년 1 월 4 일 제 호 항만 물류연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터총괄김은수실장, 감수김형태선임연구위원 물류정책 사업동향 1. 미국남동부윌밍턴항, 컨테이너터미널내냉장창고건설 운영 2. 미국 CSIS, 2017 년새해중국일대일로관련 17개교

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1 년 1 월 4 일 제 호 항만 물류연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터총괄김은수실장, 감수김형태선임연구위원 물류정책 사업동향 1. 미국남동부윌밍턴항, 컨테이너터미널내냉장창고건설 운영 2. 미국 CSIS, 2017 년새해중국일대일로관련 17개교통물류인프라사업에주목 3. 베트남교통부, BOT 건설도로구간통행료인하발표 년, 동남아시아환적허브경쟁격화전망 물류시장동향 1. Mann+Humme 남아공에애프터마켓물류센터운영예정 2. 한진해운, 시애틀항의터미널운영권매각

2 물류정책 사업동향 미국남동부윌밍턴항, 컨테이너터미널내냉장창고건설 운영 윌밍턴항냉장창고 PWCS(Port of Wimington Cod Storage) 는컨테이너터미널게이트 내부에위치하고있으며, 노스캐롤라이나 (North Caroina) 주에서최초로항만구역내설치된 냉장창고임 PWCS 창고는미국 InvestCo 사와노스캐롤라이나주항만당국의합작회사로서창고설비는 InvestCo 사가소유하지만그외재산권은항만당국이소유함 총프로젝트비용은 1,750 만달러로사전개발, 건설, 시운전을포함한것임 PWCS 냉장창고는과일, 야채, 육류등신선화물의신선도유지를위해온도조절기능이 있는 101,000 ft 2 (=9,383m 2 ) 규모임 PWCS 창고는 300 만 ft3(=84,951m3) 의냉동및냉장공간과 10,600 팔렛트보관공간이있음 PWCS 창고내부는 1 고객요구에따라냉장혹은냉동으로전환가능한룸, 2 0 이하의 냉동룸, 3 24 시간내 0 로치킨, 돼지고기를냉동시킬수있는송풍동결룸 3 가지가있음 윌밍턴항은냉장돼지고기와닭고기제품, 기타신선화물을수출하는주요허브항만인데, PWCS 냉장창고가건설되기전에는노스캐롤라이나수출업자는타지역의냉장창고를이용함 냉장창고설비를활용해서기업들은신선화물을국내뿐만아니라해외에도공급하고있는데, 산업분석에따르면냉장창고수요의 88% 가식품, 12% 는제약, 화훼, 모피제품임 특히제약회사들은온도조절이필요한백신이나생약의생산이증가함에따라냉장창고에대한수요가증가할것으로예상하고있음 PWCS 냉장창고는노스캐롤라이나생산자와가공업자들이보다저렴한비용으로신선화물을수출할수있도록지원하고있다고 PWCS 의대표이사인 Chuck McCarthy 씨가언급함 노스캐롤라이나주의농업은총생산액의 17%(840 억달러규모 ) 를차지하는주요한산업인데, 특히육류, 야채의아시아수출뿐만아니라냉동고구마튀김의유럽수출확대도기대되고있음 2016 년 8 월이전에는한진해운이윌밍턴항에서아시아항만으로의운항서비스를제공했는데, 파산선고이후머스크선사가한진해운을대신해서 2016 년 10 월 8 일부터아시아직항서비스를하고있음 노스캐롤라니아농무부해외투자부이사인 Robert Hosford 씨는항만근처에냉장창고설비가설치되어있는것은노스캐롤라니아농업과식품가공산업발전에커다란이점이된다고밝힘 KMI 국제물류위클리 _ 2

3 PWCS 냉장창고설비는노스캐롤라니아주에서추진하고있는현대화사업의주요 부분이며, 고객에게편의성, 물류서비스지원, 신속한배송, 운송비절감혜택을제공할 것이라고노스캐롤라니아항만이사인 Pau J. Cozza 씨가밝힘 윌밍턴항컨테이너터미널내 PWCS 냉장창고 자료 : 자료 : / 이언경부연구위원 , ekee@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 3

4 미국 CSIS, 2017 년새해중국일대일로관련 17 개교통물류인프라사업에 주목 미국의저명민간싱크탱크인 CSIS 는최근, 2017 년중국의일대일로전략을전망하며 17 개대형물류인프라프로젝트를 2017 년의주목할프로젝트 (17 Projects to Watch in 2017) 로선정함 17개사업은 2017년완공을앞두고있거나새로착공될대형사업들로, 카스피해바쿠의바쿠국제신항, 동남아의쿠알라룸푸르 -싱가포르고속철, 바쿠-트빌리시 -카스(Baku-Tbiisi-Kars) 철도등대부분이교통 물류관련대형인프라사업들임 CSIS는세계경제의 60% 를차지하는유라시아지정학의중요성에근거한미국의 신실크로드 전략을뒷받침하기위해수년간 아시아의재연결 (Reconnecting Asia) 이라는연구프로그램을운영중이며중국일대일로구상의모니터링과관련됨 중국일대일로관련 17 개사업의지리적분포는구 CIS( 아제르바이잔바쿠 ), 러시아의 모스크바와생페테르부르그, 러시아극동 ( 하바롭스크주사마르가항 ), 파키스탄 ( 카라 치 ) 등유라시아전역에걸쳐있음 - 바쿠신항 ( 또는 Ayat신항 ), 아나클리아심해항, 바쿠-트빌리시 -카스철도, 테레스폴드라이포트 ( 폴란드 ) 사업등은모두 2016년착공했거나 2017년가시적인성과를내는사업임 - 또한 17개사업은중국일대일로상 6개경제회랑 (Economic Corridors, ECs) 에속해있음 - 17개사업중, 이른바 진주목걸이계획 과관련, 중국이수년간개발 이용에심혈을기울여왔던스리랑카의함반토타항과말라타국제공항의경우, 지분의 80% 를중국측기업이사들이는계약이공식체결될전망임 CSIS 는부산신항제 2 배후도로 ( 고속도로 ) 사업도중국일대일로관련주목해야할 17 개 사업내용에포함시킴 - 부산신항제 2 배후도로사업은부산항신항만의동북아물류거점으로서의위상제고를위한광역 배후수송체계구축을목표로지난 2004 년부터추진되었으며, 2012 년 7 월착공해 2017 년에완공예정임 1) - CSIS 는동사업을 서울과부산을잇는신규물류루트 로소개하고있으며, 완공후한국의 전국적인연결성개선등의기대효과가있으며, 글로벌해운산업에도중대한의의를지니는것으로 평가하고있음 17 개주목할사업가운데에는홍콩 - 주하이 - 마카오교량등중국내일대일로관련 사업이포함되어있으며, 그밖에인도차바하르항, 카라코람고속도로처럼중국과내륙 또는해운루트로연결되는사업들이 2017 년에진행될예정임 1) 이하부산항신항제 2 배후도로상세정보는 을참조. KMI 국제물류위클리 _ 4

5 - 홍콩-주하이 -마카오교량사업은홍콩과주하이및마카오를연결해중국주강삼각주의교통물류연결성을개선하는것을핵심으로하고있으며, 중국토목기술수준을보여줄수있음 - 이란남부차바르항은중-파키스탄경제회랑 (China-Pakistan Economic Corridor) 건설의일환으로추진중인파키스탄과다르 (Gwadar) 항개발에대응하여인도가관심을보이고있음 2017년주목할중국일대일로관련 17개대형사업사업명사업개요및주요특징 - 카스피해남부서안 ( 아제르바이잔의수도바쿠항 ) 에위치바쿠 (Ayat) 신항 - 터키, 이란, 인도, 러시아, EU를연결쿠알라룸푸르-싱가포르 - 말레이시아의수도와싱가포르연결 ( 총연장 350km) 고속철 년착공예정이며, 고속철수주에중국중철이유리한위치에있음바쿠 - 트리빌시 - 카스 - 터키, 아제르바이잔및그루지아연결철도철도 ( 일명 BTK 철도 ) 년착공했으며 2017년완공예정임 - 중국남부내륙쿤밍과싱가포르를잇는철도회랑 (420km) 중국-라오스고속철 년공사착공 - 중국 6대경제회랑중방글라데시-중국-미얀마-인도경제회랑의일부달리-루일리철도 - 중국중철이건설중이며 2022년완공예정 - 러시아극동의아무르주와중국헤이룽장성을연결하는교량아무르교 년완공예정이며, 러시아극동개발기금과러중투자기금으로건설 - 러시아극동연안과하바롭스크를연결, 운송구간을 500km 단축사마르가항 년말사마르가홀딩스가창립되었으며, 2025년완공예정 년완공예정부산신항제2배후도로 * CSIS는이도로를부산-서울신규고속도로로소개하고있으므로유의 M-11 모스크바-성페 - 해당구간의기존 M-10 도로혼잡을피하기위해신규건설예정 테르부르그자동차도로 년월드컵개최이전준공예정 카라치-하이더라바드 - 6대경제회랑중중-파키스탄경제회랑관련 자동차도로 (M9) 년준공예정 (2개차선추가 ) 투르크멘바시국제항 - 카스피해동안에위치하며, 중앙아시아와유럽연결의허브 년까지확장공사완료 베스키드철도터널 - 우크라이나의 Lviv 및 Chop간병목현상해소목적 년준공예정 우크라이나우회철도 - 우크라이나중앙정부와분리주의자간분규우려로러시아정부가추진 - 우크라이나동부를우회하는철도로 2017년 8월준공예정 말레이시아동해안철도 - 말레이시아의저개발지역개발촉진을위한철도 - 중국의재원으로 2017년착공, 2022년완공예정 홍콩-주하이-마카오교 - 중국남부주강삼각주의교통연결성개선목적 년 10월개통예정이었으나 2017년 12월로연기됨 차바하르항 - 파키스탄과다르항개발에대응, 인도의투자로이란남부에건설 - 차바하르-자헤단철도공사도함께진행 ( 완공일은현재미정 ) 카라코람고속도로 - 6대경제회랑중중-파키스탄경제회랑구축의일환 년 12월확장공사가착공되어 2017년중준공예정 자료 : reconnectingasia.csis.org 를바탕으로기타자료를참조하여작성. 자료 : / 박성준전문연구원 , sjpark@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 5

6 2017 년, 동남아시아환적허브경쟁격화전망 2017 년동남아시아항만들은올 4 월부터시작되는선사간재편에따른물량확보를위하여상호치열한경쟁을벌이게될것이며, 하역요율도더욱낮아질것임 해당지역은이미충분한하역능력을보유하고있어향후신규항만이건설될경우출혈경쟁양상으로번질가능성도예상됨 실제 2017 년, 싱가포르 Tusa 항을비롯하여 5 개의거대항만건설및확장사업이말라카해협에서추진되고있음 싱가포르는현재오래된임대계약이끝나가고있어항만이전의적기라판단, 정부차원의장기적관점에서거대규모의 Tuas 항을건설중에있음 또한거대신규항만건설을통해새로운선사연합에게싱가포르의충분한환적화물처리능력을홍보하고자하는의도가있다고판단됨 말레이시아에서는 Tanjung Peepas 항과 Kang 항의확장계획이진행되고있음 Tanjung Peepas 항과 Kang 항의확장계획은사실해당항만의주요기항선사인머스크및 CMA CGM 의움직임에대응하기위한계획으로판단됨 싱가포르 PSA 인터내셔널은 CMA CGM 과함께 4 개의선석을운영하는합작회사설립을발표했으며, 향후 CMA CGM 및얼라이언스선사들에게장기서비스를제공하게될것으로, 이는말레이시아항만에큰영향을미치게될것임 실제 CMA CGM 는 Kang 항 Westports 물량의 1/3, 수익의 20% 를차지하고있으며이번합작회사설립을통해이중일부환적화물을말레이시아항만에서싱가포르로이전을고려중임 중국또한말라카해협에서자국의에너지, 무역등을보호하기위한전략적대안항만확보를위한 2 개의대형신규항만건설사업을추진하고있음 2016 년말중국은말라카해협에 19 억달러를투자하여새로운항만을건설할것이라고발표하였음 해당지역의기존하역능력및물량의관점에서보았을때, 완전히새로운항만개발의필요성이있는지는의문이제기되며, 이는지정학적고려가항만건설에있어시장논리를무색하게만드는대표적인사례로판단됨 실제 Meaka Gateway 항건설사업은중국이말라카해협을관통하는자국의에너지및화물운송의위험을낮추기위해추진하고있는다양한사업중하나임 중국은또한말라카해협입구에위치한싱가포르인근인도네시아바탐섬의 Tanjung Sauh 항개발에투자하고있음 이미해당지역의충분한하역능력에도불구하고해당계획은연간 4 백만 TEU 의하역능력을갖춘컨테이너터미널건설을핵심으로한개발계획임 자료 : 전형모전문연구원 , hmjeon@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 6

7 베트남교통부, BOT 건설도로구간통행료인하발표 베트남교통부는당국에 BOT(Buid-Operate-Transfer) 를활용하여건설한도로의 통행료를인하할계획이라고밝힘 이번인하조치로 23 개의구간에대한통행료가인하될예정이며, 이는전국 45 개 BOT 건설도로구간을대상으로통행료를 10~15% 인하한다는정부방침에의한 후속조치임 베트남은전국적으로교통부산하에총 86 개의 BOT 통행료징수구간이있고, 그중 45 개구간이실제통행료를징수하고있음 통행료는최저 VND25,000(U$1.1) 에서최고 VND180,000(U$8.1) 사이였음 하지만, 현행통행료가너무비싸고어떤구간은단지몇백미터의거리만사용하고도 통행료를지불하는체제로되어있어이용자로부터수많은항의를받아왔음 주요통행료인하내용은아래와같음 1그룹의 12인승이하, 중량 2톤적재이하, 일반버스및 2그룹의 12~30인승또는중량 2~4 톤차량은 VND45,000(U$2) 에서 VND35,000~40,000(U$1.6~1.7) 로인하함 4그룹의 10~18톤차량, 20FT 컨테이너트럭및 5그룹의 18톤이상, 40F 컨테이너트럭은 VND20,000(U$0.9) 의새로운통행료를적용함 베트남교통부는통행료인하와더불어교통체증개선을위해톨게이트를철거할예정 이라고밝힘 극심한교통체증을유발하고있는커우제 (Cau Gie)- 닌빈 (Ninh Binh) 고속도로의다이수엔 (Dai Xuyen) 톨게이트를철거할예정이며, 이철거로인해교통체증이어느정도해소될수있을 것이라고밝힘 Nguyen Hong Truong 교통부차관은이번통행료인하조치는평소교통량이많은 도로들을대상으로한조치로서추후베트남경제발전에크게기여할수있을것이 라고밝힘 자료 : Vietnam News, 신수용전문연구원 , shinsy@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 7

8 물류시장동향 Mann+Humme 2) 남아공에애프터마켓물류센터운영예정 Mann+Humme 은 2016 년 11 월남아공에지사를설립한데이어 2017 년 1 월에요하 네스버그에애프터마켓물류센터를운영할예정임 아프리카에서자사최초의자산을보유하게됨 남아공은아프리카대륙에서가장큰자동차시장임 정치및경제가안정화되어있어사업에적합한시장조건을형성하고있음 전략적으로고객에접근하기위해아프리카에지사를설립하게됨 글로벌기업으로의위상을강화하기위한목적도남아공지사설립의계기가됨 Mann+Humme 은아프리카대륙에서사업확장을고려하고있음 아프리카의다른나라에진출하게위해시장을조사하고있음 아프리카시장은거대한잠재력을가지고있고회사가성장하기위한기회를제공할것으로 기대함 자료 : 박창근전문연구원 , beinji2@kmi.re.kr 한진해운, 시애틀항의터미널운영권매각 한진해운은 TTI (Tota Terminas Internationa) 에대한지분매각합의의일환으로 시애틀항의운영권을포기함 MSC는자회사인 TIL (Termina Investment Limited) 사를통해시애틀항의 46번터미널과롱비치항터미널의운영사인 TTI의지분 54% 를매입할예정 롱비치항만위원회는 MSC가 381에이커규모로가장큰터미널인 Pier-T 컨테이너터미널의단독인수를승인함 MSC의자회사 TIL은이미 TTI의지분 46% 를보유중 자료 : 김병주연구원 , bjkim17@kmi.re.kr 2) 독일의여과장치제조업체 KMI 국제물류위클리 _ 8

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