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예령 준
7 years ago
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1 (15-69호) : 숙박공유 스타트업의 부상과 전통 호텔의 대응 숙박공유 개념 및 시장 현황 Airbnb의 성공사례 전통 호텔업의 대응 시사점 및 전망

2 최근 숙박공유 창업기업인 Airbnb가 전세계적으로 주목을 받고 있으며, 기업가치 측면에서 이미 호텔 대기업인 Marriott, Starwood를 제쳤고 최근 업계 1위인 Hilton도 추월. 이에 따라 기존 호텔업계도 Airbnb의 숙박공유 서비스에 대응하여 관련 벤처기업들과 업무제휴 를 서두르고 있어, 숙박공유 서비스의 성장이 전통 호텔업에 큰 영향을 미치고 있는 상황 숙박공유 개념 및 시장 현황 최근 주목받고 있는 공유경제의 한 영역인 숙박공유는 임대인과 이용자가 온라인 플 랫폼을 통해 거래하는 숙박산업의 새로운 형태 Airbnb, HomeAway, Tripadvisor 등 숙박공유 플랫폼이 빠르게 성장하면서 개인간 숙박공유(Peer-to-Peer Vacation Rental)에 대한 관심이 고조 개인간 숙박공유란 전문 숙박업자가 아닌 일반 개인들이 소유한 숙박시설을 온 라인 플랫폼을 통해 이용자들에게 제공하고 일정 수준의 숙박료를 받는 서비스 이 과정에서 숙박공유 플랫폼들은 숙박시설 임대인이나 이용자로부터 일정 수 준의 수수료를 수취하는 것이 사업 모델 개인간 숙박공유 서비스는 임대인에게는 보유 주택을 이용해서 단기임대 수익 을 거둘 수 있게 해준다는 점에서 매력 이용자에게는 전세계 각지의 독특한 숙박시설을 이용할 수 있다는 점과 기존 숙박시설에 비해 저렴한 가격으로 이용할 수 있다는 장점을 제공 숙박공유 산업은 관련 창업기업의 증가와 SNS 등 소셜 네트워크의 발달로 매년 [그림 1] 숙박공유 서비스 개요 [그림 2] 숙박공유 산업 성장성 추이 30% 내외의 고성장을 이어가고 있는 상황 전세계 3대 플랫폼인 Airbnb, HomeAway, Tripadvisor의 매출합계 는 2010년 약 6.6억 달러에서 2014년 21.3억 달러로 세 배 이상 증가 자료: KB금융지주 경영연구소 자료: 각 사, Airbnb는 Piper Jaffray 추정치 이용 1

HomeAway, Tripadvisor 등 숙박공유 플랫폼이 빠르게 성장하면서 개인간 숙박공유(Peer-to-Peer Vacation Rental)에 대한 관심이 고조 개인간 숙박공유란 전문 숙박업자가 아닌 일반 개인들이 소유한 숙박시설을 온 라인 플랫폼을 통해 이용자들에게 제공하고 일정 수준의 숙박료를 받는 서비스 이 과정에서 숙박공유 플랫폼들은

3 대부분 창업기업으로 출발해 5년 내외의 짧은 업력을 보유했음에도 불구하고, 빠르 게 성장해 기존 숙박산업의 위협요소로 부각 전세계 숙박공유 플랫폼은 2010년대 전후 미국과 유럽을 중심으로 소규모 창업기 업 형태로 설립되기 시작 년대 중반까지만 하더라도 미국 내 2~3개 업체에 불과했으나, 2010년을 전후해 유럽, 아시아, 남미, 아프리카 등에서도 유사한 플랫폼이 빠르게 등장 최근 업종 내 활발한 인수합병과 관련 SNS 서비스의 다양화, 풍부한 자금조달 등 에 힘입어 일부 업체의 경우 단기간에 대형 플랫폼으로 성장 - Tripadvisor의 경우 2000년대 초 창업기업으로 출발했으나, 2005년 온라인 여행사인 Expedia에 피인수된 이후 19개에 이르는 관련 창업기업을 인수해 매출액 기준 전세계 최대 숙박공유 업체로 성장 - Airbnb도 경쟁 숙박공유 업체 뿐만 아니라, 위치기반 검색 서비스 업체, 음 식점 후기 공유 서비스 업체 등을 인수하면서 빠르게 대형화를 진행 Airbnb 업체 - 숙박공유 국적 설립 서비스의 '08[표 숙박시설 성장 1,500 1] 전세계 자본유치 주요 업체 현황 가능성에 2,300 특징 기반한 벤처캐피탈과 사모펀드의 적극적인 자금지원도 대형화에 중요한 역할 Tripadvisor 숙박공유 공격적인 업체 인수합병으로 중 최대 자금조달로 해외 확장 가장 빠르게 성장 9flats 미국 ' 년 2007년 Expedia에 이후 Flipkey 피인수 포함 19개 관련 창업기업을 인수 Alterkeys 독일 년 istopover(숙박공유 업체) 인수 CouchSurfing 스페인 ' N/A 집주인에게만 수수료 부과 Flat-Club 미국 '04 N/A 22.6 성/보트/오두막/이동식주택 이용자에게 연회비 부과, 미국/유럽 등 특이한 중심 형태의 주택도 임대 HomeAway 영국 ' LBS 창업지원 프로그램으로 설립 HouseTrip 미국 '05 1,000 N/A Travelmob/VRBO 2011년 기업공개 등 19개 기업 인수 Roomorama 숙박시설에서 전세계 최대 규모 SleepOut.com 스위스 개별 방이 아닌 주택 전체를 임대 Travelmob 싱가포르 ' 등 북미, 유럽, 아시아, 남미, 호주, 북아프리카 Vive 케냐 주요 진출지역: 아프리카, 중동, 인도 등 Wimdu 싱가포르 ' 년 HomeAway에 피인수 자료: Unique 각사, CrunchBase, 영국 독일 '11 언론기사 등, 단위: 3.5* 90 천건, 백만달러(Vive 영국 유럽내 런던 최대 시내 숙박공유 Unique는 숙박시설 업체 제공 파운드) 2

기준 전세계 최대 숙박공유 업체로 성장 - Airbnb도 경쟁 숙박공유 업체 뿐만 아니라, 위치기반 검색 서비스 업체, 음 식점 후기 공유 서비스 업체 등을 인수하면서 빠르게 대형화를 진행 Airbnb 업체 - 숙박공유 국적 설립 서비스의 '08[표 숙박시설 성장 1,500 1] 전세계 자본유치 주요 업체 현황 가능성에 2,300 특징 기반한 벤처캐피탈과

4 Airbnb 의 성공사례 Airbnb는 전세계 여행 숙박업에서 가장 빠르게 성장하고 있는 창업기업으로 풍부 한 자본유치와 인수합병 등을 바탕으로 기업가치가 급증하고 있는 추세 Airbnb의 숙박공유 서비스 이용자는 설립 3년 만인 2011년 백만 명을 넘어 섰으며, 이후 매년 기하급수적으로 증가해 올 들어 이미 3천만 명을 상회 등록된 숙박시설 규모도 150만 건 이상으로 숙박공유 업계는 물론 호텔 대기 업들에 비해서도 월등한 수준이며, 누적 숙박예약 건수도 4천만 건을 넘어섬 [그림 3] Airbnb 성장성 추이 [그림 4] Airbnb와 경쟁사 비교 이에 따라 2009년 80만 달러에 불과했던 매출이 2014년에는 4억 4천만 달 러로 증가했으며, 머지않아 HomeAway와 Tripadvisor를 제치고 매출 규모에 있어서도 최대 기업으로 성장할 전망 자료: Airbnb, 언론기사 등 자료: 각사, 언론기사 등 2015년 6월 사모펀드들로부터 Uber(28억 달러), Alibaba(16억 달러)에 이어 [그림 5] Airbnb 자금조달 추이 [그림 6] Airbnb 기업가치 추이 단일 자금조달로는 역대 세 번째 규모인 15억 달러의 투자유치도 성사 이에 따라 시장에서는 Airbnb의 기업가치를 종전대비 두 배 가량 상향된 25.5억 달러까지 평가했으며, 현재 계획 중에 있는 기업공개(IPO)에 대한 관심도 고조 자료: CrunchBase 자료: 언론기사 등 3

러로 증가했으며, 머지않아 HomeAway와 Tripadvisor를 제치고 매출 규모에 있어서도 최대 기업으로 성장할 전망 자료: Airbnb, 언론기사 등 자료: 각사, 언론기사 등 2015년 6월 사모펀드들로부터 Uber(28억 달러), Alibaba(16억 달러)에 이어 [그림 5] Airbnb 자금조달 추이

5 [표 2] Airbnb 주요 M&A 현황 또한 독일과 영국 소재 경쟁 숙박공유 업체인 Accoleo와 Crash Padder를 인수 해 유럽에서도 최대 숙박공유 업체로 부상했으며, 위치기반 검색, 일정 관리, 후 기 경쟁사 구분 Accoleo 업체명 국적 독일 인수시기 '11.06 내용 공유 SNS 등 다양한 관련 창업기업 인수를 통해 서비스의 영역도 확장 중 Crash Padder 영국 '12.03 학생들간 최초 6,000개 Crash 해외진출 Padder 가량의 숙박공유 인수로 숙박시설 영국내 서비스 네트워크 최대 숙박공유업체로 보유 등극 인프라스트럭처 DailyBooth NabeWise Pencil Lab '12.07 '14.12 웹기반 주변인물 사진촬영/공유 검색 서비스 Wyth(일정관리 애플리케이션) 제작사 자료: Airbnb, 언론기사 Localmind Fondu 등 미국 '12.10 '10.12 음식점 특정 장소에 후기 공유 대한 SNS 실시간 질문답변 SNS 전통 호텔업의 대응 Airbnb를 비롯한 숙박공유 서비스의 급성장으로 위기 의식을 느낀 전통 호텔 대기 업들이 관련 서비스와의 업무제휴나 지분투자 등을 통해 적극적으로 대응하는 모습 이미 메리어트, 쉐라톤(스타우드), 인터콘티넨탈, 하얏트 등 호텔 대기업들의 시가총액이 Airbnb의 기업가치에 추월 당했으며, 최근 들어서는 업계 1위인 힐튼의 시가총액도 Airbnb에 근소하게 뒤지는 것으로 나타남 년 8월 현재 힐튼, 메리어트, 쉐라톤의 시가총액은 각각 232억 달러, 177억 달러, 119억 달러로 Airbnb의 기업가치인 255억 달러에 하회 숙박공유 서비스의 확산에 대응하기 위해 전통 호텔업계도 최근 들어 숙박공 유 사이트 등 창업기업에 투자하거나 업무제휴 추진을 서두르는 추세 - 인터콘티넨탈 호텔은 올해 초 노르웨이의 숙박공유 플랫폼인 Stay.com과 업무제휴를 체결해 호텔 이용자들이 Stay.com이 제공하는 전세계 각지 유 명 음식점이나 쇼핑 정보 등을 이용할 수 있도록 서비스 - 지난 6월 윈댐 호텔 그룹은 영국 소재 숙박공유 플랫폼인 LoveHomeSwap 에 지분투자 형태로 숙박공유 서비스에 진출 - 비슷한 시기 하얏트 호텔도 영국의 Onefineday라는 숙박공유 플랫폼이 조 달한 4천만 달러의 주요 투자자로 참여 이처럼 기존 호텔업에 있어서 숙박공유 서비스는 경쟁 상대인 동시에 상황에 따라서 는 새로운 사업기회가 될 가능성도 존재 4

07 '14.12 웹기반 주변인물 사진촬영/공유 검색 서비스 Wyth(일정관리 애플리케이션) 제작사 자료: Airbnb, 언론기사 Localmind Fondu 등 미국 '12.10 '10.

6 [그림 7] Airbnb와 ( 호) 주요 호텔 기업가치 비교 호텔 [표 3] 호텔의 대상업체 숙박공유 시기 진출 사례 Intercontinental IHG (노르웨이) Stay.com '15.04 업무제휴 내용 Wyndham LoveHomeSwap (영국) ' 백만달러 체결 Hyatt Onefineday (영국) ' 백만달러 치에 투자 자본유 참여 투자 자료: Bloomberg, Airbnb는 Piper Jaffray 추정치 자료: 언론기사 시사점 및 전망 숙박산업에 있어서 숙박공유라는 새로운 개념의 서비스 발달로 전통 호텔업 중심이 었던 국내외 여행 숙박 문화의 다양성이 확대될 것으로 전망되며, 이에 따라 소비 자들의 선택권 증가와 숙박비 절감 효과가 기대 국내의 경우 최근 들어 유사한 서비스들이 등장하고 있으나, 아직까지 숙박공유라기 보다는 기존 숙박업체에 대한 소개 및 이용후기를 공유하는 것이 대부분 '야놀자', '코자자', '여기어때' 등 최근 주목받고 있는 서비스들은 숙박시설을 온라인 플랫폼을 통해 이용자들에게 소개해주고 이용후기 등을 공유한다는 점에서 숙박공 유와 유사한 측면 그러나 대상 숙박시설이 대부분 호텔, 모텔, 펜션 등 기존 전문숙박시설이라는 점에 서 숙박공유 서비스와는 차이 그러나 기본적으로 숙박공유는 호텔과 같은 전문숙박업체가 아닌 일반 개인이 숙박 시설을 제공하는 것이므로, 최근 몇몇 사례들에서 볼 수 있듯이 이용자의 안전이나 숙박시설에 대한 신뢰도 문제에 주의할 필요 숙박공유 플랫폼을 통해 숙박시설을 이용한 여행객이 집주인으로부터 성폭력을 당 한 사례가 언론에 보도된 바 있으며, 숙박시설의 과대광고 등에 대한 이용자의 민 원 또한 증가하고 있는 추세 > <연구 연구위원 김동우(dongwoo.kim 02) 02)

국내의 경우 최근 들어 유사한 서비스들이 등장하고 있으나, 아직까지 숙박공유라기 보다는 기존 숙박업체에 대한 소개 및 이용후기를 공유하는 것이 대부분 '야놀자', '코자자', '여기어때' 등 최근 주목받고 있는 서비스들은 숙박시설을 온라인 플랫폼을 통해 이용자들에게 소개해주고 이용후기 등을 공유한다는 점에서 숙박공 유와 유사한 측면 그러나 대상 숙박시설이

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Print > > > 제1장 정치 의회 1. 민주주의 가. 민주주의 지수 나. 세계은행의 거버넌스 지수 다. 정치적 불안정 지수 2. 의회 가. 의회제도와 의석 수 나. 여성의원 비율 다. 입법통계 현황 라. 의회의 예산 규모 마. 의원보수 및 보좌진 수당 3. 선거 정당 가. 투표율 나. 선거제도 다. 정당과 정치자금 4. 정치문화 가. 신뢰지수 나. 정부에 대한 신뢰