목 차 제1장 중국 서비스업 현황 및 정책 제1절 중국 서비스업의 현황과 문제점 가. 중국 서비스업의 현황 나. 서비스업의 주요 문제점 제2절 중국 서비스업 환경변화 및 관련 정책 가. 경제환경 변화 나.

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1 한중 산업협력 증진방안 연구 - 서비스산업 분야 협력을 중심으로 년 03월 연구기관: 건홍리서치앤컨설팅 1

2 목 차 제1장 중국 서비스업 현황 및 정책 제1절 중국 서비스업의 현황과 문제점 가. 중국 서비스업의 현황 나. 서비스업의 주요 문제점 제2절 중국 서비스업 환경변화 및 관련 정책 가. 경제환경 변화 나. 서비스업 관련 지원 정책 제2장 중국의 서비스업 외자유치 현황 제1절 중국 서비스업 외자유치 현황 가. 임대와 비즈니스 서비스산업 나. 도소매업 다. 교통운송, 창고와 우정업 라. 보건, 사회보장과 사회복지업 제2절 중국 서비스업 외자유치 관련 정책 제3절 상해 자유무역시험지구 현황 가. 주요내용 나. 향후 전망 제3장 업종별 산업현황 및 외자기업 진출현황 제1절 문화산업 가. 영화 시장 나. 애니메이션 시장

3 다. 모바일 게임 시장 라. 인터넷 동영상 시장 마. 관련 정책 제2절 의료서비스 가. 시장현황 나. 관련 정책 나. 외자기업 진출현황 제3절 금융서비스 가. 중국 금융산업 개방과 감독 체계 나. 국내 금융회사 중국진출 현황 다. 중국진출 문제점 제4절 온라인 교육 가. 시장현황 나. 관련정책 다. 외자기업 진출현황 제5절 O2O 서비스(물류/전자상거래) 제6절 IT서비스(클라우드 컴퓨팅) 가. 시장현황 나. 관련 정책 다. 외자기업 진출현황 제7절 전자상거래 가. 시장현황 나. 업종별 현황 다. 관련 정책

4 제 4 장 주요 업종별 한중 산업 협력 가능성 제1절 중국 시장 전망 가. 주요정책 나. 한국 서비스기업의 진출 가능성 제2절 주요 업종별 산업 협력 가능성 및 실현 방안 가. 문화서비스 나. 의료서비스 라. 온라인 교육 서비스 마. 물류 및 전자상거래

5 표 목 차 표 1 : 중국의 국내총생산과 산업별 총생산 표 2 : 산업별 취업인구(1993~2000년) 표 3 : 도시 및 산업별 취업인구(1998년) 표 4 : 산업별취업인구(2001~2011년) 표 5 : 산업별 GDP추이(2001~2011년) 표 6 : 중국 상품 서비스 수출액의 전세계 비중추이 표 7 : 중국 서비스업의 현 상태와 과제 표 8 : 11 5 규획 및 12 5 규획의 서비스업 주요목표 표 9 : 주요 서비스업 발전전략의 목표 및 내용 표 10 : 2012년 도소매업의 외국인투자 국가/지역 분포(단위:건,억 달러,%) 표 11 : 도소매업의 외국인투자 대상지역 분포(단위:%) 표 12 : 2012년 교통운송, 창고와 우정업의 외국인투자 국가/지역 분포 (단위: 건, 억 달 러,%) 표 13 : 교통운송, 창고와 우정업의 외국인투자 대상지역 분포(단위:%) 표 14 : 2012년 보건, 사회보장과 사회복지업의 외국인투자 국가/지역 분포 (단위:건,억 달 러,%) 표 15 : 보건, 사회보장과 사회복지업의 외국인투자 대상지역 분포(단위:%) 표 16 : 주요 중서부 지역의 외국인투자 장려 서비스업 표 17 : 상해자유무역시범구의 서비스업 개방확대방안 표 18 : 중국과 미국의 개봉수익, 스크린 수, 영화관람 습관 비교 표 19 : 2012년-2013년 8월 국산 애니메이션 개봉수익 (단위: 만 위안) 표 20 : 2012년 3대 통신사업자의 애니메이션 기지 현황 표 21 : 2013년 모바일 게임 M&A 사례 표 22 : 2013년 웨이신 게임센터 현황

6 표 23 : 2014년 웨이신 게임센터 런칭 예정 게임 표 24 : 모바일 인터넷 이용자의 서비스별 이용률 표 25 : 베이징모바일의 4G 패키지 요금 표 26 : 2014년 주요 인터넷 동영상 사이트별 콘텐츠 자체제작 계획 표 27 : 3중전회 문화 관련 정책 분석 표 28 : 전문병원별 투자매력 분석 표 29 : 중국의 외자병원 관련 주요정책 표 30 : 합자 합작 의료기관 관리방법 현행안과 중국 위생부의 의견수렴안 비교 표 31 : 허무지아 ( 和 睦 家,United Family Healthcare, 표 32 : 허무지아 계열 의료기관 리스트 표 33 : Parkway ( 133 표 34 : 상하이 허신( 禾 新 )병원 ( 133 표 35 : 둥관 둥화( 东 华 )병원 ( 133 표 36 : 샤먼창껑( 长 庚 )병원 ( 134 표 37 : 상하이 외자계 의료기관 리스트, 중국해외의료종사자연맹 ( 기준 표 38 : 중국 금융감독기구 현황 표 39 : 한국계 현지법인의 은행업 영업현황 (단위: 백만 달러, 2012년말 기준) 표 40 : 한국계 현지법인의 보헙업 영업현황 (단위: 백만 달러, 2012년말 기준) 표 41:중국 인터넷업체의 온라인 교육사업 진출사례 표 42 : 오프라인 교육기관의 온라인 교육사업 현황 표 43: 취학전 교육부문 VC투자사례 표 44 : 온라인 교육 시장규모 전망 표 45 : 중국 온라인 교육시장 진입 관련 법규 표 46 : 중외 합작 학교 설립 요건 표 47 : 해외 온라인 교육기업의 중국 내 진출현황

7 표 48 : 중국 교통운송업 시장현황 (2013 년) 표 49 : 중국 교통운송물류 O2O와 인터넷화 추세 표 50 : 물류 라스트 마일의 주요 문제점 표 51 : 중국 물류 라스트 마일 모델혁신 표 52 : 중국의 물류 라스트 마일 관련 주요 데이터 표 53 : 중국 도로물류 시장현황(2013년) 표 54 : 중국물류거래망 플랫폼 상품 표 55 : 중국의 클라우드 컴퓨팅 서비스 대표기업 표 56 : < 中 클라우드 컴퓨팅 산업 관련 정책 > 표 57 : 외국계 대형 클라우드 컴퓨팅업체와 중국 국내 제휴사 표 58 : 전자상거래와 국민경제의 심층융합 표 59 : 2013년 쇼셜커머스 TOP20 도시 표 60 : 중국 전자상거래 촉진 정책 표 61 : 중국의 경제 사회적 변화요인과 영향 표 62 : 한국의 가계소비지출 변화 추이(단위: 달러, 십억원, %) 표 63 : PwC, <Global entertainment and media outlook> 분류체계 표 64 : 2012년 국가별 엔터테인먼트/미디어 시장규모 비교 표 65 : 2012년 엔터테인먼트/미디어 부문별 시장규모 비교(세계 VS 한국) 표 66 : 중국 불법 저작물 현황(28개 포털) 표 67 : 한국드라마 및 한국 영화 중국 내 불법유통비율 표 68 : 역대 중국 개봉 한국영화 흥행 수입 표 69 :2011년도 한국영화 정식 개봉작 목록 및 관객 수입(단위: 만 위안) 표 70 : 각 지역의 1인당 평균 의료 보건 지출액(연간) 표 71 : 국내 기업 진출 가능 분야: 중국

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9 그 림 목 차 그림 1 : 중국 서비스업 GDP에서 차지하는 비중 그림 2 : 주요 국가의 서비스업 취업자 1인당 노동생산성(2001~2010년 평균) 그림 3 : 년 중국서비스업 외국인 투자 및 동기대비 증가율(단위: 억 위안) 그림 4 : 년 중국 외국인투자 유치액 대비 서비스업 비중 그림 5 : 임대와 비즈니스 서비스업의 외국인투자사업 건수와 비중 (단위:건,%) 그림 6 : 임대와 비즈니스 서비스업의 외국인투자 실제 이용액과 비중 (단위:억 달러,%) 그림 7 : 2012년 임대와 비즈니스 서비스업의 외국인투자 국가/지역 분포 (단위: 건, 억달 러,%) 그림 8 : 임대와 비즈니스 서비스업의 외국인투자 대상지역 분포 (단위:%) 그림 9 : 도소매업의 외국인투자사업 건수와 비중(단위:건,%) 그림 10 : 도소매업의 외국인투자 실제 이용액과 비중(단위:억 달러,%) 그림 11 : 교통운송, 창고와 우정업의 외국인투자 실제 이용액과 비중(단위:억 달러,%) 그림 12 : 보건, 사회보장과 사회복지업의 외국인투자사업 건수와 비중(단위:건,%) 그림 13 : 보건, 사회보장과 사회복지업의 외국인투자 실제 이용액과 비중 (단위 : 억 달 러,%) 그림 14 : 년 중국의 영화 개봉수익 추이 (단위: 억 위안) 그림 15 : 년 전국 1,2,3선 도시 개봉수익 현황 (단위: 억 위안) 그림 16 : 년 스크린 수 추이 그림 17 : 주요국별 1인당 평균 영화관람 횟수 비교 (단위: 회) 그림 18 : 년 영화 간접광고 수익 추이 그림 19 : 중국, 미국과 전세계 영화 간접광고 수익 (단위: 억 위안) 그림 20 : 중국과 미국 영화 개봉수익 비중 비교 그림 21 : 2013년 Disney 수익구조 그림 22 : 년 중국 애니메이션 시장규모 (단위: 억 위안)

10 그림 23 : 년 중국 TV 애니메이션 제작분량 (단위: 분) 그림 24 : 년 중국 TV 애니메이션 매출액(추정치) 추이 그림 25 : 2012년 중국 창작 TV 애니메이션 제작분량 TOP 그림 26 : 년 상하이 쉬안둥미디어 매출액과 순수익 그림 27 : 년 중국 애니메이션 시장규모 (단위: 억 위안) 그림 28 : 년 상반기 중국 애니메이션 영화시장의 국산/수입 작품 비중 그림 29 : 2012년 애니메이션 파생상품별 시장점유율 그림 30 : 년 애니메이션 완구 시장규모 추이 그림 31 : 2011Q1-2013Q3 모바일 게임과 스마트폰 게임 시장규모 (단위: 억 위안) 그림 32 : 중국의 모바일 온라인 게임 이용자 규모 그림 33 : 2013 Q3 중국 모바일 게임 배급사 시장점유율 순위 그림 34 : 2013Q3 중국 Android 모바일 게임 이용자 분포 그림 35 : 2013년 중국 모바일 게임 플랫폼별 거래액(추정치) (단위: 억 위안) 그림 36 : 년 웨이신 상시이용자 증가추이 (단위: 억 명) 그림 37 : 2013년 Line 핵심사업 매출액, 게임 매출액과 회원 수 증가추이 그림 38 : 년 중국 모바일 인터넷 이용자 증가추이 (단위: 만 명) 그림 39 : 2011Q1-2013Q3 중국 스마트폰 출하량 추이 (단위: 만 대) 그림 40 : 년 중국시장 스마트폰 보급률 그림 41 : 2013Q1-Q3 중국 모바일 게임 이용자 지역분포 그림 42 : 2013년 모바일 게임 접속 방식 그림 43 : 년 중국 인터넷 동영상 시장규모 추이 그림 44 : 년 중국 인터넷 동영상 서비스 이용자 규모와 이용률 그림 45 : 년 중국의 PC/모바일 단말 동영상 시청시간 비중 그림 46 : 중국 인터넷 동영상 서비스 수익구조 그림 47 : 2013년 중국 인터넷 동영상 서비스 이용자 연령분포

11 그림 48 : 2012년 6월 PC 기반 인터넷 서비스별 이용시간 비중 그림 49 : 2013년 6월 PC 기반 인터넷 서비스 이용시간 비중 그림 50 : 2013년 모바일 동영상 이용자들에게 가장 깊은 인상을 남긴 광고유형 그림 51 : 2013년 3/4분기 인터넷 동영상 콘텐츠별 유효 방영시간 비중 그림 52 : 미국의 케이블TV 시청 중단 비중 그림 53 : 2011/2012년 미국 OTT 이용자의 이용빈도 그림 54 : 인터넷 동영상 시청습관 그림 55 : Netflix와 Hulu 영상 콘텐츠 시청수단 그림 56 : 2010년 주요국별 GDP 대비 보건비용 비중(%) 그림 57 : 중국의 진료환자 증가추이 그림 58 : 인구 1만 명 기준 의사 수 그림 59 : 인구 1만 명 기준 간호사 및 조산사 수 그림 60 : 인구 1만 명 기준 병상 수 그림 61 : 2011년 중국 각급 의료기관의 병상 이용률 그림 62 : 중국 의료서비스산업 3대구조 불균형 그림 63 : 중국의 병원자원 지역분포 불균형 그림 64 : 2011년 중국의 공립병원과 개인병원 비중 그림 65 : 주요국별 의사 연간수입과 주당 근무시간 그림 66 : 주요국별 병원 총 비용 대비 의료인원 급여 비중 그림 67 : 중국 공립병원의 수익구조 그림 68 : 미국 병원의 수익구조 그림 69 : 의료서비스산업 밸류체인과 핵심요소 그림 70 : 병원당 총 자산과 자산대비 부채율(평균치) 그림 71 : 종합병원당 총 자산 및 자산대비 부채율(평균치) 그림 72 : 펑황의료그룹( 鳳 凰 醫 療 集 團 ) 비유동자산별 비중과 금액(%, 백만 위안)

12 그림 73 : 환자의 병원 선정 원인별 비중(%) 그림 74 : 2011년 전문병원별 진료환자 수(연인원 백만 명) 그림 75 : 년 전문병원별 진료환자 연평균성장률(%) 그림 76 : 2011년 전문병원별 순이익률(%) 그림 77 : 2011년 전문병원별 순자산수익률(%) 그림 78 : 종합병원의 핵심성공요인 그림 79 : 년 종합병원 수익과 순이익 그림 80 : 년 종합병원 순이익률 그림 81 : 2011년 종합병원의 매출구조와 이익구조 그림 82 : 밸류체인의 확장 그림 83 : 중국 가계교육비 지출 추이(단위: 억 위안) 그림 84 : 중국 민정부 등록 민간교육기관 수 그림 85 : 중국 민간교육 시장규모 추이(단위: 억 위안) 그림 86 : 년 중국 지능단말장치 출하량 추이 그림 87 : 중국 온라인 교육 시장규모 추이(단위: 만 위안) 그림 88 : 타오바오퉁쉐( 淘 宝 同 学 ) 4단계 사업추진계획 그림 89 : 온라인 교육의 강점 그림 90 : 펀비왕의 학습 SNS와 자료공유 기능 그림 91 : 위안티쿠의 데이터 분석 및 자투리 시간 활용 기능 그림 92 : 오프라인 교육과 온라인 교육 원가구조 비교 그림 93 : 왕이( 网 易 ) 국내외 대학교 무료 공개수업 그림 94 : 교육의 3등급 구조와 향후 추이 그림 95 : 지난시 체육장에서 열린 대학원입시 강의 현장 그림 96 : 2013년 9월 27일 MOOC 중국어 사이트 아이커쉐( 愛 科 學 ) 런칭 그림 97 : 년 국가공무원시험 응시자 추이

13 그림 98 : 공무원시험 준비 수강료 급등 그림 99 : 화이트칼라계층의 직업교육 지출액 그림 100 : 인터넷 강의 수강 희망자 유형별 비중 그림 101 : 타오바오퉁쉐의 취미교육 채널 그림 102 : 중국의 물류 라스트 마일 원가구조 그림 103 : 물류원가, 단말장치와 반응시간의 연관성 그림 104 : 중국의 라스트 마일 문제 그림 105 : 중국의 택배 건수 증가추이 그림 106 : Amazon 무인기 그림 107 : DHL 무인기 그림 108 : 2012년 중국 도로 운송비용 규모 그림 109 : 중국의 도로물류 시장 발전방향 그림 110 : 중국의 공공 클라우드 서비스 시장규모 추이 그림 111 : 년 중국 전자상거래 거래액 그림 112 : 2013년 중국 전자상거래 분야별 비중 그림 113 : 2013년 중국 전자상거래 서비스업체 지역분포 그림 114 : 년 중국 B2B 전자상거래 거래액 그림 115 : 년 중국 B2B 업체 수 그림 116 : 년 중국 B2B 업체 영업수익 그림 117 : 2013년 중국 B2B 업체별 시장점유율 그림 118 : 년 제3자 전자상거래 플랫폼을 이용하는 중소기업 수 그림 119 : 년 중국 인터넷 소매 거래액 그림 120 : 년 사회소비품 소매총액 대비 인터넷 소매액 비중 그림 121 : 년 중국 B2C, C2C 전자상거래 업체 수 그림 122 : 2013년 중국 B2C 업체별 시장점유율

14 그림 123 : 2013년 중국 C2C 플랫폼별 인터넷 쇼핑 거래액 비중 그림 124 : 년 중국 개인 인터넷 쇼핑몰 수 그림 125 : 년 중국 모바일 전자상거래 거래액 그림 126 : 년 중국 모바일 전자상거래 이용자 수 그림 127 : 년 중국의 해외구매대행 거래액 그림 128 : 년 쇼셜커머스 거래액 비교 그림 129 : 2013년 쇼셜커머스 월별 거래액 그림 130 : 2013년 쇼셜커머스 상품 유형별 비중 그림 131 : 2013년 쇼셜커머스 사이트별 시장점유율 그림 132 : 2013년 퇴출/운영 중 쇼셜커머스 사이트 수 그림 133 : 2013년 쇼셜커머스 거래액 기준 도시 비중 그림 134 : 병원 선택에 대한 소비자의 선택 요인 비중

15 제1장 중국 서비스업 현황 및 정책 제1절 중국 서비스업의 현황과 문제점 가. 중국 서비스업의 현황 2013년 GDP가 안정적으로 증가하고 GDP 대비 3차산업 비중은 처음으로 2차산 업을 넘어섰다. 2013년 GDP가 동기대비 7.7% 증가한 것은 예상과 일치하지만 1,2,3차 산업 비중의 변화에 관심을 가질 필요가 있다. GDP 대비 1,2,3차 산업의 비중은 각각 10%, 43.9%, 46.1%로 나타났고 3차산업 비중은 처음으로 2차산업을 넘어서 경제 주도산업이 되었다. 그림 1 : 중국 서비스업 GDP에서 차지하는 비중 GDP 대비 2차산업 비중 GDP 대비 3차산업 비중 50% 45% 40% 35% 30% 출처: 상무부, CEIC 그러나 최근 물류, 금융, 정보서비스 등 생산성 서비스의 주도 효과가 뚜렷하게 나타나고, 관광, 문화, 교육, 의료 등의 수요 잠재력이 큰 신흥 서비스도 빠르게 15

16 장하고 있다. 또한 새로운 업태나 경영방식이 출현하는 등 서비스업의 구조전환 과 업그레이드 속도가 가속화되고 있다. 중국 서비스 산업의 발전과정은 크게 다음과 같이 3단계로 구분할 수 있다. (1) 초기발전단계: 1978~1992년 1978년에는 중국의 서비스 산업 GDP의 비중은 23%를 차지하였다. 그러나 1991 년에는 서비스 산업 GDP의 비중이 33.7%, 1992년에는 34.8%까지 증가하였다. 개혁 개방 이후의 첨단기술산업, 현대 공업의 급속한 발전으로 중국 서비스 산 업의 내부구조도 커다란 변화를 가져왔다. 예를 들어 관광, 광고, 부동산 등 새로 운 부문의 서비스 산업이 크게 증가하게 되었다. 점차적으로 중국은 새로운 서비 스 산업의 구조를 형성해 나가고 있었다. 1992년까지 중국의 서비스 산업은 GDP에서 차지하는 비중이 선진국들과는 상 당한 차이가 있었다. 이를 다른 국가와 비교해 보면 미국은 69%(1989), 영국은 62%(1989), 프랑스는 67%(1990), 일본은 56%(1990), 멕시코는 61%(1990), 브라질은 51%(1990), 아르헨티나는 45%(1990), 터키는 49%(1990), 인도는 40%(1990), 그러나 중국은 34.8%(1992)에 불과했다. 표 1 : 중국의 국내총생산과 산업별 총생산 (단위 억 위안) 연도 국민총생산 농업 공업 서비스업 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

17 출처: 중국통계청 (2) 중기발전단계: 1993~2000년 이 시기의 중국 서비스 산업의 산업별 취업인구의 증감을 살펴보면 1차 산업의 취업인구는 1,673만 명이 감소하였고, 2차 산업의 취업인구는 1,254만 명이 증가하 였지만 서비스 산업의 취업인구는 5,665만 명이 증가하였다. 2000년 말 전국의 취업인구는 72,085만 명이다. 이 중에서 1차 산업의 취업인구 는 36,043만 명으로 그 비중은 50%이고, 2차 산업은 16,219만 명으로 그 비중은 22%이다. 그리고 서비스 산업은 19,828만 명으로 그 비중은 27% 이다. 1993년과 비교하면 1차 산업의 취업인구는 6% 감소하였고 2차 산업은 변화가 크지 않으며, 서비스 산업은 5% 증가했다.즉, 1차 산업의 취업인구는 감소하고 서비스 산업은 증가했다. 표 2 : 산업별 취업인구(1993~2000년) (단위 : 만 명) 연도 전국 농업 공업 서비스업 ,808 37,680 14,965 14, ,455 36,628 15,312 15, ,065 35,530 15,655 16, ,950 34,820 16,203 17, ,820 34,840 16,547 18, ,637 35,177 16,600 18, ,394 35,768 16,421 19, ,085 36,043 16,219 19,823 출처: 신 중국 55년 통계 서비스 산업의 내부구조의 변화로 인해 도소매업, 요식업, 운수, 우편통신업 등 산업의 발전이 가속화 하였다. 서비스 산업의 지역분포는 대도시로 이동하고 있다. 이를 도시 별로 다시 살펴 보면 동부지역 도시의 경우 서비스 산업 취업인구의 비중은 39.5%로 중부지역 도 시의 경우보다 3.1% 높다. 이는 서부지역의 경우보다도 6.9% 높다. 서비스 산업 의 취업인구 비중을 도시 순서로 살펴보면 북경 57.7%, 광주 53.8%, 대련 53.4%, 복주 47.0%, 상해 46.9% 순이다. 표 3 : 도시 및 산업별 취업인구(1998년) 17

18 (단위: 만 명) 취업인구 농업 공업 서비스업 전국 70, , , ,860.0 북경시 천진시 하북성 3, , 산서성 1, 내몽골자치구 1, 요녕성 1, 길림성 1, 흑룡강성 1, 상해시 강수성 3,635 1, , 절강성 2, , 안휘성 3,311 2, 복건성 1, 강서성 1, , 산동성 4, , , ,060.7 하남성 4, , ,089.8 호북성 2, , 호남성 3, , 광동성 3, , , ,202.4 광서장족자치구 2, , 해남성 충칭시 1, 사천성 4, , ,066.6 귀주성 1, , 운남성 2, , 서장자치구 산시성 1,802 1, 감소성 1, 청해성 녕하회족자치구 신강자치구 출처: 신 중국 55년 통계 (3) WTO 가입 이후 단계: 2001년 이후 18

19 중국은 2001년 WTO에 가입한 이후 외국인 직접투자가 급격히 증가함에 따라 서비스 산업에 대한 투자도 크게 증가하고 있다. 2001년에는 서비스 산업이 GDP 에서 차지하는 비중이 40.5%였는데, 2006년에는 41%, 2011년에는 43.4%로 점차적 으로 증가하고 있다. 이와 같이 서비스 산업에의 투자가 증가함에 따라 서비스 산업의 취업인구도 증가했다. 2001년 1차 산업인 농업의 취업인구가 36,513만 명 에서 2011년에 26,394만 명으로 줄어들었다. 그러나 서비스 산업은 2001년 20,228 만 명에서 27,282만 명으로 크게 늘어났다. 이를 다시 전 산업에서 서비스 산업의 취업인구가 차지하는 비중으로 볼 때 2001년에는 27.7%이었는데 2011년에는 35.7%까지 증가하였다. 그리고 2011년에는 서비스 산업의 비중이 농업의 비중보다 1% 정도 더 많이 차지하는 것으로 나타 났다. 19

20 표 4 : 산업별취업인구(2001~2011년) (단위: 만 명) 연도 총취업인구 농업 공업 서비스업 ,025 36,513 16,284 20, ,740 36,870 15,780 21, ,432 36,546 16,077 21, ,200 35,269 16,920 23, ,825 33,970 18,084 23, ,400 32,561 19,225 24, ,321 30,731 20,186 24, ,564 29,923 20,553 25, ,828 28,890 21,080 25, ,105 27,931 21,842 26, ,420 26,594 22,544 27,282 출처: 신 중국 55년 통계 2001년부터 2011년 기간 동안의 산업별 GDP를 보면 서비스 산업의 증가 속도 가 매우 크게 증가하고 있음을 알 수 있다. 2001년에는 서비스 산업의 GDP 비중 이 40.5%를 차지하였다. 이는 1998년에 비해 13.2% 상승한 것이다. 그리고 2006 년에는 서비스 산업의 비중이 41%이고, 2011년에는 서비스 산업이 차지하는 비중 이 43.35%로 나타나고 있다. 표 5 : 산업별 GDP추이(2001~2011년) (단위 : 억 위안) 연도 국내총생산 농업 공업 서비스업 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

21 , , , ,982.5 출처: 신 중국 55년 통계 나. 서비스업의 주요 문제점 1. 서비스업의 비중이 낮고 후진국형의 산업구조 근래 중국 서 서비스업의 명목 GDP 비중이 꾸준히 증가했으나 2013년 기준 46.1%로 선진국의 평균치 60%에 비해 상당히 낮은 수준이다. 업종별 구조를 보면 교통운수, 도소매 등의 전통 서비스업의 비중이 상대적으 로 높은 반면 고부가가치 업종인 문화, 스포츠, 오락 서비스 등의 비중은 낮은 수 준이다. 중국 서비스산업의 구조는 최근 수년 동안 개선되었지만, 교통 운수, 도소 매업 등 전통서비스업의 주도적 지위에 큰 변화가 없다. 미국, 유럽 등 선진국의 경우 금융 보험업, 전문 기술 서비스업, 보건 사회복지 등의 현대적인 서비스업이 주도적 위치를 차지하고 전통 서비스업 비중은 상대적으로 낮은 수준이다. 그러 나 중국은 2010년 부가가치액 기준 도매 소매업, 교통 운수 창고 우편업, 숙박 음식 업 등의 전통 서비스업이 36.3%로 높은 비중을 차지한다. 반면, 현대 서비스업은 발전모델이나 기술 제도 등의 제약으로 아직 발전의 초기 단계에 있어 서비스산 업에서 차지하는 비중도 20% 수준에 불과하다. 2. 높은 진입장벽 등으로 인한 국제 경쟁력 취약 중국 서 서비스업은 독과점 업종이 많으며 금융 보험업, 전화 통신, 전기 철도, 항공 항만 등의 분야는 기본적으로 민간기업의 진출이 제한되어 왔다. 특히 제조업에 비해 중국 서비스업의 글로벌화가 늦어 국제 경쟁력이 취약하다. 2012년 중국 서비스 수출액 비중은 4%로 동기간 상품수출 11%에 비해 낮은 수 준이며, 서비스업 취업자 1인당 노동생산성은 미국의 13%로 매운 낮은 수준이다. 표 6 : 중국 상품 서비스 수출액의 전세계 비중추이 상품수출 서비스수출 연도 전세계 규모 중국의 수출규모 전세계 규모 중국의 수출규모 (억 달러) 금액(억 달러) 비중(%) (억 달러) 금액(억 달러) 비중(%) ,600 14, ,464 1, ,540 12, ,814 1, ,830 15, ,197 1, ,190 18, ,583 1, ,010 20, ,499 1, 출처: WTO 21

22 그림 2 : 주요 국가의 서비스업 취업자 1인당 노동생산성(2001~2010년 평균) <단위: %, 지수(미국=100)> 룩셈부르크 미국 프랑스 이탈리아 오스트리아 일본 아일랜드 호주 독일 노르웨이 네델란드 스페인 뉴질랜드 스웨덴 핀란드 덴마크 슬로베니아 이스라엘 포르투갈 한국 폴란드 체코 헝가리 슬로바키아 에스토니아 멕시코 중국 주: 프랑스 호주(01~08년 평균), 아일랜드 뉴질랜드 이스라엘 멕시코(01~09년 평균), 중국(08~12년 평균) 출처: OECD STAN DB, CEIC 3. 지역 간 발전 불균형 중국의 경제발전에서 지역 간 불균형 문제와 마찬가지로 서비스 산업발전 수준 에서도 지역 간에 큰 격차가 존재하고 있다. 표 7 : 중국 서비스업의 현 상태와 과제 현 상태 서비스산업의 대GDP 비율이 증가하고 경제 성장에 대한 공헌도가 급속히 상승 서비스산업의 고용창출수가 매년 증가하고 고용창출에서 중요한 역할 서비스산업 내부구조에 명확한 개선이 나타나고, 구조조정으로 업그레이드 가속 집적 건설이 진행되고 일부지역에서는 근대형 서비스산업으로의 지속적 전환 연구개발에 대한 투입 급증과 브랜드 확립으로 일정한 성과 확보 서비스 무역의 안정적 성장 대외개방의 템포가 가속화되고, 서비스산업에 대한 외자 도입이 급속히 발전 22 과제 서비스산업 전체의 낮은 발전 수준 서비스산업에서의 현저한 인재 부족과 함께 고용창출 잠재력을 발휘시킬 필요 기존 서비스산업의 주도적 지위 불변 지역 간 발전 불균형 이노베이션 역량과 브랜드 강화 필요 서비스무역의 낮은 국제경쟁력 체제적인 제약 존속과 시장 질서의 규범화 필요

23 출처: みずほ 總 合 硏 究 所 경제가 발달한 동부 지역은 서비스업의 발전이 비교적 빠르지만, 중서부 지역 에서는 교육과 관광 서비스의 발전 조건만이 어느 정도 갖추어지고 있을 뿐으로, 전체적으로 서비스업의 발전 수준이 낮고 성장도 완만하다. 4. 혁신역량과 브랜드 파워 취약 서비스산업의 기술력과 노동생산성이 낮고, 과학기술의 서비스산업에의 공헌도 도 낮기 때문에 독자적인 혁신역량 강화가 필요한 상황이다. SW와 정보서비스 업의 경우 혁신역량이 취약하고 핵심기술이 부족하기 때문에 중국이 공급하는 제 품과 (정보)서비스는 기본적으로 가치사슬상에서 최하위단계에 위치하고 있다. 2009년 서비스산업의 연구개발투자가 급증하여 전체 연구개발비의 32.4%로 확대 되었지만, 미국, 유럽 등 선진국과 비교하면 아직도 낮은 수준이며, 혁신역량 취 약에 더해 세계적인 브랜드가 없을 뿐만 아니라 브랜드 구축도 취약한 실정이다. 5. 자금조달의 어려움 중국 대다수의 서비스 업체들은 규모가 작고, 신용도가 낮으며, 충분한 담보물 이 없어 은행으로부터 융자를 받는 것이 쉽지 않다. 따라서 거액의 자금을 필요 로 하는 현대 서비스업, 특히 에너지 절약서비스업의 경우 자금 조달문제가 업계 의 발전을 방해하는 최대의 애로 요인으로 작용하고 있다. 문화콘텐츠산업의 경 우 금융위기 속에서도 발전을 보였지만 자금 조달문제가 여전히 발전을 가로막는 주요한 애로요인으로 작용하고 있다. 제2절 중국 서비스업 환경변화 및 관련 정책 가. 경제환경 변화 중국은 제조업 주도 경제성장의 여파로 나타난 지역간 불균형 성장 및 환경오 염 등 폐해를 줄이고 도시 유입인구의 고용흡수를 통한 소득향상과 안정적인 성 장기반 확충을 위해 내수 진작을 도모하고 있다. 즉 종래의 수출 투자주도 경제성 장에서 구조개혁을 통한 내수 진작으로 경제정책의 무게중심으로 이동하고 있다. 그 주요 구조개혁 중 하나가 서비스업 발전전략이며 이는 고용확대 소득향 상 내수 증진 안정적인 성장기반 의 선순환 구조를 정착시키기 위한데 있 다. 특히 중국 정부는 지난 11차 5개년 규획(이하 11 5 규획, 2006~2010)부터 서비스 업종에 대한 명확한 목표를 설정했으며, 12차 5개년 규획(이하 12 5 규획, 23

24 2011~2015)에서는 산업구조조정 추진을 중시하여 서비스업 육성이 주요 정책의 하나가 되었다. 또한 외자유치를 적극적으로 추진하여 국내 낙후된 서비스업의 경쟁력을 향상시키고자 한다. 표 8 : 11 5 규획 및 12 5 규획의 서비스업 주요목표 구분 11.5규획 12.5규획 2005년(실제치) 2010년(목표치) 2010년(실제치) 2015년(목표치) 서비스업 부가가치 비중 서비스업 고용 비중 출처: 중국국무원 발표자료 나. 서비스업 관련 지원 정책 1. 중국 서비스산업 육성정책의 변천 산업정책은 정부가 거시경제를 조정하고 산업구조를 합리화하는 효과적인 수단 이며, 거시경제정책의 중요한 분야이다. 중국은 1980년대 중반부터 비교적 낙후한 서비스산업을 육성하고 국제경쟁력을 제고하기 위하여, 서비스산업 육성정책을 제정하고 적극 실시하여 왔다. 이러한 일련의 정책을 통해 서비스산업의 빠른 발 전을 도모하고자 하였다. 중국의 1978년 개혁개방 이후, 중국정부의 서비스산업에 대한 인식변화와 단계별 주요 정책을 다음과 같이 살펴 볼 수 있다. (1) 서비스산업에 관한 이해단계(1978~1991년) 중국은 1978년 12월 중국공산당 제11기 3중전회( 中 國 共 産 黨 第 11 屆 3 中 全 會 )의 결 의에 따라 농촌지역에서의 인민공사의 해체와 경영자주권을 보장하는 생산도급책 임제를 시작으로 개혁과 개방정책을 실시하였다. 1981년에는 중국 국유기업에 대한 세제개혁을 실시하여, 기업의 이윤을 소득세 의 형식으로 국가에서 징수하고, 나머지는 기업이 활용할 수 있게 함으로써 기업 경영의 적극성을 불러 일으켰다. 서비스산업에 관련하여 중국 국무원은 1985년 4월에 처음으로 국가통계국에서 작성한 제3산업 통계구축에 관한 보고( 關 于 建 立 第 三 産 業 統 計 的 報 告 ) 를 발표 하였다. 이를 시작으로 중국은 국민경제에 있어서의 서비스산업의 위치와 서비스 산업 발전의 중요성을 인식하게 되었다 이 시기에는 중국 정부의 서비스산업 발전정책은 제정되지 못하였으나, 중국 국가통계국에서는 1985년부터 제3산업(서비스업)통계자료를 구축하고 발표하기 시작하였다. 산업분류에 있어서, 제1산업에는 임업ㆍ목축업ㆍ농업ㆍ어업이 포함되 24

25 었으며, 제2산업에는 제조업과 전기ㆍ가스ㆍ수도업 및 건축업이, 그리고 제3산업 에는 제1산업과 제2산업 이외의 기타산업이 포함되었다. 따라서 중국의 서비스산 업에 대한 이해와 연구는 1985년부터 시작되었다고 하겠다. (2) 서비스산업 육성정책의 제정과 추진단계(1992~2006년) 1992년 6월 국무원은 제3차 산업의 빠른 발전을 위한 결정( 關 于 加 快 發 展 第 三 産 業 的 決 定 ) 을 공표하였으며, 이로써 중국 서비스산업 발전에 관한 최초의 정책 문건이 대두되었다. 제3차 산업의 빠른 발전을 위한 결정 에서는 우선 20세기 말에 제3차 산업의 부가가치와 취업비중을 개발도상국가의 평균수준에 도달하여 야 한다는 발전목표를 제시하였으며, 나아가 전통적인 제3차 산업과 고부가가치 의 제3차 산업의 균형발전을 제시하였다. 2001년 12월에는 제10차 5개년 기간 서비스산업의 빠른 발전을 위한 일련의 정책과 조치에 관한 의견( 十 五 期 間 加 快 發 展 服 務 業 的 若 干 政 策 措 施 的 意 見 ) 을 발 표하였다. 이 문건에서는 제3차 산업 을 서비스산업 으로 개칭함으로써 통계문건 에서만 제3차 산업이라는 명칭을 사용하고, 공식적인 정부문건에서는 모두 서비 스산업 으로 명칭을 교체하였다. 또한 현대적인 서비스산업을 발전시키고, 전통 적인 서비스산업을 개선한다 는 전략을 제시하였으며, 이를 통해 서비스산업의 분야별 구조조정 문제를 언급하였다. 나아가 제10차 5개년 기간의 구체적인 서비 스산업 발전방향을 제시하였다. 즉 서비스산업 부가가치의 연성장률이 7.5%에 이 르도록 목표치를 산정하였으며, 서비스산업이 GDP에서 차지하는 비중이 2005년 에는 36%에 도달할 것을 제시하였다. 그리고 서비스산업의 진입장벽을 완화와 민 간기업의 서비스산업에 대한 적극 투자를 권유하였을 뿐만 아니라 철도ㆍ항공ㆍ 통신ㆍ도로와 같은 인프라 산업에 대한 경영체제개혁을 실시하였다. (3) 주도산업으로서의 서비스산업의 육성단계(2007년 이후) 2007년 3월, 중국 국무원은 서비스산업을 국민경제의 주도산업으로 육성하기 위하여 서비스산업의 빠른 발전에 관한 일련의 의견( 關 于 加 快 發 展 服 務 業 的 若 干 意 見 ) 을 발표하였으며, 다음과 같은 구체목표를 제시하였다. 첫째, GDP에서 차 지하는 서비스산업의 비중을 2010년에는 2005년보다 3% 향상시키며, 서비스산업 의 취업비중도 2010년에는 2005년보다 4% 향상시킨다. 또한 2010년에 4000억 달 러의 서비스무역액을 달성한다. 둘째, 서비스산업의 연성장률이 GDP 성장률 및 제2차 산업의 성장률을 상회하여야 하며, 여건이 조성된 대ㆍ중형( 大 中 城 市 ) 도시 는 서비스 경제 위주의 산업구조를 조성하여 2020년에 중국 전체의 산업구조가 서비스산업 위주로 재편되어야 할 것을 언급하고 있다. 그리고 서비스산업의 부 가가치 비중이 GDP의 50% 이상에 도달하여야 할 것을 강조하고 있다. 셋째, 상 기목표를 달성하기 위한 구체적인 방법으로서 각 지역의 경제발전 수준을 고려한 지역별 서비스산업 육성정책을 제시하고, 서비스업종별 육성계획으로 제조업체의 아웃소싱을 촉진시켜 경쟁력의 강화를 도모하는 한편, 금융업ㆍ운송업ㆍ물류업ㆍ IT(정보기술)서비스ㆍ소프트웨어 개발ㆍ컨설팅산업 등을 적극 육성함으로써 서비 스산업의 제조업에 대한 지원체계도 확립할 것을 요구하였다. 25

26 또한 2012년 12월 중국 국무원은 서비스산업 발전 12ㆍ5 규획( 服 務 業 發 展 十 二 五 规 划 ) 을 발표하여, 2015년까지의 새로운 발전목표를 제시하였다. 이 계획의 경우 서비스산업과 관련하여 첫째, 서비스산업의 고정자산( 固 定 资 产 ) 투자증가율 이 제조업을 넘어서서 2015년에 서비스산업의 부가가치가 중국 GDP에서 차지하 는 비중이 2010년보다 4% 증가하도록 계획하고 있다. 둘째, 서비스산업의 개혁개 방을 추진하고, 공공서비스영역의 개혁을 지속적으로 심화한다는 것이다. 즉 시장 메커니즘과 대외개방의 영역과 범위를 더욱 확대하여 국제화 수준을 향상시켜야 한다고 되어 있다. 셋째, 서비스산업의 취업능력을 개선하여, 2015년에 서비스산업 에 종사하는 인원비중이 2010년보다 4% 증가하여야 할 것이며, 서비스산업에 종 사하는 인력들의 수준을 개선해야함을 적시하고 있다.따라서 향후 중국정부의 서 비스산업 육성뿐만 아니라 대외개방정책이 적극적으로 추진될 것으로 전망된다 차 5개년 계획과 서비스 지원 정책 중국 정부는 2010년 12 5 규획(2011~2015)을 발표해 서비스 산업을 주요 경제구 조 개혁의 주요 축으로 삼고 이에 대한 육성의지를 표명하였다. 12차 5개년 계획은 가장 최근 발표된 중국의 핵심적인 발전계획으로 중국의 전 반적인 발전정책 방향을 제시하였다. 이 계획에 따르면, 직접적인 서비스산업 발 전 정책뿐만 아니라 민생 및 공공서비스 정책도 중국의 서비스산업 발전과 밀접 한 관련을 가진다. 이를 근거로 서비스업발전 12 5 규획 및 서비스무역발전 12 5 규획을 추가로 발표하여 서비스업의 육성에 관한 종합적인 지침과 정책적 방향을 제시하였다. 이에 따라 앞으로 서비스업 육성을 위한 구체적인 시책이 추진될 것으로 보인다. 2013년은 금융, 물류, 과학기술, 의료, 체육 등이 중점이 되고 있으며 최근 의료서 비스 시장규모를 8조 위안 이상으로 확대하고 민간자본과 해외자본의 의료시장 진입제한을 대폭 완화하는 내용의 정부정책이 발표 되었다. (1) 12차 5개년 계획의 민생관련 사항 개선 프로그램 1 도시 및 농촌의 취업규모 확대 - 도시의 취업자 수 연평균 900만명 증가, 농촌 노동인구의 도시 이전 800만명 - 기업의 노동계약 체결비율 90%, 집단계약 체결비율 80% 도달 2 최저임금 표준 제고 - 최저임금 표준의 연평균증가율 13% 이상, 절대 다수지역최저임금 표준은 해 당 도시 종업원 평균임금의 40% 보장 3 양로보장 수준의 제고 26

27 - 도시 근로자 기초양로보험금의 전국 통일 관리 실현, 도시 기본양로보험에 새 롭게 가입하는 수 1억명 - 도시 근로자 기본양로보험금의 안정적 증가, 도시 60세 이상 직업이 없는 주 민은 기초양로보험금 대우 향유 - 신형 농촌 사회양로보험제도 전면 실시 및 기초양로보험금 수준 제고 4 의료보장수준 제고 - 도시 및 농촌의 의료보험 가입자 수 6,000만명 이상 새롭게 증가 - 재정의 도시기본의료보험 및 신형 농촌협력의료에 대한 보조표준 점차 제고 - 정책범위 내 의료보험기금의 지불 수준 70% 이상까지 제고 5 도시 및 농촌의 최저생활보장 표준 제고 - 도시 및 농촌 주민의 최저생활보장 표준을 연평균 10% 이상 증가 6 농촌 빈곤인구수 감소 - 빈곤자에 대한 투자를 확대하여 점차 빈곤표준을 제고하여 현저하게 빈곤인 구수 감소 모색 7 주민세부담 경감 - 12차 5개년 계획 기간 전기에 개인소득세 임금소득비용공제 표준을 높이고, 개인소득세 세율구조를 합리적으로 조정 - 중후기에 건전한 종합 및 개별 결합의 개인소득세 제도를 수립 8 도시의 보장성 주거 프로젝트 실시 - 도시 보장성 주택 및 판자촌 개선 주택 3,600만호를 건설하여 전국 보장성 주 택의 비중 20% 목표 - 토지판매수익을 보장성 주택건설에 사용하고, 각종 판자촌 개선 비율을 10% 이상으로 설정 9 취업 및 사회보장 서비스 체계의 완비 - 공공취업, 사회보험, 노무감독 및 조정중재 등 서비스 기반 구축 - 사회보장의 일괄처리카드화를 추진하고, 전국 통일의 사회보장카드 발행 수량 27

28 을 전인구의 60%인 8억장으로 목표 설정 10 국유자본 수익의 민생지출 사용 증가 - 국유자본 수익상 교부 범위를 확대하고, 점차 국유자본 수익상 교부 비율을 높이며, 새롭게 증가하는 부분은 주로 사회보장 등 민생에 지출 (2) 12차 5개년 계획 기간 중 기본 공공서비스 범위 및 중점 1 공공교육 - 9년 무료 의무교육, 농촌 의무교육 단계 기숙제 학교의 무료 숙소제공, 빈곤가 정의 기숙생에게 생활보조금 제공 - 농촌학생, 도시 빈곤가정 학생 및 농업전공 학생에 대한 무료 중등교육 - 빈곤가정 아동, 고아 및 장애아동 등의 유아교육에 대한 보조금 지급 2 직업서비스 - 도시 및 농촌 노동자에 무료 취업정보, 취업자문, 직업소개, 노무 조정 및 중 재 제공 - 실업자, 농민공, 장애인, 신규 노동자 등에게 무료로 기본 직업기능훈련 실시 - 취업 곤란자나 취업자가 없는 가정에 취업 관련 지원 제공 3 사회보장 - 도시 근로자 및 주민의 기본양로보험, 농촌 주민 신형농촌사회양로보험 및 협 력의료 향유 - 도시 근로자의 실업보험, 공상보험, 생육보험 향유 - 도시 빈곤집단을 위해 최저생활보장, 의료, 장례 등 서비스 제공 - 고아, 장애인, 빈곤농민, 고령농민 등 특수집단에 복지서비스 제공 4 의료위생 - 주민건강 파일, 예방접종, 전염병 예방, 아동보건, 임산부보건, 노인보건, 건강 교육, 고혈압 등 만성병 관리, 정신질병 관리 등 기본 공공위생서비스 무료 제공 28

29 - 에이즈 및 폐결핵 예방, 농촌부녀 임신 전 및 임신초기 비타민제제 복용, 농 촌부녀 입원 분만 보조 및 자궁암 유방암 검사, 빈곤집단 백내장 시력회복 등 중 요 공공위생서비스 프로젝트 실시 - 국가 기본약물제도 실시, 기본약물이 모두 기본의료보장약물 정산목록에 포함 5 인구 계획 출산 - 피임약물 및 도구, 임신 전 우생( 優 生 ) 건강검사, 생식건강기술 및 선전교육 등 계획출산 서비스 무료 제공 - 조건에 부합하는 가임 연령의 일반대중을 위해 재출산 기술서비스 제공 6 주거보장 - 도시저소득 주거 곤란 가정을 위해 값싼 임대주택 제공 - 도시중등 이하 소득의 주거곤란 가정을 위해 공공임대주택 제공 7 공공문화 - 기층 공공문화, 체육시설의 무료 개방 - 농촌 라디오 TV 전면 보급, 농촌에 영화방영, 도서, 신문, 게임 등 공익성 문화 서비스 무료 제공 8 기초시설 - 행정 촌에 도로와 정기 여객운행 차량 개통, 도시 지역 공공교통체계 전면 구 축 - 행정 촌에 전기 개통, 전 지역 인구 전기사용 가능 - 우편 서비스 향( 鄕 ) 지역마다 지역 출장소 설립, 촌마다 우편업무 개통 9 환경보호 - 현( 懸 )마다 오수, 쓰레기 무해화 처리 능력 및 환경모니터링 평가 능력 구비 - 도시 및 농촌의 식수원 안전 보장 (3) 12차 5개년 계획에서의 서비스산업 육성 방향 29

30 1 12차 5개년 계획 기간 중 중국은 서비스산업의 발전을 위해 노력하겠다는 의지를 분명히 하였다. 성대상 서비스업은 생산성 서비스, 생활성 서비스 등으로 세부업종별로는 금융서비스, 현대물류업, 고기술서비스, 비즈니스서비스, 상업거래 서비스, 여행업 등이다. 2 12차 5개년 계획에서 현대서비스업 발전 계획을 수립 및 출시하였다. 현대 서비스업은 음식, 상업거래서비스, 여행, 숙박 등과 같은 전통서비스뿐만 아니라 공업, 농업, 건축업을 제외한 모든 산업, 즉 제3차 산업을 의미한다. 3 산업융합과 과학기술이 진보함에 따라 서비스산업의 범위도 크게 확대되어 중국 국민경제의 중요 구성 부분이 되었다. 현대서비스산업 클러스터 건립을 지 원하고 물류, 보험금융, 현대과학기술 정보 등 첨단생산성 서비스산업과 가정, 상 업거래서비스, 양로서비스, 지역사회서비스 등 생활형 서비스산업을 발전시킨다. 4 12차 5개년 계획 기간 중 서비스산업의 부가가치가 GDP에서 차지하는 비중 은 4% 포인트 상승하여 47.4%로 상승하였다. 이에 따라 서비스산업의 성장속도 는 GDP 성장속도보다 2% 더 빠르고, 서비스산업 고용비중은 5% 포인트 상승하 여 40%에 도달하였다. 5 서비스산업의 발전을 산업구조 최적화 업그레이드의 전략적 중점으로 추진 하고, 서비스산업의 발전에 유리한 정책과 체제 환경을 조성하고 있다. 새로운 영 역 및 성장 업종을 발전시키고, 서비스의 규모화, 브랜드화, 네트워크화 경영을 추진하여 지속적으로 서비스산업의 비중과 수준을 향상시키려는 계획이다. 표 9 : 주요 서비스업 발전전략의 목표 및 내용 구분 12.5규획 서비스업발전 12.5규획 서비스무역발전 12.5규획 - 무역규모의 점진적 확대 - 서비스업 GDP 비중 증가 - 내수증진 - 무역구조의 지속적 개선 - 서비스업 질적 성장 목표 - 지역간 균형발전 - 대외개방수준 제고 - 개혁, 개방의 추진 - 전략산업 육성 - 국제경쟁력 강화 - 서비스업 고용비중 증대 - 서비스무역의 지역균형 성장 주요내용 - 고용촉진 및 소득증대 - 소득 분배의 조정 - 농업의 현대화 추진 - 서비스업의 발전 - 소비-투자-수출의 조화 - 과학기술 역량 증진 - 서비스업 GDP 비중 47% 달성 - 유망 서비스업종 및 업태 발굴 - 농촌 서비스업의 수준 제고 - 공공서비스 개혁 및 시장 메커니즘의 도익 - 서비스업 환경 개선 - 서비스업 종사자 교육 - 서비스무역 규모 연평균 11% 상승 - 고부가가치 서비스업의 비중을 45%로 향상 - 서비스무역의 대외개방 확대 - 지식재산권과 브랜드 가치가 높은 기업의 육성 출처: 중국국무원, 상무부 발표자료 30

31 제2장 중국의 서비스업 외자유치 현황 제1절 중국 서비스업 외자유치 현황 2012년에 중국 서비스업의 외국인투자 유치액이 감소했으나 전반적인 추세를 봤을 때 여전히 비교적 높은 성장속도를 유지하고 있다. 그림 3 : 년 중국서비스업 외국인 투자 및 동기대비 증가율(단위: 억 위안) % % 15.0% % 10.0% % 5.0% % -3.7% 0.0% -5.0% 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 출처 : 중국상무부 서비스업의 외국인투자 이용액이 급증하여 2013년에 처음으로 외국인투자유치 총액의 절반을 넘어섰다. 이로써 서비스업은 외국인투자자의 중점투자방향이 되 었다. 그림 4 : 년 중국 외국인투자 유치액 대비 서비스업 비중 31

32 60.0% 50.0% 42.8% 46.1% 47.6% 48.2% 52.3% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 출처 : 중국상무부 2012년에도 외국인투자자의 대 중국 투자는 가공조립업종에서 제조업의 업스트 림과 서비스업으로 확대되었고 중국의 외국인투자유치 산업구조가 개선되었다. 2012년에 중국 서비스업의 외국인투자 실제 이용액은 동기대비 2.6% 하락한 538.4억 달러로 전체 외국인투자 유치액의 48.2%를 차지했고 2년 연속 제조업의 외국인투자 이용비중을 추월했다. 2012년에 서비스업의 외국인투자유치 업종분포도 개선되었다. 부동산업의 외국 인투자 실제 이용액은 10.3% 감소한 반면, 기타 서비스 업종의 외국인투자 실제 이용액은 4.8% 증가했다. 서비스업 중에서 재판매, 컴퓨터 응용, 금융서비스 등 업종의 외국인투자 실제 이용액은 각각 10.9%, 12.3%, 11.0%를 차지했다. 제조업 중에서 일부 고부가가치 업종의 외국인투자유치 증가속도가 비교적 빠르고 범용장비 제조, 교통운송장비 제조 등 업종의 외국인투자 실제 이용액은 동기대비 각각 31.8%, 17.2% 증가했다. 전자정보, 집적회로 등 기술집약형 산업의 외국인투자 유치액은 지속적으로 증가 하고 신에너지, 신소재, 에너지 절감 및 환경보전 등 전력적 신흥산업에 대한 외 국인투자도 갈수록 증가하고 있다. 이와 동시에 외국인투자자가 중국에서 설립한 지역본부, R&D센터, 정산센터, 물류센터 등 기능성 기구가 지속적으로 증가하고 서비스 범위도 확대되었다. 가. 임대와 비즈니스 서비스산업 임대와 비즈니스 서비스산업은 외국인투자자의 주요 투자대상업종이다 년 임대와 비즈니스 서비스업의 외국인투자사업 건수는 누계 2만 9,072건, 외 32

33 국인투자 실제 이용액은 527.3억 달러로 집계되었다. 2004년에 전체 서비스업의 외국인투자사업 건수 대비 임대와 비즈니스 서비스업 비중은 23% 정도로 증가했 다 년 사이에 임대와 비즈니스 서비스업의 외국인투자 실제 이용액도 꾸준히 증가했고 전체 서비스업 대비 비중은 평균 16% 정도를 유지했다. 2012년에 임대와 비즈니스 서비스업의 외국인투자사업은 3,229건으로 동기대비 8.2% 감소하고 외국인투자 실제 이용액은 82.1억 달러로 동기대비 2.0% 감소했다. 그림 5 : 임대와 비즈니스 서비스업의 외국인투자사업 건수와 비중 (단위:건,%) % % 21.20% 19.20% 21.90% 23.30% 25.00% 24.60% 25.00% 23.80% 25.00% 20.00% % % 6.60% % 5.00% 0.00% 출처: 상무부 외국인투자 통계 그림 6 : 임대와 비즈니스 서비스업의 외국인투자 실제 이용액과 비중 (단위:억 달러,%) 33

34 % 21.70% 19.30% 16.10% 14.90% 14.60% 15.20% 15.30% 13.10% 13.30% % 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 출처: 상무부 외국인투자 통계 1. 투자국가/지역 분포 임대와 비즈니스 서비스업의 외국인투자는 투자국가/지역 분포가 안정적이다. 홍콩과일본의 투자비중이 크며 2012년 홍콩의 실제 투자액은 40.8억 달러로 49.7% 를 차지하고 일본의 실제 투자액은 9.7억 달러로 11.8%를 차지했다. 미국과 독일 의 실제 투자액은 각각 5.0억 달러와 3.2억 달러로 6.0%와 3.9%를 차지했다. 그림 7 : 2012년 임대와 비즈니스 서비스업의 외국인투자 국가/지역 분포 (단위: 건, 억달러,%) 국가/지역 외국인투자사업 건수 외국인투자사업 건수 비중 외국인투자액 외국인투자액 비중 홍콩 일본 미국 독일 싱가포르 합계 출처: 상무부 외국인투자 통계 2. 지역분포 임대와 비즈니스 서비스업의 외국인투자는 주로 상해, 베이징, 장쑤, 광둥에서 이뤄지고 있다. 2010년,2011년과 2012년에 네 지역의 외국인투자사업 건수 합계 치는 각각 전국의 67.3%, 72.1%, 74.4%를 차지했고 외국인투자 실제 이용액 합계 34

35 치는 전국의 71.2%, 64.6%, 74.7%를 차지했다(표4.13.2). 2012년에 광시와 윈난의 외 국인투자 실제 이용액이 급증해 각각 14배와 12배 이상 증가했다. 그림 8 : 임대와 비즈니스 서비스업의 외국인투자 대상지역 분포 (단위:%) 지역 2010년 2011년 2012년 외국인 외국인투자 외국인 외국인투 투자액 지역 사업 건수 투자액 지역 자사업 비중 비중 비중 건 비중 외국인투자 사업 건수 비중 외국인투 자액 비중 상해 상해 상해 베이징 베이징 베이징 광둥 장쑤 광둥 장쑤 광둥 장쑤 저장 톈진 저장 톈진 충칭 톈진 랴오닝 저장 스촨 합계 합계 합계 출처: 상무부 외국인투자 통계 나. 도소매업 도소매업은 최근 수년간 서비스업에서 외국인투자가 활발한 업종이다. 2012년에 도소매업의 외국인투자사업 건수는 7,209건으로 전체 서비스업의 외국인투자사업 건수의 53.2%를 차지하고 외국인투자 실제 이용액은 94.6억 달러로 전체 서비스 업의 17.6%를 차지했다 년 도소매업의 외국인투자사업 건수는 누계 5만 1,435건,외국인투자 실제 이용액은 누계 426.0억 달러에 이르렀다. 2004년부터 도소매업의 외국인투자 사업 건수와 외국인투자 실제 이용액 비중이 매년 안정적인 성장세를 지속해 2012년에 최고치를 기록했다. 그림 9 : 도소매업의 외국인투자사업 건수와 비중(단위:건,%) 35

36 % 31.90% 18.50% 14.00% 31.09% 51.60% 53.20% 48.80% 43.50% 44.50% 39.20% % 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 출처: 중국상무부 그림 10 : 도소매업의 외국인투자 실제 이용액과 비중(단위:억 달러,%) % 15.30% 14.20% 13.50% 11.60% 9.60% 9.20% 8.70% 7.70% 7.10% 5.10% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% % 출처: 중국상무부 1. 투자국가/지역 분포 도소매업의 외국인투자 국가/지역 분포는 대체적으로 안정적이며 주로 홍콩, 일 본과 싱가포르에서 온 것이다. 2012년에 홍콩의 투자사업 건수는 2,853건으로 40.6% 를 차지하고 실제 투자액은 61억 달러로 동기대비 37.4% 증가하여 도소매업 외국 인투자 총액의 64.4%를 차지했다. 일본의 중국 도소매업 투자액이 매년 증가세를 보여 2010년에는 억 달러로 36

37 도소매업 외국인투자 총액의 6.4%를 차지했고 2012년 투자액은 7.0억 달러로 7.4% 를 차지했다. 미국과 싱가포르도 주요 투자국이다. 2012년에 미국의 투자액은 2.1 억 달러로 2.3%를 차지하고 싱가포르의 투자액은 3.5억 달러로 3.7%를 차지했다. 표 10 : 2012년 도소매업의 외국인투자 국가/지역 분포(단위:건,억 달러,%) 국가/지역 외국인투자사업 건수 외국인투자사업 건수 비중 외국인투자액 외국인투자액 비중 홍콩 일본 싱가포르 미국 한국 합계 출처: 중국상무부 2. 지역분포 외국인투자 실제 이용액을 기준으로 하면 도소매업의 외국인투자는 상해와 광 둥에 집중되어 있다. 2012년에 상해와 광둥의 외국인투자사업 건수는 도소매업의 외국인투자 총 건수의 30.0%와 30.7%를 차지하고 외국인투자 실제 이용액 비중 은 각각 23.8%와 20.4%를 차지했다. 저장과 산둥의 외국인투자도 다소 증가한 것으로 나타났다. 최근 수년간 도소매업의 외국인투자 지역분포에 큰 변화가 없 다. 2012년에 외국인투자 실제 이용액이 비교적 많이 증가한 지역은 장시, 네이멍 구와 윈난으로 각각 전년대비 %, 576.3%, 131.6% 증가했다. 표 11 : 도소매업의 외국인투자 대상지역 분포(단위:%) 지역 2010년 2011년 2012년 외국인투자 외국인 외국인투자 외국인 외국인투자 사업 건수 투자액 지역 사업 건수 투자액 지역 사업 건수 비중 비중 비중 비중 비중 외국인 투자액 비중 광둥 상해 상해 상해 광둥 광둥 장쑤 장쑤 장쑤 베이징 베이징 저장 저장 랴오닝 베이징 산둥 푸젠 산둥 푸젠 저장 푸젠 합계 합계 합계 출처: 중국상무부 37

38 다. 교통운송, 창고와 우정업 년에 교통운송, 창고와 우정업의 외국인투자사업 건수는 누계 13만 6,367건,외국인투자 실제 이용액은 누계 231.4억 달러로 각각 서비스업 전체의 4.5%와 7.6%를 차지했다. 2012년에 교통운송, 창고와 우정업의 외국인투자사업 건수는 397건으로 전년대 비 3.9% 증가하고 외국인투자 실제 이용액은 34.7억 달러로 전년대비 8.8% 증가 했다. 38

39 그림 11 : 교통운송, 창고와 우정업의 외국인투자 실제 이용액과 비중(단위:억 달러,%) % 10.20% 8.70% 7.50% 7.50% 7.50% 6.50% 6.70% 5.80% 6.50% 4.60% % 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 출처: 중국상무부 1. 투자국가/지역 분포 교통운송, 창고와 우정업의 외국인투자는 국가/지역 분포가 안정적이고 홍콩과 싱가포르의 투자가 많다. 교통운송, 창고와 우정업의 외국인투자 유치액 중에서 홍콩의 투자비중은 50% 이상을 유지하고 있다. 표 12 : 2012년 교통운송, 창고와 우정업의 외국인투자 국가/지역 분포 (단위:건,억 달러,%) 국가/지역 외국인투자사업 외국인투자사업 외국인투자액 외국인투자액 건수 건수 비중 비중 홍콩 싱가포르 네덜란드 일본 한국 합계 출처: 중국상무부 2. 지역분포 2012년에 교통운송, 창고와 우정업의 외국인투자는 주로 광둥, 장쑤, 상해와 톈 진에서 이뤄졌다. 네 지역의 외국인투자 실제 이용액 비중 합계치는 62%, 투자건 39

40 수 비중 합계치는 65.5%를 차지했다. 신장의 실제 이용액은 2011년의 3.1%에서 5.5%로 상승하고 산둥, 충칭, 광시의 외국인투자 실제 이용액 비중과 투자건수 비 중은 전년대비 하락세를 보였다. 그 중 산둥성의 외국인투자 실제 이용액 비중과 투자건수 비중은 각각 18.4%와 8%에서 5.5%와 6.8%로 하락했다. 충칭시의 외국 인투자 실제 이용액 비중과 투자건수 비중은 각각 5.4%와 1.7%에서 0.28%와 1.4% 로 하락했다. 광시자치구의 외국인투자 실제 이용액 비중과 투자건수 비중은 각 각 5.1%와 1.2%에서 2.8%와 0.45%로 하락했다. 표 13 : 교통운송, 창고와 우정업의 외국인투자 대상지역 분포(단위:%) 지역 2010년 2011년 2012년 외국인투 외국인투자 외국인투 외국인투자 자액 지역 사업 건수 자액 지역 사업 건수 비중 비중 비중 비중 외국인투자 사업 건수 비중 외국인투 자액 비중 장쑤 산둥 광둥 산둥 광둥 장쑤 광둥 장쑤 상해 상해 상해 톈진 랴오닝 톈진 저장 베이징 충칭 신장 장쑤 3 5 광시 산둥 합계 합계 합계 출처: 중국상무부 라. 보건, 사회보장과 사회복지업 보건, 사회보장과 사회복지업의 외국인투자는 비교적 적다 년에 보건, 사회보장과 사회복지업의 외국인투자사업 건수는 누계 286건, 외국인투자 실제 이용액은 누계 7.025억 달러로 집계되었다. 2003년에 전체 서비스업의 외국인투자 사업 건수와 외국인투자 실제 이용액 중에서 보건, 사회보장과 사회복지업의 비 중은 대폭 하락하여 0.1% 정도를 유지했다. 2012년에 보건, 사회보장과 사회복지 업의 외국인투자사업 건수는 24건으로 동기대비 118% 증가하고 외국인투자 실제 이용액은 0.64억 달러로 동기대비 17.9% 감소했다. 그림 12 : 보건, 사회보장과 사회복지업의 외국인투자사업 건수와 비중(단위:건,%) 40

41 % 1.20% 1.40% 1.20% 1.00% 0.80% % 0.20% 0.10% 0.10% 0.10% 0.20% 0.10% 0.10% 0.20% 0.60% 0.40% 0.20% % 출처: 중국상무부 41

42 그림 13 : 보건, 사회보장과 사회복지업의 외국인투자 실제 이용액과 비중 (단위:억 달러,%) % 1.10% 1.20% 1.00% % 0.27% 0.08% 0.04% 0.05% 0.11% 0.19% 0.14% 0.12% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% % 출처: 중국상무부 1. 투자국가/지역 분포 보건, 사회보장과 사회복지업의 외국인투자 국가/지역 분포가 안정적이다. 외국 인투자 실제 이용액을 기준으로 하면 홍콩의 투자가 가장 많다. 2012년에 홍콩의 투자사업은 17건,실제 투자액은 0.77억 달러로 2011년 대비 393% 증가했다 년에 대만의 실제 투자액은 0.335억 달러로 전년대비 21% 감소했다. 표 14 : 2012년 보건, 사회보장과 사회복지업의 외국인투자 국가/지역 분포 (단위:건,억 달러,%) 국가/지역 외국인투자사업 건수 외국인투자사업 건수 비중 외국인투자액 외국인투자액 비중 홍콩 싱가포르 네덜란드 일본 한국 합계 출처: 중국상무부 2. 지역분포 42

43 외국인투자 실제 이용액을 기준으로 봤을 때 2012년에 보건, 사회보장과 사회 복지업의 외국인투자는 지역분포가 불균형적이고 경제가 발달한 상해, 광둥, 푸젠 과 베이징에 집중되어 있다. 1-7위를 차지한 성(시)의 외국인투자 실제 이용액 합 계치는 전체의 98.9%를 차지하고 상해와 광둥은 비중이 10%를 상회한다. 상해의 외국인투자 실제 이용액은 동기대비 % 증가한 반면 광둥과 푸젠의 외국인 투자 실제 이용액은 동기대비 9.4%와 6.9% 줄었다. 투자건수 기준으로 2012년에 상해, 광둥과 장쑤의 비중은 모두 10%를 넘어섰다. 표 15 : 보건, 사회보장과 사회복지업의 외국인투자 대상지역 분포(단위:%) 지역 2010년 2011년 2012년 외국인투자 외국인 외국인투자 외국인 외국인투자 사업 건수 투자액 지역 사업 건수 투자액 지역 사업 건수 비중 비중 비중 비중 비중 외국인 투자액 비중 저장 장쑤 상해 베이징 광둥 광둥 장쑤 푸젠 푸젠 다롄 톈진 베이징 상해 상해 톈진 광둥 랴오닝 하이난 하이난 베이징 장쑤 합계 합계 합계 출처: 중국상무부 제2절 중국 서비스업 외자유치 관련 정책 1. 지방정부로의 인가권 인양 지방정부로의 외자기업 인가권 위양은 2005년부터 시작되었지만 최근에는 서비 스업을 중심으로 추진되는 상황이다. 2012년 9월 상무부에서 성급 상무부문으로 외자기업의 설립과 변경에 대한 인가권이 대폭 위양되 었다. 투자액 3억 달러 초과기업 또는 금융 통신 서비스업 등 일부를 제외하고는 대부분 지방으로 인가 권이 위양되었다. 상무부에 의한 외자기업 인가건수가 2005년 약 3,000건에서 2012년 기준 약 100건으로 감소되었 다. 2. 외자기업에 대한 서비스시장 개방 확대 2011년 외상투자산업지도목록(수정판) 을 통해 외자기업에 대한 서비스시장 개방을 확대하였다. 43

44 서비스업 중 창업투자기업 지식재산서비스업 가사도우미 서비스업 교 육 서비스의 직업기능 훈련업이 장려산업에 추가되었고, 의료기관의 설립과 프랜 차이즈업이 제한산업에서 허용산업으로 규정이 완화되었다. 2013년 6월 시행된 중서부지역 외상투자 우위산업목록(수정판) 에 서비스업 종이 다수 추가 되어 서부내륙지역에 외자기업 유치를 추진중에 있다. 동 목록에는 동부지구를 제외한 22개 성 자치구 직할시에 대해 각각 경쟁력 있 는 산업(총 550개)을 선정해 이 산업에 투자할 경우 외상투자산업지도목록의 장 려산업과 동등한 대우(우선적 인가, 설비수입 면세혜택 등)를 받을 수 있다 한다. 특히 그동안 규제가 엄격하고 사업인가 취득이 어려웠던 업종이 추가되는 등 향후 지방정부의 지원에 따라 관련 외자기업의 진출이 활발할 것으로 예상된다. 표 16 : 주요 중서부 지역의 외국인투자 장려 서비스업 지역 중서부 전지역 중서부 전지역(요녕성 제외) 길림성, 흑룡강성, 안휘성, 강서성, 사천성 산서성 길림성 사천성, 티벳 섬서성 장려 서비스업 - 광대역업(broadband) 및 부가가치 통신업무 - 의료 양로서비스, 관광지역 보호서비스 - 도로여객운수 서비스 - 애니메이션 창작 및 제작(TV, 영화, 애니매이션 제작은 합작에 한함) - 클라우딩컴퓨팅, 사물인터넷, 이동인터넷 등 차세대 정보통신기술 - 자동차 금융서비스 - 물류업무 관련 창고시설 건설 및 상업 무역서비스 - 일반상품의 도소매(외상투자산업지도목록의 제한 금지 산업은 제외) 출처: 중서부지역 외상투자 우위산업목록(2013년 수정판) 3. 고부가가치 서비스업에 대한 증치세 개혁 2012년 1월부터 시작된 교통운수업 등 일부 서비스업에 대한 영업세 대신 증치 세 부과조치를 그 이후 북경 천진 등으로 확대한 뒤, 2013년 8월부터 전국적으로 시행하였다. 대상업종은 연구개발 기술서비스 정보기술서비스 문화창작서비 스(설계, 상표 저작권 양도, 지적재산권 업무, 광고, 회의 전시 서비스 등) 물류 보조 서비스(화물운송대리 포함) 동산리스 인증 감정 컨설팅 서비스 라디오 영화 TV서비스 등이다. 영업세 대신 증치세가 부가될 경우 기업의 매입세액 부문을 공제할 수 있어 감 세효과 발생한다. 4. 서비스 무역에 대한 외환관리규제 완화 2013년 7월부터 서비스무역의 외화 수취 지불에 대한 절차를 간소화하는 규정 44

45 을 발표하였다. 1건당 5만 달러 이하의 외화 수취 지불의 경우 원칙적으로 은행의 서류심사가 생략되고 5만 달러를 초과할 경우에도 서류심사가 대폭 간소화 되었 다. 서비스무역으로 얻은 수입을 국외에 유보할 경우에도 조건 및 절차가 완화되 었다. 대외 지불 시 세부절차도 간소화 추진된다. 그간 1건당 3만 달러 초과일 경우 세무증명 을 취득해야 하나 기준액의 상향을 통해 1건당 5만 달러를 초과하는 경우 에 세무신고등기 를 하는 등 절차 간소화를 실시하였다. 제3절 상해 자유무역시험지구 현황 중국은 2013년 9월 29일 상해( 上 海 )자유무역시범구(이하 시범구)를 출범하였다. 시범구로 지정된 지역은 동부 연안의 푸둥신구에 위치한 기존의 종합 보세구 이며, 중국 최대의 보세단지이다. 총면적은 28.78km2이고, 와이가오차오 보세구와 물류단지, 푸둥공항종 합보세구, 양산보세항구로 구성되었다. 가. 주요내용 표 17 : 상해자유무역시범구의 서비스업 개방확대방안 구분 분야 개방조치 금융 은행 건강의료보험 금융리스 - 외자금융기구의 외자은행 설립 허용 - 중국 민간자본과의 합자은행 공동설립 허용 - 중국계 은행의 오프쇼어(offshore) 업무 허용 - 외자기업의 건강의료전문보험기구 설립 허용 - 금융리스회사가 설립한 소규모 금융리스 기업의 최소등록자본제한을 폐지 - 금융리스회사의 주요 영업업무와 관계된 팩토링(factoring) 업무의 겸업 허용 항만 원양화물운송 - 중외합자, 중외합작 국제선박운수기업은 중국 측이 다수지분을 보유해야 한다는 규정을 완화 - 중국계 기업이 소유하거나 다수 지분을 보유한 편의 치적선의 해외 수출입 컨테이너에 대해 국내 연해 항구와 상해항 간의 환적업무 허용 국제선박관리 - 외국기업 단독의 국제선박관리기업 설립 허용 무역 부가통신서비스 - 특정형식의 일부 부가통신업무 경영 허용 45

46 게임기 법률 신용조사 여행사 - 외자기업의 게임설비 생산, 판매를 허용하고, 문화 주관부처의 내용심사를 통과한 게임설비는 국내 시장 판매 허용 - 중국 법률사무소와의 업무협력 모색 - 외자신용조사회사 설립 허용 - 중외합자 여행사의 중국인 관광객 해외여행업무(대만 제외) 취급 허용 전문 인력중개 - 중외합자인력중개기구 설립 허용(외국측 지분 최대 70%) - 외자인력중개기구의 최저등록자본금 기준을 30 만 달러에서 12.5 만 달러로 하향 조정 투자관리 - 주식제 외자 투자회사 설립허용 공정설계 - 상해시에 서비스를 제공하는 외자공정설계기업에 대해 최초 자격신청시 투자자의 공정설계실적조건 폐지 건설 - 외국인독자건설업체가 상해시의 중외연합건설프로젝트를 맡았을 때 건설프로젝트의 중, 외국 투자비율제한 폐지 문화 사회 공연 - 외자공연중개기구의 지분제한 폐지, 외국인독자로 공연중개기구 설립 허용 오락장소 - 외국인 독자로 무도장 등 오락장소 설립 허용 교육 의료 - 중외합작으로 영리성 교육훈련기관과 영리성 직업기능훈련기관 설립 허용 - 중국측과 합자, 합작으로만 설립가능했던 의료기구의 독자 설립 허용 출처 : 국무원 中 國 ( 上 海 ) 自 由 貿 易 試 驗 區 總 體 方 案 1. 서비스업 대외개방 확대 금융, 항만, 무역, 전문, 문화, 사회서비스 영역에서 대외개방을 확대하고, 투자 자의 자격요건, 지분제한, 경영범위제한 등을 일시 중단 또는 철폐하였다. 단 은 행업, 정보통신업은 제외이다. 1) 금융: 은행, 보험, 금융리스 분야의 개방을 확대하고, 은행업감독관리위원회 도 국내외 금융기관의 진출 장려조치 발표하였다. 2) 항만: 원양화물운송기업의 외자 지분규정을 완화하고, 외국기업 지분 100% 의 국제선박관리기업 설립 허용하였다. 3) 무역: 외자기업의 부가통신서비스 참여를 조건부(인터넷정보 안전이 보장된 다는 전제하에 가능)로 허용하고, 13년간 금지되었던 게임설비의 제조 및 판매 허 용하였다. 46

47 4) 전문: 법률, 신용조사, 관광, 투자관리, 공정설계, 건설 등 외자기업의 진출이 금지 또는 제한되었던 전문서비스 분야의 규제를 완화하고, 인력중개서비스를 신 규 추가하였다. - 외국법률사무소는 중국 법률과 관련된 사무 취급이 금지되어 왔으나, 향후 중국법률사무소와의 업무협력 방법과 기제를 연구할 계획 - 외국기업 진출이 제한되었던 투자신용조사기업 설립을 허용 - 중외합자 여행사의 중국인 관광객 해외여행업무(대만 제외) 취급 허용 - 중국과 외국자본 합자 형태의 인력중개기구 설립을 허용하고, 최저 등록자 본금 기준을 하향 조정 - 외국자본의 주식제 투자회사(investment company) 설립 허용 - 외자공정설계기업의 자격증 신청 조건 완화 - 외국인독자( 獨 資 )건설업체의 일부 상해시 건설프로젝트 수주시 적용되던 투자비율제한 폐지 5) 문화: 공연매니지먼트기구의 설립제한을 완화하고, 외국자본이 무도장 등 실 내오락장소를 단독으로 설립하도록 허용하였다. 6) 사회: 교육, 의료 분야에서 설립 제한을 완화하였다. - 외국자본이 영리성 교육훈련기관과 직업기능훈련기관을 중국측과 합작으로 설립하도록 허용(기존에는 비영리성 교육기관(의무교육 제외)의 설립에서만 중국과의 합자, 합작을 허용) - 중국자본과 합자, 합작으로만 가능했던 의료기구 설립을 시범구에서는 외 국자본 단독으로도 허용 2. 외국인투자의 관리방식 전환 외국인 투자에 대해 투자 실행 이전 단계부터 내국민 대우를 하고, 외국인투자 산업에 대해 원칙자유화(negative list) 방식으로 전환함으로써 외국기업에 대한 개 방도를 최대화 하였다. - 리스트 이외 업종에서 외국인투자프로젝트의 신고방식을 허가제에서 등록 제로 변경 - <네거티브 리스트(2013)>에 포함되지 않은 업종에서는 중국 국내 기업과 동등한 자격 부여(현재 중국은 <외국인투자산업지도목록(2011년 수정판)>에 따라 외국인투자업종을 장려, 허용, 제한, 금지업종으로 구분해 관리 중) - 기존의 <지도목록>에서 금지업종에 해당한 업종 전부와 합자나 합작으로 참여를 제한했던 업종 대부분이 리스트에 포함 3. 무역환경 개선 통관절차의 간소화와 국제 해운서비스를 강화하였다. 47

48 1) 제도개선: 통관절차의 간소화로 기업의 편의를 최대화 하였다. - 경내관외( 境 內 關 外 ) * 의 원칙에 입각해 통관 후( 後 ) 신고를 허용하고, 국 제화물의 환적 집합 배당 업무의 출입국 수속을 간소화(경내관외 : 중국 국 내에 소재하고 있으나 경외( 境 外 )로 간주해 국제자유무역 운영방식에 기반 한 자유무역제도를 따름으로써 세관의 통상적인 감독관리 면제) - 입주기업이 시범구 이외 지역에 재투자하거나 사업할 수 있도록 허용 2) 국제 해운서비스 강화: 국제적인 항만, 공항을 동시에 보유한 보세구라는 강 점을 활용하여 해상-항공 연계형 모델을 연구하였다. - 해운금융, 국제선박운수, 국제선박관리, 국제해운중개 등 해운산업 육성 - 중국계 기업이 소유하거나 다수 지분을 보유한 편의치적선의 해외 수출입 컨테이너에 대해 국내 연해항구와 상해항 간의 환적업무 허용(편의치적선 (vessel of flag of convenience) : 선박에 투자한 자본의 국적과는 관계없이 선 박의 운항 수입에 대해 법인세, 소득세를 면제해 주는 국가에 선적을 등록 한 선박) 4. 금융분야의 개혁개방 무역 투자 편의를 위한 금융제도 개혁과 금융서비스 기능 강화 추진하였다. 1) 금융제도 개혁: 위안화 자본계정의 자유태환, 금리 자유화, 위안화의 경외 사용을 시범 시행하고, 국제적인 외환관리개혁을 추진하였다. - 상기 조치는 리스크 통제가 가능하다는 전제 하에 추진 - 위안화의 자유태환, 금리 자유화 등 안건은 11월에 개최될 18기 3중 전회 에서 구체화될 가능성도 존재 2) 금융서비스 기능 강화: 중국의 민간자본 및 외자금융기구에 금융서비스업을 전면 개방하였다. - 상업은행으로 제한되어있던 은행 설립 자격을 외자금융기구로 확대하여 외 - 외자금융기구와 중국 민간자본과의 합자은행 설립 허용 - 중국계 은행의 오프쇼어(offshore) 업무 허용 - 외국 기업의 상품선물거래 참여를 점진적으로 허용 나. 향후 전망 상해시범구에서 시도하는 새로운 개방모델이 성공적일 경우, 중국의 주요 항만 (내륙항 포함)을 중심으로 전역으로 확대될 전망이다. 상해시범구는 서비스업의 대외개방 확대를 주요 골자로 하면서, 과거 경제특구 48

49 가 직접적인 인센티브 제공을 위주로 한 것과 달리 제도혁신을 강조하여 새로운 개방모델을 추진 중에 있다. 상해시범구에 대한 시장의 평가는 신중한 편이며, 시범구의 단기적인 성과보다 는 중국 경제에 미칠 장기적인 효과에 관심이 크다. 즉 상해시범구가 성공한다면, 유사한 모델이 전국적으로 확대 실시될 전망이다. 현재 광저우( 廣 州 ), 샤먼( 厦 門 ), 톈진( 天 津 ), 충칭( 重 慶 ), 저장( 浙 江 ), 산둥( 山 東 ) 등이 차기 자유무역시범구 지정을 놓고 경합 중이다. 상해시는 2020년까지 4대 국제허브(경제, 금융, 물류, 무역허브)를 구축할 계획 이며, 중국 정부도 금융과 물류 분야에서 적극 지원할 것이다. 시범구에서 금융, 물류 분야의 대외개방이 확대되고, 투자 및 통관절차가 간소화되는 등 비즈니스 에 유리한 환경이 조성되고 있어 상해시 경제발전에 매우 유리할 것이며 중국 관 련 금융, 물류 분야에서 홍콩과의 경쟁이 심화되고, 장기적으로는 홍콩의 역할을 대신하게 될 전망이다. 49

50 제3장 업종별 산업현황 및 외자기업 진출현황 제1절 문화산업 가. 영화 시장 스크린 수, 영화 제작편수 및 개봉수익은 연속 기록을 갱신하고 있으며 업계는 급속한 성장세를 유지하고 있다. 2012년에 중국의 스크린 수는 급속한 성장세를 유지하여 역대 최고 동기대비 성장률인 41%를 기록했다. 전국의 스크린 수는 1만 3,100개로 증가했으며 2,3선 도시의 신규 스크린 증가량은 전체 신규 스크린 증가량의 60%를 차지했다. 그 외 2012년 영화 제작편수는 745편으로 34% 증가했다. 스크린 및 영화 제작편수의 급 증에 힘입어 개봉수익은 또다시 신기록을 달성했다. 2012년의 개봉수익은 동기대 비 30% 성장한 170억 위안을 달성했고 2013년의 개봉수익은 29.5% 성장한 220억 위안으로 추정된다. 2,3선 도시 관객들의 평균 소득 증가 및 영화관람 습관 고착 화로 향후 전체 개봉수익이 안정적으로 증가할 전망이다. 50

51 그림 14 : 년 중국의 영화 개봉수익 추이 (단위: 억 위안) 개봉수익(억 위안) 성장률 70.00% % 50.00% % % % 10.00% % E 출처: 이언컨설팅( 藝 恩 咨 詢 ) 그림 15 : 년 전국 1,2,3선 도시 개봉수익 현황 (단위: 억 위안) 1선도시 2선도시 3선도시 선도시 성장률 2선도시 성장률 3선도시 성장률 % % 62% % 39 56% % 33% % 24% % % 17% 출처: 이언컨설팅 51

52 그림 16 : 년 스크린 수 추이 스크린 수 성장률 % 32% 49% 41% % 14% 16% 16% 15% 5% 출처:이언컨설팅 1인당 평균 소득 및 영화관람 횟수 증가와 함께 개봉수익은 급속한 성장세를 유지하고 있으며 콘텐츠 파생상품 시장규모의 성장으로 대 영화산업이 형성되고 있다. 중국의 1인당 평균 영화관람 횟수가 늘고 있으며 이는 향후에도 개봉수익 증가 의 주요 요인으로 작용할 것이다. 중국의 1인당 평균 영화관람 횟수는 2007년의 0.09회에서 2012년의 0.34회로 증가했고 5년간 연평균성장률은 31%를 기록했다. 통계데이터에 따르면 2010년 미국의 1인당 평균 영화관람 횟수는 4.3회, 프랑스, 한국, 일본은 각각 3.3회, 2.9회, 1.4회에 이르렀다. 따라서 중국의 영화품질 향상 및 도시인구 소득 증가에 따라 1인당 평균 영화관람 횟수가 증가할 가능성이 여 전히 크다. 52

53 그림 17 : 주요국별 1인당 평균 영화관람 횟수 비교 (단위: 회) 미국(2010년) 프랑스(2010년) 한국(2010년) 일본(2010년) 중국(2012년) 출처:이언컨설팅 중국과 미국 양국의 GDP 수준을 봤을 때 향후 10년 내에 중국의 경제규모가 현재 미국의 수준에 이를 것이라는 관측이 있다. 향후 10년 내 중국의 영화 개봉 수익은 600억 위안, 스크린 수는 3-4만 개에 이를 것으로 예상된다. 표 18 : 중국과 미국의 개봉수익, 스크린 수, 영화관람 습관 비교 2012 년 데이터(달러 대 위안화 환율 1:6.2) 중국 미국 영화산업 생산액(위안) 억 억 영화 개봉수익(위안) 억 억 극장 수 스크린 수 인당 평균 영화관람 횟수 (회/년) 0.35 회 3.71 회 총 관객(회) 4.76 억 회 억 회 1 인당 평균 영화 티켓 가격 (위안) 22.6 위안 49.1 위안 출처: 이언컨설팅 개봉수익 외에 저작권 수익 및 영화 간접광고 수익은 모두 영화산업의 성장을 촉진하는 요인으로 작용하게 될 것이다. 53

54 최근 수년간 영화 간접광고 수익이 급속히 증가하고 있다. 2012년에 영화산업의 간접광고 수익은 6억 위안으로 동기대비 88% 증가했고 2013년에는 10억 위안을 돌파하여 동기대비 70%의 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 미국의 2009년 영화 제작편수는 현재 중국의 영화 제작편수과 비슷한 수준이나 미국의 간접광고 수익 은 70억 달러로 2013년 중국의 영화 간접광고 수익의 45배에 이른다. 중국 국산 영화의 품질 향상, 1인당 평균 영화관람 횟수 증가와 더불어 영화 간접광고의 가 치를 더 발굴할 수 있기 때문에 영화 간접광고 시장의 성장잠재력이 엄청나다. 그림 18 : 년 영화 간접광고 수익 추이 영화 간접광고 수익(억 위안) YoY % 109% 88% % % 39% E 출처:이언컨설팅 54

55 그림 19 : 중국, 미국과 전세계 영화 간접광고 수익 (단위: 억 위안) 중국(2013) 미국(2009) 전세계(2009) 출처:이언컨설팅 최신 데이터를 봤을 때 미국의 영화 개봉수익은 전체 영화산업 수익의 20%에 불과한 반면 중국의 개봉수익 비중은 90%에 이르는 것으로 나타났다. 미국은 개 봉수익보다 저작권 및 저작권 파생상품 수익이 더욱 큰 비중을 차지하고 있다. 영화산업의 저작권 보호 및 해적판 영상제품에 대한 단속이 강화됨에 따라 향후 3년 내 저작권 침해행위가 80% 감소할 것으로 예상된다. 산업구조조정 완료 후 중국의 영화 개봉수익이 전체 영화산업 수익의 50%를 차지하고 2013년 중국의 영화 개봉수익이 220억 위안이라고 추정할 경우, 전체 영화산업의 합리적인 생산 액은 450억 위안에 이르러야 한다. 이언컨설팅은 2013년 중국 영화산업 생산액이 295억 위안이라고 추정하며, 이는 합리적인 생산액과 큰 격차를 보이는 것이다. 150억 위안에 이르는 차액은 저작권 수익이라고 추정할 수 있다. 미국의 콘텐츠 제작업체들의 수익구조를 봤을 때 주요 수익원은 콘텐츠 자체가 아닐 수도 있으며 문화적 파생상품으로부터 더욱 안정된 수익을 얻을 수 있다. Disney의 경우, 매출총이익률과 매출 기여도가 가장 큰 품목은 영화/방송 엔터데 인먼트 사업이 아닌 라이선싱 상품 판매 및 테마공원 사업이다. Disney의 수익구 조는 중국 콘텐츠 제작업체의 향후 발전방향이 될 수도 있다. 그림 20 : 중국과 미국 영화 개봉수익 비중 비교 55

56 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 개봉수익 기타 수익(간접광고,저작권,파생상품 등) 90% 80% 20% 10% 미국 중국 출처:공개자료 그림 21 : 2013년 Disney 수익구조 라이선싱 상품 판 매, 7.9% 인터렉티브 미디 어, 2.4% 영화 방송 엔터테 인먼트, 13.3% 케이블 방 송, 32.1% 테마공원, 31.3% 라디오 방 송, 13.1% 출처: 회사공고 56

57 나. 애니메이션 시장 급속한 성장세를 보이고 산업구조조정이 이뤄지고 있으며, 향후 시장규모가 1,000억 위안을 돌파할 전망이다. 중국은 애니메이션산업이 급속히 성장하고 있다. 중국사회과학원( 中 國 社 會 科 學 院 )에서 발표한 애니메이션 청서에 따르면 중국 애니메이션산업의 생산액은 2005 년의 100억 위안 미만에서 2010년에는 억 위안으로 증가하여 연평균성장률 이 30% 이상으로 나타났다. 2012년에 중국 애니메이션산업(테마공원과 산업기지 포함) 성장속도는 둔화되었으나 생산액은 억 위안을 달성, 2011년 대비 22.23% 증가했다. 2013년 시장규모는 400억 위안을 넘어섰고 2014년에는 500억 위안을 돌파할 전 망이며 파생상품 시장잠재력이 엄청나다. 애니메이션 테마공원과 산업기지 수익을 제외한 만화, 애니메이션 및 관련 파 생상품 시장규모를 봤을 때 2011년에는 동기대비 23.6% 성장한 257억 위안, 2012 년에는 동기대비 28.8% 성장한 331억 위안을 기록했고 2013년 시장규모는 동기대 비 29.3% 성장하여 428억 위안에 이른 것으로 추정된다. 최근 수년간의 성장속도 를 감안할 때 2014년에 애니메이션 산업규모는 억 위안에 이를 것으로 예 상된다. 57

58 그림 22 : 년 중국 애니메이션 시장규모 (단위: 억 위안) 시장규모 YoY % 23.6% 28.8% 29.3% E 출처: 이언컨설팅 애니메이션 콘텐츠 업종에는 영화/TV 애니메이션, 온라인 애니메이션, 모바일 애니메이션 및 애니메이션 광고 등이 포함되며 파생상품 업종에는 출판물, 완구, 의류 등이 포함된다. 2012년에 애니메이션 콘텐츠 시장규모는 101억 위안, 애니메 이션 파생상품 시장규모는 230억 위안에 이르렀다. 중국의 애니메이션 파생상품 시장규모가 비교적 크지만 일본, 미국 등 선진국의 파생상품 시장이 전체 산업에 서 차지하는 비중과 비교하면 중국의 파생상품 시장잠재력이 엄청나다. 58

59 년 중국 애니메이션 업종별 시장규모 추이 (단위: 억 위안) 애니메이션 콘텐츠 파생상품 애니메이션 콘텐츠YoY 파생상품YoY % 35.1% 36.5% % 19.5% 20.0% 출처: 이언컨설팅 1. 애니메이션 콘텐츠 시장 애니메이션 콘텐츠 시장은 급속한 성장세를 유지하고 있고 뉴미디어 애니메이 션은 2014년의 최대 성장모멘텀이 될 전망이다. 애니메이션 콘텐츠 시장은 TV 애니메이션, 영화 애니메이션, 뉴미디어 플랫폼 을 활용한 온라인 애니메이션 및 모바일 애니메이션을 포함하고 있으며 산업의 업스트림에 속한다. 수익 측면에서 봤을 때 TV 애니메이션은 발전의 병목현상을 겪고있다. 2012년에 제작량과 가격이 처음으로 하락했고 제작량이 많은 대신 품질 은 별로 향상되지 않았다. 영화 애니메이션 시장은 성장세를 유지하고 있으나 성 장률 변동폭이 비교적 크며 인터넷과 휴대폰에 기반한 뉴미디어 애니메이션 시장 이 활발한 성장세를 나타내고 있어 2014년에 최대 성장모멘텀으로 부상할 것으로 예상된다. (1) TV 애니메이션 제작량과 가격이 동반 하락하고 어린이 애니메이션 위성채 널이 활성화되어 있으며 정책지원과 정부 지원금은 업계의 주요 성장원동력이다. 2012년에 중국의 TV 애니메이션 제작량은 처음으로 하락세를 나타냈다 년 TV 애니메이션 작품 수는 395편, 제작분량은 22만 2,938분으로 2011년(TV 애 니메이션 작품 수 435편, 제작분량 26만 1,224분 원문 틀린듯 2011 年 电 视 动 画 片 共 435 部 约 分 钟 )보다 14.7% 감소한 것으로 나타났다. 59

60 중국 국산 TV 애니메이션의 가격도 뚜렷한 하락세를 나타냈다. TV 애니메이션 의 공급대상은 주로 TV, 인터넷 등 방송 플랫폼이며 이들에게 광고는 주요 수익 원이다. 그러나 현재 대다수 중국 국산 애니메이션은 품질이 낮아 시청률 확보와 광고 유치가 어렵고 나아가 애니메이션 작품의 선택, 방송시간 확보 및 방송비용 에 영향을 미치고 있다. 또한 영화, 방송 부문의 독점 현상으로 인해 제작비 대비 방송수익이 적다. TV방송국의 애니메이션 구입가격은 제작원가의 10-30%에 불과 하다. 제작비 측면에서 봤을 때 현재 중국의 TV 애니메이션 제작비는 분당 1.2-2만 위안이고 시양양과 후이타이랑( 喜 羊 羊 與 灰 太 狼 ) 시리즈 애니메이션의 제작원 가는 분당 14만 위안에 이르러 제작비 상승추세가 뚜렷하다. 그림 23 : 년 중국 TV 애니메이션 제작분량 (단위: 분) TV 애니메이션 제작분량 YoY 300, , % 31.1% 28.4% , % , ,000 50, , , , , , , % 출처; 국가신문출판광전총국( 國 家 新 聞 出 版 廣 電 總 局 ) 그림 24 : 년 중국 TV 애니메이션 매출액(추정치) 추이 60

61 140, , , , ,000 80,000 81,594 60,000 40,000 20,000 11,834 23,740 20,214 41, 출처: 국가신문출판광전총국, 애니메이션 청서 산업집중도 측면에서 봤을 때 각 지역에 설립된 국가 애니메이션 산업기지는 전체 국산 애니메이션 시장의 55%를 차지하고 있으며 나머지는 각 애니메이션 업체들이 차지하고 있다. 전반적으로 봤을 때 산업집중도가 낮다. 61

62 그림 25 : 2012년 중국 창작 TV 애니메이션 제작분량 TOP10 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - 분 비중 20,471 16,945 14,866 13, % 11, % 10, % 10,346 10, % 5.36% 4.91% 4.64% 4.63% 7,534 7, % 3.27% 20.00% 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 출처: 애니메이션 청서 TOP10의 창작 애니메이션 제작량은 전체 애니메이션 제작량의 55.81%를 차지 한 것으로 나타났다. 그 중 6개는 국가 애니메이션 산업기지이고 나머지 4개는 애니메이션 업체이다. TOP3는 모두 국가 애니메이션 산업기지로, 정부 지원책이 중국 국산 애니메이션의 주요 성장원동력임을 알 수 있다. 중국정부는 각 지역의 애니메이션 산업기지를 지원하는 밖에 TV 애니메이션에 보조금을 지원하고 있다. 대략적인 통계에 따르면 중국 CCTV에서 방송되는 창작 애니메이션의 지원금은 분당 약 800-2,000위안이고 성( 省 )급 방송국에서 방송되는 창작 애니메이션의 지원금도 분당 위안에 이르는 것으로 나타났다. 창작 TV 애니메이션 지원금은 애니메이션 제작업체들의 주요 수익원이 되었다. 어린이 애니메이션 채널도 활성화되어 파생상품 수익이 전체 수익의 50%를 넘 는다. 진잉( 金 鷹 ), 쉬안둥( 炫 動 ), 카쿠( 卡 酷 ), 유만( 優 漫 ) 등 애니메이션 위성채널의 수익은 이미 1억 위안을 초과했다. 62

63 그림 26 : 년 상하이 쉬안둥미디어 매출액과 순수익 매출액(만 위안) 순수익(만 위안) 출처: 애니메이션 청서 (2) 애니메이션 영화 시장은 변동폭이 크며, 수입 애니메이션은 품질이 높고 국 산 애니메이션은 제작분량이 많으며 성장잠재력이 크다. 이언컨설팅 자료에 따르면 2013년 3/4분기까지 중국에서 방영된 애니메이션 영 화는 총 22편으로 그 중 국산 애니메이션 영화는 20편, 수입 애니메이션 영화는 2편이다. 3/4분기까지 애니메이션 영화의 개봉수익은 총 9.6억 위안, 그 중 중국 국산 애니메이션 개봉수익은 5.5억 위안이며 2013년의 애니메이션 개봉수익은 총 15억 위안에 이른 것으로 추정된다. 최근 2년간 중국 국산 애니메이션 개봉수익 이 크게 증가했고, 정책적 지원에 힙입어 향후 국산 애니메이션 영화 시장이 비 교적 큰 성장잠재력을 유지할 것으로 예상된다. 전체 영화 개봉수익이 안정적인 성장세를 보이는 반면 애니메이션 영화 개봉수 익의 성장률은 변동폭이 비교적 크다. 2011년을 제외한 기타 연도의 성장률은 모 두 전체 영화 개봉수익 성장률보다 낮은 것으로 나타났으며 2011년에 애니메이션 개봉수익이 급증한 것은 수입 애니메이션 개봉수익이 대폭 증가했기 때문이다. 이로부터 애니메이션 영화의 전반적인 규모에는 큰 변화가 없으며 전체 영화시장 과 비교할 때 애니메이션 영화는 성장속도가 다소 느리다는 것을 알 수 있다. 애니메이션 영화 개봉수익 중에서 중국 국산작품과 수입작품이 차지하는 비중 은 비슷하다. 2013년 상반기 중국 국산 애니메이션 영화 개봉수익 비중은 48%로 동기대비 2%p 증가했다. 2011년에 수입 애니메이션 영화 개봉수익이 전체 개봉수 익에서 차지하는 비중은 80%에 이르렀으나 이는 주로 쿵후팬더( 功 夫 熊 貓 )2 의 개 63

64 봉수익이 6억 위안에 이르기 때문이다. 최근 2년간 국산 애니메이션 영화와 수입 애니메이션 영화의 개봉수익 비중은 비슷한 수준이나 수입 애니메이션이 다소 비 교우위를 차지하고 있다. 향후에도 국산과 수입 애니메이션 영화 간의 경쟁이 계 속될 것으로 예상된다. 그림 27 : 년 중국 애니메이션 시장규모 (단위: 억 위안) 250 애니메이션 영화 개봉수익 애니메이션 영화 YoY 213.0% 전체 개봉수익 전체 개봉수익 YoY % -14.0% % 30.0% % % -15% e 출처; 이언컨설팅 64

65 그림 28 : 년 상반기 중국 애니메이션 영화시장의 국산/수입 작품 비중 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 수입 국산 2011년 상반기 2012년 상반기 2013년 상반기 출처: 이언컨설팅 편당 개방수익을 봤을 때 2013년 상반기 수입 애니메이션의 편당 개봉수익은 국산 애니메이션 편당 개봉수익의 7.5배로 2012년(3.2배)보다 격차가 확대된 것으 로 나타났다. 최근 5년간 국산 애니메이션 편당 개봉수익은 비교적 낮은 수준을 유지하고 있으며 품질도 크게 향상되지 않았다. 국산 애니메이션 수량이 꾸준히 증가하면서 시장경쟁이 심화되고 있어 편당 개봉수익이 비교적 낮은 것으로 보인 다. 현재 국산 애니메이션 개봉수익이 증가하고 있는 주요 원인은 작품 수량이 증가하기 때문이며, 작품 수량의 증가는 향후 국산 애니메이션 시장점유율 확대 에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 2013년에 개봉수익이 1,000만 위안을 달성한 애니메이션 영화는 12편, 그 중 국 산 애니메이션 영화는 10편으로 2012년보다 1편 많다. 2012년부터 2013년 8월 사 이에 국산 애니메이션 영화 개봉수익 TOP5의 최저 개봉수익은 3,000만 위안에서 5,000만 위안으로 증가하고 편당 개봉수익은 7.9% 증가했다. 65

66 표 19 : 2012년-2013년 8월 국산 애니메이션 개봉수익 (단위: 만 위안) 순서 2013 년 1-8 월 중국 국산 애니메이션 2012 년 중국 국산 개봉수익 영화 애니메이션 영화 개봉수익 1 시양양과 후이타이랑- 시치양양궈서녠( 喜 羊 羊 與 灰 太 狼 之 喜 12,451 시양양과 후이타이랑- 카이신촹룽녠( 喜 羊 羊 與 灰 太 16,331 氣 洋 洋 過 蛇 年 ) 狼 之 開 心 闖 龍 年 ) 2 싸이얼호 3- 워아이후이타이랑( 我 愛 灰 太 7,578 잔선롄멍( 賽 爾 號 大 電 影 3 之 戰 神 聯 盟 ) 狼 ) 7,300 3 워아이후이타이랑( 我 愛 灰 太 狼 )2 7,244 다나오톈궁( 大 鬧 天 宮 ) 4,950 4 뤄커왕궈 2- 마이더우당당반워신( 麥 兜 當 6,821 성룽신위안( 洛 克 王 國 2 聖 龍 心 願 ) 當 伴 我 心 4,915 5 첸팅중둥위안 3- 차이훙바오장( 潛 艇 總 動 員 3 彩 虹 寶 藏 ) 5,627 싸이얼호 2: 뤄이와 마이얼쓰( 賽 爾 號 2: 雷 伊 與 邁 爾 斯 ) 3,330 출처: 이언컨설팅 (3) 뉴미디어 애니메이션 성장속도가 급속하고 애니메이션 콘텐츠 시장점유을 이 가장 높으며 2014년의 주요 성장모멘텀이 될 전망이다. 애니메이션 산업은 기존의 TV, 영화 시대에서 인터넷, 모바일 등 뉴미디어 시 대로 서서히 진입하고 있으며 뉴미디어 애니메이션 생산액은 TV와 영화 애니메 이션 생산액보다 높다. 중국 문화부의 통계데이터에 따르면 2011년에 중국의 뉴 미디어 애니메이션 생산액은 35.34억 위안으로 전체 애니메이션 콘텐츠 시장의 47.76%를 차지하여 TV와 영화 애니메이션의 비중을 추월한 것으로 나타났다 모바일 애니메이션은 주로 중국의 3대 통신사업자의 애니메이션 기지에서 제공 하고 있다. 표 20 : 2012년 3대 통신사업자의 애니메이션 기지 현황 순서 애니메이션 기지 설립시기 운영현황 차이나모바일 모바일 애니메이션 기지( 中 國 移 動 手 機 動 漫 基 地 ) 차이나텔레콤 애니메이션 운영센터( 中 國 電 信 動 漫 運 營 中 心 ) 차이나유니콘 워 애니메이션 기지( 中 國 聯 通 沃 動 漫 基 地 ) 2010 년 4 월 2010 년 11 월 2012 년 콘텐츠 제공업체 300 개 이상, 만화 2 만 화 이상, 애니메이션 1.5 만 화 콘텐츠 제공업체 300 개, 애니메이션 4 만 화 이상 푸젠( 福 建 ), 장시( 江 西 )에서 시범운영 출처: 애니메이션 청서 텅쉰( 騰 訊 )은 중국 최대의 창작 애니메이션 발행 플랫폼을 구축하는 것을 엔터 테인먼트 사업전략의 하나로 제시했고 플랫폼(AC.QQ.COM)을 정식 런칭한 후 유 66

67 명한 만화가 차이즈중( 蔡 誌 忠 )을 수석고문으로 초빙하고 창작육성프로그램 을 가동하여 만화 어플, 텅쉰웨이만( 騰 訊 微 漫 ) 등을 발표했다. 텅쉰은 또 일본 슈 에이샤(Shueisha, 集 英 社 )와 판권 제휴를 하여 나루토, 원피스 등 11편의 만화 전자판 중국 본토 독점 발행권을 취득했다. 일본 슈에이샤가 중국에 만화 전자판 판권을 양도한 것은 이번이 처음이다. 2. 애니메이션 파생상품 시장 향후 애니메이션 산업의 주요 수익원이 될 것이며 성장잠재력이 엄청나다. 애니메이션 파생상품은 종류가 다양하다. 캐릭터 라이선싱을 통해 일상생활에 서 흔히 볼 수 있는 물품에 각종 애니메이션 캐릭터를 인쇄할 수 있으며 이처럼 애니메이션 캐릭터로부터 개발된 상품을 애니메이션 파생상품이라 통칭할 수 있 다. 예를 들면 미국 Disney의 미키마우스 파생상품은 이미 3만 종을 넘었다. 일반 적으로 애니메이션 파생상품 수익은 주로 완구, 문구, 의류, 잡화, 게임 등 제품을 통해 창출된다. 일반적으로 봤을 때 애니메이션 파생상품 시장규모는 전반 애니메이션 콘텐츠 시장규모보다 훨씬 크다. 중국 애니메이션 산업의 지속적인 발전과 함께 대표적 인 애니메이션 캐릭터의 인지도가 향상되고 있고, 파생상품 개발은 중국의 애니 메이션 작품 저작권 가치를 높이는 주요 방식이 될 것이다. 이언컨설팅에 따르면 2012년에 중국의 애니메이션 완구 제품은 전체 애니메이 션 파생상품 시장의 50%를 넘었고 의류와 출판물은 각각 애니메이션 파생상품 시장의 15%와 4%를 차지했다. 중국의 애니메이션 파생상품 시장규모는 매년 성 장세를 지속하고 있으며 년 애니메이션 완구시장의 평균 성장률은 약 18%에 이르는 것으로 나타났다. 그림 29 : 2012년 애니메이션 파생상품별 시장점유율 애니메이션 완구 애니메이션 출판물 애니메이션 의류 기타 애니메이션 파생상품 29% 51% 4% 16% 67

68 출처: 이언컨설팅 그림 30 : 년 애니메이션 완구 시장규모 추이 시장규모(억 위안) 32.5% 24.5% % YoY % 93 30% 25% 20% 17.7% 17.2% 15% 10% 20 5% - 0% 출처: 이언컨설팅 다. 모바일 게임 시장 2013년에 모바일 게임 시장이 폭발적인 성장을 보였고 향후 급성장세를 유지 하여 시장규모가 1,000억 위안대에 이를 것으로 예상된다. 모바일 게임 시장은 성장잠재력이 엄청나다. 30년 전에 일본과 미국이 TV게임 시장을 열었으나 중국은 TV게임 시장에 참여하지 못했다. 1980년 대 말에 유럽과 미국이 PC게임 시장을 열었으나 중국은 1990년대 말에야 PC게임 시장에 진출했 다. 한국은 1996년에 온라인게임을 개발하기 시작했고 중국은 2001년에야 온라인 게임을 개발하기 시작했다. 모바일 게임 시장에서 중국의 게임 개발업체들은 전 세계 모든 개발업체들과 동일한 출발선상에 있으며 이는 중국의 모바일 게임업종 과 기타 게임업종의 가장 큰 차이점이다. 중국은 세계에서 가장 앞선 온라인 게 임 시장으로 세계 최대 규모의 게이머와 온라인 게임 개발인력, 최대의 시장잠재 력을 보유하고 있으며, 이는 중국 모바일 게임업체의 강점이다. 1. 시장규모 2013년에 중국 모바일 게임 시장규모는 100억 위안을 돌파하고 이용자는 2.5억 명을 넘은 것으로 추정된다. 중국의 모바일 게임산업은 초창기의 WAP 게임부터 시작해 현재 유행하는 카드 68

69 형 RPG 게임에 이르기까지 10년이 채 안되는 기간에 독자개발을 통해 국제경쟁 력을 꾸준히 강화하고 있으며 해외시장에도 진출하고 있다 년 사이에 모바일 게임 시장이 육성단계에 있어 성장속도가 비교적 느렸다. 2012년에 월 매 출액이 1,000만 위안을 넘는 모바일 게임이 20종에 근접했고 2013년에 모바일 게 임 시장이 폭발적인 성장을 보여 100억을 가뿐히 돌파한 것으로 추정된다. 69

70 그림 31 : 2011Q1-2013Q3 모바일 게임과 스마트폰 게임 시장규모 (단위: 억 위안) 모바일 게임 시장규모 모바일 게임 시장규모 YoY 스마트폰 게임 시장규모 스마트폰 게임 시장규모 YoY % 326.0% 319.1% % % 209.1% % % 43.0% 39.6% % 58.3% % 30.6% Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 출처: 아이루이컨설팅( 艾 瑞 咨 詢 ) 분기별 데이터를 봤을 때 전체 모바일 게임 시장규모는 급속한 성장속도를 유 지했고 성장률이 증가하는 추세를 보이고 있다. 기능폰(피처폰) 게임의 시장점유율은 하락하고 있는 반면 스마트폰 게임 비중은 2013년 3/4분기에 이미 79.8%를 차지 했다. 2013년에 들어선 후 스마트폰 게임 시장은 300% 이상의 폭발적인 성장속도 를 유지했다. 스마트폰의 보급률이 꾸준히 상승하고 있어 스마트폰 게임 시장잠 재력이 엄청나다. 모바일 온라인 게임 이용자 규모를 봤을 때 2012년 말 중국의 모바일 온라인 게임 이용자 수는 8,900만 명에 이르렀고, 2013년에 폭발적인 성장을 거두어 2013 년 3/4분기 말 이용자 수는 2.2억 명으로 증가하고 연말에는 2.5억 명을 초과한 것으로 추정된다. 그림 32 : 중국의 모바일 온라인 게임 이용자 규모 70

71 모바일 온라인 게임 이용자 규모 성장률 % % % 50% 40% % 4.9% % 15.7% 30.0% 30% 20% 10% 0% 12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 출처: GPC IDC CNG 2. 게임산업의 M&A 현황 모바일 게임산업의 M&A가 활발하고 산업집중도가 점차 향상되고 있다. 모바일 게임 시장의 폭발적인 성장과 함께 투자 붐이 일고 있다. 대략적인 통 계에 따르면 51% 이상의 지분을 인수한 사례는 17건이고 그 중 A주식증시 상장 사와 관련된 업체는 11개 있다. 바이두( 百 度 )는 19억 달러를 들여 91핑타이(91 平 臺 )를 인수했으며 이는 바이두가 조속히 모바일 인터넷 사업을 확장하려는 의지 를 보여준다. 일본 GungHu는 15억 달러에 Supercell의 지분 51%를 인수했고, 장취 ( 掌 趣 )는 33.63억 위안에 3개 모바일 게임 업체를 잇따라 인수했다. 그외 순룽주 식( 順 榮 股 份 ), 메이화싼( 梅 花 傘 ) 등 기타 업종에 주력해온 상장사들이 모바일 게임 업체 인수에 나서 이목을 끌었다. 표 21 : 2013년 모바일 게임 M&A 사례 순서 인수자 피인수자 피인수자 지분 유형 비율 인수금액 대표작 웹 1 둥왕셴펑( 動 網 先 鋒 ) 게임/모바 100% 8.1 억 위안 쉰샤( 尋 俠 ) 장취테크놀로지( 일 게임 2 掌 趣 科 技 ) 완셰테크놀로지( 玩 모바일 억 다장먼( 大 掌 100% 蟹 科 技 ) 게임 위안 門 ) 3 상유정보( 上 遊 信 息 ) 모바일 70% 8.14 억 타팡산궈즈( 71

72 4 5 6 저바오촨미디어( 浙 報 傳 媒 ) 서우후창유( 搜 狐 暢 遊 ) 다탕텔레콤( 大 唐 電 信 ) 볜펑그룹( 邊 鋒 集 團 ) 디치다다오( 第 七 大 道 ) 야오완위러( 要 玩 娛 樂 ) 게임 위안 塔 防 三 國 誌 ) 웹 게임/모바 일 게임/플랫 폼 웹 게임/모바 일 게임 웹 게임/모바 일 게임 100% 32 억 위안 100% 100% 1.79 억 달러 억 위안 7 바이두( 百 度 ) 91 핑타이(91 平 臺 ) 플랫폼 100% 19 억 달러 8 화이슝디( 華 誼 兄 광저우인한( 廣 州 銀 모바일 6.72 억 51% 弟 ) 漢 ) 게임 위안 9 중칭바오( 中 青 寶 메이펑수마( 美 峰 數 모바일 3.57 억 51% ) 碼 ) 게임 위안 10 펑황미디어( 鳳 凰 모바일 무허왕뤄( 慕 和 網 絡 ) 傳 媒 ) 게임 64% 3.1 억 위안 11 선저우타이웨( 神 커무소프트웨어( 殼 모바일 억 100% 州 泰 嶽 ) 木 軟 件 ) 게임 위안 12 톈저우문화( 天 舟 선치스다이( 神 奇 時 모바일 억 100% 文 化 ) 代 ) 게임 위안 13 웹 순룽주식( 順 榮 股 19.2 억 싼치완( 三 七 玩 ) 게임/모바 60% 份 ) 위안 일 게임 14 GungHu Supercell 모바일 게임 51% 15 억 달러 아오페이애니메 이션( 奧 飛 動 漫 ) 메이화싼( 梅 花 傘 ) 베이징아이러유( 北 京 愛 樂 遊 ) 상하이팡춘( 上 海 方 寸 ) 유샤( 遊 俠 ) 모바일 게임 모바일 게임 웹 게임/모바 일 게임 100% 100% 100% 3.67 억 위안 3.25 억 위안 억 위안 싼궈사( 三 國 殺 ) 선취( 神 曲 ) 아오스톈디( 傲 視 天 地 ) 스쿵례런( 時 空 獵 人 ) 쥔왕( 君 王 )2 모카환샹( 魔 卡 幻 想 ) 샤오샤오디궈 ( 小 小 帝 國 왕셴( 忘 仙 ) 신아오스톈디 ( 新 傲 視 天 地 ) Clash of Clans 레이팅잔지( 雷 霆 戰 機 ) 과이우 X 롄 멍( 怪 物 X 聯 盟 ) 멍장후( 萌 江 湖 ) 출처: 공개자료 게임 배급사의 중요성이 부각되고 게임 배급사 집중도가 향상되고 있으며 TOP5 시장점유율은 총 74.7%에 이른다. 모바일 게임 시장의 급속한 발전과 함께 분업이 이뤄지고 있다. 게임 배급사들 이 시장의 인정을 받고 있으며 중국 모바일 게임 시장에서 중궈서우유( 中 國 手 遊 ), 쿤룬게임( 昆 侖 遊 戲 ), 추쿵테크놀로지( 觸 控 科 技 ), 페이류게임( 飛 流 遊 戲 ) 등 전문 배 급사들의 노력하에 중국 모바일 게임 시장이 선순환을 하며 급속한 발전을 거두 고 있다. 72

73 그림 33 : 2013 Q3 중국 모바일 게임 배급사 시장점유율 순위 중궈서우유(CMGM, 中 國 手 遊 ) 추쿵테크놀로지(Chukong, 觸 控 科 技 ) 페이류게임(FL Mobile, 飛 流 遊 戲 ) 쿤룬게임(Kunlun, 昆 侖 遊 戲 ) 펑차오게임(Gamecomb, 蜂 巢 遊 戲 ) 러더우게임(Idreamsky, 樂 逗 遊 戲 ) 7% 5% 6% 19% 7% 8% 19% 13% 16% 출처: 이관즈쿠( 易 觀 智 庫 ) 중궈서우유의 CEO 샤오졘( 肖 健 )은 배급사는 모바일 게임 시장의 원동력으로 작용하고 있다 고 말한 바 있으며, 모바일 게임 배급사업에 진출하는 업체가 증 가하고 있다. 현재 모바일 게임 개발업체와 전문 배급사 간의 협력이 대세를 이 루고 있다. 2013년 3/4분기에 중궈서우유, 쿤룬게임, 추쿵테크놀로지, 페이류게임이 모바일 게임 배급 시장에서 상위권을 차지했다. 우샤Q좐( 武 俠 Q 傳 ), 과이서우다오 ( 怪 獸 島 ), 롼더우탕( 亂 鬥 堂 ), 룽쯔자오환( 龍 之 召 喚 ), 셴볜( 仙 變 ), 다장먼( 大 掌 門 ) 등 게임의 성공도 모바일 게임 배급사의 중요성을 다시한번 입증했다. 게임 플랫폼의 발언권이 강화되고 대형 인터넷 업체들이 비교우위를 확보하고 있다. 중국의 Android 게임 이용자 분포를 봤을 때 360서우지주서우(360 手 機 助 手 )는 28.3%의 점유율로 1위를 차지했다. 바이두 계열(91서우지주서우[91 手 機 助 手 ], Android 마켓[ 安 卓 市 場 ], 바이두 서우지주서우[ 百 度 手 機 助 手 ])은 24%의 점유율로 2 위를 차지하며 텅쉰 서우지관자( 騰 訊 手 機 管 家 )는 6.8%의 점유율로 3위를 차지했 다. 4.0%의 점유율로 4위를 차지한 샤우미앱스토어( 小 米 應 用 商 店 )까지 합치면 상 위 4개 업체들의 시장점유율은 총 63.1%를 차지해 Android 게임 배급 플랫폼의 집중도가 더욱 향상되었다. 73

74 74

75 그림 34 : 2013Q3 중국 Android 모바일 게임 이용자 분포 360서우지주서우(360 手 機 助 기타 32% 手 ) 28% 완더우자( 豌 豆 莢 ) UC앱스토어(UC 2% 應 用 商 店 ) 샤오미앱스토어( 바이두서우지주서우( 小 米 應 用 商 百 度 텅쉰서우지관자( 手 機 騰 訊 手 機 管 3% 店 ) 助 手 ) 家 ) 91서우지주서우+Android마 켓(91 手 機 助 手 + 安 卓 市 場 ) 4% 4% 7% 20% 출처:GPC CNG 유의할 점은 2013년 3/4분기 텅쉰이 출시한 웨이신( 微 信, 위챗) 5.0 버전은 게임 센터 등 기능을 직접 삽입하여 정통비행기게임( 經 典 飛 機 大 戰 ) 등과 같은 정통 게임을 통해 많은 게이머를 확보했다는 것이다. 웨이신의 게임전략이 아직 확실 하지 않고 많은 변수가 존재하지만 2014년에 웨이신 게임이 중요한 게임 플랫폼 이 될 것이 분명하며 게임 플랫폼 판도에 변화를 줄 가능성도 없지 않다. 3. 향후 전망 모바일 게임 시장이 급성장세를 유지하고 2014년 시장규모는 적어도 200억 위 안 정도가 될 것이다. 2014년에 모바일 게임 시장이 급속한 성장세를 유지할 것으로 예상되나 경쟁이 더욱 치열할 것이며 일부 새로운 변화가 감지될 것으로 예상된다: (1) 경쟁이 더욱 심화될 것이다. 2014년에는 모바일 게임 시장에 1만 종 이상의 게임이 출시될 예정이며 성공률은 1% 미만으로 예상된다. (2) 고객비용이 증가할 것이다. 채널 자원이 제한되어 있고 게임 제작사와 배급 사들은 고객과 트래픽을 획득하기 위해 필연코 가격을 인상할 것이다. 2013년에 ios 고객비용은 1인당 평균 10위안, Android 고객비용은 1인당 평균 20-40위안이 며 2014년에는 곱으로 증가할 것으로 예상된다. (3) IP 확보경쟁과 게임 차별화가 이뤄질 것이다. 짝퉁 모바일 게임, 게임 혁신 부족 및동질화 현상이 심각한 가운데 각 업체들은 게임 차별화 전략과 저작권 보 75

76 호를 더욱 중요시할 것이다. 현재 많은 업체들이 IP 확보에 노력을 기울여 유명한 캐릭터 게임화 및 파생상품 개발권을 인수하고 있어 IP 가격도 상승하고 있다. 2013년에 일본의 모바일 게임 시장규모는 50억 달러를 넘은 것으로 추정된다. 중국의 모바일 게임 시장은 모든 측면에서 일본을 앞서가고 있으며 2010년에 중 국의 모바일 시장 시장규모는 일본의 3-4배에 이르렀다. 향후 5년간 중국과 일본 의 격차가 더욱 커질 것이며, 2014년 중국의 모바일 게임 시장규모는 적어도 200 억 위안 정도가 될 것으로 예상된다. 그림 35 : 2013년 중국 모바일 게임 플랫폼별 거래액(추정치) (단위: 억 위안) 샤오미 게임 플랫 폼 2.4 UC 2.21% 게임 플랫폼 % 기타 % 차이나모바일 % 바이두계열 플랫 폼 % 360 플랫폼 % 애플 앱스토어 % 출처: 중신건설연구발전부 2013년에 통신사업자들의 게임 수익이 크게 증가했으며 차이나모바일은 전체 모바일 게임 거래액의 37%를 차지한 것으로 추정된다. 통화료 방식으로 소액 결 제를 하는 방식은 모바일 게임의 특징에 부합되기 때문에 이용자를 확보하는데 유리하다. 기타 게임 플랫폼을 봤을 때, 애플 앱스토어는 애플의 유일한 플랫폼으 로 이용자 비중이 비교적 낮은 반면 유료 전환율과 ARPU(가입자당 평균 매출)가 비교적 높다. Android 모바일 게임은 대형 Android 모바일 게임 플랫폼 사업자들 이 시장을 분할하는 경쟁구도를 형성하고 있다. 2014년에 웨이신 게임이 활성화되고 불완전개방 플랫폼을 구축하여 게임 고품 질화 전략을 취할 것이며 시장규모는 50억 위안을 넘을 것으로 예상된다. 웨이신은 출시 3년 만에 200여개 국가에서 20여 개 언어로 서비스되고 있으며 76

77 국내외 월간 상시이용자 수는 2.7억 명을 넘는다. 텅쉰의 2013년 1/4분기-3/4분기 재무보고서에 따르면 웨이신의 월간 상시이용자 증가추이는 다음과 같다. 그림 36 : 년 웨이신 상시이용자 증가추이 (단위: 억 명) 월간 상시이용자 수 YoY % % % % 150% 139.0% 100% 50% - 0% 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 출처:회사공고 웨이신 게임센터는 2013년 8월에 런칭된 후 지금까지 총 7종의 게임을 출시했 고 톈톈쿠파오( 天 天 酷 跑 ), 취안민잉슝( 全 民 英 雄 ) 게임의 월 거래액은 이미 1 억 위안을 돌파했다. 2013년 12월에 7종 게임의 거래액은 3억-4억 위안에 이른 것 으로 추정된다. 표 22 : 2013년 웨이신 게임센터 현황 순서 게임 기본정보 월간 거래액 1 톈톈쿠파오( 天 天 酷 跑 ) 2013 년 9 월 21 일 출시, 파쿠르 중국 최초로 월 거래액이 1 억 게임, 텅쉰 자체개발 위안을 넘은 모바일 게임 2 제저우다스( 節 奏 大 師 ) 캐쥬얼 게임, 텅쉰 자체개발 2500 만 위안 3 취안민잉슝( 全 民 英 雄 ) 카드 RPG, 이동( 藝 動 ) 개발, 텅쉰 게임서비스 제공 1 억-1.5 억 위안 4 톈톈아이쇼우추( 天 天 같은 그림 없애기 게임, 텅쉰 愛 消 除 ) 자체개발 만 위안 줄 맞추기 게임, 텅쉰 톈메이이 5 톈톈롄멍( 天 天 連 萌 ) 스튜디오( 騰 訊 天 美 意 工 作 室 ) 만 위안 자체개발 6 환러더우디주( 歡 樂 鬥 보드게임, 텅쉰 자체개발 만 위안 77

78 7 地 主 ) 즈우다잔장스(Plants vs.zombies, 植 物 大 戰 僵 屍 ) 텅쉰 SNS 게임 버전 만 위안 출처: 공개자료 웨이신 게임센터는 게임 개발업체에 플랫폼을 완전개방하는 방식을 취하지 않 을 것으로 예상된다. 텅쉰은 한국 카카오의 지분을 보유하고 있으며 카카오의 경 험과 교훈을 살려 웨이신 게임의 고품질화를 도모할 것으로 예상된다. 그리고 웨 이신 게임센터는 SNS 속성을 강조하므로 모든 게임에 적합한 것이 아니다 년에 웨이신 게임센터에 런칭되는 게임은 40종을 초과하지 않을 것으로 예상되며, 웨이신 플랫폼에 런칭하기로 이미 확정된 게임은 다음 표와 같다. 표 23 : 2014년 웨이신 게임센터 런칭 예정 게임 순서 게임 기본정보 단계 톈톈페이처( 天 天 飛 車 ) 레이신/파쿠르 게임, 텅쉰 1 클로즈베타 테스트 자체개발 Tower of Saviors( 神 魔 之 塔 ) 홍콩 MadHead 개발, 텅쉰 게임서비스 제공 Fruit Ninja ( 水 果 忍 者 ) 수입 게임, 러더우( 樂 逗 ) 대행 Temple Run( 神 廟 逃 亡 ) 수입 게임, 러더우( 樂 逗 ) 대행 이미 게임서비스를 제공한지 1 년이 되었고 2014 년에 웨이신 플랫폼에서 제공 예정. 게임방식은 일본 Gungho 의 Puzzle & Dragons 와 유사 클로즈베타 테스트 추후 출시 예정 출처: 공개자료 일본 Line의 경우, 2013년 3/4분기 Line의 전세계 회원 수는 2.8억 명이며 2013 년 말에는 3억 명에 이른 것으로 추정된다. 3/4분기 핵심사업 매출액은 1.58억 달 러, 그 중 아이템 유료화를 통한 게임 매출액은 60%를 차지하여 최대 수익원이다. 그림 37 : 2013년 Line 핵심사업 매출액, 게임 매출액과 회원 수 증가추이 78

79 핵심사업 매출액(억 달러) 게임 매출액(억 달러) 게임 매출비중 등록회원(억 명) 60.0% % % Q1 2013Q2 2013Q3 62.0% 60.0% 58.0% 56.0% 54.0% 52.0% 50.0% 48.0% 46.0% 출처: 회사공고 Line의 전세계 회원 수는 2.8억 명이며 그 중 상시이용자 수가 억 명이라 고 가정할 때, 웨이신 상시이용자 수의 절반 수준이다. 현재 Line에서 제공하는 게임은 39종이며 3/4분기 게임 매출액은 9,500만 달러로 게임 매출액 성장률과 매 출비중이 급속하게 늘고 있다. 2014년에 웨이신 게임센터가 중국 모바일 게임 시 장의 주역으로 부상할 것이 분명하며 시장규모는 적어도 50억 위안이 될 것으로 예상된다. 인터넷과 스마트폰 이용자가 증가하면서 모바일 게임 이용자도 급증할 전망이 다. 2013년 1월 중국인터넷정보센터(CNNIC, 中 國 互 聯 網 絡 信 息 中 心 )가 발표한 제 31회 중국 인터넷 발전현황 통계 보고서( 第 31 次 中 國 互 聯 網 絡 發 展 狀 況 統 計 報 告 ) 에 따르면 2012년에 중국의 인터넷 보급률은 42.1%로 2011년 말보다 3.8% 상승 한 것으로 나타났다. 휴대폰을 이용해 모바일 인터넷에 접속하는 이용자 수는 4.2 억 명으로 연간 성장률이 18.1%에 이르고 전체 인터넷 이용자 중에서 차지하는 비중이 꾸준히 상승하여 2011년 말의 69.3%에서 2012년 말에는 74.5%로 증가했 다. 그림 38 : 년 중국 모바일 인터넷 이용자 증가추이 (단위: 만 명) 79

80 모바일 인터넷 이용자 수(만 명) 45,000 40,000 35,000 30,000 25, % 20, % 15,000 10,000 11,760 5,000 5,040 - 전체 인터넷 이용자 대비 모바일 인터넷 이용자 비중 74.5% 80% 69.3% 66.2% 60.8% 41,997 70% 60% 35,558 50% 30,274 40% 23,344 30% 20% 10% 0% 출처: 쑤투연구원( 速 途 研 究 院 ) 유의할 점은 모바일 인터넷 이용자들의 서비스별 이용률을 봤을 때 모바일 IM 이용률이 여전히 가장 높고 모바일 온라인 게임 이용률은 30.2%에서 33.2%로 3%p 상승했다는 것이다. 표 24 : 모바일 인터넷 이용자의 서비스별 이용률 모바일 서비스 모바일 IM 83.1% 83.9% 모바일 검색 62.1% 69.4% 모바일 온라인 음악 45.7% 50.9% 모바일 마이크로 블로그 38.5% 48.2% 모바일 문학 44.2% 43.3% 모바일 SNS 42.3% 42.0% 모바일 온라인 게임 30.2% 33.2% 모바일 동영상 22.5% 32.0% 모바일 메일 24.1% 29.1% 모바일 쇼핑 6.6% 13.2% 모바일 결제 8.6% 13.2% 모바일 뱅킹 8.2% 12.9% 모바일 관광상품 예약 4.0% 5.9% 모바일 공동구매 2.9% 4.6% 출처: CNNIC 80

81 스마트폰 출하량 비중이 90%에 이르고 스마트폰 보급률은 55%로 성장잠재력 이 크다. 2012년 1/4분기부터 2013년 2/4분기까지 스마트폰 출하량은 동기대비 성장률이 모두 100%를 넘어섰다. 2013년 3/4분기 스마트폰 출하량은 9,308만 대에 이르고 2013년 총 출하량은 3.5억 대를 돌파할 것으로 추정된다. 기능폰의 출하량은 꾸준히 하락하고 있는 반면 스마트폰 출하량 비중은 2011년 1/4분기의 23.43%에서 2013년 3/4분기의 89.3%로 상승했다. 스마트폰 보급률(기존 스마트폰 사용자가 스마트폰을 교체하는 경우 제외)은 2010년의 8.3%에서 2012년에는 25.8%로 상승했고 2013년에는 55.0%에 이른 것으 로 추정된다. 스마트폰 시장점유율이 꾸준히 상승하고 있는 추세이지만 아직도 40% 이상의 휴대폰 사용자들이 기능폰을 사용하고 있다. 향후 이들이 스마트폰을 구입할 경우 모바일 게임 이용자로 전환할 가능성이 있으므로 모바일 게임 시장 의 성장잠재력을 증대시킨 다. 그림 39 : 2011Q1-2013Q3 중국 스마트폰 출하량 추이 (단위: 만 대) 스마트폰 기능폰 스마트폰 YoY 스마트폰 출하량 비중 141.5% % 127.2% 121.1% 119.3% % 101.9% % % 78% 83% 85% 89% % % % 32% % 25% % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 출처: 이관즈쿠 그림 40 : 년 중국시장 스마트폰 보급률 81

82 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 출처:이관즈쿠 중소도시와 저소득, 저학력, 저연령층의 모바일 이용이 증가할 전망이다. 중국의 모바일 게임 이용자 지역분포를 봤을 때 경제가 비교적 발달한 동부지 역과 일부 서부지역, 특히 주장델타지역( 珠 三 角 地 區 )과 창장델타지역( 長 三 角 地 區 ) 에 집중되어 있다. TOP10 지역에 속하는 산시( 山 西 ), 산둥( 山 東 ), 허난( 河 南 ), 스촨 ( 四 川 ), 후베이( 湖 北 ) 등 5개 지역은 모두 인구가 5,000만 명이 넘는 지역들이다. 경제가 발달한 베이징( 北 京 ), 상하이( 上 海 ) 등 대도시의 ios 게임 이용자 비중은 전국 평균치보다 높은 것으로 나타났다. 그림 41 : 2013Q1-Q3 중국 모바일 게임 이용자 지역분포 광둥( 廣 東 ) 저장( 浙 江 ) 장쑤( 江 蘇 ) 산둥( 山 東 ) 허난( 河 南 ) 베이징( 北 京 ) 쓰촨( 四 川 ) 상하이( 上 海 ) 허베이( 河 北 ) 후베이( 湖 北 ) 기타 14% 40% 7% 7% 6% 5% 4% 4% 4% 5% 5% 출처:GPC CNG 현재 모바일 게임 이용자는 주로 경제가 발달한 1,2선 도시에 집중되어 있다. 그러나 향후 3,4선 도시의 모바일 게임 이용자가 증가할 것으로 예상되고 있어 82

83 시장잠재력은 크다. 바이두의 통계데이터에 따르면 2013년 3/4분기에 신규 증가한 Android 게임 상 시이용자 중에 농촌과 도시 블루칼라 비중은 30%에 근접하는 것으로 나타났다. 기존 이용자 중에 3,4선 도시와 농촌지역의 이용자 비중은 총 45%를 차지해 전년 동기(35%) 대비 큰 폭으로 증가했다. 삼저 (저소득, 저학력, 저연령층) 이용자들은 PC 이용이 불편한 반면 게임시간은 충족하여 유료전환율이 비교적 높기 때문에 모바일 게임업체들이 삼저 이용자 확보경쟁을 하고 있다. 이들의 모바일 게임 이용빈도가 증가하고 유료사용 습관이 고착되면 점차 도시 화이트칼라를 대체하 여 모바일 게임의 주요 이용자가 될 것으로 예상된다. 이동통신 환경이 개선되고 4G 상용화는 모바일 게임 활성화에 유리하다. 이동통신 환경의 제약으로 인해 모바일 게임 이용자들은 주로 Wi-Fi 방식을 이 용하고 있다. Wi-Fi의 장점은 트래픽 비용부담이 없이 비교적 빠른 속도에 게임을 이용할 수 있다는 것이다. 그러나 이동통신 환경이 점차 개선되고 통신요금이 하 락하면서 3G망 이용자 수가 점차 증가하는 추세다. 2013년 9월 말 기준으로 모 바일 게임 이용자 중에 2G/3G망을 이용하는 비중은 26.2%, Wi-Fi를 이용하는 비 중은 73.8%를 차지하는 것으로 나타났다. 이동통신망을 통해 모바일 게임을 이용할 경우 자투리 시간을 충분히 활용할 수 있기 때문에 모바일 게임의 이용빈도를 향상시킬 수 있다. 그리고 이동통신 속도가 향상되면 사용자경험을 개선할 수 있으므로 유료화 전환에도 유리하다. 그림 42 : 2013년 모바일 게임 접속 방식 2G/3G Wi-Fi 100% 80% 60% 86.0% 84.0% 73.8% 40% 20% 0% 14.0% 16.0% 26.2% 2013Q1 2013Q2 2013Q3 83

84 출처: 공업신신화부 2013년 12월 14일 중국 공업신식화부( 工 業 和 信 息 化 部 )는 중국의 3대 통신사업 자에 LTE/4G 디지털 셀룰러 이동통신 서비스(TD-LTE) 라이센스를 발급했다. 이 에 따라 향후 이동통신 환경이 더욱 개선되어 모바일 게임 활성화에 유리한 환경 을 제공할 것이다. 베이징의 4G망 속도는 이미 커화케이블( 歌 華 有 線, 베이징의 케 이블 방송, 브로드밴드 사업자)의 8Mbps 브로드밴드 속도를 추월해 웹서핑과 데 이터 다운로드 속도가 매우 빠른 것으로 나타나 실제 상용화 효과가 기대된다. 표 25 : 베이징모바일의 4G 패키지 요금 순서 패키지 요금 트래픽 통화시간 비고 위안 600M 500 분 위안 1G 1000 분 위안 2G 2000 분 트래픽 초과부분 4 50 위안 600M 0.29 위안/M 5 70 위안 1G 없음 위안 2G 출처: 공개자료 차이나모바일의 각 성( 省 )급 지사 4G 패키지 요금 중에서 베이징의 4G 패키지 요금이 가장 높고 광둥( 廣 東 )의 패키지 요금이 가장 낮은 것으로 나타났다 년 연말까지 차이나모바일은 베이징, 항저우( 杭 州 ), 광저우( 廣 州 ), 선전( 深 圳 ), 칭다 오( 青 島 ), 난징( 南 京 ), 닝보( 寧 波 ), 샤먼( 廈 門 ), 상하이( 上 海 ), 톈진( 天 津 ), 선양( 沈 陽 ), 청두( 成 都 ), 푸저우( 福 州 ) 등 도시에서 4G 서비스를 개통할 예정이다. 베이징의 4G 패키지 요금이 가장 높긴 하지만 기존의 3G 패키지 요금에 비해 큰 차이가 없다. 4G 속도가 훨씬 빨라졌으므로 모바일 게임 사용자경험을 대폭 개선할 수 있고 4G 기반 모바일 게임 성장잠재력이 클 것으로 예상된다. 라. 인터넷 동영상 시장 인터넷 동영상 서비스는 급속한 성장속도를 유지하고 산업집중도가 향상되고 있으며 향후 산업의 저변이 확대되고 대형 미디어 그룹이 등장할 가능성이 있다. 인터넷 동영상을 시청하는 것은 중국인들의 주요 오락수단이다. 2012년에 중국 의 인터넷 동영상 시장규모는 89.5억 위안으로 43% 증가했고 최근 5년간 연평균 성장률은 50%를 넘으며, 2013년에는 전년대비 35% 이상 성장한 것으로 추정된다. 세계 각국의 인터넷 동영상 서비스 이용자 수도 꾸준히 증가하고 있으며 미국, 84

85 일본, 영국, 프랑스 등 주요국의 인터넷 동영상 서비스 이용률은 이미 50%를 돌 파했다. 2012년에 미국에서 합법적인 채널을 통해 시청한 온라인 영화 시청횟수는 34억 회로 2011년보다 135% 증가했고 미국의 1인당 평균 온라인 영화 시청횟수 는 10회를 넘는 것으로 나타났다. 인터넷 동영상 서비스는 시청자들에게 더욱 다 양한 선택기회를 제공하는 동시에 광고주들에게 효과적인 표적마케팅 방식을 제 공하고 있다. 1. 시장규모 인터넷 동영상 시장규모와 이용자 수가 급증하고 있고 2014년 시장규모는 170 억 위안에 이를 것으로 예상된다. 2012년에 중국의 인터넷 동영상 시장규모는 89.5억 위안으로 43% 증가했고 최 근 5년간 연평균성장률은 50%를 넘어섰다. 2013년 3/4분기까지 인터넷 동영상 시 장규모는 84.9억 위안에 이르렀으며 4/4분기는 인터넷 동영상 서비스 시장의 성수 기이기 때문에 2013년 시장규모는 124억 위안에 이르러 38%의 성장속도를 유지 할 것으로 예상된다. 85

86 그림 43 : 년 중국 인터넷 동영상 시장규모 추이 인터넷 동영상 시장규모(억 위안)+ YoY % % % % 37.0% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% e 2014e 출처: 아이루이컨설팅 그림 44 : 년 중국 인터넷 동영상 서비스 이용자 규모와 이용률 인터넷 동영상 이용자 수(억 명) 전체 인터넷 가입자 대비 비중(이용률) 90% 76.9% 80% 67.7% % 66.4% 62.6% 62.1% 63.4% 70% % % % % % 10% 0% E 출처: CNNIC 86

87 2012년 말 기준으로 중국의 인터넷 동영상 서비스 이용자 수는 3.72억 명에 이 르러 2011년 말(3.25억 명) 대비 14.3%(4,652만 명) 증가했다. 2012년에 전체 인터 넷 이용자 대비 인터넷 동영상 이용자 비중은 65.9%로 2011년 말보다 2.5%p 상 승했다. 인터넷 동영상 서비스 이용자 수와 이용률 증가에 유리한 요인으로 다음과 같 은 세가지가 있다: (1) 인터넷 접속속도가 향상되어 사용자경험이 개선되었다. (2) 인터넷 동영상 사업자들이 고품질 영상 콘텐츠의 저작권을 구입하고 콘텐 츠의 창작성과 서비스의 적시성을 향상시키는 등 방식으로 인터넷 동영상 서비스 의 질적 수준을 높여가고 있다. (3) 영화, 방송산업의 급속한 성장과 함께 인기 영화, 드라마, 예능 콘텐츠가 증 가하고 있으며 이는 인터넷 동영상 산업의 활성화로 이어지고 있다. 2013년에 인터넷 동영상 서비스 이용자 수는 4.18억 명으로 전년대비 12.36% 증가하고 이용률은 66%를 넘은 것으로 추정된다. 2014년 시장규모는 170억 위안 을 돌파할 것으로 예상된다. 2. 주요 플랫폼 PC 동영상은 포화상태에 이르고 모바일 동영상이 급성장세를 보이고 있으며 2014년에 모바일 동영상 시청시간 비중이 20%를 상회할 것으로 예상된다. PC 동영상은 PC 웹 기반 동영상과 PC 클라이언트로 시청하는 동영상으로 구 분된다. 아이루이컨설팅( 艾 瑞 咨 詢, iresearch)의 통계에 따르면 2013년 8월 기준 PC 웹 기반 동영상과 PC 클라이언트 이용자는 각각 4.5억 명과 3.2억 명으로 7월 대 비 0.2%와 0.6% 증가한 것으로 나타나 PC 동영상 이용자 규모가 안정적임을 알 수 있다. 2013년 8월 모바일 동영상 어플 이용자 수는 1.5억 명에 이르러 2012년 대비 92.5% 증가했다. 아이치이( 愛 奇 藝 )의 모바일 트래픽은 2013년 9월 2일 처음으로 PC 트래픽을 추월했고, 2013년 9월 기준 아이치이의 모바일 동영상 수익은 총 수 익의 10%를 상회했다. 모바일 단말을 이용한 동영상 시청시간은 꾸준히 증가하는 추세이며 2013년 6 월에 처음으로 시청시간 비중이 두자리 수(11.8%)을 달성했고 2013년 8월 비중은 13%에 이르는 것으로 나타났다. 그림 45 : 년 중국의 PC/모바일 단말 동영상 시청시간 비중 87

88 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 모바일 단말 PC 4.4% 4.5% 5.6% 6.0% 6.4% 7.3% 8.2% 8.0% 8.5% 8.8% 11.8% 12.1% 13.0% 95.6% 95.5% 94.4% 94.0% 93.6% 92.7% 91.8% 92.0% 91.5% 91.2% 88.2% 87.9% 87.0% 출처: 아이루이컨설팅 이동통신 환경 개선, 3G 요금 하락, 와이드스크린 휴대폰 보급률 상승과 함께 모바일 동영상 이용자가 급증할 것으로 예상되며 시청시간 기준으로 2014년에 모 바일 동영상 비중이 20%를 넘어설 것으로 예상된다. 3. 수익구조 광고수익 비중이 꾸준히 증가하고 있으며, 2014년에 광고가격이 20-30% 상승하 고 부가서비스가 저작권 판매를 대체하여 제2의 수익원이 될 것으로 예상된다. 인터넷 동영상 서비스 수익 중에서 광고는 주요 수익원이며 광고수익 비중이 꾸준히 상승하는 추세다. 2013년 3/4분기 광고수익은 전체 인터넷 동영상 서비스 수익의 81.7%를 차지하는 것으로 나타났다. 인터넷 동영상 사이트는 서비스 차별 화가 부족해 고객충성도가 낮기 때문에 현단계에서 유료화로 전환하는 것은 매우 위험한 발상이다. 현재로서는 광고주를 유치하여 광고수익을 창출하는 것이 가장 확실한 수익모델이다. 그림 46 : 중국 인터넷 동영상 서비스 수익구조 88

89 100% 90% 80% 70% 60% 기타 인터넷 동영상 부가서비스 저작권 판매 광고수익 12.8% 10.7% 10.8% 9.6% 10.6% 9.6% 5.5% 5.6% 5.2% 5.0% 3.6% 5.3% 6.6% 3.9% 7.2% 7.4% 8.9% 9.3% 14.5% 16.0% 9.8% 50% 40% 30% 67.5% 68.3% 78.2% 76.1% 73.0% 77.1% 81.7% 20% 10% 0% 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 출처: 아이루이컨설팅 광고수익은 인터넷 동영상 서비스 수익에서 매우 큰 비중을 차지하고 또 비중 이 꾸준히 증가하고 있는 반면, 저작권 판매 수익 비중은 하락하는 추세다. 인터넷 동영상 서비스에 대한 광고주의 수용도가 향상되고 콘텐츠 구입비용이 상승하면서, 2014년에 인터넷 동영상 광고가격은 20-30% 상승할 것으로 예상된다. 주요 인터넷 동영상 사업자들은 더이상 저작권 판매를 주요 발전방향으로 하지 않으며, 인터넷 동영상 부가서비스(유료 서비스 등)가 저작권 판매를 대체하여 제 2의 수익원이 될 가능성이 있다. 4. 향후 전망 모바일 동영상, 자체제작 콘텐츠와 거실 OTT 서비스는 2014년의 3대 이슈가 될 전망이다. 2012년에 전세계 인터넷 이용자 수는 24억 명, 그 중 아시아 지역은 11억 명, 유럽 지역은 5.19억 명, 북미 지역은 2.74억 명으로 나타났다. 전세계 인터넷 동영 상 시청자 수도 꾸준히 증가하여 미국, 일본, 영국, 프랑스 등 국가의 인터넷 동 영상 서비스 이용률은 이미 50%를 넘어섰다. 2015년까지 전세계 인터넷 동영상 서비스 이용자 수는 16억 명에 이를 것으로 예상된다. 2012년 10월 기준으로 미국 의 인터넷 동영상 서비스 이용자 수는 1.69억 명으로 전체 인구의 53.5%를 차지 했다. 2012년 10월 미국의 인터넷 이용자 중에 86%가 인터넷 동영상을 시청했으 며 1인당 평균 인터넷 동영상 시청시간은 6.1분으로 집계되었다. 2012년에 미국에 서 합법적인 채널을 통한 온라인 영화 시청횟수는 34억 회로 2011년 보다 135% 89

90 증가했다. 트래픽 측면에서 봤을 때, 유선 인터넷과 모바일 인터넷 트래픽 중에서 음성/동 영상 등 실시간 오락 콘텐츠 트래픽의 비중이 꾸준히 상승하고 있다. 2005년에 전 세계 인터넷 트래픽 중에서 인터넷 동영상 트래픽 비중은 5%에 불과했으나 2011 년에는 40%로 늘고 2012년에는 52%로 증가했다. 2015년에 인터넷 동영상 트래픽 은 전체 인터넷 트래픽의 62%를 차지할 것으로 예상된다. 수익 측면에서 봤을 때 2012년에 전세계 온라인 TV와 동영상 수익은 111.4억 달러(2010년 37.9억 달러)로 2년간 194% 증가, 연평균 97% 증가했다. 2012년에 미 국의 인터넷 동영상 서비스 광고수익은 15% 증가한 20억 달러에 이르렀다 년부터 미국의 인터넷 동영상 광고수익은 급속히 증가하여 연평균성장률이 41% 를 기록했다. 2012년 유럽의 온라인 영화 서비스 수익은 4.1억 달러로 2011년보다 60% 증가했다. 그 중 영국, 프랑스와 독일의 수익 합계치는 전체 수익의 3분의 2 를 차지했다. 2012년에 영국의 온라인 디지털 시장규모는 5억 파운드를 달성했다. 1) 인터넷 동영상 서비스의 고객충성도가 꾸준히 향상되고 고객구조의 최적화로 광고가치가 증대되고 있다. 연령구조를 봤을 때 인터넷 동영상 서비스 이용자 중에 19-24세 연령대는 28.7% 로 가장 많다 세, 31-35세 연령대는 각각 21.3%와 14.6%를 차지한다. 인터넷 동영상 서비스 이용자는 주로 19-30세의 젊은층으로 어느정도 오락 소비능력을 갖추고 있으며 유료화 전환 가능성이 있다. 기존 이용자의 소비능력이 향상되고 신규 이용자들이 증가할 것이므로 인터넷 동영상 서비스 이용자와 시장규모 모두 확대될 것이다. 그림 47 : 2013년 중국 인터넷 동영상 서비스 이용자 연령분포 90

91 35.0% 30.0% 28.7% 25.0% 21.3% 20.0% 15.0% 11.6% 14.6% 11.3% 12.5% 10.0% 5.0% 0.0% 18세 및 미만 19-24세 25-30세 31-35세 36-40세 40세 이상 출처: 아이루이컨설팅 인터넷 동영상 시청습관이 고착화되면서 고객충성도가 향상되고 있다. 2013년 6 월기준으로 PC 기반 인터넷 서비스 이용시간 대비 인터넷 동영상 시청시간은 33.9%를 차지하여 전년동기 대비 6.7%p 증가한 것으로 나타났다. 같은 기간에 SNS 이용시간 비중은 8.9%p 하락한 것으로 나타났다. 그림 48 : 2012년 6월 PC 기반 인터넷 서비스별 이용시간 비중 91

92 기타 18.40% 인터넷 동영상 27.20% 뉴스/정보 5.00% 게임 5.60% 전자상거래 7.70% 검색 서비스 9.00% SNS 27.10% 출처: 아이루이컨설팅 그림 49 : 2013년 6월 PC 기반 인터넷 서비스 이용시간 비중 기타 19.88% 인터넷 동영상 33.87% 뉴스/정보 4.70% 게임 5.29% 전자상거래 7.89% 검색 서비스 10.19% SNS 18.18% 출처: 아이루이컨설팅 2) 모바일 인터넷 시대가 도래하고 모바일 동영상 이용자가 폭발적인 성장을 보일 것이며 수익모델을 발굴하는 것이 관건이다. 92

93 PC 인터넷 동영상 서비스가 거의 포화된 반면 모바일 동영상 서비스는 급속한 성장을 유지하고 있다. 모바일 동영상 서비스 이용자 수와 시청시간은 모두 꾸준 히 증가하고 있으며 주로 다음과 같은 세가지 촉진요인이 있다: (1) 스마트 모바일 단말(스마트폰과 태블릿 PC 포함) 보급률이 꾸준히 상승하고 있다. (2) 모바일 단말 사용자는 자투리 시간을 이용하여 인터넷 동영상을 시청할 수 있다. (3) 모바일 동영상 이용자들의 인터넷 접속환경(이동통신망과 Wi-Fi)이 고도화되 어 속도, 해상도 등 사용자경험이 개선되었다. 스마트폰 출하량 및 스마트 기기 보급률이 상승하면서 모바일 동영상 이용자 수가 급증할 것이다. 또한 이용자들의 자투리 시간이 증가하면서 모바일 동영상 서비스에 대한 수요도 증가하고 있다. 특히 삼저 (저소득, 저학력, 저연령층) 이용 자의 동영상 시청습관이 고착화되면 모바일 단말을 이용한 영화, 드라마, 예능 프 로그램 시청수요가 급증할 것이다. 또한 차이나모바일의 4G 서비스는 속도가 빠르고 요금이 상대적으로 낮으므로 모바일 동영상 서비스 확산에 유리한 환경을 제공할 수 있다. 모바일 광고 유형을 봤을 때, 2013년에 모바일 동영상 방영 전 광고가 가장 인 상깊다 고 응답한 비중은 휴대폰 사용자 중의 35.1%, 태블릿PC 사용자 중의 34.3% 를 차지했다. 어플을 실행한 후 나타난 전면광고가 가장 인상깊다 고 응답한 비 중은 각각 휴대폰 사용자와 태블릿 PC 사용자의 23.9%를 차지했다. 그리고 25.2% 의 태블릿 PC 사용자들이 동영상 방영 중에 출현한 광고가 가장 인상깊다 고 응답했다. 93

94 그림 50 : 2013년 모바일 동영상 이용자들에게 가장 깊은 인상을 남긴 광고유형 휴대폰 태블릿PC 40.0% 35.0% 35.1% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 34.3% 23.9% 23.9% 22.3% 25.2% 15.7% 14.6% 5.0% 0.0% 2.9% 2.0% 동영상 방영 전 어플 실행 후 전 동영상 방영 중 광고 면광고 광고 동영상 안내페 이지 광고 기타 출처: 아이루이컨설팅 그러나 유의할 점은 모바일 동영상이 좋은 광고채널이 아니라는 점이다. 예를 들면 신랑웨이보( 新 浪 微 博 )의 수익은 예상보다 낮다. 2013년에 많은 모바일 광고 플랫폼 사업자들의 수익은 기대에 못미쳤다. PC 인터넷 동영상 광고는 동영상 방 영 전 광고, 정지화면 광고, 코너 광고, 브랜드 심볼 광고, 리치미디어 등 다양한 광고방식이 있으나 모바일 동영상 광고는 대부분 방영 전 광고 형태로 진행되기 때문에 광고효과가 비교적 작다. 2013년 10월 아이치이 PPS의 트래픽 중에 모바일 동영상 트래픽은 50% 이상을 차지했지마 모바일 동영상 매출비중은 10%에 그쳤다. 광고수익을 주요 수익원으 로 하는 인터넷 동영상 사업자들이 어떻게 모바일 동영상 서비스를 통해 수익을 창출할지가 관건이다. 3) 저작권 비용이 높은 상황에서 2014년에 인터넷 동영상 콘텐츠 자체제작이 활발 하게 이뤄질 것이며 이는 콘텐츠 차별화, 고객충성도 향상, 콘텐츠 비용 절감에 유리 하다. 인터넷 동영상 콘텐츠는 저작권 콘텐츠(저작권을 구입한 영화, 드라마, 예능 프 로그램), 자체제작 콘텐츠(자체제작 예능 프로그램, 드라마, 마이크로 영화), UGC(사용자 직접제작 콘텐츠) 등이 있다. 현재 저작권 콘텐츠가 인터넷 동영상 사이트의 주요 콘텐츠 자원이다. 그 중 드라마는 유효 방영시간 비중이 가장 큰 콘텐츠 유형이며 비중은 2013년 94

95 7월의 51.6%에서 2013년의 9월에는 57.2%로 상승했다. 예능 프로그램의 비중은 2013년 7월의 12.3%에서 2013년 9월에는 10.4%로 하락했다. 전반적으로 봤을 때 각종 유형의 동영상 콘텐츠 유효 방영시간 비중은 비교적 안정적이다. 저작권 콘텐츠는 고객유치에 뚜렷한 효과가 있지만 사업자의 비용이 증가한다. 공개 데이터에 따르면 서우후동영상( 搜 狐 視 頻 )의 2012년 저작권 구입 비용은 6,000만 달러에 이르렀고 2013년에는 7,000만-8,000만 달러에 이른 것으로 추정되 나 2012년의 저작권 재판매 수익은 100만 달러 정도에 불과했다. 인터넷 동영상 서비스 시장은 성장속도가 빠르지만 저작권 콘텐츠 비용의 상승으로 인해 동영상 광고 만으로는 수익을 내기 어렵다. 2014년에 인터넷 동영상 광고비용이 20-30% 상승한다면 서우후동영상은 6-12개월 후에야 수익을 낼 수 있을 것이다. 그림 51 : 2013년 3/4분기 인터넷 동영상 콘텐츠별 유효 방영시간 비중 100% 90% 80% 70% 60% 50% 기타 영화 예능 드라마 27.9% 26.5% 23.7% 8.2% 9.1% 8.7% 12.3% 11.6% 10.4% 40% 30% 20% 10% 0% 51.6% 52.8% 57.2% 2013년7월 2013년8월 2013년9월 출처: 아이루이컨설팅 인터넷 동영상 사업자들이 자체제작 콘텐츠와 UGC/PGC에 노력을 기울이는 주 요 원인은 크게 세가지가 있다: 첫째. 콘텐츠 비용을 절감하고 저작권 콘텐츠에 대한 의존도를 낮추기 위해서이다. 둘째. 차별화 전략을 구사하여 핵심경쟁력을 확보하기 위해서이다. 셋째. 브랜드 이미지와 고객 충성도를 향상시키기 위해서이 다. 자체제작 콘텐츠 중에서 마이크로 영화와 드라마의 중요성이 부각되고 있다: (1) 마이크로 영화: 폭발적인 성장을 보일 가능성이 있다. 95

96 마이크로 영화는 시간이 짧고 내용이 지루하지 않으며 트렌드에 부합되므로 모 바일 플랫폼의 주요 콘텐츠 유형이 될 수 있다. 모바일 인터넷의 활성화에 따라 모바일 동영상 이용자 수가 증가하고 있기 때문에 마이크로 영화가 폭발적인 성 장을 보일 가능성이 있다. 시청자 차원에서 봤을 때 스토리가 최대 고려요인이고 시간, 홍보, 출연진 등 요인도 비교적 중요한 고려요인이다. (2)자체제작 드라마: 저비용으로 트래픽을 늘릴 수 있고 2014년에는 전체 트래 픽의 20%가 자체제작 콘텐츠로부터 창출될 것으로 예상된다. 자체제작 영상 콘텐츠에 투자하는 것은 현재 대형 인터넷 동영상 사업자들이 경쟁력을 강화하기 위한 새로운 경영전략이다. Hulu, Netflix, YouTube 등 세계 유수 의 스트리밍 미디어 사업자들은 거액을 투자하여 영상 콘텐츠를 자체로 제작하고 있다. 통계에 따르면 Netflix는 드라마 House of cards 시즌1을 통해 300만 명의 신 규 회원을 확보했다. 이같은 성공사례는 인터넷 동영상 사업자들이 영상 콘텐츠 자체제작의 중요성을 다시한번 생각하게 하는 계기가 되었다. 스토리 전개는 인터넷 동영상 서비스 이용자들의 드라마 선호도에 중요한 영향 을 미친다. 인터넷 동영상 서비스 이용자 중에서 자체제작 드라마를 거부하지 않는다 고 응답한 비중은 68.4%를 차지하고 TV에서 방영했던 드라마를 선호한 다 고 응답한 비중은 30%에 가까운 것으로 나타났다. 전반적으로 봤을 때 자체제 작 드라마는 어느정도 수요가 있다. 대략적인 통계에 따르면 2013년에 인터넷 동영상 사이트의 트래픽 중에 10%가 자체제작 드라마에서 온 것이다. 각 인터넷 동영상 사이트에서 발표한 2014년 드 라마 자체제작 계획을 보면 2014년에 자체제작 드라마의 트래픽 비중은 20%에 이를 것으로 예상된다. 표 26 : 2014년 주요 인터넷 동영상 사이트별 콘텐츠 자체제작 계획 1 러스왕( 樂 視 網 ) 2 서우후동영상( 搜 狐 視 頻 ) 3 56 왕(56 網 ) 남자 베프를 사랑해( 我 愛 男 閨 蜜 ), 고검기담( 古 劍 奇 譚 ), 허핑의 전성시대( 和 平 的 全 盛 時 代 ), 붉은 수수( 紅 高 粱 ) 찌질한 남자( 屌 絲 男 士 ), 극품여사( 極 品 女 士 ), 다펑더바더( 大 鵬 得 吧 得 ) 웨이보강호( 微 博 江 湖 ), 런런의 일들( 人 人 那 些 事 ), 음악 티타임( 音 樂 下 午 茶 ), 룽빈 영화를 말하다( 龍 斌 大 話 電 影 ) 자체제작 드라마 분량 700 회 비중은 저작권 구입 드라마에 이어 2 위 차지 50% 이상 차지 96

97 4 유쿠투더우( 優 酷 土 豆 ) 유쿠 풀오락( 優 酷 全 娛 樂 ), 유쿠 풀비전( 優 酷 全 視 角 ), 유쿠 올스타( 優 酷 全 明 星 ), 예능 類 유쿠 뉴런징쉬안 優 酷 牛 人 精 選 ), 스포츠 類 리우대모험( 裏 約 大 冒 險 ) 등 3 억 위안 투자 출처: 애니메이션 청서 4. 거실 TV: 광시야각, 와이드스크린 TV의 수익성과 성장잠재력이 크다. 2013년 9월 3일 아이치이는 TCL과 손잡고 48인치 TV+ 인터넷 TV를 출시했 고 러스( 樂 視 )는 S40과 x60을 잇따라 출시한 후 2013년 10월 10일에는 50인치 S50 인터넷 TV를 출시했다. 향후 더 많은 인터넷 동영상 사업자들이 인터넷 TV 사업에 진출할 것으로 예상된다. 2013년 3/4분기에는 기타 인터넷 업체들도 인터 넷 TV 분야에 진출했으며 대표적인 사례로는 샤우미( 小 米 )의 샤우미 TV, 아리바 바( 阿 裏 巴 巴 )와 촹웨이( 創 維 )가 공동출시한 쿠카이( 酷 開 ) 인터넷 TV가 있다. (1) 일반TV: 일반 케이블 TV 시장은 거의 포화상태에 이르렀다. 인터넷 시대에 시청자들의 습관이 빠르게 변화하고 있다. 일반 TV 방송사업자 들은 새로운 도전에 직면하고 있다. 2013년 3월 12일 미국 Nielsen이 발표한 보고 서에 따르면 미국에서 케이블TV 또는 위성TV를 시청하지 않는 가정이 500만 세 대를 넘는 것으로 나타났으며 이는 2007년(300만 세대)보다 200만 세대 이상 증 가한 것이다. Leichtman의 보고서에서 이러한 추세는 더욱 뚜렷하게 나타나고 있 다. 2013년 5월에 실시한 표본조사에서 케이블TV를 시청하지 않는다고 응답한 비 중이 22.5%를 차지한 반면에 OTT 이용자 수는 증가세를 유지한 것으로 나타났다. 매일 혹은 매주 OTT 서비스를 이용하는 시청자 비중은 각각 2011년의 17%와 41% 에서 2013년에는 33%와 59%로 증가한 것으로 나타났다. 그림 52 : 미국의 케이블TV 시청 중단 비중 97

98 계속 시청 시청 안함 한때 시청했으나 중단 22.5% 17.0% 60.0% 출처: 애니메이션 청서 그림 53 : 2011/2012년 미국 OTT 이용자의 이용빈도 매주 시 청, 2013, 59% 매주 시 청, 2011, 41% 매일 시 청, 2013, 33% 매일 시 청, 2011, 17%

99 출처: 애니메이션 청서 중국의 케이블TV업계도 치열한 경쟁과 시장포화 문제에 직면했다. 뉴미디어 보 급화, 스마트폰과 태블릿PC 증가, 방송 플랫폼 다양화와 더불어 일반TV 시청자들 이 이탈하고 있다. 일반TV 시청자들의 1인당 평균 시청시간은 매년 감소하는 추 세이며 2002년의 179분에서 2012년에는 169분으로 줄었다. 이와 동시에 매일 TV 를 시청하는 시청자 비중은 2009년의 94.5%에서 2012년에는 68.4%로 하락했다. 일반TV 시장은 거의 포화상태이며 시장이 점차 잠식되고 있는 추세다. (2) 인터넷 동영상 시청방식의 변화: 서재에서 거실로 현재 인터넷 동영상 시청방식도 변화하고 있다. NPD의 조사에 따르면 TV를 이 용하여 인터넷 동영상을 시청하는 비중은 매년 증가하는 추세인 것으로 나타났다. 2012년에 TV를 이용하여 인터넷 동영상을 시청한 비중은 33%를 차지했고 2013 년에는 45%로 증가했다. 단말 시스템 기능 향상, 모바일 플랫폼 본연의 이식성 (portability)으로 인해 TV는 새로운 지능화 툴이 되었다. 모바일 응용과 모바일 플랫폼의 접목은 스마트 TV의 역습 가능성을 증대시키며 시청자들이 서재에 서 거실로 옮겨 인터넷 동영상을 체험하도록 한다. 그림 54 : 인터넷 동영상 시청습관 습관없음, 22.0% 넷북, 1.0% 태블릿 PC, 1.0% TV, 45.0% 데스크탑 PC, 14.0% 노트북, 17.0% 출처: NPD reaserch 단말장치의 혁신도 인터넷 동영상 서비스 이용자들이 PC에서 기타 장치로 전 환하도록 유도하고 있다. DisplaySearch의 조사에 따르면, 향후 18개월간 약 2억 대 99

100 의 인터넷TV 단말장치가 시장에 출시될 예정이며 Xbox(현재 상시사용자 수 2,300만 명), PS 3, 애플TV 등을 포함할 경우 3억 대를 넘어 지금의 Android 장치 수량과 비슷하다. 다른측면에서 봤을 때 현재 인터넷 TV 생태계는 2010년의 Android 생태계와 비슷한 상황이다. Netflix 등 사업자들은 이미 10억 달러 규모의 인터넷 TV 서비스를 출시했으며 Nielsen의 보고서에 따르면 일반TV에서 인터넷 TV로 전환하는 시청자가 증가하고 있 다. 100

101 그림 55 : Netflix와 Hulu 영상 콘텐츠 시청수단 42% 89% 25% 14% 13% 12% 11% 6% 5% 3% 3% 2% 1% 3% 20% 8% 2% 2% 2% 3% 2% 1% 1% 1% 출처: Nielsen (3) 중국에 OTT 서비스 점차 확산, 와이드스크린 TV 광고 전망 호조 그동안 일반TV 제조업체들이 각종 컨셉의 인터넷 TV를 출시했으나 2013년에 인터넷 업체들이 인터넷 TV를 출시한 후 인터넷 TV 시장에 속도가 붙기 시작했 다. 핵심 경쟁력은 인터넷 TV 가격과 사양에서 점차 콘텐츠 자원(동영상 콘텐츠, 게임 및 기타 어플 등)과 시스템의 사용자경험으로 바뀌고 있다. 현재 인터넷 TV 시장은 육성단계에 있고 기업들은 고객을 확보하는 중이며 수 익모델이 정착되지 않았다. 향후 이용자 규모가 어느정도 되면 광고, 어플 설치비 용(어플 제공자로부터 비용 수취), 유료 콘텐츠(영화 등), 유료 어플(게임) 등 수익 모델을 모색할 수 있다. 인터넷 동영상 사업자 차원에서 봤을 때 인터넷 TV의 가 장 기본적인 역할은 새로운 미디어 플랫폼을 구축하여 광고주들에게 크로스마케 팅 서비스를 제공할 수 있다는 것이다. 콘텐츠 측면에서 봤을 때 인터넷 TV는 인 터넷 동영상 사업자의 동영상 자원 외에도 게임 등 기타 어플을 포함하고 있기 때문에 기업 간 윈-윈 효과를 창출할 수 있다. 광고구현 방식을 봤을 때 와이드스크린 TV는 광고효과가 더 뛰어나다. 거실의 TV는 여러 명이 함께 시청할 수 있고 스크린이 크므로 광고효과가 더 좋고 광고 가치가 더 높다. 현재 TV 광고 시장규모는 이미 1,000억 위안을 돌파했고 OTT 서비스의 확산과 함께 인터넷 동영상 사업자들도 광고시장에서 나름의 입지를 확 101

102 보할 수 있을 것이다. 마. 관련 정책 2013년 11월 제18기 중앙위원회 제3차 전체회의에서 전면적 개혁심화를 위한 몇가지 중대문제에 관한 중공중앙의 결정 을 심의 통과하였다. 결정 에서 문화 체제혁신 추진 방침 제시하였다. 전면적 개혁심화를 위한 몇가지 중대문제에 관한 중공중앙의 결정( 中 共 中 央 關 於 全 面 深 化 改 革 若 幹 重 大 問 題 的 決 定 ) 제11절에서 문화산업정책을 중점적으로 언급하고 문화체제혁신을 추진 한다는 방침을 제시했다. 1)문화관리체제 보강: 정부부처의 문화경영 기능을 문화관리 기능으로 전환시 키고, 언론미디어 자원을 통합하여 전통 미디어와 뉴미디어의 컨버전스화를 촉진 하며, 언론브리핑의 제도화를 촉진한다. 2)현대 문화시장체계를 구축 및 보강. 문화사업 허가 및 퇴출 메커니즘을 보 강하고, 규정에 따라 소유제 개혁을 해야 하는 주요 국유 미디어 사업자들에 대 한 특별관리주 제도 시행을 모색한다. 비공유제 문화기업의 발전을 권장하고 사 회자본의 진입장벽을 낮추어 대외출판, 온라인 출판에 참여하는 것을 허용하고 지배권 행사 형식으로 영화방송 제작회사, 문예단체 소유제 개혁 경영에 참여하 는 것을 허용한다. 문화경제정책을 보강하고 정부의 문화자금지원 및 문화 정부 조달을 확대하며 저작권 보호를 강화한다. 3)문화개방수준 향상. 중점 미디어 사업자가 국내외에서 사업을 추진하는 것 을 중점적으로 지원하고 수출지향형 문화기업을 육성하며 문화기업이 해외시장을 확장하는 것을 지원한다. 표 27 : 3중전회 문화 관련 정책 분석 구분 국유문화기업 개혁 M&A 및 구조조정 권장. 문화산업의 규모화 촉진 세부내용 - 정부부처의 문화경영 기능을 문화관리 기능으로 전환. 당정부처와 산하 문화기업 및 문화사업기관 간의 관계 정비. - 언론미디어 자원을 통합. 전통 미디어와 뉴미디어의 컨버전스화 촉진.언 론브리핑의 제도화 촉진. - 규정에 따라 소유제 개혁을 해야 하는 주요 국유 미디어 사업자들에 대 한 특별관리주 제도 모색. - 문화기업의 기타 지역, 기타 업종, 기타 소유제 기업에 대한 M&A를 촉 진하여. 문화산업의 규모화, 집약화, 전문화 수준 향상. - 2)대내/대외 선전체계 정비. 중점 미디어 사업자가 국내외에서 사업을 추진하는 것을 중점적으로 지원. 수출지향형 문화기업을 육성. 문화기업 이 해외시장을 확장하는 것을 지원 102

103 저작권 보호 강화. 문화개방수준 향상 1가구 2자녀 허용 자유무역지대 건설 강화 - 출판권, 방영권 특허경영을 유지하는 전제하에 제작과 출판 분리, 제작 과 방송 분리를 허용. 다등급 문화상품 및 요소 시장을 구축. 금융자본, 사회자본과 문화자원의 접목 권장. - 문화경제정책 보강. 정부의 문화자금지원 및 문화 정부조달 확대. 저작 권 보호 강화. - 비공유제 문화기업의 발전 권장. 사회자본의 진입장벽을 낮추어 대외출 판, 온라인 출판에 참여하는 것을 허용하고 지배권 행사 형식으로 영화 방송 제작회사, 문예단체 소유제 개혁 경영에 참여하는 것을 허용. - 계획생육( 計 劃 生 育, 가족계획) 정책을 유지하는 전제하에 부부 중 한쪽이 외동일 경우 둘째 자녀를 갖는 것을 허용하는 정책 시행. - 상해자유무역시험구( 上 海 自 由 貿 易 試 驗 區 )를 건설하는 것은 중공중앙이 새로운 정세하에서 개혁개방을 촉진하는 중대한 조치. - 상해자유무역시험구 건설과 관리를 강화하여 전면적 개혁심화 및 개방 확대를 위한 새로운 경로를 모색하고 경험을 도출. - 기존 시범사업을 바탕으로 여건을 갖춘 몇개 지역을 선정해 자유무역단 지(항만지역) 조성. 출처:CICC 제2절 의료서비스 가. 시장현황 중국 의료서비스산업의 발전속도가 매우 급속하며, 아직 대규모적인 개혁을 거 치지 않은 불모지 의 하나로 남아있다. 국민의 의료서비스 수요 증가, 의료서비스 산업규모 성장, 병원과 환자 간의 갈등, 정부정책 등 여러가지가 어우러진 가운데, 중국의 의료서비스산업은 투자열기가 뜨겁다. 2010년에 중국의 GDP 대비 보건비용 비중은 5%에 불과하여 미국(17.6%), 일본 (9.2%)보다 훨씬 낮은 것으로 나타났다. 중국의 1인당 평균 보건비용 지출은 219 달러로 미국의 40분의 1, 일본의 18분의 1에 불과하다. 중국정부의 1인당 평균 보 건비용 지출은 119달러로 미국의 33분의 1, 일본의 27분의 1에 불과하다. 이처럼 중국의 보건비용 지출은 선진국보다 낮기 때문에 향후 성장잠재력이 매우 크다. 그림 56 : 2010년 주요국별 GDP 대비 보건비용 비중(%) 103

104 미국 프랑스 독일 캐나다 스페인 영국 이탈리아 일본 오스트레일리아 브라질 터키 러시아 중국 페루 이집트 싱가포르 말레이시아 인도 출처: WHO, 선인완궈증권( 申 銀 萬 國 證 券 研 究 ) 수급 차원에서 봤을 때 중국의 의료서비스 수요가 급속히 증가하는 반면 구조 적 공급부족 문제가 존재한다. 중국의 의료서비스 수요가 급증하여 2012년에 전국의 진료 환자 수는 연인원 69억 명으로 동기대비 10% 늘고 병원의 진료 환자 수는 25억 명으로 동기대비 12% 증가했다. 인구 고령화, 발병률 상승 및 의료보험 커버리지율 상승은 의료서 비스 수요가 증가한 주요 원인이다(표1-3). 그림 57 : 중국의 진료환자 증가추이 104

105 전체 진료환자 수(연인원 억 명) 병원 진료환자 수(연인원 억 명) 전체 진료환자 증가율 병원 진료환자 증가율 출처: OECD, 위생통계연감( 衛 生 統 計 年 鑒 ) 공급 측면에서 봤을 때 중국의 의료서비스 시장은 구조적 공급부족 문제가 존 재한다. 의사와 간호사는 의료서비스산업의 가장 핵심적인 자원인 동시에 의료서 비스 제공자 및 집행자로서 의료기기와 병상 만으로는 병원을 운영할 수 없다. 중국의 인구 1만 명 기준 의사 수는 14명으로 독일(36명), 미국(24명), 싱가포르 (18명)보다 훨씬 적다. 인구 1만 명 기준 간호사 수도 14명으로 독일(111명), 미국 (24명), 싱가포르(18명)보다 훨씬 적다. 중국의 인구 1만 명 기준 병상 수는 세계 상위를 차지하며 심지어 오스트레일리아, 미국 등 선진국보다도 많다. 그러나 중 국의 각급 병원의 병상이용률은 매우 불균형적이다. 1급병원, 주거지역 보건센터, 향진위생원( 鄉 鎮 衛 生 院 )의 병상 이용률은 50% 정도에 그쳐 자원낭비 및 공급구조 의 불균형을 초래하고 있다. 그림 58 : 인구 1만 명 기준 의사 수 105

106 러시아 스페인 독일 이탈리아 이집트 영국 미국 일본 캐나다 싱가포르 브라질 터키 중국 베트남 말레이시아 페루 인도 잠비아 출처: 위생통계연감 106

107 그림 59 : 인구 1만 명 기준 간호사 및 조산사 수 독일 캐나다 영국 미국 오스트레일리아 러시아 브라질 싱가포르 스페인 일본 이집트 말레이시아 중국 페루 인도 베트남 잠비아 터키 출처: 위생부통계연감 그림 60 : 인구 1만 명 기준 병상 수 일본 러시아 독일 중국 오스트레일리아 영국 캐나다 스페인 싱가포르 베트남 미국 터키 브라질 잠비아 말레이시아 이집트 페루 인도 출처: 위생부통계연감 107

108 그림 61 : 2011년 중국 각급 의료기관의 병상 이용률 120.0% 100.0% 80.0% 104.2% 88.7% 60.0% 58.9% 54.4% 58.1% 40.0% 20.0% 0.0% 3급병원 2급병원 1급병원 주거지역 보건 센터 향진위생원 출처: 위생부통계연감 1. 중국 의료서비스산업의 주요 문제점 중국 의료서비스산업의 문제점으로는 서민의 의료난, 비싼 의료비, 병원과 환자 간의 갈등, 의약업체 뇌물공여 문제 심각, 수요가 급증하는 반면 구조적 공 급부족 등이 있으며, 이러한 문제들로 인해 병원개혁에 대한 논쟁이 끊기지 않고 있다. 중국 의료서비스산업의 주요 문제는 3대구조 불균형 이라고 요약할 수 있 다. 의료기관 분포 불균형 재산권구조 불균형 수익구조 불균형. 108

109 그림 62 : 중국 의료서비스산업 3대구조 불균형 1 의료기관 분포 불균형 대형 3급병원은 과부하 운영 소형 의료기관 이용률 낮음 중국 의료서비스체계의 주요 문제점 2 재산권구조 불균형 공립병원 독점 효율 저하 3 수익구조 불균형 서비스 요금 저렴 의약품 판매에 의존 출처: 선인완궈증권 1) 의료기관 분포 불균형 중국의 전반 의료체계를 봤을 때 대형 3급병원은 의료자원이 제한되었지만 대 다수 의료업무를 담당하고 있다. 중간규모 병원과 기층의료기관1은 초진 및 전원 (병원 옮김) 제도가 미흡하여 의료임무를 제대로 담당하기 힘들다. 따라서 중국의 의료기관 유형별 업무량은 큰 차이를 보이고 있다. 전체 의료기관 수의 0.15%에 불과한 3급병원들이 전체 진료업무의 14.35%를 1 기층의료기관: 현( 縣 )급 병원, 향진 위생원( 鄉 鎮 衛 生 院 ), 주거지역 보건서비스센터( 社 區 衛 生 服 務 中 心 ), 촌 위생 실( 村 衛 生 室 ) 등 109

110 담당하고 있는 반면 전체 의료기관 수의 96%를 차지하는 중소형 의료기관들이 전체 진료업무의 61%를 담당하고 있다. 이는 악순환을 초래하여 의료자원과 환자 들이 대형병원에 몰리고 있으며 대형병원은 지속적으로 규모를 확장해도 넘쳐나 는 업무량을 감당하기 힘든 실정이다. 반면에 중소형 병원과 기층의료기관은 자 원(기술, 인력) 부족으로 인해 환자들에게 양호한 의료서비스를 제공하기 힘들다. 서민들의 의료난, 비싼 의료비, 역피라미트 구조의 의료체계는 중국 의료서비스산 업의 문제점으로 지적받고 있다. 중국은 또 의료기관의 지역분포가 불균형이다. 베이징( 北 京 ), 상하이( 上 海 ), 톈진 ( 天 津 ), 산둥( 山 東 ), 장쑤( 江 蘇 ), 저장( 浙 江 ) 등 경제발달지역에 좋은 병원자원이 집 중된 반면 산시( 山 西 ), 허난( 河 南 ), 구이저우( 貴 州 ) 등 경제가 낙후한 지역에는 좋 은 병원자원이 적다. 지역별 의료서비스 수요는 비교적 균형적이기 때문에 환자 는 치료를 위해 기타 지역까지 가야 하므로 지역별 의료기관의 업무량이 불균형 적인 현상을 초래했다. 그림 63 : 중국의 병원자원 지역분포 불균형 톈진( 天 津 ) 베이징( 北 京 ) 산둥( 山 東 ) 랴오닝( 遼 寧 ) 상하이( 上 海 ) 저장( 浙 江 ) 장쑤( 江 蘇 ) 윈난( 雲 南 ) 쓰촨( 四 川 ) 신장( 新 疆 ) 구이저우( 貴 州 ) 후난( 湖 南 ) 안후이( 安 徽 ) 충칭( 重 慶 ) 허베이( 河 北 ) 허난( 河 南 ) 산시( 山 西 ) 출처: 위생부통계연감 2) 산업구조 불균형 20세기 상반기에 중국의 좋은 병원 중에 대부분은 민영병원들로, 민영병원들은 중국 의료산업의 발전에 큰 기여를 했다. 그러나 20세기 후반기에 중국은 민영병 원을 없앴으며 공립병원 위주의 의료서비스체계를 지금까지 유지하고 있다. 현재 중국의 병원체계에서 공립병원이 주도적 위치를 차지하고 있다. 2011년에 110

111 중국의 공립병원 수, 진료환자 수, 병상 수, 수익 비중은 각각 62%, 91%, 88%와 94%를 차지했다. 대다수 선진국과 비교할 때 중국은 공립병원 비중이 높은 편이 며 개인(민영)병원은 아직 활성화되지 못했다. 그림 64 : 2011년 중국의 공립병원과 개인병원 비중 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 38.40% 61.60% 9.10% 12.50% 90.90% 87.50% 6.50% 93.50% 병원 수 진료환자 수 병상 수 수익 출처: 중국위생통계연감, 선인완궈증권 중국의 대다수 공립병원은 운영효율과 수익능력이 낮다. 주요 원인은 크게 두 가지로 나누어볼 수 있다. 하나는 공립병원의 관리제도에 위탁대리, 병원관리와 병원운영 미분리 문제가 있기 때문이고 다른 하나는 병원 근무자의 급여가 비교 적 낮고 인센티브제도가 미흡하기 때문이다. 공립병원의 위탁대리, 병원관리와 병원운영 미분리 제도. 위탁대리 는 정부에 서 병원장에 공립병원 관리를 위탁하는 제도로, 개인병원의 이사회 임명제도와 다르다. 정부에서 병원장에 공립병원 관리를 위탁하므로 병원장에 대한 감독, 고 과, 상벌이 제대로 이뤄지지 않는다. 병원관리와 병원운영 미분리 는 위생주무부 처에서 병원을 운영하는 동시에 병원의 관리감독을 담당하고 있기 때문에 규제가 제대로 이뤄지지 못한다는 것이다. 이러한 문제들로 인해 권한과 책임이 모호하고 인센티브제도가 미흡하며 규제 가 부족한 현상을 초래한다. 공립병원은 수익능력, 서비스의 질과 효율이 낮다. 대다수 병원은 재정보조금이 없으면 적자가 발생하는 상황에 처해 있다. 정부는 병원의 해당 연도 실적에 근거하여 차기 연도의 지원예산을 정하기 때문에 일부 공립병원은 재정보조금을 얻기 위해 의도적으로 수익률을 낮추거나 심지어 고의 111

112 로 적자가 발생하도록 한다. 병원 근무자의 급여가 비교적 낮고 인센티브제도가 미흡하다. 선진국과 비교할 때 중국의 의사들은 급여수준이 비교적 낮고 근무시간이 길다. 의료인원 급여가 병원의 전체 비용에서 차지하는 비중도 비교적 낮다. 공립병원의 의사와 간호사 는 사업기관 근무자에 속하므로 직함( 職 稱 ), 근무연도 등에 따라 급여수준이 결정 되며, 합리적이고 효율적인 평가체계와 급여체계가 부족하다. 인센티브제도가 미 흡하여 업무효율과 질적수준에 대해 제대로 된 관리감독을 하기 어렵다. 보상제 도가 미흡하고 의사의 급여수준이 낮아 의약업체 뇌물공여, 의약품 판매에 의존 하여 병원을 운영하는 등 현상을 초래했다. 그림 65 : 주요국별 의사 연간수입과 주당 근무시간 중국 일본 영국 미국 출처: WHO, Mckinsey 그림 66 : 주요국별 병원 총 비용 대비 의료인원 급여 비중 112

113 중국 일본 영국 미국 출처: WHO, Mckinsey 3) 수익구조 불균형 세번째 문제로는 수익구조 불균형, 즉 의료서비스 요금이 낮고 의약품 판매에 의존하여 병원을 운영하는 현상이 심각하다. 초기에 중국정부는 공립병원의 수입지출 일괄관리 방식을 취했으나 정부보조금 을 점차 줄였으며, 현재 병원의 총 수익 대비 정부보조금 비중은 9%에 불과하다. 정부보조금이 줄어들면서 병원들은 의료서비스와 의약품 판매를 통해 운영을 유 지하고 있다. 그러나 정부에서 서비스 요금과 항목에 대해 엄격한 제한을 하고 있기 때문에 병원은 부득이 의약품 판매에 주로 의존하고 있는 실정이다. 중국의 의약품 판매수익 비중은 40% 이상으로 미국 등 선진국(10% 정도)보다 훨씬 높다. 의약품 판매에 주로 의존하여 병원을 운영하기 때문에 의약업체 뇌물 공여, 과처방 등 현상이 비일비재하다. 113

114 그림 67 : 중국 공립병원의 수익구조 정부보조금, 9% 기타, 2% 약품 판매수 익, 40% 서비스 수 익, 49% 출처: 위생통계연감, Mckinsey 그림 68 : 미국 병원의 수익구조 가정치 료, 11% 기타, 25% 외래진료, 42% 의약품 판매, 12% 입원, 22% 출처: 위생통계연감, Mckinsey 2. 의료서비스의 발전방향 114

115 1) 의료서비스산업 밸류체인과 핵심요소 중국정부가 공립병원개혁을 강화하고 민영병원에 대한 정책적 지원을 펼치면서 상장사를 비롯한 투자자들이 의료서비스 분야에 잇따라 진출하고 있다. 병원은 운영방식이 독특하고 이익관계가 복잡하며 업계 관행이 있기 때문에 산업의 핵심 요소, 미래 발전방향, 사회자본의 병원 투자 방식과 강약점을 살펴볼 필요가 있다. 병원 내부의 밸류체인은 자산투자, 의료서비스, 운영관리, 환자치료, 결제방식 등 5대 핵심요소를 포함하고 있다. 그림 69 : 의료서비스산업 밸류체인과 핵심요소 자산투자 의료서비스 운영관리 환자진료 결제방식 자산속성 병원의 부지, 건물, 의료 기기에 대한 투자가 많 음 의사는 핵심자산 좋은 의사와 차별화된 진료과목이 있어야 좋은 서비스를 제공하고 환자 를 유치할 수 있음. 외래 전문가 초빙과 내부 전 문가 양성 결합. 의사 관 리가 매우 중요 운영 최적화, 수익능력 향상 원가관리 강화. 운영효 율 향상. 서비스 요금 상 향조정. 효과적인 인센 티브 제도 구축, 병원의 이익률 향상 환자 중심 환자의 병원 만족도와 신뢰도 향상. 병원의 좋 은 평판과 브랜드 이미 지 구축 의료보험처리자격이 관 건 병원은 의료보험 또는 개인이 지불한 의료비를 통해 수익 창출. 의료보 험처리자격이 매우 중 요, 병원의 환자 수에 직 접적인 영향을 미침 출처:민영병원청서 병원은 부지, 건물, 의료기기에 대한 투자가 엄청나다. 2011년에 중국의 모든 병 원(종합병원, 전문병원, 중의원, 중서의협진병원, 간호원)의 평균 총 자산은 7,590 만 위안으로 집계되었. 종합병원은 평균 총 자산이 2.7억 위안 정도이며 자산대비 부채율은 비교적 낮은 수준이다. 115

116 그림 70 : 병원당 총 자산과 자산대비 부채율(평균치) % % % 34% 34% 36% 36% 34% 32% 30% 0 28% 총 자산 자산대비 부채율 출처:국가위생계획생육위원회 그림 71 : 종합병원당 총 자산 및 자산대비 부채율(평균치) % % % % % 38% 36% 34% 32% 30% % 0 26% 총자산 자산대비 부채율 출처:국가위생계획생육위원회 그림 72 : 펑황의료그룹( 鳳 凰 醫 療 集 團 ) 비유동자산별 비중과 금액(%, 백만 위안) 116

117 의료기기, 50, 15% 사무기기, 5, 1% 자동차, 1, 0% 현재 진행 중인 공 사, 4, 1% 임대자산 개 조, 25, 7% 건물, 37, 11% 토지사용 권, 161, 50% 토지사용권, 161 기타, 50 건물, 37 임대자산 개조, 25 의료기기, 50 자동차, 1 현재 진행 중인 공사, 4 사무기기, 5 기타, 50, 15% 출처:펑황의료그룹 주식공모서 의사는 병원의 가장 중요한 자원이다. 의사와 간호사는 의료서비스 제공자로, 의료기기와 병상 만 있어서는 병원을 운영할 수 없다. 뛰어난 의료진을 보유한 병원이 최고의 경쟁력을 확보할 수 있고 좋은 의사와 차별화된 진료과목이 있어 야 환자들을 유치할 수 있다. 환자들은 병원을 선택할 때 의사 신뢰도와 의료기 술을 중요시한다. 병원은 외래 전문가를 초빙하고 내부 전문가를 양성하는 방식 을 결합시켜 의료진의 수준을 향상시키며, 의사 관리는 병원 운영의 난점이자 중 점이다. 그림 73 : 환자의 병원 선정 원인별 비중(%) 117

118 의료기기가 좋 지인이 있 친절, 1.20% 기타, 1.80% 약품 다 아서, 3.60% 어서, 3% 양, 0.70% 의료비 합리 적, 4.90% 믿음직한 의사 가 있어서, 9% 뛰어난 의료기 술, 16% 가까운 거 리, 56% 출처:위생통계연감 운영을 최적화하여 수익능력을 향상시켜야 한다. 공립병원은 공유제이기 때문 에 수익을 내겠다는 의지도 부족하고 인센티브제도도 미흡하다. 공립병원을 민영 병원으로 바꾼 후 원가관리 강화, 운영효율 향상, 서비스 요금 상향조정, 효과적 인 인센티브제도 도입 등을 통해 병원의 수익률을 높일 수 있다. 의료보험처리자격이 관건이다. 병원은 의료보험이나 개인이 지불한 의료비를 통해 수익을 얻는다. 병원의 의료보험처리자격은 환자 수에 직접적인 영향을 미 친다. 중국의 A주식증시 상장사가 운영하는 병원 중에 의료보험처리가 가능한 병 원의 수익성이 좋다. 중국은 지역별로 민영병원 의료보험처리 정책이 다르다. 일 례로 안후이( 安 徽 ) 지역에서는 민영병원에 대해 차별대우를 한다. 공립병원을 이 용할 경우 100% 의료보험처리가 가능한 것도 민영병원 이용시 60%만 보험처리 가 가능하다. 공립병원의 암 진료횟수를 제한하지 않지만 민영병원에서 암 진료 를 할 경우 1년에 한번만 의료보험처리가 가능하다. 허난( 河 南 ), 장쑤( 江 蘇 ), 광둥 ( 廣 東 ) 등 지역은 이같은 정책적 제한이 없다. 병원의 진입장벽과 고객충성도가 비교적 높다. 기타 업종과 달리, 병원은 환자 수와 이익률이 일정한 수준에 이르면 쉽게 하락하지 않는다. 주요 원인은 다음과 같은 두가지가 있다: 병원은 지역장벽 즉 지역독점성을 지닌다. 한 지역의 주민이 제한된만큼 의료 서비스 수요도 제한적이다. 외래 경쟁자가 병원을 설립하고자 할 경우, 우선 현지 정부부처의 심사허가를 받아야 하고 병원 설립에 막대한 자금을 투자해야 하며 의료진 구성, 브랜드 구축 등에 모두 많은 투자가 필요하다. 또한 투자를 회수하 118

119 기까지 오랜 시간이 걸리고 투자리스크가 있다. 병원의 고객충성도가 높다. 병원이 좋은 평판을 얻고 브랜드 이미지를 구축하 게 되면 고객충성도가 높아진다. 신설 병원은 환자들의 신임을 얻기 어렵다. 병원 유형별로 봤을 때 종합병원의 진입장벽이 제일 높고, 전문병원도 진입장벽은 높 은 전문병원(암, 소아과 등), 진입장벽이 중간 수준인 전문병원(안과 등), 진입장벽 이 낮은 전문병원(치과, 성형, 건강검진 등)으로 나눌 수 있다. 그림 74 : 2011년 전문병원별 진료환자 수(연인원 백만 명) 출처:위생통계연감 그림 75 : 년 전문병원별 진료환자 연평균성장률(%) 119

120 40.00% 35.00% 36.20% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 15.50% 14.30% 13.90% 13.20% 7.50% 8.60% 8.60% 8.40% 3.20% 12.70% 7.00% 10.60% 출처:위생통계연감 전문병원은 전체적으로 수익능력이 높아 평균 이익률이 7%, 평균 ROE(자기자 본이익률)이 8%에 이른다. 그 중에서도 안과, 미용, 치과 전문병원의 이익률은 15%, 13%, 12%에 이르고 ROE는 14%, 34%, 9%에 이른다. 암 전문병원은 대부분 공립병원이기 때문에 수익성을 충분히 반영하지 못하고 현재 이익률이 낮은 편이 다. 암 전문병원은 치료비나 수술비가 매우 비싸고 이익률이 높지만, 대다수 암 환자들은 암 전문병원에서 의사 소견을 들은 후 치료는 셰허병원( 協 和 醫 院 )과 같 은 대형종합병원에서 한다. 이처럼 여러 병원에서 의사 소견을 들은 후 치료는 한 곳에서만 하는 현상도 암 전문병원의 수익능력에 영향을 미친다. 향후 일부 암 전문병원들이 앞선 의료기술로 좋은 평판을 얻는다면 환자 유치 및 수익능력 이 모두 향상될 것으로 예상된다. 120

121 그림 76 : 2011년 전문병원별 순이익률(%) 16.00% 14.00% 12.00% 14.70% 12.80% 11.80% 10.70% 10.40% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 7.60%7.60% 7.10% 5.70% 4.40% 2.20% 7.20% -2.00% -4.00% -1.20% 출처:위생통계연감 그림 77 : 2011년 전문병원별 순자산수익률(%) 40.00% 35.00% 34.30% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 13.50% 10.00% 5.00% 0.00% 9.20% 10.30% 9.60%9.20% 7.80% 7.30% 5.90% 6.50% 3.20% 7.70% -5.00% -1.40% 출처:위생통계연감 121

122 진입장벽에 따라 전문병원을 진입장벽은 높은 전문병원, 진입장벽이 중간 수준 인 전문병원, 진입장벽이 낮은 전문병원으로 분류할 수 있다. 진입장벽이 낮은 전문병원(치과, 미용, 성형, 산부인과 등)은 단기적으로 성장속 도가 빠르고 이익률이 높지만 진입장벽이 낮고 중장기적으로 높은 수익능력을 유 지하기 비교적 어렵다. 모델, 서비스 등 혁신을 통해야 지속적인 성장이 가능한 분야다. 진입장벽이 중간 수준인 전문병원(안과 등)은 진입장벽이 암 전문병원보다 낮 지만 미용, 치과 등 전문병원보다는 훨씬 높다. 안과 전문병원의 경우, 안과 의사 를 확보하고 병원 브랜드를 구축하는 것이 중요하다. 진입장벽이 높은 전문병원(암, 소아과 등)은 자금, 기술 투입이 비교적 많고 우 수한 의료진이 필요하다. 진입장벽이 높지만 장기적으로는 시장잠재력이 크고 수 익성도 좋을 것으로 예상된다. 표 28 : 전문병원별 투자매력 분석 시 장 규 모 시 장 성 장 률 수 익 능 력 진 입 장 벽 구분 전문병 원(전 체) 암 소아 과 산부 인과 치과 안과 총 수익(만 위안) 총 진료환자 수(연인원 만 명) 수익 연평균 성장률(08-11 % % % % % % % % % % % % % 년) 진료환자 수 연평균성장률 % % % % % % % % % % % % % 순이익률 7.20% %2. % % % % % % % % % % % 81% 순자산이익률 7.70% % % % % % % % % % % % % 경쟁정도 N/A 저 저 중 고 중 저 저 저 저 고 저 고 정책장벽 N/A 고 고 중 저 중 고 고 고 중 저 고 저 기술장벽 N/A 고 중 중 저 중 고 고 고 저 저 고 저 고정자산투자 N/A 고 고 저 저 고 고 고 고 중 저 고 저 체인화 가능 성 N/A 저 중 고 고 고 중 저 저 고 고 저 고 산업 리스크 N/A 중 고 중 저 중 고 고 고 중 저 고 저 정형 외과 심혈 관 흉부 외과 재활 미용 혈액 병 성형 출처:위생통계연감 종합병원 종합병원은 중국의 의료서비스체계에서 중요한 위치를 차지한다. 중국의 대다 수 종합병원은 공립병원이다. 122

123 종합병원의 4대 핵심성공요인은 소프트웨어적 요소, 하드웨어적 요소, 관리요소, 자격요소로 나눌 수 있다. 소프트웨어적 요소는 의사와 간호사, 진료과목, 서비스 효율과 질적 수준, 브랜드/좋은 평판과 정부부처와의 관계를 포함한다. 하드웨어 적 요소는 의료기기, 부지와 건물, 병원규모를 포함한다. 관리요소는 조직관리와 운영절차를 포함하고 자격요소는 재산권 유형, 병원등급, 의료보험처리자격을 포 함한다. 그림 78 : 종합병원의 핵심성공요인 -의사와 간호사 -재산권 유형 -병원등급 -의료보험처리자격 소프트웨 어적 요소 -진료과목 -서비스 효율, 질적 수준 -브랜드/좋은 평판 외부환경 자격요소 하드웨어 적 요소 -주변 의료서비스 수 요 -주변 의료서비스시 장 경쟁구도 -현지 정부의 개혁의 지, 자금력 -조직관리 -운영절차 관리요소 -의료기기 -부지와 건물 -병원규모 출처:선인완궈증권 대다수 종합병원은 공립 비영리성 병원으로 수익과 이익이 안정적으로 증가하 고 있지만 재정보조금에 대한 의존도가 높고 재정보조금이 없으면 적자상태다 년에 중국의 종합병원 평균 수익은 1.69억 위안, 순이익은 600만 위안, 순이 익률은 3.5%이며 재정보조금을 제외하면 적자액은713만 위안, 순이익률은 마이너 스(-)4.2%이다. 공립종합병원의 수익능력이 낮은 원인은 수익을 내겠다는 의지가 없고 원가관리 의식과 능력이 부족하며 심지어 재정보조금을 얻기 위해 의도적으 로 이익률을 낮추거나 고의로 적자가 발생하도록 하기 때문이다. 그림 79 : 년 종합병원 수익과 순이익 123

124 병원당 평균 수익 병원당 평균 순이익 병원당 평균 순이익(재정보조금 제외) 출처:위생통계연감 그림 80 : 년 종합병원 순이익률 124

125 순이익률 순이익률(재정보조금 제외) 6.00% 4.00% 2.00% 4.10% 2.40% 3.20% 4.50% 4.20% 3.50% 0.00% 0.60% -2.00% -4.00% -6.00% % % % % % % -5.70% -8.00% 출처:위생통계연감 그림 81 : 2011년 종합병원의 매출구조와 이익구조 정부보조금 기타 약품 의료서비스 매출구조 이익구조 출처:위생통계연감 공립종합병원들은 소유제 개혁과정에서 비영리성에서 영리성으로 전환 해야 125

126 하는 문제를 안고 있다. 중국의 의료기관은 영리성과 비영리성으로 구분된다. 현 재 중국의 모든 공립병원은 비영리성 병원이고 민영병원중 중에 40% 정도가 비 영리성 병원이다. 비영리성 의료기관은 국민에 의료서비스를 제공하는 것을 취지 로 하며 조세혜택과 재정보조금을 지원받는다. 가격은 정부지도가격을 적용하며 수익이 나더라도 배당을 할 수 없고 병원 건설에 사용해야 한다. 영리성 의료기 관은 영리를 목적으로 하고 조세혜택과 재정보조금이 없으며 수익이 나면 주주들 에게 배당할 수 있다. 사회자본이 공립병원을 인수하면 우선 공립병원을 민영병원으로 바꾸는 소유제 개혁을 한 후 민영병원을 비영리성에서 영리성으로 바꾸어야 한다. 그러나 많은 민영병원들은 25%의 법인세와 기타 세금비용을 줄이기 위해 비영리성을 유지하 며 의료기기 임대, 서비스 지출 등 방식으로 관계회사에 이윤을 빼돌린다. 현행 조세정책 등 정책제도가 변하지 않는 한, 병원의 영리성 전환 문제는 계 속 존재할 것이다. 그러나 사회자본의 의료서비스산업 진출 정책이 완화되고 민 영병원이 점차 활성화되면서 병원의 재산권이 더 확실해지고 영리성 병원으로 전 환하며 병원 서비스의 효율과 질적수준이 향상되고 주주수익이 증가할 것으로 예 상된다. 밸류체인의 확장 중국의 의료건강산업이 활성화되면서 의약업체들이 의료서비스분야로 사업영역 을 확장하고 있다. 일부 제약업체와 유통업체는 병원사업에 진출하여 원가를 낮 추고 이익률을 높이며 전후방 시너지 효과를 극대화시키고 있다. 126

127 그림 82 : 밸류체인의 확장 밸류체인 확장 제약업체 유통업체 병원 밸류체인 확장 출처:선인완궈증권 그룹화 미국, 유럽 및 일부 아시아 국가는 의료서비스산업 발전과정에서 대형 의료그 룹이 속속 등장했다. 미국 HCA-The Healthcare Company, 대만 창겅병원그룹( 長 庚 醫 院 集 團 ), 독일 Fresenius SE & Co. KGaA, 인도 Fortis Healthcare, Apollo Hospitals 등이 있다. 대형 의료그룹은 M&A, 병원 신설, 병원 위탁경영 등 방식을 통해 사업을 확장하고 시장점유율을 늘리며 규모의 경제효과를 바탕으로 병원운영원가를 줄이 고 가격협상능력 및 서비스 효율을 향상시킬 수 있다. 중국의 의료서비스산업은 아직 초기단계에 있다. 펑황의료그룹, 푸싱의약( 復 星 醫 藥 ) 등 소수 사업자 만이 의료그룹의 형태를 갖추고 있을 뿐 대다수 사업자들 은 허울만 그룹이고 그룹 내 병원 간 협력이 제한적이므로 규모의 경제효과를 창 출하지 못하고 있다. 향후 중국의 의료서비스 사업자의 그룹화는 크게 두가지 요인에 의해 결정될 것이다. 하나는 정책환경, 즉 중국정부에서 대형 의료그룹이 성장할 수 있는 충분 한 공간과 정책적 지원을 줄 수 있는지 여부다. 다른 하나는 기업 자체의 능력, 즉 기업이 병원 자원을 획득 및 통합할 수 있는 능력과 병원을 잘 관리할 수 있 는 능력을 갖추었는지 여부다. 전반적으로 봤을 때 그룹화는 다음과 같은 네가지 장점이 있다. 127

128 - 규모의 경제효과를 통해 병원의 평균 경영원가를 낮추고 병원의 가격협상 능력을 향상시킬 수 있다. - 대차대조표를 확대하여 신용등급을 향상시키므로 병원이 대출을 받는 것이 더 쉬워진다. - 통합마케팅을 통해 브랜드 파워를 강화할 수 있다. - 통일된 관리절차와 서비스 기준에 따라 가격대비성능이 우수한 서비스를 제공하여 더 많은 환자를 유치할 수 있다. 나. 관련 정책 중국의 의료시장은 1989년 화교의 병원설립 허용을 기점으로 개방되기 시작해, 2000년 외국자본의 의료법인 설립이 허용되었다. 1989년 화교의 병원, 진료소 설립 및 외국인 의사의 중국 내 취업을 허용하였 으며 2000년부터 외국 자본의 합자, 합작 의료법인을 허용하였다. 외자병원 설립 시 총 투자액을 2,000만 위안 이상, 외자 비중 최대 70%로, 합자, 합작 기간 최대 20년으로 규정하였다. 중국은 현재 외자병원에 대한 규제들이 점차 완화되는 방향으로 나아가고 있다. 2012년 외상투자산업지도목록 에서 외자 의료기관 설립을 제한산업에서 허용산 업으로 변경하였으며, 사천성 위생청의 사천성 중외 합자, 합작 의료기관 관리방 법의 통지( ) 에 따르면 사천성 외국 투자자의 지분을 90%까지 허용하였다. 특히 2013년에 발표한 상하이 자유무역지구에는 외자 독자 병원 설립을 허용하였 다. 128

129 표 29 : 중국의 외자병원 관련 주요정책 발표시기 외자병원 관련정책 주요 내용 화교의 병원 진료소 설립 및 외국인 의사의 중국 취업 허가 관련 규정 - 외국인 의사의 중국 내 취업과 병원 진료 외상투자 의료기관 설립에 관한 보충 규정 - 중국 자본의 최저보유 지분을 50%로 규정 도시 의약보건 체제개혁에 관한 지도 의견 - 의료시장에 대한 자본진입을 허용 중외합자 합작 의료기관 관리 방안 - 최소 투자액은 2,000만 위안 이상, 중국 자본 의 최저보유 지분을 30%로 규정 중국 대만경제협력기본협정(ECFA) - 중국 내 대만 자본의 독자병원 설립 가능 홍콩 마카오 서비스제공업자의 중국 - 홍콩과 마카오 서비스제공 업체의 중국 내 내 독자병원 설립 관리 방안 독자병원 설립가능 중외합자 합작 병원에 대해 1차로 市 급위 중외합자 합작의료기관의 심사 허가 생부서에서 심사한 뒤 省 급 위생부서에서 승 권한 조정에 관한 조건부 통지 인토록 함 사회자본의 의료기관 설립 장려에 관한 의견 민영 의료기관 설립에 대한 심사허가 와 관리사업에 관한 조건부 통지 자유무역시범구 운영 종합방안 건강 서비스업 발전촉진 계획 - 향후 외자 비중 제한을 완화하고, 자격을 갖 춘 외국자본에 한해 독자병원 설립을 허용할 것으로 밝힘 - 사회적 자본의 의료기관 설립제한을 완화 - 상하이 자유무역구 내 외자 독자병원 설립 허용 - 20년까지 8조 위안의 의료서비스 시장 달성 을 목표 출처: 중국정부 발표자료 중국 위생부는 현재 2,000만 위안의 최소 투자액을 1억 위안으로 상향조정 하 는 것을 주요 내용으로 하는 중외 합자 합작 의료기관 관리방법 의견수렴안 을 발표해(2012년 4월) 각계 각층의 의견을 모아 조정 중이다. 최소 투자액 상향조정으로 진입장벽이 높아진 측면도 있으나, 장기적으로 외국 자본 100% 허용문제를 긍정적으로 검토할 것이라는 입장을 표명하였다. 표 30 : 합자 합작 의료기관 관리방법 현행안과 중국 위생부의 의견수렴안 비교 항 목 현행안 의견수렴안 ( ) - 합자 합작에 임하는 중국 측 의료기관의 경영성격 - 별도 기재사항 없음 성격이 비영리일 경우 오직 비영리 의료 기관만 설립할 수 있음 - 영리 의료기관 : 공상행정관리부문 등록기관 - 공상행정관리부문 - 비영리 의료기관 : 민정부문 - 독립적 법인일 것 - 독립적 법인일 것 자격요건 - 양측 모두 직 간접적인 의료보건 투 - 양측 모두 직 간접적인 의료 보건 투자 및 자 및 관리경험 보유 관리경험 보유 129

130 비준기관 - 선진적인 의료기관 관리방법을 제공 할 수 있어야 함 - 앞선 의료기술과 설비를 제공할 수 있어야 함 - 의료기술 자금 시설 등에서 현지의 부족한 부분을 개설할 수 있어야 함 - 총 투자액이 2,000만위안(한화 35억 원 상당) 이상일 것 - 중국 파트너의 지분 비중이 최소 30% 이상이어야 함 - 합자 합작 기한은 최대 20년 - 총 투자액이 1억 위안이상일 것: 중서부지 구 또는 작고 가난한 구역의 의료기관 설 립은 5,000만 위안 이상일것 - 중국 파트너의 지분 비중이 최소 30% 이 상이어야 함. 단, 관할부서는 외국병원의 설립 상황을 고려해 비율을 조정 - 합자 합작 기한은 최대 30년 비준기관 - 위생부와 상무부 - 省 급 위생행정부문과 상무부문 비준시한 - 45일 이내 - 20일 이내 공증 - 외국 투자자는 공증과 인증없이 신 청자료를 제출 - 외국 투자자는 신청자료를 제출하며 중국 의 공증과 인증 및 신청인 국적의 대사관 혹은 영사관의 인정을 받아야 함 출처: 중국정부 발표자료 정리 외국인 의사에 대한 의료면허 관리 정책 외국에서 취득한 면허가 있는 의사의 경우 단기 의료행위 허가증을 발급받아 의료행위 가능하다. 통상 해당 관청의 신청절차를 거쳐 1년의 유효기간을 지닌 단기 의료행위 허가 증을 발부받아야 하며 만료시 연장신청이 가능하며, 단, 북경의 경우 1년에 2번 실시되는 시험에 합격한 자에 한해 영구 의료면허발급한다. 외국에서 면허를 취득한 간호사의 의료행위에 관한 정책이 발표되었으나 의견 수렴에 불과해 현재까지 중국내 의료행위 및 취업이 불가능하다. 나. 외자기업 진출현황 상무부에서 발표한 중국서비스무역 발전보고 2008에 의하면 심사비준을 통과 한 외자의료기관은 200여 개이고 정식으로 운영되고 있는 기관은 65개이다. 그 중 미국과 홍콩의 투자 프로젝트가 전체의 68%이고, 정식 운영되고 있는 65개 의 료기관중 종합병원은 21개,전문병원은 13개,문진부 및 진료소급이 30개, 검진 센터는 1개이다. 중국병원협회에서 발간한 중국민영병원발전보고(2013)에 따르면 현재 중국 내 외자병원 수량에 관한 전국적인 통계는 없다. 최근 외자계 병원 진입장벽의 완화 등으로 인해 외자병원 진출이 많아지고 있다. 130

131 규모의 변화 신규 진출의 경우 개방 초기에는 소규모 GP Clinic, Family Care Center도 (비정식 중외합자합작병원 포함) 많았으나, 최근 정책 및 경쟁환경, 투자환경의 변화로 규 모가 있는 전문병원, 종합병원 급의 진출이 더욱 많아지고 있다. 허무지아( 和 睦 家 ), Parkway 의 Family Care Clinic 체인이 베이징, 상하이 등에서 성공적으로 운영되고 있으므로, 소형 Family Care Clinic 시장의 경쟁이 치열해지고 잇다. (베이징, 상하이 두 개 도시에서 두 그룹이 약 20개 의료기관 운영) 외자병원 진입장벽이 낮아지고 투자환경이 개선되고, 중국 국영병원들의 VIPclinic을 정부에서 엄격히 제한하는 등 전반적인 시장환경이 개선되고 있다. 기 존 병원들 중 규모를 갖춘 곳은 확장을 적극적으로 하고 있으며 (허무지 아,Parkway, Vista 등), 지역에 따라 독자병원 설립이 가능하고 상대적으로 인허가 가 쉬운 타이완, 홍콩계는 병원투자 규모가 커지고 있다. 중국자본이 적극적으로 외국의 병원을 찾아 중대형 병원을 설립하는 경우도 점차 많아지고 있는 추세이 다. 허무지아는 베이징 본원을 2급병원으로 확대했고, 암/재활 등 전문병원 영역으 로까지 확장 중에 있다. 일부지역에서 독자병원 설립이 가능한 타이완, 싱가포르, 홍콩계 병원이 대폭증 가하고 있다. 신화왕( 新 华 网 )에 따르면 타이완 병원은 2012년 8월 기준 22개 의료 기관이 이미 진출해 있으며 홍콩/마카오계 병원은 광둥성에서 독자병원 설립이 가능하게 된 이후 약 2년 동안 광동지역에서만 6개가 설립허가를 취득하였다. 중국의 일부 의료자본은 싱가포르에 의료투자회사를 설립한 후 중국 병원에투 자를 하는 경우도 있으며, 일부 병원관리회사와 의료투자회사는 홍콩에서 상장한 후 중국병원에 투자하고 있다. 1. 중소형병원 및 Clinic 외국인이 많이 진출에 있는 베이징과 상하이의 외국인 밀집지역에 GP Clinic,Family Care Center 운영하고 있으며, 외국회사 밀집지, 외국인학교 주변의 외 국인 거주지역 등에 위치해 접근성을 높이고, 외국인 의사 채용, 글로벌상업의료 보험 가입을 통해 환자 유치하고 있다. 베이징에서는 허무지아( 和 睦 家 )가 병원을 포함 8개의 의료기관 운영하고 있으 며, Vista는 이민건강검진 등으로 수익을 창출한 후 선전에 2호 검진센터 설립, 상 하이에는 Parkway가 World Link 3개 소를 인수하며 6개의 clinic을 운영하고 있고 허무지아도 병원 포함 4개 의료기관 운영하고 있다. 허무지아의 경우 JCI 인증을 비롯하여 수준 높은 교육프로그램, 다수의 우수한 의사의 확보 등으로 3급 병원 이 아님에도 전국병원협회 선정 민영병원 경쟁력 Top 10에 포함되었다. 131

132 표 31 : 허무지아 ( 和 睦 家,United Family Healthcare, 구분 설명 특징 중국에서 가장 유명한 외자병원, 중국 최고가 병원 설립년도 설립년도 1997 Chindex(70%), 중국의학과학원(신규 설립하는 의료기관의 경우 Chindex가 다른 초기 파트너 중국 파트너와 합작을 하기도 함) 규모 베이징 8개 포함 전국에 15개 의료기관 운영, 의사 수 약 200명 매출액/ 2013년 상반기 매출 8,754만 US$ (동기대비 22% 성장) 진료 횟수 진료 횟수 : 2012년 기준 베이징 전체 20만, 베이징 본원 16만 중국 체류 외국인, 화교, 귀국파, 중국 부유층 : 초기 외국인 위주에서 중국 부유 주요 고객 층위주로 바뀌고있음. 베이징 본원의 경우 산부인과/소아과는 90%가 중국인, 일 부 과는 50% 이상이 중국인 주요과목 or 클리닉은 Family Care 중심, 병원 급은 산부인과, 소아과 등을 특화한 종합병원 프로그램 최근 암, 재활 등으로 영역 확장 중 JCI 인증 취득, 중국 유명 병원과의 합작을 통한 의사 수급 (베이 의료 기술 징의대 제3병원등), 중국 대형 공립병원 유명 의사들의 회진, 다 수의 외국 의사 보유, 내부에서 다양한 교육 프로그램 운영 80% 이상의 간호사 외국 근무 경험, 13개 언어로 접객, 야간 응 급센터 운영,병원 이름 ( 和 睦 ) 에 맞게 편안한 분위기의 서비스 고객 서비스 제공, 평균 진료시간이 20분 이상이고 초진 환자에게는 1시간 가 량의 시간을 할애하는 것이 원칙 가장 고가의 포지셔닝 : 초진비 1,200 위안 (약 200 US$), 자연분 만 7만 위안(약 1.15만 US$), 제왕절개 12만 (약 2만 US$) 다수의 글로벌상업의료보험회사와 제휴 성공요인 상업보험 미가입 고객을 위해 다양한 멤버십 제도 운영 포지셔닝 중국 제1의 병원인 시에허 ( 协 和 )병원과 함께 중국인 부유층들 이 출산 시 가장 이용하고 싶어하는 병원으로 자리 매김 3급 병원이 아님에도 중국병원협회 선정 민영병원 경쟁력 Top 10에 랭크 투자자 : 지명도 높은 해외 금융기관인 IFC (세계은행 계열)의 투자를 받은 후자본력이 풍부한 중국의 푸싱의약의 투자 유치 (경영에 거의 간섭하지 않음) 조직 R&R : (부)원장급은 중국인 현지 전문가들 중심이고, 이들에게 권한을 이양하여 사업전략 수립 및 대관 업무 처리, 과주임 등 의 료기술 관리 간부급은 주로 외국인 의료인력들이 담당 베이징 본원을 2급 병원으로 확장하며 수익성 높은 다양한 신규 규모의 확대 과목 개설 : 흉부외과, 심혈관 내과 관련 과목 등, 브랜드 제고를 위한 목적으로도 병원급의 규모를 계속 확장할 예정 향후 발전 외국인이 거의 없는 베이징의 서쪽 지역에 병원급 1개, 의원급 1 중국인 시장 전략 개 개설 준비 등향후 더욱 중국인 부유층 중심으로 확장할 예정 포커싱 다양한 모델 공립병원 위탁 운영, 대형 공립병원의 특정과목 국제부 설치, 재 활 병원 설립 등운영 모델/주력 과목 등 더욱 다양화 표 32 : 허무지아 계열 의료기관 리스트 지역 의료기관 명 구분 北 京 (8) 北 京 和 睦 家 医 院 병원 (120병상, 2급 병원) 132

133 北 京 和 睦 家 康 复 医 院 (BJURH) 재활전문병원 和 睦 家 启 望 肿 瘤 中 心 베이따종양병원 국제부 和 睦 家 亮 马 诊 所 의원급 和 睦 家 建 国 门 医 疗 保 健 中 心 의원급 和 睦 家 朝 外 诊 所 의원급 和 睦 家 顺 义 诊 所 及 牙 科 诊 所 의원급 + 치과 클리닉 和 睦 家 顺 义 牙 科 诊 所 치과 클리닉 广 州 和 睦 家 广 州 诊 所 의원급 上 海 和 睦 家 医 院 병원 上 海 (4) 华 山 医 院 东 院 国 际 部 (상하이 국제병원) 상하이 화산병원 东 院 국제부 로 허무지아가 위탁운영 上 海 闵 行 和 美 家 诊 所 의원급 和 睦 家 泉 口 诊 所 치과 클리닉 天 津 天 津 和 睦 家 医 院 병원 无 锡 和 睦 家 无 锡 医 疗 保 健 中 心 의원급 표 33 : Parkway ( 구분 설명 특징 싱가포르 대표 민영의료그룹의 중국진출 설립년도 2005 투자액 약 800만 US$ 병원수 9개 클리닉 (상하이, 베이징, 쑤저우, 청두), 외국인 의사 70명 매출액 1.2억 위안 (약 2천억 US$, 2011년) 주요 과목 Family Care 과목 위주. 일부는 준종합 병원 과실 포함 성공요인 싱가폴 본원의 병원관리 시스템 도입 싱가폴 본사 및 파트너인 푸싱의약의 자본력 2개의 수익 모델 : 의료서비스, 부동산 가치 상승 표 34 : 상하이 허신( 禾 新 )병원 ( 구분 설명 특징 제1호 타이완계 독자병원, 부유층 타깃 설립년도 2012 투자자 联 新 国 际 医 疗 集 团 초기 자본금 8,250만 위안 (1,360 만 US$) 규모 의사 약 150명(타이완 의사 30명 포함, 외국인 의사 40여명) 50개의 호텔식 VIP병상 포함 총 100병상 병원형태 종합병원 2. 대형병원 표 35 : 둥관 둥화( 东 华 )병원 ( 구분 특징 설립년도 중국 대표 외자종합병원 1994년 설명 133

134 투자자 홍콩기업 초기 자본금 8.4억 위안 규모 본원 병상수 1,100 전체직원 1,500명 병원형태 3급갑 종합병원 중국병원협회 선정 2013 중국민영병원 경쟁력 1위 중산대학 부속병원으로 브랜드 및 인력공급 문제 해결 특징 및 성공요인 광둥성 최초 중외합자 종합병원 의료보험 지정 병원이자, 공무원 지정 신체검사 병원 CSR 중시 표 36 : 샤먼창껑( 长 庚 )병원 ( 구분 설명 특징 타이완의 최대 병원이 투자 (베이징에도 합작병원 운영) 설립 년도 2005년 투자자 타이완 포모사 그룹 초기 자본금 17.8억 위안 (2.94억 US$) 규모 의사 수 173명, 병상수 2,000 병원형태 3급 종합병원 3. 기타 기술합작 베이징차오양당뇨병병원은 영국의 Imperial Collage의대와 기술합작으로 1호 병 원을 운영하고 있다. 최근 톈진시정부, 베이징차오양당뇨병병원, ImperialCollage 의 대가 합작하여 톈진에 7만 sqm규모의 내분비/당뇨병 전문병원 설립중이다. 위탁운영 중국병원이 고급 의료서비스 부문을 분리시켜 외자 의료기관에 위탁하는 경우 가 늘고 있다. 2010년 상하이 화산( 華 山 )병원 동원( 東 院 )국제부는 상하이 국제병원 으로 개명하고 허무지아에게 관리를 위탁하였다. 현재 상하이에 건립 중인 상하 이 국제의학센터는 Parkway가 위탁운영할 예정이다. 표 37 : 상하이 외자계 의료기관 리스트, 중국해외의료종사자연맹 ( 기준 병원명 병원개요 국가(투자자) 중문 영문 병원성격 주요과목 미국뉴욕 宝 康 妇 产 美 华 妇 儿 American-Sino 전문병원 산부인과, 소아과 센터 세계 유명 의료기 심혈관병 위주 종 상하이 德 达 병원 Delta Hospital 관과금융기구 공 종합병원 합 병원 동투자 全 康 의료 Global Healthcare 미국, 캐나다, 프 랑스,홍콩, 일본 134 클리닉 심장과, 비뇨과, 소아과, 내과,정신

135 康 威 의료 상하이 禾 新 병원 Healthway Medical Landseed International Hospital 등 康 威 (싱가폴)의 료그룹 대만 독자 클리닉,전문 종합병원 과, 치과 등 3개 대형 문진부, 7개 치과 百 汇 의료그룹 Parkway 싱가포르 Parkway 총 6개 Family Care 위주 Promed Cancer 상하이 百 瑞 Centers 미국 클리닉 암 종양문진부 Shanghai 莱 佛 士 상하이 의료센터 상하이 瑞 东 병원 상하이 沃 德 의료센터 상하이 天 坛 普 华 병원 Raffles Medical Shanghai Ruidong Hospital Worldpath 싱가포르 莱 佛 士 병원 클리닉 GP,건강검진, 구강 과 타이완 종합병원 종합병원 미국 의학전문가연합 ST.Michael 亚 太 의료국제그룹 Hospita Shanghai 상하이 和 睦 家 United Family 미국 Chindex그룹 병원 Hospital 기타 : Sino United Health - 재활 중심의 클리닉, Shanghai East International MedicalCenter - 소와과,산부인과 위주 종합병원, I smile Dental, Care Ebay - 모자전문 간호서비스 중심의 전문병원, DDS Dental 클리닉 총4개 종합병원 Family Care 위주 종합병원 및 클리 닉 제3절 금융서비스 가. 중국 금융산업 개방과 감독 체계 중국은 2001년 12월 11일 WTO에 가입한 후 금융시장 개방의 청사진을 제시하 였다. 주요내용으로는 2001년부터 2006년까지 5년간 유예기간을 거쳐 보험업-은행 업-금융투자업(자산운용-증권) 순으로 금융산업의 개방을 확대하기로 한 것이다. 이에 따라 상당부분의 금융산업 개방이 이루어졌다. 은행업의 경우 2006년 말까 지 외국은행의 중국 내 개인 및 기업고객에 대한 영업과 위안화 영업에 대한 지 역 제한을 전면 해제하였다. 보험업은 가장 초기부터 폭넓게 시장개방을 실시하 여 손해보험은 2003년부터 100% 외자법인 설립이 가능하였고, 생명보험은 50% 합자법인 설립을 허용하였다. 반면 자본시장과 증권업의 경우 여타 금융업종에 비해 개방이 매우 제한적으로 진행되어 외국계 회사의 지점 또는 독자 법인 설립 이 여전히 허용되지 않고 있으며, 최대 49% 지분의 합자형태로만 증권사와 자산 운용사 설립이 가능하고 자본항목 개방이 제한적으로 허용되고 있다. 중국의 금융감독체계는 중앙은행인 인민은행과 은행, 보험, 증권 감독기구가 각 각 분리되어 있으며, 중앙정부와 지방정부간 중복규제와 비명문화 규제 등 복잡 135

136 한 규제체제로 이루어져 있다. 이에 기 진출한 은행업, 보험업은 영업상 애로사항 이 적지 않고, 증권업의 경우 진입장벽이 여전히 높은 실정이다. 더욱이 자국의 개방 로드맵에 따라 점진적으로 추진되던 금융산업 개방과 감독 방향은, 2008년 금융위기 이후 글로벌 금융위기의 중국 국내금융 시장 전이를 차단하기 위해 인 허가 및 감독정책 운용이 보수화되는 경향을 보였다. 시진핑 정부 이후 상해자유 무역시범구 설치 등 위안화 국제화와 국제금융중심지 구축 전략의 일환으로 다시 금융산업 개방의 시간표가 빨라지고 있다. 표 38 : 중국 금융감독기구 현황 구분 은행업감독관리위원회 (CBRC : China Banking Regulatory Commission) 증권감독관리위원회 (CSRC : China Securities Regulatory Commission) 보험감독관리위원회 (CIRC : China Insurance Regulatory Commission) 업무담당 월 인민은행에서 분리 설립되어 은행, 비은행에 대한 감독검사업무 담당 월 국무원 증권위원회와 증감회로 이원화 출범하였으나 98년 국무원 직속의 증감회로 통합되어 일원화, 증권업 및 자본시장에 대한 감독검사업무 담당 월 인민은행에서 분리 설립되어 보험사에 대한 감독 검사업무 담당 * 중국은 금융권역별로 감독기구를 분리하여 운영하고 있음. 그러나 중앙은행으로부터 분리된 은행 및 보험업무에 대해 인민은행이 여전히 감독상의 강한 영향력 행사하고 있음 나. 국내 금융회사 중국진출 현황 1. 은행 한국 금융회사의 중국진출 방식은 주로 상업적 주재(commercial presence) 방식 으로 진행되었고 반면 중국 금융회사의 한국진출은 주로 자본시장 참여를통한 제 한적인 형태로 진행되었다. 국내 금융회사의 중국진출 현황은 13.7월말 현재 41 개 국내 금융회사가 중국에 진출하여 144개 점포를 운영 중이다. 은행은 국내 11개 은행이 현지법인 6개, 지점 82개 및 사무소 3개를 운영 중이 며, 우리 신한 하나 외환 기업 국민은행이 북경 및 천진에 현지법인을 설립하였고, 산업 대구 부산은행은 현지지점, 수출입은행은 사무소, 농협은 사무소 인가를 받아 사무소 설치 중이다. 지역별로 북경 20개, 상해 15개, 천진 11, 청도 10개 등 동부 지역에 편중되어 있으며, 중국 감독당국은 각성과 직할시에 1개의 분행 만 허가 하고 있으며 분행 아래 복수의 지행 설치를 허가하고 있다. 표 39 : 한국계 현지법인의 은행업 영업현황 (단위: 백만 달러, 2012년말 기준) 136

137 은행명 총자산 영업수익 총대출 총예금 점포망 직원수 법인전환 우리 2, ,446 2, 하나 3, ,545 2, 신한 2, ,065 1, 외환 1, , 기업 1, 국민 출처: 중국자본시장연구회 2. 보험 보험은 생보사 4, 손보사 4, 보증보험 및 재보험 각 1 등 10개의 보험사가 진출 하고 있다. 형태별로는 현지법인 5개, 지점(분공사) 11개 및 사무소 12개 등 28개 거점을 운영 중이며 삼성생명 한화생명이 합자형태의 생보사 현지법인 을 설립하 였고, 삼성화재 LIG 현대화재가 손보사 현지법인을 설립하고 있다. 합자생보사는 초기 단체보험을 중심으로 종신, 연금보험 등 개인대상 영업을 확대 중이나, 낮은 지명도와 취약한 지점 네트워크 등으로 유능한 설계사 및 판매채널 확보에 애로 가 있다. 손보사는 중국 진출 계열사에 대한 화재, 적하, 단 체상해보험을 기초로 출발하여 중국인 대상 가계성 보험(상해보험, 주택화재보험)과 로컬 중소기업 대 상 영업을 확대중이다. 2012년 10월 중국 보험감독관리위원회가 외자계 손보사의 자동차 책임보험 업무를 신규로 허용함에 따라 현대 및 삼성화재가 관련 업무를 승인받고, 현대화재는 자동차책임보험 상품판매 관련 최종비준 진행 중이다. LIG 손보는 광주 분공사 내인가 신청서를 제출하였고, 동부화재는 중국 안청재산보험 사와 전략적 투자가 진행 중에 있다. 표 40 : 한국계 현지법인의 보헙업 영업현황 (단위: 백만 달러, 2012년말 기준) NO. 총자산 부채 자기자본 총수익 보험영업이익 당기순이익 삼성생명 삼성화재 현대해상 LIG손보 합계 출처: 중국자본시장연구회 다. 중국진출 문제점 1. 은행 137

138 (1) 현지법인의 지점 설립 관련 제한 은행의 경쟁력은 지점 네트웍의 증설이 가장 기본이나 외자계 은행의 경우 지 점 설립에 제한이 있다. 중국 로컬은행은 연간 설립할 수 있는 지점수의 제한이 없는 반면, 외자은행은 중국은행감독관리위원회 내부기준 및 관례상 일종의 비명 문화 규제로서 신규지점 증설 제한이 있어 네트웍 확충 및 영업활성화에 애로가 크다. 실무상 법인인가는 부주석 승인, 분행인가는 주임 승인, 지행 설립인가는 지방은감국장 승인 사항이다. 통상 현지법인 진출 은행은 1년 1개 신규 분행, 각 분행 별 1년 1개 신규지행, 분행 진출 은행은 1년 1개 신규 지행만 설치할 수 있 는데 반해 중국 은행들의 점포수가 20만개가 넘고, 5대 국유상업은행의 지점은 66,000여개에 이르고 있어 외자은행의 영업확장에는 근본적인 한계가 있다. 최근 내륙개발을 위해 외자은행의 연해 주요대도시 점포인가 속도는 가급적 억제하고 동북, 중부, 서부지역 우선으로 승인하고 있다. 지점 설립절차상으로도 내인가 10종, 현장검수 6종, 본인가 14종 등 제출서류가 복잡하고, 설립신청서 검토는 본점 및 지점소재지 은감국에 제출하고 인가는 북 경 은감회(은행감독 3부), 현장검수는 본점 소재지 은감국, 최종인가는 북경 은감 회 등 관련 감독당국 다수이다. 점포 설립 시 내인가 및 본인가 비준은 신청 접수일로부터 6개월 이내 비준 여 부를 통보하게 되어 있으나, 통상 은감회의 서류완비 통지가 별도로 없어 비준여 부 통보가 상당기간 늦어 질 수 있다. 외자은행의 경우 지점 설립 전 사무소 2년 전치주의를 적용하고 있는데 이 부분도 신속한 지점 확장에 걸림돌이 되고 있다. 이에 외자은행 신규점포 설립에 대한 복수지역 수시개설 허용 및 지역제한 철 폐, 지점 신증설시 절차 간소화, 서류완비 통지에 대한 규정 명확화 등을 통해 점 포설립 승인기한 단축 및 예측가능성 제고 등 외자은행 지점 설립 시 차별적 규 제 완화가 요구되고 있다. (2) 설립 시 부터 과도한 독립경영체제 및 관리체제 요구 외자법인 은행에 대해 IT, 예산, 인사, 내부통제 및 리스크 관리 등에 대해 설 립초기부터 독립적이고 높은 수준의 관리체계를 요구하고 있다. 인사 관련해서는 본국과 대비하여 고위관리에 대한 독립성과 독립적인 이사회의 운용, 모은행과 권한 및 책임의 명확한 구분을 통해 모은행의 경영참여 방지 등을 요구하고 있고, 규모에 관계없이 내부통제 및 리스크 관리를 위한 일률적인 일정한 수준의 인력 확보 요구 등으로 인건비 상승의 부담이 있다. 이에 따라 설립초기 일정기간 동 안 독립경영체제에 대한 완화, 내부통제제도에 대한 수준 완화 및 인력관리 자율 화 등이 요망되고 있다. (3) 예대비율 준수 및 여신한도 의무 규제 등으로 수익성 악화 138

139 2011년 말부터 중국내 모든 상업은행은 예대비율 75% 준수(외화는 85% 초과금 지)토록 함으로써 영업점수가 절대적으로 적은 외자은행의 경우 동 비율 준수를 위해 영업 축소가 불가피해졌다. 또한 중국 상업은행법상 동일인 대출 한도는 BIS기준 자기자본의 10%, 동일집단은 15%로 제한하고 있어 우량 한국계 기업에 대한 거액여신을 할 수 없어 영업에 상당한 제약 요인으로 작용하게 되었다. (4) 인민폐 업무 등 업무관련 인가취득의 어려움 외자은행이 중국인 대상 인민폐 업무 인가를 위해서는 <외자은행관리조례 제 34조>에 따라 (1) 신청 전 중국 역내 3년 이상 영업, (2) 신청 전 2년 연속 흑자 창출, (3) 국무원 은행업 감독관리기구가 규정한 기타 조건 등을 구비해야하며 국 무원 은행업 감독관리기관의 승인을 득해야한다고 되어 있어 까다로운 조건과 별 도의 허가가 필요하다. 또한 소매금융 인가를 취득했더라도 직불카드, 펀드 및 파생상품 등 특정업무 에 대해 개업 후 별도의 허가 절차가 필요하며, 이러한 인허가 기간이 명문화되 지 않아 승인기간이 길어지는 경우가 발생하고 있다. 2. 생명보험 (외자 생보사의 보유 지분 50% 한도제한) 외자 생보사는 반드시 합작법인 형태 로만 설립이 가능하고 보유지분의 최고를 50%로 제한하고 있다. (외자 생보사의 분공사, 지공사 설립에 대한 규제 철폐) 중국계 생보사는 일정 기간 충족 시 1년에 10개 이상의 분,지공사 설립이 가능하나 외자 생보사는 일종 의 비명문화 규제로서 중국보감회의 설립인가 통제를 통해 지공사를 포함하여 연 간 최대 1~2개로 설립이 제한되고 있다. (외국 생보사 주요보직에 대한 중국어시험) 중국 보감회에 등록하는 외자 생보 사 전임원에 대해 중국어 시험을 실시하고 있고, 대표 계리사와 재무부서장은 필 기시험까지 실시하고 있어 현실적으로 외국인이 주요보직을 담당하는데 어려움이 있다. 3. 손해보험 (지점설치 인가 제한) 지점설치 요건이 30년 이상 사업경험, US 50억 달러 이상 의 자산, 최저자본금 2억 위안, 지점 설립 신청기간 6개월 이상 소요(법적 비준기 간의 준수 필요) 등 지나치게 까다롭게 제한하고 있다 (보험중개채널 설치인가 제한) 외자계 보험중개채널에 대한 지분소유를 24.9% 로 제한하고 있는바, 현지 사무소 설치가 2년 이상 경과된 외국 손보사에 대해서 는 보험중개채널(합자회사 포함) 설립 시 100% 지분소유를 허용할 필요가 있다. (고급 관리인력 임명 시 중국어 면접, 시험 부담) 총경리, 부총경리, 재무책임자, 139

140 수석대표 등 임명 시 중국어로 진행되는 면접이나 필기시험으로 인해 부담과 업 무 비효율이 높은바 일정 이상의 보험회사 근무경력이 있는 고급관리인원에 대해 서는 면접이나 필기시험 면제 등이 필요하다. (위안화 환전 규제) 중국외환국은 위안화 환전을 엄격히 규제 또는 일정한도내 에서의 환전만 허용하며 매번 허가를 득해야하는바, 환율변동성 위험 최소화 및 절차간소화를 위해 위안화 환전 제한 완화가 필요하다. 제4절 온라인 교육 가. 시장현황 중국 가계교육비 지출 막대 중국인들이 교육을 중요시하기 때문에 가계지출 중에서 교육비 지출이 많다. 최근 10년간 중국의 가계교육비 지출은 10.7%의 연평균성장률을 유지했다. 미국 투자은행 Jefferies 의 보고서에서 2013년 중국의 가계교육비 지출은 1조 위안에 근접하는 것으로 나타났다. 그림 83 : 중국 가계교육비 지출 추이(단위: 억 위안) GAGR=10.7% E 출처:Jefferies 140

141 오프라인 교육산업 성숙도 향상 중국에 다양한 민간교육기관들이 속속 등장하고 있다. 특히 2008년에 중국 교 육부에서 공립학교의 영리성 학원 운영을 금지한 후 민간교육시장이 폭발적인 성 장을 보였다. Deloitte 보고서에 따르면 2012년에 중국의 민간교육 시장규모는 4,260억 위안에 이르렀고 2015년에는 6,400억 위안을 기록, 연평균성장률이 14.5% 에 이를 전망이다. 중국의 민간교육시장은 집중도가 매우 낮다. 민정부( 民 政 部 )의 통계에서 2012년에 중국의 민정부 등록 민간교육기관은 11만 7,000개에 이른 것 으로 나타났다. 민정부에 등록하지 않은 소형 교육기관이 많다는 점을 감안할 때 중국의 크고작은 교육기관은 수십만 개에 이를 것으로 추정되며 또 매년 급속한 성장세를 유지하고 있다. 중국의 오프라인 교육시장은 영역별로 많은 사업자들이 경쟁을 펼치고 있다. 교육기관들은 시장점유율을 늘리기 위해 잇따라 수수료를 낮추고 교육의 질적수 준 향상에 노력을 기울이고 있으며, 이와 더불어 전반 산업이 성숙단계에 들어서 고 있다. 그림 84 : 중국 민정부 등록 민간교육기관 수 민간교육기관 수 동기대비 증가율 출처:민정부 그림 85 : 중국 민간교육 시장규모 추이(단위: 억 위안) 141

142 E 출처:Deloitte 중국 인터넷 이용자 수와 인터넷 보급률 중국의 인터넷 이용자 수(억 명) 인터넷 보급률 % 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 출처:중국인터넷정보센터( 中 國 互 聯 網 絡 信 息 中 心 ) 그림 86 : 년 중국 지능단말장치 출하량 추이 142

143 스마트폰 PC 태블릿PC 단위:만 대 E 2014E 2015E 2016E 출처:iResearch( 艾 瑞 咨 詢 ) 그림 87 : 중국 온라인 교육 시장규모 추이(단위: 만 위안) GAGR=22.5% 출처:S&P Consulting( 尚 普 咨 詢 ) 인터넷업체의 온라인교육 사업 진출로 산업 성장속도 향상 143

144 인터넷업체들이 온라인 교육시장에 진출하기 전에 전통교육기관들은 브랜드 파 워를 내세워 온라인 교육시장에서 입지를 확보했으나 다음과 같은 어려움에 봉착 했다: 첫째. 제품설계에 한계가 있다. 온라인 교육콘텐츠는 오프라인 교육 커리큘 럼을 단순하게 복제한 것이고, 강의 동영상을 녹화하는 방식 위주다. 둘째. 웹페 이지 구성, 아키텍처 등이 인터넷업체에 비해 비교열위에 있고 간결하고 세련된 디자인, 상호작용 을 강조하는 트렌드를 따라가지 못하고 있다. 셋째. 마케팅 혁 신이 미흡하여 트래픽이 부족하다. 전자상거래, 온라인쇼핑 서비스가 전통상업에 엄청난 충격을 주어 오프라인 매 장들은 매출이 부진하거나 심지어 폐업을 했다. 인터넷업체들은 온라인 교육시장 의 성장전망을 밝게 보고 온라인 교육 사업에 잇따라 진출했다. 표 41:중국 인터넷업체의 온라인 교육사업 진출사례 인터넷업체 진출시기 대표 콘텐츠 신랑( 新 浪 ) 2011년 4월 신랑공개수업( 新 浪 公 開 課 ) YY 2011년 6월 YY교육채널(YY 教 育 頻 道 ) 바이두( 百 度 ) 2012년 6월 바이두캠퍼스( 百 度 校 園 ) 왕이( 網 易 ) 2012년 12월 왕이윈커탕( 網 易 雲 課 堂 ) 진산( 金 山 ) 2013년 7월 진산유학채널( 金 山 留 學 頻 道 ) 타오바오( 淘 寶 ) 2013년 8월 타오바오퉁쉐( 淘 寶 同 學 ) 출처:안신증권연구센터 비고:2013년 7월 25일 진산( 金 山 )과 줴성왕( 決 勝 網 )은 유학채널 공동구축에 관한 전략적 제휴를 체 결. 타오바오퉁쉐 기능이 꾸준히 개선되고 있어 산업발전을 선도할 것으로 기대 된다. 타오바오퉁쉐 는 2013년 8월 런칭된 후 기능을 지속적으로 업그레이드하 고 있다. 타오바오퉁쉐 사업은 크게 4단계에 걸쳐 추진될 예정이다: 1단계에서는 온라인 교실( 在 線 課 堂 ) 과 동창회( 同 學 會 ) SNS를 제공한다. 2단계에서는 강의 동 영상 거래시스템과 제3자 강의 동영상 iframe을 적용한다. 3단계에서는 왕왕( 旺 旺 ) 인터넷 강의 툴과 제3자 인터넷 강의 툴(YY, 잔스후등[ 展 視 互 動 ] 등)을 도입하고 4단계에서는 타오바오 온라인 생방송 스튜디오( 淘 寶 視 頻 直 播 間 ) 를 도입해 O2O+온라인 생방송+동영상 커리큘럼 거래+등급평가체계+SNS 모델을 구축할 예정이다. 타오바오 온라인 생방송 스튜디오 에 입주한 교육기관은 각각 5개 채 널을 개설할 수 있고 채널별 50개 서브채널을 둘 수 있다. 입주 교육기관이 개설 한 채널은 유료화가 가능하며 10만 명이 동시에 이용할 수 있다. 그림 88 : 타오바오퉁쉐( 淘 宝 同 学 ) 4단계 사업추진계획 144

145 1단계 온라인 교실( 在 線 課 堂 ) 과 동창회 ( 同 學 會 ) SNS를 제 공 2단계 강의 동영상 거 래시스템과 제3자 강의 동영상 iframe 을 적용 3단계 왕왕( 旺 旺 ) 동영 상 강의 툴과 제3 자 인터넷 강의 툴 (YY, 잔스후등[ 展 視 互 動 ] 등) 4단계 타오바오 온라인 생방송 스튜디오( 淘 寶 視 頻 直 播 間 ) 를 도입해 O2O+온라 인 생방송+동영상 커리큘럼 거래+등급 평가체계+SNS 모 델을 구축 출처:타오바오 인터넷은 교육의 변혁 유발 온라인 교육은 시간, 공간, 방식, 환경의 제약을 받지 않는다. 인터넷은 자원 공 유, 시공초월, 실시간 상호작용, 차별화, 공정성 등 면에서 비교우위가 있으며, 이 러한 비교우위를 교육과 접목시켜 엄청난 가치를 창출할 수 있고 4A(Anytime, Anywhere, Anybody, Anyway) 학습모델의 혁신을 선도하여 전통교육방식을 바꿀 가 능성이 있다. 온라인 교육의 가치는 다음과 같은 몇가지 측면에서 나타난다. 첫째. 학습자료를 공유할 수 있으므로 강사와 수강자는 인터넷으로 유용한 수 업자료와 학습자료를 대량 획득할 수 있다. 둘째. 시간과 장소에 구애받지 않고 자투리 시간을 이용해 공부를 할 수 있다. 셋째. 데이터 보존과 분석이 가능하다. 컴퓨터 기술을 이용해 실시간으로 수강 자의 학습상태와 성정을 기록하고 데이터 분석을 통해 차별화 솔루션을 제공할 수 있다. 넷째. 온라인 교육콘텐츠의 구현형식이 다양하여 학습과정에 더 많은 오락성을 부여할 수 있다. 일례로 학습 SNS 기능을 통해 수강자들에게 새로운 체험을 선사 할 수 있다. 다섯째. 롱테일 효과를 창출할 수 있다. 일부 교육콘텐츠는 목표고객이 너무 적 어 전통교육시장에서 사업화가 불가능하지만, 인터넷을 통해 전세계 수강자들을 대상으로 할 수 있으므로 롱테일 효과를 얻을 수 있는데 취미교육이 특히 그러하 다. 145

146 여섯째. 온라인 교육은 교육의 공정성을 향상시킬 수 있다. 교육자원 분포가 불 균형적인 것은 중국의 교육발전을 막는 제약요인의 하나이며 온라인 교육은 교육 자원 균형화에 큰 도움이 된다. 이는 중국정부에서 교육 클라우드 구축을 적극 추진하는 중요한 원인이기도 하다. 그림 89 : 온라인 교육의 강점 자료 공유 교육 공정 성 데이터 보 존과 분석 온라인 교육 롱테일 효 과 오락, SNS 자투리 시 간 활용 출처:안신증권연구센터 펀비왕( 粉 筆 網 )과 위안티쿠( 猿 題 庫 )를 사례로 들어 온라인 교육이 교육산업에 어떤 새로운 변화를 가져왔는지 살펴보기로 한다: 펀비왕은 강사와 수강자 간의 상호작용을 강조하는 C2C 커뮤니티로 포지셔닝 하며, 수강자들은 중국 각지의 유명 강사들과 쌍방향 의사소통이 가능하고 학습 자료를 공유할 수 있다. 그림 90 : 펀비왕의 학습 SNS와 자료공유 기능 146

147 출처:펀비왕( 粉 笔 网 ) 위안티쿠는 지능형 온라인 문제지 사이트로, 과년도 출제문제 외에도 수강자 맞춤형 문제지를 제공하고 수강자의 답안지에 대한 데이터 분석 및 능력평가가 가능하다. 컴퓨터와 모바일 단말장치 간의 실시간 동기화가 가능하고 자투리 시 간을 활용하여 공부를 할 수 있다. 그림 91 : 위안티쿠의 데이터 분석 및 자투리 시간 활용 기능 출처:위안티쿠 온라인 교육의 영향 전술한 바와 같이 인터넷과 교육을 서로 접목시켜 엄청난 가치를 창출할 수 있 으므로 교육사업자와 인터넷 사업자들이 온라인 교육에 더욱 큰 관심을 돌리고 있다. 최근 수년간 온라인 교육이 급성장하며 오프라인 교육에 충격을 주고 있으 며 오프라인 교육기관의 온라인화, 오프라인 교육기관의 수강자 이탈, 지식 무료 화 등 변화가 나타나고 있다. 임대료와 인건비 상승은 교육기관의 온라인화를 촉진하는 주요 요인이다. 임대 료와 인건비가 교육기관 원가의 65%를 차지한다는 통계가 있다. 온라인 교육은 비싼 임대료를 지급할 필요가 없고 강사 비용도 상대적으로 낮으므로 오프라인 교육기관들이 온라인 교육사업에 잇따라 진출하고 있다. 인터넷 보급률이 향상되 고 오프라인 교육기관들이 온라인 교육사업에 투자를 강화하면서, 오프라인 교육 147

148 기관의 온라인화는 장기적인 추세가 될 전망이다. 그림 92 : 오프라인 교육과 온라인 교육 원가구조 비교 판매비용 15% 판매비용 20% 판촉비용 판촉비용 강사급여 50% 20% 임대료 15% 강사급여 30% 임대료 50% 출처:중관춘자이셴( 中 關 村 在 線 ) 오프라인 교육기관들이 잇따라 온라인 교육시장에 진출하고 있다. 대형 오프라 인 교육기관들은 일찍부터 온라인 교육의 성장잠재력을 인식했다. 신둥팡( 新 東 方 ), 쉐다( 學 大 ), 쉐얼쓰( 學 而 思 ) 등 유명한 교육기관들은 수년 전에 이미 온라인 교육 사업을 모색하기 시작했다. 그러나 초기에는 인터넷 환경이 미흡해 온라인 교육 사업이 부진한 편이었다. 2000년에 신둥팡이 런칭한 신둥팡자이셴( 新 東 方 在 線 )은 초기에는 온라인 마케팅에 편중했다. 2011년 4월에 신둥팡은 xdf.cn 라는 도메인 네임으로 신둥팡왕( 新 東 方 網 )을 개통해 온라인 교육사업에 대한 투자를 강화하려 는 의지를 보였다. 쉐얼쓰는 2009년에 쉐얼쓰인터넷스쿨( 學 而 思 網 校 )를 런칭했으 며, 2013년 8월에는 10년간 사용해온 그룹명칭을 쉐얼쓰( 學 而 思 ) 그룹에서 하우 웨이라이( 好 未 來 ) 그룹으로 바꾸고 기술과 인터넷을 이용해 교육발전을 촉진하는 회사 가 되기 위하여 온오프라인 교육을 통합하고 멀티브랜드 전략을 실시할 것 이라고 밝혔다. 표 42 : 오프라인 교육기관의 온라인 교육사업 현황 교육사업자 신둥팡( 新 東 方 ) 쉐얼쓰( 學 而 思 ) 쉐다교육( 學 大 教 育 ) 훙청교육( 弘 成 教 育 ) 온라인 교육사업 현황 2000년에 신둥팡자이셴( 新 東 方 在 線 ) 런칭, 초기에는 온라인 마케팅에 편중 년 4월에 xdf.cn 라는 도메인네임으로 신둥팡왕( 新 東 方 網 )을 개통해 온라인 교육 사업에 대한 투자 강화. 2009년에 초중고 온라인교육 플랫폼인 쉐얼쓰인터넷스쿨( 學 而 思 網 校 ) 런칭. 2013년 8월 명칭을 쉐얼쓰( 學 而 思 ) 그룹에서 하우웨이라이( 好 未 來 ) 그룹으로 바 꾸고 기술과 인터넷을 이용해 교육발전을 촉진하는 회사 지향. 2001년에 온라인 교육사이트 운영, 초기에는 온라인 과외중개 서비스 제공. 지금은 1:1 인터넷 강의에 편중. 1996년에 중국 최초의 초중고 원격교육망인 101 원격교육망(101 遠 程 教 育 網 ) 런 칭. 2010년에 런칭한 훙청다이왕( 弘 成 答 疑 網 )은 현재 중국에서 가장 권위있는 초중고 148

149 화투교육( 華 圖 教 育 ) 환추야쓰( 環 球 雅 思 ) 고 온라인 질의응답 학습 플랫폼으로 자리매김. 2007년 3월 화투인터넷스쿨( 華 圖 網 校 ) 런칭, 공무원시험 원격교육 서비스 제공. 2003년 환추영어인터넷스쿨( 環 球 英 語 網 校 ) 런칭. 출처:안신증권연구센터 무료 교육콘텐츠를 제공하는 온라인 교육기관들이 증가하고 있어 인터넷으로 다양한 강의 동영상, 학습자료 등을 무료로 이용할 수 있다. 2012년에 미국의 명 문대들이 온라인 교육 플랫폼을 런칭, 무료 온라인 커리큘럼을 제공하며 MOOC(massive open online courses, 대규모 온라인 공개수업)가 인기를 끌었다. Coursera, Udacity, edx 등 MOOC 서비스 제공자들은 보다 많은 수강자들에게 무료 학습 기회를 제공하고 있다. 왕이( 網 易 ), 소후( 搜 狐 ), 신랑( 新 浪 ) 등 중국의 인터넷 업체들도 인문, 사회, 예술, 금융 등 분야와 관련된 무료 공개수업을 시작했다. 인 터넷 시대의 지식 무료화로 인해 수강료가 비싸고 수업방식이 단조로운 오프라인 교육기관들이 엄청난 도전에 직면할 것으로 예상된다. 그림 93 : 왕이( 网 易 ) 국내외 대학교 무료 공개수업 출처:왕이공개수업( 網 易 公 開 課 ) 교육은 크게 세 등급으로 나눌 수 있다. 1등급은 순수한 지식으로, 학습과정에 서 지식을 습득하기 쉽고 일반적으로 기억만 하면 된다. 또 수강자 수와 무관하 므로 그룹수업이나 1:1수업이나 별반 차이가 없다. 2등급은 기능교육으로 많은 연 계성과 차별화된 상호작용이 필요하므로 수강자 수를 엄격히 제한해야 한다. 3등 급은 가치관의 재정립으로, 교육의 궁극적인 목적이기도 하다. 149

150 150

151 그림 94 : 교육의 3등급 구조와 향후 추이 교육콘텐츠 본질 향후 추이 가치관 기능 차별화된 상호작용 맞춤형 교육서비 스 제공 (컴퓨터 기술 활용) 지식 정보전달 디지털화 방식으로 지식 전수 및 지 속적인 무료화 출처:안신증권연구센터 온라인 교육은 지식 무료화와 차별화 학습을 촉진시킬 것이다. 인터넷과 교육 을 접목시켜 지식전달 원가를 크게 절감할 수 있다. 인터넷에서 무료로 지식을 검색할 수 있고 무료 또는 저가 인터넷 강의도 꾸준히 증가하고 있다. 그러나 인 터넷으로 얼마든지 전달할 수 있는 지식임에도 불구하고 오프라인에서는 비싼 수 강료를 부과하는 경우가 있다. 일례로 지난시( 濟 南 市 )의 한 체육장에서 열린 대학 원입시 대규모 강의에 수천 명에 모여 강의 동영상을 시청했는데, 이는 인터넷으 로도 얼마든지 가능한 것이다. 따라서 향후 온라인 교육은 전통적인 교육콘텐츠 형태와 비즈니스모델에 변화를 가져올 것으로 예상된다. 그림 95 : 지난시 체육장에서 열린 대학원입시 강의 현장 출처:인터넷,안신증권연구센터 중국 온라인 교육시장 잠재력 다대 수강자 유형과 연령대에 따라 교육을 취학전 교육, K12(초중고)교육, 교등교육, 직업교육, 취미교육 등으로 세분화할 수 있다. 세부영역별로 온라인 교육의 영향 151

152 을 받는 정도나 시기에 다소 차이가 있다. 단기적으로는 교등교육과 직업교육 부문이 온라인 교육의 영향을 비교적 크게 받을 것으로 예상된다. 그 이유는 해당 연령대는 평소에도 인터넷과 컴퓨터를 중 요한 툴로 활용하고 온라인 교육 수용도가 매우 높기 때문이다. 모자동반교육, 유 아동 지능교육 등 취학전 교육 부문도 온라인 교육이 활성화될 전망이다. K12 교 육은 수강자의 자기통제능력이 부족하고 교사와 학부모가 주도적 역할을 하므로 인식의 변화를 요한다. 온라인 취미교육은 롱테일 효과를 창출할 가능성이 크며 플랫폼 사업자들을 통해 C2C 서비스를 제공하기에 적합하므로 성장잠재력이 클 것으로 예상된다. 오프라인 방식의 취학전 교육은 주로 유아동 취미교육, 잠재력 발굴, 영어교육, 유치원 등 방식이 있다. 취학전 교육시장은 주로 가정소득이 비교적 높은 1,2선 도시에 집중되어 있으며 1,2선 도시의 유아동 1인당 취학전 교육비는 연간 수만 위안에 이른다. 2012년 소후 교육산업백서(2012 搜 狐 教 育 行 業 白 皮 書 ) 에 따르면 매달 취학전 교육에 1,000-2,000위안을 지출하는 가정이 29.6%를 차지하고 2,000 위안 이상을 지출하는 가정은 16.3%를 차지하는 것으로 나타났다. 온라인 취학전 교육콘텐츠는 지능단말과 교육콘텐츠를 접목시키는 것을 중요시 한다. 취학전 교육대상은 유아동이므로 온라인 교육콘텐츠의 취미성, 사용편의성 이 매우 중요하다. 현재 온라인 취학전 교육콘텐츠 개발업체들은 유아동들이 사 용하기 쉽게끔 APP 형식으로 지능단말과 교육콘텐츠를 접목시키고 있다. 중국에 미취학 아동이 1억 명이 넘고 학부모들이 조기교육에 큰 관심을 기울이고 있기 때문에 최근 수년간 온라인 취학전 교육에 대한 투자열기가 뜨겁다. 표 43: 취학전 교육부문 VC투자사례 투자대상 시기 투자자 투자액 바오바오수( 寶 寶 樹 ) 2008년 3월 Matrix Partners( 經 緯 創 投 ) 1,000만 달러 바이톈왕( 百 田 網 ) 2009년 12월 Sequoia Capital( 紅 杉 資 本 ) 3,000만 위안 베이와( 貝 瓦 ) 2011년 9월 Qiming Venture Partners( 啟 明 創 投 ) 1,000만 달러 근접 룽바오쉐후이러( 龍 寶 學 慧 樂 ) 2012년 1월 SAIF( 賽 富 ) 1,000만 달러 근접 톈피런테크놀로지( 鐵 皮 人 科 技 ) 2012년 4월 Legend Star( 聯 想 之 星 ), Zero2IPO Venture( 清 科 創 投 ) 수백만 위안 반마치스( 斑 馬 騎 士 ) 2013년 1월 Microsoft Ventures Accelerator in China Ⅱ N/A 왕취바오베이( 網 趣 寶 貝 ) 2013년 4월 Hejun Capital( 和 君 資 本 ), Easy Capital( 融 翼 資 本 ) 등 N/A 타오미왕( 淘 米 網 ) 2009년 Qiming Venture Partners( 啟 明 創 投 ) 500만 달러 SmarTots N/A SB Pan-Asia Fund(SB 泛 亞 基 金 ), ZhenFund( 真 格 基 金 ) 등 100만 달러 러툰( 樂 豚 ) N/A Ameba Capital( 阿 米 巴 資 本 ), Innovation Works( 創 新 工 場 ) 등 N/A 152

153 출처:안신증권연구센터 취학전 교육콘텐츠는 교육 관련 App Store에서 큰 비중을 차지한다. 현재 교육 관련 App은 유아동을 위한 글자 익히기, 병음( 拼 音 ), 그림 그리기, 지능게임 위주 로 우쿵 글자 익히기( 悟 空 識 字 ), 허샤오마 그림 배우기( 河 小 馬 學 畫 畫 ), 바오바오 유치원( 寶 寶 幼 兒 園 ) 등이 대표적이다. 지능단말과 취학전 교육콘텐츠를 접목시키 는 것이 돌파구가 될 수 있으며 교육 App 시장잠재력이 아직 충분하다. 대학교 커리큘럼을 인터넷에 공개하는 것이 트렌드가 되었다. 일부 대학교들이 MOOC를 추진한 목적은 세계 어디서든 돈이 있든 없든, 시간과 장소의 제약을 벗어나 최고 대학의 지식을 접할 수 있게 하기 위해서였다. 시간이 지남에 따라 이같은 새로운 교육방식이 업계 인정을 받고 있다. 대학교 교수는 주로 지식을 전파하는 역할을 하고 수강자는 자기주도형 학습능력을 갖추고 있으므로 온라인 공개수업 방식은 교등교육에 매우 적합하다. MOOC 수강자는 1년여만에 수백만 명에 이르렀으며, 이는 대학 캠퍼스의 벽이 점차 무너지고 있고 우수한 교육자원 을 공유하는 것이 대세로 자리잡아 교등교육의 공평화, 민주화가 이뤄지고 있음 을 시사하는 것일 수 있다. 그림 96 : 2013년 9월 27일 MOOC 중국어 사이트 아이커쉐( 愛 科 學 ) 런칭 출처: 153

154 직업교육은 범위가 넓고 시장잠재력이 크다. 대졸자의 취업난이 가중되고 있고 특히 금융위기 이후 불경기로 취업이 더욱 어려워졌으며 경쟁력을 높이기 위해 직업교육을 받는 경우가 증가하고 있다. 2012년 소후 교육산업백서 에 따르면 화이트칼라 중에 업무능력의 한계를 느껴 직업교육을 받는다고 응답한 비중이 1.7%를 차지했다. 매년 직업교육에 8,000위안 이상을 투자한다는 응답은 25%를 차지하고 5,000-8,000위안을 투자한다는 응답은 31%를 차지했다. 현재 공무원, IT, 재무 금융, 사법고시, 전자상거래 등 분야의 직업교육이 인기있다. 공무원시험의 경우, 국가공무원 시험 응시자 수는 2001년의 3만 명에서 2012년에는 96만 명으 로 증가했고 공무원시험 준비를 위한 수강료도 인상돼 일부 오프라인 과정은 수 강료가 수만 위안에 이른다. 직업교육은 온라인 교육의 새로운 장을 열 것이다. 직업교육 수강자들은 자격 증을 따고 취직을 하는 것 등을 목적으로 하므로 자기주도형 학습을 잘 할 수 있 다. 시장조사에 따르면 직업교육을 받는 화이트칼라 중에 90% 이상은 저녁에 공 부를 하고 매주 수강횟수를 2-3회 이내, 매회 1시간 이내로 제한하기를 기대하는 것으로 나타났으며, 온라인 교육 방식은 직업교육에 매우 적합하다. 2012년 소 후 교육산업백서 에 따르면 온라인 학위교육, 직업교육, 자격증 교육에 대한 수 요가 활발하다. 인터넷 강의로 공부를 하려는 사람 중에 재직자는 57%에 이르렀 다. 따라서 향후 직업교육 부문이 온라인 교육의 새로운 장이 될 것으로 예상된 다. 그림 97 : 년 국가공무원시험 응시자 추이 출처:국가공무원시험망( 國 家 公 務 員 考 試 網 ) 그림 98 : 공무원시험 준비 수강료 급등 154

155 7일간 공무원 교육비 5만 위안 출처:인터넷,안신증권연구센터 그림 99 : 화이트칼라계층의 직업교육 지출액 5,000-8,000위안 31% 5,000위안 미만 44% 8,000위안 이상 25% 출처: 2012년 소후 교육산업백서 그림 100 : 인터넷 강의 수강 희망자 유형별 비중 155

156 초중고등생 11% 대학생 32% 재직자 57% 출처: 2012년 소후 교육산업백서 온라인 취미교육은 롱테일 효과를 창출할 수 있다. 취미생활이란 여가생활에 즐기는 것으로, 대다수 취미교육은 수강생 범위가 좁아 오프라인으로 그룹수업을 하기 쉽지 않고 규모의 경제효과를 내기 어렵다. 인터넷 시대에서는 지리공간의 제약을 벗어나 심지어 전세계에서 수강생을 모집하여 롱테일 효과를 창출할 수 있다. YY 교육(YY 教 育 ), 타오바오퉁쉐 등 온라인 교육 사업자들이 취미교육에 유 용한 플랫폼을 제공하고 있다. 타오바오퉁쉐는 2013년 8월 런칭 후 1개월여만에 취미교육 커리큘럼이 다수 개설돼 취미교육의 롱테일 효과를 잘 보여줬다. 그림 101 : 타오바오퉁쉐의 취미교육 채널 출처:타오바오퉁쉐 향후 발전 전망 156

157 2015년에 온라인 교육 시장규모가 1,745억 위안에 이를 것으로 전망된다. 향후 인터넷 보급률이 향상되고 온라인 교육 소비습관이 고착되면 온라인 교육 시장규 모가 급속히 확대될 것으로 예상된다. 인구비율, 보급률, 1인당 평균 소비 등을 근 거로 온라인 교육영역별 시장규모를 전망하면 다음 표와 같다. 표 44 : 온라인 교육 시장규모 전망 E 2014E 2015E 2016E 2017E 총 인구(억 명) 동기대비 증가율 0.50% 0.50% 0.45% 0.45% 0.40% 0.40% 취학전 교육 0-4세 인구 수(억 명) 비율 5.8% 5.90% 6.00% 6.10% 6.15% 6.20% 참여자 수(억 명) 보급률 7% 9% 11% 13% 15% 16% 1인당 평균 소비(위안) 동기대비 증가율 30.00% 30.00% 25.00% 20.00% 20.00% 20.00% 시장규모(억 위안) 동기대비 증가율 87.43% 70.87% 56.07% 44.83% 40.15% K12 교육 5-19세 인구 수(억 명) 비율 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 참여자 수(억 명) 보급률 14% 16% 20% 24% 28% 32% 1인당 평균 소비(위안) 동기대비 증가율 15.00% 15.00% 12.00% 12.00% 10.00% 10.00% 시장규모(억 위안) 교등교육 20-24세 인구 수(억 명) 비율 10.40% 10.50% 10.40% 10.30% 10.30% 10.30% 참여자 수(억 명) 보급률 43% 46% 49% 52% 55% 58% 1인당 평균 소비(위안) 동기대비 증가율 25.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 시장규모(억 위안) 동기대비 증가율 48.15% 30.25% 27.18% 26.69% 27.43% 27.05% 직업교육 25-49세 인구 수(억 명) 비율 42.30% 42.50% 42.70% 42.70% 42.70% 42.70% 참여자 수(억 명) 보급률 8% 10% 13% 15% 17% 20% 1인당 평균 소비(위안) 동기대비 증가율 20.00% 20.00% 15.00% 15.00% 12.00% 12.00% 시장규모(억 위안) 기타 교육 시장규모(억 위안) 동기대비 증가율 30.00% 30.00% 30.00% 25.00% 25.00% 25.00% 온라인 교육 시장규모(억 위안)

158 동기대비 증가율 46.00% 35.74% 36.36% 30.44% 27.85% 28.18% 출처:안신증권연구센터 추정 2013년, 2014년과 2015년의 온라인 취학전 교육 시장규모는 각각 18억 위안, 29 억 위안, 41 억 위안에 이르고 온라인 K12 교육 시장규모는 각각 202억 위안, 283 억 위안, 383 억 위안에 이를 전망이다. 온라인 고등교육 시장규모는 각각 444억 위안, 564억 위안, 715억 위안에 이르고 온라인 직업교육 시장규모는 각각 233억 위안, 352억 위안, 469 억 위안, 기타 온라인 교육 시장규모는 85억 위안, 110억 위 안, 137억 위안에 이를 전망이다. 2013년, 2014년과 2015년에 전체 온라인 교육 시 장규모는 각각 981억 위안, 1,338억 위안, 1,745억 위안을 기록해 동기대비 증가율 이 35.7%, 36.4%, 30.4%에 이를 전망이다. 나. 관련정책 국내 온라인 교육기업의 중국 진출에 있어서 중국 정부의 규제 사항에 대해 살 펴보면 중국의 경우 인터넷을 통한 교육 서비스로 분류되는 온라인 교육의 분야 에 있어서 외자 기업의 독자적 진입을 허용하고 있지 않다. (중화인민공화국 중외 합작학교 설립조례 제62조) 중국 온라인 교육시장 진입의 경우 국내 온라인 교육 기업은 중국 기업과의 합작회사 또는 합자회사 형태를 통해 온라인 교육 사업을 진행 할 수 있다. 규제에 따른 시장 분류는 학위 교육(초등교육~대학교육)과 비학위교육(영유아 교육 및 직업 교육)으로 나눌 수 있다. 학위 교육은 정부가 주관하는 공익사업으 로 그 진입이 사실상 어렵다 할 수 있으나 2007년 외상투자산업가이드목록 에 의 해 합자 합작 형태로 진입 가능할 수 있게 되었다. 특히 시장진입이 어려운 학위 시장으로 대표적 진출 형태는 중외합작학교 의 설립이다. 표 45 : 중국 온라인 교육시장 진입 관련 법규 외자 독자 진입 시 중외합 자/합작 진입 시 학위 비학위 중화인민공화국 중외합작학교 설립조례( 中 华 人 民 共 和 国 中 外 合 作 办 学 条 例 ) 제 62조 : 외국 교육기구, 기타 조직 또는 개인은 중국 국내에서 독자적으로 중국공민을 대상으로 학교 및 기타 교육 기구를 설립할 수 없음. 외상투자산업 지도목록 인터넷 교육 사이트 및 사이버 학교 진행관리 강화에 대한 중외합작학교 공고( 关 于 加 强 对 教 育 网 站 和 网 校 进 行 管 理 的 公 告 ) 설립조례( 中 外 合 作 办 学 条 例 ) - 중화인민공화국 국내에서 중/소학교명의 및 중/소학생 중외합작학교설립조례 실시방법( 中 外 合 作 办 条 例 实 施 办 法 ) 대상으로 설립한 학교 및 온라인 학교는 반드시 성급 교육행정부서의 비준을 받고 국가교육행정부서에 보고하여 심사 비준을 받아야 함. 158

159 교육 사이트 및 사이버 학교 임시관리방법( 教 育 网 站 和 网 校 暂 行 管 理 办 法 ) - 제 11조 학교 및 기업이 합자하여 교육사이트 및 온라인 학교설립 경우, 회계사 사무소 혹은 회계 감사원에서 제출한 자질증명 혹은 자격검증보고서를 제공해야 함. - 학교 및 기업이 합자하여 교육사이트 및 온라인 학교 설립 경우, 신청기구의 회사규정 및 주주협의서 등 서류를 제출해야함 비경영성 인터넷 정보서비스 등록관리방법( 非 经 营 性 互 联 网 信 息 服 务 备 案 管 理 办 法 ) - 제 11조 뉴스, 출판, 교육, 의료보건, 의약품, 의료기기, 문화, 영화, TV 프로그램 등 온라인 정보서비스는 법률, 행정법규 및 국가관련 규정에 따라 관련 주관부서의 심사 비준을 받아야 하고, 등록수속을 진행할 경우 소재지 省 통신관리국에 관련 주관부서의 심사 비준 서류를 제출해야 함 출처: 중국교육부( 中 国 教 育 部 ) 표 46 : 중외 합작 학교 설립 요건 구분 주체 방식 모집대상 장소 조건 설립 요건 법인 자격을 갖춘 중국교육 기관 및 외국 교육 기관 합자가 아닌 합작이어야 함 외국 기구/조직/개인이 독자적으로 학교를 설립할 수 없음 주요 모집 대상자는 외국, 홍콩 특별 행정구, 마카오 특별 행정구 및 대만 지역 학생이 아닌 중국 국적 학생임 교육 장소는 중국 국내에 한함 행정 허가증 반드시 취득하여야 함 출처: 중국교육부( 中 国 教 育 部 ) 국내 기업이 중국 온라인 교육 서비스 시장에 진출 할 경우 진입과 관련 심사 부서는 학위/ 비학위 구분뿐 아니라 수요시장별로 다르다. 초중등 교육과 관련하 여서는 교육 행정부가 고등교육 관련은 인민정부가 직업교육과 관련하여서는 노 동행정부가 각각 담당하고 있다. 다. 외자기업 진출현황 해외 온라인 교육기업의 경우 독자적인 중국 진출은 불가능하다고 할 수 있다. 159

160 이에 중국에 진출한 온라인 교육 해외기업을 살펴보면 이미 자국과 세계 시장에 서 인지도를 가지고 있는 유명한 온라인 교육기업들이 중국 내 대표 온라인 교육 기업과의 파트너 관계를 통해 중국 시장에 진출 하고 있다. 인도 최대의 IT 교육 기관인 APTECH은 01년 초 북대청도( 北 大 青 鸟 )와 합작하 여 北 大 青 鸟 APTECH를 세우고 가맹 형태로 IT 교육을 통해 Programmer를 양성 하고 있다. 세계적인 교육전문 출판업체인 Pearson은 중국에서 어학관련 대표적인 Contents Provider로 명성을 날렸으며, 중국 Cernete사(북경소재)와 Joint Venture 관계에 있는 Blackboard와 전략적 제휴 관계를 맺어 온라인 교육 콘텐츠와 서비스의 배분을 위하여 Blackboard의 소프트웨어 플랫폼 버전을 개발한 것으로 조사 되었다. 미국 대표적 B2B 콘텐츠 및 솔루션 회사인 Skillsoft 역시 북대청도( 北 大 青 鸟 )와 제휴를 통해 중국 기업 및 기관에 온라인 교육 시스템을 제공하고 있다. 표 47 : 해외 온라인 교육기업의 중국 내 진출현황 회사명 국가 중국 내 제휴 회사 APTECH 인도 북대청도( 北 大 青 鸟 ) Pearson 영국 Cerbibo Blackboard 미국 CERNET Skillsoft 미국 북대청도( 北 大 青 鸟 ) DaulSoft 한국 E-cell Technology 출처: E-cell Technology 제5절 O2O 서비스(물류/전자상거래) 중국의 교통운수체계는 포괄범위가 넓고 여객운송 및 화물물류 시장규모가 엄 청나며 모델혁신 가능성이 크다. 2013년에 중국의 도로, 철도, 해운 및 항공 화물 운송량은 각각 360억 톤, 40억 톤, 50억 톤, 600만 톤에 이른 것으로 추정된다. 여객 운송수단으로는 도로, 철도, 항공, 도시 택시, 지하철과 공공버스 등이 다양하게 이용되고 있다. 2014년 구정기 간 중국의 여객 운송량은 36억 명(연인원)에 이른 것으로 추정된다. 2013년에 중 국의 도로와 철도 여객 운송량은 각각 380억 명, 20.8억 명, 택시업종의 여객 운송 량은 87.6억 명에 이를 것으로 예상된다. 시장규모를 볼 때 2013년에 중국의 물류비용은 10조 위안, 철도 여객운송 시장 은 2,200억 위안, 택시 시장규모는 1,440억 위안으로 추정되며 도로운송 시장규모 160

161 는 더욱 클 것으로 추정된다. 표 48 : 중국 교통운송업 시장현황 (2013 년) 분류 운송수단 규모 시장규모(억 위안) 여객운송 철도(연인원 억 명) 억 위안 도로 380 조 위안대 항공 억 위안 이상 택시 억 위안 화물운송 도로(억 톤) 360 3조 위안 이상 철도 억 위안 항공 0.06 해운 50 출처: 교통부, 중국철도총공사( 中 國 鐵 路 總 公 司 ), 국가우정국( 國 家 郵 政 局 ) O2O과 인터넷 융합 가속화 중국은 매표창구 대기인원 포화 및 기차표 구입난 등 문제를 해결하기 위하여 수년 전에 기차표 온라인 예매 사이트 12306을 개통했고 온라인 기차표 예매율이 대폭 상승했다. 반면에 각 항공사들은 셰청( 攜 程 )과 기타 플랫폼을 통해 티켓예매 채널을 다양화하고 있다. 벌크상품 물류는 자금조달의 어려움, 물류원가 상승 등 문제들을 해소하기 위하여 온라인모델로 전환하는 추세가 뚜렷하다. 2014년 1월 하순 기차표 구매방식별 비율을 보면 온라인 예매율은 35.9%, 전화 예매율은 7.5%, 창구 예매율은 52.1%로 나타났다. 그 중 베이징( 北 京 ), 상하이( 上 海 ) 등 대도시의 기차표 온라인 예매율은 80~90%에 이르렀다. 현재 택시업종은 O2O((Online to Offline)) 상업화 단계에 있으며 콰이디다처( 快 的 打 車 )와 디디다처( 滴 滴 打 車 )는 주요 경쟁업체이다. 중국의 택시 보유량은 약 120 만 대이며 택시 1대당 월평균 수입을 1만 위안으로 추정할 때 택시업종의 시장규 모는 1,440억 위안 정도로 예상된다. 공개 데이터에 따르면 디디다처와 콰이디다처의 이용고객은 각각 3,000만 명과 2,300 만명, 1일 평균 서비스 주문량은 각각 50만 건과 30만 건 이상으로 나타났 다. 2014년에 디디다처는 약 100개 도시에 진출할 계획이며 1일 서비스 건수는 100만 건으로 증가할 것으로 예상된다. 콰이디다처는 기존 업무량의 10배에 이르 는 성장속도를 실현한다는 계획이다. 이처럼 택시업종과 모바일 인터넷의 심층융 합이 급속히 이뤄지는 추세다. 택시호출 어플은 출시초기 수익모델이 불확실하고 보급속도도 비교적 느렸으며, 지금 봤을 때 모바일 인터넷과 인터넷 금융이 성숙되지 못한 것이 제약요인이었 다. 2013년 이후 스마트폰의 보급화, 4G 라이센스 발급, 즈푸바오( 支 付 寶 )와 웨이 161

162 신( 微 信 ) 결제 등 인터넷 금융의 활성화에 따라 모바일 결제 편의성이 향상되어 택시호출 어플의 보급에 유리하게 작용했다. 동시에 택시호출 플랫폼의 기존 고 객들도 모바일 결제 플랫폼의 고객을 확대하는데 긍정적인 역할을 하고 있다. 표 49 : 중국 교통운송물류 O2O와 인터넷화 추세 분류 방식 특징 철도 cn 온라인 예매, 오프라인 수령, 티켓 또는 신분증으로 승 차 항공 항공사 사이트, 셰청 등 티켓 항공사는 주로 자체 사이트와 기타 티켓 예매 사이트 예매 사이트 등을 이용하여 티켓을 판매 택시 택시호출 어플: 디디다처( 滴 滴 打 車 ), 콰이디다처( 快 的 打 전화 또는 모바일 단말기를 이용하여 예약/주문, 웨이 신 또는 즈푸바오를 통해 결제 車 ) 택배 온라인 주문, 추적과 가시화 모바일 단말기, 인터넷 또는 전화를 통해 예약 라스트 마 일(last mile) 벌크상품 택배 지능단말장치, 마오우 ( 貓 屋 ) 등 거래 플랫폼 단말기를 통한 라스트 마일 물류효율 향상, 마오우( 貓 屋 ) 등을 통해 오프라인 체험 등 가능 현재 철강 물류 위주로 전자상거래 추세 뚜렷. 온라인 거래를 통해 공급자와 수요자 매칭, 금융과 창고보관/ 물류 업체 간 협력을 통해 거래 비용 절감 출처: 국가우정국, 중국철도총공사 라스트 마일: O2O 마케팅 및 인터페이스 가치 중국은 물류업종의 라스트 마일 문제가 두드러지며 지난 수년간 중국 관영 CCTV는 여러차례 이 문제를 집중보도한 바 있다. 소비지향형 모델이 갈수록 뚜 렷해짐에 따라 O2O, 온라인 쇼핑과 물류 마지막 단계인 라스트 마일 간의 모순 은 더욱 부각되고 있다. 라스트 마일 배송능력이 낙후하면 온라인 플랫폼과 상품 및 서비스 경쟁력에 영향을 미치게 된다. 소비자 중심형 물류의 라스트 마일 단계에는 택배 송달, 요식과 신선물류 배송, 백화점과 마트 배송 등이 포함된다. 표 50 : 물류 라스트 마일의 주요 문제점 구분 택배 신선물류 백화점/마트 배송 문제점 택배원의 1일 업무량 제한적 택배원과 토지 원가 상승 택배물품 배송과 아파트 관리소 간의 모순, 수취인 부재로 인한 배송 지 연, 택배원을 위장한 범죄행위 위험 신선물류체계가 미흡하여 커버리지 범위가 제한되고 원가가 높음 도시관리를 위해 엄격한 배송차량 관리 실시, 배송속도에 영향을 미침 162

163 출처: 중신증권연구소 정리 효율저하, 원가상승, 서비스수준 저하는 물류 라스트 마일의 핵심문제이다. 현 재 라스트 마일의 배송원가는 전체 물류배송원가의 50%를 차지한다. 배송단계는 물류체계에서 비교적 중요한 구성부분으로, 소비자에게 송달을 하고 사용자경험 을 개선시킬 수 있으며 라스트 마일의 비용이 높다는데서 중요성이 구현된다. 그림 102 : 중국의 물류 라스트 마일 원가구조 창고보관, 선 별, 15% 간선운송, 35% 라스트 마일 배 송, 50% 출처: 중국물류구매연합회( 中 國 物 流 與 采 購 聯 合 會 ) 현재 중국은 라스트 마일 모델혁신 단계로 진입하고 있다. 2013년에 라스트 마 일에 대한 혁신은 택배 지능단말장치로부터 시작되었다. 산타이전자( 三 泰 電 子 )의 쑤디이( 速 遞 易 )과 유바오( 友 寶 ), 징둥( 京 東 ) 등 업체들은 택배 지능단말장치를 개 발했고 현재 여러 대도시에서 사용 중이다. 택배 지능단말장치 외에 무인기, 도시 공동배송, 마오우(전형적인 O2O모델) 등 배송수단도 있다. 아울러 중국은 택배 지능단말장치 표준을 제정 중이며, 표준 초안에 관한 의견수렴작업을 마친 상황 이다. 표 51 : 중국 물류 라스트 마일 모델혁신 구분 지능단말장치 마오우( 貓 屋 ) 도시 공동배송 데이터 지능단말장치를 이용하여 물품 배송. 인터페이스 서비스 파생 물품배송, 업체와 상품서비스 판촉 다양한 업체에 배송서비스 제공 163

164 무인기 무인기를 이용한 배송 출처: 국가우정국, 교통부 택배 지능단말장치 폭발적 성장, 인터페이스 가치 증대 Amazon의 배송지점 분석에 따르면 물류설비와 배송반응시간은 최적의 임계점 이 있으며 합리적인 지능형 배송수단을 통해 라스트 마일 물류원가를 절감할 수 있다. 그림 103 : 물류원가, 단말장치와 반응시간의 연관성 Total Logistics Cost Response Time Number of facilities 출처: Amazon 중국의 지능 택배 보관함에 대한 수요는 중국 만의 특색이 있다. 중국은 도시 인구밀도가 높으며, 지능 택배 보관함을 이용하여 원가절감 효과를 얻는 외에 주 민 사생활 보호, 수취인 부재로 인한 배송지연 방지 효과를 얻을 수 있다. 지능 택배 보관함으로 택배 발송, 수취 기능을 동시에 실현하게 된다면 라스트 마일 물류효율을 향상시킬 수 있다. 그림 104 : 중국의 라스트 마일 문제 164

165 택배원 수취인 부재 전화불통 배송효율 저하 택배회사 원가상승 고객클레임 많음 관리혼란 택배 난제 소비자 택배발송, 수취의 번거로움 정상적인 업무에 영향 택배서비스 품질저하 사생활 노출 아파트관리소 안전위험 관리의 어려움 진퇴양난 출처: 중신증권연구부 2015년에 전자상거래 위주의 택배 건수는 200억 건에 이를 것으로 예상되어 플 랫폼과 인터페이스 시장기회가 증가한다. 국가우정국의 데이터에 따르면 2012년 중국의 전자상거래 관련 물류 네트워크 서비스업의 매출액은 656억 위안으로 동 기대비 76% 증가했고LTL(Less than truck load), 택배와 제3자 창고보관 등 분야의 성장추세가 뚜렷하다. 온라인 쇼핑 및 전자상거래 활성화에 힘입어 택배 건수가 크게 증가했으며 현 재 중국의 택배시장은 연간 50% 이상의 속도로 성장하고 있다. 2013년의 택배 건 수는 91.9억 건으로 동기대비 61.6% 증가했고 지금도 빠른 증가속도를 유지하고 있다. 그림 105 : 중국의 택배 건수 증가추이 165

166 % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-10% 택배 건수(억 건) 증가율 출처: 국가우정국 라스트 마일 문제, 업무량 급증 등 원인으로 인해 비즈니스모델의 혁신이 필요 한 상황이다. 택배업은 노동집약형 업종으로 2011년 말 종업원 수는 70만 명으로 집계되었고, 최근 2년간의 업무량 증가속도를 감안할 때 현재 중국의 택배 종업 원 수는 이미 100만 명을 초과한 것으로 예상된다. 2013년에 택배 시장규모는 1,442억 위안, 중국에서 운영 중인 화물차량은 1,400만 대, 온라인 쇼핑 이용자 수 는 3억 명을 넘었다. 따라서 라스트 마일의 비즈니스모델의 개방은 엄청한 잠재 력이 있을 것으로 전망된다. 표 52 : 중국의 물류 라스트 마일 관련 주요 데이터 구분 데이터 도로 화물운송 영업용 차량 수 (만 대) 1400 도로 화물 운송량 (억 톤) 340 택배 종업원 수 (만 명) > 년 택배 시장규모 (억 위안) 년 택배 업무량 (억 건) 92 온라인 쇼핑 이용자 수 (억 명) >3 출처: 국가우정국, 교통부 택배 지능단말장치의 주요 장점은 다음과 같다: 1) 택배원의 1일 평균 업무량에 제약받지 않고 업무효율을 대폭 향상시킬 수 있다. 2) 토지와 인건비 상승 영향을 적게 받는다. 향후 수익모델을 볼 때 택배 지능단말장치는 주민 편의시설 형태로 아파트 단지에 설치될 것이며 이를 이용해 많은 O2O 업무를 실현할 수 있다. 택 배 지능단말장치의 주요 인터페이스 가치는 아래와 같다. 166

167 - 택배 배송 기능: 택배 건수의 30%를 차지하고 매출액은 50~75억 위안에 이 를 것으로 예상된다. - 택배 접수 기능: 택배회사에 엄청한 위협요인으로 작용할 수 있으며, 택배 물품이 어느 택배회사에 접수될지를 결정할 것이다(택배 접수는 택배회사의 기본 수익원). - 온라인 쇼핑 플랫폼 연결, 클라우드 택배: 향후 택배 보관함 장소를 맵으로 검색할 수 있으며 소비자는 타오바오, 톈마오( 天 貓 ), 징둥 등 온라인 쇼핑 플랫폼에서 임의로 배송지점을 선택할 수 있어 출장, 여행, 외출 때문에 수 취인이 택배를 받기 어려운 문제를 해소할 수 있다. - 광고가치: 펀중촨메이( 分 眾 傳 媒 )의 경우 단말설치 지점이 각각 5만 곳과 10 만 곳을 넘은 후 광고가치가 급속히 증대된다. - 표적 마케팅: 택배 지능단말장치는 온라인 모니터링 기능과 쇼핑습관, 연령, 빈도 등 데이터 수집이 가능하다. 향후 안면인식 기능도 지원할 경우 보다 정확한 표적마케팅을 실현할 수 있고 쿠폰 제공, 심지어 단말장치를 이용한 쇼핑도 가능하게 된다. - 금융서비스: 단말장치에 모듈을 설치하여 요금 납부, 조회, 결제(지급 대행) 등 기능을 실현할 수 있다. - 커피서비스: 택배, 금융 등 단지내 서비스센터로 변신할 경우 주민의 이용 빈도가 증가하면 커피서비스도 가능하다. - 신선물류 배송: 기술적으로 택배 보관함은 냉장, 신선도 유지 기능을 실현 할 수 있으며 장기적으로 볼 때 신선물류 배송과 보관 문제를 해결할 수 있다. 순펑( 順 豐 )이 광저우( 廣 州 )에 설치한 택배 단말장치는 19대이며 주로 오피스빌 딩에 분포되었고 위안퉁( 圓 通 )은 상하이, 광저우 등 대도시에 지능 택배 보관함을 설치했으며 징둥도 택배 보관소에 지능단말장치를 설치했다. 그러나 이러한 단말 장치는 전자상거래업체 또는 택배업체들이 자체로 사용하는 것으로 확장성과 플 랫폼 가치가 비교적 낮다. 산타이전자의 택배 플랫폼은 제3자 물류의 라스트 마일 단말장치 발전추세에 부합되며, 현재 15개 도시에서 사업을 추진하고 있고 더 많은 자금을 조달해 투 자규모를 확대할 예정이다. 올해 연말까지 단말장치를 1만 곳에 설치할 예정이다. 택배 지능단말장치 외에도 전자상거래에 적합한 O2O 중심의 마오우 등 모델 이 등장했다. 마오우는 택배회사 자이지쑹( 宅 急 送 )의 창업자 중 한 명인 왕거( 王 戈 )가 2013년에 설립한 것으로 회사등록지는 선전 첸하이( 深 圳 前 海 )다. 마오우는 톈마오, 타오바오 등 전자상거래 업체와 협력하여 프렌차이즈 방식을 통해 반경 500m 이내 주민 편의 생활권을 구축하고 있다. 마오우의 주요 기능은 택배물품 접수, O2O 마케팅 단말 서비스(O2O 터치스크 린과 회원 APP 서비스, 데이터 통합을 바탕으로 한 표적마케팅, 도어투도어 서비 스 접목, 온라인과 오프라인의 연결 완성) 등이다. 주요 수익모델은 택배 접수/배 송, 업체 마케팅 비용 등 수익을 배분하는 것이다. 택배 접수 대행을 통한 데이터 167

168 와 사용자 트래픽 통합, 업체와 상품 홍보 등이 그 핵심이다. 현재 마오우는 1,000개 정도의 업체들과 협력 중이며 2013년 가을에는 민물게 ( 大 闸 蟹 ) 예약판매를 시도, 한달 반 동안 3,000여건을 판매했다. 무인기 택배는 라스트 마일 배송의 새로운 모델이며 전자상거래업체와 택배업 체들이 무인기 도입을 시도하고있다. 해외 대표기업은 Amazon과 DHL, UPS, Matternet 등이고 중국의 대표기업으로는 순펑을 꼽을 수 있다. 택배 운송도구로 사용되는 무인기는 GPS로 위치를 확인하고 인건비 절감, 친환 경 에너지 사용, 교통체증 감소 등 장점이 있다. 향후 비행 반경을 10마일로 확대 하여 운영센터에서 소비자에 직접 배송이 가능하다. 무인기의 사용을 제약하는 요인으로는 충전, 비행 허가, 사생활 보호 등이 있다. 향후 충전시설이 확대되면 무인기는 경유지에 착륙하여 충전이 가능하게 된다. 무인기는 라스트 마일 배송에 매우 적합한 모델로 향후 화물운송방식의 하나가 될 것으로 예상된다. 그림 106 : Amazon 무인기 출처: 바이두 그림 107 : DHL 무인기 168 출처: 바이두

169 도로물류 O2O: 운송/배송의 네트워크화, 플랫폼화 대다수 창고보관, 운송, 제3자 물류업체들은 신경제 시대에 맞는 신규 물류 서 비스를 제공할 수 있는 준비가 안된 상태다. 기존의 낙후한 서비스, 정보교환 및 물류 모델로는 전자상거래 분야에 진출하기 어렵다. 기존의 상장사 중에서 전자 상거래 물류에 깊숙히 참여한 창고보관, 운송과 물류업체를 찾아보기 힘들다. 그러나 현재 물류업체들도 새로운 발전모델을 모색하고 있으며 사업모델은 대 체적으로 물류, 자금류에서 정보류로 전환하고 있다. 전통 물류업종은 엄청난 고객자원이 있고 연간 거래규모가 크기 때문에 데이터 와 금융서비스에 대한 수요 잠재력이 크다. 신경제 시대에 이용자 수는 곧 가치 로 연결된다. 중국의 물류비용은 10조 위안을 넘어 물류업 시장규모가 엄청나다. 물류효율을 향상시키는 것이 시급하므로 물류업의 플랫폼화 및 플랫폼 사업의 전망이 비교적 밝다. 일부 전통 물류업체들도 플랫폼화를 추진하고 있다. 대표사례로는 창장터우 쯔( 長 江 投 資 )의 중국물류거래망( 中 國 物 流 交 易 網 ), 와이윈(Sinotrans, 外 運 )의 물류 전자상거래 플랫폼, 순펑의 온라인 쇼핑 플랫폼인 순펑유쉬안( 順 豐 優 選 ) 등이 있 다. 도로물류 플랫폼화 잠재력 중국물류구매연합회의 데이터에 따르면 중국의 물류비용 중 50% 이상이 운송 비용이며 도로 운송비용은 60%를 넘는다. 2012년에 중국의 도로 운송비용은 3조 위안 정도로 중국의 온라인 소매액의 2.3배에 이르렀다. 그림 108 : 2012년 중국 도로 운송비용 규모 169

170 도로 운송비용(조 위안) 온라인 소매액(조 위안) 출처: 중국물류구매연합회 2013년에 중국의 도로 화물운송 영업용 차량은 1,400만 대, 연간 도로 화물운송 량은 300억 톤에 이른 것으로 추정된다. 2013년 상반기 도로 화물운송량은 166억 톤으로 두자리 수의 성장속도를 유지했고 지난 5년간 연평균성장률은 15.6%에 이 르렀다. 현재 중국의 도로물류 시장이 매우 분산되어 있고 화물운송차량의 집중도가 비 교적 낮으며 전문 운송기업의 차량은 전체 운송차량의 5% 미만이다. 표 53 : 중국 도로물류 시장현황(2013년) 분류 데이터 도로 화물운송 영업용 차량 수(만 대) 1400 도로 화물운송량(억 톤) 340 도로 운송비용(조 위안) 3.3 도로 물류기업/자영업자(만 개/명) 500 출처: 교통부 아울러 화물발송지역 분산 및 정보 비대칭으로 인해 공차율이 50%에 이르러 중국의 도로운송효율이 비교적 낮다. 물류비용 절감, 물류효율 향상 등 요구에 따 라 도로물류 네트워크 혁신이 필수이다. 발전추세를 볼 때 개인 운송사업자들이 스스로 통합발전을 하는데 비교적 큰 170

171 어려움이 따른다. 더방물류( 德 邦 物 流 ) 등 도로운송기업은 최근 수년간 급속한 성 장을 거두었다. 더방의 2012년 매출액은 60억 위안으로 기타 도로운송 전문업체 들보다 많지만 전반적인 점유율은 매우 낮다. 향후 더 많은 도로운송 사업자들이 플랫폼화를 추진할 것으로 예상된다. 그 중 하나는 오프라인 플랫폼으로 촨화궁루강( 傳 化 公 路 港, 전문노선 시장)과 안넝물류 ( 安 能 物 流, LTL 시장), 카싱톈샤( 卡 行 天 下 ) 등이 있다. 다른 하나는 온라인 플랫폼 으로, 인터넷 정보 플랫폼을 통해 도로물류 수요자와 공급자에 정보서비스, 금융 서비스와 오프라인 지원서비스를 강화하고 있다. 온라인 정보 플랫폼과 오프라인 을 접목시켜 더욱 큰 경쟁력과 시장잠재력을 확보할 수 있다. 171

172 그림 109 : 중국의 도로물류 시장 발전방향 도로물류 시장 발전방향 브랜드화 운송기업 오프라인 플랫폼 온라인 플랫폼 제품화 네트워크화 규모화 지능화 더방불류( 德 邦 物 流 ) 운송자원 통합 부가서비스 또는 표준 제공 안넝물류( 安 能 物 流 ) 카싱톈샤( 卡 行 天 下 ) 촨화물류( 傳 化 物 流 ) 공급/수요 정보 플랫폼 제공 오프라인 부가서비스 제공 육교센터( 陸 交 中 心 ) 중국물류정보망( 中 國 物 流 信 息 網 ) COM 등 출처: 중국물류구매연합회 빅데이터 활용에 따른 물류 자금류 정보류 통합, O2O와 정보플랫폼의 잠재력 다대 IDC 보고서에 따르면 2012~2016년 글로벌 빅데이터 기술과 서비스시장의 연평 균성장률(CAGR)은 31.7%에 이르며 향후 4년간 누적 성장률은 200%를 넘을 것으 로 예상된다. TCS의 조사에서 기업들이 예상하는 물류분야 빅데이터 응용 수익률 은 78.1%로 금융, 고객서비스, 소매 등 분야보다 높은 것으로 나타났다. 분야별 빅데이터 응용 수익률 비교 물류 금융 컨슈머 서비스 소매 평균 R&D 인력자원 제조 마케팅 2011년에 UPS는 기존의 운행 데이터와 GPS 데이터(빅데이터), 최적화된 이동노 선(우회전 노선을 우선 배치)를 통해 4,828만km를 적게 운행하여 300만 갤런의 연료를 절감하고 이산화탄소 배출량을 수만 톤 감축했다. 물류업은 대량의 데이터를 생성하는 업종이다. 물류업체는 빅데이터를 활용하 여 경영실적을 개선하고 재고 및 공급사슬 관리, 에너지 사용 효율성을 향상시키 는 동시에 불필요한 원가 지출을 절감할 수 있다. 중국의 물류업체, 심지어 전자 172

173 상거래업체들도 빅데이터에 큰 관심을 보이기 시작했으며 빅데이터에 대한 대규 모 투자 및 빅데이터 응용을 시작했다. 아리바바( 阿 裏 巴 巴 ) 창업자 마윈( 馬 雲 )이 이끄는 차이냐우네트워크과학기술회사( 菜 鳥 網 絡 科 技 公 司 )는 2013년 5월 28일 설 립 후 CSN(중국지능백본망) 사업을 가동하고 빅데이터 물류, 지능 물류의 이념을 제시했다. 물류업의 전자상거래화, 플랫폼화 추세가 지속될 것으로 예상된다. 기존의 물류 관련 상장사 중에서 창장터우쯔( 長 江 投 資 )와 와이윈파잔( 外 運 發 展 )의 전자상거래 화는 기존 사업의 전자상거래화 및 플랫폼화라고 볼 수 있다. 물류업체는 일찌감 치 전자상거래 플랫폼을 구축하여 새로운 물류환경에서 비교우위를 확보할 수 있 다. 표 54 : 중국물류거래망 플랫폼 상품 제품 명칭 서비스 내용 비용 물류업체 맞춤형 사이트 제작. 서비스 전시, 업체홍보, 온라인 상담 등 다양한 기능을 보유한 마케팅 점포 구축, 클라우드 추 적 서비스 기능을 추가하여 기존 고객 관리를 강화할 수 있음. 물류e비지니 스( 物 流 e 商 務 ) 2,500위안/년, 2차 연 도부터 1,000위안/년 기업e비지니 스( 企 業 e 商 務 ) 클라우드 홍 보( 雲 推 廣 ) 클라우드 추 적( 雲 跟 蹤 ) 클라우드 시 스템( 雲 系 統 ) 상가 입주 ( 旺 鋪 招 商 ) 물류 클라우 드 거래( 物 流 雲 交 易 ) 클라우드 창 창고( 雲 倉 업체 맞춤형 사이트 제작.서비스 전시, 업체홍보, 온라인 상담 등 다양한 기능을 보유한 마케팅 점포를 구축하여 업체 이미지 와 경쟁력을 보여줌. 물류 클라우드 홍보 제품은 중국물류거래망이 기업들을 대상 으로 출시한 마케팅 판촉 서비스로 제품이 다양하고 선택범위 가 큼. 이미지 광고, 명함 광고, 검색순위, 56 클라우드 우선순 위, 56 클라우드 검색어 순위, 56 클라우드 추천 등 서비스를 제 공. 56 클라우드 추적서비스 플랫폼. 중소형 물류업체와 제조업체 및 유통업체에 정확한 물류추적 정보 제공, 보다 강화된 물류 서비스 관리 및 추적서비스 제공. 클라우드 시스템 은 중국물류거래망이 물류업체들을 대상으 로 출시한 소프트웨어제품으로 56 클라우드 플랫폼(56 雲 平 臺 ), 물류e망통( 物 流 e 網 通 ), 물류e관통( 物 流 e 管 通 ), 창고보관 e관통 ( 倉 儲 e 管 通 ), 전문노선 e관통( 專 線 e 管 通 ) 등 서비스 제공. 실시 간으로 저렴한 비용에 물류업체의 정보 및 관리 수요 충족. 560mall상가 는 고객이 자체로 물류인몰(물류업종 종사자들 을 대상으로 하는 쇼핑몰, 56mall.com-56135) 플랫폼에서 점포 를 구축 및 경영하는 방식, 일반 점포와 560인기점포로 분류 철강 물류 전자거래 플랫폼 은 플랫폼 업무의 주 요 구성부분인 동시에 플랫폼의 전략적 방향 중 하나. 철강 물류분야에서 플랫폼은 적재화물정리, 위탁, 가격 입찰, 계약, 결제, 보험, 담보, 운송추적, 데이터 인터페이스 등 전자거래 절차와 거래시스템을 제공. 철강 물류 전자상거래 참 여, 협조 및 관리 강화. 거래 쌍방에 화물운송안전과 거래담보 제공. 클라우드 창고 모니터링 은 무역업체들을 대상으로 출시한 원 원스톱 창고 모니터링 서비스. 적재/하역, 창고보관, 저당, 정산, 173 2,500 元 /년, 2차 연도 부터1,000위안/년 2,000-3,000위안/년, 광고위치에 따라 비 용이 다름, 월 단위 로 납부 가능 1,000위안/년 S시리즈 표준버전: 1,500위안/년. E시리즈 프리미엄 버전: 3,000위안/년 2,000원/년 거래비용 부과 창고보관 e관통( 倉 儲 e 管 通 ), 5000위안/

174 儲 ) 산, 보험, 증명서류, 시스템 관리 등 제3자 모니터링 서비스 프 프로세스를 통해 무역업체들이 창고보관 효율성을 향상시키도 도록 지원. 화물안전을 보장하는 동시에 가격경매를 통해 창고 고보관비용을 대폭 절감. 년 출처: 중국물류거래망 중국물류거래망은 2012년 11월 B2C 전자상거래 서비스를 런칭한데 이어 2013 년에는 물류인몰( 物 流 人 商 城, 560mall.com)을 개통했다. 해당 플랫폼은 물류용품 판매 플랫폼으로 50개 품목, 1,500여종의 상품을 판매하고 있다. 입주비 2000위안/ 년, 보증금 5000~10,000위안, 거래비용(거래금액의 1~5%)을 부과하고 있다. 육교센터( 陸 交 中 心 )의 2013년 상반기 매출액은 1.6억 위안, 2012년 매출액은 3.33억 위안으로 2011년 대비 크게 증가했다. 2012년 순이익은 2.43만 위안, 2013년 상반기 순이익은 25만 위안으로 2011년 순이익(-955만 위안)보다 크게 늘어 경영 실적이 개선되었다. 제6절 IT서비스(클라우드 컴퓨팅) 가. 시장현황 2013년에 중국의 클라우드 컴퓨팅 시장규모는 47.6억 위안으로 글로벌 클라우 드 컴퓨팅 시장에서 차지하는 비중이 3% 미만이다. 현재 중국의 클라우드 컴퓨팅 서비스 이용 고객은 주로 중소기업이고, 인터넷 등 업종에 집중되어 있다. 중국의 클라우드 컴퓨팅 서비스 시장은 아직 초기단계에 머물러 있고 클라우드 컴퓨팅 기술과 장비 면에서 어느정도 기반을 갖추고 있다. 중국은 클라우드 컴퓨팅 서비 스 시장규모가 비교적 작지만 성장속도가 빨라 2013년 증가율이 36%에 이르렀다. 그림 110 : 중국의 공공 클라우드 서비스 시장규모 추이 174

175 70 60 억 위안(RMB) 73.5% 80% 70% 50 60% % 31.9% 50% 40% 30% 20 20% 10 10% 0 0% 중국 공공 클라우드 서비스 시장규모 중국 공공 클라우드 서비스 시장규모 증가율 출처:공업신식화부 전신연구원( 工 信 部 電 信 研 究 院 ) 중국의 클라우드 컴퓨팅 산업은 2011년의 개념화 단계를 이미 벗어났고, 5년 후 에는 주류 기술로 자리매김할 전망이다. 국가발전개혁위원회( 國 家 發 展 和 改 革 委 員 會 )와 공업신식화부( 工 業 和 信 息 化 部 )는 정부와 국유기업들이 클라우드 서비스를 구매하도록 유도하고 있다. 국내외 업체들이 클라우드 컴퓨팅 사업에 잇따라 진 출하여 클라우드 컴퓨팅 솔루션을 제공하고 있고 중국 고객의 클라우드 컴퓨팅 인지도와 수용도가 점차 향상되고 있다. 2013년에 공업신식화부 전신연구원에서 실시한 조사에 따르면 클라우드 컴퓨팅을 응용하고 있는 기업은 조사대상기업의 38%를 차지했다. 표 55 : 중국의 클라우드 컴퓨팅 서비스 대표기업 회사명 아리바바 ( 阿 裏 巴 巴 ) 바이두 추진현황 성능과 모델은 외국계 회사보다 다소 낙후하지만 네트워크와 등록 면에서 비교 우위를 차지하고 있다. 아리윈( 阿 裏 雲, 아리바바 클라우드)과 AWS는 모두 전자 상거래 플랫폼에서 출발한 클라우드 컴퓨팅 서비스 플랫폼으로 성장경로, 서비 스 유형, 형태가 매우 유사하다. 그러나 아리윈은 안정성과 기술 면에서 AWS와 어느 정도 격차를 보이고 있다. 아리바바는 완왕( 萬 網 )을 인수하며 라이선스까 지 인수했기 때문에 고객의 등록문제를 해결할 수 있어 성다윈( 盛 大 雲 )의 전철 을 밟지 않을 수 있다. 현재 고객은 주로 중소형 사이트와 전자상거래 사이트 관 리자들이다. 2013년 빼빼로데이( 雙 11, 11월 11일) 온라인 쇼핑 축제기간에 전체 업무의 75%는 클라우드 서비스를 이용해 완성했다. 주로 개발자들을 대상으로 한다. 바이두윈( 百 度 雲, 바이두 클라우드) 기술의핵심 175

176 ( 百 度 ) 심은 오픈 클라우드 플랫폼 으로 클라우드 개발환경, 어셈블리, 기술 통합 기능 능을 제공한다. IaaS 서비스는 오픈 클라우드 플랫폼 상의 협력사에만 제공하며 며 IaaS 영업팀을 따로 두지 않고 있다. 텅쉰 ( 騰 訊 ) 성다 ( 盛 大 ) 게임에 중심을 두고 있다. 텅쉰윈( 騰 訊 雲, 텅쉰 클라이드)의 서비스 대상은 경쟁 사와 많이 다르다. 텅쉰은 클라이언트 게임과 웹게임 분야에서 막강한 경쟁력을 갖추고 있으며, 텅쉰윈의 핵심경쟁력도 게임에서 구현된다. 현재 수많은 게임개 발자들이 텅쉰윈을 이용하고 있다. 경쟁력이 약화되고 있는 추세다. 한때 성다윈( 盛 大 雲, 성다 클라우드)는 아리윈 과 나란히 업계 상위권에 들었고 초기 제품모델은 클라우드 컴퓨팅 사업에 적격 이었다. 그러나 BGP 대역폭, 자가 컴퓨팅 센터와 IDC 사업경험 및 자격 無 등 원인으로 인해 고객의 신뢰를 잃고 시장경쟁력이 갈수록 약화되고 있다. 나. 관련 정책 중국정부가 클라우드 컴퓨팅 산업의 발전을 중요시하면서 과학기술부, 공업정 보화부를 포함한 관련 주관부처는 일련의 지원정책과 계획을 세웠다. 표 56 : < 中 클라우드 컴퓨팅 산업 관련 정책 > 정책 발표 부처/시기 주요 내용 클라우드 컴퓨팅 서비스 혁신 발전 시범사업에 관한 통지 국민경제 및 사회발전 12.5 계획 강요 하이테크기술 서비스업 발전 가속화에 관한 지도의견 소프트웨어 및 IT 서비스업 12.5 발전계획 중국 클라우드 과학기술 발전 12.5 전문프로젝트 계획 발전개혁위원회,공 업정보화부/ 국무원/ 공업정보화부/ 과학기술부/ 베이징, 상하이, 선전, 항저우, 우시 등 5 개 도시에서 솔선하여 클라우드 컴퓨팅 서비스 혁신 시범사업 전개 클라우드 컴퓨팅을 12.5 기간 국가에서 집중적으로 육성하는 전략적 신흥산업 중 하나로 확정하고 클라우드 컴퓨팅의 연구개발과 시범 응용 을 추진하기로 함 기존 정보네트워크 인프라시설의 역할을 발휘하여 클라우드 컴퓨팅 기반의 신기술, 신모델의 정보서비스를 육성 클라우드 컴퓨팅 혁신 발전 공정 을 출시, 중점분야의 응용시범과 산업화의 성공경험을 보급하고, 중요한 표준규격을 제정하여 상대적으로 완비한 산업체인과 국제경쟁력을 갖춘 산업구도를 형성 12.5 기간 중국 클라우드산업의 발전방향, 중점임무, 기술로드맵, 지원체계 등 내용을 제출하고 국가 973 계획, 863 계획, 과학기술지원계획 등과 함께 실시 출처: 과학기술부, 공업정보화부 176

177 다. 외자기업 진출현황 중국의 클라우드 컴퓨팅 시장이 급속한 성장을 하면서 2013년 이후 대형 외국 계 클라우드 컴퓨팅 업체들이 잇따라 중국 클라우드 컴퓨팅 시장에 진출하고 있 다. 특히 2013년 12월에 Amazon이 중국 진출을 발표한 후 중국 클라우드 컴퓨팅 업체들이 큰 압박을 느끼고 있다. 중국의 클라우드 컴퓨팅 시장은 아직 출발단계 에 있으며, 외국계 대형 클라우드 컴퓨팅 서비스업체의 중국 진출은 중국의 클라 우드 컴퓨팅 시장에 큰 충격을 주고 기술의 향상 및 가격 하락은 중국 클라우드 컴퓨팅산업의 활성화로 이어질 것이다. 왕수커지( 網 宿 科 技 ), 펑보스( 鵬 博 士 ), 광환신왕( 光 環 新 網 ) 등 중국의 A주식증시 상장사들이 클라우드 컴퓨팅 수혜주가 될 가능성이 크다. 외국계 대형 클라우드 컴퓨팅 업체들이 중국에 진출하려면 반드시 중국 로컬 IDC와 CDN 사업자들과 협력해야 한다. 이론적으로 보면, 외국계 업체의 중국 진 출을 통해 그들이 그동안 축적해온 IDC와 CDN 사업노하우를 중국에 가져올 수 있다. 그러나 중국의 현행 규제정책과 규제방식에 따르면, 외국계 기업의 클라우 드 서비스는 반드시 중국 국내에 있는 클라우드 컴퓨팅센터, 서버, 기타 인프라를 이용해야 한다. 그러므로 외국계 클라우드 컴퓨팅 업체가 중국에 진출하려면 반 드시 하나 또는 복수의 중국기업과 협력하는 방식을 취해야 한다. 표 57 : 외국계 대형 클라우드 컴퓨팅업체와 중국 국내 제휴사 외국계 기업 제품 중국 진출시기 중국 국내 제휴사 Microsoft Windows Azure/Office 년 5월 스지후롄( 世 紀 互 聯 ) SAP 2013년 11월 차이나텔레콤( 中 國 電 信 ) 서우두자이셴( 首 都 在 SCE 2013년 7월 IBM 線 ) SCE+ 2013년 12월 스지후롄( 世 紀 互 聯 ) Amazon AWS 2013년 12월 왕수커지( 網 宿 科 技 ), 광 환신왕( 光 環 新 網 ) KT Olleh bizmeka 2014년 1월 펑보스( 鵬 博 士 ) 출처:싱예증권 연구소 중국기업과 비교할 때 대형 외국계 업체들은 1)뛰어난 기술솔루션과 다양한 제품라인업 2)오랫동안 축적해온 서비스 노하우 3)글로벌 시장을 대상으로 서 비스 제공 4)완벽한 생태계 구축 등 비교우위를 갖고 있다. 특히 2013년 12월 AmazonAWS의 중국 진출 발표로 공공 클라우드 경쟁이 더 치열해질 조짐이다. 외국계 업체의 중국 진출은 시장확대로 이어질 것이며 클라우드 컴퓨팅 서비스 177

178 를 이용하는 업종과 고객이 증가할 전망이다. 현재 중국에서 클라우드 컴퓨팅 이 용이 비교적 많은 업종은 인터넷, 게임 등 소수에 불과하다. 기타 업종의 고객들 은 클라우드 컴퓨팅에 대한 인지도나 신뢰도가 낮다. 중국의 외국계 클라우드 컴 퓨팅업체 관련 규제정책이 아직 확실치 않으나 Amazon은 다양한 업종에서 굵직 굵직한 성공사례가 있고 세계적인 클라우드 컴퓨팅 기술을 확보하고 있기 때문에 잠재고객을 유치하는데 유리하다. 추후 기타 업종의 고객들도 공공 클라우드 서 비스를 이용하게 되면 시장규모가 더 확대될 것으로 기대된다. 외국계 업체들의 중국 진출로 산업변혁이 이뤄지고, 중국 현지 클라우드 컴퓨 팅 인프라 제공업체들이 새로운 기회를 얻을 것으로 예상된다. IDC와 CDN는 클 라우드 컴퓨팅 인프라의 핵심이다. 중국의 대형 IDC와 CDN 사업자들이 클라우드 컴퓨팅 시장경쟁에서 비교우위를 점할 것이다. 제7절 전자상거래 가. 시장현황 중국전자상거래연구센터( 中 國 電 子 商 務 研 究 中 心, 100EC.CN)의 통계데이터에 따르 면 2013년 말 기준으로 중국의 전자상거래 거래액은 10.2조 위안으로 동기대비 29.9% 증가한 것으로 나타났다. 그 중 B2B 거래액은 8.2조 위안으로 동기대비 31.2% 증가하고, 인터넷 소매 거래액은 조 위안으로 동기대비 42.8% 증가 한 것으로 나타났다. 178

179 그림 111 : 년 중국 전자상거래 거래액 e 출처: 중국전자상거래연구센터 근년에 중국정부는 전자상거래를 중요시하며 기업들이 전자상거래 플랫폼을 활 용해 국제무역을 진행하는 것을 적극 지원하고 있다. 각지에 설립된 전자상거래 시범단지는 전자상거래 활성화에 큰 역할을 할 것으로 예상된다. 2013년 전자상거래 거래액 중에서 B2B 시장은 80.4%, 인터넷 소매 시장은 17.6%, 인터넷 쇼셜커머스 시장은 0.6%, 기타 분야는 1.4%를 차지하는 것으로 나 타났다. 그림 112 : 2013년 중국 전자상거래 분야별 비중 B2B 80% 기타 1% 인터넷 소매 18% 인터넷 쇼셀 커머 스 1% 출처: 중국전자상거래연구센터 2013년에 B2B 업체들이 비즈니스모델 발굴에 더 많은 노력을 기울였으며 중앙 정부와 지방정부의 전폭적인 지원아래 향후 B2B 시장이 더욱 큰 성장을 거둘 것 179

180 으로 예상된다. 인터넷 소매 시장은 급속한 성장세를 유지했고 시장의 혼란상태 에서 점차 벗어났다. 지난 1년간 인터넷 소매 분야의 이슈로 가격경쟁, M&A, 통합 등을 꼽을 수 있다. 쇼셜커머스 분야는 3년간의 성장과정을 거친 후 2013 년에 대형 소셜 커머스 사이트들이 잇따라 흑자적환을 실현하고 시장규모를 확장 했으며 쇼셜커머스는 이미 중국 소비자들의 주요 소비수단 중 하나가 되었다. 전자상거래 서비스업체가 많은 상위 10개 지역은 광둥성( 廣 東 省 ), 장쑤성( 江 蘇 省 ), 베이징( 北 京 市 ), 상하이( 上 海 市 ), 저장성( 浙 江 省 ), 산둥성( 山 東 省 ), 후베이성( 湖 北 省 ), 푸졘성( 福 建 省 ), 쓰촨성( 四 川 省 ), 후난성( 湖 南 省 ) 순이다. 그림 113 : 2013년 중국 전자상거래 서비스업체 지역분포 쓰촨성 푸졘성 후난성 4% 3% 4% 후베이성 5% 기타 22% 산둥성 7% 저장성 9% 광둥성 13% 상하이시 10% 베이징시 11% 장쑤성 13% 출처: 중국전자상거래연구센터 지역분포를 봤을 때 연해지역과 경제발달지역의 전자상거래 규모가 비교적 크 고 중서부지역은 시작단계에 있다. 전자상거래 시장이 가장 활성화된 지역으로는 광둥, 장쑤, 베이징, 상하이, 저장 등 지역인 것으로 나타났다. 현재 광둥지역의 전자상거래 이용률은 기타 지역보다 훨씬 높으며, 중소형 가공기업과 제조기업이 집결해 있어 전자상거래에 필요한 상품을 대량 공급할 수 있다. 전자상거래는 국민경제와 심층적인 융합이 이뤄져 제조업, 소매업, 서비스업, 금융업 등 분야로 확장되었다. 표 58 : 전자상거래와 국민경제의 심층융합 180

181 산업 제품 모델 대표기업 제조업 대종상품(Bulk commodities), 공산품 B2B, B2C, B2B2, 온라인 도 매 B2G, B2R, B2S, 전자거 래 등 성이바오( 生 意 寶 ), 후이충왕( 慧 聰 網 ), 중궈 푸좡왕( 中 國 服 裝 網 ), 둔황왕( 敦 煌 網 ),아리 바바( 阿 裏 巴 巴 ), 쓰자졔( 思 佳 捷 ), 허중( 合 眾 ), 자오뱌오차이거우자이셴( 招 標 采 購 在 線 ) 소매업 소비품 C2C, B2C. C2B, M2C, 소액 대외무역, 모바일 전자상거 래 등 서비스 업 타오바오( 淘 寶 ), 란팅지스( 蘭 亭 集 勢 ), 쑤닝 이거우( 蘇 寧 易 購 ), 징둥( 京 東 ), 이하오뎬(1 號 店 ), 당당왕( 當 當 網 ), 이취왕( 易 趣 網 ), 이 쉰왕( 易 迅 網 ), 톈마오( 天 貓 ), 웨이핀쥐( 微 品 聚 ) 서비스 상품 쇼셜커머스, O2O, B2C, OTA 라서우왕( 拉 手 網 ), 메이퇀왕( 美 團 網 ), 다중 뎬핑( 大 眾 點 評 ), 우바퉁청(58 同 城 ), 퉁청왕 ( 同 程 網 ), 셰청왕( 攜 程 網 ), 마이돤쭈( 螞 蟻 短 租 ), 이하이주처( 壹 海 租 車 ), 취나얼( 去 哪 兒 ) 금융업 금융상품 P2P, 온라인 결제, 금융상품 온라인 판매, 은행 전자상 거래, 가상화폐, 전자상거래 금융, 크라우드펀딩 등 차이푸퉁( 財 付 通 ), 런런다이( 人 人 貸 ), 즈푸 바오( 支 付 寶 ), 후이푸톈샤( 匯 付 天 下 ), 콰이 쳰( 快 錢 ), 파이파이다이( 拍 拍 貸 ), 톈스후이 ( 天 使 匯 ), 루진쒀( 陸 金 所 ) 출처: 중국전자상거래연구센터 제조업에서는 대종상품(Bulk commodities)과 공산품을 거래하며 주요 모델로는 B2B, B2C, B2B2C, 인터넷 도매, B2G, B2R, B2S, 전자거래 등이 있다. 대표기업으로 는 성이바오( 生 意 寶 ), 후이충왕( 慧 聰 網 ), 중궈푸좡청( 中 國 服 裝 網 ), 둔황왕( 敦 煌 網 ), 아리바바( 阿 裏 巴 巴 ), 쓰자졔( 思 佳 捷 ), 허중( 合 眾 ), 자오뱌오차이거우자이셴( 招 標 采 購 在 線 ) 등이 있다. 소매업에서는 소비품을 거래하며 주요 모델로는 C2C, B2C, C2B, M2C, 소액 대 외무역, 모바일 전자상거래 등이 있다. 대표기업으로는 타오바오( 淘 寶 ), 란팅지스 ( 蘭 亭 集 勢 ), 쑤닝이거우( 蘇 寧 易 購 ), 징둥( 京 東 ), 이하오뎬(1 號 店 ), 당당왕( 當 當 網 ), 이 취왕( 易 趣 網 ), 이쉰왕( 易 迅 網 ), 톈마오( 天 貓 ), 웨이핀쥐( 微 品 聚 ) 등이 있다. 서비스업에서는 서비스 상품을 거래하며 주요 모델로는 쇼셜커머스, O2O, B2C, OTA 등이 있다. 대표기업으로는 라서우왕( 拉 手 網 ), 메이퇀왕( 美 團 網 ), 다중뎬핑( 大 眾 點 評 ), 우바퉁청(58 同 城 ), 퉁청왕( 同 程 網 ), 셰청왕( 攜 程 網 ), 마이돤쭈( 螞 蟻 短 租 ), 이하이주처( 壹 海 租 車 ), 취나얼( 去 哪 兒 ) 등이 있다. 금융업에서는 금융상품을 거래하며 주요 모델로는 P2P, 온라인 결제, 금융 온라 인 판매, 온라인 뱅킹, 가상화폐, 전자상거래 금융, 크라우드펀딩 등이 있다. 대표 기업으로는 차이푸퉁( 財 付 通 ), 런런다이( 人 人 貸 ), 즈푸바오( 支 付 寶 ), 후이푸톈샤( 匯 付 天 下 ), 콰이쳰( 快 錢 ), 파이파이다이( 拍 拍 貸 ) 등이 있다. 181

182 나. 업종별 현황 1. B2B 1) 시장규모 중국전자상거래연구센터의 통계데이터에 따르면 2013년에 중국 B2B 전자상거 래 거래액은 8.2조 위안으로 동기대비 31.2% 증가한 것으로 나타났다. 182

183 그림 114 : 년 중국 B2B 전자상거래 거래액 B2B 전자상거래 거래액(조 위안) e 출처: 중국전자상거래연구센터 2013년에 B2B 시장이 급속한 성장세를 유지한 원인은 크게 두가지가 있다: 첫 째. B2B 플랫폼 운영업체들이 온라인 거래 플랫폼으로 전환하여 중소기업의 수요 에 부합되는 금융서비스를 제공했다. 둘째. 각지 정부는 중소기업의 전자상거래 응용에 대한 지원을 강화하고 기업들이 제3자 전자상거래 플랫폼을 이용하도록 적극 유도했다. 2) 기업규모 2013년 12월 기준으로 중국의 B2B 업체 수는 1.2만 개로 동기대비 5.7% 증가 한 것으로 나타났다. 183

184 그림 115 : 년 중국 B2B 업체 수 B2B 업체 수(단위: 개) e 출처: 중국전자상거래연구센터 중국의 B2B 플랫폼 수가 매년 증가세를 보이는 것은 전자상거래를 하는 중소 기업 수가 꾸준히 증가하고 농산물 전자상거래 플랫폼의 규모가 확대된 것과 관 련이 있다. B2B 플랫폼 증가율이 크지 않은 주요 원인은 소형 B2B 플랫폼들은 핵심경쟁력이 부족하여 경기의 영향을 많이 받고 인원감축, 폐업 현상이 빈번하 게 발생하기 때문이다. 3) 영업수익 2013년에 중국 B2B 업체들의 영업수익은 205억 위안으로 동기대비 28% 증가 한 것으로 나타났다. 184

185 그림 116 : 년 중국 B2B 업체 영업수익 B2B 업체 영업수익(억 위안) e 출처: 중국전자상거래연구센터 2013년에 B2B 업체의 영업수익이 동기대비 증가한 원인은 다음과 같다: 첫째. B2B 플랫폼 운영업체들이 기존의 정보 중심의 플랫폼에서 거래 플랫폼으로 전환 하고 거래 쌍방의 안전과 편의를 위해 전반적인 거래단계에서 서비스를 제공했다. 둘째. B2B 플랫폼 운영업체들은 중소기업 대상으로 인터넷 금융 서비스를 출시하 여 기업들의 금융수요 특히 중소기업의 다양한 수요를 충족시켰다. globalsources( 環 球 資 源 ), 상하이강롄( 上 海 鋼 聯 ), 쟈오뎬커지( 焦 點 科 技 ), 후이충왕 ( 慧 聰 網 ), 왕성성이바오( 網 盛 生 意 寶 ) 등 주요 상장사의 영업수익은 다음과 같다: Globalsources( 環 球 資 源 ): 2013년 영업수익은 1.975억 달러로 동기대비 14.7% 감 소했다. 국제회계기준(IFRS, International Financial Reporting Standards)을 적용한 순수 익은 3,270만 달러이다. 상하이강롄( 上 海 鋼 聯 ): 2013년 영업수익은 15.53억 위안으로 동기대비 62.73% 증 가하고 영업이익은 만 위안, 세전이익은 만 위안, 상장사 주주 귀속 순이익은 만 위안으로 각각 동기대비 42.78%, 34.05%, 38.77% 감소했다. 쟈오뎬커지( 焦 點 科 技 ): 2013년 영업수익은 5.11억 위안, 영업이익은 1.36억 위안, 순이익은 1.65억 위안으로 각각 동기대비 13.65%, 5.71%, 10.55% 증가했다. 상장사 주주 귀속 순이익은 1.49억 위안, 주당이익은 1.26위안으로 동기대비 각각 18.29% 185

186 와 17.76% 증가했다. 후이충왕( 慧 聰 網 ): 2013년 영업수익은 8.38억 위안으로 동기대비 52.7% 증가하고 순이익은 1.52억 위안으로 동기대비 131.6% 증가했다. 왕성성이바오( 網 盛 生 意 寶 ): 2013년 영업수익은 1.99억 위안으로 동기대비 24.21% 증가하고 상장사 주주 귀속 순이익은 만 위안으로 동기대비 8.99% 감소했 다. 근년에 B2B 업체들은 중소기업의 다양한 수요를 충족시키기 위해 온라인 거래 플랫폼으로 전환하고 있으며 이는 업계의 인정을 받고 있다. 향후 고액 B2B 거래 도 온라인으로 이뤄질 것이다. 왕성성이바오는 자사 B2B 사업을 위해 인터넷 거 래 플랫폼을 개통하고 담보회사를 설립해 플랫폼 회원사들에게 편리한 금융서비 스를 제공할 예정이며, 이는 회사의 향후 발전에 중요한 의의가 있다. 4) 시장점유율 2013년에 B2B 업체 영업수익(오프라인 서비스 수익 포함)을 기준으로 아리바바 가 1위를 차지했다. 아리바바의 시장점유율은 44.5%로 2012년 대비 소폭 하락한 것으로 나타났다. 186

187 그림 117 : 2013년 중국 B2B 업체별 시장점유율 Global Market( 環 球 市 場 ) 2% 중궈즈짜오왕( 中 國 制 造 網 )+A23 2% 왕성성이바오( 網 盛 生 意 寶 ) 1% 기타 29% 후이충왕( 慧 聰 網 ) 4% globalsources( 環 球 資 源 ) 7% 상하이강롄( 上 海 鋼 聯 ) 11% 아리바바( 阿 裏 巴 巴 ) 45% 출처: 중국전자상거래연구센터 상하이강롄( 上 海 鋼 聯 電 子 商 務 股 份 有 限 公 司, , SZ), globalsources( 深 圳 環 球 資 源 網 絡 服 務 有 限 公 司, NASDAQ: GSOL), 후이충왕( 北 京 慧 聰 國 際 資 訊 有 限 公 司, HK8292), 쟈오뎬커지( 焦 點 科 技 股 份 有 限 公 司, ,SZ), Global Market( 環 球 市 場, GMC), 왕성성이바오( 浙 江 網 盛 生 意 寶 股 份 有 限 公 司, ,SZ) 순으로 시장점유 율은 각각 10.6%, 7.1%, 3.6%, 2.4%, 1.7%, 1.3%를 차지했다. 2013년에 온라인 거래, 인터넷 금융, 빅데이터 등이 B2B 시장의 이슈로 부상했 다. B2B 운영업체들은 온라인 거래 플랫폼으로 전환하는 동시에 인터넷 금융 서 비스를 잇따라 출시했다. 예를 들어 아리바바는 중국사업부(CBU)를 조정하고 후 이충왕은 온라인 거래 플랫폼을 개통했으며 진취안왕( 金 泉 網 )은 증시에 상장했다. 왕성성이바오은 SinoPay.com을 개통하고 융자담보 라이선스를 획득했으며 둔황 왕은 대외무역 개방 플랫폼을 구축했다. 현재 아리바바는 B2B 시장점유율이 가장 높지만 점유율이 소폭 하락했다. 아리 바바는 조직구조조정을 통해 기존의 B2B 업무를 아리바바 소기업 사업그룹과 아 리바바 국제 사업그룹으로 세분화했다. 아울러 아리바바 중국 사이트의 계정과 타오바오 계정을 통합해 B2B2C 융합을 강화했다. 2014년 3월 16일 아리바바그룹 은 미국에 상장할 준비를 한다고 밝혔다. 단 나스닥과 뉴욕증권거래소 중 어느 곳에 상장할지는 공개하지 않았다. 후이충왕은 2010년 이래 급속한 성장을 거듭하며 오프라인 기업의 온라인화 분 야에서 단계적인 성과를 거두었다. 후이충왕은 인터넷 제품을 다양화하고 기존의 187

188 회원 서비스를 기반으로 부가서비스도 제공하고 있다. 또한 신규 상품의 개발을 적극 추진하고 있으며 차이거우퉁( 采 購 通 ) 은 출시 후 시장에서 좋은 반응을 얻 고 있다. 왕성성이바오는 성이퉁( 生 意 通 ) B2B 고액 온라인 결제 플랫폼을 개통해 자금 흐름에 대한 관리를 강화하고 있다. 근년에 서비스 혁신을 위한 투자와 수직시장 개발을 강화하여 인터넷 금융분야에 진출하고 전자상거래, 데이터, 금융 전략을 바탕으로 기업고객에 보다 실용적인 상품과 더 나아진 서비스를 제공하고 있다. 2014년에 B2B 공급사슬 금융서비스는 B2B 플랫폼의 표준화 서비스가 될 것이 다. 2013년에 각 업체들이 추진한 전략에서 이같은 변화가 감지되고 있다. 예를 들어 아리바바, 후이충왕, 왕성성이바오 등은 소액대출회사 혹은 담보회사를 설립 하고 있다. B2B 플랫폼 운영업체들은 단일 기업에 개벌적인 대출상품을 제공하는 데 만족하지 않는다. 전후방산업을 연계시킨 대출상품이 안정적인 수익을 창출하 고 리스크가 비교적 작을 수 있으며, 향후 새로운 B2B 금융 모델이 출현할 가능 성이 있다. 5) 고객규모 2013년 12월 기준으로 중국 국내 제3자 전자상거래 플랫폼을 이용하는 중소기 업 수(한 기업이 여러 플랫폼에 등록한 경우를 포함. 한 기업이 동일 플랫폼에 반 복 가입한 경우는 제외)는 1,900만 개를 넘었다. 188

189 그림 118 : 년 제3자 전자상거래 플랫폼을 이용하는 중소기업 수 제3자 전자상거래 플랫폼을 이용하는 중소기업 수(단위: 만 개) e 출처: 중국전자상거래연구센터 중앙정부와 지방정부에서 중소기업 지원을 강화하면서, 중소기업에 신속하고 고효율적이며 원가를 절감할 수 있는 기술지원을 제공하여 각종 운영비용을 절감 하고다양한 운영모델을 운용하여 고객의 차별화 수요를 충족시키고 있다. 또한 중소기업들이 자원을 통합하고 수평통합 또는 수직통합 전자상거래 플랫폼을 구 축하며 기업간 전략적 제휴를 통해 규모의 경제효과를 창출하고 종합경쟁실력을 강화하는 것을 권장하고 있다. 6) 발전추세 중국전자상거래연구센터에 따르면 2014년에 B2B 시장은 다음과 같은 발전추세 를 보일 것으로 예상된다. 추세1: 인터넷 금융은 표준화 서비스가 될 것이다. 2013년에 인터넷 금융 열기가 뜨거웠고 특히 B2B 업체들이 적극적이다. 2014년 2월 기준으로 아리바바 소액대출 누적 대출액은 1,700억 위안, 대출을 받은 소형 및 초소형 기업 수는 70만 개에 이르렀다. 후이충왕은 2013년 초에 민생은행( 民 生 銀 行 )과 손잡고 e대출(e 貸 ) 신용카드를 출시했고 둔황왕 금융사업부는 2013년 5월 에 초상은행( 招 商 銀 行 )과 함께 금융서비스 카드를 발행하고 10월에는 민생은행과 함께 신e대출( 新 e 貸 ) 신용카드를 발행했다. 성이바오는 2013년 8월 8일 담보 라이 션스를 획득했고 등록 자본금은 1억 위안이다. 189

190 2014년에 인터넷 금융은 B2B 플랫폼의 표준화 서비스가 될 것이다. B2B 전자 상거래를 기반으로 하는 공급사슬 금융은 B2B 사업의 중요한 구성부분으로 되고 있으며 시장전망이 밝다. 중소기업의 소액, 단기 금융서비스 수요에 따라 심사절 차를 간소화하고 고효율적인 융자담보 서비스를 제공하는 것은 B2B 플랫폼 운영 업체의 핵심경쟁력을 강화하는데 유리하다. 추세2: B2B 효과에 따라 요금을 부과하는 방식이 활성화될 것이다. 효과에 따라 요금을 부과 하는 것은 2013년 B2B 업계의 이슈였다. 2013년에 아리바바 국제 사이트와 둔황왕이 각각 효과에 따라 요금을 부과 하는 방식과 원스톱 대외 개방 플랫폼 을 출시했다. 또한 2013년에 B2B 플랫폼 업체들은 온 라인 거래 플랫폼을 런칭하여 온라인 거래를 촉진했다. 현재 중국 국내 B2B 업계에서 회원제를 통해 수익을 창출하는 방식은 병목현 상을 겪고 있으며 거래 인션티브 를 받는 것이 향후 추세가 될 것이다. 그러나 아직은 회원비가 B2B 업체의 주요 수익원이므로, 단기내 회원제 를 폐지하고 인센티브제 로 전환하는 것은 불가능하다. 2. 인터넷 소매 1) 시장규모 중국전자상거래연구센터의 통계데이터에 따르면 2013년 12월 기준으로 중국의 인터넷 소매 거래액은 조 위안으로 2012년의 조 위안 보다 42.8% 증 가했고 2014년에는 조 위안에 이를 것으로 예상된다. 190

191 그림 119 : 년 중국 인터넷 소매 거래액 인터넷 소매 거래액(억 위안) e 출처: 중국전자상거래연구센터 2013년에 징둥( 京 東 )의 거래액은 1,000억 위안을 넘고 동기대비 40% 정도 증가 했다. Suning( 蘇 寧 易 購 ) 거래액은 218.9억 위안(세금 포함)으로 동기대비 43.86% 증 가했다. 이하오뎬(1 號 店 )의 거래액은 115.4억 위안, 웨이핀후이( 唯 品 會 )의 영업수익 은 104.5억 위안, 당당왕( 當 當 網 )의 영업수익은 63.25억 위안으로 집계되었다. 근년에 인터넷 쇼핑 시장이 규범화되면서 인터넷 쇼핑 이용자가 증가하고 있다. 그리고 전자상거래 업체들은 대도시와 중간규모 도시에서 입지를 확보한 후 3,4 선 도시로 확장하는 중으로, 인터넷 쇼핑 시장이 확대되고 있다. 2013년에 모바일 쇼핑이 점차 활성화되면서 인터넷 쇼핑 규모가 더 증가했다. 사회소비품 소매총액에서 인터넷 소매액 비중은 전자상거래의 소비촉진 효과를 가늠하는 중요한 지표다. 그림 120 : 년 사회소비품 소매총액 대비 인터넷 소매액 비중 191

192 15.0% 10.0% 5.0% 2.1% 3.5% 4.4% 6.3% 8.0% 9.8% 0.0% e 출처: 중국전자상거래연구센터 2013년 12월 기준으로 중국 인터넷 소매 거래액은 사회소비품 소매총액의 8.04% 를 차지해 2012년(6.3%) 대비 증가했으며, 2014년에는 9.8%를 차지할 것으로 예상 된다. 2) 기업규모 2013년 12월 기준으로 중국 국내 B2C, C2C 및 기타 전자상거래 업체 수는 만 개로 2012년(2.075만 개)보다 17.8% 증가했으며 2014년에는 만 개 에 이를 것으로 예상된다. 그림 121 : 년 중국 B2C, C2C 전자상거래 업체 수 B2C, C2C 전자상거래 업체 수(단위: 개) e 출처: 중국전자상거래연구센터 B2C, C2C 및 기타 전자상거래 업체 수 증가율은 소폭 하락했다. 인터넷 소매 시장의 규범화 및 통합 추세에 따라 많은 B2C 업체들이 퇴출될 것으로 예상된다. 3) 시장점유율 192

193 2013년에 중국 B2C 인터넷 소매 시장(플랫폼형 및 자체 판매형 포함)에서 1위 는 여전히 톈마오( 天 貓 商 城 )로 시장점유율이 50.1%를 차지했다. 2위부터 10위까지 는 징둥(22.4%), 쑤닝이거우(4.9%), 텅쉰 전자상거래( 騰 訊 電 商, 3.1%), 아마존 차이 나(2.7%), 이하오뎬(2.6%), 웨이핀후이(2.3%), 당당왕(1.4%), 궈메이자이셴( 國 美 在 線, 0.4%), 판커청핀( 凡 客 誠 品, 0.2%) 순이다. 그림 122 : 2013년 중국 B2C 업체별 시장점유율 1% 0% 1% 2% 3% 3% 3% 5% 22% 10% 50% 톈마오( 天 貓 ) 징둥( 京 東 ) 쑤닝이거우( 蘇 寧 易 購 ) 텅쉰 전자상거래( 騰 訊 電 商 ) 아마존 차이나( 亞 馬 遜 中 國 ) 이하오뎬(1 號 店 ) 웨이핀후이( 唯 品 會 ) 당당왕( 當 當 網 ) 궈메이자이셴( 國 美 在 線 ) 판커청핀( 凡 客 誠 品 ) 기타 출처: 중국전자상거래연구센터 2012년과 비교할 때 상위 4개 전자상거래 업체 순위는 변화가 없다. 판커청핀 은 5위에서 10위로 하락하고 당당망은 8위에서 7위로 상승했으며 아마존 차이나 는 6위에서 5위로 상승하고 신단중궈( 新 蛋 中 國 )는 처음으로 10위권에 진입한 것 으로 나타났다. C2C 시장에서 타오바오의 지위는 여전히 확고하다. 2013년 12월 기준으로 타오 바오의 시장점유율은 96.5%에 이르고 파이파이왕( 拍 拍 網 )은 3.4%, 이취왕은 0.1% 를 차지했다. 그림 123 : 2013년 중국 C2C 플랫폼별 인터넷 쇼핑 거래액 비중 193

194 파이파이왕( 拍 拍 網 ), 3.4% ebay, 0.1% 타오바오( 淘 寶 ), 96.5% 출처: 중국전자상거래연구센터 중국 C2C 인터넷 쇼핑 시장구도는 상대적으로 안정적이며 거래규모도 안정적 으로 성장하고 있다. 4) 인터넷 쇼핑몰 규모 2013년 12월 기준으로 실제로 운영되고 있는 개인 인터넷 쇼핑몰 수는 1,112만 개로 2012년(1,365만 개) 대비 17.8% 감소했다. 194

195 그림 124 : 년 중국 개인 인터넷 쇼핑몰 수 개인 인터넷 쇼핑몰 수(단위: 만 개) e 출처: 중국전자상거래연구센터 인터넷 소매시장이 확대되고 소비자들의 인터넷 쇼핑에 대한 요구가 갈수록 높 아지면서 개인 인터넷 쇼핑몰들은 상품 품질, A/S 등 수준을 꾸준히 향상시켜 치 열한 시장경쟁에 대처하고 있다. 개인 인터넷 쇼핑몰 간의 치열한 경쟁은 계속되고 있으며, 2014년에 중국의 개 인 인터넷 쇼핑몰 수는 918만 개로 감소할 것으로 예상된다. 5) 모바일 전자상거래 2013년 12월 기준으로 중국의 모바일 전자상거래 거래액은 2,325억 위안으로 동기대비 141% 증가한 것으로 나타났다. 2014년에 모바일 전자상거래 거래액은 4,124억 위안에 이를 것으로 예상된다. 195

196 그림 125 : 년 중국 모바일 전자상거래 거래액 4500 모바일 전자상거래 거래액(억 위안) e 출처: 중국전자상거래연구센터 모바일 전자상거래 시장이 활성화되고 있는 원인은 전자상거래 업체들이 모바 일 전자상거래 사업에 잇따라 진출하는 동시에 판촉이벤트를 진행하기 때문이다. 모바일 전자상거래는 일상생활의 변화를 가져오고 있다. 수퍼 혹은 백화점에서 어플을 통해 최신 할인 정보를 얻을 수 있고 상품의 바코드를 스캔하여 모바일 결제를 할 수 있다. 모바일 결제를 기반으로 파생된 위치정보, SNS 응용이 다양화 되면서 모바일 쇼핑 선호도가 향상되고 있다. 기존의 일부 유선 인터넷 쇼핑 이 용자들이 모바일 전자상거래를 이용하기 시작했으며 이들은 자투리 시간을 활용 해 모바일 단말로 소핑하는 것을 선호한다. 196

197 6) 모바일 쇼핑 그림 126 : 년 중국 모바일 전자상거래 이용자 수 모바일 전자상거래 이용자 수(만 명) e 2015e 출처: 중국전자상거래연구센터 2013년에 모바일 전자상거래 이용자 수는 억 명으로 2012년(2.505억 명) 대비 52% 증가한 것으로 나타났다. 2014년 이용자 수는 억 명에 이를 것으 로 예상된다. 7) 해외 구매대행 2013년에 중국의 해외구매대행 거래액은 767억 위안으로 2012년 대비 58.8% 증 가한 것으로 나타났다. 197

198 그림 127 : 년 중국의 해외구매대행 거래액 해외구매대행 거래액(억 위안) e 출처: 중국전자상거래연구센터 해외구매대행 시장은 향후 수년간 성장세를 지속할 것으로 예상된다. 해외구매 대행 은 또 2,3선 도시로 확산되는 추세를 보이고 있다. 2014년에 중국의 해외구 매대행 거래액은 1,549억 위안에 이를 것으로 예상된다. 3. 인터넷 쇼셜커머스 시장 1) 시장규모 중국전자상거래연구센터와 링퇀왕( 領 團 網 )의 통계데이터에 따르면, 2013년에 중 국의 쇼셜커머스 거래액은 억 위안으로 2012년보다 52.8% 증가(184억 위안 증가)한 것으로 나타났다. 쇼셜커머스 시장이 열린지 3년이 지난 후 2013년부터 중국의 대형 쇼셜커머스 사이트들이 흑자전환을 실현하기 시작했고 거래액은 600 억 위안에 근접했다. 쇼셜커머스는 주요 소비방식 중 하나로 부상했고 중국 내수 시장 활성화를 촉진하고 있다. 198

199 그림 128 : 년 쇼셜커머스 거래액 비교 출처: 중국전자상거래연구센터 위 그림에서 보듯 2013년의 월평균 증가율은 2012년보다 더 크다. 2013년에 쇼셜커머스 거래액이 안정적으로 증가한데는 모바일 쇼셜커머스의 급 속한 성장이 주요 원인으로 작용했다. 2013년 3-4월부터 연말까지 쇼셜커머스의 모바일화 붐이 일었고 메이퇀( 美 團 ), 워워퇀( 窩 窩 團 ) 등 쇼셜커머스 사이트는 모바일 트래픽이 전체 트래픽의 50% 이 상을 차지하고 있는 것으로 나타났다. 199

200 그림 129 : 2013년 쇼셜커머스 월별 거래액 쇼셜커머스 월별 거래액(단위: 억 위안) 출처: 중국전자상거래연구센터 그림 130 : 2013년 쇼셜커머스 상품 유형별 비중 86.21, 16% 59.40, 11% 27.89, 5% 26.72, 5% 상품구매 요식/식품 레저/오락 관광/호텔 미용/보건 , 23% 기타 , 40% 출처: 중국전자상거래연구센터 2013년에 쇼셜커머스 시장은 점진적으로 확대되는 추세를 보였다. 1월과 2월 거 래액은 40억 위안 미만이었으나 12월 거래액은 58억 위안으로 증가했다. 특히 2 월에는 구정이 끼어 있어 거래액은 최저치를 기록했다. 3월부터 11월까지 거래액 은 40-50억 위안을 유지했고 12월에 거래액이 급증하여 월간 거래액 최고치를 달 200

201 성했다. 2013년 쇼셜커머스 시장에서 실물상품 거래액은 212억 위안으로 전체 거래액의 40%를 차지했다. 2012년과 비교할 때 실물상품 시장점유율은 13% 감소했고 요식, 오락/레저, 관광/호텔, 미용/보건 등 서비스의 거래액은 320억 위안으로 전체 시장 의 60%를 차지했다. 2) 시장점유율 중국전자상거래연구센터와 링퇀왕은 중국의 쇼셜커머스 사이트를 메이퇀( 美 團 ), 다중뎬핑( 大 眾 點 評 ), 워워퇀( 窩 窩 團 ), 라서우왕( 拉 手 網 ), 눠미왕( 糯 米 網 ), 가오펑왕 ( 高 朋 網 ) 등 TOP10 쇼셜커머스 사이트, 쥐화솬( 聚 劃 算 ), 징둥퇀거우( 京 東 團 購 ), 우 바퇀거우(58 團 購 ) 등 쇼셜커머스 플랫폼, 쥐메이유핀( 聚 美 優 品 ), 즈워왕( 知 我 網 ), 퇀거왕( 團 購 王 ) 등 전문/중소형 쇼셜커머스 사이트 등 세 부류로 구분한다. 그림 131 : 2013년 쇼셜커머스 사이트별 시장점유율 21.5% 37.0% 16.7% 4.2% 4.9% 4.8% 4.5% 4.5% 0.6% 0.6% 0.4% 0.3% 메이퇀( 美 團 ) 다중뎬핑( 大 眾 點 評 ) 워워퇀( 窩 窩 團 ) 라서우왕( 拉 手 網 ) 눠미왕( 糯 米 網 ) 가오펑왕( 高 朋 網 ) 만쭤왕( 滿 座 網 ) 디다퇀( 滴 塔 團 ) Like 쳰핀왕( 千 品 網 ) 쇼셜 커머스 플랫폼 기타 중소 사이트 출처: 중국전자상거래연구센터 메이퇀을 필두로 한 TOP10 쇼셜커머스 사이트는 업계 선도적인 지위를 확보했 고 모바일 쇼셜커머스, O2O 등 측면에서 비교우위를 갖고 있다. 2013년에 TOP10 쇼셜커머스 사이트의 거래액은 전체 거래액의 42%를 차지하고 쇼셜커머스 플랫 폼은 전체 거래액의 37%를 차지했으며 전문/중소형 쇼셜커머스 사이트의 거래액 은 전체 거래액의 21%를 차지하는 것으로 나타났다. 201

202 현재 상위권에 있는 몇개 쇼셜커머스 사이트들은 자원 측면에서 비교우위를 확 보했고 연간 흑자전환을 실현했다. 그러나 F퇀(F 團 ), 가오펑왕( 高 朋 網 ), QQ퇀거우 (QQ 團 購 )의 합병, 24취안(24 券 )의 도산, 퇀바오왕( 團 寶 網 )의 재기 실패, 쥐치왕( 聚 齊 網 )의 자금흐름이 끊겨 도산, 바이두( 百 度 )의 눠미왕 인수 등 사례를 통해 쇼셜 커머스 업계 재편이 계속되고 있고 이러한 추세는 중소형 쇼셜커머스 사이트에서 대중형 쇼셜커머스 사이트까지 확산되고 있음을 알 수 있다. 메이퇀, 다중뎬핑, 워워퇀, 라서우왕, 눠미왕 등 쇼셜커머스 사이트의 경쟁심화, 사업범위 확대, 빠른 환불을 통한 사용자경험 개선 등은 2013년의 업계 이슈로 부상했다. 2013년에 많은 중소형 쇼셜커머스 사이트들이 퇴출되었으며 당해 신규 오픈한 쇼셜커머스 사이트 수량이 적은 것도 쇼셜커머스 시장의 성숙도가 향상되고 있음 을 보여준다. 그림 132 : 2013년 퇴출/운영 중 쇼셜커머스 사이트 수 퇴출 사이트 수(누계) 운영 중인 사이트 수(누계) 출처: 중국전자상거래연구센터 2013년 말까지 중국에 등장한 쇼셜커머스 사이트 수는 누계 6,246개이며 그 중 2013년에 새로 개통한 사이트는 69개(상반기에 41개, 하반기에 28개 개통)로 집계 되었다. 현재 중국에서 운영 중인 쇼셜커머스 사이트 수는 870개이며, 그동안 퇴 출한 쇼셜커머스 사이트는 누계 5,376개로 페업률이 86%에 이르렀다. 3) 도시분포 2013년에 쇼셜커머스 거래액 TOP20 도시 중에서 베이징과 상하이는 각각 26.5 억 위안과 23.78억 위안으로 1위와 2위를 차지했다. TOP20 도시들의 연간 거래액 은 모두 3억을 상회하는 것으로 나타났다. 202

203 표 59 : 2013년 쇼셜커머스 TOP20 도시 도시 거래액(억 위안) 베이징( 北 京 ) 26.5 상하이( 上 海 ) 23.8 광저우( 廣 州 ) 선전( 深 圳 ) 항저우( 杭 州 ) 9.48 청두( 成 都 ) 8.40 시안( 西 安 ) 7.98 우한( 武 漢 ) 7.62 충칭( 重 慶 ) 7.34 톈진( 天 津 ) 6.2 난징( 南 京 ) 5.08 쑤저우( 蘇 州 ) 4.83 정저우( 鄭 州 ) 4.73 선양( 沈 陽 ) 4.08 샤먼( 廈 門 ) 3.92 다롄( 大 連 ) 3.91 푸졘( 福 建 ) 3.71 칭다오( 青 島 ) 3.88 창사( 長 沙 ) 3.15 허페이( 合 肥 ) 3.17 비고: 실물상품과 서비스 상품 거래액 합산. 그림 133 : 2013년 쇼셜커머스 거래액 기준 도시 비중 3%, 3% 8%, 8% 1억 위안 이상 도시 55%, 55% 1,000만 위안 이상 도시 100만 위안 이상 도시 34%, 34% 기타 203

204 출처: 중국전자상거래연구센터 쇼셜커머스가 이뤄지고 있는 중국의 700여 개 도시 중에서 2013년 쇼셜커머스 연간 거래액이 1억 위안 이상인 도시는 34%, 1,000만 위안 이상인 도시는 55%, 100만 위안 이상인 도시는 8%, 100만 위안 이하(0위안 포함)인 도시는 3%를 차지 했다. 대다수 도시의 연간 거래액이 1,000만 위안 이상에 달하는 것을 알 수 있으 며 이러한 도시는 대부분 3,4선 도시로 성장잠재력이 비교적 크고 주요 쇼셜커머 스 사이트들의 중점개발 대상지역이다. 대형 쇼셜커머스 사이트들이 3,4선 도시로 사업확장에 나서면서 현지 중소형 쇼셜커머스 사이트들이 더 치열한 경쟁에 직면하게 되었다. 현지 중소형 쇼셜커 머스 사이트들은 더욱 세분화된 서비스 또는 지역특화 쇼셜커머스와 O2O를 접목 시켜 차별화를 도모하는 것이 필요하다. 204

205 다. 관련 정책 표 60 : 중국 전자상거래 촉진 정책 일시 발표기관 주요내용 2012년 3월 상무부 <전자상거래를 통해 대외무역을 진행하기 위한 일부 의견> - 새로운 판매경로 확보 및 무역형태 다양화를 위해 기업이 자체적 으로 개발해야 할 마케팅 경로임을 역설 2012년 3월, 203년 4월 2013년 8월 국가발전개혁 위회, 재정부, 상무부 국가발전개혁 위원회, 상무 부, 재정부, 세관 총서 등 9개 부서 <전자상거래 건강발전을 추진하기 위한 통지> - 이로 전자상거래 신용서비스 체계 설립, 전자영수증 사용 시범사 업 진행, 전자상거래 택배 규범화, 전자상거래 표준 제정 등 전자 상거래 관련 정책을 일괄 제시 <전자상거래 무역의 소매수출 지원정책 시행에 대한 의견> - 전자상거래 수출기업의 외환계좌 개설 허용, 국제 전자결제 서비 스 시스템 개선 등을 추진 - 조건에 적합한 전자상거래 기업을 대상으로 증치세와 소비세 환 급 및 면세정책을 시행할 방침 밝힘. - 이 정책은 2013년 10월 1일부로 중국 내 조건에 적합한 모든 전자 상거래 무역기업에 적용됨. 2014년 1월 재정부 <해외 전자상거래 소매 수출 세금수입 정책에 관한 통지> - 전자 상거래 수출 세수 정책에 관한 명확한 설명을 제시 출처: 중국 각 정부부처 공고 205

206 제 4 장 주요 업종별 한중 산업 협력 가능성 제1절 중국 시장 전망 중국 경제의 서비스화는 아직 시작 단계이지만 성장가능성이 매우 크며, 외국 서비스기업의 중국 진출도 빠르게 증가하고 있다. 중국 서비스산업의 성장은 많 은 외국기업에 기회를 제공하고 있으나 서비스기업이 중국에 진출하여 안정적인 수익모델을 창출하는 것은 쉽지 않은 상황이다. 중국은 양적인 경제성장뿐 아니라 소비구조도 크게 변화하였다. 2009년 세계 최 대 자동차 소비국으로 부상하였으며, 내구재에 포함되는 가전제품의 소비도 세계 최대 수준이다. 또한 중국 경제의 변화는 위안화의 환율에도 큰 변화를 줄 것으 로 예상된다. 1994년부터 유지되던 고정환율제가 2005년부터 부분적으로 환율 바 스켓을 통한 변동환율제도로 전환되었다. 2008년 세계 금융위기로 인해 중국 정부 는 다시 고정환율제로 회귀하였으나, 향후 고정환율제를 고수하기는 어려울 것으 로 보이며, 위안화가 미달러에 대해 지속적으로 절상 추세를 유지할 것으로 전망 된다. 많은 중국 전문가들은 매년 4~5% 수준의 절상을 예상하고 있는데 이 경우, 위안화의 대달러 환율은 2020년 약 4위안에 이른다. 위안화 환율이 이러한 예측 대로 변한다면, 2020년 달러표기 중국의 1인당 GDP는 약 1만 4,000달러에 달할 것으로 추정된다. 이런 빠른 구매력 상승은 중국인의 소비패턴에 큰 변화를 주어 내수시장의 구조에도 영향을 줄 것으로 예상된다. 과거에 비해 생활필수품이 소비에서 차지하는 비중이 줄어들고 소비의 다원화 가 지속될 것이다. 특히 여가생활, 의료, 건강관리 및 미용, 교육 등과 관련된 소 비 비중이 크게 증가할 것으로 보이며, 외식 관련 소비도 빠르게 증가할 것이다. 소득증가로 인한 소비구조의 변화로 인해 서비스산업의 비중이 증가할 것이며, 도소매, 음식숙박업과 같은 전통 서비스업보다는 지식서비스의 성장이 더욱 빠를 것으로 전망된다. 중국은 1979년부터 실시해온 1가구 1자녀 정책으로 인해 고령화가 빠르게 진행 되고 있다. 중국의 고령화는 세계에서 가장 빠른 속도로 진행되고 있으며, 중국은 현재 고령화에 직면한 여타 국가와 달리 소득이 높지 않고 충분한 사회적 인프라 가 갖추어지지 않은 상황에서 고령 사회로 진입하게 될 것으로 보인다. 중국은 2001년 고령화 사회 에 진입하였으며, 2026년에는 고령 사회 로, 2036년에는 초 고령 사회 로 진입할 것으로 예상된다. 1990년대 이후 고령 사회 로 진입한 국가 인 미국, 캐나다, 일본, 한국은 진입할 당시 1인당 GDP가 2만 달러를 초과하였거 나 근접한 수준이었지만, 중국은 1인당 GDP가 2만 달러 미만인 상태에서 고령 206

207 사회 에 진입할 가능성이 있다. 1994년 고령사회로 진입한 일본의 1인당 GPD는 2 만 4,283달러였으며, 2009년 고령사회로 진입한 캐나다의 1인당 GDP는 3만 263달 러였다. 그러나 중국이 고령사회로 진입할 것으로 추측되는 2026년 중국의 예상 1인당 GDP는 1만 3,379달러 수준일 것으로 추정된다. 뿐만 아니라 중국의 고령화 속도가 다른 국가에 비해 빠르고 지역 간, 도농간 소득 격차가 크기 때문에 고령 화의 문제가 더욱 크게 발생할 가능성이 있다. 특히, 아직까지 연금이나 고령자 대상 사회보험 등 고령화에 대비한 제도적 인프라가 거의 갖추어지지 않은 상황 이라는 점을 고려하면, 중국의 고령화는 다른 국가에 비해 더욱 심각하다고 볼 수 있다. 고령화로 인해 노후보장 관련 보험 및 고령친화 서비스시장이 확대될 것으로 예상된다. 이러한 서비스는 도시지역을 위주로 발전할 것이며, 농촌 지역은 당분 간 과거와 같이 가족 내에서 소화될 것으로 예상된다. 고령화와 함께 고학력화도 중국의 사회와 경제에 큰 영향을 주는 요인이 될 것 으로 예상된다. 18~22세 인구의 대학 재학생 점유비율은 1992년 4%에서 2007년 23%로 급증하였고, 이에 따라 저임금 생산직 노동공급은 감소하는 반면, 고임금 사무직 노동공급은 상대적으로 풍부해질 것이다. 향후 중국 시장 진출시, 저임금 단순 노동직을 주로 고용하는 업종보다는 고부가가치 업종이 상대적으로 유리할 것으로 전망된다. 이외에, 현재 중국에서는 환경 및 에너지 문제가 현안과제로 부상하면서 기존 의 화석연료 소모를 줄일 수 있는 방향으로 경제 및 사회구조를 변화시키고자 하 는 논의가 확산되고 있으며, 이에 따라 저탄소경제가 크게 강조되고 있다. 소모형 발전에서 지속가능발전으로의 전환을 서두르고 있으며, 오염물질 배출 감소에도 관심이 높아지고 있다. 저탄소경제 달성을 위해 전반적으로 고효율, 저오염 배출 에너지 체계를 수립하고 있다. 먼저 에너지 저효율 이용으로부터 에너지 고효율 이용으로 전환하기 위하여 에너지 절약 목표를 수립하였다. 아직까지 중국의 환 경관련 서비스는 쓰레기 분리수거 등 재활용에 초점이 맞추어져 있어 단기간 내 에 고부가가치 환경 관련 서비스시장이 형성되기는 어려울 것이다. 따라서 당분 간 외국기업이 이 부문에서 수익모델을 만들기는 어려울 것으로 보인다. 그러나 장기적으로는 환경관련 상품 및 서비스의 수요가 공공부문을 중심으로 성장할 것 으로 예상할 수 있다. 스마트그리드와 같이 전력 생산 및 소비의 효율성을 제고 하는 서비스와 오염방지 관련 상품 및 서비스의 수요가 크게 증가할 것으로 예상 된다. 또한, 차량배기가스 감축을 위한 교통시스템 정비와 관련된 서비스 수요도 공공부문 주도로 크게 상승할 것으로 예상된다. 표 61 : 중국의 경제 사회적 변화요인과 영향 변화요인 내용 결과 거시변수 성장 내구소비재 최대소비국, 소득 증가 소비패턴 다양화, 서비스수요 다 양화 및 증가 환율 평가절상으로 달러표기 GDP 상승 구매력 증가, 수입상승 207

208 사회구조 고령화 2030년 세계 최고령 국가 도시화 2010년 49%에서 2020년 63%, 가구당 인원수 감소 고학력화 대학재학률 1992년 4%에서 2007년 23% 저탄소경제 환경 11차 5개년 계획(2010년 GDP단위당 에너지소모 20% 감축) 오염물질 배 출 감소 에너지 에너지 절약형 산업 육성 도시주택수요 증가, 도시가구 소 비패턴 변화 소비패턴 다양화 및 고급화 환경관련 서비스수요 증가 중국은 제조업이 중요한 위치를 차지하고 있으며 제조업 중시 서비스업 경시 정책이 비교적 명확하였지만 최근 들어 이러한 정책에 변화가 생기기 시작하고 있다. 정부는 서비스 발전 정책 및 계획 등을 실시하여 서비스산업의 발전 환경 을 개선하고, 서비스산업의 발전 문턱을 낮추며 관련 영역의 투자를 확대하는 정 책을 모색하는 중이다. 국제적 환경의 변화도 중국 서비스산업 발전에 유리하게 작용하고 있다. 먼저, 국제사회는 환경보호 및 기후변화 대응에 많은 관심을 가지고 있어 전통 제조업 의 성장 전망은 낙관적이지 못한 상황이므로, 중국도 서비스산업 육성이 절실한 상황이다. 또한, 세계 경제가 회복되면, 중국 서비스산업의 시장전망과 투자 환경 이 개선되어 외국 자본의 유입이 크게 증가할 수 있다. 최근 중국은 서비스 외주 산업에 대한 지원 정책을 시행하고 있으며, 다른 나라에 비해 노동 비용과 자본 동원력 측면에서 비교적 유리하기 때문에 관련 산업의 빠른 성장이 기대되고 있 다. 도시화의 진전 또한 서비스산업의 발전을 가속시키는 요인으로 작용한다. 중국 의 도시화율은 2008년 46%에서 2015년 53%, 2020년 60% 수준으로 제고될 것으로 전망되고 있는데, 이는 도시 인구가 6억 명에서 2015년 7.2억 명, 2020년 8.8억 명 으로 증가한다는 의미이다. 도시 및 농촌 주민의 소득 수준 향상은 소비구조의 업그레이드와 서비스 수요 의 증가를 유도할 것으로 보인다. 개혁개방 이후 중국의 주민 소득은 크게 상승 하였으며, 사회보장제도 또한 확충되고 있다. 12차 5개년 계획 기간 중의 도시 및 농촌 주민의 1인당 가처분 소득의 성장목표는 연평균 7%이지만, 실제로는 이보다 더 빠른 속도의 성장이 예측된다. 이에 따라 소비의 질적 제고와 품종의 다양화 가 이루어지고 과거의 물질 소비 중심에서 서비스 소비 중심, 혹은 양자 병행을 위주로 한 소비경향의 변화가 예상된다. 기초시설의 지속적인 발달도 서비스산업 발전의 기초를 제공하고 있다. 1990년 대 이후 중국의 고정자산 투자 중 도로, 철도, 항구, 부두, 공항 등의 건설과, 과 학기술, 교육, 문화, 위생 등 사회사업 영역에 대한 투자가 지속적으로 상승하고 있다. 제3차 산업이 고정자산투자에서 차지하는 비중은 1991년 37%에서 2006년에 는 53.4%까지 성장하였다. 금융위기 상황에서 재정정책에 따라 대부분의 지원이 기초시설의 건설에 투입되고 있는데, 이러한 기초시설은 서비스산업의 생산으로 전환되어 서비스산업 발전의 기초로 작용하고 있다. 12차 5개년 계획 기간 중에도 208

209 이러한 기초시설 건설은 지속되고, 특히 도시의 주택문제를 해결하기 위해 3,600 만 채의 보장성 주택을 건설할 계획이다. 중국이 제조업 생산대국에서 제조업 강국으로 전환하기 위해서는 서비스산업의 지원이 절실하게 필요하다. 중국의 제조업 경쟁력이 취약한 원인 중 하나는, 글로 벌 가치 사슬 시스템 중 스마일커브의 중간 부분인 저부가가치 부문에 중국이 위 치하고 있다는 사실이다. 스마일커브의 양쪽 끝부분은 고부가가치 생산 부분으로 서, 연구개발, 설계, 생산 후 영업과 같은 생산성이 높은 서비스업으로서 중국에 통제하지 못하고 국제분업구조에서 주도권을 상실하고 있다. WTO 가입의 과도기가 종결 된 이후, 대외개방 확대 등의 새로운 기회가 서비 스산업 발전을 위한 새로운 외부환경으로 작용할 것이다. 2007년 말 WTO 과도 기가 종료한 이후 외국자본 진입을 제한하는 서비스영역이 점진적으로 감소하고 있다. 2010년 8월 여행업, 소매업 영역에서 진일보한 대외 개방 조치를 실시했는 데, 중국과 외국 합자 여행사의 해외여행업 허용, 외국인 투자 생산성 기업, 상업 기업 등의 직접 인터넷 판매 업무 종사 허용 등이 그 주요 내용이다. 저탄소 경제의 추진은 고부가가치 서비스산업 발전에 새로운 공간을 제공할 것 으로 예상된다. 현재 중국의 산업구조와 저탄소경제 발전은 서로 충돌되는데 이 러한 충돌을 해결하는 방법 중 하나가 투입요소의 소프트화이고, 생산성 서비스 를 제조업의 중간 투입으로 사용하는 것이다. 중국 정부는 생활에 있어 클린에너 지 상품 및 서비스의 소비, 소비지출에 있어서는 점차 물질적 제품 소비 위주에 서 서비스 소비 위주로 소비방식을 변화시켜 최종적으로 고탄소시대에서 저탄소 시대로의 전환을 추구하고 있다. 11차 5개년 계획 기간 중 일부 서비스 부문들은 이미 개방이 된 상태이다. 은 행의 주식회사로의 개혁, 전신회사의 구조조정, 문화 및 신문출판체제의 혁신, 사 회보장제도의 개선, 의약위생체제의 개혁 등은 서비스산업의 빠른 발전을 견인하 고 있다. 중국 정부는 서비스산업 체계의 완벽화를 추진하고 있다. 공공서비스, 사회서비 스, 생활형 서비스, 생산성 서비스 등 4단계 서비스 체계를 구축하였다. 또한, 상 호 융합작용 강화와 생산성 서비스 규모 확대를 추구하고 있다. 중국 정부는 소비성 서비스산업은 단기적으로 빠른 성장을 이루기가 힘들다는 점 때문에 파급효과 및 잠재력이 큰 생산성 서비스 산업의 지원을 보다 강화하고 있다. 전자 정보 등의 첨단기술, 혹은 현대 경영 방식과 조직에 의존하는 고부가 가치 서비스산업의 발전을 도모하고 있다. 연구개발 서비스, 건설전문개발, 자산 평가, 투자자문, 정보자문, 기술자문, 관리 서비스, 공정설계, 공공관계, 인력시장 등 제조업을 둘러싼 생산성 서비스의 육성을 추진하고 있다. 중국 정부는 서비스산업의 클러스터화 발전을 중시하고, 고부가가치 서비스산 업 발전을 가속하기 위한 정책수단을 강구하고 있다. 우대 정책을 통해 현대서비 스기업의 클러스터 입주를 유도, 제조업 클러스터와 동일한 지원 정책을 시행하 209

210 고, 생산성 서비스의 클러스터에 의존하여 생산성 서비스의 유효수요를 확대하며, 산업 발전의 규모경제 및 범위경제 극대화를 모색하고 있다. 물류, 전시, 사업서 비스 등 산업 연관성이 높고 시장전망이 좋은 주도 산업을 집중적으로 육성할 계 획이다. 핵심적인 관련 서비스 분야의 외자 진입 활성화는 서비스산업 발전의 활력을 유발할 수 있다. 단순 제조업 집적에서 제조 및 서비스 기능이 연계성을 가지는 집적지로 변화를 모색하기 위해 생산성 서비스 산업의 집중화, 규모화를 촉진하 고 있다. 중국 정부는 서비스산업의 외국인 투자를 유도하기 위한 관련 법률 및 법규, 정책을 완비하여 전면적으로 합자 및 합작 수준을 제고하려고 한다. 세계 서비스 산업 투자의 새로운 추세에 부응하여 국경을 초월한 인수합병, 지분투자, 벤처투 자 등을 유도하고 있으며, 지분이전, 자산구조조정 등으로 외자 기업과 중국 기업 의 합작을 유도하고, 외자 기업이 생산성 서비스산업에 투자할 유인을 높이기 위 해 부분적인 규제완화를 지속하고 있다. 서비스 외주를 받아들이는 기반 및 비교우위 요인을 공고히 하고, 서비스산업 의 글로벌 외주 업무 수준을 제고하려는 노력도 보이고 있다. 다국적 기업의 본 부, 연구개발 센터, 설계센터, 마케팅센터, 소프트웨어개발 센터 등의 유치를 위해 노력 중이며, 세계 유명 서비스업체와의 합작을 강화하여 다국적 기업의 경영방 식과 시장네트워크, 수출서비스상품 등의 활용을 적극 권장하고 있다. 가. 주요정책 12차 5개년 계획 12차 5개년 계획은 가장 최근 발표된 중국의 핵심 발전 계획으로 중국의 전반 적인 발전 정책의 방향을 제시하였다. 직접적인 서비스산업 발전 정책뿐 아니라 민생 및 공공 서비스 정책도 중국의 서비스산업 발전과 밀접한 관련을 가진다. 12차 5개년 계획에서는 도시 및 농촌의 취업 규모 확대 최저임금 기준 제고 양로 보장 수준 제고 의료 보장 수준 제고 도시 및 농촌의 최저 생활 보장 표준 제고 농촌 빈곤인구 수 감소 주민세 부담 경감 도시의 보장성 주거 프로젝트 실시 취업 및 사회보장 서비스 체계의 완비 국유자 본 수익의 민생 지출 사용 증가 의 민생관련 사항 개선 프로그램과, 공공교육 직업 서비스 사회보장 의료위생 인구 계획 출산 주거 보장 공 공문화 기초시설 환경보호를 대상으로하는 기본 공공서비스 개선 프로그램 을 포함한다. 12차 5개년 계획 기간 중 중국은 서비스산업의 발전을 위해 노력하겠다는 의지 를 분명히 하였다. 육성 대상 서비스산업은 생산성 서비스, 생활형 서비스 등으로 210

211 세부업종별로는 금융서비스, 현대물류업, 고기술서비스, 비스니스서비스, 상업거래 서비스, 여행업 등이 있다. 12차 5개년 계획에서 현대서비스업 발전 계획을 수립 하고 출시하였다. 현대 서비스업은 음식, 상업거래서비스, 여행, 숙박 등과 같은 전통서비스뿐만 아니라 공업, 농업, 건축업을 제외한 모든 산업, 즉 3차 산업을 의미한다. 산업 융합과 과학기술이 진보함에 따라 서비스산업의 범위도 크게 확 대되어 중국 국민경제의 중요 구성부분이 되었다. 현대 서비스산업 클러스터 건 립을 지원하고 물류, 보험금융, 현대과학기술 정보 등 첨단 생산성 서비스산업과 가정, 상업거래서비스, 양로서비스, 지역사회서비스 등 생활형 서비스산업을 발전 시킨다. 12차 5개년 계획 기간 중 서비스산업의 부가가치가 GDP에서 차지하는 비중은 4%포인트 상승하여 47.4%로 상승하였다. 이에 따라 서비스산업의 성장속도는 GDP성장속도보다 2% 더 빠르고, 서비스산업 고용비중은 5%포인트 상승하여 40% 에 도달하였다. 서비스산업의 발전을 산업구조 최적화 업그레이드의 전략적 중점 으로 추진하고, 서비스산업의 발전에 유리한 정책과 체제 환경을 조성하고 있다. 새로운 영역 및 성장 업종을 발전시키고, 서비스의 규모화, 브랜드화, 네트워크화 경영을 추진하여 지속적으로 서비스산업의 비중과 수준을 향상시키려는 계획을 하고 있다. 생산성 서비스산업 발전의 가속화와 관련하여, 전문 분업을 심화하고 서비스 상품 및 방식의 혁신을 가속화하며, 생산성 서비스산업과 선진 제조업의 결합을 촉진하여 생산성 서비스의 발전을 가속화하고 있다. 실물경제를 지원하고 시스템 리스크를 방지하기 위해 금융 조직, 상품, 서비스 등을 발전 및 혁신하여 금융 서 비스 수준을 전면적으로 제고하는 등 금융서비스산업을 육성한다. 대형 금융기관 이 종합 서비스 기능을 발휘하도록 하고 중소 금융기관의 발전을 지원하여 소기 업의 발전 촉진, 과학기술 혁신의 추진, 녹색경제의 발전, 기업의 글로벌 경영 지 원 등의 기능을 수행하게 한다. 전자상거래 등 신형 서비스업종을 발전시키고 금 융제품 및 서비스 방식의 혁신을 추구하고 있다. 신용 융자, 증권, 신탁, 재산관리, 임대, 담보, 인터넷뱅킹 등 각종 금융서비스의 자산 배치 및 융자서비스 기능을 발휘하도록 지원한다. 보험서비스 영역의 확장, 책임보험 및 신용보험 발전 지원, 손해보험의 발전 모색, 보험영업서비스의 혁신, 보험중개 시장 발전의 규범화, 재 보험 시장 건립 추진, 건전한 보험서비스 시스템의 구축 등 보험시장의 경쟁력 강화책도 마련하였다. 사회화, 전문화, 정보화의 현대물류서비스시스템 구축을 가 속화하고 제3자 물류를 발전시킨다. 현재 보유한 물류 자원을 우선 조정하고 이 용하며, 물류 기초시설의 건설과 연계 강화, 물류 효율 제고, 물류 비용 절감 등 을 추구한다. 신흥 생산성 서비스의 발전을 위해 중소기업이 소프트웨어 개발 및 물류 등 신 흥서비스 영역에 진입하도록 지원할 계획이다. 소프트웨어, 공업 설계 등을 중점 산업으로 하여, 공업화와 정보화의 융합을 촉진한다. 정보기술서비스 표준 시스템 을 제정하고 생산기초시설을 구축하며, 지적재산권 인력육성, 공업개발구를 시작 으로 시범 사업의 실시 등 공공서비스 체계 구축을 시도하고 있다. 211

212 중국 서비스산업의 외국인 투자정책 WTO 가입 서비스무역 양허 협정에 따르면 서비스무역은 해외 지불, 해외 소비, 비즈니스 위치 및 자연인 이동의 4개 측면, 상업서비스, 통신서비스, 건축 및 상 관 공정서비스, 판매서비스, 교육서비스, 환경서비스, 금융서비스, 건강서비스, 여 행서비스, 오락, 문화 및 체육서비스, 운수서비스, 기타 서비스 등 12개 분야로 구 분된다. 중국은 WTO 가입 시 80% 이상의 부문에 대해 개방하는 것으로 되어 있 고, 과도기 경과 이후 시장진이비 양허수는 57.4%로서 비교적 높은 수준으로 개 방하였다. WTO에서 분류하고 있는 160개 세부 서비스무역 부문 중 중국이 100여 개 이상을 개방하여, 개방 비율이 62.5%로 선진국 수준에 도달하였다. 중국 국무 원은 789건의 행정허가 항목을 폐지하기로 결정하였다. 중국 서비스산업의 외국인투자 지도목록 중국은 산업발전에 필요한 외국인 투자를 유치하고 무분별한 투자가 이루어지 는 것을 막기 위해 외국인 투자 지도목록을 발표하여 시행하고 있다. 현재 시행 되고 있는 외국인 투자 지도목록은 2007년에 제정되었는데, 2011년 새롭게 외국인 투자 지도목록을 개정하였다. 지도목록은 크게 장려품목, 제한품목, 금지품목으로 구분된다. 도로, 철도, 항공, 해운 등과 관련된 교통웅ㄴ수 부문, 비즈니스 서비스, 과학연 구 및 기술서비스, 환경관련 시설 건설 및 경영 등이 주요 장려 품목으로 제시 되었다. 도로, 철도, 공항, 운수회사 등의 설립 및 경영에는 지분 제한이나 합자 및 합작이라는 조건이 전제되며, 2011년 운수 업무 관련 창고시설 건설 및 경영 항목이 추가되었다. 회계 및 감사관련 서비스 진출에는 합작이나 파트너에 한한 다는 조건이 있지만 기술 및 경제 등 각종 정보 자문이나 IT 서비스 외주의 진출 은 조건 없이 허용된다. 창업투자 회사나 지적재산권 서비스는 조건 없이 진출을 장려하는 업종으로 2011년 새로 포함되었다. 대부분의 핵심 과학기술 관련 서비 스는 조건 없이 진출이 허용되고 있고, 2011년에 해양환경과 관련된 기술이 새롭 게 추가되었다. 노인, 장애인, 아동과 관련 서비스 기관의 진출은 조건 없이 허용 되고, 체육관련 시설의 진출도 장려품목으로 선정되었다. 육상, 수상, 항공 등 각종 운수회사, 전신회사, 각종 도소매업, 각종 금융업, 부 동산 개발 및 중개회사, 법률, 시장조사, 신용조사, 측량회사, 수출입상품의 검사 및 감정, 인증회사, 촬영서비스, 보통고교교육기관, 방송제작, 오락장소 경영 등은 외국인투자 제한 품목에 포함되어 있으며, 제한 품목은 2007년과 2011년 사이에 큰 변동이 없다. 문화, 체육 및 오락업의 많은 부분이 금지품목으로 되어있고, 공중교통관제, 우 편 등과 사회조사, 인체줄기세포, DNA진단과 치료기술개발 및 응용 등 과학연구 서비스, 대지, 해양, 항공촬영 측량, 행정구역 측량, 지도 및 GPS지도, 의무교육 및 특수영역 교육, 자연보호지역 및 동식물 개발 등도 금지품목으로 분류되어 있 다. 대부분 국가안전이나 공공의 목적이 강한 분야가 금지 품목으로 지정되어 있 지만, 각종 보도, 출판 발행 및 출판물 수입, 음반, 영상물 제작 및 수입, 방송서 212

213 비스, 영화 제작 및 배급, 인터넷 관련서비스, 골프장 등 문화관련 서비스에서도 외국인투자의 진입을 강하게 금지하고 있다. 중국의 사회경제구조 변화에 따른 유망서비스 업종 주민소득의 증대, 소비중심, 친환경 등 경제발전 방식의 전환으로 향후 중국의 각종 서비스부문에 대한 수요가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다. 도시화의 진 전도 서비스부문의 수요를 증대시키는 요소로 작용한다. 서비스부문의 성장률은 GDP 성장률에 비해 연평균 2% 이상 높을 것으로 예상되어 10% 수준의 성장이 가능할 것으로 보인다. 중국의 제조업은 빠르게 발전해 왔지만 관련 서비스부문은 제조업 성장에 부응 하지 못해, 향후 상대적으로 취약했던 운수, 창고, 배송, 과학기술개발, 각종 정보 자문서비스, 직업 교육 등 제조업 관련 생산성 서비스부문의 빠른 발전이 예상된 다. 중국의 질적 성장을 견인하기 위해 중국 정부도 생산성 서비스부문의 발전에 정책적 지원을 집중하고 있다. 외국 기업에게는 공업설계, 소프트웨어 개발, 각종 연구개발센터, 디자인센터 등의 진출이 유망할 수 있다. 중국의 의료보장 범위가 확대되고 선진의료제도의 도입에 대한 요구가 강해지 면서 의료서비스도 향후 유망 서비스업 중 하나로 부상하고 있다. 의료기구의 진 출은 2011년에 외국인투자 제한 품목에서 제외되었다. 향후 중국도 급속하게 고 령화가 진행되고 있어 고령화관련 의료서비스 등 각종 서비스의 성장가능성이 높 다. 중국의 소득수준이 향상되면서 문화산업에 대한 수요가 크게 증가하고 있고, 중국 정부도 문화산업을 집중 육성할 계획으로 있어 성장이 기대되는 산업 중 하 나이다. 특히, 문화적 유사성과 한류의 인기 등을 고려하면 우리나라 기업에게 많 은 기회가 있을 것으로 예상되는 업종이다. 그러나 서비스산업 중 진입제한이 가 장 심한 분야 중 하나로서 직접적인 중국 진출에는 한계가 있고, 진출 시 중국의 판매 및 배급망을 활용할 필요가 있다. 중국 경제가 발전하면서 직판, 통신판매, 인터넷판매, 프랜차이즈 등 다양한 판 매형태가 발전할 것으로 예상된다. 비록 이러한 판매서비스업이 외국인투자 제한 품목이기는 하지만, 현재 세계적인 업체들이 진출해 있으며 향후 진출이 보다 확 대될 전망이다. 나. 한국 서비스기업의 진출 가능성 중국의 사회와 경제는 향후 다양한 요인에 의해 변화될 것이며, 이는 중국의 산업 및 소비구조에 큰 영향을 미칠 것이다. 우선, 중국의 빠른 성장과 위안화 평가절상은 중국의 구매력을 상승시켜 내수 확대로 이어질 것이다. 구세대에 비해 소비성향이 강한 80허우 세대가 2010년대 213

214 에 30대에 들어서며 구매력이 증가하고 있다는 점을 고려하면, 중국 내수시장의 확대는 매우 빠르게 진행될 것이다. 중산층의 증가와 절대빈곤층의 감소로 내수 의 양적인 확대뿐 아니라 질적인 변화도 클 것으로 보인다. 필수재보다는 사치재 의 수요가 상대적으로 빠르게 성장할 것이다. 표 62 : 한국의 가계소비지출 변화 추이(단위: 달러, 십억원, %) 인당 GDP(달러) 2,233 4,454 10,017 17,197 20,918 23,407 국내 소비지출 51,451 98, , , , ,382 가계의 형태별 최 종 소비지출 내구재 비내구재 서비스 식료품 및 비 주류음료품 주류 및 담배 의류 및 신발 임료 및 수도 광열 가계시설 및 운영 의료보건 교통 통신 오락, 문화 교육 음식숙박 기타 4,940 11,919 28,635 59,359 68,734 87, % 12.09% 13.28% ,326 45,643 82, , , , % 46.28% 38.46% ,978 45, , , , , % 46.05% 50.97% ,892 32,520 54,742 58,626 56,480 63, % 32.97% 25.38% ,555 6,641 9,845 10,842 12,008 13, % 6.73% 4.57% ,874 8,256 12,470 20,796 24,060 25, % 8.37% 5.78% ,426 20,999 34,214 71,271 80,421 87, % 21.29% 15.87% ,110 9,352 14,361 15,800 17, % 3.15% 4.34% ,148 2,464 9,772 15,970 23,592 34, % 2.50% 4.53% ,554 10,690 29,243 48,553 50,301 59, % 10.84% 13.56% ,327 22,699 27, % 0.18% 0.45% ,107 2,252 10,556 25,251 35,722 45, % 2.28% 4.89% ,540 8,463 16,921 23,203 30,637 34, % 8.58% 7.85% ,985 11,716 20,294 31,526 37,215 41, % 11.88% 9.41% 8.29% ,812 4,281 21,178 46,585 56,594 69, % 4.34% 9.82% 12.25% 12.70% 13.41% 214

215 한국도 소득수준이 상승하면서 식음료품, 의류, 숙박 등의 비중이 감소한 반면, 통신, 의료, 오락 문화의 비중이 증가하였다. 중국은 우리나라에 비해 지역 간 격 차가 크고, 경제체제에서도 차이가 있어 우리나라와 동일한 패턴을 따르지 않을 수도 있으나, 큰 흐름은 유사할 것으로 보인다. 2009년 중국의 1인당 GDP는 5,529 달러로 우리나라의 1980년대 초반과 유사한 수준이다. 따라서 구매력 증가화 함께 소비가 빠르게 증가하는 통신(IT서비스), 의료 서비 스 등의 수요가 크게 증가할 것으로 예상된다. IT서비스 중에서는 단기적으로는 단순한 통신 및 인터넷 서비스에 대한 수요가 빠르게 증가할 것이지만, 장기적으 로는 IT융합 서비스(텔레메틱스, 온라인 교육, U-헬스 등) 혹은 IT를 활용한 전력 (스마트그리드), 금융, 방범, 재해관리 등의 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상된다. 그러나 이러한 분야는 공공성이 강해 중국 정부가 외국 기업에 전면적 인 개방을 하지 않을 것이다. 중국 IT서비스 시장에 대규모 진출은 어렵지만, 현재 중국 정부가 큰 관심을 보이고 있는 온라인 교육이나 의료정보화 등에서는 우리나라 기업도 기회가 있을 수 있다. 중국 온라인 교육 시장의 양적 성장과 발전 가능성에도 불구하고 온라 인 교육 시스템 연구와 프로그램 개발에 대한 투자가 부족하여 현재 시장수요를 충족시키지 못하고 있는 실정이다. 중국 정부는 의료서비스 인프라가 미비한 농 촌 등을 대상으로 의료정보화에 주력하고 있으므로 농촌지역을 대상으로 적정 가 격대의 제품을 개발하면 수익창출이 가능할 것으로 보인다. 한편, 소득 증가에 따른 중산층 인구의 증가로 삶의 질 향상에 대한 관심이 증 가하여, 여가생활 관련 서비스인 문화와 레저에 대한 수요가 크게 증가할 것이다. 또한, 소득증가와 자녀수 감소는 교육에 대한 수요를 크게 증가시켜 다양한 사교 육에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상된다. 최근 한류의 인기 등을 고려하면, 문화 및 오락 등에서 한국 서비스 기업에 많은 기회가 제공될 것으로 전망된다. 소득 증가로 인한 외식 문화의 확산도 우리나라 서비스 기업에게 기회로 작용 하고 있다. 최근 중국에서는 한국 음식에 대한 인기가 매우 높아져, 과거에 비해 한국 교민보다는 중국 현지인을 대상으로 한 매출이 크게 증가하고 있다. 또한, 현재 중국의 소득 증가와 함께 도시화도 빠르게 진행되고 있다. 도시 개 발과 관련된 토목 및 건축 관련 서비스에 대한 수요도 함께 증가할 것으로 보인 다. 도시의 규모가 확장되면서, 도시로 편입된 지역을 중심으로 주택 및 상가의 인테리어나 조경 관련 서비스 수요가 증가할 것이며, 이 부문에서도 우리나라 기 업에 기회가 있을 것으로 예상된다. 한편, 중국의 고령화는 중국 사회 전반에 큰 변화를 가져올 것이며, 서비스산업 중에서는 의료 및 건강관리 서비스와 고령친화 서비스에 가장 큰 영향을 줄 것이 다. 고령자의 증가로 만성질환 치료에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것이며, 고 령친화서비스에 대한 시장이 형성될 전망이다. 또한, 노인 요양 혹은 가사간병에 대한 수요도 도시지역을 중심으로 활성화 될 것으로 보인다. 그러나 고령친화 서 비스가 일찍부터 발달한 일본이나 유럽 국가들에 비해 한국의 고령친화서비스는 215

216 아직 발전 초기단계라는 점과, 한국의 높은 인건비 등을 고려하면, 노동집약적인 고령친화서비스 분야에서 우리나라 기업의 진출은 쉽지 않을 전망이다. 의료 및 건강관리 서비스는 소득의 증가와도 밀접한 관련이 있다. 과거 거의 관심을 받지 못하던 치과, 성형외과, 피부과 등 중산층 이상의 소비자를 대상으로 하는 의료서비스 시장이 확대될 것으로 예상된다. 또한, 고소득층의 확대와 함께 건강검진, 식생활 관리, 운동 서비스 등과 같은 건강관리 서비스에 대한 수요도 증가할 것이다. 의료서비스는 공공성이 강하고 규제가 많아 한국 기업의 단독 진출이 쉽지는 않을 것이지만, 합자 형태의 의료기관의 진출은 가능할 것으로 예상된다. 미용 등 을 포함한 건강관리 서비스 분야에서는 우리나라 기업의 진출이 의료서비스에 비 해 상대적으로 더 활발할 것으로 추측된다. 특히 한국 문화에 대한 높은 친숙도 와 한류의 인기로 인해 미용 관련 분야는 중국인에게 큰 인기를 얻을 수 있을 것 이다. 중국에서 아직까지 환경문제는 선진국에 비해 크게 부각되지 않은 상황이다. 그러나, 환경문제도 최근 중국 정부의 환경 관련 정책 기조를 고려하면 조만간 주요 이슈로 부각될 것이다. 에너지 효율 제고 및 환경 관련 서비스의 수요가 점 진적으로 증가할 것으로 보인다. 그러나 중국에서 환경 관련 서비스는 아직 초기 단계에 불과하여 외국 기업이 중국에서 수익모델을 개발하기까지는 상당한 시간 이 소요될 것으로 예상된다. 아직까지 중국의 대다수 기업들이 빠른 시일 내에 환경 친화적 생산 구조로 전환하기는 어렵다는 점을 고려하면, 이러한 서비스는 정부 주도하에 공공부문을 중심으로 수요가 창출될 것이다. 중국의 환경관련 기 술은 낙후되어 있는 실정이므로 장기적으로 외국기업의 진출이 활발해질 것으로 예상된다. 제2절 주요 업종별 산업 협력 가능성 및 실현 방안 가. 문화서비스 1. 중국 문화산업의 전망과 한국 문화산업의 위치 문화산업의 발전 요인을 경제적 측면에서 바라보면, 1인당 국민소득 2만불 초과, 부의 증가, 부동산 가격 상승, 금융시장의 대체투자 개발 붐, 가치관의 변화(여유 로운 생활), 투자의 포트폴리오, 문화산업의 부가가치 확대될 것으로 기대된다. 또 한 문화산업의 발전요인을 문화적 측면에서 바라보면, 문화시대의 도래, 영화, 공 연, 대중음악회, 미술 등 문화상품의 소비 급증, 여가 활용의 인식 확대, 정보화 시대의 문화정보 획득 용이, 정부-기업-개인의 문화마인드 제고, 해외여행과 유학 생의 증가로 인한 외부 선진 문화체험 증대될 것으로 기대된다. 그리고 문화산업 216

217 의 내부요인을 바라보면, 세계 문화시장의 활황, 문화산업의 세계화, 문화수출의 확대, 문화산업 관련 뉴스 생산과 보도, 문화산업의 부가가치 창출이 확대될 것으 로 기대된다. 21세기는 문화예술이 중심이 되는 고부가가치의 소프트 파워시대이다. 섬유, 철 강, 화학 등의 제조업과 전자, 통신, 정보 등 지식산업을 거쳐 이제는 문화, 관광, 게임 등 문화산업이 중심이 되는 사회로 전환되고 있다. 한국은 자원약국(빈국)으 로 고부가가치 산업인 문화산업에 대해 높은 비중을 두고 투자, 개발을 시작하여 상대적으로 경쟁력 있는 문화콘텐츠를 다량 보유하게 되었다. 현재 세계 각국은 문화산업 육성에 경쟁적으로 나서고 있으며, 문화산업을 통해 자국 경제를 부흥 시키고 세계 무대로 도약하기 위해 치열한 각축을 벌이고 있다. 문화산업은 무한 한 잠재력을 가지고 있는 신 동력 성장산업으로서 머지않아 국가 경쟁력을 좌우 하는 핵심 산업분야가 될 것으로 전망하고 있으며 21세기 지식산업사회에서는 첨 단문화산업이 지역사회의 발전과 경제성장의 주요 원동력으로 급부상하고 있어 더 늦기 전에 문화산업 분야에 가치투자를 할 필요가 있다 1) 영화 중국 영화시장은 최근 수년간 빠르게 발전해왔으며, 이러한 발전속도는 지속되 는 고도성장, 정책당국의 내수시장 활성화, 중국국민들의 소득수준 향상에 따른 삶의 질에 대한 추구, 영화상영 인프라 투자의 전국적인 확산 등에 따른 것이다. 향후 중국경제의 내수시장 활성화에 대한 기대 중국경제의 가장 큰 잠재력은 13억 명에 달하는 인구규모와 지난 20년 이상 지 속되어온 고도성장으로 인한 구매력에 있다. 실제 중국정부는 거의 모든 산업분 야에 있어서 시장개방을 통한 외국인 투자유치와 대내적으로는 유치산업 육성이 라는 산업육성 전략을 추구하였으며, 그 결과 중국은 미국에 이은 세계 2위의 경 제대국으로 성장하였다. 2010년을 기준으로 중국의 GDP는 5조 8,800억 달러, 교 역규모 2조 9,700억 달러, 외환보유고 2조 8,500억 달러에 달한다. 중국의 개혁개방 이후 연평균 10%에 달하는 고도성장으로 중국의 1인당 국민 소득은 1978년 이후 약 56배 증가하였다. 2008년 세계금융위기를 계기로 중국경제 는 연착륙에 돌입하고 있으며, 그 결과 경제성장률은 7~8%대로 다소 낮아지고 있다. 중국의 영화시장에 대한 성장 잠재력은 지금까지의 성장이 제조업수출과 부동산 건설경기에 의존한 성장이었다면 앞으로의 성장은 양적 팽창에서 질적 성 장으로의 전환에 있다. 중국의 제12차 5개년계획에 의하면, 불균형, 부조화, 지속불가능한 문제의 해결 을 위한 경제발전 방식의 전환이 주요 내용을 이루고 있다. 특히, 내수시장과 관 련한 부분을 보면 장기적으로 유효한 소비수요 확대 메커니즘을 구축하기 위하여 도시화, 소득분배개혁, 사회보장체계 완비 등을 통해 주민소비를 확대하고 소비구 조를 업그레이드하여 국내 소비시장 규모를 확대할 계획이다. 217

218 이미 중국에서는 2000년대 들어서 중국인들의 소득수준과 생활수준이 향상됨에 따라 전체 소비 지출에서 문화 소비 지출의 비중이 증가하고 있는 것으로 나타난 다. 중국 국가통계국이 발표한 2012 중국통계연감 에 따르면 2011년 도시와 농 촌의 1인당 평균 문화 오락 소비(교육 포함)는 각각 1,852위안, 396위안으로 전년 대비 각각 10.7%, 8.1% 증가하였다. 2011년 도시지역의 생활소비액 중 문화 오락비 의 비중은 12.0%로 나타났으며, 농촌 지역은 7.6%이다. 특히, 중국에서 영화는 대중적인 국민오락임에도 불구하고 그 동안 열악한 시 설과 영화매체에 대한 정부의 강력한 통제 때문에 성장하는 데 한계가 있었지만, 이제 그러한 상황이 전반적으로 변화하고 있다. 중국정부는 외국영화에 대한 통 제를 강화하고 있으나 정치적인 목적의 통제는 완화되는 반면, 중국 영화산업 보 호의 관점에서 통제가 유지된다. 중국인들의 주된 영화소비 경로는 공공연하게 유통되는 불법DVD와 인터넷을 통한 불법 영화파일 유통이었으나, 소득수준이 향 상됨에 따라 극장에서의 영화관람 비중이 서서히 증가하고, 중국정부도 저작권 보호를 강화하는 방향으로 정책을 전환하고 있다. 영화 상영 인프라의 개선과 극장시설의 전국적인 확산 중국은 고도성장과 함께 매우 빠른 속도로 도시화가 진행되었으며, 극장이 주 로 도시를 중심으로 확산되면서 2선, 3선 도시에도 영화시장이 빠르게 형성되고 있다. 베이징, 상하이, 톈진, 산둥 등의 지역은 이미 현급 도시까지 디지털 영화관 이 보급되었으며, 2012년 기준 현급 도시의 영화관수는 1,300여 개, 스크린 수는 4,500여 개로 약 35%의 현급 도시에 영화관이 보급되었다. 2012년 중국 농촌지역의 디지털 영화관 체인은 전년대비 0.8% 증가하여 248개 로 확대되었고, 농촌의 체인극장 수는 2009년에 빠르게 증가한 이후 둔화되는 양 상을 보이고 있다. 농촌의 영화시장은 정부의 적극적인 지원으로 단기간 내에 빠 르게 발전했지만, 아직 활성화되지 않고 있다. 농촌의 문화소비액 증가에서 보듯 이 문화에 대한 수요가 늘어나고 있으나 공급이 부족한 실정이므로, 향후 중국의 12.5계획기간 동안 2, 3선 도시의 극장을 네트워크화하고 장기적으로는 농촌의 소 도시까지 확산될 수 있을 것이다. 세계 2위 박스오피스시장으로서 중요한 파트너로 부상 중국시장을 겨냥한 헐리우드 영화사의 진출이 강화되고 있다는 점과 중국의 영 화사들의 의식이 크게 변하고 있다는 점도 향후 중국 영화산업의 성장이 빠르게 지속될 것으로 보는 주요한 근거이다. 과거 중국의 영화제작사들은 해외영화의 단순한 작업들을 담당했으나, 최근에 는 역할이 변화되어 영화제작에 높은 참여도를 보이고 있으며, 최근에는 중국기 업의 영화제작 참여도가 높고 할리우드 대작 제작에서 주도적인 역할을 담당하기 도 하고 있다. 아이언맨 3 의 경우 중국의 DMG 엔터테인먼트 미디어그룹과 미국 의 디즈니사가 합작하여 기획, 투자, 촬영, 홍보, 배급, 상영 등 제작 전 과정에 참여한 작품이며, 트랜스포머 4 의 경우6명의 중국인 고위급 스태프가 참여하였 218

219 다. 중국이 세계 2대 박스오피스시장으로 부상하면서 할리우드 영화사들이 중국시 장을 겨냥하여 동일한 영화를 중국의 정책, 중국소비자들의 취향에 적합한 버전 으로 재편집해 내놓기도 하였다. 영화 아이언맨3 의 경우 중국을 겨냥해 불필요한 대사와 함께 중국의 우유제품을 장면에 삽입하거나, 중국 배우를 출연시켜 짧은 대화를 통해 중국을 영웅으로 만드는 등 중국을 위한 장면을 삽입하였다. 영화 월 드워Z 에서는 좀비의 근원지를 중국에서 모스크바로 변경하고, 영화 레드던 은 침 략군대가 중국에서 북한군으로 바뀌는 등 원본의 내용과 달리 민감한 내용을 수 정하고 중국인 배우를 캐스팅하는 경향이 있다. 이는 할리우드뿐만 아니라, 중국 시장에 적극적으로 진출하고자 하는 외국 영화사들에게 모두 해당되는 사항으로 서 중국관객을 대상으로 한 중국영화를 만들어야 성공한다는 점과 중국정부의 검 열 기준을 통과하기 위해서이다. 이처럼 중국 내 영화사의 인식 변화는 향후 중국시장을 두고 할리우드 영화사 와 중국 영화산업 간의 경쟁과 협력을 통해서 시장창출을 리드해나갈 것으로 전 망된다. 질적인 측면에서 투자 및 진흥 정책 중국 영화산업의 양적 성장은 꾸준히 진행되어 미국에 이어 세계 두 번째 규모 로 부상하였으나, 질적인 면에서는 미국과 뚜렷한 격차를 나타내고 있다. 중국은 문화산업 2배 성장 계획을 통해 질적 성장 도모를 위해 선진기술 도입과 인재배 양을 통한 디지털 산업발전을 촉진하는 한편, 중국영화의 해외진출과 중외 합작 영화제작을 지원한다. 이러한 질적인 문제를 극복하기 위해 중국은 영화 제작, 촬영 등과 관련한 기 술 수준이 높은 국제영화계와의 협력에 적극적임. 특히, 해외업체들과의 합작을 통해 선진 제작 과정 및 기술을 습득하고자 노력하고 있다. 중국정부는 3D, IMAX 등 첨단기술의 영화 흥행 등급별에 따라 판권 측에 상여금을 지급하는 국 산 첨단기술영화 생산에 대한 보조금정책을 시행한다. 현재 중국 내에서는 3D, IMAX 영화 제작 수요가 증가하고 있으나, 3D 영화 제작역량 및 전문인력 부족으 로 3D 영화 제작보다 2D 영화를 컨버팅하여 재제작한 3D 영화가 주류를 차지하 고 있다. 2012년 미국 카메론감독의 영화 타이타닉 이 중국 내에서 인기를 끌었 으며, 2012년 중국 영화인 태극1( 太 ㆆ1), 태극2( 太 ㆆ2), 부춘산거도( 富 春 山 居 圖 )2, 혈적자( 血 滴 子 ) 3D 등의 영화가 3D로 컨버팅되어 재개봉되었다. 기존 영화 를 컨버팅하여 재제작한 3D 영화는 애초에 3D로 제작한 영화에 비해 입체효과는 떨어지지만, 3D 영화촬영 기술 등 고도의 전문제작기술이 필요하지 않으며 시간 을 절약할 수 있다는 점에서 중국에서 이용되고 있다. 그러나 3D 영화 수요에 발 맞춰 공급능력이 부족한 중국의 영화산업의 발전을 위해 해외 서비스업체를 고용 할 가능성이 높음.이는 국내업체의 중국시장 진입 기회가 될 것으로 판단된다. 중국정부의 영화산업 육성정책과 중국 영화사들의 시장전략에 따라 중국에서는 대형 프로젝트에 대한 투자가 이어지고 있다. 완다는 2012년 미국 2위 영화관체 219

220 인인 AMC 그룹을 인수하고 세계 최대 영화관체인기업으로 부상하였다. 완다그룹 회장은 2013년 9월 중국 칭다오에 약 82억 달러를 투입해 중국판 할리우드인 칭 다오 오리엔털 무비 메트로폴리스 를 건설하기로 하였다. 2) 뮤지컬 공연 현재 3대 도시를 중심으로 성장하고 있는 공연 시장은 중국의 GDP 상승 및 3 대 권역 별 10개 도시와 기타 지방시장, 중국어권 시장으로 범위를 넓혀나갈 경 우 4조원 이상의 시장으로 성장할 것으로 예상된다. 사회주의 국가의 특성상 공 연산업 역시 타 문화산업과 마찬가지로 정부 주도의 문화정책 중심으로 산업화가 주도되고 있다. 주요 공연장이 정부 및 지자체 소유로 공연 사업에 필수적인 장 소를 확보하기 위해서는 대 정부 및 문화부 네트워크 확보가 필수적이다. 공연산 업을 진행하기 위해서는 문화부, 공안당국, 행정당국 등 다수의 허가기관의 인허 가가 필요하다. 중국 내 해외단체의 공연은 국가차원의 행사, 극장이나 기획사 자체의 기획공 연으로 나뉜다. 국가차원의 행사는 예산이 충분하고 흥행결과와 상관없이 정부의 보조를 받고 있으며 주로 각국 정부라인을 통해 정부산하예술단체의 공연이나 대 형 공연, 유명 공연 위주로 프로그램이 짜여지는 경향이 있다. 기획공연의 경우 상업성보다 예술교류차원에서 자국 정부로부터 항공 등의 비용을 지원받고 현지 에서 발생하는 비용은 초청자 측에서 부담한다. 파트너에 따라 재원확보에 큰 차 이가 있으며 작업 프로세스와 제작방식이 완전히 달라지므로 파트너 선정에도 신 중을 기해야 한다. 제 18대 양회에서 중국은 향후 2020년까지 55%이상의 도시화를 건설하겠다고 발표하였다. 즉 기존의 3대 도시 이외에 지방 중소 도시의 대도시화가 진행될 예 정이며 이로 인해 발생하게 될 문화소비의 증가는 공연시장의 활성화를 가져올 전망이며, 단기적인 관점에서가 아니라 장기적인 안목으로 중국시장에 진출해야 할 것이다. 3) 디지털 음원시장 한중 양국은 1992년 수교 이후, 정부에서 민간단체에 이르기까지 빠르게 교류 의 물결에 휩싸임. 특히 한국 유학생이 중국으로 건너와 공부하기 시작했고 졸업 후 중국에서 일을 하는 등 그들의 생활방식과 사고방식이 중국 안에서 자리잡게 되면서 한국의 대중음악도 조심스럽게 중국에서 퍼져나가게 되었다. 90년대 후반, 중국에서는 볼 수 없었던 기괴한 옷차림의 독특한 헤어스타일로 단장한 아이돌 그룹이 중국의 TV 화면에 등장함. 한류의 시초로 불려지고 있는 HOT였는데 그 후로 NRG, 신화 등이 중국에서 큰 인기를 끌었고 그들을 통해 중 국 사람들은 한국의 대중음악과 공연문화에 빠져들게 되었다. 한국의 가수가 중 국 무대에 등장한 이래로 중국 청소년들 사이에서 그들의 이름이 회자되었고 가 220

221 수뿐만 아니라 배우들까지도 주목을 받게 되었으며 이러한 현상을 중국 매체에서 는 한류'라는 단어로 묘사했고 한국 매체는 앞을 다투어 한류현상의 위대함을 보 도하기 시작하였다. 현재 한류는 전 세계에 빠른 속도로 확장되고 있으며 문화 콘텐츠의 한류에서 화장품, 웨딩 서비스, 요식업, 패션, 교육 등 다양한 산업으로 한류의 관심범위가 확대되고 있다. 당초 HOT와 신화가 중국 사람들의 인기를 끌었던 이유는 새로운 장르의 음악에 대한 동경과 파격적인 무대의상이었고 순식간의 중국 청소년들의 마음을 현혹시켰다. 아시아 문화권에서 탄생한 음악이고 가수였기 때문에 서양 음악에 비해 중국인들이 더욱 친밀감을 가질 수 있었다. 2002년 이후 한국 대중음 악의 인기가 다소 주춤하게 되는데 이는 중국의 학부모 및 교육계에서 한국 대중 음악의 자극적인 리듬을 우려해 청소년들의 접근을 억제했고 중국 내의 불법 음 원 유통에 대한 거부감으로 한국 음악계에서도 중국 진출을 꺼려했기 때문이다. 2003년까지 한국의 음악 유통업체가 중국에서 벌어들인 수익은 한화 14억 원에 달했다. 2003년 이후 주춤하는 대중음악을 대신이라도 하려는 듯 한국 드라마와 예능 프로그램의 열풍이 불었으며 한국의 대중음악이 선도했던 한류의 주역이 영 상물로 대체되었고 이후 유행하는 한국노래는 대부분 드라마 주제곡이었음 최근 몇 년 사이 원더걸스, 동방신기, 소녀시대 등 아이돌 그룹이 성공적인 마 케팅을 하며 다시 한 번 한국 대중음악의 한류 열풍을 불러 일으키고 있는데 2009년 원더걸스의 <nobody>열풍은 중국의 관영 방송국인 CCTV에서도 쉽게 접 할 수 있었다. 2009년말 중국 이동통신과 협력해 벨소리 음원 서비스 등 다양한 파생상품을 출시했고 2010년 1월 인터넷 음원 사이트 통계에 의하면 매주 120만 회의 클릭 수를 기록하는 등 전무후무한 인기를 누렸다. 2012년 싸이의 <강남스타 일>이 YouTube에서 10억 회 이상의 클릭수를 기록하며 인기를 끈 이후 중국 각 지에서도 열풍을 일으키며 <강남스타일>을 패러디한 다양한 동영상이 중국 SNS 나 동영상 사이트를 통해 유포되며 한국 대중음악에 대한 관심을 한층 고조시켰 다. 한류의 주역이었던 한국 대중음악이 다시 그 자리를 되찾을 수 있을지는 앞으 로 더 지켜보아야 하겠지만 한국에서 큰 인기를 끌었던 <귀요미송> 마저도 중국 에서 선풍적인 인기를 끌고 있는 만큼 경쟁력 있는 콘텐츠로 중국시장의 문을 두 드린다면 중국의 대중이 다시 한 번 한국음악에 열광하는 시대가 올 것이다. 4) 세계 엔터테인먼트ㆍ미디어 시장에서 한국 비중 분석 PwC에서는 엔터테인먼트ㆍ미디어 시장을 아래와 같은 13개 영역으로 분류하고 있다. 이는 국내콘텐츠 산업통계에서 출판ㆍ음악ㆍ게임ㆍ영화ㆍ애니메이션ㆍ방송 ㆍ광고ㆍ지식정보 콘텐츠에 해당하는 영역으로, 캐릭터ㆍ공연ㆍ콘텐츠솔루션을 제외한 대부분의 콘텐츠 산업 영역을 포괄한다고 할 수 있다. 표 63 : PwC, <Global entertainment and media outlook> 분류체계 221

222 구분 소비자 및 교육도서 소비자 잡지 영화 유무선 인터넷 접속 유무선 인터넷 광고 신문 옥외광고 세부내용 일반 소비자용 단행본 및 교육용 책자(전자책 포함) 인쇄/디지털로 구분되며 소매점에서의 수익과 다운로드, 모바일 기기에 서의 구독료 포함 박스 오피스(영화티켓, 상영전 광고비용 등이 포함. 음료나 간식 수익은 제외). 영화광고, 가정용 비디오(렌탈과 구매 모두 포함. OTT나 스트리밍 서비스를 통한 영화도 포함)로 구성 인터넷 접속 비용(통신이용료 등)/모바일 인터넷(네트워크 이용, 모바일 무선통신, 핸드폰 비롯 주변장치를 이용하여 인터넷 연결 가능한 기기 포 함)과 브로드밴드 인터넷(유무선 포함. 주거, 소기업에 부과하는 요금)으로 구분됨 모바일 광고와 유선 인터넷 광고로 구분되며, 유선 인터넷 광고는 검색, 배너/디스플레이, 주제별, 비디오 광고로 분류됨(에이전시 커미션과 제작비 용은 제외) 인쇄/디지털로 구분되며 디지털은 뉴스 사이트 모바일 앱 등을 모두 포 함함. 무가지의 광고도 포함 빌보드와 같은 미디어, etreet furniture(버스 선반, 키오스코) transit displays(버스 측면, 택시 상단), 경기장 광고, captive advertisement networks(엘리베이터나 로비, 극장 등에서의 광고), 디지털 옥외광고도 포함 라디오 라이선스와 광고비(라디오 방송국과 라디오 네트워크)로 구성되며 공중 파 라디오 라이선스 비용은 TV가입 및 라이선스에 포함된 것에서 추출 음악 음반(CD 등), 디지털 음원, 라이브 음악(콘서트, 음악축제 등) TV광고 방송과 온라인TV에 나오는 모든 광고, 지상파 유료채널(케이블 DTT, IPTV, 위성)로 구분됨 TV 가입 및 라이선스 케이블TV, 위성 TV, IPTV, 유료 디지털 지상파 TV(DTT) 등을 포함하여 TV 가입과 라이선스에 필요한 비용(지상파 TV 시청료 포함) 게임 콘솔, PC게임, 모바일 게임, 온라인 게임, 게임용 광고 B2B 기업 정보(보안 신용, 경제 정보). 무역 박람회, 무역 디렉토리(디렉토리 광고에 드는 비용). 기업잡지(온오프라인 잡지), 전문도서(시장정보) 출처: PwC(2013) 이상 13개 분야에 대한 조사를 기반으로 올해 6월 발표된 PwC의 자료에 의하 면, 2012년 엔터테인먼트&미디어 세계 시장규모는 1조 6408억 달러로 추정되었다. 이는 원화로 환산(1달러: 1050원)했을 때 1,722조 8400억원에 달하는 규모이며, PwC의 가정대로 향후 5년간 연평균 5.6%씩 성장한다면 2017년에는 2조 1525억 달러의 시장규모를 형성할 것으로 예상된다. 세계 시장에서 국가별 비중은 미국(30.4%), 일본(11.7%), 중국(7.0%), 독일(5.9%), 영국(5.2%)등 주요국들이 높은 순위를 차지했으며, 한국은 2.7%의 비중으로 7위에 올랐다. 이는 8위를 기록했던 2011년 대비 한 계단 상승한 것으로, 한국의 GDP가 세계 15위권인 것을 감안하면 상당히 높은 순위이다. 표 64 : 2012년 국가별 엔터테인먼트/미디어 시장규모 비교 순위 국가 시장규모(비중) 순위 국가 시장규모(비중) 222

223 1 미국 4,989억불(30.4%) 6 프랑스 697억불(4.2%) 2 일본 1,916억불(11.7%) 7 한국 451억불(2.7%) 3 중국 1,153억불(7.0%) 8 이탈리아 426억불(2.6%) 4 독일 974억불(5.9%) 9 브라질 425억불(2.6%) 5 영국 855억불(5.2%) 10 캐나다 415억불(2.5%) 출처: PwC(2013) 하지만 이 같은 순위가 한국 콘텐츠산업의 전반적인 경쟁력을 그대로 반영하는 것은 아니다. 한국의 높은 순위는 인터넷 접속ㆍ게임 등 경쟁력 있는 특정 산업 부문의 내수시장 규모에 의존하고 있는 측면이 있다. 13개 세부 부문별 현황을 살 펴보면 이를 확인할 수 있는데, 우선 한국의 게임시장이 65억 달러의 규모로 세 계시장에서 10.3%의 높은 비중(세계 4위)을 차지하고 있다. 또한 유무선 인터넷 접속 시장은 148억 달러의 규모(세계 8위)로 IT인프라가 잘 구축된 한국의 특징 을 잘 반영하고 있는데, 관련 시장 자체가 다른 부문에 비해 압도적으로 큰 규모 를 형성하고 있기 때문에 여기서의 높은 경쟁력이 한국의 전체 순위 상승을 이끈 것으로 해석할 수 있다. 특히 유무선 인터넷 접속 시장이 차지하는 세계 평균 비 중이 24.0%임에 반해 한국은 32.9%에 달함으로써 출판4)(11.2%), 게임(10.3%), 영 화(6.6%), 음악(1.8%)을 합친 것보다도 큰 시장을 형성하고 있다. 표 65 : 2012년 엔터테인먼트/미디어 부문별 시장규모 비교(세계 VS 한국) 전체(13개) 영역 세계시장 한국시장 세계시장 중 순 규모(백만불) 구성비(%) 규모(백만불) 구성비(%) 한국비중(%) 위 소비자 및 교육도서 101, , 소비자 잡지 81, , 영화 88, , 유무선 인터넷 접속 393, , 유무선 인터넷 광고 100, , 신문 163, , 옥외광고 33, 라디오 43, 음악 49, TV광고 164, , TV가입 및 라이선스 209, , 게임 , B2B 186, , 합계 1,640, , 출처: PwC(2013) 이 같은 사실이 증명하는 것은 한국의 엔터테인먼트ㆍ미디어 시장이 경제 규모 에 비해 상당히 큰 편이긴 하지만, 그 중 상당 부분이 정보통신 인프라에 대한 높은 지출에 따른 것이라는 점이다. 따라서 음악ㆍ영화ㆍ만화ㆍ캐릭터ㆍ애니메이 션ㆍ광고ㆍ스토리 등 우리가 이른바 창의성과 상상력에 기반한 콘텐츠 라고 부르 223

224 는 영역은 안타깝게도 국내에서 기대만큼 큰 시장을 형성하지 못하고 있다는 점 을 인식할 필요가 있다. 물론 PwC의 자료는 각국의 내수시장에 기반한 통계이므로 수출입 등 무역규모 를 반영하는 것이아니어서 해당 산업의 경쟁력을 그대로 반영하지는 못한다. 우 리나라의 경우 콘텐츠산업의 수출액이 2009년 24억 달러에서 2011년 41억 달러로 급증하는 등 해외시장에서의 수요가 빠르게 증가하는 모습을 보이며 경쟁력을 인 정받는 중이기도 하다. 그러나 미국과 일본 등 대부분의 주요 문화수출국들은 탄탄한 자국 내 수요를 바탕으로 다양한 콘텐츠를 생산ㆍ소비하는 과정에서 산업의 경쟁력을 담보하게 되고, 그것이 자연스럽게 수출로 이어지는 선순환의 구조를 지니고 있다. 우리나 라는 인구수와 경제규모에 따른 내수시장의 한계가 있기 때문에 수출을 통해 활 로를 찾으려는 노력을 수십 년간 해왔고 그 결과 빠른 성장을 지속할 수 있었지 만, 이 같은 과정을 콘텐츠산업에 그대로 적용하기에는 한계가 있다. 콘텐츠산업은 효율성과 속도를 지향하기보다는 재미와 의미, 감동에 근거한 산 업이기 때문에 창작자들이 자유로운 표현을 할 수 있는 문화적 토양을 꾸준히 배 양해 주는 것이 느려 보이지만 장기적으로 가장 빠른 방법이다. 이를 위해서는 창작자에게 생산물에 대한 적절한 보상을 보장하고, 제작과 유통의 선순환을 통 해 내수시장을 키워나가려는 노력이 우선되어야 한다. 특히 콘텐츠의 디지털 유통비중이 빠르게 늘어나며 음악이나 캐릭터, 웹툰, 영 화, 게임 등 주요 콘텐츠 분야의 수익 배분 문제가 이슈화되고 있는 요즘, 이에 대한 사회적 논의와 제대로 된 가이드라인 제시를 통해 창작자의 권익과 유통사 의 수익 간 조화를 이루어 전체 시장을 키워나가려는 노력이 절실하다. 피할 수 없는 이 과정을 잘 조율해 나갔을 때 우리의 우수한 콘텐츠들이 잘 구축된 정보 통신 인프라의 기반 위에서 시너지를 창출하여 진정한 콘텐츠산업 강국으로 나아 갈 수 있을 것이다. 2. 한국 문화서비스 기업의 중국 진출 전략 1) 영화 한 중 영화산업 협력 개요 영화산업에 있어서 국제교류의 유형은 일반적인 경제교류보다 다소 복잡하고 다양한 형태를 띠고 있다. 제조업 제품의 경우라면, 제품(또는 부품)수출입(모드Ⅰ) 과 투자(모드Ⅲ)를 통한 현지생산으로 교역 또는 투자로 크게 대별된다. 반면, 영 화는 제조업의 경우와 유사한 수출 및 투자는 물론이고 서비스교역의 전형적인 방식이라고 할 수 있는 소비자의 이동(모드Ⅱ), 영화전문 인력의 해외영화제작 참 여와 같은 자연인의 이동(모드Ⅳ)도 있다. 영화산업의 국제협력에는 어느 특정한 모드에 국한되지 않는 복잡한 형태의 교 224

225 류방식으로서 영화공동제작이라는 협력방식이 존재한다. 국제공동제작은 서비스 협력 유형의 두 가지 이상 또는 모든 분야가 포함될 수도 있는 복잡한 유형의 거 래이다. 현재 한국과 중국의 영화산업 교류에는 거의 모든 방식의 거래유형이 적용되고 있는 중이다. 이는 한국과 중국의 지리적 인접성도 있지만, 상호 협력의 필요성이 높기 때문으로 보인다. 중국의 관점에서는 한국과의 협력으로부터 기획, 제작 등 과 관련된 기술과 노하우를 획득할 수 있고, 한국은 다양한 사업기회와 급성장하 고 있는 중국 영화시장에 진출할 수 있기 때문이다. 한국 영화산업계의 입장에서 보면, 지금 중국 영화시장의 높은 진입규제 때문에 현지에 투자를 통해서 내국인 대우를 겨냥할 수도 있으며, 중국 영화산업 내의 복잡한 거래관행이 문제라면 중 국측 파트너와 공동제작을 추진할 수도 있을 것이다. 중국 영화시장은 미국에 이어 세계 2위의 시장이 되었으며, 막대한 인구와 경 제성장을 배경으로 성장잠재력 역시 매우 큰 시장이지만, 한국영화계가 쉽게 진 출하여 시장을 차지하기 쉽지 않은 시장이기도 함. 우리나라 영화산업계의 가장 이상적인 형태의 중국 진출방식은 경쟁력 있는 콘 텐츠의 직접배급을 통한 수익성의 극대화일 것임. 이를 위해서는 영화산업을 구 성하는 가치사슬 전반에서 중국시장에 진출함으로써 수직계열화를 달성하는 것이 바람직하다. 그러나 중국은 콘텐츠 자체에 대한 엄격한 검열제도와 각종 규제 제도와 비관 세장벽으로 자국 영화산업을 보호하고 있기 때문에 우리 영화산업의 중국진출은 용이하지 않다. 검열제도의 경우 중국영화든 외국영화든 모두 적용받는 시스템이 므로 주어진 제약으로 받아들여야 하지만, 외국기업에 대한 진입장벽은 중국에 진출하는 외국기업으로 하여금 제한된 범위 내에서 중국기업과 경쟁하도록 함으 로써 시장 진출에 매우 불리하게 작용한다. 한국영화의 중국진출에는 작품의 경쟁력 면에서도 문제가 있음. 문화적, 역사적 배경에 따라 중국인과 한국인이 선호하는 영화에 일정한 차이가 존재한다면 중국 시장을 목표로 하는 콘텐츠는 중국인 취향에 적합하도록 제작되어야 할 것이다. 진입장벽과 콘텐츠 경쟁력이라는 두 가지 중요한 장벽을 어떻게 해결하느냐가 우리 영화산업의 성공적인 중국진출의 관건이다. 중국시장에 진출하고자 하는 영 화업계의 관점에서 보면, 중국당국의 제도적 장치는 개별 영화사가 어떻게 할 수 있는 방법이 없기 때문에 주어진 제약으로 받아들이는 것이 바람직할 수 있다. 반면에 영화 콘텐츠의 품질 문제는 영화제작자의 노력 여하에 따라 달라질 수 있 는 부분임. 즉, 중국시장 진출을 목표로 한다면 중국시장에서 흥행할 수 있는 콘 텐츠를 기획하고 제작하는 부분이다. 중국의 시장개방 및 규제완화 방식은 매우 점진적이며 단계적인 과정을 거치는 경향을 보임. 먼저 홍콩과 대만에 대한 시장개방 후 다른 외국에 대한 시장개방 을 단행하였다. 시장개방을 위한 각종 조치에 있어서도 상당한 시간을 두고 점진 225

226 적으로 전개함으로써 국내 산업에 미치는 개방의 영향을 최소화하려고 노력하고 있다. 영화시장 개방에 있어서는 중국정부는 미국영화에 한하여 수입쿼터를 확 대해준다든지 하는 방식으로 특별한 대우를 제공하고 있으나 이는 막대한 대미 무역흑자를 의식한 중국 측의 양보이다. 한국 영화산업의 중국진출에 있어서 가장 중요한 조치는 국가 간 협력협정의 체결이 가장 바람직한 접근방법으로 볼 수 있다. 대중국 영화 직접수출 중국시장에 영화를 수출한다는 것은 다른 어떤 상품이나 서비스의 진출보다도 어려운 일이다. 한국영화의 경우 대부분 흥행수입과 무관하게 배급권을 판매하는 형태인 매단 제로 수출되었으며, 한국영화 수출편수도 1년에 평균 1편 정도로 중국 영화시장 내에서 극히 적은 비중을 차지한다. 수출의 경우 중국정부의 각종 통제와 규제로 인하여 수입쿼터에 포함되는 것 자체가 어렵고, 수입쿼터에 포함되더라도 콘텐츠 의 경쟁력이 압도적이지 않을 경우 판권판매 조건 등에서 외국의 수출업체가 협 상의 우위를 점한다는 것은 거의 불가능하다. 현재 대중국 영화산업 교류는 주로 공동제작을 통한 중국시장 우회진출이나 각 종 영화제작 관련 서비스의 교류 또는 영화인력의 중국진출 등의 형태로 추진된 다. 영화산업계의 대응방안 중국관객의 니즈를 반영한 현지화 전략 강화해야 한다. 기존의 중국 영화시장 은 스케일과 볼거리를 강조했던 무협영화가 주를 이루었으나, 최근 들어 그 비중 이 축소되고 드라마 장르가 부각되는 등 트렌드 변화의 조짐이 보이고 있다. 중 국영화계가 이전에는 대작영화제작에 집중하는 경향이었으나, 최근에는 상대적으 로 적은 제작비를 투입하면서도 관객동원 능력이 우수한 작품에 대한 관심을 증 가시키고 있다. 중국은 플롯에 강점을 가진 영화에 대한 수요와 특수효과 등 기 술적인 부분에서의 강점을 살리는 영화로 중국에 진출하는 것이 적절할 것으로 보인다. 이별계약 과 필선 이 대표적인 사례임. 한중 공동제작인 공포영화 필선 은 중국의 호러장르 영화의 질을 높였다는 평가를 받고 있다. 중국의 3D, IMAX 등 수요증가 등 중국의 기술 발전과 관람객의 높아진 수준을 고려하여 한국의 특수 효과 및 제작기술 등 강점을 발굴할 필요가 있을 것이다. 한중 공동제작영화와 직접 수출한 영화의 성과를 비교해 보면, 전반적으로 한국에서 제작 수출한 영화 보다는 공동제작한 영화에 대한 중국시장의 반응이 높은 경향을 보인다. 이는 국 내용으로 제작된 영화와는 달리 중국과의 공동제작 시 중국시장의 특성을 감안한 니즈를 적절히 반영하기 때문임. 따라서 영화제작부문에서는 콘텐츠의 질적인 개 선, 수요자 니즈 등에 대한 특성을 파악하고, 이를 작품기획과 시나리오 등에 반 영할 필요가 있다. 최근에는 중국의 영화제작사들이 국내 감독 등 스태프들을 고 용하여 한국의 제작역량을 중국 영화자원과 결합하는 방식으로 중국산 영화를 제 226

227 작하는 사례가 있으며, 향후 이러한 방식의 제작도 증가할 전망이다. 영화감독, 연기자 등이 국경을 이동하여 작품에 참여하는 사례는 국제적으로도 흔한 경우이 지만, 중국시장에 적합한 영화를 만들기 위해서 외국 제작인력의 능력을 활용한 다는 점에서 적극적인 사례이며, 이에 해당하는 영화는 필선, 필선2, 티어즈 인 헤븐 등이 있다. 중국시장이 유망하지만 조급하게 프로젝트를 진행시킬 경우 다양 한 리스크에 노출될 수 있다. 특히, 감독이나 제작자 개인적인 역량을 토대로 진 출할 경우 중국시장에 진출한 유경험자나 전문가의 도움을 받는 것이 바람직하다. 산업시스템의 차이에서 발생할 수 있는 분쟁에 대한 대비를 강화해야 한다. 다 른 업종에서도 마찬가지지만 중국과의 상거래에는 중국적인 상황으로 이해를 해 야 하는 거래 관행 등이 존재하며, 특히 영화산업과 같이 정부의 규제와 통제가 심한 업종에서는 더욱 유의해야 한다. 특히, 영화제작사의 중국 진출 시에는 최종 수익배분에 유의해야 할 것임. 국내의 경우 최종적인 순수입에서 투자자와 제작 사가 60:40으로 수익을 배분하는 인센티브 시스템을 가지고 있는 반면, 중국은 그 러한 배분시스템이 존재하지 않다. 중국의 투자배급사는 한국과 같은 시스템이 중국 내에서는 인정되지 않으므로 특별한 경우가 아니라면 한국의 제작사와 제작 협력 시에 인센티브를 계약조건에 포함시키지 않으려고 한다. 따라서 이 경우 제 작사 측은 인센티브 조항을 계약서에 명시하거나 또는 제작비 산정 시에 제작사 의 적정이윤을 포함시키는 것이 바람직하다. 중소규모의 제작사들의 경우 투자금 과 이익송금 등과 관련된 업무 처리 시 중국의 제도와 절차 등에 유의해야 한다. 외환 업무를 거래 은행에서 수속을 밟아 처리해야 하며, 은행도 중국에서 대금을 받을 수 있는 해외 분점을 가지고 있는 은행이어야 하는 어려움이 있다. 영화진 흥위원회 등 정책지원기관이나 KOTRA, 대한상의, 무역협회 등 중국투자정보를 제공하는 공공기관 등으로부터 송금 절차와 수수료, 면세 및 환급 등에 관한 사 전정보를 충분히 얻는 것이 바람직하다. 장기적인 관점에서 중국 영화시장 개방 확대에도 대비해야 한다. 장기적으로 보면 중국정부도 자국 영화시장의 성숙도에 따라 점진적으로 시장을 개방해 나갈 수밖에 없을 것이다. 2002년 이후 중국은 국내 영화산업 발전을 위한 조치로 점진 적인 개혁을 통해 시장경쟁을 도입하고, 대외적으로는 우선적으로 대만과 홍콩에 대해서 시장을 대폭 개방하였으며, 미국에 대해서는 별도로 수입쿼터를 확대한 바 있다. 애니메이션산업 육성을 위해 중국은 각 지역 방송국의 외국산 애니메이 션 상영비율을 제한하는 등 유치산업 보호에 중점을 두었으나. 지금은 개방을 통 해서 외국업체의 투자를 적극 유치하고, 규제를 완화하는 등 변화의 조짐을 보이 고 있다. 상영업 등 대규모 투자를 수반하는 경우, 장기적으로는 현지 배급, 투자 등 다양한 방식의 시장참여방안을 강구할 필요가 있다. 물론 외국 영화의 수입 및 배급 부문은 현재 국영기업인 중국영화그룹과 화샤영화발행유한책임공사만이 담당하고 있지만, 이역시 중국 제작사의 역량이 일정수준에 오르면 점진적으로 개방될 것으로 보인다. 한국 영화의 중국 진출 애로 사항 2011년 중국의 극장 매출은 억 위안(2조3600만원), 전년 대비 29% 성장. 227

228 또 지난해에만 3,030개의 스크린이 늘어나 전체 스크린 수가 1만개를 훌쩍 넘어 섬. 극장 박스오피스는 세계 3위이다. 그러나 시장이 커졌다고 청신호가 켜지는 건 아님. 2004년 이후 중국시장은 조금씩 개방되고 있지만 해외영화의 중국시장 점유율은 오히려 줄고 있음. 2011년에 제작완료 혹은 제작중인 한중 합작 영화는 <길 위에서>와 <만추>정도이며 중국 홍콩에서 로케이션 및 중국 배우를 섭외한 <도둑들>이 있다. 총 4편의 한국영화가 중국에서 개봉되었으며 3편은 매단제, 1 편은 분장제 방식으로 수출되었다. 매단제 방식의 수입 영화는 40편으로 제한되 어 있으며 일반적으로 한 국가에 3편을 넘지 않고 있다. 2007년부터 2010년까지 한국영화가 매년 1~2편 개봉에 그쳤다는 점을 상기하면 개봉 편 수의 증가는 상 당히 긍정적인 일이나 흥행 성적이 썩 좋지 않았다. 최근 영화진흥위원회가 펴낸 <중국 영화산업 현황과 한 중 공동제작>에 따르면 중국 정부는 기존의 자국영화 보호책 외에도 해외영화를 주로 비수기에 상영하거나 주요 중국영화의 상영 시 기에 해외영화 상영을 보류시킨다거나 해외 영화의 상영 허가를 늦게 내줌으로써 흥행시점을 놓치게 만드는 식의 편법까지 동원하고 있기 때문이기도 하지만 그 외에도 여러 가지 이유가 있으며 불법다운로드 단속의 문제와 홍보의 부족이 주 요한 문제점이라고 볼 수 있다. 1) 한국 영화 흥행을 막는 불법 저작물 중국은 영화를 포함한 다양한 콘텐츠의 불법 저작물이 만연해 있다. 불법 DVD 는 물론 불법 다운로드 등 그 형태도 다양함. 한국저작권위원회의 통계에 따른 온라인 불법 저작권 현황을 보면 중국의 주요 사이트(중국 동영상 서비스 사이트 중 잘 알려진 전문 동영상 웹사이트 16개, 포털 사이트3개, P2P 웹사이트 7개, 검 색 사이트2개 등 총 28개)에 유통 중인 우리나라 영화 콘텐츠 3,350개의 모니터링 결과 이중 2,280개의 저작권 침해 사례(68.1%)가 있는 것으로 나타난다. 228

229 표 66 : 중국 불법 저작물 현황(28개 포털) 부문 유통 콘텐츠 수량 합법 저작권 수량 불법 저작물 수량(비율) 드라마 4,703 3,483 1,220(25.9) 영화 3,350 1,070 2,280(68.1) 계 8,053 4,553 3,500(43.5) 출처: 한국저작권위원회 표 67 : 한국드라마 및 한국 영화 중국 내 불법유통비율 구분 불법유통비율(%) 영화(수량) 드라마(수량) 사이트 수 %(2,059) 91%(497) %(462) 76%(415) %(523) %(691) 33%(495) (781) 24.7%(543) 28 출처: 한국저작권위원회 위 통계자료를 보면 알 수 있듯이, 한국 저작권 위원회에서는 최근 불법 유통 에 관한 유통실태를 지속적으로 모니터링 해왔으며 드라마에 비해 영화가 상대적 으로 불법 유통비율이 높은 것으로 조사되고 있다. 기사에 따르면 드라마의 경우, 방송3사의 적극적인 대응과 한국 저작권 위원회의 지원으로 중국 온라인에서의 불법물 유통비율이 2007년 91%에서 2011년 24.7%로 현저히 줄어들었지만 영화의 경우, 저작권자의 공동대응이 미흡하기 때문에 아직까지 불법 유통비율이 높은 상황이라고 한다. 한국 저작권위원회 북경 사무소 소장의 인터뷰에 따르면 한국 저작권위원회는 권리자 또는 권리자 단체가 아니기 때문에 시스템을 갖추고 권리 자들의 권리확보를 지원하고 있다. 즉, 권리자 입장에서는 홍보와 보호, 회사이미 지 등 종합적인 검토 후에 조치를 취하기 때문에 적극적인 모니터링 이라는 게 큰 의미가 없다. 또한 위원회의 실태보고서는 중국의 대표 사이트에서 유통되고 있는 한국 저작물을 전수조사하여 수권여부를 확인하고 이를 보고서로 작성한 것 으로 조사결과를 권리자들과 공유하며 중국의 국가 판권국, 판권보호중심, 공안국, 법원, 검찰 등 중국의 정부기관과 협력하여 권리보호를 지원하고 있다. 프로세스 는 권리자가 요청하면 위원회 쪽에서 중국측에 통보하고 이를 삭제하고 있으며 삭제율은 100%로 보고 있음. 또한 권리자들이 원할 경우 경고장발송, 행정처벌, 민사소송, 형사소송을 진행하고 있다. 표 68 : 역대 중국 개봉 한국영화 흥행 수입 순위 영화명 중국 개봉일 흥행수입(만 위안) 비고 1 만추 ,480 실시간 모니터링 및 삭제조치 실시 2 디워 ,770 실시간 모니터링 미 실시 229

230 3 7광구 ,160 * 7광구의 경우 시범 실시 4 7급 공무원 ,870 5 미녀는 괴로워 ,600 출처: ENTGROUP 한국영화 모니터링과 불법물 차단조치는 한국저작권위원회 북경사무소와 업무 협약을 맺은 중국판권보호중심의 모니터링 시스템을 활용한 것으로 3월 29일부터 5월 28일까지 총 2개월간 중국 내 집중관리 10개 사이트(56.com, ku6.com, Tudou.com, Youku.com, sina.com.cn 등)를 대상으로 집중적인 실시간 모니터링을 실 시. 영화진흥위원회와 한국저작권위원회가 2012년 3월부터 중국에 개봉한 <만추> 의 온라인 불법유통 차단 조치를 실시하였다. 실시간 모니터링 및 삭제조치 실시 는 이루어진 적이 거의 없었기 때문에 이번에 나타난 가시적인 성과는 그 효과가 나타난 것으로 보이나 아직 성급한 판단은 이름. 이주익 대표의 인터뷰에 따르면 한국 개봉이 끝나자마자 영화파일을 철저하게 관리했고 영화제 역시 베를린, 시 애틀, 토론토 등 큰 영화제에만 출품했다고 함. 파일이 유출될까봐 작은 영화제는 참석조차 안했다. 비슷한 시기에 탕웨이가 백상예술대상을 비롯한 부산 영평상 등 여러 영화제에서 여우주연상을 수상하면서 중국 팬들이 영화에 대한 궁금증이 심화되었다. 그러나 영화 제작사 자체적으로 파일 유출에 굉장히 조심스러웠던 것과 더불어 좀 더 많은 종합적인 요소가 <만추>의 흥행을 가능하게 만들었다고 보인다. 1,310,768 vs 14,300과 18,069 vs 10,100. 이 숫자들이 뜻하는 것은 아주 복잡 할 수도 있고, 매우 단순하게 여겨 질 수도 있음. 전자의 숫자는 검색어를 영화 만추 로 통일하여 양국의 소셜네트워크 서비스(SNS), 즉 중국의 웨이보와 한국의 트위터에서 검색한 글의 개수이다. 후자의 숫자는 검색어를 영화 7광구 로 통일 하여 역시 앞과 동일하게 검색한 결과이다. 물론 영화의 개봉일 전후를 고려해야 겠지만 단순히 숫자만 보더라도 (홍보에 투자한 금액에 관계없이) 영화의 홍보효 과가 어떠했는지 확연히 드러나고 있다. 최근 전 세계적으로 각광받는 SNS 열풍은 중국에서도 마찬가지로 현재진행형. 중국은 매월 600만의 새로운 인터넷 사용자가 증가하고 있으며 맥킨지(McKensey) 의 예측에 따르면 중국 인터넷 사용자 수는 지금의 5.13억 (중국 인터넷 정보 센 터(CNNIC), 2012년초 발표된 통계)가 2015년에는 7.5억으로 늘어날 것 으로 전망 한다. 중국의 웨이보는 신랑, 텅쉰 등 크게 두 회사로 나뉘어 각각 서비스를 진행 하고 있으며 신랑 웨이보는 그 가입자 규모가 크게 앞서 있음. 웨이보( 微 博 )는 웨 이보커( 微 博 客 ), 즉 작은 블로그 (Micro Blog)의 의미로 이름이 지어졌으며 스마트 폰의 확산과 더불어 중국은 웨이( 微 )열풍에 휩싸여 있다. 중국 경제 주간지의 기 사에 따르면 2009년 8월 28일 서비스를 시작한 이래로 신랑 웨이보는 지속적인 고속 성장 중이며 작년 한해 신랑 웨이보는 2억의 가입자 수를 기록 하였고, 매 월 평균 1,600만이 넘는 새 가입자가 생기고 있다. 2012년 3월, 신랑 웨이보의 가 입자수가 이미 3억을 넘어섰으며 가입자들이 작성하는 게시글은 매일 평균 1억개 가 넘어서고 있고 일별 활용비율이 9%에 다다름. 지난 한 해 동안 가입자 총수, 일별 발행량, 일별활동가입자 총수량이 이전 한 해에 비해 약 300% 증가하였다. 2012년 2월 말 총 130,565개 기업이 신랑 웨이보를 만드는 등 대략 5만여 개 기 230

231 업이 웨이보의 계정을 가지고 있음. 중국의 웨이보는 소비자와 직접적인 접촉이 가능하고 인기 웨이보 글 하나가 만 명 이상에게 전파되기까지 한 시간도 채 걸 리지 않는 등 기업에게 있어서 효과적인 마케팅 수단으로 여겨지고 있다. 그 예 로 중국의 유명 쇼핑몰은 41만 명의 방문자 기록을 가진 웨이보 계정을 보유하고 있으며, 여러 공식 웨이보를 운영하면서 기업 소식, 판촉활동, A/S관련 사항을 전 달하는 통로로 사용 중이다. 또한 전통적인 대기업 중 하나는 기존의 브랜드 영 향력이 확고하다는 생각에 웨이보의 유명인사가 남긴 글에 미온적인 대응을 보이 다가 논란이 가열되어 모 제품의 판매량이 급감하고 기업 제품 신뢰도에 타격을 입는 현상도 발생하였다. 중국의 유명인사 저우리보( 周 立 波 )는 웨이보의 방문객 이 100명을 넘으면 정기 간행물, 1000명이 넘으면 게시판, 1만 명이 넘으면 잡지, 10만 명이 넘으면 시보( 市 報 ), 100만 명이 넘으면 전국신문, 1000만 명이 넘으면 방송채널, 1억 명이 넘으면 CCTV(중국 중앙 방송국 채널)에 해당하는 파급력을 가진다. 고 밝힌바 있다. 물론 이는 과장된 말이며 그 자신도 1,200만 팔로워를 가지고 있음에도 900만의 팔로워를 가진 다른 유명인에 비해 글 게재 수가 2배 이상 차이가 나는 등 신뢰도는 떨어지나 그만큼 웨이보의 파급력이 대단하다는 것이 대다수의 의견이다 2) 한국 영화의 흥행을 저하시키는 홍보의 부족 영화 산업에 있어서 영화의 홍보는 수익에 직결될 정도로 중요한 요소임. 특히 중국과 한국의 영화 수익구조에서 극장 박스오피스가 수익의 7~80%를 거두는 점 은 비슷하기 때문에 홍보는 대단히 중요한 요소로 간주되고 있으며 보통 영화의 홍보비용은 많게는 제작비의 절반이상이 소요되기도 한다. 미국과 같이 박스오피 스 수익과 2차 부가 판권 시장이 안전하게 형성되려면 아직은 시스템적으로 매우 요원하다. 한국은 물론 중국도 마찬가지임. 중국의 홍보 수단 및 방식은 한국과 비슷하다. 각종 영화 제작 발표회, 영화 촬영 실황 보도, 배우의 인터뷰, 포스터 촬영 등 각종 보도뿐만 아니라 인터넷 포털사이트를 통해 홍보를 하기도 함. 그 중 최근 특별히 각광 받는 몇 가지 요소 중 한 가지를 집중적으로 소개 및 분석 하고자 한다. 유명 검색포털 사이트에서 영화 <만추>를 검색어로 검색을 해보면 공식 관련기사가 31건 검색된다. 매기사 별 300건~2000건의 댓글의 수가 인상적 이었으며 영화 제작초기 천 건으로 늘어나더니 만추의 중국 상영 소식이 전해진 날은 5,291건을 기록했다.(1월 중순, 싱메이전매그룹회장( 星 美 传 媒 集 团 懂 事 长 ) 탄 홍( 覃 宏 )- 팔로워 47,827명)- <만추> 공식 웨이보는 2012년 1월 30일 시작 당시 총 466건의 글이 올라 와 있었음. 매일 평균 3건 이상의 글이 올라왔는데 여기에는 자체 제작 된 글뿐만 아니라 다양한 경로를 통해 리트윗(다른 사람의 글을 가져 와 게제하는 방식) 형식도 사용함. 2월 초까지는 별다른 큰 댓글이 없었으나 2.14 일 발렌타인데이 자체 이벤트(5명에게 한정수량 엽서 증정)를 통해 580여건의 전 발 (리트윗의 개념, 즉 팔로워가 글을 가져가져 자신의 홈피에 해당하는 공간에 올려놓아 자신과 연결된 사람들에게 전파하는 효과)을 이끌어낸 이후 꾸준히 100 번 이상의 글이 전파 되었으며 간간히 신랑 엔터테인먼트의 자체 기사를 통해(평 균 2,000건이 전파) 팔로워를 늘려나갔다. 관심도가 줄어든다 싶으면 재차 각종 이벤트 및 홍보기사 (무료표 증정관련 글의 리트윗은 200건, 예고편 및 포스터 홍 보글의 리트윗은 2000건 )를 통해 관심도를 높였다. 재미있는 사실은 현빈 포스터 231

232 나 현빈 관련 기사가 나오는 글에서는 50여건이 채 안되는 리트윗이 있었는데 비 해 탕웨이의 기사는 배 이상 리트윗 건수가 높았다는 것. 이는 중국사람들의 탕 웨이에 대한 관심이 더 높았음을 시사한다. 2월 말~ 3월 영화상영 전까지 글이 꾸 준히 올라오는데 간혹 만추와 관련 없는 좋은 글이나 영화관련 기사가 올라오기 도하며 친숙함으로 꾸준한 관심도를 유지해준다. 그 중 만추 의 주제곡MV 되돌릴 수 있다면 ( 如 果 可 以 挽 回 ) 의 리트윗은 12,980건을 기록하였으며 2011 년 11월 한국 청룡상 시상식 관련 리트윗 37,698건 되었던 글도 다시 한번 재리 트윗되어 올라왔다. 상영전 3일 동안 게시글의 리트윗 숫자가 400~900건으로 늘 어났으며, 전날에는 리트윗 숫자가 줄어드는데 그 이유는 탕웨이가 참여한 만추 관객과 인사 및 인터뷰 관한 글이 실시간으로 사진과 올라왔기 때문이며 관객 인 사 후 마지막 MC와 촬영한 글에 4,000건이 넘는 리트윗을 기록하였다. 영화 상영 일인 3.23일 이후의 글에는 간간히 올라오는 배우들 사진 외에는 리트윗이 10건 도 안 되는 현상이 발생하는데 이는 글이 영화 상영시간표 위주로만 올라왔기 때 문이다. 영화 공식 상영 후에는 영화 표 인증샷을 리트윗해 와서 감사를 표시하 는 글과 개인이 올린 영화평 및 실시간 박스 오피스 소식을 올리며 마무리 홍보 하는 모습이 보였다. 그 후 영화 상영 일주일 동안의 트윗에는 만추 촬영 관련 후기, 탕웨이 촬영 당시 입은 의상 관련 패션 정보 등 영화를 본 사람들을 위한 글도 올라왔고 유명 연예인 夏 河 (팔로워약140만)의 영화 평론 글은 약 3,300건의 리트윗이 발생하기도 한다. 4월 6일에 올라온 리트윗 글에는 만추를 본 사람들을 대상으로 음악 가사에 대한 단순 번역본을 썼는데 8,000건의 리트윗이 발생하였 다.(팔로워 약 52만 ) 위와 같이 유명인의 글을 통해 간접광고와 기사글이 대단히 중요한 작용을 하 고 있다. 5월 8일 사랑에 대한 짧은 글 하나로 홍보를 끝냄. 한가지 고려해야 할 사실은 이러한 글의 리트윗 기록에는 읽고 지나가기만한 방문은 포함이 안 되기 때문에 실 방문객 수는 이보다 더 많았던 것으로 예측할 수 있다. <만추> 공식 웨이보에는 약 4,000여명의 팬이 관심을 신청했으며 단순히 영화 만추 로 검색 한 웨이보 결과에는 64만이 넘는 글과 기사가 올라와 있었다. 배우 현빈의 웨이 보는 없었고 탕웨이의 웨이보는 11만 7천의 팬을 거느리고 있어 인터넷상의 파급 력 또한 그만한 효과가 있었다고 생각된다. 이에 반해 심해의 전쟁( 深 海 之 战 )이라 는 명칭으로 개봉된 영화<7광구>는 단순 深 海 之 战 라는 웨이보 검색어로 4만 4 천 여 건의 글이 검색됨. 영화<7광구>의 공식 웨이보는 홍보 한 달 전 2011년 11 월 4일에 시작하였고 15만명의 팬이 등록이 되어있었지만 매번 올라오는 글들의 리트윗 숫자는 예상 외로 저조했다. 간혹 배우 하지원이 올린 글에 수 천 건의 글이 올라왔을 뿐이다. (하지원 팔로워 약 27만) 아쉬운 사실은 하지원 역시 <7광 구>공식 웨이보 계정 시작 후 4일 뒤인 11월 8일에야 시작했으며 팬은 많았으나 게시글이 25건에 불과함. 이와 더불어 중국 가수 웨이쳔(팔로워 700만)과 시너지 효과를 노렸으나 그에 비해 리트윗 수는 많지 않았다 표 69 :2011년도 한국영화 정식 개봉작 목록 및 관객 수입(단위: 만 위안) 개봉일자 제목 중문 제목(중국 개봉 전/후) 감독 관객 수입 배급 형식 아저씨 大 叔 / 孤 胆 特 工 이정범 1,200 분장제 232

233 마당을 나온 암탉 鸡 妈 鸭 仔 오성윤 440 매단제 헬로우 고스트 开 心 鬼 上 身 / 开 心 家 族 김영탁 350 매단제 광구 第 七 矿 区 / 深 海 之 战 김지훈 2,175 매단제 만추 晚 秋 김태용 6,480 매단제 사랑이 무서워 爱 情 真 可 怕 정우철 50 매단제 홍길동의 후예 洪 吉 童 的 后 裔 / 盗 亦 有 道 정용기 327 매단제 한국 영화의 중국 진출 시사점 거시적으로 보면, 중국의 영화시장은 거대한 인구규모와 고도성장이라는 구매 력의 중요한 원천으로 평가될 수 있으며, 실제 영화시장 역시 그러한 잠재력을 바탕으로 점진적으로 발전해왔다. 중국은 지역 간, 도농 간, 계층 간 소득격차가 상당하여 도시주민의 경우 상당히 높은 소득수준에 이르고 있기 때문에 실질적인 구매력이 상당히 높은 것으로 평가되고 있다. 13억 인구의 연간 2007년 0.15편에 서 2012년 0.35편으로 5년 만에 두 배 이상 증가하였다. 중국의 13억 명 인구 중 약 5억 명이 도시지역에 거주하고, 극장이 소재한 도시지역 인구만 극장 상영관 에서 영화를 소비한다고 가정할 경우 2012년 1인당 영화 관람횟수는 0.91편 정도 로 추정할 수 있다. 지난 5년간 매우 빠른 속도로 극장 영화관객이 증가하였다고 하여 향후 5년간 도 유사한 속도로 성장하기는 쉽지 않겠지만, 중국의 영화시장은 이제 발전기에 접어드는 단계이기 때문에 앞으로도 더 확대될 것으로 기대할 수 있다. 특히 중 국의 자국영화 제작부문은 이제 산업으로 정착해가는 단계이기 때문에 중국산 콘 텐츠의 경쟁력이 강화되면 될수록 중국의 영화시장은 현재보다는 훨씬 높은 단계 로 성장할 가능성이 매우 크다. 또한 현재 대도시 중심의 멀티플렉스 상영관이 중소도시로 확대되면 영화관객의 수 또한 빠르게 증가할 수 있을 것이다. 이러한 성장잠재력에도 불구하고, 중국시장이 한국 영화산업에게 큰 기회를 제 공하는 시장으로 부상하기는 쉽지 않을 것이다. 첫째, 앞서 살펴본 바와 같이 중 국시장은 진입장벽이 매우 견고하며, 중국 당국이 특별히 한국영화에 대해서만 우호적으로 입장을 바꿀 가능성은 전혀 없다. 둘째, 한국영화의 중국시장에서의 품질 경쟁력이 불투명함. 많은 영화전문가들은 중국에서 흔하게 접할 수 있는 해 적판 한국영화 DVD를 보고 한국영화가 중국에서 인기가 있다고 자평하지만 실 제 극장 상영에서 크게 성공한 전례가 많지 않다. 특히, 투자제작부문에서는 중국 영화시장의 높은 진입장벽을 주어진 제약조건 으로 보고 우회하는 방식으로서 공동제작을 선호하는 경향을 보이고 있다. 앞으 로도 다른 변수가 없다면, 중국정부가 호혜적으로 영화시장을 개방하기보다는 헐 리우드 영화를 중심으로 차별적으로 시장을 개방하는 전략을 그대로 유지할 것으 로 보인다. (2) 중국판권거래센터를 통한 한국 판권자사나 거래방안 233

234 국제판권거래센터 북경동방옹화국제판권거래센터( 北 京 东 方 雍 和 国 际 版 权 交 易 中 心, 이하 국제판권거 래센터)는 중국판권보호센터( 中 国 版 权 保 护 中 心 ), 북경재산권거래소( 北 京 产 权 交 易 所 ) 와 북경시동성구인민정부( 北 京 市 东 城 区 人 民 政 府 )가 공동으로 설립하였다. 북경을 기점으로 중국뿐만 아니라 전 세계를 무대로 서비스, 창의, 협력 을 이념으로 사 업을 운영하고 있으며 국가급 판권거래소와 전국판권시장을 건설하고자 한다. 국 제판권거래센터는 2009년 2월 16일 준공. 2009년 5월 8일 정식으로 영업을 시작했 고 등록자본은 3,750만 위안. 동성구( 东 城 区 ) 국자위( 国 资 委 )가 직접 관리하는 대 형국유기업인 북경동방신다자산경영본사( 北 京 东 方 信 达 资 产 经 营 总 公 司 )가 국제판 권거래센터 주식의 100%를 보유하고 있다. 중국 내 한국 판권자산 거래방안 제안 국제판권거래센터는 한국판권자산의 위탁 경영관리 및 현금화할 수 있는 서비 스를 제공하고 있음다. 적극적 합작으로 판권과 관련된 권리 허가나 양도를 통해 판권 가치를 극대화 할 수 있다. 위탁관리는 국제판권거래센터가 한국 판권을 대상으로 진행할 수 있는 업무이며 판권구입과 라이선싱 2가지 방식을 통해 운영 됨. 구체적으로 세부허가( 细 分 许 可 )와 경매가 포함된다. 세부허가는 위탁판권을 권리인의 권리에 따라 단계적인 라이선싱을 진행하며 경매는판권과 관련된 모든 재산권을 모두 양도하여 현금화하는 방식이다. 국제판권거래센터는 현재 18개의 성, 시, 자치구의 판권거래 플랫폼 기구와 연합하여 전국판권거래공동시장 위탁 처리연맹( 全 国 版 权 交 易 共 同 市 场 托 管 处 置 联 盟 ) 을 설립하였다. 본 연맹을 통해 한 국 판권자산 역시 중국 내에서 전국 범위로 거래할 수 있음. 거래모델과 규범 및 매매기준의 표준화를 구축하였으며 한국 판권자산이 중국에서 가치를 창출해 내 는데 도움이 될 것이다. 국제판권거래센터는 다양한 업종별 선두기업과 중개서비 스 기관 등 여러 기구와 연합하여 판권의 가치 평가, 판권 보호 등 전문적인 서 비스를 실시하고 있으며 그밖에 다양한 방식의 영상판권 대리 업무를 처리하고 있음 현재 300여개의 위탁 협력 파트너를 구축하고 있으며 3000여개의 아웃 소싱 업체와 협력하고 있다. 한국판권에 초점을 맞춰 국제판권거래센터는 주요 드라마 판권 및 사진, 문자 등 판권에 대해 전면적으로 위탁 업무를 확장해 나갈 것이다. CCTV, 성급 위성TV 및 성급 이상의 지역 방송국과 도시급 이하 방송국 등을 통해 배급을 진행할 것 이며 유 무선 및 인터넷 업무, IPTV, 인터넷 텔레비전 뉴미디어를 통한 배급도 진 행할 것이다. 그림, 문자 등에 대해 세부적인 라이선싱이 이루어지고 있으며 영상 제작, 배급, 전파, 홍보 등 관련 기구와 연합하여 전체 권리 양도를 진행하여 판 권의 가치를 극대화하고 있다. 3. 한국 문화서비스 기업의 중국 진출 성공 사례 (1) CJ 그룹(CGV) 1) 회사소개 234

235 CJ그룹은 한국의 대형 다국적기업으로 1953년 8월에 창립한 한국에서 가장 큰 식품회사이다. CJ 그룹은 식품, 생물, 제약, 유통, 오락 및 미디어산업을 운영하고 있다. CJ는 1995년 Dreams works회사를 설립하고, 드라마 및 영화산업을 시작한다. 호주의 Village Roadshow Pictures의 협력을 통해서, 한국에서 첫 번째 다기능 (Multiplex)극장 CGV를 설립하였고 이후 제일 투자 증권 등을 설립하였다. CJ그룹 은 식품서비스, 생물바이오산업, 미디어매체, 유통 등 4대 핵심 산업을 중심으로 글로벌경영을 추구하고 있다. 2) CGV 중국진출 성공사례 CGV는 CJ그룹이 설립한 극장사업 위주의 회사로서, 현재 한국에 100여 개의 극장을 소유하고 있으며, 중국시장에도 지속적으로 진출하고 있다. 1995년에 CGV설립이후, 2008년부터 한국CJ CGV회사는 중국시장에 진출하여 무 한CJ CGV극장을 설립하였다. 그 후에 천진, 북경, 상해, 광동에 진출하였다. CGV 극장은 아시아 쪽에 흥행가장 높은 극장 계열기업이 뿐만 아니라 전국에서 유일 한 극장전문회사이다. 아시아, 미주에서 100여 개 극장,약 1000여 개 스크린을 보 유하고 있다. CGV는 다년간 극장산업경험을 바탕으로 호화로운 극장 3S기술을 통해 극장산업 중에서 선도적 위치를 차지하고 있다. 3S기술은 Screen(스크린), Sound(음향), Seat(의자)이다. 그리고 세계에서 처음으로 4D기술과 전용상영관으로 블록 버스터(block buster)를 방영하기 시작했다. CGV극장의 이념은 '영화의 감동까 지 넘다'라는 것이다. 고객에게 최고 가치의 기쁨을 제공하기위해 CGV상영관은 다양하고 2D상영관, 3D상영관, VIP상영관, IMAX가장 큰 스크린상영관 등 일반상 영관 이 외에 STARIUM 큰 스크린 상영관, 진동상영관, 그리고 세계영화기술 제 일 앞으로 두고 있는 4D관능적 상영관 등이 있다. 그 외에 각 다원화 영화오락을 서로 결합하는 시설, 그 중에 영화인물 모델박물관, 브랜드식당, 무선인터넷 카페, 영화상품전문판매점 등이 있다. 서울에 위치한 CGV극장 중에 STARIUM상영관은 31.38m 13.0m의 초대형 영화스크린이 있고 기네스세계최대한 스크린 기록을 세 웠다. CGV극장은 2008년 중국시장에 진출한 후 지속적으로 중국 대도시에서 극장을 세웠으며 북경새둥지올림픽회관 옆에 있는 CGV극장은 중국 국내 첫 번째 4D상 영관을 보유한 전문영화관이 되었다. 현재 많은 다원화된 CGV 전문극장이 중국 여러 도시에서 건설 되고 있는데 2020년에는 100개의 개설을 목표로 하고 있다. 파격적이고 과학적인 극장주체디 자인, 디지털화의 운영관리시스템, 선진화된 방영시설 및 서비스 시설, 창의적인 시장마케팅 활동, 식당 및 오락시설 등 일체화 되는 종합서비스는 관중들이 생각 하는 '영화의 감동까지 넘다'이기도 한다. 강력한 브랜드 호소력, 풍부한 극장경영 경험, 양호한 재정지원, 전체 영화엔터테인먼트산업 사슬의 그룹업무로 인해 CGV극장은 우수한 극장 중 하나이다. 1 매표방식의 편리성 및 다양성 235

236 편리한 매표방식은 CGV극장 고객을 끌어들이는 중요한 서비스 중 하나이다. 한국에서 인터넷, 스마트 폰 등을 통해서 영화표의 예약 및 지불을 할 수 있는데 중국에서는 인터넷에서 위치만 예약한 후에 극장에 가서 대금을 지불하도록 되어 있다. 현장에서 영화표를 사는 편리함을 상당한 정도의 관람인원 및 흥행에 영향 을 미치고 있다. CGV중국국장은 1층마다 면적 10-15m2의 매표소가 있어, 고객들 은 빠른 시간내에 표를 구매할 수 있다. 중국의 ARS회원전화매표구매방식도 있고 이 방식을 통해 모두 영화의 소식과 모든 CGV극장의 영화표를 구매할 수 있으며, 무인 판매기를 통해 표를 구매할 수도 있다. 2 편안한 관람환경 고객들이 영화관에 들어가서 가장 편리하고 좋은 관람환경을 느낄 수 있다. 중 국 관람객들에게 최고 품질의 관람효과를 제공하기 위해서 CGV는 대량의 자금 을 투자하여 중국시장진출 하였다. 투자초기에는 '중국극장시장에 최신모델을 사 용하면, 중국시장이 맞지 않다'라는 의견도 있었지만 전국제일 선진화된 건축재료 및 인테리어로 중국에 진출했다. 예를 들어서, 북경올림픽 상업중심의 CGV극장 은 CGV 제5대 상품을 채용하고 고급색유리와 특별 하는 석재와 조합하여 하드웨 어의 전면적인 업그레이드를 완성하여 고객들에게 새로운 관람환경을 제공 할 수 있다. 2006년10월에 상해 CGV(대닝)극장은 CGV중국 진출한 첫 번째 극장으로 상영 관부문의 인테리어스타일은 주로 카펫과 장식판이고 그 후에 오픈한 CGV상해(신 좡)극장은 새로운 인테리어스타일을 채용하여-카펫을 마루판으로 특별석재 장식 한 통로는 석고보드를 바뀌었다. 그리고 신형재료로 상영관의 벽을 인테리어하고 더 좋은 음향효과를 될 수 있도록 만들었다. 그 외에 CGV는 극장의 청결조리와 영화매장마다 청결 하게 관리한 것은 아주 중요하고 언제나 양호한 관람환경을 유지한다 3 최적관람환경제공 CGV식품판매 중에 모든 팝콘 등 식품은 한국본부 수입하는 원재료를 만들어 식품과 각 지역고객의 입맛을 맞게 할 수 있도록 특별하게 메뉴개발 매니저를 정 하는 것이다. 현재 중국CGV극장에서 판매하는 팝콘 맛은 그린티, 양파, 단맛, 짠 맛 총 4가지 맛이 있다. 상해에서는 신형 맛 치킨팝콘을 추진하여 큰 환영을 받 았다. CGV극장은 해외오페라극장에서 설치한 아동의자, 부모와 자식 함께 볼수 있는 영화도 전문적으로 개설하여 자녀와 함께 영화 보러온 고객에게 큰 편리를 제공 한다. 관람객에게 최적의 관람환경을 제공아기 위해 상영관의 온도는 적정 25도 를 유지 할 수 있도록 상영관마다 전자 온도제어기술을 설치하여 극장매니저는 정시에 온도를 검사하고 중앙제어시스템을 통해서 에어컨을 조절한다. 236

237 4 다양한 서비스 중국에서 처음으로 회원제도 및 VIP회원 제도를 만들었다. 현재(CGV회원은) 한국에서 800만 명이고 상하이극장의 회원 수는 2만 명을 넘었다. 그 중에 회원 이 총 판매량의 60%이상을 차지하고 있으며 이 회원제도로 인해 극장의 수입이 자동적으로 유지되고 있다. 또한 회원에게 제공하는 전자이메일과 문자시스템을 운영하고 있다. 회원의 주요 혜택은 영화매표 액의 10%가 적립되고, 인터넷에서 표를 구매할 때 누적되는 포인트 점수를 쓸 수 있고, 영화를 개봉할 때 회원에게 초대할 수 있으며 기념일 날 극장에 오면 기념품을 받을 수 있다. VIP회원의 주요 혜택은 영 화표 구매할 때 VIP매표창구를 제공하여 매표시간을 단축할 수 있으며 호화롭고 편한 VIP전용휴게실도 제공하여 영화 개봉할 때 전문적으로 초대하기도 한다. 5 독창적인 마케팅 CGV의 독특하고 넓은 로비는 기념일 및 회원활동을 제공할 수 있는 공간을 제공한다. 또한 로비에 최고의 스크린을 설치하여 고객들이 영화시작하기 전에도 영화예고편을 볼 수 있는 동시에 좋은 플랫폼을 만들 수 있게 CGV를 추천 할 수 있도록 만들어져 있다. CGV의 대형 상영관내부는 넓은 무대와 무선마이크 및 무대조명까지 설치하여 더 좋은 조건으로 영화 개봉 및 스타 회견 등의 장소를 제공한다. 고객들이 편안하게 자기 좋아하는 스타를 만날 수 있고 서로 교류하여 흡인력을 급속하게 증대시킬 수 있다. 현재 CGV는 중국에서 한국영화제를 거행할 수 있는 유일한 장소이고, 한국스 타회견과 영화 개봉행사를 모두 개최할 수 있다. 2006년 10월과 2008년 11월에서 한국영화제가 이미 성공적으로 개최되었다. CGV는 극장운영의 중심으로 상하이 국제영화제를 성공적으로 개최하고 20여 개의 수준 있는 영화를 방영하여 최적의 혜택을 제공하고 팬들을 계속 하여 유인하고 있다. 6 자동화 컴퓨터 관리 시스템 인사기록, 재무, 화물, 표의 예약, 고객 분석 등을 모두 스마트 컴퓨터로 관리하 고 시스템화를 할 수 있다. 이런 컴퓨터 관리 시스템을 사용하여 각 운영디지털 을 제어한다. 중국에서 있는 모든 CGV극장을 통일 한 관리하고 자원조절을 하고 진짜로 자원공유를 실현되었으며 관리효용을 증대시켰다. 7 훌륭한 관람시설 CGV는 영국의 Harkness스크린을 사용하는데, 이 스크린은 반사계수가 높고 최 대 밝기 및 중앙화면은 주변화면의 광도를 일치하고 최대정도에 영화의 화면효과 를 나타날 수 있도록 한다. 미국의 Christier고화질 디지털영화영사기를 사용하여 중국에서 90%이상의 영화는 여전히 필름을 사용하니까 CGV는 필름과 디지털영 화영사기의 동시사용이 관중들에게 최대의 눈 즐길 수 있다. 전 자동의 방영시스 237

238 템을 영화를 끝까지 선명하고 또렷하게 관람할 수 있다. 미국 Crown극장전문앰프 를 사용하여 JBL전문극장음향을 통해 완벽한 음향효과를 제공하고 관중들에게 영화를 관람할 수 있도록 한다. (2) 롯데그룹(롯데시네마) 1) 회사 소개 롯데그룹은 1948년 일본에서 창립되어 식품사업을 시작으로 1967년에 한국으로 확대시키고 현재 한국에서 5대 그룹기업 중의 하나이다. 식품음료, 유통, 물류, 여 행관광, 금융, 건축, 화학 등이 주요 사업영역이다. 2011년 기준으로 롯데그룹 전 체적으로 매출액과 순이익으로 각각 55조1930억원, 3조340억 원을 기록했다. 현재 롯데사업은 중국하고 일본 및 한국 등 국가에서 많은 영향을 미치고 있다. 그 중 에 롯데백화점은 한국백화점의 판매량 50%이상을 차지하고 있다. 한국에서 롯데 백화점은 26개가 있으며 해외까지 2개를 개점하였다. 2009년에 롯데그룹은 한국에 서 첫 번째 다우 존스(Dow-Jones)지수를 등록되는 기업이 되었다. 롯데그룹은 해 외시장을 적극적으로 개척하고 있으며 아시아시장을 개척할 계획이다. 롯데백화점은 서비스 품질을 향상시키기 위해서 내부에 운영관리대학 및 서비 스개발학원을 설치했다. 장기적으로 고객관리서비스의 지속적으로 진행하고 있으 며, 고객들에게 더 우수하고 편안한 서비스를 제공할 수 있도록 노력하고 있다. 롯데백화점은 고객가치를 만들고, 내부인재의 관리 및 강화를 기초로 다원화의 시장개발전략을 지속 추진하고 있다. 특히 러시아 및 발전 잠재력을 갖고 있는 중국시장은 글로벌 상업물류기업으로 되었다. 롯데은태백화점은 중국에서 진출되 었고 북경에서 좋은 반응을 받고 신속하게 중국내에 확장하고 있었다. 또한 2010 년 롯데영화관은 중국으로 진출하여 롯데월드, 롯데호텔도 계속 중국에 진출할 예정이었다. 롯데그룹은 식품산업을 기초산업으로 한국식품업계에 중요한 위치를 차지하고 있다. 이러한 기초산업 외에 관광유통업을 핵심 산업으로, 롯데월드등 대규모 실 내테마공원을 설립하였다. 2004년부터 롯데마트는 중국시장으로 진출하여 2008년 성공적으로 마크로 대형마트를 인수하고 중국시장으로의 진출의지를 보여주었다. 2011년까지 중국에서 롯데그룹은 53개 대형쇼핑센터 및 12개 마트를 열었으며 시 장총액은 5.23억 달러에 달한다. 2) 진출 성공사례 한국의 영화관 롯데시네마는 1999년에 설립되었다. 영화와 쇼핑, 외식 등을 한 곳에서 할 수 있는 복합문화공간을 지향하며, 2013년 현재 92개 영화관 및 633개 스크린을 서비스하고 있다. 2010년 무한 은흥( 银 兴 ) 전원( 田 园 ) 롯데극장은 호북성 영화발행회사와 한 238

239 국롯데그룹회사 함께 투자하여 설립되었다. 건축면적은 6600m2, 총12개 상영관이 있고 대형스크린 및 4D 상영관 및 VIP상영관을 가지고 있다. 2011년에 정식적으 로 오픈되었다. 홍콩에서 유명한 디자이너를 초빙하여 미국의 디지털 반사기를 사용한 캐나다 스크린 MDI를 사용하고 미국 JBL음향 등 국제일류 방영시설을 사용해서 총 투자액은 4000만 원 인민폐를 투자하였다. 중국무한 전원( 田 园 )극 장 오픈한 후에 계속 무한에서 3개극장을 열렸다. (3) 오리온 그룹(메가 박스) 1) 회사소개 Mega 극장은 중국북경 첫 번째 외자가입극장이고 한국오리온식품회사와 북경 ( 新 影 联 )영화업회사 함께 한중 합자하여 현대화 연쇄극장을 설립되었다. 오리온 (북경)유선회사는 한국오리온그룹이 중국에서 설립한 회사이고 영화관산업 및 기 타 관련되는 영화매체산업을 주력산업으로 하고 있다. 2007년에 북경Mega 중관촌 ( 中 关 村 )에서 첫 번째 극장을 오픈하여, 북경Mega 三 里 屯 극장 및 삼양Mega극장 잇따라 오픈하였다. Mega box는 1999년에 한국에서 성립되는 극장 브랜드이고 현재까지 서울, 부산, 대구, 수원, 광주 등 지역에서 10개 영화관을 개장하였으며 총96개 스크린이 가지 고 있고 관중인수는 1200만 명을 달성했다. 특히 Mega box COEX 극장은 한국에 서 가장 큰 영화관이며 스크린은 16개 있고 좌석수 4336개를 구비하고 있는 최대 규모로의 영화관이다. 2004년 한 극장의 관영인수 613만 연인원을 이루었다. DOEX 극장은 그 당시 세계에서 관람인원 최고의 극장이 되었고 동시에 아시아 태평양 영화회의 중에 아시아년도 극장 최우수상을 받았다. 한국오리온그룹은 중국에서 있는 사업을 빠르게 진행시키고 있다. 작년에 중국 에 있는 총매출액은 6600만 달러를 이루었으며, 올해는 8200만 달러까지 달성할 계획이다. 2) 진출 성공사례 2007년4월에 북경에서 최대 규모의 Mega극장은 중관촌( 中 关 村 )에서 오픈하여 면적은 8000m2, 극장의 상영관은 8개 1700개의 좌석을 보유하고 있다. 5000만 인 민폐를 투자하여 큰 주목을 받았다.(보통 중국에서 동등규모의 영화관은 투자금은 한 1500만 인민폐이었다.) 1 파트너선정 Mega Box는 오리온회사와 북경( 新 影 联 )영화업회사 함께 한중합자해서 만드는 회사이다. 북경( 新 影 联 )영화업회사는 1996년 2월에 정식적으로 설립되고 북경 영 화공사, 중영그룹 및 18개 중국주로 극장회사 공통으로 투자한 전문극장회사이다. 이 회사는 설립된 후 100개 극장 소유하고 있는데 북경, 하북성, 천진,내몽고, 산 시성, 산동성, 길림성, 호남성, 광동 등 지역에 있고 주로 적극적인 합자, 협력 등 239

240 방식으로 현대화 대형 극장 사업을 진행 중이다. 현재 이 회사는 주로 영화의 제작, 방영, 영화 전문적 자문, 영화투자, 극장내의 인테리어 등을 경영하고 있다. 2 풍부한 영화 콘텐츠 북경( 新 影 联 )회사는 자신의 장점을 충분히 발휘하여 영화의 홍보활동의 특별한 점을 빌려 중국의 매체의 주목을 받았다. 오랫동안 100개 신문매체의 협력 중에 광범하고 긴밀하게 합자관계를 맺어 중국 전국범위 내에 신작영화 개봉 행사, 관 중들의 회견 등 전문적인 행사를 통해서 영화의 제작인원, 주인공 등과 관중들 함께 만날 수 있는 기회를 제공하였다. 북경( 新 影 联 )회사 발행, 방영한 중국국내영화 작품수량 많아지고 매년 중국시장 투자되는 국산영화 및 복고영화는 영화투자총량의 60%이상으로 계속 유지하고 있다. 그리고 많은 국산영화는 중국 국내영화 흥행수입의 1위를 이루었다. 3 인재자원 국내외 영화관의 경험 있는 직원들을 채용하여 팀을 만들고 각 극장의 직원을 관리한다. 우수한 본사인재를 임용하여 한국본부에서 영화의 관리, 마케팅 등의 전문적인 훈련을 받는다. 4 다양한 마케팅 방법 모색 Mega Box 회원정책은 20원(인민폐)으로 회원이 될 수 있고, 월요일부터 목요일 까지 영화표50% 할인 받을 수 있고 금요일부터 일요일까지 30% 할인 받을 수 있다. Mega Box와 기타 이동운영상, 은행 등 우수거래처의 합자경험, 자원우세 등 을 이용해서 Mega Box를 홍보하게 된다. Mega Box의 상품판매도 좋은 전망을 보인다. 예를 들어서 극장에서 맛있는 음 식집은 이익수입원이고 Mega Box의 오랫동안의 경험이 많은 합자상가들이 극장 광고 플랫폼의 중요성을 깨달았다. BMW, 벤츠, 북경 국안 축구팀, 공업은행 등 많은 지명브랜드 오랫동안 합자하고 있었다. 경영수단과 정책방면에 계속 변하고 창의성을 찾고 있다. 예들 들어 Mega Box VIP, 휴게실 등 항목과 서비스의 성공적 으로 추천하여 판매액, 풍부한 관리경험을 만들었다. Mega Box VIP는 고급의 관중들에게 정하고 영화의 방영, 호텔집사방식으로 관 리하는 서비스방식으로 제공하여 고객들에게 편하고 은밀한 관람 장소를 제공했 다. 보통 이런 VIP실은 30명을 수용하여 관중들에게 생일파티,비즈니스 발포, 회 사의 고위직 등 예술품 전람을 제공할 수 있다. 240

241 5 하드웨어시설 극장하드웨어시설은 모두 세계최고의 상영기술을 선택하여 캐나다의 MDI 고반 사율 금속스크린을 사용하고 JOHO 회사가 생산한 영화관의자를 사용하여 친절하 고 편하고, 기쁜 관람환경을 만들었다. 그 중에 M방은 4K의 최고수준의 디지털 영사기와 11.1채널 스테레오세트를 사용하고 방영화면은 2K영사기보다 2배의 효 과 나타나기도 한다. 뚜렷하고 선명한 화면, 좋은 영화소리 등 관중들에게 아주 좋은 시청감수성을자극할 수 있다. Mega Box는 2007년에 북경에 중관촌 극장을 설립한 후 2008년에도 북경 삼리 돈 극장을 개장하였다. 오픈 후 흥행수입이 해마나 점점 높아지고 있다. 특히 북 경 삼리돈 극장은 2011년부터 중국 TOP100극장수익 순위까지 달한다. 문화서비스기업의 해외진출 성공요인(극장 중심으로) 1) 중국의 경제성장 한국서비스 기업이 중국시장에 진출하는 이유 중 하나는 중국의 WTO가입 후 중국의 급속한 경제성장을 통한 시장 확대에 있다. 예전의 제조업 중심으로 투자 영역 외에 서비스시장을 확대시키고자. 금융, 유통, 통신 등 서비스기업계의 해외 투자를 계속 끌어들고 있다. 그리고 중국 본지의 저렴한 생산비용을 이용해서 많 은 한국기업이 중국시장 진출되었다. 또한, 중국경제개방이후에 국민들의 수입 높아지고 일상생활수준도 점점 향상 시키고 평소의 일상생활비용 들어가는 외에 국민들이 많은 문화서비스 산업도 많 이 소비하는 편이다. 특히 엔터테인먼트산업 방면에 중국국민들이 소비지출이 많 아지고 있으며, 높아진 극장의 관람환경 고급화에 대한 요구는 극장산업 진출의 배경이기도 한다. 2) 충분한 자금지원 한국극장산업 중국진출 성공사례분석을 보며 CGV, 롯데, Mega Box 영화관의 공 통적인 특정은 한국국내에서 모두 충분한 자금을 가지고 있었다는 것이다. 예를 들어 Mega중관촌( 中 关 村 )극장은 5000만 인민폐를 투자했으며 큰 주목을 받았다. 중국에서 보통극장투자자금에 비해 약 3배의 차이를 나타났는데 만약 오리온그룹 이 막강한 예비자금이 없었다면 절대 이만큼 투자를 할 수 없었다. CGV그룹도 마찬가지로 중국진출극장수량은 총13개있고(지금까지 진출극장수량 이 제일 많다.) 앞으로 2050년까지 중국시장에서 100개의 극장을오픈할 계획이다. 이런 투자계획을 충분한 투자자금이 없으면 불가능할 것이다. 따라서 중국 극장 산업진출에 따른 충분한 투자자금이 있어야 한다. 241

242 3) 한국브랜드의 인지도 세 가지 극장회사를 분석하면 CJ, 롯데, 오리온그룹회사는 중국유통, 식품, 백화 점, 마트 등의 영역에 이미 진출하여 중국국민들에게 충분한 브랜드이미지가 각 인되어있다. 이러한 인지도를 바탕으로 영화산업으로 진출하였기 때문에 중국에 서의 초기시장 접소에 비교적 용이하였다고 할 수 있다. 좋은 인지도를 가지고 극장과 중국합자기업들 함께 영화관의 홍보까지 하면 기 업들 간의 원원이익을 받을 수 있기도 한다. 예를 들어서 Mega화사는 BMW, 벤 치 등 기업들 함께 합자해서 양측의 이익을 모두 얻었다. 4) 훌륭한 하드웨어시설 중국시장 성공적으로 진출하면 물론 소프트웨어(자금)도 중요하지만 하드웨어 시설도 아주 중요한다. 앞에 나와 있는 중국진출 극장시설을 보면 무조건 중국당 시 있는 시설보다 더 좋은 것을 사용하여 특히 CGV회사는 영국의 Harkness스크 린 및 미국의 Christier 고화질 디지털영화영사기를 사용하여 좋은 관람환경을 만 들었다. 그리고 CGV 상영관은 다양하게 2D상영관, 3D상영관, VIP상영관, IMAX 등 가장 큰 스크린상영관이 보유하고 진동상영관, 커플상영관까지 운영하고 있다. 이 러한 좋은 시설을 가지고 많은 관중들에게 '영화의 감동까지 넘다'라는감동을 제 공할 수 있기도 한다. 5) 다양하고 독특한 마케팅 한국문화서비스기업이 중국진출한 후에 중요한 마케팅계획은 중국에서 있는 ' 한류'열풍을 잡아 각 극장에서 한국영화주인공을 만나서 스타들과 함께 만날 수 있는 기회를 제공하였다. 또한 CGV는 중국에서 한국영화제를 열리는 시장마케팅도 아주 큰 주목을 받 았다. Mega Box는 중국에 있는 파트너를 잘 선정하며, 홍보도 하고 양측의 모두 이익을 얻기도 한다. 예를 들어서 BMW, 벤츠, 북경 축구팀, 공업은행 등 많은 지 명브랜드 등과 오랫동안 합자관계를 유지하고 있다. 6) 인재양성 한국기업이 성공적으로 진출하는 이유 한 가지는 바로 중국내부 인재의 양성하 는 것이다. 특히 문화서비스산업은 본사에서 좋은 인재를 찾아 훈련시켜서 심지 어 한국본부에 가서 전문지식 및 전문적인 관리방법을 잘 배우고 앞으로 기업의 최대이익을 만들 수 있도록 하게 한다. 한국문화서비스기업(극장산업)의 중국진출 성공시사점 1) 자금지원체제 242

243 문화산업의 발전은 자금 지원이 필수적 요소이다. 특히 해외시장으로 진출하면 자금대규모의 자금지원이 필요 하게 된다. 문화산업 발전을 확보할 수 있도록 한 국정부는 1999년부터 문화산업의 자금투입을 강화하였고, 2003년 한국 문화산업의 재정 지출금이 약 1억 원을 넘었으며 1999년과 대비하여 140% 증가하였다. 정부 자금의 지출이외에도 사회자금도 문화서비스산업으로 투입되었다. 대규모의 자금 지원은 한국의 영화드라마, 게임, 음악 등의 산업을 급속하게 발전시켰으며, 세계 에서 가장 국제경쟁력을 갖고 있는 업계가 된 계기가 되었다. 2)다양한 마케팅 Mega Box의 상품판매도 좋은 전망을 보인다. 예를 들어서 극장에서 맛있는 음 식집은 이익수입원이고 Mega Box의 오랫동안의 경험이 많은 합자상가들이 극장 광고 플랫폼의 중요성을 깨달았다. CGV의 대형 상영관내부는 넓은 무대와 무선 마이크 및 무대조명까지 설치하여 더 좋은 조건으로 영화 개봉 및 스타 회견 등 의 장소를 제공한다. 현재 CGV는 중국에서 한국영화제를 거행할 수 있는 유일한 장소이고, 한국스타회견과 영화 개봉행사를 모두 개최할 수 있다. 3) 중장기 계획 아시아 금융위기 발생 후에 문화산업을 급속하게 발전할 수 있도록 한국정부는 '문화 산업발전 5개년 계획', '문화 산업발전 추진계획' 등 많은 종합적인 계획을 수립하였다. 발전방향 및 각 시기의 문화산업 발전방향 및 목적을 명확하게 세우 고 정부의 주도 하에 한국은 문화핵심 산업의 발전토대를 구축하였다. 1999년에 한국정부는 문화산업과 관련된 '문화산업진흥기본법'을 만들어서 문화 산업의 기본 정책을 제시하여 '연출법', '지적재산권', '영화진흥법' 등 법률을 다시 수정하였다. 한국문화산업은 전면적인 법률제체를 수립하고문화산업의 발전을 위 한 법률적 체계를 구축하였다. 4) 문화산업 인재훈련의 강화 문화산업의 발전은 인재의 지원을 필요하고 특히 고급인력, 창의적 인력 등 인 재를 필요로 한다. 한국정부는 1999년 후에 2천억 원을 투입해서 문화인재를 훈 련하였는데 영화드라마, 애니메이션, 게임 등 핵심 발전업계를 필요한 종합적인 인력을 교육하였다. 동시에 문화산업발전과 경제이익 공통적으로 이익을 받을 수 있으며 인재훈련제체를 형성될 수 있도록 하였다. 나. 의료서비스 1. 중국 의료서비스 산업 진출 방안 중국은 대표적인 수출지향 국가다. '세계의 공장'으로 불리며 외환보유액 세계 1 위, GDP 규모 세계 2위로 급부상하였다. 인구 대국인 중국은 어느 나라보다 내수 243

244 시장이 크다. 중국 정부는 경제위기 이후 정책 전환을 모색하면서 12차 5개년 계획 기간 동안 임금인상과 소비확대를 통해 내수중심 경제 로 전환하고 있다. 또한 중국의 거침없는 경제성장, 그 물 밑에선 민주화 욕구에 대한 변화의 흐름 이 싹트고 있다. 이에 중국 정부는 국민들의 욕구에 부흥하기 위하여 높은 수준 의 샤오캉( 小 康 ㆍ먹고살 만한)사회 와 2049년까지 조화를 이루는 사회주의 현대 화 국가 건설이라는 목표를 제시하였다. 중국이 진행하고 있는 의료서비스 산업 확충도 향후 내수시장 중심으로 경제체제를 전환하는데 중요한 기반이 될 것으로 본다. 최근 중국 주민들의 의료서비스에 대한 불만이 증가하고 있다는 내용이 외국 언론에 보도 된 바 있다. 또한 인구고령화와 만성질환 확산에 따른 의료비 지출 이 연간 13%씩 증가하고 있어 중국 정부가 상당한 의료비 증가 부담을 겪고 있 다. 따라서 중국정부는 재정건전성 을 유지하며 국민들에게 기본적 의료서비스 를 제공할 수 있는 방안에 대해 고민하고 있다. 하지만 중국 정부 관련자들은 사 회안정 기반을 위한 효율적 의료시스템이 절실하기는 하지만 비효율적인 미국 과 유럽의 선진국 의료시스템을 적용하는 것에 대해서는 부정적 입장을 가지고 있으므로 모범사례 가 부족한 상황에서 효율적 의료시스템을 창의적으로 구축해 야 하는 과제를 안고 있다. 국내 의료서비스는 우수 인력 및 의료 인프라, 선진 수준의 진료 시스템, 풍부 한 진료경험을 바탕으로 한 임상연구 역량 등에서 세계적 수준을 보유하고 있다. 이에 IT 및 의료서비스 산업의 강점을 활용한 헬스케어분야의 글로벌 산업화 기 회를 모색 중에 있다. 그 중 중국 의료시장은 매년 꾸준히 증가하는 고령화와 만 성질환, 그리고 삶의 질 향상에 따른 의료서비스에 대한 수요증가로 인해 규모가 커지고 있어 우리의 관심을 끌기에 충분하다. 국내 의료서비스의 중국 진출로 두 가지 접근 방식을 제시해보고자 한다. 첫 번째로, 고속득층을 대상으로 하는 고급 의료서비스 시장은 단기적으로 경 제적 성과를 낼 수 있는 매력적인 시장이므로 절대 간과해서는 안 될 것이다. 따 라서 민간 또는 정부차원에서 고급 의료서비스 시장 확보에 주력해야 할 것이다. 하지만 아직까지 중국 고급 의료서비스 시장 진출의 성공사례는 없다. 이는 고소 득층의 고급의료서비스에 대한 수요도와 제도적 난맥상을 정확히 이해하지 못한 결과라고 할 수 있다. 따라서 향후 체계적인 조사-소득별, 소비형태별, 지역별, 질 환별, 기대치- 등을 분석하고 기존에 중국에 진출한 기업들과 연계하여 정보를 공 유함으로써 국내 병원의 중국 진출 시 전략 방안으로 활용할 수 있을 것으로 본 다. 두 번째로, 13 억 인구를 가진 중국에서는 인구고령화와 경제성장에 다른 만성 질환이 빠른 속도로 증가하고 있어 이에 따른 의료비 지출이 증가하고 있다. 사 회의 안정유지와 내수시장 확대라는 정치경제적인 동인을 바탕으로 중국인민 전 체에게 기본적인 의료서비스를 제공해야 하는 중국의 효율적 의료시스템에 대한 고민은 절실한 것이다. 더욱이 중국정부는 비용 대 효과비가 떨어지는 선진국의 의료시스템을 그대로 이식하는 대신 신기술 기반의 창의적인 효율적인 의료 시스 244

245 템을 구축해야 한다. 이것은 많은 자본의 투입과 다양한 분야의 기술력, 제도의 보완 등이 필요로 하며 이 과정에서 적지 않은 시행착오가 예상된다. 우수한 의 료산업을 보유한 한국과의 협력관계에 중국이 관심을 보일 수 밖에 없는 이유가 여기에 있다. 한국 내에서도 IT 기술을 활용한 소위 디지털병원모델의 세계시장 진출에 대한 논의가 최근 진행되고 있다. 한국정부는 국내 의료산업계의 국제화 의지와 중국정부의 고민을 연계해 한국, 중국 양국간의 새로운 의료시스템 구축 을 위한 공동기초연구, 공동시범사업 등을 통해 협력하는 체제를 제안할 필요가 있다. 이는 의료서비스산업뿐만 아니라 국내 제약, 의료기기, 의료장비 산업이 중 국을 포함한 전세계 이머징 시장으로 진출하는 중요한 계기가 될 것이다 2. 중국 의료서비스 시장 진출 병원 측의 전략 (1) 중국 현지 파트너 발굴이 중요, 대안으로 홍콩 대만계 파트너십 활용 중국 측 파트너를 발굴해 현지 의료시장에 진출하는 전략이 기본 되어야 한다. 우리 의료기관의 시행착오를 줄일 수 있으며, 중국 측 파트너가 가진 인적 물적 네트워크의 활용이 가능해 진다. 중국 내 유수의 의료그룹 및 제약회사와의 제 휴가 유리할 것으로 판단된다. 중국 내 파트너 발굴이 어려울 경우 독자병원 설립이 가능한 홍콩 대만 병원과 의 파트너십을 추가 선택지로 활용 가능하다. 중국과의 협정을 통해 독자병원 설 립이 가능한 홍콩, 대만계 의료기관의 중국 진출이 활발하게 나타날 수 있다. 홍 콩은 CEPA(Closer Economic Partnership Arrangement)에 근거해 독자 병원의 설립이 가능하고, 2013년 3월 심천시에 최초의 홍콩계 독자병원이 진출했다. 2012년 연신 국제의료그룹이 대만계 병원으로서는 처음으로 중국 내 독자병원을 설립했으며, 향후 대만 병원의 중국 의료시장 진출이 본격화 될 것으로 전망된다. 중국 진출 시 우리 병원들이 겪는 주요 애로점은 신뢰할만한 파트너 발굴이다. 한국의 우수 한 의료수준을 바탕으로 중국 진출 경험이 풍부한 홍콩 대만계 병원과 제휴가 성 사된다면 파트너 발굴 차원에서 좋은 대안이 될 것으로 보인다. (2) 향후 성장가능성이 높은 지역에 대한 전략적 선점 동부지역에서 시작하여 점차 내륙지역으로 진출하는 것이 하나의 대안이 될 수 있다. 중국 정부의 내륙지역 경제 활성화 정책을 고려해 국내 업체들의 투자가 동부지역에서 중서부 지역으로 점차 이동하는 상황이다. 한국보건산업 진흥원에 서 파악한 38개 중국 진출 의료기관을 살펴보면 동부지역이 21개, 동북부 지역이 13개, 중부 지역 1개, 서부 지역 3개로 동부지역에 편중되는 현상을 보이고 있다. 중서부 지역에 진출한 병원들은 2010년 이후에 진출한 것으로 조사되었다. 특히 중서부 지역의 1인당 의료비 지출은 동부 지역 수준으로 가파르게 상승 중이지만 의료인 수가 전국 평균을 하회하기 때문에 경쟁여건이 동부에 비해 매우 우호적 이다. 서부 지역의 1인당 의료비 지출액은 2005년만해도 동부지역의 61.6% 수준 이었으나 2011년 기준 75.8%까지 근접했다. 245

246 표 70 : 각 지역의 1인당 평균 의료 보건 지출액(연간) 구 분 동부 (100.0%) (100.0%) 1,074.0 (100.0%) 서부 (61.6%) (68.3%) (75.8%) 중부 (46.9%) (59.0%) (64.8%) 동북부 3성 (62.6%) (87.3%) 1,066.5 (99.3%) 주 1 : ( ) 괄호 안은 동부 대비 비중 주 2 : 동부[북경( 北 京 ), 상해( 上 海 ), 저장성( 浙 江 ), 광둥성( 广 东 )], 서부[쓰촨성( 四 川 ), 산시성( 陕 西 ), 윈난성 ( 云 南 ), 충칭직할시( 重 庆 )], 중부[호북성( 湖 北 ), 호남성( 湖 南 ), 산서성( 山 西 ), 강서성( 江 西 )],동북부[길 림성( 吉 林 ),요녕성( 辽 宁 ),흑룡강성( 黑 龙 江 )] 자료 : 2006년, 2009년, 2012년 중국 보건통계연감 (3) 중국의 의료 환경, 관습, 소비자 인식에 대한 이해가 필수 병원 선택 요인에 대해, 소비자와 의사간 인식 차이가 존재하는 것으로 확인되 었다. 중국 소비자들은 중국 의사가 인식하는 것보다 서비스 친절도, 시설의 쾌적 함 등의 부가적 요소를 더 중시하는 것으로 나타났다. 맥킨지가 조사한 병원 선 택 요인 조사결과(100점 만점)에 의하면, 소비자들은 의사들이 인식하는 것보다 병원의 위치 직원의 친절도 병원시설 수준 등 부가적 요소에 더 큰 가중치를 부 여하는 것으로 확인되었다. 246

247 그림 134 : 병원 선택에 대한 소비자의 선택 요인 비중 출처: Mckinsey, 2012 (4) 중국에 진출한 외국계 병원의 best practice를 적극적으로 도입 국내 병원은 국내 의료인 파견 문제, 민간 상업 의료 보험 등 중요 이슈에 대 해 해외 사례를 발굴함으로써 이를 적극적으로 활용할 필요가 있다. 싱가폴의 래 플즈 병원은 자국 내 의료인력의 중국파견 대신 중국 현지 의사와 간호사 인력을 싱가폴에서 연수시킨 후 중국으로 파견하는 방식을 선택하였다. 의사 면허의 불 확실성, 장기 체류에 따른 비용증가 등을 고려할 때 보다 현실적인 대안이 될 수 있으며, 교육 프로그램을 통해 익숙해진 국내 의료기기를 자연스럽게 수출하는 경로로 활용 가능하다. 현지 고소득층을 대상으로 한 진료는 해외 대형 보험사와 직불계약이 필요하며, 중국 내에서 성공적인 외국계 병원으로 평가 받고 있는 미 국계 UFH 병원은 Metlife, Allianz 등 40여 개 다국적 보험회사와의 다수의 진료비 직불 계약을 체결하였다. 3. 중국 의료시장 진출 전략 (1) 중국 진출 방식 외국자본의 중국 진출 방식에 있어, 크게 원내원 방식, 기술제휴 방식, 중외 합 자/합작 병원 설립 방식 등을 들 수 있다. 1) 원내원 방식 현존 중국 병원 내에 외국계 병원의 진료과를 개설하는 형태로, 소자본 및 간 편한 절차를 거쳐 설립이 가능하다는 장점이 있다. 대체로 중국 측 합자/ 합작 파 트너 병원은 장소 제공, 보조 인력 공급, 설립 허가 등을 책임지고, 외국계 병원 은 의료기기, 자금, 치료 등을 책임지며, 이익 분할을 포함해 철저하고 세부적인 계약서를 작성한다. 그러나 병원의 법적 명의는 중국 측에 있고 외국인 의사의 중국에서의 의술 활동도 중국 측 파트너의 초청이나 인가 없이는 수시로 중단될 247

248 우려가 있다. 결과적으로 주도권은 중국 측에 있으며 중국 내에서 중국 측 파트 너와 마찰 발생 시, 대개는 외국계 병원 측의 실패로 끝나는 경우가 많다. 2) 기술제휴 방식 외국의 병원 또는 의료기술 소유 기관 및 개인이 외국자본 100%의 투자회사를 설립한 후, 투자회사를 통해 중국의 협력 파트너 병원에 기술을 제공하고, 계약에 따른 지분 수익 및 용역료를 받는 방식이다. 기술제휴 방식으로 설립된 병원의 명의는 중국측에 있어 분쟁이 발생할 경우 외국 투자자에게 불리하거나 위험의 소지가 있지만, 투자회사를 통해 기술용역이라는 서비스를 제공함으로써 만일의 경우 투자금을 회수할 수 있는 최소한의 안전장치는 갖추게 되는 것이다. 3) 중외 합자/합작 병원 설립 방식 중국과 외국의 합작 기관 또는 개인이 일정 비율로 자본을 투자하여 설립하는 방식으로, 투자금액은 2천만 위안 이상이어야 하며, 외국측 지분비율은 70% 이내, 중국측 지분비율은 30% 이상으로 규정하고 있다. 외국측 투자자의 수익은 크게 지분 투자자로서의 수익, 의사 개인의 진료 수익, 주식시장 상장 시 주가차익 등 이 있다. 중외 합자/합작 병원 설립 방식은, 투자 및 병원 규모 등에 제한이 있고, 허가 취득 소요 시간이 길다는 등 기타 진출 방식에 비해 상대적으로 까다롭지만, 일단 허가를 취득하면 독립병원의 형태를 지니게 되며, 외국 투자자의 지분을 공 식적으로 인정 받음으로써 병원에 대한 외국 투자자의 소유권을 인정받을 수 있 으며 더욱이 외국 측 지분비율이 70%까지 차지할 수 있기 때문에 주주 권리에 있어 외국 투자자가 지배권을 가질 수 있다는 강점이 있다. 따라서, 장기적인 안 목에서 출발하여 중외 합자/합작 병원 설립 방식을 택하는 것이 바람직할 것이다. (2) 중국측 파트너 및 지역 선정 병원 설립을 성공적으로 이끌기 위해서는 면밀한 시장 조사 및 분석이 바탕되 야 하는 것은 물론, 특히 능력 있는 중국측 파트너를 잘 선택하여 각 단계의 허 가를 무난하게 통과하는 것이 1차 과제일 것이다. 지역 선정에 있어, 외국 투자자들 대부분이 베이징, 샹하이 등 대도시에 포커스 로 두고 있어 이들 지역에는 거의 포화 상태에 가깝다. 허가 여부를 떠나 우선 신청 접수 자체도 상당한 어려움이 있는 실정이다. 중국의 개발이 시급한 서부 지역 또는 의료서비스가 다소 낙후한 기타 지역을 선택하면 상대적으로 용이한 면이 있다. 그러나 병원 수익 및 향후 사업 확대 등 장기적인 안목에서 볼 때, 시 작은 어렵지만 역시 대도시를 거점으로 하는 것이 보다 현명한 선택이 될 것이다. (3) 병원 형태 및 규모 현재 중국 기 설립 중-외 합자/합작병원의 경우, 대체로 치과, 성형, 산부인과 등 전문병원과 치과, 성형, 산부인과 등 전문병원들이 제휴하여 설립한 종합병원 으로 대별된다. 전자의 경우, 후자에 비해 전문병원으로서의 권위를 지키고 그에 248

249 따른 특권을 누릴 수는 있지만 다양한 환자 유치에는 불리하여 결국 수익 창출에 한계를 느끼게 된다. 따라서 처음에는 진료 종목을 한 두 가지로 시작했던 병원도 중국 현지의 복잡 한 법적 허가 과정을 거치면서 차츰 진료 종목을 확대해 가는 경우가 많다. 최근 들어 처음 시작부터 각자 다른 종목의 외국계 전문병원들이 제휴하여 공동으로 종합병원을 설립하는 사례도 적지 않다. 이 경우, 자금 및 위험 부담을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 기타 단독 진출 전문병원에 비해 병원 규모, 의료서비스 종목, 환자 유치, 병원 수익 등 제 방면에서 경쟁력을 갖게 된다. (4) 중국 현지 네트워크 구축 선진 의료기술, 첨단 의료장비, 합리적인 병원 경영 기법으로 자체 경쟁력을 높 이는 것도 중요하지만, 기타 중-외 합자/합작병원을 포함한 중국 현지 유명 병원 들과의 네트웍 구축 역시 중국에서 탄탄한 발전 기반을 마련할 수 있는 매우 중 요한 전략이 될 것이다. 일례로, 2002년에 베이징국제의료중심이 주도하여 베이징 17개 유명 병원 및 중국은행 베이징분점과 공동으로 출시한 사랑의 카드( 愛 心 佧 ) 는 연회비 88위안, 수수료는 치료비의 15%가 되지만, 편리한 예약, 무현금 결재, 진료 가이드, 일부 종목 무료 서비스, 일부 종목 할인 서비스, 가맹 병원 범위 내 에서 병원 선택 용의, 등 실질적인 혜택을 받을 수 있어 발행 즉시 고소득층의 좋은 호응을 받았다. 최초 발행 3만장이 3개월 내에 매진되었다. 현재 본 카드 가 맹 병원은 중국 전역으로 확대해 나가고 있으며 가맹 병원의 수가 베이징의 17개 병원에서 현재 중-외 합자/합작병원을 포함해 100여개를 넘어섰으며 지속적으로 확대되고 있다. 최근 들어 중-외 합자/합작병원들도 자체 병원에 한한 회원제 실시를 넘어서, 기타 현지 병원들과의 네트웍 구축을 위한 노력도 활발히 진행되고 있다. 또한, 중국 유수의 의과대학, 의료 관련 연구원과의 밀접한 교류를 통해 중국 현지 전 문가 풀을 형성하고 중국 현지에서 필요한 인적 자원을 끊임없이 발굴하는 노력 도 돋보인다. (5) 사업 확대 사업 확대와 관련하여, 중외 합자/합작 의료기구 관리 잠정안 에는 프랜차이징 같은 브랜치 설치는 금지되어 있다. 그러나, 현재 중국 기 진출 중-외 합자/합작 병원들은 베이징, 샹하이 등 대도시에 우선 병원 설립을 시범 성공시키고, 이를 바탕으로 중국 기타 지역에 새로운 병원을 설립하는 방식으로 사업을 확대해나가 고 있다. 실질적으로는 본원 대비 분원 또는 계열사이지만 법적으로는 독립법인 의 형태이며, 설립 신청 및 인허가 과정은 본원 설립과 무관하게 각 지역 정부의 요구에 맞게 처음부터 다시 시작해야 한다. 한 지역을 거점으로 중국 전역으로 사업을 확대해 나가는 방식은, 시행착오를 최소화하고 이에 따른 인력 소모, 시간, 비용 등을 절감할 수 있으며 인적 자원, 장비 구매 등 운영 시스템 구축에 용이하며, 지역명 +브랜드명 (예: 베이징허무쨔 249

250 병원, 샹하이허무쨔병원 등)으로 각 지역의 병원명을 정함으로써 브랜드명에 의한 환자유치 효과도 크다는 등, 그룹의 전반적인 이익 창출에 크게 기여할 것이다. 다. 금융서비스 1. 중국 은행 시장의 발전 방향과 전망 (1) 영업망 확장추세가 점차 둔화되고 외자은행간 양극화 추세 예상 세계경제의 회복지연과 전자은행의 발전으로 선진외자은행은 중국내 영업점 확 장과 진출에 신중한 경향을 보이고 있다. 2013년에도 세계경제가 아직 완전히 회 복되지 않은 상황에서 글로벌 대형 외자은행의 중국내 영업망 확장에 계속 신중 한 태도를 유지하였다. 특히 가파른 임금상승 등으로 영업점 운영비용이 계속 증 가하고, 전자은행의 발전이 가속되면서 영업점 기능을 대체한 것도 주요 요인으 로 작용했다. 이에 따라 외자은행의 중국 금융시장 신규 진입은 매년 많아야 2~3 개에 달할 것으로 예상되고 기존 외자은행의 영업점 확장도 현재 상황을 계속 유 지할 전망이다. 그러나 일부 대형글로벌은행과 동남아에 기반을 둔 중소형 외자은행의 영업점 확장추세는 지속되었다. 진출역사가 오래되어 비교적 현지화에 성공한 일부 글로 벌대형은행과 동남아시아에 그룹본부를 둔 외자은행들의 중국 내 영업점 확장추 세는 지속될 전망이어서 외자법인 은행의 영업점 확장에서 양극화 발전이 예상된 다. HSBC, SC 등 글로벌대형 외자은행은 매년 약 20개 정도의 영업점을 확장하였 으며, 특히 중서부지역과 농촌지역으로 계속 확장해 나아갈 것으로 예상되고 있 다. 상반기 SC는 광주( 广 州 )에 100번째, HSBC는 남녕( 南 宁 ) 분행, 상숙( 常 熟 ) 지 행에 이어 양주( 扬 州 )에 150번째 영업점을 각각 개설하였다. 또한, 항생은행, 동아 은행, 싱가폴 DBS 등 그룹본부가 동남아 및 홍콩에 소재한 중소형 외자은행들도 중국을 주요 시장으로 삼고 투자와 영업점 설치를 계속 강화할 전망이다. 동아 은행의 영업점 220개중 114개를 중국에 설치, 특히 2012년 미국의 소매금융을 철 수하여 중국 투자를 확대하고 올해 상반기에도 영파( 宁 波 ), 제남( 济 南 )에 분행, 전 해( 前 海 )에 지행을 개설하였으며, 싱가폴 DBS도 글로벌 영업점 200개 중에 30개 를 중국에 설치하였다. 대다수 외자은행은 소매영업을 추진하지 않거나 축소하고 영업점 확대에도 소 극적인 자세를 보이고 있다. 다만, 대다수 외자은행이 중국에 진출한 이후 고객확 보, 금융상품출시 등의 어려움으로 소매업무와 영업점 확장에 소극적이며, 자국기 업 대상의 기업 및 도매금융에 전념하고 있다. 일본과 유럽, 미국계 일부 외자은 행은 진출 6년이 지났으나 영업점수에서 큰 변화가 없다. 그리고 일부분 외자은 행은 사업구조 조정과 지속적 적자로 인하여 중국 내 소매금융 지점을 폐쇄하는 사례가 증가했다. 예를 들면, 글로벌금융위기 이후 RBS글로벌은 아태지역과 중국 에서 도매은행과 투자은행으로 발전 전략을 전환하고 기업, 금융기관, 공공기관 대상의 기업금융과 도매금융에 주력하기 위해 2010년 12월 소매금융과 중소기업 250

251 금융을 싱가폴 DBS에 양도하였다. 또한 중국 도이체방크도 2012년 소매금융을 축소하고 기업금융에 주력하는 발전전략으로 전환한 이후 올해 7월 중순 베이징 의 후아마오 소매금융지점을 폐쇄했다. 향후 도이체방크는 19.98%의 지분을 보유 한 화하( 華 夏 )은행과 전략적 투자협력을 통해 PB, 기업금융, 무역금융 등을 강화 할 방침이며, 9월초 청도( 青 岛 )에 분행을 개설했다. (2) 예금경쟁이 더욱 심화되고 자산부채 증가속도도 다소 가속화될 전망 올해 외자은행들은 자산부채규모 증가속도가 모두 하락하는 불리한 국면을 전 환시키기 위해 예금유치에 더욱 노력할 것으로 예상된다. 국내금융시장이 아직 완성되지 않았고 감독당국의 엄격한 예대비율 통제가 이루어진상황에서 자산부채 규모의 확대를 위해서는 상업은행의 부채, 즉 예금확보가 더욱 결정적 역할을 하 고 외자은행 발전의 중요한 관건이다. 따라서 외자은행은 예금유치에서 돌파구를 모색할 것이며, 이에 따라 예금유치 경쟁은 더욱 치열해지고 예금금리경쟁도 더 욱 심화될 것이다. 결국 예금금리를 대폭 상향하여 중자은행과 예금확보 경쟁력 을 높이고 다국적 기업중심에서 벗어나 현지고객 등 기타고객 발굴을 통한 위안 화 예대업무에도 치중하고 특히 전자금융서비스의 발전을 통한 개인예금 확보에 도 주력할 것으로 예상된다. 특히 경기회복 가능성과 수출입 증가에 따라 외자은 행의 대출에 대한 신중한 태도가 다소 완화 되고 예금증가도 가속화될 것으로 예 상되나 중자은행의 발전 속도에는 미치지 못한 수준이다. 지난해 중국경기의 부진에 따라 대출에 지나치게 신중한 태도를 보였던 외자은 행들이 올해 경제상황에 따라 대출억제방침을 완화하고 공격적인 대출 가능성도 예상된다. 특히 올해 하반기부터 유럽 및 미국경제가 조금씩 되살아남에 따라 수 출입 실적이 빠르게 회복되고 있어 외자은행의 예금증가가 전년보다 가속화될 전 망이다. 외자은행들은 중자계은행보다 신용대출한도에 여력이 있고 큰 비중을 차지하고 있는 제조업 대출수요가 하반기 이후 증가하고 있는데다 투자수요도 양호한 모습 을 보여 중장기 대출비중도 상승할 것으로 예상된다. 그러나 영업망과 고객의 제 약으로 외자은행의 예금증가속도는 중국은행업 평균 예금 증가속도에는 미치지 못할 것이며, 자산부채규모의 시장점유율 제고도 어려울 전망이다. (3) 개인금융 확대에도 불구하고 지출비용 상승 등으로 당기순이익은 소폭 증 가 예상 자산부채규모가 증가할 것으로 예상되는 반면, 이자지출도 동반 상승할 것으로 예상되어 영업이익은 소폭 증가에 그칠 전망이다. 올해 외자은행의 자산부채규모 증가속도는 2012년보다 빠르고 이자수익 증가도 예상되는 반면, 예금확보를 위한 예금금리 상승에 따라 이자지출도 동반 상승 예상된다. 또한 대출에 있어서도 외 자은행의 금리가격결정 능력이 비교적 높고 고객도 중소기업에 집중되어 있으나, 금리자유화, 중국 금융시장 발전 가속화, 동업간의 우수고객 유치경쟁이 심화됨에 따라 외자은행의 대출증가 여지는 제한적이다. 따라서 순이자마진은 소폭 상승하 는데 그치거나 현 수준을 유지할 가능성이 커 영업이익도 소폭 증가하는데 그칠 251

252 전망이다. 올해 6월말 중국 상업은행의 순이자마진(NIM)은 2.59%로 전년 동기대 비 0.14%p 하락한 반면, 동아은행은 지난해 하반기 2.03%에서 올해 상반기 2.11% 로 0.08%p 소폭 상승하였다. 그러나 올해 상반기 항생은행 영업이익은 전년 동기 대비 -35.2%(영업망확충 영향), SC의 세전이익 -5%, 동아은행 세전이익 -10%를 기 록하는 등 외자은행의 상반기 실적은 부진하다. 점차 개인금융의 확대에 의한 수익성 개선이 기대되나 수입지출비용이 과도하 고 비용지출도 동반 상승하여 당기순이익규모는 소폭 증가할 것으로 예상된다. 영업지출에서도 대다수 외자은행은 업무확장에 따른 영업망 확대, 직원 채용이 증가하는 추세여서 영업점 운영비용도 동반하여 상승하고 브랜드와 이미지 홍보 를 위한 광고비용 등의 마케팅 비용도 중자은행보다 증가 예상된다. 이에 따라 외자은행 수입지출비율(CIR)도 상승하여 업무관리비용의 효율성 측면에서 큰 도 전에 직면해 있으며 중국상업은행의 수입지출비율이 지난해 33.1%로 하락세인 반 면, 외자은행은 40%이상으로 구조조정을 단행한 HSBC와 SC를 제외하고 상승세 였다. 지난해 동아은행(BEA)의 수입지출비율이 50.2%로 전년대비 3.6%p 상승하 였으며, Citi도 55.0%로 전년대비 4.1%p 상승하고 도쿄미쓰비시은행도 45.1%로 전 년대비 0.8%p 상승하였다. 반면, SC의 수입지출비율은 58.6%에 달해 대형글로벌 은행 중에서 가장 높으나 전년대비 8.5%p 둔화되었으며, HSBC도 전년대비 1.9%p 하락한 44.2%를 기록. 한편 중국 상업은행 수입지출비율은 19.83%로 전년대비 0.53%p 상승하고 올해 2분기에는 23.73%를 기록했다. 그러나 빠른 소비성장세와 중산층의 급증에 따라 카드, 모바일금융 등을 통한 개인고객 확대와 영업망 확장 등에 주력하여 점차 가계금융부문에서도 수익비중을 높여갈 것이며, 가계금융은 외자은행의 수익성을 개선하는 중요한 돌파구가 될 것으로 예상된다. 현재 외자은행의 영업이익은 주로 회사업무, 금융시장과 거래업무에 의존하고 대다수 외자은행의 소매업무가 아직 결손 또는 소규모 이익을 내는 상태이다. 그 밖에 외자은행의 신중한 대출심사와 선진적 리스크관리 경험, 그리고 은행유형별 가장 우수한 자산의 질 등도 외자은행의 이익을 증대시키는 요소로 작용할 것으 로 보여 올해 외자은행의 당기순이익은 전년보다 소폭 상승할 것으로 예상된다. 올해 2분기 중국 상업은행 순이익 증가율은 13.83%로 전분기대비 0.7%p 상승하 였다. (4) 중개업무 강화를 통한 수수료수입 증대를 적극적으로 추진할 전망 중국 금융시장의 개방이 가속화함에 따라 선진외자은행을 중심으로 중개업무관 련 허가증을 적극적으로 취득하여 중개업무를 강화할 전망이다. 외자은행의 중개 업무능력은 뛰어나지만 중국내 영업망과 고객 수에서 열세이고 감독기관으로부터 관련 중개업무에 관한 자격 획득에도 제약이 있기 때문에 전면적이고 효율적인 확장이 어려울 뿐만 아니라 비이자수입의 원천도 단순하고 불안정하다. 선진외자 은행 중에서 SC의 2012년 비이자수입에서 대출수수료수입이 39.4%에 달하고 동 아은행도 17.1%로 높은 비중을 차지하였다. 그러나 올해부터 외자은행들은 중개 관련업무 허가증을 취득하기 위해 노력할 것이며, 특히 펀드대리판매, 펀드위탁관 리, 비금융기업채 위탁판매 등 향후 발전 잠재력이 비교적 큰 중개업무의 허가증 252

253 을 적극적으로 획득할 것으로 예상된다. 일부 선진외자은행은 이미 상응한 조건과 실력을 갖추고 있기 때문에 금융시장 의 개방도가 제고됨에 따라 관련 허가증을 획득하는 것이 충분히 가능할 것으로 예상된다. HSBC, 시티, SC, 항생은행, 동아은행, DBS은행 등 5개 외자법인은행은 이미 펀드회사와 상담을 진행 중이며, 전문인력 및 시스템 준비, 상품 플랫폼 설 계 등의 다방면에서 준비를 적극적으로 추진하고 일부 은행은 준비를 완료하여 중국의 대외개방만을 기다리는 상황이다. 특히 이재상품 판매 강화, 해외네트워크 를 활용한 해외 중개업무의 경쟁력 제고 등을 통해 수수료수입 증가속도도 가속 화될 것으로 예상된다. 자산관리( 理 財 )업무가 불완전판매로 인한 이재사기사건"의 영향에서 벗어나 계 속 발전할 것이며, 일부 외자은행은 시장에 계속 적응할 수 있도록 스스로 이재 상품 개발전 략을 조정하고 인터넷 판매플랫폼과 타기관과의 협력을 통해 이재업 무를 강화할 전망이다. 위안화 국제화와 중국기업의 해외진출이 가속화됨에 따라 외자은행은 해외네트 워크와의 협력을 통해 국제결산, 무역금융, 해외채권 발행 및 위탁관리, 해외 위 안화결산 등의 해외중개업무 경쟁력을 강화함으로써 관련 중개업무 수입 증가도 가속화될 전망이다. 최근 SC는 위안화환경지수 에서 중국자본시장이 2020년 개 방될 것이며 위안화결제비중이 현재의 14%에서 28%까지 증가하고 그중 수입의 6%가 위안화로 지불될 수 있으며, 해외위안화채권이 3조 위안에 달할 것으로 예 측. 금년 들어 변경무역위안화결제는 420% 증가하였다. 9월 5일 BIS통계에 따르 면 세계외환시장에서 위안화거래액은 2010년 일평균 340억 달러에서 2013년 1,200억 달러로 급증하여 세계 9위(2010년 17위) 거래통화로 부상하였다. 위안화 의 외환거래비중도 2010년 0.4%에서 2013년 1.1%로 상승하였으며, 세계 지급결제 액의 0.9%, 국제채권발행잔액의 0.3%, 외환보유액의 0.2%를 차지하는 것으로 추 정된다. 특히 중국기업 및 고액자산가의 해외진출과 해외투자 요건을 완화하는 등 해외투자진출정책( 走 出 去 )이 강화될 것으로 보여 외자은행도 새로운 기회를 적극 모색할 전망이다. 지난 9월 12일 리커창 총리는 향후 5년 이내에 중국의 해외투자규모를 현재(2012년 말 5,319.4억 달러)의 배로 증가시키겠다고 언급하여 향후 매년 평균 1,000억 달러 이상의 해외투자가 이루어질 전망이며, 2013년 해외 투자규모는 1,030억 달러 이상으로 추산된다. 최근 중국 국무원이 상해에 세계적인 물류 및 금융센타 기능을 갖춘 자유무역 실험지구 설립을비준함에 따라 외자은행의 중개기능이 더욱 활성화될 전망이다. 홍콩에 이어 두 번째로 설립될 상해 자유무역지대(FTZ) 시범지구는 상해 외고교 ( 外 高 橋 ) 보세구 및 보세물류원구, 포동( 浦 東 )공항 종합보세구, 양산항( 洋 山 港 ) 보 세구 등 4개 구역을 중심으로 총면적 28.78km2에 걸쳐 향후 10년에 걸쳐 조성할 계획이다. 시범 자유무역지대의 핵심기능은 무역자유화와 금융자유화로서 중국의 대외개방을 가속화하여 새로운 성장동력을 마련하겠다는 의지로 해석된다. 무역 자유화의 핵심은 관세면제와 세관통제가 없는 자유로운 수출입과 5년 이내 150개 이상의 다국적기업을 추가유치하고 진출한 해외기업의 출입을 자유화함으로써 국 253

254 제무역센타로서의 지위를 확고히 하는 것이다. 금융자유화의 핵심은 위안화의 자유태환, 금리자유화, 해외금융기관의 진입장벽 완화, 신금융상품 시범 도입, 위 안화 역외센타 육성 등 중국 금융개혁 시범실시를 통해 위안화 국제화를 가속화 발전시킬 교두보로서 국제금융센타의 기능을 확립하는 데 목적이 있다. 따라서 외자은행에게는 중자은행과 동등한 경쟁환경에서 선진금융경험과 전문성을 바탕 으로 다양한 중개업무를 발전시킬 기회가 제공되며, 점차 금융시장 대외개방 정 도가 높아짐에 따라 역할과 기능도 확대되고 중국 금융시장에서 경쟁력도 강화될 전망이다. HSBC, SC, 동아은행 등 3개 외자은행이 5대 국유은행을 포함한 초상, 포발, 평안 등 8개 중자은행과 함께 상해자유무역지구 내에 영업망설립 허가를 획득하였다. (5) 전문영역을 기반으로 한 특화경영전략 추진 강화 예상 외자은행들은 중국에 진출한 이후 다년간의 발전 경험을 통해 중국 금융시장 전 영역에 진출하는 종합화경영전략과 경쟁력 우위의 전문영역에 집중하는 특화 경영전략으로 분화되기 시작하였다. 일부 글로벌외자은행은 중국 금융시장의 모 든 영역에 진출하는 종합화 경영전략을 채택하고 영역별 진출 목표를 수립하여 추진하고 있으나 중자은행들과의 경쟁에서 경쟁우위를 확보하고 현지화에 성공하 는 것은 단기간에 실현되기 어려운 실정이다. 따라서 대다수의 외자은행들은 경 쟁우위에 있는 분야에 특화하여 효율적으로 자원을 활용하고 경쟁우위를 발휘해 야 하기 때문에 시장의 세분화에 역점을 두고 목표 고객의 확정, 업무중점 선택, 서비스채널 배치 등에서 자기만의 특색 있는 전략을 추진하고 있다. 특화경영전략으로는 SC의 영세소기업서비스, 포발실리콘벨리은행의 과학기술혁 신서비스, ANZ와 라보벵크의 농촌금융서비스, 노르드벵켄은행의 융자리스서비스 등이 대표적이다. SC는 영세소기업 서비스에 경쟁력을 가지고 있기 때문에 상품 설계, 지점망 설치, 리스크관리, 인원배치, 영업모델 등의 분야에서 자기만의 특화 된 방식을 추진하고 있다. 예를 들면, 분기별로 발표한 "중국 중소기업 신뢰지수", 연속 6년간 개최한 우수 중소기업 연도 평가 선발, 위안화환경지수, 지방정부 와 공동으로 추진한 중소기업 훈련지원 등이다. 이 외에도 최근 "첨단과학기술" 영업을 전문으로 하는 일부 전문은행들이 중국에 진출, 2012년 8월 중국 포동발전 은행과 미국 실리콘벨리뱅크가 합자한 과학기술 전문은행인 포발실리콘밸리은행 ( 浦 发 硅 谷 银 行 )이 상해에 설립되어 영업을 개시하였다. 그리고 호주뉴질랜드은행 (ANZ)과 라보뱅크(Rabobank Group)가 농촌금융 분야 진출을 탐색 중이며, 노르드 뱅켄은행(Nordbanken)은 중국의 융자리스 시장에 진입했다. 결국 대다수의 외자은행들은 중장기적으로 전문영역에 집중하고, 위안화 국제 화와 중국기업의 해외진출, 틈새시장(Niche Market)에서 영업기회를 탐색할 것으로 예상된다. 우선 외자은행들은 경쟁력과 장점을 잘 발휘할 수 있는 전문영역에 집 중하여 업무와 상품혁신에서 경쟁우위를 차지하기 위해 노력중이다. 예를 들면, HSBC의 금융시장 영역, ANZ의 황금거래 영역, 시티의 신용카드 영역 등이 있다. 외자은행은 위안화 국제화 가속화 과정에서 영업확대와 수익증대 기회를 모색 하고 특히 무역융자 및 국제결산업무에 집중할 것이며, 중국기업의 해외진출 증 254

255 가에 따라 광범위한 해외네트워크를 활용하여 중자은행들과 고객유치 경쟁에 적 극 뛰어들 것으로 보인다. 한편, 중자은행들이 중시하지 않거나 익숙하지 않은 전 문영역의 영업모델을 개발하여 특수고객층을 확보함으로써 틈새시장에 진입하는 전략을 추진하고 있다. 예를 들면, 포발실리콘밸리은행( 浦 发 硅 谷 银 行 ), 노르드뱅 켄은행(Nordbanken) 등이 있다. 2. 중국 시장 내 한국계 은행들의 발전 방향 (1) 진입지역의 다변화 현재 주요 한국계 은행은 중국의 대도시에 집중되어 있다. 한국계 은행간 치열 한 경쟁이 예측되어 이런 경쟁을 탈피하기 위해 동북 3성이나 중서부 지역으로 진출하는 것과 같은 방법이 있지만 고객 확보가 어렵다는 점과 정부의 진출 시 우대 규제를 감안해 다른 지역으로 시야를 돌려 소규모로 설립하여 운영하면서 장래를 대비하는 것이 바람직한 진출 전략이 될 수 있다. 중국은 통치와 경제 개발의 필요에 따라 다양한 권역을 설정하고 운용해왔다. 지리적인 기준으로 화복, 동북, 화동, 중남, 서남, 서북 등 6개 권역으로 나누는 것은 가장 보편적으로 사용되는 권역 구분의 하나이다. 그러나 이는 지리적 인접 성에 따른 구분으로 각 지역의 경제적 성격이나 발전 정도 등을 고려한 구분이라 고 볼 수 없다.따라서 중국 국무원 발전연구중심은 지금까지의 권역 구분을 종합 하고,각 지역의 최근까지 경제적 발전 상황을 반영하는 새로운 8대 권역구분법을 제출하였다.이는 구체적인 권역구분의 기준을 명시하고,서부 대개발 사업 등 최근 의 경제정책에 따른 정책적 필요성까지 권역 구분에 반영한다는 장점이 있다. 중국은 개혁개방 이래에 계속 연해 위주의 지역개방정책으로 인해 지역간 격차 가 확대되고 있다. 외국계 은행의 중국진출 지역은 상해, 북경, 천진, 청도 등의 중국연해지역 도시에 편중되어 있다.이와 같이 외국계 은행이 특정 지역에 편중 되어 진출할 경우에 중국계 은행과 경쟁할 뿐만 아니라 외국계 은행 간의 과당경 쟁의 가능성도 크다.이에 따라 외국계 은행에게 업무확대의 한계나 이익 약화 및 부실대출의 증가 등을 초래할 우려가 있다. 중국정부가 서부 대개발 정책으로 중 서부 내륙을 중심으로 여러 가지 투자혜 택을 주면서 경제발전을 도모하고 있다. 이런 지역은 동부지역보다 임금이 싸고 구매력과 향후 성장력이 큰 중부지역으로 풍부한 자연자원과 가장 우대한 투자정 책을 갖고 있는데 앞으로 더 발전될 전망이다. 이처럼 서부지역의 관심도가 높아 짐에 따라 중국정부는 서부 대 개발 계획을 추진하기 위해 외국 은행의 서부지역 진출과 관련된 2가지 특혜 정책을 마련하고 있다. 첫째, 외국계 은행은 서부 지역에서 위안화 업무를 경영하는데 대한 제한을 철 폐하고 이윤자격 심사 대상을 각 지점에서 중국 내 모든 기구로 확대하는 것이며, 둘째, 외국계 은행이 서부지역에 기구를 설립해 업무를 실시하면 특별한 혜택을 주는 것이다. Citigroup, HSBC 등 세계적 은행들에 비해 한국계 은행들의 자본력이 나 관리기법 상대적 열위를 차지하고 있다. 이 경쟁에서 생존할 수 있는 길은 바 255

256 로 중국현지 고객들을 확보하고 잠재시장을 선점하는 것이다. 이에 따라 한국계 은행들은 새로운 수익을 창출을 위하여 중국 동북과 서부지역의 많은 중국현지인 을 대상으로 위안화 업무를 전개할 필요가 있다. (2) 진출형태의 다양화 현재 중국 정부는 외국계 은행에 대해 다음과 같은 형태의 은행시장 진입을 허 용하고 있다. 첫 번째 형태는 영업지점 또는 현지법인의 개설이 있는데, 이는 한국계 은행을 포함하여 외국계 은행이 중국 진출 시 가장 많이 사용하는 방식이다. 다음으로, 중국계 은행과 합자하여 새로운 합자은행을 설립하거나 외국계 은행이 독자은행 을 설립하는 방식이다. 그러나 이와 같은 진출방식은 인허가 심사 및 구비조건 등이 매우 까다로운 것으로 알려져 있다. 셋째, 중국계 은행의 지분을 인수하여 진출하는 방식이 있다. 마지막으로, 중국계 은행과 업무제휴를 통해 간접적으로 진출하는 방식이 있는데 현재 중국에서는 금리지급 및 결제,은행 간 대출,위탁 및 전환대출 등의 여러 분야에서 중국계 은행과 외국계 은행 간 업무제휴가 활발하 게 진행되고 있다. 이상의 여러 진출형태 중에서 중국계 은행의 지분인수를 통한 중국진출이 가장 바람직한 전략이라 여겨진다. 다른 방식의 경우 외국계 은행으로서 지위를 유지 하여야 하지만, 지분인수를 통한 중국계 은행으로서의 지위를 확보할 수 있어 앞 서 지적한 외국계 은행에 대한 중국정부의 차별적 규제를 피할 수 있기 때문이다. 중국은행업 감독관리 위원회가 2003년 12월 공포한<역외금융기관의 중자 금융기 관 주식참여 관리법>은 외국 금융기관의 중국 금융기관에 대한 지분참여와 관련 된 법적 근거를 마련하였다. 이에 따라 외국 금융기관의 중국 금융기관에 대한 지분참여 비율을 예전의 15%에서 20%로 상향조정하였으며, 외국 자본의 총 참여 비율이 25%이하일 경우 지분인수 대상은행이 중국계 은행으로 간주한다. 또한 중 국정부는 외국계은행의 지분참여를 유도하기 위해 은행산업의 주식제 전환을 적 극 추진하고 있다. 지분인수를 통한 중국진출은 투자 대상은행이 보유한 영업지 점망을 활용할 수 있다는 이점도 있다. 일반적으로 중국계 은행과 같은 방대한 영업지점망을 확보하기 위해서는 대규모 자본투입이 필요하다. 한국계 은행이 지분인수에 참여할 수 있는 중국계 은행으로는 국유 상업은행, 일반 상업은행 및 지방성 산업은행 등이 있다. 국유 상업은행은 중국은행 산업에 서 차지하는 비중이 절대적이라는 점에서 매력적인 투자대상이다. 그러나 중국 정부의 은행산업을 통한 신용배분정책의 핵심에 국유 전환에도 불구하고 중국정 부의 지나친 간섭으로부터 벗어나 자율적인 경영체계를 유지하기가 어려워 보인 다. 이에 반해 일반 상업은행과 지방성 상업은행의 경우 국유상업은행에 비해 정 부 보유주식 비중이 상대적으로 훨씬 낮기 때문에 상업적인 독자 경영체제가 어 느 정도 가능할 것으로 여겨진다. 지분 참여 외에 합자하는 방식으로 시장 진출하는 것도 바람직하다. 합자은행 으로 진출 시 한국 측은 투자자금의 최소화로 투자 리스크를 경감할 수 있고, 합 256

257 자은행을 통하여 한국계 진출기업체에 현지 위안화 자금지원이 합자 파트너를 통 해 해결이 가능한 부분이 많으며, 중국정부에서 혜택을 받을 수 있을 것이다. 그 에 비하여 영업지점의 진출형태는 사무소 설립기간 등 절차상의 제약요인이 있고, 최초 자본금이 과다하게 소요되고, 업무분야의 확대에 제한이 따르며, 현지 토착 화에 장기간이 소요된다. 하지만 한국계 은행이 지분참여를 통해 중국에 진출하여도 중국계 은행이 보유 한 시장적 우위를 활용할 수 있을지는 의문이다. 앞서 지적한 바와 같이 외국계 은행의 중국계 은행에 대한 지분참여비율은 총 지분의 20%로 제한되어 있다. 이 에 반해 중국계 은행 대부분의 지분은 중국정부 소유로 되어 있기 때문에 한국계 은행이 중국정부의 영향력에서 벗어나 독자적이 목소리를 낼 수 있는 경영권 확 보가 현실적으로 불가능할 수 있다. 또한 금융상품 개발, 금융기법 등에 있어서 한국계 은행이 제공할 수 있는 금융서비스의 질이 선진 외국 금융기관의 지분참 여를 더욱 선호할 수 있다. 이러한 문제는 특히 최근 들어 중국계 은행이 선진금 융기법의 활용을 통해 소매금융시장으로서의 진출을 적극적으로 꾀하고 있기 때 문에 더욱 심각하다고 할 수 있다. 따라서 이러한 현실적인 한계를 고려할 때 한국계 은행이 지분참여를 통한 중 국 진출은 장기적인 안목에서 추진해 나가야 하며, 기존의 지점형태 진출방식을 유지하고 중장기적으로 중국시장에서 경쟁력을 갖기 위해 현지법인의 설립을 통 한 소매금융영업에 참여해야 한다. 먼저, 지금과 같이 현지 한국기업만을 대상으 로 하는 고객전략은 탈피하고 현지고객을 중심으로 점진적으로 확대해 나가야 할 것이다. 또한 중국계 은행과의 업무협조 강화를 통해 은행 간의 정보수집에도 보 다 많은 노력을 기울여야 할 것이다. 이와 함께 한국계 은행은 자신들이 중국 내 영업활동을 통해 획득한 정보를 자체적으로 분석할 수 있는 능력도 키워나가야 할 뿐만 아니라 금융전문 인력에 대한 지속적인 투자확대를 통해 중국계 은행이 요구하는 금융상품이나 기법을 제공할 수 있는 금융노하우를 보유할 필요도 있다. (3) 금융상품의 다양화 중국에 진출한 국내은행들은 전문 인력과 상품개발 인프라가 구비되지 않아 중 국기업과 개인고객을 대상으로 한 본격적인 소매금융영업에는 어느 정도 시간이 소요될 것이다. 현재 신용카드 재테크상품 파생상품 등 다양한 업무의 취급을 했 지만 다양하고 경쟁력 있는 금융상품을 보유하고 있지 못해 선진 외자은행뿐만 아니라 중자은행과 경쟁을 통한 시장점유율 확대에 한계가 있을 수밖에 없다. 현 재는 위안화 소매영업이 허용된 우리은행과 하나은행이 예대업무 이외의 다양한 금융상품을 개발하고 감독당국으로부터의 상품비준을 위해 준비하고 있다. 또한 다양한 금융서비스의 제공업무의 허가를 받는다 하더라도 씨티은행 등 오랜 중국 진출 역사와 은행영업 경험을 가지고 있는 다국적 은행 그룹에 비하여 자금력과 브랜드가치 면에서 열세인 만큼 다양하고 경쟁력 있는 금융상품의 개발, 틈새시 장의 개척, 은행별로 강점이 있는 차별화된 서비스제공을 통한 소매시장 공략이 이루어져야 할 것이다. 중국에 진출된 은행은 금융상품을 다양하게 개발하는 동시에는 리스크 선호도 257

258 와 현지화 속도 등을 객관적으로 생각하여 가장 적합한 진출방식을 결정해야 한 다. 지점을 설치하면 리스크가 낮지만 현지화가 느리고, M&A를 하면 현지화가 빠르지만 리스크가 높다. 은행의 재무상태 어느 정도의 리스크를 부담할 수 있는 지, 중국확대진출이 얼마나 기급한지 등을 충분히 파악해서 진출방식의 다양성을 필요할 것이다. (4) 인사정책의 현지화 선진 다국적 기업의 경우 해외사업에서의 주요 성공요인이 현지화였다는 사실 은 역사적으로 입증되어 왔다. 1980년대 이후 일본기업들도 현지화를 글로벌 경영 의 핵심 축으로 삼고 이를 적극 추진했던 바 있다. 한국기업의 경우에도 제조업 이나 서비스업을 막론하고 해외시장에서의 성공요인 중의 하나가 현지화였다는 것을 지적하는 연구가 있다. 이와 같은 중요성에도 불구하고 한국계 은행 중국점 포의 경우 자금의 조달과 운용 면에서 현지화가 극히 미흡하여 상당수의 점포가 한국계 고객을 상대로 영업을 수행하고 있으며 이에 따라 일정 지역에서의 한국 계 은행간의 과당경쟁으로 중국점포의 경쟁력이 극히 약화되는 현상을 초래하고 있다. 더욱이 중국 현지 채용인재에 대한 인사 관리 면에 있어서도 현지화가 미 흡하여 현지 채용인재들의 중국점포에 대한 귀속감이 매우 낮으며 이는 결국 점 포의 경영성과를 떨어뜨리는 요인으로 적용하고 있다. 현지의 인사정책이 현지인으로 채용하는 정도가 얼마인지, 현지 채용인재에 대 한 인사정책의 현지화 정도를 측정하기 위하여 직무구분, 인사이동, 승진, 급여제 도, 고용보장, 의사소통 경로, 업적 평가 등의 인사제도 측면에서 본사와 차이점 이 있는지 알아볼 필요가 있다. 한국계 은행들 인사경영의 현지화 강화는 중국현지 법령 및 외자은행에 관한 정책에 능숙한 현지 전문가가 반드시 필요하다. 경영진 현지인 채용뿐만 아니라 각 지점에는 일반 업무를 처리하는 보통행원도 현지에서 채용해야 된다. 물론, 한 국경영진과 의사소통 필요한 한국어에 능숙한 행원이 필수이지만 중국현지 200만 조선족인구 구성 때문에 다른 외국계 은행보다 우위를 갖고 있다. "중화인민공화국 외자은행관리조례"에 따라 2006년 12월11일부터 한국계은행들 을 비롯한 외국은행 현지법인은 중국인을 대상으로 위안화 예금업무 등을 취급 할 수 있고 외국인 상대로도 가능하다. 일단 현지법인 형태로 전환되면 한국계 은행들은 15억 중국인 대상으로 경영활동을 전개하는 것으로 알려지고 있다.그때 는 중국인들과 의사소통이 편하고 은행 업무에도 능숙한 현지인을 더 많은 채용 해야 할 것이다. 하나금융은 대 중국 투자를 강화하기 위해서는 2006년 7월 고려대, 중국 지린 대와 공동으로 중국현지인 금용전문가를 양성하는 하나금융전문과정을 지린대학 교에 개설했다. 하나금융전문과정은 동북3성 지역에서 60명의 수강생을 선발, 한 국 강사진들이 4주간 경제이론 및 금융실무 분야를 강의했다. 또 중국 상해한국 학교 체육관인 '하나으뜸관'의 건립비 전액을 기부했으며 칭다오에서는 음악회를 개최하기도 했다. 하나은행 관계자는 "이는 중국시장 진출을 위해 미래의 잠재고 258

259 객들에 대한 투자"라며 "홍콩 상하이 칭다오와 선양을 연결하는 금융벨트를 구축 해 중국 금융시장을 선점할 방침" 이라고 밝혔다. 또, 우리은행은 대학별 중국 유학생 현황을 확인하는 등 현지 출신 유학생을 채용하고 있다. 현지 출신 유학생은 현지인이면서도 국내서 교육을 마쳤기 때문 에 현지와 본사,두 조직에 대한 적응력이 높을 것이다. (5) 자금조달 채널의 다변 안정화 안정적으로 영업하기 위하여 한국계 은행은 모행의 차입금, 중자은행을 포함한 타행의 차입 예수금 등 자금채널을 다변화하는 것이 필요하다. 2008년 미국 서브 프라임 모기지로 발생한 세계적인 금융위기로 중국금융시장도 경색되면서 한국계 은행이 위안화 자금조달에 이전보다 애로를 경험하였다. 앞서 언급한 것과 같이 위안화 예수금이 부족한 상황에서 중자은행이 자금공급 을 축소하면 한국계 은행의 자금유동성에 심각한 영향을 미칠 수 있다. 2011년 현 재 중국기업으로부터의 예수금이 크게 증가하고 있지만 예수금의 규모가 크고 만 기가 짧은 경우도 항상 있어 안정적 수준을 유지하기도 힘들므로 다른 자금조달 방식을 시급히 개발해 낼 필요성이 요구된다. 뿐만 아니라 중국정부가 외자은행 이 본국의 모행등 국외에서 차입한 자금에 대하여 10%의 법인 소득세를 원천징 수하고 있으며, 2009년부터 영업세 부과기준에서 더 이상 해외차입금의 자급이자 공제를 허용하지 않기로 결정하는 등 모행 등 국외차입을 억제하는 정책이 시행 되고 있다는 점도 감안할 필요가 있다. 다른 자금조달방식의 대표적인 예는 소위 판다본드(panda bonds) 를 발행하는 방법이다. 판다본드는 비거주자가 중국에서 발 행하는 위안화 표시 채권을 의미하며, 외자은행으로서는 HSBC가 중국에서 위안 화 표시 채권을 발행한 것으로 알려지고 있다. 한국계 은행이 판다본드를 발행할 경우 금리나 만기 등 발행 조건이 다른 자금조달원에 비하여 반드시 유리하다고 할 수는 없지만 중 장기적으로 안정적인 영업을 위해서는 신중한 검토가 필요한 것으로 여겨진다. 시사점 향후 수익원의 다변화와 시장 확대, 리스크관리 차원에서도 동부중심의 진출에 서 벗어나 중부, 서부, 동북지역으로 지역별, 사업별 포트폴리오를 구축할 필요성 이 있다. 한국계 외자은행의 본점과 대부분의 영업망이 동부연안에 집중되어 있 으며 최근 기타 지역으로 분행을 설치하여 진출지역 다변화를 모색하고 있으나 여전히 동부연안 중심으로 지점을 설치하여 영업망을 확대하고, 특히 산동성과 장강삼각주 지역에 집중되어 있다. 하나은행은 설립초기부터 동북지역에 분행을 설치하고, 우리은행은 서부의 사천성 성도에, 신한은행은 중부 호남성 장사에, 기 업은행은 호북성 무한에 각각 분행을 설치하였다. 최근 중국 은행금융기관의 경 영지표에서도 동부지역이 하락세인 반면, 중서부지역의 상승세가 뚜렷하고 특히 내수소비중심의 성장전략과 지역균형발전 계획에 따라 경제 활력이 동부에서 서 259

260 부와 중부로 이동 중이며 경제성장률도 가장 높은 수준을 지속하고 있다. 특히, 최근 중국경제가 저성장단계에 진입하면서 대출이 집중되어 있는 산동성과 장강 삼각주지역의 경제성장률이 급격히 둔화되고, 중소수출기업의 부실대출율도 급등 하고 있어 안정적인 수익과 리스크 통제가 가능하도록 지역별, 산업별 분산 필요 성 제기되고 있다. 따라서 서부는 기업금융과 국제금융, 중부는 기업금융과 소매 금융, 동부는 소매금융과 국제금융, 동북지역은 기업금융과 국제금융 잠재력이 가 장 큰 것으로 파악되어 동부 지역 중심의 영업에서 점차 지역별, 사업별 포트폴 리오를 구성할 필요성이 있다. 최근 삼성전자, LG전자, 현대자동차 등 한국의 대 기업을 중심으로 중서부지역 진출이 활발하게 진행 중어서 한국계 외자은행의 중 서부지역 진출여건이 점차 조성되고 있는 상황이다. 중국의 경제구조조정과 저성장단계 진입 등 경영환경이 급변하고 있기 때문에 경영전략도 단기성과 중심에서 벗어나 중장기적 발전전략으로 전환하고 개인금융 확대에 주력할 필요성 대두되고 있다. 중국경제가 국유대기업 중심의 성장에서 벗어나 민영화, 중소기업 집중 육성 등을 통해 구조조정을 추진하고, 경제성장률 도 7%대로 하향 안정을 유도하고 있기 때문에 이와 같은 추세를 반영하여 은행 업 경영전략도 재점검할 필요가 있다. 특히, 내수소비중심의 성장전략에 따라 임 금인상이 지속되고 중산층의 급속한 확대가 예상되는 만큼 소매금융에서도 중산 층을 겨냥한 상품개발과 영업전략 마련이 시급하다. 그러나, 현재 한국계 은행의 개인금융비중이 외자은행과 비교하여도 매우 낮은 수준이고 특히 현지 중국인 대 상 대출비중은 1% 미만으로 불모지나 다름없는 상황이다. 결국 한국계 은행도 다 른 외자은행과 마찬가지로 향후 지속적인 발전을 위해서는 개인금융부문에서 돌 파구를 찾든지 아니면, 전문영역을 기반으로 한 특화경영전략을 추진해야 해야 하는데 전문영역에서 경쟁우위 확보는 현실적으로 힘든 상황이다. 따라서 중국의 경제금융개혁이 가속화됨에 따라 은행업 경영환경도 급변하고 있어 한국계 외자 은행들도 단기적 성과에서 벗어나 발전을 지속할 수 있는 성장기반을 구축하여 중장기적으로 성과를 거둘 수 있도록 경영전략을 재검토할 필요성이 커지고 있다. 소득증가에 부응한 내구소비, 관광, 의료, 문화, 교육, 여성 관련 상품개발과 RM, PB 강화를 통해 중소기업 및 중산층 고객확보에 주력함으로써 중장기 성장 기반을 조성이 필요하다. 한국계 은행은 진출초기 단계로서 글로벌 외자은행에 비해 아직 브랜드 인지도, 영업망 등에서 뒤떨어지지만, 미국, 유럽계열 은행보다 는 지리적으로 근접해 있고, 문화적, 역사적으로도 동질성이 크기 때문에 상대적 으로 현지화 전략에 유리한 장점이다. 특히 중소기업 발전과 중산층 확대에 따라 중국 은행업 대출구조에서도 비중이 빠르게 증가하여 2016년에는 중소기업 대출 비중이 대기업비중을 상회하고 특히 2020년에는 소기업비중이 대기업비중을 초월 할 것으로 예상된다. 최근 멕킨지쿼털리(2013년 3호)에서 소기업 비중은 2006년 12%에서 2011년 27%로 상승하였고 2016년 30%, 2021년에는 35%를 차지할 것이 며, 개인대출비중이 2006년 10%에서 2011년 15%로 증가하였으며, 2016년 19%, 2021년 22%를 차지할 것으로 예측된다. 중국은행업은 대기업금융 위주에서 개인 금융과 소기업금융으로 전환해야 하는 도전에 직면해 있으며, 구조적 전환에 부 응하지 못할 경우 수익성 하방압력이 커질 것이라고 경고하였다. 한국계 은행도 빠르게 성장하고 있는 카드와 인터넷/모바일금융을 강화하여 개인고객을 적극 확 260

261 보하는 한편, 고급소비재, 관광, 의료, 문화, 교육, 여성 관련 상품개발을 통해 중 산층고객 유치에 주력함으로써 개인금융 기반을 구축하는 것이 시급하다. 특히 중산층의 자산관리 수요가 증가하면서 최근 이재상품 판매가 급증하고 당국의 규 제강화에도 불구하고 지속적으로 성장하고 있어 자산관리상품 개발의 중요성이 부각되고 수익성 하락에 따른 비용효율화도 중요한 현안과제로 대두되고 있다. 이에 따라 직원의 전문성을 제고하여 노동생산성을 제고하는 한편, PB, RM 양성 에 주력하여 기업평가 및 관리능력 향상과 자산관리능력을 제고함으로써 중소기 업 및 개인금융시장 확대에 적극 대처하는 등 중장기 성장기반 조성에 주력할 필 요성 제기된다. 한중 FTA체결 가속화, 상해 자유무역시범지구 설치 등도 다양한 영업기회를 제 공하고 특히 중개업무가 활성화 될 것으로 보여 우호적 경영환경 변화에 대한 적 극적인 대처와 준비가 요구된다. 한중 FTA 체결이 가속화되고 상해 자유무역시 범지역이 설립이 추진됨에 따라 한국계 은행에는 다양한 기회가 주어질 것이며 특히 교역과 직접투자 증가에 따른 금융수요 증대와 중개업무의 활성화가 예상된 다. 한중 FTA 체결에 따라 우선 영업망 설치 등의 인허가, 동일인 여신한도규제 등의 영업관련 규제가 최소 양안간 경제협력체제협정(ECFA) 수준으로 완화될 경 우 중국에 진출한 한국계 은행의 영업망 확대와 시장점유율 향상 등에 크게 기여 할 전망이다. 중국-대만간 양안경제협력체제협정(ECFA)에서 현지법인이나 지점 설립시 최소자본금 기준, 합작금융회사 설립이전 대표처 설립의무 등을 면제된다. 또한, 위안화무역 및 지급결제, 위안화 역외거래시장(RMB offshore-market) 형성, 양국 자본시장 거래증가 등에 따른 중개업무 기능의 활성화도 예상된다. 한편, 상 해 자유무역지대가 설립될 경우 수출입 및 기업진출 증가, 위안화 자유태환과 위 안화 역외시장 설립 등에 따른 무역금융, 예대업무, 외환업무, 대리결제업무 등 다양한 영역에서 새로운 영업기회를 제공할 수 있어 적극적인 대처와 사전준비가 요구된다. 라. 온라인 교육 서비스 1. 중국 이러닝 시장 전망 2010년 이러닝을 포함한 중국의 지식정보콘텐츠(이러닝, 정보콘텐츠, 솔루션) 시장규모는 72억 9,500만 달러로 나타났으며, 향후 5년간 연평균 성장률 13.9%를 기록하며 2015년에는 약 139억 9,200만 달러에 이를 것으로 전망된다. 이러닝 시 장규모는 약 40억 달러로 나타났으며, 향후 5년간 연평균 성장률 16.0%를 기록하 며 2015년에는 84억 3,200만 달러에 이를 것으로 전망되고 있다. GIA(2010년)에 의하면, 중국의 이러닝 시장은 2009년 기준 시장 규모 431억 위안으로 전년대비 22% 증가하였으며, 중국의 이러닝 교육시장은 인터넷 이용자수와 교육시장의 활 성화로 지속적으로 확대되고 있다. 중국은 현재 이미 작지 않은 규모의 이러닝 시장을 가지고 있고 더 크게 시장 이 성장할 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 그리고 이러닝 산업과 밀접한 부분인 261

262 교육 서비스업에 있어서도 중국은 한국과 유사한 입시 열풍으로 사교육 시장이 발달되어 있고 그 시장은 향후 더 성장할 것으로 예상된다. 그리고 중국 전체 인 터넷 환경이 아닌 우선 진출 지역으로 고려할만한 대도시를 중심으로 생각한다면 이러닝을 위한 인프라 또한 잘 구축되어 있는 것으로 평가된다. 하지만 이와 같 은 중국 이러닝 시장의 양적 성장과 발전 가능성에도 불구하고 아직까지 국내 이 러닝 산업의 중국시장진출은 약 3조에 가까운 규모에 비해 미미한 실적을 보이고 있다. (1) 중국 이러닝 시장 특성 중국 이러닝 시장의 경우 수요자 측면에서 학력취득교육(전문학교, 대학교, 대 학원), 언어교육, K-12(유치원~고등학교 교육), 기업이러닝 등 4개 시장으로 나눌 수 있으며, 이중 학력취득 교육시장이 80% 이상의 비중을 차지한다. 각 분야별로 살펴보면 유아동 K-12는 국민소득 증가, 높은 교육열 등의 영향으 로 유아동 교육에 대한 수요가 높아지고 있으나 관련 온라인교육 프로그램은 매 우 적다. 또한 고중학교와 대학교의 입시 경쟁으로 인해 입시 이러닝 교육서비스 가 발달되어 있고, 영유아 교육 부분에서의 부모의 관심도가 높아지고 있어 이 분야의 이러닝 성장이 예상된다. 언어교육의 경우 최근 들어 IT 뿐 아니라 국제적 공인영어 시험이 온라인으로 시행되는 영향에 의해 영어교육 시장에서 이러닝도 확대되고 있는 실정이다. 온 라인 영어교육은 주로 신둥팡( 新 東 方 ), 환치우( 球 ) 등 대형 영어학원에서 주도하 고 있으며 이러한 대형 영어학원은 중국에서 이미 유명브랜드로 자리 잡았으며 구전을 통해 학원이 계속 늘어나는 추세이다. 주로 성인 영어교육 위주이며 초등, 중등학생 상대로 한 교육과정을 일부 제공하고 영유아 콘텐츠는 없다. 기업이러닝은 정부 공공기관의 적극적인 인터넷 활용정책에 힘입어 점차 활성 화되고 있으며 기존의 IT, 통신, 전자, 바이오 등 첨단기술산업에서 점차 기계제 조, 교통, 건축, 에너지, 화학공업 등 전통산업으로 확산되고 있다. 지역적 수요는 베이징, 상하이 등 1선 도시가 가장 크고 2,3선 도시에서도 수요가 증가추세이다. 현재 중국 내 기업이러닝 주요 수요처는 대형 국유기업으로 정부 및 기업과의 네 트워크를 확보하고 있는 로컬 기업이 시장을 주도하고 있으며 외자기업은 진출기 업 수가 많지 않으며 주로 현지 로컬 기업과의 제휴 또는 인수합병 방식으로 시 장에 진입하고 있다. 하지만 선진 이러닝 시장에 비해 아직까지 도입단계에 해당 하고 대기업을 위주로 살펴볼 경우에도 아직 많은 대기업이 이러닝을 도입하고 있지 않은 상태여서 앞으로의 성장이 예상된다. 중국 온라인 학력취득교육시장은 전체 이러닝시장의 80% 이상을 차지하나 외 국기업이 진출할 수 있는 여지는 크지 않다. 온라인 학력취득 교육의 경우 중국 교육부에서 지정한 대학 및 대학교에서만 실시할 수 있고 시장진입장벽이 매우 높다. 사용자별 특성을 살펴보면 현재 이러닝 사용자는 보통 30대이다. 소비능력이 262

263 있기 때문에 스스로 결정해 이러닝 강의를 사용하는 비율이 높은 반면 중국 인터 넷시장의 교과과정 학습을 목적으로 하는 학생 비율은 낮은 편이다. 한 사이트에 서 여러 분야의 강의를 제공하기 때문에 전문성이 떨어지고 콘텐츠 양이 부족하 다. 지역에 따라 고등학교 입학시험 수능 시험 문제 차이가 있음에 따라 교육시장 상황, 교재, 교사 수준 등 이 매우 다르다. (2) 국내 기업 진출 가능 분야 중국 온라인 교육시장은 고등교육, 기초교육(초등학교, 중학교 및 중전, 기술학 교 교육 등), 직무교육(자격증과 어학교육), 유아교육의 4가지 시장으로 분류하며, 이중 고등 교육이 80%로 가장 비중이 높다. 이러한 양적 성장과 발전 가능성에도 이러닝 시스템 연구와 프로그램 개발에 대한 투자가 부족해 시장수요를 충족시키 지 못하고 있다. 특히 직무능력 교육 분야에서 급증하는 전문인력을 위한 이러닝 제품과 서비스가 미진한 실정이다. 지역별로 보면 이러닝 시장은 북경, 상해 등 대도시 위주로 형성돼 있으며, 대 련, 청도 등 중형도시나 소형도시 경우 이러닝 시장이 다소 미약한 실정이다. 중국 이러닝 시장은 인터넷 이용자수의 급증, 중국 교육시장 지속적 성장 및 중국 정부의 이러닝 분야에 대한 높은 관심과 지원 등에 힘입어 앞으로 지속 성 장할 것으로 전망된다. 특히 중국의 초 중등 교육시장 발전 가능성 높은 것으로 전망되며, 한국식의 K-12 대상 사교육 시장이 폭발적으로 성장하고 있다. 표 71 : 국내 기업 진출 가능 분야: 중국 중국 콘텐츠/서비스 솔루션 하드웨어 Pre K12~K12 O 대학 X 기업/관공서 X O: 진출 가능성 높은 편 진출 가능성 보통 X: 진출 가능성 희박 1) 콘텐츠/서비스 이러닝 산업은 성장기에 진입해, 교육용의 콘텐츠 산업도 발전하고 있으며 기 업에서도 이러닝에 주목하고 있다. 현재 직무교육, 디지털 대학, 영어 교육 등이 가장 활성화되어 있고 경쟁이 치 열하다. 직무 교육 분야에서는 SkillSoft와 같은 앞선 비즈니스 콘텐츠가 경쟁력을 가져 다수의 로컬 기업과 제휴, 서비스를 제공하고 있다. 디지털 대학은 로컬 기 업이 중국내 유명 대학과 연계하여 사이버 과정을 제공하고 있으며, 영어 교육 콘텐츠 분야에서도 상당수의 로컬 기업이 오프라인 콘텐츠를 온라인 과정으로 변 환하여 서비스를 제공하고 있다. 263

264 중국의 교육 정서는 한국과 유사하여 중고생의 80%가 사교육을 받는 것으로 알려져 있다. 현재 시장 진입 가능성이 남아 있는 시장은 초 중 고 대상으로 양질 의 기초 교육 서비스를 제공하는 교육 콘텐츠 서비스 분야에 진입이 가능해 보이 며, 국내 기업의 일부가 시장 진입 중에 있다. 한국식의 사교육 시장 확대로 콘텐 츠/서비스를 결합한 형태 시장 진입이 가능해 보이고 태블릿 PC를 활용할 수 있 는 Mobile LMS를 함께 도입하는 것도 필요할 것으로 보인다. 고등교육에서는 중 국의 대학과 제휴한 국내 사이버 대학 과정 개설 등의 부분적인 서비스로 시작하 여 확대 진출 전략 추진 고려해 볼만하다. K12와 성인 대상으로, 국내의 다양한 고품질의 영어 콘텐츠도 서비스 경쟁력이 있을 것으로 예상된다 2) 솔루션 LMS 및 저작툴 분야에서 다수의 글로벌 기업이 진출하여 법인 또는 에이전시 를 두고 영업을 하고 있다. 현재 중국의 이러닝 시장 성숙도는 시스템 셋업 및 서비스 관점에서 초기 상태를 완전히 넘어선 성장기로 로컬 기업의 경쟁력이 많 이 올라선 것으로 보인다. 일례로 Blackboard와 CERNT의 조인트벤처인 Cerbibo는 2007년 손실을 기록, 중국 시장 장악에는 성공하지 못한 것으로 평가되는데 문화 적인 차이점을 극복하지 못한 것이 약점으로 지적되고 있다. 또한, 홍콩 기반의 이러닝 선진 기업이 중국 본토의 서비스 및 솔루션 업그레이드에 많은 기여를 하 고 있다. 일부 Adobe와 Trivantis같은 글로벌 기업의 툴은 범용적으로 이용될 수 있지만, LMS 등의 이러닝 시스템의 경우는 로컬 시장에서 다수의 이러닝 서비스 제공을 통해 경험을 습득한 자국내 LMS 기업이 선호될 것으로 보인다. 중국의 경우 하이엔드 시장에서는 글로벌 기업, 미드레인지, 로엔드급에서는 로 컬 기업들의 시장 장악력이 높은 편이다. 다만 아직까지 모바일 연동 서비스 및 e-book 등은 미진한 것으로 보여 이 부분에 대한 진입 여지는 남아있다고 볼 수 있다. 3) 하드웨어 대표적인 이러닝 하드웨어인 Interactive Whiteboard에서는 중국 본토 브랜드가 우세하여 전체 시장 점유율은 60%를 넘어서고 있다. 중국 전자칠판 생산기술은 선진국과 격차가 존재하며, 따라서 많은 외국 기업이 중국 전자칠판 시장의 잠재 력이 높다고 판단해 중국시장 진출에 나서고 있다. 캐나다 SMARTboard와 Promethean 등의 기업은 이미 전자칠판산업에서 20여 년의 경험이 있으며 중국시 장 점유율도 높은 편이다. 중국 본토기업인 TRACEboard( 天 士 博 ), HiteVision( 鴻 合 )은 기술력과 품질제고를 통해 전자칠판 시장에서 가장 높은 점유율을 기록하고, 그 외에도 다양한 기업이 전자감응기술, CCD 적외선 반응식의 전자칠판을 개발하는 등 경쟁이 더욱 격화되 는 양상이다. 중국 K12에 화이트보드 공급(보급률 2%) 중으로 성장 가능성 높으나 다수 글 로벌 기업과 로컬 업체 간의 경쟁이 심화되고 있으며 중국 업체의 시장 점유율이 264

265 높아 중국 제품 보다 저가 공급이 어려우면 진입에 따른 출혈 예상되고 있다. 고 가의 LCD 기반 전자칠판 보다는 포터블 타입의 전자 칠판 수출 고려해 볼만하다. 2. 국내 이러닝 기업의 중국 진출 전략 (1) 파트너를 통한 진출 중국 이러닝 진출은 중국 기업과 파트너 관계를 맺지 않고서는 불가하다 할 수 있다. 그러므로 진출 이전 파트너 선정이 우선시 되어야 한다. 또한 경쟁력 있는 현지마케팅 채널 확보가 가장 중요하다고 본다. 중국은 다양한 잠재적 규제와 문 화적 특수성이 있어 우수한 콘텐츠, 솔루션, 서비스 역량을 보유하고 있다고 하더 라도 현지화와 마케팅 역량이 부족할 경우 시장 확대가 어렵기 때문이다. 따라서 독자적으로 서비스를 전개하기보다는 신뢰할 수 있는 현지 파트너와 함께 협력하 는 것이 필요하다. 이러닝 산업은 교육서비스와 밀접한 관련이 있다. 그러므로 이러닝의 중국시장 진출에 있어서는 언어 이외에 교육문화에 맞춘 제품의 현지화가 필요하다. 이러 한 제품의 현지화를 위해 파트너 선정을 통한 진출이 고려되어야 한다. 또한 국 내외 사례에서도 알 수 있듯이 파트너를 통한 진출의 경우 현지에서의 홍보, 마 케팅 및 유통을 용이하게 하고 직접 진출의 위험을 경감할 수 있다. 파트너 선정 에 있어서는 한국제품 선호에 대한 분석과 국내 제품을 성공적으로 현지화 할 수 있는 기술력, 홍보, 유통 등 현지에서의 네트워크 능력이 고려되어야 할 것이다. (2) 브랜드 이미지 강화를 통한 진출 이러닝 산업은 세계 시장을 두고 볼 때 성장하는 산업에 해당하므로 아직까지 세계적으로 유명한 회사들이 선호되고 있다. 이러한 경향은 중국에서도 마찬가지 로 브랜드 인지도가 중요하게 작용하므로 제품의 국제적 인지도를 향상하는 것이 성공적 진출에 도움이 될 것이다. 브랜드 이미지 강화를 위한 첫 번째 방안으로 이러닝 해외진출 실적을 쌓는 것 이 있다. ODA(Official Development Assistance)등 국가 지원을 통해 이러닝 도입 국 가에 진출함으로써 실적을 쌓거나 이러닝 선진시장에 있는 한인 기업이나 중소기 업 등 좀 더 진입하기 쉬운 분야에 우선 진출함으로 인해 실적을 쌓은 후 이를 바탕으로 중국시장에 진출하여야 할 것이다. 두 번째로 국내외 이러닝 관련 행사 참여를 통해 국내 이러닝 제품의 우수성을 알릴 필요가 있다. (3) 틈새시장 공략을 통한 진출 중국시장에서 이러닝 산업이 이제 막 도입되었거나, 성장 중에 있는 분야에 진 출을 통한 틈새시장 공략이 필요하다. 솔루션 분야의 경우 스마트러닝 분야가 이 에 해당할 것이다. 세계 이러닝 시장 트렌드 중 하나는 스마트폰과 태블릿 PC를 통한 스마트러닝의 확산이라 할 수 있다. 시장조사업체 스트래티지애널리틱스(SA) 가 발표한 지난 1분기 세계 스마트폰 시장 현황에 따르면 삼성전자는 33.1% 점유 265

266 율로 1위에 올랐으며 LG전자는 사상 처음으로 세계 시장 3위에 오르는 성과를 거뒀을 만큼 국내 IT기기의 경쟁력은 세계적 수준이다. 또한 SK Telecom과 KT 등 통신 회사의 기술력 또한 뛰어나다. 이러한 제반 환경에 비추어 국내 이러닝 솔 루션 기업은 스마트러닝에 대한 기술력을 확보하고 IT기기 기업과의 협력을 통한 진출을 모색해 볼 필요가 있다. 콘텐츠와 서비스 부분의 경우 진입장벽이 높지 않고, 경쟁 로컬기업이 적은 유 아동과 초중등 이러닝 서비스 분야 진출로 중국 이러닝 시장의 틈새를 노릴 수 있다. 특히 유아와 초등학생용 콘텐츠 중 영어 관련 분야는 중국시장이 아직 크 게 형성되지 않았으므로 한국기업이 경쟁할 수 있는 분야이다. 초중등 교육의 경 우 현재 국내 이러닝 산업의 사교육 부분의 서비스 분야의 경험을 토대로 한다면 성공적 진출 가능성이 있다. 중국에서도 한국 조기교육은 잘 짜인 커리큘럼과 관 리서비스로 유명하며, 교육효과도 매우 높다고 알려져 이를 이용할 필요가 있다. 특히, 한국에서 경쟁력 있는 제품을 현지화해 오락성을 가미한 콘텐츠를 개발하 면 성공가능성이 있을 것이다. 이밖에 한국 고유 교육 콘텐츠와 한류를 통한 국 내 고유문화 콘텐츠의 진출 또한 중국시장에서 경쟁력 확보에 유리하게 작용할 수 있을 것이다. 한국 교육시장에서 특화된 내신 전문학원, 대학입시전문학원, 유 학준비, 영어, 논술 등으로 전문화되고 세분화된 교육 콘텐츠 도입이 필요하다. (4) G2G 사업을 통한 진출 중국 정부의 원격교육을 활성화 하려는 정책에 따른 사업에 참여하는 것이 중 요하다. 이에 G2G 사업에 참여하거나 중국 내 정부 기관을 통해 각 지역별 교육 관련 인사와 관계를 맺는 것이 진출에 도움이 될 것이다. (5) 철저한 현지화를 통한 진출 중국현지시장에 맞는 중국의 언어적 문화적 정서를 프로세스, LMS(Learning Management System), 저작 툴에 반영하여 현지 적용 소프트웨어를 개발하는 것이 필요하다. 또한 중국의 지역개발에 참여함으로써 기업의 이미지를 고양시키고, 중 국인들로 하여금 자국의 기업처럼 느끼게 하는 것도 필요하다. 이는 궁극적으로 기업의 사회적 책임을 다하는 모습을 보여주는 것이다. 더 나아가서는 중국 진출 시 지역 내의 실제적인 니즈를 파악하여 진출기업과 정부와 NGO 등이 협력하여 지역 구성원들에게 실제 이익이 돌아갈 수 있도록 공유된 가치를 창조할 수 있도 록 하여야 한다. (6). 목표시장 세분화를 통한 진출 중국은 나라가 크고 인구가 많은 만큼 타깃팅과 포지셔닝을 제대로 해야 한다. 넓은 중국 시장을 모두 공략하는 것이 아닌 북경, 광주, 상해 등 대도시를 중심으 로 목표시장을 세분화한다. 목표시장 선정을 위해서는 먼저 중국 현지 시장에 대한 정보 파악을 철저히 해 야 할 것이다. 중국 이러닝 시장이 급격히 성장하고 있기는 하지만, 시장경제와 266

267 관료적 통제가 병존하는 중국시장은 시장경제로 이행하는 시기에 있어 개도권 및 선진권 시장의 특성이 혼재되어 있는 시장이고, 광대한 지역적 특성에 따른 다양 성, 빈부격차, 이에 따른 정보화 격차, 체제전환 과정 등으로 인하여 과도기적 상 태에 있으므로 진출이 쉽지 않다. 그러므로 중국시장을 겨냥한 진출이 아닌 각 지역별로 강점을 가지는 산업을 발굴하여 목표시장을 공략하는 방법을 택해야 한 다. 중국 이러닝 시장 현황을 통해 본 것과 같이 중국시장은 소비시장의 격차가 크므로 중국시장의 구매력, 정부법규, 문화, 경제 등 다양한 시각에서 중국 시장 을 분석하고 마케팅 전략을 수립하는 것이 필요하며, 중국사회에서 제일 중요시 하는 인맥형성(꽌시)을 형성하여 이를 바탕으로 하여야 중국 진출에서 성공적인 결과를 거둘 수 있을 것이다. (7) 전략적 고려사항 1) 정책 및 시장 특성을 고려한 시장 진입 정책 개발 중국이 속한 Segment O-A 그룹은 최소 인구 1억 이상의 방대한 수요에 기반을 둔 시장으로, ODA 지원 금액보다는 자국정부 및 시장 자체 동력에 의해 이러닝 기반이 형성 중인 시장에 해당된다. 평가 대상국가 중 중국, 인도, 브라질, 멕시코 가 이에 해당한다. 중국의 교육 정서 및 환경은 산업화가 활발하게 진행되던 시 대의 한국과 닮은 점이 많고 한국처럼 교육열이 높아 사교육 시장이 활발하게 형 성되어 있어 향후 한국식으로 시장이 전개될 가능성이 높다. 그런 관점에서 기존 수출 상담회에서 중국 기업은 중국의 경쟁력이 부족한 교육 콘텐츠에 관심을 보 이며, 그러므로 현재 입장에서 가장 가능성이 있는 시장은 서비스와 결합된 콘텐 츠 시장으로 판단된다. 이외에 고려해야 할 것은 중국의 IT 제품 개발 및 보급 능력으로 국내 이러닝 기업의 중국 접근은 이러닝 솔루션과 콘텐츠/서비스 시장 을 별도로 보아야 할 것으로 보인다. 중국에서 이미 다양한 이러닝 서비스가 제 공되고 있고 중국의 IT 제품 개발 능력을 감안한다면 LMS와 저작툴 등의 솔루션 공급은 이미 일정 수준에 오른 것으로 판단된다. 그러므로, 한국의 경험을 반영하 고 문화적인 이질성을 보완한다면 같은 동양권으로 유사한 교육 환경을 가진 한 국의 교육 콘텐츠의 시장 진입이 용이할 수 있을 것으로 예상된다. 2) 중국 교육시장에 대한 정부 정책 이해 필수 중국은 이러닝을 포함한 교육시장을 정부가 주도하고 있기 때문에 관련 정책에 대한 이해가 필요하며 정부의 정책변화에 능동적이지 못하면 시장진출 장애요인 으로 작용한다. 따라서 우리기업의 중국 이러닝 진출 시에는 관련 법규와 정책, 그리고 외국기업의 성공사례를 충분히 연구할 필요가 있다. 3) 중국 시장 내 기초 교육 분야가 온라인교육의 중점분야로 부상 기초교육분야가 향후 온라인교육 발전의 중점분야로 부상할 전망이다. 인터넷 교육 수요는 중국의 3억 명에 달하는 중학교 및 초등학교 학생의 잠재수요 확대 에 따라 급팽창하고 있으며 중국의 기초교육 자원이 불균형하게 분포됐는데 온라 인교육은 이러한 문제를 어느 정도 해결할 수 있다. 2009년 중국 최대 의무교육 267

268 출판사인 인민교육출판사( 人 民 敎 育 出 版 社 )에서 지능화, 인터랙티브한 영어 온라인 교과서-영어인터액티브Q학당(pep.exfree.com)을 출판했으며, 그 중 중등 초등 영어 교과서를 네트워크 형식으로 제작했다. 4) 온라인-오프라인 결합이 대세를 이룰 것으로 예상 향후 교육 시장은 온라인-오프라인 결합이 대세를 이룰 것으로 예상된다. 온라 인교육은 향후 오프라인 교육기관의 보충역할을 하며, 오프라인 학교 및 학습기 구 개발은 향후 온라인 교육기업의 주요 수입원이 될 것이다. 100e의 2009년 중점 전략 가운데 하나가 바로 오프라인 교육을 발전시키는 것이며, 향후 온라인교육 기업의 수입은 온라인수업, 오프라인 실물학교와 모바일학습기 등 3개 분야를 통 해 얻게 될 것이다 안버교육( 安 博 敎 育 )은 2005년부터 오프라인 학교를 설립하기 시작, 현재까지 전국에 20여 개 양성학교를 설립했으며, 관련 양성 교육 소프트웨 어 판매도 주요 수입원 중 하나이다. 5) 기 국내 및 해외 중국 진출 사업자 사례 벤치마킹 아직까지 우리기업의 중국 이러닝 시장 진출경험이 부족해 투자리스크가 존재 하기 때문에 진출 시 적합한 투자형태를 반드시 따져봐야 한다. 한국의 경우 뛰 어난 기술력과 노하우에도 자체시장이 매우 적기 때문에 잠재력이 큰 중국 이러 닝 시장진출에 필요한 전략을 수립해야 할 시기로 보인다. 6) 제품의 현지화 및 유능한 합작 파트너 발굴 독자보다는 합자 또는 합작 기업의 형태로 중국시장에 진출하는 것이 투자위험 을 낮출 수 있다. 또한, 중국 언어, 문화 등 현실에 맞는 콘텐츠 개발이 필요하므 로 이를 위해서는 중국내 유능한 합작 및 합자 파트너를 발굴하는 것이 바람직하 다. iresearch 등의 보고서에 따르면, 현재 중국의 이러닝 시스템 및 인프라 구축 사업의 시장성이 높으나 지속적으로 이익을 창출하기 위해서는 콘텐츠를 어떻게 생산 및 조달할 것인가에 대한 이해가 필요하며 이를 위해서는 중국문화에 대한 이해가 반드시 필요하다. 특히, 진출가능성이 큰 직무교육 분야를 선점하기 위해 서도 중국의 기업 문화에 대한 연구가 선행돼야할 것이다. (8) 현지 진출 채널 중국은 이러닝 시장을 포함한 교육시장을 정부가 주도하고 있기 때문에 관련 정책에 대한 이해와 문화에 대한 이해가 필수로 자력으로 법인 설립 보다는 합자 또는 합작 기업의 형태로 중국시장에 진출하는 것이 투자위험을 낮출 수 있다. 특히 국내 몇몇 이러닝 업체가 2005~2006년 사이에 중국시장에 진출했다가 실패 한 사례가 있고 현지 업체와의 제휴 과정에서도 벤치마킹 기회만 제공하지 않도 록 에이전트에 대한 철저한 사전 검증이 되어야 할 것으로 보인다. 중국은 이러닝 솔루션 및 하드웨어는 자국의 기술력이 높아서 시장 진입 여력 이 높지 않으나 콘텐츠/서비스 부분에서 국내 기업은 경쟁력이 있다고 판단된다. 268

269 특히 LMS 등의 솔루션의 독자진출은 어려울 것으로 보이며 중국 콘텐츠 서비스 사업에 진출하는 한국 기업의 솔루션으로 엮어서 진출하는 것이 좋을 것으로 판 단된다. 이들 서비스/콘텐츠 시장 진출을 위한 채널 확보는 크게 기존에 서비스를 제공하고 있는 기업과 접촉하는 방법과 이러닝 시장에 진출하지는 않았으나 진출 의사가 있는 오프라인 대형 학원들과 제휴하여 에이전트 계약을 체결하거나 합작 으로 진출하는 것도 방법이다. 또한, 중국 출판사와 제휴하여 디지털 교재와 단말 을 하나로 연동하여 서비스를 제공하는 미국의 McGraw-Hill식의 사업방식을 적용 해 볼 수도 있다. 중국 시장은 규모가 크므로 다양한 국제 이러닝 전시회가 열리고 있어 이들을 활용하여 에이전트를 발굴하는 것이 필요하다. 이러닝 솔루션 외에 전자책, 교육 및 도서 전시회 등을 둘러보고 사업을 연결 지을 수 있는 관련 분야에서 협력 파 트너를 물색해 보는 것도 방법이다. 또한, 중국 비즈니스에 대한 다양한 정보를 제공하는 China Business Information( 활용할 수도 있다. 3. 중국 진출 대표 국내 이러닝 기업 분석 다울소프트는 이러닝 토탈 솔루션 회사로서 기술력에서 경쟁력을 갖추고 있다. 2008년 열린 중국 수출 로드쇼에서 중국 광저우시 교육청이 150개 중ㆍ고ㆍ대학 교에 한국산 이러닝 기업 저작툴 등을 활용한 이러닝 시스템을 운용키로 합의함 에 따라 중국 공교육 시장 진출을 통해 국내 이러닝 기업의 기술이 중국 이러닝 시장에 본격적으로 진출하는 계기가 마련되었으며, 이와 함께 중국 시장 진출을 위해서 많은 시장조사를 선행하였다. 수년간의 마켓리서치와 현장방문을 통하여 중국의 MBA 학위 시장을 타깃으로 삼았다. 중국의 높은 교육열은 MBA시장의 과열을 불러오고 있으며, 중국 내의 공급시장이 수요를 다 충족하지 못했기 때문 이다. 제품을 판매하는 기업으로서 중국이 정품소프트웨어를 사용하지 않고, 포츈 500대 기업을 제외한 모든 기업이 해적판을 사용한다는 것에 대한 중국 진출 부 담감을 안고 있었다. 그렇기 때문에 첫 중국시장 진출을 회사의 강점이 있는 시 스템공급으로 시도했다. 중국의 광조우성의 교육청 시스템을 운영중인 회사와 파 트너쉽을 맺어 중국시스템운영사가 교육에 대한 운영과 마케팅을 담당하고, 회사 가 기술개발을 담당하는 방식으로 하였다. 처음 시스템 개발 시 이미 해외시장을 겨냥하였기 때문에 언어변환은 쉽게 해결 가능하도록 설계가 되어 있다. 2011년 대표상품인 이러닝 콘텐츠 저작도구 '렉처메이커`를 중국 전 지역에 공급했으며 베이징과 상하이를 비롯해 광저우 항저우 등에 지사를 가진 중국 대표 이러닝 업체인 E-Cell과 중국 진출에 대한 계약을 체결했다. 현재 중국 대륙 내에 5개 이 상의 지점을 가지고 있으며 이러닝 솔루션 사업을 하고 있는 업체와 파트너 관계 를 맺고 현지에서의 홍보 및 마케팅 부분을 파트너 업체에게 맡기고 있다. 휴넷은 경영 직무, MBA, 리더십 등 직장인을 위한 콘텐츠를 운영하는 이러닝 전문 기업이다. 휴넷 경쟁력은 온ㆍ오프라인 교육은 물론 교육 컨설팅에 이르기 까지 토털 인적자원개발(HRD) 솔루션을 갖췄다는 것이다. 특히 대표 인문학 서적 100권을 쉽게 풀이한 `행복한 인문학당`은 다른 이러닝 기업이 따라오지 못하는 독보적인 콘텐츠로 평가받고 있다. 스마트폰 시대를 맞아 모바일 교육에도 투자 269

270 를 지속하고 있다. 국내에서 쌓은 노하우를 바탕으로 2012년 4월 중국 경제 전문 미디어 중국 경제 망과 손을 잡고 주니어 성공스쿨, 행복한 부모코칭 콘텐츠 서비스 계약을 맺었으며 콘텐츠는 12년 하반기부터 중국 경제 망 웹사이트를 통 해 서비스를 시작함으로써 중국 이러닝 시장에 첫발을 내디뎠고 향후 중국 대학 등과 제휴해 MBA 프로그램을 내놓을 예정이다 능률교육은 12년 4월초 중국의 글로벌 에듀그룹과 Hello ET 화상영어 서비스 공급계약을 체결하면서 중국 본토 영어교육 시장에 첫발을 내디뎠다. 직접 개발 한 기존 화상영어 콘텐츠를 중점적으로 공급하면서 중국 내에서 학습 수요가 높 은 토플 또는 아이엘츠(IELTS) 등 수험영어 콘텐츠로 서비스를 확대할 예정이다. 온라인 교육 전문업체인 에듀박스는 2012년 4월경 중국 온라인게임 및 모바일 인터넷기업인 넷드래곤웹소프트와 계약을 체결하면서 중국 현지에 발을 들여놓았 다. 유아 및 초등영어 학습 애플리케이션을 제공하며 스마트폰 러닝 시장에도 진 출했다. 향후 자체 개발한 유아 영어 콘텐츠, 커리큘럼, 온라인 시스템 등 전반적 인 학습시스템을 함께 제공하는 방향으로 중국 진출을 추진할 계획이다. ESL 교육기업 청담러닝은 2012년 7세부터 초등 6학년 대상 April어학원 이 중 국 상하이 April English XinTianDi Campus 를 시작으로 상하이 2곳, 베이징 2곳에 가맹점을 오픈하는 방식으로 오프라인 사교육 시장에 진출한 케이스이다. 중국 오픈 April어학원 해외 가맹점은 April English 라는 이름 아래 국내 브랜드 그대 로 현지 중국 법인과 청담러닝간 가맹 계약을 통해 한국과 동일한 학습 프로그램 으로 학원을 운영한다. 이는 최근 유초등 프리미엄 영어 교육 수요가 급증하는 중국 시장 특성을 고려할 때 국내에서 큰 성공을 거둔 프리미엄 영어 학원 사업 모델의 중국 시장 진출이라는 측면에서 큰 의미가 있다. 특히, 청담러닝은 2세에 서 3세의 어린 유아기부터 영어 교육이 시작되는 중국 시장 특성을 고려하여 계 열회사 퓨처북의 만 3세에서 6세 대상 유아 영어교육 프로그램인 Let me fly 를 기존 April어학원 프로그램과 별도로 추가 구성했다. 이는 April어학원 국내 캠퍼 스와 차별화 되는 중국 가맹점만의 특징이다. April English 는 중국 현지 시장에 서는 접할 수 없었던 신개념 영어교육에 대한 기대뿐만 아니라 학생 수준에 맞는 교육 및 평가 방법에 대한 바람까지 충족시키면서 현지 학부모 및 학생들의 관심 을 불러일으키고 있다. JEI 재능교육은 해외 사업을 가장 활발히 벌이는 학습지 업체 중 하나로 한정 된 교민 시장을 대상으로 영업하는 기존 학습지 업체에서 탈피, 현지인을 타깃으 로 사업을 추진하고 있다. 프랜차이즈 시스템과 신상품을 통해 현지인 시장 공략 에 주력한다는 전략이다. 94년에 중국 옌벤에 현지법인을 세운 후 지난 99년 선양, 작년 3월 상하이 등에도 영업거점을 마련하는 등 중국 시장 공략을 적극 추진하 고 있다. 2003년 설립된 베이징지사는 초기부터 현지 초등학교 및 유치원을 공략, 전체 회원 중 중국 한족이 차지하는 비율이 90%에 달한다. 베이징지사는 지난 중 국교육학회가 주최하는 교육시상식에서 외국업체로는 유일하게 2년 연속 우수교 육 업체로 선정됐다. 이런 결과 현재 베이징지사에는 "JEI 러닝센터" 50여 개, 홍 콩지사에는 20여 개의 이러닝센터가 운영되고 있다. 향후 베이징 현지법인을 기 270

271 반으로 현지화 된 프랜차이즈 모델을 지속적으로 개발, 중국 전역으로 확대 보급 해 기타 지역 신규시장 진출 등을 추진할 계획이다[17]. 한솔교육은 브레인스쿨 이라는 유 초등 대상의 영재교육 전문기관 수업방식으 로 상하이에 진출했다. 토론 중심의 사고력 프로그램과 수리탐구 영역의 영재교 육 프로그램 등을 제공한다. 현재 베이징과 상하이에 법인을 운영 중이다. 메가스터디는 2011년 광둥성 광저우에서 온라인 교육 사이트인 제이스터디 를 열고 까오카오(중국대학의 입시시험) 강의를 제공한다. 현재까지의 분석을 토대로 국내 이러닝 기업의 중국진출 전략 방향을 살펴보면 가장 중요한 요소는 철저한 시장조사와 역량 점검으로 가장 효과적인 진출전략 수립을 하여야 한다는 것을 알 수 있다. 그리고 해외에서도 이용할 수 있는 우수 제품에 대한 핵심역량을 보유하고, 중국 이러닝 산업을 이해한 기업이 중국 이러 닝 산업을 잘 이해하는 현지 기업과 함께 진출을 한다면 좋은 성과를 가져올 수 있을 것이다. 또한 무엇보다도 중국 특유의 교육 시스템 및 환경과 기업문화에 대한 이해가 우선되어야 한다. 즉, 기술력보다는 중국 시장을 충분히 반영한 시스 템 개발 및 응용, 그리고 마케팅 능력이 무엇보다 중요하다고 할 것이다. 마. 물류 및 전자상거래 1. 한국 물류 기업 중국 시장 진출의 문제점 한국 물류기업이 중국진출 후 발생한 문제점은 다음과 같다. 첫째, 진출지역의 제한성이다. 한국 제조업체는 중국 현지 물류서비스를 대행하면서 물류 업에 진출하는 것이 일반적인 경우이다. 현지에 진출한 한국 기업의 70% 이상이 상하이, 베이징, 산동 선 등 장강 삼각주 및 환발해만 지역에 위치해 있기 때문에 물류기업 역시 이들 지역에 한정되어 있는 편이다. 둘째, 물류기업의 영세성이다. 이미 중국에 진출하는 한국 물류기업들의 경우 지사형태인 회사를 설립해 진출 하거나 합작법인 형식으로 진출하는 경우가 많다. 이들 한국 물류기업들은 자본 금 규모가 5억 원 미만이 대부분으로 영세하여 이미 중국에 진출한 외국 물류업 체들에 비하여 다양하고 전문화된 서비스를 제공하는데 한계가 있으며, 해외에 진출하여 전 세계적인 물류 네트워크를 구축하기 어렵다. 국내 물류시장의 경우 물류비중이 높고 포워드, 운송업체, 창고업체등이 규모 적으로 영세하여 물류기획, 정보시스템 개방 들을 수행할 전문 물류인력, 자금 및 기술이 부족하여 해외 진 출 시 종합물류서비스를 제공하기 어려운 상황이다. 271

272 셋째, 물류서비스 능력의 부족이다. 한국 물류업의 경우 물류를 전문적으로 취급하는 전문물류업체로 성장하고 있 으나 대기업의 계열사 물품을 취급하는 물류업체들이 대부분이다. 한국 제조업체 의 중국 진출에 편승하여 동반 진출한 영세물류업체들의 경우 자금과 물류서비스 능력부족으로 중국시장에서의 물류사업 확대가 원천적으로 어려운 실정이다. 능 동적인 서비스를 제공하기 보다는 사업이 불가능한 사무소 형태로 한국 제조업체 와 중국 물류기업 간의 화물주선업무 정도를 수행하는 경우가 많다. 심지어 중국 에 진출한 한국 제조업체들조차 중국의 현지 물류업체를 이용하는 경향이 있으며, 단지 40%만이 중국 현지의 국내 물류업체를 이용하는 것으로 나타났다. 2. 한국 물류 기업의 중국 시장 진출을 위한 글로벌 전략 (1) 진출방식 1) 복합운송업체의 중국 내 화물운송대리업 진출 강화 중국이 화물운송대리업에 대한 규제를 완화하고 글로벌 포워더에 의한 적극적 인 현지투자가 강화되고 있다. 이와 같은 법적완화가 계속 진행 중인 만큼 이미 진출한 물류업체는 직접투자로의 전환을 하고, 신규진출업체는 면허임 대를 통한 교두보를 확보한 후 직접투자로 전환하는 것이 유리하다. 대기 업은 법인 M&A 또는 직접투자, 중소기업은 면허임 대 또는 콘소시움을 구성 하여 진출하는 방안 을 모색하는 것이 필요하다. 2) 중국 내 3자 물류시장 진출 강화 중국의 3PL 시장규모는 작고 매우 열악한 상황이어서 물류선진국에 비해 아웃 소싱 시장이 활성화되지 못하고 있다. 물류의 사회화, 시장화 정도가 낮고, 기업 의 자체물류가 전체시장의 60-70%를 차지함에 따라 시장 집중도가 낮고 시장점 유율이 2% 를 초과하는 기업이 거의 없는 실정이다. 반면, 중국 정부는 물류산업 을 발전시켜야 할 새로운 산업으로 인식하고 물류 인프라 확충과 더불어 3PL 육 성 물류센터 건설 및 정보화 둥을 중점과제로 선정하고 외국기업의 시장진입 확 대를 위한 규제완화 추진을 진행하고 있다. 따라서 국내 전문 3PL 업체들은 국내 에서의 물류경험을 토대로 창고 및 배송기능의 최적화, 물류 관리능력 제고 등의 강점을 활용한다면 충분히 성공 가능성이 있을 것으로 판단된다. 3) IT기반의 물류서비스 제공 중국 정부도 정보화를 촉진시키기 위한 정책을 적극 추진하고 있고, 중국 기업 들도 다양한 형태로 정보시스템에 대한 투자를 확대하고 있으나 중국의 화주 및 3PL은 대체로 정보기술의 도입이 부진한 실정이다. 현재 EDI 수송관리 창고관리 퉁 분야의 정보 시스템 도입은 60% 이상이나 바코딩, GPS, ERP 둥의 정보화는 20 40% 수준에 불과할 만큼 E-Logistics 의 수준이 낮은 실정이다. 따라서 중국 물 류시장엣 진출하려는 국내 물류기업은 전문인력, 소프트웨어, 정보시스템을 갖춘 272

273 업체와 제휴 둥을 통하여 IT 기반의 물류서비스를 제공할 수 있는 능력을 갖추어 야 한다. 위성통신 무선통신기술, 웹/인터넷 기초의 EDI ERP ASP 둥과 같은 진보 되고 광범위한 IT기술을 활용함으로써 다른 물류기업과 서비스 차별화를 추진하 고, 장기적인 관리비용을 감소시킬 수 있어야 한다. 아울러 통관서류의 온라인 시 스템이나 전자결제 공급자 위험관리 등에 대한 서비스를 제공할 수 있어야 한다. 4) 전략적 제휴나 합작투자 추진 중국 물류기업은 해외네트워크 구축, 재정지원, 물류시스템, 관리경험 등을 갖 춘 파트너와 전략적 제휴 또는 합작투자를 통하여 전 세계적인 네트워크를 구축 할 필요성을 인식하고 있다. 하지만 아직까지 미국이나 유럽의 물류업체에 비하 여 관리경험과 재정상태가 충분하지 않기 때문에 파트너로부터 부족한 점을 보완 하는데 초점을 두고 있다. 반면 외국계 물류기업은 중국 물류기업과 제휴 또는 인수합병을 통하여 중국 내 물류네트워크를 구축하고 고객과의 관계를 개선하는데 초점을 두고 있다 따라 서 한국 물류기업이 중국 물류시장에 진출하기 위해서는 다음과 같은 전략을 검 토할 필요가 있다. 첫째, 수송, 통관 등 분야의 경쟁력 있는 해당 지역의 물류기 업과 제휴나 합작투자를 통하여 중국 내 물류네트워크와 고객관계를 강화하는데 초점을 둘 필요가 있다. 둘째, 이미 중국 시장에 진출하여 인지도를 가지고 있고 해외 물류네트워크를 구축중인 외국 물류 기업과 합작투자를 통하여 중국시장을 중심으로 한 수출입 물류분야의 경쟁력 강화를 추진해야 할 필요가 있다. 셋째 전자산업, 반도체, 자동차 부품 등 특화된 산업분야의 물류센터관리 나 정보시스 템에 대한 노하우를 바탕으로 중국 또는 외국 기업과 제휴를 추진할 필요가 있다. 한편 홍콩기업과의 합작방안도 고려해 볼 만하다. 중국과 홍콩이 체결한 경제협 력협정 (Closer Economic Paπnership Arrangement) 에 따면, 홍콩기업의 경우 독자기 업을 세울 수 있는 동의 혜택이 있으므로 이들 기업과의 합작을 통한 진출이 더 욱 유리할 수 있다. 5) 제조업자와의 동반 진출 해외 진출 제조기업들은 중국 진출 초기단계부터 동반진출하는 전략을 구축할 필요가 있다. 해외 글로별 제조기업의 경우 해외투자 초기인 입지선정 과정에서 부터 물류기업과 공동으로 타당성을 조사하고 현지 동반진출을 통한 물류부분의 문제점 해결에 주력하고 있다. 해외의 환경은 국내와는 전혀 다른 조건에서 경쟁 업체와 경쟁을 하여야 하는 만큼 물류전문업체와의 제휴를 통한 파트너구축이 필 요하다. 6) 중국 투자리스크 분석 및 관리 중국에 진출하는 물류기업은 자금조달, 인사관리, 정보부족 등에 노출되게 된다. 물류 기업은 리스크를 전담관리하는 조직을 신설하여 자금조달 리스크는 금융, 운전자금, 조세제도 둥에 관련된 다양한 시나리오를 구성하여 이에 따른 자금조 달방안, 운영방안, 수익률분석 등을 해야 할 필요가 있다. 인사관리 리스크는 노 273

274 동 관련법 분석, 채용 및 보수체계, 교육 둥에 관련하여 조직운영과 인력수급 둥 에 대한 사전계획을 수립할 필요가 있다. 한편 정보부족 리스크는 투자환경 진출 사업환경 일반환경 둥에 대해 다양하나 정보를 수집하여 분석할 필요가 있다. 7) 공동물류(지원)센터의 건립 현지 경영활동의 애로사항을 해소하기 위한 중국 내 주요 지역에 공동물류(지 원)센터의 설립 및 운영에 대한 필요성이 제기되고 있다. 중국 내륙운송 및 통관 진출기업들의 물류활동을 지원해줄 공동물류(지원)센터의 건립 및 보관 철도 및 도로를 통한 주요 지역에 대 한 공동 복합운송, 공동 혹은 특화된 물류정보서비 스, 팔렛트 둥 물류장비 및 기기의 공동화 등 다양한 물류서비스를 제공할 수 있 어야 한다. 이러한 공동물류(지원) 센터의 대상지역은 초기에 산둥성과 요녕성 동 을 시작으로 점차 상하이, 성도(중경), 광저우, 정주(시안) 둥으로 확대할 필요성이 있다. 따라서 이러한 제반업무를 수행할 수 있는 기능을 특정 지역별로 단계적으 로 설치하여 이곳을 기반으로 진출기업들의 대 중국 관련 정보수집 및 제공 상품 전시 및 판매 종합 물류서비스 둥 화주기업들이 필요로하는 다양한 기능을 수행 할 수 있어야 할 것이다. 8) 현지에서의 기업 경쟁력 강화 통일지역에 있는 한국기업들끼리 정보네트워크를 구축하고 중국 정부정책에 공 동으로 대웅하는 전략이 요구된다. 최근 우리나라 대형 기업이 글로벌 생산거점 을 공략하면서 협력업체와의 동반진출을 꾀하는 피기백킹 (piggybacking )7) 전략 이 새로운 상생모델로 떠오르고 있다. 물류네트워크 구축을 위해 해외 진출방안 에 있어서도 화물유치 리스크를 줄이고 초기에 안정화를 도모할 수 있도록 제조 업과 연계된 전략이 필요하다. (2) 진출장소 중국은 31 개의 성( 省 ) 시( 市 )로 구성된 방대한 시장으로 단기간 내 전체시장의 공략은 사실상 불가능하다. 물류기업들은 공업이 발달한 지역을 진출거점으로 삼 는 것이 필요하다. 전자제품의 물류에 특화된 물류기업은 전자제품 생산공장들이 밀집한 지역으로, 의류제품의 물류에 특화된 물류기업은 의류 생산공장들이 밀집 한 지역 둥을 거점으로 진출하는 것이 바람직하다. 외국기업의 수출입물류에 특 화된 기업들은 외국기업이 밀집한 기업을 진출대상으로 삼는 것이 좋다. 우리나 라 물류기업은 우리 기업들이 밀집한 지역은 베이징, 칭다오, 다렌 동 환발해지역 을 진출대상으로 하는 것을 고려할 수 있을 것이다. 따라서 중국물류시장 진출지 역은 물류기업의 특성과 전략에 따라 결정되어야 할 것이다. (3) 기타전략 1) 중국의 개방정책 및 법제도의 충분한 이해 외국 물류기업이 중국 물류시장에서 가장 어려움을 겪고 있는 부문이 곧 중국 274

275 의 시장진입과 관련한 정책이다. 현재 중국은 복합운송과 관련한 일관수송서비스 를 제공할 수 있는 단일면허를 외국 기업에게는 부여하지 않으며 국내 트럭운송 업과 같은 분야의 시장진입을 제한하거나 특정분야 진입을 위해서는 중국 기업과 합작투자를 요구하고 있다는 점 동을 충분히 고려해야 한다. 트럭 수송시 지방별 로 다른 면허를 취득해야 한다. 다른 지방의 트럭으로 환적해야 하는가 둥 각 성이나 시별로 정책이나 제도가 상이한 점을 사전에 면밀히 파악하여야 한다. 또한 중국의 복잡한 세제는 지역별 로 상이하며, 물류업체의 세율은 제조업체의 세율보다 높다는 점, 외국인 물류 기 업의 소재지가 특정산업 단지 내에 있을 경우에만 인센티브를 받을 수 있다는 점 등을 고려해야 한다. 수송 및 창고서비스를 제공하는 외국 물류기업으로서 트럭 동 차량으로 보유할 경우 제조업으로 동록하는 것이 세제 혜택을 누릴 수 있다는 점도 고려해야 한다. 또한 중앙 정부의 규제뿐만 아니라, 각 성 및 직할시 둥 지 방정부의 독자적 규제를 파악해야 한다. 현재 지방도로운수관리조례 동의 교통 조례를 지방 정부의 재량으로 결정, 운영되고 있으며, 육상 및 해상 운송에 대해 서는 금액에 따라 지방정부에게 인가를 위임하고 있다. 따라서 진출예정지역이 다른 지역과 다른 자체 규정이 있는지 조사해야 한다. 2) 진출 기업들의 상호 지원체계 및 대내외 접촉창구의 설립 중국에 진출한 국내기업은 인근 지역의 한국기업들과 정기적으로 교류하기 위 해 모임을 형성하고 있지만, 이러한 모임이 아직까지 체계화되지 못하고 일부 특 정업체 중심의 단순한 친목도모 성격에 치우친 경우가 대부분이다. 또한 일부 진 출기업들이 중국인 및 중국기업에 대한 피해로 인해 한국기업들에 대한 중국 내 부의 인식이 좋지 않아 선의의 피해를 겪는 사례가 발생하고 있다. 게다가 진출 기업들이 직면하고 있는 여러 가지 애로사항 및 해소, 중국 내 다양한 기관 및 단체들에 대한 의견 제시 등의 역할을 담당할 수 있는 기능이 매우 취약하다. 따 라서 이와 같은 역할을 하면서 진출 업체들 간의 유대 관계를 강화하면서 관련 정보의 체계적인 수집 및 전달, 중국의 관련기관 및 단체 둥과의 협상이나 접촉 등의 역할을 수행 할 수 있는 대표적인 창구의 설립 및 운영이 필요하다. 3. 한국 물류 기업의 중국 시장 진출을 위한 단계별 전략 (1) 의사결정 단계 1) 진출분야 결정 중국 물류시장 내에서도 어떠한 분야로 어떠한 방법과 수단으로 성공적인 진출 이 이루어질 것인지를 예측하고 결정하여야 한다. 그렇게 하기 위해서는 먼저 기 업이 자신의 내부환경인 강점과 약점을 충분히 파악하고, 외부환경인 기회와 위 협이 어떠한지를 면밀히 분석해야 한다. 또한 새로운 가치를 창출하고 증가시킬 수 있게 상황에 맞는 전략을 도출하고 수립하여야 한다. 그러므로 해당 물류부문 에 있어서 기존 사업을 확대 적용할 것인지 아니면 새로운 틈새시장을 개척하고 발굴하여 진출할 것인지를 충분히 숙고하여 의사결정을 내려야 한다. 275

276 2) 진출방식 결정 중국 진출방식의 형태로는 크게 독자기업, 합작기업, 합자기업 방식이 있는데, 진출하려는 기업은 자신에게 유리하고, 안정적인 방식을 채택하여야 할 것이다. 중국은 다양한 잠재적 규제와 문화적 특수성이 존재하고, 아직 시장경제가 확실 히 자리를 잡지 못하여 국내 물류기업이 단독법인을 설립하여 진출할 경우 많은 어려움을 겪을 가능성이 높다. 그래서 주로 중국 현지기업과의 합작형태로 진출 하는 경우가 많은 것이 현실이다. (2) 환경분석 단계 1) 법 제도 및 정책의 정확한 이해 로마에 가면 로마법을 따르라 는 말이 있듯이 어디를 가든 그 지역의 문화 및 법 제도, 규범에 맞게 말하고 행동하며 따라야 한다는 것은 누구나 다 아 는 사실 이다. 중국은 1국가 2체제 정책을 펼치고 있으며, 특히 동부 연안을 중심으로 경 제특구를 별도로 지정하여 운영하면서 성공적인 경제발전을 이룬 국가이다. 이러한 국가정책의 영향으로 지역적으로 정책이 서로 상이한 곳이 많고, 물류 인프라 수준 또한 현격한 차이를 보이고 있는 곳도 상당히 많다. 제11차 5개년 계획 에서 각 지역별 중점육성산업에 모두 물류가 포함되어 있지만 급변하는 중 국의 경제관련 정책, 지역별로 분리되어 관리되는 물류 관리정책 등으로 정책의 신뢰에 많은 문제점이 있는 것도 사실이다. 정부의 물류 분할관리 모델은 부처간, 지역간 권리 및 책임의 충돌과 중복이 존재하여 외국 기업의 물류업 진출에 상당 한 어려움이 있을 수 있다. 중국의 외국인 투자산업지도의 목록내용 <표 Ⅳ-4>에서 명시한 장려분야, 제 한분야, 금지분야에 대해서 정확히 파악하고 숙지하여야 한다. 또한 진출하려는 대상지역을 면밀히 살핀 후 신중히 선택하여야 한다. 이렇듯 중국의 법 제도와 정 책에 대해서 충분히 숙지하고 이해하여야 한다. 그리고 또한 면밀히 분석하여 정 책 부지로 인한 어려움이 없어야 할 것이다. 2) 충분한 시장조사 중국 경제의 급속한 성장과 더불어 중국내 물류기업의 수도 상당히 증가하여 현재는 포화상태에 이르렀다. 이에 따라 많은 물류기업들이 성공적인 진출과 생 존을 위해서 저가정책을 사용하거나 심지어 불법적인 행위와 정당하지 않은 경쟁 수단을 이용하기도 한다. 더구나 제조 및 유통기업의 경우 물류에 대한 전반적인 아웃소싱을 선택하는 경우가 극히 드물다. 그래서 합법적인 경영이 이루어지고 있는 우량 물류기업조차 어려움을 겪는 현상이 종종 나타나고 있는 실정이다. 따라서 철저한 사전조사를 통해 국내 물류기업의 경쟁우위를 파악하고 그에 맞 는 전략을 수립하는 것이 필요하다. 중국의 물류시장은 분명 전망이 있고, 기회의 땅임은 분명하다. 또한 진출시 국내의 항만과 공항의 물동량 유치와 유통 및 제 276

277 조기업과의 연계에 큰 도움이 될 수 있을 것이다. 하지만 물류망 구축에 따른 비용과 기간, 그리고 중국 내륙의 특성에 대한 철 저하고 치밀한 사전조사가 수반되어야 한다. 국내 물류기업이 광활한 중국 물류 시장에서 현지화를 목표로 경쟁우위를 확보하기 위해선 진출에 앞서 다양하고 복 잡한 중국 물류시장에 대한 충분한 검토와 조사가 반드시 선결되어야 할 것이다. (3) 전략수립 단계 1) 현지화 전략 중국 기업들은 외국계 물류업체와의 협력조건으로 해외 네트워크, 재정지원, 관 리경험 축적 등 국내 물류기업들이 소유하고 있지 못한 부분을 요구하고 있기 때 문에 이에 대한 준비를 해야 할 필요가 있다. 이에 따라 중국 물류시장을 이해하 고 있는 현지 물류기업과의 전략적 제휴와 인수 합병으로 물류 현지화 전략을 추 진하는 방안을 고려할 수 있다. 즉, 수송이나 통관분야에서 경쟁력이 있는 해당 지역의 물류기업과 제휴나 합작투자를 통해 중국 내 물류 네트워크를 구축하고, 현지에서 활동 중인 외국물류기업과의 합작투자를 통하여 수출입 물류분야의 경 쟁력을 확보할 필요 가 있다. 합작기업을 설립할 경우 합작 파트너의 조직효율성, 관리인력의 우수 성 정도, 파트너에 대한 시장의 인지도, 해당기업의 재무상황 평가 등을 통해 파 트너의 자질을 평가해야 한다. 아울러 파트너의 물류 네트워크 능력을 평가하기 위해 제품과 서비스, 네트워크의 영향력, 인프라 및 관리 수준, 서비스 제공업체 의 관리수준 등을 평가해야 한다. 또한 중국에서 효율적인 사업을 영위하기 위해서는 관련 당사자간, 정부간의 원만한 관계가 중요한 요인이다. 파트너와 중앙 및 지방정부간의 관계를 파악하 고 화주와의 원활한 네트워크를 형성하고 있는지가 합작기업을 설립할 경우 성공 요인이 될 수 있다. 2) 동반진출 전략 화주와의 동반진출을 통해 초기 물동량을 확보하는 것은 시장의 연착륙을 가능 하게 하는 핵심 진출전략이다. 특히 해외 글로벌 화주와 동반진출할 경우 해외투 자 초기인 입지선정부터 물류기업과 공동으로 시장 타당성조사를 실시하고 정보 를 공유함으로써 시행착오를 줄이고, 또한 현지 동반진출을 통한 물류부분의 문 제점과 애로사항 해결에 큰 도움이 되고 있다. 해외시장 환경에서 화주는 물류전 문 업체와의 제휴를 통한 파트너 구축이 필요하기 마련이다. 그래서 국내 물류기 업은 항상 이러한 기회를 포착할 수 있는 전략이 필요하다. 또한 동반진출 시에 는 초기 진입단계에서부터 확실한 고객확보 전략과 장기적 비전을 가지고 사업진 출을 할 필요가 있다. 3) 대형 전문화 전략 277

278 중국의 물류시장은 앞으로 성장가능성이 크고 규모 또한 굉장히 광대한데 반해, 물류 네트워크는 잘 구축되어 있지 못한 것이 현실이다. 그래서 국내 물류 기업 이 철저한 준비와 사전정보 없이 단독으로 진출하는 것은 높은 투자비 발생과 실 패의 위험이 수반될 가능성이 높다. 따라서 국내 물류기업들은 서로 다른 전문 물류서비스 분야간 협력과 제휴를 통해 효율적인 물류 네트워크를 구축할 수 있 는 방안과 전략을 공유해야 한다. 그리고 이를 바탕으로 전략적 통합화를 통한 전문화를 이룬 다음 진출해야 할 것이다. 또한 국내 물류기업의 중국 물류시장 진출을 확대하기 위해서는 외국의 글로벌 물류기업들과 같이 자본금과 규모 면에 서 대형화할 수 있는 방안을 모색해야 한다. 4) 차별화 전략 전문화된 물류서비스를 강화하고, IT기반의 물류서비스에 과학화된 물류시스템 도입과 제공을 통하여 서비스를 차별화하는 전략이 요구된다. 중국 내 고부가가 치 물류서비스에 대한 공급부족 현상은 국내 물류기업에 고부가가치화 전략과 해 외시장 진출이라는 두 가지 목표를 달성하게 할 수 있는 기회로 작용할 수 있을 것으로 예상된다. 또한 중국에서 수요가 증가하고 있는 3PL과 SCM분야로의 진출 을 모색하는 전략이 필요하다. 특히, 현재 중국 기업들의 3PL수요는 매년 30%씩 증가하고 있다. 따라서 중국보다 3PL과 SCM서비스 능력이 우수한 국내 물류기업의 진출이 유 리할 것으로 보인다. 중국의 물류분야 중 창고분야는 국내에 비해 관리시스템이 상대적으로 낙후되어 있어서 중국 기업의 창고운영을 대행하거나 창고관리시스템 운영을 자문하는 등의 창고관리업도 고려해 볼 만하며, 중국 내 입지로는 수출가 공구, 보세구 개발 등도 고려해 볼 수 있다. 국내 물류기업들 중 3PL과 SCM을 지향하는 물류기업들은 최신화된 정보기술 과 과학화된 물류시스템을 보유하고 있는 경우가 많아 이 점을 십분 활용하여 차 별화된 물류서비스를 제공하여야 할 것이다. (4) 전략보완 단계 1) 금융 및 세제지원 국내 물류기업의 해외진출은 당연히 기업 당사자의 책임이지만 국가적 성장 원 동력 확충 차원에서 물류는 매우 중요한 국가산업이다. 중국 물류시장의 광범위 함과 정책 및 법규의 다양성, 그리고 여러 가지 장벽 등으로 진출에 어려움을 겪 게 되는데 이는 중국 물류시장 진출의 참여적 동반자로서 정부, 지자체, 협회 및 연구기관 등 국가차원의 지원이 요구된다. 국내 물류기업의 중국 물류시장 진출은 규모의 경제를 이용한 진출이 요구되는 만큼 정부차원의 금융지원이 필요하며, 특히 물류시설 투자에 대해 제조업과 같 278

279 이 정책자금을 지원하는 방안도 고려할 수 있다. 또한 다양한 금융지원 시스템을 통한 안정적인 투자재원 확보가 필요하다. 따라서 중국 등의 해외진출을 위해서 는 기금의 운용범위를 국내에서 국외로 확대시키고 해외의 공항 및 항만 화물터 미널 건립과 운영, 그리고 집 배송센터와 창고의 건립 및 운영도 포함될 수 있도 록 할 필요가 있다. 더불어 세제상의 지원도 필요하다. 물류산업 경쟁력 강화를 위해 임시투자세액 공제 대상에 도소매업과 더불어 물류업을 포함시킬 필요가 있다. 그리고 화주기 업의 아웃소싱 활성화를 위해 물류전문기업을 통해 아웃소싱을하는 화주기업에 대한 부가적 혜택 제공, 화주기업의 자가물류 활동시 지원삭감, 더불어 다각적 홍 보를 통한 화주기업의 인식전환 등 정부차원의 노력이 병행되어야 한다. 2) 물류정보기관 구축 국내 물류기업이 해외에 진출할 경우 정부는 민간기업의 진출전략 수립에 필요 한 물류관련 기초자료와 데이터를 체계적으로 관리할 필요가 있다. 국내 물류기 업의 중국 물류시장 진출시 겪는 애로사항으로는 중국의 정책과 법 제도의 잦은 변화로 인한 대응의 어려움을 가장 많이 호소하고 있다. 따라서 중국 물류시장에 진출하는 국내 물류기업들에게 정보와 협력을 지원할 수 있는 정보기관을 구축하는 것이 시급하다. 그러므로 정부 유관기관 및 물류관 련 국책연구기관, 국제물류지원단, 그리고 물류산업계를 대표하는 협회 등이 유기 적인 협조체제를 구축하여 정보기관을 설립하고 운영하여야 할 것이다. 그래서 이 정보기관에서는 중국 중앙정부와 지방정부의 대외 정책과 물류관련 정책의 변 화와 법 제도에 대한 각종 자료를 수집하고 제공하여야 한다. 그래서 국내 물류기 업들이 시행착오나 불이익을 받지 않도록 하여서 성공적인 진출이 될 수 있는 버 팀목이 되어야 할 것이다. 3) 공동물류센터 운영 공동물류센터는 중국진출 제조업체의 수출입 물류와 내륙 물류 활동을 지원하 고 현지에서 주선, 판매, 전시, 공동 집 배송 등의 기능수행과 관련된 정보를 제공 하여 제조업체의 중국시장 진출지원을 그 목표로 하고 있다. 공동물류센터의 설립은 중국에 진출한 유통, 제조기업의 물류비 절감 뿐 아니 라 소량 주문을 적기에 공급할 수 있는 이점이 있다. 공동물류센터는 별도의 투 자 없이 현지 물류업자들과의 계약만으로 운영할 수 있기 때문에 현지에 투자할 국내 물류기업의 공동투자 등과 같은 적극적인 방안이 바람직하다고 볼 수 있다. 4) 물류전문인력의 양성 중국과의 교역이 지속적으로 확대되고 있고, 물류분야의 진출이 중요한 과제임 에도 불구하고 중국물류에 대한 전문적인 인력은 매우 부족한 상황이다. 또한 글 로벌 물류기업과는 달리 국내 물류기업의 경우 중국 물류시장에 대한 깊은 이해 279

280 와 전문지식을 갖추고 있는 인력이 거의 없는 실정이다. 따라서 항만하역, 창고보 관, 포장 등 화주들의 다양한 물류서비스 수요를 충족시킬 수 있는 실무 전문가 형의 물류전문인력 양성을 위한 실무연수기관을 설립하여 양성하는 방안을 고려 해 볼 수 있을 것이다. 아울러 국내 대학의 무역관련 학과에서 실무적으로 활용할 수 있는 물류관련 교육프로그램을 운영하도록 하고, 국내와 중국의 산학연이 공동으로 협력하여 전 문 물류인력양성 프로그램을 운영하는 방안도 검토되어야 할 것이다. 280