[KCTI-INFO 제 28 호 ] 월호 ( 월기준 ) 월간문화체육관광경제지표 경제지표월간동향 02 소비자동향지수 04 소비자물가지수 06 기업경기실사지수 08 서비스업생산지수 10 시가총액주가지수 12 수출입동향 14 고용동향 16

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병숙 하
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1 [KCTI-INFO 제 28 호 ] 월호 (2기준 ) 월간문화체육관광경제지표 경제지표월간동향 2 소비자동향지수 4 소비자물가지수 6 기업경기실사지수 8 서비스업생산지수 1 시가총액주가지수 12 수출입동향 14 고용동향 16

2 문화체육관광경제지표월간동향 소비자동향지수 216년 4분기종합소비지출현황지수 97.9 전분기대비 1.p 하락 217년 1분기종합소비지출전망지수 99.7 전분기대비 3.8p 하락 소비자물가지수 216년 11월문화체육관광소비자물가지수는 11.4로전년동월대비 1.3% 상승 ( 전월대비.8% 하락 ) 문화체육관광산업경기는고용이개선되는가운데, 수출이 상당폭반등하였으나, 소비및기업경기상황은내수경기침체, 소비심리위축등으로다소부진한모습 년 기준 / 전년동월 ( 동기 ) 대비증감 % 소비자물가지수 (21=) 서비스업생산지수 (21=) -.4% % 79만 8천명 임금근로자수 2.3% 2천백만달러 216 년 1~누적수출액 14. 4/4-3.8p -6.3p -2.6p -5.6p 1.2p /4 2/4 3/4 4/4 서비스업생산지수 216 년 문화체육관광서비스업생산지수는 로전년동월대비.4% 감소 1/4 2/4 3/4 4/ /4 17.1/4 4/4 17.1/4 4/4 17.1/4 4/4 17.1/4 4/4 17.1/4 종합문화콘텐츠스포츠관광 소비자동향지수 년 4 분기 -1.p 하락전분기대비 년 년 1분기 216년 11월 -3.8p 하락전분기대비 2 16 년 년 4 분기 1.3% 상승전년동월대비 소비자물가지수 년 1분기 % 1.4% 기업경기실사지수 년 4 분기종합경기현황지수 79.2 전분기대비 7.9p 하락 -7.9% % 년 1 분기종합경기전망지수 8. 2.% 종합문화콘텐츠스포츠관광 지출 (1분기전망 ) 분기에비해소비지출감소기준치 () 물가 서비스 전년동월대비 1.3% 증가 (21=) 전년동월대비 -.4% 감소 (21=) 서비스업생산지수 -.4% 하락전년동월대비 -7.9p 하락전분기대비 기업경기실사지수 -8.6p 하락전분기대비 전분기대비 8.6p 하락 14. 4/ /4 2/4 3/4 4/ /4 2/4 3/4 4/4 경기 (1분기전망 ) 8. 경기상황악화기준치 () 수출 2, 수출액은 2 천백만달러 전년동기대비 2.3% 증가 -.4% % -1.4% 5.4% -.7% p -11.p -3.9p 3.2p p ( 단위 : 백만달러 ) /4 17.1/4 4/4 17.1/4 4/4 17.1/4 4/4 17.1/4 4/4 17.1/4 종합문화콘텐츠스포츠관광 종합문화콘텐츠스포츠관광

소비자동향지수 216년 4분기소비자동향지수는 97.9로전분기대비 1p 하락 215년 2분기이후 7분기만에기준치 () 를하회하여문화체육관광관련품목에대한소비심리가크게위축된것으로나타남 현황지수 13.4 전망지수 13.9 17.6 15.4 14.1 15. 17.9 16.8 13.5 11.9.9 99.9.8.9.3 12.3 97.9 99.7 16 년 4 분기현황및 17 년 1 분기전망 96.

3 소비자동향지수 216년 4분기소비자동향지수는 97.9로전분기대비 1p 하락 215년 2분기이후 7분기만에기준치 () 를하회하여문화체육관광관련품목에대한소비심리가크게위축된것으로나타남 현황지수 13.4 전망지수 년 4 분기현황및 17 년 1 분기전망 년 4 분기 215 년 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 216 년 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 217 년 1 분기 4 분기종합 소비지출 현황지수 1. p 하락 4 분기소비지출현황기준치 () 16 년 4 분기문화체육관광분야소비지출은전분기보다하락 1 분기종합 소비지출 전망지수 3.8 p 하락 13.5 미디어기기구입비 미디어기기구입비 (13.5) 는전분기대비동일한수준을유지했으며, 여전히기준치 () 를초과하는수치를유지함에따라소비지출자체는지난분기에비해증가 99.8 관광여행비 관광여행비 (99.8) 는전분기대비 -1.2p 하락했으며세부항목들중가장큰하락폭을보임. CSI가기준치 () 에가까워소비지출자체는지난분기와비슷한수준 1 분기소비지출전망기준치 () 17 년 1 분기문화체육관광분야소비지출은 16 년 4 분기에비해하락 91.8 오프라인문화생활비 오프라인문화생활비 (91.8) 는전분기대비 -1.9p 크게하락하여, 기준치 () 미만의수치를기록함에따라소비지출이감소할전망 89.4 오락시설이용료 오락시설이용료 (89.4) 는전분기대비 -1.4p 대폭하락하였으며, 215년이후가장낮은수치를기록함. 소비지출의감소폭이클것으로전망 4 분기소비지출현황기준치 () 1 분기소비지출전망기준치 () 지출항목 종합 CSI 오프라인문화생활비 온라인문화생활비 스포츠시설이용료 스포츠용품구입비 스포츠경기관람료 아웃도어용품구입비 미디어기기구입비 관광여행비 도서구입비 오락용품구입비 오락시설이용료 음악미술학원비 스포츠학원비.p 미디어기기구입비 -1.2p 관광여행비 -1.9p 오프라인문화생활비 -1.4p 오락시설이용료 216 년 4 분기현황 217 년 1 분기전망

4 소비자물가지수 문화체육관광분야소비자물가지수는오락용품, 학원비 관광 / 여행등이지수의상승세를이끌며전년동월대비 1.3% 상승한 11.4 를기록 문화체육관광소비자물가지수 (21=) 전년동월대비 (%) 년 문화체육관광소비자물가지수 업종별상승현황기준치 () 년 215년 216년 11월 2월 5월 8월 11월 2월 5월 8월 11월 6.9% 오락용품 1 개업종별상승및하락현황기준치 () 분야별전년동월비등락률 (%) 전년동월대비상승업종 : 9 개 문화체육관광 분야소비자 물가지수 1.3% 상승 3.3% 학원비 6.9% 오락용품 문화서비스 (1.4%), 스포츠 (.%), 레저 / 여가 (1.7%), 관광 / 여행 (2.%), 출판 (.9%), 오락용품 (6.9%), 악기 (1.4%), 미술용품 (.2%), 학원비 (3.3%) % 방송 / 미디어 전년동월대비하락업종 : 1개방송 / 미디어 (-7.9%), -8 문화 스포츠레저 / 서비스 여가 관광 / 여행 출판방송 / 오락미디어용품 악기 미술용품 학원비 국내소비자 물가지수 1.3% 상승 2.% 관광 / 여행 가장많이상승한분야는오락용품 가장많이하락한분야는방송 / 미디어 전년동월대비 6.9% 상승 전년동월대비 7.9% 하락 업종별하락현황기준치 () - 오락용품지수는어린이승용물 (-.7%) 과게임기 (-1.5%) 의하락에도불구하고장난감지수의큰폭 (8.3%) - 방송 / 미디어지수대부분을차지하는 TV지수 (76.8%) 의하락세심화와 14개월이상상승세를보이던 상승에힘입어전년동월대비 6.9% 상승 미디어재생기기와기록매체의지수하락으로방송 / 미디어지수는전년동월대비 7.9% 하락 오락용품지수 (21=) 전년동월대비 (%) 방송 / 미디어지수 (21=) 전년동월대비 (%) % 방송 / 미디어

기업경기실사지수 4 분기업황은 7.9p 하락하여체감경기를부정적으로 인식하는정도가심화되었고, 217 년 1 분기업황은 전분기대비 8.6p 하락하여경기개선에기대감이크지 않은것으로전망 현황지수 93.8 8 79.8 전망지수 99.9 95.8 91. 89.1 88.9 8.3 79. 73.1 85. 8.6 92.8 82.7 89.8 87.1 88.6 79.2 8.

6으로전분기대비 11.9p 하락 투자 BSI의 4분기실적은 95.1로전분기대비 2.p 하락하였고, 217년 1분기전망은 92.5로전분기대비 2.4p 하락 1 분기 8 89.1 89.5 77.1 76.9 77.6 8 97.1 86.5 95.1 94.9 92.5 전망지수 8.6 p 하락 6 6 고용사정 고용사정 BSI의 4분기실적은 89.으로전분기대비 2.

5 기업경기실사지수 4 분기업황은 7.9p 하락하여체감경기를부정적으로 인식하는정도가심화되었고, 217 년 1 분기업황은 전분기대비 8.6p 하락하여경기개선에기대감이크지 않은것으로전망 현황지수 전망지수 년 4 분기현황및 17 년 1 분기전망 214 년 4 분기 215년 1분기 2분기 3분기 4분기 216년 1분기 2분기 3분기 4분기 217 년 1 분기 부문별실적 전망지수기준치 () 실적지수전망지수 매출 투자 4 분기 현황지수 7.9 p 하락 매출 BSI의 4분기실적은 76.9로전분기대비.2p 하락하였고, 217년 1분기전망은 77.6으로전분기대비 11.9p 하락 투자 BSI의 4분기실적은 95.1로전분기대비 2.p 하락하였고, 217년 1분기전망은 92.5로전분기대비 2.4p 하락 1 분기 전망지수 8.6 p 하락 6 6 고용사정 고용사정 BSI의 4분기실적은 89.으로전분기대비 2.p 하락하였고, 217년 1분기전망은 9.3로전분기대비 2.9p 하락 채산성 채산성 BSI의 4분기실적은 79.2로전분기대비 6.6p 하락하였고, 217년 1분기전망은 8.4로전분기대비 9.9p 하락 부문별현황지수기준치 () 부문별전망지수기준치 () 자금사정 상품단가 자금사정 BSI의 4분기실적은 78.8로전분기대비 3.8p 하락하였고, 217년 1분기전망은 8.4로 상품단가 BSI의 4분기실적은 99.으로전분기대비 2.4p 상승하였고, 217년 1분기전망도.으로 전분기대비 7.4p 하락 전분기대비 1.8p 상승 -.2p 매출 2.4p 상품단가 -11.9p 매출 -9.9p 채산성

6 서비스업생산지수 문화체육관광서비스업생산지수는문화서비스 (9.1%), 스포츠 (5.4%) 를제외한 6 개업종이하락하였으며, 특히광고 / 디자인 (-4.7%) 및출판 (-7.1%) 지수가큰폭으로하락 원지수 ( 불변 ) 21= 전년동월대비 (%) 년 문화체육관광서비스업생산지수 년 213 년 214 년 215 년 216 년 8 개업종별상승및하락현황기준치 () 서비스업 생산지수 전년동월대비.4 % 감소 9.1% 문화서비스 전년동월대비상승업종 : 2개문화서비스 (9.1%), 스포츠 (5.4%) 12 6 업종별전년동월비증감률 (%) % 출판 전년동월대비하락업종 : 6개문화 오락및여가용품 (-2.1%), 방송 / 미디어 (-1.4%), 광고 / 디자인 (-4.7%), 출판 (-7.1%), 레저 / 오락 (-4.4%), 관광 / 여행 (-.7%) 총지수 문화서비스 -2.1 문화오락여가 -1.4 방송 / 미디어 -4.7 광고 / 디자인 출판 스포츠 레저 / 오락 -.7 관광 / 여행 가장많이상승한분야는문화서비스 가장많이하락한업종은출판 전년동월대비 9.1% 증가 전년동월대비 7.1% 감소 업종별상승현황 ( 전년동월비, %) 업종별하락현황 ( 전년동월비, %) - 증가 : 도서관, 사적지및여가서비스업 (8.3%), 포털및인터넷정보매개서비스업 (12.%), - 감소 : 서적출판업 (-11.5%), 신문 잡지및정기간행물출판업 (-.9%) 온라인정보제공서비스업 (14.7%) - 감소 : 창작및예술관련서비스업 (-9.8%) 문화서비스지수 (21=) 전년동월대비 (%) 출판 (21=) 전년동월대비 (%) % 문화서비스 5.4% 스포츠 -7.1% 출판 -4.7% 광고 / 디자인

7 시가총액주가지수 문화체육관광관련산업별시가총액은전월대비출판 매체복제산업을제외한모든산업하락세기록. 특히, 방송서비스산업시가총액은전월대비 1.2% 감소한 5,16십억원으로, 가장큰감소세를보임 전산업 ( 코스닥 ) 디지털콘텐츠산업 방송서비스산업 출판 매체복제산업 2 199, , , ,172 전월대비 년 문화체육관광관련산업별시가총액 5 8,872 4,892 1,386 9,862 7,262 6,184 5,587 2,636 2,812 6,597 5,16 3, 년 11월 215년 11월 216년 1월 216년 11월 전산업 ( 코스닥 ) 3.5 % 감소 디지털콘텐츠산업 9.1 % 감소 216 년 기준문화체육관광관련산업의시가총액은출판 매체복제산업 3,57 십억원, 방송서비스산업 5,16 십억원, 디지털컨텐츠산업 6,597 십억원 16 년 문화체육관광산업관련산업별주가지수 방송서비스산업 출판 매체복제산업 방송서비스출판 매체복제산업디지털콘텐츠오락 문화코스닥 ( 우측,P) 1.2 % 감소 8.7 % 상승 산업별주가지수 년 년 215 년 216 년 년 기준산업별주가지수는 9.1% 출판 매체복제산업 -1.2% 방송서비스산업 -9.2% 디지털콘텐츠산업 -8.9% 오락 문화산업 방송서비스산업 4,464.1p ( 전월대비 1.2% 감소 ), 디지털콘텐츠산업 825.7p ( 전월대비 9.2% 감소 ), 출판 매체복제산업 4,165.8p ( 전월대비 9.1% 증가 ), 오락 문화산업 413. ( 전월대비 8.9% 감소 ) 12 13

수출입동향 216 년 1~문화체육관광분야주요 11 개품목수출실적 합계는전년동기대비 2.3% 증가한 2,.1 백만달러기록 15 년 1 월 ~ 16 년 1 월 ~ 수출 ( 단위 : 백만달러, %) 123. 123.2.2 스포츠용품 9.4 수입 ( 단위 : 백만달러, %) 무역수지 16년 1월 ~1월 1,226.6-1,218.7 1,341.9 114.9 111.

8 수출입동향 216 년 1~문화체육관광분야주요 11 개품목수출실적 합계는전년동기대비 2.3% 증가한 2,.1 백만달러기록 15 년 1 월 ~ 16 년 1 월 ~ 수출 ( 단위 : 백만달러, %) 스포츠용품 9.4 수입 ( 단위 : 백만달러, %) 무역수지 16년 1월 ~1월 1, , , 레저용품 예술품 공예품 -.3 1, , 년 1~품목별수출입실적 악기출판 완구 미술용품 게임기기 영화ㆍ사진 오락ㆍ축제 주요 11 개품목 수출전년동기대비 45.1 증가백만달러 수출 수입이가장크게증가한수출은전년동기대비 17.2% 증가한 489.6백만달러, 품목은영화 사진용품수입은.8% 감소한 47.9백만달러, 수지는 18.7백만달러흑자로집계 영화사진용품 : 촬영현상기기 ( 촬영기, 영사기, 사진기 ), 필름 ( 사진영화용화학재료, 현상하지않은필름 ) 16년 1~11월기준영화 사진용품수출실적 영화 사진용품 무역수지 18.7 흑자백만달러 수출 - 16년 1~11월수출은전년동기대비 17.2% 증가 - 영화 사진용품상위 5개수출국은중국, 대만, 미국, 홍콩, 일본순 5 25 영화 사진용품수출추이 ( 단위 : 백만달러 ) % 중국의연도별수출점유율변화 53.8%( 14) 6.6%( 15) 65.5%( 16) 212년 213년 214년 215년 216년 품목별수출실적기준치 () 품목별수입실적기준치 () 16 년 1~1 월기준영화 사진용품수입실적 17.2% 영화 사진 2.8% 공예품 -12.2% 레저용품 -1.9% 출판 수입 - 16년 1~11월수입은전년동기대비.8% 감소 - 영화 사진용품상위 5개수입국은일본, 중국, 말레이시아, 미국, 대만순 - 일본의연도별수입점유율변화 42.2%( 14) 4.9%( 15) 42.8%( 16) 7 35 영화 사진용품수입추이 ( 단위 : 백만달러 ) % 년 213년 214년 215년 216년 14 15

9 고용동향 문화체육관광관련산업종사자수는 28.2 천명 (3.7%) 증가한 천명, 1 인당임금총액은 18 천원 (3.1%) 증가한 3,568 천원, 근로시간은 6.2 시간 (3.7%) 감소한 시간 16 년 문화체육관광관련사업체종사자 215 년 216 년 ( 단위 : 만명 ) 년 문화체육관광고용동향 전체종사자상용근로자임시일용근로자기타근로자 16 년 문화체육관광관련업종별종사자현황 종사자수전년동월대비 28.2 천명증가 6.7% 출판업 전년동월대비상승업종 : 9개출판업 (6.7%), 영상 오디오기록물제작및배급업 (1.2%), 방송업 (2.6%), 정보서비스업 (6.2%), 인쇄및기록매체복제업 (6.2%), 창작, 예술및여가관련서비스업 (4.3%), 스포츠및오락관련서비스업 (3.4%), 7 분야별전년동월비등락률 (%) 인당월평균임금총액전년동월대비 18 천원증가 -3.1% 숙박업 수상운송업 (1.1%), 항공운송업 (1.1%) 전년동월대비하락업종 : 1개숙박업 (-3.1%) -5 출판업영상 오디오기록물제작및배급업 방송업 정보서비스업 인쇄및기록매체복제업 창작, 예술및여가관련서비스업 스포츠및오락관련서비스업 수상운송업 항공운송업 -3.1 숙박업 16 년 1 월평균임금 16 년 1 월평균근로시간 16 년 기준고용동향 16 년 1 월기준근로실태 평균임금 3,568천원, 3.1% 상승 - 평균임금이많은업종은항공운송업 (6,25천원 ), 평균근로시간 161.2시간, 3.7% 감소 - 근로시간이긴업종은인쇄및기록매체 방송업 (5,87 천원 ) 순으로전년동기대비각각 6.9%, 복제업 (179.6 시간 ), 숙박업 (168.8 시간 ) 순으로 4.5% 증가 전년동기대비각가 1.2 시간, 2.3 시간감소 8 임금총액 ( 천원 ) 평균 3,568 5,87 6,25 근로시간 ( 시간 ) 평균 % (797,756 명 ) 4.2% (659,898 명 ) 2.3% (98,33 명 ) 1.9% (39,557 명 ) 3.1% (3,568 천원 ) 3.7% (161.2 시간 ) 종사자 상용직 임시ㆍ일용 기타 임금 근로시간 출판업영상 오디오기록물제작및배급업 방송업 정보서비스업 인쇄및기록매체복제업 창작, 예술및여가관련서비스업 스포츠및오락관련서비스업 수상운송업 항공운송업 숙박업 출판업영상 오디오기록물제작및배급업 방송업 정보서비스업 인쇄및기록매체복제업 창작, 예술및여가관련서비스업 스포츠및오락관련서비스업 수상운송업 항공운송업 숙박업 16 17

문화체육관광경제지표월간동향 소비자동향지수 216년 4분기종합소비지출현황지수 97.9 전분기대비 1.p 하락 217년 1분기종합소비지출전망지수 99.7 전분기대비 3.8p 하락 기업경기실사지수 216년 4분기종합경기현황지수 79.2 전분기대비 7.9p 하락 문화체육관광산

[KCTI-INFO 제 29 호 ] 217.2 월호 (2기준 ) 월간문화체육관광경제지표 경제지표월간동향 2 소비자동향지수 4 기업경기실사지수 6 서비스업생산지수 8 시가총액주가지수 1 수출입동향 12 고용동향 14 문화체육관광경제지표월간동향 소비자동향지수 216년 4분기종합소비지출현황지수 97.9 전분기대비 1.p 하락 217년 1분기종합소비지출전망지수 99.7