목차 중국 2차 전지시장 동향보고서 산업개요 중국 2차 전지 분류와 정의 2차 전지 분류별 성능 비교 중국 2차 전지 시장 현황 P3~P7 P3 P4~5 2009년~2013년 중국 2차 전지 분류별 생산 현황 2009년~2013년 중국 2차 전지 분류별 판매 현황 및

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예련 임
8 years ago
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1 INSIGHT CHINA by KITA Shanghai China Secondary Cell Market Focus 중국2차전지시장동향보고서 21 August 2014 Vol.11

2 목차 중국 2차 전지시장 동향보고서 산업개요 중국 2차 전지 분류와 정의 2차 전지 분류별 성능 비교 중국 2차 전지 시장 현황 P3~P7 P3 P4~5 2009년~2013년 중국 2차 전지 분류별 생산 현황 2009년~2013년 중국 2차 전지 분류별 판매 현황 및 성장 추이 2009년~2013년 중국 2차 전지 분류별 점유율 변화 추이 중국 리튬 이온 전지 시장 현황 P6 소형 리튬 이온 전지 시장 국가별 점유율 및 기업별 점유율 전기차용 리튬 이온 전지 시장 국가별 점유율 및 기업별 점유율 기업개황 2013년 중국 2차 전지 상위 20개 기업 중국 2차 전지 분류별 대표 기업 현황 P6~7 P6 P8~9 시장동향 중국 리튬 이온 전지 시장 발전 동향 P10~11 P 년~2017년 중국 리튬 이온 전지 시장 수요 변화 추이 2012년~2017년 중국 리튬 이온 전지 시장 용도별 점유율 변화 추이 리튬 이온 전지 업계 동향 P11 중국기업소개 P12~13 티엔넝그룹( 天能集团 ) BYD( 比亚迪 ) P12 P13

국가별 점유율 및 기업별 점유율 기업개황 2013년 중국 2차 전지 상위 20개 기업 중국 2차 전지 분류별 대표 기업 현황 P6~7 P6 P8~9 시장동향 중국 리튬 이온 전지 시장 발전 동향 P10~11 P10 2012년~2017년

3 산업개요 중국 2차 전지 유형 분류와 정의 2차 전지는 전지가 방전되었을 때 활성물질을 통한 충전방식으로 지속적 사용이 가능한 전지를 정의한다. 외부 전원으로 공급받은 전류가 양극과 음극 사이에서 물질의 산화ㆍ환원 반응을 일으키는 과정에서 생성된 전기를 충전하는 방식으로 반영구적 사용이 가능한 전지를 말한다. 2차전지는 분리막, 양극재, 음극재, 전해질 등의 4대 핵심소재로 구성된다. 국제 전기공학 위원회(IEC)가 발표한 표준에 따르면 2차 전지는 납 축전지, 니켈-카드뮴전지, 니켈-수소전지, 리튬 이온 전지 등이 있으며 2차 전지의 분류별 성능은 하기 표와 같다. 2차 전지 분류별 성능 비교 성능그래프 납 축전지 니켈-카드뮴전지 니켈 수소전지 리튬 이온 전지 전압(V) 에너지밀도(Wh/kg) 부피대비에너지(Wh/L) 사이클수명(회) , , ,000 월 기준 자기 방전율(%) <5 유해물질 아연 카드뮴 없음 없음 안전성 양호 우수 좋음 우수 충전속도 중 비교적 빠름 비교적 빠름 비교적 빠름 환경오염 정도 나쁨 나쁨 중 중 용도 자동차, 오토바이, 철도기차 등 전기공구, 전기장난감, 충전기 등 전자제품, 원격 조종 장난감 등 전원시스템, 전동차, 기차, 우주비행기 등 Sources: 中企顾问网 (CCTION), K&C Consulting P3

2차 전지 분류별 성능 비교 성능그래프 납 축전지 니켈-카드뮴전지 니켈 수소전지 리튬 이온 전지 전압(V) 2 1.2 1.2 3.

4 산업개요 중국 2차 전지 시장 현황 2009년 부터 2013년 사이 중국의 2차 전지 전체 생산량은 비교적 안정적인 발전 추세를 유지하고 있다. 신형 전지의 대표적 주자인 리튬 이온 전지의 발전 속도는 매우 빠르며 납축전지는 기존의 성장 추세를 유지하고 있는 반면에 니켈 카드퓸 전지와 니켈 수소 전지는 감소세를 보이고 있다. 2009년 대비 2013년 매출액은 리튬 이온 전지와 납축전지는 각각 293.3%와 54.9% 성장하였으나 니켈 수소 전지와 니켈-카드뮴 전지 는 각각 11%와 28.8%가 감소하였다. 2009년~2013년 중국 2차 전지 분류별 생산 현황 제품 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 리튬 이온 전지(억개) 납축전지(만KVAh) 11,500 13, ,229 16,120 18,210 니켈 수소 전지(억개) 니켈-카드뮴 전지(억개) 년~2013년 중국 2차 전지 분류별 판매 현황 및 성장 추이 단위 : 억 위안 리튬 이온 전지 납축전지 니켈 수소 니켈-카드뮴 전지 년 2010년 2011년 2012년 2013년 Sources: 中国电池网 (IDTCW), K&C Consulting P4

2009년~2013년 중국 2차 전지 분류별 생산 현황 제품 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 리튬 이온 전지(억개) 15 20 29.6 25.3 29 납축전지(만KVAh) 11,500 13,700 144,229 16,120 18,210 니켈 수소 전지(억개) 10 10.5 9.5 8.55 7.

5 산업개요 중국 2차 전지 시장 현황 2013년 중국 2차 전지 산업의 규모는 1,829억 위안에 달했다. 2009년 이후,리튬 이온 전지가 전기 자 동차,로봇,전동용 공구 등의 동력 분야에서 활용도가 높아짐에 따라 니켈-카드뮴 전지와 니켈 수소 전지 등 의 전통 2차 전지 품목을 대체하게 되었다. 2009년부터 2013년 사이 니켈 수소 전지, 니켈-카드뮴 전지, 납 축전지의 시장 점유율은 지속적인 감소세를 나타낸 반면 리튬 이온 전지의 시장 점유율은 2009년 15.2%에 서 2013년 32.2%까지 증가하였다. 전기 자동차를 포함한 신 에너지 산업에 대한 중국정부의 육성정책과 시장 보급율 확대로 인해 특히 리튬 이온 전지 시장의 성장이 두드러질 것으로 예상된다. 2009년-2013년 중국 2차 전지 분류별 점유율 변화 추이 Sources: 中国电池网 (IDTCW), K&C Consulting P5

2009년부터 2013년 사이 니켈 수소 전지, 니켈-카드뮴 전지, 납 축전지의 시장 점유율은 지속적인 감소세를 나타낸 반면 리튬 이온 전지의 시장 점유율은 2009년 15.2%에 서 2013년 32.

6 산업개요 중국 리튬 이온 전지 시장 현황 2013년 세계 리튬 이온 전지 시장은 한국, 일본, 중국 3개국이 전체의 99%를 생산하고 있으며 그 가운데 한국의 점유율이 42.9%로 가장 높으며 다음으로 중국이 30%, 일본이 26.9%로 나타났다. 소형 리튬 이온 전지 시장의 경우 한국, 일본, 중국이 각각 40%, 33%, 20%의 점유율을 보였으며 시장 점유율 상위 5개 기업은 삼성 SDI(23.6%), 산요(파나소닉 포함: 22.6%), LG화학(16.4%), 소니(8.9%), 천진 리션(6.9%)으로 나타났다. 현재 중국의 주요 리튬 이온 전지 생산 기업으로는 천진리션, BYD, ALT와 BAK 의 4개 기업이 세계 시장의 20.1%를 차지하고 있다. 전기자동차용 리튬 이온 전지 분야에서는 일본 기업이 전체 시장의 50% 이상을 차지하며 우세를 보이 고 있으며 상위 5개기업은 LG화학(19.4%), 닛산과 NEC의 합자회사인 AESC(18.4%), YUASA(13.8%), 파 나소닉(8.3%), 미국의 Johnson Controls(4.4%)으로 나타났다. 소형 리튬 이온 전지 시장 국가별 점유율 및 기업별 점유율 전기자동차용 리튬 이온 전지 시장 국가별 점유율 및 기업별 점유율 Sources: 中国电池网 (IDTCW), K&C Consulting P6

현재 중국의 주요 리튬 이온 전지 생산 기업으로는 천진리션, BYD, ALT와 BAK 의 4개 기업이 세계 시장의 20.1%를 차지하고 있다. 전기자동차용 리튬 이온 전지 분야에서는 일본 기업이 전체 시장의 50% 이상을 차지하며 우세를 보이 고 있으며 상위 5개기업은 LG화학(19.

7 기업개황 2013년 중국 2차 전지 상위 20개 기업 순위 기업명칭 매출액(만 위안) 홈페이지주소 1 超威集团 5,683, 天能集团 5,666, 骆驼集团股份有限公司 1,118, 新能源科技有限公司 766, 理士国际技术有限公司 765, 双登集团股份有限公司 625, 比亚迪股份有限公司 578, 哈尔滨光宇集团股份有限公司 540, 风帆股份有限公司 522, 深圳市德赛电池科技股份有限公司 440, 浙江南都电源动力股份有限公司 350, 天津力神电池股份有限公司 315, 江苏华富储能新技术股份有限公司 264, 海特电子集团有限公司 260, 飞毛腿集团有限公司 239, 欣旺达电子股份有限公司 220, 河南环宇集团有限公司 198, 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 165, 江西长新电源有限公司 150, 淄博火炬能源有限责任公司 140,443 Sources: 중국통계청 P7

byd.com.cn/ 8 哈尔滨光宇集团股份有限公司 540,623 http://www.cncoslight.com/ 9 风帆股份有限公司 522,367 http://www.sail.com.cn/ 10 深圳市德赛电池科技股份有限公司 440,249 http://www.desay.

8 기업개황 중국 2차 전지 분류별 대표 기업 현황 리튬 이온 전지 회사명 东莞新能源电子科技有限公司 (ATL) 天津力神电池股份有限公司 (LISHEN) 설립일시 2001년8월15일 1997년12월25일 등록자금 만위안 만위안 법인대표자명 曾毓群郑长波 주소 东莞市南城区白马新能源科技园天津市高新区天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区兰苑路 6 号 홈페이지 전화번호 매출액 (만위안) 2011년 년 년 (추산) 납축전지 회사명 深圳理士奥电源技术有限公司 (LEOCH) 风帆股份有限公司 (SAIL) 설립일시 1999년4월26일 2000년6월13일 등록자금 2000만위안 46100만위안 법인대표자명 董中华刘宝生 주소 深圳市龙华新区观澜街道库坑社区同富裕工业区九栋 (B) 一楼 B 区保定市富昌路 8 号 홈페이지 전화번호 매출액 (만위안) 2011년 년 년 Sources: 중국공상국, K&C Consulting P8

http://www.lishen.com.cn/ 전화번호 0769-22405338 020-83710366 매출액 (만위안) 2011년 107123.77 35098.81 2012년 80604.74 38861.07 2013년 72097.

9 기업개황 중국 2차 전지 분류별 대표 기업 현황 니켈 수소 전지 회사명 山东淄博迪生电源有限公司 (DISON) 江苏海四达电源股份有限公司 (HIGH STAR) 설립일시 1997년1월28일 1994년10월28일 등록자금 1000만위안 7136만위안 법인대표자명 殷海鸣沈涛 주소 淄川区松龄东路 125 号江苏省启东市汇龙镇和平南路 306 号 홈페이지 전화번호 매출액 (만위안) 2011년 년 년 21000(추산) 40000(추산) 니켈-카드뮴 전지 회사명 东莞市迈科科技有限公司 (McNair) 深圳市豪鹏科技有限公司 (HIGHPOWER) 설립일시 2000년5월26일 2002년10월8일 등록자금 2000만위안 4000만위안 법인대표자명 李中延潘党育 주소 홈페이지 东莞市大朗镇美景大道西 1888 号迈科工业园深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋 l?language=chs 전화번호 매출액 (만위안) 2011년 년 년 14500(추산) Sources: 중국공상국, K&C Consulting P9

1 2013년 21000(추산) 40000(추산) 니켈-카드뮴 전지 회사명 东莞市迈科科技有限公司 (McNair) 深圳市豪鹏科技有限公司 (HIGHPOWER) 설립일시 2000년5월26일 2002년10월8일 등록자금 2000만위안 4000만위안 법인대표자명 李中延潘党育 주소 홈페이지 东莞市大朗镇美景大

10 시장동향 중국 리튬 이온 전지 시장 발전 동향 리튬 이온 전지는 향후 2차 전지 시장의 핵심적인 시장분야로 발전해나갈 것으로 보인다. 2013년 기준 리튬 이온 전지는 대부분 소형 가전 분야(비중 58%)와 전기 자동차 분야(비중 30% : 하이브리드카 포함)에서 활용되고 있다. 신 에너지 자동차 산업의 발전으로 인하여 2014년에는 전기 자동차 분야의 비중이 소형 가전용 분야와 비슷한 수준으로 성장하고 2017년 경에는 전체 리튬 이온 전지 시장의 60% 이상을 차지할 것으로 예상된다. 리튬 이온 전지의 또 다른 응용 분야인 공업용 및 에너지 저장 분야의 전망 또한 매우 긍정적이다. 태양광 발전 및 풍력 발전 등 신 에너지 산업의 발전으로 인하여 에너지 저장에 대한 수요가 급속하게 늘어날 것이며 그 이외에도 이동 기지국과 전동용 공구 분야의 발전으로 향후 공업용 및 에너지저장(ESS, UPS)분야의 비중이 2013년의 12%에서 2017년에는 23%로 증가할 것으로 예상된다. 2012년~2017년 중국 리튬 이온 전지 시장 수요 변화 추이 단위 : 만 kwh 제품 2012년 2013년 2014년(E) 2015년(E) 2016년(E) 2017년(E) 소형 가전용 분야 , , 전기 자동차 분야 , , , 공업용 및 에너지저장 분야 , , 합계 , , , , , 년~2017년 중국 리튬 이온 전지 시장 용도별 점유율 변화 추이 Sources: 中国电池网 (IDTCW), K&C Consulting P10

태양광 발전 및 풍력 발전 등 신 에너지 산업의 발전으로 인하여 에너지 저장에 대한 수요가 급속하게 늘어날 것이며 그 이외에도 이동 기지국과 전동용 공구 분야의 발전으로 향후 공업용 및 에너지저장(ESS, UPS)분야의 비중이 2013년의 12%에서 2017년에는 23%로 증가할 것으로 예상된다.

11 시장동향 리튬 이온 전지 업계 동향 국제 동향 소니는 최근 엔화 약세와 신규 주문 증가로 영업환경이 개선되면서 배터리 사업부의 매각을 보류했다. 소니는 지난해 대 만 혼하이정밀과 매각 협상을 위해 접촉하였으며 2013년부터는 자동차용 전지를 생산하는 닛산 NEC와의 통합 방안을 검토해왔다. 일본 정부 산하 투자펀드인 산업혁신기구가 나서서 닛산자동차와 NEC가 공동 출자한 회사와 소니의 배터리 사업부를 합병하는 방안을 추진해왔으며 스마트폰 등 성장성이 높은 사업에 리튬 이온 배터리 사업이 기업성장에 도움을 줄 것으로 판단해 분리하지 않고 핵심 사업으로 육성하고 있다. 2013년 3월 25일 일본 NEC가 기존 전기자동차 배터리 분야에 이어 에너지저장장치(ESS151)용 배터리 사업을 강화화기 위해 중국 완샹그룹의 A123 ESS사업 부문을 인수했다. NEC는 A123의 에너지저장기술, 애플리케이션 모델링 등이 속한 에너지솔루션사업 부문을 인수하여 NEC 에너지 솔루션 이라는 별도 법인을 설립해 ESS 분야에 집중하고 있다. 2009년 일본 닛산차와 NEC가 합작한 AESC가 닛산 전기차 리프 등에 배터리를 공급하고 있다. 리프는 세계에서 10만대 이상 판매된 유일한 전기차다. 중국 동향 2013년 1월 25일 미국 재무부 산하 외국인투자위원회(CFIUS)의 인수 승인으로 중국 완샹그룹의 미국기업 A123자동차 인수절차는 실질적으로 마무리 됐으며 A123자동차 배터리 사업 부문의 인수금액은 2억5700만 달러였다. 미국 정계와 퇴역군인들은 미국 국방기술 유출을 우려해 완샹의 A123인수를 반대해왔으며 완샹그룹은 미국 내 인수반대 여론을 의식해 A123과 미 국방성간 합작사업을 진행하고 있는 사업부는 인수대상에 포함시키지 않았다. 2014년 2월 16일 중국 최대 자동차 부품기업인 완샹( 万向 )그룹이 미국의 전기 자동차 배터리 기업인 A123를 인수한 데 이어 미국 전기자동차기업 피스커를 1억4920만 달러(약 1581억원)에 최종 인수하였으며 1억2620만 달러를 현금으로 지급하고 800만 달러로 추정되는 부채를 인수하는 조건으로 인수하였다. 금액은 애초 피스커사가 제안한 2500만 달러의 6배에 달하는 금액이다. 완샹측이 제시한 북경기차그룹이 2013년 9월부터 한국 SK 그룹과 베이징 전공이 참여한 자동차 전지 생산 합자 법인을 설립하여 자체 제작 중인 전기자동차의 주행거리 및 안정성의 문제를 해결해나갈 계획이며 2014년 1월에는 미국의 전기자동차시스템개발 기업인 Atieva사의 지분 25%를 인수하여 대주주가 되었으며 이를 통해 신에너지 자동차 법인을 단독으로 설립하였다. Sources: K&C Consulting P11

2013년 3월 25일 일본 NEC가 기존 전기자동차 배터리 분야에 이어 에너지저장장치(ESS151)용 배터리 사업을 강화화기 위해 중국 완샹그룹의 A123 ESS사업 부문을 인수했다.

12 중국기업소개 티엔넝그룹( 天能集团 ) 회사명 설립일시 등록자금 법인대표자명 天能集团 1986년 615백만 위안 张天任 주소 홈페이지 浙江省长兴县画溪工业功能区包桥路 18 号 전화번호 주요제품 납축전지, 리튬 이온 전지, 니켈 수소 전지, 니켈-카드뮴 전지 최근3년( )기업매출현황 단위 : 천 위안 분류 2011년 2012년 2013년 매출액 5,438,321 9,887,641 13,635,060 순이익 829, , ,240 주요거래선 중국 내 거래선 (전동차) 爱玛电动车, 雅迪, 新日电动车, 富士达电动车, 宝岛, 小鸟电动车, 捷马电动车, 澳柯玛, 欧派电动车, 比德文电动车, 速派奇, 英克莱, 小刀电动车等 중국 내 거래선 (자동차 및 통신) 奇瑞汽车, 上汽集团, 众泰汽车, 中国一汽, 时风集团, 康迪, 燎原集团, 中国联通, 国家电网,SENTECH 等 해외 거래선 BSAMOTORS, LOHIA, TVS, A2B, TECH, KATCH Sources: 회사 Annual Report, K&C Consulting P12

912,515 141,240 주요거래선 중국 내 거래선 (전동차) 爱玛电动车, 雅迪, 新日电动车, 富士达电动车, 宝岛, 小鸟电动车, 捷马电动车, 澳柯玛, 欧派电动车, 比德文电动车, 速派奇, 英克莱, 小刀电动车等 중국 내

13 중국기업소개 BYD( 比亚迪 ) 회사명 설립일시 比亚迪股份有限公司 (BYD) 1995년2월10일 등록자금 법인대표자명 248백만위안 王传福 주소 홈페이지 深圳市龙岗区葵涌镇延安路 전화번호 주요제품 리튬 이온 전지, 니켈 수소 전지, 니켈-카드뮴 전지, 태양열전지 및 회로 최근3년( )기업매출현황 단위 : 천 위안 분류 2011년 2012년 2013년 매출액 46,685,349 44,380,858 49,767,887 순이익 6,867,025 5,126,328 6,516,314 주요거래선 전자 제품 제조 기업 삼성, 노키아,애플, HTC, 모토로라, HP 화웨이, 레노보, 도시바, TTI 등 자동차 제조 기업 BYD자동차, 폭스바겐, 포드 등 Sources: 회사 Annual Report, K&C Consulting P13

html 전화번호 0755-89888888 주요제품 리튬 이온 전지, 니켈 수소 전지, 니켈-카드뮴 전지, 태양열전지 및 회로 최근3년(2011 2013)기업매출현황 단위 : 천 위안 분류 2011년 2012년

14 Copyright KITA 8월 2기 정기 동향보고서로는 중국 리튬 이온 전지 시장에 대한 동향보고서가 발간될 예정입니다. KITA Shanghai TEL /7 FAX 发给 URL: Room Shanghai International Trade Center, No.2201 Yan An Rood(W) Shanghai. China

KITA Shanghai TEL 86-21-6236-8286/7 FAX 86-21-6236-8292 发给

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