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영유 왕
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1 최근 국내 셋톱박스 산업의 경기호전 배경과 향후 전망 <목 차> Ⅰ. 셋톱박스 산업의 경기호전 1 Ⅱ. 셋톱박스 산업의 경기호전 배경 7 Ⅲ. 향후 전망 및 과제 13 산은경제연구소 산업분석2팀

2 I. 셋톱박스 산업의 경기 호전 1. 최근 셋톱박스 산업의 경기변화 2004년 이후 경기둔화 국내 셋톱박스 생산액은 2004년 1조 8,640억원 규모까지 성장 하였으나 2005년과 2006년에 1조 6,000억원과 1조 7,740억원 수준으로 감소하였음 국내 셋톱박스 생산액 추이 자료 : 한국정보통신산업협회, 정보통신부 국내 셋톱박스 수출액은 2004년 1,027백만달러 규모까지 꾸준 히 증가하였으나, 2005년에 755백만달러, 2006년에는 634백만 달러 규모로 크게 감소하였음 년 7월까지의 국내 셋톱박스 수출액은 363백만달러 규모임 - 국내 셋톱박스 업계의 2005~2006년의 수출부진은 저가 셋톱 박스에서 중고가 셋톱박스로의 전환이 지연되는 가운데, 중국 이 가격경쟁력을 앞세워 국내 셋톱박스 업체의 주력시장을 잠식하였기 때문임 - 1 -

7,740억원 수준으로 감소하였음 국내 셋톱박스 생산액 추이 자료 : 한국정보통신산업협회, 정보통신부 국내 셋톱박스 수출액은 2004년 1,027백만달러 규모까지 꾸준 히 증가하였으나,

3 국내 셋톱박스 수출액 추이 자료 : 정보통신연구원, 정보통신부 2006년 말부터 경기 회복 국내 주요 셋톱박스 업체의 실적은 2006년 말부터 점차 개선 되는 모습을 보여주고 있음 - 국내 주요 셋톱박스 업체의 분기별 평균매출액은 2005년 3분 기까지 200억원 수준이었으나, 2006년 4분기부터는 350억원을 상회하고 있음 국내 주요 셋톱박스 업체의 매출액 추이 자료 : 각사 공시자료 참조 재작성 - 2 -

업체의 분기별 평균매출액은 2005년 3분 기까지 200억원 수준이었으나, 2006년 4분기부터는

4 국내 주요 셋톱박스 업체의 평균영업이익률은 2006년 3분기부 터 회복되기 시작하여 2007년 상반기에는 10% 수준을 유지 - 평균영업이익률은 2005년 2분기에 11.0%를 기록한 이후 2006 년 2분기에 4.6%까지 하락한 바 있음 국내 주요 셋톱박스 업체의 영업이익률 추이 자료 : 각사 공시자료 참조 재작성 2. 주요 셋톱박스 업체실적 및 업계동향 주요 셋톱박스 업체실적 국내 1위의 셋톱박스 업체인 휴맥스는 6천억원이 넘는 매출 액을 달성하면서 2위권 업체와 큰 차이를 보이고 있음 반면 2위권 셋톱박스 업체들의 매출규모는 천억원 수준이나 상대적으로 높은 실적개선을 보이고 있음 - 현대디지탈텍, 가온미디어 등은 2007년 상반기에만 2006년 매 출액에 근접하는 실적을 보이고 있으며, 셀런, 토필드 등도 양호한 상반기 실적을 보이고 있음 - 3 -

주요 셋톱박스 업체실적 및 업계동향 주요 셋톱박스 업체실적 국내 1위의 셋톱박스 업체인 휴맥스는 6천억원이 넘는 매출 액을 달성하면서 2위권 업체와 큰 차이를 보이고 있음 반면 2위권

5 - 국내 셋톱박스 업계는 2005년과 2006년에 실적둔화를 겪었으 나, 셀런은 하나로텔레콤에 셋톱박스를 공급하고, 토필드는 PVR의 높은 비중으로 인해 2006년에도 양호한 실적을 시현 국내 주요 셋톱박스 업체 실적현황 (단위 : 억원) 업체명 연도 매출액 6,182 6,559 2,754 휴맥스 영업이익 순이익 매출액 479 1, 셀런 영업이익 순이익 매출액 643 1, 토필드 영업이익 순이익 매출액 , 홈캐스트 영업이익 순이익 매출액 1, 현대디지탈텍 영업이익 순이익 매출액 가온미디어 영업이익 순이익 자료 : 회사공시자료 등 국내 셋톱박스 업계 동향 국내 셋톱박스 생산업체는 100여개 업체로 추산되며, 주요 업 체로는 휴맥스, 토필드, 가온미디어, 셀런, 현대디지탈텍, 홈캐 스트 등이 있음 국내에서 생산된 셋톱박스 대부분이 수출되고 있으며, 위성 셋톱박스의 비중이 가장 높지만, 점차 케이블, IPTV 셋톱박 스의 비중이 높아가는 추세임 - 4 -

매출액 1303 1,010 444 홈캐스트 영업이익 82 16 5 순이익 67 44 8 매출액 1,060 949 780 현대디지탈텍 영업이익 8 6 51 순이익 8 30 50 매출액 864 808 707 가온미디어 영업이익 58 13 69 순이익 63 17 56 자료 : 회사공시자료 등 국내

6 휴맥스 년 (주)건인시스템으로 설립된 휴맥스는 1996년 유럽방식 의 위성방송용 셋톱박스를 개발하면서 셋톱박스 전문업체로 변모하였음 - 동사는 국내 1위의 셋톱박스 업체로서, 독일, 아랍에미리트, 미국 등 세계 13개국에 마케팅 법인과 중국, 폴란드, 인도 등 에 생산거점을 가동 중에 있음 셀런 - 셀런은 1999년 설립된 IPTV용 셋톱박스 전문기업으로, 2002년 부터 일본시장에 IPTV용 셋톱박스를 수출해오고 있음 IPTV(Internet Protocol TV) : 초고속인터넷을 통해 동영상 콘텐츠 및 방송 등을 TV로 제공하는 서비스임 - 동사는 2008년 3월까지 2년 동안 하나로텔레콤의 '하나TV'용 셋톱박스를 독점공급하고 있으며, 최근 삼보컴퓨터 인수를 위 해 본계약을 체결하고 인수를 진행 중임 셋톱박스와 PC는 부품 및 제조공정이 유사하다는 측면에서 제조 및 유통에서 시너지를 기대할 수 있을 것임 토필드 - 토필드는 휴맥스 출신의 기술인력을 중심으로 1998년 설립된 셋톱박스 전문업체임 - 동사는 2001년 초기 PVR 시장에 진입하였으며, 비교적 고가 인 PVR 분야에서 강점을 갖고 있어 경쟁업체에 비해 높은 이익률을 보이고 있음 - 5 -

제공하는 서비스임 - 동사는 2008년 3월까지 2년 동안 하나로텔레콤의 '하나TV'용 셋톱박스를 독점공급하고 있으며, 최근 삼보컴퓨터 인수를 위 해 본계약을 체결하고 인수를 진행 중임 셋톱박스와 PC는 부품 및 제조공정이 유사하다는 측면에서 제조 및 유통에서 시너지를

7 PVR(Personal Video Recorder) 기능은 하드디스크(HDD)를 저장매체로 하여 방송 프로그램을 녹화해 두었다가 원 하는 시간에 재생하여 볼 수 있는 기능임 홈캐스트 - 홈캐스트는 사업재편 과정과 지배구조 문제 등으로 인해 어려 움을 겪었으나, 지배구조 안정화와 프리미엄 제품 매출 확대 로 매출 확대가 기대됨 - 동사는 주요 CAS 라이센스 가운데 6개사의 CAS 기술을 확보 하고 있음 CAS(Conditional Access System) : 수신제한시스템. 유료 TV 시스템에서 자격을 가진 가입자만 해당 채널을 시 청할 수 있도록 하는 콘텐츠 보안 솔루션 현대디지탈텍 - 현대디지탈텍는 1998년 4월 현대전자 미디어 사업본부에서 종 업원 지주회사 형태로 분사하였음 - 동사는 2007년 5월 하나로텔레콤과 IPTV 셋톱박스 공동개발 업체로 선정되었음 가온미디어 - 가온미디어는 2001년 설립된 셋톱박스 전문업체로서, NDS(영 국), Nagravision(스위스) 등 8개사의 CAS 기술을 보유 - 동사는 중동, 유럽 등의 해외시장 진출에 가시적인 성과를 보 이고 있으며, LG데이콤으로부터 IPTV 셋톱박스 개발업체로 선정되었음 - 6 -

유료 TV 시스템에서 자격을 가진 가입자만 해당 채널을 시 청할 수 있도록 하는 콘텐츠 보안 솔루션 현대디지탈텍 - 현대디지탈텍는 1998년 4월 현대전자 미디어 사업본부에서 종 업원 지주회사 형태로 분사하였음 - 동사는 2007년 5월 하나로텔레콤과 IPTV

8 II. 셋톱박스 산업의 경기호전 배경 1. 외국 방송 서비스의 디지털 전환 세계 각국의 디지털 방송 전환으로 인해 셋톱박스의 교체수 요가 발생 - 아날로그 방송 중단시 아날로그 TV나 셋톱박스를 사용하던 사용자들은 신규로 셋톱박스 내장형 TV나 디지털 셋톱박스를 구입해야 디지털 방송을 시청할 수 있음 - 영국, 미국 등이 60~70%의 디지털 방송 보급률을 보일 뿐, 그 외 국가의 디지털 방송 보급률은 높지 않아 아날로그 방송의 중단은 대규모의 교체수요를 유발할 것임 주요 국가의 디지털 방송 보급률 국가 영국 미국 일본 한국 보급률(%) 자료 : 방송위원회 세계 각국은 지상파 방송을 아날로그 방식에서 디지털 방식 으로 전환 중으로, 2010년을 전후하여 아날로그 방송 송출을 중단할 예정임 지상파 방송 디지털 전환 일정 구분 한국 영국 미국 일본 프랑스 디지털방송 개시 아날로그방송 중단 ~ 자료 : 방송위원회 - 미국은 2009년, 일본과 프랑스는 2011년, 영국은 2008년부터 2012년까지 아날로그 방송을 중단할 예정임 - 우리나라는 당초 2010년에서 2년 늦춰진 2012년까지 아날로그 방송을 중단할 예정임 - 7 -

방송 보급률을 보일 뿐, 그 외 국가의 디지털 방송 보급률은 높지 않아 아날로그 방송의 중단은 대규모의 교체수요를 유발할 것임 주요 국가의 디지털 방송 보급률 국가 영국 미국 일본 한국 보급률(%) 77.2 60.1 51.5 24.

9 2. 해외 수출시장 개척 및 Closed market 진입 적극적인 해외 수출시장 개척 최근 국내 셋톱박스 업체들은 해외시장 개척에 적극적으로 나서고 있음 - 국내 셋톱박스 업체들의 기존 해외시장은 중동지역에 치중되 어 있었으나, 최근에는 인도, 동남아, 동부유럽 등으로 해외시 장 다변화가 활발히 이루어지고 있음 인도에는 휴맥스, 가온미디어, 현대디지탈텍, 홈캐스트 등이 가시적인 실적을 보이고 있으며, 터키, 태국, 루마니아 등에 서도 진출사례가 나타나고 있음 세계 각국은 서로 다른 방송시스템을 채택하고 있고 방송사 업자별로 셋톱박스에 대한 요구사항도 다르기 때문에 신속한 대응이 가능한 중소기업이 셋톱박스 업종에 유리 - 반면 미국, 유럽과 같은 선진국 시장은 모토롤라, 노키아 등 대기업이 장악하고 있는 상황임 Closed market 진입 최근 국내 셋톱박스 업체들은 해외시장 개척과 더불어 방송 사업자 시장인 Closed market 진출 사례도 증가하고 있음 - 소비자들이 원하는 제품을 직접 구입하는 Open market과 달 리, Closed market은 방송사업자가 사전에 제조업체로부터 셋 톱박스를 공급받아 가입자에게 판매 또는 대여하는 형태의 시장임 - 8 -

대한 요구사항도 다르기 때문에 신속한 대응이 가능한 중소기업이 셋톱박스 업종에 유리 - 반면 미국, 유럽과 같은 선진국 시장은 모토롤라, 노키아 등 대기업이 장악하고 있는 상황임 Closed market 진입 최근 국내 셋톱박스 업체들은 해외시장 개척과 더불어 방송

10 Operator Closed(Operator) Market Royalty Customize Algorithm 셋톱박스 시장구조 CAS Solution Operator Open(Retail) Market Royalty Customize Algorithm CAS Solution 방송 가입 Smart Card + STB 제조업체 선정 Royalty License 방송 가입 Smart Card Royalty License STB 공급 구매 시청자 STB 업체 시청자 STB 공급 STB 업체 자료 : 대우증권( ) 국내 셋톱박스 업체의 Closed market 진출 현황 업체명 휴맥스 가온미디어 토필드 현대디지탈텍 홈캐스트 해외 매출처 Dogan TV(터키), 파이오니아(일본) Hathway(인도), Tatasky(인도) Dogan TV(터키), Boom TV(루마니아), Hathway(인도) Tatasky(인도), ESPN STAR SPORTS 새틀라이트(태국) PT퍼스트미디어(인도네시아), 릴라이언스 커뮤니케이션(인도) INDUSIND MEIDA & COMMUNICATION(인도) SUN TV(인도), 포베르노스트(우크라이나) Shin Satellite(태국) 자료 : 회사공시 및 기사자료 국내 셋톱박스 업체의 Closed market 진입은 여러 측면에서 의미를 지님 - 전체 셋톱박스 시장의 약 80%를 차지하고 있는 Closed market 에 진입함으로써 향후 시장 확대의 가능성이 높아짐 - Closed market은 상대적으로 이익률은 높지 않으나, 방송사업 자를 대상으로 대규모 물량을 공급하기 때문에 안정적인 매출 을 기대할 수 있음 - 또한 방송사업자에게 셋톱박스를 공급하기 위해서는 방송사업 자가 선정한 CAS 시스템을 탑재해야 하기 때문에 후발업체가 신규로 진입하기는 어려운 상대적으로 어려움 - 9 -

7) 국내 셋톱박스 업체의 Closed market 진출 현황 업체명 휴맥스 가온미디어 토필드 현대디지탈텍 홈캐스트 해외 매출처 Dogan TV(터키), 파이오니아(일본) Hathway(인도), Tatasky(인도) Dogan TV(터키), Boom TV(루마니아), Hathway(인도) Tatasky(인도), ESPN STAR SPORTS

11 3. 고부가가치 셋톱박스의 수요 증가 국내 셋톱박스 업체들은 과거 무료로 방송을 수신할 수 있는 저가제품에 대한 의존도가 높았으나, 방송사업자 시장을 개척 하면서 CAS를 내장한 셋톱박스의 공급비중을 늘려가고 있음 또한 디지털 셋톱박스는 SD급에서 HD급으로 전환되고 있으 며, 하드디스크를 내장하여 방송을 저장할 수 있는 PVR 기능 을 갖춘 제품에 대한 공급도 증가하고 있음 - IPTV나 케이블 방송의 경우 서버에 저장된 콘텐츠를 불러와 시청하는 VOD(Video On Demand) 서비스 기능구현이 상대 적으로 용이하여 PVR의 필요성은 크지 않음 - 반면 상대적으로 쌍방향 서비스 구현이 어려운 위성방송에서 는 PVR 기능을 통해 VOD와 유사한 기능을 구현할 수 있어 수요가 증가하고 있음 PVR, HD급 셋톱박스는 SD급 셋톱박스에 비해 판매가가 3~ 4배 높은 고부가가치 제품임 - SD급 셋톱박스의 가격은 60달러 수준인데 비해, SD급 PVR은 180달러, HD급 셋톱박스는 200달러, HD급 PVR은 300 달러 수준으로 가격대가 크게 차이가 남 IMS에 따르면 HD급 셋톱박스는 2006년에서 2011년까지 10% 대의 성장률을 보일 전망이며, PVR과 HD급 PVR은 각각 21%, 44%의 성장률을 보이면서 지속성장할 전망임

쌍방향 서비스 구현이 어려운 위성방송에서 는 PVR 기능을 통해 VOD와 유사한 기능을 구현할 수 있어 수요가 증가하고 있음 PVR, HD급 셋톱박스는 SD급 셋톱박스에 비해 판매가가 3~ 4배 높은 고부가가치 제품임 - SD급 셋톱박스의 가격은 60달러 수준인데 비해, SD급 PVR은

12 전세계 HD PVR 판매량 전망 자료 : IMS Research(2006), 참조 재작성 4. IPTV 서비스의 확산 IPTV 서비스의 도입으로 신규수요 창출 기존의 셋톱박스는 방송사업자 주도하는 위성, 지상파, 케이 블 방송용 셋톱박스가 주류를 이루었으나, 통신사업자 위주 의 IPTV 서비스가 실시되면서 신규 수요가 발생 국내에서는 법 제도 미비로 인해 지상파 실시간 재전송이 제외된 VOD 중심의 Pre IPTV 서비스가 실시되고 있음 국내 Pre IPTV 서비스 현황 구분 메가TV 하나TV 서비스 방식 스트리밍(Streaming), 다운로드 앤 다운로드 앤 플레이 플레이(Download & Play) 서비스 시작 2004년 홈엔으로 시작 2007년 메가TV로 변경 가입자 수 4만 5천명 54만명 요금제 기본서비스 정액제 기본서비스 정액제 + 부가서비스 PPV + 부가서비스 PPV 제공 콘텐츠수 2만 6만 6천 자료 : 한국소프트웨어진흥원( )

수요가 발생 국내에서는 법 제도 미비로 인해 지상파 실시간 재전송이 제외된 VOD 중심의 Pre IPTV 서비스가 실시되고 있음 국내 Pre IPTV 서비스 현황 구분 메가TV 하나TV 서비스 방식

13 - 하나로텔레콤은 하나TV' 서비스를 2006년 7월부터 서비스하 고 있으며, KT는 2007년부터 메가TV' 서비스를 개시하였음 - 국내에서 Pre IPTV 서비스가 실시되면서 하나TV 가입자 54 만명, 메가TV 가입자 4만 5천명 등 60만명 가까운 신규 수요 가 발생 IPTV 서비스의 유발 효과 전세계 IPTV 서비스 가입자는 2005년 3백만명 규모에서 2009 년 36백만명으로 증가하면서 IPTV 셋톱박스의 수요도 크게 증가할 전망임 세계 IPTV 가입자 전망 자료 : MRG HD급 중심의 IPTV 서비스의 실시는 케이블방송과 위성방송 의 HD급 디지털 전환을 촉진시켜 HD급 셋톱박스의 교체수 요를 유발 - 국내 케이블방송 업계는 1,400만 가구 케이블 가입자 가운데 50만 가구 정도가 HD급 방송서비스에 가입한 상황이나, 2010 년까지 HD 중심의 디지털 전환을 완료할 예정임 - 위성방송사업자인 스카이라이프는 대부분의 채널에서 SD급 디지털방송을 하고 있으나 HD급 채널을 늘려갈 계획임

IPTV 가입자 전망 자료 : MRG HD급 중심의 IPTV 서비스의 실시는 케이블방송과 위성방송 의 HD급 디지털 전환을 촉진시켜 HD급 셋톱박스의 교체수 요를 유발 - 국내 케이블방송 업계는 1,400만 가구 케이블 가입자

14 III. 향후 전망 및 과제 1. 시장 및 기술 전망 시장전망 2005년 전세계 셋톱박스 시장규모는 94백만대 수준이었으며, 2011년에는 201백만대 수준으로 증가되면서 연평균성장률이 13.4%에 이를 전망임 전세계 서비스 방식별 셋톱박스 시장전망 자료 : IMS Research(2006), 참조 재작성 셋톱박스의 시장 확대를 주도해온 위성 셋톱박스가 안정적인 성장세를 보이는 가운데, 케이블, 지상파, IPTV 셋톱박스의 비중이 점차 늘어날 전망임 서비스 방식별 셋톱박스 2005년도 2011년도 자료 : IMS Research(2006), 참조 재작성

15 - 전체 셋톱박스에서 위성 셋톱박스가 차지하는 비중은 2005년 61.9% 에서 2011년 42.1%로 감소하는 반면, - 케이블 셋톱박스는 2005년 21.7%에서 2011년에 33.7%로 증가 하고, 지상파 셋톱박스도 14.5%에서 20.0%로 증가할 전망임 국내 주요 셋톱박스 업체의 평균매출액은 2007년 1,635억원 규모에서 2009년에는 2,588억원 규모로 늘어나면서 높은 성 장을 보일 전망임 국내 주요 셋톱박스 업체 매출 전망 (단위 : 억원, %) 연도 평균매출액 1,635 2,210 2,588 증가율 % 17.1 자료 : 주요 증권사 추정치 참조 재작성 주 : 주요셋톱박스 업체로는 휴맥스, 토필드, 가온미디어, 셀런, 현대디지탈텍이 포함되었음 셋톱박스 산업은 방송사업자별로 다양한 요구사항에 대응해 야 하는 산업특성상 소수의 업체에 의한 독과점적인 시장으 로 발전하기는 어려울 전망임 - 휴대폰, LCD TV 등 일반적인 IT산업의 경우 상위업체의 시 장점유율이 크게 높은데 비해, 셋톱박스 상위업체의 시장점유 율은 상대적으로 높지 않은 수준임 2006년 셋톱박스 1위 업체인 Thomson사가 16%의 비중을 차지할 뿐 그 외 상위 업체의 시장점유율은 10% 미만임 - 셋톱박스 산업은 향후에도 절대적인 시장지배력을 갖는 소수 의 업체에 의해 주도되기 보다는 다수의 업체가 공존할 가능 성이 많음

16 셋톱박스 업체별 시장점유율(2006) 자료 : 신영증권( ) 기술전망 위성, 케이블, IPTV 등 여러 방식의 방송을 수신할 수 있는 하 이브리드(Hybrid) 셋톱박스가 출시되고 있음 - 하이브리드 셋톱박스는 한 대의 셋톱박스로 다양한 방식의 방 송을 수신할 수 있는 장점이 있는 반면, 높은 제품가격과 수신 료의 증가는 단점으로 작용 - 하이브리드 셋톱박스가 대중화되기 위해서는 생산단가를 낮추 기 위한 통합칩 개발이 선행되어야 할 것임 셋톱박스는 궁극적으로는 홈네트워크를 제어하는 Home Media Server로 진화될 가능성이 있음 - 셋톱박스는 단순한 방송매체 수신 용도에서 양방향 서비스를 구현하는 셋톱박스를 거쳐 최종적으로 Home Media Server로 진화될 것을 목표로 하고 있음 - Home Media Server로서의 셋톱박스는 홈오토메이션(Home Automation), T-커머스, T-러닝 등 TV를 기반으로 하는 다양 한 서비스를 통합하면서 타 산업과 융합될 수 있을 것임

반면, 높은 제품가격과 수신 료의 증가는 단점으로 작용 - 하이브리드 셋톱박스가 대중화되기 위해서는 생산단가를 낮추 기 위한 통합칩 개발이 선행되어야 할 것임 셋톱박스는 궁극적으로는 홈네트워크를 제어하는 Home Media

17 기능 셋톱박스의 기술 전망 IPTV STB Home Media Server DMB/멀티미디어 STB Interactive STB 보안용 PVR PVR Digital STB 네트워크 자료 : 가온미디어 2. 향후 과제 신흥시장의 지속적인 개척 셋톱박스는 대표적인 수출품목으로서 기존의 수출시장을 바 탕으로 새로운 시장개척에도 적극 나서야 함 방송의 디지털 전환을 계기로 동남아, 북유럽 등 세계 각지에 서 발생하는 신규수요에 효과적으로 대처해야 할 것임 방송사업자 시장(Closed market) 진출 강화 전체 셋톱박스 시장의 80% 이상이 방송사업자 시장인 점을 감안할 때 시장 확대를 위해 방송사업자 시장진출은 필수적임 - 방송사업자 시장은 사업자별로 서로 다른 CAS 내장 셋톱박스 가 요구되는 만큼 다양한 CAS 기술을 보유해야할 것임 - 또한, 북미, 유럽 등 선진국의 대형 방송사업자 시장에 진출하 여야 함

신규수요에 효과적으로 대처해야 할 것임 방송사업자 시장(Closed market) 진출 강화 전체 셋톱박스 시장의 80% 이상이 방송사업자 시장인 점을 감안할 때 시장 확대를 위해 방송사업자 시장진출은

18 규모의 경제 실현 셋톱박스 업계의 경쟁력 확보를 위해서는 지속적인 기술개발 뿐만 아니라 대형화를 통한 가격경쟁력을 갖추는 것이 필요 - 국내 셋톱박스 업계는 매출액이 1,000억원이 넘는 선발업체 외에도 많은 영세한 업체들이 존재 - 중국을 비롯한 경쟁국의 추격에 대비하기 위해서 대량생산을 통한 가격경쟁력 확보의 필요성이 높음 - 북미, 유럽의 대형 방송사업자에게 셋톱박스를 공급하기 위해 서는 검증된 기술력뿐만 아니라 수요처의 요구 물량을 안정 적으로 공급할 수 있는 생산능력을 갖추는 것이 필요 규모의 경제를 위한 방안으로 인수합병을 통한 대형화에도 적극 나서야할 것임 Home Media Server로의 기술개발 강화 방송프로그램을 수신하기 위한 기기로 개발된 셋톱박스는 향 후 가정내 다양한 전자기기를 통제하는 Home Media Server 의 유력한 후보로 꼽히고 있음 CAS의 탑재가 기술진입장벽으로 작용하고 있는 것처럼 향후 가시화될 홈네트워크의 기능을 셋톱박스에 탑재함으로써 후 발업체가 따라오기 힘든 높은 기술력을 보유해야 할 것임

갖추는 것이 필요 규모의 경제를 위한 방안으로 인수합병을 통한 대형화에도 적극 나서야할 것임 Home Media Server로의 기술개발 강화 방송프로그램을 수신하기 위한 기기로 개발된 셋톱박스는 향 후 가정내 다양한 전자기기를 통제하는

19 [부 록] 셋톱박스의 개념 셋톱박스(STB; Set Top Box)는 위성이나 케이블, 지상파 등의 매체를 통해 송출된 방송신호를 수신하여 TV에 음성, 영상, 데이터 신호를 표현하는 장치임 - 셋톱박스는 TV위에 올려놓는 박스란 의미임 - 셋톱박스는 초기에 아날로그 케이블 방송을 수신하기 위해 개 발되었으며, 방송매체의 디지털화가 전개되면서 디지털 방송 을 수신하기 위한 디지털 셋톱박스로 발전되었음 셋톱박스 자료 : 휴맥스 셋톱박스의 분류 셋톱박스는 화질, 송출방식, 유료여부, 녹화가능 여부 등 여러 기준에 의해 나뉘어짐 Digital STB의 분류 화질 송출 방식 유료 여부 녹화 가능 여부 SD 위성 FTA(Free To Air) PVR HD Cable CI Non PVR 지상파 CAS 내장 IPTV

을 수신하기 위한 디지털 셋톱박스로 발전되었음 셋톱박스 자료 : 휴맥스 셋톱박스의 분류 셋톱박스는 화질, 송출방식, 유료여부, 녹화가능 여부 등 여러 기준에 의해 나뉘어짐

20 - 셋톱박스는 지원되는 화질에 따라 SD(Standard Definition)급 셋톱박스와 HD(High Definition)급 셋톱박스로 구분됨 - 송출방식에 따라서는 위성방송용 셋톱박스, 케이블방송용 셋 톱박스, 지상파 셋톱박스, IPTV 셋톱박스 등으로 구분됨 - 유료여부에 따라서는 무료인 FTA(Free To Air) 방식과 유료 인 CI(Common Interface), CAS(Conditional Access System) 내장형 셋톱박스 등으로 구분됨 구 분 FTA (Free to Air) CI (Common Interface) CAS 내장형 (Conditional Access System) 유료여부에 따른 셋톱박스의 분류 주1) Conditional Access Module 내 용 - 가장 단순한 형태의 셋톱박스 - 수신제한이 없는 방송신호를 그대로 TV로 송출 - 시청자가 수신제한모듈(CAM 1) )과 스마트카드(Smart Card)를 구입하여 원하는 방송을 유료로 시청 - 하나의 셋톱박스를 구입한 후 필요로 하는 수신제한 모듈만 추가로 구매 - 방송사업자가 채택한 CAS를 수신기에 내장하여, 유 료로 구입한 스마트카드를 이용하여 시청 - 셋톱박스는 방송 프로그램의 녹화가능 여부에 따라 PVR (Personal Video Recorder)과 Non PVR 제품으로 구분됨 셋톱박스의 원가구조 셋톱박스는 일반적으로 원재료가 제조원가의 90%를 차지 - 원재료비 가운데 메인칩, 메모리 등 반도체 부품이 50% 이상 을 차지하고 있으며, 튜너, 전원장치 등이 큰 비중을 차지함 셋톱박스의 원재료비 구성 부품 메인칩 메모리 기타 반도체칩 튜너 전원 PCB 기타 합계 장치 비중(%)

용 - 가장 단순한 형태의 셋톱박스 - 수신제한이 없는 방송신호를 그대로 TV로 송출 - 시청자가 수신제한모듈(CAM 1) )과 스마트카드(Smart Card)를 구입하여 원하는 방송을 유료로 시청 - 하나의 셋톱박스를 구입한 후 필요로 하는 수신제한 모듈만 추가로 구매 - 방송사업자가 채택한 CAS를 수신기에 내장하여, 유 료로 구입한 스마트카드를

21 [참고자료] 송경태, 최용묵, 디지털 셋톱박스, 한국특허정보원 유지은, TV 2.0 서비스 동향, 한국소프트웨어진흥원, D-STB, 사업기획개발센터, D-STB 시장동향, 알앤디비즈, 글로벌 셋톱박스 시장동향, 디지털방송 활성화를 위한 추진과제, 정보통신부, IPTV 관련 국내외 서비스 및 기술개발의 최근 동향분석, 전자 부품연구원, 가온미디어( 디지털타임즈( 전자신문( 정보통신부( 토필드( 현대디지탈텍( 홈캐스트( 휴맥스(

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2009방송통신산업동향.hwp 28) 목차 1. 104. 104. 111 2. 117. 117. 120 122 1. 유선방송서비스 가. 시장동향 1) IDATE(2009. 1), 2008 TV 11 37.6% 4.2. TV 16.9% 1.9. *, (02) 570-4287, knlee@kisdi.re.kr 104 2008 2007 8.7% 4% 12.8% 1.4. < 표 2-11> 전세계유료방송서비스가입자현황