 필리핀마닐라 % 35.7% 60 10, , % 0.0% 호주시드니 % 22.6% , , % 4.8% 34

36 한식당현황조사 < 표 II-51> 국가별호텔입점한식당목록 국가도시한식당명주소연락처 중국청두 FishnGrill & ChirChir 成华区猛追湾街 339 购物中心一楼 号 중국청두印象春天锦江区三圣乡幸福梅林幸福路 80 号 중국다롄东都亭韩国料理 ( 黄海西路店 ) 金州新区红梅南 7-11 号 ( 维多利亚国际酒店旁 ) 중국다롄肉知烤肉 ( 二七广场店 ) 中山区鲁迅路 143 号 -4( 二七上岛咖啡附近 ) 중국다롄东都亭韩国料理 ( 万岁街店 ) 沙河口区万岁街 36 号 (79 中对面 ) 昌松烤肉 & 章鱼水煎肉 & 芝士肋중국다롄中山区崇山街 9 号 1-7 室 ( 橘子酒店, 希望大厦, 人寿保险公司 ) 排主题餐厅甘井子区山东路 号 ( 山东路与富强路交汇处, 七天连锁酒店중국다롄思韩味韩式料理烤肉 ( 山东路店 ) 对面 ) 카타르도하 Yee Hwa Restaurant AlKinanast,AlMirqabAlJadeed,Doha,Qatar 아랍에미리트두바이 Ok-Ryu-Gwan Lobby Level, Royal Ascot Hotel, Mankhool, Dubai 독일뒤셀도르프 Koreanisches Restaurant Shilla Berger Str Dusseldorf-Altstadt 중국 광저우 娑月爱韩国料理 ( 原故乡屋韩国天河区林和西路 89 号景星酒店 2 楼 A204 铺 ( 近火车东站 ) 料理 ) 베트남하노이귀빈 VIP Vilage 5 Thanh Cong 베트남하노이 Công Ty CP ẩm Thực Quốc 2nd Floor, 71 Nguyen Chi Thanh trade center, Dong Da Tế Xuyên Việt District, Ha Noi 베트남하노이하나골프호텔식당 Than 25 niche 베트남하노이호프 GA RAN( 구청사초롱 ) Compared 23 Ngo 61 ranks 26, Tran Duy Hung, Cau Giay 베트남하이퐁 Snack Bar No. 35A Van Cao, Ngo Quyen Sunflower International Village, Hai Phong 35000, Vietnam 베트남하노이오마이갓 2 호점 Lo36 TT4, KDT My Dinh Song Da, Tu Liem 베트남하노이굿모닝 Lo 50, TT4 My Dinh Song Da, Tu Liem 베트남하노이비원 9F Keangnam Hanoi Landmark Tower. Pham Hung, Cau Giay 베트남하노이 Gogi House 151 Bui Thi Xuan Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam 영국런던 Haru High Street, New Malden, London KT3 4EZ 스위스루체른 Korea Town Hirschmattstr. 23, 6003 Luzern, Switzerland 일본나고야牛角野並店愛知県名古屋市天白区野並 일본나고야ケンタママの店 愛知県名古屋市中区東桜 2 丁目 미국시애틀 O-Bok 8600 S Tacoma WayLakewood, WA 프랑스파리 Little Seoul 19 Passage choiseul Paris 16 rue Dalayrac Paris, France 중국청도水月 春川铁板鸡崂山区青大一路 38 号 ( 亚麦山城门头 ) 중국청도延世韩家平度市人民路 87 号东莱大酒店二楼 중국청도富乐顿韩国料理 ( 麒麟店 ) 崂山区香港东路 197 号麒麟皇冠大酒店裙楼 ( 啤酒城东门对面 ) 중국청도 papa 炸鸡 ( 市北店 ) 市北区埠西市场三号棚 F 중국청도一松亭韩国料理平度市同和街道同和路 66 号平度宾馆餐饮楼内 중국청도老天池即墨市文化路 149 号 중국청도锦绣盛餐韩国料理城阳区和阳路 345 号 ( 城阳人民广场往西 200 米 ) 중국청도韩一馆市北区烟台东路 9 路 ( 格林大酒店内 ) 중국선전金豆子韩式快餐 罗湖区向西路 92 号广东安装大厦一楼 ( 广深宾馆公交站台永安堂大药房后 ( 七天酒店湖贝店 ) 중국선전申氏中韩料理龙华新区民治华美达大酒店七星商业广场 5 楼 중국선전京桥日韩料理龙岗区新生路 1 号丽湾酒店 1 楼

37 한식재단 국가 도시 한식당명 주소 연락처 중국 선전 日韩餐厅 深南大道 9026 號威尼斯酒店 2 樓华侨城深南大道 9026 号威尼斯酒店 2 楼 중국 소주 小木屋米酒店 ( 苏州店 ) 工业园区园区西沈浒路 535 号雅戈尔雷迪森广场 17 幢 101 室 ( 苏州雷迪森酒店旁 ) 중국소주阿嬷炭火烤肉昆山炎中路 272 号 ( 佰思特时尚酒店旁 ) 중국소주鱼米乡太仓人民中路 42 号国贸酒店 ( 近长安路 ) 중국 소주 咕咕塔盖毕韩式芝士鸡 ( 木渎影吴中区金山南路 288 号国际影视城 3 号楼 1 楼 ( 楼外商户, 汉庭酒店旁 ) 视城店 ) 중국소주达人韩国料理花桥镇绿地大道 261 弄 2 号 12 室 ( 布丁酒店后面 10 米 ) 중국소주朴大邱韩国料理沧浪区阔巷 16 号 ( 锅神湘西土家菜对面, 玄妙马哥孛罗酒店西边 ) 중국소주盛虹万丽雾山餐厅 ( 韩餐厅 ) 吴江盛泽镇哈密路 199 号 중국소주德寿宫韩国料理太仓人民中路 36 号 ( 国贸酒店东门 ) 호주시드니 Kojumak 40 Railway St, Lidcombe NSW 2141, Australia 호주시드니 Yummy Shop 2, 25 Railway Parade, Eastwood 호주시드니 Chicken Maru Level 1, Forest Road, Hurstville, Sydney, NSW 대만타이베이韓大嬸台北市信義區臺北市信義區吳興街 269 巷 28 號 중국천진长寿火炉韩国料理南开区凌宾路凌奥创意产业园 2 号 ( 威斯顿酒店 3 楼 ) 중국천진一乐韩国炸鸡滨海新区黄海路 39 号银珠酒店 1 楼底商 0111 号 ( 近海尔巴格新疆餐厅 ) 캐나다토론토 Hankang Korean Restaurant 5523 Yonge St., Toronto, Canada 몽골 중국 Skai solongos ryestoran / Sky Bayangol_district, 6th Committee, poison-10, Peace Avenue, 올란바타르 korean restaurant Kyokushu tower and 14 overlaps, UB (25 pharmacies) 鑫滏山韩式自助烤肉 ( 广埠屯南洪山区珞瑜路 125 号南极电脑广场三楼 ( 如家酒店旁, 地铁二号线广우한极电脑广场店 ) 埠屯站 K 出口西行 200 米 ) 중국연길考世茂民俗山庄延吉市其他延龙路 3066 号 ( 帽儿山国家森林公园内 ) 중국연길汉拿山 ( 新华街店 ) 延吉市其他新华街民康胡同 ( 近延边日报 ) 중국연길敦化市豆满江朝鲜族饭店延吉市其他原是宾馆后 200 米处 ( 金茂酒店 ) 중국연길연길한성호텔연길시국자거리

38 한식당현황조사 2016 글로벌한식당현황조사 제 III 장 글로벌한식당현황조사 1. 원천데이터수집 2. 데이터정제및통합 3. 글로벌한식당현황분석 4. 글로벌한식당현황요약 37

39 한식재단 III. 글로벌한식당현황조사 1. 원천데이터수집 가. 조사범위및수집채널 범위 : 우리나라의재외공관및무역관, 한인회가소재하고있는 118개국가 글로벌온라인레스토랑평가사이트 10곳에서정보수집 한식재단과거조사사업자료및보유회원사자료 국가 / 도시별한인회보유자료 국가 / 도시별옐로페이지 (Yellow Pages) < 표 III-1> 온 오프라인정보수집채널 구분 온라인 오프라인 채널 타베로그 (Tabelog), 레티 (Retty), 나비 (Gnavi), 디엔핑 (Dianping), 아이핀 (Ipeen), 트립어드바이저 (Tripadvisor), 오픈라이스 (Openrice), 옐프 (Yelp), 조마토 (Zomato), 푸디 (Foody) 한식재단 한인회 Yellow Pages 2011~2013 KOTRA 해외한식당현황조사보고서 2015 한식재단한식당현황조사자료한식재단보유해외한식당회원사자료 한인회온라인사이트한인회전화조사 국가별옐로페이지 (Yellow Pages) 나. 데이터수집 1) 온라인수집 레스토랑평가사이트분류체계가국가별로되어있는경우국가별로조사 내부구조가도시별로구분되어있는경우도시별로조사한후국가별로통합 국가 / 도시별레스토랑사이트내카테고리분류가韓国料理, Korean 인식당수집계 - dianping 의경우에만 Casablanca, Abudhabi 등 76개도시에대해서는日韩料理로분류되어있음 (76개중 73개도시의식당수가 2개이하로조사됨 ) 2) 오프라인수집 한식재단을통해기존한식당현황조사자료확보 동포재단이관리하는한인회사이트를통해국가 / 도시별한식당목록확보 국가별대표옐로페이지 (Yellow Pages) 를통해한식당목록확보 한식당카테고리 (Korean Restaurant) 에등록된한식당목록수집 38

40 한식당현황조사 다. 데이터수집결과 1) 온라인수집 레스토랑평가사이트 10 곳에서 86 개국가, 2,852 개도시한식당수조사 총 94,152 개 ~ 96,974 개로조사됨 < 표 III-3> 온라인수집결과 국가명도시명출처한식당수 과테말라 Antigua tripadvisor 1 과테말라 Guatemala City tripadvisor 2 과테말라 Panajachel tripadvisor 1 그리스 Athens tripadvisor 3 그리스 Glyfada tripadvisor 1 남아프리카공화국 Bloubergstrand tripadvisor 1 남아프리카공화국 Cape Town zomato 7 남아프리카공화국 Cape Town Central tripadvisor 3 남아프리카공화국 Germiston tripadvisor 1 남아프리카공화국 Hartbeespoort zomato 3 남아프리카공화국 Johannesburg zomato 6 2) 오프라인수집 한식재단, Yellow Page, 한인회, 회원사를통해 31,476 개한식당리스트확보 - 한식재단기존조사자료 : 11,857 개 - Yellow Page : 9,651 개 - 한인회 : 857 개 - 회원사자료 : 9,111 개 < 표 III-4> 오프라인수집결과 국가명 식당명 주소 전화번호 출처 가나 Young Restaurant com. 8, Tema 한식재단 가나 Biwon Restaurant P.O.Box co 263, Tema 한식재단 가나 Mo's BBQ P.O.Box 1974 co1, Tema 한식재단 가나 Peter Pan Plot No. c/8 21, Off Tenbibion street, Abelenkpe, Accra, Ghana 한식재단 가나 Korean Restaurant Comm. 8, Tema YellowPage 가봉 Bon Babjip Libreville, Gabon 한인회 과테말라 Seoul Garden 46 calle 1-79 Zona 12, Monte Maria, Guatemala (502) 한식재단 과테말라 Hodory 13 calle 3-20 Zona 9, Guatemala (502) 한식재단 과테말라 과테말라 La Garden Arirang 34 avenida 1-65 Zona 7, Colonia Toledo, Guatemala Calle Mariscal, 5-08, Zona 11, Guatemala (502) 한식재단 (502) 한식재단 39

41 한식재단 2. 데이터정제및통합 가. 오프라인데이터정제및통합 주소, 전화번호를기준으로중복을제거하여 22,975 개식당목록을도출함 < 표 III-5> 오프라인데이터정제및통합 국가명식당명주소전화번호출처 남아프리카공화국 남아프리카공화국 남아프리카공화국 Gangnam BBQ Taste of Asia KOREAN RESTAURANT 28 Derrick Avenue, Cyrildene, Inner City, Johannesburg Coner Lower Main & Bowden Road, Observatory, Cape Town 45 Lower Main Road, Observatory, Salt River, 7935, South Africa (27) 한식재단 (27) 한식재단 YellowPage 남아프리카공화국 Galbi 210 Long Street, Cape Town (27) 한식재단 남아프리카공화국 네덜란드 네덜란드 Ninjing Koreaans Restaurant Seoul Garden in Den Haag Seoul Garden Shop 1, Lonehill Shopping Centre, Lonehill, Johannesburg Bagijnestraat 8, 2511CK, Den Haag Bagijnestraat 8, 2511 CK, Den Haag (27) 한식재단 YellowPage 한인회 네덜란드 Damso Dorpsstraat 88, 1186JG, Amstelveen (31) 한식재단 중복 중복 나. 도시별한식당기준모수 온라인데이터는글로벌주요도시에대해서만상세정보수집이진행되었고, 나머지도시에대해서는주소, 전화번호등의상세정보를수집하지못하여오프라인데이터와통합불가 따라서해당도시의온라인데이터중가장작은수추산을위한기준을모수로적용하고온라인데이터가없는곳은오프라인데이터를활용함 다. 도시별 / 국가별추산식수립 1) 성공률계산 : 모수대비확정한식당수를성공률로계산함 성공률은국가별, 출처별로산정할수있으나보수적인계산을위해국가별성공률 ( 중간 값 ) 을적용하여계산함 2) 추정치계산 : 모수 성공률로추정치를계산함 3) 온라인추정치를우선적용하여한식당수산출 < 그림 III-1> 글로벌한식당수추정방법론 40

42 한식당현황조사 3. 글로벌한식당현황분석가. 전세계한식당분포현황및변동추이 1) 전세계한식당분포현황 여러가지추산식을검토하여, 가장보수적성공률인국가별성공률 ( 중간값 ) 을적용하여한식당현황에대한자의적해석을최소화 해당추산식에따라추산한결과글로벌 118개국에는총 31,511개의한식당이운영되고있는것으로파악됨 이중 96% 에해당하는 30,285개한식당이아시아와북중미에위치하고있음 < 표 III-6> 전세계한식당현황 구분 한식당수 비율 아시아 24, % 북중미 5, % 유럽 % 오세아니아 % 남미 % 중동 % 아프리카 % 합계 31, % < 그림 III-2> 전세계한식당현황 41

43 한식재단 2) 전세계한식당수변동추이 이번조사결과를 2014년조사결과 (11,905) 와비교해보면, 약 2.6배가증가한것으로파악됨 - 아시아 2.6배, 북중미 3.9배, 유럽 31%, 중동 45% 증가 - 오세아니아 9%, 남미 20%, 아프리카 49% 감소 글로벌주요도시 (69개도시 ) 의한식당경영주들의응답을분석해본결과 2010년이후설립된한식당들이 72% 로 `09년한식정책추진이후아시아를중심으로급속도로증가한것으로판단 또한, 기존오프라인에서온라인방식으로데이터수집방식을변경하면서현황증가에일정부분영향을미쳤을것으로보임 < 표 III-7> 전세계한식당수변동추이 구분 2009 년 2011 년 2012 년 2014 년 2016 년 년증가율아시아 7,456 7,473 9,066 9,249 24, % 북중미 1,144 1,517 1,517 1,517 5, % 유럽 % 오세아니아 % 남미 % 중동 % 아프리카 % 합계 9,253 9,888 11,481 11,905 31, % < 그림 III-3> 전세계한식당수변동추이 42

44 한식당현황조사 나. 아시아지역한식당분포현황및변동추이 1) 아시아지역한식당분포현황 총 24,366개의아시아지역한식당중 89% 에해당하는 25,046개한식당이중국과일본에위치하고있음 < 표 III-8> 아시아지역한식당현황 구분 한식당수 비율 구분 한식당수 비율 중국 15, % 미얀마 % 일본 6, % 캄보디아 % 대만 % 라오스 % 베트남 % 네팔 % 말레이시아 % 카자흐스탄 % 필리핀 % 브루나이 % 태국 % 방글라데시 % 인도네시아 % 스리랑카 % 싱가포르 % 키르키즈스탄 1 - 인도 % 파키스탄 - - 몽골 % 동티모르 - - 우즈베키스탄 % 투르크메니스탄 - - 합계 24, % < 그림 III-4> 아시아지역한식당현황 43

45 한식재단 2) 아시아지역한식당수변동추이 2014년조사결과대비 2.6배정도많은 24,366 개한식당이운영중인것으로파악 국가별로보면 14년대비중국 435%, 일본 26%, 대만 82%, 베트남 134%, 말레이시아 436%, 필리핀 101%, 태국 127%, 인도네시아 47%, 싱가포르 38%, 인도 181%, 미얀마 17%, 스리랑카 100% 수준으로한식당수가증가 몽골, 우즈베키스탄, 캄보디아, 라오스, 네팔, 카자흐스탄, 브루나이, 방글라데시, 파키스탄은한식당수가다소감소한것으로파악 < 표 III-9> 아시아지역한식당수변동추이 구분 2009 년 2011 년 2012 년 2014 년 2016 년 년증가율중국 2,024 2,024 2,912 2,912 15, % 일본 4,916 4,916 4,916 5,062 6,364 26% 대만 % 베트남 % 말레이시아 % 필리핀 % 태국 % 인도네시아 % 싱가포르 % 인도 % 몽골 % 우즈베키스탄 % 미얀마 % 캄보디아 % 라오스 % 네팔 % 카자흐스탄 % 브루나이 % 방글라데시 % 스리랑카 % 키르키즈스탄 파키스탄 % 동티모르 투르크메니스탄 합계 7,456 7,473 9,066 9,249 24, % 44

46 한식당현황조사 < 그림 III-5> 아시아지역한식당수변동추이 다. 북중미지역한식당분포현황및변동추이 1) 북중미지역한식당분포현황 총 5,922개의북중미지역한식당중 99% 에해당하는 5,879개한식당이미국 (90%) 과캐나다 (9%) 에위치하고있음 < 표 III-10> 북중미지역한식당현황 구분 한식당수 비율 구분 한식당수 비율 미국 5, % 니카라과 % 캐나다 % 파나마 % 멕시코 % 코스타리카 % 과테말라 % 엘살바도르 - - 도미니카 % 온두라스 - - 합계 5, % 45

47 한식재단 < 그림 III-6> 북중미지역한식당현황 2) 북중미지역한식당수변동추이 2014년조사결과대비약 3배정도많은 5,922개한식당이조사됨 국가별로보면미국 309%, 캐나다 223%, 멕시코 12% 수준으로한식당수가증가 과테말라, 파나마는한식당수가감소 < 표 III-11> 북중미지역한식당수변동추이 구분 2009 년 2011 년 2012 년 2014 년 2016 년 년증가율 미국 1,046 1,300 1,300 1,300 5, % 캐나다 % 멕시코 % 과테말라 % 도미니카 니카라과 파나마 % 코스타리카 엘살바도르 온두라스 합계 1,144 1,517 1,517 1,517 5, % 46

48 한식당현황조사 < 그림 III-7> 북중미지역한식당수변동추이 라. 유럽지역한식당분포현황및변동추이 1) 유럽지역한식당분포현황 총 675 개의유럽지역한식당중약 60% 가영국, 프랑스, 독일에위치하고있음 < 표 III-11> 유럽지역한식당현황 구분한식당수비율구분한식당수비율 영국 % 덴마크 % 독일 % 우크라이나 % 프랑스 % 노르웨이 % 러시아 % 그리스 % 이탈리아 % 불가리아 % 스페인 % 핀란드 % 스위스 % 루마니아 % 폴란드 % 아제르바이잔 % 벨기에 % 에스토니아 % 네덜란드 % 포르투갈 % 오스트리아 % 크로아티아 % 체코 % 라트비아 - - 스웨덴 % 슬로바키아 - - 터키 % 벨라루스 - - 아일랜드 % 세르비아 - - 헝가리 % 합계 % 47

49 한식재단 < 그림 III-8> 유럽지역한식당현황 2) 유럽지역한식당수변동추이 2014 년조사결과대비약 30% 정도많은 671 개한식당이조사됨 영국 130%, 독일 5%, 프랑스 26%, 러시아 20%, 이탈리아 107%, 스페인 26%, 스위스 44%, 벨기에 400%, 네덜란드 50%, 스웨덴 38%, 덴마크 50%, 노르웨이 불가리아핀란드 100% 수준으로한식당수가증가 오스트리아, 체코, 터키, 헝가리, 우크라이나, 그리스, 루마니아, 아제르바이잔, 에스토니아, 라트비아등은한식당수가감소 < 표 III-12> 유럽지역한식당수변동추이 구분 2009 년 2011 년 2012 년 2014 년 2016 년 년증가율 영국 % 독일 % 프랑스 % 러시아 % 이탈리아 % 스페인 % 스위스 % 폴란드 벨기에 % 네덜란드 % 48

50 한식당현황조사 구분 2009 년 2011 년 2012 년 2014 년 2016 년 년증가율 오스트리아 % 체코 % 스웨덴 % 터키 % 아일랜드 헝가리 % 덴마크 % 우크라이나 % 노르웨이 % 그리스 % 불가리아 % 핀란드 % 루마니아 % 아제르바이잔 % 에스토니아 % 포르투갈 크로아티아 라트비아 % 슬로바키아 벨라루스 세르비아 합계 % < 그림 III-9> 유럽지역한식당수변동추이 49

51 한식재단 마. 오세아니아지역한식당분포현황및변동추이 1) 오세아니아지역한식당분포현황 총 374 의오세아니아지역한식당중 99% 인 369 개한식당이호주 (67%) 와 뉴질랜드 (32%) 에위치하고있음 < 표 III-13> 오세아니아지역한식당현황 구분 한식당수 비율 구분 한식당수 비율 호주 % 파푸아뉴기니 % 뉴질랜드 % 통가 - - 피지 % 합계 % < 그림 III-10> 오세아니아지역한식당현황 2) 오세아니아지역한식당수변동추이 오세아니아지역은 2014년조사결과대비약 10% 정도감소한 374개한식당이운영중에있음 국가별로보면호주는 18% 감소, 뉴질랜드는 10% 증가함 < 표 III-14> 오세아니아지역한식당수변동추이 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2014 년 2016 년 년증가율 호주 % 뉴질랜드 % 피지 파푸아뉴기니 통가 총계 % 50

52 한식당현황조사 < 그림 III-11> 오세아니아지역한식당수변동추이 바. 남미지역한식당분포현황및변동추이 1) 남미지역한식당분포현황 총 106개의남미지역한식당중 85% 인 90개한식당이아르헨티나, 브라질, 파라과이를중심으로운영중에있음 < 표 III-15> 남미지역한식당현황 구분 한식당수 비율 구분 한식당수 비율 아르헨티나 % 에콰도르 % 브라질 % 트리니다드토바고 % 파라과이 % 수리남 % 칠레 % 우루과이 % 페루 % 볼리비아 - - 콜롬비아 % 베네수엘라 - - 합계 % 51

53 한식재단 < 그림 III-12> 남미지역한식당현황 2) 남미지역한식당수변동추이 2014년조사결과대비약 20% 정도적은 106개한식당이조사됨 국가별로보면아르헨티나 9%, 브라질 40%, 칠레 29%, 페루 57%, 콜롬비아 25%, 에콰도르 33%, 트리니다드토바고 50%, 수리남 50%, 볼리비아 100%, 베네수엘라 100% 수준으로한식당수가감소한것으로파악됨 < 표 III-16> 남미지역한식당수변동추이 구분 2010년 2011년 2012년 2014년 2016년 14-16년증가율 아르헨티나 % 브라질 % 파라과이 칠레 % 페루 % 콜롬비아 % 에콰도르 % 트리니다드토바고 % 수리남 % 우루과이 볼리비아 % 베네수엘라 % 합계 % 52

54 한식당현황조사 < 그림 III-13> 남미지역한식당수변동추이 사. 중동지역한식당분포현황및변동추이 1) 중동지역한식당분포현황 총 48개의중동지역한식당중 85% 인 41개한식당이아랍에미리트, 카타르, 사우디아라비아에있음 < 표 III-17> 중동지역한식당현황 구분 한식당수 비율 구분 한식당수 비율 아랍에미리트 % 이라크 % 카타르 % 요르단 - - 사우디아라비아 % 예멘 - - 바레인 % 아프가니스탄 - - 쿠웨이트 % 레바논 - - 이란 % 오만 - - 이스라엘 % 합계 % 53

55 한식재단 < 그림 III-14> 중동지역한식당현황 2) 중동지역한식당수변동추이 2014년조사결과대비 45% 정도많은 48개한식당이조사됨 국가별로보면아랍에미리트 88%, 카타르는 67% 수준으로증가, 사우디아라비아 33%, 이란 50%, 예멘 100% 수준으로감소한것으로파악됨 < 표 III-18> 중동지역한식당수변동추이 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2014 년 2016 년 년증가율아랍에미리트 % 카타르 % 사우디아라비아 % 바레인 쿠웨이트 이란 % 이스라엘 이라크 요르단 예멘 % 아프가니스탄 레바논 오만 총계 % 54

56 한식당현황조사 < 그림 III-15> 중동지역한식당수변동추이 아. 아프리카지역한식당분포현황및변동추이 1) 아프리카지역한식당분포현황 총 24개의아프리카지역한식당중 25% 인 6개한식당이남아프리카공화국에있는것으로조사됨 < 표 III-19> 아프리카지역한식당현황 구분 한식당수 비율 구분 한식당수 비율 남아프리카공화국 % 가봉 - - 가나 % 모잠비크 - - 세네갈 % 콩고 - - 코트디부아르 % 짐바브웨 - - 탄자니아 % 알제리 - - 에티오피아 % 튀니지 - - 케냐 % 나이지리아 - - 모로코 % 마다가스카르 - - 이집트 % 수단 - - 르완다 % 앙골라 - - 우간다 % 리비아 - - 카메룬 - - 합계 % 55

57 한식재단 < 그림 III-16> 아프리카지역한식당현황 2) 아프리카지역한식당수변동추이 2014 년조사결과대비 49% 정도감소한 24 개한식당이조사됨 국가별로보면남아프리카공화국 40%, 가나 25%, 세네갈 50%, 코트디부아르 33%, 에티오피아 33%, 이집트 91%, 카메룬가봉, 모잠비크, 콩고, 짐바브웨, 알 제리 100% 수준으로감소, 모로코 100% 수준으로증가함 < 표 III-20> 아프리카지역한식당수변동추이 구분 2010년 2011년 2012년 2014년 2016년 14-16년증가율 남아프리카공화국 % 가나 % 세네갈 % 코트디부아르 % 탄자니아 에티오피아 % 케냐 모로코 % 이집트 % 르완다 우간다 카메룬 % 가봉 % 모잠비크 % 56

58 한식당현황조사 콩고 % 짐바브웨 % 알제리 % 튀니지 나이지리아 마다가스카르 수단 앙골라 리비아 합계 % < 그림 III-17> 아프리카지역한식당수변동추이 자. 한식당수가가장많은국가 TOP 10 중국, 일본, 미국에세계한식당의 87% 가집중되어있음 (87% = 27,278 / 31,511) 순위 국가명 한식당수 순위 국가명 한식당수 1 중국 15,593 6 베트남 일본 6,364 7 말레이시아 미국 5,321 8 필리핀 대만 호주 캐나다 태국

59 한식재단 차. 2014년대비한식당수가증가율 TOP 10 말레이시아와중국, 벨기에는 400% 이상, 미국은 300% 이상비율로한식당수 가증가하여가장높은비율로증가한국가로파악됨 순위 국가명 2014년 2016년 증가율 1 말레이시아 % 2 중국 2,912 15, % 3 벨기에 % 4 미국 1,300 5, % 5 캐나다 % 6 인도 % 7 베트남 % 8 태국 % 9 영국 % 10 이탈리아 % 전체 11,905 31, % 카. 2014년대비한식당수가증가량 TOP 10 중국과미국의경우증가율도 300% 이상으로높지만, 증가량이커서두국가 의증가량이전체증가량의 85% 를차지함 (85% = 16,702 / 19,605) 순위 국가명 2014년 2016년 증가량 증가율 1 중국 2,912 15,593 12, % 2 미국 1,300 5,321 4, % 3 일본 5,062 6,364 1,302 26% 4 캐나다 % 5 대만 % 6 베트남 % 7 말레이시아 % 8 필리핀 % 9 태국 % 10 영국 % 전체 11,906 31, , % 58

60 한식당현황조사 5. 글로벌한식당현황요약 가. 글로벌한식당현황 지역별 연도별 2012 년 2014 년 2016 년백분율 년증감율 아시아지역 9,066 9,249 24,366 77% 163% 중국 2,912 2,912 15,593 64% 435% 일본 4,916 5,062 6,364 26% 26% 기타 1,238 1,275 2,409 10% 89% 북중미지역 1,517 1,517 5,922 19% 290% 미국 1,300 1,300 5,321 90% 309% 캐나다 % 223% 지역 % 31% 오세아니아지역 % -9% 남미지역 % 중동지역 % 아프리카지역 % 총계 59

61 한식재단 나. 국가별글로벌한식당현황 1) 아시아지역 연도별국가별 2011년 2012년 2014년 2016년 백분율 총 계 7,473 9,066 9,249 24, % 중 국 2,024 2,912 2,912 15,593 64% 일 본 4,916 4,916 5,062 6,364 26% 대 만 % 베 트 남 % 말레이시아 % 필 리 핀 % 태 국 % 인도네시아 % 싱 가 포 르 % 인 도 몽 골 우즈베키스탄 미 얀 마 캄 보 디 아 라 오 스 네 팔 카자흐스탄 브 루 나 이 방글라데시 스 리 랑 카 키르키즈스탄 파 키 스 탄 동 티 모 르 투르크메니스탄

62 한식당현황조사 2) 북중미지역 국가별 연도별 2011 년 2012 년 2014 년 2016 년백분율 총 계 1,517 1,517 1,517 5, % 미 국 1,300 1,300 1,300 5,321 90% 캐 나 다 % 멕 시 코 과 테 말 라 도 미 니 카 니 카 라 과 파 나 마 코스타리카 엘살바도르 온 두 라 스

63 한식재단 3) 유럽지역 연도별국가별 2011년 2012년 2014년 2016년 백분율 총 계 % 영 국 % 독 일 % 프 랑 스 % 러 시 아 % 이 탈 리 아 % 스 페 인 % 스 위 스 % 폴 란 드 % 벨 기 에 % 네 덜 란 드 % 오스트리아 % 체 코 % 스 웨 덴 % 터 키 % 아 일 랜 드 % 헝 가 리 덴 마 크 우크라이나 노 르 웨 이 그 리 스 불 가 리 아 핀 란 드 루 마 니 아 아제르바이잔 에스토니아 포 르 투 갈 크로아티아 라 트 비 아 슬로바키아 벨 라 루 스 세 르 비 아

64 한식당현황조사 4) 오세아니아지역 연도별국가별 2011년 2012년 2014년 2016년 백분율 총 계 % 호 주 % 뉴 질 랜 드 % 피 지 % 파푸아뉴기니 통 가

65 한식재단 5) 남미지역 연도별국가별 2011년 2012년 2014년 2016년 백분율 총 계 % 아 르 헨 티 나 % 브 라 질 % 파 라 과 이 % 칠 레 % 페 루 % 콜 롬 비 아 % 에 콰 도 르 % 트리니다드토바고 % 수 리 남 % 우 루 과 이 % 볼 리 비 아 베 네 수 엘 라

66 한식당현황조사 6) 중동지역 연도별국가별 2011년 2012년 2014년 2016년 백분율 총 계 % 아랍에미리트 % 카 타 르 % 사우디아라비아 % 바 레 인 % 쿠 웨 이 트 % 이 란 % 이 스 라 엘 % 이 라 크 % 요 르 단 예 멘 아프가니스탄 레 바 논 오 만

67 한식재단 7) 아프리카지역 연도별국가별 2011년 2012년 2014년 2016년 백분율 총 계 % 남아프리카공화국 % 가 나 % 세 네 갈 % 코트디부아르 % 탄 자 니 아 % 에 티 오 피 아 % 케 냐 % 모 로 코 % 이 집 트 % 르 완 다 % 우 간 다 % 카 메 룬 가 봉 모 잠 비 크 콩 고 짐 바 브 웨 알 제 리 튀 니 지 나 이 지 리 아 마다가스카르 수 단 앙 골 라 리 비 아

68 한식당현황조사 다. 국가별글로벌한식당현황 1) 아시아지역 가 ) 중국지역 도시별 연도별 2012 년 2014 년 2016 년백분율 총계 2,912 2,912 15, % 북경 * % 상해 * % 청도 * % 천진 * % 다롄 * % 광저우 * % 소주 * % 연길 * % 홍콩 * % 청두 * % 선전 * % 충칭 * % 우한 * % 지안 * 서안외 1923 개도시 ,072 65% * 표시도시는실측도시임 67

69 한식재단 나 ) 일본지역 도시별 연도별 2012 년 2014 년 2016 년백분율 총계 4,916 5,062 6, % 동경 * - 1,421 2,032 32% 오사카 * % 나고야 * % 히로시마 * % 카나가와 % 교토 % 사이타마 % 후쿠오카 % 나가노외 52 개도시 - 2,891 2,275 36% * 표시도시는실측도시임 68

70 한식당현황조사 다 ) 기타아시아지역 ( 중국, 일본제외 ) 국가 도시별 연도별 2012 년 2014 년 2016 년백분율 총계 1,238 1,275 2, % 대만타이베이 * % 싱가포르싱가포르 * % 태국방콕 * % 인도네시아자카르타 * % 호치민 * % 베트남 하노이 * % 하이퐁 * 말레이시아쿠알라룸푸르 * % 필리핀마닐라 * % 델리 * 인 도 뭄바이 * 푸네 * 카자흐스탄알마티 * 몽골올란바타르 * % 다낭외 개기타도시 ,342 56% * 표시도시는실측도시임 69

71 한식재단 2) 북중미지역 가 ) 미국지역 도시별 연도별 2012 년 2014 년 2016 년백분율 총계 1,300 1,300 5, % L A* % 뉴욕 * % 아틀란타 * % 시애틀 * % 시카고 % 휴스턴 워싱턴 % 라스베가스 플로리다 % 샌디에고외 229 개도시 - - 3,963 74% * 표시도시는실측도시임 70

72 한식당현황조사 나 ) 캐나다지역 도시별 연도별 2012 년 2014 년 2016 년백분율 총계 % 토론토 * % 몬트리올 * % 벤쿠버 % 캘거리 % 오타와 % 퀘벡외 8 3 개도시 % * 표시도시는실측도시임 71

73 한식재단 다 ) 기타북중미지역 ( 미국, 캐나다제외 ) 국가 도시별 연도별 2012 년 2014 년 2016 년백분율 총계 % 멕시코 멕시코시티 % 몬터레이 과테말라과테말라시티 % 도미니카산토도밍고 % 아포다카외 2 9 개기타도시 % 72

74 한식당현황조사 3) 유럽지역 국가 도시별 연도별 2012 년 2014 년 2016 년백분율 총계 % 프랑스파리 * % 영국런던 * % 베를린 * % 독 일 프랑크푸르트 * % 뒤셀도르프 * % 뮌헨 * % 러시아모스크바 * % 밀라노 * % 이탈리아 로마 * % 베니스 * 피렌체 * 오스트리아비엔나 * % 마드리드 * % 스페인 바르셀로나 * % 라스팔마스 * 발렌시아 *

75 한식재단 네덜란드 암스테르담 * % 로테르담 * 체코프라하 * % 제네바 * % 인터라켄 * 스위스 루체른 * 바젤 * 취리히 * % 벨기에브뤼셀 * % 그리스아테네 * 맨체스터외 270 개기타도시 % * 표시도시는실측도시임 74

76 한식당현황조사 4) 오세아니아지역 국가 도시별 연도별 2012 년 2014 년 2016 년백분율 총계 % 시드니 * % 호 주 모닝턴반도 % 멜버른 % 브리즈번 % 뉴질랜드 오클랜드 * % 헤밀턴 % 캔버라외 개기타도시 % * 표시도시는실측도시임 75

77 한식재단 5) 남미지역 국가 도시별 연도별 2012 년 2014 년 2016 년백분율 총계 % 상파울로 * % 브라질 리우데자네이루 브라질리아 % 산토스 아르헨티나부에노스아이레스 % 칠 레 산티아고 % 랑카구아 보고타외 3 4 개기타도시 % * 표시도시는실측도시임 76

78 한식당현황조사 6) 중동지역 국가 도시별 연도별 2012 년 2014 년 2016 년백분율 총계 % 두바이 * % 아랍에미리트 아부다비 % 샤르자 카타르도하 * % 사우디아라비아 제다 % 주바일 바레인마나마 % 쿠웨이트쿠웨이트시티 % 테헤란외 1 2 개기타도시 % * 표시도시는실측도시임 77

79 한식재단 7) 아프리카지역 국가 도시별 연도별 2012 년 2014 년 2016 년백분율 총계 % 남아프리카공화국 케이프타운 % 요하네스버그 % 가나테마 % 세네갈다카르 % 탄자니아다르에스살람 % 에티오피아에티오피아 % 케냐나이로비 % 모로코 카라블랑카 마라케슈 % 카이로외 2 9 개기타도시 % 78

80 한식당현황조사 라. 글로벌한식당다수소재국가현황 순위 국가명 한식당수 1 중 국 15,593 2 일 본 6,364 3 미 국 5,321 4 대 만 캐 나 다 베 트 남 말 레 이 시 아 필 리 핀 호 주 태 국 인 도 네 시 아 싱 가 포 르 영 국 독 일 프 랑 스 뉴 질 랜 드 인 도 러 시 아 아 르 헨 티 나 브 라 질 몽 골 아 랍 에 미 리 트 스 페 인 이 탈 리 아 멕 시 코 폴 란 드 스 위 스 벨 기 에 네 덜 란 드 오 스 트 리 아 16 기타국가한식당수 224 전체한식당수 (118개국) 31,511 79

81 한식재단 2016 글로벌한식당현황조사 제 IV 장 한식당분류기준및제언 1. 한식당분류기준 2. 조사결과활용도제고방안 80

82 한식당현황조사 IV. 한식당분류기준및제언 1. 한식당분류기준 가. 한식당조사사업의목적한식및한식당의글로벌경쟁력강화를위해, 그리고해외진출을원하는기업이나해외에서한식당을운영하는사람들이필요한정보를손쉽게얻을수있도록정보생태계를구축하기위함나. 한식당분류기준의필요성해외음식점의경우현지인들이직접운영하는곳이많이늘어나고있고, 국내업체가진출하는경우에도현지화되어운영되는경우가많기때문에한식당조사사업을지속적으로또공신력있게진행하기위해서는명확한분류기준이필요함다. 한식당분류기준조사 - 통계청경제통계국경제총조사과한식당조사 1) 국세청자료확인 : 사업주가등록한업종분류 음식점및주점업 > 일반음식점업 > 한식음식점업 분류코드 ( 기준경비율코드 ): ( 참고 ) 2) 조사원방문조사 조사원이업체방문후, 업종문의및메인메뉴를확인하여한식당으로분류함 3) 적용 리뷰사이트에레스토랑분류기준이 한식 또는 한국요리 로분류되어있는식당 전화확인시, 한식당 으로응답하는식당 전화확인시, 메인메뉴가 한식 인식당 4) ( 참고 ) 통계청의한식음식점업조사방법 통계청경제통계국경제총조사과 ( ) 에문의 5) ( 참고 ) 한국표준산업분류기준 한식음식점업 ' 숙박및음식점업 > 음식점및주점업 > 음식점업 > 한식음식점업 분류코드 :

83 한식재단 설명 : 한국식음식을제공하는산업활동을말한다. 예시 : 설렁탕집, 회집 ( 일본식이아닌 ), 해물탕집, 해장국집, 보쌈집, 냉면집 gubun=1&strcategorynamecode=001&categorymenu=007&addgubun=no 라. 한식당분류기준조사 - 일본농림수산성일본식당조사및분류방법 1) 조사자료 일본농림수산성홈페이지 2) 조사결과 외무성협력하에 229개재외공관을통해각국의일식레스토랑수를조사함 각국의전화번호부정보를활용하여, 현지에서 일식레스토랑 으로분류되어있는매장의수를조사함 2015년 7월조사결과에따르면, 2013년 1월 ( 약 5만5천개 ) 대비 1.6배증가한약 8만9천개의 일식레스토랑 이존재하는것으로조사됨 3) 참고자료 ( 원문 ) ( 外務省の協力の下 229の在外公館にて 各国の日本食レストランの数について調査を実施 各国の電話帳等の情報を活用し 現地で 日本食レストラン として数えられている店舗等を対象として集計 結果 平成 27 年 7 月時点で 平成 25 年 1 月時点の前回調査 ( 約 5 万 5 千店 ) の1.6 倍に相当する約 8 万 9 千店の日本食レストランが存在することが判明 ( 添付資料 1)) 마. 한식당분류기준조사 - 전문가자문 1) 자문내용 인기 / 대표메뉴가한식메뉴인가, 소비자가한식당으로인지하고있는가의 2가지기준으로 95% 이상분류가능해보임 5% 의예외케이스에대한분류기준수립이필요한데이는다음 3가지기준의교집합영역으로분류가능 - 한식메뉴를주로판매하는가? ( 한식매출비중또는 Top5 메뉴중한식비중 ) - 경영주가한식당으로인지하고있는가? - 소비자가한식당으로인지하고있는가? 82

84 한식당현황조사 현지의한식당, 한식메뉴가한국과유사한가로판별하는것은정확하지않고, 현지이용자가한식당으로인지하는것이가장중요함 경영주국적혹은추천메뉴가한식이라고해서한식당으로분류하는것은정확도가떨어짐 2) 참고사항 자문위원 : 세종대학교호텔관광대이슬기교수 자문일시 : ( 목 ) 바. 한식당분류기준조사 - 기존조사사업에적용된분류기준 1) 조사자료 2011 ~ 2013년조사, 2015년조사결과에서사용된분류기준을분석함 해당조사에서사용된데이터확인 2) 조사결과 수집가능한자료를기반으로한한식당분류기준도출 수집가능한자료는무엇인가? 한식당을어떻게분류했는가? 레스토랑리뷰사이트조사 - 식당분류카테고리 - 식당명, 주소, 전화번호, 이메일 - 인기메뉴, 객단가, 주차가능여부 해외공관및한인회보유한식당자료 - 식당명, 대표메뉴 전화조사 - 설립연도, 경영주국적 - 한식당이라생각하는지여부 - 한인타운내위치여부, 호텔입점여부 - 좌석수, 일평균고객수, 객단가 - 현지인고객비율, 대표메뉴와단가 기준 1. 식당분류가한식 / 한국요리 - 리뷰사이트 : 카테고리 - 해외공관 / 한인회보유자료 - 전화조사 : 한식당이라생각하는지여부 기준 2. 인기 / 대표메뉴가한식 / 한국요리 - 리뷰사이트 : 인기메뉴 - 해외공간 / 한인회보유자료 - 전화조사 : 대표메뉴 사. 분류기준종합 국내사례조사와해외사례조사를통해조사와분류방법확인함전문가자문을통해조사방법의한계점확인함기존조사결과분석을통해실제적용가능한방법확인함사례조사, 전문가자문, 기존조사분석을통해한식당분류기준을도출함 83

85 한식재단 아. 한식당분류기준 ( 안 ) ( 기준1) 소비자가한식당으로인지하고있는식당 온 오프라인조사를통해레스토랑평가사이트, KOTRA, 한인회등에서한식당으로분류한식당목록구성후전화조사를통해해당식당이맞는지확인 ( 기준2) 경영주가한식당으로인지하고있는식당 전화조사를통해한식당이맞는지확인 ( 기준3) 한식메뉴를판매하고있는식당 매장명을통해 1차확인후판매메뉴를통해 2차확인 한식당이라고했지만한식을판매한다고보기어려운식당제외 e.g. 치킨전문판매, 보신탕전문판매, 일식전문판매등 한식당이아니라고했지만한식을판매하는것으로보여지는식당추가 e.g. 88 SUL LUNG TANG 등한국식매장명, 돌솥비빔밥등한식메뉴판매등 자. 매장명, 메뉴명에대한상세분류기준 1) 상호또는인기 / 대표메뉴에금칙어를사용한경우한식당에서제외 < 표 IV-1> 금칙어목록 영어 일본어 중국어 ( 간체 ) 중국어 ( 번체 ) Ramen ラーメン 拉面 拉麵 Robatayaki ロバタヤキ 炉端烧 爐端燒 Sashimi 刺身 生鱼片 生魚片 sushi 寿司 寿司 壽司 Udon うどん 乌冬 烏冬 japan 日本 日本 日本 Nippon 日本 日本 日本 Sake 日本酒 日本酒 日本酒 Karaoke カラオケ 卡拉 OK 卡拉 OK Teriyaki テリヤキ 照烧 照燒 tenpura 天ぷら 天妇罗 天婦羅 Teppanyaki 鉄板焼 铁板烧 鐵板燒 Bento 弁当 盒饭 盒飯 Shabu シャブー 火锅 火鍋 84

86 한식당현황조사 2) 한식당이라고했지만한식을판매한다고보기어려운식당제외 1 치킨 : 치킨판매업체중국내의유명프랜차이즈는제외함 - 다만현지치킨판매점의경우떡볶이, 김밥등한식메뉴와치킨을중복해서판매하고있고소비자나경영주모두한식당으로인지하고있어제외하지않음 식당명 판단근거 BBQ Chicken chicken ( 치킨위주판매 ) BBQ Chicken & Beer chicken ( 치킨위주판매 ) BBQ Premium Chicken Chicken ( 치킨위주판매 ) BonChon Chicken chicken ( 한식일부판매 ) Goobne Chicken Chicken ( 한식일부판매 ) NeNe Chicken Chicken ( 한식일부판매 ) TwoTwo Chicken Chicken ( 한식일부판매 ) 2 보신탕판매업체제외 식당명华松阁狗肉馆任高丽狗肉馆新罗园狗肉馆 xiangcun dog soup/ 乡村狗肉王店迎春狗肉馆小梁狗肉馆釜山狗肉馆郑大狗肉馆金女狗肉馆民族狗肉馆金达莱狗肉馆东北鸿运狗肉馆 판단근거보신탕보신탕보신탕보신탕보신탕보신탕보신탕보신탕보신탕보신탕보신탕보신탕 3 스시등한식판매가아닌경우제외 식당명 Nha Hang Sushikazoku Dake Sushi Sushi, Sashimi Center Sushi Maru 广龙轩九州豚骨拉面 ( 新区永旺梦乐城店 ) 판단근거식당명, 인터넷검색식당명, 인터넷검색식당명, 인터넷검색식당명, 인터넷검색식당명, 인터넷검색 85

87 한식재단 3) 한식당이아니라고했으나한식을판매하는것으로파악되는식당추가 식당명 Awoolim Bongsoongahakdang KONG GOOK MAEUL Arirang Itaewon Chakangogi Seoul Korean Restaurant 新罗园韩国料理 ( 即墨店 ) 半亩汤水来韩餐帅都碳烤韩国料理云龙韩国料理 ( 东方店 ) 美人烤肉韩料专门店 판단근거식당명, 인터넷검색식당명, 인터넷검색식당명, 인터넷검색식당명, 인터넷검색식당명, 인터넷검색식당명, 인터넷검색식당명, 인터넷검색식당명, 인터넷검색식당명, 인터넷검색식당명, 인터넷검색식당명, 인터넷검색식당명, 인터넷검색 차. 한식당분류기준적용결과 위분류기준을적용한결과 2016 년조사의경우한식당으로추정되는 28,014 개 식당중 43% 인 11,969 개만한식당으로분류됨 2015년과 년조사에적용한결과 2015년은 44%, 년은 42% 만한식당으로분류됨 < 표 IV-2> 2016년한식당분류결과 구분 년 2015년 2016년 모수 5,965 13,201 28,014 한식당확인 2,480 5,745 11,969 한식당비율 42% 44% 43% 86

88 한식당현황조사 2. 조사결과활용도제고방안가. 정보컨텐츠제공현황분석 1) 필요정보대비제공정보 정보수요자필요정보대부분을이미상세한수준으로제공하고있음 < 표 IV-19> 정보수요자필요정보및한식재단정보제공유무 정보수요자필요정보식자재조달 / 유통 / 통관정보인기메뉴정보외식시장규모상권정보소비자인구통계정보메뉴가격정보창업 / 점포개설관련정보점포매출 / 수익정보 한식재단제공정보 식자재유형별로구매경로정보제공 국가별통관절차정보제공 업태별주요판매메뉴정보제공 외식시장전체규모, 업태별규모정보제공 총매출액, 식당수정보제공 상권별업태별식당현황정보제공 상권별한식당의업태별현황정보제공 도시별인구수정보제공 외식빈도, 외식지출비율정보제공 업태별주요판매메뉴, 가격, 가격대분포정보제공 사업자등록, 인허가, 임대차, 세무, 고용등의정보제공 식당규모 ( 종업원, 좌석수 ), 업태별객단가정보제공 한식당업태별수익분석정보제공 2) 정보조사방법 1 빅데이터수집 / 분석 년부터 2016년까지점점더확대해서적용하고있는방법 2 현장방문 / 인터뷰 년조사사업까지현지정보확보를위해지속적으로활용한방법 3) 정보수요자가원하는정보관리및제공방식 1 좁고깊은정보제공 - 관심지역의주요도시들에대해서는좁고깊은정보를제공하고있음 2 정보시스템을통한정보제공 - 글로벌외식및한식산업정보시스템 (Glori) 을통해정보를제공하고있음 87

89 한식재단 3 최신데이터제공 - 대부분 2015년데이터를제공하고있어최신성이약간부족함 4 raw data 제공 - 대부분 raw data 제공기능은있으나기능이작동하지않는문제가있음 - 보고서는다운로드가능하나보고서에사용된데이터는제공되지않음 < 표 IV-20> 최신데이터및 raw data 제공유무 주요지표 산업정보 글로벌한식 제공자료구분 최신데이터 raw data 제공기능동작 환경지표 도시별지표 2015년 O O 국가별지표 2015년 O X 외식공급자지표 2015년 O X 산업지표 외식소비자지표 2015년 O X 한식공급자지표 2015년 O X 한식소비자지표 2015년 O X 산업분석 년 보고서제공 실무정보 - 연도표시없음 - 자료제공 한식당정보가기 2015년 O X 한식당길라잡이 2014년 보고서제공 4) 관심지역대비정보제공지역 정보수요자가관심있다고응답한중국, 북미, 동남아시아지역에대해주요도시중심으로이미상세정보를제공하고있음 중국 7개도시, 북미 4개도시, 동남아시아 6개도시 < 표 IV-21> 정보수요자관심지역에대한정보제공유무 정보수요자관심지역중국북미동남아시아 한식재단상세정보제공지역 북경, 상해, 연변, 칭다오, 충칭, 우한, 홍콩 뉴욕, LA, 시카고, 토론토 방콕, 마닐라, 싱가포르, 자카르타, 쿠알라룸푸르, 호치민 88

90 한식당현황조사 5) 결론및시사점 정보수요자가원하는한식 외식정보, 조사방법, 관리및전달, 관심지역에대해한식재단에서제공하고있는정보현황을비교해본결과대부분정보수요자가원하는형태에가깝게정보를제공하고있음 대부분의정보를제공함에도주요정보수요자인경영주, 기업, 기관의정보활용도가아직높지않은것은조사내용이나방법의문제가아닐수있음 < 표 IV-22> 정보이용자들의수요와정보제공현황 구분정보이용자들의수요한식재단정보제공현황 정보수요 조사방법 관리및전달 창업 / 점포개설과관련된정보 - 식자재유통 / 통관, 법률정보 현지소비자현황및트렌드정보 - 인기메뉴, 에스닉음식과구매요인 타기관에서제공하지않는정보 - 매출, 현지파트너 / 경쟁자, 소득수준 빅데이터분석 - 정보의양, 객관성, 최신성확보 현장방문 / 인터뷰 - 정보의현장성확보 지속적인업데이트를통한최신성유지 좁고깊은정보 정보시스템을통한공유 raw data 공유 산업정보내의산업분석과실무정보를통해상세정보제공중 - 창업 / 점보개설관련정보 - 현지소비자현황및트렌드정보 - 타기관에서제공하지않는상세정보 빅데이터분석 - 점차적으로확대적용중인방법 현장방문 / 인터뷰 - 지금까지지속적으로활용한방법 2015 년자료가많음 주요도시에대한상세정보제공중 정보시스템을통해자료제공중 기능은제공하나일부오작동있음 지역 중국, 북미, 동남아시아주요도시에대해상세정보제공중 나. 정보시스템운영개선방안 1) 한식재단제공정보및정보시스템 (Glori) 에대한홍보필요 한식재단제공정보에대해잘모르고있음 - 인터뷰응답자기준으로보면모른다는응답이 61% 이상으로높았음 - 전화설문은기존조사결과발표세미나에참석했거나간행물을받아본사람들을대상으로진행했기때문에상대적으로모른다는응답이적게나옴 (28%) 정보시스템을공식오픈한지얼마되지않아알려질기회와시간이적었음 한식재단에서제공하고있는정보와정보시스템을알게하는것이가장중요함 89

91 한식재단 2) 정보시스템기능및일부내용수정필요 raw data 다운로드기능개선 - 주요지표 > 환경지표 > 도시별지표 를제외한나머지지표에대해서는엑셀 다운로드기능은있으나데이터다운로드가되지않음 ( 빈파일다운로드 ) - raw data 다운로드는정보수요자들의주요니즈임 데이터를다운받을수있으면좀더쉽게활용할수있을것같습니다. 양은많은데 다운받을수없으니, 활용도가낮은것같습니다. ( 정보시스템만족도조사중 ) 정보가없는항목제거또는표시방법변경필요 - 주요지표 > 환경지표 > 도시별지표 를보면 34 개도시중 11 개도시만 정보가있고나머지 23 개도시에대해서는정보가없음 (68% 가비어있음 ) - 정보가있는도시만보여주거나정보가없는도시는선택이안되는처리필요 - 비어있는정보가많다보니공식운영중이아닌느낌으로전달됨 주요지표, 산업분석등의카테고리및세부목차는구성되어있으나, 데이터및 컨텐츠는아직구축중인단계인듯합니다. ( 정보시스템만족도조사중 ) - 정보가있는도시 북경, 상해, 충칭, 홍콩, 타이베이, 방콕, 싱가포르, 자카르타, 호치민, 뉴욕, LA 정보가잘못구분되어있는부분수정필요 - 주요지표 > 환경지표 > 국가별지표 를보면국가별로구분된정보가 아닌 11 개의도시별정보가있음 - 같은국가에속한도시의경우같은값이들어있어, 국가별로수정필요 < 그림 IV-47> 국가별지표내의북경, 상해, 충칭정보 90

92 한식당현황조사 그래프표시방법변경필요 - 정보를시각화하여제공하는것은꼭필요한일이나서로다른많은정보를하나의그래프로표현하는것은비전문적인정보제공으로인식될수있음 - 지표별로필터를적용해선택된지표만볼수있게하는등의조치필요 < 그림 IV-48> 도시별지표에대한그래프 91

93 한식재단 다. 글로벌한식 데이터활용방안 1) 제공정보의통계자료화 정보별출처표기필요 - 인구수, GDP 등다양한지표와정보들을제공하고있으나 산업분석보고서 를제외하고정보의출처를확인하기어려움 - 한식 외식관련해서다양하고상세한정보를한곳에서볼수있는곳이없기때문에컨텐츠의경쟁력은있으나정보의출처가없어신뢰문제가발생함 - 기업 / 기관정보수요자가제공정보를이용하기위해서는반드시출처가필요함 글로벌한식 외식관련수치정보의통계화 / 시각화 - 통계청 KOSIS( 국가통계포털 ) 의주제별통계처럼트리구조로필요한자료를쉽게찾아서다운로드받을수있는형태로구성 - 주요한일부지표에대해서는 KOSIS( 국가통계포털 ) 의통계시각화콘텐츠처럼시각화자료로구성하여제공 < 그림 IV-49> 통계청 KOSIS 주제별통계및통계시각화콘텐츠화면 92