Global Market Report TPP 협상이섬유산업에미치는 영향및시사점

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1 TPP 협상이섬유산업에미치는 영향및시사점

2 C O N T E N T S 목 차 요약 Ⅰ. TPP 최근동향과섬유산업 TPP 개요및최근동향 2. TPP 와섬유산업 3. 한국섬유산업현황 Ⅱ. 주요국정부 섬유업계반응및전략 미국 2. 일본 3. 베트남 4. 중국 5. 인도네시아 Ⅲ. 시사점 우리기업에의영향과시사점

3 TPP, 15 년상반기중타결전망 ㅇ협상최대쟁점이던미 일협상이마무리되어감에따라 TPP 가 15 년상반기중타결될것으로전망 - 협상최대쟁점이던미 일협상마무리단계 - 섬유분야는원산지기준확정못했으나, 미국의원사기준관철예상 - 미국, TPP 타결에중요한무역촉진권한 (TPA) 회생법안 2 월발의될전망 TPP 참여국 / 비참여국별 TPP 대비움직임활발 ㅇ TPP 협상타결, 산업경쟁력 / 입지에따른희비교차 1) 미국 (TPP 참여 ) - 섬유업계, 중국산섬유가무관세혜택을받게되면미국섬유시장에큰손실이있을것이라우려하며원사기준지지 - 의류업계, 원사기준은글로벌유통체인으로이루어진현재의섬유 / 의류산업에큰혜택을가져올수없다며원사기준을반대 - 최근미국이겪고있는서부항만물류적체심화와물류운송비용등을고려했을때, 섬유산업에있어멕시코가최적투자지로부상 - (Love Culture, Inc.) 원사및원단생산대부분이중국에서이루어지고있어원사기준보다는봉제기준을지지하고있는상황이며, 봉제기준이채택될경우베트남이나인근의멕시코가가장좋은소싱국으로전망됨. 2) 일본 (TPP 참여 ) - 원산지규정으로 봉제기준 및 누적기준 의적용을요구하고있으나, 동시에원사기준적용에대한대응책으로동남아시아중심의생산체계를구축하는선제적대응을하고있음. - ( 이토츄상사 ) 동남아시아사업확대를위해원단수입관세가 0 인미얀마, 캄보디아, 방글라데시에도봉제공장을신설할계획 3) 베트남 (TPP 참여 ) 요약 - 14 년베트남의대미의류수출은 89 억달러로전체의류수출의 47% 를차지. TPP 타결로베트남산섬유품목에부과되는관세가철폐될경우섬유제품의대미수출이 2020 년까지 200 억달러로도달할것으로베트남섬유산업은 TPP 최대의수혜산업으로지목되고있음. * 현재미국수출시베트남산섬유품목에부과되는관세는평균 17~18%

4 - 베트남정부는섬유산업의발전을위해방적 방직 염색공정에특화된공업단지및클러스터를 2020 년까지조성하는마스터플랜발표 - 베트남진출섬유기업들은 TPP 타결을앞두고생산시설확장을통한수요증가에대비하고있으며, 한국을비롯한중국, 홍콩, 대만, 일본기업들의대규모투자가이어지고있음. 4) 중국 (TPP 비참여 ) - TPP 타결시중국진출외국계방직업체들이베트남등 TPP 참여국으로공장이전을계획하고있어중국섬유산업이큰타격을입을것으로전망 - 이에일부중국기업들은베트남, 방글라데시, 캄보디아, 인도네시아등으로생산공장을이전하고있음. 5) 인도네시아 (TPP 비참여 ) - 인니섬유업계는 TPP 에참여하지않을경우최대섬유수출국인미국및유럽시장에서경쟁력을잃을것이라며인니의 TPP 참여를주장하고있으나, 인니산업부는 TPP 는섬유산업뿐아니라전산업에영향을끼치기때문에면밀한검토가필요하며, 현재까지는참여계획이없다고밝힘. - 또한, 베트남이점유하고있는저가제품시장이아닌정장, 팬츠등고부가가치섬유산업을육성하겠다는입장 한국기업에의영향과진출전략 ㅇ한국의 TPP 가입시 - 한국소재방적업체의 TPP 원사기준에따른수혜가예상되며, 우리나라를포함한역내전체를서플라이체인및시장으로활용하여최적생산배치전략구축이필요 - 베트남산원단의대부분은품질이낮아 TPP 원사기준이채택되더라도원단소싱을타국에서진행할가능성이큰바, 고품질의원단을대량으로생산할수있도록생산체계정비필요 - 역내기업간협력을통한시너지효과제고필요 ㅇ한국의 TPP 미가입시 - TPP 최대수혜국으로떠오르는베트남, 인건비경쟁력이있는말레이시아등지로원사생산공장이전등역내공급망의효율적배치필요 - 베트남보다는다소인건비가높으나지리적으로북미, 남미와가까운멕시코투자도장기적인 TPP 활용에유리할것 - TPP 미가입시섬유수출이감소할것이며, 역내국가로의생산기지이전증가에따른산업공동화현상이우려됨.

5 Ⅰ TPP 최근동향과섬유산업 1. TPP 개요및최근동향 개요ㅇ아시아-태평양지역경제의통합을목표로공산품, 농업제품을포함모든품목의관세를철폐하고, 정부조달, 지적재산권, 노동규제, 금융, 의료서비스등의모든비관세장벽을철폐하고자유화하는협정 - 뉴질랜드, 싱가포르, 칠레, 브루나이, 미국, 호주, 페루, 말레이시아, 베트남, 멕시코, 캐나다, 일본등 12개국참여중 - TPP 체결시국내총생산합계로세계경제의 40% 를차지하는최대규모의자유무역지대가아시아 태평양지역에만들어질것으로예측됨. < 협상목표및원칙 > 협상목표 협상원칙 - 포괄적이며높은수준의 21세기형 FTA 체결 - 상품, 서비스, 투자, 정부조달분야에서높은수준의시장접근달성 - 역내 supply chain 강화를위한통일원산지규정등도입 - IT, 녹색성장, 신기술등새로운통상이슈대응 - ( 일괄타결원칙 ) 29개챕터 * 에대한동시협상진행 * 상품, 서비스, 투자, 지재권, 정부조달, 경쟁, 노동 환경, 중소기업, 국영기업이슈등 - ( 상품분야 ) 예외없는관세화, 국별단일상품양허안, 통일원산지규정도입추진 - ( 서비스 투자분야 ) negative list 방식으로국별단일유보안작성 < 참여국의협상참여시기 > 년도 국가 국가수 2008년 P4( 뉴질랜드, 싱가포르, 칠레, 브루나이 ) 협정발효 년미국, TPP 협상참가의사표명 년 P4 + 미국, 호주, 페루, 베트남 8 개국참여 년말레이시아참여 년캐나다, 멕시코 년일본의 TPP 참여공식선언 년한국참여관심표명

6 TPP 협상이섬유산업에미치는영향및시사점 최근동향ㅇ미 일 TPP 실무자협의주요내용 ( 워싱턴, ) - 양국대표는농산물에대한세이프가드설정, 자동차부품관세철폐등세부사항에대해협상을진행 - ( 육류 ) 관세율대폭인하, 수입량일정수준넘어설경우세이프가드발동기준에초점 - ( 쌀 ) TPP 국가용특별무관세범위최대 5만톤까지설정 - ( 자동차 ) 완성차관세율 (2.5%) 10년후철폐, 자동차부품관세 (2.5%) 철폐시기가주요초점ㅇ미국, TPP 타결에중요한무역촉진권한 (TPA) 회생법안 2월에발의유력 - 지난 1.27일상원금융위원회의통상정책공청회직후오린헤치 (Orrin Hatch) 상원금융위원장은무역촉진권한 (TPA)* 법안발의시기에대한질문에 2월중에발의할것 이라고답변 * 무역촉진권한 (Trade Promotion Authority, TPA) : 미국의회가대통령에게광범한국제무역협상권한을위임하는것으로 TPA가주어질경우의회는행정부의협상결과에대해일정기한내에승인또는부결만을결정할수있으며협정내용의수정금지 - 3월로예정된 TPP 장관급회의전에오바마행정부가 TPA를부여받는다면미국의회의합의사항수정에대한우려가잠식되어최종타결에힘을실어줄전망ㅇ타결시점전망 - 미국무역대표부 (USTR), 2개월내협상을마무리짓겠다는뜻을의회에전달 - 일본, 4월아베신조총리의방미전 TPP 협상타결할방침 - 미일간의최대쟁점이던쌀시장개방과미국산쇠고기 돼지고기문제등에상당한의견접근을이루었음. - TPP협상을주도하고있는미국과일본이합의안을만들어타결선언을하면나머지국가가추인하는방식으로종합타결될예정 - 위상황을종합해보았을때, 상반기중 TPP가사실상타결될것으로전망

7 ㅇ한국정부, TPP 협상동향과 TPP가우리경제에미치는영향등을고려하여 TPP 참여여부와방식을결정할계획 - 한국정부는 1 TPP 협상동향, 2 TPP 참여국들과예비양자협의경과, 3 국내이해관계자의견수렴, 4 TPP가우리경제에미치는효과등을종합적으로고려하여추후국익을확대하는방향으로 TPP 참여여부와방식을결정할계획 - 멕시코는자동차, 섬유등한국제품의대멕시코수출이늘어나는것을우려하고있으며, 이외일부국가들의반대가능성은 TPP 합류의걸림돌이될것으로예상 주요쟁점 < 주요분야별협상진전상황 > 분 야 협상진전상황 상 품 - 일본은 5개민감품목 ( 돼지고기, 소고기, 유제품, 설탕등 ) 보호를원하고, 미국은예외없는개방을주장 - 미국은일본자동차시장비관세장벽철폐및세이프가드권한을, 일본은미국자동차시장관세즉시철폐를요구 - ( 쇠고기, 돼지고기 ) 관세율대폭인하, 세이프가드발동기준에대해중점협상중 - ( 쌀 ) TPP 국가용특별무관세범위에대해중점협상중 - ( 자동차 ) 완성차관세율철폐, 자동차부품관세철폐시기에대해중점협상중 - ( 섬유 ) 원산지규정에대해중점협상중 ( 미국은원사기준을고수하고있음.) - 미국등이의약품지적재산권, 특허권강화를요구지적 - 호주, 베트남, 말레이시아등은복제약생산에의영향, 의약품가격인상등의이유로재산권반대 - 미국은민간 외국기업과의경쟁을저해하는국영기업지원철폐주장 국영기업 - 국영기업이차지하는비중이큰말레이시아, 베트남, 싱가포르, 브루나이등신흥국은국영기업 (SOE) 보호를위해우대철폐를대신하여국영기업의내부감사강화, 예외분야 설정등을제시 환경 - 기존국제조약과의정합성에대해논의 투자 - 기업이배상을요구하여외국정보를고소할수있는 투자가와국가의분쟁해결조항 (ISDS) 이쟁점 자료원 : 산업통상자원부

8 TPP 협상이섬유산업에미치는영향및시사점 2. TPP 와섬유산업 TPP 협상중섬유산업관련논의동향ㅇ섬유분야의원산지규정과관련하여미국은원사기준 (Yarn Forward) 을, 베트남은봉제기준 (Cut and Sew) 을주장하고있으며, 미국은현재까지맺은대부분의 FTA에서원사기준을양보하지않고고수하였음. ㅇ베트남, TPP 최대수혜국으로지목 - TPP 참가국중가장큰경제규모를가진국가들은미국과일본이나베트남이가장큰혜택을볼것으로예측되며특히의류및잡화 ( 신발 ) 분야가수혜품목으로예측 - 14년기준, 베트남의섬유분야수출은 233억달러에달하였으며, 이중의류가전체섬유수출의 90% 를차지 - 주력수출시장인미국 유럽 일본 한국 캐나다가 14년베트남전체섬유수출의 87.5% 의비중을차지 - 특히 TPP 회원국이자베트남의최대수출시장인미국으로는베트남전체의류수출에 46.7% 에해당하는 89억달러를수출 - 최근 1년간한국, 홍콩, 일본기업의베트남섬유산업투자가증가하였으며, TPP의파급효과를예견한해외투자기업들의베트남진출이확대되고있음.

9 <TPP 관련주요원산지규정정리 > < 생산공정기준 : Specific Manufacturing process criterion> 생산공정기준이란각품목별로특정한생산공정을지정하고, 그러한공정이이루어진국가를동품목의원산지로결정하는기준. 특히섬유제품에생산공정기준이널리사용되며 원사기준 (Yarn Forward) 이대표적 섬유원료 (fiber) 방적 (spinning) 압출 (extrusion) 원사 (yarn) 제직 (weaviong) 편직 (knitting) 직물 (fabric) 재단 (cut) 봉제 (sew) 결합 (assembling) 의류 (apparel) 섬유원료기준 (Fiber forward) 원사기준 (Yarn forward) 제직기준 (Fabric forward) 봉제기준 (Cut and Sew) - 섬유원료기준 (Fiber forward) : 섬유원료부터역내국가에서생산하여그이후모든생산과정 (4 단계변형공정 ) 을역내에서수행하여야섬유제품에대해원산지를인정 - 원사기준 (Yarn Forward) : 역내국가에서방적공정을통해생산된원사를재료로하여제직 편직공정을통해직물을만들고, 직물을재단 봉제하여의류를생산하는등역내국가에서 3 단계이상의변형공정을거쳐야만섬유제품에대해원산지를부여할수있다는기준 - 제직기준 (Fabric forward) : 역내국가에서제직 편직공정을통해직물을만들고, 직물을재단 봉제하여의류를생산하는등 2 단계이상의변형공정을거쳐야만섬유제품에대해원산지를부여할수있다는기준 - 봉제기준 (Cut and Sew) : 재단, 봉제또는결합공정만역내국가에서수행하는등 1 단계이상의변형공정을거쳐야만섬유제품에대해원산지를부여할수있다는기준 < 누적규정 : Cumulation/Accumulation> 생산업자가자유무역협정의체약당사국에서생산한원재료등을사용하여생산품을생산한경우그원재료를국내산재료즉원산지재료로간주하는규정. 일반적으로생산품이원산지제품으로인정받기위해서는 국내에서충분히가공 (substantial transformation) 하여야한다는역내가공원칙이있는데, 누적규정은자유무역협정의체약당사국내에서생산되기만하면모두원산지재료로간주하는규정이므로역내가공원칙의특례규정이라고할수있음. - 양자누적 (Bilateral cumulation) : 자유무역협정의체약당사국간에적용하여체약당사국에서생산된원산지재료를국내산원재료로간주 - 유사누적 (Diagonal cumulation) : 자유무역협정의체약당사국이외자유무역협정으로서로연결된제 3 의국가에도적용하여제 3 의국가를원산지로하는수입원재료도일정한조건하에서국내산원재료로간주 - 완전누적 (Full cumulation) : 자유무역협정의전체지역을단하나의단일영토로간주하여해당지역에서생산된원재료, 동지역에서이루어진가공공정및부가가치를국내에서생산된재료또는국내에서이루어진가공공정및부가가치로간주 자료원 : 조만희, 원산지규정과자유무역협정, 삼일인포마인, 2014

10 TPP 협상이섬유산업에미치는영향및시사점 3. 한국섬유산업현황 1) 한국섬유산업일반현황ㅇ한국의섬유패션산업은원사, 직물, 염색가공, 패션의류등균형된생산기반을보유하고있으며생산기술도고르게발달ㅇ의류용의경우중 저가범용품보다고부가가치기능성섬유, 친환경섬유에치중하는한편산업용섬유등신섬유개발및생산확대를위한기술력과제품화수준을고도화하고있음. - ( 산업구조 ) 원자재의 1/3을해외에서수입, 가공하여완제품을만들어그완제품의 2/3를해외로수출하는해외의존형, 수출주도형산업구조 - ( 생산구조 ) 원료 사 직물 염색 제조 유통으로이어지는다단계로형성되어있고고용창출효과와고부가가치를실현할수있는가공산업 < 생산구조 > 원료천연섬유화학섬유 원사방적업화섬업 원단직물업편직업 염색업 제품의류, 패션, 봉제, 산업용섬유 수입 해외생산 한국섬유산업교역현황ㅇ세계 8위의섬유수출국, 기술력세계 4위 - 섬유류수출세계 8위 : 섬유소재수출세계 5위, 의류수출세계 20위 * 섬유류수출 : 1) 중국, 2)EU, 3) 인도, 4) 터키, 5) 방글라데시, 6) 베트남, 7) 미국, 8) 한국, 9) 파키스탄, 10) 인니순 ( 13년기준 ) - 14년섬유수출은 159억불, 수입 146억불로무역수지 13억불흑자기록, 전체무역수지흑자 (474억불) 의 2.7% 차지ㅇ섬유산업은 87년부터 02년까지매년 100억불이상의무역수지흑자를기록하였으나, 이후의류수출감소에반해수입은지속적으로증가하여무역수지는점차감소 1) 2014 섬유산업통계, 한국섬유산업연합회, 2014

11 < 한국섬유산업연도별교역현황 > ( 단위 : 백만불 ) 구분 90 년 95 년 00 년 05 년 09 년 10 년 11 년 12 년 13 년 14 년 ( 잠정 ) 수출 14,766 15,656 18,783 13,946 11,634 13,899 15,943 15,595 15,955 15,934 수입 2,316 5,214 4,788 6,765 7,407 9,924 12,524 11,987 13,520 14,635 수지 12,450 13,442 13,995 7,181 4,227 3,975 3,419 3,608 2,434 1,299 자료원 : 한국섬유산업연합회, 한국무역협회무역통계 ㅇ 14 년섬유류주요 10 대교역국중 TPP 참여국인베트남, 미국, 일본이 포함되어있음. ㅇ중국, 인도네시아는 TPP 참여국이아니나, 우리나라의주요교역대상국으로 TPP 협상타결에따른현지진출우리섬유기업의동향변화가예상됨. < 14 년국가별섬유류수출입현황 > ( 단위 : 백만불 ) 순위 수출 수입 국가명금액증감율국가명금액증감율 1 베트남 2, 중국 6, 중국 2, 베트남 2, 미국 1, 인도네시아 인도네시아 1, 이탈리아 일본 미얀마 홍콩 일본 UAE 미국 필리핀 인도 터키 프랑스 캄보디아 태국 자료원 : 한국섬유산업연합회섬유산업통계, 한국무역협회무역통계

12 TPP 협상이섬유산업에미치는영향및시사점 한국섬유산업투자현황ㅇ섬유산업의해외투자는 80년대중반까지거의이루어지지않았으나, 80년후반인력난, 높은임금상승률등으로생산여건이악화되면서크게증가ㅇ업종별로는노동집약적인특성을지니고있는봉제산업진출이활발 < 한국섬유산업해외투자추이 > ( 단위 : 건, 백만불, %) 95 년 00 년 05 년 10 년 13 년전체 ( 누계 ) 법인수 금액 법인수 금액 법인수 금액 법인수 금액 법인수 금액 법인수 금액 ,383 6,872 자료원 : 한국섬유산업연합회, 한국무역협회통계

13 Ⅱ 주요국정부 섬유업계반응및전략 1 미국 TPP 추진관련섬유업계반응ㅇ (Textile and Apparel Alliance for TPP 2) ) 원사기준원산지규정지지 - 섬유및의류관련원산지결정기준이원사기준인경우에만 TPP에찬성하는입장임. - 봉제기준 혹은 누적원산지규정 도입시베트남등 TPP 국가에서중국산섬유를사용해생산된의류가무관세로미국시장에수출될수있으므로결과적으로중국섬유업체가무관세혜택을받는것과같은결과를가져와미국섬유생산을위축시킬수있다는우려를하고있음. - 미섬유업계는지속된산업기반의약화에도불구, 지난 2000년도부터꾸준히미국내생산기지에지속적으로투자하여자동화및생산성을높여왔으며 TPP에서도원사기준이채택되어야미섬유산업의피해가줄어들것임 년 7월 165명이상의미국국회의원이원사기준원산지규정을주장하는 TAAT의입장을지지하는서명을하고미무역대표부 (USTR) 에지지서한을제출한바있음 - TPP에서원사기준이채택되더라도 TPP 참가국중의하나인일본산고가, 고기능원단에대한수요증가가우려되고있음. 일본산원단은의류분야보다카펫, 가구, 커튼등의 Home Textile 분야와자동차시트및매트등의 Automotive Textile 분야에서수요증가가우려되고있음. 그동안 Home Textile과 Automotive Textile 산업분양에서선점해온미국산원단의수요가 TPP 타결과함께감소하고 TPP 협정의관세철폐로고가의고기능일본산원단수요가증가우려가발생하고있음. 2) TAAT 는 American Fiber Manufacturers Association, National Cotton Council, NCTO, the United States Industrial Fabrics Institute, Central American-Dominican Republic Apparel and Textile Council, the Africa Coalition for Trade 등세계주요대미섬유수출기업및협회를회원으로둔조직

14 TPP 협상이섬유산업에미치는영향및시사점 ㅇ (TPP Apparel Coalition 3) ) 원사기준에대한반대입장견지 - 원사기준원산지규정을반대하고 flexible, liberal, 21 st century ROO standard 라고지칭하는보다유연한원산지규정을지지 - 과거 FTA 협정의결과로미루어보았을때 all or nothing 의접근방식을고수하는원사기준은글로벌유통체인으로이루어진현재의섬유 / 의류산업에큰혜택을가져올수없는방식 - TPP Apparel Coalition은봉제가 TPP 협정국에서이루어진경우무관세혜택을받는봉제기준을지지하며이는섬유 / 의류기업의패션과비용변화에따른공급선변경을용이하게함ㅇ ( 美 34개의류기업 4) ) 유연한원산지기준협상촉구 - Wal-mart, Target, Sears, Gap, Nike, American Eagle Outfitters 등을포함한 34개의미국의류업체는미무역대표부에유연한원산지규정협상을요구하는서신송부 - 서신을통해실효성있는협정이되기위해서는의류에대한유연한원산지규정과즉각적인상호간무관세혜택이중요함을지적하고원사기준은미국섬유 / 의류기업이의존하고있는글로벌공급망을효과적으로지원하는데적합하지않다고주장 - 유연한원산지규정과즉각적인무관세혜택은미국의소매업, 의류브랜드, 제조업체, 수입업체, 국내섬유및의류생산기업으로부터 300만개이상의일자리창출을지원할것이라고평가 3) TPP Apparel Coalition 은 American Apparel & Footwear Association, National Retail Federation, The United States Fashion Industry Association 등미국주요의류협회및기업으로이루어진조직 4) Adidas America, Inc., American Eagle Outfitters, Ann Inc., Ascena Retail Group Inc. Avon Products Inc., Brooks Brothers Group, Inc., Cintas Corporation, Coach Inc., ExOfficio LLC, F & T Apparel LLC, Gap Inc., J.C. Penney Corporation, Jockey International, Inc., Kohl s Department Stores, Inc., Levi Strauss & Co., LFUSA, Macy s, Inc. Marmot Mountain LLC, Michar LLC, Nike, Inc. Oxford Industries, Inc. Pacific Sunwear, Perry Ellis International, PVH Corp, Reebok International Ltd., S 만 Fifth Avenue, Sears Holdings Corporation, Target Corporation, The Apparel Group, Ltd., The Apparel Group, Ltd., The Children s Place, The Gymboree Corp., The Johnes Group, TTI Global Resources, Inc., Wal-Mart Stores, Inc.

15 ㅇ따라서, TPP 추진자체에대한찬반의사보다는어떤원산지결정기준이채택될지에큰관심을보이고있음. - 아직원산지결정기준이확정되지않아관세인하및철폐시기, 품목차별화에대한뚜렷한대응전략과의견은나타나지않고있으나구체적인관세인하및철폐시기, 품목차별화에따라 TPP 타결영향이확실해질것 TPP 추진관련정부의입장ㅇ주요협상이슈인섬유분야원산지기준과관련해서는원사기준고수 - 미국정부는북미자유무역협정 (NAFTA) 과중미자유무역협정 (CAFTA), 한미 FTA에서도원사기준을채택하고고수하여 TPP에서도원사기준을채택할확률이높은것으로보임. - 원사기준을채택하더라도역내생산이이루어지지않거나상업적으로부족한특정섬유제품은 Short Supply List 를작성해예외적용이필요할것ㅇ섬유및의류제품수입급증에따른산업피해예방을위해섬유제품에대한특별세이프가드조치 (Textile-specific Safeguard Mechanism) 허용ㅇ원산지규정에따른섬유산업에대한영향 - 원사기준은베트남등의국가에서중국산또는인도산원사와원단을사용해생산된의류, 홈퍼니싱, 기술섬유제품등이미국으로무관세수입되는것을제한함에따라국내산업을보호 - 반면, 원사기준은 TPP가체결되지않은국가의원사와원단으로 TPP 체결국에서생산된제품이무관세혜택을받을수없도록하므로미국의의류소비자, 가정용섬유시장, 특수섬유시장에부정적영향이끼칠전망 - 미국내가정용섬유와기술섬유제조산업은전세계적인비교우위에있을뿐아니라높은생산자동화비율로인해베트남의저렴한노동비용의혜택이거의없으므로 TPP 협정으로인한즉각적인영향은제한적일것 - 베트남이산업용원단과고급섬유분야로생산역량을넓혀가고있으나가까운미래에강력한경쟁국으로떠오르지는못할것으로예상

16 TPP 협상이섬유산업에미치는영향및시사점 주요기업의전략ㅇ한미 FTA 사례를볼때, 한국의원단산업특성상원사기준은까다롭고활용이어려움을호소하는기업들이많아 TPP 협정에서도원사기준이채택될경우활용도가크지못할것으로전망. - 아직중국의원사 / 원단생산기술이따라잡지못한기능성고급원단이아닌경우한국시장도중국산원단을수입하여사용하는경우가많고한국에서원단을생산하더라도중국에서수입한원사를사용하는경우가많아원사기준의활용도는낮을것으로예측됨. ㅇ아직구체적인원산지결정기준이확정되지않아 TPP 무역협정타결및타결에대한구체적인대응전략수립이미비한상황 - 한인의류협회에의하면최근베트남에서의류소싱을하던회원사들이철수계획을세우고인건비가다소비싸더라도미국시장과지리적으로가깝고북미자유무역협정 NAFTA를활용할수있는멕시코로소싱을계획하는경우가생기고있다고함. - 베트남에서멕시코로소싱전환을고려하고있는기업들은대부분패션과시즌에민감한여성복전문업체들로베트남의낮은인건비를고려하더라도물류운송비용과 45일이나소요되는조달시간, 최근심각하게악화되고있는선사및항만노조갈등으로인한서부항만의물류적체심화로베트남으로부터의소싱은변수가너무많다는의견임. 이에항만으로의선적을피할수있는멕시코가최적지로주목받고있음. ㅇ한인원단협회 Eugine Kim 회장은전화인터뷰에서당연히봉제기준을지지하고있다고답하며원사를비롯한원단까지대부분중국에서생산이이루어지고있어 TPP협정을활용하기위해서는봉제기준이더실용적이라고함. - 한국에서원사에사용되는섬유원료가생산되더라도이미원사, 원단, 봉제를생산할수있는인프라가대부분중국으로기반을옮겼을뿐아니라최근에는원사에사용되는섬유원료도중국생산이증가하고있어원사기준이채택된다면한미 FTA와마찬가지로 TPP 협정을활용하기가힘들어진다고함.

17 < BCBG Max Azroa Grpup, LLC. > BCBG Max Azria Group, LLC. 사는연매출액 2,300 만달러규모의익스트림스포츠의류전문업체임. 자동차경주용품, 스포츠저지, 모터크로스 (BMX), 마운틴바이크등의익스트림스포츠의류를전문으로판매하고있으며 1974년설립되어미전역의리테일매장들을통해제품을판매하고있음. ㅇ TPP 발효후해외아웃소싱전략변화 - BCBG Max Azria Group, LLC. 의 Senior Vice President 인 Jane Bong씨는 TPP 대응전략에관하여현재기업의소싱전략변경계획은없다고밝힘. < Love Culture, Inc. > Love Culture, Inc. 사는 2007 년설립되어미전역에 76개의매장을운영했으나지난 2014 년초에파산보호신청을하여법정관리에들어갔으나지난 8월한인투자그룹인 United LC Capital, LLC. 가인수 파산보호신청이후매장수가절반으로줄었으나 United 캐피털인수이후본격적인매장관리와경영진교체, 채무관계정리및개선을통한재정관리로미패션업계에서다시회생할수있는돌파구를마련하는데주력하고있음. - Love Culture, Inc. 의신임대표이사인 Bryan Kang 대표는 TPP 협정이타결되면가장큰영향을받을국가는수입을하는미국과수출에주력하고있는멕시코와베트남인것같다고함. - 그러나 TPP 협정이타결되더라도섬유, 의류분야의원산지결정기준이 원사기준 이채택된다면대부분의원사가중국에서생산되고원단또한중국산이대부분인국제시장에서 TPP 협정혜택은미비할것으로판단된다고함. - 반면, 봉제기준 이채택된다면그효과는훨씬클것으로예상되며멕시코와베트남의봉제산업은또다른전성기를맞을수있을것으로예상됨. Love Culture 뿐아니라해외에서봉제된의류를수입 / 소싱하고있는대부분의의류업체들은당연히 봉제기준 을지지할수밖에없는입장이라고함. - TPP 협상에서봉제기준이채택된다면베트남이나인근의멕시코가가장좋은소싱국으로여겨지며원사기준이채택된다면 TPP 협정타결에도불구큰혜택을받을수없어중국에서지속적으로소싱을할수밖에없을것이라고밝힘.

18 TPP 협상이섬유산업에미치는영향및시사점 < American Apparel, Inc. > American Apparel. 사는미로스앤젤레스에소재한의류업체로 1998년설립. 미전역에약 250 개의의류매장과애완동물용품매장을직영하고있음. 해외 sweat shop 이아닌미국내의류생산 American Made 또는 Made in USA 으로윤리적인국내생산을지향하며유명세를탔으며보유브랜드로는 Classic Girl, Classic Baby, Standard American, Sustainable Edition 등이있음. - Production Sourcing Manager 인 John Chung씨는아직한미 FTA도활용을잘못하고있는실정이라며 TPP에대해최근내부적인회의를계속하고있으나구체적인활용방안이나정보가많지않다고함. - 중국으로부터의소싱을늘릴계획을하고있으나한미 FTA 및 TPP 활용가능여부를조금더조사해봐야겠다고함. 관련정보및활용방안에대한도움요청. < 신티에스 > 2004년설립, M/C복, outdoor 복, 자전거복등의위탁가공무역사업을하고있음. 2014년베트남출발수출액 8,500만불 ( 대미국수출액 500만불 ) KLIM, ALPINESTARS SPA, TETON Oufitteres, Amazon.com, Sherpa Adventures Gear, Paragon Sports, 등에아웃도어의류, 기능성스포츠의류, 바이크웨어등 OEM 수출 전문기업 ㅇ TPP 발효후해외아웃소싱전략변화 - 현재중국, 대만, 일본, 유럽등지에서원단을수입하여베트남에위치한신티에스소유본공장에서스포츠의류를제작하고있음. - TPP의원사기준에부합하여혜택을보려면베트남내에서원단을소싱하여야하나, 현재베트남산원단의대부분은현재신티에스사에서사용하고있는스포츠의류원단의품질을따라가지못함. 하지만, TPP혜택을받기위하여, 베트남내의원단업체와의협력을추진해볼예정임. ㅇ기업차원대책 - 원사기준준수를위해현지원사, 원단제조업체등과협력관계를구축해야할것으로판단하고있음. - 기존중국, 대만, 일본의원단공급업체와연결된베트남현지업체를소싱하는노력도기울여소싱의폭을확대하는노력을기울일예정

19 우리섬유기업의 TPP 활용전략및유의사항ㅇ우리섬유기업의 TPP 활용전략 - 중국의대미의류수출타격및베트남성장예상 - 현재미국시장점유율 10% 이상을점유하고있는베트남의대미의류수출은 2025년까지 46% 성장할것으로보임. - TPP의원산지규정강행으로베트남은면사, 섬유공급원이었던중국에서말레이시아등타국으로소싱을바꾸거나자체생산을하게될가능성이커짐. - 베트남의생산물량이폭증하게될경우추후세이프가드조치의우려도있으므로현지의업체들은원사기준등의규정을준수하려는노력이필요함. - 한국과지리적으로가까우면서 TPP의최대수혜국으로떠오르고있는베트남에원사생산공장설립, 투자를본격적으로고려하여원사기준채택을대비하는것이중요 - 베트남에서의원사생산투자는한국의기술력과베트남의노동력확보를가능토록하여미국시장진출뿐아니라본격적인북미및남미시장으로의진출기회로삼아야할것. - 또한베트남보다는다소인건비가높으나지리적으로북미와남미와가까운멕시코투자도장기적인 TPP 활용에유리할것으로전망됨. 멕시코에서는티셔츠와청바지의류생산이활발히이루어지고있으며 2012년기준, 약 30개의원사 / 원단생산업체들이있음. ㅇ유의사항 - TPP는협상국현지에공장을둔기업들에게는많은이익을줄것으로예상됨. 그러나관세, 비관세혜택이폭넓게적용되어거의대부분의나라가무차별하게효과를누리게된다면결국은특혜의개념은약해질수밖에없음. 이로인해단기적으로는가격이하락하고물량은늘어나는효과를누릴수있으나결국은또다른경쟁력을확보해야하는문제가생길것으로보임. - 섬유의생산단가와가격경쟁은점차치열해질것으로예상되므로우리섬유기업들은디자인과기술력을통한경쟁을미리준비해야할것으로분석됨.

20 TPP 협상이섬유산업에미치는영향및시사점 2 일본 TPP 추진관련섬유업계반응ㅇ일본의섬유 의류산업계는섬유제품의관세율이대체로높은 ( 일본의 2~3배 ) 미국시장접근개선이기대되어, 일찍부터 TPP에대해찬성을표명해왔음. - TPP 타결로인한최대의장점은섬유제품의관세율이전반적으로높은미국시장접근의개선임. ㅇ섬유제품의관세에대해서는전품목상호즉시철폐를희망 - 해외각국의섬유제품에대한관세는여전히높은상태를유지하고있음. - 합성섬유직물은일본이 5.3~6.6%, 미국 8.5~14.9%, 중국 10~18% - 면직물에대한관세는일본이 3.7~5.6%, 미국 6.5~15.5%, 중국 10~12% - 의류제품은일본이대체로 10% 인반면미국은품목에따라 30% 이상의관세율이되는것도있음. - 이같은상황에서주요무역상대국과의 FTA / EPA 체결은직편물및의류업계는물론원사제조업, 방적업부터소매유통까지일본의섬유산업전체가크게기대하고있는상황ㅇ미국이섬유분야를민감품목으로규정하고원사기준을주장하고있는것을우려하고있으며, 원산지규정은제직기준및누적규정의적용을희망 5) - 지금까지의 TPP 협상과정에서섬유분야가민감품목으로취급되고, 미국이원사기준을주장하고있는것에대해우려표명 - 원산지규정으로제직기준이채택되도록요구. 기존 ASEAN, 인도와의 EPA는이기준을채택했으며, 스위스, 칠레와의 EPA에서도유사한규칙이채택되어스파게티보울현상방지의관점에서도제직기준채택이바람직 - 일본과 TPP 참가국의글로벌공급망을활용하여섬유무역 투자를더욱확대해나가기위해서는제직기준및누적규정의채택이필요 5) 내각관방 TPP 정부대책본부홈페이지 TPP 에대한각분야의견정리

21 TPP 추진관련정부의입장 ( 섬유관련 ) ㅇ정부의추진전략및업계대응방안 - 원사기준에대한일본정부의입장은 14년 12월미국과의 TPP 수석협상관회의이후내각관방심의관의기자브리핑에다소언급됨. - 원사기준을적용하는대신, 원사및직물이 TPP 역내에서조달될수없는경우예외적으로원사기준을적용하지않는 short supply list 를선정하자는논의가 2013년일본이협상에참여했던때부터끝없이이루어지고있음. - 기본적으로일본은섬유분야의상호관세철폐등에대해서찬성이기때문에독자적인전략및예외등이아니라관세철폐와무역장벽철폐라는 TPP의기본틀이행을요구하는자세를견지 - 다만, 원사기준에대한우려는남아있음. 따라서제직기준채택되도록요구하고있음. 주요기업의전략 < 이토츄상사 ( 주 ) > 1858년시가현에서개업한섬유도매상으로시작했으며, 전후 ( 戰後 ) 남성의류원단수입과의류위탁생산하청추진 이후, 상표권을잇따라인수하며 ' 헌팅월드 ' 나 ' 캔버스 ' 등일본국내에서의상표권약 150개브랜드를보유하며섬유 의류분야에서강점보유 ㅇ TPP 참가국내생산거점확대및강화 - 이토추상사는 TPP를고려하여베트남에본사통합을추진해왔음. 협상참가국인베트남에서일괄생산한셔츠를미국에수출하면관세가대폭완화될가능성을염두에두었기때문임. - 베트남에서는 100여개의섬유기업과거래직물등원료조달에서봉제까지이루어지고있으며, 정장이나셔츠등을일본, 미국, 유럽에공급하고있음. 베트남에진출한일본계섬유기업으로는가장큰규모임.

22 TPP 협상이섬유산업에미치는영향및시사점 년 5월봉제공장이있는하노이근처의남딘성에염색공정을갖춘직물공장을설립, 2015년상반기에는연간약 1500만장생산체계를실행, 실에서봉제까지의일관생산체계를구축하게됨. - 직물의생산은이미제휴하고있는중국의류기업및베트남현지업체와공동으로실시하게됨 년봄가동한방적공장도 2015년 4월에생산량을약 2배로끌어올릴예정임. ㅇ동남아시아사업확대추진 - 동사는베트남뿐만아니라동남아시아전역으로사업확장중임. 봉제공장을미얀마와캄보디아, 방글라데시에서도신설할계획 * 동사가아시아에서생산하는셔츠는연 6천만장으로일본의류업계로는최대규모이며 25% 가미국시장으로수출 - 이 3국은원단의수입관세가 0' 으로, 베트남에서일괄생산한원단을각거점으로공급하게되면더욱경쟁력이높아질것으로예상됨. - 지리적인장점을살리면서글로벌의류공급망을구축할계획보유. 이토추는 14년부터 2년간전사적으로최대 1조엔을투자할계획이며, 이중 3분의 2를섬유등분야에투입할것으로보임. ㅇ베트남-EU FTA 체결가능성을고려한사업전개 - 이토추는베트남정부가향후 EU와의 FTA 체결을고려하고있는점을염두에두고, 베트남을유럽시장진출거점으로서활용하는것도검토중 < 도레이 ( 주 ) > 1926년미쓰이그룹내레이온생산기업으로시작, 합성섬유분야에서는일본최대기업 유니클로를운영하는패스트리테일링과제휴한 ' 히트텍 ' 의성공으로매출액이급증, 합성섬유생산량으로는세계 10위지만매출액은 1위 (2011년기준 ) 원사판매에그치지않고섬유와봉제등섬유소재를가공하여부가가치를높이는것을실현하고있는것을강점으로보유

23 ㅇ 원사기준 원산지규정고려, 현지생산거점의원단조달체계강화 - TPP의원산지규정으로원사기준이채택될경우 TPP를활용한대미수출전략의열쇠가방적이될것으로예상됨에따라, 도레이는이러한동향을민감하게감지, 이미움직이고있는것으로알려져있음. - 현재말레이시아에방직가공거점으로 펜패브릭 을활용하고있으며, 지난해에는테크윈과합작으로 펜테크원 도설립, 라미네이팅직물의생산도가능하게되었음. - 말레이시아에서생산한원단을베트남에서봉제하여수출하는 TPP를활용한수출확대전략수립ㅇ해외거점생산품종의고부가가치화가속 - 요시나카유지도레이말레이시아사장은 말레이시아는이미범용제품을생산 수출하는나라가아니다. 향후생산품종의고부가가치화를가속시켜나갈것 이라며, 부가가치제품생산판매로의전환을가속할것임을밝힘. - 이때문에섬유사업에서도생산품종용도의전환을추진중임. 펜페브릭의폴리에스테르단섬유는재봉실용도가주력이지만 " 재봉실은수급균형이세계적으로분산되어있어큰폭의마진회복은어렵다 "( 펜패브릭관계자 ) 고함. - 따라서, 부직포용원사와방직의류용극세섬유원사로의전환을추진, 도레이그룹과태국등현지기업에대한판매를확대함으로써수익성을개선해나간다는방침 < 패스트리테일링 ( 주 ) > 1949 년야마구치현에서창업 세계적인 SPA 브랜드유니클로전개로일본국내 SPA 업계를선도 대표적인히트상품인 ' 히트텍 ' 은 2003 년출시이후 10 년만에누적판매량 3 억매를돌파. ㅇ중국내생산비중축소, 동남아시아지역생산확대로비용절감 - 패스트리테일링은현재의해외생산위탁공장소재지역을넓혀나가면서 비용을절감하는전략추진중

24 TPP 협상이섬유산업에미치는영향및시사점 - 방글라데시와인도네시아에서생산을늘려현재약 75% 인중국내생산비중을 60% 까지낮출계획ㅇ일본계기업과협력, 신흥국내 유니클로 브랜드매장확대 - 미쓰비시상사인도네시아와협력하여인도네시아에서 유니클로 브랜드매장을확대하는등현지중산층의성장에주목하고있음. * 미쓰비시상사는인도네시아업체와협력, 16 년까지 7 개의류관련공장을만들계획임. 우리섬유기업의 TPP 활용전략ㅇ일본계기업들의진출전략이주는시사점 - 원사기준이채택되었을경우를감안해방직업체들이베트남 말레이시아등의협상참가국에생산거점을직접구축하는방안 - 중장기적으로는 TPP나개별 FTA 등에추가가입할가능성이있는국가를대상으로한선행진출 투자필요성ㅇ TPP 참가국으로의생산거점이동 - 원사기준이채택될경우 TPP를활용한대미수출전략에있어가장중요한것이방적공장의현지보유여부가될것으로보임. - 따라서방직및염색등관련기업들의 TPP 참가국에생산거점을신설하는것이한가지전략이될것으로보임. ㅇ단순생산기지가아닌, 새로운소비시장으로서의해외거점활용 - 일본계기업의경우, TPP 관련국가가아닌미얀마와캄보디아등으로생산기지이전 진출움직임도활발해지고있음. - 이것은인건비등의비용관련이유뿐만아니라상기신흥국가들을새로운소비지로서, 이른바 ' 지산지소 ' 의관점에서생산거점인동시에소비지역으로서의성장이예상되기때문임. - 신흥국의중산층구매력상승가능성을염두에둔전략임.

25 3 베트남 TPP 추진관련섬유업계반응 ㅇ베트남이 TPP에참여하게된계기는미국의협상참여가결정적이었으며, 베트남의핵심수출산업인의류 섬유제품의미국시장공략을겨냥한것임 년한해미국은베트남전체의류수출의 46.7%(89억달러 ) 에해당하는섬유 의류를베트남으로부터수입했으며, 2008년이후베트남은중국에이어대미 2위의류수출국에해당 * 베트남섬유산업은 2014년 233억달러를수출해베트남총수출의 15.5% 를차지했으며, 16% 의수출증가율을기록. * 베트남경제침체에도불구, 년베트남섬유수출은연평균 18.7% 증가. 의류가전체의 90% 를차지해실질적인수출을주도 * 주력수출시장인미국 (46.7%) 유럽 (15.6%) 일본 (12.6%) 한국 (10.4%) 이베트남전체섬유수출의 85% 의비중을, TPP회원국인미국 일본으로의수출이전체수출액의약 60% 를차지 ㅇ베트남정부는 TPP 발효로점진적으로관세가철폐될경우, 섬유제품의대미수출이 2020년까지 200억달러에도달할것으로기대 - 현재미국수출시베트남산섬유품목에부과되는관세는평균 17 18% ㅇ미국이주장하는원산지인정조건으로원사를기준으로섬유원산지를판단하는 ' 얀포워드 (yarn-forward)' 규정은협상의최대쟁점사항임. - 베트남섬유산업에서원부자재부문의경쟁력은매우취약해베트남국내의류생산의절반수준의수요를충족하는데그치고있음. - 원부자재수급의높은비중을중국 한국 대만 홍콩과같은주요공급국에의존하고있는실정 - 이같은상황에서얀포워드규정이적용될경우, 베트남이기대하는베트남산의류의대미수출확대를기대하기어렵다는우려가높음.

26 TPP 협상이섬유산업에미치는영향및시사점 ㅇ현재, 베트남정부는미국농산품에대한자국시장개방및지재권규정에대한양보등을조건으로원산지규정의완화를미국측에요구중인것으로확인됨. - 자국내원사생산량부족으로중국등역외에서조달해야하는일부품목에대해서는원사기준을적용하지않는 short supply list 에대해논의가진행중ㅇ또한협상에서는모든의류와섬유품목에대해즉각적인관세철폐가이루어지는것이아니라민감도에따라 3가지카테고리로품목을분류하는것으로나타남. - 민감도중간정도의품목은매년 20%, 5년간에걸쳐점진적으로관세를철폐하고, 민감도가낮은품목은 TPP 발효와동시에관세를철폐 - 니트제품의경우 10년간, 우븐제품의경우 15년간관세율을유지. 동기간이경과하면관세를철폐ㅇ상기이슈들이베트남섬유제품의미국시장침투를지연시킬수있지만, TPP 발효로베트남섬유산업에돌아오는혜택은여전히크다는입장 ( 섬유부문최대국영기업 VINATEX 社 Vu Duc Giang 회장 ) TPP 추진관련정부의대책ㅇ 2014년 4월, 베트남산업무역부 (MoIT) 는 TPP에대비한섬유산업발전을골자로방적 방직 염색공정에특화된공업단지및클러스터를 2020년까지조성하는마스터플랜을발표 - 자국기업에대한투자를독려하고, 수출방식에서도하청형태의저부가가치제품이아닌디자인 생산 판매단계에베트남기업이직접참여하는 ODM(Original Design Manufacturing) 또는 OBM(Original Brand Manufacturing) 방식으로의발전을모색 - 또한베트남국내에서의원부자재수급율을 2015년까지 55%, 2020년까지 65% 로끌어올린다는계획

27 ㅇ마스터플랜에서는베트남섬유산업의도약을위해서는염색공정에대한투 자가관건이라고지적 - 오염처리시스템이겸비된공단을조성하고, 염색품질향상과환경오염에 영향이적은기술에투자하는투자기업유치가관건 - 하지만원단품질과직결되는염색공정의경우환경오염을이유로실질적인 투자유치가지지부진한상황임. - 베트남지역각성별로염색공정에투자하는프로젝트에대해엄격한환경 기준을적용함으로써관련투자유치에소극적인태도를보임. < 베트남의섬유산업발전목표 > 목표 단위 수출액 10억 $ 고용규모 1,000 명 2,500 3,300 4,400 주력생산품목 - 면사 - 합성 인조실 - 방적실 - 직물 - 의류 1,000 톤 1,000 톤 1,000 톤백만sqm 백만장 ,500 4, ,300 2,000 6, ,500 2,200 4,500 9,000 국산자재비중 % 자료원 : 베트남산업무역부 (MoIT) Decision 3218/QD-BCT( ) ㅇ향후베트남정부는면화농장, 직물제조, 염색, 친환경기술에투자하는 기업을우대한다는방침 - 천연 합성 인조원사, 직물, 화학물질, 염료, 의류악세사리부문투자에 초점을맞춰수입관세감면및저리융자등인센티브제공예정 ㅇ한편, 베트남섬유산업에서도외투기업들의존재감이커지면서자국기업의 경쟁력약화를우려하는시각이상존 - 베트남현지기업의경우투자규모나범위에서외투기업에는미치지못하 지만, 섬유원자재와의류악세사리에대한투자에주력. - 원사와직물생산의경우의류생산에비해높은투자자본이요구되는특성상 국영기업이투자를주도. 베트남전체섬유수출의 15% 를차지하는거대국영 기업 VINATEX 는 2014 년에만 51 개의프로젝트에투자한것으로나타남.

28 TPP 협상이섬유산업에미치는영향및시사점 현지진출우리기업동향및반응 < 한세베트남 ( 의류생산 ) > 1982년창립이래의류수출사업을특화하였으며베트남, 인도네시아, 니키과라, 과테말라에각각해외현지법인을운영 2008년에는뉴욕맨하튼브로드웨이에사무소신설하였으며, 주요바이어는나이키, 갭, 아베크롬비 & 비치등이며월마트, 타깃등세계젹대형유통매장의자체상표도납품 주요품목은캐주얼의류, 숙녀복, 정장 - 상승하는인건비로인한납품원가부담, 생산성향상한계등베트남섬유산업투자환경은악화되고있는가운데대미수출이많은베트남현지생산업체에게 TPP는희소식임. - TPP 발효에따른역내국가내관세철폐는베트남현지생산기업들에게많은혜택을안겨다줄것으로예상 - 동사는 2013년염색공장을인수하는등원사기준에대비한일관생산체계구축을통해수출경쟁력강화를모색중 - 한국이 TPP에참여할경우한국에있는방적회사등은원사기준에따라혜택을보겠지만, TPP에참여하지않을경우베트남내폴리에스테르공급한계로차질예상 - 베트남국내에서니트소재는조달이가능하나, 폴리에스테르는수급이어려움. 한국이 TPP에참여하지않을경우가격경쟁력이있는중국산을지속적으로사용하게될것. < FTN ( 의류생산 ) > LG상사의의류부문으로 1974 년도에사업을시작하였고, 효율성및수익성극대화를위해 2002 년새롭게출범하여의류수출전문기업으로성장 필리핀을시작으로인도네시아, 베트남에다국적생산공장들을설립하여다양한종류의옷을생산 주요바이어는버버리, 캘빈클라인, 토리버치등총 18개의브랜드가있음. - 한국의 TPP 참여는베트남현지진출기업에게반가운소식이될것. 중국에서생산되는원단보다한국원단이무관세혜택을받게되어베트남현지업체는한국원단을사용할수있게됨. 베트남에서니트는수급이가능

29 하나우븐은약 50% 정도만수급이가능한데, 한국이참여하게되면한국산우븐수급이가능해지게됨. - 한국이 TPP에참여하지않을경우, 한국산원단에대한무관세혜택이없어중국산원단을사용할수밖에없음. 한국산원단은중국산원단에비해가격경쟁력이없어베트남현지진출섬유업체들은주로중국산을사용함. < 남양인터내셔널 ( 의류생산 ) > 1985 년도에설립된패션의류제조업체 클럽모나코, 타겟등 6 개의미국브랜드에납품중이며베트남, 중국, 필리핀에공장이있음. 베트남에 11 개공장및 120 개생산라인을보유하고있음. - TPP가발효되면베트남에서생산되어미국으로수출하는품목들에대한관세혜택, 주문물량증대등긍정적인효과가많아질것으로예상. 한국이 TPP에참여하게되면한국산원단조달에유리하게작용하겠지만, 그렇지못할경우가격경쟁력있는중국산원단혹은 TPP 역내국에서생산된원단을사용하게될것임. - 베트남내수급문제에있어서아직까지베트남산원단은품질문제로인해전량수급은현실적으로불가능함. - 염색기술및수질이좋지못해 ( 석회성분이많음 ) 아직까지베트남원단사용은시기상조임. 또한최근환경규제가엄격해지고있어오염물질등총량제한문제로현지진출염색업체들의애로가있음. - 최근대만의 Union Textile and Garment Company 는베트남남부 Xuan To 산업공단에 1억달러규모의섬유 의류공단건설을개시하였고, 섬유부문베트남최대국영기업인 Vinatex 는최근약 7억달러규모의투자를결정. 이같은국내외기업의대형투자는 TPP 효과를누리기위한투자로서파급효과가크며, 투자증가로원사에서의류에이르기까지공정의수직통합화가이루어질경우베트남산제품이경쟁력을확보할수있게됨. TPP 참여국이아닌중국, 대만기업들은 TPP, RCEP 협정이모두적용되는베트남에적극적으로투자하여투자효과를높이는전략을세우고있음.

30 TPP 협상이섬유산업에미치는영향및시사점 < 효성 ( 스판덱스생산 ) > 1992 년효성이안양공장에서스판덱스생산을시작한이후 2000 년도중국진출, 이후로터키, 베트남, 브라질에공장설립및확장 주요품목은의류및기저귀스펜덱스이며해외 14 개국에사무소가있음. - 동사가자체기술개발해생산하는스판덱스제품은세계시장점유율 30% 를보유하는품목으로중국, 베트남, 터키, 브라질에서글로벌생산체계를갖추고있음. - TPP 체결로인한관세혜택과더불어스판덱스원사를베트남국내에서자체생산하는동사입장에서는원사기준에따라베트남국내에서의원사수요가증가할것으로예상. 이에따라베트남에서의생산량증가가기대됨. 한국의 TPP 참여여부는현재로서는별다른영향이없음. - 단, 베트남내아직까지부족한염색가공인프라는향후자사제품의궁극적인수요확대에장애요소로작용하고있음. 현지진출경쟁국기업동향ㅇ중국, 홍콩, 대만, 일본, 한국기업을중심으로베트남섬유산업에대한신규 증액투자증가추세ㅇ 2014년한해한국의일신방직 (1억7,700만달러) 을비롯해 Texhong( 홍콩, 3억달러 ), Worldon( 버진아일랜드령, 1억4천만달러 ), Jiangsu Yulun( 중국, 6,800 만달러 ) 으로부터대규모투자가유입됨. < 주요투자사례 > 1 Texhong Textile Group ( 홍콩 ) - 원사 직물생산기업으로중국과베트남에생산시설을보유한동사 ( 본사상하이소재 ) 는현재까지베트남에서 4개프로젝트를진행중 년베트남동나이연짝공단에스판덱스원사제조공장을설립하였으며, 최근들어 TPP에대비해 3개의신규프로젝트에거액을투자

31 - 2012년 3억달러를투자해 2014년부터베트남북부꽝닌성에면사공장생산개시. 2014년꽝닌성에 3억달러규모의직물 의류생산투자허가취득. 또한 2억1,500만달러를꽝닌성에투자해 660헥타르규모의자체공단인 Texhong Hai Ha Vietnam Industrial Park' 를건설중 2 Shenzhou Int'l Group Holdings ( 중국 ) - 니트의류를생산하는중국기업으로중국, 베트남, 캄보디아에생산공장을가동중이며, 최근 Worldon Vietnam 으로나이키 아디다스 푸마 유니클로등패션디자인 스포츠웨어공장에총 3억달러규모의추가투자를결정 년가동을개시한베트남남부타이닝성공장에이어이번투자는 TPP 발효이후를겨냥한투자확대임. 생산된제품은미국, 유럽, 일본으로전량수출될예정 3 Yulon Group / Tai Yuen Textile ( 대만 ) 년대만 Yulong그룹의자회사인 Tai Yuen Textile은베트남북부 Ha Nam성에 1억5천만달러의직물공장에투자 - TPP 수혜효과를겨냥한동투자는직물과방직 염색, 니트의류생산에이르기까지수직통합생산체계로가동될예정이며, 이번투자가베트남으로의첫투자에해당 4 Jiangsu Yulun Textile ( 중국 ) - 중국의대형직물제조회사로 2014년하노이인근 Nam Dinh성에 6천8백만달러규모의원사, 편직물, 염색방적 방직제조시설에투자 - TPP와얀포워드규정을겨냥한첫번째프로젝트에해당 5 Itochu ( 일본 ) - 일본의종합상사로섬유부문에강점을가지는동사는이제까지 100여개의베트남섬유기업과업무제휴관계를구축해옴.( 이중 30개는 VINATEX의자회사 ) 년동사는 9백만달러에해당하는 VINATEX 지분의 5% 를매입하였으며,

32 TPP 협상이섬유산업에미치는영향및시사점 2015년초 VINATEX와의섬유원자재부문에서의전략적제휴협정을체결함. 일본기업으로서는 TPP 효과를겨냥한성과공유가가능하며, VINATEX는일본의우수한기술을도입함으로써베트남국내에서의각생산단계별포괄적인공급망구축을기대 우리섬유기업의 TPP 활용전략ㅇ TPP 회원국및베트남역내에서의원부자재공급증가대응을위한품질및가격경쟁력제고 - 베트남내의류생산기업은한국 대만 홍콩 일본에서도원부자재를수입하지만가격경쟁력이높은중국산원부자재를선호 - 미국이주장하는얀포워드조건과베트남내낮은원부자재수급율은향후원부자재부문외투기업의베트남진출을촉진할전망 - 한국의 TPP 불참시베트남산섬유제품의 TPP회원국으로의수출증가가한국산원부자재의대베트남수출증가로이어지지않을우려ㅇ중장기적 TPP 효과겨냥한섬유원부자재생산기업의베트남진출타진필요 - 베트남에진출한섬유기업들은 TPP 타결을앞두고생산시설확장을통한수요증가에대비하는추세임. - 베트남의 10대의류수출기업가운데 4개가우리투자진출기업으로수출네트워크가탄탄한만큼, 품질이높은우리나라의원부자재기업진출시의류수출기업과의 win-win 가능

33 4 중국 TPP 추진관련섬유업계반응ㅇ TPP 발효시미국에서제의하는원사기준은중국방직산업에영향을끼침. 6) - 미국이방직제품을가장많이수입하는나라는중국, 베트남순이며베트남의대부분방직산업에서사용하는면화는중국에서수입함. TPP 규정이발효되면베트남은 TPP 참가국가에서면실을수입해야원산지규정에부합함. - 미국피터슨경제연구소의예측에따르면베트남은원산지규정을통해 15~30% 감세혜택을받을것으로예상되며, 베트남의제조비용이중국보다낮아 TPP 발효로인해중국섬유제조업이타격을입을것으로전망ㅇ TPP 발효시참여국가는수입관세면제, 비관세장벽과시장진출장벽완화등혜택이있으나, 중국은 TPP 참여할가능성이낮은국가로 TPP 관세우대정책의영향을받음 7) - 현재중국방직제품수출에서대부분은중간제품무역으로 TPP의원산지규정과세수우대정책이통과되면이러한수직적국제분업방식에변화가생기고미국이아세안지역에대한수출을확대할가능성이높음 TPP 추진관련정부의대책 ㅇ정부차원에서구체적인대응책발표하지않음 - ( 중국화학공업협회푸 ( 付 ) 주임 ) TPP 추진관련중국상무부의해당부서에서집중적으로연구중이나아직연구결과가나오지않은상태임. 협회역시관련하여구체적인대응조치를받지않은상황으로, 섬유관련업계에서동향을주시하고있음 6) 신화망新华网 7) 중국브랜드패션사이트中国品牌服装网

34 TPP 협상이섬유산업에미치는영향및시사점 현지진출우리기업동향및반응ㅇ현지생산체계전략 년대이후중국의투자유치기조가고부가가치및기술보유산업중심이되면서노동집약산업인섬유제조업에대한혜택이축소되었으며, 인건비지속상승 - 섬유제조는인건비비중이큰사업으로, 많은한국섬유업체들이한-아세안 FTA 발효시기를기점으로중국을떠나동남아로생산기지를이전함 < BYC > 1955년한흥산업주식회사로설립 월상해 BYC 방직품유한공사를설립하였으며, 현재세계 70여국에수출중 주요품목은내의및잠옷 - 35년전상하이에투자진출하여현지생산하고있으나, 작년부터생산법인청산절차진행중 - 인건비상승, 노동집약산업투자진출혜택축소등으로중국생산이어려운상황 - 대부분의한국기업들이이미개성공단, 동남아로생산기지를이전한상황으로, 현재 BYC도중국내수용만현지공장에 OEM 생산하고, 이외의생산은인도네시아로이전함. - 중국은타국대비청산절차가까다로워투자자본회수가어려움. - 여러가지여건으로중국은섬유제조업체에게매력적인진출국가가아니며, 현지생산하는한국기업도많지않아 TPP 원사기준채택후중국생산으로관세타격을받는업체가많지않을것으로예상 현지진출경쟁국기업동향ㅇ TPP가타결될경우세수우대정책을활용하기위해많은외자방직업체들이베트남으로공장을이전할것으로전망함ㅇ 2012년부터중국에서인건비, 임대비용인상등제조비용부담이커지면서중국에진출했던일본, 대만등패션기업들은동남아시아국가로공장이전을시도하고있음

35 - 미쓰비시상사는주요패션 OEM(Original Equipment manufacturing) 을위해중국에합자공장DFM(Design for Manufacturing) 을설립하였으며, 중국에서생산비중이 70% 차지함. 최근중국의인건비상승, 정책적변화등다양한요인으로인도네시아로생산기지를이전할계획 우리섬유기업의 TPP 활용전략및유의사항ㅇ우리섬유기업의 TPP 활용전략 - 중국은단기내 TPP 추진가능성이적으며만약 TPP 원산지규정이발효될경우중국에서내수시장이외수출이어려워지는점을감안해야함. - 한편중국에대한진출을제조보다현지소비시장을목표로진출하는것이필요ㅇ유의사항 - TPP 참여국가가다양한양자및다자간무역 투자협의가있어정책간충돌가능성있으므로이해관계를파악하는것이필요

36 TPP 협상이섬유산업에미치는영향및시사점 5 인도네시아 TPP 추진관련섬유업계반응ㅇ인니섬유업계, TPP 참여하지않을경우섬유최대수출국인미국및유럽시장에서경쟁력을잃을것이라고주장 - 인도네시아섬유협회, 베트남의미국수출시 5~12% 관세인하혜택, 인도네시아는 12~31% 고율관세유지하게되어경쟁력을잃을것ㅇ베트남등과같은섬유경쟁국이참여하는 TPP에인니가제외될경우, 섬유기업들의해외이전이가속화되면서섬유산업크게위축될전망 - 인니섬유업계, TPP 협상참여를위해정부관계자로비추진 TPP 추진관련정부의대책ㅇ인니산업부는현재까지는 TPP 참여계획없다고밝힘. - 산업부섬유과관계자를인터뷰한결과현지섬유업계는 TPP 참여를희망하고있지만 TPP는섬유산업뿐아니라전산업에영향을끼치기때문에면밀한검토가필요하다고만밝힘. ㅇ시장개방보다는섬유산업경쟁력강화에주력하겠다는입장임. - 한국, 독일등선진섬유기술을보유한기업의투자를적극유치하여, 기술이전, 노후설비개선을통해고부가상품을생산 수출을목표 - 인니산업부는베트남이점유하고있는저가제품시장이아닌정장, 팬츠등고부가가치섬유산업을육성하겠다는입장임. - 인니정부는노동집약산업에대한우대정책을지속해나갈예정 * 인도네시아정부는노동집약산업중조건을만족하는기업에는조세특별조치기간을 2년연장할계획으로알려짐. 조세특별조치는 5년간 1,000명이상을지속적으로고용한기업에우선순위로제공. 현행시행령은노동집약형산업에최대 5년간 30% 감세조치를인정하고있음.

37 ㅇ인니정부, TPP 등의시장개방협상에상호주의원칙요구 - 지난 11 월개최된 APEC 정상회담에서조코위대통령인니가 TPP, FTAAP 등의협상에서얻을것이없다면추진하지않겠다고밝힘. 현지진출우리기업동향및반응ㅇ인니에진출한한국봉제기업은최저임금, 전력요금을비롯한각종생산비용상승, 경직된노동시장, 낙후된인프라등으로경영애로를겪고있음. - 자카르타최저임금, 12년전년대비 19%, 13년 44%, 14년 11% 까지인상 - 전기요금, 지난 5년간사용자별로연평균 5% 에서 18% 까지상승, 14년대규모사업장의경우전년대비 65% 로대폭인상ㅇ 60여개의섬유기업, 지방이나제 3국으로이전추진검토중인것으로드러났으며, 15년에도생산비용증가추세를유지하면이전희망기업늘어날것으로보임. 인도네시아섬유 봉제산업한국기업진출현황 13년기준인니진출한국기업약 2,000 개중 1,000 개이상이섬유, 봉제, 신발, 가발분야업체임. 13년기준한국인근로자는약 1,800 명, 현지인고용인원은 50만명이상으로총수출액은 50억달러로추정 2000년대초반까지는 Heavy garment 로분류되는 Jacket류와 Ladies woven 업체들이대다수차지, 2007년이후부터 Knit 업체대거진출, 현재전체업체의 80% 가 Knit 업체로분류 Jacket, Woven 및 Knit 류의류제조업체이외에가방 ( 핸드백포함 ), 장갑, 완구류제조업체가과거에비해많이줄었으나, 최근중국등지에서복귀하는현상이나타나점차활기를띠고있는추세임. ㅇ이러한상황에서한국진출기업들은인니정부의섬유산업지원정책과함께, 미국및유럽시장진출확대를위해 TPP 참여희망 - TPP에참여할경우, 관세인하, 네트워크활성화등으로미국및유럽등의시장진출확대가가능할것으로전망

38 TPP 협상이섬유산업에미치는영향및시사점 < PT. 경승 > 2005년인도네시아에현지법인설립 13개생산라인에서 1,500 명근무, 연간 35만장의여성의류생산 OEM으로미국유명브랜드 (Ann Taylor, GAP, GUESS, Limited Tpp, S.Oliver 등 ) 에납품 ㅇ생산공장지방이전을통한인건비절감 - 자카르타지역최저임금이월 250달러수준으로인상됨에따라, 상대적으로인건비상승폭이작은스마랑 (Semarang), 반둥 (Bandung), 찌르본 (Cirebon) 등으로생산공장을이전하는것이필요함. ㅇ하이테크제품생산을통해수출고부가가치화 - 경쟁이치열한인니시장에서타사의저가제품과차별화하기위해고가제품, 하이테크제품생산에집중중ㅇ인니정부의섬유산업육성정책및 TPP 참여필요 - 현재인니최저임금상승에도불구하고주변국에비하여투자여건이유리하다고판단 - (PT. 경승배응식법인장 ) 베트남시장은한국기업의투자가포화상태에이르렀다고판단되며, 미얀마 라오스 캄보디아등기타동남아국은한국의봉제산업이진출하기에노동력이풍부하지않음. 방글라데시의경우자연재해로인하여공장유지비용이많이소요되어경제성이낮음. - TPP 발효시, TPP 참여국인베트남산제품에대한관세인하효과로인하여인니섬유제품이경쟁력을상실할것임.

39 Ⅲ 시사점 1. 우리기업에의영향과진출전략 우리나라의 TPP 미참여시ㅇ TPP 역내에서공급망 부가가치사슬의효율적배치필요 - 원사기준이채택될경우 TPP를활용한대미수출전략에있어가장중요한것이방적공장의현지보유임. 따라서, TPP 최대수혜국으로떠오르는베트남, 인건비경쟁력이있는말레이시아등지로의원사생산공장이전등역내공급망의효율적배치필요 - 베트남보다는다소인건비가높으나지리적으로북미, 남미와가까운멕시코투자도장기적인 TPP 활용에유리할것으로전망 - 인건비등비용의문제뿐만아니라신흥국중산층의구매력상승가능성을염두에둔중장기적인전략이필요 ㅇ TPP 미참여시섬유수출감소, 산업공동화우려 - 17~28% 에이르는대미수입관세면제혜택에서제외 - 원사기준 (Yarn forward) 및 누적원산지 기준적용으로역내국가로의생산기지이전증가예상 (TPP 역내로집중 ) 국내생산능력이떨어져산업이쇠퇴하는산업공동화우려 - 역내국베트남은섬유생산의수직일관체계를위한적극적정책도입중 * 베트남정부는 TPP를베트남섬유산업의질적성장 ( 봉제 가공중심 수직일관체재 ) 의기회로활용하기위해외국섬유업체투자유치에적극적 * 염색분야기업유치위해환경규제완화등적극검토예정 - 원부자재수출감소우려 : 베트남의원사및원단소싱처전환 ( 중국 한국 일본등 TPP 역내국 ) * 베트남섬유산업의해외원재료의존도 : 87%( 중국 39%, 한국 17%, 대만 15%, 기타 16%)

40 TPP 협상이섬유산업에미치는영향및시사점 ㅇ디자인, 기술력확보등또다른경쟁력확보필요 - TPP는다자간무역협정임에따라모든참여국에동일하게무관세혜택이주어짐. 따라서, 우리섬유기업들은디자인, 기술력확보등을통한경쟁력확보로향후 TPP참여국과의경쟁에대비해야함. 우리나라의 TPP 참여시ㅇ GVC를활용한경쟁력강화기회로활용 - 우리나라를포함한역내전체를서플라이체인및시장으로활용하여최적생산배치전략구축필요 - 한국소재방적업체, TPP 원사기준에따른수혜예상 * 한국을포함한역내국원부자재 베트남가공 역내시장판매 - 베트남산원단의대부분은품질이낮아 TPP 원사기준이채택되더라도원단소싱을타국에서진행할가능성이큰바, 고품질의원단을대량으로생산할수있도록생산체계정비필요 - 역내단일통상질서를통해비용, 시간단축가능 * 통일된원산지규정으로인한원산지증명서발급비용, 시간단축등 ㅇ역내기업간협력을통한시너지효과제고 - 전략적투자유치, M&A 등을활용한글로벌경쟁력제고 - 미국, 일본, 이태리등선진국섬유기술기업의투자유치를통한선진기술전파및고품질섬유제품생산 - TPP 역내국에진출해있는방적 제직 염색등섬유기업 M&A를통해통합된생산체계구축 KOTRA 및정부의지원방향ㅇ국내섬유업계의효율적글로벌가치사슬참여지원 - ( 해외 ) 공정별 / 타겟시장별투자최적지전략추진지원 * 베트남內 한국섬유전용공단 조성 ** 멕시코를제2 대미수출기지로활용 한 멕 FTA 추진필요

41 - ( 국내 ) 디자인 소재개발등섬유산업의고부가가치화전략지원 * 첨단디자인 소재개발지원 ** 미국 이태리 중국등선진국기업투자유치및 M&A 지원 ㅇ변화되는시장환경에따른해외마케팅지원 - GAP, H&M, 유니클로등글로벌의류브랜드와의 GP사업추진 - 베트남, 멕시코등전략지역內물류센터집중지원 - 원활한원료공급등을위한글로벌소싱지원 * 중국은원사수출제한등을통해섬유원료비축정책실시중

42 작성자 로스앤젤레스무역관 뉴욕무역관 도쿄무역관 호치민무역관 상하이무역관 자카르타무역관 통상지원총괄팀 문진욱과장김수연과장박은희과장홍석균차장정연수과장김은희과장박건원과장오유진대리 TPP 협상이섬유산업에미치는영향및시사점 발행인발행처발행일주소전화홈페이지 김재홍 KOTRA 2015년 1월서울시서초구헌릉로 13 ( 우 ) 02) ( 대표 ) 이책의저작권은 에있습니다 저작권법에의해한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다

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