2016 농식품해외시장맞춤조사 Product : 쌀국수제품 Country : 베트남 (Vietnam) - 1 -
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1 2016 농식품해외시장맞춤조사 Product : 쌀국수제품 Country : 베트남 (Vietnam) - 1 -
2 Ⅰ. 시장통계 3 1. 통계분석기준설정 5 2. 글로벌수입통계 6 3. 베트남수입통계 7 4. 베트남시장규모 8 5. 쌀국수면종류와조리법 9 Ⅱ. 경쟁제품현지조사 분석제품및기준 가격정보 포장용기 & 유통기한정보 원료정보 현지조사데이터 17 Ⅲ. 유통구조현황 현지유통구조 map 추천진출경로 유통업체담당자인터뷰 23 Ⅳ. 유통업체현황 주요유통채널개관 주요유통채널핫이슈 유통업체별개요 29 - Satra 29 - AEON Citimart 30 - Co.opmart 현지쌀국수프랜차이즈현황
3 Ⅰ. 시장통계 1. 통계분석기준설정 2. 글로벌수입통계 3. 베트남수입통계 4. 베트남시장규모 5. 쌀국수면종류와조리법
4 시장통계 OVERVIEW 2015 년글로벌수입규모순위, US 달러기준 2015 년글로벌수입비중 베트남가공국수제품시장규모 ( 단위 : 톤 ) 글로벌수입규모 1위, 미국베트남, 글로벌수입규모 112위베트남수입상대국한국, 1위 2013 년베트남가공국수제품시장규모 톤 - 4 -
5 1. 통계분석기준설정 쌀국수, HS CODE 에해당 글로벌및베트남수입통계를확인하기위해 HS CODE 기준을설정함 실제 HS CODE를확인하는방법에는한국관세무역개발원에서발간한 관세율표 / 관세율표해설서 /HS 품목별수출입통관편람 을통하거나관세청 UNI-PASS 홈페이지 품목분류정보 를검색혹은관세청 관세법령정보포털 3.0 을활용하는법등이있음. 법적인효력을가진 HS CODE를확정하기위해서는관세청관세평가분류원장에게신청하여야함 표 1.1 통계기준설정통계글로벌수입규모및성장률 HS CODE 베트남수입규모및성장률 HS CODE 베트남시장규모및성장률국수 (Noodles) 기준 표 1.2 제품 HS CODE 확인가능사이트 분류사이트명 URL HS CODE 한국관세청 관세법령정보포털 3.0 베트남관세청 unipass.customs.go.kr 표 1.3 베트남內쌀국수 HS CODE / HS CODE 분류 국가 HS CODE/HS CODE 품명 한국 파스타 [ 조리한것인지또는육 ( 肉 ) 이나그밖의물품으로속을채운것인지에상관없으며스파게티ㆍ마카로니ㆍ누들ㆍ라자니아 1902 ㆍ뇨키ㆍ라비올리ㆍ카넬로니등과같이그밖의방법으로조제한것을포함한다 ] 와쿠스쿠스조리하지않은파스타 ( 속을채우지않았거나그밖의방법 으로조제하지않은것으로한정한다 ) 기타 국수 베트남 파스타 [ 조리한것인지또는육 ( 肉 ) 이나그밖의물품으로속을 1902 채운것인지에상관없으며스파게티ㆍ마카로니ㆍ누들ㆍ라자니아ㆍ뇨키ㆍ라비올리ㆍ카넬로니등과같이그밖의방법으로조제한 것을포함한다 ] 와쿠스쿠스 기타 라이스버미셀리 (Rice vermicelli) 투명한버미셀리 (Transparent vermicelli) 국수 출처 : 관세법령정보포털 3.0(unipass.customs.go.kr) - 5 -
6 2. 글로벌수입통계 글로벌 HS CODE 수입 1 위국, 미국 2015년기준글로벌 HS CODE 의수입규모는약 40억 5,835만 6,000달러로집계됨 ~ 2015년 3개년의연평균성장률 1) 은 -0.87% 로나타남. HS CODE 수입액 1위국가는미국으로 2015년기준약 6억 3,945만 8,000달러를수입하였으며 2013 ~ 2015 년연평균 4.13% 의성장률을나타냄 국가별수입규모, 베트남시장점유율 112 위 2015년기준베트남의 HS CODE 수입액은약 347만 8,000달러로집계되었으며, 2013 ~ 2015년연평균 2.18% 의성장률을보이고있음. 2015년기준베트남의글로벌수입점유율은 0.09% 에그침 표 1.4 글로벌 HS CODE 품목수입규모 ( 단위 : US 달러, %) 수입국가 ~ 2015 연평균성장률 글로벌 4,129,753,000 4,306,675,000 4,058,356, 미국 589,683, ,592, ,458, 독일 399,440, ,651, ,852, 프랑스 322,351, ,418, ,138, 일본 263,460, ,927, ,341, 캐나다 152,617, ,130, ,068, 베트남 3,331,000 3,808,000 3,478, 출처 : International Trade Centre( 그래프 1.1 국가별 HS CODE 품목수입규모비중 (2015 년 ) ( 단위 : %) 출처 : International Trade Centre( 건면,( 분 ) 생면 ( 포 ) 에대한통계가따로집계되지않아상위항목인모든면제품으로시장규모로집계하였음 (1/n-1개년)-1 1) 2013 ~ 2015년연평균성장률 = 최신 / 최초연도 - 6 -
7 3. 베트남수입통계 베트남 HS CODE 시장, 지속적으로성장중 2014년베트남의 HS CODE 품목총수입액은 380만 8,000 달러로 2012년 215만달러에비해약 1.8배증가하였음. 해당시장수입액규모는 2012년이후부터 2014년도까지지속적인상승세를보였음 한국, 베트남 HS CODE 시장점유율 1 위 2012년기준수입상대국 3위였던한국의 2014년점유율이 31.91% 로상승해시장점유율 1위를확보하고있음. 베트남內한국산수입액규모는 2012년 57만달러에서 2013년약 122만 5,000달러를기록하면서 1년사이 2배이상성장하는모습을보임. 한국의뒤를이어태국과이탈리아가각각 29.65%, 19.98% 의점유율로시장점유율 2위, 3위자리를차지하고있음 표 1.6 베트남 HS CODE 품목수입규모 ( 단위 : US 달러, %) 수입상대국 년시장점유율 글로벌 2,150,000 3,331,000 3,808, 한국 570,000 1,225,000 1,215, 태국 622, ,000 1,129, 이탈리아 579, , , 중국 183, , , 필리핀 36, , , 출처 : International Trade Centre( 그래프 1.2 베트남 HS CODE 품목수입비중 (2014 년 ) ( 단위 : %) 출처 : International Trade Centre( 건면,( 분 ) 생면 ( 포 ) 에대한통계가따로집계되지않아상위항목인모든면제품으로시장규모로집계하였음 - 7 -
8 4. 베트남국수시장규모 베트남가공국수제품시장규모 글로벌리서치기관인 Canadean intelligence는베트남국가의자료를제공하지않음. 따라서가장최근자료로확인되는미농무부의 Vietnam Food Processing Ingredients 2015 Annual Report 보고서를통해 2009년부터 2013년까지의가공국수제품시장규모에관한정보를조사하였음 2009년 ~ 2013년베트남가공국수제품의시장규모를살펴보면, 2009년부터 2013년까지꾸준한성장세를보임. 2009년가공국수제품의시장규모는 톤을기록하였으며, 2013 년 톤을기록하여 5 개년연평균 5.86% 의꾸준한성장률을기록함 그래프 1.3 베트남가공국수제품시장규모 ( 단위 : 톤 ) 출처 : 미농무부, Vietnam Food Processing Ingredients 2015 Annual Report, 쌀국수제품에대한시장규모가집계되지않아상위항목인가공된국수제품시장규모로집계하였음 - 8 -
9 5. 쌀국수면종류와조리법쌀국수 분 쌀국수면종류중하나인 분 ( 영어 : boon, 베트남어 : Búni) 은쌀을가공해서만든가는흰색면으로, 신선한면은출렁거리고 (jiggly) 끈적거리며건면은매우하얀색상을띰 쌀국수 분 은하노이어디서든볼수있는면종류로조리법은다양한방식으로조리가능함. 게나새우를넣은쌀국수인 분지에우 (Bún riêu) 로조리하거나고기, 토마토, 튀긴두부수프와함께먹는아침식사로조리할수있음. 또한베트남인들은라임과느억맘으로새콤달콤하게간을맞춘국물에담궈먹는 분짜 (Bún chả) 로만들어, 구은돼지고기와함께곁들여먹기도함. 베트남식국수채소샐러드인 분짜이 (Bún Chay) 나베트남식채소샐러드인 고이짜이 (Gơi Chay) 로만들수먹을수도있음 쌀국수 바인포 쌀국수면종류중하나인바인포 ( 베트남어 : Bánh Phở) 는하노이에서가장인기있는메뉴인닭고기 소고기국수수프에들어가는포 (Pho) 로두껍고하얀색을띰 쌀국수 바인포 또한다양한방법으로조리가능하며포면을단순히국수수프에만넣어조리하지않음. 튀겨서만든국수요리인 포싸오 (phở xào) 처럼포면을튀겨서만들기도함. 또한얇게가공된쌀시트를쇠고기저냐와허브를넣고둥글게말아소스에찍어먹는요리인 포쿠온 (phở cuốn) 으로만들기도함. 베트남포요리중비교적먹기편안한요리인 베지테리안포 (Vegetarian Pho) 도있음 2) 표 1.7 베트남내쌀국수면종류와요리 면종류 요리 면종류 요리 분 분짜이 (Bún Chay) 바인포 포쿠온하노이 (Pho Cuon Ha Noi ) 출처 : kitchn( 2) kitchn, A Guide to Vietnamese Noodles,
10 Ⅱ. 경쟁제품현지조사 1. 분석제품및기준 2. 가격정보 3. 포장용기 & 유통기한정보 4. 원료정보 5. 현지조사데이터
11 경쟁제품현지조사 OVERVIEW 제품분석결과 BANQUET 분석제품상세 출처 : 현지방문조사 (Satra, AEON citimart, Co.opmart, ) VIFON Bánh Phở Khô Bông Lúa Vàng (BONG LUA VANG, 비퐁 바인포 봉루아방쌀국수건면 ) ACECOOK Bánh Phở Khô Xưa & Nay (XUA & NAY, 에이스쿡 바인포 쉬아앤나이쌀국수건면 ) Bún Gạo Bình Tây (Binh Tay Rice Vermicelli, 분 빈테이쌀국수 ) Miến Phú Hương Yến Tiệc (BEAN VERMICELLI Good BANQUET, 미얀마좋은만찬 녹두 베미셀리면 ) Co.opmart Bún Khô (Co.opmart Bun Kho, 꿉마트 분 쌀국수건면 ) Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam (Vietnam Food Industries Joint Stock Company, ( 주 ) 베트남식품산업 ) Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam (Acecook Vietnam Joint Stock Company, 에이스쿡베트남 ) Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây (Binh Tay Food Company, 빈테이식품회사 ) Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam (Acecook Vietnam Joint Stock Company, 에이스쿡베트남 ) Liên Hiệp HTX Thương Mại TP.Hồ Chí Minh ( Ho Chi Minh City Union of Trading Co-operatives (Saigon Co.op)), 호시민시연합노동조합 ( 사이공꿉 )) 분석지표 : 가격, 포장용기, 유통기한, 원료, 열량, 중량분석제품 : 현지유통매장방문후확보한 4개社대표제품지표별결과값활용방안 : 지표별평균값및최소 최대확인으로, 현지시장진출시제품현지화 (R&D) 가능 베트남어명칭은굵은글씨처리하였으며베트남어명칭의영어표기와한글표기는괄호안에추가적으로표기하여정보를제공함
12 1. 분석제품및기준 경쟁제품선정 표 2.1 방문매장 매장명 주소 방문일시 Satra 69 Dong Khoi, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh city AEON Citimart 35 45, 22 bis Le Thanh Ton, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh city Co.opmart 168 Nguyen Dinh Chieu, 6 ward, district 3, Ho Chi Minh city 출처 : 현지방문조사 (Satra, AEON citimart, Co.opmart, )
13 경쟁제품 VIFON Bánh Phở Khô Bông Lúa Vàng (BONG LUA VANG, 비퐁 바인포 봉루아방쌀국수건면 ) 표 2.2 분석제품및기준제품명 VIFON Bánh Phở Khô Bông Lúa Vàng (BONG LUA VANG, 비퐁 바인포 봉루아방쌀국수건면 ) ACECOOK Bánh Phở Khô Xưa & Nay (XUA & NAY, 에이스쿡 바인포 쉬아앤나이쌀국수건면 ) 제조사 Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam (Vietnam Food Industries Joint Stock Company, ( 주 ) 베트남식품산업 ) Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam (Acecook Vietnam Joint Stock Company, 에이스쿡베트남 ) ACECOOK Bánh Phở Khô Xưa & Nay (XUA & NAY, 에이스쿡 바인포 쉬아앤나이쌀국수건면 ) Bún Gạo Bình Tây (Binh Tay Rice Vermicelli, 분 빈테이쌀국수 Miến Phú Hương Yến Tiệc (BEAN VERMICELLI Good BANQUET, 미얀마좋은만찬 녹두 베미셀리면 ) Co.opmart Bún Khô (Co.opmart Bun Kho, 꿉마트 분 쌀국수건면 ) Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây (Binh Tay Food Company, 빈테이식품회사 ) Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam (Acecook Vietnam Joint Stock Company, 에이스쿡베트남 ) Liên Hiệp HTX Thương Mại TP.Hồ Chí Minh ( Ho Chi Minh City Union of Trading Co-operatives (Saigon Co.op)), 호시민시연합노동조합 ( 사이공꿉 )) Bún Gạo Bình Tây (Binh Tay Rice Vermicelli, 분 빈테이쌀국수 ) 분석기준 : 제품상세스펙에서공통적으로확인되는용량, 100g 당가격 ( 동 ), 포장형태, 유통기한, 원료, 총 5 가지항목을분석함 Miến Phú Hương Yến Tiệc (BEAN VERMICELLI Good BANQUET, 미얀마좋은만찬 녹두 베미셀리면 ) Co.opmart Bún Khô (Co.opmart Bun Kho, 꿉마트 분 쌀국수건면 )
14 2. 가격정보 베트남내유통되는쌀국수제품, 100g당가격평균 6,626 동 3) 경쟁제품들의평균용량은 362g으로나타났으며, 100g당가격은평균적으로 6,626동인것으로파악됨 표 2.3 가격비교 경쟁제품의가장많은용량은 500g 이었으며, 가장적은용량을나타내는제품은 Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam의 Miến Phú Hương Yến Tiệc 제품이었음. 100g당가장높은가격을보인제품또한 Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam의 Miến Phú Hương Yến Tiệc 제품인것으로나타남 제품명용량 (g) 가격 ( 동 ) 100g 당가격 ( 동 ) VIFON Bánh Phở Khô Bông Lúa Vàng (BONG LUA VANG, 비퐁 바인포 봉루아방쌀국수건면 ) ACECOOK Bánh Phở Khô Xưa & Nay (XUA & NAY, 에이스쿡 바인포 쉬아앤나이쌀국수건면 ) Bún Gạo Bình Tây (Binh Tay Rice Vermicelli, 분 빈테이쌀국수 Miến Phú Hương Yến Tiệc (BEAN VERMICELLI Good BANQUET, 미얀마좋은만찬 녹두 베미셀리면 ) Co.opmart Bún Khô (Co.opmart Bun Kho, 꿉마트 분 쌀국수건면 ) 출처 : 현지방문조사 (Satra, AEON citimart, Co.opmart, ) ,200 6, ,200 5, ,000 4, ,400 12, ,200 4,550 그래프 g 당가격비교 3) 100 동 = 5.10 ( 외환은행고시일기준, )
15 3. 포장용기 & 유통기한정보 분석제품모두비닐파우치사용 실제판매중인경쟁제품 5개모두비닐파우치를사용하는것으로조사됨 유통기한평균 24 개월 경쟁제품 5개제품모두유통기한이 24개월로나타났으며쌀국수면은보통 1년안으로소비되어야하는제품인것으로분석됨 표 2.4 패키지샘플 ( 경쟁제품분석 ) 비닐파우치 출처 : 현지방문조사 (Satra, AEON citimart, Co.opmart, ) 그래프 2.2 유통기한비교
16 4. 원료정보 쌀국수, 식품첨가물많이첨가되어있지않아 분석제품대부분쌀이주된성분으로하며많은식품첨가물이들어가지않음. 오직쌀로만제조되는식품은 Bún Gạo Bình Tây 제품과 Co.op mart Bún Khô 제품인것으로조사됨 표 2.5 제품별원료비교 제품명원료제품라벨링 VIFON Bánh Phở Khô Bông Lúa Vàng (BONG LUA VANG, 비퐁 바인포 봉루아 방쌀국수건면 ) 쌀전분, 소금, 증점제 : 구아검 (E412) ACECOOK Bánh Phở Khô Xưa & Nay (XUA & NAY, 에이스쿡 바인포 쉬아앤나이 쌀국수건면 ) 쌀, 충전제 ( 산화전분처리 (1404)), 염, 유화제 ( 대두레시틴 (322 (I)), 나트륨카르복시메틸셀룰로오스 (466)) Bún Gạo Bình Tây (Binh Tay Rice Vermicelli, 분 빈테이 쌀국수 쌀 100 % Miến Phú Hương Yến Tiệc (BEAN VERMICELLI Good BANQUET, 미얀마 좋은만찬 녹두 베미셀리면 ) 전분, 증점제 ( 전분아세테이트 (1420)), 녹두전분 25.5g / kg Co.opmart Bún Khô (Co.opmart Bun Kho, 꿉마트 분 쌀국수 건면 ) 쌀 100 % 출처 : 현지방문조사 (Satra, AEON citimart, Co.opmart, )
17 5. 현지조사데이터 제품정보 베트남현지유통매장방문을통해조사된제품기본스펙및판매매장 정보를하기와같이제공함 구분제품 #1 제품 #2 제품이미지 ( 앞면 ) 제품이미지 제품이미지 ( 뒷면 ) 업체명 Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam (Vietnam Food Industries Joint Stock Company, ( 주 ) 베트남식품산업 ) Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam (Acecook Vietnam Joint Stock Company, 에이스쿡베트남 ) 제품스펙 제품명 VIFON Bánh Phở Khô Bông Lúa Vàng (BONG LUA VANG, 비퐁 바인포 봉루아방쌀국수건면 ) ACECOOK Bánh Phở Khô Xưa & Nay (XUA & NAY, 에이스쿡 바인포 쉬아앤나이쌀국수건면 ) 용량 (g) g 당가격 ( 동 ) 6,300 5,040 포장형태 비닐파우치 비닐파우치 원료 쌀전분, 소금, 증점제 : 구아검 (E412) 쌀, 충전제 ( 산화전분처리 (1404)), 염, 유화제 ( 대두레시틴 (322 (I)), 나트륨카르복시메틸셀룰로오스 (466)) 취급처 유통기한 ( 개월 ) 판매확인매장 Satra Satra 출처 : 현지방문조사 (Satra, )
18 5. 현지조사데이터 구분제품 #3 제품 #4 제품이미지 ( 앞면 ) 제품이미지 제품이미지 ( 뒷면 ) 업체명 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây (Binh Tay Food Company, 빈테이식품회사 ) Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam (Acecook Vietnam Joint Stock Company, 에이스쿡베트남 ) 제품명 Bún Gạo Bình Tây (Binh Tay Rice Vermicelli, 분 빈테이쌀국수 Miến Phú Hương Yến Tiệc (BEAN VERMICELLI Good BANQUET, 미얀마좋은만찬 녹두 베미셀리면 ) 용량 (g) 제품스펙 100g 당가격 ( 동 ) 4,667 12,571 포장형태비닐파우치비닐파우치 원료쌀 100 % 전분, 증점제 ( 전분아세테이트 (1420)), 녹두전분 25.5g / kg 유통기한 ( 개월 ) 취급처 판매확인매장 출처 : 현지방문조사 (AEON citimart, ) AEON citimart AEON citimart
19 5. 현지조사데이터 구분제품 #5 제품이미지 ( 앞면 ) 제품이미지 제품이미지 ( 뒷면 ) 업체명 Liên Hiệp HTX Thương Mại TP.Hồ Chí Minh ( Ho Chi Minh City Union of Trading Co-operatives (Saigon Co.op)), 호시민시연합노동조합 ( 사이공꿉 )) 제품명 Co.opmart Bún Khô (Co.opmart Bun Kho, 꿉마트 분 쌀국수건면 ) 제품스펙 용량 (g) g 당가격 ( 동 ) 4,550 포장형태 비닐파우치 원료쌀 100 % 유통기한 ( 개월 ) 24 취급처 판매확인매장 출처 : 현지방문조사 (Co.opmart, ) Co.opmart
20 Ⅲ. 유통구조현황 1. 현지유통구조 map 2. 추천진출경로 3. 유통업체담당자인터뷰
21 1. 현지유통구조 map 수출기업 A 타입쌀국수수입유통업체 수입유통상 B 타입 쌀국수제조 수입유통업체 온라인채널 오프라인채널 홈쇼핑 & B2C 마켓 대형마트온라인마켓 백화점 하이퍼 슈퍼마켓 편의점 재래시장 - HTVC - SCJ - Lazada - Holdeal - Suma - adayrol - LAZADA - Tax - Eden Mall - Parkson - Diamond Plaza - Satra - AEON Citimart - Co.op mart - Big C mart - Vinmart - Vinmart+ - 샵앤고 - 서클 K - Mini stop - B s mart - 재래시장및전통적점포 - 도심재래시장포함 최종소비자 * 출처 : USDA Foreign Agricultural Service, Vietnam Retail Food, 유통구조온라인채널식음료전문소매점백화점슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 특징 온라인채널에서는식품을비롯한패션의류, 휴대폰, 조리기구등이가장많이거래되고있음 해외기업이많이진출한다른유통채널과는달리베트남기업이 100% 소유하고운영하고있으며, 로컬소규모업체도포함됨 백화점과같은현대식유통채널은최근 5 년간연평균 18% 씩성장하고있으며, 롯데백화점과같은한국기업도다수진출함 베트남의슈퍼마켓채널은제품의취급범위가넓으나그중 40 ~ 50% 는식품을취급하고있음 편의점 홈쇼핑 기타 베트남내 362 개의편의점이존재하며, 빠른성장속도를보이고있음 한국의 3 대홈쇼핑채널 (CJ, 현대, 롯데 ) 가베트남에진출하며, 베트남홈쇼핑시장이연간 30% 성장할것으로전망되고있음 창고형매장, 드럭스토어, 외식업, 재래시장등이포함됨 * 출처 : USDA Foreign Agricultural Service, Vietnam Exporter Guide',
22 2. 추천진출경로 소매유통채널 1) 하이퍼 슈퍼마켓 (Supermarkets/Hypermarkets) 식료품, 일용잡화, 의료품, 화장품등가정용품을모두갖추어놓고판매하는매장 2) 개인소매점 (Independent Retailers) 개인소유의소매점으로대개가족사업으로이루어짐. 체인은 10개미만이어야함 3) 온라인쇼핑몰컴퓨터나모바일을통한 B2C 거래를의미함. 베트남온라인쇼핑몰은한국과달리결제방식으로현금결제수단을이용함 ROUTE #1. 하이퍼 슈퍼마켓 유통시장개방이후, 폭발적시장점유율차지대표적인슈퍼마켓체인 Big C 브랜드는매장외관에한국제품이입점해있음을홍보함. 이러한 하이퍼 슈퍼마켓체인 의경우, 접근이쉬운장소에신규로출점하여소매유통시장점유율을높이고있음이러한배경에는 2009년베트남유통시장이개방되면서많은외국업체들이다수진출하였기때문으로사료됨. 한국의대형쇼핑몰인이마트도 2015년 12월호치민에새롭게입점하였음베트남현지쌀국수취급업체들과인터뷰를진행한결과, 일부수입유통업자들은높은수수료와결제방식으로인해슈퍼마켓과의거래를꺼려함. 따라서신규시장진출시사전에주의할필요가있음 ROUTE #2. 도매상 개인소매점 베트남내가장일반적인식품유통구조베트남가공식품유통구조는일반적인식품유통구조와유사함. 수입업자가외국산식품을수입하여도매 소매상에게유통하며, 식품수입업자들은대부분유통업을겸함 도매상들은주로지역식료품마트나식자재도매상에게납품하는반면, 소매상대부분은수입식품구매력이낮아유통혹은수입업체로부터 조달받음 한국식품을전문적으로취급하는업체들이많아신규업체의진출 경로로많이활용됨 4) ROUTE #3. 온라인쇼핑몰 가장급성장하고있는시장온라인쇼핑몰은 2014년기준소매유통의 2.21% 를점하는 30억불의매출을기록하면서지속적으로시장이확대되는추세임베트남전자상거래시장내에서쇼핑객들이현금결제수단을많이이용함에따라, 배달후현금을결재하는 C.O.D(Cash-On-Delivery service) 가가장인기있는통합서비스로각광받고있음 5) 4) Kita, 2015 유망시장진출보고서베트남, ) ystats GmbH & Co. KG, Vietnam B2C E-Commerce Market 2015 ID : , Eastern Daylight Time, Research and Markets: Vietnam Retail - Forecasts ,
23 3. 유통업체담당자인터뷰 인터뷰대상및일시쌀국수취급바이어대상인터뷰진행 (2016 년 10월 ) - 쌀국수수입 유통상 - 쌀국수제조 수입유통상 Q1. 현재베트남내쌀국수시장현황이어떠한가? 당사내쌀국수제품의수요는꽤높은편으로, 쌀국수제품을건강식으로생각하여소비자들이라면대신에쌀국수제품을선택한다. SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION Sales Ho Chi Minh City Mr. Hoang와의인터뷰中, 쌀국수제품의수요는꽤높은편으로, 요리하기쉬우며라면보다건강식이기 때문에인기가많다. TOTACO head of Im- Export Dept Ms. Thanh 와의인터뷰中, Q2. 당사는어떤유통경로로쌀국수제품을납품하는가? 당사는식당, 호텔, 슈퍼마켓, 편의점등의유통채널을보유하고있으며주로슈퍼 마켓으로제품을공급하고있다. SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION Sales Ho Chi Minh City Mr. Hoang 와의인터뷰中, Q3. 추천유통경로는어떠한곳이있는가? 베트남시장진출을위한최적의유통채널은 METRO Hypermarket 으로, 베트남 소비자들사이에서 METRO Hypermarket 은믿음직스러운제품과서비스를제공하는 업체로인기가높다. SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION Sales Ho Chi Minh City Mr. Hoang 와의인터뷰中, 추천유통채널은슈퍼마켓이며, 그중 Fivimart 와 Vinmart 이다. 이유는해당슈퍼 마켓들은집주변에많이위치해있어쉽게구매할수있으며, 품목을찾기에용이해 주부들과젊은소비자들사이에서인기있는유통채널이다. SHINE SUN INDUSTRY Sales Mr. Bao 와의인터뷰中,
24 3. 유통업체담당자인터뷰 인터뷰대상및일시쌀국수취급바이어대상인터뷰진행 (2016 년 10월 ) - 쌀국수수입 유통상 - 쌀국수제조 수입유통상 Q4. 추천유통채널은어떠한곳이있는가? 당사의주요유통채널은슈퍼마켓으로, Big C mart, Metro mart, Fivimart를추천한다 All Rich Company Saes and Purchase Mr. Phuc와의인터뷰中, 당사는의뢰사가베트남시장에진출하기위한최적의유통채널로 Vinmart 의체인슈퍼마켓과체인미니마켓을추천한다. 이유는 Vinmart 의경우베트남에서급성장하고있는유통채널로, 베트남전역에가장많은지점을보유하고있기때문이다. THQ Vietnam Co., Ltd Purchase Dept Ms. Minh 와의인터뷰中, Q5. 베트남소비자들의주요구매요인은무엇인가? 베트남소비자들은쌀국수제품구매시가격과유통기한을주로고려한다. SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION Sales Ho Chi Minh City Mr. Hoang 와의인터뷰中, 베트남소비자들은쌀국수제품구매시가격과품질을주로고려한다. SHINE SUN INDUSTRY Sales Mr. Bao 와의인터뷰中, Q6. 당사는어떤브랜드의제품을취급하고있는가? 당사는쌀국수제조및유통업체로, Vifon, Ace Cook, Vi Huong, Safoco 등다양 한브랜드의쌀국수제품을취급하고있다. TOTACO head of Im- Export Dept Ms. Thanh 와의인터뷰中,
25 Ⅳ. 유통업체현황 1. 주요유통채널개관 2. 주요유통업체핫이슈 3. 유통업체별개요 - Satra - AEON Citimart - Co.opmart 4. 현지쌀국수프랜차이즈현황
26 유통업체현황 OVERVIEW 주요유통경로 수출기업 쌀국수전문수입유통상 오프라인채널 하이퍼 슈퍼마켓 주요유통업체리스트 ( 하이퍼 슈퍼마켓 ) No. 유형이름특징 1 2 Satra AEON Citimart - 베트남최고기업중하나인 SATRA 그룹의계열사 - 시내중심에위치하여관광객방문이많음 - 일본계열유통업체 - 무료배달서비스, 무료선물패키지서비스제공 년기준 27개운영중, 회원카드운영중 3 Co.opmart 4 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 Big C mart 5 VinMart 6 Lotte mart 7 Parkson - 자사 PB 브랜드개발, 제품프로모션진행 - 다수레시피제공 - 프랑스계열유통업체 년 5월말기준, 28개운영중 - VinMart, VinMart+ 가베트남내가장많은점포수보유 - 상시저가세일진행 - 유명슈퍼마켓중유일하게온라인주문가능 - 주요이용객은한인과고소득소비자층 - 말레이시아계열유통업체 - 백화점, 쇼핑센터사업에주력 주요유통업체운영현황 유통업체 운영현황 Satra AEON Citimart 베트남최고기업중하나인 SATRA 그룹의계열사로시내중심에위치하여관광객방문이많음일본계열유통업체무료배달서비스, 무료선물패키지서비스제공 2015년기준 27개운영중, 회원카드운영중 Co.opmart 자사 PB 브랜드개발, 제품프로모션진행 출처 : Satra(satra-phamhung.com.vn), AEON Citimart( Co.opmart(
27 1. 주요유통채널개관 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓개념 슈퍼마켓 : 일용잡화류를판매하는소매점으로보통면적은 280~2,300m2임 하이퍼마켓 : 일용잡화류외의가전제품등의공산품도판매하며가격이저렴한것이특징임. 보통면적은 2,300 m2이상임 베트남현대식유통채널, 점포수확장계획밝혀 베트남내재래식유통채널외에현대식유통채널이늘어나기시작하는추세는 2011년이후부터시작됨. 최근더욱빠른속도로증가하고있으며이에베트남기반로컬유통채널과인터내셔널유통채널모두유통네트워크확장및소비자확보에총력을기울임. 이에 2020년까지 N개의점포오픈계획 등과같이공격적인점포확대계획을곳곳에서밝히고있음자사유통네트워크확대는물론, 베트남내미숙한유통인프라를구축하는데많은투자를하고있으며, 소비자확보를위해프로모션진행, 특가상품판매, 각종이벤트실시, 자사 PB 브랜드개발등다양한시도를하고있음베트남내대표적인하이퍼마켓및슈퍼마켓브랜드로는 Co.opmart, Lotte mart, Vinmart, Big C 등이있으며편의점브랜드로는 Shop & Go, Familymart, Ministop, Citimart B&B 등이있는것으로조사됨. 해당항목에서는베트남내쌀국수를취급하는유통채널 Satra, AEON citimart, Co.opmart 세곳을조사하였음 그래프 4.1 베트남內현대적유통채널별차지비중 - 출처 : DBS Group Research, Industry Focus ASEAN Grocery Retail,
28 2. 주요유통채널핫이슈 Satra, CJ 제일제당, CJ 프레시웨이와 MOU 체결 SATRA 社는지난 9일서울중구소공동롯데호텔에서 CJ제일제당, CJ프레시웨이와베트남현지사업협력에대한양해각서 (MOU) 를체결함. CJ제일제당은 SATRA 가보유하고있는현지유통망에별도의전문판매공간인 CJ 존 을설치하여가공식품입점을확대하기로하였으며양사의제품을조합해현지수요에맞는새로운제품을공동으로개발하여생산하는방안을추진할예정임 CJ프레시웨이는한국산신선과일을 SATRA 산하유통망에독점적으로공급하기로하였으며양사가협력하여당근, 양파, 브로컬리등야채류의냉동전처리제품을공동개발해한국과일본에역수출하는방안을추진할전망임 6) AEON Citimart, 단시간내경쟁력구축 일본계 Aeon사는베트남로컬파트너인 Citimart와 Fivimart와의인수합병을통해, 베트남전지역에형성된유통체인을확보하고, 인수한베트남기업의노하우및경영자원을통해단시간내베트남내시장확장을위한경쟁력을구축함. 2015년초 Aeon사는 Fivimart의지분 30% 와 Citimart 지분의 49% 를인수하였으며, 하노이의 Fivimart 20개와호치민의 Citimart 27개는현재 Aeon 이름으로운영중임 7) Co.opmart Big C 인수에실패한 Saigon Co.opmart 2016년 4월말, 프랑스대기업 Casino 社를모회사로하는 Big C는베트남사업을매각함. 이에 Saigon Co.op 社는베트남최대규모의소매기업인 Big C의인수를희망했지만요구사항을충족하지못해결국실패함. 함께입찰에응한다른기업으로는일본의 AEON 社, 한국의 LOTTE 社, 태국의 TCC Holding 社, 싱가포르의 Dairy Farm 社가있었음 8) 6) econovill, CJ 의큰그림, 제일제당 - 프레시웨이베트남국영유통기업 MOU, ) Vietnam Investment Review, 'No.1225 April 6-12', ) Deal Street Asia News Portal, Vietnam: Saigon Co.op s failure to buy Big C made Thai players stronger in country s retail,
29 3. 유통업체별개요 Satra SatraGroup 베트남호치민시가지분전체보유 Satra는 1995년에설립된국영기업으로베트남호치민시가지분전체를보유하고있으며주요사업은유통업과가공식품생산, 농수산물도매유통등으로, 71개의자회사를보유하고있음 그중 Satra mart 는 50,000 여개의상품을판매하는대형매장으로 평균영업시간은오전 9 시 ~ 오후 10 시임 표 4.1 매장정보 기업정보 점포수 2016 년기준, 베트남현지내대형마트 3 개, 소형마트 84 개, 쇼핑센터 2 개, 도매유통단지 1 개 9) 주소 69 Dong Khoi, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh city 전화 주요판매품목 식료품, 화장품, 생활용품, 과일등 한국산취급여부취급중 ( 김, 과자, 라면, 음료, 과일등 ) 현지매장방문 review 라면코너에함께있었는데너무아래있어서찾기어려웠다. 베트남내규모가작은매장이라쌀국수제품이없을거라고생각했었지만의외로있었다 매장전경 씰국수판매현황 출처 : 현지방문조사 (Satra, ), Satra mart(satra-phamhung.com.vn) 9) 점포수는베트남호치민시의국영기업인 Satra 그룹전체기준임
30 3. 유통업체별개요 AEON Citimart AEON Citimart 활발한규모확장 호치민과빈증성에 2개복합쇼핑센터를운영하던일본계기업 AEON은하노이에 3호점을개점함. 또한하노이지역의 Fivemart 지분 30% 와호치민지역의 Citimart 지분 49% 를인수하여소매매장 47개를확보하였으며 2020년까지 20개의체인점추가개설과 1조 8,000 억동의매출달성을목표로하고있음 표 4.2 매장정보 점포수 2015 년기준, 27 개 기업정보 전화 주소 특징 주요판매품목 35 45, 22 bis Le Thanh Ton, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh city 회원카드와자사상품권이있으며무료선물패키지서비스및무료배달서비스를제공함 스낵, 라면, 음료, 과일, 채소, 생활용품, 화장품등 한국산취급여부취급중 ( 라면, 음료, 김, 스낵등 ) 현지매장방문 review 다른두마트에비해가장많은제품이있었다. 매장전경 씰국수판매현황 출처 : 현지방문조사 (AEON Citimart, ), AEON Citimart(
31 3. 유통업체별개요 Co.opmart Co.opmart 입점시필요정보제공 베트남대형유통업체중하나인 Co.opmart는사업자와개인고객을대상으로입점시필요한구비서류와정보를제공하고있음. 필요한서류는하기에기재함 표 4.3 매장정보 매출액 직원수 N/A 2015 년 Saigon Co.op 기준, 최대 10,000 명 기업정보 점포수 82 개 (2016 년기준 ) 특징 주소 자사 PB 브랜드개발, 제품프로모션진행 KDC My Phuoc, Nguyen Van Linh, Tan Phong ward, District 7, Ho Chi Minh city 전화 주요판매품목 한국제품취급품목 현지매장방문 review 식료품, 반찬, 가전제품, 화장품, 의류등과일, 소스류, 음료, 김, 라면등 개인적으로지금까지베트남에서방문한마트중가장지저분했다. 다른꿉마트매장에비해서도많이지저분했다. 쌀국수관련제품들이꽤많은편이었다. 꿉마트라는브랜드의제품이판매하고있었으며가격도더저렴한편이었다. 매장전경 출처 : Co.opmart( 현지방문조사 (Co.opmart, ) Co.opmart 입점관련정보 [ 필요서류 ] 1. 임대료등록양식 ( 홈페이지에서다운로드가능 ) 2. 필수구비서류 - 비즈니스 ( 사업자 ) 등록또는 ID카드 ( 개인 ), 가정등록사본증명서 - 상표등록증명서 ( 필요한경우구비 ) - 상품출처증명서류 - 매장내, 외부, 쇼핑센터, 슈퍼마켓내부에서의활동사진출처 : Co.opmart(
32 4. 현지쌀국수프랜차이즈현황 대대로내려오는전통쌀국수맛집이인기 베트남현지바이어인터뷰결과, 베트남내유명한쌀국수프랜차이즈매장으로는 Phở 10, Phở 24, Món Huế, Phở nhở, Phở hằng 등이있는것으로파악됨. 그러나베트남현지조사원에따르면, 쌀국수를집에서만들어먹는것은번거롭기때문에밖에서나가서먹는것을더선호하나프랜차이즈매장보다는개인소유의대대로내려오는전통맛집을선호한다고언급하였음. 또한집에서만들어먹을경우에는인스턴트쌀국수면을구매하여간단하게집에서조리해먹기도한다고함 표 4.4 베트남내프랜차이즈현황 1. Phở 년에첫매장을오픈하였으며베트남에서쌀국수를브랜드화해성공한 1세대프랜차이즈임 - 규모 : 베트남, 필리핀, 한국, 캄보디아, 홍콩등에진출해있으며총 73개의매장을보유하고있음 - 국가 : 베트남 2. Phở 년첫 Pho24 매장을베트남호치민시에오픈함 - 규모 : 베트남내 16개, 캄보디아내 2개, 인도네시아내 13개, 홍콩내 3개, 마카오내 1개, 한국내 1개, 호주 1개총해외에 37개 pho24 체인점을운영하고있음 - 국가 : 베트남 3. Món Huế 년에설립된베트남중부지방 (Hue 지역 ) 의쌀국수전문점임 - 규모 : 베트남전역에분포해있으며총 60개의매장이있음 - 국가 : 베트남 출처 : Phở 10 Lý Quốc Sư(pho10lyquocsu.com), Phở 24( Mon Hue(
33 참고문헌 1. Vietnam Food Processing Ingredients 2015 Annual Report 미농무부 A Guide to Vietnamese Noodles kitchn.com Vietnam Retail Foods 4. Vietnam Exporter Guide USDA Foreign Agricultural Service USDA Foreign Agricultural Service 유망시장진출보고서베트남 Kita Vietnam B2C E-Commerce Market 2015 ID : Research and Markets: Vietnam Retail - Forecasts ystats GmbH & Co. KG Eastern Daylight Time ndustry Focus ASEAN Grocery Retail DBS Group Research CJ 의큰그림, 제일제당 - 프레시웨이베트남국영 유통기업 MOU econovill No.1225 April 6-12 Vietnam Investment Review Vietnam: Saigon Co.op s failure to buy Big C made Thai players stronger in country s retail Deal Street Asia News Portal 참고사이트 1. 관세법령정보포털 3.0 unipass.customs.go.kr 2. International Trade Centre 3. Phở 10 Lý Quốc Sư pho10lyquocsu.com 4. Phở Mon Hue 6. kitchn 7. Satra satra-phamhung.com.vn 8. AEON Citimart 9. Co.opmart
Microsoft Word _베트남 유통_Hi ☆.docx
김형래Hyungrea Kim 5 2 3 1 9 8 7 6 5 4 ( 억동 ) FDI(L) %of GDP(R) 14 14 12 12 1 1 8 8 6 6 4 4 3 2 199 1995 2 25 21 215 2 199 1995 2 25 21 215 2 4 8 71.6 7 6 5 4 3 태국68.6 68.5 베트남말레63.4 인니61.2 필리핀 52.3 싱가포르
<4D F736F F D20C1DFB1B9C0C720BDC4C7B0BBEABEF720C0AFC5EBB1B8C1B6BFA120B4EBC7D120BDC3C0E5C1B6BBE7>
연구보고서 유통업체연구팀 원성빈연구원 2010. 12. 22. 본연구보고서는한국식품통상연구소의연구활동을위하여 2009 홈플러스지속가능성보고서, 2010 롯데쇼핑지속가능성보고서, 에서발췌한내용을요약한것임. 목차 유통업체 중국유통업체 1. 중국의식품산업유통구조 ( 시장분석보고서 )... 3 (1) 소매업유통구조... 3 1 하이퍼마켓 2 슈퍼마켓 3 Specialty
2018 년 12 월 at( 한국농수산식품유통공사 ) 하노이지사 KATI 수출뉴스 캄보디아, 조제분유시장현황 2018 년 12 월 10 일 키워드 : 조제분유 조제분유시장현황 현황 - 캄보디아의출산율은 2015년기준여성당 2.6명일정도로주변국인베트남 (1.96), 태국
2018 년 12 월 at( 한국농수산식품유통공사 ) 하노이지사 KATI 수출뉴스 캄보디아, 조제분유시장현황 2018 년 12 월 10 일 키워드 : 조제분유 조제분유시장현황 현황 - 캄보디아의출산율은 2015년기준여성당 2.6명일정도로주변국인베트남 (1.96), 태국 (1.5) 보다높은비율을보여주고있으며꾸준한 7% 대의경제성장률로유아식품을비롯한유아용품시장을유망소비재로꼽고있음.
베트남_내지
편저자 채수홍 발간사 세계화에 따른 국제경쟁이 치열해지고, 경제위기가 상시적으로 발 생하는 어려운 상황에서도 각국 기업의 해외진출은 가속화되고 있으 며, 우리 기업도 아시아를 비롯한 세계 각지로 진출하여 해외시장 개 척을 위한 노력을 한층 배가하고 있습니다. 노사발전재단은 우리 기업의 해외진출을 돕고자 중국, 베트남, 인 도네시아, 인도 등 주요 우리 기업
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베트남의 자연친화적 관광정책 자원 현황 조사 및 관광협력 활성화방안 연구 - 관광 공적개발원조(ODA)과제 개발을 중심으로 2015년 4월 문화체육관광부 이 경 직 목 차 국외훈련 개요...7 국외훈련기관 소개...8 Ⅰ. 서론...9 1. 연구의 개요...9 1.1 연구배경 및 목적 9 1.2 연구의 구성 11 1.3 연구의 방법 및 기대효과 14 2. 한국과의
베트남.PS
베트남 지도 홍강 델타 박닌 (Bac Ninh) 하남 (Ha Nam) 하이즈엉 (Hai Duong) 흥옌 (Hung Yen) 남딘 (Nam Dinh) 닌빈 (Ninh Binh) 타이빈 (Thai Binh) 빈푹 (Vinh Phuc) 하노이 (Ha Noi) - 직할시 하이퐁 (Hai Phong) - 직할시 북동부 박장 (Bac Giang) 박깐 (Bac Kan)
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XXXXXXXXXXX 2003-4-16 1 2 2003-4-16 3 4 40,000 35,000 30,000 수입 수출 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 30,000 25,000 수입 수출 20,000 15,000 10,000 5,000-1996 1997 1998 1999
<BAA3C6AEB3B2C5F5C0DAB4BABDBA5F3237315F31313131313028C7CFB3EBC0CC292E687770>
2011. 11. 10.( 목) No. 271 투자 동향 베트남 원전수주 청신호 베트남 국가주석, 삼성전자 박닌성 공장 방문 쯔엉떤상 베트남 국가주석 베- 한 관계 잠재력 중시 현대그룹, 베트남 등에 사업다각화로 살길 찾는다 주간 경제 뉴스 베트남 " 올 연말까지 인플레 19% 지금 이머징 마켓에선 베트남 베트남-캄보디아 전세기 관광 베트남- 일본, 국방차관급
베트남편의점시장현황 및시사점 Ⅰ. 베트남편의점시장현황 2 Ⅱ. 베트남편의점시장의경쟁상황 7 Ⅲ. 베트남편의점시장진입을위한시사점 12
이슈 -2017 : 2017. 08. 베트남편의점시장현황 및시사점 작성자 : 김동관 (031-400-3530) E-Mail : dkkim@at.or.kr 베트남편의점시장현황 및시사점 Ⅰ. 베트남편의점시장현황 2 Ⅱ. 베트남편의점시장의경쟁상황 7 Ⅲ. 베트남편의점시장진입을위한시사점 12 요약 ㅇ현재베트남은최근몇년동안현대식유통망을비롯한소매유통시장의규모가커지고있는바,
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경제동향 - 1 - 중소기업동향 5 4 3.8 4.1 3.8 3 3.2 2 1 0-1 -2 1.6 1.7 1.9 0.9 0.6 0.3 01 02 03 04 05.1 05.2 05.3 05.4 05.5 05.6 05.7-1.5-2 - 산업동향 - 3 - 산업동향 - 4 - 산업동향 구분수입실적 ( 백만엔 ) 증감률 (%) 순위국가 2002 2003 2004 04/03
수출및수입액현황 (2016) 6억 1,284 만달러억 1 7,045 만달러 4억 4,240 만달러 2015 년대비 15.4 % 증가 2015 년대비 11.1 % 증가 2015 년대비 1.3 % 증가 수출액 수출입차액 수입액 지역별수출액 ( 비중 ) 일본 4,129만달러
국내캐릭터산업현황 사업체수및종사자수 사업체 종사자 2,069 개 2,213 개 30,128 명 33,323 명 2015 년 7.0 % 10.6 % 증가증가 2016년 2015년 2016 년 매출액및부가가치액 매출액 부가가치액 11 조 662 억원 4 조 3,257 억원 10 조 807 억원 3 조 9,875 억원 2015 년 9.8 % 8.5 % 증가증가 2016년
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해외출장 보고서 I. 출장 개요 출장 건명: 농산물 수출시장 확대 방안 출장 목적: 베트남 시장 삼계탕 및 계육제품 수출 가능성 파악 출장 국가 및 주요 방문기관 - MIN-SAO 현지 삼계탕 수입 바이어 - Big C, K-Mart, Vincom City Tower, Uni-Mart 등 현지 식품매장 - 베트남 농업발전전략연구소(IPSARD) - 롯데리아,
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Testimonial of the Our Very Valuable Guests Pho 24 Corporations, Founder & CEO / Dr. Ly Qui Trung Testimonial of the Our 2010 Clientele Vietnam International Shop+Franchise Show 2010 Made In Korea Memorandum
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ConstructionManagementHerald 발행처 한국CM협회 발행인 배영휘 편집 운영지원실 서울시 서초구 서초대로 88(유니온빌딩 4층) Tel:02)585-7092Fax:02)585-2689www.cmak.or.kr 통권 제139호 발행일 2016년 8월 1일 8 부산지방법원 서부지원청사 신축공사 CM프로젝트 2016년 하반기부터 이렇게 달라집니다
16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대
16-27( 통권 700 호 ) 2016.07.08 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총괄 ( 경제연구실장 ) : 주원이사대우 (2072-6235, juwon@hri.co.kr) 경제연구실 / 동향분석팀 : : 조규림선임연구원 (2072-6240,
C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 개관 완성차브랜드현황 협력업체 ( 부
Global Market Report 17-039 Global Market Report 태국자동차산업글로벌밸류체인 (GVC) 진출방안 방콕무역관 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 13 3. 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 16 1. 개관
온라인쇼핑몰의신용카드 수수료인하방안 2017. 7 I. 1 II. 3 1. 3. 3. 5. 6 2. 8. 8., 9. 10 III. 11 1. 11. 11. 12 2. 20. 20. 22 IV. 31 1. 31. 31. 32. 36 - i - 2. 39. 39. 41 V. 43 1. ( ) 43. 43. 44. 45. 48. O2O 49 2. 51. 52.
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USB Windows 7/ Vista 2 Windows XP English 1 2 3 4 Installation A. Headset B. Transmitter C. USB charging cable D. 3.5mm to USB audio cable - Before using the headset needs to be fully charged. -Connect
C O N T E N T S 목 차 요약 / 3 Ⅰ. 브라질소비시장동향및특성 경제현황 2. 소비시장의특성 Ⅱ. 브라질소비시장히트상품분석 최근히트상품 년소비시장, 이런상품을주목하라! Ⅲ. 우리기업의 4P 진출전략
Global Market Report 16-035 2016 브라질소비시장, 이런상품을주목하라! C O N T E N T S 목 차 요약 / 3 Ⅰ. 브라질소비시장동향및특성 4 5 1. 경제현황 2. 소비시장의특성 Ⅱ. 브라질소비시장히트상품분석 11 20 1. 최근히트상품 2. 2016 년소비시장, 이런상품을주목하라! Ⅲ. 우리기업의 4P 진출전략 27 30
FY2005 LIG
FY2005 LIG www.lig.co.kr FY2005 LIG 2005 LIG 7-44 "Profitable Growth" 14.5% 3 3,849 0.6%p 14.8% 3 355 306 7,300 5 3,691 2006 4 CI 2 "Profitable Growth 15.2% 2 1,000 VISION LIG LIG Leading Company 482006331
G lobal M arket Report 북미온라인유통시장진출방안 - 미국편 -
G lobal M arket Report 13-054 2013. 09. 13 북미온라인유통시장진출방안 - 미국편 - C O N T E N T S 목 차 요약 / i 1. 미국온라인유통시장현황및전망 / 1 2. 한국기업진출방안 / 22 3. 주요온라인유통업체별구매정보 / 32 북미온라인유통시장진출방안 - 미국편 - 요약 i Global Market Report
Global Market Report Global Market Report 쉽게풀어쓴태국의료기기 화장품등록및인증절차 방콕무역관
Global Market Report 17-056 Global Market Report 쉽게풀어쓴태국의료기기 화장품등록및인증절차 방콕무역관 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국의료기기및화장품근거법령및인증기관 2 1. 정의 3 2. 근거법령 5 3. 인증담당기관 Ⅱ. 의료기기인증절차 8 1. 개관 9 2. 의료기기수입라이선스취득 11 3.
투자자유의사항 ( 십억원 ) 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 952 1,203 1,533 2,042 2,579 500 0 2011 2012 2013E 2014E 2015E 국내총생산제조업총생산화장품산업총생산 25.00 20.00 15.00 15.86 19.77 16.37
사행산업관련통계 2011. 6 Ⅰ 사행산업현황 정의 사행사업관련법규 사행산업규모 조세현황 기금등출연현황 업종별매출및지출구 조 업종별영업장현황 도박중독관련현황 도박중독예방 치유예산 도박중독예방 치유활동 불법사행행위신고센터현황 Ⅰ. 사행산업현황 정의 3 사행산업관련통계 사행산업관련법규 4 Ⅰ. 사행산업현황 사행산업규모 5 사행산업관련통계 6 Ⅰ. 사행산업현황
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Korea Export Insurance News 0102 2005 News Focus Korea Export Insurance News C O N T E N T S 02 03 04 06 09 10 11 12 14 15 16 19 20 22 23 24 26 02 2005 01+02 _Korea Export Insurance News Korea Export Insurance
Global Market Report 한 - 뉴질랜드 FTA 에따른현지반응과 중소기업수출유망품목
Global Market Report 15-014 2015.3.20 한 - 뉴질랜드 FTA 에따른현지반응과 중소기업수출유망품목 C O N T E N T S 목차 요약 Ⅰ. 한 - 뉴질랜드 FTA 주요내용 1 1 1 3 1. 협상경과 2. 상품양허주요내용 3. 투자및인력교류주요내용 Ⅱ. 한 - 뉴질랜드 FTA 에대한현지반응조사 5 5 6 6 9 9 10 1.
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차단 IP 국적 공격유형 목적지포트 IPS 룰 180.97.215.45 중국 서비스취약점공격 TCP/5555 (0001)SYN Port Scan 222.186.42.248 중국 서비스취약점공격 TCP/80 (0001)SYN Port Scan 104.236.178.166 미국 웹해킹 TCP/80 (5010)HEAD / HTTP (Http server buffer
인도 웹해킹 TCP/80 apache_struts2_remote_exec-4(cve ) 인도 웹해킹 TCP/80 apache_struts2_remote_exec-4(cve ) 183.8
차단 IP 국적 공격유형 목적지포트 IPS 룰 222.119.190.175 한국 서비스취약점공격 TCP/110 #14713(POP3 Login Brute Force Attempt-2/3(count 30 seconds 10)) 52.233.160.51 네덜란드 웹해킹 TCP/80 Apache Struts Jakarta Multipart Parser Remote
국가별 한류현황_표지_세네카포함
지구촌 지구촌 Ⅰ 아시아대양주 Ⅱ 아메리카 지구촌 Ⅲ 유럽 Ⅳ 아프리카중동 지구촌 한류현황 개요 지구촌 지역별 한류 동호회 현황 Ⅰ. 아시아대양주 뉴질랜드 대만(타이뻬이) 라오스 말레이시아 몽골 미얀마 베트남 브루나이 싱가포르 아프가니스탄 인도 인도네시아 일본 중국 태국 파키스탄 피지 필리핀 호주 (1) 일반 현황 10 (2) 분야별 현황 11 12 (1)
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2008.07.25. 미국식품바이어정보 목차 1. 미국식품바이어정보 내용문의한국보건산업진흥원수출통상팀 (02-2194-7453, hahj100@khidi.or.kr) 미국의식품분야바이어정보 1. HanNam Chain Super Market Terry Kim/Purchaisng Manager 전화번호 213-382-2922 팩스 213-382-2913 설립연도
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Sector comment Korea / Retailing 4 March 16 OVERWEIGHT Stocks under coverage Company Rating Price Target price, Analyst 3774 3987 duncanlim@miraeasset.com See the last page of this report for important
사우디아라비아 유통
사우디아라비아 유통 사우디아라비아유통 1. 사우디아라비아농식품유통구조 사우디아라비아는현대식대형유통채널의지속적인성장으로인해현대식대형유통채널인하이퍼마켓 / 슈퍼마켓이주요유통형태로나타남. 도시지역을중심으로현대식유통채널의비중이증가하고있으며, 그중에서도특히하이퍼마켓이사우디아라비아전체대형유통채널매출의 50% 이상을차지하고있음. 수입농식품의경우, 수입업체를통한경로로주로유통되므로수입업체의역할및비중이큰편임.
1 "관계자들은 한 목소리로 율촌을 '한국에서 가장 훌륭하고 신뢰할 수 있는 로펌 중의 하나' 라고 말했다" Chambers Global : The World s Leading Lawyers for Business C O N T E N T S 법무법인 율촌 2 M&A팀
M&A CORPORATE M&A 기업인수 합병 1 "관계자들은 한 목소리로 율촌을 '한국에서 가장 훌륭하고 신뢰할 수 있는 로펌 중의 하나' 라고 말했다" Chambers Global : The World s Leading Lawyers for Business C O N T E N T S 법무법인 율촌 2 M&A팀 소개 4 주요 업무 수행 내역 6 M&A팀
제 2 차 (2013~2015) 어린이식생활안전관리종합계획
제 2 차 (2013~2015) 어린이식생활안전관리종합계획 2012. 9 목 차 추진배경 1 주요성과와반성 3 정책과여건 11 추진체계 16 세부추진과제 21 1. 어린이기호식품안전판매환경조성 23 1-1. 어린이식품안전보호구역지정및관리강화 26 1-2. 어린이기호식품판매환경개선 30 2. 어린이식생활안심확보를위한안전공급체계구축 39 2-1. 어린이단체급식의안전관리및품질개선
배부용_★★베트남에서의 수출입통관 (2013년 6월 18일) - 개괄사항 전부(Updated 04JUN'13)[1].pptx (Read-Only)
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18JUNE, 2013 PTV Company Limited 2Fl., Saigon Finance Center, 09 Dinh Tien Hoang Str., Da Kao Ward, Dist 1, HCMC, Vietnam TEL: 08 3822 0055 FAX:08 3824 1506 E-Mail :sklee@ptviet.com ~~~~..,...,,,..,,...,,,,,.
02 정치 2015년 8월 9일 (일요일) 제433 434호 與노사정委vs 與노사정委vs野대타협기구 野대타협기구 팽팽한기싸움 노동개혁 논의 시작부터 격돌 본격적인 격돌 노사정개혁정치권공방 박근혜정부의 최우선 국정과제 중 하나인 노동시장 개혁 을 둘러싼 여야 간 초반 신
02 정치 2015년 8월 9일 (일요일) 제433 434호 與노사정委vs 與노사정委vs野대타협기구 野대타협기구 팽팽한기싸움 노동개혁 논의 시작부터 격돌 본격적인 격돌 노사정개혁정치권공방 박근혜정부의 최우선 국정과제 중 하나인 노동시장 개혁 을 둘러싼 여야 간 초반 신경전이 날카롭다. 노동시장 개혁 논의가 본격적으로 시 작되기 전이지만 여야는 개혁을 추진할
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베트남 FOCUS 너희들은 공부하는 것이 전투다 - 호치민 무역관 이동현 차장 베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈 베트남 기획투자부, 2015년 전력수요 충족 전망 미국 투자자들, 베트남 TPP 가입 기대로 활발한 투자 움직임 베트남 통신사업자, 4G도입 전 3G 서비스 품질 개선 중 동탑(Dong Thap)성, 한국농어촌공사와 협력 베트남 철강업체, 러시아
말레이시아의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 ( ,
2006. 12. 8. 말레이시아의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 (02-2194-7453, shinilgi@khidi.or.kr) 말레이시아의화장품시장동향 (2006) ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 말레이시아의화장품시장개요
C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 유럽온라인유통시장현황및진출확대방안 3 1. 유럽개관 Ⅱ. 동유럽국가별온라인유통시장현황및진출확대방안 폴란드 2. 헝가리 3. 체코 4. 오스트리아 5. 크로아티아 6.
G lobal M arket Report 13-041 2013.05.10 유럽온라인유통시장현황및진출방안 - 동유럽 북유럽편 - C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 유럽온라인유통시장현황및진출확대방안 3 1. 유럽개관 Ⅱ. 동유럽국가별온라인유통시장현황및진출확대방안 12 37 67 91 111 119 137 1. 폴란드 2. 헝가리 3. 체코 4.
C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS
[FDI FOCUS] 4 차산업혁명에따른외국인투자유치정책의재편방향 ( 산업연구원 ) 2018 년 1 월 22 일 [ 제 140 호 ] C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT
발간등록번호 11-1541000-001187-01 농림수산사업성과평가 [ 식품유통재정사업 ] 연구기관 : 한국정책평가연구원 2011. 12 제출문 농림수산식품부장관귀하본보고서를 농림수산사업성과평가 의최종보고서로제출합니다. 2011. 12. 연구진 연구총괄박경귀 ( 한국정책평가연구원원장 ) 연구책임자윤인주 ( 한국정책평가연구원연구위원 ) 공동연구원송재옥 (
Ⅰ. 시장통계 3 1. 통계분석기준설정 5 2. 글로벌수입통계 6 3. 수입통계 7 4. 파스타시장규모및성장률 8 Ⅱ. 시장트렌드 9 1. 시장메가트렌드 소비트렌드 제품트렌드 정책트렌드 14 Ⅲ. 경쟁사분석 경쟁사선정 16 2
2016 농식품해외시장맞춤조사 Product : 파스타 (Pasta) Country : (Italy) Ⅰ. 시장통계 3 1. 통계분석기준설정 5 2. 글로벌수입통계 6 3. 수입통계 7 4. 파스타시장규모및성장률 8 Ⅱ. 시장트렌드 9 1. 시장메가트렌드 11 2. 소비트렌드 12 3. 제품트렌드 13 4. 정책트렌드 14 Ⅲ. 경쟁사분석 15 1. 경쟁사선정
( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터
보도자료 http://www.motie.go.kr 2018년 8월 17일 ( 금 ) 조간부터보도하여주시기바랍니다. ( 인터넷, 방송, 통신은 8.16.( 목 ) 오전 11시이후보도가능 ) 산업통상자원부전자전기과배포일시 2018. 8. 16.( 목 ) 담당부서산업통상자원부전자부품과 담당과장 이진광과장 (044-203-4340) 박영삼과장 (044-203-4270)
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Ⅰ. 국내외경제환경 미국, 계속되는소비부진, 일본과중국은소폭회복세 미국의 4 월소매판매액은전년동월대비 11.4% 감소로 3 개월연속감소폭확대, 일본은전년동월대비 2.9% 감소했으나감소폭완화추세, 중국은계속해서소폭증가추세 한편일본과중국은산업생산이증가하고있으며, 소비자물가는지속적하락세 국가한국미국일본중국 < 주요국 GDP, 산업생산지수및소매판매액증감률 > 단위
- 목차 - 1. 베트남전자산업개관 전자제품분류및시장점유율 베트남전자산업주요업체 전자산업성장요인및장애요인 베트남과글로벌가치사슬 베트남전자산업법적환경...10 [ 첨부 1] 전자제품및부품제조업체리스트...12
![- 목차 - 1. 베트남전자산업개관 전자제품분류및시장점유율 베트남전자산업주요업체 전자산업성장요인및장애요인 베트남과글로벌가치사슬 베트남전자산업법적환경...10 [ 첨부 1] 전자제품및부품제조업체리스트...12](/thumbs/91/105945148.jpg "- 목차 - 1. 베트남전자산업개관 전자제품분류및시장점유율 베트남전자산업주요업체 전자산업성장요인및장애요인 베트남과글로벌가치사슬 베트남전자산업법적환경...10 [ 첨부 1] 전자제품및부품제조업체리스트...12")
베트남전자산업동향 호치민한국지상사협의회 - 목차 - 1. 베트남전자산업개관...1 2. 전자제품분류및시장점유율...3 3. 베트남전자산업주요업체...6 4. 전자산업성장요인및장애요인...8 5. 베트남과글로벌가치사슬...9 6. 베트남전자산업법적환경...10 [ 첨부 1] 전자제품및부품제조업체리스트...12 [ 첨부 2] 전자제품및부품유통업체리스트...14
C O N T E N T 목 차 요약 / 4 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 주요국별대형유통망현황 / Ⅲ. 시사점및진출방안 ( 첨부 ) 국가별주요수입업체
Global Market Report 13-045 2013.6.07 CIS 대형유통망현황및진출방안 C O N T E N T 목 차 요약 / 4 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 주요국별대형유통망현황 / Ⅲ. 시사점및진출방안 ( 첨부 ) 국가별주요수입업체 C IS 대형유통망현황및진출방안 요 약 - 1 - Global Market Report 13-045 - 2 - C IS 대형유통망현황및진출방안
국가표본수기간 평균최초수익률 국가표본수기간 ( 단위 : 개, 년, %) 평균최초수익률 아르헨티나 20 1991-1994 4.4 요르단 53 1999-2008 149.0 오스트레일리아 1,562 1976-2011 21.8 한국 1,593 1980-2010 61.6 오스트리아 102 1971-2010 6.3 말레이시아 350 1980-2006 69.6 벨기에 114
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슈퍼섬유 1-No. 20130730 Multi Client Report 슈퍼섬유시장분석및성장전망 (2013) Jul., 2013 화학경제연구원 CHEMICAL MARKET RESEARCH INC. #1204, JnK Digital Tower, 111 Digital 26th, Guro-gu, Seoul 152-050, Korea TEL : +822-6124-6660
이란의화장품바이어정보 목차 1. 이란의화장품바이어정보 내용문의한국보건산업진흥원수출통상팀 ( ,
2006. 4. 21. 이란의화장품바이어정보 목차 1. 이란의화장품바이어정보 내용문의한국보건산업진흥원수출통상팀 (02-2194-7453, shinilgi@khidi.or.kr) 이란의화장품바이어정보 1. Amini Commercial Co. Mr. Amini (Managing Director) 전화번호 +98-21-563-8763 팩스 +98-21-580-6910
표1~4
vol. 113 CONTENTS 1 2 3 4 5 6 7 05 09 11 14 15 17 18 1 2 3 4 5 청와대 정책소식 3 통합무역정보서비스 를 활용하세요 기업이FTA를활용하여수출할때필요로하는정보를원스톱으로제공하는 통합무역정보서비스(트레이드내비 TradeNAVI)를운영하고있습니다. 트레이드내비는 수출기업이 효과적으로 정보를 이용할 수 있도록
C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS
[FDI FOCUS] World Investment Report 2017 Key Messages (UNCTAD) 2017 년 7 월 17 일 [ 제 134 호 ] C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS 1. FDI
Global FDI Briefing [FDI FOCUS] 아세안의외국인직접투자와경제구역 (UNCTAD) 2017 년 12 월 18 일 [ 제 139 호 ]
![Global FDI Briefing [FDI FOCUS] 아세안의외국인직접투자와경제구역 (UNCTAD) 2017 년 12 월 18 일 [ 제 139 호 ]](/thumbs/100/144592824.jpg "Global FDI Briefing [FDI FOCUS] 아세안의외국인직접투자와경제구역 (UNCTAD) 2017 년 12 월 18 일 [ 제 139 호 ]")
[FDI FOCUS] 아세안의외국인직접투자와경제구역 (UNCTAD) 2017 년 12 월 18 일 [ 제 139 호 ] C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT
USD USD China NYSE 24.6% Bloomberg Rating EPS 성장율 (F18F,%) 22.2 P/E(18F,x) 23.3 MKT P/E(17F,x) 18.1 배당수익률 (%) 0.0 시가총액 ( 백만USD) 250,825
USD 125.24 USD.52 China NYSE 24.6% Bloomberg Rating EPS 성장율 (F18F,%) 22.2 P/E(18F,x) 23.3 MKT P/E(17F,x) 18.1 배당수익률. 시가총액 ( 백만USD) 2,825 유통주식수 ( 백만주 ) 2,485 52주최저가 (USD) 64.66 52주최고가 (USD) 19.87 주가상승률
더바이어102호 01~09
www.withbuyer.com Highquality news for professionals www..kr Tel. 031)220-8685 2 Contents 01 02 08 17 18 TEL. 064720-1380~87 04 06 08 10 12 14 17 18 www.withbuyer.com 3 20 23 24 26 24 26 28 29 30 32 33
Microsoft Word _CJ CGV_베트남_가치검토.doc
218.8.27 CJ CGV (7916) 미디어 / 엔터 베트남 CGV, 상장후가치검토 베트남영화시장 IMF에의하면, 217년베트남의 1인당 GDP( 명목기준 ) 는 2,354달러를기록. 이는중국의 8,643달러, 태국의 6,591달러대비현저히낮은수준. 베트남의도시화율은 217년 38% 를기록해중국 (58.5%) 과태국 (52.7%) 대비낮은수준. 반면, 베트남인구는
목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31
반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv
C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 中, ( ) ( 对外投资备案 ( 核准 ) 报告暂行办法 ) 3. ECONOMY & BUSINESS 美, (Fact Sheet) 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCU
[FDI FOCUS] 2017 년전세계 FDI 동향 (UNCTAD) 2018 년 2 월 19 일 [ 제 141 호 ] - 1 - C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 中, ( ) ( 对外投资备案 ( 核准 ) 报告暂行办法 ) 3. ECONOMY & BUSINESS 美, (Fact Sheet) 4. FDI STATISTICS
2018 하반기 산업별 투자전략 글로벌 인터넷 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제
18 하반기 산업별 투자전략 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제 2-377-1938 yongjei.jeong@miraeasset.com 163 ( 조 CNY) 18. 16. 1. 12.. 8. 6.. 2.. Mobile PC 소매시장침투율 (R) YoY성장률 (R) 12 1 16 18E E 9 8 5 6 7 9 11 13 15 18
2019 년수출입뉴스 지사베트남 ( 호치민 ) 작성자명김현준 ( 인턴 ) 제목 2019 베트남건강기능식품시장유통채널트렌드 1. 베트남건강기능식품시장개요 (1) 개요 베트남내건강기능식품정의 ( 삼일회계법인건강기능식품보고서참조 ) ㅇ베트남에서건강기능식품은 신체의모든기관의기
2019 년수출입뉴스 지사베트남 ( 호치민 ) 작성자명김현준 ( 인턴 ) 제목 2019 베트남건강기능식품시장유통채널트렌드 1. 베트남건강기능식품시장개요 (1) 개요 베트남내건강기능식품정의 ( 삼일회계법인건강기능식품보고서참조 ) ㅇ베트남에서건강기능식품은 신체의모든기관의기능을지원하고영양기능을가지는식품 을의미하며, 신체를상쾌한상태로만들고질병에걸리는위험을감소할수있는식품으로정의됨
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2006 Annual Report SEIZING FUTURE OPPORTUNITIES Contents 03 04 06 16 18 20 24 28 32 36 38 41 50 52 58 62 63 OPENNESS, ENTHUSIASM AND EVOLUTION... THIS IS SK ENGINEERING & CONSTRUCTION SK E&C Annual Report
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205 백화점 트렌드 백 인수 insoobaek@naver.com 204년 2월 2일 목차 205 Macro 전망 205 백화점 전망 국내 경제는 과거의 고성장기를 지나 저성장이 지속될 것으로 전망됨 4 2 0 (단위: %) 국내 경제 성장률 추이 및 전망 8~ 90 9~ 00 0~ 4 5~ 9(F) 평균성장률 9.7% 6.6% 3.9% 3.9%(IMF) 3.%(CB)
C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS
[FDI FOCUS] 2016 글로벌그린필드투자동향 (fdi Intelligence) 2017 년 6 월 19 일 [ 제 133 호 ] C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT
이베이를 활용한 B2C 마케팅_한국무역
[2015. 09. 18] ebay 를 활용한 B2C 마케팅 목차 1. Why global B2C e-commerce 2. ebay 마켓플레이스의 특징 3. ebay 플랫폼을 활용한 CBT 소개 4. ebay CBT 비즈니스의 장점 5. EBAY CBT 비즈니스의 성공요소 WHY GLOBAL B2C E-COMMERCE? B2C 전자상거래 마켓플레이스에 관심을
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Highquality news for professionals www.withbuyer.com 2 Highquality news for professionals 01 06 14 18 28 32 46 Highquality news for professionals 3 4 Highquality news for professionals Highquality news
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베트남에세금계산가격 (APA) 의확정방법에대한선합의진행절차 2015 년 06 월 24 일 2015 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 세금계산가격 (APA) 을정하는방법에대한선합의 APA 는세무서와납세자사이혹은세무서와납세자그리고일정한기간내에베트남국가가조세협정을서명하는각국가와지역사이에대한문서합의이고
관계자들은 한 목소리로 율촌을 한국에서 가장 훌륭하고 믿을 수 있는 로펌 중의 하나 라고 말했다 Chambers Global : The World s Leading Lawyers for Business CONTENTS 법무법인(유한) 율촌 2 Corporate / M&
M&A Corporate M&A Practice 관계자들은 한 목소리로 율촌을 한국에서 가장 훌륭하고 믿을 수 있는 로펌 중의 하나 라고 말했다 Chambers Global : The World s Leading Lawyers for Business CONTENTS 법무법인(유한) 율촌 2 Corporate / M&A팀 소개 4 주요 업무 수행 내역 6 Corporate
<BAA3C6AEB3B2C5F5C0DAB4BABDBA5F203333355F3133303232322E687770>
[주간 경제 뉴스] 베트남, 법인 등 투자 위법행위 처벌 강화 호치민시, 미진행 프로젝트 허가서 회수계획 Can Tho시, 30억 달러 프로젝트 회수 LG전자, 베트남 가전공장 증설에 3억 달러 투자 다이나모, VTC합작법인 설립 베트남 스마트폰 시장 공략 도공, 베트남 고속도로 사업평가 수주 선진엔지니어링, 베트남서 교통프로젝트 사업게획 수주 베트남 소비재
선진자산운용회사의 경영전략과시사점 2008. 11 연구위원 연구원 송홍선 공경신 한국증권연구원 Korea Securities Research Institute 금융그룹계열 독립자산운용그룹 회사 (player) 자산운용부띠끄 뮤추얼펀드 헤지펀드 PEF 보험연기금 시장 (market) 판매채널 자산운용 (core
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LIG Research Center Industry Analysis /3/5 Analyst 박인우ㆍ2)6923-7313ㆍinwoo.park@ligstock.com 자동차 (비중확대) [2월 완성차 판매] 미국 부진은 중국으로 보전 2월 현대차그룹의 미국 판매 data는 부진한 양상을 보였지만, 중국 판매 data가 고성장을 이어갔습니다. 미국 에서의 수익성
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2 About Honeyscreen Copyright All Right Reserved by Buzzvil 3 2013.06 2013.1 2014.03 2014.09 2014.12 2015.01 2015.04 전체 가입자 수 4 7 8 10대 20대 30대 40대 50대 9 52.27 % 42.83 % 38.17 % 33.46 % 10 Why Honeyscreen
2 3 4 5 Contents III I 10 16 24 II 34 38 1984~1992 40 01. 46 02. 50 03. 54 04. 59 05. 62 1993~2002 64 01. 70 02. 76 03. 82 04. 88 05. 92 2003~2008 94 01. 99 02. 109 03. 113 04. 116 05. 120 06. 126 2009~2014
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VIETNAM www.tourbaksa.com Greetings 10010 1 10 12 CONTENTS 04 06 10 12 24 32 40 48 58 GOOD LUCK TO YOUR TRAVELING! Vietnam 3 Vietnam Map 2Day CHINA 1~3Day 3Day 4~5Day THAILAND LAOS 6~7Day 10 12 5 4 CAMBODIA
....2011-......-1202-1..
URL : www.kyoborealco.com OFFICE MARKET REPORT KYOBOREALCO 회사 개요 상 호 교보리얼코 주식회사 대표이사 장덕영 설립일 1979년 11월 15일 자본총계 21억원 (211년 3월 말 기준) 조직 4본부 11팀 1지역관리지부 임직원 682명(211년 12월 말 기준) 업종 부동산투자자문 및 컨설팅, 부동산 자산관리,
K-IFRS,. 2013, 2014 1, 2, 3,.,.. 2
2014 4 2015. 2. 12 Investor Relations K-IFRS,. 2013, 2014 1, 2, 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. : - Pro-forma - 3 1. : 1995.02 ( ) 1999 2005 2009 2013 1997 2000 2006 tv 2010 2014.10 2006.12 ( ) 2010.09 (
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2011 Overseas Market Consulting Network SMBL COSCO MARKETING 110 TT3 My Dinh Song Da, Hanoi, Vietnam 214 215 2011 Overseas Market Consulting Network 303 Toserco Bldg., Van Phuc, 2 Nui Truc, Ba Dinh, Hanoi,
표 1. 가계소득 / 지출 ( 단위 : 천원, %) 2Q14 3Q14 4Q14 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q16 2Q16 금액 ( 천원 ) 가계소득 4,187 4,423 4,287 4, 4,34 4,44 4,33 4,91 4,343 경상소득 4,68 4,27 4,1
LIG Research Division Industry Analysis 216/8/24 Analyst 김태현ㆍ 2)6923-7312 ㆍ thkim@ligstock.com 유통 ( 비중확대 ) 여전히소비는바닥을확인중! 아직은지켜봐야할시기 - 소비심리악화지속으로현재유통업계전반의영업이부진한상황 - 김영란법은상품권과선물세트판매가많은백화점과대형마트의실적에부정적영향을줄것임
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아시아화장품인허가대행기관목록안내 아시아화장품수출이증가함에따라우리협회에서는화장품인허가대행기관에대한많은문의를받고있습니다 이에우리협회에서는회원사에게편의를제공하여드리는차원에서아시아화장품인허가대행기관을안내하여드리게되었습니다 아래의대행기관은우리협회가공식적으로인정혹은추천하는기관은아니므로 각회원사에서는이를참고자료로만활용하여주시기바랍니다 본안내를통하여우리협회에서얻게되는경제적인이익은일절없으며
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베트남, 다랑 (Đà Nẵng) 시디지역에소프트왜어 (Software) 수출회사에대한지원의일부정책 2015 년 07 월 07 일 정부수상 ( 총리 ) 의 2010 년까지및 2020 년에향하는베트남의정보통신기술의발전전략에근거하면서다랑시디인민위원회는 2015 년 04 월 15 일에문서 No.10/2015/QĐ-UBND 를발급해서베트남, 다랑시디지역의 Software
보건산업브리프 화장품 향 수 (단위: 만달러) (단위: 만달러) 120,000 100,000 연평균증가율 9,000 6.2% 97,196 8,000 7,000 연평균증가율 13.6% 8,278 80,000 60,000 71,994 6,000 5,000 4,000 4,3
www.khidi.or.kr, www.khiss.go.kr 발행일_ 2014. 12. 22 발행처_ 한국보건산업진흥원 발행인_ 정기택 통계분석 정책제도 동향전망 보건산업브리프 Vol. 156 향수 사용도에 따른 소비자 집단별 특성 분석 보건산업정보통계센터 박 종 숙 Ⅰ 개 요 향수 사용도가 높은 집단(하루 2회 이상)은 평소 사용하는 향수의 개수 및 향수 구입
2016 농식품해외시장맞춤조사 Product : 라면 (Instant Noodle) Country : 스페인 (Spain)
2016 농식품해외시장맞춤조사 Product : 라면 (Instant Noodle) Country : 스페인 (Spain) Ⅰ. 시장통계 4 1. 통계분석기준설정 6 2. 글로벌수입통계 7 3. 스페인수입통계 8 4. 스페인인스턴트누들시장규모및성장률 9 Ⅱ. 경쟁사분석 10 1. 경쟁사선정 12 2. 경쟁사별현황파악 13 Ⅲ. 경쟁제품현지조사 16 1. 분석제품및기준
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실과056-094 2013.1.9 7:22 PM 페이지67 MDPREP_RipControl 2007 개정 5학년 검정 지도서 각론 알짜 정리 67 영양소 힘을 내는 일(탄수화물/지방/단백질) 몸의 조직 구성(지방/단백질/무기질/물) 몸의 기능 조절(단백질/무기질/비타민/물) 식품 구성 자전거의 식품과 영양소 식품군 곡류 탄수화물 우리가 활동하는데 필요한 힘을
Ⅰ. 국내외 경제환경 미국 소매판매 반등, 일본 유로지역은 하락세 전환 미국의 3월 소매판매는 전월대비 0.9% 증가(중국은 전년동월비 10.2% 증가) 일본과 유로지역의 소매판매는 각각 지난 2월보다 1.9%, 0.8% 감소세 전환 구분 한 국 미 국 유 로 일 본
2015. 5 월간 유통산업 동향 Ⅰ. 국내외 경제환경 Ⅱ. 국내 유통산업 매출동향 Ⅲ. 국내 유통 주요이슈 Ⅳ. 해외 유통 주요이슈 Ⅴ. 주요통계 Ⅰ. 국내외 경제환경 미국 소매판매 반등, 일본 유로지역은 하락세 전환 미국의 3월 소매판매는 전월대비 0.9% 증가(중국은 전년동월비 10.2% 증가) 일본과 유로지역의 소매판매는 각각 지난 2월보다 1.9%,
사 업 보 고 서 (제 181 기) 사업연도 2012년 01월 01일 2012년 12월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 회 사 명 : (주) 신한은행 대 표 이 사 : 서진원 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 세종대로 9길 20 (전 화) 02-756-
목 사 업 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요...3 1. 회사의 개요...3 2. 회사의 연혁...9 3. 자본금 변동사항...14 4. 주식의 총수 등...14 5. 의결권 현황...15 6. 배당에 관한 사항 등...16 II. 사업의 내용...19 III. 재무에 관한 사항...62 IV. 감사인의 감사의견 등...121 V.
국제산업환경동향
환경효율지표 = Product or Service Value Environmental Influence 환경효율지표(기업) = Sales amount Environmental impacts 환경효율지표(제품) = Product s value Environmental impacts Factor X = 신제품의 환경효율지표 기준연도 제품의 환경효율지표 ECOPROFIT
C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 유럽화장품시장개요 / 3 Ⅱ. 국가별시장정보 / 독일 / 프랑스 / 영국 / 이탈리아 / 스페인 / 폴란드 / 72 Ⅲ. 화장품관련 EU 인증 / 86
Global Market Report 17-016 Global Market Report 유럽주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 유럽화장품시장개요 / 3 Ⅱ. 국가별시장정보 / 11 1. 독일 / 11 2. 프랑스 / 28 3. 영국 / 38 4. 이탈리아 / 50 5. 스페인 / 64 6. 폴란드 / 72
03 Contents May. 2015 LOTTE Focus 04 클로즈업 02 포커스 04 2015 롯데 HR 포럼 기획 06 롯데월드몰을 가다 마케팅 어워드 시리즈 5 10 롯데백화점 06 인사이드 롯데 12 롯데멤버스 특집 14 롯데월드타워 첨단 기술 현장스케치
May 2015. 05 www.lotte.co.kr 03 Contents May. 2015 LOTTE Focus 04 클로즈업 02 포커스 04 2015 롯데 HR 포럼 기획 06 롯데월드몰을 가다 마케팅 어워드 시리즈 5 10 롯데백화점 06 인사이드 롯데 12 롯데멤버스 특집 14 롯데월드타워 첨단 기술 현장스케치 18 롯데 U-프렌즈 1기 발대식 20
[KOTRA] 한 - 아세안 FTA, 상호대응세율바로알고수출입하자! - 상호대응세율 은우리나라가체결한 FTA 중한 - 아세안 FTA 에유일한제도 - - 민감품목 수출시수입면장상올바른코드입력해야특혜관세수혜가능 - 한 - 아세안 FTA 개관 우리나라는전세계 52 개국과 1
![[KOTRA] 한 - 아세안 FTA, 상호대응세율바로알고수출입하자! - 상호대응세율 은우리나라가체결한 FTA 중한 - 아세안 FTA 에유일한제도 - - 민감품목 수출시수입면장상올바른코드입력해야특혜관세수혜가능 - 한 - 아세안 FTA 개관 우리나라는전세계 52 개국과 1](/thumbs/94/121655376.jpg "[KOTRA] 한 - 아세안 FTA, 상호대응세율바로알고수출입하자! - 상호대응세율 은우리나라가체결한 FTA 중한 - 아세안 FTA 에유일한제도 - - 민감품목 수출시수입면장상올바른코드입력해야특혜관세수혜가능 - 한 - 아세안 FTA 개관 우리나라는전세계 52 개국과 1")
[KOTRA] 한 - 아세안 FTA, 상호대응세율바로알고수출입하자! - 상호대응세율 은우리나라가체결한 FTA 중한 - 아세안 FTA 에유일한제도 - - 민감품목 수출시수입면장상올바른코드입력해야특혜관세수혜가능 - 한 - 아세안 FTA 개관 우리나라는전세계 52 개국과 15 건의 FTA 가발효된상황으로중국, 미국, EU 등주 요무역상대국과 FTA 가발효돼있음.
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w w w. i d w e e k l y. c o m So Ji Seop No.545 2011.10.4~2011.10.9 SUIE MATH, STRATEGIC EDUCATION WWW.SUIE.CO.KR Opinion COLUMN October. 04. 2011 02 C o n t e n t s OPINION COLUMN 2p SPECIAL THEME LIVING
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온라인쇼핑동향조사 보도일시 2018. 10. 04.( 목 ) 12:00 보도자료 배포일시 2018. 10. 04.( 목 ) 09:00 담당부서 경제통계국서비스업동향과 담당자 과장 : 민경삼 (042-481-2585) 사무관 : 김태근 (042-481-2195) 2018 년 8 월 온라인쇼핑동향 통계청이작성한 2018년 8월온라인쇼핑동향 은 ' 공공누리 ' 출처표시-
Ⅱ 중국 시장 정보 1. 소금 수입 추이 죽염은 전체 식품 카테고리에서 식염 으로 분류되며 가장 근접한 HS CODE는 HS코드 2501.00.9010 로 파악되었음 Calendar Year: 2011-2013 < HS CODE > 250100 소금, 순염화나트륨과 바
국가 제품 중국 죽염 CONTENTS Ⅰ. 중국 마케팅 방안 1 1. 중국 시장 특징 1 2. 중국 시장 진출 TIP 2 Ⅱ. 중국 시장 정보 3 1. 소금 수입추이 3 2. 소금 시장동향 5 Ⅲ. 중국 가격 정보 7 1. 중국 소금 판매 현황 7 2. 중국 소금 판매 가격 8 Ⅳ. 중국 유통 정보 10 1. 중국 유통 FLOW 10 2. 중국 유통채널 11
KORAMCO Overview 일반 개요 코람코자산신탁 설립일: 21년 1월 24일 임직원: 137명 (사외이사 4명 포함) 재무현황 - 총자산: 1,346억원 - 자기자본: 887억원 (자본금 1억원) 부문별 자산규모 - 리츠부문 운용자산규모: 4조 5,232억원 (
SUMMARY & BASIC INDICATORS 특 별 기 고 국내 친환경 건축의 전망 월간 ISSUE 전문가 설문조사를 통한 서울시 오피스 시장 전망 투자상품 동향 리츠, 부동산펀드 개발시장 동향 건설/부동산 시장, 주요 개발사업 투자시장 동향 오피스, 주택, 리테일, 기타시장 해외시장 동향 정책 및 제도 변화 12 No. 56 212 Reits아닙니다.
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산업분석 ᅵ 2011. 02. 09 TV홈쇼핑 기업분석팀ㅣ리서치본부 중소기업 전용TV홈쇼핑 승인과 업계 영향 전망 2월 16일 승인 신청서 접수 중소기업 전문 홈쇼핑채널의 유력 사업자 후보는 중소기업중앙회와 중소기업유통 센터의 공동 컨소시엄. 중소기업중앙회 컨소시엄과 경합했던 이노비즈협회는 사업 을 포기하는 쪽으로 방향을 바꾸어, 중기중앙회 컨소시엄이 단독
Microsoft Word - 111207_유통_최종.doc
증권업계 최고 신용등급 AA+로 상향 211년 11월 한기평, 한신평, 나신평 기준 212 Outlook Report 211. 12. 7 유통 비중확대 Analyst 김민아 2-768-4163 mina.kim@dwsec.com 이지은 2-768-326 jieun.lee@dwsec.com 212년 경기 하강기, 구조적 성장에 주목 212년 국내 소비는 악화되는
목 차 Ⅰ. 조사개요 2 1. 조사목적 2 2. 조사대상 2 3. 조사방법 2 4. 조사기간 2 5. 조사사항 2 6. 조사표분류 3 7. 집계방법 3 Ⅱ 년 4/4 분기기업경기전망 4 1. 종합전망 4 2. 창원지역경기전망 5 3. 항목별전망 6 4. 업종
2 0 1 4 년 4 / 4 분기 2014. 9 목 차 Ⅰ. 조사개요 2 1. 조사목적 2 2. 조사대상 2 3. 조사방법 2 4. 조사기간 2 5. 조사사항 2 6. 조사표분류 3 7. 집계방법 3 Ⅱ. 2014 년 4/4 분기기업경기전망 4 1. 종합전망 4 2. 창원지역경기전망 5 3. 항목별전망 6 4. 업종별전망 7 5. 규모및유형별전망 8 6. 정부경기부양정책발표에따른영향
FTA People 글 김보람 기자 사진 김기남 기자 고태진 관세법인 한림 대표관세사 만년 삼수 인생, FTA로 술술 풀립니다~ 지금은 대부분의 무역에서 FTA를 빼놓을 수 수습 시절을 거쳐 2005년 개업 관세사로 나 설팅 이라는 문구 때문인지 조금씩 FTA 컨설팅
September 2014 vol. 28 FTA 시대, 한국 농업의 경쟁력을 말한다 한 중 FTA의 돌파구, 메이드 포 차이나 가 답이다 미리 준비하는 한 호주 FTA 활용 전략 FTA People 글 김보람 기자 사진 김기남 기자 고태진 관세법인 한림 대표관세사 만년 삼수 인생, FTA로 술술 풀립니다~ 지금은 대부분의 무역에서 FTA를 빼놓을 수 수습 시절을
±³º¸2012- ¾Ö´º¾ó-1218final
URL : www.kyoborealco.com Company Overview Contents 02 04 06 08 13 15 17 21 > 2012 ANNUAL OFFICE MARKET REPORT 2012 Real Estate News Office Development Investment 2 2012 REAL ESTATE NEWS Policy World
조사개요 시기및장소 : 2018 년 3 월 ~4 월 ASEAN 9 개국가 (, 필리핀, 베트남, 태국, 미얀마, 말레이시아, 캄보디아, 라오스, 싱가포르 ) ASEAN 총 10 개국중브루나이 ( 인구 40 여만명 ) 는제외함 조사대상및방법 - 일반인 : 온라인설문조사
2018 ASEAN 지역마케팅지표 조사결과보고서 = 한류와산업, 국가브랜드를중심으로 = 조사개요 시기및장소 : 2018 년 3 월 ~4 월 ASEAN 9 개국가 (, 필리핀, 베트남, 태국, 미얀마, 말레이시아, 캄보디아, 라오스, 싱가포르 ) ASEAN 총 10 개국중브루나이 ( 인구 40 여만명 ) 는제외함 조사대상및방법 - 일반인 : 온라인설문조사 (
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