한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011

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1 중국 유통지도 2011 값 19,000원 2009, 2010년 KOTRA 베스트셀러!! 2011년 트렌드에 맞게 새롭게 선정한 유망품목 수록! KOTRA가 2010년에 이어 중국 현지 KBC와 우리 기업들이 가장 궁금해하는 유망 진출 품목 20개를 선정했다. 에너지 절약ㆍ도시화 개발 정책으로 수요가 급증하고 있는 생산재, 친환경ㆍ웰빙ㆍ의료ㆍ유아용품 등 인기 소비재 품목 들이 수록되어 있다. 각 품목별로 시장 트렌드, 생산 현황, 유통 및 인증 허가 절차, 잠재바이어, 경쟁 기업 리스트까지 명쾌하게 설명해놓은 중국 유통의 바이블이다. 해외진출 한국기업 디렉토리 값 상하권 각 40,000원 10,000개 해외진출 한국기업 정보 수록!! 국내 유일의 해외진출 한국기업 실사자료! KOTRA 전세계 99개 해외KBC가 9,929개 해외진출 한국기업을 대상으로 연락 처, 진출형태 및, 모기업 정보 등을 일일이 확인해 제작한 한국기업정보에 대한 국내 유일의 실사자료이다. 상권에는 중국지역을 제외한 전세계 한국기업 정보가 담겨있고, 하권에는 홍콩, 대만을 포함한 중국지역 투자기업정보가 담겨 있다. 전기전자 PCB 리튬이온전지 분리막 전자레인지용 유도코일 광섬유 자동차관련 알루미늄 도금강판 자동차 부품용 프레스금형 고속 공작기계주축 연마석 기계/금속 공정기계부품 카플링 용접재료 엘리베이터용 가이드레일 기타 면상발열체 Low-E 유리 합성섬유직물 골심지 원지 중국 진출 다국적기업 리스트 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market /2010 화학공업 건축용 선팅필름 분체도료 소형가전용 플라스틱 원료 I TO 필름 중국 부품소재 지도 2011 한눈에 들어오는 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 KOTRA 자료 한눈에 들어오는 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 KOTRA 자료 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 KOTRA 중국지역 KBC 연락처 상하이 KBC 베이징 KBC 칭다오 KBC 다롄 KBC 광저우 KBC 청두 KBC 우한 KBC 시안 KBC 홍콩 KBC 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 上海市興義路8好萬都中心3110室 TEL FAX 北京市朝陽區宵雲路38號 現代汽車大廈2201室 TEL FAX 靑島市香港中路40號 旗艦大廈15層AHG室 TEL ~4 FAX 大連市中山區同興街25號 世界貿易大廈45層4505室 TEL ~3 FAX 廣州市天河區天河路208號 天河城大廈29楼04-07A號 TEL FAX 成都市總府路2號 時代廣場21樓2106室 TEL FAX 武漢市建設大道568號 新世界國貿大廈3711號 TEL FAX 西安市高新技術産業開發區唐延路33號 邁科國際大廈705室 TEL FAX Rm 3102, 31F. Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong TEL FAX 타이베이 KBC 台北市基隆路1段333號 國際貿易大樓2214室 TEL FAX KOTRA : KOTRA 정보조사 : 집필진 소개 정다은 대리 I 중국사업단 I 총괄 진행, 편집 곽복선 부장 I 중국사업단 I 감수 박한진 부장 I 베이징KBC I 리튬이온전지 분리막, 면상발열체, Low-E 유리, 합성섬유직물 김명신 차장 I 상하이KBC I PCB, 광섬유, 카플링, 용접재료, 다국적기업리스트 오영주 과장 I 광저우KBC I ITO 필름, 전자레인지용 유도코일, 자동차 부품용 프레스금형, Low-E 유리 유예진 과장 I 칭다오KBC I 분체도료, 알루미늄 도금강판, 연마석, 김우정 과장 I 엘리베이터용 가이드레일 다롄KBC I 건축용 선팅필름, 소형가전용 플라스틱 원료, 고속 공작기계주축, 공정기계부품

2 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011

3 머 리 말 우리 부품소재 기업, 거래선 다변화로 중국 시장 진출 확대해야 중국은 우리 부품소재 기업에게 있어 잠재력이 매우 큰 시장이다. 2010년 1~3분기 對 中 부품소재 수출 실적은 612억 달러로 전년 동기대비 41.8% 증가하여 괄목할 만한 성과를 기록하였다. 또한 對 中 부품소재 무역수지도 전년 동기대비 107억 달러 증가한 340억 달러 흑자로 역대 최고치를 기록했다. 그러나 그 이면을 들여다보면 많은 기업들의 부품소재 수출이 중국 진출 한국기업에 집중되어 있어, 실질적인 중국 내수시장 진출은 부진한 상황이다. KOTRA는 이와 같이 무늬만 중국시장 진출인 상황을 벗어나 우리 기업들이 실질적으로 내수시장 진입을 할 수 있도록 도움을 주고자 '한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011' 을 발간하게 되었다. 이 책자에는 화학공업, 전기전자, 자동차, 기계금속 등 분야의 유망 부품소재 20개에 대한 품목별 산업정책, 시장현황, 생산동향, 경쟁업체 리스트, 유통경로를 소개하였으며, 중국 진출 글로벌기업들의 지역본부 자료를 별도로 수록하였다. 이 자료에는 특별히 각 품목별로 주요 유통기업 및 구매가능기업 정보를 선별, 수록하여 우리 기업이 한국 현지법인뿐만 아니라 중국 현지 바이어와 직접 연결할 수 있도록 하였다. 별도 수록한 중국 소재 글로벌 기업 정보는 날로 커지고 있는 부품소재 아웃소싱 시장의 본격적 진입은 물론 우리 기업과 글로벌 기업 간의 파트너링을 통한 중국시장 진출에 도움이 되도록 하였다. 중국에서 유망한 우리 부품소재로는 무엇이 있을까? 최근 저탄소, 친환경이 새로운 소비코드로 부상하면서, 중국에서도 바닥 난방이 유행하고 있다. 바닥 난방 시설에 필요한 면상발열체 수요도 확대되고 있는데, 한국산 면상발열체는 우수한 기술력에도 불구하고 외국산에 비해 인지도가 낮아 적극적인 홍보 전략과 체계적인 대리상 관리로 시장을 적극 개척해나갈 필요가 있다. 자동차 부품과 소형 가전제품 제조에 필요한 알루미늄 도금강판은 중국에서 생산 가능한 로컬기업이 거의 없어, 주로 외국산 제품의 수입에 의존하고 있다. 중국은 세계 1위의 자동차 생산국이자 소비국이어서 앞으로도 알루미늄 도금강판에 대한 수요는 계속 증가할 것으로 보인다. 중국 시장에서 한국산 제품은 품질과 가격경쟁력이 우수하고 사후관리도 확실하여 인지도가 높은 편으로, 수입제품 중 점유율이 60~70%에 달하고 있다. 중국 정보산업의 발달에 따라 관련 부품소재의 수요도 꾸준히 증가하고 있다. 중국 정부는 2010년부터 TV, 전화, 인터넷 네트워크의 통합을 목표로 이른바 '3망 융합( 三 網 融 合 )' 을 추진하고 있으며, 이는 광섬유의 수요 급증으로 이어질 것으로 예상된다. 이외에도 전반적으로 많은 분야에서 중국 로컬기업의 발전에도 불구하고 고도기술이 필요한 제품은 여전히 수입품에 의존하고 있어, 기술 수준이 높고 가격경쟁력이 있는 한국기업들의 틈새시장 공략이 가능할 것으로 기대된다. 끝으로 책자 발간을 위해 지원과 격려를 해주신 지식경제부와 자료를 작성 및 편집한 KOTRA 중국사업단, 직접 현장에서 정보를 수집하고 내용을 작성해 준 베이징, 상하이, 광저우, 칭다오, 다롄 KBC에 감사의 말씀을 드린다. '중국 부품소재 지도 2011' 이 우리 부품소재 기업들의 성공적인 중국시장 진출에 큰 도움이 될 수 있기를 바란다 KOTRA 정보컨설팅본부장 곽 동 운

4 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Contents Contents 목 차 3 Part Ⅰ. 화학공업 전기전자 자동차관련 기계/금속 기타 Part Ⅱ. 237 머리말 건축용 선팅필름 Building Glass Film 분체도료 Powder Coating 소형가전용 플라스틱 원료 Plastic Material for Small Home Appliances ITO 필름 ITO Film PCB Printed Circuit Board 리튬이온전지 분리막 Lithium-ion Battery Separator 전자레인지용 유도코일 Induction Coil for Microwaves 광섬유 Optical Fiber 알루미늄 도금강판 Aluminum Coated Steel 자동차 부품용 프레스금형 Press Mold 고속 공작기계주축 High Speed Spindle 연마석 Abrasive Stone 공정기계부품 Engineering Components 카플링 Coupling 용접재료 Welding Material 엘리베이터용 가이드레일 Elevator Guide Rail 면상발열체 Sheet Type Heating Element Low-E 유리 Low-E Glass 합성섬유직물 Synthetic Textiles 골심지 원지 Corrugating Medium 중국 진출 다국적기업 리스트 (자동차 부품 / 반도체 / 기계류 금속제조 / 기타) 4 5

5 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 PartⅠ.

6 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 01 Building Glass Film 건축용 선팅필름 : Building Glass Film 중국 건축업의 발달과 에너지절약 의식 제고로 건축용 선팅필름에 대한 수요는 빠르게 늘고 있다. 특히 고층빌딩이 많고 경제가 발달한 화동지역의 수요가 가장 큰 편이다. 신축하는 오피스 건물이나 상업시설 등에 외관을 고려한 유리 벽면 건축물이 건축용 선팅필름의 수요를 이끌고 있으며 고급 가정주택에서도 수요가 증가하고 있다. 6 7

7 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 건축용 선팅필름 건축용 선팅필름

8 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 01 건축용 선팅필름 Building Glass Film 주요 소비 지역 베이징 산둥성 칭다오 Building Glass Film 건축용 선팅필름 유통 흐름도 항구도착 통관신고 통관절차 서류 1. 화물에이전트에 대한 위탁서 2. 세관 신고서 3. 상업송장 4. 계약서 5. 물품검사 증명서 6. 선하증권(B/L) 7. 패킹리스트 8. 입국화물통관서 9. 원산지 증명서 10. 기타 세관요구서류 후난성 우한 광둥성 광저우 상하이 저쟝성 항저우 유통과정 생산기업 수입대리상 중개판매상, 대리상 심사 검사 통관 소비자 8 9

9 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market ~2009년 중국 건축용 선팅필름 생산량 추이 자료원 : 국가통계국 2010~2012년 중국 건축용 선팅필름 수요량 전망 (단위 : 억 ) 자료원 : 국가통계국 중국 건축용 선팅필름 주요 소비지역 자료원 : 국가통계국 중국 건축용 선팅필름 브랜드별 시장점유율 자료원 : 국가통계국 브랜드명 LLumar 3M Johnson&Johnson Ray-ban(雷朋) V-Kool Sum-valor Bekeart Jueshi(爵士) Baiqing(百强) Sam Uncle A A A Hanita Coatings 기타 점유율(%) 관세율 HS CODE 품목명 PE필름의 두께가 9~15.9 옹스트롬, 폴리에틸렌테레프탈레이트의 것 (9 厚 15.9微米聚酯薄膜(聚对苯二甲酸乙二酯制, 型号XA10AUDIO)) (5 厚 8.9微米聚酯薄膜(聚对苯二甲酸乙二酯制, 型号XL07AUTEN)) (16 厚 29.9微米聚酯薄膜(聚对苯二甲酸乙二酯制, 型号XB30CAB(N))) 자료원 : 중국해관총서 PE필름의 두께가 5~8.9 옹스트롬, 폴리에틸렌테레프탈레이트의 것 PE필름의 두께가 16~29.9 옹스트롬, 폴리에틸렌테레프탈레이트의 것 PE필름의 두께가 50~99.9 옹스트롬, 폴리에틸렌테레프탈레이트의 것 (50 厚 99.9微米聚酯薄膜(聚对苯二甲酸乙二酯制, 型号XB30CAB(M))) 품목 8483의 모든 제품용 기타부품 (기타 전동장치 포함) (其他品目8483所列货品用其他零件(包括单独报验的带齿的轮, 链轮及其他传动元件)) 수입관세율 증치세율 단위 6.5% 17% Kg 6.5% 17% Kg 6.5% 17% Kg 6.5% 17% Kg 6.5% 17% Kg 건축용 선팅필름 2005~2009년 중국 건축용 선팅필름 수요량 추이 자료원 : 국가통계국

10 Chapter : 01 건축용 선팅필름 저탄소, 에너지절약 정책으로 건축용 선팅필름의 수요 증가 중국 브랜드의 점유율이 60% 이상이지만 기술력 부족으로 대부분 해외 OEM 생산제품 중국 건축업의 발달과 에너지절약 의식 제고로 건축용 선팅필름에 대한 수요는 빠르게 늘고 있다. 특히 고층빌딩이 많고 경제가 발달한 화동지역의 수요가 가장 큰 편이다. 신축하는 오피스 건물이나 상업시설 등에 외관을 고려한 유리 벽면 건축물이 건축용 선팅필름의 수요를 이끌고 있으며 고급 가정주택에서도 수요가 증가하고 있다. Building Glass Film 건축용 선팅필름 주택용, 상업용, 옥외용 등 다양한 선팅필름 수요 증가 건축용 선팅필름은 폴리에틸렌 테레프탈레이트(polyethylene terephthalate, PET)를 주재료로 건물유리에 부착해 유리의 성능과 강도를 개선시키고 절연, 에너지절약, 자외선 차단 등의 기능을 수행하는 투명막을 의미한다. 생산공정에 따라 중국의 건축 선팅필름 시장은 크게 염색필름( 染 色 膜 ), 전도필름( 電 鍍 膜 ), 자전분사필름( 磁 控 濺 射 膜 ) 세 분류로 나뉘어지며, 공정, 품질, 가격에 따라 제품판매량 차이도 비교적 크게 나타난다. 다음은 세 가지 선팅필름의 종류 및 특징을 나타낸 것이다. 중국 건축용 선팅필름의 종류별 특징 제품종류 특징 염색필름 신형 접착제 및 비교적 두꺼운 필름을 사용해 폭발이나 진동의 방지효과가 탁월하고, 단열, 햇빛차단의 기능이 있음. 단열률은 20~60%이고, 자외선 차단률은 80% 정도. 특징: 금속입자를 사용하지 않아서 반사율이 낮으나, 단열률이 낮고, 쉽게 변색됨. 또한, 장기적으로 사용시 기포가 발생할 수 있음. 저가제품에 속하여 가격이 저렴하고, 수요량은 15% 내외. 전도필름 일반적으로 주물질과 도금된 금속굴절층으로 구성. 반사율과 투시율이 높음. 진공코팅은 중저가제품에 속하며, 수요량은 50% 내외. 자전분사필름 동 제품은 뛰어난 금속질감과 단열 성능 이외에도, 기타공정에서는 찾아볼 수 없는 선명도와 낮은 반사율 및 오랜 시간 동안 변색되지 않는다는 특징을 갖추고 있음. 고가제품으로 수요량은 35% 정도. 자료원 : 中 創 國 發 諮 詢 중국의 저탄소 경제, 에너지절약 정책에 따라 선팅 필름의 수요도 증가 중국 건축업이 빠른 속도로 발전하고 사람들의 에너지절약 및 환경보호에 대한 인식이 변화함에 따라 최근 건축용 선팅필름의 수요는 꾸준하게 증가해 연평균 성장률 6~8% 정도를 기록하고 있다. 그러나 중국대륙의 건축용 선팅필름 보급률은 아직 미국 등 선진국의 10%에도 못 미치는 수준이며 중국이 저탄소경제, 에너지절약정책을 실시함에 따라 앞으로 선팅필름의 수요는 더욱 늘어날 전망이다

11 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 중국의 건축용 선팅필름은 주로 가정, 사무실, 옥외건축, 정부기관에서 사용되고 있다. 2009년 중국의 도시주택 면적은 총 131억 m²이고 주택의 창문면적은 일반적으로 건축면적의 6~15%에 달하고 있어 가정용 필름시장의 잠재수요가 큰 편이다. 또한 관련 통계에 따르면 고급호텔 및 고급 오피스 빌딩 4만여 곳과 대형 쇼핑몰 1만 곳에서 건축용 선팅필름이 사용되고 있다. 이런 상업지역의 건축면적은 45억 m²에 달하고, 유리창 면적은 전체 건축면적의 20%이상을 차지한다. 상업용 필름은 매년 225억 위앤 정도가 소비되고 있으며 건축용 선팅필름을 사용한 에너지 절약은 상업기관들에게 필요요소로 자리매김했다. 그 외 대형 건축물의 글라스 커튼 월(Glass Curtain Wall), 수영장 지붕, 채광창, 천장용 캐링채널 등의 설비를 포함한 옥외 건축물에도 선팅필름이 사용된다. 정부기관 역시 건축용 선팅필름의 소비자로 지진, 방탄, 에너지절약 및 환경보호를 위해 사용된다. 중국 건축용 선팅필름의 주요 소비지역은 경제가 비교적 발달된 화동지역이고, 신축 고급 오피스빌딩 및 상업용 건축물 등에서 광범위하게 사용되고 있다. 또한, 화동지역의 소비수준도 높아서 가정 및 상업용 선팅필름의 수요가 크다. 이 밖에, 화중지역 및 화북지역의 소비도 전체 시장의 30% 정도로 비교적 높다. 건축용 선팅필름의 수요는 몇 가지 특징을 지닌다. 첫째, 계절성을 띠고 있다. 하절기에는 날씨가 더워서 가정 및 사무실에서 건축용 선팅필름을 구매하려는 소비자들이 많고 특히 선팅필름 사용으로 태양열이 실내로 들어오는 것을 45~84% 차단해 실내온도를 낮추는 것이 가능하다. 이 밖에 30%이상의 에어컨사용량을 줄일 수 있다. 둘째, 소비주기가 비교적 길다. 일반적으로 저가 염색필름의 사용주기는 6개월에서 3년, 중고가 제품의 사용주기는 10년 이상 정도이다. 셋째, 선진성을 띄고 있다. 중국의 건축물 에너지절약 목표와 함께 사람들의 생활이 윤택해짐에 따라 반사유리는 현대건축물에서 없어서는 안 되는 필수요소가 됐다. 건축용 선팅필름 중국 브랜드가 시장의 60%, 그러나 대부분 해외 OEM 중국 내 건축용 선팅필름을 생산하는 기업은 매우 적고, 기술설비의 제한을 받아 저가의 염색필름만 생산하는 실정이다. 많은 중국기업들은 해외에서 가공하고 중국에 들여와서 포장하는 방식을 취하고 있어 중국브랜드의 시장점유는 약 60%정도이고, 해외 브랜드들이 약 40%를 차지하고 있다. 수입제품과 중국제품은 품질 및 가격에서 큰 차이를 보인다. 중국내 건축용 선팅필름은 주로 베이징( 北 京 ), 산둥( 山 東 ), 후베이( 湖 北 ) 및 광둥( 廣 東 )지역에서 생산되고 있다. 그 중 후베이, 광둥지역에 기업 수가 많고 독립적인 생산설비를 갖춘 기업들은 주로 상하이( 上 海 ) 및 저쟝( 折 江 )지역에 분포해 있다. 기술력 등 요인으로 중국의 건축용 선팅필름 시장에는 해외 브랜드 제품이 비교적 많다. 하지만 대부분 중국기업들의 OEM제품이 많고, 해외기업들의 시장점유율은 그리 높지 않다. 중국에서 생산되는 건축용 선팅필름의 품질은 상대적으로 낮고 경쟁력을 갖춘 브랜드들도 적다. 중국시장의 주요 브랜드로는 LLumar, 3M, Johnson & Johnson, V-Kool, Bekaert, Hanita Coatings, AAA 등이 있고, 이 기업들의 시장점유율이 42%에 이른다. 특히 LLumar, 3M, Johnson & Johnson 등의 브랜드기업은 브랜드 인지도와 우수한 품질을 바탕으로 중국 내수시장에서 인정받고 있다. 중국산 및 수입산 건축용 선팅필름 비교 중국 제품 품질 중국제품의 기능 및 품질은 수입제품보다 낮음. 일반적으로 제품수명은 6개월에서 3년 사이. 가격 중국산 제품은 비교적 저렴한 편이고, 가격은 1m²당 10~200위앤 사이. 제품1 LLumar와 동일 제품 10-50위앤/m² 제품2 LLumar와 동일 제품 30-80위앤/m² 제품3 LLumar와 동일 제품 위앤/m² 제품4 Bottero와 동일 제품 30-50위앤/m² 수입 제품 수입제품들은 대부분 품질이 우수하고 투과성 및 단열성이 뛰어남. 미국산 제품은 세계적으로 인증 받고 있으며 일반적인 제품수명은 10년에서 20년 사이. 미국산 제품 다음으로 일본제품과 한국제품의 품질이 우수. 고가제품이 많고, 가격은 1m²당 300~600위앤 사이. LLumar R시리즈 230~270위앤/m² LLumar N 시리즈 270위앤/m² LLumar L/S 시리즈 350위앤/m² Bottero BT-1101, 80위앤/m² 자료원 : 中 創 國 發 諮 詢

12 한국기업 제품도 주로 OEM 방식으로 생산 한국의 주요 브랜드로 Tpokos, 코오롱, NEXFIL 등이 있고 우수한 창문필름 제조기술을 갖추고 있으나 한국기업 대부분이 OEM 방식으로 생산하기 때문에 중국시장에 진출한 기업 수는 많지 않다. 수입통관절차 건축용 선팅필름의 HS 코드는 이고, 명칭은 폴리에스테르필름이다. 한국에서 수입할 경우 수입관세율은 6.5%, 증치세율은 17%이며 단위는 Kg으로 계산한다. 주로 환발해, 장강삼각주와 주강삼각주를 통해 수입되고 상하이( 上 海 ), 난징( 南 京 ), 닝보( 寧 波 ) 및 선전( 深 川 )의 수입량이 비교적 많다. 건축용 선팅필름은 비( 非 ) 규제제품으로 해외제품이 수입되면 일반무역 유통과정에 따라 통관절차를 거친 뒤 판매할 수 있다. 통관 신고시 상업송장, 패킹리스트, 선하증권, 계약서 등을 제출하고 화물 에이전트에게 위탁 처리할 경우 위탁서, 기타 세관에서 요구하는 서류를 제출하면 된다. 화물이 일치하고 서류만 잘 갖추면 2~3일 이내 통관이 가능하다. Building Glass Film 건축용 선팅필름 유통절차 건축용 선팅필름은 주로 대리상을 통해 판매되고 있다. 생산업체에서 각 지역의 대리상을 지정하여 판매하고 외국 브랜드 역시 현 지 총 수입대리상 또는 건축자재 전문 대리상 등을 통해 유통된다. 대리상은 각 지역의 건설사와 직접 거래를 하거나 건축자재시장 의 도소매상 등을 통해 판매한다

13 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 유통기업 건축용 선팅필름 기업명 深 圳 市 瑞 信 達 科 技 發 展 有 限 公 司 Shenzhen Ruixinda Keji Fazhan Youxiangongsi 廣 東 省 深 圳 市 邏 湖 區 寶 安 北 路 好 百 年 五 樓 (518001) 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 2,800만 위앤 취급 브랜드 CNT 취급 품목 단열 및 태양열 차단, 에너지절약 건축 필름, 전기절약제품 기업명 上 海 建 築 節 能 膜 貿 易 有 限 公 司 Shanghai Jianzhu Jienengmo Maoyi Youxiangongsi 上 海 市 東 方 路 135 號 426 室 (200120) 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 2,800만 위앤 취급 브랜드 3M, Johnson, Lintec, Reftel( 瑞 福 特 ), NEO TECH( 耐 奧 特 ) 취급 품목 단열필름, 방폭필름, 장식필름, 방화필름 에너지절약 제품의 연구개발, 생산 및 판매 연 수입액은 1,000만 위앤 이상, 수출액은 200만 위앤 이상 상하이에 최초로 설립된 창문필름 판매회사 기업명 福 州 嵐 鈺 貿 易 有 限 公 司 Fuzhou Lanyu Maoyi Youxiangongsi 福 建 省 福 州 市 鼓 樓 區 天 泉 路 133 號 天 元 美 樹 館 10 座 09 號 (350000) 전화 팩스 설립연도 2008년 매출액 ('09) 2,600만 위앤 취급 브랜드 優 聖 (요우셩) 취급 품목 필름 기업명 成 都 丞 瀧 通 達 對 外 貿 易 有 限 公 司 Chengdu Chenglongtongda Co.,Ltd. 四 川 省 成 都 市 溫 江 區 行 署 路 五 號 (611130) 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 500만 위앤 취급 브랜드 3M 취급 품목 건축필름, 화학공업제품, 광산품, 단열필름, 건조방지필름, 장식 필름 도매 및 대리 액세서리의 재료가공 미국에서 우수한 품질의 필름을 수입 화학공업, 광산물, 무역, 플라스틱 제품 등의 개발 및 판매 미국 3M과 한국 나오스의 四 川 (쓰촨)지역 최초 대리상 10가지 필름을 기본으로 하여 품종, 가격선택의 폭이 넓음 기업명 上 海 新 泰 隔 熱 膜 有 限 公 司 Shanghai Xintai Geremo Youxiangongsi 上 海 市 徐 匯 區 田 州 路 99 號 13 棟 907 室 (200233) 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 8,000만 위앤 취급 브랜드 Letbon( 雷 朋 ), 藍 鑽 (란주안), FSK 臺 灣 新 泰 (대만신타이)의 중국 영업본부 현재 중국 내 21개의 판매회사와 4개의 시장부를 설립했고, 1만 여개가 넘는 판매상을 구축 2004년 중국 총 관리부 겸 기술양성부 및 물류센터를 샤먼에 설립 기업명 蘇 州 威 仕 科 貿 有 限 公 司 VIS FILM TECHNOLOGY CO.,LTD. 江 蘇 省 蘇 州 市 吳 中 區 長 江 路 3 號 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 1,500만 위앤 취급 브랜드 한국 Ntech, 昆 山 (쿤산), 미국 3M 취급 품목 에너지절약필름, 건축 유리필름 LLumar 프랜차이즈가 장쑤성( 江 蘇 省 )에 설립한 蘇 州 (쑤저우) 최초의 건축 에너지절약필름 취급 Bekaert 그룹 최초의 운영상

14 주요 유통기업 기업명 南 京 金 士 威 環 保 科 技 有 限 公 司 Nanjing Jinshiwei Huanbao Keji Youxiangongsi 江 蘇 省 南 京 市 石 鼓 路 東 方 名 苑 33 號 B 座 1606 (210000) 전화 팩스 설립연도 2008년 매출액 ('09) 1,800만 위앤 취급 브랜드 미국 JINSEV( 金 士 威 ) 취급 품목 건축유리필름 미국 JINSEV( 金 士 威 )의 중국 총 대리권 획득 미국 JINSEV( 金 士 威 )는 세계적인 건축필름 제조상이며, 나노밀집도금 세라믹나노도금, 마그네트론 스퍼터링 등의 최첨단 기술을 보유 기업명 杭 州 科 諾 多 功 能 膜 有 限 公 司 Hangzhou Kenuo Duogongnengmo Youxiangongsi 浙 江 省 杭 州 市 古 墩 路 387 號 (310000) 전화 팩스 설립연도 2008년 매출액 ('09) 1,900만 위앤 취급 브랜드 LLumar 취급 품목 자동차필름, 건축필름 세계최대의 유리필름제조상인 CPFilms의 浙 江 (저쟝)지역 판매권 획득 CPFilms 산하의 세계적인 브랜드 'LLumars' 필름의 마케팅 및 서비스 담당 Building Glass Film 건축용 선팅필름 기업명 深 圳 市 阿 斯 特 科 技 有 限 公 司 Shenzhen Asite(AST) Keji Youxiangongsi 廣 東 省 深 圳 市 南 山 區 南 山 大 道 學 府 路 康 樂 大 廈 金 海 閣 5F (518000) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 2,000만 위앤 취급 브랜드 AST( 阿 斯 特 ) 취급 품목 단열필름, 나노 공기 청정기 현재 AST( 阿 斯 特 ) 단열 방폭막, AST( 阿 斯 特 ) 초강화 단열 방폭막을 취급해 건축유리필름에 쓰이는 하이테크 제품을 연구개발하고 있음 중국 내에서 큰 인기를 얻고 있으며, 중국 각지에서 판매 기업명 河 南 科 特 玻 璃 功 能 膜 有 限 公 司 Henan Kete Boli Gongnengmo Youxiangongsi 河 南 省 鄭 州 市 金 水 區 鄭 州 市 金 水 區 城 北 路 66 號 (450000) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 300만 위앤 취급 브랜드 미국 LLumar( 龍 膜 ) 취급 품목 심층염색필름, 마그네트론 스퍼터링 필름, 안전방폭필름, 가정용 장식필름, 단열에너지절약막, 자동차필름 중국 國 家 工 商 部 (국가공상부)의 비준을 받은 제품을 취급하는 유한공사로 대리상 자격을 갖춤 14 15

15 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 구매가능기업 건축용 선팅필름 기업명 深 圳 市 奧 力 龍 建 築 玻 璃 膜 服 務 中 心 Shenzhen OLERON Styrofoam Energy-saving Environmental Application Co., LTD. 廣 東 省 深 圳 市 南 山 區 學 府 路 康 樂 大 廈 (518035) 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 900만 위앤 취급 브랜드 OLERON( 奧 力 龍 ) 취급 품목 건축에너지절약필름, 실내장식필름, 안전방폭필름, 자동차필름 기업명 安 盾 贴 膜 ( 中 国 ) 加 盟 連 鎖 总 部 Adfilm Building Glass Sticks the Film Chain Service Centre Ltd. 山 東 省 靑 島 保 稅 區 天 智 國 際 大 廈 11 層 E 座 (266555) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 700만 위앤 취급 브랜드 미국 ADFILM( 安 盾 窗 膜 ), 巧 師 傅 (치아오스푸) 취급 품목 태양광필름(자동차필름, 건축필름) 다양한 필름의 기술개발, 판매 및 환경보호 에너지절약 개조공정의 설계자문, 에너지자원 및 환경보호 등에 종사 전문 시공인력을 갖추고 있어 시공경력 풍부 深 圳 (선전) 및 주변지역에서 대형 프로젝트 및 중국 각지의 각종호텔, 사무실, 공장, 학교, 주택지역 등에 보온단열 에너지절약개조공사를 담당하기도 함 태양광 필름의 시공 및 도매의 전국체인기업으로 총 1만 m²에 달하는 건축유리 접착식필름을 시공 현재 총 80여 개의 체인점을 보유 기업명 杭 州 金 盾 建 築 帖 膜 有 限 公 司 Hangzhou Jindun Jianzhutiemo Youxiangongsi 浙 江 省 杭 州 市 江 干 區 鼓 埠 鎭 五 堡 二 區 五 十 號 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 500만 위앤 취급 품목 건축접착식필름 현재 500개의 공정을 담당했고, 접착식필름면적은 10만 m² 기업명 北 京 市 雷 霆 裝 飾 咨 詢 中 心 Beijing Leiting Zhuangshi Zixun Zhongxin 北 京 市 朝 陽 區 西 大 望 路 外 企 國 際 公 寓 5 號 樓 502 室 전화 팩스 설립연도 1996년 매출액 ('09) 600만 위앤 취급 품목 건축유리필름 및 장식필름 각종 크기의 건축장식 및 각종 장식재료를 판매 2006년부터 미국 및 한국에서 생산된 각종 접착식필름을 판매와 시공공정을 담당했으며, 가격대비 고품질의 접착식필름을 제공 기업명 上 海 云 頂 裝 潢 有 限 公 司 Shanghai Yunding Flameproof Film of Tectonic Glass Co.,Ltd. 上 海 市 護 南 路 2680 號 3 樓 D 座 (200124) 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 700만 위앤 취급 품목 유리 및 유리방폭필름 판매, 가공, 설치공정 담당 건축전문기업으로 중국 각지에서 판매

16 주요 생산기업 기업명 上 海 科 羚 科 技 實 業 有 限 公 司 Shanghai Keling Scientific & Technical Enterprises Co.,Ltd. 上 海 市 浦 東 新 區 曹 路 鎭 民 冬 路 643 號 (201209) 전화 팩스 설립연도 1993년 매출액 ('09) 9,000만 위앤 수직, 수평식, 원통형 마그네트론 스퍼터링 기계를 갖춰 마그네트론 스퍼터링을 가공 제품들은 특허권을 가지고 있고, OEM 및 ODM으로 제공 가능 기본 재료는 운모판, 유리, 금속, 각종 플라스틱, PET 필름, 천, 부직포 등 각종 시트 및 필름을 활용 기업명 金 海 薄 膜 科 技 發 展 有 限 公 司 Jinhai Baomo Keji Fazhan Youxiangongsi 江 蘇 省 太 倉 市 浮 橋 鎭 老 閘 興 閘 路 8 號 (215422) 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 1억 위앤 생산 브랜드 金 海 (진하이) 생산 품목 광학필름, 광학유리 독일에서 수입한 최신 전자동광학나노필름 생산설비와 선진기술을 갖추고 있음 R&D, 생산, 판매서비스를 일체화시킨 하이테크기술기업 광학나노필름의 연간 생산량은 1000만 m²이상 중국 내 생산기술, 설비를 모두 갖춘 공급상 Building Glass Film 건축용 선팅필름 기업명 蘇 州 市 君 悅 新 材 料 科 技 有 限 公 司 Suzhou Junyue New Material Technology Co.,Ltd. 江 蘇 省 蘇 州 市 吳 中 區 茅 蓬 路 868 號 전화 팩스 설립연도 2009년 매출액 ('09) 2,000만 위앤 생산 브랜드 君 悅 (쥔위에) 생산 품목 건축용 방화단열재, 건축필름, 정전기 방지 포장봉투, 자동차 보온재료 환경보호개념의 도시형 신재료 산업의 발전을 위해 노력 기업명 杭 州 正 奧 科 技 有 限 公 司 Hangzhou Zeal Science and Technology Co.,Ltd. 浙 江 省 杭 州 市 華 豐 路 317 號 長 城 F317 創 意 產 業 園 1 號 樓 5F (310004) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 3억 위앤 생산 품목 특수 필름, 지능형 방화단열필름 2010년 상하이에 2개의 생산라인 신설 제품을 설계, 개발 및 생산하고, 일본에서 정밀품질 검측시스템 수입 기업명 彭 澤 科 爲 高 新 科 技 薄 膜 加 工 廣 Jiangxi KeWei Solar Film Manufactory 江 西 省 九 江 定 山 工 業 區 A 區 1 號 ( ) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 2억 위앤 생산 품목 중저가의 자동차필름, 건축필름, 저점도 바닥보호필름 중국 최초의 방화필름생산공장으로 제품의 R&D, 설계제조, 생산 방폭필름의 생산, 가공, 판매 및 서비스를 제공하는 종합기업 기업명 上 海 君 偉 盛 裝 飾 材 料 有 限 公 司 Shanghai Kingwelson Decorative Material Co.,Ltd. 上 海 市 松 江 區 新 橋 鎮 新 潤 路 489 號 (201612) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 1억 위앤 생산 브랜드 Willson, 君 盛 (쥔성) 생산 품목 자동차필름, 건축단열필름, 건축안전필름 미국, 한국에서 지능형방폭단열필름 조립생산라인을 들여왔고, 일본에서 정밀품질검측시스템을 들여옴 생산라인당 연간 1,100만 m²의 생산 능력을 갖춘 중국에서 유일한 고가의 건축단열방폭필름 생산공장 16 17

17 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 건축용 선팅필름 기업명 鑫 泰 保 護 膜 實 業 有 限 公 司 Xintai Baohumo Shiye Youxiangongsi 廣 東 省 東 莞 市 東 莞 市 樟 木 頭 白 果 洞 第 三 工 業 區 (523620) 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 1억 위앤 생산 브랜드 XT 생산 품목 동차 방폭태양광필름, 건축방폭태양광필름, PE, PVC, PET, PVC 양각필름, 스피커필름, 보호필름 기업명 深 圳 市 海 寧 建 築 科 技 有 限 公 司 ShenZhen Haining Architecture Science and Technology Co.,Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 南 山 區 后 海 路 餘 創 業 路 交 匯 處 南 粤 明 珠 B-20G 전화 팩스 설립연도 2008년 매출액 ('09) 2,000만 위앤 생산 품목 내부 및 외부창 그린페인트, 음이온코팅, LOW-E유리, 나노코팅단열유리, 액체벽지, 안전단열필름(건축용), 유리단열페인트 각종 필름의 생산 및 개발을 담당하며 연간 PE보호필름의 생산 능력이 250만 m²에 달함 품질은 중국 내 선진수준이며 제품 생산 외에도 일본 Nitto, Hitachi( 日 立 ), FK 등 수입 건축필름의 대리상 생산가공 및 도매 담당 기업명 漢 高 光 學 薄 膜 有 限 公 司 Henkel Optics Co.,Ltd. 廣 東 省 廣 州 市 越 秀 區 永 福 路 10 號 永 怡 新 都 1406# 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 1,300만 위앤 생산 브랜드 Henkel 생산 품목 유리 기능 필름 기업명 常 州 山 由 帝 杉 防 護 材 料 制 造 有 限 公 司 Changzhou Sanyou Dissan Protective Material Manufacturing Co., Ltd. 江 蘇 省 常 州 市 武 進 區 武 進 經 濟 開 發 區 (213149) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 10억 위앤 생산 브랜드 Sunvalor 생산 품목 자동차 및 건축용 유리창필름 등 보호 필름 R&D와 판매를 전문으로 하는 기업으로 독일의 검측설비와 고품질의 리와인딩, 절단, 마킹 등 가공기술, 진공알루미늄, 마그네트론 스퍼터링 공정설비 등을 갖추고 있음 중국항공우주과학기술공사(CASTC) 제 4연구원 산하의 중한( 中 韓 )합자기업 복합재료, 정밀화학 분야에서의 연구개발능력 탁월 고분자나노재료, 마그네트론 스퍼터링, 정밀코팅 등의 기술을 통해 우수한 제품을 생산하고, 연간 생산량은 4,000만 m²에달함 생산된 제품들은 유럽, 미주, 동남아시아 등으로 수출

18 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 02 Powder Coating 분체도료 : Powder Coating 2008년 세계 경제가 전반적으로 하락세에 들어섰으나 중국 분체도료의 연간 판매량은 72만t으로, 전년 대비 5.9% 증가하였으며 부동의 세계 1위 자리를 지켰다. 2009년 중국 분체도료 업계는 안정세를 되찾기 시작했다. 중국 화공학회 도료 도색 전문 위원회의 통계에 따르면, 2009년 중국 분체도료의 연간 총 판매량은 80만t으로 전년 대비 11.2% 증가하였으며 판매 수익은 135억 위앤 이상으로 집계되었다 년 중국은 분체도료 생산량, 판매량 부분에서 여전히 세계 1위이며 중국 정부는 4조 위앤 투자를 비롯한 각종 경제 관련 조치로 중국 분체도료 업계의 발전을 이끌고 있다

19 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 분체도료 분체도료

20 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 02 분체도료 Powder Coating 주요 소비 지역 랴오닝성 허베이성 베이징 산시성 허난성 장쑤성 안후이성 저쟝성 상하이 Powder Coating 분체도료 유통 흐름도 허가증 발급 절차 항구도착 통관절차 광둥성 푸젠성 유통과정 위험화학품 도료 생산 허가증 신청 (발급 : 중국 성급 품질 기술 감독국 내의 공업 제품 생산허가증 사무소) 통관신고 서류 1. 계약서 2. 선하증권 3. 상업송장 4. 패킹리스트 5. 입국화물통관서 6. 화물에이전트에 대한 위탁서 7. 기타 세관요구자료 중국 내 판매법인, 분공사 생산기업 도소매상 전자상거래 플랫폼 심사 위험화학품 도료 생산 허가증 발급 검사 소비자 통관 20 21

21 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market ~2009년 중국 분체도료 연간 판매량 및 증가율 자료원 : 2010년 중국 화공학회 도료 도색 전문 위원회 통계자료 2009년 중국 분체도료 업계 구조 업체 유형 시장점유율(%) 2008년 2008년 외상투자기업 ,000(t/년) 이상 민영기업 ,000~5,000(t/년) 민영기업 자료원 : 2010년 중국 화학공업학회 도료 도색 전문 위원회 분체도료 2009년 중국 분체도료 지역별 총 생산량 점유율 자료원 : 2010년 중국 화공학회 도료 도색 전문 위원회 2005~2009년 중국 분체도료의 지역별 생산량 점유율 지역 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 주강삼각주 35% 32.9% 29.8% 29.3% 31.2% 장강삼각주 45% 46.7% 48.1% 42.5% 47.0% 환발해지역 10% 10.5% 15.5% 21.6% 14.7% 기타 지역 10% 10.0% 6.6% 6.6% 7.1% 자료원 : 2006~2009년 중국 화학공업학회 도료 도색 전문 위원회 2007~2009년 구성 성분에 따른 분체도료 시장점유율 2006~2009년 중국 분체도료 구성 성분에 따른 생산량 점유율 (단위 : %) 자료원 : 2010년 중국 화공학회 도료 도색 전문 위원회 통계자료 연도 Pure Epoxy Epoxy/ Polyester Polyester TGIC Polyester HAA Polyurethane Acryl acid Others (단위: %) 자료원 : 2008, 2009, 2010년 중국 화공학회 도료 도색 전문 위원회 통계자료 관세율 HS CODE 품목명 수입관세율 증치세율 단위 기타 광도섬유용 도료 ( 其 他 光 导 纤 维 用 涂 料 ) 기타 페인트 및 바니쉬, 피혁용 수성안료 ( 其 他 油 漆 及 清 漆, 皮 革 用 水 性 颜 料 ( 包 括 非 聚 合 物 为 基 料 的 瓷 漆, 大 漆 及 水 浆 涂 料 )) 6% 17% Kg 10% 17% Kg 자료원 : 중국해관총서

22 Chapter : 02 분체도료 중국 정부 지원 하에 나날이 커져가는 중국 분체도료 시장 중국 정부의 투자로 회복 기조, 분체도료 생산량 판매량에서 세계 1위 2008년 세계 경제가 전반적으로 하락세에 들어섰으나 중국 분체도료의 연간 판매량은 72만t으로, 전년 대비 5.9% 증가하였으며 부동의 세계 1위 자리를 지켰다. 2009년 중국 분체도료 업계는 안정세를 되찾기 시작했다. 중국 화공학회 도료 도색 전문 위원회의 통계에 따르면, 2009년 중국 분체도료의 연간 총 판매량은 80만t으로 전년 대비 11.2% 증가하였으며 판매 수익은 135억 위앤 이상으로 집계되었다. 2009년 중국은 분체도료 생산량, 판매량 부분에서 여전히 세계 1위이며 중국 정부는 4조 위앤 투자를 비롯한 각종 경제 관련 조치로 중국 분체도료 업계의 발전을 이끌고 있다. Powder Coating 분체도료 Epoxy-Polyester로 대표되는 4종류의 분체도료가 시장을 주도 2009년 중국 Pure Epoxy 분체도료의 시장점유율은 다소 감소하였으나, 혼합형(Epoxy-Polyester) 분체도료의 경우 시장점유율이 증가했다. 중국 화공학회 도료 도색 전문 위원회에 따르면, 2009년 중국 분체도료는 Epoxy-Polyester 혼합형이 53.7%, Polyester-TGIC가 23.3%, Polyester-HAA 7%, Pure-Epoxy 15.7%, Polyurethane 0.1%, Acryl acid 0.06%, 기타 0.14% 순으로 구성되어 있다. 정부 주도하에 건축 공사, 고속철로 건설, 동력 통신용 분체도료 수요 지속적 증가 농촌 지역의 가전, 자동차 보급 및 교체를 장려하는 가전하향( 家 電 下 鄕 ), 기차하향( 汽 車 下 鄕 ) 정책은 자동차와 가전제품 업계의 분체도료 수요를 이끌었고, 주택 건설의 규제완화는 건축용 분체도료의 수요를 증가시켰다. 철로, 도로, 공항, 지하철 건설 등은 파이프, 철근용 분체도료 이용률을 증대시켰고 고속도로 가드레일과 기관차 건설 또한 분체도료 관련 업계의 발전을 이끌었다. 에너지 절약, 온실가스 배출 감소 정책과 태양에너지 온수기, 풍력 설비 등 생태환경 관련 공정 또한 분체도료의 수요를 증가시켰다. 또한, 경계용 펜스 등 교통 설비에 이용되는 열가소성 열경화성 분체도료, 전력 및 통신 영역 내의 전송선로, 절연 변압기 등에 이용되는 분체도료 등은 모두 현재 사용량이 높다. 중국 정부의 소비 자극, 기초 건설 정책 확대 등의 영향으로 각종 공사에 사용되는 혼합형 분체도료(Epoxy-Polyester)의 수요는 해를 거듭할수록 증가하는 추세에 있으며, 외자기업 및 민영업체의 시장점유율 또한 증가하고 있다

23 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 장강삼각주, 주강삼각주, 환발해 지역에 분체도료 3대 산업기지 형성 중국은 장감삼각주, 주강삼각주, 환발해 지역에 분체도료 3대 산업기지가 형성되어 생산을 주도하고 있는데, 이 지역의 분체도료 생산량 및 판매량은 전국 판매량의 92.9%를 차지하며 기타지역은 7.1%의 시장점유율을 보이는 것으로 나타난다. 2009년 장강삼각주 지역의 분체도료 판매량이 전국 총 판매량의 47%를 차지한 가운데, 주강삼각주, 환발해지역, 기타지역은 각각 31.2%, 14.7%, 7.1%를 차지한 것으로 분석되었다. 2009년 중국 분체도료 제품 중 Pure-Epoxy 분체도료 시장의 점유율은 다소 하락했으나, 혼합형 분체도료 시장의 점유율은 상승했다. 2006~2009년 중국 분체도료 업계의 지역분포 현황에 거대한 지각변동이 일어났다. 중국 내 산업 발전과 더불어 에폭시 (Epoxy) 분체도료의 수요가 증대되면서 최근 환발해지역( 環 渤 海 地 域 )의 분체도료업은 급속한 발전으로 2년 만에 시장점유율이 동기대비 100% 증가했다. 2009년 중국 분체도료 기업 구조를 살펴보면 외상투자기업이 13.8%의 시장을 점유, 5,000(t/년)이상 민영기업( 非 국유기업)의 시장점유율은 21.3%로 2008년 대비 소폭 하락했다. 또한, 1,000~5,000(t/년) 민영기업( 非 국유기업)의 시장점유율은 22.2%로 2008 년 대비 소폭 증가한 것을 알 수 있다. 분체도료 시장의 특성상 직접 판매 방식이 주도적 중국 분체도료의 유통은 생산 업체들의 직접 판매의 방식이 주를 이루고 있다. 가전, 자동차 등 주요 산업을 통해 판매망을 연결하 거나 전자 상거래(자체 설립 혹은 관련 웹사이트에 제품 공급 정보 기재)를 통해 바이어 유치를 하고 있다. 분체도료의 유통 방식으로는 생산업체 직접 판매, 대행 판매상 중개판매, 온라인 판매 등이 있고 직접 판매 방식이 주도적인 위치에 있 는 가운데 대행 판매상을 통한 중개 판매 또한 활발하게 거래되고 있다. 즉, 중국의 분체도료는 여전히 직접 판매와 대행 판매 두 가지 형 식으로 시중에 유통되고 있으며 기타 판매 방식 또한 최근 들어 발전하기 시작하였으나 현재까지 미미한 실정이다. 대부분 외국회사가 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있는데, 대표적으로 AkzoNobel(네덜란드), Dupont(미국), Nippon(일본) 등의 브랜드가 있다. 2009년 중국 분체도료 판매액 / 판매량 상위 11개 업체 업체명 판매액(만 위앤) 업체명 판매량(t) 1 杜 邦 華 佳 化 工 有 限 公 司 46,857 1 杜 邦 華 佳 化 工 有 限 公 司 25,500 2 立 邦 塗 料 ( 天 津 ) 有 限 公 司 32,585 2 立 邦 塗 料 ( 天 津 ) 有 限 公 司 16,579 3 江 蘇 華 光 粉 末 有 限 公 司 28,149 3 江 蘇 華 光 粉 末 有 限 公 司 13,000 4 溫 州 立 邦 塑 粉 有 限 公 司 24,671 4 溫 州 立 邦 塑 粉 有 限 公 司 11,980 5 漳 州 市 萬 安 實 業 有 限 公 司 19,364 5 蕪 湖 美 佳 新 材 料 有 限 公 司 10,500 6 廣 州 擎 天 實 業 有 限 公 司 17,650 6 漳 州 市 萬 安 實 業 有 限 公 司 10,442 7 浙 江 玉 石 塑 粉 有 限 公 司 17,008 7 浙 江 玉 石 塑 粉 有 限 公 司 9,330 8 蕪 湖 美 佳 新 材 料 有 限 公 司 15,726 8 浙 江 昌 明 化 學 製 品 有 限 公 司 8,150 9 浙 江 昌 明 化 學 製 品 有 限 公 司 15,500 9 州 擎 天 實 業 有 限 公 司 8, 靑 島 美 尔 塑 料 粉 末 有 限 公 司 14, 浙 江 華 彩 化 工 有 限 公 司 7, 浙 江 華 彩 化 工 有 限 公 司 13, 靑 島 美 尔 塑 料 粉 末 有 限 公 司 7,870 자료원 : 2010년 중국 화학공업학회 도료 도색 전문 위원회 2009년 각종 분체도료의 가격은 다소 하락, 평균가격 15.9~21.2위앤/kg 2009년 중국 내에서 각종 분체도료의 가격이 다소 하락하였는데, 외상투자기업 제품의 평균 가격은 21.2위앤/kg이며 5,000(t/년) 규모 이상의 민영기업 제품 평균 가격은 17위앤/kg, 1,000~5,000(t/년) 규모의 민영기업 제품 평균가격은 16.2위앤/kg, 1,000(t/년) 이하의 민영기업 제품 평균 가격은 15.9위앤/kg이다.

24 2008~2009년 중국 분체도료 제품 가격 변화 추이 연도 외상투자기업 5,000(t/년) 이상 민영기업 1,000~5,000 (t/년)민영기업 1,000(t/년)이하 민영기업 (단위:위앤/kg) 자료원 : 2010년 중국 화학공업학회 도료 도색 전문 위원회 판매량을 토대로 분석해보면 현재 중국 시장에서 판매 호조를 기록하고 있는 브랜드는 Dupont, Nippon, 중국의 華 光 (화광) 등이고, 이러한 브랜드의 제품은 기본적으로 중국 현지에서 생산하였기 때문에 수입 제품에 비해 가격이 저렴하다. Dupont의 평균 가격은 18.4위앤/kg, Nippon의 평균 가격은 19.7위앤/kg, 화광( 華 光 )의 평균 가격은 21.7위앤/kg 등이다. 華 人 塗 料 網 의 통계자료에 따르면, 2010년 1~3월 중, 저급 분체도료의 가격은 기본적으로 적정선을 유지하고 있으며 변화가 거의 없었다. Powder Coating 분체도료 분체도료 품목별 가격 현황 (' 일 현재) 품목명 지역 가격 (위앤/kg) 품목명 지역 가격 (위앤/kg) 분체도료 닝보( 寧 波 ) 열경화성 분체도료 선전( 深 圳 ) 고온 내부용 분체도료 닝보( 寧 波 ) 폴리에스터 분체도료 선전( 深 圳 ) 특수 분체도료(미술용) 닝보( 寧 波 ) 정전 도장 분체도료 선전( 深 圳 ) 열경화성 분체도료 닝보( 寧 波 ) 에폭시 분체도료 선전( 深 圳 ) 에폭시+폴리에스터 분체도료 선전( 深 圳 ) 자료원 : 華 人 塗 料 網 중국 시장 내에서 한국산 분체도료의 영향력은 미미하나 성장 가능성은 높음 중국 분체도료 시장을 주도하는 것은 여전히 외자 분체도료기업으로 AkzoNobel, Dupont, Nippon 등 세계 저명 브랜드의 생산량과 판매액이 시장의 대부분을 점하고 있다. 한국의 분체도료는 현재 중국 시장에서 주도적인 위치에 있는 것은 아니나 높은 성장 가능성을 지니고 있다. 한국 KCC 가루멜(KARUMEL) 의 철근 부식 방지 분체도료, 한국 삼성, 한국건설화학과 중국우시시완리도료설비유 한회사( 中 國 無 錫 市 萬 利 塗 料 設 備 有 限 公 司 )가 공동으로 투자한 싼시에( 三 協 ) 가전용 분체도료, 대한도료의 DPI 분체정전기 등은 현재 중국에서 시판되고 있다. 한국 분체도료에 대해 일반적으로 이용 후 미관상 보기 좋으며 친환경적이고 도색 기간이 오래 유지될 수 있으며 비교적 외부 환경 으로 인한 손상 또는 균열에 대한 내구성이 좋은 것이 장점으로 인식되고 있다. 반면, 단점으로는 수입 관세 등 비용 문제에 있어서 단가가 매우 높으며 A/S 및 기술 지원이 어렵다는 점이 문제로 지적되고 있다. 분체도료는 일반적인 수입 절차를 통해 수입 가능 분체도료는 수입 통관 시 일반 무역 수입 절차를 통해 수입이 가능하기 때문에 무역 상품 수출입 계약서, 선적서류, 상업용 인보이 스, 패킹리스트, 입국화물통관서 등만 준비하면 된다. 통관신청은 보통 통관 대행사를 통해 진행하며 대행사별로 비용이 다르지만 대부분 수입액을 기준으로 수입액의 1% 미만을 지불하며, 수입 횟수에 따라 매회 500위앤씩 대행비를 지불하기도 한다. 지불방식 은 대행업체와 협의 하에 결정하면 된다. 중국공업제품생산허가증사무소에서 2008년 2월 29일 발표한 위험화학품 도료 제품생산허가증 실시 조항에 따르면, 중화인민공 화국 내에서 생산 또는 판매하는 위험화학품 도료 제품의 경우 반드시 위험화학품 도료 생산 허가증을 발급받아야 한다. 위험 화학 도료 생산허가증 발급 기관은 성( 省 )급 품질 기술 감독국의 공업 제품 생산허가증 발급사무기관(약칭 성( 省 )급 허가증 사 무소)이다. 생산허가증 신청 시, 기업 소재 성( 省 )의 품질 기술 감독국에 다음의 자료를 제출해야 한다

25 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market '전국 공업제품 생산허가증 신청서' 3부 2. 영업허가증 사본 3부 3. 생산허가증 사본 3부 (기존 허가증의 유효기간 연장 시에만 해당) 4. 안전 생산허가증 사본 3부 5. '위험 화학품 생산허가증 기업 신청서' (Excel 파일, 다운로드) 6. '위험 화학품 판매 경로 및 제품 유통 명세표' 3부 7. 현( 県 )급 이상의 환경보호부서에서 발행하는 친환경 기업 증명서 및 오염물질 배출 허가증 사본 3부 8. 국가 환경보호총국의 <건설사업 환경영향 심사평가에 관한 통지(2004년 환경보호총국 발표, 164호)>에 의거하여 2004년 12월 2일부터 건설 사업의 경우 환경보호 행정 주관 부서에서 해당 사업에 대해 심사평가한 환경평가 보고서 사본 3부 분체도료 상기 자료는 성( 省 )급 품질 기술 감독국, 심사 비준 부서, 심사 센터에 각각 한 부씩 전달되며, 이 때 각 사본에는 기업 공인이 반드 시 필요하다. 성( 省 )급 품질 기술 감독국은 접수를 받은 후, 요구 사항에 부합하는 기업을 선정하여 신청일로부터 5일 내에 해당 기업 에 행정 허가 신청 수리 결정서 를 발송해야 한다. 한편, 세부 요구 사항에 부합하지 않는 기업에 대해서는 신청일 혹은 그로부터 5일 내에 행정 허가 신청 자료 보충 고지서 를 일 차적으로 통지하여야 하며, 기한 내에 고지하지 않는 경우 신청서 및 관련 자료 제출일을 신청서 수리 기준일로 간주한다. 신청 자료 가 <행정허가법> 및 <공업제품 생산허가증 관리조례>의 요구에 부적합 판단을 받은 경우, 신청 불가 판정을 내리게 되며 행정허가 신청 불가결정서 를 발송한다. 중국 분체도료의 국가 및 산업표준 관련 국가 및 산업표준으로는 국가품질감독검사검역국, 국가기술감독국 등에서 발표한 표준들이 있으며 그 내용은 다음과 같다. 분체도료 관련 중국 국가 및 산업표준 표준 번호 표준 명칭 발표 부처 실시 일자 시행 여부 GB/T 열경화성 분체도료 규정된 온도 하에서 겔(Gel)화시간의 측정 국가기술감독국 현행 GB/T FBE Coating의 부식 방지 도색 국가품질감독검사검역국 현행 GB/T FBE Coating의 부식 방지 도색 국가품질감독검사검역국 시행 예정 GB/T 분체도료 열처리 조건의 측정 국가품질감독검사검역국 현행 GB/T 분체도료 및 코팅 검사 표준 지침 국가품질감독검사검역국 현행 GB/T 분체도료 제1부:체 분석법에 의한 입도 분포 측정 국가품질감독검사검역국 현행 GB/T 분체도료 제10부:침전효율의 측정 국가품질감독검사검역국 현행 GB/T 분체도료 제11부:경사면 흐름 측정 국가품질감독검사검역국 시행 예정 GB/T 분체도료 제12부:호환성의 측정 국가품질감독검사검역국 시행 예정 GB/T 분체도료 제13부:레이저 회절에 의한 입도 분석 중국 석유 화학 공업 현행 GB/T 분체도료 제14부:전문 용어 국가품질감독검사검역국 시행 예정 GB/T 분체도료 제2부:기체 대조 피크노미터에 의한 밀도 측정(기준시험법) 국가품질감독검사검역국 현행 GB/T 분체도료 제3부:액체 치환 피크노미터에 의한 밀도 측정 국가품질감독검사검역국 현행 GB/T 분체도료 제4부:하위 폭발 한계의 계산 국가품질감독검사검역국 현행 GB/T 분체도료 제5부:분체와 공기혼합물의 유통 특성 측정 국가품질감독검사검역국 시행 예정 GB/T 분체도료 제7부:열처리 시 품질 손실의 측정법 국가품질감독검사검역국 현행 GB/T 분체도료 제8부 : 열경화성 분체도료의 저장 안정성 평가 국가품질감독검사검역국 현행 GB/T 분체도료 제9부:시료 채취 국가품질감독검사검역국 시행 예정 HG/T 열경화성 분체도료 국가 발전 및 개혁 위원회 현행 JT/T 도로용 부식방지 분체도료 및 코팅 제1부 : 통칙 교통부 현행 JT/T 도로용 부식방지 분체도료 및 코팅 제2부: 열가소성 폴리에틸렌 분체도료 및 코팅 교통부 현행 JT/T 도로용 부식방지 분체도료 및 코팅 제3부 : 열가소성 PVC 분체도료 및 코팅 교통부 현행 JT/T 도로용 부식방지 분체도료 및 코팅 제4부 : 열경화성 폴리에스테르 분체도료 및 코팅 교통부 현행 YS/T 알루미늄 합금 건축자재용 분체도료 국가 발전 및 개혁 위원회 현행

26 주요 유통기업 기업명 裕 華 粉 末 經 營 公 司 Yuhua Powder business company 江 蘇 省 江 都 市 小 紀 鎮 華 陽 村 楊 莊 組 4 號 (225242) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 700만 위앤 취급 브랜드 裕 華 (Yuhua), 柏 立 (바이리) 취급 품목 중. 소형 자동차, 농기구, 건축자재, 가전제품용 분체도료 중국 브랜드인 裕 華 (Yuhua), 柏 立 (바이리)의 분체도료를 취급 기업명 上 海 新 彩 貿 易 有 限 公 司 Shanghai New Color Trading Co.,LTD. 上 海 市 嘉 定 區 江 橋 鎮 江 橋 路 22 號 (201803) 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 800만 위앤 취급 브랜드 PPG( 批 批 吉 ), Selemix, Ameron 취급 품목 PPG( 批 批 吉 )의 PPG & Nexa Autocolor, Deltron 글로벌 보수 시스템, Acs, V-pro 차량용 도료, Selemix 공업용도료, Ameron( 亞 美 隆 )의 공업용 도료, MIRKA의 연마석, 연마공구 Powder Coating 분체도료 기업명 杭 州 森 林 貿 易 有 限 公 司 Hangzhou Forest Trade Co., LTD. 浙 江 省 杭 州 市 黃 郛 東 路 311 號 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 Stove Bright 취급 품목 분체도료, 휘발성유기화합물(VOC) 저배출 도료, 유해성 대기오염물질 (HAPs) 저배출 도료, 건축용 도료 중국 전역에 물류창고센터 12개 설립 미국 Stove Bright의 저쟝성 지역 총 대행업체이며 주로 건축업체, 가전제품 생산업체에 제품을 납품 기업명 珠 海 市 真 佳 貿 易 有 限 公 司 Zhuhai Zhenjia Trade Co., LTD. 廣 東 省 珠 海 市 香 洲 區 香 洲 寧 溪 路 66 號 608 房 (519001) 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 300만 위앤 취급 브랜드 Dulux( 多 樂 士 ) 취급 품목 분체도료, 금속도료, 플라스틱용 도료 현재 미국 PPG( 批 批 吉 )의 중국 지역 대행업체 주로 건설업, 전자제품업계, 기계설비 공장 등에 납품 기업명 廣 州 鴻 為 新 材 料 科 技 有 限 公 司 Guangzhou Hongwei Trade Co., LTD. 廣 東 省 廣 州 市 天 河 區 大 觀 路 國 家 軟 件 產 業 基 地 雲 溪 東 路 天 虹 科 技 園 A 棟 四 樓 (510660) 전화 팩스 설립연도 2007년 매출액 ('09) 2,000만 위앤 취급 브랜드 TEMPIL( 天 寶 ), NYRON 11( 尼 龍 11) 취급 품목 수입 및 중국산 분체도료 품질검사기관, 가전제품 생산업체, 밸브 제조업체, 금속 단조품 제조업체 등에 주로 납품 미국 Rohm & Haas( 羅 門 哈 斯 )의 NYLON 11( 尼 龙 11) 브랜드 제품 대행업체 기업명 南 通 超 然 貿 易 有 限 公 司 Nantong Chaoran Trade Co., LTD. 江 蘇 省 南 通 市 幸 福 鄉 文 俊 村 (226000) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 30만 위앤 취급 브랜드 Dupont( 杜 邦 ), Nippon( 立 邦 ) 취급 품목 부식 방지 기능 분체도료 농기구류 제조업체, 가전제품 생산업체, 건축자재 제조업체 등에 납품 AkzoNobel( 阿 克 蘇 諾 貝 爾 )의 현지 투자업체로 생산된 제품은 대부분 중소형 마트에 납품 농기계부품 제조업체, 펌프 생산업체 등에 납품 다국적 브랜드인 Dupont( 杜 邦 ), Nippon( 立 邦 )의 대행 판매 기업명 深 圳 市 寶 瑞 通 貿 易 有 限 公 司 Shenzhen Baoreitong Trade Co., LTD. 廣 東 省 廣 州 市 僑 新 城 匯 橋 一 街 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 500만 위앤 취급 브랜드 Nippon( 立 邦 ) 취급 품목 건축용 도료, 공업용 도료, 분체도료 수출입 무역, 수출입 대행 업무를 담당하는 무역회사 한국, 일본, 미국 등의 국가에서 각종 도료를 수입하며 중국 도시 외곽의 화학공장에 납품 기업명 杭 州 杜 拜 尓 進 出 口 貿 易 有 限 公 司 Hangzhou Duber Import and Export Trade Co., LTD. 浙 江 省 杭 州 市 瓶 窰 風 都 開 發 區 (310000) 전화 팩스 설립연도 1998년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 吉 成 (지청) 취급 품목 분체도료 杭 州 吉 成 塑 粉 有 限 公 司 (항저우지청화합물분말유한회사)에서 출시한 吉 成 (지청)의 각종 분체도료를 해외로 수출 저장성 지역의 吉 成 (지청) 총 대행업체이며 주로 금속, 화학공업, 공예품 등의 제조업체에 납품 26 27

27 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 濟 南 世 一 諾 信 國 際 貿 易 有 限 公 司 Jinan Shiyinuoyan International Trade Co., LTD. 山 東 省 濟 南 市 順 河 街 66 號 銀 座 京 都 國 際 廣 場 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 WilliamsBurg Paint( 伯 格 ) 취급 품목 건축도료 한국 세일그룹이 설립한 중국 현지법인으로 수출입을 위주로 하는 무역회사이자 유통업체 현재 미국 RPM 국제 건축 그룹 산하 기관에서 생산한 WilliamsBurg Paint( 伯 格 ) 건축도료의 중국 총 대행업체이며 각지의 대행업체에 납품 영국 TESCO( 樂 購 ), 한국 삼성( 三 星 ), LG, 미국 NIEI 등의 회사와 협력관계 유지 기업명 福 州 施 樂 貿 易 有 限 公 司 Fuzhou Shile Trade Co., LTD. 福 建 省 福 州 市 連 江 北 路 南 方 化 工 城 전화 팩스 설립연도 2009년 취급 브랜드 Dulux( 多 樂 士 ), Nippon( 立 邦 ) 취급 품목 차량용 도료, 화학원료, 분체도료 다국적 브랜드인 Dulux( 多 樂 士 ), Nippon( 立 邦 )의 대행업체 주로 건축회사, 자동차 수리공장, 분체도료 생산 공장 등에 납품하며, 일본, 미국산 분체도료 수입 계획 확대 중 분체도료 주요 구매가능기업 기업명 江 都 市 中 輝 化 工 物 資 經 營 部 Jiangdu Zhonghui Chemical Matter Manage Store 江 蘇 省 江 都 市 小 紀 鎮 小 紀 鎮 華 陽 路 6 號 (225242) 전화 팩스 설립연도 1992년 매출액 ('09) 500만 위앤 취급 브랜드 Dulux( 多 樂 士 ), Nippon( 立 邦 ) 취급 품목 분체도료, 분체도료의 원재료, 첨가제 기업명 廣 州 市 天 瓏 貿 易 有 限 公 司 Guangzhou Tianlong Trading CO., LTD. 廣 東 省 廣 州 市 南 村 鎮 興 業 大 道 558 號 (511431) 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 700만 위앤 취급 브랜드 Dupont( 杜 邦 ), Oxen, Eckart( 爱 卡 ) 취급 품목 염색조제, 알루미늄 분말, 분체도료 20여 년간 분체도료 업계에 종사한 경험을 바탕으로 한 완벽한 경영 시스템 한국산 분체도료 수입 의향은 있으나 단가 부분을 우려, 한국 제품에 관한 상세한 자료 파악 희망 2005년 상하이, 톈진 등지에 지사를 설립하여 운영 중 중국 본토 브랜드인 둥주주광( 東 珠 珠 光 ), Eckart( 愛 卡 )의 안료 및 Dupont( 杜 邦 ) 분체도료를 대행 판매 연 수출액은 10만 ~ 30만 위앤이며, 현재 분체도료 수입 및 대행 업무에 관심 있음 기업명 常 熟 市 利 巨 進 出 口 有 限 公 司 Changshu Liju Import & Export Co., LTD. 江 蘇 省 常 熟 市 新 港 鎮 碧 溪 東 路 50 號 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 800만 위앤 취급 브랜드 PMMA 취급 품목 폴리에스테르, 테릴렌 원단, PTA, 분체도료 장쑤성 利 巨 (리쥐)그룹의 자회사로 수출입 업무 담당 미국, 독일, 일본에서 수입하여 본사와 각지 관련 제품 업체에 납품 한국산 분체도료를 수입한 경험은 없지만 관심은 있음 기업명 上 海 若 初 進 出 口 公 司 Shanghai Ruochu Import & Export Company 上 海 市 浦 東 新 區 南 匯 馬 櫻 丹 路 (200125) 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 400만 위앤 취급 브랜드 DDGS 취급 품목 미국산 방직제품, 건축용 도료, 공업용 도료, 건축자재 수출입 업무를 위주로 하며, 중국 내에서 다수의 화학공장과 협력 관계 구축 미국산 박엽지(Thin paper)의 연 수출액이 200만 달러에 달하나 2006년 반덤핑 관세로 인해 수출량 감소 미국산 도료를 수입해 방직업체, 건축회사, 화학공장 등에 납품 한국산 도료를 취급한 경험은 없으나 가격 및 시장성 등에 관심이 있음

28 기업명 廣 州 市 新 旭 美 塗 料 有 限 公 司 Guangshou Xinxumei Coating Co., LTD. 廣 東 省 廣 州 市 江 燕 路 353 號 合 利 發 展 大 廈 1406 室 (510280) 전화 팩스 설립연도 1993년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 Dupont( 杜 邦 ), AkzoNobel( 阿 克 蘇 諾 貝 爾 ), Levis( 李 維 斯 ), KanSai(간사이) 취급 품목 금속용 도료, 도료 관련 제품, 연마제 기업명 徐 氏 化 工 粉 末 塗 料 有 限 公 司 Xushi Chemical Powder Coating Co.,LTD. 江 蘇 省 泰 州 市 江 洲 北 路 森 南 新 村 (225300) 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 50만 위앤 취급 브랜드 美 佳 (메이지아), 美 爾 (메이얼) 취급 품목 열경화성 회수 분체도료 도료 수입 전문 기업 미국 3M의 연마제를 수입한 경험이 있음 골프용품 생산공장, 4S점(영업, 부품 공급, A/S, 시장조사를 종합적으로 운영), 자동차 제조업체, 가구 생산기업, 가전제품 가공공장, 완구 제조공장 등에 납품 중국 브랜드의 분체도료를 판매하며 주로 재가공공장에 납품 폐 분체도료를 비롯한 사용기한이 지난 분체도료의 수입에 관심이 있음 Powder Coating 분체도료 주요 생산기업 기업명 阿 克 蘇. 諾 貝 爾 粉 末 塗 料 ( 寧 波 ) 有 限 公 司 AkzoNobel Powder Coating(Ning Bo) Co., LTD. 浙 江 省 寧 波 市 甯 穿 路 168 號 (315111) 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 1억 위앤 생산 브랜드 Dulux( 多 樂 士 ), Levis( 李 維 斯 ) 생산 품목 분체도료, 건축도료, 국제 항공용 도료 AkzoNobel( 阿 克 蘇 )그룹은 세계 500대 기업 중 하나로, 2000년 중국 현지 법인을 설립하여 현재 중국 내에 5개 생산공장과 10개의 무역회사를 설립 AkzoNobel( 阿 克 蘇 )은 2007년 말 제약 사업부를 110억 유로에 매각하고 ICI를 81억 파운드에 인수함으로써 2008년 초에는 총매출이 144억 유로를 상회하는 세계 1위 페인트, 특수 화학제품 생산기업으로 변모 기업명 杜 邦 華 佳 化 工 有 限 公 司 Dupont Jiahua Chemical Co., LTD. 安 徽 省 黄 山 市 永 佳 大 道 169 號 (245900) 전화 팩스 설립연도 1987년 매출액 ('09) 1억 위앤 생산 브랜드 Dupont( 杜 邦 ) 생산 품목 전자, 통신, 안전. 보호 관련 산업, 생활용품, 건축, 수송 관련 제품 Dupont( 杜 邦 )그룹이 1987년 중국에 설립한 종합 화학회사로 광범위한 분야에 각종 제품과 서비스 제공 현재 상하이, 베이징 등 중국 내 11개 도시에 지사를 설립하여 제품 판매 기업명 立 邦 涂 料 天 津 有 限 公 司 Nippon Coating(Tianjin) Co., LTD. 天 津 市 武 清 大 王 古 經 濟 區 益 元 道 2 號 (301712) 전화 팩스 설립연도 1992년 매출액 ('09) 1억 위앤 생산 브랜드 Nippon( 立 邦 ) 생산 품목 분체도료 기업명 江 蘇 華 光 粉 末 有 限 公 司 Jiangsu Huaguang Powder Co., LTD. 江 蘇 省 常 州 市 逍 觀 鎮 建 農 村 (213102) 전화 팩스 설립연도 1994년 생산 브랜드 화광( 華 光 ) 생산 품목 분체도료 세계 유명 도료업체인 Nippon( 立 邦 ) Paint가 3.7억 위앤을 투자해 설립한 업체 2007, 2008, 2009년의 판매량은 각각 15,000톤 18,000톤, 20,537톤에 달함 2008년 중국 분체도료의 총 판매량은 72만톤으로, 전체 시장에서 2.285% 점유 연구, 개발, 생산, 판매를 일체화한 종합 기업으로 중국 분체도료 10대 브랜드 중 하나로 총 판매량 전국 3위 업체 상하이, 항저우, 칭다오 등 7개 도시에 생산 공장을 설립하여 운영 중이며 2007~2009년 3년간 생산량은 2만톤에 달함 28 29

29 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 溫 州 立 邦 塑 粉 有 限 公 司 Wenzhou Nippon Coating Co., LTD. 溫 州 市 高 新 技 術 產 業 園 區 大 維 路 1 號 (325006) 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 1억 위앤 생산 브랜드 Nippon( 立 邦 ) 생산 품목 열경화성 분체도료 기업명 漳 州 市 萬 安 實 業 有 限 公 司 Zhangzhou Wanan Trading Co., Ltd. 福 建 省 漳 州 市 薌 城 石 亭 南 山 景 區 工 業 園 전화 팩스 설립연도 1996년 매출액 ('09) 6,000만 위앤 생산 브랜드 萬 安 (완안) 생산 품목 분체도료 분체도료 Nippon( 立 邦 ) Paint가 설립한 업체로 연 생산량은 약 1만톤에 달함 상하이, 온저우에 2개의 생산 공장 보유(공장부지 4.3만m2) 연구, 개발, 생산, 판매를 일체화한 종합업체 광저우, 선전( 深 圳 ), 주하이( 珠 海 ), 산터우( 汕 頭 ) 등 주강삼각주 중심도시에 제품 납품 장저우( 漳 州 )시에 완안화공연구소( 萬 安 化 工 硏 究 所 )를 설립하여 수백 개 계통의 색으로 수만 여 가지 색상의 다양한 분체도료 개발 기업명 浙 江 玉 石 塑 粉 有 限 公 司 Zhejiang Yushi plastic Powder Co., Ltd. 浙 江 省 樂 清 市 經 濟 開 發 區 新 區 緯 三 路 전화 팩스 설립연도 1993년 매출액 ('09) 8,000만위앤 생산 브랜드 玉 石 (위스) 생산 품목 분체도료, 폴리에스테르수지 기업명 浙 江 昌 明 化 學 製 品 有 限 公 司 Zhejiang Changming Chemical Products Co., Ltd. 浙 江 省 臺 州 市 天 臺 縣 平 橋 鎮 友 誼 西 路 3 號 (317203) 전화 팩스 설립연도 1988년 매출액 ('09) 2억 위앤 생산 브랜드 昌 輝 (창훼이) 생산 품목 열경화성 분체도료, 화학첨가제, 분체도료의 원재료 연구, 개발, 생산, 판매를 일체화하는 종합기업 공장 부지의 총면적은 2.5만m2이며 분체도료의 연 생산량은 1.3만톤 도료, 첨가제, 원재료 등 각각 3개의 공장으로 분류, 공장 부지의 총 면적은 12만m2 분체도료 연 생산량은 약 8,500톤 기업명 福 建 萬 順 粉 末 塗 料 有 限 公 司 Fujian Wanshun Powder Coating Co., LTD. 福 建 省 漳 州 市 金 峰 工 業 區 北 鬥 工 業 園 (315000) 전화 팩스 설립연도 1992년 매출액 ('09) 5,000만 위앤 생산 브랜드 萬 順 (완순) 생산 품목 분체도료 기업명 青 島 海 爾 塑 料 粉 末 有 限 公 司 Qingdao Haier Plastic Powder Co., LTD. 山 東 省 青 島 市 重 慶 南 路 99 號 (266032) 전화 팩스 설립연도 1989년 meier.haier.com 생산 브랜드 海 爾 (Haier) 생산 품목 분체도료, 플라스틱 시트 푸젠( 福 建 )성 내에서 가장 큰 분체도료 생산 업체로 선진적인 생산라인 25개 구축, 연 생산량 8,000톤 생산 제품은 중국 전역에 유통, 동남아시아 국가로의 연 수출액 800만 위앤 글로벌 가전기업 海 爾 (Haier)의 투자로 1989년에 설립, 연간 생산량은 1만톤 2008년 중국 분체도료의 총 판매량(72만톤)을 기준으로 시장점유율 1.04%

30 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Plastic Material for Small Home Appliances 소형가전용 플라스틱 원료 Chapter : 03 : Plastic Material for Small Home Appliances 중국은 소형가전 세계 최대의 생산국이자 소비국이다. 중국의 거대한 내수시장과 중국 내 고급형 가전제품 플라스틱 원료 공급부족은 외국기업들에게 좋은 진출 기회가 되고 있다. 최근 중국 로컬기업들도 연구개발을 통해 빠른 성장세를 보이고 있지만 여전히 고품질의 플라스틱 원료는 대부분 수입에 의존하고 있으며, 주요 해외기업들은 기술장벽과 인지도로 시장점유를 더욱 강화하고 있다

31 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 소형가전용 플라스틱 원료 소형가전용 플라스틱 원료

32 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 03 소형가전용 플라스틱 원료 Plastic Material for Small Home Appliances 주요 소비 지역 Plastic Material for Small Home Appliances 소형가전용 플라스틱 원료 유통 흐름도 항구도착 통관신고 통관절차 서류 1. 화물에이전트에 대한 위탁서 2. 세관 신고서 3. 상업송장 4. 계약서 5. 물품검사 증명서 6. 선하증권(B/L) 7. 패킹리스트 8. 입국화물통관서 9. 원산지 증명서 10. 세관요구자료 텐진 산둥성 칭다오 장쑤성 쑤저우 상하이 광둥성 광저우 푸젠성 시아먼 광둥성 선전 유통과정 생산기업 수입대리상 심사 중개판매상, 대리상 검사 통관 소비자 32 33

33 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 중국 가전제품용 플라스틱 원료의 주요 소비지역 자료원 : 국가통계국( 國 家 統 計 局 ) 2005~2009년 중국 소형가전용 플라스틱 생산현황 자료원 : 중국 플라스틱 가공협회( 中 國 塑 料 加 工 協 會 ) 2005~2009년 중국 가전제품용 플라스틱 판매량 자료원 : 중국 플라스틱 가공협회( 中 國 塑 料 加 工 協 會 ) 2010~2012년 중국 가전제품용 플라스틱 수요 전망 자료원 : 국가통계국( 國 家 統 計 局 ) 소형가전용 플라스틱 원료 중국 소형가전 플라스틱원료 기업 시장점유율 자료원 : 국가통계국( 國 家 統 計 局 ) 중국 소형가전 플라스틱원료 기업 시장점유율 브랜드명 점유율(%) 上 海 石 化 (상하이석화) 12.3 奇 美 (치메이) 9.2 錦 湖 (금호) 8.7 茂 名 石 化 (마오밍석화) 5.5 東 麗 (둥리) 4.8 LG 4.6 現 代 (현대) 4.3 揚 子 石 化 (양쯔석화) 4.1 杜 邦 (Dupont) 3.9 住 友 (주요우) 3.8 伊 士 曼 (이스트만) 2.1 拜 耳 (바이엘) 2.0 기타 34.7 관세율 HS CODE 품목명 수입관세율 증치세율 단위 기타 폴리프로필렌(Polypropylene) 6.5% 17% Kg ( 其 他 初 级 形 状 的 聚 丙 烯 ) 폴리에틸렌(비중 0.94미만, CIF가격 3500달러/톤 초과) 3% 17% Kg ( 初 级 形 状 比 重 <0.94 的 聚 乙 烯 ( 进 口 CIF 价 高 于 3500 美 元 / 吨 )) 폴리에틸렌(비중 0.94이상, CIF 가격 3500달러/톤 초과) 3% 17% Kg ( 初 级 形 状 比 重 0.94 的 聚 乙 烯 ( 进 口 CIF 价 高 于 3500 美 元 / 吨 )) 폴리에틸렌(비중 0.94이상, CIF 가격 3500달러/톤 미만) 6.5% 17% Kg ( 初 级 形 状 比 重 0.94 的 聚 乙 烯 ( 进 口 CIF 价 不 超 过 3500 美 元 / 吨 )) 폴리에틸렌(비중 0.94미만, CIF 가격 3500달러/톤 미만) 6.5% 17% Kg ( 初 级 形 状 比 重 <0.94 的 聚 乙 烯 ( 进 口 到 岸 价 格 不 超 过 3500 美 元 / 吨 )) 자료원 : 중국해관총서

34 Chapter : 03 소형가전용 플라스틱 원료 중국 소형가전 내수시장 확대로 플라스틱 원료 수입증가 소형가전 제조기업 밀집한 화동, 화남지역이 약 78% 소비 중국은 소형가전의 세계 최대의 생산국이자 소비국이다. 중국의 거대한 내수시장과 중국 내 고급형 가전제품 플라스틱 원료 공급부족은 외국기업들에게 좋은 진출 기회가 되고 있다. 최근 중국 로컬기업들도 연구개발을 통해 빠른 성장세를 보이고 있지만 여전히 고품질의 플라스틱 원료는 대부분 수입에 의존하고 있으며, 주요 해외기업들은 기술장벽과 인지도로 시장점유를 더욱 강화하고 있다. Plastic Material for Small Home Appliances 소형가전용 플라스틱 원료 가장 많이 쓰는 재료는 ABS, PP 소형가전은 일반적으로 대용량의 전력을 사용하는 가전제품을 제외한 비교적 적은 전력을 사용하거나 크기가 작은 제품을 말한다. 전자레인지, 전기밥솥, 커피메이커 등의 주방가전제품, 선풍기, 진공청소기, 가습기 등의 생활소형가전 등, 그 종류는 매우 다양하다. '소형가전용 플라스틱' 은 이러한 소형 가전제품 생산에 사용되는 모든 플라스틱 원료를 의미한다. 중국의 소형가전용 플라스틱원료 시장에서 가전제품을 제조하는데 사용되는 플라스틱은 대부분 열가소성 플라스틱으로 약 90% 를 차지하고 있다. 열가소성 플라스틱은 크게 일반플라스틱, 엔지니어링 플라스틱으로 구분된다. 이 중 엔지니어링 플라스틱인 ABS 의 이용도가 가장 높으며 중국에서는 ABS의 80% 정도가 가전제품 생산에 쓰인다. 소형가전 플라스틱의 주원료는 ABS와 PP가 구 분 종 류 일반 플라스틱 폴리 프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리에틸렌 (PE) 등 열가소성 플라스틱 엔지니어링 플라스틱 스타이렌 수지(ABS), 폴리아미드(PA), 폴리카보네이트(PC), 폴리뷰틸렌테레프랄레이트(PBT), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 폴리폼알데히드(POM), 폴리페닐렌옥사이드(PPO) 등 열경화성 플라스틱 에폭시 수지, 페놀 수지, 폴리에스테르 수지 등 소형가전 플라스틱 주요 원료 제품종류 사용되는 플라스틱 재료 전자레인지 PBT/PET+GF, PBT+GF, PC/ABS, 내열성ABS, HIPS, 내열성PP, PP 전기밥솥 ABS, 고광택 PP, PP 진공청소기 ABS, HIPS, 고광택 PP 및 투명 부품에 쓰이는 PC, AS, GPPS 선풍기 ABS, HIPS, 고광택 PP, PP+GF, AS+GF 정수기 ABS, HIPS, 고강도 PP 핫플레이트 ABS, 고광택 내열성 PP 가습기 투명부분(PC, GPPS), 불투명부분(ABS, 고광택 PP) 착즙기, 두유제조기 투명부분(PC, AS, GPPS), 불투명부분(ABS, 고광택 PP) 커피메이커 투명부분(PC), 불투명부분(ABS, 고광택 PP) 전기면도기 PC/ABS, ABS, PP 34 35

35 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 소형가전용 플라스틱의 주요 소비자는 소형가전 생산업체이다. 중국가전협회에 따르면 2009년 중국의 소형가전 중 주방가전제품 (두유제조기, 전기포트, 전자레인지, 녹즙기 등)이 전체 소형가전 시장의 약 76%를 차지하고, 셀프뷰티가전(헤어드라이어, 전기면도기, 전동칫솔, 안마기 등)이 12%, 생활소형가전(선풍기, 진공청소기, 전기히터, 가습기, 공기정화기 등)은 약 12%를 차지하고 있다. 생활필수품에 속하는 주방가전이 소형가전 중 여전히 가장 높은 비율을 차지하고 있으나 최근 셀프뷰티가전, 생활소형가전 등의 비중이 점차 높아지는 추세를 보인다. 중국 내수시장 잠재력이 소형가전 시장의 성장을 촉진 중 중국에서 소형가전 시장은 아직 성장 단계로 그 수요가 빠르게 늘고 있다. 시장조사기관 중이캉( 中 怡 康 )의 자료에 따르면 중국 소형가전 판매액은 2009년 1,175억 위앤에서 2010년 3분기까지 1,094억 위앤으로 전년 동기 대비 16% 증가했다. 갈수록 많은 사람들이 소형가전제품을 사용하고 있으며, 전기주전자, 핫플레이트, 식기세척기부터 선풍기, 진공청소기, 정수기에 이르기까지 중국은 소형가전의 세계 최대의 생산국이자 소비국이다. 이처럼 중국의 거대한 내수시장과 중국 내 고급형 가전제품 플라스틱 원료 공급부족은 외국기업들에게 좋은 진출 기회가 되고 있다. 소형가전용 플라스틱 원료 소형가전의 고급화, 고품질 플라스틱 원료의 수요로 이어져 중국의 소형가전 플라스틱 원료는 화남( 華 南 ), 화동( 華 東 )지역 등 소형가전 제조업이 집중된 곳에서 주로 소비되고 있다. 화남지역에서 중국 소형가전용 플라스틱 원료의 47%를 소비하고 있으며, 화동지역이 31%를 차지하여 이 두 지역의 소비가 중국 전체 시장의 약 78%에 달한다. 한편, 최근 들어 소형가전의 신제품 출시주기가 갈수록 짧아지고 식기세척기, 케이크머신 등 차세대 고급 주방용품들이 보급되면서, 플라스틱 원료에 대해서도 갈수록 높은 품질에 대한 요구가 늘어나고 있다. 중국 로컬기업의 성장세에 주목할 필요, 아직은 수입을 통해 수요충족 중국 소형가전 플라스틱 원료 업계는 몇 년 전까지만 해도 연구개발 및 시험생산 단계였으며 최근 들어 제품 개발 및 생산을 시작했다. 2007년 상하이석화( 上 海 石 化 公 司 )에서 고광택 시리즈 전용원료를 개발, 생산하는데 성공했고, 베이징화공연구원( 北 京 化 工 硏 究 院 )과 마오밍석화( 茂 名 石 化 )에서도 HC9012, HC9006 공동개발에 성공해 생산에 돌입했다. 2008년에는 양쯔석화( 揚 子 石 化 )에서 소형가전 전용원료인 고광택의 PP를 개발해 그 품질을 인정을 받았다. 이처럼 중국 로컬기업에서 소형가전 플라스틱 원료 제품들이 출시되고 있으나, 아직은 초기단계이기 때문에 여전히 주로 수입을 통해 공급되거나, 중외합작을 통해 수요를 충족시키는 실정이다. 현재 중국 로컬기업들이 생산한 제품의 대부분은 저가형 제품이며 시장수요를 만족시키기에는 미흡하다. 주요 생산지역은 상하이( 上 海 )와 광둥( 廣 東 )지역이며 주요 중국 로컬기업으로는 상하이석화( 上 海 石 化 公 司 ), 양쯔석화( 揚 子 石 化 ) 및 마오밍석화( 茂 名 石 化 )가 있다. 소형가전용 플라스틱 원료의 많은 양이 직접 수입을 통해 중국시장에 들어오고 있고, 중국 내 설립된 외자 생산기업 수는 적은 편이다. 수입산 및 외자기업의 시장 점유율은 전체 시장의 80% 이상에 달하며, 향후 몇 년간은 수입산 위주의 이러한 공급형태가 지속될 전망이다. 주요 외국 브랜드로는 대만의 치메이( 奇 美 ), 한국의 금호, LG, 현대 등이 있으며, 시장 점유율은 각각 9.2%, 8.7%, 4.6%, 4.3%로 높은 편이다. 중국산 제품은 아직 해외제품들과의 격차가 크고 생산되는 품종이 적다. 가전제품과 관련된 엔지니어링 플라스틱 및 전용 상표는 많으나, 엔지니어링 플라스틱의 기술장벽이 높고 투자규모가 커서, 자금 및 기술적으로 제한을 받아 중국 내 엔지니어링 플라스틱 공업은 아직 낮은 수준이다. 일부 품종에 대해서는 일반 엔지니어링 플라스틱원료가 생산되고 있지만, 대부분의 품종에 대해서는 아직도 수입에 의존하고 있다. 이 밖에, 다양한 플라스틱 첨가제에 있어서도 중국 내 품종 및 브랜드가 적고, 기술적인 측면에 있어 아직 해외기업들과 격차가 큰 편이다.

36 중국, 플라스틱 원료에 대한 해외의존도 높아 현재 ABS와 PP가 주된 소형가전 플라스틱전용 원료로 사용되고 있으며 중국은 주로 이런 플라스틱 원료를 수입해 소형가전 제품으로 가공한 후 해외로 수출하는 산업구조를 가지고 있다. 재료와 완제품에 대한 해외의존도가 높아 최근 국제원유 가격인상에 따른 플라스틱 재료가격의 인상, 위안화 가치상승 등 경제적 배경으로 인해 플라스틱 원료의 수요기업인 소형가전 제조업체들은 일부 타격을 입을 것으로 전망된다. 그러나 수출 리스크를 방지하고 안정적인 시장 창출을 위해 중국 내수시장 개척이 활발히 이루어지고 있어 플라스틱 원료에 대한 수입은 계속 늘어날 것이다. 수입통관조건 Plastic Material for Small Home Appliances 소형가전용 플라스틱 원료 소형가전플라스틱 원료의 세관 코드는 , , , , 이다. 한국에서 중국으로 수입할 경우 3%~6.5%의 수입관세가, 증치세 17%가 부과되고, 단위는 kg으로 계산한다. 수입을 위한 특별한 허가조건은 없다. 일반적인 수입절차를 거치면 중국 내로 수입이 가능하며 통관 신고시 상업송장, 패킹리스트, 선하증권, 계약서 등을 제출하고 화물 에이전트에게 위탁 처리할 경우 위탁서, 기타 세관에서 요구하는 서류를 제출하면 된다. 화물이 일치하고 서류만 갖추면 2~3일 이내 통관이 가능하다. 유통과정 중국 소형가전 플라스틱 원재료는 주로 환발해, 장강삼각주, 주강삼각주 등지를 통해 수입되고 닝보( 寧 波 ), 황푸( 黃 浦 ), 상하이, 선전( 深 圳 ), 산터우( 汕 斗 )의 수입량이 비교적 많다. 플라스틱 원료에 대한 중국 내 수요가 증가하면서 지역별로 많은 대리상이 생겨났다. 수입 플라스틱 원료는 대부분 화학제품 전문 무역업체, 각 지역별 대리상 등을 통해 소형가전 생산업체로 유통된다. 중국 소형가전 플라스틱 원재료 제품 비교분석 비교대상 중국산 수입산 품질 가격 해외기업들이 지적재산권 및 핵심기술을 장악하고 있어, 중국의 소형가전 플라스틱 원료의 기능 및 품질의 안정성은 해외제품에 미치지 못함. 저가형 제품을 주로 생산하므로 부가가치가 비교적 낮음. 중국기업들은 자금, 기술 등에 있어 외자 및 합자기업들에 미치지 못함. 시장점유율을 확보하기 위해 중국기업들은 저가정책을 시행 해외 소형가전 플라스틱 원료의 높은 품질과 기술력으로 부가가치가 높음. 외관이 화려하고 광택이 좋고, 내열성이 높다는 특징을 가지고 있어 현재 중국시장에 치메이, 금호, LG 등 해외 브랜드 점유율이 상당히 높으며 더욱 확대되는 추세임. 중국의 소형가전 플라스틱 시장은 다국적기업 및 합자기업들이 주도하고 있으며 이들이 제품가격을 결정함. 주로 고급제품을 판매 36 37

37 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 유통기업 기업명 遼 寧 華 塑 貿 易 有 限 公 司 LnHuaSu Inc. 遼 寧 省 盤 錦 市 雙 臺 子 區 宋 家 工 業 員 區 華 塑 集 團 (124000) 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 PetroChina( 中 國 石 油 天 然 氣 股 份 有 限 公 司 ), 盤 金 乙 烯 (판진에틸렌), 燕 山 石 化 (옌산석화), 天 津 聯 化 (톈진옌화), 齊 魯 石 化 (치루석화), 上 海 賽 科 (상하이 SECCO) 등 PetroChina( 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 )의 동북지역 제1판매상, 생산품들은 동북3성에서 판매, 화수( 華 塑 )만의 판매망을 구축함 사무실 면적은 2,600만m², 직원 수는 100여 명이며, 현재 판진( 盤 錦 ), 선양( 瀋 陽 ), 다롄( 大 連 ) 등지에 지점보유 기업명 餘 姚 市 天 都 貿 易 有 限 公 司 YUYAO TIANDU TREADE CO.,LTD. 浙 江 省 餘 姚 市 餘 姚 中 國 塑 料 城 A1 區 號 (315400) 전화 팩스 설립연도 2007년 매출액 ('09) 6,000만 위앤 취급 브랜드 台 達 (타이다), 寄 美 (치메이), 효성, 현대, 대한유화, GE( 通 用 電 氣 公 司 ), LG 甬 興 (LG 용싱), 揚 子 巴 斯 夫 (양쯔BASF), 揚 子 石 化 (양쯔석화), 燕 山 石 化 (옌산석화) 등 취급 품목 ABS, PP, PE, PS, AS, PMMA, POM 등 중국 내 플라스틱분야의 주요기업 종류와 가격면에서 경쟁력 확보 소형가전용 플라스틱 원료 기업명 上 海 卜 力 國 際 貿 易 有 限 公 司 SHANGHAI POLYMEAS CO.,LTD. 上 海 市 長 寧 區 仙 霞 路 137 號 盛 高 國 際 大 廈 1201 室 (200051) 전화 팩스 설립연도 1996년 매출액 ('09) 2,000만 위앤 취급 브랜드 SABIC( 沙 特 基 礎 工 業 公 司 ), EQUATE, BOROUGE( 博 禄 ) 등등 취급 품목 공정기계부품, 굴착기, 로더, 포크리프트, 로드롤러 기업명 北 京 市 塑 化 貿 易 有 限 公 司 Beijing Plaschem Trading Co.,Ltd. 北 京 市 朝 陽 區 紅 軍 營 東 路 甲 1 號 (100012) 전화 팩스 설립연도 1996년 매출액 ('09) 3,000만 위앤 취급 브랜드 독일 BASF( 巴 斯 夫 ) 등 취급 품목 엔지니어링 플라스틱, 일반 플라스틱, 화학원료 등 본사는 상하이에 위치하고 있으며, 베이징( 北 京 ), 산둥( 山 東 ), 광저우( 廣 州 ) 및 쓰촨( 四 川 )에 지점이 있음 중동PE, PP 플라스틱원료의 수입유통 전문이며, 상기 취급 브랜드 기업의 1급 유통상 본사는 베이징( 北 京 )에 있고, 상하이( 上 海 ), 선전( 深 川 ), 위야오( 余 姚 ), 광저우( 廣 州 ) 등지에 지점이 있음 엔지니어링 플라스틱, 일반 플라스틱, 농업 화학품이 사용되는 주요지역에 판매망 구축 기업명 上 海 創 海 聚 酯 材 料 有 限 公 司 Shanghail Chuanghai 上 海 市 金 山 區 金 一 東 路 金 山 賓 館 南 樓 380 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 1.5억 위앤 취급 브랜드 상하이석화( 上 海 石 化 ), 상하이진페이( 上 海 金 菲 ), 상하이 SECCO( 上 海 賽 科 ), 엑손모빌, 듀폰 등 취급 품목 플라스틱, 고무 등 화공원료 기업명 江 蘇 尙 邦 國 際 貿 易 有 限 公 司 Jiangsu Changbang 江 蘇 省 常 州 市 新 北 區 通 江 中 路 600 號 江 蘇 長 江 塑 化 市 場 1 幢 101 號 전화 팩스 설립연도 2009년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 上 海 賽 科 (Shanghai SECCO), Sinopec( 中 國 石 油 化 工 集 團 公 司 ), PetroChina( 中 國 石 油 天 然 氣 股 份 有 限 公 司 ), Dupont( 都 彭 ) 등 취급 품목 HDPE, LDPE, LLDPE, PP 上 實 集 團 (상스그룹)이 투자하여 설립한 무역회사 원료는 중국산과 수입산을 모두 취급 2010년 난징( 南 京 )에 지점을 개설했고, 따창( 大 廠 )에 창고를 두고 있음

38 주요 유통기업 Plastic Material for Small Home Appliances 소형가전용 플라스틱 원료 기업명 山 東 道 恩 集 團 有 限 公 司 Shandong DAWN Group Co., Ltd. 山 東 省 龍 口 市 龍 口 經 濟 開 發 區 전화 팩스 설립연도 1991년 매출액 ('09) 500만 위앤 취급 브랜드 Sinopec( 中 國 石 油 化 工 集 團 公 司 ), PetroChina( 中 國 石 油 天 然 氣 股 份 有 限 公 司 ), 臺 灣 寄 美 (치메이), 대한유화, GE( 通 用 電 氣 公 司 ) 등 시장판매 시스템이 체계적이고, 풍부한 경험을 바탕으로 중국 내외 10여 개 국가의 석유화학 회사들과 협력관계 구축 취급 브랜드가 약 450가지, 연간 40만 톤의 플라스틱 원료 판매 기업명 廣 東 仁 信 集 團 有 限 公 司 Guangdong Renxin Group Co., Ltd. 廣 東 省 朝 州 市 新 洋 路 中 段 匯 通 大 廈 四 樓 전화 팩스 설립연도 1999년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 天 津 大 沽 (톈진DAGU), 北 二 化 (베이얼화), 新 疆 石 河 子 (신장스허즈), 西 部 氯 碱 (시부뤼젠) 등 취급 품목 플라스틱 석유화학원료, 강재, 합성수지, 의류, 각종 신발 등 십수년에 걸쳐 생산의 표준화와 공업, 무역의 일체화를 이룬 기업으로 5개 자회사가 있음 동남아, 유럽, 미국, 북미 등 전통시장과 아프리카, 라틴 아메리카와 동유럽 등 신흥 시장을 중점공략 기업명 淄 博 利 世 亞 化 工 裝 備 有 限 公 司 Zibo 山 東 省 淄 博 市 臨 淄 區 化 工 城 農 行 樓 302 室 전화 팩스 설립연도 1985년 매출액 ('09) 60만 위앤 취급 브랜드 齊 魯 石 化 (치루석화), 燕 山 石 化 (옌산석화), 揚 子 石 化 (양쯔석화), 天 津 石 化 (톈진석화), 大 慶 石 化 (다칭석화), 北 京 石 化 (베이징석화) 등 취급 품목 솔벤트, 석유, 중유, 석유 수지, 고압 플라스틱 합성수지, 고압 폴리에틸렌, 선형 폴리에틸렌, 폴리 프로필렌, 고밀도 폴리에틸렌, 절연 재료 등 국가 석유화학 기업인 齊 魯 石 化 (치루석화) 소재지에 위치 주로 석유화학원료, 플라스틱원료를 판매 기업명 寧 波 晶 圓 貿 易 有 限 公 司 Ningbo Jingyuan Trade Co., Ltd. 浙 江 省 餘 姚 市 中 國 塑 料 城 舜 匯 東 路 38 號 (315400) 전화 팩스 설립연도 1999년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 臺 灣 寄 美 (치메이), LG, 다우케미컬, MITSUBISHI( 三 菱 ), 삼성, 독일BASF( 巴 斯 夫 ) 등 취급 품목 ABS, AS, PS, PP, PC, PA, PMMA, MS, K 고무 등 2008년까지 플라스틱 원료의 연간 판매량은 8만 톤, 연 매출액 20억 위앤 플라스틱 원료의 중국 최대 수입상 38 39

39 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 구매가능기업 기업명 靑 島 潤 興 塑 料 新 材 料 有 限 公 司 Qingdao Lunxing 山 東 省 青 島 市 城 陽 區 青 大 工 業 園 11 號 路 (266111) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 2,000만 위앤 취급 브랜드 潤 星 (룬싱) 취급 품목 가전, 자동차의 공정용 가성 플라스틱, 플라스틱 마스터배치와 플라스틱 착색제 플라스틱 마스터배치와 플라스틱 착색제의 하이얼 그룹 최대 공급상이자 하이신, ECHOM, LG 등 기업들의 주요 공급상 연간 10,000톤의 각종 마스터배치 및 가성 플라스틱 생산 기업명 上 海 富 億 德 塑 膠 有 限 公 司 Shanghai Fujitech Plastic Co.,Ltd 上 海 市 閔 行 區 劍 川 路 896 號 (200240) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 2,000만 위앤 취급 브랜드 FUJITECH 현대화된 생산설비와 검측 장비를 갖추어 금형, 사출성형, 2차 가공 및 조립 등으로 분업생산 자동차, 의료제품, 가전제품, 전자전기제품 및 FMCG 등 취급 일본, 유럽, 미국의 회사들과 협력관계 구축 소형가전용 플라스틱 원료 기업명 上 海 渠 晟 塑 料 制 品 有 限 公 司 Shanghai QuSheng Plastic Co.,Ltd. 上 海 嘉 定 區 外 岡 鎭 望 安 路 615 號 (201609) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 1,500만 위앤 취급 브랜드 Q-SHINE 취급 품목 자동차, 전자 피아노, 가전제품 외장케이스, 보온통 등의 플라스틱 부품 생산 사출금형에서 완성품의 사출성형까지 제공하는 생산형 기업 연간 플라스틱 제품 생산량 300여 톤 미국, 유럽, 중동, 아프리카, 동남아, 홍콩 등에서도 판매됨 기업명 浙 江 聖 光 電 器 有 限 公 司 Zhejiang Suncon Eletric Appliance Co,.Ltd. 浙 江 省 上 虞 市 百 官 街 道 大 普 路 975 號 전화 팩스 설립연도 1995년 매출액 ('09) 3,000만 위앤 취급 브랜드 SUNCON 취급 품목 전자전기, 소형가전 및 플라스틱 제품 금형 연구제작센터, 제품개발센터와 전기, 사출성형, 금형 가공, 장비 등 4개의 작업장 완비 R&D와 생산제조가 일체화된 기업으로 2002년 ISO9002 국제인증 획득 기업명 慈 溪 市 宗 漢 維 策 電 子 配 件 廠 Cixi Zhong Han Wei Ce 浙 江 省 慈 溪 市 宗 漢 街 道 金 堂 工 業 園 (315301) 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 2,000만 위앤 취급 브랜드 宗 漢 維 策 (종한웨이처) 취급 품목 편향코일용 플라스틱 프레임, 전자변압기 프레임, 소형가전 플라스틱부품 및 각종 플라스틱 커넥터 등 정밀 금형 및 사출성형 부품을 생산 제조함 주로 삼성, LG, TOSHIBA( 東 芝 )에 납품

40 주요 생산기업 Plastic Material for Small Home Appliances 소형가전용 플라스틱 원료 기업명 上 海 賽 科 石 油 化 工 有 限 公 司 Shanghai SECCO Petrochemical Company Limited 上 海 市 長 寧 區 仙 霞 路 299 號 遠 東 國 際 大 廈 A 幢 29/30 層 (200051) 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 100만 위앤 생산 브랜드 자체 브랜드 SECCO 생산 품목 에틸렌, 프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 스티렌, 폴리스티렌, 아크릴로 니트릴, 부타디엔, 벤젠, 톨루엔 및 부산물 등 현재 중국 내 최대 규모의 중외( 中 外 )합작 석유화학프로젝트 기업 연간 고품질, 다양한 규격의 석유화학제품 228만 톤의 공급 가능 기업명 大 連 西 太 平 洋 石 油 化 工 有 限 公 司 West Pacific Petrochemical Company Ltd. DALIAN 遼 宁 省 大 連 經 濟 技 術 開 發 區 海 靑 島 (116600) 전화 팩스 설립연도 1990년 매출액 ('09) 40만 위앤 생산 브랜드 WEPEC 생산 품목 휘발유, 경디젤유, 석유 가스, 폴리 프로필렌 등 10종류 중국과 프랑스가 합작하여 건설된 중국 제일의 중외합작 석유화학기업 중국, 일본, 한국, 싱가폴, 인도, 필리핀, 베트남 등 10여 개 국가에서 판매 기업명 中 國 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 上 海 市 金 山 區 金 一 路 48 號 (200540) 전화 팩스 설립연도 1993년 매출액 ('09) 5,000만 위앤 생산 브랜드 上 海 石 化 (상하이석화) 생산 품목 정유, 석유 화학 중간 제품, 합성 수지 및 합성 섬유 Sinopec( 中 國 石 油 化 工 集 團 公 司 )의 자회사로, 정유와 화공을 일체화시킨 중국 최대의 종합 석유화학기업 기업명 寧 波 樂 金 (LG) 甬 興 化 工 有 限 公 司 Ningbo LG Yongxing Chemical Co. Ltd. 浙 江 省 寧 波 市 海 天 路 66 號 전화 팩스 설립연도 1996년 매출액 ('09) 50만 위앤 생산 브랜드 자체 브랜드 LG 甬 興 (LG용싱) 생산 품목 ABS와 SAN수지 LG화학과 닝보용싱화공유한회사의 합자회사로 현재 중국 내 최대 ABS 수지 생산업체 중 하나 ISO9001 인증 획득했으며 LG화학의 선진기술과 관리방법을 도입해 고품질의 ABS와 SAN수지 생산 기업명 齊 魯 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 Qilu 山 東 省 淄 博 市 石 化 大 厦 9 樓 전화 팩스 설립연도 1998년 매출액 ('09) 200만 위앤 생산 브랜드 치루석화( 齊 魯 石 化 ) 중국의 주요 석유화학 및 무기화학 생산기업 현재 16대의 생산장비를 갖췄고, 50여종의 생산품 중 17종은 국제 유명 브랜드로 발전 ISO9002 품질 시스템 인증과 ISO14001환경관리 시스템 인증 획득 기업명 中 國 石 化 揚 子 石 油 化 工 有 限 公 司 Sinopec Yangzi Perochemical Comjpany Ltd. 江 蘇 省 南 京 市 沿 江 工 業 開 發 區 新 華 路 777 號 (210048) 전화 팩스 설립연도 1983년 매출액 ('09) 4,000만 위앤 생산 브랜드 揚 子 石 化 (양쯔석화) 20년간의 경험을 통해 세계시장에서 경쟁력을 확보 7개 합자기업 설립 40 41

41 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 생산기업 기업명 中 國 石 油 大 慶 石 化 公 司 Petrochina Daqing Petrochemical Company 黑 龍 江 省 大 慶 市 龍 鳳 區 卧 里 屯 (163714) 전화 팩스 설립연도 1962년 매출액 ('09) 30만 위앤 생산 브랜드 다칭석화( 大 慶 石 化 ) 생산 품목 석유 정제, 에틸렌, 플라스틱, 고무, 액체 화학 제품, 비료, 화학 섬유 中 國 石 油 天 然 氣 股 份 有 限 公 司 (Petrochina)의 자회사 생산, 엔지니어링, 기술 서비스 등을 제공하는 석유화학 연합기업 기업명 遼 寧 華 錦 化 工 ( 集 團 ) 有 限 責 任 公 司 CNGC Liaoning Huajin Chemicals Group Corporation 遼 寧 省 盤 錦 市 雙 臺 子 區 紅 旗 大 街 전화 팩스 설립연도 1976년 매출액 ('09) 20만 위앤 생산 브랜드 화진( 華 錦 ) 생산 품목 화학비료와 합성수지 랴오닝( 遙 寧 )의 판진( 盤 錦 )과 후루다오( 葫 芦 島 ), 신장( 新 疆 )의 쿠차( 庫 車 ) 3곳에 생산기지 보유 자회사 및 분사 10여 개가 있고, 중국 석유화학 100대 기업 소형가전용 플라스틱 원료 기업명 燕 山 石 化 有 限 公 司 Sinopec Beijing Yanshan Company 北 京 市 房 山 區 燕 山 崗 南 路 1 號 (102500) 전화 팩스 설립연도 1970년 매출액 ('09) 20억 위앤 생산 브랜드 옌산석화( 燕 山 石 化 ) 생산 품목 수지 및 플라스틱, 합성고무, 기본 유기화학 제품 등 기업명 茂 名 石 化 有 限 公 司 Sinopec MPCC 廣 東 省 茂 名 市 紅 旗 北 路 2 號 (525011) 전화 팩스 설립연도 1955년 매출액 ('09) 3,000만 위앤 생산 브랜드 茂 名 石 化 (마오밍석화) 생산 품목 휘발유, 등유, 디젤 기름, 윤활유, 석유 용제 등의 석유화학 제품 30여종 中 國 石 油 化 工 集 團 公 司 (Sinopec)의 석유화학부문 자회사 연간 120종 494개의 석유화학 제품의 생산 가능, 중국내 최대 생산기업 200개가 넘는 기술 특허 보유 중화인민공화국 건립 초 시행된 15개 경제발전 프로젝트 때 설립 70대의 정유 및 화학석유 생산장비를 갖추었고, 동시에 동력, 항구, 철도 운송, 원유 및 정제유 파이프라인 및 30만 톤급 해상원유 시추 시스템 완비

42 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 04 ITO Film ITO 필름 : ITO Film 최근 휴대폰, MP3, PDA 등 휴대용 디지털 기기의 멀티미디어 기능이 강화되고 터치패널 산업이 성장하면서 ITO 필름이 각광받고 있다. 향후 몇 년 간 중국의 터치패널 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상된다. ITO 필름, ITO 글라스 등 원재료의 수요도 대폭 증가할 것으로 보인다

43 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 ITO 필름 ITO 필름

44 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 04 ITO 필름 ITO Film 주요 소비 지역 베이징 장강삼각주 주강삼각주 ITO Film ITO 필름 유통 흐름도 항구도착 통관절차 유통과정 통관신고 서류 1. 상업송장 2. 패킹리스트 3. 선하증권(B/L) 4. 원산지증명서 5. 목재포장증명서 6. 계약서 7. 신용장 8. 세관신고서 9. 기타 세관 요구자료 생산기업 수입대리상 심사 도소매상 검사 통관 소비자 44 45

45 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market ~2009년 중국 휴대폰용 ITO 필름 생산량 자료원 : 국가통계연감 자료원 : 국가통계국 중국 ITO 필름 브랜드별 시장점유율 ITO 필름 2005~2009년 중국 휴대폰용 ITO 필름 수요량 자료원 : 국가통계연감 2010~2012년 중국 휴대폰용 ITO 필름 수요량 예측 (단위 : 만m2) 자료원 : 국가통계연감 ITO 필름 관세율 HS CODE 품목명 수입관세율 증치세율 단위 자료원 : 중국해관총서 농업용 비포말 에틸렌폴리머 ( 农 用 非 泡 沫 聚 乙 烯 薄 膜 ( 未 用 其 他 材 料 强 化, 层 压, 支 撑 或 用 类 似 方 法 合 制 ) 6.5% 13% Kg 비포말 에틸렌 폴리머 판, 막, 필름, 포일 ( 其 他 非 泡 沫 乙 烯 聚 合 物 板, 片, 膜, 箔 及 扁 条 ( 未 用 其 他 材 料 强 化, 层 压, 支 撑 或 用 类 似 方 法 合 制, 非 农 用 ) 6.5% 17% Kg 농업용 비포말 PP 필름 ( 农 用 非 泡 沫 聚 丙 烯 薄 膜 ( 未 用 其 他 材 料 强 化, 层 压, 支 撑 或 用 类 似 方 法 合 制 ) 6.5% 13% Kg 비포말 PP 판, 막, 필름. 포일 ( 非 泡 沫 丙 烯 聚 合 物 板, 片, 膜, 箔 及 扁 条 ( 未 用 其 他 材 料 强 化, 层 压, 支 撑 或 用 类 似 方 法 合 制, 非 农 用 ) 6.5% 17% Kg 폴리카보네이트의 것 ( 聚 碳 酸 酯 制 板, 片, 膜, 箔, 扁 条 ( 非 泡 沫 料 的, 未 用 其 他 材 料 强 化, 层 压, 支 撑 ) 6.5% 17% Kg 기타 플라스틱의 것 6.5% 17% Kg ( 其 他 非 泡 沫 塑 料 板, 片, 膜, 箔, 扁 条 )( 未 用 其 他 材 料 强 化, 层 压, 支 撑 )

46 Chapter : 04 ITO 필름 디지털 가전 터치스크린의 핵심소재 ITO 필름 일본. 한국 제품이 고급시장에서 강세, 중국은 기술력 미흡 최근 휴대폰, MP3, PDA 등 휴대용 디지털 기기의 멀티미디어 기능이 강화되고 터치패널 산업이 성장하면서 ITO 필름이 각광받고 있다. 향후 몇 년 간 중국의 터치패널 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상된다. ITO 필름, ITO 글라스 등 원재료의 수요도 대폭 증가할 것으로 보인다. ITO Film ITO 필름 터치스크린 휴대폰 보급과 함께 소비량 확대 ITO(Indium Tin Oxide) 필름은 플라스틱 재질의 PET에 인듐산을 플라즈마 상태로 얇게 증착시켜 전극이 형성된 필름을 말한다. 금속 재질이 증착됐지만 투명한 형태여서 투명전극이라도 불린다. 터치패널의 한 종류로서, 터치스크린에서 외부압력을 전기신호로 연결하는 필름이며 터치스크린 제조원가의 약 45%를 차지하는 핵심소재이다. 최근 휴대폰, MP3, PDA 등 휴대용 디지털 기기의 멀티미디어 기능이 강화되고 터치패널 산업이 성장하면서 각광받고 있다. 2005년 중국의 휴대폰 생산량은 3.03억 대였으며, 이 중 터치스크린 휴대폰은 전체의 4%에도 미치지 못하였다. 그러나 2006 년부터 터치스크린 휴대폰이 널리 보급됨에 따라 ITO 필름의 소비량은 급격히 증가해 전년대비 증가율이 700%에 달했다 년에는 전체 6억대의 휴대폰 중 터치스크린 제품의 비중이 25%를 차지하며 ITO 필름의 매출량도 2006년 13.4만m2에서 2009년 48.5만m2로 크게 증가했다. 향후 몇 년 간 중국의 터치패널 산업은 꾸준히 양호한 성장세를 보일 것으로 예상되며, ITO 필름, ITO 글라스 등 원재료의 수요도 대폭 증가할 것으로 보인다. 휴대폰 생산이 집중된 광둥성이 주요 생산 및 소비지역 ITO 필름은 주로 휴대폰 액정모니터에 많이 쓰이므로 소비지역은 휴대폰 생산지역과 일치한다. 중국은 세계 최대의 휴대폰 생산국으로 노키아 등 외자기업이 진출한 베이징과 중국 로컬브랜드 위주의 선전( 深 圳 )이 양대 생산지이다. 이 두 지역은 ITO 필름의 주요 소비지이기도 하다. 현재 중국 내 터치스크린 생산기업은 200여 개로 대부분 최근 3~4년 사이에 설립되었으며, 주로 광둥성 주강삼각주에 집중되어 있다. 그 중 설립한 지 6년 이상이 되는 생산기업은 20여개이며, 외자기업과 중국 로컬기업이 각각 절반씩 차지한다. 이들 기업의 제품은 대부분이 저항식(resistive) 스크린이다. 대표적인 기업으로는 대만의 宸 鴻 科 技 (천홍커지), 洋 華 光 電 (양화광디엔), 廣 州 意 力 (광저우 이리), 深 圳 深 越 (선전션위에), 信 利 (신리), 南 京 華 睿 川 (난징 화루이촨) 등의 기업이 있으며, 대부분 주강삼각주 및 장강삼각주 지역과 베이징, 톈진, 탕산 일대에 밀집되어 있다. 주강삼각주 지역의 판매량은 전체 지역의 60%를 넘는다

47 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 일본은 고급 시장, 대만 및 중국은 중저급 시장 차지 현재 중국 내 휴대폰용 터치스크린의 공급원은 주로 일본, 대만 그리고 중국이며, 그 중 일본산은 고급제품, 대만과 중국산은 주로 중저가 제품에 사용된다. 일본의 Nitto, Oike, Kimoto 등이 국제적으로 월등한 기술경쟁력을 보유하고 있으며 세계시장 점유율도 높다. 한국의 Nawoo, Z-tech, Max-file, Surface Tech, 대만의 EFUN-tech, 立 方 工 業 (리팡공업) 등도 세계시장에서 일정한 점유율을 보유하고 있다. 중국기업의 경우 ITO 필름 분야의 발전 속도가 더딘 편이어서 2008년까지는 연구개발 및 시범생산 단계에서 머물렀으나, 그 후 豪 威 (하오웨이), CSG Holding 등의 기업들이 대대적으로 투자하기 시작하면서 본격적으로 발전했다. 외자기업의 ITO 필름 제품은 기술 및 성능이 모두 우수해 세계 시장에서 환영받고 있다. 이들 제품은 일반적으로 빛 투과율이 95% 이상에 이르고, 저항이 200옴 이하이며, 사용수명이 긴 편이다. 가격대는 일본 Nitto의 경우 m2당 400~800위앤, Oike는 300~700 위앤이며, 한국 및 대만산 제품은 170~280위앤으로 일본산에 비해 싼 편이다. 중국산 ITO 필름은 외국산에 비해 가격은 저렴한 편이지만, 기능이 떨어진다. 원재료인 PET의 품질이 좋지 않기 때문에 빛 투과율이 낮고, 수명도 짧은 편이다. 가격은 m2당 120~180위앤 수준으로 싼 편이나, 낮은 품질로 세계 시장 및 중국 시장에서도 환영받지 못하고 있다. ITO 필름 가격은 향후 지속적으로 하락 예상 터치스크린의 가격은 관련 제품의 빠른 보급과 함께 매년 하락추세를 보이고 있으며, 중국 생산기업이 늘어나면서 이러한 현상이 가속화되고 있다. 특히 원자재가 중국 현지에서 조달되면 더 큰 폭으로 가격이 인하될 것으로 예상된다. 대만 제품은 중국산과 비교하여 10~20%정도 비싸고, 일본산은 대만산과 비교하여 20~30%정도 비싸며, 미국산 제품이 가장 비싸다. 제품 통관 및 유통 ITO 필름의 수입관세율은 6.5%, 증치세율은 품목에 따라 13% 또는 17%이다. 현재 중국 ITO 필름의 주요 수입항 중 수입량이 가장 많은 곳은 상하이이며, 선전, 난징, 황푸, 톈진, 닝보, 샤먼, 광저우, 칭다오, 공베이( 拱 北 ) 등이 그 뒤를 잇는다. 한편, ITO 필름은 중국 정부가 적극적으로 수입을 장려하는 품목이다. 수입시 세관만 통과하면 바로 판매가 가능하다.

48 주요 유통기업 기업명 深 圳 勝 創 光 電 有 限 公 司 Shenzhen Shengchuang Optical Electronic Co., Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 龍 華 街 道 東 環 二 路 城 市 明 珠 花 園 四 棟 六 D 전화 팩스 설립연도 2009년 매출액 ('09) 37만 위앤 취급 브랜드 일본 Oike, 중국 琪 聲 (치셩) Oike ITO FILM, 닛토( 日 東 )ITO FILM, TAPEX OCA, 치셩( 琦 聲 )OCA, 치셩( 琦 聲 )PET 등의 제품 유통 기업명 順 盛 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 Shunsheng Science & Technology Co., Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 沙 井 鎮 (518104) 전화 팩스 설립연도 2007년 매출액 ('09) 45만 위앤 취급 브랜드 한국 대한유성 ITO 도전필름, 일본 Mitsui, Oike 취급 품목 ITO 필름, PET단면경화재료 등 터치패널용 박막재료) 대만계 무역회사로, 비닐원료 대리판매 전문 2007년부터 전자광학급 박막영역에 진입하여 한국, 일본 등에 납품 ITO Film ITO 필름 기업명 東 莞 精 安 薄 膜 材 料 有 限 公 司 Dongguan Jingan Thin Film Material Co., Ltd. 廣 東 省 東 莞 市 長 安 鎮 湧 頭 村 怡 康 街 2 巷 2 號 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 130만 위앤 취급 브랜드 중국 佛 山 (포샨), Dupont 취급 품목 PET 폴리에스테르 필름, PET 필름 및 각종 특수필름 등 중국계 로컬기업으로 각종 특수필름을 도소매 판매 기업명 海 欣 寶 科 技 有 限 公 司 Haixinbao Science & Technology Co., Ltd. 廣 廣 東 省 深 圳 市 寶 安 區 寶 安 49 區 華 創 達 大 廈 4 樓 410 전화 팩스 설립연도 2009년 매출액 ('09) 160만 위앤 취급 브랜드 한국 SKCHASS, DONGSUNG 취급 품목 ITO FILM, OCA, IMD/IML PET, ITO 필름, OCA광학 플라스틱, 삼중 PET등 중국 로컬그룹으로 생산 및 무역 기업명 深 圳 永 安 電 工 材 料 有 限 公 司 Shenzhen Yongan Electric Material Co., Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 寶 安 區 福 永 鎮 鳳 凰 第 一 工 業 區 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 170만 위앤 취급 브랜드 미국 Dupont, 프랑스 Torayca, 한국 SKC 등 취급 품목 이탈리아의 PET matte 필름, 각종 PET 폴리에스테르필름, ITO 필름 및 특수필름 중국 로컬그룹 기업명 開 喜 綠 色 國 際 貿 易 有 限 公 司 KC Green International Trading Co., Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 福 田 區 華 強 南 路 京 基 禦 景 華 城 5 棟 辦 公 樓 204 室 전화 팩스 설립연도 2007년 매출액 ('09) 78만 위앤 취급 브랜드 토레이세한, SKC, 일본 Toyobo, TOSHIBA 취급 품목 PET필름, 보호필름, ITO 필름 등 국제적으로 ITO 필름 판매 기업명 深 圳 市 聯 亞 銳 馳 科 技 有 限 公 司 Shenzhen Linkrich Tech Co., Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 福 田 區 華 強 北 路 賽 格 廣 場 一 樓 1B028 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 190만 위앤 취급 브랜드 STM,AVX,VISHAY,FALILCHILD,POWER,XININX, MAXFIL( 백라이트 확산필름-MB시리즈), TFT-LCD( 칼라스크린 확산필름-MS시리즈) 한국 MAXFIL사의 내자기업으로, 한국 MAXFIL공사(화남)판매대표소 주 판매지역은 중국 화남지역 기업명 深 圳 市 惠 樂 光 電 有 限 公 司 Keiraku Optical Electronic Co., Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 南 山 區 白 石 洲 沙 河 工 業 區 B9 棟 1F 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 130만 위앤 취급 브랜드 SONY, 삼성 취급 품목 액정제품, 액정제조설비, 액정관련 원재료 생산과 유통 및 액정산업의 정보제공업체 48 49

49 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 구매가능기업 기업명 三 星 電 子 ( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 Samsung Electron (China) Investment Co., Ltd. 北 京 市 朝 陽 區 建 國 路 118 號 招 商 局 大 廈 22, 23 層 전화 팩스 설립연도 1992년 매출액 ('09) 1,170억 달러 취급 품목 휴대폰 보호필름, 액정보호필름 기업명 摩 托 羅 拉 電 子 ( 中 國 ) 有 限 公 司 MOTOROLA Electron (China) Co., Ltd. 北 京 市 朝 陽 區 望 京 東 路 1 號 전화 팩스 설립연도 1987년 매출액 ('09) 101억 달러 취급 품목 휴대폰 보호필름 1992년 8월 정식으로 중국에 진출, 후이저우( 惠 州 )에 공장을 투자설립 휴대폰, TV, 디지털 제품, 컴퓨터 제품의 생산 및 판매 중국에 총 14개 생산법인, 8개 판매법인, 4개 연구기구 및 대표 사무실, 기술서비스 부서 보유 모토로라 휴대폰의 생산지는 주로 중국 톈진이며, FOXCONN( 富 士 康 ), TCL(Alcatel Mobile), 華 爲 (화웨이) 등이 모토로라의 대리제조상 현재 중국 대륙에 1개 주식회사, 3개 독자공사, 5개 합자기업, 18개 R&D센터, 25개 지점을 보유한 중국 최대 외자기업 ITO 필름 기업명 富 士 康 科 技 集 團 Foxconn Technology Group 廣 東 省 深 圳 市 寶 安 區 龍 華 街 道 東 環 二 路 二 號 전화 팩스 설립연도 1988년 매출액 ('09) 628억 달러 취급 품목 휴대폰 보호필름, 액정 보호필름 기업명 索 尼 愛 立 信 移 動 通 信 產 品 ( 中 國 ) 有 限 公 司 Sony Ericsson Mobile Communication Products (China) Co., Ltd. 北 京 市 朝 陽 區 利 澤 中 二 路 2 號 望 京 科 技 創 業 園 A 座 3 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 83억 달러 취급 품목 휴대폰 보호필름, 디지털제품 보호필름, 액정 보호필름 대만계 기업으로 세계 최대 전자제품 전문 제조상 8년 연속 중국의 대외수출 200대 기업 순위 안에 듬 Sony( 索 尼 )와 Ericsson( 愛 立 信 )의 합작사 Sony( 索 尼 )는 제품계획 및 설계능력, 전자제품 판매와 브랜드 이미지 제고 방면에 주력, Ericsson( 愛 立 信 )은 이동통신 기술, 운영상 관계, 네트워크 설치 방면에 주력 기업명 諾 基 亞 ( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 Nokia (China) Investment Co., Ltd. 北 京 市 經 濟 技 術 開 發 區 東 環 中 路 5 號 전화 팩스 설립연도 1985년 매출액 ('09) 1,170억 달러 취급 품목 휴대폰 보호필름 핀란드계 기업으로 현재 중국 휴대폰 시장의 점유율 35% 차지 통신망 설비제조 및 이동매체응용 영역에 세계 선두의 실력 보유

50 주요 생산기업 기업명 常 州 集 友 電 子 科 技 有 限 公 司 Changzhou Jiyou Electric Tech Co., Ltd. 江 蘇 省 金 壇 市 堯 塘 鎮 工 業 園 區 金 武 路 188 號 전화 팩스 설립연도 2008년 매출액 ('09) 180만 위앤 납품 기업 上 海 敏 捷 科 技 發 展 有 限 公 司 (상하이민지에과기발전유한공사). 上 海 觸 顯 ( 觸 摸 屏 ) 查 詢 壹 體 機 有 限 公 司 (상하이추시엔(터치패널)차쉰이티지유한공사) 생산 품목 터치스크린, ITO 필름 기업명 中 國 南 玻 集 團 股 份 有 限 公 司 CSG Holding Co., Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 蛇 口 工 業 六 路 一 號 南 玻 大 廈 (518067) 전화 팩스 설립연도 1984년 매출액 ('09) 700만위앤 납품 기업 선전시 션위에광전기술유한공사( 深 圳 市 深 越 光 電 技 術 有 限 公 司 ), 선전시 홍위엔추콩기술유한공사( 深 圳 市 宏 源 觸 控 技 術 有 限 公 司 ) 생산 품목 터치스크린 하이테크기술기업으로 ITO 필름의 개발과 생산, 판매 전문 중외합자기업으로 유리생산과 태양열산업분야에서 중국내 경쟁력 확보 평면유리나 공업용 유리 등 에너지건축자재의 생산, 광복설비 등 재생에너지 제품의 생산 등 첨단과학기술제품의 생산과 판매 전문 ITO Film ITO 필름 기업명 深 圳 豪 威 真 空 光 電 子 股 份 有 限 公 司 Shenzhen Hivac Vacuum Photo Electronics Co., Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 南 山 區 高 新 技 術 工 業 村 北 區 2 號 路 豪 威 大 廈 (518057) 전화 팩스 설립연도 1994년 매출액 ('09) 350만 위앤 납품 기업 SGS Touch Computer Co.,Ltd( 首 鋼 環 星 觸 摸 電 腦 有 限 公 司 ), 台 灣 洋 華 光 電 股 份 有 限 公 司 (대만 양화광전) 생산 품목 LCD, 터치스크린 광전박막설비 및 광전박막소재의 기술개발형 첨단과학기술그룹 현재 중국 최대의 대형 진공광전자설비 제조업체이자 최대 광전박막소재공급업체 해외공급처에 직접 판매하거나 유통상을 통해 위탁 판매 기업명 深 圳 正 朔 光 電 有 限 公 司 Shenzhen Gensure Electronics Co., Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 寶 安 區 石 岩 鎮 北 環 路 華 豐 圳 寶 工 業 園 5 棟 2 樓 전화 팩스 설립연도 2009년 매출액 ('09) 120만 위앤 납품 기업 東 莞 冠 智 電 子 有 限 公 司 (둥관 GUNZE), 深 圳 市 北 泰 顯 示 技 術 有 限 公 司 (선전 BEITAI DISPLAY) 생산 품목 LCD, 터치스크린 등의 생산 ITO 필름의 연구개발 및 생산과 판매를 하는 기업 제품은 박막스위치, luminescence film 등 다양한 분야에서 사용 기업명 迎 輝 科 技 股 份 有 限 公 司 EFUN Technology Co., Ltd. 台 灣 台 南 市 安 南 區 鹽 田 裏 本 田 路 二 段 391 號 전화 팩스 설립연도 1998년 매출액 ('09) 300만 위앤 납품 기업 台 灣 洋 華 光 電 股 份 有 限 公 司 (대만양화광전), 熒 茂 集 團 (선전잉마오그룹) 생산 품목 터치패널 대만기업으로, LCD 백라이트 모듈생산의 핵심부품인 콘덴서 필름과 확산필름을 전문 생산 2009년 6월 ITO 필름 시장에 정식 진출 기업명 深 圳 市 吉 龍 達 電 子 有 限 公 司 Shenzhen JI LONG DA Electronic Co. Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 寶 安 區 龍 華 鎮 同 勝 村 華 藝 工 業 園 C 區 四 樓 (518109) 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 120만 위앤 납품 기업 廣 州 市 3M 譽 思 電 子 科 技 有 限 公 司 (광저우3M위쓰전자과기유한공사) 생산 품목 터치 모니터 EL 패널과 ITO 필름 관련 제품의 연구개발과 생산. 판매하는 첨단과학기술업체 동남아, 주강삼각주, 장강삼각주에 일정한 시장점유율 보유 50 51

51 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 생산기업 기업명 湖 南 三 才 光 電 信 息 材 料 有 限 公 司 Hunan Sancai Photo-Electronics Information Co., Ltd. 湖 南 省 長 沙 市 長 沙 市 觀 沙 嶺 工 業 園 (410003) 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 270만 위앤 납품 기업 湖 南 城 步 鼎 盛 微 電 子 科 技 有 限 公 司 (후난청부딩셩웨이전자과학기술유한공사) 생산 품목 ITO필름 중국 유일의 유성다층기능박막 대량 생산 기업 기업명 深 圳 萊 寶 高 科 股 份 有 限 公 司 Shenzhen Laibao Hi-Tech Co., Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 南 山 區 高 新 技 術 產 業 園 北 區 朗 山 二 路 9 號 전화 팩스 설립연도 1992년 매출액 ('09) 220만 위앤 납품 기업 미국 3M, 首 鋼 環 星 觸 摸 電 腦 有 限 公 司 (쇼강환싱유한공사) 생산 품목 ITO필름 LCD원재료의 연구 및 생산 전문 ITO도전유리와 ITO 필름이 핵심제품 ITO 필름 기업명 深 圳 市 昂 志 薄 膜 科 技 有 限 公 司 Shenzhen On-Top Thin Film Technology Co., Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 寶 安 區 西 鄉 鐵 崗 耀 陸 工 業 園 B 棟 3 樓 (518101) 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 140만 위앤 납품 기업 深 圳 市 豪 騰 信 息 科 技 有 限 公 司 (선전하오텅정보과기유한공사) 생산 품목 ITO 필름 고품질의 유연성을 지닌 ITO 필름제품 이외에도 저항식 터치스크린, luminescence 필름, 투명전자기차폐, 정전방지 투명필름, 서리방지 투명전열필름 등 생산 기업명 深 圳 市 華 榮 薄 膜 有 限 公 司 Shenzhen Huarong Plastic Film Co., Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 寶 安 區 龍 華 鎮 中 環 路 86 號 二 樓 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 120만 위앤 납품 기업 廣 州 快 思 捷 電 子 科 技 有 限 公 司 (광저우콰이쓰지에전자과기유한공사) 생산 품목 PET고온필름, ITO 필름, 박막스위치, 고투명, 필름 베이스, Frosted Film, PET/PE/PP보호필름 및 각종 진공 알루미늄처리된 필름 등 중국 로컬기업으로 박막, 필름, 종이 제품, 피혁가공, 번들링, 보호필름 등 생산

52 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 05 Printed Circuit Board PCB : Printed Circuit Board 중국은 세계적으로 PCB생산이 가장 빠르게 증가한 국가로 2006년 생산량은 1억 3,000만m2, 생산액은 121억 달러에 달했으며 2008년에는 금융위기 영향에도 불구하고 생산량 1억 5,000만m2, 생산액 150억 달러의 비교적 안정적인 증가세를 보였다. 2009년에는 생산액이 144억 달러로 전년대비 4.1% 하락했으나 2010년에는 경기회복세를 반영, 162억 달러로 전년대비 12.3% 증가할 전망이다. PCB산업은 중국의 핵심 추진사업 중 하나로 정부의 각종 지원정책이 이어지고 있다. 따라서 향후 10년간 중국의 PCB산업은 여전히 고속성장을 유지할 것이며 생산량은 일본을 제치고 세계 1위로 부상할 전망이다

53 Parts and components Guide to China 2011 PCB PCB(Printed Circuit Board)

54 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 05 PCB Printed Circuit Board 주요 소비 지역 베이징 텐진 쓰촨성 청두 안후이성 쑤저우 후베이성 우한 상하이 저쟝성 항저우 Printed Circuit Board PCB 유통 흐름도 인증절차 항구도착 광둥성 광저우 통관절차 광둥성 선전 유통과정 UL 인증 인증신청 : 현지 UL인증중심 ISO9001, ISO14001 인증 인증회사 위탁 통관신고 서류 1. 화물에이전트에 대한 위탁서 2. 세관 신고서 3. 상업송장 4. 계약서 5. 선하증권(B/L) 6. 패킹리스트 7. 입국화물통과서 8. 원산지 증명서 9. 기타 세관요구자료 생산기업 수입대리상 3~6개월 소요 2~3개월 소요 심사 검사 인증서 발급 인증서 발급 통관 소비자 54 55

55 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market ~2013년 중국 PCB 생산액 추이 자료원 : 廣 東 超 華 科 技 股 份 有 限 公 司 招 股 說 明 書 자료원 : PCB( 印 刷 電 路 板 ) 行 業 硏 究 報 告 중국 PCB 품목별 생산비중 중국 PCB 응용분야별 연간 사용량 증가율 머더보드 노트북용 휴대폰용 기타 통신용 소비전자용 자동차용 광전자용 중국 PCB 품목별 생산액 증가률 단면판 쌍면판 다층판 HDI판 IC판 PCB 5~10% 10~15% 20% 이상 20% 이상 20% 이상 20% 이상 50% 이상 자료원 : 台 灣 工 業 技 術 硏 究 院 産 業 經 濟 與 趨 勢 硏 究 中 心 (IEK) 5~10% 8~12% 10~15% 20% 이상 20% 이상 자료원 : 台 灣 工 業 技 術 硏 究 院 産 業 經 濟 與 趨 勢 硏 究 中 心 (IEK) 규격별 PCB 가격표 구분 규격 품목명 위앤/m2 단면 530 쌍면 더블사이드, fr-4, 1.6mm, 4층 1,430 6층 2,200 8층 2,830 10층 3,700 단면 1,800 2 연성PCB판, fr-4, pi원자재 쌍면 2,500 4층 8,000 자료원 : 中 國 人 刷 電 印 制 電 路 行 業 協 會 년 중국의 PCB 품목별 생산량 추이 품목명 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년(E) 단면판 2,492 2,517 2,542 2,568 2,593 쌍면판 1,057 1,078 1,099 1,122 1,144 일반다층판 HDI판 패키징기판 특종판 단면연성판 쌍면연성판 다층연성판 HDI연성판 합계 6,497 2,284 12,331 7,472 2,741 13,808 8,593 3,289 15,524 9,882 3,947 17,518 11,364 4,736 19,838 (단위 : 만m2) 자료원 : 中 國 印 制 電 路 行 業 協 會 관세율 HS CODE 품목명 수입관세율 증치세율 단위 층 이상 ( 四 层 以 上 的 印 刷 电 路 ) 0% 17% Kg 층 이하의 것 ( 四 层 及 以 下 的 印 刷 电 路 ) 0% 17% Kg 자료원 : 중국해관총서

56 Chapter : 05 PCB 전자정보산업 발전으로 PCB 생산대국으로 부상 한국산은 통신용이 다수, 기타 외국산에 비해 가격과 기술경쟁력 상대적으로 낮아 중국 전자정보산업의 발전에 따라 PCB 수요도 비교적 빠르게 증가하고 있다. PCB 수요는 전자정보산업이 발달한 주강삼각주, 장강삼각주와 환발해지역에 집중돼 있다. PCB산업은 중국의 핵심 추진사업 중 하나로 정부의 각종 지원정책이 이어지고 있다. 따라서 향후 10년간 중국의 PCB산업은 여전히 고속성장을 유지할 것이며 생산량은 일본을 제치고 세계 1위로 부상할 전망이다. Printed Circuit Board PCB 전자정보산업의 성장으로 시장전망 밝아 PCB는 주로 전자정보제품에 많이 사용되며 제품의 79%가 컴퓨터 및 관련 제품, 소비전자제품과 통신설비 등 분야에서 사용된다. 현재 중국 전자정보제품 중 대다수 품목이 세계 1위를 차지하고 있으며, 그 중 휴대폰, 컴퓨터, TV 생산량은 각각 세계 총량의 47%, 40%, 48%를 차지한다. 2010년 중국의 전자정보제품 시장규모는 전년대비 20% 증가한 약 7조 위앤을 넘어설 것이다. 중국정부는 향후 6년간 무려 6,000억 위앤을 3G분야에 투자하여, 관련 통신제품과 전자제품 시장규모가 지속 확대될 것은 물론 PCB 수요도 꾸준히 증가할 전망이다. 특히 광전자용 PCB는 연간 사용량 증가율은 50% 이상에 달한다. 이밖에 자동차, 소가전, 휴대폰 분야에 사용되는 PCB의 연간 사용량은 20% 이상 증가하고 있다. 중국, PCB 생산대국으로 부상 중국은 세계적으로 PCB생산이 가장 빠르게 증가하는 국가로 2006년 생산량은 1억 3,000만m2, 생산액은 121억 달러에 달했으며 2008년에는 금융위기에도 불구하고 생산량 1억 5,000만m2, 생산액 150억 달러의 비교적 안정적인 증가세를 보였다. 2009년에는 생산액이 144억 달러로 전년대비 4.1% 하락했으나 2010년에는 경기회복으로 162억 달러를 기록해 전년대비 12.3% 증가하였다. 일반 다층판 생산 위주 일반 다층판은 전체 PCB 제품의 50%를 차지한다. 반면 FPC판, 쌍면판, HDI 기판 등은 10%, 단면판은 6%, IC판은 0.6%로 비중이 적은 편이다. 중국 단면판과 쌍면판은 최근 5년간 생산량이 안정적으로 증가했으며, 2009년에는 2,568만m2와 1,122만m2, 2010년에는 2,593만 m2와 1,144만m2에 달했다. 전체 PCB시장은 산업규모의 확대로 제품구조가 꾸준히 개선돼 다층판과 연성판, HDI판 분야가 꾸준히 성장했다. 다층경판, 연성판이 전체 PCB 생산총액에서 차지하는 비중은 2000년 76%에서 현재는 85%이상에 달한다. 고밀도 연성판은 기술력 미비로 아직까지 대규모 생산이 이루어지지 않아 향후 각 기업들의 주 공략분야가 될 전망이다. IC판, FPC 판 등은 기술수준이 높고 설비투자액이 많이 들어 생산가능한 중국 로컬기업들은 드물다

57 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 생산기업의 난립으로 시장 분산 중국의 PCB 생산기업수는 약 600개로 설비업체 및 재료업체를 포함할 경우 약 1,200여개 이나, 기업별 시장점유율은 낮은 편이다. 기업 수는 일본의 세 배정도 되지만 기업별 연간 평균생산액은 일본기업의 1/4에 불과하다. 2008년 기준, 상위 10대 기업의 매출액은 전체의 20.7%에 불과하며, 1위 기업의 매출액은 전체의 3.0%로 시장이 분산되어 있다. 장강삼각주와 주강삼각주에 생산의 90% 집중 중국의 PCB 제품은 장강삼각주와 주강삼각주 지역에서 전체의 90%를 생산한다. 그중 장강삼각주 생산량은 전체의 46%로 1위, 주강삼각주 44%, 환발해지역은 10% 이다. 중국의 지역별 PCB 생산 분포도 장강삼각주 46% 대만계 기업 집중 / 신규 생산능력 집중 / PCB 관련 산업사슬 체계 구축 환발해 장강삼각주 주강삼각주 대만 주강삼각주 44% IT와 PCB발원지 / 장강삼각주에 비해 기술 낙후 / 중저급제품에 주력 다수 중국 로컬 우수기업 보유 환발해지역 10% 초기에 톈진지역에 집중 진출 / 최근 환발해지역 부상 / 산둥 옌타이 지역 진출 증가 대만 생산능력이 중국으로 이전 / 기술수준이 높은 제품개발에 주력 4-6층판 생산능력 과잉 PCB PCB 생산이 중국으로 이전 최근 몇 년간 구미 제조기업이 아시아, 특히 중국으로 PCB 생산라인을 빠르게 이전하고 있다. 2008년 중국의 PCB생산액은 세계 총량의 31.1%로 최대의 PCB생산대국으로 부상했다. 원가상승압력으로 PCB 가격도 상승 2010년 중국내 PCB생산용 원자재 가격이 지속 상승함에 따라 중국내 PCB 생산원가도 30%이상 높게 상승하였다. 2010년 PCB 가격은 지속적으로 상승하였으며 각 규격별 가격차이는 비교적 큰 편이다. 국가별 PCB제품 경쟁력 비교 PCB산업은 중국에서 수입이 빠르게 증가하고 있는 산업 중 하나로 수입액과 수출액, 무역총액 등 모두 30%이상의 증가율을 보이고 있다. 특히 수출품목 중 4층 이하 PCB 제품의 수출액은 전체의 90%이상을 차지한다. 수입대상국은 미국, EU, 일본, 동남아국가 등이며 한국으로부터의 수입은 적은 편이다. 한국산은 기타 외국산에 비해 기술력과 가격 면에서 경쟁력이 약하며 주로 휴대폰 등 통신용에 집중돼 있다. 미국산은 군사용, 의료전자제품용 등 PCB 제품에 주로 쓰이고 있으며 미국계 기업들은 주로 납품기간이 짧고 다양한 혼합형 PCB 생산에 주력하고 있다. 반면 18층 이내 다층 PCB와 일부 18층 이상의 PCB 생산은 이미 신흥아시아국가로 이전된 상황이다. 유럽계 기업들은 현재 중국진출에 박차를 가하고 있으며 AT&S, Aspocomp 등은 중국현지에 공장을 설립하고 첨단기술 제품시장을 공략하고 있다. 유럽계 기업들은 현재 고다층판 생산에 주력하고 있으며 신속하고 체계화된 A/S로 경쟁력이 높다. 일본기업들은 한국산과 대만산에 비해 가격경쟁력이 약한 단점을 보완하기 위해 저기술 제품 생산기지를 동남아지역에서 중국으로 이전하고 있다. 일본 현지공장들은 반도체밀봉 및 전문모듈기술 관련 PCB제품의 개발과 생산에 주력할 예정이다.

58 대기업 고객에 대해 직판, 중소기업이나 해외고객은 대리상 판매 PCB는 첨단기술을 필요로 하는 부품인 동시에 대량 구매가 이루어지기 때문에 대리상이나 일반 소매업체가 직접 사용처에 적합한 기술지원서비스를 제공하기 어려운 실정이다. 따라서 유통구조는 공장직판 위주이며, 대리상 판매는 많지 않다. 또 PCB사용업체는 대기업이 대부분이므로 일반적으로 생산업체와 직접 협력하는 방식을 선호하며 생산업체와 안정된 합작관계를 유지하고 있다. 반면, 대리상을 통한 판매는 중국내 중소규모 고객이나 해외고객을 상대로 진행되고 있다. PCB는 판매 전에 우선 전기선로 설계, 샘플 개발, 대량 생산 등의 과정을 거쳐야 하므로 생산공장의 독립적인 설계개발능력과 기술서비스능력이 필요하다. 따라서 대부분 제조업체가 직접 전기선로 설계, 샘플 제작, 시험사용 및 조정과 A/S를 담당하며, 간단한 부품 교체일 경우에만 대리상이 참여한다. Printed Circuit Board PCB PCB 생산업체, 고객의 까다로운 인증절차를 통과해야 납품가능 PCB의 중국 HS CODE는 , 으로 수입관세율은 0%, 증치세율은 17%다. 수입업체는 한국측의 수입위탁서, 통관신청서, 상업송장, 계약서, 상품검사증서, B/L, 패킹리스트 등과 세관이 요구하는 기타 서류( 원산지증명서, FORM A 등)를 제출해 통관수속을 진행한다. 통관수속이 끝나면 상품은 세관을 통해 수입되며 세관의 질량감독검험검역국에서 수입품에 대한 검사를 시행하기도 한다. 이 검사과정에는 보통 1~2일이 소요된다. PCB생산업체는 UL인증, ISO9001, ISO 2000, ISO14001 등을 별도로 받도록 되어 있다. UL 인증의 경우, 한국 제품을 중국에 수출할 경우에는 이미 한국에서 UL 관련 인증을 통과하였다면 따로 신청할 필요는 없다. 단, 중국에 투자해서 제품을 생산하는 경우에는 현지 UL 인증중심에 UL 인증을 신청해야 하며, 신청에서 증서 발급까지는 3~6개월이 소요된다. ISO9001, ISO14001 등의 인증은 인증회사에 위탁하면 되며 인증서 발급까지 2~3개월이 걸린다. 한편, 생산업체는 사전에 아래 세 개 분야의 인증에 통과 될 경우에만 최종 제품을 납품할 수 있다. 1) 전체 공장에 대한 인증(품질시스템, 서류감독관리, 현장감독관리, 환경보호, 안전생산 등) 2) 생산라인에 대한 인증(HDI, 보드, 배판 생산라인 등) 3) PCB판 코드 인증 생산공장에 대한 환경보호, 제품품질과 안정성 요구에 대해 인증하고 정식 주문을 확정하는데는 보통 2~3년의 기간이 소요된다

59 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 유통기업 기업명 香 港 碩 欣 科 技 有 限 公 司 PCB SOURCING 廣 東 省 深 圳 市 福 田 區 車 公 廟 海 松 大 廈 A 座 1201 室 전화 팩스 설립연도 2006년 매출액 ('09) 3,000만 위앤 취급 브랜드 FOXCONN( 富 士 康 )용 PCBVKS 富 士 康 (FOXCONN)휴대폰용 HDI판, FPC판, 접속기기 등의 대리업체 기업명 深 圳 市 一 心 電 子 有 限 公 司 Shenzhen e-sun Electronics Limited 廣 東 省 深 圳 市 南 山 區 南 油 第 二 工 業 區 202 棟 3N 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 DUPON PCB판 취급 품목 더블 사이드, 분리박막, 공능박막, 기타 플라스틱 박막 전문적으로 PCB 전문 필름의 생산 및 가공, 판매 DUPON PCB판의 1급 대리상으로 현재 국내 여러 대규모 PCB기업들에게 제품공급 PCB 기업명 深 圳 市 普 生 科 技 有 限 公 司 Pusheng 廣 東 省 深 圳 市 福 田 區 泰 然 六 路 207 棟 418 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 800만 위앤 취급 브랜드 TYCO/AMP( 泰 科 / 安 普 ), FCI, KET, BOSCH( 博 世 ), G&H, OEG, P&B, SCHRACK, AXICOM, AGASTAT 취급품목 계전기, TYCO PCB판, 접속기기 세계 유명 브랜드 접속기기, 계전기 등 전자소재를 대리판매하는 하이테크 기업 기업명 鑫 瑞 芯 電 子 xrx 廣 東 省 深 圳 市 福 田 區 華 強 北 賽 格 高 科 德 電 子 市 場 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 약 700만 위앤 취급 브랜드 ADI, ATMEL( 愛 特 梅 爾 ), Freescale( 飛 思 卡 爾 ), Intersil Xicor, Microchip, ON( 安 森 美 ), Ramtron, Sipex, ST, PHILIPS( 飛 利 浦 ), NXP, MAXIM, DALLS, XILIN,ALTERA 취급품목 종합전자 부품 DIP, SMD 부품소재를 취급하는 회사로 유럽, 미국, 아시아 등 지역의 대형 공급업체 당사가 취급하는 IC판은 항공우주, 통신, 컴퓨터, 가전, 전자설비, 기기 등 분야에 광범위하게 사용

60 기업명 北 京 迅 馳 芯 星 科 技 發 展 有 限 公 司 Chip Star 北 京 市 朝 陽 區 南 沙 灘 甲 一 號 京 辰 大 廈 A 座 402 室 전화 팩스 설립연도 2007년 매출액 ('09) 3,000만 위앤 취급 브랜드 주하이 Multek PCB판 칩의 설계와 판매, 조명 자동통제기의 개발과 판매에 종사 완벽한 집적회로 개발 절차 구비 통신과 멀티미디어 및 홈네트워크 시스템 등 전자정보분야 제품 취급 기업명 成 都 市 亞 元 科 技 發 展 有 限 公 司 YAYUAN TEC 四 川 省 成 都 市 武 侯 區 臨 江 東 路 36 號 錦 江 國 際 商 邸 鉆 石 座 12 樓 A 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 여러 유명 브랜드 PCB판의 쓰촨( 四 川 ) 총대리 취급 품목 전자파흡수 쉴드, 열전도재료, 페라이트 자기코어, 비드 및 전자부품, 접속기기, 정밀 전기측량기기, PCB판 PCB판 가공, 기타 관련 부속품의 판매에 종사하며 PCB 조립 및 용접, 컴퓨터 시스템 개발 Printed Circuit Board PCB 기업명 盛 芯 電 子 ( 香 港 ) 有 限 公 司 廣 東 省 深 圳 市 福 田 區 中 航 路 高 科 德 交 易 中 心 A2869 전화 팩스 설립연도 2007년 매출액 ('09) 5,000만 위앤 취급 브랜드 Intersil( 英 賽 爾 ), ON Semi, STMicro, TI( 德 州 儀 器 ), Freescale( 飛 思 卡 爾 ), Cypress, Microchip, OKI, Fujitsu, PAM 취급 품목 PCB, 휴대폰 LCD, 휴대폰 IC 중국 전자부품산업에서 유명한 기업 중 하나로 현지 최대 규모의 전자부품 중소고객 서비스업체 20여개 생산라인과 2만 여개 제품의 창고 보유 고객을 위해 제품자료, 선정방법, 물류 등 일련의 서비스 제공 기업명 大 船 科 技 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 ofuna 廣 東 省 東 莞 市 松 山 湖 北 部 工 業 城 工 業 西 路 4 號 전화 팩스 설립연도 1995년 취급 브랜드 일본의 TOSHIBA( 東 芝 ) 그룹을 포함해 약 50여개 브랜드 대리판매 PCB, LCD, 반도체, LED, 에너지 등 관련 전자하이테크 설비 및 재료의 전문 공급업체 제품, 기술, 교육 및 A/S 등 종합서비스 제공 디지털 공작기계, 컴퓨터 소프트웨어제품의 개발, 생산, 판매 정밀기기의 수리 및 A/S에 종사, 과학기술정보 자문 서비스 제공 디지털 설비 및 그 원자재, 소모재, PCB판의 도매, 수출입, A/S제공 60 61

61 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 구매가능기업 기업명 中 興 通 訊 股 份 有 限 公 司 zte 廣 東 省 深 圳 市 科 技 南 路 55 號 전화 팩스 설립연도 1985년 매출액 ('09) 603억 위앤 취급 품목 中 興 通 訊 (중싱통쉰)의 핵심네트워크, 무선제품, 단말기 제품 등 기업명 惠 州 僑 興 電 信 工 業 有 限 公 司 COSUN COMMUNICATION INDUSTRIAL CO., LTD. 廣 東 省 惠 州 市 惠 城 區 小 金 口 鎭 山 子 村 僑 興 工 業 園 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 70억 위앤 취급 품목 전화기, 무선전화기, 팩스 등의 통신용 PCB판 세계적인 통신제조업 상장회사로 전 세계 통신 솔루션 공급업체 중 하나 유선제품, 무선제품, 단말기제품, 업무용 제품 등 분야에서 경쟁력 보유 전 세계 140여개 국가의 500여개 운영업체에게 서비스 제공 4-16층 통신용 PCB판을 필요로 하며 현재 1/3은 超 聲 電 子 (차오셩띠엔즈)사로부터 공급받고 있음 전문 통신단말기 제품개발 및 판매 기업으로 중국정부의 하이테크산업 육성 프로젝트인 횃불계획에 포함된 기업. 현재 40%는 廣 東 超 華 科 技 股 份 有 限 公 司 (광둥차오화)에서 구매 기업명 深 圳 市 比 亞 迪 股 份 有 限 公 司 BYD 廣 東 省 深 圳 市 龍 崗 區 坪 山 橫 坪 公 路 3001 號 전화 팩스 설립연도 1995년 매출액 ('09) 395억 위앤 취급 품목 IT : 2차 충전전지, 충전기, 접속기, LCD모듈, 금속부품, 철물전자제품, 키보드, LED제품, 광전자 제품 등 휴대폰 장식, 설계, 조립 자동차 : 각종 저, 중고급 연료 소형 승용차, 자동차 모듈, 자동차 부품, 순전동자동차 등 홍콩에 상장한 하이테크 민영기업으로 광둥, 베이징, 산시, 상하이 등에 9개 생산기지 보유 현재 공급상은 天 津 普 林 (텐진푸린)사 기업명 海 信 集 團 Hisense 山 东 省 青 島 市 經 濟 技 術 開 發 區 前 灣 港 路 218 號 전화 팩스 설립연도 1969년 매출액 ('09) 184억 위앤 취급 품목 TV, 에어컨, 컴퓨터, 전화, VCD, DVD, 종합오디오, 카메라, 광전자제품 중국내 전자정보 부문에서 선두기업 가전, 통신, 지능형정보 시스템 등 산업구조 형성 선전, 상하이, 홍콩에 상장, 국내 유일하게 Hisense, Kelon, Ronshen 등 유명 상표 보유 현재 주로 天 津 普 林 (텐진푸린)사에서 공급받고 있음 PCB 기업명 華 爲 技 術 有 限 公 司 HUAWEI 廣 東 省 深 圳 市 龍 崗 區 阪 田 華 爲 基 地 전화 팩스 설립연도 1988년 매출액 ('09) 1,491억 위앤 취급 품목 교환기, 전송, 무선과 디지털 통신 등의 전신제품 전 세계 유명한 전신 솔루션 공급상으로 전신기초네트워크, 업무와 소프트웨어, 전문 설비 및 단말기 등 4개 분야에서 비교적 우수 전 세계 100여개 국가에 제품과 솔루션을 제공하며 전 세계 50대 운영업체 중 45개 기업을 대상으로 관련 서비스 제공 2009년 滬 士 電 子 (WPC)사를 통해 3.3억 위앤 규모의 제품을 구매한 바 있음

62 주요 생산기업 기업명 依 利 安 達 廣 州 電 子 有 限 公 司 Elec&Eltek International Company 廣 東 省 廣 州 廣 經 濟 術 開 發 區 北 圍 業 區 臨 江 路 3 號 전화 팩스 설립연도 1993년 매출액 ('09) 36억 위앤 생산 품목 고정밀도 다층 PCB판 납품 기업 INTEL( 英 特 爾 ), NOKIA( 諾 基 亞 ), SIEMENS( 西 門 子 ), ERICSSON( 愛 立 信 ), ALCATEL, NEC, IBM, AST 및 深 圳 华 为 (선전화웨이) 기업명 惠 亞 集 團 廣 州 添 利 電 子 科 技 有 限 公 司 GuangZhou Termbray Electronics Technology Co.,Ltd. 廣 東 省 廣 州 市 白 雲 區 九 佛 鎭 九 佛 西 路 888 號 전화 팩스 설립연도 1993년 매출액 ('09) 34억 위앤 생산 품목 쌍면판과 다층판 납품 기업 NOKIA( 諾 基 亞 ), ERICSSON( 愛 立 信 ), INTEL( 英 特 爾 ), MOTOROLA( 摩 托 羅 拉 ), SIEMENS( 西 門 子 ) Printed Circuit Board PCB 세계 유명한 PCB판 제조업체로 홍콩, 광저우, 카이핑( 開 平 ), 선전, 난징, 태국 등에 10여개 공장 설립 주로 컴퓨터, 이동통신설비 분야에 응용 생산제품의 70%이상을 수출 중국내 최상위 기술보유, 최대 규모 생산으로 시장점유율 1위 기업명 滬 士 電 子 股 份 有 限 公 司 WUS PRINTED CIRCUIT CO., LTD 江 蘇 省 昆 山 市 黑 龍 江 北 路 55 號 전화 팩스 설립연도 1991년 매출액 ('09) 23억 위앤 생산 품목 PCB 및 관련 제품 납품 기업 ISCO, MOTOROLA( 摩 托 羅 拉 ), NOKIA( 諾 基 亞 ), IBM, SIEMENS( 西 門 子 ), ALCATEL, LUCENT, TCL, SONY( 索 尼 ), 波 導 (BIRD), 华 为 (화웨이) 대만 臺 灣 楠 梓 電 子, 홍콩 香 港 碧 景 公 司 와 중국계 中 新 蘇 州 工 業 園 區 創 投 公 司, 昆 山 開 發 區 資 産 管 理 公 司 등이 공동으로 설립한 중외합자기업 PCB 연간 생산량은 160만m2 75만m2의 HDI판 생산확장 프로젝트 등이 정식 가동될 경우 생산능력이 더욱 향상될 전망 개인이동통신, 휴대폰PDA, 네트워크 기초시설, 데이터 저장, 자동 및 항공분야 등에 광범위하게 응용 국제 전자제품 생산 및 서비스제공업체로 전 세계 3대 지역에서 EMS서비스 제공 본사는 미국에 위치하며 중국, 미국, 캐나다, 스웨덴, 네덜란드, 이탈리아, 프랑스, 멕시코 등에 46개 공장 설립 중국에는 주로 베이징, 상하이, 선전, 칭다오, 광저우 및 중산에 공장 설립 PCB제조기술이 세계적으로 우수하며 전신, 디지털 통신업무, 합성제품, 기업명 대형기기 등에 활용 대만 산하 기업으로 투자총액이 1.4억 달러 주요 고객은 세계 유명기업들이며 한국, 일본, 미국, 유럽 등으로 수출 중국 화남지역에 소재한 대표 PCB 제조업체로 고급 컴퓨터용, 통신용 PCB판 관련 기술력이 강함 聯 能 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 Unimicron 廣 東 省 深 圳 市 寶 安 區 沙 井 街 道 '" 新 路 沙 一 環 保 工 業 城 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 27억 위앤 생산 품목 고정밀도 연결판, 다층 PCB판 등 기업명 華 通 電 腦 ( 惠 州 ) 有 限 公 司 COMPEQ 廣 東 省 惠 州 市 博 羅 縣 湖 鎭 鎭 湖 廣 路 168 號 전화 팩스 설립연도 1995년 매출액 ('09) 2,339억 위앤 생산 품목 다층 PCB판 대만 臺 灣 華 通 投 資 股 份 有 限 公 司 ((HUATON HOLDINGS LIMITED)의 현지투자기업으로 투자총액은 1.5억 달러 1997년부터 생산 시작, 현재 생산제품의 70%를 동남아와 구미국가로 수출 정밀다층 PCB판, 데이터 통신 멀티미디어 시스템, 네트워크 시스템 등 설비용 PCB판, 반도체 밀봉용판분야에서 기술력이 강함 세계 유명 컴퓨터 제조업체들이 주요고객이며 해외시장 개척능력 탁월 기업명 奧 特 斯 ( 中 國 ) 有 限 公 司 AT&S 上 海 市 閔 行 區 莘 莊 工 業 區 金 都 路 5000 號 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 23억 위앤 생산 품목 HDI 휴대폰 용 고정밀 PCB판, 통신용(6층, 8층, 12층이상) HDI 고정밀판 전문 AT&S의 투자기업으로 투자액이 약 5억 달러, 종업원수는 3,200명 현재 중국 현지공장은 세계 HDI 고정밀 휴대폰용 PCB판 제조기지이며 2006년에 중국현지에 R&D센터를 설립 62 63

63 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 廣 東 超 華 科 技 股 份 有 限 公 司 CHAOHUA TECH 廣 東 省 梅 州 市 雁 洋 超 華 工 業 園 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 2억 위앤 생산 품목 단면판 기업명 天 津 普 林 電 路 股 份 有 限 公 司 Tianjin Printonics Circuit Corp.) 天 津 市 空 港 物 流 加 工 區 航 海 路 53 號 전화 팩스 설립연도 1988년 매출액 ('09) 3.7억 위앤 생산 품목 쌍면판, 다층판의 생산과 판매, 현재 HDI판 분야까지 확대 단면판 생산에 주력하며 CCL, PCB 및 관련제품과 전문 펄프의 개발과 생산 및 판매에 종사 PCB업계 내 산업수직통합화가 이루어진 생산업체 중 하나로 전해동박, 전문 펄프지, CCL, PCB에 이르기까지 비교적 완벽한 산업체인을 갖춤 홍콩, 대만, 동남아 지역의 수백개 기업과 협력관계 유지, 해외수출 중국 토종 PCB 생산분야의 선두기업 중 하나로 2007년 상장 톈진시 하북구와 톈진시 공항물류보세구에 총 2개 공장 보유 연간 생산능력은 90만m2, 대량 주문과 소규모 주문 납품능력 보유 더블 사이드 PCB판 생산에 주력하며 현재 HDI판과 고밀도 다층 통신용 머더보드 분야로 발전 주로 항공, 컴퓨터, 디지털통신, 자동차전자, 공업제어, 기기, 의료기기, 소비전자 등 분야에 많이 이용되며 생산제품의 60%가 해외로 수출 PCB 기업명 名 幸 電 子 ( 廣 州 南 沙 ) 有 限 公 司 MEIKO 廣 東 省 廣 州 南 沙 經 濟 技 術 開 發 區 廣 生 路 2 號 전화 팩스 설립연도 1998년 매출액 ('09) 18.6억 위앤 생산 품목 고정밀 다층PCB판과 SMT생산 납품 기업 SONY( 索 尼 ), PANASONIC( 松 下 ), TOSHIBA( 東 芝 ), CANON( 佳 能 ), MOTOROLA( 摩 托 羅 拉 ), SIEMENS( 西 門 子 ), SAMSUNG 등 다국적기업 일본 MEIKO그룹의 단독투자기업으로 투자총액이 24억 위앤, 종업원수는 4,500명에 달함 고정밀 다층 PCB판과 SMT의 생산에 주력하며 이미 1기 공장과 2기 공장이 설립됐고 제3기 공장이 건설중 일본, 중국, 베트남 등에 8개 공장 설립 고정밀도 다층 PCB판과 SMT의 설계, 제조와 판매에 주력 PCB 월간 생산량은 50만m2, 생산액은 50억 위앤 한국과 필리핀에 PCB 설계 개발센터 설립 기업명 東 莞 生 益 電 子 有 限 公 司 SYE 廣 東 省 東 莞 市 萬 江 開 發 區 莞 穗 大 道 413 號 전화 팩스 설립연도 1988년 매출액 ('09) 16.8억 위앤 생산 품목 고정밀 쌍면, 다층 PCB판, 고기술 HDI판, 고밀도 PCB판, 특수재료 응용한 고급 PCB판 등이 전문 홍콩계 美 維 科 技 集 團 (메이웨이)의 투자기업으로 연간 생산능력은 50만m2에 달함 제품은 컴퓨터, 통신설비, 휴대폰, 자동차전자 및 가전분야에 응용되며 전체의 70%가 미국, 유럽 및 아시아로 수출 산업수직통합화를 이룬 제조 기업으로 전 세계 PCB산업 500대그룹 중 하나로 선정, 중국 최고 PCB제조기업 중 제 5위

64 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 06 Lithium-ion Battery Separator 리튬이온전지 분리막 : Lithium-ion Battery Separator (LiBS) 리튬이온전지는 높은 출력전압과 메모리 효과가 없으며 다른 전지와 비교해 가볍고 자체방전율이 낮은 장점이 있어 각종 전자제품의 주력전원으로 자리 잡고 있다. 리튬이온전지의 전 세계 수요량은 연간 30%의 속도로 성장하고 있으며 향후 시장잠재력이 거대하다. 중국의 리튬이온전지 생산량이 세계 생산총량의 3 분의 1 이상을 차지함에 따라 관련 부품에 대한 수요도 꾸준히 늘어나고 있다. 그 중 리튬이온전지 분리막은 기술함량이 가장 높고 투자자금도 많이 들어 대규모 생산을 하지 못하고 있으며 수입의존도가 무려 80%에 달한다

65 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 리튬이온전지 분리막 리튬이온전지 분리막

66 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 06 리튬이온전지 분리막 Lithium-ion Battery Separator 주요 소비 지역 랴오닝성 Lithium-ion Battery Separator 리튬이온전지 분리막 유통 흐름도 항구도착 통관신고 통관절차 서류 1. 화물에이전트에 대한 위탁서 2. 세관신고서 3. 상업송장 4. 계약서 5. 물품검사증명서 6. 선하증권(B/L) 7. 패킹리스트 8. 기타 세관요구자료 쓰촨성 베이징 톈진 장쑤성 OEM 안후이성 광둥성 유통과정 생산기업 대리상 심사 소매상 검사 통관 소비자 66 67

67 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market ~2013년 세계 리튬이온전지 분리막의 시장규모 추이 자료원 : CCID 중국의 리튬이온전지 분리막 시장수요 추이 연도 (E) 2011(E) 수요량(억m2) 매출액(억 달러) 자료원 : 中 國 電 池 網 중국 리튬이온전지 분리막 기업의 생산능력 구분 新 鄕 格 瑞 恩 佛 塑 金 輝 高 科 星 源 材 質 新 時 科 技 현재 생산능력 1,500 1,200 3, 향후 전망* 3,500 5,000 5,000 - (단위 : 만m2) 자료원 : CCID *투자완료 후 생산가동시 자료원 : CCID 세계 리튬이온전지 분리막 기업별 생산 현황 세계 리튬이온전지 분리막 주요 생산기업 및 제품 제조기업 타입 재질 상표명 Asahi Kasai 단층 PE Hipore CelgardLLC 단층/다층PVDF PP,PEPP/PE/PPPVDF, Celgard PE,PP/PE/PP Entek Membrans 단층 PE Teklon Mitsui Chemicals 단층 PE - Nitto Denko 단층 PE - DSM 단층 PE Solupur Tonen 단층 PE Setela UBE Industries 단층 PP/PE/PP U-Pore 자료원 : 中 國 電 池 網 리튬이온전지 분리막 중국 폴리에틸렌(PE) 리튬이온전지 분리막 수입액 (단위 : 천 달러) 자료원 : 중국해관통계 중국 폴리플로필렌(PP) 리튬이온전지 분리막 수입액 (단위 : 천 달러) 자료원 : 중국해관통계 관세율 HS CODE 품목명 수입관세율 증치세율 단위 에틸렌 폴리머의 전지 격막 ( 乙 烯 聚 合 物 制 电 池 隔 膜 ) 3% 13% Kg 프로필렌의 중합체의 것 ( 丙 烯 聚 合 物 制 电 池 隔 膜 ) 6.5% 13% Kg 자료원 : 중국해관총서

68 Chapter : 06 리튬이온전지 분리막 신에너지 자동차보급 추진으로 수요 증가 외국 브랜드가 시장 80% 점유 외국 브랜드가 시장 80% 점유 리튬이온전지는 높은 출력전압과 메모리 효과가 없으며 다른 전지와 비교해 가볍고 자체방전율이 낮은 장점이 있어 각종 전자제품의 주력전원으로 자리 잡고 있다. 리튬이온전지의 전 세계 수요량은 연간 30%의 속도로 성장하고 있으며 향후 시장잠재력이 거대하다. 중국의 리튬이온전지 생산량이 세계 생산총량의 3분의 1 이상을 차지함에 따라 관련 부품에 대한 수요도 꾸준히 늘어나고 있다. 그 중 리튬이온전지 분리막은 기술함량이 가장 높고 투자자금도 많이 들어 대규모 생산을 하지 못하고 있으며 수입의존도가 무려 80%에 달한다. Lithium-ion Battery Separator 리튬이온전지 분리막 2012년 중국 내 수요량은 4억m2, 세계 시장규모는 75억 달러에 달할 전망 리튬이온전지는 휴대폰과 노트북 및 MP3 등 디지털전자제품 뿐만 아니라 전기자동차, 전동자전거 등에도 점차 사용되고 있다. 최근 중국내 신에너지 자동차에 대한 관심이 급증하면서 리튬이온전지 재료에 대한 수요도 지속적으로 증가하는 추세다. 그중 리튬이온전지 분리막은 고부가가치 부속품으로 이윤율이 70%이상에 달하며 전체 리튬이온전지 원가의 20%~30%를 차지한다. 특히 PE 분리막의 경우 원자재 원가는 톤당 8,000위앤에 달하나 가공 후의 제품 가격은 톤당 300만 위앤으로 약 370여배나 된다. 통계에 따르면 2007~2009년 중국의 리튬이온전지 분리막 수요량은 2억 2,400만m2에서 2억 8,100만m2로 늘어났으며 2011년에는 3억 5,300만m2에 달할 전망이다. 매출액은 2007년의 5억 8,800만 달러에서 2009년에는 8억 1,300만 달러로 증가했으며 2011 년에는 10억 달러를 넘어 2007년의 2.3배에 달할 전망이다. 현재 중국의 전기자동차용 리튬이온전지 연간 생산량은 40여만 세트에 달한다. 만약 모든 전기자동차가 리튬이온전지를 사용한다고 가정할 경우 현재 생산능력은 겨우 수요량의 2%밖에 만족시키지 못하는 실정이다. 중국시장에서 신에너지 자동차의 시장점유율이 아직 전체 자동차 시장의 10%에도 미치지 못하고 있어 향후 리튬이온전지 시장잠재력은 거대하다고 할 수 있다. 중국전지협회에 따르면 2012년 중국의 혼합동력자동차(하이브리드 자동차) 보유량이 100만 대에 달할 경우 리튬이온전지 분리막 수요량은 4억m2에 달할 것으로 예상된다. 중국 관영 시장조사 기관인 CCID 예측에 따르면 신에너지 자동차 붐으로 인해 2012년 세계 리튬이온전지 시장규모는 약 250억 달러에 달할 것으로 전망되고 있다. 그중 리튬이온전지 분리막이 30% 차지할 것으로 가정할 경우 당해 시장규모는 75억 달러에 달할 것으로 예상된다. 동력 리튬이온전지 분리막 시장 진출 유망 중국내 리튬이온전지 판매수입은 주로 휴대폰, 컴퓨터 등 상대적으로 안전 기준이 낮은 분야에 집중돼 있다. 향후 신에너지 자동차의 보급에 따라 전기자동차용 리튬이온전지 수요가 급증할 것으로 기대되나 일부 기업들은 관련 기술력이 부족해 동력리튬이온전지의 안전성 기준에 부합하지 못하고 있다. 1대의 전기자동차용 전지 소모량은 휴대폰의 1만여배에 달하며 자동차용 리튬이온전지의 증가로 관련 부속품인 동력리튬이온전지 분리막의 수요도 급증할 것으로 예상된다. 중국의 신에너지 자동차는 현재 시범사용단계로 적극적인 시장홍보기에 들어섰다. 따라서 2012년 신에너지 자동차 시장점유율은 중국 자동차 시장의 10%정도에 달할 것이며 이로 인해 동력 리튬이온전지 분리막 수요는 휴대폰용의 10배 정도가 될 예정이다. 한국 제품은 중국에서 안전성이 장점으로 꼽히고 있어 향후 시장잠재력이 큰 것으로 평가되고 있다

69 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 외국 브랜드가 대세 리튬이온전지 분리막은 높은 기술 수준이 필요한 제품으로, 미국의 CelgardLLC(25.6%)와 일본의 Asahi Kasai(30.8%), Tonen(24.9%)에서 주로 생산하고 있다. 현재 중국의 리튬이온전지 분리막 시장은 미국, 일본 등 수입산이 80% 정도로 대부분을 차지하며 제품타입은 단층막이 주류를 이루고 있고, 주로 고부가가치 시장에 집중돼 있다. 특히 일본의 UBE는 생산량의 70%를 중국시장에 판매하고 있다. 중국 브랜드 제품은 대부분 중, 저급시장에 응용되고 있다. 중국계 생산기업은 선전( 深 圳 )의 싱윈차이즈( 星 源 材 質 )와 푸산( 佛 山 ) 의 진후이하이테크( 金 輝 高 科 ), 신샹거루이언( 新 鄕 格 瑞 恩 ), 신스커지( 新 時 科 技 ) 등 4개 기업이 대표적이다. 그 중 생산체계를 갖춘 기업은 싱윈차이즈( 星 源 材 質 )와 진후이하이테크( 金 輝 高 科 ) 등 2개사로 각각 쌍층, 단층의 PE와 PP 리튬이온전지 분리막을 생산하고 있다. 중국의 리튬이온전지 분리막 기업의 연 생산능력은 대부분 3,000만m2를 초과하지 못하는 수준이나 정부에서 신에너지 자동차 보급화를 추진함에 따라 제조업체들은 본격적인 투자를 진행하고 있다. 따라서 기업들의 투자가 완료되고 생산이 개시될 경우 연간 생산능력은 5,000만m2에 달할 전망이다. 리튬이온전지 국산화를 적극 추진하면서 중국내 시장가격 또한 2003년의 m2당 5~20 위앤에서 현재는 8~15위앤으로 하락했다. 年 수입 증가율 두 자리 수 리튬이온전지 분리막은 중국 내 생산량이 시장수요를 따라가지 못해 수입의존도가 높다. 2009년 수입량은 487만 5천kg으로 2004 년부터 성장세를 지속하고 있다. 현재 시중에서 판매되는 리튬이온전지 분리막은 주로 폴리플로필렌(PP: )이나 폴리에틸렌 (PE: ) 등의 원료를 사용한 단층, 또는 다층의 타입도 주를 이루고 있다. 유통업체, 유명브랜드 대리판매 및 OEM 생산판매 병행 중국의 리튬이온전지 분리막은 대리상을 통해 판매되며, 대부분의 유통업체는 유명 브랜드 제품을 대리하는 한편, 자체적으로 OEM 제품을 생산해 시장에 공급하고 있다. 공장직판을 하는 경우도 더러 있다. 생산기업은 대도시에 자회사나 사무소를 설립하고 대도시와 2급 도시에 고객서비스센터를 설립해 현지 대리상, 소매업체, 핵심 고객을 위해 서비스를 제공한다. 보통 대리상이 직접 고객과 거래하고 생산업체는 고객의 요구에 따라 대리상에게 기술지원을 해주며 생산업체나 해당지역 대리상이 A/S를 책임진다. 수입산 리튬이온전지 분리막은 전국 총대리상, 각 지역 1급 대리상, 소규모 도시를 대상으로 2~3급 대리상, 소매상을 경유해 유통된다. 리튬이온전지 분리막 특별한 세관감독조건 없어 리튬이온전지 분리막의 중국 HS CODE는 , 으로 수입관세율은 각각 3%와 6.5%이며 증치세율은 각각 13% 이고 특별한 통관조건은 없다. 수입업체는 한국측의 수입위탁서, 통관신청서, 상업송장, 계약서, 상품검사증서, B/L, 패킹리스트 등과 세관이 요구하는 기타 서류( 원산지증명서, FORM A 등)를 제출해 통관수속을 진행한다. 통관수속이 끝나면 상품은 세관을 통해 수입되며 질량감독검험검역국 에서 수입품에 대한 검사를 시행하기도 한다. 이 검사과정은 보통 1~2일이 소요된다.

70 주요 유통기업 기업명 深 圳 市 吉 美 泰 電 子 有 限 公 司 Shenzhen Jimitek Electronics Co.,Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 龍 崗 區 坂 田 街 道 楊 美 路 31 號 4 樓 (518129) 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 5,000만 위앤 취급 품목 일본, 한국산 리튬이온전지 분리막 기업명 北 京 興 亞 神 源 科 貿 有 限 公 司 Bejing Xingya Super Power Tech. Co.,Ltd. 北 京 市 石 景 山 路 23 號 中 础 大 厦 西 配 樓 9 層 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 4,000만 위앤 취급 품목 리튬이온전지 전해액, 리튬이온전지 분리막, 기타 리튬이온전지 재료 Lithium-ion Battery Separator 리튬이온전지 분리막 중국 최초 리튬이온전지 분리막 전문 가공, 판매업체 현재 일본, 한국기업과 협력해 외국산 단층, 삼층 분리막의 가공 업무를 담당 중국 유일 대외개방식 청결생산현장이 있어 일본 및 한국기업에게 신뢰도가 높음 기업명 天 津 凱 亦 達 科 技 發 展 有 限 公 司 Tianjin Kaiyida Kejifazhan Youxiangongsi 天 津 市 南 開 區 華 苑 産 業 園 區 海 泰 信 息 廣 場 전화 팩스 설립연도 2009년 취급 품목 리튬이온전지 분리막 리튬이온전지 분리막 생산 및 판매, 관련 기술자문 서비스를 제공 UBE 등 외국산 고급 리튬이온전지 분리막 제품을 대리 판매 중국 전자기초제품설비회사 소속, 중국 전자재료산업협회 회원기업 2000년부터 수입산 리튬이온전지 재료를 전문 판매하기 시작했으며 현재는 삼성 제일모직 전해액, 일본산 리튬이온전지 재료 등의 중국 총판을 담당 외국산 리튬이온전지 분리막을 일부 대리판매 기업명 希 盟 自 動 化 科 技 有 限 公 司 Samon Battery Separator 江 蘇 省 昆 山 市 淸 華 科 技 園 5 棟 전화 팩스 설립연도 2009년 매출액 ('09) 3,000만 위앤 취급 품목 리튬이온전지 분리막, 다층 PP복합막, 단층PE막 중국내 동력전지 분리막 원스톱 서비스를 제공하는 회사로 일본 UBE과 미국 Celgard 전지분리막을 대리판매 중국 브랜드 星 源 (Xingyuan)의 화동지역 직판기지 기업명 佛 山 市 優 博 隔 膜 貿 易 有 限 公 司 Foshan Youbo separator Trading Co.,Ltd. 廣 東 省 佛 山 市 南 海 區 平 洲 工 業 園 疏 港 路 전화 팩스 설립연도 2006년 취급 품목 일본산, 미국산 리튬이온전지 분리막 전문적으로 리튬이온전지 분리막을 취급하는 회사로 국내외 여러 브랜드 제품을 대리판매 전자동 분리막 절삭기와 전문 검측기기를 보유하고 있으며 국내외 리튬이온전지 분리막 생산업체들과 협력해 해당 절삭가공업무 담당 기업명 深 圳 市 德 利 電 池 有 限 公 司 Shenzhen Deli Battery Co.,Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 寶 安 區 福 永 和 平 福 源 一 路 与 蚝 業 路 交 匯 處 祥 利 達 工 業 園 A 棟 五 層 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 500만 위앤 취급 품목 리튬이온전지, 리튬이온전지 분리막 자체적인 지식재산권과 핵심기술력을 보유한 기업으로 리튬이온전지 관련 제품의 개발, 생산, 판매 담당 일부 외국 브랜드 리튬이온전지 분리막을 소량 대리판매 70 71

71 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 廣 東 省 東 莞 倍 理 孚 科 技 有 限 公 司 Guangdong Dongguan Beilifu Keji Youxiangongsi 廣 東 省 東 莞 市 長 安 鎮 街 口 管 理 區 金 果 商 務 中 心 305 室 (523850) 전화 팩스 설립연도 2005년 취급 품목 일본산, 미국산 전지 분리막 기업명 深 圳 市 八 灃 科 技 有 限 公 司 Shenzhen Baffon Co.,Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 寶 安 區 沙 井 街 道 新 和 路 衙 邊 學 子 圍 工 業 區 3 棟 전화 팩스 설립연도 2008년 매출액 ('09) 500만 위앤 취급 품목 전지 분리막의 절삭품 전지 분리막의 2차 절삭가공업에 종사하며 국내외 연구개발기관, 대학교와 협력관계 유지 자체 수출입권 보유 미국산 Celgard의 절삭가공업무 담당 자체 절삭기계를 보유해 고객의 요구에 적합한 규격으로 절삭 가능 장기간 중국 대학 교수를 초빙해 기술개발 관련 지도를 받고 있으며 대만 등에서 선진설비를 수입해 가공업무 진행 주요 구매가능기업 기업명 比 亞 迪 股 份 有 限 公 司 Shenzhen BYD Auto Co., Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 龍 崗 區 坪 山 橫 坪 公 路 3001 號 (518118) 전화 팩스 설립연도 1995년 매출액 ('09) 800억 위앤 취급 품목 리튬이온전지, 자동차제품, 휴대폰용 전지, LED제품 홍콩에 상장한 민영기업으로 자동차와 IT 분야 관련제품의 개발, 생산, 판매 2009년도 중국 500대 기업에 선정, 현재 직원 수는 14만 명 이상 중국 신에너지 자동차 대표기업, LED제품 분야에서 인지도가 높음 휴대폰 전지생산업체 중의 하나로 리튬이온전지 분리막에 대한 수요 다대 기업명 天 津 力 神 電 池 股 份 有 限 公 司 Tianjin Lishen Battery Joint-stock Co.,Ltd. 天 津 市 華 苑 産 業 園 區 蘭 苑 路 6 號 (300385) 전화 팩스 설립연도 1997년 매출액 ('09) 15억 위앤 취급 품목 녹색 리튬이온전지 중국내 투자규모가 가장 크고, 기술수준이 가장 높은 리튬이온 축전지 생산기업으로 자체 지식재산권을 보유 녹색 고성능 리튬이온 전지의 개발, 생산 및 판매에 주력하며 리튬이온전지 연간 생산량이 2억 개 북미, 유럽, 대만, 홍콩 등에 자회사를 설립하고 해외시장으로 판매경로 확장 리튬이온전지 분리막 기업명 光 宇 國 際 集 團 公 司 Coslight Group 黑 龍 江 省 哈 爾 濱 市 南 崗 區 電 繿 街 68 號 (150086) 전화 팩스 설립연도 1994년 매출액 ('09) 42억 위앤 취급 품목 축전지, 리튬이온전지 관련 제품, 온라인 게임 중국 최대 규모 선진기술과 설비를 보유한 전지생산업체로 시장점유율 30%이상 차지 중국 100대 전자기업 중 하나로 중국 리튬이온전지 주요 생산업체 기업명 深 圳 比 克 電 池 有 限 公 司 Shenzhen Bak Battery Co.,Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 龍 崗 區 葵 涌 街 道 比 克 工 業 園 (518119) 전화 팩스 설립연도 2001년 취급 품목 리튬이온전지, 휴대폰, 디지털, 노트북, 전동공구, 전동자전거, 전기자동차 제품 개발, 생산 및 판매가 통합화된 하이테크 기업 IT통신분야 및 동력전지분야 생산 중국 뿐만 아니라 인도, 미국, 독일, 타이완 등에 자회사를 설립하고 유럽, 미국, 동남아, 한국 등으로 수출 ' 比 克 電 池 (Bak Battery)' 는 중국 명품브랜드로 자리잡음

72 주요 구매가능기업 기업명 河 南 環 宇 集 團 Henan Huanyu Group 河 南 省 新 鄕 市 環 宇 大 道 北 段 (453002) 전화 팩스 설립연도 1982년 매출액 ('09) 12억 위앤 취급 품목 전지 부품, 전지 플라스틱 부속품, 리튬이온전지, VRLA전지, 전지재료 Lithium-ion Battery Separator 리튬이온전지 분리막 전지 관련 제품의 생산, 설비제조, 전기기기 제조 등 기술력이 우수하며 관련 특허건수가 30여개 이상 생산된 리튬이온전지는 허난성( 河 南 省 )의 명품브랜드 주로 미국, 유럽, 동남아 등의 30여개 국가와 지역으로 수출 주요 생산기업 기업명 深 圳 市 星 源 材 質 科 技 股 份 有 限 公 司 Shenzhen Senior Technology Material Co.,Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 高 新 技 術 産 業 園 北 區 朗 山 路 同 方 信 息 港 A 座 5 樓 (518033) 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 11억 위앤 생산 품목 리튬이온전지 분리막 중국내 리튬이온전지 분리막의 전문 개발 및 생산과 판매를 통합화한 하이테크기업 정부 하이테크기술연구발전계획 현대교통기술분야의 에너지절감 및 신에너지 자동차 관련 프로젝트 담당 쓰촨대학교, 광둥공업대학교 등과 연합실험실을 설립하고 리튬이온전지 분리막 개발 진행 주강삼각주지대의 휴대폰과 노트북 전지 생산업체에 판매 기업명 佛 山 金 輝 高 科 光 電 材 料 有 限 公 司 Jinhui Hi-Tech Co.,Ltd. 廣 東 省 佛 山 市 禪 城 區 輕 工 三 路 7 號 (528000) 전화 팩스 설립연도 2006년 매출액 ('09) 8,000만 위앤 생산 품목 리튬이온전지 분리막 등 각종 박막 광둥성 佛 山 (푸산)플라스틱그룹과 BYD사가 공동으로 설립한 합자회사 모든 생산설비와 검측시설은 대부분 수입품이며 연간 생산능력은 1,200만 m2 중국 내 다수 리튬이온전지 생산업체에 제품을 납품 기업명 新 鄕 市 格 瑞 恩 新 能 源 材 料 股 份 有 限 公 司 Xinxiangshi Green Xinnengyuan Cailiao Youxiangongsi 河 南 省 新 鄕 市 北 環 路 168 號 (453002) 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 5,000만 위앤 생산 품목 리튬이온전지 분리막, 리튬망간화합물, 리튬인산철 등 기업명 桂 林 新 時 科 技 有 限 公 司 Guilin Xinshi Keji Youxiangongsi 廣 西 壯 族 自 治 區 桂 林 市 高 新 區 英 才 科 技 園 A-24 (541001) 전화 팩스 설립연도 2007년 생산 품목 휴대폰 전지분리막, 전기자동차용 전지 분리막 金 龍 (진롱)그룹의 자회사로 각종 신에너지재료의 개발 및 생산업체 연간 생산능력은 3,500만 m2, 주로 중국 내 중저급시장의 수요를 만족시키고 있음 중국과학원과 협력해 리튬이온전지 분리막 관련 기술을 개발, 동 제품은 중국 30여개 전지기업들에 의해 시험 사용되어 비교적 높은 평가를 받음 2008년부터 정식 판매 시작 72 73

73 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 滄 州 明 珠 塑 料 股 份 有 限 公 司 Cangzhou Mingzhu Plastic Co.,Ltd. 河 北 省 滄 州 市 新 華 西 路 43 號 (061001) 전화 팩스 설립연도 1995년 매출액 ('09) 8억 위앤 생산 품목 PE 압력파이프, 비압력파이프, BOPA박막, 리튬이온전지 분리막 등 기업명 浙 江 大 東 南 集 團 有 限 公 司 Zhejiang Great Southeast Plastic Group Co.,Ltd. 浙 江 省 諸 幾 市 璜 山 鎮 建 新 路 88 號 (311809) 전화 팩스 설립연도 1975년 매출액 ('09) 10억 위앤 생산 품목 플라스틱 박막, 각종 규격의 플라스틱 포장봉지, 리튬이온전지 분리막 등 중국내 가장 큰 플라스틱 파이프 및 BOPA박막 전문생산기지 중의 하나 리튬이온전지 분리막은 현재 샘플시험단계 세계 플라스틱업계 500대 기업중의 하나로 일본, 독일, 영국, 이탈리아 등 해외선진시설을 도입해 최근 리튬이온전지 분리막 분야에 적극 투자 중국내 500대 최우수 공업기업, 중국명품브랜드 등에 선정 기업명 浙 江 南 洋 科 技 股 份 有 限 公 司 Zhejiang Nanyang Technology Co.,Ltd. 浙 江 省 臺 州 經 濟 開 發 區 開 發 大 道 388 號 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 2억 위앤 생산 품목 전기원자재용 전자박막 해당 제품은 가전, 전자, 전력 등 전통산업과 에너지 절감형 통신시스템, 풍력발전, 태양에너지 발전 등 신흥분야에도 사용가능 현재 관련 기업과 리튬이온전지 분리막 생산 공장 설립계획을 연구 중이며 설립 후 연간 생산능력 1,500만 m2 규모의 생산프로젝트 가동 예정 기업명 長 興 竹 圓 鋰 電 池 材 料 有 限 公 司 Changxing Zhuyuan Lidianchi Cailiao Youxiangongsi 浙 江 省 長 興 經 濟 開 發 區 科 技 創 業 園 206 號 전화 팩스 설립연도 2006년 생산 품목 리튬이온전지 폭발방지용 트랩, NMP 분리막 등 리튬이온전지 재료 생산업체로 4개 발명특허 보유 현재 리튬이온전지 분리막 개발 준비 리튬이온전지 분리막 기업명 杭 州 華 容 科 技 有 限 公 司 Hangzhou Huarong Keji Youxiangongsi 浙 江 省 杭 州 市 東 洲 工 業 功 能 區 3 路 28 (311400) 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 3,000만 위앤 생산 품목 리튬이온전지 분리막 중국 최초 리튬이온전지 분리막 생산업체 중 하나로 2004년부터 분리막을 시장에 공급 제품 품질은 주로 중저급 시장에서 활용

74 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Induction Coil for Microwaves 전자레인지용 유도코일 Chapter : 07 : Induction Coil for Microwaves 전 세계 경제회복과 중국정부의 가전하향 지원정책에 힘입어 중국 전자레인지 제조업이 성장했다. 따라서 전자레인지용 유도코일 시장 전망도 밝아 2012년 유도코일의 판매량은 6,160만 개에 달할 것으로 예측된다

75 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 전자레인지용 유도코일 전자레인지용 유도코일

76 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 07 전자레인지용 유도코일 Induction Coil for Microwaves 주요 소비 지역 톈진 LG, 대우 생산단지소재 Induction Coil for Microwaves 전자레인지용 유도코일 유통 흐름도 국가표준 전자부품, 전자통신 및 전자설비용 변압기 및 유도코일. 일반규정 (NF C ) 전자통신 전자설비용 변압기 및 유도코일의 주철 권철심 규범 (BS )B 허가증 발급 절차 기전제품수입허가증 :온라인 등록/신청 ( 기전판공소 방문 및 서류 확인 약 10일 소요 포산, 쑨더 Galanz, Media, Whirpool 생산단지 소재 항구도착 통관절차 통관신고 서류 1. 상업송장 2. 패킹리스트 3. 선하증권 4. 원산지증명서 5. 목재포장증명서 6. 계약서 7. 화물에이전트에 대한 위탁서 8. 기타 세관서류 상하이 Panasonic 생산단지 소재 수입대리상 유통과정 생산기업 중국 내 판매법인, 분공사 수입허가증발급 심사 검사 통관 소비자 (중소가공기업) 76 77

77 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market ~2009년 중국 전자레인지용 유도코일 생산량 자료원 : 중국전기공업협회 전자레인지분회 2005~2009년 중국 전자레인지용 유도코일 판매량 자료원 : 중국전기공업협회 전자레인지분회 2010~2012년 중국 전자레인지용 유도코일 예상 수요량 자료원 : 중국전기공업협회 전자레인지분회 2005~2012년 중국 전자레인지용 유도코일 시장규모 자료원 : 중국전기공업협회 전자레인지분회 중국 전자레인지용 유도코일 주요 생산지역 베이징, 톈진 중국 전자레인지용 유도코일 주요 수입 항구 베이징, 톈진, 칭다오 전자레인지용 유도코일 상하이, 장쑤성, 저쟝성 상하이, 난징 광둥성 황푸, 광저우, 선전, 공베이 관세율 HS CODE 품목명 수입관세율 증치세율 단위 기타의 인덕터 [inductor] ( 其 他 电 感 器 ) 0% 17% 개 자료원 : 중국해관총서

78 Chapter : 07 전자레인지용 유도코일 중국 정부의 가전하향( 家 電 下 鄉 ) 정책으로 확대되는 전자레인지용 유도코일 시장 중국 제품 중저가 시장 주도, 원가상승에도 불구하고 가격경쟁 심화 전 세계 경제회복과 중국정부의 가전하향 지원정책에 힘입어 중국 전자레인지 제조업이 성장했다. 따라서 전자레인지용 유도코일 시장 전망도 밝아 2012년 유도코일의 판매량은 6,160만 개에 달할 것으로 예측된다. Induction Coil for Microwaves 전자레인지용 유도코일 고급시장은 외국제품, 중저가시장은 중국제품이 주도 유도코일은 전자레인지, 냉장고, 세탁기 등 다양한 가전제품에 사용되며 그 용도가 광범위해 생산업체 또한 많다. 통신, 자동차, 전자 등의 고급시장은 미국과 한국 제품이 주도하고 있으며, 중국 제품의 경우 비교적 단순한 소형가전용 중. 저급 시장을 장악하고 있다. 해외로 수출되는 전자레인지의 경우, 규격 표준에 대한 기준이 엄격해 유도코일도 전력시스템 보호 및 노이즈 차단 기능을 갖춰야 한다. 최근 중국의 전자레인지 수요가 증가하면서 중. 저급 유도코일 시장도 확대되는 추세이나, 원가상승으로 인한 가격경쟁 심화로 기업의 이윤 또한 줄어들고 있다. 이에 따라 중국의 유도코일 생산업체들은 기술력 제고에 주력하여 중저급 시장뿐만 아니라 고급시장으로 분야를 넓혀가고 있다. 전자레인지 수요에 따라 안정적으로 생산. 판매 전자레인지용 유도코일을 생산하는 업체는 주로 전자레인지 생산업체의 하도급 형태로 장기공급계약을 맺는다. 전자레인지 생산량에 따라 수요량이 결정되므로, 유도코일의 생산량 및 판매량은 일정한 수준을 유지하고 있다. 그러나 수출지향적인 중국 전자레인지 제조업의 특성상, 2008년 글로벌 금융위기의 영향으로 2008년과 2009년의 전체 생산량 및 판매량이 하락했다. 하지만 전 세계 경제회복과 중국정부의 가전하향( 家 電 下 鄉 ) 지원정책에 힘입어 중국 전자레인지 제조업이 성장함에 따라 전자레인지용 유도코일 시장도 확대되고 있다. 2012년 유도코일의 판매량은 6,160만 개에 달할 것으로 예측된다. 광둥성 순더시가 최대 소비지역 중국에서 생산된 전자레인지용 유도코일의 90%는 중국내 전자레인지 생산업체에 공급된다. 전자레인지 생산업체는 Galanz( 格 兰 仕 ), Midea( 美 的 ), Panasonic, LG, Whirpool 등이 있으며, 주로 톈진, 상하이, 순더( 顺 德 ) 등 지역에 분포되어 있다. 전자레인지용 유도코일도 이 세 지역에 주로 공급되며, 특히 Galanz와 Midea 사가 소재한 순더는 중국내 수요량이 가장 큰 지역으로 전체 수요량의 50% 이상을 차지하고 있다. 최근 원자재 가격 인상으로 중국 전자레인지용 유도코일 시장의 유통가격 인상이 불가피해졌으나, 대부분의 생산업체들이 공급과잉 상태를 개선하기 위해 경쟁적으로 가격을 인하하고 있는 실정이다. 현재 중국의 전자레인지용 유도코일의 평균가격은 1 개당 0.9 위앤이다. 2009년 시장규모는 4,037만 위앤이고, 2012년에는 5,500만 위앤 규모로 성장할 것으로 예상된다

79 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 한국, 일본은 주로 고급가전제품 시장에 진출 일본, 한국의 유도코일은 주로 고압 전자제품, 자동차 전자제품 등의 분야에서 사용되며, 가격은 비교적 높은 편이다. 중국은 아직까지 이 분야의 기술을 보유하고 있지 않아 주로 외국기업의 생산에 의존하고 있다. 특히 한국의 생산기술은 전자레인지 외에도 다른 제품에 사용되는 고급 칩 유도코일 등에 집중되어 있어 이 방면의 기술경쟁력이 뛰어나다. 중국의 전자레지용 유도코일은 주로 저급제품에 사용되며 가격이 개당 0.1~0.5위앤으로 저렴한 편이다. 현재 중국의 국내기업들이 이 시장을 장악하고 있으며, 주요 브랜드로는 더지앤( 德 鍵 ), 더롱( 德 瓏 ), 디피시( 迪 皮 茜 ), 보쭝( 博 眾 ), 황스( 黃 時 ) 등이 있다. 상위 10대 기업의 시장점유율이 22.4%에 달한다. 광둥성, 유도코일의 최대생산지 중국의 전자레인지용 유도코일의 주요 생산지는 베이징. 톈진 등 화북지역과 장쑤성. 저쟝성 등 화동지역, 광둥성 등의 화남지역 이다. 그 중 특히 선전, 광저우, 주하이, 포산에 가장 많이 분포한다. 전자레인지 생산지와 인접한 베이징. 톈진 지역과 장쑤성, 광둥성 등 지역의 항구를 통해 유도코일이 주로 수입되며, 10개의 주요 세관 중 선전세관의 규모가 가장 크고, 다음으로 상하이, 난징, 베이징, 공베이, 칭다오, 톈진, 광저우 등이 있다. 중국 전자레인지용 유도코일 생산업체별 시장점유율 생산업체 점유율(%) 德 鍵 (더지앤) 3.7 德 瓏 (더롱) 3.3 迪 皮 茜 (디피시) 2.8 博 眾 (보쭝) 2.7 黃 時 (황스) 2.3 朗 汛 (량쉰) 2.2 생산업체 점유율(%) 聯 眾 (리엔쭝) 2.1 合 安 (허안) 1.4 順 康 (쉰캉) 1.1 陽 普 (양푸) 0.8 기타 77.6 합 계 100 자료원 : 中 創 國 發 投 資 顧 問 중국내 유통시, 수입허가증과 영업집조 필요 중국 전자레인지용 유도코일 HS Code는 으로 수입관세율은 0%, 증치세율은 17%이다. 유도코일은 보통 전자기기제품으로 분류되어 중국에서 수입코자 할 경우, 기전제품수입허가증( 機 電 產 品 進 口 許 可 證 )을 발급받아야 한다. 중국구매입찰망( 中 國 采 購 與 招 標 網 : 사이트를 통해 신청 및 발급이 가능하며, 절차는 비교적 간단하다. 먼저 관련 서류를 갖춰 사이트에 등록을 마친 후, 기전제품수입허가증을 온라인으로 신청하면 근무일 기준 3일 후 신청결과 확인이 가능하다. 필요시 서류 보완 등을 거쳐 모든 과정을 마치는 데 소요되는 기간은 근무일 기준 약 10일이다. 전자레인지용 유도코일 중국 전자레인지용 유도코일의 국가표준 중국에는 전자레인지용 유도코일 관련 아래 2개의 국가표준이 있다. 중국 전자레인지용 유도코일 관련 국가표준 구분 표준번호 표준명 1 NF C 전자부품, 전자통신 및 전자설비용 변압기 및 유도코일. 일반규정 ( 电 子 元 件. 电 信 或 专 用 电 子 设 备 用 变 压 器 和 感 应 线 圈. 一 般 规 定 ) 2 BS 전자통신 전자설비용 변압기 및 유도코일의 주철 권철심 규범 ( 电 信 和 电 子 设 备 变 压 器 和 感 应 线 圈 用 的 硅 铁 带 绕 铁 芯 规 范 )

80 주요 유통기업 중국의 전자레인지용 유도코일 생산업체는 전자레인지 생산업체와 장기 공급계약을 맺고 직접 거래하므로 중간 유통상이 없다. 주요 구매가능기업 Induction Coil for Microwaves 전자레인지용 유도코일 기업명 廣 東 格 蘭 仕 集 團 有 限 公 司 Guangdong Galanz Group 廣 東 省 佛 山 市 順 德 區 容 桂 大 道 南 25 號 전화 팩스 설립연도 1978년 매출액 ('09) 153억 위앤 취급 품목 백색가전제품 중국내 전자레인지 분야 1위 업체 현재 중산, 순더 생산단지에서 연구. 개발 및 생산 기업명 上 海 松 下 微 波 爐 有 限 公 司 Panasonic Home Appliances Microwave Oven(Shanghai) 上 海 市 浦 東 新 區 龍 東 大 道 898 號 전화 팩스 설립연도 1994년 매출액 ('09) 35억 위앤 취급 품목 전자레인지 상하이 Panasonic사는 일본 Panasonic주식회사와 중국 Panasonic유한회사, 상하이양자강투자발전유한회사가 설립한 중일합자회사 세계 최대 전자레인지 개발 및 생산업체 기업명 美 的 集 團 Midea Group 廣 東 省 佛 山 市 順 德 區 北 滘 鎮 美 的 大 道 6 號 전화 팩스 설립연도 1968년 매출액 ('09) 126억 위앤 취급 품목 에어컨, 전자레인지, 세탁기, 냉장고, 식기세척기 등 Midea 그룹은 중국내 가전제품 분야의 독보적인 업체로 상장기업 3개와 4대 산업분야에 자회사 및 중국내 최대 백색가전제품 생산단지와 수출기지 보유 기업명 韓 國 LG 集 團 LG Group 北 京 市 朝 陽 區 建 國 門 外 大 街 乙 12 號 雙 子 座 大 廈 西 塔 21 層 전화 팩스 설립연도 1995년 매출액 ('09) 91억 위앤 등 취급 품목 전자제품 LG그룹은 171개국에 300여개의 해외영업소 보유 LG전자는 LG그룹에서 가장 큰 자회사 기업명 大 宇 電 子 ( 天 津 ) 有 限 公 司 Daewoo Electronics (Tianjin) CO., LTD.) 天 津 市 濱 海 新 區 大 港 開 發 區 150 號 전화 팩스 설립연도 1995년 매출액 ('09) 28억 위앤 취급 품목 가전제품 기업명 東 芝 ( 中 國 ) 有 限 公 司 TOSHIBA (China) Co., Ltd.) 北 京 市 東 長 安 街 1 號 安 永 大 樓 西 區 2 號 樓 전화 팩스 설립연도 1995년 매출액 ('09) 500억 위앤 취급 품목 유도코일 톈진 대우전자유한회사는 한국대우전자주식회사가 중국에 설립한 외자기업 일본 TOSHIBA는 세계적인 종합전자기기 생산기업 IT업계의 선두기업 80 81

81 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 博 西 家 用 電 器 ( 中 國 ) 有 限 公 司 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (China) 江 蘇 省 南 京 市 中 山 路 129 號 中 南 國 際 大 廈 20/21 層 전화 팩스 설립연도 1996년 매출액 ('09) 630억 위앤 취급 품목 유도코일 기업명 三 星 ( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 Samsung (China) Investment Co., Ltd. 北 京 市 朝 陽 區 建 國 路 118 號 招 商 局 大 廈 2102 室 전화 팩스 설립연도 1996년 매출액 ('09) 550억 위앤 취급 품목 유도코일 독일의 전기전자기업 지멘스가 중국에 투자하여 설립한 가전제품제조 분야에서 가장 큰 외자기업 삼성전자 글로벌지사 삼성 휴대폰, 사무기기, 백색가전제품 위주로 생산 및 판매 기업명 廣 東 惠 而 浦 家 電 制 品 有 限 公 司 Guangdong Whirlpool Home Appliances Co., Ltd. 廣 東 省 佛 山 市 順 德 區 北 窖 鎮 工 業 大 道 2 號 전화 팩스 설립연도 1995년 매출액 ('09) 380억 위앤 취급 품목 유도코일 기업명 三 洋 電 器 集 團 SANYO Electric Group 北 京 市 朝 陽 門 外 大 街 18 號 豐 聯 廣 場 大 廈 28 層 전화 팩스 설립연도 1995년 매출액 ('09) 300억 위앤 cn.sanyo.com 등 취급 품목 유도코일, 인덕터 미국기업으로 Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Jenn-Air, Amana,Brastemp, Bauknecht 등 세계적인 브랜드 및 전 세계 170여 개국에 유통망 보유 주요 분야는 가전제품으로 세탁기, 전자레인지, 냉장고 등 9개 분야 일본의 산요그룹은 60여년의 역사를 갖고 있는 대그룹으로 주로 모니터, 핸드폰, 디지털제품, 가전제품, 기계, 바이오의약 등 다양한 분야의 제품을 생산 전 세계 158개 글로벌 지사를 보유 전자레인지용 유도코일

82 주요 생산기업 기업명 德 鍵 精 密 電 子 元 器 件 公 司 Token Electronics Industry Co., Ltd. 臺 灣 臺 北 縣 五 股 鄉 中 興 路 一 段 137 號 전화 팩스 설립연도 1983년 매출액 ('09) 149만 위앤 납품 기업 Galanz, Panasonic, LG 생산 품목 정밀전자 부품 및 세라믹여파기, 세라믹출력기 등 생산 기업명 廣 州 德 瓏 電 子 器 件 有 限 公 司 Guangzhou Deloop Electronic Device Co., Ltd. 廣 東 省 廣 州 市 天 河 區 大 觀 路 新 塘 街 橫 崗 頭 九 號 鑫 盛 工 業 園 E,H 棟 (510663) 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 133만 위앤 납품 기업 Midea 생산 품목 전기자석, 여파기, 유도코일 등 전자부품 Induction Coil for Microwaves 전자레인지용 유도코일 TOKEN사는 1983년 대만 타이베이에 설립되어 현재 미주, 유럽, 아시아 등 세계각지에 유통망을 갖고 있는 전자부품 생산업체 기업명 南 通 迪 皮 茜 電 子 有 限 公 司 DPC Electronics Co., Ltd. 江 蘇 省 啟 東 市 彙 龍 鎮 惠 豐 街 濱 江 路 8 號 (226264) 전화 팩스 설립연도 1996년 매출액 ('09) 113만 위앤 납품 기업 삼성, LG, 대우, Panasonic 생산 품목 전자레인지용 유도코일과 고압변압기, 변출기 난통티피씨전자는 한국디피씨주식회사와 난통이만무역유한회사의 합자 기업 기업명 黃 時 電 子 制 品 廠 Guang Zhou Huang Shi Dian Zi Zhi Pin Chang 廣 東 省 廣 州 市 白 雲 區 江 高 工 業 園 流 蓮 路 30 號 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 93만 위앤 납품 기업 Media, Galanz, Panasonic 생산 품목 칩인덕터, 코일, 유도코일, 변압기, 소형변압기 등 2006년 ISO9001, 2000 품질체계인증을 획득하였으며 주강삼각주와 장강삼각주 일대에 유통망을 갖고 생산규모 확대 기업명 深 圳 市 博 眾 電 子 有 限 公 司 Songzi Cty Bo Zhong Electronics Co., Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 寶 安 區 觀 蘭 街 道 大 和 路 錦 鯉 工 業 區 8 棟 3 樓 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 109만 위앤 납품 기업 Panasonic, LG, Whirlpool 생산 품목 고주파변압기, 저주파변압기, 여파기, 유도코일 등 모든 제품에 UL, 3C안전인증, ISO9000 품질관리체계인증 보유 기업명 東 莞 市 朗 汛 電 子 有 限 公 司 Dongguan Langxun Electronics Co., Ltd. 廣 東 省 東 莞 市 塘 廈 鎮 168 工 業 區 전화 팩스 설립연도 1996년 매출액 ('09) 89만 위앤 납품 기업 Galanz, Media, Whirlpool 생산 품목 인덕터, 저항기, 콘덴서 등 일본산 설비와 전자동 검측시스템 보유 ISO9000 품질체계인증과 ISO-14001환경보호인증 획득 ISO-9002 품질체계인증 보유 세계시장에서 주로 전력설비, 측량기계, 게이지, 가전제품용 부품 생산 82 83

83 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 深 圳 市 聯 眾 電 感 線 圈 制 品 有 限 公 司 Shenzhen Lianzhong Inductive Choke Co., Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 西 鄉 鎮 國 際 創 意 園 F518 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 84만 위앤 납품 기업 Media, Galanz 생산 품목 60여종의 각종 인덕터와 코일 기업명 巢 湖 臺 安 電 子 有 限 公 司 Chaohu Taian Electronics Co., Ltd. 安 徽 省 巢 湖 市 黃 麓 鎮 濱 湖 路 (238000) 전화 팩스 설립연도 1998년 매출액 ('09) 56만 위앤 납품 기업 Panasonic, 대우 생산 품목 디지털제품, 통신설비, 자동차전자제품, 가전제품, LED전구 등의 부품 ISO9000, ISO2000 품질관리체계 인증 보유, 모든 제품 SGS인증 획득 대만정업전자주식유한회사( 臺 灣 精 業 電 子 股 份 有 限 公 司 )가 투자하여 설립한 대만투자기업으로 유도코일과 소형변압기 전문 제조업체 기업명 上 海 順 康 電 子 科 技 有 限 公 司 Shanghai Shunkang Electronics Technology Co., Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 福 田 區 華 強 北 群 星 廣 場 전화 팩스 설립연도 2006년 매출액 ('09) 44만 위앤 납품 기업 Panasonic 생산 품목 다기능 인덕터 등 기업명 珠 海 市 陽 普 電 感 線 圈 公 司 Zhuhai Yangpu Electronics Co., Ltd. 廣 東 省 珠 海 市 吉 大 九 洲 大 道 1298 號 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 32만 위앤 납품 기업 Galanz, Media 생산 품목 유도코일, 변압기, 여파기 등 첨단기술을 사용하여 크기가 작고 전도효율이 높은 제품을 생산 무공해 자성유도코일과 같은 친환경제품을 생산하여 디지털제품, 가전제품 생산업체에서 주목하는 기업 생산제품은 가전제품, 통신 분야, 자동차, 컴퓨터 등 여러 분야에 판매되고 있으며 화동지역, 주강삼각주, 장강삼각주에 두터운 유통망 보유 전자레인지용 유도코일

84 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 08 Optical Fiber 광섬유 : optical Fiber 중국내 3G, FTTx 등의 건설이 활발히 이루어짐에 따라 광섬유 수요가 급증하고 있다. 앞으로 3-5년간 중국의 광섬유 수요는 연평균 8-10% 증가하고 그 중 전신운영업체의 광섬유 사용량이 전체의 80%를 차지할 것으로 예상된다. 중국내 광섬유 광케이블 생산은 장쑤성과 저쟝성에 집중돼 있고 이 두 지역의 생산량이 전체의 50%를 넘는다. 중서부 지역은 점차 수요가 증가할 것으로 예상된다

85 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 광섬유 광섬유

86 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 08 광섬유 Optical Fiber 주요 소비 지역 베이징 텐진 쓰촨성 청두 안후이성 쑤저우 후베이성 우한 상하이 저장성 항저우 Optical Fiber 광섬유 유통 흐름도 항구도착 통관절차 광둥성 광저우 광둥성 선전 유통과정 통관신고 서류 1. 화물 에이전트에 대한 위탁서 2. 세관 신고서 3. 상업송장 4. 계약서 5. 물품검사 증명서 6. 선하증권(B/L) 7. 패킹리스트 8. 입국화물통관서 9. 원산지 증명서 10. 기타 세관요구서류 생산기업 수입대리상 지역 대리상 심사 소매상 검사 통관 소비자 86 87

87 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market ~2010년 중국 광섬유 수요량 추이 (단위 : 파이버 km) 자료원 : 申 銀 萬 國 証 券, 光 纖 行 業 深 度 硏 究 2000~2010년 중국 광섬유 생산능력 추이 (단위 : 파이버 km) 자료원 : 申 銀 萬 國 証 券, 光 纖 行 業 深 度 硏 究 2000~2009년 중국 장거리 광케이블 거리 추이 (단위 : km) 자료원 : 2010년 중국통계연감 2006~2010년 중국의 한국산 광섬유 수입액 (단위 : 백만 달러) 자료원 : 중국세관통계 2009년 중국 각 지역별 광섬유 생산량 지역 2009년 생산량(파이버km) 비중(%) 장쑤( 江 蘇 )성 29,255, 저쟝( 浙 江 )성 14,967, 후베이( 湖 北 )성 9,855, 광둥( 廣 東 )성 7,264, 산둥( 山 東 )성 5,145, 쓰촨( 四 川 )성 4,824, 베이징( 北 京 ) 3,513, 하이난( 海 南 )성 2,334, 산시( 陝 西 )성 2,257, 랴오닝( 遼 寧 )성 1,751, 허난( 河 南 )성 1,275, 안후이( 安 徽 )성 636, 허베이( 河 北 )성 415, 산시( 山 西 )성 414, 장시( 江 西 )성 160, 충칭( 重 慶 ) 139, 상하이( 上 海 ) 64, 총계 84,277, 자료원 : 국가통계국 광섬유 관세율 HS CODE 품목명 수입관세율 증치세율 단위 자료원 : 중국해관총서 광섬유(G652A,G652B,G652C) ( 非 色 散 位 移 單 模 光 纖 ) 5% 17% Kg

88 Chapter : 08 광섬유 3G 건설과 3망 융합에 따라 수요 급증 광섬유 예비성형체 수입의존도 80%, 입찰형태 납품 위주 중국내 3G, FTTx 등의 건설이 활발히 이루어짐에 따라 광섬유 수요가 급증하고 있다. 앞으로 3-5년간 중국의 광섬유 수요는 연평균 8-10% 증가하고 그 중 전신운영업체의 광섬유 사용량이 전체의 80%를 차지할 것으로 예상된다. 중국내 광섬유 광케이블 생산은 장쑤성과 저쟝성에 집중돼 있고 이 두 지역의 생산량이 전체의 50%를 넘는다. 중서부 지역은 점차 수요가 증가할 것으로 예상된다. Optical Fiber 광섬유 광섬유 수요 급증 3G, FTTx 등 광섬유 네트워크의 급속한 확산에 따라 광섬유 광케이블 수요가 꾸준히 증가하고 있다. 중국의 광섬유 수요량은 2006년 2,600만 파이버km에서 2009년에는 8,800만 파이버km로 증가했고 전 세계 사용량(1억 8,000만 파이버km)의 48%를 차지했다. 2009년 중국 광케이블 거리는 826만 km로 전년대비 43.9% 증가했으며 그 중 장거리 광케이블 거리는 83만 7,000km로 전년대비 4.9% 증가했다. 중국정부가 2010년말까지 케이블망을 일원화하는 통합화사업을 추진함에 따라 광섬유 접속기술이 적극적으로 도입되고 있다. 일원화작업으로 약 1억 파이버km의 광섬유 추가 수요가 생길 전망이다. 현재 광섬유가격 1 파이버km당 78위앤을 기준으로 계산할 경우 광섬유 신규 시장규모는 약 78억 위앤에 달할 것으로 예상된다. 통신운영업체 사용량이 전체의 80% 중국내 광섬유 주요 사용자는 통신운영업체로 사용량이 전체의 80%를 넘는다. 중국의 통신운영업체는 2008년부터 상용 FTTx 망을 구축했고 2009년에는 전년대비 75배 증가한 2,300만 회선의 FTTx망을 구축했다. 3G와 3망(인터넷, 전화, TV 네트워크) 융합을 추진함에 따라 광통신 관련 투자가 크게 늘어나 향후 광통신 건설이 중국의 핵심 사업으로 부상할 전망이다. 2009년 중국정부가 차이나모바일, 차이나유니콤, 차이나텔레콤 등 통신사업자에게 3G License를 부여하면서 중국은 본격적으로 3G시대를 맞이했다. 3G 기지국 신규건설과 기존 통신망에서 3G망으로의 이동 전환에 따른 전송망 건설이 광섬유 수요를 지속적으로 이끌 것으로 보인다. 서부대개발로 서부지역의 통신 등 기초 인프라건설이 대규모 진행되고 있어 앞으로 광통신네트워크 시설 수요가 크게 증가할 전망이다. 장쑤성과 저쟝성에 광섬유 생산 집중 중국은 광통신 산업 체인이 비교적 완벽하게 구성됐으며 산업규모도 세계 제1위이다. 2009년 중국 광섬유 생산능력은 8,000만 ~9,000만 파이버km에 달했으며 세계 광섬유케이블 가공센터로 자리잡았다. 광섬유 생산은 주로 장쑤성, 저쟝성에 집중돼 있으며 이 두 지역의 총생산량이 2009년 기준 중국 전체의 52.5%를 차지했다. 이밖에 후베이성, 광둥성, 산둥성 지역은 각각 전체의 11.7%, 8.6%, 6.1%를 차지했다

89 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 대 기업이 생산총량의 70% 차지 중국내 광섬유 제조기업은 수십개에 달하나 그 중 長 飛 (창페이, YOFC), 烽 火 (펑훠), 亨 通 (헝통), 中 天 (중텐), 富 通 (항저우푸통), 康 寧 (상하이캉닝) 등 12개사가 전체의 80%이상을 생산한다. 특히, 長 飛, 富 通, 烽 火, 中 天 을 포함한 광섬유 생산량 상위 5대 기업의 생산량이 중국 전체 광섬유 생산량의 70%를 차지하고 있다. 광섬유 예비성형체 수입산에 의존 중국은 전세계 최대 광섬유 생산국이지만 원자재인 광섬유 예비성형체는 주로 수입에 의존한다. 최근 長 飛 (창페이), 烽 火 (펑훠), 亨 通 (헝통), 富 通 (항저우푸통) 등 로컬기업들이 광섬유 생산라인을 확장하면서 예비성형체 연구개발을 시작했다. 중국 로컬기업은 외국계 기업에 비해 기술력이 부족한 편이어서 수입의존도는 80% 안팎이다. 광섬유 가격 하락세에도 불구하고 예비성형체는 공급부족으로 2010년에 5~10% 가격 상승을 보였다. 한국산 광섬유 수입 점차 증가 2006~2008년 중국의 한국산 광섬유 수입액은 꾸준히 하락했으나 2009년부터 점차 증가했다. 2010년 상반기 기준 수입액은 1,340만 달러로 전년동기대비 무려 161%나 증가했다. 이는 중국정부가 2005년 1월 1일부로 5년간 한국산 단일모드에 대해 7~46% 의 반덤핑 관세를 부여했으나 2008년 4월 15일부로 한국기업(옵토매직)의 반덤핑세율을 일부 인하한 데 따른 것으로 보인다. 전력 등 대기업에는 입찰 통해 납품, 중소기업은 대리상 판매 위주 중국내 광섬유 산업체인은 생산업체, 대리상, 소매업체, 사용처(전신/전력/라디오방송/전용회선 운영상, 배선회사/중소기업), OEM제조업체 등으로 구성되어 있다. 광섬유 유통과정은 최종 사용처에 따라 다르다. 전신 이동통신 방송 전력 항공 철도 교량 프로젝트에는 통상 입찰공고를 통해 광섬유가 납품되고 지정규격 제품이 들어간다. 이 경우 생산업체가 직접 사용처에 납품하고 사용처의 집중도도 높은 편이다. 최종 수요처에 대해 생산기업이 직접 A/S를 담당한다. 즉 생산기업이 직접 고객에게 제품 판매, 설치, 교육, A/S를 제공하며 간단한 부품을 교체하는 경우에만 대리상이 A/S를 대신한다. 배선회사나 중소규모기업은 구매수량이 많으나 분산되어 있고 대리상을 통해 제품을 구매한다. 수입산의 경우 총대리상, 각 지역별 1급 대리상, 2급 대리상, 소매업체등을 거치게 된다. 특별한 세관감독조건 없어 광섬유의 중국 HS CODE는 으로 수입관세율은 5%, 증치세율은 17%다. 수입시 특별한 세관감독조건은 없다. 수입업체는 한국측의 수입위탁서, 통관신청서, 상업송장, 계약서, 상품검사증서, B/L, 패킹리스트 등과 세관이 요구하는 기타 서류( 원산지증명서, FORM A 등)를 제출해 통관수속을 진행한다. 통관수속이 끝나면 상품은 세관을 통해 수입되며 세관의 수출입검역기관에서 수입품에 대한 검사를 시행하기도 한다. 이 검사과정에는 보통 1~2일이 소요된다. 광섬유의 중국 국가표준 현재 한국산 제품을 중국에 수출시 획득해야 하는 특별한 인증은 없으나 아래 5개 국가표준이 제시하는 조건에 부합해야 한다. 광섬유 광섬유 관련 국가표준 구분 표준번호 표준명 1 GB/T 광섬유 총규범 제1부분 총칙 ( 光 纤 总 规 范 第 1 部 分 总 则 ) 2 GB/T 광섬유 총규범 제2부분 규격참고치시험방법 ( 光 纤 总 规 范 第 2 部 分 尺 寸 参 数 试 验 方 法 ) 3 GB/T 광섬유 총규범 제3부분 기계성능시험방법 ( 光 纤 总 规 范 第 3 部 分 机 械 性 能 试 验 方 法 ) 4 GB/T 광섬유 총규범 제4부분 전송특성과 광학특성시험방법 ( 光 纤 总 规 范 第 4 部 分 传 输 特 性 和 光 学 特 性 试 验 方 法 ) 5 GB/T 광섬유 총규범 제5부분 환경성능시험방법 ( 光 纤 总 规 范 第 5 部 分 环 境 性 能 试 验 方 法 ) 자료원 : 中 國 通 信 企 業 協 會 通 信 電 纜 光 覽 委 員 會

90 주요 유통기업 기업명 廣 州 輝 鵬 網 絡 科 技 有 限 公 司 HUI PENG NETWORK 廣 東 省 廣 州 市 天 河 區 五 山 路 248 號 金 山 大 廈 南 塔 603A-604 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 500만 위앤 취급 품목 長 飛 (YOFC) 광섬유, 광케이블, 광섬유광케이블 YOFC의 화남지역 총대리상으로 광저우 광섬유광케이블 시장에서 인지도가 높음 기업명 深 圳 市 天 爲 機 電 設 備 有 限 公 司 Shenzhen Tianwei Equipment CO., LTD. 廣 東 省 深 圳 市 沙 井 城 市 麗 都 商 務 大 廈 麗 程 閣 室 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 600만 위앤 취급 브랜드 미국 HONEYWELL( 霍 尼 韋 爾 )와 AB( 羅 克 韋 爾 ), 일본 YAMATAKE( 山 武 ), TAKEX( 竹 中 ), KEYENCE( 基 恩 斯 ), OHKURA( 大 倉 ), SUNX( 神 視 ), SANYO( 三 洋 ), 대만 FOTEK( 陽 明 ) 취급 품목 적외선안전보호장치, 레코더, 광섬유 선, 광섬유 센서, 광전기 스위치, proximity 스위치, travel 스위치, 계수기, 타임리코더, 온도조절장치, 연소보호릴레이, 여러 나라의 수입산 chart paper, 리본, stepper motor, 변환기, PLC, 터치스크린 등 공업자동화 제품판매를 위주로 하는 자동화제품 전문 대리업체 개발, 생산 및 가공과 대외무역업무가 통합화된 하이테크 기업 Optical Fiber 광섬유 기업명 深 圳 市 方 向 明 科 技 有 限 公 司 SHENZHEN FANGXIANGMING TECHNOLOGY CO., LTD. 廣 東 省 深 圳 市 福 田 區 華 7 號 華 廈 樓 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 700만 위앤 취급 품목 漢 維 (HEADWAY), 長 飛 (YOFC) 광섬유, 섬유 배선함(distributing box), Coupled device, 점퍼와이어(jumper wire) 종합 전기선 설치기, 안전방비 전기선 전기케이블 제품, 광섬유, 네트워크 교환기 제품, 네트워크 케이스 등의 전문 생산, 판매와 A/S 통합화 시스템통합, 지능건축 등의 공정 프로젝트 건설 담당 기업명 深 圳 市 創 豐 機 電 設 備 有 限 公 司 SHENZHEN CHUANGFENG EQUIPMENT CO.,LTD. 廣 東 省 深 圳 市 寶 安 九 區 白 金 酒 店 商 務 大 廈 917 室 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 800만 위앤 취급 품목 TAKEX( 竹 中 ) 광섬유 수입산 자동화제품의 전문판매 및 시스템 통합을 담당하는 하이테크 기업 AZBIL, TAKEX, KEYENCE, OMRON 등의 브랜드 취급 TAKEX( 竹 中 )의 일등 유통기업 기업명 上 海 瀚 宇 光 纖 通 信 技 術 有 限 公 司 Connet 上 海 市 閔 行 區 劍 川 路 910 號 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 품목 영국 Oxford Electronics사의 모든 특종 광섬유, 광섬유 레이저/ 광섬유 엠프 및 주변기기, 편광제어/유지기기, 광대역광원기기, 펌프 레이저기, 반도체 레이저기기, 고공율 레이저에 광섬유 결합전송기기, 특종파장광 부품, Ordinary without light-resource 중국의 과학연구기관, 연구원, 대학교 및 기업의 연구소를 대상으로 전문 서비스 제공 광섬유 레이저와 광섬유 센서분야 일부 제품이 세계적인 수준으로 평가됨 기업명 上 海 持 承 自 動 化 設 備 有 限 公 司 SHANGHAI CHI CHENG AUTOMATION EQUIPMENT CO. LTD. 上 海 市 閔 行 區 銀 春 路 1799 弄 53 號 402 室 (201111) 전화 팩스 설립연도 2009년 취급 품목 광섬유, Variable-frequency Drive, 전동기, 센서 등 KGN 광섬유의 중국 유통기업 화동, 화남, 화북, 서남 지역을 위주로 영업 수입산 자동화 제품의 대리판매와 시스템통합의 전문 하이테크 기업 90 91

91 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 北 京 英 拓 科 技 有 限 公 司 Beijing Intwo Technology Co., LTD. 北 京 市 海 澱 區 上 地 信 息 路 2 號 院 國 際 創 業 園 1 號 樓 15B 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 700만 위앤 취급 브랜드 長 飛 (YOFC)와 3M의 일급대리상 취급 품목 광케이블 통신기기, 광섬유 접속 부품, 종합 선 설치기기 등 광통신 및 광네트워크 종합 선 설치제품과 서비스 위주 광통신설비업계 유명 브랜드 제품을 대리판매하고 관련 마케팅, 기술서비스 및 소프트웨어개발 기업명 上 海 新 貝 網 絡 科 技 有 限 公 司 Shanghai Xinbei Technology Co., LTD. 上 海 市 淶 寅 路 1200 弄 40 號 101 室 전화 팩스 설립연도 2006년 매출액 ('09) 900만 위앤 취급 브랜드 차이나모바일, 차이나텔레콤 등 중국 국유통신업체, 각 라디오TV 방송, 전력, 지능형 오피스텔, 지능형 주택단지, 학교, 기업체 등 취급 품목 長 飛 (YOFC)사와 康 寧 (CORNING)사의 광케이블,AVAYA(COMMSCOPE) 광섬유 및 선 설치기기, AMP 선 설치기기 및 광섬유, 광섬유 점퍼와이어설비, distributing기기, 동케이블 선 설치기기 지능화 네트워크 종합선 설치, 시스템 통합 및 광케이블, 광섬유, 영상 감시제어, 안전방비, 무선피복 등 설비 전문 기업 주요 구매가능기업 기업명 中 國 電 信 集 團 公 司 China Telecom 北 京 市 西 城 區 金 融 大 街 31 號 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 2,082억 위앤 취급 품목 전화, 이동통신, 위성통신, 인터넷 등 종합정보서비스 기업명 中 國 移 動 通 信 集 團 公 司 China Mobile Communications Corporation 北 京 市 西 城 區 金 融 大 街 29 號 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 4.5억 위앤 취급 품목 이동통신, 데이터, IP전화와 멀티미디어 업무 중국의 특대형 국유통신기업으로, 수년 연속 세계 500대 기업 선정 중국 31개 성시 및 미국, 유럽, 홍콩, 마카오 등에 자회사 설립 我 的 e 家, 天 翼, 號 碼 百 事 通 등 유명브랜드 보유 2008년 말까지 차이나텔레콤의 광케이블선 길이는 220만km 2009년 매출액은 전년 대비 12.9% 증가 중국 최대 이동통신 운영업체로, 중국이동(홍콩)그룹유한공사의 100% 지분 보유, 홍콩과 뉴욕증시에 상장 중국의 해외 상장 기업 중 시가가 가장 높은 기업 2008년 말까지 차이나모바일의 광케이블선 길이 246만km 기업명 中 國 聯 合 網 絡 通 信 集 團 有 限 公 司 China Unicom 北 京 市 西 城 區 金 融 大 街 21 號 中 國 聯 通 大 廈 전화 팩스 설립연도 2009년 매출액 ('09) 1,491억 위앤 취급 품목 고정통신, 이동통신, 국내와 국제 서비스업무, 위성국제전용선, 데이터통신, 네트워크, 각 전신 increase in value와 관련시스템 통합업무 기업명 北 京 歌 華 有 線 電 視 網 絡 股 份 有 限 公 司 GEHUA 北 京 市 海 澱 區 花 園 北 路 35 號 ( 東 門 )(100191) 전화 팩스 설립연도 1999년 매출액 ('09) 15억 위앤 취급 품목 베이징지역 유선방송 TV네트워크의 구축개발 경영 관리 및 방송 TV프로그램의 접수와 전송, 방송 TV네트워크 정보 서비스 광섬유 이전의 中 國 網 通 과 中 國 聯 合 水 泥 (CUCC)가 통합 설립된 회사로서 중국 31개 성시및 해외에 자회사 보유 중국내 유일한 뉴욕과 홍콩, 상하이증시 상장사 2008년 말까지 차이나유니콤의 광케이블 선 길이 211만km 베이징시 18개 구( 區 )와 현( 縣 )으로 업무 확장, 광케이블 선로 1만km, 전기케이블 선로 10만km를 설치 365만호의 대형유선TV 광케이블네트워크 접속 본사는 중국유선TV 네트워크유한공사로 4만km의 국가방송TV 선로망, 300만km의 CUCC( 聯 通 ) 유선TV망 보유

92 기업명 國 家 電 網 公 司 State Grid 北 京 市 西 城 區 西 長 安 街 86 號 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 1억 위앤 취급 품목 전기네트워크 건설운영 전기네트워크 건설 전문 중국 국토의 88%에 달하는 면적에 제품 보급 전력공급을 받는 인구는 10억을 초과하며 종업원 수는 150만 명 초과 SGCC( 國 家 電 網 )가 지능형 전력네트워크를 추진함에 따라 광섬유 광케이블의 수요도 신속하게 확대될 전망 주요 생산기업 Optical Fiber 광섬유 기업명 長 飛 光 纖 光 繿 有 限 公 司 YOFC 湖 北 省 武 漢 市 關 山 二 路 4 號 (430073) 전화 팩스 설립연도 1988년 매출액 ('09) 37억 위앤 생산 품목 광섬유, 광케이블 CTC( 中 國 電 信 集 團 ), 네덜란드 Draka Comteq B.V.( 德 拉 克 通 信 科 技 公 司 ), CIG( 武 漢 長 江 通 信 集 團 股 份 有 限 公 司 )가 공동으로 투자한 중외합자기업 기술수준이 높고 중국 최대 생산규모인 광섬유 광케이블 연구 생산기지 보유 1992년부터 생산을 시작해 중국에서 17년 연속 광섬유와 광케이블 제품 생산판매량 1위 유지 세계 2위 광섬유 생산기업, 5위 광케이블 생산기업 기업명 江 蘇 法 爾 勝 股 份 有 限 公 司 FASTEN 江 蘇 省 江 陰 市 通 江 北 路 203 號 전화 팩스 설립연도 1993년 매출액 ('09) 15.5억 위앤 생산 품목 와이어 케이블 및 관련기기, 전기선 케이블, 측정기 계량기, 전자제품 광섬유, 광케이블, 광센서 부품, 전기기기(압력용기제외) 등 中 國 冶 金 進 出 口 江 蘇 公 司 (중국야금수출입장쑤회사), 靑 島 第 六 橡 膠 廠 (칭다오 제6 고무공장), 棗 莊 橡 膠 廠 (자오좡고무공장), 遼 寧 省 五 金 礦 産 進 出 口 公 司 (랴오닝철물광산수출입회사)의 합자기업 동종업계에서 유일한 국가 1급의 하이테크기업 세계최대의 특종 중간규격의 철사 생산기지, 중국내 최대 hole pattern 강철구조 PE복합파이프 생산기지. 기업명 江 蘇 亨 通 光 電 股 份 有 限 公 司 HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO., LTD. 江 蘇 省 吳 江 市 經 濟 開 發 區 亨 通 路 100 號 (215234) 전화 팩스 설립연도 1993년 매출액 ('09) 19억 위앤 생산 품목 Center strap tube 식광케이블(2-24Cores), layer-stranding식 광케이블 (2-288Cores), 특종광케이블(2-144Cores), layer-stranding식 및 central tube식 광섬유 optical fiber ribbon cable( cores) 납품 기업 CMCC( 中 國 移 動 通 信 ), CTC( 中 國 電 信 ) 등 국유통신업체와 라디오TV방송, CRCC( 鐵 通 ), 국방, GWBN( 長 城 寬 帶 ), 도로, 유전 등의 국가 1급 선로 및 성시( 省 市 )급 중점공사 亨 通 (헝통)그룹의 주력 계열사로 광섬유 광케이블, optical wand, 각종 광부품과 광접속 설비의 연구개발, 생산 전문 하이테크 기업 생산 및 판매량이 중국내 2위 국내외 유명기업 및 과학연구원과 장기적인 협력관계 유지 기업명 烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 FiberHome 湖 北 省 武 漢 市 洪 山 區 關 東 科 技 園 東 信 路 6 號 (430074) 전화 팩스 설립연도 1999년 매출액 ('09) 47억 위앤 생산 품목 광네트워크, 광대역 데이터, 광섬유 광케이블 국내 우수한 정보 통신영역 설비와 네트워크 솔루션 공급상 국가 과학기술부가 인정한 중국 광통신영역의 863규획 성과산업화 단지 중 하나 광통신분야 핵심기술력 보유, 200여개 관련 국가표준 및 산업표준 제정에 참여 2009년 일본 FUJIKURA( 藤 倉 )사와 공동 출자해 藤 倉 烽 火 光 電 材 料 科 技 有 限 公 司 (텅창펑훠띠엔차이커지)를 설립하여 광섬유 개발 생산 판매 및 A/S 92 93

93 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 江 蘇 永 鼎 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Etern Company Limited 江 蘇 省 吳 江 市 汾 湖 經 濟 開 發 區 전화 팩스 설립연도 1978년 매출액 ('09) 11억 위앤 생산 품목 통신 광케이블, 통신 전기 케이블, 특종케이블, Soft cable, ADSS와 OPGW 전력광케이블, 데이터 광케이블, 광부품 등 통신계열기기 납품 기업 CTC( 中 國 電 信 ), CMCC( 中 國 移 動 通 信 ), CUCC( 中 國 聯 合 水 泥 ), CNC( 中 網 國 通 ), 라디오TV방송, 전력, 항공, 철로, 터널, 교량, 해저공정 및 해외 10여개 국가 기업명 江 蘇 中 天 科 技 股 份 有 限 公 司 ZTT (Zongtian Technology) 江 蘇 省 南 通 市 經 濟 技 術 開 發 區 中 天 路 六 號 전화 팩스 설립연도 1999년 매출액 ('09) 37억 위앤 생산 품목 주로 특종 광케이블 선 재료 납품 기업 국제선로, 전력, 석유, 석유화학, 해양석유, 국방, 광산 및 상하이명주선 ( 上 海 明 珠 線 ), 서기동서( 西 氣 東 輸 ), 서전동송( 西 電 東 送 ), 삼협공사, 올림픽공사 등 국가중점프로젝트 케이블을 중점으로 부동산, 도로교통, 자동차판매서비스, 의료보건 등 다원화 경영 광케이블, 전기케이블, 데이터케이블, 광부품 등 6개 계열의 천개 이상 각종 규격 제품 생산 산하에 생산, 투자, 무역, 서비스 등 15개 자회사 보유 중국 최대의 대형 선 케이블 생산기지이며 업계 시장점유율과 종합순위 1위 중국 전자 100대 기업, 중국 통신합실력 50대 기업, 중국광통신업 종합경쟁력 10대 기업 그룹의 핵심 계열사인 江 蘇 中 天 科 技 (장쑤종티엔커지)는 2002년도에 상하이증권교역소에 상장했으며 이는 중국내 특종 광케이블 분야 최초 상장사 중국 국가 신기술분야 장려 프로젝트인 횃불프로젝트 담당, 중국과학기술부와 중국과학원으로부터 국가중점 하이테크 기술기업으로 선정 기업명 杭 州 富 通 通 信 技 術 股 份 有 限 公 司 FSO 浙 江 省 富 陽 市 銀 湖 開 發 區 전화 팩스 설립연도 1998년 매출액 ('09) 10억 위앤 생산 품목 광섬유와 광케이블 富 通 (푸통)그룹과 昭 和 電 線 (자오허전선)의 합자기업 광섬유의 연간 생산량은 중국 1위 중국내 최초로 지식재산권 Optical fiber prefabricated great의 total synthesis 기술을 보유한 기업 중국 '863규획' 산업화 신기술과제 담당 기업명 康 寧 ( 上 海 ) 管 理 有 限 公 司 Corning Incorporated 上 海 市 長 樂 路 989 號 世 紀 商 貿 廣 場 31 層 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 25억 위앤 (광통신부문) 생산 품목 디스플레이 기술, 환경과학기술, 통신업무(광섬유와 광케이블), 생명과학, 특수재료 등 본사를 미국에 둔 세계 1위의 광섬유 광케이블 제조기업 특수유리와 도자기재료면에서 세계적으로 인정받고 있으며 디스플레이 기자재, 광섬유 광케이블, 환경보호 등 하이테크 시장에서 세계 1위 현재 대중 투자액은 이미 30억 달러를 초과, 8개의 생산공장과 3,000여명의 종업원보유 기업명 通 光 集 團 有 限 公 司 TGC 江 蘇 省 海 門 市 大 生 路 3966 號 通 光 工 業 園 (226103) 전화 팩스 설립연도 1991년 생산 품목 Center strap tube 식, layer-stranding식, optical fiber ribbon cable, OPGW광케이블, ADSS광케이블, 해저광케이블 및 실내외 Soft cable등 광섬유 광케이블 납품 기업 국유 통신업체, 라디오TV방송, 항공항천, 철로, 군부대, 석유, 고속도로 등 현재 광섬유 광케이블, 전기선 전기케이블, 신재료, 부동산 등의 분야의 대기업 지분 참여 회사로는 江 蘇 通 光 信 息 有 限 公 司 (장쑤통광), 常 州 通 光 華 銀 電 線 電 繿 有 限 公 司 (창조우통광)등이 있음 중국 국가 과학기술부의 중점 하이테크 기업, 횃불프로젝트 신재료 산업의 기지로 중국 국가 품질감독검사검역총국에서 '명품브랜드' 로 지정 기업명 四 川 匯 源 光 通 信 股 份 有 限 公 司 HUIYUAN COMMUNICATION 四 川 省 成 都 市 高 新 技 術 開 發 西 區 西 芯 大 道 5 號 전화 팩스 설립연도 1993년 매출액 ('09) 72억 위앤 생산 품목 광섬유 광케이블, 광통신설비 및 셋트제품의 연구개발, 제조, 판매 2002년 선전거래소 상장, 산하에 6개 자회사 보유 Center strap tube식 Alien armoured 광케이블과 optical fiber ribbon cable, OPGW광케이블은 국가 특허 보유 세계지식재산권기구에서 발급한 특허금상 을 획득한 바 있으며 국가과학기술부에서 하이테크기업으로 인정받음 광섬유

94 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 09 Aluminum Coated Steel 알루미늄 도금강판 : Aluminum Coated Steel 알루미늄 도금강판은 주로 자동차 부품 제조 산업 및 소형 가전제품 산업에 많이 쓰이는 부품이다. 현재 중국 로컬기업 중에는 알루미늄 도금강판을 생산할 수 있는 기업이 없으며 대부분 수입에 의존하고 있는 실정이다. 유통구조 또한 한국, 일본 등 수입제품을 중심으로 형성되어 있으며, 한국제품은 품질이 뛰어나면서도 가격경쟁력이 우수한 것으로 평가되고 있다

95 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 알루미늄 도금강판 알루미늄 도금강판

96 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 09 알루미늄 도금강판 Aluminum Coated Steel 주요 소비 지역 Aluminum Coated Steel 알루미늄 도금강판 유통 흐름도 인증절차 ISO 인증신청 중국국가인증인가 감독관리위원회 서류제출 심사 항구도착 통관신고 서류 통관절차 1. 상업송장 2. 세관신고서 3. 선하증권 4. 패킹리스트 5. 계약서 6. 입국화물통관서 7. 화물에이전트에 대한 위탁서 8. 기타 세관요구서류 화동 지역 화남 지역 유통과정 생산기업 수입대리상 60일 심사 중개판매상 검사 허가 통관 소비자 96 97

97 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market ~2010년 중국 알루미늄 도금강판 시장규모 2010년 1~7월 중국 알루미늄 도금강판 유통 경로별 점유율 자료원 : 北京華商縱橫信息率咨悳詢中心 자료원 :北京華商縱橫信息率咨悳詢中心 2006~2010년 중국 알루미늄 도금강판 공급량 2010~2015년 중국 알루미늄 도금강판 공급량 전망 자료원 : 중국 세관 자료원 : 北京華商縱橫信息率咨悳詢中心 2006~2010년 중국 알루미늄 도금강판 수요량 2010~2015년 중국 알루미늄 도금강판 수요량 전망 자료원 : 중국 세관 자료원 : 北京華商縱橫信息率咨悳詢中心 2006~2010년 중국 알루미늄 도금강판 가격 2010~2015년 중국 알루미늄 도금강판 가격 전망 자료원 : 北京華商縱橫信息率咨悳詢中心 자료원 : 北京華商縱橫信息率咨悳詢中心 알루미늄 도금강판 관세율 HS CODE 자료원 : 중국해관총서 품목명 기타 알루미늄을 도금 또는 도포한 것 (其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的,宽度 600mm)) 수입관세율 증치세율 단위 8% 17% Kg

98 Chapter : 09 알루미늄 도금강판 중국 현지 생산업체가 없어 외국산 제품에 전량 의존 자동차 및 가전제품 산업의 발전으로 수요량은 계속 증가 추세 알루미늄 도금강판은 주로 자동차 부품 제조 산업 및 소형 가전제품 산업에 많이 쓰이는 부품이다. 현재 중국 로컬기업 중에는 알루미늄 도금강판을 생산할 수 있는 기업이 없으며 대부분 수입에 의존하고 있는 실정이다. 유통구조 또한 한국, 일본 등 수입제품을 중심으로 형성되어 있으며, 한국제품은 품질이 뛰어나면서도 가격경쟁력이 우수한 것으로 평가되고 있다. Aluminum Coated Steel 알루미늄 도금강판 알루미늄 도금강판, 내열성, 열반사성, 내식성이 우수 알루미늄 도금강판의 정식 명칭은 '용융 알루미늄 도금강판' 으로, 제조업 분야에서의 용융 아연 도금강판과 비슷한 용도로 사용되 나 내열성은 아연 도금강판이 상대적으로 우수한 편이다. 용도에 따라 원자재의 내식성을 강화시키기 위해 표면을 크로메이트 (Chromate) 처리한 특수 제품도 있는데 현재 동아시아 지역에서는 한국, 일본의 철강업체에서만 생산이 가능한 상황이다. 알루미늄 도금강판은 규소와 알루미늄의 합금이 코팅된 강판으로 알루미늄의 함량이 90%이고 규소는 10%이다. 알루미늄 도금강 판은 내열성, 열반사성, 내식성이 우수하며 기계적인 성능과 물리적인 성능에 있어서 냉연강판보다 뛰어나다. 알루미늄을 처리하는 방법으로는 진공증발, 용융, 전기영동( 電 氣 泳 動 ) 등 다수가 있는데 그 중에서도 용융법은 원가가 비교적 저렴하고 응용 분야가 광 범위하다는 장점이 있다. 자동차 산업, 농업용 기계, 가전제품 등 일상생활 분야에 광범위하게 응용 알루미늄 도금강판의 특성은 아연 도금강판에 비해 3~6배가량 뛰어난 내식성, 550 의 고온에서도 견딜 수 있는 내열성, 반사율 80%의 열반사성, 내후성, 가공성, 접촉성, MAG 및 TIG 용접 등이 있다. 이러한 특성 때문에 현재 건축 시공 과정 중에 커튼월 (Curtain Wall)과 같은 외부장식에 주로 사용되는데 이외에도 알루미늄 도금강판은 응용 가능 분야가 다양하며 구체적인 제품은 다음과 같다. 알루미늄 도금강판 응용 분야 분류 제품종류 주요상품 자동차 산업 소음기(Muffler), 배기관, 연료 탱크, 덮개(Shrouds), 부품, 매니폴드(Manifold cover) 덮개 등 농업용 기계, 건설광산기계 디젤 엔진 소음기, 덮개, 제초기, 기타 정원용 기구의 소음기 등 오븐, 전자레인지, 전기밥솥, 냄비, 슬로우 쿠커(Slow Cooker), 토스트기, 온수기, 보온병, 프라이팬, 주전자, 가전, 주방용품 제빵 기구, 소독기, 에어컨, 열교환기, 전기 히터, 조명장식 등 야외용품 바비큐 그릴, 배기구 등 98 99

99 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 금융위기 영향으로 시장규모는 다소 감소하였으나, 2010년 이후부터 지속적인 확대 전망 중국 알루미늄 도금강판의 시장규모는 2006년 19.8억 위앤에서 2008년 27억 위앤까지 확대되는 등, 2007, 2008년 각각 20.6%, 13.9%의 증가율을 보였다. 하지만 금융위기의 영향으로 2009년 중국 알루미늄 도금강판의 시장규모는 24억 위앤으로 축소되었고 성장 속도도 다소 둔화되었다. 또한, 중국 알루미늄 도금강판의 공급량도 2007년 23.7만 톤에서 2009년 19.3만 톤으로 감소하는 등 고전을 면치 못하는 상황이었다. 그러나 경기 활성화에 따라 2010년 7월까지의 공급량이 16.5만 톤을 기록하면서 2010년에는 26.3만 톤을, 2015 년에는 76만 톤까지 이를 것으로 전망되고 있어 지속적으로 증가될 전망이다. 2006년~2009년까지의 중국 알루미늄 도금강판의 수요량은 25~30만 톤 사이로 큰 변화가 없었으나, 2010년 1~7월까지의 수요량이 22.6만 톤에 달해 2010년 수요량은 약 35만 톤에 이를 것으로 전망되고 있다. 北 京 華 商 縱 橫 信 息 率 咨 悳 詢 中 心 에 따르면 2010~2015년 중국 알루미늄 도금강판의 수요량도 점진적으로 증가할 것으로 보여 2015년에는 그 수요량이 93만 톤에 이르는 등, 알루미늄 도금강판 시장의 확대가 예상된다. 자동차 부품 제조업체와 소형 가전제품업체가 주 수요처, 중국 전역에 고르게 분포 알루미늄 도금강판의 수요지역은 자동차 제조, 자동차 부품 생산, 광산기계 생산, 가전제품 생산이 집중된 지역이며 중국 전역에 고루 분포되어 있다. 화남( 華 南 ) 지역은 알루미늄 도금강판의 수요가 지속적으로 증가하고 있는데, 이는 자동차 부품 및 가전제품 등 알루미늄 도금강판을 주로 사용하는 업체가 밀집되어 있기 때문이다. 따라서 화남( 華 南 ) 지역에서의 알루미늄 도금강판 거래 가격은 타 지역에 비해 높게 책정되는 경향이 있다. 화동( 華 東 ) 지역의 경우, 알루미늄 도금강판의 재고가 일정 수준 이상 확보되어 비교적 안정적으로 거래가 되고 있는데, 제품의 대다수는 현지 중개판매상이 확보하고 있다. 반면, 화북( 華 北 ) 지역은 재고량은 많으나 수요량이 낮아 업체 간의 경쟁이 치열한 상황이다. 알루미늄 도금강판의 주 수요처는 소음기(Muffler)를 생산하는 자동차 부품 제조업체 또는 소형 가전제품업체이다. 2009년 중국의 자동차 생산량은 약 1,300만 대로 2011년까지 연평균 20%의 속도로 급격히 증가할 것으로 전망되는데 2009년 중국은 이미 미국을 제치고 세계 1위의 자동차 생산국과 소비국으로 성장했다. 자동차 소음기(Muffler) 시장 역시 자동차 생산량에 비례하여 빠르게 성장하고 있는데 2008년 중국 자동차 소음기(Muffler) 시장규모는 1,680만 개에서 2010년 2,000만 개로 증가할 것으로 전망된다. 중국 소형가전제품산업 역시 전망이 매우 밝은 편이며, 수출을 위주로 내수 역시 빠르게 성장하고 있는 추세이다. 소형 가전제품 가운데 알루미늄 도금강판이 주로 사용되는 제품은 밥솥, 커피포트, 오븐 등인데 일반적으로 알루미늄 도금강판을 사용하여 제조된 제품일 경우 고급 제품으로 인식되어 단가가 높아진다. 중국 소비자들의 품질에 대한 의식 수준의 상승은 고급 제품 소비로 이어져 향후 소형 가전제품에 사용되는 알루미늄 도금강판의 수요 또한 증가할 것으로 전망된다. 알루미늄 도금강판

100 Aluminum Coated Steel 알루미늄 도금강판 대부분 한국, 일본제품 수입에 의존, 유통 구조도 수입제품을 중심으로 형성 알루미늄 도금강판은 이미 일상생활에 광범위하게 응용되고 있어 수요는 계속 늘어나고 있다. 그러나 높은 수준의 제조 기술로 인해 중국 로컬 기업 가운데 생산 가능 기업은 극소수이므로 중국은 수입대리상을 통해 제품을 구입하고 있으며, 대부분 수입에 의존하는 실정이다. 중국에서 생산되는 알루미늄 도금강판은 극히 드물기 때문에, 현재 중국 내에서의 유통 구조는 수입 제품을 중심으로 형성되어 있다. 중국의 알루미늄 도금강판은 대부분 최대 수입국인 한국 무역회사를 통해 중국 현지 중개판매상을 거쳐 최종 소비자에게 공급되는 방식이다. 알루미늄 도금강판 시장은 현재 초기 단계에 머물러 있어 일반 제품과 다른 유통 구조 양상을 보인다. 그러나 일반적으로 스테인리스 스틸, 아연 도금강판 등과 같이 현지 철강제품 수입대리상과 중개판매상을 통해 유통되고 있다. 중국은 알루미늄 도금강판 제조업체가 소수이고 현재 수요가 공급보다 많은 상황이므로, 중국 중개판매상은 일정한 유통구조와 룰이 있는 것이 아니라 제품을 확보할 수 있고 가격만 합리적이면 구매하는 경향이 있다. 알루미늄 도금강판을 생산하는 중국 로컬 기업의 부재로 중국 본토 제품과 한국산 제품의 품질, 가격, 성능을 직접 비교하기는 힘든 실정이나, 중국 시장 내에서 한국산 제품은 일류 품질에 가격경쟁력이 우수하며 사후 관리 서비스도 확실히 제공되고 있어 호평을 받고 있다. 현재 중국 시장에 진출한 한국 브랜드로는 UnionSteel, POSCO, DongBu 등이 대표적이며 한국산 제품의 시장점유율은 수입 제품 가운데 60~70%에 달한다. 일반적인 무역절차 통해 중국으로 수출 가능, 특별한 요구 사항 없어 알루미늄 도금강판은 강재산업에 속해, 중국 시장 진출 시 일반 무역 수입절차를 통해 수입이 가능하므로 무역 상품 수출입 계약 서, 선적서류, 인보이스, 출고증, 입국화물통관서류 등만 준비하면 된다. 통관신청은 보통 통관 대행업체를 통해 진행하며 대행업체 별로 비용이 상이하지만 대부분 수입액을 기준으로 수입액의 1% 미만을 지불하며, 수입 횟수에 따라 매회 500위앤씩 대행비를 지 불하는 방식도 있다. 지불방식은 대행업체와의 협의 하에 결정하면 된다. 한편, 중국 알루미늄 도금강판 소비업체들은 대체적으로 ISO 인증을 획득한 제품을 선호하는 편이며, ISO 인증은 중국국가인증인 가감독관리위원회( 中 國 國 家 認 證 認 可 監 督 管 理 委 員 會, 관련 서류를 제출하고, 60일 내에 인증 심사를 받은 후 허가를 받을 수 있다

101 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 유통기업 기업명 上 海 實 松 物 資 有 限 公 司 Shanghai Shisong Material Co., LTD. 上 海 市 寶 山 區 雙 慶 路 358 號 (201900) 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 sheso.cn.ebankon.com 취급 브랜드 寶 鋼 (Baosteel), 武 漢 鋼 鐵 (Wisco), 鞍 鋼 (Ansteel), 瑪 鋼 (마강) 취급 품목 열연강판, 알루미늄 도금강판 철강 전문 무역업체로 대형 철강업체 대행 업무 주로 한국, 대만, 오스트레일리아, 독일 등지로부터 수입하여 전자기기, 가전제품 생산업체에 납품 기업명 上 海 裕 堅 實 業 有 限 公 司 Shanghai Yujian Industrial Co., LTD. 上 海 市 蕰 川 路 1498 弄 365 號 201 室 (201900) 전화 팩스 설립연도 2006년 매출액 ('09) 500만 위앤 취급 브랜드 한국 POSCO( 浦 項 ), DongBu( 東 部 ), 일본 新 日 鐵 (신일본제철), 寶 鋼 (Baosteel), 太 鋼 (TISCO), 鞍 鋼 (Ansteel)등 취급 품목 알루미늄 도금강판, 열연강판, 냉연강판, 스테인리스 한국, 일본, 독일 등의 국가에서 수입 및 가공하여 유통 전자기기 제조업체에 제품을 납품하며, 중국 최대 철강업체의 대행 업무도 담당 기업명 雄 正 貿 易 有 限 公 司 Xiongzheng Trading Co., LTD. 廣 東 省 佛 山 市 樂 從 鎮 世 海 工 業 區 華 南 商 務 大 廈 4-04 號 (528316) 전화 팩스 설립연도 2006년 매출액 ('09) 500만 위앤 취급 브랜드 한국 POSCO( 浦 項 ), 일본 新 日 鐵 (신일본제철), 寶 鋼 (Baosteel), 鞍 鋼 (Ansteel) 취급 품목 강철제품, 가전제품, 플라스틱용제품 기업명 上 海 卓 鐵 貿 易 有 限 公 司 Shanghai Zhuotie Trading Co., LTD. 上 海 市 汶 水 東 路 三 九 大 廈 1 號 203 室 (200437) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 1억 위앤 취급 브랜드 중국 寶 鋼 (Baosteel), 攀 鋼 (Pangang), 일본 YODOKO(요도가와 제강소), 新 日 鐵 (신일본제철), 한국 POSCO( 浦 項 ), DongBu( 東 部 ), UnionSteel ( 聯 合 鐵 鋼 ), HyunDai( 現 代 制 鐵 ), 호주 BHP, 독일 Aleris, 영국 Corus 취급 품목의 각 분야 업체들과 원활한 거래 관계를 유지 한국 POSCO( 浦 項 )의 알루미늄 도금강판을 주로 수입하며, 廣 東 (광둥)성 자동차 부품 생산업체, 가전제품 생산업체에 납품 제품의 가공, 저장, 운송 등을 체계적으로 운영하는 무역회사 중국 본토 브랜드, 한국, 일본 등의 알루미늄 도금강판을 취급 산하에 금속 가공공장이 있어 도금을 비롯한 각종 가공 능력 우수 기업명 上 海 奥 柯 鋼 鐵 有 限 公 司 Shanghai Aoke Steel Co., LTD. 上 海 市 逸 山 路 458 弄 1 號 室 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 1억 위앤 취급 브랜드 奧 克 鋼 鐵 (Aoke Steel) 취급 품목 자동차용 부품, 알루미늄 도금강판, 열연강철, 냉연강철, 아연 도금강판, 칼라강판 중국, 해외의 열연강철, 냉연강철, 스테인리스, 알루미늄 도금강판 대행업체로 자동차 제조업체에 납품하고 있으며 금속 가공 및 물류 배송이 가능 한국, 일본, 독일, 영국 등의 국가와 지속적으로 거래 관계를 유지 기업명 張 家 港 保 稅 區 乾 宇 貿 易 有 限 公 司 Zhangjiagang Baoshui Area Qianyu Trading Co., LTD. 江 蘇 省 張 家 港 市 保 稅 區 張 家 港 市 金 港 鎮 (215600) 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 중국 寶 鋼 (Baosteel), 常 松 (창송), 한국 POSCO( 浦 項 ), UnionSteel( 聯 合 鐵 鋼 ), 러시아 메첼(Mechel) 취급 품목 아연 도금강판, 알루미늄 도금강판, 열연강판, 냉연강판 중국, 해외의 철강 기업의 대행 판매에 종사 한국, 러시아 메첼(Mechel)의 열연강판, 냉연강판을 수입 후 가공하여 자동차 제조업체, 전자기기 생산업체, 가전제품 생산업체 등에 납품 알루미늄 도금강판

102 기업명 上 海 端 求 商 貿 有 限 公 司 Shanghai Duanqiu Trading Co., Ltd. 上 海 市 寶 山 區 友 誼 路 1588 弄 11 號 樓 1204 室 ( 上 海 鋼 鐵 服 務 業 中 心 )(201940) 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 500만 위앤 취급 브랜드 중국 寶 鋼 (Baosteel),한국 POSCO( 浦 項 ), 일본 新 日 鐵 (신일본제철) 취급 품목 알루미늄 도금강판, 아연 도금강판, 열연강판, 냉연강판, 컬러강판 기업명 上 海 藍 闊 鋼 鐵 有 限 公 司 Shanghai Lankuo Steel Co., LTD. 上 海 市 虹 口 區 曲 陽 路 851 號 ( 滬 辦 大 廈 )7 號 樓 3306 室 (200433) 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 중국 寶 鋼 (Baosteel) 鞍 鋼 (Ansteel), 한국 POSCO( 浦 項 ) 취급 품목 알루미늄 도금강판 Aluminum Coated Steel 알루미늄 도금강판 중국 寶 鋼 (Baosteel)의 강철제품을 비롯하여 한국, 일본의 알루미늄 도금강판, 아연 도금강판 등을 대행 판매 한국과 원활한 거래 관계를 유지해왔으며 한국 알루미늄 도금강판에 비교적 관심이 많음 기업명 佛 山 市 中 南 銀 龍 貿 易 有 限 公 司 The Headquarter of Foshan Champland Yinrong Co., Ltd. 廣 東 省 佛 山 市 汾 江 南 路 平 遠 橫 街 24 號 二 樓 (528000) 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 1억 위앤 취급 브랜드 한국 POSCO( 浦 項 ), 일본 新 日 鐵 (신일본제철) 취급 품목 고급 철강 중국을 비롯한 한국, 일본, 독일의 철강업체들과 합작관계를 구축하여 고급 철강을 가공, 유통 연간 10만 톤을 가공할 수 있으며 가공된 제품은 주로 자동차 제조업체, 가전제품 생산업체 등에 납품 장기간 중국 본토 브랜드인 寶 鋼 (Baosteel) 鞍 鋼 (Ansteel)의 대행 업무를 맡아왔으며 한국 POSCO( 浦 項 )의 알루미늄 도금강판 취급 주로 자동차 제조업체, 가전제품 생산업체에 제품 납품 기업명 上 海 浙 祥 特 殊 鋼 有 限 公 司 Shanghai Zhexiang Special Steel Co., LTD. 上 海 市 寶 山 區 月 羅 路 559 號 (201900) 전화 팩스 설립연도 2007년 매출액 ('09) 3,000만 위앤 zhexiang.mysteel.com.cn 취급 브랜드 중국 寶 鋼 (Baosteel), 鞍 鋼 (Ansteel), 馬 鋼 (마강), 太 鋼 (TISCO), 南 鋼 (NISCO), 重 鋼 (중강), 스웨덴 SSAB, 일본 新 日 鐵 (신일본제철), 한국 POSCO( 浦 項 ) 취급 품목 알루미늄 도금강판, 합금 강판, 자동차용 강판, 열연강판, 냉연강판 금속 제품의 가공, 도매, 판매, 운송 전문 업체 중국 본토 브랜드 및 해외 철강 기업의 대행 판매

103 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 구매가능기업 기업명 廣 東 華 源 興 盛 進 出 口 有 限 公 司 Guangdong Sino Source Import & Export Co., LTD. 廣 東 省 佛 山 市 桂 城 海 六 路 21 號 海 景 花 園 海 昌 軒 三 樓 (528200) 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 한국 POSCO( 浦 項 ), DongBu( 東 部 ), 일본 新 日 鐵 (신일본제철) 취급 품목 강철제품, 가전제품, 액세서리, 플라스틱 용품 기업명 上 海 明 軒 國 際 貿 易 有 限 公 司 Shanghai Mingxuan International Trading Co., Ltd. 上 海 市 天 山 路 789 號 2 號 樓 1002 室 (200051) 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 한국 POSCO( 浦 項 ), DongBu( 東 部 ), 일본 新 日 鐵 (신일본제철) 취급 품목 알루미늄-아연 도금강판, 스테인리스, 컬러강판 톈진( 天 津 ), 우시( 無 錫 )에 가공, 저장, 유통, 판매 등을 종합적으로 담당하는 지사 설립 OEM 가공 전문 동북( 東 北 ), 화북( 華 北 ), 화남( 華 南 ) 지역의 주요 도시에 납품 일본, 한국 알루미늄 도금강판의 1급 대행업체 자동차 제조업체, 전자기기 생산업체, 가전제품 생산업체에 납품 주로 한국, 일본, 대만, 미국, 동남아시아 국가들과 거래 기업명 上 海 華 團 實 業 發 展 有 限 公 司 Shanghai Huatuan Industry Development Co., Ltd. 上 海 市 虹 口 區 伊 敏 河 路 99 弄 3 號 1901 室 (200437) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 한국 POSCO( 浦 項 ), DongBu( 東 部 ), 일본 新 日 鐵 (신일본제철) 취급 품목 알루미늄 도금강판, 주석 도금강판, 열연강판, 냉연강판 기업명 上 海 世 井 國 際 貿 易 有 限 公 司 Shanghai Shijing Internation Co., Ltd. 上 海 市 閔 行 區 吳 中 路 1050 號 5 幢 北 樓 810 室 (201103) 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 한국 POSCO( 浦 項 ), DongBu( 東 部 ) 취급 품목 알루미늄 도금강판, 아연 도금강판, 반도체 금속, 철강 전문 무역회사로 상하이 및 저쟝성에 자회사를 설립하여 운영 자동차 제조업체 및 가전제품 생산업체에 납품 한국 포스코(POSCO), 동부제철(DongBu)의 1급 대행업체로 자동차 제조업체 및 식기 제조업체에 제품을 공급 판매 제품의 85% 이상은 수입 강재로 주로 한국, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀 등에서 수입 기업명 衡 水 鴻 曄 物 資 貿 易 有 限 公 司 Hengshui Hongye Material Co., LTD. 河 北 省 衡 水 市 報 社 街 民 生 胡 同 9 號 福 緣 公 寓 (053000) 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 한국 POSCO( 浦 項 ), 일본 新 日 鐵 (신일본제철) 취급 품목 강철, 알루미늄 도금강판, 열연강판, 냉연강판, 규소강판 주거래 대상은 자동차 제조업체, 전자기기 생산업체, 가전제품 생산업체 등 알루미늄 도금강판

104 주요 생산기업 ( 알루미늄 도금강판은 중국 내에서 생산되지 않으므로 알루미늄-아연 도금강판 생산업체를 소개함) 기업명 寶 鋼 集 團 有 限 公 司 Baosteel Group Corporation 上 海 市 浦 電 路 370 號 寶 鋼 大 廈 (200122) 전화 팩스 설립연도 - 매출액 ('09) 200억 위앤 생산 브랜드 寶 鋼 (Baosteel) 생산 품목 스프링강, 베어링강, 알루미늄-아연 도금강판 기업명 鞍 钢 股 份 有 限 公 司 Angang Steel Company Ltd. 遼 寧 省 鞍 山 市 鐵 西 區 大 白 樓 1 號 (114021) 전화 팩스 설립연도 1997년 매출액 ('09) 700억 위앤 생산 브랜드 鞍 鋼 (Ansteel) 생산 품목 알루미늄-아연 도금강판, 열연강판, 냉연강판, 클래드강판, 칼라강판 Aluminum Coated Steel 알루미늄 도금강판 중국 최대의 철강연합기업으로 현재 각종 강철제품을 한국, 일본, 미국 등 40여 개 국가에 수출 세계 500대 기업 중 276위 중국 내 주요 철강 공급업체이며 강철 연 생산량은 2만 톤 기업명 攀 鋼 集 團 有 限 公 司 Pangang Group Company LTD. 四 川 省 攀 枝 花 市 東 區 向 陽 村 (617067) 전화 팩스 설립연도 1965년 매출액 ('09) 100억 위앤 생산 브랜드 攀 鋼 (Pangang) 생산 품목 철, 강철, 강재 40년 이상의 역사를 가진 업체로 현재 쓰촨성 내 4개 도시에 생산 공장 설립 연간 철 830만 톤, 강철 940만 톤, 강재 890만 톤, 강철 제품 20만 톤 생산 중국 내 주요 철강업체 중 하나로, 산하에 철강 생산 공장 15개, 연구소 5개, 원자재 운송센터 3개를 운영, 연 생산량 1,500만 톤 현재 중국 각지에 판매업체를 설립해 유통 기업명 本 溪 鋼 鐵 ( 集 團 ) 有 限 責 任 公 司 Benxi Iron & Steel (Group) 遼 寧 省 本 溪 市 平 山 區 人 民 路 16 號 (117000) 전화 팩스 설립연도 1905년 매출액 ('09) 100억 위앤 생산 브랜드 Bxsteel 생산 품목 강철, 열연강판, 냉연강판, 알루미늄-아연 도금강판 100년 이상의 역사를 가진 회사로 철광 매장량이 15억 톤에 달하며 제품은 미국, 캐나다, 유럽, 호주, 한국, 이집트, 인도, 이라크, 이란 등의 국가에 수출 연간 철강 생산능력은 강철 2,000만 톤, 열연강판 1,300만 톤, 냉연강판 350만 톤, 알루미늄 아연 도금강판 200만 톤에 달함 기업명 邯 鄲 鋼 鐵 集 團 有 限 責 任 公 司 HBIS Group Core Company 河 北 省 邯 鄲 市 復 興 路 232 號 (056015) 전화 팩스 설립연도 1958년 매출액 ('09) 8,000만 위앤 생산 브랜드 HBIS 생산 품목 알루미늄 아연 도금강판, 아연 도금강판 기업명 廣 州 鋼 鐵 企 業 集 團 有 限 公 司 Guangzhou Steel Enterprises Group Co., LTD. 廣 東 省 廣 州 市 芳 村 大 道 1 號 (510381) 전화 팩스 설립연도 1994년 매출액 ('09) 100억 위앤 생산 브랜드 五 羊 (우양) 생산 품목 동( 銅 ), 알루미늄-아연 도금강판 河 北 (허베이)성의 핵심 철강 업체로 자동차, 전자제품, 건축, 항공, 기계 등의 제조분야에 제품 공급 알루미늄 아연 도금강판의 연간 생산량은 250톤 주요 기업체로 광저우강철주식유한회사( 廣 州 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 ), 주강강철유한책임회사( 珠 江 鋼 鐵 有 限 責 任 公 司 ), 광저우유색금속그룹유한회사 ( 廣 州 有 色 金 屬 集 團 有 限 公 司 ) 등 3개사과 더불어 9개 자회사 경영 건축업, 기계 제조업, 자동화 시스템 등의 분야에 제품 납품 우양( 五 羊 )은 본 업체의 대표 브랜드이자 광둥( 廣 東 )성 주요 브랜드

105 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 太 原 鋼 鐵 ( 集 團 ) 有 限 公 司 Taiyuan Iron & Steel (group) Co., LTD. 陝 西 省 太 原 市 尖 草 坪 2 號 (030003) 전화 팩스 설립연도 1998년 매출액 ('09) 2,000만 위앤 생산 브랜드 太 鋼 (TISCO) 생산 품목 강철, 열연강판, 냉연강판, 알루미늄-아연 도금강판, 스테인리스 판 중국 최대의 스테인리스 업체로 자체 브랜드인 太 鋼 (TISCO)의 스테인리스를 비롯한 700여 종의 제품 생산 기업명 沙 鋼 集 團 Shagang Group 江 蘇 省 張 家 港 市 錦 豐 鎮 (215625) 전화 팩스 설립연도 1990년 매출액 ('09) 300억 위앤 생산 브랜드 沙 鋼 (샤강) 생산 품목 열연강판, 냉연강판, 유기피복강판, 띠강판, 규소강판, 클래드강판, 프린트강판, 알루미늄-아연 도금강판 중국 최대 민영 철강업체로 700여 종, 2,000여 개의 제품을 생산 강철의 연 생산량은 2,900만 톤에 달함 기업명 南 京 鋼 鐵 集 團 有 限 公 司 Nanjing Iron & Steel group Co., LTD. 江 蘇 省 南 京 市 大 廠 卸 甲 甸 (210035) 전화 l00 팩스 설립연도 1996년 매출액 ('09) 10억 위앤 생산 브랜드 南 鋼 (NISCO) 생산 품목 알루미늄-아연 도금강판, 규소 도금강판, 열연강판, 냉연강판 기업명 江 陰 華 西 鋼 鐵 有 限 公 司 Jiangyin Huaxi Steel Co., LTD. 江 蘇 省 江 陰 市 華 西 村 (214420) 전화 팩스 설립연도 1958년 매출액 ('09) 10억 위앤 생산 브랜드 華 西 (화시) 생산 품목 탄소강, 합금강, 냉연강판, 클래드강판, 띠강판 南 京 鋼 鐵 (난징강철공장)의 자회사 철강업체, 부동산업체, 기계제조업체 등 각 분야에 계열사를 설립해 경영규모 확장 300여 종의 강철 제품 생산, 강철의 연간 생산량 125만 톤 독일의 설비를 도입하여 선진화된 생산설비 구비 알루미늄 도금강판

106 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 10 Press Mold 자동차 부품용 프레스금형 : Press Mold 중국의 자동차 산업은 최근 글로벌 금융위기에도 불구하고 꾸준한 성장을 계속하여 2009년 생산량과 소비량 전 세계 1위인 자동차 대국으로 변모했다. 현재 중국 자동차 부품용 금형의 연간 수요량은 약 200억 위앤이나 생산능력은 80억~90억 위앤에 불과하여 나머지 부분은 수입에 의존하고 있다

107 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 자동차 부품용 프레스금형 프레스금형

108 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 10 자동차 부품용 프레스금형 Press Mold 주요 소비 지역 동북 지역 베이징 텐진 Press Mold 자동차 부품용 프레스금형 유통 흐름도 수입허가증 제출서류 1. 신청서 2. 자격증명서 3. 등록대행위탁서 4. 해외기업중국진출 정부비준서 5. 기타 요구자료 30일 수입허가증발급 허가증 발급 절차 금형제품 경영허가증 제출기관: 현지 공상국 제출서류: 1. 신청서 2. 예비허가통지서 3. 신분증 4. 기업조직도 5. 회사소재지의 부동산 증명서 6. 품질관리자료 7. 기업경영범위 60일 발급여부통보 10일 이내 통관신고 화중 지역 항구도착 통관절차 서류 1. 상업송장 2. 패킹리스트 3. 선하증권 4. 원산지증명서 5. 목재포장증명서 6. 계약서 7. 화화물에이전트에 대한 위탁서 8. 기타 세관요구서류 심사 검사 통관 광둥성 후난성 창사 상하이 유통과정 생산기업 수입대리상 (금형제품 경영허가증, 수입허가증 보유) 소비자 허가증발급

109 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market ~2009년 중국 자동차부품용 프레스금형 시장규모 자료원 : 자동차금형공업협회 2005~2009 중국 자동차 프레스금형 소비량 및 생산량 자료원 : 자동차금형공업협회, 중국해관 ( 주 : 프레스금형은 주문맞춤 제작 판매하기 때문에 생산량과 소비량이 동일) 2009년 중국 자동차부품용 프레스금형 시장점유율 자료원 : 자동차금형공업협회, 중국해관 2005~2009년 중국 자동차부품용 프레스금형 수입량 자료원 : 중국해관 자료원 : 자동차금형공업협회 생산지역 지린성 창춘 헤이룽장성 하얼빈 베이징/텐진 지구 안후이성 우후 후베이성 쓰옌 청두-충칭 지구 산둥성 옌타이 상하이-닝보 지구 관세율 HS CODE 품목명 수입관세율 증치세율 단위 차 및 가정용의 전기 주형기구 ( 汽 车 及 家 用 电 器 的 注 模 或 压 模 ) 8% 17% Kg 자료원 : 중국해관총서 금속 및 단단한 질의 합금용 사출식 또는 압축식의 것 ( 金 属, 硬 质 合 金 用 注 模 或 压 模 ) 8% 17% Kg 프레스금형

110 Chapter : 10 자동차 부품용 프레스금형 中, 자동차 산업 확대와 함께 성장하는 자동차 부품용 프레스금형 산업 중국내 기술 미비로 고급. 정밀 제품 등 수입 비율 30% 중국의 자동차 산업은 최근 글로벌 금융위기에도 불구하고 꾸준한 성장을 계속하여 2009년 생산량과 소비량 전 세계 1위인 자동차 대국으로 변모했다. 현재 중국 자동차 부품용 금형의 연간 수요량은 약 200억 위앤이나 생산능력은 80억~90억 위앤에 불과하여 나머지 부분은 수입에 의존하고 있다. Press Mold 자동차 부품용 프레스금형 중국, 2009년 자동차 생산량 및 소비량 세계 1위 중국의 자동차 산업은 최근 글로벌 금융위기에도 불구하고 꾸준히 성장하고 있다. 중국금형공업협회에 따르면 중국은 2009년 생산량 전 세계 1위, 소비량 1위의 자동차 대국으로 변모하였다. 프레스금형은 자동차 생산 과정에서 필수불가결한 부품으로 중국 자동차 산업의 발전과 함께 프레스금형 산업 역시 더 큰 시장과 기회가 열리고 있다. 현재 중국 자동차 부품용 금형의 연간 수요량은 약 200억 위앤이나 생산능력은 80억~90억 위앤에 불과하여 나머지 부분은 수입에 의존하고 있으므로 외국 기업들에게 잠재성이 큰 시장이다. 대형. 정밀 금형은 해외에서 구매 자동차 부품용 프레스금형은 특정 자동차 모델을 위해 설계, 주문 생산되므로 각 생산기업의 기술에 따른 품질 차이가 뚜렷하게 나타난다. 최근 중국의 일부 프레스금형 생산 기업은 수량과 품질면에서 발전을 거듭하여 이미 국제적 수준에 도달했다. 하지만 대부분의 기업이 자동차 산업의 발전 속도를 따라가지 못해 대형 프레스금형 및 정밀 금형부품 등은 매년 해외에서 구매하고 있는 실정이다. 반면에 소형 금형 부품은 중국내 시장경쟁이 매우 치열하다. 브랜드. 품질관리 인식 제고 과거에는 자동차 생산기업의 수요에 따라 맞춤 생산하여 공급하므로 브랜드를 중시하지 않았다. 그러나 최근 중국의 시장경제가 성숙하고 브랜드의 영향력이 증대됨에 따라 금형산업에서도 브랜드를 중시하게 되었다. 전국 10여 개 시, 도에 금형 브랜드가 생겨났고, 몇몇 기업들은 이미 상표 등록을 신청한 상태다. 한편, 품질 및 환경에 대한 인식 제고로 2008년에는 많은 금형기업들이 대거 ISO9000의 국제품질시스템 인증 및 ISO14000 환경관리 인증을 받았다. 또한 자체 R&D 센터를 설립하고 기술력을 강화하는 등 역량제고에 힘을 쏟는 기업이 늘고 있다

111 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 자동차산업 발전과 소비능력 제고로 꾸준히 성장 중국 자동차 시장 내 신차 출시 주기가 짧아지고 정부도 이를 정책적으로 지지함에 따라 중국의 프레스금형 시장은 안정적으로 성장하고 있다. 2009년 시장규모는 133억 위앤, 성장률은 7.5%로 2008년 12%에 비해 다소 하락했는데 이는 글로벌 금융위기의 영향으로 추정된다. 자동차 산업의 빠른 발전과 함께 중국 소비자들의 소비능력 확대는 프레스금형의 수요를 증가시키고 있다. 더불어 국가의 특혜정책과 정책지원 역시 시장환경 조성에 큰 도움을 주고 있다. 향후 1, 2년 내에 자동차 생산 및 판매량 증가에 따라 프레스금형 시장도 연평균 10% 수준으로 원만하게 성장할 것으로 예상된다. 국산제품 기술경쟁력 부족, 수입으로 해소 중국의 프레스금형은 전반적으로 생산기술이 낙후되어 제품의 표준화 및 상품화 정도가 낮다. 또한, 표준규격의 기준에 미달하는 제품이 많아 대형, 정밀도, 복잡성, 내구성 등이 요구되는 하이테크 금형은 자급률이 낮고 주로 수입에 의존한다. 최근 중국의 프레스금형 시장도 빠른 속도로 발전하고 있으나 세계 시장과의 격차는 아직 크다. 특히 첨단기술이 필요한 중. 고급 자동차 금형에 대한 만족도는 60%에 못 미친다. 프레스금형 제품의 수입량은 점차 감소하는 추세이나 여전히 상당량의 수요를 수입을 통해 해소하고 있다. 중국기업은 소형저가, 외국기업은 중고급 차종에 포지셔닝 중국 자동차 산업의 발전으로 프레스금형 산업 역시 양적 확대뿐만 아니라 기술개발력, 생산력, 관리시스템 등 질적 변화도 가져왔다. 소형이며 저렴한 A, B급 자동차 시장은 톈치금형( 天 氣 模 具 ), 이치금형( 天 氣 模 具 ) 동펑금형( 東 風 模 具 )과 같은 중국 업체들이 대부분 점유하고 있고, 이치폭스바겐( 一 汽 大 眾 ), 이치도요타( 一 汽 豐 田 )와 같은 중외합자 자동차 제조업체들이 중고급인 C급 모델의 금형 생산을 일부 중국기업에 의뢰하고 있어 생산원가와 물류비가 저렴한 가격경쟁력을 바탕으로한 중국 기업들의 시장점유율이 높아지고 있다. 중고급 C급 및 최고급 D급 자동차 모델의 정밀부품 금형시장은 외국기업이 차지하는 비율이 높다. 중국기업들은 연구개발 능력과 기술력의 한계로 인해 단기간 내에 진입은 어려울 것으로 보인다. 자동차 생산지역 주변에 집중 분포 현재 중국의 완성차 제조업체는 100개 이상에 이르며, 생산되는 자동차의 수량과 종류는 세계에서 가장 많다. 프레스금형 생산업체들은 상호협력 및 원가절감을 위해 한 지역에 밀집하는 추세를 보이고 있으며, 사용자간 커뮤니케이션 및 물류운송의 편리함 때문에 자동차 생산지역을 중심으로 단지를 형성하고 있다. 중국의 하얼빈, 창춘, 옌타이, 베이징-톈진, 상하이-닝보, 청두- 충칭, 쓰옌( 十 堰 ), 우후( 無 湖 ) 등에 프레스금형 전문 생산단지가 형성되어 있으며, 그 외에도 화남지역과 서북지역에도 산발적으로 분포하고 있다. 프레스금형

112 중국내 유통하려면 수입허가증, 금형제품경영허가증 필요 중국은 자동차 부품용 프레스금형 수입에 까다롭지 않다. 사전에 수입허가증( 進 口 許 可 證 )을 발급받고 '금형제품경영허가증( 模 具 產 品 經 營 企 業 許 可 證 )' 이 있으면 중국에서 유통이 가능하다. 수입허가증은 자격증명서, 등록대행위탁서, 해외기업중국진출비준서( 境 外 企 業 政 府 批 準 進 入 中 國 市 場 文 件 )와 기타 요구서류 를 갖춰 중국의 대리상을 통해 신청하면 되고, 발급에는 근무일 기준 30일이 소요된다. 금형제품경영허가증은 현지 공상국( 工 商 局 )에서 발급받을 수 있으며 제출 서류는 신청서, 기업부동산증명서( 房 產 權 證 明 ), 예비 허가증명서( 已 核 準 證 明 ), 품질관리서류( 質 量 管 理 資 料 ), 기업경영범위( 企 業 經 營 範 圍 )외 기타 요구서류이며, 근무일 기준 60일 후 발급여부를 통보하며, 발급이 가능할 경우 통보 후 근무일 기준 10일 이내 발급된다. 일반적으로 금형제품경영허가증을 보유한 대리상을 통해 소비자에게 직접 공급되며, 통관시에는 일반적인 통관절차를 거치는데, 이때 필요한 서류는 상업송장, 패킹리스트, 선하증권, 원산지증명서, 납세증명서 등이 필요하다. 자동차 부품용 프레스금형의 HS CODE는 이며, 수입 관세는 8%, 증치세율은 17%이다. Press Mold 자동차 부품용 프레스금형 프레스금형 관련 중국 국가표준 중국 내 자동차 부품용 프레스금형에 관한 국가표준은 아직 마련되지 않았으며, 프레스금형과 관련이 있는 국가표준은 아래와 같다. 프레스금형 관련 중국 국가표준 구분 표준번호 표준명칭 시행일자 프레스금형 다이세트 1 ISO , MOD ( 压 模 模 具 ) 2000년 12월 20일 프레스금형 다이세트. 정확도와 측량방법 2 JIS B ( 压 模 用 成 套 模 具. 精 度 和 测 量 方 法 ) 2003년 3월 20일 강철제 프레스금형 세트 3 DIN V ( 冲 压 模 具. 钢 制 冲 压 模 架 ) 1991년 6월 프레스금형용 고무 스프링. 스프링 특성 4 DIN Bb ( 冲 压 模 具 用 弹 性 体 压 力 弹 簧. 弹 簧 特 性 ) 1987년 3월 프레스금형용 고무 스트링. 검사와 요구 5 DIN ( 冲 压 模 具 用 弹 性 体 压 力 弹 簧. 检 验 和 要 求 ) 1984년 3월 자료원 : 중국발전개혁위원회표준망

113 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 유통기업 자동차 부품용 프레스금형은 자동차 생산업체와 금형업체의 장기협력 거래에 기반하므로 중간단계의 유통기업은 거의 존재하지 않는다. 주요 구매가능기업 기업명 東 風 日 產 乘 用 車 公 司 DONGFENG NISSAN PASSENGER VEHICLE COMPANY 湖 北 省 武 漢 市 經 濟 技 術 開 發 區 東 風 大 道 10 號 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 300억 위앤 취급 브랜드 TEANA( 天 籁 ), Slyphy, X-TRAIL( 奇 骏 ), Qashqai( 逍 客 ), Livina( 骊 威 ) 등 생산 동펑자동차유한공사와 일본 NISSAN사가 함께 설립한 합자회사로 승용차 분야의 연구개발, 생산, 판매 등 서비스를 제공 광동 화두공장( 花 都 工 廠 )과 샹판공장( 襄 樊 工 廠 )이 주요 생산공장으로 연간 생산능력은 약 46만 대 기업명 比 亞 迪 股 份 有 限 公 司 BYD 陝 西 省 西 安 市 高 新 區 新 型 工 業 園 亞 迪 路 2 號 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 215억 위앤 취급 브랜드 F0, F3, F3R, F6, S6, DM, M6, G3 생산 중국의 민영기업 완성차 및 부품 등의 연구개발 및 생산과 판매를 하고 있으며 특히 전기자동차분야의 선두기업 기업명 奇 瑞 汽 車 有 限 公 司 CHERY 安 徽 省 蕪 湖 市 經 濟 技 術 開 發 區 長 春 路 8 號 (241006) 전화 팩스 설립연도 1997년 매출액 ('09) 240억 위앤 취급 브랜드 CHERY( 奇 瑞 ), Riich( 瑞 麒 ), RELY( 威 麟 ), Karry( 開 瑞 ) 생산 기업명 天 津 一 汽 豐 田 汽 車 有 限 公 司 YIQI TOYOTA 天 津 市 西 青 區 楊 柳 青 鎮 柳 麗 路 2 號 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 430억 위앤 취급 브랜드 VIOS, COROLLA, CROWN, REIZ, Carolla, RAV4 생산 5개 안후이성 지방투자회사가 함께 설립한 자동차 민영기업으로 1999년부터 승용차 생산 시작 2007년까지 해외 수출량 5년 연속 1위 차지 중국이치자동차와 일본의 도요다사가 함께 투자하여 설립한 대형 합자기업으로 중국기계제조분야 500대 기업, 톈진시 100대기업 선정, 선진외상투자기업상 수상 톈진생산라인의 면적은 161만 m2로 연 생산능력은 42만 대 프레스금형

114 기업명 東 風 悅 達 起 亞 汽 車 有 限 公 司 DONGFENG YUEDA KIA MOTORS 江 蘇 省 鹽 城 市 開 放 大 道 18 號 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 200억 위앤 취급 품목 SOUL( 秀 爾 ), Forte( 福 瑞 迪 ), CERATO( 新 賽 拉 圖 ), RIO( 銳 歐 ), SPORTAGE, OPTIMA( 遠 艦 ) 등 생산 동풍자동차사, 쟝쑤위에다투자유한공사, 한국의 기아자동차가 함께 투자하여 설립한 중외합자제조사 기업명 大 眾 汽 車 集 團 ( 中 国 ) Volkswagen 北 京 市 朝 陽 區 三 裏 屯 路 西 六 街 甲 3 號 號 院 2 號 樓 전화 팩스 설립연도 1984 매출액 ('09) 417억 위앤 취급 품목 자동차 도어 안측 금형, 내판 금형 등 독일의 폭스바겐사는 중국에 이미 14개의 기업 보유 1984년과 1990년에 상하이폭스바겐사, 이치폭스바겐사 설립 Press Mold 자동차 부품용 프레스금형 기업명 通 用 汽 車 公 司 GM 上 海 市 浦 東 新 區 申 江 路 1500 號 전화 팩스 설립연도 1987년 매출액 ('09) 648억 위앤 취급 품목 본네트 금형, 내판 및 부품 금형 등 미국 GM사는 중국에 10개의 합자기업 설립 Buick, Chevrolet, Cadillac, OPEL 등 차량의 중국내 수입, 생산 및 판매 기업명 菲 亞 特 汽 車 公 司 FIAT 로컬/외국계 이탈리아 湖 南 省 長 沙 市 經 濟 技 術 開 發 區 東 六 路 7 號 전화 팩스 설립연도 1999년 매출액 ('09) 140억 위앤 취급 품목 자동차 도어 내외측판 금형, 엔진커퍼 내외판 금형 등 이탈리아계 기업으로, FIAT와 위에찐자동차그룹( 中 國 躍 進 汽 車 集 團 )이 합자 설립 기업명 福 特 汽 車 中 國 有 限 公 司 FORD 上 海 市 浦 東 世 紀 大 道 211 號 信 息 大 廈 33 樓 전화 팩스 설립연도 1995년 매출액 ('09) 260억 위앤 취급 품목 자동차 측면 내외판 금형, 지붕 금형, 내판 금형 등 기업명 奔 馳 汽 車 公 司 BENZ 北 京 市 朝 陽 區 東 三 環 北 路 8 號 亮 馬 河 大 廈 辦 公 樓 2 號 樓 22 層 (100102) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 149억 위앤 취급 품목 강화금형, 정밀구조부품의 금형, 자동차 바닥판 금형 등 미국의 포드사는 세계 4대 공업기업으로 크게 북미자동차그룹(NAAO)과 국제자동차그룹(IAO)으로 구분 NAAO는 미국과 캐나다, 멕시코에 50여개의 생산 설비 구비, IAO는 22개국에 영업지사 보유 北 京 奔 驰 - 戴 姆 勒 克 莱 斯 勒 汽 车 有 限 公 司 (BBDC)사는 다임크라이슬러사와 베이징자동차공업유한공사가 각각 절반씩 투자하여 설립한 회사로 세계적인 자동차 생산기술과 연구개발 실력보유

115 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 생산기업 기업명 天 津 汽 車 模 具 股 份 有 限 公 司 Tianjin Motor Dies Co., Ltd. 天 津 市 空 港 物 流 加 工 區 航 天 路 77 號 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 4억 위앤 납품기업 중국 내 : 상하이 뷰익, 상하이 폭스바겐, 이치 폭스바겐, 이치 도요타 등 다수 국외 : 미국 포드, 우위에화( 五 月 花 ), 캐딜락, 영국 로버, 스웨덴 볼보 등 생산 품목 자동차 본체금형, 검사구, 고정구 등 자동차 본체 제조설비 및 프레스금형 등 기업명 一 汽 模 具 制 造 有 限 公 司 FAW Die Manufacturing Co., Ltd. 吉 林 省 長 春 市 東 風 大 街 5519 號 (130011) 전화 팩스 설립연도 1954년 매출액 ('09) 2.6억 위앤 납품기업 아우디, 마이텅, 번텅, 스커다, 수텅, 웨이즈 등 생산 품목 각종 세단금형 이치그룹의 자회사로 이치그룹의 제조상과 함께 금형 연구개발, 제조. 장춘 정부의 지지에 힘입어 이치금형의 국제적 활약 기대 국제시장으로 진출하여 유럽, 미국, 일본 그리고 대만의 자동차 금형 기업들과 기술 및 관리노하우 교류 기업명 四 川 成 飛 集 成 科 技 股 份 有 限 公 司 SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CO., LTD. 四 川 省 成 都 市 黃 田 壩 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 0.8억 위앤 납품기업 GM, 포드, 랜드로버, 레놀트, 볼보 등 중국 및 미국, 영국, 이탈리아 등지에 판매 생산 품목 중 고급 세단의 측면, 지붕, 차문, 휀더 등의 대형, 고급의 외장 주물 프레스금형 등 이치 폭스바겐( 一 汽 大 眾 ), 상하이 폭스바겐( 上 海 大 眾 ), 치루이( 奇 瑞 汽 車 ), 광저우 혼다( 廣 州 本 田 ) 등 유명 자동차 제조상들과 협력 관계 유지 해외공급처로부터 직접 판매 기업명 屹 豐 模 具 ( 集 團 ) 制 造 有 限 公 司 YIFENG AUTOMOTIVE DIE MAKING CO., LTD. 上 海 市 羅 寧 路 1168 號 (201907) 전화 팩스 설립연도 1998년 매출액 ('09) 1억 위앤 납품기업 상하이 폭스바겐, 상하이 GM, 상치그룹, 창안 포드, 광저우 혼다, 하이난 MIZDA, 치루이 등 생산 품목 대형자동차용 각종 금형, 재절 금형, 연성주철 소재 외관 관련 금형전문 5개의 대형 계열사와 1개의 기술연구원 보유 전국 각지의 계열사들을 통한 중국내 자원의 효율적 이용 및 중국시장 개척 각 계열사마다 납품하는 금형이 세분화 해외공급처로부터 직접 판매 프레스금형

116 기업명 東 風 模 具 沖 壓 技 術 有 限 公 司 DONGFENG MOTOR DIE & MOULD CO., LTD. 湖 北 省 武 漢 市 神 龍 大 道 158 號 (442025) 전화 팩스 설립연도 1996년 매출액 ('09) 1.6억 위앤 납품기업 중국내 : 동펑션롱( 東 風 神 龍 ), 광저우닛싼 등 20여 개사 해외 : 미국, 프랑스, 멕시코, 아르헨티나, 일본, 영국 등 생산 품목 프레스금형, 다차원 프로그레시브 금형, 검사 바이스, 프레스 제품과 용접부품 기업명 河 北 興 林 車 身 制 造 集 團 公 司 Hebei Xinglin Automobile Body Making Group Co., LTD. 河 北 省 泊 頭 市 工 業 開 發 區 8 號 전화 팩스 설립연도 1986년 매출액 ('09) 1억 위앤 납품기업 일본 도요다, 창안 포드, 상하이 후이종( 上 海 匯 眾 汽 車 制 造 有 限 公 司 ), 베이치 푸티엔, 선양 쑤앙푸( 沈 陽 雙 福 ), 지앙링, 치루이 등 생산 품목 중대형 자동차의 바디 금형, 프레스금형, 클램프, 자동차 본체 금형 등 Press Mold 자동차 부품용 프레스금형 금형 및 임펄스 용접 기술부분의 자문과 서비스 능력 보유 동펑금형의 부품 금형 제품이 전체의 1/3이고, 대부분 기타 중소기업에게 생산을 아웃소싱하며, 나머지 제품은 자동차 주물 프레스금형 기업명 泊 頭 興 達 汽 車 模 具 制 造 公 司 Botou Xingda Auto Mould Manufacturing Company 河 北 省 泊 頭 市 交 河 工 業 開 發 區 (062150) 전화 팩스 설립연도 1992년 매출액 ('09) 1.3억 위앤 납품기업 톈진 이치( 天 津 一 汽 ), 베이징 현대( 北 京 現 代 ), 충칭 리판( 重 慶 力 帆 ), 베이치 푸티엔( 北 汽 福 田 ) 등 생산 품목 프레스금형 전문 제품 생산 주기가 비교적 짧음 정밀도나 사용수명 평균이 중국내 최고 수준 기업명 瑞 鵠 汽 車 模 具 有 限 公 司 Rui Hoo Auto Mould Co., Ltd. 安 徽 省 蕪 湖 市 經 濟 開 發 區 銀 湖 北 路 22 號 (241009) 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 1.3억 위앤 납품기업 치루이 그룹, 지앙화이 자동차( 江 淮 汽 車 ), 화링 자동차( 華 菱 汽 車 ) 등 생산 품목 자동차 본체 금형, 판금 금형 바이스, 계량기, 클램프 등 2010년는 일본 오기와라 금형주식회사와 안후이성( 安 徽 ) 허페이( 合 肥 )에 합자공장 설립 협약을 맺었으며 일본에서 기술을 제공할 예정 제품의 일부는 일본, 한국으로 수출 중국 중동부 지역과 장삼각지역의 완성차 생산업체에 대한 서비스 제공을 목표로 지역의 시장점유율을 높여가고 있음

117 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 北 京 比 亞 迪 模 具 有 限 公 司 Beijing BYD Die Co., Ltd. 北 京 市 通 州 區 光 機 電 一 體 化 產 業 基 地 政 府 路 3 號 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 1.3억 위앤 납품기업 비야디( 比 亞 迪 ) 자동차 생산 품목 중대형 자동차 본체 금형, 내부 금형, 금형 Checking Fixture 등 기업명 重 慶 長 安 汽 車 模 具 有 限 公 司 Chongqing Changan Automobile Mould Co., Ltd 重 慶 市 江 北 區 建 新 東 路 270 號 전화 팩스 설립연도 2007년 매출액 ('09) 1억 위앤 납품기업 충칭창안 자동차( 重 慶 長 安 汽 車 ) 생산 품목 각종 금형 비야디주식회사의 제 12번째 사업부 현재 중국 국내의 비교적 규모가 큰 금형제조기업 중 하나 중국 무기장비그룹과 중국 남방공업자동차주식유한회사가 비준한 전문 자동차 금형회사 프레스금형

118 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 11 High Speed Spindle 고속 공작기계주축 : High Speed Spindle 고속 공작기계 주축은 공작기계의 핵심부품으로 공작기계의 제조 및 발전과 상당히 연관되어 있다. 중국기업은 대부분 해외제품을 모방 생산해 기술력이 낮고 혁신능력이 부족하다. 특히 서보드라이브컨트롤러, 인코더, 동력실린더, 스마트센서 등은 100% 해외제품에 의존하고 있다

119 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 고속 공작기계주축 고속 공작기계주축

120 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 11 고속 공작기계주축 High Speed Spindle 주요 소비 지역 헤이룽장성 하얼빈 랴오닝성 선양 텐진 랴오닝성 다롄 High Speed Spindle 고속 공작기계주축 유통 흐름도 항구도착 통관신고 서류 1. 화물에이전트에 대한 위탁서 2. 세관 신고서 3. 상업송장 4. 계약서 5. 물품검사 증명서 6. 선하증권(B/L) 7. 패킹리스트 8. 입국화물통과서 9. 원산지 증명서 10. 기타 세관요구자료 심사 통관절차 장쑤성 양저우 후베이성 우한 상하이 충칭 저쟝성 항저우 광동성 황푸 푸젠성 시아먼 유통과정 생산기업 수입대리상 중개판매상, 대리상 검사 통관 소비자

121 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market ~2009년 공작기계주축 제조부문 공업 총 부가가치 추이 자료원 : 국가통계국 2005~2009년 공작기계주축 제조업 판매수입 추이 자료원 : 국가통계국 고속 공작기계주축 자료원 : 국가통계국 2010~2012년 공작기계주축 수요량 예측 자료원 : 국가통계국 중국 고속 공작기계주축 주요 소비지역 자료원 : 중국해관종합정보망 공작기계주축 국가별 중국시장 점유율 관세율 HS CODE 품목명 수입관세율 증치세율 단위 제8456호~제8461호의 기계용 기타부품 ( 品 目 机 器 用 其 他 零 件 ) 0% 17% Kg 자료원 : 중국해관총서

122 Chapter : 11 고속 공작기계주축 정밀도, 안정성 낮아 높은 수입 의존도 주요 소비지역은 공작기계 생산기지인 동북지역, 동남연해지역 고속 공작기계 주축은 공작기계의 핵심부품으로 공작기계의 제조 및 발전과 상당히 연관되어 있다. 중국기업은 대부분 해외제품을 모방 생산해 기술력이 낮고 혁신능력이 부족하다. 특히 서보드라이브컨트롤러, 인코더, 동력실린더, 스마트센서 등은 100% 해외제품에 의존하고 있다. High Speed Spindle 고속 공작기계주축 2010년 고속 공작기계주축 성장률 9%에 달할 전망 고속 공작기계주축은 공작기계에 사용되는 중고속( 中 高 速 ) 주축을 의미한다. 주축, 베어링과 변속품(기어 혹은 풀리)등이 주축 부품을 구성한다. 브로칭머신, 플레이너 등 주동력이 직선운동을 하는 공작기계 외 대다수 공작기계는 모두 주축부품을 사용하고 있다. 공작기계 분야의 기술발달과 공작기계주축에 대한 기술적 요구가 높아지면서 주축도 기능과 용도에 따라 다양하게 발전하고 있다. 현재 시장에서 소비되는 주요 주축은 크게 윤활주축, 유정압주축(Hydrostatic spindle), 가스주축, 모터주축 등 네 가지이다. 다음은 네 가지 주축의 특징을 정리한 것이다. 공작기계주축의 종류와 그 특징 종 류 특 징 부드럽게 작동되고 진동에 견디는 능력이 강하다는 장점이 있다. 윤활주축 특히, 각종 슬라이딩 베어링은 그라인더와 같은 정밀가공용 공작기계에 많이 쓰인다. 정밀도 및 강도가 높고, 마찰계수가 적으며 우수한 항진성과 안정성을 갖추고 있다. 그러나 오일 공급 장치가 복잡하여 유정압주축 고정밀도 공작기계나 중형 공작기계에만 쓰인다. 가스주축 모터주축 고속성능이 좋지만 로드 수용력(load carrying capacity)이 적고, 기체 공급 장치가 복잡하여 고속 그라인더 및 초정밀 공작기계에 사용된다. 고속성능이 좋고, 로드 수용력이 크다. 자기장을 조절할 수 있어서 치수 정확도를 높일 수 있으나, 높은 비용으로 인해 초정밀 공작기계에 사용된다. 중국 공작기계주축 제조업은 최근 10년간 빠르게 발전했다. 현재, 공작기계주축 제조기업은 500여 개이고, 규모이상 생산기업( 부품전문기업 포함)은 약 100개이다. 2009년 랴오닝( 遼 寧 )지역의 판매액은 18.5%를 차지했고, 이 밖에 광둥( 廣 東 )지역이 16.2%, 쓰촨( 四 川 )지역이 8%를 차지했다. 2009년에는 금융위기로 인한 경기침체로 중국 공작기계주축의 판매액은 약 93억 위앤, 전년대비 -2%의 성장률을 기록했다. 그러나 지난 5년간 공작기계주축 제조업의 평균성장률은 4%였다. 2010년 상반기, 공작기계주축 제조업은 전체적으로 고속성장세를 유지해왔고, 중국정부가 4조 위앤을 투자한 것의 영향을 받아, 2010년 한 해의 성장속도는 9% 에 달할 전망이다

123 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 고속 공작기계주축 공작기계 시장 및 제품의 최근 현황 고속 공작기계주축은 각종 공작기계의 설비에 사용되기 때문에 공작기계의 종류에 따라 필요한 주축의 모델, 기능이 다르다는 특징을 가진다. 중국정부가 제정한 공작기계 모델 편제방법에 의하면, 공작기계는 선반, 드릴링머신(drilling machine), 보링머신 (boring machine), 그라인딩머신(grinding machine), 기어절삭기(gear cutting machine), 나사가공선반, 밀링머신(milling machine), 플레인슬로팅머신(Plane slotting machine), 브로칭머신(broaching machine), 기계톱(sawing machine) 및 기타 공작기계로 분류 가능하다. 각각의 공작기계는 다시 공정범위, 구조형식 및 구조적 성능에 따라 여러 그룹으로 분류 가능하고, 매 그룹은 다시 몇 개의 시리즈로 나뉜다. 제품의 용도에 따라 판매시장 및 판매량에서 큰 차이가 있으며, 이것 또한 다른 종류 주축의 판매현황에 큰 영향을 주고 있다. 고속 공작기계주축의 주요 다운스트림 제품 제품종류 선반 드릴링머신 보링머신 그라인딩머신 밀링머신 제품 및 시장현황 중국 공작기계산업의 고속성장과 함께 선반산업은 2002~2008년에 고속성장을 했다. 경제형 CNC공작기계( 經 濟 型 數 控 機 床 ) 및 일반선반의 수요감소의 영향을 받아 2009년의 선반 총 생산량 및 생산액은 다소 줄었으나, 보급형 및 고급 CNC공작기계의 생산액 및 판매액은 증가했다. 가전제품 시장의 확대, 플라스틱 제품의 성장속도 향상, 플라스틱 모형 제조업이 발전함에 따라, 드릴링머신은 플라스틱 모형의 공기구멍(spiracle)등의 심화가공의 수요를 만족시키고 있다. 최근 들어 보링머신의 기술 발전속도가 빨라지고 제품구성이 새롭게 변화하여, 신기술이 끊임없이 나타나고 있다. 공정의 복합프로세스, 속도, 효율이 지속적으로 높아지고 있다. 2009년 금융위기의 영향으로 저가 그라인딩머신 제조업체는 침체기를 겪었고 매출, 생산 등 각 지표가 모두 하향세를 기록했다. 경쟁력을 갖춘 주요 그라인딩머신 제조기업들은 성능, 품질, 서비스 제고에 초점을 맞춰 연구개발을 진행하고 있으며 산업 구조조정이 진행되고 있다. CNC 밀링머신 및 머시닝센터(Machining Center)의 시장규모는 크다. 현재 중국 밀링머신의 생산 공장은 베이징( 北 京 ), 칭하이( 靑 海 ), 쿤밍( 昆 明 ) 등에 분포해 있다. 주요 소비지역 : 동북지역, 동남연해의 대형 공작기계 생산지 고속 공작기계주축은 공작기계의 핵심부품으로서 그 수요량과 발전 형태는 공작기계의 제조 및 발전과 상당히 연관되어 있다. 중국 의 대형 공작기계 생산기지는 동북지역, 동남연해 등지에 집중되어 있으며, 소비에 있어 지역성이 뚜렷하다. 또한, 각 지역별로생산 되는 공작기계 및 기술의 특징이 뚜렷하다. 기계 주축의 소비는 주로 각 지역의 수요에 따라 다르게 나타난다. 동북지역은 중국 CNC 공작기계(CNC 선반, 머시닝 센터, 중형 공작기계), 절삭 공구의 주요 개발 생산지역이다. 선양( 瀋 陽 ), 다롄( 大 連 )은 이미 CNC 선반, 머시닝 센터의 최대 주요 생산기지로 성장했다. 선양공작기계유한공사, 다롄공작기계그룹 등 두 기업의 전국 공작기계 생산액 점유율은 26%에 달하고, CNC 금속절단 공작기계의 생산량은 전국의 25.4%를 차지한다. 치치하얼제 1공작기계공장( 齊 齊 哈 爾 第 一 機 床 廣 )의 대형 및 중형 CNC 보링머신의 생산량은 전국 생산량의 48%를 차지한다. 치치하얼제2 공작기계공장( 齊 齊 哈 爾 第 二 機 床 廣 )에서 생산되는 대형 및 중형 CNC 보링머신은 전국 생산량의 35% 수준이다. 동북지역 4개 기업의 금속절단 공작기계 생산액은 전국 생산액의 31.7%를 차지하고, 또한 전국 금속절단공작기계산업 발전에 거대한 영향력을 끼치고 있다.

124 장강삼각주 지역은 그라인더(CNC 그라인더), 전자가공공작기계, 판금가공 설비, 공구 및 공작기계 부품(볼 스크류 샤프트 및 선형 가이드웨이)의 주요 생산기지이다. 상하이( 上 海 ), 우시( 無 錫 ), 항저우( 杭 州 )를 중심으로 중국 그라인더의 생산기지가 형성되어 있다. 상하이공작기계유한공사, 항저우공작기계유한공사, 우시공작기계그룹 등 3개사의 그라인더 생산액은 전국 생산액의 65%에 달하고, 그라인더 생산량은 전국의 42%수준이다. 그 중 CNC 그라인더의 생산량은 전국의 74%를 차지하고 있다. 양저우( 揚 州 ) 지역은 판금가공 설비를 중심으로 한 단조프레스 설비의 생산기지이다. 대표기업으로는 쟝쑤양리그룹( 江 蘇 楊 力 集 團 ), 양저우단조프레스유한공사, 장쑤진팡위앤CNC공작기계유한공사( 江 蘇 金 方 圓 數 控 機 床 有 限 公 司 ), 장쑤야웨이공작기계그룹( 江 蘇 亞 威 機 床 集 團 有 限 公 司 )등이 있고, 네 기업의 공작기계 생산액을 합치면 전국 공작기계 생산액의 16%를 차지한다. High Speed Spindle 고속 공작기계주축 서남지역은 기어커팅머신, 소형 공작기계 및 공구들을 중심으로 발전했다. 충칭공작기계유한공사( 重 慶 機 床 ( 集 團 ) 有 限 責 任 公 司 )는 각종 기어커팅머신을 중심으로 발전, 2009년 기어커팅머신의 생산량은 1,500대 이상에 달했으며, 중국에서는 물론 세계 최대 기어커팅머신 생산기지 중 하나로 자리매김했다. 2005년 전국 기어커팅머신 생산액의 41%, 생산량의 31%를, CNC 기어커팅머신의 생산량은 전국의 29%를 차지했다. 중부지역은 주로 중형 공작기계와 CNC시스템이 발달되어 있다. 우한중형공작기계유한공사( 武 漢 重 型 機 床 集 團 有 限 公 司 )가 생산하는 중형 공작기계는 전국 수량의 11%를 차지하고 생산액은 전국의 17%에 달한다. CNC시스템 대표기업으로는 우한화중 CNC유한공사( 武 漢 華 中 數 控 股 份 有 限 公 司 )가 있다. 베이징은 머시닝센터, CNC 정밀 그라인더, 고중량 CNC밀링머신 및 CNC시스템이 잘 발달되어 있다. 대표기업으로는 베이징제1 공작기계공장( 北 京 第 一 機 床 廣 ), BMEI( 北 京 機 電 院 高 技 術 有 限 公 司 ), 베이징제2공작기계공장( 北 京 二 機 床 廣 有 限 公 司 ), KND( 北 京 凱 恩 帝 機 電 技 術 有 限 公 司 ), BEIJING-FANUC( 北 京 發 那 科 技 電 有 限 公 司 ), 베이징항공CNC유한공사( 北 京 航 天 數 控 有 限 公 司 ) 등이 있다. 톈진은 각종 유압프레스와 베벨기어 커팅머신을 위주로 발달되었고, 대표기업으로는 톈진제1공작기계공장( 天 津 第 一 機 床 廣 ), 톈 진정밀CNC공작기계제조유한공사( 天 津 精 誠 數 控 機 床 制 造 有 限 公 司 ), 톈진티엔딴프레스유한공사( 天 津 市 天 鍛 壓 力 機 有 限 公 司 )등이 있다. 주강삼각주 지역에는 CNC선반 및 CNC시스템, 기능부품의 생산기지가 형성되어 있다. 광저우공작기계공구유한공사( 廣 州 工 具 有 限 公 司 )는 주로 CNC선반(경제형 위주)를 생산한다. 광저우CNC설비유한공사( 廣 州 數 控 設 備 有 限 公 司 )는 제어축이 2개 이상인 CNC시스템을 위주로 생산하고 있으며, 생산량은 전국 60%정도이다

125 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 고속 공작기계주축 톈진, 하얼빈, 샤오싱 등 지역은 중국 공작기계주축의 주요 생산가지 중국 공작기계주축의 생산기업들은 일반적으로 공작기계 부품들을 생산하고 있고, 산업클러스터 및 산업기지를 형성하고 있다. 주로 베이징, 톈진, 동북지역, 상하이, 난징( 南 京 ), 주강 삼각주에서 많이 생산되고 있고, 이 중 톈진, 하얼빈( 哈 爾 濱 ), 샤오싱( 紹 興 ), 광저우 및 둥관( 東 莞 )지역은 기업 수가 많을 뿐만 아니라, 경쟁력을 갖춘 해외유명기업들이 집중되어 있다. 현재 주강삼각주 지역은 중국의 주요 생산 및 수출기지이고, 또한 세계 공작기계부품의 가공기지이다. 중국산 제품, 제조능력은 강하지만 정밀도와 안정성 낮아 공작기계 및 기계부품 제조업의 세계유명기업 대부분이 중국에 제조기지를 설립했거나 합자공장을 지었다. 현재, 공작기계 및 부품시장의 주요 브랜드는 독일의 TRUMPF, Kidman, Schuler, 일본의 야마자키마작, 아마다, OKUMA, 모리세이키, 중국의 다롄공작기계( 大 連 機 床 ), 선양공작기계( 瀋 陽 機 床 ), 미국의 MAG, Haas, 한국의 두산 인프라코어 등이 있다. 중국 현지 기업들은 외국계 기업들과 비교할 때 상대적으로 가격 경쟁력은 있으나 제품연구 및 기술개발능력에서 뒤쳐진다. 대부분이 해외기업들의 제품을 모방하여 생산하고 있는 실정이기 때문에 기술력이 낮고 혁신능력이 부족하다. 주축 베어링 윤활유, 부품 소재 선택 및 가공기술, 내장식 주축 모터 등과 관련된 지적재산권과 핵심기술이 없으며, 특히 서보드라이브컨트롤러, 인코더, 동력실린더, 스마트센서 등은 100% 해외제품에 의존하고 있다. 기능이나 종류, 품질 면에서도 중국산과 수입산 사이에는 여전히 큰 격차가 존재한다. 우선 주축의 저속, 고속 토크 방면에서 출력토크의 차이가 크며 주축의 윤활유방면에 있어서도 해외의 고속주축윤활유는 이미 보편적으로 선진 오일윤활기술을 채택하고 있지만 중국은 아직도 오일미스트윤활과 그리스를 주로 사용한다. 기능 및 성능방면에서 해외제품들은 이미 다( 多 )기능, 고성능의 CNC 공작기계용 주축을 개발한 것에 비해, 중국제품은 아직도 일반제품들이 주를 이루고 있다. 주축의 지원기술분야에 있어서도 해외제품들은 동력, 액체(기체)정압 베어링 주축, 마그네틱 베어링 주축 등을 보유하고 있는 데 반해, 중국제품은 아직 과학연구단계에 머물고 있다. 수입통관절차 중국 고속 공작기계주축의 HS코드는 이고, 한국에서 수입할 경우 수입관세율은 0%, 증치세율은 17%, 단위는 Kg 이다. 중국 고속 공작기계주축은 주로 환발해, 장강삼각주와 주강삼각주 등지에서 수입되고, 그 중 상하이, 선전( 深 圳 ) 및 쑤저우( 蘇 州 )의 수입량이 많다. 고속 공작기계주축은 비( 非 ) 규제제품으로, CCC인증이 필요 없고, 일반무역 유통과정에 따라 통관절차를 거친 뒤 판매할 수 있다. 통관 신고시 상업송장, 패킹리스트, 선하증권, 계약서 등을 제출하고 화물 에이전트에게 위탁 처리할 경우 위탁서, 기타 세관에서 요구하는 서류를 제출하면 된다. 화물이 일치하고 서류만 잘 갖추면 2~3일 이내 통관이 가능하다. 유통절차 고속 공작기계주축은 대리상을 통해 유통된다. 해외 생산제품의 경우 중국 내 총 대리상 또는 현지 수입 및 유통법인을 통해서 유통된다. 공작기계 제조업체들은 공작기계 제조에 필요한 고속 주축 및 관련 부품을 발주를 통해 설비 대리상 등을 통해 구매한다. 해외 생산업체가 중국시장에 고속 공작기계주축을 납품하기 위해서는 우선 중국 내 대리상, 현지법인 등을 통해 공작기계 제조기업들의 수요동향을 파악해야 한다.

126 주요 유통기업 기업명 天 津 市 歐 邁 特 進 口 軸 承 有 限 公 司 TIANJIN OUMAITE BEARING CO.,LTD. 天 津 市 東 麗 區 北 方 輕 工 商 貿 城 B 室 (300240) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 410만 위앤 취급 브랜드 SKF, FAG, INA, NSK, NTN, KOYO 기업명 上 海 濰 龍 進 出 口 有 限 公 司 Wei Long 上 海 市 西 藏 南 路 765 號 號 永 惠 大 廈 1901 (200011) 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 630만 위앤 취급 브랜드 IMT, GMN, SNR 등 위 제품들의 전문 판매업체로, 시일에 맞춰 제품 공급을 위해 대량의 베어링 보유 유럽의 고정밀 공작기계의 종합공급 기업으로 독일 IMT베어링의 중국에서 유일한 대리상 High Speed Spindle 고속 공작기계주축 기업명 武 漢 鼎 盛 瑞 德 機 電 設 備 有 限 公 司 Ding Sheng Rui De 北 京 市 朝 陽 區 朝 外 SOHO 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 890만 위앤 취급 브랜드 KF, FAG, INA, NSK, NTN, KOYO, NACHI, IKO, THK, TIMKEN 등 주축 수입 전문기업 홍콩, 싱가포르, 일본 등지에서 직수입 기업명 上 海 本 道 機 電 有 限 公 司 Ben Dao 上 海 市 閘 北 區 民 立 路 289 弄 4 號 3 座 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 750만 위앤 취급 브랜드 NSK, NMB. SKF, FAG, INA, IKO, NTN, FYH, EASE, THK, GMN 등 주축 수입 전문업체로 각종 유명 브랜드들과 협력관계 구축 기업명 上 海 順 祿 工 貿 有 限 公 司 Shun Lu 上 海 市 閘 北 區 恒 豐 北 路 100 號 號 林 頓 大 廈 1002 室 (200070) 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 840만 위앤 취급 브랜드 STA, KBS, SAMICK 취급 품목 전동기계부품 중국 및 해외의 전동기계부품을 취급하고, 전문적인 설계 지원 가공공장을 갖추고 있으며, 주로 축( 軸 )종류의 제품을 전문적으로 취급 기업명 無 錫 市 漢 諾 機 床 銷 售 公 司 Han Nuo 江 蘇 省 無 錫 市 錫 澄 路 257 號 7-12 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 1억 위앤 취급 브랜드 IKO, NSK 주로 IKO, NSK 제품을 취급하고 있으며 주축 및 주축부품을 비롯해 각종 공작기계용 부품을 유통 장쑤성 지역을 비롯해 화동, 화중 지역을 위주로 영업망 확보

127 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 고속 공작기계주축 기업명 瀋 陽 機 床 有 限 公 司 主 軸 分 公 司 SHENYANG MACHIME TOOL GROUP SPINDLE BRANCH COMPANY 遼 寧 省 瀋 陽 市 於 洪 區 經 濟 技 術 開 發 區 開 發 大 路 17 甲 1 號 (B1.1)(110042) 전화 팩스 설립연도 2008년 매출액 ('09) 910만 위앤 취급 브랜드 선양공작기계( 瀋 陽 機 床 ) 취급 품목 공작기계주축 및 관련부품 기업명 上 海 艾 辛 傳 動 說 備 有 限 公 司 SHANGHAI AIXIN 上 海 市 浦 東 新 區 浦 東 大 道 2508 號 龍 龙 居 大 厦 701 室 (200136) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 240만 위앤 취급 브랜드 STA, OMLAT, DANAHER, SUSPA, SHAX 취급 품목 주축, 주축모터, 주축베어링, 카르단샤프트(cardan shaft) 등의 전동제품 및 진동방지제품 선양공작기계유한공사( 瀋 陽 機 床 股 分 有 限 公 司 )의 직속회사로 주로 공작기계의 가공, 도급 및 판매 독일, 스위스, 체코에서 생산된 CNC 연삭기, 콘그라인더 및 중국산 머시닝센터 20여대와 전문검측기기 보유 주로 공업제품의 수입 및 기술보급화에 중점 이탈리아, 스위스, 독일, 미국, 일본의 유명기업과 합작관계 기업명 瀋 圳 市 哈 瓦 洛 軸 承 機 電 有 限 公 司 Shenzhen HWL Bearing Co.,Ltd. 廣 東 省 聲 瀋 圳 市 南 山 區 創 業 路 南 光 城 市 花 園 2 棟 2101 室 전화 팩스 설립연도 1992년 매출액 ('09) 2,600만 위앤 취급 브랜드 SKF,NSK,KOYO,NTN,FAG,INA 기업명 上 海 寅 威 精 密 机 械 有 限 公 司 Shanghai Yinwei Precision Machinery Co.,Ltd. 上 海 市 普 善 路 128 弄 4 號 1602 室 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 1,200만 위앤 취급 브랜드 NSK, HIWIN, NB, KHK 주로 SKF주축 판매 직선운동( 直 綫 運 動 ) 기술 개발 및 중국 제조업체의 조립공정을 위한 서비스플랫폼 제공 주요 구매가능기업 기업명 瀋 陽 機 床 ( 集 團 ) 有 限 責 任 公 司 SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD. 遼 寧 省 瀋 陽 市 于 洪 區 開 發 大 道 17 號 甲 전화 팩스 설립연도 1995년 매출액 ('09) 112억 7,000만 위앤 취급 브랜드 선양공작기계( 瀋 陽 機 床 ) 주요 제품으로 CNC(Computer numerical control) 공작기계와 일반 공작기계를 포함한 금속절삭 공작기계가 있음 80여 개 국으로 수출 기업명 大 連 機 床 ( 集 團 ) 有 限 責 任 公 司 DALIAN MACHINE TOOL GROUP CORP. 山 東 省 靑 島 保 稅 區 天 智 國 際 大 厦 11 層 E 座 (266555) 전화 팩스 설립연도 1948년 매출액 ('09) 96억 위앤 취급 브랜드 華 凱 (화카이), 大 力 (따리),INDEX,Zimmerman,DMTG 취급 품목 수직 및 수평식 머시닝센터, CNC 선반 및 밀링 센터, 고속 정밀 선반 및 공작기계부품, 차량 파워트레인 및 전동부품 등 50여 년간 자동차, 군사산업, 우주항공, 농기계 등의 분야에 각종 공작기계 40만 대를 판매

128 주요 구매가능기업 기업명 齊 重 數 控 裝 備 股 分 有 限 公 司 QIQIHAR Heavy CNC EQUIPMENT CO.,LTD. 黑 龍 江 省 齊 齊 哈 爾 龍 沙 區 安 順 路 89 號 전화 팩스 설립연도 1950년 매출액 ('09) 21억 위앤 취급 브랜드 齊 一 (치이) 취급 품목 수직 및 수평식 머시닝센터, 중형 드릴링 및 보링머신, 선반, 롤선반, 크랭크 샤프트 선반, 수직 그라인더 등 600여 가지의 공작 기계제품 기업명 齊 齊 哈 爾 二 機 床 ( 集 團 ) 有 限 責 任 公 司 Qier Machine Tool Group Company Limited 黑 龍 江 省 齊 齊 哈 爾 龍 沙 區 永 安 街 道 239 號 전화 팩스 설립연도 1950년 매출액 ('09) 30억 위앤 취급 브랜드 齊 二 (치얼) 취급 품목 CNC 수직선반제품, CNC 밀링머신과 머시닝센터, 기계프레스 및 자동단조설비, 대형 CNC 권선기계 등 세계적인 기술력으로 제품 모두 지적재산권 보유 중국 내 공작기계부품시장의 점유율 50% 중형 및 초중형 공작기계제품의 생산가치율이 80%에 달하고, 중형 금속절삭 공작기계의 생산액은 중국 내 1위 High Speed Spindle 고속 공작기계주축 기업명 武 漢 重 型 機 床 集 團 有 限 公 司 Wuhan Heavy Machine Tool Group co.,ltd. 河 南 省 武 漢 市 武 昌 水 果 湖 108 號 전화 팩스 설립연도 1958년 매출액 ('09) 10.6억 위앤 취급 브랜드 武 重 (우중) 주요 취급제품은 수평 선반, 보링 머신, 밀링 기계, 갠트리 밀링 머신 보링, 롤 그라인더, 단조 설비, 로터리 테이블 등 12개 종류 30개 시리즈 500여 가지의 제품 주요 생산기업 기업명 安 陽 斯 普 機 械 有 限 公 司 Si Pu 河 南 省 安 陽 市 益 民 路 南 段 전화 팩스 설립연도 1999년 매출액 ('09) 1,600만 위앤 생산 브랜드 斯 普 (시푸) 생산 품목 각종 베어링, 공작기계주축, 목공기계주축 등 기술력과 선진설비 보유 국외의 우수한 관리방식을 채택해 양질의 제품 생산 기업명 洛 陽 軸 硏 科 技 股 分 有 限 公 司 LUOYANG BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. 洛 陽 市 吉 林 路 1 號 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 1,881만 위앤 생산 브랜드 ZYS 생산 품목 우주항공특수베어링, 정밀공작기계베어링, 그라인더용 스핀들, CNC 스핀들, 베어링녹방지 윤활유 등 주로 특수정밀베어링, 고속공작기계주축, 베어링특수공정장비와 검측장비 및 베어링의 특수재료의 연구개발, 생산 및 판매사업

129 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 고속 공작기계주축 기업명 廣 州 博 瑋 伺 服 驅 動 科 技 有 限 公 司 Guangzhou Abundant Wei Servo Science And Technology Co.,Ltd 廣 東 省 廣 州 市 黃 埔 區 茅 崗 護 林 路 市 機 研 所 以 南 地 段 驪 豐 大 廈 406 室 전화 팩스 설립연도 2007년 매출액 ('09) 120만 위앤 생산 브랜드 BWS 생산 품목 보웨이( 博 瑋 )-BWSBH시리즈의 비동기서보모터( KW), 스핀들모터(1.5-37KW) 국커미조아(COMIZOA)의 모션컨트롤러 화남지역 유일의 대리상 NEWSTART의 서브모터용 유성 감속기 특약 합작상 기업명 上 海 宜 厚 數 控 科 技 有 限 公 司 上 海 市 閘 北 區 北 寶 興 路 158 號 號 嘉 利 明 珠 商 務 樓 505 室 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 720만 위앤 생산 브랜드 EECO CNC 공작기계용 고속스핀들, 정밀 스핀들 벨트, 고속 모터 등의 제품을 연구개발, 제조, 판매 중국의 전국 금속절삭공작기계표준화기술위원회( 全 國 金 屬 切 削 機 床 標 準 化 技 術 委 員 會 )의 회원 기업명 寧 波 三 銳 精 密 工 業 有 限 公 司 NINGBO SUNLEAD PRECISION INDUSTRY CO.,LTD. 折 江 省 余 姚 市 鳳 山 街 道 五 星 村 (315401) 전화 팩스 설립연도 2006년 매출액 ('09) 800만 위앤 납품 기업 BOSCH( 博 世 ), SIEMENS( 西 門 子 ), GGP, VALEO( 法 雷 奧 ), 생산 품목 EMERSON( 艾 默 生 ), REMY, NIDEC( 尼 迪 克 ), MITSUBA, SANYO( 三 洋 ), NATIONAL, HITACHI( 日 立 ) 등 고속공작기계 주축, 자체 브랜드 Sunlead 보유 밀 머시닝센터를 바탕으로 현재 해외 및 중국산 주축제품의 가공, 생산, 검측전용설비 100대 구비 생산된 제품들은 자동차, 모터, 펌프, 전동 공구, 가전, 사무기기, 통신기기 기업명 등의 모터 샤프트, 회전축, 출력축, 볼 베어링에 사용됨 山 東 泗 水 方 達 機 械 有 限 公 司 SISHUI SHANDONG CHINA FANGDA MACHINERY CO. LTD. 山 東 省 泗 水 縣 泗 水 開 發 區 (273200) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 340만 위앤 생산 브랜드 方 達 (팡다) 생산 품목 CNC 공구홀더, 분할대, 파워 척 및 실린더, 밀링척, 공작 기계 스핀들, 슬리브머신 등 정밀가공 공작기계 260대, 고정밀도 검측설비, 측정기 10대 구비 주로 方 達 (팡다)브랜드의 공작기계부품을 개발, 생산 및 판매 기업명 北 京 第 一 機 床 廠 Beijing No.1 Machine Tool Plant 北 京 市 順 義 區 林 河 工 業 開 發 區 雙 河 大 街 16 號 (101300) 전화 팩스 설립연도 1949년 매출액 ('09) 660만 위앤 생산 브랜드 北 一 (베이이) 생산 품목 각종 베드형 밀링머신, 라운드테이블 밀링머신, CNC 드릴링 및 보링머신 등 국유기업 기업명 濰 坊 亞 華 軸 承 有 限 公 司 山 東 省 濰 坊 市 東 風 西 街 豪 德 貿 易 廣 場 전화 팩스 설립연도 1999년 매출액 ('09) 980만 위앤 생산 브랜드 本 土 (BENTU) 생산 품목 베어링부품 산둥성( 山 東 省 )이 지정한 베어링 전문 생산기업 다수의 베어링생산라인(고속절삭, PC제어 등)과 정밀 검측설비 보유 기업명 安 陽 華 安 通 用 主 軸 科 技 有 限 公 司 Anyang Hua-An Universal Spindle Technology Ltd. 河 南 省 安 陽 市 北 關 區 人 民 大 道 46 號 (455000) 전화 팩스 설립연도 2008년 매출액 ('09) 263만 위앤 생산 브랜드 華 安 (화안) 생산 품목 스핀들, 기계주축, 특수주축 등 스핀들 및 공작기계주축의 하이테크기술 연구개발, 판매 디지털설계와 디지털응용을 이념으로 정밀, 고속가공의 독특한 방식을 추구하여 주로 그라인딩, 가공, 밀링, 엔그레이빙 등에 사용 기업명 洛 陽 誠 晟 精 密 主 軸 有 限 公 司 LCS 河 南 省 洛 陽 市 西 工 區 九 都 中 路 付 2 號 (471000) 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 675만 위앤 생산 브랜드 誠 晟 (청셩) 그라인더용 스핀들 전문상 머시닝센터 및 공작기계 스핀들, 밀링용 스핀들, 밀링 및 절단기용 스핀들, 고속원심분리기 스핀들, 특수용 스핀들, 머시닝센터용 기계주축, 기계주축 등을 판매

130 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 12 Abrasive Stone 연마석 : Abrasive Stone 안정적이고 지속적인 성장세를 보이고 있는 중국 연마석 시장의 2006년 시장 규모는 약 45억 위앤 수준이었으며, 2009년에는 약 100억 위앤에 달하였다. 그리고 2010년 1월부터 7월까지의 시장 규모는 2009년 전체 수준에 달하는 91억 위앤을 기록하며 빠른 속도로 성장하고 있다. 연마석 관련 제품의 유통 구조는 일반적인 공업용 제품과 유사한 형태를 띠고 있다. 중국 현지 업체의 경우 주로 업체가 사용자에게 직접 제품을 제공하거나 각지에 지사를 설립하여 제품을 유통한다. 그리고 일부 수입제품의 경우 대행업체를 통해 중국에 유통된다

131 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 연마석 연마석

132 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 12 연마석 Abrasive Stone 주요 소비 지역 동북 지역 2.8% Abrasive Stone 연마석 유통 흐름도 항구도착 통관절차 서북 지역 7.4% 서남 지역 3.1% 화북 지역 17.3% 화중 지역 2.9% 화남 지역 25.5% 화동 지역 41.0% 유통과정 통관신고 서류 1. 상업송장 2. 패킹리스트 3. 선하증권(B/L) 4. 계약서 5. 화물 에이전트에 대한 위탁서 6. 원산지 증명서 7. 세관 신고서 8. 3C 인증서 9. 기타 세관 요구자료 중국 내 판매법인, 분공사 생산기업 대리상 심사 지역 대리상 검사 통관 소비자

133 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market ~2010년 중국 연마석 시장 규모 2010~2015년 중국 연마석 시장규모 전망 자료원 :北京華商縱橫信息諮詢中心 자료원 :北京華商縱橫信息諮詢中心 연마석 2006~2010년 중국 연마석 수요량 2009년 중국 연마석 제품별 수요 구조 자료원 :北京華商縱橫信息諮詢中心 자료원 :北京華商縱橫信息諮詢中心 2006~2010년 중국 연마석 수입 시장 분석 2006~2010년 중국 연마석 생산량 자료원 :北京華商縱橫信息諮詢中心 자료원 :北京華商縱橫信息諮詢中心 관세율 HS CODE 품목명 천연 또는 합성 금강석을 가지고 있는 작업부품- 기타 호환성 공구 기타 호환성 공구(기타 재료제의 부품을 가지고 있는 공구) 자료원 : 중국해관총서 (带金刚石工作部件的其他互换工具(金刚石包括立方氮化硼)) (其他可互换工具(带有其他材料制的工作部件 )) 수입관세율 증치세율 단위 8% 17% Kg 8% 17% Kg

134 Chapter : 12 연마석 경제 성장과 더불어 급성장 중인 연마석 산업 향후 연평균 10% 이상의 성장률 유지할 전망 안정적이고 지속적인 성장세를 보이고 있는 중국 연마석 시장의 2006년 시장 규모는 약 45억 위앤 수준이었으며, 2009년에는 약 100억 위앤에 달하였다. 그리고 2010년 1월부터 7월까지의 시장 규모는 2009년 전체 수준에 달하는 91억 위앤을 기록하며 빠른 속도로 성장하고 있다. 연마석 관련 제품의 유통 구조는 일반적인 공업용 제품과 유사한 형태를 띠고 있다. 중국 현지 업체의 경우 주로 업체가 사용자에게 직접 제품을 제공하거나 각지에 지사를 설립하여 제품을 유통한다. 그리고 일부 수입제품의 경우 대행업체를 통해 중국에 유통된다. Abrasive Stone 연마석 중국 연마석 시장의 특징 연마석은 금속의 연마 작업에 있어서 빠질 수 없는 제품으로 고령토, 점토, 수지, 금강사, 반토 등이 고온을 거쳐 혼합되어 만들어진다. 품종으로는 금강사, 산화규소, 도기, 자기, 고강도 알루미늄, 내화 벽돌, 세라믹, 플라스틱, 금속 등이 있으며, 원심력기, 진동기, 회전기 등의 연마기기와 함께 사용된다. 연마석은 금속의 거친 표면, 녹 얼룩, 모서리 등의 부분을 제거하는데 사용되며, 금속의 성질에 따라 각각 다른 종류의 연마석이 사용된다. 중국 연마석 시장은 중소기업에 비해 대형기업의 비중이 비교적 적어 제품의 구성이 고르지 않다는 특징이 있다. 관련 통계에 따르면, 2004년 중국의 연마석 관련 업체 수는 약 220여 개 정도였으나, 연마석의 수요가 빠르게 증가함에 따라 2008년 중국내의 연마석 관련 업체 수도 여 개로 늘어났다. 그러나 2009년에 들어 경제 위기의 영향으로 산업 구조조정을 통해 소규모 업체는 시장에서 퇴출, 현재는 약 300여 개의 업체만이 남아있는 상황이다. 연마석 관련 제품의 수요도 증가추세 향후 5년간의 연마석 시장규모에 관한 자료에 따르면, 2010년의 연마석 시장규모는 약 116억 위앤에 달할 것으로 추정되며, 연평균 10% 이상의 성장률을 유지하여 2015년에는 2010년 대비 두 배 가까이 성장한 규모인 약 227억 위앤 정도에 달할 것으로 전망되고 있다. 중국 각 산업의 비약적인 발전으로 인해 연마석 관련 제품의 수요 역시 크게 증가하였다. 2009년에는 수요가 11만 톤에 달하여 2006년 6.5만 톤에 비해 70% 급증하였다. 2010년 1~7월 중국 연마석 수요량은 9.3만 톤으로, 이미 전년도 전체 수요량의 84% 수준에 달하였으며, 2010년 총 수요량은 약 12.4만 톤에 달할 것으로 추정된다. 중국의 제품별, 지역별, 산업별 연마석 소비 분포 중국의 연마석 소비 구조는 크게 금강사, 고강도 알루미늄, 고강도 세라믹 연마석으로 나눌 수 있다. 2009년 중국의 연마석 제품별 수요 구조는 전체의 65% 정도가 금강사 연마석에 집중되어 있다. 그 외 고강도 세라믹 연마석은 전체의 19%, 고강도 알루미늄 연마석은 전체의 10% 정도를 차지하고 있다. 2009년 연마석 소비 지역의 분포는 화동 지역이 전국 소비량의 41%를 차지하여 최대 소비지역으로 나타났으며, 화남지역이 25.5%, 화북 지역이 17%로 이 세 지역의 소비량이 중국 전체 소비량의 84%를 차지한다. 산업별 소비 구조를 살펴보면, 연마석은 주로 자동차, 오토바이, 자전거, 항공, 발전기, 압축기, 내연기, 방직기, 비금속 주물, 재봉틀, 자기성 재료, 공예 장식품 등 다양한 영역에서 사용되고 있다

135 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 연마석 연마석의 생산량 및 주요 생산지역 중국의 연마석 생산량은 꾸준히 증가하여 2006년에 18만 톤, 2007년 21만 톤을 생산했고, 2008년에는 23만 톤, 2009년에는 24만 4,000톤에 달했다. 2010년은 1~7월까지의 총생산량이 18만 7,800톤으로 2006년 전체 생산량을 이미 초과한 상태다. 주요 생산 지역은 광둥성( 廣 東 ) 일대로 중국의 약 70% 정도의 연마석 생산업체가 소재하고 있으며, 그 중 특히 후이저우( 惠 州 )에 가장 많은 생산업체가 집중되어 있다. 그 외 저쟝성( 浙 江 )과 장쑤성( 江 蘇 ) 지역에 일부 생산업체가 소재하고 있다. 중국산과 외국제품의 경쟁동향 중국의 연마석 산업은 브랜드 파워가 비교적 미약하여 소비자가 주로 자신의 사용 경험을 바탕으로 제품을 선정하는 경향이 있다. 중국 업체의 제품은 주로 저렴한 가격과 짧은 배송기간, 또한 사용자의 요구에 맞춘 특수 규격의 제품 생산이 비교적 용이하다는 점이 강점으로 작용하고 있다. 반면 첨단 기술이 적용되는 제품에 있어서는 품질과 효용성이 소비자의 요구를 충족시키지 못한다는 단점이 있다. 이런 특징은 수입산이 중국 시장에서 어느 정도의 점유율을 확보할 수 있도록 했으나, 중국 업체의 기술력 및 생산능력이 꾸준히 상승함에 따라 최근 수입산의 시장 상황은 비교적 불안정한 편이다. 2006년 중국의 수입 연마석은 약 8,400톤으로, 1억4,300만 달러 수준이었다. 2008년은 수입량이 가장 많았던 한 해로 2억 달러 수준에 달하는 1만 톤 정도가 수입되었다. 그러나 연마석 수입량은 2009년 이후 점차 하락하고 있는 추세이다. 수입산 연마석은 대체로 품질이 우수하여 연마 효율, 내열성 등에서 상대적으로 좋은 평가를 받고 있다. 반면 제품의 가격이 비교적 높으며, 제품의 배송기일이 길어 일부 소비자의 특수 수요에 대해 유연하게 대처하지 못한다는 점은 단점으로 작용된다. 연마석의 중국산과 수입산 제품 가격 현황 중국산 수입산 브랜드 생산지 규격 가격 브랜드 국가 재질 가격 星 創 達 광둥( 廣 東 ) 금강사 5위앤/kg DEER 한국 수지 n/a 星 創 達 광둥( 廣 東 ) 고강도 알루미늄 26위앤/kg 3M 미국 금강사 n/a 卡 諾 허베이( 河 北 ) 고강도 알루미늄 5위앤/kg NORTON 미국 다이아몬드 n/a 金 坤 광둥( 廣 東 ) 금강사 7.5위앤/kg VSM 독일 수지 n/a 新 光 광둥( 廣 東 ) 산화 알루미늄 8위앤/kg 日 进 한국 다이아몬드 n/a 金 紀 元 산둥( 山 東 ) 금강사 10위앤/kg KOYO 일본 수지 n/a 수입 연마석 평균가격 추이 2006년 중국 수입 연마석의 평균 가격은 17달러/kg였으며, 2009년에는 22달러/kg로 상승하였다. 이후 2010년 7월까지 중국 수입 연마석 평균가격은 21.4달러/kg으로 소폭 하락하였다. 수입 연마석 연도별 평균 가격 연도 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년(1-7월) 수입가격 (단위:달러/kg) 자료원 : 中 国 海 关 进 出 口 统 计

136 유통구조는 일반 공업용 제품과 유사 연마석 관련 제품의 유통 구조는 일반적인 공업용 제품과 유사한 형태를 띠고 있다. 중국 현지 업체의 경우 주로 업체가 사용자에게 직접 제품을 제공하거나 각지에 지사를 설립하여 제품을 유통한다. 그리고 일부 수입제품의 경우 대행업체를 통해 중국에 유통된다. 통관조건 및 국가표준 연마석 수입에 있어 감독 관리 조건은 없으며, 상품검사도 받을 필요가 없다. 또한 특정 강제 인증 조항이 없는 품목이다. 한편, 연마석은 정부 산하 품질 감독부문의 규정에 따라 수입산 및 중국산 모두 국가품질관리검험검역이나 국가표준국, 국가발전개혁위원회 등에서 발표한 국가표준을 준수해야 한다. Abrasive Stone 연마석 연마석 관련 중국 국가표준 표준 번호 표준 명칭 발표 부서 실시 일자 DZ/T 실험실용 삼두( 三 頭 ) 연마기 기술 조건 GB/T 단결정 실리콘 절단 및 연마기 국가품질관리검험검역 GB/T 콜로이드 밀 통용 기술 조건 국가품질관리검험검역 GB/T 내산 고무 제2부분 연마기 국가품질기술감독국 GB/T 색소 및 황산바륨 분산 평가법 제 2부분: 연마 세밀도 변화 평가 국가품질관리검험검역 GB/T 표면 마찰도 비교 제 3부분: 스파크, 숏블라스트, 분사, 연마, 톱 절단, 표면 광택 가공 국가품질관리검험검역 GB/T 도료, 니스, 인쇄 잉크 연마 세밀도 측정 국가품질관리검험검역 GB/T 무색 광학유리 측정법, 상대 연마강도 측정법 국가표준국 HG/T TV스크린 고무 연마판 HG/T TV스크린 고무 연마 실린더 JB/T 초경화 연마제품 인조 다이아몬드 또는 입방 산화붕소 전국 연마기 표준 JJG 연마 평면 측정 규정 국가품질관리검험검역 QB/T 제지 연마 탄산 칼슘 국가발전개혁위원회 SJ/T CLP-30 세라믹 칼 연마기 요구 및 검사 평가법 SJ/T 칼 연마 장치 요구 및 검사 평가법 SJ/T 양축 패널 연마기 요구 및 검사 평가법 SJ/T 패널 세밀 연가기, 패널 발광기 요구 및 검사 평가법 전자공업부 SJ/T LM-2형 연마기 요구 및 검사 평가법 기계전자공업부 YB 단결정 실리콘 절단 및 연마기 야금공업부

137 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 유통기업 기업명 上 海 延 通 實 業 有 限 公 司 Shanghai Yantong Enterprises Co., Ltd. 上 海 市 中 春 路 8988 弄 84 號 101 室 (201101) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 600만 위앤 취급 브랜드 일본 NIPPON GREASE, COSMO 취급 품목 윤활제 제품, 연마 제품 기업명 武 漢 潤 祥 泰 貿 易 有 限 公 司 Wuhan Runxiangtai Trade Co., LTD. 湖 北 省 武 漢 市 姑 嫂 樹 路 9 號 新 華 家 園 (222301) 전화 팩스 설립연도 2008년 매출액 ('09) 200만 위앤 취급 브랜드 潤 祥 泰 (룬샹타이) 등 취급 품목 연마지, 접착제, 건축용 화학공업용 포장자재, 윤활제, 세척제 연마석 상하이 ' 雅 方 圖 斯 (Avontus)' 의 자회사로 일본업체의 대행판매 주로 기계 공장, 연마 공장, 자동차 부품제조 업체 등에 납품 자전거 생산업체, 가구부품업체, 의류업체, 안경부품업체 등에 납품 기업명 誠 隆 研 磨 材 料 有 限 公 司 Chenglong Abrasive Co., Ltd. 廣 東 省 增 城 市 新 塘 鎮 太 平 洋 工 業 區 39 號 北 전화 팩스 설립연도 1991년 매출액 ('09) 2,000만 위앤 취급 브랜드 일본 KOVAX( 克 磨 士 ), EAGLE( 鷲 印 ) 등 취급 품목 고급 연마 관련 제품 주로 자동차 수리업체, 가구업체, 악기업체 등에 연마 관련 제품 납품 KOVAX( 克 磨 士 ), EAGLE( 鷲 印 ) 등의 일본 업체의 제품을 대행판매하고 있으며, 전자업체로부터 좋은 반응 기업명 廣 州 承 朝 貿 易 有 限 公 司 Guangzhou Chengchao Trade Co., LTD. 廣 東 省 廣 州 市 天 河 區 石 牌 村 (528000) 전화 팩스 설립연도 2006년 매출액 ('09) 50만 위앤 취급 브랜드 BARRIERTA, Loctite( 樂 泰 ) 취급 품목 연마지, 연마석, 연마제, 세척제 주로 일본 BARRIERTA, Loctite( 乐 泰 )의 연마제 등을 취급하는 업체로 다양한 가격대의 제품을 정밀전자업체, 자동차부품 제조업체에 납품 기업명 廈 門 易 德 貿 易 有 限 公 司 Xiamen Yide Trade Co., LTD 福 建 省 廈 門 市 龍 山 南 路 2747 號 龍 山 倉 儲 8 號 樓 (361009) 전화 팩스 설립연도 2006년 매출액 ('09) 850만 위앤 취급 브랜드 儀 滿 (이만) 취급 품목 석재( 石 材 )가공 관련 제품, 연마 관련 제품 기업명 上 海 逸 森 貿 易 有 限 公 司 Shanghai Yisen Trade Co., LTD 上 海 市 松 江 區 玉 陽 路 838 弄 4 號 (201600) 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 600만 위앤 취급 브랜드 VSM, 3M, DYNABRADE, NPK, NITTO 취급 품목 연마 제품, 세척제 중국 ' 儀 滿 (이만)' 의 대행판매업체로 연마 관련 제품을 취급하며 주로 석재공장, 화학공업업체에 납품 미국 3M, DYNABRADE, 일본 NITTO, NPK 등 업체의 제품을 취급 상하이 연마지공장과 협력관계에 있으며, 자동차 오토바이 제조업체, 가구제조업체에 주로 납품

138 기업명 上 海 興 闻 貿 易 有 限 公 司 Shanghai Xingwen Trading Co. Ltd. 上 海 市 綏 德 路 613 弄 15 號 2 樓 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 700만 위앤 취급 브랜드 Norton, FUSI-STAR 취급 품목 연마포 기업명 上 海 萬 般 貿 易 有 限 公 司 Shanghai Wonbank Trading Co., LTD 上 海 市 閔 行 區 西 園 路 128 弄 5 號 (201100) 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 500만 위앤 취급 브랜드 Poly-crystalline, 일본 Sumitomo( 住 友 集 團 ) 취급 품목 IC제조, 다이아몬드 폴리싱, 하드 드라이버 및 화학용 렌즈의 정밀 연마제품 주로 프랑스 Norton( 諾 頓 )의 중국 현지 생산공장에서 생산된 제품을 상하이( 上 海 ), 장쑤( 江 蘇 )성, 저쟝( 浙 江 )성, 안후이( 安 徽 )성, 장시( 江 西 )성, 산둥( 山 東 )성 지역에 대행판매 일본 FUSI-STAR의 제품을 대행판매하며 가구제조업체, 악기제조업체, 선박제조업체에 주로 납품 일본 Sumitomo( 住 友 集 团 )와 Poly-crystalline Diamond의 제품을 대행판매 전자제품, 금속가공, 화학용 설비, 화학공업재료 대행판매에 관심 Abrasive Stone 연마석 기업명 上 海 新 彩 貿 易 有 限 公 司 Shanghai New Color Trading Co., LTD. 上 海 市 江 橋 路 22 號 (201803) 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 800만 위앤 취급 브랜드 Selemix, 미국 Ameron( 亞 美 隆 ), 미국 PPG 미국 PPG의 중국 대행판매업체 MIRKA( 磨 卡 )의 연마 제품도 취급하고 있으며, 한국의 연마 제품의 대행판매에도 관심 주로 선박제조업체, 전자제품 제조업체, 기계설비업체 등에 납품 기업명 廣 州 松 島 貿 易 有 限 公 司 Guangzhou MATUSHIMA Trading CO., LTD. 廣 東 省 廣 州 市 東 興 南 路 45 號 전화 팩스 설립연도 2009년 매출액 ('09) 200만 위앤 취급 브랜드 일본 LUBE, TAIHOKOHZAL, PISCO, NAC, 미국 TEXWIPE, 3M 취급 품목 금속부품, 전자기기, 윤활제, 실험실용 재료, 연마제품, 가정용 전자제품 중국계 일본인이 창업하여 주로 일본과 중국 간 무역에 종사 실험실, 금속부품 업체, 자동차 부품 업체에 납품

139 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 구매가능기업 기업명 青 島 泰 瑩 商 貿 有 限 公 司 Qingdao Taiying Trading Co., LTD. 山 東 省 青 島 市 苗 嶺 路 19 號 裕 龍 大 廈 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 300만 위앤 취급 브랜드 3M, Cypress, LED 취급 품목 기계류, 전자부품, 생활용품 기업명 青 島 采 益 爾 商 貿 有 限 公 司 Qingdao Caiyier Trading Co., LTD. 山 東 省 青 島 膠 州 市 李 哥 莊 村 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 300만 위앤 취급 브랜드 한국 노루(Deer), 일본 NCA 취급 품목 연마제 연마석 연마제품 판매 경험이 있으며, 대행판매에 관심을 갖고 있는 무역회사 업체 책임자가 한국어 구사가 가능할 정도로 한국제품에 대한 관심 및 경험이 풍부하며 한국 제품에 대한 호감도 높은 편 주로 연마제를 대행판매하는 무역업체로 현재 한국 '노루표' 의 연마 제품과 일본 NCA의 연마제를 취급 한국산 연마 제품에 대한 경험이 풍부하며, KOTRA를 통해 많은 한국 업체와 접촉하기를 희망 기업명 青 島 鑫 中 海 商 務 有 限 公 司 Qingdao Xinzhonghai Commerce Co., LTD. 山 東 省 青 島 市 城 陽 區 趙 紅 路 渤 海 花 園 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 500만 위앤 취급 브랜드 Mirka( 磨 卡 ), HERMES( 愛 馬 仕 ), SAIT 취급 품목 연마 제품 기업명 滙 豐 研 磨 材 料 貿 易 有 限 公 司 Huifeng Abrasive Co., LTD. 廣 東 省 佛 山 市 北 窖 鎮 碧 江 新 路 街 二 巷 6 號 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 40만 위앤 취급 브랜드 3M 취급 품목 연마지, 연마제, 연마석, 세척제 세계적 기업 KWH Mirka( 磨 卡 ) Ltd.의 산둥( 山 東 )성 지역 대행판매를 담당하고 있으며, 독일 HERMES( 愛 馬 仕 ), 프랑스 SAIT의 제품 취급 방직용 부품 및 전자제품 수출입 무역에도 종사 한국의 연마 제품을 취급한 경험이 있으며, 한국 업체와의 교류를 희망 미국 3M의 각종 연마 제품을 취급하는 업체로 가공업체 건축부품 가공업체, 전자부품 가공업체 등에 납품 기업명 東 莞 市 研 志 貿 易 有 限 公 司 Dongguan Yanzhi Trading Co., Ltd. 廣 東 省 東 莞 市 長 安 鎮 中 發 路 18 港 1-2 (427000) 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 100만 위앤 취급 브랜드 金 鐘 (진종), 한국 KPR 취급 품목 연마석, 연마재, 세척제, 나일론 한국 연지사 및 KPR, 대만 一 品 (이핀), 瑞 利 (루이리)의 제품을 대행판매 모형 업체, 전자부품업체, 자동차부품업체 등에 납품

140 주요 생산기업 기업명 昆 山 啟 新 研 磨 機 械 有 限 公 司 Kunshan Qixin Barrel Finishings Machine Co.,Ltd. 江 蘇 省 昆 山 市 經 濟 開 發 區 景 王 路 958 號 百 富 創 業 園 區 (215300) 전화 팩스 설립연도 2008년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 생산 브랜드 启 隆 (치롱) 생산 품목 연마기기, 연마재료 기업명 文 登 銀 瑪 研 磨 設 備 廠 Wendeng Yinma Grinding Factory 山 東 省 文 登 市 文 登 營 工 業 園 寶 通 路 36-3 號 (264400) 전화 팩스 설립연도 2009년 매출액 ('09) 400만 위앤 생산 브랜드 銀 瑪 (인마) 생산 품목 진동 연마기기, 실린더 연마기기, 원심 연마기기, 폴리싱 연마기기 대만 투자 업체로 약 1만m2 면적의 생산공장 보유 생산 품목은 약 70여 가지에 이르며 높은 수준의 서비스를 제공해 소비자 만족도가 높은 편 생산제품은 자전거 공장, 자동차 부품공장, 가구제조업체, 도자기 제조업체에 납품하고 있으며 동남아 지역에 주로 수출 시계 제조공장, 전구장식 제조공장 등에 주로 납품하고 있으며, 산화 폴리싱 용액, 레진연마재료, 연마석 등을 동남아 지역에 수출 Abrasive Stone 연마석 기업명 東 莞 市 旭 寶 研 磨 材 料 有 限 公 司 Dongwan Xubao Grinding Material Co., LTD. 廣 東 省 東 莞 市 寮 步 鎮 橫 坑 管 理 區 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 800만 위앤 생산 브랜드 旭 寶 (쉬바오) 생산 품목 연마석 천연 연마석을 비롯한 50여 종의 연마석을 생산, 판매하는 업체로 생산 공장 면적이 500m2에 달하며 월 생산량은 5,000톤 수준 금속 가공 공장, 전자제품 제조공장에 납품 기업명 東 莞 市 銳 達 研 磨 材 料 有 限 公 司 Dongguan Rida Abrasives Co., LTD. 廣 東 省 東 莞 市 大 嶺 山 楊 屋 第 二 工 業 區 (523850) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 500만 위앤 생산 브랜드 栗 果 (리궈) 생산 품목 연마 벨트 중국의 5개 도시에 지점을 두고 있으며, 제품의 제조 기술이 한국, 미국의 기술과 비슷한 수준으로 월 생산량은 6,000m2 수준 금속 가공업체, 시계 제조업체 등과 장기간 협력관계 구축 기업명 鄭 州 久 晟 研 磨 材 料 有 限 公 司 Zhengzhou Jiusheng Grinding Material Co., LTD. 河 南 省 鄭 州 市 經 濟 開 發 區 航 海 東 路 第 五 大 街 129 號 (450016) 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 1억 위앤 생산 브랜드 Hopesun 생산 품목 연마제, 연마 폴리싱 재료, 공업용 연마재료 기업명 湖 州 市 華 新 研 磨 廠 Huzhou Huaxin Grinding Factory 浙 江 省 湖 州 市 雙 林 鎮 曹 橋 (313012) 전화 팩스 설립연도 1996년 매출액 ('09) 400만 위앤 생산 브랜드 華 新 (화신) 생산 품목 연마제, 연마 폴리싱 재료, 공업용 연마재료 독일, 미국, 스위스에서 생산 설비를 수입하여 사용 생산 제품은 주로 금속, 비금속, 탄화규소, 복합 재료의 연마에 사용 약 15만m2 규모의 공장을 보유하고 있으며 월 생산량은 4,500톤 수준으로 주로 연마석 가공업체, 유통업체 등에 납품 약 8,000m2 규모의 공장을 보유한 업체로 생산 제품의 5%는 일본, 말레이시아, 미국 등에 수출 시계 제조업체, 가구부품 제조업체, 자전거 제조업체와 장기간의 협력관계 구축

141 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 江 西 南 昌 吉 研 科 技 發 展 有 限 公 司 Jianxi Nanchang Jiyan Science and Technology Development Co., LTD. 江 西 省 南 昌 市 東 湖 區 桃 苑 苑 中 園 11-5 (330009) 전화 팩스 설립연도 1996년 매출액 ('09) 400만 위앤 생산 브랜드 미국 3M 미국 3M 제품을 중국에 대행판매하고 있으며, 가구제조업체, 선박제조업체 등에 납품 기업명 湖 州 雙 林 金 源 研 磨 材 料 廠 Huzhou Shuanglin Jinyuan Abrasive Matarial Factory 浙 江 省 湖 州 市 雙 林 鎮 洋 灘 (313012) 전화 팩스 설립연도 1992년 매출액 ('09) 500만 위앤 생산 브랜드 金 源 (진위엔) 생산 품목 특수 공업용 연마제품 연마 관련 제품을 주로 생산하는 업체로 약 1,000m2 규모의 공장 보유 월 생산량은 20톤 수준으로 중국 5개 도시에 지사 보유 정밀한 기술이 요구되는 제품을 생산하며, 공장의 생산설비는 일본, 미국 등에서 수입하여 사용 연마석 기업명 文 昌 研 磨 材 料 廠 Wenchang Grinding Factory 廣 東 省 惠 州 市 博 羅 縣 龍 溪 鎮 龍 崗 村 小 組 전화 팩스 설립연도 2006년 매출액 ('09) 100만 위앤 생산 브랜드 玲 盧 (링루) 생산 품목 연마지, 접착제, 건축용 실리콘, 포장 자재, 윤활제, 세척제 기업명 無 錫 市 炬 鼎 研 磨 材 料 廠 Wuxi Juding Grinding Factory 江 蘇 省 無 錫 市 西 漳 塘 頭 塘 貿 路 3 號 전화 팩스 설립연도 2008년 매출액 ('09) 20만 위앤 생산 브랜드 炬 鼎 (쥐딩) 생산 품목 금속연마제, 플라스틱연마제 현재 60여 개 품목의 중저가 제품을 생산하고 있으며 공장 직매 방식을 통해 제품을 유통 연마 관련 제품을 생산하는 업체로 각 연구소 및 대학원과 장기간의 협력관계 친환경 제품 생산이 인정을 받아 건축, 화학 업체 등으로부터 긍정적인 평가 400m2 규모의 공장을 보유하고 있으며 월 생산량은 30톤 수준

142 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 13 Engineering Components 공정기계부품 : Engineering Components 중국은 주요 공정기계 소비국이자 생산국으로서 공정기계부품에 대한 수요가 매우 크다. 특히 최근 정부 주도의 사회 인프라 프로젝트들이 크게 증가하면서 공정기계에 대한 수요도 급증하는 추세다. 주로 장쑤성 쉬저우, 산둥성 지닝, 저쟝성 닝보 등에서 생산하며 같은 지역에서 수요도 많은 편이다. 높은 기술력이 필요한 제품들은 전적으로 수입에 의존하 며 엔진류를 제외하고는 수입에 있어 큰 제한은 없다

143 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 공정기계부품 공정기계부품

144 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 13 공정기계부품 Engineering Components 주요 소비 지역 Engineering Components 공정기계부품 유통 흐름도 허가증 발급 절차 기전제품 자동수입허가증 신청 (발급기관 : 기전제품수출입판공실) 제출서류 : 1. 신청보고서 2. 수입신청서 3. 영업등록증 4. 수입계약서 5. 수입대리 위탁협의서 항구도착 통관신고 서류 통관절차 1. 화물에이전트에 대한 위탁서 2. 세관 신고서 3. 상업송장 4. 계약서 5. 물품검사 증명서 6. 선하증권(B/L) 7. 패킹리스트 8. 입국화물통관서 9. 원산지 증명서 10. 기타 세관요구서류 산둥성 지닝 후난성 창샤 광시자치구 류저우 수입대리상 장쑤성 쉬저우 유통과정 생산기업 중국 내 판매법인, 분공사 10일 심사 검사 중개판매상, 대리상 허가증 발급 통관 소비자

145 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market ~2009년 중국 공정기계부품산업 공업부가가치 자료원 : 국가통계국( 國 家 統 計 局 ) 2005~2009년 중국 공정기계부품 판매액 자료원 : 국가통계국( 國 家 統 計 局 ) 2010~2012년 중국 공정기계부품 수요 전망 자료원 : 국가통계국( 國 家 統 計 局 ) 공정기계부품 자료원 : 국가통계국( 國 家 統 計 局 ) 중국공정기계부품 기업유형별 점유율 자료원 : 국가통계국( 國 家 統 計 局 ) 공정기계부품 주요 소비 지역 관세율 HS CODE 품목명 수입관세율 증치세율 단위 개스켓이나 유사한 본딩 패드 (금속과 기타재료로 제조되거나 두 겹이상의 금속으로 제조) 5% 17% Kg ( 密 封 垫 或 类 似 接 合 衬 垫 ( 用 金 属 片 与 其 他 材 料 制 成 或 用 双 层 及 多 层 金 属 片 制 成 )) 품목 8483의 모든 제품용 기타부품 (기타 전동장치 포함) ( 其 他 品 目 8483 所 列 货 品 用 其 他 零 件 ( 包 括 单 独 报 验 的 带 齿 的 轮 链 轮 及 其 他 传 动 元 件 )) 8% 17% Kg 기타 전동장치 및 변속장치 (기어 및 기어전동장치, 기어 박스와 토크 컨버터를 지칭) 8% 17% 개 ( 其 他 传 动 装 置 及 变 速 装 置 ( 指 齿 轮 及 齿 轮 传 动 装 置, 齿 轮 箱 和 扭 矩 变 换 器 )) 기타 변속기 샤프트 및 크랭크 (캠축 및 크랭크축 포함) ( 其 他 传 动 轴 及 曲 柄 ( 包 括 凸 轮 轴 及 曲 柄 轴 )) 3% 17% 개 품목 8426, 8429, 8430의 기타부품 (앞서 서술된 부품 이외) ( 品 目 的 其 他 零 件 )( 前 述 具 体 列 名 的 机 械 零 件 除 外 )) 5% 17% Kg 자료원 : 중국해관총서

146 Chapter : 13 공정기계부품 정부 주도의 건설 프로젝트로 수요 급증 유압기계, 크레인, 스크레이퍼 등 판매 증가폭이 크고 장쑤성, 산둥성, 저쟝성이 주요 수요지역 중국은 주요 공정기계 소비국이자 생산국으로서 공정기계부품에 대한 수요가 매우 크다. 특히 최근 정부 주도의 사회 인프라 프로젝트들이 크게 증가하면서 공정기계에 대한 수요도 급증하는 추세다. 주로 장쑤성 쉬저우, 산둥성 지닝, 저쟝성 닝보 등에서 생산하며 같은 지역에서 수요도 많은 편이다. 높은 기술력이 필요한 제품들은 전적으로 수입에 의존하며 엔진류를 제외하고는 수입에 있어 큰 제한은 없다. Engineering Components 공정기계부품 공정기계 종류에 따라 부품 수요 차이 공정기계부품의 품종은 다양하고 각기 다른 기능을 가지고 있으며 일반적으로 동력장치, 전동장치, 섀시부품, 유압부품, 공정기계 부속품으로 분류된다. 공정기계는 크게 굴삭기계, 스크레이퍼, 콘크리트기계, 도로건설 및 유지보수기계, 광산기계, 말뚝박기기계, 기중운반기계 등 7종으로 분류된다. 공정기계제품의 용도와 품질에 따라서 공정기계 부품들의 판매량 차이가 많이 난다. 공정기계부품 분류 제품종류 주요상품 동력장치 펌프, 모터, 기동기, 계전기, 발전기, 증압기 등 전동장치 토크 컨버터, 변속기, 전동 벨트, 결합장치, 기타 전동부품 섀시부품 아이들러, 장력 장치, 체인 휠, 롤러, 캐터필러 유압부품 및 부속품 유압피팅, 유압튜브, 유압 실린더, 유압 시스템, 기타 유압부품 건설기계부속품 커넥팅 바, 버킷, 붐 등 기타 시트, 오일 냉각기, 브레이크 펌프, 베어링, 기기 장치 자료원 : 중국해관 종합정보망( 中 國 海 關 綜 合 信 息 網 ) 중국 공정기계부품 시장 발전현황 중국 공정기계 산업은 지난 10년간 급속도로 발전했다. 현재 공정기계 제조기업은 약 3,000개 이며 큰 규모의 생산기업(전문 부품기업 포함)은 약 1,400개 정도이다. 2008년 매출 100억 위앤 이상인 기업은 3개사이고, 10억 위앤 이상 기업은 42개사였는데, 2009년에는 매출 100억 위앤 이상 기업이 5개사로 증가했다. 이러한 기업의 매출액은 업계 전체의 65%이상을 차지하고 있다. 2009년 중국에서 판매수입 100억 위앤 이상인 공정기계 제조상으로는, 徐 工 (쉬궁), 中 聯 (중리엔), 三 一 (싼이), 柳 工 (류궁), 山 東 重 工 ( 산둥중공) 등 5개가 있다. 龍 工 (룽궁), 厦 工 (샤궁), SHANTUI, 成 工 (청궁) 등은 10억 위앤 이상 규모의 기업들이다. 2009년 중국의 공정기계 부품 매출액은 2,583억 위앤으로 전년 대비 10% 증가했고, 최근 5년간 공정기계 부품 산업의 평균 성장률은 21%이다. 2010년 상반기 공정기계 부품 산업은 급속한 성장세를 보이고 있으나 구체적인 제품에 따라 발전 격차를 보인다. 유압기계 중 굴착기와 셔블형 굴착기의 1~5월 누계 생산량은 각각 83.5%와 59.9% 성장했다. 크레인과 전동 스크레이퍼 누계 생산량은 각각 21.5%, 10.5% 성장했다. 콘크리트 기계의 경우 성장속도가 감소해 누계 생산량은 전년 대비 4.6% 성장하는데 그쳤다. 2010년 전체 부품업계의 성장속도는 20%로 전망된다

147 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 공정기계부품의 주요 다운스트림 제품 제품종류 제품상황 굴삭기계 도로건설 굴삭기계의 수요량이 18.7%로 제일 많음. 이 밖에 철도건설, 수력발전 등의 에서도 수요가 늘어날 것으로 전망. 콘크리트기계 콘크리트기계는 건설기계 중 이익이 제일 많은 임. 싼이( 三 一 )중공의 2008년 매출액은 100억 위앤이고, 중리엔중커( 中 聯 重 科 )는 70억 위앤에 달함. 말뚝박기기계 2010년 상반기에 많은 신제품들이 출시되어 기업 매출액 최고 기록을 달성함. 2010년 말뚝박기기계 시장의 전체 수요는 20% 정도 증가할 전망 기간 기중운반기계의 공업총생산, 판매수입 및 총이익은 연평균 15% 증가했고, 2010년에는 공업총생산 2,670억 위앤, 기중운반기계 판매수입 2,560억 위앤, 총 이익 148억 위앤에 달할 전망. 고품질의 기중운반기계에 대한 수요가 급속도로 늘어남. 품종이 비교적 다양하고, 품질이 높고, 가격이 비교적 높다는 특징으로 많은 고객들이 해외의 설비들을 구매하고 있음. 현재는 가격, 서비스 등을 도로건설 및 고려하여 제품의 품질을 높이고, 내수시장을 발달시키고 있음. 이 밖에 중국 도로건설은 늦게 시작되었으나 발전속도가 빠르고, 품질이 유지보수기계 갈수록 중시되고 있음. 광산기계 광산기계업은 고부가가치 제품의 품질, 품종 및 규격상에서 비교적 차이를 보이며, 동시에 신공업, 신기술의 개발 및 건설분야에 있어 선진국들과 격차가 남. 스크레이퍼 스크레이퍼는 아직 경쟁이 적고 발전이 저조한 상태이며, 각 제조상들은 시장규모를 늘려가는 중. 공정기계부품 자료원 : 중국해관 종합정보망( 中 國 海 關 綜 合 信 息 網 ) 산둥성, 장쑤성, 후난성, 광시자치구 등이 주요 소비지역 공정기계부품의 소비는 공정기계의 수요에 따라 몇 가지 특징을 보인다. 우선 공정기계는 건축, 굴삭분야에 더욱 많이 사용되기 때문에 겨울철 사용빈도는 비교적 낮고, 대체로 활발하게 건축공사를 하는 봄, 여름에 판매량이 많다. 또한 중대형 기계제품의 주문주기가 비교적 길기 때문에 부품소비에 있어 주기성이 두드러진다. 공정기계 산업은 최근 대형화, 고급화되는 발전 형태를 보이고 있으며 중국산 부품이 핵심부품의 수요를 만족시키지 못해 유압부품, 모터, 제어장치, 전동시스템 등은 여전히 수입산에 의존하는 경향이 크다. 중국 공정기계 시장은 이미 완전한 산업 시스템, 즉 공정기계의 연구개발, 생산제조 및 판매 시스템이 형성되어 있으며 세계 주요 공정기계 생산국이자 소비국으로 성장했다. 중국 공정기계 산업은 구체적으로 쉬저우( 徐 州 ), 창저우( 常 州 ), 샤먼( 厦 門 ), 류저우( 柳 州 ), 지닝( 濟 寧 ) 및 주변지역에 집중되어 있고, 중국 공정기계의 주요 생산기지를 형성하고 있다. 공정기계부품은 주로 공정기계 생산지역에서 소비되며 주로 산둥( 山 東 ), 장쑤( 江 蘇 ), 후난( 湖 南 ), 광시( 廣 西 ) 지역의 소비량이 많다. 주요 생산지역은 쉬저우, 닝보, 지닝 등 공정기계부품의 주요 생산지역은 공정기계 완성품 산업이 발달한 장쑤성 쉬저우, 저쟝성 닝보, 산둥성 지닝 등이다. 쉬저우의 경우 徐 工 (쉬궁)이 쉬저우 부품생산의 1/3을 소비하는 등 지역 내 수요량이 많아 부품업계의 발전을 촉진시켰다. 닝보는 중국의 일반기계, 플라스틱기계, 전자제품 부품 등의 주요 생산기지이다. 이 지역은 산업 기초가 매우 탄탄해 공정기계 부품의 발전에 큰 도움이 되고 있다. 외자기업, 중국 민영기업, 국유기업 간의 경쟁 치열 중국 산업정책의 조정 및 대외개방에 따라 공정기계 부품 산업도 경쟁시장으로 탈바꿈하며 민영기업들이 기하급수적으로 늘어났다. 글로벌 공정기계 제조기업들이 중국에 투자해 기업을 설립하면서 시장 경쟁은 더욱 치열해지고 있다. 현재 공정기계 부품 시장은 캐터필러, KOMATSU, 히타치 등 외자기업과 중국 민영기업 및 국유기업 간의 경쟁으로 볼 수 있다. 외자기업들은 자본, 기술, 브랜드 인지도 등을 바탕으로 하이테크기술, 고부가가치 제품에서 절대적인 우세를 보이고 있다. 민영기업의 경우 높은 유연성으로 신성장동력으로 성장했다. 국유기업은 규모가 크다는 장점이 있으나 경쟁구도의 변화에 따라 장점은 갈수록 약화되는 추세다.

148 중국산과 수입산, 품질에서 큰 격차 중국 공정기계 산업의 전망은 매우 밝다. 2009년 중국 공정기계 산업의 판매수입은 3,150억 위앤, 증가율은 12%에 달했다 년 상반기 공정기계 산업의 성장속도는 더욱 빨라져 30%를 넘어서는 등 공정기계 산업의 발달은 두드러지고 있다. 중국 공정기계부품 산업의 품질이 예전에 비해 개선된 것은 사실이나 여전히 외국산에 비해 차이가 크다. 중국산의 수명은 수입산의 50%정도이다. 일부 높은 기술력이 필요한 제품들은 전적으로 수입에 의존하기도 한다. 이러한 격차가 나는 이유는 제품의 정교함, 전문성에 있어서 차이가 크기 때문이다. Engineering Components 공정기계부품 중국 및 외국 공정기계부품의 비교 중국산 외국산 품질 관련 핵심기술과 전문화의 부족으로 인해, 중국 건설기계부품들은 해외제품들의 품질은 우수하고, 핵심제품과 제품의 종류가 다양하며 기능이 기능면이나 품질 면에서 해외제품들과 어느 정도 격차가 있음. 뛰어남. 현재 중국의 핵심제품들은 해외제품들에 의해 밀려나고 있는 상황임 가격 내자기업들은 자금, 기술 등의 분야에서 외자 및 합자기업들에 경쟁할 중국의 기계부품시장은 주로 다국적 기업 및 합자기업들이 차지하고 있으며, 능력을 갖추지 못한 실정. 시장점유율을 높이기 위해 중국산 제품들은 가격은 중국산보다 40~60%정도 높음. 저가정책과 기술력이 낮은 제품들을 채택하여 해외제품들과 경쟁하고 있음 특별한 수입규제 없이 수입 가능 중국으로 수입되는 공정기계 부품 종류는 매우 다양하다. 주요 제품으로는 유압제품, 전동장치, 모터 등이 있다. 각기 다른 부품에 대해 통관절차도 일부 차이가 있다. 주요 수입항구는 공정기계 생산지와 가까운 환발해, 장강삼각주, 주강삼각주 등지이다. 부품 종 류에 따라 관세는 3~8.4%까지 다양하며 증치세율은 17%이다. 엔진 종류의 경우 수입하기 전에 반드시 기전제품자동수입허가 중 을 받아야 한다. 기전제품자동수입허가증은 수입업체가 해당지역 기전제품수출입판공실에 기전제품 수입신청서, 신청보고서( 수입자 명의로 작성, 기업 성격, 기업 개요, 수입용도, 계약상황, 도착예정일, 입찰관련 내용 설명 등을 포함), 영업집조 사본, 화물수 입계약서를 제출하고, 수입 대리상의 경우 대리 위탁협의서 원본도 함께 제출해야 받을 수 있다. 기전제품자동수입허가증 발급에 소 요되는 기간은 근무일 기준 약 10일이다. 또한 엔진 종류의 경우 중고기계에 대해서는 수입이 불가하다. 그 외에 기타 제품들에 대해 서 중국 정부의 수입관리가 엄격한 편은 아니며 일반적인 수입 통관 절차만 걸치면 대부분 수입이 가능하다. 통관 신고시에는 상업송장, 패킹리스트, 선하증권, 계약서 등을 제출하고 화물 에이전트에게 위탁 처리할 경우 위탁서, 기타 세관 에서 요구하는 서류를 제출하면 된다. 화물이 일치하고 서류만 잘 갖추면 2~3일 이내 통관이 가능하다. 유통구조 공정기계부품의 유통은 기본적으로 대리상을 통한다. 판매는 각 지역의 대리상을 통해 공정기계 생산기업과 직접 이루어지고 생산 업체가 직접 A/S 및 현지 기술지원을 제공하는 경우가 많다. 수입품의 경우 해외 생산기업이 중국에 직접 사무소를 개설하거나 중국 총대리상을 통해 각 지역으로 유통을 하고 있으며, 최근에는 해외브랜드도 중국 내에서 직접 생산해 지역 대리상을 통해 유통시키는 경우가 많다

149 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 유통기업 기업명 濟 寧 市 三 業 工 程 機 械 有 限 公 司 JINING SANYE CONSTRUCTION MACHINERY 山 東 省 濟 寧 市 建 設 路 33 號 전화 팩스 설립연도 1999년 매출액 ('09) 380만 위앤 취급 브랜드 일본 KOMATSU( 小 松 ), HITACHI( 日 立 ), SHINKO( 神 钢 ), SUMIMOTO( 住 友 ), 미국 CAT( 卡 特 彼 勒 ), 한국 DAEWOO( 大 宇 ), HYUNDAI( 现 代 ), 중국 黃 河 (황허), 山 推 (SHANTUI), 大 地 (따띠), 移 山 (이산), 宣 化 (쉬안화), 彭 浦 (펑푸) 취급 품목 굴삭기, 불도저, 광산기계부품, Cummins N, V, K, H, M모터 공정기계부품의 도매를 전문적으로 하며 광산기계부품을 소매 란저우( 蘭 州 ), 네이멍구( 內 蒙 古 ), 시안( 西 安 ), 난창( 南 昌 ), 구이양( 貴 陽 )에 지사 설립 기업명 寧 波 建 工 賽 克 思 液 壓 有 限 公 司 Ningbo Wide Sky SKS Hydraulic Co.,Ltd. 浙 江 省 寧 波 市 江 北 區 華 業 街 195 號 전화 팩스 설립연도 1985년 매출액 ('09) 680만 위앤 취급 브랜드 HITACHI( 日 立 ), KOMATSU( 小 松 ), TOSHIBA( 東 芝 ) 등 취급 품목 유압 피스톤 펌프 및 부속품 유압 피스톤 펌프를 전문제조하고 공정기계부품의 대리상 세계 상위클래스에 속하는 제조업체 및 대리상 중 하나이고 제품들은 중국 내외 30여 개국에 판매 공정기계부품 기업명 廣 東 恒 億 達 機 電 有 限 公 司 GUANGDONG HENGYIDA JIDIAN YOUXIANGONGSI 廣 州 市 白 雲 區 廣 花 路 水 瀝 村 水 蓮 路 8 號 (510450) 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 230만 위앤 취급 브랜드 CAT( 卡 特 彼 勒 ), 柳 工 (류궁), 徐 工 (쉬궁), 龍 工 (룽궁) 등 취급 품목 공정기계부품, 굴착기, 로더, 포크리프트, 로드롤러 기계 및 산업설비 전문기업으로, 국가 관련부서의 비준을 거쳐 상장된 기업 주로 廣 東 (광둥), 廣 西 (광시)등에 판매하고, 중국 내외로 수출 기업명 山 東 濟 寧 濟 松 工 程 機 械 公 司 SHANDONG JISONG CO.,LTD. 山 東 省 濟 寧 市 汶 上 劉 樓 工 業 園 (272505) 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 160만 위앤 취급 브랜드 KOMATSU( 小 松 ), SHANTUI 취급 품목 불도저, 굴삭기, 굴삭기 부품 공정기계 제조 및 조립기업으로 30여 개 시리즈, 800여 종을 판매 부속품판매회사를 설립해 시쟝( 西 藏 ), 네이멍구( 內 蒙 古 ), 헤이룽쟝( 黑 龍 江 ), 윈난( 云 南 ), 신장( 新 疆 ), 쓰촨( 四 川 ), 칭하이( 靑 海 ), 허난( 河 南 ) 등지에 판매영업소 설립 기업명 深 川 市 長 宇 實 業 發 展 有 限 公 司 SHENCHUAN SHIZHANGYU SHIYE FAZHAN YOUXIANGONGSI 深 川 市 南 山 區 南 海 大 道 新 保 輝 大 厦 90 전화 팩스 설립연도 1996년 매출액 ('09) 110만 위앤 취급 브랜드 PAN WORLD( 世 博 ), TSUBAKI( 椿 本 ) 취급 품목 포크리프트부속품, 동력전달장비, 동력전달체인 공정 기계 부품을 수입하며, 현재는 일본 상품의 중국 화남( 華 南 )지역의 대리판매상 기업명 河 南 鄭 州 東 方 裝 載 機 械 有 限 公 司 HENAN ZHENGZHOU DONGFANG ZHUANGZAI JIXIE YOUXIANGONGSI 河 南 省 鄭 州 市 國 基 路 西 段 (450000) 전화 팩스 설립연도 1996년 매출액 ('09) 320만 위앤 취급 브랜드 柳 工 (류궁), 徐 工 (쉬궁), 厦 工 (샤궁), 龍 工 (룽궁) 등 취급 품목 토크컨버터, 로더기어박스, 드라이브액슬의 부속품 중국 내 20여 개 공정기계 부품업체들의 허난( 河 南 )지역 총판매상, 총대리상 주요상품은 류궁( 柳 工 ), 쉬궁( 徐 工 ), 샤궁( 厦 工 ), 룽궁( 龍 工 ), 린궁( 臨 工 ) 등의 공정기계부품

150 주요 유통기업 기업명 太 原 建 機 工 程 有 限 公 司 TAIYUAN CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. 太 原 市 太 楡 路 藍 海 國 際 汽 配 城 3 道 42 號 (030031) 전화 팩스 설립연도 1998년 매출액 ('09) 300만 위앤 취급 브랜드 VOLWA( 沃 尔 华 ), KATO( 加 藤 ), HANTEC( 韩 特 ) 등 취급 품목 건설기계부품, 건설기계수리, 포장 윤활유, 건축자재, 굴삭기 공정기계의 판매와 공정기계 부품을 취급하고, 시 정부 건설장비를 수입 KATO( 加 藤 ), VOLWA( 沃 尔 华 ), KATO( 加 藤 ) 전용윤활유굴삭기, HANTEC( 韩 特 ) 유압차단기 山 西 (산시)지역 총 대리상이고 굴삭기 순정부품을 수입 기업명 滕 州 市 正 力 機 械 修 理 有 限 責 任 公 司 TENGZHOU ZHENGLI JIXIE XIULI YOUXIANZERENGONGSI 山 東 省 滕 州 市 平 行 路 (277500) 전화 팩스 설립연도 1985년 매출액 ('09) 60만 위앤 취급 브랜드 徐 工 (쉬궁), 龍 工 (룽궁), 臨 工 (린궁) 등 취급 품목 작업차량 및 부속품 山 東 (산둥)의 徐 工 (쉬궁), 龍 工 (룽궁) 등 각 브랜드 공정기계부품을 판매하고, 각종 비철금속을 산둥지역으로 판매 Engineering Components 공정기계부품 기업명 常 州 市 大 山 工 程 機 械 有 限 公 司 CHANGZHOU DASHAN GONGCHENGJIXIE YOUXIANGONGSI 江 蘇 省 常 州 市 關 河 西 路 190 號 (213011) 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 60만 위앤 취급 브랜드 HYUNDAI( 现 代 ) 취급 품목 유압시스템부품, 엔진 및 전기기계 부품 HYUNDAI( 现 代 ) 등 한국 굴삭기의 순정부품을 수입, 독자적인 수입망 갖춤 원스톱 맞춤식 부품 공급서비스 제공 기업명 濟 寧 山 特 松 正 工 程 機 械 有 限 公 司 SHANTE SONGZHENG CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. 山 東 省 濟 寧 市 置 城 國 際 中 心 C 座 (272000) 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 220만 위앤 취급 브랜드 KOMATSU( 小 松 ), CAT( 卡 特 彼 勒 ), 山 推 (SHANTUI) 취급 품목 공정기계부품 KOMATSU( 小 松 ), CAT( 卡 特 彼 勒 ), 山 推 (SHANTUI)가 지정한 OEM공장 자영 수출입권을 획득했으며 최근 판매수입이 매년 2배 성장 기록

151 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 구매가능기업 기업명 徐 工 集 團 工 程 機 械 股 分 有 限 公 司 XCMG 江 蘇 省 徐 州 市 經 濟 開 發 區 工 業 一 區 (221004) 전화 팩스 설립연도 1989년 매출액 ('09) 152억 위앤 취급 브랜드 徐 工 (쉬궁) 취급 품목 기중기계, 노면기계, 압축기계, 스크레이퍼, 중형트럭, 고공( 高 空 )소방설비, 특수목적차량, 건설기계전용 플레이트 공정기계의 기초구성부품을 개발, 제조 및 판매 130여 개국에 徐 工 (쉬궁) 대리상을 세워 세계적 판매를 실시 기업명 長 沙 中 聯 重 工 科 技 發 展 股 分 有 限 公 司 Hangsha Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co., Ltd. 湖 南 省 長 沙 市 銀 盆 南 路 361 號 (410013) 전화 팩스 설립연도 1992년 매출액 ('09) 158억 위앤 취급 브랜드 中 聯 (중리엔) 중국 공정기계장비제조분야 대표기업으로, 전국 최초의 신형기업 중 하나 주로 건설공사, 에너지공사, 교통공사 등 중국의 주요 인프라 건설공사의 모든 하이테크 장비의 R&D 및 제조를 담당 공정기계부품 기업명 三 一 重 工 股 分 有 限 公 司 SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD. 湖 南 省 長 沙 市 經 濟 技 術 開 發 區 전화 팩스 설립연도 1994년 매출액 ('09) 161억 위앤 취급 브랜드 三 一 (SANY) 취급 품목 건축기계, 도로부설기계, 기중기, 콘크리트펌프, 콘크리트펌프차, 콘크리트 믹싱 플랜트, 아스팔트 믹싱 플랜트, 로드 롤러, 그레이더, 크롤러 크레인 26종 200여 가지 공정기계의 R&D 및 제조, 판매를 담당 싼이( 三 一 )의 콘크리트운반기계, 믹싱장비, 크롤러 크레인, 회전식 시추기는 현재 중국 내 브랜드 순위 1위이고, 콘크리트펌프차, 유압롤러와 콘크리트펌프의 시장점유율은 중국 내 최고 펌프차의 생산량은 세계 1위이고 배출량이 가장 많은 펌프차 제조 기업 기업명 福 田 雷 沃 國 際 重 工 股 份 有 限 公 司 Foton Lovol International Heavy Industry Co.,Ltd 山 東 省 濰 坊 市 北 海 南 路 192 號 (261206) 전화 팩스 설립연도 1998년 매출액 ('09) 24억 위앤 취급 브랜드 LOVOL( 雷 沃 ) 취급 품목 공정기계, 농업장비 차량을 전문으로 하는 대형산업장비 제조기업으로 중국 500대 기업 중 64위를 차지 LOVOL( 雷 沃 )의 ' 谷 神 (구션) 콤바인'의 판매량은 9년 연속 1위를 기록 중이고, 시장점유율이 70%에 달함 LOVOL( 雷 沃 )은 업계 내에서 성장속도가 가장 빠른 브랜드 중 하나 기업명 廣 西 柳 工 機 械 股 份 有 限 公 司 Liugong Machinery Co.,Ltd 廣 西 壯 族 自 治 區 柳 州 柳 太 路 1 號 (545007) 전화 팩스 설립연도 1958년 매출액 ('09) 98억 위앤 취급 브랜드 柳 工 (LIUGONG) 중국 건설기계기업이며 廣 西 (광서)지역의 최초 상장기업 廣 西 柳 州 (광서 류주)에 본사가 있고, 80개국 70여 개의 1급 국제 판매상이 있고, 전 세계에 8개의 부속품센터를 설립

152 주요 생산기업 기업명 徐 州 徐 工 液 壓 件 有 限 公 司 Xuzhou Hydraulic Component Factory CO.,Ltd. 江 蘇 省 徐 州 市 金 山 橋 經 濟 開 發 區 桃 山 路 18 號 (221004) 전화 팩스 설립연도 1975년 매출액 ('09) 7.6억 위앤 생산 브랜드 徐 工 (쉬궁) 기업명 湖 南 特 力 液 壓 有 限 公 司 Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Development Co., Ltd. 湖 南 省 長 沙 市 銀 盆 南 路 361 號 (410013) 전화 팩스 설립연도 1992년 매출액 ('09) 9억 위앤 생산 브랜드 中 聯 (중리엔) 생산 품목 유압 실린더 부품 Engineering Components 공정기계부품 중국 최대의 공정기계기업 XCMG 의 자회사 공장에는 각종 기계 300여 대 구비 (SIERRA사의 Skiving & Roller Burnishing Machine, LOSER사의 Centerless belt-grinding machine, THOMPSON사의 마찰용접기 등) 연간 실린더 생산 능력 17만 대 기업명 婁 底 市 中 興 液 壓 件 有 限 公 司 ZhongXing Hydraulic Components Co. Ltd. 湖 南 省 婁 底 市 經 濟 開 發 區 三 一 工 業 園 (417000) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 8.5억 위앤 생산 브랜드 三 一 (SANY) 생산 품목 건설기계, 광산기계, 야금, 광산설비, 자동차제조업의 유압실린더 三 一 (SANY)이 투자설립한 회사로 유압 실린더를 연구개발, 생산하는 하이테크 기술 기업 각종규격의 유압 실린더 부품을 생산, 설계하며 중국내 최대규모 12m CNC원통연삭기, 12m CNC호닝머신, 포화증기청소설비, 초음파설비 등 구비 연간 실린더 생산 능력은 18만 대 고정밀도 유압부품의 생산 능력을 갖춤 중국시장 뿐 아니라 미국, 독일, 필리핀 등에 수출 기업명 유압제품 제조공장 중 하나로, 중국 및 해외에서 인지도가 높음. 기술력이 풍부하고 생산기술이 뛰어나며 전국 각지에 30여 개의 판매 회사 보유 黎 明 液 壓 有 限 公 司 CHINA LEEMIN HYDRAULIC CO.,LTD. 浙 江 省 溫 州 市 鹿 城 工 業 區 三 開 路 10 號 (325007) 전화 팩스 설립연도 1984년 매출액 ('09) 7억 위앤 생산 브랜드 黎 明 (LEEMIN) 생산 품목 유압필터, 유압에어필터, 쿨러, 축압기, 레벨 조정기, 기타 유압부품 기업명 柳 州 柳 工 機 械 綜 合 件 廠 LIUZHOU LIUGONG JIXIE ZONGHEJIANGUANG 廣 西 壯 族 自 治 區 柳 州 市 柳 太 路 1 號 (545007) 전화 팩스 설립연도 1958년 매출액 ('09) 3억 위앤 생산 브랜드 柳 工 (류궁) 생산 품목 로더부품, 전자기기 기업명 湖 南 山 河 智 能 工 程 機 械 有 限 公 司 Hunan Sunward Intelligent Machinery Co., Ltd. 湖 南 省 長 沙 星 沙 山 河 智 能 産 業 園 (410100) 전화 팩스 설립연도 1999년 매출액 ('09) 7,000만 위앤 생산 브랜드 SUNWARD 생산 품목 공정기계 柳 工 (류궁)의 자회사로 주로 모회사에 부품을 공급 2009년 모회사와의 관련 교역액은 2억 3400만 위앤 생산된 제품은 전국각지에서 판매되고, 유럽, 북미, 오세아니아, 동남아 등 세계 50여 개국에 수출

153 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 厦 門 厦 工 機 械 股 份 有 限 公 司 Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd. 福 建 省 厦 門 市 灌 口 南 路 668 號 之 八 (361023) 전화 팩스 설립연도 1951년 매출액 ('09) 1.6억 위앤 생산 브랜드 XGMA 생산 품목 로더, 굴착기, 포크리프트, 소형기계, 도로기계, 환경보호기계 厦 門 (샤먼)건설기계공장에서 상장기업으로 변경된 기업으로 건설기계분야의 일류기업 국가인증을 받은 기업기술센터와 연구소를 보유 연간 생산량이 로더 35,000대, 굴착기 5,000대, 포크리프트 5,000대인 중국 최대의 건설기계 제조 기업 생산된 제품들은 광산, 건설, 농촌수리 건설, 항만 등에 사용 기업명 山 推 工 程 機 械 股 份 有 限 公 司 Shantui Contstruction Machinery CO., LTD. 山 東 省 濟 寧 市 高 新 區 327 國 道 58 號 (272073) 전화 팩스 설립연도 1980년 매출액 ('09) 2억 위앤 생산 브랜드 山 推 (SHANTUI) 생산 품목 스크레이퍼 운송기계, 도로기계, 건설기계, 공업차량 건설기계 제품 및 부속품을 생산, 판매하는 대기업 불도저 업계 내에서 다년간 판매수입, 판매대수, 시장점유율, 수출액, 이윤 부문 1위 생산제품은 120여 개국으로 수출 공정기계부품 기업명 山 東 臨 工 工 程 機 械 有 限 公 司 Shandong Lingong Construction Machinery Co.,Ltd. 山 東 省 臨 沂 經 濟 開 發 區 臨 工 工 業 園 (276024) 전화 팩스 설립연도 1972년 매출액 ('09) 1억 위앤 생산 브랜드 臨 工 (린궁) 생산 품목 휠로더, 굴착기, 로드 롤러, 굴착기 로더 기업명 中 國 龍 工 控 股 有 限 公 司 Lonking Machinery Co., Ltd. 上 海 市 松 江 工 業 區 新 橋 民 益 路 26 號 (201612) 전화 팩스 설립연도 1993년 매출액 ('09) 2억 위앤 생산 브랜드 룽궁( 龍 工 ) 생산 품목 휠로더, 전동식 로드 롤러, 굴착기, 포트리프트 중국 공정기계업계내의 대기업으로 국가급 하이테크기술기업 4개의 생산 품목에 100여 가지의 제품을 보유 생산 제품 중 휠로더는 중국 최고 브랜드제품으로 평가 기계제품 및 부속품의 R&D, 제조를 담당하는 기업 산하에 각종 기계제조 자회사 및 룽궁( 龍 工 )의 중국마케팅 본사, 국제마케팅 본사, 기술연구원 보유

154 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 14 : Coupling Coupling 카플링 카플링은 범용 기술설비의 기초 부품으로 야금, 광산, 기중기, 공정기계, 자동차, 제지, 방직, 비철금속, 선박업 등에 광범위하게 사용된다. 중국의 중공업 발전에 따라 카플링 수요가 꾸준히 늘고 있으며 향후 5년 연간 20%이상 증가할 전망이다. 한편, 중국 로컬기업의 생산능력과 기술수준은 시장수요를 만족시키지 못하고 있으며, 고속, 고정밀도를 요하는 카플링의 공급이 부족해 수입의존도가 높다

155 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 카플링 카플링

156 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 14 카플링 Coupling 주요 소비 지역 베이징 텐진 쓰촨성 청두 안후이성 쑤저우 후베이성 우한 상하이 저쟝성 항저우 광둥성 광저우 Coupling 카플링 유통 흐름도 항구도착 통관절차 광둥성 선전 유통과정 통관신고 서류 1. 화물에이전트에 대한 위탁서 2. 세관 신고서 3. 상업송장 4. 계약서 5. 물품검사 증명서 6. 선하증권(B/L) 7. 패킹리스트 8. 입국화물통관서 9. 원산지 증명서 10. 기타 세관요구자료 심사 검사 생산기업 수입대리상 전문 카플링 일반 카플링 대리상 소매상 통관 소비자

157 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 자료원 : 중국세관통계 2006~2010년간 중국 카플링 수입액 2008년 중국 기계공업 각 분야별 공업생산액 현황 순위 명 공업생산액(억 위앤) 전년 동기대비 증감률(%) 1 자동차 24, 전기제품 24, 석유화학통용기계 8, 기초소재 7, 기타 민용기계 5, 중형 광산기계 4, 공작기계 3, 기기 3, 공사기계 2, 농업기계 1, 식품포장기계 자료원 : 중국기계공업연합회 자료원 : KITA 2006~2010년간 중국 카플링 對 韓 수입액 2008년 중국 지역별 기계공업생산액 및 증감률 순위 2008년 기계공업 생산총액 비중 순위 2008년 기계공업 생산총액 증감률 순위 순위 전년 동기대비 전년 동기대비 지역명 비중(%) 증감률(%) 지역명 비중(%) 증감률(%) 1 장쑤( 江 蘇 )성 신장( 新 疆 ) 산둥( 山 東 )성 칭하이( 靑 海 )성 광둥( 廣 東 )성 후난( 湖 南 )성 저쟝( 浙 江 )성 쟝시( 江 西 )성 상하이( 上 海 ) 허난( 河 南 )성 랴오닝( 遼 寧 )성 네이멍구( 內 蒙 古 ) 허난( 河 南 )성 텐진( 天 津 ) 텐진( 天 津 ) 쓰촨( 四 川 ) 후베이( 湖 北 )성 간쑤( 甘 肅 )성 지린( 吉 林 )성 랴오닝( 遼 寧 )성 카플링 주 : 비중은 해당 지역 생산액이 전국 생산총액에서 차지하는 비중 자료원 : 중국기계공업연합회 2005~2012년 중국 카플링의 생산액 연도 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년(E) 2011년(E) 2012년(E) 생산액 (억 위앤) 주 : 카플링 통계가 발표된 바 없어 년 데이터는 주요 기업들의 발전상황에 따라 추산 자료원 : 華 泰 証 券, ' 安 徽 泰 爾 重 工 股 份 有 限 公 司 首 次 公 開 發 行 股 票 招 股 說 明 書 ' 2006~2009년 泰 爾 (안후이타이얼) 판매가격 (단위 : 위앤/톤) 자료원 : 華 泰 証 券, 安 徽 泰 爾 重 工 股 份 有 限 公 司 首 次 公 開 發 行 股 票 招 股 說 明 書 관세율 HS CODE 품목명 수입관세율 증치세율 단위 압력기용 조합식 습식 클러치 压 力 机 用 组 合 式 湿 式 离 合 / 制 动 器 ( 离 合 扭 矩 为 60KNM-300KNM, 制 动 扭 矩 为 30KNM-100KNM ) 클러치와 연축기(커플러) 离 合 器 及 联 轴 器 ( 包 括 万 向 节 ) 4% 17% 개 8% 17% 개 자료원 : 중국해관총서

158 Chapter : 14 카플링 외국 브랜드, 고기술함량 제품시장에서 절대 우위 전문 카플링은 직판, 일반 카플링은 대리 판매 카플링은 범용 기술설비의 기초 부품으로 야금, 광산, 기중기, 공정기계, 자동차, 제지, 방직, 비철금속, 선박업 등에 광범위하게 사용된다. 중국의 중공업 발전에 따라 카플링 수요가 꾸준히 늘고 있으며 향후 5년 동안에는 연간 20%이상 증가할 전망이다. 한편, 중국 로컬기업의 생산능력과 기술수준은 시장수요를 만족시키지 못하고 있으며, 고속, 고정밀도를 요하는 카플링의 공급이 부족해 수입의존도가 높다. 소비량 연간 25% 이상 증가 Coupling 카플링 중국내 카플링 소비는 자동차, 선박, 공정기계 등의 산업 발전에 따라 큰 잠재력을 보이고 있다. 자동차의 경우 차량 한대에 20 여개에 달하는 여러 규격의 카플링이 필요하다. 최근 몇 년간 기계전기제품의 수출이 연간 30%이상 증가해 카플링 소비도 25%이상 늘고 있다. 카플링업계 산업구조 조정, 기술발전 등에 따라 중국내 카플링은 수요증가세를 보이고 있으며, 특히 비원형 카플링, 분말형 야금용 카플링 등 특수형, 전문 카플링의 수요가 증가하고 있다. 2008년 자동차산업의 생산액은 2조 4,900억 위앤 이상으로 공업생산액이 중 가장 높다. 중형광산기계와 공사기계 등도 각각 4,895억 위앤, 2,131억 위앤 이상으로 공업생산액면에서 각각 6위와 9위를 차지했다. 장쑤성, 산둥성, 광둥성, 저쟝성 등에 소비 집중 카플링 소비지역은 기계공업이 발달한 지역에 집중되어 있다. 2008년 중국기계산업 생산액은 주로 장쑤성, 산둥성, 광둥성, 저쟝성, 상하이, 랴오닝성에 집중되어 있으며 이들 지역이 전체의 61%를 차지한다. 생산증가율 기준으로 보면 신장자치구, 칭하이성, 후난성, 장시성 등 중서부지역이 40%이상 증가해 향후 카플링 주요 수요지역으로 부상할 전망이다. 정부 정책지원이 성장의 원동력 중국정부는 최근 5년간 철강, 장비제조업 등의 발전정책 제정 및 재정비사업에 전력을 다하고 있으며 2008년 금융위기 이후에는 일련의 산업진흥규획안을 발표해 사회기초시설(SOC) 건설과 중공업분야의 발전을 추진하고 있다. 카플링은 철강, 야금 등 중요 공업기계의 핵심 부속품 중 하나로 정부지원정책 시행에 따른 성장기회를 맞았다. 카플링 성장에 유리한 산업진흥 관련 정책 정책명 카플링산업에 대한 영향 발표기관 발표일자 철강산업발전정책 철강공업용 중대 기술장비의 부대시설로 ( 鋼 鐵 産 業 發 展 政 策 ) 카플링산업 발전에 유리 국가발전개혁위원회 2005년 7월 산업구조조정지도목록 야금설비 및 그 부속품의 개발과 제조업이 장려항목에 포함돼 해당 ( 産 業 結 構 調 整 指 導 目 彔 ) 부대시설인 카플링산업 성장에 유리 국가발전개혁위원회 2007년 12월 국가 11.5규획강요 압연설비 국산화 추진정책은 부대시설인 ( 國 家 十 一 五 規 劃 綱 要 ) 카플링 기업 성장에 유리 국무원 2006년 3월 장비제조업 조정과 진흥규획 압연설비 국산화 진흥규획은 핵심부속품인 카플링과 절삭공구 ( 裝 備 制 造 業 調 整 和 振 興 規 劃 ) 생산기업의 성장에 유리 국무원 2009년 5월 자료원 : 국가발전개혁위원회, 중국정부망 등 자료종합 2010년 생산액 500억 위앤 전망 중국은 1980년대 초반까지 전문 카플링 제조업체가 전무하여 기계공장이 자체적으로 부속품을 생산했다. 1980년대 후반이후 점차 전문적으로 생산을 시작해 현재 카플링 생산업체수는 약 300여개사에 달한다. 통계에 따르면 중국의 카플링 생산액은 2006~2008년 연간 300억 위앤에서 2009년에는 440억 위앤, 2010년에는 500억 위앤에 달할 전망이다.

159 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 장강삼각주 지역에서 주로 생산 중국의 카플링산업은 주로 장강삼각주 지역에 집중돼 있다. 이 지역의 경제가 비교적 발달했고 원자재기업과 가공기업이 집중돼 있어 전반적인 산업체인의 배분에 유리할 뿐만 아니라 생산원가 절감에도 유리하기 때문이다. 장강삼각주 지역에 전체 약 50%의 카플링 생산기업들이 있으며 이밖에 주강삼각주와 환발해지역에도 각각 15%내외가 분포해 있다. 외국계 기업, 중고급시장에서 절대우세 차지 중국의 카플링산업은 최근 몇 년간 수량이나 품질, 기술 등에서 빠르게 발전했으나 공급율이 70% 수준에 불과해 여전히 수요를 만족시키지 못하고 있다. 그 중 대형, 고정밀도의 수명이 긴 중고급 카플링은 수입의존도가 높은 반면, 저기술함량 제품은 공급이 수요를 초과하는 실정이다. 중고급 카플링은 대부분 외국계 기업이 우위에 있으며 중국 로컬기업은 저기술 제품 시장에 집중돼 있다. 대표적인 예로 야금업에 사용되는 카플링은 일반 카플링, 중후판과 열연압연기 카플링, 냉연압연기 카플링 등으로 분류되고 전체 시장규모가 20억 개에 달한다. 그중 일반 카플링은 약 5억 개 내외로 중국 로컬기업이 우세를 차지하며 중후판과 열연압연기용 카플링의 시장규모는 약 10 억 개 내외로 중국 로컬기업과 외국계 기업이 각각 50%씩 차지하고 있다. 냉연압연기용 카플링은 5억개 내외로 외국계기업이 우위에 있다. 중국로컬기업은 泰 爾 (안후이타이얼)등 극소수에 불과하다. 이밖에 자동차 등 기타 카플링 응용분야도 이와 동일한 분포를 보이고 있다. 카플링 고급 카플링 가격 지속 상승 중국내 일반 카플링 가격은 비교적 안정적이나 고급 카플링 가격은 지속적으로 상승하고 있다. 중국 카플링업계 유일한 상장기업인 안후이타이얼중공업( 安 徽 泰 爾 重 工 股 份 有 限 公 司 )을 예로 들면 이 기업의 주요 생산품목 중 하나인 십자축형 유니버셜조인트의 가격은 2006~2009년간 지속적으로 상승했다. 이는 강재, 주물, 단조물 등 원자재 가격의 상승, 수입 부품 사용 등에 따른 원가상승 때문이다. 반면 크라운 기어 카플링의 가격은 2008년 이후 다소 하락하고 있다. 수입이 수출 초과, 수입액 점차 하락추세 중국은 카플링 수입이 수출보다 많다. 이는 최근 몇 년간 자동차산업이 빠르게 발전함에 따라 카플링 수요가 늘어났지만 중국내 고급제품의 공급은 부족하기 때문이다. 또한 중국정부가 카플링에 대해 13%의 수출증치세 환급률을 적용함에 따라 일부 품목은 자국생산이 가능한데도 수입하는 경우도 있다. 중국의 수출용 카플링은 중저급 제품이 주를 이루며 국제시장에서 가격우세로 일정한 점유율을 차지하고 있다. 중국의 카플링 수입품목은 자동차용, 가전제품용, 통신 및 사무설비용, 건자재, 전자공업용 카플링 등이 위주다. 한편, 최근들어 중국의 카플링 수입액은 점차 줄어드는 추세이며 증감률도 점차 둔화되고 있다. 중국세관통계에 따르면 수입액은 2006년 1억 200만 달러에서 2008년에는 2억 2,600억 달러에 달했으나 2009년에는 2억 700만 달러로 감소했다. 한국산 수입, 저기술 제품 위주 중국에는 5~6개의 한국 카플링 브랜드가 진출해 있다. 한국 브랜드는 대부분 자동차와 선박업에 사용되고 있으며 야금업 등 대형 카플링 분야에서는 시장점유율이 극히 낮다. 중국계 기업의 기술력 향상과 미국, 유럽, 일본계 기업의 현지생산으로 앞으로 저기술 제품시장에서 한국 브랜드가 어느 정도 타격을 받을 것으로 예상된다. 중국의 한국산 카플링 수입비중은 비교적 적은 편으로 전체 카플링 수입의 1.5-5%를 차지하고 있다. 2008년 한국산 카플링 수입은 증가해 전년대비 34.7% 증가한 422만 7,000달러에 달했으나 2009년에는 341만 8,000달러로 수입규모가 줄었다. 그러나, 2010년 1~10월까지 한국산 수입액이 전년동기대비 82.2% 증가한 509만 7,000달러로 재차 오름세로 반등했다.

160 전문 카플링은 직판, 일반 카플링은 대리 판매 중국내 카플링은 생산기업, 대리업체, 제3자 소매업체, 사용처, OEM제조업체의 유통경로를 가지고 있다. 중국내 카플링은 전문 카플링과 일반 카플링으로 구분되며 유통구조가 다소 상이하다. 그중 일반 카플링은 시장에서 판매되는 범용 표준화 제품이며 전문 카플링은 야금, 선박 등 에서 규정된 규격에 따라 생산된 제품이다. 전문 카플링은 제조기업이 직접 사용처에 납품하며 일반 카플링은 대리상을 통해 사용처에 납품된다. 전문 카플링 생산기업들은 대부분 사용처와 비교적 안정된 협력관계를 유지하고 있으며, 공급업체가 확정되면 품질 등에 심각한 하자가 발생하지 않고서는 공급업체를 교체하지 않는다. 전문 카플링은 대부분 제조업체가 직접 A/S를 책임진다. 제조업체가 직접 고객에게 제품 판매, 설치, 교육, A/S를 제공하며 간단한 부품 교체일 경우에만 대리상이 참여한다. 전문 카플링 사용업체는 엄격한 품질인증절차를 통해 공급업체를 지정한다. 우선 공급상의 기술개발, 생산흐름, 품질관리, 작업환경 등에 대한 요구가 엄격하며 공급대상제품은 항목별 테스트를 통과해야 한다. 확인절차가 끝난 후에도 자사 생산라인에서 해당 제품을 일정기간 시험 사용하고 그 결과에 따라 최종 공급업체를 확정한다. 한편, 수입제품은 전국 총대리상, 각 지역별 1급 대리상, 2급 대리상, 소매상을 거치는 것이 일반적이다. 카플링 중국 HS CODE는 , 으로 수입관세율은 각각 4%와 8%, 증치세율은 각각 17%이다. 수입업체는 한국측의 수입위탁서, 통관신청서, 상업송장, 계약서, 상품검사증서, B/L, 패킹리스트 등과 세관이 요구하는 기타 서류( 원산지증명서, FORM A 등)를 제출해 통관수속을 진행한다. 통관수속이 끝나면 상품은 세관을 통해 수입되며 세관의 수출입검역기관에서 수입품에 대한 검사를 시행하기도 한다. 이 검사과정에는 보통 1~2일이 소요된다. Coupling 카플링 카플링 관련 산업표준 최근 몇 년간 중국의 카플링 산업이 빠르게 발전하면서 산업 표준화수준도 높아지고 있으며 현재 중국에는 약 90여개 카플링 산업표준이 있다. 그중 대표적인 카플링 품목의 22개 표준은 아래와 같다. 카플링 관련 산업표준 구분 표준번호 표준명 시행일자 1 JB/T TGL 크라운 기어 카플링 JB/T AMN내부 마찰식 안전 카플링 JB/T 유니버설 조인트 JB/T WGP형 제어장치보유 크라운 기어 카플링 JB/T WGC형 수직설치용 크라운 기어 카플링 JB/T WGZ형 제어장치 보유 크라운 기어 카플링 JB/T WGT형 크라운 기어 카플링 JB/T 권동용 구면 카플링 JB/T AYL액압 안전 카플링 JB/T LAK탄성 카플링 JB/T 교정기용 유니버셜 카플링 JB/T 교정기용 십자축형 유니버셜 카플링 JB/T 탄성 카플링핀 JB/ZQ 플랜지 카플링 JB/T 평행 유체 카플링 JB/T 권동용 구면 카플링 JB/ZQ WHL크로스헤드 카플링 JB/ZQ 탄성 카플링 JB/ZQ ZL형 탄성 핀 기어 카플링 JB/ZQ ZLD형 탄성 핀 기어 카플링 JB/ZQ ZLL형 제어장치보유 탄성 핀 기어 카플링 자료원 : 機 械 工 業 標 準 服 務 网 (

161 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 유통기업 기업명 中 電 國 服 軸 承 ( 北 京 ) 有 限 公 司 China International Electronics Service Bearing (Beijing) Co.,Ltd. 北 京 市 朝 陽 區 安 慧 裏 4 區 16 號 樓 中 國 化 工 大 廈 619 室 (100713) 전화 팩스 설립연도 1998년 매출액 ('09) 약 3,000만 위앤 취급 브랜드 SKF( 瑞 典 轴 承 公 司 ), Renold( 瑞 諾 德 ), Hutchinson( 哈 金 森 ), Shell( 殼 牌 ) 기업명 山 東 嘉 瑞 動 力 裝 備 有 限 公 司 JR Power 山 東 省 靑 島 市 四 方 區 人 民 路 99 號 ( 祥 泰 大 廈 )2 單 元 15 層 전화 팩스 설립연도 1996년 매출액 ('09) 약 4,000만 위앤 취급 브랜드 SKF( 瑞 典 轴 承 公 司 ), Renold( 瑞 諾 德 ), ENERPAC( 美 國 實 用 動 力 ) 스웨덴 SKF( 瑞 典 轴 承 公 司 )가 수권한 공업판매상과 수리기술협력파트너 범위는 야금, 석탄, 기계제조, 전력, 제지, 시멘트, 건자재, 방직, 석유화학, 항구, 경공업, 가전, 식품, 과학연구기구 등 2001년부터 현재까지 북방지역내 가장 큰 공업판매상 경영범위는 베어링수입과 공업서비스 위주에서 동력전달 제품, 밀봉, 윤활, 펌프, 밸브, 공압(pneumatic)부품 등으로 확대 카플링 기업명 上 海 川 代 軸 承 機 械 有 限 公 司 SHANGHAI CHUANDAI BEARING CO., LTD. 上 海 市 閘 北 區 海 寧 路 1399 號 衆 昌 金 城 大 廈 2016 室 전화 팩스 설립연도 2006년 매출액 ('09) 약 800만 위앤 취급 품목 Rexnord, SKF( 瑞 典 轴 承 公 司 )의 카플링, 베어링 생산 베어링, 카플링(coupling), 전동기, 베어링 윤활유지 등 유통 화동지역에서 비교적 규모가 있는 베어링 대리회사 주로 수입산 베어링, 및 관련 베어링 윤활유지, 베어링 분해조립 공구, 베어링과 설비 모니터링의기 등을 대리판매 기업명 廣 州 市 金 仁 濟 機 電 設 備 有 限 公 司 GZ-JRJ 廣 東 省 廣 州 市 中 山 七 路 196 號 (510170) 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 약 1,500만 위앤 취급 브랜드 SKF( 瑞 典 轴 承 公 司 ), Renold( 瑞 諾 德 ), 프랑스TOTAL( 道 达 尔 ) 취급 품목 베어링, 카플링, 베어링 윤활유지, 베어링 분해조립 공구, 베어링과 설비 모니터링 의기, 오일 실, 공업용 가죽벨트 등 수출입권한이 있는 廣 州 市 物 資 集 團 公 司 (광저우시물산)의 주주기업 스웨덴 SKF( 瑞 典 轴 承 公 司 ) 베어링의 광주지역의 유일한 수권 판매상이면서 화남지역에서 제일 큰 판매상

162 기업명 上 海 武 田 機 電 有 限 公 司 SHANGHAI WUTIAN MACHINERY CO., LTD. 上 海 市 膠 州 路 941 號 長 久 商 務 中 心 1701 室 (200060) 전화 팩스 설립연도 2006년 매출액 ('09) 약 2,800만 위앤 취급 브랜드 中 村 自 工 (NAJICO), SAKAI, NAJICO 수입산 기계설비 및 부속품 공급상으로 일본, 독일 및 홍콩에 계열사가 있으며, 해외구매 및 운송 업무에 종사 제품은 강철, 야금, 항구, 전력, 석유화학, 광산, 고무, 타이어, 제지, 인쇄, 방직 및 기계 등 여러 에 광범위하게 응용 기업명 上 海 戈 曼 機 電 設 備 有 限 公 司 Shanghai Gomman Mechanical & Electrical Equipment CO., Ltd. 上 海 市 四 川 北 路 1611 號 전화 팩스 설립연도 2008년 매출액 ('09) 약 500만 위앤 취급 브랜드 일본 NBK, 독일 TSCHAN, 미국 TB wood's 취급 품목 감속기, 승강기, 리니어 모터,카플링, 클러치, 토르크 리미트(torque limiter)등 동력전달 설비의 연구제조와 개발에 주력 제품은 야금광산, 맥주음료수, 담배경공업, 환경보호공정, 창고저장물류, 플라스틱기계, 기중기차 운수, 입체주차 등 영역에 광범위하게 응용 Coupling 카플링 기업명 陝 西 浩 普 實 業 有 限 公 司 SHANXI HOPE INDUSTRY CO., LTD. 陜 西 省 西 安 市 東 二 環 景 觀 路 1 號 東 尙 (710049) 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 약 600만 위앤 취급 브랜드 싱가포르 Haitec, 이탈리아 BONFIGLIOLI, ZBG ZHIBAO, KTR, HIWIN 취급 품목 감속장치, 감속 모터, 모터, 카플링, 클러치, 브레이크, 확장 슬리브, 공업용 가죽벨트, 슬라이드 레일,피이드 스크루우, 변환기 전기기계 관련 설비 판매 및 기술서비스업, 과학, 공업, 무역업 종사기업 세계 유명 브랜드 기계 동력전달 기자재를 대리 판매하며 전자, 전력, 광산, 석유화학, 식품, 음료수, 방직, 의약, 포장, 도자기 등 기계 자동화 영역에 광범위하게 응용 기업명 香 港 富 成 國 際 貿 易 公 司 WS 上 海 市 膠 州 路 941 號 1701 室 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 약 7,000만 위앤 취급 브랜드 VOITH, Smartflex, mayr, KTR, Martin, Centa 취급 품목 동력전달기, 액체 압력기, 유체기기, 공업공제 및 측량공구 외국 브랜드의 공업제품 대리 취급제품은 동력전달 기계, 액체 압력 기계, 유체기계, 공업공제 및 측량공구 등 주로 철강, 야금, 석유, 풍력에너지, 환경보호, 자동차, 화공, 타이어, 제지, 인쇄, 전력, 수력, 항구 및 공업제조으로 광범하게 응용

163 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 구매가능기업 기업명 中 國 第 一 重 型 機 械 集 團 公 司 CHINA FIRST HEAVY INDUSTRIES 黑 龍 江 省 齊 齊 哈 爾 市 富 拉 爾 基 區 廠 前 路 (161042) 전화 팩스 설립연도 1954년 매출액 ('09) 92억 위앤 취급 품목 야금설비, 중형용기, nuclear island 설비, 대형발전설비 forge piece, 광공업부품, 중형단조펀칭설비, 광산설비와 전문제품 취급 브랜드 寶 鋼 (바오강), 鞍 鋼 (안산철강), 武 鋼 (우한철강) 등 중국 대형 철강기업 중국 국유기업으로는 최초로 중형장비 제조사 중형장비 연구개발, 설계, 생산, 국제무역과 서비스 등 업무를 진행하는 10개의 자회사 보유, 다렌, 톈진, 상하이에 위치. 중국내 냉연 압연기, 열연 압연기 주요 생산라인의 시장점유율은 각각 80%, 50% 기업명 中 國 首 鋼 集 團 SHOUGANG GROUP 北 京 市 石 景 山 路 99 號 (100041) 전화 팩스 설립연도 1999년 매출액 ('09) 228억 위앤 취급 브랜드 TAIER( 泰 爾 重 工 ) 중국 최대 철강생산기업으로 철강생산을 중심으로 광석채굴, 기계, 전자, 건축, 부동산, 서비스업, 해외무역 등의 영역에서 사업 진행 산하에 新 鋼 (신강), 首 秦 (서우친) 보유 일부 철강 압연설비를 자체 생산하며 이로 인해 대량의 카플링 수요 발생 카플링 기업명 中 國 船 舶 重 工 集 團 公 司 CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION 北 京 市 海 澱 區 昆 明 湖 南 路 72 號 (100097) 전화 팩스 설립연도 1999년 매출액 ('09) 1억 위앤 취급 품목 선박용 카플링 국유기업으로 현재 중국내 최대의 선박 수리제조 기지 보유 중국 선박연구와 설계, 건조의 핵심기업 선박건조 및 수리 외에도 수백 여 개에 달하는 선박용 부속품 생산 기업명 徐 州 重 工 集 團 XGMG 江 蘇 省 徐 州 市 經 濟 開 發 區 工 業 一 區 전화 팩스 설립연도 1989년 매출액 ('09) 505억 위앤 취급 품목 공사 기중기계, 도로부설기계, 도로 및 보수기계, 압밀기계, 포크레인, 중형트럭 건설기계업계의 선두기업으로 현재 업계 10위권에 포함 중국 500대기업 중 55위로 업계 최대 규모, 제품 라인이 완벽하고 경쟁력이 강함 기중기, 자동차카플링(coupling)에 대한 수요 다대 기업명 上 海 通 用 汽 車 有 限 公 司 SHANGHAI GM 北 京 市 朝 陽 區 北 辰 東 路 8 號 (100101) 전화 팩스 설립연도 1997년 매출액 ('09) 565억 위앤 취급 품목 자동차용 카플링 중국 내 최대 자동차 생산기업 상하이자동차그룹과 GM이 공동출자해 설립한 중외합자회사로 浦 東 金 橋 (푸둥진챠오), 煙 台 東 嶽 (옌타이둥웨), 沈 陽 北 盛 (선양베이성)등에 3대 생산기지 보유, 이밖에 2개의 동력제품 조립공장도 보유 뷰익, 시보레, 캐딜락 등 브랜드의 26개 계열 제품 보유 최고급 차량에서 점차 경제형 자동차 및 고성능 고급 자동차, MPV, SUV 등 세분화된 시장으로 확장

164 주요 생산기업 기업명 安 徽 泰 爾 重 工 股 份 有 限 公 司 TAIER 安 徽 省 馬 鞍 山 經 濟 技 術 開 發 區 紅 旗 南 路 18 號 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 3억 위앤 생산 품목 공업 카아던 축(cardan shaft), 기어 카플링(gear coupling), cutting edge 동력 전달 기계제품의 개발 및 제조 업계내 생산량과 판매량 중국 1위로 2008년 시장점유율 13% 2007년, 2008년 야금업계 카플링 사용분야에서 중국내 시장점유율 1위 동사가 연구개발한 십자축식 유니버셜조인트(universal joint), Hard tooth surface Drum-shaped teeth-shaft 카플링은 '안후이 하이테크제품' 으로 선정 기업명 上 海 茂 德 企 業 集 團 Shanghai Maud Group 上 海 市 浦 東 新 區 滬 南 公 路 9408 號 ( ) 전화 팩스 설립연도 1984년 매출액 ('09) 8억 위앤(카플링) 생산 품목 야금설비, 카플링과 밸브가 주요 제품 과학연구, 생산, 무역, 투자 등의 업무가 통합화된 민영기업으로 중국야금설비스페어부품사이트 회원, 중국중형기계기초부품협회 이사, 국가 야금표준위원회 위원 중국내 적재량이 큰 카플링 기술의 발전을 이끌고 생산규모가 큰 제조기업 Coupling 카플링 기업명 無 錫 創 明 傳 動 工 程 有 限 公 司 Wuxi Trumy Transmission Eng. Co. Ltd. 江 蘇 省 無 锡 市 無 錫 新 區 華 友 二 路 8 號 (214142) 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 7억 위앤 생산 품목 금속 laminated flexibility 카플링, 금속 flexmembranous disc ibility 카플링 중국항공공업제614연구소 동력전달공사회사에서 설립한 주식회사로 중국내 가장 큰 Diaphragm 카플링 생산단지 선진적인 항공기술과 우수한 항공인재 기반으로 항공제조 및 검사설비 구비 각종 규격의 카플링을 석유화학, 야금, 전력, 항공, 함선, 원자력 발전, 제약, 인쇄, 제지, 석탄, 냉각, 군수산업 등 각종 영역에 응용 기업명 沈 陽 三 環 機 械 廠 Shenyang Triocircle Machinery Corporation 遼 寧 省 沈 陽 市 於 洪 區 沈 大 路 8 號 7 門 (110141) 전화 팩스 설립연도 1998년 매출액 ('09) 2억 위앤 생산 품목 Diaphragm 카플링, 카아던 축(cardan shaft), dental pattern, 카아던 조인트(cardan joint), 脹 套 (taper - lock), 제어장치(holdback), 超 越 離 合 器 (overrunning coupler) 등 카플링, 유니버설 조인트 전문공장, 중국석유화학회원공장으로 주로 카플링생산 및 기계가공 등에 종사 제품은 광산, 야금, 전력, 석유화학, 중형기계, 제지기계, 송풍기 펌프업, 시멘트 기계 등 분야에 광범위하게 응용 측량, 설계, 제조, 개발 등 기술서비스 제공 기업명 昆 山 榮 星 動 力 傳 動 有 限 公 司 KUNSHAN WINGSTAR POWER TRANSMISSION CO.,LTD. 江 蘇 省 昆 山 市 高 新 區 中 華 園 西 路 1869 號 전화 팩스 설립연도 1999년 매출액 ('09) 2.5억 위앤 생산 품목 카아던 축(cardan shaft), Drum-shaped teeth-shaft coupling, tooth spiale, 감속기 등 동력전달 분야의 연구개발, 생산, 판매 上 海 榮 星 動 力 傳 動 有 限 公 司 (상하이롱씽동력)에서 투자한 동력전달 전문제품의 연구개발과 생산 회사 기술센터는 선진적인 제품의 개발과 자문서비스 능력 보유, 중소형과 중형 동력전달 제품의 생산라인 보유 세계에서 가장 큰 카아던 축 생산공장 중 하나로 시장점유율이 높음 중국의 많은 중대형 야금장비제조 프로젝트에 참여하고 국가 중점 국방프로젝트에 관련 서비스를 제공 기업명 福 伊 特 動 技 術 系 統 ( 上 海 ) 有 限 公 司 Voith Turbo Power Transmission (Shanghai) Co., Ltd. 上 海 市 華 錦 路 265 號 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 3.5억 위앤 생산 품목 현재 4가지 도로교통제품 생산 독일 Voith Turbo( 福 伊 特 驅 動 技 術 )의 중국 판매회사 모든 제품과 테스트장비는 모두 독일에서 수입 도로, 궤도와 공업영역에서 유압시동, 카플링과 제동시스템 및 선박의 추진시스템방면의 기업

165 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 開 天 傳 動 技 術 ( 上 海 ) 有 限 公 司 KTR 上 海 市 浦 東 新 區 金 穗 路 1501 號 B 幢 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 2억 위앤 생산 품목 카플링, 클러치, 트랜스퍼 케이스, 감속기, 원심클러치, 제동기, 풍력발전카플링, Torque limiter, 확장 슬리브, 액체압력 부속품, 풍력발전 제동기 독일 KTR의 중국내 독자회사로 전문 KTR클러치와 액체압력 주요부품, ROCHLING 트랜스퍼, ESCO카플링, PRODAN클러치, ZAE감속기 등 세계 최고급 동력전달제품 공급 공사기계, 수치제어 기계, 액체압력, 강철, 석유화학공업기계, 및 여러 가지 기계설비의 동력전달에 응용 품질 안정성이 뛰어나 세계 일류기업들이 선호, 중국에도 광범위한 시장 보유 기업명 意 大 利 麥 納 傳 動 設 備 股 份 有 限 公 司 上 海 代 表 處 MAINA 上 海 市 江 寧 路 445 號 時 美 大 廈 26B (200041) 전화 팩스 설립연도 2008년 매출액 ('09) 1억 위앤 생산 품목 압연용 Teeth-shaft coupling, 경,중형계열의 Teeth-shaft coupling, 고성능Teeth-shaft coupling,카아던 축(Cardan shaft) 본사는 1886년에 설립된 후 이탈리아 북부에서 전문적으로 여러 카플링, transmission shaft를 생산 당사의 여러 transmission shaft, 카플링은 이미 100여년의 역사를 갖고 있어 세계적으로 유명 제품은 유럽, 아메리카, 아시아, 아프리카로 수출했고 철강업, 기계제조업, 유색야금업 및 전력, 제지, 시멘트, 석유 등에 사용 카플링 기업명 瑞 諾 德 動 力 傳 動 ( 上 海 ) 有 限 公 司 RENOLD China 上 海 市 靜 安 區 南 京 西 路 580 號 南 証 大 廈 A4215 (200041) 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 2.5억 위앤 생산 품목 transmission chain, conveyor chain, 감속기와 각종 기계 시동장치(클러치, 카플링, spiale 등) 19개 국가에 제조 및 판매회사 보유 고품질력 동력전달제품을 설계, 제조 경험이 125년이 넘는 기업으로, 업계에서는 세계적인 선두기업 중국내 잘 정비된 판매서비스 네트워크 구축 기업명 無 錫 伏 爾 康 科 技 有 限 公 司 WUXI VULKAN TECHNOLOGIES CO., LTD. 江 蘇 省 無 錫 市 新 區 新 洲 路 科 技 産 業 園 93D-3 號 (214028) 전화 팩스 설립연도 1997년 매출액 ('09) 3.5억 위앤 생산 품목 고탄력성 카플링, 동력시스템 장치, 고탄력성 결합장치 및 클러치 독일 VULKAN( 伏 尔 康 )사가 중국에 투자해 설립한 회사로, 고품질의 동력 장치제품과 부품 생산 독일 본사는 1889년에 설립, 고탄력성 카플링과 클러치를 전문적으로 생산하는 글로벌기업으로 고탄력성 카플링은 독일시장 점유율 80%이상 제품은 주로 선박의 주차용 동력, 도로용 발전기조, 철로기관차 및 기타 여러 공업전동시스템에 사용

166 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 15 Welding Material 용접재료 : Welding material 중국의 용접재료 산업은 지난 10여 년간 신속하게 성장해 세계 제1위 생산국 및 소비국으로 부상했으며 생산량이 세계 총생산량의 50%를 차지하고 있다. 주요 생산제품은 수동 용접봉이다. 일본, 한국 등과 비교해 중국의 자동화 용접재료 소비량은 여전히 낮은 편이다

167 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 용접재료 용접재료

168 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 15 용접재료 Welding Material 주요 소비 지역 헤이룽장성 하얼빈 베이징 랴오닝성 선양 랴오닝성 다롄 텐진 산둥성 지난 안후이성 쑤저우 상하이 저쟝성 항저우 Welding Material 용접재료 유통 흐름도 인증절차 항구도착 통관절차 광둥성 광저우 유통과정 선박용 CCS 증서 발급 : CCS질량 인증회사 철도차량용 철도차량용 용접재료 품질인증 발급 : 국가용접재료 질량검험센터 보일러, 핵반응용 특종설비용 용접재료 제조허가증 발급 : 국가용접재료 질량검험센터 통관신고 서류 1. 화물에이전트에 대한 위탁서 2. 세관 신고서 3. 상업송장 4. 계약서 5. 물품검사 증명서 6. 선하증권(B/L) 7. 패킹리스트 8. 입국화물통관서 9. 원산지 증명서 10. 기타 세관요구서류 민영 기업 국영 기업 대리상 수입상 외국인투자기업 심의 심의 심의 심사 소매상 검사 인증서 발급 인증서 발급 제조허가증발급 통관 소비자

169 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market ~2012년 중국 용접재료의 생산량 추이 연도 (E) 2011(E) 2012(E) 생산량(만 톤) 증가율(%) 자료원 : 年 中 國 焊 接 材 料 行 業 發 展 硏 究 報 告 2006~2012년 중국 용접재료의 소비량 추이 연도 (E) 2011년(E) 2012(E) 소비량(만 톤) 증가율(%) 자료원 : 年 中 國 焊 接 材 料 行 業 發 展 硏 究 報 告 2007년 중국의 지역별 용접재료 생산량 지역명 생산량(톤) 비중(%) 허베이( 河 北 )성 692, 년 중국 지역별 용접재료 소비량 비중 자료원 : 年 中 國 焊 接 材 料 行 業 發 展 硏 究 報 告 장쑤( 江 蘇 )성 460, 산둥( 山 東 )성 313, 랴오닝( 遼 寧 )성 285, 톈진( 天 津 ) 169, 허난( 河 南 )성 145, 상하이( 上 海 ) 143, 산시( 山 西 )성 133, 광둥( 廣 東 )성 130, 후베이( 湖 北 )성 124, 안후이( 安 徽 )성 104, 쓰촨( 四 川 )성 102, 저쟝( 浙 江 )성 99, 용접재료 쟝시( 江 西 )성 87, 후난( 湖 南 )성 85, 베이징( 北 京 ) 68, 푸젠( 福 建 )성 65, 총계 3,603, 자료원 : 年 中 國 焊 接 材 料 行 業 發 展 硏 究 報 告 산둥성 10.2 장쑤성 8.9 광둥성 8.6 저쟝성 7.8 허베이성 4.7 허난성 4.5 샹하이 4.1 랴오닝성 4.0 쓰촨성 4.0 베이징 3.7 기타 39.3 ( 단위 : %) 2004~2008년 용접재료 품목별 생산비중 연도 용접봉 솔리드 와이어 용제 함유 와이어 서브머지드아크용접 총량 (%) (%) (%) (%) (만 톤) 2004~2009년 중국 용접재료 수입액 추이 (단위 : 백만 달러) 자료원 : 중국세관통계 자료원 : ' 北 京 埃 森 焊 接 與 切 割 展 覽 會 技 術 報 告 ' 각호, ' 焊 接 技 術 ' ' 焊 接 ', ' 金 屬 加 工 ' 등 자료종합 관세율 HS CODE 품목명 수입관세율 증치세율 단위 비금속제의 봉과 선(플럭스를 봉에 도포한 것이거나 시에 충전한 것으로서 불로 남땜 납점 또는 용접하는 것에 한한다.) 8% 17% Kg ( 以 焊 剂 涂 面 或 作 芯 的 贱 金 属 条 或 丝 ( 钎 焊 或 气 焊 用 )) 자료원 : 중국해관총서

170 Chapter : 15 용접재료 건축, 선박, 자동차 등 공업발전에 따라 용접재료 수요 늘어 용접 와이어의 수입 의존도 높아, 한국산은 자동차와 선박용 일반 용접제품에 주로 사용 중국의 용접재료산업은 지난 10여년간 신속하게 성장해 세계 제1위 생산국 및 소비국으로 부상했으며 생산량이 세계 총생산량의 50%를 차지한다. 주요 생산제품은 수동 용접봉이다. 일본, 한국 등과 비교해 중국의 자동화 용접재료 소비량은 여전히 낮은 편이다. Welding Material 용접재료 향후 5년간 연간 10%이상 수요 증가 예상 용접재료시장은 건축, 선박, 석유화학, 컨테이너, 자동차 등 산업 발전으로 수요가 지속적으로 늘고 있으며 향후 5년간 연간 10% 이상의 증가율을 유지할 전망이다. 산업구조 개선, 기술수준 향상으로 고품질의 용접재료 수요가 늘고 있고 전체 시장규모도 지속적으로 늘어날 전망이다. 중국 용접재료 소비량은 2006년 270만 톤에서 2009년 390만 톤을 넘어섰다. 2010년에는 450만 톤을 초과할 것으로 예상된다. 최근 몇 년간 용접재료 소비량은 줄곧 12%이상의 증가를 보였으며 2010년에는 약 15%로 증가할 전망이다. 용접재료 주요 소비지역은 산둥성, 장쑤성, 광둥성, 저쟝성 등이다. 2007년 기준 산둥성의 소비량은 전체의 10.2%로 가장 많고 장쑤성(8.9%), 광둥성(8.6%), 저쟝성(7.8%)등이 각각 2~4위를 차지했다. 특히 이 4개 지역의 총 소비량은 전체의 35.5%에 달한다. 석유 및 가스 수송 파이프라인 공사 등 건설 분야에서 수요 증가 최근 건축용 강재는 중국 강재시장의 핵심 분야로 전체 소비량의 20~30%를 차지한다. 철강공장들은 400Mpa, 510Mpa, 590Mpa 등 내부식 강재, 내열성 강재 등 제품개발에 주력하고 있으며 이 때문에 부속품인 용접재료 수요도 증가하고 있다. 중국 서부의 천연가스를 동부로 운송하는 가스 수송관 건설사업인 '서기동수'( 西 氣 東 輸 )의 전체 길이는 4,176km로 관련 강재 사용량이 약 170만 톤에 달한다. 공사에 필요한 용접재료는 국내외 입찰방식을 통해 구매된다. 이밖에 동서남북을 통과하며 외국과 연결되는 10여개 파이프라인 공사, 270여개 도시를 연결시키는 14만km의 파이프라인 공사가 진행 중이다. 2010년까지 석유수송과 가스수송 파이프공사에 필요한 강재 사용량은 약 1,250만 톤 내외에 달할 것이며 이로 인해 약 3~5만 톤의 용접재료가 필요하다. 2010년 용접 와이어와 용접제제의 수요량은 약 5만 톤 이상에 달할 것으로 예상된다. 현재 중국내 보일러와 압력용기용 강재 사용량은 100만 톤에 달한다. 중국산 용접재료는 기본적인 수요를 충족하나 일부 고강도 강재, 저온 강재, 내열성 강재 등에 필요한 용접 와이어와 용접봉은 수입에 의존하고 있다. 스테인리스강은 이미 각 공업과 민용분야에 대량 사용된다. 2005년 기준 소비량은 300만 톤에 달했고 2010년에는 약 400만 톤에 달할 것으로 예측된다. 현재 중국 스테인리스강 용접에는 대부분 용접봉을 사용하며 향후 연간 소비량이 1,000만 톤 안팎으로 증가할 전망이다. 2010년까지 중국의 스테인리스 강 용접봉과 용제비함유 용접와이어와 용제함유 용접와이어 총 수요량은 3만 톤을 초과할 것으로 예상된다

171 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 년 생산량 500만톤 초과 예상 중국의 용접재료 산업은 본격적인 성장기에 들어섰으며 최근 몇 년간 생산량이 지속 증가해 2006년 320만 톤에서 2009년에는 463만톤으로 늘었다. 2010년에는 약 522만 톤에서 2012년에는 생산량이 726만 톤으로 증가할 전망이다. 솔리드 와이어(solid wire)와 서브머지드아크용접(submerged arc welding) 생산은 최근 몇 년간 꾸준히 증가했으나 전체에서 차지하는 비중은 각각 10% 내외로 여전히 낮다. 지역별 화북, 화동에 집중, 용접봉 생산 비중 높아 중국의 용접봉 생산은 주로 화북, 화동, 화중, 동북 및 서남지역에 집중되어 있다. 특히 허베이( 河 北 )의 생산량이 2007년 기준 전체의 19.2%로 가장 많고, 장쑤성(12.8%), 산둥성(8.7%), 랴오닝성(7.9%), 톈진(4.7%)등이 뒤를 잇고 있다. 이 5개 지역의 총 생산량이 중국 전체의 53.3%에 달한다. 5대 기업 생산량 전체 50% 이상으로 산업집중도 높아 중국내 용접기자재 관련 생산기업은 수천 개사에 달한다. 그 중 용접설비 생산기업이 약 900개사, 용접재료 생산기업이 약 500 개사를 넘는다. 대부분이 용접봉 생산에 주력하며 天 津 市 金 橋 焊 材 集 團 有 限 公 司, 天 津 大 橋 焊 材 集 團 有 限 公 司, 北 京 金 威 焊 材 有 限 公 司, 安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 焊 接 材 料 分 公 司, 天 津 市 三 英 焊 業 股 份 有 限 公 司 등 5대 기업의 생산량이 전국 총 생산량의 50%이상을 차지한다. 이밖에도 泰 州 宇 宙 焊 接 材 料 有 限 公 司, 常 州 華 通 焊 絲 有 限 公 司 등은 전체의 15%내외를, 株 洲 湘 江 電 焊 條 有 限 公 司, 四 川 大 西 洋 焊 接 材 料 股 份 有 限 公 司, 哈 爾 濱 威 爾 焊 接 有 限 責 任 公 司 등은 각각 10%내외를 차지하고 있다. 외국브랜드는 고가 시장, 중국 로컬브랜드는 중저가 시장 위주 최근 외국계 용접재료 기업의 중국 진출이 늘어나고 있는 추세이다. 외국계기업은 중국내 시장점유율이 낮으나 고기술 용접 와이어 시장에서 절대적인 우위를 차지한다. 대표적인 외국 브랜드로는 일본 KOBELCO, 스웨덴 ESAB, 한국 현대, 독일 Bohler Thyssen, 프랑스 SAF, 미국 Lincoln, 스위스 OERLIKON 등이 있다. 용접재료 한국산, 자동차용과 선박용 일반 용접재료가 대세 최근 5년 중국의 용접재료 수입액은 꾸준히 증가해 2006년 1억 2,500만 달러에서 2008년에는 3억 100만 달러로 늘어났으며 2009년에는 2억 4,600만 달러로 전년대비 18.3% 감소하였다. 이는 중국내 용접재료 국산화율이 높아지면서 수입이 줄어들었기 때문이다. 수입하는 제품은 주로 고급 용접봉, 용접 와이어, 용접제제 등이며, 그 중 용접봉의 수입량 비중이 점차 줄어들고 있다. 국가별 수입액 비중을 보면 일본(20.1%), 미국(14.3%), 한국(13.8%), 대만(13.6%)등이며, 한국으로부터는 선박과 자동차용 용접용 재료를 수입한다. 한국산 제품은 일반 용접재료가 대세이며 일본과 미국, 유럽 제품에 비해 기술수준이 높지 않은 것으로 평가된다. 생산업체에 따라 유통채널 상이해 중국내 용접재료 유통은 생산기업, 대리상, 소매업체, 사용처, 공사업체를 거친다. 용접재료 유통은 대리상을 통한 판매가 주를 이루며 대리상이 직접 고객에게 판매 후 설치, 교육, A/S를 제공하고 제품을 교체할 경우 중간 판매상 또는 대리상을 통해 제조업체에 신청한다. 생산업체가 민영기업일 경우 대부분 대리상을 통해 사용처에 판매하나 외국인투자기업은 대부분 현지 최고급 고객을 상대로 하고 있어 입찰공고를 통해 직판하는 형태를 취한다. 국영기업은 고객의 중요성과 관련 프로젝트 상황에 따라 직판 또는 대리상 판매를 선택한다. 일부 프로젝트는 중간 공사업체가 직접 필요한 용접재료를 선정하고 사용처에 최종 전달하기도 한다. 이 경우 판매 후 A/S도 공사업체가 책임진다. 수입산은 전국 총대리상, 각 지역별 1급 대리상, 2급 대리상, 소매상을 거치는 것이 일반적이다.

172 'CCS증서', '철도차량용 용접재료 품질인증' 받아야 중국 선박업이나 철도차량에 사용될 용접재료는 반드시 'CCS증서'와 '철도차량용 용접재료 품질인증'을 받아야 한다. CCS증서는 중국 CCS질량인증회사( 中 國 船 級 社 質 量 認 証 公 司 )에서 발급받으며 주로 설계평가 형식시험 공장검사 제조검험 출하검험 단위 품목 검험 또는 단위 생산로트번호별 검험( 單 件 / 單 批 檢 驗 ) 등의 순서로 진행된다. 철도차량용 용접재료 품질인증서는 국가질량감독검험검역총국 산하의 국가용접재료질량검험센터에서 발급받으며 신청업체는 반드시 아래 조건에 부합해야 한다. 우선, 신청업체는 ISO9000인증을 통과해야 한다. 다음으로 철도부운송국에 품질인증 신청을 제출하고 공장품질관리체계가 '철도차량용 용접재료 생산질량인증대상 기업의 현지심사방법' ( 鐵 路 車 輛 用 焊 接 材 料 生 產 質 量 認 證 企 業 實 地 審 查 辦 法 )의 요구에 적합해야 한다. 현지심사에 합격 후 철도차량용 고강도 대기부식강재, 스테인리스 용접재료 주문 기술조건 등의 검사에 합격된 후에야 최종적으로 '철도차량용 용접재료 품질인증서' 를 발급받을 수 있다. 이밖에 보일러 제조에 사용될 용접재료는 반드시 '특종설비용 용접재료 제조허가증' 을 발급받아야 한다. 이를 위해 신청업체는 반드시 아래 서류를 제출해야 한다. Welding Material 용접재료 구분 제출서류 1 영업허가증과 세무등기본(복사본) 2 특종설비용 용접재료 제조/설치/유지보수 허가증 발급기관의 법인대표 자격증명서 또는 책임자 임직비준허가서(복사본) 3 각 급별 종업원의 노동계약서 또는 채용계약서(복사본) 4 보일러 설치, 수리허가증 신청서 수입업체는 한국측의 수입위탁서, 통관신청서, 상업송장, 계약서, 상품검사증서, B/L, 패킹리스트 등과 세관이 요구하는 기타 서류( 원산지증명서, FORM A 등)를 제출해 통관수속을 진행한다. 통관수속이 끝나면 상품은 세관을 통해 수입되며 세관의 수출입검역기관에서 수입품에 대한 검사를 시행하기도 한다. 이 검사과정은 보통 1~2일이 소요된다. 용접용 재료의 중국 HS CODE는 으로 수입관세율은 8%, 증치세율은 17%다. 용접재료의 중국 국가표준 중국내 유통되는 중국산과 수입산 용접재료는 반드시 아래 국가표준에 부합해야 한다. 용접재료 관련 중국 국가표준 구분 분류 표준번호 표준명 1 GB/T 탄소강 용접봉 ( 碳 鋼 焊 條 ) 2 GB/T 저합금강 용접봉 ( 低 合 金 鋼 焊 條 ) 3 GB/T 스테인리스 강 용접봉 ( 不 銹 鋼 焊 條 ) 4 GB 아크용접봉 ( 堆 焊 焊 條 ) 5 용접봉 GB/T 동 및 동합금 용접봉 ( 銅 及 銅 合 金 焊 條 ) 6 GB 알루미늄 및 알루미늄합금 용접봉 ( 鋁 及 鋁 合 金 焊 條 ) 7 GBl 주철용접봉 및 용접와이어 ( 鑄 鐵 焊 條 及 焊 絲 ) 8 GB/T 니켈 및 니켈합금 용접봉 ( 鎳 及 鎳 合 金 焊 條 ) 9 GB 선박용 395용접봉 기술조건 ( 船 用 395 焊 條 技 術 條 件 ) 10 GB 탄소 용접봉 ( 碳 素 焊 條 鋼 盤 條 ) 11 GB/T 융해용접용 와이어 ( 熔 化 焊 用 鋼 絲 ) 12 GB/T 기체보호 용접용 와이어 ( 氣 體 保 護 焊 用 鋼 絲 ) 13 GB/T 기체보호 아크용접용 탄소강, 저합금강 와이어 ( 氣 體 保 護 電 弧 焊 用 碳 鋼 低 合 金 鋼 焊 絲 ) 14 GBl 탄소강 용접 와이어 ( 碳 鋼 藥 芯 焊 絲 ) 용접와이어 15 GB 동 및 동합금 용접 와이어 ( 銅 及 銅 合 金 焊 絲 ) 16 GBl 알루미늄 및 알루미늄 합금 용접 와이어 ( 鋁 及 鋁 合 金 焊 絲 ) 17 GB 용접용 스테인리스 와이어 ( 焊 接 用 不 銹 鋼 絲 ) 18 GB/T 니켈 및 니켈 합금 용접 와이어 ( 鎳 及 鎳 合 金 焊 絲 ) 자료원 : 중국용접재료산업협회

173 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 유통기업 기업명 汕 頭 市 龍 興 機 電 設 備 有 限 公 司 Longxing 廣 東 省 汕 頭 市 金 環 南 路 22 號 華 乾 大 廈 11 樓 전화 팩스 설립연도 1991년 매출액 ('09) 약 800만 위앤 취급 브랜드 瑞 典 伊 薩 (ESAB) 취급품목 용접설비, 용접자동화설비, 절단시스템, 용접재료, 용접부품 수입산 전기기계 설비 전문회사로 전세계 유명 용접 및 절단제품 생산공장인 ESAB회사의 중국대리상 기술우위를 기반으로 국내에 판매 및 A/S망 구축 베이징, 상하이, 청두, 선전과 광저우 사무소를 통해 중국 전역으로 업무범위 확장 기업명 上 海 鑫 爲 焊 接 器 材 有 限 公 司 Xinwei 上 海 市 萬 榮 路 977 號 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 약 600만 위앤 취급 브랜드 프랑스 SAF, 스위스 OERLIKON, 일본 SANREX, 한국 현대, 스위스 ESAB, 독일 CORODUR, 독일 STAPLA, 독일 ORBIMATIC, 핀란드 KEMPPI, 프랑스 AXXAIR, 미국 ALCOTEC, 캐나다 TECNAR 최고급 브랜드 용접절단설비 및 소모품 대리판매기업 선박, 자동차, 기관차, 석유화공, 압력용기, 원자력 발전, 발전소보일러, 교량과 해양탐사정플렛폼 등에 광범위하게 응용 용접재료 기업명 廣 州 貿 盛 焊 接 材 料 有 限 公 司 Maosheng 廣 東 省 廣 州 市 天 河 區 中 山 大 道 中 77 號 時 尙 明 苑 1 棟 1504 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 약 500만 위앤 취급 브랜드 이탈리아(TFA-FILINOX), 미국(LINKOLN, INCO, OXFORD, HARRIS, GUIF), 일본(KOBELCO, WEL, TASETO, TOKAI, TOKUYO), 오스트리아(BOHLER), 영국(METRODE), 스위스 (OERLIKON, ESAB, AVESTA, SANDVIK), 독일(Thyssen UTP), 한국(HYUNDAI,고려KISWEL),- CASTOLIN, 캐나다(INDALCO) 등 취급품목 용접설비, 용접자동화설비, 절단시스템, 용접재료, 용접부품 안정된 품질의 세계 유명 브랜드 용접재료 대리판매기업 석유화공, 강철야금, 기계제조, 철로교량, 천연오일가스 수송관로, 차량선박, 보일러용기, 전력수리, 우주항공, 광산건축 등 분야에 광범위하게 응용 기업명 上 海 瑞 涵 商 貿 有 限 公 司 Ruihan 上 海 市 靑 浦 區 趙 巷 金 葫 蘆 687 號 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 약 700만 위앤 취급 브랜드 일본(KOBELCO, TASETO), 미국(TECHALLOY), 캐나다 (INDALCO 알루미늄용접와이어), 프랑스(UGITECH), 스웨덴 (ESAB), 스웨덴(SANDVIK,AVESTA), 미국(HOBART), 스위스(OERLIKON, LINKOLN), TIANTAI 취급품목 용접재료, 용접설비 및 부품 용접기자재 전문 대리업체로 회사설립 초기부터 국내외 유명브랜드 용접기자재 생산공장과 협력관계 유지 취급제품의 품질 개선과 납품기한 최소화, 양질의 서비스 제공에 주력

174 기업명 廣 州 申 興 焊 接 貿 易 公 司 Shenxing 廣 東 省 廣 州 市 荔 灣 區 中 山 八 路 5 號 隆 城 大 廈 1306 室 전화 팩스 설립연도 1992년 매출액 ('09) 500만 위앤 취급 브랜드 미국 HARRIS, 영국 Johnson( 强 生 ), 독일 METAFLUX( 美 德 孚 ) 취급 품목 BLOCKADE( 鉑 K), 인동 용접봉, 은 용접봉, Sandwich welded pieces, 은주석 용접봉, 알루미늄 용접봉, 용접용제, 용접기자재, 방부식과 녹방지, 윤활, 청결, 래커, 스프레이 등 각종 용접재료의 Help solder, scaling powder 등 광저우, 홍콩, 상하이, 둥관( 東 莞 ), 중산( 中 山 ), 더저우( 德 州 ), 지난( 濟 南 ), 샤먼( 廈 門 ), 선양 등에 9개 A/S센터 보유 전 세계 50여개 국제유명브랜드의 용접생산회사와 거래 및 기술지원관련 전략적 파트너쉽 구축 기업명 北 京 泰 亞 賽 福 科 技 發 展 有 限 責 任 公 司 TAYASAF 北 京 市 北 苑 路 171 號 歐 陸 大 廈 A 座 1201 室 전화 팩스 설립연도 1999년 매출액 ('09) 2,000만 위앤 취급 브랜드 SAF, KOBELCO, BOEHLER, THYSSEN, TECHALLOY, ALCOTEC, SANDVIK, OERLIKON, METRODE 등 취급 품목 용접설비, 용접자동화 설비, 절단시스템, 용접재료, 용접부품 등 세계 유명 브랜드 용접재료를 대리판매하며 수입산 제품 취급 전문기업 석유화공, 강철야금, 기계제조, 철로교량, 천연가스오일 수송관로, 차량선박, 보일러용기, 전력수리, 항공항천, 광산건축 등 많은 분야에 광범위하게 응용 Welding Material 용접재료 기업명 北 京 林 維 斯 特 焊 材 有 限 公 司 lwstgs 北 京 市 昌 平 區 沙 河 鎭 白 各 莊 工 業 區 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 3,000만 위앤 취급 브랜드 이탈리아 (TFA-FILINOX), 미국(LINKOLN, INCO, OXFORD, HARRIS, GUIF), 일본(KOBELCO, WEL, TASETO, TOKAI, TOKUYO, 일철), 오스트리아(BOHLER), 영국(METRODE), 스위스(OERLIKON, ESAB, AVESTA, SANDVIK), 독일(Thyssen UTP), HYUNDAI 고려 KISWEL, CASTOLIN, 캐나다(INDALCO) 등 취급 품목 용접봉, 용접 와이어, 용제함유 와이어 등 세계 유명 브랜드 용접재료를 대리판매하며 수입산 제품 전문 취급 제품종류 다양, 취급 제품의 품질 우수 석유화학, 강철야금, 기계제조, 철로교량, 천연가스오일 소송관로, 차량선박, 보일러용기, 전력수리, 항공항천, 광산건축 등 많은 분야에서 광범위하게 응용 기업명 上 海 銳 藍 合 金 材 料 有 限 公 司 rimland 上 海 市 金 沙 江 路 1628 弄 綠 洲 中 環 中 心 5 號 樓 905 室 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 900만 위앤 취급 브랜드 독일 伯 樂 蒂 森 焊 接 技 術 有 限 公 司 (Voestalpine), 벨기에 SOUDOKAY 취급 품목 용접재료, 특수강철재료, 특수재료공업표준규격품 및 비표준규격품, 수입공구 및 방호용품 등 현재 석유화공, 전공, 보일러압력용기, 조선 등 상관 과도 양호한 관계를 구축하고 일부 중요 프로젝트에 용접재료 및 기술서비스 제공

175 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 구매가능기업 기업명 浙 江 東 南 網 股 份 有 限 公 司 ZHEJIANG SOUTHEAST SPACE FRAME COMPANY 浙 江 省 杭 州 市 蕭 山 區 衙 前 鎭 (311209) 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 30억 위앤 취급 품목 강철구조, 건축판재 전문 생산 江 蘇 東 南 網 架 集 團 有 限 公 司 (장쑤동난왕지아)로부터 분리한 기업으로 설계, 제작, 설치 등 업무가 통합화된 대형 강철구조 상장기업 중국 하이테크기술기업, 중국강철구조협회 부회장기업, 전국우수건축기업 기업명 天 津 立 業 建 工 輕 鋼 有 限 公 司 TIANJIN LIYE JIANGONG CO.,LTD. 天 津 市 東 麗 區 軍 糧 城 工 業 園 內 (300301) 전화 팩스 설립연도 2006년 취급 품목 고주파 용접 thin wall H형 강철, hidden arc welding 용접 와이어 H형 강철 전문 생산 天 津 立 業 鋼 鐵 貿 易 有 限 公 司 (텐진리예) 소속으로 3,000만 위앤을 투자해 미국에서 선진적인 고주파용접 H형 강철 생산라인 기술 도입 전문적으로 각종 규격의 고주파용접 thin wall H형 강철 생산, 연간 생산량 6만 톤 용접 H형강철 생산과정 중 용접재료 기술을 광범위하게 응용 기업명 中 國 船 舶 重 工 集 團 公 司 CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION 北 京 市 海 澱 區 昆 明 湖 南 路 72 號 (100097) 전화 팩스 설립연도 1999년 매출액 ('09) 1,034억 위앤 취급 품목 용접재료 중국 최대 선박제조수리그룹 중 하나로 46개의 공업기업, 28개의 과학연구소, 14만명의 직원이 있으며 자산총액은 1,900억 위앤 중국 최대의 선박제조 수리기지 보유 용접재료에 대한 수요 다대 기업명 廣 州 廣 船 國 際 股 份 有 限 公 司 GUANGZHOU SHIPYARD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 廣 東 省 廣 州 市 荔 灣 區 芳 村 大 道 南 40 號 (510382) 전화 팩스 설립연도 1993년 매출액 ('09) 66억 위앤 취급 품목 대형강철구조, 항구기계, 엘리베이터, 전기기계 제품 및 소프트웨어 개발 1954년 설립된 광저우조선공장의 후신으로 홍콩 및 상하이증시 상장 중국선박공업그룹산하의 중국 최초 조선분야 상장기업 화남 지역의 조선 현대화의 핵심 기업 자체 수출입권한이 있으며 '중국 500대 제조기업', ' 중국 500대 브랜드' 로 선정 용접재료 기업명 廣 州 本 田 汽 車 有 限 公 司 HONDA 廣 東 省 廣 州 市 黃 埔 區 廣 本 路 1 號 전화 팩스 설립연도 1998년 매출액 ('09) 500억 위앤 취급 품목 ACCORD계열의 자동차, ODYSSEY 다기능 자동차, FIT, CITY계열 자동차 등 광저우 자동차그룹과 일본 혼다가 공동으로 출자해 설립한 합자기업 양측이 각각 50%의 주식을 보유하고 합작기간은 30년 생산과정 중 용접재료를 광범위하게 사용

176 주요 생산기업 기업명 伊 薩 焊 接 切 割 器 材 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ESAB 上 海 市 北 京 東 路 689 號 東 銀 大 廈 10 樓 A-J 座 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 4.5억 위앤 생산 품목 용접기, 용접재료, 자동화 및 절단기 등 용접과 절단영역에서 전세계 1위를 차지, 유럽 하이테크 기술자동화설비를 시작으로 중국시장 개척 2005년 7월 중국에 정식으로 상하이무역회사를 설립, 이후 중국내 공장을 설립 현재까지 중국의 장쟈강( 張 家 港 ), 상하이, 웨이하이( 威 海 ), 우시( 無 錫 ) 등 지역에 5개 공장 설립 기업명 伯 合 樂 焊 接 技 術 ( 中 國 ) 有 限 公 司 Boehler 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 工 業 園 區 興 浦 路 121 號 전화 팩스 설립연도 2006년 매출액 ('09) 4억 위앤 생산 품목 아크용접봉, Gas shielded welding용접와이어, hidden arc welding 용접와이어, 용제 등 세계적인 용접용 신재료 합금재료제조상으로 오스트리아 최대 공업기업인 Voestalpine의 자회사 산하에 Boehler, T-PUT, UTP, Soudokay, Avesta, Fontargen등 6개의 유명 용접브랜드 보유 선진 생산기술, 엄격한 품질 표준과 과학적인 관리방법을 통해 우수품질의 신형 용접재료 생산 Welding Material 용접재료 기업명 法 國 液 化 空 氣 焊 接 公 司 上 海 代 表 處 AIR LIQUIDE WELDING 上 海 市 肇 嘉 浜 路 777 號 靑 松 城 1108 室 전화 팩스 설립연도 1998년 매출액 ('09) 4억 위앤 생산 품목 용접설비, 용접재료 세계 3대 유명한 용접회사인 프랑스 SAF, 이탈리아 FRO, 스위스 OERLIKON 회사에서 공동으로 설립 法 國 液 空 焊 接 集 團 은 法 國 液 化 空 氣 集 團 소속으로 액화가스 용접과 절단기술에서 세계 선두 기업명 四 川 大 西 洋 焊 接 材 料 股 份 有 限 公 司 ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES, INC 四 川 省 自 貢 市 大 安 區 馬 沖 口 街 2 號 전화 팩스 설립연도 1999년 매출액 ('09) 20억 위앤 생산 품목 아크 용접봉, 용접와이어와 용제 3가지 종류의 300여개 품종 중국 최초 용접재료 제조공장인 '중국 electric welding rod 공장' 을 재조직하여 설립한 상장회사로 현재 6개 생산 공장 보유 발전소 보일러, 압력용기, 핵공업, 우주항공, 교량, 선박, 차량, 석유, 화공, 수력발전, 화력발전, 야금, 고층건축, 중형기계 설비 및 해상 탐사정 플랫폼 등 중요한 공사에 광범위하게 사용 주요 제품은 7개국 선급협회의 인정을 받음 기업명 天 津 市 金 橋 焊 材 集 團 有 限 公 司 GOLDEN BRIDGE 天 津 市 東 麗 開 發 區 六 經 路 1 號 전화 팩스 설립연도 1995년 매출액 ('09) 47억 위앤 생산 품목 JQ용접재료와 200여개 브랜드 제품 생산 金 橋 焊 材 集 團 有 限 公 司 (찐치아오)는 중국내 대형 용접재료기업으로 'JQ 용접재료' 생산 JQ용접재료는 선박, 보일러압력용기, 교량, 기관차차량, 석유, 화공, 야금, 고층건축, 각종 기계제조 등에 광범위하게 응용 생산규모와 기술능력 중국내 1위, 산하에 8개의 자회사와 6개의 생산기지 보유 국내 동종 기업 중 우선 ISO9001, ISO2000 국제품질체계인증 통과 주요 제품은 8개국의 선급협회의 인증을 받음 기업명 天 津 大 橋 焊 材 集 團 有 限 公 司 Bridge 天 津 市 西 靑 經 濟 開 發 區 津 港 公 路 2 號 전화 팩스 설립연도 1997년 매출액 ('09) 50억 위앤 생산 품목 산성탄소강 용접봉, 알칼리성탄소강 용접봉, 저합금강 용접봉, 스테인리스강 용접봉, resurfacing welding, 주철 용접봉, 특수 용접봉, 전문 용접봉 등 8개 아크 용접봉, 기체보호 용접 와이어, hidden arc welding 용접와이어, flux-cored와이어, 용제 등 중국 최대 규모, 최초의 용접재료 생산기업 생산제품은 중국과 영국, 미국, 노르웨이, 독일, 일본, 프랑스 7개 국가의 선박검사기구의 용접재료 인정을 받음 2002년 용접재료 제조업계에서 최초로 국가공상관리총국에서 '유명상표' 로 지정된 바 있음

177 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 北 京 金 威 焊 材 有 限 公 司 JIN WEI 北 京 市 昌 平 區 沙 河 鎭 白 各 莊 工 業 園 전화 팩스 설립연도 1993년 매출액 ('09) 2억 위앤 생산 품목 스테인리스강 용접재료, 내열강 용접재료, 저온강 용접재료, 고강도강 용접재료, 주철니켈nickel base용접재료 및 resurfacing welding 용접재료 등 6가지 계열의 제품, 80여가지 품종 보유 기업명 泰 州 宇 宙 精 工 焊 接 材 料 有 限 公 司 Taizhou Universe Precision Welding Material Co., Ltd. 江 蘇 省 泰 州 市 江 蘇 省 泰 州 市 開 發 區 鮑 九 路 999 號 (225300) 전화 팩스 설립연도 1956년 매출액 ('09) 7억 위앤 생산 품목 탄소강, 스테인리스강, 주철, resurfacing welding, 저합금강 등 5가지 계열의 백여개 품종 규격의 아크 용접봉 및 용접 와이어, 용접 부재료 등 中 冶 集 團 建 築 硏 究 總 院 (중국야금그룹건축연구총원), 台 灣 中 鋼 焊 材 廠 股 份 有 限 公 司 ( 대만중강용접재료주식유한공사), 北 京 市 市 政 鋼 結 構 工 程 有 限 責 任 公 司 (베이징시 시정강철구조공정유한책임공사)가 공동 설립한 중외합자기업 중국내 특수용접재료의 주요생산기업 중 하나로 중국 내 최고의 기술력 보유 석유화학, 화공, 원자력발전, 전력, 경공업기계, 야금 및 압력용기제조 등 에 쓰이는 제품 취급, 전국적인 판매망 보유 연간 생산량은 10여 만 톤에 달하며 효율적인 품질통제체계 구축 ISO-9001품질관리체계인증 통과, 주요제품은 7개국 선급협회의 인증을 받음 2009년 泰 州 (타이저우) 경제개발구에 flux-cored 와이어 설비 도입 및 생산에 1억 위앤 이상 투자 2010년 말 flux-cored 와이어 생산량은 3.5만 톤에 달할 전망 용접재료 기업명 天 津 市 三 英 焊 業 股 份 有 限 公 司 TIANJIN SAINTEAGLE WELDING CO., LTD 天 津 市 武 淸 開 發 區 泉 州 北 路 12 號 전화 팩스 설립연도 1994년 매출액 ('09) 3.3억 위앤 생산 품목 기체보호, Since the protection, 스테인리스강, Hardfaced surfacing 등 flux-cored와이어 기술개발연구, 생산가공, 대외무역이 통합화된 대형, 종합성 하이테크 기업 조선, 기계, 석유, 야금, 군수산업, 건축강철구조 등에 쓰이는 제품 취급 북아메리카, 유럽, 중동, 동남아 등 지역으로 수출 10개국 선급협회의 인증을 받음 전 세계에 약 100개 판매상 보유 100여개 기업들과 업무협력관계를 구축했으며 중국내 최대 규모의 용접재료 생산그룹 중 하나 기업명 天 泰 焊 材 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 TIEN TAI ELECTRODE (KUNSHAN) CO., LTD, 江 蘇 省 昆 山 市 張 浦 鎭 花 園 路 189 號 전화 팩스 설립연도 1998년 매출액 ('09) 5억 위앤 생산 품목 탄소강, 저합금강, 스테인리스강, 주철 및 각종 아크 용접용, 각종 Argon arc welding wire, 각종 기체보호 solid wires, hidden arc welding용접와이어, 용제 및 각종 용접용 화학품계열 등 대만 최대의 용접재료 제조상 주로 조선과 해상 석유 플랫폼, 건축, 원자력발전, 화공, 보일러 등 에 쓰이는 제품 취급, 중국내 우수한 용접재료 설계, 제조, 판매기업 2008년 중국 용접재료 시장점유율(20%) 1위 기업

178 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 16 Elevator Guide Rail 엘리베이터용 가이드레일 : Elevator Guide Rail 중국의 꾸준한 도시화 건설과 부동산 산업의 발전은 엘리베이터 및 기타 부품 산업의 발전으로 이어지고 있다. 현재 중국은 세계 최대의 엘리베이터 생산 국가이며 시장 규모 또한 세계에서 가장 큰 규모를 차지하고 있다. 중국의 엘리베이터 시장은 중국과 외국의 합작 브랜드가 주도하고 있으며, 외국 기업들이 잇달아 중국에 생산 공장을 건설하고 있다

179 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 가이드레일 엘리베이터용 가이드레일

180 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 16 엘리베이터용 가이드레일 Elevator Guide Rail 주요 소비 지역 화북 지역 10% Elevator Guide Rail 엘리베이터용 가이드레일 유통 흐름도 산업표준 엘리베이터용 T형 가이드레일 (JG/T ) T형 엘리베이터용 가이드레일 검사 규정 (JG/T ) 엘리베이터용 Hollow 가이드레일 (JG/T ) 엘리베이터용 T형 가이드레일 (GB/T ) 항구도착 통관신고 서류 1. 상업송장 2. 패킹리스트 3. 선하증권(B/L) 4. 계약서 5. 화물 에이전트에 대한 위탁서 6. 원산지 증명서 7. 세관 신고서 8. 3C 인증서 9. 기타 세관 요구자료 심사 통관절차 화남 지역 29% 대리상 화동 지역 53% 유통과정 생산기업 중국 내 판매법인, 분공사 지역 대리상 직접판매 검사 검사항목 엄격 소비자 통관

181 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market ~2010년 중국 엘리베이터 가이드레일 생산량 자료원 :中國電梯, 北京華商縱橫信息諮詢中心 2005~2010년 중국 엘리베이터 가이드레일 판매량 자료원 :中國電梯, 北京華商縱橫信息諮詢中心 2008~2010년 중국 엘리베이터 가이드레일 시장 규모 자료원 :北京華商縱橫信息諮詢中心 2010~2015년 중국 엘리베이터 가이드레일 생산량 및 수요량 예측 (단위 : 만 톤) 자료원 :北京華商縱橫信息諮詢中心 가이드레일 중국 엘리베이터 가이드레일 주요 수요 지역 2008년도 중국 엘리베이터 가이드레일 기업별 시장 점유율 자료원 :北京華商縱橫信息諮詢中心 자료원 :中國電梯 관세율 HS CODE 자료원 : 중국해관총서 품목명 기타 승강기, 스킵 호이스트 부품 (자동 엘리베이터 부품 포함) (其他升降机, 倒卸式起重机零件(包括自动梯零件)) 수입관세율 증치세율 단위 3% 17% KG

182 Chapter : 16 가이드레일 엘리베이터 산업의 발전에 따라 가이드레일 수요량도 증가 추세 대부분 수입에 의존, 직거래 위주 유통이 다수 중국의 꾸준한 도시화 건설과 부동산 산업의 발전은 엘리베이터 및 기타 부품 산업의 발전으로 이어지고 있다. 현재 중국은 세계 최대의 엘리베이터 생산 국가이며 시장 규모 또한 세계에서 가장 큰 규모를 차지하고 있다. 중국의 엘리베이터 시장은 중국과 외국의 합작 브랜드가 주도하고 있으며, 외국 기업들이 잇달아 중국에 생산 공장을 건설하고 있다. Elevator Guide Rail 엘리베이터용 가이드레일 중국의 엘리베이터 산업 초기, 부품 공급량이 수요를 못따라가 엘리베이터 산업의 초기시절, 중국의 엘리베이터 가이드레일 기술 수준은 기타 국가에 비해 매우 낮았으며, 중국은 70년대 중 후반이 되서야 엘리베이터를 전문적으로 제작하기 시작하였다. 80년 대 말 중국 내 엘리베이터 산업의 발전은 매우 급격하게 발전하였으나 가이드레일 등 관련 부품이 수요량에 비해 턱없이 부족하였다. 이 중 Hollow guide rail 시장은 공백 상태였고, 지속적으로 해외 수입품에 의존할 수밖에 없었다. 엘리베이터 산업의 성장 최근 중국은 엘리베이터 산업의 발전이 두드러졌고, 이에 따라 엘리베이터 가이드레일 산업 또한 함께 성장했다. 중국 엘리베이터 협회의 통계에 따르면, 2001년에서 2007년까지 중국 엘리베이터 연평균 수요량은 25.6% 증가하였고, 엘리베이터 수요량은 2005년 12만 3천 대, 2006년 14만 7천 8백 대, 2007년 18만 7천 대에 달하였다. 최근 10년간 중국 엘리베이터의 평균 생산량은 매년 17.8% 증가하였고, 이로써 중국은 엘리베이터 연평균 생산량이 세계 총생산량의 1/3이 넘는 세계적인 엘리베이터 생산 국가로 거듭나고 있다. 엘리베이터 가이드레일 산업의 성장 통계에 따르면, 2005년 이래로 중국의 엘리베이터 가이드레일의 수요량은 매년 25% 증가하였고, 그 중 Hollow guide rail의 수요량이 80%를 차지하고 있다. 중국의 엘리베이터 가이드레일 시장 규모는 2009년 348억 위앤, 2010년 1~7월 260억 위앤이며, 중국 엘리베이터 가이드레일의 생산량은 2009년 90만 톤, 2010년 1~7월 72만 톤을 기록하였다. 엘리베이터 가이드레일의 판매량은 2009년 64만 톤, 2010년 1~7 월 58만 톤에 달했다. 외국기업의 투자, 중국의 기술력 제고로 이어져 OTIS, Schindler 등 세계적으로 지명도를 가진 대형 엘리베이터 회사가 잇달아 중국 시장에 진입하여 가공 공장과 기술 연구소를 설립하였다. 이를 바탕으로 중국은 엘리베이터 가이드레일 생산 기술을 세계적인 수준으로 이끌 수 있었고, 엘리베이터 가이드레일 의 주요 생산 국가가 되었다. 중국의 점차적인 권역 개발과 도시화건설 추진, 공공설비의 증가로 인해 건축 뿐 아니라 엘리베이터 산 업 또한 새로운 국면을 맞을 전망이다

183 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 중국 엘리베이터 가이드레일의 특징 엘리베이터 부품 산업은 주로 부동산 산업에 영향을 받음 생산되는 엘리베이터 가이드레일의 대부분이 규격화된 상품으로 대규모 생산이 가능함 에스컬레이터 가이드레일은 국가 및 산업상의 표준 규정이 없기 때문에 엘리베이터에 대한 특정 수요와 엘리베이터 장비의 규정 사항에 따라 제품을 생산함 엘리베이터 가이드레일의 원가는 비싸지 않으며, 엘리베이터 가이드레일 가격은 엘리베이터 가격의 5% 정도로 원가가 비교적 일정한 편임 철강 산업에 속하므로 철강 시장 가격에 영향을 받음 장비와 기술 적용 과정에 있어 각 단계의 검사 항목이 매우 까다로움. 그 중 특히 레일의 무게, 수직도, 표면 조도 등의 검사에 매우 엄격함 엘리베이터 및 엘리베이터 가이드레일 제품의 수요 경향 현재 중국시장에서는 편하고 안전한 에너지 절약형 제품이 인기를 끌고 있는데 크게 고속 엘리베이터용 가이드레일, 대형 화물 적 재 엘리베이터용 가이드레일, 무기계실 엘리베이터 등을 꼽을 수 있다. 첫째, 고속 엘리베이터는 5m/s 이상의 빠른 속도로 운행되 며. 따라서 고도의 정밀도를 가진 안전성과 편의성을 가진 레일이 요구된다. 고속 엘리베이터용 가이드레일은 시장 경쟁력이 있고 많은 생산 업체의 주목을 받고 있다. 둘째, 보통 엘리베이터 가이드레일의 평균 규격이 T75에서 T125수준인 반면, 대형 화물 적재 엘리베이터는 T140계통의 대형 규격의 엘리베이터 가이드레일을 필요로 한다. 이에 따라 대형 화물 적재 엘리베이터용 가이드레일 이 주목받고 있다. 셋째, 기계실 없는 엘리베이터(MRL:Machine RoomLess Elevator)가 주목받고 있다. 중국 생산동향 (생산량, 주요 제품) 중국에서 생산되는 엘리베이터 가이드레일은 Hollow guide, Stuffed guide, Ramp guide 등이 있고, 그 중 Stuffed guide의 생산량 이 70%를 차지한다. 엘리베이터 가이드레일의 2005년 생산량은 27만 톤에서 2009년 90만 톤으로 증가하였고 연평균 증가율은 31.6%에 달한다. 중국의 엘리베이터 장비 및 부속품의 제조는 주로 장강삼각주, 주강삼각주에 집중되어 있고, 그 중 장강삼각주 지역이 총 엘리베이 터 생산량의 60%를 차지한다. 장쑤( 江 蘇 ) 소재의 엘리베이터 생산 기업은 30개사, 가이드레일을 포함한 엘리베이터용 부품 생산 기 업은 150개사이다. 장강삼각주의 주요 도시로는 상하이와 장쑤성의 8개 도시(난징, 쑤저우, 양저우, 쩐장( 鎮 江 ), 타이저우( 泰 州 ), 우 시( 無 錫 ), 창저우( 常 州 ), 난통( 南 通 )), 그리고 저쟝성의 7개 도시(항저우, 닝보( 寧 波 ), 후저우, 지아싱( 嘉 興 ), 조우산( 舟 山 ), 샤오싱( 紹 興 ), 타이저우( 臺 州 ) 등이 있다. 한편, 2005년-2007년에 화북, 화동, 화남 3개 지역의 엘리베이터 가이드레일 수요량은 중국 지역 엘리베이터 총수요량의 90%를 차지하였다. 가이드레일 경쟁현황(경쟁기업, 경쟁브랜드) 중국 엘리베이터 산업이 점점 주목받게 됨에 따라, 국제적 규모의 엘리베이터 생산 기업들이 잇달아 중국에 가공 공장과 기술 연구 소를 설립하고 있다. 세계적으로 지명도가 있는 엘리베이터 생산 기업인 OTIS, Schindler, ThyssenKrupp, Kone, Mitsubishi, Hitachi, Toshiba, Fuji, Fujitec 등은 대부분 중국 현지 가공 공장을 설립하였다. 중국 전체에서 엘리베이터 제조 면허를 획득한 엘리베이터 생산 업체는 400개사 정도로 엘리베이터 산업의 경쟁이 날로 심화되고 있다. 중국과 외국의 합작 브랜드가 엘리베이터 산업을 주도하고 있으며 이들의 시장점유율이 74.5%를 차지한다. 중국 로컬 브랜드 의 시장 점유율은 25% 정도이다. 엘리베이터 가이드레일 산업은 시장 집중도가 높은 편으로, 스페인의 Sevilla, 이탈리아의 Monteferro, 중국의 룬파( 潤 發 )기기 등 상위 3대 기업이 중국 엘리베이터 시장의 85%를 차지하고 있다. 2008년도 3개 기업의 세계 시장 점유율은 각 각 35%, 32%, 19%였다. 중국 엘리베이터 가이드레일 산업의 연 생산량은 6만 톤 이상이고, 주로 상위 3대 기업(Sevilla, Monteferro, 潤 發 )에서 생산된다. 이밖에 수많은 소형 규모의 가공 업체가 있는데 이들 소형 규모의 가공 업체는 자본 규모가 비교적 작고, 가공 기술 및 장비 수준이 상대적으로 낙후되어 있다.

184 중국산과 외국산 엘리베이터 비교 중국산 엘리베이터는 기술 수준이 떨어지고 제품 구조의 개선이 필요하다. 이는 상대적으로 자금력이 부족하여 기술 연구에 많이 투자하기 어렵고, 생산하는 상품의 품종이 단편적이기 때문이다. 또한, 온라인을 통한 엘리베이터 가이드레일의 판매는 엘리베이터 산업에 매우 큰 영향을 미치고 있는데, 중국산 엘리베이터 산업은 인터넷 서비스 부문이 약하다. 해외 기업의 경우 중국 시장 진입 시 판매 쇼핑몰의 구축과 생산 공장 건설을 함께 추진하여 빠르게 중국 전역에 판매 유통망(보통 24시간 운영)을 확보할 수 있었다. 반면 현재 중국의 로컬 엘리베이터 가이드레일 판매 기업은 판매 쇼핑몰이 거의 구축되어 있지 않은 상황이다. 현재 중국 시장에서는 해외 상품의 브랜드 입지가 비교적 더 탄탄하며, 중국 로컬 브랜드는 원가 측면에서 우세를 차지하고 있다. 중국 가이드레일 규격별 가격 분석 규격 T45 T75 T78 T89 T90 T114 T127 TK3 /TK3A TK5/ TK5A 가격(위앤/m) 26 45~ ~85 80~84 105~ Elevator Guide Rail 엘리베이터용 가이드레일 자료원 : china.alibaba.com 주 : 2010년 상반기 장쑤성과 저쟝성 생산업체 가격 기준 통관 및 유통 통관시에는 검사항목이 엄격한 편으로 가이드 레일용 자재 검사, 가이드레일 완성품 검사, 음매판(Fishplate) 완성품 검사가 포함된 다. 가이드레일 완성품 검사는 출하 가능여부 검사와 상품 검사를 포함한다. 중국 가이드레일 완성품 검사 항목 출하 가능 여부 검사 상품 검사 생산공장에서 진행하며 합격 시 합격마크 기입 국가 품질감독검사 인증기구에서 담당하며 포장된 샘플 송부 후 무작위 선택하여 검사 검사 내용 1. 표면조도검사 2. 가이드 레일 외관과 정렬오차 측정 3. 가이드 레일 직선도 및 곡률 측정 4. 높이, 넓이, 길이 측정 5.수직도,평행도 측정 6. 대칭도,천공(구멍 뚫기) 간격 측정 엘리베이터 가이드레일의 유통 방식은 생산 업체가 사용자에게 직접 제품을 판매하는 직접 판매, 중간대리상을 통해서 판매하는 대리 판매, 생산자가 사용자의 기술 및 수량 요구를 파악한 후 해당사용자에게 공급하는 주문생산 판매 등으로 다양하다. 중국의 엘리베이터 가이드레일 산업은 대부분 사용자에게 직접 판매하며, 먼저 사용자의 주문을 받아 생산하는 기업 또한 많다. 관련 통계에 따르면, 엘리베이터 가이드레일의 유통 방식 중 사용자에게 직접 판매하는 경우가 49%, 중간 대리상을 통한 대리 판매가 26%, 이를 제외한 기타 판매 방식이 25%였다. 엘리베이터용 가이드레일 관련 산업표준 구분 표준번호 표준명 시행일자 1 JG/T 엘리베이터용 T형 가이드레일 ( 電 梯 T 型 導 軌 ) JG/T T형 엘리베이터용 가이드레일 검사 규정 ( 電 梯 T 型 導 軌 檢 驗 規 則 ) JG/T 엘리베이터용 Hollow 가이드레일 ( 電 梯 對 重 用 空 心 導 軌 ) GB/T 엘리베이터용 T형 가이드레일 ( 電 梯 T 型 導 軌 ) 자료원 :

185 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 유통기업 기업명 蘇 州 國 光 機 電 工 業 有 限 公 司 Jiangsu Guoguang Electromechanical industrial Co., Ltd. 江 蘇 省 太 倉 市 燕 山 東 路 70 號 (215400) 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 600만 위앤 취급 브랜드 門 特 黑 騾 (먼터헤이루어) 취급 품목 윤활제 제품, 연마 제품 중국 국내브랜드 門 特 黑 騾 (먼터헤이루어)의 대리 판매상이며 엘리베이터 가이드레일을 비롯한 엘리베이터 부품을 엘리베이터 수리공장에 납품 엘리베이터 부품을 재가공하여 대부분을 한국에 직수출 (매달 5,000대 직수출, 2007년 대한국 수출액 73만 달러) 기업명 張 家 港 市 奧 潤 機 械 有 限 公 司 Zhangjiagang City ARD Machine Manufacturing Co., Ltd. 江 蘇 省 張 家 港 市 保 稅 區 南 大 門 (215631) 전화 팩스 설립연도 2007년 매출액 ('09) 500만 위앤 취급 브랜드 ARD등 취급 품목 일중국 ARD의 엘리베이터 가이드레일, 압력판, 연결판 엘리베이터 부품을 재가공하여 한국, 일본, 싱가포르 등으로 수출 중국 국내에 대리점을 설립하여 제품 판매 기업명 廣 州 市 逸 昌 電 梯 科 技 有 限 公 司 Guangzhou Yi Chang Elevator Technology Co., Ltd. 廣 東 省 廣 州 市 番 禺 錦 江 大 道 125 號 (511442) 전화 팩스 설립연도 2006년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 MITSUBICHI( 三 菱 ) 취급 품목 일본 브랜드 엘리베이터 부품 이창( 逸 昌 ) 과학 기술 유한공사의 자회사로 엘리베이터 부품을 대리, 판매 자체 가공한 부품을 필리핀, 베트남 등으로 수출 기업명 無 錫 市 蘇 楊 金 屬 材 料 有 限 公 司 Wux Suyang Metal material Co., Ltd. 江 蘇 省 無 錫 市 錫 滬 路 183 號 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 300만 위앤 취급 브랜드 中 遠 (COSCO), 中 豪 (중하오) 취급 품목 금속재료, 가이드레일, 원형강 주요 엘리베이터 생산 또는 수리 업체에 납품 가이드레일 기업명 張 家 港 保 稅 區 潤 機 電 梯 部 件 有 限 公 司 Zhangjiagang Bonded Runji Elevator components Co., LTD. 江 蘇 省 張 家 港 市 金 碧 大 廈 120A 室 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 400만 위앤 취급 브랜드 廣 日 (GUANGRI), 광저우 HITACHI( 日 立 ), 상하이 MITSUBICHI ( 三 菱 ), OTIS( 奧 的 斯 ), 中 訊 (Zhongxun) 중국 내 세금 혜택에 유리한 지역(보세구역)에서 엘리베이터 부품을 수입하여 중국으로 다시 판매, 또는 보세구역의 무역회사와 거래하여 제품 판매 엘리베이터 생산업체 및 수리 업체에 납품 기업명 上 海 意 友 傳 動 設 備 有 限 公 司 Shanghai Yiyou Transmission Equipment Co., LTD. 上 海 市 金 山 區 龍 宇 路 999 弄 36 號 901 室 (201514) 전화 팩스 설립연도 2006년 매출액 ('09) 700만 위앤 취급 브랜드 일본 OMRON( 歐 姆 龍 ), NBK, 한국 AUTONICS( 奥 托 尼 克 斯 ) 취급 품목 일본 SUNX( 神 视 ), OMRON( 歐 姆 龍 ), NBK, 한국 KACON( 凱 昆 ), AUTONICS( 奥 托 尼 克 斯 )와 독일SIEMENS( 西 門 子 )용 엘리베이터 부품 및 포장기기, 식품기기, 방직기기, 화공기기 주로 엘리베이터 센서를 비롯한 엘리베이터 부품을 유통

186 Elevator Guide Rail 엘리베이터용 가이드레일 기업명 蘇 州 恒 翔 電 梯 工 程 有 限 公 司 Suzhou Hengxiang Elevator Engineering Co., Ltd. 江 蘇 省 南 京 市 浦 口 區 華 僑 小 區 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 일본 Panasonic( 松 下 ) 취급 품목 엘리베이터 자동 부품과 가이드레일 쑤저우 엘리베이터기업의 자회사로서 현재 일본 Panasonic( 松 下 ) 전자자동화 제품의 1급 대리상 엘리베이터 생산업체 및 수리 업체에 납품 기업명 深 圳 市 華 南 通 迪 電 梯 有 限 公 司 Shenzhen Huannantongdi Elevator Co., Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 龍 華 街 道 錦 繡 江 南 A1 棟 211 號 (518109) 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 600만 위앤 취급 브랜드 永 日 (Yongri), 海 日 (하이르), HITACHI( 日 立 ), MITSUBICHI( 三 菱 ), FANUC( 發 那 ), OTIS( 奧 的 斯 ) 국내외 엘리베이터 브랜드에 엘리베이터 부품을 대리 판매하는 1급 대리상 미국 Tarifold의 오피스용품을 대리 판매하며 중국 화남 지역의 1급 대리상 주로 부동산 개발업체와 호화주택 업주에 납품 기업명 上 海 京 貝 達 電 梯 有 限 公 司 Shanghai Jingbeida Elevator Co., Ltd. 上 海 市 閔 行 區 西 園 路 128 弄 5 號 (201100) 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 800만 위앤 취급 브랜드 상하이 MITSUBICHI( 三 菱 ), OTIS( 奧 的 斯 ), 中 訊 (Zhongxun), KONE( 通 力 ), TOSHIBA( 東 芝 ), ThyssenKrupp( 蒂 森 克 虜 伯 ), YUNGTAY( 永 大 ), HITACHI( 日 立 ) 취급 품목 가이드레일 등 엘리베이터 부품 전문적인 엘리베이터 유통업체로서, 주로 엘리베이터 제조업체, 안장, 개조업체, 수리업체에 원재료, 부품 판매 엘리베이터 부품 개조 및 가공 기술력을 보유 기업명 煙 台 大 賢 傳 動 機 械 設 備 有 限 公 司 Yantai Daxian Transmission Machinery Co., Ltd. 山 東 省 煙 台 市 開 發 區 福 萊 商 城 2 號 203 전화 팩스 설립연도 1995년 매출액 ('09) 500만 위앤 취급 브랜드 HIWIN( 海 威 ), ABBA, SBC, THK, IKO, AMT,PMI, TBI 취급 품목 가이드레일, guide screw, slide unit, 결합장치, 베어링(bearing), 전동축, 압축 소자, 원형강 자동화 동력 산업의 첨단기술 기업으로 제품 연구, 개발, 생산 및 판매 자동화 기기의 각종 직선 운동 응용 계통의 설비를 대리 판매 전문 기술 인력을 보유해 즉각적인 A/S 가능

187 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 구매가능기업 기업명 湖 州 久 欣 電 梯 部 件 有 限 公 司 Huzhou Jiuxin Elevator Components Co., LTD. 浙 江 省 湖 州 市 李 家 河 村 西 泰 路 51 號 전화 팩스 설립연도 2010년 매출액 ('09) 300만 위앤 취급 브랜드 Savera( 塞 維 拉 ) 취급 품목 쑤저우 Savera( 塞 維 拉 )사의 T자형 가이드레일, 연결판 등 엘리베이터 부품 반제품( 半 製 品 ) 가공 기술 이용, 엘리베이터 생산 또는 수리기업에 납품 한국산 가이드레일 수입에 관심이 있으나 한국 제품의 낮은 가격경쟁력에 대해 우려 표시 기업명 無 錫 采 祺 工 貿 有 限 公 司 Wuxi Caiqi Industry &Trade Co., Ltd. 江 蘇 省 無 錫 市 錫 滬 路 183 號 (214000) 전화 팩스 설립연도 2009 년 매출액 ('09) 500만 위앤 취급 브랜드 億 鑫 (이신) 취급 품목 강철, 엘리베이터 가이드레일, 가이드레일 원재료 도매 매장에서 직판 강철과 가이드레일의 반제품 가공 기술 보유 동남아시아와 미국에 수출 경험 보유 거래 업체 선정 시 가이드레일의 규격과 가격을 토대로 거래 조건을 검토 기업명 天 津 市 匯 鑫 源 螺 旋 鋼 管 有 限 公 司 Tianjin Huixinyuan Spiral Pipe Co., Ltd. 天 津 市 靜 海 縣 西 翟 莊 鎮 東 翟 莊 工 業 區 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 億 鑫 (이신), MITSUBICHI( 三 菱 ) 취급 품목 열연강판, 엘리베이터 가이드레일, 工 형강판, 나선형 철강 파이프 항저우에 지사를 설립, 중국내 판매상, 대리상과 광범위한 유통망 형성 한국 엘리베이터 가이드레일의 수입경험은 없으나, 한국 제품의 가격과 성능이 우수할 경우 대리 판매할 의향이 있음 기업명 中 山 市 享 達 電 梯 公 司 Henda Elevator Co., Ltd. 廣 東 省 中 山 市 東 區 大 鰲 溪 新 村 五 街 一 號 전화 팩스 설립연도 2006년 매출액 ('09) 1,200 만 위앤 취급 브랜드 享 達 (HENDA) 취급 품목 개인 주택용 엘리베이터, 엘리베이터 부품 및 정비 엘리베이터 정비회사에서 시작, 점차 자체 생산 기술을 양성한 종합기업 주로 대만, 일본, 싱가포르로 엘리베이터 부품 및 정비 수출 연 매출량 600대~800대 한국의 엘리베이터 가이드레일을 수입할 의향이 있으며, 한국 제품의 가격, 규격, 성능에 대하여 상세히 알고자 함 가이드레일 기업명 大 連 蔆 佳 電 梯 有 限 公 司 Dalian Lingjia Elevator Co., Ltd. 遼 寧 省 大 連 市 繞 山 路 108 號 501 室 (116000) 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 800만 위앤 취급 브랜드 LG Electronics(LG 星 瑪 線 路 板 ), SIGMA( 西 格 瑪 ), LG OTIS( 奧 的 斯 ), HITACHI( 日 立 ), XO Lift, Schindler, FANUC, KONE, YUNGTAI 취급 품목 엘리베이터 부품 한국 브랜드의 엘리베이터 부품에 관심이 있으며, 한국 제품, 브랜드, 가격, 규격에 대하여 상세히 알고자 함

188 주요 생산기업 Elevator Guide Rail 엘리베이터용 가이드레일 기업명 杭 州 三 杭 蒙 特 費 羅 電 梯 部 件 有 限 公 司 Brief Introduction Monteferro Sanhang (Hangzhou) Elevator Parts Co., Ltd. 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 袁 浦 輪 渡 路 15 號 (310024) 전화 팩스 설립연도 1991년 매출액 ('09) 2억 위앤 생산 브랜드 Monteferro( 蒙 特 费 罗 ) 생산 품목 엘리베이터 가이드레일 2005년 이탈리아 Monteferro( 蒙 特 费 罗 )사와 합작한 기업으로, 상하이, 천진 등 6개 도시에 자회사 설립 공장 규모: 91,000m2 이탈리아에서 수입한 정밀 기계 설비를 이용해 연 30만 톤의 가이드레일 생산 능력 보유 자산이 5억 5천만 위앤, 총 직원수 2,000명 세계 500대 기업인 OTIS( 奧 的 斯 ), HITACHI( 日 立 ), KONE( 通 力 ), Schindler( 迅 達 ) 등 엘리베이터 생산업체에 남품 ISO9000, ISO14000, ISO18000의 품질 인증 통과 저장성 내 100대 가장 잠재력 있는 업체 중 하나로 선정 기업명 上 海 三 菱 電 梯 有 限 公 司 Shanghai Sanling Elevator Co., LTD. 上 海 市 月 羅 路 2120 號 (201908) 전화 팩스 설립연도 1987년 매출액 ('09) 82억 위앤 생산 브랜드 MITSUBICHI( 三 菱 ) 생산 품목 고속, 초고도 엘리베이터 부품 중국 상하이 昌 華 (창화) 엘리베이터 유한공사와 일본 三 榮 珠 (산에이슈)사가 투자한 합자 기업 공장 규모 : 32,000m2 최초로 중국 내 엘리베이터 생산을 허가 받은 기업 생산 부품은 유럽, 아프리카주의 24개국으로 수출하고, 엘리베이터 부품 수출의 선도 기업 영국의 Lloyd s Classification Society 사와 일본의 JAB 사의 기술 도입 ISO9001 국제 표준 인증과 국제 CE 안전 인증 기준을 만족 고속 엘리베이터(=4.0m/s) 및 초고도 엘리베이터(=300m)는 중국 엘리베이터 산업을 선도 기업명 기업명 河 北 蒙 特 費 羅 導 軌 有 限 公 司 Hebei Monteferro Guide Rail Co.,LTD. 河 北 省 滄 州 市 南 環 中 路 24 號 (061001) 전화 팩스 설립연도 1993년 매출액 ('09) 2,000만 위앤 atobo.com.cn 생산 브랜드 MONTEFERRO( 蒙 特 费 罗 ) 생산 품목 北 京 首 鋼 塞 維 拉 電 梯 導 軌 有 限 公 司 Beijing Shougang savera Guide Rail Co., Ltd. 北 京 市 宏 達 北 路 8 號 1-3 (102600) 전화 팩스 설립연도 1999년 매출액 ('09) 8,000만 위앤 생산 브랜드 포르투갈 Savera( 塞 維 拉 ) 생산 품목 엘리베이터 고속 가이드레일 1999년 북경 쇼우강( 首 鋼 )기업과 포르투갈 Savera( 塞 維 拉 )그룹이 설립한 합자기업으로 중국 엘리베이터 시장 선도 공장 규모: 6,000m2 미국 OTIS( 奧 的 斯 ),스위스 Schindler( 迅 達 ), 독일 ThyssenKrupp( 蒂 森 克 虜 伯 ), 일본 HITACHI( 日 立 ), 일본 TOSHIBA( 東 芝 )에 납품하며 연 수출액이 700만 달러에 달함 생산량은 중국 고속 가이드레일 생산량의 80%이상을 점유 중국 내 1위, 전 세계 3위의 엘리베이터 가이드레일 생산 규모를 가진 쑤저우 上 吴 (샹우) 엘리베이터 가이드레일 유한공사와 합작하여 제조 센터 설립 엘리베이터 가이드레일 창주( 滄 州 ) 기기공장과 중국 건설설비공사, 이탈리아 Monteferro( 蒙 特 费 罗 )사가 함께 투자하여 세운 기업으로 연 생산량이 24,000톤에 달함 연 생산량 10,000톤의 가이드레일을 생산하며, 그 중 30%는 미국, 일본 등지로 수출 이탈리아 Monteferro( 蒙 特 费 罗 )의 전문화된 인력을 직접 채용해, 선진 수준의 고도 정밀한 가이드레일 생산 설비와 생산 기술 관리 이탈리아 본사에서 정기적으로 가장 뛰어난 생산기술 및 직원을 지원 기업명 廣 州 中 聯 電 梯 導 軌 有 限 公 司 Guangzhou Zhonglian Elevator Guide Rail Co., LTD. 廣 東 省 廣 州 市 廣 州 大 道 北 920 號 (510510) 전화 팩스 설립연도 1996년 매출액 ('09) 4,000만 위앤 생산 브랜드 中 聯 (ZHONGLIAN) 생산 품목 T형 가이드레일, 엘리베이터 가이드레일 연결판, 청문 가이드레일 기업명 蘇 州 億 鑫 電 梯 導 軌 有 限 公 司 Suzhou Yixin Elevator Guide RailCo., LTD. 江 蘇 省 太 倉 市 上 海 路 86 號 世 紀 財 富 大 廈 508 室 (215000) 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 3,200만 위앤 생산 브랜드 億 鑫 (이신) 생산 품목 엘리베이터 가이드레일, 압력판, 연접판 광저우 廣 日 (GUANGRI) 유한공사의 핵심 기업 중 하나로, 등록 자본은 827만 위앤, 고정 투자 자산은 1000만 위앤 이상 공장 규모 : 10,000 m2 생산, 가공, 판매를 통괄하는 종합적인 기업 월 생산량이 50만개로, 주로 동남아시아 및 홍콩, 대만에 제품 수출 일본 HITACHI( 日 立 ) 사의 엘리베이터 기술을 도입하여 현재 중국의 엘리베이터 산업 내 3대 선도 기업으로, 품질에 대한 소비자의 평가가 양호 ISO9001:2000 인증과 독일 TUV Rheinland Group의 품질 인증 통과 공장 규모 : 5,000m2 장쑤성 지역을 중심으로 발달한 기업으로, 생산 제품은 엘리베이터 설치회사에 납품 선진화된 설비, 풍부한 기술력, 양호한 관리 체계 보유 장쑤성 품질 검사국과 ISO9001:2000의 인증 통과

189 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 杭 州 中 豪 電 梯 成 套 製 造 有 限 公 司 Hangzhou Zhonghao Elevator Manufacturing Co., Ltd. 浙 江 省 杭 州 市 富 陽 東 洲 開 發 區 8 號 路 1 號 (310008) 전화 팩스 설립연도 1988년 매출액 ('09) 3,000만 위앤 Zhonghao.tzsbcn.com 생산 브랜드 中 豪 (ZHONGHAO) 생산 품목 엘리베이터 가이드레일, 스테인레스 부품 기업명 蘇 州 中 遠 電 梯 有 限 公 司 Suzhou Zhongyuan Elevator Co., Ltd. 江 蘇 省 太 倉 市 港 口 開 發 區 浮 橋 鎮 南 環 西 路 (215434) 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 2억 위앤 생산 브랜드 中 遠 (ZOYO) 생산 품목 엘리베이터 가이드레일, 엘리베이터 부품, 엘리베이터 1988년에 설립되어 중국의 각 지역에 대리 판매상을 두고, 각지에 지사를 설립해 제품 판매 공장 규모: 20,000m2 연 생산량이 8,000톤이며, 생산 설비 기기 60여대 보유 GB/T , ISO9001:2000의 품질 인증 통과 생산 규격에 따라 60여 종의 제품 생산 국내외 대형 엘리베이터 기기 생산 기업 (미국 OTIS( 奧 的 斯 ), 쑤저우 Schindler ( 迅 達 ), 상하이 Schindler( 迅 達 ) 등)에 전문적으로 부품을 납품 공장 규모 : 12,000m2 연 생산량이 300대이며, 연 수출액이 3,000 위앤 주로 빌딩, 호텔, 개인주택, 병원, 공장, 대형마트에 납품 각지에 지사를 설립하여 제품판매 및 A/S 지원 해외 기업과 합작으로 별장용 엘리베이터를 연구 개발하여, 설계, 제조, 설치, 수리의 일련의 과정 담당 국제 수준의 엘리베이터 궤도 상품과 각종 비인증 상품 생산 해외 500대 기업에 선정, 가이아나(Guyana)의 정부를 포함해 현재 30개국에 엘리베이터 수출 기업명 佛 山 市 建 業 電 梯 導 軌 有 限 公 司 Foshan Jianye Elevator Guide RailCo., Ltd. 廣 東 省 佛 山 市 江 灣 二 路 9 號 전화 팩스 설립연도 1991년 매출액 ('09) 2,500만 위앤 /sj/ 생산 브랜드 建 業 (지엔예) 생산 품목 엘리베이터 가이드레일, 가이드레일 부품 기업명 德 州 億 達 電 梯 配 件 有 限 公 司 Dezhou Yida Lift Fittings Co., Ltd. 山 東 省 寧 津 縣 經 濟 開 發 區 黃 河 大 街 1 號 (253400) 전화 팩스 설립연도 1999년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 생산 브랜드 億 達 (YIDA) 생산 품목 엘리베이터 가이드레일, 엘리베이터 부품 가이드레일 중외 합자기업으로 1993년부터 싱가포르, 한국, 일본 등으로 수출하였으며 연 수출액이 300만 위앤 1996년 국제 ISO9002 품질 인증 통과 국제 ISO 표준, 국가 JG 표준, 소비자 건의 표준 등의 각종 생산 규칙 및 규격 통과 중국 내 엘리베이터 공장과 건축공장에 납품 연 생산량이 5000톤으로, 광저우 HITACHI( 日 立 ), OTIS( 奧 的 斯 ), ThyssenKrupp( 蒂 森 克 虜 伯 ). 광동 Aoanda( 奥 安 达 ) 등 다수의 엘리베이터 생산 업체에 부품 납품 연구 개발, 제조, 판매 등에 종사하는 엘리베이터 업체 공장 규모 : 30,000m2 (생산 현장 면적 : 1.5만m2) 직원수는 150명, 고정 자산은 4,000만 위앤 중국 13개 성의 온라인 판매를 포함해 중국 전역에서 판매하며, 일부 상품은 직수출 선진화된 생산 설비 보유, 검측 방식 우수

190 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 17 Sheet Type Heating Element 면상발열체 : Sheet Type Heating Element 저탄소 시대의 트렌드로 바닥 난방을 선호하는 소비자가 늘어남에 따라 난방 발열재료 중 하나인 면상발열체 수요가 증가할 전망이다. 중국계 기업들이 동질제품 간 치열한 경쟁을 벌이는 사이에 외국 브랜드는 안정성이나 수명 등 분야에서 절대적인 우세를 보이고 있다. 그중 한국산은 바닥 난방 경험이 풍부함에도 불구하고 적절한 에이전트 관리와 적극적인 홍보 미비로 인지도가 미국산에 비해 낮은 편이다. 향후 면상발열체를 포함한 바닥 난방재료의 타깃시장은 중국 중서부 내륙 지역이 될 전망이며, 가스공급이 어려운 서북부 산악지역에도 수요가 확대될 것으로 보인다

191 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 면상발열체 면상발열체

192 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 17 면상발열체 Sheet Type Heating Element 주요 소비 지역 헤이룽장성 지린성 신장위구르자치구 네이멍구 자치구 랴오닝성 허베이성 산둥성 Sheet Type Heating Element 면상발열체 유통 흐름도 건축공업표준 - 저온복사면상발열체 (JG/T ) (발급: 중국주택과도시건설부) 항구도착 통관신고 통관절차 쓰촨성 서류 1. 화물에이전트에 대한 위탁서 2. 세관 신고서 3. 상업송장 4. 계약서 5. 물품검사 증명서 6. 선하증권(B/L) 7. 패킹리스트 8. 기타 세관 요구 서류 광둥성 장쑤성 유통과정 생산기업 수입대리상 난방시공회사 대리상 부동산 개발상 심사 검사 통관 소비자

193 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 (단위 : 천 달러) 2006~2009년 중국의 면상발열체 수입액 자료원 : 중국해관통계 (단위 : 천 달러) 2006~2009년 중국의 면상발열체 수출액 자료원 : 중국해관통계 (단위 : 천 달러) 2006~2009년 중국의 면상발열체 對 韓 수입액 자료원 : 중국해관통계 (단위 : 천 달러) 2006~2009년 중국의 면상발열체 對 美 수입액 자료원 : 중국해관통계 (단위 : 만m2) 2006~2009년 중국 부동산준공 면적추이 자료원 : 국가통계국 면상발열체 관세율 HS CODE 품목명 수입관세율 증치세율 단위 기타 공간 가열기 ( 电 气 空 间 加 热 器 ) 10% 17% 개 자료원 : 중국해관총서

194 Chapter : 17 면상발열체 발열 빠르고 필요시 조정 가능한 친환경 난방 재료 부동산 개발업체와 파트너십 유효 저탄소 시대의 트렌드로 바닥 난방을 선호하는 소비자가 늘어남에 따라 난방 발열재료 중 하나인 면상발열체 수요가 증가할 전망이다. 중국계 기업들이 동질제품 간 치열한 경쟁을 벌이는 사이에 외국 브랜드는 안정성이나 수명 등 분야에서 절대적인 우세를 보이고 있다. 그중 한국산은 바닥 난방 경험이 풍부함에도 불구하고 적절한 에이전트 관리와 적극적인 홍보 미비로 인지도가 미국산에 비해 낮은 편이다. 향후 면상발열체를 포함한 바닥 난방재료의 타깃시장은 중국 중서부 내륙 지역이 될 전망이며, 가스공급이 어려운 서북부 산악지역에도 수요가 확대될 것으로 보인다. Sheet Type Heating Element 면상발열체 친환경 난방으로 바닥 난방 부상 중 최근 중국에서 녹색난방 방식으로 바닥 난방을 찾는 소비자들이 늘어나고 있다. 바닥 난방을 이용할 경우 온도분포가 균형을 이루어 열손실이 벽 난방 방식에 비해 적은 편이다. 또 체감온도가 같은 조건하에 바닥 난방을 이용한 난방장치의 설정온도가 기타 장치보다 2~3도 낮다. 관련 기술 자료에 따르면 설정온도가 1도 내려가면 10%의 에너지절약 효과를 얻을 수 있어 바닥 난방 방식은 기타 방식보다 친환경적이고 경제적이다. 중국은 보통 지역 열병합발전소에서 집중 공급하는 형태로 주택 난방을 공급하고 있으며 이는 대부분 석탄을 연료로 하는 경우가 대다수다. 이에 따라 환경오염문제가 대두되고 있으며 라디에이터가 면적을 차지해 외관상 깔끔하지 못한 면 등 단점이 있다. 이미 베이징 등 대도시에서는 천연가스를 이용한 집중 공급방식이 점차 확대되고 있으나, 난방시간도 길고 수요가 많은 동북지역에서는 여전히 석탄이 주연료로 쓰이고 있다. 부동산시장 활기, 바닥 난방 수요확대 기반 중국 부동산시장의 활기로 바닥 난방의 수요가 지속 증가할 것으로 보인다. 특히 베이징, 상하이 등 대도시는 물론 2, 3선 도시에서도 부동산시장이 활성를 띠고 있다. 통계에 따르면 중국의 부동산 준공면적은 2006년의 5억 3,019만m2에서 2009년에는 7 억 219만m2로 증가했다. 중국의 바닥 난방은 2000년 이후 서서히 발전하기 시작해 2006년 후에는 관련 기업의 전문화, 규모화가 이루어지면서 빠르게 발전하고 있다. 특히 난방실시지역인 동북지역, 베이징을 포함한 화북지역에서 비난방 지역인 장강유역과 남방지역 및 서부지역에까지 난방시스템이 확산되고 있어 향후 바닥 난방의 수요가 지속 증가할 전망이다. 동북과 산둥에서 바닥 난방 인지도 높아 동북지역은 조선족들이 상대적으로 많이 살고 있는 지역으로 바닥 난방에 대한 인지도가 높으며, 베이징에서는 과거 고급 주택들이 바닥 난방의 중심이었으나 점차 일반 아파트에도 바닥 난방을 도입하는 부동산개발업체가 늘고 있다. 이밖에 화북지역의 친황다오( 秦 皇 島 )나 랑팡( 廊 坊 )등 일부 도시에는 장기거주 조선족들이 증가함에 따라 바닥 난방 보급률도 거의 70%에 달한다. 산둥성은 한국기업이 가장 많이 진출한 지역이며 조선족들의 거주율도 높아 바닥 난방에 대한 인지도가 매우 높다. 따라서 많은 부동산 개발상들이 바닥 난방 시스템도입을 우선적으로 고려하고 있다

195 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 남부지역은 고소득층 우선 적용 비난방지역인 장강삼각주를 포함한 남부지역도 겨울에 습하고 추운 관계로 점차 바닥 난방을 찾는 주민들이 증가하고 있다. 하지만 대부분은 부유층을 중심으로 수요가 늘어나고 있다. 이 지역에서는 현재 일부 고급 주택, 빌라 등 고소득층 중심으로 바닥 난방이 공급되고 있다. 특히 이들 중 일부는 수입산 바닥 난방 제품을 선호하고, 지능형 제어 시스템 등을 응용하는 사례가 늘고 있다. 중국 로컬기업간 경쟁치열, 외국제품의 인지도 높은 편 바닥난방 제품 중 면상발열체는 발열이 빠르고 필요시에만 사용함으로 인해 에너지를 절감할 수 있다는 장점으로 시장이 급속도로 성장하고 있다. 2002년부터 점차 알려지기 시작했으며 현재까지 생산업체는 수십개사에 달하나 대부분 동질제품의 경쟁이 치열하고 전체 시장이 난립한 실정이다. 중국계 로컬 기업으로는 중후이( 中 惠 ), 베이징신위양( 北 京 新 宇 陽 ), 산시솽인( 山 西 雙 銀 ), 저쟝화웬( 浙 江 華 源 ) 등이 있다. 이들은 대부분 기타 전기 발열제품 생산에서 점차 면상발열체 분야로 진입하고 있으며 일부는 외국의 선진적인 기술을 도입해 생산하는 수준에 머무르고 있다. 이밖에 일부 기업들은 외국 브랜드 제품을 대리판매하는 동시에 기타 외국브랜드 제품의 OEM생산도 진행하고 있다. 현재 중국에서 인지도가 비교적 높으며 기술력이 상대적으로 안정된 면상발열체는 미국, 일본, 한국 등 외국제품들이다. 주로 미국의 Calorique, 일본의 IRS, 한국의 대우, HOT-FILM, HEAT PLUS등이 인지도가 높은 편이다. 외국산은 중국제품에 비해 제품의 안정성과 수명 등이 우수하다는 평가를 받고 있다. 한국기업, 에이전트 관리에 보다 힘써야 바이어에 따르면 한국이 바닥난방 경험이 풍부하고 한국산 면상발열체 품질이 비교적 우수함에도 불구하고 대도시에서 한국산 제품의 선호도는 크게 높지 않은 편이다. 중국시장에 진출한 한국 브랜드 면상발열체는 많으나 자사 제품의 특징을 부각한 홍보가 부족하여 중국 내 인지도가 낮다. 이밖에 한국기업들이 중국 에이전트와의 협상과정에서 대부분이 가격을 높게 책정하고 무조건 자사 제품이 최고라는 주장만 고집하는 경우가 많고, 중국 내 대리상을 체계적으로 관리하지 못해 타깃시장 공략에 실패하는 경우도 많았다. 對 韓 수입 꾸준히 증가 중국내 면상발열체 수입액은 2006년의 1,603만 달러에서 2007년에는 1,939만 달러로 증가한 후 2008, 2009년에는 다소 줄어들었다. 이는 미국발 금융위기의 영향과 중국 현지에서 생산하는 외국기업들이 늘어남에 따라 나타난 것으로 추정된다. 2009년 기준으로 중국의 면상발열체 수입국은 미국이 1위이고, 한국은 5위다. 2008년 금융위기 영향으로 미국으로부터의 수입액은 2007년의 328만 달러에서 2008년 272만 달러로 줄어들었으나, 2009년에는 경기회복과 함께 419만 달러로 증가하였다. 한편, 한국으로부터의 수입액은 2006~2009년간 꾸준히 증가해 2006년의 32만 달러에서 2009년에는 124만 달러로 약 4배 정도 늘어났다. 면상발열체

196 부동산개발회사, 난방시공회사가 중요 유통채널 중국에서 면상발열체는 주로 대리상을 통해 판매되며 대리상들은 외국 브랜드를 대리 판매하는 동시에 기타 브랜드 제품을 OEM 방식으로 생산해 사용처에 공급하기도 한다. 대리상들은 또 부동산개발회사, 난방시공회사 등을 통해 제품을 사용처에 공급한다. 부동산개발상들은 입찰을 통해 면상발열체 납품업체를 확정하거나 직접 대리상을 통해 각 브랜드별 장단점을 비교한 후 최종 확정하는 경우도 있다. 난방시공회사는 주로 주택이나 기타 건물의 바닥 난방 시공 또는 난방방식 교체공사 등의 경우에 설치 및 시공 관련 A/S도 책임진다. 부동산 개발회사와 난방시공회사는 또 생산업체를 통해 직접 해당 제품을 공급받기도 한다. 수입제품은 보통 중국내 총 대리상, 지역별 1급 대리상, 소규모 도시를 대상으로 2~3급 대리상을 경유해 유통된다. 상품판매 후 각 급 대리상은 A/S를 책임지며 공장을 통해 상품을 교환해 주기도 한다. Sheet Type Heating Element 면상발열체 면상발열체 유통에 필요한 표준 중국내 유통되는 중국산과 수입산 면상발열체는 2011년 1월 1일부로 건축공업표준인 저온복사면상발열체 ( 低 溫 輻 射 電 熱 膜, JG/T )의 요구에 적합해야 한다. 중국주택과도시건설부( 住 房 和 城 鄉 建 設 部 )에서 주관하며, 구체적인 내용은 아직 발표되지 않았다. 이밖에 면상발열체응용기술규범 은 2010년 6월에 제정신청을 허가받았고 빠른 시일내 발표될 예정이다. 면상발열체 관련 표준 구분 표준번호 표준명 시행일자 1 JG/T 저온복사면상발열체 ( 低 溫 輻 射 電 熱 膜 ) 2011년 1월 1일 2 - 면상발열체응용기술규범 ( 電 熱 膜 應 用 技 術 規 范 ) 미정 특별한 세관감독 없어 면상발열체의 중국 HS CODE는 으로 수입관세율은 10%이며 증치세율은 17%가 부과되고 특별한 통관조건은 없다. 수입업체는 한국 측의 수입위탁서, 통관신청서, 상업송장, 계약서, 상품검사증서, B/L, 패킹리스트 등과 세관이 요구하는 기타 서류( 원산지증명서, FORM A 등)를 제출해 통관수속을 진행한다. 통관수속이 끝나면 상품은 세관을 통해 수입되며 세관의 수출입검역기관에서 수입품에 대한 검사를 시행하기도 한다. 이 검사과정은 보통 1~2일이 소요된다. 통관신청은 보통 통관대행사를 통해 진행하며 대행사별 비용이 다르다. 대부분 수입물품의 가치액을 기준으로 계산하며 통상 대행료는 품목 가치액의 1%를 초과하지 않는다. 이밖에 대행비를 수입횟수에 따라 매회 500위앤씩 지불하는 방식도 있다. 지불방식은 대행사와 협의해 결정하면 된다

197 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 유통기업 기업명 上 海 偉 暖 實 業 有 限 公 司 SHANGHAI WEINUAN INDUSTRY CO.,LTD. 上 海 市 楊 浦 區 寧 國 路 313 弄 龍 澤 大 厦 9 號 603 室 (200090) 전화 팩스 설립연도 2008년 매출액 ('09) 100만 위앤 취급 브랜드 한국 Halla 취급 품목 친환경 신재료,고분자 친환경 및 에너지절감형 실내난방용 제품 기업명 長 春 市 洁 源 經 貿 有 限 公 司 Changchun Jieyuan Jingmao Youxiangongsi 吉 林 省 長 春 市 朝 陽 區 同 志 街 503 號 卓 越 大 厦 13C (130000) 전화 팩스 설립연도 2007년 매출액 ('09) 80만 위앤 취급 브랜드 일본 IRS 취급 품목 친환경 및 에너지 절감형 제품, 보온용기 한국 HALLA의 면상발열체를 대리판매하며 기타 브랜드 전기 발열제품의 대리판매 의향 있음 일본의 IRS 면상발열체와 일본 Nippon Fine Chemical( 日 本 精 化 株 式 会 社 )의 죽탄도료도 대리판매 발열제품의 대리판매경험 풍부 기업명 北 京 瑪 克 爾 商 貿 有 限 公 司 Beijing Markel Co.,Ltd. 北 京 市 朝 陽 區 湯 立 路 218 號 明 天 生 活 館 A 座 812 室 (100029) 전화 팩스 설립연도 2006년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 미국 MARKEL( 瑪 克 爾 ), CALORIQUE( 凯 樂 瑞 克 ) 취급 품목 전기히터, 면상발열체, 전기열 지하 케이블, 전기보일러 등 전기난방시설 기업명 北 京 旺 安 佳 智 能 采 暖 有 限 公 司 Beijing Wanganjia Zhineng Cainuan Youxiangongsi 北 京 市 丰 台 區 城 南 嘉 園 ( 城 南 大 道 ) (100068) 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 800만 위앤 취급 브랜드 DW 취급 품목 태양에너지 바닥 난방, 발열 전기케이블, 면상발열체 면상발열체 미국 MARKEL( 瑪 克 爾 )의 전기열 난방설비과 미국 CALORIQUE( 凯 樂 瑞 克 )의 면상발열체의 중국내 대리상 실내 장식회사에서 바닥 난방 시장으로 진입한 기업 자문, 설계, 설치와 A/S가 통합된 전문 전기 난방시스템 체계 갖춤

198 주요 유통기업 기업명 中 國 信 晟 元 納 米 陶 瓷 科 技 有 限 公 司 China Shengyuannamitaoci Keji Youxiangongsi 山 東 省 淄 博 市 張 店 區 洪 溝 路 22 號 甲 30 万 隆 物 流 公 寓 四 樓 (255000) 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 200만 위앤 취급 품목 면상발열체, 원적외선, 음이온 찜질방 제품, 마들렌 바닥타일 등 찜질방용 제품 취급 기업명 威 海 延 龍 貿 易 有 限 公 司 Weihai Yanlong Trading Co.,Ltd. 山 東 省 威 海 市 海 濱 北 路 8 號 環 發 大 厦 608 室 (264200) 전화 팩스 설립연도 2008년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 초과 취급 품목 한국의 전기 바닥 난방 재료, 일본 유기비료, 유산균, 악취 제거제, 주방용품, 전기제품, 화공제품 Sheet Type Heating Element 면상발열체 면상발열체의 개발과 판매, 설계, 건설 淄 博 (즈보)도자기과학기술연구소 등과 장기적인 협력을 통해 마들렌 바닥타일, 기타 원적외선 제품 등을 개발 한국산 제품 대리 판매 기업명 大 連 林 耐 喜 取 暖 設 備 有 限 公 司 Dalian Linnaixi Qunuanshebei Youxiangongsi 遼 寧 省 大 連 市 沙 河 口 區 如 意 街 38 號 B 座 1907 室 (116021) 전화 팩스 설립연도 2007년 매출액 ('09) 800만 위앤 취급 브랜드 한국 DYMSCO, 이탈리아 MASTER 취급 품목 면상발열체, 난방시설, 열풍기, 전기 열수기 친환경 제품과 유기 농산물 수출입 관련 무역회사 기업명 上 海 睿 堅 實 業 有 限 公 司 Shanghai Ruijian Shiye Youxiangongsi 上 海 市 浦 東 新 區 金 豫 路 100 號 禹 洲. 金 橋 國 際 2 期 3 號 樓 518 室 전화 팩스 설립연도 2009년 매출액 ('09) 200만 위앤 취급 브랜드 한국 HALLA 취급 품목 친환경 원적외선 발열판, 면상 발열체, 전기난방시설, 찜질방용 제품 친환경 및 에너지 절감형 난방시설을 전문 취급 에너지 절감 및 친환경 난방기술 개발, 경영 2005년에 한국의 HALLA와 중국 대표처로 협력관계

199 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 구매가능기업 기업명 SOHO 中 國 有 限 公 司 SOHO China 北 京 市 朝 陽 區 朝 外 大 街 乙 6 號 B (100020) 전화 팩스 설립연도 1995년 매출액 ('09) 약 136억 위앤 취급 분야 부동산개발 기업명 万 科 企 業 股 份 有 限 公 司 China Vanke 深 圳 市 鹽 田 區 大 梅 沙 環 梅 路 33 號 萬 科 中 心 (518083) 전화 팩스 설립연도 1984년 매출액 ('09) 488억 위앤 취급 분야 부동산개발 중국 유명 부동산 개발업체로 부동산 개발총면적이 245만 m2 1999년 이래 다년간 베이징시 부동산 판매 1위 2007년 홍콩에서 상장해 중국 기업 중 아세아에서 가장 큰 부동산기업 IPO를 설립 2006부터 연속 4년 '포춘' 중문판에서 '가장 칭찬받는 중국기업'으로 선정 중국 최대의 부동산개발기업으로 부동산 개발총면적이 529.4만 m2를 초과 연속 6년간 전 사회 가장 존경받는 기업, 월스트리트저널 아시아 판에서 중국내 가장 존경받는 기업 으로 선정 중국 내 20여개 도시에 자회사를 보유하며 각지에서 주택판매량 1위를 차지 기업명 北 京 城 建 集 團 有 限 責 任 公 司 Beijing Urban Construction Group (BUCG) 北 京 市 朝 陽 區 北 土 城 西 路 11 號 城 建 開 發 大 厦 전화 팩스 설립연도 1983년 매출액 ('09) 300억 위앤 취급 분야 부동산 개발과 건설 기업명 遠 洋 地 産 控 股 有 限 公 司 Sino-Ocean Land Holdings Limited 北 京 市 朝 陽 區 東 四 環 中 路 56 號 遠 洋 國 際 中 心 A 座 31 層 (100025) 전화 팩스 설립연도 1993년 매출액 ('09) 140억 위앤 취급 분야 부동산 개발 부동산 개발, 설계자문, 건설공사 등 대형 종합성 건설그룹으로 부동산, 도로, 궤도교통건설 등에 종사 중국 500대 기업, 세계 25대 최대 국제하청업체, 중국 가장 영향력 있는 기업 등으로 선정 올림픽경기장, 국가대극장, CCTV건물 등의 건설경험 보유 중고급 주택, 고급 오피스텔, 호텔식 고급주택의 개발, 판매, 관리 베이징시 최대 부동산개발 기업 면상발열체 기업명 北 京 北 辰 實 業 集 團 公 司 Beijing Northstar Industrial Group 北 京 市 朝 陽 區 北 辰 東 路 8 號 (100101) 전화 팩스 설립연도 1990년 매출액 ('09) 49억 위앤 취급 분야 부동산 개발, 회의 센터 국유 독자기업으로 중국내 최초 1급 자질을 보유한 부동산 개발기업 베이징시 대중형국제회의 시장의 75%를 차지하는 베이징국제회의센터를 개발 건설

200 주요 생산기업 기업명 黑 龍 江 中 惠 科 技 發 展 股 份 有 限 公 司 Zhonghui Floor Heating Group 黑 龍 江 省 哈 爾 濱 開 發 區 哈 平 路 平 房 集 中 區 烟 台 北 路 2 號 (150060) 전화 팩스 설립연도 1999년 매출액 ('09) 1억 위앤 생산 품목 전기 난방용 제품 기업명 北 京 市 光 翌 實 業 有 限 責 任 公 司 Beijing Guangyi Industrial Co.,Ltd. 北 京 市 順 義 區 后 沙 峪 鎭 枯 柳 樹 环 島 東 順 平 路 300 米 (101300) 전화 팩스 설립연도 1985년 생산 품목 전열포, 면상발열체 등 전기 발열제품 Sheet Type Heating Element 면상발열체 중국 전기 난방분야에서 유일하게 개발, 제조, 판매, 설치 등이 통합화된 로컬 기업임 전 세계 최대 면상발열체 전문생산기지 보유, 연간 생산량은 1억 4천만 개 중국 면상발열체 난방분야에서 유일하게 국가발전개혁위원회로부터 국가하이테크산업화추진 프로젝트 로 선정 기업명 北 京 新 宇 陽 科 技 有 限 公 司 Nusun China Co.,Ltd. 北 京 市 海 淀 區 上 地 信 息 路 12 號 中 關 村 發 展 大 厦 D407 室 (100085) 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 2,000만 위앤 생산 품목 면상발열체 중국내 최초로 면상발열체를 바닥 난방에 응용한 기업 일본에서 도입한 기술을 기반으로 자주혁신 기술력이 포함된 특허제품을 개발, 현재 일본으로 수출 중국의 최초 차양막 생산기업으로 과거 코카콜라, 펩시콜라 등 국내외 유명기업과 합작한 경험이 있으며 차양막 시장점유율이 60% 최근 전기 발열제품의 개발 및 생산에 주력, 2003년에 원적외선 전열포를 개발 시작해 2009년부터 정식 생산투입 기업명 山 西 双 銀 電 熱 能 有 限 公 司 Shanxi Shuangyin Dianreneng Youxiangongsi 山 西 省 洪 洞 城 南 工 業 園 區 (041600) 전화 팩스 설립연도 2008년 매출액 ('09) 500만 위앤 생산 품목 면상발열체 중한합자회사로 한국의 생산기술을 도입해 전기 난방분야 제품의 개발, 제조, 판매와 설치 등을 통합화 면상발열체 생산기지 보유, 연간 생산량은 200만 m2 기업명 浙 江 華 源 電 熱 有 限 公 司 Zhejiang Huayuan Electric Heat Co.,Ltd. 浙 江 省 富 陽 市 富 春 江 經 濟 開 發 區 高 爾 夫 路 166 號 (311400) 전화 팩스 설립연도 1995년 매출액 ('09) 2,000만 위앤 생산 품목 전기발열체 및 그 부속품 기업명 吉 林 省 艾 尼 哈 電 力 實 業 有 限 公 司 Anyhot China Co.,Ltd. 吉 林 省 樺 甸 市 經 濟 開 發 區 陶 瓷 工 業 園 區 (132400) 전화 팩스 설립연도 2002년 생산 품목 면상발열체, 건물벽체 보온제품 중국 유명 전기발열체 및 관련 제품 생산업체로 연간 생산량은 1,000여만 m2 주요 응용분야는 화공, 석유, 창고, 환경보호, 건축 등이며 공업자동화 기기 및 그 관련 부속품과 바닥 난방용 부속품을 생산 한국의 최신기술을 도입, 원적외선 면상발열체, 건물벽체 보온제품 생산 XPS 생산기술도 이미 발명특허 획득

201 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 哈 爾 濱 太 新 電 熱 板 廠 Haerbin Taixin Dianre banchang 黑 龍 江 省 哈 爾 濱 市 道 里 區 經 緯 二 道 街 41 號 전화 팩스 설립연도 1996년 매출액 ('09) 500만 위앤 초과 생산 품목 전기열 바닥재, 바닥난방용 면상발열체 바닥 난방용 제품의 개발과 연구에 종사하며 1997년부터 전열바닥재를 대량 생산 한국기업과 협력해 원적외선 면상발열체를 생산하여 동부 연해지역에 주로 판매함 기업명 寧 波 恒 創 傑 瑞 科 技 發 展 有 限 公 司 Sunrise Electrothermal film 浙 江 省 寧 波 市 江 東 區 現 代 陶 瓷 市 場 5 號 門 20 號 (315000) 전화 팩스 설립연도 2005년 생산 브랜드 山 瑞 (Shanrui) 생산 품목 면상발열체 중국 전기 난방분야의 개발, 제조, 판매, 설치가 통합화된 하이테크기업임 면상발열체 및 관련제품은 중국 건축특성과 난방설계규범에 적합한 제품으로 인정 2009년에는 중국 건자재산업 우수기업 으로 선정 기업명 石 家 莊 市 大 唐 環 保 能 源 有 限 公 司 Shijiazhuangshi Datang Huanbao Nengyuan Youxiangongsi 河 北 省 石 家 莊 市 建 設 南 大 街 174 號 (050021) 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 800만 위앤 생산 품목 면상발열체 등 난방용 제품 환경보호 및 에너지절감형 난방시설의 개발, 생산, 판매 등에 종사하는 기업 주로 학교, 정부기관, 오피스텔, 병원, 백화점, 호텔 등 대형건물에 많이 사용되며 중국 내 약 20개 도시에 판매망을 확보 기업명 大 連 環 達 紅 外 技 術 開 發 有 限 公 司 Dalian Huanda Hongwai Jishu Kaifa Youxiangongsi 遼 寧 省 大 連 市 高 新 園 區 黃 河 路 科 技 城 廣 榮 大 厦 12-6 (116000) 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 생산 브랜드 環 達 (Huanda) 생산 품목 원적외선 면상발열체, 전열판, 관련 부속품 원적외선 복사 전기열 난방제품의 개발과 생산, 판매 2002년에는 올림픽 공사에도 사용가능한 제품으로 선정 싱가포르, 러시아, 한국 등 외국기업과의 협력을 통해 해외진출을 위한 기반 준비 중 면상발열체

202 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 18 Low-E Glass Low-E 유리 : Low-E Glass 중국 정부의 건축물 에너지 절약 정책으로 인해 Low-E 유리의 시장은 앞으로 크게 성장할 수 있을 것으로 예상된다. 중국의 소프트 Low-E 유리의 연간 생산능력은 약 9,000만m2 정도이다. 이는 중국내 건축 에너지 절약 시장의 수요와 세계시장의 수요를 고려하면 상당히 부족한 양이다

203 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 Low-E 유리 Low-E 유리

204 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 18 Low-E 유리 Low-E Glass 주요 소비 지역 발해만 베이징, 텐진, 지난, 칭다오, 웨이하이 동부연해지역 Low-E Glass Low-E 유리 유통 흐름도 항구도착 통관절차 남부지역 푸저우, 샤먼, 광저우, 선전 상하이, 난징, 우시, 쑤저우, 항저우 유통과정 국가표준 통관신고 코팅유리 2부분: 저복사 유리 (GB/T ) 서류 1. 상업송장 2. 패킹리스트 3. 선하증권 4. 원산지증명서 5. 목재포장증명서 6. 계약서 7. 신용장 8. 송금 증명서 9. 세관신고서 10. 화물에이전트에 대한 위탁서 중개판매상, 대리상 생산기업 수입상 심사 검사 소비자 통관

205 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 자료원 : 중국통계연감 2005~2009년 중국 Low-E 유리 생산량 자료원 : 중국통계연감 2005~2009년 중국 Low-E 유리 판매량 2010~2012년 중국 Low-E 유리 예상수요량 (단위 : 만m2) 자료원 : 중국통계연감 자료원 : 국가통계국 중국 Low-E 유리 주요 기업의 시장 점유율 자료원 : 중국세관 종합 정보망 Low-E 유리 주요 수입항구 베이징 톈진 장쑤성 난징 장시성 난창 산둥성 칭다오 상하이 저쟝성 항저우 Low-E 유리 광둥성 광저우 광둥성 선전 Low-E 유리 관세율 HS CODE 품목명 수입관세율 증치세율 단위 흡수층을 가지고 있는 비철망 플로트 유리판 또는 광택유리판 ( 有 吸 收 层 非 夹 丝 浮 法 或 抛 光 玻 璃 板 ( 包 括 有 反 射 或 非 反 射 层 的 玻 璃 板 片 )) 15% 17% Kg(m 2 ) 자료원 : 중국해관총서

206 Chapter : 18 Low-E 유리 에너지절약 바람 타고 주목 받는 Low-E 유리 중국산과 수입산 간의 차이는 거의 없으나 중국내 공급량 부족 상태 중국 정부의 건축물 에너지 절약 정책으로 인해 Low-E 유리의 시장은 앞으로 크게 성장할 수 있을 것으로 예상된다. 중국의 소프트 Low-E 유리의 연간 생산능력은 약 9,000만m2 정도이다. 이는 중국내 건축 에너지 절약 시장의 수요와 세계시장의 수요를 고려하면 상당히 부족한 양이다. 친환경 에너지절약 기능으로 건축업계 각광 Low-E Glass Low-E 유리 Low-E 유리는 저복사 유리라고도 한다. 유리 표면에 여러 겹으로 금속을 도금하거나 또는 기타 화합물로 구성된 코팅 처리를 한 유리로써 가시광선을 고도로 투과시키고 원. 중적외선을 고도로 반사하는 특성이 있다. 일반유리나 전통건축용 코팅유리에 비해 단열 및 광선투과 효과가 월등히 우수하다. 주로 문과 창문, 커튼월에 쓰이며, 자동차에도 소량 쓰인다. 소프트 Low-E 유리는 원하는 색상으로 생산할 수 있으나 낱장으로 사용할 수 없고 장기간 보관이 어렵다. 반면 하드 Low-E 유리는 한 장만으로도 사용이 가능하고 장시간 보관하여도 쉽게 변질되지 않는다. 색깔은 청회색과 단색으로 생산가능하며 주로 아티스틱한 건축물에 쓰인다. 하지만 소프트 Low-E 유리에 비해 방사율이 높아 단열성이 떨어진다. 중소형 유리 재가공 기업이 최대 구매자 Low-E 유리의 구매자는 주로 중소형 각종 유리 재가공 기업이다. 대형 유리 생산 기업이 대규모의 Low-E 유리원판을 생산하고, 중소 유리 가공 기업은 Low-E 유리를 복층유리나 일반 상품유리로 재가공해 건축시장에 공급한다. 또한 주로 복층유리 제작에 사용되기 때문에 소비자들의 구매동기가 단순하여 제품 품질에 대해 아래와 같이 규격, 종류, 성능, 사용효과 등을 고려하고 보통 가격이 낮은 제품을 선택한다. 또는 품질과 가격 요구조건이 맞으면 제조회사의 브랜드와 A/S를 고려하고 있다. Low-E 유리의 소비지역은 그 분포가 명확하다. 주로 건축 에너지 절약에 쓰이기 때문에 지역별 에너지 절약 정책 및 부동산 시장 발전의 영향을 많이 받아 현재 중국 내에서는 장강삼각주와 주강삼각주 지역에서 많이 쓰이고 있다. Low-E 유리를 포함한 코팅유리가 개발된 시점부터 공공건축에 주로 사용되기 시작하였으며 일부 민간용 주택사업에도 쓰이고 있다. 분류 대표적 도시 디자인 요구 유형 Low-E 유리 적용 K(U치)에너지 절약 규정제한수치W/m 2,K Sc(추천치) 상대 증가열 RHGW/m 2 (추천치) 극한랭지역 滿 州 裏, 伊 春, 海 拉 爾, 海 倫, 長 春, 哈 爾 濱, 烏 魯 木 齊, 克 拉 瑪 依, 齊 齊 哈 爾, 安 達, 沈 陽, 張 家 口, 呼 和 浩 特, 哈 密, 吐 魯 番, 伊 寧, 酒 泉 겨울철 보온기능은 필수적이며, 여름철 단열효과는 고려하지 않아도 됨. 고광선 투과형 >0.7 >450 한랭지역 丹 東, 銀 川, 西 寧, 鄭 州, 西 安, 拉 薩, 濟 南, 大 連, 北 京, 蘭 州, 喀 什 겨울철 보온기능은 필수적이며, 여름철 단열기능 부분적으로 필요함. 보온형 ~ ~ ~350 온대지역 上 海, 合 肥, 成 都, 遵 義, 重 慶, 桂 林, 長 沙, 韶 關 여름철 단열기능은 필수적이며, 적당한 겨울철 보온기능도 겸비해야 함. 광선차단 보온형 4.7~2.5 <3.5(추천치) 0.5~ ~250 아열대지역 福 州 廣 州 南 寧 臺 北 香 港 澳 門 여름철 단열기능은 필수적이며, 보통 겨울철 보온기능을 고려하지 않음. 광선 차단형 <0.3 < 온난지역 昆 明, 貴 陽, 西 昌 일부 지역은 겨울철 보온을 고려하며, 보통 여름철 단열기능을 필요로 함.

207 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 수요량 꾸준히 증가, 공급량 부족한 실정 현재 중국에서 소프트 Low-E 유리를 생산할 수 있는 설비는 일반적으로 대형 공장에서만 갖추고 있다. 생산라인은 총 60여개로 중국의 소프트 Low-E 유리의 연간 생산능력은 약 1억 5,000만m2이나, 각 생산라인의 기술력 차이 및 기타 요인들로 인해 실제생산은 약 9,000만m2 정도이다. 이는 중국내 건축 에너지 절약 시장의 수요와 세계시장의 수요를 고려하면 상당히 부족한 양이다. 매년 준공하는 건축물에 사용되는 유리의 사용량을 건축면적의 20%로 계산할 수 있는데, 이 중 고급유리는 건축유리 총 사용량의 10%, 중간 품질의 유리는 12%를 차지하며, 나머지 대부분은 에너지 효율성이 떨어지는 저가 유리를 사용하고 있다. 중국이 추진하고 있는 건축물 에너지 절약 목표는 2010년까지 전국 신축 건축물의 1/3의 에너지 사용량을 최대 50% 절감하고, 2020년까지 전국 모든 신축 건축물의 에너지 사용량을 최대 65% 절감하는 것이다. 2010년의 목표로 계산하면 향후 5년간 에너지 절감의 대상이 될 신축 건축물의 총면적은 30억m2이며, 여기에 사용될 에너지 절약 유리의 면적은 6억m2로 예상된다. 이러한 추산에 따르면, 연평균 사용될 유리의 면적은 약 1.2억m2로, 이에 상응하는 Low-E 유리의 수요량은 적어도 1,200만m2 이상이 될 것으로 추정된다. 2007년 중국 Low-E 유리의 판매량은 전년 동기대비 85% 증가하였다. 이는 2008년부터 중국정부가 에너지절감과 탄소배출량 감 량을 위해 전면 실시한 에너지절약법 과 관련이 있다. 중국내 건축분야에서의 에너지 절감이 시민들의 관심 사항이 되면서 에너 지절감 유리의 수요는 큰 폭의 증가세를 유지하여 2008년 판매량이 2,730만m2로 전년 동기대비 72% 증가, 2009년에는 4,420만m2 로 전년 동기대비 75% 증가하였다. 앞으로도 Low-E 유리의 수요량은 계속 늘어날 것으로 전망된다. 부동산 개발이 활발한 연해지역 위주로 소비 Low-E 유리는 주로 건축업과 자동차업계에 사용된다. 건축분야는 Low-E 유리의 전체 소비량의 대부분을 차지하는 분야로 문, 창문, 커튼월 제작 등에 쓰인다. 공공 건축물의 인테리어에 주로 사용되고, 민간 건축물에 사용되는 양은 아주 적은 비중을 차지한다. 자동차분야에서는 자동차의 전방 유리에 사용되나 아직 중국내 사용량은 비교적 적다. Low-E 유리의 수요는 부동산 개발과 밀접한 관련이 있다. 인구가 밀집해 있고 경제가 비교적 발달한 발해만, 장강삼각주, 주강삼각주 등은 부동산 개발이 활발하여 Low-E 유리 시장의 규모 또한 크다. 화중, 서부, 동북지역의 시장은 상대적으로 작다. 중국산과 수입산의 품질차이 별로 없어 중국산 Low-E 유리 제품도 선진 기술 장비를 사용하기 때문에 품질 면에서는 수입산과 크게 차이가 나지 않는다. 예컨대 중국 유리산업의 대표적인 기업인 CSG Holding의 제품은 수입제품에 못지않은 U값과 투광율을 갖추고 있어 세계 각지의 건축물에서 널리 사용되고 있다. 중국산은 생산기업이 증가하면서 제품 스펙에 따른 가격차가 많이 나는 편이다. 중국의 CSG Holding의 -5+9A+5는 200위앤/m2, 카이디( 凯 迪 )의 -5-12는 105 위앤/m2, 웨이밍( 煒 明 )의 -5-12는 150위앤/m2, 룬양( 潤 陽 )의 -6+12A+6은 225위앤/장 Gevergel( 格 威 高 )의 -8+16A+8은 320위앤/m2, 야오징( 耀 晶 )의 -4-6은 60위앤/m2이다. 중국은 과거에는 대부분 수입제품에 의지하였으나 최근 몇 년간 외국의 유리 제조업체들의 투자가 활발해지자, 수입량이 줄고 중국의 OEM 제품의 가격차이가 줄어들었다. 예를 들어 Saint-gobain사 -5+9A+5는 245위앤/m2, ASAHI Glass의 -6+10A+6은 280 위앤/m2이다. 중국 중. 동부지역에 생산업체 밀집 중국 Low-E 유리의 연간 생산량은 매년 증가하는 추세로 Low-E 유리의 생산라인은 주로 CSG Holding( 南 玻 ), Xinyi Group( 信 義 ), 산신( 三 鑫 ), Northglass( 北 玻 ), Luoyang Glass( 洛 玻 ), 상하이 Yaohua Pilkington( 上 海 耀 華 皮 爾 金 頓 ), 웨이하이 Blue Crystal( 威 海 藍 晶 玻 璃 ), Fuyao Group( 福 耀 集 團 ), TG Glass( 臺 玻 ), ASAHI Glass( 旭 硝 子 ), Saint-gobain( 聖 戈 班 ) 등과 같은 비교적 큰 유리 생산업체에 집중되어 있다. 이들은 중국 각지에 생산라인을 두고 있으며, 쓰촨성, 허난성, 장쑤성, 광둥성, 푸젠성 등 중부 및 동부 지역에 약 70%가 밀집해 있다. Low-E 유리

208 2대 대기업이 시장의 50% 점유 중국 Low-E 유리의 생산량은 주로 대기업의 비율이 높으며 그 중 대표적 기업인 CSG Holding의 시장점유율은 35%에 달한다. 2번째로 큰 기업인 TG Glass의 시장점유율은 14%로, 2대 대기업의 시장점유율이 50%에 달한다. 그 외에 비교적 규모가 큰 업체로는 Yaohua, Northglass, Luoyang Glass, 상하이 Yaohua Pilkington, 웨이하이 Blue Crystal, Fuyao Group, 金 晶 (진징), 中 南 ( 중난)이 있다. Low-E 유리의 중국 국가표준 중국에 2개의 코팅유리 표준이 있다. Low-E 유리의 경우는 아래 표의 2번에 해당한다. Low-E 유리 관련 중국 국가표준 구분 표준번호 표준명 시행일자 1 GB/T 코팅유리 1부분: 일사 조정성 유리 ( 鍍 膜 玻 璃 第 1 部 分 : 陽 光 控 制 鍍 膜 玻 璃 ) 2003년 6월 1일 2 GB/T 코팅유리 2부분: 저복사 유리 ( 鍍 膜 玻 璃 第 2 部 分 : 低 輻 射 鍍 膜 玻 璃 ) 2003년 6월 1일 자료원 : 국가발개위 표준망 Low-E Glass Low-E 유리 수입통관 Low-E 유리의 HS CODE는 이며, 수입관세율은 15%, 증치세율은 17%이다. 중국에 투자하여 현지 생산하는 기업이 점점 늘어남에 따라 최근 중국 Low-E 유리는 국내 공급 및 해외 수출량이 늘어나고 수입량이 감소하였다. 중국 해관통계에 따르면, Low-E 유리의 주요 수입항구는 상하이, 톈진과 광저우 지역이다. Low-E 유리는 아직 CCC 인증이 필수적이지 않은 품목이다. 통관시 특허경영허가증*은 불필요하며, 통관신고서류 제출 및 검사, 수입관세 및 증치세 납부 및 확인 이후 바로 통관이 이루어지며, 약 3-5일 정도 소요된다. 통관의 모든 과정은 대부분 대리상이나 경소상( 經 銷 商 : 총판) 등 수입자 측이 처리하며, 수출업체와는 무관하다. (참고) 특허경영허가증이란? 특허경영허가증( 特 許 經 營 許 可 證 )은 특허경영권( 特 許 經 營 權 )을 취득하기 위해 정부에서 발급하는 증서를 말한다. 특허경영권이란, 개인 또는 법인이 특정 산업에 종사할 수 있는 권리이며, 중국은 공익사업, 미용보건, 식약품, 체인산업 등에 대하여 특별 관리를 하고 있다. 일부 특수 산업들은 특허경영허가증( 特 許 經 營 許 可 證 )을 취득한 기업만이 종사할 수 있다. 즉, 특허경영허가증은 기업법인이 주체가 되어 국가가 특별히 관리하는 산업에 종사하기 위해 발급되는 제품/산업 허가증이다

209 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 유통기업 기업명 中 國 建 材 裝 備 有 限 公 司 Sino Equipment & Engineering Co., Ltd. 北 京 市 海 澱 區 三 裡 河 路 17 號 甘 家 口 大 廈 十 二 層 (100037) 전화 팩스 설립연도 1988년 매출액 ('09) 1,300만 위앤 취급 브랜드 南 玻 (난보), 金 玻 (진보) 취급 품목 보온, 단열재료, 건축에너지절약유리 기업명 廣 州 利 晶 ( 玻 璃 ) 貿 易 有 限 公 司 Guanghzou Lijing (Glass) Trading Co., Ltd. 廣 東 省 廣 州 市 天 河 區 黃 埔 大 道 西 76 號 富 力 盈 隆 廣 場 3814 室 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 520만 위앤 취급 브랜드 南 玻 (난보), 信 義 (신이), 金 晶 (진징), 耀 皮 (야오피) 취급 품목 각종 에너지절약, 저복사 기능 브랜드 유리 건축재료 설치기업으로 전문적으로 종합서비스와 프로젝트 진행 건축재료 설치와 프로젝트 통합, 국제 저명한 브랜드 상품 총판매, 외국계 내외프로젝트 및 전기기계설비 입찰공고대리 서비스 제공 유리무역과 유리가공세팅이 일체화된 상업통합형 기업 차별된 유리원판이 핵심, 중국 및 해외에 특수유리, 본색유리, 하드 코딩유리 및 각종 유리조각을 대리 경영 화남지역에서 유리원판 종류가 가장 많은 공급사 기업명 浙 江 西 溪 玻 璃 有 限 公 司 Zhejiang Xixi Glass Co., Ltd. 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 區 古 墩 路 金 田 花 園 1# 樓 353 號 (310012) 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 100만 위앤 취급 브랜드 信 義 (신이) 취급 품목 Low-E 유리 기업명 洛 陽 龍 耀 玻 璃 有 限 公 司 Luoyang Longyao Glass Co., Ltd. 河 南 省 洛 陽 市 西 工 區 玻 璃 廠 路 13 號 전화 팩스 설립연도 2006년 매출액 ('09) 40만 위앤 취급 브랜드 洛 玻 (뤄보) 취급 품목 플로팅 Ultra Clear Glass, 플로팅 칼라유리, 저복사(Low-E)코딩유리 유리산업의 연구개발, 생산가공, 판매와 설치서비스를 포함하는 종합형 실무 회사 深 圳 信 義 (선전신이)의 저쟝성 총유통상 북아메리카, 유럽, 러시아, 호주, 아프리카, 중동, 중앙아시아, 동남아, 한국, 대만 등 80여개국에 판매 기업명 杭 州 潤 達 玻 璃 有 限 公 司 Hangzhou Runda Glass Co., Ltd. 浙 江 省 杭 州 市 崇 賢 鎮 向 陽 織 布 廠 內 전화 팩스 설립연도 2000년 매출액 ('09) 200만 위앤 취급 브랜드 藍 星 (란씽) 취급 품목 Blue Crystal시리즈의 고급 착색 플로팅 유리, 플로팅 하드코딩 유리, Low-E(SUN-E)유리, 이중유리, 완강화( 平 鋼 化 ) 및 연강화( 彎 鋼 化 ) 유리 등 산동 위하이 Blue Crystal의 항저우 유통사 기업명 北 京 中 大 藍 天 玻 璃 有 限 公 司 Beijing Zhongda Lantian Glass Co., Ltd. 北 京 市 豐 台 區 花 鄉 羊 坊 村 623 號 전화 팩스 설립연도 1986년 매출액 ('09) 760만 위앤 취급 브랜드 金 晶 (진징) 취급 품목 Low-E, 코딩 유리 디자인, 개발, 생산, 설치를 포함하는 대형유리 심층가공 전문기업 2007년 ASAHI Glass 특수유리 주식회사(AGG)와 북방지역 Low-E, 코딩유리의 유통상 협의를 맺고, 기타 여러 회사와 Low-E, 코딩유리 생산의 장기합작협의를 맺음 山 東 金 晶 科 技 股 份 有 限 公 司 (산동진징커지) Ultra Clear Glass의 북경지역 1급도매상 Low-E 유리

210 기업명 寧 波 雙 寧 建 材 玻 璃 有 限 公 司 Ningbo Shuangning Glass Co., Ltd. 浙 江 省 寧 波 江 北 區 灣 頭 行 門 口 289 號 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 300만 위앤 취급 브랜드 金 晶 (진징), 耀 皮 (야오피), 洛 玻 (뤄보) 취급 품목 각종 코딩유리, 유색유리, 로울 유리, 에너지절약 유리 등 소비자인지도가 높으며 여러 도매상, 대리상과 장기 합작관계 기업명 浙 江 高 明 玻 璃 公 司 Zhejiang Gaoming Glass Co., Ltd. 浙 江 省 杭 州 市 餘 杭 區 喬 司 工 業 開 發 區 (311101) 전화 팩스 설립연도 1999년 매출액 ('09) 230만 위앤 취급 브랜드 南 玻 (난보) 취급 품목 코딩유리, 플로팅 유리, 장식유리, 코팅유리, 고급안경, 연강화유리, 복층유리, 접합유리, 방탄유리, 방화유리 등 등 항지아호( 杭 嘉 湖 )지역 및 인근 성시에 널리 보급되는 유리 중계판매, 특수유리 가공, 유리공사설치, 스테인리스판매가공 등의 영역에서 사업 진행 각종 유리공사 설치 업무 담당 Low-E Glass Low-E 유리 기업명 上 海 奧 藍 幕 牆 玻 璃 有 限 公 司 Shanghai Olan Glass Co., Ltd. 上 海 市 青 浦 區 徐 涇 鎮 蟠 龍 路 185 號 전화 팩스 설립연도 2006년 매출액 ('09) 300만 위앤 취급 브랜드 南 玻 (난보) 취급 품목 Low-E코팅유리, 열반사코팅유리, 강화유리, 가운데 빈 유리, 접합유리, 칼라유리, 망판유리, 방화유리 등 고급건축유리와 가구, 가전 등 산업유리를 가공 제작하는 대형유리 심층가공 기업 기업명 河 南 省 鄭 州 市 大 明 玻 璃 有 限 公 司 Zhengzhou Daming Glass Co., Ltd 河 南 省 鄭 州 市 白 沙 工 業 園 전화 팩스 설립연도 2006년 매출액 ('09) 40만 위앤 취급 브랜드 洛 玻 (뤄보), 耀 皮 (야오피), 耀 華 (야오화), 藍 星 (란씽), 信 義 (씬이) 취급 품목 강화유리, 코팅유리 중원지역의 가장 큰 복층유리, 강화유리 심층가공기업 중원지역에 최초로 고급 Low-E 유리 심층가공기술 보유 주요 구매가능기업 기업명 廣 州 市 園 林 房 地 產 開 發 公 司 Guangzhou Garden Real Estate Development Co., Ltd. 廣 東 省 廣 州 市 越 秀 區 廣 州 市 陵 園 西 路 13 號 전화 팩스 설립연도 1979년 매출액 ('09) 1,400만 위앤 기업명 北 京 城 建 集 團 有 限 責 任 公 司 Beijing Urban Construction Group 北 京 市 朝 陽 區 安 苑 東 裏 三 區 五 號 전화 팩스 설립연도 1997년 매출액 ('09) 300억 위앤 등록자금 2,000만 위앤인 도시 종합 개발형 우수기업( 三 級 企 業 ) 부동산 개발, 경영, 판매, 임대, 프로젝트 도급 경영, 프로젝트설계, 자문, 실내인테리어, 원림녹화사업, 건축자제 도소매 등 한국기업과 건축자재면에서 협력 희망 총자본 360억 위앤, 사원 3만 여명, 연간 경영액 약 300억 위앤 현재 120여개의 법인기업, 24개 자회사 보유 그룹회사 및 40여개 기업은 모두 ISO9000, ISO14001, OHS18000인증 통과 중국내 30여 개 도시에서 사업 진행, 아시아, 유럽, 아프리카 등 20여개 국가에서 프로젝트를 도급 받음 한국기업과 건축자재면에서 협력 희망

211 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 廣 州 市 建 築 集 團 有 限 公 司 Guangzhou Municipal Construction Group Co., Ltd. 廣 東 省 廣 州 市 越 秀 區 廣 衛 路 4 號 建 工 大 廈 전화 팩스 설립연도 1950년 매출액 ('09) 10억 위앤 기업명 江 蘇 省 蘇 中 建 設 集 團 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Suzhong Construction Group Co., Ltd. 江 蘇 省 南 通 市 海 安 中 壩 南 路 18 號 (226600) 전화 팩스 설립연도 1949년 매출액 ('09) 5억 위앤 주요 업무는 프로젝트 시공, 건물 장식, 건축재료 공급, 부동산개발 등이며 기본적으로 건축업계의 모든 전문분야 포함 한국기업과 건축자재면에서 협력 희망 국가부동산건설사업 공사경험이 있고 대외 계약권을 가지고 있는 기업 부동산건축, 인테리어, 시설설치, 원림설계, 鋼 구조프로젝트 실사, 부동산개발, 중국내 무역, 해외프로젝트 사업영역 포함 한국기업과 건축자재면에서 협력 희망 기업명 福 建 建 工 集 團 總 公 司 Fujian Construction Engineering Group 福 建 省 福 州 市 五 四 路 89 號 置 地 廣 場 36 層 (350003) 전화 팩스 설립연도 1953년 매출액 ('09) 60억 위앤 푸젠성 건축사무기구가 전 회사이며 건축업을 기초로 투자개발 등록자본 3.2억 위앤으로 총자산은 63억 위앤이며 현재 종업인원은 2,700명 한국기업과 건축자재면에서 협력 희망 기업명 臺 玻 長 江 玻 璃 公 司 TG Changjiang Float Glass Co., Ltd. 江 蘇 省 昆 山 市 張 浦 鎮 台 玻 路 一 號 (215321) 전화 팩스 설립연도 1994년 매출액 ('09) 10억 달러 취급 품목 Low-E 유리, LVC 하드반사코팅유리 대만계 유리생산 회사 주요 제품은 투명 플로팅 유리, 착색 플로팅 유리 및 LVC하드반사코팅유리, 소프트금속반사코팅유리, Low-E 유리, 강화, 방탕, 접합, 복층, 망판인쇄 등 기업명 大 連 旭 硝 子 浮 法 玻 璃 有 限 公 司 Dalian Asahi Float Glass Co., Ltd. 遼 寧 省 大 連 經 濟 技 術 開 發 區 鐵 山 西 路 5 號 전화 팩스 설립연도 1992년 매출액 ('09) 5,000만 위앤 취급 품목 투명유리, 칼라유리, 반사유리 판매, 유리설치, 각종 유리 기업명 浙 江 東 亞 工 程 玻 璃 有 限 公 司 Zhejiang Dongya Project Glass CO.,LTD. 浙 江 省 紹 興 縣 濱 海 工 業 區 (312073) 전화 팩스 설립연도 2004년 매출액 ('09) 2,500만 위앤 취급 품목 Low-E시리즈 유리제품, 강화유리 일본 ASHAHI 그룹의 자회사로, 본사의 관리 및 시장판매 테크닉을 채용하여 세계 고품질의 투명유리를 생산 일본, 미국, 호주 및 기타 아시아, 유럽, 미국, 라틴아메리카 각국으로 판매 저쟝 지역에서 비교적 큰 유리 고밀도심층가공기업 기업명 蘇 州 巨 星 玻 璃 工 業 有 限 公 司 Suzhou Juxing Glass Industries Co., Ltd. 江 蘇 省 蘇 州 市 相 城 區 望 亭 鎮 問 渡 路 78 號 (215155) 전화 팩스 설립연도 1993년 매출액 ('09) 3,000만 위앤 취급 품목 로이저복사코팅유리, 태양광제어코팅유리 Low-E 유리 주로 건축과 산업유리의 생산가공, 유통무역 담당 스마트글라스, Low-E 저복사 코팅 유리, 햇빛제어코팅유리, 강화유리 등을 생산하여 각국으로 수출

212 기업명 聖 戈 班 玻 璃 有 限 公 司 Saint-Gobain Glass Co., Ltd. 上 海 市 延 安 東 路 550 號 海 洋 大 廈 1717 室 (200001) 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 2,800만 위앤 취급 품목 태양광제어유리, 저복사유리 등 소프트 코팅에너지절약제품 기업명 烏 克 蘭 - 中 國 交 通 有 限 公 司 Ukraine -China Transportation Co., Ltd. 浙 江 省 寧 波 市 大 梁 街 118 號 906 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 510만 위앤 취급 품목 Low-E 유리 양질의 부법 유리 생산라인 및 양질의 코팅유리생산라인 보유 마그네트론 스퍼터링 코팅생산라인은 2004년 난징에 설립 2005년 3월, 두 번째 플로팅 유리 생산라인을 산동 칭다오에 설립 우크라이나 기업으로 광둥성 산토우시( 汕 頭 市 ) 및 닝보에 사무실 소재 유리업계에서 이미 플로팅 유리가 있는 廣 東 江 門 益 勝 浮 法 玻 璃 有 限 公 司 ( 광동쟝먼이셩 플로팅 유리)와 德 州 晶 華 集 團 有 限 公 司 (더주어징화) 등과 합작 현재 당사는 로이저복사코팅유리 구매 Low-E Glass Low-E 유리 주요 생산기업 기업명 威 海 藍 星 玻 璃 股 份 有 限 公 司 Weihai Blue Star Glass Holding Co., Ltd. 山 東 省 威 海 市 經 濟 技 術 開 發 區 青 島 中 路 98 號 (264205) 전화 팩스 설립연도 1965년 매출액 ('09) 45억 위앤 생산 브랜드 許 昌 會 展 中 心, 開 封 市 三 毛 廣 場, 河 南 禹 州 電 力 指 揮 생산 품목 Blue Crystal시리즈의 고급 플로팅 칼라유리, 소프트 저복사 (Low-E)코팅강화유리, 하드 저복사(Low-E)코팅유리 Blue Crystal사 수입의 80%는 코팅유리 제품 기업명 中 國 南 玻 集 團 股 份 有 限 公 司 CSG Holding Co., Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 蛇 口 工 業 六 路 一 號 南 玻 大 廈 (518067) 전화 팩스 설립연도 1984년 매출액 ('09) 53억 위앤 납품기업 成 都 南 玻 玻 璃 有 限 公 司 節 能 玻 璃 二 期 車 間 생산 품목 에너지 절약형 유리, 규소재료, 광랜모듈 등과 같은 재생가능 에너지제과 정교한 유리, 도자기구조 등 신형재료와 고 과학기술 제품의 생산, 제조, 판매 생산기지 우쟝, 청두, 둥관, 톈진 등의 4개의 생산기지가 있고, 생산능력은 1,200만 m 2 기업명 中 國 耀 華 玻 璃 集 團 公 司 China Yaohua Glass Group Corporation 河 北 省 秦 皇 島 市 光 明 路 67 號 전화 팩스 설립연도 1922년 매출액 ('09) 50억 위앤 납품기업 廣 州 利 晶 貿 易 公 司 (광저우리징무역회사) 생산 품목 건축용 유리, 공업용 기술유리, 기타유리제품, 기능고분자제품, 유리 섬유 강화 플라스틱제품, 일용유리제품 중국의 대형 유리생산기업 30여개의 자회사와 국가급 기업 기술센터, 기업포스트닥터 과학연구센터, 야오화연구설계원 등을 보유 기업명 福 耀 玻 璃 工 業 集 團 股 份 有 限 公 司 Fuyao Group 福 建 省 福 清 市 福 耀 工 業 村 2 區 전화 팩스 설립연도 1987년 매출액 ('09) 601억 위앤 납품기업 福 建 省 土 木 建 設 實 業 有 限 公 司 (푸젠성토목건설실업) 생산 품목 자동차 유리 등 자동차안전유리와 공업기술유리의 중외합자기업 중국내 9여개의 현대식 생산기지 설립 중국내 최고 기술수준, 최대 수출량의 자동차유리 생산 공급사

213 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 上 海 耀 華 皮 爾 金 頓 玻 璃 股 份 有 限 公 司 Shanghai Yaohua Pilkington Glass Co., Ltd. 上 海 市 浦 東 新 區 蓮 溪 路 1210 號 1 號 樓 전화 팩스 설립연도 1983년 매출액 ('09) 25억 위앤 납품 기업 上 海 建 筑 装 饰 有 限 公 司 생산 품목 코팅, 강화, 칼라, 연성 등 각종 안전, 환경, 에너지 절약, 장식시리즈 가공유리 제품 기업의 생산 품목은 플로팅 유리, 건축가공유리와 자동차유리 3대 영역 포함 현재 중국내 가공유리 업계 최대 규모, 선진 시설, 종합결합능력을 지닌 유리 심층 가공 기업 기업명 中 國 洛 陽 浮 法 玻 璃 集 團 公 司 河 南 省 洛 陽 市 唐 宮 中 路 9 號 (471009) 전화 팩스 설립연도 1956년 매출액 ('09) 14억 위앤 납품 기업 河 南 省 建 设 集 团 有 限 公 司 생산 품목 플로팅 유리 과학연구 개발, 생산경영, 수출입무역, 금융, 증권 분야 등을 포함한 대기업 세계 3대 플로팅 유리 공예탄생지 13개의 현대식 부법 유리 생산라인 보유 기업명 洛 陽 北 方 玻 璃 技 術 股 份 有 限 公 司 Luoyang North Glass Technology Co., LTD. 河 南 省 洛 陽 市 高 新 技 術 開 發 區 濱 河 路 20 號 (471003) 전화 팩스 설립연도 1995년 매출액 ('09) 22억 위앤 납품 기업 河 南 錦 尚 裝 飾 有 限 公 司 (허난진샹장식회사) 생산 품목 유리 심층가공기술 시설 및 심층가공 유리제품 기업명 信 義 玻 璃 控 股 有 限 公 司 Xinyi Glass Holdings Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 橫 崗 鎮 228 工 業 區 信 義 路 25 號 (518115) 전화 팩스 설립연도 1988년 매출액 ('09) 36억 위앤 납품 기업 中 國 建 築 公 司 생산 품목 플로팅 유리, 자동차유리와 건축유리 및 태양광발전 유리 유리심층가공기술 및 시설의 연구계발, 설계, 제조기업 유리업계의 선도 기업으로 유리 심층가공기술 시설과 심층가공 유리제품의 연구개발, 제조와 판매를 포함한 생산라인 보유 세계적인 유리 제조기업 세계 자동차유리 대체시장의 18% 이상 점유, 중국 Low-E 에너지절약건축유리시장에서 비교적 높은 시장점유율 보유 기업명 中 航 三 鑫 股 份 有 限 公 司 China Aviation Sanxin Co., Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 南 山 區 南 海 大 道 1007 號 新 保 輝 大 廈 17 層 전화 팩스 설립연도 1995년 매출액 ('09) 17억 위앤 납품 기업 廣 州 市 園 林 建 築 工 程 公 司 (광저우시위엔린건축건설) 생산 품목 전자기능유리, 태양에너지 유리 및 Low-E 에너지 절약형 유리 및 유리재료 기업명 山 東 金 晶 科 技 股 份 有 限 公 司 Shandong Jinjing Technology Co., Ltd. 山 東 省 淄 博 市 高 新 技 術 開 發 區 (255086) 전화 팩스 설립연도 1904년 매출액 ('09) 23억 위앤 납품 기업 山 東 平 安 建 設 集 團 有 限 公 司 (산둥핑안건설) 생산 품목 투명유리, 코팅유리, 태양에너지전용유리, 전자유리, 칼라유리, 기관차유리 등 Low-E 유리 중국항공공업그룹회사 산하의 21개 상장회사 중 하나 특수유리 재료와 커튼월 프로젝트가 주업 커튼월프로젝트는 설계, 생산, 공사, A/S서비스 등 산업결합이 강함 유리, 소다 및 그 관련 제품의 개발, 생산, 가공, 경영을 위주로 하며 태양에너지원, 에너지 절약원 영역의 대형 그룹회사

214 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 19 Synthetic Textiles 합성섬유직물 : Synthetic Textiles 중국 의류시장의 다원화, 개성화 추세에 따라 기능성 합섬직물에 대한 수요가 늘어나고 있으며 특히 나일론, 테릴렌, 니트릴, 스판덱스 등의 수요가 꾸준히 증가하는 추세이다. 합성섬유의 유통구조는 생산업체가 의류공장에 직접 납품하거나 대리상 등 중간 유통상이 도매시장에서 주로 판매하고 있다. 중국기업들은 한국산 합성섬유원단에 대해 품질대비 가격이 저렴하다는 평가로 관심이 높은 편이다

215 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 합성섬유직물 합성섬유직물

216 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 19 합성섬유직물 Synthetic Textiles 주요 소비 지역 허베이성 산둥성 Synthetic Textiles 합성섬유직물 유통 흐름도 국가표준 항구도착 통관신고 통관절차 쓰촨성 후베이성 장쑤성 저쟝성 푸젠성 광둥성 유통과정 생산기업 - 합성섬유직물 (GB/T ) - 국가방직품기본 안전기술규범 (GB ) *주관: 전국방직품표준화기술위원회 서류 1. 화물에이전트에 대한 위탁서 2. 세관신고서 3. 상업송장 4. 계약서 5. 물품검사증명서 6. 선하증권(B/L) 7. 패킹리스트 8. 기타세관요구서류 심사 대리상 수입대리상 1급 도매시장 저쟝성 - 織 里 棉 布 城, 中 國 輕 紡 城 장쑤성 - 中 國 東 方 絲 綢 市 場 광둥성 - 廣 東 西 樵 輕 紡 城 2급 도매시장 검사 베이징 - 大 紅 門 批 發 市 場 東 海 玉 龍 面 料 批 發 市 場 텐 진 - 天 津 紡 織 品 批 發 中 心 랴오닝성 - 西 柳 布 匹 市 場 통관 소비자

217 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 (단위 : 만 톤) 2007~2009년 중국 합성섬유 수요량 자료원 : 錦 橋 紡 織 網 2007~2009년 중국 지역별 합성섬유 생산추이 순위 지역 2007년 2008년 2009년 비중(2009년 기준) 1 浙 江 省 % 2 江 蘇 省 % 3 福 建 省 % 4 山 東 省 % 5 河 南 省 % 총계 % (단위 : 만 톤) 자료원 : 錦 橋 紡 織 網 (단위 : 만 톤) 2007~2009년 중국 합성섬유 생산량 자료원 : 錦 橋 紡 織 網 중국 지역별 주요 원단도매시장 지역(남부) 1급 도매시장 저쟝 즈리미엔부청( 織 里 棉 布 城 ) 저쟝 중궈칭팡청( 中 國 輕 紡 城 ) 장쑤 중국동방실크시장( 中 國 東 方 絲 綢 市 場 ) 광둥 시챠오칭팡청( 廣 東 西 樵 輕 紡 城 ) 지역(북부, 서부) 2급 도매시장 베이징 둥하이위룽원단도매시장( 東 海 玉 龍 面 料 批 發 市 場 ) 베이징 따훙먼( 大 紅 門 )도매시장 톈진 방직품도매센터( 天 津 紡 織 品 批 發 中 心 ) 랴오닝 시류우원단시장( 西 柳 布 匹 市 場 ) 관세율 HS CODE 품목명 수입관세율 증치세율 단위 합성필라멘트사의 직물(제5404호 재료로 직조한 직물을 포함한다) ~ ( 合 唱 纤 维 长 丝 纱 线 的 织 物 包 括 税 目 5404 所 列 材 料 的 机 织 物 ) 10% 17% m(kg) 합성섬유직물 ~ 기타 메리야스편물 또는 뜨개질 편물 품목에 따라 ( 毛 制 其 他 针 织 或 钩 编 织 物 ( 羊 毛 或 动 物 细 毛 制 ) 10%, 12%로 상이 17% m(kg) 자료원 : 중국해관총서

218 Chapter : 19 합성섬유직물 의류시장 개성화 추세로 기능성 합섬직물 수요 확대 한국산 관심도 높아, 主 유통경로는 도매시장 중국 의류시장의 다원화, 개성화 추세에 따라 기능성 합섬직물에 대한 수요가 늘어나고 있으며 특히 나일론, 테릴렌, 니트릴, 스판덱스 등의 수요가 꾸준히 증가하는 추세이다. 합성섬유의 유통구조는 생산업체가 의류공장에 직접 납품하거나 대리상 등 중간 유통상이 도매시장에서 주로 판매하고 있다. 중국기업들은 한국산 합성섬유원단에 대해 품질대비 가격이 저렴하다는 평가로 관심이 높은 편이다. Synthetic Textiles 합성섬유직물 니트릴섬유 40만 톤 공급부족 중국 방직공업의 발전에 따라 방직섬유 가공량도 늘어나고 있으며, 그 중 합성섬유가 전체 방직섬유 가공총량의 65%를 차지하고 있다. 이는 전 세계 합성섬유 가공총량의 40%에 해당하는 양이다. 함성섬유는 천연섬유에 비해 각 산업에서 광범위하게 응용되고 있다. 합성섬유의 수요량은 전 세계적으로 증가 추세에 있으며, 미국 컨설팅사 Global Industry Analysts에 따르면 방직생산기술의 향상, 합성섬유직물의 생산성 제고 등에 따라 2015년 세계 합성섬유 수요량은 4,900만 톤에 달할 전망이다. 상대적으로 저렴한 원가와 세탁이 편리하고 건조가 쉬운 장점으로 향후 합성섬유 및 직물의 수요가 면류 섬유를 앞지를 것으로 예상된다. 관련 통계에 따르면 최근 2년간 중국의 합성섬유 수요량은 2,148만 톤(2007년)에서 2,445만 톤(2009년)으로 늘어나 연평균 증가율이 13.8%에 달한다. 합성섬유 중 니트릴섬유의 2010년 수요량은 약 140만 톤에 달한 것으로 추정돼, 40만 톤 정도는 공급부족인 것으로 추정된다. 스판덱스의 경우 일반 제품의 중국 내 생산은 일정한 경쟁우세를 보이고 있으나, 기능성 직물의 경우 미국, 일본, 한국 등 국가에 비해 그 수준이 뒤쳐진 실정이다. 향후 스판덱스의 연평균 수요량은 9만 톤 이상 수준을 지속할 것이며 2010년에는 10만 톤 이상, 2015년에는 15만 톤 내외에 달할 전망이다. 한편, 주택 인테리어에 대한 관심이 증가하면서 나일론 및 테릴렌 직물을 찾는 소비자도 늘어나고 있다. 나일론이나 테릴렌직물은 컬러가 선명하고 촉감도 부드러우며 가격 또한 저렴하고 구겨지지 않는 장점이 있어 의류나 가정장식용 방직품 등에서 많이 사용되고 있다. 중국의 합성섬유 생산량은 2007년 2,176만 톤에서 2009년 2,494만 톤으로 늘어나 연평균 증가율이 14.6%에 달한다. 저쟝성, 장쑤성이 전국 생산의 80% 담당 지역별로는 저쟝성, 장쑤성 등에 합성섬유 생산이 집중돼 있다. 저쟝성의 합성섬유 생산량은 2007년의 956만 톤에서 2009년 1,162만 톤으로 증가했고 이는 전국 생산총량의 46.6%를 차지하는 높은 비중이다. 장쑤성의 경우 2007년 760만 톤에서 2009년 846만 톤으로 증가하여 전체의 33.9%를 차지했다. 이밖에 푸젠, 산둥, 허난 등이 뒤를 이어 3-5위를 기록하고 있으나 전체에서 차지하는 비중은 각각 10%에도 미치지 못한다

219 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 중국기업 고급 섬유원단 기술력 미비 중국 의류기업들은 직물스타일, 촉감, 컬러, 수축률 면에서 자국산 원단의 수준이 낮다고 평가하고 있다. 중국은 섬유직물 생산에 있어서 염료선택, 염색기술 및 직물 스타일을 살리는 마감정리 등의 기술수준이 떨어지기 때문에 새로운 섬유를 사용한 원단이 고급원단으로 사용되지 못하고 있다. 아울러 새로 개발된 섬유의 성능의 불안정성으로 혼방원단의 섬유사용 종류는 평균 1.3종에 불과하다. 이는 일본, 한국과 대만 등 국가의 5.6종에 비해 많이 떨어지는 수준이다. 또한, 해외로부터 품질이 우수한 새로운 섬유를 수입하여 원단을 제조하더라도 원료에 대한 이해가 부족해 고급원단을 만들어내지 못하는 경우가 종종 발생하고 있다. 한국산 섬유직물, 품질대비 저렴한 가격으로 경쟁력 확보 중국내 판매되는 외국산 원단(직물)은 주로 한국산과 일본산, 대만산, 홍콩산, 유럽산, 미국산 등이다. 그중 한국과 일본, 대만 등 아시아지역 원단은 대부분 캐쥬얼 의류원단의 경쟁력이 강하다. 또 한국 수입원단은 일본산에 비해 품질이 다소 떨어지나 가격경쟁력이 있으며 대만산에 비해서는 품질이 우수하다는 평가를 받고 있다. 바이어 접촉결과 현재 중국의류업체들은 특히 한국산 화학섬유원단에 관심이 많다. 베이징시의 유명 의류기업인 이원( 依 文 )그룹 관계자는 한국 원단은 일본원단이나 유럽, 미국원단에 비해 품질대비 가격이 저렴해 이 회사의 약 70%에 달하는 재킷, 외투에 한국산과 일본산 원단을 사용하며 최근 1~2년간 한국원단수요를 크게 늘렸다고 한다. 생산업체가 직접 사용처에 납품, 도매시장에서 주로 유통 중국내 합섬직물을 포함한 원단의 유통은 일반적으로 생산업체에서 직접 의류업체에 납품하거나 중간 유통상을 통해 판매되고 있다. 원단 유통상들은 주로 각 지역의 원단도매시장을 통해 판매하고 있다. 수입산의 경우, 보통 총대리상이 수입해 지역대리상을 통해 사용처에 납품하며 일부 대규모 의류제조업체들은 원단을 해외 원단제조업체로부터 직접 구매하기도 한다. 중국의 원단생산업체들은 대부분 의류산업이 비교적 발달한 장쑤, 저쟝, 광둥 등 지역에 집중돼 있다. 따라서 저쟝의 즈리미엔부청 ( 織 里 棉 布 城 ), 중궈칭팡청( 中 國 輕 紡 城 ), 장쑤의 중국동방실크시장( 中 國 東 方 絲 綢 市 場 ), 광둥의 시챠오칭팡청( 廣 東 西 樵 輕 紡 城 ) 등이 1급 도매시장으로 꼽힌다. 베이징을 비롯한 북부지역과 서부지역에는 대규모 원단도매시장이 적으며 보통 남부 1급 도매시장을 원단공급지로 베이징 둥하이위룽원단도매시장( 東 海 玉 龍 面 料 批 發 市 場 ), 따훙먼( 大 紅 門 )도매시장, 톈진시의 방직품도매센터( 天 津 紡 織 品 批 發 中 心 ), 랴오닝의 시류우원단시장( 西 柳 布 匹 市 場 )등 2급 도매시장이 있다. 따훙먼시장을 대상으로 조사한 결과에 따르면 37.5%의 면류 원단소매상, 48.9%의 합섬직물원단 소매상들은 쯔리미엔부청, 중궈칭팡청, 중국동방실크시장 등 3개 1급 도매시장을 원단공급지로 꼽았다. 그 외 55%의 면류 원단소매상, 42.6%의 합섬직물 원단 소매상은 생산공장에서 직접 상품을 조달한다고 응답했다. 중국 의류제조업체들의 원단구매방식은 대체적으로 주문구매, 필요에 따라 수시로 구매하는 방식, 고정적인 원단공급업체와 장기적인 협력관계를 맺고 협력업체로부터 구매하는 방식 등 3가지 방식을 활용하고 있다. 현재 중국내 원단유통은 회당 주문량이 줄어들고 납기가 빨라지는 추세다. 중국의류업체들의 회당 원단 주문량은 1,000~2,000m가 가장 많으며 3,000m이상은 극히 적다. 납기일은 1~2주가 일반적이며, 1주 미만의 납기를 원하는 경우도 있다. 중국내 전자상거래가 활발하게 이루어짐에 따라 원단 인터넷교역도 활성화되고 있다. 중국내 대표적인 전자상거래사이트로는 알리바바차이나( 중국방직망( 중화방직망( 등이 있다. 합성섬유직물

220 합섬직물 국가표준 중국내 유통되는 중국산과 수입산 합섬직물은 반드시 아래의 2개 국가표준의 요구에 적합해야 한다. 전국방직품표준화기술위원회에서 주관하는 합성섬유직물 및 방직제품에 대한 강제 표준이다. 합성섬유직물(GB/T ) 은 합성섬유직물에 대한 기술요건, 제품분류, 테스트방법, 검사규칙, 포장, 표시 등에 대해 규정하고 있으며, 국가방직품기본안전기술규범(GB ) 은 적용범위, 제품분류, 기술요건, 테스트방법, 검사규칙 등에 대해 규정하고 있다. 합성섬유직물 관련 중국 국가표준 구분 표준번호 표준명 시행일자 1 GB/T 합성섬유직물 ( 合 成 纖 維 絲 織 物 ) 2005년 1월 1일 2 GB 국가방직품기본안전기술규범 ( 國 家 紡 織 産 品 基 本 安 全 技 術 規 范 ) 2009년 6월 1일 Synthetic Textiles 합성섬유직물 입국화물통관서 제출 필수 합섬직물의 중국 HS CODE는 5407과 6006으로 수입관세율은 각각 5%와 10~12%이며 증치세율은 각각 17%가 부과된다. 그중 HS CODE 5407의 합성필라멘트사의 직물은 수입시 반드시 입국화물통관서를 제출하도록 되어 있다. 수입업체는 한국측의 수입위탁서, 통관신청서, 상업송장, 계약서, 상품검사증서, B/L, 패킹리스트 등과 세관이 요구하는 기타 서류( 원산지증명서, FORM A 등)를 제출해 통관과 제품검역을 신청하면 된다. 제품검역신청서를 발급받은 후 관련 세금을 납부하고 추후 수입제품을 세관창고에 잠시 저장해둔다. 국가질량감독검험검역총국( 國 家 質 量 監 督 檢 驗 檢 疫 總 局 ) 산하 수출입검험검역기관( 出 入 境 檢 驗 檢 疫 局 )이 제품검역에 합격한 제품에 대해 입국화물통관서를 발급하고 물품을 통관시킨다. 입국화물통관서 발급에는 3~7일정도 소요되며 통관신청은 보통 통관대행사를 통해 진행하며 대행사별 비용이 다르다. 대부분 수입물품의 가치액을 기준으로 계산하며 통상 대행료는 품목 가치액의 1%를 초과하지 않는다. 이밖에 대행비를 수입횟수에 따라 매회 500위앤씩 지불하는 방식도 있다. 지불방식은 대행사와 협의해 결정하면 된다

221 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 유통기업 기업명 上 海 紡 織 控 股 ( 集 團 ) 公 司 Shangtex Holding (Group) Corporation 上 海 市 長 寧 區 古 北 路 989 號 (200336) 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 256억 위앤 취급 품목 신형 기능성 화학섬유, 방직품 기업명 中 國 中 紡 集 團 公 司 Chinatex Corporation 北 京 市 建 國 門 內 大 街 19 號 中 紡 大 厦 (100005) 전화 팩스 설립연도 1951년 매출액 ('09) 269억 위앤 취급 품목 각종 방직품 중국 三 槍 (산창), 海 螺 (하이루오)와 미국, 독일, 일본 등의 방직품을 취급하는 중국 방직업계 최대 기업으로 섬유 원료제품의 수출입, 방직품 생산, 무역에 종사 중국 전역에 6,000여개 판매망 확보, 각 대도시 고급백화점, 대형 할인매장, 쇼핑몰에도 진출 대형국유기업으로 각종 방직품과 의류의 개발, 생산, 수출입에 종사 중국내 최대 나일론 수입업체이며 최대 의류 수출업체 중 하나 기업명 北 方 國 際 集 團 有 限 公 司 Northern International Holding Tianjin Textiles Import & Export Co., Ltd. 天 津 市 和 平 區 大 理 道 68 號 (300050) 전화 팩스 설립연도 1998년 매출액 ('09) 51억 위앤 취급 품목 방직품, 의류, 화공 제품, 식품, 기계전기제품 기업명 南 京 紡 織 品 進 出 口 股 份 有 限 公 司 Nanjing Textile Import&Export Co., Ltd. 江 蘇 省 南 京 市 鼓 樓 區 云 南 北 路 77 號 南 泰 大 厦 16 樓 전화 팩스 설립연도 1994년 매출액 ('09) 7,235만 위앤 취급 품목 방직원단, 의류, 방직부자재, 기계전기제품, 화공제품 톈진시 최초 대형 대외무역기업으로 80여개 산업의 1,200여개 품종의 무역에 종사 중국 500대 수출입기업 중 하나로 미국, 일본, 싱가포르, 러시아, 핀란드 등에 해외지사를 설립하고 신흥시장으로의 수출규모를 확대 합성섬유직물

222 주요 유통기업 기업명 上 海 新 聯 紡 進 出 口 有 限 公 司 Shanghai New Union Textra Import&Export Co.,Ltd. 上 海 市 愚 園 路 1341 號 (200050) 전화 팩스 설립연도 1985년 매출액 ('09) 4억 위앤 취급 품목 방직원단, 의류, 가정장식용 방직품, 주류 기업명 江 蘇 國 泰 國 際 集 團 紡 織 品 進 出 口 有 限 公 司 Guotai International Group 江 蘇 省 張 家 港 市 人 民 路 國 泰 大 厦 (215600) 전화 팩스 설립연도 1997년 매출액 ('09) 172억 위앤 취급 품목 방직자재, 의류, 화공제품 상하이 최초의 공업과 무역이 결합된 중점 수출입기업으로 '상하이 명품브랜드 100대 기업' 으로 선정됨. 홍콩, 일본계기업과 각각 2개 의류합자회사를 설립 중국 500대 기업 중 하나로 방직자재의 수출입에 종사 Synthetic Textiles 합성섬유직물 기업명 常 州 大 華 進 出 口 ( 集 團 ) 有 限 公 司 Changzhou Dahu Group Co.,Ltd. 江 蘇 省 常 州 市 關 河 西 路 180 號 恒 遠 大 厦 905 室 (213002) 전화 팩스 설립연도 1997년 매출액 ('09) 1억 위앤 취급 품목 방직원단, 의류, 가정장식용 방직품, 경공업제품 기업명 浙 江 省 紡 織 品 進 出 口 集 團 有 限 公 司 Zhejiang Fangzhipin Jinchukou Jituan Youxiangongsi 浙 江 省 杭 州 市 中 河 中 路 165 號 (310001) 전화 팩스 설립연도 1980년 매출액 ('09) 5억 위앤 취급 품목 가정장식용 방직품, 의류, 원단, 경공업제품, 화공제품 창저우 지역의 최대 수출입기업이며 전 세계 110여개 국가 및 지역과 거래 저쟝성( 浙 江 省 )국제무역그룹 소속의 기업으로 중국내 및 수출입 대형기업 중 하나임 상하이, 저쟝성, 장쑤성을 중심으로 대외무역 물품내원기지를 설립

223 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 구매가능기업 기업명 依 文 企 業 集 團 EVE de UOMO 北 京 市 豐 臺 南 四 環 西 路 188 號 總 部 基 地 3 區 1 號 樓 (100070) 전화 팩스 설립연도 1994년 매출액 ('09) 20억 위앤 취급 브랜드 EVE NOTTINGHILL( 诺 丁 山 ) Kevin Kelly JAQUES PRITT( 杰 斯 普 瑞 ) 기업명 報 喜 鳥 集 團 有 限 公 司 Baoxinao Group Co.,Ltd. 浙 江 省 溫 州 永 嘉 報 喜 鳥 工 業 園 區 (325105) 전화 팩스 설립연도 1996년 매출액 ('09) 30억 위앤 취급 브랜드 중국 SAINT ANGELO, 이탈리아 CARL BONO( 卡 爾 博 諾 ) 의류제조와 판매를 중심으로 문화산업과 컨설팅산업에도 종사하는 베이징시 유명 의류브랜드 기업 작업복 분야에서 지명도가 높아 중국 내 30여개 산업의 작업복을 제조 의류제조 및 판매에 주력하며 부동산에도 종사하는 중국 500대 의류기업중 하나 중국 유명 상하이 명품브랜드 'SAINT ANGELO'와 이탈리아 브랜드 제품도 대리 판매 기업명 維 格 娜 絲 時 裝 股 份 有 限 公 司 V.Grass Co.,Ltd. 江 蘇 省 南 京 市 江 寧 開 發 區 蘇 源 大 道 芳 園 南 路 66 號 (211102) 전화 팩스 설립연도 2009년 취급 브랜드 V.grass 기업명 山 東 宏 誠 家 紡 有 限 公 司 Hongcheng Home Textile Co.,Ltd. 山 東 省 鄒 平 縣 經 濟 開 發 區 會 仙 三 路 北 側 (256200) 전화 팩스 설립연도 1977년 매출액 ('09) 11억 위앤 취급 품목 가정장식용 방직품 2009년 중국 500대 의류기업중 하나로 여성의류 디자인, 생산, 판매에 종사하는 기업 최신 트랜드를 빨리 읽는 장점이 있으며 개발센터, 우수한 디자이너, 원단 설계개발사 등을 보유 가정장식용 방직품의 대형 종합생산기업 제품의 70%이상이 미국, 캐나다, 일본, 한국, 타이완, 싱가포르 등으로 수출 기업명 福 建 七 匹 狼 實 業 股 份 有 限 公 司 FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO., LTD. 福 建 省 廈 門 市 蓮 嶽 路 189 號 武 夷 工 貿 6 號 樓 전화 팩스 설립연도 1990년 매출액 ('09) 12억 위앤 취급 품목 의류, 피혁, 속옷, 양말, 신발 남성의류 제조 기업으로 연속 10년간 중국내 시장점유율 1위, 남성 캐쥬얼 의류분야 시장점유율 1위를 차지 중국 전역에 3,000여개 전문매장이 있으며 푸젠, 베이징, 상하이 등 지역에 대규모 물류센터를 설립해 각 지역으로의 상품 배송 합성섬유직물

224 주요 생산기업 기업명 中 國 石 化 儀 征 化 纖 股 份 有 限 公 司 SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE CO., LTD. 江 蘇 省 儀 征 市 胥 浦 (211900) 전화 팩스 설립연도 1978년 매출액 ('09) 1억 위앤 생산 품목 폴리에스테르, 테릴렌 섬유, 화학섬유, 화공제품, 원부자재, 방직기계 기업명 廣 東 新 會 美 達 錦 綸 股 份 有 限 公 司 GUANGDONG XINHUI MEIDA NYLON CO.,LTD. 廣 東 省 江 門 市 新 會 區 江 會 路 上 淺 口 전화 팩스 설립연도 1984년 매출액 ('09) 3440억 위앤 생산 품목 나일론 중국에서 가장 큰 화학섬유와 화학섬유원료 생산기지 생산과 판매에 종사 방직기술개발과 자체생산제품의 운송 및 기술서비스 제공 중국 최초 나일론의 생산설비를 도입하고 규모화생산을 진행한 기업 고분자 화합물을 핵심으로 섬유 신재료 위주의 생산구조 형성, 나일론 화합, 방사, 직조와 인쇄나염을 통합 운영하는 대형 기업 중국 화학섬유산업 10대 기업 중 하나 Synthetic Textiles 합성섬유직물 기업명 江 蘇 江 南 高 纖 股 份 有 限 公 司 JIANGSU JIANGNAN HIGH POLYMER FIBER CO.,LTD. 江 蘇 省 蘇 州 市 相 城 區 黃 埭 鎭 전화 팩스 설립연도 1985년 매출액 ('09) 10억 위앤 생산 브랜드 牛 頭 (NIUTOU) 생산 품목 나일론 섬유, PSF 중국 내 생산규모가 가장 크며 설비도 가장 선진적인 나일론 울톱(Wool top) 생산기업 나일론 울톱과 PSF(폴리에스테르 스테이플 섬유) 생산능력은 각각 1만 2,000톤과 2만 2,500톤에 달함 기업명 新 鄕 白 鷺 化 纖 集 團 有 限 責 任 公 司 XINXIANG BAILU CHEMICAL FIBER CO.,LTD. 河 南 省 新 鄕 市 鳳 泉 區 錦 園 路 1 號 (453011) 전화 팩스 설립연도 1965년 매출액 ('09) 24억 위앤 생산 브랜드 白 鷺 (BAILU) 생산 품목 비스코스 인조사, 나일론섬유, 스판덱스 '중국화학섬유산업 경쟁력 10대 기업' 중 하나인 국유 화학섬유원료 생산기지로 약 100여개 품종을 생산 특히 비스코스 인조사 생산능력은 아세아 1위를 차지하며 중국 500대 공업기업 중 하나 기업명 浙 江 華 峰 氨 綸 股 份 有 限 公 司 Zhejiang Huafon Spandex Co., Ltd. 浙 江 省 瑞 安 市 莘 塍 工 業 園 區 (325206) 전화 팩스 설립연도 1999년 매출액 ('09) 12억 위앤 생산 브랜드 千 禧 (QIANXI) 생산 품목 스판덱스 섬유 중국 최초 스판덱스 취급 기업으로 '중국 화학섬유산업 10대 기업' 중 하나 중국내 20여개 성시( 省 市 )에 판매망을 확장하고 해외 39개 국가와 지역에 수출 기업명 烟 台 氨 綸 股 份 有 限 公 司 Yantai Spandex. Co., Ltd. 山 東 省 煙 臺 經 濟 技 術 開 發 區 黑 龍 江 路 10 號 전화 팩스 설립연도 1993년 매출액 ('09) 11억 위앤 생산 품목 스판덱스 섬유, 케블라 섬유 스판덱스 섬유 생산기업 하이테크 섬유의 개발, 생산, 판매에 주력 중국 스판덱스 산업의 거두기업이며 최대 케블라 섬유제조 기업

225 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 江 蘇 三 房 巷 集 團 有 限 公 司 Jiangsu Sanfangxiang Group Co., Ltd. 江 蘇 省 江 陰 市 周 莊 三 房 巷 村 전화 팩스 설립연도 1981년 매출액 ('09) 175억 위앤 생산 브랜드 翠 鈺 (CUIYU), 三 房 巷 (SANFANGXIANG) 생산 품목 나일론 섬유, 비스코스 섬유, 방적 미국과 독일, 스위스 등에서 선진설비를 수입해 사용하며 PET, PBT 등 친환경, 에너지 절감 재료 분야에 일정한 경쟁력을 보유 수출액이 중국 동종 산업 1위 기업명 安 徽 皖 維 高 新 材 料 股 份 有 限 公 司 ANHUI WANWEI GROUP CO.,LTD. 安 徽 省 巢 湖 市 皖 維 路 56 號 전화 팩스 설립연도 1997년 매출액 ('09) 17억 위앤 생산 품목 PVA 섬유, 화공, 화학섬유, 건자재 중국 최대 PVA 섬유 생산기업으로 고강도 PVA 섬유의 수출기지 보유 30여개 신재료 제품을 생산하여 중국 각지에 제품을 판매하며 일부는 구미국가로 수출 '중국 화학섬유공업 50대 기업' 중 하나 기업명 恒 天 纖 維 集 團 有 限 公 司 BAODING SWAN CO.,LTD. 河 北 省 保 定 市 盛 興 西 路 1369 號 (071055) 전화 팩스 설립연도 1957년 매출액 ('09) 78억 위앤 생산 브랜드 天 鵝 (SWAN) 생산 품목 비스코스 섬유, 스판덱스 섬유, 화학섬유 기계, 기계설비 세계적인 비스코스 필라멘트사 제조업체 중 하나로 연간 생산능력은 2만 2,000톤에 달함 허베이성 최대 기업으로 화학 섬유의 개발 및 생산에 종사 주로 한국, 일본, 이탈리아, 캐나다 등 10여개 국가와 지역으로 수출 기업명 江 蘇 恒 力 化 纖 有 限 公 司 JIANGSU HENGLI CO.,LTD. 江 蘇 省 吳 江 市 盛 澤 鎭 南 麻 經 濟 開 發 區 恒 力 路 1 號 전화 팩스 설립연도 1994년 매출액 ('09) 215억 위앤 생산 품목 초세밀 나일론사, 기능성 섬유 세계적인 규모의 직조기업으로 수출량이 중국 내 1위 독일에서 선진설비를 도입, 독일과 일본 등에 개발센터 설립 생산 품목은 하이테크 섬유제품으로 인지도가 높음. 땀 흡수력이 강한 기능성 섬유는 중국 의류시장에서 광범위하게 응용 '중국 500대 기업', '중국 100대 민영기업' 중 하나로 2011년 매출액 목표는 350억 위앤 합성섬유직물

226 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 20 Corrugating Medium 골심지 원지 : Corrugating Medium 최근 골판지는 친환경 포장재료로 전 세계적으로 각광받고 있으며 그 사용량은 전체 포장재료의 60% 이상을 차지하고 있다. 또한 골판지 생산분야 진입기준이 낮은 관계로 최근 몇 년간 골판지 상자 생산량은 18%-20%의 빠른 증가세를 나타냈으며 업계 경쟁이 치열하다. 골심지 원지는 골판지 상자의 주요 원자재로 꾸준히 수요가 늘어나고 있으며 수입이 수출을 초과하는 상황이다

227 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 골심지 원지 골심지 원지

228 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 20 골심지 원지 Corrugating Medium 주요 소비 지역 산둥성 허난성 장쑤성 Corrugating Medium 골심지 원지 유통 흐름도 국가표준 항구도착 통관신고 통관절차 후베이성 광둥성 저쟝성 푸젠성 유통과정 생산기업 - 골심지원지 (GB/ ) : 공업신식화부 - 골심지판 (GB/T ) : 공업신식화부 - 골심지박스 (GB/T ) : 국가표준화기술위원회 서류 1. 위탁증서 2. 세관 신고서 3. 상업송장 4. 계약서 5. 물품검사 증명서 6. 선하증권(B/L) 7. 패킹리스트 8. 기타 세관 요구 서류 수입대리상 대리상 소매상 심사 포장재료 판매업체 검사 통관 소비자

229 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market ~2009년 중국 골심지 원지 소비량 추이 (단위 : 만 톤) 자료원 : 중국 제지연감 2000~2009년 중국 골심지 원지 생산량 추이 (단위 : 만 톤) 자료원 : 중국 제지연감 자료원 : 中 國 紙 業 網 중국의 지역별 골판지 생산 분포도 자료원 : 중국제지협회 2009년 중국의 종이제품 수입량 비중 2007~2009년 중국 골심지원지 수입 추이 (단위: 만 톤) 자료원 : 중국제지협회 2007~2009년 중국 골심지원지 수출 추이 (단위: 만 톤) 자료원 : 중국제지협회 관세율 HS CODE 품목명 수입관세율 증치세율 단위 후로팅지- 반화학 후로팅지(골심지) ( 半 化 学 的 瓦 楞 原 纸 ( 成 卷 或 成 张 的 及 未 经 涂 布 )) 후로팅지- 스트로 후로팅지 ( 草 浆 瓦 楞 原 纸 ( 成 卷 或 成 张 的 及 未 经 涂 布 ) 7.5% 17% kg 7.5% 17% kg 후로팅지- 기타 7.5% 17% kg 자료원 : 중국해관총서 골심지 원지

230 Chapter : 20 골심지 원지 고강도 제품 수입의존도 높아 포장재료 업체가 주요 고객 최근 골판지는 친환경 포장재료로 전 세계적으로 각광받고 있으며 그 사용량은 전체 포장재료의 60% 이상을 차지하고 있다. 또한 골판지 생산분야 진입기준이 낮은 관계로 최근 몇 년간 골판지 상자 생산량은 18%-20%의 빠른 증가세를 나타냈으며 업계 경쟁이 치열하다. 골심지 원지는 골판지 상자의 주요 원자재로 꾸준히 수요가 늘어나고 있으며 수입이 수출을 초과하는 상황이다. Corrugating Medium 골심지 원지 골심지 원지 소비량 年 15% 증가 중국의 수출규모가 확대됨에 따라 제품의 포장수요도 증가하고 있으며 이에 힘입어 골심지 원지의 소비량이 꾸준히 늘어나고 있다. 2000년 중국의 골심지 원지 소비량은 600여 만 톤이었으나 2005년에 1,000만 톤을 초과했으며 2009년에는 2,000만 톤에 근접한 수준을 보였다. 특히 2004년부터는 연간 소비 증가율이 15% 내외를 유지하고 있다. 아시아 골판지 생산, 판매의 중심 중국 포장업계에 따르면 최근 5년간 포장산업은 연간 20% 이상의 빠른 성장률을 보여 이미 세계 2대 포장대국으로 부상했다. 또한 2010년 포장산업 생산총액은 약 1조 2천만 위앤을 초과할 것으로 전망되며 이로 인해 골판지 및 골심지 원지의 수요도 지속 증가할 추세다. 아시아골판지협회는 향후 중국이 아세아지역의 골판지 생산 및 판매 발전추세를 이끌어나갈 것이라고 전망한 바 있다. 특히 2010 년 전세계 골판지 상자 수요량은 약 3,870억m2에 달할 것이며 그중 54%를 중국과 인도가 차지할 것으로 내다보고 있다. 업계에 따르면 2010년 중국의 종이상자 수요량은 1,370만 톤, 2015년에는 1,750만 톤에 달할 것이며 골심지 원지 수요량은 2010년 1,320 만톤, 2015년에는 1,640만 톤에 달할 것으로 예측하고 있다. 향후 10년 중국의 골판지 포장시장 잠재력도 여전히 거대하다. 현재 중국의 연간 1인당 종이상자 소비량은 55kg정도로 이는 미국의 1/6, 일본의 1/5, 유럽의 1/4, 인도의 절반정도에 불과한 수준이다. 향후 중국 경제성장이 지속되면서 포장용 종이상자에 대한 수요가 지속 증가할 전망이다. 年 생산량 12%이상 증가 포장용 종이상자의 수요가 증가함에 따라 중국의 골심지 원지 생산량이 지속 증가했으며 이는 각 종이제품에서 생산증가량이 가장 많은 제품 중 하나이다. 특히 최근 광둥, 저쟝, 장쑤, 푸젠, 산둥, 허난 등의 일부 제지 대기업들이 골심지 원지 생산라인을 설치함에 따라 과거의 심각한 공급부족 현상이 완화되고 있다. 통계에 따르면 2000년 중국의 골심지 원지 생산량은 600만 톤에도 미치지 못했으나 2006년에 1,000만 톤을 초과했으며 2009 년에는 2,000만 톤에 육박했다. 2004년부터는 생산 증가률이 매년 12% 이상을 유지하고 있다. 아시아골판지협회는 2010년에 중국이 미국을 추월해 세계 최대 골판지 생산대국으로 부상할 것으로 전망하고 있다

231 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주강삼각주, 장강삼각주, 발해만 지역에 생산 집중 골심지 원지는 골판지 생산의 주요 원자재로 생산지역도 골판지 생산기지와 동일한 상황을 보인다. 주강삼각주 지역에 가장 많이 집중됐으며 다음은 장강삼각주 지역, 산둥을 비롯한 발해만 지역이다. 그중 주강삼각주 지역의 골판지 생산능력은 만 톤, 장강삼각주 지역은 300만 톤, 발해만 지역은 300만 톤 정도이다. 골심지 원지, 중국의 3대 수입 종이제품 골심지 원지의 부가가치가 낮은 관계로 대부분 포장판지 제조업체는 크라프트지, 백판지 등 부가가치가 높고 수요량이 많은 제품생산에 치중했다. 하지만 빠른 경제성장으로 포장재 수요가 늘어나면서 고강도 골심지 원지는 공급부족현상을 보여왔다. 2009년 중국의 각 종이제품의 수입량에서 골심지 원지는 전체의 13.8% 비중을 보여 종이판지(25.7%)와 백판지(21.3%)에 이어 3 위를 기록했다. 하지만 최근 수년간 쥬우룽( 玖 龍 )종이회사 등을 비롯한 대기업들이 점차 골심지 원지 생산라인을 증설함에 따라 생산이 꾸준히 증가해 해외수입이 점차 둔화세를 보이고 있다. 통계에 따르면 2007~2009년 중국의 골심지 원지 수입량은 53만 톤에서 46만 톤으로 감소했으며 전년 대비 증감률도 2% 내외 정도이다. 한국, 고강도 골심지 원지의 대중 수출 늘려야 현재 중국내 유통되는 골판지 원지 해외브랜드로는 대만산, 일본산, 태국산, 스페인산, 한국산 등이 있다. 한국산은 기타 국가 제품에 비해 일정한 기술 경쟁력을 확보하고 있으나 전반적인 브랜드 인지도가 낮은 실정이다. 일부 한국산 제품을 취급한 경험이 있는 바이어들에 따르면 한국기업들은 대부분 중국 현지시장에 대한 사전조사를 면밀히 검토하지 않은 상황에서 가격을 높게 책정하는 경우가 많다고 한다. 중국기업들이 대부분 중, 저강도 골심지 원지 생산에 치중하는 점을 활용해 고강도 제품의 대중 수출을 추진하는 것이 바람직하다. 대리상이 주요 유통채널, 공장직판도 겸해 중국내 골심지 원지의 유통채널은 대리상 판매가 중심이다. 대리상은 전국 총 대리상, 지역대리상, 소규모 도시를 대상으로 하는 2~3급 대리상 등으로 구분된다. 생산업체는 대리상을 통해 현지 판매망을 확보하고 관련 A/S를 제공한다. 생산기업은 대도시에 자회사나 사무소를 설립하고 대도시와 2급 도시에 고객서비스센터를 설립해 현지 대리상, 소매업체, 핵심 고객을 위해 서비스를 제공한다. 대리상들은 직접 사용업체에 납품하는 경우도 있고 이밖에 포장재료 판매업체를 통해 최종 사용업체에게 납품하는 경우도 있다. 일부 기업은 대량 구매를 하는 사용업체에게 직접 판매하기도 하며, 이럴 경우 대부분은 사용업체가 지정한 규격에 따라 제품을 생산한다. 현재 대부분 사용업체에서는 골심지 원지 공급업체 선정 시 구매부서가 단독으로 결정하지 않고 생산부, 품질부, 기술부 등 관련 부서들이 공동으로 가격, 품질 및 A/S 등에 대해 확인한 후 최종 협의결정하고 있다. 또 대량 구매에 앞서 소량의 제품으로 시험생산을 진행하고 그 결과에 따라 구매여부를 판단한다. 이밖에 대부분 업체들은 보통 2~3개사 정도의 공급업체를 지정해 과다한 업체수로 인한 관리 비용 및 창고저장의 원가를 절감하고자 한다. 골심지 원지

232 중국 표준에 부합해야 유통 및 판매가능 중국은 공산품에 대해 GB로 표시되는 국가 강제성 품질기준을 시행하고 있으며 이 기준에 부합되지 못하는 제품은 중국산과 수입산을 불문하고 중국시장 내 판매가 불가능하다. 이밖에 중국정부는 기업이 권고성 기준도 채택하도록 장려하고 있으며 이 추천기준은 T마크로 표시되고 있다. 따라서 중국내 유통되는 중국산과 수입산 골심지 원지 및 관련 제품은 반드시 아래 세 개 국가표준의 요구에 맞아야 한다. 공업신식화부에서 주관하는 '골심지원지(GB/ )' 는 골심지원지 기술규범, 제품분류, 기술요건에 대해 규정하고 있으며, '골심지판(GB/T )' 은 골심지 원판 구조, 분류, 등급, 원자재, 테스트방법, 검사규칙, 표시, 포장, 운수, 저장 등에 대한 규정이다. 또한, '골심지 박스(GB/T )' 는 국가표준화기술위원회에서 주관하고 있으며, 골심지 박스 종류 및 코드번호, 원자재, 사이즈 및 오차율, 질량 및 구조, 테스트 및 검사방법 등에 대한 규정이다. Corrugating Medium 골심지 원지 골심지 관련 중국 국가표준 구분 표준번호 표준명 시행일자 1 GB/ 골심지 원지( 瓦 楞 原 纸 ) 1992년 4월 1일 2 GB/T 골심지판( 瓦 楞 纸 板 ) 2008년 9월 1일 3 GB/T 골심지 박스( 瓦 楞 纸 箱 ) 2008년 10월 1일 특별한 통관조건 없어 골심지 원지의 중국 HS CODE는 , , 으로 수입관세율은 7.5%, 증치세율은 17%가 부과되며 특별한 세관감독조건은 없다. 수입업체는 한국측의 수입위탁서, 통관신청서, 상업송장, 계약서, 상품검사증서, B/L, 패킹리스트 등과 세관이 요구하는 기타 서류( 원산지증명서, FORM A 등)를 제출해 통관수속을 진행한다. 통관수속이 끝나면 상품은 세관을 통해 수입되며 세관의 수출입검역기관에서 수입품에 대한 검사를 시행하기도 한다. 이 검사과정은 보통 1~2일이 소요된다

233 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 유통기업 기업명 青 島 泰 洪 明 國 際 貿 易 有 限 公 司 Qingdao Taihongming Guojimaoyi Youxiangongsi 山 東 省 青 島 即 墨 市 南 泉 鎮 南 泉 工 業 園 (266000) 전화 팩스 설립연도 2005년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 품목 크라프트지와 골심지 원지 등 가공과 무역을 겸한 업체로 미국, 캐나다, 스웨덴, 일본 등 수입산 크라프트지와 골심지 원지 등 종이포장재료 판매경험이 풍부 재고량을 3,000만톤 정도 상시 보유하고 있으며 식품, 인쇄, 포장, 의류 등 기업에 납품 기업명 大 連 阜 丰 源 工 貿 有 限 公 司 Dalian Fufeng Co.,Ltd. 遼 寧 省 大 連 市 西 崗 區 勝 利 路 100 號 槐 花 大 廈 1508 室 (116021) 전화 팩스 설립연도 2002년 매출액 ('09) 3,000만 위앤 취급 품목 백색 크라프트지 자체수출입권한이 있으며 아세아지역에서 가장 큰 종이제품 공급업체, 중국 북부 가장 큰 포장용지 판매상 창춘( 長 春 ), 하얼빈, 선양, 산둥, 톈진, 시안, 광저우, 정저우( 鄭 州 ) 등에 지사 설립 화북, 서북, 화남지역으로 시장 확장 중 기업명 東 莞 市 好 百 年 紙 業 有 限 公 司 China Hoby Paper(Dong Guan) Co., Ltd. 廣 東 省 東 莞 市 厚 街 鎮 赤 嶺 工 業 區 一 橫 南 路 (523960) 전화 팩스 설립연도 1993년 매출액 ('09) 2억 위앤 취급 품목 의류공장용 크라프트지, 컬러 종이상자, 인쇄/포장공장용 백색 크라프트지 기업명 上 海 華 旗 紙 業 有 限 公 司 Shanghai Huaqi Specialty Paper Co.,Ltd. 上 海 市 閘 北 區 晉 元 路 310 弄 1 號 505 室 전화 팩스 설립연도 1995년 취급 품목 특수공업용지, 컬러 골심지 원지, 문화용지 4개 자회사가 있으며, 직원 수는 총 400여명에 달함 미국, 스웨덴, 일본, 러시아 등 외국산을 주로 취급하며 일부 중국 브랜드 백색 크라프트지도 취급 약 100여개 종류의 상이한 컬러와 질감의 종이제품 판매 주요 고객은 각 포장설계회사, 광고회사, 인쇄공장과 선물포장공장들을 포함 영국, 프랑스, 인도네시아, 한국 등의 종이제품 취급 기업명 上 海 富 森 包 裝 紙 業 有 限 公 司 Shanghai Hoprint Paper&Packing Co., Ltd. 上 海 市 南 丹 東 路 188 號 801 (200030) 전화 팩스 설립연도 1993년 매출액 ('09) 약 5,000만 위앤 취급 품목 합성지, 기타 인쇄용지 기업명 杭 州 富 陽 信 騰 進 出 口 有 限 公 司 Hangzhou Fuyang Xinteng Jinchukou Youxiangongsi 浙 江 省 杭 州 市 富 陽 市 江 濱 西 大 道 57 號 803 室 (311410) 전화 팩스 설립연도 2006년 매출액 ('09) 3,000만 위앤 취급 품목 백색 카톤지, 골판지, 크라프트지 Dupont( 杜 邦 )의 Tyvek합성지 중국 대리상이며 국내외 인쇄용지도 취급 자체 수출입권 보유 正 大 (쩡따), 文 博 (원보) 등 브랜드 제품 취급 기업명 大 連 華 軒 國 際 貿 易 有 限 公 司 Dalian Huaxuan Guojimaoyiyouxiangongsi 遼 寧 省 大 連 市 中 山 區 上 海 路 上 鼎 大 廈 1913 (116001) 전화 팩스 설립연도 2001년 매출액 ('09) 1억 위앤 취급 품목 수입산 공업용지, 포장용지 취급 하얼빈, 창춘, 선양, 베이징 등 지역에 지사 보유하며 자체 수출입권한 있음 생산 가공 공장 별도 보유, 생산품은 미국으로 수출 기업명 杭 州 合 和 紙 業 有 限 公 司 Hangzhou Hehe Zhiye Youxiangongsi 浙 江 省 杭 州 市 餘 杭 區 星 橋 街 道 星 星 路 20 號 (315121) 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 3,000만 위앤 hzhehe.cn.gongchang.com 취급 품목 백색 크라프트지, 카트지 개발, 생산 및 판매가 통합화된 기업으로 자체 수출입권한 보유 해외제품은 스웨덴 korsnas, 일본, 네덜란드, 미국, 러시아 등의 포장용지를 취급하며, 중국 브랜드 華 松 (화성), 晨 鸣 (천밍) 신문지도 일부 취급 골심지 원지

234 주요 구매가능기업 기업명 浙 江 上 峰 包 装 集 團 有 限 公 司 Zhejiang Shangfeng Group Ltd.(SALFO) 浙 江 省 諸 暨 市 次 塢 科 技 工 業 園 區 (311815) 전화 팩스 설립연도 1994년 매출액 ('09) 8억 위앤 취급 브랜드 娃 哈 哈 (Wahaha), 农 夫 山 泉 (Nongfu Spring), Coca-cola( 可 口 可 樂 ), Samsung( 三 星 ), Panasonic( 松 下 ) 취급 품목 골심지 포장상자, 친환경 종이모형, 나염제품의 포장인쇄 기업명 正 元 國 際 包 裝 集 團 Inpac International Group 河 北 省 遷 安 市 豐 安 大 路 1299 號 (064400) 전화 팩스 설립연도 1998년 매출액 ('09) 10억 위앤 취급 브랜드 Motorola( 摩 托 罗 拉 ), Samsung( 三 星 ), Nokia( 諾 基 亞 ), McDonald( 麥 當 勞 ), 長 城 干 红 葡 萄 酒 (Greatwall Wine), 伊 利 (Yili) 취급 품목 선물포장상자, 비닐봉지, 종이봉투, 골판지 상자 Corrugating Medium 골심지 원지 중국에서 가장 큰 종이 포장 생산기지 중 하나로 산하에 저쟝상펑( 浙 江 上 峰 ) 포장유한회사 등 5개 자회사 보유 종이포장제품과 인쇄 업무를 핵심으로 부동산개발, 시멘트건자재, 원림녹화 등에 종사하는 민영주식기업 국내외 유명 기업들의 포장인쇄업무 담당 기업명 重 慶 包 裝 製 品 股 份 有 限 公 司 Chongqing Packing Products Co.,Ltd. 重 慶 市 沙 坪 壩 區 上 橋 新 街 3 號 전화 팩스 설립연도 1954년 매출액 ('09) 3,000만 위앤 취급 브랜드 格 力 電 器 (Gree), 嘉 陵 (Jialing), 茅 臺 酒 (Moutai) 취급 품목 골판지 상자 총칭시 종이포장업계의 주요 기업으로 골판지상자 연간 생산이 5,000만 m2에 달함 1994년 하이난( 海 南 )에 지사 설립 후 현재까지 양호한 경영이익 달성 중국 내, 한국, 인도 등에 현재 10개 자회사 보유 직원수는 총 3,000여명에 달함 기업명 北 京 博 潤 紙 塑 包 裝 制 品 廠 Beijing Borun Zhisu Baozhuang Zhipinchang 北 京 市 大 興 區 西 紅 門 鎮 團 河 北 村 小 白 樓 西 路 6 號 (100076) 전화 팩스 설립연도 1996년 취급 브랜드 中 國 郵 政 (China Post), SMC, 제일제약, 동인당, SHISEIDO( 资 生 堂 ) 취급 품목 각종 골판지 상자 우편포장상자 지정 생산업체로 각종 골판지 상자 공급 기업명 浙 江 紹 興 希 望 包 裝 有 限 公 司 Xiwang Packing Co.,Ltd. 浙 江 省 紹 興 市 人 民 東 路 1436 號 生 態 產 業 園 전화 팩스 설립연도 1958년 매출액 ('09) 2.5억 위앤 취급 브랜드 可 口 可 樂 (Coca-Cola), 娃 哈 哈 (Wahaha), 王 老 吉 (Wanglaoji), Toshiba( 東 芝 ), 貝 因 美 (BeinMate) 취급 품목 수출용 골판지 상자, 컬러 인쇄 종이상자, 공예품 나무상자 상하이, 저쟝, 장쑤 등지의 약 300여개 기업들에게 운송포장 및 판매포장 관련 업무 진행 주요 수출지역은 구미, 동남아, 일본, 한국, 홍콩, 타이완 등

235 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 생산기업 기업명 玖 龍 紙 業 ( 控 股 ) 有 限 公 司 Nine Dragons Paper (Holdings) Co., Ltd. 廣 東 省 東 莞 市 麻 湧 鎮 新 沙 港 工 業 區 (523147) 전화 팩스 설립연도 1995년 매출액 ('09) 131억 위앤 생산 품목 카톤지, 강화 골판지, 강화 골판심지, 코팅티끌백판지 기업명 理 文 造 纸 有 限 公 司 Lee&Man Paper Manufacturing Co.,Ltd. 廣 東 省 東 莞 市 洪 梅 鎮 河 西 工 業 區 (523160) 전화 팩스 설립연도 1994년 매출액 ('09) 96.5억 홍콩달러 생산 품목 포장용 크라프트지, 골판심지 세계 최대 생산량 상자용지 제조업체 중의 하나이며, 중국내 생산량이 가장 많은 상자용지 제조 업체 광둥, 장쑤, 충칭, 톈진에 4대 생산기지 보유 2008년 5월 베트남에 합자회사를 설립하고 베트남, 라오스, 캄보디아 등 아세안 국가에로 시장 확장 홍콩계 기업으로 2003년에 상장 현재 중국 각지에 생산기지를 보유하고 있으며, 베트남에도 제조공장 설립 2010년 상자용 원지와 종일 펄프 연간 생산량은 약 418만톤과 30만톤에 달함 생산현장에 대한 환경보호 조치는 업계에서 높은 평가 받고 있음 기업명 廣 東 金 盛 盧 氏 集 團 有 限 公 司 Guangdong Gold Rich Group Lo's Co.,Ltd. 廣 東 省 佛 山 市 三 水 區 廣 海 大 道 中 29 號 金 盛 大 廈 (528100) 전화 팩스 설립연도 1994년 매출액 ('09) 20억 위앤 생산 품목 골심지 원지, 포장지 판넬, 컬러인쇄포장 제지, 포장, 인쇄, 부동산 개발 등에 종사하며 산하에 약 20여개 자회사를 보유 중국 500대 민영기업중의 하나로 주강삼각주를 중심으로 중국 전역에 판매 확장 2002년부터 수년간 중국 포장업계 선두 기업, 광둥성 100대 민영기업 으로 선정 500여 세트의 포장, 제지, 종이판넬, 인쇄 관련 선진설비를 보유 골심지 원지 연간 생산능력은 5만톤에 달하고 컬러인쇄포장, 종이제품 포장량은 5억여 세트에 달함 기업명 安 徽 山 鷹 紙 業 股 份 有 限 公 司 Anhui Shanying Paper Co.,Ltd. 安 徽 省 馬 鞍 山 市 勤 儉 路 3 號 (243021) 전화 팩스 설립연도 1957년 매출액 ('09) 27억 위앤 생산 품목 크라프트지, 골판지, 골판지 상자, 포장지, 신문지, 간행물의 인쇄지 안후이성에서 가장 큰 포장지 생산기업으로 과학부 기술창신 중점기업 중국 유명 브랜드이며 생산제품은 가전, 방직, 의약, 전자, 과일음료 등 여러 상품의 외부포장 및 신문간행물에 사용 생산규모와 매출액은 수년간 안후성 및 중국내 동종업계 중 상위에 속함 기업명 新 亞 紙 業 集 團 Xinya Paper Group 河 南 省 新 鄉 紙 製 品 工 業 園 區 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 20억 위앤 생산 품목 골심지 원지, 포장지, 신문과 간행물 인쇄용지, 화장지, 티슈, 생활용지 2008년도 중국 20대 제지기업으로 선정 기업 내 성( 省 )급 R&D센터를 보유하고 제지기술, 자원순환이용기술, 환경보호처리 등 관련 30여건의 신기술 개발성과가 있음 2015년에 신규로 120만톤의 생산규모를 확장할 예정으로 제지생산능력이 200만톤 초과할 것이며 매출액은 100억 위앤에 달할 예정 기업명 德 州 瀘 平 永 發 造 紙 有 限 公 司 Dezhou Yongfa Paper Co.,Ltd. 山 東 省 平 原 縣 平 原 王 大 卦 經 濟 開 發 區 (253102) 전화 팩스 설립연도 1987년 매출액 ('09) 20억 위앤 생산 품목 강화 골판 원지 1992년 홍콩계기업과 합자회사로 전환 강화 골판원지 연간 생산능력은 10만 톤 초과 골심지 원지

236 Corrugating Medium 골심지 원지 기업명 張 家 港 市 華 興 紙 業 有 限 公 司 Zhangjiagang Huaxing Paper Co.,Ltd. 江 蘇 省 張 家 港 市 錦 丰 鎮 經 濟 開 發 區 東 區 郁 家 橋 東 首 전화 팩스 설립연도 2003년 매출액 ('09) 20억 위앤 생산 품목 크라프트지, 고강도 골심지 원지, 상자용지 등 국가 횃불 프로그램(Torch Program)중 고급신기술 기업인 江 蘇 華 機 (장쑤화지) 그룹의 자회사로 연간 생산능력은 65만톤에 달함 중국 대형 종이상자 용지 생산기업 중의 하나로 고강도 골심지 원지 연간 생산능력은 18만톤에 달함 기업명 中 山 聯 合 鴻 興 造 紙 有 限 公 司 Zhongshan Rengo Hung Hing Paper Manufacturing Co.,Ltd. 廣 東 省 中 山 市 沙 溪 鎮 105 國 道 中 山 三 橋 西 側 (528471) 전화 팩스 설립연도 1995년 매출액 ('09) 6억 위앤 생산 품목 크라프트지, 골판원지 일본기업과 홍콩계 기업 등 3개 기업이 공동으로 설립한 합자회사임 폐지와 펄프를 원료로 크라프트지, 골심지 원지 등을 생산하며 연간 생산능력은 40만 톤에 달함 기업명 中 冶 紙 業 銀 河 有 限 公 司 MCC Paper Yinhe Co.,Ltd. 山 東 省 臨 清 市 西 門 裏 街 297 號 전화 팩스 설립연도 1958년 매출액 ('09) 43억 위앤 생산 품목 정밀 인쇄지, 다기능 사무용지, 캐스트 코트지, 재생문화지, 강화 골심지 원지 등 대형 국유 펄프, 종이 제조 기업이며 중국 제지업계 10대 기업 중 하나 판매지역은 국내 30여개 성시( 省 市 )와 해외 70여개 국가가 포함 골심지 원지 생산시설은 주로 스페인 등 외국에서 도입했으며 기업내부 기술센터는 2009년에 국가급 기술센터 로 선정 12.5규획 ( 년)기간에 연간 생산능력이 150만 톤에 달할 예정 기업명 우시( 無 錫 ), 저쟝( 浙 江 )에 공업용지 생산공장 설립 수저우( 蘇 州 ), 쿤산( 昆 山 ), 상하이, 항저우에는 골심지 원지와 카톤 등의 생산공장 설립 榮 成 紙 業 股 份 有 限 公 司 Lomgcheng Paper Co.,Ltd. 江 蘇 省 蘇 州 相 城 經 濟 開 發 區 康 元 路 888 號 (215131) 전화 팩스 설립연도 1986년(중국 진출) 매출액 ('09) 73억 위앤 생산 품목 공업용지, 골심지 원지, 카톤, 폐지회수

237 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 PartⅡ.

238 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Contents 중국 진출 다국적기업 리스트 화학 공업 238_ Akzo Nobel (Shanghai) Co., Ltd. Akzo Nobel Chemicals (Taixing) Co., Ltd. Akzo Nobel Coating (Jiaxing) Co., Ltd. Arkema (Changshu) Fluorine Chemical Co., Ltd. Arkema (China) Investment Co., Ltd. Asahi-DuPont POM (Zhangjiagang) Co., Ltd. Avery (China) Co., Ltd. BASF East Asia Regional Headquarters Ltd. Bayer (China) Ltd. Bridgestone (China) Investment Co., Ltd. Bridgestone (Huizhou) Synthetic Rubber Co., Ltd. Carbone Lorraine Sealing Materials (Kunshan) Co., Ltd. CeDo (Shanghai) Ltd. Celanese (Nanjing) Chemical Co., Ltd. Changzhou Andenie Polyester Co., Ltd. Cheng Shin Rubber (China) Co., Ltd. Continental Specialties (Guangzhou) Co., Ltd. DSM Engineering Plastics (Jiangsu) Co., Ltd. DuPont Fluoride (Changshu) Co., Ltd. Evonik Degussa Specialty Chemicals Co., Ltd. FiberVisions (China) Textile Products Ltd. GITI TIRE (CHINA) INVESTMENT COMPANY Ltd. Henkel (China) Investment Co., Ltd. Hitachi Chemical (Suzhou) Co., Ltd. Hitachi China Ltd. Huizhou MMA Co., Ltd. Jinling DSM Resins Co., Ltd. Kingboard (Hebei) Chemical Co., Ltd. Kingboard (Panyu Nansha) Petrochemical Co., Ltd. Lianyungang Taile Chemical Industry Co., Ltd. Minteq International (Suzhou) Co., Ltd. Mitsubishi Rayon Polymer Nantong Co., Ltd. Nanjing Stepan Jinling Chemical Co., Ltd. Rhodi (China) Investment Co., Ltd. Rogers Inoue Polymer (Suzhou) Co., Ltd. Rohmhaas (China) Investment Co., Ltd. Shanghai Johnson Controls International Battery Co., Ltd. SI Group (Shanghai) Co., Ltd. Sitai Long Petrochemical (Zhangjiagang) Co., Ltd. SP Chemistry (Taixing) Co., Ltd. Sumitomo Rubber (Changshu) Co., Ltd. Suzhou PPG Packaging Coatings Co., Ltd. SWANCOR (SHANGHAI) FINE CHEMICAL Co., Ltd

239 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market Teijin Polycarbonate Co., Ltd. 252 Weidmann High Voltage Insulation (Taizhou) Co., Ltd. 253 Zhuhai Toyo Ink Co., Ltd. 253 전기 전자 AT & S (China) Co., Ltd. AU Optronics (Suzhou) Co., Ltd. BenQ Information Technology Co., Ltd. Eaton Electrical (Suzhou) Co., Ltd. Electrolux (China) Electric Co., Ltd. Emerson Network Power Co., Ltd. EPSON TOYOCOM (Wuxi) Co., Ltd. Flextronics (Suzhou) Technology Co., Ltd. Guangzhou Panasonic Air Conditioner Co., Ltd. Gultech (Wuxi) Electronics Co., Ltd. Hitachi Cable (Suzhou) Co., Ltd. HITACHI DISPLAY DEVICE (SUZHOU) Co., Ltd. Jabil Circuit (Wuxi) Co., Ltd. Ji-Haw photoelectric (Kunshan) Co., Ltd. Komatsu Precision Electronics (Suzhou) Co., Ltd. Konica Minolta Business Technologies (Wuxi) Co., Ltd. LIANYUNGANG JARI-HEWTECH ELECTRONICS Co., Ltd. Multi-Fineline Electronix Flexible Circuit Board (Suzhou) Co., Ltd. Nan Ya PCB (Kunshan) Co., Ltd. Nikko Woojin Precision Manufacturing (Suzhou) Co., Ltd. Nikon optical instrument (China) Co., Ltd. NITTO DENKO (SUZHOU) Co., Ltd. Panasonic Electric Works Electronic Materials (Suzhou) Co., Ltd. Seagate Technology (Suzhou) Co., Ltd. Shanghai Bell Co., Ltd. Sizhing Electronic (Suzhou) Co., Ltd. SONY Chemical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. Sony Digital Products (Wuxi) Co., Ltd. Spellman High Voltage Electronics (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd. Sumitomo Electric (Suzhou) Electronics Line Co., Ltd. Suzhou Areva High Voltage Electric Switch Co., Ltd. Suzhou Epson Co., Ltd. SUZHOU FDK Co., Ltd. Suzhou Fukuda Metal Co., Ltd. Suzhou Littelfuse Co., Ltd. Suzhou Stanley Electric Co., Ltd. SUZHOU TDK Co., Ltd. TT Electronics Integrated Manufacturing Services Suzhou Co., Ltd. Tyco Electronics (Kunshan) Co., Ltd

240 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 Tyco Electronics (Suzhou) Co., Ltd. Whirlpool (China) Investment Co., Ltd. Wistron (Kunshan) Co., Ltd. Yokogawa Electric (Suzhou) Co., Ltd Air liquide (China) Investment Co., Ltd. Alpine Electronics (Taicang) Co., Ltd. Benecke - Changshun Automotive Interior Materials (Zhangjiagang) Co., Ltd. Bosch Automotive Products (Suzhou) Co., Ltd. Changan Ford Mazda Engine Co., Ltd. Chrysler Asia Pacific Investment Co., Ltd. Delphi Electronics (Suzhou) Co., Ltd. FAIST Precision Technology (Suzhou) Co., Ltd. Ford Motor Research & Engineering (Nanjing) Co., Ltd. Hella (Shanghai) Automotive Industry Services Co., Ltd. Magna Donnelly (Shanghai) Automotive Systems Co., Ltd. NOK(Wuxi) Anti-vibration Rubber Co., Ltd. Tokyo Filters (Suzhou) Co., Ltd. United Automotive Electronic Systems Co., Ltd. Wuxi plant Yanfeng Visteon Automotive Trim Systems Co., Ltd Advanced Semiconductor Engineering (Shanghai) Co., Ltd. EEMS Semiconductor (Suzhou) Co., Ltd. Fairchild Semiconductor (Suzhou) Co., Ltd. Gerad Technologies (Suzhou) Co., Ltd. Hynix - ST Semiconductor Co., Ltd. Infineon Technologies (Wuxi) Co., Ltd. SIPINTECHNOLOGY (SUZHOU) Co., Ltd. Suzhou Panasonic Semiconductor Co., Ltd. Toshiba Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd Alcoa Bohai Aluminum Industries Co., Ltd. ANSC-TKS Galvanizing Co., Ltd. BD Medical Devices (Suzhou) Co., Ltd., Deltak Power Equipment (China) Co., Ltd. FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd. Furukawa Metal (Wuxi) Co., Ltd. Gates Unitta Power Transmission (Suzhou) Co., Ltd. Georg Fischer Automotive (Suzhou) Co., Ltd. Honda Mindong Generator Co., Ltd. Jiangsu Mueller-XingRong Copper Industries Ltd. Kunshan Aluminum Products Co., Ltd 중국 진출 다국적기업 리스트 자동차 부품 반도체 기계류 금속제조 _241

241 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market MIURA INDUSTRIES (SUZHOU) Co., Ltd. Schaeffler (China) Co., Ltd. Scheugenpflug Newsletter Dispensing Technology (Suzhou) Co., Ltd. TimKen-NSK Bearing (Suzhou) Co., Ltd. Tsuji Heavy Machinery Industry (Jiangsu) Co., Ltd. Wuxi MSA Safety Equipment Co., Ltd AGC Flat Glass (Suzhou) Co., Ltd. Agfa (Wuxi) Plate Co., Ltd. Bhuj non-woven (China) Co., Ltd. COFCO Eastocean Oils & Grains Industry (Zhangjiagang) Co., Ltd. Dupont Surfaces (Guangzhou) Company Ltd. Emerson Climate Technologies (Suzhou) Co., Ltd. Grain & Oilseeds (Nantong) Co., Ltd. Hitachi Medical Systems (Suzhou) Co., Ltd. KNM Special Process Equipment (Changshu) Co., Ltd. Nanjing BC Foods Co., Ltd. Nestle (China) Co., Ltd. OSIM Health Device (Suzhou) Co., Ltd. Stora Enso Huatai Paper Co., Ltd. Suzhou Pfaudler Co., Ltd. Trane Air Conditioning Systems (Jiangsu) Co., Ltd. Uni-President Enterprises (China) Investment Co., Ltd. UPM-Kymmene (Changshu) Paper Industry Co., Ltd. Vesuvius Advanced Ceramics (Suzhou) Co., Ltd. Wujiang Messer Industrial Gases Co., Ltd. Yuen Foong Yu Paper (Yangzhou) Co., Ltd 기타 참고 (영문) 현지 법인 중문 다국적기업의 모기업 소재지 현지 법인 구매부 연락처 전화 현지 법인 구매부 연락처 (국가번호 86) 팩스 현지 법인 구매부 연락처 (국가번호 86) 본사 또는 현지 법인 본사 및 현지 법인 본사 및 현지 법인 직원수(명) 현지 법인 직원 수 자본금(억 위앤) 설립연도(년) 현지 법인 설립연도 매출액( 09/억 위앤) 현지 법인 09년 매출액 주요 구매 부품/설비 현지 법인의 주요 구매 생산부품 및 생산설비 주요 유통 지역 현지 법인의 주요 유통 시장 및 관련 산업 본사 소개 현지 법인 소개 현지 법인 자본금

242 화학 공업 1. Akzo Nobel (Shanghai) Co., Ltd. 阿 克 蘇 諾 貝 爾 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 네덜란드 上 海 市 靜 安 區 南 京 西 路 1486 號 東 海 廣 場 301 室 구매부 연락처 전화 팩스 Akzo Nobel Chemicals (Taixing) Co., Ltd. 阿 克 蘇 諾 貝 爾 氯 乙 酸 化 工 ( 泰 興 ) 有 限 公 司 네덜란드 江 蘇 省 泰 州 市 泰 興 市 經 濟 開 發 區 濱 江 北 路 9 號 구매부 연락처 전화 팩스 페인트, 도료 페인트, 고성능 도료, 전문화학제품 직원수(명) 6,000 자본금(억 위앤) 0.14 설립연도(년) 2005 매출액( 09/억 위앤) 70 화학 공업 제조 클로아세트산과 염산 직원수(명) 150 자본금(억 위앤) 1.05(총 투자액) 설립연도(년) 1999 매출액( 09/억 위앤) 2 주요 구매 부품/설비 이산화 티타늄 등 도료 생산 원료, 화학중간체 및 화학 공업생산설비 주요 구매 부품/설비 액체염소, 아세트산 등 생산 원료 및 클로아세트산 탐측기 등 생산 설비 주요 유통 지역 상하이 등 대 중도시 시장 중심 유통 주요 유통 지역 농약 생산도시인 장쑤와 저쟝 중국 진출 다국적기업 리스트 네덜란드 본사는 페인트, 고성능도료, 정밀화학 등을 취급하는 세계 최대의 페인트 및 도료 기업, 정밀화학제품의 세계적 공급업체 세계 500대 기업으로, 암스테르담 Euronext 및 나스닥 증권 거래소에 상장, 다우 존스 지속 경영 가능 지수 및 <파이낸셜 타임즈> FTSE4Good지수에 포함 공급업체의 품질, 안정성, 판매 가격, 공급 기한, 신용 등을 중시 개혁개방 이후, 중국에 적극적으로 투자하여 생산공장 25개, 이노베이션 센터 1개, 서비스 센터 1개를 설립. 현재 판매대리처가 중국에 널리 분포 2.75억 유로를 투자하여 중국 영파시에 새로 건설한 다용도 화학 공업 생산기지가 가동 시작 상하이에 중국 구매센터를 설립하여 원료 및 생산설비 대량구매를 책임. 현지화 전략에 따라 원재료 현지구매율 상승세 3. Akzo Nobel Coating (Jiaxing) Co., Ltd. 阿 克 蘇 諾 貝 爾 塗 料 ( 嘉 興 ) 有 限 公 司 네덜란드 浙 江 省 嘉 興 市 嘉 善 經 濟 開 發 區 東 升 路 1 號 구매부 연락처 전화 팩스 페인트, 도료 공업용 목재페인트, 플라스틱페인트, 금속페인트 및 코일페인트 직원수(명) 380 자본금(억 위앤) 0.7 설립연도(년) 2004 매출액( 09/억 위앤) 8 주요 구매 부품/설비 주요 유통 지역 이산화 티타늄 등 토료 생산 원료, 화학 중간체 및 화학 공업 생산설비 중국 화동지역 세계 500대 기업인 阿 克 蘇 諾 貝 爾 가 2,500만 달러를 투자해 독자설립한 기업 생산 제품은 클로아세트산과 염산으로 세계 최대 클로아세트산 공급업체 현재 타이싱공장에 중국 최대 규모의 클로아세트산을 공급 스웨덴 공장의 경험을 살려 독자적인 운영방식으로 생산하며 현재 클로아세트산 연간 생산능력은 2.5만톤 노후설비를 대체 및 보강하여 클로아세트산 연간 생산능력을 6만톤까지 증가시킬 계획 4. Arkema (Changshu) Fluorine Chemical Co., Ltd. 阿 科 瑪 ( 常 熟 ) 氟 化 工 有 限 公 司 프랑스 江 蘇 省 蘇 州 市 常 熟 市 經 濟 開 發 區 氟 化 學 工 業 園 ( 海 虞 鎮 福 山 ) 구매부 연락처 전화 팩스 화학 공업 제조 하이드로플로릭산, FORANE22 직원수(명) 600 자본금(억 위앤) 4(총 투자액) 설립연도(년) 1996 매출액( 09/억 위앤) 10 주요 구매 부품/설비 디플루오로에틸렌 등 생산원료 주요 유통 지역 중국 화학 공업 생산기업 (산둥, 저쟝, 장쑤, 광둥, 상하이 등) 당사는 외자독자기업으로, 아크조 노벨 그룹 산하의 공업 도료부가 중국에 설립한 3개의 공장 중 하나 목기 도료, 금속 도료, 코일 페인트, 특수 플라스틱 페인트 및 관련 제품 개발, 생산, 판매 최근 컴퓨터, 가전제품, 플라스틱제품, 커튼 월, 금속 건축 등의 외부 케이스 도료 의 신제품 생산라인을 늘려 판매 증가추세 금속 페인트 및 기타 고성능 도료의 판매액이 전체 판매액의 75% 차지 중국 현지 법인에서 독자적으로 생산에 필요한 화학 중간체 등 원재료 구매 본사는 전세계 5대 석유화학 공업그룹으로 주요 생산품은 공업 및 특수화학약품 당사는 중국의 하이드로플로릭산 및 프레온 대체품 판로 개척에 주력하는 외자기업 현재 HF 및 F22의 불소 화학 공업, 생산 폴리아미드류 및 유기과산화물의 생산판매에 주력 242_ 243

243 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 화학 공업 5. Arkema (China) Investment Co., Ltd. 阿 科 瑪 ( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 프랑스 上 海 市 閘 北 區 共 和 新 路 1868 號 大 寧 國 際 商 業 廣 場 第 1 座 6 樓 구매부 연락처 전화 팩스 화학 공업 제조 비닐화학제품, 공업화학제품 및 특수화학제품 직원수(명) 736 자본금(억 위앤) 5.6 설립연도(년) 1984 매출액( 09/억 위앤) 36 주요 구매 부품/설비 화학 공업원재료 및 화학 공업생산설비 주요 유통 지역 중국 전역 (베이징, 상하이, 광저우, 대만, 홍콩에 5개 영업지점 설립) Arkema본사는 2006년 회사 재정구조를 재편성한 독립 화학제품 기업으로 40 여개국에 80여개 공장과 6개 연구센터와 17,000명의 직원 보유 120여개 지역으로 수출하며 판매액은 57억 유로 6. Asahi-DuPont POM (Zhangjiagang) Co., Ltd. 구매부 연락처 杜 邦 - 旭 化 成 聚 甲 醛 ( 張 家 港 ) 有 限 公 司 미국, 일본 江 蘇 省 張 家 港 揚 子 江 國 際 化 學 工 業 園 東 海 路 37 號 전화 팩스 화학 공업 제조 POM수지 직원수(명) 150 자본금(억 위앤) 2.24 설립연도(년) 2002 매출액( 09/억 위앤) 5.4 주요 구매 부품/설비 주요 유통 지역 공업 아세탈등 화학 공업 생산원료 및 화학 공업 생산설비 주로 해외판매, 중국 화동지역 杜 邦 中 国 集 团 有 限 公 司 와 일본 아사히 카세이 화학이 공통투자해서 설립 공장은 2004년부터 가동 시작, 생산량 연 2만톤 중국 내에서 독립적인 구매 권한 보유 주로 중국 내에서 원재료 구매 중국 사업부는 10개 사업부로 구성되며, 현재 중국 베이징, 상하이, 창수( 常 熟 ) 에 4개의 생산거점 설립( 阿 科 瑪 北 京 化 學 有 限 公 司, 上 海 阿 科 瑪 高 遠 化 工 有 限 公 司, 上 海 阿 科 瑪 雙 氧 水 有 限 公 司, 阿 科 瑪 常 熟 工 業 基 地 ) 7. Avery (China) Co., Ltd. 艾 利 ( 中 國 ) 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 昆 山 市 開 發 區 昆 嘉 路 608 號 구매부 연락처 전화 팩스 화학 공업 제조 점착재 재료, 옥외광고 및 표시용 압력순간접착제, 반광표식계열상품, 공업용 특수 점착 테이프, 사무용품 및 Avery 바코드기와 상표부착기 직원수(명) 1,200 자본금(억 위앤) 1.5 설립연도(년) 1994 매출액( 09/억 위앤) 4 주요 구매 부품/설비 점착재 생산원료, 프린트인쇄잉크재료, 화학 공업 생산재료 주요 유통 지역 중국 전역에 판매망 확보 (상하이, 베이징, 텐진, 다롄, 성도, 선전, 우한, 홍콩, 대만 등에 사무소 설립(곤산, 광저우 제외)) Avery그룹은 포춘지 선정 미국 500대 기업이며, 전 세계에 200개 이상의 공장과 판매점 보유 당사는 미국 Avery의 중국 출자기업으로 곤산과 광저우에 2개의 도포공장 설립 현재 중국 점착재시장 최대 공급상으로 곤산에 아 태지역 유일의 점착제 연구개발센터 보유 무료 점착제 상품 교육프로그램 진행으로 신상품에 대한 고객 만족도 제고 중국 현지 공장의 생산 원자재 및 미국 본사의 일부 원자재를 구매 8. BASF East Asia Regional Headquarters Ltd. 巴 斯 夫 東 亞 地 區 總 部 有 限 公 司 독일 香 港 中 環 康 樂 廣 場 1 號 怡 和 大 廈 45 樓 구매부 연락처 전화 팩스 화학 공업 제조 석유화학제품, 무기화학제품, 폴리머 분산제, 폴리우레탄, 공학플라스틱, 도료, 방직 및 피혁제품, 전자화학약품, 중간체, 촉매제, 화학건축자재, 제지화학약품 및 구호화학약품 등 직원수(명) 6,500 자본금(억 위앤) 12 설립연도(년) 1982 매출액( 09/억 위앤) 280 주요 구매 부품/설비 화학 공업원료 및 생산설비 중국 화학 공업 생산기업 주요 유통 지역 (산둥, 저쟝, 장쑤, 광둥, 상하이 등) BASF는 중국과 1885년부터 교역 시작 현재 중국 화학 공업 업계를 주도하는 외자업체 중 하나로, 23개의 전액출자자회사, 16개의 합작회사 보유 2009년 중국 내 판매액 41억 초과 당사는 BASF사의 중국지역 관리 담당 2005년 BASF 구매의 60%가 중국에서 이뤄졌고 중국 공급업체는 대부분 중소기업

244 화학 공업 9. Bayer (China) Ltd. 拜 耳 ( 中 國 ) 有 限 公 司 독일 上 海 市 浦 東 金 橋 出 口 加 工 區 秦 橋 路 33 號 구매부 연락처 전화 팩스 Bridgestone (China) Investment Co., Ltd. 普 利 司 通 ( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 일본 上 海 市 盧 灣 區 淮 海 中 路 98 號 金 鐘 廣 場 8 樓 구매부 연락처 전화 팩스 중국 진출 다국적기업 리스트 화학 및 제약 의약, 진단기, 농작물보호제품, 합성수지, 합성고무, 고무화학제품, 섬유, 염료, 안료, 화학제품 및 소프트웨어와 전자화상처리시스템 직원수(명) 6,500 자본금(억 위앤) 58 설립연도(년) 1994 매출액( 09/억 위앤) 200 주요 구매 부품/설비 의료 및 약품 원료, 화학중간체, 생산설비 및 부품 주요 유통 지역 중국 화학 공업 생산기업 (산둥, 저쟝, 장쑤, 광둥, 상하이 등) Bayer그룹은 중국 내에 23개의 자회사가 있고, 그 중 Bayer의약보건, Bayer 재료작물 과학 및 Bayer기술유한공사(Bayer기술서비스 산하기업) 등 3개 자회사가 주축 중국 법인은 1994년 拜 耳 ( 中 國 ) 有 限 公 司 가 지주회사로 베이징에 설립 기술이전 협조나 시장개척, Bayer의 중국 내 합작회사 관련 준비사항과 지원이 주업무 2003년말 본사를 상하이로 이전 당사는 중국 현지 원재료 대량구매 및 해외 구매 담당 11. Bridgestone (Huizhou) Synthetic Rubber Co., Ltd. 普 利 司 通 ( 惠 州 ) 合 成 橡 膠 有 限 公 司 일본 廣 東 省 惠 州 市 大 亞 灣 經 濟 開 發 區 石 化 大 道 電 廠 路 1 號 구매부 연락처 전화 팩스 타이어 제조 각종 타이어 제조 및 판매 직원수(명) 300 자본금(억 위앤) 12 설립연도(년) 2004 매출액( 09/억 위앤) 300 주요 구매 부품/설비 고무 등 화학 공업 원료, 생산설비 주요 유통 지역 중국 전역 일본 브리지스톤사는 세계최대의 자동차 및 고무제품 생산업체로, 세계 3대 타이어 회사 현재 중국에 3,600개 가맹점과 1,000개 특약점 보유 2010년 중국 국내에 車 之 翼 전문점을 500개 늘리고 텐진공장과 선양공장의 생산능력을 각각 50% 확대. 향후 중국 시장 점유율을 20%까지 늘릴 계획 브리지스톤 중국 타이어 업체의 원재료 및 부품의 대량 구매를 책임지고 있으며, 텐진, 우시, 선양 생산공장의 구매 및 주문서 협조 담당 廣 州 本 田, 天 津 一 汽 豐 田, 鄭 州 日 產, 北 京 吉 普 등의 중국 자동차 기업이 주요고객 12. Carbone Lorraine Sealing Materials (Kunshan) Co., Ltd. 卡 朋 羅 蘭 密 封 材 料 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 프랑스 江 蘇 省 昆 山 市 昆 山 經 濟 技 術 開 發 區 太 湖 南 路 29 號 구매부 연락처 전화 팩스 화학 공업 제조 SBR생산, 타이어 공장에 원료 공급 직원수(명) 180 자본금(억 위앤) 4 설립연도(년) 2005 매출액( 09/억 위앤) 15 주요 구매 부품/설비 화학 공업원료 및 생산설비 주요 유통 지역 중국 및 기타 아시아 기업 브리지스톤 본사는 1931년 설립한 타이어제조업체로 세계 500대 기업에 선정 당사는 브리지스톤그룹이 1억 달러를 투자하여 설립한 전액출자(외상단독자본) 자회사로 SBR을 생산(연간 생산량 약 5만톤) 브리지스톤 본사에 합성고무 원료를 제공 브리지스톤 기술센터와 함께 신재료 생산기술 및 가공기술을 공동 연구개발, 제품 경쟁력 제고에 기여 화학 공업 제조 흑연제 특수밀봉소재 생산 직원수(명) 300 자본금(억 위앤) 0.2 설립연도(년) 2003 매출액( 09/억 위앤) 12(카본로렌 중국 총 매출액) 주요 구매 부품/설비 흑연 등 생산원료 주요 유통 지역 중국 화동, 화남지역 본사는 1892년에 설립되었고, 39개 자기업, 70여개국에 대리/대표처 설립 당사는 본사가 장쑤 쿤산에 설립한 단독자본기업 중국 내 카본로렌(중국) 투자 유한책임회사, 카본로렌 탄제품(상하이) 유한책임회사, 카본로렌 밀봉 소재(쿤산) 유한책임회사, 로렌 선진 흑연(쿤산) 유한책임회사, 로렌 흑연 공업(중경) 유한책임회사 등 설립 244_ 245

245 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 화학 공업 13. CeDo (Shanghai) Ltd. 賽 德 家 庭 用 品 ( 上 海 ) 有 限 公 司 독일 上 海 市 青 浦 工 業 園 區 華 青 路 818 號 구매부 연락처 전화 팩스 플라스틱용품 제조 위생봉투, 쓰레기봉투, 식품용 봉투를 포함한 일회용 가정 플라스틱용품 직원수(명) 870 자본금(억 위앤) 0.89 설립연도(년) 2000 매출액( 09/억 위앤) 2 주요 구매 부품/설비 PVC등 플라스틱원료, 화학 공업생산설비, 포장재 및 보조재 주요 유통 지역 유럽, 미국 본사는 독일 CeDo그룹으로, 유럽 최대의 가정용 일회용품 기업 독일, 영국, 네덜란드, 폴란드 등에 공장 및 판매회사 보유 당사의 주요 생산품은 식품용 봉투, 쓰레기 봉투, 위생 봉투 등 일회용 가정 플라스틱용품으로 대부분 유럽 및 미국으로 수출 연간 공장 생산능력은 25,000톤 14. Celanese (Nanjing) Chemical Co., Ltd. 塞 拉 尼 斯 ( 南 京 ) 化 工 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 南 京 市 六 合 區 南 京 化 學 工 業 園 方 水 路 B07-01 구매부 연락처 전화 팩스 화학 공업 제조 빙초산, VAE유액 직원수(명) 800 자본금(억 위앤) 3.12 설립연도(년) 2006 매출액( 09/억 위앤) 10 주요 구매 부품/설비 메탄올 등 생산원료, 리액터 등 화학 공업 생산설비 주요 유통 지역 중국 화학 공업 생산기업 (산둥, 저쟝, 장쑤, 광둥, 상하이 등) 전세계적인 화학 공업, 섬유와 플라스틱 공정의 종합 회사로 현재 세계 최대의 아세틸기 제품 제조업체 주로 아세트산, 초산비닐, 폴리포름알데이드를 생산하고 폴리머 분야 기술이 우수 당사는 남경화학 공업단지에 위치하였으며, 塞 拉 尼 斯 의 국제적인 아세트산 생산기업 塞 拉 尼 斯 는 2007년 본사를 중국 상하이로 옮겼고, 아세트산을 중점 판매 15. Changzhou Andenie Polyester Co., Ltd. 常 州 安 德 利 聚 酯 有 限 公 司 독일 江 苏 省 常 州 市 新 北 区 圩 塘 工 业 园 新 宇 东 路 1 号 구매부 연락처 전화 팩스 화학 공업 제조 Bottle grade, film grade, 섬유 grade, 폴리에스테르 절편 직원수(명) 1,000 자본금(억 위앤) 4(총 투자액) 설립연도(년) 2005 매출액( 09/억 위앤) 25 주요 구매 부품/설비 폴리에스테르 등 생산 원재료 주요 유통 지역 중국 화동, 화남지역의 식품가공 및 제약기업 常 州 塑 料 集 團 公 司 와 독일 mg그룹 Zimme가 공동 투자한 합자 기업 음료포장 가공에 필요한 친환경 원료, 탄산음료, 음용수, 차, 과일음료, 식용유 포장 및 PET편재, 약품, 필름, 박막, 공업방직 등 생산 폴리에스테르 연속중합기술, 본사의 고체상중합 기술, 설비공급업체 (스위스 뷜러사)의 기술 및 설비를 바탕으로 세계 최대규모의 bottle grade 폴리에스테르 절편 생산 16. Cheng Shin Rubber (China) Co., Ltd. 正 新 橡 膠 ( 中 國 ) 有 限 公 司 대만 江 蘇 省 昆 山 市 陸 家 鎮 合 豐 路 8 號 구매부 연락처 전화 팩스 타이어 제조 자동차용 타이어(radial ply tire), diagonal tire, 경트럭 타이어, 오프로드 타이어 및 기타 고무제품 직원수(명) 1,500 자본금(억 위앤) 설립연도(년) 1993 매출액( 09/억 위앤) 25 주요 구매 부품/설비 고무 등 화학 공업 원료, 생산설비 주요 유통 지역 중국, 북미, 유럽 등 100 여 개국 臺 灣 正 新 橡 膠 工 業 股 份 有 限 公 司 가 단독외상투자한 기업 연간 최대 생산량은 1,100만개, 중국 최대 고무타이어 생산기업

246 화학 공업 17. Continental Specialties (Guangzhou) Co., Ltd. 珂 迪 樹 脂 ( 廣 州 ) 有 限 公 司 싱가포르 廣 東 省 廣 州 市 南 沙 經 濟 開 發 區 黃 閣 鎮 小 虎 石 業 區 粵 海 大 道 구매부 연락처 전화 팩스 화학 공업 제조 수성잉크수지, 수성도료수지, 접착제 직원수(명) 200 자본금(억 위앤) 1.26 설립연도(년) 2001 매출액( 09/억 위앤) 3 주요 구매 부품/설비 화학 중간체 및 화학 공업 생산설비 주요 유통 지역 중국 화남지역 본사는 회사 공장 및 역외가공방식을 통하여 각종 가소제, 화학중간체, 공업용 용제, 바이오디젤 및 특수 수지를 생산 수지는 도료, 접착체, 빔타입 제품 및 방직 공업 등에 사용 18. DSM Engineering Plastics (Jiangsu) Co., Ltd. 帝 斯 曼 工 程 塑 料 ( 江 蘇 ) 有 限 公 司 네덜란드 江 蘇 省 江 陰 市 濱 江 開 發 區 蟠 龍 山 路 18 號 구매부 연락처 전화 팩스 화학 공업 제조 중합작용을 통한 복합설비 및 고성능복합재료생산 직원수(명) 350 자본금(억 위앤) 2.31 설립연도(년) 1995 매출액( 09/억 위앤) 5 주요 구매 부품/설비 폴리아미드6 생산원료,화학 공업 생산설비 중국 화동, 화남지역 주요 유통 지역 (자동차산업, 종합공업 및 전자전기공업 소재지) 중국 장인( 江 陰 )에 생산기지 소재, 고점도의 폴리아미드6가 주제품이며 연생산량 5만톤 중국 장인시 공장은 본사에서 중국에 최초로 설립한 공장 중국 진출 다국적기업 리스트 당사는 싱가폴 컨티넨탈 그룹의 자회사로 대형 바이오디젤 및 수지 공장 주로 바이오디젤, 불포화수지 및 라텍스 등을 생산 바이오 디젤의 연간 생산량 7만톤, 수지 및 라텍스 생산량 6만톤 19. DuPont Fluoride (Changshu) Co., Ltd. 杜 邦 ( 常 熟 ) 氟 化 物 科 技 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 常 熟 市 海 虞 北 路 18 號 구매부 연락처 전화 팩스 Evonik Degussa Specialty Chemicals Co., Ltd. 贏 創 德 固 賽 特 種 化 學 ( 上 海 ) 有 限 公 司 독일 上 海 市 莘 莊 工 業 區 春 東 路 55 號 구매부 연락처 전화 팩스 www2.dupont.com/china_country_site/zh_cn/index.html 화학 공업 제조 사불화 폴리에틸렌 분산수지(PTFE Fine Powder)와 유액 (Dispersion)생산 직원수(명) 150 자본금(억 위앤) 5.6(총 투자액) 설립연도(년) 2005 매출액( 09/억 위앤) 10 주요 구매 부품/설비 수지, 불화물 등 생산 원료 주요 유통 지역 중국 화학 공업 생산기업 (산둥, 저쟝, 장쑤, 광둥, 상하이 등) 현재 중국에 37개의 단독 및 합자기업 보유(총 투자액 14억달러) 제품은 화학 공업, 농업, 식품영양, 전자, 섬유, 자동차 등 분야에 응용 杜 邦 ( 常 熟 ) 氟 化 物 科 技 유한책임회사는 미국 杜 邦 의 전액출자기업으로 종합 불소제품 생산기지 사불화 폴리 에틸렌 분산수지는 자동차, 패션, 건축, 우주비행, 화학가공, 공업용 취사도구 등에 사용 화학 공업 제조 폴리우레탄 폼, 안정제, 실리콘수지, 실리콘고무 직원수(명) 4,000 자본금(억 위앤) 14.4 설립연도(년) 2002 매출액( 09/억 위앤) 85.6 폴리우레탄 제조 원료, 폴리이소시아네이트와 주요 구매 부품/설비 폴리하이드록시 화합물 외에 용매, 촉매 및 기타 보조재료, 제품 포장재료 주요 유통 지역 중국 화동, 화남, 화북지역의 화학, 자동차 공업 발전 지역 및 해외시장 화학 공업, 분야에서 선도적인 공업그룹 세계 100여개국에 자회사와 41,000여명의 직원 보유 중국지역에 20개 기업과 16개의 생산기지 설립 상하이는 Evonik 케미컬의 중점지역으로, 2004년 상하이에 연구센터 설립 (2007년에 확장, 총투자액은 약 2,000만달러) 당사의 종합생산기지는 MMA와 MA특수화학제품의 생산설비 보유 아시아 최대의 MMA 생산기지로 그룹의 화학 공업 투자중 두 번째로 큰 투자규모 246_ 247

247 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 화학 공업 21. FiberVisions (China) Textile Products Ltd. 維 順 ( 中 國 ) 無 紡 制 品 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 新 區 橫 山 路 29 號 구매부 연락처 전화 팩스 화학 공업 제조 폴리프로필렌 섬유와 열간압연 부직포 생산 직원수(명) 150 자본금(억 위앤) 2.1(총 투자액) 설립연도(년) 1995 매출액( 09/억 위앤) 4 주요 구매 부품/설비 Polypropylene, 강온 마스터배치, 해성료 등 생산 원료 주요 유통 지역 중국 대도시 및 연해 경제 발달지역 본사는 세계 최대규모 위생용 폴리프로플랜섬유 및 필라멘트섬유의 공급업체로 현재 유럽, 미주, 아시아에 지점 보유 22. GITI TIRE (CHINA) INVESTMENT COMPANY Ltd. 佳 通 輪 胎 ( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 싱가포르 上 海 市 長 寧 區 臨 虹 路 號 구매부 연락처 전화 팩스 타이어제조 각종 자동차 타이어 제조 및 판매 직원수(명) 23,600 자본금(억 위앤) 14 설립연도(년) 2003 매출액( 09/억 위앤) 113 주요 구매 부품/설비 고무 등 화학원료 및 생산설비 주요 유통 지역 중국 및 북미, 유럽시장 중심, 전세계 100여개국 싱가포르 본사는 세계 각지에 80여개 자회사 보유 사업영역은 타이어, 부동산, 식품, 의류, 기계 및 첨단기술 등 GITI TIRE는 세계 100여개 국가에 1,700만개의 타이어 수출 당사는 모회사의 기술력과 유럽 선진설비를 바탕으로 폴리프로플랜섬유 및 열간압연부직포를 생산 현재 아 태지역을 선도하는 폴리프로플랜 섬유 및 열간압연 부직포의 최대 공급 업체 생산설비 대부분은 해외에서 수입, 중국 내 구매수요는 생산원료에 집중 중국 5개 주요 도시에 7개 공장 보유 당사는 중국 최대의 타이어 제조사로, 2007년 중국에서 생산된 타이어의 15%가 GITI TIRE의 제품으로 중국 내 판매량 1위 수입 원재료 외에 일반화학재료는 공장 신청을 받고 연구개발센터 및 구매부 확인을 거쳐 구매부가 현장구매 실시 23. Henkel (China) Investment Co., Ltd. 漢 高 ( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 독일 上 海 市 浦 東 新 區 張 衡 路 928 號 구매부 연락처 전화 팩스 화학 제조, 일용 화학 공업 제조 가정용 케어, 퍼스널 케어 및 헨켈 접착체, 밀봉제, 표면처리 직원수(명) 3,600 자본금(억 위앤) 10 설립연도(년) 1995 매출액( 09/억 위앤) 60 주요 구매 부품/설비 화학 공업원료제품 및 포장재료 주요 유통 지역 대도시 중심 중국 전역 중국은 헨켈그룹의 주요시장으로 중국시장의 성장과 함께 아 태시장의 판매량이 30% 증가 헨켈의 Schwarzkopf, Loctite, Pritt, Pattex, Metylan 등 유명 국제브랜드들이 중국 시장에서 높은 시장 점유율 달성 적극적인 현지화 전략을 통해 현지화 브랜드를 널리 홍보, 현지 구매 전략 실시 중국지역과 아시아 태평양지역 본부는 상하이에 위치하며, 헨켈의 실질적 구매부는 중국 본사로 중국 및 해외지역의 원재료 대량구매 업무 담당 (각 공장의 구매부서는 주문 협조만 담당) 24. Hitachi Chemical (Suzhou) Co., Ltd. 日 立 化 成 工 業 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 工 業 園 區 興 浦 路 198 號 구매부 연락처 전화 / 849 팩스 / 화학 공업 제조 감광기판, 반도체 밀봉소재 직원수(명) 250 자본금(억 위앤) 2.28 설립연도(년) 2005 매출액( 09/억 위앤) 14 주요 구매 부품/설비 폴리에스테르, 폴리에틸렌 등 감광기판 생산 원료 주요 유통 지역 중국 화동, 화북, 화남지역 日 立 化 成 工 業 는 日 立 그룹의 주요 기업으로 주로 반도체, 액정 디스플레이용 제품, 전기 회로판, 유기화학 및 관련제품 등을 생산 판매 중국 내 3개 자회사 설립(쑤저우, 옌타이, 둥관) 日 立 化 成 工 業 (쑤저우) 유한책임회사는 日 立 化 成 工 業 의 단독자본기업 현재 인쇄 회로판용 감광기판 시장점유율 세계 1위, 반도체 밀봉소재의 시장점유율 세계 2위 선진기술의 감광기판 연구개발 센터를 설립하여 인쇄 배선판 감광기판 연구개발 일본 자본기업 최초로 중국 내 감광기판 연구개발센터 설립

248 화학 공업 25. Hitachi China Ltd. 日 立 中 國 有 限 公 司 일본 上 海 市 茂 名 南 路 205 號 瑞 金 大 廈 18 구매부 연락처 전화 팩스 Huizhou MMA Co. Ltd. 惠 州 惠 菱 化 成 有 限 公 司 일본 廣 東 省 惠 州 市 大 亞 灣 安 惠 大 道 安 惠 寫 字 樓 306 號 구매부 연락처 전화 팩스 화학 공업, 기계, 가전기기, 정보산업, 전력설비 등 교통, 전력, 전기, 산업기기, 에어컨설비, 정보금융, 정보시스템, 디지털매체, 전자모니터 등 직원수(명) 150 자본금(억 위앤) 50 설립연도(년) 1994 매출액( 09/억 위앤) 700 주요 구매 부품/설비 화학 공업 원재료, 기계 원재료, 전자 원재료 주요 유통 지역 중국 화북, 화동, 화남지역 중심 화학 공업 제조 메릴 메타크릴레이트 연 7만톤 생산 직원수(명) 500 자본금(억 위앤) 7 설립연도(년) 2004 매출액( 09/억 위앤) 20 주요 구매 부품/설비 주요 유통 지역 이소부틸렌 등 메릴 메타크릴레이트 생산원료, 화학 공업생산설비 중국 주강삼각주, 장강삼각주(유기유리 생산 분야) 중국 진출 다국적기업 리스트 중국 내 본부 및 100여개 기업 보유 본사는 중국 내 판매 보급 총괄 및 교통, 전기, 산업기기, 에어컨설비, 정보금융, 정보시스템, 디지털매체, 전자모니터 등의 국제 구매업무도 담당 중국 내 사업의 향후방향은 전력및공업설비, 빌딩시스템, 도시교통시스템, 정보통신, 의료, 전자소비상품, 건설및자원개발, 자동차시스템 및 관련신재료, 정보전자와 디지털 가전제품의 부품 및 재료 등 과거에는 제품의 원재료를 일본계기업에서 구매했으나 중국 현지 구매액 증가추세 27. Jinling DSM Resins Co., Ltd. 金 陵 帝 斯 曼 樹 脂 有 限 公 司 네덜란드 江 蘇 省 南 京 市 中 央 門 外 太 新 路 81 號 구매부 연락처 전화 팩스 일본 Mitsubishi사는1933년에 창립한 세계고분자화학 제조기업으로 주요제품은 MMA(메릴메타크릴레이트)와 AN(폴 리아크릴로니트릴)로 분류 당사는 일본 Mitsubishi그룹이 출자한 중국내 기업으로 그룹 내 자회사 중 4 번째로 큰 규모 C4생산방식으로, 연생산량이 10만톤인 MMA개체 공장 보유 중국내 수요 공급의 불균형으로 인해 메릴메타크릴레이트의 안정적인 생산이 어려웠으나, 당사는 현재 메릴메타크릴레이트의 원료 이소부틸렌을 안정적인 제공 가능 28. Kingboard (Hebei) Chemical Co., Ltd. 建 滔 ( 河 北 ) 焦 化 有 限 公 司 홍콩 河 北 省 邢 臺 市 內 邱 縣 大 孟 鎮 建 滔 路 1 號 구매부 연락처 전화 팩스 석유 화학 공업 불포화 폴리에스테르 수지 생산 직원수(명) 300 자본금(억 위앤) 10 설립연도(년) 1989 매출액( 09/억 위앤) 14 주요 구매 부품/설비 화학 공업원료 및 생산설비 주요 유통 지역 중국 화학 공업 생산기업 (산둥, 저쟝, 장쑤, 광둥, 상하이 등) 유럽 최대의 불포화 폴리에스테르 수지 생산기업인 네덜란드 DSM Resins 사와 中 石 化 金 陵 石 化 公 司 의 합작기업. 네덜란드 DSM Resins가 기업의 지분 75%를 보유 연간 생산능력 35,000톤, DSM Resins의 아시아 생산거점 수입한 최신식 불포화 폴리에스테르 수지 자동화 생산설비 및 실험실을 보유, 중국 최대 불포화 폴리에스테르 수지의 생산업체 Palatal, Palapreg, Synolite, Atlac, Neogel 등과 같은 세계적인 기업에 불포화 폴리에스테르 수지, vinyl ester resin, gel coating resin 판매 화학 공업 제조 메틸알코올, 코크스 및 관련제품, 코크스 오븐가스 생산 직원수(명) 960 자본금(억 위앤) 2 설립연도(년) 2003 매출액( 09/억 위앤) 30 주요 구매 부품/설비 주요 유통 지역 유연탄 등 코크스 생산원료 및 보일러탈질 생산설비 및 부품 생산 중국 화북지역(중공업 기지), 일부 해외 수출 본사는 세계최대 안반생산상으로, 세계 9위의 PCB판 생산기업 1993년 홍콩증시에 상장됐으며, 1999년에 다른 자회사인 建 滔 铜 箔 그룹은 싱가포르 증권교역소에 상장 현재 중국에 40개가 넘는 지사 보유 당사는 코크스와 관련제품, 메틸알코올 전문생산기업으로 연간 tamping coke 100만톤, 타르 3.6만톤, 크루드벤젠 1.2만톤, 메틸알코올 10만톤 생산 원재료의 현지 구매율 증가 추세 248_ 249

249 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 화학 공업 29. Kingboard (Panyu Nansha) Petrochemical Co., Ltd. 建 滔 ( 番 禺 南 沙 ) 化 工 有 限 公 司 홍콩 廣 東 省 廣 州 市 南 沙 經 濟 技 術 開 發 區 坦 頭 管 理 區 9 號 구매부 연락처 전화 팩스 화학 공업 제조 포름알데히르, 과산화수소수, 에폭시수지, 멜라민, 황산암모늄, 티오황산나 트륨, 테트라브로모비스페놀A, 메틸알코올 직원수(명) 485 자본금(억 위앤) 3 설립연도(년) 2000 매출액( 09/억 위앤) 10 주요 구매 부품/설비 테트라브로모비스페놀, 에틸렌옥사이드 등 화학생산원료 및 보일러탈질 생산설비와 부품 주요 유통 지역 중국 화남지역 본사는 세계최대 안반생산상으로, 세계 9위의 PCB판 생산기업 1993년 홍콩증시에 상장됐으며, 현재 중국에 40개가 넘는 지사 보유 에폭시수지, 테트라브로모비스페놀A, 멜라민, 포름알데히르, 과산화수소수등 화학 공업류 상품 위주로 생산 연간 기초수지 20,400톤, 브롬수지 30,000톤, 고브롬수지 4,000톤 테트라브로모비스페놀A 9,000톤을 생산으로 화학 공업원료의 수요가 상당 원재료는 현지구매 30. Lianyungang Taile Chemical Industry Co., Ltd. 連 雲 港 泰 樂 化 學 工 業 有 限 公 司 벨기에 江 蘇 省 連 雲 港 市 新 海 路 188 號 구매부 연락처 전화 팩스 화학 공업 제조 공업용 벤질클로라이드, 벤젠포름알데히르, 벤젠메틸알코올 등 직원수(명) 100 자본금(억 위앤) 0.49 설립연도(년) 1996 매출액( 09/억 위앤) 3 주요 구매 부품/설비 톨루엔, 염소 등의 원재료, 증류기 등의 화학 공업생산설비 주요 유통 지역 중국 화동지역과 아 태지역(일본 중심) 본사는 벨기에 Tessenderlo Group ( 泰 桑 德 乐 )으로 세계 최대의 벤질클로라이드 자동화 생산설비와 공예기술 보유 당사는 아 태지역 의약중간재 주요 생산기지로 연간 벤질클로라이드 (주함량 99.4%) 2.6만톤, 벤젠포름알데히르(주함량 99.5%) 2,500톤, 벤젠메틸알코올(주함량 99.5%) 2,500톤 생산 주요 생산설비는 해외에서 도입 현재 톨루엔, 염소등 원재료에 대한 수요 상승세 31. Minteq International (Suzhou) Co., Ltd. 瑉 泰 克 高 級 耐 火 材 料 系 統 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 市 勝 浦 鎮 吳 浦 路 16 號 구매부 연락처 전화 팩스 화학 공업 제조 내화성이 강한 시멘트 제조 직원수(명) 83 자본금(억 위앤) 1.75 설립연도(년) 2004 매출액( 09/억 위앤) 6 주요 구매 부품/설비 주요 유통 지역 실리카, 알루미나, 크로미늄트리옥사이드, 산화마그네슘, 산화칼슘 등 내화재료 원료 중국 동남 연해 대도시 중심 본사 Minteq International 그룹은 1916년에 창립한 다국적기업으로 유럽, 미국, 아시아, 아프리카 등 세계 18개 국가에 생산공장과 지사 보유 당사의 총투자액은 3,500만 달러로 최신식 무정형 내화재료 설비 보유 고기술의 분쇄, 혼합 등의 생산 설비를 통해 고정밀도의 제조 가능 32. Mitsubishi Rayon Polymer Nantong Co., Ltd. 三 菱 麗 陽 高 分 子 材 料 ( 南 通 ) 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 南 通 市 崇 川 區 廣 州 路 1 號 구매부 연락처 전화 팩스 화학 공업 제조 Acrylics입자(PMMA), Acrylics판재(PMMA연속 주조판), 메타크릴산 계열 도료용수지 생산 판매 직원수(명) 120 자본금(억 위앤) 3.38 설립연도(년) 2001 매출액( 09/억 위앤) 15 주요 구매 부품/설비 알켄산 등 화학 공업 생산 원료, 화학 공업 생산 설비 주요 유통 지역 중국 화동지역 Mitsubishi와 일본 MARUBENI CORPORATION의 합작 기업. 단선 연생산 4만톤의 세계 최대 생산규모의 공장에서 메타크릴산수지재료 (PMMA입자) 생산 판매 연간 Acrylics입자 (PMMA입자)4만톤, Acrylics판재 (PMMA판재)2만톤, 메타크릴산계열 도료용수지 4,200톤 생산 생산제품은 광학제품, 가전제품, 건축재료, LCD재료, 광고재료, 자동차 등에 응용

250 화학 공업 33. Nanjing Stepan Jinling Chemical Co., Ltd. 南 京 金 陵 斯 泰 潘 化 學 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 南 京 市 太 新 路 92 號 구매부 연락처 전화 팩스 석유 화학 공업 매년 2만톤 PA 폴리에스테르 폴리올 생산 직원수(명) 200 자본금(억 위앤) 0.6 설립연도(년) 2004 매출액( 09/억 위앤) 3 주요 구매 부품/설비 PA 등 화학 공업원재료, 화학 공업생산설비 주요 유통 지역 미국, 유럽, 아 태 지역 등 세계 최대의 표면활성제와 화학중간체 생산업체(폴리에스테르 폴리올의 미국시장 점유율 65%) 70여년의 경험을 통해 글로벌 기업으로 성장했으며 전세계에 12개 공장 보유 미국 뉴욕증시에 상장되었으며 2003년 판매액은 7.85억달러 34. Rhodia (China) Investment Co., Ltd. 羅 地 亞 ( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 프랑스 上 海 市 閔 行 區 金 都 路 3966 號 구매부 연락처 전화 팩스 정밀 화학 공업 고성능 재료(폴리아미드), 기능성 화학약품(가정용, 개인용, 공업원료, 희토 및 white carbon black, bisphenol) 및 서비스(에너지 관련) 생산 직원수(명) 200 자본금(억 위앤) 3.5 설립연도(년) 1995 매출액( 09/억 위앤) 30 주요 구매 부품/설비 화학 중간체,희토 원료,부품 주요 유통 지역 중국 화학 공업 제품 생산기업 (산둥, 저쟝, 장쑤, 광둥, 상하이 등) 중국 진출 다국적기업 리스트 당사는 미국 Stepan사와 中 国 石 化 集 团 金 陵 石 化 有 限 责 任 公 司 가 아시아 태평양지역 폴리에스테르 폴리올 생산기지 조성 을 목표로 설립한 합작기업 중국 상하이에 아시아 태평양 구매본사를 설립하여 원료 부품 구입 주요원료 PA는 당사가 구입, BTDA는 외부구매 35. Rogers Inoue Polymer (Suzhou) Co., Ltd. 羅 傑 斯 井 上 高 分 子 材 料 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 미국, 일본 江 蘇 省 蘇 州 工 業 園 區 沈 滸 路 368 號 구매부 연락처 전화 팩스 로디아 산하의 6개 다국적기업은 자동차, 전자, 방향과 향수, 보건, 개인 및 가정 관리, 소비재 및 산업재 분야 경영 전세계에 15,000명의 직원과, 중국, 한국, 일본, 인도, 태국, 인도네시아, 뉴질랜드 등 68개의 생산기지 보유 2009년 세계 500대 기업 167위, 세계 화학 공업분야 6위 중국 법인 본부는 상하이에 있으며, 9개의 전액출자회사, 6개의 합작회사, 1개의 지주회사와 1개의 무역회사, 총 17개 회사 관리 및 현지 공장의 원료 및 설비 대량구매 담당 36. Rohmhaas (China) Investment Co., Ltd. 羅 門 哈 斯 ( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 미국 上 海 市 青 浦 區 崧 澤 大 道 8605 號 구매부 연락처 전화 팩스 화학 공업 제조 PORON(마이크로세포 집결체 재료) 생산 직원수(명) 50 자본금(억 위앤) 0.05 설립연도(년) 2003 매출액( 09/억 위앤) 0.5 주요 구매 부품/설비 폴리우레탄, 고무, 플라스틱 등 생산 원재료 주요 유통 지역 井 上 그룹, 미국ROGERS 公 司 井 上 그룹과 미국ROGERS 公 司 이 각각 50%씩 투자한 합자기업 당사는 일본 井 上 는 PORON (마이크로세포 집결체 재료)의 세번째 생산라인 당사의 공장은 PORON의 부자재를 생산하며, 井 上 그룹, 미국ROGERS 公 司 가 가공 후 판매 정밀 화학 공업 전자화학제품, 도료, 가정 및 공업용 특수 화학제품, 분말도료 직원수(명) 500 자본금(억 위앤) 2.1 설립연도(년) 2005 매출액( 09/억 위앤) 10.3 주요 구매 부품/설비 화학 중간체, 도료생산초급원료, 화학생산설비 및 검측 설비 주요 유통 지역 중국 화학 공업 제품 생산기업 (산둥, 저쟝, 장쑤, 광둥, 상하이 등) 본사 Rohmhaas는 세계 최대 정밀화학제품 제조업체로 전세계 25개국에 100여개의 제조공장과 연구센터 보유. 미국에서 ROH 라는 이름으로 뉴욕증시거래센터에 공개 상장 Rohmhaas의 기술 응용분야는 건축 도료와 공업도료, 접합 및 밀봉제, 건축재료, 개인 구호, 가정 및 공업용 화학제품, 컴퓨터와 전자부품, 방직과 날염, 피혁, 제품, 플라스틱, 의약, 공업수 처리 및 염류 등 250_ 251 중국에 3억 달러 이상 투자하여 7개의 독자 및 합작회사를 설립했고, 주로 건축, 전자 의료, 방직, 식품, 자동차, 환경 등의 분야. 투자금 70%이상이 상하이지역에 집중 현재 중국지역 투자 확대 전망. 특히 전자화학제품, 도료, 가정 및 공업용 특수 화학제품, 분말 도료 등에 신기술 및 신제품 도입 전망 장기적으로 중국 내 원재료 구입 및 무역업무 확대 예정

251 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 화학 공업 37. Shanghai Johnson Controls International Battery Co., Ltd. 上 海 江 森 自 控 國 際 蓄 電 池 有 限 公 司 미국 上 海 市 浦 東 新 區 康 橋 路 號 구매부 연락처 전화 팩스 화학 공업 제조 자동차 축전지 생산 및 판매 직원수(명) 600 자본금(억 위앤) 2.45 설립연도(년) 2005 매출액( 09/억 위앤) 10 주요 구매 부품/설비 전지 전해액 등 축전지 원재료 주요 유통 지역 중국 자동차 산업 발달 도시 (상하이, 저쟝, 우한, 광저우, 창춘 등) 100종 이상의 자동차 축전지를 생산 선진기술을 이용한 연구개발 시스템 및 제조설비, 몰드(Mold), 첨단 감시제어 시스템, 환경통제 시스템, A/S체계 구축 국제적 공급망을 채택하여 고품질의 부품 구매 및 표준화된 공급라인 형성 38. SI Group (Shanghai) Co., Ltd. 聖 萊 科 特 化 學 工 業 ( 上 海 ) 有 限 公 司 미국 上 海 市 松 江 工 業 區 江 田 東 路 268 號 구매부 연락처 전화 팩스 화학 공업 제조 고무수지, 공업수지, 합성수지 접착제, 액체연료 및 윤활제, 폴리머첨가제, 계면활성제 및 엔지니어링 플라스틱 직원수(명) 112 자본금(억 위앤) 1.28 설립연도(년) 2000 매출액( 09/억 위앤) 5 주요 구매 부품/설비 페놀수지 생산 원료 및 화학 공업 생산설비 주요 유통 지역 전세계 14개국 25개 지점 SI Group은 오스트레일리아, 브라질, 중국, 영국, 프랑스, 인도, 일본, 한국, 싱가포르, 남아공, 스위스 및 미국에 공장을 세워 90여개 국가에 수출 당사는 총 50여개의 주요 공급업체가 있고, 중국 내 현지 및 외자투자기업을 통해 구매 39. Sitai Long Petrochemical (Zhangjiagang) Co., Ltd. 斯 泰 隆 石 化 ( 張 家 港 ) 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 張 家 港 市 港 區 揚 子 江 化 工 園 南 京 구매부 연락처 전화 팩스 화학 공업 제조 고급 폴리스티렌 직원수(명) 200 자본금(억 위앤) 1.88 설립연도(년) 1999 매출액( 09/억 위앤) 8 주요 구매 부품/설비 스티렌 등 생산원료와 화학 공업 생산설비 주요 유통 지역 중국 화동, 화남지역의 가전제품 공장 당사는 미국 다우케미컬 화학과 일본 아사히케세이가 각 50%씩 투자한 합자기업(총투자액 8,040만 달러) 고급 폴리스티렌 연간 생산량 12만톤 가정용 전자제품, 오토바이, 공업부품 등의 충격흡수포장 및 건축 파이프, 냉장고 보온단열용 제품 생산 40. SP Chemistry (Taixing) Co., Ltd. 구매부 연락처 新 浦 化 學 ( 泰 興 ) 有 限 公 司 싱가포르 江 蘇 省 泰 興 經 濟 開 發 區 疏 港 路 1 號 전화 (원재료) (설비) 팩스 화학 공업 제조 수산화나트륨, 고순도염산, 아닐린, 염화벤젠, 니트록실클로로벤젠 등 화학 공업 상품 생산 직원수(명) 1,000 자본금(억 위앤) 설립연도(년) 1995 매출액( 09/억 위앤) 21 주요 구매 부품/설비 원염, 원탄, 벤젠, 에틸렌, EDC등 화학 공업원재료 및 화학 공업생산설비 주요 유통 지역 중국 장쑤, 저쟝, 산둥, 상하이 및 미국, 일본, 한국, 대만 新 浦 화학유한공사의 자회사로 수산화나트륨, 고순도 염산, 아닐린, 염화벤젠, 니트록실클로로벤젠, 액체염소, 니트로벤젠, 염화비닐등 화학 공업원료 전문 생산 생산원료는 석유화학, 방직, 제지, 소비품, 비닐플라스틱제품, 고무제품, 염료, 의약품, 야금 및 방호용품 등에 사용 확장전략을 통해 현재 연45만톤의 수산화나트륨, 18.5만톤의 니트록실 클로로벤젠, 13만톤의 아닐린, 20만톤의 염화비닐을 생산가능 독자적인 생산설비와 자력화력 발전소를 운영을 통해 경쟁력 구축

252 화학 공업 중국 진출 다국적기업 리스트 41. Sumitomo Rubber (Changshu) Co., Ltd. 住 友 橡 膠 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 常 熟 經 濟 開 發 區 興 華 港 區 大 道 1 號 구매부 연락처 전화 / 팩스 타이어 제조 고급 승용차의 자오선타이어 생산 직원수(명) 1,100 자본금(억 위앤) 22 설립연도(년) 2002 매출액( 09/억 위앤) 27.3 주요 구매 부품/설비 고무, 철사, 나일론, 테릴렌 타이어 코드, 강화제 등 주요 유통 지역 도요타, 혼다 및 중고급브랜드 차형에 자동차 원부품 (자오선 타이어) 제공 세계 6대 자동차 타이어브랜드로 2004년 정식으로 중국 내 생산 판매 시작 당사는 던로프타이어의 세계화 전략 중 가장 중요한 승용차 자오선 타이어 전용 공장으로 생산기술은 던로프의 최신 글로벌기술 도입 43. SWANCOR (SHANGHAI) FINE CHEMICAL Co., Ltd. 上 緯 ( 上 海 ) 精 細 化 工 有 限 公 司 대만 上 海 市 松 江 工 業 區 松 勝 路 618 號 구매부 연락처 전화 / 103 팩스 화학 공업 제조 에틸렌 에스테르 수지 제조 직원수(명) 500 자본금(억 위앤) 0.4 설립연도(년) 2000 매출액( 09/억 위앤) 3 주요 구매 부품/설비 수지 주물질 등 생산원료 및 합성 장치 등 생산설비 주요 유통 지역 중국 화학 공업 생산기업 (산둥, 저쟝, 장쑤, 광둥, 상하이 등) 당사는 수지관련 연구개발 생산 판매 전문의 세계 주요 에틸렌 에스테르 수지 공급업체 최근 풍력 엽편 재료 및 LED조립재료 시장에서 판매율이 증가 42. Suzhou PPG Packaging Coatings Co., Ltd. 蘇 州 PPG 包 裝 塗 料 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 新 區 向 陽 路 66 號 구매부 연락처 전화 팩스 화학 공업 제조 식품통조림과 음료캔 및 기타 포장용기 도료 등 생산 직원수(명) 3,800 자본금(억 위앤) 0.7 설립연도(년) 1993 매출액( 09/억 위앤) 6 주요 구매 부품/설비 주요 유통 지역 도료생산원료 티탄백 등 화학중간체 및 화학 공업생산설비 중국 화동, 화남, 화북지역 미국 본사는 세계 500대 기업에 속하며, 주사업분야는 자동차도료, 포장도료, 건축유리장막, 자동차유리, 유리섬유, 유기실리콘, 유기렌즈, 항공도료, 밀봉재료 등 중국 내 텐진, 연운항, 쑤저우, 곤산, 남창, 선전, 상하이 등에 공장 보유. 현재까지 중국 투자총액 3억달러 초과 당사의 중국내 식품, 음료캔 및 기타포장용기 도료시장 점유율 25% 생산한 도료는 분무기, 음료수, 식품, 기타생활품 및 금속통, 가요관, 각종 금속마개 등에 사용 - 현재 주 거래대상은 奧 瑞 金, 旺 旺, 龍 海 連 天, 福 建 升 興. 中 糧 美 特, 太 平 洋 集 團, 波 爾 集 團, 皇 冠 集 團, 露 露, 椰 樹, 寶 鋼, 娃 哈 哈, 王 老 吉 등 44. Teijin Polycarbonate Co., Ltd. 帝 人 聚 碳 酸 酯 有 限 公 司 일본 浙 江 省 嘉 興 市 乍 浦 開 發 區 雅 山 西 路 888 號 구매부 연락처 전화 팩스 특수 플라스틱 폴리카보네이트 (연 생산량 3만톤) 직원수(명) 350 자본금(억 위앤) 5 설립연도(년) 2003 매출액( 09/억 위앤) 40 주요 구매 부품/설비 주요 유통 지역 폴리카보네이트 원료, 화학 공업생산설비 중국 화동 및 화남 등 IT 발전 지역 본사 Teijin그룹은 아시아 최대 폴리카보네이트 생산업체로, 연생산량은 48 만톤이며 일본, 싱가포르, 중국에 생산설비 구축 구매원료는 주로 폴리카보네이트와 화학 공업생산설비. 원료 공급망은 국내외로 다양 당사는 일본 Teijin그룹의 帝 人 化 成 株 式 会 社 가 출자설립한 폴리카보네이트 생산기업 252_ 253

253 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 화학 공업 45. Weidmann High Voltage Insulation (Taizhou) Co., Ltd. 泰 州 魏 德 曼 高 壓 絕 緣 有 限 公 司 스위스 江 蘇 省 泰 州 市 海 陽 路 40 號 구매부 연락처 전화 팩스 화학 공업 제조 변압기 판지, 변압기절연 모양 부품, 복합절연재료 직원수(명) 500 자본금(억 위앤) 0.7 설립연도(년) 1998 매출액( 09/억 위앤) 5 주요 구매 부품/설비 고순도 절연목재 펄프 등 변압기 절연판지 생산원료 및 가열 압축판, 금속검사기 등 생산설비와 부품 주요 유통 지역 特 變 電 工 본사 Weidmann(H.WeidmannAG)사는 국제공인 변압기 고압 절연기술 전문 업체 스위스 Weidmann그룹은 변압기 절연 설계와 생산 방면에 오랜 경험으로 현재 세계 변압기 절연재료 시장점유율 70%이상 차지 당사는 스위스 WICOR그룹과 中 國 泰 州 浩 普 投 資 有 限 公 司 의 합자기업 세계 일류 기술과 설비를 도입해 현재 아태 지역에서 중요 절연재료 생산 및 연구기지 제품은 주로 중국 대형 변합기에 응용 46. Zhuhai Toyo Ink Co., Ltd. 珠 海 東 洋 油 墨 有 限 公 司 일본 廣 東 省 珠 海 市 鬥 門 區 橋 湖 南 路 229 號 구매부 연락처 전화 / 팩스 화학 공업 제조 유기염료, 도료날염, 염료가공제품 등 생산 및 판매 직원수(명) 200 자본금(억 위앤) 0.2 설립연도(년) 1992 매출액( 09/억 위앤) 5 주요 구매 부품/설비 수용성수지, 유기염료, 용제 및 보조제등 인쇄잉크 생산원료 주요 유통 지역 유럽, 미주, 일본, 홍콩, 파키스탄, 동남아 등 해외시장 본사 東 洋 油 墨 그룹은 세계에서 선도적인 인쇄잉크 생산기업 현재 중국 주하이, 텐진, 강문, 상하이 등에 자회사 보유. 중국 내 전체 판매액은 약10억 위앤 당사는 유기염료와 도료날염 전문 생산기업 연 생산량은 5,000톤으로, 東 洋 油 墨 그룹의 전세계 3대 염료 생산기지

254 전기 전자 47. AT & S (China) Co., Ltd. 奧 特 斯 ( 中 國 ) 有 限 公 司 오스트리아 上 海 市 閔 行 區 莘 莊 工 業 區 金 都 路 5000 號 구매부 연락처 전화 팩스 전자정보 PCB판 제조 직원수(명) 3,500 자본금(억 위앤) 14 설립연도(년) 2001 매출액( 09/억 위앤) 50 주요 구매 부품/설비 유기수지, 강화재료, 구리박편 등 PCB제조 원재료 주요 유통 지역 중국 화동, 화남 등 전자제품 발달 지역 본사 AT&S는 유럽 최고의 인쇄배선회로 생산업체로 통신, 자동차, 공업, 이학 등 분야에서도 사업운영. 특히 고밀도 마이크로 interconnection (HDI) 분야에서 우수한 기술 보유 48. AU Optronics (Suzhou) Co., Ltd. 구매부 연락처 友 達 光 電 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 대만 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 工 業 園 區 蘇 虹 中 路 398 號 전화 팩스 / 전자정보산업제조 액정모니터 생산 직원수(명) 15,000 자본금(억 위앤) 40(총 투자액) 설립연도(년) 2002 매출액( 09/억 위앤) 100 주요 구매 부품/설비 주요 유통 지역 ITO도체유리, TFT류액정, 고밀도보드, 데이터선, 시동판, 내부전원, 플라스틱 등 생산원재료 중국 장쑤, 광둥 컴퓨터조립기업 AU Optronics는 세계 3대 액정모니터(TFT-LCD) 설계, 연구개발 및 제조회사 1.5~46인치 TFT-LCD판넬을 사이즈 별로 생산 중국 진출 다국적기업 리스트 중국 현지 법인은 세계 최고의 HDI 고밀도 interconnection 부품 제조업체 현재까지 오스트리아의 최대 투자 생산기지 49. BenQ Information Technology Co., Ltd. 明 基 電 通 信 息 技 術 有 限 公 司 대만 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 新 區 珠 江 路 268 號 구매부 연락처 전화 팩스 정보관련제품 제조 컬러모니터, 키보드, 스캐너, 시디롬, 휴대폰 직원수(명) 7,000 자본금(억 위앤) 8 설립연도(년) 1993 매출액( 09/억 위앤) 80 주요 구매 부품/설비 키네스코프, 플라스틱 등 전자부품 주요 유통 지역 중국 주요 성, 시 중심 友 達 光 電 ( 蘇 州 ) 유한공사는 友 達 光 電 의 중국 내 생산기지 중 하나 友 達 光 電 의 대형사이즈 (14.1 노트북 액정, 17인치 액정 모니터 판넬) 시장점유율 세계2위, 중 소형은 디지털촬영기, 디지털카메라 판넬 시장에서 세계1위, 자동차모니터 판넬 시장에서 세계3위 50. Eaton Electrical (Suzhou) Co., Ltd. 伊 頓 電 氣 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 蘇 州 工 業 園 區 蘇 虹 西 路 193 號 구매부 연락처 전화 팩스 전기설비 제조 중저압 전기기기 부품과 조절 장치, 진공접촉기 및 UPS 등 직원수(명) 400 자본금(억 위앤) 2 설립연도(년) 1996 매출액( 09/억 위앤) 8 주요 구매 부품/설비 Prod 등 전기기기 부품, 용접 등 생산설비 주요 유통 지역 중국 화동, 화남지역 벤큐는 말레이시아, 멕시코, 중국 쑤저우 및 대만에 본사생산기지가 있고, 벤큐정보기술이 쑤저우 개발지구에 제조 본사 설립 본사 Eaton Electrical그룹은 30억 달러의 자산을 가진 다국적 전기 제조업체로 19개국에 57개 공장과 17,000명의 직원 보유 중국 내 권위있는 첨단컴퓨터 제조업체로 본사 벤큐 그룹의 세계 5대 주요생산기지 동사 부품 구매 방식 년 JIT을 VEDI시스템에 도입, 현재 협동식 전자구매방식으로 변경 - 전자구매 플랫폼을 확장하기 위해 B2B 정보거래 공용플랫폼인 starbex 전자 플랫폼 개발 - 향후 260개 공급업체가 참여하여 실시간 인터넷구매 전자거래 실현 전망 당사는 총 투자액이 2,500만 달러로 설립됐으며, 생산 연구 개발기지 및 구매센터 보유 254_ 255

255 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market Electrolux (China) Electric Co., Ltd. 伊 萊 克 斯 ( 中 國 ) 電 器 有 限 公 司 스웨덴 湖 南 省 長 沙 市 芙 蓉 區 芙 蓉 中 路 一 段 468 號 湖 南 財 富 中 心 1601 구매부 연락처 전화 팩스 가전제품 제조 냉장고, 식기세척기, 세탁기, 진공청소기 및 가스렌지 제조 직원수(명) 1,600 자본금(억 위앤) 3 설립연도(년) 2004 매출액( 09/억 위앤) 50 주요 구매 부품/설비 기계설비, 주조설비, 화학 공업원료, 가전제품 부품 주요 유통 지역 중국 도시 내 가정 위주로 유통 일렉트로룩스는 세계적인 가정설비 및 관련 전문설비 제조업체로 매년 150 여개 국가 및 지역에 4천만대 이상의 제품을 판매 일렉트로룩스, AEG-일렉트로룩스, Zanussi, Eureka, Frigidaire 등 유명브랜드 보유 2008년 엘렉트로룩스 판매액은 1,050억 크로나이고, 현재 전 세계 55,000 명의 직원 보유 52. Emerson Network Power Co., Ltd. 艾 默 生 網 絡 能 源 有 限 公 司 미국 廣 東 省 深 圳 市 南 山 區 科 技 園 科 發 路 1 號 구매부 연락처 전화 팩스 전원 제조 및 에너지 설비 AC 및 DC 전력과 정밀 냉각 시스템, 임베디드 컴퓨팅 및 파워, 각종 통합 랙 및 외장, 전원 개폐 및 제어, 모니터링, 태양에너지, 풍력에너지 직원수(명) 3,400 자본금(억 위앤) 8 설립연도(년) 2000 매출액( 09/억 위앤) 55 주요 구매 부품/설비 전자 부품, 생산설비 및 부품 주요 유통 지역 200여개의 주요 대리점 회원 네트웍을 통해 유통 미국 Emerson 본사는 기술과 프로그램을 연계한 네트웍파워, 프로세스관리, 공업체동화, 환경 최적화 기술 및 가전, 공구 등의 세계적인 선도기업 현재 중국 15개 지역에 40여개의 회사, 30여개의 공장 보유 2009년 판매액 209억 달러 달성 전기 전자 당사는 AB 일렉트로룩스가 중국에 설립한 제조 및 연구센터 당사는 Emerson사의 하위 브랜드로 AC DC 전력과 정밀 냉각 시스템, 임베디드 컴퓨팅 및 파워, 각종 통합 랙 및 외장, 전원 개폐 및 제어, 모니터링, 태양에너지, 풍력에너지 등에서 전문기술 제공 3 9 步 (3단계, 9차례) 라는 공급업체 인증프로그램을 통해 공급업체와 합작진행 - 1 단계: 업무시작전 공급업체 조사, 사무평가, 현장조사, 품질계선계획 제시 절차 - 2 단계: 대량생산이 가능해졌을 때 최초샘플평가, 생산량평가, 공급업체 심사지표 수립, 처음 3개월 평가 - 3 단계: 공급업체와의 정식 합작과정에서 발생하는 공급업체의 태도평가 53. EPSON TOYOCOM (Wuxi) Co., Ltd. 愛 普 生 拓 優 科 夢 水 晶 元 器 件 ( 無 錫 ) 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 無 錫 市 高 新 技 術 開 發 區 長 江 路 36 號 구매부 연락처 전화 팩스 전자 소자 부품 제조 압전결정, 압전기 부품, 광전기 소자부품, 신형 전자 소자 부품 직원수(명) 1,700 자본금(억 위앤) 0.7 설립연도(년) 2001 매출액( 09/억 위앤) 5 주요 구매 부품/설비 용접변환기, 압전자기회로판, 분사조각, 칩결정여파기 등의 원재료와 생산설비 주요 유통 지역 중국 선전, 베이징, 텐진, 상하이 등 핸드폰 공장 집중지역 본사 EPSON TOYOCOM은 精 工 愛 普 生 와 東 洋 通 信 機 가 합병하여 설립된 수정 제조업체로 세계 500대 기업에 속하는 다국적기업 당사는 EPSON TOYOCOM의 자회사로, 주로 이동통신제품, PC, AV기기 등의 부품을 생산 소니, 파나소닉, 소니 에릭슨, 노키아 등 국제적인 핸드폰 및 광전기 제조업체에 부품 제공 성장세에 따라 원재료 및 생산설비 수요도 꾸준히 증가 54. Flextronics (Suzhou) Technology Co., Ltd. 偉 創 力 ( 蘇 州 ) 科 技 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 蘇 州 市 吳 中 區 蘇 虹 中 路 268 號 구매부 연락처 전화 팩스 전자정보산업 제조 하드디스크, 프린터, 카메라 등 전자제품과 인쇄 전자회로판의 부품 연구개발 및 생산 직원수(명) 1,000 자본금(억 위앤) 1.4 설립연도(년) 1996 매출액( 09/억 위앤) 6 주요 구매 부품/설비 동박, 덮개막 등 전자회로판 생산 원료, 레이져 미세 가공시스템 등 생산 설비 주요 유통 지역 중국 IT산업 발달지구 (주강삼각주, 장강삼각주) Flextronics는 세계적인 전자제조서비스 기업(EMS)으로, 주요 고객은 마이크로소프트, 델, 에릭슨, 후지쯔, 지멘스, hp, 모토로라, 알카텔, 시스코 시스템, 노키아 등 통신, 컴퓨터, 네트웍, 의료 및 소비 전자 제품 등에 주로 응용 당사는 세계 일류 첨단 전자 제품 생산에 주력(자동차, 컴퓨터, 기초설비, 의료 기계 생산)

256 전기 전자 중국 진출 다국적기업 리스트 55. Guangzhou Panasonic Air Conditioner Co., Ltd. 廣 州 松 下 空 調 器 有 限 公 司 일본 廣 東 省 廣 州 市 番 禺 區 鐘 村 鎮 廣 州 松 下 空 調 器 有 限 公 司 구매부 연락처 전화 팩스 ac.panasonic.cn 가전제품 제조 에어컨제조 직원수(명) 5,000 자본금(억 위앤) 3 설립연도(년) 1993 매출액( 09/억 위앤) 50 주요 구매 부품/설비 수지원재료, 전자부품, 하이브라 등 생산 원재료 주요 유통 지역 중국 전역의 대도시 중 외 합작기업으로 주식은 松 下 68%, 萬 寶 電 機 32% 보유 주요제품은 가정 및 상용 에어컨으로 약 200여종 당사는 Panasonic의 3대 글로벌 전략생산기지로 연 생산량 약 350만대 독립적 구매부에서 원재료 구매 57. Hitachi Cable (Suzhou) Co., Ltd. 日 立 電 線 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 蘇 州 市 吳 中 區 胥 口 鎮 胥 江 工 業 園 時 進 路 558 號 구매부 연락처 전화 / 팩스 Gultech (Wuxi) Electronics Co., Ltd. 高 德 ( 無 錫 ) 電 子 有 限 公 司 싱가포르 江 蘇 省 無 錫 市 錫 山 經 濟 開 發 區 春 暉 東 路 32 號 구매부 연락처 전화 팩스 전자소자부품 제조 설계, 고밀도제조, 고품질 다차원회로기판 직원수(명) 1,300 자본금(억 위앤) 2 설립연도(년) 2003 매출액( 09/억 위앤) 5 주요 구매 부품/설비 주요 유통 지역 구리박편 등 회로기판 생산원료, 레이져빔가공시스템 등 생산설비 중국 IT산업발달지구 (주강삼각주, 장강삼각주) 당사는 싱가포르과학기술유한공사의 자회사로 싱가포르 합작기업 중국에 2번째 인쇄회로기판 공장을 설립 (총 투자액 8,100만 달러) 주요생산품은 페어페널, 다차원회로기판, BGA행렬식 SMT부품, MCM 실린드리컬 모듈, IC전자회로기판 등 58. HITACHI DISPLAY DEVICE (SUZHOU) Co., Ltd. 구매부 연락처 日 立 顯 示 器 件 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 蘇 州 工 業 園 區 金 雞 湖 路 162 號 전화 / 945 팩스 전신 케이블 제조 정보전자설비와 의료설비의 전선 및 가공상품, 공업설비 전용 케이블 직원수(명) 2,594 자본금(억 위앤) 3 설립연도(년) 2003 매출액( 09/억 위앤) 10 주요 구매 부품/설비 폴리에틸렌, 구리선 등 케이블 생산원자재 및 구축기, 요선기, 교선기 등 케이블 생산설비 주요 유통 지역 중국 화동, 화남지역 및 일부 해외 수출 본사 Hitachi Cable사는 일본 Hitachi그룹의 핵심기업 현재 Hitachi Cable의 주요제품은 정보통신 네트웍, 전선과 케이블, 고성능재료 3가지로 구분 당사는 Hitachi Cable이 4,190만 달러를 투자해 쑤저우에 설립한 단독자본기업 중국 현지 법인의 제1기 공장은 1.6만 평방미터의 규모로 주로 전자제품, 선진의료설비, 자동차 등의 관련 케이블을 생산 전자정보산업 제조 개인 계산기 및 이동전화 주요 부품의 칼라 모니터 직원수(명) 7,000 자본금(억 위앤) 2.1 설립연도(년) 2000 매출액( 09/억 위앤) 80 주요 구매 부품/설비 주요 유통 지역 유리기판, 액정 재료, 렌즈와 빛 차단제 등 액정모니터 생산 원재료 중국 정보산업 발달지역 (장강삼각주, 주강삼각주) HITACHI그룹이 9,000만 달러를 투자하여 설립한 액정 모니터 부품의 전문 기업 주로 개인 계산기, 휴대전화 및 액정 TV 등 첨단제품에 응용 당사는 HITACHI DISPLAY DEVICE그룹의 주요 해외생산기지로, 중국 내 최대규모의 HITACHI 지사 업무가 확장됨에 따라 원재료 수요도 상승세 256_ 257

257 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market Jabil Circuit (Wuxi) Co., Ltd. 捷 普 ( 電 子 ) 無 錫 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 無 錫 市 出 口 加 工 區 高 浪 路 287 號 (9 號 10 號 地 塊 ) 구매부 연락처 전화 팩스 전자정보산업관련 제조 컴퓨터 관련설비, 데이터전송, 자동화 및 소비상품 등 직원수(명) 8,000 자본금(억 위앤) 11.55(총 투자액) 설립연도(년) 2004 매출액( 09/억 위앤) 20 주요 구매 부품/설비 구리박편, 드라이필름, 전원 등 전자상품 생산 원재료 주요 유통 지역 중국 IT산업발달지구 (주강삼각주, 장강삼각주, 환발해) 본사는 세계 500대 기업 중 하나로 세계 최대의 전자합약 제조서비스상(EMS) 당사는 중국 내 4번째 공장, 최초의 외자단독기업(총 투자액 9,800만 달러) 으로 전자제품 연간 목표 생산량 2,100만개 시스템조립, 인쇄회로기판 조립능력을 구비 주요고객은 HP, Philips, Emerson, Yamaha, Cisco, Xerox, Alcatel 등 국제기업 60. Ji-Haw Photoelectric (Kunshan) Co., Ltd. 今 皓 光 電 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 대만 江 蘇 省 昆 山 市 昆 山 開 發 區 張 浦 配 套 區 江 豐 路 18 號 구매부 연락처 전화 / 팩스 전자부품 제조 정밀세라믹, 정밀모형, 컴퓨터 연결선 및 컴퓨터 구성품, PVC입자, 정밀광 연결기, 광전환기 및 관련 모듈 등 직접 생산제품 직원수(명) 1,500 자본금(억 위앤) 2.1(총 투자액) 설립연도(년) 2005 매출액( 09/억 위앤) 5 주요 구매 부품/설비 세라믹, harness, 연결단자 등 생산재료 주요 유통 지역 중국 화동, 화남지역의 IT기업 단독외자기업으로 주로 정밀 세라믹, 정밀 모형, 컴퓨터연결선 및 컴퓨터 구성품, pvc소립자, 정밀광연결기, 광전환기 및 관련 부품 등을 생산 및 자체제작 주요 거래고객은 Microsoft, Apple, Sony, Thomson, Compal, Acer 등 전기 전자 61. Komatsu Precision Electronics (Suzhou) Co., Ltd. 蘇 州 小 松 精 密 電 子 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 太 倉 市 瀏 河 鎮 閘 南 路 2 號 구매부 연락처 전화 팩스 전자 부품 제조 전자 제품 및 핸드폰 배터리 생산 직원수(명) 500 자본금(억 위앤) 4 설립연도(년) 2001 매출액( 09/억 위앤) 10 주요 구매 부품/설비 캡슐, 전자부품 등 생산 원자재 중국 내 일본자본기업(화동 및 베이징 파나소닉, 상하이 주요 유통 지역 PIONEER, 상하이 SONY, 혜주SONY, 우시SONY, 삼양 GS, 삼양STD, 상천) 60여년의 역사를 가진 정밀부품 제조업체로 현재 일본에 5개, 외국에 1개 공장 보유 62. Konica Minolta Business Technologies (Wuxi) Co., Ltd. 柯 尼 卡 美 能 達 商 用 科 技 ( 無 錫 ) 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 無 錫 市 長 江 南 路 2 號 구매부 연락처 전화 팩스 전자 정보 산업 제조 컬러 다기능 디지털복합기의 연구개발, 설계, 생산 직원수(명) 3,000 자본금(억 위앤) 2.45 설립연도(년) 2004 매출액( 09/억 위앤) 15 주요 구매 부품/설비 셀렌, 토너, OPC드럼 등 복합기 부품 주요 유통 지역 중국 상하이 중심 화동지역 및 일부 해외 수출 Konica Minolta와 공동 투자하여 설립한 회사로 투자액은 9,000만 달러 Konica Minolta의 주요 생산기지로, 높은 원료 구매력 보유 당사는 KOMAT-SULITE 그룹의 단독자본기업으로, 유일한 해외생산기지 주로 신형 전자기자재, 반도체, 광전자 전용 재료의 설계 제조 및 회로판 장비를 연구개발, 생산, 판매

258 전기 전자 중국 진출 다국적기업 리스트 63. LIANYUNGANG JARI-HEWTECH ELECTRONICS Co., Ltd. 福 泰 克 ( 連 雲 港 ) 電 子 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 連 雲 港 市 連 雲 港 宋 跳 開 發 區 振 興 路 8 號 구매부 연락처 전화 팩스 전자 소자 부품 제조 광파이버송수신기, IP전화, TV리피터, 전원선, 광케이블, 케이블, 전선, 연결선, 도관, 전기설비, 스크린모니터 직원수(명) 600 자본금(억 위앤) 0.77 설립연도(년) 1995 매출액( 09/억 위앤) 5 주요 구매 부품/설비 교환기, 게이트웨이, 라우터, Hub 등 광선교환기 부품 주요 유통 지역 중국 정보산업 발달 지역 (주강삼각주, 장강삼각주, 환발해) 일본 平 河 福 泰 克 株 式 会 社 가 중국에 설립한 전액출자기업 주업무는 인터넷/통신 전송설비의 연구개발 및 생산 높은 기술력을 바탕으로 맞춤 교환설비 설계가능 구매 수요가 높은 품목은 광선 교환기 부품 65. Nan Ya PCB (Kunshan) Co., Ltd. 南 亞 電 路 板 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 대만 江 蘇 省 昆 山 市 開 發 區 長 江 南 路 201 號 구매부 연락처 전화 / 5060 팩스 / PCB판 제조 고정밀도 전기회로판, 신형 전자부품 등 생산 직원수(명) 5,000 자본금(억 위앤) 6.4 설립연도(년) 2000 매출액( 09/억 위앤) 20 주요 구매 부품/설비 동박, 덮개막 등 전기회로판 생산원료 및 레이저 미세 가공시스템 등 생산 설비 주요 유통 지역 중국 IT산업 발달 지구 (주강삼각주, 장강삼각주) 현재 대만 최대의 세계 10대 전기회로판 전문 제조회사 64. Multi-Fineline Electronix Flexible Circuit Board (Suzhou) Co., Ltd. 維 訊 柔 性 電 路 板 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 蘇 州 市 吳 中 區 東 吳 南 路 151 號 蘇 寧 工 業 小 區 A,B 幢 구매부 연락처 전화 팩스 / 전자정보 산업 제조 단/양면 아다지오, 다층판 생산 및 조립 직원수(명) 260 자본금(억 위앤) 4.2 설립연도(년) 2005 매출액( 09/억 위앤) 6 주요 구매 부품/설비 구리박편, 커버막 등 회로기판 생산원료 및 레이저미세가공 시스템 등의 생산설비 주요 유통 지역 중국 IT산업발달지역 (주강삼각주, 장강삼각주) 미국 M-FLEX의 자회사로 회로기판과 전원판 기술이 우수한 제조 조립업체 주요고객은 MOTOROLA, PHILIPS, SEAGATE, GPG, WINTEK, LUCENT, TECHNOLOGIES, SOLECTRON 등 회로기판의 비용 중 60% 이상이 원재료 비용으로 당사의 원재료 구매 수요 꾸준히 증가 66. Nikko Woojin Precision Manufacturing (Suzhou) Co., Ltd. 구매부 연락처 日 礦 宇 進 精 密 加 工 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 蘇 州 市 唯 亭 鎮 葑 亭 大 道 536 號 전화 팩스 / 전자소자부품 제조 정밀압연과 정밀스탬핑 가공, 생산된 정밀전자부품은 특수 스테인리스 강에 주로 사용 직원수(명) 100 자본금(억 위앤) 5.25(총 투자액) 설립연도(년) 2003 매출액( 09/억 위앤) 12 주요 구매 부품/설비 합금강 등 생산 원재료, 스탬핑공작기계, 정밀공작기계 등 생산설비 주요 유통 지역 중국 전자정보, 자동차산업 발달지구 (장강삼각주, 주강삼각주) 전자소자부품에 관련된 전자소자부품전용 금속재료를 생산 가공 및 판매 주요 생산제품은 트리니트론 전자 총 부품용 스테인리스강 및 IT, 자동차스프링 부품에 사용되는 스테인리스강제품 정밀스탬핑공장, 정밀압연공장 등 2개의 공장 설립 258_ 259

259 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market Nikon Optical Instrument (China) Co., Ltd. 구매부 연락처 尼 康 光 學 儀 器 ( 中 國 ) 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 無 錫 市 新 區 長 江 南 路 11 號 전화 팩스 전자정보산업 제조 광학측정기 생산, 디지털카메라 판매, 기타카메라 및 주요부품, 렌즈, 테스트 측정기 및 부품, 소프트웨어, 설계 등 연구개발 직원수(명) 5,000 자본금(억 위앤) 7 설립연도(년) 2002 매출액( 09/억 위앤) 25 주요 구매 부품/설비 배터리, SD카드, 보호필름, 리더기, 충전기 등 디지털카메라 구성품 주요 유통 지역 중국 대도시 및 연해 경제발달 지역 68. NITTO DENKO (SUZHOU) Co., Ltd. 日 東 電 工 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 蘇 州 市 吳 中 區 蘇 虹 中 路 468 號 구매부 연락처 전화 / 2072 팩스 전자부품 제조 플렉서블 전자회로(FPC), 액정 디스플레이 평광막, 전자용 테이프 등 IT, 전자 관련 부품 생산 직원수(명) 1,000 자본금(억 위앤) 7 설립연도(년) 2001 매출액( 09/억 위앤) 15 주요 구매 부품/설비 기판, 플라스틱박막, 수지, 골판지상자, 포장재료 등 생산원료 주요 유통 지역 중국 IT정보산업 발달지구 (상하이, 장쑤, 저쟝, 광둥, 베이징 등) 전기 전자 일본 니콘은 1917년 설립되었고 주로 카메라, IC 및 LCD 노출설비 등의 제품을 생산함 당사는 일본 니콘이 중국 우시에 설립한 독자회사(총 투자액 9600만 달러) 디지털카메라 및 카메라 렌즈를 생산하며, 니콘 디지털카메라의 전세계 생산거점 디지털카메라 생산에 필요한 부품 및 원재료들을 일본에서 수입하고 있으며 중국내 구매율이 증가할 것으로 기대 니토텐코 는 전세계적으로 생산공장과 연구개발센터를 보유한 대형 다국적기업 중국 내 베이징, 상하이 송장, 상하이 푸동개발지구, 샤먼, 홍콩, 선전, 대만에 지사 설립 정전기 방지제, 진공도금상품, 다공 색소체, 광학 재료, 내열 재료, 고탄성체, 항균제, 합금화재료 등 신재료 구매수요 존재 69. Panasonic Electric Works Electronic Materials (Suzhou) Co., Ltd. 松 下 電 工 電 子 材 料 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 新 區 淮 海 街 1 號 구매부 연락처 전화 팩스 전자 기계부품 제조 제지용 nonylphenol 노볼락 알데하이드 코딩 동판 및 인쇄 회로판 생산 직원수(명) 300 자본금(억 위앤) 4.5(총 투자액) 설립연도(년) 2005 매출액( 09/억 위앤) 7 주요 구매 부품/설비 주물질 재료 등 생산 원료, 단자 자동 절단 시설 등 생산설비 주요 유통 지역 중국 IT산업 발달지역 (주강삼각주, 장강삼각주, 환발해) 일본 마츠시타와 蘇 州 松 下 電 工 有 限 公 司 가 공동으로 투자 설립 다층재료의 생산라인 구비, 연간 생산량 240만 제곱미터 규모 70. Seagate Technology (Suzhou) Co., Ltd. 希 捷 科 技 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 蘇 州 市 工 業 園 區 出 口 加 工 區 蘇 虹 中 路 200 號 ( 出 口 加 工 區 )A 區 吳 巷 1 號 구매부 연락처 전화 / / 팩스 정보산업 제조 하드디스크와 판독기록 자기헤드 제조 직원수(명) 5,000 자본금(억 위앤) 14(총 투자액) 설립연도(년) 2003 매출액( 09/억 위앤) 30 주요 구매 부품/설비 하드디스크 주축 발전기 등 영화필름 부품 주요 유통 지역 중국 정보산업 발달지구 (장강삼각주, 주강삼각주, 환발해) 希 捷 국제과학기술은 1979년 설립된 세계 최대 하드디스크 공급업체 (시장점유율 약 40%)이자 컴퓨터 저장솔루션 제공업체 당사는 希 捷 국제과학기술의 중국 하드디스크 대형 종합생산기지로 총 2억 달러 투자 중국 希 捷 는 세계 생산량의 60%를 차지하는 주요 생산기지 현재 주로 우시와 쑤저우 하드디스크 생산기지에서 생산

260 전기 전자 71. Shanghai Bell Co., Ltd. 上 海 貝 爾 阿 爾 卡 特 股 份 有 限 公 司 프랑스 上 海 市 浦 東 金 橋 出 口 加 工 區 寧 橋 路 388 號 구매부 연락처 전화 / 팩스 전신 설비 제조 고정 네트웍, 이동 네트웍, 광대역 네트웍, 스마트 광 네트웍, 멀티미디어 솔루션 및 네트웍 응용 등 직원수(명) 10,000 자본금(억 위앤) 10 설립연도(년) 2002 매출액( 09/억 위앤) 200 주요 구매 부품/설비 PCB판, 광섬유, 케이스 등의 생산 원재료 및 용접, 사출성형, 조립 등 생산설비 주요 유통 지역 대도시 및 연해 경제발달지역 중심 중국 전역 72. Sizhing Electronic (Suzhou) Co.,Ltd. 新 進 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 홍콩 江 蘇 省 蘇 州 市 吳 中 經 濟 開 發 區 石 湖 東 路 19 號 구매부 연락처 전화 팩스 전자소자부품 제조 표면조립기술을 이용한 인쇄회로판 및 오디오조립, 측량, 통신, 컴퓨터주변설비의 제조 및 서비스 직원수(명) 1,000 자본금(억 위앤) 0.2 설립연도(년) 2002 매출액( 09/억 위앤) 2 주요 구매 부품/설비 구리박편편, 회로기판생산원료, 레이져가공시스템 등 생산설비 주요 유통 지역 중국 IT산업발달지구 (주강삼각주, 장강삼각주) 중국 진출 다국적기업 리스트 중국 통신업계 최고의 외상투자 주식회사로, Shanghai Bell이 주식 전환한 후 alcatel 중국사업부와 합병 설립 국무원 국유자산 감독관리위원회의 직속기업 현재 중국 시장 1/3의 고정 네트웍, 1/3의 광대역 네트웍, 1/5의 이동 네트웍을 담당 현재 글로벌화된 구매를 실현, 매년 중국 내 구매액이 10억 달러 이상 73. SONY Chemical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. 索 尼 凱 美 高 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 蘇 州 市 新 區 竹 園 路 19 號 구매부 연락처 전화 팩스 전자 소자 부품 제조 유연성 회로판(FPC, COF), ACF, 터치스크린(TP) 직원수(명) 3,000 자본금(억 위앤) 2.48 설립연도(년) 1994 매출액( 09/억 위앤) 6 주요 구매 부품/설비 주요 유통 지역 구리박편, 커버막 등 유연성회로판 원재료 및 레이저 가공 시스템 등 생산 설비 일본, 한국, 홍콩 등 해외시장 아 태지역의 전문 전자제조서비스(EMS) 공급업체 현재 중국 내 4개의 생산기지 보유화남지구 (광둥둥관대령산, 당하), 화동지구(쑤저우), 동북지구자동차공업요지(창춘) 당사는 현재 20개 SMT라인, 15개 조립생산라인, 11대의 자동플러그인기기 등의 생산능력 보유 주요고객은 SONY, SAMSUNG, LG, BOSCH, CLARION, DAIKIN, HUMAX, STANLEY, Panasonc, Logitech 등 74. Sony Digital Products (Wuxi) Co., Ltd. 索 尼 數 字 產 品 ( 無 錫 ) 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 無 錫 市 國 家 高 新 技 術 產 業 開 發 區 64 號 地 塊 구매부 연락처 전화 팩스 전자정보산업관련 제조업체 디지털카메라, 액정디스플레이패널 등 첨단 전자제품 직원수(명) 8,000 자본금(억 위앤) 2.1 설립연도(년) 2006 매출액( 09/억 위앤) 30 주요 구매 부품/설비 전지, 실리카겔, 렌즈 등 주요 유통 지역 대도시 중심 중국 전역 당사는 SONY Chemical Corporation의 자회사로 총 투자액은 9,060만달러 주로 해외시장에 판매하며, 할로겐이 없는 재료를 사용하여 친환경 경연합판 기술 보유 당사는 무석 신기술개발구에 위치하고 있으며 일본 SONY 기업이 중국에 투자한 단독투자기업 SONY의 중국 내 최대 디지털카메라 생산기지이며, 최신식 디지털카메라 생산기술을 보유한 SONY그룹의 핵심기업 중 하나 SONY 디지털카메라 부품의 약 95%는 중국산 당사는 SONY 디지털카메라 외, 일본 SONY 디지털카메라 공장에 렌즈부품, 파인더 등 제공 260_ 261

261 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market Spellman High Voltage Electronics (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd. 斯 派 曼 電 子 技 術 ( 蘇 州 工 業 園 區 ) 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 蘇 州 蘇 州 市 星 漢 街 五 號 B 幢 #06-06/0 구매부 연락처 전화 팩스 전자 소자 부품 고압직류전원, X선 발생기, 일체화X선원 직원수(명) 500 자본금(억 위앤) - 설립연도(년) 2004 매출액( 09/억 위앤) - 주요 구매 부품/설비 연결기 등 전자 소자 부품 주요 유통 지역 중국 화동지역 중심 본사 Spellman은 세계적인 고압전자 제조업체로 고압직류 전원, X선 발생기, 일체화 X선원 연구개발, 설계제조 전문 생산, 판매, 서비스 센터가 미국, 유럽, 멕시코, 일본, 중국 등 전세계에 분포 76. Sumitomo Electric (Suzhou) Electronics Line Co., Ltd. 住 友 電 工 ( 蘇 州 ) 電 子 線 制 品 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 新 區 金 楓 路 232 號 구매부 연락처 전화 팩스 전자 소자 부품 제조 복사전자선, 고성능세밀형 축 케이블 및 관련 제품생산 직원수(명) 3,000 자본금(억 위앤) 3.38 설립연도(년) 2001 매출액( 09/억 위앤) 15 주요 구매 부품/설비 폴리에틸렌, 구리선등 케이블 생산원재료 및 구축기, 요선기, 교선기 등 케이블 생산설비 주요 유통 지역 화동지역의 IT기업과 자동차기업 본사 Sumitomo상사는 100년이 넘은 기업으로 세계 500대 기업 전기 전자 당사는 Spellman사의 중국 내 단독자본 자회사 중국 내 업무가 확장됨에 따라 당사가 Spellman사의 설계 및 생산기지가 될 것으로 예상 당사는 Sumitomo상사의 중국 화동지역 핵심지사 본사의 기술적 우위로 중국현지의 제품 품질도 우수 시장 점유율이 꾸준히 증가함에 따라,원재료와 생산설비에 대한 수요도 지속적 상승세 유지 77. Suzhou Areva High Voltage Electric Switch Co., Ltd. 蘇 州 阿 海 琺 高 壓 電 氣 開 關 有 限 公 司 프랑스 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 新 區 金 楓 路 285 號 구매부 연락처 전화 / 팩스 전력 설비 생산 고압차단기, GIS, 절연스위치 생산 직원수(명) 150 자본금(억 위앤) - 설립연도(년) 2003 매출액( 09/억 위앤) 20 주요 구매 부품/설비 액체 압력 조종 기구 등 생산 부품 주요 유통 지역 중국 동부지역 세계 500대 기업중 하나로 전력공업분야에서 세계 선두기업 120억 유로 자산, 7만 5천명 직원이 있는 다국적기업 당사는 세계 3대 송배전 회사인 阿 海 琺 송배전과 쑤저우 創 위앤그룹이 설립한 두 번째 합자기업 고압 업무를 SHV, SHP, SHD 등과 CSZ A/S로 구분하여 각각 다른 공장에서 담당 고압설비 및 중저압설비 생산, 구매관리시스템은 하나의 공장에서 담당 주요고객은 국가전기철망과 남방전기철망 78. Suzhou Epson Co., Ltd. 蘇 州 愛 普 生 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 蘇 州 市 高 新 區 金 楓 路 168 號 구매부 연락처 전화 팩스 전자 소자 부품 제조 휴대용 단말영상상품 모니터 및 크리스탈바이브레이터 생산 직원수(명) 11,000 자본금(억 위앤) 9.45 설립연도(년) 1996 매출액( 09/억 위앤) 30 주요 구매 부품/설비 액정(liquid crystal), 필터, 편광기(polarizers), (organic LEDs), (MEMs), (nanomaterials) 등 주요 유통 지역 중국 주강삼각주, 장강삼각주, 환발해, 정보산업 발달지역 본사 일본 Epson은 세계 500대 기업으로, 총 투자액 4,055억 달러 규모로 당사 설립 당사의 생산량은 그룹의 총생산량의 절반 이상으로, Epson그룹의 중요 생산기지

262 전기 전자 79. SUZHOU FDK Co., Ltd. 蘇 州 富 積 電 子 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 蘇 州 市 新 區 華 山 路 楓 橋 工 業 園 43 號 廠 房 구매부 연락처 전화 팩스 전자소자부품 제조 SBCA, 정반모니터, 액정모니터조립용 시동모듈, 후광모듈 등 광전부품, 이동통신용 신전자여파기 및 소형전자스위치 직원수(명) 200 자본금(억 위앤) 1.59 설립연도(년) 2001 매출액( 09/억 위앤) 4 주요 구매 부품/설비 액정유리, 기동IC, 액정케이블 등 생산부품 주요 유통 지역 IT산업발달지구 (주강삼각주, 장강삼각주) 80. Suzhou Fukuda Metal Co., Ltd. 蘇 州 福 田 金 屬 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 新 區 珠 江 路 155 號 구매부 연락처 전화 / 2302 팩스 전자소자부품 제조 인쇄회로기판용 전해구리박편 등 첨단기술 제품 직원수(명) 300 자본금(억 위앤) 3.57 설립연도(년) 1994 매출액( 09/억 위앤) 10 주요 구매 부품/설비 구리원료, 황산 등 생산원재료 주요 유통 지역 PCB생산기업 (장강삼각주, 주강삼각주) 본사는 세계 전해구리박편 업계 내 선도적인 기업 중국 진출 다국적기업 리스트 Fuji전기화학(FDK)가 투자한 외상기업 (총 투자액 2,500만 달러) 주요업무는 LCD용 전자 플랙시블라인과 관련제품 생산 판매 81. Suzhou Littelfuse Co., Ltd. 蘇 州 力 特 奧 維 斯 保 險 絲 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 蘇 州 市 工 業 園 區 星 海 街 6 號 구매부 연락처 전화 팩스 전력설비 제조 주요상품은 관상퓨즈, 기체방전관 및 자동차용 퓨즈 직원수(명) 900 자본금(억 위앤) 0.2 설립연도(년) 1995 매출액( 09/억 위앤) 0.5 주요 구매 부품/설비 유리실관, 도기실관, 거푸집실 등 관형 퓨즈 생산원료 주요 유통 지역 전기공업발달지구 (화동, 화북) 세계 선도적인 회로보호장치 제조업체 기술개발, 성능테스트, 생산능력과 고품질유지 시스템을 통한 회로보호기술을 응용하여 자동차, 전자, 전기 등 다방면으로 사용 당사는 20mm 관형퓨즈의 최대 생산공장이고 力 特 그룹 글로벌 전략 발전중 일본 福 田 金 屬 箔 粉 工 業 株 式 會 社 가 출자 설립(총 투자액 10,300만 달러) 인쇄회로기판용 고정밀 전해 구리박편편의 최첨단 기술 보유 우수한 설비, 공예기술 및 관리로 중국 내 전해구리박편 업계 내에서 규모가 가장 크며, 공예 선진화 자동화 수준 등이 높은 전자공업 기초재료 생산기지이자 연구센터 82. Suzhou Stanley Electric Co., Ltd. 蘇 州 斯 坦 雷 電 氣 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 蘇 州 市 金 閶 區 楓 橋 鎮 蘇 州 新 區 華 山 路 A 號 구매부 연락처 전화 팩스 전자소자 부품 후광광원, 발광2급관, 관련전로판 등 광전상품 및 관련부품 생산 직원수(명) 500 자본금(억 위앤) 0.4 설립연도(년) 2001 매출액( 09/억 위앤) 6 주요 구매 부품/설비 구동칩, LED회로판 등의 원재료 생산 주요 유통 지역 고성능 LED 주요시장은 중국 대도시와 동, 남 연해안지역 본사는 광원과 조명설비를 전문적으로 연구 개발 및 생산하는 기업 세계각지에 공장과 사업부 보유 현재 중국 베이징, 텐진, 충칭, 상하이, 광저우, 홍콩, 선전, 쑤저우 등에 투자 합자 및 독립 형태로 사무실을 보유 당사는 일본계 斯 坦 雷 전기주식회사가 출자한 단독자본기업으로 전문적으로 각종 소형 LCD 후광광원, CA 안반 등 관련상품을 개발 및 생산하고, 연간 600만 PCS 생산 262_ 263

263 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market SUZHOU TDK Co., Ltd. 구매부 연락처 蘇 州 東 洋 電 波 電 子 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 蘇 州 市 金 閶 區 楓 橋 鎮 何 山 路 360 號 전화 팩스 / 전자 부품(소자와 부품의 합칭)생산 전자기술분야에 관련된 수정진동자 및 기타 반도체제품을 생산, 휴대전화, 컴퓨터 및 DVD 등 전자제품과 관련제품에 사용 직원수(명) 500 자본금(억 위앤) 0.6 설립연도(년) 1997 매출액( 09/억 위앤) 2 주요 구매 부품/설비 주물질 재료 등 생산원료, 단자 자동절단 시설 등 생산설비 주요 유통 지역 IT산업 발달지역 (주강삼각주, 장강삼각주, 환발해) 당사는 일본 東 洋 電 波 株 式 會 社 가 100% 투자하여 쑤저우신구( 新 區 )에 설립한 외상투자기업 투자 이래로 생산규모 및 판매제품을 빠르게 확대, 기존 단립식 반도체공장 외 AV감응신호 모듈공장의 생산 시작해 주로 기밀단자 등 전자부품을 생산 84. TT Electronics Integrated Manufacturing Services Suzhou Co., Ltd. 梯 梯 電 子 集 成 制 造 服 務 蘇 州 有 限 公 司 영국 江 蘇 省 蘇 州 新 區 華 山 路 號 楓 橋 科 技 園 구매부 연락처 전화 팩스 전자 부품 제조 Backplate와 통신케이스, 케비닛 직원수(명) 500 자본금(억 위앤) 2 설립연도(년) 2005 매출액( 09/억 위앤) 8 주요 구매 부품/설비 금속품, 도강판 등 생산원료 주요 유통 지역 유럽과 미국시장 중심 본사 TT Electronics는 세계적인 전자기기부품 및 시스템 제조업체로 전세계 40여개국에 지점이 있고 주로 통신, 자동차, 공업, 군대 등에 사용 당사는 중국 내 TT Electronic의 최초 단독자본 자회사로 주요제품은 backplate, 통신 케이스, 케비닛이고 주로 통신분야에서 사용 중국 현지 법인은 쑤저우와 선전에 국제구매부 사무실 보유, 영국과 유럽내 TT Electronics 제조공장의 저렴한 공급업체 개발 및 체인망 관리 담당 전기 전자 85. Tyco Electronics (Kunshan) Co., Ltd. 泰 科 電 子 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 昆 山 市 出 口 加 工 區 B 區 中 央 大 道 389 號 구매부 연락처 전화 팩스 전자부품 제조 R/F커넥터, 하네스, 기타 첨단하네스장비 및 과전류보호 (Circuit Protection) 장치 생산 직원수(명) 2,800 자본금(억 위앤) 4.9(총 투자액) 설립연도(년) 1999 매출액( 09/억 위앤) 12 주요 구매 부품/설비 와이어, 커넥터 등 생산부품 주요 유통 지역 전자정보 및 자동차산업 발달지역 (장강삼각주, 주강삼각주) 세계 500대 기업으로 현재 세계 최대 전자회로소자 생산업체 첨단 무선부품, 유원 광섬유 부품, 전체 동력 과학시스템의 선도업체 당사는 Tyco Electronics 의 단독자본기업으로 중국내 생산기지 제품은 통신, 자동차, 컴퓨터, 전자업체에 주로 사용되며, 주요 고객은 HP, Motorola, Nokia, Cisco System, Sony, Dell, Ericsson, Lucent, Dieb-old, Huawei 등 86. Tyco Electronics (Suzhou) Co., Ltd. 泰 科 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 工 業 園 區 出 口 加 工 區 B 區 啟 明 路 88 號 구매부 연락처 전화 팩스 전자소자부품 제조 자동차용 전자연결기, 전자소자부품, 스탬프, 사출성형, 전기도금, 기계조립 등 생산 직원수(명) 1,500 자본금(억 위앤) 4 설립연도(년) 2004 매출액( 09/억 위앤) 15 주요 구매 부품/설비 와이어로프, 플라스틱원료등 생산원재료 주요 유통 지역 중국 내 자동차 발달지역(장강삼각주, 주강삼각주) 세계 최대 전자부품 생산기업으로 주요 무선용부품, 광선용부품 생산 및 우수한 전원관리 시스템 보유 당사는 쑤저우공업단지 내 泰 科 電 子 최초 중국 자동차관련 전자연결부품 제조공장 총 투자액 5,000만달러, 면적 6.8만 평방미터 주요 고객은 GM, BMW, FORD, BOSCH, NISSAN, TOYOTA 등

264 전기 전자 87. Whirlpool (China) Investment Co., Ltd. 惠 而 浦 ( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 미국 上 海 市 浦 東 新 區 新 金 橋 路 1888 號 8 幢 구매부 연락처 전화 팩스 가전제품 제조 세탁기/건조기/건조세탁기, 냉장고, 전자레인지, 주방가전제품 직원수(명) 5,000 자본금(억 위앤) 5.6 설립연도(년) 2005 매출액( 09/억 위앤) 40 주요 구매 부품/설비 기계설비, 주조설비, 화학 공업원료, 가전제품부품 주요 유통 지역 도시 가정을 위주로 유통되고, 특히 화동지역에 집중 88. Wistron (Kunshan) Co., Ltd. 緯 創 資 通 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 대만 江 蘇 省 昆 山 市 昆 山 出 口 加 工 區 第 一 大 道 168 號 구매부 연락처 전화 / 팩스 전자정보산업 제조 노트북 등 정보산업 관련 완제품, 반완제품, 부품 개발 및 제조 직원수(명) 20,000 자본금(억 위앤) 1.4 설립연도(년) 2001 매출액( 09/억 위앤) 250 주요 구매 부품/설비 전지, DRAM등 노트북 생산원재료 주요 유통 지역 IT산업발달지구 (주장삼각주, 장강삼각주, 환발해) 중국 진출 다국적기업 리스트 Whirlpool그룹은 베이징, 상하이, 선전, 쑨더와 저쟝, 장흥 등에 국제연구개발센터 설립, 중국 내 주요도시에 지사 및 서비스센터 설립 세탁기/건조기/건조세탁기, 냉장고, 전자레인지 및 주방가전 4종 제품을 중국에서 집중 판매 중국 본사 및 국제구매센터를 설립하여, 중국과 해외를 구분하여 원재료 일괄구매 89. Yokogawa Electric (Suzhou) Co., Ltd. 橫 河 電 機 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 蘇 州 市 斜 塘 鎮 星 龍 街 365 號 구매부 연락처 전화 / 3007 팩스 전자부품제조 계량기 등 계측 분야 내 첨단제품 직원수(명) 1,000 자본금(억 위앤) 2.32 설립연도(년) 2002 매출액( 09/억 위앤) 8 주요 구매 부품/설비 계기판, 외각 등 생산 자재 및 용접, 전기도금 등 생산설비 주요 유통 지역 중국 화학 공업 생산기업 (산둥, 저쟝, 장쑤, 광둥, 상하이) 세계 3대 노트북 제조업체로 아시아, 북미, 유럽 등에 판매되며 전세계에 약 3만명의 직원 보유 당사는 緯 創 그룹의 최대 생산기지로 연간 노트북 생산량은 2,500만대 주요 고객은 DELL, HP, IBM, ACER, LENOVO 등 대부분 대형 다국적기업 본사는1915년에 일본 도쿄에서 창립되었고, 세계 29개 지역에 60여개의 자회사 보유 측량, 통제, 정보 3개 분야를 다루며, 전세계 최고 산업통제 전문기업 1957년 중국 진출을 시작했고, 6개 합자회사와 1개의 단독자본회사를 설립 당사는 일본 단독자본회사(총 투자액 120억 엔)로 기록 측정기와 계량기를 생산하고 공업자동화(IA영역)에 광범위하게 응용 당사는 중국 내 주요 생산기지로 높은 기술력과 생산능력 보유 현재 중국 석유화학 공업 및 화학 공업 분야 시장점유율 1위 264_ 265

265 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 자동차 부품 90. Air liquide (China) Investment Co., Ltd. 液 化 空 氣 ( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 프랑스 上 海 市 古 美 路 1515 號 18 號 樓 구매부 연락처 전화 팩스 차체 제조 및 운영 중국 에어리퀴드는 공업 및 의료용가스 관련업무를 맡고, 항저우 에어리퀴드 및 鲁 奇 사는 프로젝트 및 제조 업무를 담당. 또한 중국에 가스분리장치의 설계 및 제조, 수소 제조 공장 설립 직원수(명) 2,500 자본금(억 위앤) 3.5 설립연도(년) - 매출액( 09/억 위앤) 30 가스 분리 및 액화 설비, 가스 압축 시스템, 불순물 정화 및 열교환, 제냉 시스템 과 액화 정류로 이루어진 주요 구매 부품/설비 가스분리설비, 가스 터보 압축기, 가스 냉각탑, 터보익스팬더 및 분류탑 등임. 가스액화설비는 압축기, 정화기, 저쟝탱크, 주입 시스템, 자동 제어 시스템 및 가스 저장 시스템 등을 포함 북부의 베이징, 텐진, 랴오닝 및 산둥, 화동의 상하이, 주요 유통 지역 장쑤, 저쟝과 중서부의 후베이, 쓰촨 및 샨시( 陝 西 ) 및 화남 광둥으로 확장 91. Alpine Electronics (Taicang) Co., Ltd. 太 倉 阿 爾 派 電 子 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 太 倉 市 經 濟 開 發 區 上 海 東 路 200 號 구매부 연락처 전화 팩스 자동차 부품 생산 GPS 네비게이션, 스피커, 초저음확성기, 자동차음향, 원자동차시스템통합 직원수(명) 2,400 자본금(억 위앤) 1.75 설립연도(년) 2002 매출액( 09/억 위앤) 7 주요 구매 부품/설비 음향 클랙슨, 와이어로프 등 자동차음향 생산원재료 주요 유통 지역 자동차산업발달지구 (장강삼각주, 주강삼각주) 阿 爾 派 ( 中 国 )유한공사와 일본 阿 爾 派 가 공동 출자한 합작기업, 현재 阿 爾 派 의 단독자본기업 (총 투자액 6,000만 달러) 자동차 음향기기 및 자동차 통신시스템설비를 전문 생산 주요사업은 자동차 전자설비 시스템, 주요제품은 자동차 통신설비, 네비게이션 시스템 및 관련 부품 생산 최근 자동차 네비게이션 설비가 빠르게 성장 주요고객은 자동차 생산 설비업체 (GM, BMW, FORD, BOSCH, NISSAN, TOYOTA 등) 자동차 부품 본사는 1990년에 설립된 세계에서 가장 큰 산업용, 의료용 가스 및 관련 서비스 공급업체로 산소, 질소, 수소와 기타 가스 및 관련 사업 운영 현재 70여개 국가에 43,000명의 직원 보유 2008년 본사의 판매액은 131억유로이고, 80%는 프랑스 외의 지역매출 파리넥스트유로에 상장되었고(A류), 프랑스 CAC40지수 및 DJ EURO STOXX 50의 소속 기업 2009년 세계 500대기업에 포함된 유일한 가스분야 기업 프랑스 본사는 중국 내에 대규모 투자를 계획중 중국 현지 공장은 장기계약 연장으로 2004년 6개에서 2009년 32개로 증가 92. Benecke - Changshun Automotive Interior Materials (Zhangjiagang) Co., Ltd. 구매부 연락처 貝 內 克 - 長 順 汽 車 內 飾 材 料 ( 張 家 港 ) 有 限 公 司 독일 江 蘇 省 張 家 港 市 金 港 鎮 南 沙 黃 海 路 1 號 전화 / 팩스 자동차 부품 생산 고성능 복합 장식형 표면재료 개발 생산 직원수(명) 500 자본금(억 위앤) 1.6(총 투자액) 설립연도(년) 2005 매출액( 09/억 위앤) 5 주요 구매 부품/설비 주요 유통 지역 섬유 제품, 가죽 등 상하이, 장쑤, 저쟝, 화동지역 전세계 선두 자동차 내부재료 공급업체로 세계 자동차 내부재료 시장 최대 점유율 차지 당사는 貝 內 克 - 卡 裏 科 회사와 장쑤 長 順 그룹의 합자기업 총 투자액 902만 유로이며, 고성능 복합 장식형 표면재료를 개발 생산 중국 자동차 공업 발전에 따라 고성능 복합 장식형 표면 재료 연구개발과 생산에 주력 연간 생산능력은 900만 평방미터이며 주로 자동차 좌석, 문, 계기판, 차양 등에 응용 주요 고객은 자동차 공장(대중, 통용, 벤츠, BMW, 현대, 혼다, 포드, 치루이) 및 자동차 부품업체(비에스톤, 창수 자동차 부품, 존슨콘트롤즈, 리어, 포레시아)

266 자동차 부품 중국 진출 다국적기업 리스트 266_ Bosch Automotive Products (Suzhou) Co., Ltd. 博 世 汽 車 部 件 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 독일 江 蘇 省 蘇 州 市 中 新 蘇 州 工 業 園 區 蘇 虹 西 路 126 號 구매부 연락처 전화 / 팩스 자동차 부품 제조 생산책임, 자동차전자 판매, 차대제어, 차대제동, 멀티미디어시스템 부품 및 기계설비 5개 사업부로 구성 직원수(명) 1,500 자본금(억 위앤) 2.8 설립연도(년) 1999 매출액( 09/억 위앤) 30 주요 구매 부품/설비 고무, 플라스틱, 전자설비 등의 자동차 부품 생산원료, 단조기, 천공기 등의 생산설비 주요 유통 지역 상하이, 장쑤, 저쟝, 베이징, 광둥의 공장 중심 Bosch 자동차의 주요 운영기지로, 원재료와 생산설비에 대한 구매수요 꾸준히 증가 자동차 전자, 차대 제동 시스템, 차대 제어 시스템, 자동차 멀티미디어 및 장비 시스템 5개 제품사업부로 구성 95. Chrysler Asia Pacific Investment Co., Ltd. 克 萊 斯 勒 亞 太 投 資 有 限 公 司 미국 上 海 市 閔 行 區 東 川 路 555 號 3 號 樓 4 層 구매부 연락처 전화 팩스 자동차 제조 자동차 제조 및 주요부품 제조 및 판매 직원수(명) 350 자본금(억 위앤) 2.1 설립연도(년) 2005 매출( 09) 1.2만대 주요 구매 부품/설비 주요 유통 지역 카일렉트로룩스, 주조부품, 클러치, 조종 시스템 등 각종 자동차 부품 중국 대도시 및 동남 연안 경제 발전 지역 1921년에 설립된 크라이슬러는 미국 3위 자동차 회사로, 자동차 판매액이 업계 내 세계 9위 미국 내 36개 자동차 제조 및 부품공장, 22개 부품창고 및 10개의 국방 및 우주항공관련 공장 소유 2005년 중국 현지 법인을 설립하여, 현재 중국 내 120여 개의 크라이슬러/ Jeep&reg 특허판매처 및 서비스센터 보유 2008년 상반기, 크라이슬러 아태지역 판매량은 52% 성장, 그 중 중국 법인은 134% 성장 당사는 크라이슬러가 중국 내 처음 투자설립한 아태지역 본사로, 아태시장의 전략부서 및 구매 관련업무 담당 구매부의 조사에 따르면 2009년 중국 내 크라이슬러사의 구매금액은 2.1 억달러이며, 2010년 구매금액은 4.8억 달러 예상 현재 크라이슬러사의 중국 공급업체는 약 30~40개 외자기업이 있고, 주로 전자제품에 집중, 현지기업의 수가 많고, 주로 기계주조 위주 94. Changan Ford Mazda Engine Co., Ltd. 長 安 福 特 馬 自 達 發 動 機 有 限 公 司 미국, 일본 江 蘇 省 南 京 市 江 寧 開 發 區 誠 信 大 道 嘉 盛 IT 工 業 園 2 幢 구매부 연락처 전화 팩스 자동차 부품 제조 자동차 발동기 연구개발, 제조 직원수(명) 1,800 자본금(억 위앤) 30 설립연도(년) 2005 매출액( 09/억 위앤) 80 주요 구매 부품/설비 발동기 덮개와 주조, 펀칭 등의 생산설비 주요 유통 지역 중국 장안 자동차 그룹, 포드 자동차, 마쯔다 자동차 당사는 중국 장안 자동차 그룹, 포드 자동차와 마쯔다 자동차의 합작기업으로 총 투자금액은 30억 위앤이며 현재 중국 엔진 생산공장 중 최대규모 회사에는 주조, 기계가공, 최종조립의 3대 생산라인 보유 cyclinder body, cylinder bonnet, 크랭크축, 연결봉 등 5대 주요 부품을 자체적으로 생산하고 3개 합작회사 및 관련 기업의 엔진에 응용 당사는 투자액 5억 달러로 충칭에 새로운 엔진 생산 기지를 투자 건설 예정. 2011년 착공을 시작하여 2013년 가동될 예정으로 75만대 생산 목표 96. Delphi Electronics (Suzhou) Co., Ltd. 德 爾 福 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 蘇 州 工 業 園 區 長 陽 街 123 號 구매부 연락처 전화 팩스 자동차부품제조 자동차 음향 시스템, 전자 제어제동 시스템, 에어백 등 자동차 전자제품 제조, 가공, 설비 직원수(명) 700 자본금(억 위앤) 0.6 설립연도(년) 1995 매출액( 09/억 위앤) 6 주요 구매 부품/설비 계기판, 플라스틱 등 생산 자재 및 사출성형기, 다이캐스팅기 등 생산 설비 주요 유통 지역 자동차 본체 공장(상하이 通 用 (통용), 창춘 一 汽 (이치), 베이징 현대 등) 당사는 델파이사가 첨단음향기술 및 안전 시스템 생산능력을 확장하기 위해 중국에 설립한 기업 주로 음향 및 안전 시스템 등 각종 첨단 자동차 전자설비 생산 공장에서 회로판 조립, 포장, 테스트를 통해 제품의 모든 생산과정 통제 당사는 현재 400개의 공급업체가 있는데, 아태지역 90%, 미국 7%, 유럽 3%를 차지하며 아태지역 공급업체 중 중국기업이 45%를 차지(상하이, 광둥 순). 동사 부품 구매 방식 - 1 단계: 공급업체 명단에서 10개 업체 중 가격우선원칙에 따라 저렴한 5개 업체 선정 - 2 단계: 이상적 공급업체 기준 에 따라 5개의 기업의 현장조사 후, 3개의 기업 중 제품 품질 개선 의지 확인 - 3 단계: 최종 선택한 1개 기업과 장기 협력

267 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market FAIST Precision Technology (Suzhou) Co., Ltd. 菲 斯 達 精 密 工 業 部 件 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 영국 江 蘇 省 蘇 州 市 高 新 區 滸 墅 關 分 區 鹿 山 路 123 號 陽 山 科 技 工 業 園 A-7 棟 구매부 연락처 전화 / 팩스 자동차 부품 제조 자동차 전자 및 통신 분야의 정밀금속 부품 직원수(명) 400 자본금(억 위앤) 0.5 설립연도(년) 2004 매출액( 09/억 위앤) 2 주요 구매 부품/설비 알루미늄 재료, 합금강 생산 원재료, 주조, 선반 생산설비 주요 유통 지역 장쑤, 상하이, 저쟝, 안후이 등의 화동지역 자동차 기업 소재지 본사 FAIST 그룹은 유럽에 총 15개 공장이 있고 자동차 전자 및 통신분야의 정밀 금속 부품 전문 취급 기업 98. Ford Motor Research & Engineering (Nanjing) Co., Ltd. 福 特 汽 車 工 程 研 究 ( 南 京 ) 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 南 京 市 江 寧 經 濟 技 術 開 發 區 將 軍 大 道 118 號 구매부 연락처 전화 팩스 자동차 제조 자동차 연구개발과 설계, 구매 중심 직원수(명) 200 자본금(억 위앤) 0.8 설립연도(년) 2007 매출액( 09/억 위앤) - 주요 구매 부품/설비 주요 유통 지역 자동차 전자, 주조부품, 클러치, 조종 시스템 등 각종 자동차 부품 포드자동차 영업소 설치 지역 포드의 자회사로 자동차와 부품 생산관련 분야에서 중국 내 공정기술 연구개발과 테스트서비스, 독립연구개발 성과 양도, 관련 기술 훈련 및 자동차 부품구매 자문 서비스 등 제공 매년 포드자동차 제조업체에 부품 및 관련서비스 제공 자동차 부품 중국 현지 법인은 주조모형설비의 원재료 수요가 큰 알루미늄, 강재 등을 생산 99. Hella (Shanghai) Automotive Industry Services Co., Ltd. 海 拉 ( 上 海 ) 汽 車 工 業 服 務 有 限 責 任 公 司 미국 上 海 市 浦 東 新 區 建 業 路 411 號 5 樓 구매부 연락처 전화 팩스 자동차 부품 제작 자동차 조명, 전자, 차량모듈, 에어콘시스템, 차량배선시스템 및 신호처리 등 직원수(명) 150 자본금(억 위앤) 0.1 설립연도(년) 2004 매출액( 09/억 위앤) - 주요 구매 부품/설비 LED발광관, 모형 등 생산 원료 주요 유통 지역 자동차산업 및 공업 발달 지역 (주강삼각주, 장강삼각주, 환발해) 100. Magna Donnelly (Shanghai) Automotive Systems Co., Ltd. 麥 格 納 唐 納 利 ( 上 海 ) 汽 車 科 技 有 限 公 司 캐나다 上 海 市 金 山 區 幹 巷 鎮 金 了 長 公 路 2998 號 구매부 연락처 전화 팩스 자동차 부품 제조 자동차 백미러 생산 제조 직원수(명) 1,000 자본금(억 위앤) 0.7 설립연도(년) 1999 매출액( 09/억 위앤) 9 주요 구매 부품/설비 유리, 접착제, 미러홀더 등 생산자재 주요 유통 지역 중국 화동, 화남, 화북지역의 자동차회사 및 카센터 Magna는 세계에서 7번째로 큰 자동차 부품 제조업체 독일 100대 기업으로 세계 자동차 조립 및 부품시장의 공급업체 전세계적으로 18개국에 61개의 공장, 판매 지점 보유 중국 내에 9개 독자 및 합자회사 보유 당사는 Hella의 중국 내 전액 출자 자회사로 본사에 판매, 구매, 재무, 인력자원을 포함한 각종 서비스 제공 2010년 Hella그룹은 중국 녹색환경보호절약 및 비자동차조명사업부를 상하이에 설립 LED 등 비자동차 분야에도 진출 시작 당사는 Magna의 전액 출자 자회사로, Magna Donnelly는 중국 백미러 생산 최대 규모 기업으로 중국내 백미러 개발 및 제조의 선두기업 上 海 大 眾, 上 海 通 用, 一 汽 大 眾. 武 漢 神 龍, 天 津 豐 田, 沈 陽 中 華 등의 지정공급업체로 중국 시장 점유율 70%

268 자동차 부품 중국 진출 다국적기업 리스트 101. NOK (Wuxi) Anti-vibration Rubber Co., Ltd. 恩 歐 凱 ( 無 錫 ) 防 振 橡 膠 有 限 公 司 독일 江 蘇 省 蘇 州 市 中 新 蘇 州 工 業 園 區 蘇 虹 西 路 126 號 구매부 연락처 전화 자동차 부품 제조 자동차 엔진의 진동감쇠 완충기 생산 직원수(명) 1,400 자본금(억 위앤) 2.1(총 투자액) 설립연도(년) 2002 매출액( 09/억 위앤) 6 주요 구매 부품/설비 고무, 고성능 진동 완충기, 균형설비 등 생산 원료 주요 유통 지역 중국 화동, 화남, 화북지역의 자동차 엔진 생산 기업 NOK는 1939년 설립, 일본 최초로 seals을 생산한 기업으로 세계 최대 밀봉제품 생산기업 중의 하나 당사는 일본독자회사 NOK그룹의 중국 우시 지점으로 주조, 가공, 조립 진행 103. United Automotive Electronic Systems Co., Ltd. Wuxi plant 聯 合 汽 車 電 子 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 無 錫 市 國 家 高 新 技 術 產 業 開 發 區 長 江 路 15 號 구매부 연락처 전화 팩스 자동차 부품 제조 가솔린 엔진 제어시스템 및 기타 부품의 생산 판매 직원수(명) 1,000 자본금(억 위앤) 12 설립연도(년) 1995 매출액( 09/억 위앤) 30 주요 구매 부품/설비 감응 신호장치, 회로기판 등 가솔린 엔진 제어시스템 부품 주요 유통 지역 중국 화동, 화남, 화북 지역의 자동차 엔진 생산기업 및 자동차 회사 당사는 中 聯 汽 車 電 子 有 限 公 司 와 독일 로버트 보쉬 유한공사가 공동 투자한 합자기업 (총 투자액 26.6억 위앤) 보쉬가 보유한 세계적 수준의 가솔린 제어시스템(Engine Management System, EMS) 기술 도입 연구에 몰두 중국 자동차공업 발전에 따라 안전, 청결, 경제적 EMS 수요 충족 및 기타 부품 개발 생산에 주력 자동차 전자제어 시스템의 장기적인 목표는 중국시장 약 35% 이상의 시장점유율과 약 10%의 제품 수출 102. Tokyo Filters (Suzhou) Co., Ltd. 東 京 濾 器 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 工 業 園 區 興 浦 路 207 號 구매부 연락처 전화 팩스 자동차 부품 제조 - 자동차 배기가스 제어장치(촉매제, 촉매변환기, EGR 냉각기 등), 기계기름 여과기, 액체연료 여과기, 기계기름 냉각기, 공기정화장치 등 판매 - EGR냉각기, 기계기름 냉각기는 일본 도쿄에서 생산 하고, 당사에서 판매 직원수(명) 300 자본금(억 위앤) 0.56 설립연도(년) 2005 매출액( 09/억 위앤) 3 주요 구매 부품/설비 필터망 등 생산 자재 주요 유통 지역 일본계 공장 및 중국내 자동차부품 조립공장 (광저우 혼다, 해남 마쯔다, 광저우 도요타 등) 본사의 최초 해외지사로 중국 생산 판매 거점 제1기 공장은 자동차 배기 촉매 필터 장치 및 각종 자동차 부품의 독자적인 연구개발, 생산, 판매, A/S 등까지 경영범위 확대 고객수요에 따라 모회사, 합작회사 제품 대리판매 104. Yanfeng Visteon Automotive Trim Systems Co., Ltd. 延 鋒 偉 世 通 汽 車 飾 件 系 統 有 限 公 司 미국 上 海 市 欽 州 北 路 100 號 구매부 연락처 전화 팩스 자동차 부품 자동차 내 외부인테리어, 좌석, 전자, 안전장치 등 직원수(명) 4,000 자본금(억 위앤) 9.75 설립연도(년) 1994 매출액( 09/억 위앤) 194 주요 구매 부품/설비 주요 유통 지역 가죽제품, 금속등 자동차 내부 인테리어 재료 및 생산원료 중국 내 자동차 기업 지역 및 북미, 유럽, 오세아니아, 동남아 등 14개국에 수출 華 域 자동차와 미국 비스티온국제지주의 합작기업 세계적으로 70여개의 생산기지와 제품공급망 보유, 국내외 30여개 유명 자동차 제조업체에 제품 및 서비스 제공 체계적인 인테리어 부품 연구개발 시스템 구축. 미터기, 좌석, 전자, 안전, 내 외관인테리어 등에서 제품 경쟁력 확보 268_ 269

269 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 반도체 105. Advanced Semiconductor Engineering (Shanghai) Co., Ltd. 日 月 光 半 導 體 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 대만 上 海 市 張 江 高 科 技 園 區 李 時 珍 路 421 號 구매부 연락처 전화 팩스 반도체 제조 반도체 밀봉 포장 기판 직원수(명) 2,000 자본금(억 위앤) 1.68 설립연도(년) 2004 매출액( 09/억 위앤) 30 주요 구매 부품/설비 반도체 밀봉포장재료와 기판, 반도체 밀봉포장표면 처리설비 등 생산설비 주요 유통 지역 중국 정보산업 발달지역 (장강삼각주, 주강삼각주 등) 본사 日 月 光 그룹은 반도체 밀봉포장, 테스트 및 재료공장으로 1984년에 설립, 직원수 3만 여명 현재 전세계 유명 반도체업체에 통합형 테스트, 밀봉포장, 조립 및 완성품 운송이 일체화된 서비스를 제공. 전세계 밀봉포장 테스트업체 중 가장 우수한 공급체인 시스템 보유 日 月 光 그룹의 생산기지는 중국, 한국, 일본, 말레이시아, 싱가포르, 미국, 멕시코와 유럽 등 여러 국가에 분포 GAPT, Motorola, ISE, NEC의 밀봉포장 및 테스트 공장과 잇따라 합병 106. EEMS Semiconductor (Suzhou) Co., Ltd. 新 義 半 導 體 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 이탈리아 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 工 業 園 區 出 口 加 工 區 B 區 建 屋 1 號 廠 房 ( 勝 浦 路 288 號 ) 구매부 연락처 전화 / 팩스 / 반도체제조 주로 반도체제품의 연구 개발, 조립, 테스트, 생산 및 A/S를 제공 직원수(명) 1,000 자본금(억 위앤) 4.67 설립연도(년) 2005 매출액( 09/억 위앤) 20 주요 구매 부품/설비 주요 유통 지역 가소성 고분자 화합물, 주석, 규소, 구리, 수지 등 생산원료 및 펀칭성형 시스템, 조립시스템, 정밀주형 등 반도체 조립 테스트 설비 IT산업 발달지역 (주강삼각주, 장강삼각주) 2005년 아시아 최대 반도체 백앤드 테스트 전문업체인 Ellipsiz와 EEMS 아시아를 공동 설립 당사는 EEMS아시아가 중국 내 최초로 전액 출자한 자회사 (총 투자액 2억 달러) 반도체 107. Fairchild Semiconductor (Suzhou) Co., Ltd. 快 捷 半 導 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 蘇 州 市 工 業 園 區 蘇 桐 路 1 號 구매부 연락처 전화 / 팩스 반도체제조 분력 출력기의 조립 및 테스트, 마이크로 전자 응용영역, 자동차, 통신, 컴퓨터, 보조기기, 공업 및 관련제품 응용 직원수(명) 3,500 자본금(억 위앤) 70(총 투자액) 설립연도(년) 2001 매출액( 09/억 위앤) 80 주요 구매 부품/설비 펀칭 성형 시스템, 조립 시스템, 정밀주형 등 반도체 조립 테스트 설비 주요 유통 지역 IT산업 발달지역 (주강삼각주, 장강삼각주) 본사는 독자적으로 설계 제조 마케팅을 하는 다국적 기업으로 현재 고성능 전원, 인터페이스, 시뮬레이션 및 혼합신호, 논리회로 광전자 및 구성가능제품(configurable product)을 전세계적으로 판매 전세계적으로 9개의 공장을 보유, 그 중 5개는 아시아 지역(중국 쑤저우, 필리핀 세부, 말레이시아 쿠알라룸푸르, 페낭, 한국 부산) 108. Gerad Technologies (Suzhou) Co., Ltd. 奇 夢 達 科 技 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 홍콩 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 工 業 園 區 長 陽 街 133 號 구매부 연락처 전화 팩스 반도체 제조 집약회로 조립 및 테스트 직원수(명) 750 자본금(억 위앤) 설립연도(년) 2003 매출액( 09/억 위앤) 150 주요 구매 부품/설비 주요 유통 지역 반도체 조립 재료 및 기판, 반도체 조립 표면처리 설비 등 생산설비 전국적으로 유통, 주로 정보산업 발달지역 (장강삼각주, 주강삼각주) 당사는 英 飛 淩 科 技 와 中 國 蘇 州 工 業 園 區 創 業 投 資 有 限 公 司 의 합자설립된 조립테스트 저장집약회로 공장 저장, 논리 반도체 백앤드 서비스 및 전자 제조 서비스 제공 당사는 현대화된 제조공장과 저장창고를 보유, 다양한 상품에 최고 설비 및 테스트를 제공 세계적으로 우수한 자동화 시스템 창고를 설립하였으며, 이 창고는 미국 Fairchild Semiconductor의 아 태 지역에서 가장 중요한 창고배송 센터

270 반도체 109. Hynix - ST Semiconductor Co., Ltd. 海 力 士 - 意 法 半 導 體 有 限 公 司 한국, 스위스 江 蘇 省 無 錫 市 出 口 加 工 區 K7 地 塊 구매부 연락처 전화 / 팩스 반도체 제조 8인치 및 12인치 집적 회로 wafer 직원수(명) 3,000 자본금(억 위앤) 105 설립연도(년) 2005 매출액( 09/억 위앤) 140 polycrystalline silicon 등 wafer원재료 및 자동테스트 주요 구매 부품/설비 설비, 검사설비 (Inspection), lithography설비와 wafer 청소설비 등 생산설비 주요 유통 지역 중국 주강삼각주, 장강삼각주 등 마이크로 전자산업 발달 지역 110. Infineon Technologies (Wuxi) Co., Ltd. 英 飛 淩 科 技 ( 無 錫 ) 有 限 公 司 독일 江 蘇 省 無 錫 市 新 加 坡 工 業 園 行 創 三 路 8 號 구매부 연락처 전화 팩스 반도체 제조 반도체, 스마트카드 칩 밀봉포장 직원수(명) 1,000 자본금(억 위앤) 3.5 설립연도(년) 1996 매출액( 09/억 위앤) 20 주요 구매 부품/설비 주요 유통 지역 자동 측정 및 검사 설비, 리소그래피 및 웨이퍼클리닝설비 등 생산설비 중국 화동, 화남지역 본사는 세계 주요 정보산업 기업으로 반도체 제품과 시스템 솔루션을 제공 주로 자동차, 공업 전자통신, 유무선 통신시장, 안전 솔루션에 응용 중국 진출 다국적기업 리스트 한국 하이닉스 반도체와 유럽ST반도체가 합작하여 설립한 메모리장치 외자기업 우시 ( 無 錫 )에서 유일하게 국무원 심사를 통과하였고, 총투자액은 20억 달러 중국 반도체 업계내 최대의 투자규모와 선진기술을 갖춘 기업이며 현재 중국 반도체 제조기업 1위 주요제품은 8인치, 12인치 집적회로 wafer이고, 관련 메모리장치, 소비류 상품, SOC 및 시스템IC 등에 활용 111. SIPINTECHNOLOGY (SUZHOU) Co., Ltd. 矽 品 科 技 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 대만 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 工 業 園 區 鳳 裏 街 288 號 구매부 연락처 전화 / 팩스 반도체 제조 집약 회로 조립 및 테스트 직원수(명) 1,000 자본금(억 위앤) 9.1 설립연도(년) 2002 매출액( 09/억 위앤) 15 주요 구매 부품/설비 반도체 조립 재료 및 기판, 반도체 조립 표면 처리 설비 등 생산설비 주요 유통 지역 중국 정보산업 발달지역 (장강삼각주, 주강삼각주 등) 본사는 세계에서 3번째로 큰 IC조립 테스트 공장으로 세계 IC조립 테스트 분야에서 권위 있는 기업 중국에 최초로 세운 단독자본기업(총 투자액 1.5억달러) 현지법인은 연구개발, 설계, 시장, 판매 및 생산 등에 종사 중국 본사(상하이), 생산기지(우시), 지사(베이징, 상하이, 선전) 설립 112. Suzhou Panasonic Semiconductor Co., Ltd. 蘇 州 松 下 半 導 體 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 新 區 鹿 山 路 666 號 구매부 연락처 전화 팩스 반도체 제조 개체식 반도체 및 발광 2급관 직원수(명) 2,000 자본금(억 위앤) 8 설립연도(년) 2001 매출액( 09/억 위앤) 30 주요 구매 부품/설비 금속 프레임, 금선, 수지, 편대, 실감개 등 생산 원재료 주요 유통 지역 IT산업 발달지역 (주강삼각지, 장강삼각지, 발해) 일본 파나소닉전자제품 에서 100% 투자한 자회사 고주파 반도체, 화합물 반도체 등의 신제품 도입 현재 건설중인 공장은 향후 전세계 파나소닉 반도체의 생산기지 당사는 중국 矽 品 科 技 의 주요 생산 거점으로 조립 및 테스트 솔루션 제공 현재 矽 品 科 技 의 중국 내 투자는 日 月 光 半 導 體 보단 적지만 향후 중국 투자를 확대할 계획 270_ 271

271 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market Toshiba Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. 구매부 연락처 無 錫 東 芝 半 導 體 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 無 錫 市 國 家 高 新 技 術 開 發 區 閩 江 路 21 號 전화 / / 팩스 반도체 제조 주로 폭 0.35미크론 및 이하 대규모 집적회로와 기타 반도체제품 개발, 설계, 검사, 판매 및 사진기 모듈 가공과 검사 직원수(명) 409 자본금(억 위앤) 1.69 설립연도(년) 2002 매출액( 09/억 위앤) 20 주요 구매 부품/설비 주요 유통 지역 자동테스트설비, 검사설비(Inspection), 석판설비와 wafer 청소 설비 등 생산설비 정보산업기업, 중국 화동, 화남지역 반도체 당사는 세계 반도체산업 10위인 일본 Toshiba사가 투자, 설립한 단독외자기업 반도체 backend 조립공장으로, 본사가 제공하는 frontend칩을 사용 2008년 말까지 집적회로의 월 생산능력은 19MP이고, 분력 부품의 월 생산능력은 25MP

272 기계류 금속제조 114. Alcoa Bohai Aluminum Industries Co., Ltd. 美 鋁 渤 海 鋁 業 有 限 公 司 미국 河 北 省 秦 皇 島 市 海 港 區 北 環 路 邊 95 號 구매부 연락처 전화 팩스 금속 제조 PS판넬, 표면양극판, 자동차판넬 등 고정밀 알루미늄재 직원수(명) 1,400 자본금(억 위앤) 설립연도(년) 2005 매출액( 09/억 위앤) 50 주요 구매 부품/설비 알루미늄 등 생산원료, 금속냉각압연/열간압연 생산설비 주요 유통 지역 중국 화북, 화동, 화남 등 경제발달지구 (20~25%는 아시아로 수출) 115. ANSC-TKS Galvanizing Co., Ltd. 鞍 鋼 新 軋 - 蒂 森 克 虜 伯 鍍 鋅 鋼 板 有 限 公 司 독일 遼 寧 省 大 連 開 發 區 鋼 鐵 路 68 號 구매부 연락처 전화 팩스 금속 제조 아연-도금강판 제조 직원수(명) 266 자본금(억 위앤) 9.24 설립연도(년) 1996 매출액( 09/억 위앤) 40 주요 구매 부품/설비 아연석, 강석 등 금속 원재료 주요 유통 지역 중국 화동, 화남등 자동차 산업과 가전제품시장 발달 지역 중국 진출 다국적기업 리스트 당사는 본사와 중국 중신그룹의 합작기업으로, 중국 알루미늄업계 최대 외상투자기업 (본사인 美 鋁 가 73%, 중신이 27%의 주식을 보유) 기업의 주요생산설비는 수입에 의존하고 있으며, 구매수요는 대부분 알루미늄원석에 집중 중국 내 구매부가 있어 독자적인 원자재 구매 가능 116. BD Medical Devices (Suzhou) Co., Ltd., 蘇 州 碧 迪 醫 療 器 械 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 蘇 州 市 工 業 園 區 白 榆 路 5 號 구매부 연락처 전화 / 421 팩스 의료기계 생산 BD의료 계통제품을 생산(일회용 정맥 detaining needle 제 2대(Insyte), 제4대(Intima-II), 일회용 진공 blood taking needle(bcs), 일회용 肝 素 帽 (PRN), 일회용 마취천자백(AS TRAY) 및 일회용 SoloShotTM IX 등) 직원수(명) 1,000 자본금(억 위앤) 1.75(총투자액) 설립연도(년) 1995 매출액( 09/억 위앤) 3 주요 구매 부품/설비 스테인레스 스틸, 고분자재료 등 생산 원재료 주요 유통 지역 대도시 및 연해 경제발달 지역 및 대형병원 본사 BD회사는 세계 최대규모의 의료설비 생산 판매, 의료 시스템, 시약, 의료기술회사로 전세계에 자회사 분포 당사는 미국, 독일, 스페인, 싱가포르 등 미국 BD본사에서 지정 인가 받은 세계일류의 글로벌 BD관련회사 및 공급상으로부터 생산원료를 공급 향후 원재료의 현지 구매율 높일 예정 鞍 鋼 新 軋 鋼 股 份 有 限 公 司 와 독일 蒂 森 克 虜 伯 이 1억8천만달러를 투자하여 설립한 합작 기업으로 각각 주식의 반을 보유 주요제품은 고급 아연도금강판으로 자동차 및 가전제품의 고급 강판의 원재료 독자적인 원자재 구매권 보유 117. Deltak Power Equipment (China) Co., Ltd. 德 爾 塔 動 力 設 備 ( 中 國 ) 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 南 京 市 建 鄴 區 泰 山 路 139 號 구매부 연락처 전화 팩스 보일러 제조 공업 및 보일러 발전소, 연료가스 스팀 연합 순환 보일러, 특수 폐열 보일러, 압력용기 직원수(명) 200 자본금(억 위앤) 1.09 설립연도(년) 2004 매출액( 09/억 위앤) 5 주요 구매 부품/설비 합금 강재 등 생산 원료 및 주조, 용접 등 생산설비 주요고객은 전세계 대형 가스터빈 업체(미국 GE, 일본 주요 유통 지역 三 菱, 독일 지멘스 등 전력회사), 연합순화시스템, 선전에너지 발전소 시스템 당사는 環 能 동력 설비 그룹의 자회사 미국 선진기술 및 장비를 도입하여 폐열회수장비(HRSG)와 특수 폐열 보일러 특허 인증 주로 발전소 보일러, 복합사이클 가스 스팀 보일러, 특수 폐열 보일러와 압력용기 등을 생산 A급 보일러 제조 허가증, 1 2 3류 압력용기 설계와 제조 허가증, ASME 표준 U (압력용기), S (동력보일러) 허가증을 보유 ISO9001:2000 국제 품질시스템 인증 통과 전세계 가스 폐열 보일러의 생산기지로 가스 폐열 보일러를 중점 연구 개발 272_ 273

273 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd. 古 河 奇 宏 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 工 業 園 區 唯 亭 鎮 浦 田 工 業 園 浦 田 路 169 號 구매부 연락처 전화 팩스 기계제조 SMT, 솔더 페이스트 인쇄기 설비 및 부품, 컴퓨터 냉각모듈(라디에이터) 제조 직원수(명) 1,000 자본금(억 위앤) 0.56 설립연도(년) 2002 매출액( 09/억 위앤) 3 주요 구매 부품/설비 계전기, 두랄루민, 플라스틱 등 생산 자재 주요 유통 지역 중국 정보산업 발달지구(장강삼각주, 주강삼각주)의 전자 기업(소니, 아수스) 핵심부품은 일본에서 수입하며, 조립 후 테스트, 판매, A/S를 담당 119. Furukawa Metal (Wuxi) Co., Ltd. 古 河 金 屬 ( 無 錫 ) 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 無 錫 市 濱 湖 區 長 江 南 路 25 號 구매부 연락처 전화 팩스 금속가공 제조 Manufacturing final과 sales end 커넥터 등 전자부품 및 재료용 Phosphoric green 구리스트립, 전기도금 구리스트립 직원수(명) 196 자본금(억 위앤) 3.5 설립연도(년) 2001 매출액( 09/억 위앤) 8 주요 구매 부품/설비 동 주석등 금속원재료, 주조기, Slitting설비, 열처리 설비 등의 생산설비 주요 유통 지역 중국 화동지역 및 일본 등의 해외시장에 집중 일본 Furukawa전자 금속사업부의 100% 단독자본 자회사로 주요제품은 단자 및 커넥터 제조에 사용되는 구리strip등 현재 당사는 中 國 安 徽 鑫 科 新 材 料 그룹과 安 徽 鑫 科 公 司 를 합작회사로 변경하기 위한 협상 중 합작이 되면 원자재 구매능력 향상, 현지 공장 경영 경험, 자본력을 통해 회사가 더욱 성장할 것으로 전망. 특히 원자재구매의 현지화 예상 기계류 금속제조 120. Gates Unitta Power Transmission (Suzhou) Co., Ltd. 蓋 茨 優 霓 塔 傳 動 系 統 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 미국, 일본 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 工 業 園 區 海 棠 街 15 號 구매부 연락처 전화 팩스 기계설비제조 타이밍벨트, poly v-belt, v형 벨트 및 오토바이 변속벨트 전문 생산 직원수(명) 900 자본금(억 위앤) 5.95 (총투자액) 설립연도(년) 1995 매출액( 09/억 위앤) 8 주요 구매 부품/설비 스테인레스, 고무, 폴리에스테르 등 생산 원재료 주요 유통 지역 자동차산업 및 공업 발달지역 (주강삼각지, 장강삼각지, 발해만) 미국 Gates그룹과 일본 Nitta의 일본지점 Gates Unitta아시아유한공사의 합작기업 (총 투자액 8,500만 달러) 중국 최초 100% 외자 설립 전동벨트 제조 공장 세계 각국 주요 자동차 및 엔진 제조공장의 공급업체 자동차 산업 ( 一 汽 大 眾, 上 海 通 用, 廣 州 本 田, 東 風 神 龍, 江 鈴 福 特, 上 海 德 爾 福 등), 공업부문( 海 爾, 日 立, 三 星, ICON 등)으로 납품 121. Georg Fischer Automotive (Suzhou) Co., Ltd. 喬 治 費 歇 爾 汽 車 產 品 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 스위스 江 蘇 省 蘇 州 市 工 業 園 區 長 陽 街 117 號 구매부 연락처 전화 팩스 기계제조 다이캐스팅 차량구조, 에스컬레이터 및 관련 알루미늄 다이캐스팅, 마그네슘 다이캐스팅 직원수(명) 500 자본금(억 위앤) 8.4(총 투자액) 설립연도(년) 2002 매출액( 09/억 위앤) 15 두랄루민, 마그네슘 합금, 합금 주철, 코크스 등 생산자재와 주요 구매 부품/설비 다이캐스팅 다이, 여과기/컨베이어, 다이 소재, 윤활제, 다이 간접 소재, 포자, 여유분 부품 등 생산설비 중국 내 자동차공장(상하이 통용, 상하이 대중, 베이징 주요 유통 지역 현대 등), 대형 자동차 부품기업(보그워너, 월터 클라이슬러 등) 본사는 200여년의 역사를 가진 다국적 기업으로 세계 140개 도시에 50개의 생산기지 보유 자동차 제조, 선반, 파이프 시스템의 3개 하청기업 보유 당사는 중국 내 자동차관련 그룹 중 유일한 연구개발 제조 판매 센터로 합금 다이캐스팅 생산 3대 하청기업(자동차 제품, 선반, 파이프 시스템)은 중국 내 지사 (18개 회사, 직원 1,300명), 9개 생산기지 보유 (연 이익 2억 3천만 스위스프랑) 구매부서는 전략구매(두랄루민, 코크스드 원료)는 본사에서 운영하며, 운영구매( 예비용 부품 등)는 당사가 중국에서 구매

274 기계류 금속제조 122. Honda Mindong Generator Co., Ltd. 福 建 閩 東 本 田 發 電 機 組 有 限 公 司 일본 福 建 省 福 州 市 福 興 投 資 區 後 嶼 路 7 號 구매부 연락처 전화 팩스 발전기 제조 가솔린 발전기 제조 직원수(명) 360 자본금(억 위앤) 0.42 설립연도(년) 1994 매출액( 09/억 위앤) 2 주요 구매 부품/설비 개폐기, 보호장치 등 가솔린 발전기 부품, 생산설비 부품 주요 유통 지역 국내 판매 및 미국, 유럽, 일본 등 60여개 국가와 지역에 유통 123. Jiangsu Mueller-XingRong Copper Industries Ltd. 江 蘇 興 榮 美 樂 銅 業 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 金 壇 市 經 濟 開 發 區 華 陽 北 路 99 號 구매부 연락처 전화 팩스 금속가공 각종 동관 생산 및 제조 직원수(명) 300 자본금(억 위앤) 2.67 설립연도(년) 2005 매출액( 09/억 위앤) 20 주요 구매 부품/설비 동자재 및 금속압연생산설비 주요 유통 지역 장쑤성 중심의 중국 화동지역 중국 진출 다국적기업 리스트 당사는 閩 東 電 機 ( 集 團 ) 股 份 有 限 公 司 와 일본 Honda 의 합작기업으로, Honda 본사가 가솔린 발전기 분야의 세계 생산기지로 선택 중국, 미국, 유럽, 일본 등 60여개국에 수출 및 A/S 제공 124. Kunshan Aluminum Products Co., Ltd. 美 鋁 ( 昆 山 ) 鋁 業 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 昆 山 市 花 橋 鎮 沿 滬 大 道 111 號 구매부 연락처 전화 팩스 금속 제조 자동차 및 공업용 heat exchange, 복합알루미늄재료와 보통 합금 상품 직원수(명) 260 자본금(억 위앤) 4.2 설립연도(년) 2006 매출액( 09/억 위앤) 10 주요 구매 부품/설비 알루미늄 등 원재료, 금속생산설비 주요 유통 지역 상하이, 우한, 창춘, 광저우(자동차 발달도시), 장쑤, 저쟝, 광둥(경제 발달지역) 미국 MUELLER기업과 江 蘇 興 榮 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司 의 합작기업이며 미국 NYSE 상장기업 동과 동합금 등 수요가 높은 제품의 제조 연구 및 신상품개발에 주력 주요제품은 둥관, 파이프라인, 황동주물, 동알루미늄합금, 냉각벨브류 자체개발한 만톤급 ACR둥관 주조압연공예 및 설비, 내나사산관, 외압출핀관 등 신형 ACR관재, 냉각, 에너지효율에 있어서 우수한 기술력 보유 125. MIURA INDUSTRIES (SUZHOU) Co., Ltd. 三 浦 工 業 設 備 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 工 業 園 區 南 前 巷 8 號 구매부 연락처 전화 / 팩스 보일러제조 보일러 및 조립제품 생산 판매 직원수(명) 80 자본금(억 위앤) 0.35 설립연도(년) 2004 매출액( 09/억 위앤) 2 주요 구매 부품/설비 강판, 강관, 환강, 용접재료 등 보일러 생산자재 베이징, 다롄, 텐진, 칭다오, 난징, 푸저우, 청도, 시안, 주요 유통 지역 우한, 주하이, 둥관, 광저우 본사 Alcoa는 세계 500대 기업으로, 중국 현지의 당사는 산하의 3대 공장 중 하나 heat exchange를 전문생산하고 주로 고정밀도 알루미늄합금박편, 특히 다층 복합 알루미늄 plate와 strip 박편을 연구개발 및 생산 국내외 자동차 heat exchanger 생산공장에 알루미늄합금 박편 제공 풀세트 주조, 열간압연, 냉각압연 생산라인을 보유, 생산능력은 5만톤 일본 보일러 제조 선두주자인 미우라 공업 가 100% 투자한 자회사 한국, 대만, 캐나다, 상하이에 이어 해외에 설립한 5번째 제조공장 일본, 중국, 한국 등의 최신 설비를 도입해 제품을 제조하여 연간생산능력은 보일러 1,000대 현재 생산 설비는 해외에서 들여오고, 현지에서는 주로 생산자재 및 설비부품 구입 274_ 275

275 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market Schaeffler (China) Co., Ltd. 舍 弗 勒 ( 中 國 ) 有 限 公 司 독일 江 蘇 省 太 倉 市 經 濟 開 發 區 朝 陽 路 18 號 구매부 연락처 전화 팩스 기계제조 니들베어링, 철근, 완성품베어링 등 생산과정에 첨단기술을 응용하여 중 대 규격의 베어링 집중 생산, 선진형 자동차 휠베어링, 변속기, 엔진관련부품 등 생산 직원수(명) 4,000 자본금(억 위앤) 35(총 투자액) 설립연도(년) 1998 매출액( 09/억 위앤) 40 주요 구매 부품/설비 합금 철강재료 및 주조 설비 베이징, 상하이, 선양, 광저우, 난징, 지난, 청두, 우한, 주요 유통 지역 타이웬, 충칭, 타이베이, 홍콩, 시안, 텐진, 다롄, 항저우, 창샤, 하얼빈 등에 판매 대리점 보유 127. Scheugenpflug Newsletter Dispensing Technology (Suzhou) Co., Ltd. 肖 根 福 羅 格 註 膠 技 術 ( 蘇 州 工 業 園 區 ) 有 限 公 司 독일 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 工 業 園 區 紅 楓 路 35 號 3 號 廠 房 1 樓 구매부 연락처 전화 팩스 기계설비제조 라이닝기기 직원수(명) 50 자본금(억 위앤) 설립연도(년) 2003 매출액( 09/억 위앤) 0.2 주요 구매 부품/설비 압력실리콘총, 부스터펌프, 오일탱크 등 생산 주요 유통 지역 중국 화동지역 본사는 Two groups of the rubber 설비기업으로 Inrush sealed the rubber를 10 년간 전문 생산 Schaeffler그룹은 INA, FAG, LuK 등의 3개 유명 브랜드 보유 구름베어링 및 직선운동 제품 생산에 있어서 세계적인 선두기업 자동차 업계에서 권위 있는 엔진, 변속기, 차대응용영역, 초정밀제품 및 시스템 공급업체 아시아 개발업무 지원을 위해 상하이에 본사를 설립할 계획 당사는 구매, 재무관리, 생산준비 및 본사 아시아 지점의 인원채용 등 업무 담당 당사는 독일 Scheugenpflug가 중국에 투자한 자회사로 첨단제품을 주로 생산. 현재 5대 주에 주로 분포되어 있고 BOSCH, SIEMENS 등 1,600개 이상의 기업에 유통 기계류 금속제조 128. TimKen-NSK Bearing (Suzhou) Co., Ltd. 鐵 姆 肯 恩 斯 克 軸 承 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 미국, 일본 江 蘇 省 蘇 州 市 新 區 泰 山 路 22 號 구매부 연락처 전화 팩스 기계제조 자동차 베어링으로 연간 1,500만 세트의 원추 롤러 베어링을 생산 직원수(명) 200 자본금(억 위앤) 1.12 설립연도(년) 2004 매출액( 09/억 위앤) 5 주요 구매 부품/설비 합금 강철재료 등 생산자재. 주조, 정밀공작기계 등 생산설비 주요 유통 지역 화동, 화남, 화북지역의 자동차회사 및 카센터 The Timken Company는 세계적으로 50개의 공장을 보유한 일본 제일의 베어링 제조기업 원추 롤러 베어링 및 이음매 없는 합금강관 제조 기업 중 최대 규모 당사는 The Timken Company와 일본 NSK의 합자기업으로 두 회사의 기술력과 생산 능력을 결합하여 국제경쟁력을 갖춘 베어링 제품 생산 129. Tsuji Heavy Machinery Industry (Jiangsu) Co., Ltd. 辻 產 業 重 機 ( 江 蘇 ) 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 張 家 港 市 沿 江 經 濟 技 術 開 發 區 大 新 鎮 渡 涇 港 東 側 구매부 연락처 전화 / 팩스 기계제조 대형 항구기계, 선박크레인, 선박 해치커버, 선체분단, 10만 톤 이하 선박 제조 직원수(명) 2,000 자본금(억 위앤) 0.8 설립연도(년) 2003 매출액( 09/억 위앤) 4 주요 구매 부품/설비 파이프, 기계부분, 용접 재료 등 생산 원료 및 주조설비, 용접 설비 등 생산설비 주요 유통 지역 중국 저쟝, 상하이, 광둥지역에 분포한 연해 항구 및 대형 선박제조 기업에 유통 일본 츠지산업 은 60년간 선박기계를 생산, 제조한 기업 당사는 일본 츠지산업 의 투자로 장쑤성 장가항시 연강개발구내에 단독자본기업으로 설립 본사는 항구기계 및 항구 보조 설계 및 제조 기업으로, 주요 고객은 중국, 일본, 한국, 유럽과 미국의 대형선박 및 기계 회사 현재 본사의 연간 생산 목표는 선박 palate 24000톤, 신형 선박체 기계부품 10000톤, 기중기 및 기타 6000톤 또한 연간 생산량 8000톤의 신형선박 기계부품 제2기 항목 확대, 10만톤 이하 선박의 설계 및 제조, 제2기 항목 확대를 진행 중이며 기체연료 수증기 보일러 항목을 신설할 예정

276 기계류 금속제조 130. Wuxi MSA Safety Equipment Co., Ltd. 無 錫 梅 思 安 安 全 設 備 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 無 錫 市 錫 澄 路 305 號 구매부 연락처 전화 팩스 안전설비제조 가연성 유독성 기체 검측기(고정용, 휴대용), 개인보호형 (공기호흡기, 소방 헬멧, 안전모, 구조요청장치) 등 2개의 생산라인 구축 직원수(명) 300 자본금(억 위앤) 1 설립연도(년) 1987 매출액( 09/억 위앤) 2 주요 구매 부품/설비 주요 유통 지역 전자부품, 유도설비, 기계설비 상하이에 중국 영업본부를 설립하고, 베이징, 상하이, 광저우, 청두, 우루무치, 시안의 영업망을 중심으로 중국 전체에 유통 중국 진출 다국적기업 리스트 본사 MSA는 세계적인 개인 보호형, 공장 설비 보호형 제품 전문 생산기업 현재 약 4,500명의 직원과, 30여개 국가에 자회사 보유. 고객층은 140여개 국가에 분포 중국 최초 안전제품 업계에 진출하여, 영업 본부(상하이) 및 지사(상하이, 우시, 광저우, 베이징) 설립 276_ 277

277 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기타 131. AGC Flat Glass (Suzhou) Co., Ltd. 旭 硝 子 特 種 玻 璃 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 蘇 州 工 業 園 區 望 江 路 158 號 구매부 연락처 전화 팩스 유리제조 자동차용 유리와 태양열 썬가드 유리 직원수(명) 1,000 자본금(억 위앤) 2.8 설립연도(년) 2004 매출액( 09/억 위앤) 15 주요 구매 부품/설비 규사, 나프타 등 유리 생산 원자재 주요 유통 지역 베이징, 선양, 청두, 선전, 칭다오, 쑤저우, 다롄 일본 아사히 (AsahiGlass)는 세계 유리 생산 업체의 선두주자로 유리, 세라믹 및 내화 재료를 생산하는 세계 500대 기업, 유리 생산량이 세계 총 생산량의 30% 이상 아사히는 중국에 旭 硝 子 特 種 玻 璃 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 旭 硝 子 特 種 玻 璃 ( 大 連 ) 有 限 公 司 2개 생산기지 설립 132. Agfa (Wuxi) Plate Co., Ltd. 愛 克 發 ( 無 錫 ) 印 版 有 限 公 司 벨기에 江 蘇 省 無 錫 市 市 國 家 高 新 技 術 開 發 區 長 江 南 路 8 號 구매부 연락처 전화 팩스 인쇄 첨단기술의 디지털인쇄판 및 기타 인쇄판 생산 판매 직원수(명) 300 자본금(억 위앤) 5(총 투자액) 설립연도(년) 2002 매출액( 09/억 위앤) 10 주요 구매 부품/설비 감광재료, 인쇄잉크 등 인쇄판 생산원료 및 판도포기, 인화기, 현상기 등 생산설비 주요 유통 지역 중국 화동지역 본사 아그파-게바트 회사는 시뮬레이션, 디지털영상 시스템 및 관련제품 생산업체로 의료영상, 무손상탐측, 공업영상, 소비영상 분야에 사용 현재 중국 내 3개 자회사인 아그파(우시) 영상, 아그파(우시) 인쇄판, 상하이 아그파 감광기재 에 투자해 각각 독립적으로 운영 당사는 일류 설비 및 제어 시스템 및 첨단 플로트 유리 제조기술로 자동차, 건축, 공업용 각종 첨단 유리제품 생산, 판매 아그파(우시)인쇄판은 아그파가 우시에 투자한 독자기업 133. Bhuj non-woven (China) Co., Ltd. 普 傑 無 紡 布 ( 中 國 ) 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 蘇 州 市 蘇 州 工 業 園 區 蘇 虹 東 路 21 號 구매부 연락처 전화 팩스 부직포 제조 의료 및 위생용 부직포 생산 직원수(명) 600 자본금(억 위앤) 1.26 설립연도(년) 2005 매출액( 09/억 위앤) 3 주요 구매 부품/설비 폴리프로필렌, 강온 마스터배치, 해성료 등 생산 원재료 주요 유통 지역 대도시 및 연해 경제발달 지역 및 대형병원 본사는 미국 노스캐롤라이나에 위치하며 부직포 재료 연구개발 및 생산 판매에 주력 우수한 기술력을 보유한 세계 부직포 생산업체 중 선두주자로 전세계 4대주 10 개국에 22개의 생산거점을, 아시아지역에 3개 지점을 설립 (광동의 PGI 南 海 南 新 無 紡 布 有 限 公 司, PGI 無 紡 布 ( 佛 山 ) 有 限 公 司, PGI 無 紡 布 ( 中 國 ) 有 限 公 司 ) 134. COFCO Eastocean Oils & Grains Industry (Zhangjiagang) Co., Ltd. 東 海 糧 油 工 業 ( 張 家 港 ) 有 限 公 司 싱가포르 江 蘇 省 張 家 港 市 金 港 鎮 구매부 연락처 전화 / 팩스 식품음료 종합 양유(식량,식용유) 식품가공 직원수(명) 2,600 자본금(억 위앤) 15.96(총 투자액) 설립연도(년) 1993 매출액( 09/억 위앤) 주요 구매 부품/설비 대두, 땅콩, 종려나무, 옥수수 등 농산품을 구매 주요 유통 지역 중국 주요 성, 시 中 國 糧 油 食 品 進 出 口 ( 集 团 ) 有 限 公 司, 미국 ADM 회사연합, 싱가폴 知 名 糧 油 貿 易 企 業 KENSPOT 회사가 공동 투자 설립한 단독자본기업 福 臨 門 그룹의 식용유 주요 생산기지 중 하나로 전세계 종합 양유식품 가공생산기지 2010년 상해 엑스포의 쌀, 면, 식용유 지정 생산업체 세계 최대규모의 선진 기술 양유 종합가공기지의 하나로 원재료 및 생산설비 구매가 빠르게 증가 기타 당사는 중신쑤저우공업단지내에 설립된 현대화된 의료 및 위생용 부직포 제조업체로 수술가운, 수술장갑, 격리복, 방호복 등 의료용품을 생산 중국 유일의 종합의료 부직포 생산업체

278 기타 중국 진출 다국적기업 리스트 135. Dupont Surfaces (Guangzhou) Co., Ltd. 杜 邦 應 用 面 材 ( 廣 州 ) 有 限 公 司 미국 廣 東 省 廣 州 市 高 新 技 術 開 發 區 科 學 城 南 翔 二 路 22 號 구매부 연락처 전화 팩스 건축재료 고분자 솔주도 표면재(인조석) 직원수(명) 300 자본금(억 위앤) 0.7 설립연도(년) 2004 매출액( 09/억 위앤) 3 주요 구매 부품/설비 불포화수지, 고무수지 등 인조석 생산 원료 주요 유통 지역 중국 화남지역 및 해외시장 미국 듀폰 그룹의 자회사로, 솔주도 표면재 제품을 생산하는 유일한 세계 500 대 기업 중국 광저우 첨단 기술 개발구와 후베이에 생산 거점, 원료 및 부품 구매는 광저우 회사의 구매부가 담당 중국 내 고품질의 클로즈드 시스템, 연속성 판넬 시스템 가동, 생산, 연구개발기지 보유 하위브랜드인 Simplicity, Montelli 보유 137. Grain & Oilseeds (Nantong) Co., Ltd. 嘉 吉 糧 油 ( 南 通 ) 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 南 通 市 崇 川 區 南 通 經 濟 技 術 開 發 區 同 興 路 1 號 구매부 연락처 전화 팩스 농산품 가공 단백질사료, 고품질 전분도료 개발 생산 판매 및 식물성오일의 가공판매 직원수(명) 300 자본금(억 위앤) 4 설립연도(년) 2004 매출액( 09/억 위앤) 60 주요 구매 부품/설비 대두, 땅콩, 종려나무, 옥수수 등의 농산품 주요 유통 지역 중국 장쑤, 상하이, 저쟝, 후베이, 후난, 쓰촨, 충칭 등 미국 Cargill사는 세계 최대의 단독 지주회사이자 곡물 공급업체로 농산품, 식품, 금융, 무역 등을 포괄 2009년 매출액이 710억 달러로 세계 기업순위 41위 현재 Cargill은 중국 내 5,000여명의 직원을 보유, 39개의 단독, 합자공장 운영 136. Emerson Climate Technologies (Suzhou) Co., Ltd. 艾 默 生 環 境 優 化 技 術 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 蘇 州 市 工 業 園 區 機 場 路 328 號 國 際 科 技 園 艾 默 生 樓 구매부 연락처 전화 팩스 공업 제어장치 에어컨컴프레서, 냉각기, 유체제어부품, 에어컨 및 냉동기 부품, 전동기 등 직원수(명) 800 자본금(억 위앤) 12.6(총 투자액) 설립연도(년) 1999 매출액( 09/억 위앤) 5 주요 구매 부품/설비 전동기 고정자, 회전자, 기통 피스톤, 흡기 에어벨브, 배기벨브 등 에어컨 컴프레서 부품 주요 유통 지역 중국 전역 대도시의 대형상인과 생산기업 당사는 Emerson Climate Technologies 그룹의 자회사로, 고품질의 에어 컴프레서, 냉각기, 유체 제어 소자부품, 에어컨 및 냉동기 부품, 전동기 등을 생산 Emerson은 원재료의 현지구매전략을 추진, 현재 중국 내 현지구매 138. Hitachi Medical Systems (Suzhou) Co., Ltd. 日 立 醫 療 系 統 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 일본 江 蘇 省 蘇 州 市 平 江 區 虛 擬 鎮 蘇 虹 西 路 185 號 구매부 연락처 전화 팩스 생물 및 의학기술 X-ray 진단장치, 초음파 진단장치 등 생산 직원수(명) 220 자본금(억 위앤) 0.35 설립연도(년) 2002 매출액( 09/억 위앤) 4 주요 구매 부품/설비 X선관, 고전압 파워 서플라이, 고전압 케이블, MRI장치 등 생산자재 주요 유통 지역 중국 대도시 고급병원 본사 산하 히타치 의료기기의 중국 내 자회사이며, 일본이 100% 투자한 외자기업 주로 의학용 x-ray 촬영 시스템, 첨단 의료진단 MRI시스템, 의학용 초음파 진단 장치, 의학용 MRI진단 시스템의 생산, 조립, 판매 및 A/S 업무를 하고, 제품을 전세계로 판매 당사는 중국 최대의 옥수수 수출업체로 주로 단백질 사료 및 대두 심층 가공과정 파생관련 상품을 개발 생산 판매, 기술 및 자문서비스 제공 회사의 생산능력은 대두가공 5000톤/일, 식물성오일 가공 1200톤/일, 종려나무 오일 가공 500톤/일, 변성 전분 생산 120톤/일 중국 주요 곡물 및 종자기름 가공 수출입 업체인 大 中 華 와 韓 國 區 (GOSCGCK)가 Cargill의 주요 원재료 공급업체 278_ 279

279 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market KNM Special Process Equipment (Changshu) Co., Ltd. 科 恩 馬 特 殊 過 程 裝 備 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 말레이시아 江 蘇 省 常 熟 市 常 熟 興 華 港 區 ( 沿 江 工 業 園 ) 구매부 연락처 전화 / 팩스 설비 제조 저합금강,고합금강 및 특종금속장비 생산 직원수(명) 450 자본금(억 위앤) 3.1 설립연도(년) 2002 매출액( 09/억 위앤) 10 주요 구매 부품/설비 합금강 재료등 생산재료 및 주조,용접 등 생산 설비 주요 유통 지역 산둥, 저쟝, 장쑤, 광둥, 상하이 지역 중심의 화학 공업 기업 본사 KNM그룹은 전세계 선도 과정장비 및 저장시설 공급업체로 말레이시아, 이태리, 호주, 캐나다, 중동, 중국에 총 12개 생산기지를 보유하고, 8개 다국적 기업과 협력 당사는 KNM그룹의 자회사로, 특수과정 장비 및 저장설비 전문 제조하며, 천연오일가스, 석유화학 공업, 에너지원, 광물공업 분야에 응용 저합금강, 고합금강 및 특수금속의 가공공예와 첨단기술을 바탕으로 중국 천연오일가스, 석유화학 공업 과정설비 및 저장시설의 주요 제조업체 중국 컴프레서 시장진출 성공 여부에 따라 새로운 구매수요 전망 140. Nanjing BC Foods Co., Ltd. 南 京 中 萃 食 品 有 限 公 司 홍콩 江 蘇 省 南 京 市 浦 口 高 新 區 新 科 二 路 26 號 구매부 연락처 전화 / 팩스 음료 소프트 드링크 생산 (코카콜라, 스프라이트, 환타 및 중국브랜드 醒 目, 天 与 地 등) 직원수(명) 500 자본금(억 위앤) 1.75 설립연도(년) 1989 매출액( 09/억 위앤) 10 주요 구매 부품/설비 설탕, 물, 이산화탄소, 포장물(금속 원터치 캔, PET, RB)등 생산 원재료 주요 유통 지역 중국 화동지역 당사는 太 古 음료 및 中 國 國 際 信 托 投 資 公 司 의 합자로 설립 太 古 음료가 투자한 코카콜라 공장으로 현재 장쑤성에서 가장 큰 소프트 드링크 생산 거점 주로 국제 브랜드 코카콜라 계열 음료를 생산 당사와 거래하려는 기업은 코카콜라의 품질인증 필요 141. Nestle (China) Co., Ltd. 雀 巢 ( 中 國 ) 有 限 公 司 스위스 北 京 市 酒 仙 橋 路 10 號 恒 通 廣 廈 3 號 樓 구매부 연락처 전화 팩스 식품생산 분유, 우유, 요거트, 영아용분유/쌀/밀가루, 연유, 성장분유, 씨리얼, 인스턴트커피, 커피메이트(비낙농커피크림), 아이스크림, 초콜릿 및 사탕, 미네랄 워터, 음료, 치킨 파우더 및 조미식품 직원수(명) 14,000 자본금(억 위앤) 70 설립연도(년) 1996 매출액( 09/억 위앤) 159 주요 구매 부품/설비 곡물, 원유, 첨가제 등 식품 원재료, 주입 및 밀봉 등 생산설비 주요 유통 지역 중국 대도시 142. OSIM Health Device (Suzhou) Co., Ltd. 大 東 傲 勝 保 健 器 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 일본, 싱가포르 江 蘇 省 蘇 州 市 白 榆 路 45 號 구매부 연락처 전화 / 팩스 보건 기자재 제조 안마의자와 안마기 생산 판매 직원수(명) 700 자본금(억 위앤) 0.3 설립연도(년) 1995 매출액( 09/억 위앤) 3 주요 구매 부품/설비 플라스틱, 가죽, 전기 등 생산원재료 주요 유통 지역 미국, 일본, 싱가포르, 한국 등 본사 傲 勝 그룹은 전세계적인 판매 네트웍 보유 기타 네슬레 그룹은 세계 최대의 식품 회사 1990년 중국최초 합작회사 설립을 시작으로 십여년간 중국에 직접투자(투자액 70 억 위앤) 현재 중국 내 22개 공장을 경영, 중국 판매 상품 98%를 현지 제조 네슬레 중국 본사는 베이징에 위치, 21개의 공장 운영 중 2001년 상하이에 상하이네슬레 연구센터 설립 당사는 일본 大 東 電 機 工 業 과 싱가포르 傲 勝 그룹의 합작기업으로, 아태지역 보건기구의 납품업체

280 기타 중국 진출 다국적기업 리스트 143. Stora Enso Huatai Paper Co. Ltd. 山 東 斯 道 拉 恩 索 華 泰 紙 業 有 限 公 司 핀란드 山 東 省 東 營 市 廣 饒 縣 華 泰 工 業 園 濰 高 路 구매부 연락처 전화 팩스 제지 supercalendered paper 생산 직원수(명) 220 자본금(억 위앤) 0.6 설립연도(년) 2006 매출액( 09/억 위앤) 10 주요 구매 부품/설비 주요 유통 지역 섬유등 제지 원재료 회수, 현재 중국 제지용 목재 펄프는 대부분 수입 중국 내 대도시(베이징, 상하이, 광저우, 선전, 청두, 우한, 선양 등), 해외 판매망을 통해 일본, 오스트레일리아, 싱가포르, 인도 등지에도 수출 2007년 생산을 시작하여 연간 20만톤의 supercalendered paper 생산 중국 현지 법인은 중국 최대의 신문제지 업체 Stora Enso그룹과 山 東 華 泰 紙 業 股 份 有 限 公 司 의 합작회사로 중국 최대 신문제지업체 임업, 제지, 포장이 일원화된 시스템, 주로 출판 및 고급용지, 포장 판지와 목재 제품 생산 2007년 생산을 시작, 연간 20만톤의 *supercalendered paper 생산 당사의 주요 원재료 및 제품의 구매 판매 및 생산경영활동은 주주결정을 거치지 않고 회사에서 독자적으로 결정 * supercalendered paper : 소매업의 DM광고, 발행량이 많은 잡지, 목록, 신문광고, 부록 등에 사용하는 제지 145. Trane Air Conditioning Systems (Jiangsu) Co., Ltd. 特 靈 空 調 系 統 ( 江 蘇 ) 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 太 倉 市 城 北 東 路 8 號 구매부 연락처 전화 / 팩스 / 냉난방 관련 공사 주로 대형 냉동기, 중소형 중앙에어컨 및 가정용 에어컨 등을 생산 직원수(명) 1,600 자본금(억 위앤) 2.08 설립연도(년) 1995 매출액( 09/억 위앤) 15 주요 구매 부품/설비 전동기, 압축기, 보빈 등 생산원료 주요 유통 지역 7개 지역(중국 화동 화남 화북 화중 화서 서남 동남)의 판매지점, 주요도시 30여개 판매사무소, 13개 대형 A/S 및 부품센터 본사는 고에너지효율 친환경 에어컨 개발 및 시스템 응용기술을 보유한 기업 본사의 연간 매출액은 50억 달러 1980년대 중국시장에 진출하여 중국 장쑤성과 타이창과 광둥성 중산에 2개 대형생산기지를 설립하여 중국과 동남아 지역에 공급 144. Suzhou Pfaudler Co., Ltd. 蘇 州 法 德 爾 搪 玻 璃 設 備 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 蘇 州 市 相 城 經 濟 開 發 區 蠡 塘 河 路 16 號 구매부 연락처 전화 팩스 유리제조 글라스라이닝 반응관, 글라스라이닝 항아리관, 글라스라이닝 파이프, 믹서기, 글라스라이닝 부품 직원수(명) 180 자본금(억 위앤) 설립연도(년) 1997 매출액( 09/억 위앤) 0.6 주요 구매 부품/설비 자기유약, 믹서, 감속기, 밀봉 등 원료 및 생산설비 주요 유통 지역 주요 고객은 중국 산둥, 저쟝, 장쑤, 광둥, 상하이지역에 집중된 화학 공업생산기업 세계에서 가장 크고 선진적인 글라스라이닝 설비제조업체로 미국, 멕시코, 스코틀랜드, 브라질, 독일에 전액출자 생산공장을 보유 당사는 미국 Pfaudler과 쑤저우 유리설비공장의 공동 투자 설립 기업 주요 서비스 대상은 대형고객이며 첨단제품 시장에서 높은 시장 점유율을 보유 146. Uni-President Enterprises (China) Investment Co., Ltd. 統 一 企 業 ( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 대만 上 海 市 長 寧 區 虹 橋 臨 空 經 濟 園 區 臨 虹 路 131 號 구매부 연락처 전화 팩스 식품제조 컵라면, 차음료, 과일쥬스, 미네랄 워터, 요거트, 커피, 축산업, 사료, 밀가루, 유지 등 직원수(명) 100 자본금(억 위앤) 33.4 설립연도(년) 1992 매출액( 09/억 위앤) 91 주요 구매 부품/설비 곡물, 원유, 첨가제 등 식품 원재료, 주입 및 밀봉설비 등의 생산설비 주요 유통 지역 도시 중심의 중국 전역 대만 최대 대형 식품회사로, 동아시아 및 동남아시아에서 높은 인지도 확보 현재 중국 내에 20여 개의 직접투자회사 설립 원재료는 현지구매, 각 지역의 공장 및 본사가 구매권한 보유 공장은 미국 특허기술을 바탕으로 제품 설계 생산, 미국 기준 그룹회사의 DFM 관리형태로 운영 주로 미국, 일본의 생산설비를 도입, 현재 생산 원자재 수요 증가 280_ 281

281 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market UPM-Kymmene (Changshu) Paper Industry Co., Ltd. 芬 歐 彙 川 ( 常 熟 ) 紙 業 有 限 公 司 핀란드 江 蘇 省 常 熟 市 新 港 鎮 沿 江 經 濟 開 發 區 興 業 路 1 號 구매부 연락처 전화 팩스 제지업 100% 화학목재 펄프 중성 복사지, 100% 화학목재 펄프 양면 스티커, 100% 화학목재 펄프 광택지 등 판매 직원수(명) 800 자본금(억 위앤) 77(총 투자액) 설립연도(년) 1999 매출액( 09/억 위앤) 150 주요 구매 부품/설비 화학목재 펄프 등 생산 원료 - 중국 내 판매지사, 창고(베이징, 상하이, 우한, 광저우), 주요 유통 지역 구역완제품 창고(선양, 청두, 샤먼, 선전) - 아태지역 판매네트웍을 기반으로 생산량의 약 1/3을 아태지역으로 수출 본사는 세계최대 삼림공업 기업으로, 현재 인쇄용지 및 잡지용 종이 생산 15개 국가 내 생산기업과 전세계적인 판매네트웍을 기반한 세계 500대 기업 148. Vesuvius Advanced Ceramics (Suzhou) Co., Ltd. 維 蘇 威 高 級 陶 瓷 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 미국 江 蘇 省 蘇 州 市 星 明 街 221 號 구매부 연락처 전화 팩스 陶 瓷 製 造 세라믹 제조 내화성 강철제품 및 내화성 주조제품 직원수(명) 500 자본금(억 위앤) 0.7 설립연도(년) 1998 매출액( 09/억 위앤) 5 주요 구매 부품/설비 세라믹, 내화성 유리 등 생산 원료 주요 고객은 중국 대형 제강회사 주요 유통 지역 ( 寶 鋼, 首 鋼, 武 鋼, 鞍 山, 本 溪, 包 頭, 濟 南, 梅 山 등) 세계에서 가장 큰 내화성 재료 공급업체 중의 하나로 30여개국에 60개의 생산거점, 70여개 지점 보유 당사는 영국 Vesuvius그룹이 투자한 전액출자자회사로 중국 강철시장에서 높은 시장점유율 차지 당사는 핀란드의 중국 최대 단일투자기업이자 중국 최대 100% 화학목재 펄프 스티커, 인쇄지 생산업체 고급용지의 연간생산능력은 약 80만톤 화학목재 펄프의 수요 상승 149. Wujiang Messer Industrial Gases Co., Ltd. 吳 江 梅 塞 爾 工 業 氣 體 有 限 公 司 독일 江 蘇 省 蘇 州 市 吳 江 市 平 望 鎮 竹 江 橋 三 號 구매부 연락처 전화 팩스 기체 생산 고순도기체, 혼합기체, 특수기체 및 액상 공업기체 생산 판매 직원수(명) 150 자본금(억 위앤) 설립연도(년) 1995 매출액( 09/억 위앤) 기체분리 및 액화 설비, 공기압축시스템내 기체분리설비, 불순물 정화 및 열교환시스템, 냉각시스템과 액화 정류 주요 구매 부품/설비 4개 주요시스템, 공기터빈 압축기, 공기 냉각탑, 터빈 팽창기와 분류탑 등 - 기체 액화 설비로는 압축기, 정화기, 수액 시스테, 자동제어 시스템과 기체 저쟝 시스템 등 150. Yuen Foong Yu Paper (Yangzhou) Co., Ltd. 永 豐 餘 造 紙 ( 揚 州 ) 有 限 公 司 대만 江 蘇 省 揚 州 市 經 濟 開 發 區 春 江 路 168 號 구매부 연락처 전화 팩스 제지 크라프트지 및 corrugating medium paper 제지 직원수(명) 1,000 자본금(억 위앤) 설립연도(년) 2004 매출액( 09/억 위앤) 20 주요 구매 부품/설비 펄프, 접착제, 증강제 등 제지 생산 원료 및 펄프 등 제지 생산 설비 주요 유통 지역 중국 화동지역 臺 灣 最 大 紙 業 上 市 公 司 와 永 豐 餘 造 紙 股 份 有 限 公 司 가 독자적으로 설립 永 豐 餘 造 紙 그룹의 중국 내 상당한 규모의 제지 생산거점 기타 주요 유통 지역 중국 화동지역 전세계 최대 공업기체 회사로 본사는 독일 프랑크푸르트이며, 32개국, 120개 지역에 지사 설립 현재 중국 내 13개 기업 설립(7개 단독자본기업, 6개 합자기업, 총 투자금액 약 2.4억 달러) 당사는 독일 Messer그룹이 독자적으로 설립한 기체 전문 회사 각종 고순도기체, 혼합기체, 특수기체 및 액상 공업기체 생산, 판매

282 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 초판 1쇄 발행 2010년 12월 지은이 KOTRA 발행인 조환익 편집인 곽동운 발행처 KOTRA 주 소 서울시 서초구 헌릉로 13 전 화 디자인 인 쇄 엔씨씨애드 화신문화 ckotra, 2010 *이 책은 KOTRA가 저작권자와의 계약에 따라 발행한 것이므로 본사의 서면 허락 없이는 어떠한 형태나 수단으로도 책의 내용을 이용할 수 없습니다. *잘못된 책은 바꾸어 드립니다.

283 중국 유통지도 2011 값 19,000원 2009, 2010년 KOTRA 베스트셀러!! 2011년 트렌드에 맞게 새롭게 선정한 유망품목 수록! KOTRA가 2010년에 이어 중국 현지 KBC와 우리 기업들이 가장 궁금해하는 유망 진출 품목 20개를 선정했다. 에너지 절약ㆍ도시화 개발 정책으로 수요가 급증하고 있는 생산재, 친환경ㆍ웰빙ㆍ의료ㆍ유아용품 등 인기 소비재 품목 들이 수록되어 있다. 각 품목별로 시장 트렌드, 생산 현황, 유통 및 인증 허가 절차, 잠재바이어, 경쟁 기업 리스트까지 명쾌하게 설명해놓은 중국 유통의 바이블이다. 해외진출 한국기업 디렉토리 값 상하권 각 40,000원 10,000개 해외진출 한국기업 정보 수록!! 국내 유일의 해외진출 한국기업 실사자료! KOTRA 전세계 99개 해외KBC가 9,929개 해외진출 한국기업을 대상으로 연락 처, 진출형태 및, 모기업 정보 등을 일일이 확인해 제작한 한국기업정보에 대한 국내 유일의 실사자료이다. 상권에는 중국지역을 제외한 전세계 한국기업 정보가 담겨있고, 하권에는 홍콩, 대만을 포함한 중국지역 투자기업정보가 담겨 있다. 전기전자 PCB 리튬이온전지 분리막 전자레인지용 유도코일 광섬유 자동차관련 알루미늄 도금강판 자동차 부품용 프레스금형 고속 공작기계주축 연마석 기계/금속 공정기계부품 카플링 용접재료 엘리베이터용 가이드레일 기타 면상발열체 Low-E 유리 합성섬유직물 골심지 원지 중국 진출 다국적기업 리스트 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market /2010 화학공업 건축용 선팅필름 분체도료 소형가전용 플라스틱 원료 I TO 필름 중국 부품소재 지도 2011 한눈에 들어오는 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 KOTRA 자료 한눈에 들어오는 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 KOTRA 자료 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 KOTRA 중국지역 KBC 연락처 상하이 KBC 베이징 KBC 칭다오 KBC 다롄 KBC 광저우 KBC 청두 KBC 우한 KBC 시안 KBC 홍콩 KBC 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 上海市興義路8好萬都中心3110室 TEL FAX 北京市朝陽區宵雲路38號 現代汽車大廈2201室 TEL FAX 靑島市香港中路40號 旗艦大廈15層AHG室 TEL ~4 FAX 大連市中山區同興街25號 世界貿易大廈45層4505室 TEL ~3 FAX 廣州市天河區天河路208號 天河城大廈29楼04-07A號 TEL FAX 成都市總府路2號 時代廣場21樓2106室 TEL FAX 武漢市建設大道568號 新世界國貿大廈3711號 TEL FAX 西安市高新技術産業開發區唐延路33號 邁科國際大廈705室 TEL FAX Rm 3102, 31F. Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong TEL FAX 타이베이 KBC 台北市基隆路1段333號 國際貿易大樓2214室 TEL FAX KOTRA : KOTRA 정보조사 : 집필진 소개 정다은 대리 I 중국사업단 I 총괄 진행, 편집 곽복선 부장 I 중국사업단 I 감수 박한진 부장 I 베이징KBC I 리튬이온전지 분리막, 면상발열체, Low-E 유리, 합성섬유직물 김명신 차장 I 상하이KBC I PCB, 광섬유, 카플링, 용접재료, 다국적기업리스트 오영주 과장 I 광저우KBC I ITO 필름, 전자레인지용 유도코일, 자동차 부품용 프레스금형, Low-E 유리 유예진 과장 I 칭다오KBC I 분체도료, 알루미늄 도금강판, 연마석, 김우정 과장 I 엘리베이터용 가이드레일 다롄KBC I 건축용 선팅필름, 소형가전용 플라스틱 원료, 고속 공작기계주축, 공정기계부품